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1 苯酚行业 2018 月度报告山东隆众信息技术有限公司 Longzhong Information Technology Co, Ltd. 产品主编 : 吴莹莹主编电话 : 客服热线 : 中文站 : 英文站 : What? 隆众是什么? 最早于 1996 年通过互联网传递石化资讯信息

2 2018 年 12 月隆众苯酚月报本网所属系列行情月报仅供会员内部交流, 版权所有, 禁止转载目录一本月看点... 3 二苯酚市场月度综述... 3 三酚酮企业月度利润分析... 4 四国内市场供应分析... 4 五苯酚相关产品行情关联分析上游相关产品行情分析国际原油月度综述原料月度综述下游相关产品行情分析双酚 A 月度综述... 7 六下月苯酚走势分析... 7 七月度苯酚进出口数据全国统一销售热线 : 小时客户服务热线 : OILCHEM.NET

一本月看点正文 1.12 月 6 日, 石化企业苯酚开单价下调 500 元 / 吨至 8700 元 / 吨 ;12 月 12 日, 中石化华东苯酚开单价下调 200 元 / 吨至 8500 元 / 吨, 中石化华北苯酚开单价下调 300 元 / 吨至 8400 元 / 吨 ;12 月 17 日, 中石化华北苯酚开单价上调 100 元 / 吨至 8500 元 / 吨 2.

3 一本月看点正文 1.12 月 6 日, 石化企业苯酚开单价下调 500 元 / 吨至 8700 元 / 吨 ;12 月 12 日, 中石化华东苯酚开单价下调 200 元 / 吨至 8500 元 / 吨, 中石化华北苯酚开单价下调 300 元 / 吨至 8400 元 / 吨 ;12 月 17 日, 中石化华北苯酚开单价上调 100 元 / 吨至 8500 元 / 吨 2. 高桥石化漕泾 24 万吨 / 年的酚酮装置 10 月 8 日停车检修,12 月 4 日逐步恢复重启 3. 上海西萨 40 万吨 / 年的酚酮装置 12 月初停车检修,12 月 11 日恢复重启 4. 中海壳牌 35 万吨 / 年酚酮装置与 12 月 26 日投料试生产, 截止到本月底国内酚酮企业开工率提升至 88% 5. 本月底, 恒阳苯酚港口库存在 0.2 万吨, 华西库存在 0.5 万吨二苯酚市场月度综述 2.1 国内苯酚市场月度综述图年国内苯酚价格走势图数据来源 : 隆众资讯 12 月国内苯酚市场跌后回暖, 月底重心趋软, 截止 12 月 29 日, 华东市场商谈价格参考在元 / 吨 ; 华北市场商谈价格参考在元 / 吨月初国内苯酚市场倒挂局势难改, 业者对于中石化降价预期增加,12 月 6 日中石化苯酚价格如期下调 500 元 / 吨, 但场内未有止跌迹象, 业者心态不稳, 尤其下游终端递盘意向偏低, 重心进一步拉低随着价格的一步步下探, 局部地区下游终端询盘增加, 部分阶段性补货有所表现, 看空及挺价的对立局势呈现出来, 业者观望增加随后中石化华东苯酚公布下调 200 元 / 吨, 似释放止跌信号, 同期部分苯酚工厂限量操作, 供方心态略显提振, 主流重心谨慎上探, 但此期间, 终端与中间商接盘价格存在小幅差距经历的短线抬涨, 苯酚市场归于平稳, 得利于现货偏紧支撑, 尽管部分终端买兴转淡, 但重心波动有限, 原本预期月底江阴港口船货集中到港, 但受天气因素导致部分船货延期, 现货偏紧局势缓解不大, 但临近元旦小假, 下游终端备货情绪不高, 华东期货报盘走低, 对现货市场造成小幅影响, 交投表现不足 3 全国统一销售热线 : 小时客户服务热线 : OILCHEM.NET

2.2 国际苯酚月度行情综述图 2 2018 年国际苯酚价格走势图数据来源 : 隆众资讯三酚酮企业月度利润分析亚洲 : 本月亚洲苯酚市场涨跌互现国内苯酚市场的供应量处于增长趋势, 目前整体开工率为 80% 目前中海壳牌装置仍处于停车状态, 预计今年年底将恢复重启终端用户表示, 一旦工厂装置重启, 价格可能会进一步下跌 CFR 中国市场较上月下跌 230 美元 / 吨至 1090

4 2.2 国际苯酚月度行情综述图年国际苯酚价格走势图数据来源 : 隆众资讯三酚酮企业月度利润分析亚洲 : 本月亚洲苯酚市场涨跌互现国内苯酚市场的供应量处于增长趋势, 目前整体开工率为 80% 目前中海壳牌装置仍处于停车状态, 预计今年年底将恢复重启终端用户表示, 一旦工厂装置重启, 价格可能会进一步下跌 CFR 中国市场较上月下跌 230 美元 / 吨至 1090 美元 / 吨,CFR 东南亚市场较上月下跌 185 美元 / 吨至 1085 美元 / 吨,CFR 印度市场较上月下跌 185 美元 / 吨至 1155 美元 / 吨西北欧 : 本月西北欧苯酚市场整体呈下行姿态 FD 西北欧市场较上月下跌 60 欧元 / 吨至 1061 欧元 / 吨,FOB 鹿特丹价格较上月下跌 61 美元 / 吨至 1092 美元 / 吨美国 : 本月美国苯酚市场价格跌后回涨业者预计近期苯酚价格将保持疲软姿态, 现货合约与苯合约之间的巨大脱节, 将导致 1 月苯合约价格走低这种情况预计会向下游蔓延并使美国苯酚价格下跌本月美国海湾苯酚价格较上月下跌 96 美元 / 吨至 1182 美元 / 吨 FOB 美国图年酚酮工厂利润走势图截止 12 月 29 日, 酚酮企业理论利润值在元 / 吨, 12 月平均利润值在元 / 吨附近, 较 11 月利润平均值减少元 / 吨, 月内最低值在元 / 吨, 最高值在元 / 吨主要原因归于 : 中石化纯苯累计下调 1000 元 / 吨至 4400 元 / 吨, 中石化华东丙烯价格累计上调 250 元 / 吨至 7650 元 / 吨, 成本值宽幅走低, 而中石化华东苯酚共计下调 700 元 / 吨至 8500 元 / 吨, 中石化华东丙酮持稳在 3900 元 / 吨, 因此本月酚酮企业理论利润较 11 月下降明显数据来源 : 隆众资讯四国内市场供应分析 4.1 国内酚酮企业装置运行统计表 1 国内酚酮装置运行统计表装置名称产能 ( 万吨 ) 目前装置开工率 12 月检修情况燕山石化 30 90% 中沙天津 % 高桥石化 40 0% 10 月 8 日停车检修, 预期 12 月 4 日逐步恢复重启吉林石化 % 蓝星哈尔滨 15 90% 4 全国统一销售热线 : 小时客户服务热线 : OILCHEM.NET

装置名称产能 ( 万吨 ) 目前装置开工率 12 月检修情况广东建滔 30 90% 扬州实友 32 100% 利华益维远 35 100% 中石化三井 40 80% 宁波台化 48 90% 上海西萨化工 40 80% 中海壳牌 35 0% 8 月 28 日因故停车,12 月 26 日投料试生产长春常熟 48

2 本月国内苯酚产量分析图 4 2017-2018 年苯酚产量对比图数据来源 : 隆众资讯据隆众资讯统计,2018 年 12 月份苯酚产量为 16.94 万吨, 较 11 月份增加 2.73 万吨, 环比增加 19.21%, 与去年同期产量减少 0.26 万吨, 同比下降 1.

5 装置名称产能 ( 万吨 ) 目前装置开工率 12 月检修情况广东建滔 30 90% 扬州实友 % 利华益维远 % 中石化三井 40 80% 宁波台化 48 90% 上海西萨化工 40 80% 中海壳牌 35 0% 8 月 28 日因故停车,12 月 26 日投料试生产长春常熟 48 80% 数据来源 : 隆众资讯截止到本月底, 国内酚酮企业开工率提升至 88%, 较 10 月底大幅提升上海高桥石化 40 万吨 / 年酚酮装置 10 月 8 日停车检修, 12 月 4 日逐步恢复重启 ; 中海壳牌 8 月 28 日因故停车后, 预期 12 月 26 日投料试生产, 后续供应量将增加 4.2 本月国内苯酚产量分析图年苯酚产量对比图数据来源 : 隆众资讯据隆众资讯统计,2018 年 12 月份苯酚产量为万吨, 较 11 月份增加 2.73 万吨, 环比增加 19.21%, 与去年同期产量减少 0.26 万吨, 同比下降 1.51% 五苯酚相关产品行情关联分析 5.1 上游相关产品行情分析国际原油月度综述图 5 国际原油月度价格走势及影响因素分析图图年国际原油价格走势图 5 全国统一销售热线 : 小时客户服务热线 : OILCHEM.NET

数据来源 : 隆众资讯数据来源 : 隆众资讯 12 月国际油价延续下行趋势,OPEC 具体落实减产前, 交易商依然抱有质疑态度, 加之美国股市大幅下挫是主要利空因素截至 12 月 28 日,WTI 区间 42.53-53.25, 布伦特区间 50.47-62.

6 数据来源 : 隆众资讯数据来源 : 隆众资讯 12 月国际油价延续下行趋势,OPEC 具体落实减产前, 交易商依然抱有质疑态度, 加之美国股市大幅下挫是主要利空因素截至 12 月 28 日,WTI 区间 , 布伦特区间美元 / 桶上旬,OPEC 会议最终决定明年上半年将与非 OPEC 联手减产 120 万桶 / 日, 国际油价盘中大幅跳涨但美国股市暴跌, 引发业者需求担忧, 油价最终收窄涨幅中旬, 全球经济前景欠佳, 美国股市再现大跌, 拖累原油需求预期, 加之美元走强, 国际油价大幅下挫下旬, 美国股市出现连阴表现, 经济前景黯淡继续抑制需求预期, 加之美国石油钻井数量增长, 国际油价继续下跌布伦特和 WTI 分别跌至 53 和 45 美元关口的上方, 到达敏感价位区间月末, 美国原油库存连续四周下降, 美股表现有所起色提振市场信心, 国际油价小幅反弹原料月度综述图 7 国内纯苯市场走势图图 8 国内丙烯市场走势图数据来源 : 隆众资讯数据来源 : 隆众资讯本月纯苯价格快速下跌, 原油持续大跌及港口供应宽松共同利空行情月内中石化 5 次下调挂牌, 共计 1000 元 / 吨月初 G20 利好消息致使原油坚挺, 带动纯苯价格上涨而下游苯乙烯集中补货造成的价格反弹, 进一步推高了纯苯价格华东纯苯卖盘一度推升至 5700 元 / 吨, 下游买盘也跟进至元 / 吨然而好景不长, 随着原油持续下跌, 纯苯行情转入下行通道月中旬, 纯苯华东港口库存水平升高至 16 万吨左右尽管距离今年最高位 25 万吨尚有一定距离然而因冬季气温问题, 纯苯需要保温罐进行储存, 目前听闻可用于储存纯苯的保温罐基本储满, 因而港口实际处于高位库存状态山东地炼纯苯同样受到东北和河北相对便宜的货源冲击, 出货存压力华东市场价格因而快速下行至元 / 吨月下旬, 原油继续暴跌, 拉动市场价格一度下跌至元 / 吨附近, 下游用户采购意向开始回升, 纯苯库存压力得到一定缓解, 价格止跌随后受原油反弹带动, 华东纯苯得以盘整于元 / 吨 6 全国统一销售热线 : 小时客户服务热线 : OILCHEM.NET

7 本月国内丙烯价格延续震荡行情截止 29 日, 山东市场主流价格在元 / 吨, 华东市场主流价格在元 / 吨总体来看, 本月山东市场波动幅度较大, 下游产品整体盈利情况尚可, 因此多维持较高的开工率前期停车地炼本月集中恢复生产, 同时西北及东北货源的不断涌入, 市场供给量充足的背景下, 市场涨跌更多的取决于下游心态及成品库存消化情况, 而宏观面成为丙烯市场最大的不确定因素月底因元旦期间高速危化品车辆限行, 加之某大型 PDH 装置 1 月停车, 其长约客户加大外采量, 带动市场回暖华东市场因有厂家停车, 市场供给相对紧张, 部分下游企业因外采丙烯受阻, 开工负荷难以提升, 但市场表现较山东相对平缓进入 1 月份, 场内数套 PDH 装置进入检修状态, 届时供应量的减少将会对丙烯价格起到一定的支撑作用但不同忽视的是, 经过本轮补库后, 下游丙烯库存多处于较高水平补库完成后, 随着元旦过后高速限行恢复, 下游工厂若观望情绪再起, 节后丙烯报盘将松动下月来看,PP 粉料成品出货情况及订单预定情况将对丙烯市场起到至关重要的作用 5.2 下游相关产品行情分析双酚 A 月度综述六下月苯酚走势分析图 9 国内双酚 A 价格走势图数据来源 : 隆众资讯 12 月国内双酚 A 市场涨跌互现, 跌势仍占主导, 截止 12 月 29 日, 华东双酚 A 市场商谈价格参考在元 / 吨月上旬, 原料苯酚延续跌势, 成本面利空制约, 双酚 A 走货不畅, 重心窄幅走弱后进入僵持博弈局势经历了短线的僵持姿态后, 月中上旬下游终端环氧树脂呈现一定补货情绪, 刺激市场交投跟进, 持货商有意提涨报盘但好景不长, 当终端工厂补货告一段落后, 需求归于平淡, 持货商出货不畅, 报盘走低, 观望不报现象也有所体现, 市场氛围一度处于安静状态临近元旦小假, 持货商淡市情绪体现, 报盘小幅回升, 下游终端节前补货情况不佳, 刚需适量, 交易跟进不足预计 2019 年 1 月份苯酚存下行空间 12 月底部分船期延迟到港, 届时将在 1 月份有所体现, 另外, 中海壳牌装置重启后, 业者有看空情绪, 况且 1 月下旬下游终端工厂会存在提前放假情况, 多方面分析, 利空居多, 除此之外, 还需谨慎关注场内现货供应及港口库存动态因此隆众资讯预计下月华东市场主流商谈区间在元 / 吨七月度苯酚进出口数据表年各月苯酚进口统计 ( 个人观点仅供参考 ) 月份 17 年进口总量 ( 吨 ) 17 年均价 ( 美元 / 吨 ) 18 年进口总量 ( 吨 ) 18 年均价 ( 美元 / 吨 ) 1 月月月月月月月月月月全国统一销售热线 : 小时客户服务热线 : OILCHEM.NET

8 月份 17 年进口总量 ( 吨 ) 17 年均价 ( 美元 / 吨 ) 18 年进口总量 ( 吨 ) 18 年均价 ( 美元 / 吨 ) 11 月月表年各月苯酚出口统计月份 17 年出口总量 ( 吨 ) 17 年均价 ( 美元 / 吨 ) 18 年出口总量 ( 吨 ) 18 年均价 ( 美元 / 吨 ) 1 月月月月月月月月月月月月备注 : 若对本报告有疑议或不满, 请致信 wt@oilchem.net 邮箱, 我们将及时反馈处理 8 全国统一销售热线 : 小时客户服务热线 : OILCHEM.NET

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沥青周报目录苯酚丙酮市场分析周报第 20160825 期百川资讯苯酚丙酮栏目组目录一上游原油纯苯及丙烯本周走势 P2 二本周苯酚市场行情综述 P3-6 三本周丙酮市场综述与展望 P6-9 四 7 月苯酚丙酮进出口统计 P9-13 一上游原油纯苯及丙烯本周走势 : 国际原油期货价格走势图 : 本周国际原油期货市场价格 ( 单位 : 美元 / 桶 ): 日期 WTI 布伦特迪拜阿曼米纳斯

苯酚行业 2018 月度报告 山东隆众信息技术有限公司 Longzhong Information Technology Co, Ltd. 产品主编 : 吴莹莹 主编电话 : 客服热线 : 中文站 :

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