总部 中富投资集团概况 创始于 创始于 年 年3月 为国内最早一 批专业从事股权投资业务的民营企业 年 年11 11月 成为中关村管委会 月 成为中关村管委会 政府跟进投资 的合作单位 年 年10 10月 与上海涌金集团合 月 与上海涌金集团合 资

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1 中 富 投 资 集 团 ZhongFu Investment ZhongFu Investment Group 单击此处编辑母版标题样式 集 团 行胜于言 追求卓越 2013年6月版 2013/7/11 1

2 总部 中富投资集团概况 创始于 创始于 年 年3月 为国内最早一 批专业从事股权投资业务的民营企业 年 年11 11月 成为中关村管委会 月 成为中关村管委会 政府跟进投资 的合作单位 年 年10 10月 与上海涌金集团合 月 与上海涌金集团合 资设立浙江涌金中富投资公司 年 年11 11月 取得浙江股权交易 月 取得浙江股权交易 中心的推荐商会员资格 在北京 南京 杭州 厦门 武汉 设立具有独立法人资格的区域管理中 心 并在上海 深圳 广州 成都 西安等地设有业务代表 业务领域涵盖股权投资 并购重组 财务顾问等 为客户提供全产业链的 总部 北京 区域管理中心: 区域管理中心:北京 北京,,南京 南京,,杭州 杭州,,厦门 厦门,,武汉 服务 内部管理严谨 规范 地区业务代表 地区业务代表::上海 上海,,深圳 深圳,,广州 广州,,成都 成都,,西安 北京创投协会的常务理事单位

3 中富投资集团概况 公司理念 愿景 做一家业绩优秀 特色鲜明的专业投资机构 为梦想者加油 让成功者更成功 与企业共成长 与企业家做朋友 在朝阳行业中精选项目 在推动企业成长中做好服务 公司优势 长期从事股权投资业务 深耕细作 具有丰富的项目渠道 敏锐的项目判断能力 优秀的投后管理能力 公司创始人来自中央财经大学 在金融界尤其是资本市场 拥有丰富的人脉资源 建立矩阵式管理模式 由区域管理公司负责项目开发 运 作 集团总部提供强大的研究分析 法务 财务等后台支持 集合全集团之力 为被投企业提供所需的人脉和产业资源

4 组织架构 中富投资集团 董事会 北京 南京 武汉 杭州 厦门区域投资管理公司 股权投资 投资银行 总 裁 风险控制部 研究部 投资决策 委员会 综合管理部 项目开发 行业并购 法务 宏观分析 人力资源 项目评估 企业改制 重组 项目监管 行业分析 财务+审计 立项 尽职调查 方案设计 投资决策 项目管理 上市引导(IPO, 借壳上市,挂牌) 其他专业 服务 上市公司 分析 企业调研 行政后勤

5 管理团队-创始合伙人 周飞 先生 1992年 毕业于中央财经大学经济管理系 经济学学士 创 始人来自中央财经大学这所被誉为 中国财经管理专家的摇篮 和 中国财金黄埔 的财经名校背景 为中富建立了良好的政 府关系 金融人脉与资源渠道 1993年 进入北京涌金财经顾问公司 分管北京区域业务 见证了中国资本市场跌宕起伏的发展历程 并建立了丰富的人 脉关系 2000年3月 创建北京中富投资管理公司 中富投资集团前 周 飞 Zhou Fei 中富投资集团 董事长 身 转型从事股权投资 2002年至2004年 历任北京四通 智能建筑系统集成工程公司执行董事 总经理 2012年 出 任北京四中教育投资中心理事 2007年 与北京知金科技公司合资成立了浙江中富资产管理 公司 下设浙江涌金中富投资公司 拥有十余年的股权投资经验 对实体产业有敏锐的把握能力 熟稔资本市场的运作规则 能够有效协助企业与资本市场对接 推动企业完成上市的华丽转身

6 管理团队-管理合伙人 费征 女士 毕业于河南财经大学对外贸易专业 1995年 筹建河南格林期货北京营业部 担任营业部负责人 取得较好的经营业绩 通过英国特许注册会计师 ACCA 美国注册金融分析师 CFA LevelⅠⅡ考试 拥有宽广的产业视野 丰富的多行业知识 具有较强的逻辑 费 征 Fei Zheng 思维能力 对项目具有十分敏锐的分析 判断能力 为投资决 策提供可靠的后台支持 参与和主导的投资项目主要有 中富投资集团 开源亨泰制药股份公司 投资总监 上海泓博智源医药技术有限公司 苏州昆拓热控系统股份公司 朗德华 北京 云能源科技有限公司

7 管理团队-管理合伙人 洪源 先生 毕业于中国人民大学法学院 曾就职于中国兵器工业集 团公司所属事业单位 大唐电信科技产业集团及中国证 券市场研究设计中心 SEEC 拥有丰富的投行业务经验 对TMT 节能环保 制药 三大股权投资领域有着深刻理解 在证券及创投等行业 拥有丰富的人脉和资源 2010年加入中富之前担任某拟上市企业的董秘 能为 洪 源 所投资的企业提供各项增值服务 促进企业顺利完成上 市 Hong Yuan 主导和参与的项目主要有 中富投资集团北京分公司 和平投资收购云大科技 SH 总经理 海口保税区整体改制 三九集团债务重组 中矿环保私募股权融资等

8 管理团队-管理合伙人 陈中放 先生 中南财经大学货币银行学硕士 浙江大学管理学博士 高 级经济师 曾任浙江大学MBA研究生特聘导师和多家高 校的兼职教授 并应邀多次给政府部门进行讲课 从事金融工作30多年 对股权投资 银行 证券 期货 保险 信托等金融业务 均有比较深刻和全面的了解 2009年加入中富之前 先后担任建设银行浙江省分行干 校副校长 建设银行浙江省信托投资公司副总 浙江中盛 期货经纪公司总经理 银河证券杭州某营业部总经理 联 通租赁集团副总裁 中乒汽车销售集团公司总经理 管理 下属13家4S品牌店 新疆某矿业集团公司副总裁 兼 任新疆某矿业公司 注册资金6亿 董事长等高级职务 陈中放 Chen Zhongfang 中富投资集团杭州分公司 董事 总经理 2004年-2009年在一个大集团不同板块工作 主要负责投 资 融资和企业收购后的整合业务 在汽车板块负责收购 4S店 从开始不到10家 3年后到40多家 矿业板块一 年多收购成功4个矿权 并曾于2007年参与收购上市公司 啤酒花 的买壳上市运作

9 管理团队-管理合伙人 周翔 先生 对外经贸大学金融学专业研究生班结业 南京大学国际工 商管理专业硕士研究生 1993年加入香港英皇金融集团厦门代表处 1995年加入北京涌金财经顾问公司 担任海南办事处负 责人 海南商品期货交易所出市代表 对中国资本市场 有着深刻的认识 2000年加入中富之前 曾任 中国改革报 中国产 经新闻报 财经记者 中国证券报 期货导报 特约撰稿人 周 翔 Zhou Xiang 中富投资集团南京分公司 董事 总经理 曾协助四川首家乡镇企业成都鹏兴置业股份公司在淄博柜 台交易市场挂牌交易 成功融资人民币2000多万元 担 任北京超图软件股份公司财务顾问 协助企业实现了在 国内创业板首批上市 曾与南京航空航天大学 江南大学 南京大学 清华大学 合作办学 成功将国立南澳大学 美国森坦纳瑞大学等 国际学府的高端教育项目成功地引入中国市场 在政府 高校及企业界建立了良好的人脉关系

10 管理团队-管理合伙人 王以蒙 先生 经济师 本科 曾在中国农业银行基层从事财务 信贷 计划等工作 1992年参与筹办中国南方证券有限公司武汉分公司 先后任分公司投资部 证券部 营业部经理 武汉分公 司总经理 武汉大区管理总部副总经理 2008年3月 参与筹办深圳中南成长投资管理有限公司 并任副总经理 于2010年加入中富 在股票承销 上市推荐 并购策划 基金管理等方面积 王以蒙 Wang Yimeng 累了丰富的管理经验 项目开拓能力强 具有较强的项 目管理能力 有丰富的银行和证券业工作经验 曾主导运作的部分项目 中富投资集团武汉分公司 祥龙电业 江钻股份等公司股票发行与上市 董事 总经理 大冶特钢 幸福集团 襄阳轴承等公司配股 武汉健民 湖北致远科技等公司财务顾问 对郑煤机 海南橡胶等公司的投资策划

11 顾问 张本正 先生 1965年毕业于清华大学工程物理系 1983年至1984 年以访问学者身份在美国BHL工作一年 1986年在原 西德斯图加特大学考察三个月 1988年晋升副研究 1988年荣获国家教委颁发的科学技术进步二等奖 1991年被批准享受政府特殊津贴 1994年12月晋升 为研究员 1999年任清华紫光集团总裁 在职期间带领团队使集 团从最初的3900万元注册资本发展到总资产36亿元 张本正 Zhang 并带领清华紫光完成上市 Benzheng 2000年获香港紫荆花杯杰出企业家成就奖 并获 创 业英才 奖 中国民协 2002年被评为中关村首批优秀企业家 当选北京市工 商业联合会副会长 国务院特殊津贴享受者 现任北京民营科技实业家协会执行常务副会长 秘书长

12 成功案例 部分 -对外投资 苏州昆拓热控系统股份有限公司 公司是具有强大自主研发和制造能力的高成长性创新型企业 中国热管理领域的领导者 朗德华信 北京 自控技术有限公司 公司是中国第一家IP物联网自适应控制系统研发 制造商 专 注于智能楼宇领域控制产品和系统的研发 生产和服务 开源亨泰制药股份公司 公司是左旋肉碱化工品的主要生产商 拥有数项市场空间广阔 的原料药专利技术 将成为一家卓越的原料药生产企业 现代农装科技股份公司 从事现代农业装备制造和国际知名农机产品的代理 经销业务 公司研发中心实力雄厚 始终保持着在行业内的技术前沿地位 公司于2006年12月8日在新三板挂牌

13 成功案例 部分 -对外投资 博雅软件集团股份公司 原青鸟软件股份公司 国内IT信息系统集成领域的领先企业 专业从事软件与信息 技术服务 已于2012年通过转让股权退出 浙江绍兴新星机电有限公司 专业生产空调和冰箱压缩机电机系列产品的领先企业 已于2009年通过大股东回购退出 北京绿色金可生物技术股份公司 国内领先的植物提取技术企业 产品以出口为主 与国际大 客户有稳定的供货关系 已于2011年通过大股东回购退出 青岛高校软控股份公司 橡胶轮胎行业的成套装备龙头企业 2006年在中小板上市

14 成功案例 部分 -对外投资 会稽山绍兴酒股份公司 国内黄酒生产龙头企业 有300年的悠久历史 在全国同行 业中第一家通过ISO9002国际标准认证 中科软科技股份公司 从事计算机软件研发 应用 服务的智能密集型高新技术企 业 2006年1月23日首批在新三板挂牌 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司 国内第一批从事智能建筑弱电系统集成业务的企业 由四通集 团 中关村建设 北京中富三家股东于2000年联 合设立 是中国第一批获得弱电业务资质的企业 已于2005年通过并购退出

15 成功案例(部分) -顾问服务 企业管理咨询服务 改制上市 财务顾问 股权分置改革 咨询服务 北京汉王科技股份有限公司 北京超图软件股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 成都鹏兴置业股份公司 浙江杭州鑫富药业股份公司 股权融资服务 会稽山绍兴酒股份有限公司 广州瀚信通信科技有限公司 山东圣丰种业科技有限公司 增发顾问服务 甘肃莫高实业发展有限公司 并购重组服务 博雅软件公司并购北京天视 网讯数码科技公司

16 投资案例介绍 现代农装 企业 概况 - 国内综合类农机龙头 拥有强大的研发实力 完善的营销网络 年7月完成投资 已在三板挂牌 - 投资后当年实现收入增长20.66% 净利润增长13.33% - 中富投资300万元 目前市值1900万元 投资回报率5.33倍 企业 成长 增值 服务 -协助企业完成上市前的资产整合 做好上市规划 -协助企业制定发展战略 提升企业运营能力 - 引荐券商 做好上市工作

17 投资案例介绍 会稽山 企业 概况 - 全国排名第三的黄酒企业 前身是有260多年历史的云集酒坊 是 国家地理标志保护产品 年11月完成投资 - 投资后收入年均增长17.36% 净利润年均增长24% - 中富投资2800万元 目前市值1.2亿 投资回报率3.29倍 企业 成长 增值 服务 -帮助企业规范 提升治理结构 建立现代化管理制度 -引入营销咨询公司 协助企业做好定位 树立品牌 建立营销体系 -协助企业与银行建立合作关系 解决经营中的资金需求

18 投资方向 -中富重点关注的四大领域 绿色科技 这是中富重点投资 的领域 我们相信人 类社会继互联网时代 之后正在迈入以节能 环保为代表的绿色科 技时代 必将伴随产 生巨额的财富机会 全球变暖 工业发 展导致的污染加剧 不可再生能源的有限 性使得绿色环保不再 是一个可有可无的选 择 而日益成为必然 TMT (电信/媒体/高科技) 这 是 我 们 传 统 的 投 资 领域 投资了青鸟软件 数码视讯等知名的TMT 企业 我们将持续关注 这个领域在手机应用 新媒体 电子商务等行 业的投资机会 中 国 正 迅 速 成 为 世 界 上规模最大 增速最快 的网络社区 中国也是 世界上最大的移动电话 使用国 这使得互联网/ 新媒体领域充满了投资 机会 这个行业特有的 爆发性成长曲线将会为 投资人带来巨大的投资 回报 消费品/服务业 未来15年 中国的迅 速城市化将会给消费品 行业带来巨大的商机 3.5亿城市人口 221个拥有百万人 口以上的城市 整个欧 洲仅有35个城市 超过50亿平方米的 道路需要铺设 预计到2025年GDP 增长将超过5倍 未来10年 消费品的 地域渗透 消费升级 分销效率的提高将带来 这个行业投资的黄金时 代 中国将产生世界级 消费品牌和服务提供商 医药健康 我们很早就关注并投 资医疗行业 并持续增 加对该产业的投资力度 我们相信中国的医疗 健康和生物科学领域 存在巨大的投资机会 基于以下原因 中国经济增长迅速 推动对医疗健康的需 求和消费能力 人口老龄化成为医 疗行业长期增长驱动力 医疗改革的推进将 会使相关产业受益 农 村医疗改革使庞大的农 村人口能享受更好的医 疗服务

19 投资理念 谨慎地选择企业 着眼于具有较大市场潜力的行业和领域 只投资于在行业内有独特竞争优势的领先企业 财务投资者 以财务投资者的身份投资企业 参股不控股 一般持 股不超20% 不参与企业经营 在企业上市后择机退出 投资周期一般在三到五年 稳健的经营风格 分享中国资产证券化快速发展带来的红利 追求低风 险前提下的较高收益 不追求高风险前提下的极高收益 不追求投资项目的多寡 资金规模的大小 但追求每 个项目的品质与成功率

20 投资策略 标的企业 企业有意愿于1-3年内在A股上市或三板挂牌 企业已经基本具备在A股上市的条件 企业已经具备三板挂牌的条件 投资地域 重点投资北京 江浙周边以及崛起中的湖北 河南 陕西 山西等中西部区域的项目 投资方向 聚焦 信息技术 先进农业 生物医疗 节能环保 新材料及装备制造 并兼顾具有创新能力和高成长潜 力的其他新兴战略产业

21 投资流程 拥有标准化的投资流程 我们坚信 规范的投资流程 严格的风险控制 全面的投 资评估是投资成功的关键因素 一般整个投资交易的达成将需要30-60天 项目收集 立项会 初步DD 商业 计划书 初审会 初调 报告 项目池/放弃 复核DD 外部DD 投决会 复核 报告 复审会 中介 报告 框架谈判 框架 协议 投资 合同 交易执行 后期管理 退审会 退出 建议 退出执行

22 项目开发 6大行业研究团队 项目拓展代表 第三方合作机构 行业协会 专家教授 漏斗 项目资源池 拟投资 项目 政府资源 社会各界资源 优秀咨询公司 漏斗标准 所处行业符合国家产业政策 属于国家重点支持的新型战略产业 为所处细分行业的领先者 或具备成为领先者的潜力 具有核心竞争力如 核心技术 渠道优势 创新商业模式等 具有清晰战略定位和切实可行的经营举措 拥有优秀管理团队 具备较强学习能力与积极开放的心态 不存在影响上市的法律 财务等瑕疵

23 项目尽调 尽职调查 认真严谨的态度+细致完善的流程 严格风控下的专业投资评估能力 外部尽调 内部尽调 行业研究 市场分析 管理团队 专业的研究能力 上下游产业链 技术水平 技术与研发 前瞻性的行业眼光 行业协会 专家教授 同行业 规范治理 市场营销 法律问题 专业的合作机构 财务状况 成长性

24 投后管理 中富设置有专职的项目管理部 负责被投资企业的投后管理 能为被投资企业提供全方位 的增值服务 提高其内在价值 帮助企业快速成长 增值服务 资本运作增值 改善公司治理 优化资本结构 运营服务增值 并购重组 引入战略投资人 参与董事会工作 业务支持 政府关系 点对点辅导沟通 财务顾问 人才引进 法律咨询 上市规划 战略及运营管理 资源整合 其他支持

25 风险控制体系 充足的项目源 高效的项目评估体系 突出的增值服务能力 行业研究 专业分工 管理咨询 区域开发 自主调研 资源整合 合作伙伴推荐 多方验证 内部规范 目前项目库中有千余个项 独立评审 资本运作 目储备 高效决策 上市支持 贯穿投资项目始终的风险控制体系 有效确保资金安全

26 企业文化与激励约束机制 优秀人才 不断加入 敬业 忠诚 人尽其才 优胜劣汰 专业 细致 核心团队 高度稳定 文化和价值观 创新 协作 马上 行动 利益共享 风险共担

27 合作机构 可为企业上市提供一揽子服务方案 合作券商 律师事务所 会计师事务所

28 核心优势 良好的口碑和优秀的投资业绩 经过十余年的发展 取得了优秀的投资业绩和丰硕的投资回报 在行业内取得了一定的地位 树立了良好的口碑 丰富的项目投资经验 国内优秀股权投资管理机构 累计完成项目投资数十个 陆续在国内成功上市或挂牌 优秀的企业文化和稳定的团队 专业的股权投资及管理能力 通过严谨的投资逻辑 准确的投 资策略 严密的投资流程 严格 的风险控制,针对性的增值服务 全方位把控投资风险 敬业忠诚 专业细致 创新 协作 马上行动 的企业文化 造就了中富投资务实 创新 高效的工作作风 聚焦北京为中心的华北 南京为 中心的华东 厦门为中心的华南 武汉为中心的中部区域投资 精 耕细作 良好的激励约束机制促使管理 团队与公司休戚与共 利益共 享 风险共担 聚焦信息技术 现代农业 节能 环保 医药 先进制造及新材料 等行业的投资 深入挖掘项目 投资机构 自公司成立至今一 直保持持续稳定发展 优秀人 才不断加盟 成熟的盈利模式 核心管理团队均来自国内知名 市场化的运作模式 科学的管理架构

29 联系我们 中富投资集团 地址 北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦1109室 联系电话 传真 网址 北京中富投资管理有限公司 杭州久延投资咨询有限公司 办公地址 江苏省南京市鼓楼区中央路417号先锋广场735室 武汉中富创业投资管理有限公司 办公地址 杭州市曙光路122号浙江世界贸易中心D座1006室 江苏中富投资顾问有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦1110室 办公地址 湖北省武汉市汉口香港路117号华美国际大厦1110室 厦门中富股权投资管理有限公司 办公地址 厦门湖滨北路57号Bingo城际商务中心三层A333

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