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1 上海银行股份有限公司 2009 年年度报告

2 上海银行股份有限公司 2009 年年度报告 重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司第三届董事会第四次会议于 2010 年 3 月 26 日审议通过了 上海银行股份有限公司 2009 年年度报告及摘要 正文, 会议应到董事 15 人, 实到董事 14 人 本公司 3 名监事列席了本次会议 本公司按照国内企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司分别根据国内和国际审计准则审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 上海银行股份有限公司董事会 本公司董事长宁黎明 行长瞿秋平 财务工作协管副行长张伟国 财务机构负责人王景斌保证年度报告中财务报告的真实 完整

3 年年度报告 2009 上海银行股份有限公司 目录 第一章公司简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 10 第五章 公司治理结构 16 第六章 股东大会情况简介 22 第七章 董事会报告 23 第八章 监事会报告 49 第九章 重要事项 52 第十章 财务报告 57 第十一章备查文件目录 57 第十二章附件 57

4 年年度报告 2009 上海银行股份有限公司 公司领导团队 宁黎明董事长 现任上海银行董事长 党委书记, 曾任中国建设银行个人业务委员会副主任兼长三角地区协调委员会副主任

5 年年度报告 2009 上海银行股份有限公司 瞿秋平副董事长 行长现任上海银行副董事长 行长 党委副书记, 曾任中国人民银行上海市南市区办事处会计员 副科长 科长, 中国工商银行上海市分行南市支行副行长 上海市分行会计出纳处副处长 宝山支行行长 上海市分行会计结算处处长, 中国工商银行上海市分行行长助理 副行长, 中国工商银行江苏省分行副行长 张世虎监事长现任上海银行监事长, 曾任上海市计划委员会组织处副处长 处长, 上海市综合经济党委干部处处长, 上海市发展计划委员会组织处处长 党委秘书长, 上海市综合工作党委副书记 纪工委书记

6 年年度报告 2009 上海银行股份有限公司 公司领导团队 张志蛟党委副书记 王世豪副行长 张伟国副行长 蒋洪副行长 现任上海银行监事 党委 现任上海银行副行长 城 现任上海银行副行长, 曾 现任上海银行副行长, 曾 副书记, 曾任上海市静安 市商业银行资金清算中心 任中国人民银行上海分行 任上海银行科技部负责 区委办公室调研科干部 董事长, 曾任中国人民银 计划业务处处长 中国人 人 副总经理 ( 主持工 副科长, 上海市人民政府 行上海分行金融行政管理 民银行公开市场业务操作 作 ) 总经理, 上海银行 办公厅区政处干部 主任 处副处长 正处级, 上海 室副主任, 招商银行上海 副总工程师 总工程师 科员, 上海市人民政府秘 市城市信用联社主任 分行副行长, 中国光大集 书处主任科员, 上海市人 团有限公司 ( 香港 ) 财务 民政府办公厅副处级 正 部副总经理 总经理 处级秘书

7 年年度报告 2009 上海银行股份有限公司 李建国副行长 刘济南纪委书记 贺青行长助理 胡友联行长助理 现任上海银行副行长, 曾 现任上海银行纪委书记, 现任上海银行行长助理, 现任上海银行行长助理, 任中国人民银行外资司 曾任中国工商银行上海市 曾任职中国工商银行上海 曾任中国建设银行江苏省 港澳事务管理处副处长 浦东分行办公室秘书, 上 市分行 美国大通银行上 分行财会处副处长, 中国 中国华安投资公司副总经 海城市合作银行办公室文 海分行, 上海银行浦东分 建设银行财会部财务处处 理, 中国人民银行国际司 秘科副科长, 上海银行办 行国际业务部经理 浦东 长, 中国建设银行计划财 港澳台处副处长, 中国人 公室主任助理 副主任, 分行行长助理 国际业务 务部综合处处长 计划处 民银行驻东京代表处首席 人事教育部副总经理 ( 主 部总经理 公司金融部总 处长, 中国建设银行中山 代表, 中国人民银行上海 持工作 ), 人力资源部总 经理 市分行行长, 上海银行浦 总部国际部副主任 经理 东分行行长

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9 Bank of Shanghai Co., Ltd. Bank of Shanghai 168 webmaster@bankofshanghai.com webmaster@bankofshanghai.com

10 ,435,985 9,580,228 9,813,726 9,789, % 7,664,009 7,745,491 3,932,018 4,078,361 3,481,024 3,454, % 3,725,453 3,796,439 4,078,361 4,078,361 3,454,264 3,454, % 3,796,439 3,796,439 3,622,858 3,622,858 3,077,143 3,077, % 2,934,334 2,934,334 3,513,101 3,097, % 2,886,773 23,592,756 23,592,756 27,973,137 27,973, % 5,842,718 5,842, % % % % % % % % % % % [ ]

11 ,939 1, ,906 28,596 2,883 25, ,343 36, , ,038, ,735, % 308,986, ,526, ,895, % 294,224,654 21,512,091 18,840, % 14,761, ,420, ,363, % 220,888, ,566, ,361, % 118,287,831 54,965,977 42,476, % 32,752,259 23,809,196 19,287, % 17,072,359 71,099,619 60,257, % 40,573,127 15,812,347 12,234, % 5,081,495 20,167,142 17,745, % 7,121, ,704, ,001, % 149,775, ,813, ,022, % 146,158,720 3,890,699 3,978, % 3,616,828 9,603,554 5,166, % 2,074,659 6,568,207 5,375, % 3,895,882 [ ] 1 2

12 % % % % % % % % % [ ] 1 2 < > [2007]82 3 / 4 / 2,600,000 2,517,248 4,709,208 3,740,000 5,273,657 18,840, , ,000 3,622,858 5,006, , ,773,143-2,334,023 2,600,000 1,956,368 5,632,351 4,200,000 7,123,372 21,512,091

13 ,600,000 1,816,097 1,181,550 4,793,258 3,740,000 4,709,208 18,840, ,622, , ,143 5,006, ,880-1,773, ,334,023 2,600,000 1,816, ,670 6,642,973 4,200,000 5,632,351 21,512, ,623,956 20,965,841 16,848,345 20,487,384 17,195,351 14,371,358 4,597,215 4,253,905 3,395, , , , ,055, ,399, ,542, ,228,750 1,673,279 1,978,785 % % ,375,417 3,895,882 1,332,995 1,981,786-94, ,292-45,968-49, ,809 6,568,207 5,375,417

14 ,149,941 39,242,466 39,639,789 1,752, ,359 2,172,762 1,927,320 1,137,

15 , % 90, % , % 59, % , % 46, % - 63, % 63, % , % 260, % [ ] ,400 8, % 90, , , , , ,723

16 , , % 2 20, , % 3 18, , % 4 8, , % 5 7, , % 6 6, , % 6, , , % 8 4, , % 9 4, , % 10 3, , % 117, , % [ ] 6, % 1 39, % , ,800 8%

17 ,200 7% 1956

18 , ,

19 MBA , , , , , , , ,

20

21 MBA

22

23 2009 7, % % 5,313 73% 1, % ,688 7, ,055 3, ,392 2, ,532 1, ,235 1, ,111 1,897 15

24

25 ,

26

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28 ࠅ ዎ ࠓ Ăፇኯॐࠓ ฉ ᆀ ݻ ᆶ ࠅ Ԓߢ

29

30 ,543,321, % ,421,127, % ,666,783, %

31 % % % % % % % [ ] 1 / 2 / ; 3 / 23

32 ISO9000 ISO27001 CIO 2009 IT 40 IT IT

33 % 4 / , % 120% 30 32% % 9 13

34 AUTO POS % 104% 330 CFP AFP RFP % 44% % % U E ATM USBKey ATM CDM/CDS CDS

35 ISO9001: % , % 44.93% 7.6 3, % % % % % % 4, ATM CDS/CDM ASM XDM % 1,235 3, % % , % SHIBOR , , ,

36 ,435,985 9,813, % 3,932,018 3,481, % 3,622,858 3,077, % 6,368, ,531, % ,935,852 11,850, % 69.80% 821, , % 5.15% 266, , % 3.34% 3,086,647 2,961, % 17.44% 752, , % 3.18% 75, , % 1.07% 15,938,304 16,976, % 100% % 7.89% 28

37 ,038, ,735, % 444,526, ,895, % 21,512,091 18,840, % 3,932,018 3,481, % 3,622,858 3,077, % 2 30% ,163,959 4,202, % 5,614 42, % 17, , % 2,614,000 9,937, % 238,135, ,626, % 64,112,719 45,640, % 5,118,895 3,247, % 1,037, , % 80,298,019 36,340, % 9,603,554 5,166, % 15, , % 6,325,000 32,457, % 8,000,000 3,000, % 2,987,567 1,688, % 7,123,372 5,273, % 752, , % 235, , % -171, , % -78, , % 71,650-5,259-1,462.43% 1,117,539 2,167, % 27,813 16, % 174,939 32, % 28,596 59, %

38 ,071,327 3,110,362 4,320,375 3,744,752 28,691,290 16,208,619 35,778,567 4,966,415 18,586,876 15,266,175 1,182, , , ,

39 % % 6 IPO KPI 8

40

41 ,916,933 8,981,897 17,781,793 14,801,846 8,000,963 12,614,838 1,151,922, 18,025, ,216, % 165,304, % 3,597, % 8,717, % 1,687, % 1,967, % 1,928, % 1,689, % 274, % 322, % 244,704, % 178,001, % 33

42 % 4.53% 25.45% 6.28% 17.43% 63.60% 4.56% 12.65% [ ] = / ,343, , % 0.56% 239, , % 0.10% [ ] ,343, , , , ,968, % 36,710, % 32,902, % 29,497, % 24,521, % 24,256, % 17,081, % 11,342, % 11,033, % 5,940, % 34

43 ,855, % 181,349, % 7,766, % 16,408, % 5,103, % 14,666, % 4,408, % 13,252, % 5,867, % 8,943, % 1,000, % 10,083, % 178,001, % 244,704, % 5 1,069, % 1,015, % 1,000, % 1,000, % 900, % 800, % 800, % 800, % 800, % 800, % 8,985, % 6 37,550, % 78,825, % 97,908, % 30,419, % 244,704, %

44 ,178, ,451, % 49,905, % 21,071, % 63,699, % 185,602, % 9 1 5,453,027 43,338,799 64,112,719 2,821,895 36

45 % 110, %-4.69% 720, % 170, %-4.18% 4,329, %-4.89% 7,205, %-4.44% 10,268, %-3.7% 15,080, %-4.69% 12,166, %-4.94% 15,354, %-4.18% 26,061, ,464,330 2 / 1,461,542 8,236-2, ,000 1,584 50,483-13,653 2,000,000 7,770 4,162,025 17,590-15,

46 % % 6, , , , , % % ,125,451 2, , , , , , *ST 264,000 1, , ST 251, , , , , , , , , , , ,

47 , % 572,529 63, % 125, % , % 37, , , % % 7, % 60, % 60, % 41,726,

48 IT

49 ; 2 41

50

51

52 %

53 % % % % %

54 % % % ,600,000, , , , % 13.29% 13.08%

55 ,622, % 362, % 724,572 3 [2005]49 [2005]90 560,000, 4,760, % ,600,000, , ,586,

56

57

58

59

60 % % ,230, , , , , , , , , , ,191, % 7, % 1% 5% 450,000 52

61 2009 5% 5% 5% 5% 5,000 1% 5% 1 1% 250, % 5% 3,000 1,000, , , , , , , , , , ,000 53

62 2009 3, ,000 95,000 55,000 53,500 50,000 50,000 50,000 50,000 48,000 40,000 6,503,500 3,000 3,

63 /

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65

66

67 (21) (21)

68 ,910,290 64,957, ,163,959 4,202,675 5,614 42, ,960,036 13,503, ,453,027 6,770, , , ,614,000 9,937, ,752,618 2,149, ,135, ,626, ,222,569 39,423, ,112,719 45,640, ,118,895 3,247, , , ,070,668 3,120, , , ,037, , , , , , ,038, ,735,975 60

69 ,298,019 36,340, ,603,554 5,166, , , ,325,000 32,457, ,420, ,363, , , , , ,723,234 2,534, , , ,000,000 3,000, ,987,567 1,688, ,526, ,895, ,600,000 2,600, ,956,368 2,517, ,632,351 4,709, ,200,000 3,740, ,123,372 5,273,657 21,512,091 18,840, ,038, ,735,975 61

70 ,357,452 16,537, (6,305,329) (7,255,895) 9,052,123 9,282, , , (235,502) (124,809) 517, , (171,877) (101,525) 35 (78,903) 171,824 71,650 (5,259) 36 45,765 51,009 9,435,985 9,813,726 (657,954) (684,796) 37 (3,700,661) (3,463,969) 38 (1,117,539) (2,167,111) (27,813) (16,826) (5,503,967) (6,332,702) 3,932,018 3,481, ,939 32, (28,596) (59,299) 4,078,361 3,454, (455,503) (377,121) 3,622,858 3,077, (560,880) 1,391,612 3,061,978 4,468,755 62

71 ,015,081 43,572,490 1,806,370-4,436,936 3,091,959 37, , ,109 1,322,916-7,356,760 7,323,946 6,058,101 12,569,957 13,192, , , , , ,410,843 75,957,148 (66,796,556) (28,674,398) (11,808,743) (4,883,700) (26,132,294) - - (3,095,627) (5,942,218) (6,094,294) (235,502) (124,809) (2,119,231) (1,699,609) (1,710,002) (1,792,194) (1,073,541) (1,619,380) (115,818,087) (47,984,011) 43 23,592,756 27,973,137 72,373,251 29,627,568 2,591 1,190 3,235,541 2,984,605 75,611,383 32,613,363 (98,231,037) (43,984,693) (680,334) (1,165,115) (98,911,371) (45,149,808) (23,299,988) (12,536,445) 63

72 ,667,236-5,000,000-6,667,236 - (417,781) (352,100) (173,939) (231,484) (591,720) (583,584) / 6,075,516 (583,584) - - 6,368,284 14,853,108 40,180,591 25,327, ,548,875 40,180,591 64

73 ,600,000 1,125,636 3,828,208 2,690,000 4,517,514 14,761, ,077,143 3,077,143-1,305, ,305,428-86, ,184-1,391, ,077,143 4,468, ,000 - (881,000) (390,000) (390,000) ,050,000 (1,050,000) ,600,000 2,517,248 4,709,208 3,740,000 5,273,657 18,840, ,622,858 3,622,858 - (536,394) (536,394) - (24,486) (24,486) - (560,880) - - 3,622,858 3,061, ,143 - (923,143) (390,000) (390,000) ,000 (460,000) ,600,000 1,956,368 5,632,351 4,200,000 7,123,372 21,512,091 65

74 B0139H % 5% % 8.00% 7.00% 5%

75

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77 i ii iii iv v vi

78

79 2009 i ii 10 i ii % 3.17% 50-2% 71

80 % 3.17%-4.75% 10 5% 9.5% 5 5% 19% 5 5% 19%

81 2009 a b

82 ( )

83

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85 % 5% 7% 3% ,312,799 1,015,853 44,070,948 33,887,205 29,526,543 30,053,986 74,910,290 64,957, % % % % 77

86 ,555,000 3,871, , ,699 12,163,959 4,202, ,895,180 13,350,216 64, ,693 11,960,036 13,503, ,441 3,180,568 5,015,586 3,373,764-84, ,063 5,453,027 6,770,147 5 / 78

87 2009 / / 1,461,542 8,236 (2,039) 650,000 1,584-50,483 - (13,653) 700,483 1,584 (13,653) 2,000,000 7,770-4,162,025 17,590 (15,692) / 6,075, ,405 (147,237) 2,669,435 6,823 (18,051) 74,674 - (19,565) 240, (584) 2,984,109 7,407 (38,200) 9,059, ,812 (185,437) 24 79

88 ,618,442 9,655, ,000 2,618,442 9,955,745 (4,442) (17,799) 2,614,000 9,937, (17,799) (19,000) 38 13,357 1,201 (4,442) (17,799) ,343,956 1,288, , ,873 13,965 82, ,752,618 2,149,941 80

89 ,123,340 1,483,987 35,185,362 29,442, ,376 1,152,457 37,968,078 32,078, ,480, ,901,658 6,749,475 6,965,307 17,506,539 5,056, ,736, ,923, ,704, ,001,795 (2,407,729) (2,283,132) (4,160,478) (3,092,285) (6,568,207) (5,375,417) 238,135, ,626,378 81

90 % % 3,081, ,245, ,657, ,002, ,038, ,379, ,560, ,284, ,524, ,506, ,634, ,737, ,081, ,160, ,278, ,440, ,902, ,792, ,342, ,993, ,940, ,349, ,521, ,425, ,033, , ,033, ,771, ,710, ,354, ,268, , ,585, ,037, ,284, ,976, ,480, ,901, ,968, ,078, ,368, ,943, ,380, ,021, ,506, ,056, ,256, ,021, ,704, ,001,

91 ,349, ,855,436 16,408,916 7,766,285 14,666,075 5,103,992 13,252,610 4,408,140 8,943,527 5,867,942 10,083,268 1,000, ,704, ,001, ,550,203 27,693,618 78,825,667 55,449,030 97,908,816 79,969,011 30,419,517 14,890, ,704, ,001, ( ) 1 ( ) 3 ( ) - 19, ,809 22,546 73,637 78, ,339 1,087, , , , ,605 2,256,185-14, , , , , ,933 1,775,944 3,689,577 83

92 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 103,256 20,127 13, ,244 87,557 17, , ,548 1,033, , , , ,370 1,779,541 7, ,794 30, , , , ,687 1,309,918 3,319, (2,283,132) (3,092,285) (5,375,417) 38 (154,890) (1,178,105) (1,332,995) - 94,148 94,148 30,293 15,675 45, (2,407,729) (4,160,478) (6,568,207) 2008 (1,546,756) (2,349,126) (3,895,882) 38 (945,217) (1,036,569) (1,981,786) 174, , ,292 34,391 14,759 49,150-4,809 4,809 (2,283,132) (3,092,285) (5,375,417) 84

93 ,428,738 21,367,975 9,395,919 10,931,003 3,383,454 2,364, ,688 4,365,831 43,338,799 39,029, , , ,000-44,222,569 39,423, ,423,678 26,978,040 68,212,000 35,009,355 (62,697,917) (24,247,345) (715,192) 1,740, (56,943) 44,222,569 39,423, ,134,742 45,438, , ,212 1,197,977-64,112,719 45,640, ,421,895 2,627, , ,000 2,297,000-5,118,895 3,247,

94 ,361 31, ,745 / (4,192) (6,747) (10,939) (4,541) (628) (5,169) (8,733) (7,375) (16,108) ,628 24, , ,343 31, , ,361 31, ,745 / (6,120) (6,120) (4,192) (627) (4,819) (4,192) (6,747) (10,939) ,169 24, , ,872,686 3,550,853 (1,208,334) (974,495) 2,664,352 2,576, , ,969 3,070,668 3,120,327 86

95 ,663,981 39, ,730 49,071 3,550,853 7, ,754 10, , ,210-40, ,263 - (2,308) (22,640) (6,012) (30,960) ,787,485 36, ,897 53,496 3,872, (587,079) (15,327) (341,825) (30,264) (974,495) (117,441) (3,270) (134,471) (5,176) (260,358) - 1,945 19,176 5,398 26, (704,520) (16,652) (457,120) (30,042) (1,208,334) ,082,965 20, ,777 23,454 2,664, ,167,331 38, ,369 38,918 3,001, ,898 - (170,347) - 1,551 11, ,181 12, , ,594-24, ,297 (157) (412) (39,176) (2,769) (42,514) ,663,981 39, ,730 49,071 3,550, (494,940) (12,351) (273,307) (27,791) (808,389) (92,259) (3,328) (103,895) (3,577) (203,059) ,377 1,104 36, (587,079) (15,327) (341,825) (30,264) (974,495) ,076,902 23, ,905 18,807 2,576,358 87

96 , , , ,194 (156,263) (338,297) (43,710) (6,550) (297,326) (74,979) 406, , ,077 15, ,174-80,332 80, ,077 95, , (34,967) (1,971) (36,938) (4,811) (29,534) (34,345) (39,778) (31,505) (71,283) ,299 63, ,223 88

97 ,077 5, ,810-12,712 12,712 - (3,348) (3,348) ,077 15, , (30,157) (142) (30,299) (4,810) (3,977) (8,787) - 2,148 2, (34,967) (1,971) (36,938) ,110 13, , % , , , , ,798 (435,143) 8,162 (28,728) 1,037, ,557 a ,073,315 4,293, ,105 3,656, ,406 33, , , , ,824 1,249,395 4,997,580 1,039,217 4,156,868 89

98 2009 b (4,204) (16,814) (32,810) (131,237) (206,890) (827,563) (393,850) (1,575,403) (475) (1,899) - - (211,569) (846,276) (426,660) (1,706,640) 1,037,826 4,151, ,557 2,450, , ,845 28,998-60, ,978 (41,726) (182,201) 4,014 40, , , ,849,185 8,778,320 29,513,020 9,052,132 10,085,187 10,104,602 18,850,627 8,405,689 80,298,019 36,340, ,193,940 5,166, ,614-9,603,554 5,166,618 90

99 ,325,000 32,457, ,566, ,361,761 54,965,977 42,476,130 23,809,196 19,287,460 71,099,619 60,257,764 15,812,347 12,234,757 20,167,142 17,745, ,420, ,363, ,979 13,032, ,168 9,575, , ,644 28,900 28,900 8, ,399 44, , , , , , , , ,115 91

100 ,203,148 2,225, , ,974 2,211 16, ,164 20,239-2,723,234 2,534, , ,709 33, , , ,000,000 3,000,000 5,000,000-8,000,000 3,000, % 2.1% % % [2004] % % %

101 ,667, , , , ,770 71,734 99,515 32,472 34, ,958 88,657 54,898 61, , ,348 2,987,567 1,688, ,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600, % % 906, , , , , , , , ,600, ,600, [2010]

102 ,335,698 1,181,550 2,517,248 - (560,880) (560,880) ,335, ,670 1,956, ,335,698 (210,062) 1,125,636-1,391,612 1,391, ,335,698 1,181,550 2,517, ,181,550 (210,062) (715,192) 1,740, ,798 (435,143) (32,648) 114, ,162 (28,728) 620,670 1,181, ,467,401 2,241,807 4,709, , , , ,775,115 2,857,236 5,632, ,173,401 1,654,807 3,828, , , , ,467,401 2,241,807 4,709,208 10% 50% , ,429 94

103 ,740,000 2,690, ,000 1,050,000 4,200,000 3,740, ( [2005]49 ) ( [2005]90 ) 1% , , , , ( ) ,644,391 8,878,597 1,673,847 2,259, , ,688 3,258,524 3,062,586 75, , ,387 79, , , , , ,357,452 16,537,947 (1,397,791) (1,348,338) (132,112) (272,495) 95

104 (112,074) (695,406) (4,469,090) (4,707,604) (194,178) (231,484) (84) (568) (6,305,329) (7,255,895) 9,052,123 9,282, , , , , ,416 99,652 84,259 84,784 62,385 71, ,925 58,777 69,027 42,713 29,510 27, , ,434 (235,502) (124,809) 517, , (233,585) (37,606) 32,648 (114,912) 29,060 50,993 (171,877) (101,525) 96

105 (114,426) 212,832 35,523 (41,008) (78,903) 171, ,967 19,000 24,516 28,674 3,282 3,335 45,765 51, (1,436,901) (1,486,213) (259,873) (207,825) (399,307) (307,329) (850,483) (781,453) (260,358) (203,059) / (5,169) (4,819) (179,118) (227,149) (34,345) (8,787) (275,107) (237,335) (3,700,661) (3,463,969) (1,332,995) (1,981,786) 64,132 54,100 (1,268,863) (1,927,686) 9 - (56,943) / 137,967 (183,683) 6 13,357 1,201 (1,117,539) (2,167,111)

106 ,706 14,950 1, , ,316 7,447 44,325 9, ,939 32, (2,883) (15,489) - (24,178) (2,692) (6,192) (23,021) (13,440) (28,596) (59,299) (693,812) (894,723) , ,602 (455,503) (377,121) ,078,361 3,454,264 25% (1,019,590) (863,566) 594, ,395 (28,937) (47,950) (1,749) - (455,503) (377,121) 98

107 / (715,192) 1,740,571 / 178,798 (435,143) (24,486) 86,184 (560,880) 1,391, ,312,799 1,015,853 29,526,543 30,053, ,588,959 2,252, ,120,574 6,858,077 46,548,875 40,180, ,622,858 3,077,143 / 38 1,130,896 2,167, , ,059 5,169 4, ,345 8, , ,149 1,850 15, ,903 (171,824) (3,291,172) (2,998,667) , ,484 (238,310) (517,602) (67,526,487) (28,769,605) 89,141,050 54,495,856 23,592,756 27,973,137 99

108 ,548,875 40,180,591 (40,180,591) (25,327,483) 6,368,284 14,853, ,315,283 1,619, ,213 (318,565) 15,357,452 (5,582,899) (786,506) (254,489) 318,565 (6,305,329) 418,332 69,915 28, ,227 (171,877) (171,877) (78,903) (78,903) 67,364 3, ,650 44,200 1, ,765 (536,330) (82,381) (39,243) - (657,954) (3,167,650) (327,132) (205,879) - (3,700,661) (604,628) (221,059) (291,852) - (1,117,539) (27,523) (244) (46) - (27,813) / 3,675, ,927 (20,278) - 3,932, , , ,939 (26,534) (1,312) (750) - (28,596) / 3,819, ,572 (17,964) - 4,078, ,041,006 39,111,086 22,983, ,135, ,916,933 41,565,535 36,581,885 (18,025,402) 466,038,951 (286,666,201) (26,601,942) (20,152,730) - (333,420,873) (384,447,700) (41,485,091) (36,619,471) 18,025,402 (444,526,860) 21,469,233 80,444 (37,586) - 21,512,

109 ,491,600 1,320,058 79,352 (353,063) 16,537,947 (6,969,254) (625,458) (14,246) 353,063 (7,255,895) 383,599 29,580 2, ,625 (101,525) (101,525) 171, ,824 (5,060) (199) - - (5,259) 49,674 1, ,009 (624,371) (56,100) (4,325) - (684,796) (3,185,348) (238,712) (39,909) - (3,463,969) (1,508,697) (598,292) (60,122) - (2,167,111) (16,692) (122) (12) - (16,826) / 3,685,750 (167,932) (36,794) - 3,481,024 31, ,539 (59,074) (225) - - (59,299) / 3,658,580 (167,522) (36,794) - 3,454, ,226,514 18,051,846 5,348, ,626, ,681,861 22,616,639 6,185,050 (5,747,575) 367,735,975 (248,428,533) (13,558,162) (4,376,373) - (266,363,068) (325,655,004) (22,766,589) (6,221,844) 5,747,575 (348,895,862) 19,026,857 (149,950) (36,794) - 18,840, ,071,327 3,110,362 4,320,375 3,744,752 28,691,290 16,208,619 35,778,567 4,966,415 18,586,876 15,266,175 91,448,435 43,296,

110 , , , , , ,832 1,182, , ,937,947-5,178,992 6,328,590 27,263,845 6,328,590 34,380, , ,

111 % 5% 103

112 ,000-25,000 55, , , , , ,000-25,000-20, , , , , , ,000-1,000-6,876 1,139 1,532,876 1,101,139 (34,180) (11,967) ,092 84, , ,861 62,375 63, ,047 1, , % , %

113 ( ) 1 i

114 2009 ii A- A- iii 2 i 90% 90% 80% 50% 60% 70% 106

115 2009 ii iii

116 ,163,959 4,202,675 11,960,036 13,503,909 5,453,027 6,770,147 17, ,812 2,614,000 9,937,946 1,752,618 2,149, ,005, ,318,669-37,130,551 31,307,709 44,222,569 39,423,678 64,112,719 45,640,871 5,118,895 3,247, , , ,102, ,843,704 4,071,327 3,110,362 4,320,375 3,744,752 28,691,290 16,208,619 35,778,567 4,966,415 18,586,876 15,266,175 91,448,435 43,296, ,550, ,140, % % 108

117 ,574,036 23,441,855 4,442 17,799 14,578,478 23,459,654 (4,442) (17,799) 14,574,036 23,441, ,289, ,237, , ,788 3,890,699 3,978, ,704, ,001,795 (6,568,207) (5,375,417) 238,135, ,626,378 8 a ,758,310 37,126, ,884,637 3,405,326-3,405, ,163,636 37,126, ,289, ,054,686 30,959, ,013,742 8,223,457-8,223, ,278,143 30,959, ,237,199 b 109

118 ,827 16,500 5,323 26, , ,720 78, , , , ,547 94, , , ,256 2,996 4,319-36, , , ,013 95, , , , ,332 95, , c ,545,839 3,608, , ,317 3,890,699 3,978, % %

119 2009 d AAA - 410, ,272 A+ 298, , , , , A+ 253, ,533-2,212 2, ,533 2, , AAA - 3,912, ,000-4,292,789 AA- AA+ - 1,135,503 1,187, ,000 2,723,208 A- A - 119, ,153 BBB - 228, ,776 A-1-130, , ,641 28,982,683 56,903, ,895 87,132, , ,221-1,510,000 1,757,021 5,015,586 7,338, ,354,395-49, , ,736 5,230,985-6,228,721 5,453,027 43,040,224 63,702,447 2,821, ,017,

120 AAA- AAA+ 84,752 3,504, ,000 3,808,823 AA- AA , , ,000 1,284,905 A- A+ - 89, ,998 BBB - 228, ,776 A-1 131,063 4,365, ,496, ,675 17,868,192 45,438,659 1,117,040 65,261,566 2,342,893 3,240,846-1,510,000 7,093,739 3,373,764 8,642, ,016,646-50, , ,308 6,770,147 38,775,809 45,638,659 3,247,040 94,431, ,176 18,751 31,601 18, ,

121 ( ) ,681, ,466 21,222 21,281 74,910,290 11,282, ,331 47, ,409 12,163,959 5, ,614 8,905,000 2,887, ,257-11,960,036 5,453, ,453,027 10,354 3,968-3,268 17,590 2,614, ,614,000 1,725,522 22,909 1,209 2,978 1,752, ,924,916 2,923, , , ,135,996 43,923, , ,222,569 63,702, , ,112,719 5,118, ,118,

122 , ,637 3,070, ,070, , ,223 1,037, ,037, , , , , ,918,730 7,254, , , ,038,951 (79,786,321) (505,251) - (6,447) (80,298,019) (8,600,000) (1,003,554) - - (9,603,554) (1,912) (13,780) - - (15,692) (6,325,000) (6,325,000) (329,759,394) (3,079,841) (231,253) (350,385)(333,420,873) (496,778) (496,778) (529,754) (529,754) (2,711,055) (5,388) (364) (6,427) (2,723,234) (126,389) (126,389) (8,000,000) (8,000,000) (2,316,347) (671,220) - - (2,987,567) (438,652,950) (5,279,034) (231,617) (363,259)(444,526,860) 19,265,780 1,975, , ,565 21,512,091 85,616,829 5,156,885 6, ,560 91,448,

123 ,703, ,836 18,599 19,719 64,957,044 3,737, ,796 35, ,431 4,202,675 42, ,779 9,253,781 4,081, ,989 49,736 13,503,909 6,770, ,770,147 11,294 3, , ,812 9,937, ,937,946 2,067,305 82, ,149, ,334,838 2,152,921 9, , ,626,378 39,170, , ,423,678 45,638,659 2, ,640,871 3,247, ,247, , ,806 3,120, ,120, , , , , , , , , ,996,627 7,031, , , ,735,975 (35,455,109) (863,926) (17,108) (4,600) (36,340,743) (3,403,447) (1,748,685) - (14,486) (5,166,618) (79,908) (101,365) - (4,164) (185,437) (32,457,294) (32,457,294) (263,357,276) (2,644,022) (117,718) (244,052)(266,363,068) (496,829) (496,829) (547,115) (547,115) (2,520,763) (12,594) (514) (191) (2,534,062) (115,709) (115,709) (3,000,000) (3,000,000) (1,669,837) (9,569) (1,654) (7,927) (1,688,987) (343,103,287) (5,380,161) (136,994) (275,420)(348,895,862) 16,893,340 1,651,221 46, ,498 18,840,113 38,338,504 4,433, ,448 43,296,

124 2009 1% / % 27,372 23,499 1% (27,372) (23,499) a. b. c. d. 3 ( ) 10% 116

125 ,597, ,312,799 74,910,290 8,588,859 3,575, ,163, ,614 5,614 8,919,892 2,941,153 78,510 20,481-11,960, ,553-3,328,604 1,130,870-5,453,027 12,231 5, ,590 2,614, ,614, ,114,347 84,234,991 35,907, , ,135,996 5,193,002 9,011,053 22,222,565 7,012, ,770 44,222,569 1,632,649 6,653,209 34,487,501 21,339,360-64,112,719 2,463,396 1,747, , ,000-5,118, ,324,256 7,324, ,129, ,168,369 96,532,193 30,782,430 9,426, ,038,951 (54,620,572) (13,678,317) (11,999,130) - - (80,298,019) (9,303,554) (300,000) (9,603,554) (14,613) (1,079) (15,692) (6,325,000) (6,325,000) (256,440,145) (57,671,621) (19,309,107) - - (333,420,873) (3,000,000) (2,230,000) (2,770,000) - - (8,000,000) (6,863,722) (6,863,722) (329,703,884) (73,881,017) (34,078,237) - (6,863,722) (444,526,860) (108,574,464) 34,287,352 62,453,956 30,782,430 2,562,817 21,512,

126 ,915, ,041,123 64,957,044 2,652,675 1,550, ,202, ,779 42,779 9,571,993 3,778, ,201 20,492-13,503, ,978 2,798,805 1,563,266 2,075,098-6,770,147 13, , ,812 9,637, , ,937,946 69,455, ,590,051 91,600 1,489, ,626,378 4,588,637 11,835,012 10,787,982 11,817, ,336 39,423,678 52,212 8,662,816 26,619,377 10,306,466-45,640, , ,808 2,240, ,000-3,247, ,231,696 7,231, ,451, ,809,160 41,436,039 26,329,383 8,709, ,735,975 (21,610,907) (6,160,336) (8,569,500) - - (36,340,743) (3,766,345) (1,400,273) (5,166,618) (48,581) (136,856) (185,437) (32,357,294) (100,000) (32,457,294) (199,149,432) (53,316,539) (11,702,533) - (2,194,564) (266,363,068) (3,000,000) (3,000,000) (5,382,702) (5,382,702) (259,932,559) (61,114,004) (20,272,033) - (7,577,266) (348,895,862) (99,481,100) 69,695,156 21,164,006 26,329,383 1,132,668 18,840, (631,154) (609,103) , ,

127 2009 a. b. c. d. e. f. g % 119

128 2009 i (45,644,022) (9,015,481) (13,810,246) (12,278,255) - (80,748,004) (9,305,389) - (306,810) - - (9,612,199) (6,026,480) (301,504) (6,327,984) (230,462,952) (26,091,193) (58,066,595) (21,417,799) - (336,038,539) - (3,036,825) (171,796) (5,484,974) - (8,693,595) (291,438,843) (38,445,003) (72,355,447) (39,181,028) - (441,420,321) ,910, ,910,290 7,093,882 1,507,554 3,643, ,244,853 6,931,338 2,004,371 3,050,445 78,614 20,580 12,085,348 14,430 50, ,969 3,877,546 2,352,448 6,420,049 1,644, , ,618,335 18,493,652 28,942,909 93,337,859 95,240,004 56,141, ,156,378 67,196 2,656,627 9,286,714 27,213,068 10,969,694 50,193, ,364 1,632,507 7,928,806 40,344,903 24,179,388 74,291, ,090 1,692,166 1,825, , ,730 5,436, ,149,083 39,460, ,197, ,377,017 94,173, ,357,439 (181,289,760) 1,015,281 46,841, ,195,989 94,173,794 88,937,

129 (15,782,332) (1,460,270) (6,349,344) (13,597,855) - (37,189,801) (3,204,953) (570,415) (1,414,673) - - (5,190,041) (27,653,802) (4,743,856) (102,155) - - (32,499,813) (176,919,056) (23,319,919) (53,491,466) (15,028,967) - (268,759,408) - - (157,988) (3,026,473) - (3,184,461) (223,560,143) (30,094,460) (61,515,626) (31,653,295) - (346,823,524) 64,957, ,957,044 2,252, ,065 1,612, ,274,606 6,813,605 2,759,771 3,900, ,201 20,492 13,627,462 1, ,908 2,643,462 2,479,136 2,372,251 7,605,932 7,968,243 1,691, , ,970,233 13,439,583 20,802,126 72,118,853 59,566,612 46,712, ,639, ,565 1,180,453 10,319,466 18,193,614 16,016,642 46,020,740 2, ,496 9,730,943 30,268,236 12,793,905 52,998, , ,587 2,482, ,442 3,714,937 95,745,102 27,400, ,864, ,123,498 78,675, ,809,270 (127,815,041) (2,693,628) 39,349,130 81,470,203 78,675,082 68,985,746 ii a , , (2,299) (1,543) (8,735) - - (12,577) 121

130 2009 b (85,533) (231,633) (1,136,817) - - (1,453,983) 86, ,273 1,141, ,460,183 - (296) (21,108) (44,373) - (65,777) ,648 33,866-50, , ,134 9, (192) (10,507) - (694) (386,872) (408,463) (5,280,907) - - (6,076,242) 387, ,217 5,281, ,072,809 - (584) (22,828) (69,698) - (93,110) ,970 54,583-73, (4,277) (4,515) (15,115) - (23,437) 122

131 2009 iii ,071, ,071,327 2,851,263 1,133, ,461 4,320,375 28,691, ,691,290 12,359,136 17,074,088 6,345,343 35,778,567 18,586, ,586, , , ,369 1,182, ,620 96, ,363 67,006,449 19,017,792 6,906,173 92,930, ,110, ,110,362 1,615, ,528 1,594,337 3,744,752 16,208, ,208,619 3,203,131 1,763,284-4,966,415 15,266, ,266, , , , , , , ,774 39,682,209 2,925,893 1,740,169 44,348,271 5 i ii 123

132 2009 iii iv v vi ,503,362 64,112,719 5,056,721 5,118,895 (335,057,327) (335,623,981) (7,944,175) (8,000,000) ,774,574 45,640,871 3,282,427 3,247,040 (262,036,646) (268,588,081) (3,060,883) (3,000,000) 124

133 ,600,000 2,600,000 1,956,368 2,517,248 5,632,351 4,709,208 4,200,000 3,740,000 7,123,372 5,273,657 i (620,670) (1,181,550) i (14,037) (73,212) ii (390,000) (390,000) 20,487,384 17,195,351 50% 50% (230,322) (241,707) 20,257,062 16,953,

134 iii 3,672,843 2,389, ,000 1,200,000 i 310, ,775 i 14,037 73,212 4,597,215 4,253,905 25,084,599 21,449,256 (460,643) (483,415) 24,623,956 20,965,841 i [2008]82 50%( 50%) ii iii ,647, ,861,859 15,407,678 8,538, ,055, ,399, ,228,750 1,673, % 9.11% 10.29% 11.27%

135

136 (21) (21) /SH-055/JKWL/AZWU ( )

137 ,357,452 16,537,947 5 (6,305,329) (7,255,895) 9,052,123 9,282, , ,434 6 (235,502) (124,809) 517, ,625 29,060 50,993 7 (240,838) 128,959 32,648 (114,912) 8 190,008 27,055 9,580,228 9,789,772 9 (4,384,328) (4,168,397) 10 (1,117,539) (2,167,111) 4,078,361 3,454, (455,503) (377,121) 3,622,858 3,077, (560,880) 1,391,612 3,061,978 4,468,

138 ,959,698 23,864, ,597,491 63,941,191 5,614 42, ,538,578 6,860, , , ,614,863 9,938, ,020, ,345, ,147,582 3,278, ,726,698 40,036, ,838,308 46,194, ,499,442 3,372, , , ,037, , , , ,038, ,735, ,624, ,588,081 90,400,691 41,793, ,325,729 32,480, , , ,020,239 3,000, ,140,488 2,848, ,526, ,895,

139 ,600,000 2,600, ,816,097 1,816, ,670 1,181, ,642,973 4,793, ,200,000 3,740, ,632,351 4,709,208 21,512,091 18,840, ,038, ,735,

140 ,600,000 1,816, ,600,000 1,816, ,600,000 1,816,

141 ,173,401 1,654,807 (210,062) 4,037,115 2,690,000 14,761, ,077,143-3,077, ,305, ,305, , , ,391,612 3,077,143-4,468, (390,000) - (390,000) 294, ,000 - (881,000) (1,050,000) 1,050,000-2,467,401 2,241,807 1,181,550 4,793,258 3,740,000 18,840, ,622,858-3,622, (536,394) - - (536,394) - - (24,486) - - (24,486) - - (560,880) 3,622,858-3,061, (390,000) - (390,000) 307, ,429 - (923,143) (460,000) 460,000-2,775,115 2,857, ,670 6,642,973 4,200,000 21,512,

142 ,078,361 3,454, ,268,863 1,927, (13,357) (1,201) 10-56,943 /( ) 10 (137,967) 183, , ,814 (3,291,172) (2,998,667) 78,903 (171,824) 8 1,850 15, , ,484 (12,199,416) (6,827,265) (10,183,743) (2,933,700) 37, ,031 1,207,273 1,425,381 7,337,252 6,066,080 (53,944,690) (27,182,212) 265,677 (101,630) 67,035,941 46,246,145 48,607,445 1,336,659 (26,154,729) 7,368,522 (344,103) (29,105) (729,965) (1,139,378) 23,592,756 27,973,

143 ,174,555 32,612,173 2,591 1,190 (95,796,800) (43,984,693) (680,334) (1,165,115) (23,299,988) (12,536,445) 1,667,236-5,000,000 - (173,939) (231,484) (417,781) (352,100) 6,075,516 (583,584) 6,368,284 14,853,108 40,180,591 25,327, ,548,875 40,180,591 15,828,481 16,255,272 (6,116,157) (6,325,778)

144 ( ) ( ) ( ) B0139H % 5% % 8.00% 7.00% 5% A 4 i ( ) ( )

145 ( ) 1 ( ) ( ) ii ( ) ( ) ( ) iii ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

146 B ( ) C ( ) ( ) ( ) ( ) 138

147 D E F G 1 139

148 ( )

149 (1) (2) (3) (( )) 7 H ( ) ( ) I ( ) 141

150 J K 1 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) ( ) 142

151 ( ) 2 L

152 M N O P 3 ( ) Q 144

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155 ( ) a 2009

156 b ( ) A- ( ) A- c a ( ) 90% 90% 80% 50% 60% 70% 148

157 b c ( ) ( ) (1) (2) 149

158 ,646,899 22,848,701 5,538,578 6,860,278 17, ,812 2,614,863 9,938, ,806, ,922,751 37,214,669 31,422,313 5,147,582 3,278,806 44,726,698 40,036,627 64,838,308 46,194, , , ,102, ,843,704 37,082,992 23,063,733 54,365,443 20,232,590 91,448,435 43,296, % ( %)

159 ,167,137 14,588, ,756, , ,457 3,897,504 4,442 3,901, ,589,098 14,593, ,182,404 (2,407,729) (4,442) (2,412,171) (4,160,478) - (4,160,478) 221,020,891 14,588, ,609, ,934,916 23,525, ,460, , ,376 3,997,189 17,799 4,014, ,720,481 23,543, ,263,877 (2,283,132) (17,799) (2,300,931) (3,092,285) - (3,092,285) 168,345,064 23,525, ,870, ( ) ( ) ( ) i ,545,768 3,410, ,956,692 37,210,445-37,210, ,756,213 3,410, ,167,

160 ,602,012 8,262, ,864,529 31,070,387-31,070, ,672,399 8,262, ,934,916 ii ,827 16,500 5,323 26, , ,636 78, , , , ,463 94, , , ,353 3,010 4,340-36, , , ,690 95, , , , ,030 95, , ( ) iii ,552,041 3,625, , ,558 3,897,504 3,997,189 4,442 17,

161 ( ) ( ) 1.6 ( ) %( %) 3.10 ( ) iv ( ) i % % - 164,656, ,478, ,828, ,890, ,437, ,795, ,301, ,126, ,364, ,429, ,589, ,720,

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163 iii % % 35,778, ,966, ,320, ,744, ,071, ,110, ,691, ,208, ,586, ,266, ,448, ,296, iv AAA - 410, ,272 A+ 308, , , , , AAA- AAA+ - 4,003, ,096-4,392,127 AA- AA+ 400,257 1,154,636 1,209,872-2,764,765 A-1 A - 121, ,100 BBB - 232, ,767 A-1-130, , ,895 29,291,239 57,549, ,296 88,091,215 1,538, , ,286 1,792,837-7,397,806-5,093,996 12,491,802-49, ,887-1,005,365 5,279,283-6,284,648 2,850,582 43,534,640 64,428,036 5,538, ,351,

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