壹 重點新聞 一 總經 產業 上市公司動態 1. 電信三雄股息衝 640 億 ( 經濟 C3) 2. 中鋼 1 月獲利大增 42%( 經濟 C6) 3. 寶雅擬發 13 元現金股利 ( 工商時報 ) 4. 聯發科看市況手機鏈動起來了 ( 經濟 A5) 5. 陽明海運去年轉盈小賺今年貨運需求增 ( 經濟日報 ) 6. 兆豐銀主辦業成 3 億美元聯貸超額認貸 ( 經濟 A12) 7. 掌央行第一天楊金龍嗆聲熱錢 ( 工商 ) 8. DRAM 市況樂觀南亞科本業看好 ( 工商 B3) 9. 璟德報喜連三年賺一股本 ( 經濟 C1) 10. 精成科將入主日 PCB 廠 ( 經濟 C3) 二 股市動向 1. 金融 低負債比升息避風港 ( 工商 B2) 2. 14 檔中小股投信加碼 ( 經濟 C2) 貳 國際股市及各項金融指標 上市 上櫃 國 際 股 市 金融指標 收盤 漲跌 漲跌 % 法人買賣超 買進金額 賣出金額 買 ( 賣 ) 超 指數 10836.70 +42.15 +0.39% 外資及陸資 ( 億 ) 303.68 301.56 +2.12 融資餘額 ( 億元 ) 1,647.23 +14.83 投信 ( 億 ) 17.66 9.82 +7.83 融券餘額 ( 萬張 ) 54.40 +1.85 自營 ( 億 ) 72.52 72.53-0.01 成交量 ( 億元 ) 1222.53 總計 393.86 383.92 +9.94 指數 148.57 +0.95 +0.64% 外資 ( 億 ) 30.71 36.00-5.29 融資餘額 ( 億元 ) 678.68 +1.33 投信 ( 億 ) 2.48 3.35-0.87 融券餘額 ( 萬張 ) 14.11 +0.33 自營 ( 億 ) 16.03 26.87-10.84 成交量 ( 億元 ) 316.80 總計 49.22 66.23-17.00 匯 率 29.235-0.071-0.24% 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 指數 收盤 漲跌 漲跌 % 道瓊工業指數 25,709.3 +399.28 +1.58% 上海綜合指數 3,329.6 +40.55 +1.23% S&P 500 2,779.6 +32.30 +1.18% 深圳綜合指數 1,815.0 +39.85 +2.24% NASDAQ 指數 7,421.5 +84.07 +1.15% 香港恆生指數 31,498.6 +231.43 +0.74% 費城半導體指數 1,380.3 +29.18 +2.16% 日經指數 22,153.6 +260.85 +1.19% 德國指數 12,527.0 +43.25 +0.35% 韓國綜合指數 2,457.7 +6.13 +0.25% 英國指數 7,289.6 +45.17 +0.62% 印度指數 34,445.8 +303.60 +0.89% 法國指數 5,344.3 +26.89 +0.51% 巴西指數 87,652.6 +359.40 +0.41%
参 盤勢分析 美股領漲, 台股輪動 周一台股跳空開高, 早盤一度測試上檔月線, 並回補今年 2/6 的跳空缺口, 傳 產類股以造紙股續拉出 5.95% 長紅走勢, 類股漲勢居首, 貿易股大漲 3.8%, 食品 玻璃類股指數也有近 2% 漲幅, 電子成交比重 64.3%, 受惠 MWC 展開幕, 無線充電 智慧音箱 銅箔基板 板卡等次族群交投熱絡, 震幅加大 受昨日摩台指結算及今 日 MSCI 權重調整生效, 終場大盤上漲 42 點, 以 10836 點做收, 三大法人買超約 10 億元 今晨美股四大指數收高, 科技股領漲, 有助於亞股表現 市場指標仍以美股走勢馬首是瞻, 台股題材則以原料 產品漲價效應為盤面聚 焦所在, 其次, 本週西班牙年度通訊展開幕, 手機零組件如機殼 無線充電等 雲 端 物聯網 ADAS 同為展中亮點 此外, 上市櫃公司董事會陸續召開, 法人留意具 有穩定的高配息題材, 上述三大特色, 成為本週選股風向球 周一美股領漲, 有助台股走勢, 今日為 MSCI 權重調整的生效日, 週三台股休 市一天, 權值股列為觀察重點, 本周重要消息將是美聯儲新任主席在美國國會聽證 及美 中均將公布 2 月 PMI 指數, 策略上, 可採選股不選市, 漲價 電腦展 配息 三者均衡選股為之, 對高本益比 營運成長不佳, 融資槓桿比高者須尋求換股, 嚴 控風險 ( 元大投顧 ) 肆 投信 外資買賣超 上市投信買賣超 2018/02/26 上市外資異動 ( 外國法人 ) 2018/02/26 買超公司買進賣出差額賣超公司買進賣出差額買超公司張數比率 % 賣超公司張數比率 % 1 聯茂 2,752 9 2,743 1 敦南 0 473-473 1 新光金 18,583 29.91 1 群創 -16,371 32.99 2 南亞科 2,038 60 1,978 2 智原 0 471-471 2 台積電 9,602 78.94 2 華通 -13,591 37.64 3 華通 1,969 101 1,868 3 禾伸堂 0 454-454 3 永豐金 6,598 26.82 3 鴻海 -11,065 47.04 4 榮成 1,619 0 1,619 4 全新 66 503-437 4 聯電 6,374 51.12 4 友達 -9,860 35.23 5 華新科 1,500 368 1,132 5 東和鋼鐵 0 376-376 5 南亞科 4,646 24.79 5 長榮 -9,626 27.72 6 瑞儀 627 9 618 6 奇力新 10 334-324 6 瑞儀 4,514 57.30 6 華邦電 -5,684 26.76 7 華新 652 35 617 7 華航 0 250-250 7 富邦金 3,392 29.92 7 國泰金 -4,317 29.26 8 強茂 581 0 581 8 盟立 0 234-234 8 可成 3,049 67.20 8 中鋼 -3,359 18.56 9 中鴻 565 0 565 9 致茂 0 231-231 9 玉山金 2,726 44.78 9 元大金 -3,203 37.72 10 強信 -KY 351 0 351 10 欣興 0 200-200 10 臺企銀 2,681 21.28 10 緯創 -2,983 41.16
伍 國際股市主要個股股價表現 原物料 項目 歐美科技股 歐美金融 傳產 塑化 肥料 生技 美元指數美債利率 DRAM NAND FLASH 資料來源 : 彭博資訊 \DRAM 資料來源 :DRAMeXchange 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 惠普 (HPQ) -PC 23.46 +6.01% 三星電子 (Samsung) 2369000 +0.34% 英特爾 (Intel) -CPU 49.11 +2.89% LG DISPLAY 29900-0.17% 美光 (Micron) - 記憶體 47.98 +3.12% 南韓 海力士 (Hynix) 77500 +0.26% NVDA -GPU 246.58 +0.26% 韓進航運 (HANJIN) 6930 +0.58% 應用材料 (AM) - 材料 58.81 +3.16% 浦項鋼鐵 (POSCO) 369500 +1.93% 德州儀器 (TI) - 手機 109.63 +2.42% 新力 (SONY) 5,382 +0.52% 高通 (QUALCOMM) - 手機 66.98 +5.78% 夏普 (SHARP) 3,730 +4.04% 蘋果 (Apple) - 消費性 178.97 +1.98% 東芝 (Toshiba) 313 +1.62% 日本微軟 (Microsoft)- 軟體 95.42 +1.45% NEC 3,245 +0.93% GOOGLE - 軟體 1,143.75 +1.51% 日立 (Hitachi) 828-0.48% 康寧 (Corning) -TFT 基板 29.83 +1.81% 愛德萬測試 (Advantest) 2,242 +1.36% CREE -LED 37.26-0.21% 寶鋼 10.62 +1.14% 鋼思科 (Cisco) - 網通 45.36 +3.09% 鞍鋼 7.50 +0.27% 鐵安華高 (Avago) -PA 252.95-0.30% 第一太陽能 (FSLR) 65.10 +5.36% 中海油 11.68 +1.21% 塑 SunPower(SPWR) 7.60 +6.15% 中國石油 5.62 +0.90% 化阿里巴巴 (BABA) 194.19 +0.47% 中國石化 6.63 +0.76% 亞馬遜網路書店 (AMZN) 1,521.95 +1.46% 水泥安徽海螺水泥 44.00 +3.53% SPLK(Splunk Inc) - 雲端 94.69-0.45% 大 紙業玖龍紙業 12.84 +1.26% 摩根大通 (JP Morgan) 118.77 +1.24% 陸 百貨北京王府井百貨 20.13 +1.26% 高盛 (Goldman Sachs) 271.26 +1.68% 企萬科 34.18-1.56% 地摩根士丹利 (Morgan Stanley) 57.01 +1.68% 業碧桂圓 14.82-1.46% 產開拓重工 (CAT) - 工具機 163.69 +0.79% 陸家嘴 19.45 +0.15% TSLA(Tesla Motors Inc) 357.42 +1.53% 汽 上海汽車 34.48 +1.20% LKQ(LKQ Corp) - 汽車相關 40.44 +0.85% 車 東風汽車 5.19 +1.17% UA(Under Armour) 15.42 +0.78% 中國工商銀行 ( 中國 ) 7.02 +0.14% 耐吉 (NKE ) 69.65 +2.19% 銀 中國建設銀行 ( 中國 ) 8.75-0.57% 家得寶 (HD) 188.46 +0.06% 行 中國銀行 ( 中國 ) 4.40 +0.23% LULU.US 82.33 +0.57% 交通銀行 ( 中國 ) 6.70 +0.30% 陶氏杜邦 74.06 +1.09% 富士康 ( 鴻海 ) 2.23 +1.83% 荷蘭皇家殼牌石油 64.29 +0.56% 精熙國際 ( 佳能 ) 1.44 +0.70% Mosaic 28.19-1.91% 晶門科技 ( 廣達 ) 0.34-1.47% 電中芯國際 ( 半導體 ) 10.66 +4.72% 子 MACK(Merrimack Pharmaceuticals) 11.46 +1.51% 唯冠國際 ( 監視器 ) 0.90 +2.27% 業嬌生 (JNJ) 132.07 +0.68% 冠捷科技 ( 監視器 ) 1.05-0.94% 梯瓦製藥 (TEVA) 20.00-0.20% 巨騰國際 ( 機殼 ) 2.23-2.19% 指數 CRB 指數 196.75 +0.39% 陽光能源 ( 太陽能 ) 0.26 +7.44% 波羅的海指數 1,191 +0.51% 亞洲水泥 ( 亞泥 ) 3.03-0.98% 原油 紐約輕原油 ( 期貨 ) 美元 / 桶 63.91 +0.57% 香 康師傅 ( 食品 ) 16.50 +4.04% 大豆 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 1,034.25-0.19% 港 統一中國 ( 統一 ) 6.80-2.02% 玉米 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 368.50 +0.61% 台 大成食品 ( 大成 ) 0.50-1.96% 農作物 小麥 ( 期貨 ) 美分 / 蒲式耳 459.50 +1.60% 資 中國旺旺 ( 食品 ) 6.80 +1.80% 糖 ( 期貨 ) 美分 / 磅 13.66-0.15% 傳 敏實集團 ( 汽車零件 ) 47.30 +1.94% 棉花 ( 期貨 ) 美分 / 包 82.15 +1.00% 統 真明麗 ( 燈飾 ) 0.69-2.82% 金屬 黃金 ( 期貨 ) 美元 / 盎司 1,330.70 +0.19% 產 裕元集團 ( 製鞋 ) 32.45 +1.56% 美元 DXY 指數 ( 即時現貨價 ) 89.85-0.03% 業 寶勝國際 ( 鞋店 ) 1.97-0.51% 美國 10 年期公債殖利率 (%) 2.86-0.13% 達芙妮國際 ( 女鞋 ) 0.51-1.92% DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 MHz 3.765-0.19% 湯臣集團 ( 地產 ) 3.92-0.76% DDR4 4Gb 512Mx8 2133/2400 MHz 4.759 +0.00% 順誠 ( 傢俱 ) 0.90 - NAND 16Gb MLC 2.893 +0.00% 高鑫 ( 零售 ) 10.38 +0.19% NAND 32Gb MLC 2.933-0.31%
陸 港股 柒 在台掛牌港股 ETF 比較表 資料來源 : 彭博資訊 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 項目 代號 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 0001 HK 長江實業 100.1 +0.81% 0386 HK 中國石化 6.57 +1.55% 0002 HK 中電控股 78.9 +1.87% 0388 HK 香港交易所 295.8 +3.50% 0003 HK 香港中華煤氣 15.6 +1.83% 0494 HK 利豐 3.93-1.26% 0004 HK 九龍倉集團 29.8 +3.11% 0551 HK 裕元集團 32.45 +1.56% 0005 HK 匯豐控股 79.55-0.13% 0688 HK 中國海外發展 28.65 +1.06% 0006 HK 香港電燈 67.2 +2.28% 0762 HK 中國聯通 10.14-1.55% 0008 HK 電訊盈科 4.54 +0.44% 0857 HK 中國石油天然氣 5.62 +0.90% 0011 HK 恆生銀行 195.7-0.31% 0883 HK 中國海洋石油 11.68 +1.21% 0012 HK 恆基地產 51.45 +1.58% 0939 HK 中國建設銀行 8.47 +0.36% 0016 HK 新鴻基地產 130.6 +2.03% 0941 HK 中國移動 74.25-0.67% 港股 0017 HK 新世界發展 11.96 +1.87% 港股 1038 HK 長江基建集團 66.35 +0.76% 0019 HK 太古股份公司 79.4 +2.45% 1088 HK 中國神華能源 23.4 +0.21% 0023 HK 東亞銀行 35.4 +3.06% 1199 HK 中遠太平洋 7.56 +0.13% 0066 HK 港鐵公司 42 +0.48% 1398 HK 中國工商銀行 7.03-0083 HK 信和置業 14.12 +2.17% 2318 HK 中國平安 87 +1.46% 0101 HK 恆隆地產 19.18 +1.91% 2388 HK 中銀香港 39.8 +0.38% 0144 HK 招商局國際 18.5-1.49% 2628 HK 中國人壽 23.8 +0.21% 0267 HK 中信泰富 11.56 +0.70% 3328 HK 交通銀行 6.48-0.31% 0291 HK 華潤創業 30.9-0.32% 3988 HK 中國銀行 4.48 +1.13% 0293 HK 國泰航空 13.4 +2.76% 2888 HK 渣打集團 90.8 +0.50% 0330 HK 思捷環球控股 3.19 +0.31% 0700 HK 騰訊控股 453-0.09% 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 股票名稱 收盤價 漲跌幅 % 寶滬深 19.57 +1.61% X 標智滬深 300 40.30 +1.64% 捌 海外存託憑證 (ADR GDR) 股票名稱 收盤價 漲跌幅 HIGH LOW 備註 台積電 ADR 44.41 +1.16% 44.41 43.795 台積電 ADR* 匯率 /5= 台積電普通股股價 聯電 ADR 2.44 +0.83% 2.45 2.42 聯電 ADR* 匯率 /5= 聯電普通股股價 日月光 ADR 6.91-6.93 6.85 日月光 ADR* 匯率 /5= 日月光普通股股價 矽品 ADR 8.59-0.12% 8.63 8.57 矽品 ADR* 匯率 /5= 矽品普通股股價 友達 ADR 4.54-1.09% 4.62 4.52 友達 ADR* 匯率 /10= 友達普通股股價 LG 飛利浦 ADR 14.05 +1.22% 14.06 13.9 - 中華電 ADR 37.63 +0.35% 37.68 37.49 中華電 ADR* 匯率 /10= 中華電普通股股價 奇景 ADR 8.5 +1.92% 8.78 8.38 - 宏碁 GDR 4.22-4.22 4.22 宏碁 GDR* 匯率 /5= 宏碁普通股股價 華碩 GDR 46.4-0.85% 46.6 46.4 華碩 GDR* 匯率 /5= 華碩普通股股價 國泰金 GDR 15.25-15.25 15.25 國泰金 GDR* 匯率 /10= 國泰金普通股股價 中鋼 GDR 16.3-6.86% 16.3 16.3 中鋼 GDR* 匯率 /20= 中鋼普通股股價
玖 持股轉讓超過一千張以上之上市櫃公司日報表 資料來源 : 經濟日報 無 拾 權證 牧德 (3563) 牧德元大 7A 購 01(734789) 元大投顧焦點股 1 月營收 1.81 億元, 大幅年增 155.8%, 連續 9 個月創歷史新高紀錄 股價突破月線轉強, 日 KD 指標呈現高 角度交叉上揚型態 資訊來源 :CMoney 權證代碼履約價價內外程度實質槓桿到期日執行比率隱含波動率 牧德元大 7A 購 01(734789) 339.35-8.65% 2.6 2018/10/1 1:0.015 82% 最新牛熊證資訊 標的 權證代號 名稱 距限制價 % 限制價 槓桿倍數 大立光 03063X 元展 58 54.61 1715.8 1.56 大立光 03073X 元展 68 66.8 1254.98 1.36 緯創 03059X 元展 54 69.05 7.52 1.33 宏達電 03072X 元展 67 24.21 47.14 2.24 聯發科 03071X 元展 66 58.25 123.8 1.51 台化 03060X 元展 55 65.38 37.74 1.41 世界 70002X 世界元大 63 展 02 44.24 35.13 1.71 新普 70003X 新普元大 63 展 02 48.04 98.2 1.64 頎邦 70004X 頎邦元大 63 展 03 65.32 24.55 1.34 良維 70006X 良維元大 6C 展 02 75.98 17.39 1.19
今日上市 ( 櫃 ) 權證 權證名稱 權證代號 權證標的 股票代號 履約價 行使比例 GIS 元大 78 售 09 06839P GIS-KY 6456 175 0.035 大立光元大 79 購 02 074399 大立光 3008 4700 0.002 大立光元大 79 購 03 074400 大立光 3008 4250 0.002 大同元大 78 售 05 06838P 大同 2371 25 0.2 台郡元大 78 購 03 074404 台郡 6269 120 0.07 台灣 50 元大 78 售 04 06836P 元大台灣 50 50 80 0.289 玉晶光元大 78 購 04 074401 玉晶光 3406 262.5 0.03 良維元大 78 購 02 735161 良維 6290 75 0.07 昂寶元大 79 購 01 735162 昂寶 -KY 4947 350 0.032 為升元大 78 購 02 074396 為升 2231 350 0.02 致茂元大 78 售 02 06837P 致茂 2360 143.22 0.05 智邦元大 78 購 04 074397 智邦 2345 110 0.05 嘉澤元大 78 購 05 074402 嘉澤 3533 230 0.04 滬深 2X 元大 7B 購 01 074394 元大滬深 300 正 2 00637L 19.67 0.146 臺股指元大 79 售 09 06840P 加權指數 TWA00 9600 0.005 臺股指元大 79 售 10 06841P 加權指數 TWA00 10000 0.005 臺股指元大 79 售 11 06842P 加權指數 TWA00 10400 0.005 臺股指元大 79 購 12 074405 加權指數 TWA00 11700 0.005 臺股指元大 79 購 13 074406 加權指數 TWA00 11300 0.005 臺股指元大 79 購 14 074407 加權指數 TWA00 10900 0.005 潤泰全元大 78 購 02 074398 潤泰全 2915 47.5 0.17 儒鴻元大 78 購 02 074395 儒鴻 1476 300 0.02 應華元大 7A 購 01 735163 應華 5392 57 0.088 聯茂元大 78 購 02 074403 聯茂 6213 70 0.1
拾壹 期貨與選擇權市場資訊 資料來源 : 元大期貨 國內期權籌碼分析 2/26 日 - 外資加碼選擇權淨空單 2,865 口至 27,107 口 2/26 日 - 自營商減碼選擇權淨多單 14,972 口至 44,800 口 週選買權最大 OI 序列維持在 10900 點, 賣權最大 OI 序列亦維持在 10700 點, 買賣權 OI 交叉點由 10750 點上移至 10800 點 ; 波動率持續下跌,P/C ratio 小幅降低, 研究部認為 ~ 短期行情偏震盪看待, 仍需留意回落風險 外期商品漲跌排序 ( 前一日漲跌 ) 外期交易熱區 - 小道瓊強彈, 殖利率回落!
拾貳 國際資訊 一 重點新聞 資料來源 : 國際金融業務部 1. 三中全會本週招開, 兩會則於週末登場, 在官方維穩以及政策釋放利多的預期下, 上證指數週一上漲 1.23%, 兩市成交量放大至 4672 億,IPO 註冊制延後至 2020 年, 激勵創業板大漲 3.61% 恆指則在港交所 吉利等藍籌股皆有利多消息因素刺激下, 上漲 0.74%, 國企指數上漲 0.78% 2. 美國 10 年期公債殖利率週一持續下滑 0.5 個基點, 來到 2.866%, 激勵三大指數持續上漲, 道瓊 /Nasdaq/S&P500 分別上漲 1.58%/1.15%/1.18% 市場關注焦點轉向新任 FED 主席包爾於週二至週四在國會舉行的聽證會, 是否會釋放積極升息的訊號 3. 雖然 10 年期公債殖利持續下滑, 不過市場靜待包爾的聽證會, 美元指數週一僅小幅下滑 0.03% 至 89.890 WTI 上漲 0.6% 至每桶 63.91 元, 市場關注本週美國將公布的能源庫存, 黃金則上漲 0.2% 至每盎司 1332 元 二 國際熱門 ETF 代碼 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 ITA ( 逢低買進 ) ishares 美國航太及國防 205.30 1.25 198.69 飛機需求旺盛 HACK( 逢低買進 ) PureFunds ISE 網路安全 34.64 2.30 32.96 網路安全需求增加 WOOD( 逢低買進 ) ishares 全球木材及林業 77.87 1.71 75.26 新屋開工多木材需求 ARKW( 買進 ) 物聯網主動型交易 52.44 2.56 49.76 重點持股創新高 XBI( 買進 ) SPDR 標普生技 ETF 93.24 0.83 91.62 降稅 & 新藥審批加快 三 國際熱門個股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 AMZN.US( 逢低買進 ) 亞馬遜 1521.95 5.06 1428.35 美國電商銷售金額屢創新高 CSCO.US( 逢低買進 ) 思科 45.36 2.32 41.80 網路交換器設備升級 TAL.US( 逢低買進 ) 好未來 36.81 3.05 33.24 中國消費升級, 學生數增加 四 技術面選股 標的 名稱 昨日收盤價 5 日績效 % 20MA 說明 0763.HK 中興通訊 28.70 5.51 27.13 出量突破季線 1316.HK 耐世特 18.06 9.06 16.79 突破整理區間 0732.HK 信利國際 2.67 10.79 2.48 低檔出現長紅 五 熱門海外債 & 美國特別股 下單代碼 名稱 報價 YTM 票面利到期年限 / 信評率下一贖回日 TBB AT&T INC 特別股 25.16 5.34 5.35 BBB+ 2022/11/1 GOVNI 政府不動產投資信託特別股 25.02 5.89 5.875 BB+ 2021/9/15 XS1766548991 荷蘭合作銀行 2021 年到期美元債 100.91 3.92 4.3 A+ 2.96