股份配售事項及可換股債券配售事項須待配售協議項下之條件得以達成後, 方告完成 由於股份配售事項及可換股債券配售事項不一定會進行, 股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事 框架協議 19.08% 296,884,800 F. 25% 100% 收購事項須待框架協議及收購協議項下之條款及條件得以達成或

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1 TYCOON CHINA TYCOON BEVERAGE HOLDINGS LIMITED 中國大亨飲品控股有限公司 * ( 股份代號 :209) (1) 建議根據特定授權配售新股份及可換股債券 ; 及 (2) 有關透過結構性合約收購北京微影之主要交易 配售代理 配售協議 (i) ,000,000 (ii) 80,000, ,400,000 A. 1

2 股份配售事項及可換股債券配售事項須待配售協議項下之條件得以達成後, 方告完成 由於股份配售事項及可換股債券配售事項不一定會進行, 股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事 框架協議 19.08% 296,884,800 F. 25% 100% 收購事項須待框架協議及收購協議項下之條款及條件得以達成或遵從後, 方告作實 因此, 收購事項不一定會進行 股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事 一般事項 2

3 A. 配售協議 (i) ,000,000 (ii) 80,000, ,400,000 2% 債券配售事項及可換股債券配售事項 債券承配人及可換股債券承配人 6 債券及可換股債券之本金額及發行價 80,000, ,400,000 3

4 100% 622,400, ,000,000 完成債券配售事項及可換股債券配售事項 換股股份 2,183,859,649 (i) 2,023,688, % (ii) 2,303,688, % (iii) 3,082,231, % (iv) 5,266,091, % 申請上市 債券及可換股債券之主要條款 B. C. 4

5 股份配售事項 股份承配人 6 配售股份 280,000,000 (i) 2,023,688, % (ii) 2,303,688, % (iii) 3,082,231, % (iv) 5,266,091, % 完成股份配售事項 配售股份之地位 申請上市 股份配售價

6 79,800,000 77,000, 股份配售事項及可換股債券配售事項之條件 (a) (b) (c) 股份配售事項及可換股債券配售事項須待配售協議項下之條件得以達成後, 方告完成 由於股份配售事項及可換股債券配售事項不一定會進行, 股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事 6

7 B. 債券之主要條款 80,000, ,400,

8 C. 可換股債券之主要條款 (i) (ii) (iii) 100,000100, ,

9 100% (i) (ii) (iii) 9

10 (iv) 80% (v) 80% 80% (vi) 80% (vii) 80% 10

11 (i) (ii) 100, ,000 (iii)

12 (i) (ii) (iii) 100, , ,000 12

13 D. 進行股份配售事項 債券配售事項及可換股債券配售事項之理由及所得款項用途 19.08% 13

14 702,200, ,000,000 (i) 75,000,000 (ii) E. 本公司於過去十二個月之集資活動 12 公佈日期 完成日期 集資活動 所得款項 淨額 所得款項擬定用途 所得款項實際用途 337,280,000 67,000,000 67,000,000 14

15 F. 框架協議 19.08% 日期 訂約方 (i) (ii) (iii) 框架協議之主體事項 19.08% 15

16 收購協議 19.08% 收購代價 296,884,800 (i) 75,000, (ii) 221,884, ,543, ( i ) 2,023,688, % (ii) 2,303,688, % (iii) 3,082,231, % (iv) 5,266,091, % (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 16

17 先決條件 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) 17

18 (x) (xi) (xii) 25% (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) 18

19 (xviii) 收購完成 G. 結構性合約項下之合約安排 19

20 結構性合約圖表 100% 100% 19.08% (1) 獨家購買權協議 (i) (ii) (iii) 20

21 (i) (ii) 1 1 (i) (ii) (iii) 21

22 (2) 獨家服務及管理諮詢協議 (i) (ii) 100% (3) 股權質押協議 (i) (ii) (iii) 22

23 (4) 業務合作協議 (i) (ii) (iii) 23

24 合作委員會 (1) (2) (3) (4) (5) 股東權利委託協議 (i) (ii) (iii) 24

25 (6) 借款協議 (i) (ii) 結構性合約符合中國法律 規則及法規 25

26 於代名人結束或清盤及代名人股東離世 破產或離婚之情況下之安排 解決結構性合約可能產生之爭議 (i) (ii) 降低北京琉石與代名人及代名人股東之間潛在利益衝突之措施 26

27 內部監控措施 解除結構性合約 H. 有關本集團及北京琉石之資料 I. 有關北京微影之資料 Zhang Nan 25.00% 22.08% 17.50% 13.71% 8.00% 13.71% 27

28 2,000 8,900,000 25, J. 有關北京微影之財務資料 14.58(6) (7) 二零一四年五月二十九日 ( 成立日期 ) 至二零一四年七月三十一日 0 1,252 1,252 於二零一四年七月三十一日 1,011 K. 風險因素 28

29 概不保證結構性合約可符合中國規管規定之未來變動, 且中國政府可能釐定結構性合約並不符合適用法規 外資電信企業規定 50% 工信部 工信部通知 許可證 資質規定 29

30 結構性合約於控制北京微影及享有其經濟利益方面可能不如直接擁有權有效 30

31 北京琉石 北京微影及代名人之間可能存在潛在利益衝突 結構性合約可能會受中國稅務機關審查並對其徵收額外稅項 31

32 北京琉石收購北京微影全部股本權益或資產之能力可能面臨多項限制及大額成本 透過微信電影票平台在中國提供購票服務之獨家性或須予覆核且具不確定性 仲裁人批出之糾正 禁制令及清盤令及非中國法院批出之臨時糾正不一定可在中國確認或執行 (i) (ii) 安排 32

33 L. 進行收購事項及訂立結構性合約之理由及裨益 % 13,118 18, % 33

34 WeChat WeChat 700 WeChat (i)(ii) (iii) 100 K. 有關當局 額外資料 34

35 19.08% M. 定價比較 (i) (ii) % % N. 對本公司股權架構之影響 (i) (ii) (iii) 35

36 (iv) 緊隨發行配售股份 ( 假設配售股份獲全面配售 ) 代價股份及 緊隨發行配售股份後 緊隨發行配售股份 於可換股債券獲 ( 假設配售股份獲全面配售 ) ( 假設配售股份獲全面配售 ) 全面換股為換股 但於發行代價股份及 及代價股份後, 股份後 ( 假設債券及 股東名稱 於本公佈日期 可換股債券換股前 但於可換股債券換股前 可換股債券獲全面配售 ) % % % % Right Perfect Limited 615,791, ,791, ,791, ,791, ,543, ,543, ,000, ,000, ,000, ,183,859, ,407,897, ,407,897, ,407,897, ,407,897, 總計 2,023,688, ,303,688, ,082,231, ,266,091, Right Perfect Limited Smart Legend Holdings Limited Smart Legend Holdings Limited O. 上市規則之涵義及一般事項 25% 100% 收購事項須待框架協議及收購協議項下之條款及條件得以達成或遵從後, 方告作實 因此, 收購事項不一定會進行 股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事 36

37 P. 釋義 19.08% 19.08% 37

38 296,884,800 (i) 75,000,000 (ii)778,543, % 12 80,000, ,400,000 38

39 ,543,

40 75,000, % 40

41 80,000, ,400,000 1% 99%99% ,000,000 41

42

43 % 43

44 高峰 _ * 44

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