目 录 前 言 中 国 文 化 产 业 概 览 文 化 产 业 规 模 及 市 场 现 状 文 化 产 业 政 策 分 析 中 国 影 视 行 业 分 析 中 国 大 陆 影 视 市 场 现 状

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1 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告 德 勤 中 国 研 究 与 洞 察 力 中 心 2013 年 4 月

2 目 录 前 言 中 国 文 化 产 业 概 览 文 化 产 业 规 模 及 市 场 现 状 文 化 产 业 政 策 分 析 中 国 影 视 行 业 分 析 中 国 大 陆 影 视 市 场 现 状 香 港 影 视 市 场 现 状 台 湾 影 视 行 业 现 状 两 岸 三 地 的 影 视 发 展 比 较 中 国 游 戏 行 业 分 析 中 国 大 陆 游 戏 市 场 现 状 香 港 游 戏 市 场 现 状 台 湾 游 戏 市 场 现 状 两 岸 三 地 的 游 戏 发 展 比 较 文 化 产 业 投 融 资 市 场 概 览 中 国 文 化 产 业 IPO 市 场 概 览 中 国 文 化 产 业 并 购 市 场 概 览 中 国 文 化 产 业 投 资 市 场 概 览 中 国 文 化 娱 乐 产 业 的 发 展 机 会 附 录 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告 2013

3 前 言 随 着 两 岸 三 地 政 府 在 政 策 以 及 经 济 急 促 发 展 的 支 持 下, 文 化 产 业 正 步 入 一 个 迅 速 发 展 的 黄 金 年 代 随 着 人 均 收 入 显 着 上 升, 各 地 人 民 皆 对 有 关 文 化 产 品 的 要 求 越 来 越 高 各 从 事 有 关 文 化 产 业 之 机 构 亦 为 适 应 此 转 变, 各 自 调 整 市 场 策 略 同 时, 两 岸 三 地 政 府 亦 渐 渐 重 视 当 地 文 化 产 业 的 发 展, 制 定 合 适 的 政 策 : 例 如 国 务 院 于 2009 年 通 过 文 化 产 业 振 兴 规 划, 将 文 化 产 业 列 入 国 家 战 略 性 产 业 ; 香 港 政 府 亦 把 文 化 产 业 列 为 六 大 优 势 产 业 以 及 与 中 国 签 署 更 紧 密 经 贸 关 系 安 排 (CEPA) 帮 助 香 港 文 化 产 业 发 展 ; 台 湾 政 府 更 打 算 透 过 其 发 展 文 化 创 意 产 业 计 划 把 台 湾 打 造 成 亚 太 文 创 产 业 汇 流 中 心 无 论 电 影 电 视 或 网 络 游 戏, 文 化 行 业 在 两 岸 三 地 有 着 正 面 的 发 展 以 及 充 满 发 展 的 空 间 及 机 会 为 此, 我 们 特 别 编 制 了 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告 2013 : 在 本 报 告 中, 我 们 总 结 了 两 岸 三 地 文 化 产 业 ( 以 影 视 行 业 和 游 戏 行 业 为 主 ) 的 规 模 及 现 状 及 未 来 发 展 前 景, 亦 剖 析 了 两 岸 三 地 于 文 化 产 业 中 的 融 资 和 投 资 情 况 我 们 希 望 这 份 报 告 能 增 加 大 家 对 文 化 产 业 的 认 识 及 了 解, 为 文 化 产 业 的 未 来 发 展 寻 找 新 方 向 周 锦 昌 主 管 合 伙 人 德 勤 中 国 科 技 传 媒 和 电 信 行 业 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

4 1. 中 国 文 化 产 业 概 览 1.1 文 化 产 业 规 模 及 市 场 现 状 2012 年 中 国 大 陆 人 均 GDP 已 将 接 近 6,100 美 元, 正 处 于 消 费 结 构 转 换 的 重 要 拐 点 上 根 据 较 发 达 国 家 消 费 发 展 的 一 般 规 律 而 言, 超 过 人 均 GDP4,000 美 元 便 是 一 个 文 化 类 消 费 大 幅 上 升 的 标 志 性 阶 段 起 点, 然 而 中 国 目 前 文 化 类 产 品 供 给 尚 存 在 较 大 缺 口, 因 此 未 来 十 年 将 是 大 陆 地 区 文 化 产 业 繁 荣 发 展 的 十 年 于 此 同 时, 香 港 和 台 湾 地 区 人 均 GDP 早 已 超 过 12,500 美 元, 进 入 高 等 收 入 组 水 平, 文 化 消 费 正 处 于 繁 荣 发 展 阶 段 未 来 十 年 香 港 和 台 湾 地 区 的 文 化 产 业 也 会 继 续 向 周 边 地 区 辐 射, 并 保 持 稳 定 的 发 展 速 度 图 1: 经 济 发 展 阶 段 与 文 化 消 费 关 系 世 界 银 行 收 入 标 准 低 收 入 组 下 中 等 收 入 组 上 中 等 收 入 组 高 等 收 入 组 人 均 GDP ( 美 元 ) 1000 以 下 以 上 两 岸 三 地 人 均 GDP( 美 元 ) 大 陆 :6094 香 港 :35,961 台 湾 :19,888 文 化 消 费 特 征 文 化 消 费 较 低 文 化 消 费 开 始 活 跃 文 化 消 费 攀 升 文 化 消 费 繁 荣 发 展 来 源 : 德 勤 研 究 通 过 调 查 两 岸 三 地 的 文 化 各 细 分 市 场 的 发 展 情 况, 可 以 发 现 大 陆 在 影 视 游 戏 和 广 告 等 行 业 均 保 持 较 高 的 发 展 速 度, 整 个 文 化 产 业 正 向 上 攀 升 而 香 港 和 台 湾 地 区 的 文 化 市 场 也 随 着 经 济 好 转 在 不 断 复 苏, 但 他 们 都 将 大 陆 地 区 作 为 未 来 文 化 产 品 输 出 的 重 点 地 区 之 一 本 报 告 选 取 了 影 视 行 业 和 游 戏 行 业 作 为 案 例, 将 在 第 二 章 节 和 第 三 章 节 重 点 阐 述 3

5 图 2: 两 岸 三 地 细 分 市 场 2012 年 同 比 增 长 对 比 大 陆 香 港 台 湾 出 版 业 2012 年 增 长 14% 2012 年 出 口 下 跌 11% 2012 年 增 长 仅 0.2% 电 影 业 2012 年 票 房 增 长 30% 2012 年 票 房 增 长 12% 2011 年 票 房 增 长 25% 游 戏 业 2012 年 增 长 22% 不 适 用 / 不 可 得 2012 年 增 长 约 4% 广 告 业 2011 年 增 长 34% 2011 年 增 长 16% 2011 年 增 长 9% 来 源 : 德 勤 研 究 此 外 在 大 陆 地 区, 以 视 频 游 戏 和 移 动 互 联 网 为 代 表 的 新 媒 体 市 场 的 快 速 发 展, 正 吸 引 了 众 多 投 资 方 的 注 意 ; 而 以 出 版 业 为 代 表 的 传 统 媒 体 市 场 正 在 向 数 字 化 平 台 化 转 型 而 香 港 和 台 湾 地 区 的 传 统 出 版 业, 也 面 临 着 严 重 的 生 存 挑 战, 行 业 并 购 整 合 预 计 在 未 来 五 年 内 将 达 到 一 个 新 的 高 度 中 国 大 陆 文 化 产 业 保 持 较 快 增 长 2012 年 在 十 二 五 文 化 产 业 倍 增 计 划 的 政 策 引 导 下, 中 国 大 陆 文 化 产 业 保 持 较 快 增 长 电 影 电 视 剧 新 媒 体 出 版 等 领 域 发 展 势 头 良 好 并 且 政 府 对 文 化 产 业 提 出 发 展 目 标, 即 文 化 占 GDP 比 重 由 目 前 的 3% 增 加 到 5% 这 意 味 着 到 2020 年 文 化 产 业 增 加 值 将 超 过 5.5 万 亿, 在 未 来 七 年 内 增 长 速 度 仍 需 要 保 持 在 20% 左 右 图 3:2012 年 中 国 大 陆 文 化 细 分 市 场 增 长 率 47% 48% 14% 22% 30% 新 闻 出 版 业 网 络 游 戏 电 影 网 络 广 告 网 络 视 频 来 源 : 德 勤 研 究 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

6 纵 观 大 陆 文 化 市 场, 以 新 媒 体 为 首 的 网 络 游 戏 网 络 视 频 网 络 广 告 等 行 业 增 长 快 速, 而 以 新 闻 出 版 为 核 心 的 传 统 媒 体 则 基 本 保 持 稳 定 增 长 图 4: 中 国 大 陆 文 化 细 分 市 场 发 展 一 览 来 源 : 中 国 经 济 信 息 网, 德 勤 研 究 在 出 口 和 投 资 方 面,2012 年 中 国 文 化 产 品 出 口 总 体 呈 现 快 速 增 长 态 势, 全 年 文 化 产 品 出 口 额 为 217 亿 美 元, 同 比 增 长 16% 并 且 随 着 对 文 化 产 业 支 持 力 度 的 不 断 加 大, 文 化 产 业 固 定 资 产 投 资 也 呈 现 快 速 增 长 势 头 2012 年, 中 国 文 化 体 育 和 娱 乐 业 累 计 完 成 固 定 资 产 投 资 4,299 亿 元, 同 比 增 长 36%, 比 上 年 同 期 提 高 15% 香 港 文 化 格 局 基 本 保 持 稳 定 发 展 香 港 文 化 及 创 意 产 业, 涵 盖 范 围 包 括 广 告 建 筑 艺 术 品 古 董 及 工 艺 品 设 计 电 影 视 像 及 音 乐 表 演 艺 术 出 版 软 件 计 算 机 游 戏 及 互 动 媒 体 及 电 视 与 电 台 等 2010 年 香 港 文 化 及 创 意 产 业 的 增 值 额 接 近 780 亿 港 元, 较 2009 年 增 加 23%, 并 占 本 地 生 产 总 值 约 4.6% 2012 年 香 港 经 印 刷 的 书 籍 报 刊 图 画 等 刊 物 的 出 口 量 仅 达 15 亿 港 元, 较 2011 年 第 三 季 度 下 跌 11% 同 期 电 影 票 房 和 广 告 市 场 则 分 别 增 长 12% 和 16% 国 际 社 会 把 香 港 与 纽 约 伦 敦 并 称 为 纽 伦 港 全 球 三 大 都 市 群 但 是 从 文 化 产 业 的 繁 荣 程 度 来 比, 香 港 地 区 的 文 化 产 业 仍 逊 色 于 纽 约 伦 敦, 但 在 亚 洲 市 场, 香 港 的 文 化 产 业 发 展 仍 属 前 列, 特 别 是 影 视 产 业 已 经 发 展 成 熟, 其 电 影 及 电 视 剧 目 在 南 韩 台 湾 及 东 南 亚 影 视 市 场 占 有 不 少 份 额 预 计 未 来 香 港 地 区 的 影 视 文 化 出 口 预 计 还 会 持 续 增 加 5

7 图 5: 香 港 文 化 细 分 市 场 发 展 一 览 来 源 : 政 府 统 计 处, 德 勤 研 究 台 湾 文 化 产 业 随 着 经 济 复 苏 逐 步 发 展 起 来 过 去 五 年 来, 台 湾 文 化 创 意 产 业 发 展 受 到 总 体 经 济 的 影 响, 在 2009 年 金 融 风 暴 的 冲 击 下 产 值 下 滑, 直 到 2010 年 景 气 复 苏, 加 上 政 府 政 策 的 推 波 助 澜, 产 值 逐 渐 上 升 图 6: 台 湾 地 区 国 内 生 产 总 额 及 文 创 产 业 营 业 额 % 4.8% 4.8% % % 4.9% 4.8% 4.7% 4.6% 4.5% 4.4% 文 创 产 业 营 业 额 ( 十 亿 新 台 币 ) 文 创 营 业 额 占 国 内 GDP 比 率 来 源 : 行 政 院 主 计 总 处 2011 台 湾 文 化 创 意 产 业 发 展 年 报 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

8 根 据 2011 台 湾 文 化 创 意 产 业 发 展 年 报 的 数 据 显 示, 在 台 湾 文 化 创 意 产 业 四 大 领 域 中, 包 含 广 播 电 视 与 广 告 等 产 业 的 媒 体 类 占 过 半 文 创 产 业 的 营 业 额, 其 他 依 序 为 设 计 类 和 文 艺 类 其 中 文 艺 类 受 景 气 波 动 影 响 较 为 显 著, 景 气 不 振, 民 众 文 艺 支 出 缩 减, 随 着 景 气 回 复, 文 艺 类 的 营 业 额 反 弹 幅 度 也 最 为 明 显 图 7: 台 湾 文 化 细 分 市 场 发 展 一 览 来 源 : 公 开 资 料, 德 勤 研 究 1.2 文 化 产 业 政 策 分 析 大 陆 : 文 化 产 业 已 经 上 升 为 国 家 的 战 略 性 产 业 中 国 文 化 产 业 的 发 展 历 来 和 国 家 政 策 息 息 相 关,2009 年 国 务 院 通 过 文 化 产 业 振 兴 规 划, 这 是 第 一 部 文 化 产 业 专 项 规 划, 标 志 着 文 化 产 业 已 经 上 升 为 国 家 的 战 略 性 产 业 从 此 以 后 中 国 又 陆 续 推 出 了 众 多 文 化 行 业 的 相 关 政 策, 其 中 以 2012 年 推 出 的 文 化 部 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划 ( 简 称 倍 增 计 划 ) 最 为 具 体 和 明 确 图 8: 国 家 层 面 文 化 产 业 主 要 相 关 政 策 来 源 : 德 勤 研 究 7

9 倍 增 计 划 提 出, 十 二 五 期 间, 文 化 部 门 管 理 的 文 化 产 业 增 加 值 年 平 均 现 价 增 长 速 度 要 高 于 20%, 2015 年 的 文 化 产 业 增 加 值 比 2010 年 至 少 翻 一 番 据 统 计 数 据,2010 年 文 化 部 门 管 理 的 文 化 产 业 增 加 值 约 有 4,000 亿 至 4,300 亿 元 按 照 倍 增 的 指 标 来 推 算, 到 2015 年 文 化 部 门 管 理 的 文 化 产 业 增 加 值 将 超 过 8,000 亿 元 并 将 演 艺 娱 乐 动 漫 游 戏 等 11 个 重 点 行 业 列 为 文 化 部 重 点 扶 持 对 象 ( 具 体 参 见 附 录 内 容 二 ), 并 从 培 育 市 场 化 主 体 提 升 质 量 效 益 9 大 重 点 项 目 6 大 保 障 措 施 等 方 面 提 出 详 细 计 划, 努 力 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业 香 港 : 创 意 产 业 为 重 点 发 展 行 业 之 一 为 推 动 香 港 走 向 智 识 型 及 多 元 化 经 济 社 会, 香 港 政 府 近 年 积 极 发 展 六 大 优 势 产 业, 当 中 创 意 产 业 为 重 点 发 展 行 业 之 一 2009 年 6 月, 商 务 及 经 济 发 展 局 成 立 " 创 意 香 港 " 以 带 领 政 府 在 推 动 香 港 创 意 产 业 发 展 方 面 的 工 作, 以 及 就 推 广 创 意 产 业 事 宜 提 供 一 站 式 服 务 政 府 亦 透 过 拨 款 及 成 立 各 项 基 金 和 计 划 以 作 资 助 创 意 产 业 之 用, 其 中 包 括 于 2009 年 6 月 推 出 的 创 意 智 优 计 划, 目 的 是 资 助 有 关 香 港 创 意 产 业 发 展 的 项 目, 特 别 是 创 意 产 业 ( 例 如 建 筑 漫 画 数 码 娱 乐 广 告 音 乐 出 版 等 ) 除 了 " 创 意 智 优 计 划 " 之 外, 创 意 香 港 亦 负 责 管 理 2.5 亿 港 元 的 " 设 计 智 优 计 划 " 及 3.2 亿 港 元 的 " 电 影 发 展 基 金 ", 用 作 资 助 电 影 及 设 计 业, 进 一 步 加 快 文 化 及 创 意 产 业 的 发 展 另 一 方 面, 香 港 政 府 亦 十 分 重 视 拓 展 大 陆 庞 大 的 创 意 产 业 市 场, 故 此 香 港 政 府 一 直 与 大 陆 商 务 部 及 有 关 部 门 就 " 大 陆 与 香 港 开 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 安 排 " (CEPA) 就 有 关 创 意 产 业 的 开 放 措 施 进 行 商 讨, 协 助 香 港 创 意 企 业 开 拓 中 国 市 场 的 商 机 现 行 的 CEPA 协 议 对 影 视 网 络 游 戏 印 刷 和 出 版 服 务 等 多 个 与 创 意 产 业 相 关 的 多 个 行 业 实 施 了 多 项 开 放 市 场 措 施, 如 允 许 港 商 在 大 陆 设 立 独 资 公 司, 在 多 个 地 点 建 设 或 改 造 多 家 电 影 院 经 营 电 影 放 映 业 务 ; 而 国 产 电 影 经 有 关 部 门 批 准 后, 可 以 在 香 港 进 行 后 期 制 作 同 时, 根 据 CEPA 补 充 协 议, 香 港 服 务 提 供 商 可 于 大 陆 设 立 独 资 合 资 或 合 作 排 校 制 作 服 务 公 司, 从 事 图 书 校 对 设 计 排 版 等 印 前 工 作, 以 及 股 权 比 例 不 超 过 49% 的 合 资 出 版 及 印 刷 企 业 大 陆 部 门 亦 对 香 港 网 络 游 戏 产 品 的 内 容 审 批 时 间 设 定 服 务 承 诺, 审 批 时 间 需 于 两 个 月 内 完 成 这 些 开 放 措 施 有 助 促 进 两 地 产 业 合 作 为 进 一 步 加 强 对 创 意 文 化 及 创 意 产 业 的 扶 持, 政 府 于 2013 年 将 推 出 多 项 支 持 产 业 发 展 的 新 措 施 及 加 大 相 关 项 目 的 投 资 额 度, 预 期 在 至 财 政 年 度 于 文 化 及 创 意 产 业 方 面 作 出 的 经 常 性 开 支 将 达 4.86 亿 港 元 除 了 上 述 提 及 的 软 措 施 外, 政 府 亦 将 建 设 硬 件 配 套 用 以 辅 助 行 业 发 展, 由 市 建 局 斥 资 2 亿 及 4.2 亿 港 元 活 化 湾 仔 绿 屋 及 中 环 荷 李 活 道 的 " 动 漫 基 地 " 及 " 元 创 方 " 将 分 别 于 2013 年 年 中 及 年 底 落 成, 藉 以 凝 聚 本 地 创 意 产 业, 提 升 社 会 创 意 氛 围 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

10 台 湾 : 发 展 目 标 亚 太 文 创 产 业 汇 流 中 心 台 湾 行 政 院 提 出 挑 战 2008: 国 家 发 展 重 点 计 划 中 的 发 展 文 化 创 意 产 业 计 划, 是 台 湾 发 展 文 创 产 业 化 之 开 端 至 2009 年 初, 行 政 院 选 定 文 化 创 意 为 重 点 的 六 大 新 兴 产 业 之 一, 并 于 同 年 5 月 14 日 通 过 为 期 5 年 的 创 意 台 湾 Creative Taiwan 文 化 创 意 产 业 发 展 方 案 此 方 案 中 的 两 个 主 轴 为 建 构 完 善 的 文 化 创 意 产 业 发 展 环 境 与 发 展 旗 舰 级 产 业 在 建 构 文 化 创 意 产 业 发 展 环 境 的 推 动 上 以 多 元 资 金 挹 注 产 业 研 发 及 辅 导 市 场 流 通 及 拓 展 人 才 培 育 及 媒 合 产 业 集 聚 效 应 五 大 策 略 为 主 同 时 针 对 包 括 电 视 内 容 电 影 流 行 音 乐 数 字 内 容 设 计 与 工 艺 等 产 业 拟 定 一 系 列 旗 舰 级 产 业 发 展 方 案, 提 升 六 大 产 业 产 值 图 9: 台 湾 文 化 创 意 产 业 发 展 两 大 主 轴 主 轴 一 环 境 整 备 产 业 研 发 及 辅 导 多 元 资 金 挹 注 人 才 培 育 及 媒 合 市 场 流 通 及 拓 展 产 业 集 聚 效 应 主 轴 二 旗 舰 产 业 电 视 内 容 产 业 电 影 产 业 流 行 音 乐 产 业 数 字 内 容 产 业 设 计 产 业 工 艺 产 业 来 源 : 创 意 台 湾 Creative Taiwan 文 化 创 意 产 业 发 展 方 案, 2009 年 10 月 2010 年 2 月, 台 湾 政 府 公 布 文 化 创 意 产 业 发 展 法, 并 陆 续 订 定 文 化 创 意 产 业 发 展 法 配 套 子 法, 并 积 极 建 构 完 善 的 文 化 创 意 产 业 发 展 环 境, 扶 持 六 大 旗 舰 级 产 业 为 期 5 年 的 文 化 创 意 产 业 发 展 方 案, 预 计 将 台 湾 塑 造 成 亚 太 文 创 产 业 汇 流 中 心, 至 2013 年 底, 将 国 民 艺 文 消 费 比 率 由 13% 提 升 至 15%; 协 助 六 大 旗 舰 产 业 突 破 1 兆 新 台 币 的 产 值, 累 计 创 造 43,862 个 就 业 机 会, 培 养 12,260 人 次 文 创 产 业 专 业 及 中 介 人 才 ; 协 助 至 少 800 件 以 上 文 创 产 品 获 得 国 际 奖 项, 促 成 至 少 12 亿 新 台 币 以 上 国 际 合 作 ; 同 时 达 成 媒 体 总 产 值 20% 以 上 的 成 长, 海 外 获 利 提 升 3 倍 以 上 9

11 2. 中 国 影 视 行 业 分 析 2.1 中 国 大 陆 影 视 市 场 现 状 未 来 五 年 复 合 增 速 达 30% 以 上, 产 业 成 熟 度 仍 待 提 高 2012 年 中 国 国 内 电 影 票 房 年 收 入 达 到 171 亿 元 人 民 币 ( 约 合 27 亿 美 元 ), 同 比 增 长 30%, 目 前 中 国 票 房 已 经 超 过 日 本, 位 居 世 界 第 二 位, 但 距 离 美 国 108 亿 美 元 的 票 房 收 入 仍 差 距 较 大 国 内 票 房 海 外 收 入 电 影 频 道 广 告 收 入 等 各 项 综 合 收 入 达 210 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 18%, 电 影 产 业 规 模 增 长 迅 速 未 来 五 年 大 陆 电 影 业 将 处 于 高 速 发 展 期, 艺 恩 咨 询 预 计 2013 年 国 内 票 房 收 入 将 达 到 230 亿 元, 同 时 电 影 产 业 市 场 规 模 将 达 到 282 亿 元, 未 来 五 年 行 业 复 合 增 长 率 有 望 保 持 在 30% 以 上 图 10: 中 国 电 影 市 场 规 模 及 票 房 收 入 % % % 29 35% 30% % 31% 29% 34% 28% % % E 国 内 票 房 收 入 ( 亿 元 ) 国 内 非 票 房 收 入 ( 亿 元 ) 海 外 销 售 收 入 ( 亿 元 ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国 内 票 房 增 长 率 电 影 产 业 增 长 率 来 源 : 艺 恩 咨 询 不 过 目 前 中 国 电 影 产 业 仍 不 成 熟, 票 房 占 电 影 总 收 入 的 比 重 呈 逐 年 递 增 的 趋 势 在 美 国 等 电 影 产 业 发 达 的 市 场, 票 房 品 牌 合 作 电 影 版 权 及 衍 生 品 的 市 场 各 占 盈 利 的 1/3 票 房 的 一 次 性 收 入 只 是 反 映 了 公 众 对 于 该 部 电 影 的 喜 爱 程 度, 利 用 这 种 喜 爱 进 行 二 次 开 发 所 产 生 的 游 戏 图 书 音 响 制 品 主 题 玩 偶 等 带 来 的 可 持 续 性 收 入 才 是 电 影 商 业 运 作 的 成 熟 体 现 目 前 中 国 电 影 产 业 规 模 的 80% 仍 由 票 房 构 成, 整 个 产 业 的 成 熟 度 仍 待 提 高 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

12 影 院 建 设 向 二 三 线 城 市 拓 展,3D 屏 幕 将 逐 渐 增 多 大 陆 电 影 院 线 银 幕 数 量 近 年 来 也 随 票 房 一 路 上 涨, 据 艺 恩 咨 询 数 据 显 示, 2012 年 新 增 银 幕 3,820 块, 全 国 银 幕 数 从 2002 年 的 1,845 块 增 加 到 现 在 的 13,118 块, 十 年 间 复 合 增 长 率 达 22%, 而 且 主 流 影 院 基 本 实 现 数 字 化 放 映 院 线 屏 幕 的 快 速 建 设 为 将 来 大 陆 电 影 票 房 的 提 升 创 造 了 非 常 重 要 的 条 件 从 院 线 建 设 过 程 来 看, 从 2004 年 到 2009 年, 这 一 轮 增 长 主 要 是 由 于 一 线 城 市 ( 北 京, 上 海, 广 州, 深 圳 等 ) 影 院 数 量, 银 幕 数 量 的 增 长 导 致 随 着 城 镇 化 的 快 速 推 进 和 生 活 水 平 的 提 高, 二 三 线 城 市 的 需 求 将 被 进 一 步 满 足 目 前 大 陆 银 幕 总 数 仅 为 美 国 的 约 1/4, 意 味 着 影 院 和 银 幕 的 渗 透 率 还 有 很 大 提 升 空 间 ; 随 国 内 院 线 企 业 上 市 影 院 建 设 向 二 三 线 城 市 拓 展 产 业 链 内 企 业 推 动 协 同 发 展, 预 计 影 院 与 银 幕 数 量 还 将 延 续 较 快 增 长 同 时 随 着 电 影 技 术 的 发 展,3D 电 影 在 国 内 掀 起 热 潮, 据 不 完 全 统 计,2012 年 在 大 陆 上 映 的 3D 电 影 大 约 40 部, 而 票 房 过 亿 的 电 影 就 有 17 部 尽 管 3D 电 影 在 北 美 市 场 已 经 开 始 衰 落, 但 大 陆 观 众 对 3D 电 影 带 来 的 视 觉 感 受 还 在 高 温 中, 德 勤 预 计 2013 年, 无 论 是 3D 的 屏 幕 数 还 是 3D 电 影 的 票 房 仍 将 保 持 高 速 增 长 图 11: 年 3D 银 幕 总 数 ( 累 计 总 数 ) 6,000 5,355 5,000 4,000 3,000 2,000 1, , 来 源 :WindInfo, 德 勤 研 究 电 视 剧 行 业 飞 速 发 展, 兼 并 重 组 即 将 到 来 随 着 电 视 媒 体 广 告 收 入 的 不 断 攀 升 以 及 视 频 网 站 等 新 媒 体 的 强 势 崛 起, 电 视 剧 交 易 市 场 依 然 火 热 大 陆 地 区 电 视 剧 的 交 易 金 额 从 2008 年 的 52 亿 元 增 长 到 了 2012 年 的 98 亿 元 左 右, 交 易 金 额 的 增 长 主 要 是 精 品 剧 播 映 时 间 的 增 加 和 电 视 剧 单 价 的 提 升 所 引 起 的 11

13 图 12: 国 产 电 视 剧 交 易 总 额 及 增 长 率 % % % 1% 4% % 30% 20% 10% 0% 国 产 电 视 剧 交 易 总 额 ( 亿 元 ) 增 长 率 资 料 来 源 : 艺 恩 咨 询 电 视 剧 行 业 集 中 度 较 低, 未 来 兼 并 重 组 案 例 将 会 不 断 发 生 目 前 国 内 排 名 靠 前 的 民 营 电 视 剧 制 作 机 构 有 海 润 影 视 华 谊 兄 弟 华 策 影 视, 新 文 化, 华 录 百 纳 等, 一 些 规 模 较 小 抗 风 险 能 力 差 的 制 作 机 构 将 被 淘 汰, 市 场 份 额 将 向 那 些 规 模 大, 制 作 实 力 强, 资 金 充 裕 且 与 各 大 卫 视 合 作 紧 密 的 大 厂 家 进 一 步 集 中, 而 限 广 令 的 出 台 势 必 导 致 电 视 台 更 加 注 重 对 精 品 剧 的 采 购, 从 而 加 速 这 一 进 程 网 络 视 频 成 为 重 要 的 电 视 内 容 播 放 渠 道 互 联 网 逐 渐 成 为 电 视 内 容 播 放 渠 道, 乐 视 网, 爱 奇 艺 优 酷 土 豆 网 腾 讯 视 频 搜 狐 视 频 等 等 视 频 网 站 助 推 电 视 剧 的 网 络 版 权 价 格 在 过 去 几 年 里 飞 涨, 热 播 的 电 视 剧 的 网 络 版 权 单 集 价 格 由 2007 年 的 几 千 元 上 涨 到 2011 年 接 近 60 万 元 一 集 电 视 剧 网 络 版 权 之 所 以 大 幅 攀 升, 得 益 于 网 络 视 频 行 业 的 飞 速 发 展 德 勤 预 计 2013 市 场 规 模 达 到 140 亿 元, 增 速 高 达 50% 以 上 图 13: 中 国 网 络 视 频 市 场 规 模 % % 13 61% 18 33% 31 78% % 48% 100% 80% 60% 40% 20% % 网 络 视 频 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 来 源 :WindInfo 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

14 影 视 行 业 高 速 发 展 中 仍 面 临 重 重 挑 战 毫 无 疑 问 大 陆 影 视 产 业 发 展 速 度 惊 人, 从 内 容 制 作 到 院 线 建 设, 从 电 视 剧 交 易 价 格 到 网 络 视 频 广 告, 都 沉 浸 在 一 派 火 热 发 展 的 氛 围 中, 但 是 其 中 仍 存 在 不 少 风 险 和 挑 战 : 美 国 大 片 的 威 胁 年 2 月 中 美 签 订 的 WTO 电 影 相 关 问 题 谅 解 备 忘 录 协 议 决 定, 中 国 每 年 将 增 加 14 部 美 国 进 口 大 片, 以 IMAX 和 3D 电 影 为 主 ; 美 国 电 影 票 房 分 账 比 例 从 13% 提 高 到 25% 这 无 疑 挤 压 了 国 内 电 影 的 上 映 周 期 和 票 房 份 额 目 前 国 产 电 影 从 技 术 到 内 容 仍 落 后 于 美 国 进 口 大 片, 国 产 电 影 急 需 提 高 影 片 质 量 和 内 涵 科 技 人 才 缺 乏 - 随 着 3D 电 影 在 大 陆 市 场 的 接 受 度 日 益 提 高, 偏 低 的 科 技 特 效 制 作 能 力 已 成 为 国 产 3D 电 影 发 展 的 软 肋 特 别 是 在 人 才 方 面, 国 外 3D 特 效 制 作 人 才 都 是 毕 业 于 图 形 图 像 学 专 业 的 程 序 师, 而 中 国 很 少 有 相 关 专 业, 更 惶 论 能 够 研 发 相 关 软 件 配 合 电 影 完 成 制 作 的 高 级 人 才 了 投 资 泡 沫 - 投 资 影 视 产 业 所 带 来 的 财 富 效 应 和 光 环 效 应, 吸 引 了 大 量 金 融 资 本 的 介 入, 中 国 影 视 市 场 看 起 来 十 分 繁 荣, 但 据 不 完 全 数 据 显 示, 在 上 映 的 电 影 中, 只 有 20% 能 够 盈 利,10% 收 入 持 平, 剩 下 的 70% 都 是 亏 损 而 在 电 视 剧 市 场, 能 够 盈 利 的 仅 占 10% 如 何 去 掉 投 资 泡 沫 保 障 影 视 业 投 资 仍 是 一 个 长 期 的 过 程 过 度 娱 乐 化 快 餐 化 - 目 前 国 内 影 视 剧 制 作 层 面, 尽 管 产 量 很 大, 但 是 同 质 化 粗 制 化 和 泛 娱 乐 化 的 状 态 仍 使 人 担 忧 特 别 是 在 电 视 剧 市 场, 大 量 的 同 质 化 宫 斗 谍 战 婆 妈 类 型 占 满 电 视 屏 幕, 并 且 呈 现 出 越 来 越 低 端 的 娱 乐 化 快 餐 化 趋 势 究 其 原 因 除 了 电 视 体 制 原 因 外, 主 要 也 是 过 热 的 投 资 使 得 整 个 电 视 剧 产 业 充 满 了 浮 躁 和 投 机 的 心 态, 加 之 演 员 片 酬 占 据 投 资 六 至 七 成 份 额 ( 美 国 演 员 片 酬 约 占 四 分 之 一 ), 留 给 作 品 创 作 和 拍 摄 成 本 的 空 间 已 经 越 来 越 少, 由 此 也 引 发 了 影 视 作 品 同 质 化 粗 劣 化 的 现 象 华 谊 兄 弟 天 意 影 视 公 司 总 经 理 吴 毅 认 为 : 中 国 电 影 还 停 留 在 感 官 刺 激 的 阶 段, 对 人 性 死 亡 等 共 同 价 值 观 探 讨 的 很 少, 很 难 做 出 影 视 精 品 影 视 传 达 的 价 值 取 向 应 该 担 起 文 化 传 播 的 责 任 我 们 不 排 斥 节 目 要 有 娱 乐 性, 但 不 能 全 盘 娱 乐 化, 这 样 长 期 下 去 有 害 无 益 2.2 香 港 影 视 市 场 现 状 香 港 影 视 娱 乐 业 发 展 蓬 勃, 据 Screen Digest 和 IMF 的 调 查 显 示, 以 人 均 电 影 产 量 计 算,2011 年 香 港 在 亚 洲 高 踞 首 位, 全 球 排 名 仅 次 于 冰 岛 及 爱 沙 尼 亚, 规 模 之 大 不 容 忽 视 电 影 票 房 仍 平 稳 增 长, 但 本 地 电 影 占 比 减 少 据 香 港 影 业 协 会 数 据 显 示,2012 年 香 港 上 映 的 影 片 总 数 达 303 部, 票 房 总 收 入 达 16 亿 港 元, 均 较 2011 年 增 幅 分 别 达 10% 及 12% 不 过, 于 全 年 上 映 影 片 当 中, 海 外 影 片 较 2011 年 增 加 近 14%, 达 250 部, 相 反 本 地 影 片 仅 占 53 部, 按 年 减 少 5.4%, 表 现 落 后 13

15 图 14: 香 港 电 影 票 房 及 电 影 数 量 E 本 地 电 影 数 目 外 地 电 影 数 目 电 影 票 房 收 入 ( 亿 港 元 ) 来 源 : 香 港 影 业 协 会, 政 府 统 计 处 鉴 于 香 港 本 土 市 场 规 模 有 限, 本 地 电 影 业 主 要 依 赖 海 外 收 益, 令 香 港 成 为 全 球 最 大 的 电 影 出 口 地 之 一 据 统 计,2011 年 发 行 约 56 部 港 产 片, 电 影 出 口 总 值 达 2.88 亿 港 元, 按 年 微 增 1.3%, 是 自 2008 年 起 首 次 获 得 正 增 长 大 型 电 影 公 司 一 般 均 拥 有 发 行 部 发 行 旗 下 影 片, 但 小 型 独 立 制 片 商 因 缺 乏 资 金, 故 需 依 赖 发 行 公 司 在 海 外 市 场 销 售, 当 中 以 国 际 影 展 为 主 要 销 售 渠 道 香 港 国 际 影 视 展 为 全 球 电 影 业 三 大 盛 事 之 一, 汇 聚 不 少 业 内 人 士 洽 谈 影 片 发 行 事 宜, 推 广 香 港 作 为 区 内 电 影 发 行 中 心 据 悉,2012 年 香 港 国 际 影 视 展 吸 引 648 家 机 构 参 展, 共 5,762 名 买 家 出 席 ; 当 中 海 外 参 展 商 及 买 家 占 525 家 及 3,265 名, 来 自 53 个 不 同 国 家 地 区, 数 目 较 2011 年 大 幅 增 加 13.4% 和 24.8% 中 港 合 拍 电 影 成 主 导, 带 动 影 片 出 口 数 目 香 港 电 影 业 萎 缩, 迫 于 资 金 及 市 场 压 力, 加 上 CEPA 对 影 视 业 的 一 系 列 开 放 政 策 下, 香 港 电 影 导 演 及 制 片 人 均 北 上 发 展 中 港 合 作 拍 制 的 电 影 于 2011 年 达 37 套, 较 2008 年 的 23 套 增 加 六 成, 占 同 年 的 电 影 制 作 总 数 量 超 过 一 半 2011 年 中 国 大 陆 最 卖 座 的 十 大 华 语 影 片 中, 更 有 六 部 是 中 港 合 作 电 影 过 去 两 地 合 作 拍 制 的 电 影 票 房 表 现 理 想, 而 即 使 部 分 在 港 难 以 回 本 的 电 影, 在 大 陆 放 映 却 不 乏 支 持 者, 为 香 港 电 影 业 带 来 生 机, 势 必 吸 引 更 多 电 影 从 业 员 北 上 发 展 香 港 电 影 商 协 会 会 长 林 建 岳 表 示," 近 几 年 港 片 已 有 八 成 是 跟 大 陆 合 拍 既 然 香 港 电 影 有 大 陆 具 150 亿 票 房 潜 力 的 庞 大 市 场 作 后 盾, 结 合 两 岸 三 地 人 才, 必 能 在 未 来 开 拓 更 广 阔 的 空 间 " 香 港 电 影 业 人 才 辈 出 及 获 奖 无 数, 港 产 片 对 海 外 电 影 商 具 一 定 吸 引 力, 加 上 随 着 中 国 电 影 市 场 规 模 日 增, 以 及 中 港 两 地 合 作 渐 趋 频 繁, 香 港 电 影 产 量 可 望 逐 步 回 升, 并 带 动 本 地 影 片 出 口 数 目 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

16 香 港 电 视 业 竞 争 激 烈, 内 容 投 资 逐 年 增 高 据 通 讯 事 务 管 理 局 办 公 室 统 计 数 字 显 示, 截 至 2012 年 3 月, 香 港 共 有 23 个 本 地 免 费 收 费 和 非 香 港 本 地 电 视 节 目 服 务 牌 照 持 牌 机 构 其 中, 持 有 免 费 电 视 节 目 服 务 的 牌 照 持 牌 机 构, 为 无 线 (TVB) 及 亚 视 (ATV); 收 费 电 视 节 目 服 务 牌 照 持 牌 机 构 共 三 家, 分 别 是 有 线 电 视 Now 宽 带 电 视 及 无 线 收 费 电 视 在 非 香 港 本 地 电 视 节 目 服 务 牌 照 持 牌 机 构 方 面, 共 有 17 个 ; 而 其 他 须 领 牌 电 视 节 目 服 务 牌 照 持 牌 机 构 的 数 目 则 录 得 26 个, 为 香 港 81 家 酒 店 提 供 电 视 节 目 服 务 香 港 电 视 业 竞 争 趋 白 热 化, 免 费 及 收 费 电 视 节 目 服 务 的 持 牌 机 构 增 加 资 源 投 放, 用 于 广 播 设 备 及 提 升 节 目 内 容 质 素 等 范 畴, 以 拓 展 生 存 空 间 亚 视 及 无 线 已 承 诺 就 2010 至 2015 年 度 分 别 投 放 24 亿 及 63 亿 港 元 用 于 购 置 及 提 升 数 码 制 作 及 广 播 设 备, 以 配 合 高 清 电 视 节 目 制 作 需 要 至 于 本 地 收 费 电 视 服 务 市 场, 除 有 线 电 视 于 其 2011 年 年 度 业 绩 公 布 中 指 出 将 资 本 投 资 额 由 2010 年 的 2.51 亿 港 元, 减 少 至 2011 年 的 1.99 亿 港 元 外, 电 讯 盈 科 2011 年 度 于 电 视 及 内 容 业 务 资 本 投 资 额 达 1.62 亿 港 元, 按 年 增 加 26.6% 随 着 香 港 政 府 计 划 于 未 来 增 发 免 费 电 视 牌 照, 本 地 电 视 业 现 有 格 局 可 望 扭 转 竞 争 加 剧 迫 使 本 地 制 作 的 电 视 节 目 必 须 兼 顾 外 销 性 与 市 场 性, 形 成 一 个 商 业 导 向 的 良 性 循 环, 而 其 产 出 更 将 继 续 回 馈 投 入 于 电 视 节 目 的 生 产, 增 强 了 本 地 影 视 节 目 的 制 作 能 力 与 电 视 台 的 片 库 资 产 ; 使 得 香 港 成 为 一 个 以 输 出 为 导 向 影 视 人 才 汇 集 的 创 意 制 作 中 心 2.3 台 湾 影 视 行 业 现 状 台 湾 自 制 电 影 复 兴 热 潮 台 湾 电 影 产 业 自 2002 年 以 来 一 直 呈 现 低 迷 的 状 态, 虽 偶 有 佳 作, 但 多 为 昙 花 一 现, 相 形 之 下 台 湾 观 众 对 好 莱 坞 电 影 的 接 受 度 较 高, 而 2007 年 开 始 的 美 国 次 贷 危 机, 影 响 好 莱 坞 片 厂 资 金 筹 措, 市 场 低 迷 导 致 好 莱 坞 电 影 大 片 的 投 入 减 少, 对 台 湾 观 众 的 吸 引 力 减 弱, 这 给 了 台 湾 电 影 产 业 一 个 机 会, 加 上 台 湾 政 府 适 时 地 将 文 化 创 意 产 业 列 为 国 家 重 点 发 展 产 业, 大 力 扶 植 电 影 产 业 成 为 台 湾 旗 舰 级 产 业, 台 湾 自 制 电 影 在 多 位 新 锐 导 演 的 努 力 与 政 府 政 策 支 持 下, 获 得 亮 眼 的 票 房 成 绩 如 2008 年 魏 德 圣 执 导 的 海 角 七 号 成 功 后, 台 湾 观 众 开 始 对 台 湾 自 制 电 影 重 拾 信 心, 开 始 了 这 一 波 复 兴 的 浪 潮 15

17 表 1: 台 湾 电 影 票 房 统 计 年 份 台 湾 自 制 影 片 港 陆 影 片 其 他 外 国 影 片 2011 部 数 票 房 ( 亿 新 台 币 ) 百 分 比 17.5% 9.1% 73.4% 2010 部 数 票 房 ( 亿 新 台 币 ) 百 分 比 7.3% 5.3% 87.4% 2009 部 数 票 房 ( 亿 新 台 币 ) 百 分 比 2.3% 2.1% 95.6% 2008 部 数 票 房 ( 亿 新 台 币 ) 百 分 比 12.1% 7.0% 80.9% 2007 部 数 票 房 ( 亿 新 台 币 ) 百 分 比 7.4% 2.2% 90.4% 数 据 源 : 台 湾 电 影 网 电 视 媒 体 市 场 破 碎, 压 低 制 作 成 本 根 据 台 湾 国 家 通 讯 传 播 委 员 会 NCC 的 数 据 显 示, 台 湾 目 前 的 电 视 频 道 ( 境 内 节 目 与 境 外 节 目 ) 超 过 250 个, 服 务 台 湾 2300 万 人, 频 道 数 量 之 多 为 亚 洲 之 冠, 相 较 于 韩 国 只 有 70 个 频 道 服 务 4000 万 人 口, 台 湾 的 电 视 媒 体 市 场 相 对 破 碎, 电 视 频 道 多 代 表 着 平 均 服 务 的 人 口 数 相 对 减 少, 影 响 着 收 视 率 与 广 告 营 收, 众 多 的 频 道 分 食 固 定 的 广 告 量, 导 致 收 益 降 低, 电 视 制 作 成 本 跟 着 降 低 在 资 金 与 援 助 不 足 的 状 况 下, 台 湾 自 制 节 目 的 质 量 要 有 显 着 的 提 升 实 为 不 易, 这 也 成 为 台 湾 电 视 产 业 发 展 的 隐 忧 同 时, 在 台 湾 竞 争 激 烈 营 收 有 限 的 影 视 产 业 中, 特 殊 领 域 如 特 技 武 术 等 方 面 的 人 力 投 入 少, 无 法 累 积 相 关 的 经 验, 如 何 长 期 的 培 养 专 业 影 视 人 才, 并 提 供 人 才 发 挥 的 空 间 是 台 湾 影 视 产 业 目 前 面 临 最 大 的 课 题 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

18 表 2: 台 湾 国 家 通 讯 传 播 委 员 会 广 播 电 视 事 业 许 可 家 数 统 计 类 别 家 数 频 道 数 备 注 无 线 电 视 电 台 5 家 台 视 华 视 中 视 民 视 公 视 卫 星 广 播 电 视 事 业 ( 直 播 卫 星 广 播 电 视 服 务 经 营 者 ) 8 家 本 国 业 者 4 家 : 太 空 电 视 星 际 传 播 国 际 先 进 音 乐 侑 玮 卫 星 通 讯 境 外 业 者 4 家 : 新 加 坡 商 全 球 广 播 商 业 新 闻 电 视 台 有 限 公 司 台 湾 分 公 司 美 商 特 纳 传 播 股 份 有 限 公 司 台 湾 分 公 司 英 属 盖 曼 群 岛 商 艾 科 思 达 亚 洲 多 媒 体 股 份 有 限 公 司 美 商 彭 博 新 闻 有 限 公 司 台 北 分 公 司 卫 星 广 播 电 视 事 业 ( 卫 星 广 播 电 视 节 目 供 应 者 ) 104 家 272 频 道 本 国 业 者 80 家 公 司,159 个 频 道 境 外 业 者 30 家 公 司,113 个 频 道 ( 兼 营 境 内 外 业 者 : 年 代 网 际 亚 洲 卫 星 靖 洋 联 意 互 动 隆 华 计 6 家 ) 来 源 : 台 湾 国 家 通 讯 传 播 委 员 会 NCC,102 年 2 月 广 播 电 视 事 业 许 可 家 数 中 国 大 陆 市 场 的 磁 吸 效 应 中 国 大 陆 市 场 一 年 有 超 过 10 亿 人 的 收 视 群 体 与 充 裕 的 资 金, 对 台 湾 影 视 人 才 有 着 强 烈 的 磁 吸 效 应, 不 少 制 作 公 司 开 始 投 入 大 陆 国 产 剧 的 代 工 或 是 两 岸 合 拍 剧 的 拍 摄, 除 了 导 演 与 演 员 外, 剧 组 人 员 包 括 服 装 化 妆 道 具 摄 影 的 所 有 创 作 团 队 都 有 逐 步 前 往 大 陆 发 展 的 态 势 外 购 节 目 市 场 接 受 度 高, 压 缩 本 地 节 目 生 存 空 间 近 年 来 台 湾 电 视 产 业 受 频 道 大 幅 增 加 的 影 响, 本 地 电 视 制 作 能 量 不 足, 进 而 大 量 引 进 欧 美 日 韩 等 其 他 地 区 制 作 节 目, 屡 屡 创 造 热 潮, 以 韩 剧 为 例, 从 早 期 的 蓝 色 生 死 恋 冬 季 恋 歌 到 近 期 的 咖 啡 王 子 一 号 店 秘 密 花 园 在 台 创 下 电 视 剧 收 视 第 一 的 成 果, 整 体 来 说 台 湾 观 众 对 外 购 节 目 之 接 受 度 较 高, 也 相 对 压 缩 本 地 电 视 节 目 制 作 的 绳 存 空 间, 亦 形 成 台 湾 电 视 产 业 发 展 的 另 外 一 项 隐 忧 17

19 2.4 两 岸 三 地 的 影 视 发 展 比 较 表 3: 中 国 两 岸 三 地 经 济 人 口 及 电 影 票 房 对 比 统 计 类 别 大 陆 香 港 台 湾 2012 人 均 6,049 35,961 19,888 GDP( 美 元 ) 人 口 截 至 2012 年, 大 陆 总 截 至 2012 年, 香 港 总 2011 年 台 湾 人 口 总 数 约 为 2300 多 万 人 口 约 为 13.5 亿 人 人 口 为 万, 增 长 不 足 1% 电 影 票 房 收 入 ( 人 2012 票 房 170 亿 元, 2012 票 房 12.8 亿 元, 2011 票 房 8.5 亿 元, 同 比 增 长 33% 民 币 ) 同 比 增 长 30% 同 比 增 长 12% 制 片 发 行 与 院 线 分 账 比 * 广 电 总 局 指 导 意 见 : 制 片 方 和 发 行 方 43%, 40:60,( 制 片 方 的 40% 内 的 10% 需 分 予 电 影 发 戏 院 与 片 商 五 五 分 帐, 片 商 逐 周 下 降 5% 院 线 和 影 院 57% 行 商 ) 电 影 屏 幕 数 13,118 块 198 块 115 家 戏 院 /592 厅 来 源 : 德 勤 研 究 *Note: 大 部 分 国 产 影 片 分 账 比 例 都 在 38%-40% 之 间 浮 动, 只 有 极 少 数 国 产 商 业 大 片 可 以 拿 到 41% 以 上 的 比 例 从 上 世 纪 九 十 年 代 初 期, 大 陆 香 港 和 台 湾 便 开 始 在 影 视 剧 方 面 进 行 合 作, 至 今 已 经 有 20 多 年 的 时 间 从 大 陆 香 港 和 台 湾 的 影 视 业 情 况 来 看, 大 陆 的 优 势 在 于 广 阔 的 市 场 空 间 ; 而 香 港 在 电 影 产 业 已 经 筹 得 丰 富 经 验, 特 别 是 在 电 影 特 效 制 作 等 方 面 走 在 亚 洲 前 列 ; 台 湾 地 区 则 凭 借 多 年 的 琼 瑶 剧 和 偶 像 剧 在 东 南 亚 市 场 有 着 广 泛 的 影 响 力 加 之 香 港 和 台 湾 本 土 市 场 较 小, 必 须 依 靠 影 视 出 口 来 获 得 持 续 发 展 空 间 所 以 大 陆 香 港 和 台 湾 之 间 在 未 来 影 视 方 面 的 合 作 和 借 鉴 可 以 走 的 更 远 利 用 香 港 特 效 技 术 优 势, 提 高 影 片 视 觉 水 准 特 别 是 在 香 港 电 影 产 业 的 科 技 特 效 方 面, 从 2004 年 推 出 的 特 效 电 影 功 夫 ( 大 陆 票 房 :1.7 亿 人 民 币 ), 到 2013 年 初 推 出 的 3D 电 影 西 游 降 魔 篇 ( 大 陆 票 房 12.4 亿 人 民 币 ), 两 部 电 影 除 去 引 人 入 胜 的 情 节 外, 科 技 特 效 也 极 大 的 拉 升 了 影 片 的 视 觉 水 准, 甚 至 可 以 与 美 国 一 些 特 效 大 片 相 提 并 论, 而 大 陆 和 台 湾 电 影 则 在 此 方 面 相 距 甚 远 此 外, 新 的 技 术 将 带 动 新 的 市 场 目 前 中 国 大 陆 的 视 频 网 站 发 展 迅 速, 为 两 岸 三 地 的 影 视 剧 播 出 市 场 带 来 更 广 阔 的 空 间 加 之 现 在 移 动 智 能 终 端 的 普 及 率 不 断 提 高, 毫 无 疑 问, 未 来 视 频 网 站 将 帮 助 更 多 影 视 剧 产 品 深 入 中 国 大 陆 各 级 城 市 利 用 香 港 台 湾 出 口 市 场, 拓 展 影 视 剧 销 售 渠 道 据 国 家 广 电 总 局 电 视 剧 司 数 据,2012 年 中 国 大 陆 电 视 剧 产 量 已 达 1.7 万 集, 居 世 界 第 一 位 但 与 美 韩 等 电 视 剧 强 国 形 成 反 差 的 是, 中 国 电 视 剧 海 外 销 售 量 下 降 趋 势 明 显 以 韩 国 为 例,2011 年 韩 国 以 电 视 剧 为 主 的 文 艺 产 品 出 口 额 达 到 7 亿 美 元, 而 中 国 大 陆 电 视 剧 出 口 额 仅 在 1 亿 元 人 民 币 左 右 徘 徊 如 果 中 国 电 视 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

20 剧 能 够 打 开 出 口 市 场, 无 疑 将 极 大 的 提 高 电 视 剧 投 资 回 报 额 在 这 方 面, 香 港 和 台 湾 都 经 历 过 电 视 剧 出 口 的 高 潮 期, 有 较 为 丰 富 的 营 销 创 意 和 运 营 人 才 如 果 大 陆 制 片 机 构 能 够 提 高 自 身 的 国 际 视 野, 向 香 港 台 湾 借 鉴 海 外 出 口 渠 道 方 面 的 经 验, 加 深 三 方 的 合 作 深 度, 未 来 大 陆 的 电 视 剧 市 场 还 会 有 更 广 阔 的 发 展 空 间 简 言 之, 大 陆 香 港 和 台 湾 未 来 能 够 在 电 影 和 电 视 产 业 合 作 的 方 面 还 有 很 多 目 前 合 拍 模 式 已 成 潮 流, 尽 管 仍 存 在 文 化 背 景 不 同 以 及 审 批 手 续 繁 杂 等 挑 战, 但 是 通 过 相 互 借 鉴 成 功 经 验, 提 高 影 视 剧 的 影 响 力 和 降 低 影 视 投 资 风 险, 必 将 仍 是 未 来 两 岸 三 地 影 视 发 展 的 主 要 方 向 19

21 3. 中 国 游 戏 行 业 分 析 3.1 中 国 大 陆 游 戏 市 场 现 状 游 戏 产 业 未 来 五 年 复 合 增 长 率 为 15% 据 艾 瑞 数 据 显 示,2012 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 实 际 销 售 收 入 约 为 583 亿 元 人 民 币, 同 比 增 长 22% 网 络 游 戏 包 括 客 户 端 网 络 游 戏 网 页 游 戏 和 社 交 游 戏 目 前 占 据 市 场 75% 的 客 户 端 游 戏 市 场 已 经 基 本 进 入 成 熟 发 展 阶 段, 增 长 乏 力, 而 网 页 游 戏 和 移 动 游 戏 才 刚 刚 进 入 高 速 发 展 期, 预 计 未 来 五 年 内 中 国 游 戏 市 场 将 保 持 15% 的 平 稳 增 长 率 图 15: 年 中 国 网 络 游 戏 市 场 规 模 % 34% % % % % % % 13% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% e 2013e 2014e 2015e 2016e 0% 网 络 游 戏 销 售 额 ( 亿 元 ) 增 长 率 来 源 :iresearch 网 页 游 戏 仍 将 保 持 50% 以 上 的 复 合 增 长 率 网 页 游 戏 的 便 利 性 无 端 化 玩 法 简 易 型 特 征 使 其 覆 盖 了 比 传 统 客 户 端 游 戏 更 广 的 用 户 群, 国 内 页 游 用 户 规 模 已 迅 速 积 累 过 亿, 从 页 游 用 户 特 征 判 断, 未 来 2 年 页 游 用 户 仍 存 在 增 量 空 间 但 伴 随 端 游 厂 商 间 竞 争 加 剧, 页 游 厂 商 逐 步 加 入 竞 争, 网 络 游 戏 行 业 的 整 体 净 利 率 将 出 现 下 滑, 单 用 户 获 取 成 本 将 增 加, 以 游 戏 推 广 为 主 的 互 联 网 平 台 有 望 获 得 高 于 网 游 行 业 增 速 的 广 告 收 入 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

22 图 16: 年 网 页 游 戏 市 场 规 模 ( 亿 元 ) % % % 55 70% 80% 60% % % e 0% 网 页 游 戏 规 模 ( 亿 元 ) 增 长 率 来 源 : 2011 年 中 国 游 戏 产 业 报 告 手 机 游 戏 成 为 潜 力 最 大 的 细 分 市 场 2012 年, 中 国 手 机 游 戏 的 用 户 规 模 数 为 1.4 亿, 在 手 机 网 民 中 的 使 用 率 为 33.2%, 比 2011 年 增 长 了 3 个 百 分 点 手 机 游 戏 目 前 是 各 类 手 机 应 用 中 少 数 已 经 可 以 实 现 盈 利 的 应 用, 预 计 2013 年 将 吸 引 更 多 的 开 发 者 进 入 手 机 游 戏 领 域 更 多 的 适 合 智 能 手 机 特 性 的 新 型 手 机 游 戏 将 会 陆 续 出 现 易 观 国 际 预 测, 在 手 机 游 戏 市 场, 随 着 智 能 终 端 显 示 及 操 作 的 优 化 网 络 状 况 改 善, 以 及 移 动 支 付 完 备 带 来 的 手 机 网 游 体 验 上 升, 各 休 闲 类 社 区 类 手 机 游 戏 产 品 纷 纷 涌 现,2015 年 中 国 手 机 游 戏 市 场 规 模 有 望 突 破 270 亿 元 图 17: 手 机 网 络 游 戏 用 户 数 手 机 网 络 游 戏 用 户 数 ( 百 万 ) 来 源 :CNNIC 21

23 3.2 香 港 游 戏 市 场 现 状 香 港 游 戏 以 海 外 代 理 为 主, 本 地 开 发 较 少 根 据 香 港 游 戏 产 业 协 会 于 2012 年 底 在 亚 洲 网 络 游 戏 高 峰 会 表 示,2012 年 香 港 游 戏 销 售 额 约 10 亿 港 元, 其 中 以 网 络 游 戏 占 比 最 大, 达 4.5 亿 港 元 虽 然 销 售 额 较 电 视 及 计 算 机 游 戏 的 4.3 亿 及 1.2 亿 港 元 较 高, 但 相 对 大 陆 韩 国 台 湾 等 地, 香 港 游 戏 市 场 仍 然 大 幅 落 后 销 售 渠 道 方 面, 因 香 港 便 利 店 数 目 众 多, 覆 盖 香 港 不 同 地 区, 故 成 为 游 戏 商 销 售 货 物 的 主 要 渠 道, 其 次 为 E 票 联 自 动 贩 卖 机 图 18: 香 港 游 戏 产 业 构 成 比 例 计 算 机 游 戏 12% 客 户 端 游 戏 37% 电 视 游 戏 43% 网 络 游 戏 45% 网 页 游 戏 手 机 游 戏 7% 1% 来 源 : 香 港 游 戏 产 业 协 会 亚 洲 网 络 游 戏 高 峰 会 2012 香 港 区 产 业 报 告 图 19: 香 港 游 戏 销 售 渠 道 分 布 其 他 10% 游 戏 店 15% E 票 联 25% 便 利 店 50% 来 源 : 香 港 游 戏 产 业 协 会 亚 洲 网 络 游 戏 高 峰 会 2012 香 港 区 产 业 报 告 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

24 香 港 大 多 数 的 网 游 企 业 以 代 理 海 外 的 游 戏 为 主 要 业 务, 只 有 少 数 公 司 兼 重 研 发 及 代 理 本 土 市 场 销 售 的 游 戏 主 要 以 在 韩 国 台 湾 和 中 国 研 发 的 游 戏 为 主, 本 土 所 研 发 的 游 戏 仅 占 少 数 智 傲 集 团 为 香 港 本 地 网 络 游 戏 的 龙 头 生 产 商, 截 至 2012 年, 旗 下 自 主 研 发 的 网 络 游 戏 仅 6 只 ; 而 据 香 港 游 戏 产 业 协 会 数 报 告 显 示, 2012 年 五 大 客 户 端 网 页 及 手 机 游 戏 均 由 中 国 日 本 韩 国 及 台 湾 游 戏 企 业 包 办, 香 港 表 现 远 逊 亚 洲 其 它 地 区 香 港 坐 拥 优 势, 但 挑 战 重 重 香 港 网 络 游 戏 发 展 仍 处 起 步 阶 段, 但 随 着 智 能 手 机 及 平 板 计 算 机 渐 趋 普 及, 可 预 期 未 来 香 港 网 游 市 场 增 长 潜 力 不 容 少 觑 事 实 上, 香 港 移 动 电 话 的 普 及 率 已 超 过 200%; 而 根 据 市 场 研 究 公 司 Forrester 预 测, 智 能 手 机 用 户 数 量 于 2016 年 将 达 到 10 亿 户 ( 尚 未 包 括 使 用 平 板 计 算 机 等 移 动 设 备 ) 与 此 同 时, 近 年 已 有 不 少 网 游 企 业 与 手 机 平 台 供 货 商 合 作 陆 续 推 出 跨 平 台 网 游 产 品, 覆 盖 端 游 页 游 手 游 三 大 平 台, 跨 平 台 游 戏 除 令 原 有 玩 家 投 放 更 多 时 间 于 网 游 上, 其 移 动 性 亦 有 助 网 络 游 戏 厂 商 吸 引 更 多 新 用 户, 扩 展 顾 客 层, 势 必 进 一 步 刺 激 本 地 网 络 游 戏 业 增 长 香 港 互 联 网 发 展 迅 速, 亦 为 网 游 业 提 供 有 利 条 件 根 据 Akamai Technologies 于 较 早 前 发 表 的 2012 年 第 三 季 互 联 网 发 展 状 况 概 述 报 告, 分 析 重 要 的 全 球 互 联 网 统 计 数 据, 包 括 连 接 速 度 攻 击 流 量, 以 及 全 球 和 地 区 性 网 络 连 接 速 度 和 状 态, 报 告 显 示 香 港 仅 次 于 南 韩 及 日 本, 位 列 全 球 第 三 位 平 均 连 接 速 度 最 高 地 方 本 地 网 游 发 展 商 机 处 处, 同 时 市 场 亦 存 在 着 不 少 隐 忧 香 港 游 戏 开 发 商 需 要 面 对 来 自 亚 洲 不 同 地 区 的 游 戏 商 的 挑 战, 因 香 港 于 网 络 游 戏 开 发 上 的 经 验 及 技 术 尚 未 能 与 中 国 台 湾 韩 国 等 地 方 难 以 一 同 言 喻 ; 另 一 方 面, 香 港 网 游 市 场 规 模 较 小, 但 游 戏 产 品 却 来 自 四 面 八 方, 数 量 之 多 导 致 玩 家 忠 诚 度 降 低, 同 时 市 场 充 斥 同 类 产 品, 单 一 产 品 难 有 长 期 回 报 及 高 利 润, 且 进 一 步 流 失 玩 家 数 目 缺 乏 游 戏 开 发 人 材 亦 是 业 界 所 面 对 的 一 大 难 题, 香 港 社 会 一 直 以 来 以 金 融 业 作 主 导, 而 游 戏 产 业 则 属 于 起 步 阶 段, 有 志 在 游 戏 业 界 发 展 的 人 才 不 多, 加 上 专 上 学 院 欠 缺 相 关 课 程, 所 以 游 戏 公 司 较 难 聘 请 具 相 关 技 术 经 验 及 知 识 的 人 才 3.3 台 湾 游 戏 市 场 现 状 台 湾 游 戏 市 场 大 致 可 分 为 三 个 部 分, 分 别 是 游 戏 机 游 戏 市 场 计 算 机 游 戏 市 场 以 及 手 机 游 戏 市 场, 其 中 以 计 算 机 游 戏 市 场 规 模 最 大, 但 随 着 消 费 者 使 用 习 惯 的 改 变, 手 机 游 戏 市 场 也 正 在 快 速 的 成 长 中 网 络 游 戏 仍 为 主 轴 台 湾 财 团 法 人 信 息 工 业 策 进 会 产 业 情 报 研 究 所 ( 以 下 简 称 MIC) 估 计, 台 湾 的 计 算 机 游 戏 市 场 中, 网 络 游 戏 占 了 85% 的 营 收 规 模, 而 单 机 版 游 戏 只 占 约 12%-14%,2012 年 台 湾 计 算 机 网 络 游 戏 市 场 规 模 约 可 达 到 171 亿 新 台 币, 在 2017 年 预 计 可 增 长 到 208 亿 新 台 币, 稳 定 的 年 均 增 长 率 约 4% 23

25 图 20: 台 湾 计 算 机 网 络 游 戏 市 场 规 模 ( 亿 元 新 台 币 ) (e) 2013 (f) 2014 (f) 2015 (f) 2016 (f) 2017 (f) 数 据 源 : 台 湾 网 友 游 戏 行 为 与 消 费 趋 势 分 析, 丁 鸿 裕, 台 湾 财 团 法 人 信 息 工 业 策 进 会 产 业 情 报 研 究 所 (MIC),2013 年 2 月 MIC 的 调 查 也 指 出, 台 湾 游 戏 业 者 逐 渐 从 PC 单 机 版 游 戏 转 往 网 络 游 戏 市 场 的 主 要 原 因 是 因 为 单 机 版 游 戏 的 盗 版 问 题 较 严 重, 让 游 戏 业 者 投 下 大 笔 资 金 开 发 游 戏 却 得 不 到 相 对 的 报 酬, 而 发 展 网 络 游 戏, 不 仅 可 以 减 少 盗 版 的 问 题, 也 可 以 顺 势 加 入 网 络 游 戏 这 股 成 长 中 的 潮 流 而 台 湾 的 网 络 游 戏 市 场 已 趋 成 熟, 随 着 越 来 越 多 的 业 者 及 越 激 烈 的 竞 争, 游 戏 也 者 也 开 始 朝 向 不 同 的 方 向 扩 展 版 图, 除 了 投 入 网 页 游 戏 及 手 机 游 戏 市 场, 也 朝 向 跨 领 域 如 电 影 戏 剧 及 音 乐 的 跨 业 合 作 来 提 升 品 牌 知 名 度 并 吸 引 更 多 的 玩 家 同 时, 游 戏 业 者 也 透 过 建 构 自 己 的 游 戏 平 台, 创 建 自 己 的 游 戏 入 口 网 站, 集 结 旗 下 所 有 的 游 戏 并 结 合 交 友 支 付 平 台 客 服 讨 论 区 等 服 务, 提 高 消 费 者 的 停 留 时 间 及 品 牌 忠 诚 度, 形 成 自 己 品 牌 的 一 个 小 聚 落 网 页 游 戏 及 手 机 游 戏 市 场 的 兴 起 随 着 Facebook 及 智 能 型 手 机 的 盛 行, 越 来 越 多 游 戏 业 者 也 开 始 转 向 开 发 网 页 游 戏 或 手 机 游 戏 目 前 台 湾 手 机 游 戏 市 场 的 规 模 仍 算 小, 因 为 手 机 游 戏 市 场 还 处 于 成 长 阶 段 即 因 为 手 机 游 戏 多 为 小 额 款 项, 所 以 整 体 市 场 不 如 游 戏 机 游 戏 或 计 算 机 游 戏 达 百 亿 元 营 收 的 规 模 水 平 MIC 指 出, 台 湾 手 机 游 戏 市 场 成 长 缓 慢 的 主 要 原 因 是 因 为 手 机 用 户 较 不 倾 向 付 费 购 买 游 戏, 而 习 惯 下 载 免 费 游 戏, 不 过 目 前 这 种 局 面 正 在 逐 步 改 善, 愿 意 付 费 使 用 手 机 游 戏 的 人 正 在 逐 渐 增 加 MIC 调 查 显 示 付 费 手 机 游 戏 的 数 量 并 不 会 低 于 免 费 手 机 游 戏, 只 要 有 好 玩 新 奇 或 是 有 质 量 的 游 戏 出 现, 消 费 者 还 是 愿 意 付 费 购 买 游 戏 另 外 因 为 平 板 装 置 的 流 行, 免 费 平 板 游 戏 每 月 平 均 下 载 量 为 2.61 个, 付 费 平 板 游 戏 为 3.32 个, 这 数 据 显 示 有 着 较 大 屏 幕 的 平 板 装 置 消 费 者 更 愿 意 付 费 来 使 用 平 板 游 戏 在 计 算 机 游 戏 中, 除 了 网 络 游 戏 也 是 一 般 网 友 最 常 玩 的 游 戏 外, 根 据 MIC 的 调 查 ( 如 表 4 所 示 ), 网 页 游 戏 是 唯 一 持 续 在 成 长 中 的 游 戏, 预 估 在 2013 年 的 使 用 量 将 由 2011 年 的 16.0% 增 长 到 24.8%, 增 长 幅 度 超 过 五 成 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

26 表 4: 年 台 湾 网 友 经 常 进 行 的 计 算 机 游 戏 2011 年 2012 年 2013 年 一 般 网 络 游 戏 44.8% 角 色 扮 演 % 休 闲 % 角 色 扮 演 % 休 闲 % 单 机 套 装 游 戏 39.6% 32.6% 32.5% 单 机 小 游 戏 37.6% 35.1% 33.5% 社 交 游 戏 30.1% 31.6% 26.8% 网 页 游 戏 16.0% 23.9% 24.8% 在 线 博 奕 游 戏 15.5% 15.6% 16.5% 局 域 网 络 联 机 游 戏 8.5% 21.1% 16.9% 不 玩 计 算 机 游 戏 17.4% 9.9% 10.8% 数 据 源 : 台 湾 网 友 游 戏 行 为 与 消 费 趋 势 分 析, 丁 鸿 裕, 台 湾 财 团 法 人 信 息 工 业 策 进 会 产 业 情 报 研 究 所 (MIC),2013 年 2 月 而 网 页 游 戏 及 手 机 游 戏 会 逐 渐 盛 行 的 原 因 除 了 受 智 能 型 装 置 的 影 响 外, 两 项 游 戏 皆 有 操 作 简 单 以 及 可 以 随 时 玩 的 特 性, 不 用 像 网 络 游 戏 需 要 带 宽 设 备 的 限 制, 或 是 需 要 耗 费 长 时 间 的 精 神 在 游 戏 上 同 时 也 能 融 合 Facebook 等 交 友 工 具, 在 玩 游 戏 的 同 时 也 能 和 朋 友 互 动, 这 些 特 性 都 增 加 了 这 两 项 游 戏 的 吸 引 度 游 戏 忠 诚 度 低, 如 何 深 耕 客 户 成 要 点 除 了 网 络 游 戏 因 为 可 以 长 期 的 与 玩 家 互 动, 藉 由 推 出 不 同 活 动 不 同 游 戏 关 卡 或 是 虚 拟 产 品 来 巩 固 网 络 游 戏 玩 家 市 场, 但 网 页 游 戏 及 手 机 游 戏 面 临 的 最 大 问 题 就 是 游 戏 的 忠 诚 度 较 低, 消 费 者 较 容 易 玩 腻, 也 因 为 在 网 页 游 戏 及 手 机 游 戏 上, 玩 家 不 需 要 花 时 间 经 营, 也 就 比 较 容 易 在 短 时 间 内 被 新 的 游 戏 所 吸 引, 所 以 产 品 的 周 期 性 相 对 来 说 就 会 比 较 低, 如 何 提 升 游 戏 忠 诚 度 便 为 手 机 游 戏 业 者 最 主 要 的 课 题 3.4 两 岸 三 地 的 游 戏 发 展 比 较 对 比 大 陆 香 港 和 台 湾 的 游 戏 市 场 发 展, 不 难 发 现 三 地 市 场 尽 管 市 场 规 模 不 同, 但 市 场 格 局 和 发 展 趋 势 却 较 为 一 致 大 型 客 户 端 游 戏 基 本 进 入 饱 和 阶 段, 但 仍 主 宰 整 个 网 络 游 戏 市 场 发 展 速 度 ; 网 页 游 戏 和 手 机 游 戏 则 面 临 广 阔 发 展 空 间 ; 跨 平 台 网 游 产 品 也 是 两 岸 三 地 共 同 看 好 的 方 向 25

27 4. 文 化 产 业 投 融 资 市 场 概 览 4.1 中 国 文 化 产 业 IPO 市 场 概 览 根 据 投 中 集 团 的 数 据,2012 年 中 国 文 化 产 业 上 市 公 司 仅 有 8 家, 融 资 金 额 仅 为 7.4 亿 美 元, 相 比 去 年 减 少 41 亿 美 元, 降 幅 达 85% 这 一 波 下 降 的 趋 势, 很 大 程 度 上 是 因 为 中 国 证 监 会 在 2012 年 底 暂 停 了 新 股 发 行, 并 加 大 了 对 上 市 企 业 的 审 查 力 度 随 着 中 国 证 监 会 逐 步 放 开 新 股 发 行, 德 勤 预 计 2013 年 文 化 企 业 上 市 将 有 所 恢 复 图 21: 中 国 文 化 行 业 IPO 市 场 一 览 6, , , , , , 金 额 ( 百 万 美 元 ) 数 量 来 源 :CVSource( 仅 包 括 大 陆 和 香 港 ) 在 2012 年 上 市 的 8 家 企 业 中, 影 视 企 业 占 到 3 家, 游 戏 企 业 占 到 2 家, 由 此 可 见 整 个 文 化 市 场 中 最 活 跃 的 细 分 市 场 仍 属 于 影 视 和 游 戏 2013 年 影 视 和 游 戏 及 新 媒 体 产 业 将 有 更 多 的 企 业 进 行 上 市, 根 据 公 开 资 料 显 示, 目 前 北 京 地 区 已 进 入 上 市 辅 导 备 案 程 序 的 文 化 企 业 就 达 150 余 家, 文 化 产 业 大 主 题 板 块 将 初 步 形 成 表 5:2012 年 中 国 文 化 类 企 业 IPO 列 表 企 业 上 市 时 间 行 业 分 类 地 区 交 易 所 募 资 金 额 US$ M 人 民 网 互 联 网 其 它 北 京 SSE[ 中 国 大 陆 ] 华 录 百 纳 影 视 音 乐 北 京 ChiNext[ 中 国 大 陆 ] 掌 趣 科 技 手 机 游 戏 北 京 ChiNext[ 中 国 大 陆 ] 新 文 化 影 视 音 乐 上 海 ChiNext[ 中 国 大 陆 ] 欢 聚 时 代 网 络 游 戏 广 东 NASDAQ[ 美 国 ] 三 六 五 网 行 业 网 站 江 苏 ChiNext[ 中 国 大 陆 ] 品 牌 中 国 广 告 制 作 与 代 理 上 海 HKGEM[ 中 国 香 港 ] 天 马 娱 乐 影 视 音 乐 中 国 香 港 HKEx[ 中 国 香 港 ] 来 源 :CVSource( 仅 包 括 大 陆 和 香 港 ) 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

28 4.2 中 国 文 化 产 业 并 购 市 场 概 览 根 据 投 中 集 团 的 数 据,2012 年 中 国 文 化 市 场 并 购 案 例 156 起, 涉 及 金 额 高 达 96 亿 美 元, 同 比 增 长 246% 德 勤 预 计 2013 年 中 国 文 化 并 购 市 场 也 许 未 如 2012 年 这 般 高 达 近 百 亿 美 元, 但 仍 将 保 持 逐 步 上 升 趋 势 图 22: 中 国 文 化 行 业 并 购 市 场 一 览 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, ,907 2, , , , 金 额 ( 百 万 美 元 ) 数 量 来 源 :CVSource( 仅 包 括 大 陆 和 香 港 ) 2012 年 中 国 文 化 产 业 的 出 境 并 购 业 务 有 了 较 大 的 增 长, 例 如 2012 年 5 月 万 达 31 亿 美 元 ( 并 购 总 交 易 额 26 亿 美 金, 之 后 还 将 投 入 5 亿 美 元 运 营 资 金 ) 并 购 全 球 排 名 第 二 的 美 国 AMC 影 院, 成 就 中 国 文 化 产 业 最 大 的 一 笔 海 外 并 购 业 务 2012 年 9 月, 小 马 奔 腾 联 手 印 度 媒 体 巨 头 信 实 媒 体 以 3020 万 美 元 成 功 收 购 美 国 著 名 特 效 制 作 公 司 数 字 王 国 (Digital Domain) 的 核 心 资 产, 从 而 进 入 美 国 好 莱 坞 电 影 特 效 领 域 同 时 中 国 文 化 产 业 入 境 并 购 交 易 中, 看 到 2012 年 5 月 默 多 旗 下 新 闻 集 团 购 买 博 纳 影 业 19.9% 股 权, 这 表 明 中 国 巨 大 的 文 化 市 场 已 经 引 来 国 际 资 本 的 垂 青 图 23:2012 中 国 文 化 行 业 并 购 类 型 细 分 8,000 6,000 4,000 2,000-6, , 出 境 并 购 境 内 并 购 入 境 并 购 金 额 ( 百 万 美 元 ) 数 量 来 源 :CVSource( 仅 包 括 大 陆 和 香 港 ) 27

29 表 6:2012 年 中 国 文 化 产 业 并 购 案 例 TOP10 标 的 企 业 标 的 企 业 地 区 行 业 分 类 买 方 企 业 交 易 宣 布 时 间 是 否 跨 境 并 购 交 易 金 额 US$ M 分 众 传 媒 上 海 网 络 广 告 中 国 光 大 控 股 有 限 公 境 内 并 购 3, 司 AMC 娱 乐 美 国 影 视 音 乐 大 连 万 达 集 团 股 份 有 出 境 并 购 2, 限 公 司 壹 传 媒 中 国 香 港 传 媒 出 版 N/A 境 内 并 购 边 锋 游 戏 浙 江 网 络 游 戏 浙 报 传 媒 集 团 股 份 有 境 内 并 购 限 公 司 去 哪 儿 网 北 京 行 业 网 站 百 度 在 线 网 络 技 术 境 内 并 购 ( 北 京 ) 有 限 公 司 吉 比 特 福 建 网 络 游 戏 成 都 博 瑞 传 播 股 份 有 境 内 并 购 限 公 司 合 众 传 播 北 京 广 告 制 作 N/A 境 内 并 购 与 代 理 华 商 传 媒 集 团 陕 西 传 媒 出 版 上 海 大 黎 资 产 管 理 有 境 内 并 购 限 公 司 华 商 传 媒 集 团 陕 西 传 媒 出 版 上 海 常 喜 投 资 有 限 公 境 内 并 购 司 易 车 网 北 京 行 业 网 站 AutoTrader Group 入 境 并 购 Inc 来 源 :CVSource( 仅 包 括 大 陆 和 香 港 ) 4.3 中 国 文 化 产 业 投 资 市 场 概 览 根 据 投 中 集 团 的 数 据,2012 年 中 国 文 化 市 场 VC/PE 投 资 案 例 达 196 起, 投 资 金 额 达 11 亿 美 元, 只 相 当 于 2011 年 投 资 额 的 四 分 之 一 而 从 个 案 投 资 金 额 来 看,2012 年 的 个 案 投 资 金 额 仅 为 543 万 美 元, 而 2011 年 这 一 数 字 为 1,225 万 美 元 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

30 图 24: 中 国 文 化 行 业 VC/PE 投 资 市 场 一 览 5,000 4,000 3, , , ,000 1,000 1, ,282 1, 金 额 ( 百 万 美 元 ) 数 量 来 源 :CVSource( 仅 包 括 大 陆 和 香 港 ) 从 文 化 产 业 VC/PE 投 资 的 细 分 市 场 来 看, 传 媒 出 版 网 络 社 区 影 视 音 乐 网 络 视 频 和 网 络 游 戏 主 要 占 据 前 五 位, 并 占 据 整 个 投 资 市 场 的 44% 图 25:2012 中 国 文 化 行 业 VC/PE 投 资 市 场 细 分 ( 按 并 购 金 额 ) 13% 传 媒 出 版 网 络 社 区 影 视 音 乐 38% 9% 网 络 视 频 网 络 游 戏 8% 广 告 制 作 与 代 理 行 业 网 站 7% 无 线 广 告 手 机 游 戏 2% 2% 4% 5% 5% 7% 动 漫 其 它 来 源 :CVSource( 仅 包 括 大 陆 和 香 港 ) 29

31 中 国 大 陆 文 化 产 业 基 金 投 资 情 况 文 化 产 业 基 金 现 状 随 着 十 二 五 期 间 国 家 将 文 化 产 业 定 为 战 略 性 产 业 后, 各 地 文 化 产 业 基 金 蜂 拥 而 起 根 据 新 元 文 智 公 司 发 布 研 究 报 告, 目 前 全 国 共 有 各 类 文 化 产 业 投 资 基 金 116 支, 包 括 文 化 产 业 股 权 投 资 基 金 艺 术 品 投 资 基 金 文 化 产 业 专 项 投 资 基 金 等 几 大 类 2011 年 成 为 中 国 大 陆 文 化 产 业 投 资 基 金 的 井 喷 期 在 2007 年 至 2012 年 发 起 的 35 支 文 化 产 业 综 合 股 权 投 资 基 金 中, 有 16 家 是 在 2011 年 成 立 的 目 前 最 大 的 一 只 基 金 是 2011 年 成 立 的 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金, 募 集 资 金 200 亿, 由 中 银 国 际 进 行 管 理, 财 政 部 出 资 这 批 基 金 首 批 募 资 60 亿, 来 自 财 政 拨 款, 是 属 于 文 化 产 业 基 金 中 的 " 国 家 队 " 随 着 募 资 的 不 断 到 位, 未 来 2-3 年 内 上 千 亿 的 资 金 需 要 在 文 化 传 媒 领 域 觅 出 口 图 26: 文 化 产 业 基 金 募 集 规 模 及 个 数 基 金 总 规 模 ( 亿 元 ) 首 期 募 资 规 模 ( 亿 元 ) 募 集 基 金 数 来 源 : 新 元 文 智 公 司 文 化 产 业 基 金 类 型 从 目 前 基 金 的 运 作 方 式 而 言, 可 以 分 为 三 种 类 型 : 市 场 运 作 类 合 资 类 以 及 政 府 类 图 27: 中 国 大 陆 文 化 产 业 基 金 类 型 及 代 表 基 金 市 场 运 作 类 华 人 文 化 基 金 浙 江 文 化 产 业 基 金 广 东 文 化 产 业 投 资 基 金 合 资 类 大 摩 华 莱 坞 基 金 政 府 类 中 国 文 化 产 业 投 资 基 金 湖 南 文 化 产 业 基 金 来 源 : 德 勤 研 究 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

32 市 场 运 作 类 型 的 文 化 产 业 基 金 的 代 表 是 华 人 文 化 基 金 基 金 由 上 海 文 广 新 闻 传 媒 集 团 中 国 国 家 开 发 银 行 及 中 国 宽 带 产 业 基 金 联 合 发 起 设 立 该 基 金 从 运 作 到 投 资 已 经 获 得 了 国 内 和 国 际 一 定 的 认 可, 投 资 案 例 包 括," 东 方 梦 工 厂 " 以 及 收 购 星 空 卫 视 目 前 这 一 类 型 的 产 业 基 金 被 认 为 是 未 来 文 化 产 业 基 金 的 主 流 这 类 模 式 还 包 括 浙 江 文 化 产 业 基 金 以 及 广 东 文 化 产 业 投 资 基 金 合 资 的 文 化 产 业 基 金 的 代 表 是 大 摩 华 莱 坞 基 金 基 金 由 摩 根 士 丹 利 合 作 基 金 亚 太 金 融 资 本 擎 辉 基 金 与 滨 湖 区 金 源 投 资 三 方 出 资, 为 人 民 币 10 亿 元 加 美 元 1 个 亿 的 平 行 基 金 同 时, 新 加 坡 的 私 募 股 权 基 金 华 映 资 本 也 分 别 在 苏 州 和 常 熟 设 立 了 两 只 人 民 币 的 文 化 产 业 基 金 政 府 指 导 运 作 的 基 金 的 代 表 为 湖 南 文 化 产 业 基 金, 该 基 金 计 划 总 规 模 为 30 亿 元, 包 括 湖 南 省 财 政 厅 省 委 宣 传 部 省 文 化 厅 省 旅 游 局 在 内 的 多 个 政 府 部 门 共 同 出 资 21 亿 元 目 前 由 湖 南 电 广 传 媒 旗 下 的 达 晨 创 投 管 理 文 化 产 业 基 金 面 临 挑 战 根 据 新 元 文 智 公 司 介 绍, 目 前 我 国 文 化 产 业 股 权 投 资 基 金 实 际 完 成 募 资 金 额 大 约 为 总 募 资 规 模 的 30%- 40% 按 照 一 般 私 募 股 权 投 资 机 构 2-3 年 的 投 资 周 期 计 算, 每 年 能 够 投 到 企 业 的 资 金 为 亿 元 从 目 前 实 际 投 资 状 况 分 析, 文 化 产 业 投 资 基 金 在 2009 年 2010 年 和 2011 年 披 露 的 投 资 案 例 数 共 有 52 个, 总 投 资 金 额 不 超 过 100 亿 元, 相 当 于 实 际 只 投 出 50% 左 右 就 其 根 源, 主 要 是 因 为 文 化 产 业 市 场 化 进 程 相 对 较 晚, 产 业 成 熟 度 较 低, 加 之 文 化 产 业 企 业 成 长 性 普 遍 较 弱, 大 多 数 文 化 产 业 领 域 内 的 企 业 经 营 不 可 能 爆 发 性 增 长, 出 版 广 电 传 媒 等 细 分 领 域 受 政 策 和 行 政 体 制 的 影 响 也 会 较 大 这 些 因 素 导 致 投 资 一 个 估 值 合 理 前 景 良 好 文 化 项 目 变 得 更 加 困 难 文 化 企 业 发 展 的 不 同 阶 段 需 要 不 同 的 金 融 服 务, 单 一 融 资 模 式 不 能 满 足 全 部 需 求, 而 需 要 组 合 担 保 银 行 保 险 等 多 种 机 构, 动 用 多 种 金 融 手 段, 形 成 组 合 方 案, 这 样 才 能 在 全 产 业 链 上 分 享 中 国 大 陆 文 化 产 业 成 长 的 机 会 香 港 文 化 基 金 投 资 情 况 相 对 中 国 大 陆 及 台 湾 等 地, 香 港 文 化 企 业 较 少 以 上 市 或 并 购 等 形 式 在 本 地 市 场 募 集 资 金 在 香 港 市 场 进 行 募 资 的 亦 多 以 大 陆 文 化 企 业 为 主, 其 中 包 括 第 一 视 频 (00082.HK) 新 华 文 轩 (00811.HK) 等, 而 即 使 于 香 港 进 行 有 关 活 动 的 本 地 企 业 则 多 数 从 事 传 媒 或 影 视 业 务 这 些 公 司 一 般 多 为 市 场 认 识, 较 容 易 获 得 投 资 者 支 持, 最 近 期 的 例 子 为 于 2012 年 10 月 底 在 香 港 创 业 板 募 资 达 9,000 万 港 元 的 天 马 娱 乐 有 限 公 司 31

33 目 前 香 港 与 文 化 相 关 的 基 金 数 量 较 少, 主 要 由 香 港 政 府 主 导, 并 由 政 府 或 公 共 机 构 管 理, 透 过 拨 款 向 基 金 直 接 注 资 为 申 请 者 提 供 资 助 以 电 影 发 展 基 金 为 例, 政 府 当 初 投 放 3.2 亿 港 元 成 立 电 影 发 展 基 金, 并 于 2007 年 7 月 对 基 金 注 资 3 亿 港 元 扩 大 服 务 范 围 而 自 注 资 以 来, 基 金 共 接 获 65 项 由 香 港 公 司 呈 交 的 融 资 申 请, 其 中 28 项 已 获 批 准, 融 资 金 额 共 约 7,785 万 元 同 时, 电 影 发 展 基 金 为 90 项 电 影 相 关 计 划 提 供 资 助, 例 如 香 港 影 视 娱 乐 博 览 香 港 亚 洲 电 影 投 资 会 及 香 港 电 影 金 像 奖 颁 奖 典 礼, 资 助 金 额 共 约 1.6 亿 元 现 时 电 影 发 展 基 金 现 存 约 6,800 万 元 除 了 电 影 发 展 基 金, 与 电 影 相 关 的 还 有 电 影 贷 款 基 金 基 金 自 2003 年 4 月 起 以 循 环 方 式 运 作, 即 是 计 划 推 行 期 间 从 参 与 贷 款 机 构 解 除 的 贷 款 保 证 额 将 拨 回 基 金, 为 新 的 申 请 提 供 保 证, 而 现 时 基 金 的 最 高 总 承 担 为 3,000 万 元 除 上 述 基 金 外, 香 港 政 府 亦 设 立 创 新 及 科 技 基 金 艺 术 发 展 基 金 以 支 持 文 化 娱 乐 业 发 展 香 港 亦 不 乏 以 个 人 或 私 人 机 构 名 义 创 立 的 基 金 专 注 投 资 于 艺 术 文 化 发 展 方 面, 如 中 银 慈 善 基 金 邵 氏 基 金 等 他 们 通 过 向 社 会 机 构 募 捐 或 透 过 私 人 拨 款 的 方 式 支 持 基 金 发 展 私 募 基 金 在 文 化 传 媒 产 业 亦 有 投 入 于 较 早 前 申 请 破 产 的 英 国 连 锁 唱 片 店 HMV 旗 下 的 香 港 及 新 加 坡 业 务 已 获 私 募 基 金 汇 友 资 本 (AID Partbers) 全 资 收 购, 此 次 收 购 亦 包 括 中 国 大 陆 台 湾 及 澳 门 的 永 久 经 营 权, 惟 双 方 未 有 披 露 交 易 作 价 汇 友 资 本 是 本 地 著 名 私 募 基 金 公 司 之 一, 专 门 收 购 媒 体 零 售 和 消 费 相 关 业 务, 之 前 曾 投 资 的 公 司 包 括 橙 天 嘉 禾 (01132.HK) 亚 洲 果 业 (00073.HK) 及 第 一 视 频 (00082.HK), 亦 持 有 独 立 制 片 公 司 传 奇 娱 乐 (Legendary) 的 股 权 部 分 海 外 基 金 公 司 亦 选 择 将 资 金 投 放 于 亚 洲, 甚 至 香 港 个 别 已 上 市 的 文 化 娱 乐 企 业 表 7: 部 分 获 海 外 基 金 投 资 的 上 市 文 化 娱 乐 公 司 ( 截 至 2013 年 3 月 10 日 ) 电 视 广 播 有 限 公 司 Nelson Jonathan Milton (26%) (00511.hk) Dodge & Cox (8.46%) Matthews International Capital Management, LLC (7.02%) Schroders Plc (6.99%) Marathon Asset Management Ltd (6.02%) 壹 传 媒 有 限 公 司 Marathon Asset Management Ltd (7.3%) 有 线 宽 带 通 讯 有 限 公 司 Bermuda Trust (Guernsey) Limited (73.37%) Marathon Asset Management Ltd (6.01%) 意 马 国 际 FIL Limited (6%) 来 源 : 公 开 资 料 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

34 入 股 电 视 广 播 有 限 公 司 的 Nelson Jonathan Milton 为 全 球 大 型 私 募 基 金 Providence Equity Partners (PEP) 管 理,PEP 管 理 的 资 金 超 过 220 亿 美 元, 专 注 于 媒 体 娱 乐 通 讯 和 讯 息 的 投 资 美 国 娱 乐 大 亨 Haim Saban 旗 下 全 球 领 先 的 媒 体 及 通 信 私 募 基 金 Saban Capital Group (Asia) 于 今 年 初 在 香 港 开 设 亚 洲 首 家 办 事 处, 利 用 香 港 的 区 域 优 势, 扩 大 Saban 在 亚 洲 的 投 资, 从 中 寻 找 合 适 的 亚 洲 区 媒 体 及 通 信 公 司 作 股 权 投 资 事 实 上,Saban Capital Group 于 2011 年 已 与 天 映 娱 乐 及 Lionsgate 于 香 港 成 立 映 嘉 娱 乐 有 限 公 司, 专 注 电 视 业 务 发 展 随 着 亚 洲 娱 乐 及 通 信 业, 以 及 经 济 逐 步 起 飞, 可 预 期 将 会 有 更 多 海 外 私 募 基 金 投 资 于 亚 洲 以 至 本 地 文 化 传 媒 行 业 台 湾 文 化 基 金 投 资 情 况 在 2005 年, 行 政 院 国 家 发 展 基 金 ( 国 发 基 金 ) 为 了 配 合 年 行 政 院 提 出 挑 战 2008: 国 家 发 展 重 点 计 划 中 的 加 强 数 字 内 容 产 业 发 展 推 动 方 案 与 文 化 创 意 产 业 发 展 计 划, 决 定 在 5 年 间 投 入 新 台 币 200 亿 元 于 数 字 内 容 软 件 及 文 化 创 意 产 业 计 划, 并 采 多 层 级 的 投 资 策 略 四 年 下 来 国 发 基 金 直 接 进 行 投 资 6 家 业 者, 约 投 入 7 亿 新 台 币, 涵 盖 2 家 数 字 内 容 与 2 家 电 影 公 司, 另 外 国 发 基 金 所 投 资 之 创 投 业 者, 均 投 注 于 数 字 内 容 产 业, 未 投 资 其 他 文 创 产 业 类 别, 多 数 中 小 型 的 文 创 企 业, 因 产 值 过 小, 不 受 创 投 及 其 他 民 间 资 金 的 青 睐, 较 难 取 得 资 金 至 2009 年 文 化 创 意 产 业 发 展 方 案 通 过, 行 政 院 延 长 国 发 基 金 新 台 币 200 亿 元 的 投 资 时 程 到 2013 年, 配 合 文 化 创 意 产 业 发 展 方 案 中 的 环 境 整 备 策 略, 执 行 多 元 资 金 挹 注, 一 方 面 以 补 助 方 式 协 助 文 化 创 意 产 业 化, 另 一 方 面 建 立 文 创 融 资 与 投 资 机 制 根 據 文 化 创 意 产 业 发 展 方 案, 在 建 立 文 创 产 业 融 资 机 制 上, 目 前 经 济 部 工 业 局 针 对 文 化 创 意 产 业 提 供 的 融 资 方 案 包 括 数 字 内 容 及 文 化 创 意 产 业 优 惠 贷 款 提 供 数 字 内 容 产 业 与 文 创 产 业 最 高 一 亿 元 新 台 币 的 贷 款, 以 及 促 进 产 业 研 究 发 展 贷 款 提 供 文 创 业 者 投 入 研 发 所 需 资 金, 最 高 额 度 为 6500 万 新 台 币 在 建 立 文 创 产 业 创 投 机 制 上, 投 资 金 额 在 1 亿 元 新 台 币 以 上, 由 国 发 基 金 结 合 大 型 法 人, 针 对 标 竿 型 或 具 国 际 指 标 性 项 目 进 行 直 接 投 资 金 额 介 于 在 1 亿 元 至 5000 万 元 新 台 币 之 间 的 投 资, 由 政 府 征 选 创 投 公 司, 以 国 发 基 金 占 49%, 民 间 创 投 占 51% 的 比 例 对 文 创 业 者 进 行 1 亿 元 至 5000 万 元 新 台 币 之 间 的 投 资 与 投 后 管 理 金 额 低 于 5000 万 元 新 台 币 的 小 型 投 资, 目 前 由 国 发 基 金 委 托 经 济 部 中 小 企 业 处 遴 选 专 业 管 理 公 司, 投 资 中 小 企 业 并 提 供 产 业 辅 导 从 2011 年 6 月 到 2012 年 底 已 通 过 13 个 申 请 投 资 案, 核 准 投 资 金 额 为 3.7 亿 元 新 台 币, 吸 引 民 间 创 投 投 资 4.8 亿 元 新 台 币 值 得 一 提 的 是, 中 华 开 发 看 中 台 湾 文 创 产 业 中 的 发 展 潜 力, 于 2013 年 初 设 立 开 发 文 创 价 值 基 金, 预 计 募 集 15 亿 元 新 台 币 的 资 金, 投 资 在 有 台 湾 特 色 的 消 费 性 商 品, 第 一 期 7.5 亿 元 新 台 币 的 资 金 已 到 位 33

35 5. 中 国 文 化 娱 乐 产 业 的 发 展 机 会 中 国 文 化 产 业 保 持 稳 定 快 速 发 展, 数 字 化 平 台 化 是 方 向 近 年 来 随 着 中 国 经 济 平 稳 发 展, 中 国 大 陆 地 区 的 文 化 产 业 仍 保 持 了 快 速 发 展, 特 别 是 广 告 营 销 新 媒 体 影 视 行 业 等 细 分 市 场 均 保 持 了 25%-35% 的 高 速 增 长 从 文 化 产 业 产 值 占 GDP 的 比 重 看, 美 国 为 25% 左 右, 日 本 为 20% 左 右, 中 国 仅 为 2.75%, 在 明 确 的 政 策 预 期 下, 文 化 产 业 持 续 增 长 态 势 保 持 不 变 未 来 随 着 网 络 媒 体 对 纸 质 媒 体 的 冲 击, 中 国 大 陆 文 化 产 业 将 更 加 走 向 数 字 化 平 台 化 网 络 化 网 络 视 听 新 媒 体 发 展 将 带 动 新 媒 体 市 场 繁 荣 视 听 新 媒 体 领 域 将 成 为 新 媒 体 的 热 点 领 域, 以 IPTV 互 联 网 电 视 网 络 视 频 手 机 电 视 驱 动 的 下 一 代 视 听 媒 体 变 革 已 经 启 动, 未 来 视 听 媒 体 领 域 将 呈 现 有 线 高 清 互 动 电 视 IPTV 互 联 网 电 视 网 络 视 频 手 机 电 视 共 舞 的 格 局, 而 长 期 看, 在 一 个 大 平 台 下 的 一 云 多 屏 视 听 体 验 将 成 为 主 流, 视 听 媒 体 的 格 局 将 出 现 重 构 而 同 时 中 国 文 化 产 业 基 金 的 强 力 注 入, 积 极 扶 持 更 新 兴 内 容 文 化 市 场 的 发 展 创 新 仍 为 文 化 产 业 发 展 的 重 中 之 重 经 过 近 十 年 的 发 展, 中 国 文 化 产 业 虽 然 出 现 了 较 快 的 增 长 速 度, 但 不 论 是 产 品 还 是 服 务 都 出 现 了 某 种 程 度 的 同 质 化, 一 哄 而 上 的 功 利 化 现 象 不 仅 违 背 了 产 业 本 身 的 发 展 规 律, 而 且 埋 下 了 种 种 隐 患 而 对 于 这 些 问 题 的 救 赎 唯 有 依 靠 提 倡 和 发 扬 创 新 精 神 和 意 识, 从 而 使 文 化 产 业 真 正 有 文 化, 真 正 具 有 创 意 的 精 神 和 实 质 特 别 是 对 于 科 技 与 文 化 的 结 合 发 展 过 程 中, 只 有 创 新 的 产 品 和 服 务 才 能 够 在 竞 争 中 保 持 屹 立 不 倒 两 岸 三 地 的 文 化 合 作 将 走 向 深 入 随 着 中 国 大 陆 的 文 化 市 场 逐 渐 放 开, 中 国 大 陆 和 港 台 的 合 作 走 入 深 入 时 期 香 港 和 大 陆 在 电 影 市 场 合 作 了 十 年, 已 经 形 成 较 为 成 熟 的 体 系 而 大 陆 和 台 湾 在 文 化 创 意 产 业 也 开 始 进 行 更 多 的 合 作 发 展 这 两 个 地 区 在 文 化 创 意 产 业 领 域 各 有 优 势, 台 湾 文 创 业 界 的 优 势 是 在 创 意 方 面, 而 大 陆 则 有 强 大 的 产 业 和 市 场 基 础, 在 共 同 的 文 化 根 源 基 础 上, 通 过 加 强 深 层 次 的 人 才 合 作, 两 岸 文 创 产 业 必 然 可 以 更 好 地 实 现 创 意 共 享 产 业 共 荣 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

36 文 化 产 业 资 本 积 极 进 入, 未 来 投 融 资 市 场 将 继 续 增 长 截 至 2012 年, 据 不 完 全 统 计 中 国 已 有 140 支 文 化 基 金 进 入 文 化 娱 乐 领 域, 同 时 银 行 也 加 入 到 这 场 资 本 " 热 战 " 国 家 开 发 银 行 宣 布," 十 二 五 " 期 间 将 向 文 化 产 业 提 供 逾 2000 亿 元 的 融 资 支 持 ; 中 国 工 商 银 行 中 国 银 行 截 至 2011 年 对 文 化 产 业 贷 款 余 额 均 过 百 亿 元 " 今 后 五 年 将 是 掘 金 文 化 产 业 的 最 好 时 机 " 已 经 逐 渐 成 为 投 资 圈 的 共 识 不 过 大 量 的 资 本 进 入 也 使 得 文 化 产 业 的 泡 沫 迅 速 升 高, 带 来 的 结 果 很 可 能 是 对 文 化 产 业 的 拔 苗 助 长, 文 化 企 业 应 保 持 清 醒 的 意 识, 稳 扎 稳 打 的 发 展 自 身 业 务 35

37 附 录 一 : 文 化 市 场 定 义 中 国 大 陆 根 据 国 家 统 计 局 制 定 的 文 化 及 相 关 产 业 分 类, 中 国 文 化 及 相 关 产 业 的 范 围 包 括 : 1. 以 文 化 为 核 心 内 容, 为 直 接 满 足 人 们 的 精 神 需 要 而 进 行 的 创 作 制 造 传 播 展 示 等 文 化 产 品 ( 包 括 货 物 和 服 务 ) 的 生 产 活 动 ; 2. 为 实 现 文 化 产 品 生 产 所 必 需 的 辅 助 生 产 活 动 ; 3. 作 为 文 化 产 品 实 物 载 体 或 制 作 ( 使 用 传 播 展 示 ) 工 具 的 文 化 用 品 的 生 产 活 动 ( 包 括 制 造 和 销 售 ); 4. 为 实 现 文 化 产 品 生 产 所 需 专 用 设 备 的 生 产 活 动 ( 包 括 制 造 和 销 售 ) 文 化 产 业 行 业 结 构 如 下 : 一 新 闻 出 版 发 行 服 务 二 广 播 电 视 电 影 服 务 三 文 化 艺 术 服 务 四 文 化 信 息 传 输 服 务 五 文 化 创 意 和 设 计 服 务 六 文 化 休 闲 娱 乐 服 务 七 工 艺 美 术 品 的 生 产 ( 一 ) 新 闻 服 务 ( 二 ) 出 版 服 务 ( 三 ) 发 行 服 务 ( 一 ) 广 播 电 视 服 务 ( 二 ) 电 影 和 影 视 录 音 服 务 ( 一 ) 文 艺 创 作 与 表 演 服 务 ( 二 ) 图 书 馆 与 档 案 馆 服 务 ( 三 ) 文 化 遗 产 保 护 服 务 ( 四 ) 群 众 文 化 服 务 ( 五 ) 文 化 研 究 和 社 团 服 务 ( 六 ) 文 化 艺 术 培 训 服 务 ( 七 ) 其 他 文 化 艺 术 服 务 ( 一 ) 互 联 网 信 息 服 务 ( 二 ) 增 值 电 信 服 务 ( 文 化 部 分 ) ( 三 ) 广 播 电 视 传 输 服 务 ( 一 ) 广 告 服 务 ( 二 ) 文 化 软 件 服 务 ( 三 ) 建 筑 设 计 服 务 ( 四 ) 专 业 设 计 服 务 ( 一 ) 景 区 游 览 服 务 ( 二 ) 娱 乐 休 闲 服 务 ( 三 ) 摄 影 扩 印 服 务 ( 一 ) 工 艺 美 术 品 的 制 造 ( 二 ) 园 林 陈 设 艺 术 及 其 他 陶 瓷 制 品 的 制 造 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

38 ( 三 ) 工 艺 美 术 品 的 销 售 八 文 化 产 品 生 产 的 辅 助 生 产 九 文 化 用 品 的 生 产 ( 一 ) 版 权 服 务 ( 二 ) 印 刷 复 制 服 务 ( 三 ) 文 化 经 纪 代 理 服 务 ( 四 ) 文 化 贸 易 代 理 与 拍 卖 服 务 ( 五 ) 文 化 出 租 服 务 ( 六 ) 会 展 服 务 ( 七 ) 其 他 文 化 辅 助 生 产 ( 一 ) 办 公 用 品 的 制 造 ( 二 ) 乐 器 的 制 造 ( 三 ) 玩 具 的 制 造 ( 四 ) 游 艺 器 材 及 娱 乐 用 品 的 制 造 ( 五 ) 视 听 设 备 的 制 造 ( 六 ) 焰 火 鞭 炮 产 品 的 制 造 ( 七 ) 文 化 用 纸 的 制 造 ( 八 ) 文 化 用 油 墨 颜 料 的 制 造 ( 九 ) 文 化 用 化 学 品 的 制 造 ( 十 ) 其 他 文 化 用 品 的 制 造 ( 十 一 ) 文 具 乐 器 照 相 器 材 的 销 售 ( 十 二 ) 文 化 用 家 电 的 销 售 ( 十 三 ) 其 他 文 化 用 品 的 销 售 香 港 香 港 的 文 化 及 创 意 产 业 的 涵 盖 范 围 是 参 考 了 中 央 政 策 组 在 2003 年 委 托 香 港 大 学 文 化 政 策 中 心 所 进 行 的 香 港 创 意 产 业 基 线 研 究 的 统 计 架 构, 随 后 并 因 应 最 新 的 国 际 统 计 指 引 文 化 及 创 意 产 业 覆 盖 广 告 建 筑 艺 术 品 古 董 及 手 工 艺 品 设 计 电 影 视 像 及 音 乐 表 演 艺 术 出 版 软 件 计 算 机 游 戏 互 动 媒 体 及 电 视 与 电 台 其 后, 产 业 内 的 行 业 组 别 进 一 步 与 香 港 标 准 行 业 分 类 2.0 版 作 对 照, 界 定 出 每 一 个 组 别 下 所 涵 盖 的 特 定 行 业, 以 量 度 其 对 经 济 所 作 出 的 贡 献 台 湾 根 据 台 湾 政 府 于 2010 年 制 定 并 颁 布 文 化 创 意 产 业 发 展 法 中, 将 文 化 创 意 产 业 定 义 为 源 自 创 意 或 文 化 累 积, 透 过 智 慧 财 产 之 形 成 及 运 用, 具 有 创 造 财 富 与 就 业 机 会 之 潜 力, 并 促 进 全 民 美 学 素 养, 使 国 民 生 活 环 境 提 升 之 产 业 在 此 定 义 下, 文 化 创 意 各 次 产 业 类 别 分 为 15+1 类, 这 15 类 依 照 产 业 关 联 性, 可 归 类 为 四 大 领 域, 分 别 是 艺 文 类 媒 体 类 设 计 类 以 及 数 字 内 容 37

39 领 域 产 业 (15+1 类 ) 艺 文 类 视 觉 艺 术 产 业 音 乐 及 表 演 艺 术 产 业 文 化 资 产 应 用 及 展 演 设 施 产 业 工 艺 产 业 媒 体 类 电 影 产 业 广 播 电 视 产 业 出 版 产 业 广 告 产 业 流 行 音 乐 及 文 化 内 容 产 业 设 计 类 产 品 设 计 产 业 视 觉 传 达 设 计 产 业 设 计 品 牌 时 尚 产 业 建 筑 设 计 产 业 创 意 生 活 产 业 数 位 内 容 数 位 内 容 产 业 其 他 经 中 央 主 管 机 关 指 定 之 产 业 来 源 : 财 政 部 财 税 数 据 中 心 2011 台 湾 文 化 创 意 产 业 发 展 年 报 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

40 二 : 文 化 部 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划 子 行 业 发 展 目 标 十 二 五 文 化 产 业 倍 增 计 划 细 分 11 个 子 行 业 演 艺 业 建 设 10 家 左 右 覆 盖 全 国 主 要 城 市 的 全 国 性 或 跨 区 域 性 文 化 演 出 院 线, 形 成 1-2 个 国 际 知 名 的 演 绎 产 业 聚 集 区, 为 实 现 从 演 艺 大 国 到 演 艺 强 国 跨 越 奠 定 基 础 动 漫 业 到 2015 年, 动 漫 产 业 增 加 值 超 过 300 亿 美 元, 着 力 打 造 5-10 个 在 国 际 上 具 有 较 强 竞 争 力 和 影 响 力 的 国 际 动 漫 品 牌 和 骨 干 动 漫 企 业 游 戏 业 游 戏 业 市 场 收 入 规 模 达 到 2,000 亿 元, 力 争 每 年 向 世 界 推 出 百 款 网 游, 其 中 3-5 款 精 品 网 游 跻 身 国 际 最 受 欢 迎 网 游 前 十 位 排 名 创 意 设 计 业 举 办 1-2 个 具 有 国 际 影 响 力 的 创 意 设 计 展 会 和 赛 事 活 动, 支 持 打 造 3-5 个 世 界 知 名 的 设 计 之 都 艺 术 品 业 市 场 交 易 总 额 达 2,000 亿 美 元, 形 成 2-3 家 具 有 世 界 影 响 的 艺 术 产 业 聚 集 区, 将 中 国 设 计 为 世 界 艺 术 品 重 要 交 易 中 心 工 艺 美 术 业 产 业 增 加 超 过 6,000 亿 美 元, 出 口 额 超 过 200 亿 美 元 娱 乐 业 打 造 5-10 家 具 有 较 大 产 业 规 模 和 较 强 竞 争 力 的 娱 乐 业 品 牌, 推 动 娱 乐 业 自 主 创 新, 是 国 产 娱 乐 设 备 国 产 原 创 娱 乐 内 容 占 据 国 内 市 场 60% 以 上 的 份 额 文 化 旅 游 业 提 出 要 使 文 化 旅 游 成 为 文 化 产 业 和 旅 游 产 业 新 的 经 济 增 长 点 和 重 要 支 撑 文 化 会 展 业 提 出 形 成 3-5 个 覆 盖 全 国 并 具 有 国 际 影 响 力 的 文 化 会 展 网 络 文 化 业 提 出 要 提 高 网 络 文 化 产 品 的 原 创 能 力 和 文 化 品 位, 进 一 步 增 强 网 络 文 化 核 心 竞 争 力 数 字 文 化 服 务 业 提 出 要 形 成 一 批 采 用 数 字 技 术 提 供 制 作 传 播 营 销 推 广 等 服 务 的 文 化 服 务 企 业, 为 文 化 产 业 和 高 新 技 术 融 合 发 展 提 供 支 撑 来 源 : 文 化 部 十 二 五 时 期 文 化 产 业 倍 增 计 划 39

41 德 勤 中 国 业 务 的 联 络 详 情 北 京 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北 京 分 所 中 国 北 京 市 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 东 方 经 贸 城 德 勤 大 楼 8 层 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 重 庆 德 勤 咨 询 ( 重 庆 ) 有 限 公 司 中 国 重 庆 市 渝 中 区 解 放 碑 民 权 路 28 号 英 利 国 际 金 融 中 心 33 层 8 单 元 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 大 连 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 大 连 分 所 中 国 大 连 市 中 山 路 147 号 森 茂 大 厦 1503 室 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 广 州 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 广 州 分 所 中 国 广 州 市 天 河 路 208 号 粤 海 天 河 城 大 厦 26 楼 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : / 0121 杭 州 德 勤 商 务 咨 询 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 中 国 杭 州 市 教 工 路 18 号 欧 美 中 心 企 业 国 际 A 区 605 室 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 哈 尔 滨 德 勤 管 理 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 哈 尔 滨 分 公 司 中 国 哈 尔 滨 市 南 岗 区 长 江 路 368 号 开 发 区 管 理 大 1618 室 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 香 港 德 勤 关 黄 陈 方 会 计 师 行 香 港 金 钟 道 88 号 太 古 广 场 一 座 35 楼 电 话 : 传 真 : 济 南 德 勤 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 济 南 办 事 处 中 国 济 南 市 泺 源 大 街 150 号 济 南 中 信 广 场 A 座 十 层 1018 单 元 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 澳 门 德 勤 关 黄 陈 方 会 计 师 行 澳 门 殷 皇 子 大 马 路 43-53A 号 澳 门 广 场 19 楼 H-N 座 电 话 : 传 真 : 南 京 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 南 京 分 所 中 国 南 京 市 汉 中 路 89 号 金 鹰 国 际 商 城 11 层 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 上 海 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 上 海 市 延 安 东 路 222 号 外 滩 中 心 30 楼 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 深 圳 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 深 圳 分 所 中 国 深 圳 市 深 南 东 路 5001 号 华 润 大 厦 13 楼 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 苏 州 德 勤 商 务 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 苏 州 分 公 司 中 国 苏 州 市 工 业 园 区 苏 惠 路 88 号 环 球 财 富 广 场 1 幢 23 楼 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : / 3318 天 津 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 天 津 分 所 中 国 天 津 市 和 平 区 南 京 路 189 号 津 汇 广 场 写 字 楼 30 层 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 武 汉 德 勤 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 武 汉 办 事 处 中 国 武 汉 市 建 设 大 道 568 号 新 世 界 国 贸 大 38 层 02 号 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 厦 门 德 勤 咨 询 ( 上 海 ) 有 限 公 司 厦 门 办 事 处 中 国 厦 门 市 思 明 区 鹭 江 道 8 号 国 际 银 行 大 厦 26 楼 E 单 元 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 中 国 两 岸 三 地 文 化 产 业 研 究 报 告

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43 德 勤 联 系 人 周 锦 昌 全 国 科 技 传 媒 和 电 信 行 业 主 管 合 伙 人 电 话 : 电 子 郵 件 蔡 荣 邦 华 南 区 科 技 传 媒 和 电 信 行 业 区 域 领 导 人 电 话 : 电 子 郵 件 王 新 艳 全 国 娱 乐 和 传 媒 行 业 领 导 人 电 话 : 电 子 郵 件 李 宝 芝 华 南 区 娱 乐 和 传 媒 行 业 领 导 人 电 话 : 电 子 郵 件 赵 锦 东 业 务 发 展 总 监 电 话 : 电 子 郵 件 41