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1 ZTE CORPORATION (2) 13.10B 571 XIVA ( 1

2 G Pre-5G 5G 4.0 4G % % % GSM/UMTSFDD-LTE 9.01% 45.78% ,171, ,214, % 1 26,649,559 24,878, % 2 4,125,050 3,437, % % 2

3 ,624, % 68,523, % 3 988, % 2,604, % 3 701, % 1,639, % (1,153,199) (121.40%) 354, % 4 (0.28) (115.38%) % % % % % % % % 1.06 % % % ,415, , ,437,541,278 4,125,049, , , ,632,

4 ,415, , ,415, , , ,094 (76,196) (66,240) 42, ,935 4,411 20,455 44,714 93,837 50, , , , ,203 A 204,856H 347 4

5 5% % 1,269,830, % 754,093, % 123,340, % 52,519, % 43,584, % 39,999, L-FH % 25,170, % 21,965, % 19,999, % 19,073, ,269,830,333 A 2 754,093,406 H 3 123,340,872 A 4 52,519,600 A 5 43,584,010 A 6 39,999,455 A 7-018L-FH002 25,170,442 A 8 21,965,903 A 9 19,999,957 A 10 19,073,940 A

6 , ,973 (86.62%) 2,148,665 3,160,705 (32.02%) 639, , % 43,489 70,604 (38.40%) 2,159,534 3,175,432 (31.99%) 3,997,000 5,403,895 3,305, % (743,644) (464,275) (60.17%) 6

7 ( ,500,431 1,128, % (66,240) 196,196 (133.76%) 440,550 (37,435) 1,276.84% 580, ,740 (30.49%) 48,489 (147,265) % (329,919) (11,272) (2,826.89%) 263,153 (1,295) 20,420.69% 7

8 ( , ,978 (82.87%) 618,325 (13,519) 4,673.75% (76,196) 254,965 (129.88%) 78,282 38, % 51,111 96,581 (47.08%) (77,655) (12,817) (505.88%) (350,446) (144,021) (143.33%) (148,832) (688) (21,532.56%) , , % 3,221,670 (5,495,114) % 8

9 Ethiopian Telecommunications Corporation 2 GSM 3 ZTE Corporation South Africa (PTY) Limited Cell C (PTY) LTD. OGER TELECOM (SOUTH AFRICA) (PTY) Limited (Network Supply Agreement) ,437,541,278 A2,807,955,833H629,585, A A A H H H ,437,541,278 4,125,049,533 9

10 A10A A % 1,000 9,482, Bingsheng Teng

11 ,52810, , ,5281,42912, , ,5281,424 3, ,

12 [2012] % ZTE Deutshland GmbH LTEEP LTELTE ZTE Hungary Kft

13 (%) FPC R FPC 19 32, , , ,000 5, ,000 11,000 50, , , , ,000 FPC R FPC , , , , , % 65, % , % , % , % , % %

14 (%) , % , % , % , % % , ,0005, , , , , , , , , ,

15 % %

16 (1) 1 16, , , (2) (CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED) ,177, (CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED) 3.56% ,904, ,000,000 6,904,110 16

17 2. (1) % % 8, , , % 1, % 32, , % % 16, HK 2 32, , % 4, ENA TSV Enablence Technologies 3 1, , % 1, % , , , , , Enablence Technologies Inc. Enablence Technologies , , (2) A 31% % B 1, % C % 17

18 D (CHINA ALL ACCESS (HOLDINGS) LIMITED) , E Enablence Technologies Enablence Technologies SUBSCRIPTION AGREEMENT Enablence Technologies 1, Enablence Technologies 1,800 Enablence Technologies7.78% AIA Group Baillie Gifford & Co. Hermes Investment Management Newport Asia LLC Wells Capital Management GIC Cavalry Asset Management 18

19 % /12/ /7/8 31, , % /12/ /7/8 31, , % 2014/11/3 2015/12/31 195, , % 4, /10/ /12/31 171, , % 2, /2/9 2015/12/30 32, , % 2, /10/ /12/31 284, , % 7, , , % 17, ,058 30,96517,

20

21 ,454,352 12,440,828 18,115,874 10,025,991 32,254 7, ,973 53,390 2,563,210 2,088,283 2,086,771 1,873,999 29,601,011 37,579,685 25,152,963 36,620,720 2,148, ,934 3,160,705 1,259, ,845 26, ,778 66,692 3,483,303 2,487,128 2,205,875 7,356,029 2,159,677 6,338,933 21,648,027 13,994,150 19,592,298 12,353,923 12,031,422 7,458,692 11,033,468 7,799,190 91,216,661 84,945,679 82,225,507 78,879,679 1,995, ,924 1,739, , ,118 5,831, ,501 5,480,245 1,629,353 1,315,405 1,701,978 1,287, ,304 7,012, ,316 6,884,411 2,069,146 1,624,703 2,004,465 1,597,919 7,324,406 4,322,836 7,348,292 4,458, , , ,863 11,909 1,393, ,437 1,364, ,110 3,861, ,835 3,483, ,625 1,243, ,014 1,284, ,629 40,217 34,100 53,287 44,518 3,911,318 3,842,316 4,017,630 3,879,675 24,955,021 26,512,696 23,988,689 26,055, ,171, ,458, ,214, ,934,977 21

22 ,925,272 6,922,484 10,998,077 8,418,581 43,489 7,517 70,604 17,587 3,997,000 3,997,000 2,159, ,285 3,175,432 1,274,440 9,939,097 11,781,364 10,381,688 12,389,807 20,054,630 33,619,565 19,244,400 31,214,686 4,071,799 2,309,045 3,825,106 2,654,158 5,403,895 4,350,431 3,305,520 3,411,519 3,541,941 1,236,902 2,806, ,370 (3,181,273) (2,611,420) (2,790,280) (2,377,915) 7, , ,323,738 19,495,884 7,531,970 19,020, ,271 75, , , , , , ,995 4,643,630 1,720,000 6,174,257 6,131,185 68,956,477 83,741,215 65,924,732 83,507,104 7,320,725 1,440,200 10,039,687 2,980,100 1,629,353 1,315,405 1,701,978 1,287, , , , , , , , , , ,149 1,313,904 1,290,327 1,349,356 1,348,475 11,183,912 4,322,491 13,996,960 5,890,329 80,140,389 88,063,706 79,921,692 89,397,433 22

23 ,125,050 4,125,050 3,437,541 3,437,541 8,170,927 8,186,856 8,724,754 8,740,683 1,769,012 1,107,256 1,769,012 1,107,256 13,328,214 1,549,048 10,724, , , ,508 (743,644) 720,827 (464,275) 720,953 26,649,559 15,689,037 24,878,574 15,537,544 7,705,632 7,705,632 1,676,102 1,413,930 36,031,293 23,394,669 26,292,504 15,537, ,171, ,458, ,214, ,934,977 23

24 ,523,242 64,391,245 58,800,703 54,607,241 45,667,396 53,815,709 40,203,711 47,359,065 1,086, , , ,629 7,956,903 5,009,166 7,116,114 4,537,465 1,778,877 1,089,423 1,537, ,020 8,290,865 2,212,459 6,563,751 1,620,882 1,167, ,002 1,444,948 1,014,063 2,500,431 1,856,205 1,128, ,986 (66,240) (8,733) 196,196 55, ,550 1,200,420 (37,435) 1,483,430 (24,678) (21,511) (40,178) (34,282) 449, ,442 29,203 (594,549) 3,143, ,061 2,828, , , , ,210 47,237 20,513 8,308 52,377 44,087 3,476,280 1,138,087 2,702,623 (117,790) 580, , ,740 85,990 2,895, ,577 1,866,883 (203,780) 2,604, ,445 1,831,526 (203,780) 290, ,132 1,082 35,357 24

25 (16,216) (126) (158,984) 327 (279,369) (126) (157,689) ,489 (147,265) 2, (329,919) (126) (11,272) 327 (279,369) (126) (157,689) ,153 (1,295) 2,879, ,451 1,707,899 (203,453) 2,324, ,319 1,673,837 (203,453) 290, , ,235 34,

26 ,624,454 19,858,158 21,103,394 19,784,935 15,240,648 16,309,292 14,693,881 17,005, , , , ,899 2,623,729 1,541,153 2,374,779 1,501, , , , ,733 2,798, ,708 2,437, , ,478 (69,213) 936, , , ,582 (13,519) (169,480) (76,196) (20,392) 254,965 93,788 78,282 29,146 38,938 11,246 13,433 13, , , ,252 10,307 1,012, , , ,750 51,111 35,770 96,581 25,456 4,469 3,049 36,198 34,718 1,333, ,811 1,058, , , , , ,251 1,063, , ,572 38, , , ,320 38, , ,379 (34,766) (7,748) 26

27 (575,789) (14) (157,526) (426) (426,957) (14) (156,838) (426) (77,655) (12,817) 1,144 (350,446) (14) (144,021) (426) (426,957) (14) (156,838) (426) (148,832) (688) 487, , ,046 37, , , ,482 37, , ,379 (183,598) (8,436)

28 ,777,233 69,006,872 64,442,477 54,130,549 5,447,304 3,372,304 5,071,607 2,915,212 2,170,812 1,838,772 2,197,821 1,830,377 80,395,349 74,217,948 71,711,905 58,876,138 58,173,307 65,530,449 52,233,657 51,072,828 10,985,440 3,705,973 8,966,640 3,045,833 5,864, ,000 4,900, ,863 5,016,936 4,027,282 5,416,772 3,958,518 80,040,662 74,022,704 71,517,461 58,752, , , , ,096 1,182,207 45,474 1,087,611 21, , ,086 55,233 51,247 17,517 10,059 49,384 41, ,343 1,778, ,745 1,192, ,062 2,026, ,854 1,431, , , ,935 1,274, ,672 3,001, ,789 2,705, ,533 (1,223,046) (456,044) (1,513,208) (858,471) 28

29 , ,000 34, ,000 7,415,500 7,415,500 13,277,967 10,532,547 31,870,221 9,311,911 20,727,967 17,948,047 32,081,221 9,311,911 15,692,062 13,710,611 35,870,978 13,381,654 1,814,235 1,490,342 1,705,357 1,061,462 30,470 17,506,297 15,200,953 37,576,335 14,443,116 3,221,670 2,747,094 (5,495,114) (5,131,205) (259,961) (116,955) (247,789) (95,189) 2,093,350 2,369,339 (7,061,667) (5,960,769) 17,230,140 9,715,869 20,118,274 11,756,439 19,323,490 12,085,208 13,056,607 5,795,670 Bingsheng Teng 29

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2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G % 4G % 0.69 M-ICT ,668, ,893,897 ZTE CORPORATION 763 13.09(2) 13.10B 571 XIVA 1 1.1 1.2 1.3 Bingsheng Teng 1.4 1.5 1.6 http://www.cninfo.com.cn 1 2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G 2016 1 9 715.644.44% 4G 28.599.78% 0.69 M-ICT

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