江苏亚邦染料股份有限公司

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2 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 发 行 股 票 类 型 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 本 次 发 行 股 份 方 案 7,200 万 股 1.00 元 / 股 元 2014 年 8 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 28,800 万 股 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东, 公 司 实 际 控 制 人 的 近 亲 属 许 旭 征 许 济 洋, 控 股 股 东 亚 邦 集 团 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 购 该 部 分 股 份 亚 邦 集 团 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 除 上 述 锁 定 期 外, 发 行 人 股 票 上 市 后 6 个 月 内 如 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 内 发 生 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 作 除 权 处 理, 下 同 ), 或 者 6 个 月 期 末 ( 如 该 日 不 是 交 易 日, 则 为 该 日 后 第 一 个 交 易 日 ) 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 发 行 人 股 份 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 亚 邦 集 团 承 诺 : 锁 定 期 满 后 2 年 内, 无 减 持 公 司 股 份 意 向 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 1-1-2

3 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 还 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份, 并 且 上 述 半 年 期 限 届 满 后 的 一 年 内 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 50% 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 签 署 日 期 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 2014 年 8 月 27 日 1-1-3

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 机 关 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-4

5 重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 请 投 资 者 注 意, 在 作 出 投 资 决 策 之 前, 务 必 仔 细 阅 读 本 招 股 说 明 书 风 险 因 素 章 节 的 全 部 内 容, 并 特 别 关 注 以 下 重 要 事 项 及 公 司 风 险 一 本 次 发 行 股 份 方 案 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 二 公 司 股 东 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东, 公 司 实 际 控 制 人 的 近 亲 属 许 旭 征 许 济 洋, 控 股 股 东 亚 邦 集 团 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 其 他 股 东 承 诺 : 自 发 行 人 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 和 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 亚 邦 集 团 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 除 上 述 锁 定 期 外, 发 行 人 股 票 上 市 后 6 个 月 内 如 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价 ( 若 发 行 人 股 票 在 锁 定 期 内 发 生 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 事 项 的, 发 行 价 应 相 应 作 除 权 处 理, 下 同 ), 或 者 6 个 月 期 末 ( 如 该 日 不 是 交 易 日, 则 为 该 日 后 第 一 个 交 易 日 ) 收 盘 价 低 于 发 行 价, 其 持 有 发 行 人 股 份 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 亚 邦 集 团 承 诺 : 锁 定 期 满 后 2 年 内, 无 减 持 公 司 股 份 意 向 担 任 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 其 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价, 上 述 承 诺 不 因 职 务 变 更 或 离 职 等 原 因 而 终 止 履 行 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 还 承 诺 : 在 其 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 其 所 持 有 1-1-5

6 的 公 司 股 份, 并 且 上 述 半 年 期 限 届 满 后 的 一 年 内 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 持 有 的 公 司 股 份 总 数 的 50% 三 关 于 稳 定 股 价 的 预 案 为 了 维 护 公 司 股 票 上 市 后 股 价 的 稳 定, 充 分 保 护 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 权 益, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 通 过 了 关 于 设 置 上 市 后 稳 定 股 价 机 制 预 案 的 议 案, 具 体 内 容 如 下 : 1 股 价 稳 定 机 制 的 触 发 及 方 案 确 定 公 司 上 市 后 三 年 内, 如 公 司 股 票 收 盘 价 连 续 20 个 交 易 日 低 于 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值 ( 最 近 一 期 审 计 基 准 日 后, 因 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 增 发 配 股 等 情 况 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 出 现 变 化 的, 每 股 净 资 产 相 应 进 行 调 整 ), 则 触 发 公 司 稳 定 股 价 机 制 上 述 第 20 个 交 易 日 定 义 为 触 发 日 公 司 公 司 控 股 股 东 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 是 公 司 稳 定 股 价 机 制 实 施 的 义 务 人, 公 司 应 在 与 上 述 机 构 人 士 沟 通 后, 在 触 发 日 之 后 10 个 工 作 日 内, 制 定 完 毕 稳 定 公 司 股 价 方 案, 采 取 以 下 措 施 中 的 一 项 或 多 项 稳 定 公 司 股 价 :(1) 公 司 回 购 公 司 股 票 ;(2) 公 司 控 股 股 东 增 持 公 司 股 票 ;(3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票 ;(4) 其 他 证 券 监 管 部 门 认 可 的 方 式 公 司 制 定 稳 定 股 价 方 案 时, 应 满 足 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 关 于 业 绩 发 布 增 持 或 回 购 相 关 规 定 ; 不 可 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 2 股 价 稳 定 机 制 的 具 体 措 施 公 司 及 公 司 控 股 股 东 董 事 和 高 级 管 理 人 员 将 采 取 下 列 一 项 或 多 项 措 施 以 稳 定 上 市 后 的 公 司 股 价 ( 股 价 稳 定 方 案 必 须 包 含 下 列 第 1 项 和 第 2 项 中 的 任 意 一 项 ): (1) 公 司 控 股 股 东 在 触 发 日 起 十 个 工 作 日 内, 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 股 票 的 计 划 并 由 公 司 公 告, 增 持 计 划 包 括 但 不 限 于 拟 增 持 的 公 司 股 票 的 数 量 范 围 价 格 区 间 及 完 成 期 限 等 信 息 增 持 计 划 完 成 期 限 不 得 超 过 120 天 ( 自 触 发 日 起 算 ), 拟 增 持 的 公 司 股 票 数 量 不 得 少 于 公 司 股 份 总 数 的 3%( 如 公 司 同 时 有 回 购 计 划, 则 将 回 购 计 划 所 涉 股 份 数 扣 减 ), 控 股 股 东 增 持 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份 (2) 公 司 控 股 股 东 在 触 发 日 起 十 个 工 作 日 内, 向 公 司 提 出 提 案, 公 司 召 开 董 事 会 审 议 公 司 回 购 股 份 的 议 案, 并 通 知 召 开 临 时 股 东 大 会 进 行 表 决 回 购 股 份 1-1-6

7 的 议 案 应 包 含 以 下 内 容 : 回 购 目 的 方 式, 价 格 或 价 格 区 间 定 价 原 则, 拟 回 购 股 份 的 种 类 数 量 及 其 占 公 司 总 股 本 的 比 例, 拟 用 于 回 购 股 份 的 资 金 总 额 及 资 金 来 源, 回 购 期 限, 预 计 回 购 股 份 后 公 司 股 权 结 构 的 变 动 情 况, 管 理 层 对 回 购 股 份 对 公 司 经 营 财 务 及 未 来 发 展 影 响 的 分 析 报 告 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过, 公 司 实 施 回 购 股 份 公 司 回 购 公 司 股 份 的 措 施 应 符 合 我 国 法 律 法 规 规 范 性 文 件 和 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 回 购 股 份 的 相 关 规 定 上 述 议 案 中 回 购 期 限 不 得 超 过 120 天 ( 自 触 发 日 起 算 ), 拟 回 购 的 公 司 股 票 数 量 不 得 少 于 公 司 股 份 总 数 的 3%( 如 公 司 控 股 股 东 同 时 有 增 持 计 划, 则 将 增 持 计 划 所 涉 股 份 数 扣 减 ) 公 司 控 股 股 东 应 在 审 议 公 司 回 购 股 份 的 股 东 大 会 上 就 相 关 议 案 投 赞 成 票 如 果 公 司 股 东 大 会 未 通 过 相 关 议 案, 在 公 司 控 股 股 东 原 先 未 有 增 持 计 划 的 情 形 下, 控 股 股 东 应 在 三 个 工 作 日 内 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 股 票 的 计 划 并 由 公 司 公 告, 如 控 股 股 东 原 已 公 告 增 持 计 划, 除 非 原 增 持 计 划 已 达 到 3%, 公 司 控 股 股 东 应 调 增 其 增 持 股 票 的 数 量 范 围 至 达 到 或 超 过 3%, 并 书 面 通 知 公 司 董 事 会 并 由 公 司 公 告 (3) 公 司 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 和 高 级 管 理 人 员 在 触 发 日 起 十 个 交 易 日 内, 书 面 通 知 公 司 董 事 会 其 增 持 公 司 股 票 的 计 划 并 由 公 司 公 告, 增 持 计 划 包 括 但 不 限 于 拟 增 持 公 司 股 票 的 数 量 范 围 价 格 区 间 及 完 成 期 限 等 信 息 增 持 计 划 中 完 成 期 限 不 得 超 过 120 天 ( 自 触 发 日 起 算 ), 用 于 增 持 公 司 股 份 的 资 金 额 不 低 于 其 本 人 上 一 年 度 从 公 司 领 取 收 入 的 三 分 之 一, 增 持 计 划 完 成 后 的 六 个 月 内 将 不 出 售 所 增 持 的 股 份 公 司 将 履 行 上 述 稳 定 股 价 义 务 的 相 应 承 诺 作 为 未 来 聘 任 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 必 要 条 件, 并 在 将 来 新 聘 该 等 人 员 时, 要 求 其 就 此 做 出 书 面 承 诺 (4) 经 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 的 其 他 稳 定 股 价 方 案 公 司 及 相 关 主 体 可 以 根 据 公 司 及 市 场 情 况, 采 取 上 述 一 项 或 同 时 采 取 多 项 措 施 维 护 公 司 股 价 稳 定, 具 体 措 施 实 施 时 应 以 维 护 公 司 上 市 地 位 保 护 公 司 及 广 大 投 资 者 利 益 为 原 则, 遵 循 法 律 法 规 及 交 易 所 的 相 关 规 定, 并 应 按 照 上 海 证 券 交 易 所 上 市 规 则 及 其 他 适 用 的 监 管 规 定 履 行 其 相 应 的 信 息 披 露 义 务 3 股 价 稳 定 措 施 的 继 续 实 施 和 终 止 1-1-7

8 (1) 在 公 司 稳 定 股 价 措 施 实 施 期 间, 本 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 可 在 履 行 相 应 程 序 和 信 息 披 露 义 务 后, 追 加 实 施 回 购 或 增 持 措 施 (2) 在 公 司 稳 定 股 价 措 施 实 施 期 限 ( 自 触 发 日 起 120 天 ) 届 满 时, 若 股 价 稳 定 方 案 终 止 的 条 件 未 能 实 现, 本 公 司 控 股 股 东 董 事 高 级 管 理 人 员 等 相 关 责 任 主 体 应 即 刻 提 出 并 追 加 实 施 回 购 或 增 持 措 施 ( 追 加 措 施 的 比 例 和 期 限 可 届 时 视 情 形 确 定 ), 直 至 股 价 稳 定 方 案 终 止 条 件 实 现 (3) 在 公 司 稳 定 股 价 措 施 实 施 期 间, 若 出 现 以 下 任 一 情 形, 则 视 为 本 次 稳 定 股 价 措 施 实 施 完 毕 及 承 诺 履 行 完 毕, 已 公 告 的 稳 定 股 价 方 案 终 止 执 行 : A 公 司 股 票 连 续 十 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 高 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 ( 最 近 一 期 审 计 基 准 日 后, 因 利 润 分 配 资 本 公 积 金 转 增 股 本 增 发 配 股 等 情 况 导 致 公 司 净 资 产 或 股 份 总 数 出 现 变 化 的, 每 股 净 资 产 相 应 进 行 调 整 ); B 继 续 回 购 或 增 持 公 司 股 份 将 导 致 公 司 股 权 分 布 不 符 合 上 市 条 件 四 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 1 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 本 次 公 开 发 行 前, 亚 邦 集 团 持 有 公 司 38.45% 的 股 份, 其 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 亚 邦 集 团 拟 长 期 持 有 公 司 股 份, 在 承 诺 的 锁 定 期 满 后 2 年 内, 亚 邦 集 团 无 减 持 公 司 股 份 意 向 锁 定 期 满 后 2 年 后, 如 实 施 减 持, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 进 行 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 2 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 旭 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 本 次 公 开 发 行 前, 许 旭 东 持 有 公 司 5.93% 的 股 份, 其 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 在 锁 定 期 满 后 2 年 内, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 所 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 25%, 且 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 减 持 方 式 为 通 过 大 宗 交 易 方 式 集 中 竞 价 方 式 及 / 或 其 他 合 法 方 式 进 行 减 持, 但 如 果 其 预 计 未 来 一 个 月 内 公 开 转 让 股 份 的 数 量 合 计 超 过 发 行 人 股 份 总 数 1% 的, 将 仅 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 如 实 施 减 持, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 进 行 公 告, 未 履 行 公 告 程 序 前 不 得 减 持 3 羚 锐 制 药 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 1-1-8

9 本 次 公 开 发 行 前, 羚 锐 制 药 持 有 公 司 7.41% 的 股 份, 其 持 股 意 向 和 减 持 意 向 如 下 : 在 其 锁 股 期 满 后 两 年 内, 羚 锐 制 药 转 让 股 份 的 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价, 两 年 内 每 年 转 让 数 量 不 超 过 羚 锐 制 药 在 公 司 首 次 公 开 发 行 之 后 尚 持 有 的 未 公 开 发 售 股 票 的 50% 减 持 方 式 为 通 过 大 宗 交 易 方 式 集 中 竞 价 方 式 及 / 或 其 他 合 法 方 式 进 行 减 持, 但 如 果 其 预 计 未 来 一 个 月 内 公 开 转 让 股 份 的 数 量 合 计 超 过 亚 邦 染 料 股 份 总 数 1% 的, 羚 锐 制 药 将 仅 通 过 证 券 交 易 所 大 宗 交 易 系 统 转 让 所 持 股 份 如 实 施 减 持, 将 提 前 三 个 交 易 日 通 过 发 行 人 进 行 公 告 五 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 共 同 承 诺 : 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 承 诺 : 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 公 司 董 事 会 将 在 证 券 监 管 部 门 依 法 对 上 述 事 实 作 出 认 定 或 处 罚 决 定 后 五 个 工 作 日 内, 制 订 股 份 回 购 方 案 并 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准, 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股, 回 购 价 格 以 下 述 (1) (2) 项 两 者 孰 高 为 准 :(1) 发 行 价 格 加 上 同 期 银 行 存 款 利 息 ( 若 公 司 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 回 购 的 股 份 包 括 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 及 其 派 生 股 份, 发 行 价 格 将 相 应 进 行 除 权 除 息 调 整 );(2) 二 级 市 场 本 公 司 股 票 交 易 价 格 回 购 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 实 施, 上 述 回 购 实 施 时 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 如 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失, 公 司 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 后, 公 司 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 或 有 权 机 关 认 定 的 赔 偿 金 额 通 过 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 1-1-9

10 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 承 诺 : 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 亚 邦 集 团 将 在 证 券 监 管 部 门 依 法 对 上 述 事 实 作 出 认 定 或 处 罚 决 定 后 五 个 工 作 日 内, 制 订 股 份 购 回 方 案 并 予 以 公 告, 依 法 购 回 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 发 售 的 原 限 售 股 份, 购 回 价 格 以 下 述 (1) (2) 项 两 者 孰 高 为 准 :(1) 亚 邦 染 料 股 票 首 次 公 开 发 行 价 格 加 上 同 期 银 行 存 款 利 息 ( 若 公 司 股 票 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 购 回 的 股 份 包 括 首 次 公 开 发 行 时 亚 邦 染 料 股 东 发 售 的 原 限 售 股 份 及 其 派 生 股 份, 发 行 价 格 将 相 应 进 行 除 权 除 息 调 整 );(2) 亚 邦 染 料 股 票 二 级 市 场 交 易 价 格 购 回 根 据 相 关 法 律 法 规 规 定 的 程 序 实 施, 上 述 购 回 实 施 时 法 律 法 规 另 有 规 定 的 从 其 规 定 若 因 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 后, 其 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 或 有 权 机 关 认 定 的 赔 偿 金 额 通 过 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 在 相 关 责 任 主 体 未 履 行 赔 偿 义 务 的 情 况 下, 其 将 代 其 他 责 任 主 体 向 投 资 者 先 行 支 付 赔 偿 款 项 公 司 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 其 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 在 该 等 违 法 事 实 被 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 或 司 法 机 关 等 有 权 机 关 认 定 后, 其 将 本 着 简 化 程 序 积 极 协 商 先 行 赔 付 切 实 保 障 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 的 原 则, 按 照 投 资 者 直 接 遭 受 的 可 测 算 的 经 济 损 失 或 有 权 机 关 认 定 的 赔 偿 金 额 通 过 与 投 资 者 和 解 通 过 第 三 方 与 投 资 者 调 解 设 立 投 资 者 赔 偿 基 金 等 方 式 积 极 赔 偿 投 资 者 由 此 遭 受 的 直 接 经 济 损 失, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 承 诺 人 不 因 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 上 述

11 承 诺 六 中 介 机 构 关 于 制 作 出 具 的 文 件 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 承 诺 : 华 泰 联 合 证 券 严 格 履 行 法 定 职 责, 遵 守 业 务 规 则 和 行 业 规 范, 对 发 行 人 的 申 请 文 件 和 信 息 披 露 资 料 进 行 审 慎 核 查, 督 导 发 行 人 规 范 运 行, 对 其 他 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 进 行 核 查, 对 发 行 人 是 否 具 备 持 续 盈 利 能 力 是 否 符 合 法 定 发 行 条 件 做 出 专 业 判 断, 确 保 发 行 人 的 申 请 文 件 和 等 信 息 披 露 资 料 真 实 准 确 完 整 及 时 华 泰 联 合 证 券 为 发 行 人 本 次 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 华 泰 联 合 证 券 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 如 以 上 承 诺 事 项 被 证 明 不 真 实 或 未 被 遵 守, 华 泰 联 合 证 券 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 发 行 人 律 师 北 京 大 成 律 师 事 务 所 承 诺 : 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 所 将 严 格 履 行 有 权 部 门 生 效 文 书 认 定 的 赔 偿 方 式 和 赔 偿 金 额, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 审 计 机 构 验 资 机 构 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 承 诺 : 因 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 本 所 将 严 格 履 行 有 权 部 门 生 效 文 书 认 定 的 赔 偿 方 式 和 赔 偿 金 额, 并 接 受 社 会 监 督, 确 保 投 资 者 合 法 权 益 得 到 有 效 保 护 七 关 于 承 诺 的 约 束 措 施 1 关 于 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 股 东 承 诺 : 将 切 实 履 行 关 于 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺, 自 愿 接 受 监 管 机 关 社 会 公 众 及 投 资 者 的 监 督, 并 依 法 承 担 相 应 责 任, 如 违 反 承 诺 擅 自 减 持 违 规 转 让 发 行 人 股 份 的, 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 归 发 行 人 所 有,

12 如 未 将 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 上 交 发 行 人, 则 发 行 人 有 权 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 薪 酬 中 与 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 相 等 部 分 的 金 额 2 关 于 稳 定 公 司 股 价 预 案 的 约 束 措 施 公 司 承 诺 : 若 公 司 制 订 的 稳 定 公 司 股 价 措 施 涉 及 公 司 回 购 公 司 股 票, 但 公 司 无 合 理 正 当 理 由 未 能 实 际 履 行 的, 则 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 接 受 主 管 机 关 的 监 督, 并 承 担 法 律 责 任 亚 邦 集 团 承 诺 : 若 公 司 制 订 的 稳 定 公 司 股 价 措 施 涉 及 亚 邦 集 团 增 持 公 司 股 票, 而 亚 邦 集 团 未 能 履 行 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺, 则 公 司 有 权 自 触 发 日 起 120 日 届 满 后 将 对 亚 邦 集 团 的 现 金 分 红 予 以 扣 留, 直 至 其 履 行 增 持 义 务 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 若 公 司 制 订 的 稳 定 公 司 股 价 措 施 涉 及 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 票, 而 董 事 高 级 管 理 人 员 未 能 履 行 稳 定 公 司 股 价 的 承 诺, 则 公 司 有 权 自 触 发 日 起 120 日 届 满 后 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 及 薪 酬, 直 至 其 履 行 增 持 义 务 3 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 承 诺 : 如 本 公 司 自 证 券 监 管 部 门 作 出 认 定 之 日 起 30 个 交 易 日 内 仍 未 开 始 履 行 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 相 关 承 诺, 则 本 公 司 将 在 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 指 定 报 刊 上 公 开 说 明 未 履 行 的 具 体 原 因 并 向 股 东 和 社 会 公 众 投 资 者 道 歉, 公 司 董 事 长 应 在 前 述 期 限 届 满 之 日 起 20 个 交 易 日 内 召 集 临 时 董 事 会 并 通 过 决 议 : 利 用 公 司 现 金 回 购 公 司 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 或 赔 偿 投 资 者, 现 金 不 足 部 分 可 通 过 处 置 公 司 资 产 等 方 式 补 足 如 公 司 董 事 长 未 能 召 集 董 事 会 或 董 事 会 未 能 通 过 相 关 决 议 或 董 事 会 在 决 议 通 过 后 5 日 内 未 能 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 投 资 者 可 依 法 起 诉 要 求 其 履 行 职 责, 或 根 据 公 司 章 程 规 定 要 求 监 事 会 提 请 罢 免 董 事, 直 至 公 司 董 事 会 通 过 相 关 决 议 并 提 请 股 东 大 会 审 议 相 关 决 议 公 司 将 于 股 东 大 会 通 过 相 关 决 议 后 60 日 内 履 行 回 购 义 务 及 / 或 积 极 履 行 赔 偿 义 务 如 果 因 未 履 行 相 关 公 开 承 诺 事 项 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 向 投 资 者 赔 偿 相 关 损 失

13 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 如 违 反 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺, 则 发 行 人 有 权 将 应 付 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 现 金 分 红 薪 酬 予 以 暂 时 扣 留, 直 至 其 实 际 履 行 所 作 的 各 项 承 诺 义 务 为 止 4 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 承 诺 的 约 束 措 施 亚 邦 集 团 许 旭 东 羚 锐 制 药 承 诺 : 将 切 实 履 行 承 诺, 自 愿 接 受 监 管 机 关 社 会 公 众 及 投 资 者 的 监 督, 并 依 法 承 担 相 应 责 任, 如 违 反 承 诺 擅 自 减 持 违 规 转 让 发 行 人 股 份, 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 归 发 行 人 所 有, 如 未 将 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 上 交 发 行 人, 则 发 行 人 有 权 扣 留 应 付 其 现 金 分 红 薪 酬 中 与 擅 自 减 持 违 规 转 让 所 得 相 等 部 分 的 金 额 5 关 于 规 范 关 联 交 易 避 免 同 业 竞 争 等 其 他 承 诺 的 约 束 措 施 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 确 认 : 就 其 在 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 过 程 中 出 具 的 关 于 规 范 关 联 交 易 避 免 同 业 竞 争 以 及 任 何 其 他 承 诺, 若 其 未 履 行 相 关 义 务, 并 由 此 导 致 发 行 人 的 任 何 损 失, 其 不 可 撤 销 地 授 权 发 行 人 从 当 年 及 其 后 年 度 应 付 其 现 金 分 红 和 应 付 薪 酬 中 扣 留 与 发 行 人 因 此 发 生 的 支 出 或 所 受 损 失 相 等 金 额 的 款 项 归 发 行 人 所 有 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 对 该 等 义 务 承 担 连 带 责 任 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 上 述 主 体 所 作 的 相 关 承 诺 及 约 束 措 施 已 履 行 相 应 的 决 策 程 序, 相 关 承 诺 内 容 合 法 合 理, 承 诺 的 约 束 措 施 及 失 信 补 救 措 施 合 法 及 时 有 效, 具 有 可 操 作 性, 对 相 关 出 具 主 体 具 有 法 律 约 束 力 发 行 人 律 师 认 为 : 上 述 承 诺 及 其 约 束 措 施 已 由 相 关 承 诺 主 体 签 署, 内 容 合 法 合 规 发 行 人 控 股 股 东 其 他 法 人 股 东 已 按 照 法 律 法 规 的 要 求 履 行 了 相 应 的 决 策 程 序 ; 实 际 控 制 人 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 均 为 具 有 完 全 民 事 行 为 能 力 的 自 然 人, 作 出 上 述 承 诺 符 合 其 真 实 意 思 表 示, 不 需 要 履 行 决 策 程 序 发 行 人 及 其 控 股 股 东 等 责 任 主 体 已 就 其 未 能 履 行 在 本 次 发 行 中 作 出 的 承 诺 提 出 了 相 关 约 束 措 施, 符 合 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 对 责 任 主 体 作 出 公 开 承 诺 应 同 时 提 出 未 履 行 承 诺 时 的 约 束 措 施 的 相 关 要 求 发 行 人 及 其 控 股 股 东 等 责 任 主 体 出 具 的 相 关 承 诺 及 其 约 束 措 施 合 法 有 效, 对 相 关 出 具 主 体 具 有 法 律 约 束 力

14 八 本 次 发 行 后 公 司 股 利 分 配 政 策 本 次 发 行 后, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : 1 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 二 者 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 的 利 润 分 配 应 充 分 重 视 投 资 者 的 实 际 利 益, 但 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 盈 利 和 现 金 流 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 实 施 积 极 的 现 金 股 利 分 配 办 法, 并 保 持 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 公 司 实 施 现 金 分 红 的 条 件 为 : 1 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值 且 现 金 流 充 裕, 实 施 现 金 分 红 不 会 影 响 公 司 后 续 持 续 经 营 ; 2 审 计 机 构 对 公 司 的 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 3 公 司 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生 ( 募 集 资 金 项 目 除 外 ) 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 : 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 的 累 计 支 出 达 到 或 者 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 40% 在 上 述 条 件 满 足 情 形 下, 公 司 每 年 现 金 分 红 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 状 况 提 议 进 行 中 期 现 金 分 配 3 公 司 在 选 择 利 润 分 配 方 式 时, 相 对 于 股 票 股 利 等 分 配 方 式 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 ; 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 如 以 现 金 方 式 分 配 利 润 后 仍 有 可 供 分 配 的 利 润, 公 司 可 以 采 取 股 票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 公 司 在 确 定 以 股 票 方 式 分 配 利 润 的 具 体 金 额 时, 应 充 分 考 虑 以 股 票 方 式 分 配 利 润 后 的 总 股 本 是 否 与 公 司 目 前 的 经 营 规 模 相 适 应, 并 考 虑 对 未 来 债 权 融 资 成 本 的 影 响, 以 确 保 分 配 方 案 符 合 全 体 股 东 的 整 体 利 益 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 1 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金

15 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 4 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 现 金 分 红 在 本 次 分 配 所 占 比 例 不 低 于 20% 公 司 在 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 :(1) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ;(2) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ;(3) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ;(4) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ;( 5) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 4 因 外 部 经 营 环 境 或 公 司 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 公 司 应 广 泛 征 求 独 立 董 事 监 事 公 众 投 资 者 的 意 见 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案, 由 独 立 董 事 监 事 会 发 表 意 见, 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 同 时 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 关 于 公 司 股 利 分 配 政 策 的 具 体 内 容, 请 参 阅 本 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 公 司 未 来 三 年 计 划 将 为 股 东 提 供 以 下 投 资 回 报 : 未 来 三 年, 公 司 每 年 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 关 于 公 司 未 来 分 红 回 报

16 规 划 的 具 体 内 容, 请 参 阅 本 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 之 六 公 司 未 来 分 红 回 报 分 析 九 滚 存 利 润 分 配 2011 年 9 月 10 日, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 实 现 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 滚 存 未 分 配 利 润 为 34, 万 元 ( 母 公 司 ) 十 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 搬 迁 事 项 根 据 铜 陵 县 人 民 政 府 关 于 印 发 滨 江 工 业 园 区 环 境 整 治 和 产 业 升 级 实 施 意 见 的 通 知 ( 铜 [2009]108 号 ) 要 求, 以 及 2012 年 6 月 12 日 铜 陵 县 政 府 与 安 徽 亚 邦 签 订 的 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 搬 迁 框 架 协 议 书 有 关 条 款 的 约 定, 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 实 施 搬 迁, 搬 迁 至 江 苏 连 云 港 化 工 产 业 园 区 2013 年 11 月 28 日, 安 徽 亚 邦 与 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 签 订 了 搬 迁 补 偿 协 议 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 产, 处 于 搬 迁 状 态 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 所 有 产 品 已 全 部 转 移 至 连 云 港 分 公 司 进 行 生 产 本 次 募 投 项 目 之 一 的 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 已 基 本 建 设 完 成, 于 2013 年 7 月 进 入 试 生 产, 经 过 半 年 多 的 试 生 产, 生 产 工 艺 和 产 品 质 量 基 本 稳 定,2014 年 2 月 已 实 现 批 量 生 产, 该 项 目 已 能 够 承 接 原 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 生 产 能 力 因 此, 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 停 产 搬 迁 不 会 影 响 公 司 正 常 的 生 产 经 营, 不 会 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 十 一 本 次 公 开 发 行 当 年 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 下 降 的 影 响 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 基 本 每 股 收 益 分 别 为 0.83 元 / 股 0.58 元 / 股 1.20 元 / 股 和 1.83 元 / 股, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 26.69% 16.83% 30.76% 和 37.92% 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 预 计 募 集 资 金 净 额 135, 万 元, 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 和 净 资 产 均 有 较 大 幅 度 增 加, 但 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 效 益 的 产 生 需 要 经 历 项 目 建 设 竣 工 验 收 投 产 等 过 程, 并 且 项 目 预 期 产 生 的 效 益 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 因 此 在 发 行 当

17 年, 公 司 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 短 期 内 可 能 出 现 下 降, 公 司 存 在 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 拟 采 取 以 下 措 施 提 高 未 来 回 报 能 力 : 1 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 进 一 步 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 力 度 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 全 部 建 成 投 产 后, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 产 品 的 生 产 规 模 将 进 一 步 扩 大, 并 且 自 产 染 料 滤 饼 的 商 品 化 比 例 进 一 步 提 高, 使 公 司 产 品 附 加 值 及 核 心 竞 争 力 得 到 进 一 步 提 高, 实 现 产 品 销 量 和 盈 利 的 持 续 稳 定 增 长 2 加 强 研 发 投 入, 提 高 技 术 竞 争 能 力 公 司 将 进 一 步 加 大 研 发 投 入, 重 视 新 产 品 研 发 和 技 术 创 新, 通 过 公 司 产 业 化 的 优 势, 迅 速 将 科 技 成 果 转 化 为 生 产 力, 从 而 提 高 公 司 的 技 术 竞 争 力 和 盈 利 能 力 3 提 高 管 理 水 平, 严 格 控 制 成 本 费 用 公 司 将 不 断 提 高 管 理 水 平, 通 过 建 立 有 效 的 成 本 和 费 用 考 核 体 系, 对 采 购 生 产 销 售 等 各 方 面 进 行 管 控, 加 大 成 本 费 用 控 制 力 度, 提 高 公 司 利 润 率 4 强 化 管 理 层 薪 酬 考 核 体 系 公 司 将 继 续 强 化 对 管 理 层 的 考 核, 完 善 与 公 司 经 营 业 绩 挂 钩 的 薪 酬 考 核 体 系, 确 保 管 理 层 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 积 极 监 督 和 激 励 公 司 管 理 层 为 投 资 者 创 造 价 值 十 二 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 状 况 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 至 本 签 署 日, 公 司 经 营 模 式 未 发 生 重 大 变 化, 公 司 主 要 产 品 的 产 量 销 量 和 价 格 保 持 稳 定, 公 司 主 要 原 材 料 的 采 购 价 格 和 采 购 量 亦 保 持 稳 定, 公 司 主 要 客 户 及 供 应 商 税 收 政 策 及 其 他 重 大 事 项 未 发 生 重 大 变 化, 经 营 情 况 较 好 十 三 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 ( 一 ) 公 司 业 绩 下 滑 的 风 险 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的

18 净 利 润 分 别 为 17, 万 元 12, 万 元 25, 万 元 和 39, 万 元, 呈 现 较 大 的 波 动 其 中,2012 年, 受 欧 债 危 机 反 复 恶 化 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 以 及 我 国 经 济 增 长 减 速 等 因 素 的 影 响, 下 游 印 染 纺 织 行 业 市 场 需 求 疲 软, 染 料 市 场 竞 争 激 烈, 产 品 价 格 下 滑, 导 致 公 司 2012 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2011 年 下 降 30.28% 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 ; 同 时, 公 司 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 经 营 业 绩 大 幅 度 提 高 报 告 期 内, 公 司 业 绩 波 动 情 况 与 国 内 染 料 行 业 整 体 形 势 以 及 同 行 业 上 市 公 司 业 绩 的 变 动 情 况 基 本 一 致 目 前, 国 内 染 料 行 业 景 气 度 正 处 于 上 升 阶 段 但 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 宏 观 经 济 仍 有 可 能 出 现 较 大 波 动, 若 未 来 国 内 染 料 市 场 行 情 景 气 度 出 现 逆 转 或 下 降, 公 司 未 来 的 业 绩 仍 存 在 下 滑 的 风 险 ( 二 ) 市 场 需 求 受 国 内 外 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 营 染 料 产 品 主 要 用 于 纺 织 品 的 染 色 和 印 花, 因 此 染 料 行 业 的 发 展 周 期 与 纺 织 印 染 行 业 的 发 展 周 期 有 着 较 大 的 相 关 性, 下 游 纺 织 印 染 行 业 的 景 气 度 对 公 司 染 料 产 品 的 市 场 需 求 影 响 重 大 国 内 外 经 济 发 展 的 周 期 性 变 化 将 对 纺 织 印 染 行 业 产 生 周 期 性 的 影 响, 进 而 导 致 国 内 染 料 市 场 需 求 发 生 周 期 性 的 变 化, 引 起 染 料 产 品 供 求 关 系 的 变 化 和 市 场 价 格 的 波 动 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 而 纺 织 印 染 行 业 受 国 内 外 宏 观 经 济 影 响 较 大, 如 果 全 球 经 济 出 现 二 次 衰 退, 将 导 致 国 内 外 市 场 对 中 国 纺 织 品 的 需 求 增 幅 趋 缓 甚 至 下 降, 也 相 应 波 及 国 内 外 市 场 对 染 料 的 需 求, 从 而 对 公 司 的 未 来 发 展 带 来 不 利 影 响 ( 三 ) 产 品 销 售 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 的 分 散 染 料 和 还 原 染 料, 受 宏 观 经 济 国 际 原 油 价 格 原 材 料 价 格 等 因 素 影 响, 公 司 主 要 产 品 的 销 售 价 格 波 动 较 大, 并 且 公 司 利 润 对 产 品 价 格 波 动 敏 感 性 较 高 2012 年, 受 欧 美 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 染 料 市 场 行 情 出 现 下 滑 趋 势, 染 料 产 品 的 市 场 价 格 也 出 现 较 大 幅 度 的 下 跌 2013 年 起, 国 内 染 料 市 场 回 暖, 公 司 染 料 产 品 的 价 格 均 较 2012 年 出 现 一 定 幅 度 的 上 涨 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 商 品 的 销 售 均 价

19 分 别 为 43, 元 / 吨 35, 元 / 吨 40, 元 / 吨 和 53, 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 104, 元 / 吨 88, 元 / 吨 99, 元 / 吨 和 124, 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 商 品 的 销 售 均 价 分 别 为 40, 元 / 吨 39, 元 / 吨 41, 元 / 吨 和 57, 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 89, 元 / 吨 87, 元 / 吨 88, 元 / 吨 和 109, 元 / 吨 如 果 未 来 公 司 产 品 价 格 出 现 不 利 变 化, 将 对 公 司 盈 利 能 力 和 经 营 业 绩 造 成 较 大 影 响 ( 四 ) 环 保 风 险 公 司 染 料 产 品 生 产 过 程 中 会 产 生 一 定 数 量 的 废 水 废 气 和 固 废, 尤 其 是 废 水 的 排 放 量 较 大, 会 对 环 境 造 成 一 定 程 度 的 污 染 自 成 立 以 来, 公 司 高 度 重 视 企 业 生 产 中 的 环 保 问 题, 引 进 国 际 先 进 环 保 设 备, 并 且 在 工 艺 上 积 极 探 索 节 能 减 排 的 技 术 和 方 法 报 告 期 内, 公 司 自 觉 遵 守 国 家 及 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 按 照 生 产 与 环 境 协 调 发 展 的 原 则, 加 大 三 废 治 理 力 度, 废 气 废 水 废 渣 等 主 要 污 染 物 排 放 均 达 到 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 没 有 因 环 保 原 因 受 到 处 罚 的 情 况 但 是 随 着 我 国 经 济 增 长 模 式 的 转 变 和 可 持 续 发 展 战 略 的 全 面 实 施, 国 家 和 地 方 政 府 可 能 会 颁 布 更 新 更 严 的 环 保 法 规, 提 高 环 保 标 准, 导 致 公 司 增 加 环 保 治 理 方 面 的 费 用 支 出, 从 而 给 公 司 的 盈 利 水 平 带 来 一 定 的 影 响 ( 五 ) 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 要 原 材 料 为 苯 酐 三 氯 化 铝 苯 酚 纯 苯 等 化 工 原 料, 其 价 格 受 国 家 产 业 政 策 市 场 供 需 变 化 石 油 价 格 变 化 等 多 种 因 素 的 影 响 而 呈 现 一 定 的 波 动 公 司 产 品 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 比 重 较 高,2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 70.51% 69.39% 67.54% 和 66.27% 因 此, 如 果 原 材 料 价 格 出 现 大 幅 波 动, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 的 影 响 ( 六 ) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 随 着 我 国 染 料 行 业 的 产 业 升 级 产 品 优 化 的 步 伐 加 快, 以 及 纺 织 印 染 行 业 对 特 色 化 高 品 质 的 染 料 需 求 不 断 增 加, 国 内 一 些 有 资 金 有 实 力 的 染 料 企 业 会 加 快 进 入 高 端 染 料 市 场 的 步 伐 如 果 公 司 不 能 尽 快 扩 大 市 场 规 模, 继 续 强 化 自 身 的

20 竞 争 优 势, 紧 跟 染 料 行 业 发 展 的 潮 流, 将 会 在 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争 中 处 于 不 利 的 地 位 因 此, 未 来 公 司 面 临 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险

21 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 四 本 次 发 行 情 况 五 募 集 资 金 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 有 关 机 构 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 的 权 益 关 系 情 况 四 预 计 发 行 时 间 表 第 四 节 风 险 因 素 一 公 司 业 绩 下 滑 的 风 险 二 市 场 需 求 受 国 内 外 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 风 险 三 产 品 销 售 价 格 波 动 风 险 四 环 保 风 险 五 原 材 料 价 格 波 动 风 险 六 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 七 汇 率 波 动 风 险 八 安 全 生 产 风 险 九 短 期 偿 债 风 险 十 所 得 税 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 十 一 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 的 风 险 十 二 固 定 资 产 大 量 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 十 三 本 次 公 开 发 行 摊 薄 公 司 即 期 回 报 的 风 险 十 四 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 资 料 二 发 行 人 改 制 设 立 情 况 三 发 行 人 股 本 结 构 的 形 成 及 其 变 化 情 况 四 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 五 发 行 人 独 立 经 营 情 况 六 发 行 人 内 部 组 织 结 构 七 公 司 发 起 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 八 发 行 人 外 部 组 织 结 构

22 九 发 行 人 股 本 情 况 十 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 十 一 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 五 发 行 人 及 其 子 公 司 的 定 位 分 工 联 系 及 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 六 发 行 人 特 许 经 营 权 情 况 七 发 行 人 技 术 与 研 发 情 况 八 产 品 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 三 公 司 对 关 联 交 易 的 决 策 权 力 和 程 序 的 规 定 四 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 兼 职 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 报 酬 安 排 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 与 发 行 人 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 健 全 情 况 及 运 行 情 况 二 发 行 人 报 告 期 内 合 法 合 规 情 况 三 发 行 人 报 告 期 内 资 金 被 占 用 及 对 外 担 保 情 况 四 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 五 申 报 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见 第 十 节 财 务 会 计 信 息 一 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 三 报 告 期 内 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计

23 四 分 部 信 息 五 发 行 人 报 告 期 内 执 行 的 主 要 税 收 政 策 缴 纳 的 主 要 税 种 情 况 六 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 七 固 定 资 产 八 长 期 股 权 投 资 九 无 形 资 产 十 主 要 债 项 十 一 所 有 者 权 益 变 动 情 况 十 二 现 金 流 量 情 况 十 三 财 务 报 表 附 注 中 的 重 要 事 项 十 四 亚 邦 集 团 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 与 公 司 部 分 内 容 差 异 情 况 的 说 明 311 十 五 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 十 六 盈 利 预 测 报 告 十 七 资 产 评 估 情 况 十 八 历 次 验 资 情 况 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 财 务 状 况 分 析 二 盈 利 能 力 分 析 三 现 金 流 量 分 析 四 资 本 性 支 出 分 析 五 发 行 人 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 六 公 司 未 来 分 红 回 报 分 析 七 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 状 况 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 一 发 展 计 划 二 拟 定 上 述 计 划 的 假 定 条 件 三 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 使 用 情 况 二 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 三 募 集 资 金 运 用 项 目 具 体 介 绍 四 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 公 司 近 三 年 及 一 期 的 股 利 分 配 政 策 二 近 三 年 及 一 期 股 利 分 配 情 况 三 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 相 关 情 况

24 二 重 要 合 同 三 对 外 担 保 情 况 四 可 能 对 发 行 人 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 关 联 方 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 三 发 行 人 律 师 声 明 四 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 五 承 担 验 资 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 六 承 担 资 产 评 估 业 务 的 资 产 评 估 事 务 所 声 明 第 十 七 节 备 查 文 件

25 第 一 节 释 义 在 本 中, 除 非 上 下 文 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 以 下 涵 义 : 发 行 人 公 司 本 公 司 股 份 公 司 亚 邦 染 料 亚 邦 集 团 羚 锐 制 药 临 江 化 工 安 徽 亚 邦 亚 邦 进 出 口 华 尔 化 工 赛 科 公 司 供 热 公 司 亚 邦 制 酸 宝 龙 化 工 海 门 常 亚 亚 邦 精 细 德 达 化 工 铜 陵 亚 明 亚 邦 恒 亚 彩 博 塑 胶 指 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 及 其 前 身 亚 邦 化 工 集 团 有 指 限 公 司 指 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 指 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 指 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 指 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 指 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 指 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 指 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 指 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 指 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 指 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 指 常 州 亚 邦 精 细 化 工 有 限 公 司 指 连 云 港 德 达 化 工 有 限 公 司 指 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 指 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 指 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 华 泰 联 合 证 券 指 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 发 行 人 律 师 指 北 京 大 成 律 师 事 务 所 ( 原 名 : 北 京 市 大 成 律 师 事 务 所 ) 天 衡 会 计 师 江 苏 天 衡 指 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )( 原 名 : 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ) 江 苏 中 天 指 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 浙 江 龙 盛 指 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司

26 闰 土 股 份 安 诺 其 指 浙 江 闰 土 股 份 有 限 公 司 指 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 中 国 证 监 会 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 本 次 发 行 A 股 元 指 中 华 人 民 共 和 国 发 展 和 改 革 委 员 会 指 本 次 向 社 会 公 开 发 行 7,200 万 股 人 民 币 普 通 股 A 股 的 行 为 指 每 股 面 值 1.00 元 人 民 币 之 普 通 股 指 人 民 币 元 报 告 期 近 三 年 及 一 期 指 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月 分 散 染 料 活 性 染 料 还 原 染 料 酸 性 染 料 蒽 醌 结 构 染 料 偶 氮 结 构 染 料 滤 饼 染 料 中 间 体 指 指 指 指 指 指 指 在 染 色 过 程 中 的 初 始 阶 段 呈 分 散 状 态 进 行 染 色 的 一 类 非 离 子 染 料, 其 颗 粒 细 度 1μm 左 右, 借 助 于 分 散 剂 的 存 在, 很 均 匀 地 分 散 在 水 中 染 料 分 子 中 通 常 不 含 强 水 溶 性 基 团, 如 磺 酸 基, 主 要 用 于 涤 纶 及 其 混 纺 织 物 的 染 色 和 印 花 染 料 分 子 中 具 有 能 与 纤 维 分 子 中 羟 基 氨 基 发 生 共 价 键 合 反 应 的 活 性 基 团 因 该 类 染 料 引 入 的 活 性 基 团 或 个 数 不 同 而 形 成 很 多 小 类, 其 每 类 又 有 其 各 自 的 特 点, 主 要 用 于 棉 纤 维 及 其 纺 织 品 的 染 色 和 印 花 因 其 染 色 时 需 使 用 还 原 剂 而 得 名, 有 较 好 的 染 色 性 能, 主 要 用 于 棉 布 麻 黏 胶 维 纶 等 纤 维 素 纤 维 的 染 色 和 印 花 一 类 在 酸 性 介 质 中 进 行 染 色 的 染 料 大 多 数 含 有 磺 酸 钠 盐, 能 溶 于 水, 色 泽 鲜 艳 色 谱 齐 全, 主 要 用 于 羊 毛 蚕 丝 和 锦 纶 等 染 色 这 类 染 料 以 蒽 醌 为 发 色 体, 蒽 醌 分 子 上 取 代 基 的 性 质 数 量 及 其 位 置, 均 与 染 料 的 色 光 有 密 切 的 联 系 通 常 在 蒽 醌 分 子 的 α 位 上 至 少 有 两 个 取 代 基, 引 入 氨 基 和 羟 基 比 引 入 吸 电 子 取 代 基 有 较 大 的 深 色 效 应 在 β 位 上 引 入 溴 或 其 它 吸 电 子 基, 对 提 高 色 泽 鲜 艳 度 和 各 项 牢 度 都 有 利, 而 引 入 给 电 子 取 代 基 则 产 生 浅 色 效 应, 同 时 影 响 染 色 特 性 偶 氮 基 两 端 连 接 芳 基 的 一 类 有 机 化 合 物, 是 纺 织 品 服 装 在 印 染 工 艺 中 应 用 最 广 泛 的 一 类 合 成 染 料, 用 于 多 种 天 然 和 合 成 纤 维 的 染 色 和 印 花 在 过 滤 操 作 中, 由 被 截 留 下 来 的 颗 粒 垒 积 而 成 的 固 定 床 层, 即 原 染 料 指 是 精 细 化 工 行 业 重 要 的 分 支, 是 合 成 染 料 的 必 要 中 间 化

27 醋 酸 纤 维 指 纤 维 素 纤 维 指 锦 纶 指 印 染 指 合 成 指 母 液 指 悬 浮 液 指 Oeko-Tex Standard 100 指 REACH 法 规 指 COD 指 Intertek 指 学 品, 主 要 由 芳 环 结 构 组 成, 目 前 国 际 上 分 为 脂 肪 系 苯 系 萘 系 蒽 醌 系 杂 环 系 稠 环 系 等 400 多 个 品 种 又 称 醋 酸 纤 维 素, 即 纤 维 素 醋 酸 酯 醋 酸 纤 维 素 以 醋 酸 和 纤 维 素 为 原 料 经 酯 化 反 应 制 得 的 人 造 纤 维 即 植 物 纤 维, 指 所 有 由 纤 维 素 聚 合 物 得 到 的 纤 维, 可 以 分 为 天 然 纤 维 素 纤 维 天 然 再 生 纤 维 素 纤 维 和 再 生 纤 维 素 改 性 纤 维 天 然 纤 维 素 纤 维 主 要 有 棉 苎 麻 亚 麻 等 纤 维 再 生 维 素 纤 维 主 要 为 粘 胶 醋 脂 竹 纤 维 学 名 聚 酰 氨 纤 维, 国 际 上 称 尼 龙 该 种 纤 维 强 度 高 耐 磨 性 强 回 弹 性 好, 可 以 纯 纺 和 混 纺 成 各 种 衣 料 及 针 织 品 又 称 之 为 染 整, 是 一 种 纺 织 品 加 工 方 式, 也 是 染 色 印 花 后 整 理 洗 水 等 的 总 称 将 不 同 结 构 的 染 料 中 间 体, 通 过 重 氮 偶 合 等 化 学 反 应, 生 成 大 分 子 量 的 染 料 滤 饼 的 过 程 俗 称 苦 卤, 是 在 化 学 沉 淀 或 结 晶 过 程 中 分 离 出 沉 淀 或 晶 体 后 残 余 的 饱 和 溶 液 固 体 颗 粒 分 散 于 液 体 中, 因 布 朗 运 动 而 不 能 很 快 下 沉, 此 时 固 体 分 散 相 与 液 体 的 混 合 物 称 悬 浮 液 现 在 使 用 最 为 广 泛 的 纺 织 品 生 态 标 志,1992 年 德 国 Hohenstein 研 究 协 会 和 维 也 纳 - 奥 地 利 纺 织 品 研 究 协 会 制 定 的 现 在 有 13 个 检 测 协 会, 它 们 的 主 要 任 务 是 检 测 纺 织 品 的 有 害 物 质, 以 确 定 它 们 的 安 全 性 其 规 定 的 标 准 是 根 据 最 新 的 科 学 知 识, 对 纱 线 纤 维 以 及 各 类 纺 织 品 的 有 害 物 质 含 量 规 定 限 度 只 有 按 照 严 格 检 测 和 检 查 程 序 提 供 可 证 明 质 量 担 保 的 生 产 商 才 允 许 在 他 们 的 产 品 上 使 用 Oeko-Tex 标 签 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, 化 学 品 注 册 评 估 许 可 和 限 制, 是 欧 盟 对 进 入 其 市 场 的 所 有 化 学 品 进 行 预 防 性 管 理 的 法 规, 于 2007 年 6 月 1 日 正 式 实 施 化 学 需 氧 量 又 称 化 学 耗 氧 量 ( chemical oxygen demand), 简 称 COD, 是 利 用 化 学 氧 化 剂 ( 如 高 锰 酸 钾 ) 将 水 中 可 氧 化 物 质 ( 如 有 机 物 亚 硝 酸 盐 亚 铁 盐 硫 化 物 等 ) 氧 化 分 解, 然 后 根 据 残 留 的 氧 化 剂 的 量 计 算 出 氧 的 消 耗 量 它 和 生 化 需 氧 量 (BOD) 一 样, 是 表 示 水 质 污 染 度 的 重 要 指 标 COD 的 单 位 为 ppm 或 毫 克 / 升, 其 值 越 小, 说 明 水 质 污 染 程 度 越 轻 是 全 球 领 先 的 质 量 和 安 全 服 务 公 司, 可 以 为 众 多 行 业 和 产 品 提 供 相 关 服 务 其 服 务 涉 及 几 乎 所 有 行 业, 包 括 纺 织 玩 具 电 子 建 筑 加 热 设 备 医 药 石 油 食 品 和 货 物 扫 描 等, 可 以 为 产 品 货 物 和 体 系 提 供 包 括 测 试 检 验 认 证 在 内 的 一 系 列 服 务

28 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 简 介 发 行 人 名 称 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : JIANGSU YABANG DYESTUFF CO., LTD. 注 册 资 本 : 21,600 万 元 法 定 代 表 人 : 许 旭 东 成 立 日 期 : 2006 年 2 月 24 日 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 互 联 网 址 : 电 子 信 箱 : [email protected] 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 是 由 亚 邦 集 团 作 为 主 发 起 人, 联 合 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 于 2006 年 2 月 24 日 以 发 起 方 式 设 立 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 是 全 球 最 大 的 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 生 产 企 业 2011 年 2012 年 和 2013 年, 公 司 销 售 收 入 规 模 均 列 国 内 染 料 行 业 前 四 位, 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 在 国 内 细 分 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 居 第 一 位 1 二 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 简 介 亚 邦 集 团 持 有 本 公 司 38.45% 的 股 份, 为 本 公 司 的 控 股 股 东 亚 邦 集 团 成 立 于 1993 年 12 月 27 日, 注 册 资 本 10,000 万 元, 法 定 代 表 人 许 小 初, 主 要 从 事 股 权 投 资 及 管 理 业 务 亚 邦 集 团 除 投 资 本 公 司 外, 还 通 过 股 权 投 资 方 式 控 制 医 药 物 流 农 药 颜 料 房 地 产 等 产 业 ( 具 体 情 况 详 见 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 八 发 行 人 外 部 组 织 结 构 ) 年 7 月 16 日, 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 行 业 地 位 的 证 明

29 许 小 初 持 有 亚 邦 集 团 41.24% 的 股 权, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 长 和 亚 邦 染 料 董 事, 其 胞 弟 许 旭 东 持 有 亚 邦 集 团 2% 的 股 权, 持 有 亚 邦 染 料 5.93% 的 股 份, 为 股 份 公 司 自 然 人 第 一 大 股 东, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 和 亚 邦 染 料 董 事 长 因 此, 许 小 初 和 许 旭 东 兄 弟 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 控 制 公 司 44.38% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 许 小 初 和 许 旭 东 的 基 本 情 况 详 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 根 据 天 衡 会 计 师 出 具 的 天 衡 审 字 (2014)01239 号 审 计 报 告, 公 司 近 三 年 及 一 期 主 要 会 计 数 据 如 下 ( 合 并 报 表 口 径 ): ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 资 产 总 计 252, , , , 负 债 总 计 139, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 112, , , , 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 112, , , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 收 入 142, , , , 营 业 利 润 49, , , , 利 润 总 额 48, , , , 净 利 润 39, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 39, , , , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年

30 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11, , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9, , , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9, , , , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 19, , , , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 /2014 年 1-6 月 /2013 年 /2012 年 /2011 年 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股, 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 净 资 产 收 益 率 ( 按 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 计 算 )(%) 每 股 净 资 产 ( 元 / 股, 按 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 计 算 ) 四 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 每 股 发 行 价 格 发 行 方 式 发 行 对 象 拟 上 市 地 承 销 方 式 1.00 元 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 元 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 资 金 申 购 相 结 合 的 方 式, 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 上 海 证 券 交 易 所 开 立 帐 户 的 境 内 自 然 人 法 人 和 其 他 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 上 海 证 券 交 易 所 余 额 包 销

31 预 计 募 集 资 金 总 额 预 计 募 集 资 金 净 额 147, 万 元 135, 万 元 五 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 具 体 用 途 情 况 如 下 : 序 号 募 集 资 金 具 体 用 途 项 目 总 投 资 / 拟 用 募 集 资 金 资 金 总 需 求 投 入 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 27,066 27,066 2 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 26,166 26,166 3 园 区 集 中 供 热 项 目 27,302 27,302 4 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 5,000 5,000 备 案 或 核 准 情 况 连 云 港 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 备 案 连 云 港 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 备 案 灌 南 县 发 改 委 灌 发 改 号 江 苏 省 发 改 委 苏 发 改 投 资 发 号 5 偿 还 银 行 贷 款 50,000 50,000 - 合 计 135, ,534 若 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 实 际 募 集 资 金 净 额 不 能 满 足 公 司 上 述 资 金 需 要, 缺 口 部 分 将 由 公 司 通 过 银 行 贷 款 和 其 他 自 筹 资 金 解 决 本 次 公 司 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 到 位 前, 根 据 项 目 进 度 情 况, 公 司 可 以 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 先 期 投 入, 待 募 集 资 金 到 位 后 再 以 募 集 资 金 置 换 前 期 投 入 的 自 筹 资 金

32 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 股 数 每 股 发 行 价 格 发 行 后 每 股 收 益 1.00 元 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 公 司 股 东 不 公 开 发 售 股 份, 公 开 发 行 的 股 份 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 比 例 不 低 于 25% 元 0.90 元 ( 按 发 行 前 一 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 本 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 市 盈 率 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 收 益 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 5.23 元 ( 按 2014 年 6 月 30 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 8.62 元 ( 按 本 次 发 行 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 发 行 后 总 股 本 计 发 行 后 每 股 净 资 产 算 其 中, 发 行 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 本 公 司 发 行 前 一 期 末 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 与 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 ) 发 行 市 净 率 2.38 倍 ( 按 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) 发 行 方 式 发 行 对 象 拟 上 市 地 承 销 方 式 预 计 募 集 资 金 总 额 预 计 募 集 资 金 净 额 预 计 发 行 费 用 概 算 其 中 : 承 销 费 保 荐 费 审 计 验 资 费 用 律 师 费 用 用 于 本 次 发 行 的 信 息 披 露 费 用 股 份 登 记 费 上 市 初 费 材 料 印 刷 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 和 网 上 资 金 申 购 相 结 合 的 方 式, 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 已 在 上 海 证 券 交 易 所 开 立 帐 户 的 境 内 自 然 人 法 人 和 其 他 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 者 除 外 ) 上 海 证 券 交 易 所 余 额 包 销 147, 万 元 135, 万 元 12, 万 元 10, 万 元 400 万 元 685 万 元 188 万 元 400 万 元 90 万 元

33 费 及 摇 号 费 印 花 税 万 元 二 本 次 发 行 的 有 关 机 构 ( 一 ) 发 行 人 公 司 名 称 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 法 定 代 表 人 : 许 旭 东 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 刘 洪 亮 ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 公 司 名 称 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 4011 号 香 港 中 旅 大 厦 25 楼 法 定 代 表 人 : 吴 晓 东 联 系 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 黄 飞 刘 惠 萍 项 目 协 办 人 : 冒 欣 其 他 项 目 组 成 员 : 陶 亮 沙 伟 ( 三 ) 分 销 商 公 司 名 称 : 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 9 号 院 1 号 楼 法 定 代 表 人 : 张 志 刚 联 系 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 盖 奕 名 ( 四 ) 发 行 人 律 师 名 称 : 北 京 大 成 律 师 事 务 所

34 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 东 大 桥 路 9 号 侨 福 芳 草 地 大 厦 D 座 7 层 负 责 人 : 彭 雪 峰 经 办 律 师 : 王 汉 齐 刘 云 电 传 话 : 真 : ( 五 ) 会 计 师 事 务 所 名 称 : 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 住 所 : 南 京 市 建 邺 区 江 东 中 路 106 号 万 达 广 场 商 务 楼 B 座 14 幢 19 楼 负 责 人 : 余 瑞 玉 经 办 注 册 会 计 师 : 汤 加 全 陈 莉 电 传 话 : 真 : ( 六 ) 资 产 评 估 事 务 所 名 住 称 : 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 所 : 常 州 市 天 宁 区 博 爱 路 72 号 负 责 人 : 何 宜 华 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 樊 晓 忠 张 俊 毛 月 电 传 话 : 真 : ( 七 ) 股 票 登 记 机 构 名 地 电 传 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 东 路 166 号 中 国 保 险 大 厦 36 楼 话 : 真 : ( 八 ) 收 款 银 行 名 户 称 : 中 国 工 商 银 行 深 圳 分 行 振 华 支 行 名 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 账 号 :

35 三 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 的 权 益 关 系 情 况 公 司 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 预 计 发 行 时 间 表 1 询 价 推 介 时 间 :2014 年 8 月 22 日 2014 年 8 月 25 日 2 定 价 公 告 刊 登 时 间 :2014 年 8 月 27 日 3 网 下 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 :2014 年 8 月 27 日 2014 年 8 月 28 日 4 网 上 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 :2014 年 8 月 28 日 5 预 计 股 票 上 市 日 期 : 本 次 股 票 发 行 结 束 后 将 尽 快 申 请 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市

36 第 四 节 风 险 因 素 投 资 于 本 公 司 的 股 票 会 涉 及 一 系 列 风 险 在 购 买 本 公 司 股 票 时, 敬 请 投 资 者 将 下 列 风 险 因 素 相 关 资 料 连 同 本 提 供 的 其 他 资 料 一 并 考 虑 下 列 风 险 因 素 依 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 列, 但 并 不 表 明 风 险 依 排 列 次 序 发 生 一 公 司 业 绩 下 滑 的 风 险 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 分 别 为 17, 万 元 12, 万 元 25, 万 元 和 39, 万 元, 呈 现 较 大 的 波 动 其 中,2012 年, 受 欧 债 危 机 反 复 恶 化 全 球 经 济 复 苏 缓 慢 以 及 我 国 经 济 增 长 减 速 等 因 素 的 影 响, 下 游 印 染 纺 织 行 业 市 场 需 求 疲 软, 染 料 市 场 竞 争 激 烈, 产 品 价 格 下 滑, 导 致 公 司 2012 年 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 较 2011 年 下 降 30.28% 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 ; 同 时, 公 司 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 经 营 业 绩 大 幅 度 提 高 报 告 期 内, 公 司 业 绩 波 动 情 况 与 国 内 染 料 行 业 整 体 形 势 以 及 同 行 业 上 市 公 司 业 绩 的 变 动 情 况 基 本 一 致 目 前, 国 内 染 料 行 业 景 气 度 正 处 于 上 升 阶 段 但 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 宏 观 经 济 仍 有 可 能 出 现 较 大 波 动, 若 未 来 国 内 染 料 市 场 行 情 景 气 度 出 现 逆 转 或 下 降, 公 司 未 来 的 业 绩 仍 存 在 下 滑 的 风 险 二 市 场 需 求 受 国 内 外 宏 观 经 济 波 动 影 响 的 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 营 染 料 产 品 主 要 用 于 纺 织 品 的 染 色 和 印 花, 因 此 染 料 行 业 的 发 展 周 期 与 纺 织 印 染 行 业 的 发 展 周 期 有 着 较 大 的 相 关 性, 下 游 纺 织 印 染 行 业 的 景 气 度 对 公 司 染 料 产 品 的 市 场 需 求 影 响 重 大 国 内 外 经 济 发 展 的 周 期 性 变 化 将 对 纺 织 印 染 行 业 产 生 周 期 性 的 影 响, 进 而 导 致 国 内 染 料 市 场 需 求 发 生 周 期 性 的 变 化, 引 起 染 料 产 品 供 求 关 系 的 变 化 和 市 场 价 格 的 波 动 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 而

37 纺 织 印 染 行 业 受 国 内 外 宏 观 经 济 影 响 较 大, 如 果 全 球 经 济 出 现 二 次 衰 退, 将 导 致 国 内 外 市 场 对 中 国 纺 织 品 的 需 求 增 幅 趋 缓 甚 至 下 降, 也 相 应 波 及 国 内 外 市 场 对 染 料 的 需 求, 从 而 对 公 司 的 未 来 发 展 带 来 不 利 影 响 三 产 品 销 售 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 的 分 散 染 料 和 还 原 染 料, 受 宏 观 经 济 国 际 原 油 价 格 原 材 料 价 格 等 因 素 影 响, 公 司 主 要 产 品 的 销 售 价 格 波 动 较 大, 并 且 公 司 利 润 对 产 品 价 格 波 动 敏 感 性 较 高 2012 年, 受 欧 美 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 染 料 市 场 行 情 出 现 下 滑 趋 势, 染 料 产 品 的 市 场 价 格 也 出 现 较 大 幅 度 的 下 跌 2013 年 起, 国 内 染 料 市 场 回 暖, 公 司 染 料 产 品 的 价 格 均 较 2012 年 出 现 一 定 幅 度 的 上 涨 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 商 品 的 销 售 均 价 分 别 为 43, 元 / 吨 35, 元 / 吨 40, 元 / 吨 和 53, 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 104, 元 / 吨 88, 元 / 吨 99, 元 / 吨 和 124, 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 商 品 的 销 售 均 价 分 别 为 40, 元 / 吨 39, 元 / 吨 41, 元 / 吨 和 57, 元 / 吨, 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 滤 饼 的 销 售 均 价 分 别 为 89, 元 / 吨 87, 元 / 吨 88, 元 / 吨 和 109, 元 / 吨 如 果 未 来 公 司 产 品 价 格 出 现 不 利 变 化, 将 对 公 司 盈 利 能 力 和 经 营 业 绩 造 成 较 大 影 响 四 环 保 风 险 公 司 染 料 产 品 生 产 过 程 中 会 产 生 一 定 数 量 的 废 水 废 气 和 固 废, 尤 其 是 废 水 的 排 放 量 较 大, 会 对 环 境 造 成 一 定 程 度 的 污 染 自 成 立 以 来, 公 司 高 度 重 视 企 业 生 产 中 的 环 保 问 题, 引 进 国 际 先 进 环 保 设 备, 并 且 在 工 艺 上 积 极 探 索 节 能 减 排 的 技 术 和 方 法 报 告 期 内, 公 司 自 觉 遵 守 国 家 及 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 按 照 生 产 与 环 境 协 调 发 展 的 原 则, 加 大 三 废 治 理 力 度, 废 气 废 水 废 渣 等 主 要 污 染 物 排 放 均 达 到 国 家 规 定 的 排 放 标 准, 没 有 因 环 保 原 因 受 到 处 罚 的 情 况 但 是 随 着 我 国 经 济 增 长 模 式 的 转 变 和 可 持 续 发 展 战 略 的 全 面 实 施, 国 家 和 地 方 政 府 可 能 会 颁 布 更 新 更 严 的 环 保 法 规, 提 高 环 保 标 准, 导 致 公 司 增 加 环 保 治 理 方 面 的 费 用 支 出, 从 而 给 公 司 的 盈 利 水 平 带 来 一 定 的 影 响

38 五 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 要 原 材 料 为 苯 酐 三 氯 化 铝 苯 酚 纯 苯 等 化 工 原 料, 其 价 格 受 国 家 产 业 政 策 市 场 供 需 变 化 石 油 价 格 变 化 等 多 种 因 素 的 影 响 而 呈 现 一 定 的 波 动 公 司 产 品 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 比 重 较 高,2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 原 材 料 成 本 占 生 产 成 本 的 比 重 分 别 为 70.51% 69.39% 67.54% 和 66.27% 因 此, 如 果 原 材 料 价 格 出 现 大 幅 波 动, 将 对 公 司 生 产 经 营 产 生 一 定 的 影 响 六 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 随 着 我 国 染 料 行 业 的 产 业 升 级 产 品 优 化 的 步 伐 加 快, 以 及 纺 织 印 染 行 业 对 特 色 化 高 品 质 的 染 料 需 求 不 断 增 加, 国 内 一 些 有 资 金 有 实 力 的 染 料 企 业 会 加 快 进 入 高 端 染 料 市 场 的 步 伐 如 果 公 司 不 能 尽 快 扩 大 市 场 规 模, 继 续 强 化 自 身 的 竞 争 优 势, 紧 跟 染 料 行 业 发 展 的 潮 流, 将 会 在 日 趋 激 烈 的 市 场 竞 争 中 处 于 不 利 的 地 位 因 此, 未 来 公 司 面 临 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 七 汇 率 波 动 风 险 自 2005 年 汇 率 改 革 以 来, 人 民 币 对 美 元 不 断 升 值, 从 而 对 公 司 以 美 元 为 结 算 货 币 的 出 口 业 务 带 来 一 定 的 汇 兑 损 失 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 出 口 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 27.12% 24.36% 24.68% 和 21.40% 公 司 出 口 收 入 大 部 分 以 美 元 结 算,2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 发 生 的 汇 兑 损 失 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元 如 果 未 来 人 民 币 继 续 升 值, 随 着 公 司 国 外 市 场 的 进 一 步 拓 展 和 出 口 规 模 的 增 长, 将 对 公 司 以 人 民 币 计 价 的 营 业 收 入 和 利 润 产 生 不 利 的 影 响 八 安 全 生 产 风 险 公 司 主 要 原 材 料 硫 酸 苯 苯 酚 等 属 于 危 险 化 学 品, 在 其 运 输 存 放 和 化 学 反 应 过 程 中 如 果 操 作 和 控 制 不 当, 可 能 引 起 泄 漏 火 灾 甚 至 爆 炸 等 安 全 事 故 因 此, 公 司 存 在 因 设 备 及 工 艺 不 完 善 物 品 保 管 及 操 作 不 当 和 自 然 灾 害 等 原 因 而 造 成 意 外 安 全 事 故 的 可 能, 从 而 对 公 司 的 正 常 生 产 经 营 带 来 不 利 影 响

39 九 短 期 偿 债 风 险 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 6 月 末, 公 司 流 动 比 率 分 别 为 和 0.93, 速 动 比 率 分 别 为 和 0.69, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 显 示 公 司 短 期 偿 债 有 一 定 的 压 力 从 负 债 结 构 来 看, 报 告 期 内 公 司 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 重 较 大,2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 6 月 末, 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 分 别 为 99.84% 99.79% 99.72% 和 99.76% 在 流 动 负 债 中, 短 期 借 款 所 占 比 例 较 大, 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 短 期 借 款 占 负 债 总 额 的 比 例 为 68.84% 因 此, 公 司 存 在 短 期 偿 债 风 险 十 所 得 税 优 惠 政 策 变 动 的 风 险 公 司 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 9 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 ; 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 10 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 按 照 企 业 所 得 税 法 等 相 关 规 定, 公 司 及 子 公 司 安 徽 亚 邦 在 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书 的 有 效 期 内 享 受 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率 如 果 上 述 优 惠 期 限 之 后 公 司 及 子 公 司 不 能 继 续 获 得 国 家 高 新 技 术 企 业 认 证, 将 不 能 继 续 享 受 所 得 税 优 惠 税 率, 从 而 将 对 公 司 经 营 业 绩 产 生 负 面 影 响 十 一 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 的 风 险 公 司 本 次 募 集 资 金 所 拟 投 资 的 四 个 项 目 建 设 期 较 长, 且 项 目 建 成 到 满 负 荷 生 产 需 要 一 定 时 间, 这 段 期 间 内 市 场 供 求 国 家 产 业 政 策 行 业 竞 争 情 况 技 术 进 步 公 司 管 理 及 人 才 等 因 素 的 变 化 均 会 影 响 项 目 的 实 施, 从 而 影 响 项 目 的 预 期 收 益 因 此, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 计 划 能 否 按 时 完 成 项 目 实 施 能 否 达 到 预 期 效 果 等 均 存 在 一 定 的 不 确 定 性 十 二 固 定 资 产 大 量 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 固 定 资 产 投 入 较 大, 项 目 建 成 后 公 司 固 定 资 产 将 增 加 68,069 万 元, 主 要 为 房 屋 厂 房 机 器 设 备 等, 年 均 折 旧 摊 销 费 总 计 5, 万 元 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 完 工 至 产 生 效 益 需 要 一 定 时 间, 而 项 目 的 预 期 收 益 能 否 实 现 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 因 此, 公 司 未 来 存 在 因 固 定 资 产 大 量 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险

40 十 三 本 次 公 开 发 行 摊 薄 公 司 即 期 回 报 的 风 险 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 基 本 每 股 收 益 分 别 为 0.83 元 / 股 0.58 元 / 股 1.20 元 / 股 和 1.83 元 / 股, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 26.69% 16.83% 30.76% 和 37.92% 公 司 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股, 预 计 募 集 资 金 净 额 135, 万 元, 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 和 净 资 产 均 有 较 大 幅 度 增 加, 但 由 于 募 集 资 金 投 资 项 目 效 益 的 产 生 需 要 经 历 项 目 建 设 竣 工 验 收 投 产 等 过 程, 并 且 项 目 预 期 产 生 的 效 益 存 在 一 定 的 不 确 定 性, 因 此 在 发 行 当 年, 公 司 每 股 收 益 和 净 资 产 收 益 率 短 期 内 可 能 出 现 下 降, 公 司 存 在 即 期 回 报 被 摊 薄 的 风 险 十 四 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险 本 次 发 行 前, 许 小 初 和 许 旭 东 兄 弟 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 控 制 公 司 44.38% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人, 本 次 发 行 后 仍 处 于 控 制 地 位 公 司 实 际 控 制 人 可 能 利 用 其 控 制 地 位, 做 出 对 自 己 有 利 但 有 损 于 公 司 其 他 中 小 股 东 或 公 司 利 益 的 行 为 因 此, 公 司 存 在 实 际 控 制 人 控 制 的 风 险

41 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 资 料 发 行 人 名 称 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : JIANGSU YABANG DYESTUFF CO., LTD. 注 册 资 本 : 21,600 万 元 法 定 代 表 人 : 许 旭 东 成 立 日 期 : 2006 年 2 月 24 日 公 司 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 邮 政 编 码 : 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 互 联 网 址 : 电 子 信 箱 : [email protected] 合 成 蒽 醌 1- 硝 基 蒽 醌 分 散 红 (R-91 R-146) 商 品 染 料 的 生 产 ; 染 料 及 助 剂 化 工 产 品 的 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 服 务 及 销 售 ( 化 学 危 险 品 凭 许 可 证 经 营 ); 上 述 产 品 的 原 辅 材 料 经 营 范 围 : 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 配 件 包 装 制 品 的 销 售 ; 本 企 业 自 产 的 各 类 染 料 助 剂 化 工 中 间 体 的 出 口 及 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 配 件 的 进 口 ( 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ); 以 下 限 分 支 机 构 经 营 : 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 ( 危 化 品 除 外 ) 二 发 行 人 改 制 设 立 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 方 式 及 发 起 人 2006 年 2 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 作 为 主 发 起 人 联 合 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 共 同 发 起 设 立 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 8,000 万 元 2006 年 2 月 24 日, 公 司 在 江 苏 常 州 工 商 行 政 管 理 局 完 成 设 立 登 记, 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 号 为 ( 后 变 更 为 ), 法 定 代 表 人 许 旭 东 公 司 发 起 人 为 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 和 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 ( 二 ) 发 行 人 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务

42 发 行 人 设 立 时 的 主 要 发 起 人 为 亚 邦 集 团 发 行 人 设 立 前, 亚 邦 集 团 主 要 从 事 实 业 投 资 业 务, 通 过 其 投 资 的 企 业 从 事 染 料 医 药 农 药 以 及 物 流 等 业 务 亚 邦 集 团 发 起 设 立 发 行 人 之 目 的 系 将 其 分 散 在 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 资 产 和 人 员 统 一 整 合 到 发 行 人 之 中 为 此, 发 行 人 设 立 后, 亚 邦 集 团 即 将 其 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产 出 售 或 转 让 给 发 行 人, 其 后, 亚 邦 集 团 及 其 所 控 制 的 其 它 企 业 主 要 从 事 医 药 农 药 颜 料 以 及 物 流 等 业 务 ( 三 ) 发 行 人 成 立 时, 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 系 新 发 起 设 立, 全 体 发 起 人 的 出 资 均 为 货 币 资 金, 因 此, 发 行 人 成 立 之 初, 其 拥 有 的 资 产 全 部 为 货 币 资 金 发 行 人 成 立 后, 通 过 购 买 或 受 让 亚 邦 集 团 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产, 取 得 了 经 营 性 实 物 资 产, 开 始 从 事 染 料 生 产 和 经 营 业 务 ( 四 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 发 行 人 成 立 以 后, 通 过 购 买 或 受 让 等 方 式, 取 得 了 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产 发 行 人 业 务 和 资 产 完 整, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 和 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 在 生 产 经 营 方 面 不 存 在 依 赖 主 要 发 起 人 的 情 况 三 发 行 人 股 本 结 构 的 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 股 份 公 司 设 立 2006 年 2 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 作 为 主 发 起 人 联 合 许 旭 东 等 59 名 自 然 人 共 同 发 起 设 立 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 8,000 万 元, 由 全 体 发 起 人 分 二 期 缴 足 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)05 号 和 (2006)14 号 验 资 报 告, 全 体 股 东 分 别 于 2006 年 2 月 20 日 和 2006 年 3 月 23 日 缴 纳 出 资 款 合 计 13,600 万 元, 全 部 为 货 币 资 金, 其 中 8,000 万 元 记 入 实 收 资 本,5,600 万 元 记 入 资 本 公 积 股 份 公 司 于 2006 年 2 月 24 日 完 成 工 商 设 立 登 记, 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照 股 份 公 司 成 立 时, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 3, % 2 许 旭 东 % 3 尹 云 %

43 4 袁 国 平 % 5 杨 建 泽 % 6 童 国 清 % 7 卢 建 平 % 8 王 洪 波 % 9 黄 斌 % 10 李 少 文 % 11 王 焕 兴 % 12 许 丽 娟 % 13 吴 新 民 % 14 顾 金 华 % 15 尹 学 军 % 16 李 根 上 % 17 陈 永 华 % 18 季 政 % 19 张 龙 % 20 刘 学 谦 % 21 许 济 洋 % 22 袁 加 平 % 23 徐 松 % 24 王 胜 前 % 25 钱 光 友 % 26 周 多 刚 % 27 刘 秋 霞 % 28 徐 坚 定 % 29 刘 丽 % 30 尹 学 彬 % 31 王 英 东 % 32 马 绍 明 % 33 郑 冬 松 % 34 许 文 彪 % 35 郑 花 % 36 张 立 渠 % 37 张 展 羽 % 38 吴 志 芬 % 39 蒋 建 东 % 40 徐 光 荣 % 41 吴 照 谋 %

44 42 袁 自 力 % 43 胡 和 平 % 44 许 友 林 % 45 倪 修 兵 % 46 王 加 华 % 47 王 登 兵 % 48 尚 俊 平 % 49 李 雨 平 % 50 朱 崇 全 % 51 李 良 冲 % 52 许 梦 虎 % 53 许 旭 征 % 54 倪 晓 峰 % 55 王 斌 % 56 张 伟 % 57 陈 四 清 % 58 傅 建 荣 % 59 何 黎 明 % 60 陈 乐 文 % 合 计 8, % ( 二 ) 股 份 公 司 第 一 次 增 资 和 2007 年 股 权 转 让 为 了 提 高 对 子 公 司 的 控 股 比 例, 同 时 对 公 司 管 理 层 和 骨 干 员 工 进 行 激 励, 2007 年 11 月 18 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会 并 决 议, 公 司 增 资 2,000 万 元, 增 资 主 体 为 亚 邦 集 团 和 卢 建 平 刘 洪 亮 等 17 位 自 然 人 ( 均 为 公 司 管 理 层 和 骨 干 员 工 ), 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 专 字 (2007)268 号 审 计 报 告, 截 至 2007 年 4 月 25 日 股 份 公 司 账 面 净 资 产 元 / 股, 增 资 价 格 为 元 / 股, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 和 股 权, 其 中, 亚 邦 集 团 和 刘 洪 亮 等 9 位 自 然 人 以 货 币 资 金 2, 万 元 增 资, 卢 建 平 等 8 位 自 然 人 以 货 币 资 金 万 元 以 及 其 持 有 的 股 份 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 1, 万 元 增 资, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 价 格 是 按 照 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 作 价 ; 同 时, 由 于 股 权 为 非 货 币 资 产, 公 司 委 托 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 对 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 进 行 整 体 资 产 评 估, 作 为 本 次 股 权 出 资 作 价 的 参 考 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 中 资 评 报 字 (2007) 第 84 号 和 苏 中 资 评 报 字 (2007) 第 85 号 资

45 产 评 估 报 告 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2007)109 号 验 资 报 告, 截 至 2007 年 11 月 23 日 止, 已 收 到 上 述 增 资 主 体 的 出 资 款 货 币 资 金 2, 万 元, 股 权 1, 万 元, 合 计 4,334 万 元, 其 中 2,000 万 元 记 入 实 收 资 本,2,334 万 元 记 入 资 本 公 积 在 本 次 增 资 的 同 时, 股 份 公 司 部 分 股 权 发 生 了 转 让 因 工 作 变 动, 自 然 人 股 东 尹 云 袁 国 平 杨 建 泽 及 黄 斌 分 别 将 其 所 持 有 的 股 份 公 司 股 权 150 万 股 100 万 股 100 万 股 和 30 万 股 转 让 给 亚 邦 集 团, 同 时, 为 了 对 骨 干 员 工 进 行 激 励, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 30 万 股 转 让 给 自 然 人 郑 东 松 上 述 股 权 转 让 价 格 均 为 元 / 股 上 述 自 然 人 股 东 的 货 币 出 资 和 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累 本 次 增 资 和 部 分 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 8,000 万 元 增 加 到 10,000 万 元, 股 东 人 数 由 60 人 增 加 到 66 人 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 4, % 2 许 旭 东 % 3 卢 建 平 % 4 杨 建 泽 % 5 袁 国 平 % 6 尹 云 % 7 刘 培 兴 % 8 童 国 清 % 9 钱 光 友 % 10 周 多 刚 % 11 尚 俊 平 % 12 李 少 文 % 13 王 洪 波 % 14 顾 金 华 % 15 黄 斌 % 16 刘 洪 亮 % 17 陈 四 清 % 18 徐 光 荣 % 19 王 焕 兴 % 20 吴 新 民 % 21 许 丽 娟 %

46 22 尹 学 军 % 23 张 龙 % 24 陈 永 华 % 25 季 政 % 26 李 根 上 % 27 刘 学 谦 % 28 郑 冬 松 % 29 王 胜 前 % 30 徐 松 % 31 许 济 洋 % 32 袁 加 平 % 33 蒋 建 东 % 34 李 雨 平 % 35 刘 丽 % 36 刘 秋 霞 % 37 徐 坚 定 % 38 尹 学 彬 % 39 陈 乐 文 % 40 傅 建 荣 % 41 何 黎 明 % 42 胡 和 平 % 43 李 良 冲 % 44 马 绍 明 % 45 倪 晓 峰 % 46 倪 修 兵 % 47 王 斌 % 48 王 登 兵 % 49 王 加 华 % 50 王 英 东 % 51 吴 照 谋 % 52 吴 志 芬 % 53 许 梦 虎 % 54 许 文 彪 % 55 许 旭 征 % 56 许 友 林 % 57 袁 自 力 % 58 张 立 渠 % 59 张 伟 % 60 张 展 羽 % 61 郑 花 %

47 62 朱 崇 全 % 63 钱 俊 % 64 白 华 % 65 蒋 国 元 % 66 杨 福 林 % 合 计 10, % ( 三 ) 股 份 公 司 第 二 次 增 资 为 了 筹 集 公 司 发 展 所 需 资 金, 改 善 公 司 股 东 结 构,2007 年 12 月 28 日, 股 份 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会 并 决 议, 公 司 增 资 1,000 万 元, 增 资 主 体 为 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司, 增 资 价 格 为 6.2 元 / 股, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2007)128 号 验 资 报 告, 截 至 2007 年 12 月 28 日 止, 已 收 到 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 出 资 款 货 币 资 金 6,200 万 元, 其 中 1,000 万 元 记 入 实 收 资 本,5,200 万 元 记 入 资 本 公 积 本 次 增 资 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 10,000 万 元 增 加 到 11,000 万 元, 股 东 人 数 由 66 人 增 加 到 67 人 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 4, % 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1, % 3 许 旭 东 % 4 卢 建 平 % 5 杨 建 泽 % 6 袁 国 平 % 7 尹 云 % 8 刘 培 兴 % 9 童 国 清 % 10 钱 光 友 % 11 周 多 刚 % 12 尚 俊 平 % 13 李 少 文 % 14 王 洪 波 % 15 顾 金 华 % 16 黄 斌 % 17 刘 洪 亮 % 18 陈 四 清 % 19 徐 光 荣 % 20 王 焕 兴 %

48 21 吴 新 民 % 22 许 丽 娟 % 23 尹 学 军 % 24 张 龙 % 25 陈 永 华 % 26 季 政 % 27 李 根 上 % 28 刘 学 谦 % 29 郑 冬 松 % 30 王 胜 前 % 31 徐 松 % 32 许 济 洋 % 33 袁 加 平 % 34 蒋 建 东 % 35 李 雨 平 % 36 刘 丽 % 37 刘 秋 霞 % 38 徐 坚 定 % 39 尹 学 彬 % 40 陈 乐 文 % 41 傅 建 荣 % 42 何 黎 明 % 43 胡 和 平 % 44 李 良 冲 % 45 马 绍 明 % 46 倪 晓 峰 % 47 倪 修 兵 % 48 王 斌 % 49 王 登 兵 % 50 王 加 华 % 51 王 英 东 % 52 吴 照 谋 % 53 吴 志 芬 % 54 许 梦 虎 % 55 许 文 彪 % 56 许 旭 征 % 57 许 友 林 % 58 袁 自 力 % 59 张 立 渠 %

49 60 张 伟 % 61 张 展 羽 % 62 郑 花 % 63 朱 崇 全 % 64 钱 俊 % 65 白 华 % 66 蒋 国 元 % 67 杨 福 林 % 合 计 11, % ( 四 ) 股 份 公 司 2008 年 股 权 转 让 因 工 作 变 动,2008 年 3 月, 自 然 人 股 东 黄 斌 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 70 万 股 转 让 给 亚 邦 集 团 ;2008 年 12 月, 自 然 人 股 东 王 洪 波 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 140 万 股 转 让 给 亚 邦 集 团 上 述 股 权 转 让 价 格 均 为 3 元 / 股 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 股 东 人 数 仍 为 67 人, 具 体 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 4, % 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1, % 3 许 旭 东 % 4 卢 建 平 % 5 杨 建 泽 % 6 袁 国 平 % 7 尹 云 % 8 刘 培 兴 % 9 童 国 清 % 10 钱 光 友 % 11 周 多 刚 % 12 尚 俊 平 % 13 李 少 文 % 14 顾 金 华 % 15 刘 洪 亮 % 16 陈 四 清 % 17 徐 光 荣 % 18 王 焕 兴 % 19 吴 新 民 % 20 许 丽 娟 % 21 尹 学 军 % 22 张 龙 % 23 黄 斌 %

50 24 陈 永 华 % 25 季 政 % 26 李 根 上 % 27 刘 学 谦 % 28 郑 冬 松 % 29 王 胜 前 % 30 徐 松 % 31 许 济 洋 % 32 袁 加 平 % 33 蒋 建 东 % 34 李 雨 平 % 35 刘 丽 % 36 刘 秋 霞 % 37 徐 坚 定 % 38 尹 学 彬 % 39 陈 乐 文 % 40 傅 建 荣 % 41 何 黎 明 % 42 胡 和 平 % 43 李 良 冲 % 44 马 绍 明 % 45 倪 晓 峰 % 46 倪 修 兵 % 47 王 斌 % 48 王 登 兵 % 49 王 加 华 % 50 王 英 东 % 51 吴 照 谋 % 52 吴 志 芬 % 53 许 梦 虎 % 54 许 文 彪 % 55 许 旭 征 % 56 许 友 林 % 57 袁 自 力 % 58 张 立 渠 % 59 张 伟 % 60 张 展 羽 % 61 郑 花 % 62 朱 崇 全 % 63 钱 俊 %

51 64 白 华 % 65 蒋 国 元 % 66 王 洪 波 % 67 杨 福 林 % 合 计 11, % ( 五 ) 股 份 公 司 2009 年 股 权 转 让 因 工 作 变 动,2009 年 4 月, 自 然 人 股 东 黄 斌 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 60 万 股 以 3 元 / 股 的 价 格 转 让 给 亚 邦 集 团 ;2009 年 5 月, 自 然 人 股 东 倪 晓 峰 袁 国 平 分 别 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 20 万 股 300 万 股 以 3 元 / 股 的 价 格 转 让 给 亚 邦 集 团 ; 自 然 人 股 东 王 胜 前 以 3 元 / 股 的 价 格 分 别 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 10 万 股 10 万 股 转 让 给 张 亦 庆 和 蒋 建 东 ;2009 年 7 月, 自 然 人 股 东 王 胜 前 以 3 元 / 股 的 价 格 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 16 万 股 转 让 给 蒋 建 东 为 了 对 骨 干 员 工 进 行 激 励,2009 年 11 月, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 100 万 股 以 2.8 元 / 股 的 价 格 转 让 给 自 然 人 股 东 刘 秋 霞 因 工 作 变 动,2009 年 12 月, 自 然 人 股 东 尹 云 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 450 万 股 以 2.85 元 / 股 的 价 格 转 让 给 亚 邦 集 团 上 述 自 然 人 股 东 的 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 黄 斌 倪 晓 峰 袁 国 平 和 尹 云 不 再 持 有 公 司 股 份, 新 增 一 名 自 然 人 股 东 张 亦 庆, 公 司 股 东 人 数 由 67 人 变 化 为 64 人, 具 体 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 5, % 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1, % 3 许 旭 东 % 4 卢 建 平 % 5 杨 建 泽 % 6 刘 培 兴 % 7 童 国 清 % 8 钱 光 友 % 9 周 多 刚 % 10 尚 俊 平 % 11 李 少 文 % 12 顾 金 华 % 13 刘 秋 霞 %

52 14 刘 洪 亮 % 15 陈 四 清 % 16 徐 光 荣 % 17 王 焕 兴 % 18 吴 新 民 % 19 许 丽 娟 % 20 尹 学 军 % 21 张 龙 % 22 蒋 建 东 % 23 陈 永 华 % 24 季 政 % 25 李 根 上 % 26 刘 学 谦 % 27 郑 冬 松 % 28 徐 松 % 29 许 济 洋 % 30 袁 加 平 % 31 李 雨 平 % 32 刘 丽 % 33 徐 坚 定 % 34 尹 学 彬 % 35 陈 乐 文 % 36 傅 建 荣 % 37 何 黎 明 % 38 胡 和 平 % 39 李 良 冲 % 40 马 绍 明 % 41 倪 修 兵 % 42 王 斌 % 43 王 登 兵 % 44 王 加 华 % 45 王 英 东 % 46 吴 照 谋 % 47 吴 志 芬 % 48 许 梦 虎 % 49 许 文 彪 % 50 许 旭 征 %

53 51 许 友 林 % 52 袁 自 力 % 53 张 立 渠 % 54 张 伟 % 55 张 展 羽 % 56 郑 花 % 57 朱 崇 全 % 58 钱 俊 % 59 白 华 % 60 蒋 国 元 % 61 王 洪 波 % 62 杨 福 林 % 63 张 亦 庆 % 64 王 胜 前 % 合 计 11, % ( 六 ) 股 份 公 司 2010 年 股 权 转 让 和 第 三 次 增 资 为 了 对 骨 干 员 工 进 行 激 励,2010 年 4 月, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 股 份 公 司 股 权 80 万 股 以 3.84 元 / 股 的 价 格 转 让 给 周 向 东 为 了 进 一 步 提 高 对 子 公 司 的 控 股 比 例, 同 时 加 强 对 公 司 骨 干 员 工 的 激 励, 2010 年 8 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,500 万 股, 增 资 主 体 为 亚 邦 集 团 和 张 伟 马 绍 明 等 94 位 自 然 人 ( 均 为 股 份 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 自 然 人 股 东 ), 增 资 价 格 为 3.93 元 / 股, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 和 股 权, 其 中, 亚 邦 集 团 以 货 币 资 金 万 元 出 资, 张 伟 马 绍 明 等 94 位 自 然 人 以 货 币 资 金 万 元 以 及 其 持 有 的 股 份 公 司 控 股 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 9, 万 元 出 资, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 股 权 价 格 是 按 照 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 作 价 ; 同 时, 由 于 股 权 为 非 货 币 资 产, 公 司 委 托 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 对 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 和 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 进 行 整 体 资 产 评 估, 作 为 本 次 股 权 出 资 作 价 的 参 考 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 苏 中 资 评 报 字 (2010) 第 107 号 和 苏 中 资 评 报 字 (2010) 第 108 号 资 产 评 估 报 告 上 述 自 然 人 股 东 的 货 币 出 资 和 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累

54 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2010)071 号 验 资 报 告, 截 至 2010 年 8 月 26 日 止, 已 收 到 上 述 增 资 主 体 的 出 资 款 货 币 资 金 万 元, 股 权 9, 万 元, 合 计 9,825 万 元, 其 中 2,500 万 元 记 入 实 收 资 本,7,325 万 元 记 入 资 本 公 积 本 次 增 资 和 股 权 转 让 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 11,000 万 元 增 加 到 13,500 万 元, 股 东 人 数 由 64 人 增 加 到 141 人 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 5, % 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1, % 3 许 旭 东 % 4 卢 建 平 % 5 杨 建 泽 % 6 钱 光 友 % 7 刘 培 兴 % 8 童 国 清 % 9 周 多 刚 % 10 张 伟 % 11 张 龙 % 12 李 少 文 % 13 尚 俊 平 % 14 顾 金 华 % 15 郑 冬 松 % 16 刘 秋 霞 % 17 刘 洪 亮 % 18 顾 宝 平 % 19 许 济 洋 % 20 陈 四 清 % 21 徐 光 荣 % 22 蒋 建 东 % 23 李 良 冲 % 24 周 向 东 % 25 王 焕 兴 % 26 吴 新 民 % 27 许 丽 娟 % 28 尹 学 军 % 29 卢 建 全 % 30 何 黎 明 % 31 吴 照 谋 % 32 强 万 华 % 33 冯 华 方 %

55 34 陈 永 华 % 35 郭 竹 茂 % 36 季 政 % 37 李 根 上 % 38 江 耀 田 % 39 宋 星 % 40 奚 慧 克 % 41 朱 崇 全 % 42 马 绍 明 % 43 戴 广 松 % 44 郭 文 芳 % 45 刘 学 谦 % 46 许 梦 虎 % 47 许 旭 征 % 48 李 雨 平 % 49 王 登 兵 % 50 张 亦 庆 % 51 刘 庆 % 52 卢 建 和 % 53 徐 闻 达 % 54 徐 松 % 55 袁 加 平 % 56 崔 骏 % 57 王 志 平 % 58 张 立 渠 % 59 朱 玉 林 % 60 刘 丽 % 61 徐 坚 定 % 62 尹 学 彬 % 63 冯 进 % 64 王 华 海 % 65 袁 自 力 % 66 周 志 岸 % 67 罗 俊 德 % 68 秦 峰 % 69 万 多 生 % 70 王 达 平 % 71 余 选 玉 % 72 丁 峰 % 73 蒋 益 % 74 李 前 勇 % 75 白 华 %

56 76 陈 乐 文 % 77 傅 建 荣 % 78 胡 和 平 % 79 蒋 国 元 % 80 倪 修 兵 % 81 钱 俊 % 82 王 斌 % 83 王 洪 波 % 84 王 加 华 % 85 王 英 东 % 86 闻 南 平 % 87 吴 志 芬 % 88 许 文 彪 % 89 许 友 林 % 90 张 展 羽 % 91 郑 花 % 92 郑 云 华 % 93 冯 学 伟 % 94 崔 有 林 % 95 周 业 胜 % 96 杨 福 林 % 97 季 明 % 98 江 小 弟 % 99 刘 波 % 100 钱 娟 萍 % 101 汤 学 斌 % 102 许 立 波 % 103 张 友 % 104 周 剑 飞 % 105 谭 宁 % 106 周 国 元 % 107 赵 建 东 % 108 高 明 云 % 109 梅 柏 友 % 110 施 亚 春 % 111 郑 君 良 % 112 周 旭 龙 % 113 查 泉 萍 % 114 陈 松 % 115 高 文 秀 % 116 盛 道 斌 % 117 汪 世 忠 %

57 118 徐 建 % 119 张 菊 琴 % 120 张 满 中 % 121 李 章 林 % 122 朱 若 愚 % 123 刘 飞 % 124 倪 建 忠 % 125 濮 波 杰 % 126 汪 联 国 % 127 吴 志 祥 % 128 虞 结 保 % 129 张 金 % 130 张 拥 军 % 131 章 俊 % 132 钟 红 旗 % 133 钟 金 龙 % 134 王 胜 前 % 135 王 飞 龙 % 136 查 卫 华 % 137 查 云 仙 % 138 付 彩 宏 % 139 王 娟 % 140 王 军 树 % 141 王 进 宝 % 合 计 13, % ( 七 ) 股 份 公 司 第 四 次 增 资 为 了 增 加 公 司 的 股 本 规 模, 提 升 公 司 的 持 续 经 营 能 力,2011 年 3 月 8 日, 经 股 份 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 资 本 公 积 转 增 股 本, 即 按 照 现 有 股 本 13,500 万 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 6 股, 共 转 增 8,100 万 股 本 次 转 增 完 成 后, 公 司 总 股 本 为 21,600 万 股 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2011)018 号 验 资 报 告, 截 至 2011 年 3 月 8 日 止, 股 份 公 司 已 将 资 本 公 积 8,100 万 元 转 增 股 本 股 份 公 司 已 于 2011 年 3 月 25 日 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 转 增 完 成 后, 股 份 公 司 注 册 资 本 由 13,500 万 元 增 加 到 21,600 万 元, 股 东 人 数 和 持 股 比 例 不 变 具 体 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 股 份 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 [ 注 ] 8, % 2 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 1, % 3 许 旭 东 1, %

58 4 卢 建 平 % 5 杨 建 泽 % 6 钱 光 友 % 7 刘 培 兴 % 8 童 国 清 % 9 周 多 刚 % 10 张 伟 % 11 张 龙 % 12 李 少 文 % 13 尚 俊 平 % 14 顾 金 华 % 15 郑 冬 松 % 16 刘 秋 霞 % 17 刘 洪 亮 % 18 顾 宝 平 % 19 许 济 洋 % 20 陈 四 清 % 21 徐 光 荣 % 22 蒋 建 东 % 23 李 良 冲 % 24 周 向 东 % 25 王 焕 兴 % 26 吴 新 民 % 27 许 丽 娟 % 28 尹 学 军 % 29 卢 建 全 % 30 何 黎 明 % 31 吴 照 谋 % 32 强 万 华 % 33 冯 华 方 % 34 陈 永 华 % 35 郭 竹 茂 % 36 季 政 % 37 李 根 上 % 38 江 耀 田 % 39 宋 星 % 40 奚 慧 克 % 41 朱 崇 全 % 42 马 绍 明 % 43 戴 广 松 % 44 郭 文 芳 % 45 刘 学 谦 %

59 46 许 梦 虎 % 47 许 旭 征 % 48 李 雨 平 % 49 王 登 兵 % 50 张 亦 庆 % 51 刘 庆 % 52 卢 建 和 % 53 徐 闻 达 % 54 徐 松 % 55 袁 加 平 % 56 崔 骏 % 57 王 志 平 % 58 张 立 渠 % 59 朱 玉 林 % 60 刘 丽 % 61 徐 坚 定 % 62 尹 学 彬 % 63 冯 进 % 64 王 华 海 % 65 袁 自 力 % 66 周 志 岸 % 67 罗 俊 德 % 68 秦 峰 % 69 万 多 生 % 70 王 达 平 % 71 余 选 玉 % 72 丁 峰 % 73 蒋 益 % 74 李 前 勇 % 75 白 华 % 76 陈 乐 文 % 77 傅 建 荣 % 78 胡 和 平 % 79 蒋 国 元 % 80 倪 修 兵 % 81 钱 俊 % 82 王 斌 % 83 王 洪 波 % 84 王 加 华 % 85 王 英 东 % 86 闻 南 平 % 87 吴 志 芬 %

60 88 许 文 彪 % 89 许 友 林 % 90 张 展 羽 % 91 郑 花 % 92 郑 云 华 % 93 冯 学 伟 % 94 崔 有 林 % 95 周 业 胜 % 96 杨 福 林 % 97 季 明 % 98 江 小 弟 % 99 刘 波 % 100 钱 娟 萍 % 101 汤 学 斌 % 102 许 立 波 % 103 张 友 % 104 周 剑 飞 % 105 谭 宁 % 106 周 国 元 % 107 赵 建 东 % 108 高 明 云 % 109 梅 柏 友 % 110 施 亚 春 % 111 郑 君 良 % 112 周 旭 龙 % 113 查 泉 萍 % 114 陈 松 % 115 高 文 秀 % 116 盛 道 斌 % 117 汪 世 忠 % 118 徐 建 % 119 张 菊 琴 % 120 张 满 中 % 121 李 章 林 % 122 朱 若 愚 % 123 刘 飞 % 124 倪 建 忠 % 125 濮 波 杰 % 126 汪 联 国 % 127 吴 志 祥 % 128 虞 结 保 % 129 张 金 %

61 130 张 拥 军 % 131 章 俊 % 132 钟 红 旗 % 133 钟 金 龙 % 134 王 胜 前 % 135 王 飞 龙 % 136 查 卫 华 % 137 查 云 仙 % 138 付 彩 宏 % 139 王 娟 % 140 王 军 树 % 141 王 进 宝 % 合 计 21, % 注 : 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 于 2011 年 1 月 6 日 更 名 为 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 截 至 本 签 署 日, 亚 邦 染 料 股 权 结 构 未 发 生 变 化 经 核 查, 保 荐 机 构 及 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 自 设 立 以 来 的 历 次 增 资 和 股 权 转 让 中, 自 然 人 股 东 的 货 币 出 资 和 股 权 受 让 资 金 均 来 源 于 个 人 和 家 庭 收 入 积 累, 资 金 来 源 合 法 合 规 报 告 期 内, 为 对 发 行 人 骨 干 员 工 进 行 激 励, 亚 邦 集 团 将 部 分 发 行 人 股 权 转 让 给 公 司 骨 干 员 工, 上 述 骨 干 员 工 与 发 行 人 及 亚 邦 集 团 之 间 均 不 存 在 委 托 持 股 权 益 调 整 协 议 回 购 协 议 等 安 排 及 约 定 四 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 股 份 公 司 成 立 之 初, 其 拥 有 的 资 产 全 部 为 货 币 资 金 为 整 合 亚 邦 集 团 下 属 各 实 体 与 染 料 相 关 的 业 务 和 资 产, 股 份 公 司 成 立 之 后, 随 即 进 行 了 一 系 列 的 资 产 收 购, 同 时, 此 一 系 列 的 资 产 收 购 过 程 也 是 股 份 公 司 及 其 控 股 子 公 司 经 营 性 资 产 的 形 成 过 程, 具 体 情 况 如 下 : 收 购 方 被 收 购 方 资 产 类 别 收 购 金 额 ( 万 元 ) 收 购 日 期 常 州 亚 邦 精 细 化 工 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 5, 年 股 份 公 司 连 云 港 德 达 化 工 有 限 公 司 净 资 产 4, 年 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 [ 注 1] 固 定 资 产 存 货 2, 年 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 [ 注 2] 100% 股 权 7, 年

62 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 100% 股 权 年 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 100% 股 权 19, 年 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 土 地 固 定 资 产 3, 年 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 100% 股 权 1, 年 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 2, 年 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 [ 注 2] 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 [ 注 1] 固 定 资 产 存 货 1, 年 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 3, 年 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 年 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 土 地 固 定 资 产 年 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 1, 年 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 土 地 固 定 资 产 1, 年 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 存 货 4, 年 连 云 港 亚 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 邦 供 热 有 土 地 年 司 限 公 司 注 1: 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 2006 年 6 月 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司, 并 于 2008 年 9 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 注 2: 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 2006 年 6 月 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ( 一 ) 股 份 公 司 收 购 资 产 情 况 1 收 购 常 州 亚 邦 精 细 化 工 有 限 公 司 资 产 5, 万 元 亚 邦 精 细 成 立 于 2004 年 2 月, 注 册 资 本 2,000 万 元, 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇, 法 定 代 表 人 尹 云, 主 要 从 事 1- 硝 基 蒽 醌 商 品 染 料 的 生 产 及 销 售 其 中, 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 ( 亚 邦 集 团 控 股 子 公 司 ) 持 有 1,104 万 元 出 资, 占 55.20%; 尹 云 等 9 名 自 然 人 合 计 持 有 896 万 元 出 资, 占 44.80% 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 收 购 亚 邦 精 细 全 部 固 定 资 产 和 存 货 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 4 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 2 月 20 日 亚 邦 精 细 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 2, 万 元, 其

63 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 1, 万 元 2006 年 3 月 30 日, 股 份 公 司 与 亚 邦 精 细 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 精 细 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 作 价 5,745 万 元 出 售 给 股 份 公 司, 其 中, 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 2, 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 3, 万 元 上 述 资 产 于 2006 年 6 月 交 割 完 毕 2007 年 1 月, 股 份 公 司 又 收 购 了 亚 邦 精 细 前 次 转 让 时 遗 漏 的 房 屋 建 筑 物 万 元, 作 价 依 据 为 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 102 号 资 产 评 估 报 告 的 房 屋 建 筑 物 评 估 值 亚 邦 精 细 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 股 份 公 司 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 并 于 2007 年 12 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2 收 购 连 云 港 德 达 化 工 有 限 公 司 资 产 4, 万 元 德 达 化 工 成 立 于 2005 年 6 月, 注 册 资 本 1,500 万 元, 注 册 地 址 灌 南 县 堆 沟 港 镇, 法 定 代 表 人 尹 云, 主 要 从 事 1- 氨 基 蒽 醌 溴 氨 酸 的 生 产 销 售 其 中, 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 ( 亚 邦 集 团 控 股 子 公 司 ) 持 有 1,450 万 元 出 资, 占 96.67%; 尹 云 持 有 50 万 元 出 资, 占 3.33% 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 收 购 德 达 化 工 全 部 净 资 产, 其 中, 资 产 4, 万 元, 负 债 万 元, 净 资 产 4, 万 元 作 价 依 据 为 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 14 号 资 产 评 估 报 告 评 估 值 2006 年 3 月 25 日, 公 司 与 德 达 化 工 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 德 达 化 工 将 其 净 资 产 按 照 评 估 值 作 价 4, 万 元 出 售 给 股 份 公 司 上 述 资 产 于 2006 年 6 月 交 割 完 毕 德 达 化 工 全 部 资 产 出 售 给 股 份 公 司 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 并 于 2006 年 8 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 3 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 三 分 厂 资 产 2, 万 元 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 成 立 于 1996 年 2 月, 注 册 资 本 1,000 万 元, 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 长 山, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售, 亚 邦 集 团 持 有 其 100% 的 股 权 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 三 分 厂 全 部 固 定 资 产 和 存 货 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第

64 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 2 月 28 日 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 三 分 厂 固 定 资 产 评 估 值 1, 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 1, 万 元 2006 年 4 月 8 日, 股 份 公 司 与 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 将 其 三 分 厂 全 部 固 定 资 产 和 存 货 作 价 2, 万 元 出 售 给 股 份 公 司, 其 中, 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 1, 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 1, 万 元 上 述 资 产 于 2006 年 4 月 交 割 完 毕 2006 年 6 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司, 并 于 2008 年 9 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 4 收 购 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 股 权 7, 万 元 铜 陵 亚 明 成 立 于 2001 年 9 月, 注 册 资 本 4,500 万 元, 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 十 里 长 山, 法 定 代 表 人 钱 光 友, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 其 中, 许 旭 东 持 有 2,495 万 元 出 资, 占 55.44%, 钱 光 友 等 48 名 自 然 人 持 有 2,005 万 元 出 资, 占 44.56% (1)2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 审 议, 决 定 受 让 许 旭 东 所 持 有 的 铜 陵 亚 明 2,495 万 元 出 资 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 审 字 (2006)576 号 审 计 报 告, 截 至 2006 年 3 月 31 日 铜 陵 亚 明 净 资 产 4, 万 元 ( 实 收 资 本 4,500 万 元 ), 协 商 确 定 受 让 价 格 为 2,495 万 元 2006 年 4 月 25 日, 股 份 公 司 与 许 旭 东 签 订 了 股 权 转 让 合 同, 约 定 许 旭 东 将 其 所 持 有 铜 陵 亚 明 55.44% 的 股 权 作 价 2,495 万 元 转 让 给 股 份 公 司 2006 年 6 月, 铜 陵 亚 明 办 理 了 工 商 变 更 登 记 本 次 收 购 完 成 后, 公 司 持 有 铜 陵 亚 明 55.44% 的 股 权, 铜 陵 亚 明 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司 2006 年 6 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 (2)2007 年 11 月 18 日, 股 份 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,000 万 元, 其 中, 钱 光 友 周 多 刚 陈 四 清 徐 光 荣 蒋 国 元 等 5 名 自 然 人 分 别 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 200 万 元 出 资 200 万 元 出 资 100 万 元 出 资 70 万 元 出 资 15 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 元, 合 计 万 元 对 股 份 公 司 增 资 同 时, 周 军 殷 先 进 分 别 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 16 万 元 出

65 资 2 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 元, 合 计 万 元 转 让 给 股 份 公 司 本 次 转 让 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 安 徽 亚 邦 3,098 万 元 出 资, 占 68.84% (3)2007 年 12 月, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 决 议, 安 徽 亚 邦 增 资 1,500 万 元, 其 中 股 份 公 司 认 购 1,397 万 元, 认 购 价 格 为 元, 货 币 资 金 1, 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 注 册 资 本 为 6,000 万 元, 其 中, 股 份 公 司 持 有 4,495 万 元 出 资, 占 74.92% (4)2010 年 6 月, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 决 议, 同 意 马 绍 明 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 70 万 元 出 资 作 价 万 元 转 让 给 股 份 公 司, 同 意 倪 晋 玲 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 20 万 元 出 资 和 11 万 元 出 资 分 别 作 价 万 元 和 万 元 转 让 给 周 旭 龙 和 刘 飞 本 次 转 让 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 安 徽 亚 邦 4,565 万 元 出 资, 占 76.08% (5)2010 年 8 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 股 份 公 司 增 资 2,500 万 股, 其 中 马 绍 明 等 48 位 自 然 人 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 1,435 万 元 出 资 按 照 账 面 净 资 产 作 价 对 股 份 公 司 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 成 为 股 份 公 司 的 全 资 子 公 司 5 收 购 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 股 权 万 元 亚 邦 进 出 口 成 立 于 2001 年 8 月, 注 册 资 本 500 万 元, 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 其 中, 亚 邦 集 团 持 有 425 万 元 出 资, 占 85%, 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 持 有 75 万 元 出 资, 占 15% 2005 年 9 月, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 425 万 元 出 资 转 让 给 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 ( 亚 邦 集 团 控 股 子 公 司 ) 2006 年 3 月 25 日, 经 公 司 股 东 大 会 决 议, 拟 收 购 亚 邦 进 出 口 100% 股 权, 收 购 价 格 按 照 评 估 值 确 定 2006 年 4 月 25 日, 公 司 分 别 与 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 和 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 签 订 股 权 转 让 合 同, 受 让 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 85% 和 15% 的 股 权, 受 让 价 格 分 别 为 万 元 和 万 元, 作 价 依 据 为 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 28 号 资 产 评 估 报 告 评 估 值 2006 年 4 月 26 日, 亚 邦 进 出 口 办 理 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 收 购 完 成 后, 亚 邦 进 出 口 成 为 公 司 的 全 资 子 公 司

66 6 收 购 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 19, 万 元 临 江 化 工 成 立 于 1993 年 12 月 30 日, 股 份 公 司 增 资 前 注 册 资 本 1, 万 元, 股 东 为 卢 建 平 等 48 名 自 然 人, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 址 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 魏 村 临 江 村, 经 营 地 址 为 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 江 边 工 业 园 区, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 (1)2006 年 5 月 16 日, 经 公 司 股 东 会 决 议, 公 司 拟 对 临 江 化 工 进 行 增 资, 每 1 元 股 权 的 增 资 价 格 为 2.94 元, 公 司 以 现 金 增 资 3, 万 元, 折 合 1, 万 元 的 股 权 2006 年 5 月 27 日, 公 司 与 临 江 化 工 48 名 自 然 人 股 东 签 订 了 临 江 化 工 增 资 扩 股 协 议 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)32 号 验 资 报 告, 截 至 2006 年 6 月 8 日 止, 临 江 化 工 已 收 到 公 司 增 资 款 货 币 资 金 3, 万 元, 其 中 1, 万 元 记 入 实 收 资 本,2, 万 元 记 入 资 本 公 积 2006 年 7 月 7 日, 临 江 化 工 完 成 了 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 2,626 万 元, 公 司 持 有 其 1, 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 51%, 临 江 化 工 成 为 公 司 的 控 股 子 公 司 (2)2007 年 11 月 18 日, 股 份 公 司 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,000 万 元, 其 中, 卢 建 平 尚 俊 平 顾 金 华 等 3 名 自 然 人 以 其 持 有 的 临 江 化 工 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 元, 合 计 万 元 对 股 份 公 司 增 资 同 时, 顾 金 华 将 其 持 有 的 临 江 化 工 4.18 万 元 出 资, 按 照 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 元, 合 计 万 元 转 让 给 股 份 公 司 本 次 转 让 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 临 江 化 工 1, 万 元 出 资, 占 58.65% (3)2007 年 12 月, 经 临 江 化 工 股 东 会 决 议, 临 江 化 工 增 资 1,724 万 元, 增 资 主 体 为 股 份 公 司, 认 购 价 格 为 元, 货 币 资 金 7, 万 元 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 4,350 万 元, 其 中, 股 份 公 司 持 有 3, 万 元 出 资, 占 75.04% (4)2010 年 8 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,500 万 股, 其 中 张 伟 等 47 位 自 然 人 以 其 持 有 的 临 江 化 工 1, 万 元 出 资 按 照 账 面 净 资 产 作 价 对 股 份 公 司 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 成 为 股 份 公 司 的 全 资 子 公 司 7 收 购 亚 邦 集 团 资 产 3, 万 元 (1)2009 年 12 月, 经 公 司 董 事 会 决 议, 拟 参 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于

67 牛 塘 镇 丫 河 村 的 两 宗 土 地 使 用 权 房 屋 及 机 器 设 备 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ229 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 丫 河 村 地 号 为 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 38, 平 方 米, 评 估 地 价 为 1, 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ226 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 地 号 为 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 5, 平 方 米, 评 估 地 价 为 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2008) 第 72 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 万 元 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2009) 第 102 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 构 筑 物 万 元 2009 年 12 月, 股 份 公 司 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 两 宗 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 及 机 器 设 备 等 固 定 资 产 作 价 2, 万 元 出 售 给 股 份 公 司, 其 中, 两 宗 土 地 使 用 权 评 估 价 1, 万 元, 协 商 转 让 价 格 为 1, 万 元, 房 屋 构 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 万 元 上 述 资 产 于 2009 年 12 月 交 割 完 毕 (2)2011 年 2 月, 经 公 司 董 事 会 决 议, 拟 按 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2011) 第 25 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 国 有 出 让 土 地 使 用 权 ( 土 地 面 积 28, 平 方 米 ) 评 估 地 价 为 万 元, 房 屋 评 估 值 万 元 构 筑 物 评 估 值 万 元 本 次 评 估 对 于 土 地 使 用 权 采 用 成 本 逼 近 法 进 行 评 估, 对 于 房 屋 建 筑 物 采 用 重 置 成 本 法 进 行 评 估 2011 年 3 月 30 日, 股 份 公 司 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 按 照 评 估 值 作 价

68 1, 万 元 出 售 给 股 份 公 司 上 述 资 产 于 2011 年 4 月 交 割 完 毕 8 收 购 供 热 公 司 股 权 1,500 万 元 供 热 公 司 成 立 于 2006 年 7 月, 注 册 资 本 1,500 万 元, 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 区 ), 主 要 从 事 蒸 汽 生 产 供 应 2010 年 12 月, 经 股 份 公 司 董 事 会 决 议, 拟 收 购 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 持 有 的 供 热 公 司 1,500 万 元 出 资, 参 照 供 热 公 司 账 面 净 资 产, 双 方 约 定 收 购 价 格 为 1,500 万 元 ( 根 据 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 的 连 申 会 审 号 审 计 报 告, 截 至 2010 年 12 月 15 日 供 热 公 司 净 资 产 1, 万 元 ) 2010 年 12 月 20 日, 双 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2011 年 1 月 12 日, 供 热 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 收 购 完 成 后, 供 热 公 司 成 为 股 份 公 司 的 全 资 子 公 司 ( 二 ) 控 股 子 公 司 铜 陵 亚 明 收 购 资 产 情 况 1 收 购 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 资 产 2, 万 元 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 6 月 16 日, 注 册 资 本 1,800 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 1,540 万 元 出 资, 占 85.56% 的 股 权 ; 钱 光 友 等 7 名 自 然 人 持 有 260 万 元 出 资, 占 14.44% 的 股 权 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 十 里 长 山, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 还 原 染 料 及 中 间 体 的 生 产 和 销 售 2006 年 5 月 18 日, 经 铜 陵 亚 明 股 东 会 决 议, 决 定 收 购 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 全 部 固 定 资 产 和 存 货 同 日, 铜 陵 亚 明 与 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明, 具 体 交 易 的 数 量 和 价 格 以 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 号 资 产 评 估 报 告 涵 盖 的 内 容 为 基 础, 双 方 协 商 确 定 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2005 年 10 月 31 日 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 固 定 资 产 和 存 货 评 估 价 值 为 3, 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 万 元 存 货 2, 万 元 上 述 资 产 实 际 交 割 时, 由 于 距 评 估 基 准 日 时 间 较 长, 固 定 资 产 和 存 货 的 数 量 发 生 了 一 定 的 变 化, 参 照 上 述 资 产 评 估 报 告, 双 方 协 商 确 定 固 定 资 产 和 存 货 的 交 易 价 格 为 2, 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 万 元 存 货 1, 万 元 2006 年 12 月, 上 述 资 产 交 割 完 毕

69 铜 陵 亚 邦 染 料 有 限 公 司 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 并 于 2010 年 11 月 29 日 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 除 三 分 厂 以 外 的 资 产 1, 万 元 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司 ) 成 立 于 1996 年 2 月, 注 册 资 本 1,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 占 100% 的 股 权 注 册 地 址 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 北 郊 长 山, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 2006 年 5 月 18 日, 经 铜 陵 亚 明 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 除 三 分 厂 以 外 的 全 部 固 定 资 产 和 存 货 2006 年 5 月 20 日, 铜 陵 亚 明 与 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 将 其 除 三 分 厂 以 外 的 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明, 具 体 交 易 的 数 量 和 价 格 以 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 号 和 号 资 产 评 估 报 告 涵 盖 的 内 容 为 基 础, 双 方 协 商 确 定 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 号 和 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2005 年 10 月 31 日 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 除 三 分 厂 以 外 的 固 定 资 产 和 存 货 评 估 价 值 为 1, 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 万 元 存 货 万 元 上 述 资 产 实 际 交 割 时, 由 于 距 评 估 基 准 日 时 间 较 长, 固 定 资 产 和 存 货 的 数 量 发 生 了 一 定 的 变 化, 参 照 上 述 资 产 评 估 报 告, 双 方 协 商 确 定 固 定 资 产 和 存 货 的 交 易 价 格 为 1, 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 万 元 存 货 万 元 2006 年 5 月 上 述 资 产 交 割 完 毕 本 次 收 购 完 成 后, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 于 2006 年 6 月 更 名 为 铜 陵 县 亚 恒 化 工 有 限 公 司, 并 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动, 于 2008 年 9 月 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2006 年 6 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 3 收 购 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 资 产 3, 万 元 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 成 立 于 1984 年 4 月, 注 册 资 本 8,000 万 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 3,500 万 元 出 资, 占 43.75%, 段 海 峰 等 4 名 自 然 人 持 有 4,500 万 元 出 资, 占 56.25% 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 法 定 代

70 表 人 段 海 峰, 主 要 从 事 染 料 染 料 中 间 体 以 及 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 包 装 材 料 的 生 产 和 销 售 2006 年 5 月 18 日, 经 铜 陵 亚 明 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 全 部 固 定 资 产 和 存 货 2006 年 5 月 20 日, 铜 陵 亚 明 与 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 将 其 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 全 部 固 定 资 产 和 存 货 出 售 给 铜 陵 亚 明, 具 体 交 易 的 数 量 和 价 格 以 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 号 和 号 资 产 评 估 报 告 涵 盖 的 内 容 为 基 础, 双 方 协 商 确 定 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2005) 第 号 和 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2005 年 10 月 31 日 常 州 市 合 成 材 料 厂 一 分 厂 一 车 间 和 九 分 厂 二 车 间 全 部 固 定 资 产 和 存 货 评 估 价 值 为 3, 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 万 元 和 存 货 1, 万 元 上 述 资 产 实 际 交 割 时, 由 于 距 评 估 基 准 日 时 间 较 长, 固 定 资 产 和 存 货 的 数 量 发 生 了 一 定 的 变 化, 参 照 上 述 资 产 评 估 报 告, 双 方 协 商 确 定 固 定 资 产 和 存 货 的 交 易 价 格 为 3, 万 元, 其 中, 房 屋 建 筑 物 万 元 机 器 设 备 1, 万 元 存 货 2, 万 元 2006 年 12 月, 上 述 资 产 交 割 完 毕 本 次 资 产 收 购 完 成 后, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 不 再 从 事 染 料 和 染 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售, 并 变 更 了 其 经 营 范 围, 目 前 该 公 司 主 要 从 事 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 包 装 材 料 的 生 产 和 销 售 4 收 购 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 资 产 万 元 亚 邦 恒 亚 成 立 于 2001 年 2 月, 注 册 资 本 353 万 美 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 万 美 元 出 资, 占 75%, 韩 国 三 荣 化 学 机 械 株 式 会 社 持 有 万 美 元 出 资, 占 25% 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 商 品 染 料 生 产 与 销 售 2006 年 7 月 30 日, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 亚 邦 恒 亚 部 分 固 定 资 产 同 日, 安 徽 亚 邦 与 亚 邦 恒 亚 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 恒 亚 将 其 部 分 固 定 资 产 按 照 评 估 值 出 售 给 安 徽 亚 邦 根 据 常 州 正 则 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 的 常 正 则 会 评 (2006) 第 26 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 6 月 30 日, 亚 邦 恒 亚 固 定 资 产 评 估 价 值 为 万 元,

71 全 部 为 机 器 设 备 2006 年 8 月, 上 述 资 产 全 部 交 割 完 毕 5 收 购 亚 邦 集 团 资 产 万 元 2009 年 8 月, 经 安 徽 亚 邦 股 东 会 决 议, 拟 参 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 房 屋 构 筑 物 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ227 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 地 号 为 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 10, 平 方 米, 评 估 地 价 为 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2009) 第 102 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 房 屋 构 筑 物 评 估 值 万 元 2009 年 9 月, 安 徽 亚 邦 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 作 价 万 元 出 售 给 安 徽 亚 邦, 其 中, 土 地 使 用 权 评 估 价 万 元, 协 商 转 让 价 格 为 万 元, 房 屋 构 筑 物 按 照 评 估 值 作 价 万 元 上 述 资 产 于 2009 年 12 月 交 割 完 毕 ( 三 ) 控 股 子 公 司 临 江 化 工 收 购 资 产 情 况 1 收 购 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 资 产 1, 万 元 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 8 月, 注 册 资 本 850 万 元, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 出 资 850 万 元, 占 100% 注 册 地 址 江 苏 省 海 门 市 经 济 开 发 区 海 门 港 工 业 东 区, 法 定 代 表 人 冯 忠 宇, 主 要 从 事 蒽 醌 系 列 染 料 及 中 间 体 的 生 产 2006 年 5 月 23 日, 经 临 江 化 工 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 宝 龙 化 工 固 定 资 产 和 存 货 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2006) 第 36 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2006 年 4 月 30 日 宝 龙 化 工 固 定 资 产 评 估 值 为 1, 万 元, 其 中, 在 建 工 程 万 元, 机 器 设 备 万 元 2006 年 6 月 10 日, 临 江 化 工 与 宝 龙 化 工 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 宝 龙 化 工 将 其 固 定 资 产 和 存 货 作 价 1, 万 元 出 售 给 临 江 化 工, 其 中, 在 建 工 程 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 1, 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 万 元 上 述 资 产 于 2006 年 7 月 交 割 完 毕 宝 龙 化 工 将 上 述 经 营 性 资 产 出 售 给 临 江 化 工 后, 不 再 从 事 产 品 生 产 临 江 化 工 海 门 分 公 司 ( 后 为 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 ) 从 宝 龙 化 工 受 让 相 关 资 产 后, 由

72 于 其 排 污 许 可 等 资 质 仍 从 属 于 宝 龙 化 工, 为 此, 宝 龙 化 工 的 日 常 业 务 由 其 股 东 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 委 托 临 江 化 工 经 营 和 管 理 2010 年 9 月 30 日, 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 停 产, 该 受 托 经 营 关 系 随 即 解 除 2011 年 5 月, 宝 龙 化 工 变 更 经 营 范 围, 仅 从 事 化 工 产 品 贸 易 2011 年 9 月, 宝 龙 化 工 办 理 了 工 商 注 销 登 记 2 收 购 亚 邦 集 团 资 产 1, 万 元 2009 年 8 月, 经 临 江 化 工 股 东 会 决 议, 拟 参 照 评 估 值 收 购 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 房 屋 构 筑 物 和 设 备 根 据 江 苏 金 宁 达 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 出 具 的 ( 江 苏 ) 金 宁 达 (2009)( 估 ) 字 WJ228 号 土 地 估 价 报 告, 亚 邦 集 团 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 地 号 为 的 部 分 宗 地 国 有 出 让 土 地 面 积 20, 平 方 米, 评 估 地 价 为 万 元, 评 估 方 法 为 成 本 逼 近 法 和 市 场 比 较 法 根 据 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2009) 第 102 号 资 产 评 估 报 告, 亚 邦 集 团 拟 出 售 的 房 屋 构 筑 物 评 估 值 万 元 设 备 万 元 2009 年 9 月, 临 江 化 工 与 亚 邦 集 团 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约 定 亚 邦 集 团 将 其 土 地 使 用 权 和 房 屋 构 筑 物 及 机 器 设 备 等 固 定 资 产 作 价 1, 万 元 出 售 给 临 江 化 工, 其 中, 土 地 使 用 权 评 估 价 万 元, 协 商 转 让 价 格 为 万 元, 房 屋 构 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 万 元 上 述 资 产 于 2009 年 12 月 交 割 完 毕 3 收 购 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 资 产 4, 万 元 亚 邦 恒 亚 成 立 于 2001 年 2 月, 注 册 资 本 353 万 美 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 万 美 元 出 资, 占 75%, 韩 国 三 荣 化 学 机 械 株 式 会 社 持 有 万 美 元 出 资, 占 25% 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 主 要 从 事 商 品 染 料 生 产 与 销 售 业 务 2007 年 8 月 28 日, 经 临 江 化 工 股 东 会 审 议, 决 定 收 购 亚 邦 恒 亚 全 部 固 定 资 产 和 存 货 根 据 常 州 正 则 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 的 常 正 则 会 评 (2007) 第 07 号 资 产 评 估 报 告, 截 至 2007 年 3 月 10 日 亚 邦 恒 亚 拟 出 售 的 固 定 资 产 评 估 值 为 2, 万 元, 其 中 房 屋 建 筑 物 539 万 元 机 器 设 备 2, 万 元 2007 年 9 月 30 日, 临 江 化 工 与 亚 邦 恒 亚 签 订 了 资 产 收 购 协 议, 双 方 约

73 定 亚 邦 恒 亚 将 其 固 定 资 产 和 存 货 作 价 4, 万 元 出 售 给 临 江 化 工, 其 中, 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 按 照 评 估 值 作 价 2, 万 元 存 货 按 照 账 面 值 作 价 1, 万 元 上 述 资 产 于 2007 年 11 月 交 割 完 毕 亚 邦 恒 亚 将 其 全 部 固 定 资 产 和 存 货 转 让 给 安 徽 亚 邦 和 临 江 化 工 以 后, 不 再 从 事 生 产 经 营 活 动,2011 年 6 月 办 理 完 成 了 工 商 注 销 登 记 经 过 上 述 一 系 列 资 产 收 购 以 后, 股 份 公 司 获 得 了 与 染 料 业 务 相 关 的 经 营 性 资 产 ( 四 ) 控 股 子 公 司 供 热 公 司 收 购 资 产 情 况 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 ) 成 立 于 2003 年 12 月 2 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为 江 苏 灌 南 县 长 茂 镇 茂 兴 村, 主 要 从 事 对 外 实 业 投 资 业 务 2011 年 9 月, 供 热 公 司 向 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 购 买 位 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 的 土 地 使 用 权 ( 土 地 面 积 36, 平 方 米 ), 参 照 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2011) 第 188 号 资 产 评 估 报 告 的 土 地 评 估 结 果, 评 估 值 万 元, 鉴 于 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 取 得 该 土 地 使 用 权 的 成 本 较 低, 经 双 方 协 商 该 土 地 使 用 权 协 议 转 让 价 格 为 275 万 元 ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 资 产 重 组 情 况 根 据 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 十 二 条 发 行 人 最 近 3 年 内 主 营 业 务 没 有 发 生 重 大 变 化 的 适 用 意 见 证 券 期 货 法 律 适 用 意 见 第 3 号, 报 告 期 内, 发 行 人 对 同 一 公 司 控 制 权 人 下 相 同 类 似 或 相 关 业 务 进 行 的 重 组 主 要 为 向 关 联 方 购 买 固 定 资 产 及 无 形 资 产, 其 基 本 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 内 容 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 亚 邦 集 团 购 买 土 地 使 用 权 亚 邦 集 团 购 买 房 屋 构 筑 物 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 购 买 土 地 使 用 权 合 计 ,

74 由 上 表 可 见, 报 告 期 内, 发 行 人 向 上 述 关 联 方 购 买 固 定 资 产 及 无 形 资 产 与 发 行 人 实 际 净 资 产 相 比, 金 额 和 比 例 均 较 小 因 此 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 及 主 要 资 产 未 发 生 重 大 变 化 五 发 行 人 独 立 经 营 情 况 公 司 在 业 务 资 产 人 员 机 构 财 务 等 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 相 互 独 立, 具 有 独 立 完 整 的 业 务 及 面 向 市 场 自 主 经 营 的 能 力, 具 有 完 整 的 供 应 生 产 和 销 售 系 统 ( 一 ) 业 务 独 立 1 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 本 公 司 目 前 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售, 而 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 均 不 从 事 同 类 产 品 的 生 产 经 营 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 不 从 事 任 何 与 本 公 司 经 营 范 围 相 同 或 相 近 的 业 务 2 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 供 应 生 产 和 销 售 业 务 体 系, 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 不 存 在 需 要 依 赖 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 进 行 生 产 经 营 活 动 的 情 况 ( 二 ) 资 产 完 整 公 司 设 立 及 增 资 时, 股 东 的 出 资 已 足 额 到 位 公 司 具 备 与 生 产 经 营 有 关 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 使 用 权 房 屋 所 有 权 机 器 设 备 知 识 产 权 等, 具 有 独 立 完 整 的 采 购 生 产 销 售 系 统, 公 司 资 产 独 立 完 整 公 司 对 其 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权, 不 存 在 资 产 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 形 ( 三 ) 人 员 独 立 1 公 司 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 方 面 已 形 成 独 立 完 整 的 体 系 和 制 度, 拥 有 独 立 的 员 工 队 伍 2 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 本 公 司 工 作 并 领 取 报 酬, 没 有 在 股 东 单 位 中 担 任 除 董 事 以 外 的 任 何 行 政 职 务, 也 没 有 在 股 东 单 位 领 薪

75 3 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 并 通 过 合 法 程 序 产 生, 不 存 在 股 东 其 他 任 何 部 门 单 位 或 个 人 超 越 公 司 股 东 大 会 董 事 会 和 公 司 章 程 的 规 定, 对 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 形 ( 四 ) 机 构 独 立 公 司 已 建 立 了 适 应 自 身 发 展 需 要 和 市 场 竞 争 需 要 的 职 能 机 构, 各 职 能 机 构 在 人 员 办 公 场 所 和 管 理 制 度 等 各 方 面 均 完 全 独 立, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 共 用 管 理 机 构 混 合 经 营 合 署 办 公 之 情 形, 也 不 存 在 股 东 干 预 公 司 机 构 设 置 和 生 产 经 营 活 动 的 情 况 ( 五 ) 财 务 独 立 公 司 按 照 会 计 法 企 业 会 计 准 则 等 要 求, 结 合 自 身 实 际 情 况, 建 立 了 一 套 独 立 完 整 规 范 的 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 财 务 人 员, 财 务 人 员 未 在 股 东 及 关 联 单 位 任 职 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 独 立 纳 税, 能 够 做 到 财 务 独 立 决 策 六 发 行 人 内 部 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 内 部 组 织 机 构 图 战 略 发 展 委 员 会 股 东 大 会 提 名 委 员 会 监 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 董 事 会 审 计 委 员 会 董 事 会 秘 书 总 经 理 审 计 部 副 总 经 理 安 全 部 环 保 部 生 产 部 发 展 规 划 部 总 工 办 品 管 部 工 程 部 行 政 人 事 部 采 购 部 证 券 部 财 务 部 营 销 中 心 应 用 服 务 部 市 场 部

76 ( 二 ) 公 司 主 要 职 能 部 门 的 工 作 职 责 部 门 审 计 部 安 全 部 环 保 部 生 产 部 发 展 规 划 部 总 工 办 品 管 部 工 程 部 职 责 编 制 审 计 计 划 ; 编 制 审 计 报 告, 保 管 审 计 资 料 ; 监 督 各 子 公 司 及 独 立 核 算 部 门 的 财 务 和 经 济 运 行 ; 监 督 评 估 公 司 管 理 制 度 的 建 设 和 执 行 ; 配 合 外 审 工 作, 服 务 公 司 的 特 殊 项 目 需 求 拟 定 公 司 安 全 条 线 管 理 制 度 ; 并 定 期 进 行 检 查 与 监 督 ; 负 责 公 司 新 建 项 目 的 安 全 评 价 ; 指 导 检 查 下 属 公 司 的 安 全 管 理 工 作 开 展 情 况, 落 实 公 司 安 全 责 任 制 ; 对 外 联 系 政 府 安 全 部 门, 负 责 接 待 相 关 部 门 的 安 全 检 查 ; 对 条 线 专 业 管 理 人 员 的 人 事 任 免 享 有 建 议 权 负 责 拟 定 公 司 环 保 管 理 条 线 制 度, 并 定 期 进 行 检 查 与 监 督 ; 负 责 公 司 新 建 项 目 的 环 境 评 价 上 市 项 目 的 环 保 核 查 ; 负 责 公 司 环 保 技 术 的 开 发 与 引 进, 负 责 对 下 属 公 司 环 保 工 作 的 指 导 检 查 与 督 促 ; 对 外 联 系 政 府 环 保 部 门, 负 责 相 关 环 保 检 查 的 接 待 ; 对 条 线 专 业 管 理 人 员 的 人 事 任 免 享 有 建 议 权 拟 定 公 司 生 产 管 理 条 线 规 章 制 度 ; 编 制 公 司 生 产 计 划, 并 检 查 生 产 计 划 的 完 成 情 况 ; 各 生 产 基 地 的 生 产 调 度 管 理 与 协 调 ; 定 期 召 集 生 产 管 理 例 会, 及 时 解 决 生 产 中 出 现 的 问 题 ; 负 责 生 产 一 线 员 工 劳 动 保 护 技 能 培 训 ; 对 各 生 产 基 地 的 生 产 运 行 及 员 工 队 伍 的 稳 定 性 进 行 检 查 与 考 核 ; 与 销 售 部 门 配 合, 实 现 产 销 计 划 的 有 效 衔 接 ; 生 产 条 线 节 能 降 耗 降 本 节 支 等 指 标 的 考 核 ; 公 司 所 有 生 产 设 备 的 有 效 利 用 与 安 全 运 行 ; 享 有 对 各 子 公 司 分 公 司 ( 分 厂 ) 车 间 主 任 以 上 生 产 管 理 人 员 的 人 事 任 免 建 议 权 参 与 公 司 中 长 期 规 划 的 编 制 ; 对 重 大 项 目 进 行 前 期 调 研 与 分 析 ; 负 责 定 期 对 产 业 情 报 数 据 的 收 集 整 理 分 析, 并 建 立 向 董 事 会 的 动 态 报 告 制 度 ; 负 责 外 协 合 作 机 构 的 联 系 ; 负 责 下 属 公 司 投 资 项 目 可 行 性 论 证 与 审 核 ; 负 责 国 家 省 市 等 各 种 政 府 资 助 项 目 资 金 的 申 报 负 责 拟 定 公 司 技 术 条 线 管 理 制 度 ; 负 责 制 订 公 司 产 品 技 术 标 准 及 工 艺 规 程 ; 负 责 公 司 技 术 中 心 工 程 中 心 的 建 设 ; 负 责 新 产 品 新 技 术 的 开 发 研 制 ; 负 责 公 司 技 术 成 果 评 定 及 专 利 申 请 ; 大 专 院 校 科 研 机 构 的 合 作 ; 参 与 公 司 发 展 规 划 的 制 定 ; 各 子 公 司 分 公 司 ( 分 厂 ) 工 艺 技 术 改 进 计 划 的 审 定 ; 对 外 协 调 科 技 部 门, 争 取 国 家 科 技 经 费 的 支 持 ; 负 责 拟 定 公 司 重 大 技 术 开 发 计 划, 提 出 研 发 战 略 ; 负 责 对 公 司 拟 引 进 技 术 的 评 估 论 证 ; 负 责 公 司 技 术 条 线 人 员 的 培 训, 培 养 后 备 人 才 负 责 制 订 公 司 质 量 标 准 和 检 测 标 准 ; 负 责 公 司 产 品 质 量 检 验 ; 负 责 公 司 产 品 售 后 的 质 量 服 务 ; 负 责 质 量 体 系 认 证 及 标 准 化 管 理 ; 负 责 产 品 的 国 家 标 准 行 业 标 准 的 起 草 与 申 报. 负 责 拟 定 公 司 工 程 建 设 投 资 与 实 施 计 划 ; 负 责 对 公 司 所 有 工 程 建 设 方 案 进 行 审 定, 负 责 公 司 工 程 建 设 招 投 标 工 作 ; 定 期 召 开 工 程 管 理 专 项 会 议, 对 公 司 工 程 建 设 项 目 进 行 日 常 监 督 检 查 和 管 理, 确 保 各 项 工 程 建 设 计 划 顺 利 实 施 ; 定 期 向 公 司 总 经 理 董 事 会 报 告 公 司 各 工 程 项 目 进 展 情 况 ; 对 工 程 承 建 单 位 提 出 工 程 实 施 方 案 的 变 更 进 行 审 查 ; 负 责 公 司 重 大 设 备 的 选 型 ; 负 责 公 司 闲 置 设 备 的 处 置 及 再 利 用 ; 负 责 公 司 建 设 项 目 的 验 收 与 固 定 资 产 结 转, 参 与 竣 工 项 目 的 审 计 工 作

77 行 政 人 事 部 采 购 部 证 券 部 财 务 部 营 销 中 心 应 用 服 务 部 市 场 部 负 责 公 司 董 事 会 总 经 理 的 日 常 文 件 收 发 传 真 打 印 等 文 书 工 作 ; 起 草 相 关 文 件 资 料 ; 负 责 督 办 公 司 董 事 会 决 议 总 经 理 办 公 会 决 议 的 落 实 情 况 ; 负 责 公 司 对 外 接 待 工 作 ; 管 理 公 司 礼 品 办 公 用 品 车 辆 ; 负 责 管 理 公 司 网 站 ; 负 责 公 司 各 种 会 议 的 安 排 通 知 与 会 场 布 置, 参 会 外 部 客 人 的 接 待 安 排 ; 负 责 公 司 人 力 资 源 开 发 工 作, 拟 定 人 才 引 进 与 开 发 计 划, 组 织 进 行 招 聘 ; 负 责 公 司 内 部 的 人 事 与 绩 效 考 核 ; 办 理 员 工 入 职 与 离 职 手 续 ; 负 责 公 司 员 工 薪 酬 福 利 体 系 建 设 ; 负 责 公 司 员 工 社 保 金 的 缴 纳 与 相 关 手 续 办 理 ; 负 责 公 司 对 外 宣 传 ; 负 责 公 司 企 业 文 化 建 设 ; 负 责 职 称 评 审 以 及 内 部 相 关 奖 励 的 评 定 负 责 制 订 公 司 采 购 管 理 制 度 ; 根 据 各 公 司 提 报 计 划, 汇 总 编 制 公 司 原 材 料 采 购 计 划 ; 负 责 公 司 日 常 采 购, 落 实 采 购 计 划, 确 保 生 产 所 需 ; 建 立 供 应 商 的 优 选 机 制 和 大 宗 原 材 料 的 比 价 招 标 机 制, 有 效 降 低 采 购 成 本 ; 参 与 大 宗 机 器 设 备 的 招 标 与 选 购 ; 建 立 完 善 的 供 应 商 档 案 负 责 公 司 上 市 事 务, 协 调 中 介 机 构 关 系, 组 织 召 开 相 关 协 调 会 议 ; 负 责 公 司 对 外 信 息 的 发 布 ; 参 与 公 司 对 外 资 本 运 作 与 战 略 规 划 的 制 定 ; 负 责 协 助 董 事 长 组 织 召 开 董 事 会 股 东 大 会 ; 负 责 股 东 关 系 维 护, 协 调 与 投 资 者 关 系, 接 待 外 部 股 东 来 访, 对 外 披 露 公 司 信 息 ; 负 责 公 司 股 权 登 记 与 管 理 ; 负 责 公 司 法 律 事 务 负 责 拟 定 公 司 财 务 制 度, 对 下 属 企 业 财 务 制 度 执 行 情 况 进 行 及 时 的 检 查 与 监 督 ; 负 责 按 期 编 制 公 司 财 务 报 表 财 务 分 析 ; 编 制 公 司 财 务 预 算, 跟 踪 预 算 的 执 行 并 进 行 考 核 ; 负 责 公 司 资 金 计 划 的 编 制, 联 系 金 融 机 构, 解 决 资 金 需 求 ; 负 责 公 司 税 务 管 理, 协 调 各 项 税 收 优 惠 政 策 的 落 实 ; 负 责 财 务 队 伍 建 设 下 属 机 构 财 务 人 员 的 招 聘 配 备 培 训 与 培 养 ; 参 与 公 司 项 目 投 资 计 划 及 发 展 规 划 的 编 制 ; 参 与 公 司 重 大 经 营 决 策 的 讨 论 负 责 公 司 内 外 销 政 策 的 制 定, 落 实 公 司 销 售 计 划 ; 协 调 与 公 司 生 产 部 门 的 关 系, 衔 接 产 销 计 划 ; 负 责 公 司 营 销 队 伍 销 售 网 点 的 建 设 与 管 理 ; 落 实 应 收 账 款 责 任 制, 有 效 控 制 坏 账 风 险 ; 参 与 公 司 重 大 发 展 规 划 产 品 技 术 引 进 的 论 证 ; 负 责 公 司 客 户 关 系 管 理, 树 立 公 司 良 好 的 外 部 形 象 ; 建 立 完 善 的 客 户 档 案, 并 对 客 户 进 行 分 级 管 理 ; 定 期 召 开 经 营 工 作 分 析 会, 对 公 司 销 售 政 策 销 售 计 划 的 落 实 情 况 进 行 动 态 检 查 与 分 析, 及 时 掌 握 市 场 行 情, 分 析 总 结 公 司 营 销 工 作 中 存 在 的 问 题 负 责 公 司 产 品 售 前 推 广 与 售 后 的 技 术 服 务 ; 协 助 销 售 部 门 维 护 客 户 关 系, 对 客 户 提 供 有 效 技 术 支 持 ; 负 责 对 业 务 人 员 进 行 技 术 培 训 ; 组 织 开 展 新 产 品 推 广 发 布 会, 根 据 市 场 需 要 提 出 新 产 品 开 发 建 议 ; 参 与 公 司 重 要 经 营 活 动 政 策 的 讨 论 负 责 公 司 市 场 开 发 品 牌 宣 传 与 建 设 ; 负 责 市 场 信 息 收 集, 市 场 调 研 以 及 竞 争 对 手 的 分 析 ; 参 与 公 司 内 外 销 政 策 的 制 定, 为 公 司 产 品 订 价 新 产 品 开 发 公 司 经 营 策 略 等 重 大 经 营 决 策 提 供 信 息 建 议 ( 三 ) 发 行 人 对 外 投 资 情 况 1 对 外 投 资 结 构 图

78 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 100% 100% 100% 100% 100% 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 铜 陵 分 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 100% 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 牛 塘 分 公 司 100% 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 2 发 行 人 各 子 公 司 分 公 司 情 况 目 前 发 行 人 拥 有 7 家 全 资 子 公 司 4 家 分 公 司, 各 子 公 司 分 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : (1) 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 亚 邦 进 出 口 成 立 于 2001 年 8 月, 注 册 资 本 500 万 元, 其 中, 亚 邦 集 团 以 货 币 资 金 出 资 425 万 元, 占 85%, 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 以 货 币 资 金 出 资 75 万 元, 占 15% 常 州 中 瑞 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 常 中 瑞 会 验 (2001) 第 647 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 2005 年 9 月 10 日, 亚 邦 进 出 口 召 开 股 东 会 并 做 出 决 议, 同 意 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 425 万 元 出 资 转 让 给 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 同 日, 双 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2005 年 9 月 19 日, 亚 邦 进 出 口 完 成 工 商 变 更 登 记 2006 年 4 月 25 日, 亚 邦 进 出 口 召 开 股 东 会 并 做 出 决 议, 同 意 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 限 公 司 将 其 持 有 的 亚 邦 进 出 口 425 万 元 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 将 其 持 有 的 75 万 元 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 同 日, 各 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2006 年 4 月 26 日, 亚 邦 进 出 口 完 成 工 商 变 更 登 记 至 此, 亚 邦 进 出 口 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 目 前, 亚 邦 进 出 口 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )500 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 经 国 家 外 经 贸 部 批 准, 主 要 从 事 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 12, 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 20, 万 元 净 资 产 1,

79 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (2) 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 安 徽 亚 邦 前 身 为 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司, 其 历 史 沿 革 如 下 : 年 9 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 设 立 2001 年 9 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 联 合 崔 勇 等 8 名 自 然 人 共 同 设 立 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司, 公 司 注 册 资 本 为 万 元 上 述 出 资 已 经 铜 陵 华 诚 会 计 师 事 务 所 出 具 铜 会 事 验 字 (2001)174 号 验 资 报 告 审 验 设 立 时, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 崔 勇 罗 俊 德 王 飞 龙 付 彩 宏 郭 竹 茂 刘 雪 宋 延 春 周 军 合 计 年 2 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 2002 年 2 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 宋 延 春 周 军 将 其 持 有 的 铜 陵 亚 明 0.6 万 元 0.6 万 元 ( 共 计 1.2 万 元 ) 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 上 述 出 资 转 让 已 办 理 相 应 工 商 变 更 登 记 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 崔 勇 罗 俊 德 王 飞 龙 付 彩 宏 郭 竹 茂 刘 雪 合 计 年 9 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 及 第 一 次 增 资 2003 年 8 月 15 日, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意

80 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 (2003 年 7 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ) 将 全 部 出 资 万 元 分 别 转 让 给 常 州 亚 邦 染 料 有 限 公 司 156 万 元 袁 国 平 80 万 元 陈 四 清 44 万 元 吴 加 庆 40 万 元 崔 骏 40 万 元 王 军 树 1 万 元 刘 雪 0.2 万 元 同 时, 同 意 铜 陵 亚 明 增 资 万 元, 其 中, 袁 国 平 等 10 人 以 其 对 铜 陵 亚 明 的 债 权 共 计 254 万 元 对 铜 陵 亚 明 增 资, 崔 勇 等 6 人 以 货 币 90.8 万 元 对 铜 陵 亚 明 增 资 增 资 后 铜 陵 亚 明 注 册 资 本 增 加 至 734 万 元 上 述 增 资 事 宜 已 经 铜 陵 华 诚 会 计 师 事 务 所 铜 会 事 验 字 (2003) 第 279 号 验 资 报 告 审 验 2003 年 9 月, 上 述 出 资 转 让 和 增 资 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 常 州 亚 邦 染 料 有 限 公 司 袁 国 平 陈 四 清 李 雨 平 吴 加 庆 罗 俊 德 崔 勇 崔 骏 倪 晋 玲 郭 作 茂 许 小 强 付 彩 宏 王 飞 龙 刘 雪 王 军 树 合 计 年 2 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 及 第 二 次 增 资 2006 年 2 月 28 日, 铜 陵 亚 明 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 常 州 亚 邦 染 料 有 限 公 司 袁 国 平 吴 加 庆 崔 勇 李 雨 平 许 小 强 刘 雪 将 其 所 持 156 万 元 146 万 元 60 万 元 60 万 元 35 万 元 6 万 元 2 万 元 共 计 465 万 元 出 资 转 让 给 许 旭 东 ; 同 意 铜 陵 亚 明 增 加 注 册 资 本 3,766 万 元, 增 资 部 分 由 许 旭 东 钱 光 友 等 47 名 自 然 人 以 货 币 资 金 出 资 本 次 增 资 后, 铜 陵 亚 明 注 册 资 本 由 734 万 元 增 加

81 到 4,500 万 元 上 述 增 资 事 宜 已 经 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)06 号 验 资 报 告 审 验 本 次 增 资 完 成 后, 铜 陵 亚 明 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 旭 东 2, 钱 光 友 周 多 刚 马 绍 明 郭 竹 茂 吴 照 谋 陈 四 清 何 黎 明 等 42 名 自 然 人 股 东 1, 合 计 4, 年 4 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 2006 年 4 月 25 日, 铜 陵 亚 明 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 许 旭 东 将 其 持 有 的 2,495 万 元 出 资 转 让 给 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司, 同 日 许 旭 东 和 股 份 公 司 签 订 股 权 转 让 合 同 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 铜 陵 亚 明 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 2, 钱 光 友 周 多 刚 马 绍 明 郭 竹 茂 吴 照 谋 陈 四 清 何 黎 明 等 42 名 自 然 人 股 东 1, 合 计 4, 年 5 月 26 日, 铜 陵 亚 明 召 开 股 东 会 并 决 议, 同 意 将 原 企 业 名 称 变 更 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司, 并 于 2006 年 6 月 9 日 完 成 工 商 变 更 登 记 年 11 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 出 资 转 让 2007 年 11 月 20 日, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会 并 决 议, 同 意 钱 光 友 周 多 刚 陈 四 清 徐 光 荣 蒋 国 元 等 5 人 分 别 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 200 万 元 200 万 元 100 万 元 70 万 元 15 万 元 共 计 585 万 元 出 资, 依 据 安 徽 亚 邦

82 账 面 净 资 产 ( 每 一 元 出 资 额 作 价 元 ), 作 价 万 元 对 股 份 公 司 增 资 ; 同 意 周 军 殷 先 进 分 别 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 16 万 元 2 万 元 共 计 18 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司, 每 元 出 资 额 作 价 元 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 安 徽 亚 邦 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 3, 钱 光 友 马 绍 明 郭 竹 茂 吴 照 谋 何 黎 明 等 38 名 自 然 人 股 东 1, 合 计 4, 年 12 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 第 三 次 增 资 2007 年 11 月 28 日, 安 徽 亚 邦 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 公 司 增 加 注 册 资 本 1,500 万 元 其 中, 股 份 公 司 认 购 1,397 万 元 增 资, 周 业 胜 等 10 名 自 然 人 认 购 103 万 元 增 资, 每 元 注 册 资 本 认 购 价 格 为 元, 方 式 均 为 货 币 资 金 出 资 本 次 增 资 后, 安 徽 亚 邦 注 册 资 本 由 4,500 万 元 增 加 到 6,000 万 元 上 述 增 资 事 宜 由 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 天 衡 验 字 (2007)115 号 验 资 报 告 验 证 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 4, 马 绍 明 郭 竹 茂 吴 照 谋 何 黎 明 等 44 名 自 然 人 股 东 1, 合 计 6, 年 6 月, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让 2010 年 6 月 6 日, 安 徽 亚 邦 召 开 临 时 股 东 会 并 决 议, 同 意 马 绍 明 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 70 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司 ; 倪 晋 玲 将 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 20 万 元 出 资 转 让 给 周 旭 龙 持 有 的 11 万 元 出 资 转 让 给 刘 飞 本 次 出 资 转 让 完 成 后, 安 徽 亚 邦 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%)

83 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 4, 郭 竹 茂 吴 照 谋 马 绍 明 何 黎 明 等 45 名 自 然 人 股 东 1, 合 计 6, 年 8 月, 安 徽 亚 邦 全 部 自 然 人 股 东 以 股 权 对 发 行 人 增 资 2010 年 8 月, 马 绍 明 等 48 位 自 然 人 以 其 持 有 的 安 徽 亚 邦 1,435 万 元 出 资, 按 照 安 徽 亚 邦 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 1.80 元, 合 计 2,583 万 元 对 发 行 人 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 安 徽 亚 邦 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 目 前, 安 徽 亚 邦 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )6,000 万 元, 法 定 代 表 人 钱 光 友, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇, 主 要 从 事 还 原 染 料 的 生 产 销 售 鉴 于 本 次 募 投 项 目 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 已 自 筹 资 金 基 本 建 设 完 成, 并 于 2013 年 7 月 试 生 产 2014 年 2 月 实 现 批 量 生 产, 因 此 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 止 生 产, 进 行 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 其 相 关 产 品 已 全 部 转 移 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 34, 万 元 净 资 产 14, 万 元,2013 年 净 利 润 3, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 31, 万 元 净 资 产 17, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 3, 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (3) 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 临 江 化 工 前 身 为 武 进 县 江 南 油 品 厂, 其 历 史 沿 革 如 下 : 年 12 月, 武 进 县 江 南 油 品 厂 成 立 1993 年 12 月 22 日, 武 进 县 计 划 委 员 会 出 具 武 计 工 复 (93)63 号 关 于 建 立 武 进 县 碧 莲 玛 瑙 制 品 厂 等 企 业 的 批 复, 同 意 武 进 县 魏 村 镇 工 业 联 合 公 司 建 立 武 进 县 江 南 油 品 厂 1993 年 12 月 28 日, 武 进 县 审 计 师 事 务 所 出 具 企 业 法 人 注 册 资 金 验 资 证 明 书 验 证 注 册 资 金 万 元, 出 资 人 为 武 进 县 魏 村 镇 工 业 联 合 公 司 1993 年 12 月 30 日, 武 进 县 江 南 油 品 厂 领 取 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 金 万 元, 注 册 地 址 武 进 县 魏 村 镇, 法 定 代 表 人 潘 培 康, 企 业 经 济 性 质 为 集 体 所 有 制, 经 营 范 围 主 营 内 燃 机 用 油 制 造 1995 年 12 月, 武 进 县 江 南 油 品 厂 更 名 为 武 进 市 江 南 油 品 厂

84 1998 年 6 月, 武 进 市 江 南 油 品 厂 由 于 经 营 困 难 资 不 抵 债, 经 双 方 协 议, 由 常 州 市 合 成 材 料 厂 注 入 资 产, 并 使 用 武 进 市 江 南 油 品 厂 证 照 进 行 生 产 经 营 年 10 月, 武 进 市 江 南 油 品 厂 股 份 合 作 制 改 制, 更 名 为 常 州 市 临 江 化 工 厂 1998 年 10 月 19 日, 魏 村 实 业 总 公 司 卢 建 平 临 江 村 委 张 永 昶 崔 友 林 共 同 申 请 将 武 进 市 江 南 油 品 厂 改 建 成 股 份 合 作 制 企 业, 并 更 名 为 常 州 市 临 江 化 工 厂 1998 年 10 月 23 日, 常 州 市 工 商 行 政 管 理 局 出 具 企 业 名 称 变 更 核 准 通 知 书, 同 意 武 进 市 江 南 油 品 厂 名 称 变 更 为 常 州 市 临 江 化 工 厂 1998 年 11 月 16 日, 常 州 苏 瑞 会 计 师 事 务 所 出 具 常 苏 会 评 (98)076 号 资 产 评 估 报 告, 以 1998 年 9 月 20 日 为 评 估 基 准 日, 评 估 常 州 市 临 江 化 工 厂 的 净 资 产 为 1, 万 元 1998 年 12 月 1 日, 魏 村 镇 人 民 政 府 出 具 产 权 界 定 书, 明 确 规 定 : 经 镇 政 府 研 究 决 定, 对 常 州 市 临 江 化 工 厂 进 行 股 份 制 改 造, 本 着 谁 投 资, 谁 受 益 的 原 则, 对 常 州 市 临 江 化 工 厂 评 估 后 ( 苏 瑞 会 评 076 号 ) 的 净 资 产 1, 万 元 中 的 1, 万 元 作 为 该 厂 的 注 册 资 本, 并 对 其 进 行 产 权 界 定, 界 定 常 州 市 合 成 材 料 厂 1, 万 元, 占 股 份 总 额 的 96.11%, 魏 村 镇 临 江 村 委 50 万 元, 占 股 份 总 额 的 3.89%, 其 余 万 元 作 为 留 存 收 益, 归 属 全 体 股 东 享 有 1998 年 12 月 1 日, 常 州 市 合 成 材 料 厂 出 具 关 于 常 州 市 合 成 材 料 厂 部 分 股 权 转 让 的 决 定, 对 常 州 市 合 成 材 料 厂 在 常 州 市 临 江 化 工 厂 中 占 有 的 1, 万 元 中 的 部 分 股 份 予 以 转 让, 其 中 转 让 给 144 名 自 然 人 股 东 万 元, 转 让 给 魏 村 镇 实 业 总 公 司 40 万 元, 其 余 万 元 仍 作 为 常 州 市 合 成 材 料 厂 的 股 份, 转 让 后 的 股 东 享 有 评 估 后 的 留 存 收 益 1998 年 12 月 4 日, 武 进 市 农 村 产 权 制 度 改 革 办 公 室 出 具 武 改 制 复 字 (1998) 第 1763 号 文 件, 同 意 常 州 市 临 江 化 工 厂 办 股 份 合 作 制 企 业 1998 年 12 月 2 日, 江 苏 武 进 苏 瑞 会 计 师 事 务 所 出 具 苏 武 瑞 会 验 (98) 第 226 号 验 资 报 告, 审 验 证 明, 常 州 市 临 江 化 工 厂 变 更 前 的 注 册 资 本 为 万 元, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 1, 万 元 截 至 1998 年 12 月 1 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 增 加 投 入 注 册 资 本 1, 万 元, 变 更 后 的 投 入 资 本 总 额 为 1,

85 万 元, 其 中 实 收 资 本 1, 万 元, 未 分 配 利 润 万 元 变 更 后 的 股 东 为 魏 村 镇 临 江 村 委 常 州 市 合 成 材 料 厂 魏 村 镇 实 业 总 公 司 及 144 个 自 然 人 1998 年 12 月 7 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 经 营 范 围 变 更 为 内 燃 机 用 油 和 1.4 二 氨 基 -2.3 二 氰 蒽 醌 制 造 在 本 次 产 权 界 定 及 股 权 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 厂 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 常 州 市 合 成 材 料 厂 卢 建 平 袁 国 平 临 江 村 委 魏 村 镇 实 业 总 公 司 戴 广 松 许 文 彪 张 永 昶 王 登 兵 等 139 位 自 然 人 合 计 1, 年 3 月 11 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 经 营 范 围 变 更 为 1.4 二 氨 基 -2.3 二 氰 蒽 醌 制 造 年 8 月 2002 年 12 月, 常 州 市 临 江 化 工 厂 股 权 名 义 转 让 为 保 持 集 体 企 业 地 位,2001 年 8 月 10 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 袁 国 平 卢 建 平 张 永 昶 许 文 彪 戴 广 松 将 其 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 厂 220 万 元 220 万 元 11 万 元 20 万 元 30 万 元 ( 共 计 501 万 元 ) 股 权 名 义 转 让 给 武 进 市 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ( 即 原 魏 村 镇 实 业 总 公 司 );2002 年 12 月 25 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 常 州 市 合 成 材 料 厂 将 其 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 厂 万 元 股 权 顾 云 等 103 名 自 然 人 股 东 将 其 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 厂 万 元 股 权 名 义 转 让 给 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ( 即 原 武 进 市 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ) 上 述 股 权 名 义 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 厂 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 1, 常 州 市 魏 村 镇 临 江 村 委 王 登 兵 等 36 位 自 然 人 合 计 1, 注 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 持 股 1, 万 元 中, 其 真 实 持 股 仍 为

86 万 元, 其 余 1, 万 元 均 为 名 义 持 股 2005 年 6 月 1 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 经 营 范 围 变 更 为 染 料 及 中 间 体 制 造 年 9 月, 常 州 市 临 江 化 工 厂 改 制 为 公 司, 同 时 名 义 持 股 解 除 2005 年 9 月 7 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 临 江 化 工 由 股 份 合 作 制 变 更 为 有 限 责 任 公 司, 名 称 变 更 为 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 ; 同 意 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 将 其 名 义 持 股 1, 万 元 转 让 给 卢 建 平 661 万 元 许 丽 娟 万 元, 王 登 兵 等 36 人 将 其 持 有 的 万 元 股 权 转 让 给 张 伟 2005 年 9 月 7 日, 常 州 市 临 江 化 工 厂 名 称 变 更 为 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 2005 年 9 月 30 日, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 卢 建 平 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 临 江 村 委 许 丽 娟 张 伟 合 计 1, 注 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 ( 即 原 常 州 新 北 区 魏 村 集 体 资 产 经 营 公 司 ) 持 股 万 元 中, 其 真 实 持 股 为 40 万 元, 其 余 万 元 为 名 义 持 股 ; 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 临 江 村 委 原 为 常 州 市 魏 村 镇 临 江 村 委 年 3 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让, 集 体 资 产 退 出 2006 年 3 月 3 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 将 其 持 有 的 万 元 股 权 ( 其 中 万 元 为 名 义 持 股 ) 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 临 江 村 委 将 其 持 有 的 50 万 元 股 权 卢 建 平 将 其 持 有 的 501 万 元 股 权 许 丽 娟 将 其 持 有 的 万 元 股 权 张 伟 将 其 持 有 的 6.50 万 元 股 权 分 别 转 让 给 许 旭 东 同 日, 相 关 各 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2006 年 3 月 17 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 旭 东 1, 卢 建 平 张 伟

87 合 计 1, 同 时,2006 年 3 月, 临 江 化 工 144 名 内 部 自 然 人 股 东 与 许 旭 东 签 署 内 部 股 权 转 让 协 议, 将 所 持 临 江 化 工 股 权 万 元 转 让 给 许 旭 东, 股 权 转 让 定 价 为 2.57 元 / 股 的 价 格 ( 账 面 净 资 产 2.37 元 / 股,0.2 元 / 股 作 为 股 东 退 出 的 溢 价 补 偿 ) 协 议 确 认, 出 让 人 在 本 协 议 签 定 后, 其 不 再 享 有 原 所 持 有 的 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 内 部 股 权 ( 指 被 代 持 的 股 权 ) 的 所 有 内 部 股 东 权 益 和 相 关 权 利 上 述 人 员 同 时 签 署 了 收 到 股 权 转 让 款 的 收 据 上 述 内 部 自 然 人 股 东 退 出 过 程 中, 由 于 同 村 同 家 族 朋 友 关 系 等 原 因, 有 23 名 自 然 人 退 出 过 程 存 在 文 件 代 签 及 代 收 款 情 形, 涉 及 股 权 数 为 14.5 万 元 保 荐 机 构 查 阅 了 临 江 化 工 内 部 存 档 所 有 相 关 文 件 ( 包 括 会 议 记 录 收 款 收 据 内 部 股 权 转 让 协 议 等 ), 并 对 许 旭 东 临 江 化 工 相 关 工 作 人 员 以 及 部 分 临 江 化 工 退 出 股 东 进 行 了 访 谈 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 上 述 144 名 自 然 人 的 股 权 退 出 是 真 实 的 2012 年 2 月 20 日, 发 行 人 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 签 署 承 诺 书, 确 认 : 在 2006 年 3 月 临 江 化 工 自 然 人 股 东 内 部 股 权 退 出 过 程 中, 如 涉 及 任 何 争 议 导 致 发 行 人 任 何 损 失, 由 发 行 人 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 处 理 并 全 额 承 担 上 述 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 2006 年 3 月 工 商 登 记 退 出 的 万 元 股 权 中,38.64 万 元 为 代 持 股 退 出, 不 须 支 付 对 价, 其 余 40 万 元 以 及 临 江 村 委 持 有 的 50 万 元 出 资 转 让 为 集 体 股 权 的 真 实 退 出 集 体 股 权 退 出 的 价 格 与 其 他 自 然 人 股 东 的 转 让 价 格 相 同 为 2.57 元 / 股, 即 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 和 临 江 村 委 按 照 2.57 元 / 股 的 价 格 将 其 持 有 的 集 体 股 权 40 万 元 和 50 万 元 出 资 转 让 给 许 旭 东 ; 许 旭 东 分 别 向 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 和 临 江 村 委 支 付 股 权 转 让 款 万 元 万 元 至 此, 集 体 资 产 全 部 退 出 为 切 实 规 范 企 业 改 制 行 为, 确 保 集 体 资 产 转 让 价 格 公 允, 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 临 江 村 委 于 2011 年 9 月 共 同 委 托 常 州 中 天 资 产 评 估 师 事 务 所 对 临 江 化 工 2005 年 12 月 31 日 的 资 产 进 行 了 评 估, 确 定 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 持 有 的 40 万 元 出 资 额 的 股 权 价 值 为 万 元, 临 江 村 委 持 有 的 50 万 元 出 资 额 的 股 权 价 值 为 万 元 许 旭 东 与 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 临 江 村 委 按 照 最 新 评 估 价 格 进 行 了 结 算, 分 别 以 现 金 支 付 差 价 及 资 金 占 用 费 万 元 万 元 2011 年 10 月, 常 州 新 北 区 春 江 镇 人 民 政 府 常

88 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 出 具 说 明, 确 认 集 体 资 产 经 营 公 司 2001 年 至 2005 年 期 间 在 临 江 化 工 发 生 的 历 次 股 权 转 让 行 为 系 名 义 转 让, 确 认 其 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 上 述 名 义 股 权 的 受 让 和 转 出 行 为 提 出 任 何 行 使 真 实 股 东 权 利 的 要 求 常 州 新 北 区 春 江 镇 人 民 政 府 常 州 新 北 区 春 江 集 体 资 产 经 营 公 司 春 江 镇 临 江 村 委 同 时 出 具 说 明 确 认 2006 年 集 体 资 产 转 让 事 项 及 2011 年 差 价 结 算 年 5 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让 2006 年 5 月 22 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 卢 建 平 将 其 持 有 的 160 万 元 出 资 中 的 万 元 转 让 给 强 万 华, 张 伟 将 其 持 有 的 90 万 元 出 资 中 0.02 万 元 转 让 给 强 万 华 11.2 万 元 转 让 给 郑 云 华, 许 旭 东 将 其 持 有 的 1, 万 元 出 资 转 让 给 郑 云 华 等 45 名 自 然 人 同 日, 相 关 各 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2006 年 5 月 25 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 临 江 化 工 股 东 人 数 为 48 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 姓 名 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 卢 建 平 顾 宝 平 张 伟 尚 俊 平 张 龙 郑 冬 松 许 济 洋 李 良 冲 卢 建 全 强 万 华 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 合 计 1, 年 7 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 增 资 2006 年 5 月 27 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 增 加 注 册 资 本 1, 万 元, 增 资 部 分 由 股 份 公 司 以 货 币 形 式 出 资 增 资 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 由 1, 万 元 增 加 至 2,626 万 元 同 日, 股 份 公 司 与 临 江 化 工 48 名 自 然 人 股 东 签 订 了 临 江 化 工 增 资 扩 股 协 议 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2006)32 号 验 资 报 告, 截 至 2006 年 6 月 8 日, 临 江 化 工 已 收 到 股 份 公 司 增 资 款 3, 万 元, 其 中 1, 万 元 记 入 实 收 资 本,2, 万 元 记 入 资 本 公 积 2006 年 7 月 7 日, 临 江 化 工 完 成 工

89 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 2,626 万 元, 股 东 人 数 为 49 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 1, 卢 建 平 顾 宝 平 张 伟 尚 俊 平 张 龙 郑 冬 松 许 济 洋 李 良 冲 卢 建 全 强 万 华 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 合 计 2, 本 次 增 资 完 成 后, 股 份 公 司 持 有 临 江 化 工 1, 万 元 出 资, 占 注 册 资 本 的 51.01% 年 11 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 股 权 转 让 2007 年 11 月 10 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 顾 宝 平 将 其 持 有 的 万 元 出 资 中 40 万 元 转 让 给 顾 金 华 2007 年 11 月 11 日, 双 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2007 年 11 月 22 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 2007 年 11 月 20 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 卢 建 平 将 其 持 有 的 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司, 顾 金 华 将 其 持 有 的 40 万 元 出 资 转 让 给 股 份 公 司, 尚 俊 平 将 其 持 有 的 万 元 出 资 中 的 40 万 元 和 万 元 分 别 转 让 给 股 份 公 司 和 冯 华 方 ( 新 股 东 ) 同 日, 相 关 各 方 签 订 了 股 权 转 让 协 议 2007 年 12 月 10 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 临 江 化 工 股 东 人 数 为 48 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 1, 张 伟 顾 宝 平 张 龙 郑 冬 松 许 济 洋

90 7 李 良 冲 卢 建 全 强 万 华 冯 华 方 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 合 计 2, 年 12 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 增 资 2007 年 12 月 21 日, 临 江 化 工 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 增 加 注 册 资 本 1,724 万 元, 增 资 部 分 由 股 份 公 司 以 货 币 形 式 出 资 增 资 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 由 2,626 万 元 增 加 至 4,350 万 元 根 据 江 苏 天 衡 出 具 的 天 衡 验 字 (2007)126 号 验 资 报 告, 截 至 2007 年 12 月 26 日, 临 江 化 工 已 收 到 股 份 公 司 增 资 款 7, 万 元, 其 中 1, 万 元 记 入 实 收 资 本,5, 万 元 记 入 资 本 公 积 2007 年 12 月 28 日, 临 江 化 工 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 注 册 资 本 为 4,350 万 元, 股 东 人 数 为 48 个, 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 3, 张 伟 顾 宝 平 张 龙 郑 冬 松 许 济 洋 李 良 冲 卢 建 全 强 万 华 冯 华 方 郑 云 华 等 38 名 自 然 人 合 计 4, 年 8 月, 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 全 部 自 然 人 股 东 以 股 权 对 发 行 人 增 资 2010 年 8 月, 张 伟 等 47 位 自 然 人 以 其 持 有 的 临 江 化 工 1, 万 元 出 资, 按 照 临 江 化 工 账 面 净 资 产 每 一 元 出 资 作 价 6.49 元, 合 计 7, 万 元 对 发 行 人 进 行 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 临 江 化 工 成 为 发 行 人 的 全 资 子 公 司 关 于 上 述 临 江 化 工 股 权 出 资 的 股 东 持 有 发 行 人 股 权 的 形 成 过 程, 保 荐 机 构 通

91 过 查 阅 临 江 化 工 股 份 合 作 制 改 制 文 件 相 关 股 东 会 决 议 股 权 转 让 协 议 及 工 商 登 记 等 资 料, 对 卢 建 平 许 旭 东 等 相 关 当 事 人 进 行 访 谈, 取 得 发 行 人 所 有 股 东 ( 包 括 以 临 江 化 工 股 权 对 发 行 人 出 资 的 股 东 ) 持 股 情 况 的 承 诺 等 方 式 进 行 了 核 查 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 以 临 江 化 工 股 权 出 资 的 股 东 持 有 发 行 人 的 股 权 是 真 实 合 法 有 效 的, 不 存 在 委 托 持 股 信 托 持 股 等 代 持 或 其 他 利 益 输 送 行 为, 不 存 在 股 权 纠 纷 或 潜 在 争 议, 其 股 权 出 资 比 例 形 式 程 序 符 合 法 律 法 规 规 定 2012 年 3 月 13 日, 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 出 具 苏 政 办 函 号 省 政 府 办 公 厅 关 于 确 认 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 全 资 子 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 合 规 性 的 函, 确 认 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 及 全 资 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 的 历 史 沿 革 与 集 体 企 业 改 制 事 项, 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 政 策 规 定 目 前, 临 江 化 工 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )4,350 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 址 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 魏 村 临 江 村, 经 营 地 址 为 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 江 边 工 业 园 区, 主 要 从 事 分 散 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 41, 万 元 净 资 产 20, 万 元,2013 年 净 利 润 16, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 59, 万 元 净 资 产 27, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 7, 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (4) 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 华 尔 化 工 成 立 于 2006 年 7 月 28 日, 注 册 资 本 1,000 万 元, 由 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 以 货 币 资 金 1,000 万 元 出 资, 连 云 港 昶 顺 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 昶 会 所 验 (2006) 第 049 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 2009 年 8 月 24 日, 华 尔 化 工 股 东 决 定, 增 加 注 册 资 本 4,000 万 元, 由 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 以 货 币 资 金 4,000 万 元 出 资 2009 年 8 月 25 日, 江 苏 咨 华 会 计 师 事 务 所 出 具 了 苏 华 会 验 (2009) 第 3-09 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 本 次 增 资 完 成 后, 华 尔 化 工 注 册 资 本 5,000 万 元 2011 年 4 月 10 日, 华 尔 化 工 股 东 决 定, 增 加 注 册 资 本 4,000 万 元, 由 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 以 货 币 资 金 4,000 万 元 出 资 2011 年 4 月 11 日, 江 苏 天 衡

92 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 衡 验 字 (2011)027 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 本 次 增 资 完 成 后, 华 尔 化 工 注 册 资 本 9,000 万 元 目 前, 华 尔 化 工 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )9,000 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 主 要 从 事 分 散 染 料 和 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 31, 万 元 净 资 产 15, 万 元,2013 年 净 利 润 10, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 41, 万 元 净 资 产 23, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 8, 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (5) 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 赛 科 公 司 成 立 于 2009 年 8 月, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )500 万 元, 由 发 行 人 以 货 币 资 金 500 万 元 出 资, 连 云 港 昶 顺 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 昶 会 所 验 (2009) 第 038 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 2013 年 1 月 5 日, 赛 科 公 司 股 东 决 定, 增 加 注 册 资 本 2,500 万 元, 由 发 行 人 以 货 币 资 金 2,500 万 元 出 资 2013 年 1 月 9 日, 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 申 验 (2013)03 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 本 次 增 资 完 成 后, 赛 科 公 司 注 册 资 本 3,000 万 元 目 前, 赛 科 公 司 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 法 定 代 表 人 刘 培 兴, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 主 要 从 事 废 水 及 固 废 处 理 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 7, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2013 年 净 利 润 1, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 7, 万 元 净 资 产 4, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (6) 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 供 热 公 司 成 立 于 2006 年 7 月, 注 册 资 本 1,500 万 元, 分 两 期 出 资 其 中 第 一 期 出 资 500 万 元, 由 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 以 货 币 资 金 出 资 450 万 元 凌 耀 元 以 货 币 资 金 出 资 25 万 元 史 云 蛟 以 货 币 资 金 出 资 25 万 元,2006 年 7 月 11 日 连 云 港 金 扬 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 金 扬 验 报 (2006) 第 045 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 第 二 期 出 资 1,000 万 元, 由 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 以 实 物 资 产 出 资 1,000 万 元, 根 据 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 出 具 的 天 衡

93 评 报 字 (2007)13 号 资 产 评 估 报 告 书, 该 实 物 资 产 评 估 价 值 为 1, 万 元, 股 东 协 商 确 认 作 价 1,000 万 元 2007 年 12 月 29 日, 连 云 港 昶 顺 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 昶 会 所 验 (2007) 第 079 号 验 资 报 告 由 于 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 用 作 出 资 的 实 物 资 产 未 能 办 理 产 权 过 户,2010 年 12 月 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 以 货 币 资 金 1,050 万 元 置 换 原 作 价 1,000 万 元 的 实 物 资 产, 以 及 凌 耀 元 的 25 万 元 出 资 和 史 云 蛟 的 25 万 元 出 资 2010 年 12 月 9 日, 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 申 验 (2010) 第 91 号 验 资 报 告 验 证 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 用 以 置 换 的 货 币 资 金 1,050 万 元 出 资 到 位 2010 年 12 月 20 日, 供 热 公 司 股 东 决 定, 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 将 其 持 有 的 供 热 公 司 1,500 万 元 出 资 作 价 1,500 万 元 转 让 给 发 行 人 当 日, 双 方 签 署 股 权 转 让 协 议 2011 年 1 月 12 日 供 热 公 司 完 成 工 商 变 更 登 记 目 前, 供 热 公 司 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,500 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 和 经 营 地 均 位 于 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 区 ), 主 要 从 事 蒸 汽 生 产 供 应 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 2, 万 元 净 资 产 1, 万 元,2013 年 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 3, 万 元 净 资 产 1, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (7) 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 成 立 于 2012 年 2 月 6 日, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ) 3,000 万 元, 由 发 行 人 以 货 币 资 金 3,000 万 元 出 资, 连 云 港 申 益 会 计 师 事 务 所 出 具 了 连 申 验 (2012) 第 001 号 验 资 报 告 验 证 出 资 到 位 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 为 江 苏 省 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 工 园 区 ), 经 营 范 围 为 化 工 设 备 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 2, 万 元 净 资 产 2, 万 元,2013 年 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 总 资 产 2, 万 元 净 资 产 2, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (8) 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 成 立 于 2006 年 3 月 6 日, 营 业 场 所 为 灌 南 县 堆 沟 港

94 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 负 责 人 许 旭 东, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 分 公 司 总 资 产 58, 万 元 净 资 产 31, 万 元,2013 年 净 利 润 11, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 分 公 司 总 资 产 70, 万 元 净 资 产 47, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 16, 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (9) 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 铜 陵 分 公 司 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 成 立 于 2006 年 3 月 6 日, 营 业 场 所 为 安 徽 省 铜 陵 县 五 松 镇 马 冲 村, 负 责 人 许 旭 东, 主 要 从 事 分 散 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 2014 年 2 月, 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 已 停 止 生 产, 进 行 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 其 相 关 产 品 已 全 部 转 移 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 分 公 司 总 资 产 1, 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 分 公 司 总 资 产 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (10) 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 前 身 为 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 常 州 分 公 司, 成 立 于 2006 年 1 月 18 日 2006 年 6 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 2006 年 7 月, 铜 陵 县 亚 明 化 工 有 限 公 司 常 州 分 公 司 更 名 为 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 营 业 场 所 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 负 责 人 周 多 刚, 主 要 从 事 商 品 染 料 ( 还 原 染 料 ) 的 生 产 和 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 分 公 司 总 资 产 27, 万 元 净 资 产 11, 万 元,2013 年 净 利 润 4, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 分 公 司 总 资 产 28, 万 元 净 资 产 16, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 4, 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 审 计 ) (11) 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司, 成 立 于 2006 年 2 月 10 日, 营 业 场 所 为 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 负 责 人 许 旭 东, 主 要 从 事 商 品 染 料 ( 分 散 染 料 ) 的 生 产 和 销 售 该 分 公 司 未 独 立 会 计 核 算, 故 无 基 本 财 务 数 据

95 七 公 司 发 起 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 公 司 发 起 人 为 亚 邦 集 团 以 及 许 旭 东 等 59 名 自 然 人, 其 中 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 为 亚 邦 集 团 羚 锐 制 药 和 自 然 人 许 旭 东 亚 邦 集 团 持 有 亚 邦 染 料 38.45% 的 股 份, 为 公 司 的 控 股 股 东 ; 许 小 初 持 有 亚 邦 集 团 41.24% 的 股 权, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 长 和 亚 邦 染 料 董 事, 其 胞 弟 许 旭 东 持 有 亚 邦 集 团 2% 的 股 权, 持 有 亚 邦 染 料 5.93% 的 股 权, 为 公 司 自 然 人 第 一 大 股 东, 担 任 亚 邦 集 团 董 事 和 亚 邦 染 料 董 事 长, 因 此, 许 小 初 和 许 旭 东 兄 弟 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 控 制 公 司 44.38% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 ( 一 ) 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 控 股 股 东 基 本 情 况 亚 邦 集 团 前 身 为 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司, 其 历 史 沿 革 如 下 : (1)1993 年 12 月, 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 设 立 1993 年 12 月 18 日, 武 进 县 人 民 政 府 下 发 武 政 复 1993(171) 号 关 于 同 意 组 建 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 的 批 复, 同 意 以 常 州 市 合 成 材 料 厂 为 主 体, 组 建 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司, 为 集 体 所 有 制 性 质, 实 行 自 主 经 营 独 立 核 算 自 负 盈 亏, 隶 属 牛 塘 镇 人 民 政 府 管 理 常 州 市 玻 璃 钢 厂 武 进 市 牛 塘 电 镀 厂 常 州 市 亚 邦 物 资 公 司 常 州 市 亚 邦 卫 星 电 视 器 材 公 司 武 进 县 有 机 化 工 研 究 所 为 集 团 的 紧 密 层 企 业 1993 年 12 月 23 日, 武 进 县 审 计 师 事 务 所 出 具 企 业 法 人 注 册 资 金 验 资 证 明 书, 确 认 经 审 验 的 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 注 册 资 金 为 2,048 万 元 人 民 币 资 金 来 源 为 核 心 层 和 紧 密 层 企 业 历 年 积 累, 其 中 常 州 市 合 成 材 料 厂 1,448 万 元 常 州 市 玻 璃 钢 厂 25 万 元 武 进 市 牛 塘 电 镀 厂 55 万 元 常 州 市 亚 邦 物 资 公 司 515 万 元 武 进 县 有 机 化 工 研 究 所 5 万 元 1993 年 12 月 27 日, 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 办 理 完 成 工 商 设 立 登 记, 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 住 所 为 常 州 市 武 进 县 牛 塘 镇, 注 册 资 金 2,048 万 元 人 民 币, 法 定 代 表 人 许 小 初, 企 业 经 济 性 质 为 集 体 所 有 制 企 业, 企 业 经 营 范 围 为 染 料 及 中 间 体 树 脂 漆 不 饱 和 聚 酯 树 脂 玻 璃 纤 维 及 其 制 品 灯 具 同 心 连 接 器

96 电 焊 机 制 造 金 属 表 面 电 镀 加 工 化 学 技 术 服 务 1994 年 1 月 3 日, 武 进 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 (2)1997 年 7 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 份 合 作 制 改 制 1997 年 7 月 30 日, 武 进 市 牛 塘 镇 人 民 政 府 出 具 牛 政 发 (97)83 号 关 于 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 产 权 制 度 改 革 的 意 见, 同 意 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 以 股 份 合 作 制 形 式 进 行 改 革, 并 授 权 牛 塘 镇 企 业 管 理 服 务 站 代 表 资 产 所 有 者 签 订 合 同 或 协 议 1997 年 7 月 22 日, 牛 塘 镇 资 产 评 估 小 组 牛 塘 镇 企 业 管 理 服 务 站 牛 塘 镇 审 计 办 公 室 联 合 出 具 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 资 产 评 估 汇 总 报 告 ( 以 下 简 称 资 产 评 估 报 告 ), 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 所 属 七 个 企 业 的 固 定 资 产 流 动 资 产 及 其 他 资 产 进 行 评 估, 评 估 后 的 资 产 总 额 为 21, 万 元, 负 债 总 额 为 20, 万 元, 净 资 产 1, 万 元 ( 不 包 括 土 地 使 用 权 及 无 形 资 产 ) 对 外 投 资 的 合 资 单 位 及 商 贸 企 业 的 盈 亏 另 附 评 估 说 明, 合 资 及 商 贸 企 业 共 盈 利 万 元, 亏 损 1, 万 元, 盈 亏 相 抵 净 亏 万 元 1997 年 8 月 1 日, 牛 塘 镇 人 民 政 府 出 具 武 进 市 牛 塘 镇 镇 村 改 制 企 业 资 产 评 估 结 果 确 认 通 知 书, 确 认 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 的 净 资 产 为 1, 万 元 1997 年 8 月 1 日, 牛 塘 镇 乡 镇 企 业 管 理 服 务 站 与 许 小 初 及 各 股 东 签 订 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 产 权 制 改 革 协 议 书, 协 议 中 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 净 资 产 值 确 认 为 : 通 过 清 理 评 估, 经 双 方 协 商 确 认 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 七 个 生 产 企 业 净 资 产 1, 万 元 ( 包 括 电 力 设 施 ), 无 形 资 产 380 万 元, 合 资 企 业 自 备 车 作 价 70 万 元, 合 计 总 资 产 1, 万 元, 合 资 及 商 贸 七 个 企 业 盈 亏 相 抵 后 认 可 亏 损 万 元, 资 产 合 计 减 去 认 可 亏 损 以 后, 净 额 1, 万 元, 双 方 经 协 商 确 认 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 资 产 净 额 为 1,000 万 元 整 而 后 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 全 体 员 工 的 工 龄 补 贴 在 净 资 产 中 剥 离 120 万 元 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 剥 离 工 龄 补 贴 后 净 资 产 值 为 880 万 元, 注 册 资 本 为 880 万 元, 其 中, 镇 政 府 授 权 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 代 表 政 府 参 股 308 万 元, 占 35%, 实 行 有 偿 转 让 572 万 元, 占 65%, 由 原 集 团 公 司 法 定 代 表 人 负 责 以 现 金 方 式 在 集 团 公 司 内 部 出 让 筹 股 同 日, 武 进 市 牛 塘 镇 人 民 政 府 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 许 小 初 许 旭 东 吴 银 秀 童 国 清 项 秉 伟 周 欣 欣 张 展 羽 张 永 定 王 焕 兴 杨 建 泽 签 订 企 业 转

97 制 协 议 1997 年 8 月 4 日, 武 进 市 乡 村 企 业 产 权 制 度 改 革 指 导 小 组 办 公 室 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 改 制 的 批 复, 同 意 江 苏 亚 邦 ( 集 团 ) 公 司 组 建 股 份 合 作 制 公 司 1997 年 8 月 18 日 至 9 月 3 日, 常 州 市 合 成 材 料 厂 向 牛 塘 镇 农 村 集 体 资 产 管 理 办 公 室 ( 以 下 简 称 牛 塘 集 资 办 ) 共 计 支 付 572 万 元 款 项, 该 款 项 为 许 小 初 等 股 权 受 让 人 委 托 常 州 市 合 成 材 料 厂 向 牛 塘 镇 政 府 支 付 的 股 权 转 让 价 款 1997 年 8 月 30 日, 许 小 初 等 人 将 股 权 受 让 款 572 万 元 交 付 给 了 常 州 市 合 成 材 料 厂 1997 年 9 月 29 日, 武 进 市 阳 湖 资 产 评 估 事 务 所 出 具 查 验 注 册 资 金 证 明 书, 验 证 改 制 后 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 880 万 元, 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 许 小 初 许 旭 东 吴 银 秀 童 国 清 项 秉 伟 周 欣 欣 张 展 羽 张 永 定 王 焕 兴 杨 建 泽 合 计 年 10 月 17 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 办 理 完 成 股 份 合 作 制 改 制 后 的 工 商 变 更 登 记 手 续 (3) 集 体 所 持 有 股 权 的 退 出 1997 年 11 月 8 日, 牛 塘 镇 人 民 政 府 下 发 牛 政 发 (97)102 号 关 于 转 让 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 集 体 股 权 的 批 复, 确 认 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 改 制 为 股 份 制 企 业 的 股 权 中, 属 镇 政 府 参 股 的 35% 股 权 一 并 予 以 转 让, 转 让 价 格 参 照 1997 年 7 月 评 估 确 认 的 账 面 净 资 产 折 价 为 308 万 元, 由 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 受 让 股 东 以 现 金 支 付 1998 年 1 月 5 日, 牛 塘 镇 产 权 制 度 改 制 办 公 室 出 具 收 据, 确 认 收 到 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 款 308 万 元 该 款 项 为 许 小 初 等 16 名 股 权 受 让 人 委 托 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 向 牛 塘 镇 政 府 支 付 的 股 权 转 让 价 款, 许 小 初 等 人 于 1998 年 1 月

98 4 日 将 股 权 受 让 款 308 万 元 交 付 给 了 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 上 述 集 体 所 退 出 35% 股 权 分 别 转 让 给 许 小 初 7% 周 玉 明 3% 闻 仕 进 3% 袁 瑞 华 3% 杨 建 泽 2.8% 钱 光 友 2% 施 继 生 2% 强 万 华 2%, 许 建 刚 2% 童 国 清 2% 王 焕 兴 1.8% 吴 银 秀 1.2% 王 天 兴 1% 周 欣 欣 1% 贺 国 成 1% 张 永 定 0.2% 集 体 全 部 退 出 在 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 的 持 股 后, 为 便 于 对 外 开 展 经 营 活 动 及 获 得 银 行 贷 款, 经 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 协 商, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 未 就 集 体 股 退 出 情 况 办 理 工 商 变 更 登 记 因 此, 工 商 登 记 中 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 所 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 35% 股 权 实 际 上 系 代 许 小 初 等 16 名 股 权 受 让 人 持 有 另 外,1999 年 项 秉 伟 将 其 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 4% 的 股 权 转 让 给 闻 仕 进 也 未 办 理 工 商 登 记 变 更 手 续 在 集 体 股 退 出 和 内 部 股 权 转 让 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 真 实 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 闻 仕 进 许 旭 东 吴 银 秀 童 国 清 周 欣 欣 王 焕 兴 杨 建 泽 张 展 羽 张 永 定 周 玉 明 袁 瑞 华 钱 光 友 施 继 生 许 建 刚 强 万 华 王 天 兴 贺 国 成 合 计 (4)1999 年 12 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 增 资 1999 年 11 月 5 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 东 大 会 通 过 增 加 注 册 资 本 的 方 案, 拟 将 注 册 资 本 由 880 万 元 增 加 到 5,300 万 元 该 次 增 资 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 以 3,256 万 元 盈 余 公 积 转 增 注 册 资 本 同 时, 各 股 东 分 别 以 现 金 出 资 方 式 对 公 司 增

99 资 1,164 万 元 ( 非 等 比 例 ) 1999 年 12 月 23 日, 武 进 市 农 村 资 产 评 估 事 务 所 出 具 武 农 所 验 [1999] 字 第 1272 号 验 资 报 告, 审 验 了 上 述 增 资 本 次 增 资 完 成 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 1, 许 小 初 1, 许 旭 东 吴 银 秀 童 国 清 项 秉 伟 周 欣 欣 张 展 羽 张 永 定 王 焕 兴 杨 建 泽 合 计 5, 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 政 府 于 2011 年 3 月 7 日 出 具 关 于 对 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 情 况 的 说 明, 确 认 就 1999 年 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 工 商 增 资, 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 虽 然 有 名 义 上 的 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 的 增 资 行 为, 但 未 实 际 缴 纳 过 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 增 资 的 增 资 款 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 亦 证 实 其 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 上 述 名 义 增 资 行 为 提 出 任 何 要 求 行 使 真 实 股 东 权 利 的 异 议 因 此, 上 述 工 商 登 记 中 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 所 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 33.42% 的 股 权 实 际 系 代 许 小 初 等 16 名 自 然 人 持 有 根 据 许 小 初 等 十 名 工 商 登 记 增 资 自 然 人 股 东 所 出 具 确 认 书,1999 年 12 月 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 增 资 时 全 部 现 金 增 资 部 分 1,164 万 元, 为 当 时 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 实 际 18 名 自 然 人 股 东 按 真 实 股 权 比 例 等 比 例 出 资 1999 年 12 月 增 资 完 成 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 真 实 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 1, 闻 仕 进 许 旭 东 吴 银 秀 童 国 清 周 欣 欣

100 7 王 焕 兴 杨 建 泽 张 展 羽 张 永 定 周 玉 明 袁 瑞 华 钱 光 友 施 继 生 许 建 刚 强 万 华 王 天 兴 贺 国 成 53 1 合 计 5, (5)2001 年 3 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 为 进 一 步 增 加 工 商 登 记 集 体 持 股 比 例,2001 年 3 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 部 分 工 商 登 记 股 东 项 秉 伟 张 展 羽 王 焕 兴 周 欣 欣 张 永 定 吴 银 秀, 将 其 名 下 工 商 登 记 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 名 义 转 让 给 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 2001 年 4 月 25 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 工 商 登 记 的 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 3, 许 小 初 1, 许 旭 东 童 国 清 杨 建 泽 合 计 5, 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 政 府 在 关 于 对 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 情 况 的 说 明 中 确 认, 上 述 2001 年 受 让 股 权 为 形 式 上 的 股 权 转 让 ( 代 持 ), 并 非 真 实 的 股 权 转 让, 亦 未 有 真 实 的 股 权 转 让 款 的 支 付 行 为 武 进 市 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 亦 证 实 其 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 因 上 述 形 式 上 的 股 权 受 让 行 为 提 出 任 何 要 求 行 使 真 实 股 东 权 利 的 要 求 因 此, 上 述 工 商 登 记 中 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 所 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 56.77% 的 股 权 实 际 系 代 许 小 初 等 17 名 自 然 人 ( 增 加 1 名 委 托 人 张 展 羽 ) 持 有 1999 年 12 月 至 2001 年 4 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 实 际 股 权 结 构 未 发 生 变 化 (6)2003 年 7 月, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 ( 代 持 解 除 ) 及 增 资

101 2003 年 7 月 15 日, 为 规 范 企 业 运 行, 原 委 托 方 许 小 初 等 17 名 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 真 实 股 东 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 协 商, 解 除 彼 此 间 的 代 持 股 关 系 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 按 照 原 委 托 方 的 要 求, 将 其 受 托 持 有 的 全 部 出 资 额 3, 万 元 分 别 转 让 给 自 然 人 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 ( 分 别 为 2, 万 元 76 万 元 万 元 万 元 万 元 ) 2003 年 7 月 25 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 一 致 同 意 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 与 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 的 股 权 转 让 上 述 代 持 解 除 并 非 真 实 的 股 权 转 让, 亦 未 有 真 实 的 股 权 转 让 款 的 支 付 行 为 2011 年 8 月 9 日, 原 代 持 委 托 方 吴 银 秀 等 17 名 自 然 人 签 署 声 明 确 认 书, 确 认 :1 本 人 于 2001 年 3 月 ( 及 之 前 ) 委 托 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 代 持 股 权 行 为, 以 及 2003 年 7 月 解 除 该 等 委 托 并 指 令 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 将 代 持 本 人 股 权 转 让 给 自 然 人 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 之 行 为, 均 系 本 人 真 实 意 思 表 示 ;2 本 人 已 于 2003 年 7 月 与 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 解 除 股 权 代 持 关 系, 双 方 之 间 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 该 等 代 持 及 代 持 关 系 的 解 除 产 生 任 何 异 议 和 争 议, 亦 不 存 在 未 结 债 权 债 务 关 系 ;3 本 人 已 收 到 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 等 人 受 让 代 持 股 权 的 全 部 对 价 支 付, 对 交 易 价 格 无 任 何 异 议 本 人 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 就 指 令 牛 塘 镇 实 业 总 公 司 将 代 持 本 人 股 权 转 让 给 自 然 人 许 小 初 王 焕 兴 周 欣 欣 杨 建 泽 童 国 清 持 有 任 何 异 议, 相 关 股 权 完 全 归 属 于 受 让 方 4 本 人 确 认 2003 年 8 月 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 股 权 转 让 和 增 资 后 的 股 权 结 构, 本 人 从 来 没 有 将 来 亦 不 会 对 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 2003 年 8 月 及 之 后 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 各 工 商 登 记 股 东 股 权 持 有 和 变 动 状 况 有 任 何 异 议 2003 年 7 月 15 日, 许 旭 东 与 周 欣 欣 签 订 股 权 转 让 协 议, 许 旭 东 将 其 持 有 的 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 万 元 出 资 额 转 让 给 周 欣 欣 按 照 双 方 股 东 协 商 约 定, 上 述 股 权 转 让 按 照 原 始 出 资 额 1 元 / 股 的 价 格 转 让 2003 年 7 月 25 日, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 拟 将 公 司 原 名 称 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司, 企 业 类 型 由 原 为 股 份 合 作 制 变 更 为 自 然 人 控 股 的 有 限 公 司 ; 在 股 权 转 让 后 的 基 础 上, 增 加 注 册 资 本 4,700 万 元, 由 许 小 初 等 27 位 股 东 以 现 金 出 资, 增 资 完 成 后 注 册 资 本 为 10,000 万 元

102 2003 年 7 月 29 日, 经 工 商 部 门 核 准, 江 苏 亚 邦 集 团 公 司 更 名 为 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 2003 年 8 月 5 日, 常 州 恒 盛 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 常 恒 会 验 (2003) 第 284 号 验 资 报 告, 对 上 述 股 权 转 让 和 增 资 进 行 了 验 证 2003 年 8 月 19 日, 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更, 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 内 部 真 实 股 权 结 构 和 工 商 登 记 股 权 结 构 保 持 一 致, 股 权 结 构 变 更 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 5, 闻 仕 进 张 文 俊 许 建 刚 羊 亚 新 杨 建 泽 童 国 清 许 旭 东 钱 光 友 袁 国 平 刘 培 兴 袁 才 华 王 焕 兴 张 展 羽 周 欣 欣 张 永 定 刘 祥 宜 周 玉 明 施 继 生 张 龙 新 强 万 华 杨 建 杰 奚 慧 克 张 明 辉 许 济 洋 马 绍 明 何 黎 明 张 华 王 思 清 贺 国 成 王 友 明

103 合 计 10, 年 9 月 30 日, 经 工 商 部 门 核 准, 江 苏 亚 邦 化 工 有 限 公 司 更 名 为 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 (7)2006 年 11 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 2006 年 11 月 18 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 闻 仕 进 将 其 持 有 的 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 500 万 元 出 资 转 让 给 闻 红 星, 许 小 初 将 其 持 有 的 5,024 万 元 出 资 中 的 1,000 万 元 和 200 万 元 分 别 转 让 给 杨 建 和 刘 洪 亮, 许 建 刚 将 其 持 有 的 300 万 元 出 资 中 的 100 万 元 转 让 给 张 仰 东 按 照 双 方 股 东 协 商 约 定, 上 述 股 权 转 让 均 按 照 原 始 出 资 额 1 元 / 股 的 价 格 转 让 同 日, 上 述 股 权 转 让 双 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2006 年 12 月 5 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 3, 杨 建 1, 闻 红 星 张 文 俊 羊 亚 新 杨 建 泽 童 国 清 许 建 刚 许 旭 东 钱 光 友 袁 国 平 刘 培 兴 袁 才 华 刘 洪 亮 王 焕 兴 张 展 羽 周 欣 欣 张 永 定 刘 祥 宜 周 玉 明 施 继 生 张 龙 新 强 万 华 杨 建 杰

104 25 奚 慧 克 张 明 辉 许 济 洋 张 仰 东 马 绍 明 何 黎 明 张 华 王 思 清 贺 国 成 王 友 明 合 计 10, (8)2010 年 1 月, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 转 让 2010 年 1 月 5 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 召 开 股 东 会 并 作 出 决 议, 同 意 刘 洪 亮 和 施 继 生 分 别 将 其 持 有 的 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 200 万 元 和 100 万 元 出 资 转 让 给 许 小 初, 袁 才 华 将 其 持 有 的 200 万 元 出 资 转 让 给 袁 加 平 按 照 双 方 股 东 协 商 约 定, 上 述 股 权 转 让 均 按 照 原 始 出 资 额 1 元 / 股 的 价 格 转 让 同 日, 上 述 股 权 转 让 双 方 分 别 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2010 年 1 月 25 日, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 办 理 完 成 工 商 登 记 变 更 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 股 权 结 构 为 : 序 号 股 东 名 称 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 许 小 初 4, 杨 建 1, 闻 红 星 张 文 俊 羊 亚 新 杨 建 泽 童 国 清 许 建 刚 许 旭 东 钱 光 友 袁 国 平 刘 培 兴 袁 加 平 王 焕 兴 张 展 羽 周 欣 欣 张 永 定 刘 祥 宜 周 玉 明

105 20 张 龙 新 强 万 华 杨 建 杰 奚 慧 克 张 明 辉 许 济 洋 张 仰 东 马 绍 明 何 黎 明 张 华 王 思 清 贺 国 成 王 友 明 合 计 10, 年 1 月 6 日, 经 工 商 部 门 核 准, 亚 邦 化 工 集 团 有 限 公 司 名 称 变 更 为 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司, 经 营 范 围 变 更 为 项 目 投 资 截 至 本 签 署 日, 亚 邦 集 团 股 权 结 构 未 发 生 变 化 2012 年 3 月 13 日, 江 苏 省 人 民 政 府 办 公 厅 出 具 苏 政 办 函 号 省 政 府 办 公 厅 关 于 确 认 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 全 资 子 公 司 历 史 沿 革 及 改 制 等 事 项 合 规 性 的 函, 确 认 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 及 全 资 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 的 历 史 沿 革 与 集 体 企 业 改 制 事 项, 履 行 了 相 关 程 序, 并 经 主 管 部 门 批 准, 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 和 政 策 规 定 截 至 本 签 署 日, 亚 邦 集 团 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )10,000 万 元, 注 册 地 和 主 要 经 营 地 位 于 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 法 定 代 表 人 许 小 初, 主 要 从 事 股 权 投 资 及 管 理 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 亚 邦 集 团 ( 母 公 司 ) 总 资 产 239, 万 元, 净 资 产 67, 万 元,2013 年 实 现 净 利 润 1, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 亚 邦 集 团 ( 母 公 司 ) 总 资 产 254, 万 元, 净 资 产 77, 万 元,2014 年 1-6 月 实 现 净 利 润 9, 万 元 ( 前 述 数 据 已 经 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 常 州 分 所 审 计 ) 2 实 际 控 制 人 基 本 情 况 姓 名 国 籍 是 否 拥 有 永 久 境 外 居 留 权 身 份 证 号 码 住 所

106 许 小 初 中 国 否 XXXX 许 旭 东 中 国 否 XXXX 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 延 政 东 路 50 号 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 高 家 村 47 号 ( 二 ) 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 基 本 情 况 除 亚 邦 集 团 和 许 旭 东 以 外, 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 为 羚 锐 制 药, 其 基 本 情 况 如 下 : 羚 锐 制 药 为 国 内 A 股 上 市 公 司, 股 票 代 码 该 公 司 成 立 于 1999 年 6 月, 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )53, 万 元, 法 定 代 表 人 程 剑 军, 注 册 地 址 河 南 省 新 县 向 阳 路 232 号, 主 要 生 产 经 营 地 河 南 省 新 县 城 关 解 放 路 59 号 羚 锐 制 药 主 要 从 事 药 品 保 健 用 品 医 疗 器 械 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 河 南 羚 锐 集 团 有 限 公 司 持 有 羚 锐 制 药 14.91% 的 股 份, 为 第 一 大 股 东 羚 锐 制 药 目 前 持 有 公 司 7.41% 的 股 份 截 至 2013 年 12 月 31 日, 羚 锐 制 药 总 资 产 164, 万 元, 净 资 产 98, 万 元,2013 年 实 现 净 利 润 10, 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 羚 锐 制 药 尚 未 披 露 2014 年 半 年 度 报 告 ( 三 ) 公 司 其 他 发 起 人 基 本 情 况 除 亚 邦 集 团 和 许 旭 东 以 外 的 其 余 58 名 自 然 人 发 起 人 基 本 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 身 份 证 号 码 住 所 1 尹 云 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 贺 北 新 村 2 袁 国 平 XXXX 江 苏 省 常 州 市 怀 德 苑 3 杨 建 泽 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 滆 湖 农 场 塔 下 村 委 塔 下 村 4 童 国 清 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 竹 园 村 委 大 巷 村 5 卢 建 平 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 下 桥 村 6 王 洪 波 XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 香 江 华 庭 花 园 7 黄 斌 XXXX 重 庆 市 长 寿 县 凤 凰 镇 轻 化 五 村 8 李 少 文 XXXX 重 庆 市 渝 北 区 汉 渝 路 89 号 9 王 焕 兴 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 10 许 丽 娟 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 花 东 二 村 11 吴 新 民 XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 香 江 华 庭 花 园 12 顾 金 华 XXXX 上 海 市 长 宁 区 长 宁 路 13 尹 学 军 XXXX 江 苏 省 连 云 港 市 新 浦 区 福 强 路 14 李 根 上 XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 香 江 华 庭 花 园 15 陈 永 华 XXXX 江 苏 省 海 门 市 海 门 镇 金 色 维 也 纳 16 季 政 XXXX 江 苏 省 武 进 市 湖 塘 镇 常 武 北 路 17 张 龙 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 白 家 村 委 干 沟 村

107 18 刘 学 谦 XXXX 北 京 市 朝 阳 区 广 和 东 里 19 许 济 洋 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 牛 塘 村 委 中 村 20 袁 加 平 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 前 袁 村 21 徐 松 XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 西 十 二 组 荷 花 塘 小 区 22 王 胜 前 XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 关 镇 城 北 居 委 会 23 钱 光 友 XXXX 安 徽 省 铜 陵 市 铜 官 山 区 绿 云 山 庄 24 周 多 刚 XXXX 安 徽 省 合 肥 市 庐 阳 区 五 河 路 白 水 坝 一 村 25 刘 秋 霞 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 丁 家 村 26 徐 坚 定 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 沈 家 村 委 刘 家 村 27 刘 丽 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 阳 湖 世 纪 苑 28 尹 学 彬 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 花 东 五 村 29 王 英 东 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 30 马 绍 明 XXXX 安 徽 省 芜 湖 市 马 塘 区 利 民 路 73 号 31 郑 冬 松 XXXX 北 京 市 朝 阳 区 垡 头 西 里 二 区 32 许 文 彪 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 竹 园 村 委 大 巷 村 33 郑 花 XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 怀 德 苑 34 张 立 渠 XXXX 江 苏 省 泗 阳 县 八 集 乡 集 南 村 校 东 组 35 张 展 羽 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 强 家 村 36 吴 志 芬 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 中 袁 村 37 蒋 建 东 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 塘 口 村 委 前 西 沟 38 徐 光 荣 XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 西 八 组 荷 花 塘 小 区 39 吴 照 谋 XXXX 安 徽 省 铜 陵 市 铜 官 山 区 香 格 里 拉 城 市 花 园 40 袁 自 力 XXXX 安 徽 省 合 肥 市 庐 阳 区 五 河 路 白 水 坝 一 村 41 胡 和 平 XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 南 七 组 北 湖 小 区 42 许 友 林 XXXX 安 徽 省 铜 陵 县 城 北 二 十 组 北 湖 新 村 43 倪 修 兵 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 湾 里 新 村 44 王 加 华 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 白 家 村 委 野 王 村 45 王 登 兵 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 118 号 46 尚 俊 平 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 湖 塘 镇 中 凉 花 园 47 李 雨 平 XXXX 江 苏 省 常 州 市 钟 楼 区 花 园 路 48 朱 崇 全 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 委 漕 沟 桥 西 49 李 良 冲 XXXX 江 苏 省 海 门 市 海 门 镇 静 海 新 村 50 许 梦 虎 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 许 家 塘 51 许 旭 征 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 丫 河 村 委 许 家 塘 52 倪 晓 峰 XXXX 江 苏 省 扬 州 市 石 塔 路 43 号 53 王 斌 XXXX 江 苏 省 连 云 港 市 海 州 区 曹 家 巷 54 张 伟 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 延 政 东 路 55 陈 四 清 XXXX 重 庆 市 长 寿 区 轻 化 五 村 56 傅 建 荣 XXXX 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 沈 家 村 委 刘 家 村

108 57 何 黎 明 XXXX 重 庆 市 长 寿 区 轻 化 五 村 58 陈 乐 文 XXXX 江 西 省 九 江 市 浔 阳 区 长 虹 北 路 11 号 八 发 行 人 外 部 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 外 部 组 织 架 构 图 许 小 初 其 他 31 个 自 然 人 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 上 海 亚 邦 创 业 投 资 合 伙 企 业 58.76% 41.24% 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 许 旭 东 其 他 138 个 自 然 人 38.45% 7.41% 5.93% 48.21% 87% 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 100% 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 司 100% 57.13% 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 70% 100% 100% 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 司 55% 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 100% 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 司 60% 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 有 限 公 司 60% 常 州 亚 邦 医 药 研 究 所 有 限 公 司 51% 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 60.8% 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 59% 43.75% 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 50% 海 门 市 海 德 威 化 工 有 限 公 司 100% 100% 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 常 州 亚 邦 物 流 市 场 有 限 公 司 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 限 公 司 50% 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 100% 常 州 亚 邦 信 息 科 技 有 限 公 司 45% 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 90% 盐 城 亚 邦 日 用 品 有 限 公 司 40% 50% 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 65% 100% 盐 城 亚 邦 物 流 中 心 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 有 限 公 司 51% % 江 苏 亚 邦 矿 业 有 限 公 司 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 65% 62.37% 41% 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 40% 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 40% 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司

109 ( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 它 企 业 1 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2002 年 4 月 4 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )15,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 57.13% 的 股 份, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 江 苏 省 金 坛 市 华 城 路 198 号, 主 要 从 事 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 抗 生 素 精 神 药 品 ( 二 类 ) 的 批 发 及 一 二 三 类 医 疗 器 械 的 销 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 72, 万 元 净 资 产 30, 万 元,2013 年 度 净 利 润 3, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 71, 万 元 净 资 产 31, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 2 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2001 年 1 月 17 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )4,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 响 水 县 城 经 济 开 发 区, 主 要 从 事 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 滴 眼 剂 及 公 司 自 产 产 品 的 生 产 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 23, 万 元 净 资 产 12, 万 元,2013 年 度 净 利 润 1, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 26, 万 元 净 资 产 13, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 3 江 苏 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2006 年 4 月 6 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 江 苏 省 金 坛 市 华 城 路 198 号, 主 要 从 事 注 射 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 粒 剂 散 剂 乳 膏 剂 软 膏 剂 等 医 药 剂 型 的 生 产 和 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 15, 万 元 净 资 产 9, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 17, 万 元 净 资 产 10, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 4 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1979 年 11 月 7 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 为 江 苏 滨 海 县 经 济 开 发 区 环 区 路 18 号, 主 要 从 事 注 射 剂 糖 浆 剂 煎 膏 剂 口 服

110 溶 液 剂 混 悬 剂 口 服 液 等 药 品 的 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 22, 万 元 净 资 产 10, 万 元,2013 年 度 净 利 润 1, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 23, 万 元 净 资 产 11, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 5 常 州 市 亚 邦 医 药 研 究 所 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2000 年 7 月 20 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )50 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60% 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 新 药 新 剂 型 中 西 药 品 的 研 究 开 发 技 术 服 务 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 0.75 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 6 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2002 年 10 月 18 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60.8% 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 金 坛 市 良 常 东 路 6 号, 主 要 从 事 各 类 原 料 药 的 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 20, 万 元 净 资 产 15, 万 元,2013 年 度 净 利 润 2, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 26, 万 元 净 资 产 16, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 7 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2001 年 12 月 14 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,000 万 元, 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 持 有 其 59% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 医 药 原 材 料 的 销 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 8 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2010 年 7 月 22 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )30,000 万 元,

111 亚 邦 集 团 持 有 其 87% 的 股 份, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 2% 的 股 份 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 长 虹 西 路 66 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 的 开 发 与 技 术 服 务 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 52, 万 元 净 资 产 30, 万 元,2013 年 度 净 利 润 0 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 50, 万 元 净 资 产 29, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 9 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 7 月 6 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 泽, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 长 虹 西 路 66 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 及 一 类 医 疗 器 械 的 经 销 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 13, 万 元 净 资 产 2, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 8, 万 元 净 资 产 2, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 10 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 7 月 16 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )300 万 元, 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 持 有 其 70% 的 股 权, 法 定 代 表 人 王 思 清, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 长 虹 西 路 66 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 的 研 发 技 术 转 让 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 11 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2006 年 9 月 8 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )40,000 万 元, 其 中, 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 务 ; 中 成 药 化 学 原 料 药 及 其 制 剂 抗 生 素 生 化 药 品 生 物 制 品 医 疗 器 械 的 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 287, 万 元 净 资 产 73, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 296, 万 元 净 资 产 73, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元

112 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 12 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2009 年 6 月 29 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )5,000 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 崔 兰 东, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 务 ; 预 包 装 食 品 日 用 百 货 等 产 品 的 批 发 兼 零 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 17, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 20, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 13 常 州 亚 邦 物 流 市 场 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2008 年 9 月 5 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )200 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 股 权, 法 定 代 表 人 程 峰, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 办 仓 储 服 务 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 服 务 等 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 14 盐 城 亚 邦 日 用 品 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2011 年 4 月 13 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )200 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 90% 的 股 权, 法 定 代 表 人 程 峰, 注 册 地 址 为 盐 城 市 开 放 大 道 与 新 盐 路 口, 主 要 从 事 日 用 品 批 发 与 零 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 5, 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 5, 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 15 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 4 月 1 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )300 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 医 药 产 品 及 医 疗 器 械 的 零 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产

113 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 16 盐 城 亚 邦 物 流 中 心 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 7 月 23 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )20,000 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 65% 的 股 权, 法 定 代 表 人 邓 井 洲, 注 册 地 址 为 盐 城 市 盐 渎 路 盐 都 服 务 业 集 聚 区, 主 要 从 事 普 通 货 运 货 运 代 理 仓 储 服 务 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 32, 万 元 净 资 产 19, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 53, 万 元 净 资 产 19, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 17 常 州 亚 邦 信 息 科 技 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 9 月 28 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )300 万 元, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 程 峰, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 新 312 国 道 亚 邦 中 路 1 号, 主 要 从 事 信 息 服 务 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 18 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1980 年 2 月 2 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )8,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 % 的 股 权, 法 定 代 表 人 王 玉 泉, 注 册 地 址 为 江 苏 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 区 ), 主 要 从 事 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 30, 万 元 净 资 产 9, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 30, 万 元 净 资 产 11, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 2, 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 19 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2004 年 12 月 3 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 62.37% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为

114 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 魏 村, 主 要 从 事 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 与 销 售 目 前, 该 公 司 已 无 任 何 生 产 经 营 活 动, 待 清 算 注 销 20 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1998 年 10 月 28 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,020 万 元, 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 65% 的 股 权, 法 定 代 表 人 刘 合 群, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 邹 区 镇 卜 戈 工 业 集 中 区, 主 要 从 事 农 药 生 产 与 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 11, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 20, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 21 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 3 月 13 日, 现 注 册 资 本 10,000 万 元, 实 收 资 本 9,200 万 元, 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 持 有 其 40% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 学 工 业 园 区, 主 要 从 事 农 药 生 产 植 物 保 护 农 业 科 技 研 发 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 4, 万 元 净 资 产 4, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 18, 万 元 净 资 产 8, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 22 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 9 月 26 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )4,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权, 法 定 代 表 人 钟 建 权, 注 册 地 址 为 宣 城 市 宣 州 区 工 业 干 道 70 号, 主 要 从 事 酞 菁 颜 料 的 制 造 销 售 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 29, 万 元 净 资 产 5, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 31, 万 元 净 资 产 5, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 23 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 1984 年 4 月 26 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )8,000 万 元, 其 中 亚 邦 集 团 持 有 其 43.75% 的 股 权, 法 定 代 表 人 段 海 峰, 注 册 地 址 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 包 装 材 料 的 生 产 和

115 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 138, 万 元 净 资 产 43, 万 元,2013 年 度 净 利 润 2, 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 123, 万 元 净 资 产 45, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 1, 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 24 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 8 月 6 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )8,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 45% 的 股 权, 法 定 代 表 人 王 英 东, 注 册 地 址 常 州 市 新 北 区 春 江 镇 圩 塘 化 工 区, 主 要 从 事 颜 料 中 间 体 的 生 产 销 售 目 前, 该 公 司 已 无 任 何 生 产 经 营 活 动, 待 清 算 注 销 25 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2009 年 4 月 10 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 的 股 权, 法 定 代 表 人 宁 光 辉, 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 颜 料 和 颜 料 中 间 体 的 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 万 元 净 资 产 万 元, 2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 26 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 5 月 8 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )1,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 法 定 代 表 人 田 村 俊 和, 注 册 地 址 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号, 主 要 从 事 颜 料 和 颜 料 中 间 体 的 销 售 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 元 净 资 产 1, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 1, 元 净 资 产 1, 万 元, 2014 年 1-6 月 净 利 润 3.11 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 27 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2012 年 12 月 5 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )5,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 60% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 经 济 开 发 区 稻 香 路 36 号, 主 要 从 事 房 地 产 开 发 与 经 营 建 筑 装 饰 工 程 园 林 绿 化 工 程 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 13, 万 元 净 资 产 4, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额

116 15, 万 元 净 资 产 4, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 28 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 12 月 2 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 100% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建, 注 册 地 址 为 江 苏 灌 南 县 长 茂 镇 茂 兴 村, 主 要 从 事 对 外 实 业 投 资 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 7, 万 元 净 资 产 2, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 7, 万 元 净 资 产 2, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 29 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2005 年 1 月 20 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 55% 的 股 权, 法 定 代 表 人 许 小 初, 注 册 地 址 为 武 进 区 牛 塘 镇 长 虹 西 路, 主 要 从 事 污 水 处 理 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 4, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 3, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 30 海 门 市 海 德 威 化 工 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2003 年 7 月 22 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )30 万 美 元, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 持 有 其 50% 的 股 权, 法 定 代 表 人 冯 忠 宇, 注 册 地 址 为 江 苏 省 海 门 市 经 济 开 发 区 海 门 港 工 业 东 区 目 前, 该 公 司 已 无 任 何 生 产 经 营 活 动, 待 清 算 注 销 31 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2011 年 7 月 19 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )3,000 万 元, 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 41% 股 权, 法 定 代 表 人 羊 亚 新, 注 册 地 址 为 常 州 市 香 江 华 廷 花 园 号, 主 要 从 事 典 当 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 3, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 3, 万 元 净 资 产 3, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 32 江 苏 亚 邦 矿 业 有 限 公 司

117 该 公 司 成 立 于 2011 年 6 月 23 日, 现 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 )30,000 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权, 法 定 代 表 人 杨 建 华, 注 册 地 址 为 江 苏 省 金 坛 市 薛 埠 镇 花 山 村 玄 武 路 168 号, 主 要 从 事 建 筑 用 石 的 开 采 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 52, 万 元 净 资 产 30, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 55, 万 元 净 资 产 29, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 -1, 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 33 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 该 企 业 成 立 于 2011 年 9 月 23 日, 许 小 初 为 普 通 合 伙 人, 亚 邦 集 团 为 有 限 合 伙 人, 执 行 事 务 合 伙 人 为 许 小 初, 主 要 经 营 场 所 为 上 海 市 万 荣 路 595 号 1 幢 4 楼 417 室, 主 要 从 事 投 资 管 理 业 务 目 前, 该 公 司 无 实 质 性 经 营 34 上 海 亚 邦 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 该 企 业 成 立 于 2012 年 1 月 13 日, 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 为 普 通 合 伙 人, 亚 邦 集 团 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 等 公 司 和 个 人 为 有 限 合 伙 人, 执 行 事 务 合 伙 人 为 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心, 主 要 经 营 场 所 为 上 海 市 万 荣 路 595 号 1 幢 4 楼 414 室, 主 要 从 事 投 资 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 企 业 资 产 总 额 29, 万 元 净 资 产 29, 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 企 业 资 产 总 额 29, 万 元 净 资 产 29, 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 35 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 限 公 司 该 公 司 成 立 于 2013 年 12 月 4 日, 现 注 册 资 本 2,000 万 元, 实 收 资 本 800 万 元, 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 股 权, 法 定 代 表 人 章 明, 注 册 地 址 为 常 州 市 武 进 区 常 武 中 路 801 号 常 州 科 教 城 天 鸿 科 技 大 厦 A 座 6 层, 主 要 从 事 节 能 项 目 投 资 ; 合 同 能 源 管 理 服 务 ; 电 磁 加 热 伺 服 变 频 工 业 自 动 化 系 统 设 备 的 研 发 生 产 销 售 及 其 相 关 产 品 的 技 术 转 让 技 术 服 务 等 业 务 截 至 2013 年 12 月 31 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2013 年 度 净 利 润 万 元 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 公 司 资 产 总 额 万 元 净 资 产 万 元,2014 年 1-6 月 净 利 润 万 元 ( 前 述 数 据 未 经 审 计 ) 九 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 发 行 前 前 十 名 股 东 情 况

118 本 次 发 行 前, 公 司 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 亚 邦 集 团 8, % 2 羚 锐 制 药 1, % 3 许 旭 东 1, % 4 卢 建 平 % 5 杨 建 泽 % 6 钱 光 友 % 7 刘 培 兴 % 8 童 国 清 % 9 周 多 刚 % 10 张 伟 % 合 计 13, % 截 至 本 签 署 日, 上 述 股 东 持 有 发 行 人 的 股 份 均 未 被 质 押 和 托 管, 也 不 存 在 其 他 权 属 有 争 议 的 情 况 ( 二 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 公 司 担 任 的 职 务 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 在 发 行 人 任 职 情 况 1 许 旭 东 1, % 股 份 公 司 董 事 长 2 卢 建 平 % 股 份 公 司 董 事 总 经 理 3 杨 建 泽 % 无 任 职 4 钱 光 友 % 股 份 公 司 董 事 副 总 经 理 5 刘 培 兴 % 股 份 公 司 副 总 经 理 6 童 国 清 % 股 份 公 司 监 事 会 主 席 7 周 多 刚 % 股 份 公 司 董 事 副 总 经 理 8 张 伟 % 无 任 职 9 张 龙 % 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 总 经 理 助 理 10 李 少 文 % 股 份 公 司 副 总 工 程 师 10 尚 俊 平 % 股 份 公 司 总 经 理 助 理 ( 三 ) 本 次 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 的 各 自 持 股 比 例 1 本 次 发 行 前 发 行 人 自 然 人 股 东 中, 许 旭 东 等 13 位 自 然 人 股 东 持 有 亚 邦 集 团 的 股 权, 具 体 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 在 发 行 人 持 股 在 亚 邦 集 团 持 股 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 持 股 金 额 ( 万 元 ) 持 股 比 例 1 许 旭 东 1, % % 2 杨 建 泽 % %

119 3 钱 光 友 % % 4 童 国 清 % % 5 刘 培 兴 % % 6 许 济 洋 % % 7 王 焕 兴 % % 8 何 黎 明 % % 9 强 万 华 % % 10 奚 慧 克 % % 11 马 绍 明 % % 12 袁 加 平 % % 13 张 展 羽 % % 2 本 次 发 行 前 发 行 人 自 然 人 股 东 中, 许 旭 征 是 许 旭 东 的 兄 弟 许 济 洋 是 许 旭 东 姐 姐 的 配 偶 ; 卢 建 全 卢 建 和 与 卢 建 平 是 兄 弟 关 系 ; 王 志 平 是 刘 培 兴 配 偶 的 兄 弟 ; 刘 庆 是 刘 丽 的 弟 弟 ; 顾 宝 平 是 顾 金 华 的 父 亲 ; 徐 坚 定 是 童 国 清 妹 妹 的 配 偶 ; 郭 竹 茂 是 钱 光 友 配 偶 的 兄 弟, 宋 星 是 徐 闻 达 配 偶 的 妹 妹 上 述 关 联 股 东 持 有 发 行 人 的 股 份 情 况 如 下 : 序 号 股 东 姓 名 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 许 旭 东 1, % 2 许 旭 征 % 3 许 济 洋 % 4 卢 建 平 % 5 卢 建 全 % 6 卢 建 和 % 7 刘 培 兴 % 8 王 志 平 % 9 刘 丽 % 10 刘 庆 % 11 顾 宝 平 % 12 顾 金 华 % 13 童 国 清 % 14 徐 坚 定 % 15 钱 光 友 % 16 郭 竹 茂 % 17 徐 闻 达 % 18 宋 星 % 本 次 发 行 前 发 行 人 各 股 东 间, 除 上 述 股 东 存 在 关 联 关 系 外, 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系

120 ( 四 ) 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 情 况 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 21,600 万 股, 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 7,200 万 股 本 次 发 行 前 后 公 司 的 股 本 结 构 如 下 : 发 行 前 发 行 后 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 数 量 持 股 比 例 ( 万 股 ) ( 万 股 ) 持 股 比 例 亚 邦 集 团 8, % 8, % 羚 锐 制 药 1, % 1, % 许 旭 东 1, % 1, % 卢 建 平 % % 杨 建 泽 % % 钱 光 友 % % 刘 培 兴 % % 童 国 清 % % 周 多 刚 % % 张 伟 % % 其 他 131 名 自 然 人 股 东 7, % 7, % 社 会 公 众 股 - - 7, % 合 计 21, % 28, % ( 五 ) 股 东 中 的 战 略 投 资 者 持 股 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 股 东 中 无 战 略 投 资 者 股 东 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 和 自 愿 锁 定 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 二 公 司 股 东 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺 十 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 公 司 员 工 情 况 2011 年 末 2012 年 末 2013 年 末 和 2014 年 6 月 末, 公 司 及 下 属 子 公 司 员 工 人 数 分 别 为 3,349 人 3,413 人 3,454 人 和 3,630 人 公 司 员 工 增 加 的 主 要 原 因 是 公 司 业 务 规 模 扩 大, 对 各 类 人 员 的 需 求 增 加 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 及 下 属 子 公 司 员 工 结 构 如 下 : 1 员 工 专 业 结 构 专 业 类 别 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例

121 生 产 人 员 2, % 管 理 人 员 % 财 务 人 员 % 销 售 人 员 % 研 发 人 员 % 合 计 3, % 2 员 工 受 教 育 程 度 学 历 类 别 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例 研 究 生 % 大 学 本 科 % 大 专 % 大 专 以 下 2, % 合 计 3, % 3 员 工 年 龄 分 布 年 龄 区 间 员 工 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 比 例 30 岁 及 以 下 % 31 岁 至 40 岁 1, % 41 岁 至 50 岁 1, % 50 岁 以 上 % 合 计 3, % ( 二 ) 员 工 薪 酬 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 职 工 月 平 均 工 资 及 与 当 地 企 业 职 工 月 平 均 工 资 的 比 较 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 亚 邦 染 料 职 工 月 平 均 工 资 4,865 4,055 3,793 常 州 城 镇 私 营 单 位 职 工 月 平 均 工 资 3,092 2,822 2,442 安 徽 铜 陵 城 镇 非 私 营 单 位 在 岗 职 工 月 平 均 工 资 4,088 3,780 3,

122 连 云 港 城 镇 非 私 营 企 业 在 岗 职 工 月 3,758 3,326 2,949 平 均 工 资 注 : 上 述 对 比 数 据 均 为 常 州 连 云 港 安 徽 铜 陵 人 力 资 源 及 社 会 保 障 部 门 的 公 开 资 料 经 核 查, 报 告 期 内 亚 邦 染 料 职 工 月 平 均 工 资 均 高 于 常 州 连 云 港 安 徽 铜 陵 地 区 企 业 职 工 工 资 的 平 均 水 平, 因 此 公 司 职 工 的 薪 酬 水 平 合 理 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 劳 务 派 遣 情 况 ( 三 ) 社 会 保 障 情 况 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 和 各 级 政 府 的 相 关 规 定, 发 行 人 实 行 全 员 劳 动 合 同 制, 独 立 制 定 薪 酬 制 度 员 工 按 照 与 公 司 签 订 的 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利, 依 法 享 受 基 本 养 老 保 险 基 本 医 疗 保 险 工 伤 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 和 住 房 公 积 金 等 社 会 保 障 年, 公 司 存 在 未 为 少 部 分 员 工 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 情 况, 其 主 要 原 因 为 : 1 公 司 生 产 人 员 占 公 司 员 工 比 例 较 大, 其 中 部 分 为 外 来 务 工 人 员, 这 些 生 产 工 人 流 动 性 大, 且 社 会 保 险 住 房 公 积 金 跨 省 流 转 手 续 繁 琐, 仍 存 在 极 少 部 分 员 工 希 望 将 公 司 提 供 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 福 利 直 接 以 现 金 方 式 取 得, 因 此 不 愿 意 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 也 未 配 合 公 司 提 供 办 理 相 关 手 续 必 需 的 文 件, 因 此 公 司 未 为 该 部 分 员 工 办 理 缴 纳 手 续 2 公 司 尚 有 部 分 新 员 工 刚 入 职, 公 司 暂 时 未 能 为 该 部 分 员 工 办 理 缴 纳 手 续 不 愿 意 缴 纳 的 员 工 以 书 面 形 式 表 明 了 放 弃 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 的 意 愿 报 告 期 内, 公 司 及 子 公 司 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 已 缴 纳 金 额 未 足 额 缴 纳 金 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 社 保 等 五 险 实 际 已 计 金 额 1, , , , 其 中 : 养 老 保 险 , , , 失 业 保 险 医 疗 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险

123 住 房 公 积 金 实 际 已 计 金 额 合 计 1, , , , 社 保 等 五 险 少 缴 住 房 公 积 金 少 缴 合 计 减 : 所 得 税 影 响 对 公 司 净 利 润 的 影 响 各 年 净 利 润 , , 影 响 占 比 % 1.50% 注 :1 上 述 社 保 和 住 房 公 积 金 少 缴 金 额 系 公 司 及 子 公 司 根 据 其 经 营 所 在 地 规 定 的 各 年 缴 费 基 数 及 企 业 承 担 比 例 测 算 出 的 应 缴 金 额 与 公 司 实 际 计 入 成 本 费 用 金 额 的 差 额 年 至 今, 公 司 社 保 和 住 房 公 积 金 不 存 在 少 缴 情 况 为 进 一 步 完 善 公 司 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 制 度, 截 至 2012 年 9 月 30 日, 除 部 分 刚 入 职 新 员 工 外, 公 司 及 子 公 司 已 为 具 备 条 件 的 全 部 在 职 员 工 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 公 司 及 子 公 司 主 管 社 会 保 障 机 构 均 已 出 具 相 关 证 明, 证 明 报 告 期 内 公 司 及 子 公 司 没 有 因 违 反 国 家 和 地 方 劳 动 和 社 保 行 政 法 规 和 政 策 受 到 行 政 处 罚 的 记 录 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 于 2011 年 9 月 20 日 出 具 了 关 于 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 问 题 的 承 诺 函, 承 诺 : 公 司 如 因 上 述 五 险 一 金 缴 纳 被 相 关 主 管 机 关 要 求 追 缴 支 付 滞 纳 金 罚 款 等, 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 将 全 额 承 担, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 :(1) 目 前, 公 司 及 子 公 司 已 按 照 国 家 及 地 方 劳 动 社 保 政 策 和 行 政 法 规 的 规 定 和 要 求, 建 立 起 完 善 规 范 的 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 制 度, 除 部 分 刚 入 职 新 员 工 外, 已 为 具 备 条 件 的 全 部 在 职 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 (2) 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 未 足 额 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 情 形 主 要 系 由 于 职 工 自 身 不 愿 缴 纳 所 造 成, 公 司 及 子 公 司 主 管 社 会 保 障 机 构 均 确 认 报 告 期 内 公 司 及 子 公 司 没 有 因 违 反 国 家 和 地 方 劳 动 和 社 保 行 政 法 规 和 政 策 受 到 行 政 处 罚 的 记 录 ; 同 时, 发 行 人 实 际 控 制 人 控 股 股 东 已 承 诺 承 担 所 有 可 能 的 追 缴 滞 纳 金 罚 款, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失, 因 此 发 行 人 上 述 情 形 不 构 成 重 大 违 法 违 规, 不 会 损 害 发 行 人 及 中 小 股 东 的 利 益, 不 会 对 本 次 公 开 发

124 行 股 票 并 上 市 构 成 实 质 性 障 碍 经 核 查, 保 荐 机 构 会 计 师 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 未 足 额 缴 纳 的 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 金 额 占 净 利 润 的 比 例 较 小, 未 对 其 经 营 业 绩 造 成 实 质 性 影 响 同 时, 发 行 人 实 际 控 制 人 控 股 股 东 已 承 诺 承 担 所 有 可 能 的 追 缴 滞 纳 金 罚 款, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 因 此, 发 行 人 存 在 未 足 额 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 的 情 况 不 会 影 响 发 行 人 的 持 续 经 营, 不 会 对 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 构 成 实 质 性 障 碍 十 一 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 ( 一 ) 股 份 锁 定 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 二 公 司 股 东 股 份 锁 定 及 减 持 价 格 的 承 诺 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 详 见 本 之 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 同 业 竞 争 之 ( 六 ) 避 免 发 生 同 业 竞 争 的 有 关 承 诺 ( 三 ) 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 详 见 本 之 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 四 减 少 关 联 交 易 的 措 施 ( 四 ) 关 于 稳 定 股 价 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 三 关 于 稳 定 股 价 的 预 案 ( 五 ) 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 四 公 开 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 和 减 持 意 向 ( 六 ) 关 于 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 五 关 于 不 存 在 虚 假

125 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的 承 诺 ( 七 ) 关 于 未 履 行 承 诺 的 约 束 措 施 的 承 诺 详 见 本 之 重 大 事 项 提 示 之 七 关 于 承 诺 的 约 束 措 施 ( 八 ) 其 他 承 诺 1 为 避 免 发 生 关 联 方 对 公 司 的 资 金 占 用 行 为, 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 于 2011 年 8 月 20 日 出 具 了 关 于 资 金 占 用 问 题 的 承 诺 函, 承 诺 如 下 : 本 承 诺 出 具 日 后, 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 不 会 以 任 何 理 由 违 规 占 用 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 资 金, 也 不 会 要 求 股 份 公 司 为 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 的 借 款 或 其 他 债 务 提 供 担 保 本 人 ( 本 集 团 ) 将 按 公 司 章 程 规 定, 在 审 议 涉 及 要 求 股 份 公 司 为 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 提 供 担 保 的 任 何 董 事 会 股 东 会 上 回 避 表 决 ; 在 审 议 涉 及 本 人 ( 本 集 团 ) 及 所 控 制 的 其 他 企 业 个 人 违 规 占 用 股 份 公 司 资 金 的 任 何 董 事 会 股 东 会 上 投 反 对 票, 依 法 维 护 股 份 公 司 利 益 今 后 本 人 ( 本 集 团 ) 将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 法 人 治 理 的 有 关 规 定, 维 护 股 份 公 司 的 独 立 性, 决 不 损 害 股 份 公 司 及 其 他 中 小 股 东 利 益 本 承 诺 具 有 法 律 效 力, 如 有 违 反, 本 人 ( 本 集 团 ) 除 依 法 承 担 行 政 处 罚 和 刑 事 责 任 外, 还 将 按 照 违 规 占 用 资 金 同 期 银 行 贷 款 利 率 的 四 倍 向 股 份 公 司 承 担 赔 偿 责 任 2 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 于 2011 年 9 月 20 日 出 具 了 关 于 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 问 题 的 承 诺 函, 承 诺 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 已 按 国 家 和 地 方 的 有 关 规 定, 为 员 工 缴 纳 了 基 本 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 基 本 医 疗 保 险 生 育 保 险, 并 从 2010 年 起 全 面 执 行 住 房 公 积 金 制 度, 为 在 册 员 工 建 立 个 人 住 房 公 积 金 账 户, 缴 纳 住 房 公 积 金, 但 有 部 分 员 工 因 个 人 原 因 自 愿 不 要 求 公 司 为 其 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 公 司 如 因 上 述 五 险 一 金 缴 纳 被 相 关 主 管 机 关 要 求 追 缴 支 付 滞 纳 金 罚 款 等, 控 股 股 东 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 将 全 额 承 担, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 3 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 于 2012 年 3 月 10 日 出 具 了 募 集 资 金 不 用 于 房 地 产 业 务 和 相 关 企 业 的 承 诺 函, 承 诺 : 亚 邦 染 料 在 发 行 上 市 完 成 后, 亚 邦 染 料 所 募 集 资 金 将 严 格 使 用 于 所 披 露 的 募 集 资 金 投 资 项 目 本 人 郑 重 承 诺, 上 述 募 集 资 金 不 会 被 以 任 何 形 式 用 于 本 人 ( 包 括 本 人 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 )

126 直 接 或 间 接 控 制 或 参 股 的 任 何 房 地 产 企 业 或 房 地 产 业 务 上 述 承 诺 在 本 人 作 为 亚 邦 染 料 实 际 控 制 人 期 间 内 持 续 有 效, 且 不 可 撤 销 4 公 司 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 于 2012 年 2 月 20 日 出 具 承 诺 书, 确 认 : 在 2006 年 3 月 临 江 化 工 自 然 人 股 东 内 部 股 权 退 出 过 程 中, 如 涉 及 任 何 争 议 导 致 发 行 人 任 何 损 失, 由 发 行 人 控 股 股 东 亚 邦 集 团 及 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 处 理 并 全 额 承 担

127 第 六 节 业 务 与 技 术 一 发 行 人 主 营 业 务 主 要 产 品 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 发 行 人 专 业 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 及 相 关 技 术 服 务 产 品 主 要 应 用 于 中 高 档 纺 织 面 料 和 有 特 殊 化 染 色 需 求 的 纺 织 面 料 的 染 色 公 司 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 及 染 料 中 间 体, 拥 有 二 百 多 个 品 种 的 染 料 产 品, 用 来 满 足 不 断 增 长 的 中 高 档 新 型 纺 织 面 料 和 特 殊 化 染 色 需 求 的 市 场 目 前 公 司 蒽 醌 结 构 纺 织 染 料 的 生 产 规 模 技 术 水 平 和 产 品 质 量 均 处 于 国 内 领 先 水 平,2011 年 2012 年 和 2013 年 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 在 国 内 细 分 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 居 第 一 位 2 公 司 自 设 立 以 来 主 营 业 务 未 发 生 变 化 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 公 司 所 处 行 业 为 化 学 原 料 及 化 学 产 品 制 造 业 中 的 染 料 制 造 业, 染 料 制 造 业 是 化 学 工 业 中 较 早 形 成 专 业 体 系 的 行 业 染 料 是 指 能 将 纤 维 和 其 他 材 料 着 色 的 物 质, 分 天 然 染 料 和 合 成 染 料 两 大 类 染 色 时 先 将 染 料 制 成 水 溶 液 有 机 溶 液 悬 浮 液 等 染 液, 当 染 液 对 纤 维 进 行 染 色 时, 染 料 分 子 通 过 吸 附 扩 散 以 及 一 系 列 其 他 化 学 或 物 理 化 学 的 作 用, 从 染 液 转 移 到 纤 维 等 染 物 上, 使 其 着 色 依 据 染 料 本 身 的 性 能 应 用 方 法 和 应 用 对 象, 又 将 染 料 分 为 分 散 染 料 活 性 染 料 酸 性 染 料 阳 离 子 染 料 直 接 染 料 还 原 染 料 硫 化 染 料 冰 染 染 料 中 性 染 料 及 其 他 染 料 等 十 大 类 分 散 染 料 主 要 用 于 涤 纶 纤 维 的 染 色 和 印 花, 也 可 用 于 醋 酸 纤 维 锦 纶 等 纺 织 物 的 染 色, 具 有 较 好 的 疏 水 性 一 定 的 分 散 性 及 耐 升 华 的 特 点 按 其 化 学 结 构 主 要 可 分 为 蒽 醌 偶 氮 和 杂 环 三 大 类 活 性 染 料 主 要 用 于 棉 纤 维 及 其 纺 织 品 的 染 色 印 花, 也 可 用 于 麻 羊 毛 蚕 丝 和 一 部 分 合 成 纤 维 的 染 色 酸 性 染 料 是 一 类 用 于 羊 毛 蚕 丝 聚 酰 胺 纤 维 的 染 色 和 印 花 的 染 料 阳 离 子 染 料 是 腈 纶 纤 维 的 专 用 染 料 年 7 月 16 日, 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 行 业 地 位 的 证 明

128 直 接 染 料 广 泛 地 应 用 于 针 织 丝 绸 棉 纺 皮 革 毛 麻 等 行 业, 也 用 于 粘 胶 纤 维 的 染 色 还 原 染 料 是 指 经 还 原 成 为 隐 色 体 而 后 染 色 的 不 溶 性 染 料 先 在 碱 液 中 经 还 原 作 用 变 成 可 溶 性 的 隐 色 体 钠 盐 而 为 纤 维 素 纤 维 吸 着, 再 经 过 氧 化, 恢 复 成 原 来 的 不 溶 性 染 料, 一 般 耐 洗 耐 晒 坚 牢 度 较 高 主 要 用 于 棉 涤 棉 混 纺 织 物 印 染, 也 可 用 于 人 丝 人 丝 人 棉 交 织 真 丝 绸 拔 染 印 花 按 其 化 学 结 构 主 要 可 分 为 靛 类 和 蒽 醌 两 大 类 还 原 染 料 色 谱 较 全, 皂 洗 日 晒 牢 度 比 较 高, 但 价 格 较 高 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 和 行 业 政 策 1 行 业 管 理 体 制 及 主 管 部 门 发 行 人 所 处 行 业 为 化 学 原 料 及 化 学 产 品 制 造 业 中 的 染 料 制 造 业 染 料 制 造 业 的 行 政 主 管 部 门 是 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 及 其 各 地 分 支 机 构, 主 要 负 责 产 业 政 策 的 制 定, 并 监 督 检 查 产 业 政 策 执 行 情 况 ; 研 究 拟 定 行 业 发 展 规 划, 指 导 行 业 结 构 调 整, 实 施 行 业 管 理, 参 与 行 业 体 制 改 革 技 术 进 步 和 技 术 改 造 质 量 管 理 等 工 作 行 业 内 部 管 理 机 构 是 中 国 染 料 工 业 协 会 中 国 染 料 工 业 协 会 主 要 业 务 范 围 是 根 据 国 家 相 关 部 门 的 授 权 和 委 托, 参 加 行 业 发 展 规 划 行 业 政 策 和 法 规 行 业 规 范 和 技 术 标 准 的 研 究 制 定 工 作, 研 究 行 业 发 展 中 的 重 大 问 题, 提 出 政 策 建 议, 协 调 行 业 内 部 关 系, 维 护 公 平 竞 争 秩 序 2 行 业 主 要 法 律 法 规 及 政 策 (1) 法 律 法 规 染 料 产 品 应 循 序 的 质 量 标 准 主 要 包 括 全 国 染 料 标 准 化 技 术 委 员 会 组 织 制 订 的 染 料 行 业 国 家 标 准 以 及 染 料 产 品 中 23 种 有 害 芳 香 胺 的 限 量 及 测 定 染 料 产 品 中 10 种 重 金 属 的 限 量 及 测 定 等 染 料 生 产 涉 及 安 全 生 产 方 面 的 法 律 法 规 主 要 包 括 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 安 全 生 产 许 可 证 条 例 ( 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 令 第 397 号 ) 危 险 化 学 品 安 全 管 理 条 例 ( 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 令 第 591 号 ) 危 险 化 学 品 登 记 管 理 办 法 危 险 化 学 品 生 产 企 业 安 全 生 产 许 可 证 实 施 办 法 ( 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 局 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 令 第 10 号 ) 染 料 中 间 体 产 品 生 产 许 可 证 实 施 细 则 ( 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 办 公 室 ) 等

129 (2) 产 业 政 策 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 颁 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 明 确 了 我 国 产 业 结 构 调 整 的 方 向 和 重 点, 其 中 将 高 固 着 率 高 色 牢 度 高 提 升 性 高 匀 染 性 高 重 现 性 低 沾 污 性 以 及 低 盐 低 温 小 浴 比 染 色 用 和 湿 短 蒸 轧 染 用 的 活 性 染 料, 高 超 细 旦 聚 酯 纤 维 染 色 性 高 洗 涤 牢 度 高 染 着 率 高 光 牢 度 和 低 沾 污 性 小 浴 比 染 色 用 的 分 散 染 料, 用 于 聚 酰 胺 纤 维 羊 毛 和 皮 革 染 色 的 不 含 金 属 的 弱 酸 性 染 料 以 及 染 料 及 染 料 中 间 体 清 洁 生 产 本 质 安 全 新 技 术 的 开 发 与 应 用 列 入 鼓 励 类 投 资 项 目 中 国 石 油 和 化 工 工 业 协 会 制 订 的 十 一 五 化 学 工 业 科 技 发 展 规 划 纲 要 提 出 了 我 国 化 工 行 业 在 十 一 五 期 间 推 进 行 业 结 构 调 整 和 技 术 进 步 的 目 标 该 纲 要 把 精 细 化 工 行 业 中 染 料 新 品 种 及 其 产 业 化 技 术 重 要 化 工 中 间 体 绿 色 合 成 技 术 及 新 品 种 列 为 技 术 开 发 和 产 业 化 的 重 点 中 国 石 油 和 化 工 工 业 协 会 制 订 的 十 二 五 化 学 工 业 科 技 发 展 规 划 纲 要 提 出 了 推 进 精 细 化 工 产 业 结 构 优 化, 重 点 突 破 和 发 展 产 品 精 细 化 专 用 化 高 附 加 值 化 技 术 的 目 标 该 纲 要 要 求 开 发 低 污 染 纺 织 染 料, 进 入 染 料 生 产 制 造 工 艺 的 规 模 化 清 洁 化 和 产 品 的 高 品 质 化 阶 段, 形 成 具 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 推 动 产 业 结 构 优 化 调 整 产 品 结 构 淘 汰 落 后 产 能 中 国 染 料 工 业 协 会 制 定 的 染 料 工 业 十 二 五 规 划 发 展 纲 要 明 确 了 染 料 的 发 展 方 向, 以 市 场 为 导 向, 加 强 技 术 创 新 及 新 产 品 的 研 究 和 开 发 ; 实 施 关 键 共 性 技 术 的 研 究 与 突 破, 提 升 染 料 工 业 整 体 水 平 ; 优 化 产 业 结 构 调 整 产 品 结 构 淘 汰 落 后 产 能 ; 提 高 产 品 质 量, 推 进 品 牌 建 设 ; 开 展 节 能 减 排 技 术 和 装 备 研 究, 促 进 清 洁 生 产 工 艺 技 术 推 广 ; 实 施 过 程 控 制 中 控 跟 踪 和 生 产 装 置 的 优 化 组 合 ; 注 重 染 料 及 助 剂 的 精 细 化 研 究 和 商 品 化 研 究, 提 升 产 品 附 加 值 ; 深 化 应 用 技 术 研 究, 实 行 差 异 化 技 术 服 务 ; 重 视 基 础 理 论 研 究, 培 养 科 技 创 新 型 人 才 ; 加 大 拓 展 海 外 市 场 的 力 度, 并 推 动 本 土 化 的 进 程 ( 二 ) 国 际 染 料 制 造 业 发 展 状 况 世 界 染 料 工 业 与 纺 织 纤 维 工 业 的 发 展 密 切 相 关 近 几 年, 随 着 世 界 纺 织 纤 维 工 业 的 发 展, 世 界 染 料 工 业 保 持 了 平 稳 的 增 长 趋 势 在 世 界 染 料 市 场 上,2000 年 前 后 经 过 兼 并 重 组, 强 强 联 合, 形 成 了 国 际 上 3 家 主 要 的 全 球 性 染 料 供 应 商 :

130 德 司 达 亨 斯 迈 和 科 莱 恩, 并 一 度 占 据 了 全 球 市 场 50% 左 右 的 市 场 份 额 3 此 后, 随 着 世 界 染 料 工 业 重 心 的 转 移, 中 国 和 印 度 的 染 料 工 业 取 得 了 长 足 的 进 展, 逐 渐 成 为 世 界 染 料 的 主 要 生 产 基 地 当 今 世 界 染 料 工 业 发 展 的 新 动 向 新 特 点 如 下 : 1 世 界 染 料 产 业 向 亚 洲 转 移, 中 国 和 印 度 成 为 全 球 染 料 生 产 基 地 在 经 济 全 球 化 发 展 的 趋 势 下, 跨 国 公 司 不 断 重 组, 重 新 配 置 资 源, 如 德 司 达 与 浙 江 龙 盛 印 度 KIRI, 巴 斯 夫 与 汽 巴, 亨 斯 迈 与 汽 巴 等, 经 过 多 轮 兼 并 重 组, 全 球 染 料 生 产 集 约 化 不 断 提 高 正 是 由 于 这 种 染 料 制 造 产 能 及 技 术 的 转 移, 大 大 地 推 动 和 促 进 了 亚 洲 国 家 染 料 工 业 的 迅 速 发 展, 尤 其 是 我 国 和 印 度 增 长 最 快, 进 一 步 确 定 了 亚 洲 国 家 特 别 是 我 国 的 世 界 染 料 生 产 和 供 应 中 心 地 位 同 时, 亚 洲 各 国 染 料 公 司 之 间 的 竞 争 开 始 显 现, 主 要 集 中 在 中 国 印 度 韩 国 等 目 前 西 欧 的 一 些 染 料 公 司 受 到 来 自 发 展 中 国 家 的 压 力, 改 变 了 经 营 策 略, 在 生 产 和 营 销 机 构 上 分 化 重 组, 产 品 系 列 则 向 高 档 化 发 展, 使 得 染 料 生 产 和 营 销 更 能 适 应 市 场 的 变 化 ; 生 产 方 面 不 再 从 事 染 料 的 化 学 合 成, 而 是 从 中 国 或 印 度 进 口 染 料 的 粗 品 或 染 料 的 滤 饼 进 行 商 品 加 工, 然 后 销 售 商 品 染 料 2 绿 色 环 保 是 染 料 产 品 的 发 展 趋 势 根 据 世 界 贸 易 组 织 的 协 议, 全 球 纺 织 品 和 服 装 配 额 从 2005 年 1 月 1 日 起 被 取 消, 因 此 近 年 来 国 际 市 场 上 设 置 技 术 壁 垒 和 绿 色 壁 垒 的 力 度 进 一 步 加 强 同 时, 随 着 人 类 环 保 意 识 的 日 益 增 强, 环 保 政 策 要 求 日 益 提 高, 绿 色 纺 织 品 已 成 为 国 际 纺 织 品 贸 易 的 基 本 要 求, 很 多 国 家 都 制 定 了 严 格 的 标 准, 例 如 进 入 新 世 纪 之 后 国 际 纺 织 品 生 态 研 究 和 检 验 协 会 在 每 年 初 颁 布 的 OEKO-TEX Standard 100 新 版 本, 欧 盟 委 员 会 于 2006 年 1 月 施 行 的 REACH 法 规 等 都 对 纺 织 染 料 提 出 了 很 高 的 要 求 这 种 趋 势 一 方 面 提 高 了 新 纺 织 化 学 品 及 新 纺 织 品 的 研 制 成 本, 另 一 方 面 将 促 进 绿 色 环 保 型 染 料 产 品 的 研 发 和 生 产 3 注 重 开 发 新 染 料 品 种 随 着 世 界 染 料 市 场 对 染 料 的 色 牢 度 应 用 性 能 和 环 境 与 生 态 保 护 要 求 以 及 节 能 减 排 要 求 的 日 益 提 高, 再 加 上 新 纺 织 纤 维 和 新 印 染 技 术 的 不 断 涌 现, 近 年 来 世 界 各 国 都 十 分 重 视 新 染 料 的 开 发, 主 要 集 中 在 有 利 于 安 全 健 康 节 能 减 排 坚 牢 经 济 和 方 便 性 等 的 品 种 创 新 上 新 染 料 开 发 的 重 点 是 活 性 染 料 分 散 染 料 3 市 场 数 据 引 用 浙 江 闰 土 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票

131 和 酸 性 染 料 等, 它 们 分 别 用 于 纤 维 素 纤 维 聚 酯 纤 维 聚 酰 胺 纤 维 和 羊 毛 的 染 色 与 印 花, 覆 盖 了 近 90% 的 纺 织 纤 维 4, 其 中 又 特 别 着 重 于 量 大 面 广 的 活 性 染 料 和 分 散 染 料 ( 三 ) 国 内 染 料 制 造 业 发 展 状 况 我 国 染 料 制 造 业 发 展 是 与 纺 织 印 染 工 业 的 发 展 密 切 相 关 的 20 世 纪 90 年 代 以 后, 随 着 我 国 改 革 开 放 的 进 一 步 深 入, 世 界 染 料 工 业 和 纺 织 工 业 格 局 的 调 整, 我 国 染 料 工 业 得 到 了 迅 猛 的 发 展 根 据 中 国 染 料 工 业 协 会 提 供 的 资 料 显 示, 染 料 制 造 行 业 的 总 产 量 由 2000 年 的 25.7 万 吨 上 升 至 2013 年 的 万 吨, 产 能 扩 张 十 分 迅 速 ;2004 年 中 国 的 染 料 产 量 已 位 居 世 界 第 一, 约 占 世 界 染 料 总 产 量 的 60% 2000 年 至 2007 年, 我 国 染 料 行 业 保 持 增 长 态 势,2008 年 受 金 融 危 机 影 响, 全 行 业 产 量 较 2007 年 下 降 10% 2008 年 上 半 年, 染 料 行 业 维 持 平 稳 增 长 态 势, 特 别 是 2008 年 第 二 季 度, 整 个 行 业 显 现 出 产 销 两 旺 的 好 局 面, 产 品 价 格 普 遍 增 长 20%-30% 但 2008 年 下 半 年 的 金 融 危 机 使 染 料 行 业 的 需 求 大 幅 下 降, 染 料 价 格 8 月 后 普 遍 跌 至 2008 年 年 初 水 平 在 经 历 2008 年 大 起 大 落 的 反 差 后,2009 年 一 季 度 末 染 料 行 业 开 始 触 底 反 弹, 基 本 逐 月 平 稳 增 长 2013 年, 我 国 染 料 产 量 万 吨, 平 均 年 增 长 5.62%, 产 量 已 超 过 金 融 危 机 前 的 生 产 水 平 年 2013 年 全 国 染 料 产 量 ( 万 吨 ) 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 4 数 据 来 源 化 学 工 业 2009 年 第 12 期 5 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 康 宝 祥 王 丽 娜 编 写 的 2013 年 全 国 染 颜 料 行 业 经 济 运 行 情 况 分 析 总 结

132 目 前 我 国 生 产 的 染 料 产 品 大 约 有 600 多 种, 涵 盖 各 大 染 料 类 别, 能 满 足 国 内 90% 以 上 的 市 场 需 求 年, 我 国 生 产 量 较 大 的 染 料 依 次 是 分 散 染 料 活 性 染 料 硫 化 染 料 还 原 染 料 和 酸 性 染 料 等, 具 体 产 量 构 成 如 下 : 5.28% 8.92% 4.44% 30.86% 7.08% 43.42% 分 散 染 料 活 性 染 料 硫 化 染 料 还 原 染 料 酸 性 染 料 其 他 我 国 分 散 染 料 的 产 量 已 跃 居 世 界 第 一 位,2013 年 我 国 分 散 染 料 产 量 为 万 吨, 占 我 国 染 料 总 产 量 的 43.42% 7 目 前 我 国 生 产 的 分 散 染 料 品 种 类 型 比 较 齐 全, 有 偶 氮 类 蒽 醌 类 和 杂 环 类 等 ( 内 部 占 比 约 为 75% 20% 和 5%), 品 种 超 过 300 个, 国 外 需 求 的 主 要 大 吨 位 品 种 我 国 几 乎 都 在 生 产 8 发 行 人 生 产 的 分 散 染 料 主 要 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 偶 氮 结 构 分 散 染 料 与 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 相 比, 两 者 具 有 不 同 的 特 点 : 偶 氮 结 构 的 分 散 染 料 生 产 周 期 短 产 量 大 价 格 低 色 谱 全, 在 分 散 染 料 中 占 重 要 地 位, 约 占 分 散 染 料 总 量 的 75%; 蒽 醌 结 构 的 分 散 染 料 生 产 周 期 长 价 格 高 色 泽 鲜 艳, 匀 染 性 好, 耐 日 晒 耐 洗 耐 酸 碱 耐 汗 渍, 主 要 用 于 中 高 档 织 物 的 染 色 和 印 花 偶 氮 结 构 分 散 染 料 的 国 内 主 要 生 产 企 业 有 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 杭 州 吉 华 等 ; 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 的 国 内 主 要 生 产 企 业 有 本 公 司 杭 州 帝 凯 罗 森 化 工 德 欧 化 工 等 我 国 还 原 染 料 产 量 在 国 内 各 类 染 料 产 量 中 处 于 第 四 位,2013 年 全 行 业 还 原 6 中 国 染 料 工 业 协 会 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 7 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 全 国 染 颜 料 中 间 体 印 染 助 剂 色 母 粒 产 量 合 计 8 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 全 国 染 料 颜 料 中 间 体 印 染 助 剂 色 母 粒 产 品 统 计

133 染 料 产 量 为 4.73 万 吨, 占 我 国 染 料 总 产 量 的 5.28% 9 还 原 染 料 按 其 化 学 结 构 主 要 可 分 为 靛 类 和 蒽 醌 两 大 类 发 行 人 生 产 的 还 原 染 料 主 要 为 蒽 醌 类 还 原 染 料 靛 类 与 蒽 醌 类 还 原 染 料 相 比, 两 者 具 有 不 同 的 用 途 和 特 点 : 靛 类 还 原 染 料 不 耐 漂 洗, 主 要 用 于 牛 仔 布 的 染 色 ; 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 色 谱 齐 全, 坚 牢 度 高, 具 有 优 异 的 耐 氯 漂 耐 日 光 耐 汗 渍 耐 洗 涤 性 能, 主 要 用 于 中 高 档 纤 维 素 纤 维 的 染 色 及 印 花, 该 类 染 料 不 含 有 在 特 定 条 件 下 裂 解 产 生 24 种 致 癌 芳 香 胺 的 偶 氮 结 构, 不 是 过 敏 性 染 料 和 致 癌 性 染 料, 不 含 有 环 境 激 素, 而 且 使 用 时 排 放 的 废 水 色 度 低, 是 禁 用 染 料 的 重 要 替 代 品 种 之 一 靛 类 还 原 染 料 的 国 内 主 要 生 产 企 业 有 江 苏 泰 丰 化 工 有 限 公 司 北 京 染 料 厂 溧 阳 兄 弟 化 工 有 限 公 司 等 ; 蒽 醌 类 还 原 染 料 的 国 内 主 要 生 产 企 业 有 本 公 司 徐 州 开 达 精 细 化 工 有 限 公 司 上 海 华 元 实 业 有 限 公 司 常 州 金 隆 化 工 厂 等 我 国 还 原 染 料 的 市 场 也 处 于 成 熟 阶 段, 国 内 生 产 的 还 原 染 料 基 本 上 能 满 足 国 内 印 染 企 业 的 需 求 目 前, 我 国 染 料 制 造 业 的 发 展 具 体 有 以 下 特 点 : 1 我 国 染 料 产 品 生 产 出 口 量 居 世 界 第 一 由 于 环 境 保 护 纺 织 转 移 布 局 调 整 资 源 配 置 技 术 更 新 等 多 种 因 素 的 影 响, 全 球 染 料 工 业 组 织 结 构 发 生 了 一 次 重 大 的 变 革, 亚 洲 已 经 成 为 了 世 界 染 料 生 产 和 供 应 中 心, 中 国 的 染 料 工 业 在 产 品 生 产 出 口 数 量 居 世 界 第 一 十 一 五 期 间, 我 国 染 料 产 量 年 均 增 长 1.98%, 出 口 量 年 均 增 长 2.04% 2013 年, 我 国 染 料 总 产 量 达 到 万 吨, 出 口 量 万 吨 10 2 行 业 集 中 度 进 一 步 提 高 经 过 近 20 年 市 场 竞 争 的 不 断 淘 汰 和 整 合, 特 别 是 在 十 一 五 期 间, 我 国 染 料 生 产 的 集 中 度 在 不 断 提 高 目 前 分 散 染 料 的 生 产 集 中 度 非 常 高, 其 中 偶 氮 类 分 散 染 料 主 要 集 中 在 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 杭 州 吉 华 3 家 企 业 中, 而 蒽 醌 类 分 散 染 料 主 要 集 中 在 本 公 司 杭 州 帝 凯 罗 森 化 工 等 企 业 ; 中 盐 雅 布 赖 临 汾 染 化 和 大 连 染 化 三 家 企 业 基 本 垄 断 了 硫 化 染 料 的 生 产 和 国 内 外 市 场 ; 活 性 染 料 酸 性 染 料 的 生 产 也 正 在 由 分 散 走 向 集 中 从 染 料 主 要 产 区 看, 我 国 染 料 企 业 主 要 集 中 在 9 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 全 国 染 颜 料 中 间 体 印 染 助 剂 色 母 粒 产 量 合 计 10 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 康 宝 祥 王 丽 娜 编 写 的 2013 年 全 国 染 颜 料 行 业 经 济 运 行 情 况 分 析 总 结

134 浙 江 江 苏 及 上 海 三 个 主 要 省 市, 三 个 省 市 的 染 料 生 产 量 出 口 量 占 全 国 总 量 的 90% 以 上 其 中, 浙 江 省 是 目 前 我 国 乃 至 世 界 上 最 大 的 染 料 生 产 基 地 十 一 五 期 间, 浙 江 省 染 料 年 生 产 量 40 多 万 吨, 占 全 国 总 产 量 的 60% 以 上, 占 世 界 染 料 总 产 量 的 三 分 之 一 11 3 企 业 规 模 不 断 扩 大, 集 团 化 发 展 模 式 凸 显 十 一 五 期 间, 我 国 染 料 产 业 发 展 迅 速, 工 业 集 团 发 展 模 式 凸 显, 产 业 园 区 已 初 具 规 模 浙 江 省 染 料 企 业 已 成 为 我 国 染 料 工 业 的 主 导 力 量, 十 一 五 期 间, 浙 江 省 染 料 年 生 产 量 40 多 万 吨, 占 全 国 总 产 量 的 60% 以 上, 占 世 界 染 料 总 产 量 的 三 分 之 一 12 目 前, 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 和 杭 州 吉 华 已 经 发 展 成 年 销 售 额 达 数 十 亿 元 的 企 业 集 团, 成 为 世 界 级 的 染 料 企 业 除 此 之 外, 还 有 本 公 司 湖 北 华 丽 染 料 工 业 有 限 公 司 江 苏 中 丹 化 工 集 团 公 司 等, 这 些 企 业 集 团 有 较 雄 厚 的 资 本 金 和 较 强 的 市 场 运 作 能 力 4 产 品 质 量 稳 步 提 高, 品 牌 建 设 得 到 关 注 十 一 五 期 间, 我 国 染 料 产 品 质 量 得 到 了 很 大 提 高, 特 别 是 在 合 成 工 艺 技 术 商 品 化 技 术 方 面 有 所 突 破, 部 分 产 品 质 量 达 到 国 际 先 进 水 平 在 品 质 提 高 的 同 时, 品 牌 建 设 受 到 染 料 行 业 大 型 企 业 的 高 度 关 注, 相 关 企 业 通 过 国 际 展 览 会 国 际 会 议 广 告 媒 体 宣 传 等 多 种 形 式, 加 大 品 牌 宣 传 目 前, 我 国 染 料 工 业 已 经 从 原 始 资 本 积 累 走 向 成 熟, 逐 步 创 造 自 我 品 牌 5 行 业 整 体 技 术 水 平 不 高, 创 新 能 力 较 弱 我 国 染 料 创 制 工 作 起 步 较 晚, 经 验 不 够 丰 富, 创 新 基 础 薄 弱, 资 金 支 持 力 度 有 限, 在 原 创 技 术 上 与 国 外 跨 国 公 司 存 在 较 大 差 距 技 术 创 新 是 一 项 耗 费 资 金 的 工 作, 产 业 化 进 程 缓 慢, 尤 其 是 染 料 原 始 创 新 更 是 一 项 高 投 入 高 风 险 高 回 报 长 周 期 的 系 统 工 程 世 界 著 名 厂 商 巴 斯 夫 科 莱 恩 德 司 达 年 投 入 研 发 费 用 占 销 售 额 的 % 左 右 而 我 国 企 业 对 染 料 技 术 创 新 提 供 有 效 的 经 济 支 持 很 少, 政 府 和 企 业 每 年 用 于 染 料 技 术 创 新 的 总 投 入 不 超 过 销 售 总 额 的 0.2% 13 虽 然 近 年 来, 国 内 染 料 企 业 对 技 术 创 新 给 予 了 高 度 重 视, 加 大 资 金 投 入 和 发 明 专 利 的 申 请, 11 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 中 国 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 12 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 中 国 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 13 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 中 国 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要

135 并 取 得 了 一 定 的 进 展, 但 是 绝 大 多 数 的 中 小 型 染 料 企 业 技 术 创 新 能 力 仍 然 较 为 薄 弱 6 环 保 压 力 较 大 与 发 达 国 家 和 地 区 相 比, 我 国 染 料 业 在 产 品 创 新 能 力 生 产 技 术 水 平 产 品 质 量 和 环 保 水 平 等 方 面 存 在 较 大 差 距, 尤 其 是 环 保 型 新 产 品 缺 乏, 环 境 污 染 治 理 任 务 严 峻 特 别 是 近 年 来 随 着 我 国 节 能 减 排 力 度 不 断 加 大, 很 多 地 区 COD 排 放 总 量 要 求 逐 年 下 降, 直 接 影 响 了 一 些 企 业 的 产 能 发 挥, 一 些 排 放 未 达 标 准 的 中 小 企 业 和 未 进 入 化 工 园 区 的 生 产 企 业, 由 于 环 保 的 原 因, 基 本 处 于 整 改 半 停 产 停 产 状 态 十 一 五 期 间, 染 料 生 产 企 业 与 科 研 院 所 合 作, 在 研 究 染 料 清 洁 生 产 工 艺, 降 低 三 废 排 放 量 方 面 开 展 了 大 量 的 工 作, 并 取 得 一 定 的 成 果, 如 染 料 合 成 工 艺 废 水 减 排 清 洁 生 产 技 术 染 料 中 间 体 加 氢 还 原 清 洁 生 产 技 术 等, 在 行 业 内 得 到 了 广 泛 的 推 广 应 用 国 内 染 料 工 业 必 须 紧 跟 世 界 染 料 工 业 发 展 节 奏, 通 过 技 术 进 步 加 快 新 产 品 的 开 发 与 研 制, 调 整 产 品 结 构, 加 大 三 废 治 理 力 度, 不 断 地 推 广 清 洁 工 艺 的 应 用 7 高 性 能 高 附 加 值 产 品 依 赖 进 口 尽 管 我 国 染 料 的 产 量 出 口 量 消 费 量 居 世 界 第 一, 但 是 产 品 结 构 比 例 中 仍 以 中 低 端 产 品 为 主 随 着 人 民 收 入 水 平 的 提 高, 市 场 需 求 发 生 了 变 化, 高 档 染 料 的 需 求 不 断 增 加 十 一 五 期 间, 我 国 每 年 进 口 的 高 性 能 高 附 加 值 染 料 约 4-6 万 吨 14 8 急 需 加 快 产 品 结 构 调 整 和 工 艺 创 新 我 国 染 料 工 业 是 在 仿 制 国 外 染 料 品 种 的 基 础 上 发 展 起 来 的, 由 于 仿 制 产 品 门 槛 低 见 效 快, 同 时 纺 织 印 染 行 业 的 快 速 发 展 对 染 料 的 需 求 迅 速 增 加, 许 多 企 业 纷 纷 投 资, 造 成 染 料 企 业 多, 产 品 同 质 化 现 象 严 重, 且 很 大 一 部 分 是 中 低 档 次 产 品, 缺 乏 企 业 自 身 的 特 色, 导 致 市 场 处 于 无 序 竞 争 的 状 态, 影 响 了 行 业 整 体 竞 争 力 水 平 2008 年 6 月, 欧 盟 REACH 法 规 正 式 实 施, 按 照 该 法 规 要 求, 染 料 需 要 提 供 包 括 理 化 性 质 毒 理 学 性 质 和 生 态 毒 理 学 性 质 在 内 的 固 有 特 性 数 据 而 目 前 我 国 染 料 行 业 尚 不 能 完 全 提 供 上 述 数 据 及 指 标, 对 我 国 染 料 行 业 进 军 欧 洲 市 场 带 来 较 大 的 困 难 14 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 中 国 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要

136 因 此, 我 国 染 料 行 业 发 展 的 关 键 是 优 化 产 品 结 构, 以 科 技 创 新 为 先 导, 提 高 合 成 技 术, 提 高 染 料 生 产 整 体 装 备 水 平 和 自 动 化 管 理 水 平, 强 化 环 保 意 识, 使 有 限 的 资 源 得 到 合 理 配 置 和 有 效 利 用, 提 高 产 品 质 量 和 产 品 附 加 值, 从 而 改 变 低 档 和 低 价 竞 争, 以 优 质 产 品 占 领 市 场, 逐 步 提 高 我 国 染 料 产 品 在 全 球 高 端 染 料 市 场 的 比 例 在 优 化 产 品 结 构 的 过 程 中, 应 以 开 发 和 生 产 适 销 对 路 的 环 保 型 产 品 为 重 点, 调 整 分 散 染 料 活 性 染 料 酸 性 染 料 还 原 染 料 等 染 料 产 品 的 品 种 结 构 分 散 染 料 主 要 发 展 环 保 型 分 散 染 料 和 高 热 迁 移 性 能 的 品 种 ; 活 性 染 料 重 点 发 展 高 固 着 率 低 盐 染 色 高 湿 摩 擦 牢 度 和 优 良 汗 日 光 牢 度 的 品 种 ; 酸 性 染 料 主 要 发 展 聚 酰 胺 纤 维 羊 毛 和 皮 革 等 用 中 高 档 不 含 金 属 的 弱 酸 性 染 料 ; 还 原 染 料 主 要 发 展 环 保 型 和 耐 氯 漂 的 品 种 此 外, 在 染 料 生 产 过 程 中, 为 了 稳 定 生 产 提 高 质 量 以 及 实 现 节 能 减 排, 需 要 加 大 对 工 艺 创 新 的 力 度, 通 过 采 用 先 进 环 保 的 生 产 工 艺, 以 尽 可 能 少 的 资 源 能 源 和 环 境 代 价 来 实 现 向 经 济 优 势 的 转 变, 赢 得 最 大 的 经 济 产 出 目 前 比 较 重 要 的 高 新 工 艺 技 术 有 : 催 化 技 术 三 氧 化 硫 磺 化 技 术 连 续 硝 化 技 术 绝 热 硝 化 技 术 定 向 氯 化 技 术 组 合 增 效 技 术 溶 剂 反 应 技 术 循 环 利 用 技 术 取 代 光 气 等 剧 毒 原 料 的 适 用 技 术 等 ( 四 ) 行 业 竞 争 格 局 及 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 1 行 业 竞 争 格 局 目 前 我 国 共 有 染 料 生 产 企 业 约 500 家, 其 中 民 营 企 业 在 行 业 中 占 据 着 主 导 地 位, 行 业 集 中 度 较 高 民 营 企 业 基 本 控 制 了 分 散 直 接 酸 性 阳 离 子 ( 含 碱 性 ) 染 料 的 市 场, 并 逐 步 向 活 性 还 原 等 染 料 品 种 渗 入 国 内 染 料 生 产 企 业 主 要 有 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 杭 州 吉 华 本 公 司 临 汾 染 化 中 盐 雅 布 赖 湖 北 华 丽 江 苏 中 丹 等 经 过 近 20 年 市 场 竞 争 的 不 断 淘 汰 和 整 合, 特 别 是 在 十 一 五 期 间, 我 国 染 料 生 产 的 集 中 度 在 不 断 提 高 目 前 分 散 染 料 的 生 产 集 中 度 非 常 高, 其 中 偶 氮 类 分 散 染 料 主 要 集 中 在 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 杭 州 吉 华 3 家 企 业 中, 而 蒽 醌 类 分 散 染 料 主 要 集 中 在 本 公 司 杭 州 帝 凯 罗 森 化 工 等 企 业 ; 中 盐 雅 布 赖 临 汾 染 化 和 大 连 染 化 三 家 企 业 基 本 垄 断 了 硫 化 染 料 的 生 产 和 国 内 外 市 场 ; 活 性 染 料 酸 性 染 料 的 生 产 也 正 在 由 分 散 走 向 集 中 从 染 料 主 要 产 区 看, 我 国 染 料 企 业 主 要 集 中 在 浙 江 江 苏 及 上 海 三 个 主 要 省 市, 三 个 省 市 的 染 料 生 产 量 出 口 量 占 全 国 总

137 量 的 90% 以 上 其 中, 浙 江 省 是 目 前 我 国 乃 至 世 界 上 最 大 的 染 料 生 产 基 地 十 一 五 期 间, 浙 江 省 染 料 年 生 产 量 40 多 万 吨, 占 全 国 总 产 量 的 60% 以 上, 占 世 界 染 料 总 产 量 的 三 分 之 一 年 至 2012 年 期 间, 由 于 染 料 价 格 不 断 下 跌, 行 业 盈 利 能 力 持 续 降 低, 使 得 小 厂 商 基 本 无 扩 产 意 愿 甚 至 减 产 同 时, 在 行 业 政 策 上, 环 保 等 因 素 又 迫 使 小 厂 关 停, 染 料 行 业 竞 争 格 局 得 到 优 化, 行 业 集 中 度 进 一 步 提 高 公 司 坚 持 差 异 化 竞 争 的 经 营 策 略, 将 高 品 质 的 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 作 为 公 司 的 主 打 产 品, 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 国 内 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 在 细 分 市 场 居 国 内 第 一 位 16 2 行 业 进 入 门 槛 (1) 产 品 设 计 和 制 造 能 力 染 料 生 产 涉 及 复 杂 的 工 艺, 尤 其 是 染 料 的 合 成 分 离 和 后 处 理 工 艺 复 杂, 工 序 长, 对 技 术 水 平 要 求 高 现 代 染 料 制 造 企 业 需 要 采 用 先 进 环 保 生 产 工 艺, 随 着 环 保 意 识 逐 渐 增 强, 国 际 市 场 加 大 对 染 料 致 癌 芳 香 胺 和 环 境 激 素 等 有 害 化 学 品 的 限 制, 越 来 越 多 的 染 料 和 助 剂 被 禁 止 使 用, 凡 涉 及 到 禁 用 过 敏 重 金 属 含 量 过 高 的 染 料 都 被 限 制, 新 的 生 产 工 艺 和 方 法 对 企 业 的 产 品 创 新 能 力 提 出 更 高 的 要 求, 提 高 了 行 业 进 入 壁 垒 另 一 方 面, 近 年 世 界 各 国 的 纺 织 行 业 开 发 出 不 少 新 型 纺 织 纤 维, 染 料 制 造 业 为 了 适 应 其 着 色 要 求 需 要 开 发 新 染 料 产 品, 而 这 些 新 型 的 染 料 产 品 正 是 高 附 加 值 高 利 润 率 的 产 品 因 此, 缺 乏 染 料 产 品 的 设 计 开 发 能 力, 将 难 以 适 应 市 场 不 断 变 化 的 需 求, 难 以 占 领 染 料 高 端 市 场 (2) 销 售 网 络 和 客 户 资 源 完 善 的 销 售 网 络 和 稳 定 优 质 的 客 户 群 体 是 染 料 企 业 在 竞 争 中 胜 出 的 关 键 因 素 之 一 首 先, 我 国 作 为 纺 织 大 国, 染 料 市 场 十 分 巨 大, 作 为 商 品 染 料 终 端 客 户 的 印 染 企 业 一 旦 对 某 一 品 牌 染 料 予 以 认 可, 该 印 染 企 业 会 与 染 料 制 造 商 保 持 长 期 稳 定 的 供 求 关 系, 其 他 染 料 制 造 企 业 很 难 介 入, 因 此 先 进 入 的 企 业 能 够 迅 速 地 抓 住 优 质 客 户 其 次, 国 际 销 售 网 络 的 建 立 和 完 善, 及 国 外 相 当 数 量 的 优 质 客 户 资 15 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 中 国 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 年 7 月 16 日, 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 行 业 地 位 的 证 明

138 源 的 积 累 需 要 较 长 时 间 才 能 完 成, 同 时, 国 际 销 售 网 络 的 建 立 成 本 很 高, 而 维 护 成 本 相 对 较 低, 先 进 入 的 企 业 一 旦 和 国 际 大 客 户 建 立 起 稳 定 的 合 作 关 系, 后 进 入 企 业 将 较 难 争 夺 其 市 场 份 额 (3) 环 保 要 求 随 着 环 保 意 识 逐 渐 增 强, 国 家 在 这 些 方 面 加 强 了 宏 观 调 控 力 度, 染 料 制 造 企 业 所 具 备 的 三 废 处 理 能 力, 尤 其 是 废 水 的 处 理 能 力 将 是 该 企 业 在 染 料 行 业 内 立 足 乃 至 发 展 的 重 要 因 素 我 国 目 前 所 制 定 的 环 境 保 护 方 面 的 政 策 法 规 一 方 面 限 制 了 新 的 企 业 进 入 本 行 业, 同 时 对 行 业 内 现 有 的 企 业 产 生 了 不 同 的 影 响 小 规 模 的 染 料 企 业 由 于 实 力 薄 弱, 无 法 在 废 水 的 环 保 处 理 上 投 入 科 研 经 费 以 及 兴 建 规 模 化 的 污 水 处 理 设 施, 企 业 的 发 展 必 然 受 到 国 家 环 保 政 策 的 限 制, 最 终 退 出 染 料 行 业 规 模 化 的 染 料 企 业 由 于 具 备 较 强 的 科 研 团 队 和 经 济 实 力, 在 三 废 的 环 保 化 处 理 以 及 循 环 利 用 上 都 可 以 有 所 作 为, 实 现 企 业 和 社 会 的 共 同 和 谐 发 展 (4) 产 品 品 质 和 品 牌 由 于 制 造 商 数 量 众 多, 竞 争 激 烈, 产 品 品 质 和 品 牌 已 成 为 企 业 可 持 续 发 展 的 必 要 条 件 产 品 品 质 的 价 值 体 现 在 使 企 业 获 得 客 户 认 可 产 能 得 以 迅 速 扩 张 市 场 占 有 率 得 以 提 高 等 方 面 ; 产 品 品 牌 的 价 值 则 体 现 在 凝 聚 独 特 的 企 业 文 化 形 成 难 以 复 制 的 核 心 竞 争 力 并 使 企 业 获 得 持 续 发 展 上 对 于 新 进 入 企 业 来 说, 能 否 生 产 出 高 品 质 的 产 品 并 树 立 起 自 身 的 品 牌, 是 其 进 入 染 料 行 业 的 障 碍 之 一 出 于 环 保 安 全 等 方 面 的 考 虑, 世 界 各 国 都 对 化 工 类 产 品 制 定 了 严 格 的 产 品 品 质 认 证 标 准 企 业 产 品 要 进 入 国 际 市 场 销 售, 需 取 得 进 口 国 的 产 品 品 质 认 证 为 此, 企 业 需 投 入 大 量 的 资 金 并 配 备 专 门 人 员, 向 各 进 口 国 申 请 认 证 并 维 持 认 证 由 于 各 国 产 品 质 量 标 准 更 新 频 繁, 新 的 认 证 项 目 不 断 推 出, 取 得 目 标 市 场 的 品 质 认 证 也 成 为 进 入 本 行 业 的 障 碍 之 一 (5) 印 染 企 业 更 换 染 料 的 专 业 技 术 要 求 高 不 同 的 染 料 制 造 企 业 所 生 产 染 料 产 品 的 色 光 强 度 存 在 一 定 的 控 制 范 围, 有 一 定 的 差 异 印 染 企 业 如 果 更 换 染 料 供 应 商, 会 增 加 其 复 配 和 操 作 难 度, 延 长 其 生 产 周 期, 影 响 印 染 效 果 的 稳 定 性 因 此, 印 染 企 业 一 般 不 会 轻 易 更 换 染 料 供 应 商 ( 五 ) 染 料 行 业 市 场 容 量 及 供 求 情 况

139 2006 年 年, 我 国 染 料 行 业 产 量 保 持 在 万 吨 左 右, 约 占 世 界 总 产 量 的 70% 左 右 ; 其 中 出 口 量 保 持 在 万 吨 左 右, 占 染 料 总 产 量 的 30% 左 右 ; 我 国 每 年 从 国 外 进 口 染 料 在 3-8 万 吨, 占 染 料 总 产 量 的 10% 左 右 2006 年 年, 我 国 染 料 的 表 观 消 费 量 在 万 吨 左 右 17 从 表 观 消 费 量 分 析, 我 国 染 料 产 量 70% 以 上 用 于 满 足 国 内 市 场 需 求 根 据 纺 织 行 业 振 兴 规 划 预 测, 到 2015 年 我 国 纺 织 纤 维 的 产 量 将 会 达 到 4,000-5,000 万 吨, 染 料 的 年 消 耗 量 ( 含 出 口 量 ) 将 增 加 到 100 万 吨 以 上, 这 将 带 动 纺 织 染 料 消 费 量 的 持 续 增 加 18 1 纺 织 行 业 稳 定 发 展 为 染 料 行 业 的 增 长 提 供 了 可 靠 保 障 中 国 是 世 界 上 最 大 的 纺 织 品 生 产 国 和 出 口 国, 纺 织 工 业 产 值 约 占 中 国 国 民 经 济 总 产 值 的 15%, 纺 织 产 业 是 国 民 经 济 的 传 统 支 柱 产 业 和 重 要 的 民 生 产 业, 也 是 国 际 竞 争 优 势 明 显 的 产 业 进 入 21 世 纪 以 来, 我 国 纺 织 工 业 快 速 发 展, 形 成 了 从 上 游 纤 维 原 料 加 工 到 服 装 家 用 产 业 用 终 端 产 品 制 造 不 断 完 善 的 产 业 体 系, 生 产 持 续 较 快 增 长, 产 品 出 口 大 幅 增 加, 结 构 调 整 取 得 进 展, 保 持 强 劲 的 增 长 势 头 2013 年, 我 国 化 纤 产 量 达 到 4,122 万 吨, 同 比 增 长 7.9%; 纱 产 量 达 到 3,611.3 万 吨, 同 比 增 长 7.2% 19 未 来 五 年 纺 织 工 业 对 国 内 染 料 的 需 求 会 以 年 均 7% 的 速 度 增 长, 因 此 纺 织 工 业 的 稳 定 发 展 为 染 料 工 业 的 发 展 提 供 了 可 靠 的 保 障 2 印 染 行 业 的 发 展 有 效 拉 动 染 料 产 品 需 求 作 为 染 料 业 的 直 接 下 游 行 业, 我 国 印 染 业 进 入 新 千 年 后 获 得 了 快 速 发 展, 全 国 规 模 以 上 印 染 企 业 印 染 布 产 量 从 2001 年 亿 米 增 加 到 2006 年 的 亿 米, 年 均 增 长 率 达 到 19.6% 20 进 入 2007 年 后, 印 染 行 业 尽 管 面 临 了 人 民 币 持 续 升 值, 出 口 退 税 率 下 调, 劳 动 力 原 材 料 和 能 源 成 本 上 升 节 能 减 排 和 环 保 压 力 加 大 等 诸 多 不 利 因 素 的 综 合 影 响, 全 行 业 仍 然 保 持 了 良 好 的 发 展 态 势 2008 年, 受 国 际 金 融 危 机 国 内 生 产 成 本 上 涨 和 宏 观 政 策 调 控 等 外 部 因 素 以 及 行 业 内 部 周 期 性 调 整 影 响, 印 染 企 业 生 产 经 营 出 现 了 较 大 困 难, 印 染 行 业 生 产 投 资 出 口 增 速 放 缓, 效 益 有 所 下 滑 2009 年 下 半 年 以 来, 在 国 家 多 项 扶 持 政 策 和 纺 17 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 田 利 明 康 宝 翔 编 写 的 全 国 染 料 工 业 十 一 五 发 展 概 况 及 趋 势 及 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 康 宝 祥 王 丽 娜 编 写 的 2013 年 全 国 染 颜 料 行 业 经 济 运 行 情 况 分 析 总 结 18 中 国 染 料 工 业 协 会 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要 19 数 据 引 用 山 东 省 发 展 和 改 革 委 员 会 工 业 处 网 ( 年 中 国 化 纤 行 业 运 行 情 况 ; 网 易 财 经 ( 年 12 月 国 内 纱 产 量 347 万 吨 20 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 林 琳 贾 斌 编 写 的 十 一 五 染 料 行 业 经 济 运 行 回 顾 及 2011 年 展 望

140 织 行 业 调 整 振 兴 规 划 的 各 项 措 施 相 继 落 实 后, 我 国 纺 织 印 染 行 业 的 运 行 环 境 得 到 迅 速 改 善 根 据 中 国 印 染 行 业 协 会 统 计,2012 年, 我 国 规 模 以 上 印 染 企 业 印 染 布 产 量 亿 米, 完 成 工 业 总 产 值 3, 亿 元 因 此, 我 国 印 染 行 业 的 发 展 有 效 拉 动 了 染 料 产 品 的 需 求 21 3 我 国 家 纺 汽 车 内 饰 产 业 用 纺 织 品 等 新 兴 纺 织 品 消 费 市 场 快 速 崛 起, 促 进 了 相 应 染 料 产 品 的 市 场 规 模 迅 速 扩 大 随 着 近 几 年 经 济 的 快 速 发 展, 我 国 纺 织 工 业 的 产 业 结 构 也 明 显 优 化, 三 大 终 端 产 品 纤 维 消 耗 结 构 进 一 步 趋 向 合 理 2011 年, 我 国 服 装 家 用 产 业 用 三 大 终 端 产 品 纤 维 消 耗 比 例 调 整 至 49:30:21 22, 继 续 向 发 达 国 家 的 先 进 水 平 靠 拢 我 国 染 料 的 应 用 范 围 得 以 快 速 扩 展, 在 家 纺 汽 车 内 饰 产 业 用 纺 织 品 等 领 域 的 市 场 需 求 快 速 增 加 对 于 这 些 领 域 的 纺 织 品 和 面 料, 某 些 方 面 的 染 色 指 标 要 求 特 别 高, 如 窗 帘 汽 车 内 饰 对 于 染 料 日 晒 牢 度 的 要 求 就 十 分 严 格 与 此 配 套, 一 些 针 对 细 分 市 场 的 专 业 化 染 料 产 品 的 市 场 将 得 到 快 速 发 展, 如 发 行 人 的 蒽 醌 结 构 染 料 产 品 具 有 色 牢 度 强, 光 泽 鲜 艳 ; 耐 光, 耐 洗, 耐 晒 等 特 点, 未 来 将 随 着 家 纺 汽 车 内 饰 等 纺 织 品 消 费 市 场 的 崛 起 获 得 更 广 阔 的 市 场 空 间 4 绿 色 环 保 产 品 竞 争 力 突 出, 市 场 空 间 广 阔 环 境 保 护 问 题 已 成 为 世 界 各 国 关 注 的 焦 点, 各 国 对 环 境 保 护 的 要 求 越 来 越 高, 对 有 些 致 癌 性 染 料 品 种 和 过 敏 性 染 料 品 种 已 明 令 禁 止 或 限 制 生 产 和 应 用, 并 正 在 积 极 寻 找 代 用 品 种 特 别 是 欧 美 发 达 国 家 已 通 过 制 定 严 格 的 产 品 标 准, 设 定 产 品 准 入 制 度 这 种 趋 势 一 方 面 对 于 我 国 染 料 产 品 在 国 际 市 场 参 与 竞 争 提 出 了 更 高 的 要 求 ; 另 一 方 面, 低 端 产 品 的 禁 入 为 绿 色 环 保 等 具 备 竞 争 力 的 产 品 提 供 了 更 加 广 阔 的 市 场 空 间 ( 六 ) 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 及 原 因 我 国 染 料 行 业 企 业 数 量 众 多, 各 个 企 业 技 术 水 平 生 产 规 模 盈 利 能 力 差 异 较 大 ; 拥 有 核 心 竞 争 力 和 规 模 效 应 的 领 先 厂 商 凭 借 品 牌 优 势 和 技 术 优 势, 盈 利 能 力 较 强, 行 业 利 润 逐 渐 向 这 些 厂 商 集 中 在 常 规 染 料 产 品 领 域, 中 小 规 模 的 企 业 众 多, 产 品 同 质 化 严 重, 导 致 产 品 毛 21 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2012 中 国 染 料 工 业 年 鉴 林 琳 编 写 的 2012/2013 年 中 国 印 染 行 业 发 展 报 告 22 中 国 纺 织 工 业 联 合 会 在 工 信 部 的 指 导 下 发 布 的 中 国 服 装 家 纺 自 主 品 牌 发 展 报 告

141 利 率 较 低 而 在 特 色 化 环 保 型 染 料 和 专 为 新 型 纺 织 面 料 开 发 的 新 型 染 料 等 高 端 市 场 领 域, 仍 然 具 有 进 入 门 槛 高 的 特 点, 业 内 企 业 主 要 是 拥 有 技 术 优 势 的 跨 国 公 司 和 国 内 一 些 注 重 产 品 技 术 和 服 务 创 新 的 染 料 企 业, 市 场 竞 争 相 对 不 是 很 充 分, 因 而 产 品 附 加 值 高, 产 品 毛 利 率 也 比 较 高 长 期 来 看, 人 们 对 纺 织 品 的 个 性 化 需 求 会 越 来 越 多, 各 种 新 型 纺 织 面 料 的 涌 现 也 将 越 来 越 快, 满 足 其 发 展 需 求 的 高 端 染 料 市 场 必 将 获 得 快 速 发 展, 拥 有 技 术 和 服 务 核 心 竞 争 优 势 的 企 业 将 保 持 较 高 的 盈 利 水 平 ( 七 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 加 入 WTO 后 我 国 纺 织 行 业 的 发 展 将 会 带 来 更 大 的 内 需 市 场 我 国 是 纺 织 大 国, 具 有 完 整 的 上 中 下 游 系 统, 拥 有 较 大 的 染 料 需 求 市 场 随 着 纺 织 品 配 额 的 取 消, 我 国 纺 织 品 出 口 量 将 会 进 一 步 加 大, 这 无 疑 会 进 一 步 拉 动 我 国 染 料 产 品 的 内 需, 扩 大 其 国 内 市 场 除 此 以 外, 随 着 我 国 国 民 经 济 的 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 人 民 群 众 对 服 装 面 料 等 消 费 观 念 的 变 化, 都 将 促 进 国 内 市 场 对 染 料 需 求 的 快 速 上 升 和 染 料 品 种 结 构 的 优 化 其 中, 环 保 高 色 牢 度 美 观 的 染 料 将 获 得 更 大 的 市 场 (2) 国 家 政 策 支 持 染 料 行 业 是 国 民 经 济 的 传 统 产 业, 国 家 产 业 政 策 大 力 引 导 染 料 行 业 加 大 技 术 投 入, 支 持 染 料 行 业 从 传 统 的 粗 放 型 劳 动 密 集 型 产 业, 逐 步 向 集 约 化 的 资 本 密 集 型 产 业 转 变 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 颁 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2011 年 本 ) 明 确 了 我 国 产 业 结 构 调 整 的 方 向 和 重 点, 其 中 将 高 固 着 率 高 色 牢 度 高 提 升 性 高 匀 染 性 高 重 现 性 低 沾 污 性 以 及 低 盐 低 温 小 浴 比 染 色 用 和 湿 短 蒸 轧 染 用 的 活 性 染 料, 高 超 细 旦 聚 酯 纤 维 染 色 性 高 洗 涤 牢 度 高 染 着 率 高 光 牢 度 和 低 沾 污 性 小 浴 比 染 色 用 的 分 散 染 料, 用 于 聚 酰 胺 纤 维 羊 毛 和 皮 革 染 色 的 不 含 金 属 的 弱 酸 性 染 料 以 及 染 料 及 染 料 中 间 体 清 洁 生 产 本 质 安 全 新 技 术 的 开 发 与 应 用 列 入 鼓 励 类 投 资 项 目 中 国 石 油 和 化 工 工 业 协 会 制 订 的 十 一 五 化 学 工 业 科 技 发 展 规 划 纲 要 将 精 细 化 工 列 为 十 一 五 期 间 优 先 发 展 的 六 大 领 域 之 一, 其 中 将 染 料 新 品 种 及

142 其 产 业 化 技 术 等 列 为 十 一 五 精 细 化 工 技 术 开 发 和 产 业 化 的 重 点 ; 十 二 五 化 学 工 业 科 技 发 展 规 划 纲 要 提 出 了 推 进 精 细 化 工 产 业 结 构 优 化, 重 点 突 破 和 发 展 产 品 精 细 化 专 用 化 高 附 加 值 化 技 术 的 目 标 该 纲 要 要 求 开 发 低 污 染 纺 织 染 料, 进 入 染 料 生 产 制 造 工 艺 的 规 模 化 清 洁 化 和 产 品 的 高 品 质 化 阶 段, 形 成 具 有 自 主 知 识 产 权 的 核 心 技 术, 推 动 产 业 结 构 优 化, 调 整 产 品 结 构, 淘 汰 落 后 产 能 可 以 预 见, 随 着 我 国 化 学 工 业 由 粗 放 型 向 精 细 化 方 向 发 展, 以 及 高 新 技 术 的 广 泛 应 用, 我 国 染 料 制 造 业 自 主 创 新 能 力 和 产 业 技 术 水 平 将 得 到 显 著 提 高 同 时, 政 府 的 积 极 投 入 将 会 支 持 本 行 业 的 技 术 研 发 以 改 善 产 业 环 境, 协 助 传 统 的 染 料 制 造 业 产 业 升 级 和 转 型 (3) 国 际 制 造 能 力 转 移 由 于 投 资 成 本 运 营 成 本 太 高, 欧 美 发 达 国 家 的 染 料 制 造 商 纷 纷 将 生 产 能 力 向 亚 洲 转 移, 在 中 国 印 度 等 国 建 立 合 资 企 业, 或 与 当 地 的 生 产 商 进 行 多 种 形 式 的 合 作 在 这 种 背 景 下, 我 国 的 染 料 制 造 商 面 临 着 巨 大 的 发 展 机 遇 一 方 面, 国 际 制 造 能 力 转 移 为 国 内 企 业 创 造 了 巨 大 的 市 场 空 间 ; 另 一 方 面, 国 内 企 业 通 过 与 国 外 制 造 商 的 合 资 合 作, 可 以 快 速 提 升 自 身 的 技 术 水 平 和 管 理 能 力, 为 形 成 核 心 竞 争 能 力 打 下 基 础 (4) 本 土 资 源 与 市 场 优 势 相 对 于 其 它 国 家, 在 资 源 或 价 格 方 面 我 国 的 染 料 制 造 企 业 在 土 地 使 用 能 源 基 础 设 施 公 用 工 程 和 染 料 中 间 体 配 套 有 相 当 的 优 势, 这 是 我 国 染 料 工 业 的 独 有 的 优 势 石 油 煤 炭 工 业 均 是 我 国 的 优 势 工 业, 为 染 料 工 业 提 供 了 原 料 能 源 的 保 证 ; 我 国 纺 织 大 国 的 地 位, 染 料 应 用 领 域 广 大, 使 我 国 染 料 工 业 的 产 品 有 稳 定 的 市 场 基 础 我 国 具 有 丰 富 的 劳 动 力 资 源, 与 发 达 国 家 相 比, 我 国 的 劳 动 力 体 现 为 价 廉 ; 与 发 展 中 国 家 相 比, 则 体 现 为 质 优 入 世 后 我 国 在 世 界 的 制 造 中 心 地 位 日 益 显 现, 这 正 是 我 国 劳 动 力 的 比 较 优 势 所 决 定 的 因 此, 具 有 劳 动 力 成 本 优 势 的 公 司 必 然 在 国 际 市 场 上 占 得 先 机 (5) 技 术 装 备 水 平 逐 步 提 升 随 着 染 料 生 产 工 艺 技 术 和 综 合 利 用 技 术 的 不 断 提 高, 与 之 配 套 的 生 产 装 备 水 平 得 到 提 升, 主 导 品 种 和 重 点 中 间 体 清 洁 生 产 技 术 装 备 的 大 型 化 工 艺 控 制 自 动 化 等 关 键 设 备 已 成 功 应 用 加 氢 还 原 膜 过 滤 原 浆 干 燥 等 技 术, 已 经 列 入 国 家

143 工 业 和 信 息 化 部 重 点 工 业 清 洁 生 产 技 术 示 范 推 广 项 目 目 录 中 (6) 全 球 化 发 展 开 始 推 进 产 品 国 际 化 生 产 国 际 化 贸 易 自 由 化 开 始 推 进, 中 国 染 料 企 业 凭 借 资 金 技 术 品 牌 和 市 场 等 优 势, 在 原 料 集 中 地 或 市 场 成 长 地 开 始 布 局 浙 江 龙 盛 首 先 走 出 国 门, 其 他 大 型 染 料 企 业 也 正 向 全 球 化 方 向 发 展, 这 必 将 推 进 染 料 工 业 全 球 化 发 展 2 不 利 因 素 (1) 环 境 保 护 问 题 精 细 化 工 行 业 在 产 品 的 生 产 过 程 中 会 产 生 废 气 废 水 与 废 渣, 对 环 境 造 成 一 定 污 染 近 年 来, 社 会 环 保 意 识 不 断 提 高, 环 保 标 准 更 趋 严 格, 对 精 细 化 工 行 业 的 产 品 生 产 工 艺 与 三 废 治 理 方 面 提 出 了 更 高 的 要 求, 这 无 疑 会 加 大 企 业 的 环 保 治 理 成 本, 影 响 企 业 的 效 益 水 平 (2) 产 品 开 发 创 新 能 力 缺 乏 随 着 国 际 纺 织 市 场 对 染 料 的 牢 度 应 用 性 能 环 境 和 生 态 要 求 的 日 益 提 高, 再 加 上 新 纤 维 不 断 涌 现, 新 印 染 技 术 不 断 被 开 发 近 年 来 世 界 各 国 都 十 分 重 视 新 染 料 品 种 的 开 发, 据 不 完 全 统 计, 进 入 新 世 纪 后, 世 界 上 平 均 每 年 有 180 个 新 染 料 商 品 投 放 市 场 23, 其 中 一 半 以 上 是 新 的 结 构, 还 有 近 一 半 的 染 料 是 老 品 种 的 改 进 ( 包 括 新 剂 型 新 配 方 和 新 用 途 的 开 发 等 ) 因 此, 产 品 创 新 能 力 的 匮 乏 将 影 响 我 国 染 料 企 业 的 技 术 升 级 换 代 和 产 品 国 际 市 场 竞 争 力 的 提 高 (3) 绿 色 壁 垒 目 前, 世 界 上 许 多 国 家 尤 其 是 发 达 国 家 纷 纷 建 立 绿 色 壁 垒 机 制, 以 法 令 法 规 的 形 式 禁 止 或 限 制 某 些 对 人 体 有 害 或 对 环 境 造 成 污 染 的 精 细 化 工 产 品 的 进 口 和 使 用 随 着 环 保 标 准 的 不 断 提 高, 更 多 的 精 细 化 工 产 品 将 进 入 绿 色 壁 垒 的 范 围 我 国 作 为 重 要 的 精 细 化 工 产 品 生 产 与 出 口 国, 绿 色 壁 垒 范 围 的 逐 步 扩 大 将 对 我 国 精 细 化 工 产 品 的 出 口 产 生 一 定 负 面 影 响 (4) 落 后 产 能 过 剩, 同 类 产 品 无 序 竞 争 我 国 染 料 工 业 是 在 仿 制 国 外 染 料 品 种 的 基 础 上 发 展 起 来 的, 由 于 仿 制 品 门 槛 低, 见 效 快, 许 多 中 小 染 料 企 业 纷 纷 投 产, 造 成 我 国 染 料 企 业 众 多 产 品 相 同 23 数 据 来 源 慧 聪 化 工 网 ( 德 司 达 破 产 中 国 染 料 龙 盛 集 团 股 市 强 劲

144 同 时, 我 国 生 产 的 染 料 很 大 一 部 分 是 中 低 档 产 品, 附 加 值 低, 缺 乏 企 业 自 身 特 色, 导 致 在 市 场 竞 争 中 同 类 产 品 处 于 无 序 竞 争 状 态, 利 润 空 间 降 低, 影 响 了 染 料 工 业 整 体 水 平 的 提 高 ( 八 ) 行 业 技 术 水 平 及 特 点 目 前, 染 料 生 产 过 程 中 比 较 重 要 的 高 新 技 术 有 催 化 技 术 三 氧 化 硫 磺 化 技 术 连 续 硝 化 技 术 绝 热 硝 化 技 术 定 向 氯 化 技 术 组 合 增 效 技 术 溶 剂 反 应 技 术 以 及 各 种 清 洁 工 艺 技 术 等 特 别 是 催 化 技 术, 这 是 目 前 国 际 上 研 究 和 开 发 最 活 跃 发 展 最 快 的 绿 色 制 造 技 术, 它 大 大 地 减 少 了 三 废 或 者 说 把 三 废 消 灭 于 工 艺 之 中 催 化 技 术 主 要 包 括 催 化 加 氢 还 原 新 技 术 相 转 移 催 化 技 术 分 子 筛 催 化 技 术 金 属 化 合 物 催 化 技 术 酶 催 化 技 术 等, 它 们 广 泛 地 应 用 在 染 料 及 其 中 间 体 的 合 成 中 另 外, 加 大 适 合 于 染 料 领 域 的 新 型 末 端 治 理 技 术 的 开 发 力 度, 也 是 染 料 工 业 大 力 开 发 的 重 要 内 容, 目 前 已 开 发 的 新 治 理 技 术 包 括 持 续 高 活 性 铁 床 技 术 立 式 氧 化 床 技 术 升 流 式 厌 氧 污 泥 床 生 化 技 术 树 脂 吸 附 技 术 渗 透 膜 技 术 湿 式 催 化 氧 化 技 术 常 温 常 压 复 合 空 气 催 化 氧 化 法 流 化 床 喷 雾 造 粒 焚 烧 技 术 离 子 交 换 萃 取 技 术 等 这 些 高 新 技 术 在 我 国 染 料 行 业 还 没 有 得 到 广 泛 的 运 用, 很 多 企 业 还 在 使 用 原 始 的 造 成 大 量 三 废 和 有 害 物 质 的 高 成 本 的 工 艺 在 生 产 ( 九 ) 染 料 行 业 经 营 模 式 及 行 业 区 域 性 周 期 性 和 季 节 性 1 行 业 经 营 模 式 国 内 染 料 制 造 企 业 主 要 采 用 自 主 品 牌 经 营 贴 牌 或 两 者 相 结 合 的 经 营 模 式 目 前 国 内 染 料 生 产 规 模 较 大 的 企 业, 如 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 杭 州 吉 华 亚 邦 染 料 等 均 采 用 自 主 品 牌 经 营 随 着 国 际 制 造 能 力 不 断 向 我 国 转 移, 采 用 贴 牌 经 营 模 式 的 企 业 将 逐 渐 增 加 2 行 业 区 域 性 周 期 性 和 季 节 性 (1) 区 域 性 我 国 染 料 制 造 企 业 区 域 性 明 显, 主 要 集 中 分 布 在 浙 江 江 苏 上 海 等 地, 其 中 浙 江 江 苏 和 上 海 三 个 省 市 的 染 料 生 产 量 出 口 量 占 全 国 总 量 的 90% 以 上, 该 地 区 的 生 产 状 况 和 技 术 水 平 几 乎 代 表 了 我 国 染 料 行 业 的 发 展 水 平 数 据 引 用 2010 中 国 染 料 工 业 年 鉴 中 国 染 料 工 业 十 二 五 发 展 规 划 纲 要

145 (2) 周 期 性 和 季 节 性 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 营 染 料 产 品 主 要 用 于 纺 织 品 的 染 色 和 印 花, 因 此 染 料 制 造 业 呈 现 一 定 的 周 期 性, 染 料 行 业 的 发 展 周 期 与 纺 织 印 染 行 业 的 发 展 周 期 有 着 较 大 的 相 关 性, 下 游 纺 织 印 染 行 业 的 景 气 度 对 公 司 染 料 产 品 的 市 场 需 求 影 响 重 大 国 内 外 经 济 发 展 的 周 期 性 变 化 对 纺 织 印 染 行 业 产 生 周 期 性 的 影 响, 进 而 导 致 国 内 染 料 市 场 需 求 发 生 周 期 性 的 变 化, 引 起 染 料 产 品 供 求 关 系 的 变 化 和 市 场 价 格 的 波 动 2000 年 至 2007 年, 我 国 染 料 行 业 保 持 增 长 态 势, 但 2008 年 下 半 年 的 金 融 危 机 使 染 料 行 业 的 需 求 大 幅 下 降, 染 料 价 格 普 遍 跌 至 2008 年 年 初 水 平 在 经 历 2008 年 大 起 大 落 的 反 差 后,2009 年 一 季 度 起, 染 料 行 业 开 始 触 底 反 弹, 保 持 平 稳 增 长 2012 年, 我 国 染 料 行 业 整 体 产 量 销 量 出 口 量 出 口 金 额 都 呈 小 幅 增 长 趋 势, 但 受 欧 美 债 务 危 机 国 内 外 经 济 增 长 放 缓 等 因 素 的 影 响, 我 国 染 料 生 产 企 业 的 经 营 业 绩 普 遍 下 降 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 保 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 减 产 限 产, 主 要 染 料 产 品 的 价 格 保 持 上 涨 趋 势, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖 染 料 制 造 业 总 体 来 说 季 节 性 不 明 显, 一 般 而 言 下 半 年 的 销 售 形 势 好 于 上 半 年, 主 要 是 受 到 国 外 圣 诞 节 和 国 内 春 节 假 期 纺 织 品 服 装 消 费 高 峰 期 的 影 响, 但 变 化 幅 度 不 大 ( 十 ) 上 下 游 行 业 与 本 行 业 的 关 联 性 及 影 响 1 上 游 行 业 染 料 行 业 的 上 游 行 业 为 石 油 化 工 行 业 石 化 行 业 是 国 民 经 济 中 的 基 础 性 行 业, 在 国 民 经 济 中 占 有 举 足 轻 重 的 地 位 石 化 行 业 资 源 资 金 技 术 密 集, 产 业 关 联 度 高, 经 济 总 量 大, 对 促 进 相 关 产 业 升 级 和 拉 动 经 济 增 长 具 有 不 可 替 代 的 作 用 同 时, 石 化 产 品 价 格 波 动 较 大, 直 接 影 响 本 行 业 的 采 购 成 本 而 影 响 石 化 原 料 价 格 的 波 动 的 因 素 较 为 复 杂, 涉 及 政 治 经 济 等 因 素, 非 企 业 所 能 控 制, 只 有 开 发 生 产 高 附 加 值 产 品 的 企 业 才 能 相 对 抵 消 成 本 上 涨 的 压 力 2 下 游 行 业 染 料 制 造 业 的 下 游 行 业 为 纺 织 行 业 中 的 印 染 子 行 业, 纺 织 印 染 行 业 对 染 料 的

146 需 求 占 到 染 料 需 求 总 量 的 90% 左 右 25 因 此, 染 料 行 业 与 纺 织 印 染 行 业 的 关 联 度 很 高 我 国 的 纺 织 行 业 是 国 民 经 济 的 传 统 支 柱 产 业 和 重 要 的 民 生 产 业, 也 是 国 际 竞 争 优 势 明 显 的 产 业 纺 织 行 业 的 稳 定 发 展 为 我 国 染 料 行 业 的 持 续 稳 定 增 长 提 供 了 可 靠 的 保 障 染 料 制 造 业 相 对 于 其 下 游 行 业 而 言, 有 较 强 的 定 价 能 力, 原 因 在 于 : (1) 由 于 染 料 制 造 业 生 产 能 力 相 对 集 中, 而 印 染 行 业 生 产 能 力 较 分 散, 染 料 制 造 行 业 能 够 获 取 较 强 的 定 价 权 ; (2) 由 于 印 染 企 业 在 更 换 染 料 品 牌 时 会 增 加 其 复 配 和 操 作 难 度, 延 长 其 生 产 周 期, 专 业 技 术 要 求 较 高, 因 此 一 旦 印 染 企 业 确 定 了 染 料 产 品 后, 一 般 不 会 轻 易 更 换, 从 而 相 应 增 强 染 料 制 造 企 业 的 定 价 权 ; (3) 染 料 成 本 占 下 游 印 染 行 业 成 本 的 比 重 较 低, 印 染 企 业 对 染 料 价 格 的 变 动 敏 感 性 不 强 在 这 种 市 场 格 局 下, 染 料 生 产 企 业 相 对 下 游 印 染 企 业 具 有 一 定 的 定 价 优 势, 可 以 向 下 游 转 移 成 本 压 力 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 公 司 的 行 业 地 位 1 发 行 人 市 场 占 有 率 稳 步 提 升, 在 细 分 市 场 位 居 行 业 前 列 公 司 的 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 2011 年 至 2013 年, 发 行 人 染 料 产 量 在 整 个 染 料 行 业 的 市 场 占 有 率 情 况 如 下 : 年 份 公 司 产 量 ( 万 吨 ) 国 内 染 料 总 产 量 ( 万 吨 ) 市 场 占 有 率 2013 年 % 2012 年 % 2011 年 % 数 据 来 源 :2012 年 2013 年 中 国 染 料 工 业 年 鉴 注 : 上 表 中 公 司 产 量 为 商 品 染 料 和 滤 饼 的 合 计 数, 其 中 滤 饼 已 扣 除 自 用 部 分 的 产 量 2011 年 至 2013 年, 发 行 人 染 料 出 口 量 占 全 国 总 出 口 量 的 比 例 情 况 如 下 : 年 份 公 司 出 口 量 ( 万 吨 ) 全 国 总 出 口 量 ( 万 吨 ) 出 口 占 比 2013 年 % 2012 年 % 25 数 据 来 源 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市

147 2011 年 % 数 据 来 源 :2012 年 2013 年 中 国 染 料 工 业 年 鉴 2011 年 至 2013 年, 公 司 产 品 在 分 散 染 料 的 市 场 占 有 率 情 况 如 下 : 年 份 公 司 分 散 染 料 产 量 ( 万 吨 ) 国 内 分 散 染 料 总 产 量 ( 万 吨 ) 市 场 占 有 率 2013 年 % 2012 年 % 2011 年 % 数 据 来 源 :2012 年 2013 年 中 国 染 料 工 业 年 鉴 注 : 上 表 中 公 司 产 量 为 分 散 染 料 商 品 和 滤 饼 的 合 计 数, 其 中 滤 饼 已 扣 除 自 用 部 分 的 产 量 2011 年 至 2013 年, 公 司 产 品 在 还 原 染 料 的 市 场 占 有 率 情 况 如 下 : 年 份 公 司 还 原 染 料 产 量 ( 万 吨 ) 国 内 还 原 染 料 总 产 量 ( 万 吨 ) 市 场 占 有 率 2013 年 % 2012 年 % 2011 年 % 数 据 来 源 :2012 年 2013 年 中 国 染 料 工 业 年 鉴 注 : 上 表 中 公 司 产 量 为 还 原 染 料 商 品 和 滤 饼 的 合 计 数, 其 中 滤 饼 已 扣 除 自 用 部 分 的 产 量 从 上 述 情 况 来 看,2011 至 2013 年, 公 司 染 料 的 产 量 和 出 口 量 占 行 业 总 量 的 比 重 以 及 占 国 内 分 散 染 料 和 还 原 染 料 的 市 场 份 额 基 本 保 持 稳 定, 但 市 场 份 额 总 体 较 低, 主 要 是 由 于 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 作 为 中 高 档 纺 织 染 料, 市 场 需 求 量 相 对 较 小 但 就 销 售 收 入 规 模 而 言, 报 告 期 内 公 司 的 销 售 收 入 在 国 内 染 料 行 业 中 一 直 位 列 前 四 位 2011 年 至 2013 年, 公 司 产 品 在 细 分 行 业 内 的 市 场 占 有 率 情 况 如 下 : 年 份 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 的 市 场 占 有 率 公 司 分 散 染 料 国 内 蒽 醌 结 构 分 散 销 量 ( 万 吨 ) 染 料 总 销 量 ( 万 吨 ) 市 场 占 有 率 2013 年 % 2012 年 % 2011 年 % 注 : 上 表 中 公 司 销 量 为 分 散 染 料 商 品 和 滤 饼 销 量 的 合 计 数 上 述 有 关 行 业 地 位 的 数 据 来 源 于 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 的 证 明 文 件 公 司 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 的 市 场 占 有 率

148 公 司 还 原 染 料 国 内 蒽 醌 结 构 还 原 年 份 市 场 占 有 率 销 量 ( 万 吨 ) 染 料 总 销 量 ( 万 吨 ) 2013 年 % 2012 年 % 2011 年 % 注 : 上 表 中 公 司 销 量 为 还 原 染 料 商 品 和 滤 饼 销 量 的 合 计 数 上 述 有 关 行 业 地 位 的 数 据 来 源 于 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 的 证 明 文 件 从 上 表 来 看, 虽 然 公 司 在 整 个 染 料 行 业 的 市 场 占 有 率 不 高, 但 是 在 高 品 质 的 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 细 分 市 场, 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率 基 本 在 35% 左 右, 稳 居 行 业 第 一 位 2 发 行 人 与 同 行 业 公 司 形 成 了 一 定 程 度 的 差 异 化 竞 争 态 势 目 前 在 国 内 染 料 行 业, 由 于 整 体 技 术 水 平 不 高, 参 与 厂 商 众 多, 市 场 竞 争 非 常 激 烈 发 行 人 为 更 好 地 确 立 市 场 地 位, 自 公 司 成 立 之 初 就 专 注 于 蒽 醌 类 染 料 领 域, 为 客 户 提 供 全 套 染 色 方 案 公 司 的 市 场 战 略 定 位 基 于 以 下 两 点 : (1) 高 品 质 的 蒽 醌 类 分 散 染 料 和 还 原 染 料 技 术 含 量 较 高, 因 此 对 染 料 企 业 的 技 术 研 发 能 力 有 较 高 的 要 求, 具 有 较 高 的 技 术 门 槛 (2) 使 用 高 品 质 的 蒽 醌 类 分 散 染 料 和 还 原 染 料 的 印 染 企 业 需 要 染 料 生 产 企 业 能 够 提 供 更 加 完 善 快 捷 的 技 术 服 务, 并 且 此 类 印 染 企 业 的 忠 诚 度 较 高 公 司 的 经 营 理 念 是 和 主 要 同 行 业 公 司 ( 如 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 杭 州 吉 华 等 ) 进 行 产 品 差 异 化 经 营, 互 补 空 白, 相 互 合 作, 避 免 恶 性 竞 争 发 行 人 的 市 场 定 位 和 业 务 模 式 使 得 这 几 年 公 司 的 产 品 销 量 持 续 增 长, 市 场 份 额 稳 步 提 升 ( 二 ) 公 司 主 要 竞 争 对 手 染 料 行 业 是 个 充 分 竞 争 的 行 业, 行 业 内 生 产 厂 家 众 多, 市 场 竞 争 激 烈 目 前, 我 国 有 500 多 家 染 料 制 造 企 业, 大 部 分 企 业 规 模 较 小, 无 自 主 品 牌, 无 技 术 创 新 能 力 在 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 的 产 品 领 域, 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 为 杭 州 帝 凯 化 工 有 限 公 司 浙 江 德 欧 化 工 制 造 有 限 公 司 吴 江 罗 森 化 工 有 限 公 司 等 ; 在 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 的 产 品 领 域, 公 司 主 要 竞 争 对 手 为 徐 州 开 达 精 细 化 工 有 限 公 司 上 海 华 元 实 业 总 公 司 常 州 市 金 隆 化 工 厂 等 26 企 业 名 称 基 本 情 况 26 数 据 引 用 中 国 染 料 工 业 协 会 出 版 的 2013 中 国 染 料 工 业 年 鉴 全 国 染 料 颜 料 中 间 体 印 染 助 剂 色 母 粒 产 品 统 计

149 杭 州 帝 凯 德 欧 化 工 罗 森 化 工 徐 州 开 达 该 公 司 位 于 杭 州 萧 山, 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料, 年 销 售 额 3 亿 元 左 右 该 公 司 是 一 家 外 商 独 资 企 业, 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料, 年 销 售 额 2 亿 元 左 右 该 公 司 位 于 吴 江 市 铜 锣 镇, 主 要 生 产 偶 氮 染 料 中 间 体 蒽 醌 结 构 分 散 染 料, 年 销 售 额 2.5 亿 元 左 右 该 公 司 位 于 徐 州 贾 旺 工 业 区, 主 要 生 产 还 原 染 料, 年 销 售 额 2 亿 元 左 右 上 海 华 元 该 公 司 主 要 生 产 经 营 还 原 染 料, 年 销 售 额 1.5 亿 元 左 右 常 州 金 隆 该 公 司 为 还 原 染 料 生 产 企 业, 主 要 生 产 基 地 在 常 州, 年 销 售 染 料 1 亿 元 左 右 ( 三 ) 公 司 的 竞 争 优 势 与 劣 势 1 竞 争 优 势 (1) 技 术 研 发 优 势 公 司 具 有 较 强 的 产 品 自 主 研 发 和 技 术 创 新 能 力, 产 品 研 发 水 平 在 行 业 内 居 领 先 地 位 2008 年 7 月, 公 司 被 江 苏 省 民 营 科 技 企 业 协 会 认 定 为 江 苏 省 民 营 科 技 型 企 业 27 ;2008 年 10 月, 公 司 被 中 国 石 油 和 化 学 工 业 协 会 认 定 为 2008 年 度 中 国 化 工 技 术 创 新 示 范 企 业 28 ; 公 司 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 9 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 ; 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 10 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 ;2010 年 12 月, 公 司 被 科 技 部 火 炬 高 新 技 术 产 业 开 发 中 心 认 定 为 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 公 司 现 拥 有 省 级 企 业 技 术 中 心 江 苏 省 蒽 醌 工 程 技 术 中 心 和 江 苏 省 研 究 生 工 作 站, 专 门 从 事 新 产 品 的 开 发 知 识 产 权 保 护 和 产 品 技 术 改 造 等 工 作 公 司 自 主 研 发 的 分 散 蓝 分 散 红 分 散 红 分 散 紫 氨 基 蒽 醌 和 高 纯 34 度 溴 氨 酸 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 ; 还 原 深 蓝 BO 35 被 安 徽 省 年 7 月, 公 司 被 江 苏 省 民 营 科 技 企 业 协 会 认 定 为 江 苏 省 民 营 科 技 型 企 业, 共 有 653 家 企 业 获 得 此 认 定 年 10 月, 公 司 被 中 国 石 油 和 化 学 工 业 协 会 评 审 为 2008 年 度 中 国 化 工 技 术 创 新 示 范 企 业, 获 得 此 称 号 企 业 共 有 32 家 年 12 月, 分 散 蓝 60 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 年 12 月, 分 散 红 92 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 年 5 月, 分 散 红 60 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 年 8 月, 分 散 紫 26 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 年 7 月,1- 氨 基 蒽 醌 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 年 12 月, 高 纯 度 溴 氨 酸 被 江 苏 省 科 技 厅 认 定 为 江 苏 省 高 新 技 术 产 品 年 12 月, 还 原 深 蓝 BO 被 安 徽 省 科 技 厅 认 定 为 安 徽 省 高 新 技 术 产 品

150 科 技 厅 认 定 为 安 徽 省 高 新 技 术 产 品 ;2010 年 12 月 31 日, 还 原 黑 25 新 技 术 和 工 业 化 生 产 项 目 被 安 徽 省 人 民 政 府 评 为 科 技 进 步 三 等 奖 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 拥 有 一 批 蒽 醌 结 构 染 料 行 业 的 技 术 专 家, 主 要 技 术 人 员 先 后 负 责 起 草 了 还 原 黑 16 还 原 棕 68 还 原 蓝 4 分 散 紫 26 等 产 品 的 国 家 标 准 以 及 分 散 红 92 分 散 黄 54 分 散 蓝 60 分 散 红 146 还 原 蓝 6 还 原 蓝 18 还 原 蓝 20 还 原 黑 25 还 原 黑 27 还 原 橙 11 还 原 绿 1 还 原 绿 3 还 原 棕 1 等 多 个 产 品 的 化 工 行 业 标 准 公 司 通 过 自 主 研 发, 拥 有 一 系 列 核 心 技 术 和 关 键 生 产 工 艺, 在 国 内 染 料 制 造 业 处 于 领 先 水 平, 同 时, 公 司 拥 有 28 项 已 授 权 的 国 家 发 明 专 利 技 术 (2) 品 牌 和 市 场 优 势 公 司 专 业 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 是 国 内 最 大 的 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 生 产 企 业,2011 年 至 2013 年 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 在 国 内 细 分 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 居 第 一 位 36 由 于 公 司 技 术 工 艺 先 进, 产 品 质 量 稳 定 可 靠, 受 到 中 外 客 户 的 青 睐, 在 客 户 中 建 立 了 良 好 的 品 牌 和 信 誉 公 司 产 品 所 拥 有 的 亚 邦 牌 商 标 于 2007 年 8 月 被 国 家 商 标 局 认 定 为 中 国 驰 名 商 标 公 司 充 分 利 用 全 国 驰 名 商 标 的 优 势, 以 产 品 质 量 和 产 品 特 色 取 得 中 间 商 和 直 接 客 户 的 认 可, 逐 渐 推 广 公 司 品 牌, 最 终 形 成 公 司 蒽 醌 型 分 散 染 料 和 还 原 染 料 在 行 业 内 的 龙 头 地 位 (3) 环 保 优 势 节 能 环 保 是 化 工 企 业 今 后 的 发 展 方 向 公 司 不 仅 引 进 国 际 先 进 设 备 和 工 艺, 同 时 对 现 有 生 产 工 艺 进 行 不 断 的 改 进 和 创 新, 在 染 料 生 产 过 程 中 注 重 自 身 的 节 能 降 耗, 而 且 通 过 新 产 品 的 研 发 和 推 广, 将 环 保 工 作 延 伸 到 下 游 产 业 公 司 开 发 的 新 型 蒽 醌 分 散 染 料 系 列 产 品, 不 但 具 有 均 染 性 好 色 牢 度 高 的 特 点, 而 且 染 色 PH 值 适 用 范 围 广, 降 低 了 碱 的 用 量, 降 低 了 污 水 的 处 理 难 度 同 时 印 染 客 户 可 通 过 90 染 色, 较 常 规 染 色 工 艺 减 少 大 量 的 能 耗, 为 印 染 客 户 节 约 了 大 量 的 能 源 同 时, 公 司 的 主 要 生 产 基 地 位 于 省 级 化 工 产 业 园 区, 各 种 环 保 设 施 配 套 完 善, 为 公 司 产 品 生 产 提 供 了 充 分 保 证 公 司 于 2009 年 7 月 通 过 了 英 国 劳 氏 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证,2010 年 12 月 通 过 了 英 国 劳 氏 年 7 月 16 日, 中 国 染 料 工 业 协 会 出 具 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 行 业 地 位 的 证 明

151 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 和 安 全 管 理 体 系 认 证 ; 公 司 有 100 多 个 产 品 通 过 了 欧 盟 REACH 法 规 的 预 注 册 (4) 完 整 产 业 链 配 套 优 势 公 司 利 用 基 础 化 工 原 料 合 成 生 产 染 料 中 间 体, 并 用 于 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 生 产 公 司 生 产 过 程 中 所 需 的 关 键 中 间 体 1- 氨 基 蒽 醌 3- 溴 苯 酮 3,9- 二 溴 苯 酮 等 均 是 自 产 自 用, 具 有 完 整 的 产 品 链 自 我 配 套 体 系, 而 国 内 外 与 公 司 生 产 同 类 型 产 品 的 企 业, 其 生 产 过 程 中 所 需 的 关 键 中 间 体 主 要 依 靠 市 场 采 购, 与 这 些 企 业 相 比, 公 司 在 产 品 生 产 控 制 产 品 质 量 稳 定 性 方 面 以 及 生 产 成 本 控 制 方 面 有 着 明 显 的 优 势 (5) 循 环 经 济 优 势 公 司 遵 循 国 务 院 颁 布 的 加 快 发 展 循 环 经 济 的 若 干 意 见, 长 期 以 来 一 直 注 重 发 展 循 环 经 济, 节 省 资 源 公 司 发 展 循 环 经 济 主 要 体 现 以 下 方 面 : 1 公 司 对 生 产 过 程 中 使 用 的 溶 剂, 如 邻 二 氯 苯 DMF DMI 二 氯 乙 烷 氯 苯 硝 基 苯 吡 啶 苯 酚 溴 素 氨 水 等 均 采 用 先 进 的 回 收 工 艺 和 回 收 设 备, 溶 剂 回 收 率 均 达 到 国 际 先 进 水 平, 其 中,DMI 的 回 收 率 在 96% 以 上, 吡 啶 的 回 收 率 在 99.5% 以 上, 避 免 了 环 境 污 染, 大 幅 降 低 了 废 水 排 放 量, 同 时 也 取 得 了 明 显 的 经 济 效 益 2 公 司 在 生 产 过 程 中, 加 大 对 有 价 值 物 质 的 回 收 利 用, 比 如 回 收 了 硫 代 硫 酸 钠 二 氧 化 锰 盐 酸 氨 水 硫 酸 钾 亚 硫 酸 钠 元 明 粉 等 有 价 值 物 质 ; 开 发 了 溴 铜 等 物 料 的 回 收 循 环 利 用 工 艺, 使 这 些 资 源 性 物 质 得 到 了 充 分 的 循 环 利 用 ; 开 发 了 特 定 的 硫 酸 浓 缩 回 收 工 艺, 使 浓 缩 到 一 定 浓 度 的 硫 酸 再 次 利 用 3 公 司 在 生 产 过 程 中, 加 大 了 对 硫 酸 氢 氧 化 钾 氢 氧 化 钠 等 资 源 的 多 次 梯 度 使 用, 比 如 用 生 产 过 程 中 产 生 的 较 低 浓 度 硫 酸 作 为 其 他 产 品 的 除 铜 使 用 ; 同 时, 通 过 工 艺 改 进, 保 证 了 部 分 物 料 的 直 接 循 环 利 用, 比 如 在 重 要 中 间 体 苯 绕 蒽 酮 合 成 过 程 中 母 液 硫 酸 直 接 再 次 利 用 等 4 公 司 加 大 了 生 产 过 程 中 的 余 热 再 次 利 用, 把 锅 炉 尾 气 余 热 反 应 釜 加 热 余 热 母 液 浓 缩 二 次 蒸 汽 等 再 次 利 用 到 加 热 物 料 干 燥 物 料 等 生 产 过 程 中, 大 大 降 低 了 生 产 过 程 中 的 总 体 能 耗 对 生 产 过 程 中 使 用 的 易 挥 发 溶 剂 每 步 反 应 过 程 中 产 生 的 气 体 都 进 行 了 多 级 降 膜 吸 收 塔 吸 收, 明 显 降 低 了 原 材 料 的 消 耗, 同 时 回 收 产 生 的 溶 液 均 作 为 产 品 销 售 或 自 身 消 化

152 公 司 通 过 发 展 循 环 经 济, 降 低 了 公 司 染 料 产 品 的 综 合 成 本, 同 时 解 决 了 废 物 排 放 的 环 保 问 题, 使 公 司 盈 利 能 力 得 到 增 强, 提 升 了 综 合 竞 争 优 势 (6) 区 域 优 势 公 司 地 处 长 江 三 角 洲 地 区, 是 中 国 经 济 最 发 达 和 最 活 跃 的 地 区, 周 边 区 域 有 大 规 模 的 纺 织 品 生 产 基 地 和 销 售 基 地, 整 个 区 域 内 染 料 产 品 需 求 量 非 常 大, 因 此, 该 地 区 也 是 染 料 企 业 最 集 中 的 地 区, 染 料 生 产 量 出 口 量 占 全 国 总 量 的 90% 以 上 公 司 的 区 域 优 势 将 能 使 公 司 更 加 准 确 地 把 握 市 场 环 境 的 变 化, 加 快 产 品 原 材 料 的 周 转 率, 减 少 生 产 过 程 中 的 资 金 占 用 2 竞 争 劣 势 (1) 与 国 内 大 型 染 料 生 产 企 业 相 比 在 规 模 上 仍 存 在 差 距 公 司 高 品 质 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 等 主 要 产 品 的 生 产 工 艺 和 技 术 达 到 国 内 领 先 水 平, 但 由 于 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 作 为 中 高 档 纺 织 染 料, 市 场 需 求 量 相 对 较 小, 因 此 与 国 际 国 内 染 料 行 业 中 的 龙 头 企 业 相 比, 公 司 的 生 产 规 模 及 在 整 个 染 料 行 业 的 市 场 占 有 率 仍 存 在 一 定 的 差 距 (2) 资 本 实 力 不 足, 融 资 渠 道 单 一 目 前, 公 司 正 处 于 快 速 发 展 的 重 要 阶 段, 自 身 资 本 实 力 不 足, 扩 大 再 生 产 所 需 资 金 主 要 依 靠 银 行 借 款, 融 资 渠 道 单 一 随 着 公 司 产 品 市 场 份 额 和 生 产 规 模 的 进 一 步 扩 大, 对 资 金 的 需 求 日 益 增 加, 但 缺 乏 持 续 的 资 金 支 持 将 会 束 缚 公 司 未 来 的 发 展 四 发 行 人 的 主 营 业 务 情 况 ( 一 ) 发 行 人 主 要 产 品 及 其 用 途 发 行 人 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料, 报 告 期 内 超 过 95% 的 销 售 收 入 来 源 于 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 及 相 关 中 间 体 产 品 类 别 主 要 性 能 主 要 用 途 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 主 要 用 于 中 高 档 涤 纶 纤 维 的 染 色 泽 鲜 艳, 匀 染 性 好, 耐 日 晒 色 和 印 花, 也 可 用 于 醋 酸 纤 维 耐 洗 耐 酸 碱 耐 汗 渍 锦 纶 等 纺 织 物 的 染 色

153 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 色 谱 齐 全, 坚 牢 度 高, 耐 氯 漂 耐 日 光 耐 汗 渍 耐 洗 涤 主 要 用 于 中 高 档 纤 维 素 纤 维 染 色 及 印 花 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 1 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 生 产 流 程 原 料 溴 化 水 解 稀 释 过 滤 洗 涤 干 燥 缩 合 商 品 包 装 干 燥 砂 磨 洗 涤 过 滤 离 析 2 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 生 产 流 程 缩 合 离 析 压 滤 1 还 原 压 滤 2 打 浆 / 氧 化 压 滤 3 包 装 干 燥 标 定 过 滤 砂 磨 干 燥 ( 必 要 时 ) ( 三 ) 主 要 经 营 模 式 经 过 近 几 年 的 高 速 成 长, 公 司 已 经 由 一 个 小 型 的 民 营 企 业 发 展 成 为 具 有 一 定 规 模 的 现 代 化 的 染 料 制 造 企 业 在 发 展 过 程 中, 公 司 已 形 成 一 套 自 主 的 采 购 生 产 销 售 经 营 模 式 1 采 购 模 式 公 司 制 定 了 严 格 的 采 购 管 理 制 度 并 遵 照 执 行 公 司 采 购 部 负 责 原 材 料 和 包 装 材 料 的 采 购, 保 证 所 采 购 的 原 料 物 资 适 质 适 量 适 时 适 价 公 司 对 主 要 原 材 料 库 存 维 持 能 够 满 足 公 司 1 个 月 生 产 所 需 的 水 平, 并 由 公 司 采 购 部 根 据 生 产 计 划 原 材 料 定 额 以 及 库 存 情 况 编 制 原 材 料 采 购 计 划 进 行 材 料 采 购 公 司 在 采 购 时, 也 会 根 据 原 料 市 场 的 供 求 状 况 市 场 价 格 波 动 情 况, 对 采 购 量 适 当 作 一 些 调 整, 比 如 在 原 材 料 价 格 水 平 相 对 低 位 时, 适 当 地 增 加 采 购 量, 以 降 低 采 购 成 本 公 司 建 立 了 供 应 商 的 优 选 机 制 和 大 宗 原 材 料 的 比 价 招 标 机 制 在 供 应 商 的 选 择 上, 首 先 需 要 质 量 标 准 部 门 对 原 材 料 的 品 质 进 行 把 关 确 认, 采 购 部 门 负 责 考 察 供 应 商 的 生 产 稳 定 性 和 商 业 信 誉, 并 建 立 完 善 的 供 应 商 档 案 经 过 多 年 的 业 务 合 作, 公 司 与 主 要 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 商 业 关 系, 原 料 供 应 充 足 渠 道 畅 通, 能 够 满 足 生 产 经 营 需 要

154 2 生 产 模 式 公 司 实 行 对 非 标 产 品 以 销 定 产 和 常 规 产 品 备 货 相 结 合 的 生 产 管 理 模 式 对 非 标 产 品, 公 司 销 售 部 门 在 经 过 合 同 评 审 后 签 定 供 货 合 同, 按 合 同 要 求 向 生 产 部 门 下 达 生 产 通 知 单, 生 产 部 门 根 据 整 个 生 产 安 排 情 况 及 合 同 期 限 编 制 周 月 生 产 计 划, 报 生 产 部 门 负 责 人 批 准 后 组 织 原 料 采 购 按 技 术 要 求 组 织 产 品 生 产 对 常 规 品 种, 公 司 需 要 保 证 仓 库 拥 有 一 定 的 产 成 品 库 存 量 公 司 根 据 市 场 销 售 情 况, 通 常 将 最 高 产 成 品 库 存 量 确 定 为 1 个 月 的 销 售 量, 最 低 产 成 品 库 存 量 为 保 证 10 天 的 销 售 量 3 销 售 模 式 报 告 期 内, 公 司 采 取 直 销 的 方 式 面 对 市 场 独 立 销 售, 具 有 完 整 的 销 售 业 务 管 理 体 系 公 司 客 户 按 照 其 采 购 公 司 产 品 的 用 途 分 为 生 产 型 客 户 和 贸 易 型 客 户, 按 照 销 售 地 区 分 为 内 销 和 外 销 目 前, 公 司 拥 有 100 多 人 的 高 素 质 营 销 团 队 公 司 营 销 中 心 负 责 产 品 销 售 和 服 务, 营 销 中 心 下 设 内 贸 部 外 贸 部 销 售 管 理 办 公 室 等 部 门, 通 过 上 述 部 门 的 通 力 合 作 开 拓 市 场 获 取 订 单 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 建 立 了 完 善 的 市 场 销 售 网 络, 在 浙 江 江 苏 上 海 广 东 福 建 山 东 等 地 设 有 18 个 销 售 办 事 处 另 外, 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 拥 有 独 立 的 进 出 口 经 营 权, 负 责 公 司 的 进 出 口 业 务, 公 司 年 出 口 额 约 占 总 销 售 额 的 25% 左 右 ( 四 ) 主 要 产 品 的 产 能 及 销 售 情 况 1 主 要 产 品 的 产 能 产 量 及 销 售 情 况 产 能 产 量 销 售 量 销 售 收 入 产 能 利 期 间 产 品 产 销 率 ( 吨 ) ( 吨 ) ( 吨 ) ( 万 元 ) 用 率 商 品 10,000 12,749 13,019 70, % 127% 分 散 染 料 滤 饼 7,000 6,717 2,279 28, % 96% 2014 年 商 品 3,000 2,313 2,113 12, % 77% 1-6 月 还 原 染 料 滤 饼 2,000 1, , % 99% 染 料 中 间 体 25,000 25,391 3,797 20, % 102% 商 品 20,000 23,770 22,291 91, % 119% 分 散 染 料 滤 饼 14,000 12,644 3,332 33, % 90% 2013 年 商 品 6,000 5,012 4,780 19, % 84% 还 原 染 料 滤 饼 4,000 4,399 1,997 17, % 110% 染 料 中 间 体 50,000 53,072 7,343 26, % 106% 商 品 20,000 22,069 22,462 78, % 110% 2012 年 分 散 染 料 滤 饼 14,000 11,319 2,950 25, % 81%

155 2011 年 还 原 染 料 商 品 6,000 4,526 4,400 17, % 75% 滤 饼 4,000 3,874 1,619 14, % 97% 染 料 中 间 体 50,000 51,028 7,433 21, % 102% 分 散 染 料 商 品 20,000 20,589 19,237 83, % 103% 滤 饼 10,000 10,246 2,673 27, % 102% 还 原 染 料 商 品 4,000 4,191 4,076 16, % 105% 滤 饼 4,000 3,662 1,735 15, % 92% 染 料 中 间 体 50,000 45,322 6,279 18, % 91% 报 告 期 内, 公 司 分 散 染 料 商 品 和 还 原 染 料 商 品 的 产 销 率 一 直 保 持 在 较 高 水 平 公 司 染 料 滤 饼 和 染 料 中 间 体 产 销 率 较 低, 因 为 该 类 产 品 主 要 用 于 生 产 自 用, 剩 余 部 分 外 销 2 主 要 产 品 平 均 销 售 价 格 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 平 均 销 售 单 价 ( 不 含 税 ) 数 据 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 / 吨 产 品 类 别 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 分 散 染 料 还 原 染 料 商 品 53, , , , 滤 饼 124, , , , 商 品 57, , , , 滤 饼 109, , , , 染 料 中 间 体 53, , , , 公 司 主 要 产 品 平 均 销 售 价 格 ( 不 含 税 ) 变 动 趋 势 图 如 下 : 元 / 吨 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 分 散 染 料 商 品 分 散 染 料 滤 饼 还 原 染 料 商 品 还 原 染 料 滤 饼 染 料 中 间 体 2012 年, 受 国 内 外 经 济 增 长 放 缓 的 影 响, 公 司 染 料 及 染 料 中 间 体 的 平 均 销 售 价 格 均 较 2011 年 出 现 不 同 比 例 的 下 降 2013 年 起, 国 内 染 料 市 场 回 暖, 公 司

156 染 料 及 染 料 中 间 体 的 平 均 销 售 价 格 均 较 2012 年 出 现 上 涨 3 主 要 客 户 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 对 前 五 名 客 户 的 销 售 情 况 如 下 : 2014 年 1-6 月 序 号 客 户 名 称 销 售 额 占 营 业 收 期 末 应 收 账 款 占 应 收 账 款 ( 万 元 ) 入 的 比 例 余 额 ( 万 元 ) 余 额 的 比 例 1 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 9, % 3, % 2 浙 江 博 澳 染 料 工 业 有 限 公 司 3, % % 3 宁 波 嘉 鹏 化 工 有 限 公 司 3, % % 4 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 2, % 1, % 5 浙 江 嘉 业 化 工 有 限 公 司 2, % % 合 计 21, % 6, % 2013 年 序 号 客 户 名 称 销 售 额 占 营 业 收 期 末 应 收 账 款 占 应 收 账 款 ( 万 元 ) 入 的 比 例 余 额 ( 万 元 ) 余 额 的 比 例 1 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 13, % 2, % 2 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 6, % 1, % 3 浙 江 博 澳 染 料 工 业 有 限 公 司 4, % % 4 印 度 COLOURTEX INDUSTRIES LTD. 3, % % 5 上 海 鑫 宏 染 料 销 售 中 心 2, % - - 合 计 30, % 5, % 2012 年 序 号 客 户 名 称 销 售 额 占 营 业 收 期 末 应 收 账 款 占 应 收 账 款 ( 万 元 ) 入 的 比 例 余 额 ( 万 元 ) 余 额 的 比 例 1 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 8, % 1, % 2 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 5, % 1, % 3 浙 江 亿 得 化 工 有 限 公 司 2, % % 4 韩 国 京 仁 洋 行 2, % % 5 阿 图 贸 易 有 限 公 司 2, % % 合 计 21, % 3, % 2011 年 序 号 客 户 名 称 销 售 额 占 营 业 收 期 末 应 收 账 款 占 应 收 账 款 ( 万 元 ) 入 的 比 例 余 额 ( 万 元 ) 余 额 的 比 例 1 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 6, % 2, % 2 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 3, % % 3 新 加 坡 KIRI 控 股 有 限 公 司 3, % % 4 韩 国 京 仁 洋 行 2, % % 5 绍 兴 经 济 开 发 区 富 源 染 化 供 应 站 2, % % 合 计 18, % 4, %

157 注 : 公 司 对 前 五 名 客 户 销 售 及 应 收 账 款 的 数 据 系 按 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 原 则 合 并 计 算 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 销 售 总 额 的 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 客 户 的 情 形 公 司 上 述 客 户 中, 浙 江 博 澳 染 料 工 业 有 限 公 司 为 公 司 2013 年 新 增 客 户, 宁 波 嘉 鹏 化 工 有 限 公 司 为 公 司 2014 年 新 增 客 户 ( 五 ) 原 材 料 和 能 源 及 其 供 应 情 况 1 主 要 原 材 料 及 其 采 购 情 况 单 价 变 动 情 况 公 司 生 产 所 需 要 的 主 要 原 材 料 品 种 较 多, 由 公 司 采 购 部 门 统 一 对 外 采 购 公 司 主 要 原 材 料 的 采 购 金 额 及 单 价 情 况 如 下 所 示 : 原 材 料 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 采 购 数 量 ( 吨 ) 6, , , , 苯 酐 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 5, , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) 5, , , , 三 氯 化 铝 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 2, , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) 3, , , , 苯 酚 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 3, , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) 1, , , , 纯 苯 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 1, , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) 2, , , , 保 险 粉 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 1, , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) 10, , , , 液 体 MF 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 1, , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) , , , 溴 素 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 1, , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) 39, , , , 硫 酸 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 1, , , , 液 氰 采 购 数 量 ( 吨 ) 3, , , , 单 价 ( 万 元 / 吨 )

158 硫 化 碱 采 购 金 额 ( 万 元 ) , , , 采 购 数 量 ( 吨 ) 3, , , , 单 价 ( 万 元 / 吨 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) , , , 主 要 能 源 消 耗 及 采 购 情 况 公 司 生 产 所 用 主 要 能 源 为 电 力 蒸 汽 和 天 然 气 公 司 生 产 用 电 由 当 地 电 力 部 门 提 供 ; 天 然 气 主 要 由 常 州 新 奥 燃 气 发 展 有 限 公 司 提 供 ; 蒸 汽 主 要 由 公 司 自 产, 其 余 蒸 汽 主 要 由 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 和 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 提 供 其 中, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 为 亚 邦 集 团 控 制 的 公 司, 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 为 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 报 告 期 内, 公 司 主 要 能 源 消 耗 情 况 如 下 表 所 示 : 能 源 名 称 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 耗 用 数 量 ( 万 度 ) 4, , , , 电 蒸 汽 天 然 气 单 价 ( 元 ) 耗 用 金 额 ( 万 元 ) 3, , , , 耗 用 数 量 ( 万 吨 ) 单 价 ( 元 ) 耗 用 金 额 ( 万 元 ) 4, , , , 耗 用 数 量 ( 万 立 方 ) 单 价 ( 元 ) 耗 用 金 额 ( 万 元 ) , , , 主 要 原 材 料 和 能 源 占 生 产 成 本 的 比 重 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 及 能 源 占 生 产 成 本 的 比 重 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 原 材 料 成 本 ( 万 元 ) 42, , , , 能 源 成 本 ( 万 元 ) 8, , , , 生 产 成 本 ( 万 元 ) 63, , , , 原 材 料 占 比 (%) 能 源 占 比 (%) 主 要 供 应 商 情 况 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 原 材 料 的 情 况 如 下 :

159 2014 年 1-6 月 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 江 阴 市 中 润 化 工 有 限 公 司 3, 上 海 浦 顺 进 出 口 有 限 公 司 3, 江 阴 市 长 江 化 工 有 限 公 司 3, 山 东 神 工 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 1, 常 州 新 区 奋 进 物 资 有 限 公 司 1, 合 计 13, 年 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 江 阴 市 中 润 化 工 有 限 公 司 7, 上 海 浦 顺 进 出 口 有 限 公 司 6, 江 阴 市 长 江 化 工 有 限 公 司 3, 常 州 新 区 奋 进 物 资 有 限 公 司 3, 山 东 神 工 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 2, 合 计 24, 年 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 江 阴 市 中 润 化 工 有 限 公 司 8, 上 海 浦 顺 进 出 口 有 限 公 司 6, 泰 兴 市 红 星 化 工 有 限 公 司 4, 张 家 港 市 东 兴 福 利 有 机 化 工 厂 2, 山 东 寿 光 广 汇 化 工 有 限 公 司 1, 合 计 23, 年 序 号 供 应 商 名 称 采 购 额 ( 万 元 ) 占 比 (%) 1 上 海 浦 顺 进 出 口 有 限 公 司 6, 泰 兴 协 联 众 达 化 学 有 限 公 司 4, 泰 兴 市 红 星 化 工 有 限 公 司 4, 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 2, 双 狮 ( 张 家 港 ) 精 细 化 工 有 限 公 司 2, 合 计 20, 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 累 计 采 购 超 过 当 期 采 购 总 额 50% 的 情 况, 也 不 存 在 严 重 依 赖 于 少 数 供 应 商 的 情 况 公 司 上 述 供 应 商 中, 常 州 新 区 奋 进 物 资 有 限 公 司 为 公 司 2012 年 新 增 供 应 商, 山 东 神 工 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 为 2013 年 新 增 供 应 商 ( 六 ) 本 公 司 与 前 五 名 供 应 商 客 户 之 间 的 关 联 情 况

160 报 告 期 内, 公 司 前 五 名 供 应 商 客 户 中, 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 ) 为 发 行 人 控 股 股 东 亚 邦 集 团 前 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 除 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 外, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 在 上 述 供 应 商 或 客 户 中 占 有 权 益 的 情 况 ( 七 ) 公 司 采 取 的 环 保 措 施 公 司 始 终 将 环 保 工 作 作 为 企 业 管 理 的 重 点, 设 置 了 环 保 部 专 门 负 责 公 司 的 环 保 工 作 报 告 期 内, 公 司 未 出 现 环 保 未 达 标 的 情 况 1 公 司 采 取 的 环 保 措 施 自 成 立 以 来, 公 司 高 度 重 视 企 业 生 产 中 的 环 保 问 题, 引 进 国 际 先 进 环 保 设 备, 并 且 在 工 艺 上 积 极 探 索 节 能 减 排 的 技 术 和 方 法 报 告 期 内, 公 司 自 觉 遵 守 国 家 及 地 方 环 境 保 护 法 律 法 规, 按 照 生 产 与 环 境 协 调 发 展 的 原 则, 加 大 三 废 治 理 力 度, 废 气 废 水 废 渣 等 主 要 污 染 物 排 放 均 达 到 国 家 规 定 的 排 放 标 准 报 告 期 内, 公 司 没 有 因 环 保 原 因 受 到 处 罚 的 情 况 公 司 于 2009 年 7 月 通 过 了 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证,2010 年 12 月 通 过 了 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 和 安 全 管 理 体 系 认 证 ; 公 司 及 子 公 司 均 通 过 了 环 保 部 门 组 织 的 清 洁 生 产 审 核 验 收 2 公 司 三 废 治 理 情 况 (1) 股 份 公 司 三 废 治 理 情 况 1 股 份 公 司 本 部 废 水 : 主 要 为 工 艺 废 水 设 备 洗 涤 水 地 面 冲 洗 水 等, 主 要 污 染 物 成 分 为 COD 氨 氮 等 上 述 废 水 经 污 水 管 道 排 入 公 司 废 水 预 处 理 站 进 行 预 处 理, 主 要 处 理 工 艺 为 高 浓 度 废 水 经 高 浓 度 废 水 调 节 池 调 节 后, 进 入 厌 氧 反 应 池 进 行 厌 氧 反 应, 出 水 与 低 浓 度 废 水 进 入 调 节 池, 再 经 过 水 解 酸 化 池 生 化 池 处 理 后 达 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 接 管 标 准 后 接 入 上 述 污 染 物 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 废 气 : 主 要 包 括 商 品 染 料 喷 雾 干 燥 过 程 中 产 生 的 粉 尘 蒽 醌 车 间 BB 酸 生 产 过 程 中 产 生 的 氯 化 氢 以 及 蒽 醌 闭 环 稀 释 工 艺 中 产 生 的 酸 雾 1- 硝 基 蒽 醌 车 间 硝 化 和 稀 释 过 程 中 产 生 的 NOx, 上 述 废 气 主 要 污 染 成 分 为 苯 氯 化 氢 硫 酸 雾 颗

161 粒 物 ( 染 料 尘 ) NOx 等 商 品 染 料 喷 雾 干 燥 过 程 中 产 生 的 粉 尘 废 气 采 用 旋 风 + 布 袋 除 尘 工 艺 处 理 ;BB 酸 生 产 过 程 中 产 生 的 氯 化 氢 废 气 采 用 三 级 降 膜 + 活 性 碳 吸 附 + 水 吸 收 工 艺 处 理 ; 蒽 醌 闭 环 稀 释 工 艺 中 产 生 的 酸 雾 采 用 水 吸 收 + 碱 吸 收 工 艺 处 理 ;1- 硝 基 蒽 醌 硝 化 和 稀 释 过 程 中 产 生 的 NOx 废 气 采 用 二 级 ( 第 一 级 尿 素 第 二 级 碱 液 ) 吸 收 处 理 上 述 废 气 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 染 料 废 渣 蒸 ( 精 ) 馏 残 渣 废 活 性 炭 以 及 水 处 理 污 泥 等, 均 按 照 固 体 废 物 管 理 要 求 进 行 处 置, 处 置 率 达 到 100% 2 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 废 水 : 主 要 为 工 艺 废 水 设 备 洗 涤 水 地 面 冲 洗 水 等, 主 要 污 染 物 成 分 为 COD SS 氨 氮 总 磷 挥 发 酚 硫 化 物 等, 由 厂 区 污 水 处 理 站 采 用 中 和 + 化 学 氧 化 + 生 化 + 化 学 氧 化 工 艺 处 理, 达 接 管 标 准 后 接 入 园 区 污 水 处 理 厂 处 理 上 述 废 水 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 废 气 : 主 要 包 括 1- 氨 基 蒽 醌 生 产 过 程 中 产 生 的 二 氯 乙 烷 和 DMF 废 气, 采 用 冷 凝 + 活 性 炭 吸 附 工 艺 处 理 ; 溴 氨 酸 车 间 产 生 的 氯 气 溴 化 氢 和 氯 化 氢 废 气, 采 用 水 吸 收 + 碱 吸 收 工 艺 处 理 ; 分 散 红 60 车 间 产 生 的 溴 化 氢 溴 和 二 氧 化 硫 废 气, 采 用 水 吸 收 + 碱 吸 收 工 艺 处 理 ; 燃 煤 导 热 油 炉 产 生 的 二 氧 化 硫 和 烟 尘, 采 用 水 膜 除 尘 处 理 上 述 废 气 处 理 方 式 均 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 煤 渣 精 馏 釜 残 渣 ( 焦 油 ) 以 及 水 处 理 污 泥 等, 其 中 煤 渣 外 卖 综 合 利 用, 精 馏 釜 残 渣 ( 焦 油 ) 及 水 处 理 污 泥 委 托 有 资 质 单 位 处 理, 固 废 处 置 率 达 到 100% 3 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 位 于 安 徽 亚 邦 厂 区 内, 产 生 的 三 废 由 安 徽 亚 邦 统 一 处 理 (2) 临 江 化 工 三 废 治 理 情 况 1 临 江 化 工 本 部 废 水 : 主 要 为 工 艺 废 水 废 气 吸 收 废 水 压 滤 废 水 设 备 洗 涤 水 地 面 冲 洗

162 水 等, 主 要 污 染 物 成 分 为 COD 氨 氮 邻 二 氯 苯 等, 经 临 江 化 工 废 水 预 处 理 站 进 行 预 处 理, 达 接 管 标 准 后 接 管 至 江 边 污 水 处 理 厂 上 述 废 水 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 废 气 : 主 要 为 磺 化 废 气 压 滤 废 气 真 空 泵 废 气 储 罐 及 反 应 釜 放 空 废 气 废 水 处 理 废 气 等, 主 要 污 染 物 成 分 为 氯 化 氢 DMF 邻 二 氯 苯 以 及 粉 尘 等 磺 化 废 气 采 用 降 膜 吸 收 塔 吸 收 成 30% 的 盐 酸 作 为 副 产 品 综 合 利 用 ; 其 他 废 气 收 集 后, 通 过 碱 液 吸 收 水 吸 收 稀 酸 吸 收 以 及 除 尘 等 相 应 污 染 物 处 理 方 式 处 理 后 达 标 排 放 上 述 废 气 处 理 方 式 均 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 染 料 废 渣 蒸 ( 精 ) 馏 残 渣 废 活 性 炭 以 及 水 处 理 污 泥, 均 按 照 固 体 废 物 管 理 要 求 进 行 处 置, 处 置 率 达 到 100% 2 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司 废 水 : 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司 位 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇, 所 产 生 的 废 水 主 要 为 工 艺 废 水 设 备 洗 涤 水 地 面 冲 洗 水 等, 与 股 份 公 司 本 部 共 用 一 套 污 水 处 理 系 统, 由 股 份 公 司 统 一 处 理 废 气 : 主 要 废 气 包 括 商 品 染 料 喷 雾 干 燥 过 程 中 产 生 的 颗 粒 物 ( 染 料 尘 ) γ - 甲 氧 基 丙 胺 车 间 产 生 的 甲 醇 丙 烯 腈 氨 气 等, 分 别 经 水 喷 淋 和 旋 风 + 布 袋 除 尘 二 级 水 吸 收 + 活 性 碳 吸 附 工 艺 处 理, 上 述 废 气 处 理 方 式 均 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 精 馏 残 渣 及 染 料 废 渣, 均 按 照 固 体 废 物 管 理 要 求 进 行 处 置, 处 置 率 达 到 100% (3) 安 徽 亚 邦 三 废 治 理 情 况 1 安 徽 亚 邦 本 部 废 水 : 主 要 为 工 艺 废 水 废 气 吸 收 废 水 压 滤 废 水 设 备 洗 涤 水 地 面 冲 洗 水 等, 主 要 污 染 物 成 份 为 COD SS 挥 发 酚 硫 化 物 等, 上 述 废 水 经 污 水 管 道 进 入 安 徽 亚 邦 废 水 处 理 站, 采 取 物 化 + 生 化 污 水 处 理 工 艺 处 理, 处 理 后 达 标 排 放 上 述 废 水 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 废 气 : 主 要 为 工 艺 废 气 和 锅 炉 废 气, 主 要 污 染 物 成 分 为 HCL 溴 硫 酸 雾

163 粉 尘 烟 尘 等, 其 中 HCL 气 体 采 用 碱 液 吸 收 处 理, 含 溴 废 气 采 用 三 级 水 吸 收 + 二 级 碱 吸 收 溴 回 收 工 艺 处 理, 硫 酸 雾 通 过 废 碱 水 吸 收 处 理, 粉 尘 经 水 喷 淋 除 尘 装 置 处 理, 烟 尘 采 用 旋 风 除 尘 装 置 处 理 所 有 污 染 物 处 理 方 式 均 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 煤 渣 精 馏 釜 残 渣 ( 焦 油 ) 废 包 装 物 以 及 水 处 理 污 泥 等, 其 中 煤 渣 外 卖 综 合 利 用, 精 馏 釜 残 渣 ( 焦 油 ) 及 水 处 理 污 泥 委 托 有 资 质 单 位 处 理, 废 包 装 物 重 复 利 用, 所 有 固 废 均 按 照 固 体 废 物 管 理 要 求 进 行 处 置, 处 置 率 达 到 100% 2 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 废 水 : 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 位 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇, 主 要 生 产 商 品 染 料, 所 产 生 的 废 水 主 要 为 设 备 洗 涤 水 地 面 冲 洗 水 等, 与 股 份 公 司 本 部 共 用 一 套 污 水 处 理 系 统, 由 股 份 公 司 统 一 处 理 废 气 : 主 要 为 商 品 染 料 喷 雾 干 燥 过 程 中 产 生 的 颗 粒 物 ( 染 料 尘 ), 采 用 水 喷 淋 和 旋 风 + 布 袋 除 尘 工 艺 处 理, 上 述 废 气 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 染 料 废 渣, 按 照 固 体 废 物 管 理 要 求 进 行 处 置, 处 置 率 达 到 100% (4) 华 尔 化 工 三 废 治 理 情 况 废 水 : 主 要 为 工 艺 废 水 废 气 吸 收 废 水 压 滤 废 水 设 备 洗 涤 水 地 面 冲 洗 水 等, 主 要 污 染 物 成 份 为 COD SS 氨 氮 等 经 车 间 内 预 处 理 后 的 废 水 进 入 厂 区 废 水 预 处 理 站, 采 用 UASB+ 好 氧 处 理 工 艺 处 理, 达 接 管 标 准 后, 排 至 园 区 污 水 处 理 厂 集 中 处 理 上 述 废 水 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 废 气 : 主 要 为 工 艺 废 气 和 导 热 油 炉 尾 气, 主 要 污 染 物 成 分 为 氯 化 氢 氯 气 二 氧 化 硫 等 含 氯 化 氢 氯 气 的 废 气 采 用 三 级 降 膜 水 吸 收 和 二 级 碱 吸 收 工 艺 处 理 ; 含 二 氧 化 硫 的 废 气 拟 采 用 二 级 碱 吸 收 工 艺 处 理, 所 有 污 染 物 处 理 方 式 均 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 废 活 性 炭 精 ( 蒸 ) 馏 残 液 含 盐 废 液 废 渣 废 酸 其 中 废 活 性 炭 精 ( 蒸 ) 馏 残 液 委 托 有 资 质 单 位 集 中 处 置 ; 含 盐 废 液 废 渣 和 废 酸 出 售 给 相 关 企 业 用 作 生 产 原 料, 固 废 处 置 率 达 到 100%

164 (5) 赛 科 公 司 三 废 治 理 情 况 废 水 : 主 要 为 软 水 系 统 反 冲 洗 水 循 环 吸 收 水 洗 车 水 车 间 地 面 平 台 冲 洗 水 等, 主 要 污 染 物 成 分 为 COD SS 氨 氮 总 磷 等, 由 厂 区 污 水 处 理 站 采 用 中 和 + 沉 淀 + 消 毒 工 艺 处 理, 达 接 管 标 准 后 接 入 园 区 污 水 处 理 厂 处 理 上 述 废 水 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 废 气 : 主 要 为 焚 烧 危 废 产 生 的 尾 气 和 危 废 贮 存 产 生 的 挥 发 性 气 体 焚 烧 危 废 产 生 的 尾 气 主 要 污 染 物 成 分 为 CO SO2 N0X HCL 烟 尘 等, 采 用 急 冷 吸 收 + 活 性 炭 吸 附 + 消 石 灰 吸 收 + 布 袋 除 尘 + 碱 液 吸 收 工 艺 处 理 仓 储 废 气 通 过 负 压 风 机 抽 出 用 管 道 输 送 入 焚 烧 炉 焚 烧 上 述 废 气 处 理 方 式 均 符 合 环 保 要 求, 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 各 项 污 染 因 子 均 能 达 标 排 放 固 废 : 主 要 为 焚 烧 残 渣 布 袋 除 尘 收 集 的 飞 灰 以 及 水 处 理 产 生 的 污 泥 焚 烧 残 渣 布 袋 除 尘 收 集 的 飞 灰 委 托 有 资 质 单 位 进 行 安 全 填 埋 处 理, 水 处 理 产 生 的 污 泥 由 本 公 司 焚 烧 炉 焚 烧 处 理, 固 废 处 置 率 达 到 100% 3 公 司 环 保 投 入 情 况 报 告 期 内 及 未 来 两 年, 公 司 及 子 公 司 在 环 保 方 面 的 费 用 支 出 和 设 施 投 入 合 计 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 计 2014 年 预 计 2013 年 2012 年 2011 年 环 保 运 行 费 用 4, , , , , 环 保 设 施 投 入 1, , , , , (1) 股 份 公 司 环 保 投 入 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 报 告 期 内 及 未 来 两 年, 股 份 公 司 在 环 保 方 面 的 费 用 支 出 和 设 施 投 入 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 计 2014 年 预 计 2013 年 2012 年 2011 年 环 保 运 行 费 用 3,000 2,500 1, , , 环 保 设 施 投 入 1,000 1,700 2, , 注 : 股 份 公 司 上 述 环 保 运 行 费 用 及 环 保 设 施 投 入 包 括 赛 科 公 司 的 相 关 环 保 投 入 股 份 公 司 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 如 下 :

165 1 股 份 公 司 本 部 废 水 处 理 设 施 : 股 份 公 司 本 部 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司 和 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 均 位 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇, 其 污 水 处 理 共 用 一 套 污 水 预 处 理 系 统 该 系 统 设 计 废 水 处 理 能 力 为 2000 吨 / 日, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 调 节 池 泵 2 台 推 流 器 2 台 2 中 间 池 泵 2 台 3 氧 化 池 泵 2 台 4 UASB 池 泵 4 台 布 水 器 1 套 三 相 分 离 器 1 套 5 生 化 池 ( 包 括 缺 厂 区 污 水 处 填 料 曝 气 系 统 1 套 氧 池 好 氧 池 ) 理 站 2000 吨 / 日 6 二 沉 池 刮 泥 机 1 台 污 泥 回 流 泵 1 台 7 污 泥 浓 缩 池 泵 2 台 8 风 机 房 鼓 风 机 3 台 9 废 气 吸 收 塔 排 气 筒 吸 收 塔 1 套 废 气 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 三 级 降 膜 系 统 1 套 活 性 炭 吸 附 蒽 醌 车 间 缩 合 水 解 装 置 1 套 吸 收 塔 1 只 风 机 1 工 艺 废 气 处 理 设 施 台 排 气 筒 1 个 5000m 3 /h 2 蒽 醌 车 间 闭 环 工 艺 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 排 气 筒 蒽 醌 车 间 废 气 处 理 设 施 1 个 5000m 3 /h 3 蒽 醌 车 间 干 燥 工 艺 废 气 处 理 设 施 布 袋 除 尘 器 1 套 排 气 筒 1 个 5000m 3 /h 商 品 染 料 车 间 废 气 水 喷 淋 吸 收 塔 2 只 风 机 2 台 m 3 /h 处 理 设 施 排 气 筒 2 个 商 品 染 料 车 间 商 品 染 料 车 间 喷 雾 旋 风 + 布 袋 除 尘 器 4 套 风 机 m 3 /h 干 燥 废 气 处 理 设 施 台 排 气 筒 4 个 2 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 废 水 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 调 节 池 加 药 装 置 1 套 2 絮 凝 沉 淀 池 加 药 装 置 1 套 3 化 学 氧 化 池 加 药 装 置 1 套 4 曝 气 氧 化 池 曝 气 系 统 1 套 填 料 1 套 5 沉 淀 池 泵 2 台 6 污 泥 浓 缩 池 压 滤 机 1 台 泵 2 台 厂 区 污 水 处 理 站 2500 吨 / 日

166 废 气 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 冷 凝 系 统 2 套 活 性 炭 吸 二 氯 乙 烷 DMF 废 气 处 理 1- 氨 基 蒽 醌 车 附 系 统 2 套 风 机 2 台 设 施 间 排 气 筒 2 个 20000m 3 /h 2 氯 气 溴 化 氢 氯 化 氢 废 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 气 处 理 设 施 排 气 筒 1 个 溴 氨 酸 车 间 10000m 3 /h 3 溴 化 氢 溴 二 氧 化 硫 废 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 气 处 理 设 施 排 气 筒 1 个 分 散 红 60 车 间 78000m 3 /h 4 导 热 油 炉 废 气 处 理 设 施 水 膜 除 尘 系 统 1 套 风 机 2 台 排 气 筒 1 个 导 热 油 炉 车 间 m 3 /h 3 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 位 于 安 徽 亚 邦 厂 区 内, 所 产 生 的 三 废 由 安 徽 亚 邦 统 一 处 理 报 告 期 内, 股 份 公 司 上 述 环 保 设 施 运 行 情 况 良 好, 与 生 产 设 施 同 步 运 行 同 步 检 修 同 步 维 护, 同 步 运 转 率 为 95% 以 上 (2) 临 江 化 工 环 保 投 入 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 报 告 期 内 及 未 来 两 年, 临 江 化 工 在 环 保 方 面 的 费 用 支 出 和 设 施 投 入 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 计 2014 年 预 计 2013 年 2012 年 2011 年 环 保 运 行 费 用 环 保 设 施 投 入 临 江 化 工 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 如 下 : 1 临 江 化 工 本 部 废 水 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 调 节 池 搅 拌 机 1 台 泵 4 台 2 初 沉 池 刮 泥 机 1 台 泵 4 台 布 水 器 1 套 三 相 3 UASB 厌 氧 反 应 器 分 离 器 1 套 厂 区 污 水 2000 吨 / 天 4 缺 氧 - 好 氧 池 组 合 填 料 曝 气 系 统 1 套 处 理 站 5 好 氧 沉 淀 池 刮 泥 机 1 台 6 污 泥 浓 缩 池 泵 2 台 7 风 机 房 风 机 3 台

167 8 板 框 压 滤 机 压 滤 1 台 污 泥 泵 2 台 搅 拌 机 2 台 废 气 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 1 磺 化 废 气 处 理 设 施 2000m 3 /h 排 气 筒 1 个 双 氰 蒽 醌 车 间 分 离 氰 化 压 滤 精 馏 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 m 3 /h 废 气 处 理 设 施 排 气 筒 1 个 旋 风 除 尘 + 脉 冲 除 尘 + 水 3 干 燥 废 气 处 理 设 施 膜 除 尘 1 套 风 机 1 台 排 气 筒 1 个 烘 房 10000m 3 /h 4 氧 化 废 气 处 理 设 施 5 干 燥 废 气 处 理 设 施 6 缩 合 废 气 处 理 设 施 7 抽 滤 精 馏 废 气 处 理 设 施 冷 凝 精 馏 稀 释 离 心 8 废 气 处 理 设 施 中 和 蒸 发 浓 缩 析 晶 9 过 滤 溴 化 废 气 处 理 设 施 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 排 气 筒 1 个 分 散 蓝 60 车 间 2000m 3 /h 旋 风 除 尘 + 脉 冲 除 尘 + 水 膜 除 尘 1 套 风 机 1 台 烘 房 10000m 3 /h 排 气 筒 1 个 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 排 气 筒 1 个 分 散 蓝 60 车 间 2000m 3 /h 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 排 气 筒 1 个 分 散 蓝 60 车 间 2000m 3 /h 吸 收 塔 1 只 风 机 2 台 排 气 筒 1 个 分 散 黄 54 车 间 4000m 3 /h 吸 收 塔 1 只 风 机 2 台 排 气 筒 1 个 分 散 黄 64 车 间 4000m 3 /h 10 导 热 油 炉 废 气 风 机 1 台 排 气 筒 1 个 导 热 油 炉 房 2500m 3 /h 2 临 江 化 工 牛 塘 分 公 司 废 水 处 理 设 施 : 与 股 份 公 司 本 部 共 用 一 套 污 水 处 理 设 施 废 气 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 商 品 染 料 车 间 废 气 处 理 水 喷 淋 吸 收 塔 2 只 风 机 m 3 /h 设 施 台 排 气 筒 2 个 商 品 染 料 车 间 商 品 染 料 车 间 喷 雾 干 燥 旋 风 + 布 袋 除 尘 器 5 套 风 m 3 /h 废 气 处 理 设 施 机 5 台 排 气 筒 5 个 报 告 期 内, 临 江 化 工 上 述 环 保 设 施 运 行 情 况 良 好, 与 生 产 设 施 同 步 运 行 同 步 检 修 同 步 维 护, 同 步 运 转 率 为 95% 以 上 (3) 安 徽 亚 邦 环 保 投 入 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 报 告 期 内 及 未 来 两 年, 安 徽 亚 邦 在 环 保 方 面 的 费 用 支 出 和 设 施 投 入 情 况 如 下 :

168 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 计 2014 年 预 计 2013 年 2012 年 2011 年 环 保 运 行 费 用 环 保 设 施 投 入 注 : 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 止 生 产, 其 相 关 产 品 已 全 部 转 移 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产 安 徽 亚 邦 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 如 下 : 1 安 徽 亚 邦 本 部 废 水 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 调 节 池 泵 2 台 加 药 系 统 1 套 2 中 和 池 制 石 灰 乳 系 统 1 套 搅 拌 系 统 2 套 3 水 解 池 搅 动 曝 气 系 统 一 套 4 活 性 污 泥 池 曝 气 系 统 一 套 5 SBR 池 曝 气 系 统 一 套 6 污 泥 浓 缩 池 泵 2 台 压 滤 机 1 台 7 二 沉 池 加 药 系 统 一 套 8 碳 滤 池 过 滤 泵 2 台 9 砂 滤 池 过 滤 泵 2 台 废 气 处 理 设 施 如 下 : 污 水 处 理 站 2800 吨 / 日 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 HCL 碱 液 回 收 尾 气 装 置 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 排 气 筒 个 还 原 红 92 车 间 3000m 3 /h 2 溴 回 收 工 段 尾 气 处 理 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 装 置 排 气 筒 个 溴 回 收 车 间 3000m 3 /h 3 干 燥 粉 尘 处 理 装 置 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 1- 氨 基 蒽 醌 车 排 气 筒 个 间 8000m 3 /h 4 锅 炉 尾 气 除 尘 装 置 旋 风 除 尘 器 5 套 排 气 筒 3 个 动 力 车 间 m 3 /h 2 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 废 水 处 理 设 施 : 与 股 份 公 司 本 部 共 用 一 套 污 水 处 理 设 施 废 气 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 商 品 染 料 车 间 废 气 处 理 设 施 水 喷 淋 吸 收 塔 1 只 风 机 1 台 排 气 筒 1 个 商 品 染 料 车 间 2000m 3 /h

169 2 商 品 染 料 车 间 喷 雾 干 燥 废 气 处 理 设 施 旋 风 + 布 袋 除 尘 器 3 套 风 机 3 台 排 气 筒 3 个 60000m 3 /h 报 告 期 内, 安 徽 亚 邦 上 述 环 保 设 施 运 行 情 况 良 好, 与 生 产 设 施 同 步 运 行 同 步 检 修 同 步 维 护, 同 步 运 转 率 为 95% 以 上 (4) 华 尔 化 工 环 保 投 入 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 报 告 期 内 及 未 来 两 年, 华 尔 化 工 在 环 保 方 面 的 费 用 支 出 和 设 施 投 入 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 预 计 2014 年 预 计 2013 年 2012 年 2011 年 环 保 运 行 费 用 1, 环 保 设 施 投 入 500 1, , , 华 尔 化 工 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 如 下 : 废 水 处 理 设 施 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 调 节 池 搅 拌 系 统 2 套 泵 2 台 2 沉 淀 池 泵 1 台 3 UASB 厌 氧 反 应 器 泵 4 台 布 水 器 1 套 三 相 分 离 器 1 套 缺 氧 池 缺 氧 沉 淀 泵 1 台 搅 拌 系 统 1 套 污 泥 回 4 厂 区 污 水 池 流 泵 1 台 2500 吨 / 天 处 理 站 好 氧 池, 好 氧 沉 淀 曝 气 系 统 填 料 1 套 污 泥 回 流 5 池 泵 1 台 6 污 泥 浓 缩 池 泵 2 台 7 压 滤 机 房 压 滤 机 1 台 污 泥 泵 1 台 8 风 机 房 风 机 4 台 废 气 处 理 设 施 如 下 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 含 氯 化 氢 氯 气 的 工 艺 吸 收 塔 2 只 风 机 1 台 废 气 处 理 设 施 排 气 筒 1 个 对 氯 苯 酚 车 间 5000m 3 /h 2 导 热 油 炉 废 气 处 理 设 施 吸 收 塔 1 只 风 机 3 台 排 气 筒 1 个 导 热 油 炉 车 间 m 3 /h 报 告 期 内, 华 尔 化 工 上 述 环 保 设 施 运 行 情 况 良 好, 与 生 产 设 施 同 步 运 行 同 步 检 修 同 步 维 护, 同 步 运 转 率 为 95% 以 上 (5) 赛 科 公 司 环 保 设 施 及 其 运 行 情 况 废 水 处 理 设 施 :

170 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 调 节 池 搅 拌 系 统 1 套 泵 2 台 2 沉 淀 池 污 泥 泵 1 台 3 消 毒 池 搅 拌 系 统 1 套 厂 区 污 水 4 排 放 池 泵 1 台 处 理 站 13.5 吨 / 天 5 压 滤 机 房 压 滤 机 1 台 6 消 毒 液 制 备 间 二 氧 化 氯 发 生 器 1 台 废 气 处 理 设 施 如 下 : 序 号 设 施 名 称 相 关 配 套 设 备 及 数 量 设 施 位 置 处 理 能 力 1 急 冷 塔 急 冷 泵 站 1 座 焚 烧 车 间 7800m 3 /h 2 脱 酸 塔 消 石 灰 喷 入 装 置 1 套 活 性 炭 喷 入 装 置 1 套 罗 茨 风 机 2 台 焚 烧 车 间 7800m 3 /h 3 布 袋 除 尘 器 空 压 机 2 台, 储 气 罐 2 台 焚 烧 车 间 7800m 3 /h 4 洗 涤 塔 循 环 泵 2 台 循 环 水 池 1 座 液 碱 贮 罐 1 台 焚 烧 车 间 7800m 3 /h 报 告 期 内, 赛 科 公 司 上 述 环 保 设 施 运 行 情 况 良 好, 与 生 产 设 施 同 步 运 行 同 步 检 修 同 步 维 护, 同 步 运 转 率 为 95% 以 上 综 上, 报 告 期 内 股 份 公 司 及 其 子 公 司 均 拥 有 完 整 的 环 保 设 施, 环 保 设 施 运 行 情 况 良 好, 同 步 运 转 率 达 95% 以 上, 对 各 项 污 染 物 的 处 理 方 式 符 合 环 保 要 求, 各 项 污 染 因 子 和 污 染 物 均 能 实 现 达 标 排 放 和 处 置, 因 此, 发 行 人 的 环 保 投 入 情 况 与 处 理 发 行 人 生 产 经 营 所 产 生 的 污 染 之 间 是 相 匹 配 的 4 环 保 核 查 批 复 情 况 2011 年 9 月 29 日, 发 行 人 取 得 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 部 出 具 的 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 情 况 的 函 ( 环 函 [2011]270 号 ), 原 则 同 意 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 通 过 上 市 环 保 核 查 同 时, 发 行 人 及 子 公 司 当 地 环 境 保 护 局 均 出 具 证 明, 发 行 人 及 子 公 司 在 报 告 期 内 没 有 违 反 国 家 环 境 保 护 有 关 的 法 律 法 规 和 政 策, 没 有 行 政 处 罚 记 录 发 行 人 本 次 募 投 项 目 均 履 行 了 环 境 影 响 评 价 批 复 程 序, 取 得 了 环 保 部 门 的 批 复, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 项 目 名 称 环 保 批 复 情 况 1 2 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 2011 年 3 月, 连 云 港 市 环 保 局 出 具 连 环 发 [2011]93 号 关 于 对 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 2010 年 12 月, 连 云 港 市 环 保 局 出 具 连 环 发 [2010]399 号 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 年 产 8,000 吨 还

171 原 染 料 技 改 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 3 园 区 集 中 供 热 项 目 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 4 目 2011 年 3 月, 灌 南 县 环 保 局 出 具 灌 环 发 [2011]26 号 关 于 对 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 < 连 云 港 化 工 园 区 集 中 供 热 项 目 环 境 影 响 报 告 书 > 的 批 复 2010 年 7 月, 江 苏 省 环 境 保 护 厅 出 具 苏 环 审 [2010]167 号 关 于 对 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 9,000 吨 / 年 危 险 废 物 焚 烧 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 在 建 及 拟 建 的 募 投 项 目 均 履 行 了 环 境 影 响 评 价 批 复 程 序, 取 得 了 环 保 部 门 的 批 复 ( 八 ) 公 司 采 取 的 安 全 措 施 公 司 一 直 将 安 全 生 产 作 为 工 作 重 点 来 抓, 设 置 了 安 全 部 专 门 负 责 公 司 的 安 全 生 产 工 作, 以 保 障 员 工 安 全 生 产 安 全 和 社 会 安 全 公 司 制 定 了 严 格 的 安 全 管 理 制 度, 明 确 了 董 事 长 总 经 理 及 各 部 门 的 安 全 职 责, 同 时, 公 司 制 定 了 具 有 自 身 特 色 的 安 全 措 施, 以 保 障 安 全 生 产 的 有 效 执 行, 使 安 全 生 产 制 度 得 到 落 实 公 司 于 2010 年 12 月 通 过 英 国 劳 氏 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 和 安 全 管 理 体 系 认 证, 保 障 了 公 司 安 全 生 产 和 稳 健 发 展 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月, 公 司 安 全 生 产 方 面 的 费 用 支 出 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元 公 司 及 子 公 司 目 前 持 有 的 安 全 生 产 有 关 证 书 如 下 : 公 司 名 称 颁 发 单 位 证 书 名 称 到 期 日 股 份 公 司 江 苏 省 质 量 技 术 监 督 局 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 2018 年 5 月 6 日 股 份 公 司 江 苏 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 安 全 生 产 许 可 证 2015 年 10 月 22 日 华 尔 化 工 江 苏 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 安 全 生 产 许 可 证 2014 年 10 月 25 日 股 份 公 司 常 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证 2016 年 3 月 4 日 赛 科 公 司 江 苏 省 环 境 保 护 厅 危 险 废 物 经 营 许 可 证 2014 年 9 月 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 安 全 事 故, 未 受 到 国 家 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 的 处 罚 五 发 行 人 及 其 子 公 司 的 定 位 分 工 联 系 及 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 一 ) 发 行 人 及 其 子 公 司 的 定 位 业 务 分 工 和 联 系 产 能 情 况

172 发 行 人 及 其 子 公 司 业 务 定 位 主 要 产 品 年 产 能 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 ( 包 括 连 云 港 分 公 司 铜 陵 分 公 司 ) 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ( 包 括 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 ) 分 散 染 料 还 原 染 料 及 染 料 中 间 体 生 产 还 原 染 料 商 品 生 产 及 少 量 分 散 染 料 商 品 生 产 分 散 染 料 还 原 染 料 染 料 中 间 体 还 原 染 料 分 散 红 60 分 散 红 92 分 分 散 染 料 滤 饼 7,000 吨 ; 散 紫 26 滤 饼 等 分 散 染 料 商 品 9,000 吨 ; 还 原 蓝 4 还 原 蓝 6 还 原 橄 榄 T 还 原 棕 BR 还 原 蓝 还 原 染 料 滤 饼 4,000 吨 BO 等 蒽 醌 1- 氨 基 蒽 醌 溴 氨 酸 染 料 中 间 体 34,000 吨 苯 酮 溴 苯 酮 等 还 原 蓝 4 还 原 蓝 6 还 原 橄 榄 T 还 原 棕 BR 还 原 蓝 还 原 染 料 商 品 6,000 吨 BO 等 分 散 染 料 分 散 紫 26 商 品 分 散 染 料 商 品 1,000 吨 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 ( 包 括 牛 塘 分 公 司 ) 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 分 散 染 料 生 产 分 散 染 料 染 料 中 间 体 生 产 分 散 蓝 60 分 散 黄 54 分 散 黄 64 等 染 料 中 间 体 1,4- 二 氨 基 蒽 醌 双 氯 氧 化 体 酸 酐 等 分 散 染 料 滤 饼 7,000 吨 ; 分 散 染 料 商 品 10,000 吨 ; 染 料 中 间 体 16,000 吨 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 主 要 负 责 发 行 人 及 子 公 司 产 品 的 出 口 业 务 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 募 投 项 目 实 施 主 体 之 一, 未 来 主 要 从 事 连 云 港 化 工 产 业 园 区 内 企 业 的 供 热 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 募 投 项 目 实 施 主 体 之 一, 主 要 从 事 连 云 港 化 工 产 业 园 区 内 污 水 及 工 业 危 险 废 物 的 处 限 公 司 置 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 目 前 尚 未 正 式 经 营 1 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 ( 包 括 连 云 港 分 公 司 铜 陵 分 公 司 ) 主 要 负 责 分 散 染 料 还 原 染 料 滤 饼 及 染 料 中 间 体 生 产, 分 散 染 料 主 要 包 括 分 散 红 60 分 散 红 92 分 散 紫 26 滤 饼 等, 还 原 染 料 滤 饼 主 要 包 括 还 原 蓝 4 还 原 蓝 6 还 原 橄 榄 T 还 原 棕 BR 还 原 蓝 BO 等, 染 料 中 间 体 主 要 包 括 蒽 醌 1- 氨 基 蒽 醌 溴 氨 酸 苯 酮 溴 苯 酮 等 其 中, 连 云 港 分 公 司 负 责 分 散 染 料 滤 饼 还 原 染 料 滤 饼 及 染 料 中 间 体 的 生 产, 股 份 公 司 常 州 生 产 基 地 主 要 负 责 分 散 染 料 后 处 理 及 染 料 商 品 化 的 生 产 2014 年 2 月, 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 全 面 停 产, 其 相 关 产 品 已 全 部 转 移 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产 2 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 ( 包 括 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 ) 主 要 负 责 还 原 染 料 商 品 生 产 及 少 量 分 散 染 料 商 品 的 生 产, 还 原 染 料 商 品 主 要 包 括 还 原 蓝 4 还 原 蓝 6 还 原 橄 榄 T 还 原 棕 BR 还 原 蓝 BO 等, 分 散 染 料 商 品 主 要 为 分 散 紫 26 商 品 2014 年 2 月, 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 全 面 停 产, 其 相 关 产 品 已 全 部 转 移 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产

173 3 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 ( 包 括 牛 塘 分 公 司 ) 主 要 负 责 分 散 染 料 及 染 料 中 间 体 生 产, 分 散 染 料 主 要 包 括 为 分 散 蓝 60 分 散 黄 54 分 散 黄 64 等 其 中, 临 江 化 工 本 部 生 产 基 地 主 要 负 责 分 散 染 料 滤 饼 的 生 产, 牛 塘 分 公 司 主 要 负 责 分 散 染 料 后 处 理 及 染 料 商 品 化 的 生 产 4 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 主 要 负 责 染 料 中 间 体 的 生 产, 主 要 产 品 为 1,4- 二 氨 基 蒽 醌 双 氯 氧 化 体 酸 酐 等, 主 要 提 供 给 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 作 为 其 生 产 原 料 同 时, 华 尔 化 工 生 产 的 双 氯 氧 化 体 等 染 料 中 间 体 亦 提 供 给 股 份 公 司 及 安 徽 亚 邦 作 为 其 生 产 原 料 5 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 主 要 负 责 发 行 人 及 子 公 司 产 品 的 出 口 业 务 6 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 为 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 之 一, 未 来 主 要 从 事 连 云 港 化 工 产 业 园 区 内 企 业 的 供 热 7 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 为 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 主 体 之 一, 主 要 从 事 连 云 港 化 工 产 业 园 区 内 污 水 及 工 业 危 险 废 物 的 处 置 8 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 于 2012 年 2 月 成 立, 目 前 尚 未 正 式 经 营 ( 二 ) 发 行 人 及 其 子 公 司 主 要 固 定 资 产 1 主 要 设 备 情 况 截 至 2014 年 6 月 30 日, 股 份 公 司 及 生 产 型 子 公 司 拥 有 的 主 要 房 屋 建 筑 物 和 机 器 设 备 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 权 属 资 产 类 别 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 成 新 率 股 份 公 司 临 江 化 工 安 徽 亚 邦 华 尔 化 工 赛 科 公 司 房 屋 建 筑 物 25, , , % 机 器 设 备 36, , , % 房 屋 建 筑 物 3, , , % 机 器 设 备 7, , , % 房 屋 建 筑 物 1, % 机 器 设 备 3, , , % 房 屋 建 筑 物 12, , , % 机 器 设 备 9, , , % 房 屋 建 筑 物 4, , % 机 器 设 备 1, , %

174 合 计 106, , , % 公 司 及 生 产 型 子 公 司 均 为 化 工 企 业, 主 要 的 生 产 设 备 均 为 购 入 或 自 行 建 造, 包 括 喷 雾 干 燥 塔 搪 玻 璃 反 应 釜 不 锈 钢 反 应 釜 箱 式 压 滤 机 带 式 滤 机 耙 式 干 燥 机 精 馏 塔 气 流 干 燥 机 砂 磨 锅 均 质 机 浆 料 贮 槽 标 定 锅 滚 筒 混 合 机 减 速 机 气 箱 脉 冲 袋 式 除 尘 器 等 设 备, 同 时 还 拥 有 与 之 相 配 套 的 环 保 处 理 设 施 2 发 行 人 拥 有 的 房 屋 建 筑 物 目 前, 公 司 拥 有 46 处 房 产, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 房 产 所 有 权 人 证 号 建 筑 面 积 ( 平 方 米 ) 房 屋 位 置 是 否 设 置 担 保 1 常 房 权 证 武 字 第 号 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 2 常 房 权 证 武 字 第 号 19, 牛 塘 镇 丫 河 村 是 3 常 房 权 证 武 字 第 号 2, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 4 常 房 权 证 武 字 第 号 9, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 5 灌 房 权 证 灌 南 字 第 G ,943.4 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 6 灌 房 权 证 灌 南 字 第 G , 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 7 灌 房 权 证 灌 南 字 第 G , 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 8 股 份 公 司 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 9,518 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 9 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 17, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 10 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 5,315 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 11 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 3,788.7 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 12 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 7,124.8 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 13 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 2,759.1 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 14 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 9,159.9 灌 南 县 堆 沟 港 镇 四 圩 村 否 15 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 10, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 四 圩 村 否

175 16 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 4, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 四 圩 村 否 17 常 房 权 证 新 字 第 号 2,542.5 新 北 区 滨 江 一 路 15 号 否 18 临 江 化 工 常 房 权 证 新 字 第 号 3, 新 北 区 滨 江 一 路 15 号 否 19 常 房 权 证 武 字 第 号 13, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 20 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )11 栋 否 21 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )10 栋 否 22 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 1, 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )9 栋 否 23 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )8 栋 否 24 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )7 栋 否 25 安 徽 亚 邦 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 1, 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )6 栋 否 26 注 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 1, 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )5 栋 否 27 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 2, 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )4 栋 否 28 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 1,467.1 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )3 栋 否 29 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )2 栋 否 30 房 地 产 权 证 铜 房 2011 字 第 号 五 松 镇 马 冲 村 ( 亚 邦 )1 栋 否 31 常 房 权 证 武 字 第 号 5, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 32 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 2, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 33 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 2, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 34 华 尔 化 工 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 2, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 35 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 2, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 36 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 4, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是

176 37 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 1, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 38 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 1, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 39 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 5, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 40 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 3, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 41 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 3, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 42 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 2, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 43 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 3, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 44 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 2, 堆 沟 化 工 园 区 否 45 赛 科 公 司 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 1, 堆 沟 化 工 园 区 否 46 连 房 权 证 灌 字 第 G 号 2, 堆 沟 化 工 园 区 否 注 : 安 徽 亚 邦 位 于 安 徽 省 铜 陵 市 五 松 镇 马 冲 村 的 11 处 房 产 ( 上 表 中 序 号 第 20 项 至 第 30 项 ) 由 于 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 整 体 搬 迁 已 经 被 拆 除, 相 关 权 证 尚 未 注 销 ( 三 ) 发 行 人 及 其 子 公 司 主 要 无 形 资 产 1 商 标 公 司 目 前 所 拥 有 的 商 标 情 况 如 下 : 序 号 商 标 注 册 人 注 册 号 核 定 使 用 商 品 有 效 期 限 1 亚 邦 染 料 第 号 染 料 中 间 体 医 药 中 间 体 等 2007 年 2 月 14 日 至 2017 年 2 月 13 日 2 亚 邦 染 料 第 号 3 亚 邦 染 料 第 号 染 料 中 间 体 医 药 中 间 体 等 酚 醛 树 脂 未 加 工 环 氧 树 脂 顺 丁 烯 二 酸 酐 苯 衍 生 物 酐 甲 苯 等 2008 年 5 月 14 日 至 2018 年 5 月 13 日 2006 年 6 月 14 日 至 2016 年 6 月 13 日 4 亚 邦 染 料 第 号 染 料 2007 年 2 月 28 日 至 2017 年 2 月 27 日

177 5 亚 邦 染 料 第 号 媒 染 剂 染 料 颜 料 色 母 粒 食 用 色 素 油 漆 等 2006 年 6 月 7 日 至 2016 年 6 月 6 日 6 亚 邦 染 料 第 号 染 料 涂 料 油 漆 2008 年 6 月 28 日 至 2018 年 6 月 27 日 上 述 商 标 原 商 标 注 册 权 人 为 亚 邦 集 团 2010 年 4 月 10 日, 亚 邦 集 团 与 公 司 签 订 注 册 商 标 转 让 合 同, 同 意 公 司 无 偿 受 让 亚 邦 集 团 拥 有 的 上 述 亚 邦 商 标, 并 同 意 公 司 自 2006 年 2 月 起 至 商 标 转 让 办 理 完 毕 前 无 偿 使 用 上 述 亚 邦 商 标 2012 年 3 月, 上 述 六 项 商 标 转 让 已 全 部 办 理 完 成 2012 年 3 月, 亚 邦 染 料 与 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 医 药 中 间 体, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 3 月 20 日 至 2015 年 3 月 14 日 止 ; 亚 邦 染 料 分 别 与 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 除 染 料 以 外 的 化 学 品, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 3 月 20 日 至 2015 年 3 月 14 日 止 ; 亚 邦 染 料 与 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 酚 醛 树 脂 未 加 工 环 氧 树 脂 苯 衍 生 物 顺 丁 烯 二 酸 酐 甲 苯 等, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 3 月 20 日 至 2015 年 3 月 14 日 止 2012 年 7 月, 亚 邦 染 料 分 别 与 漳 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 天 津 亚 邦 化 学 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 酚 醛 树 脂 未 加 工 环 氧 树 脂 苯 衍 生 物 顺 丁 烯 二 酸 酐 甲 苯 等, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 7 月 25 日 至 2016 年 6 月 13 日 止 2013 年 8 月, 亚 邦 染 料 与 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 涂 料 油 漆 ; 许 可 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 酚 醛 树 脂 未 加 工 环 氧 树 脂 苯 衍 生 物 顺 丁 烯 二 酸 酐 甲 苯 等, 许 可 使 用 期 限 自 2013 年 8 月 20 日 至 2016 年 8 月 20 日 止 2014 年 6 月 27 日, 发 行 人 ( 简 称 甲 方 ) 分 别 与 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司

178 漳 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 天 津 亚 邦 化 学 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 ( 统 一 简 称 乙 方 ) 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同 补 充 协 议, 约 定 : 甲 方 有 权 监 督 乙 方 使 用 上 述 注 册 商 标 商 品 的 商 品 质 量, 乙 方 应 当 保 证 使 用 该 注 册 商 标 的 商 品 质 量 ; 如 乙 方 在 被 授 权 期 间, 其 商 品 质 量 出 现 重 大 问 题 或 瑕 疵, 影 响 或 可 能 影 响 甲 方 商 誉, 甲 方 有 权 立 即 终 止 与 乙 方 之 间 的 商 标 使 用 许 可 合 同, 且 甲 方 有 权 就 因 被 授 权 使 用 商 标 商 品 的 质 量 问 题 给 甲 方 带 来 的 一 切 直 接 和 间 接 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 商 誉 损 失 ), 向 乙 方 要 求 赔 偿 ; 甲 乙 双 方 之 前 所 签 署 的 商 标 使 用 许 可 合 同 在 许 可 使 用 期 满 后 将 自 行 终 止 不 再 续 约, 乙 方 应 在 本 补 充 协 议 签 署 后 到 许 可 使 用 期 限 届 满 前, 自 行 做 好 过 渡 性 安 排 由 于 目 前 公 司 已 全 部 拥 有 与 自 身 生 产 经 营 相 关 的 注 册 商 标 所 有 权, 且 许 可 关 联 方 使 用 商 标 的 商 品 类 别 均 限 定 为 除 染 料 及 染 料 中 间 体 以 外 的 化 学 品, 因 此 公 司 许 可 部 分 关 联 方 使 用 上 述 注 册 商 标 合 法 合 规, 不 会 对 公 司 的 资 产 完 整 性 构 成 不 利 影 响 2 专 利 目 前, 公 司 拥 有 28 项 发 明 专 利, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 号 专 利 申 请 专 利 授 权 专 利 日 期 公 告 日 权 利 人 1 用 混 合 硝 基 蒽 醌 精 制 1- 硝 基 蒽 醌 的 方 法 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 2 改 进 的 分 散 红 60 生 产 方 法 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 3 制 备 1,4- 二 氨 基 -2,3- 二 氰 基 蒽 醌 的 方 法 发 明 专 利 ZL X 股 份 公 司 4 分 散 红 92 合 成 工 艺 改 进 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 5 改 进 的 分 散 红 91 的 合 成 工 艺 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 6 一 种 常 温 精 制 氰 脲 酸 的 方 法 及 其 装 置 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 7 分 散 蓝 60 中 间 体 的 合 成 方 法 发 明 专 利 ZL 华 尔 化 工 8 一 种 还 原 蓝 染 料 的 制 备 安 徽 亚 邦 发 明 专 利 ZL 方 法 股 份 公 司 9 一 种 棕 色 还 原 染 料 的 氧 安 徽 亚 邦 发 明 专 利 ZL 化 方 法 股 份 公 司 10 还 原 橄 榄 T 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 安 徽 亚 邦

179 还 原 深 蓝 BO 生 产 工 艺 改 进 一 种 利 用 1- 氨 基 蒽 醌 生 产 废 渣 制 造 黄 色 染 料 的 方 法 一 种 利 用 1- 氨 基 蒽 醌 生 产 废 渣 制 造 灰 色 染 料 的 方 法 一 种 工 装 用 高 耐 氯 漂 牢 度 的 藏 青 色 还 原 染 料 一 种 工 装 用 高 耐 氯 漂 牢 度 的 黑 色 还 原 染 料 一 种 工 装 用 高 耐 氯 漂 高 耐 热 压 牢 度 的 黑 色 还 原 染 料 一 种 工 装 用 高 耐 氯 漂 牢 度 的 灰 色 还 原 染 料 一 种 工 装 用 高 耐 热 压 牢 度 的 浅 灰 色 还 原 染 料 一 种 工 装 用 高 耐 氯 漂 牢 度 的 深 黑 色 还 原 染 料 一 种 工 装 用 高 耐 氯 漂 高 耐 热 压 牢 度 的 深 蓝 色 还 原 染 料 一 种 高 耐 光 牢 度 的 黄 色 分 散 染 料 一 种 环 保 型 棕 色 还 原 染 料 及 其 商 品 化 制 造 方 法 一 种 合 成 1,4- 二 氨 基 -2,3- 二 氯 蒽 醌 的 改 进 方 法 一 种 复 配 型 直 接 印 花 分 散 蓝 染 料 一 种 用 于 聚 酯 纤 维 高 耐 光 牢 度 的 蓝 色 分 散 染 料 一 种 增 艳 分 散 红 3B 染 料 组 合 物 及 其 制 备 方 法 一 种 催 化 加 氢 制 备 高 纯 度 1- 氨 基 蒽 醌 的 方 法 一 种 红 色 分 散 染 料 的 组 合 物 发 明 专 利 ZL 安 徽 亚 邦 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL X 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 苏 州 大 学 股 份 公 司 发 明 专 利 ZL 常 州 化 学 研 究 所 发 明 专 利 ZL 股 份 公 司 以 上 发 明 专 利 由 中 华 人 民 共 和 国 国 家 知 识 产 权 局 依 照 中 华 人 民 共 和 国 专 利

180 法 进 行 审 查, 授 予 专 利 权 3 土 地 使 用 权 目 前, 公 司 拥 有 23 处 土 地 使 用 权, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 所 有 权 人 产 权 证 号 面 积 (m2) 土 地 座 落 是 否 设 置 担 保 1 武 国 用 (2009) 第 号 5, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 2 武 国 用 (2009) 第 号 38, 牛 塘 镇 丫 河 村 是 3 灌 国 用 2007 第 号 28, 灌 国 用 2006 第 号 53, 灌 国 用 2006 第 号 60, 灌 国 用 (2011) 第 277 号 46, 股 份 公 司 7 灌 国 用 (2011) 第 279 号 18, 灌 国 用 (2011) 第 280 号 47, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 灌 南 县 堆 沟 化 工 园 区 纬 四 路 南 侧 否 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 否 9 武 国 用 (2012) 第 号 26, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 10 武 国 用 (2012) 第 号 1, 牛 塘 镇 漕 溪 村 否 灌 南 县 堆 沟 港 镇 11 灌 国 用 (2014) 第 4585 号 2, 四 圩 村 ( 四 圩 小 否 学 南 侧 ) 12 灌 国 用 (2014) 第 4603 号 13, 灌 南 县 堆 沟 港 镇 四 圩 村 否 13 常 国 用 (2005) 第 号 51, 春 江 镇 临 江 村 是 临 江 化 工 14 武 国 用 (2009) 第 号 20, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 15 铜 国 用 (2006) 第 818 号 105, 五 松 镇 马 冲 村 否 安 徽 亚 邦 16 武 国 用 (2009) 第 号 10, 牛 塘 镇 漕 溪 村 是 17 灌 国 用 (2007) 第 号 33, 华 尔 化 工 灌 国 用 (2011) 第 号 33, 灌 国 用 (2011) 第 356 号 81, 连 云 港 堆 沟 化 工 园 区 经 三 路 东 侧 是 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 是 灌 南 县 堆 沟 港 镇 黄 姚 村 否 灌 南 县 堆 沟 港 镇 20 灌 国 用 (2011) 第 278 号 19, 否 化 工 园 区 供 热 公 司 灌 南 县 堆 沟 港 镇 21 灌 国 用 (2011) 第 340 号 36, 否 化 工 园 区

181 22 赛 科 公 司 灌 国 用 (2011) 第 357 号 29, 亚 邦 制 酸 灌 国 用 (2014) 第 4660 号 70, ( 四 ) 公 司 与 生 产 经 营 相 关 的 资 质 情 况 灌 南 县 堆 沟 港 镇 黄 姚 村 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 学 工 业 园 ( 纬 二 路 东 侧 ) 否 否 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 与 生 产 经 营 相 关 的 资 质 情 况 如 下 : 1 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 于 2001 年 6 月 25 日 经 国 家 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 外 经 贸 贸 秩 函 号 关 于 赋 予 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 进 出 口 经 营 权 的 批 复 批 准, 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 取 得 进 出 口 经 营 权 2 公 司 取 得 江 苏 省 质 量 技 术 监 督 局 颁 发 的 编 号 为 ( 苏 )XK 的 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证, 许 可 股 份 公 司 生 产 的 产 品 为 蒽 醌 ; 许 可 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 生 产 的 产 品 为 溴 氨 酸 钠 盐 和 1- 氨 基 蒽 醌 ; 许 可 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 生 产 的 产 品 为 1- 氨 基 蒽 醌, 证 书 有 效 期 至 2018 年 5 月 6 日 3 公 司 取 得 江 苏 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 颁 发 的 编 号 为 ( 苏 )WH 安 许 证 字 D00713 的 安 全 生 产 许 可 证, 许 可 范 围 为 盐 酸 生 产, 证 书 有 效 期 至 2015 年 10 月 22 日 4 公 司 全 资 子 公 司 华 尔 化 工 取 得 江 苏 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 颁 发 的 编 号 为 ( 苏 )WH 安 许 证 字 G00111 的 安 全 生 产 许 可 证, 许 可 范 围 为 4- 氯 苯 酚 2- 氯 苯 酚 2,4- 二 氯 ( 苯 ) 酚 2,6- 二 氯 ( 苯 ) 酚 2,4,6- 三 氯 ( 苯 ) 酚 盐 酸 次 氯 酸 钠 溶 液 [ 含 有 效 氯 >5%] 硫 酸 羟 胺 等 产 品 的 生 产, 证 书 有 效 期 至 2014 年 10 月 25 日 5 公 司 取 得 常 州 市 安 全 生 产 监 督 管 理 局 颁 发 的 编 号 为 苏 D( 常 ) 安 经 字 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证, 许 可 经 营 范 围 包 括 1,2- 二 氯 乙 烷 1,1- 二 氯 乙 烷 苯 等, 证 书 有 效 期 至 2016 年 3 月 4 日 6 公 司 全 资 子 公 司 赛 科 公 司 取 得 江 苏 省 环 境 保 护 厅 颁 发 的 编 号 为 JS1311OOI431-2 危 险 废 物 经 营 许 可 证, 核 准 经 营 范 围 包 括 焚 烧 处 置 医 药 废 物 废 药 物 药 品 农 药 废 物 木 材 防 腐 剂 废 物 有 机 溶 剂 废 物 等, 证 书 有 效 期 至 2014 年 9 月 发 行 人 及 其 子 公 司 分 公 司 均 已 按 照 国 家 相 关 规 定 依 法 取 得 必 需 的 全 部 安 全 生 产 等 相 关 资 质 许 可, 合 法 持 续 生 产

182 六 发 行 人 特 许 经 营 权 情 况 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 不 存 在 授 权 他 人 或 被 他 人 授 权 的 特 许 经 营 权 七 发 行 人 技 术 与 研 发 情 况 ( 一 ) 研 发 机 构 设 置 公 司 研 发 中 心 包 括 股 份 公 司 技 术 中 心 和 安 徽 亚 邦 技 术 中 心, 均 为 省 级 企 业 技 术 中 心, 共 拥 有 研 发 人 员 282 人, 其 中 中 高 级 技 术 人 员 80 人 研 发 中 心 是 公 司 最 高 层 次 的 技 术 研 究 开 发 机 构, 由 公 司 总 工 程 师 直 接 领 导, 由 办 公 室 分 散 染 料 试 验 室 还 原 染 料 试 验 室 中 间 体 试 验 室 商 品 染 料 试 验 室 资 源 综 合 利 用 试 验 室 检 测 中 心 中 试 车 间 等 部 分 组 成, 配 备 了 先 进 的 技 术 检 测 设 备, 研 究 开 发 试 验 条 件 完 善, 检 测 分 析 设 备 完 整 公 司 研 发 中 心 下 设 江 苏 省 蒽 醌 型 染 料 工 程 技 术 研 究 中 心, 专 门 从 事 蒽 醌 型 染 料 的 研 究 和 开 发, 加 速 研 究 成 果 的 产 业 化 进 程, 打 造 国 内 领 先 的 蒽 醌 型 染 料 研 究 开 发 基 地 同 时, 公 司 与 苏 州 大 学 联 合 建 立 江 苏 省 企 业 研 究 生 工 作 站, 安 排 硕 士 研 究 生 进 入 企 业 进 行 相 关 课 题 研 究 ( 二 ) 研 发 成 果 发 行 人 拥 有 自 主 研 发 能 力, 为 公 司 自 主 品 牌 染 料 提 供 强 大 的 战 略 支 持 研 发 方 面 的 主 要 成 果 如 下 : 1 聚 酯 超 细 纤 维 专 用 系 列 染 料 该 项 目 所 用 的 复 配 工 艺 技 术, 生 产 出 的 MF 系 列 聚 酯 超 细 纤 维 分 散 染 料 共 有 11 个 品 种, 色 谱 齐 全 ; 不 同 粗 细 纤 维 具 有 同 浓 度 性, 同 色 性 优 异 该 产 品 使 分 散 染 料 在 碱 性 (PH ) 条 件 下 染 色 成 为 可 能 该 技 术 处 于 国 内 领 先 水 平 2 1- 氨 基 蒽 醌 工 艺 改 进 采 取 物 料 打 浆 输 送 工 艺, 使 得 1- 氨 基 蒽 醌 的 物 料 输 送 全 部 实 现 了 机 械 化, 现 场 操 作 环 境 得 到 了 很 大 改 善, 降 低 了 劳 动 强 度 对 不 同 物 料 的 过 滤 厚 度 进 行 了 中 试, 将 精 硝 滤 饼 的 过 滤 厚 度 提 高 了 3 倍, 改 善 了 洗 涤 效 果, 降 低 了 溶 剂 消 耗 根 据 精 硝 物 料 的 特 性, 选 择 了 先 进 的 过 滤 设 备, 实 现 了 精 硝 过 滤 干 燥 一 体 化 的 工 艺 操 作

183 3 1- 氨 基 蒽 醌 精 制 工 艺 改 进 采 用 新 型 助 剂 协 助 精 制, 并 以 水 代 替 甲 醇 进 行 洗 涤, 洗 涤 过 程 采 用 梯 度 洗 涤 的 方 式, 下 级 滤 液 返 回 上 一 级 套 用, 该 洗 涤 更 为 彻 底, 得 到 的 产 品 质 量 更 高, 而 且 避 免 了 使 用 甲 醇, 在 降 低 生 产 成 本 提 高 产 品 质 量 的 同 时, 改 善 了 工 人 的 劳 动 操 作 环 境, 而 且 也 提 高 了 生 产 的 安 全 性 样 品 经 检 测 主 含 量 达 到 98.5% 以 上, 与 原 工 艺 相 比 提 高 0.5% 左 右 与 原 工 艺 相 比 收 率 上 升 5%, 每 吨 产 品 节 约 甲 醇 用 量 600kg 4 分 散 红 86 洗 涤 工 艺 改 进 新 工 艺 采 用 甲 醇 代 替 原 工 艺 中 水 进 行 离 析, 使 得 生 产 母 液 能 得 到 套 用, 使 得 产 品 成 本 得 到 了 大 幅 度 的 下 降, 而 且 产 品 质 量 也 得 到 了 提 高, 产 品 质 量 更 为 稳 定 收 率 比 原 工 艺 上 升 了 6%; 成 本 下 降 20%, 污 染 物 ( 废 水 和 废 渣 ) 削 减 90% 5 溶 剂 黄 163 合 成 新 工 艺 新 工 艺 采 用 价 廉 易 得 的 1,8- 二 硝 基 蒽 醌 代 替 原 工 艺 中 价 格 昂 贵 的 1,8- 二 氯 蒽 醌, 不 但 产 品 成 本 得 到 了 大 幅 度 的 下 降, 而 且 产 品 质 量 也 得 到 了 提 高, 产 品 质 量 更 为 稳 定 样 品 经 检 测 主 含 量 达 到 99% 以 上, 与 原 工 艺 相 比 提 高 3% 左 右 ; 与 原 工 艺 相 比 每 吨 产 品 节 约 成 本 三 万 元 左 右 6 分 散 红 FB 三 废 综 合 利 用 新 工 艺 缩 合 废 水 中 含 有 大 量 的 溴 化 钾 及 苯 酚, 先 通 过 吹 蒸 回 收 大 部 分 苯 酚, 当 苯 酚 含 量 小 于 0.1% 以 后, 加 入 微 过 量 的 溴 素, 将 苯 酚 完 全 沉 淀 析 出, 经 过 滤 回 收 三 溴 苯 酚 后, 得 到 的 滤 液 为 含 少 量 溴 素 及 大 量 溴 化 钾 的 溶 液, 该 溶 液 直 接 用 于 酸 性 废 气 的 吸 收, 然 后 回 收 其 中 的 溴 元 素, 三 溴 苯 酚 精 制 后 销 售 该 工 艺 充 分 利 用 本 产 品 产 生 的 废 水 吸 收 上 步 反 应 放 出 的 废 气, 三 废 中 的 有 效 成 份 均 得 到 了 合 理 的 回 收 7 分 散 红 FB 缩 合 新 工 艺 本 项 目 的 创 新 在 于 其 缩 合 工 序 的 改 进, 本 工 艺 采 用 溶 剂 法 缩 合 以 后, 所 用 1- 氨 基 -2- 溴 -4- 羟 基 蒽 醌 可 以 不 经 干 燥 直 接 使 用, 不 但 省 去 了 原 来 繁 琐 的 干 燥 工 序, 减 少 了 干 燥 设 备 的 投 入, 降 低 了 工 人 的 劳 动 强 度, 而 且 其 脱 水 更 为 彻 底, 不 但 滤 饼 中 的 水 份 能 够 完 全 脱 尽, 同 时 还 能 将 缩 合 反 应 产 生 的 水 及 辅 助 原 材 料 中 带 入 的 微 量 水 份 一 并 及 时 馏 出, 加 快 了 缩 合 反 应 速 度, 缩 短 了 反 应 时 间, 反 应 温 度

184 也 得 到 了 适 当 的 降 低, 采 用 溶 剂 以 后 苯 酚 用 量 减 少 30% 以 上 为 了 减 少 苯 酚 及 相 关 原 料 在 高 温 下 的 氧 化 变 质, 本 工 艺 在 缩 合 时 加 入 了 抗 氧 化 剂, 有 效 抑 制 了 焦 油 的 产 生, 降 低 了 产 品 中 焦 油 的 含 量, 在 提 高 收 率 的 同 时 产 品 质 量 也 得 到 了 明 显 的 提 升 8 分 散 红 92 滤 饼 合 成 新 方 法 该 产 品 原 有 工 艺 是 以 分 散 红 60 滤 饼 为 原 料, 经 氯 磺 酸 磺 化 和 氯 磺 化 取 代 以 缩 合 剂 γ- 乙 氧 基 丙 胺 为 反 应 介 质 进 行 缩 合 反 应, 因 此 必 须 使 用 过 量 的 γ- 乙 氧 基 丙 胺, 一 般 为 理 论 用 量 的 三 倍 左 右, 不 但 造 成 了 原 材 料 浪 费, 增 加 了 生 产 成 本, 而 且 还 因 其 进 入 废 水 造 成 环 境 污 染 本 工 艺 先 于 氯 磺 酸 介 质 中 在 较 低 温 度 下 进 行 磺 化 反 应, 待 磺 化 结 束 后 缓 慢 滴 加 氯 化 亚 砜 进 行 氯 磺 化, 由 于 氯 化 亚 砜 的 氯 代 活 性 较 高, 缩 短 了 氯 磺 化 时 间, 而 且 氯 代 更 为 彻 底, 提 高 了 氯 磺 化 收 率 ; 缩 合 时 采 用 水 作 为 反 应 介 质, 加 入 催 化 剂 后 使 用 微 过 量 的 缩 合 剂 γ- 乙 氧 基 丙 胺 进 行 反 应, 同 样 达 到 相 同 的 反 应 收 率, 所 得 产 品 质 量 稳 定, 缩 合 剂 用 量 减 少 60% 以 上, 大 大 降 低 了 生 产 成 本 9 分 散 红 146 缩 合 新 工 艺 本 项 目 的 创 新 在 于 其 缩 合 工 序 的 改 进, 本 工 艺 采 用 溶 剂 法 缩 合 以 后, 所 用 1- 氨 基 -2- 溴 -4- 羟 基 蒽 醌 可 以 不 经 干 燥 直 接 使 用, 不 但 省 去 了 原 来 繁 琐 的 干 燥 工 序 和 干 燥 设 备, 而 且 其 脱 水 更 为 彻 底, 不 但 滤 饼 中 的 水 份 能 够 完 全 脱 尽, 同 时 还 能 将 缩 合 反 应 产 生 的 水 及 辅 助 原 材 料 中 带 入 的 微 量 水 份 一 并 及 时 馏 出, 加 快 了 缩 合 反 应 速 度, 缩 短 了 反 应 时 间, 反 应 温 度 也 得 到 了 适 当 的 降 低 为 了 减 少 原 料 在 高 温 下 的 氧 化 变 质, 本 工 艺 在 缩 合 时 加 入 了 抗 氧 化 剂, 有 效 抑 制 了 焦 油 的 产 生, 降 低 了 产 品 中 焦 油 的 含 量, 在 提 高 收 率 的 同 时 产 品 质 量 也 得 到 了 明 显 的 提 升 10 高 品 质 溴 氨 酸 清 洁 生 产 工 艺 本 项 目 的 创 新 在 于 其 采 用 了 水 代 替 硫 酸 作 为 溴 化 介 质, 从 根 本 上 杜 绝 了 硫 酸 的 使 用, 解 决 了 废 酸 问 题, 同 时 水 相 溴 化 时 得 到 的 副 产 物 中 没 有 焦 油 等 杂 质, 经 过 二 次 溴 化 后 可 得 到 含 量 大 于 97% 的 2,4- 二 溴 -1- 氨 基 蒽 醌, 该 副 产 可 用 于 本 公 司 另 一 产 品 分 散 红 60 的 生 产, 使 得 主 要 原 料 1- 氨 基 蒽 醌 的 利 用 率 接 近 理 论 水 平, 降 低 了 综 合 生 产 成 本 而 采 用 热 水 重 结 晶 代 替 原 来 的 盐 析 工 艺, 不 但 减 少 了 工 业 盐 的 使 用, 得 到 了 低 盐 含 量 的 高 品 质 溴 氨 酸, 同 时 经 过 母 液 套 用, 产 品 收 率 也 得

185 到 了 保 障, 经 河 海 大 学 信 息 研 究 所 水 利 部 检 索 查 新 工 作 站 检 索, 该 技 术 属 国 内 领 先 技 术 11 苯 绕 蒽 酮 合 成 清 洁 生 产 工 艺 本 项 目 的 创 新 在 于 采 用 了 硫 酸 循 化 套 用 工 艺, 使 生 产 过 程 中 使 用 的 硫 酸 除 反 应 消 耗 部 分 外 全 部 循 化 套 用, 生 产 过 程 中 彻 底 解 决 了 废 酸 的 产 生, 同 时 回 收 了 生 产 过 程 中 产 生 的 副 产 物 亚 硫 酸 铁, 用 于 公 司 的 环 保 处 理 和 外 售 新 工 艺 不 但 解 决 了 该 产 品 的 污 染 问 题, 同 时 通 过 套 用, 产 品 收 率 也 得 到 了 提 高, 是 国 内 领 先 技 术 12 还 原 蓝 4 合 成 新 工 艺 本 项 目 的 创 新 点 是 新 型 复 合 溶 剂 合 成 技 术 的 提 升, 溶 剂 稳 定 性 的 提 高 新 型 催 化 剂 的 加 入, 产 品 收 率 进 一 步 提 高, 产 品 纯 度 进 一 步 提 高 ; 完 善 溶 剂 回 收 技 术, 溶 剂 循 环 利 用 率 进 一 步 提 高 ; 还 原 蓝 4 新 型 节 能 环 保 低 温 干 燥 技 术, 使 得 生 产 工 艺 条 件 温 和, 易 操 作, 没 有 高 温 高 压 要 求, 工 艺 安 全 性 高 ; 产 品 总 收 率 进 一 步 提 高, 产 品 成 本 低 于 国 际 水 平 13 还 原 蓝 6 合 成 新 工 艺 该 产 品 是 重 要 的 还 原 染 料 品 种, 其 各 项 性 能 优 异, 是 其 他 品 种 无 法 取 代 的 该 技 术 的 创 新 点 是 改 用 新 型 的 氯 化 设 备 取 代 原 来 的 反 应 釜 单 级 氯 化, 提 高 氯 气 的 使 用 效 率, 同 时 反 应 条 件 更 加 温 和, 产 品 收 率 进 一 步 提 高 ; 选 用 新 型 复 合 催 化 剂, 使 产 品 质 量 更 加 稳 定 ; 得 到 了 氯 化 的 副 产 盐 酸, 实 现 了 资 源 循 环 利 用, 环 境 污 染 明 显 改 善 ; 产 品 具 有 包 括 耐 氯 漂 在 内 的 各 种 优 良 性 能 本 产 品 已 实 现 工 业 规 模 化 生 产, 实 现 清 洁 生 产 工 艺, 社 会 经 济 效 益 显 著 14 还 原 灰 3B 生 产 技 术 还 原 灰 3B 是 还 原 染 料 中 性 能 优 异 的 高 档 染 料 我 国 对 该 产 品 的 开 发 和 利 用 尚 处 初 级 阶 段, 目 前 仅 有 少 数 厂 家 小 批 量 商 品 化 加 工, 原 染 料 主 要 依 靠 进 口 随 着 我 公 司 主 要 产 品 还 原 深 蓝 BO 质 量 不 断 提 高, 以 还 原 深 蓝 BO 为 原 料, 开 发 新 型 安 全 环 保 还 原 灰 3B 合 成 工 艺, 延 伸 公 司 产 品 链, 意 义 重 大 该 项 目 是 与 合 肥 工 业 大 学 合 作 开 发, 被 省 经 信 委 列 为 2009 年 省 级 技 术 创 新 项 目 项 目 研 发 历 时 两 年, 成 功 开 发 出 还 原 灰 3B 合 成 新 工 艺, 并 于 2010 年 通 过 省 级 专 家 验 收 该 项 目 的 创 新 点 是 还 原 灰 3B 的 色 光 纯 度 高, 染 色 性 能 优 异, 牢 度 稳 定 ; 胺 化 催 化 技 术 研 究, 高 效 催 化 剂 降 低 了 介 质 硫 酸 的 浓 度, 保 证 了 废 硫 酸 简 单 提 纯 后 即 可 套 用,

186 实 现 循 环 经 济 ; 新 型 催 化 剂 替 代 硫 酸 铜, 得 到 高 品 质 低 重 金 属 含 量 的 环 保 型 染 料 本 项 目 已 实 现 规 模 化 生 产, 替 代 了 印 度 阿 图 公 司 对 该 产 品 的 国 际 垄 断 地 位 15 还 原 黑 27 新 工 艺 还 原 黑 27 是 一 种 蒽 醌 咔 唑 型 还 原 染 料, 具 有 较 好 的 耐 氯 牢 度 洗 牢 度 光 牢 度 湿 牢 度 和 其 他 复 合 牢 度 等 优 异 性 能 本 项 目 是 与 合 肥 工 业 大 学 合 作 开 发, 用 了 近 两 年 的 时 间, 开 发 出 环 保 清 洁 的 还 原 黑 27 合 成 新 工 艺, 以 替 代 进 口 并 参 与 国 际 市 场 竞 争 本 项 目 的 创 新 点 是 合 成 路 线 优 化, 工 艺 简 单 ; 三 废 产 生 量 大 幅 度 降 低, 相 对 节 能 环 保 ; 选 用 高 效 催 化 剂, 使 缩 合 反 应 彻 底, 在 保 证 产 品 具 有 优 良 色 光 的 前 提 下 减 少 了 污 染 物 的 排 放 ; 生 产 工 艺 条 件 温 和, 易 操 作, 没 有 高 温 高 压 要 求, 工 艺 安 全 性 高 ; 产 品 总 收 率 由 老 工 艺 的 50% 左 右 提 高 到 92%, 产 品 成 本 低 于 国 际 水 平 16 还 原 紫 1 项 目 研 发 本 项 目 创 新 点 是 采 用 精 制 苯 酮 作 原 料 以 保 证 后 续 中 间 体 的 纯 度 ; 采 用 母 液 循 环 套 用, 得 到 了 高 品 质 的 硫 化 物 料 ; 细 化 氧 化 工 艺 参 数, 提 高 了 氧 化 收 率 ; 采 用 特 殊 的 氯 化 介 质, 氯 气 单 耗 接 近 理 论 值, 产 品 质 量 稳 定 ; 避 免 使 用 硫 酸, 使 用 少 量 的 催 化 剂, 同 时 回 收 该 物 质, 减 少 了 三 废 的 排 放, 工 艺 相 对 环 保 ; 产 品 具 有 包 括 耐 氯 漂 在 内 的 各 种 优 良 性 能 ; 产 品 收 率 较 高, 产 品 成 本 低 于 国 内 生 产 水 平 ( 三 ) 发 行 人 拥 有 的 核 心 技 术 和 关 键 生 产 工 艺 公 司 一 直 重 视 技 术 开 发, 依 靠 自 有 力 量, 自 主 研 发 一 系 列 核 心 技 术 和 关 键 生 产 工 艺, 在 国 内 染 料 制 造 业 处 于 领 先 地 位 这 些 核 心 技 术 和 关 键 生 产 工 艺 广 泛 应 用 于 公 司 的 产 品 设 计 和 生 产 过 程 中 公 司 拥 有 的 主 要 核 心 技 术 如 下 : 核 心 技 术 名 称 技 术 水 平 工 艺 描 述 用 混 合 硝 基 蒽 醌 精 制 1- 硝 基 蒽 醌 的 方 法 改 进 的 分 散 红 60 生 产 方 法 制 备 1,4- 二 氨 基 -2,3- 二 氰 基 蒽 醌 的 新 方 法 分 散 蓝 60 合 成 工 艺 改 进 国 内 领 先 国 际 先 进 国 际 先 进 国 际 先 进 本 工 艺 采 用 重 结 晶 与 化 学 提 纯 相 结 合, 精 制 收 率 提 高 5% 以 上, 产 品 主 含 量 提 高 1% 左 右 本 工 艺 将 反 应 收 率 提 高 了 10% 左 右, 生 产 成 本 大 幅 度 降 低, 而 且 由 于 减 少 了 焦 油 的 产 生, 产 品 质 量 也 显 著 提 高, 产 品 质 量 稳 定 性 好, 操 作 容 易 控 制 本 工 艺 将 原 三 步 法 改 为 二 步 法, 而 且 中 间 体 采 用 潮 品 直 接 投 料, 减 少 了 设 备 投 入, 减 化 了 生 产 工 序, 产 品 收 率 提 高 了 15% 左 右, 产 品 主 含 量 也 从 90% 左 右 提 高 到 97% 以 上 本 工 艺 水 解 时 硫 酸 用 量 减 少 了 50% 以 上, 由 于 采 用 了 反 应 原 料 作 为 反 应 介 质, 减 化 了 原 料 品 种, 大 幅 度 降 低 了 反 应 温 度, 而 且 反 应 时 间 缩 短 80% 左 右, 提 高 了 设 备 利 用 率, 缩 合 单 步

187 分 散 红 146 缩 合 工 艺 改 进 国 内 领 先 分 散 红 92 合 成 工 艺 改 进 国 内 领 先 溶 剂 黄 189 合 成 新 工 艺 国 内 领 先 溶 剂 黄 167 合 成 新 工 艺 国 内 领 先 溶 剂 黄 163 合 成 新 工 艺 国 内 领 先 分 散 红 FB 尾 气 回 收 亚 硫 酸 钠 国 内 领 先 分 散 红 FB 三 废 回 收 溴 素 国 内 领 先 分 散 红 FB 潮 品 缩 合 工 艺 改 进 国 际 先 进 分 散 红 92 水 介 质 缩 合 工 艺 改 进 国 内 领 先 溴 氨 酸 精 制 及 母 液 套 用 工 艺 改 进 国 内 领 先 溴 氨 酸 水 相 溴 化 工 艺 国 内 领 先 分 散 红 146 潮 品 缩 合 工 艺 改 进 国 内 领 先 1- 硝 基 蒽 醌 水 代 替 甲 醇 洗 涤 国 内 领 先 收 率 接 近 理 论 值, 而 且 得 到 的 产 品 质 量 优 良 本 工 艺 采 用 潮 品 中 间 体 直 接 反 应, 省 去 了 繁 琐 的 干 燥 工 序, 节 省 能 源, 同 时 还 加 快 了 缩 合 反 应 速 度, 缩 短 了 缩 合 反 应 时 间, 缩 合 温 度 也 能 适 当 降 低, 减 少 了 物 料 焦 化, 产 品 质 量 更 加 稳 定, 缩 合 收 率 提 高 了 5% 以 上 本 工 艺 所 选 用 的 原 料 氯 化 亚 砜 具 体 很 强 的 氯 代 能 力, 因 此 氯 磺 化 温 度 得 到 降 低, 反 应 时 几 乎 没 有 焦 油 产 生, 而 且 反 应 速 度 加 快, 终 点 良 好, 反 应 收 率 得 到 大 幅 度 提 高, 同 时 在 缩 合 时 采 用 水 作 介 质, 大 大 减 少 了 缩 合 试 剂 的 用 量, 生 产 成 本 也 得 到 了 大 幅 度 的 降 低 本 工 艺 采 用 了 价 廉 易 得 的 1,5- 二 硝 基 蒽 醌 为 原 料, 生 产 成 本 降 低 了 30% 左 右, 同 时 由 于 产 品 在 反 应 介 质 中 得 到 了 有 效 的 精 制, 主 含 量 明 显 提 高, 产 品 外 观 也 得 到 明 显 改 善, 而 且 操 作 容 易, 产 品 质 量 稳 定 本 工 艺 采 用 了 价 廉 易 得 的 1- 硝 基 蒽 醌 为 原 料, 生 产 成 本 降 低 了 30% 左 右, 同 时 由 于 产 品 在 反 应 介 质 中 得 到 了 有 效 的 精 制, 主 含 量 明 显 提 高, 产 品 外 观 也 得 到 明 显 改 善, 而 且 操 作 容 易, 产 品 质 量 稳 定 本 工 艺 采 用 了 价 廉 易 得 的 1,8- 二 硝 基 蒽 醌 为 原 料, 生 产 成 本 降 低 了 30% 左 右, 同 时 由 于 产 品 在 反 应 介 质 中 得 到 了 有 效 的 精 制, 主 含 量 明 显 提 高, 产 品 外 观 也 得 到 明 显 改 善, 而 且 操 作 容 易, 产 品 质 量 稳 定 采 用 液 碱 回 收 尾 气 中 的 二 氧 化 硫 制 备 亚 硫 酸 钠, 彻 底 根 治 了 二 氧 化 硫 对 空 气 的 污 染 充 分 回 收 废 气 中 的 溴 化 氢 和 废 水 中 的 溴 化 钾 制 备 溴 素, 在 治 理 三 废 的 同 时 创 造 较 好 的 经 济 效 益, 得 到 产 品 溴 素 质 量 达 工 业 品 要 求, 直 接 用 于 本 产 品 的 生 产 采 用 潮 品 中 间 体 缩 合, 减 化 了 工 序, 减 少 了 设 备 投 资, 杜 绝 了 干 燥 时 产 生 的 粉 尘 污 染, 大 大 降 低 了 工 人 的 劳 动 强 度, 同 时 还 减 少 了 周 转 时 造 成 的 物 料 损 失 采 用 水 代 替 缩 合 剂 作 为 反 应 介 质, 大 大 降 低 了 缩 合 剂 的 用 量, 生 产 成 本 大 幅 度 降 低, 同 时 废 水 中 COD 含 量 下 降 了 90% 以 上, 降 低 了 三 废 治 理 难 度 采 用 清 水 进 行 重 结 晶 代 替 盐 析 工 艺, 产 品 主 含 量 提 高 2% 以 上, 因 母 液 可 直 接 套 用 于 下 批 溴 化, 因 此 产 品 总 收 率 不 受 影 响 采 用 水 介 质 代 替 硫 酸 介 质 进 行 溴 化 反 应, 减 少 了 废 酸 的 产 生, 生 产 成 本 也 得 到 了 有 效 降 低, 而 且 得 到 的 副 产 溴 化 物 可 直 接 用 于 本 公 司 分 散 红 FB 的 生 产, 综 合 经 济 效 益 十 分 显 著 采 用 潮 品 中 间 体 缩 合, 减 化 了 工 序, 减 少 了 设 备 投 资, 杜 绝 了 干 燥 时 产 生 的 粉 尘 污 染, 大 大 降 低 了 工 人 的 劳 动 强 度, 同 时 还 减 少 了 周 转 时 造 成 的 物 料 损 失 采 用 梯 度 水 代 替 甲 醇 对 物 料 进 行 洗 涤, 杜 绝 了 现 场 的 安 全 隐 患, 同 时 也 减 少 现 场 甲 醇 挥 发 对 人 的 伤 害, 实 现 了 安 全 环 保

188 的 工 艺 1- 氨 基 蒽 醌 物 料 液 体 采 用 对 所 有 物 料 周 转 进 行 打 浆 后 再 使 用 泵 输 送, 对 现 场 可 以 国 内 领 先 输 送 做 到 完 全 密 封, 机 械 化 作 业, 提 高 了 生 产 效 率 1- 氨 基 蒽 醌 过 滤 干 燥 采 用 溶 剂 洗 涤 后 直 接 干 燥, 将 其 完 全 分 离 后, 得 到 的 物 料 和 国 内 领 先 一 体 化 溶 剂 直 接 可 以 进 行 套 用, 同 时 对 全 过 程 进 行 密 封 式 作 业 采 用 溶 剂 化 缩 合, 大 幅 度 降 低 了 硫 酸 用 量, 且 降 低 了 废 酸 的 蒽 醌 溶 剂 化 缩 合 国 内 领 先 产 生, 减 少 了 废 酸 的 处 理 成 本, 给 企 业 创 造 了 可 观 的 利 润 1- 硝 基 蒽 醌 新 助 剂 精 采 用 本 技 术 以 后, 产 品 收 率 提 高 了 10%, 产 品 品 质 达 到 国 内 领 先 制 HG/T 氨 基 蒽 醌 标 准 分 散 红 86 甲 醇 洗 涤 采 用 本 技 术 以 后, 大 幅 度 降 低 了 废 水 污 染, 降 低 了 能 源 消 耗, 国 内 领 先 物 料 创 造 了 一 定 的 经 济 效 益 溶 剂 黄 163 反 应 新 工 采 用 本 技 术 以 后, 提 高 了 产 品 质 量, 稳 定 了 生 产, 同 时 还 降 国 内 领 先 艺 合 成 低 了 生 产 成 本 采 用 复 配 工 艺 技 术, 使 生 产 出 的 聚 酯 超 细 纤 维 用 分 散 染 料 色 解 决 不 同 细 度 纤 维 的 谱 齐 全, 且 浓 淡 色 效 果 俱 佳, 淡 色 用 110 染 色, 中 深 色 国 内 领 先 同 色 性 问 题 用 120~125 染 色, 染 色 时 间 按 照 不 同 织 物 风 格 特 性 进 调 整, 可 以 确 保 织 物 正 反 面 不 同 粗 细 纤 维 具 有 良 好 的 同 色 性 采 用 本 工 艺 技 术 以 后, 在 稳 定 产 品 质 量 的 前 提 下, 做 到 了 清 苯 绕 蒽 酮 合 成 硫 酸 直 国 际 领 先 洁 生 产, 资 源 循 环 利 用, 大 大 减 少 了 废 水 排 放, 同 时 降 低 了 接 套 用 技 术 生 产 成 本 催 化 剂 铜 回 收 工 艺 技 采 用 本 工 艺 技 术, 对 乌 尔 曼 反 应 需 要 的 铜 催 化 剂 进 行 回 收 循 国 内 领 先 术 化 利 用, 基 本 解 决 了 污 染 的 问 题, 做 到 了 资 源 的 合 理 利 用 溴 物 质 循 环 利 用 新 工 采 用 本 工 艺 技 术, 对 合 成 系 统 中 的 溴 物 质 进 行 循 环 套 用, 稳 国 内 领 先 艺 定 了 生 产, 同 时 降 低 了 生 产 成 本 苯 绕 蒽 酮 及 其 衍 生 物 采 用 先 进 的 精 制 设 备 及 先 进 的 工 艺 流 程, 得 到 高 收 率 的 高 品 国 内 领 先 精 制 新 工 艺 质 产 品, 同 时 降 低 了 能 源 消 耗, 创 造 了 一 定 的 经 济 效 益 采 用 本 专 利 技 术, 使 用 母 液 套 用, 实 现 循 环 经 济, 节 能 减 排, 还 原 橄 榄 T 制 备 方 法 国 际 领 先 同 时 产 品 质 量 收 率 明 显 提 高 还 原 深 蓝 BO 生 产 工 采 用 本 专 利 技 术, 添 加 反 应 助 剂, 实 行 母 液 再 利 用, 做 到 节 国 际 领 先 艺 改 进 能 减 排, 同 时 产 品 质 量 收 率 明 显 提 高 采 用 本 工 艺 技 术, 使 用 复 合 高 效 溶 剂 替 代 有 毒 溶 剂, 产 品 收 还 原 蓝 4 合 成 新 技 术 国 内 领 先 率 从 过 去 的 75% 提 高 到 96% 以 上, 无 废 水 废 气 排 放, 为 绿 色 环 保 工 艺, 在 节 能 减 排 的 同 时 创 造 了 较 大 的 经 济 效 益 采 用 溶 剂 新 工 艺, 除 铜 新 工 艺, 混 合 氧 化 新 工 艺, 产 品 收 率 还 原 棕 BR 合 成 新 工 国 内 领 先 从 65% 提 高 到 92%, 在 节 能 减 排 的 同 时 创 造 了 较 大 的 经 济 效 艺 益 还 原 蓝 6 是 重 要 的 还 原 染 料 品 种, 合 成 技 术 关 键 是 采 用 了 低 还 原 蓝 6 国 际 领 先 能 耗 的 节 能 工 艺, 同 时 采 用 高 效 氯 化 定 位 催 化 剂 采 用 本 工 艺 技 术, 生 产 出 高 规 格 的 溶 剂 DMI, 即 1,3- 二 甲 基 高 效 无 毒 溶 剂 DMI 合 咪 唑 啉 酮, 是 我 公 司 还 原 蓝 4 等 几 个 主 要 产 品 的 重 要 原 料 国 际 领 先 成 技 术 研 究 开 发 出 新 型 环 保 清 洁 安 全 的 溶 剂 DMI 合 成 技 术, 满 足 自 身 生 产 的 需 要, 为 公 司 创 造 了 较 大 的 经 济 效 益 亚 邦 黑 YBC 合 成 技 术 国 际 领 先 亚 邦 黑 YBC 是 我 公 司 自 主 命 名 的 全 新 染 料 产 品 是 对 国 内 深

189 还 原 绿 1 合 成 技 术 国 际 领 先 色 系 还 原 染 料 的 补 充, 同 时 将 新 增 合 成 苯 绕 蒽 醌 紫 蒽 酮 ( 还 原 深 蓝 BO) 等 产 品 的 生 产 规 模, 对 公 司 的 发 展 意 义 十 分 重 大, 是 一 个 优 质 安 全 的 环 保 染 料 产 品 采 用 本 合 成 技 术, 成 功 开 发 了 国 际 先 进 水 平 的 还 原 绿 1 产 品, 抢 占 了 国 内 高 端 市 场, 并 成 功 进 入 国 际 市 场 ( 四 ) 主 要 产 品 生 产 技 术 所 处 的 阶 段 目 前 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 所 使 用 的 生 产 技 术 均 处 于 大 批 量 生 产 阶 段 ( 五 ) 公 司 正 在 从 事 的 研 发 项 目 公 司 目 前 正 在 从 事 的 产 品 研 发 项 目 主 要 有 : 项 目 名 称 所 处 阶 段 拟 达 到 目 标 1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 中 试 阶 段 含 苯 DMF 等 不 同 废 气 资 源 的 回 收 中 试 阶 段 废 水 中 有 用 物 质 的 回 收 中 试 阶 段 56# 蓝 新 工 艺 开 发 已 完 成 小 试 苯 酚 氯 化 产 品 的 衍 生 研 发 阶 段 提 高 1- 氨 基 蒽 醌 的 纯 度, 大 幅 度 降 低 现 有 生 产 技 术 的 高 污 染 物 排 放 现 状, 综 合 减 排 达 90% 以 上 ; 建 设 一 条 2,000 吨 / 年 生 产 线, 通 过 项 目 成 果 的 推 广, 促 进 蒽 醌 型 分 散 染 料 的 清 洁 生 产 解 决 一 些 废 气 难 以 回 收 造 成 环 境 污 染 问 题, 并 有 一 定 的 经 济 效 益 解 决 废 水 中 有 机 物 质 含 量 较 高 环 保 处 理 压 力 大 的 问 题, 并 有 明 显 经 济 效 益 提 高 收 率, 降 低 原 材 料 消 耗, 特 别 是 苯 酚 和 硫 酸 的 消 耗, 同 时 采 用 新 工 艺, 大 幅 度 减 少 废 水 排 放, 提 高 副 产 物 的 利 用 效 率 将 用 途 不 广 的 副 产 进 行 深 加 工, 生 产 附 加 值 更 高 用 途 更 广 的 产 品 60# 红 溴 化 工 艺 调 整 小 试 阶 段 降 低 成 本, 提 高 安 全 保 障 硝 化 精 制 废 渣 合 成 还 原 染 料 分 散 染 料 已 完 成 小 试 利 用 副 产 物 合 成 有 价 值 的 产 品, 提 高 经 济 效 益, 减 少 废 渣 产 生 蒽 醌 绿 色 硝 化 提 高 含 量 收 率 研 发 阶 段 提 高 中 间 体 1- 硝 基 蒽 醌 和 精 制 收 率 分 散 染 料 纳 米 化 技 术 开 发 低 浓 度 高 COD 含 盐 硫 酸 的 综 合 利 用 还 原 液 体 染 料 系 列 还 原 绿 13 研 究 开 发 还 原 紫 13 研 究 开 发 研 发 阶 段 研 发 阶 段 研 发 阶 段 研 发 阶 段 研 发 阶 段 在 染 料 商 品 化 过 程 中 不 使 用 助 剂, 大 幅 度 减 少 下 游 印 染 企 业 在 使 用 染 料 过 程 中 的 三 废 排 放 采 用 大 孔 径 树 脂 吸 附 或 膜 过 滤 技 术, 将 稀 硫 酸 进 行 处 理, 达 到 循 环 利 用 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料

190 还 原 红 10 研 究 开 发 还 原 蓝 66 研 究 开 发 还 原 蓝 21 研 究 开 发 还 原 黄 46 研 究 开 发 还 原 橙 15 研 究 开 发 研 发 阶 段 研 发 阶 段 研 发 阶 段 研 发 阶 段 研 发 阶 段 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料 适 应 市 场 需 求, 利 用 本 公 司 现 有 产 品 的 基 础, 形 成 系 列 化 商 品 染 料 ( 六 ) 研 发 投 入 情 况 公 司 一 直 秉 承 着 技 术 领 先 的 发 展 战 略, 坚 持 科 技 兴 企 的 方 针, 立 足 自 主 创 新, 通 过 公 司 产 业 化 的 优 势, 迅 速 将 科 技 成 果 转 化 为 生 产 力 随 着 生 产 规 模 的 进 一 步 扩 大, 公 司 更 加 重 视 新 产 品 研 发 和 技 术 创 新, 研 发 投 入 逐 年 提 高 报 告 期 内, 公 司 研 发 费 用 及 其 占 营 业 收 入 的 比 例 如 下 表 所 示 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 研 发 费 用 ( 万 元 ) 5, , , , 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 (%) ( 七 ) 发 行 人 技 术 创 新 机 制 公 司 技 术 创 新 的 方 式 主 要 包 括 自 主 研 发 和 合 作 研 发 公 司 制 定 了 科 技 进 步 奖 励 细 则, 在 新 产 品 开 发 老 产 品 改 革 工 艺 改 进 等 方 面 以 经 济 手 段 激 励 研 发 人 员 ; 同 时 对 于 技 术 中 心 获 得 的 不 同 等 级 的 科 技 成 果, 公 司 给 予 相 应 的 物 质 奖 励 上 述 手 段 在 很 大 程 度 上 调 动 了 研 发 人 员 从 事 技 术 创 新 的 积 极 性 公 司 技 术 中 心 在 新 产 品 开 发 工 艺 技 术 创 新 上 保 持 与 同 行 业 或 专 业 机 构 的 交 流 与 合 作 公 司 先 后 与 苏 州 大 学 中 科 院 常 州 化 学 研 究 所 大 连 理 工 大 学 南 京 工 业 大 学, 中 科 院 成 都 有 机 化 学 研 究 所 合 肥 工 业 大 学 安 徽 工 程 科 技 学 院 等 进 行 产 学 研 合 作, 成 效 显 著 其 中, 公 司 与 苏 州 大 学 中 科 院 常 州 化 学 研 究 所 合 作 进 行 了 2010 年 江 苏 省 科 技 支 撑 计 划 项 目 分 散 红 FB 定 位 硝 化 / 加 氢 还 原 及 标 准 化 新 技 术 的 研 发 ; 与 常 州 化 学 研 究 所 中 科 院 成 都 有 机 化 学 研 究 所 合 作 研 发 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 ; 与 苏 州 大 学 合

191 作 进 行 了 商 品 染 料 优 选 和 系 列 化 研 究 ; 与 合 肥 工 业 大 学 联 合 开 发 非 汞 法 1- 氯 蒽 醌 合 成 项 目, 此 项 目 被 安 徽 省 科 技 厅 列 为 2009 年 度 科 研 计 划 项 目 同 时, 公 司 还 注 重 加 强 对 科 技 人 员 的 培 训 再 深 造 通 过 各 种 途 径 为 科 技 人 员 提 供 培 训 机 会, 更 新 知 识, 调 整 知 识 结 构, 提 升 科 技 队 伍 素 质, 打 造 科 技 创 新 团 队 与 合 肥 工 业 大 学 常 州 大 学 扬 州 大 学 等 达 成 协 议, 为 在 职 技 术 人 员 提 供 继 续 教 育 公 司 为 高 校 相 关 专 业 的 本 科 生 研 究 生 提 供 实 习 创 新 基 地, 并 吸 纳 优 秀 毕 业 生 到 公 司 工 作 八 产 品 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 质 量 控 制 标 准 公 司 严 格 按 照 我 国 全 国 染 料 标 准 化 技 术 委 员 会 制 定 的 染 料 助 剂 及 其 他 相 关 产 品 标 准 进 行 产 品 生 产, 严 格 按 照 染 料 产 品 中 23 种 有 害 芳 香 胺 的 限 量 及 测 定 染 料 产 品 中 10 种 重 金 属 的 限 量 及 测 定 以 及 国 家 纺 织 产 品 基 本 安 全 技 术 规 范 生 态 纺 织 品 技 术 要 求 环 境 标 志 产 品 技 术 要 求 生 态 纺 织 品 中 涉 及 染 料 的 标 准 进 行 产 品 的 质 量 控 制 公 司 参 照 执 行 的 国 际 标 准 有 国 际 生 态 纺 织 品 研 究 和 检 验 协 会 制 定 的 Oeko-Tex Standard 100 欧 盟 颁 布 的 未 来 化 学 品 新 政 策 ( 即 化 学 品 REACH 法 规 ) 等 在 生 产 过 程 中, 公 司 严 格 推 行 质 量 管 理, 建 立 了 从 采 购 至 生 产 销 售, 再 到 售 后 服 务 全 程 的 质 量 保 证 管 理 体 系 公 司 先 后 通 过 ISO9001:2008 质 量 体 系 认 证 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 以 及 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 和 安 全 管 理 体 系 认 证 39 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 1 实 施 岗 位 管 理 公 司 在 质 量 管 理 制 度 中 明 确 了 各 个 岗 位 的 职 责, 从 采 购 生 产 到 最 终 的 检 验 年 7 月 6 日, 公 司 通 过 劳 氏 质 量 认 证 有 限 公 司 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证, 现 行 证 书 有 效 期 至 2015 年 7 月 5 日 2013 年 2 月 15 日, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 通 过 劳 氏 质 量 认 证 有 限 公 司 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证, 现 行 证 书 有 效 期 至 2015 年 7 月 5 日 年 7 月 6 日, 公 司 通 过 劳 氏 质 量 认 证 有 限 公 司 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证, 现 行 证 书 有 效 期 至 2015 年 7 月 5 日 2013 年 2 月 15 日, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 通 过 劳 氏 质 量 认 证 有 限 公 司 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证, 现 行 证 书 有 效 期 至 2015 年 7 月 5 日 年 12 月 29 日, 公 司 通 过 劳 氏 质 量 认 证 有 限 公 司 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 和 安 全 管 理 体 系 认 证, 现 行 证 书 有 效 期 至 2016 年 12 月 28 日 2013 年 1 月 14 日, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 通 过 劳 氏 质 量 认 证 有 限 公 司 OHSAS18001:2007 职 业 健 康 和 安 全 管 理 体 系 认 证, 现 行 证 书 有 效 期 至 2016 年 12 月 28 日

192 售 后 都 建 立 了 相 关 的 指 导 文 件, 并 严 格 遵 守 实 施 2 过 程 管 理 在 过 程 控 制 方 面, 公 司 从 源 头 开 始, 建 立 原 材 料 采 购 管 理 制 度, 对 新 供 应 商 采 取 小 样 质 量 确 认, 经 采 购 部 门 技 术 部 门 和 生 产 部 门 联 合 评 估 合 格 后 列 入 公 司 合 格 供 应 商 清 单, 合 格 供 应 商 每 年 评 审 一 次 产 品 到 厂 后, 由 采 购 人 员 进 行 现 场 确 认 协 调 并 监 督 货 物 的 装 卸 与 验 收 后 办 理 入 库 手 续 公 司 生 产 过 程 中 每 道 工 序 都 严 格 进 行 检 验 程 序, 对 不 合 格 和 合 格 产 品 进 行 分 类 标 识 公 司 按 照 合 作 年 限 对 顾 客 进 行 分 类, 配 置 专 职 市 场 应 用 服 务 人 员 进 行 跟 踪 服 务, 确 保 客 户 的 问 题 能 得 到 迅 速 解 决, 顾 客 的 要 求 能 及 时 地 反 映 给 生 产 部 门 和 其 它 部 门 3 检 测 与 分 析 公 司 配 备 各 类 计 量 检 测 器 具 200 多 台, 包 括 高 温 高 压 染 色 机 UV 测 试 仪 耐 光 牢 度 仪 筒 子 纱 染 色 机 CY-5 数 控 拼 混 机 升 华 牢 度 仪 和 高 效 液 相 色 谱 仪 等 公 司 设 立 品 管 部 专 职 对 产 品 的 原 料 检 验 过 程 检 验 出 厂 检 验 和 数 据 分 析 进 行 严 格 把 关 ( 三 ) 产 品 质 量 纠 纷 情 况 报 告 期 内, 公 司 在 质 量 方 面 未 发 生 任 何 重 大 产 品 质 量 纠 纷

193 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 截 至 本 签 署 日, 亚 邦 集 团 持 有 公 司 38.45% 的 股 份, 是 公 司 的 控 股 股 东 目 前, 控 股 股 东 亚 邦 集 团 的 主 要 业 务 为 股 权 投 资 与 管 理, 未 直 接 从 事 生 产 经 营 ; 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 公 司 与 亚 邦 集 团 在 业 务 性 质 方 面 存 在 实 质 性 差 别, 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 许 小 初 持 有 亚 邦 集 团 41.24% 的 股 权, 其 胞 弟 许 旭 东 持 有 亚 邦 集 团 2% 的 股 权, 持 有 公 司 5.93% 的 股 权, 为 公 司 自 然 人 第 一 大 股 东, 因 此, 许 小 初 和 许 旭 东 兄 弟 二 人 通 过 直 接 和 间 接 方 式 控 制 公 司 44.38% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间, 亦 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 ( 二 ) 发 行 人 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 它 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 截 至 本 签 署 日, 除 本 公 司 外, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 它 企 业 基 本 情 况 如 下 : 序 号 业 务 板 块 医 药 板 块 公 司 名 称 主 营 业 务 关 联 关 系 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 料 药 抗 生 素 精 神 药 品 ( 二 亚 邦 集 团 持 有 其 57.13% 的 股 限 公 司 类 ) 的 批 发 及 一 二 三 类 医 份 疗 器 械 的 销 售 业 务 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 滴 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 眼 剂 及 公 司 自 产 产 品 的 生 产 公 司 公 司 全 资 子 公 司 销 售 注 射 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 江 苏 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 粒 剂 散 剂 乳 膏 剂 软 膏 剂 司 公 司 全 资 子 公 司 等 医 药 剂 型 的 生 产 和 销 售 注 射 剂 糖 浆 剂 煎 膏 剂 口 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 服 溶 液 剂 混 悬 剂 口 服 液 等 司 公 司 全 资 子 公 司 药 品 的 生 产 与 销 售 常 州 市 亚 邦 医 药 研 究 所 有 新 药 新 剂 型 中 西 药 品 的 研 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 限 公 司 究 开 发 技 术 服 务 业 务 公 司 持 有 其 60% 的 股 权

194 6 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 各 类 原 料 药 的 生 产 与 销 售 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60.8% 的 股 权 7 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 持 有 医 药 原 材 料 的 销 售 业 务 有 限 公 司 其 59% 的 股 权 8 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 医 药 产 品 开 发 及 技 术 服 务 亚 邦 集 团 持 有 其 87% 的 股 份, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 2% 的 股 份 9 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 全 资 医 药 及 一 类 医 疗 器 械 的 经 销 司 子 公 司 10 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 医 药 产 品 研 发 技 术 转 让 等 业 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 持 有 司 务 其 70% 的 股 权 11 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 务 ; 中 成 药 化 学 原 料 药 及 其 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 限 公 司 制 剂 抗 生 素 生 化 药 品 生 公 司 持 有 其 25% 的 股 权 物 制 品 医 疗 器 械 的 销 售 12 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 务 ; 预 包 装 食 品 日 用 百 货 等 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 产 品 的 批 发 兼 零 售 业 务 13 普 通 货 运 货 运 代 办 仓 储 服 常 州 亚 邦 物 流 市 场 有 限 公 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 物 务 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 司 公 司 全 资 子 公 司 流 服 务 等 14 板 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 盐 城 亚 邦 日 用 品 有 限 公 司 日 用 品 批 发 零 售 块 公 司 持 有 其 90% 的 股 权 15 化 学 药 制 剂 抗 生 素 中 成 药 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 中 药 饮 片 生 化 药 品 生 物 制 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 品 ( 除 疫 苗 ) 零 售 等 16 普 通 货 运 国 内 货 运 代 理 仓 盐 城 亚 邦 物 流 中 心 有 限 公 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 储 服 务 物 流 信 息 咨 询 服 务 司 公 司 持 有 其 65% 的 股 权 停 车 场 管 理 服 务 等 17 常 州 亚 邦 信 息 科 技 有 限 公 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 信 息 服 务 等 业 务 司 公 司 全 资 子 公 司 18 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 与 销 亚 邦 集 团 持 有 其 % 的 股 司 售 权 19 农 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 与 销 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 药 司 售 持 有 其 62.37% 的 股 权 20 板 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 农 药 生 产 与 销 售 块 公 司 持 有 其 65% 的 股 权 21 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 农 药 生 产 植 物 保 护 农 业 科 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 技 研 发 等 业 务 司 持 有 其 40% 的 股 权 22 颜 料 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 酞 菁 颜 料 的 制 造 销 售 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权

195 23 板 块 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 酞 菁 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 包 装 材 料 亚 邦 集 团 持 有 其 43.75% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 24 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 颜 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 亚 邦 集 团 持 有 其 45% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 25 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 有 机 颜 料 及 颜 料 中 间 体 的 销 售 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 26 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 有 机 颜 料 及 颜 料 中 间 体 的 销 售 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 为 共 同 控 制 人 之 一 27 房 地 产 板 块 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 与 经 营 建 筑 装 饰 工 程 园 林 绿 化 工 程 等 亚 邦 集 团 持 有 其 60% 的 股 权 28 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 对 外 实 业 投 资 业 务 亚 邦 集 团 持 有 其 100% 的 股 权 29 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 污 水 处 理 业 务 亚 邦 集 团 持 有 其 55% 的 股 权 30 海 门 市 海 德 威 化 工 有 限 公 司 树 脂 贸 易 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 持 有 其 50% 的 股 权 31 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 典 当 业 务 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 41% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 其 32 江 苏 亚 邦 矿 业 有 限 公 司 矿 业 开 发 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权 它 业 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 许 小 初 为 普 通 合 伙 人 ; 亚 邦 集 33 务 投 资 管 理 业 务 ( 有 限 合 伙 ) 团 为 有 限 合 伙 人 上 海 亚 邦 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 限 公 司 投 资 管 理 业 务 节 能 项 目 投 资 ; 合 同 能 源 管 理 服 务 ; 电 磁 加 热 伺 服 变 频 工 业 自 动 化 系 统 设 备 的 研 发 生 产 销 售 及 其 相 关 产 品 的 技 术 转 让 技 术 服 务 等 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 为 普 通 合 伙 人 ; 亚 邦 集 团 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 等 公 司 和 个 人 为 有 限 合 伙 人 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 上 述 35 家 企 业, 按 照 其 主 营 业 务 的 不 同, 可 划 分 为 不 同 的 业 务 板 块, 具 体 如 下 : 1 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 公 司 江 苏

196 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 司 常 州 市 亚 邦 医 药 研 究 所 有 限 公 司 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 司 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 司 10 家 公 司 属 于 医 药 板 块 2 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 有 限 公 司 常 州 亚 邦 物 流 市 场 有 限 公 司 盐 城 亚 邦 日 用 品 有 限 公 司 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 限 公 司 盐 城 亚 邦 物 流 中 心 有 限 公 司 常 州 亚 邦 信 息 科 技 有 限 公 司 7 家 公 司 属 于 物 流 板 块 3 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 4 家 公 司 属 于 农 药 板 块 4 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 5 家 公 司 属 于 颜 料 板 块 5 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 有 限 公 司 属 于 房 地 产 板 块 6 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 海 门 市 海 德 威 化 工 有 限 公 司 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 矿 业 有 限 公 司 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 上 海 亚 邦 创 业 投 资 合 伙 企 业 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 限 公 司 8 家 企 业 属 于 其 它 业 务 板 块 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 它 企 业 与 本 公 司 在 产 品 类 别 功 能 用 途 下 游 客 户 等 方 面 均 存 在 明 显 差 异, 在 业 务 性 质 方 面 与 本 公 司 存 在 实 质 性 差 别, 不 存 在 同 业 竞 争 情 况 ( 三 ) 亚 邦 集 团 下 属 医 药 板 块 与 发 行 人 的 主 要 区 别 亚 邦 集 团 下 属 医 药 板 块 包 括 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 司 常 州 市 亚 邦 医 药 研 究 所 有 限 公 司 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 司 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 司 10 家 公 司 上 述 企 业 均 从 事 医 药 产 品 的 生 产 与 销 售 业 务, 与 公 司 所 处 的 染 料 行 业 分 属 不 同 行 业, 在 原 材 料 供 应 商 生 产 工 艺 流 程 主 要 生 产 设 备 产 品 用 途 销 售 客 户 主 要 管 理 人 员 及 技 术 人 员 等 方 面 均 存 在 明 显 差 异,

197 不 存 在 同 业 竞 争 及 利 益 冲 突 情 况 其 主 要 区 别 如 下 : 1 原 材 料 与 供 应 商 方 面 由 于 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 属 于 医 药 行 业, 其 原 材 料 与 供 应 商 方 面 与 发 行 人 差 异 较 大 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 的 原 材 料 主 要 为 医 药 原 料 及 中 间 体, 包 括 克 拉 霉 素 罗 红 霉 素 头 孢 拉 定 头 孢 克 肟 输 液 瓶 丁 基 胶 塞 邻 苯 二 酚 邻 位 香 兰 素 二 氯 甲 烷 双 咪 唑 等 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 的 供 应 商 主 要 为 医 药 原 料 及 医 药 中 间 体 企 业 2 生 产 工 艺 流 程 与 主 要 生 产 设 备 方 面 由 于 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 的 产 品 均 为 医 药 产 品, 主 要 包 括 片 剂 胶 囊 剂 软 膏 颗 粒 剂 等 种 类 上 述 产 品 的 生 产 工 艺 流 程 均 与 染 料 产 品 存 在 明 显 不 同, 例 如 : 片 剂 的 生 产 工 艺 为 先 将 原 料 辅 料 预 处 理, 然 后 按 照 工 艺 流 程 进 行 制 粒 干 燥 整 粒 总 混 化 验, 最 后 压 片 包 装 ; 胶 囊 剂 的 生 产 工 艺 为 先 将 原 料 辅 料 粉 碎 过 筛, 然 后 按 照 工 艺 规 程 进 行 填 囊, 检 测 合 格 后 包 装 入 库 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 的 主 要 生 产 设 备 主 要 为 粉 碎 机 热 风 循 环 烘 箱 沸 腾 制 粒 机 全 自 动 填 囊 机 旋 转 式 灌 装 机 水 浴 式 灭 菌 柜 等, 主 要 为 医 药 产 品 专 用 生 产 设 备, 亦 与 染 料 产 品 生 产 设 备 差 异 较 大 3 产 品 用 途 与 销 售 客 户 方 面 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 的 产 品 包 括 盐 酸 氨 溴 索 糖 浆 克 霉 唑 阴 道 片 罗 红 霉 素 胶 囊 克 拉 霉 素 胶 囊 胡 椒 环 双 咪 唑 等, 上 述 产 品 均 为 医 药 或 医 药 原 料 药 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 的 客 户 均 主 要 为 医 药 生 产 及 流 通 企 业 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 在 产 品 用 途 与 销 售 客 户 方 面 与 发 行 人 完 全 不 同 4 主 要 管 理 人 员 及 技 术 人 员 方 面 亚 邦 集 团 下 属 医 药 企 业 拥 有 独 立 的 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员, 在 人 员 方 面 完 全 独 立 于 发 行 人 综 上, 亚 邦 染 料 与 亚 邦 集 团 下 属 医 药 板 块 分 属 不 同 行 业, 在 原 材 料 供 应 商 生 产 工 艺 流 程 生 产 设 备 通 用 性 产 品 特 点 和 用 途 销 售 客 户 主 要 管 理 人 员 及 技 术 人 员 等 方 面 均 存 在 明 显 差 异, 不 存 在 同 业 竞 争 及 利 益 冲 突 情 况 ( 四 ) 亚 邦 集 团 下 属 农 药 板 块 与 发 行 人 的 主 要 区 别 亚 邦 集 团 下 属 农 药 板 块 主 要 包 括 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 4 家 公 司 上 述 企 业 均 从 事 农 药 产 品 的 生 产 与 销 售 业 务, 与 公 司 所 处 的 染 料 行 业 分 属 不 同 行 业, 在 原 材 料 供 应 商 生 产 工 艺 流 程 主 要 生 产 设 备 产 品 用 途 销

198 售 客 户 主 要 管 理 人 员 及 技 术 人 员 等 方 面 均 存 在 明 显 差 异, 不 存 在 同 业 竞 争 及 利 益 冲 突 情 况 其 主 要 区 别 如 下 : 1 原 材 料 与 供 应 商 方 面 由 于 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 属 于 农 药 行 业, 其 原 材 料 与 供 应 商 方 面 与 发 行 人 差 异 较 大 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 的 原 材 料 主 要 为 农 药 原 料 及 中 间 体, 包 括 马 来 酰 肼 N- 甲 基 苯 胺 异 丙 溴 邻 苯 二 胺 频 那 酮 硫 代 卡 巴 肼 等 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 的 供 应 商 主 要 为 农 药 原 料 及 中 间 体 生 产 及 流 通 企 业 2 生 产 工 艺 流 程 与 主 要 生 产 设 备 方 面 由 于 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 的 产 品 均 为 农 药 产 品, 其 生 产 工 艺 流 程 均 与 染 料 产 品 存 在 明 显 不 同, 例 如 : 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 噁 草 酮 产 品 的 生 产 工 艺 主 要 为 酯 化 硝 化 水 解 醚 化 铁 粉 还 原 成 盐 重 氮 化 还 原 碱 化 酰 化 光 化 等 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 的 主 要 生 产 设 备 主 要 为 搪 瓷 反 应 釜 干 燥 机 气 流 粉 碎 机 螺 杆 制 冷 机 导 热 油 炉 等, 主 要 为 农 药 产 品 专 用 生 产 设 备, 亦 与 染 料 产 品 生 产 设 备 差 异 较 大 3 产 品 用 途 与 销 售 客 户 方 面 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 的 产 品 为 多 菌 灵 噻 嗪 酮 噁 草 酮 等 农 药 原 药 及 农 药 中 间 体, 主 要 作 为 除 草 剂 杀 虫 剂 杀 菌 剂 等 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 的 客 户 均 主 要 为 农 药 生 产 及 流 通 企 业 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 在 产 品 用 途 与 销 售 客 户 方 面 与 发 行 人 完 全 不 同 4 主 要 管 理 人 员 及 技 术 人 员 方 面 亚 邦 集 团 下 属 农 药 企 业 拥 有 独 立 的 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员, 在 人 员 方 面 完 全 独 立 于 发 行 人 综 上, 亚 邦 染 料 与 亚 邦 集 团 下 属 农 药 板 块 分 属 不 同 行 业, 在 原 材 料 供 应 商 生 产 工 艺 流 程 生 产 设 备 通 用 性 产 品 特 点 和 用 途 销 售 客 户 主 要 管 理 人 员 及 技 术 人 员 等 方 面 均 存 在 明 显 差 异, 不 存 在 同 业 竞 争 及 利 益 冲 突 情 况 ( 五 ) 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 与 发 行 人 的 主 要 区 别 1 染 料 与 有 机 颜 料 的 主 要 区 别 亚 邦 染 料 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 染 料 及 染 料 中 间 体 ; 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 主 要 产 品 为 有 机 颜 料 及 颜 料 中 间 体 染 料 与 有 机 颜 料 在 性 质 特 征 生 产 工 艺 用 途 下 游 客 户 等 方 面 有 较 大 差 异, 其 主 要 区 别 如 下 : 染 料 是 指 一 类 能 溶 于 水 或 其 它 介 质, 对 纤 维 有 亲 和 力 的 有 色 物 质, 是 能 将 纤 维 或 其 它 被 染 物 染 成 各 种 颜 色 的 有 机 化 合 物 依 据 染 料 本 身 的 性 能 应 用 方 法 和

199 应 用 对 象, 又 将 染 料 分 为 分 散 染 料 活 性 染 料 酸 性 染 料 直 接 染 料 还 原 染 料 硫 化 染 料 等 类 别 颜 料 从 化 学 组 成 来 分, 可 分 为 无 机 颜 料 和 有 机 颜 料 两 大 类 无 机 颜 料 是 有 色 金 属 的 氧 化 物, 或 一 些 金 属 不 溶 性 的 金 属 盐, 包 括 各 种 金 属 氧 化 物 铬 酸 盐 碳 酸 盐 硫 酸 盐 和 硫 化 物 等, 如 铝 粉 铜 粉 碳 黑 锌 白 和 钛 白 等 有 机 颜 料 是 一 类 不 溶 于 水 也 不 溶 于 所 使 用 的 介 质, 而 以 高 度 分 散 的 微 粒 状 态 分 散 在 介 质 中, 使 被 着 色 物 着 色 的 有 机 化 合 物 有 机 颜 料 按 结 构 分 为 酞 菁 系 ( 蓝 绿 色 谱 ) 偶 氮 系 色 淀 以 及 杂 环 系 颜 料, 其 中 以 偶 氮 和 酞 菁 类 颜 料 为 主 染 料 与 有 机 颜 料 在 性 质 特 征 生 产 工 艺 用 途 下 游 客 户 等 方 面 的 对 比 情 况 如 下 : 主 要 区 别 染 料 有 机 颜 料 性 质 可 溶 于 水 或 其 它 介 质 不 溶 于 水 也 不 溶 于 所 使 用 的 介 质 特 征 对 纤 维 有 亲 合 力 对 纤 维 没 有 亲 合 力 着 色 原 理 染 色 时 先 将 染 料 制 成 水 溶 液 有 机 溶 液 悬 浮 液 等 染 液, 当 染 液 对 纤 维 进 行 染 色 时, 染 料 分 子 通 过 吸 附 扩 散 以 及 一 系 列 其 他 化 学 或 物 理 化 学 的 作 用, 从 染 液 转 移 到 纤 维 等 染 物 上, 使 其 染 色 分 散 在 物 体 内 部, 使 物 体 着 色, 或 通 过 胶 粘 剂 或 成 膜 物 质 将 有 机 颜 料 附 着 在 物 体 表 面 生 产 工 艺 后 处 理 技 术 生 产 设 备 通 用 性 两 者 所 使 用 的 有 机 中 间 体 有 很 大 不 同 ; 合 成 过 程 及 生 产 技 术 差 异 很 大 由 于 染 料 和 有 机 颜 料 的 性 能 不 同, 两 者 的 后 处 理 技 术 和 商 品 化 过 程 完 全 不 同 染 料 和 有 机 颜 料 的 生 产 必 须 使 用 它 们 各 自 的 专 有 生 产 设 备 及 生 产 线, 互 相 之 间 完 全 不 具 有 通 用 性 用 途 主 要 用 于 纺 织 品 的 染 色 主 要 用 于 油 墨 涂 料 和 塑 料 的 着 色 主 要 下 游 行 业 纺 织 业 印 染 业 油 墨 涂 料 塑 料 橡 胶 等 行 业 (1) 产 品 性 质 及 特 征 方 面 染 料 的 主 要 用 途 是 对 纺 织 品 进 行 染 色, 而 有 机 颜 料 的 主 要 用 途 却 是 对 非 纺 织 品 进 行 着 色 这 是 因 为 染 料 对 纺 织 品 有 亲 合 力, 可 以 被 纤 维 分 子 吸 附 固 着 ; 而 有 机 颜 料 对 所 有 的 着 色 对 象 均 无 亲 合 力, 主 要 靠 树 脂 粘 合 剂 等 其 他 成 膜 物 质 与 着 色 对 象 结 合 在 一 起 染 料 在 使 用 过 程 中 一 般 先 将 染 料 制 成 水 溶 液 有 机 溶 液 悬 浮 液 等 染 液, 当 染 液 对 纤 维 进 行 染 色 时, 染 料 分 子 通 过 吸 附 扩 散 以 及 一 系 列 其 他 化 学 或 物 理 化 学 的 作 用, 从 染 液 转 移 到 纤 维 等

200 染 物 上, 使 其 染 色 有 机 颜 料 在 使 用 过 程 中 由 于 不 溶 于 使 用 介 质, 通 过 分 散 在 物 体 内 部, 使 物 体 着 色, 或 通 过 胶 粘 剂 或 成 膜 物 质 将 有 机 颜 料 附 着 在 物 体 表 面 (2) 用 途 方 面 染 料 和 有 机 颜 料 在 用 途 及 应 用 领 域 方 面 差 异 较 大 染 料 主 要 应 用 于 纺 织 和 印 染 工 业, 除 纺 织 业 和 印 染 业 外, 染 料 还 可 用 于 皮 革 纸 张 等 其 它 领 域 ; 有 机 颜 料 主 要 用 于 涂 料 油 墨 塑 料 橡 胶 等 行 业 (3) 生 产 工 艺 和 生 产 设 备 方 面 染 料 和 有 机 颜 料 两 者 由 于 各 自 化 学 成 分 和 结 构 的 不 同, 所 使 用 的 原 料 中 间 体 有 很 大 的 不 同, 单 元 反 应 及 工 艺 流 程 差 异 较 大, 两 者 的 生 产 线 互 相 之 间 完 全 不 具 有 通 用 性 在 后 处 理 上, 染 料 和 有 机 颜 料 两 者 的 后 处 理 技 术 和 商 品 化 过 程 完 全 不 同, 需 要 的 设 备 都 是 各 自 的 专 有 生 产 设 备, 生 产 设 备 的 通 用 性 非 常 低 (4) 产 品 检 测 方 面 染 料 的 重 点 检 测 指 标 主 要 为 色 光 强 度 分 散 性 扩 散 性 斑 点 PH 值 各 项 染 色 坚 牢 度 重 金 属 离 子 含 量 等 ; 而 有 机 颜 料 的 重 点 检 测 指 标 主 要 为 鲜 艳 度 着 色 力 耐 热 性 耐 溶 剂 性 吸 油 量 遮 盖 力 电 气 绝 缘 性 等, 两 者 检 测 指 标 差 异 较 大 (5) 染 料 和 颜 料 的 主 要 研 发 机 构 行 业 标 准 管 理 部 门 差 异 较 大 国 家 染 料 质 量 监 督 检 验 中 心 全 国 染 料 标 准 化 技 术 委 员 会 秘 书 处 挂 靠 单 位 是 中 国 中 化 集 团 公 司 沈 阳 化 工 研 究 院 有 限 公 司 全 国 涂 料 和 颜 料 标 准 化 技 术 委 员 会 秘 书 处 挂 靠 单 位 是 中 海 油 常 州 涂 料 化 工 研 究 院 2 亚 邦 染 料 与 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 的 主 要 区 别 亚 邦 染 料 主 要 从 事 蒽 醌 结 构 染 料 及 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售, 是 国 内 蒽 醌 结 构 染 料 生 产 龙 头 企 业, 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 国 内 市 场 占 有 率 居 第 一 位 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 主 要 包 括 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 及 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 的 主 要 有 机 颜 料 产 品 为 酞 菁 蓝 ; 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 主 要 有 机 颜 料 产 品 为 酞 菁 绿 G 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 的 主 要 产 品 为 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐, 它 是 生 产 制 造 双 氯 联 苯 胺 系 列 有 机 颜 料 的 重 要 中 间 体 ; 按 照 当 地 政 府 的 规 划, 该 公 司 生 产 所 在 地 已 拆 迁, 待 清 算 注 销 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 为 贸 易 公 司, 主 要 代 理 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料

201 厂 有 限 公 司 部 分 有 机 颜 料 产 品 的 经 销 和 出 口 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 于 2012 年 5 月 成 立, 主 要 从 事 有 机 颜 料 产 品 的 经 销 和 出 口 亚 邦 染 料 与 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 的 区 别 如 下 : (1) 主 营 业 务 主 要 产 品 方 面 公 司 名 称 主 营 业 务 主 要 产 品 纺 织 染 料 及 染 料 中 间 体 亚 邦 染 料 的 研 发 生 产 销 售 及 相 关 技 术 服 务 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 酞 菁 颜 料 的 制 造 销 售 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 酞 菁 颜 料 农 药 中 间 体 公 司 蒸 汽 包 装 材 料 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 有 机 颜 料 中 间 体 生 产 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 有 机 颜 料 及 颜 料 中 间 体 的 销 售 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 有 机 颜 料 及 颜 料 中 间 体 公 司 的 销 售 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 及 染 料 中 间 体, 主 要 包 括 : 分 散 红 60 分 散 红 92 分 散 蓝 60 还 原 蓝 4 还 原 蓝 6 及 染 料 中 间 体 1- 氨 基 蒽 醌 等 酞 菁 蓝 B 酞 菁 蓝 BGS 酞 菁 蓝 BS 溶 剂 法 铜 酞 菁 酞 菁 绿 G 马 来 酰 肼 ( 农 药 中 间 体 ) 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 该 公 司 为 贸 易 公 司, 主 要 代 理 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 部 分 有 机 颜 料 产 品 的 经 销 和 出 口 主 要 从 事 有 机 颜 料 产 品 的 经 销 和 出 口 (2) 主 要 原 材 料 及 主 要 供 应 商 方 面 亚 邦 染 料 生 产 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 和 分 散 染 料 使 用 的 基 础 原 料 是 蒽 醌 及 蒽 醌 衍 生 物, 其 主 要 通 过 苯 酐 与 苯 或 对 氯 苯 酚 等 在 催 化 剂 条 件 下 进 行 缩 合 闭 环 而 得 到 亚 邦 染 料 的 主 要 原 材 料 包 括 苯 酐 三 氯 化 铝 苯 酚 纯 苯 保 险 粉 等 酞 菁 蓝 和 酞 菁 绿 的 主 要 中 间 体 是 铜 酞 菁, 铜 酞 菁 是 由 苯 酐 尿 素 氯 化 亚 铜 缩 合 生 产 的 ; 酞 菁 蓝 和 酞 菁 绿 的 主 要 原 材 料 包 括 铜 酞 菁 氯 磺 酸 氯 化 亚 铜 苯 酐 尿 素 等 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 使 用 的 主 要 原 料 为 邻 硝 基 氯 苯, 邻 硝 基 氯 苯 是 由 氯 化 苯 经 硝 化 分 离 而 得 的 ;3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 的 主 要 原 材 料 包 括 邻 硝 基 氯 化 苯 甲 苯 氢 气 盐 酸 对 苯 二 酚 等 综 上, 由 于 蒽 醌 结 构 染 料 酞 菁 颜 料 及 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 在 化 学 成 分 结 构 和 生 产 工 艺 上 完 全 不 同, 亚 邦 染 料 与 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 在 主 要 原 材 料 方 面 存 在 较 大 差 异 同 时, 亚 邦 集 团 下 属 有 机 颜 料 企 业 的 主 要 供 应 商 与 发 行 人 亦 存 在 明 显 不 同 (3) 主 要 生 产 设 备 方 面

202 蒽 醌 结 构 染 料 的 生 产 线 是 由 多 个 不 同 的 单 元 反 应 和 洗 涤 压 滤 干 燥 等 过 程 而 组 成 的 由 于 使 用 的 原 材 料 和 生 产 工 艺 具 有 较 大 的 差 异, 因 而 生 产 出 的 染 料 化 学 结 构 产 品 性 能 和 用 途 有 着 很 大 的 不 同 蒽 醌 结 构 染 料 生 产 工 艺 特 点 是 单 元 反 应 较 多, 工 艺 流 程 较 复 杂, 各 品 种 的 生 产 工 艺 流 程 有 着 很 大 的 不 同, 生 产 设 备 的 通 用 性 很 低 因 此, 蒽 醌 结 构 染 料 生 产 线 基 本 上 不 具 备 通 用 性 亚 邦 染 料 的 主 要 生 产 设 备 包 括 喷 雾 干 燥 塔 搪 玻 璃 反 应 釜 不 锈 钢 反 应 釜 箱 式 压 滤 机 带 式 滤 机 耙 式 干 燥 机 精 馏 塔 气 流 干 燥 机 砂 磨 锅 均 质 机 浆 料 贮 槽 标 定 锅 滚 筒 混 合 机 减 速 机 气 箱 脉 冲 袋 式 除 尘 器 等 酞 菁 蓝 是 中 间 体 铜 酞 菁 的 颜 料 化 产 物, 颜 料 化 加 工 是 物 理 生 产 过 程, 没 有 化 学 反 应 酞 菁 蓝 生 产 使 用 的 主 要 设 备 包 括 球 磨 机 反 应 烘 箱 压 滤 机 不 锈 钢 反 应 釜 搪 瓷 反 应 釜 微 粉 干 燥 机 等 酞 菁 绿 是 铜 酞 菁 的 卤 代 物, 使 用 的 主 要 反 应 设 备 是 卤 化 反 应 釜 稀 释 槽 乳 化 槽 表 处 槽 闪 蒸 干 燥 机 组 等 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 生 产 使 用 的 主 要 反 应 设 备 是 加 氢 反 应 釜 转 位 反 应 器 过 滤 器 母 液 槽 溶 解 釜 盐 析 釜 结 晶 釜 离 心 机 拼 混 机 等 综 上, 蒽 醌 结 构 染 料 酞 菁 颜 料 及 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 的 生 产 必 须 使 用 它 们 各 自 的 专 有 生 产 设 备 和 生 产 线, 互 相 之 间 完 全 不 具 有 通 用 性 除 反 应 釜 等 化 工 行 业 通 用 设 备 外, 蒽 醌 结 构 染 料 酞 菁 颜 料 及 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 的 生 产 线 及 主 要 生 产 设 备 具 有 明 显 差 异 (4) 生 产 工 艺 流 程 方 面 1 亚 邦 染 料 生 产 工 艺 流 程 亚 邦 染 料 生 产 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 和 分 散 染 料 使 用 的 基 础 原 料 是 蒽 醌 及 蒽 醌 衍 生 物 蒽 醌 结 构 染 料 的 很 多 品 种 都 是 以 其 为 原 料, 经 硝 化 还 原 卤 化 水 解 缩 合 等 不 同 化 学 单 元 反 应, 生 产 不 同 种 类 中 间 体, 如 1- 氨 基 蒽 醌 1,4- 二 氨 基 蒽 醌 隐 色 体 溴 氨 酸 等, 再 经 过 一 系 列 反 应, 进 一 步 合 成 染 料 滤 饼 ; 然 后 进 行 商 品 化 加 工, 主 要 包 括 配 料 粗 磨 粗 滤 精 磨 精 滤 标 定 干 燥 拼 混 包 装 等 工 艺 过 程, 生 产 成 品 商 品 染 料 2 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 生 产 工 艺 流 程 酞 菁 蓝 的 生 产 是 对 铜 酞 菁 进 行 颜 料 化 技 术, 得 到 不 同 晶 型 具 备 不 同 性 能 的 颜 料 品 种 颜 料 化 加 工 是 物 理 生 产 过 程, 没 有 化 学 反 应 铜 酞 菁 是 由 苯 酐 尿 素

203 氯 化 亚 铜 缩 合 生 产 的 酞 菁 蓝 的 生 产 流 程 主 要 包 括 立 釜 合 成 一 次 磨 粉 酸 煮 压 滤 洗 涤 烘 干 二 次 磨 粉 酸 涨 稀 释 酸 煮 压 滤 洗 涤 酸 饼 打 浆 碱 煮 压 滤 洗 涤 烘 干 磨 粉 或 微 粉 干 燥 拼 混 包 装 等 3 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 有 机 颜 料 产 品 生 产 工 艺 流 程 酞 菁 绿 G 的 合 成 方 法 主 要 是 氯 磺 酸 氯 化 法, 其 主 要 生 产 流 程 如 下 : 将 铜 酞 菁 溶 解 在 氯 磺 酸 中, 加 入 硫 磺 三 氯 化 铁 等 催 化 剂, 通 入 氯 气 进 行 氯 化 反 应, 然 后 再 经 精 制 颜 料 化 制 得 4 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 生 产 工 艺 流 程 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 的 生 产 主 要 采 用 邻 硝 基 氯 化 苯 催 化 加 氢 制 备 成 2,2 - 二 氯 氢 化 偶 氮 苯 的 芳 烃 溶 剂, 再 经 过 盐 酸 转 位 的 方 法, 合 成 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 的 盐 酸 盐 水 溶 液, 通 过 结 晶 离 心 分 离 出 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 产 品 综 上, 由 于 亚 邦 染 料 与 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 的 产 品 为 不 同 类 别 的 化 工 产 品, 其 生 产 工 艺 差 异 较 大 (5) 产 品 特 点 和 用 途 方 面 产 品 名 称 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 酞 菁 蓝 酞 菁 绿 G 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 产 品 特 点 和 用 途 分 散 染 料 是 涤 纶 纤 维 专 用 染 料, 主 要 用 于 涤 纶 织 物 和 涤 棉 混 纺 织 物 的 染 色 和 印 花, 也 可 用 于 锦 纶 织 物 的 染 色 还 原 染 料 作 为 棉 用 染 料, 主 要 用 于 棉 纺 织 物 棉 涤 混 纺 织 物 的 染 色 和 印 花 酞 菁 蓝 颜 料 色 泽 鲜 艳, 具 有 优 异 的 耐 晒 耐 热 及 耐 酸 碱 性 能, 主 要 应 用 于 涂 料 水 墨 塑 料 油 漆 等 领 域 酞 菁 绿 G 色 光 鲜 艳, 不 溶 于 水 和 一 般 有 机 溶 剂, 主 要 应 用 于 油 墨 涂 料 塑 胶 和 有 机 颜 料 制 造 等 领 域 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 为 白 色 结 晶 固 体, 是 生 产 制 造 双 氯 联 苯 胺 系 列 有 机 颜 料 的 重 要 中 间 体 以 该 产 品 为 原 料 生 产 的 有 机 颜 料 具 有 色 光 纯 正 透 明 度 高 耐 碱 耐 热 坚 牢 度 好 等 优 点, 在 使 用 着 色 剂 的 行 业, 特 别 是 油 墨 行 业 得 到 了 广 泛 的 应 用 由 上 表 可 见, 蒽 醌 结 构 染 料 与 酞 菁 颜 料 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 的 产 品 特 点 和 用 途 差 异 较 大, 在 应 用 领 域 方 面 不 可 替 代 (6) 应 用 领 域 及 主 要 下 游 客 户 亚 邦 集 团 下 属 的 颜 料 板 块 的 主 要 产 品 为 酞 菁 颜 料 及 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 ( 颜 料 中 间 体 ), 其 与 本 公 司 所 生 产 的 染 料 产 品 在 应 用 领 域 和 下 游 客 户 方 面 具 有 很 大 差 别, 具 体 区 别 如 下 : 主 要 产 品 用 途 应 用 领 域 主 要 下 游 客 户

204 蒽 醌 结 构 纺 织 染 料 主 要 用 于 纺 织 品 等 纤 维 材 料 的 染 色 和 印 花 印 染 业 纺 织 业 印 染 企 业 纺 织 企 业 染 料 企 业 酞 菁 颜 料 主 要 用 于 涂 料 油 墨 塑 料 和 橡 胶 的 着 色 油 墨 油 漆 涂 料 塑 料 等 行 业 油 墨 企 业 油 漆 企 业 涂 料 企 业 塑 料 企 业 及 颜 料 生 产 企 业 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 生 产 制 造 双 氯 联 苯 胺 系 列 有 机 颜 料 的 重 要 中 间 体 有 机 颜 料 行 业 颜 料 生 产 企 业 由 上 表 可 见, 由 于 蒽 醌 结 构 染 料 与 酞 菁 颜 料 3,3 - 二 氯 联 苯 胺 盐 酸 盐 的 应 用 领 域 存 在 较 大 差 异, 因 此 亚 邦 染 料 与 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 的 主 要 下 游 客 户 差 异 较 大 (7) 主 要 管 理 人 员 及 技 术 人 员 方 面 由 于 有 机 颜 料 与 染 料 在 产 品 生 产 工 艺 用 途 应 用 领 域 以 及 主 要 下 游 客 户 等 方 面 差 异 较 大, 因 此 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 企 业 拥 有 独 立 的 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员, 在 人 员 方 面 完 全 独 立 于 发 行 人 综 上, 亚 邦 染 料 及 亚 邦 集 团 下 属 颜 料 板 块 的 产 品 尽 管 均 为 精 细 化 工 产 品, 但 是 无 论 是 在 产 品 性 质 特 征 生 产 工 艺 用 途 应 用 领 域 以 及 主 要 下 游 客 户 等 方 面 差 异 很 大, 在 应 用 领 域 方 面 不 可 替 代, 不 存 在 上 下 游 关 系, 不 存 在 利 益 冲 突 及 同 业 竞 争 情 况 中 国 染 料 工 业 协 会 于 2012 年 3 月 6 日 出 具 关 于 染 料 行 业 与 有 机 颜 料 行 业 有 关 情 况 的 说 明 认 为 : 染 料 与 有 机 颜 料 尽 管 均 为 精 细 化 工 产 品, 但 其 在 化 学 工 业 上 有 严 格 的 行 业 区 分, 其 主 要 原 料 生 产 工 艺 主 要 设 备 用 途 及 应 用 客 户 等 方 面 存 在 较 大 差 异 ( 六 ) 避 免 发 生 同 业 竞 争 的 有 关 承 诺 为 了 避 免 潜 在 的 同 业 竞 争, 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 出 具 了 非 竞 争 承 诺 函, 内 容 如 下 : 1 在 本 承 诺 函 签 署 之 日, 本 人 ( 本 集 团 ) 所 控 制 的 企 业 及 拥 有 权 益 的 企 业 均 未 生 产 开 发 任 何 与 股 份 公 司 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 未 直 接 或 间 接 经 营 任 何 与 股 份 公 司 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 也 未 参 与 投 资 任 何 与 股 份 公 司 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 其 他 企 业 2 自 签 署 本 承 诺 函 之 日 起, 本 人 ( 本 集 团 ) 所 控 制 的 企 业 及 拥 有 权 益 的 企 业 将 不 生 产 开 发 任 何 与 股 份 公 司 产 品 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 产 品, 不 直 接 或 间

205 接 经 营 任 何 与 股 份 公 司 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 业 务, 不 参 与 投 资 任 何 与 股 份 公 司 生 产 的 产 品 或 经 营 的 业 务 构 成 竞 争 或 可 能 竞 争 的 其 他 企 业 3 自 签 署 本 承 诺 函 之 日 起, 如 股 份 公 司 进 一 步 开 拓 其 产 品 和 业 务 范 围, 本 人 ( 本 集 团 ) 所 控 制 的 企 业 及 拥 有 权 益 的 企 业 将 不 与 股 份 公 司 拓 展 后 的 产 品 和 业 务 相 竞 争 ; 若 与 股 份 公 司 拓 展 后 的 产 品 和 业 务 相 竞 争, 本 人 ( 本 集 团 ) 所 控 制 的 企 业 及 拥 有 权 益 的 企 业 将 以 以 下 方 式 避 免 同 业 竞 争 :(1) 停 止 生 产 或 经 营 相 竞 争 的 产 品 和 业 务 ;(2) 将 相 竞 争 的 业 务 纳 入 股 份 公 司 经 营 ;(3) 向 无 关 联 关 系 的 第 三 方 转 让 该 业 务 4 如 本 承 诺 函 被 证 明 是 不 真 实 或 未 被 遵 守, 将 向 股 份 公 司 赔 偿 一 切 直 接 或 间 接 损 失 二 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 关 系 根 据 公 司 法 和 企 业 会 计 准 则, 报 告 期 内, 公 司 关 联 方 如 下 : 1 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 关 联 方 名 称 关 联 关 系 1 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 (1) 亚 邦 集 团 持 有 本 公 司 38.45% 的 股 份 (2) 许 小 初 公 司 实 际 控 制 人 之 一 (3) 许 旭 东 公 司 实 际 控 制 人 之 一 2 公 司 控 股 子 公 司 (1) 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 (2) 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 (3) 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 (4) 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 临 江 化 工 全 资 子 公 司 (5) 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 (6) 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 (7) 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 公 司 全 资 子 公 司 (8) 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 临 江 化 工 全 资 子 公 司, 已 于 2011 年 5 月 注 销

206 2 不 存 在 控 制 关 系 的 关 联 方 关 联 方 名 称 主 要 业 务 关 联 关 系 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 它 企 业 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 (1) 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 料 药 抗 生 素 精 神 药 品 ( 二 限 公 司 类 ) 的 批 发 及 一 二 三 类 医 疗 器 械 的 销 售 业 务 硬 胶 囊 剂 片 剂 颗 粒 剂 滴 (2) 江 苏 亚 邦 爱 普 森 药 业 有 限 眼 剂 及 公 司 自 产 产 品 的 生 产 公 司 销 售 注 射 剂 片 剂 硬 胶 囊 剂 颗 (3) 江 苏 亚 邦 强 生 药 业 有 限 公 粒 剂 散 剂 乳 膏 剂 软 膏 剂 司 等 医 药 剂 型 的 生 产 和 销 售 注 射 剂 糖 浆 剂 煎 膏 剂 口 (4) 江 苏 亚 邦 生 缘 药 业 有 限 公 服 溶 液 剂 混 悬 剂 口 服 液 等 司 药 品 的 生 产 与 销 售 (5) 常 州 市 亚 邦 医 药 研 究 所 有 新 药 新 剂 型 中 西 药 品 的 研 限 公 司 究 开 发 技 术 服 务 业 务 (6) 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 各 类 原 料 药 的 生 产 与 销 售 (7) 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 医 药 原 材 料 的 销 售 业 务 有 限 公 司 (8) 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 医 药 产 品 开 发 及 技 术 服 务 (9) 江 苏 亚 邦 医 药 营 销 有 限 公 医 药 及 一 类 医 疗 器 械 的 经 销 司 (10) 常 州 尚 美 医 药 科 技 有 限 公 医 药 产 品 研 发 技 术 转 让 等 业 司 务 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 (11) 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 务 ; 中 成 药 化 学 原 料 药 及 其 限 公 司 制 剂 抗 生 素 生 化 药 品 生 物 制 品 医 疗 器 械 的 销 售 普 通 货 运 货 运 代 办 及 仓 储 服 (12) 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 务 ; 预 包 装 食 品 日 用 百 货 等 有 限 公 司 产 品 的 批 发 兼 零 售 业 务 普 通 货 运 货 运 代 办 仓 储 服 (13) 常 州 亚 邦 物 流 市 场 有 限 公 务 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 司 服 务 等 (14) 盐 城 亚 邦 日 用 品 有 限 公 司 日 用 品 批 发 零 售 亚 邦 集 团 持 有 其 57.13% 的 股 权 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60% 的 股 权 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60.8% 的 股 权 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 持 有 其 59% 的 股 权 亚 邦 集 团 持 有 其 87% 的 股 份, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 2% 的 股 份 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 持 有 其 70% 的 股 权 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 25% 的 股 权 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 有 其 90% 的 股 权

207 (15) 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 限 公 司 (16) 盐 城 亚 邦 物 流 中 心 有 限 公 司 (17) 常 州 亚 邦 信 息 科 技 有 限 公 司 (18) 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 (19) 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 (20) 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 (21) 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 化 学 药 制 剂 抗 生 素 中 成 药 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 全 中 药 饮 片 生 化 药 品 生 物 制 资 子 公 司 品 ( 除 疫 苗 ) 零 售 等 普 通 货 运 国 内 货 运 代 理 仓 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 持 储 服 务 物 流 信 息 咨 询 服 务 有 其 65% 的 股 权 停 车 场 管 理 服 务 等 信 息 服 务 等 业 务 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 全 资 子 公 司 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 销 售 亚 邦 集 团 持 有 其 % 的 股 权 农 药 及 农 药 中 间 体 生 产 销 售 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 62.37% 的 股 权 农 药 生 产 与 销 售 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 65% 的 股 权 农 药 生 产 植 物 保 护 农 业 科 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 持 有 技 研 发 等 业 务 其 40% 的 股 权 (22) 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 酞 菁 颜 料 的 制 造 销 售 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权 (23) 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 酞 菁 颜 料 农 药 中 间 体 蒸 汽 司 包 装 材 料 (24) 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 颜 料 中 间 体 的 生 产 和 销 售 (25) 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 有 机 颜 料 及 颜 料 中 间 体 的 销 售 (26) 江 苏 东 洋 亚 邦 颜 料 有 限 公 有 机 颜 料 及 颜 料 中 间 体 的 销 司 售 (27) 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 房 地 产 开 发 与 经 营 建 筑 装 饰 有 限 公 司 工 程 园 林 绿 化 工 程 等 亚 邦 集 团 持 有 其 43.75% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 亚 邦 集 团 持 有 其 45% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 亚 邦 集 团 持 有 其 50% 的 股 权, 为 共 同 控 制 人 之 一 亚 邦 集 团 持 有 其 60% 的 股 份 (28) 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 对 外 实 业 投 资 业 务 亚 邦 集 团 全 资 子 公 司 (29) 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 污 水 处 理 业 务 (30) 海 门 市 海 德 威 化 工 有 限 公 司 树 脂 贸 易 (31) 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 典 当 业 务 亚 邦 集 团 持 有 其 55% 的 股 权 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 持 有 其 50% 的 股 权 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 持 有 其 41% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 (32) 江 苏 亚 邦 矿 业 有 限 公 司 矿 业 开 发 亚 邦 集 团 持 有 其 51% 的 股 权 (33) 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 投 资 管 理 业 务 许 小 初 为 普 通 合 伙 人 ; 亚 邦 集 团 为 有 限 合 伙 人

208 (34) 上 海 亚 邦 创 业 投 资 合 伙 企 投 资 管 理 业 务 业 ( 有 限 合 伙 ) 节 能 项 目 投 资 ; 合 同 能 源 管 理 服 务 ; 电 磁 加 热 伺 服 变 频 (35) 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 工 业 自 动 化 系 统 设 备 的 研 发 限 公 司 生 产 销 售 及 其 相 关 产 品 的 技 术 转 让 技 术 服 务 等 (36) 常 州 市 武 进 亚 邦 化 工 厂 有 化 工 产 品 生 产 销 售 限 公 司 (37) 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 商 品 染 料 生 产 销 售 司 (38) 海 门 市 宝 龙 化 工 有 限 公 司 化 工 产 品 批 发 零 售 (39) 常 州 先 科 农 药 进 出 口 有 限 公 司 农 药 等 产 品 的 进 出 口 (40) 江 苏 亚 邦 粮 油 食 品 有 限 公 农 产 品 日 用 百 货 等 产 品 的 销 司 售 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 为 普 通 合 伙 人 ; 亚 邦 集 团 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 等 公 司 和 个 人 为 有 限 合 伙 人 亚 邦 集 团 持 有 其 40% 的 股 权, 为 第 一 大 股 东 亚 邦 集 团 持 有 其 58.60% 的 股 权, 2011 年 9 月 注 销 亚 邦 集 团 持 有 其 75% 的 股 权,2011 年 6 月 注 销 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 全 资 子 公 司,2011 年 9 月 注 销 原 为 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司,2014 年 1 月 常 州 市 武 进 恒 隆 农 药 有 限 公 司 将 其 股 权 全 部 转 让 原 为 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司,2013 年 12 月 江 苏 亚 邦 日 用 品 物 流 中 心 有 限 公 司 将 其 股 权 全 部 转 让 2 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 施 加 重 大 影 响 的 企 业 (1) 常 州 市 亚 邦 兽 药 有 限 公 司 兽 药 产 品 的 生 产 销 售 亚 邦 集 团 持 有 其 30% 的 股 权 (2) 常 州 亚 邦 齐 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 (3) 连 云 港 市 亚 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 (4) 常 州 齐 晖 医 药 科 技 有 限 公 司 (5) 常 州 吉 恩 药 业 有 限 公 司 (6) 江 苏 金 东 方 颐 养 园 置 业 有 限 公 司 (7) 常 州 天 合 亚 邦 光 能 有 限 公 司 兽 药 产 品 的 生 产 销 售 兽 药 产 品 的 生 产 销 售 化 学 原 料 药 及 医 药 中 间 体 的 研 发 销 售 医 药 产 品 的 研 发 技 术 咨 询 转 让 及 服 务 ; 医 药 中 间 体 ( 非 药 品 ) 的 制 造 ; 化 工 原 料 及 产 品 的 批 发 老 年 公 寓 开 发 建 设 经 营 太 阳 能 发 电 系 统 及 应 用 产 品 生 产 销 售 常 州 市 亚 邦 兽 药 有 限 公 司 持 有 其 75% 的 股 权 常 州 亚 邦 齐 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 常 州 亚 邦 齐 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 亚 邦 集 团 持 有 其 26% 的 股 权, 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 小 初 担 任 该 公 司 副 董 事 长 亚 邦 集 团 持 有 其 24% 的 股 权, 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 小 初 担 任 该 公 司 董 事 亚 邦 集 团 持 有 其 49% 的 股 权

209 (8) 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (9) 常 州 亚 邦 置 业 股 份 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (10) 常 州 亚 邦 中 房 置 业 股 份 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (11) 常 州 龙 涛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 建 设 (12) 连 云 港 亚 邦 龙 涛 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (13) 常 州 市 中 房 资 产 管 理 有 限 资 产 管 理 房 产 销 售 物 业 服 公 司 务 等 业 务 (14) 常 州 市 康 桥 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (15) 宣 城 香 江 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (16) 常 州 亚 邦 装 饰 工 程 有 限 公 司 室 内 外 装 饰 工 程 等 业 务 (17) 常 州 万 泰 置 业 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (18) 常 州 亚 邦 大 药 房 有 限 公 司 医 药 产 品 的 经 销 (19) 常 州 亚 邦 湖 景 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 经 营 (20) 安 徽 华 创 医 药 有 限 公 司 医 药 产 品 的 经 销 (21) 常 州 市 武 进 区 牛 塘 农 村 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 小 额 贷 款 等 业 务 (22) 宣 城 市 宣 州 区 亚 邦 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 小 额 贷 款 等 业 务 (23) 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 溶 剂 染 料 生 产 销 售 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 小 初 的 配 偶 持 有 其 38.36% 的 股 份 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 54% 的 股 份 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60% 的 股 份 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 51% 的 股 权 常 州 龙 涛 房 地 产 开 发 有 限 公 司 持 有 其 75% 的 股 权, 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 持 有 其 25% 的 股 权 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 小 初 的 配 偶 持 有 其 20% 的 股 权 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 小 初 的 配 偶 持 有 其 36.8% 的 股 权 常 州 万 泰 置 业 有 限 公 司 持 有 其 70% 的 股 权 常 州 亚 邦 置 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 49% 的 股 权 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 小 初 持 有 其 20% 的 股 权 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 持 有 其 23.6% 的 股 份 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 持 有 其 20% 的 股 份 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 旭 东 的 妻 弟 王 红 武 持 有 其 20% 的 股 权,2011 年 6 月, 王 红 武 将 其 股 权 全 部 转 让 3 对 公 司 施 加 重 大 影 响 的 投 资 方 (1) 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 药 品 保 健 用 品 医 疗 器 械 的 生 产 销 售 持 有 公 司 7.41% 的 股 份 4 公 司 其 他 关 键 管 理 人 员 及 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 控 制 共 同 控 制 或 施 加 重 大 影 响 的 企 业

210 经 营 自 产 产 品 及 相 关 技 术 和 生 产, 科 研 所 需 原 辅 材 料 机 (1) 河 南 羚 锐 集 团 有 限 公 司 电 设 备 的 进 出 口 业 务 ; 对 技 术 贸 易 医 药 房 地 产 投 资 宾 馆 等 业 务 (2) 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 聚 合 氯 化 铝 净 水 材 料 等 产 品 司 的 生 产 销 售 (3) 常 州 仪 赛 化 学 试 剂 有 限 公 化 学 试 剂 生 产 销 售 司 (4) 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 油 漆 生 产 销 售 (5) 常 州 光 辉 生 物 科 技 有 限 公 司 阿 斯 巴 甜 等 产 品 的 生 产 销 售 (6) 常 州 市 东 君 光 能 科 技 发 展 有 限 公 司 太 阳 能 电 池 组 件 的 生 产 销 售 (7) 江 苏 光 辉 装 饰 工 程 有 限 公 司 室 内 外 装 饰 等 业 务 (8) 江 苏 中 涂 涂 料 检 测 中 心 有 限 公 司 产 品 检 测 分 析 等 业 务 (9) 常 州 光 辉 高 科 技 化 工 有 限 亲 水 铝 箔 涂 覆 材 料 等 产 品 的 公 司 生 产 销 售 (10) 常 州 光 辉 新 能 源 有 限 公 司 太 阳 能 电 池 组 件 的 生 产 销 售 (11) 新 疆 苏 源 生 物 工 程 有 限 公 食 物 添 加 剂 饲 料 添 加 剂 的 生 司 产 销 售 (12) 常 州 市 亚 邦 电 镀 有 限 公 司 金 属 表 面 处 理 及 热 加 工 处 理 (13) 常 州 亚 邦 三 方 物 流 有 限 公 普 通 货 运 货 运 代 办 仓 储 服 司 务 等 业 务 公 司 董 事 李 福 康 担 任 该 公 司 董 事 公 司 监 事 王 焕 兴 及 其 子 女 控 制 的 公 司 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 公 司 监 事 许 丽 娟 的 弟 弟 许 建 刚 控 制 的 公 司 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 持 有 该 公 司 45% 的 股 权 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 公 司 监 事 许 丽 娟 的 弟 弟 许 建 刚 持 有 该 公 司 44% 的 股 权 公 司 监 事 许 丽 娟 的 妹 妹 许 丽 萍 持 有 该 公 司 49.25% 的 股 权 公 司 监 事 许 丽 娟 的 妹 妹 许 丽 萍 曾 经 控 制 的 公 司 (14) 江 苏 道 博 化 工 有 限 公 司 颜 料 及 颜 料 中 间 体 生 产 亚 邦 集 团 前 董 事 张 华 控 制 的 公 司 (15) 江 苏 佳 麦 化 工 有 限 公 司 苯 甲 酸 苯 甲 醛 等 有 机 化 学 原 料 制 造 (16) 江 苏 仁 欣 化 工 股 份 有 限 公 司 颜 料 中 间 体 生 产 (17) 连 云 港 安 拓 催 化 剂 贸 易 有 钯 炭 铂 炭 等 其 他 化 工 产 品 批 限 公 司 发 (18) 宣 城 市 亚 邦 融 资 担 保 股 份 有 限 公 司 融 资 担 保 业 务 (19) 新 阳 有 限 公 司 货 品 进 出 口 业 务 亚 邦 集 团 前 董 事 张 华 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 前 董 事 张 华 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 前 董 事 张 华 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 前 董 事 张 华 持 有 该 公 司 15% 的 股 份, 为 该 公 司 法 定 代 表 人 ; 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 持 有 其 10% 的 股 份 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司

211 (20) 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 (21) 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 (22) 常 州 市 亚 邦 涂 料 供 销 有 限 公 司 (23) 天 津 亚 邦 化 学 有 限 公 司 (24) 漳 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 化 工 产 品 ( 顺 丁 烯 二 酸 酐 富 马 酸 等 ) 的 制 造 销 售, 蒸 汽 的 制 造 销 售 涂 料 不 饱 和 聚 酯 树 脂 的 制 造 加 工 销 售 涂 料 销 售 生 产 加 工 销 售 不 饱 和 聚 酯 树 脂 不 饱 和 聚 酯 树 脂 水 性 涂 料 生 产 (25) 漳 州 福 海 林 业 有 限 公 司 树 木 种 植 (26) 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 (27) 常 州 东 昊 科 技 开 发 有 限 公 司 (28) 新 湖 ( 常 州 ) 石 化 有 限 公 司 苯 乙 烯 等 基 础 化 学 原 料 的 生 产 销 售 化 工 技 术 开 发 技 术 服 务 技 术 咨 询 ABS 树 脂 等 产 品 的 生 产 销 售 (29) 常 州 新 日 新 材 料 有 限 公 司 1,4- 丁 二 醇 四 氢 呋 喃 等 产 品 的 生 产 销 售 (30) 江 苏 格 林 保 尔 光 伏 有 限 公 司 (31) 大 丰 格 林 保 尔 光 电 有 限 公 司 (32) 新 阳 ( 大 丰 ) 经 济 贸 易 有 限 公 司 (33) 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 (34) 常 州 新 日 催 化 剂 有 限 公 司 太 阳 能 电 池 组 件 及 光 伏 产 品 研 发 制 造 光 伏 设 备 及 元 器 件 制 造 苯 苯 酐 苯 乙 烯 等 产 品 的 批 发 与 进 出 口 苯 乙 烯 甲 苯 苯 酐 苯 等 化 学 原 料 和 化 学 制 品 制 造 顺 酐 催 化 剂 苯 酐 催 化 剂 苯 乙 烯 催 化 剂 的 生 产 (35) 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 电 站 的 建 设 经 营 及 供 热 (36) 常 州 新 阳 投 资 有 限 公 司 实 业 投 资 股 权 投 资 (37) 常 州 新 阳 新 材 料 科 技 有 限 公 司 新 材 料 技 术 研 发 技 术 服 务 技 术 转 让 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司, 亚 邦 集 团 持 有 其 6.36% 的 股 权 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司, 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司, 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司, 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司, 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司, 漳 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司

212 (38) 常 州 新 红 贸 易 有 限 公 司 化 工 原 料 及 产 品 的 销 售 ( 除 危 险 品 ) (39) 常 州 新 日 贸 易 有 限 公 司 危 险 化 学 品 批 发 (40) 新 日 ( 香 港 ) 有 限 公 司 投 资 业 务 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 持 有 其 40% 的 股 权 亚 邦 集 团 原 副 董 事 长 张 文 俊 控 制 的 公 司 保 荐 机 构 查 阅 了 相 关 工 商 登 记 资 料, 对 张 文 俊 张 华 以 及 发 行 人 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 进 行 了 访 谈, 取 得 了 张 文 俊 张 华 出 具 的 相 关 承 诺, 经 核 查, 除 张 文 俊 持 有 亚 邦 集 团 5% 的 股 权 亚 邦 集 团 持 有 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 6.36% 的 股 权 张 华 持 有 亚 邦 集 团 0.5% 的 股 权 外, 张 文 俊 张 华 及 其 控 制 的 公 司 与 发 行 人 控 股 股 东 及 其 实 际 控 制 人 无 其 他 关 系, 不 存 在 代 许 小 初 许 旭 东 亚 邦 集 团 持 有 股 权 的 情 形, 也 不 存 在 资 产 变 相 剥 离 等 情 形 3 关 联 自 然 人 本 公 司 关 联 自 然 人 是 指 能 对 公 司 财 务 和 生 产 经 营 决 策 产 生 重 大 影 响 的 个 人, 包 括 公 司 实 际 控 制 人 以 及 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 详 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 的 相 关 内 容 ( 二 ) 经 常 性 关 联 交 易 1 销 售 商 品 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 销 售 商 品 内 容 金 额 及 占 公 司 销 售 总 额 的 比 例 情 况 如 下 : 关 联 方 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 内 容 染 料 及 染 料 中 间 体 医 药 中 间 体 ( 进 口 贸 易 ) 铝 盐 水 等 副 产 品 单 位 : 万 元 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 % 1, % 1, % % % % % % 染 料 % 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 销 售 的 产 品 金 额 及 比 例 均 不 大 公 司 与 关 联 方 之 间 的 关 联 交 易 是 正 常 生 产 经 营 所 需, 向 关 联 方 销 售 的 定 价 政 策 与 其 他 客 户 的 定 价 政

213 策 一 致, 均 按 照 市 场 价 格 协 商 确 定 (1) 进 口 贸 易 服 务 报 告 期 内, 公 司 向 常 州 市 武 进 亚 邦 医 药 化 工 有 限 公 司 销 售 的 医 药 中 间 体, 不 是 公 司 自 产 产 品, 是 公 司 子 公 司 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 为 其 提 供 的 进 口 贸 易 服 务, 即 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 代 该 公 司 进 口 医 药 中 间 体, 然 后 销 售 给 该 公 司 2009 年 起, 为 减 少 关 联 交 易, 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 逐 步 减 少 与 关 联 企 业 的 进 出 口 贸 易 业 务 自 2011 年 7 月 起, 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 已 停 止 为 除 公 司 内 部 企 业 外 的 其 他 关 联 方 提 供 进 出 口 贸 易 服 务 目 前, 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 仅 负 责 公 司 内 部 企 业 及 非 关 联 企 业 的 进 出 口 贸 易 业 务 (2) 对 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 的 关 联 销 售 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 主 要 生 产 溶 剂 染 料, 公 司 实 际 控 制 人 之 一 许 旭 东 的 妻 弟 王 红 武 原 持 有 其 20% 的 股 权 报 告 期 内, 公 司 向 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 销 售 染 料 及 染 料 中 间 体, 该 公 司 将 其 用 于 生 产 溶 剂 染 料 2011 年 6 月, 王 红 武 将 其 持 有 的 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 股 权 全 部 转 让 Ⅰ 王 红 武 转 让 股 权 的 原 因, 受 让 方 的 背 景 情 况 转 让 股 权 的 原 因 : 王 红 武 原 持 有 彩 博 塑 胶 20% 的 股 权, 由 于 王 红 武 系 发 行 人 董 事 长 许 旭 东 之 妻 弟, 故 彩 博 塑 胶 为 发 行 人 之 关 联 方 报 告 期 内, 彩 博 塑 胶 从 发 行 人 及 子 公 司 采 购 染 料 及 染 料 中 间 体 作 为 原 料, 与 发 行 人 存 在 经 常 性 的 业 务 往 来 发 行 人 向 彩 博 塑 胶 销 售 产 品 的 定 价 政 策 与 其 他 第 三 方 客 户 的 定 价 政 策 一 致, 均 按 照 市 场 价 格 协 商 确 定, 交 易 价 格 公 允 为 了 消 除 潜 在 的 关 联 交 易,2011 年 6 月, 王 红 武 将 其 持 有 的 彩 博 塑 胶 20% 股 权 转 让 给 了 许 志 东, 王 红 武 因 本 次 股 权 转 让 缴 纳 了 个 人 所 得 税 146, 元 受 让 方 背 景 : 许 志 东, 现 任 彩 博 塑 胶 副 总 经 理, 分 管 销 售 工 作 许 志 东 目 前 在 发 行 人 及 其 下 属 企 业 和 亚 邦 集 团 及 其 下 属 企 业 均 无 任 职, 与 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 以 及 亚 邦 集 团 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 无 亲 属 关 系, 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 Ⅱ 报 告 期 内, 发 行 人 对 彩 博 塑 胶 的 关 联 销 售 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 向 彩 博 塑 胶 销 售 产 品 的 定 价 与 同 期 对 第 三 方 的 销 售 价 格 基 本 一 致, 按 照 市 场 价 格 协 商 确 定, 交 易 价 格 公 允 报 告 期 内, 发 行 人 对 彩 博 塑 胶 的 关 联 销 售 明 细 情 况 如 下 :

214 12011 年 产 品 数 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 金 额 ( 万 元 ) 同 期 第 三 方 价 格 ( 元 / 吨 ) 1- 硝 基 蒽 醌 精 品 , , 分 散 红 FB 滤 饼 , , 分 散 黄 54 滤 饼 (430%) , , 分 散 紫 26 滤 饼 , , 分 散 蓝 60 商 品 (200%) , , 分 散 黄 54 滤 饼 (400%) , , 双 氯 , , 分 散 红 FB 商 品 , , 其 它 合 计 , 年 产 品 数 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 金 额 ( 万 元 ) 同 期 第 三 方 价 格 ( 元 / 吨 ) 分 散 黄 54 滤 饼 (430%) , , 硝 基 蒽 醌 精 品 , , 分 散 紫 26 滤 饼 , , 分 散 红 FB 滤 饼 , , 分 散 蓝 60 商 品 (200%) , , 其 它 合 计 , 年 产 品 数 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 金 额 ( 万 元 ) 同 期 第 三 方 价 格 ( 元 / 吨 ) 分 散 黄 54 滤 饼 (430%) , , 硝 基 蒽 醌 精 品 , , 分 散 紫 26 滤 饼 , , 分 散 红 FB 滤 饼 , , 合 计 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 报 告 期 内, 彩 博 塑 胶 与 发 行 人 存 在 经 常 性 的 业 务 往 来 为 了 消 除 潜 在 的 关 联 交 易,2011 年 6 月, 发 行 人 董 事 长 许 旭

215 东 之 妻 弟 王 红 武 将 其 持 有 的 彩 博 塑 胶 20% 股 权 转 让 给 了 许 志 东 受 让 方 许 志 东 在 发 行 人 及 其 下 属 企 业 和 亚 邦 集 团 及 其 下 属 企 业 均 无 任 职, 与 发 行 人 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 以 及 亚 邦 集 团 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 无 亲 属 关 系, 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 同 时, 股 权 转 让 前 后, 彩 博 塑 胶 与 发 行 人 的 交 易 定 价 政 策 保 持 一 致, 均 为 市 场 价 格, 因 此, 发 行 人 不 存 在 关 联 交 易 非 关 联 化 等 安 排 (3) 对 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 的 关 联 销 售 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 原 有 经 营 范 围 包 括 染 料 颜 料 中 间 体 等 报 告 期 内, 公 司 向 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 销 售 少 量 商 品 染 料, 该 公 司 将 其 与 其 他 染 料 产 品 配 套 销 售 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 的 染 料 与 颜 料 中 间 体 属 于 不 同 化 工 产 品, 分 别 由 专 门 的 车 间 及 生 产 线 进 行 生 产, 在 生 产 经 营 上 相 互 独 立, 在 财 务 上 分 别 单 独 核 算 为 解 决 同 业 竞 争,2011 年 8 月, 该 公 司 已 停 止 生 产 染 料, 只 进 行 颜 料 中 间 体 的 生 产, 该 公 司 于 2011 年 9 月 完 成 了 经 营 范 围 的 变 更 登 记 2012 年 2 月, 该 公 司 又 停 止 了 颜 料 中 间 体 的 生 产 按 照 当 地 政 府 的 规 划, 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 生 产 所 在 地 即 将 拆 迁 2012 年 3 月, 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 与 江 苏 常 州 新 北 工 业 园 区 管 理 委 员 会 签 署 了 拆 迁 补 偿 协 议, 约 定 该 公 司 于 2012 年 6 月 20 日 前 完 成 生 产 设 备 拆 除 工 作 该 公 司 已 于 2012 年 完 成 了 对 生 产 设 备 的 拆 除 工 作, 主 要 生 产 设 备 拆 除 后 出 售 给 废 品 收 购 公 司 和 常 州 市 创 维 化 工 有 限 公 司 通 过 对 发 行 人 相 关 负 责 人 访 谈 调 取 相 关 公 司 工 商 简 档 等 方 式 进 行 核 查, 上 述 企 业 均 不 是 发 行 人 关 联 方 目 前, 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 已 无 任 何 生 产 经 营 活 动, 待 清 算 注 销 (4) 其 他 关 联 销 售 报 告 期 内, 公 司 向 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 销 售 的 主 要 为 铝 盐 水 等 副 产 品, 主 要 作 为 其 原 料 生 产 聚 氯 化 铝 净 水 剂 报 告 期 内, 发 行 人 向 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 的 销 售 价 格 与 第 三 方 价 格 比 较 情 况 如 下 表 : 年 关 联 单 位 名 称 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 销 售 数 量 销 售 单 价 销 售 金 额 向 第 三 方 销 售 产 品 ( 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 万 元 ) 价 格 ( 元 ) 铝 盐 水 15, 年

216 关 联 单 位 名 称 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 销 售 数 量 销 售 单 价 销 售 金 额 向 第 三 方 销 售 产 品 ( 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 万 元 ) 价 格 ( 元 ) 铝 盐 水 11, 年 关 联 单 位 名 称 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 销 售 数 量 销 售 单 价 销 售 金 额 向 第 三 方 销 售 产 品 ( 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 万 元 ) 价 格 ( 元 ) 铝 盐 水 10, 年 1-6 月 关 联 单 位 名 称 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 销 售 数 量 销 售 单 价 销 售 金 额 向 第 三 方 销 售 产 品 ( 吨 ) ( 元 / 吨 ) ( 万 元 ) 价 格 ( 元 ) 铝 盐 水 2, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 会 计 师 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 对 关 联 方 的 产 品 销 售 价 格 与 向 第 三 方 销 售 价 格 ( 或 测 算 价 格 ) 基 本 一 致, 公 司 的 关 联 销 售 定 价 基 本 符 合 市 场 价 格, 交 易 价 格 公 允 2 采 购 原 材 料 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 采 购 的 内 容 金 额 及 占 公 司 采 购 总 额 的 比 例 情 况 如 下 : 关 联 方 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 内 容 酞 菁 颜 料 ( 出 口 贸 易 ) 溶 剂 染 料 ( 出 口 贸 易 ) 染 料 ( 出 口 贸 易 ) 涂 料 和 树 脂 ( 自 用 ) 农 药 颜 料 ( 出 口 贸 易 ) 包 装 物 ( 自 用 ) 净 水 剂 ( 自 用 ) 单 位 : 万 元 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 % % % % % % % % % % % % % 油 漆 ( 自 用 ) %

217 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 ( 原 常 州 新 苯 酐 ( 自 用 ) % 1, % 2, % 日 化 学 有 限 公 司 ) 常 州 仪 赛 化 学 试 实 验 室 试 剂 % % 剂 有 限 公 司 等 ( 自 用 ) 报 告 期 内, 公 司 向 公 司 关 联 方 采 购 的 产 品 金 额 及 比 例 均 不 大 公 司 向 关 联 方 采 购 的 定 价 政 策 与 其 他 供 应 商 的 定 价 政 策 一 致, 均 按 照 市 场 价 格 协 商 确 定 (1) 出 口 贸 易 服 务 报 告 期 内, 公 司 向 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 采 购 的 实 质 内 容 为 : 公 司 子 公 司 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 为 关 联 方 提 供 的 出 口 贸 易 服 务, 即 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 采 购 关 联 方 的 产 品, 并 外 销 至 关 联 方 指 定 的 客 户 为 减 少 关 联 交 易, 自 2011 年 7 月 起, 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 已 停 止 为 除 公 司 内 部 企 业 外 的 其 他 关 联 方 提 供 进 出 口 贸 易 服 务 (2) 向 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 ( 原 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 ) 的 关 联 采 购 2011 年 起, 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 ( 现 更 名 为 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 ) 苯 酐 生 产 线 达 产, 因 此 2011 年 2012 年 和 2013 年, 公 司 向 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 购 买 部 分 苯 酐 作 为 原 材 料, 采 购 金 额 分 别 为 2, 万 元 1, 万 元 和 万 元, 分 别 占 公 司 当 年 苯 酐 采 购 总 额 的 23.72% 7.81% 和 4.66% 为 减 少 关 联 交 易, 自 2013 年 起, 公 司 已 逐 步 减 少 向 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 采 购 苯 酐 (3) 其 它 关 联 采 购 报 告 期 内, 公 司 向 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 采 购 聚 氯 化 铝 净 水 剂 等 产 品, 主 要 用 于 公 司 的 污 水 处 理 报 告 期 内, 公 司 向 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 光 辉 化 工 有 限 公 司 常 州 仪 赛 化 学 试 剂 有 限 公 司 等 关 联 方 采 购 了 部 分 产 品, 主 要 作 为 公 司 生 产 经 营 的 建 设 维 修 材 料 包 装 物 及 实 验 室 试 剂 等 (4) 报 告 期 内, 单 项 关 联 采 购 金 额 在 100 万 元 以 上 的 商 品 采 购 价 格 与 第 三 方 价 格 比 较 情 况 如 下 表 : 年 关 联 单 位 名 称 产 品 单 位 采 购 数 量 采 购 单 价 ( 元 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 向 第 三 方 采 购 价 格 ( 或 关 联 方 对 外 售 价 )( 元 )

218 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 酞 菁 绿 吨 32 44, , 纸 箱 只 662, [ 注 ] 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 酞 菁 蓝 吨 , , 公 司 常 州 市 佳 森 化 工 有 分 散 红 吨 , , 限 公 司 343 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 溶 剂 紫 吨 , , 有 限 公 司 常 州 新 日 化 学 有 限 苯 酐 吨 2,810 8, , , 公 司 [ 注 ]2011 年 上 述 产 品 无 从 第 三 方 采 购 的 价 格, 依 据 关 联 方 的 生 产 成 本, 按 15% 的 毛 利 率 测 算 其 售 价 年 关 联 单 位 名 称 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 产 品 单 位 采 购 数 量 向 第 三 方 采 购 采 购 单 价 采 购 金 额 价 格 ( 或 关 联 方 ( 元 ) ( 万 元 ) 对 外 售 价 )( 元 ) 纸 箱 只 777, 苯 酐 吨 1,080 9, , , 年 关 联 单 位 名 称 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 ( 原 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 ) 产 品 单 位 采 购 数 量 向 第 三 方 采 购 采 购 单 价 采 购 金 额 价 格 ( 或 关 联 方 ( 元 ) ( 万 元 ) 对 外 售 价 )( 元 ) 纸 箱 只 806, 苯 酐 吨 600 9, , 年 1-6 月 关 联 单 位 名 称 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 向 第 三 方 采 购 采 购 单 价 采 购 金 额 产 品 单 位 采 购 数 量 价 格 ( 或 关 联 方 ( 元 ) ( 万 元 ) 对 外 售 价 )( 元 ) 纸 箱 只 448, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 会 计 师 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 的 商 品 采 购 价 格 与 向 第 三 方 采 购 价 格 ( 或 关 联 方 对 外 售 价 ) 基 本 一 致, 公 司 的 关 联 商 品 采 购 定 价 基 本 符 合 市 场 价 格, 交 易 价 格 公 允 3 采 购 能 源

219 如 下 : 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 采 购 能 源 的 金 额 及 占 公 司 采 购 能 源 总 额 的 比 例 情 况 关 联 方 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 内 容 采 购 蒸 汽 代 收 水 电 费 单 位 : 万 元 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 % 2, % 2, % 2, % 代 收 电 费 % % % % 采 购 蒸 汽 % 采 购 蒸 汽 % % % % (1) 采 购 蒸 汽 报 告 期 内, 为 满 足 正 常 生 产 所 需, 公 司 向 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 购 买 了 部 分 蒸 汽, 交 易 价 格 均 按 照 市 场 价 格 协 商 确 定, 价 格 公 允 报 告 期 内, 公 司 向 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 购 买 的 蒸 汽 金 额 较 大, 其 主 要 原 因 为 : 由 于 小 锅 炉 存 在 容 量 小 效 率 低 污 染 大 等 不 足, 公 司 常 州 生 产 基 地 所 在 地 政 府 原 则 上 已 不 再 审 批 新 建 小 锅 炉 项 目 由 于 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 已 建 有 锅 炉 及 管 网, 因 此 报 告 期 内 公 司 本 部 及 临 江 化 工 生 产 基 地 所 需 蒸 汽 分 别 向 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 采 购 (2) 关 联 方 代 收 水 电 费 报 告 期 内, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 和 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 为 公 司 代 收 了 部 分 的 水 电 费 由 于 历 史 原 因, 公 司 与 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 和 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 存 在 共 用 同 一 供 电 线 路 的 情 况, 但 各 用 电 单 位 均 有 独 立 电 表 报 告 期 内, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 和 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 为 公 司 代 收 了 部 分 的 电 费 报 告 期 内, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 自 用 电 费 及 代 收 电 费 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年

220 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 自 用 电 费 金 额 代 收 亚 邦 染 料 电 费 金 额 , , , 代 收 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 等 公 司 电 费 金 额 合 计 , , , 报 告 期 内, 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 自 用 电 费 及 代 收 电 费 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 自 用 电 费 金 额 代 收 亚 邦 染 料 电 费 金 额 代 收 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 等 公 司 电 费 金 额 合 计 报 告 期 内, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 均 按 照 公 司 实 际 用 电 量 代 收 电 费, 不 存 在 代 公 司 承 担 电 费 的 情 况, 公 司 亦 不 存 在 代 关 联 方 承 担 电 费 的 情 况 (3) 报 告 期 内, 单 项 关 联 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上 的 能 源 采 购 价 格 与 第 三 方 价 格 比 较 情 况 如 下 表 : 年 关 联 单 位 名 称 产 品 单 位 采 购 数 量 采 购 单 价 ( 元 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 向 第 三 方 采 购 价 格 ( 或 关 联 方 对 外 售 价 )( 元 ) 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 蒸 汽 吨 47, 电 度 13,817, , 电 度 2,196, 蒸 汽 吨 24, 年 关 联 单 位 名 称 产 品 单 位 采 购 数 量 采 购 单 价 ( 元 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 向 第 三 方 采 购 价 格 ( 或 关 联 方 对 外 售 价 )( 元 )

221 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 蒸 汽 吨 49, 电 度 14,610, , 电 度 3,268, 蒸 汽 吨 21, 年 关 联 单 位 名 称 产 品 单 位 采 购 数 量 采 购 单 价 ( 元 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 向 第 三 方 采 购 价 格 ( 或 关 联 方 对 外 售 价 )( 元 ) 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 蒸 汽 吨 44, 电 度 15,066, , 电 度 4,572, 蒸 汽 吨 28, 年 1-6 月 关 联 单 位 名 称 产 品 单 位 采 购 数 量 采 购 单 价 ( 元 ) 采 购 金 额 ( 万 元 ) 向 第 三 方 采 购 价 格 ( 或 关 联 方 对 外 售 价 )( 元 ) 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 蒸 汽 吨 18, 电 度 7,086, 电 度 2,518, 蒸 汽 吨 16, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 会 计 师 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 采 购 能 源 的 价 格 与 向 第 三 方 采 购 价 格 ( 或 关 联 方 对 外 售 价 ) 基 本 一 致, 公 司 关 联 能 源 采 购 定 价 基 本 符 合 市 场 价 格, 交 易 价 格 公 允 4 接 受 劳 务 报 告 期 内, 公 司 部 分 污 水 经 预 处 理 后, 由 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 进 行 再 处 理, 公 司 支 付 的 污 水 处 理 费 按 照 市 场 价 格 确 定, 价 格 公 允 相 关 金 额 及 占 公 司 污 水 处 理 费 总 额 的 比 例 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 内 容 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比

222 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 污 水 处 理 费 % % % % (1) 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 基 本 情 况 及 污 水 处 理 能 力 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 成 立 于 2005 年 1 月 20 日, 现 注 册 资 本 3,000 万 元, 注 册 地 址 为 武 进 区 牛 塘 镇 长 虹 西 路, 主 要 从 事 污 水 处 理 业 务 该 公 司 股 权 结 构 为 : 亚 邦 集 团 持 有 55% 的 股 权 常 州 市 牛 塘 化 工 厂 有 限 公 司 持 有 15% 的 股 权 常 州 市 金 隆 化 工 有 限 公 司 持 有 12% 的 股 权 常 州 市 武 进 牛 塘 助 剂 厂 持 有 12% 的 股 权 常 州 市 武 进 佳 华 化 工 有 限 公 司 持 有 6% 的 股 权 该 公 司 主 要 承 担 武 进 区 牛 塘 镇 相 关 企 业 的 生 产 废 水 和 牛 塘 镇 居 民 的 生 活 污 水 的 处 理 任 务, 具 有 一 定 的 社 会 职 能 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 污 水 处 理 项 目 总 投 资 为 3,700 万 元, 废 水 处 理 规 模 为 10,000 吨 / 天 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 的 接 管 企 业 除 了 发 行 人 以 外, 还 有 常 州 市 金 隆 化 工 有 限 公 司 常 州 市 武 进 佳 华 化 工 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 化 工 厂 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 常 州 市 武 进 区 牛 塘 弟 兄 滚 针 厂 常 州 市 武 进 第 三 纺 织 有 限 公 司 常 州 市 武 进 盛 源 纺 织 品 有 限 公 司 创 生 医 疗 器 械 ( 江 苏 ) 有 限 公 司 常 州 市 武 进 光 明 工 艺 品 有 限 公 司 等 多 家 企 业 2012 年 4 月 23 日, 常 州 市 武 进 区 环 境 保 护 局 出 具 了 关 于 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 环 保 工 作 的 说 明 : 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 承 担 了 武 进 区 牛 塘 镇 相 关 企 业 的 生 产 废 水 和 牛 塘 镇 居 民 的 生 活 污 水 处 理 任 务, 是 武 进 区 在 牛 塘 镇 片 区 范 围 规 划 设 立 的 污 水 处 理 企 业, 具 有 一 定 的 社 会 职 能 2011 年 以 来, 该 公 司 不 断 加 强 环 保 管 理 工 作, 进 一 步 完 善 环 保 设 施, 该 公 司 各 项 环 保 设 施 运 行 正 常, 环 保 治 理 及 管 理 工 作 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 及 我 局 行 政 管 理 要 求 (2) 发 行 人 接 管 排 入 废 水 的 达 标 情 况 根 据 2006 年 4 月 常 州 市 环 保 局 出 具 的 常 环 管 号 关 于 对 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 年 产 74,550 吨 染 料 及 染 料 中 间 体 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复, 发 行 人 产 生 的 生 产 工 艺 废 水 及 生 活 污 水 经 发 行 人 污 水 处 理 站 预 处 理 后, 达 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 接 管 标 准 后 集 中 处 理 因 此, 发 行 人 牛 塘 本 部 产 生 的 生 产 工 艺 废 水 及 生 活 污 水 经 发 行 人 污 水 处 理 站 预 处 理 后, 由 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 进 行 再 处 理 符 合 相 关 的 环 保 要 求 和 规 定 发 行 人 在 牛 塘 本 部 的 污 水 处 理 站 拥 有 一 套 污 水 预 处 理 系 统, 废 水 处 理 能 力 为

223 2,000 吨 / 日, 主 要 处 理 工 艺 为 高 浓 度 废 水 经 高 浓 度 废 水 调 节 池 调 节 后, 进 入 厌 氧 反 应 池 进 行 厌 氧 反 应, 出 水 与 低 浓 度 废 水 进 入 调 节 池, 再 经 过 水 解 酸 化 池 生 化 池 处 理 后 达 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 接 管 标 准 后 接 入 常 州 市 武 进 区 环 保 局 在 发 行 人 污 水 处 理 站 建 立 了 专 门 的 自 动 监 控 室, 通 过 环 保 检 测 设 备 对 发 行 人 预 处 理 后 接 管 排 入 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 的 水 质 进 行 24 小 时 的 在 线 检 测 报 告 期 内 监 测 数 据 显 示 发 行 人 预 处 理 后 的 废 水 均 达 到 规 定 的 接 管 标 准 2014 年 2 月, 常 州 市 武 进 区 环 境 保 护 局 出 具 了 证 明 : 根 据 我 局 在 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 污 水 处 理 站 建 立 的 自 动 监 控 室 的 监 测 数 据, 自 2011 年 至 今, 该 公 司 预 处 理 后 的 废 水 均 达 到 规 定 的 接 管 标 准, 未 发 生 环 境 违 法 行 为, 未 被 环 保 部 门 处 罚 5 固 废 处 理 服 务 2012 年, 赛 科 公 司 固 废 焚 烧 一 期 工 程 建 成 并 开 始 试 运 行, 因 此 自 2012 年 起 赛 科 公 司 为 部 分 关 联 方 提 供 了 固 废 处 理 服 务, 公 司 收 取 的 固 废 处 理 费 按 照 市 场 价 格 确 定, 价 格 公 允 相 关 金 额 及 占 公 司 固 废 处 理 收 入 的 比 例 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 内 容 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 连 云 港 市 亚 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 固 废 处 理 % % % - - 固 废 处 理 % % % - - 江 苏 道 博 化 工 有 限 公 司 固 废 处 理 % % ( 三 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 销 售 固 定 资 产 和 无 形 资 产 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 销 售 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 内 容 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 房 屋 土 地 补 偿 费 贮 罐

224 公 司 原 有 建 在 连 云 港 市 灌 南 县 堆 沟 镇 集 体 土 地 上 的 房 屋, 因 无 法 办 理 权 属 证 书,2011 年 4 月 公 司 将 上 述 房 屋 及 土 地 补 偿 费 按 照 江 苏 中 天 的 资 产 评 估 价 值 作 价 万 元, 转 让 给 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 ) 2011 年, 公 司 向 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 销 售 了 废 弃 的 贮 罐, 交 易 金 额 很 小 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 销 售 的 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 已 参 照 资 产 评 估 价 值 作 价, 交 易 价 格 公 允 2 购 买 固 定 资 产 及 无 形 资 产 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 购 买 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 内 容 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 亚 邦 集 团 购 买 土 地 使 用 权 亚 邦 集 团 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 购 买 房 屋 构 筑 物 购 买 土 地 使 用 权 年 3 月, 公 司 按 照 评 估 值 向 亚 邦 集 团 购 买 位 于 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 万 元 ( 土 地 面 积 28, 平 方 米 ), 房 屋 和 构 筑 物 等 万 元, 作 价 依 据 为 江 苏 中 天 出 具 的 苏 中 资 评 报 字 (2011) 第 25 号 资 产 评 估 报 告 2011 年 9 月, 供 热 公 司 向 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 购 买 位 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 的 土 地 使 用 权 ( 土 地 面 积 36, 平 方 米 ), 参 照 土 地 评 估 结 果, 经 双 方 协 商 该 土 地 使 用 权 协 议 转 让 价 格 为 275 万 元 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 购 买 的 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 已 参 照 资 产 评 估 价 值 作 价, 交 易 价 格 公 允 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 于 2013 年 1 月 20 日 与 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 签 订 了 连 云 港 灌 南 四 圩 生 活 区 第 一 二 幢 宿 舍 楼 及 附 属 设 施 的 收 购 协 议, 协 议 约 定 资 产 收 购 价 格 为 700 万 元 2013 年 6 月 15 日, 因 上 述 合 同 转 让 标 的 资 产 难 以 办 妥 产 权 证 书, 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 终 止 上 述 交 易 并 签 定 了 资 产 收 购 终 止 合 同, 根 据 约 定,700 万 元 预 付 款 已 于 2013 年 6 月 24 日 收 回 3 向 关 联 方 租 赁 房 产 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 租 赁 房 产 情 况 如 下 :

225 单 位 : 万 元 出 租 方 名 称 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 ( 原 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 ) 年 4 月, 公 司 将 原 有 建 在 连 云 港 市 灌 南 县 堆 沟 镇 集 体 土 地 上 的 房 屋 及 土 地 补 偿 费 按 照 江 苏 中 天 的 资 产 评 估 价 值 作 价 万 元, 转 让 给 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 本 次 房 屋 转 让 后, 公 司 向 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 ) 租 赁 该 项 房 屋 作 为 职 工 宿 舍 使 用 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 租 赁 房 产 均 已 参 照 当 地 市 场 租 金 水 平, 交 易 价 格 公 允 4 受 让 注 册 商 标 2010 年 4 月, 亚 邦 集 团 与 公 司 签 订 注 册 商 标 转 让 合 同, 同 意 公 司 无 偿 受 让 亚 邦 集 团 拥 有 的 相 关 亚 邦 商 标, 并 同 意 公 司 自 2006 年 2 月 起 至 商 标 转 让 完 毕 前 无 偿 使 用 相 关 亚 邦 商 标 2012 年 3 月, 上 述 商 标 转 让 完 成 核 准 5 许 可 使 用 注 册 商 标 2012 年 3 月, 亚 邦 染 料 与 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 医 药 中 间 体, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 3 月 20 日 至 2015 年 3 月 14 日 止 ; 亚 邦 染 料 分 别 与 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 颜 料 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 除 染 料 以 外 的 化 学 品, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 3 月 20 日 至 2015 年 3 月 14 日 止 ; 亚 邦 染 料 与 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 酚 醛 树 脂 未 加 工 环 氧 树 脂 苯 衍 生 物 顺 丁 烯 二 酸 酐 甲 苯 等, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 3 月 20 日 至 2015 年 3 月 14 日 止 2012 年 7 月, 亚 邦 染 料 分 别 与 漳 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 天 津 亚 邦 化 学 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同, 许 可 上 述 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 酚 醛 树 脂 未 加 工 环 氧 树 脂 苯 衍 生 物 顺 丁 烯 二 酸 酐 甲 苯 等, 许 可 使 用 期 限 自 2012 年 7 月 25 日 至 2016 年 6 月 13 日 止 2013 年 8 月, 亚 邦 染 料 与 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 签 订 商 标 使 用 许 可

226 合 同, 许 可 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 涂 料 油 漆 ; 许 可 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 无 偿 使 用 第 号 亚 邦 商 标, 许 可 使 用 商 品 类 别 为 酚 醛 树 脂 未 加 工 环 氧 树 脂 苯 衍 生 物 顺 丁 烯 二 酸 酐 甲 苯 等, 许 可 使 用 期 限 自 2013 年 8 月 20 日 至 2016 年 8 月 20 日 止 2014 年 6 月 27 日, 发 行 人 ( 简 称 甲 方 ) 分 别 与 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 漳 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 天 津 亚 邦 化 学 有 限 公 司 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 ( 统 一 简 称 乙 方 ) 签 订 商 标 使 用 许 可 合 同 补 充 协 议, 约 定 : 甲 方 有 权 监 督 乙 方 使 用 上 述 注 册 商 标 商 品 的 商 品 质 量, 乙 方 应 当 保 证 使 用 该 注 册 商 标 的 商 品 质 量 ; 如 乙 方 在 被 授 权 期 间, 其 商 品 质 量 出 现 重 大 问 题 或 瑕 疵, 影 响 或 可 能 影 响 甲 方 商 誉, 甲 方 有 权 立 即 终 止 与 乙 方 之 间 的 商 标 使 用 许 可 合 同, 且 甲 方 有 权 就 因 被 授 权 使 用 商 标 商 品 的 质 量 问 题 给 甲 方 带 来 的 一 切 直 接 和 间 接 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 商 誉 损 失 ), 向 乙 方 要 求 赔 偿 ; 甲 乙 双 方 之 前 所 签 署 的 商 标 使 用 许 可 合 同 在 许 可 使 用 期 满 后 将 自 行 终 止 不 再 续 约, 乙 方 应 在 本 补 充 协 议 签 署 后 到 许 可 使 用 期 限 届 满 前, 自 行 做 好 过 渡 性 安 排 由 于 目 前 公 司 已 全 部 拥 有 与 自 身 生 产 经 营 相 关 的 注 册 商 标 所 有 权, 且 许 可 关 联 方 使 用 商 标 的 商 品 类 别 均 限 定 为 除 染 料 及 染 料 中 间 体 以 外 的 化 学 品, 因 此 公 司 许 可 部 分 关 联 方 使 用 上 述 注 册 商 标 合 法 合 规, 不 会 对 公 司 的 资 产 完 整 性 构 成 不 利 影 响 6 发 明 专 利 转 让 2012 年 3 月, 原 由 亚 邦 集 团 持 有 的 改 进 的 分 散 红 91 的 合 成 工 艺 发 明 专 利, 无 偿 变 更 至 股 份 公 司 名 下 2012 年 8 月, 原 由 亚 邦 集 团 及 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 共 同 持 有 的 还 原 橄 榄 T(C.I.Vat Black 25) 制 备 方 法 发 明 专 利, 无 偿 变 更 至 安 徽 亚 邦 名 下 2012 年 9 月, 原 由 亚 邦 集 团 及 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 共 同 持 有 的 还 原 深 蓝 BO(C.I.Vat Blue 20) 生 产 工 艺 改 进 发 明 专 利, 无 偿 变 更 至 安 徽 亚 邦 名 下 7 受 让 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 股 权 根 据 公 司 与 亚 邦 集 团 于 2014 年 3 月 11 日 签 订 的 股 份 转 让 协 议, 亚 邦 集 团 将 其 持 有 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 15,819,629 股 以 55,368, 元

227 的 价 格 ( 每 股 3.5 元 ) 转 让 给 公 司, 本 次 转 让 后 公 司 及 子 公 司 合 计 持 有 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 的 股 权 比 例 为 1.433% 该 股 权 转 让 的 作 价 已 参 照 前 期 可 比 股 权 交 易 的 转 让 价 格 ( 常 州 万 隆 商 贸 有 限 公 司 于 2013 年 6 月 通 过 常 州 产 权 交 易 所 出 售 其 持 有 的 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 1,096 万 股 法 人 股, 交 易 价 格 3.55 元 / 股 ), 交 易 价 格 公 允 8 关 联 方 信 用 担 保 (1)2014 年 1-6 月 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 ( 万 元 ) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 安 徽 亚 邦 9, 未 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 6, 未 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 8, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 小 初 陶 玉 芳 许 旭 东 王 庆 英 公 司 4, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 3, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 小 初 陶 玉 芳 亚 邦 集 团 许 旭 东 王 庆 英 公 司 6, 已 履 行 完 毕 公 司 5, 未 履 行 完 毕 许 小 初 许 旭 东 公 司 5, 已 履 行 完 毕 许 小 初 许 旭 东 公 司 5, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 5, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 4, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 王 庆 英 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 公 司 4, 未 履 行 完 毕 公 司 2, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 10, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 许 小 初 陶 玉 芳 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 许 旭 东 公 司 10, 未 履 行 完 毕 公 司 2, 已 履 行 完 毕 公 司 已 履 行 完 毕

228 许 小 初 许 旭 东 亚 邦 集 团 亚 邦 集 团 公 司 连 云 港 分 公 司 公 司 连 云 港 分 公 司 6, 未 履 行 完 毕 3, 未 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 华 尔 化 工 2, 未 履 行 完 毕 公 司 华 尔 化 工 2, 未 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 华 尔 化 工 2, 已 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 亚 邦 集 团 常 州 中 房 实 业 有 限 公 司 公 司 许 旭 东 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 亚 邦 集 团 公 司 许 旭 东 王 庆 英 (2)2013 年 华 尔 化 工 5, 未 履 行 完 毕 临 江 化 工 4, 未 履 行 完 毕 临 江 化 工 10, 未 履 行 完 毕 临 江 化 工 15, 未 履 行 完 毕 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 ( 万 元 ) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 10, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 6, 未 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 6, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 8, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 安 徽 亚 邦 9, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 3, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 小 初 陶 玉 芳 亚 邦 集 团 许 旭 东 王 庆 英 公 司 6, 已 履 行 完 毕 公 司 5, 未 履 行 完 毕 许 小 初 许 旭 东 公 司 5, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 5, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 4, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 公 司 2, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 公 司 4, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 4, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 公 司 2, 未 履 行 完 毕

229 亚 邦 集 团 公 司 2, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 10, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 许 小 初 陶 玉 芳 公 司 10, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 2, 已 履 行 完 毕 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 许 旭 东 亚 邦 集 团 许 旭 东 许 小 初 亚 邦 集 团 许 旭 东 王 庆 英 亚 邦 集 团 许 旭 东 许 小 初 许 旭 东 亚 邦 集 团 亚 邦 集 团 公 司 2, 已 履 行 完 毕 公 司 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 6, 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 5, 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 5, 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 6, 未 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 2, 已 履 行 完 毕 分 公 司 公 司 许 旭 东 华 尔 化 工 5, 已 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 王 庆 英 华 尔 化 工 3, 已 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 华 尔 化 工 2, 已 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 亚 邦 集 团 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 华 尔 化 工 5, 未 履 行 完 毕 临 江 化 工 10, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 王 庆 英 临 江 化 工 15, 已 履 行 完 毕 公 司 亚 邦 集 团 临 江 化 工 15, 已 履 行 完 毕 常 州 中 房 实 业 有 限 公 司 公 司 许 旭 东 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 亚 邦 集 团 公 司 许 旭 东 王 庆 英 (3)2012 年 临 江 化 工 4, 未 履 行 完 毕 临 江 化 工 10, 未 履 行 完 毕 临 江 化 工 15, 未 履 行 完 毕 担 保 方 被 担 保 方 担 保 金 额 ( 万 元 ) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 8, 已 履 行 完 毕

230 公 司 安 徽 亚 邦 6, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 10, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 6, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 安 徽 亚 邦 9, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 安 徽 亚 邦 9, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 公 司 3, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 亚 邦 集 团 公 司 5, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 5, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 3, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 小 初 陶 玉 芳 公 司 6, 已 履 行 完 毕 许 小 初 许 旭 东 公 司 5, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 4, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 许 小 初 亚 邦 集 团 许 旭 东 王 庆 英 亚 邦 集 团 许 旭 东 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 公 司 连 云 港 分 公 司 6, 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 5, 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 5, 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 10, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 王 庆 英 临 江 化 工 15, 已 履 行 完 毕 公 司 亚 邦 集 团 临 江 化 工 15, 已 履 行 完 毕 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 许 旭 东 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 亚 邦 集 团 许 小 初 陶 玉 芳 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 临 江 化 工 4, 已 履 行 完 毕 公 司 2, 已 履 行 完 毕 公 司 17, 已 履 行 完 毕 公 司 10, 已 履 行 完 毕 公 司 2, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 公 司 4, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 2, 已 履 行 完 毕 公 司 华 尔 化 工 3, 已 履 行 完 毕

231 公 司 华 尔 化 工 4, 已 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 华 尔 化 工 5, 已 履 行 完 毕 公 司 许 旭 东 王 庆 英 华 尔 化 工 3, 已 履 行 完 毕 (4)2011 年 担 保 方 亚 邦 集 团 许 旭 东 王 庆 英 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 担 保 担 保 是 否 已 ( 万 元 ) 起 始 日 到 期 日 经 履 行 完 毕 临 江 化 工 10, 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 4, 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 6, 已 履 行 完 毕 公 司 临 江 化 工 6, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 临 江 化 工 1, 已 履 行 完 毕 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 许 旭 东 临 江 化 工 8, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 6, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 安 徽 亚 邦 12, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 6, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 安 徽 亚 邦 7, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 8, 已 履 行 完 毕 公 司 安 徽 亚 邦 6, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 旭 东 安 徽 亚 邦 9, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 王 庆 英 公 司 3, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 公 司 3, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 亚 邦 集 团 公 司 5, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 3, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 3, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 公 司 2, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 许 小 初 陶 玉 芳 公 司 5, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 公 司 2, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 公 司 5, 已 履 行 完 毕 许 小 初 许 旭 东 公 司 5, 已 履 行 完 毕

232 亚 邦 集 团 公 司 5, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 亚 邦 集 团 许 旭 东 许 小 初 公 司 连 云 港 分 公 司 公 司 连 云 港 分 公 司 5, 已 履 行 完 毕 6, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 亚 邦 进 出 口 已 履 行 完 毕 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 临 江 化 工 10, 已 履 行 完 毕 许 旭 东 王 庆 英 临 江 化 工 15, 已 履 行 完 毕 公 司 亚 邦 集 团 临 江 化 工 15, 已 履 行 完 毕 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 许 旭 东 许 旭 东 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 亚 邦 集 团 许 小 初 陶 玉 芳 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 临 江 化 工 4, 已 履 行 完 毕 公 司 2, 已 履 行 完 毕 公 司 17, 已 履 行 完 毕 公 司 10, 已 履 行 完 毕 公 司 华 尔 化 工 3, 已 履 行 完 毕 公 司 华 尔 化 工 4, 已 履 行 完 毕 9 关 联 方 不 动 产 抵 押 担 保 (1)2014 年 1-6 月 担 保 方 担 保 物 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 是 否 已 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 ( 万 元 ) 经 履 行 完 毕 安 徽 亚 邦 土 地 使 用 权 房 屋 建 筑 物 公 司 未 履 行 完 毕 临 江 化 工 土 地 使 用 权 房 屋 建 筑 物 公 司 2, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 1, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 土 地 使 用 权 公 司 2, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 未 履 行 完 毕

233 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 1, 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 1, 未 履 行 完 毕 (2)2013 年 担 保 方 担 保 物 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 是 否 已 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 ( 万 元 ) 经 履 行 完 毕 安 徽 亚 邦 土 地 使 用 权 房 屋 建 筑 物 公 司 未 履 行 完 毕 安 徽 亚 邦 土 地 使 用 权 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 房 屋 建 筑 物 公 司 1, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 1, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 土 地 使 用 权 公 司 2, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 未 履 行 完 毕 (3)2012 年 担 保 方 担 保 物 被 担 保 方 担 保 金 额 担 保 是 否 已 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 ( 万 元 ) 经 履 行 完 毕 安 徽 亚 邦 土 地 使 用 权 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 房 屋 建 筑 物 公 司 1, 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 房 屋 建 筑 物 公 司 1, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕

234 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 1, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 土 地 使 用 权 公 司 2, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 未 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 未 履 行 完 毕 (4)2011 年 担 保 方 担 保 物 被 担 保 方 担 保 金 额 ( 万 元 ) 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 临 江 化 工 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 安 徽 亚 邦 公 司 连 云 港 分 公 司 公 司 连 云 港 分 公 司 土 地 使 用 权 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 安 徽 亚 邦 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 临 江 化 工 房 屋 建 筑 物 公 司 1, 已 履 行 完 毕 公 司 连 云 港 分 公 司 房 屋 建 筑 物 公 司 1, 已 履 行 完 毕 安 徽 亚 邦 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 3, 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕

235 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 房 屋 建 筑 物 公 司 已 履 行 完 毕 亚 邦 集 团 土 地 使 用 权 公 司 已 履 行 完 毕 ( 四 ) 关 联 交 易 履 行 程 序 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 关 联 交 易 均 已 履 行 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 和 各 项 内 控 制 度 等 规 定 的 审 批 程 序 和 决 策 程 序 ( 五 ) 关 联 交 易 余 额 情 况 1 应 收 账 款 余 额 单 位 : 万 元 关 联 方 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 常 州 彩 博 塑 胶 化 工 有 限 公 司 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 预 付 款 项 余 额 单 位 : 万 元 关 联 方 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 ( 已 更 名 为 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 ) 应 付 账 款 余 额 单 位 : 万 元 关 联 方 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 宣 城 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 新 日 化 学 有 限 公 司 ( 已 更 名 为 新 阳 科 技 集 团 有 限 公 司 ) 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 常 州 仪 赛 化 学 试 剂 有 限 公 司 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司

236 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 , 常 州 市 佳 森 化 工 有 限 公 司 预 收 账 款 余 额 单 位 : 万 元 关 联 方 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 江 苏 道 博 化 工 有 限 公 司 ( 六 ) 关 联 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 产 供 销 系 统 独 立 完 整, 生 产 经 营 上 不 存 在 依 赖 关 联 方 的 情 形 公 司 关 联 交 易 事 项 均 依 照 有 关 协 议 规 定 进 行, 按 照 市 场 原 则 定 价, 价 格 公 允, 不 存 在 损 害 公 司 及 其 他 非 关 联 股 东 利 益 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 发 生 的 关 联 交 易 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 重 大 影 响 ( 七 ) 独 立 董 事 意 见 发 行 人 独 立 董 事 对 上 述 关 联 交 易 履 行 的 审 议 程 序 的 合 法 性 和 交 易 价 格 的 公 允 性 发 表 了 独 立 意 见, 认 为, 公 司 自 2011 年 至 今 所 发 生 的 关 联 交 易 均 已 按 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 公 司 内 部 规 章 制 度 履 行 了 必 要 的 审 批 程 序, 关 联 董 事 或 关 联 股 东 均 回 避 表 决 ; 公 司 与 关 联 方 之 间 的 交 易 价 格 均 采 取 了 市 场 化 定 价 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 及 非 关 联 股 东 利 益 的 情 形 三 公 司 对 关 联 交 易 的 决 策 权 力 和 程 序 的 规 定 公 司 已 对 关 联 交 易 做 出 详 尽 的 制 度 安 排, 对 可 能 发 生 的 关 联 交 易 严 格 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 和 各 项 内 控 制 度, 履 行 相 应 的 审 批 程 序 和 决 策 程 序, 独 立 董 事 要 对 关 联 交 易 履 行 审 议 程 序 的 必 要 性 合 法 性 及 交 易 价 格 的 公 允 性 发 表 独 立 意 见 公 司 各 项 管 理 制 度 严 格 有 效 的 执 行, 确 保 公 司 关 联 交 易 的 必 要 性 合 法 性 和 定 价 的 公 允 性, 维 护 了 中 小 股 东 的 利 益 ( 一 ) 公 司 章 程 的 相 关 规 定 公 司 在 公 司 章 程 中 明 确 规 定 了 关 联 交 易 决 策 权 力 与 程 序 关 联 股 东 或 利 益 冲 突 的 董 事 监 事 在 关 联 交 易 表 决 中 的 回 避 制 度 等 :

237 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 员 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定 的, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 该 关 联 交 易 事 项 由 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 投 票 表 决, 过 半 数 的 出 席 会 议 代 表 所 持 有 的 有 效 表 决 权 赞 成 该 关 联 交 易 事 项 即 为 通 过 ; 如 该 交 易 事 项 属 特 别 决 议 范 围, 应 由 三 分 之 二 以 上 出 席 会 议 代 表 所 持 有 的 有 效 表 决 权 赞 成 该 关 联 交 易 事 项 即 为 通 过 ; 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 董 事 个 人 或 者 其 所 任 职 的 其 他 企 业 直 接 或 者 间 接 与 公 司 已 有 的 或 者 计 划 中 的 合 同 交 易 安 排 有 关 联 关 系 时 ( 聘 任 合 同 除 外 ), 不 论 有 关 事 项 在 一 般 情 况 下 是 否 需 要 董 事 会 批 准 同 意, 均 应 当 尽 快 向 董 事 会 披 露 其 关 联 关 系 的 性 质 和 程 度 董 事 会 在 表 决 与 董 事 个 人 或 者 其 所 任 职 的 其 他 企 业 的 关 联 事 项 时, 该 董 事 应 主 动 回 避 董 事 会 在 对 以 上 事 项 表 决 时, 该 董 事 会 会 议 应 经 过 半 数 的 无 关 联 董 事 出 席 方 可 举 行, 董 事 会 会 议 作 出 的 决 议 须 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 会 议 的 无 关 联 关 系 的 董 事 人 数 不 足 三 人 时, 应 将 该 事 项 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 监 事 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益, 若 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 ( 二 ) 公 司 关 联 交 易 决 策 制 度 的 相 关 规 定 公 司 制 订 的 关 联 交 易 决 策 制 度 第 四 章 规 定 公 司 与 关 联 人 之 间 发 生 的 关 联 交 易, 应 遵 循 如 下 的 决 策 程 序 : 第 十 五 条 关 联 交 易 审 批 权 限 ( 一 ) 公 司 与 关 联 自 然 人 达 成 的 交 易 金 额 低 于 30 万 元 ( 含 30 万 元 ) 与 关 联 法 人 达 成 的 交 易 金 额 低 于 300 万 元 ( 含 300 万 元 ) 的, 由 总 经 理 决 定 但 公 司 与 总 经 理 及 其 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 之 间 的 关 联 交 易 须 提 交 董 事 会 审 议 批 准 并 及 时 披 露 ;

238 ( 二 ) 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 300 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 公 司 提 供 担 保 的 除 外, 应 当 经 董 事 会 审 议 批 准 并 及 时 披 露 ; ( 三 ) 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 提 供 担 保 受 赠 现 金 资 产 除 外 ) 金 额 在 3,000 万 元 以 上 ( 含 3,000 万 元 ), 且 占 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 在 5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 聘 请 具 有 执 行 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 审 计 或 评 估, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 后 及 时 披 露 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 所 涉 及 的 交 易 标 的, 可 不 进 行 审 计 或 评 估 ( 四 ) 公 司 在 连 续 十 二 个 月 内 或 预 计 连 续 十 二 个 月 内 发 生 的 以 下 关 联 交 易, 应 当 按 照 累 计 计 算 的 原 则 适 用 本 条 第 ( 二 ) 项 第 ( 三 ) 项 的 规 定 : 1 与 同 一 关 联 人 进 行 的 交 易 ; 2 与 不 同 关 联 人 进 行 的 与 同 一 交 易 标 的 相 关 的 交 易 上 述 同 一 关 联 人 包 括 与 该 关 联 人 同 受 一 主 体 控 制 或 相 互 存 在 股 权 控 制 关 系 的 其 他 关 联 人 已 按 照 本 条 第 ( 二 ) 项 第 ( 三 ) 项 规 定 履 行 相 关 程 序 的, 不 再 纳 入 相 关 的 累 计 计 算 范 围 ( 五 ) 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 后 及 时 披 露 公 司 为 持 股 5% 以 下 的 股 东 提 供 担 保 的, 参 照 前 款 执 行, 相 关 股 东 应 当 在 股 东 大 会 上 回 避 表 决 ( 三 ) 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 的 相 关 规 定 重 大 关 联 交 易 ( 指 本 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 本 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 四 减 少 关 联 交 易 的 措 施 公 司 以 维 护 股 东 利 益 为 原 则, 尽 量 减 少 关 联 交 易, 对 于 不 可 避 免 的 关 联 交 易, 公 司 在 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 中 规 定 了 关 联 交 易 的 回 避 制 度 决 策

239 权 限 决 策 程 序 等 内 容, 并 在 实 际 工 作 中 充 分 发 挥 独 立 董 事 的 作 用, 以 确 保 关 联 交 易 价 格 的 公 开 公 允 合 理, 从 而 保 护 股 东 利 益 为 进 一 步 减 少 关 联 交 易 规 范 公 司 运 行, 公 司 实 际 控 制 人 许 小 初 许 旭 东 控 股 股 东 亚 邦 集 团 出 具 了 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 承 诺 : 在 与 股 份 公 司 可 能 发 生 的 任 何 交 易 中, 本 人 ( 本 集 团 ) 保 证 遵 循 公 平 诚 信 的 原 则, 以 市 场 公 认 的 价 格 进 行 ; 将 不 利 用 对 股 份 公 司 的 控 制 权 关 系 和 地 位 从 事 或 参 与 从 事 任 何 有 损 于 股 份 公 司 及 股 份 公 司 其 他 股 东 利 益 的 行 为 ; 本 人 ( 本 集 团 ) 保 证 以 上 承 诺 持 续 有 效 且 不 可 变 更 或 撤 销, 如 违 反 上 述 承 诺 保 证 的, 本 人 ( 本 集 团 ) 愿 意 承 担 由 此 给 股 份 公 司 造 成 的 直 接 或 间 接 经 济 损 失 索 赔 责 任 及 额 外 的 费 用 支 出

240 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 1 许 旭 东, 男, 董 事 长,1964 年 7 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 经 济 师 许 旭 东 先 生 在 企 业 经 营 管 理 方 面 有 丰 富 的 经 验, 自 牛 塘 中 学 毕 业 后,1984 年 10 月 至 1993 年 11 月 历 任 牛 塘 玻 钢 玻 纤 厂 供 销 员 常 州 市 合 成 材 料 厂 副 厂 长 ;1993 年 12 月 至 2005 年 12 月 任 亚 邦 集 团 副 总 经 理 ;2006 年 2 月 至 今 任 股 份 公 司 董 事 长 中 国 染 料 工 业 协 会 副 理 事 长 中 国 印 染 协 会 副 理 事 长 2 许 小 初, 男, 董 事,1951 年 3 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 经 济 师 许 小 初 先 生 自 常 州 市 淹 城 农 中 毕 业 后,1976 年 10 月 至 1993 年 11 月 历 任 武 进 县 第 五 玻 钢 厂 厂 长 武 进 县 麻 塑 厂 副 厂 长 常 州 市 玻 钢 厂 厂 长 常 州 市 合 成 材 料 厂 厂 长 ; 1993 年 12 月 至 2003 年 3 月, 任 亚 邦 集 团 公 司 董 事 长 总 经 理 ;2003 年 3 月 至 2006 年 3 月, 任 亚 邦 集 团 董 事 长 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ;2006 年 至 今, 任 亚 邦 集 团 董 事 长 股 份 公 司 董 事 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 董 事 长 常 州 市 石 化 产 业 协 会 会 长 3 杨 建, 男, 董 事,1967 年 7 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 教 授 级 高 级 工 程 师 杨 建 先 生 自 河 南 师 范 大 学 毕 业 后,1995 年 10 月 至 1999 年 9 月, 供 职 于 河 南 开 普 化 工 股 份 有 限 公 司, 历 任 研 究 所 所 长 助 理 有 机 研 究 室 主 任 副 所 长 河 南 开 普 集 团 郑 州 银 瑞 公 司 副 总 经 理 河 南 开 普 化 工 股 份 有 限 公 司 董 事 化 工 研 究 所 所 长 ;1999 年 9 月 至 2004 年 2 月, 历 任 亚 邦 集 团 上 海 有 机 研 究 所 所 长 亚 邦 集 团 总 经 理 助 理 技 术 副 总 经 理 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理, 常 州 亚 邦 制 药 有 限 公 司 总 经 理 ;2004 年 3 月 至 今, 任 亚 邦 集 团 董 事 兼 总 经 理 ;2006 年 2 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 江 苏 省 化 工 行 业 协 会 第 一 届 理 事 会 秘 书 长 4 卢 建 平, 男, 董 事, 总 经 理,1963 年 10 月 出 生, 浙 江 大 学 进 修 研 究 生 结 业, 高 级 经 济 师 卢 建 平 先 生 自 牛 塘 高 级 中 学 毕 业 后,1988 年 3 月 至 2000 年 12 月, 历 任 常 州 市 合 成 材 料 厂 车 间 工 人 技 术 员 车 间 主 任 分 厂 厂 长 常 州 市 临 江 化 工 厂 总 经 理 安 徽 亚 邦 有 限 公 司 总 经 理 ;2000 年 12 月 至 今, 任 常 州 市

241 临 江 化 工 有 限 公 司 总 经 理 ;2006 年 2 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 ;2007 年 11 月 至 今 任 股 份 公 司 总 经 理 5 李 福 康, 男, 董 事,1955 年 10 月 出 生, 河 南 电 大 大 专 学 历, 经 济 师 李 福 康 先 生 自 毕 业 后 历 任 河 南 新 县 医 药 局 财 务 股 长 办 公 室 副 主 任 ; 河 南 羚 锐 制 药 有 限 公 司 副 总 经 理 工 会 主 席 ; 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 监 事 副 总 经 理 总 经 理 ; 现 任 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 河 南 羚 锐 集 团 有 限 公 司 董 事 ;2010 年 6 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 6 钱 光 友, 男, 董 事,1964 年 1 月 出 生, 大 学 本 科, 工 程 师 钱 光 友 先 生 自 安 徽 大 学 化 学 系 本 科 毕 业 后,1988 年 10 月 至 2007 年 10 月, 历 任 铜 陵 市 有 机 化 工 厂 车 间 副 主 任 铜 陵 化 学 集 团 有 机 化 工 厂 销 售 科 科 长 副 厂 长 亚 邦 集 团 副 总 经 理 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长 ;2007 年 11 月 至 今, 任 股 份 公 司 副 总 经 理 ;2009 年 6 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 7 周 多 刚, 男, 董 事,1963 年 9 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 高 级 工 程 师 周 多 刚 先 生 自 安 徽 大 学 化 学 系 本 科 毕 业 后,1985 年 7 月 至 1996 年 12 月, 历 任 合 肥 农 药 厂 技 术 员 车 间 副 主 任 主 任, 分 厂 厂 长 书 记 ;1997 年 1 月 至 1998 年 10 月, 任 上 海 三 株 保 健 食 品 有 限 公 司 品 管 部 部 长 ;1998 年 10 月 至 2005 年 12 月, 任 亚 邦 集 团 染 料 业 务 总 调 度 分 厂 厂 长 ;2005 年 1 月 至 2007 年 12 月, 就 读 于 扬 州 大 学, 获 得 化 学 工 程 硕 士 ;2006 年 1 月 至 今, 任 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 总 经 理 ;2006 年 2 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 ;2007 年 11 月 至 今, 任 股 份 公 司 副 总 经 理 8 史 献 平, 男, 独 立 董 事,1957 年 4 月 出 生, 大 学 本 科, 教 授 级 高 级 工 程 师 史 献 平 先 生 自 大 连 理 工 大 学 化 学 工 程 系 精 细 化 工 专 业 本 科 毕 业 后, 曾 在 日 本 神 户 大 学 进 修 农 药 利 用 技 术, 获 英 国 威 尔 士 大 学 卡 的 夫 商 学 院 MBA 学 位, 对 外 经 济 和 贸 易 大 学 国 际 金 融 研 究 生 毕 业 曾 任 化 工 部 规 划 院 市 场 信 息 处 副 处 长 业 务 处 处 长 院 长 助 理 ; 现 任 石 油 和 化 学 工 业 规 划 院 副 院 长 中 国 染 料 工 业 协 会 副 理 事 长 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 股 份 公 司 独 立 董 事 9 赵 伟 建, 男, 独 立 董 事,1954 年 3 月 出 生, 大 学 学 历, 研 究 员 级 高 级 工 程 师 赵 伟 建 先 生 自 南 京 化 工 学 院 ( 现 南 京 工 业 大 学 ) 毕 业 后, 曾 在 南 京 大 学 商 学 院 投 资 与 金 融 专 业 研 究 生 班 学 习 ; 曾 任 江 苏 省 化 工 研 究 所 工 程 师 江 苏 省 石 油

242 化 工 厅 科 技 处 副 处 长 江 苏 省 石 化 资 产 管 理 有 限 公 司 科 技 处 处 长 江 苏 省 纺 织 ( 集 团 ) 总 公 司 技 术 发 展 部 主 任 ; 现 任 江 苏 省 化 工 特 种 技 能 鉴 定 站 站 长 江 苏 省 化 工 行 业 协 会 执 行 副 会 长 / 秘 书 长 江 苏 省 化 学 化 工 学 会 副 理 事 长 / 秘 书 长, 同 时 兼 任 江 苏 九 九 久 科 技 股 份 公 司 南 通 醋 酸 化 工 股 份 有 限 公 司 江 苏 美 思 德 化 学 股 份 有 限 公 司 江 苏 怡 达 化 学 股 份 有 限 公 司 无 锡 百 川 化 工 股 份 有 限 公 司 及 股 份 公 司 独 立 董 事 10 李 芸 达, 男, 独 立 董 事,1974 年 10 月 出 生, 会 计 学 博 士 学 历, 副 教 授 李 芸 达 先 生 自 苏 州 大 学 商 学 院 毕 业 后, 曾 任 职 于 南 京 财 经 大 学 会 计 系, 现 任 江 苏 理 工 学 院 商 学 院 会 计 系 主 任 中 国 会 计 学 会 高 级 会 员 股 份 公 司 独 立 董 事, 兼 任 常 州 市 武 进 区 审 计 学 会 理 事 常 州 民 营 经 济 研 究 所 副 所 长 11 乔 琦, 女, 独 立 董 事,1963 年 10 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 研 究 员 职 称 乔 琦 女 士 自 西 安 交 通 大 学 毕 业 后, 历 任 中 国 环 境 科 学 研 究 院 清 洁 生 产 与 循 环 经 济 研 究 中 心 首 席 专 家 / 主 任 中 国 环 保 产 业 协 会 循 环 经 济 工 作 委 员 会 秘 书 长 中 国 青 年 科 技 工 作 者 协 会 会 员 环 境 科 学 研 究 杂 志 编 委 会 委 员 ; 现 任 股 份 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 1 童 国 清, 男, 监 事 会 主 席,1950 年 11 月 出 生, 高 中 学 历, 助 理 经 济 师 童 国 清 先 生 自 牛 塘 中 学 毕 业 后,1984 年 8 月 至 2005 年 12 月, 历 任 常 州 市 合 成 材 料 厂 副 厂 长 二 分 厂 厂 长 亚 邦 集 团 副 总 经 理 ;2006 年 2 月 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 会 主 席 2 王 焕 兴, 男, 监 事,1949 年 12 月 出 生, 初 中 学 历 王 焕 兴 先 生 自 牛 塘 中 学 毕 业 后,1982 年 9 月 至 2006 年 1 月, 历 任 常 州 市 玻 璃 钢 厂 副 厂 长 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 监 事 长 ;2006 年 2 月 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 3 许 丽 娟, 女, 监 事,1963 年 9 月 出 生, 高 中 学 历, 高 级 经 济 师 许 丽 娟 女 士 自 牛 塘 中 学 毕 业 后,1979 年 至 1992 年, 供 职 于 丫 河 村 办 厂 ;1992 年 至 2006 年 1 月, 历 任 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 主 办 会 计 常 州 亚 邦 恒 亚 染 料 有 限 公 司 监 事 ;2006 年 2 至 今, 任 股 份 公 司 监 事 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 1 卢 建 平, 公 司 总 经 理 ( 个 人 简 历 参 见 本 节 ( 一 ) 董 事 )

243 2 钱 光 友, 公 司 副 总 经 理 ( 个 人 简 历 参 见 本 节 ( 一 ) 董 事 ) 3 周 多 刚, 公 司 副 总 经 理 ( 个 人 简 历 参 见 本 节 ( 一 ) 董 事 ) 4 刘 培 兴, 男, 副 总 经 理,1960 年 1 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 刘 培 兴 先 生 自 武 进 高 级 中 学 毕 业 后,1978 年 2 月 至 1983 年 1 月, 在 兰 州 军 区 部 队 任 文 书 ;1983 年 8 月 至 2002 年 1 月, 历 任 牛 塘 镇 团 委 书 记 牛 塘 镇 办 公 室 主 任 牛 塘 镇 人 民 政 府 镇 长 助 理 中 共 牛 塘 镇 委 员 会 宣 传 委 员 ;1996 年 至 1999 年 在 中 共 中 央 党 校 经 济 学 院 学 习 ;2002 年 2 月 至 2007 年 11 月, 任 亚 邦 集 团 副 总 经 理 ; 2007 年 11 月 至 今, 任 股 份 公 司 副 总 经 理 5 刘 洪 亮, 男, 董 事 会 秘 书,1973 年 5 月 出 生, 大 学 本 科, 高 级 会 计 师, 中 国 注 册 会 计 师 刘 洪 亮 先 生 自 山 东 经 济 学 院 会 计 学 专 业 毕 业 后,1992 年 8 月 至 2002 年 3 月, 任 山 东 鲁 抗 医 药 集 团 财 务 部 长 ;2002 年 4 月 至 2007 年 11 月 历 任 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 亚 邦 集 团 总 经 理 助 理 股 份 公 司 财 务 总 监 ;2007 年 11 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 会 秘 书 6 周 向 东, 男, 财 务 总 监,1975 年 1 月 出 生, 大 学 本 科, 中 国 注 册 会 计 师 中 国 注 册 税 务 师 中 国 注 册 资 产 评 估 师 中 国 注 册 房 地 产 估 价 师 周 向 东 先 生 自 苏 州 大 学 财 经 学 院 财 政 学 专 业 毕 业 后,1998 年 8 月 至 2007 年 11 月, 历 任 武 进 会 计 师 事 务 所 资 产 评 估 审 计 部 负 责 人, 常 州 正 则 联 合 会 计 师 事 务 所 审 计 财 务 咨 询 合 伙 人 ;2007 年 12 月 至 今, 任 股 份 公 司 财 务 总 监 ( 四 ) 核 心 技 术 人 员 1 郑 冬 松, 男, 副 总 工 程 师,1967 年 11 月 出 生, 大 学 本 科, 工 程 师 长 年 从 事 染 料 的 研 究 与 开 发 工 作, 历 任 公 司 技 术 员 技 术 科 长 副 厂 长 等 职, 负 责 公 司 分 散 染 料 技 术 开 发 和 管 理 工 作 主 持 开 发 的 产 品 获 国 家 发 明 专 利 一 项 国 家 重 点 新 产 品 一 个, 主 持 江 苏 省 及 国 家 科 技 支 撑 项 目 各 一 项, 主 持 多 项 市 级 科 研 项 目, 现 任 股 份 公 司 技 术 中 心 和 博 士 后 工 作 站 执 行 主 任 副 总 工 程 师 2 刘 丽, 女,1973 年 4 月 出 生, 本 科 学 历, 助 理 工 程 师 长 年 从 事 染 料 技 术 与 质 量 管 理 工 作, 历 任 公 司 技 术 员 质 检 科 长 品 管 部 长 等 职, 负 责 公 司 分 散 染 料 品 质 管 理 和 质 量 体 系 管 理 工 作, 参 与 起 草 4 项 产 品 的 化 工 行 业 标 准, 为 全 国 专 业 标 准 化 技 术 委 员 会 委 员, 现 任 股 份 公 司 品 管 部 经 理 和 公 司 质 量 体 系 ISO

244 管 理 者 代 表 3 詹 国 青, 男,1976 年 10 月 出 生, 硕 士, 工 程 师, 主 要 从 事 染 料 的 研 发 与 技 术 进 步 工 作, 发 表 多 篇 专 业 论 文, 主 持 多 个 产 品 的 研 发 工 作, 其 中 分 散 红 86 工 艺 改 进 被 亚 邦 集 团 评 为 科 技 进 步 一 等 奖, 现 任 股 份 公 司 还 原 染 料 商 品 化 技 术 负 责 人 4 王 登 兵, 男,1970 年 3 月 出 生, 大 学 本 科, 助 理 工 程 师, 曾 任 临 江 化 工 技 术 员 设 备 部 长 总 工 办 主 任 等 职 务, 主 要 从 事 工 艺 技 改 技 术 管 理 等 工 作, 主 持 完 成 了 分 散 蓝 60 缩 合 工 艺 重 大 技 术 改 造 1,4- 二 氨 基 -2,3- 二 氰 基 蒽 醌 合 成 新 工 艺 研 究 和 溴 氨 酸 的 新 工 艺 研 究, 现 任 华 尔 化 工 技 术 副 总 经 理 5 吴 传 龙, 男,1964 年 3 月 出 生, 大 学 本 科, 高 级 工 程 师, 在 精 细 化 工 有 机 合 成 方 面 有 丰 富 的 经 验, 曾 任 安 徽 芜 湖 市 染 料 厂 技 术 员 车 间 副 主 任 主 任 工 厂 总 调 度 生 产 技 术 部 长, 浙 江 解 氏 化 工 有 限 公 司 副 总 经 理 等 职 务, 现 任 股 份 公 司 分 散 染 料 及 中 间 体 项 目 研 发 负 责 人 6 李 少 文, 男,1968 年 5 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师, 曾 在 重 庆 川 庆 化 工 厂 研 究 所 从 事 技 术 改 进 和 新 产 品 研 发 工 作, 现 在 公 司 从 事 化 工 产 品 的 生 产 和 研 发 工 作, 先 后 完 成 了 多 个 项 目 的 研 发 改 进 工 作, 取 得 了 五 项 专 利 成 果, 主 持 完 成 了 二 项 行 业 标 准 的 制 定 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 符 合 法 律 法 规 规 定 的 任 职 资 格 发 行 人 所 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 均 为 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 除 公 司 董 事 长 许 旭 东 与 董 事 许 小 初 为 兄 弟 关 系 外, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 相 互 之 间 不 存 在 配 偶 三 代 以 内 直 系 或 旁 系 亲 属 关 系 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 受 到 过 刑 事 处 罚, 不 存 在 曾 经 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 形 ( 五 ) 董 事 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 姓 名 本 公 司 职 务 提 名 人 任 期 至 许 旭 东 董 事 长 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 许 小 初 董 事 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 杨 建 董 事 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 卢 建 平 董 事 总 经 理 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 李 福 康 董 事 羚 锐 制 药 2015 年 2 月 26 日 钱 光 友 董 事 副 总 经 理 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日

245 周 多 刚 董 事 副 总 经 理 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 史 献 平 独 立 董 事 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 赵 伟 建 独 立 董 事 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 李 芸 达 独 立 董 事 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 乔 琦 独 立 董 事 公 司 董 事 会 2015 年 2 月 26 日 童 国 清 监 事 会 主 席 亚 邦 集 团 2015 年 2 月 26 日 王 焕 兴 监 事 亚 邦 集 团 2015 年 2 月 26 日 许 丽 娟 监 事 职 工 代 表 大 会 选 举 2015 年 2 月 26 日 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 ( 一 ) 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 有 发 行 人 股 份 情 况 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 持 有 发 行 人 股 份 情 况 如 下 表 : 姓 名 本 公 司 职 务 及 关 系 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 许 旭 东 董 事 长 1, 卢 建 平 董 事 总 经 理 钱 光 友 董 事 副 总 经 理 周 多 刚 董 事 副 总 经 理 童 国 清 监 事 会 主 席 王 焕 兴 监 事 许 丽 娟 监 事 刘 培 兴 副 总 经 理 刘 洪 亮 董 事 会 秘 书 周 向 东 财 务 总 监 郑 冬 松 核 心 技 术 人 员 刘 丽 核 心 技 术 人 员 王 登 兵 核 心 技 术 人 员 李 少 文 核 心 技 术 人 员 许 旭 征 许 小 初 许 旭 东 的 兄 弟

246 许 济 洋 许 小 初 许 旭 东 的 妹 夫 卢 建 全 卢 建 平 的 兄 弟 卢 建 和 卢 建 平 的 兄 弟 徐 坚 定 童 国 清 妹 妹 的 配 偶 郭 竹 茂 钱 光 友 配 偶 的 兄 长 王 志 平 刘 培 兴 配 偶 的 兄 弟 刘 庆 刘 丽 的 弟 弟 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 间 接 持 有 发 行 人 股 份 情 况 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 通 过 亚 邦 集 团 持 有 发 行 人 股 份 情 况 如 下 表 : 持 有 亚 邦 集 占 亚 邦 集 间 接 持 有 间 接 持 有 公 姓 名 本 公 司 职 务 及 关 系 团 出 资 团 出 资 比 公 司 股 份 司 股 份 比 例 ( 万 元 ) 例 (%) ( 万 股 ) (%) 许 旭 东 董 事 长 许 小 初 董 事 4, , 杨 建 董 事 1, 钱 光 友 董 事 副 总 经 理 童 国 清 监 事 会 主 席 王 焕 兴 监 事 刘 培 兴 副 总 经 理 许 建 刚 许 丽 娟 的 弟 弟 许 济 洋 许 小 初 许 旭 东 的 妹 夫 除 上 述 持 股 情 况 之 外, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 未 有 以 任 何 方 式 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 所 持 公 司 股 份 未 再 发 生 变 动, 亦 无 被 质 押 或 冻 结 情 况 ( 二 ) 近 三 年 及 一 期 持 股 数 量 变 动 情 况 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 亲 属 近 三 年 及 一 期 直 接 持 有 发 行 人 股 份 数 量 及 比 例 情 况 如 下 : 姓 名 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 数 量 比 例 数 量 比 例 数 量 比 例 数 量 比 例

247 ( 万 股 ) (%) ( 万 股 ) (%) ( 万 股 ) (%) ( 万 股 ) (%) 许 旭 东 1, , , , 卢 建 平 钱 光 友 周 多 刚 童 国 清 王 焕 兴 许 丽 娟 刘 培 兴 刘 洪 亮 周 向 东 郑 冬 松 刘 丽 王 登 兵 李 少 文 许 旭 征 许 济 洋 卢 建 全 卢 建 和 徐 坚 定 郭 竹 茂 王 志 平 刘 庆 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 亲 属 近 三 年 及 一 期 通 过 持 有 亚 邦 集 团 间 接 持 有 发 行 人 股 份 数 量 及 比 例 情 况 如 下 : 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 间 接 持 有 姓 名 公 司 股 份 ( 万 股 ) 间 接 持 有 间 接 持 有 公 司 股 份 公 司 股 份 比 例 (%) ( 万 股 ) 间 接 持 有 间 接 持 有 公 司 股 份 公 司 股 份 比 例 (%) ( 万 股 ) 间 接 持 有 间 接 持 有 公 司 股 份 公 司 股 份 比 例 (%) ( 万 股 ) 间 接 持 有 公 司 股 份 比 例 (%) 许 旭 东 许 小 初 3, , , , 杨 建 钱 光 友 童 国 清 王 焕 兴

248 刘 培 兴 许 建 刚 许 济 洋 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 其 他 对 外 投 资 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 许 小 初 持 有 安 徽 华 创 医 药 有 限 公 司 20% 的 股 权, 同 时 担 任 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 的 普 通 合 伙 人 ; 公 司 董 事 杨 建 持 有 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 40% 的 股 权 ; 公 司 监 事 王 焕 兴 持 有 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 5% 的 股 权 ; 发 行 人 部 分 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 亚 邦 集 团 的 股 权 除 上 述 情 况 外, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 不 存 在 其 他 对 外 投 资 情 况 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 从 事 的 对 外 投 资 与 公 司 不 存 在 利 益 冲 突 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 兼 职 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况 如 下 : 姓 名 许 旭 东 许 小 初 本 公 司 职 务 董 事 长 董 事 其 他 任 职 单 位 职 务 兼 职 单 位 与 本 公 司 关 系 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 公 司 控 股 股 东 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 公 司 全 资 子 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 执 行 董 事 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 执 行 董 事 临 江 化 工 全 资 子 公 司 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 公 司 全 资 子 公 司 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 公 司 全 资 子 公 司 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 长 公 司 控 股 股 东 江 苏 亚 邦 医 药 物 流 中 心 有 限 公 司 董 事 长 受 同 一 控 制 人 控 制 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 受 同 一 控 制 人 控 制 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 常 州 市 亚 邦 医 药 研 究 所 有 限 公 司 执 行 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制

249 杨 建 卢 建 平 钱 光 友 周 多 刚 董 事 董 事 总 经 理 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 连 云 港 市 金 囤 农 化 有 限 公 司 董 事 长 受 同 一 控 制 人 控 制 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 常 州 亚 邦 风 云 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 受 同 一 控 制 人 控 制 常 州 亚 邦 百 盛 医 药 连 锁 有 限 公 司 执 行 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 常 州 市 亚 邦 兽 药 有 限 公 司 董 事 亚 邦 集 团 持 有 其 30% 的 股 权 常 州 亚 邦 齐 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 董 事 常 州 市 亚 邦 兽 药 有 限 公 司 持 有 其 75% 的 股 权 连 云 港 市 亚 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 董 事 常 州 亚 邦 齐 晖 医 药 化 工 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 江 苏 亚 邦 涂 料 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 持 有 其 99% 的 股 份 常 州 吉 恩 药 业 有 限 公 司 副 董 事 长 亚 邦 集 团 持 有 其 26% 的 股 权 常 州 亚 邦 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 54% 的 股 份 常 州 亚 邦 中 房 置 业 股 份 有 限 公 司 董 事 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 60% 的 股 份 宣 城 香 江 置 业 有 限 公 司 董 事 长 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 上 海 亚 邦 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 许 小 初 为 普 通 合 伙 人 江 苏 金 东 方 颐 养 园 置 业 有 限 公 司 董 事 亚 邦 集 团 持 有 其 24% 的 股 权 江 苏 亚 邦 三 博 节 能 投 资 有 限 公 司 董 事 长 受 同 一 控 制 人 控 制 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 董 事 总 经 理 公 司 控 股 股 东 常 州 亚 邦 申 联 化 工 有 限 公 司 董 事 长 受 同 一 控 制 人 控 制 江 苏 亚 邦 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 亚 邦 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 董 事 长 受 同 一 控 制 人 控 制 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 江 苏 恒 隆 作 物 保 护 有 限 公 司 董 事 长 受 同 一 控 制 人 控 制 常 州 龙 涛 房 地 产 开 发 有 限 连 云 港 亚 邦 龙 涛 置 业 有 限 公 司 董 事 公 司 持 有 其 75% 的 股 权, 连 云 港 亚 邦 投 资 有 限 公 司 持 有 其 25% 的 股 权 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 总 经 理 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 总 经 理 临 江 化 工 全 资 子 公 司 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 执 行 董 事 公 司 全 资 子 公 司 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 总 经 理 公 司 全 资 子 公 司

250 李 福 康 董 事 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 公 司 股 东 河 南 羚 锐 集 团 有 限 公 司 董 事 羚 锐 制 药 第 一 大 股 东 石 油 和 化 学 工 业 规 划 院 副 院 长 无 史 献 平 独 立 董 事 中 国 染 料 工 业 协 会 副 理 事 长 无 辽 宁 奥 克 化 学 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 江 苏 省 化 工 特 种 技 能 鉴 定 站 站 长 无 江 苏 省 化 工 行 业 协 会 执 行 副 会 长 / 秘 书 长 无 江 苏 省 化 学 化 工 学 会 副 理 事 长 / 秘 书 长 无 江 苏 九 九 久 科 技 股 份 公 司 独 立 董 事 无 赵 伟 建 独 立 董 事 江 苏 怡 达 化 学 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 南 通 醋 酸 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 江 苏 美 思 德 化 学 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 无 锡 百 川 化 工 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 江 苏 理 工 学 院 商 学 院 会 计 系 主 任 无 李 芸 达 独 立 董 事 常 州 市 武 进 区 审 计 学 会 理 事 无 常 州 民 营 经 济 研 究 所 副 所 长 无 乔 琦 中 国 环 境 科 学 研 究 院 清 洁 生 产 与 循 首 席 专 家 主 任 无 环 经 济 研 究 中 心 独 立 董 事 中 国 环 保 产 业 协 会 循 环 经 济 工 作 委 秘 书 长 无 员 会 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 监 事 公 司 全 资 子 公 司 童 国 清 监 事 会 主 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 监 事 公 司 全 资 子 公 司 席 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 监 事 公 司 全 资 子 公 司 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 监 事 公 司 全 资 子 公 司 许 丽 娟 监 事 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 监 事 公 司 全 资 子 公 司 王 焕 兴 监 事 常 州 友 邦 净 水 材 料 有 限 公 司 监 事 王 焕 兴 及 其 子 女 控 制 的 公 司 刘 培 兴 副 总 经 理 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 公 司 全 资 子 公 司 刘 洪 亮 董 事 会 秘 书 常 州 银 瑞 典 当 行 有 限 公 司 董 事 受 同 一 控 制 人 控 制 王 登 兵 核 心 技 术 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 人 员 技 术 副 总 经 理 临 江 化 工 全 资 子 公 司 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 报 酬 安 排 姓 名 职 务 2013 年 在 本 公 司 领 取 的 报 酬 ( 万 元 ) 2013 年 在 关 联 方 领 取 的 报 酬 关 联 方 报 酬 ( 万 元 ) 许 旭 东 董 事 长

251 许 小 初 董 事 - 亚 邦 集 团 60 杨 建 董 事 - 亚 邦 集 团 60 卢 建 平 董 事 总 经 理 李 福 康 董 事 - 羚 锐 制 药 37 钱 光 友 董 事 副 总 经 理 周 多 刚 董 事 副 总 经 理 史 献 平 独 立 董 事 赵 伟 建 独 立 董 事 李 芸 达 注 独 立 董 事 - - 乔 琦 独 立 董 事 童 国 清 监 事 会 主 席 王 焕 兴 监 事 许 丽 娟 监 事 刘 培 兴 副 总 经 理 刘 洪 亮 董 事 会 秘 书 周 向 东 财 务 总 监 郑 冬 松 核 心 技 术 人 员 刘 丽 核 心 技 术 人 员 詹 国 青 核 心 技 术 人 员 王 登 兵 核 心 技 术 人 员 吴 传 龙 核 心 技 术 人 员 李 少 文 核 心 技 术 人 员 注 :2014 年 6 月 27 日, 发 行 人 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 补 选 一 名 独 立 董 事 的 议 案 根 据 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 的 有 关 文 件 要 求, 公 司 原 独 立 董 事 王 丽 然 女 士 申 请 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 职 务 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名, 发 行 人 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 选 举 李 芸 达 为 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 以 及 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员, 任 期 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止

252 上 述 人 员 的 薪 酬 包 括 领 取 的 工 薪 奖 金 津 贴 及 所 享 受 的 其 他 待 遇 等, 公 司 目 前 未 设 置 认 股 权, 也 没 有 退 休 金 计 划 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 与 发 行 人 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 重 要 承 诺 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 详 见 本 招 股 说 明 书 之 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 十 一 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 承 诺 以 上 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 承 诺 履 行 情 况 良 好 ( 二 ) 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 与 内 部 董 事 许 旭 东 卢 建 平 周 多 刚 钱 光 友 监 事 许 丽 娟 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 订 有 劳 动 合 同 保 密 和 竞 业 限 制 协 议 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 签 订 的 协 议 履 行 情 况 良 好 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 第 二 十 三 条 所 规 定 的 情 形, 且 不 存 在 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 人 员 且 禁 入 尚 未 解 除 的 情 形, 其 任 职 资 格 符 合 有 关 法 律 法 规 规 章 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 规 定 公 司 董 事 监 事 每 届 任 期 为 三 年, 高 级 管 理 人 员 的 任 职 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 符 合 我 国 现 行 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 的 变 动 情 况 2014 年 6 月 27 日, 发 行 人 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 补 选 一 名 独 立 董 事 的 议 案 根 据 党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职 ( 任 职 ) 的 有 关 文 件 要 求, 王 丽 然 女 士 申 请 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 董 事 会 专 门 委 员 会 相 关 职 务 经 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 提 名, 发 行 人 2014 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 选 举 李 芸 达 为

253 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 以 及 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员, 任 期 至 第 三 届 董 事 会 届 满 为 止 除 上 述 情 形 外, 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 变 化

254 第 九 节 公 司 治 理 一 公 司 法 人 治 理 结 构 建 立 健 全 情 况 及 运 行 情 况 公 司 自 成 立 以 来, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 董 事 会 秘 书 独 立 董 事 董 事 会 专 门 委 员 会 制 度 已 逐 步 建 立 健 全, 至 今 已 建 立 了 比 较 健 全 和 规 范 的 法 人 治 理 结 构 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 能 够 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 规 范 有 效 地 运 作 ( 一 ) 公 司 三 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 专 门 委 员 会 制 度 的 建 立 时 间 及 主 要 内 容 1 公 司 三 会 的 建 立 时 间 及 主 要 内 容 公 司 于 2006 年 2 月 22 日 召 开 了 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会 第 一 届 董 事 会 和 第 一 届 监 事 会 公 司 创 立 大 会 通 过 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则, 会 议 选 举 产 生 了 第 一 届 董 事 会 监 事 会 成 员 ; 董 事 会 选 举 了 董 事 长, 聘 请 了 总 经 理 ; 监 事 会 选 举 了 监 事 会 主 席 由 此 建 立 起 了 本 公 司 的 法 人 治 理 结 构 2011 年 3 月 8 日, 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 关 于 修 改 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 修 改 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 关 于 修 改 < 监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案, 确 定 了 最 新 的 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 (1) 股 东 大 会 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 职 权 根 据 公 司 章 程, 公 司 股 东 大 会 的 职 权 主 要 包 括 : 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; 修 改 公 司 章 程 ; 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; 审 议 批

255 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ; 审 议 股 权 激 励 计 划 ; 审 议 批 准 特 定 的 担 保 事 项 ; 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 的 主 要 内 容 如 下 : 1 股 东 大 会 的 召 集 第 四 条 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 应 当 于 上 一 会 计 年 度 结 束 后 的 6 个 月 内 举 行 临 时 股 东 大 会 不 定 期 召 开, 出 现 公 司 法 第 一 百 零 一 条 规 定 的 应 当 召 开 临 时 股 东 大 会 的 情 形 时, 临 时 股 东 大 会 应 当 在 2 个 月 内 召 开 第 五 条 公 司 召 开 股 东 大 会, 可 以 聘 请 律 师 对 以 下 问 题 出 具 法 律 意 见 : ( 一 ) 会 议 的 召 集 召 开 程 序 是 否 符 合 法 律 行 政 法 规 本 规 则 和 公 司 章 程 的 规 定 ; ( 二 ) 出 席 会 议 人 员 的 资 格 召 集 人 资 格 是 否 合 法 有 效 ; ( 三 ) 会 议 的 表 决 程 序 表 决 结 果 是 否 合 法 有 效 ; ( 四 ) 应 公 司 要 求 对 其 他 有 关 问 题 出 具 的 法 律 意 见 第 六 条 董 事 会 应 当 在 本 规 则 第 四 条 规 定 的 期 限 内 按 时 召 集 股 东 大 会 第 七 条 独 立 董 事 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会 对 独 立 董 事 要 求 召 开 临 时 股 东 大 会 的 提 议, 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 提 议 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知 ; 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 说 明 理 由 第 八 条 监 事 会 有 权 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 提 议 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 提 议 的 变 更, 应 当 征 得 监 事 会 的 同 意 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 提 议 后 10 日 内 未 作 出 书 面 反 馈 的, 视 为 董 事 会 不 能 履 行 或 者 不 履 行 召 集 股 东 大 会 会 议 职 责, 监 事 会 可 以 自 行 召 集 和 主 持 第 九 条 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 董 事 会 请 求 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行

256 政 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 在 收 到 请 求 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 请 求 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 请 求 后 10 日 内 未 作 出 反 馈 的, 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 监 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 监 事 会 提 出 请 求 监 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 在 收 到 请 求 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 请 求 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 监 事 会 未 在 规 定 期 限 内 发 出 股 东 大 会 通 知 的, 视 为 监 事 会 不 召 集 和 主 持 股 东 大 会, 连 续 90 日 以 上 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 10% 以 上 股 份 的 股 东 可 以 自 行 召 集 和 主 持 第 十 条 监 事 会 或 股 东 决 定 自 行 召 集 股 东 大 会 的, 应 当 书 面 通 知 董 事 会 第 十 一 条 对 于 监 事 会 或 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 董 事 会 和 董 事 会 秘 书 应 予 配 合 董 事 会 应 当 提 供 股 权 登 记 日 的 股 东 名 册 第 十 二 条 监 事 会 或 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 会 议 所 必 需 的 费 用 由 公 司 承 担 2 股 东 大 会 的 提 案 与 通 知 第 十 三 条 提 案 的 内 容 应 当 属 于 股 东 大 会 职 权 范 围, 有 明 确 议 题 和 具 体 决 议 事 项, 并 且 符 合 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 第 十 四 条 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 3% 以 上 股 份 的 股 东, 可 以 在 股 东 大 会 召 开 10 日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 人 召 集 人 应 当 在 收 到 提 案 后 2 日 内 发 出 股 东 大 会 补 充 通 知, 公 告 临 时 提 案 的 内 容 除 前 款 规 定 外, 召 集 人 在 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 不 得 修 改 股 东 大 会 通 知 中 已 列 明 的 提 案 或 增 加 新 的 提 案 股 东 大 会 通 知 中 未 列 明 或 不 符 合 本 规 则 第 十 三 条 规 定 的 提 案, 股 东 大 会 不 得 进 行 表 决 并 作 出 决 议 第 十 五 条 召 集 人 应 当 在 年 度 股 东 大 会 召 开 20 日 前 以 书 面 方 式 通 知 各 股 东, 临 时 股 东 大 会 应 当 于 会 议 召 开 15 日 前 以 书 面 方 式 通 知 各 股 东 第 十 六 条 股 东 大 会 通 知 和 补 充 通 知 中 应 当 充 分 完 整 披 露 所 有 提 案 的 具

257 体 内 容, 以 及 为 使 股 东 对 拟 讨 论 的 事 项 作 出 合 理 判 断 所 需 的 全 部 资 料 或 解 释 拟 讨 论 的 事 项 需 要 独 立 董 事 发 表 意 见 的, 发 出 股 东 大 会 通 知 或 补 充 通 知 时 应 当 同 时 披 露 独 立 董 事 的 意 见 及 理 由 第 十 七 条 股 东 大 会 拟 讨 论 董 事 监 事 选 举 事 项 的, 股 东 大 会 通 知 中 应 当 充 分 披 露 董 事 监 事 候 选 人 的 详 细 资 料, 至 少 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 教 育 背 景 工 作 经 历 兼 职 等 个 人 情 况 ; ( 二 ) 与 公 司 或 其 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 是 否 存 在 关 联 关 系 ; ( 三 ) 披 露 持 有 公 司 股 份 数 量 ; ( 四 ) 是 否 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 除 采 取 累 积 投 票 制 选 举 董 事 监 事 外, 每 位 董 事 监 事 候 选 人 应 当 以 单 项 提 案 提 出 第 十 八 条 股 东 大 会 通 知 中 应 当 列 明 会 议 时 间 地 点, 并 确 定 股 权 登 记 日 股 权 登 记 日 与 会 议 日 期 之 间 的 间 隔 应 当 不 多 于 7 个 工 作 日 股 权 登 记 日 一 旦 确 认, 不 得 变 更 第 十 九 条 发 出 股 东 大 会 通 知 后, 无 正 当 理 由, 股 东 大 会 不 得 延 期 或 取 消, 股 东 大 会 通 知 中 列 明 的 提 案 不 得 取 消 一 旦 出 现 延 期 或 取 消 的 情 形, 召 集 人 应 当 在 原 定 召 开 日 前 至 少 2 个 工 作 日 以 书 面 方 式 通 知 各 股 东 并 说 明 原 因 3 股 东 大 会 的 召 开 第 二 十 条 公 司 应 当 在 公 司 住 所 地 或 公 司 章 程 规 定 的 地 点 召 开 股 东 大 会 股 东 大 会 应 当 设 置 会 场, 以 现 场 会 议 形 式 召 开 公 司 可 以 采 用 安 全 经 济 便 捷 的 网 络 或 其 他 方 式 为 股 东 参 加 股 东 大 会 提 供 便 利 股 东 通 过 上 述 方 式 参 加 股 东 大 会 的, 视 为 出 席 股 东 可 以 亲 自 出 席 股 东 大 会 并 行 使 表 决 权, 也 可 以 委 托 他 人 代 为 出 席 和 在 授 权 范 围 内 行 使 表 决 权 第 二 十 一 条 公 司 股 东 大 会 采 用 网 络 或 其 他 方 式 的, 应 当 在 股 东 大 会 通 知 中 明 确 载 明 网 络 或 其 他 方 式 的 表 决 时 间 以 及 表 决 程 序 股 东 大 会 网 络 或 其 他 方 式 投 票 的 开 始 时 间, 不 得 早 于 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 下 午 3:00, 并 不 得 迟 于 现 场 股 东 大 会 召 开 当 日 上 午 9:30, 其 结 束 时 间 不 得 早 于 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 下 午 3:

258 第 二 十 二 条 董 事 会 和 其 他 召 集 人 应 当 采 取 必 要 措 施, 保 证 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 对 于 干 扰 股 东 大 会 寻 衅 滋 事 和 侵 犯 股 东 合 法 权 益 的 行 为, 应 当 采 取 措 施 加 以 制 止 并 及 时 报 告 有 关 部 门 查 处 第 二 十 三 条 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 所 有 股 东 或 其 代 理 人, 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 公 司 和 召 集 人 不 得 以 任 何 理 由 拒 绝 第 二 十 四 条 股 东 应 当 持 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 出 席 股 东 大 会 代 理 人 还 应 当 提 交 股 东 授 权 委 托 书 和 个 人 有 效 身 份 证 件 第 二 十 五 条 召 集 人 应 当 依 据 股 东 名 册 对 股 东 资 格 的 合 法 性 进 行 验 证, 并 登 记 股 东 姓 名 或 名 称 及 其 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 在 会 议 主 持 人 宣 布 现 场 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 之 前, 会 议 登 记 应 当 终 止 第 二 十 六 条 公 司 召 开 股 东 大 会, 全 体 董 事 监 事 和 董 事 会 秘 书 应 当 出 席 会 议, 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 应 当 列 席 会 议 第 二 十 七 条 股 东 大 会 由 董 事 长 主 持 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 副 董 事 长 主 持 ; 副 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 的 一 名 董 事 主 持 监 事 会 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 监 事 会 主 席 主 持 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 不 履 行 职 务 时, 由 监 事 会 副 主 席 主 持 ; 监 事 会 副 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 时, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 的 一 名 监 事 主 持 股 东 自 行 召 集 的 股 东 大 会, 由 召 集 人 推 举 代 表 主 持 公 司 应 当 制 定 股 东 大 会 议 事 规 则 召 开 股 东 大 会 时, 会 议 主 持 人 违 反 议 事 规 则 使 股 东 大 会 无 法 继 续 进 行 的, 经 现 场 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 过 半 数 的 股 东 同 意, 股 东 大 会 可 推 举 一 人 担 任 会 议 主 持 人, 继 续 开 会 第 二 十 八 条 在 年 度 股 东 大 会 上, 董 事 会 监 事 会 应 当 就 其 过 去 一 年 的 工 作 向 股 东 大 会 作 出 报 告, 每 名 独 立 董 事 也 应 作 出 述 职 报 告 第 二 十 九 条 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 大 会 上 应 就 股 东 的 质 询 作 出 解 释 和 说 明 第 三 十 条 会 议 主 持 人 应 当 在 表 决 前 宣 布 现 场 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数, 现 场 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 以 会 议 登 记 为 准 第 三 十 一 条 股 东 与 股 东 大 会 拟 审 议 事 项 有 关 联 关 系 时, 应 当 回 避 表 决,

259 其 所 持 有 表 决 权 的 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 公 司 持 有 自 己 的 股 份 没 有 表 决 权, 且 该 部 分 股 份 不 计 入 出 席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 数 第 三 十 二 条 股 东 大 会 就 选 举 董 事 监 事 进 行 表 决 时, 根 据 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 的 决 议, 可 以 实 行 累 积 投 票 制 前 款 所 称 累 积 投 票 制 是 指 股 东 大 会 选 举 董 事 或 者 监 事 时, 每 一 股 份 拥 有 与 应 选 董 事 或 者 监 事 人 数 相 同 的 表 决 权, 股 东 拥 有 的 表 决 权 可 以 集 中 使 用 第 三 十 三 条 除 累 积 投 票 制 外, 股 东 大 会 对 所 有 提 案 应 当 逐 项 表 决 对 同 一 事 项 有 不 同 提 案 的, 应 当 按 提 案 提 出 的 时 间 顺 序 进 行 表 决 除 因 不 可 抗 力 等 特 殊 原 因 导 致 股 东 大 会 中 止 或 不 能 作 出 决 议 外, 股 东 大 会 不 得 对 提 案 进 行 搁 置 或 不 予 表 决 第 三 十 四 条 股 东 大 会 审 议 提 案 时, 不 得 对 提 案 进 行 修 改, 否 则, 有 关 变 更 应 当 被 视 为 一 个 新 的 提 案, 不 得 在 本 次 股 东 大 会 上 进 行 表 决 第 三 十 五 条 同 一 表 决 权 只 能 选 择 现 场 网 络 或 其 他 表 决 方 式 中 的 一 种 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 第 三 十 六 条 出 席 股 东 大 会 的 股 东, 应 当 对 提 交 表 决 的 提 案 发 表 以 下 意 见 之 一 : 同 意 反 对 或 弃 权 未 填 错 填 字 迹 无 法 辨 认 的 表 决 票 或 未 投 的 表 决 票 均 视 为 投 票 人 放 弃 表 决 权 利, 其 所 持 股 份 数 的 表 决 结 果 应 计 为 弃 权 第 三 十 七 条 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 前, 应 当 推 举 两 名 股 东 代 表 参 加 计 票 和 监 票 审 议 事 项 与 股 东 有 关 联 关 系 的, 相 关 股 东 及 代 理 人 不 得 参 加 计 票 监 票 股 东 大 会 对 提 案 进 行 表 决 时, 应 当 由 律 师 股 东 代 表 与 监 事 代 表 共 同 负 责 计 票 监 票 通 过 网 络 或 其 他 方 式 投 票 的 公 司 股 东 或 其 代 理 人, 有 权 通 过 相 应 的 投 票 系 统 查 验 自 己 的 投 票 结 果 第 三 十 八 条 股 东 大 会 会 议 现 场 结 束 时 间 不 得 早 于 网 络 或 其 他 方 式, 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 现 场 宣 布 每 一 提 案 的 表 决 情 况 和 结 果, 并 根 据 表 决 结 果 宣 布 提 案 是 否 通 过 在 正 式 公 布 表 决 结 果 前, 股 东 大 会 现 场 网 络 及 其 他 表 决 方 式 中 所 涉 及 的 公

260 司 计 票 人 监 票 人 主 要 股 东 网 络 服 务 方 等 相 关 各 方 对 表 决 情 况 均 负 有 保 密 义 务 第 三 十 九 条 股 东 大 会 会 议 记 录 由 董 事 会 秘 书 负 责, 会 议 记 录 应 记 载 以 下 内 容 : ( 一 ) 会 议 时 间 地 点 议 程 和 召 集 人 姓 名 或 名 称 ; ( 二 ) 会 议 主 持 人 以 及 出 席 或 列 席 会 议 的 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 姓 名 ; ( 三 ) 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 股 份 总 数 的 比 例 ; ( 四 ) 对 每 一 提 案 的 审 议 经 过 发 言 要 点 和 表 决 结 果 ; ( 五 ) 股 东 的 质 询 意 见 或 建 议 以 及 相 应 的 答 复 或 说 明 ; ( 六 ) 律 师 及 计 票 人 监 票 人 姓 名 ; ( 七 ) 公 司 章 程 规 定 应 当 载 入 会 议 记 录 的 其 他 内 容 出 席 会 议 的 董 事 董 事 会 秘 书 召 集 人 或 其 代 表 会 议 主 持 人 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名, 并 保 证 会 议 记 录 内 容 真 实 准 确 和 完 整 会 议 记 录 应 当 与 现 场 出 席 股 东 的 签 名 册 及 代 理 出 席 的 委 托 书 网 络 及 其 它 方 式 表 决 情 况 的 有 效 资 料 一 并 保 存, 保 存 期 限 不 少 于 10 年 第 四 十 二 条 召 集 人 应 当 保 证 股 东 大 会 连 续 举 行, 直 至 形 成 最 终 决 议 因 不 可 抗 力 等 特 殊 原 因 导 致 股 东 大 会 中 止 或 不 能 作 出 决 议 的, 应 采 取 必 要 措 施 尽 快 恢 复 召 开 股 东 大 会 或 直 接 终 止 本 次 股 东 大 会 并 及 时 以 书 面 方 式 通 知 各 股 东 第 四 十 三 条 股 东 大 会 通 过 有 关 董 事 监 事 选 举 提 案 的, 新 任 董 事 监 事 按 公 司 章 程 的 规 定 就 任 第 四 十 四 条 股 东 大 会 通 过 有 关 派 现 送 股 或 资 本 公 积 转 增 股 本 提 案 的, 公 司 应 当 在 股 东 大 会 结 束 后 2 个 月 内 实 施 具 体 方 案 第 四 十 五 条 公 司 股 东 大 会 决 议 内 容 违 反 法 律 行 政 法 规 的 无 效 股 东 大 会 的 会 议 召 集 程 序 表 决 方 式 违 反 法 律 行 政 法 规 或 者 公 司 章 程, 或 者 决 议 内 容 违 反 公 司 章 程 的, 股 东 可 以 自 决 议 作 出 之 日 起 60 日 内, 请 求 人 民 法 院 撤 销 (2) 董 事 会

261 董 事 会 是 股 东 大 会 的 执 行 机 构, 对 股 东 大 会 负 责 根 据 公 司 章 程, 公 司 董 事 会 的 职 责 主 要 包 括 : 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; 听 取 公 司 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 经 理 的 工 作 ; 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 权 公 司 董 事 会 议 事 规 则 的 主 要 内 容 如 下 : 1 董 事 会 的 组 成 及 职 责 第 三 十 八 条 公 司 设 董 事 会, 是 公 司 的 经 营 决 策 中 心, 董 事 会 受 股 东 大 会 的 委 托, 负 责 经 营 和 管 理 公 司 的 法 人 财 产, 对 股 东 大 会 负 责 第 三 十 九 条 董 事 会 由 十 一 名 董 事 组 成 设 董 事 长 一 人, 可 以 设 立 副 董 事 长 一 人 第 四 十 条 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : ( 一 ) 负 责 召 集 股 东 大 会, 并 向 大 会 报 告 工 作 ; ( 二 ) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; ( 三 ) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; ( 四 ) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; ( 五 ) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; ( 六 ) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; ( 七 ) 制 订 公 司 重 大 收 购 回 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 和 解 散 方 案 ; ( 八 ) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 的 风 险 投 资 资 产 抵 押 及 其 他 担 保 事 项 ; ( 九 ) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ;

262 ( 十 ) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 技 术 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; ( 十 一 ) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; ( 十 二 ) 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; ( 十 三 ) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; ( 十 四 ) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 者 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; ( 十 五 ) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ; ( 十 六 ) 法 律 和 本 章 程 规 定 或 者 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 董 事 会 行 使 上 述 职 权 的 方 式 是 通 过 召 开 董 事 会 会 议 审 议 决 定, 形 成 董 事 会 决 议 后 方 可 实 施 2 董 事 会 会 议 召 开 程 序 第 四 十 九 条 董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议, 由 董 事 长 召 集, 于 会 议 召 开 十 日 前 书 面 通 知 全 体 董 事 第 五 十 条 有 下 列 情 形 之 一 的, 董 事 长 应 当 在 十 个 工 作 日 内 召 集 和 主 持 临 时 董 事 会 会 议 : ( 一 ) 董 事 长 认 为 必 要 时 ; ( 二 ) 三 分 之 一 以 上 董 事 联 名 提 议 时 ; ( 三 ) 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 提 议 时 ; ( 四 ) 监 事 会 提 议 时 ; ( 五 ) 总 经 理 提 议 时 ; ( 六 ) 代 表 十 分 之 一 以 上 表 决 权 的 股 东 第 五 十 一 条 董 事 会 召 开 临 时 董 事 会 会 议 应 当 提 前 五 天 以 书 面 的 方 式 通 知 如 有 公 司 章 程 第 一 百 零 三 条 第 ( 二 ) ( 三 ) ( 四 ) ( 五 ) 项 规 定 的 情 形, 由 董 事 长 召 集 和 主 持 董 事 会 会 议, 检 查 董 事 会 决 议 的 实 施 情 况 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 副 董 事 长 履 行 职 务 ; 副 董 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 一 名 董 事 并 履 行 职 务 第 五 十 二 条 董 事 会 会 议 通 知 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 会 议 日 期 和 地 点 ;

263 ( 二 ) 会 议 期 限 ; ( 三 ) 事 由 及 议 题 ; ( 四 ) 发 出 通 知 的 日 期 3 董 事 会 会 议 表 决 程 序 第 五 十 三 条 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行 每 一 董 事 享 有 一 票 表 决 权 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 第 五 十 四 条 董 事 会 临 时 会 议 在 保 障 董 事 充 分 表 达 意 见 的 前 提 下, 可 以 用 邮 件 或 者 传 真 方 式 进 行 并 作 出 决 议, 并 由 参 会 董 事 签 字 第 五 十 五 条 董 事 会 会 议 应 当 由 董 事 本 人 出 席, 董 事 因 故 不 能 出 席 的, 可 以 书 面 委 托 公 司 董 事 会 其 他 董 事 代 为 出 席 委 托 书 应 当 载 明 代 理 人 的 姓 名 代 理 事 项 权 限 和 有 效 期 限, 并 由 委 托 人 签 名 或 者 盖 章 代 为 出 席 会 议 的 董 事 应 当 在 授 权 范 围 内 行 使 董 事 的 权 利 董 事 未 出 席 董 事 会 会 议 亦 未 委 托 代 表 出 席 的, 视 为 放 弃 在 该 次 会 议 上 的 投 票 权 决 权 第 五 十 六 条 第 五 十 七 条 董 事 会 决 议 表 决 方 式 为 投 票 或 举 手 表 决 每 名 董 事 有 一 票 表 董 事 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 董 事 和 记 录 人 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 出 席 会 议 的 董 事 有 权 要 求 在 记 录 上 对 其 在 会 议 上 的 发 言 作 出 说 明 性 记 载 董 事 会 会 议 记 录 作 为 公 司 档 案 由 董 事 会 秘 书 保 存, 保 存 期 限 为 二 十 年 第 五 十 八 条 董 事 会 会 议 记 录 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 会 议 召 开 的 日 期 地 点 和 召 集 人 姓 名 ; ( 二 ) 出 席 董 事 的 姓 名 以 及 受 他 人 委 托 出 席 会 议 的 董 事 ( 代 理 人 ) 姓 名 ; ( 三 ) 会 议 议 程 ; ( 四 ) 董 事 发 言 要 点 ; ( 五 ) 每 一 决 议 事 项 的 表 决 方 式 和 结 果 ( 表 决 结 果 应 当 载 明 赞 成 反 对 或 者 弃 权 的 票 数 ) 第 五 十 九 条 董 事 应 当 在 董 事 会 决 议 上 签 字 并 对 董 事 会 的 决 议 承 担 责 任 董 事 会 决 议 违 反 法 律 或 者 本 章 程, 致 使 公 司 遭 受 损 失 的, 参 与 决 议 的 董 事 对 公 司 负 赔 偿 责 任 但 经 证 明 在 表 决 时 曾 表 明 异 议 并 记 载 于 会 议 记 录 的, 该 董 事 可 以 免 除 责 任

264 (3) 监 事 会 监 事 会 是 监 督 机 构, 对 股 东 大 会 负 责 根 据 公 司 章 程, 公 司 监 事 会 的 职 责 主 要 包 括 : 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; 检 查 公 司 财 务 ; 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 ; 公 司 章 程 规 定 或 者 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 公 司 监 事 会 议 事 规 则 的 主 要 内 容 如 下 : 1 监 事 会 的 组 成 及 职 责 第 十 六 条 公 司 监 事 会 对 全 体 股 东 负 责, 对 公 司 财 产 以 及 公 司 董 事, 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 第 十 七 条 公 司 设 监 事 会, 监 事 会 由 三 名 监 事 组 成, 其 中 公 司 职 工 代 表 担 任 的 监 事 为 一 名, 股 东 代 表 担 任 的 监 事 为 二 名 监 事 会 设 监 事 会 主 席 一 名, 可 以 设 副 主 席 监 事 会 主 席 和 副 主 席 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 会 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 监 事 会 副 主 席 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 会 副 主 席 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 监 事 会 的 人 员 和 组 成, 应 当 保 证 监 事 会 具 有 足 够 的 经 验 能 力 和 专 业 知 识, 能 够 独 立 有 效 地 行 使 其 对 董 事 经 理 履 行 职 务 的 监 督 和 对 公 司 财 务 的 监 督 和 检 查 第 十 八 条 监 事 会 主 席 行 使 下 列 权 利 : ( 一 ) 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议, 并 检 查 监 事 会 决 议 的 执 行 情 况 ; ( 二 ) 代 表 监 事 会 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 权 时, 由 其 指 定 一 名 监 事 代 行 其 职 权

265 第 十 九 条 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : ( 一 ) 检 查 公 司 的 财 务 ; ( 二 ) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 法 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; ( 三 ) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 其 予 以 纠 正, 必 要 时 向 股 东 大 会 或 者 国 家 有 权 机 构 报 告 ; ( 四 ) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ; ( 五 ) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; ( 六 ) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; ( 七 ) 列 席 董 事 会 会 议 ; ( 八 ) 公 司 章 程 规 定 或 者 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 第 二 十 条 监 事 会 对 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 违 法 行 为 和 重 大 失 职 行 为, 有 权 向 股 东 大 会 提 出 更 换 董 事 或 向 董 事 会 提 出 解 聘 总 经 理 或 其 他 高 级 管 理 人 员 的 建 议, 但 该 决 议 应 经 全 体 监 事 一 致 表 决 同 意 第 二 十 一 条 监 事 会 行 使 职 权 时, 必 要 时 可 以 聘 请 律 师 事 务 所, 会 计 师 事 务 所 等 专 业 性 机 构 给 予 帮 助, 由 此 发 生 的 费 用 由 公 司 承 担 监 事 会 行 使 职 权 所 必 需 的 费 用, 由 公 司 承 担 第 二 十 二 条 在 公 司 出 现 下 列 情 况, 董 事 会 不 履 行 法 律 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时, 监 事 会 可 以 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 : ( 一 ) 董 事 人 数 不 足 法 定 人 数 或 者 公 司 章 程 所 定 人 数 的 三 分 之 二 时 ; ( 二 ) 公 司 累 计 需 弥 补 的 亏 损 达 股 本 总 额 的 三 分 之 一 时 ; ( 三 ) 持 有 公 司 百 分 之 十 股 份 以 上 的 股 东 提 出 时 第 二 十 三 条 在 年 度 股 东 大 会 上, 监 事 会 应 当 宣 读 有 关 公 司 过 去 一 年 的 监 督 专 项 报 告, 内 容 为 : ( 一 ) 公 司 财 务 的 检 查 情 况 ; ( 二 ) 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 时 的 尽 职 情 况 及 对 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 ; ( 三 ) 监 事 会 认 为 应 当 向 股 东 大 会 报 告 的 其 他 重 要 事 件

266 2 监 事 会 会 议 的 召 开 第 二 十 四 条 监 事 会 每 六 个 月 至 少 召 开 一 次 会 议, 会 议 由 监 事 会 主 席 负 责 召 集 会 议 通 知 应 当 在 会 议 召 开 十 日 前 书 面 送 达 全 体 监 事 监 事 有 权 提 议 召 开 监 事 会 临 时 会 议 监 事 会 会 议 应 严 格 按 规 定 程 序 进 行 监 事 会 可 以 要 求 公 司 董 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 内 部 及 外 部 审 计 人 员 出 席 监 事 会 会 议, 回 答 所 关 注 的 问 题 监 事 会 会 议 因 故 不 能 如 期 召 开 的, 应 公 告 说 明 原 因 第 二 十 五 条 监 事 会 会 议 通 知 应 包 含 以 下 内 容 : 举 行 会 议 的 时 间 地 点 会 议 期 限, 事 由 议 题 及 发 出 通 知 的 日 期 第 二 十 六 条 监 事 会 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 第 二 十 七 条 监 事 会 会 议 必 须 有 三 分 之 二 以 上 的 监 事 出 席 方 可 举 行 每 一 监 事 享 有 一 票 表 决 权 监 事 会 会 议 应 当 由 监 事 本 人 出 席 监 事 因 故 不 能 出 席 的, 可 以 书 面 委 托 其 他 监 事 代 为 出 席 委 托 书 应 当 载 明 代 理 人 的 姓 名, 代 理 事 项, 权 限 和 有 效 期, 并 由 委 托 人 签 名 和 盖 章 代 为 出 席 会 议 的 监 事 应 当 在 授 权 范 围 内 行 使 监 事 的 权 利 第 二 十 八 条 监 事 未 出 席 监 事 会 会 议, 亦 未 委 托 代 表 出 席 的, 视 为 放 弃 在 该 次 会 议 上 的 投 票 权 监 事 会 临 时 会 议 在 保 障 监 事 充 分 表 达 意 见 的 前 提 下, 可 以 用 传 真 方 式 进 行 并 作 出 决 议, 并 由 参 会 监 事 签 字 3 监 事 会 决 议 第 二 十 九 条 监 事 会 的 表 决 方 式 为 举 手 投 票 或 通 讯 方 式 每 名 监 事 有 一 票 表 决 权 除 本 议 事 规 则 另 行 作 出 规 定 的 以 外, 监 事 会 决 议 需 经 全 体 监 事 三 分 之 二 通 过 方 为 有 效 第 三 十 条 会 议 结 束 时 出 席 会 议 监 事 应 在 会 议 记 录 上 签 字, 会 后 在 会 议 纪 要 或 决 议 上 签 字 ( 纪 要 或 决 议 送 达 时 当 场 审 阅 签 字 ) 监 事 不 在 会 议 记 录 纪 要 决 议 上 签 字, 视 同 不 履 行 监 事 职 责 第 三 十 一 条 监 事 会 会 议 应 有 记 录, 包 括 以 下 内 容 : ( 一 ) 会 议 召 开 的 时 期 地 点 和 召 集 人 姓 名 ;

267 ( 二 ) 出 席 监 事 的 姓 名 ; ( 三 ) 会 议 议 程 ; ( 四 ) 监 事 发 言 要 点 ; ( 五 ) 每 一 决 议 事 项 的 表 决 方 式 和 结 果 出 席 会 议 的 监 事 和 纪 录 人, 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 监 事 有 权 要 求 在 记 录 上 对 其 在 会 议 上 的 发 言 做 出 某 种 说 明 性 记 载 监 事 会 会 议 记 录 作 为 公 司 档 案 由 董 事 会 秘 书 保 存 保 存 期 限 为 十 年 第 三 十 二 条 监 事 应 对 监 事 会 决 议 承 担 责 任 监 事 会 决 议 违 反 法 律 行 政 法 规 或 公 司 章 程, 致 使 公 司 遭 受 损 失 的, 参 与 决 议 的 监 事 对 公 司 付 赔 偿 责 任 但 经 证 明 在 表 决 时 曾 表 示 异 议 并 记 载 于 会 议 记 录 的, 该 监 事 可 以 免 除 责 任 第 三 十 三 条 监 事 会 的 决 议 由 监 事 会 监 督 执 行 2 公 司 独 立 董 事 制 度 的 建 立 时 间 及 主 要 内 容 2010 年 3 月 28 日, 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 独 立 董 事 工 作 制 度, 建 立 起 公 司 独 立 董 事 制 度 2010 年 6 月 22 日, 公 司 2009 年 年 度 股 东 大 会 选 举 史 献 平 赵 伟 建 王 丽 然 乔 琦 为 公 司 第 二 届 董 事 会 独 立 董 事, 进 一 步 完 善 了 有 关 独 立 董 事 的 制 度 公 司 独 立 董 事 的 职 责 主 要 包 括 : 重 大 关 联 交 易 ( 按 中 国 证 监 会 或 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 定 义 ) 应 当 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 ; 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 者 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; 提 议 召 开 董 事 会 ; 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 ; 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 如 上 述 提 议 未 被 采 纳 或 上 述 职 权 不 能 正 常 行 使, 公 司 应 将 有 关 情 况 予 以 披 露 3 公 司 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 时 间 及 主 要 内 容 公 司 自 股 份 公 司 创 立 之 日 起 即 设 立 了 董 事 会 秘 书 2006 年 6 月 17 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 2011 年 2 月 15 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 的 修 订 案, 进 一 步 完 善 了 有 关 董 事 会 秘 书 的 制 度 公 司 董 事 会 秘 书 的 职 责 主 要 包 括 : 负 责 公 司 信 息 的 对 外 公 布, 组 织 和 协 调 公

268 司 信 息 披 露 事 务, 督 促 公 司 制 定 并 执 行 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 ; 负 责 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 协 调 公 司 与 证 券 监 管 机 构 投 资 者 证 券 服 务 机 构 媒 体 等 之 间 的 信 息 沟 通 ; 关 注 媒 体 报 道 并 主 动 求 证 报 道 的 真 实 性 ; 负 责 公 司 信 息 披 露 的 保 密 工 作, 在 内 幕 信 息 泄 露 时, 及 时 采 取 补 救 措 施 并 向 证 券 监 管 机 构 和 证 券 交 易 所 报 告 ; 保 证 公 司 有 完 整 的 组 织 文 件 和 记 录, 公 司 的 股 东 名 册 妥 善 设 立, 以 及 有 权 得 到 公 司 有 关 记 录 和 文 件 的 人 及 时 得 到 有 关 记 录 和 文 件 ; 负 责 公 司 与 证 券 监 管 机 构 及 交 易 所 的 联 系, 确 保 公 司 依 法 准 备 和 递 交 相 关 有 权 机 构 所 要 求 的 文 件 和 报 告, 督 促 董 事 会 及 时 回 复 证 券 监 管 机 构 及 交 易 所 的 问 询 ; 按 照 法 定 程 序 组 织 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 参 加 股 东 大 会 董 事 会 会 议 监 事 会 会 议 及 高 级 管 理 人 员 相 关 会 议 ; 组 织 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 进 行 相 关 法 律 法 规 等 的 培 训, 并 为 其 了 解 有 关 信 息 披 露 规 定 提 供 意 见 和 协 助 ; 在 知 悉 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 违 反 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 或 公 司 作 出 或 可 能 作 出 违 反 相 关 规 定 的 决 策 时, 应 当 提 醒 相 关 人 员, 并 按 规 定 及 时 向 证 券 监 管 机 构 和 交 易 所 报 告 ; 公 司 法 证 券 监 管 机 构 和 交 易 所 以 及 公 司 章 程 要 求 履 行 的 其 他 职 责 4 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 制 度 的 建 立 时 间 及 主 要 内 容 2011 年 2 月 15 日, 公 司 第 二 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 成 立 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案, 公 司 建 立 起 董 事 会 专 门 委 员 会 制 度, 法 人 治 理 结 构 得 到 进 一 步 完 善 根 据 公 司 法 证 券 法 及 其 它 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 并 结 合 公 司 的 实 际 需 求, 公 司 董 事 会 下 设 四 个 专 门 委 员 会, 即 薪 酬 与 考 核 审 计 提 名 战 略 发 展 委 员 会 (1) 薪 酬 与 考 核 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 是 : 根 据 董 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 他 相 关 企 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 定 薪 酬 计 划 或 方 案 ; 薪 酬 计 划 或 方 案 主 要 包 括 但 不 限 于 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系, 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 方 案 和 制 度 等 ; 审 查 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ; 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 ; 公 司 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 (2) 审 计 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 是 : 提 议 聘 请 或 更 换 外 部 审 计 机 构 ; 监 督 公 司 的 内 部 审 计 制 度 及 其 实 施 ; 负 责 内 部 审 计 与 外 部 审 计 之 间 的 沟 通 ; 审 核 公 司 的 财 务 信 息 及 其 披 露 ; 审 查 公 司 的 内 部 控 制 制 度, 对 重 大 关 联 交 易 进 行 审 计 ; 公

269 司 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 (3) 提 名 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 是 : 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 研 究 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 广 泛 搜 寻 合 格 的 董 事 总 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 的 人 选 ; 对 董 事 ( 包 括 独 立 董 事 ) 候 选 人 和 总 经 理 人 选 进 行 审 查 并 向 董 事 会 提 出 书 面 建 议 ; 对 须 提 请 董 事 会 聘 任 的 其 他 高 级 管 理 人 员 进 行 审 查 并 提 出 书 面 建 议 ; 公 司 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 (4) 战 略 发 展 委 员 会 的 主 要 职 责 权 限 是 : 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 以 上 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ; 公 司 董 事 会 授 予 的 其 他 职 权 公 司 所 确 立 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 董 事 会 专 门 委 员 会 等 制 度 符 合 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 文 件 要 求, 不 存 在 差 异 ( 二 ) 公 司 三 会 的 运 行 情 况 1 股 东 大 会 2011 年 至 今, 公 司 股 东 大 会 运 行 情 况 如 下 : 序 号 届 次 召 开 日 期 会 议 主 要 内 容 年 年 度 股 东 大 会 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 公 司 董 事 会 2010 年 度 工 作 报 告 及 2011 年 度 工 作 计 划 公 司 监 事 会 2010 年 度 工 作 报 告 及 2011 年 度 工 作 计 划 公 司 2010 年 度 财 务 决 算 和 2011 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 的 预 案 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 关 于 修 订 股 东 大 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 修 订 董 事 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 修 订 监 事 会 议 事 规 则 的 议 案 关 于 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 2011 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 年 度 关 联 交 易 的 议 案 关 于 设 立 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案 关 于 修 改 公 司 章 程 等 议 案

270 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 年 年 度 股 东 大 会 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 年 年 度 股 东 大 会 年 年 度 股 东 大 会 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 信 息 披 露 管 理 制 度 募 集 资 金 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 公 司 首 次 发 行 A 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 董 事 换 届 的 议 案 关 于 监 事 换 届 的 议 案 2012 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 公 司 董 事 会 2011 年 度 工 作 报 告 及 2012 年 度 工 作 计 划 公 司 监 事 会 2011 年 度 工 作 报 告 及 2012 年 度 工 作 计 划 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 和 2012 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 的 预 案 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 修 订 案 关 于 公 司 商 标 授 权 使 用 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 修 订 案 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 修 订 案 等 议 案 审 议 通 过 公 司 董 事 会 2012 年 度 工 作 报 告 及 2013 年 度 工 作 计 划 公 司 监 事 会 2012 年 度 工 作 报 告 及 2013 年 度 工 作 计 划 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 和 2013 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 的 预 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 决 议 有 效 期 延 期 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 次 发 行 A 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 修 改 上 市 后 生 效 的 公 司 < 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 调 整 < 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 利 润 分 配 政 策 及 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 设 置 上 市 后 稳 定 股 价 机 制 预 案 的 议 案 关 于 公 司 出 具 相 关 承 诺 及 相 应 约 束 措 施 的 议 案 公 司 董 事 会 2013 年 度 工 作 报 告 及 2014 年 度 工 作 计 划 公 司 监 事 会 2013 年 度 工 作 报 告 及 2014 年 度 工 作 计 划 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 和 2014 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2014 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 收 购 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 持 有 的 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份 的 议 案 审 议 通 过 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 等 议 案 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 公 司 补 选 一 名 独 立 董 事 的 议 案 等 议 案 2011 年 至 今, 公 司 共 计 召 开 11 次 股 东 大 会, 公 司 能 够 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 对 重 大 生 产

271 投 资 和 财 务 决 策 发 行 授 权 募 集 资 金 投 向 股 利 分 配 董 事 监 事 人 员 调 整 等 作 出 决 议 公 司 历 次 股 东 大 会 均 遵 守 表 决 事 项 和 表 决 程 序 的 有 关 规 定, 决 议 内 容 及 签 署 情 况 符 合 相 关 制 度 要 求, 维 护 了 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 2 董 事 会 2011 年 至 今, 公 司 董 事 会 运 行 情 况 如 下 : 序 号 届 次 日 期 会 议 主 要 内 容 审 议 通 过 公 司 董 事 会 2010 年 度 工 作 报 告 及 2011 年 度 工 作 计 划 公 司 总 经 理 2010 年 度 工 作 报 告 及 2011 年 度 工 作 计 划 公 司 2010 年 度 财 务 决 算 及 2011 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 关 于 公 司 年 度 关 联 交 易 的 议 案 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 公 司 董 事 会 议 事 规 则 公 司 监 事 会 议 事 规 则 等 制 度 的 修 订 案 关 于 成 立 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案 董 事 会 战 略 1 二 届 九 次 发 展 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 薪 酬 委 员 会 工 作 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 公 司 总 经 理 工 作 细 则 公 司 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 修 订 案 与 集 团 公 司 部 分 资 产 交 易 的 议 案 2011 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 高 管 及 独 立 董 事 薪 酬 的 议 案 关 于 追 溯 计 提 企 业 安 全 生 产 费 的 议 案 关 于 对 会 计 事 项 进 行 调 整 的 议 案 关 于 向 银 行 申 请 流 动 资 金 授 信 贷 款 额 度 及 贷 款 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 2 二 届 十 次 审 议 通 过 关 于 变 更 公 司 经 营 范 围 的 议 案 公 司 章 程 修 正 案 关 于 召 开 公 司 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 信 息 披 露 管 理 制 度 募 集 资 金 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 公 司 3 二 届 十 一 次 首 次 发 行 A 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2011 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 4 二 届 十 二 次 审 议 通 过 公 司 高 管 的 年 薪 分 配 方 案 关 于 董 事 换 届 的 议 案 2012 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 关 于 召 开 公 司 临 时 股 东 大 会 的 议 案 关 于 投 资 成 立 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 的 议 案 等 议 案 5 三 届 一 次 审 议 通 过 关 于 选 举 公 司 董 事 长 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 总 经 理 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 及 财 务 总 监 的 议 案 公 司 董 事 会 2011 年 度 工 作 报 告 及 2012 年 度 工 作 计 划 公 司 总 经 理 2011 年 度 工 作 报 告 及 2012 年 度 工 作 计 划 公 司 2011 年 度 财 务 决 算 及 2012 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2011 年 度 审 计 报 告 公 司

272 6 三 届 二 次 三 届 三 次 三 届 四 次 三 届 五 次 三 届 六 次 三 届 七 次 三 届 八 次 三 届 九 次 年 度 利 润 分 配 的 预 案 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 修 订 案 关 于 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 换 届 的 议 案 关 于 公 司 商 标 授 权 使 用 的 议 案 关 于 受 让 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 改 进 的 分 散 红 91 的 合 成 工 艺 专 利 的 议 案 关 于 召 开 2011 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 修 订 案 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 ) 修 订 案 关 于 公 司 商 标 授 权 使 用 的 议 案 公 司 2012 年 上 半 年 度 审 计 报 告 关 于 拟 收 购 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 宿 舍 楼 及 附 属 设 施 的 议 案 关 于 召 开 2012 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 公 司 董 事 会 2012 年 度 工 作 报 告 及 2013 年 度 工 作 计 划 公 司 总 经 理 2012 年 度 工 作 报 告 及 2013 年 度 工 作 计 划 公 司 2012 年 度 财 务 决 算 和 2013 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2013 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 决 议 有 效 期 延 期 的 议 案 关 于 召 开 2012 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 公 司 高 管 的 年 薪 分 配 方 案 关 于 拟 收 购 亚 邦 化 工 集 团 连 云 港 投 资 有 限 公 司 宿 舍 楼 及 附 属 设 施 的 补 充 议 案 等 议 案 审 议 通 过 公 司 2013 年 上 半 年 度 审 计 报 告 关 于 公 司 商 标 授 权 使 用 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 次 发 行 A 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 具 体 事 宜 的 议 案 关 于 修 改 上 市 后 生 效 的 公 司 < 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案 关 于 调 整 < 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 利 润 分 配 政 策 及 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 设 置 上 市 后 稳 定 股 价 机 制 预 案 的 议 案 关 于 公 司 出 具 相 关 承 诺 及 相 应 约 束 措 施 的 议 案 公 司 董 事 会 2013 年 度 工 作 报 告 及 2014 年 度 工 作 计 划 公 司 总 经 理 2013 年 度 工 作 报 告 及 2014 年 度 工 作 计 划 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 和 2014 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2014 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 公 司 2013 年 度 审 计 报 告 公 司 高 管 的 年 薪 分 配 方 案 关 于 召 开 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 收 购 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 持 有 的 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份 的 议 案 审 议 通 过 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 公 司 补 选 一 名 独 立 董 事 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 议 案

273 14 三 届 十 次 三 届 十 一 次 三 届 十 二 次 审 议 通 过 关 于 修 订 公 司 与 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 等 4 家 公 司 商 标 许 可 合 同 相 关 条 款 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 1-3 月 财 务 报 表 报 出 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 确 定 < 申 请 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 > 中 发 行 股 数 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 公 司 2014 年 1-6 月 财 务 报 表 报 出 的 议 案 等 议 案 2011 年 至 今, 公 司 共 计 召 开 16 次 董 事 会, 公 司 能 够 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 召 集 召 开 董 事 会, 除 审 议 日 常 事 项 外, 在 高 管 人 员 任 免 重 大 投 资 一 般 性 规 章 制 度 的 制 订 等 方 面 切 实 发 挥 了 董 事 的 作 用 公 司 历 次 董 事 会 均 能 遵 守 表 决 事 项 和 表 决 程 序 的 有 关 规 定, 决 议 内 容 及 签 署 情 况 符 合 相 关 制 度 要 求, 维 护 了 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 公 司 全 体 董 事 能 够 遵 守 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 对 全 体 股 东 负 责, 勤 勉 尽 责, 独 立 履 行 其 相 应 的 权 利 义 务 和 责 任, 不 存 在 董 事 会 管 理 层 违 反 公 司 法 公 司 章 程 及 相 关 制 度 等 要 求 行 使 职 权 的 行 为 3 监 事 会 2011 年 至 今, 公 司 监 事 会 运 行 情 况 如 下 : 序 号 届 次 日 期 会 议 主 要 内 容 1 二 届 六 次 审 议 2010 年 度 监 事 会 工 作 报 告 及 2011 年 度 工 作 计 划 2010 年 度 财 务 决 算 报 告 和 2011 年 度 财 务 预 算 报 告 2010 年 度 利 润 分 配 的 预 案 等 议 案 2 二 届 七 次 审 议 2011 年 上 半 年 监 事 会 工 作 报 告 3 三 届 一 次 审 议 关 于 选 举 公 司 监 事 会 主 席 的 议 案 2011 年 度 监 事 会 工 作 报 告 及 2012 年 度 工 作 计 划 2011 年 度 财 务 决 算 报 告 和 2012 年 度 财 务 预 算 报 告 2011 年 度 利 润 分 配 的 预 案 等 议 案 4 三 届 二 次 审 议 2012 年 上 半 年 监 事 会 工 作 报 告 5 三 届 三 次 审 议 2012 年 度 监 事 会 工 作 报 告 及 2013 年 度 工 作 计 划 2012 年 度 财 务 决 算 报 告 和 2013 年 度 财 务 预 算 报 告 2012 年 度 利 润 分 配 的 预 案 等 议 案 6 三 届 四 次 审 议 2013 年 上 半 年 监 事 会 工 作 报 告 审 议 2013 年 度 监 事 会 工 作 报 告 及 2014 年 度 工 作 计 划 公 司 三 届 五 次 年 度 财 务 决 算 和 2014 年 度 财 务 预 算 报 告 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 等 议 案 审 议 关 于 修 订 公 司 与 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 等 4 家 公 司 商 标 许 可 8 三 届 六 次 合 同 相 关 条 款 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 1-3 月 财 务 报 表 报 出 的 议 案 等 议 案 9 三 届 七 次 审 议 通 过 关 于 公 司 2014 年 1-6 月 财 务 报 表 报 出 的 议 案 等 议 案

274 2011 年 至 今, 公 司 共 计 召 开 9 次 监 事 会, 公 司 能 够 按 照 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 召 集 召 开 监 事 会, 负 责 检 查 公 司 财 务, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督 公 司 历 次 监 事 会 均 能 遵 守 表 决 事 项 和 表 决 程 序 的 有 关 规 定, 决 议 内 容 及 签 署 情 况 符 合 相 关 制 度 要 求, 维 护 了 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 公 司 全 体 监 事 能 够 遵 守 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 对 全 体 股 东 负 责, 勤 勉 尽 责, 独 立 履 行 其 相 应 的 权 利 义 务 和 责 任 ( 三 ) 独 立 董 事 制 度 的 运 行 情 况 自 建 立 独 立 董 事 制 度 以 来, 公 司 独 立 董 事 均 亲 自 参 加 了 各 次 董 事 会 议, 未 对 公 司 会 议 有 关 决 策 事 项 提 出 异 议 独 立 董 事 制 度 对 公 司 重 大 事 项 和 关 联 交 易 事 项 的 决 策, 对 公 司 法 人 治 理 结 构 的 完 善 起 到 了 积 极 的 作 用, 独 立 董 事 所 具 备 的 丰 富 的 专 业 知 识 和 勤 勉 尽 责 的 职 业 道 德 在 董 事 会 制 定 公 司 发 展 战 略 发 展 计 划 和 生 产 经 营 决 策, 以 及 确 定 募 集 资 金 投 资 项 目 等 方 面 发 挥 了 良 好 的 作 用, 有 力 地 保 障 了 公 司 经 营 决 策 的 科 学 性 和 公 正 性 ( 四 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 运 行 情 况 自 建 立 董 事 会 秘 书 制 度 以 来, 公 司 董 事 会 秘 书 主 要 负 责 股 东 大 会 和 董 事 会 会 议 的 筹 备 文 件 保 管 以 及 公 司 股 东 资 料 管 理 办 理 信 息 披 露 等 工 作 公 司 董 事 会 秘 书 承 担 法 律 行 政 法 规 以 及 公 司 章 程 对 公 司 高 级 管 理 人 员 所 要 求 的 义 务, 也 享 有 相 应 的 工 作 职 权, 对 公 司 治 理 有 着 重 要 作 用, 促 进 了 公 司 的 运 作 规 范 ( 五 ) 董 事 会 专 门 委 员 会 的 运 行 情 况 根 据 公 司 法 证 券 法 及 其 它 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 并 结 合 公 司 的 实 际 需 求, 公 司 董 事 会 下 设 四 个 专 门 委 员 会, 即 薪 酬 与 考 核 审 计 提 名 战 略 发 展 委 员 会 公 司 战 略 发 展 委 员 会 由 5 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 至 少 1 名 ; 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 由 3 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 2 名 ; 各 委 员 会 成 员 由 公 司 董 事 会 选 举 产 生 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 的 设 立 有 利 于 公 司 持 续 规 范 健 康 发 展, 有 利 于 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 和 提 高 董 事 会 科 学 决 策 评 价 和 管 理 的 水 平 公 司 现 任 董 事 会 专 门 委 员 会 的 人 员 构 成 如 下 :

275 董 事 会 专 门 委 员 会 主 任 委 员 委 员 薪 酬 与 考 核 委 员 会 史 献 平 李 芸 达 许 小 初 审 计 委 员 会 李 芸 达 乔 琦 李 福 康 提 名 委 员 会 赵 伟 建 史 献 平 杨 建 战 略 发 展 委 员 会 许 旭 东 许 小 初 杨 建 卢 建 平 史 献 平 2011 年 至 今, 公 司 董 事 会 专 门 委 员 会 运 行 情 况 如 下 : 日 期 委 员 会 工 作 内 容 战 略 发 展 委 员 会 审 议 公 司 总 经 理 2010 年 度 工 作 总 结 及 2011 年 工 作 计 划 等 议 案 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 关 于 公 司 高 管 及 独 立 董 事 薪 酬 的 议 案 等 议 案 审 议 公 司 2010 年 度 财 务 决 算 及 2011 年 度 财 务 预 算 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 预 案 与 集 团 公 司 部 分 资 产 交 易 的 议 案 审 计 委 员 会 2011 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 关 于 追 溯 计 提 企 业 安 全 生 产 费 的 议 案 关 于 对 会 计 事 项 进 行 调 整 的 议 案 等 议 案 审 议 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 战 略 发 展 委 员 会 公 司 首 次 发 行 A 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 等 议 案 审 议 募 集 资 金 管 理 办 法 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 议 案 关 于 公 司 首 次 发 行 A 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 审 计 委 员 会 议 案 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 等 议 案 提 名 委 员 会 审 议 关 于 董 事 换 届 的 议 案 审 计 委 员 会 审 议 2012 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 公 司 高 管 的 年 薪 分 配 方 案 提 名 委 员 会 战 略 发 展 委 员 会 审 计 委 员 会 战 略 发 展 委 员 会 审 计 委 员 会 提 名 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 候 任 人 选 审 议 2011 年 度 总 经 理 工 作 报 告 及 2012 年 度 工 作 计 划 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 等 议 案 审 议 公 司 2011 年 度 审 计 报 告 公 司 2011 年 度 利 润 分 配 预 案 等 议 案 审 议 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 ( 修 订 案 ) 审 议 公 司 2012 年 半 年 度 审 计 报 告 关 于 公 司 聘 请 的 审 计 机 构 独 立 性 的 审 查 报 告 战 略 发 展 委 员 会 审 议 公 司 2012 年 度 总 经 理 工 作 报 告 及 2013 年 度 工 作 计 划 审 计 委 员 会 审 议 公 司 2012 年 度 审 计 报 告 公 司 2012 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2013 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 等 议 案

276 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 公 司 高 管 的 年 薪 分 配 方 案 审 计 委 员 会 审 议 公 司 2013 年 半 年 度 审 计 报 告 审 议 公 司 总 经 理 2013 年 度 工 作 报 告 及 2014 年 度 工 作 计 划 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 调 整 战 略 发 展 委 员 会 公 司 首 次 发 行 A 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 关 于 调 整 < 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 利 润 分 配 政 策 及 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 等 议 案 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 议 公 司 高 管 的 年 薪 分 配 方 案 审 议 公 司 2013 年 度 审 计 报 告 公 司 2013 年 度 财 务 决 算 和 2014 审 计 委 员 会 年 度 财 务 预 算 的 报 告 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2014 年 拟 发 生 关 联 交 易 的 议 案 等 议 案 审 议 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 关 于 战 略 发 展 委 员 会 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案 等 议 案 提 名 委 员 会 审 议 关 于 公 司 补 选 一 名 独 立 董 事 的 议 案 审 议 关 于 修 订 公 司 与 常 州 亚 邦 化 学 有 限 公 司 等 4 家 公 司 商 标 审 计 委 员 会 许 可 合 同 相 关 条 款 的 议 案 关 于 公 司 2014 年 1-3 月 财 务 报 表 报 出 的 议 案 等 议 案 审 议 通 过 关 于 公 司 2014 年 1-6 月 财 务 报 表 报 出 的 议 案 等 议 审 计 委 员 会 案 ( 六 ) 其 它 内 控 制 度 及 措 施 公 司 结 合 自 身 股 权 结 构 行 业 等 特 点, 制 定 了 一 系 列 内 部 控 制 的 规 章 制 度, 并 设 立 了 相 应 的 机 构 保 证 制 度 的 执 行, 从 而 进 一 步 保 证 了 公 司 内 控 制 度 的 完 整 合 理 有 效 亚 邦 集 团 持 有 公 司 38.45% 的 股 份, 是 公 司 的 控 股 股 东 为 进 一 步 规 范 公 司 控 股 股 东 行 为, 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 切 实 维 护 公 司 的 整 体 利 益, 保 护 广 大 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 不 受 损 害, 公 司 制 定 了 控 股 股 东 行 为 规 范, 对 控 股 股 东 的 行 为 进 行 了 规 范, 明 确 规 定 : 公 司 的 重 大 决 策 应 由 股 东 大 会 和 董 事 会 依 法 做 出 控 股 股 东 不 得 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 及 依 法 开 展 的 生 产 经 营 活 动, 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 权 益 公 司 的 董 事 会 监 事 会 及 其 他 内 部 机 构 应 独 立 运 作 控 股 股 东 及 其 职 能 部 门 与 公 司 及 其 职 能 部 门 之 间 没 有 上 下 级 关 系 控 股 股 东 及 其 下 属 机 构 不 得 向 公 司 及 其 下 属 机 构 下 达 任 何 有 关 公 司 经 营 的 计 划 和 指 令, 也 不 得 以 其 他 任 何 形 式 影 响 其 经 营 管 理 的 独 立 性

277 同 时, 为 进 一 步 完 善 内 部 控 制 制 度, 公 司 结 合 自 身 经 营 特 点, 制 定 了 对 外 担 保 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 关 联 交 易 决 策 制 度 内 部 审 计 制 度 等 完 整 健 全 的 规 章 制 度, 有 效 地 保 证 了 公 司 经 营 管 理 的 正 常 进 行 公 司 设 置 了 审 计 部, 配 备 专 职 内 审 人 员 对 公 司 财 务 收 支 和 经 济 活 动 进 行 内 部 审 计 监 督 公 司 内 部 审 计 在 董 事 会 审 计 委 员 会 直 接 领 导 下, 依 据 法 律 法 规 和 公 司 制 度 规 章 开 展 内 部 审 计 工 作, 定 期 不 定 期 对 公 司 整 体 及 下 属 子 公 司 的 经 济 效 益 工 程 项 目 重 大 经 济 合 同 及 单 位 负 责 人 任 期 经 济 责 任 进 行 审 计 核 查, 对 公 司 及 子 公 司 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 评 价 二 发 行 人 报 告 期 内 合 法 合 规 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 严 格 按 照 国 家 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 从 事 经 营 活 动, 不 存 在 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 被 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 三 发 行 人 报 告 期 内 资 金 被 占 用 及 对 外 担 保 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 不 存 在 资 金 被 公 司 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 除 向 控 股 子 公 司 提 供 担 保 外, 不 存 在 为 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 进 行 担 保 的 情 形 四 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 公 司 管 理 层 认 为 : 公 司 已 结 合 自 身 经 营 特 点, 制 定 了 一 系 列 内 部 控 制 的 规 章 制 度, 并 得 到 有 效 执 行, 从 而 保 证 了 公 司 经 营 管 理 的 正 常 进 行 公 司 现 有 内 部 控 制 制 度 已 基 本 建 立 健 全, 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 发 展 的 需 要, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 的 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 管 理 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证 五 申 报 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 鉴 证 意 见 天 衡 会 计 师 对 公 司 的 内 部 控 制 制 度 进 行 了 专 项 审 核, 出 具 了 天 衡 专 字 (2014) 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 报 告 的 结 论 性 意 见 为 : 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 他 具 体 规 范 的 要 求, 于 2014 年 6 月 30 日 在 合 理 的 基 础 上 建 立 了 完 整 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制, 并 有 效 运 行

278 第 十 节 财 务 会 计 信 息 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 分 析 说 明 反 映 了 本 公 司 最 近 三 年 及 一 期 经 审 计 的 财 务 状 况 天 衡 会 计 师 对 本 公 司 2011 年 2012 年 2013 年 和 2014 年 1-6 月 的 财 务 报 表 出 具 了 天 衡 审 字 (2014)01239 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 一 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 流 动 资 产 : 货 币 资 金 268,212, ,177, ,530, ,212, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 361,845, ,873, ,628, ,848, 应 收 账 款 284,880, ,863, ,979, ,345, 预 付 款 项 17,738, ,064, ,382, ,790, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 25,340, ,476, ,940, ,986, 存 货 333,813, ,744, ,184, ,807, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 3,171, ,666, ,287, ,007, 流 动 资 产 合 计 1,295,002, ,018,867, ,934, ,000, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 128,768, ,400, ,400, ,400, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 801,719, ,453, ,447, ,880, 在 建 工 程 136,601, ,806, ,424, ,105, 工 程 物 资 2,448, ,530, ,978, ,449,

279 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 135,073, ,266, ,274, ,288, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 22,133, ,897, ,211, ,575, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,226,744, ,122,355, ,736, ,699, 资 产 总 计 2,521,746, ,141,222, ,975,670, ,676,699, 合 并 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 负 债 和 所 有 者 权 益 流 动 负 债 : 短 期 借 款 958,385, ,294, ,073, ,600, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 211,848, ,794, ,900, ,791, 预 收 款 项 51,134, ,226, ,127, ,272, 应 付 职 工 薪 酬 60,751, ,938, ,382, ,351, 应 交 税 费 93,345, ,767, ,914, ,725, 应 付 利 息 2,711, ,361, ,984, ,359, 应 付 股 利 其 他 应 付 款 10,668, ,601, ,248, ,705, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 419, , , 流 动 负 债 合 计 1,388,844, ,186,403, ,194,992, ,973, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 3,375, ,375, ,470, ,500,

280 非 流 动 负 债 合 计 3,375, ,375, ,470, ,500, 负 债 合 计 1,392,219, ,189,778, ,197,462, ,473, 所 有 者 权 益 : 股 本 216,000, ,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 181,584, ,584, ,584, ,584, 专 项 储 备 7,309, ,812, ,575, ,491, 盈 余 公 积 77,360, ,360, ,070, ,913, 未 分 配 利 润 647,272, ,686, ,978, ,237, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 1,129,527, ,444, ,207, ,225, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 1,129,527, ,444, ,207, ,225, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,521,746, ,141,222, ,975,670, ,676,699, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 一 营 业 总 收 入 1,421,786, ,910,894, ,605,357, ,656,543, 其 中 : 营 业 收 入 1,421,786, ,910,894, ,605,357, ,656,543, 二 营 业 总 成 本 933,274, ,599,807, ,461,869, ,429,431, 其 中 : 营 业 成 本 707,902, ,263,296, ,179,310, ,143,991, 营 业 税 金 及 附 加 13,274, ,036, ,091, ,299, 销 售 费 用 37,217, ,633, ,089, ,270, 管 理 费 用 136,167, ,815, ,092, ,731, 财 务 费 用 32,912, ,382, ,938, ,573, 资 产 减 值 损 失 5,799, ,642, ,347, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 2,379, ,048, ,540, ,100, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 三 营 业 利 润 490,891, ,136, ,028, ,212,

281 加 : 营 业 外 收 入 43,903, ,533, ,473, ,945, 减 : 营 业 外 支 出 45,321, ,539, , ,817, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 43,559, , , ,094, 四 利 润 总 额 489,473, ,129, ,812, ,339, 减 : 所 得 税 费 用 94,887, ,730, ,514, ,615, 五 净 利 润 394,585, ,399, ,298, ,723, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 394,585, ,399, ,298, ,723, 少 数 股 东 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 六 每 股 收 益 : 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 394,585, ,399, ,298, ,723, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 394,585, ,399, ,298, ,723, 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 743,972, ,049, ,114, ,100, 收 到 的 税 费 返 还 2,993, ,765, ,773, ,986, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,596, ,426, ,882, ,409, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 750,562, ,241, ,770, ,497, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 82,434, ,661, ,539, ,437, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 151,174, ,268, ,155, ,709, 支 付 的 各 项 税 费 185,920, ,525, ,258, ,133, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 49,747, ,183, ,163, ,736, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 469,277, ,640, ,117, ,016, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 281,285, ,601, ,652, ,480,

282 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 30,000, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,379, ,048, ,540, ,100, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 43, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 20,000, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 22,422, ,048, ,540, ,507, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 30,842, ,677, ,975, ,955, 投 资 支 付 的 现 金 55,368, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4,495, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 90,706, ,677, ,975, ,955, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -68,284, ,370, ,434, ,447, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 718,355, ,176,542, ,345,378, ,011,600, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 30,953, ,500, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 749,308, ,347,042, ,345,378, ,011,600, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 550,764, ,318,409, ,133,700, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 243,714, ,773, ,638, ,528, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 73,615, ,221, ,300, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 868,094, ,594,403, ,346,638, ,071,528, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -118,785, ,361, ,259, ,928, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 2,835, ,890, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 97,051, ,279, ,538, ,959, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 93,852, ,132, ,594, ,553, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 190,903, ,852, ,132, ,594,

283 ( 二 ) 母 公 司 财 务 报 表 资 产 负 债 表 单 位 : 元 资 产 流 动 资 产 : 货 币 资 金 126,462, ,693, ,594, ,056, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 149,212, ,985, ,558, ,932, 应 收 账 款 160,984, ,014, ,448, ,256, 预 付 款 项 12,582, ,460, ,884, ,314, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 50,113, ,037, ,784, ,974, 存 货 196,859, ,430, ,907, ,827, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 870, ,649, ,082, ,830, 流 动 资 产 合 计 697,085, ,270, ,260, ,192, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 477,139, ,770, ,770, ,770, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 471,766, ,691, ,249, ,855, 在 建 工 程 32,574, ,108, ,674, ,328, 工 程 物 资 1,285, ,530, ,573, ,449, 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 63,590, ,899, ,587, ,304, 开 发 支 出 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 3,382, ,416, ,602, ,752, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,049,738, ,417, ,457, ,460, 资 产 总 计 1,746,823, ,439,687, ,276,718, ,187,653,

284 资 产 负 债 表 ( 续 ) 单 位 : 元 负 债 和 所 有 者 权 益 流 动 负 债 : 短 期 借 款 510,130, ,970, ,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 134,458, ,870, ,610, ,695, 预 收 款 项 30,217, ,696, ,089, ,347, 应 付 职 工 薪 酬 25,177, ,394, ,429, ,910, 应 交 税 费 35,758, ,058, ,348, ,099, 应 付 利 息 1,636, , , , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 198,080, ,241, ,228, ,728, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 935,459, ,914, ,672, ,510, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 1,500, ,500, , , 非 流 动 负 债 合 计 1,500, ,500, , , 负 债 合 计 936,959, ,414, ,567, ,310, 股 东 权 益 : 股 本 216,000, ,000, ,000, ,000, 资 本 公 积 173,281, ,281, ,281, ,281, 专 项 储 备 704, , ,361, 盈 余 公 积 77,360, ,360, ,070, ,913, 未 分 配 利 润 342,516, ,013, ,798, ,786, 所 有 者 权 益 合 计 809,863, ,273, ,150, ,343,

285 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1,746,823, ,439,687, ,276,718, ,187,653, 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 一 营 业 收 入 754,747, ,182, ,535, ,567, 减 : 营 业 成 本 397,028, ,440, ,961, ,531, 营 业 税 金 及 附 加 5,636, ,720, ,503, ,477, 销 售 费 用 15,946, ,856, ,684, ,676, 管 理 费 用 81,531, ,973, ,248, ,178, 财 务 费 用 18,753, ,328, ,655, ,693, 资 产 减 值 损 失 1,637, ,487, ,509, ,026, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 2,345, ,127, ,398, ,580, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 二 营 业 利 润 236,558, ,478, ,368, ,563, 加 : 营 业 外 收 入 2,481, ,043, ,029, ,158, 减 : 营 业 外 支 出 3,640, , , ,011, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 2,415, , ,079, 三 利 润 总 额 235,399, ,008, ,260, ,710, 减 : 所 得 税 费 用 34,896, ,102, ,691, ,842, 四 净 利 润 200,503, ,905, ,568, ,867, 五 其 他 综 合 收 益 六 综 合 收 益 总 额 200,503, ,905, ,568, ,867, 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 361,949, ,776, ,342, ,783, 收 到 的 税 费 返 还 107, , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 236,848, ,310, ,085, ,362, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 598,798, ,193, ,537, ,274,

286 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 96,134, ,130, ,657, ,836, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 65,032, ,839, ,237, ,970, 支 付 的 各 项 税 费 73,807, ,321, ,001, ,622, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 150,247, ,292, ,250, ,788, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 385,222, ,583, ,147, ,218, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 213,575, ,610, ,389, ,055, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 2,345, ,877, ,398, ,080, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 36, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 37,000, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 2,381, ,877, ,398, ,116, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 6,275, ,453, ,685, ,215, 投 资 支 付 的 现 金 55,368, ,000, ,000, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 61,644, ,453, ,685, ,215, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -59,262, ,576, ,287, ,098, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 396,130, ,670, ,700, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 396,130, ,670, ,700, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 260,970, ,700, ,700, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 230,704, ,906, ,565, ,441, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 18, ,597, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 491,692, ,203, ,265, ,441, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -95,562, ,533, ,565, ,441, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 58,750, ,499, ,536, ,483,

287 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 64,943, ,442, ,905, ,389, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 123,693, ,943, ,442, ,905, 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 以 持 续 经 营 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则, 以 及 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 企 业 会 计 准 则 解 释 及 其 他 相 关 规 定 进 行 确 认 和 计 量, 在 此 基 础 上 编 制 财 务 报 表 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 1 合 并 报 表 范 围 公 司 名 称 江 苏 亚 邦 进 出 口 有 限 公 司 常 州 市 临 江 化 工 有 限 公 司 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 江 苏 华 尔 化 工 有 限 公 司 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 注 册 资 本 ( 万 元 ) 500 4,350 6,000 9,000 1,500 3,000 3,000 1,000 关 联 关 系 注 册 地 合 并 报 表 期 间 公 司 全 资 子 公 司 公 司 全 资 子 公 司 公 司 全 资 子 公 司 临 江 化 工 全 资 子 公 司 公 司 全 资 子 公 司 公 司 全 资 子 公 司 公 司 全 资 子 公 司 临 江 化 工 全 资 子 公 司 江 苏 常 州 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 江 苏 常 州 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 安 徽 铜 陵 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 江 苏 连 云 港 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 江 苏 连 云 港 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 江 苏 连 云 港 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 江 苏 连 云 港 2012 年 2-12 月 2013 年 2014 年 1-6 月 江 苏 海 门 2011 年 1-5 月 2 合 并 范 围 变 化 情 况 (1) 连 云 港 亚 邦 制 酸 有 限 公 司 于 2012 年 2 月 设 立, 该 公 司 自 设 立 后 纳 入 公 司 合 并 范 围 (2) 海 门 市 常 亚 化 工 有 限 公 司 于 2008 年 10 月 设 立,2011 年 5 月 注 销, 故 合 并 期 间 为 2011 年 1-5 月

288 三 报 告 期 内 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 本 公 司 下 列 重 要 会 计 政 策 会 计 估 计 根 据 企 业 会 计 准 则 制 定, 未 提 及 的 会 计 业 务 按 企 业 会 计 准 则 中 相 关 会 计 政 策 执 行 1 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 (1) 同 一 控 制 下 企 业 合 并 参 与 合 并 的 各 方 在 合 并 前 后 均 受 同 一 方 或 相 同 的 多 方 最 终 控 制 且 该 控 制 并 非 暂 时 性 的, 为 同 一 控 制 下 企 业 合 并 合 并 方 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 合 并 日 在 被 合 并 方 的 账 面 价 值 计 量 合 并 方 取 得 的 净 资 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 ), 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 ) 不 足 以 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 合 并 日 为 合 并 方 实 际 取 得 对 被 合 并 方 控 制 权 的 日 期 (2) 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 参 与 合 并 的 各 方 在 合 并 前 后 不 受 同 一 方 或 相 同 的 多 方 最 终 控 制 的, 为 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 购 买 方 支 付 的 合 并 成 本 是 为 取 得 被 购 买 方 控 制 权 而 支 付 的 资 产 发 生 或 承 担 的 负 债 以 及 发 行 的 权 益 性 证 券 在 购 买 日 的 公 允 价 值 之 和 付 出 资 产 的 公 允 价 值 与 其 账 面 价 值 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 购 买 日 是 指 购 买 方 实 际 取 得 对 被 购 买 方 控 制 权 的 日 期 购 买 方 在 购 买 日 对 合 并 成 本 进 行 分 配, 确 认 所 取 得 的 被 购 买 方 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 计 入 当 期 损 益 2 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 包 括 本 公 司 及 本 公 司 的 子 公 司 子 公 司 的 经 营 成 果 和 财 务 状 况 由 控 制 开 始 日 起 至 控 制 结 束 日 止 包 含 于 合 并 财 务 报 表 中 本 公 司 通 过 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 在 编 制 合 并 当 期 财 务 报 表 时, 视 同 被 合 并 子 公 司 在 本 公 司 最 终 控 制 方 对 其 实 施 控 制 时 纳 入 合 并 范 围, 并 对 合 并 财 务 报 表 的 期 初 数 以 及 前 期 比 较 报 表 进 行 相 应 调 整 本 公 司 通 过 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司, 在 编 制 合 并 当 期 财 务 报 表

289 时, 以 购 买 日 确 定 的 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 的 公 允 价 值 为 基 础 对 子 公 司 的 财 务 报 表 进 行 调 整, 并 自 购 买 日 起 将 被 合 并 子 公 司 纳 入 合 并 范 围 子 公 司 所 采 用 的 会 计 期 间 或 会 计 政 策 与 本 公 司 不 一 致 时, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 本 公 司 的 会 计 期 间 或 会 计 政 策 对 子 公 司 的 财 务 报 表 进 行 必 要 的 调 整 合 并 范 围 内 企 业 之 间 所 有 重 大 交 易 余 额 以 及 未 实 现 损 益 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时 予 以 抵 消 内 部 交 易 发 生 的 未 实 现 损 失, 有 证 据 表 明 该 损 失 是 相 关 资 产 减 值 损 失 的, 则 不 予 抵 消 子 公 司 少 数 股 东 应 占 的 权 益 和 损 益 分 别 在 合 并 资 产 负 债 表 中 股 东 权 益 项 目 下 和 合 并 利 润 表 中 净 利 润 项 目 下 单 独 列 示 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 当 期 亏 损 超 过 了 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 的 份 额 的, 其 余 额 应 当 冲 减 少 数 股 东 权 益 3 外 币 业 务 发 生 外 币 交 易 时, 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 将 外 币 金 额 折 算 为 人 民 币 金 额 于 资 产 负 债 表 日, 外 币 货 币 性 项 目 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 为 人 民 币, 所 产 生 的 折 算 差 额, 除 根 据 借 款 费 用 核 算 方 法 应 予 资 本 化 的, 计 入 当 期 损 益 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 于 资 产 负 债 表 日 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 4 金 融 工 具 (1) 金 融 资 产 1 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 贷 款 及 应 收 款 项 持 有 至 到 期 投 资 和 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 公 司 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 2 金 融 资 产 于 本 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 按 公 允 价 值 确 认 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 3 金 融 资 产 的 后 续 计 量 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 当 期 损 益 贷 款 及 应 收 款 项 和 持 有 至 到 期 投 资, 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 终 止 确 认 减 值 以 及 摊 销 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 当 期 损 益

290 可 供 出 售 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积, 在 该 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 或 终 止 确 认 时 转 出, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 现 金 股 利, 在 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 股 利 时 计 入 当 期 损 益 4 金 融 资 产 减 值 本 公 司 在 期 末 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 确 认 减 值 损 失, 计 提 减 值 准 备 A 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 的 减 值 准 备, 按 该 金 融 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提, 计 入 当 期 损 益 本 公 司 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试, 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 单 独 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产, 无 论 单 项 金 额 重 大 与 否, 仍 将 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 已 单 独 确 认 减 值 损 失 的 金 融 资 产, 不 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 对 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 确 认 资 产 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 经 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 B 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 非 暂 时 性 下 跌 时, 即 使 该 金 融 资 产 没 有 终 止 确 认, 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失, 予 以 转 出, 计 入 当 期 损 益 对 可 供 出 售 债 务 工 具 投 资 确 认 资 产 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 经 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 的 减 值 损 失, 不 通 过 损 益 转 回 5 金 融 资 产 终 止 确 认 当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 本 公 司 终 止 确 认 该 金 融 资 产 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 本 公 司 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :

291 A 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 ; B 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 股 东 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 (2) 金 融 负 债 1 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他 金 融 负 债 2 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 3 金 融 负 债 的 后 续 计 量 A 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 当 期 损 益 B 其 他 金 融 负 债, 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 4 金 融 负 债 终 止 确 认 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 本 公 司 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 (3) 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 1 如 果 金 融 资 产 或 金 融 负 债 存 在 活 跃 市 场, 则 采 用 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 2 如 果 金 融 资 产 或 金 融 负 债 不 存 在 活 跃 市 场, 则 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 5 应 收 款 项 坏 账 准 备 (1) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 单 笔 金 额 大 于 100 万 元 的 应 收 款 项 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ; 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 单 项 金 额 重 大 的 (2) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 应 收 款 项, 按 照 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备

292 确 定 组 合 的 依 据 账 龄 分 析 法 组 合 相 同 账 龄 的 应 收 账 款 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 分 析 法 组 合 账 龄 分 析 法 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 至 2 年 至 3 年 至 4 年 至 5 年 年 以 上 (3) 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 应 收 款 项 的 未 来 现 金 流 量 现 值 与 以 账 龄 为 信 用 风 险 特 征 的 应 收 款 项 组 合 的 未 来 现 金 流 量 现 值 存 在 显 著 差 异 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 6 存 货 (1) 存 货 包 括 原 材 料 委 托 加 工 材 料 在 产 品 自 制 半 成 品 库 存 商 品 和 周 转 材 料 等 (2) 存 货 按 实 际 成 本 核 算 原 材 料 及 辅 助 材 料 按 先 进 先 出 法 结 转 发 出 材 料 成 本 ; 产 成 品 库 存 商 品 发 出 采 用 按 先 进 先 出 法 核 算 (3) 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 存 货 可 变 现 净 值 按 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 期 末, 按 照 单 个 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备, 计 入 当 期 损 益 ; 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 减 记 的 金 额 应 当 予 以 恢 复, 并 在 原 已 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 金 额 内 转 回, 转 回 的 金 额 计 入 当 期 损 益 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 (4) 本 公 司 存 货 盘 存 采 用 永 续 盘 存 制 (5) 周 转 材 料 包 括 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 等, 在 领 用 时 采 用 一 次 转 销 法 进 行 摊

293 销 7 长 期 股 权 投 资 (1) 投 资 成 本 确 定 1 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资, 按 以 下 方 法 确 定 投 资 成 本 : A 对 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 对 子 公 司 投 资, 以 在 合 并 日 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 长 期 股 权 投 资 的 投 资 成 本 B 对 于 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 对 子 公 司 投 资, 以 企 业 合 并 成 本 作 为 投 资 成 本 2 除 企 业 合 并 形 成 的 长 期 股 权 投 资 以 外, 其 他 方 式 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 以 下 方 法 确 定 投 资 成 本 : A 以 支 付 现 金 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 投 资 成 本 B 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的 长 期 股 权 投 资, 按 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 投 资 成 本 C 投 资 者 投 入 的 长 期 股 权 投 资, 按 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 投 资 成 本 (2) 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 1 对 子 公 司 投 资 在 合 并 财 务 报 表 中, 对 子 公 司 投 资 按 前 述 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 进 行 处 理 在 母 公 司 财 务 报 表 中, 对 子 公 司 投 资 采 用 成 本 法 核 算, 在 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润 时, 确 认 投 资 收 益 2 对 合 营 企 业 投 资 和 对 联 营 企 业 投 资 对 合 营 企 业 投 资 和 对 联 营 企 业 投 资 采 用 权 益 法 核 算, 具 体 会 计 处 理 包 括 : 对 于 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 包 含 在 长 期 股 权 投 资 成 本 中 ; 对 于 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 成 本 取 得 对 合 营 企 业 投 资 和 对 联 营 企 业 投 资 后, 按 照 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 的 份 额, 扣 除 首 次 执 行 企 业 会 计 准 则 之 前 已 经 持 有 的 对 合 营 企 业 投 资 和 对 联 营 企 业 投 资 按 原 会 计 准 则 及 制 度 确 认 的 股 权 投 资 借 方 差 额 按 原 摊 销

294 期 直 线 摊 销 的 金 额 后, 确 认 投 资 损 益 并 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 ; 按 照 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润 应 分 得 的 部 分, 相 应 减 少 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 在 计 算 应 享 有 或 应 分 担 的 被 投 资 单 位 实 现 的 净 损 益 的 份 额 时, 以 取 得 投 资 时 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 的 公 允 价 值 为 基 础 确 定, 对 于 被 投 资 单 位 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 与 本 公 司 不 同 的, 权 益 法 核 算 时 按 照 本 公 司 的 会 计 政 策 或 会 计 期 间 对 被 投 资 单 位 的 财 务 报 表 进 行 必 要 调 整 与 合 营 企 业 和 联 营 企 业 之 间 内 部 交 易 产 生 的 未 实 现 损 益 按 照 持 股 比 例 计 算 归 属 于 本 公 司 的 部 分, 在 权 益 法 核 算 时 予 以 抵 消 内 部 交 易 产 生 的 未 实 现 损 失, 有 证 据 表 明 该 损 失 是 相 关 资 产 减 值 损 失 的, 则 全 额 确 认 该 损 失 对 合 营 企 业 或 联 营 企 业 发 生 的 净 亏 损, 除 本 公 司 负 有 承 担 额 外 损 失 义 务 外, 以 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 以 及 其 他 实 质 上 构 成 对 被 投 资 单 位 净 投 资 的 长 期 权 益 减 记 至 零 为 限 被 投 资 企 业 以 后 实 现 净 利 润 的, 在 收 益 分 享 额 弥 补 未 确 认 的 亏 损 分 担 额 后, 恢 复 确 认 收 益 分 享 额 对 于 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动, 调 整 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 并 计 入 资 本 公 积 处 置 该 项 投 资 时, 将 原 计 入 资 本 公 积 的 部 分 按 相 应 比 例 转 入 当 期 损 益 3 其 他 股 权 投 资 其 他 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算, 在 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润 时, 确 认 投 资 收 益 (3) 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 共 同 控 制 指 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 生 产 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在 重 大 影 响 指 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 (4) 长 期 股 权 投 资 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 1 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 根 据 内 部 及 外 部 信 息 以 确 定 对 子 公 司 合 营 公 司 或 联 营 公 司 的 长 期 股 权 投 资 是 否 存 在 减 值 的 迹 象, 对 存 在 减 值 迹 象 的 长 期 股 权 投 资 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 的 估 计 结 果 表 明 长 期 股 权 投 资 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的,

295 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 会 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 减 值 准 备 可 收 回 金 额 是 指 资 产 ( 或 资 产 组 资 产 组 组 合, 下 同 ) 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 资 产 组 是 可 以 认 定 的 最 小 资 产 组 合, 其 产 生 的 现 金 流 入 基 本 上 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 资 产 组 由 创 造 现 金 流 入 相 关 的 资 产 组 成 在 认 定 资 产 组 时, 主 要 考 虑 该 资 产 组 能 否 独 立 产 生 现 金 流 入, 同 时 考 虑 管 理 层 对 生 产 经 营 活 动 的 管 理 方 式 以 及 对 资 产 使 用 或 者 处 置 的 决 策 方 式 等 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额, 是 根 据 公 平 交 易 中 销 售 协 议 价 格 减 去 可 直 接 归 属 于 该 资 产 处 置 费 用 的 金 额 确 定 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值, 按 照 资 产 在 持 续 使 用 过 程 中 和 最 终 处 置 时 所 产 生 的 预 计 未 来 现 金 流 量, 选 择 恰 当 的 税 前 折 现 率 对 其 进 行 折 现 后 的 金 额 加 以 确 定 与 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 相 关 的 减 值 损 失, 先 抵 减 分 摊 至 该 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 中 商 誉 的 账 面 价 值, 再 根 据 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 中 除 商 誉 之 外 的 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值 所 占 比 重, 按 比 例 抵 减 其 他 各 项 资 产 的 账 面 价 值, 但 抵 减 后 的 各 资 产 的 账 面 价 值 不 得 低 于 该 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 ( 如 可 确 定 的 ) 该 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 ( 如 可 确 定 的 ) 和 零 三 者 之 中 最 高 者 2 本 公 司 采 用 个 别 认 定 方 式 评 估 其 他 长 期 股 权 投 资 是 否 发 生 减 值, 其 他 长 期 股 权 投 资 发 生 减 值 时, 将 其 他 长 期 股 权 投 资 的 账 面 价 值 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 3 长 期 股 权 投 资 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 得 转 回 8 固 定 资 产 (1) 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 (2) 本 公 司 采 用 直 线 法 计 提 固 定 资 产 折 旧, 各 类 固 定 资 产 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 率 和 年 折 旧 率 如 下 : 类 别 折 旧 年 限 预 计 净 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 及 建 筑 物 20 年 5% 4.75% 机 器 设 备 10 年 5% 9.50%

296 运 输 设 备 5 年 5% 19.00% 电 子 设 备 5 年 5% 19.00% 其 他 设 备 5 年 5% 19.00% 本 公 司 至 少 在 每 年 年 度 终 了 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核 (3) 固 定 资 产 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 根 据 内 部 及 外 部 信 息 以 确 定 固 定 资 产 是 否 存 在 减 值 的 迹 象, 对 存 在 减 值 迹 象 的 固 定 资 产 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 的 估 计 结 果 表 明 固 定 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 固 定 资 产 的 账 面 价 值 会 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 得 转 回 9 在 建 工 程 在 建 工 程 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 按 实 际 发 生 的 全 部 支 出 转 入 固 定 资 产 核 算 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 根 据 内 部 及 外 部 信 息 以 确 定 在 建 工 程 是 否 存 在 减 值 的 迹 象, 对 存 在 减 值 迹 象 的 在 建 工 程 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 的 估 计 结 果 表 明 在 建 工 程 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 在 建 工 程 的 账 面 价 值 会 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 减 值 准 备 在 建 工 程 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 得 转 回 10 借 款 费 用 (1) 借 款 费 用 包 括 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 辅 助 费 用 以 及 因 外 币 借 款 而 发 生 的 汇 兑 差 额 等 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的 借 款 费 用, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用 计 入 当 期 损 益 (2) 当 资 产 支 出 已 经 发 生 借 款 费 用 已 经 发 生 且 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 时, 开 始 借 款 费 用 的 资 本 化 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 当 所 购 建 或 者 生 产 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 停 止 借 款 费 用 的 资 本 化, 以 后 发 生 的 借 款 费 用 计 入

297 当 期 损 益 (3) 借 款 费 用 资 本 化 金 额 的 计 算 方 法 1 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 的 专 门 借 款 所 发 生 的 借 款 费 用 ( 包 括 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 辅 助 费 用 外 币 专 门 借 款 本 金 和 利 息 的 汇 兑 差 额 ), 其 资 本 化 金 额 为 在 资 本 化 期 间 内 专 门 借 款 实 际 发 生 的 借 款 费 用 减 去 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额 2 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 占 用 的 一 般 借 款 所 发 生 的 借 款 费 用 ( 包 括 借 款 利 息 折 价 或 溢 价 的 摊 销 ), 其 资 本 化 金 额 根 据 在 资 本 化 期 间 内 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 部 分 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 所 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率 计 算 确 定 11 无 形 资 产 (1) 无 形 资 产 按 照 取 得 时 的 成 本 进 行 初 始 计 量 (2) 无 形 资 产 的 摊 销 方 法 1 对 于 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 期 限 内, 采 用 直 线 法 摊 销 类 别 使 用 寿 命 土 地 使 用 权 非 专 利 技 术 50 年 10 年 本 公 司 至 少 于 每 年 年 度 终 了 对 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核 2 对 于 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 摊 销 于 每 年 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 进 行 复 核, 如 果 有 证 据 表 明 其 使 用 寿 命 是 有 限 的, 则 估 计 其 使 用 寿 命, 并 按 其 使 用 寿 命 进 行 摊 销 (3) 无 形 资 产 减 值 本 公 司 在 资 产 负 债 表 日 根 据 内 部 及 外 部 信 息 以 确 定 无 形 资 产 是 否 存 在 减 值 的 迹 象, 对 存 在 减 值 迹 象 的 无 形 资 产 进 行 减 值 测 试, 估 计 其 可 收 回 金 额 此 外, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 本 公 司 至 少 于 每 年 年 度 终 了 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 估 计 其 可 收 回 金 额 可 收 回 金 额 的 估 计 结 果 表 明 无 形 资 产 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 无 形 资 产 的 账 面 价 值 会 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 确 认 为 资 产 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 减 值 准 备

298 无 形 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 得 转 回 (4) 内 部 研 究 开 发 项 目 1 划 分 公 司 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 和 开 发 阶 段 的 具 体 标 准 研 究 是 指 为 获 取 并 理 解 新 的 科 学 或 技 术 知 识 而 进 行 的 独 创 性 的 有 计 划 调 查 开 发 是 指 在 进 行 商 业 性 生 产 或 使 用 前, 将 研 究 成 果 或 其 他 知 识 应 用 于 一 项 或 若 干 项 计 划 或 设 计, 以 生 产 出 新 的 或 具 有 实 质 性 改 进 的 材 料 装 置 产 品 或 获 得 新 工 序 等 2 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 予 以 资 本 化 : A 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; B 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; C 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 应 当 证 明 其 有 用 性 ; D 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; E 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 12 收 入 (1) 销 售 商 品 收 入 在 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方, 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制, 收 入 的 金 额 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 时, 确 认 销 售 商 品 收 入 本 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售, 公 司 产 品 同 时 销 往 境 内 市 场 及 境 外 市 场 根 据 本 公 司 业 务 特 点, 本 公 司 对 产 品 销 售 业 务 的 收 入 确 认 制 定 了 以 下 具 体 标 准 : 1 对 于 内 销, 为 公 司 产 品 发 出, 客 户 收 货 后 签 具 收 货 回 单, 公 司 取 得 客 户 回 单 时 开 具 销 售 发 票, 确 认 收 入 公 司 取 得 客 户 回 单 并 开 具 销 售 发 票 后, 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方, 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制, 收 入 的 金 额 相 关 的 已 发 生 或

299 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入, 符 合 企 业 会 计 准 则 关 于 收 入 确 认 的 相 关 要 求 2 对 于 外 销, 为 公 司 产 品 发 出, 海 关 出 具 报 关 单, 公 司 取 得 海 关 报 关 单 时 确 认 收 入 公 司 取 得 海 关 报 关 单 时, 交 货 行 为 已 完 成, 出 口 清 关 手 续 已 履 行 完 毕, 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方, 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制, 收 入 的 金 额 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入, 符 合 企 业 会 计 准 则 关 于 收 入 确 认 的 相 关 要 求 公 司 进 出 口 贸 易 业 务 的 收 入 确 认 标 准 与 公 司 产 品 销 售 业 务 的 收 入 确 认 标 准 一 致 (2) 提 供 劳 务 收 入 1 在 交 易 的 完 工 进 度 能 够 可 靠 地 确 定, 收 入 的 金 额 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 时, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 确 定 完 工 进 度 可 以 选 用 下 列 方 法 : 已 完 工 作 的 测 量, 已 经 提 供 的 劳 务 占 应 提 供 劳 务 总 量 的 比 例, 已 经 发 生 的 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 2 在 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 时, 分 别 下 列 情 况 处 理 : A 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 B 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 公 司 从 事 的 固 废 焚 烧 处 理 业 务 的 收 入 确 认 标 准 为 : 因 公 司 每 批 固 废 焚 烧 的 处 理 时 间 均 在 24 小 时 以 内, 故 均 在 相 关 固 废 焚 烧 劳 务 已 经 完 成 后, 根 据 实 际 完 成 的 处 理 量 开 具 销 售 发 票, 确 认 收 入 (3) 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 在 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 时, 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 13 政 府 补 助 政 府 补 助 是 指 本 公 司 从 政 府 无 偿 取 得 货 币 性 资 产 和 非 货 币 性 资 产, 不 包 括 政 府 作 为 所 有 者 投 入 的 资 本 政 府 补 助 分 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的

300 政 府 补 助 公 司 将 所 取 得 的 用 于 购 建 或 以 其 他 方 式 形 成 长 期 资 产 的 政 府 补 助 界 定 为 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 ; 其 余 政 府 补 助 界 定 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 若 政 府 文 件 未 明 确 规 定 补 助 对 象, 则 采 用 以 下 方 式 将 补 助 款 划 分 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 和 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 :(1) 政 府 文 件 明 确 了 补 助 所 针 对 的 特 定 项 目 的, 根 据 该 特 定 项 目 的 预 算 中 将 形 成 资 产 的 支 出 金 额 和 计 入 费 用 的 支 出 金 额 的 相 对 比 例 进 行 划 分, 对 该 划 分 比 例 需 在 每 个 资 产 负 债 表 日 进 行 复 核, 必 要 时 进 行 变 更 ; (2) 政 府 文 件 中 对 用 途 仅 作 一 般 性 表 述, 没 有 指 明 特 定 项 目 的, 作 为 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 够 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 计 量 政 府 补 助 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 予 以 确 认 :(1) 企 业 能 够 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 ;(2) 企 业 能 够 收 到 政 府 补 助 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 如 果 用 于 补 偿 本 公 司 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 如 果 用 于 补 偿 本 公 司 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 但 是, 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 14 所 得 税 本 公 司 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 进 行 所 得 税 会 计 处 理 除 与 直 接 计 入 股 东 权 益 的 交 易 或 事 项 有 关 的 所 得 税 影 响 计 入 股 东 权 益 外, 当 期 所 得 税 费 用 和 递 延 所 得 税 费 用 ( 或 收 益 ) 计 入 当 期 损 益 当 期 所 得 税 费 用 是 按 本 年 度 应 纳 税 所 得 额 和 税 法 规 定 的 税 率 计 算 的 预 期 应 交 所 得 税, 加 上 对 以 前 年 度 应 交 所 得 税 的 调 整 资 产 负 债 表 日, 如 果 纳 税 主 体 拥 有 以 净 额 结 算 的 法 定 权 利 并 且 意 图 以 净 额 结 算 或 取 得 资 产 清 偿 负 债 同 时 进 行 时, 那 么 当 期 所 得 税 资 产 及 当 期 所 得 税 负 债 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 分 别 根 据 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 和 应 纳 税 暂 时 性 差 异 确 定, 按 照 预 期 收 回 资 产 或 清 偿 债 务 期 间 的 适 用 税 率 计 量 暂 时 性 差 异 是 指 资 产 或 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 额, 包 括 能 够 结 转 以 后 年 度 抵 扣 的 亏 损 和 税 款 递 减 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 暂 时 性 差 异

301 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 对 于 既 不 影 响 会 计 利 润 也 不 影 响 应 纳 税 所 得 额 ( 或 可 抵 扣 亏 损 ) 的 非 企 业 合 并 交 易 中 产 生 的 资 产 或 负 债 初 始 确 认 形 成 的 暂 时 性 差 异, 不 确 认 递 延 所 得 税 商 誉 的 初 始 确 认 导 致 的 暂 时 性 差 异 也 不 产 生 递 延 所 得 税 资 产 负 债 表 日, 根 据 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 的 预 期 收 回 或 结 算 方 式, 依 据 已 颁 布 的 税 法 规 定, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量 该 递 延 所 得 税 资 产 和 负 债 的 账 面 金 额 资 产 负 债 表 日, 递 延 所 得 税 资 产 及 递 延 所 得 税 负 债 在 同 时 满 足 以 下 条 件 时 以 抵 销 后 的 净 额 列 示 : (1) 纳 税 主 体 拥 有 以 净 额 结 算 当 期 所 得 税 资 产 及 当 期 所 得 税 负 债 的 法 定 权 利 ; (2) 递 延 所 得 税 资 产 及 递 延 所 得 税 负 债 是 与 同 一 税 收 征 管 部 门 对 同 一 纳 税 主 体 征 收 的 所 得 税 相 关 或 者 是 对 不 同 的 纳 税 主 体 相 关, 但 在 未 来 每 一 具 有 重 要 性 的 递 延 所 得 税 资 产 及 负 债 转 回 的 期 间 内, 涉 及 的 纳 税 主 体 意 图 以 净 额 结 算 当 期 所 得 税 资 产 和 负 债 或 是 同 时 取 得 资 产 清 偿 负 债 四 分 部 信 息 ( 一 ) 公 司 营 业 收 入 分 类 情 况 项 目 单 位 : 万 元 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 142, , , , , , , , 其 他 业 务 合 计 142, , , , , , , , ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 按 产 品 分 类 情 况 年 1-6 月 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 分 散 染 料 商 品 70, , % 分 散 染 料 滤 饼 28, , % 还 原 染 料 商 品 12, , %

302 还 原 染 料 滤 饼 9, , % 染 料 中 间 体 20, , % 其 他 1, % 合 计 142, , % 年 度 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 分 散 染 料 商 品 91, , % 分 散 染 料 滤 饼 33, , % 还 原 染 料 商 品 19, , % 还 原 染 料 滤 饼 17, , % 染 料 中 间 体 26, , % 其 他 3, , % 合 计 190, , % 年 度 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 分 散 染 料 商 品 78, , % 分 散 染 料 滤 饼 25, , % 还 原 染 料 商 品 17, , % 还 原 染 料 滤 饼 14, , % 染 料 中 间 体 21, , % 其 他 2, , % 合 计 160, , % 年 度 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 分 散 染 料 商 品 83, , % 分 散 染 料 滤 饼 27, , % 还 原 染 料 商 品 16, , % 还 原 染 料 滤 饼 15, , % 染 料 中 间 体 18, , % 其 他 2, , %

303 合 计 164, , % ( 三 ) 公 司 主 营 业 务 按 地 区 分 类 情 况 年 1-6 月 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 境 内 111, , % 境 外 30, , % 合 计 142, , % 年 度 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 境 内 143, , % 境 外 47, , % 合 计 190, , % 年 度 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 境 内 121, , % 境 外 39, , % 合 计 160, , % 年 度 单 位 : 万 元 项 目 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 境 内 120, , % 境 外 44, , % 合 计 164, , % 五 发 行 人 报 告 期 内 执 行 的 主 要 税 收 政 策 缴 纳 的 主 要 税 种 情 况 1 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 销 项 税 额 减 可 抵 扣 进 项 税 后 的 余 额 17% 13%

304 营 业 税 应 纳 税 营 业 额 5% 城 建 税 实 际 缴 纳 的 流 转 税 额 7% 5% 教 育 费 附 加 [ 注 ] 实 际 缴 纳 的 流 转 税 额 4% 5% 房 产 税 从 价 计 征 的, 按 房 产 原 值 一 次 减 除 30% 后 余 值 的 1.2% 计 缴 1.2% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 25% [ 注 ] 根 据 苏 政 发 [2011]3 号 江 苏 省 政 府 关 于 调 整 地 方 教 育 附 加 等 政 府 性 基 金 有 关 政 策 的 通 知, 公 司 地 方 教 育 附 加 征 收 标 准 自 2011 年 2 月 1 日 起 开 始 按 实 际 缴 纳 流 转 税 额 的 5% 计 缴 2 税 收 优 惠 及 批 文 (1) 公 司 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 9 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 ; 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 于 2008 年 12 月 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业,2011 年 10 月 通 过 了 高 新 技 术 企 业 复 审 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 ( 国 科 发 火 [2008]172 号 ) 等 相 关 规 定, 公 司 及 子 公 司 安 徽 亚 邦 所 得 税 自 2008 年 起 至 2013 年 减 按 15% 计 缴 根 据 国 家 税 务 总 局 2011 年 1 月 10 日 公 告 第 4 号 国 家 税 务 总 局 关 于 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审 期 间 企 业 所 得 税 预 缴 问 题 的 公 告 规 定, 高 新 技 术 企 业 应 在 资 格 期 满 前 三 个 月 内 提 出 复 审 申 请, 在 通 过 复 审 之 前, 在 其 高 新 技 术 企 业 资 格 有 效 期 内, 其 当 年 企 业 所 得 税 暂 按 15% 的 税 率 预 缴 故 公 司 及 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 2014 年 1-6 月 所 得 税 暂 按 15% 税 率 预 缴 (2) 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2008]156 号 关 于 资 源 综 合 利 用 及 其 他 产 品 增 值 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 公 司 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 的 污 水 处 理 劳 务 免 征 增 值 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2011]115 号 关 于 调 整 完 善 资 源 综 合 利 用 产 品 及 劳 务 增 值 税 政 策 的 通 知 的 规 定, 公 司 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 的 垃 圾 处 理 污 泥 处 理 处 置 劳 务 免 征 增 值 税 根 据 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 实 施 条 例 的 规 定, 符 合 条 件 的 的 环 境 保 护 节 能 节 水 项 目 的 所 得, 包 括 公 共 污 水 处 理 公 共 垃 圾 处 理 沼 气 综 合 开 发 利 用 节 能 减 排 技 术 改 造 海 水 淡 化 等, 自 项 目 取 得 第 一 笔 生 产 经 营 收 入 所 属 纳 税 年 度 起, 第 一 年 至 第 三 年 免 征 企 业 所 得 税, 第 四 年 至 第 六 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 公 司 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公

305 司 根 据 上 述 政 策 2012 年 至 2014 年 免 征 企 业 所 得 税,2015 年 至 2017 年 减 半 征 收 企 业 所 得 税 六 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 单 位 : 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 -41,469, , , , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 43,069, ,177, ,905, ,762, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -3,018, ,502, , , 非 经 常 性 损 益 合 计 -1,418, , ,784, ,127, 减 : 所 得 税 影 响 金 额 -264, , , , 扣 除 所 得 税 费 用 后 的 非 经 常 性 损 益 -1,153, , ,367, ,248, 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 的 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 ) 394,585, ,399, ,298, ,723, 非 经 常 性 损 益 占 净 利 润 的 比 重 % 1.81% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 所 有 者 ) 395,739, ,485, ,930, ,475, 七 固 定 资 产 截 至 2014 年 6 月 末, 本 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 折 旧 年 限 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 房 屋 及 建 筑 物 20 年 47, , , 机 器 设 备 10 年 59, , , 运 输 设 备 5 年 电 子 设 备 5 年 4, , , 其 他 设 备 5 年 1, 合 计 - 112, , , 八 长 期 股 权 投 资 截 至 2014 年 6 月 末, 本 公 司 长 期 股 权 投 资 情 况 如 下 : 被 投 资 单 位 名 称 占 被 投 资 单 位 注 册 资 本 比 例 初 始 投 资 金 额 ( 万 元 ) 核 算 方 法 期 末 账 面 金 额 ( 万 元 )

306 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 1.433% 12, 成 本 法 12, 合 计 - 12, , 九 无 形 资 产 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 主 要 无 形 资 产 情 况 如 下 : 类 别 取 得 方 式 原 值 ( 万 元 ) 账 面 价 值 ( 万 元 ) 土 地 使 用 权 出 让 和 受 让 14, , 氰 脲 酸 连 续 生 产 装 置 技 术 外 购 技 术 使 用 权 费 外 购 软 件 外 购 合 计 - 14, , 公 司 无 形 资 产 主 要 为 公 司 在 江 苏 常 州 连 云 港 及 安 徽 铜 陵 以 出 让 或 受 让 方 式 取 得 的 土 地 使 用 权 其 中, 公 司 部 分 土 地 使 用 权 为 股 份 公 司 成 立 后 收 购 的 亚 邦 集 团 下 属 各 实 体 与 染 料 业 务 相 关 的 土 地 使 用 权 公 司 对 土 地 使 用 权 的 收 购 均 参 考 了 评 估 价 值 入 账, 具 体 评 估 及 作 价 情 况 详 见 本 之 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 四 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 十 主 要 债 项 ( 一 ) 短 期 借 款 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 短 期 借 款 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 借 款 类 别 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 信 用 借 款 4, 抵 押 借 款 2, , 保 证 借 款 60, , 抵 押 加 担 保 借 款 13, , 担 保 加 保 理 借 款 3, , 质 押 借 款 11, , 合 计 95, ,

307 ( 二 ) 应 付 账 款 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 应 付 账 款 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 应 付 账 款 账 龄 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 一 年 以 内 20, , 一 至 二 年 二 至 三 年 三 年 以 上 合 计 21, , 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 应 付 账 款 中 应 付 关 联 方 款 项 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 单 位 名 称 2014 年 6 月 30 日 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 ( 三 ) 应 付 职 工 薪 酬 合 计 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 年 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 4, , , , 二 职 工 福 利 费 三 社 会 保 险 费 - 1, , 四 住 房 公 积 金 及 住 房 补 贴 五 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 六 辞 退 福 利 七 其 它 合 计 6, , , , 十 一 所 有 者 权 益 变 动 情 况 ( 一 ) 所 有 者 权 益 单 位 : 万 元 股 东 权 益

308 股 本 21, , , , 资 本 公 积 18, , , , 专 项 储 备 盈 余 公 积 7, , , , 未 分 配 利 润 64, , , , 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 112, , , , 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 112, , , , ( 二 ) 股 本 单 位 : 万 股 股 东 亚 邦 集 团 8, , , , 羚 锐 制 药 1, , , , 许 旭 东 1, , , , 卢 建 平 杨 建 泽 等 138 位 自 然 人 10, , , , 合 计 21, , , , ( 三 ) 资 本 公 积 单 位 : 万 元 项 目 股 本 溢 价 16, , , , 其 他 资 本 公 积 1, , , , 合 计 18, , , , ( 四 ) 盈 余 公 积 单 位 : 万 元 项 目 法 定 盈 余 公 积 7, , , , 合 计 7, , , , ( 五 ) 专 项 储 备 单 位 : 万 元

309 项 目 安 全 生 产 费 合 计 ( 六 ) 未 分 配 利 润 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 期 初 未 分 配 利 润 46, , , , 加 : 本 期 净 利 润 39, , , , 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 - 2, , 应 付 普 通 股 股 利 21, , , , 期 末 未 分 配 利 润 64, , , , 十 二 现 金 流 量 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11, , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9, , , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9, , , , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 19, , , , 十 三 财 务 报 表 附 注 中 的 重 要 事 项 ( 一 ) 资 产 负 债 表 日 后 非 调 整 事 项 截 至 本 签 署 日, 公 司 无 应 披 露 未 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 非 调 整 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 为 子 公 司 安 徽 亚 邦 短 期 借 款 提 供 14,000 万 元

310 最 高 额 担 保, 为 子 公 司 临 江 化 工 短 期 借 款 提 供 19,000 万 元 最 高 额 担 保, 为 子 公 司 华 尔 化 工 短 期 借 款 提 供 9,000 万 元 最 高 额 担 保 ( 三 ) 承 诺 事 项 截 至 本 签 署 日, 公 司 无 需 披 露 的 重 大 承 诺 事 项 ( 四 ) 其 他 重 要 事 项 1 首 次 公 开 发 行 股 票 2011 年 9 月 10 日, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 议 案 ; 同 时 通 过 的 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 利 润 分 配 的 议 案 规 定, 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 实 现 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 按 持 股 比 例 共 享 2013 年 3 月 20 日, 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 决 议 有 效 期 延 期 的 议 案, 同 意 将 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 的 关 于 公 司 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 议 案 的 决 议 有 效 期 进 行 延 长, 延 长 后 有 效 期 自 公 司 股 东 大 会 通 过 本 议 案 之 日 起 十 八 个 月 内 有 效 2014 年 2 月 18 日, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案, 确 定 公 司 拟 向 社 会 公 众 首 次 公 开 发 行 ( 发 行 新 股 + 发 售 老 股 ) 不 超 过 7,200 万 股 股 票 并 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 2014 年 4 月 18 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 调 整 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 的 议 案 2014 年 7 月 7 日, 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 确 定 < 申 请 公 开 发 行 股 票 并 上 市 方 案 > 中 发 行 股 数 的 议 案, 确 定 公 司 拟 向 社 会 公 众 首 次 公 开 发 行 7,200 万 股 股 票 并 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市, 公 司 股 东 不 进 行 老 股 发 售 2 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 搬 迁 的 有 关 事 项 根 据 铜 陵 县 人 民 政 府 关 于 印 发 滨 江 工 业 园 区 环 境 整 治 和 产 业 升 级 实 施 意 见 的 通 知 ( 铜 [2009]108 号 ) 要 求, 以 及 2012 年 6 月 12 日 铜 陵 县 政 府 与 安 徽 亚 邦 签 订 的 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 搬 迁 框 架 协 议 书 有 关 条 款 的 约 定, 公 司 子 公 司 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 实 施 搬 迁, 搬 迁 至 江 苏 连 云 港 化 工 产 业 园 区 2013 年 11 月 28 日, 安 徽 亚 邦 与 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 滨 江 工 业 区 投 资 公 司 ) 签 订 了 搬 迁 补 偿 协 议, 协 议 约 定 : 安 徽 亚 邦 实 际 搬 迁 补 偿 金 额

311 为 14, 万 元, 包 括 房 屋 构 筑 物 及 辅 助 设 施 补 偿 机 械 设 备 补 偿 其 他 资 产 补 偿 及 园 林 绿 化 补 偿 并 扣 减 部 分 支 出 ; 土 地 补 偿 由 安 徽 亚 邦 滨 江 工 业 区 投 资 公 司 及 国 土 局 另 行 协 定 ; 人 员 分 流 补 偿 由 安 徽 亚 邦 滨 江 工 业 区 投 资 公 司 及 人 力 资 源 局 另 行 协 定 截 至 2013 年 12 月 31 日, 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 ( 含 股 份 公 司 铜 陵 分 公 司 ) 房 屋 构 筑 物 及 辅 助 设 施 机 械 设 备 及 其 他 资 产 ( 不 含 土 地 ) 账 面 原 值 9, 万 元, 账 面 净 值 4, 万 元, 协 议 约 定 的 搬 迁 补 偿 金 额 14, 万 元 补 偿 前 述 资 产 净 值 4, 万 元 以 及 后 续 发 生 的 拆 迁 费 用 停 产 损 失 员 工 补 偿 费 等 相 关 费 用 后, 预 计 将 结 余 6,000 万 元 左 右, 按 照 会 计 处 理 的 相 关 规 定, 结 余 金 额 将 记 入 公 司 资 本 公 积 截 至 本 签 署 日, 安 徽 亚 邦 已 收 到 搬 迁 补 偿 款 4,000 万 元 本 次 募 投 项 目 之 一 的 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 已 基 本 建 设 完 成, 于 2013 年 7 月 进 入 试 生 产, 经 过 半 年 多 的 试 生 产, 生 产 工 艺 和 产 品 质 量 基 本 稳 定,2014 年 2 月 已 实 现 批 量 生 产, 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 所 有 产 品 已 全 部 转 移 至 连 云 港 分 公 司 进 行 生 产, 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 产 经 统 计,2014 年 1-6 月, 公 司 还 原 染 料 滤 饼 产 量 1,977 吨, 已 接 近 上 年 同 期 的 产 量 1,985 吨, 该 项 目 已 能 够 承 接 原 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 生 产 能 力 后 续 随 着 产 能 逐 步 释 放, 该 项 目 的 生 产 能 力 ( 设 计 产 能 还 原 染 料 滤 饼 8,000 吨 ) 将 会 超 过 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 生 产 能 力 ( 还 原 染 料 滤 饼 4,000 吨 ), 因 此, 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 的 停 产 搬 迁 不 会 影 响 公 司 正 常 的 生 产 经 营, 不 会 对 公 司 经 营 业 绩 造 成 不 利 影 响 十 四 亚 邦 集 团 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 与 公 司 招 股 说 明 书 部 分 内 容 差 异 情 况 的 说 明 亚 邦 集 团 2013 年 度 第 一 期 和 第 二 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 中 关 于 公 司 实 际 控 制 人 简 历 产 能 供 应 商 采 购 金 额 等 内 容 与 公 司 的 相 关 内 容 存 在 不 一 致 的 情 况, 均 是 由 于 亚 邦 集 团 披 露 不 够 严 谨 统 计 口 径 不 同 以 及 对 数 据 加 工 错 误 所 造 成 的, 公 司 中 披 露 的 相 关 内 容 是 真 实 准 确 的 上 述 差 异 不 涉 及 公 司 收 入 总 额 成 本 总 额 利 润 总 额 等 数 据, 不 影 响 亚 邦 集 团 财 务 报 表 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力, 不 会 对 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 构 成 影 响

312 亚 邦 集 团 已 于 2014 年 6 月 24 日 在 中 国 短 期 融 资 券 信 息 披 露 平 台 中 国 货 币 网 ( 发 布 了 亚 邦 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 关 于 媒 体 质 疑 的 说 明, 对 上 述 差 异 情 况 进 行 说 明, 并 对 相 关 内 容 进 行 了 更 正, 更 正 后 有 关 内 容 与 公 司 的 内 容 一 致 十 五 最 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 /2014 年 1-6 月 /2013 年 /2012 年 /2011 年 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 55, , , , 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 (%) 计 算 公 式 如 下 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 流 动 负 债 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 ) 流 动 负 债 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 资 产 总 额 ) 100% 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 平 均 应 收 账 款 余 额 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 平 均 存 货 余 额 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 利 润 总 额 + 财 务 费 用 + 折 旧 摊 销 利 息 保 障 倍 数 = 息 税 前 利 润 利 息 费 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 期 末 普 通 股 份 总 数 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 期 末 普 通 股 份 总 数 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 公 司 最 近 三 年 及 一 期 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 情 况 如 下 :

313 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 收 益 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 具 体 计 算 公 式 如 下 : 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 = 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 + 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 /2- 报 告 期 分 配 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 股 利 分 配 股 利 下 一 月 份 起 至 期 末 月 份 数 /12) 基 本 每 股 收 益 = 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 发 行 在 外 普 通 股 加 权 平 均 数 稀 释 每 股 收 益 =[ 报 告 期 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 +( 已 确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 - 转 换 费 用 ) (1- 所 得 税 率 )]/( 发 行 在 外 普 通 股 加 权 平 均 数 + 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 非 经 常 性 损 益 是 指 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 直 接 关 系, 以 及 虽 与 正 常 经 营 业 务 相 关, 但 由 于 其 性 质 特 殊 和 偶 发 性, 影 响 报 表 使 用 人 对 公 司 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 做 出 正 常 判 断 的 各 项 交 易 和 事 项 产 生 的 损 益 十 六 盈 利 预 测 报 告 发 行 人 未 编 制 盈 利 预 测 报 告 十 七 资 产 评 估 情 况 ( 一 )2007 年, 股 份 公 司 第 一 次 增 资

314 2007 年 11 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,000 万 元, 增 资 主 体 为 亚 邦 集 团 和 卢 建 平 刘 洪 亮 等 17 位 自 然 人, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 和 股 权, 其 中, 亚 邦 集 团 和 刘 洪 亮 等 9 位 自 然 人 以 货 币 资 金 2, 万 元 增 资, 卢 建 平 等 8 位 自 然 人 以 货 币 资 金 万 元 以 及 其 持 有 的 公 司 控 股 子 公 司 临 江 化 工 和 安 徽 亚 邦 的 部 分 股 权 增 资 临 江 化 工 和 安 徽 亚 邦 的 股 权 价 格 是 按 照 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 作 价 ; 由 于 股 权 为 非 货 币 资 产, 为 此, 公 司 委 托 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 对 临 江 化 工 和 安 徽 亚 邦 进 行 整 体 资 产 评 估, 作 为 本 次 股 权 出 资 作 价 的 参 考 1 临 江 化 工 整 体 资 产 评 估 2007 年 7 月 25 日, 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 苏 中 资 评 报 字 (2007) 第 85 号 资 产 评 估 报 告 书, 以 2007 年 4 月 25 日 为 评 估 基 准 日, 对 临 江 化 工 股 东 全 部 权 益 价 值 进 行 评 估 本 次 评 估 采 用 成 本 加 和 法 确 定 评 估 对 象 价 值 截 至 2007 年 4 月 25 日, 临 江 化 工 净 资 产 账 面 价 值 为 10, 万 元, 评 估 价 值 为 11, 万 元, 评 估 增 值 率 为 6.53% 2 安 徽 亚 邦 整 体 资 产 评 估 2007 年 7 月 25 日, 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 苏 中 资 评 报 字 (2007) 第 84 号 资 产 评 估 报 告 书, 以 2007 年 4 月 25 日 为 评 估 基 准 日, 对 安 徽 亚 邦 股 东 全 部 权 益 价 值 进 行 评 估 本 次 评 估 采 用 成 本 加 和 法 确 定 评 估 对 象 价 值 截 至 2007 年 4 月 25 日, 安 徽 亚 邦 净 资 产 账 面 价 值 为 5, 万 元, 评 估 价 值 为 5, 万 元, 评 估 增 值 率 为 9.87% ( 二 )2010 年, 股 份 公 司 第 三 次 增 资 2010 年 8 月, 经 股 份 公 司 股 东 大 会 决 议, 公 司 增 资 2,500 万 元, 增 资 主 体 为 亚 邦 集 团 和 张 伟 马 绍 明 等 94 位 自 然 人, 出 资 方 式 为 货 币 资 金 和 股 权, 其 中, 亚 邦 集 团 以 货 币 资 金 万 元 出 资, 张 伟 马 绍 明 等 94 位 自 然 人 以 货 币 资 金 万 元 以 及 其 持 有 的 公 司 控 股 子 公 司 临 江 化 工 和 安 徽 亚 邦 的 股 权 出 资 临 江 化 工 和 安 徽 亚 邦 的 股 权 价 格 是 按 照 经 审 计 的 账 面 净 资 产 值 作 价 ; 由 于 股 权 为 非 货 币 资 产, 为 此, 公 司 委 托 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 对 临 江 化 工 和 安 徽 亚 邦 进 行 整 体 资 产 评 估, 作 为 本 次 股 权 出 资 作 价 的 参 考 1 临 江 化 工 整 体 资 产 评 估

315 2010 年 8 月 15 日, 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 苏 中 资 评 报 字 (2010) 第 108 号 资 产 评 估 报 告 书, 以 2010 年 6 月 30 日 为 评 估 基 准 日, 对 临 江 化 工 股 东 全 部 权 益 价 值 进 行 评 估 本 次 评 估 采 用 资 产 基 础 法 确 定 评 估 对 象 价 值 截 至 2010 年 6 月 30 日, 临 江 化 工 净 资 产 账 面 价 值 为 20, 万 元, 评 估 价 值 为 30, 万 元, 评 估 增 值 率 为 47.29% 2 安 徽 亚 邦 整 体 资 产 评 估 2010 年 8 月 15 日, 江 苏 中 天 资 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 苏 中 资 评 报 字 (2010) 第 107 号 资 产 评 估 报 告 书, 以 2010 年 6 月 30 日 为 评 估 基 准 日, 对 安 徽 亚 邦 股 东 全 部 权 益 价 值 进 行 评 估 本 次 评 估 采 用 资 产 基 础 法 确 定 评 估 对 象 价 值 截 至 2010 年 6 月 30 日, 安 徽 亚 邦 净 资 产 账 面 价 值 为 11, 万 元, 评 估 价 值 为 15, 万 元, 评 估 增 值 率 为 37.88% 十 八 历 次 验 资 情 况 自 公 司 成 立 以 来, 历 次 验 资 情 况 如 下 : 年 2 月 21 日 及 3 月 23 日, 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 分 别 出 具 了 天 衡 验 字 (2006)05 号 和 天 衡 验 字 (2006)14 号 验 资 报 告, 验 证 公 司 全 体 发 起 人 分 二 期 缴 纳 出 资 款 合 计 13,600 万 元, 全 部 为 货 币 资 金, 其 中 8,000 万 元 记 入 实 收 资 本,5,600 万 元 记 入 资 本 公 积 年 11 月 23 日, 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 衡 验 字 (2007)109 号 验 资 报 告, 验 证 亚 邦 集 团 和 卢 建 平 刘 洪 亮 等 17 位 自 然 人 以 货 币 资 金 和 股 权 对 公 司 增 资 2,000 万 元 出 资 款 中 货 币 资 金 2, 万 元, 股 权 1, 万 元, 合 计 4,334 万 元, 其 中 2,000 万 元 记 入 实 收 资 本,2,334 万 元 记 入 资 本 公 积 年 12 月 28 日, 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 衡 验 字 (2007)128 号 验 资 报 告, 验 证 河 南 羚 锐 制 药 股 份 有 限 公 司 对 公 司 增 资 1,000 万 元 出 资 款 中 货 币 资 金 6,200 万 元, 其 中 1,000 万 元 记 入 实 收 资 本,5,200 万 元 记 入 资 本 公 积 年 8 月 26 日, 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 衡 验 字 (2010)071 号 验 资 报 告, 验 证 亚 邦 集 团 和 张 伟 马 绍 明 等 94 位 自 然 人 以 货 币 资 金 和 股 权 对 公 司 增 资 2,500 万 元 出 资 款 中 货 币 资 金 万 元, 股 权

316 9, 万 元, 合 计 9,825 万 元, 其 中 2,500 万 元 记 入 实 收 资 本,7,325 万 元 记 入 资 本 公 积 年 3 月 11 日, 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 衡 验 字 (2011)018 号 验 资 报 告, 验 证 公 司 按 照 股 本 13,500 万 股 为 基 数, 以 资 本 公 积 每 10 股 转 增 6 股, 共 转 增 8,100 万 股 本 次 转 增 完 成 后, 公 司 注 册 资 本 由 13,500 万 元 增 加 至 21,600 万 元

317 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 本 公 司 董 事 会 提 请 投 资 者 注 意 以 下 讨 论 与 分 析 应 结 合 本 公 司 业 经 审 计 的 财 务 报 表 及 报 表 附 注 和 本 揭 示 的 其 他 财 务 信 息 一 并 阅 读 非 经 特 别 说 明, 均 以 合 并 数 反 映 一 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 负 债 的 主 要 构 成 1 资 产 的 主 要 构 成 报 告 期 内, 公 司 各 类 资 产 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 资 产 合 计 129, % 101, % 99, % 81, % 货 币 资 金 26, % 12, % 27, % 16, % 应 收 票 据 36, % 20, % 9, % 10, % 应 收 账 款 28, % 24, % 25, % 24, % 预 付 款 项 1, % 2, % 2, % 1, % 其 他 应 收 款 2, % % % % 存 货 33, % 39, % 29, % 27, % 其 他 流 动 资 产 % 1, % 4, % % 非 流 动 资 产 合 计 122, % 112, % 97, % 86, % 长 期 股 权 投 资 12, % 7, % 7, % 7, % 固 定 资 产 80, % 65, % 59, % 55, % 在 建 工 程 13, % 26, % 18, % 11, % 工 程 物 资 % % % % 无 形 资 产 13, % 10, % 10, % 10, % 递 延 所 得 税 资 产 2, % 2, % 1, % 1, % 资 产 合 计 252, % 214, % 197, % 167, % (1) 从 资 产 规 模 来 看,2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 总 资 产 分 别 为 252, 万 元 214, 万 元 197, 万 元 和 167, 万 元 报 告 期 内, 公 司 染 料 业 务 生 产 规 模 稳 定 增 长, 资 产 规 模 亦 呈

318 逐 年 稳 步 增 长 态 势 (2) 从 资 产 结 构 来 看, 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 基 本 保 持 稳 定,2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 流 动 资 产 分 别 为 129, 万 元 101, 万 元 99, 万 元 和 81, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 51.35% 47.58% 50.51% 和 48.43% 2012 年 末, 公 司 货 币 资 金 增 加 较 多, 导 致 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 较 2011 年 末 小 幅 提 高 2013 年, 公 司 固 定 资 产 投 资 以 及 技 术 改 造 方 面 的 投 入 不 断 加 大, 同 时 期 末 货 币 资 金 较 2012 年 末 有 所 下 降, 导 致 当 年 末 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 较 2012 年 末 小 幅 下 降 2014 年 6 月 末, 公 司 货 币 资 金 及 应 收 票 据 增 加 较 多, 导 致 公 司 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 重 较 2013 年 末 小 幅 提 高 2 负 债 的 主 要 构 成 报 告 期 内, 公 司 各 类 负 债 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 金 额 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 流 动 负 债 合 计 138, % 118, % 119, % 93, % 短 期 借 款 95, % 79, % 93, % 72, % 应 付 账 款 21, % 26, % 18, % 13, % 预 收 款 项 5, % 2, % % 1, % 应 付 职 工 薪 酬 6, % 6, % 4, % 4, % 应 交 税 费 9, % 3, % % % 应 付 利 息 % % % % 其 他 应 付 款 1, % % % 1, % 其 他 流 动 负 债 % % % 非 流 动 负 债 合 计 % % % % 其 他 非 流 动 负 债 % % % % 负 债 合 计 139, % 118, % 119, % 93, % (1) 从 负 债 规 模 来 看,2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 负 债 总 额 分 别 为 139, 万 元 118, 万 元 119, 万 元 和 93, 万 元 2012 年, 公 司 生 产 经 营 规 模 稳 定 增 长, 同 时 工 程 项 目 投 入 陆 续 增 加, 导 致 当 期 末 短 期 借 款 余 额 较 2011 年 末 增 加 较 多 2013 年 末, 公 司 负 债 较 2012 年 末 小 幅 下 降, 主 要 因 为 公 司 2013 年 末 偿 还 部 分 短 期 借 款 所 致

319 (2) 从 负 债 结 构 来 看, 报 告 期 内 公 司 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 重 较 大,2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 分 别 为 99.76% 99.72% 99.79% 和 99.84% 在 流 动 负 债 中, 短 期 借 款 所 占 比 例 较 大, 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 短 期 借 款 占 负 债 总 额 的 比 例 为 68.84% ( 二 ) 主 要 资 产 1 货 币 资 金 报 告 期 内, 公 司 货 币 资 金 余 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 现 金 银 行 存 款 19, , , , 其 他 货 币 资 金 7, , , 合 计 26, , , , 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 分 别 为 26, 万 元 12, 万 元 27, 万 元 和 16, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 10.64% 5.94% 13.74% 和 9.79% 2012 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 较 2011 年 末 上 升 65.35%, 其 主 要 原 因 为 公 司 2012 年 短 期 借 款 增 加 较 多, 同 时 部 分 借 款 采 用 定 期 存 单 质 押 的 形 式, 导 致 货 币 资 金 较 2011 年 末 增 加 较 多 2013 年 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 较 2012 年 末 下 降 53.16%, 其 主 要 原 因 为 公 司 2013 年 期 末 销 售 回 款 主 要 为 银 行 承 兑 汇 票, 公 司 尚 未 托 收 及 贴 现, 同 时 公 司 期 末 归 还 了 较 多 的 短 期 借 款, 导 致 货 币 资 金 期 末 下 降 较 多 2014 年 6 月 末, 公 司 货 币 资 金 余 额 较 2013 年 末 上 升 %, 其 主 要 原 因 为 2014 年 1-6 月 公 司 销 售 及 回 款 情 况 良 好, 同 时 公 司 当 期 增 加 银 行 借 款 所 致 2 应 收 账 款 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 余 额 情 况 如 下 : 项 目 应 收 账 款 余 额 ( 万 元 ) 30, , , , 应 收 账 款 余 额 与 当 期 营 业 收 入 的 比 例 % 17.08% 15.68%

320 公 司 对 应 收 账 款 的 回 收 十 分 重 视, 制 定 了 完 善 的 管 理 制 度 并 严 格 遵 照 执 行 同 时 公 司 主 要 客 户 均 为 国 内 外 各 大 化 工 企 业 印 染 企 业 纺 织 企 业 及 化 工 产 品 贸 易 公 司, 信 用 良 好, 发 生 坏 账 损 失 的 可 能 性 较 小 因 此, 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 保 持 稳 定, 未 出 现 大 幅 波 动 2012 年 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 比 2011 年 末 增 加 1, 万 元, 上 升 5.58%, 主 要 原 因 为 :2012 年 国 内 外 经 济 增 长 放 缓, 公 司 下 游 纺 织 印 染 行 业 亦 受 到 一 定 的 影 响, 因 此 公 司 应 收 账 款 回 款 情 况 较 2011 年 有 所 下 滑, 应 收 账 款 相 应 增 加 2013 年 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 较 2012 年 末 减 少 1, 万 元, 降 低 5.74%, 主 要 原 因 为 :2013 年 起 国 内 染 料 市 场 行 情 较 好, 公 司 回 款 情 况 较 好, 因 此 应 收 账 款 有 所 减 少 2014 年 6 月 末, 公 司 应 收 账 款 余 额 较 2013 年 末 增 加 4, 万 元, 上 升 16.26%, 主 要 原 因 为 :2014 年 1-6 月, 公 司 营 业 收 入 保 持 较 大 幅 度 的 增 长, 期 末 应 收 账 款 相 应 增 加 报 告 期 内, 公 司 严 格 控 制 应 收 账 款 回 收 风 险, 公 司 的 应 收 账 款 账 龄 较 短 公 司 内 销 业 务 主 要 采 用 银 行 承 兑 汇 票 银 行 转 账 等 方 式, 信 用 期 一 般 在 1-3 月 左 右, 回 款 期 一 般 在 1-2 个 月 左 右 ; 公 司 外 销 业 务 主 要 采 用 电 汇 (T/T) 付 款 交 单 (D/P) 承 兑 交 单 (D/A) 及 即 期 信 用 证 等 方 式 结 算 货 款, 信 用 期 一 般 在 1-3 月 左 右, 回 款 期 一 般 在 2-3 个 月 左 右 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 的 账 龄 结 构 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 年 度 账 龄 金 额 比 例 坏 账 准 备 1 年 以 内 29, % 1, 至 2 年 % 至 3 年 % 年 6 月 末 3 至 4 年 % 至 5 年 % 年 以 上 % 7.33 合 计 30, % 1, 年 以 内 25, % 1, 年 末 1 至 2 年 % 至 3 年 %

321 3 至 4 年 % 至 5 年 % 年 以 上 % 合 计 25, % 1, 年 以 内 27, % 1, 至 2 年 % 至 3 年 % 年 末 3 至 4 年 % 至 5 年 % 年 以 上 合 计 27, % 1, 年 以 内 25, % 1, 至 2 年 % 至 3 年 % 年 末 3 至 4 年 % 至 5 年 % 年 以 上 合 计 25, % 1, 截 至 2014 年 6 月 末, 账 龄 在 一 年 以 内 的 应 收 账 款 占 公 司 应 收 账 款 余 额 的 比 例 为 99.26% 同 时, 公 司 制 定 了 稳 健 的 会 计 政 策, 应 收 账 款 坏 账 准 备 计 提 充 分 合 理 公 司 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 应 收 账 款 按 账 龄 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 对 比 如 下 : 账 龄 浙 江 龙 盛 应 收 账 款 计 提 比 例 闰 土 股 份 应 收 账 款 计 提 比 例 亚 邦 染 料 应 收 账 款 计 提 比 例 1 年 以 内 5% 5% 5% 1 至 2 年 15% 15% 15% 2 至 3 年 30% 30% 30% 3 年 以 上 90% 100% 100% 由 上 表 可 见, 公 司 应 收 账 款 按 账 龄 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 基 本 一 致 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 前 五 名 客 户 情 况 如 下 : 序 号 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 应 收 账 款 总 额 比 例 年 限

322 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 3, % 1 年 以 内 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 1, % 1 年 以 内 2014 年 6 月 末 成 都 嘉 业 化 工 有 限 公 司 1, % 1 年 以 内 宁 波 大 宇 化 工 有 限 公 司 % 1 年 以 内 韩 国 京 仁 洋 行 % 1 年 以 内 合 计 7, % - 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 2, % 1 年 以 内 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 1, % 1 年 以 内 2013 年 末 绍 兴 市 久 日 化 工 有 限 公 司 % 1 年 以 内 宁 波 大 宇 化 工 有 限 公 司 % 1 年 以 内 阿 图 贸 易 有 限 公 司 % 1 年 以 内 合 计 6, % - 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 1, % 1 年 以 内 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 1, % 1 年 以 内 2012 年 末 浙 江 亿 得 化 工 有 限 公 司 % 1 年 以 内 连 云 港 合 兴 化 工 有 限 公 司 % 1 年 以 内 成 都 嘉 业 化 工 有 限 公 司 % 1 年 以 内 合 计 4, % - 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 2, % 1 年 以 内 浙 江 彩 隆 化 工 有 限 公 司 1, % 1 年 以 内 2011 年 末 亨 斯 迈 ( 美 国 ) 化 学 有 限 公 司 % 1 年 以 内 韩 国 京 仁 洋 行 % 1 年 以 内 苏 州 市 罗 森 助 剂 有 限 公 司 % 1 年 以 内 合 计 5, % - 由 上 表 可 见, 公 司 应 收 账 款 的 客 户 集 中 度 较 低, 公 司 不 存 在 因 客 户 过 度 集 中 而 带 来 应 收 账 款 回 收 风 险 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 无 应 收 关 联 方 款 项 情 况 3 应 收 票 据 报 告 期 内, 公 司 应 收 票 据 余 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 银 行 承 兑 汇 票 36, , , ,

323 合 计 36, , , , 公 司 应 收 票 据 2014 年 6 月 末 余 额 较 2013 年 末 上 升 77.48%, 公 司 应 收 票 据 2013 年 末 余 额 较 2012 年 末 上 升 %, 主 要 原 因 为 公 司 2013 年 至 2014 年 上 半 年 销 售 回 款 情 况 较 好, 截 至 期 末 部 分 银 行 承 兑 汇 票 尚 未 贴 现 及 到 期 托 收 所 致 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 无 因 出 票 人 无 力 履 约 而 将 票 据 转 为 应 收 账 款 的 票 据 4 预 付 款 项 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 预 付 款 项 分 别 为 1, 万 元 2, 万 元 2, 万 元 和 1, 万 元 公 司 预 付 款 项 2012 年 末 余 额 较 2011 年 末 上 升 28.25%, 其 主 要 原 因 为 公 司 2012 年 预 付 连 云 港 堆 沟 港 化 学 工 业 园 管 理 委 员 会 土 地 款 及 陆 续 支 付 中 介 机 构 费 用 等 所 致 公 司 预 付 款 项 2014 年 6 月 末 余 额 较 2013 年 末 下 降 29.23%, 主 要 原 因 为 原 预 付 连 云 港 堆 沟 港 化 学 工 业 园 管 理 委 员 会 土 地 款 已 于 2014 年 1-6 月 结 转 无 形 资 产 所 致 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 预 付 款 项 主 要 为 预 付 的 中 介 机 构 费 用 土 地 款 原 材 料 及 能 源 采 购 款 项, 预 付 款 项 余 额 中 无 预 付 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 单 位 款 项 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 预 付 款 项 余 额 前 五 名 单 位 情 况 如 下 : 单 位 名 称 预 付 款 项 内 容 期 末 金 额 ( 万 元 ) 预 付 时 间 天 衡 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 预 付 发 行 审 计 费 用 年 至 2014 年 江 苏 省 电 力 公 司 灌 南 县 供 电 公 司 预 付 电 费 年 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 预 付 发 行 费 用 年 灌 南 县 财 政 局 预 付 土 地 款 等 年 常 州 新 奥 燃 气 发 展 有 限 公 司 预 付 天 然 气 费 用 年 合 计 - 1, 其 他 应 收 款 公 司 其 他 应 收 款 主 要 包 括 应 收 出 口 退 税 代 垫 职 工 社 保 及 公 积 金 等 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 余 额 分 别 为 2, 万 元 万 元 万 元 和 万 元 公 司 其 他 应 收 款 2012 年 末 余 额 较 2011 年 末 增 长 45.88%, 其 主 要 原 因 为 2012 年 末 应 收 出 口 退 税 金 额 较 大 所 致 公 司 其 他 应 收 款 2014 年 6 月 末 余 额 较 2013 年 末 上 升 %, 主 要

324 原 因 为 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 产 并 开 始 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 根 据 安 徽 亚 邦 与 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 签 订 的 搬 迁 补 偿 协 议, 公 司 应 收 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 搬 迁 补 偿 款 2, 万 元 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 稳 健 的 会 计 政 策, 其 他 应 收 款 坏 账 准 备 计 提 充 分 合 理 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 其 他 应 收 款 余 额 中 无 应 收 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 单 位 款 项, 其 他 应 收 款 余 额 前 五 名 单 位 情 况 如 下 : 往 来 单 位 及 个 人 金 额 ( 万 元 ) 年 限 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 占 其 他 应 收 款 总 额 的 比 例 2, 年 以 内 83.05% 应 收 出 口 退 税 年 以 内 8.31% 代 垫 职 工 社 保 及 公 积 金 年 以 内 4.19% 铜 陵 县 安 全 生 产 监 督 管 理 局 年 以 上 0.74% 常 州 港 华 燃 气 有 限 公 司 年 0.44% 6 存 货 合 计 2, % 报 告 期 内, 公 司 存 货 明 细 净 值 及 占 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 存 货 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 金 额 比 例 库 存 商 品 19, % 25, % 18, % 16, % 原 材 料 7, % 7, % 5, % 5, % 在 产 品 5, % 6, % 5, % 5, % 合 计 33, % 39, % 29, % 27, % 本 公 司 的 存 货 由 库 存 商 品 原 材 料 和 在 产 品 构 成 公 司 制 定 了 较 为 完 善 的 存 货 管 理 制 度, 通 过 执 行 合 理 的 采 购 计 划 和 生 产 调 度 制 度 动 态 控 制 存 货 总 量 和 结 构 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 存 货 账 面 价 值 分 别 为 33, 万 元 39, 万 元 29, 万 元 和 27, 万 元 年, 公 司 生 产 经 营 规 模 不 断 扩 大, 库 存 商 品 原 材 料 在 产 品 等 存 货 保 持 稳 定 增 长

325 报 告 期 各 期 末, 公 司 库 存 商 品 占 存 货 余 额 比 例 较 大, 这 一 特 征 与 公 司 的 生 产 模 式 相 关 公 司 的 部 分 染 料 产 品 属 于 常 规 产 品, 下 游 企 业 常 年 有 较 为 稳 定 的 需 求, 因 此 公 司 一 般 根 据 销 售 情 况, 保 持 一 个 月 左 右 销 售 量 的 库 存 商 品 2013 年 末, 公 司 库 存 商 品 净 额 较 2012 年 末 增 长 较 多, 主 要 因 为 2014 年 春 节 在 1 月 份, 公 司 需 放 假 停 产 半 个 月 以 上, 因 此 公 司 于 2013 年 底 提 前 备 货, 导 致 2013 年 末 库 存 商 品 净 额 较 高 总 体 来 看, 报 告 期 内 公 司 库 存 商 品 与 营 业 收 入 的 变 动 趋 势 基 本 一 致, 不 存 在 产 品 严 重 积 压 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 不 断 加 强 日 常 采 购 管 理, 根 据 生 产 规 模 和 对 市 场 行 情 的 预 测 进 行 原 材 料 的 采 购, 严 格 控 制 采 购 量 和 采 购 成 本, 以 保 证 公 司 所 采 购 的 原 材 料 适 质 适 量 适 时 适 价 目 前, 公 司 主 要 原 材 料 库 存 维 持 在 能 够 满 足 公 司 一 个 月 生 产 需 求 量 的 水 平 上 同 时, 公 司 通 过 严 格 的 生 产 调 度 制 度 动 态 控 制 在 产 品 总 量 和 结 构 总 体 来 看, 报 告 期 内 公 司 原 材 料 及 在 产 品 库 存 保 持 平 稳, 未 出 现 大 幅 度 波 动 报 告 期 内, 公 司 存 货 跌 价 准 备 计 提 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 库 存 商 品 20, , , , 原 材 料 8, , , , 在 产 品 5, , , , 合 计 34, , , , 项 目 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 库 存 商 品 18, , , , 原 材 料 5, , , , 在 产 品 5, , , , 合 计 30, , , , 本 公 司 计 提 存 货 跌 价 准 备 的 依 据 为 : 期 末, 按 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 通 常 按 单 个 存 货 项 目 计 提 跌 价 准 备, 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 存 货 类 别 计 提 跌 价 准 备 可 变 现 净 值, 是 指 在 日 常 活 动 中, 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额

326 公 司 在 报 告 期 内 各 资 产 负 债 表 日 均 对 期 末 存 货 的 减 值 情 况 进 行 了 测 试, 首 先 结 合 存 货 盘 点 结 果 对 过 时 陈 旧 毁 损 变 质 的 存 货 进 行 减 值 测 试, 其 中, 对 长 期 呆 滞 无 变 现 价 值 的 存 货 全 额 计 提 跌 价 准 备, 在 此 基 础 上 对 其 它 正 常 存 货 结 合 售 价 进 行 减 值 测 试, 根 据 测 试 结 果 对 其 中 成 本 高 于 预 计 可 变 现 净 值 的 存 货 计 提 跌 价 准 备 报 告 期 内, 公 司 提 取 的 存 货 跌 价 准 备 较 低, 主 要 原 因 为 : 一 报 告 期 内, 公 司 染 料 产 品 总 体 销 售 情 况 良 好, 未 出 现 产 品 严 重 滞 销 的 情 况, 所 以 原 材 料 和 产 成 品 的 可 变 现 净 值 通 常 也 高 于 其 成 本, 不 存 在 重 大 跌 价 情 况 ; 二 本 公 司 的 产 品 生 产 周 期 通 常 在 一 个 月 以 内, 生 产 过 程 中 产 品 成 本 发 生 大 幅 增 加 的 可 能 性 较 小, 产 成 品 一 般 不 存 在 跌 价 情 况 年, 公 司 存 货 跌 价 准 备 计 提 水 平 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 存 货 跌 价 存 货 跌 价 存 货 跌 价 账 面 余 额 跌 价 准 备 准 备 计 账 面 余 额 跌 价 准 备 准 备 计 账 面 余 额 跌 价 准 备 准 备 计 提 比 例 提 比 例 提 比 例 浙 江 龙 盛 453, , % 473, , % 376, , % 闰 土 股 份 96, , % 76, 本 公 司 40, % 30, % 27, % 由 上 表 可 见, 年, 公 司 存 货 跌 价 准 备 计 提 处 于 行 业 平 均 水 平 因 此, 报 告 期 内 公 司 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 是 充 分 合 理 的, 不 存 在 期 末 存 货 跌 价 准 备 计 提 不 足 的 情 况 7 固 定 资 产 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 固 定 资 产 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 折 旧 年 限 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 房 屋 及 建 筑 物 20 年 47, , , 机 器 设 备 10 年 59, , , 运 输 设 备 5 年 电 子 设 备 5 年 4, , , 其 他 设 备 5 年 1,

327 合 计 - 112, , , 公 司 已 建 立 了 完 整 的 固 定 资 产 维 护 体 系, 固 定 资 产 运 行 和 维 护 状 况 良 好 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 固 定 资 产 净 值 分 别 为 80, 万 元 65, 万 元 59, 万 元 和 55, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 31.79% 30.56% 29.99% 和 33.09% 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 分 别 较 上 年 末 增 加 14, 万 元 6, 万 元 3, 万 元, 主 要 系 公 司 在 建 工 程 陆 续 完 工 达 到 预 定 可 使 用 状 态, 转 入 固 定 资 产 核 算 所 致 8 在 建 工 程 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 在 建 工 程 净 值 分 别 为 13, 万 元 26, 万 元 18, 万 元 和 11, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 5.42% 12.46% 9.54% 和 6.98% 公 司 2012 年 末 在 建 工 程 净 额 较 2011 年 末 增 长 60.90%, 主 要 系 本 期 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 还 原 染 料 工 程 华 尔 化 工 工 程 增 加 较 多, 同 时 供 热 公 司 化 工 园 区 集 中 供 热 中 心 工 程 等 项 目 开 始 建 设 所 致 公 司 2013 年 末 在 建 工 程 净 额 较 2012 年 末 增 长 41.60%, 主 要 系 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 还 原 染 料 项 目 继 续 投 入, 同 时 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 宿 舍 工 程 及 华 尔 公 司 氰 脲 酸 商 品 染 料 项 目 开 始 投 入 所 致 公 司 2014 年 6 月 末 在 建 工 程 净 额 较 2013 年 末 下 降 48.80%, 主 要 系 2014 年 1-6 月 公 司 连 云 港 分 公 司 还 原 染 料 工 程 宿 舍 工 程 及 子 公 司 华 尔 化 工 商 品 染 料 项 目 完 工 并 结 转 固 定 资 产 所 致 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 在 建 工 程 余 额 情 况 如 下 : 项 目 公 司 连 云 港 分 公 司 还 原 染 料 工 程 公 司 连 云 港 分 公 司 热 动 力 车 间 单 位 : 万 元 2013 年 本 期 转 入 本 期 其 2014 年 本 期 增 加 12 月 31 日 固 定 资 产 他 减 少 6 月 30 日 13, , , , 公 司 连 云 港 分 公 司 零 星 工 程 公 司 连 云 港 分 公 司 宿 舍 工 程 1, , 公 司 连 云 港 分 公 司 预 处 理 废 水 管 网 工 程 公 司 连 云 港 分 公 司 含 酚 废 水 处 理 工 程

328 公 司 连 云 港 分 公 司 八 车 间 技 改 华 尔 化 工 零 星 改 造 工 程 华 尔 化 工 氰 尿 酸 项 目 1, , 华 尔 化 工 商 品 染 料 项 目 5, , , , 华 尔 化 工 预 处 理 废 水 接 管 三 期 工 程 华 尔 化 工 清 污 分 流 工 程 华 尔 化 工 商 品 染 料 二 期 工 程 临 江 化 工 零 星 改 造 安 徽 亚 邦 零 星 改 造 工 程 赛 科 公 司 污 水 池 及 配 套 工 程 赛 科 公 司 固 废 焚 烧 二 期 工 程 供 热 公 司 化 工 园 区 集 中 供 热 工 程 亚 邦 制 酸 40 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 一 期 工 程 1, , 公 司 本 部 零 星 改 造 工 程 上 述 在 建 工 程 中, 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 还 原 染 料 工 程 供 热 公 司 化 工 园 区 集 中 供 热 工 程 为 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 9 工 程 物 资 报 告 期 内, 公 司 工 程 物 资 净 值 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 股 份 公 司 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 华 尔 化 工 合 计 报 告 期 内, 公 司 工 程 物 资 主 要 为 股 份 公 司 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 和 华 尔 化 工 在 建 项 目 的 物 资 材 料 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 工 程 物 资 余 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元 2012 年 末, 公 司 工 程 物 资 余 额 较 2011 年 末 增 长 %, 主 要 系 本 期 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 还 原 染 料 工 程 所 需 工 程 物 资 增 加 较 多 所 致 2013 年 末, 公 司

329 工 程 物 资 余 额 较 2012 年 末 下 降 36.40%, 主 要 系 本 期 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 及 华 尔 化 工 项 目 建 设 所 需 工 程 物 资 领 用 较 多 所 致 10 无 形 资 产 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 主 要 无 形 资 产 情 况 如 下 : 类 别 取 得 方 式 原 值 ( 万 元 ) 账 面 价 值 ( 万 元 ) 土 地 使 用 权 出 让 和 受 让 14, , 氰 脲 酸 连 续 生 产 装 置 技 术 外 购 技 术 使 用 权 费 外 购 软 件 外 购 合 计 - 14, , 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 无 形 资 产 净 值 分 别 为 13, 万 元 10, 万 元 10, 万 元 和 10, 万 元, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 5.36% 4.87% 5.33% 和 6.34% 公 司 无 形 资 产 主 要 为 公 司 在 江 苏 常 州 连 云 港 及 安 徽 铜 陵 以 出 让 或 受 让 方 式 取 得 的 土 地 使 用 权 11 长 期 股 权 投 资 报 告 期 内, 公 司 的 长 期 股 权 投 资 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 被 投 资 单 位 投 资 成 本 表 决 权 比 例 投 资 成 本 表 决 权 比 例 投 资 成 本 表 决 权 比 例 投 资 成 本 表 决 权 比 例 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 12, % 7, % 7, % 7, % 有 限 公 司 合 计 12, % 7, % 7, % 7, % 2014 年 6 月 末, 公 司 长 期 股 权 投 资 为 12, 万 元, 为 持 有 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 1.433% 的 股 份 公 司 长 期 股 权 投 资 2014 年 6 月 末 余 额 较 2013 年 末 上 升 75.43%, 其 主 要 原 因 为 公 司 2014 年 3 月 收 购 了 亚 邦 集 团 持 有 的 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份 15,819,629 股 所 致 12 递 延 所 得 税 资 产 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元 报 告

330 期 内, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 主 要 源 于 坏 账 准 备 存 货 减 值 准 备 固 定 资 产 减 值 准 备 应 付 职 工 薪 酬 提 取 的 安 全 生 产 费 以 及 存 货 未 实 现 内 部 销 售 损 益 等 形 成 的 暂 时 性 差 异 ( 三 ) 资 产 质 量 情 况 分 析 报 告 期 内, 本 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 制 定 了 稳 健 的 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 按 会 计 政 策 及 资 产 质 量 的 实 际 情 况 计 提 了 足 额 的 减 值 准 备, 不 存 在 因 资 产 减 值 准 备 计 提 不 足 而 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 情 况 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 主 要 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 如 下 : 1 应 收 账 款 账 面 余 额 账 龄 金 额 ( 万 元 ) 比 例 坏 账 准 备 ( 万 元 ) 1 年 以 内 29, % 1, 年 % 年 % 年 % 年 % 年 以 上 % 7.33 合 计 30, % 1, 其 他 应 收 款 账 龄 账 面 余 额 金 额 ( 万 元 ) 比 例 坏 账 准 备 ( 万 元 ) 1 年 以 内 2, % 年 % 年 % 年 % 年 年 以 上 % 合 计 2, % [ 注 ] 上 表 中 的 其 他 应 收 款 余 额 未 包 括 应 收 出 口 退 税, 应 收 出 口 退 税 不 计 提 坏 账 准 备 3 存 货 项 目 2014 年 6 月 30 日 账 面 余 额 ( 万 元 ) 减 值 准 备 ( 万 元 ) 账 面 价 值 ( 万 元 )

331 库 存 商 品 20, , 原 材 料 8, , 在 产 品 5, , 合 计 34, , 固 定 资 产 项 目 账 面 原 值 ( 万 元 ) 2014 年 6 月 30 日 累 计 折 旧 ( 万 元 ) 减 值 准 备 ( 万 元 ) 账 面 价 值 ( 万 元 ) 房 屋 及 建 筑 物 47, , , 机 器 设 备 59, , , 运 输 设 备 电 子 设 备 4, , , 其 他 设 备 1, 合 计 112, , , ( 四 ) 主 要 负 债 1 短 期 借 款 报 告 期 内, 公 司 短 期 借 款 余 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 信 用 借 款 4, 抵 押 借 款 2, , , , 保 证 借 款 60, , , , 抵 押 加 担 保 借 款 13, , , , 担 保 加 保 理 借 款 3, , , , 保 理 借 款 - - 4, 质 押 借 款 11, , , 担 保 加 抵 押 加 担 保 金 质 押 借 款 - - 5, 合 计 95, , , , 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 短 期 借 款 余 额 分 别 为 95, 万 元 79, 万 元 93, 万 元 和 72, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 68.84% 66.42% 77.92% 和 76.87% 报 告 期 内, 随 着 公

332 司 生 产 经 营 规 模 的 扩 大 以 及 技 改 扩 能 项 目 的 增 多, 需 要 较 多 的 资 金 投 入, 因 此 公 司 短 期 借 款 占 负 债 总 额 比 重 较 高 2013 年 末, 公 司 偿 还 了 较 多 的 短 期 借 款, 因 此 当 年 末 短 期 借 款 余 额 较 2012 年 末 有 所 下 降 2 应 付 账 款 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 应 付 账 款 余 额 分 别 为 21, 万 元 26, 万 元 18, 万 元 和 13, 万 元 年, 公 司 应 付 账 款 余 额 逐 年 增 加, 主 要 原 因 为 公 司 生 产 规 模 逐 年 提 高, 同 时 在 建 工 程 投 入 增 加 较 多, 导 致 期 末 应 付 货 款 和 应 付 工 程 款 余 额 相 应 增 加 公 司 应 付 账 款 2014 年 6 月 末 余 额 较 2013 年 末 下 降 19.69%, 主 要 系 公 司 2014 年 1-6 月 加 快 了 与 供 应 商 结 算 货 款 的 进 度 所 致 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 应 付 账 款 期 末 余 额 中 一 年 以 上 应 付 账 款 金 额 为 万 元, 占 应 付 账 款 余 额 的 1.79%, 主 要 为 尚 未 与 供 应 商 结 算 的 货 款 及 工 程 款 尾 款 3 预 收 款 项 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 预 收 款 项 分 别 为 5, 万 元 2, 万 元 万 元 和 1, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 3.67% 1.95% 0.68% 和 1.20% 公 司 预 收 款 项 2014 年 6 月 末 余 额 较 2013 年 末 余 额 上 升 %,2013 年 末 余 额 较 2012 年 末 余 额 上 升 %, 主 要 原 因 为 2013 年 及 2014 年 1-6 月, 国 内 染 料 市 场 情 况 较 好, 公 司 较 多 采 用 预 收 货 款 的 方 式 与 客 户 结 算 货 款 所 致 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 预 收 款 项 期 末 余 额 中 一 年 以 上 预 收 款 项 金 额 为 万 元, 占 预 收 款 项 余 额 的 1.43%, 主 要 为 尚 未 结 算 完 毕 的 尾 款 4 应 付 职 工 薪 酬 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 余 额 分 别 为 6, 万 元 6, 万 元 4, 万 元 和 4, 万 元 公 司 应 付 职 工 薪 酬 2012 年 末 余 额 较 2011 年 末 余 额 略 有 下 降, 主 要 原 因 为 2012 年 公 司 经 营 业 绩 有 所 下 滑, 公 司 职 工 效 益 奖 金 较 上 年 同 期 有 所 减 少 公 司 应 付 职 工 薪 酬 2013 年 末 余 额 较 2012 年 末 余 额 上 升 32.83%, 主 要 原 因 为 2013 年 公 司 经 营 业 绩 较 2012 年 大 幅 度 提 高, 公 司 当 期 末 应 付 职 工 年 终 奖 金 增 加 较 多 所 致 5 应 交 税 费

333 报 告 期 内, 公 司 应 交 税 费 余 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 企 业 所 得 税 7, , 增 值 税 1, 营 业 税 城 市 维 护 建 设 税 教 育 费 附 加 个 人 所 得 税 房 产 税 印 花 税 地 方 基 金 其 他 合 计 9, , 公 司 应 交 税 费 2014 年 6 月 末 余 额 较 2013 年 末 余 额 上 升 %,2013 年 末 余 额 较 2012 年 末 余 额 上 升 %, 主 要 原 因 为 上 述 期 末 公 司 及 子 公 司 应 交 企 业 所 得 税 及 增 值 税 持 续 增 加 较 多 所 致 6 其 他 应 付 款 公 司 其 他 应 付 款 主 要 包 括 应 付 运 输 费 运 输 保 证 金 等 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 分 别 为 1, 万 元 万 元 万 元 和 1, 万 元 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 中 无 应 付 持 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 单 位 款 项 截 至 2014 年 6 月 末, 公 司 金 额 较 大 的 其 他 应 付 款 如 下 : 往 来 单 位 ( 项 目 ) 金 额 ( 万 元 ) 内 容 运 费 浙 江 尔 乐 干 燥 设 备 有 限 公 司 武 进 区 慈 善 总 会 江 苏 协 盛 建 设 工 程 有 限 公 司 连 云 港 市 南 方 建 设 工 程 有 限 公 司 应 付 运 费 应 付 安 装 费 及 拆 除 费 应 付 公 益 捐 赠 安 全 保 证 金 安 全 保 证 金 合 计 ( 五 ) 偿 债 能 力 分 析

334 1 公 司 偿 债 能 力 指 标 分 析 报 告 期 内, 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 及 利 息 保 障 倍 数 有 关 指 标 如 下 : 项 目 流 动 比 率 速 动 比 率 母 公 司 资 产 负 债 率 (%) 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 55, , , , 利 息 保 障 倍 数 报 告 期 内, 由 于 短 期 借 款 等 流 动 负 债 较 大, 使 得 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 低, 短 期 偿 债 压 力 较 大, 因 此 公 司 需 要 改 善 债 务 结 构, 拓 宽 长 期 资 金 来 源 渠 道 报 告 期 内, 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 及 利 息 保 障 倍 数 一 直 保 持 较 高 水 平 由 于 2012 年 公 司 利 润 有 所 下 滑, 以 及 公 司 利 息 支 出 的 增 加, 公 司 2012 年 的 利 息 保 障 倍 数 出 现 一 定 幅 度 的 下 降 若 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 成 功, 公 司 的 股 本 规 模 净 资 产 规 模 将 大 幅 度 增 长, 公 司 偿 债 能 力 将 得 到 进 一 步 的 增 强 2 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 选 择 标 准 目 前, 国 内 主 要 从 事 染 料 产 品 生 产 的 上 市 公 司 为 3 家, 分 别 为 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 浙 江 闰 土 股 份 有 限 公 司 和 上 海 安 诺 其 纺 织 化 工 股 份 有 限 公 司, 其 基 本 情 况 如 下 : (1) 浙 江 龙 盛,2003 年 8 月 在 上 海 证 券 交 易 所 主 板 上 市, 股 票 代 码 , 染 料 行 业 龙 头 企 业, 染 料 总 产 能 达 30 万 吨, 位 居 国 内 第 一 位, 主 要 染 料 产 品 为 分 散 染 料 和 活 性 染 料 该 公 司 除 染 料 业 务 以 外, 还 包 括 助 剂 中 间 体 减 水 剂 基 础 化 工 原 料 房 产 业 务 等 (2) 闰 土 股 份,2010 年 7 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市, 股 票 代 码 , 染 料 行 业 龙 头 企 业, 染 料 总 产 能 达 16 万 吨, 位 居 国 内 第 二 位, 主 要 染 料 产 品 为 分 散 染 料 和 活 性 染 料 该 公 司 除 染 料 业 务 以 外, 还 包 括 助 剂 及 其 他 化 工 原 料 (3) 安 诺 其,2010 年 4 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市, 股 票 代 码 , 主 要 从 事 新 型 纺 织 染 料 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 要 染 料 产 品 包 括 分 散 染 料 活 性

335 染 料 酸 性 染 料 以 及 染 料 助 剂 等 上 述 三 家 上 市 公 司 与 本 公 司 在 业 务 模 式 业 务 结 构 产 品 种 类 财 务 数 据 等 方 面 的 比 较 情 况 如 下 : 项 目 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 安 诺 其 亚 邦 染 料 业 务 模 式 业 务 结 构 主 要 染 料 产 品 种 类 2013 年 营 业 收 入 2013 年 净 利 润 2013 年 染 料 业 务 收 入 染 料 滤 饼 和 商 品 的 生 产 染 料 滤 饼 和 商 品 的 生 产 专 注 于 为 客 户 提 供 新 型 纺 织 面 料 和 特 色 化 染 色 需 求 的 全 套 染 整 解 决 方 案, 其 染 料 业 务 侧 重 于 染 料 商 品 的 后 处 理 染 料 滤 饼 和 商 品 的 生 产 主 要 业 务 包 括 染 主 要 业 务 包 括 染 料 助 剂 中 间 体 主 要 业 务 包 括 染 主 要 业 务 包 括 染 料 助 剂 其 他 化 减 水 剂 基 础 化 工 料 助 剂 等 料 染 料 中 间 体 等 工 原 料 等 原 料 房 产 业 务 等 分 散 染 料 活 性 染 分 散 染 料 活 性 染 分 散 染 料 活 性 染 分 散 染 料 还 原 染 料 酸 性 及 其 他 染 料 等 料 等 料 料 1,408, 万 元 480, 万 元 50, 万 元 191, 万 元 146, 万 元 92, 万 元 4, 万 元 25, 万 元 783, 万 元 365, 万 元 44, 万 元 161, 万 元 注 : 上 述 三 家 上 市 公 司 的 数 据 和 资 料 均 来 源 于 其 公 开 披 露 的 定 期 报 告 及 上 述 三 家 公 司 中, 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 均 为 国 内 染 料 行 业 的 龙 头 企 业, 业 务 模 式 企 业 收 入 及 利 润 规 模 也 与 亚 邦 染 料 相 近 安 诺 其 为 创 业 板 上 市 公 司, 企 业 规 模 相 对 较 小, 该 公 司 专 注 于 为 客 户 提 供 新 型 纺 织 面 料 和 特 色 化 染 色 需 求 的 全 套 染 整 解 决 方 案, 其 染 料 业 务 侧 重 于 染 料 商 品 的 后 处 理, 因 此 其 企 业 规 模 业 务 模 式 和 市 场 地 位 等 方 面 与 亚 邦 染 料 差 异 较 大 因 此, 发 行 人 将 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 作 为 比 较 对 象 进 行 比 较 分 析, 比 较 的 具 体 指 标 数 据 的 来 源 均 为 上 述 两 家 公 司 公 开 披 露 的 定 期 报 告 3 偿 债 能 力 指 标 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 分 析 年, 公 司 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 偿 债 能 力 指 标 比 较 情 况 如 下 : 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 浙 江 龙 盛

336 闰 土 股 份 本 公 司 公 司 资 产 负 债 率 (%) 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 浙 江 龙 盛 ( 母 公 司 ) 闰 土 股 份 ( 母 公 司 ) 本 公 司 ( 母 公 司 ) 根 据 同 行 业 上 市 公 司 披 露 的 信 息 显 示, 公 司 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 低 于 同 行 业 上 市 公 司 水 平, 显 示 公 司 需 要 进 一 步 改 善 债 务 结 构, 拓 宽 资 金 来 源 渠 道 其 中, 闰 土 股 份 于 2010 年 7 月 发 行 上 市, 募 集 资 金 总 额 23 亿 元, 导 致 2011 年 年 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 高, 而 资 产 负 债 率 较 低 ( 六 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 指 标 及 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 情 况 如 下 : 公 司 2014 年 1-6 月 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 2013 年 2012 年 2011 年 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 本 公 司 报 告 期 内, 本 公 司 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 总 体 保 持 较 高 水 平, 证 明 公 司 资 产 周 转 能 力 较 强, 资 产 流 动 性 较 好 1 应 收 账 款 周 转 率 报 告 期 内, 应 收 账 款 周 转 率 一 直 保 持 较 高 水 平, 公 司 应 收 账 款 管 理 良 好, 其 主 要 原 因 如 下 : (1) 公 司 严 格 控 制 应 收 账 款 回 收 风 险, 公 司 的 应 收 账 款 账 龄 较 短 公 司 内 销 业 务 回 款 期 一 般 在 1-2 个 月 左 右 ; 公 司 外 销 业 务 回 款 期 一 般 在 2-3 个 月 左 右, 因 此 公 司 应 收 账 款 平 均 占 用 余 额 较 低, 可 以 保 持 较 高 的 应 收 账 款 周 转 率 (2) 公 司 主 要 客 户 均 为 国 内 外 各 大 化 工 企 业 印 染 企 业 纺 织 企 业 及 化 工 产 品 贸 易 公 司, 这 些 企 业 资 金 实 力 强 信 誉 良 好, 应 收 账 款 回 款 及 时 (3) 公 司 一 直 重 视 应 收 账 款 的 管 理, 并 建 立 应 收 账 款 的 考 核 制 度, 严 格 控

337 制 应 收 账 款 的 额 度 和 账 龄 2012 年, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 有 所 下 降, 主 要 原 因 为 : 一 受 国 内 外 经 济 增 长 放 缓 的 影 响, 公 司 当 期 染 料 产 品 的 价 格 出 现 较 大 幅 度 的 下 滑, 导 致 公 司 销 售 收 入 较 2011 年 同 期 出 现 小 幅 度 的 降 低 ; 二 2012 年, 公 司 应 收 账 款 回 款 情 况 较 2011 年 有 所 下 滑, 应 收 账 款 相 应 增 加 2 存 货 周 转 率 报 告 期 内, 公 司 的 存 货 周 转 率 一 直 保 持 较 高 水 平, 主 要 原 因 为 : (1) 报 告 期 内, 公 司 根 据 生 产 规 模 和 对 市 场 行 情 的 预 测 进 行 原 材 料 采 购 及 产 品 生 产, 主 要 原 材 料 库 存 维 持 在 满 足 公 司 一 个 月 生 产 需 求 量 的 水 平, 库 存 商 品 保 持 在 公 司 一 个 月 左 右 销 售 量 的 水 平 因 此, 报 告 期 内 公 司 存 货 与 营 业 收 入 的 变 动 趋 势 基 本 一 致, 不 存 在 库 存 商 品 在 产 品 及 原 材 料 严 重 积 压 的 情 况 (2) 同 行 业 可 比 上 市 公 司 中, 浙 江 龙 盛 的 主 营 业 务 除 染 料 产 品 以 外, 还 包 括 助 剂 减 水 剂 中 间 体 无 机 产 品 房 产 业 务 等, 因 此 其 存 货 收 入 结 构 与 本 公 司 存 在 较 大 差 异, 存 货 周 转 率 与 本 公 司 相 比 亦 存 在 较 大 差 异 同 时, 与 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 相 比, 公 司 产 品 品 种 较 少, 便 于 对 存 货 的 管 理 和 控 制 2012 年, 受 国 内 外 经 济 增 长 放 缓 的 影 响, 公 司 2012 年 销 售 收 入 较 2011 年 出 现 小 幅 度 的 下 滑, 同 时 公 司 库 存 商 品 金 额 保 持 较 高 水 平, 导 致 2012 年 公 司 存 货 周 转 率 有 所 下 降 2013 年 公 司 存 货 周 转 率 较 2012 年 有 所 下 降, 主 要 因 为 2014 年 春 节 在 1 月 份, 公 司 需 放 假 停 产 半 个 月 以 上, 因 此 公 司 于 2013 年 底 提 前 备 货, 导 致 2013 年 末 库 存 商 品 金 额 较 高 二 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 营 业 收 入 构 成 分 析 1 营 业 收 入 产 品 构 成 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 售 收 入 占 比 销 售 收 入 占 比 销 售 收 入 占 比 销 售 收 入 占 比 分 散 染 料 商 品 70, % 91, % 78, % 83, % 滤 饼 28, % 33, % 25, % 27, % 还 原 染 料 商 品 12, % 19, % 17, % 16, %

338 滤 饼 9, % 17, % 14, % 15, % 染 料 中 间 体 20, % 26, % 21, % 18, % 其 它 1, % 3, % 2, % 2, % 主 营 业 务 收 入 合 计 其 他 业 务 收 入 合 计 142, % 190, % 160, % 164, % % % % % 合 计 142, % 191, % 160, % 165, % 公 司 的 主 营 业 务 主 要 包 括 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 染 料 中 间 体 等 产 品 的 生 产 和 销 售, 公 司 其 他 业 务 收 入 主 要 是 零 星 的 原 材 料 销 售 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 主 要 来 自 于 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 染 料 中 间 体 的 销 售 收 入,2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 染 料 中 间 体 的 销 售 收 入 合 计 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 99.03% 98.23% 98.25% 和 97.81% 公 司 产 品 同 时 销 往 境 内 市 场 及 境 外 市 场, 根 据 本 公 司 业 务 特 点, 本 公 司 对 产 品 销 售 业 务 的 收 入 确 认 制 定 了 以 下 具 体 标 准 : 对 于 内 销, 为 公 司 产 品 发 出, 客 户 收 货 后 签 具 收 货 回 单, 公 司 取 得 客 户 回 单 时 开 具 销 售 发 票, 确 认 收 入 ; 对 于 外 销, 为 公 司 产 品 发 出, 海 关 出 具 报 关 单, 公 司 取 得 海 关 报 关 单 时 确 认 收 入 (1) 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 分 散 染 料 主 要 用 于 涤 纶 纤 维 的 染 色 和 印 花, 也 可 用 于 醋 酸 纤 维 锦 纶 等 纺 织 物 的 染 色, 具 有 较 好 疏 水 性 和 一 定 的 分 散 性 及 耐 升 华 的 特 点 公 司 生 产 的 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 主 要 包 括 分 散 蓝 60 分 散 红 60 分 散 红 92 分 散 紫 26 分 散 黄 54 分 散 蓝 2 等 2012 年, 受 欧 美 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 染 料 市 场 行 情 出 现 下 滑 趋 势, 染 料 产 品 的 市 场 价 格 也 出 现 较 大 幅 度 的 下 跌 2012 年, 公 司 加 大 了 产 品 销 售 力 度, 公 司 分 散 染 料 的 销 量 维 持 在 较 高 水 平, 但 是 公 司 分 散 染 料 销 售 单 价 出 现 较 大 幅 度 的 下 滑, 导 致 当 期 公 司 分 散 染 料 的 销 售 收 入 有 所 减 少 2013 年, 国 内 染 料 市 场 回 暖, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 价 格 均 较 2012 年 出 现 一 定 幅 度 的 上 涨, 同 时 公 司 分 散 染 料 的 销 量 维 持 在 较 高 水 平, 导 致 当 期 公 司 分 散 染 料 的 销 售 收 入 有 所 提 高 2014 年 1-6 月, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 价 格 均 较 2013 年 出 现 较 大 幅 度

339 的 上 涨, 同 时 公 司 分 散 染 料 的 销 量 继 续 保 持 增 长, 导 致 当 期 公 司 分 散 染 料 的 销 售 收 入 较 高 报 告 期 内, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 销 售 量 和 平 均 销 售 单 价 ( 不 含 税 ) 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 分 散 染 料 商 品 13,019 53, ,291 40, ,462 35, ,237 43, 滤 饼 2, , ,332 99, ,950 88, , , (2) 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 还 原 染 料 主 要 用 于 棉 涤 棉 混 纺 织 物 印 染, 也 可 用 于 人 丝 人 丝 人 棉 交 织 真 丝 绸 拔 染 印 花 公 司 生 产 的 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 主 要 包 括 还 原 橄 榄 T 还 原 棕 BR 还 原 蓝 4 还 原 深 蓝 VB 还 原 蓝 6 还 原 蓝 BO 等 2012 年, 公 司 加 大 了 对 还 原 染 料 的 销 售 力 度, 同 时 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 销 售 单 价 较 2011 年 下 降 幅 度 较 小, 导 致 当 期 公 司 还 原 染 料 的 销 售 收 入 未 出 现 明 显 下 降 2013 年, 国 内 染 料 市 场 回 暖, 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 价 格 均 较 2012 年 出 现 一 定 幅 度 的 上 涨, 同 时 公 司 还 原 染 料 的 销 量 维 持 在 较 高 水 平, 导 致 当 期 公 司 还 原 染 料 的 销 售 收 入 有 所 提 高 2014 年 1-6 月, 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 价 格 均 较 2013 年 出 现 较 大 幅 度 的 上 涨, 同 时 公 司 还 原 染 料 的 销 量 基 本 保 持 稳 定, 导 致 当 期 公 司 还 原 染 料 的 销 售 收 入 较 高 报 告 期 内, 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 销 售 量 和 平 均 销 售 单 价 ( 不 含 税 ) 情 况 如 下 : 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 销 量 ( 吨 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 还 原 染 料 商 品 2,113 57, ,780 41, ,400 39, ,076 40, 滤 饼 , ,997 88, ,619 87, ,735 89, (3) 染 料 中 间 体

340 公 司 染 料 中 间 体 业 务 主 要 包 括 溴 氨 酸 1- 氨 基 蒽 醌 双 氯 1- 硝 基 蒽 醌 邻 氯 苯 酚 等 公 司 生 产 的 染 料 中 间 体 以 自 用 为 主, 其 余 部 分 用 于 对 外 销 售 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 染 料 中 间 体 的 销 售 收 入 分 别 为 20, 万 元 26, 万 元 21, 万 元 和 18, 万 元, 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 14.30% 13.71% 13.18% 和 11.37% 报 告 期 内, 公 司 染 料 中 间 体 业 务 主 要 产 品 的 销 售 收 入 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 溴 氨 酸 14, , , , 氨 基 蒽 醌 , , , 双 氯 , 硝 基 蒽 醌 1, , , 邻 氯 苯 酚 , , , 喹 哪 啶 1, , (4) 其 它 业 务 公 司 主 营 业 务 收 入 中 的 其 他 收 入 主 要 包 括 进 出 口 贸 易 收 入 副 产 品 销 售 收 入 及 固 废 处 理 收 入 等 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 中 的 其 他 收 入 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 进 出 口 贸 易 , , , 副 产 品 销 售 固 废 处 理 合 计 1, , , , 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 中 的 其 他 收 入 分 别 为 1, 万 元 3, 万 元 2, 万 元 和 2, 万 元 2009 年 起, 为 减 少 关 联 交 易, 亚 邦 进 出 口 逐 步 减 少 与 关 联 企 业 的 进 出 口 贸 易 业 务, 公 司 进 出 口 贸 易 业 务 的 收 入 逐 步 下 降,2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 进 出 口 贸 易 业 务 收 入 分 别 为 万 元 1, 万 元 1, 万 元 和 2, 万 元 目 前, 亚 邦 进 出 口 仅 负 责 公 司 内 部 企 业 及 非 关 联 企 业 的 进 出 口 贸 易 业 务 公 司 进 出 口 贸 易 业 务 的 收 入 确 认 标 准 与 公 司 产 品 销 售 业 务 的 收

341 入 确 认 标 准 一 致 2012 年 四 季 度, 赛 科 公 司 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 已 基 本 建 设 完 成, 并 开 始 正 式 投 产,2013 年 公 司 对 外 固 废 处 理 收 入 为 万 元, 较 2012 年 增 加 万 元, 因 此 2013 年 公 司 主 营 业 务 收 入 中 的 其 他 收 入 较 2012 年 有 所 增 加 公 司 从 事 的 固 废 焚 烧 处 理 业 务 的 收 入 确 认 标 准 为 : 因 公 司 每 批 固 废 焚 烧 的 处 理 时 间 均 在 24 小 时 以 内, 故 均 在 相 关 固 废 焚 烧 劳 务 已 经 完 成 后, 根 据 实 际 完 成 的 处 理 量 开 具 销 售 发 票, 确 认 收 入 2 主 营 业 务 收 入 地 区 构 成 单 位 : 万 元 区 域 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 境 内 111, % 143, % 121, % 120, % 浙 江 51, % 63, % 52, % 50, % 江 苏 34, % 39, % 37, % 35, % 上 海 7, % 10, % 8, % 8, % 福 建 2, % 4, % 4, % 3, % 其 他 省 市 16, % 24, % 19, % 21, % 境 外 30, % 47, % 39, % 44, % 印 度 6, % 11, % 8, % 8, % 韩 国 4, % 7, % 6, % 8, % 中 国 台 湾 2, % 4, % 3, % 4, % 日 本 % % % 1, % 其 他 国 家 和 地 区 15, % 23, % 20, % 22, % 合 计 142, % 190, % 160, % 164, % 报 告 期 内, 公 司 产 品 的 市 场 区 域 分 布 未 发 生 重 大 变 化 从 销 售 地 区 来 看, 报 告 期 内 公 司 产 品 以 国 内 销 售 为 主, 占 主 营 业 务 收 入 的 70% 以 上, 主 要 销 售 区 域 集 中 在 浙 江 江 苏 上 海 等 纺 织 印 染 产 业 较 为 发 达 的 省 市 公 司 境 外 市 场 主 要 集 中 在 亚 太 地 区, 主 要 销 售 国 家 包 括 韩 国 印 度 等, 其 主 要 原 因 为 韩 国 印 度 等 亚 洲 国 家 纺 织 印 染 业 较 为 发 达, 是 全 球 重 要 的 纺 织 服 装 生 产 基 地, 因 此 对 染 料 的 需 求 量 较 大 3 主 营 业 务 收 入 销 售 客 户 构 成 单 位 : 万 元

342 销 售 客 户 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 生 产 型 客 户 100, % 134, % 113, % 109, % 贸 易 型 客 户 41, % 56, % 46, % 55, % 合 计 142, % 190, % 160, % 164, % 报 告 期 内, 公 司 采 取 直 销 的 方 式 面 对 市 场 独 立 销 售, 具 有 完 整 的 销 售 业 务 管 理 体 系 公 司 客 户 按 照 其 采 购 公 司 产 品 的 用 途 分 为 生 产 型 客 户 和 贸 易 型 客 户 生 产 型 企 业 主 要 包 括 纺 织 印 染 企 业 染 料 及 其 它 化 工 产 品 生 产 企 业 等 ; 贸 易 型 企 业 主 要 为 染 料 及 化 工 产 品 贸 易 企 业 报 告 期 内, 公 司 的 客 户 构 成 未 发 生 重 大 变 化, 公 司 销 售 给 生 产 型 客 户 的 产 品 约 占 主 营 业 务 收 入 的 65-70% 左 右 ( 二 ) 报 告 期 利 润 的 主 要 来 源 及 可 能 影 响 发 行 人 盈 利 能 力 持 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 1 利 润 的 主 要 来 源 各 类 业 务 毛 利 构 成 及 占 比 情 况 表 单 位 : 万 元 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 项 目 占 毛 利 总 占 毛 利 总 占 毛 利 总 占 毛 利 总 毛 利 金 额 毛 利 金 额 毛 利 金 额 毛 利 金 额 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 额 的 比 例 分 散 商 品 35, % 32, % 21, % 27, % 染 料 滤 饼 14, % 11, % 7, % 10, % 还 原 商 品 6, % 6, % 4, % 4, % 染 料 滤 饼 4, % 6, % 4, % 4, % 染 料 中 间 体 10, % 6, % 3, % 3, % 其 它 % % % % 主 营 业 务 合 计 71, % 64, % 42, % 51, % 其 他 业 务 合 计 % % % % 合 计 71, % 64, % 42, % 51, % 从 公 司 各 类 业 务 毛 利 构 成 看, 公 司 利 润 主 要 来 自 于 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 染 料 中 间 体 业 务 2012 年, 受 国 内 外 经 济 形 势 放 缓 等 因 素 的 影 响, 公 司 毛 利 较 2011 年 同 期 下 降 16.88% 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 同 时, 公 司

343 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 经 营 业 绩 大 幅 度 提 高, 公 司 毛 利 保 持 较 大 幅 度 的 增 长 2 可 能 影 响 发 行 人 盈 利 连 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 (1) 产 品 价 格 的 波 动 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 等 产 品 的 市 场 价 格 受 市 场 供 求 关 系 原 材 料 等 因 素 的 影 响 较 大, 并 且 公 司 利 润 波 动 对 产 品 价 格 波 动 敏 感 性 较 高, 若 未 来 产 品 市 场 发 生 不 利 方 向 的 变 动, 公 司 利 润 水 平 将 受 到 较 大 程 度 的 影 响 同 时 随 着 国 内 染 料 产 业 的 发 展, 市 场 竞 争 也 会 越 来 越 激 烈, 公 司 能 否 保 持 现 在 的 利 润 水 平, 亦 存 在 一 定 的 不 确 定 性 (2) 公 司 新 技 术 的 开 发 和 应 用 公 司 目 前 是 国 内 技 术 和 规 模 领 先 的 蒽 醌 结 构 纺 织 染 料 生 产 企 业, 具 有 明 显 的 竞 争 优 势, 行 业 地 位 稳 固 但 最 近 几 年 来, 国 内 相 关 产 品 生 产 企 业 产 能 扩 张 速 度 较 快, 技 术 研 发 水 平 也 不 断 提 高 如 果 公 司 不 加 快 技 术 开 发 的 步 伐, 将 可 能 会 在 市 场 竞 争 中 失 去 优 势, 从 而 影 响 公 司 的 盈 利 能 力 (3) 原 材 料 价 格 的 波 动 公 司 主 要 从 事 纺 织 染 料 和 染 料 中 间 体 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 要 原 材 料 为 苯 酐 三 氯 化 铝 苯 酚 纯 苯 等 化 工 原 料, 其 价 格 受 国 家 产 业 政 策 市 场 供 需 变 化 石 油 价 格 变 化 等 多 种 因 素 的 影 响 较 大 同 时, 由 于 原 材 料 成 本 在 公 司 营 业 成 本 中 所 占 比 重 较 高, 原 材 料 价 格 的 大 幅 波 动 将 对 公 司 盈 利 的 稳 定 性 产 生 较 大 影 响 ( 三 ) 经 营 成 果 变 化 综 合 分 析 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 变 动 幅 度 金 额 ( 万 元 ) 变 动 幅 度 金 额 ( 万 元 ) 一 营 业 收 入 142, , % 160, % 165, 减 : 营 业 成 本 70, , % 117, % 114, 营 业 税 金 及 附 加 1, , % % 销 售 费 用 3, , % 4, % 4, 管 理 费 用 13, , % 15, % 17, 财 务 费 用 3, , % 6, % 5, 资 产 减 值 损 失 % % 加 : 投 资 收 益 % %

344 二 营 业 利 润 49, , % 15, % 22, 加 : 营 业 外 收 入 4, % % 减 : 营 业 外 支 出 4, % % 三 利 润 总 额 48, , % 15, % 23, 减 : 所 得 税 费 用 9, , % 2, % 5, 四 净 利 润 39, , % 12, % 17, 营 业 收 入 变 动 分 析 2012 年, 受 国 内 外 经 济 形 势 放 缓 等 因 素 的 影 响, 公 司 营 业 收 入 较 2011 年 有 所 下 降 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 同 时, 公 司 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 营 业 收 入 大 幅 度 提 高 未 来 公 司 将 会 重 点 发 展 高 附 加 值 的 新 型 染 料 产 品, 并 利 用 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 加 大 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 的 生 产 和 销 售, 实 现 公 司 营 业 收 入 的 持 续 稳 定 增 长 2 营 业 成 本 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 的 构 成 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 成 本 占 比 营 业 成 本 占 比 营 业 成 本 占 比 营 业 成 本 占 比 原 材 料 47, % 85, % 82, % 81, % 直 接 人 工 7, % 13, % 11, % 9, % 制 造 费 用 5, % 11, % 8, % 7, % 能 源 及 其 它 10, % 16, % 15, % 15, % 合 计 70, % 126, % 117, % 114, % 报 告 期 内, 公 司 原 材 料 成 本 占 营 业 成 本 的 比 例 保 持 在 65-70% 左 右, 原 材 料 成 本 占 比 较 高 2013 年, 公 司 营 业 成 本 的 变 动 幅 度 低 于 营 业 收 入 的 增 长 幅 度, 其 主 要 原 因 为 : 一 2013 年, 公 司 染 料 及 染 料 中 间 体 的 价 格 保 持 稳 定 上 涨, 因 此 当 期 公 司 染 料 及 染 料 中 间 体 的 销 售 收 入 较 2012 年 增 长 较 多 ; 二 公 司 不 断 加 强 日 常 采 购 管 理, 严 格 控 制 材 料 采 购 成 本 ; 三 公 司 不 断 进 行 技 术 创 新 和 对 原 生 产 装 置 进 行 技 术 改 造, 亦 降 低 了 产 品 的 生 产 成 本 3 营 业 税 金 及 附 加 分 析 报 告 期 内, 公 司 营 业 税 金 及 附 加 情 况 如 下 :

345 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 营 业 税 城 建 税 教 育 费 附 加 其 它 合 计 1, , 年, 公 司 营 业 税 金 及 附 加 发 生 额 较 2012 年 增 长 32.40%, 主 要 原 因 为 公 司 及 子 公 司 2013 年 度 应 交 增 值 税 增 加 较 多, 导 致 附 加 税 相 应 增 加 2014 年 1-6 月, 公 司 营 业 收 入 继 续 保 持 较 大 幅 度 的 增 长, 应 交 增 值 税 增 加 较 多, 导 致 附 加 税 相 应 增 加 4 期 间 费 用 分 析 报 告 期 内, 公 司 期 间 费 用 及 占 营 业 收 入 比 重 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 与 营 业 收 与 营 业 收 与 营 业 收 与 营 业 收 金 额 金 额 金 额 金 额 入 的 比 例 入 的 比 例 入 的 比 例 入 的 比 例 销 售 费 用 3, % 5, % 4, % 4, % 管 理 费 用 13, % 19, % 15, % 17, % 财 务 费 用 3, % 6, % 6, % 5, % 合 计 20, % 32, % 27, % 27, % 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 期 间 费 用 也 随 之 增 长,2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 期 间 费 用 与 同 期 营 业 收 入 之 比 分 别 为 14.51% 16.79% 16.83% 和 16.70%, 期 间 费 用 率 基 本 保 持 稳 定 (1) 销 售 费 用 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 职 工 薪 酬 1, , , , 行 政 办 公 费 用 运 输 装 卸 费 用 1, , , ,

346 业 务 招 待 费 其 他 费 用 合 计 3, , , , 公 司 销 售 费 用 主 要 包 括 销 售 人 员 职 工 薪 酬 运 输 装 卸 费 用 业 务 招 待 费 等 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 销 售 费 用 分 别 为 3, 万 元 5, 万 元 4, 万 元 和 4, 万 元, 与 同 期 营 业 收 入 之 比 分 别 为 2.62% 3.12% 3.00% 和 2.97%, 销 售 费 用 率 基 本 保 持 稳 定 (2) 管 理 费 用 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 职 工 薪 酬 3, , , , 行 政 办 公 费 用 , , 研 究 开 发 费 用 5, , , , 环 保 专 项 费 用 1, , , , 业 务 招 待 费 , 各 项 税 费 折 旧 及 摊 销 财 产 保 险 费 安 全 生 产 费 环 境 卫 生 费 咨 询 审 计 费 安 保 费 用 其 他 合 计 13, , , , 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 管 理 费 用 分 别 为 13, 万 元 19, 万 元 15, 万 元 和 17, 万 元, 与 同 期 营 业 收 入 之 比 分 别 为 9.58% 10.14% 9.91% 和 10.43%, 管 理 费 用 率 基 本 保 持 稳 定 2012 年, 公 司 营 业 收 入 及 净 利 润 较 2011 年 同 期 出 现 一 定 幅 度 的 下 滑, 公 司 加 强 了 管 理 费 用 的 控 制 和 节 约, 当 期 管 理 费 用 相 应 出 现 一 定 的 下 降 总 体 看, 报 告 期 内 公 司 管 理 费 用 的 变 动 趋 势 与 营 业 收 入 的 变 动 趋 势 基 本 一 致

347 (3) 财 务 费 用 报 告 期 内, 公 司 财 务 费 用 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 利 息 支 出 2, , , , 减 : 利 息 收 入 汇 兑 损 失 金 融 机 构 手 续 费 应 收 票 据 贴 息 支 出 其 他 合 计 3, , , , 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 财 务 费 用 分 别 为 3, 万 元 6, 万 元 6, 万 元 和 5, 万 元, 与 同 期 营 业 收 入 之 比 分 别 为 2.31% 3.53% 3.92% 和 3.29%, 财 务 费 用 率 基 本 保 持 稳 定 2012 年, 随 着 生 产 经 营 规 模 的 扩 大 以 及 技 改 扩 能 项 目 的 增 多, 公 司 需 要 较 多 的 资 金 投 入, 公 司 短 期 借 款 较 2011 年 增 加 较 多, 因 此 当 期 利 息 支 出 较 2011 年 增 加 1, 万 元 2013 年, 受 人 民 币 对 美 元 出 现 较 大 幅 度 升 值 的 影 响, 公 司 汇 兑 损 失 较 2012 年 增 加 万 元 (4) 发 行 人 期 间 费 用 率 与 可 比 上 市 公 司 比 较 年, 本 公 司 期 间 费 用 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 情 况 如 下 : 1 销 售 费 用 率 公 司 销 售 费 用 率 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 浙 江 龙 盛 7.32% 2.78% 2.84% 闰 土 股 份 2.84% 3.23% 2.60% 本 公 司 3.12% 3.00% 2.97% 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 率 与 同 行 业 上 市 公 司 基 本 相 当, 处 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 的 平 均 水 平 2 管 理 费 用 率 公 司 管 理 费 用 率 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度

348 浙 江 龙 盛 7.86% 7.82% 6.92% 闰 土 股 份 7.72% 9.25% 8.20% 本 公 司 10.14% 9.91% 10.43% 报 告 期 内, 公 司 管 理 费 用 率 略 高 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司, 主 要 系 公 司 生 产 基 地 分 布 于 常 州 连 云 港 安 徽 铜 陵 等 地, 行 政 办 公 费 用 管 理 人 员 薪 酬 等 相 关 管 理 费 用 支 出 较 大 ; 同 时 报 告 期 内, 公 司 不 断 加 大 对 于 研 发 环 保 安 全 等 方 面 的 投 入, 相 关 费 用 支 出 较 大 3 财 务 费 用 率 公 司 财 务 费 用 率 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 浙 江 龙 盛 1.53% 0.53% 2.28% 闰 土 股 份 0.04% -0.48% -0.07% 本 公 司 3.53% 3.92% 3.29% 报 告 期 内, 财 务 费 用 率 明 显 高 于 同 行 业 上 市 公 司, 主 要 系 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 均 为 上 市 公 司, 具 有 资 本 市 场 融 资 渠 道, 其 中 闰 土 股 份 于 2010 年 7 月 发 行 上 市, 募 集 资 金 总 额 23 亿 元, 导 致 2011 年 年 财 务 费 用 较 低 而 亚 邦 染 料 主 要 依 赖 银 行 借 款 进 行 融 资, 报 告 期 内 财 务 费 用 较 高 5 资 产 减 值 损 失 分 析 报 告 期 内, 公 司 资 产 减 值 损 失 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 坏 账 准 备 存 货 跌 价 准 备 固 定 资 产 减 值 准 备 在 建 工 程 减 值 准 备 合 计 报 告 期 内, 本 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 制 定 了 稳 健 的 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 按 会 计 政 策 及 资 产 质 量 的 实 际 情 况 计 提 了 足 额 的 减 值 准 备, 不 存 在 因 资 产 减 值 准 备 计 提 不 足 而 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 情 况 (1) 坏 账 准 备

349 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 稳 健 的 会 计 政 策, 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 的 坏 账 准 备 计 提 充 分 合 理 2011 年, 公 司 提 取 坏 账 准 备 为 负, 主 要 系 当 年 公 司 其 他 应 收 款 余 额 较 2010 年 有 所 降 低, 冲 回 前 期 计 提 的 坏 帐 准 备 所 致 (2) 存 货 跌 价 准 备 公 司 制 定 了 较 为 完 善 的 存 货 管 理 制 度, 通 过 执 行 合 理 的 采 购 计 划 和 生 产 调 度 制 度 动 态 控 制 存 货 总 量 和 结 构 报 告 期 内, 公 司 染 料 产 品 总 体 销 售 情 况 良 好, 未 出 现 产 品 严 重 滞 销 的 情 况, 因 此 报 告 期 内 公 司 提 取 的 存 货 跌 价 准 备 较 低 2013 年 及 2012 年, 公 司 对 少 部 分 呆 滞 的 存 货 提 取 了 跌 价 准 备, 导 致 当 期 计 提 的 存 货 跌 价 准 备 有 所 增 加 (3) 固 定 资 产 减 值 准 备 2011 年, 公 司 及 子 公 司 临 江 化 工 安 徽 亚 邦 常 州 第 一 分 公 司 部 分 小 车 间 陆 续 搬 迁 至 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 及 华 尔 化 工, 部 分 设 备 闲 置, 公 司 对 暂 时 闲 置 的 机 器 设 备 等 固 定 资 产 提 取 了 减 值 准 备 (4) 在 建 工 程 减 值 准 备 2013 年, 公 司 提 取 的 在 建 工 程 减 值 准 备 主 要 系 安 徽 亚 邦 还 原 染 料 滤 饼 改 造 工 程 中 的 部 分 设 备 长 期 闲 置, 故 提 取 了 相 应 的 减 值 准 备 6 投 资 收 益 分 析 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 投 资 收 益 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 均 为 公 司 对 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 长 期 股 权 投 资 的 年 度 股 利 分 红 7 营 业 外 收 支 分 析 (1) 营 业 外 收 入 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 收 入 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 政 府 补 助 利 得 4, 处 置 固 定 资 产 利 得 罚 款 违 约 金 收 入 其 他 合 计 4,

350 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 营 业 外 收 入 金 额 分 别 为 4, 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 与 同 期 利 润 总 额 之 比 分 别 为 8.97% 2.04% 2.26% 和 3.85%, 公 司 经 营 业 绩 对 营 业 外 收 入 不 存 在 重 大 依 赖 公 司 营 业 外 收 入 主 要 为 公 司 从 政 府 部 门 取 得 的 各 项 补 助,2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 政 府 补 助 收 入 分 别 为 4, 万 元 万 元 万 元 和 万 元 报 告 期 内, 公 司 从 政 府 部 门 取 得 的 金 额 在 10 万 元 以 上 的 大 额 补 助 明 细 情 况 如 下 : 年 1-6 月 项 目 金 额 ( 万 元 ) 说 明 政 府 搬 迁 补 偿 先 进 企 业 奖 励 稳 定 就 业 补 贴 4, 铜 陵 市 政 府 对 安 徽 亚 邦 整 体 搬 迁 补 偿 款 年 常 州 市 牛 塘 镇 政 府 表 彰 产 业 经 济 先 进 企 业 奖 励 款 铜 陵 市 扩 大 失 业 保 险 基 金 支 出 范 围 补 贴 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 说 明 1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 牛 塘 财 政 所 工 业 奖 励 款 1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 铜 陵 市 失 业 保 险 基 金 -- 稳 定 就 业 补 贴 款 铜 陵 县 2011 年 科 技 资 助 奖 励 款 铜 陵 市 技 术 标 准 项 目 奖 励 -- 承 担 国 家 标 准 起 草 单 位 奖 励 江 苏 省 商 务 发 展 专 项 资 金 --- 支 持 外 经 贸 转 型 升 级 灌 南 县 环 境 保 护 局 环 境 保 护 引 导 资 金 1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 年 常 州 市 武 进 区 科 技 局 和 财 政 局 发 放 第 十 一 批 科 技 发 展 ( 科 技 计 划 匹 配 ) 项 目 计 划 匹 配 经 费 年 度 财 政 部 发 放 国 家 科 技 支 撑 计 划 项 目 课 题 经 费 年 度 武 进 区 财 政 局 经 济 和 信 息 局 发 放 工 业 经 济 稳 定 增 长 促 转 型 专 项 奖 励 资 金 常 州 市 武 进 区 财 政 局 发 放 2013 年 常 州 市 第 六 批 科 技 计 划 ( 上 级 科 技 项 目 匹 配 ) 项 目 经 费 年 铜 陵 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 发 放 稳 定 就 业 补 贴 铜 陵 县 科 技 局 2011 年 科 技 资 助 项 目 铜 陵 市 质 量 技 术 监 督 局 发 放 标 准 项 目 奖 励 款 江 苏 省 财 政 厅 商 务 厅 关 于 商 务 发 展 专 项 资 金 支 持 外 经 贸 转 型 升 级 的 专 项 资 金 灌 南 县 环 境 保 护 局 发 放 环 境 保 护 引 导 资 金 财 政 部 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 (1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 项 目 结 转 递 延 收 益 ) 财 政 部 2013 年 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 预 算 拨 款 (1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 项 目 )

351 县 级 技 改 专 项 资 金 工 业 企 业 技 术 改 造 专 项 资 金 连 云 港 市 2013 年 度 第 二 批 市 工 业 企 业 技 术 改 造 专 项 资 金 连 云 港 市 2013 年 度 第 二 批 市 工 业 企 业 技 术 改 造 专 项 资 金 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 说 明 上 市 申 报 补 贴 国 家 科 技 支 撑 计 划 开 发 项 目 拨 款 科 技 奖 励 资 金 2010 年 省 级 科 技 创 新 与 成 果 转 化 专 项 引 导 资 金 2010 年 常 州 市 武 进 区 科 技 发 展 ( 工 业 ) 计 划 项 目 补 助 2010 年 省 工 业 转 型 升 级 专 项 引 导 资 金 补 助 2011 年 常 州 市 五 大 产 业 发 展 专 项 资 金 ( 对 外 开 拓 ) 武 进 区 财 政 局 上 市 申 报 补 贴 财 政 部 国 家 科 技 支 撑 计 划 课 题 (1- 氨 基 蒽 醌 清 洁 生 产 新 工 艺 开 发 及 示 范 项 目 结 转 递 延 收 益 ) 常 州 市 财 政 局 及 科 技 局 2012 年 第 一 批 科 技 奖 励 江 苏 省 财 政 厅 及 科 技 厅 科 技 创 新 与 成 果 转 化 专 项 资 金 ( 分 散 红 FB 定 位 硝 化 / 加 氢 还 原 及 标 准 化 新 技 术 的 研 发 项 目 ) 常 州 市 武 进 区 科 技 局 及 财 政 局 科 技 发 展 项 目 补 助 ( 分 散 红 FB 定 位 硝 化 / 加 氢 还 原 及 标 准 化 新 技 术 的 研 发 项 目 ) 江 苏 省 财 政 厅 及 经 济 和 信 息 化 委 员 会 节 能 及 循 环 经 济 项 目 补 助 ( 压 榨 式 使 用 1- 氨 基 蒽 醌 系 统 过 滤 技 术 改 造 项 目 ) 常 州 市 财 政 局 及 商 务 局 2011 年 外 贸 企 业 出 口 品 牌 扶 持 资 金 年 度 项 目 金 额 ( 万 元 ) 说 明 项 目 补 助 经 费 项 目 课 题 经 费 项 目 科 技 进 步 奖 金 节 能 技 术 改 造 款 财 政 扶 持 款 化 工 重 点 技 术 改 造 专 项 补 助 款 企 业 不 裁 员 奖 励 款 稳 定 就 业 补 贴 款 常 州 市 武 进 区 政 府 发 放 的 产 学 研 项 目 补 助 经 费 国 家 科 技 部 发 放 的 项 目 课 题 经 费 常 州 市 牛 塘 镇 财 政 所 拨 付 的 项 目 科 技 进 步 奖 灌 南 县 财 政 局 拨 付 节 能 技 术 改 造 补 助 灌 南 县 财 政 局 拨 付 财 源 建 设 专 项 资 金 灌 南 县 财 政 拨 付 华 尔 化 工 重 点 技 术 改 造 专 项 补 助 铜 陵 市 财 政 局 发 放 企 业 不 裁 员 奖 励 铜 陵 市 社 保 中 心 拨 付 稳 定 就 业 补 贴 款 (2) 营 业 外 支 出 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 支 出 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 非 流 动 资 产 处 置 损 失 4, 捐 赠 支 出 违 约 金 滞 纳 金 等

352 其 他 合 计 4, 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 营 业 外 支 出 金 额 分 别 为 4, 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 其 主 要 构 成 为 非 流 动 资 产 处 置 损 失 对 外 捐 赠 等 2011 年, 公 司 营 业 外 支 出 较 大, 主 要 系 2011 年 公 司 非 流 动 资 产 处 置 损 失 金 额 较 大 所 致 2013 年, 公 司 营 业 外 支 出 较 大, 主 要 系 2013 年 公 司 对 外 捐 赠 金 额 较 大 所 致 2014 年 1-6 月, 公 司 营 业 外 支 出 较 大, 主 要 原 因 为 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 于 2014 年 2 月 全 面 停 产, 并 进 行 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 当 期 固 定 资 产 处 置 损 失 较 高 8 净 利 润 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 净 利 润 总 体 变 动 趋 势 如 下 : 万 元 45,000 净 利 润 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 2012 年, 受 国 内 外 经 济 形 势 放 缓 等 因 素 的 影 响, 公 司 净 利 润 较 2011 年 有 所 下 降 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 同 时, 公 司 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 公 司 净 利 润 大 幅 度 提 高 ( 四 ) 主 要 业 务 毛 利 率 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 毛 利 率 的 变 动 情 况 如 下 : 项 目 \ 年 份 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年

353 分 散 染 料 还 原 染 料 商 品 50.78% 36.06% 27.53% 33.30% 滤 饼 50.72% 35.52% 29.37% 37.02% 商 品 49.49% 33.10% 26.93% 25.43% 滤 饼 44.13% 35.85% 31.96% 31.48% 染 料 中 间 体 52.39% 25.04% 17.62% 19.77% 其 它 27.92% 24.01% 9.39% 11.15% 主 营 业 务 毛 利 率 50.23% 33.93% 26.55% 31.04% 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 主 营 业 务 毛 利 率 分 别 为 50.23% 33.93% 26.55% 和 31.04%, 总 体 保 持 较 高 水 平, 主 要 原 因 为 : (1) 公 司 产 品 具 有 较 强 的 定 价 能 力 报 告 期 内 原 材 料 价 格 呈 现 一 定 的 波 动, 在 做 好 原 材 料 采 购 的 前 提 下, 公 司 利 用 自 身 所 具 备 的 竞 争 优 势, 通 过 染 料 产 品 的 定 价 将 原 材 料 价 格 波 动 的 不 利 影 响 转 移 至 下 游 行 业 (2) 公 司 产 品 在 行 业 中 技 术 领 先 近 几 年, 公 司 加 大 科 研 投 入 和 技 术 改 造 的 力 度, 极 大 地 提 升 了 公 司 产 品 的 核 心 竞 争 力, 确 保 了 公 司 在 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 等 产 品 领 域 的 技 术 领 先 优 势, 为 公 司 盈 利 能 力 的 提 高 提 供 了 有 力 的 保 障 (3) 公 司 严 格 控 制 原 材 料 采 购 成 本 报 告 期 内, 公 司 不 断 加 强 日 常 采 购 管 理, 根 据 生 产 计 划 的 安 排, 结 合 原 材 料 市 场 的 供 求 状 况 进 行 采 购, 严 格 控 制 采 购 成 本, 保 证 所 采 购 的 原 材 料 适 质 适 量 适 时 适 价 (4) 延 长 产 业 链, 保 障 原 材 料 的 供 给 公 司 产 品 生 产 过 程 中 所 需 的 关 键 中 间 体 1- 氨 基 蒽 醌 3- 溴 苯 酮 3,9- 二 溴 苯 酮 等 均 是 自 产 自 用, 具 有 完 整 的 产 品 链 自 我 配 套 体 系, 而 国 内 外 与 公 司 生 产 同 类 型 产 品 的 企 业, 其 生 产 过 程 中 所 需 的 关 键 中 间 体 主 要 依 靠 市 场 采 购, 与 这 些 企 业 相 比, 公 司 在 产 品 生 产 控 制 产 品 质 量 稳 定 性 方 面 以 及 生 产 成 本 控 制 方 面 有 着 明 显 的 优 势 2012 年, 公 司 毛 利 率 有 所 下 滑, 主 要 原 因 为 受 国 内 外 经 济 增 长 放 缓 的 影 响, 公 司 分 散 染 料 的 销 售 单 价 出 现 较 大 幅 度 的 下 滑 2014 年 1-6 月, 公 司 毛 利 率 大 幅 提 高, 主 要 原 因 为 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 公 司 主 要 染 料 产 品 价 格 也 随 之 大 幅 度 提 高 所 致

354 1 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 毛 利 率 变 化 分 析 2012 年, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 分 别 从 2011 年 的 43, 元 / 吨 104, 元 / 吨 下 降 至 35, 元 / 吨 88, 元 / 吨, 下 降 幅 度 分 别 为 18.81% 15.42%; 而 同 期 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 单 位 销 售 成 本 分 别 下 降 11.78% 5.15% 由 于 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 的 下 降 幅 度 均 大 于 单 位 销 售 成 本 的 下 降 幅 度, 导 致 2012 年 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 毛 利 率 均 出 现 一 定 幅 度 的 下 滑 2013 年, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 分 别 从 2012 年 的 35, 元 / 吨 88, 元 / 吨 上 涨 至 40, 元 / 吨 99, 元 / 吨, 上 涨 幅 度 分 别 为 16.23% 12.75%; 而 同 期 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 单 位 销 售 成 本 仅 分 别 上 涨 2.56% 2.95% 由 于 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 的 上 涨 幅 度 均 大 于 单 位 销 售 成 本 的 上 涨 幅 度, 导 致 2013 年 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 毛 利 率 均 出 现 一 定 幅 度 的 提 高 2014 年 1-6 月, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 分 别 从 2013 年 的 40, 元 / 吨 99, 元 / 吨 上 涨 至 53, 元 / 吨 124, 元 / 吨, 上 涨 幅 度 分 别 为 32.01% 25.69%; 而 同 期 分 散 染 料 商 品 的 单 位 销 售 成 本 上 涨 1.62%, 同 期 分 散 染 料 滤 饼 的 单 位 销 售 成 本 下 降 3.95% 由 于 2014 年 1-6 月 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 的 上 涨 幅 度 较 大, 导 致 当 期 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 毛 利 率 均 出 现 较 大 幅 度 的 提 高 报 告 期 内, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 单 位 销 售 价 格 和 单 位 成 本 情 况 如 下 : 分 散 染 料 商 品 单 位 销 售 价 格 和 单 位 成 本 变 动 情 况 元 / 吨 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 单 位 售 价 单 位 成 本

355 分 散 染 料 滤 饼 单 位 销 售 价 格 和 单 位 成 本 变 动 情 况 元 / 吨 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 单 位 售 价 单 位 成 本 2 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 毛 利 率 变 化 分 析 2012 年, 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 分 别 从 2011 年 的 40, 元 / 吨 89, 元 / 吨 下 降 至 39, 元 / 吨 87, 元 / 吨, 下 降 幅 度 分 别 为 2.44% 2.07%; 而 同 期 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 单 位 销 售 成 本 分 别 下 降 4.40% 2.75% 由 于 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 的 下 降 幅 度 均 小 于 单 位 销 售 成 本 的 下 降 幅 度, 导 致 2012 年 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 毛 利 率 均 出 现 小 幅 上 升 2013 年, 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 分 别 从 2012 年 的 39, 元 / 吨 87, 元 / 吨 上 涨 至 41, 元 / 吨 88, 元 / 吨, 上 涨 幅 度 分 别 为 3.59% 1.28%, 而 同 期 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 单 位 销 售 成 本 分 别 下 降 5.15% 4.50%, 导 致 2013 年 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 毛 利 率 均 出 现 一 定 幅 度 的 提 高 2014 年 1-6 月, 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 分 别 从 2013 年 的 41, 元 / 吨 88, 元 / 吨 上 涨 至 57, 元 / 吨 109, 元 / 吨, 上 涨 幅 度 分 别 为 40.81% 23.31%, 而 同 期 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 单 位 销 售 成 本 仅 分 别 上 涨 6.32% 7.39% 由 于 2014 年 1-6 月 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 的 上 涨 幅 度 较 大, 导 致 当 期 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 毛 利 率 均 出 现 较 大 幅 度 的 提 高 报 告 期 内, 公 司 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 的 单 位 销 售 价 格 和 单 位 成 本 情 况 如 下 : 还 原 染 料 商 品 单 位 销 售 价 格 和 单 位 成 本 变 动 情 况

356 元 / 吨 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 单 位 售 价 单 位 成 本 还 原 染 料 滤 饼 单 位 销 售 价 格 和 单 位 成 本 变 动 情 况 元 / 吨 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 单 位 售 价 单 位 成 本 3 染 料 中 间 体 毛 利 率 变 化 分 析 2012 年, 受 国 内 外 经 济 增 长 放 缓 的 影 响, 溴 氨 酸 1- 氨 基 蒽 醌 双 氯 1- 硝 基 蒽 醌 等 染 料 中 间 体 的 销 售 价 格 出 现 一 定 幅 度 的 下 滑, 导 致 公 司 染 料 中 间 体 的 毛 利 率 相 应 下 降 2013 年 起, 国 内 染 料 市 场 行 情 较 好, 溴 氨 酸 1- 氨 基 蒽 醌 等 主 要 染 料 中 间 体 的 销 售 价 格 较 2012 年 出 现 较 大 幅 度 的 提 高, 带 动 公 司 染 料 中 间 体 的 毛 利 率 相 应 提 高 报 告 期 内, 公 司 染 料 中 间 体 主 要 产 品 的 价 格 ( 不 含 税 ) 走 势 情 况 如 下 :

357 元 / 吨 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 溴 氨 酸 1- 氨 基 蒽 醌 双 氯 1- 硝 基 蒽 醌 邻 氯 苯 酚 喹 哪 啶 4 发 行 人 主 要 产 品 毛 利 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 年, 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 的 染 料 产 品 与 本 公 司 染 料 产 品 ( 不 包 括 染 料 中 间 体 和 其 它 业 务 ) 的 毛 利 率 比 较 如 下 : (1) 亚 邦 染 料 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 35.91% 27.99% 34.24% 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 34.40% 29.18% 28.36% 染 料 产 品 合 计 35.56% 28.26% 32.92% (2) 浙 江 龙 盛 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 分 散 染 料 % 34.17% 活 性 染 料 % 19.69% 染 料 产 品 合 计 34.82% 23.56% 30.59% 注 : 浙 江 龙 盛 2013 年 年 度 报 告 未 对 分 散 染 料 和 活 性 染 料 的 收 入 成 本 进 行 分 类 统 计 (3) 闰 土 股 份 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 染 料 产 品 32.41% 21.22% 30.20% 注 : 闰 土 股 份 年 度 报 告 未 对 染 料 细 分 产 品 的 收 入 成 本 进 行 分 类 统 计 报 告 期 内, 公 司 染 料 产 品 的 毛 利 率 总 体 保 持 较 高 水 平 公 司 染 料 产 品 的 毛 利

358 率 略 高 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司, 主 要 原 因 为 : 一 公 司 主 要 产 品 的 附 加 值 较 高 公 司 生 产 的 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料, 属 于 中 高 档 染 料 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 耐 日 晒 耐 洗 涤 耐 汗 渍 等 性 能 较 好, 主 要 用 于 中 高 档 织 物 的 染 色 和 印 花, 产 品 价 格 和 附 加 值 较 高 2013 年, 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 商 品 的 平 均 价 格 在 每 吨 4 万 元 左 右, 而 偶 氮 结 构 分 散 染 料 及 活 性 染 料 商 品 的 平 均 价 格 在 每 吨 2-3 万 元 左 右 二 公 司 产 品 在 细 分 市 场 占 有 率 较 高, 定 价 能 力 较 强 目 前, 公 司 蒽 醌 结 构 纺 织 染 料 的 生 产 规 模 技 术 水 平 和 产 品 质 量 均 处 于 国 内 领 先 水 平 2010 年 2011 年 和 2012 年 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 在 国 内 细 分 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 居 第 一 位, 在 蒽 醌 结 构 纺 织 染 料 领 域 具 有 较 强 的 定 价 能 力 三 公 司 完 整 的 产 业 链 配 套 有 利 于 产 品 成 本 的 控 制 公 司 利 用 基 础 化 工 原 料 合 成 生 产 染 料 中 间 体, 并 用 于 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 生 产 公 司 生 产 过 程 中 所 需 的 关 键 中 间 体 1- 氨 基 蒽 醌 3- 溴 苯 酮 3,9- 二 溴 苯 酮 等 均 是 自 产 自 用, 具 有 完 整 的 产 品 链 自 我 配 套 体 系, 在 生 产 成 本 控 制 产 品 质 量 稳 定 性 等 方 面 有 着 明 显 的 优 势 四 公 司 通 过 发 展 循 环 经 济 有 效 降 低 了 产 品 的 综 合 成 本 公 司 发 展 循 环 经 济 主 要 体 现 以 下 几 个 方 面 : 1 公 司 对 生 产 过 程 中 使 用 的 溶 剂, 如 邻 二 氯 苯 DMF DMI 二 氯 乙 烷 氯 苯 硝 基 苯 吡 啶 苯 酚 溴 素 氨 水 等 均 采 用 先 进 的 回 收 工 艺 和 回 收 设 备, 溶 剂 回 收 率 均 达 到 国 际 先 进 水 平, 其 中,DMI 的 回 收 率 在 96% 以 上, 吡 啶 的 回 收 率 在 99.5% 以 上 2 公 司 在 生 产 过 程 中 加 大 对 有 价 值 物 质 的 回 收 利 用, 比 如 回 收 了 硫 代 硫 酸 钠 二 氧 化 锰 盐 酸 氨 水 硫 酸 钾 亚 硫 酸 钠 元 明 粉 等 有 价 值 物 质 ; 开 发 了 溴 铜 等 物 料 的 回 收 循 环 利 用 工 艺, 使 这 些 资 源 性 物 质 得 到 了 充 分 的 循 环 利 用 3 公 司 在 生 产 过 程 中, 加 大 了 对 硫 酸 氢 氧 化 钾 氢 氧 化 钠 等 资 源 的 多 次 梯 度 使 用, 比 如 用 生 产 过 程 中 产 生 的 较 低 浓 度 硫 酸 作 为 其 他 产 品 的 除 铜 使 用, 在 重 要 中 间 体 苯 绕 蒽 酮 合 成 过 程 中 母 液 硫 酸 直 接 再 次 利 用 等

359 4 公 司 加 大 了 生 产 过 程 中 的 余 热 再 次 利 用, 把 锅 炉 尾 气 余 热 反 应 釜 加 热 余 热 母 液 浓 缩 二 次 蒸 汽 等 再 次 利 用 到 加 热 物 料 干 燥 物 料 等 生 产 过 程 中, 大 大 降 低 了 生 产 过 程 中 的 总 体 能 耗 五 产 品 结 构 存 在 一 定 差 异 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 的 主 要 染 料 产 品 为 偶 氮 结 构 分 散 染 料 及 活 性 染 料, 公 司 的 主 要 产 品 为 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 及 还 原 染 料 报 告 期 内, 活 性 染 料 与 分 散 染 料 相 比 毛 利 率 较 低, 基 本 在 20% 左 右 ; 而 公 司 还 原 染 料 毛 利 率 水 平 与 分 散 染 料 相 近, 基 本 在 30% 左 右 因 此, 产 品 结 构 的 不 同 也 导 致 公 司 染 料 产 品 毛 利 率 略 高 于 同 行 业 上 市 公 司 2012 年, 公 司 染 料 产 品 毛 利 率 下 降 幅 度 低 于 同 行 业 上 市 公 司 的 主 要 原 因 为 : 一 2011 年 下 半 年 起, 受 国 内 外 经 济 增 长 放 缓 的 影 响, 我 国 染 料 市 场 行 情 出 现 下 滑, 染 料 产 品 的 总 体 市 场 价 格 出 现 下 跌 但 是, 随 着 我 国 国 民 经 济 的 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 我 国 染 料 产 品 在 家 纺 汽 车 内 饰 产 业 用 纺 织 品 等 高 端 领 域 的 市 场 需 求 快 速 增 加 对 于 这 些 领 域 的 纺 织 品 和 面 料, 某 些 方 面 的 染 色 指 标 要 求 特 别 高, 如 窗 帘 汽 车 内 饰 对 于 染 料 日 晒 牢 度 的 要 求 就 十 分 严 格 因 此, 公 司 的 蒽 醌 结 构 染 料 产 品 在 家 纺 汽 车 内 饰 等 高 端 消 费 市 场 具 有 较 强 的 需 求 刚 性 二 公 司 染 料 产 品 结 构 与 同 行 业 上 市 公 司 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 存 在 一 定 差 异, 公 司 染 料 产 品 主 要 为 分 散 染 料 和 还 原 染 料, 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 染 料 产 品 主 要 为 分 散 染 料 和 活 性 染 料 2012 年, 分 散 染 料 的 价 格 大 幅 下 滑, 导 致 分 散 染 料 的 毛 利 率 下 降 较 多, 而 当 期 公 司 还 原 染 料 价 格 下 降 较 小, 还 原 染 料 的 毛 利 率 基 本 稳 定 活 性 染 料 的 毛 利 率 近 几 年 虽 保 持 稳 定, 但 其 本 身 毛 利 率 水 平 较 低, 基 本 在 20% 左 右 因 此, 产 品 结 构 差 异 也 导 致 2012 年 公 司 染 料 产 品 毛 利 率 下 降 幅 度 小 于 同 行 业 上 市 公 司 ( 五 ) 发 行 人 营 业 利 润 率 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 年, 公 司 营 业 利 润 率 ( 营 业 利 润 / 营 业 收 入 ) 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 比 较 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 2012 年 2011 年 浙 江 龙 盛 12.06% 7.69% 9.59% 闰 土 股 份 23.70% 11.58% 18.47%

360 本 公 司 16.75% 9.41% 13.78% 由 上 表 可 见, 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 相 比, 公 司 营 业 利 润 率 处 于 行 业 平 均 水 平 公 司 营 业 利 润 率 高 于 浙 江 龙 盛, 主 要 系 浙 江 龙 盛 染 料 业 务 以 外 的 基 础 化 学 品 房 地 产 ( 安 置 房 ) 等 业 务 的 毛 利 率 相 对 较 低 公 司 营 业 利 润 率 低 于 闰 土 股 份, 主 要 系 闰 土 股 份 于 2010 年 7 月 发 行 上 市, 募 集 资 金 总 额 23 亿 元, 导 致 2011 年 年 财 务 费 用 较 低 ; 而 公 司 主 要 依 赖 银 行 借 款, 报 告 期 内 财 务 费 用 较 高 ( 六 ) 主 要 产 品 销 售 价 格 及 主 要 原 材 料 价 格 波 动 对 利 润 的 影 响 1 公 司 主 要 产 品 价 格 变 动 与 公 司 毛 利 净 利 润 变 动 分 析 及 对 公 司 利 润 总 额 的 敏 感 性 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 价 格 变 动 与 公 司 毛 利 净 利 润 变 动 的 比 较 分 析 如 下 : 万 元 80,000 元 / 吨 160,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20, , , ,000 80,000 60,000 40,000 毛 利 净 利 润 分 散 染 料 商 品 分 散 染 料 滤 饼 还 原 染 料 商 品 还 原 染 料 滤 饼 染 料 中 间 体 10,000 20, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 0 假 定 在 产 品 销 售 数 量 单 位 成 本 和 固 定 成 本 不 变 的 情 况 下, 公 司 各 主 要 产 品 均 价 变 动 对 公 司 利 润 总 额 的 敏 感 性 分 析 如 下 : 分 散 染 料 商 品 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 售 均 价 ( 元 / 吨 ) 53, , , , 销 售 均 价 较 上 年 变 动 (%) 销 售 均 价 变 动 1% 对 利 润 总 额 影 响 幅 度 (%) 分 散 染 料 滤 饼 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 售 均 价 ( 元 / 吨 ) 124, , , , 销 售 均 价 较 上 年 变 动 (%) 销 售 均 价 变 动 1% 对 利 润 总 额 影 响 幅 度 (%)

361 还 原 染 料 商 品 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 售 均 价 ( 元 / 吨 ) 57, , , , 销 售 均 价 较 上 年 变 动 (%) 销 售 均 价 变 动 1% 对 利 润 总 额 影 响 幅 度 (%) 还 原 染 料 滤 饼 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 售 均 价 ( 元 / 吨 ) 109, , , , 销 售 均 价 较 上 年 变 动 (%) 销 售 均 价 变 动 1% 对 利 润 总 额 影 响 幅 度 (%) 染 料 中 间 体 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 销 售 均 价 ( 元 / 吨 ) 53, , , , 销 售 均 价 较 上 年 变 动 (%) 销 售 均 价 变 动 1% 对 利 润 总 额 影 响 幅 度 (%) 报 告 期 内, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 价 格 变 动 对 公 司 利 润 总 额 的 影 响 较 大, 主 要 系 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 销 售 收 入 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 较 高 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 的 销 售 收 入 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 69.35% 64.94% 65.33% 和 67.04% 2 公 司 主 要 原 材 料 价 格 变 动 与 公 司 毛 利 净 利 润 变 动 分 析 及 对 公 司 利 润 总 额 的 敏 感 性 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 价 格 变 动 与 公 司 毛 利 净 利 润 变 动 的 比 较 分 析 如 下 : 万 元 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 元 / 吨 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 毛 利 净 利 润 苯 酐 三 氯 化 铝 苯 酚 纯 苯 保 险 粉 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月

362 报 告 期 内, 公 司 生 产 成 本 构 成 及 占 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 生 产 成 本 占 比 生 产 成 本 占 比 生 产 成 本 占 比 生 产 成 本 占 比 苯 酐 5, % 12, % 13, % 10, % 三 氯 化 铝 2, % 5, % 6, % 6, % 原 材 料 苯 酚 3, % 7, % 7, % 8, % 纯 苯 1, % 3, % 3, % 2, % 保 险 粉 1, % 3, % 3, % 2, % 其 他 28, % 59, % 48, % 51, % 小 计 42, % 92, % 82, % 82, % 直 接 人 工 6, % 14, % 11, % 10, % 制 造 费 用 5, % 12, % 8, % 8, % 能 源 及 其 他 电 3, % 6, % 5, % 4, % 天 然 气 % 1, % 1, % 1, % 蒸 汽 4, % 9, % 8, % 9, % 其 他 % % % % 合 计 63, % 136, % 118, % 116, % 报 告 期 内, 公 司 原 材 料 成 本 的 占 比 保 持 在 65-70% 左 右, 原 材 料 成 本 占 比 较 高 假 定 其 他 因 素 不 变 的 情 况 下, 公 司 主 要 原 材 料 成 本 增 加 1% 对 公 司 利 润 总 额 的 敏 感 性 分 析 如 下 : 主 要 原 材 料 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 苯 酐 -0.12% -0.37% -0.86% -0.46% 三 氯 化 铝 -0.05% -0.17% -0.39% -0.26% 苯 酚 -0.07% -0.21% -0.48% -0.36% 纯 苯 -0.03% -0.10% -0.22% -0.12% 保 险 粉 -0.04% -0.11% -0.22% -0.09% 2012 年, 公 司 利 润 总 额 较 2011 年 有 所 下 滑, 因 此 当 期 公 司 主 要 原 材 料 价 格 变 动 对 公 司 利 润 总 额 的 影 响 提 高 2013 年, 公 司 利 润 总 额 较 2012 年 大 幅 度 提 高, 因 此 当 期 公 司 主 要 原 材 料 价 格 变 动 对 公 司 利 润 总 额 的 影 响 降 低

363 ( 七 ) 非 经 常 性 损 益 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 非 经 常 性 损 益 具 体 明 细 详 见 本 之 第 十 节 财 务 会 计 信 息 之 六 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 扣 除 所 得 税 费 用 后 的 非 经 常 性 损 益 合 计 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元 报 告 期 内, 公 司 非 经 常 性 损 益 占 公 司 利 润 总 额 的 比 例 很 小, 主 要 为 公 司 从 政 府 部 门 取 得 的 各 项 补 助 非 流 动 资 产 处 置 损 益 及 对 外 捐 赠 等 ( 八 )2014 年 1-6 月 公 司 净 利 润 大 幅 增 长 原 因 分 析 2014 年 1-6 月, 公 司 营 业 收 入 142, 万 元, 净 利 润 39, 万 元, 经 营 业 绩 大 幅 增 长, 主 要 原 因 如 下 : 2013 年 起, 随 着 国 家 对 环 境 污 染 的 整 治 力 度 不 断 升 级, 环 保 要 求 不 断 提 高, 部 分 染 料 企 业 由 于 环 保 原 因 而 停 产 限 产, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 染 料 产 品 价 格 呈 现 回 升 和 上 涨 趋 势 就 本 公 司 而 言, 在 2013 年 第 一 季 度, 公 司 染 料 产 品 价 格 尚 处 于 低 点, 从 2013 年 第 二 季 度 开 始, 公 司 主 要 产 品 价 格 才 逐 步 走 出 低 谷, 回 暖 上 升,2014 年 1-6 月 公 司 主 要 产 品 价 格 仍 处 于 上 升 之 中, 使 得 公 司 主 要 产 品 价 格 与 2013 年 相 比 均 有 较 大 幅 度 的 提 高 同 时, 公 司 的 技 术 优 势 环 保 优 势 循 环 经 济 优 势 得 以 逐 步 体 现, 从 而 导 致 公 司 2014 年 1-6 月 经 营 业 绩 大 幅 度 增 长 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 的 销 量 单 价 单 位 销 售 成 本 及 毛 利 率 的 变 动 情 况 如 下 : 产 品 类 别 2014 年 1-6 月 变 动 2013 年 变 动 2012 年 变 动 2011 年 销 量 ( 吨 ) 13,019-22, % 22, % 19,237 分 散 染 料 商 品 单 价 ( 元 / 吨 ) 单 位 成 本 ( 元 / 吨 ) 毛 利 率 53, % 40, % 35, % 43, , % 26, % 25, % 28, % 个 百 分 点 36.06% 8.53 个 百 分 点 27.53% 个 百 分 点 33.30% 分 散 染 料 滤 饼 销 量 ( 吨 ) 2,279-3, % 2, % 2,673 单 价 ( 元 / 吨 ) 124, % 99, % 88, % 104,

364 单 位 成 本 ( 元 / 吨 ) 毛 利 率 61, % 63, % 62, % 65, % 个 百 分 点 35.52% 6.15 个 百 分 点 29.37% 个 百 分 点 37.02% 销 量 ( 吨 ) 2,113-4, % 4, % 4,076 还 原 染 料 商 品 单 价 ( 元 / 吨 ) 单 位 成 本 ( 元 / 吨 ) 毛 利 率 57, % 41, % 39, % 40, , % 27, % 29, % 30, % 个 百 分 点 33.10% 6.17 个 百 分 点 26.93% 1.50 个 百 分 点 25.43% 销 量 ( 吨 ) 877-1, % 1, % 1,735 还 原 染 料 滤 饼 单 价 ( 元 / 吨 ) 单 位 成 本 ( 元 / 吨 ) 109, % 88, % 87, % 89, , % 56, % 59, % 61, 毛 利 率 44.13% 8.28 个 百 分 点 35.85% 3.89 个 百 分 点 31.96% 0.48 个 百 分 点 31.48% 销 量 ( 吨 ) 3,797-7, % 7, % 6,279 染 料 中 间 体 单 价 ( 元 / 吨 ) 单 位 成 本 ( 元 / 吨 ) 毛 利 率 53, % 35, % 28, % 29, , % 26, % 23, % 24, % 个 百 分 点 25.04% 7.42 个 百 分 点 17.62% 个 百 分 点 19.77% 从 上 表 来 看, 与 以 前 年 度 相 比,2014 年 1-6 月 公 司 主 要 产 品 的 销 量 总 体 保 持 稳 定, 主 要 产 品 的 单 位 销 售 成 本 也 基 本 保 持 稳 定, 但 主 要 产 品 的 销 售 价 格 均 有 较 大 幅 度 增 长 与 2013 年 的 平 均 销 售 单 价 相 比,2014 年 1-6 月 公 司 分 散 染 料 商 品 的 平 均 销 售 单 价 增 长 32.01% 分 散 染 料 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 增 长 25.69% 还 原 染 料 商 品 的 平 均 销 售 单 价 增 长 40.81% 还 原 染 料 滤 饼 的 平 均 销 售 单 价 增 长 23.31% 染 料 中 间 体 的 平 均 销 售 单 价 增 长 50.06%, 从 而 导 致 2014 年 1-6 月 公 司 主 要 产 品 的 毛 利 率 大 幅 度 提 高 与 2013 年 的 毛 利 率 相 比, 公 司 分 散 染 料 商 品 的 毛 利 率 增 长 个 百 分 点 分 散 染 料 滤 饼 的 毛 利 率 增 长 个 百 分 点 还 原 染 料 商 品 的 毛 利 率 增 长 个 百 分 点 还 原 染 料 滤 饼 的 毛 利 率 增 长 8.28 个 百 分 点 染 料 中 间 体 的 毛 利 率 增 长 个 百 分 点 因 此, 由 于 公 司 主 要 产 品 价 格 和 毛 利 率 的 增 长, 导

365 致 公 司 2014 年 1-6 月 经 营 业 绩 的 大 幅 增 长 2014 年 1-6 月, 公 司 经 营 业 绩 大 幅 度 增 长 的 趋 势 与 同 行 业 上 市 公 司 的 增 长 趋 势 基 本 一 致, 根 据 同 行 业 上 市 公 司 2014 年 1-6 月 的 业 绩 预 告, 浙 江 龙 盛 预 计 2014 年 1 月 至 6 月 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 与 上 年 同 期 相 比 增 长 180% 至 220%; 闰 土 股 份 预 计 2014 年 1 月 至 6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 66, 万 元 至 76, 万 元, 同 比 变 动 幅 度 为 160% 至 200%; 安 诺 其 预 计 2014 年 1 月 至 6 月 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 4,663 万 元 至 5,181 万 元, 比 上 年 同 期 增 加 170% 至 200%, 增 长 原 因 均 为 染 料 产 品 价 格 上 涨 目 前, 国 内 染 料 行 业 景 气 度 仍 处 于 上 升 阶 段 但 由 于 全 球 经 济 的 持 续 稳 定 发 展 仍 面 临 许 多 不 确 定 因 素, 宏 观 经 济 仍 有 可 能 出 现 较 大 波 动, 若 未 来 国 内 染 料 市 场 行 情 景 气 度 出 现 逆 转 或 下 降, 染 料 产 品 价 格 将 会 下 跌, 进 而 对 公 司 利 润 造 成 不 利 影 响, 因 此, 公 司 未 来 的 业 绩 存 在 下 滑 的 风 险 三 现 金 流 量 分 析 1 报 告 期 内 的 现 金 流 量 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 度 2012 年 度 2011 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 28, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -6, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -11, , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 9, , , , 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 9, , , , 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 19, , , , 现 金 流 量 主 要 项 目 分 析 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 28, 万 元 13, 万 元 9, 万 元 和 12, 万 元 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 及 净 利 润 变 动 情 况 如 下 :

366 万 元 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 年 2012 年 2013 年 2014 年 1-6 月 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 净 利 润 2011 年, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 略 低 于 净 利 润, 主 要 原 因 为 : 一 公 司 销 售 规 模 进 一 步 扩 大, 原 材 料 及 库 存 商 品 余 额 较 2010 年 末 有 所 增 加 ; 二 公 司 2011 年 末 经 营 性 应 收 项 目 余 额 较 2010 年 末 有 所 增 加, 影 响 了 公 司 的 经 营 性 现 金 流 2012 年, 国 内 外 经 济 增 长 放 缓, 公 司 下 游 纺 织 印 染 行 业 亦 受 到 一 定 的 影 响, 因 此 公 司 应 收 账 款 回 款 情 况 较 2011 年 有 所 下 滑, 应 收 账 款 相 应 增 加, 同 时 公 司 库 存 商 品 余 额 较 2011 年 末 有 所 增 加, 导 致 公 司 2012 年 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 低 于 净 利 润 2013 年, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 低 于 净 利 润, 主 要 原 因 为 : 一 2013 年 末, 公 司 应 收 票 据 余 额 较 2012 年 末 上 升 %, 部 分 银 行 承 兑 汇 票 尚 未 贴 现 及 到 期 托 收, 未 形 成 现 金 流 ; 二 2014 年 春 节 在 1 月 份, 公 司 需 放 假 停 产 半 个 月 以 上, 因 此 公 司 于 2013 年 底 提 前 备 货, 导 致 2013 年 末 存 货 余 额 较 2012 年 末 增 加 较 多 2014 年 1-6 月, 公 司 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 低 于 净 利 润, 主 要 原 因 为 : 一 2014 年 6 月 末, 公 司 应 收 票 据 余 额 较 2013 年 末 上 升 77.48%, 部 分 银 行 承 兑 汇 票 尚 未 贴 现 及 到 期 托 收, 未 形 成 现 金 流 ; 二 2014 年 1-6 月, 公 司 销 售 情 况 较 好, 营 业 收 入 保 持 较 大 幅 度 的 增 长, 期 末 应 收 账 款 余 额 较 2013 年 末 有 所 增 加 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -6, 万 元 1, 万 元 -5, 万 元 和 -8, 万 元 报 告 期 内, 公 司 处 于 快 速 发 展 阶 段, 购 置 机 器 设 备 以 及 对 生 产 线 进 行 技 术 改 造 等 资

367 本 性 支 出 耗 费 了 公 司 较 大 的 现 金 流 (3) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -11, 万 元 -24, 万 元 万 元 和 -5, 万 元 报 告 期 内, 公 司 筹 资 活 动 收 到 的 现 金 主 要 系 借 款 所 收 到 的 现 金, 筹 资 活 动 支 付 的 现 金 主 要 系 公 司 分 配 股 利 以 及 按 期 偿 还 银 行 借 款 而 流 出 的 现 金 公 司 根 据 自 身 情 况 较 多 的 利 用 短 期 债 务 工 具 进 行 资 金 筹 措, 但 公 司 目 前 正 处 于 加 速 发 展 时 期, 短 期 债 务 工 具 难 以 满 足 公 司 日 益 增 加 的 经 营 和 投 资 资 金 需 求, 因 此 公 司 需 要 改 善 债 务 结 构, 拓 宽 长 期 资 金 来 源 渠 道 四 资 本 性 支 出 分 析 ( 一 ) 报 告 期 内 主 要 资 本 性 支 出 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 购 建 固 定 资 产 9, , , , 土 地 使 用 权 2, , 购 买 股 权 5, 合 计 18, , , , 报 告 期 内, 公 司 主 要 资 本 性 支 出 主 要 包 括 股 份 公 司 本 部 红 线 商 品 改 造 工 程 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 红 线 扩 产 改 造 项 目 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 还 原 染 料 技 改 工 程 华 尔 化 工 蓝 线 中 间 体 工 程 华 尔 化 工 商 品 染 料 工 程 购 买 土 地 使 用 权 及 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 股 权 等 报 告 期 内, 公 司 的 资 本 性 投 资 为 近 几 年 来 公 司 业 务 的 迅 速 发 展 奠 定 了 良 好 基 础 ( 二 ) 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 及 资 金 需 求 量 在 未 来 两 到 三 年 内, 公 司 重 大 资 本 性 支 出 主 要 为 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 及 亚 邦 制 酸 40 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 一 期 工 程 亚 邦 制 酸 40 万 吨 / 年 硫 磺 制 酸 一 期 工 程 主 要 生 产 硫 酸 及 其 它 副 产 品, 资 金 需 求 量 预 计 为 9,750 万 元 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 具 体 情 况 详 见 本 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 之 一 募 集 资 金 使 用 情 况

368 五 发 行 人 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 ( 一 ) 发 行 人 主 要 财 务 优 势 1 主 营 业 务 突 出, 盈 利 能 力 较 强 报 告 期 内, 公 司 专 注 于 蒽 醌 结 构 染 料 的 研 发 生 产 和 销 售,2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 分 散 染 料 商 品 及 滤 饼 还 原 染 料 商 品 及 滤 饼 染 料 中 间 体 的 销 售 收 入 合 计 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 99.03% 98.23% 98.25% 和 97.81%, 公 司 主 营 业 务 十 分 突 出 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 分 别 为 37.92% 30.76% 16.83% 和 26.69%, 盈 利 能 力 较 强 2 资 产 质 量 优 良, 资 产 周 转 能 力 较 强 公 司 资 产 周 转 能 力 较 强, 资 产 流 动 性 较 好 报 告 期 内, 公 司 严 格 控 制 应 收 账 款 回 收 风 险, 应 收 账 款 账 龄 较 短, 应 收 账 款 周 转 率 一 直 保 持 较 高 水 平 ; 同 时, 公 司 根 据 生 产 规 模 和 对 市 场 行 情 的 预 测 进 行 原 材 料 采 购 及 产 品 生 产, 存 货 周 转 率 亦 一 直 保 持 较 高 水 平 3 内 控 制 度 严 格, 财 务 风 险 较 低 报 告 期 内, 公 司 制 定 并 严 格 执 行 各 项 财 务 内 控 制 度, 期 间 费 用 率 保 持 稳 定 报 告 期 内, 公 司 规 范 运 作, 严 格 执 行 资 金 管 理 制 度 和 各 项 内 控 制 度, 确 保 了 公 司 在 财 务 方 面 与 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 保 持 独 立, 不 存 在 资 金 或 其 他 资 产 被 股 东 或 其 他 关 联 方 占 用 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 除 向 控 股 子 公 司 提 供 担 保 外, 不 存 在 为 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 它 企 业 进 行 担 保 的 情 形 ( 二 ) 发 行 人 主 要 财 务 困 难 公 司 一 直 专 注 于 蒽 醌 系 列 染 料 产 品 的 生 产 经 营, 经 过 多 年 的 发 展, 公 司 已 初 具 规 模, 并 步 入 了 良 性 循 环 的 轨 道 虽 然 经 过 前 几 年 的 发 展 和 积 累, 公 司 在 品 牌 市 场 和 技 术 等 方 面 已 经 具 备 良 好 的 扩 张 基 础, 但 是 染 料 行 业 正 面 临 重 要 发 展 机 遇 和 激 烈 的 市 场 竞 争, 仅 靠 自 有 资 金 很 难 完 全 满 足 产 品 升 级 业 务 线 拓 展 新 产 品 开 发 等 方 面 的 资 金 需 求 因 此, 公 司 拟 通 过 此 次 公 开 发 行 股 票 进 一 步 扩 大 经 营 规 模 增 强 实 力, 以 充 分 发 挥 公 司 在 品 牌 市 场 和 技 术 等 方 面 的 优 势 ( 三 ) 未 来 发 展 趋 势 分 析

369 2006 年 年, 我 国 染 料 行 业 产 量 保 持 在 万 吨 左 右, 约 占 世 界 总 产 量 的 70% 左 右 ; 其 中 出 口 量 保 持 在 万 吨 左 右, 占 染 料 总 产 量 的 30% 左 右 从 表 观 消 费 量 分 析, 我 国 染 料 产 量 70% 以 上 用 于 满 足 国 内 市 场 需 求 根 据 纺 织 行 业 振 兴 规 划 预 测, 到 2015 年 我 国 纺 织 纤 维 的 产 量 将 会 达 到 4,000-5,000 万 吨, 染 料 的 年 消 耗 量 ( 含 出 口 量 ) 将 增 加 到 100 万 吨 以 上 由 于 国 内 纺 织 行 业 经 济 运 行 质 量 和 效 益 的 进 一 步 提 高, 产 业 升 级 换 代 与 行 业 利 润 增 长 方 式 转 变 速 度 的 进 一 步 加 快, 在 未 来 几 年 内 纺 织 行 业 将 保 持 持 续 稳 定 的 发 展 态 势, 这 为 我 国 染 料 行 业 的 增 长 提 供 了 可 靠 的 保 障 加 之 国 家 产 业 政 策 和 政 府 各 部 门 的 鼓 励 与 扶 持, 公 司 业 务 必 将 继 续 保 持 良 好 的 发 展 势 头 如 果 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 成 功, 一 方 面 能 改 善 公 司 的 资 产 负 债 结 构 ; 另 一 方 面, 随 着 募 集 资 金 的 投 入, 公 司 产 能 将 大 幅 提 升, 产 品 结 构 得 到 优 化, 产 品 附 加 值 提 高, 公 司 的 盈 利 能 力 和 市 场 竞 争 力 将 进 一 步 增 强 六 公 司 未 来 分 红 回 报 分 析 ( 一 ) 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 2014 年 2 月 18 日, 公 司 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 关 于 调 整 < 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 后 利 润 分 配 政 策 及 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案, 具 体 内 容 如 下 : 1 制 定 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 的 原 则 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 充 分 考 虑 和 听 取 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 要 求 和 意 愿, 以 可 持 续 发 展 和 维 护 股 东 权 益 为 宗 旨, 坚 持 现 金 分 红 为 主 的 基 本 原 则 2 制 定 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 考 虑 的 因 素 公 司 着 眼 于 长 远 和 可 持 续 发 展, 综 合 考 虑 公 司 目 前 及 未 来 盈 利 规 模 现 金 流 量 状 况 发 展 所 处 阶 段 项 目 投 资 资 金 需 求 本 次 发 行 募 集 资 金 情 况 银 行 信 贷 及 外 部 融 资 环 境 等 因 素, 建 立 对 投 资 者 持 续 稳 定 科 学 的 回 报 规 划 与 机 制, 从 而 对 利 润 分 配 作 出 制 度 性 安 排, 以 保 证 利 润 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 3 公 司 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 内 容 公 司 董 事 会 制 定 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划, 一 方 面 坚 持 保 证 给 予 股 东 稳 定 的 投 资 回 报 ; 另 一 方 面, 结 合 经 营 现 状 和 业 务 发 展 目 标, 公 司 将 利 用 募 集 资 金 和 现 金 分 红 后 留 存 的 未 分 配 利 润 等 自 有 资 金, 进 一 步 扩 大 生 产 经 营 规 模, 给 股 东 带 来 长

370 期 的 投 资 回 报 本 次 发 行 后, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : (1) 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 二 者 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 的 利 润 分 配 应 充 分 重 视 投 资 者 的 实 际 利 益, 但 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 盈 利 和 现 金 流 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 实 施 积 极 的 现 金 股 利 分 配 办 法, 并 保 持 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 (2) 公 司 实 施 现 金 分 红 的 条 件 为 : 1 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值 且 现 金 流 充 裕, 实 施 现 金 分 红 不 会 影 响 公 司 后 续 持 续 经 营 ; 2 审 计 机 构 对 公 司 的 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 3 公 司 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生 ( 募 集 资 金 项 目 除 外 ) 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 : 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 的 累 计 支 出 达 到 或 者 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 40% 在 上 述 条 件 满 足 情 形 下, 公 司 每 年 现 金 分 红 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 状 况 提 议 进 行 中 期 现 金 分 配 (3) 公 司 在 选 择 利 润 分 配 方 式 时, 相 对 于 股 票 股 利 等 分 配 方 式 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 ; 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 如 以 现 金 方 式 分 配 利 润 后 仍 有 可 供 分 配 的 利 润, 公 司 可 以 采 取 股 票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 公 司 在 确 定 以 股 票 方 式 分 配 利 润 的 具 体 金 额 时, 应 充 分 考 虑 以 股 票 方 式 分 配 利 润 后 的 总 股 本 是 否 与 公 司 目 前 的 经 营 规 模 相 适 应, 并 考 虑 对 未 来 债 权 融 资 成 本 的 影 响, 以 确 保 分 配 方 案 符 合 全 体 股 东 的 整 体 利 益 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : 1 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金

371 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 4 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 现 金 分 红 在 本 次 分 配 所 占 比 例 不 低 于 20% 公 司 在 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 :1 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ;2 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ;3 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ;4 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ;5 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 (4) 因 外 部 经 营 环 境 或 公 司 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 公 司 应 广 泛 征 求 独 立 董 事 监 事 公 众 投 资 者 的 意 见 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案, 由 独 立 董 事 监 事 会 发 表 意 见, 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 同 时 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 公 司 未 来 三 年 计 划 将 为 股 东 提 供 以 下 投 资 回 报 : 未 来 三 年, 公 司 每 年 以 现 金 形 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30% 在 实 施 分 红 后, 公 司 留 存 未 分 配 利 润 将 主 要 用 于 日 常 生 产 经 营 所 需 流 动 资 金 及 染 料 项 目 扩 产 及 技 改 园 区 集 中 供 热 项 目 等 新 项 目 的 投 入 ( 二 ) 公 司 未 来 分 红 回 报 规 划 的 合 理 性 分 析

372 年 起, 国 内 染 料 行 业 逐 步 回 暖, 公 司 生 产 经 营 情 况 较 好 2013 年, 公 司 实 现 净 利 润 25, 万 元, 较 2012 年 增 长 %;2014 年 1-6 月, 公 司 实 现 净 利 润 39, 万 元 若 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 实 施, 则 公 司 未 来 盈 利 规 模 有 望 进 一 步 扩 大 同 时,2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 28, 万 元 13, 万 元 9, 万 元 和 12, 万 元 因 此, 公 司 目 前 盈 利 能 力 和 现 金 流 量 状 况 良 好, 有 助 于 保 障 公 司 现 金 分 红 政 策 的 实 施 2 公 司 正 处 于 稳 定 成 长 期, 未 来 几 年 内 纺 织 行 业 将 保 持 持 续 稳 定 的 发 展 态 势, 这 为 我 国 染 料 行 业 的 增 长 提 供 了 可 靠 的 保 障, 公 司 相 应 有 较 大 的 资 金 需 求 首 先, 公 司 现 有 生 产 经 营 需 要 保 持 原 有 流 动 资 金 其 次, 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 需 总 投 资 85,534 万 元, 公 司 资 金 需 求 较 大 目 前, 公 司 已 利 用 银 行 借 款 提 前 实 施 了 部 分 项 目, 若 实 际 募 集 资 金 不 能 满 足 项 目 投 资 需 要, 公 司 仍 将 自 筹 资 金 弥 补 项 目 缺 口 第 三, 为 保 持 未 来 竞 争 优 势, 公 司 将 继 续 做 大 做 强 分 散 染 料 还 原 染 料 等 产 品, 并 向 新 型 染 料 产 品 进 军 ; 同 时, 充 分 利 用 资 源 优 势, 向 产 业 上 游 发 展, 完 善 产 业 链 布 局, 提 升 公 司 综 合 竞 争 能 力 上 述 投 入 均 面 临 较 大 的 资 金 需 求 因 此, 除 募 集 资 金 外, 公 司 还 需 要 大 量 资 金 维 持 企 业 整 体 的 运 营 扩 大 生 产 规 模 及 开 拓 新 的 业 务 空 间, 以 保 障 股 东 长 期 的 投 资 回 报 年 下 半 年 起, 受 欧 美 债 务 危 机 等 因 素 的 影 响, 世 界 经 济 维 持 疲 软 迹 象 同 时, 国 内 经 济 亦 受 到 一 定 程 度 的 影 响 和 冲 击 尽 管 公 司 具 有 良 好 的 信 贷 信 用, 与 银 行 保 持 良 好 合 作 关 系, 但 是 现 阶 段 银 行 利 息 成 本 仍 较 高, 制 约 公 司 外 部 融 资 的 能 力 因 此, 国 内 外 经 济 环 境 的 疲 软 外 部 融 资 的 难 度 和 成 本 较 大 等 因 素, 加 大 了 公 司 对 留 存 自 有 资 金 的 需 求 综 上 所 述, 公 司 确 定 现 金 分 红 的 最 低 比 例 为 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 30%, 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 合 理, 符 合 公 司 经 营 现 状 及 股 东 利 益 七 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 后 的 主 要 经 营 状 况 公 司 财 务 报 告 审 计 截 止 日 至 本 签 署 日, 公 司 经 营 模 式 未 发 生 重 大 变 化, 公 司 主 要 产 品 的 产 量 销 量 和 价 格 保 持 稳 定, 公 司 主 要 原 材 料 的 采 购 价 格 和 采 购 量 亦 保 持 稳 定, 公 司 主 要 客 户 及 供 应 商 税 收 政 策 及 其 他 重 大 事 项 未 发 生 重 大 变 化, 经 营 情 况 较 好

373 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标 为 充 分 利 用 首 次 公 开 发 行 股 票 和 上 市 的 良 好 机 遇, 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 最 大 限 度 地 保 护 投 资 者 利 益, 公 司 制 定 了 切 实 可 行 的 业 务 发 展 目 标 和 规 划 一 发 展 计 划 ( 一 ) 发 展 战 略 在 国 家 产 业 政 策 的 引 导 下, 公 司 将 充 分 吸 收 国 内 外 企 业 发 展 的 经 验, 以 新 建 扩 建 收 购 兼 并 资 本 运 作 为 手 段, 充 分 整 合 公 司 上 下 游 资 源, 完 善 产 业 链 布 局, 实 施 低 成 本 的 产 业 扩 张 ; 公 司 秉 承 人 才 为 本 科 技 为 先 品 质 为 上 信 义 为 重 的 企 业 理 念, 在 环 保 经 济 安 全 的 三 大 原 则 下, 大 力 发 展 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 还 原 染 料 等 产 业, 积 极 向 新 型 高 档 染 料 产 品 进 军 ; 加 大 对 科 技 信 息 知 识 人 才 等 资 源 的 开 发 利 用, 加 快 公 司 技 术 中 心 的 建 设, 着 力 提 高 公 司 的 研 发 能 力 和 自 主 创 新 能 力, 强 化 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 ; 加 大 终 端 市 场 网 络 建 设 和 投 入, 充 分 发 挥 公 司 产 品 的 市 场 优 势 地 位, 巩 固 和 发 展 国 内 市 场, 积 极 开 拓 国 内 外 新 市 场 ; 形 成 公 司 特 有 的 管 理 优 势 技 术 优 势 和 品 牌 优 势, 确 保 公 司 的 长 期 可 持 续 发 展 能 力 ( 二 ) 经 营 目 标 公 司 将 以 本 次 发 行 上 市 为 契 机, 做 大 做 强 分 散 染 料 还 原 染 料 等 产 品, 并 向 新 型 染 料 产 品 进 军, 争 做 国 际 国 内 新 型 高 档 染 料 的 专 家 工 厂 ; 同 时, 充 分 利 用 资 源 优 势, 向 产 业 上 游 发 展, 完 善 产 业 链 布 局, 提 升 公 司 综 合 竞 争 能 力 在 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 业 务 方 面, 将 通 过 自 主 技 术 创 新 和 生 产 工 艺 的 技 术 改 造, 进 一 步 降 低 成 本, 增 加 效 益 ; 并 推 出 一 系 列 更 具 竞 争 力 的 产 品, 继 续 保 持 公 司 在 蒽 醌 结 构 染 料 及 染 料 中 间 体 领 域 的 竞 争 力 和 领 先 地 位, 不 断 提 高 染 料 产 品 的 商 品 化 率, 在 三 年 内 力 争 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 市 场 份 额 达 到 40% 以 上 同 时, 进 一 步 加 大 研 发 投 入, 提 高 企 业 创 新 能 力, 向 新 型 高 档 染 料 产 品 进 军, 并 迅 速 形 成 适 当 规 模, 形 成 新 的 利 润 增 长 点 ( 三 ) 具 体 业 务 计 划

374 1 扩 大 产 能 计 划 公 司 立 足 主 营 业 务 和 现 有 产 品 结 构, 利 用 本 次 募 集 资 金 投 入 年 产 20,000 吨 商 品 染 料 项 目 以 及 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 的 建 设 募 投 项 目 的 建 成 达 产 将 大 幅 度 提 高 公 司 染 料 产 品 商 品 化 技 术 水 平 和 生 产 规 模, 有 效 缓 解 公 司 目 前 的 产 能 瓶 颈, 改 善 产 品 结 构, 提 高 产 品 的 附 加 值 和 核 心 竞 争 力, 进 一 步 提 高 公 司 在 蒽 醌 结 构 染 料 产 品 领 域 的 品 牌 知 名 度 和 市 场 占 有 率, 巩 固 公 司 的 领 先 地 位 2 产 品 研 发 和 创 新 计 划 在 提 高 产 品 质 量 降 低 生 产 成 本 增 加 产 品 加 工 深 度 和 附 加 值 的 前 提 下, 通 过 对 不 同 原 料 不 同 结 构 不 同 工 艺 和 不 同 服 务 的 组 合, 依 靠 自 主 创 新 和 先 进 技 术 的 引 进, 提 供 特 色 产 品 公 司 具 体 研 发 计 划 如 下 : (1) 分 散 染 料 在 公 司 蒽 醌 结 构 染 料 技 术 的 基 础 上, 重 点 完 善 分 散 高 耐 光 染 料 系 列 分 散 碱 性 高 PH 染 料 系 列 分 散 翠 蓝 拼 色 黑 深 蓝 染 料 系 列 分 散 高 水 洗 染 料 系 列 等 产 品 的 开 发 ; 继 续 开 发 高 档 次 新 结 构 高 附 价 值 的 产 品, 大 力 开 展 循 环 生 产 技 术 清 洁 生 产 工 艺 (2) 还 原 染 料 在 公 司 现 有 产 品 的 基 础 上, 大 力 开 发 还 原 印 花 染 料 系 列 还 原 工 装 染 料 系 列 还 原 低 金 属 染 料 系 列 等 高 端 产 品, 形 成 系 列 化 的 商 品 染 料 生 产 体 系 (3) 高 效 清 洁 生 产 工 艺 公 司 技 术 研 发 能 力 突 出, 为 实 现 公 司 高 效 生 产 及 保 证 公 司 产 品 质 量 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 未 来 将 继 续 加 大 高 效 清 洁 生 产 工 艺 生 产 方 法 的 研 发 力 度, 重 点 开 发 改 进 1- 氨 基 蒽 醌 精 制 工 艺 分 散 红 86 洗 涤 工 艺 溶 剂 黄 163 合 成 新 工 艺 分 散 红 FB 三 废 综 合 利 用 分 散 红 FB 缩 合 新 工 艺 分 散 红 92 滤 饼 合 成 新 方 法 分 散 红 146 缩 合 新 工 艺 高 品 质 溴 氨 酸 清 洁 生 产 工 艺 等 通 过 新 工 艺 的 开 发 利 用, 在 有 效 控 制 产 品 成 本 的 同 时, 提 高 产 品 质 量, 减 少 三 废 排 放, 提 升 生 产 效 率 3 人 力 资 源 计 划 人 才 为 本 是 公 司 的 经 营 理 念 之 一, 也 是 公 司 多 年 来 保 持 健 康 稳 定 发 展 的 重 要 保 障 根 据 公 司 的 发 展 要 求, 一 方 面 公 司 将 在 不 同 发 展 阶 段 有 针 对 性 地 引 进

375 高 端 经 营 管 理 和 科 技 研 究 人 才 ; 同 时, 充 分 挖 掘 现 有 人 才 的 潜 力, 注 重 对 现 有 的 生 产 经 营 管 理 人 员 和 研 究 人 员 的 培 训 和 培 养, 有 计 划 地 分 批 派 往 国 内 外 有 关 院 校 研 究 机 构 知 名 企 业 培 训 学 习 ; 坚 持 对 外 合 作 积 极 引 进 的 方 针, 聘 任 有 关 院 校 研 究 机 构 专 家 作 为 公 司 的 专 家 顾 问, 指 导 公 司 的 科 研 开 发 和 技 术 创 新 工 作 通 过 分 层 次 有 重 点 的 员 工 培 训 和 继 续 教 育 计 划, 提 高 员 工 的 整 体 素 质 尤 其 是 高 级 管 理 人 员 的 现 代 经 营 管 理 能 力 创 新 能 力 和 决 策 能 力, 增 强 科 技 人 员 的 产 品 开 发 和 技 术 创 新 能 力, 为 公 司 的 快 速 健 康 发 展 提 供 有 效 人 才 支 撑 4 市 场 开 拓 计 划 为 客 户 提 供 一 流 的 产 品 和 服 务 是 公 司 的 发 展 目 标 公 司 以 重 点 发 展 终 端 客 户 积 极 拓 展 其 他 客 户 为 目 标, 坚 持 拓 展 国 内 市 场 和 开 发 国 外 市 场 相 结 合 的 营 销 策 略, 巩 固 已 有 的 销 售 渠 道, 并 采 取 多 种 措 施, 建 立 广 泛 稳 定 的 客 户 源 增 强 对 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 等 主 营 业 务 产 品 的 宣 传 力 度, 利 用 良 好 的 售 后 服 务 和 规 模 竞 争 优 势, 继 续 做 好 国 内 外 市 场 的 开 发 工 作 在 巩 固 浙 江 江 苏 等 沿 海 经 济 发 达 地 区 市 场 的 基 础 上, 加 大 对 国 内 其 它 省 份 的 市 场 拓 展 力 度, 扩 大 国 内 市 场 占 有 率 ; 进 一 步 加 强 国 外 销 售 渠 道 建 设, 提 高 产 品 的 竞 争 力 和 附 加 值, 增 强 公 司 品 牌 影 响 力, 扩 大 国 外 市 场 占 有 率 按 照 公 司 业 务 发 展 战 略, 围 绕 公 司 主 营 业 务, 适 时 稳 妥 地 采 用 低 成 本 扩 张 的 方 式, 在 有 市 场 的 地 方 或 区 域 收 购 或 兼 并 有 一 定 潜 力 的 专 业 厂 家, 扩 充 产 品 系 列, 降 低 产 品 的 市 场 成 本, 提 高 规 模 经 营 能 力, 扩 大 市 场 份 额 5 融 资 计 划 本 公 司 将 以 规 范 的 运 作 良 好 的 经 营 业 绩 和 稳 定 持 续 的 发 展 回 报 广 大 投 资 者, 在 资 本 市 场 上 保 持 持 续 融 资 功 能 本 次 公 开 发 行 股 票 后, 公 司 将 根 据 经 营 规 划 业 务 发 展 及 项 目 的 建 设 情 况 需 要, 在 考 虑 资 金 成 本 资 本 结 构 的 前 提 下, 适 时 通 过 申 请 银 行 贷 款 发 行 企 业 债 券 和 在 资 本 市 场 直 接 融 资 等 方 式 筹 集 资 金, 促 进 公 司 业 务 快 速 健 康 发 展 二 拟 定 上 述 计 划 的 假 定 条 件 ( 一 ) 假 设 条 件 1 公 司 所 在 行 业 及 领 域 的 市 场 处 于 正 常 发 展 的 状 态 下, 没 有 出 现 重 大 的 市

376 场 突 变 情 形 ; 2 公 司 所 处 的 国 内 及 本 地 区 政 治 稳 定 经 济 发 展 宏 观 经 济 政 治 法 律 和 社 会 环 境 处 于 正 常 发 展 的 状 态 ; 3 本 次 公 开 发 行 股 票 能 顺 利 实 现, 募 集 资 金 能 及 时 到 位 ; 4 公 司 发 展 计 划 期 内, 税 率 汇 率 无 重 大 波 动, 生 产 所 需 的 原 材 料 燃 料 价 格 无 重 大 变 化, 业 务 所 依 赖 的 技 术 不 会 面 临 重 大 替 代 ; 5 没 有 对 公 司 发 展 产 生 重 大 影 响 的 不 可 抗 力 的 现 象 发 生 ( 二 ) 实 现 上 述 计 划 面 临 的 主 要 困 难 1 公 司 的 人 力 资 源 水 平 随 着 公 司 业 务 的 迅 速 拓 展, 公 司 现 有 人 才 队 伍 难 以 满 足 业 务 快 速 增 长 的 要 求, 需 要 充 实 大 量 的 中 高 级 技 术 管 理 市 场 营 销 人 才 和 拥 有 专 业 技 能 和 实 践 经 验 的 技 术 工 人 为 此, 公 司 将 根 据 发 展 需 要 建 立 较 为 完 备 的 人 才 引 进 和 人 才 储 备 制 度 ; 建 立 有 效 的 约 束 激 励 机 制 和 有 竞 争 力 的 薪 酬 福 利 制 度, 形 成 开 拓 创 新 的 公 司 内 部 氛 围 以 踏 实 进 取 的 作 风 去 吸 引 人 才, 以 高 效 的 激 励 措 施 留 住 人 才 2 资 金 需 求 状 况 目 前, 公 司 规 模 与 同 行 业 国 际 大 公 司 相 比 还 存 在 一 定 的 差 距, 大 规 模 的 技 术 升 级 产 品 创 新 和 技 术 改 造 急 需 大 量 的 资 金, 依 靠 自 身 积 累 难 以 在 较 短 的 时 期 内 实 现 规 模 的 快 速 扩 张 另 外, 公 司 的 品 牌 形 象 还 处 在 积 累 阶 段, 需 要 加 大 营 销 渠 道 建 设 和 品 牌 建 设, 扩 大 广 告 宣 传 力 度 因 此, 资 金 因 素 成 为 公 司 扩 张 的 主 要 约 束 条 件, 公 司 急 需 拓 展 新 的 融 资 渠 道 来 满 足 公 司 发 展 计 划 的 需 要 三 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 公 司 现 有 业 务 所 取 得 的 成 就 为 公 司 未 来 的 发 展 目 标 提 供 了 坚 实 的 基 础 和 支 持 公 司 经 过 多 年 的 努 力, 在 品 牌 知 名 度 市 场 营 销 体 系 内 部 经 营 管 理 体 系 技 术 和 人 才 储 备 等 方 面 已 有 较 大 积 累 和 发 展, 这 将 为 公 司 实 现 上 述 业 务 发 展 计 划 打 下 良 好 的 基 础 公 司 具 有 良 好 的 股 权 激 励 机 制, 并 且 在 未 来 的 发 展 中, 公 司 将 进 一 步 完 善 优 化 股 权 激 励 机 制, 让 公 司 的 人 才 和 企 业 一 起 发 展, 形 成 合 力, 发 挥 出 最 大 的 积 极 性 主 动 性 和 创 造 性, 营 造 和 谐 的 创 业 和 发 展 氛 围 公 司 发 展 计 划 是 在 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 实 施 达 产 的 基 础 上 拟 定 的 上 述 计

377 划 的 实 施, 尤 其 是 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 的 运 用, 将 会 使 公 司 现 有 业 务 规 模 产 品 质 量 和 公 司 实 力 大 大 提 升, 产 品 结 构 进 一 步 完 善, 产 品 档 次 进 一 步 提 升, 从 而 有 利 于 公 司 在 生 产 经 营 人 力 资 源 销 售 渠 道 等 方 面 全 面 提 高, 公 司 的 实 力 得 到 大 幅 提 升, 为 公 司 向 世 界 级 染 料 生 产 服 务 企 业 迈 进 打 下 坚 实 基 础

378 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 使 用 情 况 2014 年 4 月 18 日, 公 司 2014 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 首 次 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 运 用 方 案 的 议 案, 本 次 募 集 资 金 具 体 用 途 情 况 如 下 : 序 号 募 集 资 金 具 体 用 途 项 目 总 投 资 / 拟 用 募 集 资 金 资 金 总 需 求 投 入 ( 万 元 ) ( 万 元 ) 1 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 27,066 27,066 2 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 26,166 26,166 3 园 区 集 中 供 热 项 目 27,302 27,302 4 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 5,000 5,000 备 案 或 核 准 情 况 连 云 港 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 备 案 连 云 港 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 备 案 灌 南 县 发 改 委 灌 发 改 号 江 苏 省 发 改 委 苏 发 改 投 资 发 号 5 偿 还 银 行 贷 款 50,000 50,000 - 合 计 135, ,534 若 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 实 际 募 集 资 金 净 额 不 能 满 足 公 司 上 述 资 金 需 要, 缺 口 部 分 将 由 公 司 通 过 银 行 贷 款 和 其 他 自 筹 资 金 解 决 本 次 公 司 公 开 发 行 新 股 募 集 资 金 到 位 前, 根 据 项 目 进 度 情 况, 公 司 可 以 自 筹 资 金 对 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 先 期 投 入, 待 募 集 资 金 到 位 后 再 以 募 集 资 金 置 换 前 期 投 入 的 自 筹 资 金 目 前, 公 司 已 利 用 银 行 借 款 提 前 实 施 了 部 分 项 目, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入 30, 万 元 二 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 和 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目, 拟 由 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 实 施 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 成 立 于 2006 年 3 月 6 日, 注 册 地 位 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 负 责 人 许 旭 东, 主 要 从 事 染 料 及 染 料 中 间 体 的 生 产 销 售 园 区 集 中 供 热 项 目, 拟 由 公 司 全 资 子 公 司 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 实 施 供

379 热 公 司 成 立 于 2006 年 7 月, 注 册 资 本 1,500 万 元, 法 定 代 表 人 许 旭 东, 注 册 地 位 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 主 要 从 事 蒸 汽 生 产 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 拟 以 募 集 资 金 27,302 万 元 对 供 热 公 司 进 行 增 资, 其 中,8,500 万 元 作 为 注 册 资 本,18,802 万 元 作 为 资 本 公 积 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 拟 由 公 司 全 资 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 理 有 限 公 司 实 施 赛 科 公 司 成 立 于 2009 年 8 月, 成 立 时 注 册 资 本 500 万 元,2013 年 1 月 增 资 2,500 万 元 后 注 册 资 本 为 3,000 万 元, 法 定 代 表 人 刘 培 兴, 注 册 地 位 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 ( 化 学 工 业 园 ), 主 要 从 事 污 水 及 固 废 处 理 业 务 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 拟 以 募 集 资 金 5,000 万 元 对 赛 科 公 司 进 行 增 资, 全 部 作 为 注 册 资 本 ( 其 中 2,500 万 元 用 于 置 换 2013 年 1 月 已 增 资 部 分 的 资 金 ) 三 募 集 资 金 运 用 项 目 具 体 介 绍 ( 一 ) 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 及 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 1 项 目 建 设 背 景 进 入 21 世 纪 以 来, 我 国 的 纺 织 产 业 取 得 了 平 稳 的 增 长, 为 我 国 染 料 行 业 的 发 展 提 供 了 良 好 的 发 展 机 遇 未 来 随 着 染 料 运 用 领 域 的 进 一 步 拓 展 以 及 环 保 要 求 的 提 高, 我 国 的 染 料 行 业 需 要 加 快 产 品 结 构 调 整 及 工 艺 创 新, 这 在 一 方 面 使 得 节 能 环 保 及 各 种 特 殊 需 求 的 染 料 产 品 获 得 更 广 阔 的 市 场 空 间, 另 一 方 面 也 将 促 使 染 料 产 品 市 场 份 额 进 一 步 向 具 备 产 品 竞 争 力 和 产 品 特 色 的 厂 商 集 中 亚 邦 染 料 是 国 内 生 产 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 的 龙 头 企 业, 近 几 年 公 司 发 展 势 头 良 好, 产 品 在 国 内 外 具 有 很 强 的 竞 争 力 为 进 一 步 提 高 蒽 醌 结 构 染 料 市 场 竞 争 力, 提 升 产 品 档 次, 提 高 产 品 的 附 加 值, 此 次 募 集 资 金 拟 投 资 建 设 2 万 吨 高 档 蒽 醌 结 构 商 品 染 料 项 目 和 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 本 次 2 万 吨 高 档 蒽 醌 结 构 商 品 染 料 项 目 产 品 包 括 5,000 吨 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 商 品 和 15,000 吨 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 商 品 ;8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 的 产 品 为 还 原 染 料 滤 饼 2 项 目 必 要 性 分 析 (1) 有 利 于 解 决 公 司 发 展 面 临 的 产 能 瓶 颈 亚 邦 染 料 自 成 立 以 来, 一 直 坚 持 科 技 创 新 和 积 极 的 市 场 开 拓, 实 现 了 持 续 快

380 速 的 发 展 公 司 生 产 的 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 以 其 良 好 的 品 质 获 得 了 广 泛 的 市 场 认 可, 产 品 供 不 应 求 报 告 期 内, 公 司 的 产 能 利 用 率 较 高, 基 本 处 于 满 负 荷 生 产 的 状 态, 同 时 产 品 的 产 销 率 也 保 持 在 较 高 水 平, 呈 现 产 销 两 旺 的 局 面 产 能 瓶 颈 已 经 在 一 定 程 度 上 制 约 了 公 司 的 发 展, 公 司 急 迫 需 要 扩 大 产 能 以 适 应 市 场 快 速 增 长 的 需 求 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 及 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 的 实 施 将 大 幅 提 升 公 司 自 有 生 产 能 力, 增 强 公 司 对 产 品 质 量 和 交 货 期 的 控 制 能 力, 保 证 公 司 产 品 质 量 的 稳 定 性, 提 高 公 司 客 户 订 单 如 期 交 货 率 同 时 上 述 项 目 的 实 施 将 解 决 公 司 现 有 设 备 长 期 超 负 荷 运 转 问 题, 从 而 更 有 效 地 保 证 公 司 设 备 稳 定 生 产 和 安 全 生 产 问 题 项 目 实 施 后 将 使 公 司 现 有 产 能 扩 大 50% 以 上, 打 破 产 能 瓶 颈, 使 得 公 司 能 够 承 接 更 多 的 订 单, 从 而 进 一 步 提 高 公 司 的 市 场 份 额 (2) 有 利 于 提 高 公 司 染 料 产 品 的 商 品 化 率 为 使 染 料 企 业 生 产 的 各 批 染 料 之 间 色 泽 深 浅 一 致 质 量 稳 定, 改 善 染 料 的 应 用 性 能, 生 产 出 的 滤 饼 必 须 经 过 一 系 列 处 理 加 工, 成 为 商 品 染 料 后 方 能 供 应 市 场, 即 必 须 进 行 染 料 标 准 化 工 作 对 于 非 水 溶 性 的 分 散 染 料 还 原 染 料 等, 为 达 到 一 定 的 扩 散 性 能, 必 须 和 扩 散 剂 一 起 进 行 研 磨, 达 到 所 要 求 的 分 散 度, 经 干 燥 加 工 成 粉 末 状 或 粒 状 产 品, 最 后 进 行 标 准 化 混 合 后 得 到 商 品 染 料 目 前 公 司 生 产 的 蒽 醌 结 构 的 还 原 染 料 滤 饼 近 50% 供 应 给 国 内 外 染 料 企 业 加 工 生 产 商 品 染 料, 自 加 工 量 仅 占 一 半 左 右, 蒽 醌 结 构 的 分 散 染 料 滤 饼 也 有 近 30% 供 应 给 国 内 外 染 料 企 业 加 工 生 产 商 品 染 料 为 提 高 公 司 产 品 附 加 值 经 济 效 益 及 综 合 竞 争 力, 亟 需 进 一 步 提 高 公 司 染 料 商 品 化 加 工 技 术 水 平, 扩 大 商 品 化 加 工 规 模 公 司 通 过 实 施 2 万 吨 高 档 蒽 醌 结 构 商 品 染 料 项 目, 对 公 司 生 产 的 滤 饼 进 行 商 品 化 加 工, 将 增 加 5,000 吨 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 商 品 和 15,000 吨 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 商 品 的 加 工 生 产 能 力, 提 高 公 司 染 料 商 品 化 加 工 技 术 水 平 和 生 产 规 模, 为 市 场 提 供 高 性 能 的 还 原 染 料 和 分 散 染 料, 满 足 市 场 需 求 (3) 有 利 于 降 低 生 产 成 本, 提 高 市 场 竞 争 力 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 将 集 中 在 连 云 港 化 工 园 区 实 施, 在 同 一 化 工 园 区 形 成 基 础 化 工 原 料 - 关 键 中 间 体 - 染 料 的 完 整 产 业 链, 有 利 于 降 低 生 产 成 本, 提 高 市 场 竞 争 力, 同 时 提 高 了 产 业 密 集 度, 有 利 于 三 废 的 集 中 治 理 和 减 少 污 染

381 因 此, 上 述 募 投 项 目 的 实 施 不 仅 对 公 司 未 来 发 展 有 着 重 要 的 作 用 和 意 义, 而 且 对 于 促 进 公 司 染 料 生 产 技 术 水 平 的 提 高 调 整 产 业 结 构 降 低 环 境 污 染 也 有 着 一 定 的 作 用 和 意 义 3 项 目 产 出 (1) 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 本 项 目 达 产 后 预 计 新 增 2 万 吨 商 品 染 料 生 产 能 力, 具 体 产 能 如 下 : 产 品 类 型 产 品 系 列 名 称 产 量 ( 吨 ) 还 原 印 花 系 列 500 还 原 染 料 还 原 工 装 系 列 1,000 还 原 低 金 属 系 列 3,500 高 耐 光 系 列 2,000 分 散 染 料 碱 性 高 PH 系 列 3,000 翠 蓝 拼 色 黑 深 蓝 系 列 5,000 高 水 洗 系 列 5,000 合 计 20,000 (2) 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 本 项 目 属 于 公 司 全 资 子 公 司 安 徽 亚 邦 现 有 产 能 的 迁 建 项 目, 在 本 项 目 建 成 投 产 后, 安 徽 亚 邦 即 停 止 生 产 本 项 目 达 产 后 预 计 可 实 现 8,000 吨 还 原 染 料 滤 饼 生 产 能 力 本 项 目 生 产 的 滤 饼 首 先 用 于 满 足 公 司 加 工 商 品 染 料 的 需 要, 剩 余 部 分 用 于 对 外 销 售 序 号 产 品 名 称 染 料 索 引 号 产 量 ( 吨 ) 1 还 原 蓝 RSN 还 原 蓝 4 2,000 2 还 原 漂 蓝 BC 还 原 蓝 还 原 黄 3RT 还 原 橙 还 原 棕 BR 还 原 棕 还 原 灰 3B 还 原 黑 还 原 咔 叽 2G 还 原 绿 还 原 橄 榄 T 还 原 黑 25 2,000 8 还 原 橄 榄 B 还 原 绿 还 原 深 蓝 BO 还 原 蓝

382 10 还 原 艳 绿 FFB 还 原 绿 还 原 艳 紫 2R 还 原 紫 还 原 红 F3B 还 原 红 还 原 猩 红 GG 还 原 红 还 原 艳 橙 GR 还 原 橙 还 原 绿 MW 还 原 绿 还 原 黑 RB 还 原 黑 还 原 黑 BB 还 原 绿 还 原 藏 青 RA 还 原 蓝 还 原 黄 G 还 原 黄 紫 RL 紫 26 1, 还 原 黄 GCN 还 原 黄 还 原 橄 榄 R 还 原 黑 还 原 桃 红 R 还 原 红 1 50 合 计 8,000 4 市 场 前 景 分 析 通 过 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 及 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 的 实 施, 公 司 将 有 效 提 高 染 料 的 商 品 化 技 术 水 平 以 及 扩 大 染 料 生 产 规 模, 提 升 公 司 商 品 染 料 的 档 次 预 计 在 未 来 3 年 内, 公 司 分 散 染 料 商 品 生 产 能 力 将 达 到 3.5 万 吨, 还 原 染 料 商 品 生 产 能 力 将 达 到 1.1 万 吨, 公 司 将 成 为 世 界 一 流 的 蒽 醌 结 构 染 料 生 产 企 业 (1) 公 司 分 散 染 料 和 还 原 染 料 产 能 产 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 产 能 利 用 率 见 下 表 : 期 间 2014 年 1-6 月 2013 年 产 品 分 散 染 料 还 原 染 料 分 散 染 料 还 原 染 料 产 能 产 量 销 售 量 销 售 收 入 产 能 利 产 销 率 ( 吨 ) ( 吨 ) ( 吨 ) ( 万 元 ) 用 率 商 品 10,000 12,749 13,019 70, % 127% 滤 饼 7,000 6,717 2,279 28, % 96% 商 品 3,000 2,313 2,113 12, % 77% 滤 饼 2,000 1, , % 99% 商 品 20,000 23,770 22,291 91, % 119% 滤 饼 14,000 12,644 3,332 33, % 90% 商 品 6,000 5,012 4,780 19, % 84% 滤 饼 4,000 4,399 1,997 17, % 110%

383 2012 年 2011 年 分 散 染 料 还 原 染 料 分 散 染 料 还 原 染 料 商 品 20,000 22,069 22,462 78, % 110% 滤 饼 14,000 11,319 2,950 25, % 81% 商 品 6,000 4,526 4,400 17, % 75% 滤 饼 4,000 3,874 1,619 14, % 97% 商 品 20,000 20,589 19,237 83, % 103% 滤 饼 10,000 10,246 2,673 27, % 102% 商 品 4,000 4,191 4,076 16, % 105% 滤 饼 4,000 3,662 1,735 15, % 92% 从 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内, 公 司 分 散 染 料 商 品 和 还 原 染 料 商 品 的 产 销 率 一 直 保 持 在 较 高 水 平 滤 饼 的 产 销 率 较 低, 是 由 于 该 类 产 品 主 要 用 于 生 产 自 用, 剩 余 部 分 外 销 尽 管 在 报 告 期 内, 公 司 不 断 通 过 自 筹 资 金 进 行 技 改 投 入, 扩 大 了 部 分 产 能, 但 仍 不 能 满 足 产 品 的 市 场 需 求 (2) 销 售 区 域 分 析 报 告 期 内, 公 司 产 品 主 要 销 售 区 域 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 区 域 2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 2011 年 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 境 内 111, % 143, % 121, % 120, % 浙 江 51, % 63, % 52, % 50, % 江 苏 34, % 39, % 37, % 35, % 上 海 7, % 10, % 8, % 8, % 福 建 2, % 4, % 4, % 3, % 其 他 省 市 16, % 24, % 19, % 21, % 境 外 30, % 47, % 39, % 44, % 印 度 6, % 11, % 8, % 8, % 韩 国 4, % 7, % 6, % 8, % 中 国 台 湾 2, % 4, % 3, % 4, % 日 本 % % % 1, % 其 他 国 家 和 地 区 15, % 23, % 20, % 22, % 合 计 142, % 190, % 160, % 164, % 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 产 品 报 告 期 内 主 要 销 售 区 域 为 染 料 工 业 和 纺 织 印 染 工 业 较 为 发 达 的 江 苏 和 浙 江 两 省, 其 次 是 境 外 销 售 公 司 将 在 现 有 销 售 区 域 基 础 上, 通 过 差 异 化 的 竞 争 策 略 进 一 步 开 拓 新 的 销 售 市 场, 提 高 公 司 在 染 料 市 场 上 的 占 有 率

384 (3) 行 业 发 展 趋 势 及 产 品 市 场 容 量 分 析 经 过 多 年 的 发 展, 我 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 染 料 生 产 基 地 依 托 纺 织 印 染 等 下 游 行 业 的 持 续 平 稳 增 长, 我 国 的 染 料 行 业 保 持 了 良 好 的 发 展 趋 势 目 前, 我 国 染 料 行 业 形 成 了 产 品 种 类 丰 富 行 业 集 中 度 相 对 较 高 等 行 业 特 色 同 时, 随 着 环 保 要 求 的 提 高 以 及 下 游 需 求 的 多 样 化, 染 料 行 业 也 正 面 临 着 产 品 升 级 和 技 术 工 艺 创 新 的 压 力 这 一 趋 势 为 行 业 中 具 有 品 牌 技 术 及 管 理 优 势 的 企 业 提 供 了 良 好 的 发 展 机 遇 和 广 阔 的 市 场 空 间 公 司 是 我 国 蒽 醌 结 构 染 料 产 品 生 产 的 龙 头 企 业, 技 术 水 平 突 出 产 品 竞 争 力 强, 将 显 著 受 益 于 我 国 染 料 行 业 产 品 结 构 升 级 调 整 及 行 业 集 中 度 不 断 提 高 的 发 展 趋 势 具 体 原 因 如 下 : 首 先, 随 着 我 国 国 民 经 济 的 稳 步 增 长 和 人 民 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 我 国 纺 织 行 业 仍 将 保 持 平 稳 增 长 国 内 纺 织 品 需 求 增 长 及 纺 织 品 出 口 量 增 长 都 将 会 带 动 国 内 印 染 布 产 量 增 长, 进 而 带 动 纺 织 染 料 消 费 量 增 长 2006 年 年, 我 国 染 料 行 业 产 量 保 持 在 万 吨 左 右, 约 占 世 界 总 产 量 的 70% 左 右 ; 其 中 出 口 量 保 持 在 万 吨 左 右, 占 染 料 总 产 量 的 30% 左 右 ; 我 国 每 年 从 国 外 进 口 染 料 在 3-8 万 吨, 占 染 料 总 产 量 的 10% 左 右 2006 年 年, 我 国 染 料 的 表 观 消 费 量 在 万 吨 左 右 从 表 观 消 费 量 分 析, 我 国 染 料 产 量 70% 以 上 用 于 满 足 国 内 市 场 需 求 根 据 纺 织 行 业 振 兴 规 划 预 测, 到 2015 年 我 国 纺 织 纤 维 的 产 量 将 会 达 到 4,000-5,000 万 吨, 染 料 的 年 消 耗 量 ( 含 出 口 量 ) 将 增 加 到 100 万 吨 以 上, 这 将 带 动 纺 织 染 料 消 费 量 的 持 续 增 加 其 次, 国 际 染 料 市 场 上 竞 争 的 加 剧, 利 润 空 间 不 断 受 到 挤 压, 为 降 低 染 料 制 造 成 本, 维 持 企 业 的 生 存 和 发 展, 美 国 西 欧 等 大 型 染 料 制 造 商 在 并 购 重 组 的 同 时, 逐 渐 将 染 料 生 产 的 前 期 工 序 向 染 料 市 场 集 中 劳 动 力 及 环 保 治 理 成 本 相 对 较 低 的 亚 洲 转 移, 本 国 内 部 只 留 下 后 期 环 保 压 力 较 小 的 物 理 反 应 流 程, 进 而 带 动 我 国 染 料 滤 饼 出 口 量 的 增 长 再 次, 随 着 我 国 国 民 经 济 的 发 展 和 人 民 生 活 水 平 的 提 高, 我 国 染 料 的 应 用 范 围 得 以 快 速 扩 展, 在 家 纺 汽 车 内 饰 产 业 用 纺 织 品 等 领 域 的 市 场 需 求 将 快 速 增 加, 染 料 产 品 的 下 游 需 求 呈 现 多 样 化 的 趋 势 对 于 这 些 领 域 的 纺 织 品 和 面 料, 某 些 方 面 的 染 色 指 标 要 求 特 别 高, 如 窗 帘 汽 车 内 饰 对 于 染 料 日 晒 牢 度 的 要 求 就 十 分 严 格 公 司 的 蒽 醌 结 构 染 料 产 品 具 有 色 牢 度 强, 光 泽 鲜 艳 ; 耐 光, 耐 洗, 耐 晒

385 等 特 点, 未 来 将 随 着 家 纺 汽 车 内 饰 等 纺 织 品 消 费 市 场 的 崛 起 获 得 更 广 阔 的 市 场 空 间 最 后, 随 着 我 国 环 保 意 识 的 不 断 增 强 和 环 保 标 准 日 益 提 高, 市 场 对 染 料 产 品 提 出 了 更 高 的 要 求 ( 不 含 致 癌 芳 香 胺 和 不 会 裂 解 产 生 致 癌 芳 香 胺 不 含 过 敏 性 染 料 不 含 超 标 的 重 金 属 不 含 超 标 的 甲 醛 不 含 可 吸 附 有 机 卤 化 物 不 易 产 生 环 境 污 染 或 低 三 废 等 ) 公 司 的 蒽 醌 结 构 染 料 是 中 高 档 染 料 产 品, 既 满 足 了 行 业 中 的 六 不 要 求, 更 具 有 高 色 牢 度 高 着 色 率 鲜 艳 性 等 特 点, 符 合 染 料 产 品 结 构 调 整 的 发 展 趋 势, 必 将 受 到 市 场 的 欢 迎 目 前 公 司 在 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 的 市 场 占 有 率 均 在 35% 左 右, 公 司 产 品 获 得 了 广 泛 的 市 场 认 可 随 着 行 业 对 染 料 产 品 的 各 项 性 能 及 环 保 指 标 的 日 益 提 高, 市 场 对 本 公 司 的 产 品 需 求 也 会 日 益 增 加 5 项 目 新 增 产 能 的 消 化 上 述 两 个 项 目 建 成 后, 公 司 产 能 变 化 情 况 如 下 : 产 品 名 称 现 有 产 能 ( 吨 ) 募 投 项 目 产 能 ( 吨 ) 募 投 项 目 达 产 后 产 能 ( 吨 ) 分 散 染 料 还 原 染 料 商 品 20,000 15,000 35,000 滤 饼 14,000-14,000 商 品 6,000 5,000 11,000 滤 饼 4,000 8,000 8,000 注 : 公 司 还 原 染 料 滤 饼 现 有 的 4,000 吨 产 能 系 由 全 资 子 公 司 安 徽 亚 邦 提 供, 鉴 于 本 次 募 投 项 目 之 一 的 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 系 安 徽 亚 邦 现 有 产 能 的 迁 建 项 目, 在 该 募 投 项 目 建 成 投 产 后, 安 徽 亚 邦 即 停 止 生 产 从 上 表 可 看 出, 募 投 项 目 达 产 后, 分 散 染 料 商 品 和 滤 饼 的 产 能 分 别 为 35,000 吨 和 14,000 吨, 按 照 1 吨 分 散 染 料 滤 饼 加 工 3 吨 分 散 染 料 商 品 的 比 例,35,000 吨 分 散 染 料 商 品 将 自 行 耗 用 滤 饼 约 11,500 吨, 其 余 2,500 吨 分 散 染 料 滤 饼 对 外 销 售 ; 还 原 染 料 商 品 和 滤 饼 的 产 能 分 别 为 11,000 吨 和 8,000 吨, 按 照 1 吨 还 原 染 料 滤 饼 加 工 2.5 吨 还 原 染 料 商 品 的 比 例,11,000 吨 还 原 染 料 商 品 将 自 行 耗 用 滤 饼 4,400 吨, 其 余 3,600 吨 还 原 染 料 滤 饼 对 外 销 售 目 前 公 司 主 要 产 品 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 处 于 供 不 应 求 的 状 态, 根 据 行 业 需 求 分 析, 未 来 公 司 相 关 产 品 市 场 容 量 仍 将 保 持 增 长, 行 业 内 产 品 供 求 趋 势

386 可 降 低 产 能 扩 张 的 市 场 风 险 (1) 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 公 司 通 过 对 市 场 的 调 研, 以 蒽 醌 型 还 原 染 料 和 分 散 染 料 的 合 成 基 础 为 依 托, 通 过 先 进 的 商 品 化 加 工 技 术, 生 产 市 场 需 要 的 高 性 能 还 原 染 料 和 分 散 染 料 A 还 原 染 料 还 原 印 花 系 列 主 要 用 于 高 档 织 物 的 印 花, 其 特 点 是 有 地 色 丰 满 花 纹 细 致 轮 廓 清 晰 色 泽 艳 亮 等, 具 有 优 良 的 耐 日 晒 耐 汗 渍 耐 氯 漂 耐 水 洗 等 各 项 坚 牢 度 该 系 列 染 料 为 高 强 度 型 染 料, 助 剂 用 量 少 ; 同 等 染 色 深 度 下, 染 料 用 量 少, 得 色 率 高, 印 染 废 水 少 该 系 列 染 料 中 重 金 属 含 量 低, 通 过 INTERTEK 化 学 品 环 保 认 证 和 REACH 法 规 预 注 册, 符 合 OEKO-TEX STANGARD 100 环 保 要 求 还 原 印 花 系 列 染 料 目 前 市 场 主 要 集 中 在 浙 江 绍 兴 等 地, 需 求 量 趋 于 上 升, 应 用 广 泛 还 原 工 装 系 列 该 系 列 产 品 不 仅 适 用 于 常 规 品 种 的 染 色 和 印 花, 更 适 用 于 加 工 工 装 和 制 服 的 染 色 和 印 花 该 系 列 产 品 染 料 用 量 少 得 色 率 高 色 泽 鲜 艳 化 料 方 便, 属 低 污 染 低 耗 能 产 品, 已 经 获 得 INTERTEK 化 学 品 环 保 认 证 该 系 列 染 料 目 前 市 场 主 要 集 中 在 浙 江 绍 兴 福 建 山 东 等 地, 且 能 满 足 欧 美 客 户 耐 氯 漂 耐 熨 烫 耐 日 晒 等 要 求 较 高 的 需 求, 市 场 需 求 量 呈 逐 年 上 升 态 势 低 金 属 系 列 该 系 列 染 料 重 金 属 及 杂 质 含 量 极 低, 染 料 纯 度 高, 具 有 良 好 的 水 中 扩 散 性 分 散 均 匀 性 和 悬 浮 体 抗 凝 聚 性, 无 需 砂 磨 直 接 打 浆 即 可 使 用 上 色 率 高 各 项 坚 牢 度 优 异 等 特 点, 不 含 有 环 境 激 素, 不 含 有 对 环 境 污 染 的 化 学 物 质, 已 经 获 得 INTERTEK 化 学 品 环 保 认 证, 符 合 OEKO-TEX STANGARD 100 环 保 要 求 产 品 包 括 还 原 橄 榄 T 还 原 橄 榄 绿 B 还 原 深 蓝 BO 还 原 灰 M 还 原 棕 BR 还 原 直 接 黑 RB 还 原 直 接 黑 BCN 和 还 原 海 军 蓝 R 等, 产 品 色 谱 齐 全 该 系 列 染 料 目 前 市 场 主 要 在 浙 江 江 苏 福 建 山 东 广 东 河 北 等 地, 需 求 量 大, 市 场 前 景 好 B 分 散 染 料 高 耐 光 系 列 该 系 列 染 料 色 谱 齐 全 浅 中 色 色 光 鲜 艳, 具 有 高 耐 光 牢 度, 主 要 用 于 对 日 晒

387 牢 度 要 求 较 高 的 如 窗 帘 遮 阳 伞 户 外 用 品 汽 车 内 饰 等 聚 酯 纤 维 或 聚 酯 纤 维 混 纺 织 物 的 染 色 上 上 述 物 品 通 常 是 在 高 温 下 暴 露 于 日 光, 容 易 发 生 颜 色 的 褪 变, 难 以 长 时 间 地 保 持 良 好 的 颜 色, 一 般 的 分 散 染 料 达 不 到 该 牢 度 要 求 因 此, 必 须 使 用 具 有 特 别 好 的 耐 光 牢 度 的 染 料 对 户 外 用 品 所 用 的 聚 酯 纤 维 进 行 染 色 高 耐 光 系 列 染 料 目 前 市 场 主 要 是 高 端 客 户 市 场, 出 口 量 较 大, 内 销 市 场 前 景 较 好 碱 性 高 PH 系 列 该 系 列 产 品 是 在 碱 性 条 件 下 染 色, 印 染 后 不 需 要 还 原 清 洗, 相 对 于 常 规 的 分 散 染 料 弱 酸 性 条 件 下 染 色, 简 化 了 工 艺 流 程, 从 而 起 到 节 能 减 排 的 作 用 该 系 列 染 料 目 前 市 场 主 要 集 中 在 浙 江 江 苏 山 东 等 地, 能 满 足 印 染 客 户 染 色 PH 范 围 宽 广 的 需 求, 现 市 场 需 求 量 正 逐 年 上 升, 主 要 面 对 内 销 市 场 翠 蓝 拼 黑 深 蓝 系 列 该 系 列 染 料 具 有 色 牢 度 和 染 色 提 升 率 高 的 特 点, 主 要 用 于 具 有 较 高 牢 度 要 求 的 涤 纶 面 料 该 产 品 目 前 主 要 替 代 非 环 保 型 的 普 通 黑 和 深 蓝 产 品 的 市 场, 后 者 的 各 项 色 牢 度 较 低, 且 对 环 境 污 染 较 大 该 系 列 产 品 近 几 年 销 售 增 长 很 快, 大 部 分 出 口 台 湾 东 南 亚 等 地, 少 部 分 内 销, 市 场 前 景 十 分 广 阔 高 水 洗 牢 度 系 列 该 系 列 染 料 色 谱 齐 全, 上 色 率 高, 具 有 很 好 的 耐 热 迁 移 性 和 优 异 的 洗 涤 牢 度, 能 在 纤 维 上 完 全 上 色, 沾 色 少, 从 而 达 到 减 少 废 水 的 目 的 该 类 分 散 染 料 技 术 标 准 要 求 较 高 该 系 列 染 料 市 场 成 长 性 较 好, 内 销 市 场 主 要 是 浙 江 福 建, 出 口 市 场 主 要 是 欧 洲 东 南 亚 目 前 该 系 列 染 料 国 内 产 量 较 少, 但 市 场 需 求 增 长 很 快, 在 分 散 染 料 中 具 有 非 常 好 的 发 展 前 景 (2) 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 公 司 蒽 醌 结 构 的 还 原 染 料 是 用 于 高 级 差 别 化 棉 织 物 染 色 及 印 花 的 中 高 档 染 料, 特 别 是 不 含 有 在 特 定 条 件 下 裂 解 产 生 24 种 致 癌 芳 香 胺 的 偶 氮 结 构, 不 是 过 敏 性 染 料 和 致 癌 性 染 料, 不 含 有 环 境 激 素, 而 且 使 用 时 排 放 的 废 水 色 度 低, 是 禁 用 染 料 的 重 要 替 代 品 种 之 一 本 项 目 为 年 产 合 成 还 原 染 料 滤 饼 8,000 吨 技 改 项 目 公 司 现 有 还 原 染 料 商 品 加 工 能 力 6,000 吨 / 年, 与 本 项 目 同 期 建 设 的 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 中 还 原 染 料 商 品 的 产 能 为 5,000 吨 / 年, 上 述 项 目 达 产 后 公 司 还 原 染 料 商 品 的 年 加 工 能 力

388 将 达 到 11,000 吨, 将 耗 用 还 原 染 料 滤 饼 约 4,400 吨 ( 通 常 1 吨 还 原 染 料 滤 饼 可 加 工 2.5 吨 还 原 染 料 商 品 ) 因 此, 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 滤 饼 项 目 达 产 后, 所 生 产 的 8,000 吨 滤 饼 中, 公 司 自 行 加 工 耗 用 量 为 4,400 吨, 其 余 3,600 吨 对 外 出 售 2013 年 公 司 对 外 出 售 的 还 原 染 料 滤 饼 量 已 达 近 2,000 吨, 因 此 本 项 目 应 不 存 在 市 场 销 售 风 险 (3) 市 场 开 拓 计 划 和 营 销 措 施 针 对 未 来 增 加 的 染 料 产 量, 公 司 拟 采 取 以 下 措 施 消 化 产 能 : 1 公 司 将 以 现 有 市 场 销 售 网 络 为 基 础, 加 大 营 销 和 售 后 服 务 体 系 建 设, 同 时, 公 司 以 重 点 发 展 终 端 客 户 积 极 拓 展 其 他 客 户 为 目 标, 坚 持 拓 展 国 内 市 场 和 开 发 国 外 市 场 相 结 合 的 营 销 策 略, 巩 固 已 有 的 销 售 渠 道, 并 采 取 多 种 措 施, 建 立 广 泛 稳 定 的 客 户 源 2 加 大 对 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 等 主 营 业 务 产 品 的 宣 传 力 度, 利 用 良 好 的 售 后 服 务 和 规 模 竞 争 优 势, 继 续 做 好 国 内 外 市 场 的 开 发 工 作 在 巩 固 浙 江 江 苏 等 沿 海 经 济 发 达 地 区 市 场 的 基 础 上, 加 大 对 国 内 其 它 省 份 的 市 场 拓 展 力 度, 扩 大 国 内 市 场 占 有 率 ; 同 时, 进 一 步 加 强 国 外 销 售 渠 道 建 设, 提 高 产 品 的 竞 争 力 和 附 加 值, 增 强 公 司 品 牌 影 响 力, 扩 大 国 外 市 场 占 有 率 3 公 司 将 积 极 研 究 和 跟 踪 市 场 变 化, 根 据 市 场 需 要 有 计 划 有 系 统 地 开 发 新 技 术 和 新 产 品, 以 应 对 市 场 变 化 并 扩 大 客 户 范 围 公 司 将 通 过 科 技 投 入 改 进 产 品 工 艺, 提 高 染 料 产 品 的 品 质, 提 升 国 际 竞 争 能 力, 提 高 公 司 品 牌 知 名 度, 逐 步 增 加 商 品 染 料 在 出 口 业 务 中 的 比 重 基 于 产 品 良 好 的 市 场 前 景 快 速 增 长 的 市 场 需 求 公 司 较 强 的 市 场 竞 争 优 势, 以 及 公 司 完 善 的 市 场 营 销 策 略, 公 司 完 全 有 能 力 消 化 新 增 产 能, 实 现 预 计 的 销 售 和 利 润 增 长 目 标 6 投 资 概 算 情 况 上 述 两 个 项 目 预 计 投 资 规 模 如 下 表 所 示 : 序 号 工 程 和 费 用 名 称 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 单 位 : 万 元 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 一 建 设 投 资 15,461 20,806 1 固 定 资 产 费 用 13,585 18,

389 1.1 其 中 : 建 筑 工 程 费 3,003 9, 设 备 购 置 费 8,145 7, 安 装 工 程 费 285 1, 其 他 费 用 2, 其 他 资 产 费 用 预 备 费 1,276 1,718 二 融 资 费 用 1,300 1,300 三 流 动 资 金 10,305 4,060 四 项 目 总 投 资 27,066 26,166 7 项 目 工 艺 技 术 及 设 备 选 择 (1) 项 目 工 艺 技 术 简 介 上 述 两 个 项 目 所 运 用 生 产 技 术 为 公 司 自 主 研 发, 仍 采 用 企 业 原 有 的 生 产 工 艺 流 程, 但 在 设 备 选 型 时 充 分 考 虑 优 化 设 备 性 能, 以 达 到 最 低 的 运 行 成 本 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 采 用 的 生 产 工 艺 路 线 主 要 包 括 配 料 粗 磨 粗 滤 精 磨 精 滤 标 定 干 燥 拼 混 包 装 等 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 采 用 的 生 产 工 艺 路 线 主 要 包 括 缩 合 离 析 过 滤 水 洗 还 原 再 过 滤 水 洗 打 浆 氧 化 干 燥 等 (2) 主 要 设 备 选 择 上 述 两 个 项 目 均 选 用 国 际 先 进 设 备, 注 重 设 备 的 自 动 化 程 度, 保 证 产 品 质 量, 降 低 能 耗, 减 少 环 境 污 染, 进 一 步 改 善 工 人 的 现 场 生 产 环 境 和 劳 动 强 度, 确 保 生 产 安 全 项 目 所 需 主 要 生 产 设 备 如 下 : 12 万 吨 商 品 染 料 项 目 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 主 要 生 产 设 备 包 括 磨 砂 锅 均 质 机 粗 滤 器 真 空 罐 真 空 泵 出 料 泵 精 滤 器 标 定 锅 助 剂 打 浆 锅 浆 料 缓 冲 槽 喷 塔 拼 混 机 空 压 机 污 水 泵 污 水 槽 助 剂 储 槽 螺 杆 泵 燃 烧 机 包 装 机 等, 设 备 投 资 共 计 8,145 万 元 28,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 主 要 设 备 包 括 缩 合 釜 冷 凝 器 碱 计 量 槽 水 计 量 槽 冷 凝 器 稀 释 釜 还 原 釜 液 碱 计 量 槽 氧 化 釜 浓 缩 釜 空 压 机 料 泵 溶 解 稀 释 釜 氯 化 釜 等, 设 备 投 资 共 计 7,581 万 元

390 8 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 供 应 情 况 (1)2 万 吨 商 品 染 料 项 目 本 项 目 所 需 原 材 料 主 要 为 滤 饼 分 散 剂 MF 85A 木 质 素 S-25 等, 染 料 滤 饼 由 公 司 自 产 自 供, 其 它 原 辅 材 料 均 可 在 市 场 上 采 购, 国 内 市 场 供 应 充 足, 完 全 可 满 足 项 目 的 需 求 原 料 及 辅 助 材 料 用 量 及 来 源 如 下 : 序 号 原 料 名 称 年 耗 量 ( 吨 ) 来 源 1 滤 饼 8,400 自 供 2 分 散 剂 MF 8,560 外 购 3 85A 1,600 外 购 4 木 质 素 S-25 1,360 外 购 5 EDTA 40 外 购 6 防 尘 剂 30 外 购 7 渗 透 剂 T 50 外 购 8 磷 酸 三 丁 脂 20 外 购 本 项 目 所 需 动 力 供 应 ( 含 工 艺 及 公 用 工 程 ) 均 由 本 公 司 解 决, 具 体 方 案 如 下 : 序 号 项 目 单 位 需 求 量 供 应 1 水 t/h 10 由 园 区 自 来 水 厂 供 应 2 电 kw 1,132 园 区 变 电 站 3 蒸 汽 t/h 7.07 由 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 供 应 (2)8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 8,000 吨 / 年 还 原 染 料 技 改 项 目 年 需 求 各 种 有 机 化 工 原 料 及 无 机 化 工 原 料 共 计 约 60 种, 年 需 求 量 共 计 约 53,157 吨 其 中, 有 机 化 工 原 料 34 种, 年 需 求 量 约 为 14,136 吨 ; 需 求 无 机 化 工 原 材 料 约 26 种, 年 需 求 量 约 为 39,021 吨 本 项 目 主 要 原 材 料 需 求 情 况 详 见 下 表 : 序 号 名 称 规 格 需 求 量 ( 吨 / 年 ) 来 源 1 1- 氨 基 蒽 醌 98% 4,134 公 司 内 部 供 应 2 3,9- 二 溴 苯 绕 蒽 酮 88% 1,320 公 司 内 部 供 应 3 苯 绕 蒽 酮 88% 公 司 内 部 供 应

391 4 3- 溴 苯 绕 蒽 酮 88% 520 公 司 内 部 供 应 5 双 氯 97% 980 公 司 内 部 供 应 6 还 原 深 蓝 BO 粉 状 公 司 内 部 供 应 7 还 原 蓝 RSN 粉 状 278 公 司 内 部 供 应 8 1,4- 二 氨 基 蒽 醌 98% 215 公 司 内 部 供 应 9 1- 氯 蒽 醌 97% 457 外 购 10 1,5 二 氨 基 蒽 醌 98% 38 公 司 内 部 供 应 11 2,6- 二 氨 基 蒽 醌 97% 100 公 司 内 部 供 应 12 硝 基 苯 99% 1,800 外 购 氨 基 蒽 醌 92% 14 公 司 内 部 供 应 14 氨 基 紫 蒽 酮 36% 50 公 司 内 部 供 应 15 四 溴 芘 蒽 酮 90% 40 公 司 内 部 供 应 16 吡 唑 蒽 酮 95% 27 公 司 内 部 供 应 17 还 原 橄 榄 T 粉 末 状 26 公 司 内 部 供 应 18 还 原 猩 红 35% 40 公 司 内 部 供 应 19 磺 酰 氯 97% 2 外 购 20 邻 苯 二 胺 99% 21 外 购 21 邻 二 氯 苯 工 业 级 6 外 购 22 苯 酐 98% 37 公 司 内 部 供 应 23 苯 磺 酸 乙 脂 98% 24 外 购 氯 -4- 甲 基 - 羟 基 硫 吲 哚 95% 50 外 购 25 萘 四 甲 酸 97% 30 外 购 26 氯 苯 工 业 级 16 外 购 27 丁 醇 99.50% 402 外 购 28 甘 油 99% 1,200 外 购 29 苯 酚 99% 900 外 购 30 乙 醇 99% 121 外 购 31 冰 乙 酸 99% 外 购

392 32 三 氯 甲 烷 99% 30 外 购 33 萘 99% 120 外 购 34 氯 酸 钠 98% 47 外 购 35 氯 乙 酸 母 液 60% 2 外 购 36 保 险 粉 88% 1,666 外 购 37 硫 酸 98% 8,635 外 购 38 硝 酸 65% 11 外 购 39 盐 酸 30% 800 外 购 40 固 体 烧 碱 96% 1,800 外 购 41 液 碱 30% 7,800 外 购 42 氢 氧 化 钾 92% 6,610 外 购 43 纯 碱 98% 871 外 购 44 碳 酸 钾 99% 700 外 购 45 硫 化 钠 60% 180 外 购 46 氯 化 钠 工 业 级 1,501 外 购 47 次 氯 酸 钠 工 业 级 1,099 外 购 48 二 甲 基 亚 砜 99% 1,100 外 购 49 二 氧 化 锰 68% 100 外 购 50 三 氯 化 铝 98% 3,012 外 购 51 双 氧 水 27% 2,640 外 购 52 铜 粉 99% 20 外 购 53 铝 粉 粉 状 30 外 购 54 盐 酸 羟 胺 98% 51 外 购 55 氧 化 铜 98% 71 外 购 56 氯 气 99% 235 外 购 57 氧 气 57 外 购 58 硫 磺 99% 20 外 购 59 Na2Cr2O7 12 外 购 8,000 吨 / 年 还 原 染 料 技 改 项 目 年 需 求 有 机 化 工 原 料 约 为 14,136 吨, 自 供 量

393 占 到 总 需 求 量 的 64.5%, 外 购 量 约 占 35.5% 项 目 所 需 的 染 料 中 间 体 大 都 能 自 产 自 供 该 项 目 年 需 求 无 机 化 工 原 材 料 约 39,021 吨, 基 本 为 外 购 本 项 目 动 力 需 求 及 供 应 见 下 表 : 内 容 单 位 需 求 量 供 应 来 源 新 鲜 水 t/h 147 园 区 自 来 水 厂 循 环 水 t/h 625 厂 区 内 现 有 循 环 水 站 用 电 负 荷 kw 1,863 园 区 变 电 站 低 压 蒸 气 t/h 7.7 由 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 供 应 9 项 目 环 保 问 题 (1)2 万 吨 商 品 染 料 项 目 1 环 保 设 施 投 入 情 况 序 号 环 保 设 施 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 1 污 水 处 理 系 统 ( 混 凝 沉 淀 池 ) 30 2 旋 风 除 尘 + 布 袋 除 尘 + 水 膜 除 尘 的 三 级 除 尘 处 理 系 统 一 般 工 业 废 物 危 险 废 物 及 生 活 垃 圾 贮 存 场 所 15 设 施 用 途 通 过 加 入 絮 凝 剂 和 混 凝 剂, 析 出 染 料 及 杂 质, 处 理 后 的 水 质 达 到 污 水 处 理 厂 的 接 管 要 求 处 理 喷 雾 干 燥 过 程 中 产 生 的 染 料 尘 贮 存 一 般 工 业 废 物 危 险 废 物 及 生 活 垃 圾 合 计 上 述 环 保 设 施 投 入 165 万 元, 全 部 来 源 于 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 2 采 取 的 环 保 措 施 废 水 : 本 项 目 废 水 主 要 有 工 艺 废 水 设 备 冲 洗 废 水 初 期 雨 水 生 活 污 水 等 本 项 目 的 污 水 处 理 系 统 采 用 成 熟 的 处 理 方 法, 通 过 加 入 絮 凝 剂 和 混 凝 剂, 析 出 染 料 及 杂 质, 处 理 后 的 水 质 达 到 污 水 处 理 厂 的 接 管 要 求 设 计 污 水 处 理 能 力 50m 3 / 天 废 气 : 本 项 目 生 产 过 程 的 废 气 主 要 来 自 干 燥 工 段, 由 于 干 燥 采 用 喷 雾 干 燥, 干 燥 过 程 中 粉 尘 产 生 量 大, 项 目 拟 对 各 条 生 产 线 分 别 采 用 旋 风 除 尘 + 布 袋 除 尘 + 水 膜 除 尘 的 三 级 除 尘 工 艺, 旋 风 除 尘 布 袋 除 尘 和 水 膜 除 尘 对 粉 尘 的 去 除 效 率 分 别 为 85% 95% 和 90%, 总 去 除 效 率 为 99.9% 以 上 公 司 现 有 商 品 染 料 生 产 装 置 产 生 的 粉 尘 废 气 采 用 与 本 项 目 相 同 的 废 气 处 理 工 艺, 现 有 生 产 装 置 已 运 行 多 年, 采

394 取 上 述 三 级 除 尘 工 艺 后, 产 生 的 粉 尘 废 气 完 全 能 够 达 标 排 放 固 体 废 物 : 本 项 目 固 废 包 括 一 般 固 废 和 危 险 固 废 一 般 固 体 废 物 主 要 为 生 活 垃 圾, 生 活 垃 圾 经 收 集 后 卫 生 填 埋, 不 会 因 外 排 而 对 环 境 造 成 影 响 本 项 目 的 危 险 废 物 主 要 有 污 水 站 污 泥 染 料 渣 原 料 废 包 装 桶 ( 袋 ) 等, 其 中, 污 水 站 污 泥 委 托 连 云 港 铃 木 组 固 体 废 弃 物 处 理 有 限 公 司 ( 已 更 名 为 光 大 环 保 ( 连 云 港 ) 废 弃 物 处 理 有 限 公 司 ) 处 理, 公 司 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 正 式 投 产 后 由 公 司 全 资 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 处 理, 染 料 渣 作 为 低 档 次 染 料 外 售 综 合 利 用, 原 料 废 包 装 桶 ( 袋 ) 返 厂 利 用 3 环 保 批 复 情 况 2011 年 3 月 25 日, 连 云 港 市 环 境 保 护 局 对 本 项 目 出 具 了 连 环 发 [2011]93 号 关 于 对 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 年 产 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 本 项 目 对 其 产 生 的 各 类 污 染 物 分 别 采 取 了 有 效 的 治 理 措 施, 保 证 污 染 物 达 标 排 放, 并 已 按 要 求 履 行 了 环 境 影 响 评 价 批 复 程 序, 符 合 国 家 环 境 保 护 的 有 关 规 定 (2)8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 1 环 保 设 施 投 入 情 况 序 号 环 保 设 施 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 设 施 用 途 1 微 电 解 + 絮 凝 沉 淀 + 水 解 酸 化 + 曝 气 池 通 过 处 理 达 到 园 区 污 水 处 理 455 处 理 系 统 厂 接 管 标 准 2 二 级 水 吸 收 10 处 理 含 二 甲 基 亚 砜 废 气 3 三 级 降 膜 + 一 级 碱 液 吸 收 (2 套 ) 60 处 理 酸 性 气 体 HCL Cl2 4 三 级 热 碱 吸 收 25 处 理 苯 酚 废 气 5 一 级 降 膜 + 三 级 碱 液 吸 收 30 处 理 酸 性 气 体 SO2 HBr Br2 6 二 级 活 性 炭 吸 附 (3 套 ) 75 处 理 正 丁 醇 正 丁 醇 氯 苯 甲 醇 等 有 机 废 气 7 三 级 降 膜 20 处 理 Cl2 HCL 乙 酸 废 气 8 三 级 降 膜 + 二 级 碱 液 吸 收 35 处 理 HCL 废 气 9 布 袋 除 尘 器 10 处 理 还 原 橄 榄 T 染 料 尘 10 一 般 工 业 废 物 危 险 废 物 及 生 活 垃 圾 贮 贮 存 一 般 工 业 废 物 危 险 废 物 5 存 场 所 及 生 活 垃 圾 合 计

395 上 述 环 保 设 施 投 入 725 万 元, 全 部 来 源 于 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 2 采 取 的 环 保 措 施 废 水 : 本 项 目 废 水 主 要 为 工 艺 废 水 设 备 冲 洗 水 车 间 局 部 地 面 冲 洗 水 检 测 化 验 排 水 生 活 污 水 水 冲 泵 废 水 等 本 项 目 废 水 拟 采 取 分 质 预 处 理 后, 再 进 入 厂 区 新 建 微 电 解 + 絮 凝 沉 淀 + 水 解 酸 化 + 曝 气 池 处 理 系 统, 废 水 经 处 理 后 可 达 到 连 云 港 化 工 产 业 园 区 污 水 处 理 厂 接 管 标 准 废 气 : 本 项 目 废 气 污 染 物 主 要 为 HCL Cl 2 SO 2 硫 酸 雾 甲 醇 氯 苯 等, 根 据 车 间 废 气 特 点, 拟 分 别 采 用 二 级 水 吸 收 装 置 三 级 降 膜 + 一 级 碱 液 吸 收 装 置 三 级 热 碱 吸 收 装 置 一 级 降 膜 + 三 级 碱 液 吸 收 装 置 二 级 活 性 炭 吸 附 布 袋 除 尘 等 处 理 装 置, 处 理 后 废 气 由 车 间 排 气 筒 排 放, 经 处 理 后 可 确 保 达 标 排 放 固 体 废 物 : 本 项 目 产 生 的 蒸 馏 残 液 废 活 性 炭 滤 渣 等 危 险 废 物 委 托 连 云 港 铃 木 组 固 体 废 弃 物 处 理 有 限 公 司 ( 已 更 名 为 光 大 环 保 ( 连 云 港 ) 废 弃 物 处 理 有 限 公 司 ) 集 中 处 理, 公 司 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 正 式 投 产 后 由 公 司 全 资 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 处 理 ; 废 硫 酸 废 氢 氧 化 钾 经 回 收 处 理 后, 所 得 副 产 品 可 用 于 生 产 或 外 售 处 理 ; 含 三 氯 化 铝 废 液 回 用 于 污 水 絮 凝 处 理 ; 废 气 处 理 过 程 产 生 二 甲 基 亚 砜 溶 液 苯 酚 钠 溶 液 全 部 回 用 于 生 产 ; 低 浓 度 废 盐 酸 邻 二 苯 甲 酸 钠 废 硫 酸 钠 作 为 工 业 原 料 对 外 销 售 ; 废 气 处 理 过 程 产 生 的 亚 硫 酸 氢 钠 外 销 氢 溴 酸 自 用 ; 废 水 分 质 处 理 过 程 产 生 含 铜 污 泥 外 售 至 铜 陵 市 安 康 化 工 有 限 公 司 作 为 铜 原 料 回 收 ; 生 活 垃 圾 交 由 地 方 环 卫 部 门 统 一 填 埋 处 理 3 环 保 批 复 情 况 2010 年 12 月 10 日, 连 云 港 市 环 境 保 护 局 对 本 项 目 出 具 了 连 环 发 [2010]399 号 关 于 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 公 司 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 本 项 目 对 其 产 生 的 各 类 污 染 物 分 别 采 取 了 有 效 的 治 理 措 施, 保 证 污 染 物 达 标 排 放, 并 已 按 要 求 履 行 了 环 境 影 响 评 价 批 复 程 序, 符 合 国 家 环 境 保 护 的 有 关 规 定 10 项 目 的 选 址 上 述 两 个 项 目 所 在 地 位 均 于 连 云 港 化 工 产 业 园 区 内, 具 体 位 置 位 于 亚 邦 染 料 连 云 港 分 公 司 西 侧 拟 建 厂 区 北 侧 紧 邻 纬 四 路, 南 侧 紧 邻 纬 三 中 路, 西 侧 为 经 五

396 路, 东 侧 为 经 六 路 连 云 港 化 工 产 业 园 区 是 苏 北 唯 一 一 个 省 级 化 工 园 区, 位 于 灌 南 县 最 东 部 的 堆 沟 港 镇, 其 地 处 苏 北 平 原, 东 临 黄 海, 南 依 苏 北 黄 浦 江 - 灌 河 的 入 海 口, 北 枕 省 级 排 污 通 道 - 新 沂 河, 区 位 优 势 佳 堆 沟 港 是 国 际 良 港 - 连 云 港 的 卫 星 港, 有 苏 北 最 好 的 避 风 渔 港 和 万 吨 泊 位 的 运 输 码 头 园 区 地 势 平 坦, 傍 河 临 海, 新 沂 河 内 有 经 国 家 批 准 的 省 级 排 污 通 道, 灌 河 是 苏 北 唯 一 的 在 干 河 上 没 有 建 闸 的 黄 金 入 海 河 道 省 道 中 心 路 直 达 园 区, 与 连 盐 高 速 入 204 国 道 直 接 相 连, 距 京 沪 高 速 宁 连 高 速 仅 60 公 里, 距 盐 城 和 连 云 港 民 航 机 场 国 际 运 输 重 要 枢 纽 连 云 港 港 口 仅 70 公 里, 发 展 精 细 化 工 产 业 具 有 得 天 独 厚 的 条 件 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 已 取 得 编 号 为 灌 国 用 (2011)277 号 国 有 土 地 使 用 权 证, 土 地 面 积 46,933 平 方 米, 用 于 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 的 建 设 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 已 取 得 编 号 为 灌 国 用 (2006) 第 号 国 有 土 地 使 用 权 证, 土 地 面 积 53,333 平 方 米, 以 及 编 号 为 灌 国 用 (2011) 第 279 号 国 有 土 地 使 用 权 证, 土 地 面 积 18,637 平 方 米, 用 于 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 的 建 设 11 项 目 组 织 方 式 实 施 进 展 情 况 (1) 组 织 方 式 上 述 两 个 项 目 均 由 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 实 施, 实 施 地 均 在 连 云 港 化 工 园 区 内, 因 此 原 有 管 理 体 制 不 变 (2) 实 施 进 展 情 况 项 目 实 施 计 划 及 进 展 情 况 如 下 表 所 示 : 阶 段 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 初 步 设 计 ~ ~ 土 建 施 工 ~ ~ 安 装 工 程 ~ ~ 试 生 产 ~ ~ 达 产 目 前,8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 已 基 本 建 设 完 成, 并 进 入 试 生 产 阶 段, 截 至 2014 年 6 月 30 日 该 项 目 已 投 入 24, 万 元 目 前,2 万 吨 商 品 染 料 项 目

397 尚 未 开 始 投 入 12 项 目 效 益 分 析 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 达 产 后, 年 均 营 业 收 入 90,989 万 元, 年 均 利 润 总 额 11,265 万 元, 净 利 润 9,575 万 元, 总 投 资 收 益 率 41.62%, 内 部 收 益 率 43.16%, 项 目 投 资 回 收 期 3.31 年 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 达 产 后, 年 均 营 业 收 入 58,953 万 元, 年 均 利 润 总 额 8,152 万 元, 净 利 润 6,929 万 元, 总 投 资 收 益 率 31.15%, 内 部 收 益 率 30.23%, 项 目 投 资 回 收 期 3.95 年 上 述 两 个 项 目 均 具 有 较 好 的 经 济 效 益 需 要 说 明 的 是 : 鉴 于 年 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 系 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 原 有 产 能 4,000 吨 还 原 染 料 滤 饼 的 迁 建 项 目, 在 该 募 投 项 目 建 成 投 产 后, 安 徽 亚 邦 即 停 止 生 产 因 此, 上 述 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 达 产 后 的 效 益, 对 发 行 人 整 体 经 营 业 绩 而 言, 并 非 全 部 新 增 效 益, 需 扣 减 原 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 4,000 吨 还 原 染 料 滤 饼 所 产 生 的 效 益 ( 二 ) 园 区 集 中 供 热 项 目 1 项 目 概 算 园 区 集 中 供 热 项 目 建 设 在 连 云 港 化 工 园 区, 项 目 总 投 资 27,302 万 元, 该 项 目 已 经 取 得 灌 南 县 发 展 和 改 革 委 员 会 灌 发 改 号 批 复 文 件 项 目 投 资 具 体 情 况 如 下 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 建 筑 工 程 费 6,067 设 备 购 置 费 13,019 安 装 工 程 费 4,343 其 他 费 用 2,603 基 本 预 备 费 1,270 合 计 27,302 2 项 目 规 模 本 项 目 拟 建 规 模 为 2 台 130t/h 次 高 压 次 高 温 循 环 流 化 床 锅 炉 和 1 台 260t/h 次 高 压 次 高 温 循 环 流 化 床 锅 炉, 锅 炉 产 生 的 蒸 汽 经 减 温 减 压 后 对 外 供 热 3 项 目 建 设 必 要 性

398 集 中 供 热 是 建 设 现 代 化 化 工 园 区 的 重 要 基 础 设 施, 是 节 约 能 源, 减 少 环 境 污 染, 保 持 社 会 经 济 可 持 续 发 展 的 重 要 举 措 在 连 云 港 化 工 园 区 成 立 之 初, 根 据 当 时 园 区 内 入 驻 企 业 的 用 热 需 求, 并 考 虑 适 当 的 发 展 裕 量, 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 以 40t/h 蒸 吨 燃 煤 锅 炉 ( 1 20t/h+2 10t/h) 的 供 热 规 模, 负 责 对 园 区 企 业 供 热, 满 足 了 园 区 内 企 业 当 时 的 用 热 需 求, 并 在 一 定 时 期 内 保 证 了 园 区 内 部 分 企 业 增 加 的 热 负 荷 的 需 求 但 随 着 化 工 园 区 规 模 的 不 断 扩 大, 入 驻 企 业 的 数 量 不 断 增 加, 企 业 热 负 荷 的 需 求 也 在 不 断 增 加 截 至 目 前, 整 个 化 工 园 区 的 最 大 热 负 荷 已 达 364t/h, 而 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 的 最 大 供 热 能 力 仅 为 40t/h, 不 足 部 分 的 热 负 荷 均 由 各 企 业 以 自 备 小 锅 炉 以 分 散 供 热 的 方 式 解 决 小 锅 炉 在 弥 补 集 中 供 热 能 力 不 足 的 时 期, 确 有 其 方 便 处, 也 是 必 需 的, 但 采 用 小 锅 炉 分 散 供 热, 存 有 以 下 不 足 : (1) 自 备 小 锅 炉 容 量 小 效 率 低 布 置 分 散, 且 运 行 水 平 低, 监 控 测 量 仪 表 配 备 不 全, 存 在 安 全 隐 患, 既 浪 费 能 源, 又 影 响 城 市 整 体 布 局 (2) 自 备 小 锅 炉 烟 囱 分 散 于 各 处, 多 数 锅 炉 未 配 备 消 声 除 尘 除 渣 脱 硫 等 措 施, 对 环 境 造 成 一 定 程 度 的 污 染 因 此, 采 用 小 锅 炉 分 散 供 热, 有 悖 于 区 域 发 展 目 标, 影 响 居 民 生 活 及 城 市 整 体 形 象, 同 时 也 违 背 国 家 节 能 减 排 的 政 策 要 求 实 现 集 中 供 热 的 必 要 性 : (1) 实 现 集 中 供 热 是 节 能 减 排 上 大 压 小 的 需 要 根 据 连 云 港 市 ( 堆 沟 港 ) 化 学 工 业 园 环 境 影 响 评 价 与 环 境 保 护 规 划 大 纲 及 关 于 对 连 云 港 市 ( 堆 沟 港 ) 化 学 工 业 园 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 的 要 求 : 园 区 内 实 行 集 中 供 热, 入 区 企 业 不 得 自 建 锅 炉, 现 有 小 锅 炉 必 须 按 计 划 关 停 本 集 中 供 热 项 目 锅 炉 采 用 循 环 流 化 床 锅 炉, 循 环 流 化 床 锅 炉 燃 烧 技 术 已 成 为 洁 净 煤 燃 烧 技 术 中 最 为 成 熟 的 一 种, 其 效 率 高 达 到 89% 以 上, 脱 硫 效 率 可 达 到 90%, 烟 气 经 过 电 袋 除 尘 器, 除 尘 效 率 达 到 99.85%, 采 用 高 烟 囱 排 放, 灰 渣 全 部 综 合 利 用, 均 达 到 环 保 要 求 项 目 建 成 后, 园 区 内 实 行 集 中 供 热, 可 以 关 停 园 区 内 现 有 的 小 锅 炉 约 83 台, 有 利 于 提 高 能 源 利 用 率 保 护 环 境 提 高 供 热 质 量, 并 可 减 少 分 散 小 锅 炉 及 煤 场

399 灰 场 所 占 用 的 土 地, 改 善 本 地 投 资 环 境, 减 少 一 次 能 源 开 采 运 输 费, 有 助 于 缓 解 地 方 交 通 运 输 的 紧 张 状 况, 符 合 国 家 节 能 减 排 的 政 策 要 求 (2) 本 项 目 的 建 设 符 合 连 云 港 化 工 产 业 园 区 总 体 规 划, 为 园 区 快 速 发 展 提 供 充 足 的 动 力 保 证 化 工 企 业 是 用 热 大 户, 每 个 企 业 都 自 建 锅 炉 既 不 经 济 也 不 符 合 国 家 节 能 减 排 的 政 策 要 求 2003 年, 连 云 港 化 工 产 业 园 区 总 体 规 划 之 初, 已 经 提 出 进 园 企 业 一 律 不 准 自 建 小 锅 炉, 园 区 内 实 行 热 电 联 产 集 中 供 热 2007 年, 连 云 港 化 工 产 业 园 区 总 体 规 划 中, 对 园 区 的 供 热 工 程 进 行 了 更 具 体 详 细 的 规 划, 明 确 提 出 园 区 内 尽 快 实 现 集 中 供 热, 取 消 小 锅 炉 房 综 上 所 述, 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 现 有 的 供 热 能 力 已 不 能 满 足 整 个 化 工 园 区 目 前 及 近 期 增 加 的 热 负 荷 需 求 为 保 证 园 区 内 各 企 业 的 用 热 负 荷 及 用 热 品 质, 减 轻 环 境 污 染, 提 高 能 源 利 用 率, 节 约 城 市 用 地, 促 进 区 域 目 标 的 发 展, 提 高 居 民 生 活 质 量 及 城 市 整 体 形 象, 对 整 个 化 工 园 区 实 行 集 中 供 热, 已 迫 在 眉 睫 鉴 于 此, 公 司 拟 在 化 工 园 区 内 新 建 一 热 源 点, 对 整 个 化 工 园 区 实 行 集 中 供 热, 在 增 加 本 公 司 经 济 效 益 的 同 时, 也 可 以 满 足 园 区 企 业 的 用 热 需 求 项 目 建 成 后, 将 产 生 显 著 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益, 也 是 园 区 企 业 和 园 区 进 一 步 发 展 和 提 升 的 基 本 保 证 2011 年 6 月 15 日, 连 云 港 化 工 园 区 管 理 委 员 会 出 具 关 于 建 设 园 区 供 热 中 心 的 批 复 认 为 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 提 出 作 为 上 市 募 投 项 目 之 一 自 主 投 资 建 设 园 区 供 热 中 心, 解 决 园 区 企 业 的 供 热 问 题 的 方 案 是 及 时 的, 可 行 的 ; 符 合 国 家 的 环 保 政 策, 能 够 改 善 企 业 现 有 供 热 布 局, 提 高 园 区 生 产 企 业 的 整 体 供 热 效 能, 降 低 供 热 成 本 ; 同 时, 也 有 利 于 加 强 园 区 供 热 管 理, 减 少 安 全 隐 患, 减 少 环 境 污 染, 为 园 区 所 有 企 业 的 稳 定 发 展 提 供 有 效 保 障 园 区 管 委 会 同 意 公 司 的 建 设 方 案 同 时, 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 供 热 中 心 项 目 将 作 为 园 区 唯 一 集 中 供 热 工 程, 园 区 不 再 审 批 其 他 供 热 项 目 ; 供 热 中 心 建 成 后, 各 企 业 自 备 供 热 设 施 将 由 园 区 管 委 会 负 责 进 行 集 中 关 停, 确 保 该 项 目 全 面 发 挥 作 用 4 设 计 热 负 荷 公 司 根 据 对 连 云 港 化 工 产 业 园 区 供 热 区 域 范 围 内 热 用 户 现 状 热 负 荷 的 调 查, 以 及 对 近 期 增 加 热 负 荷 的 预 测 后, 设 计 热 负 荷 如 下 :

400 设 计 热 负 荷 最 大 热 负 荷 (t/h) 平 均 热 负 荷 (t/h) 最 小 热 负 荷 (t/h) 2011 年 年 新 增 合 计 能 源 及 原 材 料 供 应 本 项 目 安 装 2 台 130t/h 及 1 台 260t/h 循 环 流 化 床 锅 炉, 年 需 燃 煤 量 约 30 万 吨 燃 用 煤 源 为 山 西 煤 或 内 蒙 煤 本 项 目 紧 邻 灌 河, 燃 煤 采 用 水 路 由 秦 皇 岛 运 输 码 头 运 至 园 区 码 头, 码 头 卸 船 机 采 用 两 台 出 力 400t/h 的 固 定 旋 转 式 抓 斗 起 重 机, 一 用 一 备 厂 内 新 建 贮 煤 场, 可 储 存 其 15 天 左 右 的 燃 煤 量 本 项 目 拟 采 用 市 场 外 购 石 灰 石 作 为 脱 硫 吸 收 剂 原 料, 采 用 汽 车 运 输 至 厂 内 锅 炉 点 火 油 采 用 0 轻 柴 油, 冬 季 改 用 -10 轻 柴 油, 由 公 司 自 行 组 织 或 石 油 公 司 专 用 油 罐 车, 运 至 厂 内, 卸 油 贮 入 点 火 油 罐 6 主 要 设 备 及 技 术 方 案 (1) 主 要 建 筑 物 和 设 备 本 项 目 所 需 建 筑 物 及 工 艺 设 备 主 要 包 括 锅 炉 房 氧 煤 仓 间 化 学 水 处 理 室 水 泵 房 冷 却 塔 点 火 油 库 等 建 筑 物 和 130t/h 循 环 流 化 床 锅 炉 260t/h 循 环 流 化 床 锅 炉 除 尘 器 引 风 机 等 工 艺 设 备 (2) 技 术 方 案 本 项 目 建 设 规 模 为 :2 130t/h 锅 炉, 配 同 容 量 的 130t/h 减 温 减 压 器 一 台 ; 1 260t/h 锅 炉, 配 同 容 量 的 260t/h 减 温 减 压 器 一 台 锅 炉 均 为 次 高 温 次 高 压 循 环 流 化 床 锅 炉 锅 炉 主 蒸 汽 经 减 温 减 压 器 减 温 减 压 至 0.98MPa( 绝 对 压 力 ) 290 后, 接 至 厂 区 供 热 母 管, 由 供 热 母 管 接 至 厂 区 外 供 热 管 网 除 氧 器 用 汽 接 自 供 热 母 管 因 化 工 企 业 均 为 连 续 生 产, 不 能 间 断 供 汽, 故 1 260t/h 循 环 流 化 床 锅 炉 建 成 投 产 后,2 130t/h 锅 炉 作 为 备 用, 以 确 保 园 区 供 热 安 全 序 号 项 目 单 位 2 130t/h 或 1 260t/h 1 热 负 荷 热 量 GJ/h 汽 量 t/h 供 热 年 平 均 标 准 煤 耗 kg/gj

401 3 年 供 热 量 GJ/a 年 利 用 小 时 h 7,200 5 全 年 耗 标 煤 量 t/a 192,110 6 全 年 节 标 煤 量 t/a 104,785 7 全 厂 热 效 率 % 环 保 问 题 (1) 环 保 设 施 投 入 情 况 本 项 目 选 用 循 环 流 化 床 锅 炉 和 高 效 电 袋 除 尘 器, 工 艺 流 程 稳 定 可 靠, 厂 区 生 产 仍 然 会 有 废 气 废 水 废 渣 及 噪 声 产 生 为 有 效 治 理 污 染, 本 项 目 环 保 设 施 投 入 如 下 : 序 号 环 保 设 施 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 1 中 和 池 沉 淀 池 隔 油 池 等 62 设 施 用 途 主 要 处 理 锅 炉 酸 碱 废 水 工 艺 杂 排 水 等, 达 园 区 污 水 处 理 厂 接 管 标 准 2 锅 炉 废 气 处 理 设 施 1,390 主 要 处 理 烟 尘 及 二 氧 化 硫 3 固 体 废 物 临 时 贮 存 场 10 将 产 生 的 废 物 收 集 后 分 类 贮 存 合 计 - 1,462 - 上 述 环 保 设 施 投 入 1,462 万 元, 全 部 来 源 于 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 (2) 采 取 的 环 保 措 施 废 气 : 公 司 选 用 循 环 流 化 床 锅 炉, 热 效 率 可 达 90% 以 上, 比 传 统 燃 煤 小 锅 炉 的 热 效 率 55% 提 高 较 多, 减 少 了 燃 料 的 消 耗, 降 低 了 污 染 物 的 排 放 量 循 环 流 化 床 锅 炉 环 保 效 果 好, 采 用 炉 内 喷 钙 的 工 艺, 具 有 较 高 的 脱 硫 效 率 ( 约 85%); 同 时 循 环 流 化 床 锅 炉 采 用 低 温 燃 烧 ( ), 保 障 了 SO 2 NO X 的 排 放 达 标 为 降 低 环 境 空 气 中 的 烟 尘 浓 度, 公 司 优 先 选 用 高 效 电 袋 除 尘 器, 除 尘 效 率 可 达 99.85% 以 上, 并 采 用 干 式 气 力 输 灰 的 方 式 除 灰, 有 效 地 降 低 了 烟 尘 的 排 放, 减 少 烟 尘 的 二 次 污 染, 大 大 优 于 国 家 排 放 标 准 为 有 效 地 实 现 污 染 物 的 稀 释, 降 低 污 染 物 的 落 地 浓 度, 使 烟 囱 出 口 的 污 染 物 满 足 火 电 厂 大 气 污 染 物 排 放 标 准 (GB ) 中 3 时 段 的 要 求, 公 司 将 新 建 一 座 120 米 高 的 烟 囱 废 水 : 项 目 排 水 采 用 雨 污 分 流, 雨 水 用 管 道 收 集 接 至 厂 外 化 工 园 区 雨 水 干 管 ; 化 水 反 渗 透 排 水 接 至 厂 区 雨 水 管 网 ; 曝 气 池 反 洗 排 水 与 反 应 沉 淀 池 排 泥 水 ( 经 脱

402 水 后 ), 回 收 至 原 水 处 理 站 进 水 管 ; 厂 区 雨 水 排 入 厂 区 雨 水 管 网 ; 化 水 酸 碱 废 水 经 中 和 池 处 理 达 标 后 供 给 灰 渣 库 调 湿 及 灰 渣 车 冲 洗 用 水, 多 余 部 分 排 入 厂 内 污 水 管 网 ; 锅 炉 定 连 排 水 经 处 理 后 接 至 污 水 管 网 ; 输 煤 系 统 冲 洗 水 收 集 至 沉 煤 池 沉 淀 后 接 至 厂 区 雨 水 管 网 ; 生 活 污 水 经 化 粪 池 处 理 后 接 入 厂 内 污 水 管 网, 污 水 管 网 最 终 接 至 化 工 园 区 污 水 处 理 厂 统 一 处 理 灰 渣 : 本 项 目 除 灰 系 统 采 用 灰 渣 分 除 的 方 式, 循 环 流 化 床 锅 炉 产 生 的 废 渣 排 入 冷 渣 机, 经 其 冷 却 后 的 干 渣 通 过 输 渣 机 输 送 至 主 厂 房 外 高 位 渣 仓, 再 通 过 汽 车 运 至 厂 外 实 行 综 合 利 用 在 主 厂 房 外 设 一 座 有 效 容 量 为 500m 3 的 钢 制 渣 仓, 可 贮 存 1 260t/h 或 锅 炉 约 78 小 时 的 排 渣 量 渣 仓 底 部 设 一 个 出 渣 口, 实 行 干 渣 排 放, 采 用 汽 车 在 渣 仓 下 直 接 接 运 的 方 式 运 出 厂 外 实 现 综 合 利 用, 避 免 粉 尘 飞 扬, 造 成 二 次 污 染 除 尘 器 下 的 干 灰, 采 用 正 压 浓 相 小 仓 泵 输 送 系 统, 仓 泵 内 干 灰 以 悬 浮 状 态, 随 输 送 空 气 经 输 灰 管 输 送 到 两 座 有 效 容 量 为 1,000 吨 / 座 的 干 灰 库, 再 由 汽 车 运 至 综 合 利 用 场 所 噪 声 : 本 项 目 采 取 以 下 措 施 对 噪 声 进 行 处 理 : 集 中 控 制 室 设 双 层 隔 间 门 窗, 室 内 屋 顶 装 吸 音 材 料 ; 锅 炉 一 二 风 机 安 装 隔 音 保 温 层, 吸 风 管 安 装 消 音 器 ; 锅 炉 对 空 排 汽 及 安 全 门 排 汽 管 上 安 装 消 音 器 ; 对 于 成 为 噪 声 源 的 各 种 传 动 设 备, 在 订 货 时 向 制 造 厂 提 出 设 备 的 限 声 要 求 ; 确 保 安 装 检 修 质 量, 减 少 管 道 阀 门 漏 气 造 成 的 噪 声 同 时, 为 了 减 少 噪 声 污 染, 公 司 将 电 动 机 等 采 取 相 应 的 消 声, 减 震 降 噪 声 措 施 及 厂 房 隔 声, 距 离 衰 减 后 达 到 厂 界 时, 厂 界 噪 声 可 满 足 工 业 企 业 厂 界 噪 声 标 准 的 Ⅲ 类 标 准, 即 昼 间 65dB(A), 夜 间 55 db(a) (3) 环 保 批 复 情 况 2011 年 3 月 25 日, 灌 南 县 环 境 保 护 局 对 本 项 目 出 具 了 灌 环 发 [2011]26 号 关 于 对 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 < 连 云 港 化 工 园 区 集 中 供 热 项 目 环 境 影 响 报 告 书 > 的 批 复 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 本 项 目 实 施 后, 取 代 分 散 小 锅 炉 对 园 区 集 中 供 热, 无 论 其 飘 尘 二 氧 化 硫 氮 氧 化 物, 还 是 灰 渣 废 水 的 排 放 均 优 于 国 家 有 关 排 放 标 准, 环 境 效 益 十 分 显 著, 并 已 按 要 求 履 行 了 环 境 影 响 评 价 批 复 程

403 序, 符 合 国 家 环 境 保 护 的 有 关 规 定 8 项 目 选 址 本 项 目 位 于 连 云 港 化 工 产 业 园 区, 傍 河 临 海, 新 沂 河 内 有 经 国 家 批 准 的 省 级 排 污 通 道, 灌 河 是 苏 北 唯 一 的 在 干 河 上 没 有 建 闸 的 黄 金 入 海 河 道 省 道 中 心 路 直 达 园 区, 与 连 盐 高 速 入 204 国 道 直 接 相 连, 距 京 沪 高 速 宁 连 高 速 仅 60 公 里, 距 盐 城 和 连 云 港 民 航 机 场 国 际 运 输 重 要 枢 纽 连 云 港 港 口 仅 70 公 里, 交 通 优 势 十 分 明 显 供 热 公 司 已 取 得 编 号 为 灌 国 用 (2011)278 号 国 有 土 地 使 用 权 证, 土 地 面 积 19,929 平 方 米, 以 及 编 号 为 灌 国 用 (2011) 第 340 号 国 有 土 地 使 用 权 证, 土 地 面 积 36, 平 方 米, 用 于 园 区 集 中 供 热 项 目 的 建 设 9 项 目 实 施 情 况 本 项 目 通 过 连 云 港 亚 邦 供 热 有 限 公 司 实 施, 项 目 实 施 计 划 如 下 表 所 示 : 阶 段 #1 #2 锅 炉 (2 130t/h) #3 锅 炉 (1 260t/h) 初 步 设 计 ~ ~ 土 建 施 工 ~ ~ 安 装 工 程 ~ ~ 试 生 产 ~ ~ 达 产 本 项 目 已 经 进 入 前 期 筹 建 阶 段, 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 项 目 已 投 入 2, 万 元 10 效 益 分 析 本 项 目 为 集 中 供 热 工 程, 主 要 解 决 连 云 港 化 工 产 业 园 区 的 生 产 用 热, 根 据 园 区 热 负 荷 统 计 及 用 热 要 求, 确 定 了 项 目 建 成 后, 按 7,200 小 时 计 算, 年 供 热 量 为 GJ 本 项 目 达 产 后, 年 均 营 业 收 入 2.4 亿 元, 净 利 润 4,300 万 元, 内 部 收 益 率 17.83%, 总 投 资 收 益 率 15.34%, 投 资 回 收 期 7.41 年, 具 有 较 好 的 经 济 效 益 同 时, 该 项 目 建 成 运 营 后, 可 以 取 代 大 量 的 分 散 热 源 点 和 热 效 率 低 除 尘 效 率 差 的 小 锅 炉, 节 能 减 排, 提 高 了 园 区 的 环 境 质 量, 有 利 于 连 云 港 化 工 产 业 园 区 及 周 边 地 区 的 发 展, 具 有 较 好 的 社 会 效 益 ( 三 ) 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目

404 1 项 目 投 资 概 算 项 目 总 投 资 概 算 为 5,000 万 元, 其 中 项 目 建 设 投 资 4,500 万 元, 铺 底 流 动 资 金 500 万 元 项 目 总 投 资 具 体 情 况 如 下 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 一 建 设 投 资 4,500 其 中 : 设 备 购 置 费 2, 安 装 工 程 费 建 筑 工 程 费 其 他 费 用 二 铺 底 流 动 资 金 500 合 计 5,000 2 项 目 处 置 能 力 本 项 目 由 公 司 全 资 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 实 施, 主 要 处 置 连 云 港 化 工 产 业 园 区 内 的 工 业 危 险 废 物, 年 总 设 计 处 置 能 力 为 9,000 吨 / 年, 按 年 运 行 330 天, 每 天 处 置 能 力 为 27.3 吨 3 工 程 建 设 的 必 要 性 江 苏 连 云 港 化 工 产 业 园 区 位 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 境 内, 为 省 级 化 工 园 区, 目 前 协 议 进 区 企 业 已 达 108 家, 随 着 进 区 企 业 的 不 断 增 多, 企 业 生 产 产 生 的 固 废 量 不 断 增 多, 按 环 评 资 料, 园 区 企 业 产 生 危 险 废 物 量 约 20,000 吨 / 年, 原 有 的 连 云 港 铃 木 组 废 弃 物 处 置 有 限 公 司 ( 已 更 名 为 光 大 环 保 ( 连 云 港 ) 废 弃 物 处 理 有 限 公 司 ) 6,000 吨 / 年 的 处 理 能 力 已 远 不 能 满 足 园 区 企 业 固 废 处 置 的 要 求, 大 多 企 业 只 能 多 方 寻 找 安 全 处 置 途 径, 大 量 危 险 废 物 得 不 到 及 时 安 全 处 置 随 着 国 家 有 关 法 律 的 健 全 和 管 理 控 制 制 度 的 逐 步 完 善, 以 及 废 物 产 生 单 位 废 物 储 存 量 的 增 加, 一 些 企 业 面 临 着 处 置 危 险 废 物 的 压 力 和 难 度 越 来 越 大 的 境 况, 迫 切 需 要 地 方 建 设 危 险 废 物 集 中 处 置 设 施, 对 众 多 单 位 产 生 的 废 物 进 行 集 中 处 理, 减 少 企 业 负 担 因 此, 针 对 园 区 内 危 险 废 物 排 放 比 较 分 散 潜 在 危 害 性 较 大, 建 立 一 专 门 焚 烧 炉 对 其 进 行 集 中 处 置 是 非 常 必 要 的 4 危 险 废 物 处 置 规 模 按 照 国 家 危 险 废 物 名 录, 对 化 工 园 区 的 危 险 废 物 产 生 企 业 及 数 量 等 状 况

405 进 行 统 计 调 查, 本 项 目 需 处 置 的 危 险 废 物 有 二 十 余 种, 危 险 废 物 总 量 为 8,218 吨 / 年, 其 中 较 大 的 种 类 有 : 有 机 溶 剂 废 物 2,508 吨 / 年, 占 总 处 置 量 的 30.52%; 其 次 精 蒸 馏 残 渣 2,440 吨 / 年, 占 总 处 置 量 的 29.69% 5 主 要 设 备 和 处 置 方 案 (1) 主 要 设 备 本 项 目 所 需 主 要 设 备 为 建 筑 物 及 工 艺 运 输 设 备, 包 括 回 转 窑 二 燃 室 顺 流 式 喷 淋 塔 洗 涤 塔 化 验 室 汽 修 车 间 材 料 库 加 压 水 泵 房 等 建 筑 物 与 运 输 车 辆 冷 风 机 鼓 风 机 给 水 泵 软 水 器 等 工 艺 运 输 设 备 (2) 焚 烧 工 艺 用 焚 烧 法 处 理 危 险 废 物 具 有 无 害 化 程 度 高 减 容 效 果 好 资 源 化 率 高 占 地 小 等 优 点, 能 将 废 弃 物 中 的 有 害 微 生 物 病 毒 等 彻 底 杀 死, 绝 大 多 数 有 害 化 合 物 被 分 解 为 简 单 的 无 害 的 物 质, 使 易 燃 物 质 被 彻 底 氧 化, 达 到 稳 定 状 态 焚 烧 工 艺 系 统 包 括 : 贮 存 及 破 碎 系 统 配 伍 系 统 进 料 系 统 焚 烧 系 统 余 热 回 收 系 统 急 冷 系 统 活 性 炭 喷 射 系 统 布 袋 除 尘 系 统 脱 酸 系 统 烟 气 加 热 系 统 烟 气 在 线 监 测 系 统 工 艺 水 系 统 燃 料 系 统 压 缩 空 气 系 统 灰 渣 及 飞 灰 收 集 系 统 及 所 有 的 设 备 管 道 电 控 及 自 控 系 统 保 温 防 腐 防 护 等 的 详 细 设 计 制 造 设 备 安 装 调 试 系 统 性 能 考 核 焚 烧 工 艺 的 选 择 是 否 合 适, 不 仅 影 响 危 险 废 物 的 处 理 效 果, 还 将 影 响 到 处 理 公 司 运 行 的 可 靠 性 稳 定 性 及 工 程 投 资 运 行 费 用 和 操 作 管 理 等 方 面 因 此, 必 须 根 据 具 体 情 况, 选 择 适 当 的 处 理 工 艺 和 设 备, 在 满 足 可 靠 效 果 稳 定 的 同 时, 考 虑 到 减 少 废 物 排 放, 运 行 费 用 降 低 等 方 面 的 要 求 本 项 目 焚 烧 处 理 的 物 料 是 危 险 废 物, 需 处 理 的 危 险 废 物 中 有 固 态 半 固 态 和 液 态, 因 此, 要 求 焚 烧 炉 炉 型 对 需 处 理 的 物 料 有 广 泛 的 适 用 性 和 灵 活 性, 才 能 保 证 燃 烬 率 本 项 目 将 采 用 旋 转 窑 焚 烧 炉, 旋 转 窑 焚 烧 炉 在 国 外 用 于 危 险 废 弃 物 的 焚 烧 处 理 已 有 成 熟 可 靠 的 设 备 和 运 行 经 验, 在 国 内 一 些 地 区 如 沈 阳 青 岛 北 京 保 定 等 地 均 采 用 旋 转 窑 炉 因 此, 采 用 旋 转 窑 焚 烧 炉 有 利 于 项 目 的 顺 利 建 设 并 有 助 于 保 证 安 全 可 靠 的 运 行, 也 利 于 操 作 人 员 的 培 训 6 能 源 的 供 应 项 目 运 转 所 需 水 电 能 源 通 过 连 云 港 化 工 园 区 提 供

406 7 环 保 问 题 (1) 环 保 问 题 及 设 施 投 入 情 况 危 险 废 物 焚 烧 工 程 项 目 建 成 后, 将 会 有 效 消 除 对 连 云 港 市 的 环 境 污 染, 但 在 处 理 过 程 中 也 会 给 环 境 带 来 一 些 次 生 污 染, 主 要 污 染 物 为 废 水 废 气 固 体 废 物 及 噪 声 污 染 为 有 效 治 理 污 染, 本 项 目 环 保 设 施 投 入 如 下 : 序 号 环 保 设 施 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 设 施 用 途 1 废 水 中 和 处 理 90 主 要 处 理 锅 炉 酸 碱 废 水 2 焚 烧 尾 气 120 处 理 尾 气 中 产 生 的 不 完 全 燃 烧 产 物 烟 尘 酸 性 气 体 二 噁 英 等 合 计 上 述 环 保 设 施 投 入 210 万 元, 全 部 来 源 于 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 (2) 采 取 的 环 保 措 施 废 气 : 主 要 来 自 危 险 废 物 焚 烧 烟 气 及 暂 存 库 的 少 量 废 物 发 出 的 气 体 焚 烧 烟 气 中 主 要 污 染 物 为 不 完 全 燃 烧 产 物 烟 尘 酸 性 气 体 二 噁 英 等, 拟 采 取 急 冷 加 湿 + 脱 酸 + 活 性 炭 喷 射 装 置 + 布 袋 除 尘 器 的 工 艺 治 理 仓 库 设 导 气 口, 通 过 送 风 机 把 储 存 废 气 送 入 焚 烧 炉 焚 烧 治 理 后 的 烟 气 的 各 项 指 标 均 达 到 或 高 于 国 家 标 准 的 要 求 废 水 : 主 要 有 固 废 渗 滤 液 锅 炉 软 水 系 统 酸 碱 水 以 及 生 活 污 水 循 环 冷 却 水 排 水 初 期 雨 水 车 辆 和 车 间 地 面 冲 洗 水 软 水 系 统 反 冲 洗 用 水 其 中, 固 废 渗 滤 液 收 集 后 送 至 本 项 目 焚 烧 炉 焚 烧, 锅 炉 软 水 系 统 酸 碱 水 经 中 和 处 理 后 用 作 厂 内 杂 用 水, 生 活 污 水 经 化 粪 池 处 理 接 入 污 水 管 网, 循 环 冷 却 水 排 水 作 厂 内 杂 用 水, 初 期 雨 水 车 辆 及 车 间 地 面 冲 洗 水 和 软 水 系 统 反 冲 洗 水 排 入 本 厂 污 水 处 理 站 处 理 后 接 入 污 水 厂 处 理 固 体 废 物 : 主 要 是 危 险 废 物 焚 烧 产 生 的 炉 渣 和 灰 渣, 可 分 为 危 险 废 物 和 一 般 废 物, 其 处 置 方 法 为 安 全 填 埋 和 卫 生 填 埋 焚 烧 工 业 废 物 时 产 生 的 焚 烧 炉 渣 以 及 除 尘 设 备 收 集 的 灰 渣 均 为 危 险 废 物, 收 集 后 送 交 危 险 废 物 安 全 填 埋 场 填 埋 处 理, 而 用 于 尾 气 中 污 染 物 吸 附 的 废 活 性 碳 及 软 化 水 系 统 废 阴 阳 离 子 树 脂 则 送 回 焚 烧 炉 焚 烧 处 理 ; 生 活 垃 圾 则 由 当 地 环 卫 部 门 统 一 送 到 城 市 垃 圾 厂 卫 生 填 埋 噪 声 : 主 要 来 自 高 噪 声 设 备 如 破 碎 机 风 机 水 泵 运 输 车 辆 等 首 先 是 尽

407 量 选 用 低 噪 声 设 备, 其 次 采 用 消 声 隔 声 减 震 和 个 体 防 护 等 措 施 (3) 环 保 批 复 情 况 2010 年 7 月 8 日, 江 苏 省 环 境 保 护 厅 对 本 项 目 出 具 了 苏 环 审 [2010]167 号 关 于 对 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 9,000 吨 / 年 危 险 废 物 焚 烧 项 目 环 境 影 响 报 告 书 的 批 复 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 本 项 目 对 其 产 生 的 各 类 污 染 物 分 别 采 取 了 有 效 的 治 理 措 施, 保 证 污 染 物 达 标 排 放, 并 已 按 要 求 履 行 了 环 境 影 响 评 价 批 复 程 序, 符 合 国 家 环 境 保 护 的 有 关 规 定 8 项 目 选 址 本 项 目 位 于 连 云 港 化 工 园 区 内 目 前, 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 置 有 限 公 司 已 取 得 编 号 为 灌 国 用 (2011)357 号 国 有 土 地 使 用 权 证, 土 地 面 积 29,982 平 方 米, 用 于 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 的 建 设 9 项 目 实 施 情 况 本 项 目 通 过 公 司 子 公 司 连 云 港 市 赛 科 废 料 处 理 有 限 公 司 实 施, 项 目 实 施 计 划 及 进 展 情 况 如 下 表 所 示 : 阶 段 时 间 计 划 及 进 展 初 步 设 计 ~ 筹 建 及 施 工 ~ 安 装 工 程 ~ 试 生 产 ~ 达 产 目 前, 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 已 基 本 建 设 完 成, 并 开 始 正 式 投 产 截 至 2014 年 6 月 30 日, 该 项 目 已 投 入 4, 万 元 10 效 益 分 析 本 项 目 位 于 连 云 港 化 工 园 区, 其 主 要 服 务 对 象 为 园 区 内 企 业, 其 本 身 的 经 济 效 益 十 分 有 限, 其 效 益 主 要 体 现 在 环 境 效 益 和 社 会 效 益 危 险 废 物 管 理 和 处 置 是 经 济 建 设 的 一 个 重 要 组 成 部 分, 也 是 环 境 保 护 的 一 个 重 要 环 节 危 险 废 物 的 危 害 具 有 长 期 性 和 潜 伏 性, 一 旦 造 成 污 染, 易 导 致 人 民 的 生 命 和 财 产 造 成 巨 大 的 损 失 ; 因 此, 国 内 外 都 将 危 险 废 物 作 为 重 点 来 管 理, 采 取

408 一 切 措 施 保 证 危 险 废 物 得 到 妥 善 的 处 理 目 前, 危 险 废 物 在 国 内 还 缺 少 运 行 良 好 的 现 代 化 处 置 设 施, 除 一 部 分 大 的 企 业 有 能 力 对 其 进 行 一 定 的 处 理 外, 大 部 分 分 散 的 小 企 业 不 能 也 无 力 进 行 治 理, 只 是 进 行 简 单 的 封 存 或 随 意 的 丢 弃 处 理, 造 成 生 产 企 业 周 围 的 环 境 严 重 的 污 染 本 项 目 建 成 后, 经 过 严 格 的 收 集 运 输 及 处 理, 使 各 种 的 废 物 都 得 到 了 有 效 的 治 理, 有 利 于 人 民 的 身 心 健 康, 有 利 于 环 境 的 改 善, 也 有 利 于 区 域 经 济 的 可 持 续 发 展 本 项 目 达 产 后, 年 均 营 业 收 入 2, 万 元, 年 均 利 润 总 额 为 1, 万 元, 净 利 润 1, 万 元, 投 资 利 润 率 为 23.22%, 投 资 利 税 率 为 28.53%, 项 目 投 资 回 收 期 为 4.69 年 ( 四 ) 偿 还 银 行 贷 款 公 司 拟 用 部 分 募 集 资 金 偿 还 银 行 贷 款 50,000 万 元 该 项 目 的 必 要 性 及 合 理 性 分 析 如 下 : 1 有 利 于 降 低 财 务 费 用, 提 升 公 司 盈 利 能 力 报 告 期 内, 随 着 公 司 生 产 经 营 规 模 的 扩 大 以 及 技 改 扩 能 项 目 的 增 多, 需 要 较 多 的 资 金 投 入, 因 此 公 司 银 行 贷 款 保 持 较 高 水 平 2014 年 6 月 末 2013 年 末 2012 年 末 和 2011 年 末, 公 司 短 期 借 款 余 额 分 别 为 95, 万 元 79, 万 元 93, 万 元 和 72, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 68.84% 66.42% 77.92% 和 76.87% 由 于 公 司 银 行 贷 款 金 额 较 大, 报 告 期 内 公 司 财 务 费 用 金 额 亦 较 高,2014 年 1-6 月 2013 年 2012 年 和 2011 年, 公 司 利 息 支 出 分 别 为 2, 万 元 5, 万 元 5, 万 元 和 4, 万 元 2013 年 下 半 年 以 来, 部 分 银 行 特 别 是 中 小 股 份 制 商 业 银 行 的 贷 款 利 率 有 逐 步 上 升 趋 势, 公 司 贷 款 成 本 也 在 增 加 若 公 司 能 够 利 用 本 次 募 集 资 金 偿 还 部 分 银 行 贷 款, 将 能 一 定 程 度 上 降 低 公 司 财 务 费 用, 提 高 公 司 经 营 业 绩 2 有 利 于 优 化 资 产 负 债 结 构, 缓 解 短 期 偿 债 压 力 年, 公 司 与 同 行 业 可 比 上 市 公 司 偿 债 能 力 指 标 比 较 情 况 如 下 : 公 司 流 动 比 率 速 动 比 率 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份

409 本 公 司 公 司 资 产 负 债 率 (%) 2013 年 末 2012 年 末 2011 年 末 浙 江 龙 盛 ( 合 并 报 表 ) 闰 土 股 份 ( 合 并 报 表 ) 本 公 司 ( 合 并 报 表 ) 报 告 期 内, 公 司 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 较 低, 短 期 偿 债 压 力 较 大 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 末, 公 司 流 动 比 率 分 别 为 和 0.86, 速 动 比 率 分 别 为 和 0.52 与 同 行 业 上 市 公 司 浙 江 龙 盛 闰 土 股 份 相 比, 公 司 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 较 低 同 时, 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比, 公 司 资 产 负 债 率 偏 高 因 此, 公 司 需 要 进 一 步 改 善 债 务 结 构, 拓 宽 资 金 来 源 渠 道 若 公 司 能 够 利 用 本 次 募 集 资 金 偿 还 部 分 银 行 贷 款, 将 有 效 缓 解 公 司 短 期 偿 债 压 力 3 有 利 于 缓 解 公 司 融 资 压 力, 改 善 公 司 现 金 流 运 转 状 况 2013 年 下 半 年 以 来, 受 国 内 宏 观 经 济 形 势 的 影 响, 部 分 银 行 特 别 是 中 小 股 份 制 商 业 银 行 对 企 业 信 贷 资 金 及 授 信 额 度 审 批 控 制 逐 步 收 紧, 银 行 转 贷 的 审 批 时 间 也 有 所 延 长, 融 资 成 本 增 加, 融 资 的 不 确 定 性 亦 在 增 加, 一 定 程 度 上 给 公 司 正 常 的 资 金 周 转 带 来 较 大 的 影 响 从 目 前 国 内 外 经 济 形 势 和 金 融 环 境 来 看, 国 内 银 行 资 金 供 给 仍 将 趋 紧, 一 方 面 会 加 大 公 司 从 银 行 贷 款 的 难 度, 另 一 方 面 会 进 一 步 加 大 公 司 的 财 务 负 担 若 公 司 能 够 利 用 本 次 募 集 资 金 偿 还 部 分 银 行 贷 款, 将 能 较 大 程 度 上 改 善 公 司 现 金 流 运 转 状 况, 减 少 资 金 周 转 不 确 定 性 对 生 产 经 营 的 影 响, 提 升 公 司 运 行 质 量 4 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 全 面 停 产 并 进 行 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 其 承 担 的 银 行 贷 款 需 全 部 偿 还 由 于 安 徽 亚 邦 铜 陵 厂 区 已 于 2014 年 2 月 全 面 停 止 生 产 并 进 行 资 产 拆 除 和 清 理 工 作, 相 关 银 行 对 安 徽 亚 邦 的 授 信 将 逐 步 停 止, 其 现 有 全 部 银 行 贷 款 需 要 逐 步 归 还, 而 新 的 银 行 授 信 增 加 需 要 较 长 的 审 核 过 程, 这 也 势 必 会 进 一 步 增 加 公 司 短 期 偿 债 压 力, 影 响 公 司 现 金 流 状 况 综 上, 公 司 利 用 本 次 募 集 资 金 偿 还 部 分 银 行 贷 款, 将 能 有 效 地 改 善 公 司 的 负 债 结 构, 降 低 公 司 财 务 费 用, 缓 解 公 司 短 期 偿 债 压 力, 提 高 公 司 经 营 业 绩

410 四 募 集 资 金 运 用 对 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 固 定 资 产 规 模 与 产 能 扩 大 的 关 系 公 司 现 有 产 能 与 募 投 项 目 新 增 产 能 的 对 比 情 况 如 下 : 产 品 类 别 现 有 产 能 ( 吨 ) 新 增 产 能 ( 吨 ) 增 幅 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 蒽 醌 结 构 还 原 染 料 商 品 20,000 15,000 75% 滤 饼 14, 商 品 6,000 5, % 滤 饼 4,000 4, % 合 计 44,000 24, % 本 次 募 投 项 目 新 增 固 定 资 产 总 额 与 截 至 2014 年 6 月 30 日 固 定 资 产 原 值 ( 扣 除 募 投 项 目 已 转 增 固 定 资 产 部 分 ) 的 对 比 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 期 末 固 定 资 产 原 值 ( 扣 除 募 投 项 目 已 转 增 固 定 资 产 部 分 ) 2 万 吨 商 品 染 料 项 目 新 增 固 定 资 产 8,000 吨 还 原 染 料 技 改 项 目 新 增 固 定 资 产 建 成 后 固 定 增 幅 资 产 总 值 85,910 15,461 20, , % 注 : 园 区 集 中 供 热 项 目 和 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 由 于 未 新 增 染 料 产 能, 故 其 新 增 固 定 资 产 未 计 算 在 内 从 上 表 可 看 出, 本 次 募 投 项 目 建 成 后, 固 定 资 产 原 值 将 增 加 42.22%, 公 司 产 能 扩 大 了 54.55%, 两 者 基 本 一 致 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 对 发 行 人 发 展 战 略 的 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 成 功 达 产 后, 发 行 人 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 的 产 能 产 量 将 获 得 较 大 的 提 高, 同 时 募 投 项 目 集 中 在 连 云 港 化 工 园 区 进 行 建 设, 使 得 公 司 在 同 一 化 工 园 区 形 成 基 础 化 工 原 料 - 关 键 中 间 体 - 还 原 染 料 的 完 整 产 业 链, 有 利 于 降 低 生 产 成 本, 提 高 市 场 竞 争 力, 同 时 减 少 了 生 产 厂 点 提 高 产 业 密 集 度, 有 利 于 三 废 的 集 中 治 理 和 减 少 污 染 同 时, 通 过 募 投 项 目 的 实 施, 公 司 将 有 效 提 高 染 料 的 商 品 化 技 术 水 平, 扩 大 染 料 生 产 规 模, 提 升 公 司 商 品 染 料 档 次, 进 一 步 提 高 发 行 人 核 心 竞 争 力 和 盈 利 能 力, 实 现 发 行 人 在 规 模 效 益 等 方 面 的 平 稳 增 长 园 区 集 中 供 热 项 目 建 成 后, 能 够 改 善 企 业 现 有 供 热 布 局, 提 高 园 区 生 产 企 业

411 的 整 体 供 热 效 能, 降 低 供 热 成 本 ; 同 时, 也 有 利 于 加 强 园 区 供 热 管 理, 减 少 安 全 隐 患, 减 少 环 境 污 染, 为 园 区 企 业 的 稳 定 发 展 提 供 有 效 保 障 该 项 目 符 合 国 家 节 能 减 排 的 政 策 要 求, 项 目 建 成 后 将 产 生 显 著 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益 危 险 废 物 焚 烧 处 置 项 目 建 成 后, 将 使 园 区 企 业 产 生 的 危 险 废 物 得 到 有 效 的 集 中 治 理, 有 利 于 人 民 的 身 心 健 康, 有 利 于 环 境 的 改 善, 也 有 利 于 区 域 经 济 的 可 持 续 发 展, 具 有 显 著 的 社 会 效 益 和 经 济 效 益 ( 三 ) 募 集 资 金 对 发 行 人 财 务 状 况 及 经 营 成 果 的 影 响 1 进 一 步 提 高 公 司 核 心 竞 争 力 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 成 功 实 施 后, 本 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 产 品 的 生 产 规 模 将 进 一 步 扩 大, 并 且 自 产 染 料 滤 饼 的 商 品 化 比 例 进 一 步 提 高, 使 公 司 产 品 附 加 值 及 核 心 竞 争 力 得 到 进 一 步 提 高, 为 企 业 可 持 续 发 展 夯 实 基 础 2 降 低 财 务 风 险 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 资 产 负 债 率 下 降, 偿 债 能 力 将 进 一 步 增 强, 突 破 了 制 约 公 司 发 展 的 融 资 瓶 颈, 资 产 流 动 性 得 到 提 高, 公 司 抗 系 统 风 险 的 能 力 将 大 幅 度 提 高 公 司 利 用 本 次 募 集 资 金 偿 还 部 分 银 行 贷 款, 将 能 有 效 地 改 善 公 司 的 负 债 结 构, 降 低 公 司 财 务 费 用, 缓 解 公 司 短 期 偿 债 压 力, 提 高 公 司 经 营 业 绩 3 净 资 产 大 幅 增 长, 净 资 产 收 益 率 短 期 内 将 有 所 下 降 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 净 资 产 及 每 股 净 资 产 均 将 大 幅 度 增 长, 募 投 项 目 的 建 设 期 较 长, 因 此 在 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 无 法 立 刻 产 生 收 益, 公 司 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 在 短 期 内 将 面 临 大 幅 度 的 下 降 但 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 逐 步 达 产, 公 司 的 竞 争 力 将 得 到 提 高, 盈 利 水 平 上 升, 净 资 产 收 益 率 将 得 到 稳 步 提 升 4 提 高 公 司 盈 利 能 力 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 投 产 后, 将 大 幅 提 高 公 司 盈 利 能 力, 项 目 全 部 达 产 后 预 计 为 公 司 贡 献 年 均 税 后 利 润 22,197 万 元 本 次 募 集 资 金 项 目 新 增 固 定 资 产 较 大, 固 定 资 产 投 资 总 计 68,069 万 元, 主 要 为 房 屋 厂 房 机 器 设 备 等, 年 均 折 旧 摊 销 费 总 计 5, 万 元 由 于 募 集 资 金 项 目 将 分 期 达 产, 市 场 逐 步 开 发, 效 益 将 逐 年 体 现, 因 此 在 项 目 投 产 的 第 一 年, 项 目 固 定 资 产 折 旧 对 当 期 利 润 会 有 一 定 的 负 面 影 响 项 目 达 产 后, 项 目 较 好 的 盈 利 能 力, 完 全 能 够 消 化 折 旧 费 用 的 增 加, 公 司 的 经 营 业 绩 将 显 著 提 升

412 ( 四 ) 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 拟 采 取 的 提 高 未 来 回 报 能 力 的 措 施 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 拟 采 取 以 下 措 施 提 高 未 来 回 报 能 力 : 1 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 进 一 步 加 快 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设 力 度 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 全 部 建 成 投 产 后, 公 司 蒽 醌 结 构 分 散 染 料 和 还 原 染 料 产 品 的 生 产 规 模 将 进 一 步 扩 大, 并 且 自 产 染 料 滤 饼 的 商 品 化 比 例 进 一 步 提 高, 使 公 司 产 品 附 加 值 及 核 心 竞 争 力 得 到 进 一 步 提 高, 实 现 产 品 销 量 和 盈 利 的 持 续 稳 定 增 长 2 加 强 研 发 投 入, 提 高 技 术 竞 争 能 力 公 司 将 进 一 步 加 大 研 发 投 入, 重 视 新 产 品 研 发 和 技 术 创 新, 通 过 公 司 产 业 化 的 优 势, 迅 速 将 科 技 成 果 转 化 为 生 产 力, 从 而 提 高 公 司 的 技 术 竞 争 力 和 盈 利 能 力 3 提 高 管 理 水 平, 严 格 控 制 成 本 费 用 公 司 将 不 断 提 高 管 理 水 平, 通 过 建 立 有 效 的 成 本 和 费 用 考 核 体 系, 对 采 购 生 产 销 售 等 各 方 面 进 行 管 控, 加 大 成 本 费 用 控 制 力 度, 提 高 公 司 利 润 率 4 强 化 管 理 层 薪 酬 考 核 体 系 公 司 将 继 续 强 化 对 管 理 层 的 考 核, 完 善 与 公 司 经 营 业 绩 挂 钩 的 薪 酬 考 核 体 系, 确 保 管 理 层 恪 尽 职 守 勤 勉 尽 责, 积 极 监 督 和 激 励 公 司 管 理 层 为 投 资 者 创 造 价 值

413 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策 一 公 司 近 三 年 及 一 期 的 股 利 分 配 政 策 公 司 执 行 的 公 司 章 程 对 股 利 分 配 政 策 的 规 定 如 下 : 1 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 还 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配, 但 公 司 章 程 规 定 不 按 持 股 比 例 分 配 的 除 外 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 2 公 司 利 润 分 配 注 重 对 股 东 合 理 的 投 资 回 报, 利 润 分 配 政 策 保 持 持 续 性 和 稳 定 性 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 可 以 进 行 中 期 利 润 分 配 在 公 司 当 年 实 现 盈 利 符 合 利 润 分 配 条 件 时, 公 司 董 事 会 应 根 据 公 司 的 具 体 经 营 情 况 和 市 场 环 境, 制 定 利 润 分 配 预 案 报 股 东 大 会 批 准 公 司 原 则 上 优 先 采 用 现 金 分 红 方 式 回 报 股 东, 连 续 任 何 三 个 会 计 年 度 内 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十, 每 年 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 低 于 当 年 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 但 出 现 下 列 情 况 之 一 的 除 外 : (1) 拟 进 行 重 大 资 本 性 支 出 ; (2) 当 年 经 营 性 净 现 金 流 量 为 负 ; (3) 拟 采 取 股 票 方 式 分 配 股 利

414 公 司 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 应 当 扣 减 该 股 东 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 二 近 三 年 及 一 期 股 利 分 配 情 况 公 司 历 年 利 润 分 配 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 公 司 最 近 三 年 及 一 期 股 利 分 配 的 具 体 情 况 如 下 : 1 根 据 2011 年 3 月 8 日 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 2010 年 12 月 31 日 总 股 本 13,500 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 6,750 万 元 2 根 据 2012 年 3 月 20 日 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 2011 年 12 月 31 日 总 股 本 21,600 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 8,640 万 元 3 根 据 2013 年 3 月 20 日 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 2012 年 12 月 31 日 总 股 本 21,600 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 8,640 万 元 4 根 据 2014 年 2 月 18 日 公 司 2013 年 度 股 东 大 会 决 议, 公 司 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本 21,600 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 10 元 ( 含 税 ), 派 发 现 金 红 利 总 额 21,600 万 元 三 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 ( 一 ) 根 据 发 行 人 拟 订 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定, 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 的 顺 序 为 : 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 还 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配, 但 公 司 章 程 规 定 不 按 持 股 比 例 分 配 的 除 外

415 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 ( 二 ) 根 据 发 行 人 拟 订 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 为 : 1 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 或 二 者 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 的 利 润 分 配 应 充 分 重 视 投 资 者 的 实 际 利 益, 但 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 在 盈 利 和 现 金 流 满 足 公 司 正 常 经 营 和 长 期 发 展 的 前 提 下, 公 司 将 实 施 积 极 的 现 金 股 利 分 配 办 法, 并 保 持 分 配 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 公 司 实 施 现 金 分 红 的 条 件 为 : 1 公 司 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 ( 即 公 司 弥 补 亏 损 提 取 公 积 金 后 所 余 的 税 后 利 润 ) 为 正 值 且 现 金 流 充 裕, 实 施 现 金 分 红 不 会 影 响 公 司 后 续 持 续 经 营 ; 2 审 计 机 构 对 公 司 的 该 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ; 3 公 司 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生 ( 募 集 资 金 项 目 除 外 ) 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 是 指 : 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 者 购 买 设 备 的 累 计 支 出 达 到 或 者 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 40% 在 上 述 条 件 满 足 情 形 下, 公 司 每 年 现 金 分 红 不 少 于 当 年 实 现 的 可 供 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十 公 司 董 事 会 可 以 根 据 公 司 盈 利 及 资 金 状 况 提 议 进 行 中 期 现 金 分 配 3 公 司 在 选 择 利 润 分 配 方 式 时, 相 对 于 股 票 股 利 等 分 配 方 式 优 先 采 用 现 金 分 红 的 利 润 分 配 方 式 ; 具 备 现 金 分 红 条 件 的, 应 当 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 如 以 现 金 方 式 分 配 利 润 后 仍 有 可 供 分 配 的 利 润, 公 司 可 以 采 取 股 票 股 利 的 方 式 予 以 分 配 公 司 在 确 定 以 股 票 方 式 分 配 利 润 的 具 体 金 额 时, 应 充 分 考 虑 以 股 票 方 式 分 配 利 润 后 的 总 股 本 是 否 与 公 司 目 前 的 经 营 规 模 相 适 应, 并 考 虑 对 未 来 债 权 融 资 成 本 的 影 响, 以 确 保 分 配 方 案 符 合 全 体 股 东 的 整 体 利 益 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 的, 应 当 具 有 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 的 摊 薄 等 真 实 合 理 因 素 公 司 董 事 会 应 当 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 公 司 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 :

416 1 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; 2 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 3 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 4 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 现 金 分 红 在 本 次 分 配 所 占 比 例 不 低 于 20% 公 司 在 制 定 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 董 事 会 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 调 整 的 条 件 及 其 决 策 程 序 要 求 等 事 宜, 独 立 董 事 应 当 发 表 明 确 意 见 独 立 董 事 可 以 征 集 中 小 股 东 的 意 见, 提 出 分 红 提 案, 并 直 接 提 交 董 事 会 审 议 股 东 大 会 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 前, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 公 司 应 当 在 年 度 报 告 中 详 细 披 露 现 金 分 红 政 策 的 制 定 及 执 行 情 况, 并 对 下 列 事 项 进 行 专 项 说 明 :(1) 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 者 股 东 大 会 决 议 的 要 求 ;(2) 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 ;(3) 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 ;(4) 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 ;( 5) 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 中 小 股 东 的 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 等 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 还 应 对 调 整 或 变 更 的 条 件 及 程 序 是 否 合 规 和 透 明 等 进 行 详 细 说 明 4 因 外 部 经 营 环 境 或 公 司 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 确 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 公 司 应 广 泛 征 求 独 立 董 事 监 事 公 众 投 资 者 的 意 见 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 及 中 国 证 监 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案, 由 独 立 董 事 监 事 会 发 表 意 见, 经 公 司 董 事 会 审 议 后 提 交 公 司 股 东 大 会 批 准, 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 公 司 同 时 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 中 小 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 ( 三 ) 根 据 发 行 人 拟 订 的 公 司 章 程 ( 草 案 ) 的 规 定, 公 司 利 润 分 配 的 决

417 策 程 序 和 机 制 为 : 1 公 司 管 理 层 董 事 会 应 结 合 公 司 盈 利 情 况 资 金 需 求 和 股 东 回 报 规 划 提 出 合 理 的 分 红 建 议 和 预 案, 并 由 董 事 会 制 定 年 度 利 润 分 配 方 案 和 中 期 利 润 分 配 方 案 董 事 会 审 议 现 金 分 红 具 体 方 案 时, 应 当 认 真 研 究 和 论 证 公 司 现 金 分 红 的 时 机 条 件 和 最 低 比 例 等 事 宜 公 司 独 立 董 事 应 对 利 润 分 配 方 案 发 表 明 确 的 独 立 意 见 并 公 开 披 露 董 事 会 在 决 策 和 形 成 分 红 方 案 时, 要 详 细 记 录 管 理 层 建 议 参 会 董 事 的 发 言 要 点 独 立 董 事 意 见 董 事 会 投 票 表 决 情 况 等 内 容, 并 形 成 书 面 记 录 作 为 公 司 档 案 妥 善 保 存 2 股 东 大 会 应 依 照 相 关 法 律 法 规 对 董 事 会 提 出 的 利 润 分 配 方 案 进 行 表 决 公 司 应 切 实 保 障 社 会 公 众 股 股 东 参 与 股 东 大 会 的 权 利, 董 事 会 独 立 董 事 和 符 合 一 定 条 件 的 股 东 可 以 向 公 司 股 东 征 集 其 在 股 东 大 会 上 的 投 票 权 对 现 金 分 红 具 体 方 案 进 行 审 议 时, 公 司 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流 ( 包 括 但 不 限 于 提 供 网 络 投 票 表 决 召 开 投 资 者 交 流 会 邀 请 中 小 股 东 参 会 等 ), 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 3 公 司 应 在 年 度 报 告 半 年 度 报 告 中 披 露 利 润 分 配 预 案 和 现 金 利 润 分 配 政 策 执 行 情 况 若 年 度 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案, 董 事 会 应 在 年 度 报 告 中 详 细 说 明 未 提 出 现 金 利 润 分 配 的 原 因 未 用 于 现 金 利 润 分 配 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 和 使 用 计 划, 独 立 董 事 应 对 此 发 表 独 立 意 见 并 公 开 披 露 4 监 事 会 应 对 董 事 会 和 管 理 层 执 行 公 司 分 红 政 策 的 情 况 及 决 策 程 序 进 行 监 督 5 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 宜 6 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 2011 年 9 月 10 日, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 : 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 实 现 的 滚 存 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享

418 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项 一 信 息 披 露 制 度 相 关 情 况 为 完 善 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理, 按 照 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 本 公 司 建 立 了 信 息 披 露 管 理 制 度 制 度 规 定 公 司 须 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定 的 信 息 披 露 的 内 容 和 格 式 要 求, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 报 送 及 披 露 信 息 本 公 司 信 息 披 露 体 现 公 开 公 正 公 平 对 待 所 有 股 东 的 原 则 公 司 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 证 券 部 主 管 负 责 人 : 董 事 会 秘 书 刘 洪 亮 先 生 联 系 电 话 : 传 真 号 码 : 二 重 要 合 同 ( 一 ) 借 款 合 同 截 至 2014 年 6 月 30 日, 公 司 单 笔 金 额 3,000 万 元 以 上 的 借 款 合 同 如 下 : 年 8 月 5 日, 股 份 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 流 动 资 金 借 款 合 同, 向 该 银 行 借 款 3,200 万 元 用 于 支 付 货 款, 期 限 为 12 个 月, 借 款 利 率 为 中 国 人 民 银 行 同 期 同 档 次 基 准 贷 款 利 率 年 10 月 12 日, 临 江 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 ( 编 号 : ), 向 该 银 行 借 款 3,500 万 元 用 于 经 营 周 转, 期 限 自 2013 年 10 月 12 日 至 2014 年 10 月 11 日, 借 款 利 率 为 起 息 日 基 准 利 率 年 10 月 18 日, 股 份 公 司 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 支 行 签 署 流 动 资 金 贷 款 借 款 合 同 ( 编 号 : 公 借 贷 字 第 ZH 号 ), 向 该 银 行 借 款 4,000 万 元 用 于 采 购 原 材 料, 期 限 自 2013 年 10 月 18 日 至 2014 年 10 月 18 日, 借 款 利 率 为 6.9% 年 11 月 15 日, 华 尔 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 署 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 ( 编 号 :GNJH ), 向 该 银 行 借 款 5,

419 万 元 用 于 购 买 原 材 料, 期 限 自 2013 年 12 月 9 日 至 2014 年 12 月 8 日, 借 款 利 率 为 起 息 日 基 准 利 率 年 11 月 29 日, 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 署 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 :Ba ), 向 该 银 行 借 款 4,900 万 元 用 于 生 产 经 营, 期 限 自 2013 年 11 月 29 日 至 2014 年 9 月 28 日, 借 款 利 率 为 中 国 人 民 银 行 公 布 的 同 期 同 档 次 基 准 利 率 基 础 上 浮 10% 年 1 月 3 日, 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 署 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 :Bal ), 向 该 银 行 借 款 4,000 万 元 用 于 购 买 原 材 料, 期 限 自 2014 年 1 月 3 日 起 至 2014 年 11 月 1 日, 借 款 利 率 为 借 款 发 放 基 准 利 率 上 浮 10% 年 2 月 18 日, 安 徽 亚 邦 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 铜 陵 井 湖 支 行 签 署 借 款 合 同 ( 编 号 : ), 向 该 银 行 借 款 3,400 万 元 用 于 经 营 周 转, 期 限 自 2014 年 2 月 18 日 起 至 2015 年 2 月 17 日, 借 款 利 率 为 起 息 日 基 准 利 率 上 浮 1% 年 2 月 28 日, 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 代 表 稳 健 2 号 定 向 资 产 管 理 计 划 ) 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 与 股 份 公 司 签 署 委 托 贷 款 借 款 合 同 ( 编 号 :CZ ), 德 邦 证 券 有 限 责 任 公 司 委 托 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 向 股 份 公 司 发 放 委 托 贷 款 4,900 万 元 用 于 购 买 原 材 料, 期 限 为 12 个 月, 委 托 贷 款 利 率 为 7.9% 年 5 月 23 日, 股 份 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 署 流 动 资 金 借 款 合 同, 向 该 银 行 借 款 3,000 万 元 用 于 周 转, 期 限 自 2014 年 5 月 23 日 起 至 2015 年 4 月 23 日, 借 款 利 率 为 贷 款 实 际 发 放 日 6 个 月 至 1 年 基 准 利 率 上 浮 10% 年 6 月 6 日, 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 行 签 署 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : MR ), 向 该 银 行 借 款 3,000 万 元 用 于 购 买 原 材 料, 期 限 不 超 过 12 个 月, 自 首 次 放 款 日 起 计, 到 期 日 为 2015 年 6 月 5 日, 借 款 利 率 为 贷 款 实 际 发 放 日 6 个 月 至 1 年 基 准 利 率 上 浮 20% ( 二 ) 保 证 合 同

420 截 至 2014 年 6 月 30 日, 发 行 人 正 在 履 行 的 重 大 保 证 合 同 如 下 : 年 2 月 15 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 提 供 5,500 万 元 的 担 保, 主 债 权 合 同 期 限 为 2012 年 2 月 15 日 至 2015 年 2 月 15 日 年 3 月 1 日, 许 旭 东 王 庆 英 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 号 ), 约 定 许 旭 东 王 庆 英 为 临 江 化 工 提 供 1.5 亿 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 3 月 1 日 至 2015 年 2 月 28 日 年 3 月 1 日, 股 份 公 司 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 号 ), 约 定 股 份 公 司 为 临 江 化 工 提 供 1.5 亿 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 3 月 1 日 至 2015 年 2 月 28 日 年 3 月 1 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 号 ), 约 定 亚 邦 集 团 为 临 江 化 工 提 供 1.5 亿 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 3 月 1 日 至 2015 年 2 月 28 日 年 3 月 1 日, 常 州 市 牛 塘 化 工 厂 有 限 公 司 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 号 ), 约 定 常 州 市 牛 塘 化 工 厂 有 限 公 司 为 临 江 化 工 提 供 3,200 万 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 3 月 1 日 至 2015 年 2 月 28 日 年 3 月 1 日, 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 号 ), 约 定 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 为 临 江 化 工 提 供 1.01 亿 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 3 月 1 日 至 2015 年 2 月 28 日 年 3 月 12 日, 股 份 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 铜 陵 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 合 同 约 定 股 份 公 司 为 安 徽 亚 邦 提 供 8,000 万 元 的 担 保, 主 债 权 合 同 期 限 为 2013 年 1 月 7 日 至 2014 年 1 月 6 日 年 4 月 24 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 公 高 保 字 第 DB 号 ), 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 与 该 银 行 签 订 的 综 合 授 信 合 同 ( 编 号 : 公 授 信 字 第 ZH 号 ) 提 供 1 亿 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 4 月 24 日

421 至 2014 年 4 月 24 日 年 4 月 24 日, 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 公 高 保 字 第 DB 号 ), 约 定 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 为 股 份 公 司 与 该 银 行 签 订 的 综 合 授 信 合 同 ( 编 号 : 公 授 信 字 第 ZH 号 ) 提 供 1 亿 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 4 月 24 日 至 2014 年 4 月 24 日 年 4 月 24 日, 许 小 初 陶 玉 芳 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 支 行 签 订 最 高 额 担 保 合 同 ( 编 号 :DB ), 约 定 许 小 初 陶 玉 芳 为 股 份 公 司 与 该 银 行 签 订 的 综 合 授 信 合 同 ( 编 号 : 公 授 信 字 第 ZH 号 ) 提 供 1 亿 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 4 月 24 日 至 2014 年 4 月 24 日 年 5 月 6 日, 股 份 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书 ( 合 同 编 号 :(2577)2013 年 高 保 字 第 0029 号 ), 合 同 约 定 股 份 公 司 为 临 江 化 工 与 该 银 行 签 订 的 授 信 协 议 ( 编 号 :(2577)2013 年 授 信 字 第 0020 号 ) 提 供 4,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 为 2013 年 5 月 6 日 至 2014 年 5 月 5 日 年 5 月 6 日, 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书 ( 合 同 编 号 :(2577)2013 年 高 保 字 第 0030 号 ), 合 同 约 定 常 州 中 房 实 业 股 份 有 限 公 司 为 临 江 化 工 与 该 银 行 签 订 的 授 信 协 议 ( 编 号 :(2577)2013 年 授 信 字 第 0020 号 ) 提 供 4,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 为 2013 年 5 月 6 日 至 2014 年 5 月 5 日 年 5 月 6 日, 许 旭 东 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书 ( 合 同 编 号 :(2577)2013 年 高 保 字 第 0031 号 ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 临 江 化 工 与 该 银 行 签 订 的 授 信 协 议 ( 编 号 :(2577)2013 年 授 信 字 第 0020 号 ) 提 供 4,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 为 2013 年 5 月 6 日 至 2014 年 5 月 5 日 年 5 月 17 日, 股 份 公 司 与 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 铜 陵 县 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 编 号 : 号 ), 合 同 约 定 股 份 公 司 为 安 徽 亚 邦 提 供 6,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 为 2013 年 5 月 17 日 至

422 年 5 月 16 日 年 5 月 28 日, 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书 ( 合 同 编 号 :(2577)2013 年 高 保 字 第 0032 号 ), 合 同 约 定 常 州 东 昊 化 工 有 限 公 司 为 股 份 公 司 与 该 银 行 签 订 的 授 信 协 议 ( 编 号 :(2577)2013 年 授 信 字 第 0023 号 ) 提 供 2,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 为 2013 年 5 月 28 日 至 2014 年 4 月 23 日 年 5 月 28 日, 许 旭 东 与 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书 ( 合 同 编 号 :(2577)2013 年 高 保 字 第 0033 号 ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 股 份 公 司 与 该 银 行 签 订 的 授 信 协 议 ( 编 号 :(2577)2013 年 授 信 字 第 0023 号 ) 提 供 2,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 为 2013 年 5 月 28 日 至 2014 年 4 月 23 日 年 8 月 15 日, 江 苏 智 恩 机 械 集 团 有 限 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 编 号 :D ), 合 同 约 定 江 苏 智 恩 机 械 集 团 有 限 公 司 为 股 份 公 司 提 供 2,200 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 8 月 15 日 至 2014 年 8 月 15 日 年 8 月 22 日, 亚 邦 集 团 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 提 供 6,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 8 月 22 日 至 2015 年 8 月 22 日 年 8 月 22 日, 许 旭 东 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 合 同 约 定 许 旭 东 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 提 供 6,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 8 月 22 日 至 2015 年 8 月 22 日 年 8 月 22 日, 许 小 初 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 连 云 港 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 合 同 约 定 许 小 初 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 提 供 6,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 8 月 22 日 至 2015 年 8 月 22 日 年 8 月 29 日, 江 苏 智 恩 机 械 集 团 有 限 公 司 与 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 编 号 :2013 苏 银 最 保 字 第 SC 号 ), 合 同 约 定 江 苏 智 恩 机 械 集 团 有 限 公 司 为 股 份 公 司 提 供 5,000 万 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 8 月 29 日 至 2014 年 8 月 21 日

423 年 8 月 29 日, 亚 邦 集 团 与 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 编 号 :2013 苏 银 最 保 字 第 SC 号 ), 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 提 供 1 亿 元 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2013 年 8 月 29 日 至 2014 年 8 月 21 日 年 11 月 15 日, 股 份 公 司 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :GNJH 号 ), 合 同 约 定 股 份 公 司 为 华 尔 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 ( 编 号 :GNJH 号 ) 提 供 5,000 万 元 的 担 保 年 11 月 15 日, 许 旭 东 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 自 然 人 保 证 合 同 ( 编 号 :GNJH 号 ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 华 尔 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 ( 编 号 :GNJH 号 ) 提 供 5,000 万 元 的 担 保 年 11 月 15 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :GNJH 号 ), 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 华 尔 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 ( 编 号 :GNJH 号 ) 提 供 5,000 万 元 的 担 保 年 11 月 29 日, 亚 邦 集 团 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea 号 ), 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : Ba 号 ) 提 供 5,000 万 元 的 担 保 年 11 月 29 日, 南 通 市 常 海 食 品 添 加 剂 有 限 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea 号 ), 合 同 约 定 南 通 市 常 海 食 品 添 加 剂 有 限 公 司 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 :Ba 号 ) 提 供 5,000 万 元 的 担 保 年 11 月 29 日, 许 旭 东 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea 号 ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : Ba 号 ) 提 供 5,000 万 元 的 担 保

424 年 11 月 29 日, 王 庆 英 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea 号 ), 合 同 约 定 王 庆 英 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : Ba 号 ) 提 供 5,000 万 元 的 担 保 年 1 月 3 日, 亚 邦 集 团 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea ), 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : Bal ) 提 供 4,000 万 元 的 担 保 年 1 月 3 日, 南 通 市 常 海 食 品 添 加 剂 有 限 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea ), 合 同 约 定 南 通 市 常 海 食 品 添 加 剂 有 限 公 司 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 :Ba ) 提 供 4,000 万 元 的 担 保 年 1 月 3 日, 许 旭 东 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : Ba ) 提 供 4,000 万 元 的 担 保 年 1 月 3 日, 王 庆 英 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 :Ea ), 合 同 约 定 王 庆 英 为 股 份 公 司 与 南 京 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 编 号 : Ba ) 提 供 4,000 万 元 的 担 保 年 1 月 16 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 灌 中 银 保 字 号 ), 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 的 授 信 额 度 协 议 ( 编 号 : E ) 提 供 3,000 万 元 的 担 保 年 1 月 20 日, 股 份 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : 灌 中 银 保 字 号 ), 合 同 约 定 股 份 公 司 为 华 尔 化 工 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 的 授 信 额 度 协 议 ( 编 号 : E ) 提 供 2,000 万 元 的 担 保

425 年 2 月 10 日, 许 旭 东 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 铜 陵 井 湖 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 自 然 人 版 ) ( 编 号 : ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 安 徽 亚 邦 提 供 9,000 万 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 2 月 9 日 年 2 月 10 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 铜 陵 井 湖 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : ), 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 安 徽 亚 邦 提 供 9,000 万 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 2 月 9 日 年 2 月 28 日, 亚 邦 集 团 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 :CZ14( 商 保 ) ), 合 同 约 定 亚 邦 集 团 为 股 份 公 司 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 在 主 债 权 发 生 期 间 内 签 订 的 多 个 委 托 贷 款 借 款 合 同 提 供 4,900 万 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2014 年 2 月 28 日 至 2015 年 2 月 26 日 年 2 月 28 日, 许 小 初 陶 玉 芳 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 个 人 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 :CZ14( 个 商 保 ) ), 合 同 约 定 许 小 初 陶 玉 芳 为 股 份 公 司 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 在 主 债 权 发 生 期 间 内 签 订 的 多 个 委 托 贷 款 借 款 合 同 提 供 4,900 万 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2014 年 2 月 28 日 至 2015 年 2 月 26 日 年 2 月 28 日, 许 旭 东 王 庆 英 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 个 人 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 :CZ14( 个 商 保 ) ), 合 同 约 定 许 旭 东 王 庆 英 为 股 份 公 司 与 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 在 主 债 权 发 生 期 间 内 签 订 的 多 个 委 托 贷 款 借 款 合 同 提 供 4,900 万 元 的 担 保, 债 权 发 生 期 间 自 2014 年 2 月 28 日 至 2015 年 2 月 26 日 年 3 月 4 日, 许 旭 东 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 自 然 人 保 证 合 同 ( 编 号 : ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 华 尔 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 ( 编 号 : ) 提 供 2,000 万 元 的 担 保 年 3 月 4 日, 股 份 公 司 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 保 证 合 同 ( 编 号 : ), 合 同 约 定 股 份 公 司 为 华 尔 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 订 的 人 民 币 流 动 资 金 贷 款 合 同 ( 编 号 :

426 ) 提 供 2,000 万 元 的 担 保 年 5 月 21 日, 许 小 初 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : AM ), 合 同 约 定 许 小 初 为 股 份 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 自 2014 年 5 月 21 日 至 2015 年 5 月 21 日 签 订 的 主 合 同 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 5,500 万 元 年 5 月 21 日, 许 旭 东 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同 ( 编 号 : AM ), 合 同 约 定 许 旭 东 为 股 份 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 自 2014 年 5 月 21 日 至 2015 年 5 月 21 日 签 订 的 主 合 同 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 5,500 万 元 年 5 月 23 日, 常 州 市 牛 塘 化 工 厂 有 限 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 合 同 约 定 常 州 市 牛 塘 化 工 厂 有 限 公 司 为 股 份 公 司 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 自 2014 年 5 月 23 日 至 2015 年 5 月 23 日 签 订 的 主 合 同 提 供 最 高 额 保 证 担 保, 担 保 的 最 高 债 权 额 为 人 民 币 3,300 万 元 ( 三 ) 抵 押 合 同 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 正 在 履 行 的 重 大 抵 押 合 同 如 下 : 年 3 月 31 日, 股 份 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 牛 塘 镇 的 土 地 使 用 权 ( 武 国 用 (2012) 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 3 月 31 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 最 高 本 金 余 额 为 1,010 万 元 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 及 其 他 授 信 业 务 提 供 抵 押 担 保 年 3 月 31 日, 股 份 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 3 月 31 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 最 高 本 金 余 额 为 万 元 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 及 其 他 授 信 业 务 提 供 抵 押 担 保 年 3 月 31 日, 股 份 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 3 月 31 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 最 高 本 金 余 额 为 1,

427 万 元 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 及 其 他 授 信 业 务 提 供 抵 押 担 保 年 3 月 31 日, 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 : 灌 中 银 抵 字 号 ), 以 自 有 座 落 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 的 土 地 使 用 权 ( 灌 国 用 2007 第 号 灌 国 用 2006 第 号 ) 和 机 器 设 备 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 1 月 16 日 至 2019 年 1 月 15 日 止 签 署 的 最 高 本 金 余 额 为 3,000 万 元 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 及 其 他 授 信 业 务 提 供 抵 押 担 保 年 9 月 25 日, 股 份 公 司 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2012 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 牛 塘 镇 漕 溪 村 土 地 使 用 权 ( 武 国 用 (2009) 第 号 ) 和 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2012 年 9 月 25 日 至 2014 年 9 月 24 日 止 签 署 的 最 高 本 金 余 额 为 万 元 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 及 其 他 授 信 业 务 提 供 抵 押 担 保 年 11 月 12 日, 华 尔 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 : ), 以 自 有 座 落 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 化 工 园 区 的 土 地 使 用 权 ( 灌 国 用 (2007) 第 号 ) 和 房 产 ( 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 灌 房 权 证 灌 字 第 G 号 ) 为 华 尔 化 工 与 该 银 行 自 2012 年 11 月 13 日 至 2017 年 11 月 12 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 1,201 万 抵 押 担 保 年 11 月 13 日, 临 江 化 工 与 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 : ), 以 自 有 座 落 于 常 州 春 江 镇 临 江 村 的 土 地 使 用 权 ( 常 国 用 (2005) 第 号 ) 为 临 江 化 工 与 该 银 行 自 2012 年 11 月 13 日 至 2015 年 9 月 28 日 止 签 署 的 最 高 债 权 余 额 1, 万 元 的 承 兑 商 业 汇 票 开 立 信 用 证 出 具 保 函 及 其 他 授 信 业 务 等 合 同 提 供 抵 押 担 保 年 12 月 1 日, 股 份 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2013 年 博 最 抵 字 第 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 牛 塘 镇 丫 河 村 的 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2013 年 12 月 1 日 至 2014 年 12 月 1 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 1, 万 元 的 抵 押 担 保

428 年 12 月 1 日, 股 份 公 司 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2013 年 博 最 抵 字 第 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 牛 塘 镇 丫 河 村 的 土 地 使 用 权 ( 武 国 用 (2009) 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2013 年 12 月 1 日 至 2014 年 12 月 1 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 1, 万 元 的 抵 押 担 保 年 12 月 1 日, 安 徽 亚 邦 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2013 年 博 最 抵 字 第 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2013 年 12 月 1 日 至 2014 年 12 月 1 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 万 元 的 抵 押 担 保 年 12 月 1 日, 安 徽 亚 邦 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2013 年 博 最 抵 字 第 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 ( 武 国 用 (2009) 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2013 年 12 月 1 日 至 2014 年 12 月 1 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 万 元 的 抵 押 担 保 年 1 月 20 日, 华 尔 化 工 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 灌 南 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 : 灌 中 银 抵 字 号 ), 以 自 有 座 落 于 灌 南 县 堆 沟 港 镇 土 地 使 用 权 ( 灌 国 用 (2011) 第 号 ) 和 房 产 ( 灌 房 权 证 灌 字 第 G G 号 ) 为 华 尔 化 工 与 该 银 行 签 订 的 授 信 额 度 协 议 ( 编 号 : E 号 ) 提 供 2,000 万 元 抵 押 担 保, 期 限 自 2014 年 1 月 20 日 至 2019 年 1 月 19 日 年 2 月 12 日, 临 江 化 工 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 1, 万 元 的 抵 押 担 保 年 2 月 12 日, 临 江 化 工 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 ( 武 国 用 (2009) 第 号 ) 为 股 份 公 司

429 与 该 银 行 自 2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 792 万 元 的 抵 押 担 保 年 2 月 12 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 万 元 的 抵 押 担 保 年 2 月 12 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 ( 武 国 用 (2011) 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 2 月 10 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 主 合 同 项 下 全 部 债 务 提 供 512 万 元 的 抵 押 担 保 年 3 月 31 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 房 产 ( 常 房 权 证 武 字 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 3 月 31 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 级 其 它 授 信 业 务 合 同 提 供 1, 万 元 的 抵 押 担 保 年 3 月 31 日, 亚 邦 集 团 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 武 进 支 行 签 署 最 高 额 抵 押 合 同 ( 编 号 :2014 年 抵 字 HY 号 ), 以 自 有 座 落 于 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 漕 溪 村 的 土 地 使 用 权 ( 武 国 用 (2012) 第 号 ) 为 股 份 公 司 与 该 银 行 自 2014 年 3 月 31 日 至 2015 年 4 月 20 日 止 签 署 的 借 款 贸 易 融 资 保 函 资 金 业 务 级 其 它 授 信 业 务 合 同 提 供 1,255 万 元 的 抵 押 担 保 ( 四 ) 销 售 合 同 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 正 在 履 行 的 重 大 销 售 合 同 如 下 : 年 5 月 5 日, 股 份 公 司 与 上 海 华 元 实 业 总 公 司 签 订 产 品 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :YBGF ), 合 同 约 定 股 份 公 司 为 上 海 华 元 实 业 总 公 司 提 供 还 原 蓝 6, 合 同 金 额 万 元 年 5 月 23 日, 临 江 化 工 与 浙 江 龙 盛 染 料 化 工 有 限 公 司 签 订 产 品 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 : ), 合 同 约 定 临 江 化 工 为 浙 江 龙 盛 染 料 化 工 有

430 限 公 司 提 供 分 散 蓝 60, 合 同 金 额 183 万 元 年 6 月 2 日, 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 与 上 海 一 翔 化 工 染 料 有 限 公 司 签 订 产 品 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :YBAH ), 合 同 约 定 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 常 州 第 一 分 公 司 为 上 海 一 翔 化 工 染 料 有 限 公 司 提 供 还 原 橄 榄 T 还 原 棕 BR 还 原 黑 YBC 还 原 橄 榄 绿 B, 合 同 金 额 万 元 年 6 月 2 日, 股 份 公 司 与 绍 兴 市 久 悦 化 工 有 限 公 司 签 订 产 品 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :YBGF ), 合 同 约 定 股 份 公 司 为 绍 兴 市 久 悦 化 工 有 限 公 司 提 供 分 散 红 92 分 散 红 FB, 合 同 金 额 160 万 元 年 6 月 11 日, 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 与 安 庆 市 长 虹 化 工 有 限 公 司 签 订 产 品 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :YBGF ), 合 同 约 定 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 为 安 庆 市 长 虹 化 工 有 限 公 司 提 供 溴 氨 酸, 合 同 金 额 290 万 元 年 6 月 17 日, 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 与 江 苏 巨 和 实 业 有 限 公 司 签 订 产 品 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :YBGF ), 合 同 约 定 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 为 江 苏 巨 和 实 业 有 限 公 司 提 供 溴 氨 酸, 合 同 金 额 万 元 ( 五 ) 采 购 合 同 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 正 在 履 行 的 重 大 采 购 合 同 如 下 : 年 6 月 11 日, 山 东 寿 光 广 汇 化 工 有 限 公 司 与 华 尔 化 工 签 订 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :SDGH ), 合 同 约 定 山 东 寿 光 广 汇 化 工 有 限 公 司 为 华 尔 化 工 提 供 保 险 粉, 合 同 金 额 284 万 元 年 6 月 13 日, 上 海 浦 顺 进 出 口 有 限 公 司 与 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 签 订 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :SHPS ), 合 同 约 定 上 海 浦 顺 进 出 口 有 限 公 司 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 提 供 苯 酚, 合 同 金 额 万 元 年 6 月 19 日, 山 东 寿 光 广 汇 化 工 有 限 公 司 与 华 尔 化 工 签 订 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :SDGH ), 合 同 约 定 山 东 寿 光 广 汇 化 工 有 限 公 司 为 华 尔 化 工 提 供 保 险 粉, 合 同 金 额 213 万 元 年 6 月 19 日, 江 苏 隆 昌 化 工 有 限 公 司 与 华 尔 化 工 签 订 化 工 产 品 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :YB ), 合 同 约 定 江 苏 隆 昌 化 工 有 限 公 司 为 华 尔 化 工 提 供 邻 二 氯 苯, 合 同 金 额 万 元 年 6 月 24 日, 连 云 港 恒 业 化 工 有 限 公 司 与 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司

431 签 订 购 买 合 同 ( 合 同 编 号 :LYGHY ), 合 同 约 定 连 云 港 恒 业 化 工 有 限 公 司 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 提 供 一 氯 蒽 醌, 合 同 金 额 70 万 元 年 6 月 30 日, 江 阴 市 长 江 化 工 有 限 公 司 与 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 签 订 购 销 合 同 ( 合 同 编 号 :JYCJ ), 合 同 约 定 江 阴 市 长 江 化 工 有 限 公 司 为 股 份 公 司 连 云 港 分 公 司 提 供 合 成 蒽 醌, 合 同 金 额 446 万 元 ( 六 ) 重 大 关 联 交 易 协 议 年 8 月 30 日, 常 州 市 长 江 热 能 有 限 公 司 与 临 江 化 工 签 订 供 用 汽 协 议, 合 同 约 定 长 江 热 能 为 临 江 化 工 提 供 工 业 用 汽, 汽 价 由 新 北 区 物 价 局 核 定 暂 定 189 元 / 吨 年 12 月 28 日, 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 与 股 份 公 司 签 订 用 电 协 议, 合 同 约 定 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 为 股 份 公 司 配 送 电, 用 电 价 格 按 常 州 市 牛 塘 污 水 处 理 有 限 公 司 与 供 电 局 结 算 电 价 加 上 线 损 和 维 护 费 结 算 年 12 月 30 日, 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 与 股 份 公 司 签 订 能 源 供 应 合 同, 合 同 约 定 常 州 市 合 成 材 料 厂 有 限 公 司 为 股 份 公 司 提 供 水 电 蒸 汽, 定 价 为 水 : 工 业 用 水 1.7 元 / 吨, 自 来 水 4.77 元 / 吨 ; 电 : 峰 电 1.48 元 / 度, 平 电 0.94 元 / 度, 谷 电 0.5 元 / 度 ; 蒸 汽 :216 元 / 吨 价 格 为 市 场 公 允 价 格 或 最 低 价 遇 政 策 性 调 价 时, 按 照 调 价 文 件 规 定 执 行 年 3 月 11 日, 亚 邦 集 团 与 股 份 公 司 签 订 股 份 转 让 协 议, 合 同 约 定 亚 邦 集 团 将 其 持 有 的 江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份 15,819,629 股 以 人 民 币 55,368, 元 的 价 格 转 让 给 股 份 公 司 ( 七 ) 其 他 协 议 1 承 销 协 议 :2011 年 9 月 21 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 的 主 承 销 商 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 签 订 了 关 于 首 次 公 开 发 行 股 票 的 承 销 协 议 2 承 销 补 充 协 议 :2014 年 3 月 10 日, 发 行 人 亚 邦 集 团 羚 锐 制 药 与 本 次 发 行 的 主 承 销 商 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 签 订 了 关 于 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 并 上 市 承 销 补 充 协 议 书 3 保 荐 协 议 :2011 年 9 月 21 日, 发 行 人 与 本 次 发 行 的 保 荐 人 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 签 订 了 关 于 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 保 荐 协 议 4 拆 迁 补 偿 协 议 :2013 年 11 月 28 日, 安 徽 亚 邦 与 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开

432 发 有 限 责 任 公 司 签 订 了 安 徽 亚 邦 化 工 有 限 公 司 搬 迁 补 偿 协 议 搬 迁 补 偿 由 房 屋 构 筑 物 及 辅 助 设 施 补 偿, 机 械 设 备 补 偿, 园 林 绿 化, 其 他 资 产 补 偿 四 方 面 组 成, 补 偿 金 额 为 14, 万 元 土 地 补 偿 由 安 徽 亚 邦 铜 陵 县 滨 江 工 业 区 投 资 开 发 有 限 责 任 公 司 国 土 局 另 行 协 定 三 对 外 担 保 情 况 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 无 对 外 担 保 情 况 四 可 能 对 发 行 人 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 不 存 在 对 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 关 联 方 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 控 股 子 公 司 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 未 涉 及 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 未 涉 及 任 何 刑 事 诉 讼

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439 第 十 七 节 备 查 文 件 投 资 者 可 以 查 阅 与 本 次 公 开 发 行 有 关 的 所 有 正 式 法 律 文 件, 该 等 文 件 也 在 指 定 网 站 上 披 露, 具 体 如 下 : ( 一 ) 发 行 保 荐 书 和 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; ( 二 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; ( 三 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; ( 四 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; ( 五 ) 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; ( 六 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ); ( 七 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 八 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 文 件 查 阅 时 间 : 工 作 日 上 午 9:00-11:30, 下 午 1:30-5:00 文 件 查 阅 地 点 : ( 一 ) 发 行 人 : 江 苏 亚 邦 染 料 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 牛 塘 镇 人 民 西 路 105 号 联 系 人 : 刘 洪 亮 联 系 电 话 : ( 二 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 江 苏 省 南 京 市 中 山 东 路 90 号 华 泰 证 券 大 厦 4 楼 联 系 人 : 黄 飞 刘 惠 萍 陶 亮 冒 欣 沙 伟 联 系 电 话 :