中国资本市场 榜
目录 彭博 中国资本市场榜 01/05/2015 1. 简介 2. 中国大陆境内企业债券 3. 中国大陆境内金融债券 4. 离岸人民币债券 5. 中国大陆境内短期融资券 6. 中国国内中期债券 7. 中国国内债券 8. 中国大陆公司境内发行股票 (IPO) 9. 中国国内股票 股票挂钩和配股 10. 中国大陆银团贷款受托经办人 11. 中国大陆银团贷款账簿管理人 12. 中国国内 IPO 发行人法律顾问 从首次公开发行到国内债券, 彭博榜为您提供一站式平台, 让您能够持续并及时地把握资本市场的全方位资讯 查看, 请输入 LEAG<GO>; 法律顾问, 请输入 LALT<GO>, 随后请点击屏幕左上方红色 选择一个市场 按钮, 既可浏览固定收益债券 股票 股票挂钩证券及银团联贷等完整资料 另外, 若需更多的说明, 您可在彭博专业服务系统中按绿色的 <HELP> 键 {NI LEAG CRL <GO>} 下载完整公布资料及特定市场榜资讯 Due to the dynamic nature of the Professional Service product, league table rankings may vary between this release and data found on the Bloomberg Professional Service. 欲提交数据或询问, 请联系 : 联系人 电话 传真 邮件 亚太地区债券贷款股票 Janoearto Alamsyah 胡浩 Hung Truong 孙嘉弘 +60323027887 +60323027880 jalamsyah@bloomberg.net +861066497554 +6562121326 +886277191571 +6562121426 +886277191471 hhu65@bloomberg@bloomberg.ne htruong7@bloomberg.net bsun14@bloomberg.net 24 小时全球客户服务请拨电话 +1 212 318 2000 +44 20 7330 7500 +65 6212 1000 +81 3 3201 8900 或在彭博专业服务系统键盘上按两次 HELP 键 1
中国資本市场 年表现回顾 中国资本市场概况 中国国内股票及股权连结证券季度发行 中国国内债券市场相比去年同期, 在发行量上有较大增幅, 据彭博统计, 截止至 年 12 月 31 日, 信用类债券在本年第四季度发行总金额为人民币 13176.3 亿元, 发行笔数为 852 笔, 金额同比增幅为 58.3% 中国工商银行目前在彭博 年度榜上排名第一, 承销金额为人民币 4119.3 亿元, 市场占有率为 9.6% 中国银行 建设银行紧随其后 中国公司在 年中国大陆境内发行 426 单首发, 增发及股票挂钩产品, 总发行金额达到 513,015.0 ( 人民币百万元 ) 对比去年的 305,987.0( 人民币百万元 ) 上升 68% 中信建投证券在今年位居中国内股票及股权连结证券榜首位, 承销 28 单股票交易案件, 承销发行量达 47,934.9( 人民币百万元 ) 国内企业 年度总共承办了 270 笔银团联贷, 共融资 728.3 亿美元, 与去年同期发行量上涨 82% 中国银行位居银团贷款受托经办人榜首位, 共主办了 146 笔联贷, 合共 304.1 亿美元, 市场占有率 41.8% 其中, 五矿资源的 69.6 亿美元贷款是今年度最大规模的国内银团贷款 中国境内债券季度发行 中国大陆银团贷款季度发行 彭博财经有限合伙企业 版权所有
榜 中国大陆境内企业债券 1/1/14 12/31/14 额 成交量 交易数 额 额变 国开证券有限责任公司 1 6.0 85,992 87 1 5.8 0.2 中信建投 2 4.7 66,717 58 4 4.4 0.3 国泰君安证券股份有限公司 3 4.4 63,220 60 7 3.4 1.0 兴业银行 4 4.4 62,150 83 5 4.1 0.3 建设银行 5 4.0 56,993 89 3 4.9 (0.9) 中信证券 6 3.7 52,533 44 2 5.4 (1.7) 国信证券 7 3.7 52,467 61 11 2.6 1.1 浦发银行 8 3.7 52,260 70 19 1.9 1.8 光大银行 9 3.5 50,450 57 6 3.6 (0.1) 中国银行 10 3.0 42,490 32 10 2.8 0.2 中国银河 11 2.9 41,600 37 13 2.5 0.4 国家开发银行 12 2.6 36,775 40 9 2.8 (0.2) 广发证券 13 2.6 36,767 39 21 1.8 0.8 海通证券 14 2.4 34,430 27 12 2.5 (0.1) 农业银行 15 2.2 31,840 30 14 2.4 (0.2) 中国平安 16 2.2 30,950 38 8 2.9 (0.7) 渤海银行股份有限公司 17 2.2 30,835 33 32 1.2 1.0 华夏银行 18 2.2 30,675 48 23 1.6 0.6 宏源证券 19 1.8 25,750 24 16 2.3 (0.5) 申银万国证券股份有限公司 20 1.6 23,417 11 17 1.9 (0.3) TOTAL 100% 1,426,350 1,238 1,153,040 100% 包括所有以人民币计价的合格企业债及公司债 不包括可赎回或可售回且到期期限低于 1 年的债券 成交量单位 : 百万人民币 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 基础材料 3.85% 工业 28.00% 消费品 / 服务 6.51% 石油 / 天然气 / 电力 12.44% 金融 49.20% 450 400 350 300 250 200 150,000 150 100,000 100 50,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 50 2
榜 中国大陆境内金融债券 1/1/14 12/31/14 额 成交量 交易数 额 额变 中信证券 1 24.3 148,900 48 1 26.1 (1.8) 中国国际金融有限公司 2 10.2 62,233 13 6 5.0 5.2 工商银行 3 6.7 40,883 17 10 3.4 3.3 瑞银证券 4 6.1 37,217 13 11 3.3 2.8 西南证券 5 4.8 29,167 7 33 0.2 4.6 广发证券 6 4.6 28,000 7 9 4.5 0.1 中信建投 7 4.0 24,333 16 3 7.4 (3.4) 高盛高华证券 8 3.8 23,000 4 13 1.8 2.0 海通证券 9 3.2 19,850 7 2 10.0 (6.8) 瑞士信贷集团 10 2.9 17,850 6 7 4.7 (1.8) 国泰君安证券股份有限公司 11 2.7 16,600 5 建设银行 12 2.2 13,417 8 32 0.3 1.9 南京银行 13 2.0 12,550 11 14 1.8 0.2 华泰证券 14 1.8 10,900 5 5 5.2 (3.4) 招商证券 15 1.7 10,650 2 4 5.4 (3.7) 中国银河 16 1.7 10,500 5 23 0.7 1.0 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 17 1.5 9,417 6 8 4.5 (3.0) 交通银行 18 1.2 7,300 8 18 1.0 0.2 中国银行 19 1.1 6,750 3 中国信达 20 1.1 6,667 2 TOTAL 100% 612,488 142 223,900 100% 包括所有以人民币计价的合格金融债 不包括可赎回或可售回且到期期限低于 1 年的债券 成交量单位 : 百万人民币 280,000 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 金融 100.00% 50 40 30 20 40,000 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 3
榜 离岸人民币债券 1/1/14 12/31/14 额 成交量 费率 (%)* 交易数 额 英国汇丰银行有限公司 1 19.7 83,397 0.10 275 1 21.7 (2.0) 渣打银行 2 12.4 52,547 0.22 180 2 12.5 (0.1) 东方汇理 3 6.8 28,768 0.05 81 5 6.3 0.5 星展集团 4 6.1 25,737 n/a 77 10 3.1 3.0 法国巴黎银行 5 5.6 23,816 0.20 87 3 9.5 (3.9) 中国银行 6 5.4 22,838 0.10 54 11 2.7 2.7 苏格兰皇家银行 7 4.2 17,856 n/a 73 7 3.4 0.8 工商银行 8 3.6 15,108 0.10 43 8 3.3 0.3 德意志银行 9 3.1 13,046 n/a 31 16 1.4 1.7 巴克莱 10 3.1 12,955 n/a 35 6 5.6 (2.5) 瑞士银行 11 2.7 11,329 n/a 39 14 2.0 0.7 农业银行 12 2.6 10,904 n/a 27 4 7.1 (4.5) 澳新银行 13 1.9 8,235 n/a 27 12 2.2 (0.3) 摩根士丹利 14 1.7 7,157 n/a 18 37 0.1 1.6 交通银行 15 1.7 7,056 n/a 39 27 0.4 1.3 建设银行 16 1.6 6,838 n/a 23 9 3.1 (1.5) 美国银行美林 17 1.4 6,064 0.13 10 13 2.1 (0.7) 花旗集团 18 1.3 5,498 n/a 18 17 1.3 高盛公司 19 1.2 5,250 n/a 4 32 0.2 1.0 摩根大通 20 1.0 4,171 0.13 12 18 1.2 (0.2) TOTAL 100% 424,096 0.12 920 279,882 100% * 公布费率加权平均值 该数值由提供费率信息的交易计算所得 包括全部在香港发行并以境外可交割人民币计价的债券 不包括可赎回或者可售回且到期期限低于 1 年的债券 成交量单位 : 百万人民币 额变 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 基础材料 2.06% 工业 2.48% 政府 5.74% 消费品 / 服务 4.70% 石油 / 天然气 / 电力 1.52% 科技 / 通讯 3.36% 金融 80.15% 400 350 300 250 200 150 100 20,000 50 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 4
榜 中国大陆境内短期融资券 1/1/14 12/31/14 额 成交量 交易数 额 额变 浦发银行 1 9.0 110,594 166 11 4.6 4.4 建设银行 2 8.6 105,660 134 1 10.5 (1.9) 中国银行 3 8.4 103,516 155 2 9.0 (0.6) 兴业银行 4 8.1 99,890 152 3 8.9 (0.8) 工商银行 5 7.5 93,050 107 4 7.6 (0.1) 中信银行 6 7.5 92,115 135 6 7.0 0.5 农业银行 7 6.8 84,010 94 8 6.7 0.1 光大银行 8 6.7 82,540 78 10 6.1 0.6 招商银行 9 6.4 79,050 124 7 6.8 (0.4) 国家开发银行 10 5.5 68,024 93 5 7.4 (1.9) 交通银行 11 4.9 60,215 74 9 6.1 (1.2) 民生银行 12 4.2 51,770 79 12 4.5 (0.3) 北京银行 13 4.1 50,270 79 13 3.9 0.2 中国平安 14 1.9 23,276 42 14 2.0 (0.1) 华夏银行 15 1.6 19,765 36 16 1.3 0.3 浙商银行股份有限公司 16 1.5 18,400 29 20 0.9 0.6 中国银河 17 1.1 13,200 5 28 1.1 中国进出口银行 18 1.0 12,300 13 17 1.1 (0.1) 南京银行 19 0.9 10,850 18 22 0.5 0.4 上海银行股份有限公司 20 0.8 10,225 13 21 0.5 0.3 TOTAL 100% 1,235,450 1,209 917,950 100% 400,000 360,000 320,000 280,000 240,000 基础材料 14.07% 工业 18.36% 消费品 / 服务 13.51% 石油 / 天然气 / 电力 17.07% 科技 / 通讯 2.41% 金融 34.58% 400 360 320 280 240 包括所有以人民币计价的合格国内短期融资券 成交量单位 : 百万人民币 200,000 200 160,000 160 120,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 120 5
榜 中国国内中期债券 1/1/14 12/31/14 额 成交量 交易数 额 额变 工商银行 1 11.0 107,380 93 1 11.8 (0.8) 中国银行 2 11.0 106,960 65 5 7.6 3.4 国家开发银行 3 9.8 95,490 106 3 9.8 建设银行 4 9.0 87,900 88 2 11.3 (2.3) 中信银行 5 7.0 68,215 93 7 6.9 0.1 农业银行 6 6.6 63,925 56 4 9.1 (2.5) 兴业银行 7 5.7 55,875 69 8 6.8 (1.1) 光大银行 8 5.5 53,250 48 11 4.1 1.4 招商银行 9 4.6 45,170 61 12 3.2 1.4 交通银行 10 4.1 39,850 56 10 4.2 (0.1) 浦发银行 11 4.1 39,460 64 6 7.0 (2.9) 民生银行 12 3.7 36,215 60 9 5.1 (1.4) 北京银行 13 3.2 30,715 38 13 3.1 0.1 中信证券 14 2.6 25,425 25 14 2.4 0.2 中国国际金融有限公司 15 2.2 21,345 19 16 1.7 0.5 华夏银行 16 1.4 13,885 21 15 1.9 (0.5) 中国平安 17 1.3 12,350 22 17 1.1 0.2 浙商银行股份有限公司 18 1.1 10,600 15 19 0.5 0.6 渤海银行股份有限公司 19 1.0 9,900 12 25 0.1 0.9 广发银行股份有限公司 20 1.0 9,765 17 20 0.3 0.7 TOTAL 100% 972,340 709 690,070 100% 360,000 320,000 280,000 240,000 200,000 基础材料 6.87% 工业 23.46% 消费品 / 服务 11.67% 石油 / 天然气 / 电力 24.83% 科技 / 通讯 3.08% 金融 30.10% 240 220 200 180 160 140 包括所有人民币中期债券 不包括可赎回或者可售回且到期期限低于 18 个月的债券 成交量单位 : 百万人民币 160,000 120 100 120,000 80 80,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 60 6
榜 中国国内债券 1/1/14 12/31/14 额 成交量 交易数 额 额变 工商银行 1 9.6 411,928 331 2 7.2 2.4 中国银行 2 9.1 391,116 334 4 6.2 2.9 建设银行 3 9.0 386,719 404 1 9.0 兴业银行 4 6.8 290,715 366 5 6.1 0.7 中信银行 5 6.4 274,655 331 7 5.3 1.1 农业银行 6 6.2 266,342 246 3 6.3 (0.1) 国家开发银行 7 6.2 265,939 282 6 5.5 0.7 光大银行 8 5.8 249,990 231 8 4.7 1.1 浦发银行 9 5.8 247,701 345 11 3.7 2.1 中信证券 10 5.6 241,583 131 9 4.0 1.6 招商银行 11 5.0 215,395 260 10 3.8 1.2 交通银行 12 4.3 182,615 202 12 3.4 0.9 民生银行 13 3.3 141,835 197 13 3.0 0.3 北京银行 14 3.2 137,315 169 14 2.7 0.5 中国国际金融有限公司 15 2.4 104,262 52 20 1.3 1.1 中信建投 16 2.4 101,600 93 16 1.8 0.6 中国平安 17 2.2 95,501 126 17 1.8 0.4 国开证券有限责任公司 18 2.0 87,892 90 15 1.9 0.1 国泰君安证券股份有限公司 19 2.0 85,590 82 19 1.3 0.7 华夏银行 20 1.8 75,242 111 21 1.2 0.6 TOTAL 100% 4,294,970 3,799 3,769,890 100% 包括所有以人民币计价的合格国内企业债 中期债券 金融债及商业票据 成交量单位 : 百万人民币 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 基础材料 8.19% 工业 19.65% 消费品 / 服务 10.28% 石油 / 天然气 / 电力 20.31% 科技 / 通讯 1.92% 金融 39.66% 1200 1000 800 600 600,000 400 400,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 200 7
榜 中国大陆公司境内发行股票 (IPO) 1/1/14 12/31/14 额 成交量 费率 (%)* 交易数 额 广发证券 1 17.3 14,571 4.04 14 招商证券 2 8.9 7,519 5.49 11 国信证券 3 7.6 6,396 5.71 12 中信证券 4 7.4 6,252 4.59 4 中信建投 5 5.0 4,232 5.79 7 国泰君安证券股份有限公司 6 4.2 3,529 8.08 4 新时代证券 7 4.0 3,354 9.96 2 华泰证券 8 3.7 3,146 7.22 5 瑞银证券 9 3.3 2,759 3.53 2 中国国际金融有限公司 10 2.9 2,433 6.28 3 中国银行 11 2.6 2,165 5.55 3 海通证券 12 2.2 1,866 4.92 4 中国银河 13 1.9 1,604 3.12 2 民生证券股份有限公司 14 1.8 1,552 7.76 5 东海证券 15 1.8 1,499 5.96 2 国元证券 16 1.8 1,485 10.00 4 齐鲁证券有限公司 17 1.6 1,382 6.83 4 中国信达 18 1.5 1,240 11.40 2 西南证券 19 1.4 1,207 5.53 2 国金证券 20 1.4 1,204 7.03 4 TOTAL 100% 84,227 5.79 129 100% * 公布费率加权平均值 该数值由提供费率信息的交易计算所得 额变 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 基础材料 8.04% 工业 27.85% 消费品 / 服务 36.04% 石油 / 天然气 / 电力 6.60% 科技 / 通讯 9.62% 金融 11.85% 100 80 60 40 包括所有在上交所与深交所首发的中国大陆公司以及已在其它地区发行, 但在中国大陆市场首发的股票 成交量单位 : 百万人民币 20,000 20 0 2011 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 8
榜 中国国内股票 股票挂钩和配股 1/1/14 12/31/14 额 成交量 费率 (%)* 交易数 额 中信建投 1 9.3 47,935 5.79 28 6 5.2 4.1 中信证券 2 7.9 40,367 4.59 29 4 7.8 0.1 广发证券 3 6.1 31,475 3.83 31 32 0.7 5.4 海通证券 4 6.1 31,444 2.38 25 5 5.3 0.8 国泰君安证券股份有限公司 5 5.4 27,813 8.08 21 3 8.4 (3.0) 国信证券 6 5.0 25,497 4.59 22 11 2.9 2.1 西南证券 7 4.6 23,496 3.71 17 30 0.8 3.8 华泰证券 8 4.5 23,318 5.08 22 9 3.0 1.5 中国国际金融有限公司 9 3.5 17,868 4.43 14 1 10.8 (7.3) 招商证券 10 3.1 15,770 5.49 18 18 1.9 1.2 安信证券股份有限公司 11 2.9 14,993 2.72 10 39 0.5 2.4 长江证券 12 2.8 14,351 10.51 7 41 0.5 2.3 中国银河 13 2.6 13,433 3.12 10 27 0.8 1.8 申银万国证券股份有限公司 14 2.3 11,759 1.40 10 26 0.9 1.4 新时代证券 15 2.2 11,524 9.96 6 38 0.5 1.7 东吴证券 16 2.2 11,206 1.70 8 56 0.1 2.1 瑞士信贷集团 17 2.1 10,840 n/a 5 7 4.3 (2.2) 瑞银证券 18 2.0 10,475 3.53 8 8 3.9 (1.9) 国金证券 19 1.8 9,314 4.08 12 42 0.4 1.4 高盛高华证券 20 1.7 8,503 n/a 5 2 8.5 (6.8) TOTAL 100% 513,015 4.45 426 305,987 100% * 公布费率加权平均值 该数值由提供费率信息的交易计算所得 额变 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 基础材料 10.52% 工业 22.03% 消费品 / 服务 24.97% 石油 / 天然气 / 电力 8.11% 科技 / 通讯 16.09% 金融 18.29% 140 120 100 80 60 包括所有在上交所与深交所公开发行的中国大陆公司合格股票 股票挂钩证券以及配股, 但不包括非承销配股 成交量单位 : 百万人民币 60,000 40 40,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 20 9
榜 中国大陆银团贷款受托经办人 1/1/14 12/31/14 额 成交量 交易数 额 额变 USD ( 百万 ) 中国银行 1 41.8 30,412 146 1 16.4 25.4 国家开发银行 2 15.0 10,911 11 33 0.9 14.1 建设银行 3 3.2 2,362 6 17 1.8 1.4 英国汇丰银行有限公司 4 3.1 2,234 27 9 2.5 0.6 渣打银行 5 2.7 1,933 24 6 2.9 (0.2) 中信银行 6 2.4 1,749 34 2 9.7 (7.3) 工商银行 7 2.2 1,574 13 5 3.0 (0.8) 星展集团 8 1.8 1,318 16 7 2.7 (0.9) 瑞穗金融集团 9 1.5 1,074 15 8 2.6 (1.1) 澳新银行 10 1.5 1,063 13 13 2.2 (0.7) Shanghai Automotive Group Finance Co Ltd 11 1.3 965 1 三井住友金融集团 12 1.3 944 16 12 2.2 (0.9) 法国巴黎银行 13 1.2 842 12 11 2.2 (1.0) 德意志银行 14 1.2 842 8 4 5.7 (4.5) 西太平洋银行公司 15 1.1 812 7 44 0.4 0.7 三菱日联金融集团 16 1.1 807 11 32 1.0 0.1 花旗集团 17 1.1 765 7 16 1.8 (0.7) 澳大利亚联邦银行 18 0.9 689 7 29 1.1 (0.2) 荷兰国际集团 19 0.9 659 8 24 1.2 (0.3) 法国兴业银行 20 0.9 651 5 28 1.1 (0.2) TOTAL 100% 72,826 270 40,046 100% 28,000 24,000 20,000 16,000 基础材料 17.83% 工业 26.24% 政府 1.22% 消费品 / 服务 11.35% 石油 / 天然气 / 电力 10.42% 科技 / 通讯 7.37% 金融 25.56% USD ( 百万 ) / #Deals 80 70 60 50 包括所有合格中国大陆银团贷款 成交量单位 : 百万美元 12,000 40 8,000 30 4,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 20 10
榜 中国大陆银团贷款账簿管理人 1/1/14 12/31/14 额 成交量 交易数 额 额变 USD ( 百万 ) 中国银行 1 54.9 30,036 134 1 17.1 37.8 国家开发银行 2 7.1 3,876 7 29 0.5 6.6 工商银行 3 4.1 2,218 10 22 1.3 2.8 中信银行 4 2.9 1,573 28 建设银行 5 2.7 1,490 2 20 1.5 1.2 渣打银行 6 2.4 1,321 12 4 5.7 (3.3) 德意志银行 7 2.4 1,288 5 3 8.9 (6.5) 花旗集团 8 2.0 1,088 4 10 3.1 (1.1) 澳新银行 9 1.8 963 8 12 3.0 (1.2) 摩根大通 10 1.7 927 3 13 2.6 (0.9) 英国汇丰银行有限公司 11 1.7 917 10 9 3.3 (1.6) 摩根士丹利 12 1.7 908 3 5 5.0 (3.3) 东方汇理 13 1.4 788 8 42 0.1 1.3 瑞穗金融集团 14 1.4 749 10 6 4.0 (2.6) 浦发银行 15 1.0 551 7 2 9.6 (8.6) 星展集团 16 0.9 520 8 7 3.9 (3.0) 法国巴黎银行 17 0.8 456 6 17 2.1 (1.3) 台湾银行 18 0.8 427 4 29 0.5 0.3 三井住友金融集团 19 0.7 383 6 21 1.4 (0.7) 中信金 20 0.7 358 6 33 0.5 0.2 TOTAL 100% 54,693 240 23,570 100% 包括所有合格中国大陆银团贷款 成交量单位 : 百万美元 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 基础材料 8.80% 工业 34.01% 政府 1.63% 消费品 / 服务 8.58% 石油 / 天然气 / 电力 11.14% 科技 / 通讯 9.59% 金融 26.27% USD ( 百万 ) / #Deals 80 70 60 50 40 30 4,000 20 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 10 11
法律顾问榜 中国国内 IPO 发行人法律顾问 按成交量排名 1/1/14 12/31/14 法律顾问 成交量交易数额变额 额 竞天公诚律师事务所 1 11.6 9,663 5 国浩律师集团事务所 2 8.2 6,788 13 金杜律师事务所 3 7.6 6,309 12 北京国枫律师事务所 4 7.2 5,990 11 北京嘉源律师事务所 5 6.4 5,298 4 奋迅律师事务所 6 4.6 3,836 1 中伦律师 7 3.9 3,280 6 中银律师事务所 8 3.7 3,090 5 瑛明律师事务所 9 3.7 3,088 3 北京市海润律师事务所 10 3.6 3,022 3 Beijing Dacheng Law Offices 11 3.6 2,996 4 浙江天册律师事务所 12 3.6 2,970 3 君合律师事务所 13 3.4 2,810 4 北京市康达律师事务所 14 2.8 2,305 3 湖南启元律师事务所 15 2.3 1,956 3 天健会计师事务所有限公司 16 2.2 1,816 1 北京君泽君律师事务所 17 2.1 1,781 3 北京天元律师事务所 18 2.0 1,629 2 德恒律师事务所 19 1.9 1,568 5 广东华商律师事务所 20 1.8 1,480 3 TOTAL 100% 83,277 127 100% 包括所有在上交所与深交所首发的中国大陆公司以及已在其它地区发行, 但在中国大陆市场首发的股票 成交量单位 : 百万人 民币 按交易数 1/1/14 12/31/14 法律顾问 额 交易数 国浩律师集团事务所 2 8.2 13 金杜律师事务所 3 7.6 12 北京国枫律师事务所 4 7.2 11 中伦律师 7 3.9 6 竞天公诚律师事务所 1 11.6 5 中银律师事务所 8 3.7 5 德恒律师事务所 19 1.9 5 北京嘉源律师事务所 5 6.4 4 Beijing Dacheng Law Offices 11 3.6 4 君合律师事务所 13 3.4 4 通力律师事务所 21 1.7 4 锦天城律师事务所 23 1.4 4 瑛明律师事务所 9 3.7 3 北京市海润律师事务所 10 3.6 3 浙江天册律师事务所 12 3.6 3 北京市康达律师事务所 14 2.8 3 湖南启元律师事务所 15 2.3 3 北京君泽君律师事务所 17 2.1 3 广东华商律师事务所 20 1.8 3 北京市万商天勤律师事务 22 1.7 3 TOTAL 100% 127 12
League Tables Criteria Credit is based on the total amount of the offering sold to the public. Full credit is awarded to sole bookrunning manager or split equally among joint bookrunning managers. Regional and local tables are identified based on factors such as currency, market of issuer and/or country of risk/inc. Fixed Income All transaction must have a maturity or a call/put option of minimum 18 month. Makewhole calls, provisional calls/puts are exempt from this rule. Note: criteria may vary for some local and/or regional tables. U.S. dollar denominated 144A/REG S issues are credited 100% to the 144A tranche and 0% to the REG S tranche. NonU.S. dollar denominated 144A/REG S issues are credited 100% to the REG S tranche and 0% to the 144A tranche. New money portions of exchange offers will be eligible for credit. Exclusions: Accredited investor tranches, assetbacked issues, auction note agencies, collateralized bond obligations, collateralized loan obligations, commercial paper, municipal bonds, mortgagebacked issues, remarketed issues, repackaged bonds, government borrowing scheme retained bonds, variable principal redemption issues, variable interest equitylinked issues, and credit linked notes, selling group agency issues, strips, units, warrants, selfled under US$50 mln. Note: criteria may vary for some local and/or regional tables. Equities Linked Equitylinked transactions: convertible bonds, convertible preferred stock and exchangeable bonds. Only issues that mature and are callable/puttable in 12 months or longer are included. Makewhole calls, provisional calls, and provisional puts are exempt from this rule. Convertible bonds with attached warrants are included. These are defined as synthetic convertibles with the combination of a fixed income instrument and warrants which can be converted into shares. The embedded warrant can be detachable or nondetachable but the bond and the warrant must be sold as a unit, i.e. there cannot be separate book building for the warrant and the bond. Exclusions: Redemptionlinked instruments, reverse convertibles or similar instruments, synthetics convertibles, issues convertible into participation in an underlying fund or investment trust, preipo convertible instruments, certain lower hierarch titles, i.e. Jr Bookrunner. Equities Equity market transactions: initial public offerings, additional offerings of common stocks, units, and depositary receipts (ADRs, GDRs, etc) and rights offerings. Exclusions: Nonunderwritten/best efforts, privately placed transactions, funds, selfled, preferred offerings, prenegotiated offerings, certain lower hierarch titles, i.e. Jr Bookrunner. Note: Criteria may vary for some local and/or regional table. Loans Includes executed syndicated loans transactions. Full credit is awarded to the sole bank satisfying the highest of the titles. Credit will be awarded equally among multiple banks that share the highest agent/manager title. Credit is allocated to amended or amended and restated transactions, where each modification is 100% at the lender s option and not as a result of events already built into the original credit agreement. Credit is awarded to following structural changes only: 90 day or more maturity extensions, incremental basis for increased in deal size, reduction in pricing, full release of security. Exclusions: Bilateral transactions, guaranteed deals (including but not limited to Letter of Guarantee, Performance Bond, CP Guarantee or Bank Guarantee), deals with a maturity of less than 90 days (limit of one amended maturity per loan,per year), cancelled or withdrawn transactions that are not executed prior to deal s cancellation or withdrawal. Full versions of Bloomberg s League Tables Standards & Guidelines can be accessed on Bloomberg Professional: {IDOC 2016701<GO>}: Equity {IDOC 2027097<GO>}: Equity Linked {IDOC 2061504<GO>}: Structured Notes {IDOC 2016703<GO>}: Fixed Income {IDOC 2065648<GO>}: Syndicated Loans {IDOC 2027014<GO>}: Legal Adviser Fixed Income {IDOC 2021549<GO>}: Legal Adviser Equity Bloomberg L.P. reserves the right of final decision concerning league eligibility and requires adequate documentation for the same. Bloomberg L.P. and its suppliers believe the information herein was obtained from reliable sources, but they do not guarantee its accuracy. Neither the information nor the opinion expressed constitutes a solicitation of the purchase or sale of securities or commodities. Due to the dynamic nature of the Professional Service product, League Table rankings may vary between the quarterly/yearend publications and data found on the Bloomberg Professional Service.