晨光生物科技集团股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 年 08 月 1

2 第 一 节 重 要 提 示 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 卢 庆 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 周 静 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 杜 付 昌 声 明 : 保 证 本 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 释 义... 2 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 6 第 三 节 董 事 会 报 告... 9 第 四 节 重 要 事 项 第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 第 七 节 财 务 报 告 第 八 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 或 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 行 人 公 司 本 公 司 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 上 市 指 发 行 人 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 股 票 指 本 次 公 开 发 行 的 每 股 面 值 人 民 币 1 元 的 人 民 币 普 通 股 元 指 人 民 币 元 IPO 招 股 说 明 书 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 报 告 期 指 2016 年 1 月 6 月 份 IPO 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 再 融 资 / 非 公 开 发 行 股 票 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 公 司 律 师 指 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 律 师 股 东 大 会 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 监 事 会 新 疆 晨 光 指 新 疆 晨 光 天 然 色 素 有 限 公 司 新 疆 晨 曦 指 新 疆 晨 曦 椒 业 有 限 公 司 喀 什 色 素 指 晨 光 集 团 喀 什 天 然 色 素 有 限 公 司 喀 什 生 物 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 喀 什 有 限 公 司 莎 车 晨 光 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 莎 车 有 限 公 司 莎 车 蛋 白 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 莎 车 植 物 蛋 白 有 限 公 司 克 拉 玛 依 公 司 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 克 拉 玛 依 有 限 公 司 珍 品 油 脂 公 司 指 邯 郸 晨 光 珍 品 油 脂 有 限 公 司 邯 郸 晨 光 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 邯 郸 有 限 公 司 天 津 晨 光 指 晨 光 生 物 科 技 集 团 天 津 有 限 公 司 天 津 晨 之 光 或 晨 之 光 指 天 津 市 晨 之 光 天 然 产 品 科 技 发 展 有 限 公 司 营 口 晨 光 指 营 口 晨 光 植 物 提 取 设 备 有 限 公 司 印 度 晨 光 指 晨 光 生 物 科 技 ( 印 度 ) 有 限 公 司 印 度 提 取 公 司 指 晨 光 天 然 提 取 物 ( 印 度 ) 有 限 公 司 4

5 香 港 晨 光 指 晨 光 生 物 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 青 岛 晨 光 指 晨 光 ( 青 岛 ) 电 子 商 务 有 限 公 司 产 品 得 率 指 生 产 过 程 中 进 行 物 料 衡 算 成 本 计 算 的 一 项 重 要 指 标, 指 产 出 产 品 中 有 效 成 分 总 含 量 与 投 入 原 材 料 中 有 效 成 分 总 含 量 的 比 值 色 价 指 是 单 位 质 量 物 料 在 1% 浓 度 以 1cm 比 色 皿 在 特 定 吸 收 峰 处 的 吸 光 度 萃 取 HACCP ISO9001:2000 KOSHER FAMI-QS HALAL 指 指 指 指 指 指 萃 取 是 利 用 相 似 相 溶 原 理, 用 液 态 的 萃 取 剂 处 理 与 之 不 互 溶 的 双 组 分 或 多 组 分 混 合 物, 实 现 组 分 分 离 的 传 质 分 离 过 程, 是 一 种 广 泛 应 用 的 单 元 操 作 Hazard Analysis Critical Control Point, 是 " 危 害 分 析 和 关 键 控 制 点 " 的 英 文 缩 写, 是 一 种 控 制 危 害 的 预 防 性 体 系, 用 于 保 护 食 品 防 止 生 物 化 学 物 理 危 害 的 管 理 方 法 该 方 法 通 过 预 计 哪 些 环 节 最 可 能 出 现 问 题 或 一 旦 出 现 问 题 对 人 危 害 较 大 来 建 立 防 止 这 些 问 题 出 现 的 有 效 措 施, 以 保 证 食 品 的 安 全 是 ISO9000 族 标 准 所 包 括 的 一 组 质 量 管 理 体 系 核 心 标 准 之 一,9001 为 标 准 号,2000 为 版 本 号 是 用 于 证 实 组 织 具 有 提 供 满 足 顾 客 要 求 和 适 用 法 规 要 求 的 产 品 的 能 力 犹 太 洁 食 食 品 认 证 的 缩 写, 产 品 认 证 可 更 好 地 证 明 其 洁 净 卫 生 程 度, 并 以 此 来 满 足 信 仰 犹 太 教 人 民 或 非 信 仰 犹 太 教 人 民 的 饮 食 需 要 European Feed Additives and PreMIxtures Quality System, 是 " 欧 洲 饲 料 添 加 剂 和 添 加 剂 预 混 合 饲 料 质 量 体 系 " 的 缩 写, 是 欧 盟 有 关 当 局 为 配 合 欧 盟 饲 料 相 关 法 183/2005EC 1831/2003EC 178/2002EC 的 贯 彻 实 施, 对 欧 盟 及 全 球 进 入 欧 盟 的 饲 料 添 加 剂 和 添 加 剂 预 混 合 饲 料 开 展 的 强 制 认 证 体 系 伊 斯 兰 清 真 食 品 认 证 的 缩 写, 产 品 认 证 可 更 好 地 证 明 其 洁 净 卫 生 程 度, 并 以 此 来 满 足 信 仰 伊 斯 兰 教 人 民 或 非 信 仰 伊 斯 兰 教 人 民 的 饮 食 需 要 FDA 指 Food and Drug Administration, 是 " 美 国 食 品 和 药 物 管 理 局 " 缩 写 RA 含 量 指 Rebaudioside A 也 就 是 A3 RA 组 分 是 甜 菊 糖 中 最 优 良 的 甜 味 组 分, 通 过 重 结 晶 技 术 从 普 通 甜 菊 糖 中 精 制 而 成, 口 感 清 新 无 苦 味 5

6 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 晨 光 生 物 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 ( 如 有 ) 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 ( 如 有 ) 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 晨 光 生 物 CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD CHENGUANG BIOTECH 卢 庆 国 河 北 省 邯 郸 市 曲 周 县 城 晨 光 路 1 号 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 河 北 省 邯 郸 市 曲 周 县 城 晨 光 路 1 号 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 sesu@hdchenguang.com 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 周 静 高 智 超 联 系 地 址 河 北 省 邯 郸 市 曲 周 县 城 晨 光 路 1 号 河 北 省 邯 郸 市 曲 周 县 城 晨 光 路 1 号 电 话 传 真 电 子 信 箱 sesu@hdchenguang.com cgswgzc@163.com 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 的 名 称 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 董 事 会 办 公 室 6

7 四 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 本 报 告 期 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 营 业 总 收 入 ( 元 ) 1,045,880, ,509, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 51,028, ,724, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 48,405, ,078, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 272,903, ,893, % 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.53% 3.97% -0.44% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.35% 2.74% 0.61% 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 总 资 产 ( 元 ) 1,928,452, ,991,269, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 1,478,143, ,416,503, % 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) % 五 非 经 常 性 损 益 项 目 及 金 额 适 用 不 适 用 项 目 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) -6,072, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 8,888, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 155, 减 : 所 得 税 影 响 额 346,

8 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1, 合 计 2,623, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 将 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目 的 情 形 六 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 1 同 时 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 国 际 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 2 同 时 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 按 照 境 外 会 计 准 则 与 按 照 中 国 会 计 准 则 披 露 的 财 务 报 告 中 净 利 润 和 净 资 产 差 异 情 况 七 重 大 风 险 提 示 报 告 期, 公 司 无 新 增 加 的 可 能 对 公 司 下 一 报 告 期 经 营 产 生 不 利 影 响 的 重 大 风 险 公 司 境 外 销 售 占 公 司 总 收 入 的 比 重 较 大, 产 品 出 口 结 算 的 货 币 主 要 是 美 元, 公 司 的 经 营 将 会 面 临 一 定 的 汇 率 变 动 风 险 针 对 汇 率 变 动 风 险, 公 司 将 积 极 运 用 金 融 产 品 办 理 出 口 押 汇 福 费 廷 远 期 结 汇 等, 加 快 结 汇 速 度, 并 逐 步 培 育 国 内 市 场, 从 而 减 少 汇 率 波 动 对 公 司 带 来 的 风 险 公 司 的 长 期 发 展 战 略 目 标 是 建 设 世 界 天 然 提 取 物 产 业 基 地, 要 实 现 该 目 标, 全 球 化 资 源 配 置 是 必 由 之 路 但 境 外 的 法 律 税 收 外 汇 管 理 土 地 政 策 人 文 环 境 等 方 面 与 国 内 存 在 较 大 差 异, 为 公 司 的 管 理 带 来 了 一 定 的 挑 战, 如 果 公 司 不 能 妥 善 应 对 上 述 挑 战, 将 会 影 响 公 司 的 发 展, 甚 至 对 公 司 业 绩 产 生 不 利 影 响 对 公 司 经 营 产 生 的 其 他 不 利 影 响 请 详 见 本 报 告 第 三 节 董 事 会 报 告 之 一 报 告 期 内 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 之 11 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 及 公 司 采 取 的 措 施 章 节 8

9 第 三 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 财 务 状 况 和 经 营 成 果 1 报 告 期 内 总 体 经 营 情 况 公 司 主 要 从 事 天 然 提 取 物 业 务 经 营, 细 分 类 产 品 有 天 然 色 素 天 然 香 辛 料 提 取 物 和 精 油 天 然 营 养 及 药 用 提 取 物 油 脂 和 蛋 白 等 多 个 系 列 报 告 期 内 公 司 继 续 以 战 略 发 展 目 标 建 设 世 界 天 然 提 取 物 产 业 基 地 为 导 向, 围 绕 年 度 经 营 目 标 或 计 划 转 变 经 营 思 路 通 过 多 种 方 式 拓 宽 营 销 渠 道 加 大 宣 传 力 度, 确 保 主 营 业 务 的 持 续 稳 定 发 展 及 市 场 占 有 率 ; 积 极 发 展 原 材 料 种 植 基 地, 并 参 股 辣 椒 品 种 选 育 优 势 企 业 新 疆 隆 平 红 安 天 椒 农 业 公 司, 为 持 续 稳 定 优 质 的 原 材 料 供 应 提 供 了 保 证 ; 持 续 实 施 全 球 化 资 源 配 置, 成 立 香 港 子 公 司, 重 点 发 展 销 售 渠 道, 获 取 海 外 市 场 ; 投 建 辣 椒 电 子 交 易 平 台 项 目, 借 助 新 兴 的 网 络 交 易 平 台, 整 合 辣 椒 行 业 信 息 优 化 资 源 配 置 连 接 供 需 两 端 减 少 流 通 环 节, 为 原 材 料 采 购 拓 宽 了 视 野 及 路 径 报 告 期 内 公 司 共 实 现 营 业 收 入 104, 万 元, 营 业 利 润 6, 万 元, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 5, 万 元, 分 别 同 比 增 长 54.37% 82.71% 25.30% 主 要 财 务 数 据 同 比 变 动 情 况 本 报 告 期 上 年 同 期 同 比 增 减 变 动 原 因 营 业 收 入 1,045,880, ,509, " 公 司 深 耕 主 业 紧 抓 行 业 回 暖 的 契 机, 在 稳 固 现 有 渠 道 的 同 时, 不 断 开 拓 新 的 渠 道, 使 天 然 色 素 天 然 香 辛 料 棉 籽 54.37% 油 棉 粕 棉 绒 等 产 品 收 入 同 比 均 呈 增 长 态 势 ; 同 时 公 司 持 续 开 展 业 务 创 新, 上 半 年 度 同 比 新 增 棉 籽 贸 易 业 务, 极 大 的 带 动 了 公 司 业 务 规 模 的 发 展 " 营 业 成 本 910,934, ,964, % 随 着 公 司 营 业 收 入 的 变 动, 同 向 增 长 销 售 费 用 31,341, ,053, 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 与 客 户 协 商 73.60% 后 由 公 司 承 担 的 发 货 / 运 输 费 用 港 杂 费 同 比 大 幅 增 长, 使 销 售 费 用 同 比 增 长 管 理 费 用 42,255, ,379, 为 带 动 业 务 发 展 稳 定 团 队, 公 司 % 年 中 左 右 实 施 了 薪 酬 体 系 改 革 ( 薪 酬 与 目 标 结 合, 实 施 奖 励 制 度 ); 报 告 期 内 根 9

10 据 各 部 门 / 事 业 部 目 标 完 成 度 高 于 上 年 度 职 工 薪 酬 费 用 同 比 增 长 ; 随 着 业 务 规 模 的 增 长, 费 用 性 税 金 亦 呈 增 长 态 势 ; 以 上 因 素 主 要 影 响 了 管 理 费 用 同 比 增 长 财 务 费 用 -264, ,919, 报 告 期 公 司 低 利 率 银 行 借 款 规 模 同 比 较 大 ;2015 年 末 公 司 完 成 了 非 公 开 发 行 股 票 事 项, 资 金 较 为 充 裕, 资 金 存 款 利 息 % 收 入 同 比 增 加 ; 公 司 出 口 主 要 使 用 美 元 结 算, 报 告 期 因 汇 率 变 动, 汇 总 收 益 同 比 大 幅 增 加 ; 受 以 上 因 素 影 响 报 告 期 财 务 费 用 同 比 大 幅 下 降 所 得 税 费 用 7,282, ,952, % 研 发 投 入 9,235, ,638, 上 年 度 公 司 对 研 发 项 目 的 投 入 主 要 是 在 下 半 年 度, 报 告 期 公 司 部 分 项 目 需 在 上 % 半 年 度 进 行 投 入 开 发, 由 于 各 项 目 资 金 投 入 的 时 间 不 同, 使 研 发 投 入 同 比 增 长 了 250% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 272,903, ,893, 报 告 期 公 司 收 入 规 模 同 比 增 长, 销 售 货 % 款 回 款 同 比 增 长, 因 此 本 项 目 数 据 同 比 增 长 报 告 期 公 司 及 子 公 司 投 建 项 目 支 出 增 -253,050, ,841, 加, 同 时 购 买 了 理 财 产 品, 使 投 资 活 动 -1,402.55% 的 现 金 流 出 增 长, 因 此 使 本 项 目 数 据 同 比 下 降 报 告 期 初 公 司 银 行 借 款 规 模 已 下 降, 报 -63,043, ,490, 告 期 内 公 司 按 照 合 同 约 定 归 还 了 部 分 银 45.88% 行 借 款, 归 还 银 行 借 款 支 出 小 于 上 年 同 期, 因 此 本 项 目 数 据 同 比 增 长 本 项 目 数 据 同 比 增 长, 主 要 是 受 报 告 期 销 售 货 款 回 款 同 比 增 长 归 还 银 行 借 款 -41,858, ,140, % 资 金 减 少 投 建 项 目 支 出 同 比 增 长 购 买 理 财 产 品 资 金 支 出 同 比 增 加 综 合 影 响 2 报 告 期 内 驱 动 业 务 收 入 变 化 的 具 体 因 素 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 战 略 发 展 目 标 建 设 世 界 天 然 提 取 物 产 业 基 地, 不 断 突 破 创 新, 通 过 持 续 转 变 经 营 思 路 与 行 业 内 及 业 务 上 下 游 优 秀 方 合 作 扩 大 业 务 规 模, 同 时 积 极 发 展 原 材 料 种 植 基 地, 保 证 持 续 稳 定 的 供 应, 使 公 司 的 主 营 业 务 保 持 了 稳 定 的 市 场 份 额 和 领 先 的 行 业 地 位 10

11 天 然 色 素 类 产 品 天 然 香 辛 料 提 取 物 和 精 油 类 产 品 油 脂 和 蛋 白 类 产 品 天 然 营 养 及 药 用 等 系 列 产 品 仍 为 驱 动 公 司 业 务 发 展 的 主 要 品 种, 与 前 期 相 比 产 品 结 构 未 发 生 重 大 变 化 其 中, 主 要 产 品 辣 椒 红 色 素 辣 椒 精 叶 黄 素 位 居 行 业 首 位, 棉 籽 脱 酚 蛋 白 为 国 内 知 名 品 牌 公 司 重 大 的 在 手 订 单 及 订 单 执 行 进 展 情 况 适 用 不 适 用 3 主 营 业 务 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 的 范 围 及 经 营 情 况 报 告 期, 公 司 主 营 业 务 未 发 生 重 大 改 变, 仍 为 天 然 提 取 物 的 研 发 生 产 销 售 其 中, 主 要 产 品 辣 椒 红 色 素 辣 椒 精 叶 黄 素 位 居 行 业 首 位, 棉 籽 脱 酚 蛋 白 为 国 内 知 名 品 牌, 番 茄 红 素 葡 萄 籽 提 取 物 等 正 在 上 升 阶 段 主 要 产 品 名 称 产 品 用 途 辣 椒 红 色 素 应 用 于 食 品 医 药 化 妆 品 饲 料 等 行 业 调 色 辣 椒 油 树 脂 ( 辣 椒 精 ) 应 用 于 含 辣 味 食 品 调 料 的 调 味 花 椒 提 取 物 应 用 于 肉 制 品 休 闲 食 品 方 便 食 品 速 冻 食 品 海 鲜 食 品 餐 饮 等 叶 黄 素 应 用 于 食 品 化 妆 品 饲 料 等 行 业 调 色, 精 加 工 后 可 应 用 于 保 健 品, 是 预 防 老 年 性 黄 斑 变 性 有 效 的 营 养 素 番 茄 红 素 对 心 血 管 和 前 列 腺 有 一 定 的 预 防 作 用, 可 防 止 DNA 细 胞 破 坏, 抗 辐 射, 改 善 皮 肤 健 康 葡 萄 籽 提 取 物 具 有 延 缓 衰 老 和 增 强 免 疫 力 的 作 用, 应 用 于 保 健 食 品 棉 籽 油 含 有 大 量 人 体 必 需 的 脂 肪 酸,, 广 泛 用 于 烹 调 食 用 棉 籽 蛋 白 含 有 丰 富 的 蛋 白, 广 泛 应 用 于 畜 禽 和 水 产 饲 料 领 域 (2) 主 营 业 务 构 成 情 况 占 比 10% 以 上 的 产 品 或 服 务 情 况 适 用 不 适 用 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 分 产 品 或 服 务 色 素 香 辛 料 及 营 养 类 提 取 物 515,747, ,493, % 36.06% 41.69% -3.38% 11

12 棉 籽 类 提 取 物 257,679, ,069, % 1.61% -4.29% 5.50% 其 他 业 务 收 入 成 本 268,039, ,827, % % % -7.10% 4 其 他 主 营 业 务 情 况 利 润 构 成 或 利 润 来 源 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 主 营 业 务 或 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 5 公 司 前 5 大 供 应 商 或 客 户 的 变 化 情 况 报 告 期 公 司 前 5 大 供 应 商 的 变 化 情 况 及 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期, 公 司 前 5 大 供 应 商 数 据 如 下 与 上 年 同 期 相 比 3 名 供 应 商 发 生 变 化, 与 上 年 度 相 比 4 名 供 应 商 发 生 了 变 化, 主 要 原 因 如 下 : 公 司 新 签 约 具 有 优 势 的 供 应 商 或 贸 易 商 ; 原 有 供 应 商 优 势 条 件 增 加, 公 司 从 该 公 司 采 购 原 材 料 量 增 大, 同 时 减 少 了 在 供 应 条 件 优 势 不 明 显 的 供 应 商 处 的 采 购 量 ; 公 司 生 产 用 原 材 料 国 外 采 购 主 要 集 中 在 上 半 年 度, 国 内 采 购 主 要 集 中 在 下 半 年 度, 采 购 的 品 种 有 所 不 同, 因 此 上 半 年 度 前 5 大 供 应 商 与 全 年 前 5 大 供 应 商 排 名 区 别 较 大 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 元 ) 1 供 应 商 一 86,571, 供 应 商 二 57,578, 供 应 商 三 45,621, 供 应 商 四 38,686, 供 应 商 五 27,854, 合 计 256,312, 报 告 期 公 司 前 5 大 客 户 的 变 化 情 况 及 影 响 12

13 适 用 不 适 用 报 告 期, 公 司 前 5 大 客 户 数 据 如 下 与 上 年 同 期 相 比 1 名 客 户 排 名 发 生 了 变 化, 与 上 年 度 相 比 2 名 客 户 排 名 发 生 了 变 化, 主 要 原 因 如 下 : 公 司 客 户 业 务 发 生 季 节 性 需 求 量 变 化, 公 司 向 其 销 售 的 额 度 同 向 变 化 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 1 客 户 一 47,348, 客 户 二 36,858, 客 户 三 27,744, 客 户 四 22,874, 客 户 五 20,804, 合 计 155,629, 主 要 参 股 公 司 分 析 适 用 不 适 用 主 要 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 主 要 产 品 或 服 务 净 利 润 新 疆 晨 光 天 然 色 素 有 限 公 司 晨 光 生 物 科 技 集 团 喀 什 有 限 公 司 生 产 销 售 辣 椒 红 油 树 脂 色 素 副 产 品 辣 椒 及 辣 椒 制 品 等 食 用 植 物 油 棉 籽 蛋 白 ( 饲 料 用 ); 植 物 提 取 物 棉 籽 粕 棉 短 绒 棉 壳 农 副 产 品 加 工 销 售 辣 椒 红 天 然 色 素 原 材 料 植 物 提 取 物 万 寿 菊 及 农 副 产 品 加 工 及 销 售 5,561, ,402, 晨 光 生 物 科 技 集 团 克 拉 玛 依 有 限 公 司 棉 籽 等 农 副 产 品 加 工 及 销 售 12,041, 晨 光 生 物 科 技 集 团 莎 车 有 限 公 司 辣 椒 辣 椒 颗 粒 万 寿 菊 万 寿 菊 颗 粒 植 物 提 取 物 加 工 销 售 ; 农 作 物 种 植 等 4,770, 晨 光 生 物 科 技 ( 印 度 ) 有 限 公 司 辣 椒 及 辣 椒 制 品 业 务 5,472, 重 要 研 发 项 目 的 进 展 及 影 响 适 用 不 适 用 序 号 项 目 名 称 目 标 截 至 6 月 份 进 展 情 况 1 甜 菊 糖 项 目 生 产 工 艺 开 发 及 优 化 指 导 完 成 生 产 转 化 完 成 甜 菊 糖 生 产 转 化, 正 在 进 行 甜 菊 糖 生 产 废 水 综 合 利 用 研 究 2 晶 体 叶 黄 素 提 取 工 艺 优 化 提 高 晶 体 叶 黄 素 生 产 得 率 完 成 高 得 率 叶 黄 素 晶 体 制 备 工 艺 开 发 13

14 3 棉 籽 糖 提 取 和 分 离 工 艺 实 现 规 模 化 生 产, 产 品 满 足 市 场 需 求 根 据 棉 籽 糖 粗 品 制 备 效 果 进 行 生 产 线 改 造 4 红 曲 红 工 艺 开 发 实 现 规 模 化 生 产, 产 品 满 足 市 场 需 求 完 成 一 轮 试 生 产, 根 据 试 生 产 效 果 进 行 工 艺 完 善 5 葡 萄 籽 提 取 物 项 目 完 成 工 艺 开 发 试 生 产, 具 备 生 产 转 化 条 件 结 合 中 试 效 果 进 行 过 滤 工 艺 改 进, 提 出 生 产 线 改 造 方 案 6 虾 青 素 提 取 项 目 工 艺 开 发 成 熟, 中 试 试 生 产 稳 定, 产 品 得 到 市 场 认 可 以 提 高 得 率 降 低 过 程 损 失 为 目 的, 进 一 步 完 善 生 产 工 艺 7 番 茄 红 素 晶 体 制 备 工 艺 完 成 工 艺 开 发 中 试 及 试 生 产, 产 品 满 足 市 场 需 求 完 成 两 轮 中 试, 验 证 了 小 试 工 艺 的 可 行 性 8 辣 椒 红 皂 脚 综 合 利 用 项 目 完 成 工 艺 开 发, 实 现 皂 脚 制 备 酸 化 油 及 精 制 油 酸 完 成 酸 化 油 精 制 油 酸 小 试 工 艺 开 发 公 司 技 改 项 进 展 情 况 : 序 号 项 目 名 称 目 标 截 至 期 末 进 展 情 况 蛋 白 生 产 线 扩 能 改 造 项 1 目 2 甜 菊 糖 扩 能 改 造 项 目 药 用 提 取 物 分 部 4+10 吨 3 锅 炉 除 尘 脱 硫 改 造 项 目 4 萃 取 车 间 合 并 改 造 项 目 5 分 子 蒸 馏 改 造 项 目 6 花 椒 轧 片 改 造 项 目 提 高 剥 绒 车 间 产 能 提 高 生 产 附 加 值 提 高 产 品 质 量 降 低 消 耗 稳 定 过 程 控 制 甜 菊 叶 投 料 量 提 升 到 50 吨 / 日, 吨 生 产 成 本 降 低 到 *** 元, 甜 菊 糖 产 品 浊 度 ( 异 物 ) 合 格 率 90% 以 上, 含 量 溶 残 微 生 物 等 其 余 指 标 合 格 率 100%, 料 粕 灰 分 合 格 率 80-90%, 甜 菊 糖 苷 产 品 得 率 ***%, 甜 菊 糖 料 渣 得 率 ***%, 通 过 自 动 化 改 造 减 少 人 员 投 入, 优 化 树 脂 再 生 工 艺, 改 善 工 作 环 境, 减 少 水 用 量 除 尘 排 放 浓 度 : 除 尘 脱 硫 后 粉 尘 浓 度 30mg/Nm³; 脱 硫 排 放 浓 度 :SO 2 排 放 浓 度 50mg/Nm³; 设 备 同 主 机 运 转 率 95%; 脱 硫 装 置 设 备 的 噪 音 不 高 于 85 萃 取 车 间 一 二 线 进 行 合 并, 使 新 的 萃 取 生 产 线 线 具 备 同 时 生 产 叶 黄 素 和 红 辣 素 的 条 件, 并 具 备 使 用 双 溶 剂 萃 取 条 件 辣 度 得 率 提 高 至 98%, 吨 成 本 降 低 至 *** 元, 可 制 备 单 位 辣 度 高 的 产 品 减 少 花 椒 在 轧 胚 过 程 中 造 成 的 损 失, 缩 短 输 送 途 径, 提 高 麻 度 得 率, 降 低 吨 生 产 成 本 6 月 份 开 始 年 度 改 造 甜 菊 糖 车 间 消 溶 结 束, 验 收 通 过, 准 备 开 始 进 行 改 造 工 作 脱 硫 除 尘 设 备 安 装 完 毕, 调 试 完 毕, 等 待 验 收 正 在 进 行 新 生 产 线 改 造 仍 处 于 试 生 产 阶 段 已 完 成 安 装 调 试,9 月 份 开 始 试 生 产 14

15 7 皂 化 线 改 造 项 目 日 处 理 量 不 低 于 15 吨, 吨 原 料 加 工 成 本 降 低 20% 以 上, 色 价 得 率 提 高 3% 以 上 完 成 平 台 焊 接, 设 备 基 本 到 位 8 核 心 竞 争 力 不 利 变 化 分 析 适 用 不 适 用 9 公 司 业 务 相 关 的 宏 观 经 济 层 面 或 外 部 经 营 环 境 的 发 展 现 状 和 变 化 趋 势 及 公 司 行 业 地 位 或 区 域 市 场 地 位 的 变 动 趋 势 1 宏 观 经 济 环 境 对 公 司 的 影 响 2016 年 是 国 家 十 三 五 规 划 的 开 局 之 年, 是 机 遇 与 挑 战 并 存 的 一 年 国 际 上, 世 界 多 极 化 经 济 全 球 化 社 会 信 息 化 深 入 发 展, 国 际 金 融 危 机 冲 击 和 深 层 次 影 响 在 相 当 长 时 期 依 然 存 在, 世 界 经 济 在 深 度 调 整 中 曲 折 复 苏 增 长 乏 力 ; 主 要 经 济 体 走 势 和 宏 观 政 策 取 向 分 化, 金 融 市 场 动 荡 不 稳, 大 宗 商 品 价 格 大 幅 波 动, 全 球 贸 易 持 续 低 迷, 贸 易 保 护 主 义 强 化, 新 兴 经 济 体 困 难 和 风 险 明 显 加 大 国 内, 经 济 发 展 进 入 新 常 态, 大 部 分 行 业 的 产 能 过 剩 问 题 突 出, 恶 性 竞 争 加 剧, 众 多 企 业 纷 纷 寻 求 转 型 与 升 级 公 司 所 处 的 天 然 提 取 物 行 业 也 面 临 着 适 应 经 济 发 展 的 新 常 态, 积 极 应 对 科 技 创 新 和 产 业 结 构 调 整 加 快 发 展, 对 公 司 而 言, 既 是 机 遇, 又 是 挑 战 2 行 业 的 发 展 趋 势 随 着 现 代 食 品 工 业 的 崛 起 和 生 活 水 平 的 提 高, 消 费 者 健 康 意 识 逐 渐 增 强, 安 全 无 毒 或 者 基 本 无 毒 的 天 然 产 品 越 来 越 受 到 食 品 企 业 和 消 费 者 的 青 睐 作 为 大 健 康 产 业 内 不 可 或 缺 的 组 成 部 分, 近 年 来, 世 界 范 围 内, 尤 其 是 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 对 天 然 提 取 物 需 求 量 的 增 长 大 大 刺 激 了 天 然 提 取 物 行 业 的 发 展 天 然 提 取 物 列 为 食 品 添 加 剂 和 配 料 工 业 的 重 点 发 展 方 向 已 被 列 入 行 业 发 展 规 划, 并 提 出 了 鼓 励 和 支 持 天 然 色 素 植 物 提 取 物 天 然 防 腐 剂 和 抗 氧 化 剂 功 能 性 食 品 配 料 等 行 业 的 发 展 2013 年 以 来, 商 务 部 医 保 商 会 陆 续 对 外 发 布 包 括 银 杏 叶 提 取 物 水 飞 蓟 提 取 物 等 在 内 的 首 批 7 个 国 际 商 务 标 准 标 准 的 推 出 在 某 种 程 度 上 填 补 了 行 业 发 展 的 空 白, 标 准 的 发 布 带 动 了 整 个 行 业 产 品 质 量 的 提 升, 完 善 了 产 品 质 量 标 准 体 系, 推 动 了 行 业 健 康 和 持 续 的 发 展 目 前, 国 内 从 事 天 然 提 取 物 生 产 和 贸 易 的 企 业 数 量 很 大, 但 是 仍 存 在 规 模 偏 小 产 品 创 新 能 力 低 等 短 板 尤 其 是 随 着 下 游 市 场 需 求 不 断 增 加, 大 量 企 业 涌 入 天 然 提 取 物 行 业, 使 得 行 业 逐 渐 呈 现 产 能 过 剩 和 竞 争 过 度 的 态 势 公 司 作 为 天 然 提 取 物 行 业 的 领 先 者, 主 要 产 品 辣 椒 红 色 素 辣 椒 精 叶 黄 素 等 位 居 行 业 首 位, 在 规 模 研 发 能 力 工 艺 / 技 术 竞 争 能 力 盈 利 能 力 等 均 处 于 行 业 前 列 相 信 未 来 随 着 行 业 各 项 标 准 和 规 范 的 不 15

16 断 完 善, 行 业 成 熟 度 将 得 到 提 高, 行 业 竞 争 将 深 度 调 整, 公 司 也 将 在 有 序 竞 争 的 格 局 中 进 一 步 提 高 市 场 份 额 10 公 司 年 度 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 执 行 情 况 报 告 期, 公 司 紧 紧 围 绕 战 略 发 展 目 标 建 设 世 界 天 然 提 取 物 产 业 基 地, 根 据 年 度 经 营 计 划 继 续 推 进 对 外 以 客 户 为 中 心, 对 内 以 营 销 事 业 部 为 中 心, 生 产 为 营 销 做 好 后 盾, 研 发 质 量 后 勤 管 理 等 部 门 要 为 生 产 和 营 销 做 好 服 务 的 模 式, 通 过 不 断 开 拓, 确 保 了 主 营 业 务 持 续 稳 定 的 发 展, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 5, 万 元, 同 比 增 长 25.30% 1 营 销 业 务 方 面 通 过 参 加 专 业 展 会 或 年 会 ( 上 海 FIC 展 植 物 提 取 物 年 会 等 ) 更 新 网 页 宣 传 册 自 媒 体 发 表 软 文 等 多 种 形 式 提 升 了 公 司 的 形 象, 使 已 合 作 客 户 更 加 稳 固, 给 潜 在 客 户 留 下 了 较 好 的 印 象, 为 以 后 更 好 的 进 行 市 场 经 营 工 作 奠 定 了 坚 实 的 基 础 ; 建 立 包 装 油 产 品 在 线 支 付 平 台, 增 加 了 新 的 销 售 方 式 ; 积 极 调 研 行 业 状 况, 完 成 了 多 个 产 品 差 异 性 分 析 报 告, 为 公 司 产 品 的 提 升 或 升 级 积 累 了 数 据 支 持 ; 与 上 下 游 客 商 建 立 了 战 略 合 作 关 系, 与 同 行 间 保 持 密 切 沟 通, 推 进 电 子 交 易 平 台 建 设 相 关 工 作 ; 利 用 辣 椒 产 业 联 盟 国 内 外 行 业 协 会 平 台, 进 行 行 业 整 合, 推 进 行 业 生 态 圈 建 设 ; 持 续 开 展 棉 籽 贸 易 业 务, 通 过 供 应 链 金 融 提 高 了 棉 籽 类 业 务 的 盈 利 水 平 ; 创 新 原 材 料 基 地 建 设 模 式, 通 过 参 股 新 疆 隆 平 红 安 天 椒 农 业 公 司, 在 辣 椒 品 种 选 育 方 面 得 到 了 突 破, 增 加 了 精 选 品 种 协 议 种 植 面 积 2 项 目 申 报 建 设 方 面 ( 含 生 产 项 目 ) 辣 椒 红 辣 椒 油 树 脂 扩 大 使 用 范 围 获 批 发 布, 此 前, 我 公 司 针 对 辣 椒 红 辣 椒 油 树 脂 先 后 进 行 了 4 次 扩 大 使 用 范 围 申 报, 致 力 于 推 动 辣 椒 红 色 素 和 辣 椒 油 树 脂 在 各 类 食 品 当 中 的 应 用, 推 动 了 行 业 创 新 ; 荣 获 国 家 知 识 产 权 运 用 标 杆 示 范 企 业 河 北 省 制 造 业 百 强 企 业 河 北 省 十 佳 诚 信 品 牌 等 称 号 ; 公 司 邯 郸 晨 光 生 物 天 然 提 取 物 产 业 基 地 及 国 家 工 程 中 心 列 入 河 北 省 十 三 五 规 划 期 间 建 设 的 80 个 战 略 新 兴 产 业 重 大 项 目 ; 完 成 了 丝 路 晨 光 彩 之 源 枣 花 省 著 名 商 标 复 评,CCGB 省 著 名 商 标 上 报 ; 完 成 了 高 新 技 术 企 业 国 家 龙 头 企 业 第 一 季 度 季 报, 企 业 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 验 收 材 料 修 改 上 报 ; 完 成 了 国 家 十 三 五 重 点 研 发 计 划 预 申 报 书 的 申 报, 河 北 省 科 技 进 步 奖 创 新 工 程 奖 河 北 省 技 术 发 明 奖 2 项 奖 励 材 料 编 制 及 提 交 ; 鼓 励 全 员 创 新, 完 成 了 多 项 专 利 申 请 ; 完 成 了 印 度 提 取 物 公 司 叶 黄 素 提 取 项 目 基 础 建 设, 香 港 子 公 司 注 册 青 岛 电 子 商 务 公 司 筹 建, 为 公 司 的 发 展 奠 定 了 基 础 3 人 才 培 训 或 选 拔 方 面 为 吸 引 更 多 的 人 才 投 入 到 晨 光 大 家 庭, 公 司 积 极 参 加 高 校 招 聘 会, 并 创 新 招 聘 模 式, 开 展 网 络 微 信 16

17 等 形 式 招 聘, 尝 试 网 络 面 试 初 选 报 名 人 员 ; 各 部 门 开 展 日 常 培 训 工 作, 继 续 推 行 内 部 讲 师 计 划, 中 层 和 骨 干 按 计 划 讲 课, 员 工 业 务 能 力 不 断 增 强 ; 制 定 产 品 工 程 师 产 品 经 理 选 拔 方 案, 制 定 外 部 技 师 实 施 方 案, 内 部 选 拔 了 34 名 主 管 班 长, 提 升 了 内 部 员 工 工 作 积 极 性 ; 李 德 发 院 士 签 约 入 驻 公 司 院 士 工 作 站, 双 方 的 强 强 联 合 将 进 一 步 推 动 我 国 植 物 提 取 物 替 代 抗 生 素 的 发 展 步 伐, 为 我 国 植 物 提 取 物 行 业 开 拓 了 新 的 发 展 方 向 ; 成 立 了 北 京 中 医 药 大 学 中 药 学 专 业 学 位 研 究 生 培 养 实 践 基 地, 配 合 北 京 中 医 药 大 学 校 企 结 合 两 段 式 双 导 师 研 究 生 培 养 模 式, 入 选 该 校 第 一 期 教 学 改 革 试 点 合 作 单 位, 进 一 步 提 升 了 研 究 生 的 综 合 素 质 和 实 践 能 力 4 其 他 方 面 组 建 设 立 了 公 司 微 信 平 台 和 公 司 微 信 公 众 号 微 晨 光, 利 用 新 途 径 宣 传 扩 大 影 响 ; 新 OA 办 公 系 统 上 线, 提 高 了 工 作 效 率 ;ERP 系 统 升 级, 制 定 了 工 作 标 准 流 程 ; 实 施 了 股 权 激 励 计 划, 丰 富 了 员 工 激 励 形 式 ; 强 化 廉 洁 制 度 的 监 督 检 查 及 分 级 管 理, 报 告 期 内 公 司 未 发 生 廉 洁 事 故, 购 产 销 各 个 环 节 做 到 了 风 清 气 正 ; 按 计 划 完 成 厂 区 绿 化 和 植 被, 使 厂 区 绿 化 覆 盖 率 已 达 75%; 清 真 餐 厅 实 现 管 理 规 范 化 运 作, 菜 的 品 种 与 质 量 有 了 提 高, 就 餐 人 数 逐 渐 增 加 ; 组 织 了 元 旦 体 育 互 动 五 一 晚 会, 丰 富 了 员 工 的 业 务 文 化 生 活 ; 积 极 履 行 社 会 责 任, 在 小 学 校 中 设 立 了 晨 光 基 金, 以 鼓 励 教 师 队 伍 不 断 提 高, 从 而 带 动 教 育 事 业 的 发 展 11 对 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 产 生 不 利 影 响 的 风 险 因 素 及 公 司 采 取 的 措 施 1 管 理 风 险 : 公 司 上 市 之 后, 随 着 募 投 及 非 募 投 项 目 的 建 成 投 产 公 司 规 模 的 扩 大 以 及 管 控 的 子 公 司 增 多, 公 司 及 各 子 公 司 的 组 织 结 构 和 管 理 模 式 趋 于 复 杂 化, 随 之 带 来 的 经 营 决 策 和 管 理 风 险 的 难 度 增 加, 对 公 司 的 管 理 水 平 及 及 驾 驭 经 营 风 险 的 能 力 带 来 一 定 程 度 的 挑 战, 对 公 司 的 生 产 经 营 内 部 控 制 组 织 架 构 和 管 理 人 员 素 质 等 提 出 了 更 高 的 要 求 2 市 场 竞 争 风 险 : 近 几 年 天 然 提 取 物 行 业 迅 速 成 长, 不 断 涌 入 新 的 市 场 竞 争 者, 行 业 竞 争 日 益 激 烈, 公 司 面 临 着 市 场 份 额 被 抢 占 的 风 险 ; 另 外, 由 于 行 业 内 一 些 小 作 坊 的 恶 意 无 序 竞 争, 进 一 步 削 薄 了 行 业 利 润, 加 剧 了 市 场 竞 争, 虽 然 公 司 作 为 天 然 提 取 物 行 业 的 领 军 者, 具 有 明 显 的 核 心 竞 争 优 势, 但 如 果 不 能 有 效 应 对 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争, 将 会 对 公 司 的 业 绩 产 生 不 利 影 响 3 技 术 风 险 : 公 司 在 多 年 的 发 展 过 程 中 积 累 了 较 强 的 技 术 实 力 和 丰 富 的 经 验, 但 天 然 提 取 物 行 业 在 新 技 术 新 产 品 研 发 上 面 临 着 更 新 换 代 快 投 入 高 知 识 产 权 不 易 保 护 等 风 险, 如 果 公 司 在 技 术 更 新 新 产 品 研 发 等 方 面 不 能 保 持 与 之 相 应 的 发 展 速 度, 将 可 能 导 致 公 司 技 术 研 发 进 度 延 期 技 术 失 密 以 及 技 术 成 果 转 化 不 力 等 结 果, 进 而 将 对 未 来 的 经 营 带 来 不 利 影 响 4 项 目 投 资 相 关 风 险 : 公 司 募 投 及 非 募 投 项 目 除 子 公 司 邯 郸 晨 光 印 度 提 取 物 公 司 外 均 已 投 产, 虽 17

18 然 公 司 在 项 目 投 建 前 已 经 相 关 专 家 和 专 业 机 构 就 产 品 价 格 市 场 竞 争 市 场 需 求 等 方 面 进 行 了 充 分 的 可 行 性 研 究 论 证, 但 以 上 项 目 完 全 投 产 后, 公 司 可 能 需 要 较 长 一 段 时 间 来 进 行 新 产 品 的 市 场 推 广 和 客 户 的 开 发 工 作, 在 项 目 投 产 初 期, 新 产 品 的 销 售 进 度 会 和 项 目 的 投 产 进 度 不 完 全 匹 配 因 此, 项 目 建 成 后 公 司 存 在 着 实 施 效 果 存 在 一 定 不 确 定 性 投 资 项 目 不 能 产 生 预 期 收 益 的 可 能 性 5 原 材 料 供 应 及 价 格 变 动 风 险 : 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 料 为 辣 椒 万 寿 菊 棉 籽 等 农 副 产 品, 这 些 原 材 料 易 受 气 候 条 件 和 病 虫 害 等 影 响, 存 在 价 格 波 动 较 大 的 情 况 原 材 料 采 购 成 本 在 生 产 成 本 中 所 占 比 重 较 大, 如 原 材 料 价 格 大 幅 度 波 动, 将 对 公 司 未 来 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 针 对 原 材 料 供 应 及 价 格 变 动 风 险, 公 司 与 主 要 原 材 料 供 应 商 建 立 了 战 略 合 作 关 系, 保 证 原 材 料 供 应 及 时 价 格 稳 定 公 司 在 新 疆 喀 什 地 区 莎 车 地 区 建 立 了 原 料 基 地, 随 着 公 司 的 不 断 经 营 开 拓, 基 地 面 积 逐 渐 增 加 ; 同 时 通 过 在 印 度 设 立 子 公 司, 充 分 利 用 国 外 优 质 原 材 料 的 优 势, 进 一 步 将 原 材 料 价 格 变 动 对 公 司 单 位 产 品 成 本 影 响 降 到 最 低 6 产 品 价 格 波 动 风 险 : 棉 籽 蛋 白 提 取 物 作 为 公 司 的 主 要 产 品, 由 于 棉 籽 蛋 白 相 关 产 品 棉 短 绒 棉 壳 脱 粉 棉 籽 蛋 白 棉 籽 油 易 受 市 场 波 动 的 影 响, 产 品 价 格 波 动 较 大 且 波 动 趋 势 难 以 预 测, 价 格 波 动 将 影 响 到 公 司 的 主 营 业 务 收 入 和 盈 利 水 平 针 对 产 品 价 格 波 动 风 险, 公 司 采 取 加 快 购 销 速 度 缩 短 生 产 周 期 加 速 存 货 周 转 的 方 式, 快 进 快 销, 减 少 产 品 价 格 波 动 对 公 司 业 绩 的 影 响 7 汇 率 变 动 风 险 : 国 外 销 售 占 公 司 收 入 比 例 较 大, 主 要 以 美 元 结 算, 因 此, 公 司 的 经 营 将 会 面 临 一 定 的 汇 率 变 动 风 险 公 司 将 积 极 运 用 金 融 工 具, 如 出 口 押 汇 福 费 廷 远 期 结 汇 等, 以 加 快 结 汇 速 度 减 少 汇 率 波 动 对 公 司 经 营 业 绩 的 影 响 未 来 公 司 的 出 口 额 将 随 着 公 司 生 产 规 模 的 扩 大 而 持 续 增 长, 因 此, 若 本 国 或 进 口 国 的 外 汇 汇 率 政 策 等 发 生 变 动, 可 能 对 公 司 的 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 9 境 外 经 营 的 风 险 : 公 司 的 长 期 发 展 战 略 目 标 是 建 设 世 界 天 然 提 取 物 产 业 基 地, 要 实 现 该 目 标, 全 球 化 资 源 配 置 是 必 由 之 路 但 境 外 的 法 律 税 收 外 汇 管 理 土 地 政 策 人 文 环 境 等 方 面 与 国 内 存 在 较 大 差 异, 如 果 公 司 不 能 妥 善 应 对 上 述 因 素 带 来 的 挑 战, 将 会 影 响 公 司 的 发 展, 甚 至 对 公 司 业 绩 产 生 不 利 影 响 10 出 口 退 税 政 策 调 整 的 风 险 : 公 司 的 出 口 收 入 较 大, 出 口 产 品 享 受 出 口 商 品 免 抵 退 税 政 策 如 果 未 来 出 口 免 抵 退 政 策 取 消, 或 者 出 口 退 税 率 发 生 变 化, 将 影 响 公 司 生 产 经 营 成 本, 从 而 会 对 公 司 经 营 及 现 金 流 产 生 一 定 的 不 利 影 响 二 投 资 状 况 分 析 1 募 集 资 金 使 用 情 况 适 用 不 适 用 18

19 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 64, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 0 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 60, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 3,452 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 5.32% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 ( 一 ) 首 次 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]1411 号 ) 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意, 公 司 首 次 公 开 发 行 2,300 万 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 发 行 价 格 为 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 690,000, 元, 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 用 35,600, 元 后 的 募 集 资 金 为 654,400, 元, 已 由 主 承 销 商 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2010 年 10 月 28 日 汇 入 本 公 司 在 中 国 农 业 银 行 曲 周 县 支 行 和 中 国 工 商 银 行 曲 周 支 行 开 设 的 人 民 币 账 户 另 扣 减 审 计 费 律 师 费 及 信 息 披 露 费 等 其 他 发 行 费 用 5,314, 元 后, 本 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 649,085, 元 上 述 募 集 资 金 情 况 已 经 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 审 验 并 出 具 中 瑞 岳 华 验 字 [2010] 第 272 号 验 资 报 告 为 了 规 范 公 司 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 权 益, 本 公 司 依 照 公 司 法 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 关 于 进 一 步 规 范 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 通 知 等 相 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 订 了 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 以 下 简 称 管 理 制 度 ), 并 经 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 深 圳 证 券 交 易 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 和 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 管 理 制 度 的 要 求 : 公 司 和 保 荐 机 构 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2010 年 11 月 10 日 分 别 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 曲 周 县 支 行 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 曲 周 支 行 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 邯 郸 分 行 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 邯 郸 市 联 防 路 支 行 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 邯 郸 分 行 分 别 签 定 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议, 在 上 述 银 行 开 设 了 银 行 专 户 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务, 其 内 容 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 本 公 司 在 履 行 三 方 监 管 协 议 进 程 中 不 存 在 问 题 截 至 2015 年 12 月 31 日, 上 述 各 募 集 资 金 专 户 资 金 均 已 使 用 完 毕, 专 户 余 额 均 为 零, 且 已 完 成 账 户 注 销 ( 二 ) 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2829 号 ) 核 准, 公 司 向 四 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 3700 万 股 普 通 股 (A 股 ), 发 行 价 格 为 9.40 元 / 股, 募 集 资 金 总 额 为 347,800, 元, 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 人 民 币 3,000, 元 后 的 募 集 资 金 344,800, 元, 已 由 承 销 商 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2015 年 12 月 25 日 汇 入 公 司 在 中 国 农 业 银 行 曲 周 县 支 行 开 设 的 人 民 币 账 户 另 扣 减 审 计 费 律 师 费 验 资 费 等 其 他 发 行 费 用 1,150, 元 后, 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 343,649, 元, 所 募 集 资 金 将 全 部 用 于 补 充 流 动 资 金 及 偿 还 银 行 贷 款 上 述 募 集 资 金 情 况 已 经 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 审 验 并 出 具 众 环 验 字 [2015] 第 号 验 资 报 告 为 了 规 范 公 司 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 保 护 投 资 者 权 益, 本 公 司 依 照 公 司 法 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 关 于 进 一 步 规 范 上 市 公 司 募 集 资 金 使 用 的 通 知 等 相 关 规 定, 19

20 结 合 公 司 实 际 情 况, 制 订 了 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 ( 以 下 简 称 管 理 制 度 ), 并 经 股 东 大 会 审 议 通 过 根 据 深 圳 证 券 交 易 创 业 板 股 票 上 市 规 则 深 圳 证 券 交 易 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 和 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 和 管 理 制 度 的 要 求 : 公 司 和 保 荐 机 构 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 于 2015 年 12 月 28 日 12 月 30 日 分 别 与 邯 郸 银 行 股 份 有 限 公 司 曲 周 支 行 中 国 农 业 发 展 银 行 曲 周 县 支 行 分 别 签 定 了 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议, 在 上 述 银 行 开 设 了 银 行 专 户 对 募 集 资 金 实 行 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务, 其 内 容 与 深 圳 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 范 本 不 存 在 重 大 差 异, 本 公 司 在 履 行 三 方 监 管 协 议 进 程 中 不 存 在 问 题 截 至 2015 年 12 月 31 日, 邯 郸 银 行 股 份 有 限 公 司 曲 周 支 行 募 集 资 金 专 户 余 额 为 :0.00 元 ( 专 户 资 金 用 途 为 偿 还 银 行 贷 款 ); 中 国 农 业 发 展 银 行 曲 周 县 支 行 募 集 资 金 专 户 余 额 为 :185,886, 元 ( 专 户 资 金 用 途 为 补 充 流 动 资 金 ); 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 全 部 存 放 在 募 集 资 金 专 户 中, 进 行 专 项 管 理 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (3) = (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 年 产 2 万 吨 色 素 颗 粒 是 8,680 5, , 年 原 料 项 目 % 12 月 31 日 否 否 超 临 界 技 术 年 产 2012 年 2000 吨 精 品 天 然 色 否 8,020 8, , % 10 月 , 否 否 素 项 目 日 年 产 6 万 吨 植 物 蛋 白 是 11,230 10, , 年 项 目 % 12 月 31 日 ,108. 否 63 否 河 北 省 天 然 色 素 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目 是 4,120 4, , % 2012 年 08 月 31 日 0 是 否 年 产 4 万 吨 脱 酚 棉 籽 否 0 3, , 年 蛋 白 项 目 % 04 月 30 日 1, ,057.8 否 4 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 32,050 32, , , , 超 募 资 金 投 向 20

21 年 产 4 万 吨 脱 酚 棉 籽 否 2,048 2, , 年 蛋 白 项 目 % 04 月 30 日 年 产 1000 吨 水 溶 色 素 综 合 加 工 项 目 设 立 晨 光 生 物 科 技 ( 印 度 ) 有 限 公 司 否 否 3, , , , , % 2012 年 10 月 31 日 0 6, % 2011 年 12 月 31 日 否 否 否 否 ,574.0 否 1 否 使 用 不 超 过 2302 万 元 收 购 子 公 司 少 数 股 东 股 权 否 1, , , 年 % 04 月 30 3 日 否 2015 年 公 司 ERP 信 息 化 管 理 否 % 02 月 28 项 目 日 日 加 工 500 吨 棉 籽 生 否 9,234 9, , 年 % 04 月 30 产 线 扩 建 项 目 4 日 否 -1,492 否 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) -- 3,800 3, , % 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) -- 5, , , % 超 募 资 金 投 向 小 计 -- 32, , , 合 计 -- 64, , , , , 采 取 超 临 界 技 术 年 产 2000 吨 精 品 天 然 色 素 项 目 建 设 时 间 推 迟 到 2012 年 10 月 31 日, 原 因 如 下 : 由 于 项 目 前 期 启 动 较 晚, 为 节 约 资 金 投 入 改 用 国 内 生 产 设 备, 设 备 选 型 时 间 较 长 影 响 了 项 目 施 工 进 度 河 北 省 天 然 色 素 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目 建 设 时 间 推 迟 到 2012 年 8 月 31 日, 原 因 如 下 : 为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率, 保 证 公 司 生 产 经 营, 公 司 按 研 发 项 目 的 急 缓, 加 快 建 设 部 分 重 点 工 程 ; 同 时 为 了 节 约 成 本, 在 保 证 不 影 响 公 司 正 常 经 营 的 前 提 下, 增 加 设 备 选 型 时 间, 尽 量 选 用 国 内 生 产 的 设 备 或 仪 器, 因 此 影 响 了 项 目 施 工 进 度 年 产 1000 吨 水 溶 色 素 综 合 加 工 项 目 建 设 时 间 推 迟 到 2012 未 达 到 计 划 进 度 或 年 10 月 31 日, 原 因 如 下 : 由 于 在 施 工 过 程 调 整 了 生 产 工 艺 ( 将 新 的 生 产 工 艺 应 用 在 项 目 中 ), 影 响 预 计 收 益 的 情 况 和 了 项 目 施 工 进 度 公 司 ERP 信 息 化 管 理 项 目 建 设 时 间 推 迟 到 2015 年 2 月 28 日, 原 因 如 下 : 公 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 司 拟 增 强 ERP 中 ( 或 更 加 细 化 ) 以 事 业 部 部 门 个 人 为 利 润 管 理 中 心 及 目 标 可 控 的 高 效 创 新 机 制, 增 强 ( 或 更 加 细 化 ) 以 色 价 含 量 等 指 标 为 主 线 的 分 产 品 分 时 间 的 事 业 部 利 润 核 算 体 系 及 以 成 本 利 润 为 中 心 的 公 共 管 理 部 门 核 算 体 系, 因 此 影 响 了 项 目 实 施 进 度 2 年 产 2 万 吨 色 素 颗 粒 原 料 项 目 未 达 到 预 计 效 益 主 要 是 因 为 : 项 目 存 在 部 分 变 更, 导 致 项 目 产 能 大 幅 下 降 ; 受 项 目 实 施 地 新 疆 喀 什 地 区 暴 恐 事 件 影 响, 该 地 区 辣 椒 万 寿 菊 原 料 种 植 面 积 减 少, 项 目 生 产 期 缩 短 产 量 减 少 ; 辣 椒 红 色 素 叶 黄 素 产 品 市 场 竞 争 日 益 激 烈, 产 品 价 格 下 降, 进 而 导 致 该 项 目 色 素 颗 粒 产 品 利 润 空 间 被 压 缩 ; 为 集 中 基 地 布 局, 减 少 意 外 事 件 影 响, 公 司 将 岳 普 湖 地 区 部 分 订 单 转 移 至 莎 车 地 区 子 公 司 完 成, 影 响 21

22 该 项 目 部 分 效 益 采 取 超 临 界 技 术 年 产 2000 吨 精 品 天 然 色 素 项 目 未 达 到 预 计 效 益 主 要 是 因 为 : 辣 椒 红 色 素 叶 黄 素 产 品 市 场 竞 争 日 益 激 烈, 全 球 市 场 监 管 不 一, 导 致 该 项 目 产 品 价 格 下 降 ; 目 前 精 品 天 然 色 素 尚 属 高 档 产 品, 其 普 及 替 代 普 通 天 然 色 素 需 一 定 市 场 开 拓 和 培 育 期, 截 至 目 前 销 量 未 达 到 预 计 ; 项 目 的 生 产 工 艺 调 整, 使 得 实 际 产 能 低 于 原 设 计 产 能 年 产 6 万 吨 植 物 蛋 白 项 目 年 产 4 万 吨 脱 酚 棉 籽 蛋 白 项 目 日 加 工 500 吨 棉 籽 生 产 线 扩 建 项 目 未 达 到 预 计 效 益 主 要 是 因 为 : 行 业 竞 争 日 益 激 烈, 行 业 内 企 业 普 遍 亏 损, 且 棉 籽 蛋 白 产 品 价 格 受 大 豆 期 货 价 格 的 周 期 性 波 动 影 响, 产 品 价 格 与 成 本 倒 挂, 导 致 项 目 累 计 亏 损 ; 同 时 年 产 6 万 吨 植 物 蛋 白 项 目 发 生 了 部 分 变 更, 产 能 由 6 万 吨 下 降 至 3.6 万 吨 年 产 1000 吨 水 溶 色 素 综 合 加 工 项 目 未 达 到 预 计 效 益 主 要 是 因 为 : 下 游 客 户 若 采 用 天 然 水 溶 色 素, 需 改 变 其 生 产 工 艺 产 品 配 方 等, 基 础 投 入 资 金 投 入 较 大 成 本 较 高, 因 此, 天 然 水 溶 色 素 普 及 并 替 代 普 通 色 素 需 要 一 定 的 市 场 开 拓 和 培 育 时 间, 进 而 导 致 该 项 目 产 能 尚 未 全 部 释 放 晨 光 生 物 科 技 ( 印 度 ) 有 限 公 司 项 目 未 达 到 预 计 效 益 主 要 是 因 为 : 印 度 卢 比 美 元 人 民 币 汇 率 变 动, 同 时 产 品 销 售 价 格 变 动 综 合 影 响 所 致 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 无 适 用 1 本 次 公 开 发 行, 共 有 超 募 资 金 32, 万 元 2 超 募 资 金 用 途 及 使 用 进 展 情 况 :(1) 年 产 4 万 吨 脱 酚 棉 籽 蛋 白 项 目 拟 使 用 超 募 资 金 2,048 万 元, 截 至 报 告 期 末, 累 计 投 资 1, 万 元, 投 资 进 度 91.34%, 项 目 已 完 工 (2) 年 产 1000 吨 水 溶 色 素 综 合 加 工 项 目 拟 使 用 超 募 资 金 3, 万 元, 截 至 报 告 期 末, 累 计 投 资 3, 万 元, 投 资 进 度 99.62%, 项 目 已 完 工 (3) 设 立 晨 光 生 物 科 技 ( 印 度 ) 超 募 资 金 的 金 额 用 有 限 公 司 拟 使 用 超 募 资 金 1000 万 美 元 ( 约 合 人 民 币 6, 万 元 ), 截 至 报 告 期 末, 累 计 投 资 6, 万 元, 投 资 进 度 100%, 项 目 已 完 工 (4) 收 购 子 公 司 少 数 股 东 股 权 拟 使 用 超 募 资 金 不 超 过 2,302 万 元, 途 及 使 用 进 展 情 况 截 至 报 告 期 末, 累 计 投 资 1, 万 元, 投 资 进 度 100%, 项 目 已 实 施 完 毕 (5) 公 司 ERP 信 息 化 管 理 项 目 拟 使 用 超 募 资 金 260 万 元, 截 至 报 告 期 末, 累 计 投 资 万 元, 投 资 进 度 70.12%, 项 目 已 实 施 完 毕 (6) 日 加 工 500 吨 棉 籽 生 产 线 扩 建 项 目 拟 使 用 超 募 资 金 9,234 万 元, 截 至 报 告 期 末, 累 计 投 资 9, 万 元, 投 资 进 度 %, 项 目 已 完 工 (7) 截 至 期 末, 共 使 用 超 募 资 金 偿 还 银 行 贷 款 3,800 万 元, 永 久 性 补 充 流 动 资 金 6, 万 元 ( 使 用 募 集 资 金 5, 万 元, 利 息 收 入 万 元 ), 全 部 投 入 完 毕 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 以 前 年 度 发 生 2010 年 12 月 8 日, 本 公 司 第 三 次 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 变 更 河 北 省 天 然 色 素 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目 部 分 工 程 的 议 案, 将 河 北 省 天 然 色 素 工 程 技 术 研 究 中 心 部 分 工 程 的 实 施 地 点 由 曲 周 县 变 更 为 天 津 不 适 用 实 施 方 式 调 整 情 况 适 用 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 募 集 资 金 到 位 前, 公 司 以 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 投 资 项 目 预 先 投 入 资 金 6, 万 元 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 中 瑞 岳 华 专 审 字 [2010] 第 2280 号 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 代 垫 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 支 出 的 专 项 审 核 报 告, 对 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 的 预 先 投 入 情 况 进 行 了 核 验 确 认 2010 年 11 月 21 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 关 于 用 募 集 资 金 置 换 已 投 入 募 集 资 金 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 的 自 筹 资 金 22

23 6, 万 元 用 闲 置 募 集 资 金 暂 不 适 用 时 补 充 流 动 资 金 情 况 适 用 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 1 年 产 2 万 吨 色 素 颗 粒 原 料 项 目 和 年 产 6 万 吨 植 物 蛋 白 项 目 合 计 节 余 资 金 万 元 ( 含 利 息 收 入 万 元 ), 主 要 原 因 为 公 司 在 募 集 资 金 项 目 的 建 设 过 程 中, 不 断 改 进 优 化 生 产 工 艺, 在 保 证 项 目 建 设 质 量 的 前 提 下, 尽 量 采 用 国 产 及 低 成 本 设 备 ; 项 目 选 址 时, 综 合 考 虑 各 方 因 素 影 响, 在 位 置 合 理 的 前 提 下 选 用 了 价 位 较 低 的 地 块 ; 同 时 本 着 厉 行 节 约 的 原 则, 进 一 步 加 强 了 项 目 费 用 控 制 监 督 和 管 理, 减 少 了 项 目 总 开 支 2 年 产 4 万 吨 脱 酚 棉 籽 蛋 白 项 目 节 余 资 金 万 元, 主 要 原 因 为 公 司 本 着 谨 慎 原 则, 在 保 证 项 目 质 量 及 顺 利 建 设 的 前 提 下, 加 强 费 用 控 制, 减 少 项 目 开 支, 同 时 尚 有 140 多 万 元 质 保 金 尚 未 支 付 综 合 影 响 所 致 3 河 北 省 天 然 色 素 工 程 技 术 研 究 中 心 建 设 项 目 节 余 资 金 万 元 及 利 息 收 入, 主 要 是 因 为 在 项 目 建 设 过 程 中, 本 着 厉 行 节 约 的 原 则, 进 一 步 加 强 了 项 目 费 用 控 制 监 督 和 管 理, 减 少 了 项 目 总 开 支 ; 同 时 本 着 谨 慎 原 则, 公 司 对 市 场 进 行 了 较 为 充 分 的 调 研, 在 保 证 项 目 质 量 的 前 提 下, 采 购 优 质 且 具 有 价 格 优 势 的 国 内 设 备, 降 低 了 设 备 采 购 成 本 ( 尚 有 部 分 质 保 金 未 支 付 完 毕 ) 4 采 取 超 临 界 技 术 年 产 2000 吨 精 品 天 然 色 素 项 目 年 产 1000 吨 水 溶 色 素 综 合 加 工 项 目 合 计 节 余 资 金 2, 万 元, 主 要 是 因 为 在 募 投 项 目 建 设 过 程 中, 公 司 本 着 厉 行 节 约 的 原 则, 通 过 不 断 改 进 优 化 生 产 工 艺, 进 一 步 加 强 了 项 目 费 用 控 制 监 督 和 管 理 ; 另 外, 综 合 考 察 国 内 设 备 的 实 际 情 况, 在 保 证 项 目 质 量 的 前 提 下, 通 过 采 购 优 质 且 具 有 价 格 优 势 的 国 内 设 备, 减 少 了 部 分 设 备 的 采 购 支 出 5 公 司 ERP 信 息 化 管 理 项 目 节 余 资 金 万 元, 主 要 是 因 为 在 项 目 建 设 过 程 中, 通 过 对 公 司 内 外 部 环 境 的 充 分 调 研, 在 控 制 项 目 实 施 风 险 的 前 提 下, 合 理 降 低 了 项 目 实 施 费 用 无 无 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 截 至 期 末 投 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 资 进 度 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 (3)=(2)/(1 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) 态 日 期 (1) ) 变 化 年 产 2 万 吨 年 产 4 万 吨 色 素 颗 粒 原 脱 酚 棉 籽 蛋 料 项 目 年 白 项 目 产 6 万 吨 植 5, , % 2012 年 04 月 30 日 1, 否 否 23

24 物 蛋 白 项 目 合 计 -- 5, , , 变 更 原 因 :A 年 产 2 万 吨 色 素 颗 粒 原 料 项 目 变 更 原 因 : 辣 椒 颗 粒 生 产 线 经 过 生 产 技 术 的 改 进 和 生 产 管 理 提 升, 现 在 建 的 2 条 生 产 线 各 项 指 标 即 可 完 全 达 到 并 超 过 项 目 原 设 计 的 生 产 能 力 要 求, 因 此 将 原 设 计 4 条 生 产 线 变 更 为 2 条 生 产 线 ; 万 寿 菊 颗 粒 年 生 产 线 由 于 当 地 年 产 出 的 万 寿 菊 花 达 不 到 公 司 原 设 计 1 万 吨 颗 粒 生 产 线 对 原 料 的 需 求, 为 减 少 设 备 闲 置, 合 理 配 置 资 源, 剩 余 生 产 线 暂 不 投 建 ;B 年 产 6 万 吨 植 物 蛋 白 项 目 变 更 原 因 : 其 子 项 目 棉 籽 蛋 白 项 目 经 过 一 年 来 的 投 建 试 车 生 产, 在 加 工 提 取 技 术 等 方 面 已 超 过 了 行 业 平 均 水 平, 部 分 指 标 达 到 行 业 先 进 水 平 产 品 销 售 拥 有 了 固 定 的 客 户 群, 并 且 新 客 户 逐 步 增 加, 为 了 提 高 规 模 效 益, 使 棉 籽 蛋 白 提 取 加 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 工 做 到 行 业 前 列, 公 司 决 定 目 前 重 点 力 量 发 展 棉 籽 蛋 白 提 取 加 工, 暂 不 投 建 其 另 一 子 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 大 豆 蛋 白 项 目 2 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 : 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 对 年 产 2 万 吨 色 素 颗 粒 原 料 项 目 年 产 6 万 吨 植 物 蛋 白 项 目 进 行 了 部 分 变 更, 其 中 : 年 产 2 万 吨 色 素 颗 粒 原 来 项 目 变 更 了 建 设 投 资 2,712 万 元, 年 产 6 万 吨 植 物 蛋 白 项 目 变 更 了 建 设 投 资 740 万 元, 变 更 后 合 计 3,452 万 元 资 金 全 部 用 于 投 向 年 产 4 万 吨 脱 酚 棉 籽 蛋 白 项 目 ( 新 增 项 目 总 投 资 5, 万 元 ), 剩 余 资 金 缺 口 2,048 万 元 使 用 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 运 用 资 金 项 目 资 金 补 充 上 述 会 议 决 议 等 公 告 分 别 于 2011 年 3 月 31 日 2011 年 4 月 1 日 2011 年 4 月 26 日 公 告 于 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 上 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 详 见 上 表 不 适 用 24

25 (4) 非 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 使 用 情 况 表 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 34, 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 18, 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0.00 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 34, 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0.00 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 0.00% 承 诺 投 资 项 目 是 否 已 变 更 募 集 资 金 承 诺 调 整 后 投 资 总 本 年 度 投 入 金 截 至 期 末 累 计 截 至 期 末 投 资 进 项 目 达 到 预 定 可 使 用 本 年 度 实 截 止 报 告 期 是 否 达 项 目 可 行 性 是 项 目 ( 含 部 分 投 资 总 额 额 额 投 入 金 额 (2) 度 (%)(3)= 状 态 日 期 现 的 效 末 累 计 实 现 到 预 计 否 发 生 重 大 变 变 更 ) (1) (2)/(1) 益 的 效 益 效 益 化 偿 还 银 行 贷 款 否 15, , , % 2016 年 1 月 31 日 否 补 充 流 动 资 金 否 19, , , , % 2016 年 12 月 31 日 否 小 计 : 34, , , , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 况 和 原 因 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 超 募 资 金 的 金 额 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 无 无 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 报 告 期 末 募 集 资 金 已 使 用 完 毕 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 无 25

26 2 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 非 募 集 资 金 投 资 的 重 大 项 目 3 对 外 股 权 投 资 情 况 (1) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 (2) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 持 有 金 融 企 业 股 权 4 委 托 理 财 衍 生 品 投 资 和 委 托 贷 款 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 理 财 (2) 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 衍 生 品 投 资 (3) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 委 托 贷 款 三 有 关 盈 利 预 测 计 划 或 展 望 的 实 现 情 况 适 用 不 适 用 26

27 四 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 实 现 扭 亏 为 盈 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 五 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 六 董 事 会 对 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 相 关 情 况 的 说 明 适 用 不 适 用 七 报 告 期 内 公 司 利 润 分 配 方 案 实 施 情 况 报 告 期 内 实 施 的 利 润 分 配 方 案 特 别 是 现 金 分 红 方 案 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 适 用 不 适 用 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ); 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2 股, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 2016 年 5 月 9 日, 公 司 实 施 完 毕 了 上 述 利 润 分 配 方 案 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 适 用 不 适 用 27

28 八 本 报 告 期 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 公 司 计 划 半 年 度 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 28

29 第 四 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 报 告 期 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 资 产 交 易 事 项 1 收 购 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 收 购 资 产 2 出 售 资 产 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 出 售 资 产 3 企 业 合 并 情 况 适 用 不 适 用 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 子 公 司 合 并 并 由 公 司 向 其 增 资 的 议 案, 公 司 决 定 使 全 资 子 公 司 喀 什 生 物 吸 收 合 并 另 一 家 全 资 子 公 司 喀 什 色 素, 并 由 公 司 向 喀 什 生 物 增 资 5000 万 元 ; 截 止 报 告 期 末, 上 述 事 项 已 完 成 三 公 司 股 权 激 励 的 实 施 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 和 关 于 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 理 办 法 的 议 案, 公 司 决 定 向 112 名 激 励 对 象 授 予 185,438 万 份 限 制 性 股 票, 公 司 将 通 过 向 激 励 对 象 定 向 发 行 股 票 作 为 本 计 划 的 股 票 来 源 限 制 性 股 票 的 授 予 价 格 为 每 股 元 本 次 激 励 计 划 限 制 性 股 票 自 相 应 的 授 予 日 起 届 满 12 个 月 且 公 司 公 告 年 度 审 计 报 告 后, 在 未 来 24 个 月 29

30 内 分 两 期 解 锁 : 第 一 个 解 锁 期, 自 授 予 日 起 届 满 12 个 月 且 公 司 公 告 2016 年 年 度 审 计 报 告 后 的 首 个 交 易 日 起 12 个 月 之 内 ; 第 二 个 解 锁 期, 自 授 予 日 起 届 满 24 个 月 且 公 司 公 告 2017 年 年 度 审 计 报 告 后 的 首 个 交 易 日 起 12 个 月 之 内 每 次 解 锁 的 数 量 为 : 已 授 予 限 制 性 股 票 数 量 的 50% 公 司 层 面 业 绩 考 核 要 求 : 财 务 业 绩 考 核 的 指 标 主 要 包 括 : 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 增 长 率 本 计 划 授 予 的 限 制 性 股 票, 在 解 锁 期 的 各 会 计 年 度 中, 分 年 度 进 行 绩 效 考 核 并 解 锁, 以 达 到 绩 效 考 核 目 标 作 为 激 励 对 象 的 解 锁 条 件 第 一 个 解 锁 期 以 2015 年 业 绩 为 基 数,2016 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 净 利 润 增 长 率 不 低 于 30%, 第 二 个 解 锁 期 以 2015 年 业 绩 为 基 数,2017 年 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 净 利 润 增 长 率 不 低 于 69% 个 人 层 面 业 绩 考 核 要 求 : 在 限 制 性 股 票 激 励 计 划 有 效 期 内 的 各 年 度, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 将 对 激 励 对 象 每 个 考 核 年 度 的 综 合 考 评 进 行 打 分, 并 依 照 激 励 对 象 的 业 绩 完 成 率 确 定 其 解 锁 比 例, 个 人 当 年 实 际 解 锁 额 度 = 标 准 系 数 个 人 当 年 计 划 解 锁 额 度 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 限 制 性 股 票 数 量 授 予 价 格 的 议 案, 公 司 于 2016 年 5 月 9 日 实 施 完 毕 了 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ); 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2 股, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 根 据 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1-3 号 晨 光 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 等 有 关 规 定 及 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 授 权, 拟 将 本 次 激 励 计 划 所 涉 限 制 性 股 票 数 量 由 1,854,380 股, 调 整 为 2,225,256 股 ; 授 予 价 格 由 元 / 股, 调 整 为 9.63 元 / 股 2016 年 5 月 20 日, 公 司 完 成 了 上 述 限 制 性 股 票 授 予 登 记 的 工 作, 授 予 股 份 上 市 日 期 为 2016 年 6 月 3 日 激 励 对 象 名 单 未 有 调 整 本 次 限 制 性 股 票 授 予 登 记 完 成 后, 公 司 股 权 分 布 仍 具 备 上 市 条 件 本 次 限 制 性 股 票 授 予 不 会 导 致 公 司 第 一 大 股 东 发 生 变 化 根 据 企 业 会 计 准 则 第 11 号 股 份 支 付 的 规 定, 公 司 本 次 激 励 计 划 限 制 性 股 票 的 授 予 对 公 司 相 关 年 度 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 将 产 生 一 定 的 影 响 董 事 会 已 确 定 激 励 计 划 的 授 予 日 为 2016 年 5 月 20 日, 在 2016 年 年 将 按 照 各 期 限 制 性 股 票 的 解 锁 比 例 和 授 予 日 限 制 性 股 票 的 公 允 价 值 总 额 分 期 确 认 限 制 性 股 票 激 励 成 本 经 测 算, 本 次 限 制 性 股 票 激 励 成 本 合 计 为 元, 则 2016 年 年 限 制 性 股 票 成 本 摊 销 情 况 见 下 表 : 授 予 的 限 制 性 股 票 ( 万 股 ) 需 摊 销 的 总 成 本 ( 万 元 ) 2016 年 ( 万 元 ) 2017 年 ( 万 元 ) 2018 年 ( 万 元 )

31 激 励 计 划 限 制 性 股 票 激 励 成 本 将 在 管 理 费 用 中 列 支 上 述 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 仅 为 测 算 数 据, 应 以 会 计 师 事 务 所 出 具 的 年 度 审 计 报 告 为 准 四 重 大 关 联 交 易 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 2 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 未 发 生 资 产 收 购 出 售 的 关 联 交 易 3 关 联 债 权 债 务 往 来 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 关 联 债 权 债 务 往 来 4 其 他 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 其 他 重 大 关 联 交 易 五 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 托 管 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 托 管 情 况 (2) 承 包 情 况 适 用 不 适 用 31

32 公 司 报 告 期 不 存 在 承 包 情 况 (3) 租 赁 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 租 赁 情 况 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 万 元 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 每 笔 债 权 合 同 债 务 履 行 期 届 满 之 日 晨 光 生 物 科 技 集 团 莎 车 有 限 公 司 2015 年 04 月 16 日 年 07 月 31 日 连 带 责 任 保 400 证 起 至 该 债 权 合 同 约 定 的 否 否 债 务 履 行 期 届 满 之 日 后 两 年 主 合 同 约 定 晨 光 生 物 科 技 集 团 喀 什 有 限 公 司 2015 年 04 月 16 日 6, 年 11 月 27 日 连 带 责 任 保 5,500 证 的 债 务 履 行 期 限 届 满 之 否 否 日 起 二 年 新 疆 晨 曦 椒 业 有 限 公 司 2015 年 04 月 16 日 年 12 月 29 日 连 带 责 任 保 500 证 债 务 履 行 期 限 届 满 之 日 起 两 年 否 否 报 告 期 内 审 批 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B1) 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 实 际 30,000 发 生 额 合 计 (B2) 0 32

33 报 告 期 末 已 审 批 的 对 子 公 司 担 保 额 度 合 计 (B3) 报 告 期 末 对 子 公 司 实 际 担 保 30,000 余 额 合 计 (B4) 子 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 6,400 担 保 对 象 名 称 担 保 额 度 相 关 公 告 披 露 日 期 担 保 额 度 实 际 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 实 际 担 保 金 额 担 保 类 型 担 保 期 是 否 履 行 是 否 为 关 完 毕 联 方 担 保 新 疆 晨 曦 椒 业 有 限 公 司 2015 年 04 月 16 日 年 12 月 29 日 连 带 责 任 保 500 证 否 否 否 公 司 担 保 总 额 ( 即 前 三 大 项 的 合 计 ) 报 告 期 内 审 批 担 保 额 度 合 计 (A1+B1+C1) 报 告 期 末 已 审 批 的 担 保 额 度 合 计 (A3+B3+C3) 报 告 期 内 担 保 实 际 发 生 额 合 30,000 计 (A2+B2+C2) 报 告 期 末 实 际 担 保 余 额 合 计 30,000 (A4+B4+C4) 0 6,400 实 际 担 保 总 额 ( 即 A4+B4+C4) 占 公 司 净 资 产 的 比 例 4.33% 其 中 : 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (E) 900 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (D+E+F) 900 采 用 复 合 方 式 担 保 的 具 体 情 况 说 明 上 表 中 公 司 对 子 公 司 新 疆 晨 曦 椒 业 有 限 公 司 的 500 万 元 担 保 与 另 一 子 公 司 新 疆 晨 光 天 然 色 素 有 限 公 司 对 子 公 司 新 疆 晨 曦 椒 业 有 限 公 司 的 500 万 元 担 保 系 同 一 笔 业 务 (1) 违 规 对 外 担 保 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 无 违 规 对 外 担 保 情 况 3 重 大 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 情 况 单 位 : 万 元 受 托 方 名 称 委 托 金 额 委 托 起 始 日 期 委 托 终 止 日 期 报 酬 的 确 定 方 式 实 际 收 益 期 末 余 额 是 否 履 行 必 要 程 序 重 大 委 托 他 人 进 行 现 金 资 产 管 理 临 时 报 告 披 露 网 站 相 关 查 询 适 用 不 适 用 33

34 4 其 他 重 大 合 同 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 不 存 在 其 他 重 大 合 同 六 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用 承 诺 来 源 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 为 保 障 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益, 承 诺 如 下 :1 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 本 人 或 本 人 控 股 或 实 际 控 制 的 公 司 没 有 将 来 也 不 会 以 任 何 方 式 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 参 与 任 何 导 致 或 可 能 导 致 与 晨 光 生 物 主 营 业 务 直 接 或 间 接 产 生 竞 争 的 业 务 或 活 动, 亦 不 生 产 任 何 与 晨 光 生 物 产 品 相 同 或 相 似 的 产 品 2 若 晨 光 生 物 认 为 本 人 或 本 人 控 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 股 或 实 际 控 制 的 公 司 从 事 了 对 晨 光 生 公 司 上 市 前 主 要 物 的 业 务 构 成 竞 争 的 业 务, 本 人 将 及 股 东 卢 庆 国 李 月 时 转 让 或 者 终 止 或 促 成 本 人 控 股 或 斋 关 庆 彬 董 希 实 际 控 制 的 公 司 转 让 或 终 止 该 等 业 仲 务 若 晨 光 生 物 提 出 受 让 请 求, 本 人 2010 年 11 月 05 日 截 至 报 告 期 末, 承 诺 人 均 遵 守 承 诺, 公 司 未 发 现 承 诺 人 违 反 上 述 承 诺 的 情 况 (" 承 诺 时 间 " 填 列 的 时 间 为 承 诺 开 始 时 间 ) 将 无 条 件 按 公 允 价 格 和 法 定 程 序 将 该 等 业 务 优 先 转 让 或 促 成 本 人 控 股 或 实 际 控 制 的 公 司 将 该 等 业 务 优 先 转 让 给 晨 光 生 物 3 如 果 本 人 或 本 人 控 股 或 实 际 控 制 的 企 业 将 来 可 能 获 得 任 何 与 晨 光 生 物 产 生 直 接 或 者 间 接 竞 争 的 业 务 机 会, 本 人 将 立 即 通 知 晨 光 生 物 并 尽 力 促 成 该 等 业 务 机 会 按 照 晨 光 生 物 能 够 接 受 的 合 理 条 款 和 条 件 首 先 提 34

35 供 给 晨 光 生 物 4 本 人 将 保 证 合 法 合 理 地 运 用 股 东 权 利, 不 采 取 任 何 限 制 或 影 响 晨 光 生 物 正 常 经 营 的 行 为 5 如 因 本 人 或 本 人 控 股 或 实 际 控 制 的 公 司 违 反 本 承 诺 而 导 致 晨 光 生 物 遭 受 损 失 损 害 和 开 支, 将 由 本 人 予 以 全 额 赔 偿 截 至 报 告 期 末, 承 诺 人 均 遵 守 承 诺, 公 司 未 发 现 承 诺 人 违 反 前 述 承 诺 的 情 况 ( 年 初, 公 司 原 副 总 经 理 暴 海 军 不 再 担 任 公 司 自 然 人 股 东 中 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 职 务 的 人 员 及 其 直 在 各 自 或 其 直 系 亲 属 任 职 期 内 每 年 转 系 亲 属 卢 庆 国 刘 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 英 山 周 静 李 月 数 的 25%; 在 各 自 或 其 直 系 亲 属 离 职 斋 关 庆 彬 董 希 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 仲 杨 文 芳 刘 东 份 ; 在 各 自 或 其 直 系 亲 属 离 职 6 个 月 明 赵 涛 李 凤 飞 后 的 12 个 月 内 转 让 的 股 份 不 超 过 其 连 运 河 陈 运 霞 所 持 有 公 司 股 份 的 50% 韩 文 杰 暴 海 军 党 兰 婷 党 庆 新 董 凡 利 刘 凤 霞 2010 年 11 月 05 日 公 司 副 总 经 理 调 任 其 他 职 务,2014 年 9 月 26 日 其 股 份 限 售 承 诺 到 期 ;2014 年 8 月 29 日 关 庆 彬 先 生 辞 去 了 公 司 董 事 职 务,2016 年 2 月 29 其 股 份 限 售 承 诺 到 期 ;2015 年 4 月 23 日 杨 文 芳 女 士 辞 去 了 公 司 监 事 职 务, 其 股 份 限 售 承 诺 到 期 日 为 2016 年 10 月 23 日 2016 年 1 月 25 日 董 希 仲 先 生 因 换 届 离 任 公 司 监 事 会 主 席 职 务, 其 直 系 亲 属 董 凡 利 女 士 股 份 限 售 随 之 变 动, 该 两 人 股 份 限 售 承 诺 到 期 日 为 2017 年 7 月 25 日 2 " 承 诺 时 间 " 填 列 的 时 间 为 承 诺 开 始 时 间 ) 在 本 次 非 公 开 发 行 过 程 中 认 购 的 晨 光 公 司 非 公 开 发 行 生 物 股 票 自 晨 光 生 物 非 公 开 发 行 股 票 股 票 认 购 对 象 卢 2016 年 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 或 上 市 36 个 庆 国 连 运 河 雷 01 月 07 交 易 或 委 托 他 人 管 理 本 人 / 本 公 司 持 月 远 大 重 庆 玖 吉 商 日 有 的 股 份, 也 不 由 晨 光 生 物 回 购 本 人 / 贸 有 限 公 司 本 公 司 所 持 有 的 上 述 股 份 截 至 报 告 期 末, 承 诺 人 均 遵 守 承 诺, 公 司 未 发 现 承 诺 人 违 反 上 述 承 诺 的 情 况 (" 承 诺 时 间 " 填 列 的 时 间 为 承 诺 开 始 时 间 ) 35

36 其 他 对 公 司 中 小 股 东 所 作 承 诺 承 诺 是 否 及 时 履 行 是 公 司 控 股 股 东 及 其 一 致 行 动 人 报 告 期 提 出 或 实 施 股 份 增 持 计 划 情 况 适 用 不 适 用 七 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 半 年 度 财 务 报 告 是 否 已 经 审 计 是 否 公 司 半 年 度 报 告 未 经 审 计 八 其 他 重 大 事 项 的 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 达 到 披 露 标 准 的 补 助 资 金 收 入, 以 下 为 报 告 期 内 公 司 收 到 的 较 大 金 额 的 补 助 收 入 : 序 号 文 件 名 称 款 项 性 质 金 额 ( 万 元 ) 记 账 科 目 1 关 于 实 施 高 层 次 创 新 创 业 人 才 开 发 巨 人 计 划 的 意 见 ( 冀 办 发 [2011]41 号 ) 河 北 省 巨 人 计 划 创 新 创 业 团 队 和 领 军 人 才 资 助 资 金 50 营 业 外 收 入 曲 周 县 财 政 局 下 发 的 关 于 2014 年 产 2 业 技 术 研 究 与 开 发 资 金, 用 于 技 术 中 心 创 新 能 力 建 设 项 目 ( 冀 财 建 河 北 财 政 厅 技 术 研 究 与 开 发 资 金 200 递 延 收 益 [2014]187 号 ) 邯 郸 市 财 政 局 关 于 下 达 2015 年 度 农 3 业 产 业 化 发 展 省 级 补 助 资 金 的 通 知 ( 邯 财 农 [2015]148 号 ) 河 北 省 财 政 厅 河 北 省 工 业 和 信 息 化 农 业 产 业 化 省 级 补 助 资 金 100 营 业 外 收 入 4 厅 关 于 下 达 2015 年 省 级 工 业 转 型 升 级 补 助 资 金 ( 国 家 技 术 创 新 示 范 企 业 补 贴 资 金 ) 支 出 预 算 ( 拨 款 ) 的 通 知 国 家 技 术 创 新 示 范 企 业 补 贴 资 金 50 营 业 外 收 入 ( 冀 财 建 [2015]39 号 ) 36

37 5 关 于 下 达 喀 什 地 区 发 展 产 业 促 进 就 业 专 项 资 金 贷 款 贴 息 计 划 的 通 知 ( 喀 援 疆 办 [2016]18 号 ) 专 项 资 金 贷 款 贴 息 资 金 197 营 业 外 收 入 6 关 于 拨 付 莎 车 县 2015 年 发 展 产 业 促 进 就 业 专 项 资 金 贷 款 贴 息 资 金 的 请 示 ( 莎 发 改 字 [2016]52 号 ) 专 项 资 金 贷 款 贴 息 资 金 55.9 营 业 外 收 入 九 公 司 债 相 关 情 况 公 司 是 否 存 在 公 开 发 行 并 在 证 券 交 易 所 上 市, 且 在 半 年 度 报 告 批 准 报 出 日 未 到 期 或 到 期 未 能 全 额 兑 付 的 公 司 债 券 否 37

38 第 五 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 单 位 : 股 数 量 比 例 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 3 其 他 内 资 持 股 其 中 : 境 内 法 人 持 股 境 内 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 股 份 1 人 民 币 普 通 股 三 股 份 总 数 74,925, % 2,225, ,925, % 2,225,25 6 8,000, % 66,925, % 2,225, ,645, % 141,645, % 216,570, % 2,225, ,113, ,113,4 39 1,600, ,513, ,200, ,200, ,314, ,338,6 92,263, % ,338,6 92,263, % ,600,00 9,600, % % 64.80% 64.80% 0 45,539,4 262,110, % 15,738,6 28,200,7 28,200,7 82,663,7 169,846, 169,846, 公 司 股 份 总 数 及 股 东 结 构 的 变 动 公 司 资 产 和 负 债 结 构 的 变 动 情 况 说 明 适 用 不 适 用 报 告 期 内 因 公 积 金 转 增 股 本, 股 份 增 加 43,314,174 股 ; 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施, 股 份 增 加 2,225,256 股 ; 即 公 司 股 份 总 数 由 期 初 216,570,872 股 增 加 至 报 告 期 末 的 262,110,302 股 股 份 变 动 的 原 因 适 用 不 适 用 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 决 定 以 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ); 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2 股, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 2016 年 5 月 9 日, 公 司 2015 年 权 益 分 派 完 成 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 决 定 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 向 112 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 万 股, 约 占 本 计 划 签 署 时 公 司 股 本 总 额 万 股 的 0.86% 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 限 制 性 股 票 数 量 授 予 价 格 的 议 案, 拟 将 本 次 激 励 38

39 计 划 所 涉 限 制 性 股 票 数 量 由 1,854,380 股, 调 整 为 2,225,256 股 ; 授 予 价 格 由 元 / 股, 调 整 为 9.63 元 / 股 本 次 限 制 性 股 票 授 予 日 为 2016 年 5 月 20 日, 授 予 股 份 上 市 日 期 为 2016 年 6 月 3 日 股 份 变 动 的 批 准 情 况 适 用 不 适 用 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 次 会 议 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 以 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.5 元 ( 含 税 ); 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 216,570,872 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 2 股, 剩 余 未 分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 2016 年 5 月 9 日, 公 司 2015 年 权 益 分 派 完 成 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 次 会 议 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 决 定 实 施 限 制 性 股 票 激 励 计 划, 向 112 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 万 股, 经 约 占 本 计 划 签 署 时 公 司 股 本 总 额 万 股 的 0.86% 公 司 第 三 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 限 制 性 股 票 数 量 授 予 价 格 的 议 案, 拟 将 本 次 激 励 计 划 所 涉 限 制 性 股 票 数 量 由 1,854,380 股, 调 整 为 2,225,256 股 ; 授 予 价 格 由 元 / 股, 调 整 为 9.63 元 / 股 本 次 限 制 性 股 票 授 予 日 为 2016 年 5 月 20 日, 授 予 股 份 上 市 日 期 为 2016 年 6 月 3 日 股 份 变 动 的 过 户 情 况 适 用 不 适 用 股 份 变 动 对 最 近 一 年 和 最 近 一 期 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 适 用 不 适 用 报 告 期 内, 公 司 于 5 月 份 完 成 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 的 实 施 及 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 实 施, 本 次 变 动 后 使 报 告 期 公 司 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 分 别 变 动 为 元 / 股 元 / 股 ; 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 变 动 为 5.64 元 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 适 用 不 适 用 2 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 股 股 东 名 称 期 初 限 售 股 数 本 期 解 除 限 售 股 数 本 期 增 加 限 售 股 数 期 末 限 售 股 数 限 售 原 因 拟 解 除 限 售 日 期 39