宁波银行股份有限公司

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1 2010 年年度报告 宁波银行股份有限公司 BANK OF NINGBO CO.,LTD. ( 股票代码 : ) 2010 年年度报告

2 2010 年年度报告 重要提示 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事 监事 高级管理人员对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 公司第四届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了 2010 年年度报告 正文及摘要 会议应到董事 18 名, 实际到会董事 17 名, 罗维开董事委托陆华裕董事表决, 公司的部分监事列席了会议 安永华明会计师事务所根据国内会计准则为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事长陆华裕先生 行长俞凤英女士 主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 完整

3 2010 年年度报告 目 录 第一节公司基本情况简介... 1 第二节会计数据和业务数据摘要... 2 第三节股本变动及股东情况... 5 第四节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第五节公司治理结构 第六节股东大会情况简介 第七节董事会报告 第八节监事会报告 第九节重要事项 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 一 公司法定名称 : 中文全称 : 宁波银行股份有限公司中文简称 : 宁波银行英文全称 :BANK OF NINGBO CO.,LTD. 英文简称 :BANK OF NINGBO 第一节公司基本情况简介 二 公司法定代表人 : 陆华裕 三 公司董事会秘书 : 陈和智证券事务代表 : 陈晨联系地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号联系电话 : 传真 : 电子信箱 :DSH@NBCB.COM.CN 四 公司注册地址 : 浙江省宁波市中山东路 294 号公司办公地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号邮政编码 : 公司国际互联网网址 : 电子信箱 :DSH@NBCB.COM.CN 五 公司选定的信息披露报纸 : 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址 : 公司年度报告备置地点 : 宁波银行股份有限公司董事会办公室 六 公司股票上市交易所 : 深圳证券交易所股票简称 : 宁波银行股票代码 : 七 其他有关资料 : 公司首次注册登记日期 :1997 年 4 月 10 日公司注册地点 : 宁波市工商行政管理局企业法人营业执照注册号 : 税务登记证号码 : 国税甬字 号税甬地字 号组织机构代码 : 公司聘请的会计师事务所名称 : 安永华明会计师事务所办公地址 : 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼 八 本报告分别以中 英两种文字编制, 在对两种文字文本的理解上发生歧义时, 以中文文本为准 1

5 一 报告期主要会计数据与财务指标 第二节会计数据和业务数据摘要 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 营业收入 5,911,918 4,175, % 3,403,794 营业利润 2,782,427 1,752, % 1,550,898 利润总额 2,948,004 1,749, % 1,522,883 归属于上市公司股东的净利润 2,321,986 1,457, % 1,331,737 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,188,198 1,356, % 1,352,636 经营活动产生的现金流量净额 55,182,576 16,541, % 5,921,029 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.53 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.54 全面摊薄净资产收益率 14.63% 14.96% 下降 0.33 个百分点 15.12% 加权平均净资产收益率 20.53% 15.79% 提高 4.74 个百分点 15.91% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 13.78% 13.93% 下降 0.15 个百分点 15.36% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 19.35% 14.70% 提高 4.65 个百分点 16.16% 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 2.37 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 年末比年初增减 2008 年 12 月 31 日 总资产 263,274, ,351, % 103,263,191 总负债 247,397, ,609, % 94,458,187 股东权益 15,876,639 9,741, % 8,805,004 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) % 3.52 注 : 1 有关指标根据 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 < 年度报告的内容与格式 > (2007 年修订 ) 及 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 : 净资产收益率和每股收益的计算及披露 规 定计算 2 营业收入包括利息净收入 手续费及佣金净收入 投资收益 公允价值变动收益 汇兑收益和其他业务 收入 非经常性损益项目 2

6 单位 :( 人民币 ) 千元 明细项目 2010 年度 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分 69,993 计入当期损益的政府补助 157,438 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 (109,666) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,139 所得税的影响数 7,884 合计 133,788 二 报告期末前三期补充财务数据 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日金额金额金额 客户贷款及垫款 101,574,407 81,863,849 49,155,966 - 个人贷款及垫款 26,379,887 20,688,055 13,037,706 - 公司贷款及垫款 73,780,801 59,341,420 32,807,442 - 票据贴现 1,413,719 1,834,374 3,310,818 客户存款 145,827, ,752,461 76,221,740 - 个人存款 28,730,144 24,131,305 18,442,832 - 公司存款 117,097,835 86,621,156 57,778,908 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日金额金额金额 同业拆入 8,805,389 9,035, ,049 贷款损失准备 1,379,953 1,096, ,588 三 报告期末前三期补充财务指标 监管指标 监管 2010 年 2009 年 2008 年标准 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资本充足率 (%) 核心资本充足率 (%) 流动性比率 人民币 (%) 外币 拆借资金比例 拆入资金比例 (%) 拆出资金比例 存贷款比例 ( 本外币 )(%)

7 不良贷款比率 (%) 拨备覆盖率 (%) 单一最大客户贷款比例 (%) 最大十家单一客户贷款比例 (%) 单一最大集团客户授信比例 (%) 正常贷款迁徙 正常类贷款迁徙率 率 (%) 关注类贷款迁徙率 不良贷款迁徙 次级类贷款迁徙率 率 (%) 可疑类贷款迁徙率 总资产收益率 (%) 利息收回率 (%) 成本收入比 (%) 注 : 1 上述监管指标中, 存贷款比例 不良贷款比率 拨备覆盖率 总资产收益率和成本收入比为按照监管 口径根据经审计的数据重新计算, 其余指标均为上报人民银行 ( 银监会 ) 数据 2 根据 2010 年修订的 商业银行集团客户授信业务风险管理指引 ( 银监令 2010 第 4 号 ), 调整了 单一最大集团客户授信比例 (%) 计算方法, 即授信余额中可扣除客户提供的保证金存款质押的银行存单 和国债金额 四 报告期末贷款资产质量情况 单位 :( 人民币 ) 千元 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 期间变动 五级分类占比 ( 百贷款和垫款金额占比 % 贷款和垫款金额占比 % 数额增减分点 ) 非不良贷款小计 : 100,870, ,219, % 0.10 正常 98,703, ,088, % 0.56 关注 2,167, ,131, % 不良贷款小计 : 703, , % 次级 443, , % 可疑 105, , % 损失 154, , % 客户贷款合计 101,574, ,863, % 0.00 逾期贷款 635, , % 报告期末, 公司贷款总额 亿元, 增长 亿元, 增幅 24.08% 按照五级分类的口径测算, 全行不良贷款为 7.04 亿元, 不良贷款率为 0.69%, 比年初下降了 0.10 个百分点 五 报告期末资本构成及变化情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 资本净额 20,163,883 10,441,892 9,295,307 核心资本净额 15,565,457 9,301,489 8,402,845 4

8 附属资本 4,658,742 1,261, ,750 加权风险资产净额 124,484,846 97,105,336 57,561,170 资本充足率 16.20% 10.75% 16.15% 核心资本充足率 12.50% 9.58% 14.60% 注 : 上述数据均为上报银监会数据 一 报告期内公司股份变动情况表 本次 第三节股本变动及股东情况 项目变动前本次变动增减 (+,-) 本次 变动后 数量 ( 股 ) 比例 发行新股 ( 股 ) 送股 公积金转股 其他 ( 股 ) 小计 ( 股 ) 数量 ( 股 ) 比例 一 有限售条件股份 1,446,450, % 383,820, ,420,751, ,036,931, ,519, % 1 国家持股 270,000, % -270,000, ,000, 国有法人持股 179,000, % 26,000, ,000, ,000, ,000, % 3 其他内资持股 716,000, % 211,500, ,000, ,500, ,500, % 其中 : 境内法人持股 716,000, % 211,500, ,000, ,500, ,500, % 境内自然人持股 4 外资持股 250,000, % 146,320, ,000, ,679, ,320, % 其中 : 境外法人持股 250,000, % 146,320, ,000, ,679, ,320, % 境外自然人持股 5 基金 产品及其他 6 高管持股 31,450, % -5,751, ,751, ,698, % 二 无限售条件股份 1,053,549, % 1,420,751, ,420,751, ,474,301, % 1 人民币普通股 1,053,549, % 1,420,751, ,420,751, ,474,301, % 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 2,500,000, % 383,820, ,820, ,883,820, % 二 限售股份变动情况表 编号股东名称年初限售股数本年解除限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 1 宁波市财政局 270,000, ,000, OVERSEA-CHINESE BANKING 非公开发行认购 2 250,000, ,000, ,320, ,320, CORPORATION LIMITED 股份限售 3 宁波杉杉股份有限公司 179,000, ,000, 年 10 月 25 日 5

9 4 雅戈尔集团股份有限公司 179,000, ,000, ,500, ,500, 非公开发行认购股份限售 2013 年 10 月 25 日 5 宁波富邦控股集团有限公司 179,000, ,000, ,500, ,500, 非公开发行认购股份限售 2013 年 10 月 25 日 6 宁波市电力开发公司 179,000, ,000, ,000, ,000, 非公开发行认购股份限售 2013 年 10 月 25 日 7 华茂集团股份有限公司 179,000, ,000, ,500, ,500, 非公开发行认购股份限售 2013 年 10 月 25 日 8 公司董事 监事及高级管理人 员持股 31,450, ,751, 董事 监事和高级在任董事 监事和高级 25,698, 管理人员锁定股管理人员一年内最多份转让持有股份的 25% 合计 1,446,450, ,420,751, ,820, ,519, 三 公司股票发行与上市情况㈠公司于 2007 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]160 号 关于核准宁波银行股份有限公司首次公开发行股票的通知 核准, 采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式, 首次公开发行 4.5 亿股人民币普通股, 其中网下配售 亿股, 网上定价发行 亿股, 发行价格为 9.2 元 / 股 公司于 2007 年 7 月 18 日经深圳证券交易所深证上 [2007]111 号 关于宁波银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 同意, 公司发行的人民币普通股股票在深圳上市, 股票简称 宁波银行, 股票代码 ; 公司首次上网定价公开发行的 亿股人民币普通股在 2007 年 7 月 19 日起在深圳证券交易所上市交易, 其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章 深交所业务规则及公司相关股东的承诺执行 公司网下向询价对象配售发行的 亿股于 2007 年 10 月 19 日上市流通, 公司无限售条件股份总额变更为 4.5 亿股 ㈡截至 2008 年 7 月 20 日, 公司员工股为 3.98 亿股 2008 年 7 月 21 日公司公开发行前已发行股份解除限售, 公司员工股除董事 监事及高级管理层按照一年内最多转让持有股份的 25% 进行转让外, 其余员工股上市流通 ㈢经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1212 号文核准, 公司于 2010 年 10 月以非公开发行的方式向宁波市电力开发公司 ( 与宁波市财政局为一致行动人 ) 新加坡华侨银行有限公司 雅戈尔集团股份有限公司 宁波富邦控股集团有限公司与宁波华茂集团股份有限公司发行人民币普通股 (A 股 )383,820,529 股, 面值为每股人民币 1 元, 发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额为人民币 4,394,745, 元, 扣除券商承销佣金和保荐费后实际净筹得募集资金人民币 4,376,745, 元 该等募集资金已于 2010 年 10 月 6

10 13 日汇入公司募集资金专户, 上述款项在扣除其他发行费用合计人民币 759, 元后, 公司本次非公开发行新股的实际募集资金净额为人民币 4,375,985, 元, 并经安永华 明会计师事务所出具的安永华明 (2010) 验字第 _B01 号 验资报告 验证 四 报告期末股东情况㈠股东数量及持股情况 股东总数 前十名股东持股情况 年度内股份 序号 股东名称 股东性质 年末持股数量 ( 股 ) 变动增减 ( 股 ) 持有有限售条件股份数量 ( 股 ) 质押或冻结的股份数量 ( 股 ) 1 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 境外法人 宁波市财政局 国家 宁波富邦控股集团有限公司 境内一般法人 华茂集团股份有限公司 境内一般法人 雅戈尔集团股份有限公司 境内一般法人 宁波市电力开发公司 国有法人 宁波杉杉股份有限公司 境内一般法人 卓力电器集团有限公司 境内一般法人 华侨银行有限公司 境外法人 宁波经济技术开发区控股有限 公司国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件 股份数量 ( 股 ) 股份种类 1 宁波市财政局 人民币普通股 2 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 人民币普通股 3 宁波富邦控股集团有限公司 人民币普通股 4 宁波杉杉股份有限公司 人民币普通股 5 华茂集团股份有限公司 人民币普通股 6 雅戈尔集团股份有限公司 人民币普通股 7 宁波市电力开发公司 人民币普通股 8 卓力电器集团有限公司 人民币普通股 9 华侨银行有限公司 人民币普通股 10 宁波经济技术开发区控股有限公司 人民币普通股 前十名股东及前十名无限售条件股东中宁波市财政局和宁波市电力开发公司为一致行动人 ; 华侨银 上述股东关联关系或一致性行动的说明 行有限公司是 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 的合格境内机构投资者 注释 : 根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009]94 号 ) 规 定, 公司前十名股东宁波市财政局 宁波市电力开发公司以及宁波经济技术开发区控股有限公司, 分别被冻 7

11 结 24,893,435 股 16,503,425 股和 2,029,202 股股份 ㈡公司无控股股东㈢公司无实际控制人㈣公司持股 5% 以上股东情况介绍 宁波银行股份有限公司 100% 宁波市财政局 9.36% OVERSEA-CH INESE BANKING CORPORAT 华茂集团股份有限公司 8.65% 雅戈尔集团股份有限公司 8.65% 宁波富邦控股集团有限公司 宁波市电力开发公司 7.11% 宁波杉杉股份有限公司 6.21% 其他占比 5% 以下股东 37.63% ION LIMITED 13.74% 8.65% 1 宁波市财政局宁波市财政局系机关法人, 办公地点位于浙江省宁波市海曙区中山东路 19 号 2 0VERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED 详见 持股 10% 以上的法人股东介绍 3 华茂集团股份有限公司华茂集团股份有限公司是成立于 2000 年 10 月 13 日的股份有限公司, 注册地为浙江省宁波市海曙西门望春工业区, 注册资本为 0.56 亿元, 经营范围包括 : 一般经营项目 : 实业项目投资 ; 纺织品 服装制造 ; 家具制造 ; 文教体育用品批发 零售 ; 房地产开发与经营 ; 房地产中介 ; 物业管理 酒店管理 ; 建筑施工 ; 园林绿化 ; 仓储服务 ; 机械设备租赁 房屋租赁 ; 商品信息咨询 计算机设备维护 应用技术咨询服务 企业管理咨询 ; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外 4 雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔集团股份有限公司成立于 1993 年 6 月 25 日, 是在上海证券交易所上市的股份有限公司, 注册地为浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号, 注册资本为 2,226,611,695 元, 经营范围包括 : 服装制造 ; 技术咨询 ; 房地产开发 ; 项目投资 ; 仓储运输 ; 针纺织品 金属 8

12 材料 化工产品及原料 ( 除化学危险品 ) 建筑材料 机电 家电 电子器材 煤 焦炭的销售 ; 经营本企业成员企业生产 科研所需的原辅材料 机械设备 仪器仪表及零配件等商品及相关的进出口业务 承办中外合资经营 合作生产及开展 三来一补 业务 5 宁波富邦控股集团有限公司宁波富邦控股集团有限公司是成立于 2002 年 4 月 26 日的有限责任公司, 注册地为浙江省宁波市海曙区长春路 2 号 4 5 楼, 注册资本为 0.72 亿元, 经营范围包括 : 工业实业投资, 商业实业投资 6 宁波市电力开发公司宁波市电力开发公司是成立于 1994 年 10 月 20 日的国有企业, 注册地为浙江省宁波市海曙区中山西路 138 号天宁大厦 层, 注册资金为 5.89 亿元, 经营范围包括 : 实业项目投资 电力能源开发, 煤加工电能协作 ; 金属材料, 矿产品 ( 除专业商品 ) 机电设备( 除轿车 ), 建筑材料, 电器机械及器材 7 宁波杉杉股份有限公司宁波杉杉股份有限公司成立于 1992 年 12 月 14 日, 是在上海证券交易所上市的股份有限公司, 注册地为浙江省宁波市江东区百丈路 158 号, 注册资本为 410,858,200 元, 经营范围包括 : 服装 针织品 皮革制品的制造 加工 批发 零售 ; 服装洗染 ; 商标有偿许可使用 ; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外 ; 普通货物道路运输 ㈤持股 10% 以上的法人股东介绍 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED( 华侨银行 ) 成立于 1932 年 10 月 31 日, 总部位于新加坡, 是亚洲领先的金融服务集团之一, 以及新加坡 马来西亚地区最大的金融机构之一, 截止 2010 年 12 月 31 日, 华侨银行集团总资产达到 2,293 亿元新币 ( 按当时汇率折合人民币约 11,804 亿元 ), 净资产为 236 亿元新币 ( 按当时汇率折合人民币约 1,215 亿元 ) 作为一家亚洲领先的金融服务集团, 华侨银行在包括新加坡 马来西亚 印度尼西亚 中国 香港 台湾 文莱 泰国 越南 日本 韩国 澳大利亚 英国及美国等 15 个国家和地区拥有超过 530 家分行和代表处 2007 年 8 月 1 日, 华侨银行在中国的全资子公司 华侨银行 ( 中国 ) 有限公司 ( 简称 华侨银行中国 ) 正式开业 华侨银行中国目前除在上海设立总部外, 在北京 成都 天津 厦门 广州和重庆设有六家分行, 在青岛设有代表处, 同时在上海拥有三家支行 成都 9

13 拥有两家支行 第四节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员情况 ㈠报告期内董事基本情况 报告期内从公 是否在股东 姓名 性别年龄在公司任职 任职期间 年初持股数年末持股数变动原司领取的税前单位或其他 ( 股 ) ( 股 ) 因报酬总额 ( 万关联单位领 元 ) 取薪酬 陆华裕 男 46 董事 董事 2008/01/12 - 竞价交 长 2011/01/11 6,000,000 4,500,000 易 否 俞凤英 女 52 董事 副董 2008/01/12 - 竞价交 事长兼行长 2011/01/11 5,100,000 3,825,000 易 否 孙泽群 男 59 董事 2008/01/ /01/11 0 是 宋汉平 男 47 董事 2008/01/ /01/ 是 李寒穷 女 33 董事 2008/01/ /01/ 是 时利众 男 55 董事 2008/01/12-13,500 竞价交 2011/01/11 易 5.04 是 陈光华 男 50 董事 2010/04/ /01/ 是 徐万茂 男 65 董事 2008/01/12-200,000 竞价交 2011/01/11 易 5.04 是 戴志勇 男 39 董事 2008/05/ /01/ 是 洪立峰 男 46 董事兼副行 2008/01/12 - 竞价交 长 2011/01/11 5,200,000 4,400,000 易 否 罗维开 男 46 董事兼副行 2008/01/12 - 长 财务负 2011/01/11 竞价交 责人 4,570,000 4,450,000 易 否 陈永富 男 65 独立董事 2008/01/ /01/ 否 王洛林 男 72 独立董事 2008/01/ /01/ 否 李多森 男 70 独立董事 2008/01/ /01/ 否 翁礼华 男 65 独立董事 2008/01/ /01/ 否 韩子荣 男 47 独立董事 2008/01/ 否 / / 10

14 2011/01/11 刘亚 男 51 独立董事 2008/01/ /01/ 否 杨晨 男 49 董事 董事 2008/01/12 - 会秘书 2011/01/11 1,880,000 1,880, 否 注 : 公司于 2011 年 1 月 14 日召开了 2011 年第一次临时股东大会, 选举陆华裕 俞凤英 时利众 戴志勇 孙泽群 陈永明 宋汉平 徐万茂 李如成 陈光华 洪立峰 罗维开为公司第四届董事会董事, 选举蔡来兴 谢庆健 唐思宁 李蕴祺 肖志岳 朱建弟为公司第四届董事会独立董事 ㈡监事基本情况 姓名性别年龄 在公司任职 任职期间 年初持股数 ( 股 ) 年末持股数 ( 股 ) 变动原因 报告期内从公司领取的税前报酬总额 ( 万元 ) 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 职工代表监 2008/01/12 张辉 男 50 事 监事长 /01/11 5,100,000 3,825,000 竞价交易 否 监事 2008/01/12 许利明男 /01/ 是 监事 2010/04/16 陈忠静男 /01/ 是 外部监事 2008/01/12 郑孟状男 /01/ 否 外部监事 2008/01/12 罗国芳男 /01/ 否 王力行男 51 职工代表监事 2008/01/ /01/11 1,470,000 1,470, 否 应林军男 37 职工代表监事 2008/01/ /01/11 247, ,625 竞价交易 否 注 : 公司于 2011 年 1 月 14 日召开了 2011 年第一次临时股东大会, 选举陈忠静 许利明 刘素英 张英芳为公司第四届监事会监事 ; 经公司职工民主选举, 选举张辉 沈栋 虞宁宁为公 司第四届监事会职工监事 ㈢高级管理人员基本情况 11

15 姓名 性 年龄 在公 任职期间 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内 是否在 别 司任 ( 股 ) ( 股 ) 从公司领 股东单 职 取的税前 位或其 报酬总额 他关联 ( 万元 ) 单位领 取薪酬 俞凤英女 52 行长 2008/01/ /01/11 5,100,000 3,825,000 竞价交易 否 洪立峰男 46 副行长 2008/01/ /01/11 5,200,000 4,400,000 竞价交易 否 Khoo Seow Chiong 男 49 副行长 2008/01/ /03/ 否 罗维开男 46 副行长 2008/01/ /01/11 4,570,000 4,450,000 竞价交易 否 罗孟波男 40 副行长 2008/01/ /01/11 1,828,000 1,828, 否 顾颂东男 41 行长助理 2009/12/ /12/28 50,000 50, 否 董事 2008/01/ /01/11 否 杨晨男 49 会秘 书 1,880,000 1,880, 注 : 公司于 2011 年 1 月 14 日召开了公司第四届董事会第一次会议, 聘任俞凤英为公司行长 聘任洪立峰 罗维开 罗孟波为公司副行长 聘任顾颂东为公司行长助理 聘任陈和智为公司董事会秘书 ㈣现任董事 监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位 职务 任职期间 孙泽群 华侨银行 财务总监 2002 年至今 宋汉平 宁波富邦控股集团有限公司 董事长兼总裁 2002 年至今 李寒穷 雅戈尔集团股份有限公司 副总经理 2005 年至今 时利众 宁波市电力开发公司 总经理 1997 年至今 陈光华 宁波杉杉股份有限公司 董事 2008 年至今 徐万茂 华茂集团股份有限公司 董事局主席 总裁 2000 年至今 戴志勇 宁波开发投资集团有限公司 副总经理 2010 年至今 许利明 浙江卓力电器集团有限公司 财务部经理 财务总监 2001 年至今 陈忠静 宁波经济技术开发区控股有限公司 副董事长 2010 年至今 ㈤现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职的情况 : 12

16 1 董事陆华裕先生 :1964 年 9 月出生, 经济学硕士, 高级会计师 现任公司董事长 董事 历任宁波市财政局预算处副处长, 预算二处 综合处处长, 局长助理兼国有资产管理局副局长, 宁波市财政局副局长等职 ;2000 年 11 月 年 1 月任公司行长 ;2005 年 1 月至今任公司董事长 董事 俞凤英女士 :1958 年 3 月出生, 本科学历, 高级经济师 现任公司副董事长 董事 行长 历任鄞县财政税务局直属所所长, 中国银行鄞县支行副行长 行长, 宁波市城市信用联社副主任, 公司副行长 ;2005 年 1 月至今任公司行长 ;2006 年 9 月起兼任公司董事会副董事长 孙泽群先生 :1951 年出生, 拥有芝加哥大学商业管理硕士学位 新加坡国立大学的理学士荣誉理学学士学位 现任华侨银行财务总监 作为财务总监, 他负责财务 监管和管理会计 资本管理 公司发展 法律与监管合规以及投资者关系等工作 他自 2002 年到 2008 年担任财务总监, 并在 2010 年再次受委为财务总监 孙先生的财务总监工作, 还包括下列附带职责 : 银行的战略投资和合资及股票和房地产等领域的非核心投资等 他曾担任 WilmarHoldings 财务总监, 并在他任职达 17 年的 Citicorp Investment Bank,Singapore 担任董事经理 于 2006 年 8 月至今任公司董事, 为公司股东董事 宋汉平先生 : 1963 年 7 月出生, 硕士学位, 高级经济师, 现任宁波富邦控股集团有限公司董事长兼总裁 2002 年 4 月至今任宁波富邦控股集团公司董事长兼总裁 ;2005 年 1 月起至今任公司董事, 为公司股东董事 2006 年 12 月兼任八一富邦 ( 宁波 ) 男子篮球俱乐部有限公司董事长 李寒穷女士 :1977 年 12 月出生, 本科学历, 现任雅戈尔集团股份有限公司副总经理, 雅戈尔 ( 香港 ) 实业有限公司副总经理, 雅戈尔投资有限公司副总经理 2008 年 1 月起至今任公司董事, 为公司股东董事 时利众先生 :1955 年 6 月出生, 本科学历, 高级工程师 2004 年 3 月至今任宁波开发投资集团有限公司党委副书记 副董事长 总经理 ( 宁波市电力开发公司总经理 );2005 年 1 月起至今任公司董事, 为公司股东董事 兼任中国大地财产保险股份有限公司副董事长 陈光华先生 :1960 年 8 月出生, 大专学历, 高级会计师 现任杉杉投资控股有限公司常务副总裁, 宁波杉杉股份有限公司董事 历任宁波甬港服装厂财务科长 宁波杉杉股份有限公司财务总监 杉杉集团有限公司财务总监, 杉杉投资控股有限公司财务总监 自 2010 年 4 月起任公司董事, 为公司股东董事 13

17 徐万茂先生 :1945 年 8 月出生, 大专学历, 高级经济师 现任华茂集团董事局主席兼集团党委书记, 兼任宁波华茂教育集团 宁波华茂外国语学校董事长 2000 年宁波华茂投资控股股份有限公司成立后, 任华茂集团董事局主席兼集团党委书记至今 ;2005 年 1 月起至今任公司董事, 为公司股东董事 戴志勇先生 :1971 年 3 月出生, 大学学历, 经济师 律师, 现任宁波开发投资集团有限公司副总经理 历任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理 宁波开发投资集团有限公司投资管理部经理 总经理助理 2008 年 5 月至今任公司董事, 为公司股东董事 洪立峰先生 :1964 年 12 月出生, 硕士, 高级经济师 现任公司董事 副行长 历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长, 中国银行宁波市分行信用卡处 信贷业务处副处长, 香港华侨商业银行中国业务部 工商业务部经理 高级经理 主管, 中国银行 ( 香港 ) 有限公司内地分行业务部高级经理, 中国银行宁波市分行结算业务处处长 ;2003 年 1 月至今任公司副行长 ;2005 年 1 月至今任本行董事 罗维开先生 : 1965 年 4 月出生, 研究生学历, 经济师 现任公司董事 副行长 历任工商银行宁波市分行科长 处长助理, 公司天源支行副行长, 公司财务会计部总经理, 兼任总行营业部主任及电子银行部总经理 ;2005 年 3 月至 2007 年 8 月任公司行长助理 ;2007 年 8 月至今任公司副行长 2006 年 8 月起任公司董事 陈永富先生 :1945 年 12 月生, 本科学历, 高级经济师 1998 年 11 月至 2005 年 10 月历任中国人民银行上海分行党委副书记 副行长 ( 副司局级 );2006 年 8 月起任公司独立董事 王洛林先生 :1938 年生, 本科学历, 教授 现任中国社会科学院特邀顾问, 浙江大学经济学院院长 ( 兼职 ) 1993 年至 2004 年在中国社会科学院, 历任副院长 博士生导师 常务副院长 党组副书记,2004 年至今任中国社会科学院学术咨询委员会主任 特邀顾问 ; 2000 年至今兼任浙江大学经济学院院长 2008 年 1 月起任公司独立董事 李多森先生 :1940 年 1 月出生, 大学学历 1963 年 9 月进入香港华侨商业银行, 曾先后担任业务发展部 营业部 分行管理部 工作研究部 稽核部 信贷部 放款部等部门主管, 董事兼代理总经理 1985 年以来曾分别担任北京燕山大酒店董事 常务董事, 香港侨裕财务有限公司董事 董事长, 香港侨商 ( 代理人 ) 有限公司董事 董事长, 香港安联贸易有限公司董事 董事长, 香港财置发展有限公司董事 ;2005 年 1 月起任公司独立董事 翁礼华先生 :1945 年出生, 本科学历 历任浙江省奉化县 鄞县县长, 浙江省政府办公厅副主任 浙江省政府副秘书长, 浙江省财政厅厅长兼浙江省地方税务局局长 浙江省国 14

18 资办主任, 现任浙江省政府经济建设咨询委员会副主任 财政部中国财税博物馆馆长 浙江大学财经文史研究中心主任, 中共浙江省委九届 十届省委委员, 九届 十届全国人大代表 浙江大学特聘教授, 浙江财经学院 浙江工程学院 浙江省委党校兼职教授 ;2005 年 1 月起任公司独立董事 韩子荣先生 :1963 年 7 月出生, 大学学历, 中国注册会计师 从事国家审计工作和社会审计工作多年, 参与人民银行总行对各类信托投资公司进行清理整顿过程中涉及的清产核资 资产评估方案的制订工作 ; 参与人民银行关于贷款五级分类指导意见的制订和关于股份制商业银行公司治理结构指导意见的编写工作等 2005 年 1 月起任公司独立董事刘亚先生 :1959 年生, 国际金融专业经济学博士 金融学教授 博士研究生导师 国务院政府特殊津贴专家 1984 年 12 月至 1992 年 3 月, 在辽宁大学经济系国际金融专业任教 1991 年破格晋升为副教授, 并成为国际金融专业硕士研究生导师 先后担任国际金融教研室主任 国际经济系系主任助理 现任对外经济贸易大学副校长 2006 年 11 月起任公司独立董事 杨晨先生 :1961 年 4 月出生, 大学学历, 高级经济师 1996 年 1 月至今任公司办公室主任 ;2005 年 1 月起任公司董事 董事会秘书 2 监事张辉先生 :1960 年 12 月出生, 大学学历, 高级经济师 1997 年 7 月至 2000 年 9 月, 任公司北仑支行行长 ;2000 年 9 月至 2005 年 1 月, 任公司副行长 ;2005 年 1 月至今, 任公司监事 监事长 许利明先生 :1962 年 12 月出生, 大专学历, 会计师 高级经济师 现任浙江卓力电器集团有限公司财务部经理 财务总监 2001 年 4 月至今在浙江卓力电器集团有限公司财务部任经理 财务总监 2008 年 1 月起任公司监事 陈忠静先生 : 1962 年 10 月出生, 本科学历, 人力资源师 现任宁波经济技术开发区控股集团有限公司副董事长 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司总经理 历任宁波申洲织造有限公司副总经理 申洲置业有限公司董事 总经理 申洲针织常务副总 申洲国际执行董事 副总经理 ;2010 年起任宁波经济技术开发区控股集团有限公司副董事长 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司总经理 2010 年 4 月起任公司监事 郑孟状先生 :1964 年 2 月出生, 研究生学历, 律师 1987 年 8 月以来历任宁波大学法律系主任 法学院院长 校长助理 副校长, 副教授 教授 现任宁波大学副校长 教授, 宁波市人大常委会法制委委员, 中国国际法学会理事, 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员, 15

19 浙江众信律师事务所首席顾问 自 2005 年 1 月起任公司监事 罗国芳先生 :1965 年 3 月出生, 大学学历, 高级会计师 中国注册会计师 中国注册税务师, 1989 年 8 月以来历任宁波市财政税务学校教研室主任, 宁波明州会计师事务所副所长, 宁波科信会计师事务所董事长, 宁波市注册会计师协会常务理事 自 2005 年 1 月起任公司监事 王力行先生 :1959 年 12 月出生, 大学学历, 高级经济师 历任农行鄞县支行大嵩办事处会计 会计辅导员, 农行鄞县支行稽核科 会计科科长, 农行鄞县支行信贷科科长 国际业务部经理, 宁波市城市信用社中心社 联社兴业办事处主任, 公司明州支行行长, 公司鄞州支行行长 ;2004 年 11 月至今任公司运营部总经理 自 2005 年 1 月起任公司职工代表监事 应林军先生 :1973 年 4 月出生, 大学学历, 经济师 历任宁波双圆集团股份有限公司财务部会计, 公司浙东支行营业部副经理 会计科科长 业务部副经理职务,2002 年 7 月至 2008 年 1 月任公司审计部高级副主管,2008 年 2 月至今任公司风险管理部高级副主管 自 2006 年 11 月起任公司职工代表监事 3 高级管理人员俞凤英女士 : 详见董事部分洪立峰先生 : 详见董事部分 Khoo Seow Chiong 先生 :1961 年 7 月出生, 新加坡国籍, 研究生学历, 经济师, 现任公司副行长 2000 年至 2004 年任德意志银行全球市场部董事 ( 一级 ), 从事全球外汇交易, 为全球市场建立了一个内部风险管理系统, 给所有贸易产品提供实时的全球风险监控 ;2004 年至 2005 年任德意志银行全球市场部 ( 伦敦 ) 董事 ( 一级 ), 从事全球综合信用交易, 在全球市场解决了信用交易台 技术 / 基建对整体系统升级和处理流程的问题 2006 年 1 月至 2007 年 10 月为独立顾问, 为金融机构提供咨询服务 ;2007 年 11 月至 12 月任公司资金业务高级顾问 ;2007 年 12 月起任公司副行长 罗维开先生 : 详见董事部分罗孟波先生 :1970 年 11 月出生, 本科学历, 经济师 现任公司副行长 历任宁波市科技城市信用社信贷员, 公司月湖支行信贷员 信贷科副科长, 公司业务部总经理助理 总经理, 公司授信管理部总经理, 公司北仑支行行长 党支部书记, 公司公司业务部总经理, 公司行长助理 ;2008 年 11 月至今任公司副行长 顾颂东先生 :1969 年 12 月出生, 本科学历 现任公司行长助理 历任宁波市财税局中 16

20 企处 财政部驻宁波财政监察专员办事处主任科员 公司财务计划处副处长 公司营业部副总经理 公司余姚支行行长 公司授信管理部总经理 公司南京分行行长 ;2009 年 12 月至今任公司行长助理 杨晨先生 : 详见董事部分㈥报告期内被选举或离任的董事和监事 聘任或解聘的高级管理人员 1 董事变动情况公司于 2010 年 4 月 16 日召开了 2009 年年度股东大会, 审议通过了关于增补董事的议案 同意增补陈光华先生为公司第三届董事会董事 2 监事变动情况公司监事朱黎明因工作原因于 2010 年 2 月以书面形式向公司监事会提交了辞呈 公司于 2010 年 4 月 16 日召开了 2009 年年度股东大会, 审议通过了关于调整监事的议案 同意增补陈忠静先生为公司第三届监事会监事 3 高级管理人员变动情况报告期内, 公司高级管理人员未发生变动 ㈦员工情况截至报告期末, 公司在岗员工 4057 人 按年龄结构分 :30 岁以下的占 58.02%,31-40 岁的 1123 占 27.70%,41-50 岁的占 12.97%,51-60 岁的 53 占 1.31%; 按文化结构分, 大学本科以上占 80.12%, 大专学历的占 %, 中专学历及以下的占 3.50%; 按职称结构分, 具有中高级职称的占 24.25%, 初级职称的占 60.10% 中层以上经营管理人员 772 人, 临柜人员 700 人 公司需承担费用的离退休人员为 161 人 第五节公司治理结构 一 公司治理情况报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 规范公司运作 报告期内, 公司根据业务发展的实际情况, 修改了 公司章程 ; 公司建立了 外部信息使用人管理制度 内幕信息及知情人管理制度 等制度, 进一步规范了公司内幕信息管理, 使公司法人治理的情况符合 上市公司治理准则 等规范文件的基本要求 ㈠关于股东与股东大会 公司严格遵守 公司章程 股东大会议事规则 的要求召集 17

21 召开股东大会 确保所有股东的平等地位, 并充分行使股东权利 ㈡关于股东与公司 公司无实际控股股东, 公司持股 5% 以上股东在人员 资产 财务 机构和业务方面完全独立 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 ㈢关于董事与董事会 报告期末公司董事会由 18 名董事组成, 其中独立董事 6 名 独立董事均为在金融 法律等方面的专业人士担任, 保证了董事会决策质量和水平, 维护了公司和全体股东的权益, 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用 根据有关规定的要求, 公司董事会下设六个专业委员会 : 战略委员会 审计委员会 关联交易控制委员会 风险管理委员会 提名委员会和薪酬委员会 各委员会分工明确, 权责分明, 有效运作 ㈣关于监事和监事会 报告期内公司监事会由 7 名监事组成, 其中职工监事 3 名, 外部监事 2 名, 人员构成符合法律 法规的要求 监事会下设审计委员会和提名委员会 公司监事能够认真履行职责, 能够本着对股东负责的精神, 对公司财务及董事 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 ㈤关于经营决策体系 公司最高权力机构为股东大会, 通过董事会 监事会进行决策 管理和监督 公司高级管理人员由 1 名行长 4 名副行长 1 名行长助理和 1 名董事会秘书组成 行长受聘于董事会, 对公司日常经营管理全面负责 公司实行一级法人管理体制, 分支机构不具有法人资格, 在总行的授权范围内依法开展业务, 其民事责任由总行承担 ㈥关于信息披露与透明度 报告期内, 公司制定了较完善的信息披露制度, 并根据实际情况对相关制度进行了修订 ; 公司能够严格按照法律 法规和公司章程及公司信息披露制度的规定, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 并确保所有股东有平等的机会获得信息 公司制订了 年报信息披露重大差错责任追究制度 董事会审计委员会年报工作规程, 对年报信息披露差错责任认定和追究 追究的形式以及对审计委员会在年报编制和披露过程中的权利和职责做出了明确的规定, 上述制度对于公司增强信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 加大对年报信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用 二 公司董事长 独立董事及其他董事履行职责情况㈠报告期内, 公司全体董事严格按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 及公司 章程 的规定和要求, 履行董事职责, 遵守董事行为规范, 积极参加宁波证监局及深圳证券交易所举办的上市公司董事 高级管理人员等培训学习, 提升董事自身能力 董事在公司董事会表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时, 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定, 审慎决策, 切实保护公司和投资者利益 18

22 ㈡报告期内, 公司董事长陆华裕先生严格按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 和公司 章程 规定, 行使董事长职权 在召集 主持董事会会议时, 切实执行董事会集体决策机制 在日常工作中, 积极推动公司治理工作和内部控制建设, 督促执行股东大会和董事会的各项决议, 确保公司规范运作 ㈢公司第三届董事会独立董事翁礼华先生 李多森先生 陈永富先生 王洛林先生 韩子荣先生和刘亚先生, 严格按照有关法律 法规及公司 章程 的规定履行职责, 认真审议各项议案, 客观的发表自己的看法及观点, 并利用自己的专业知识做出独立 公正的判断, 为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议 对报告期内高管聘任 对外担保等事项发表独立意见, 维护了中小股东的利益 为了进一步完善公司治理, 充分发挥独立董事在信息披露中的作用, 规范年报编制与披露程序, 维护审计工作的独立性, 公司制订了 独立董事年报工作制度, 明确了独立董事在年度报告编制和披露过程应履行的独立董事责任和义务 报告期内, 公司所有独立董事未对该期间内的董事会议案及其他事项提出异议 ㈣报告期内, 公司董事出席董事会情况如下 : 姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 是否连续两以通讯方式参委托出席次数缺席次数次未亲自出加会议次数席会议 陆华裕 董事 董事长 否 俞凤英 董事 副董事长兼行长 否 孙泽群 董事 否 宋汉平 董事 否 李寒穷 董事 否 时利众 董事 否 陈光华 董事 否 徐万茂 董事 否 戴志勇 董事 否 洪立峰 董事兼副行长 否 罗维开董事兼副行长 财务负责人 否 陈永富 独立董事 否 王洛林 独立董事 否 李多森 独立董事 否 翁礼华 独立董事 否 韩子荣 独立董事 否 刘亚 独立董事 否 杨晨 董事 董事会秘书 否 19

23 三 公司与持股 5% 以上股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况报告期内, 公司没有控股股东 ㈠业务方面 : 公司业务独立于公司持股 5% 以上股东, 自主经营, 业务结构完整 ㈡人员方面 : 公司在人事及工资管理方面实行独立 高级管理人员均在本公司领取报酬, 未在持股 5% 以上股东单位领取报酬 ㈢资产方面 : 公司拥有独立的经营场所以及配套设施 ㈣机构方面 : 公司设立了健全的组织机构体系, 董事会 监事会及公司职能部门等机构独立运作, 职能明确, 不与公司持股 5% 以上股东单位职能部门存在从属关系 ㈤财务方面 : 公司设立了独立的的财务部门以及审计部门, 配备了专门的财务人员和审计人员, 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 四 公司内部控制制度建立健全和执行情况㈠报告期内, 公司内部控制制度建立和健全情况如下 : 1 内部控制管理框架公司的内部控制管理框架由内部控制决策层 建设执行层 监督评价层三部分组成 (1) 决策层公司的董事会是内部控制的决策机构, 董事会及时审议银行整体经营战略和重大政策, 确定公司总体风险承受能力, 为风险控制活动确立战略目标和宗旨, 定期检查经营战略和重大政策的执行情况, 并通过绩效考核和经营目标督促高级管理层对内部控制的有效性进行监督 (2) 建设执行层公司各级机构的管理层负责该机构的内部控制建设和执行 高级管理层按照董事会确定的战略目标和宗旨, 负责执行和制订相关业务的风险管理政策和规定, 建立内部控制体系, 根据矩阵式和条线化管理模式以及分 支行目标经营考核办法, 落实董事会各项决策的有效执行 总行各部门负责全行或本部门业务管理范围内的内部控制建设和内部控制制度执行, 并向高级管理层汇报有关情况 分 支行负责人负责本分 支行制订和实施内部控制方案, 识别 评估各类风险, 根据总行制订的内部控制流程 规章制度或本分 支行制订的操作细则进行业务操作 (3) 监督评价层公司的审计部负责内部控制的检查监督和评价 审计部根据 商业银行内部控制指引 等法规政策要求, 结合业务发展及内部控制建设实际开展内控评价工作, 按照全面与重点相 20

24 结合 过程与结果相结合的原则, 对各项规章制度的执行情况进行检查, 并根据检查对制度进行后评价, 及时发现问题和风险隐患, 实现事前 事中 事后全过程动态控制 通过内部控制评价进一步促进公司遵守国家法律法规和监管要求, 提高风险管理水平, 确保内部控制体系得到有效运行, 增强业务 财务和管理信息的真实性 完整性和及时性, 保证发展战略和经营目标的实现 2 内部控制体系建设的总体目标公司内部控制体系建设的总体目标是, 确保国家法律法规和公司内部规章制度得到贯彻执行, 公司发展战略和经营目标得到全面实施和充分实现, 保证业务有序开展, 风险管理体系健全有效, 并确保业务记录 财务信息和其他管理信息的及时 真实和完整 (1) 公司内部控制建设遵循的原则全面性原则 内部控制涵盖公司所有营运环节, 渗透到各项业务过程, 覆盖所有部门和岗位, 并由全体人员参与, 任何决策或操作均应当有案可查 审慎性原则 内部控制以防范风险 审慎经营为出发点, 各项经营管理活动, 尤其是设立新的机构或开办新的业务, 均应当体现 内控优先 的要求 有效性原则 内部控制具有高度的权威性, 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力, 内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正 独立性原则 内部控制的监督 评价部门必须独立于内部控制的建设 执行部门, 并直接向董事会 监事会和高级管理层报告监督 评价中发现的问题 适度性原则 内部控制应当与公司的经营规模 业务范围和风险特点相适应, 以合理的成本实现内部控制的目标 (2) 进一步完善内部控制的措施为达到内部控制建设的总体目标, 公司进一步完善相关内控措施, 具体工作内容包括 : 持续建立和完善各项内部控制制度 严格按照监管部门的要求, 在原有内部控制相关制度的基础上不断加以完善, 规范操作行为和操作程序, 防范重大操作风险隐患 进一步完善人力资源管理体系 坚持内控优先的原则, 从管理体系建设和企业文化建设两个层面同步推进, 深化绩效管理和薪酬管理体系的落实, 建设适应全行各业务条线的培训地图, 并提升全行员工对企业文化的认同 持续加强公司财务管理控制 一是按照发展要求和产品创新, 不断完善各类新产品 新流程的财务会计核算制度, 加强会计核算控制, 二是按照跨区域机构建设的要求, 进一步规范分行财务管理控制 21

25 继续加强对风险评估工具的研发, 改进和完善识别 计量 监测和管理风险的制度 程序和方法, 强化对信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险等各类风险的管理 不断提高内部控制信息反馈机制的畅通和健全 公司通过建立信息反馈通道 增加信息交流机会及完善档案管理制度, 保证内控制度建设过程中存在的问题能够得以反馈, 从而确保内控体系得到不断修正和完善 继续在全行范围内加强内部控制专项治理检查 在总行各部门 分行 支行三个层面加强内部控制检查和监督, 提高内控制度执行的有效性, 并及时发现内部控制存在的缺陷并督促整顿落实, 持续改进各层面的内控管理水平 3 报告期内董事会对内部控制工作的安排公司董事会对内部控制方面的总体安排为 : 以实现银行价值和股东价值最大化为目标, 以调整业务结构和提升管理体系为主线, 继续加强内控制度建设, 完善内控体系, 落实风险控制措施, 进一步提升公司风险管理能力 4 报告期内, 公司内控制度建设工作计划与实施情况 (1) 按照监管部门对商业银行内部控制基本规范的要求, 加强内控制度完善工作 定期梳理内部控制制度并根据年初工作计划重点对涉及信用卡 金融市场 个人银行业务的内部控制制度进行梳理 ; 根据业务发展需要和风险管理状况的变化, 适时制定和修改了一批相关的内控制度, 内容涉及信用 市场 操作以及流动性风险管理等, 报告期内制定和修订重要管理制度共 427 个, 其中总行 197 个 分行 230 个 (2) 强化组织和人力资源管理 公司全面梳理 优化和完善包括职位体系 绩效管理体系 薪酬体系 培训体系和企业文化建设等方面的人力资源管理体系, 提升人力资源竞争力 (3) 树立全面风险管理理念, 完善风险管理政策与流程, 落实各项风险管理措施, 提升公司风险管控水平 严格客户准入, 做好授信 三查 工作, 加强监控和预警, 严防信用风险的产生 ; 加强资产负债管理, 保持充足的现金流 ; 制定市场风险限额并做好监控与报告工作, 确保市场风险控制在可承受范围内 ; 加强操作风险管理, 防范案件发生 (4) 通过合规风险管理系统, 全方位构建公司各项业务和管理活动的管理视图, 建立了内部控制流程持续改进的良性机制和合规风险的识别 监测 控制机制, 并逐步开展合规风险的评估工作 (5) 实施内部控制专项治理检查 2010 年度, 内部控制专项治理检查范围涵盖公司所有业务条线和职能管理部门, 由公司审计部监督检查情况并作出评价 2010 年度专项治理 22

26 检查中出现的问题已经在全行通报并得以落实整改 (6) 加强内部控制信息的交流与反馈 总行各业务管理部门 风险管理部 合规部每季度组织分支行的业务营销和风险管理人员召开季度会议, 交流与探讨内部控制制度的落实情况及风险控制情况, 传达公司政策与形势分析, 及时修正有关制度, 不断完善内控体系 (7) 继续对分支行实施分层次的内控评级 公司审计部 2010 年对各分支行公司银行业务 零售公司业务 个人银行业务 运营管理 综合管理进行了内控评级, 并根据评价得分确定被评价分支行的内部控制等级, 评级结果影响分支行当年综合经营管理评价, 并作为分支行行长以及分管副行长任职资格的依据 (8) 不断完善财务内控制度建设 报告期内, 公司不断加强财务管理制度建设, 完善财务控制措施, 提高财务管理水平 一是完善财务授权审批制度, 重新修订财务审批管理办法, 明确各级财务审批权限 ; 二是加强财务费用报销流程建设, 通过建设电子审批系统, 进一步加强了财务预算控制, 规范了财务报销流程, 提高了财务核算效率 ; 三是建立和完善各类会计核算制度, 包括新制定了 宁波银行公允价值计量管理办法 宁波银行自营投资 ( 理财 ) 会计核算暂行规定 宁波银行金融债券发行会计核算暂行规定 等制度, 同时修订完善了宁波银行会计核算操作规程, 确保全行各类业务核算的正确 统一和规范 ; 四是推进分支机构内部财务管理制度的建设和完善, 加强分行财务监督和辅导 ㈡董事会对公司内部控制的自我评价 1 董事会认为: 公司建立了较为完善的法人治理结构, 内部控制体系较为健全, 符合有关法律法规规定, 且公司内部控制制度能够贯彻落实执行, 在公司经营管理各个关键环节 关联交易 对外担保 重大投资 信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用, 能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证, 公司内部控制制度是有效的 2 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见经核查, 公司建立了较为完善的法人治理结构, 内部控制体系较为健全, 符合有关法律法规规定, 且公司内部控制制度能够贯彻落实执行, 在公司经营管理各个关键环节 关联交易 对外担保 重大投资 信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用, 能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证, 公司内部控制制度是有效的 经审阅, 我们认为 宁波银行股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告 全面 客观 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况 ( 三 ) 监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见经认真审核, 监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执 23

27 行 公司内部控制的自我评价报告真实 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 ( 四 ) 保荐机构关于内部控制的鉴证报告中信证券股份有限公司认为 : 宁波银行已经建立了较为完善的法人治理结构, 制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度 宁波银行内部控制制度执行情况良好, 符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求, 公司对内部控制的自我评价是真实 客观的 ( 五 ) 安永华明会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见 : 于 2010 年 12 月 31 日, 公司在评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁发的 内部会计控制规范 基本规范 ( 试行 ) 的有关规范标准中与财务报表相关的内部控制 五 公司对高级管理人员的考评和激励机制 相关奖励制度的建立及实施情况公司高级管理人员直接对公司董事会负责, 接受董事会的考核 奖惩 公司的激励与约束机制主要是通过高级管理人员的分配以及管理层持股的机制来体现, 公司分配政策和分配机制由董事会决定 公司高级管理人员收入须经董事会下设的薪酬委员会审议通过, 并按照相关的规定公开披露 报告期内, 公司按照高级管理层和高级管理人员绩效评价办法及有关监管部门的要求对高级管理层年度绩效进行评价 经过考评,2010 年度公司管理层较好地完成了董事会下达的各项目标, 为股东创造了较好的业绩 六 公司内部审计制度建立和执行情况 是 / 否 / 不适用一 内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 1. 内部审计制度建立公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度, 内部审计制度是否是经公司董事会审议通过 2. 机构设置公司董事会是否设立审计委员会, 公司在股票上市后六个月内是否设立是独立于财务部门的内部审计部门, 内部审计部门是否对审计委员会负责 3. 人员安排 (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担是任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士 (2) 内部审计部门是否配置三名以上 ( 含三名 ) 专职人员从事内部审是 备注 / 说明 ( 如选择否或不适用, 请说明具体原因 ) 24

28 计工作 (3) 内部审计部门负责人是否专职, 由审计委员会提名, 董事会任免是二 年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料, 对是与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容 : 是 (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施 ;(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况 ( 如适用 );(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施 ;(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况 ( 如适用 );(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明 3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效 如为内部控制无是效, 请说明内部控制存在的重大缺陷 4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告是 5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报否告 如是, 公司董事会 监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 6. 独立董事 监事会是否出具明确同意意见 ( 如为异议意见, 请说明 ) 是 7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见 ( 如适用 ) 是三 审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效相关说明 1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效 (1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计审计委员会每季度召开会议, 审划和报告的具体情况议内部审计部门提交的上季度工作总结和下季度工作计划 (2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 (3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否及时向董事会报告, 并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露 ( 如适用 ) (4) 说明审计委员会所做的其他工作 2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效 (1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行内部审计部门每季度向审计委员情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况会报告内部审计计划的执行情况和内部审计工作中发现的问题情况 (2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的 关于本行关联授信风险的专项对外投资 购买和出售资产 对外担保 关联交易 募集资金使用和信审计意见书 对关联交易出具了息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况审计意见 ; 关于 2010 年分支行内部控制评价情况的通报 对对外担保等情况出具了审计意见 ; 季度财务报表审计对购买和出售资产等情况出具了审计意见 25

29 (3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的, 说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险, 并说明是否向审计委员会报告 ( 如适用 ) (4) 说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性, 并向审计委员会提交内部控制评价报告 (5) 说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况 (6) 说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 (7) 说明内部审计部门所做的其他工作四 公司认为需要说明的其他情况 ( 如有 ) 按规定评价内部控制制度建立和实施有效性, 并提交审计委员会内部审计部门每年向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作的具体情况报告内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档严格遵守本行内部审计管理办法和相关内审准则 无 七 公司治理专项活动持续开展情况 2010 年, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 和中国证监会有关法律法规等的要求, 不断地完善公司治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 以进一步规范公司运作, 提高了公司治理水平 公司加强上市公司相关法律 法规在公司董事 监事 高级管理人员等范围内的持续培训工作, 及时安排董事 监事 高级管理人员参加监管部门举办的各类培训活动 ; 充分利用现场会议组织相关专题的学习和讨论 ; 同时内部由董事会办公室负责及时收集整理证券市场最新的法律法规 监管信息, 以要情简报的方式定期发送给各董事 监事和高级管理人员, 以保证公司有关人员对资本市场的政策的及时了解和深入贯彻 2010 年, 公司进一步深入推进公司治理专项活动 报告期内, 公司制订了 宁波银行股份有限公司信息科技风险管理暂行办法 宁波银行股份有限公司现金流量管理指引 等文件, 修订了 宁波银行市场风险限额管理规程 宁波银行银行账户和交易账户管理规定 等规程, 各项内部监督管理制度和内部控制制度的建设得到进一步强化 公司将继续严格按照 公司法 证券法 等有关法律法规 规范性文件的要求, 完善各项制度 规范各项职能, 建立长效机制 ; 重视培训工作, 系统加强对董事 监事和高管的法律 证券知识培训, 提升法律意识, 强化日常管理, 加强规范治理意识, 促使其勤勉履行职责 ; 同时, 以现代企业制度要求为方向, 不断地提高 改善公司治理模式与水平 规范公司运作, 保障公司健康 26

30 可持续地发展 第六节股东大会情况简介 报告期内, 公司召开了一次年度股东大会, 未召开临时股东大会 会议的召集 召开均严格按照 公司法 和 公司章程 等规定的程序和要求进行 浙江波宁律师事务所律师见证了股东大会并出具了法律意见书 具体情况如下 : 一 年度股东大会情况公司年度股东大会于 2010 年 4 月 16 日在宁波南苑饭店召开 本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集, 董事长陆华裕先生主持 出席会议的股东和股东代表 12 人, 所持 ( 代表 ) 股份 1,469,414,700 股, 占公司股本总额的 58.78%, 符合 公司法 和公司章程的有关规定 部分董事 监事 高级管理人员出席和列席会议 会议审议并通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2009 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2009 年年度报告 ( 正文及摘要 ) ( 三 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2009 年度财务决算报告和 2010 年度财务预算计划 ( 四 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2009 年度利润分配方案的报告 ( 五 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2009 年度内部人和股东关联交易执行情况和 2010 年安排意见的报告 ( 六 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2010 年日常关联交易预计额度的议案 ( 七 ) 审议通过了关于聘请外部审计机构的议案 ( 八 ) 审议通过了关于对董事 监事及高级管理人员实施责任保险的议案 ( 九 ) 审议通过了关于增补董事的议案 ( 十 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司监事会 2009 年工作总结和 2010 年工作计划 ( 十一 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2009 年度监事会报告 ( 十二 ) 审议通过了关于调整监事的议案 ( 十三 ) 审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会和监事 2009 年度履职评价报告的议案 ( 十四 ) 审议通过了宁波银行股份有限公司 2009 年度董事会和董事履职评价报告的议案 ( 十五 ) 审议通过了关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 27

31 ( 十六 ) 听取了监事会关于对本行 2009 年度审计报告意见的通报 ( 十七 ) 听取了独立董事 2009 年度述职报告 浙江波宁律师事务所应宁燕律师出席本次会议, 并出具 法律意见书 会议决议公告及 法律意见书 刊登于 2010 年 4 月 17 日的 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 及巨潮资讯网 二 临时股东大会情况 报告期内, 公司未召开临时股东大会 第七节董事会报告 一 公司经营情况的讨论和分析 2010 年, 在董事会的领导下, 公司根据年初工作会议的总体要求, 正确分析判断经济形势及银行业发展趋势, 坚持五大利润中心并举的战略不动摇, 进一步突出 发展 合规 提升 主题, 积极推动各项业务均衡发展, 大力强化风险管理和企业文化建设, 重视人才培养, 不断提升公司市场竞争力和持续发展能力 截至 2010 年末, 公司总资产 亿元, 比年初增加 亿元, 增幅 61.17%; 各项存款 亿元, 比年初增加 亿元, 增幅 31.67%, 各项贷款 亿元, 比年初增加 亿元, 增幅 24.08% 公司 2010 年度实现营业收入 亿元, 同比增加 亿元, 增幅为 41.59%; 营业利润 亿元, 同比增加 亿元, 增幅为 58.74%; 净利润 亿元, 同比增加 8.65 亿元, 增幅为 59.32%; 全面摊薄净资产收益率 14.63%, 同比下降 0.33 个百分点 ; 基本每股收益 0.91 元, 同比提高 0.33 元 年末资本充足率 16.20%, 核心资本充足率 12.50%, 符合监管要求 公司 2010 年业绩继续保持稳健增长主要原因有 : ㈠公司资产规模不断扩大, 确保了营业收入的稳定增长 2010 年公司实现贷款利息收入 亿元, 同比增幅 40.06% ㈡盈利结构不断改善, 盈利能力不断提高 2010 年公司继续加强渠道建设和营销组合, 推进国际结算 银行卡 授信理财 财富管理等各项业务的拓展, 着力打造品质服务, 提升品牌形象, 丰富了业务收入来源 2010 年公司手续费及佣金收入 5.97 亿元, 同比增长 %, 增幅较大 28

32 ㈢风险管理基本到位, 资产质量控制较好 公司通过建立健全操作风险评估机制, 不断改进全行业务流程, 推进了信用风险 市场风险 操作风险的管理机制的建设 同时, 强调公司风险的过程管理, 通过合规体系建设, 将风险管控重心不断前移, 提升了风险管理的质量 2010 年公司不良贷款率 0.69%, 比上年下降了 0.10 个百分点, 保持在较低水平 主要业务发展情况 : 公司银行业务报告期内, 公司银行条线继续发挥业务增长的主力军作用, 综合金融服务能力明显提升 2010 年, 公司银行条线通过重点客户管理和授信客户星级管理两大举措, 围绕贸易融资 理财 网上银行三大核心, 构建了良性的存款增长机制, 进一步提升了公司综合金融服务的效能水平 零售公司业务报告期内, 零售公司条线积极探索具有公司特色的发展之路, 盈利能力逐步攀升 经过几年的努力, 零售公司条线的批量营销模式得到有效探索, 产品体系不断丰富, 队伍建设有序推进, 品牌知名度不断加强, 条线盈利能力大幅提升, 各分支行零售公司业务的发展亦呈现齐头并进的可喜局面 个人银行业务报告期内, 个人银行条线不断扩大业务规模, 总体发展态势良好, 运营成本进一步降低 储蓄业务持续增长, 拳头产品成为揽储主力 ; 个人贷款业务发展较快, 资产质量持续提高 ; 客户分层维护提升体系初显成效, 特色产品成为拉动业务增长 扩大银行知名度的重要抓手 ; 个人电子渠道交易日趋活跃, 渠道替代率达 50% 以上, 既缓解了柜面压力, 又有效降低了运营成本 金融市场业务报告期内, 金融市场条线坚持 风险可控 成本可算 结构透明 的指导原则, 加强内控合规建设, 强化条线管理, 加快新产品开发进程, 积极开展同业交流合作, 抢抓市场机会, 进一步拓展中间业务和盈利来源 信用卡业务报告期内, 信用卡条线以策略调整与风险排查为重心, 逐步实现外延式扩张向内生性增长的转变, 并已初步实现盈利 在经历了金融危机的冲击与调整后, 条线的组织架构进行了重新整合与优化, 业务管理制度进一步完善, 不良资产化解能力得到检验与加强, 从而确立了基于内生性增长的多元业务发展模式 29

33 二 管理层讨论与分析㈠公司主营业务范围公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务 : 吸收公众存款 ; 发放短期 中期和长期贷款 ; 办理国内结算 ; 办理票据贴现 ; 发放金融债券 ; 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ; 买卖政府债券 ; 从事同业拆借 ; 提供担保 ; 代理收付款项及代理保险业务 ; 提供保管箱服务 ; 办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务 ; 外汇存款 贷款 汇款 ; 外币兑换 ; 国际结算, 结汇 售汇 ; 同业外汇拆借 ; 外币票据的承兑和贴现 ; 外汇担保 ; 金融衍生产品交易 ; 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 ㈡报告期内公司主营业务及其经营情况 1 贷款呆账准备金计提和核销的情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 期初余额 1,096, , ,276 本期计提 365, , ,402 本期收回 1, 其中 : 资产价值回升转回数 1, 本期核销 -70,311-14,669-35,516 已减值贷款利息回拨 -13,208-19,833 - 从预计负债转入 - 19,066 - 折算差异 期末余额 1,379,953 1,096, ,588 公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 有客观证据表明该金融资产发生 减值的, 计提减值准备 表明金融资产发生减值的客观证据, 是指金融资产初始确认后实际 发生的 对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事 项 如果有客观证据表明该金融资产发生减值, 则将该金融资产的账面价值减记至预计未来 现金流量 ( 不包括尚未发生的未来信用损失 ) 现值, 减记金额计入当期损益 预计未来现金流 量现值, 按照该金融资产原实际利率折现确定, 并考虑相关担保物的价值 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 确认 减值损失, 计入当期损益 对单项金额不重大的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的 金融资产组合中进行减值测试 单独测试未发生减值的金融资产 ( 包括单项金额重大和不重 30

34 大的金融资产 ), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试 已单项确认减值损失的金融资产, 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试 公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后, 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益 但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本 2 表内外应收利息及坏账准备情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 期初余额 本期增减 期末余额 坏帐准备余额 计提方法 表内应收利息 477, , , 个别认定 贷款表外应收利息 81,876 11,899 93, 营业总收入构成变动情况 项目 单位 :( 人民币 ) 千元 2010 年 1-12 月 2009 年 1-12 月 期间变动 余额 占比 余额占比金额占比 ( 百分点 ) 利息收入 9,071, % 5,382, % 3,689, 其中 : 贷款利息收入 5,634, % 4,022, % 1,611, 拆放同业利息收入 14, % 31, % -16, 存放央行款项利息收入 299, % 194, % 104, 存放同业利息收入 136, % 167, % -31, 债券投资利息收入 619, % 609, % 9, 买入返售金融资产 1,499, % 193, % 1,305, 理财产品 853, % 143, % 710, 其他收入 15, % 20, % -4, 手续费及佣金收入 597, % 521, % 76, 其他业务收入 225, % 15, % 210, 投资收益 -32, % 14, % -47, 公允价值变动收益 -104, % 37, % -141, 汇兑收益 219, % 102, % 117, 合计 9,977, % 6,073, % 3,904,099-31

35 4 抵债资产的情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年 12 月 31 日金额 2010 年 12 月 31 日跌价准备 抵债资产 121,258-2,063 5 存款结构平均余额和平均利率情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目日平均余额平均存款利率 企业活期存款 52,342, % 企业定期存款 49,815, % 储蓄活期存款 8,839, % 储蓄定期存款 18,522, % 合计 129,520, % 注 : 企业活期存款中包括企业协定存款 6 主要贷款日均余额及平均利率 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 日平均余额 平均年利率 一年以内短期贷款 60,783, % 中长期贷款 25,413, % 合计 86,196, % 注 : 一年以内短期贷款不包括贴现和垫款 7 报告期末所持金融债券的类别和金额 项目 面值 单位 :( 人民币 ) 千元 政府债券 15,064,750 金融机构债券 1,393,220 央行票据 153,680 合计 16,611,650 8 报告期末所持的重大金融债券 单位 :( 人民币 ) 千元 债券种类 面值余额 到期日 利率 % 2010 年记帐式国债 3,718, ~ ~ 年记帐式国债 2,620, ~ ~ 年记帐式国债 2,540, ~ ~ 年记帐式国债 1,440, ~ ~

36 2008 年金融债券 1,013, ~ ~ 年记帐式国债 850, ~ ~ 年记帐式国债 800, ~ ~ 年记帐式国债 780, ~ ~ 年记帐式国债 530, ~ ~ 报告期末所持的衍生金融工具 单位 :( 人民币 ) 千元 衍生金融工具 2010 年 12 月 31 日合约 / 名义金额资产公允价值负债公允价值 外汇远期 9,707,667 53,519 58,280 货币掉期 41,956, , ,464 利率互换 35,548,210 1,724,551 1,680,260 合计 87,212,314 2,249,556 2,246,004 报告期内, 公司为交易使用下述衍生金融工具 : 互换合同 : 互换合同是指在约定期限内交换现金流的承诺 公司主要包括利率互换和货币利率互换 利率互换合同是指在约定期限内, 交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易 互换双方按同货币同金额以固定利率换得浮动利率或一种浮动利率换另一种浮动利率, 到期互以约定的利率支付对方利息 货币利率互换是以不同的货币不同的利率进行交换, 合约到期时本金换回的交易 远期合同 : 远期合同是指在未来某日, 以特定价格购置或出售一项金融产品 资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对比基础, 并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值, 因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场风险 随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率 市场利率的波动, 衍生金融产品的估值可能产生对银行有利 ( 资产 ) 或不利 ( 负债 ) 的影响, 这些影响可能在不同期间有较大的波动 10 对经营成果造成重大影响的表外项目余额 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 1 主要表外风险资产开出信用证 3,809,240 2,519,713 1,323,408 银行承兑汇票 26,110,367 18,400,294 11,659,781 33

37 开出保函 1,231, , ,841 贷款承诺及其他 16,569,284 14,351,226 10,454,653 国库券承兑承诺 1,304,477 1,379,357 1,449,190 2 资本性支出承诺 312, ,483 81,003 3 经营性租赁承诺 691, , ,092 4 对外资产质押承诺 6,860,000 6,200,120 12,180, 资产构成变动 单位 :( 人民币 ) 千元 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 期间变动 项目占比 ( 百分金额占比金额占比金额点 ) 现金及存放中央银行款项 31,560, % 21,106, % 10,453, 存放同业款项 7,996, % 8,818, % -822, 拆出资金 300, % 536, % -236, 交易性金融资产 353, % 622, % -269, 衍生金融资产 2,249, % 1,029, % 1,220, 买入返售金融资产 83,021, % 8,227, % 74,794, 应收利息 599, % 477, % 122, 发放贷款及垫款 100,194, % 80,767, % 19,426, 可供出售金融资产 4,324, % 1,814, % 2,510, 持有至到期投资 9,838, % 11,735, % -1,896, 应收款项类投资 19,316, % 25,628, % -6,311, 长期股权投资 13, % 13, % 投资性房地产 224, % 456, % -231, 固定资产 1,281, % 926, % 354, 无形资产 92, % 97, % -5, 递延所得税资产 644, % 314, % 329, 其他资产 1,264, % 779, % 484, 资产总计 263,274, % 163,351, % 99,922, 现金流量情况说明 (1) 现金及现金等价物 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 年末余额 年初余额 (1) 现金 8,488,591 9,228,438 其中 : 库存现金 580, ,564 活期存放同业款项 1,971,483 1,392,370 可用于支付的存放中央银行款项 5,936,581 7,382,504 34

38 (2) 现金等价物 75,284,465 6,370,500 三个月内到期的存放同业款项 2,154,877 3,600,000 三个月内到期的拆放同业款项 300,000 - 三个月内到期的买入返售证券 72,829,588 2,770,500 (3) 年末现金及现金等价物余额 83,773,056 15,598,938 (2) 收到其他与经营活动有关的现金 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 本年金额 上年金额 租金收入 11,438 14,754 其他收入 10,733 15,569 合计 22,171 30,323 (3) 支付其他与经营活动有关的现金 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 本年金额 上年金额 暂付待结算清算款 25, ,122 业务宣传及广告费 88,678 79,111 业务招待费 272, ,541 办公及管理费 314, ,314 合计 700, , 公允价值计量情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产其中 : 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 622,410 2, ,292 产 * 2 衍生金融资产 1,029,475 1,220, ,249,556 3 可供出售金融资产 1,814, , ,324,763 金融资产小计 3,466,644 1,222, , ,927,611 4 金融负债 -1,028,347-1,217, ,246,004 5 投资性房地产 456, , ,136 35

39 6 生产性生物资产 其他 * 注 : 不包括衍生金融资产 关于公司公允价值计量的说明 ⑴ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括为交易性金融资产, 或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 交易性金融资产包括为在短期内出售而持有的金融资产和衍生金融工具 这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变动计入当期投资损益 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 ⑵ 可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产, 或未划分为贷款和应收款项类投资 持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产 在后续计量期间, 该类金融资产以公允价值计量 可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益, 在该金融资产被终止确认或发生减值之前, 列入资本公积 ( 其他资本公积 ) 在该金融资产被终止确认或发生减值时, 以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益 与可供出售金融资产相关的利息收入计入当期损益 ⑶ 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分成为交易性金融负债和初始确认时管理层就指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和衍生金融工具 这类金融负债按以公允价值作为初始确认金额相关费用计入当期损益 ; 持有期间将支付的成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益 处置时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益, 同时调整公允价值变动损益 ⑷ 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产 公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场, 能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而能对投资性房地产的公允价值进行估计, 故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量 外购 自行建造等取得的投资性房地产, 按成本价确认投资性房地产的初始金额 将固定资产转换为投资性房地产的, 按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额, 公允价值大于账面价值的, 差额计入资本公积 ( 其他资本公积 ), 公允价小于账面价值的计入当期损益 之后, 每个资产负债表日, 投资性房地产按公允价值计量 公允价值的增减变动均计入当期损益 36

40 14 外币金融资产情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 期初金额 本期公允价计入权益的累计公本期计提值变动损益允价值变动的减值 期末金额 金融资产 1 衍生金融资产 18,351 78, ,535 2 贷款和应收款 1,521, ,413,812 3 可供出售金融资产 持有至到期投资 金融资产小计 1,539,403 78,184 2,510,347 金融负债 -17,566-77, , 会计报表中变动超过 30% 以上项目及原因 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 2010 年 12 月 31 日 较年初变动 原因 现金及存放中央银行款项 31,560, % 存放中央银行款项增加 拆出资金 300, % 同业拆出资金减少 交易性金融资产 353, % 交易性金融资产业务减少 衍生金融资产 2,249, % 衍生金融资产增加 买入返售金融资产 83,021, % 买入返售金融资产增加 可供出售金融资产 4,324, % 可供出售金融资产增加 投资性房地产 224, % 投资性房地产处置 固定资产 1,281, % 总部大楼投入使用 递延所得税资产 644, % 递延所得税资产增加 其他资产 1,264, % 其他资产增加 同业及其他金融机构存放款项 7,368, % 同业存放款项减少 衍生金融负债 2,246, % 衍生金融负债增加 卖出回购金融资产款 72,772, % 卖出回购金融资产款增加 吸收存款 145,827, % 吸收存款增加 应交税费 360, % 应缴税费增加 应付利息 1,107, % 应付利息增加 应付债券 7,467, % 发行次级债券 递延所得税负债 592, % 递延所得税负债增加 资本公积 7,827, % 非公开发行导致股本溢价 盈余公积 754, % 法定盈余公积增加 一般风险准备 971, % 一般风险准备增加 未分配利润 3,440, % 本年利润增加 项目 2010 年 1-12 月较去年变动原因 37

41 利息收入 9,071, % 贷款利息收入增加 利息支出 3,957, % 存款利息支出增加 手续费及佣金支出 108, % 手续费及佣金支出增加 投资收益 (32,432) % 投资收益减少 公允价值变动收益 (104,339) % 公允价值变动收益减少 汇兑收益 219, % 汇兑收益增加 营业税金及附加 366, % 营业收入增加 业务及管理费用 2,255, % 业务及管理费用增加 营业外收入 178, % 营业外收入增加 营业外支出 12, % 营业外支出减少 所得税费用 626, % 所得税费用增加 行业 16 贷款行业 地区和客户集中度分析 (1) 报告期末, 公司贷款按行业划分占比情况 2010 年 单位 :( 人民币 ) 千元 金额比例 ( 农 林 牧 渔业 198, % 采矿业 87, % 制造业 26,580, % 电力 燃气及水的生产和供应业 879, % 建筑业 2,264, % 交通运输 仓储及邮政业 2,072, % 信息传输 计算机服务和软件业 499, % 商业贸易业 13,853, % 住宿和餐饮业 830, % 金融业 146, % 房地产业 9,704, % 租赁和商务服务业 10,195, % 科学研究 技术服务和地质勘察业 94, % 水利 环境和公共设施管理和投资业 6,003, % 居民服务和其他服务业 276, % 教育 528, % 卫生 社会保障和社会福利业 168, % 文化 体育和娱乐业 121, % 公共管理和社会组织 688, % 单位卡 % 合计 75,194, % (2) 报告期末, 公司贷款按地区划分占比情况 地区 年末数 单位 :( 人民币 ) 千元 38

42 金额 比例 北京市 487, % 上海市 9,970, % 浙江省 72,541, % 其中 : 宁波市 63,189, % 江苏省 14,199, % 广东省 4,375, % 贷款和垫款总额 101,574, % (3) 报告期末, 公司贷款按担保方式划分占比情况 单位 :( 人民币 ) 千元 担保方式 年末数金额比例 信用贷款 20,769, % 保证贷款 29,927, % 抵押贷款 47,210, % 质押贷款 3,666, % 贷款和垫款总额 101,574, % (4) 报告期末, 公司最大十家客户贷款情况 单位 :( 人民币 ) 千元 所属行业 贷款余额 占资本净额比例 租赁和商务服务业 500, % 房地产业 354, % 交通运输 仓储和邮政业 350, % 房地产业 350, % 租赁和商务服务业 350, % 租赁和商务服务业 350, % 租赁和商务服务业 337, % 批发和零售业 322, % 租赁和商务服务业 300, % 水利 环境和公共设施管理业 300, % 合计 3,514, % 资本净额 20,163,883 ㈢各层级分支机构数量和地区分布情况 机构 员工数 序号 机构名称 营业地址 资产规模 ( 千元 ) 数 ( 人 ) 1 总行 宁波市鄞州区宁南南路 700 号 ,244,978 2 上海分行 上海市黄浦区南京西路 128 号永新广场 1-5 层 ,035,581 3 杭州分行 杭州市西湖区保俶路 146 号 ,463,845 4 南京分行 南京市鼓楼区汉中路 120 号 ,037,279 39

43 5 深圳分行深圳市福田区福华三路市中心区东南部时代财富大厦一层 D 二层全层 三层 B 号 ,512,566 6 苏州分行 苏州市沧浪区干将东路 749 号 ,879,231 7 温州分行 温州市鹿城区南浦路 260 号 ,802,641 8 北京分行北京市东城区建国门内大街 28 号 B 座 层 ,418,874 9 海曙支行 宁波市海曙区解放南路 135 号 ,984, 江东支行 宁波市江东区中山东路 466 号 ,072, 江北支行 宁波市江北区人民路 270 号 ,580, 湖东支行 宁波市海曙区广济街 4 号 ,886, 西门支行 宁波市海曙区中山西路 197 号 ,499, 东门支行 宁波市江东区百丈东路 868 号 ,109, 天源支行 宁波市海曙区柳汀街 230 号 ,412, 灵桥支行 宁波市江东区彩虹南路 275 号 ,308, 国家高新宁波市高新区江南路 号区支行 ,782, 四明支行 宁波市海曙区蓝天路 9 号 ,133, 明州支行 宁波市鄞州区嵩江中路 199 号 ,819, 北仑支行 宁波市北仑新碶镇明州路 221 号 ,118, 镇海支行 宁波市镇海车站路 18 号 ,313, 鄞州支行 宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路 666 号 ,152, 宁海支行 宁波市宁海县桃源街道时代大道 158 号 ,414, 余姚支行 宁波余姚市阳明西路 28 号 ,604, 新建支行 宁波余姚市阳明西路 号 ,159, 慈溪支行 宁波慈溪市慈甬路 207 号 ,015, 城东支行 宁波慈溪市新城大道 号 ,979, 象山支行 宁波市象山县丹城靖南路 274 号 ,754, 奉化支行 宁波奉化市中山路 16 号 ,777,804 合计 ,274,332 ㈣经营环境及宏观政策的变化及影响根据内外部环境分析, 下一步我国银行业可能会有以下一些较为明显的变化 : 一是全球金融危机之后, 中国经济周期波动呈现短期化倾向, 国家货币政策决策及宏观经济政策亦随之出现高频化 短期化的调整, 银行业经营环境面临诸多不确定性 二是金融脱媒现象日趋明显, 传统的依赖信贷增长的单一盈利模式难以为继 三是监管要求更趋严格, 市场准入的限制使以机构扩张带动业务发展的模式面临困境 ; 并且, 随着 BaselⅢ 的加快推进, 资本约束将成为常态, 银行盈利会减少, 传统粗放式增长模式将难以为继 四是银行竞争格局将发生变化, 缺乏核心竞争力的中小银行可能会面临市场的重新洗牌 总体而言, 尽管银行业竞争日趋激烈, 但由于我国经济发展基础良好, 银行业仍处于较 40

44 好的发展机遇期 特别是 十二五 期间, 政府将加快产业结构调整和经济转型步伐, 扩大内需 扶持中小企业发展的相关政策会陆续出台, 从而为银行业务转型和发展提供了更好的金融生态环境和广阔的发展空间 与同业相比, 公司虽然规模较小, 而且目前正在实施战略转型, 还处在成本投入期, 但是只要发挥公司特有优势, 提高核心竞争力, 就一定能够把握发展机遇, 实现持续发展 公司竞争力主要体现在以下几方面 : 一是从业务结构看, 五大利润中心体系逐步清晰, 银行核心竞争力正在起步 公司银行 零售公司 个人银行 金融市场 信用卡五大利润中心的多元化业务增长模式初步形成, 并且在市场上各自都有具备一定竞争力的核心产品 二是从机构布局看, 长三角一线城市的分行布局基本完成, 深圳 北京两家分行南北呼应, 一体两翼 发展格局初显雏形 ; 各区域分行融入当地市场, 业务结构较为全面, 业务经营稳健合规, 业务总量在同类银行中位居前列, 初步得到客户和监管部门认可 三是从资本充足情况来看, 报告期内, 公司通过非公开发行和次级债的发行, 及时补充了发展所需的核心资本和附属资本, 资本充足率达到 16.2%, 为业务可持续发展提供了资本保障 四是从风险管理看, 公司有完善的风险管理体系 总分两个层面都设有风险管理委员会, 管理架构 职责体系明确清晰, 绩效核算和管理体系科学, 能够有效支撑公司战略的实施 ; 全体员工具有风险合规意识, 合规成为自觉的行动 五是从企业文化看, 有科学的绩效考评体系, 保证公司战略和文化能够落实到每个员工的考评体系中 ; 有完整的人才培养体系, 使银行在业务发展中有足够的人才保证 ; 有高效的管理, 形成有凝聚力 战斗力的团队和公正 公平的机制 ; 有良好的精神风貌, 敬业 诚信 激情 奉献 进取, 在每个员工中都有体现 三 公司投资情况 ㈠对外投资情况 单位 :( 人民币 ) 千元 项目 年末数 年初数 中国银联股份有限公司 13,000 13,000 城市商业银行资金清算中心 合计 13,250 13,250 ㈡募集资金使用情况 1 资金募集基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1212 号文核准, 公司于 2010 年 10 月以非公开发行的方式向其五大股东发行人民币普通股 (A 股 )383,820,529 股, 面值为 41

45 每股人民币 1 元, 发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额为人民币 4,394,745, 元, 扣除券商承销佣金和保荐费后实际净筹得募集资金人民币 4,376,745, 元 该等募集资金已于 2010 年 10 月 13 日汇入公司在宁波股份有限公司开立的募集资金专户 ( 账号 : ), 上述划入宁波银行的款项在扣除其他发行费用合计人民币 759, 元后, 本次非公开发行新股的实际募集资金净额为人民币 4,375,985, 元, 并经安永华明会计师事务所有限责任公司出具的安永华明 (2010) 验字第 _B01 号 验资报告 验证 本次非公开发行的发行对象为境内战略投资者宁波市电力开发公司 ( 与宁波市财政局为一致行动人 ) 境外战略投资者新加坡华侨银行有限公司 境内战略投资者雅戈尔集团股份有限公司 境内战略投资者宁波富邦控股集团有限公司与境内战略投资者宁波华茂集团股份有限公司 2 募集资金实际投资项目情况本公司发行募集资金到位后, 已全部用于充实公司资本金, 并与本公司其他资金一并投入运营 3 募集资金实际使用情况根据本公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书披露的非公开发行募集资金运用方案, 本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后, 已全部用于充实公司资本金 4 变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况 5 募集资金使用及披露中存在的问题公司及时 真实 准确 完整地披露了募集资金的相关信息, 募集资金管理不存在违规情形 6 会计师事务所对募集资金使用情况的鉴证意见安永华明会计师事务所对公司于 2010 年度募集资金截至 2010 年 12 月 31 日止的存放及实际使用情况进行了鉴证, 认为 : 公司的募集资金存放及实际使用情况报告已在所有重大方面按照深圳证券交易所 深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定 及相关格式指引编制, 反映了公司 2010 年度募集资金的存放和实际使用情况 ㈢非募集资金项目情况报告期内, 公司无非募集资金投资项目 42

46 ㈣报告期内, 公司无会计政策 会计估计变更或重大会计差错 四 新年度的业务发展计划 2011 年是公司新三年规划的第一年 公司将紧紧围绕 将宁波银行建设成一家令人尊敬 具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行 这一总体目标, 重点把握好三大工作 : 一是优化五大利润中心专业化和差异化的经营模式, 着力打造业务条线竞争新优势 ; 二是不断梳理销售体系 总分行管理体系 业务流程体系三大体系, 逐步形成独具特色的专业销售模式 完善的总分行管理体系和合规高效的业务流程体系 三是抓好人才管理和培养机制 科学的 IT 引领机制 慎密的风险管理机制 长效的案件预防机制四大机制建设, 为战略目标的实现提供坚实支撑 2011 年公司将继续以 立足当前, 着眼长远 的良好心态, 正确分析判断国内外经济形势和银行业发展趋势, 紧紧围绕 调结构 促转型 增效益 树品牌 的发展要求, 进一步强化经济资本管理, 进一步优化五大利润中心盈利模式, 进一步加强 IT 人才培养和企业文化建设, 积极推进管理创新与产品创新, 以差异化 专业化 集约化的竞争策略, 引导各项业务走资本节约型的发展道路, 努力打造我行核心竞争优势和良好品牌形象 优化全行组织架构, 提高总分支机构管理效能 调整总行部门设置, 完善分行内设管理机构设置, 强化分行对下属支行的管理, 总行各部门适时增设宁波地区管理部, 专职负责宁波地区支行业务发展与事务管理 强化资本约束理念, 明确银行经营目标 牢固树立资本约束理念, 以资本收益率为核心, 以经济利润为主线, 每笔业务都要考虑资本占用, 每笔交易都要衡量利润回报 优化利润中心盈利模式, 打造业务条线竞争新优势 坚持五大利润中心并举战略不动摇, 坚决贯彻资本节约理念, 持续优化公司银行 零售公司 个人银行 信用卡 金融市场五大条线盈利模式, 促进又好又快发展 多渠道并举, 促进个人业务发展 利用各种渠道, 积极尝试和探索促进个人业务发展的有效方法 ; 努力提高营业网点的产品销售能力, 形成具有我行特色的销售体系 客户维护提升体系 ; 加大考核激励力度, 促进个人业务加快发展 重视非息差业务, 大力调整收入结构 在严格的资本约束背景下, 大力发展低资本消耗业务, 在高度重视国际结算业务 代理业务 收费业务发展的同时, 着手开发新的非息差业务领域, 并积极研究投资银行业务, 努力开辟新的中间业务增长渠道 推进电子渠道应用, 提升客户服务体验 完善自助银行服务功能, 优化网上银行的业务功能, 并借助 3G 发展新契机, 打造手机银行新亮点 43

47 加大科技投入, 提升 IT 技术转化能力 在保证系统平稳安全运行的基础上, 集中精力做好新一代核心业务系统和国际结算等新系统的开发工作 ; 适时启动 IT 咨询项目, 全面提升科技管理水平 转变风控理念, 扎实推进全面风险管理 坚持审慎经营, 防范信用风险 大力调整信贷结构, 做好大额贷款的风险排查, 探索开展风险组合分析 开展限额管理, 建立自上而下和自下而上的双向预警机制, 提高风险预警水平 同时不断完善内控机制, 强化合规教育, 加大内控执行情况考核和责任追究力度, 有效防范操作风险 全面提升人力资源管理品质 从加强四类重点人群的培养 加强宁波银行大学建设 简化招聘流程 完善优化绩效管理体系和福利体系等五个方面入手, 不断完善人力资源管理体系, 为全行业务发展提供强有力的人才支撑 加强品牌管理, 树立良好社会形象 统一全行营销方案, 加强媒体沟通与公益宣传, 提升全行网点形象 ; 按照 先试点 后推广 再提升 的原则, 逐步建立成熟的卓越服务管理体系, 树立良好品牌形象 深入推进企业文化建设 从强化主题宣导 实施文化考核 规范荣誉管理等三个方面入手, 进一步完善企业文化管理体系 ; 通过 文化宣导年 系列主题活动, 积极培育 激情 奉献 荣誉 的企业文化精神, 推动形成 诚信敬业 合规高效 融合创新 的核心价值观, 焕发团队和员工干事业的激情, 不断推动宁波银行事业取得新的更大发展 五 可能造成重大影响的风险因素及对策公司在经营中主要面临以下风险 : 信用风险 流动性风险 市场风险 操作风险等 具体说明如下 : ㈠信用风险信用风险是指客户 ( 或者交易对象 ) 可能无法或者不愿意履行对公司按约定负有的义务的风险 公司承担信用风险的资产包括各项贷款 拆放同业 买入返售资产 存放同业款项 银行账户债券投资 应收利息 其他应收款和表外资产等, 其中最主要的是各项贷款和表外资产, 即表内授信业务和表外授信业务 公司形成以董事会及其下设委员会为决策和统筹机构, 自上而下相关部门协作的风险管理组织体系 公司董事会承担对各类风险管理实施监控的最终责任, 下设风险管理委员会 关联交易控制委员会和审计委员会三个与风险管理相关的专业委员会 公司高级管理层负责定期审查和监督执行风险管理的政策 程序, 下设资产负债管理委员会 风险管理委员会 44

48 内部控制委员会 信息科技委员会 企业法人客户信用评级审定委员会 贷款审批委员会 损失类资产责任认定委员会和新产品审批委员会 公司风险管理部负责各类风险的日常管理 ; 授信管理部负责在授权范围内办理授信等相关业务的审查和审批 ; 合规部负责内控制度 业务产品 操作流程 客户关系等方面的合规性工作 ; 资产保全部负责固定资产和不良资产的管理和处置 ; 运营部负责授信业务放款等后台运营工作 ; 审计部负责风险管理和内部控制等内容的检查监督以及业务操作合规性 有效性和完整性的事后复核, 并向董事会审计委员会汇报工作 公司信用风险的基本控制流程主要包括以下步骤 : 信贷政策制订 ; 授信前尽职调查 ; 客户信用评级 ; 担保评估 ; 贷款审查和审批 ; 放款 ; 授信后管理 ; 不良贷款管理 ; 追究损失类信贷资产责任人的责任 公司建立十级企业法人客户的信用评级系统, 对客户实施内部信用等级评定 根据客户的生产经营规模 市场竞争力 发展前景 管理水平 净现金流量 偿债能力 对公司的业务发展的价值以及信誉状况等因素, 将客户信用从高到低分为 AAA 级 AA+ 级 AA 级 AA- 级 A+ 级 A 级 A- 级 BBB 级 BB 级和 B 级 10 个等级 公司授信审批权限分四个层次, 即分支行层面 总行授信管理部各级授信业务审批官 风险分管行长 贷款审批委员会 每笔业务均由分支行开始进行审查, 并在权限内进行审批 ; 超过该级审批人员权限的, 应在履行审查义务并撰写书面审查报告后逐级上报, 最终至有审批权限的审批人员予以批准 无论是否具有批准权限, 上一级均可否决下一级呈报的业务 公司建立了以预警信号为主要内容 以风险预警系统为技术支持的风险预警机制 预警信号的内容主要包括与客户品质的有关情况 客户在银行账户变化情况 运营环境变化情况 客户管理层变化情况 贷款状况变化情况 履约能力等方面的内容 公司还针对客户挪用授信资金 擅自处理抵质押物 逃废银行债务 财务状况恶化等情况, 规定了详细的应对措施 公司依据相关政策和规定, 按照贷款本金利息收回的可能性, 考虑借款人的还款能力 还款记录 还款意愿 贷款的担保 贷款偿还的法律责任和银行的信贷管理等因素, 把贷款分为正常类 ( 包括正常 + 正常和正常-) 关注类 ( 包括关注 + 关注和关注-) 次级类( 包括次级 + 和次级 -) 以及可疑类 损失类 该十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险程度, 有助于公司准确地预警贷款中隐藏的风险, 发现贷款发放 管理 监控 催收以及不良贷款管理中存在的问题, 实施多层次的风险监控和管理 贷款分类工作采取 贷时预分 定期认定 实时调整 的原则, 通过信贷管理信息系统的贷款十级分类模块自动进行, 对所有系统分类结果的贷款以及一定金额以上的次级类 可疑类贷款和所有损失类贷款, 45

49 由总行风险管理部或行长办公会议根据各自的权限进行最终认定 报告期内, 公司结合宏观经济和区域经济特点, 制定了 2010 年授信政策, 并按行业 地域 客户和产品等要素分别确定了信贷投向的指导意见, 实施授信业务的前瞻性控制 加强风险管理政策制度建设, 结合监管要求, 制定了流动资金贷款管理办法和个人贷款管理办法, 设定受托支付的起点金额, 强调信贷资金实贷实付, 防范信贷资金被挪用风险, 同时制定或修订了低风险业务管理办法 非银行同业授信管理办法 对公客户贷后检查管理办法 授信审批权限等制度 加强客户准入管理, 进一步完善了客户内部评级模型, 增加了政府融资平台和专业担保公司评级模块, 提高了信用评级结果的精度 完善信用风险监控体系, 进一步规范了资产分类认定标准及流程调整 客户准入退出管理 贷后预警 风险排查等工作 建立个人贷款和信用卡业务预警调控机制, 对主要贷款品种的不良率设置预警线和调控线, 施行预警和调控双线管理, 确保资产质量 加强授信业务风险排查, 组织开展了信贷资金流入股市 房地产行业压力测试 房地产新政执行 搭桥贷款 支持节能减排和淘汰落后产能金融服务情况等多项风险自查和整改工作, 切实防范授信风险 做好损失类信贷资产及信贷违规行为责任认定工作, 通过责任认定进一步增强了信贷业务人员的风险意识 报告期末, 公司信用风险集中度指标 : 1 最大单一客户贷款集中度截止 2010 年 12 月 31 日, 公司最大单一客户贷款余额为 万元, 占资本净额 ( 万元 ) 的比例为 2.48%, 符合银监会规定的不高于 10% 的要求 2 最大单一集团客户授信集中度截止 2010 年 12 月 31 日, 公司最大单一集团客户授信余额 万元, 占资本净额 ( 万元 ) 的比例为 3.71%, 符合银监会规定的不高于 15% 的要求 3 最大十家客户贷款比例截止 2010 年 12 月 31 日, 公司最大十家客户贷款余额 万元, 占资本净额 ( 万元 ) 的比例为 17.43% 4 单一关联方授信比例截止 2010 年 12 月 31 日, 公司最大单一关联方授信敞口 万元, 占资本净额 ( 万元 ) 的比例为 1.05% 5 全部关联度截止 2010 年 12 月 31 日, 公司全部关联方实际使用授信敞口 万元, 占资本净额 ( 万元 ) 的比例为 7.49%, 符合银监会规定的不高于 50% 的要求 46

50 报告期末, 按 五级分类 口径, 公司不良贷款余额 万元, 比年初增加 5902 万元 ; 不良贷款率 0.69%, 比年初下降 0.10 个百分点 其中次级类贷款 万元, 占比 0.44%; 可疑类贷款 万元, 占比 0.10%; 损失类贷款 万元, 占比 0.15% 报告期内, 公司未发生贷款重组情况 ㈡流动性风险流动性风险包括因无法履行还款责任, 或者因无法及时和 / 或以合理的价格为公司资产组合变现提供资金所带来的风险 公司资产负债管理委员会负责制订与流动性风险管理战略有关的政策, 这些政策由总行风险管理部 财务会计部 金融市场部 授信管理部 运营部 公司银行部 个人银行部以及各分支行实施, 并由总行风险管理部监控实施情况 报告期内, 公司根据监管要求, 合理控制全行信贷投放进度和节奏, 指导分支机构合理开展资产业务 密切跟踪货币市场流动性状况, 持续监控公司的资产结构和期限, 合理安排负债来源 融资规模和期限结构, 确保满足公司未来的流动性需求 监控各项流动性指标, 以满足监管要求以及内部控制规定 制定和修订了流动性风险管理办法 流动性风险应急预案 流动性风险压力测试指引 现金流量管理指引 非金融企业债务融资工具投资管理办法等制度, 进一步完善了流动性风险管理政策体系 探索研究流动性管理方法, 开发了历史数据模拟模型 (HSM) 和现金流量管理行为模式, 为流动性风险管理提供有效技术支撑 改进了流动性风险压力测试方法, 首次在流动性风险压力测试中应用 HSM, 实现了流动性风险压力测试水平的显著提升 实施流动性风险应急演练, 提高了公司应对流动性风险的能力 报告期末, 公司各项流动性风险指标分析如下 : 1 流动性比例截止 2010 年 12 月 31 日, 公司流动性资产余额 万元, 流动性负债余额 万元, 流动性比例 46.90%, 符合银监会规定的不低于 25% 的要求 2 流动性缺口率截止 2010 年 12 月 31 日, 公司 90 天内到期的流动性缺口为 万元, 流动性缺口率 0.38%, 符合银监会规定的不低于 -10% 的要求 3 人民币超额备付金率截止 2010 年 12 月 31 日, 公司人民币超额备付金余额 万元, 占人民币各项存款余额的比例为 4.51% 4 存贷款比例截止 2010 年 12 月 31 日, 公司各项贷款余额 万元 ( 其中金融债关联贷款 50 47