Report on the Development of China's Media Industry (2011) (in Chinese)

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1 2011 年 中 国 传 媒 产 业 发 展 报 告 清 华 大 学 新 闻 传 播 学 院 传 媒 经 济 与 管 理 中 心 目 录 Ⅰ 总 报 告 2011 年 中 国 传 媒 产 业 发 展 报 告 Ⅱ 中 国 报 纸 产 业 发 展 报 告 中 国 报 业 发 展 概 况 Ⅲ 中 国 图 书 产 业 发 展 报 告 中 国 图 书 产 业 发 展 概 况 Ⅳ 中 国 期 刊 产 业 发 展 报 告 中 国 期 刊 产 业 发 展 概 况 Ⅴ 中 国 广 播 产 业 发 展 报 告 2010 年 中 国 广 播 产 业 发 展 Ⅵ 中 国 电 视 产 业 发 展 报 告 中 国 电 视 产 业 发 展 概 况 Ⅶ 中 国 电 影 产 业 发 展 报 告 中 国 电 影 产 业 发 展 概 况 Ⅷ 中 国 互 联 网 产 业 发 展 报 告 中 国 互 联 网 发 展 概 况 Ⅸ 中 国 移 动 媒 体 产 业 发 展 报 告 中 国 移 动 媒 体 产 业 发 展 概 况 Ⅹ 中 国 广 播 与 受 众 市 场 发 展 报 告 2010 年 中 国 广 告 业 发 展 报 告 Ⅺ 其 他 2010 年 中 国 传 媒 产 业 投 融 资 发 展 报 告 Ⅻ 海 外 传 媒 产 业 发 展 报 告 全 球 传 媒 产 业 发 展 报 告 : 现 状 与 未 来 趋 势 Ⅰ 总 报 告 2011 年 中 国 传 媒 产 业 发 展 报 告 2010 年, 是 承 上 启 下 的 一 年 白 驹 过 隙, 新 世 纪 走 过 第 一 个 十 年, 同 时 也 迈 开 了 走 向 下 一 个 十 年 的 脚 步 在 这 个 急 骤 变 革 的 时 代, 新 技 术 日 新 月 异 的 今 天, 2010 年 的 中 国 传 媒 业 精 彩 纷 呈 文 化 体 制 改 革 逐 步 深 化, 报 纸 广 播 电 视 电 影 等 传 统 行 业 表 现 抢 眼 ; 三 网 融 合 进 入 实 施 阶 段, 全 媒 体 产 业 时 代 阔 步 而 来 ; 资 本 市 场 中 的 传 媒 板 块 广 受 青 睐, 媒 体 企 业 上 市 热 情 空 前 高 涨, 传 媒 市 场 上 主 流 和 非 主 流 的 界 限 已 渐 模 糊 2010 年 也 是 新 媒 体 爆 发 的 一 年 给 力 一 词 风 靡 神 州, 微 博 解 救 乞 讨 儿 童 获 公 安 部 门 支 持, 维 基 解 密 事 件 震 撼 全 球,iPhone 电 子 书 等 数 字 科 技 产 品 市 场 热 销, 以 物 联 网 IPv6 为 代 表 的 下 一 代 互 联 网 蓬 勃 发 展 一 系 列 事 件 再 次 彰 显 了 新 媒 体 的 力 量 和 影 响 力, 它 不 但 颠 覆 了 传 统 媒 体 格 局, 深 刻 影 响 并 引 领 着 传 媒 未 来 的 发 展 方 向, 更 开 始 冲 击 话 语 体 系 和 文 化 表 达 方 式, 介 入 社 会 事 务, 给 媒 体 管 理 公 共 利 益 以 及 民 众 知 情 权 带 来 全 新 的 挑 战 回 顾 十 一 五, 展 望 十 二 五, 中 国 经 济 的 平 稳 增 长, 经 济 结 构 的 调 整 与 优 化, 以 及 在 国 际 政 治 经 济 领 域 话 语 权 的 不 断 增 强, 为 传 媒 产 业 的 发 展 提 供 了 广

2 阔 空 间 2010 年 12 月 公 布 的 十 二 五 规 划 建 议 中, 首 次 明 确 提 出 我 国 将 推 动 文 化 产 业 成 为 国 民 经 济 支 柱 性 产 业, 这 无 疑 为 文 化 传 媒 业 增 添 了 新 的 动 力 同 时, 也 给 变 革 中 的 传 媒 业 界 带 来 诸 多 思 考 : 传 媒 业 作 为 支 柱 产 业 的 商 业 模 式 尚 不 完 全 成 熟 ; 传 统 媒 体 与 新 媒 体 亟 待 公 平 均 衡 的 发 展 环 境 ; 跨 国 界 的 全 媒 体 管 控 模 式 如 何 建 立 这 些 都 成 为 传 媒 业 普 遍 关 注 的 热 点 议 题 传 媒 蓝 皮 书 在 多 年 的 研 究 经 验 基 础 上, 已 基 本 形 成 了 其 特 有 的 理 论 框 架, 并 在 多 年 积 累 的 数 据 基 础 上, 对 传 媒 产 业 进 行 了 持 续 性 的 深 入 分 析 和 预 测 一 2010 年 中 国 传 媒 产 业 总 体 规 模 与 格 局 近 年 来, 中 国 传 媒 产 业 呈 现 稳 步 增 长 的 态 势, 根 据 截 至 2011 年 3 月 的 各 种 数 据 进 行 统 计 和 推 算,2010 年 中 国 传 媒 产 业 的 总 产 值 为 5808 亿 元, 比 上 年 增 长 17.8%, 不 仅 突 破 了 5000 亿 元 大 关, 而 且 增 长 幅 度 亦 是 2007 年 以 来 最 大 的 同 时, 这 个 数 字 在 2005 年 仅 为 亿 元, 六 年 间, 中 国 传 媒 产 业 规 模 翻 了 一 番 传 媒 各 行 业 产 值 普 遍 呈 现 上 涨 趋 势, 只 有 音 像 制 品 出 现 小 幅 下 跌 2010 年, 网 络 广 告 收 入 电 影 产 业 收 入 广 播 广 告 经 营 额 分 别 位 于 增 幅 的 前 三 位, 与 上 年 同 期 相 比 分 别 上 涨 了 54.9% 47.4% 和 34% 从 传 媒 产 业 各 行 业 的 市 场 结 构 看,2010 年 移 动 增 值 业 务 规 模 占 传 媒 产 业 总 体 市 场 31.9%, 与 上 年 相 比 略 有 增 长, 仍 是 传 媒 产 业 的 主 要 组 成 部 分 此 外, 电 视 音 像 期 刊 广 告 报 纸 图 书 的 市 场 份 额 均 有 下 降, 其 中 图 书 市 场 份 额 下 降 幅 度 最 大 二 2010 年 中 国 传 媒 产 业 各 行 业 市 场 概 况 传 媒 形 态 是 指 各 种 媒 体 形 式 的 现 实 状 态, 包 括 传 媒 在 提 供 信 息 传 播 服 务 时 的 产 品 载 体 的 形 式, 服 务 模 式 的 特 征 及 其 产 品 的 产 业 链 形 态 传 媒 的 形 态 构 成 了 传 媒 行 业 的 产 业 结 构 传 媒 产 业 的 产 业 结 构 相 对 来 说 是 比 较 清 晰 的, 其 分 类 主 要 包 括 : 报 纸 图 书 期 刊 广 播 电 视 电 影 音 像 互 联 网 移 动 媒 体 广 告 十 大 行 业 传 统 的 传 媒 形 式 有 图 书 报 纸 期 刊 广 播 电 视 电 影 广 告 现 在 涌 现 的 新 的 传 媒 形 式 有 网 站 博 客 网 游 无 线 互 联 网 等 这 些 传 媒 形 式 的 现 实 状 态 可 以 通 过 表 2 中 的 主 要 数 据 进 行 描 述 1. 报 纸 2010 年 是 中 国 报 业 体 制 深 化 改 革 的 一 年, 中 国 报 业 内 部 的 产 业 规 模 与 竞 争 格 局 仍 然 维 持 相 对 稳 定 的 状 态 根 据 新 闻 出 版 总 署 统 计, 截 至 2009 年 末, 我 国 共 出 版 报 纸 1937 种, 平 均 期 印 数 万 份, 总 印 数 亿 份, 总 印 张 亿 印 张 与 上 年 相 比, 种 数 下 降 0.31%, 平 均 期 印 数 下 降 1.5%, 总 印 数 下 降 0.86%, 总 印 张 增 长 2.01% 2010 年, 中 国 报 业 广 告 市 场 赢 得 了 近 年 来 难 得 一 见 的 高 增 长, 且 出 现 了 报 业 广 告 跑 赢 整 体 广 告 市 场 的 现 象 2010 年, 报 业 广 告 经 营 额 达 亿 元, 比 上 年 增 长 18.5%, 显 著 高 于 上 年 同 期 的 8.1% 成 都 商 报 广 告 年 收 入 首 次 突 破 10 亿 元 大 关, 成 为 继 广 州 日 报 后 第 二 份 广 告 年 收 入 破 10 亿 元 的 报 纸 在 报 纸 广 告 领 域, 房 地 产 业 汽 车 业 和 商 业 零 售 业 是 其 中 的 支 柱 行 业,2010 年 报 业 广 告 资 源 发 生 了 结 构 性 转 变 根 据 CTR 统 计,2010 年 对 报 纸 广 告 贡 献 最

3 大 的 是 商 业 零 售 业 (28.9%), 远 超 过 2009 年 15% 的 水 平, 其 次 是 汽 车 行 业 (21%), 也 远 高 于 2009 年 9% 的 水 平 这 主 要 是 由 于 房 地 产 行 业 2010 年 受 到 国 家 出 台 的 房 地 产 宏 观 调 控 政 策 影 响, 因 而 广 告 投 放 增 速 放 缓 报 业 体 制 改 革 仍 然 是 2010 年 报 业 发 展 的 关 键 2010 年 5 月, 新 闻 出 版 总 署 提 出 2010 年 新 闻 报 刊 工 作 要 以 深 化 报 刊 体 制 改 革 为 重 点, 大 力 推 进 报 刊 出 版 单 位 分 类 改 革, 并 取 得 了 实 质 性 进 展 目 前 全 国 已 有 1069 家 报 刊 出 版 单 位 转 制 或 登 记 为 企 业 法 人 单 位 2011 年 初, 总 署 公 开 要 求 具 有 独 立 法 人 资 格 的 非 时 政 类 报 刊 出 版 单 位, 一 律 在 2012 年 上 半 年 前 完 成 或 基 本 完 成 转 企 改 制 任 务 可 以 预 见, 未 来 建 立 现 代 企 业 制 度, 打 造 大 型 传 媒 企 业 将 是 报 业 改 革 的 核 心 工 作 之 一 2010 年, 报 网 融 合 态 势 进 一 步 加 强, 很 多 报 纸 开 始 迈 出 实 质 性 的 步 伐 2010 年 5 月 31 日, 黑 龙 江 日 报 报 业 集 团 启 动 报 业 多 通 道 跨 地 域 新 闻 制 作 共 享 平 台 7 月, 羊 城 晚 报 报 业 集 团 推 出 了 网 络 版 羊 城 晚 报 此 外, 湖 北 日 报 传 媒 集 团 与 汉 王 合 作 力 推 数 字 阅 读 ; 人 民 日 报 中 国 日 报 南 方 周 末 新 京 报 等 报 纸 也 针 对 苹 果 公 司 发 布 的 平 板 电 脑 ipad, 开 发 了 客 户 端 阅 读 软 件 2010 年, 报 刊 业 也 迎 来 了 3D 元 年, 继 比 利 时 最 后 一 点 钟 报 推 出 世 界 上 第 一 份 3D 报 纸 之 后, 我 国 十 堰 晚 报 齐 鲁 晚 报 南 方 都 市 报 等 9 家 报 纸 相 继 推 出 3D 报 纸, 掀 起 了 2010 年 3D 报 纸 的 出 版 浪 潮 但 制 作 成 本 发 行 等 方 面 的 问 题 也 接 踵 而 至,3D 报 纸 是 否 会 成 为 报 业 未 来 发 展 的 新 方 向, 还 有 待 时 间 和 市 场 的 考 验 2. 图 书 尽 管 全 球 性 的 金 融 危 机 不 断 冲 击 着 我 国 国 内 经 济, 但 国 内 图 书 产 业 的 增 长 势 头 并 没 有 受 到 明 显 影 响 截 至 2009 年, 全 国 共 有 出 版 社 580 家, 其 中 中 央 级 出 版 社 221 家, 地 方 出 版 社 359 家 全 年 出 版 图 书 近 种, 较 上 年 增 长 10.1% 总 印 数 亿 册 ( 张 ), 总 印 张 亿 印 张, 定 价 总 金 额 亿 元 2010 年, 全 国 图 书 纯 销 售 额 为 亿 元, 比 上 年 增 长 5.5%, 略 低 于 2009 年 7.7% 的 增 长 率 根 据 新 闻 出 版 总 署 统 计 数 据,2009 年 我 国 电 子 图 书 读 者 总 数 突 破 了 1 亿 人 次 随 着 数 字 出 版 产 业 的 快 速 发 展, 电 子 阅 读 逐 渐 普 及, 它 不 但 深 刻 地 影 响 了 人 们 的 阅 读 生 活 方 式, 也 对 传 统 出 版 行 业 提 出 了 挑 战 2010 年 10 月, 新 闻 出 版 总 署 出 台 电 子 书 产 业 发 展 意 见, 对 产 业 进 行 规 范 指 导, 并 提 出 在 未 来 将 通 过 政 策 引 导 和 重 大 项 目 实 施 推 动 传 统 出 版 业 数 字 化 转 型 在 新 媒 体 的 冲 击 下, 传 统 图 书 出 版 行 业 也 在 通 过 合 作 和 上 市 谋 求 集 团 化 国 际 化 发 展 2010 年 11 月, 北 方 联 合 出 版 传 媒 集 团 与 天 津 出 版 传 媒 集 团 内 蒙 古 新 华 发 行 集 团 正 式 签 署 股 权 合 作 协 议, 联 合 打 造 跨 地 区 大 型 出 版 传 媒 产 业 集 团 12 月, 天 舟 文 化 登 陆 创 业 板, 成 为 民 营 书 业 第 一 股 3. 期 刊 期 刊 业 在 2010 年 打 了 一 个 翻 身 仗, 止 住 了 往 年 的 颓 势 全 年 广 告 经 营 总 额 约 合 30.8 亿 元, 较 上 年 增 长 1.5%, 发 行 收 入 为 亿 元, 较 上 年 增 长 2% 从 产 业 规 模 看, 期 刊 行 业 也 基 本 处 于 稳 定 发 展 态 势 截 至 2009 年, 全 国 共 出 版 期 刊 9851 种, 总 印 数 亿 册, 总 印 张 亿 印 张, 定 价 总 金 额 亿 元, 均 比 上 年 有 小 幅 增 长 然 而, 平 均 期 印 数 (16457 万 册 ) 的 下 跌 是 一 个 不 良 信 号, 预 示 着 平 均 每 种 期 刊 的 受 众 面 在 减 少 4. 广 播 2010 年, 我 国 广 播 产 业 表 现 非 凡, 出 现 大 幅 上 扬 的 发 展 态 势 国 家 广 播 电

4 影 电 视 总 局 数 据 显 示, 截 至 2010 年 7 月 我 国 现 有 广 播 电 台 234 家, 广 播 频 率 2704 套, 付 费 广 播 频 率 39 套, 我 国 广 播 人 口 综 合 覆 盖 率 为 96.31% 广 告 市 场 在 经 历 了 全 球 金 融 危 机 洗 礼 后,2010 年 终 于 恢 复 了 元 气 电 视 广 告 由 于 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 颁 布 的 广 播 电 视 广 告 播 出 管 理 办 法 的 影 响, 发 展 势 头 受 到 遏 制, 广 播 广 告 因 而 成 为 受 益 者 之 一 2010 年, 中 国 广 播 电 台 整 体 广 告 收 入 为 96.3 亿 元, 比 上 年 同 期 增 长 34% 从 各 广 播 电 台 发 展 态 势 看, 中 央 媒 体 正 受 到 地 方 媒 体 越 来 越 多 的 冲 击 和 挑 战 CTR 媒 介 智 讯 数 据 显 示,2010 年, 江 苏 交 通 广 播 网 广 告 收 入 2.74 亿 元, 从 2009 年 的 榜 上 无 名 跃 居 2010 年 的 榜 首 广 东 电 台 交 通 之 声 从 2009 年 的 第 八 位 跃 至 第 四 位, 增 幅 高 达 148% 而 中 央 人 民 广 播 电 台 的 中 国 之 声 和 音 乐 之 声 则 从 2009 年 的 第 二 和 第 五 位 滑 落 至 2010 年 的 第 三 位 和 第 六 位 集 团 化 发 展 是 2010 年 广 播 产 业 的 另 一 发 展 特 点 3 月, 九 部 委 联 合 下 发 了 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见, 提 出 加 强 对 文 化 产 业 的 金 融 财 税 支 持 政 策 受 政 策 利 好 影 响,2 月 22 日, 安 徽 广 电 传 媒 集 团 成 立 ;5 月 7 日, 鲁 商 传 媒 集 团 挂 牌 成 立 ;5 月 12 日, 大 庆 新 闻 传 媒 集 团 成 立 ;6 月 22 日, 云 南 云 广 传 媒 集 团 挂 牌 成 立 ;9 月 18 日, 扬 州 广 播 电 视 传 媒 集 团 正 式 成 立 我 国 广 播 产 业 明 显 呈 现 集 团 化 规 模 化 发 展 趋 势 5. 音 像 近 年 来, 音 像 产 业 发 展 持 续 低 迷 2010 年, 音 像 制 品 行 业 规 模 16.3 亿 元, 比 上 年 同 期 下 降 6 2%, 成 为 各 传 媒 行 业 中 唯 一 同 比 下 降 的 行 业 受 到 盗 版 和 网 络 音 乐 下 载 的 冲 击, 音 像 产 业 无 论 在 发 行 品 种 数 量, 还 是 在 金 额 等 指 标 上 都 呈 现 下 降 趋 势 音 像 产 业 面 临 的 问 题 不 仅 是 国 内 音 像 行 业 本 身, 乃 至 我 国 文 化 传 媒 产 业 的 共 同 问 题, 也 是 全 球 音 像 产 业 发 展 遇 到 的 共 同 问 题 随 着 国 家 推 动 文 化 产 业 发 展 的 政 策 和 针 对 版 权 保 护 的 法 律 法 规 的 相 继 出 台, 音 像 产 业 将 会 迎 来 新 的 机 遇 6. 电 视 2010 年, 我 国 电 视 基 础 设 施 建 设 持 续 精 简 趋 势 据 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 统 计, 截 至 2010 年 底, 全 国 共 有 电 视 台 247 家, 比 上 年 减 少 25 家, 呈 现 较 大 幅 度 收 缩 从 节 目 制 播 规 模 看, 节 目 制 作 时 长 虽 有 增 加, 但 增 长 率 持 续 下 降 另 外, 受 政 策 影 响, 广 告 播 出 时 间 也 有 所 减 少 然 而, 我 国 电 视 行 业 的 经 济 效 益 却 保 持 了 增 长 态 势 据 广 电 总 局 初 步 统 计,2010 年 全 国 广 播 电 视 行 业 总 收 入 2238 亿 元, 首 次 突 破 2000 亿 元, 比 上 年 增 长 20.78% 其 中, 电 视 行 业 收 入 增 长 幅 度 虽 低 于 广 播, 但 仍 较 上 年 有 明 显 增 长 特 别 值 得 一 提 的 是,2011 年 中 央 电 视 台 黄 金 资 源 广 告 招 标 额 超 过 126 亿 元, 比 上 年 增 加 17 亿 元, 创 17 年 来 的 新 高 十 二 五 规 划 将 三 网 融 合 确 定 为 未 来 5 年 中 国 七 大 战 略 性 新 兴 产 业 之 一, 2010 年, 我 国 三 网 融 合 进 入 实 施 阶 段 2010 年 1 月, 国 务 院 明 确 提 出 推 进 三 网 融 合 的 阶 段 性 目 标 :2010~2012 年, 重 点 开 展 广 电 和 电 信 业 务 双 向 进 入 试 点 ; 2013~2015 年, 总 结 推 广 试 点 经 验, 全 面 实 现 三 网 融 合 发 展 6 月 30 日, 国 务 院 办 公 厅 正 式 公 布 包 括 北 京 上 海 大 连 哈 尔 滨 南 京 杭 州 厦 门 青 岛 武 汉 深 圳 绵 阳 以 及 湖 南 长 株 潭 在 内 的 12 个 城 市 地 区 成 为 第 一 批 三 网 融 合 试 点 地 区 2010 年 试 点 实 行 了 不 对 称 进 入 格 局, 广 电 获 得 了 先 期 发 展 权, 传 统 广 电 媒 体 正 积 极 推 进 与 新 媒 体 的 融 合 发 展 2010 年 3 月 25 日, 央 视 国 际 旗 下 CNTV ( 中 国 网 络 电 视 台 ) 获 得 国 内 第 一 张 互 联 网 电 视 牌 照 7 月 8 日, 广 电 总 局

5 科 技 司 正 式 下 发 关 于 成 立 中 国 下 一 代 广 播 电 视 网 (NGB) 工 作 组 的 通 知 8 月 31 日, 上 海 全 面 启 动 广 播 电 视 有 线 网 络 整 合 工 作 然 而, 随 着 三 网 融 合 试 点 的 全 面 展 开, 广 电 企 业 的 资 金 压 力 日 渐 凸 显, 不 少 企 业 开 始 在 资 本 市 场 寻 求 突 破 资 金 瓶 颈 的 途 径 作 为 国 内 最 早 推 进 三 网 融 合 核 心 业 务 IPTV 手 机 电 视 和 互 联 网 电 视 的 百 视 通 正 在 筹 划 在 创 业 板 上 市 ; 江 苏 有 线 湖 北 广 电 湖 南 广 电 等 众 多 广 电 企 业, 也 已 暗 自 筹 划 上 市 可 以 预 见, 资 本 市 场 的 介 入 将 会 加 速 改 变 未 来 广 电 产 业 的 发 展 格 局 7. 电 影 2010 年 1 月, 国 务 院 发 布 了 关 于 促 进 电 影 产 业 繁 荣 发 展 的 指 导 意 见 在 政 策 支 持 下, 我 国 电 影 业 继 续 保 持 跨 越 式 发 展 态 势, 电 影 已 成 为 我 国 传 媒 产 业 中 最 具 成 长 潜 力 的 行 业 2010 年, 全 年 故 事 影 片 产 量 达 到 526 部, 较 上 年 增 长 15%; 生 产 动 画 影 片 16 部, 纪 录 影 片 16 部, 科 教 影 片 54 部, 特 种 影 片 9 部, 电 影 频 道 出 品 数 字 电 影 100 部 此 外,2010 年 进 入 城 市 主 流 院 线 的 国 产 影 片 260 多 部, 比 上 年 翻 了 一 番 同 时,2010 年, 中 国 电 影 各 项 产 业 指 标 均 创 造 了 自 2000 年 以 来 的 新 高 2010 年, 国 产 电 影 的 海 外 销 售 收 入 达 到 亿 元, 较 上 年 增 长 26.9%; 全 国 各 电 影 频 道 播 放 电 影 的 收 入 为 亿 元, 较 上 年 增 长 20%; 全 年 电 影 综 合 收 益 亿 元, 较 上 年 增 长 47.3% 从 电 影 票 房 收 入 看,2010 年 全 国 电 影 票 房 收 入 达 亿 元, 在 2009 年 电 影 票 房 增 长 42.96% 的 强 势 基 础 上, 再 次 增 长 63.9% 国 产 影 片 票 房 收 入 亿 元, 占 全 年 票 房 总 额 的 56.4%; 进 口 电 影 票 房 为 亿 元, 占 全 年 票 房 比 例 与 上 年 基 本 持 平 2010 年 电 影 市 场 的 一 大 亮 点 是 单 片 票 房 创 历 史 纪 录 阿 凡 达 唐 山 大 地 震 分 别 以 亿 元 和 6.65 亿 元, 刷 新 了 上 年 由 变 形 金 刚 2 和 建 国 大 业 刚 刚 创 造 的 进 口 影 片 和 国 产 影 片 单 片 票 房 纪 录 其 中, 阿 凡 达 雄 踞 票 房 榜 首, 放 映 场 次 达 到 32.6 万 场, 成 为 中 国 电 影 史 上 票 房 最 高 的 电 影 阿 凡 达 的 成 功 还 不 仅 仅 在 于 其 票 房 的 成 功, 它 也 令 国 内 观 众 第 一 次 集 体 接 受 了 3D 电 影 技 术 的 洗 礼, 并 掀 起 了 3D 电 影 风 靡 中 国 电 影 市 场 的 狂 潮 此 外, 民 营 公 司 在 2010 年 也 都 表 现 得 异 常 活 跃 华 谊 兄 弟 2009 年 上 市 后, 于 2010 年 开 始 进 军 电 影 院 线 领 域 同 年 12 月, 博 纳 影 业 成 为 第 一 家 在 海 外 上 市 的 中 国 电 影 企 业 但 从 2010 年 票 房 排 名 前 十 位 的 国 产 影 片 可 以 发 现, 尽 管 每 部 影 片 的 制 作 都 有 民 营 电 影 企 业 的 加 入, 但 真 正 能 推 出 在 市 场 上 具 有 票 房 号 召 力 影 片 的 企 业 仍 然 屈 指 可 数, 民 营 电 影 企 业 的 市 场 竞 争 力 亟 须 加 强 虽 然 2010 年 是 中 国 电 影 票 房 大 丰 收 的 一 年, 但 目 前 中 国 电 影 的 收 益 仍 然 过 度 依 赖 于 国 内 票 房 的 收 入, 其 他 发 行 渠 道 及 电 影 衍 生 产 品 开 发 仍 然 十 分 薄 弱 对 此, 广 电 总 局 电 影 局 局 长 童 刚 表 示, 对 电 影 版 权 的 保 护 无 疑 是 打 造 成 熟 健 全 电 影 产 业 链 的 关 键 所 在, 也 是 未 来 中 国 电 影 产 业 亟 待 解 决 的 问 题 8. 互 联 网 2010 年, 中 国 互 联 网 经 济 依 旧 保 持 高 速 的 增 长 态 势, 网 络 广 告 收 入 亿 元, 增 长 了 54.9%, 网 络 游 戏 收 入 亿 元, 增 长 了 21% 互 联 网 的 其 他 收 入 我 们 暂 未 计 入 传 媒 产 业 收 入, 而 根 据 艾 瑞 咨 询 的 统 计, 互 联 网 整 体 市 场 规 模 达 1544 亿 元, 比 上 年 增 长 57.1% 中 国 互 联 网 普 及 率 攀 升 至 34.3%, 超 过 世 界 平 均 水 平 中 国 已 成 为 世 界 上 互 联 网 使 用 人 口 最 多 的 国 家 互 联 网 经 济 的 发 展 与 资 本 市 场 密 不 可 分 截 至 2010 年 12 月, 总 计 有 40 家

6 中 国 企 业 成 功 登 陆 美 国 资 本 市 场, 而 互 联 网 企 业 依 然 是 其 主 角 优 酷 网 当 当 网 博 纳 影 业 相 继 登 陆 美 国 纽 交 所 和 纳 斯 达 克 上 市 后, 优 酷 受 到 热 烈 追 捧, 市 值 超 过 搜 狐, 直 逼 新 浪 当 当 的 市 值 也 接 近 搜 狐 据 了 解, 京 东 商 城 凡 客 诚 品 等 互 联 网 电 子 商 务 企 业 也 已 经 开 始 筹 划 上 市 从 中 国 互 联 网 经 济 的 细 分 市 场 结 构 看, 目 前, 网 络 游 戏 网 络 广 告 电 子 商 务 三 类 业 务 收 入 在 互 联 网 经 济 市 场 规 模 中 占 77%, 比 上 年 占 比 增 加 了 4.2%, 仍 然 是 互 联 网 经 济 的 主 要 构 成 部 分, 并 继 续 呈 扩 大 趋 势 其 中, 电 子 商 务 占 比 由 2009 年 的 25.6% 增 长 为 32.6%, 而 网 络 游 戏 占 比 由 上 年 的 27.5% 下 降 为 21 2%, 连 续 第 二 年 呈 现 萎 缩 趋 势 互 联 网 带 来 的 不 仅 仅 是 经 济 的 飞 速 增 长, 企 业 的 运 作 模 式 人 们 的 生 活 方 式 也 发 生 了 翻 天 覆 地 的 变 化 根 据 CNNIC 发 布 的 第 27 次 中 国 互 联 网 络 发 展 状 况 统 计 报 告, 截 至 2010 年 12 月, 中 国 网 民 规 模 达 到 4.57 亿 人, 较 2009 年 底 增 加 7330 万 人 ; 互 联 网 普 及 率 攀 升 至 34.3%, 较 2009 年 提 高 5.4 个 百 分 点 网 民 规 模 的 快 速 膨 胀 也 对 互 联 网 基 础 建 设 与 技 术 水 平 提 出 了 更 高 的 要 求 截 至 2010 年 12 月, 我 国 IPv4 地 址 数 量 达 到 2.78 亿 个, 预 计 2011 年 2 月 IPv4 地 址 将 最 终 分 发 完 毕,IPv4 向 IPv6 的 全 面 转 换 将 更 加 紧 迫 从 互 联 网 应 用 类 型 上 看, 有 以 下 几 个 特 点 : 搜 索 引 擎 呈 现 新 门 户 特 征 2010 年, 搜 索 引 擎 的 用 户 规 模 达 3 75 亿 人, 使 用 率 达 81 9%, 成 为 网 民 第 一 大 应 用, 并 逐 步 侵 占 传 统 门 户 网 站 的 主 导 地 位, 越 来 越 显 现 出 其 新 门 户 的 特 点 商 务 类 应 用 继 续 领 涨 从 个 人 用 户 看,2010 年, 网 络 购 物 用 户 规 模 年 增 幅 为 48.6%, 是 增 幅 最 快 的 应 用 网 上 支 付 网 上 银 行 的 使 用 率 迅 速 提 升, 更 多 的 经 济 活 动 已 步 入 了 互 联 网 时 代 从 企 业 用 户 看, 据 CNNIC 调 查, 目 前 有 57.2% 的 中 小 企 业 正 在 利 用 互 联 网 与 客 户 沟 通 及 为 客 户 提 供 咨 询 服 务, 互 联 网 已 成 为 中 小 企 业 与 客 户 沟 通 和 为 客 户 服 务 的 主 要 渠 道 之 一 而 与 此 相 对 应 的 是 娱 乐 类 应 用 使 用 率 的 普 遍 下 降 网 络 音 乐 网 络 游 戏 和 网 络 视 频 的 用 户 渗 透 率 分 别 下 降 4.2% 2.4% 0.5%, 网 络 娱 乐 在 实 现 用 户 量 的 扩 张 之 后 进 入 相 对 平 稳 的 发 展 期 微 博 与 团 购 成 为 互 联 网 两 大 热 点 经 过 一 年 多 的 发 展, 微 博 和 团 购 用 户 数 已 初 具 规 模,2010 年, 我 国 微 博 用 户 规 模 达 到 6311 万 人, 在 网 民 中 占 13.8%; 团 购 用 户 规 模 达 到 1875 万 人, 在 网 民 中 占 4.1% 团 购 网 站 也 由 2010 年 初 的 百 团 争 霸 很 快 发 展 为 千 团 混 战, 产 品 同 质 化 与 监 管 问 题 也 随 之 而 来, 成 为 互 联 网 管 理 的 又 一 个 新 课 题 9. 移 动 增 值 服 务 随 着 3G 网 络 的 普 及 和 技 术 环 境 的 进 一 步 优 化, 互 联 网 和 移 动 传 媒 正 呈 现 出 爆 炸 式 的 发 展 态 势 根 据 工 信 部 的 统 计,2010 年, 我 国 电 话 用 户 总 数 较 上 一 年 净 增 9244 万 户, 达 亿 户 ; 其 中 移 动 电 话 用 户 数 净 增 亿 户, 达 8.59 亿 户, 占 我 国 电 话 用 户 总 数 的 74.4%, 约 是 固 定 电 话 用 户 数 的 3 倍 至 2010 年 底, 我 国 移 动 电 话 普 及 率 已 实 现 每 百 人 64.4 部, 比 上 年 底 提 高 8.1% 在 移 动 电 话 用 户 中, 有 4705 万 户 为 3G 用 户, 较 上 一 年 净 增 3473 万 户 随 着 中 国 手 机 用 户 越 来 越 多, 手 机 已 成 为 一 个 最 大 体 量 的 终 端 媒 体 手 机 带 来 的 影 响 力 也 越 来 越 大, 以 手 机 为 载 体 的 信 息 传 播 形 式 也 越 来 越 多 样, 目 前 手 机 报 手 机 电 视 等 应 用 形 式 已 经 得 到 发 展 3G 时 代 的 到 来 更 为 移 动 电 信 产 业 的 发 展 提 供 了 无 限 的 空 间, 手 机 网 民 成 为 拉 动 中 国 总 体 网 民 规 模 攀 升 的 主 要 动 力 根 据 工 信 部 统 计, 截 至 2010 年 底, 在 4.57 亿 中 国 网 民 中, 手 机 网 民 数 达 3.03 亿

7 人, 较 上 一 年 底 增 加 了 6929 万 人, 占 总 体 网 民 的 比 例 上 升 至 66.2% 在 网 民 手 机 网 络 应 用 中, 手 机 即 时 通 信 使 用 率 仍 位 居 首 位, 达 到 67.7%; 手 机 新 闻 和 手 机 搜 索 分 别 以 59.9% 和 56.6% 的 使 用 率 分 列 第 二 三 位 我 国 移 动 增 值 服 务 用 户 规 模 终 端 种 类 与 数 量 以 及 各 种 移 动 产 品 与 服 务 的 发 展 最 终 促 成 我 国 移 动 增 值 服 务 市 场 规 模 的 发 展 2010 年 我 国 移 动 增 值 服 务 市 场 规 模 达 1853 亿 元, 较 上 年 增 长 20% 我 国 手 机 移 动 媒 体 产 业 从 基 础 设 施 到 市 场 规 模, 再 到 业 务 应 用, 经 历 了 可 观 的 发 展 过 程 手 机 作 为 一 种 媒 体 将 成 为 传 媒 产 业 中 发 展 最 快 潜 力 最 大 的 行 业 之 一 三 2011 年 中 国 传 媒 产 业 规 模 与 预 测 2011 年, 得 益 于 十 二 五 规 划, 文 化 产 业 在 整 个 国 民 经 济 中 的 地 位 进 一 步 提 升, 文 化 产 业 作 为 新 的 经 济 增 长 点 的 战 略 地 位 愈 加 突 出, 加 上 三 网 融 合 的 进 一 步 推 进, 传 媒 行 业 将 迎 来 更 大 更 宽 广 的 发 展 机 遇 根 据 对 近 五 年 来 传 媒 产 业 发 展 状 况 的 统 计 数 据 进 行 分 析 与 推 算, 预 计 2011 年 中 国 传 媒 产 业 的 总 产 值 将 达 到 亿 元, 传 媒 产 业 总 值 预 计 比 2010 年 增 长 约 18.5% 改 革 开 放 30 多 年, 传 媒 产 业 发 生 了 日 新 月 异 的 巨 大 变 化, 随 着 传 媒 技 术 的 飞 速 发 展, 传 统 媒 体 体 制 改 革 不 断 深 入, 媒 体 融 合 不 可 阻 挡 地 扑 面 而 来, 使 得 今 天 的 传 媒 产 业 版 图 早 已 面 目 全 非 与 此 同 时, 传 统 的 格 局 正 在 瓦 解, 新 的 商 业 模 式 正 逐 渐 成 形 尽 管 前 进 的 道 路 充 满 未 知 因 素, 但 未 来 的 趋 势 总 有 些 许 固 定 的 轨 迹 和 规 律 可 循 展 望 2011 年, 随 着 十 二 五 规 划 的 正 式 出 台, 产 业 资 本 将 加 速 进 入 以 传 媒 业 为 代 表 的 文 化 产 业, 传 媒 业 对 其 他 产 业 的 带 动 和 辐 射 力 量 将 进 一 步 增 强, 传 媒 业 将 逐 渐 凸 显 出 其 在 国 民 经 济 中 的 支 柱 产 业 地 位 媒 体 转 企 改 制 步 伐 加 快, 体 制 改 革 向 纵 深 领 域 迈 进, 这 一 切 都 将 使 传 媒 生 产 力 得 到 更 加 充 分 的 释 放 以 移 动 互 联 网 为 代 表 的 新 型 媒 体 异 军 突 起, 逐 步 模 糊 媒 体 的 分 界 线, 各 种 媒 介 相 互 交 织, 不 同 新 闻 形 式 的 融 合, 电 子 商 务 和 新 的 传 媒 盈 利 模 式 也 将 在 不 远 的 未 来 出 现 与 此 同 时, 传 媒 业 也 将 面 临 发 展 带 来 的 问 题 报 业 体 制 改 革 如 何 解 决 与 原 有 体 制 的 矛 盾? 三 网 融 合 仅 仅 是 技 术 和 运 营 层 面 的 变 化 还 是 跨 产 业 的 全 方 位 改 革? 广 电 企 业 是 否 具 备 运 营 跨 媒 体 业 务 的 能 力? 数 字 媒 体 发 展 会 带 来 哪 些 社 会 问 题? 时 代 赋 予 了 传 媒 业 最 好 的 发 展 机 遇, 但 这 些 问 题 也 将 不 断 拷 问 着 每 一 位 传 媒 从 业 者, 从 而 激 发 从 业 者 们 不 断 探 索 和 创 新 ( 崔 保 国 何 丹 嵋 ) Ⅱ 中 国 报 纸 产 业 发 展 报 告 中 国 报 业 发 展 概 况 2010 年, 中 国 报 业 最 值 得 注 目 的 事 情 是 报 业 广 告 出 现 了 近 年 来 难 得 一 见 的 高 增 长, 各 种 数 据 显 示 报 业 广 告 增 长 率 接 近 19%, 甚 至 超 过 电 视 广 告 收 入 和 整 体 广 告 市 场 的 增 长 率 虽 然 报 业 广 告 市 场 还 处 于 全 球 金 融 危 机 后 的 恢 复 性 增 长, 但 其 发 展 仍 令 人 不 可 思 议 同 时, 新 媒 体 的 异 军 突 起, 尤 其 是 微 博 智 能 手 机 平 板 电 脑 阅 读 终 端 等 的 出 现, 在 大 大 拓 展 新 闻 的 传 播 形 式 与 时 效 的 同 时 也 给 中 国 报 业 发 展 带 来 了 巨 大 的 挑 战, 可 以 预 见, 这 种 挑 战 将 会 成 为 一 种 长 期 威 胁

8 2010 年 是 中 国 报 刊 体 制 深 化 改 革 的 一 年, 中 国 报 业 内 部 的 产 业 规 模 与 竞 争 格 局 仍 然 维 持 相 对 稳 定 的 状 态, 但 报 业 在 应 对 新 媒 体 冲 击 时 作 出 的 一 系 列 应 对 举 措, 为 报 业 未 来 发 展 注 入 了 新 的 活 力 一 2010 年 中 国 报 业 的 产 业 规 模 2010 年, 中 国 报 业 广 告 市 场 赢 得 了 近 年 来 难 得 一 见 的 高 增 长, 且 出 现 了 报 业 广 告 跑 赢 整 体 广 告 市 场 的 现 象 CTR 提 供 的 数 据 显 示,2010 年 报 纸 广 告 刊 登 额 增 长 率 为 18 9%, 显 著 高 于 2009 年 同 期 的 6 2%, 也 高 于 同 期 广 告 市 场 整 体 和 电 视 广 告 的 增 长 率 如 此 高 的 报 业 广 告 增 长 是 始 料 未 及 的, 表 明 报 业 广 告 市 场 已 基 本 摆 脱 了 金 融 危 机 的 影 响 当 然,2010 年 全 国 各 区 域 的 报 业 市 场 发 展 也 不 平 衡, 南 方 城 市 普 遍 较 好, 北 京 等 北 方 城 市 的 情 况 并 不 乐 观 在 新 媒 体 带 来 的 竞 争 日 益 激 烈 的 今 天, 上 述 增 长 态 势 对 中 国 报 业 而 言 相 当 可 观 但 是 仔 细 分 析 每 月 情 况 发 现, 前 四 月 增 长 显 著, 使 上 半 年 增 长 率 达 21.9% 但 从 5 月 开 始 增 长 速 度 减 缓, 只 有 11 月 12 月 恢 复 到 20% 的 水 平 由 此 可 见, 2010 年 上 半 年 的 高 增 长 率 是 基 于 2009 年 同 期 受 全 球 金 融 危 机 影 响 导 致 基 数 较 低 的 恢 复 性 增 长, 而 第 四 季 度 的 增 长 得 益 于 房 地 产 零 售 业 的 拉 动 作 用 随 着 房 地 产 广 告 在 广 告 市 场 的 低 迷 及 汽 车 广 告 医 疗 保 健 广 告 的 增 长 趋 缓,2011 年 报 业 广 告 的 增 长 态 势 不 容 乐 观 在 报 纸 广 告 领 域, 房 地 产 业 汽 车 业 和 商 业 零 售 业 是 其 中 的 支 柱 行 业,CTR 的 数 据 显 示, 在 2010 年 报 纸 广 告 收 入 中, 这 三 大 行 业 所 占 比 重 达 54.4%, 前 六 个 行 业 的 集 中 度 达 69%, 而 2009 年 的 数 据 分 别 为 53.2% 和 68.3% 2010 年 对 报 纸 广 告 贡 献 最 大 的 是 零 售 业, 同 比 广 告 增 长 32.9%, 贡 献 率 达 27.5%; 其 次 是 汽 车 行 业, 同 比 广 告 增 长 38.8%, 贡 献 率 达 20% 究 其 原 因, 全 球 金 融 危 机 后 的 行 业 复 苏 与 规 模 发 展 带 来 了 这 两 个 行 业 的 高 增 长, 使 其 成 为 报 业 广 告 的 主 要 贡 献 者 而 作 为 报 纸 第 一 大 广 告 支 柱 的 房 地 产 行 业, 由 于 受 到 2010 年 国 家 出 台 的 房 地 产 宏 观 调 控 政 策 影 响, 其 广 告 在 2010 年 只 增 长 了 7.7%, 对 报 业 广 告 的 贡 献 率 也 只 有 12.6% 此 外, 娱 乐 及 休 闲 医 疗 保 健 家 用 电 器 也 是 2010 年 报 纸 广 告 的 主 要 贡 献 者, 但 其 贡 献 率 远 低 于 2009 年 的 水 平 在 报 纸 发 行 领 域, 据 世 界 报 业 与 新 闻 工 作 者 协 会 2010 年 8 月 在 巴 黎 发 布 的 信 息, 2010 年 全 球 日 报 发 行 量 前 100 名 排 行 榜 中, 中 国 26 家 报 纸 ( 其 中 大 陆 25 家 台 湾 1 家 ) 进 入 百 强 行 列, 连 续 第 五 年 占 据 榜 单 的 1/4 强, 在 世 界 付 费 日 报 前 百 名 排 行 榜 中 仍 处 于 第 一 的 位 置 在 报 纸 零 售 领 域, 世 纪 华 文 对 全 国 42 个 大 中 小 型 城 市 的 报 纸 发 行 监 测 数 据 显 示,2010 年 中 国 报 纸 零 售 发 行 市 场 中, 都 市 综 合 类 日 报 仍 然 高 居 榜 首, 市 场 份 额 达 到 64.7%, 同 比 高 出 4.5 个 百 分 点 生 活 服 务 类 报 纸 的 市 场 份 额 从 2009 年 的 第 三 位 上 升 至 2010 年 的 第 二 位, 同 比 增 长 3.3 个 百 分 点 时 政 类 报 纸 市 场 份 额 同 比 降 低 了 5.2 个 百 分 点, 从 第 二 位 跌 至 第 三 位 此 外, 财 经 类 报 纸 与 IT 类 报 纸 2010 年 的 市 场 份 额 均 有 所 下 降 二 中 国 报 业 的 产 业 规 模 根 据 新 闻 出 版 总 署 公 布 的 统 计 数 据,2009 年 我 国 报 纸 定 价 总 金 额 为 亿 元, 报 纸 出 版 ( 包 括 相 关 广 告 业 务 ) 总 产 出 为 亿 元, 实 现 增 加 值 280.4

9 亿 元, 营 业 收 入 亿 元, 利 润 ( 结 余 ) 总 额 70.4 亿 元 在 报 纸 出 版 领 域,2009 年 我 国 共 出 版 报 纸 1937 种, 均 低 于 年 三 年 的 数 量, 同 比 下 降 0.31% 虽 然 新 闻 出 版 总 署 还 未 公 布 2010 年 中 国 报 纸 出 版 种 数 数 据, 但 有 一 个 值 得 注 意 的 信 息 :2010 年 4 月 全 国 报 刊 退 出 机 制 试 点 经 验 交 流 会 在 辽 宁 举 行, 会 议 的 重 点 是 在 全 国 启 动 报 刊 退 出 机 制 2010 年 7 月, 新 闻 出 版 总 署 印 发 了 报 刊 出 版 综 合 质 量 评 估 实 施 办 法 ( 试 行 ), 要 求 报 刊 每 三 年 实 行 一 次 末 位 淘 汰, 退 出 比 例 不 低 于 本 区 域 ( 省 区 市 ) 报 刊 总 数 的 3% 由 此 可 以 预 见,2010 年 及 以 后 我 国 报 纸 出 版 种 数 将 继 续 保 持 下 降 的 趋 势 在 报 纸 出 版 结 构 方 面,2009 年 与 2008 年 的 情 况 基 本 相 当, 并 未 发 生 太 大 变 化 在 报 纸 印 数 方 面,2009 年 报 纸 平 均 期 印 数 万 份, 报 纸 出 版 总 印 数 为 亿 份, 总 印 张 增 加 到 亿 印 张 报 纸 总 印 数 相 比 2008 年 有 所 减 少 虽 然 目 前 还 无 法 获 得 2010 年 报 纸 印 数 出 版 结 构 等 数 据, 但 2009 年 下 半 年, 国 内 新 闻 纸 主 导 价 格 为 3950 元 / 吨,2010 年 一 季 度 上 调 为 4400 元 / 吨, 而 从 4 月 开 始, 市 场 价 格 已 分 批 分 区 域 上 涨 至 4700 元, 有 些 甚 至 已 上 调 至 5000 元 / 吨, 这 必 将 使 得 各 家 报 社 的 成 本 支 出 明 显 上 升 从 正 常 发 展 趋 势 来 看,2010 年 的 报 纸 印 数 也 将 会 受 新 闻 纸 价 格 及 行 业 政 策 等 因 素 影 响 而 减 少 在 报 纸 分 布 领 域,2009 年 省 级 报 纸 虽 然 在 出 版 种 数 方 面 略 低 于 地 市 级 报 纸, 但 报 纸 总 印 数 仍 占 全 国 的 54%, 依 然 稳 坐 全 国 报 业 第 一 的 位 置 地 市 级 报 纸 出 版 种 数 位 居 第 一, 占 全 国 的 44.97%, 但 是 报 纸 总 印 数 较 低, 占 全 国 的 31.16% 排 在 其 后 的 是 全 国 性 报 纸, 出 版 种 数 为 225 种, 总 印 数 为 亿 份 三 报 业 集 团 上 市 情 况 目 前, 我 国 上 市 的 报 业 企 业 主 要 有 新 华 传 媒 (600825, 上 海 交 易 所 ) 博 瑞 传 播 (600880, 上 海 交 易 所 ) 北 青 传 媒 (01000,HK) 粤 传 媒 (002181, 深 圳 交 易 所 ) 赛 迪 传 媒 (000504, 深 圳 交 易 所 ) 和 华 闻 传 媒 (000793, 深 圳 交 易 所 ) 这 六 家 报 业 上 市 公 司 2010 年 经 营 具 体 情 况 报 业 主 要 上 市 公 司 的 营 业 收 入 并 不 高, 利 润 率 也 不 乐 观 我 国 上 市 的 报 业 集 团 采 取 将 公 司 的 经 营 资 产 剥 离 上 市 的 方 式, 为 确 保 国 家 意 识 形 态 的 安 全, 采 编 业 务 新 闻 内 容 并 不 允 许 作 为 资 本 交 易 的 对 象 而 对 传 媒 业 而 言, 内 容 产 业 才 是 其 核 心 价 值 之 所 在 将 核 心 部 分 切 分 后, 把 它 们 叫 做 报 业 公 司, 不 如 把 它 们 称 呼 为 拥 有 平 面 媒 体 的 广 告 公 司 更 准 确 些 这 种 两 分 开 的 运 作 模 式, 与 现 代 企 业 制 度 及 上 市 公 司 制 度 存 在 很 多 差 异, 从 而 导 致 传 媒 企 业 价 值 链 的 人 为 割 裂, 以 及 媒 体 资 产 在 市 场 上 自 由 交 易 的 制 度 欠 缺 此 外, 还 致 使 交 易 价 格 无 法 明 晰 计 算, 相 应 的 评 估 手 段 缺 失 等 与 其 他 行 业 的 上 市 公 司 相 比, 上 市 报 业 集 团 不 仅 经 营 绩 效 偏 低, 而 且 还 出 现 了 公 司 治 理 结 构 不 完 善 关 联 交 易 问 题 频 繁 等 诸 多 弊 端 此 外, 我 国 传 媒 业 的 区 域 和 行 业 分 割 严 重 制 约 了 传 媒 上 市 公 司 的 快 速 发 展, 使 得 传 媒 上 市 公 司 跨 区 域 跨 行 业 的 收 购 兼 并 困 难, 尤 其 是 报 业 传 媒 公 司 受 到 的 制 约 最 大 新 华 传 媒 在 2010 年 上 半 年 营 业 收 入 同 比 下 降 8.1%, 净 利 润 同 比 下 降 11.2%, 报 纸 发 行 广 告 业 务 收 入 下 降 12.2%, 毛 利 率 下 降 1%, 公 司 营 业 利 润 同 比 下 降 19%,

10 公 司 业 绩 下 降 幅 度 为 11% 赛 迪 传 媒 境 内 上 市 连 续 三 年 出 现 亏 损, 已 沦 为 *ST 股 相 比 而 言, 营 业 收 入 同 比 增 长 较 高 的 华 闻 传 媒, 采 用 的 是 多 元 化 经 营 发 展 策 略 ; 博 瑞 传 媒 的 经 营 领 域 不 仅 涉 及 报 刊, 还 涉 足 广 电 和 网 络 游 戏 领 域 可 以 看 出, 报 业 上 市 公 司 为 了 快 速 成 长, 已 开 始 努 力 拓 展 成 长 空 间, 朝 着 多 元 化 经 营 方 向 发 展 四 报 业 的 数 字 化 转 型 报 业 数 字 化 转 型 是 各 大 报 纸 的 经 营 主 题 随 着 手 机 微 博 等 网 络 新 媒 体 展 现 出 越 发 强 劲 的 传 播 态 势, 报 纸 等 传 统 媒 体 开 始 借 助 网 络 等 新 媒 体 力 量 为 未 来 发 展 谋 篇 布 局, 以 此 拓 展 自 己 的 成 长 空 间 2010 年, 报 网 融 合 态 势 得 到 进 一 步 加 强, 很 多 报 纸 开 始 迈 出 实 质 性 的 步 伐 7 月, 羊 城 晚 报 报 业 集 团 推 出 了 网 络 版 羊 城 晚 报 与 电 子 版 的 最 大 区 别 是, 网 络 版 是 即 时 更 新 的, 主 要 发 布 羊 城 晚 报 记 者 采 写 的 尚 未 见 报 的 动 态 消 息 10 月, 齐 鲁 晚 报 表 示, 齐 鲁 晚 报 将 借 鉴 新 的 传 播 方 式, 做 自 己 的 网 站, 尝 试 全 媒 体 扬 子 晚 报 在 2009 年 6 月 率 先 推 出 了 扬 子 招 考 飞 信, 以 移 动 飞 信 的 免 费 短 信 方 式, 向 考 生 和 家 长 第 一 时 间 发 布 录 取 分 数 线 各 校 投 档 线 平 行 志 愿 的 征 求 等 重 要 信 息, 订 户 突 破 了 10 万 人 文 汇 新 民 联 合 报 业 集 团 对 集 团 旗 下 18 家 媒 体 的 新 闻 信 息 资 源 进 行 了 统 一 整 合, 建 立 了 集 文 字 图 像 音 视 频 为 一 体 的 立 体 传 播 体 系, 传 播 终 端 包 括 个 人 电 脑 手 机 电 子 阅 读 器 户 外 传 媒 电 信 呼 叫 等 形 式 浙 江 日 报 报 业 集 团 2009 年 9 月 组 建 了 主 营 户 外 LED 电 子 显 示 屏 的 浙 江 竞 合 传 媒 有 限 公 司 截 至 目 前, 浙 江 竞 合 传 媒 有 限 公 司 投 入 运 营 的 LED 总 屏 数 达 26 块 黑 龙 江 日 报 报 业 集 团 于 2010 年 5 月 31 日 启 动 报 业 多 通 道 跨 地 域 新 闻 制 作 共 享 平 台 作 为 生 活 报 传 媒 集 团 地 方 版, 齐 齐 哈 尔 等 八 家 地 市 报 社 和 有 关 晚 报 加 入 该 平 台 通 过 即 时 互 动 的 传 输 功 能, 打 破 各 报 社 的 信 息 壁 垒, 实 现 信 息 资 源 共 享, 降 低 了 各 报 的 采 编 成 本, 实 现 了 新 闻 一 次 制 作 多 次 传 播 此 外, 以 解 放 日 报 报 业 集 团 为 代 表 的 报 业 单 位 专 门 针 对 iphone, 开 发 了 在 线 新 闻 应 用, 取 名 为 解 放 新 新 闻 ; 湖 北 日 报 传 媒 集 团 与 汉 王 合 作 力 推 数 字 阅 读 ; 人 民 日 报 中 国 日 报 南 方 周 末 新 京 报 等 针 对 苹 果 公 司 发 布 的 平 板 电 脑 ipad, 开 发 了 客 户 端 阅 读 软 件, 使 用 户 能 更 加 方 便 及 时 地 获 取 新 闻 信 息 2010 年, 随 着 3D 电 影 阿 凡 达 的 热 映, 通 过 图 片 呈 现 立 体 效 果 的 3D 报 纸 开 始 出 现 继 比 利 时 最 后 一 点 钟 报 推 出 了 世 界 上 第 一 份 3D 报 纸 后, 我 国 十 堰 晚 报 齐 鲁 晚 报 南 方 都 市 报 等 也 相 继 推 出 3D 报 刊, 掀 起 了 2010 年 出 版 3D 报 纸 的 浪 潮 中 国 广 告 协 会 报 刊 委 员 会 主 任 梁 勤 俭 认 为,3D 报 刊 的 特 点 是 有 内 容 有 广 告 有 创 意 有 突 破, 传 递 给 受 众 的 信 息 也 比 平 面 媒 体 更 立 体 更 直 观 更 丰 富 正 是 这 种 新 颖 的 视 觉 感 官 体 验 和 立 体 的 表 现 效 果, 使 得 读 者 不 再 单 凭 自 己 的 好 恶 蜻 蜓 点 水 似 地 翻 阅 报 纸, 而 是 主 动 去 品 味, 阅 读 时 间 延 长, 从 而 提 升 了 新 闻 与 广 告 的 传 播 效 果 当 然,3D 报 刊 的 推 出, 带 来 了 报 纸 制 作 成 本 的 上 涨, 比 如 眼 镜 费 用 纸 张 费 用 技 术 研 发 成 本 等 而 且 3D 图 片 的 制 作 时 间 较 长, 会 延 误 报 纸 新 闻 的 时 效

11 性, 暂 时 还 很 难 满 足 日 报 的 图 片 需 求 此 外, 读 者 阅 读 3D 报 纸 时 需 要 佩 戴 眼 镜 很 不 方 便 舒 适,3D 报 纸 在 发 行 等 方 面 也 存 在 一 些 困 难 因 此,3D 报 纸 是 否 会 成 为 报 业 未 来 发 展 的 新 方 向, 还 有 待 时 间 和 市 场 的 考 验 五 展 望 中 国 报 业 的 年 报 业 发 展 的 趋 势 取 决 于 以 下 几 个 关 键 因 素 : 一 是 宏 观 经 济 的 发 展 趋 势 ; 二 是 报 业 改 革 的 进 程 时 间 表 ; 三 是 报 业 广 告 的 重 点 行 业 的 景 气 情 况 ; 四 是 新 媒 体 的 增 长 情 况 和 报 业 数 字 化 转 型 的 进 程 对 于 不 同 区 域 来 说, 还 取 决 于 区 域 和 城 市 的 广 告 趋 势 以 及 报 纸 电 视 与 新 媒 体 的 竞 争 态 势 2011 年 是 十 二 五 的 第 一 年, 中 央 已 经 发 布 了 关 于 制 定 十 二 五 规 划 的 建 议 中 央 正 式 提 出 把 文 化 产 业 作 为 国 民 支 柱 产 业 来 发 展, 这 对 报 业 来 说 应 该 是 利 好 消 息 因 此, 十 二 五 期 间 传 媒 业 将 会 进 入 一 个 快 速 发 展 的 时 期 关 于 报 业 改 革 的 进 程, 新 闻 出 版 总 署 主 管 报 刊 的 副 署 长 李 东 东 在 考 察 天 津 新 闻 出 版 情 况 时 强 调 : 作 为 文 化 体 制 改 革 的 重 要 组 成 部 分, 新 闻 出 版 体 制 改 革 一 直 走 在 文 化 体 制 改 革 的 前 列 现 在, 出 版 社 改 革 即 将 完 成, 报 刊 改 革 进 展 顺 利, 目 前 全 国 已 有 1069 家 报 刊 出 版 单 位 转 制 或 登 记 为 企 业 法 人 单 位 下 一 步 要 通 过 进 一 步 深 化 报 刊 改 革, 推 动 报 刊 结 构 调 整, 治 散 治 滥, 优 化 资 源 配 置, 转 变 发 展 模 式, 实 现 集 团 化 集 约 化 发 展 李 东 东 还 说, 在 指 导 非 时 政 类 报 刊 转 企 改 制 过 程 中, 要 积 极 推 进 中 央 和 省 级 党 报 党 刊 所 属 报 刊 党 政 机 关 所 属 报 刊 企 业 主 办 和 参 与 主 办 的 报 刊 等 先 行 改 革 ; 时 政 类 报 刊 则 要 继 续 推 进 宣 传 经 营 业 务 两 分 开 2011 年 1 月 11 日, 在 北 京 召 开 的 全 国 新 闻 出 版 工 作 会 议 上, 新 闻 出 版 总 署 署 长 柳 斌 杰 表 示 : 要 深 入 推 进 报 刊 出 版 单 位 分 类 改 革 工 作 除 党 报 党 刊 等 时 政 类 报 刊 出 版 单 位 按 照 事 业 单 位 的 部 署 进 行 改 革 以 外, 其 他 具 有 独 立 法 人 资 格 的 非 时 政 类 报 刊 出 版 单 位, 一 律 在 2012 年 上 半 年 前 完 成 或 基 本 完 成 转 企 改 制 任 务 同 时, 要 加 快 推 动 完 成 转 制 后 的 出 版 单 位 深 化 改 革 已 完 成 转 制 的 新 闻 出 版 企 业 要 及 时 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 现 代 企 业 制 度, 有 条 件 的 要 进 行 公 司 制 或 股 份 制 改 造 打 造 一 批 世 界 知 名 的 国 家 级 骨 干 出 版 传 媒 企 业 印 刷 复 制 企 业 和 发 行 物 流 集 团, 加 快 新 闻 出 版 资 源 向 优 势 企 业 集 聚, 建 设 国 家 出 版 传 媒 主 力 舰 队 从 宏 观 形 势 看, 经 济 发 展 的 增 长 趋 势 还 会 继 续 保 持 在 维 持 稳 定 的 大 主 题 下, 新 闻 报 刊 业 的 改 革 进 程 不 可 期 待 进 程 太 快 而 新 媒 体 的 快 速 发 展 传 媒 环 境 的 变 化 对 报 业 的 影 响 也 是 一 个 长 期 的 过 程, 从 近 几 年 的 状 况 看, 这 不 会 是 一 个 激 变 的 过 程, 而 是 一 个 渐 变 的 过 程 2011 年 这 一 过 程 仍 将 继 续, 报 业 目 前 处 在 一 个 相 对 稳 定 的 时 期, 至 少 在 3~5 年 内 报 业 发 展 还 不 会 出 现 急 剧 下 滑 的 现 象, 但 报 业 要 保 持 2010 年 的 高 增 长 趋 势 也 将 会 很 艰 难 ( 崔 保 国 任 姣 洁 ) Ⅲ 中 国 图 书 产 业 发 展 报 告 中 国 图 书 产 业 发 展 概 况 一 图 书 出 版 数 量

12 尽 管 世 界 性 的 金 融 危 机 不 断 冲 击 着 国 内 经 济, 但 国 内 图 书 产 业 的 增 长 势 头 并 没 有 受 到 明 显 影 响 2009 年, 全 国 图 书 出 版 品 种 已 经 达 到 近 30.2 万 种 ( 种 ), 其 中 新 版 图 书 种, 再 版 重 印 图 书 种 相 较 上 一 年 度, 图 书 品 种 增 长 10.07%; 新 版 图 书 品 种 增 长 12.97%; 再 版 重 印 图 书 品 种 增 长 6.61% 总 的 来 看, 图 书 出 版 品 种 增 长 速 度 平 稳, 并 首 次 冲 破 了 30 万 种 大 关 美 中 不 足 的 是, 在 图 书 出 版 品 种 继 续 增 长 的 同 时, 图 书 出 版 总 量 却 没 有 相 应 的 增 长 2009 年 全 国 图 书 总 印 数 亿 册 ( 张 ), 较 2008 年 下 跌 0.36%, 这 主 要 是 课 本 和 图 片 类 印 量 下 跌 所 致, 其 他 一 般 图 书 仍 然 延 续 了 增 长 态 势, 这 种 情 况 显 示 传 统 出 版 主 体 面 临 数 字 出 版 的 不 断 侵 分, 仍 具 有 一 定 优 势 2009 年 国 内 出 版 图 书 总 印 张 亿 印 张, 折 合 用 纸 量 万 吨, 相 较 上 一 年 度 增 长 0.78%; 定 价 总 金 额 亿 元, 较 上 一 年 度 增 长 5.68% 二 图 书 出 版 社 数 量 及 职 工 数 2009 年, 全 国 共 有 出 版 社 580 家 ( 包 括 副 牌 社 35 家 ), 其 中 中 央 级 出 版 社 221 家 ( 包 括 副 牌 15 家 ), 地 方 出 版 社 359 家 ( 包 括 副 牌 20 家 ) 相 较 上 一 年 度, 中 央 出 版 社 增 加 1 家, 地 方 出 版 社 数 量 没 有 变 化 图 书 出 版 社 的 总 职 工 数 量 保 持 了 稳 定 增 长, 总 职 工 人 数 从 2008 年 的 6 09 万 人 增 加 到 2009 年 的 6 29 万 人 三 图 书 销 售 2009 年, 全 国 新 华 书 店 系 统 出 版 社 自 办 发 行 单 位 出 版 物 总 销 售 亿 ( 册 张 份 盒 ), 金 额 亿 元 其 中, 新 华 书 店 系 统 销 售 亿 ( 册 张 份 盒 ) 亿 元, 与 上 年 相 比 数 量 下 降 6.79%, 金 额 增 长 6.89% 2009 年, 全 国 新 华 书 店 系 统 出 版 社 自 办 发 行 单 位 纯 销 售 亿 ( 册 张 份 盒 ) 亿 元 2009 年 全 国 图 书 销 售 数 量 再 次 出 现 下 滑, 为 亿 册 ( 张 份 盒 ), 较 2008 年 有 所 下 降 但 2009 年 中 国 图 书 出 版 业 销 售 金 额 有 所 增 长, 达 亿 元 由 此 可 见, 价 格 提 升 是 其 中 的 主 要 因 素, 这 种 依 赖 价 格 带 来 的 销 售 金 额 增 长 不 具 持 续 性 2009 年 年 终 出 版 物 库 存 数 量 为 亿 册 ( 张 份 盒 ), 相 比 2008 年 有 所 下 降 库 存 金 额 亿 元, 相 比 2008 年 亦 有 所 下 降 库 存 数 量 金 额 的 双 双 下 降, 是 2009 年 中 国 图 书 出 版 业 非 常 引 人 关 注 的 一 点 库 存 数 量 是 自 2002 年 以 来 的 首 次 下 降, 而 库 存 金 额 的 上 次 下 降, 更 可 以 回 溯 到 15 年 前 的 1995 年 久 违 的 年 度 库 存 双 降, 是 否 能 够 成 为 中 国 图 书 出 版 业 改 善 供 应 链 的 发 端, 还 有 待 今 后 更 长 一 段 时 间 去 验 证 四 图 书 发 行 网 点 数 量 与 出 版 发 行 业 从 业 人 数 2009 年, 全 国 共 有 出 版 物 发 行 网 点 处, 与 2008 年 相 比 减 少 0.53% 其 中 国 有 书 店 和 国 有 发 行 网 点 9953 处, 与 2008 年 相 比 减 少 3.38%; 供 销 社 发 行 网 点 1636 处, 与 2008 年 减 少 12.42%; 出 版 社 自 办 发 行 网 点 508 处, 与 2008 年 相 比 减 少 4.87%; 文 化 教 育 广 电 邮 政 系 统 发 行 网 点 处, 与 2008 年

13 相 比 增 加 1.86%; 新 华 书 店 系 统 外 批 发 网 点 5800 处, 与 2008 年 相 比 增 加 6.34%; 集 个 体 零 售 网 点 处, 与 2008 年 相 比 减 少 1.23% 2009 年 全 国 出 版 物 发 行 业 从 业 人 员 万 人, 与 2008 年 相 比 增 加 4.52% 其 中 国 有 书 店 和 国 有 发 行 网 点 从 业 人 员 万 人, 与 2008 年 相 比 增 加 2.67%; 文 化 教 育 广 电 邮 政 系 统 发 行 从 业 人 员 7.67 万 人, 与 2008 年 相 比 减 少 4.19%; 新 华 书 店 系 统 外 批 发 点 从 业 人 员 万 人, 与 2008 年 相 比 增 加 17.56%; 集 个 体 零 售 网 点 从 业 人 员 万 人, 与 2008 年 相 比 减 少 9.82% 五 图 书 进 出 口 与 版 权 引 进 输 出 2009 年, 我 国 图 书 出 口 种 次 万 册 万 美 元, 与 2008 年 相 比 种 次 下 降 4.92%, 数 量 下 降 4.37%, 金 额 下 降 5.08% 其 中 综 合 类 图 书 出 口 份 额 最 大, 占 27.79%; 哲 学 社 会 科 学 类 图 书 次 之, 占 23.18%; 再 其 后 是 文 化 教 育 类 和 文 学 艺 术 类, 分 别 占 18.54% 和 15.93%; 自 然 科 学 技 术 类 占 10.24%; 少 儿 读 物 占 4.31% 虽 然 图 书 出 口 总 体 同 比 下 降, 但 部 分 门 类 图 书 出 口 看 涨, 这 其 中 自 然 科 学 技 术 类 图 书 出 口 额 同 比 增 长 94.53%, 少 儿 读 物 类 出 口 额 同 比 增 长 45.84%, 文 化 教 育 类 图 书 出 口 额 同 比 增 长 30.83% 图 书 进 口 种 次 万 册 万 美 元, 与 2008 年 相 比 种 次 增 长 16.48%, 数 量 增 长 21.91%, 金 额 增 长 1.98% 进 口 图 书 中 自 然 科 学 技 术 类 图 书 进 口 额 比 重 最 大, 为 38.87% 2009 年, 全 国 共 引 进 图 书 版 权 种, 输 出 图 书 版 权 3103 种 几 年 来 引 进 版 权 数 量 远 高 于 版 权 输 出 数 量 的 局 面 没 有 明 显 改 变 的 迹 象 图 书 版 权 引 进 地 中, 美 国 高 居 第 一, 为 4533 种 ; 英 国 第 二, 为 1847 种 ; 台 湾 地 区 第 三, 为 1444 种 ; 日 本 第 四, 为 1261 种 ; 韩 国 第 五, 为 799 种 图 书 版 权 输 出 地 中, 我 国 台 湾 地 区 仍 位 居 第 一, 为 682 种 ; 美 国 跃 居 第 二, 为 267 种 ; 韩 国 第 三, 为 253 种 ; 英 国 第 四, 为 220 种 ; 香 港 地 区 第 五, 为 219 种 六 图 书 用 纸 量 2009 年, 我 国 图 书 出 版 用 纸 量 总 计 万 吨 其 中 书 籍 用 纸 量 仍 居 榜 首, 为 73.4 万 吨 ; 课 本 用 纸 量 万 吨 ; 图 片 用 纸 量 0.10 万 吨 ( 本 报 告 课 题 组 ) Ⅳ 中 国 期 刊 产 业 发 展 报 告 中 国 期 刊 产 业 发 展 概 况 2009 年, 是 中 国 期 刊 业 引 人 注 目 的 一 年, 期 刊 品 种 上 出 现 了 异 常 的 增 长 2005~2007 年, 期 刊 品 种 连 续 3 年 无 变 化,2008 年 品 种 控 制 出 现 开 始 松 动 的 迹 象, 全 年 新 增 期 刊 品 种 81 种 2009 年, 期 刊 新 品 种 突 然 增 加 了 302 种 期 刊 品 种 在 一 年 内 增 加 上 百 种 之 多 的 现 象, 自 2004 年 以 来 还 是 第 一 次, 是 偶 然 现 象 还 是 预 示 着 期 刊 品 种 管 制 的 终 结, 仍 有 待 时 间 去 证 实 七 大 类 期 刊 中, 除 少 儿 读 物 类 和 画 刊 类 维 持 原 状 外, 综 合 类 哲 学 社 会 科 学 类 自 然 科 学 技 术 类 文 化 教 育 类 和 文 学 艺 术 类 均 有 增 长 其 中 以 自 然 科 学 技 术

14 类 品 种 增 长 最 多, 为 132 种 ; 其 次 是 哲 学 社 会 科 学 类, 为 117 种 2009 年 全 国 共 出 版 期 刊 9851 种, 平 均 期 印 数 万 册, 总 印 数 亿 册, 总 印 张 亿 印 张, 定 价 总 金 额 亿 元, 折 合 用 纸 量 万 吨 ( 含 高 校 学 报 公 报 政 报 年 鉴 1742 种, 平 均 期 印 数 万 册, 总 印 数 万 册, 总 印 张 千 印 张 ) 与 2008 年 相 比, 种 数 增 长 3.16%, 平 均 期 印 数 下 降 1.85%, 总 印 数 增 长 1.53%, 总 印 张 增 长 5.23%, 定 价 总 金 额 增 长 7.96% 期 刊 出 版 三 大 要 素 总 印 数 总 印 张 定 价 总 金 额 在 2009 年 均 出 现 增 长, 新 增 期 刊 品 种 数 的 异 常 增 长 是 主 因, 而 平 均 期 印 数 出 现 下 跌, 则 是 一 个 不 良 信 号, 预 示 着 平 均 每 种 期 刊 的 受 众 面 在 减 少 一 期 刊 进 出 口 情 况 2009 年, 我 国 期 刊 进 口 种 次 万 册 万 美 元, 与 2008 年 相 比 种 次 增 长 0.68%, 数 量 下 降 0.17%, 金 额 增 长 2.79% 期 刊 出 口 种 次 万 册 万 美 元, 与 2008 年 相 比 种 次 下 降 5.11%, 数 量 增 长 %, 金 额 增 长 60.97% 2009 年 我 国 期 刊 出 口 数 量 与 金 额 都 出 现 了 大 幅 增 长, 相 对 进 口 而 言, 出 口 增 长 的 起 点 较 低, 且 含 有 人 民 币 升 值 的 刺 激 因 素, 但 仍 是 值 得 肯 定 的 可 喜 现 象 二 类 群 结 构 2009 年, 全 国 期 刊 类 群 结 构 继 续 呈 稳 定 状 态 品 种 数 量 中, 依 旧 以 自 然 科 学 技 术 类 期 刊 最 多, 占 期 刊 种 数 的 50% 其 次 为 哲 学 社 会 科 学 类 期 刊 和 文 化 教 育 类 期 刊, 分 别 占 24.9% 和 12.2% 三 者 合 计, 占 到 期 刊 种 数 的 87.2% 画 刊 最 少, 占 0.5% 总 印 数 和 总 印 张 数 中, 哲 学 社 会 科 学 类 刊 物 最 多, 分 别 占 期 刊 总 印 数 的 34.8% 和 总 印 张 数 的 35% 其 次 为 文 化 教 育 类 期 刊 和 自 然 科 学 技 术 类 期 刊, 分 别 占 期 刊 总 印 数 的 18.3% 和 14.7% 总 印 张 数 的 19.2% 和 18.9% 三 者 合 计, 占 期 刊 总 印 数 的 67.8% 和 总 印 张 数 的 73.1% 画 刊 最 少, 占 期 刊 总 印 数 的 0.8% 和 总 印 张 数 的 1.6% 三 销 售 和 广 告 2009 年, 我 国 期 刊 出 版 ( 包 括 相 关 广 告 业 务 ) 总 产 出 亿 元, 实 现 增 加 值 亿 元, 营 业 收 入 亿 元, 利 润 总 额 亿 元 市 场 研 究 公 司 CTR 发 布 的 年 度 广 告 监 测 报 告 显 示,2009 年 平 面 媒 体 广 告 投 放 因 金 融 危 机 的 影 响 增 速 放 缓, 期 刊 全 年 广 告 费 为 亿 元, 增 长 3.0% 到 2010 年 一 季 度, 随 着 中 国 广 告 市 场 初 步 恢 复 元 气, 杂 志 广 告 投 放 增 幅 达 到 两 位 数 的 19%, 广 告 投 放 额 为 亿 元 这 一 良 好 的 增 长 态 势 在 2010 年 第 二 季 度 得 到 了 有 力 的 延 续,2010 年 上 半 年, 我 国 杂 志 市 场 广 告 投 放 额 达 到 亿 元, 同 比 增 长 21% 截 至 2010 年 第 三 季 度, 期 刊 广 告 投 放 继 续 增 长, 达 到 亿 元, 同 比 增 长 19% 慧 聪 邓 白 氏 研 究 对 国 内 1000 多 份 报 刊 的 连 续 监 测 显 示, 至 2010 年 上 半 年, 报 刊 广 告 市 场 呈 整 体 复 苏 态 势, 无 论 是 全 国 性 媒 体 还 是 地 方 性 媒 体, 以 及 各 种 媒

15 体 类 别, 广 告 刊 登 额 都 有 大 幅 增 长 ( 本 报 告 课 题 组 ) Ⅴ 中 国 广 播 产 业 发 展 报 告 2010 年 中 国 广 播 产 业 发 展 2010 年, 中 国 历 经 欢 喜 与 磨 难, 冬 奥 会 华 人 夺 金 世 博 会 举 世 瞩 目 玉 树 地 震 举 国 悲 痛 嫦 娥 二 号 成 功 飞 天 亚 运 会 和 谐 激 情, 这 一 系 列 的 活 动 和 事 件 将 中 国 人 民 团 结 得 更 加 紧 密, 祖 国 上 下 齐 心 协 力 谋 求 繁 荣 发 展 2010 年, 我 国 广 播 事 业 面 临 的 形 势 是 既 有 机 遇, 又 有 挑 战 三 网 融 合 不 断 推 进 的 同 时, 我 国 广 播 呈 现 出 产 业 化 进 一 步 升 级, 集 团 化 品 牌 化 趋 势 明 显 及 广 播 窄 播 化 等 特 点 在 技 术 洪 流 滚 滚 而 来 的 时 代, 我 国 广 播 正 从 自 身 特 点 和 优 势 出 发, 抓 住 机 遇, 迎 接 挑 战, 争 取 在 国 家 利 好 政 策 的 大 环 境 中 早 日 实 现 广 播 产 业 的 又 一 春 一 2010 年 中 国 广 播 产 业 发 展 总 结 ( 一 ) 发 展 概 况 2010 年, 中 国 广 播 产 业 保 持 着 稳 步 上 扬 的 发 展 态 势 我 国 现 共 有 广 播 电 台 234 座, 广 播 频 率 2704 套, 付 费 广 播 频 率 39 套, 我 国 广 播 人 口 综 合 覆 盖 率 为 96.31% 中 央 人 民 广 播 电 台 是 目 前 中 国 唯 一 覆 盖 全 国 的 广 播 电 台, 在 我 国 拥 有 7 亿 多 听 众, 是 世 界 上 拥 有 国 内 听 众 最 多 的 广 播 电 台, 现 办 有 13 套 无 线 广 播 节 目, 全 天 累 计 播 音 278 小 时 (2009 年 240 多 小 时,2010 年 增 加 20 余 小 时 ) 与 此 同 时, 央 广 利 用 丰 富 的 多 媒 体 设 备, 正 式 启 动 台 网 一 体 战 略 中 国 国 际 广 播 电 台 较 之 2009 年, 又 在 更 多 的 国 家 和 地 区 实 现 了 调 频 落 地 播 出 国 际 台 已 实 现 播 出 35 个 海 外 频 率 和 中 波 台, 累 计 落 地 总 时 数 达 小 时, 落 地 节 目 语 种 为 40 余 种, 覆 盖 全 球 60 多 个 国 家 和 地 区 省 市 级 广 播 电 台 中, 东 部 和 沿 海 等 发 达 省 份 和 城 市 依 托 良 好 的 经 济 实 力, 车 载 收 听 人 数 上 升 得 最 为 明 显 与 此 同 时, 一 些 经 济 基 础 较 差 的 地 区 得 益 于 国 家 政 策 及 自 身 改 制 创 新, 不 断 获 得 突 破 和 发 展, 皆 取 得 可 喜 的 成 果 和 进 步 ( 二 ) 受 众 市 场 2010 年 中 国 广 播 总 体 收 听 率 呈 现 稳 健 态 势 发 展, 随 着 车 载 收 听 增 长, 交 通 频 率 继 续 领 跑 榜 单 根 据 CSM 媒 介 研 究 全 国 18 个 城 市 主 要 频 率 收 听 排 行 榜, 通 过 分 析 电 台 类 型 上 榜 次 数 及 平 均 收 听 率 和 市 场 份 额, 在 抽 样 城 市 中, 交 通 新 闻 和 音 乐 仍 是 主 流 频 率, 经 济 都 市 生 活 和 文 艺 类 频 率 也 有 上 升 趋 势 2010 年 排 行 榜 较 之 上 一 年, 并 未 发 生 明 显 变 化 世 博 会 亚 运 会 玉 树 地 震 南 非 世 界 杯 嫦 娥 二 号 等 系 列 重 大 事 件 吸 引 了 更 多 的 听 众 ( 三 ) 广 播 广 告 经 历 过 2008 年 金 融 危 机 洗 礼 以 及 2009 年 经 济 初 步 复 苏 后 的 2010 年, 虽 然 经 济 环 境 仍 处 在 复 杂 的 调 整 规 划 阶 段, 但 我 国 广 告 市 场 终 于 恢 复 元 气 首 先, 宏 观 经 济 增 速 超 出 市 场 普 遍 预 期, 我 国 第 二 季 度 GDP 达 1.33 万 亿 美 元, 首 次 超 过 日 本, 成 为 世 界 第 二 大 经 济 体 因 此, 在 持 续 推 动 消 费 的 大 环 境 下, 上 半 年 中 国 广 告 投 放 增 幅 达 17% 在 媒 体 行 业, 值 得 我 们 注 意 的 是, 各 媒 体 受 广 电 总 局 于 2009 年 9 月 颁 布 的

16 广 播 电 视 广 告 播 出 管 理 办 法 影 响 较 大 电 视 广 告 时 长 总 量 减 少, 电 视 广 告 花 费 增 长 15%, 低 于 广 告 市 场 整 体 增 幅, 但 在 广 告 投 放 份 额 上 依 然 占 据 绝 对 优 势, 高 达 78% 与 此 同 时, 电 台 报 纸 杂 志 成 为 电 视 广 告 缩 减 的 获 益 者 其 中, 电 台 是 获 益 最 多 的 媒 体, 上 半 年 广 告 增 幅 领 跑 其 他 媒 体, 达 35% 同 时,CTR 媒 介 智 讯 发 布 的 中 国 广 播 行 业 广 告 花 费 排 行 榜 显 示, 江 苏 交 通 广 播 网 以 广 告 花 费 2 74 亿 元, 从 上 一 年 的 榜 上 无 名 跃 居 2010 年 的 榜 首 另 外 尤 为 值 得 注 意 的 是, 广 东 电 台 交 通 之 声 不 仅 从 上 一 年 的 第 8 位 跃 至 第 4 位, 且 增 幅 高 达 148% 央 广 的 中 国 之 声 和 音 乐 之 声 从 上 一 年 的 第 2 和 第 5 名 滑 落 至 第 3 名 和 第 6 名, 虽 然 名 次 未 见 明 显 变 化, 但 中 央 媒 体 毫 无 疑 问 正 受 到 地 方 媒 体 越 来 越 多 的 冲 击 和 挑 战 省 市 级 电 台 中, 仍 然 是 北 京 和 上 海, 以 及 三 个 沿 海 经 济 发 达 省 份 江 浙 粤 的 广 播 电 台 势 头 强 劲 在 2010 年 出 版 的 中 国 省 域 经 济 竞 争 力 发 展 报 告 (2008~2009) 中, 上 海 北 京 江 苏 居 前 三 位 由 此 可 见, 一 个 省 份 ( 城 市 ) 的 综 合 实 力 及 经 济 竞 争 力 在 很 大 程 度 上 影 响 着 该 地 域 的 媒 体 广 告 花 费 二 2010 年 中 国 广 播 产 业 发 展 特 点 根 据 总 结 和 分 析 2010 年 国 家 广 播 电 视 电 影 总 局 网 中 国 广 播 报 人 民 网 CSM 媒 介 研 究 等 官 方 主 流 媒 体 发 布 的 各 项 关 于 广 播 产 业 的 新 闻 和 资 料, 我 国 广 播 产 业 呈 现 如 下 几 个 特 点 1. 乘 政 策 春 风, 广 播 产 业 化 进 一 步 升 级, 集 团 化 品 牌 化 趋 势 加 重 从 2009 年 开 始, 我 国 相 继 出 台 了 一 系 列 有 利 于 文 化 产 业 大 发 展 的 方 针 政 策, 尤 其 是 培 育 大 型 传 媒 集 团 推 动 传 媒 行 业 上 市 步 伐 等 2010 年 4 月, 九 部 门 又 联 合 下 发 了 我 国 第 一 个 金 融 全 面 支 持 文 化 产 业 的 文 件, 即 关 于 金 融 支 持 文 化 产 业 振 兴 和 发 展 繁 荣 的 指 导 意 见, 提 到 加 强 对 文 化 产 业 的 金 融 财 税 支 持 政 策 这 一 系 列 的 利 好 政 策, 促 使 广 播 产 业 化 进 一 步 升 级 我 国 广 播 产 业 集 团 化 趋 势 明 显, 在 三 网 融 合 的 大 背 景 下, 集 团 化 将 广 播 的 声 音 发 挥 得 更 加 淋 漓 尽 致 但 是, 我 国 广 播 产 业 仍 然 面 临 很 多 问 题, 例 如, 水 平 相 较 于 西 方 国 家 仍 然 较 低, 资 源 配 置 不 甚 合 理, 而 且 收 入 结 构 较 为 单 一, 严 重 依 赖 广 告 收 入 等 所 以, 我 国 广 播 产 业 仍 需 借 助 政 策 春 风, 巩 固 集 团 化 优 势, 创 新 而 综 合 地 发 展 与 此 同 时, 我 国 广 播 行 业 深 刻 意 识 到 品 牌 建 设 的 重 要 性, 其 中 包 括 频 率 品 牌 主 持 人 品 牌 广 告 品 牌 等 媒 体 产 业 是 注 意 力 经 济, 如 何 吸 引 受 众 的 注 意 力, 是 各 媒 体 生 存 与 发 展 的 重 中 之 重 现 在 各 媒 体 争 创 品 牌 栏 目, 多 管 齐 下 进 行 宣 传 ; 或 是 打 造 原 创 品 牌, 坚 持 做 到 与 众 不 同 ; 或 是 制 造 名 人 效 应, 企 图 利 用 名 人 名 气 达 到 造 势 效 果 ; 或 是 学 习 国 外 优 秀 媒 体, 将 他 人 之 长 与 自 身 特 点 相 结 合 但 是, 在 收 听 率 的 主 导 地 位 下, 仍 有 很 多 媒 体 不 注 重 节 目 内 容 和 质 量, 节 目 渐 渐 趋 向 于 三 俗 所 以, 如 何 坚 守 媒 体 道 义 和 责 任, 在 随 利 逐 流 的 时 代 中 倡 导 媒 体 坚 守 本 位 是 很 有 必 要 的 2. 窄 播 化 更 加 明 显, 注 重 小 众 化 和 专 业 化 要 求 传 统 媒 体 自 诞 生 以 来, 其 最 大 的 优 势 便 是 它 的 覆 盖 范 围 大, 这 为 它 赢 得 并 巩 固 了 社 会 文 化 地 位 每 一 个 广 播 台 都 希 望 能 海 纳 百 川, 综 合 台 的 设 想 是 经 营 者 希 望 在 一 个 电 台 频 率 中, 能 为 不 同 的 观 众, 制 作 各 种 类 型 的 节 目, 一 览 无 余 地 将 他 们 吸 引 到 自 己 的 电 台 中 来 但 事 实 上, 这 是 非 常 难 的 对 此 西 方 广 播 早 已 有 所 认 识, 所 以 综 合 台 在 西 方 已 经 较 为 稀 有, 但 在 中 国 却 仍 是 主 流 电 台 但 近 年 来, 广 播 由 广 播 走 向 窄 播 的 趋 势 越 来 越 明 显

17 根 据 CSM 媒 介 研 究 提 出 的 观 点, 窄 播 一 为 窄 化 内 容, 即 依 据 市 场 需 求 细 分 化 据 调 查, 此 类 频 率 在 我 国 广 播 市 场 中 超 过 400 个, 已 成 为 较 主 流 的 方 式 ; 二 为 窄 化 听 众, 即 依 据 分 众 化 理 念 以 某 一 类 特 定 的 人 群 为 目 标 受 众, 此 类 频 率 目 前 只 有 12 个, 仅 占 全 国 总 量 的 3% 总 的 来 说, 如 今 窄 播 特 色 比 较 鲜 明, 一 是 服 务 对 象 明 确, 二 是 节 目 特 点 突 出, 有 很 强 的 专 业 性 对 象 性 和 服 务 性 尤 其 是 随 着 手 机 3G 网 络 等 新 媒 体 的 发 展, 窄 播 会 愈 加 深 得 人 心 3. 多 难 兴 邦, 我 国 广 播 彰 显 强 大 的 媒 体 责 任 和 力 量 灾 难 凝 聚 人 心, 在 地 质 性 灾 害 和 突 发 性 事 故 中, 中 国 人 民 团 结 一 心, 众 志 成 城 2010 年, 我 国 又 遭 遇 了 西 南 干 旱 玉 树 地 震 舟 曲 泥 石 流, 我 国 媒 体 在 危 机 时 刻 显 示 出 自 己 的 力 量 与 责 任 感 不 仅 调 集 精 兵 强 将 深 入 前 线, 发 回 民 众 最 需 要 的 全 方 位 第 一 手 报 道, 而 且 通 过 自 身 的 媒 体 优 势 和 特 点, 组 织 募 集 善 款, 并 动 员 更 多 的 人 关 心 灾 区 和 灾 区 人 民 2010 年, 我 国 广 播 在 各 事 件 面 前 积 极 作 为, 彰 显 出 更 加 强 劲 的 力 量, 因 而 广 受 各 界 赞 扬 三 2010 年 中 国 广 播 产 业 发 展 思 考 1. 关 于 三 网 融 合 中 广 播 产 业 发 展 的 思 考 三 网 融 合 这 张 集 合 了 互 联 网 电 信 网 和 有 线 电 视 网 功 能 的 大 网 终 于 织 成, 因 此 2010 年 也 被 人 们 定 义 为 三 网 融 合 元 年 三 网 融 合 后, 大 家 可 用 电 视 遥 控 器 打 电 话, 在 手 机 上 看 电 视 剧, 根 据 需 要 选 择 网 络 和 终 端, 只 要 拉 一 条 线, 甚 至 无 线 接 入 即 完 成 通 信 电 视 上 网 等 这 对 我 们 来 说, 已 经 是 一 个 很 大 的 突 破, 但 若 要 实 现 我 们 心 中 理 想 的 画 面, 三 网 融 合 之 路 仍 是 任 重 而 道 远 的 那 么 广 播 产 业 怎 样 才 能 把 握 机 会, 在 三 网 融 合 的 大 背 景 中, 找 到 自 己 的 发 展 空 间 呢? 三 网 融 合 总 的 来 说 能 为 广 播 产 业 的 发 展 带 来 相 当 大 的 帮 助 首 先, 广 电 和 电 信 运 营 商 可 以 进 入 对 方 的 领 域, 这 是 一 把 双 刃 剑 利 的 方 面, 是 可 以 延 伸 各 自 的 产 业 链, 实 现 优 势 互 补 及 资 源 共 享, 从 而 降 低 成 本, 扩 大 用 户 群 ; 弊 的 方 面, 是 双 向 进 入 有 可 能 导 致 各 自 的 垄 断 被 打 破, 从 而 导 致 竞 争 加 剧, 引 发 更 多 的 价 格 战 但 从 消 费 者 的 角 度 出 发, 则 是 利 好 更 多 因 为 他 们 将 有 可 能 享 受 到 更 优 质 更 价 廉 的 服 务 其 次, 得 益 于 广 播 与 新 媒 体 联 系 更 加 紧 密, 网 络 广 播 播 客 可 视 广 播 的 前 景 会 愈 加 可 观 互 联 网 与 广 播 的 结 合, 改 变 了 传 统 广 播 的 发 展 模 式, 我 们 将 从 听 广 播 跨 越 到 用 广 播 的 新 时 代 再 次, 三 网 融 合 后, 新 技 术 将 改 变 传 统 广 播 的 一 些 缺 陷, 如 信 息 易 逝 性, 只 能 依 靠 声 音 传 播, 缺 乏 感 染 力, 等 等 与 此 同 时, 虽 然 广 电 网 能 够 提 供 更 多 类 型 的 广 播 电 视 业 务, 但 优 化 完 善 服 务 的 前 提 一 定 是 建 设 更 加 安 全 可 靠 的 信 息 网, 完 善 管 理 系 统 三 网 融 合 对 于 我 国 广 播 的 发 展 是 一 次 很 大 的 机 遇, 但 机 遇 同 时 意 味 着 竞 争 和 挑 战, 只 有 积 极 与 新 技 术 相 结 合, 知 己 知 彼, 扬 长 避 短, 才 有 可 能 在 三 网 融 合 中 获 得 突 破 发 展 2. 关 于 更 好 地 实 现 广 播 窄 播 发 展 的 思 考 目 前, 我 国 广 播 的 窄 播 趋 势 已 经 基 本 成 规 模, 而 且, 我 们 已 经 意 识 到 广 播 窄 播 化 的 必 要 性 和 优 势 但 是, 如 何 在 内 容 和 市 场 需 求 两 方 面 都 做 好 窄 化, 以 更 好 地 实 现 广 播 窄 播, 仍 是 需 要 认 真 研 究 和 探 讨 的 问 题 从 内 容 窄 化 看, 我 国 的 广 播 频 率 很 多 只 局 限 于 满 足 不 同 人 群 的 某 几 个 共 同 需 求, 这 就 造 成 了 各 地 交 通 音 乐 新 闻 财 经 等 频 率 的 泛 滥 但 社 会 在 每 个 时 间 段 更 新 的 信 息 量 以 及 受 众 在 固 定 时 间 内 的 需 求 量 都 是 有 限 的, 这 将 造 成 多 档 节 目 为 了 同 一 目 标 听 众 疯 抢 信 息 资 源 的 状 况 从 听 众 窄 化 看, 虽 然 频 率 已 定

18 位 好 目 标 听 众 群, 但 播 出 的 节 目 并 不 能 满 足 这 一 特 定 人 群 的 基 本 需 求, 所 以 收 听 率 仍 相 对 较 低 因 此, 窄 播 的 专 业 化 和 系 统 化 建 设 已 成 为 当 务 之 急 通 过 分 析 我 国 广 播 产 业 目 前 的 状 况, 我 们 认 为 应 着 手 做 好 以 下 几 点 : 其 一, 应 从 频 率 本 身 着 手 每 个 频 率, 即 使 是 相 同 类 型 和 主 题 的 频 率, 都 应 该 打 造 出 自 己 的 品 牌 和 特 色 一 是 应 该 利 用 地 方 特 色, 二 是 应 该 走 在 时 代 前 沿 其 二, 每 个 频 率 都 应 该 先 调 查 分 析 清 楚 目 标 听 众 的 需 求 心 理 习 惯 每 个 电 台 就 像 是 一 个 工 厂, 只 有 根 据 客 户 即 听 众 的 需 求 制 作 他 们 想 要 的 产 品 即 电 台 节 目, 才 能 真 正 抓 住 他 们 的 心 其 三, 应 从 广 告 入 手 在 我 国, 广 播 产 业 的 发 展 与 广 告 收 入 仍 是 密 不 可 分 的, 在 相 当 长 的 时 间 内, 我 们 是 无 法 改 变 这 个 现 状 的 所 以, 我 们 一 是 可 以 依 靠 提 升 频 率 专 业 度, 这 样 将 吸 引 这 个 专 业 领 域 内 更 多 的 广 告 主 在 该 频 率 增 大 广 告 量 ; 二 是 可 以 借 由 在 同 一 频 率 中 加 大 投 放 不 同 专 业 领 域 的 广 告, 这 个 将 主 要 适 用 于 窄 化 听 众 的 频 率, 因 为 尽 管 目 标 人 群 是 基 本 固 定 的, 但 是 每 个 群 的 需 求 是 多 样 化 的, 因 此 广 告 的 种 类 也 应 随 之 多 样 化 3. 关 于 广 播 如 何 坚 守 媒 体 本 位 的 思 考 近 年 来, 很 多 媒 体 在 收 听 率 发 行 量 广 告 额 的 操 控 下, 只 为 自 身 的 蝇 头 小 利, 而 全 然 不 顾 在 社 会 和 世 人 中 产 生 的 负 面 影 响, 令 一 些 三 俗 节 目 充 斥 电 视 广 播, 以 及 网 络 之 中, 甚 至 对 此 现 象 大 加 炒 作 这 种 不 正 之 风 引 起 了 社 会 各 界 的 强 烈 反 感 和 批 评, 更 加 损 害 了 媒 体 形 象 所 以, 我 们 希 望 对 广 播 如 何 坚 守 媒 体 本 位 进 行 一 些 很 有 必 要 的 反 省 和 思 考 第 一, 应 该 树 立 品 牌 意 识, 强 化 广 播 的 诚 信 服 务 理 念 每 个 电 台 都 应 该 打 造 属 于 自 己 的 一 张 牌, 只 有 这 样, 电 台 里 从 管 理 层 至 节 目 制 作 者 和 播 出 者, 才 会 注 重 这 张 牌, 才 不 会 因 一 时 之 利, 而 损 失 中 国 人 最 看 重 的 面 子 与 此 同 时, 我 国 广 播 应 该 不 断 强 化 诚 信 观 念 第 二, 应 该 深 化 改 革, 加 强 管 理 制 度 美 国 是 世 界 上 最 早 几 个 对 电 视 低 俗 节 目 内 容 进 行 监 管 的 国 家 之 一, 该 国 已 经 形 成 了 一 套 比 较 完 整 的 监 控 制 度 一 是 对 低 俗 节 目 进 行 界 定 ; 二 是 利 用 分 级 控 制 对 低 俗 节 目 进 行 监 管 ; 三 是 采 取 时 段 隔 离 措 施 ; 四 是 通 过 技 术 手 段 屏 蔽 某 些 不 适 合 的 节 目 内 容 ; 五 是 鼓 励 公 众 监 督 投 诉 低 俗 节 目 在 我 国, 监 管 制 度 虽 已 存 在, 广 电 总 局 也 陆 续 出 台 了 一 些 方 针 政 策, 但 是 管 理 中 仍 存 在 不 少 漏 洞 对 此, 首 先 应 从 广 播 本 身 出 发, 加 强 内 部 逐 级 管 理 审 查 制 度, 严 格 控 制 节 目 播 出 内 容 和 时 段 ; 更 重 要 的 是 在 全 社 会 宣 扬 正 义 之 风, 扭 转 受 众 心 态, 培 养 健 康 正 常 地 收 听 心 理 ( 刘 云 廖 梦 天 ) Ⅵ 中 国 电 视 产 业 发 展 报 告 中 国 电 视 产 业 发 展 概 况 电 视 产 业 基 础 1994~2010 年 的 十 几 年 间, 中 国 电 视 产 业 的 基 础 设 施 建 设 主 要 经 历 了 两 个 阶 段 自 1983 年 中 央 提 出 四 级 办 电 视 的 方 针, 我 国 电 视 台 数 量 不 断 增 长, 并 于 1997 年 达 到 历 史 最 高 水 平 随 后, 随 着 三 台 合 一 等 政 策 的 实 行,2008 起 至 今, 电 视 台 数 量 进 入 了 不 断 精 简 的 阶 段 截 至 2010 年 底, 全 国 共 有 电 视 台 247 座 除 了 电 视 台, 我 国 其 他 电 视 基 础 设 施 建 设 也 取 得 了 进 一 步 的 发 展 据 国

19 家 广 播 电 影 电 视 总 局 统 计, 截 至 2009 年 底, 我 国 共 有 电 视 发 射 台 座, 微 波 传 送 线 路 长 度 达 8.5 万 公 里 从 电 视 用 户 规 模 看,2010 年, 我 国 电 视 综 合 人 口 覆 盖 率 达 97.62%, 比 上 年 增 长 0.4% 虽 然 由 于 基 数 庞 大, 增 长 并 不 明 显, 但 这 一 增 长 率 与 2009 年 相 比 仍 有 所 上 升 有 线 电 视 用 户 数 量 更 加 庞 大 从 用 户 总 量 看, 截 至 目 前, 全 国 有 线 电 视 用 户 已 超 过 1.87 亿 户 我 国 有 线 数 字 电 视 也 保 持 着 快 速 发 展 的 势 头 2003 年 6 月 12 日, 国 家 发 布 我 国 有 线 电 视 向 数 字 化 过 渡 时 间 表, 拉 开 了 数 字 电 视 蓬 勃 发 展 的 大 幕 根 据 国 家 广 电 总 局 统 计, 目 前 我 国 有 线 数 字 电 视 用 户 规 模 达 8798 万, 而 2003 年, 这 个 数 字 仅 为 27.6 万 从 增 长 速 度 上 看, 数 字 电 视 用 户 增 长 率 曾 于 2005 年 达 到 312%, 为 历 史 最 高, 之 后 逐 渐 放 缓 但 从 用 户 总 量 上 看, 每 年 仍 有 千 万 级 的 增 量 电 视 节 目 制 播 从 电 视 节 目 的 制 作 情 况 看,2004 年 是 我 国 电 视 节 目 制 作 取 得 突 破 性 飞 跃 的 一 年, 增 长 78.6%, 之 后 我 国 电 视 节 目 制 作 的 增 速 逐 渐 放 缓, 甚 至 在 2007 年 出 现 了 负 增 长 2009 年, 我 国 电 视 节 目 制 作 增 长 率 仅 为 0.3%, 与 2008 年 相 比 下 降 幅 度 较 大 但 总 体 看, 节 目 制 作 时 间 仍 有 所 增 加, 总 时 间 长 达 万 小 时 其 中, 新 闻 资 讯 类 专 题 服 务 类 综 艺 益 智 类 电 视 节 目 制 作 总 时 长 分 别 为 万 万 万 小 时, 依 然 位 居 各 类 电 视 节 目 的 前 三 位 此 外, 国 家 广 电 总 局 最 新 统 计 数 据 显 示, 我 国 2010 年 全 年 生 产 电 视 剧 436 部 集, 制 作 完 成 的 国 产 电 视 动 画 片 分 钟, 比 2009 年 增 长 28.9%, 均 居 世 界 前 列 从 电 视 节 目 的 播 出 情 况 看, 我 国 电 视 节 目 平 均 每 周 播 出 时 间 在 2009 年 进 一 步 增 加 2001 年, 我 国 电 视 节 目 平 均 每 周 播 出 时 长 曾 取 得 跨 越 式 增 长, 由 8.34 万 小 时 一 跃 达 到 万 小 时, 突 破 10 万 小 时 大 关 之 后 这 一 指 标 连 续 三 年 稳 定 在 20 万 小 时 左 右 从 2005 年 开 始, 我 国 电 视 节 目 平 均 每 周 播 出 时 长 逐 年 增 加, 于 2008 年 达 到 小 时, 逼 近 30 万 小 时 2009 年, 这 一 指 标 达 到 万 小 时, 正 式 突 破 30 万 小 时 电 视 产 业 规 模 2010 年, 在 深 化 广 播 影 视 体 制 机 制 改 革, 大 力 推 动 广 播 影 视 事 业 产 业 发 展, 加 速 三 网 融 合 数 字 化 进 程 的 大 好 形 势 下, 全 国 广 播 电 视 事 业 产 业 继 续 保 持 良 好 发 展 态 势 国 家 广 播 电 影 电 视 总 局 12 月 统 计 快 报 显 示,2010 年 全 国 广 播 电 视 行 业 总 收 入 预 计 2238 亿 元, 首 次 突 破 2000 亿 元, 比 上 年 增 长 20.78%; 实 际 创 收 收 入 预 计 2002 亿 元, 比 上 年 增 长 26.55% 电 视 广 告 收 入 是 我 国 电 视 产 业 的 重 要 组 成 部 分 1990 年 至 今 20 年 间, 我 国 电 视 产 业 广 告 投 放 保 持 了 平 稳 发 展 的 态 势, 广 告 额 不 断 增 长 据 中 国 广 告 协 会 统 计,1990 年, 我 国 电 视 广 告 投 放 总 额 仅 为 5.1 亿 元, 之 后 逐 年 增 长 具 有 标 志 性 意 义 的 年 份 包 括 1997 年 2002 年 2005 年 2006 年 和 2007 年 这 些 年 份 的 广 告 投 放 额 分 别 达 到 亿 元 亿 元 亿 元 404 亿 元 和 亿 元, 不 断 突 破 新 的 百 亿 大 关, 且 时 间 间 隔 越 来 越 短 2008 年 受 国 际 金 融 危 机 等 因 素 的 影 响, 我 国 的 电 视 广 告 投 放 增 长 速 度 明 显 放 缓, 仅 比 2007 年 增 长 1.3% 2009 年, 我 国 的 电 视 广 告 投 放 增 长 率 恢 复 到 10.4%, 但 仍 未 达 到 2008 年 之 前 的

20 状 态 2010 年 初, 广 电 总 局 61 号 令 的 颁 布 使 电 视 媒 体 广 告 资 源 锐 减, 广 告 播 出 时 间 也 有 所 减 少 然 而, 在 宏 观 经 济 增 长 和 广 播 电 视 产 业 整 体 发 展 良 好 的 带 动 下, 我 国 电 视 广 告 收 入 仍 保 持 增 长 态 势 2011 年 中 央 电 视 台 黄 金 资 源 广 告 招 标 额 超 过 126 亿 元, 比 上 年 增 加 17 亿 元, 增 长 15.2%,2010 年 增 幅 为 18.7%, 创 17 年 来 的 新 高 在 电 视 广 告 品 类 的 投 放 上, 与 2008 年 相 比,2009 年 我 国 电 视 广 告 投 放 额 前 十 位 的 品 类 在 投 放 额 上 均 有 所 增 长 其 中 饮 料 品 类 的 增 长 率 最 大, 达 到 55.1% 其 次 是 酒 精 品 类, 为 30.3% 再 次 是 清 洁 用 品 与 商 业 及 服 务 性 行 业, 二 者 增 长 速 度 近 似, 增 长 率 分 别 为 16.3% 和 15.3% 在 十 个 品 类 中, 交 通 品 类 的 增 长 率 最 低, 仅 为 5.4% 从 品 类 投 放 的 排 名 上 看, 总 体 排 名 基 本 稳 定, 个 别 位 次 有 所 调 整 在 排 名 前 五 位 的 品 类 中, 饮 料 由 2008 年 的 第 五 位 上 升 至 第 三 位, 超 过 了 药 品 和 商 业 及 服 务 性 行 业 在 排 名 后 五 位 的 品 类 中, 酒 精 由 2008 年 的 第 八 位 上 升 到 2009 年 的 第 七 位, 与 邮 电 通 信 类 调 换 了 位 次 2010 年, 三 网 融 合 进 入 实 施 阶 段, 由 于 广 电 获 得 了 先 期 发 展 权, 传 统 广 电 媒 体 积 极 推 进 与 新 媒 体 的 融 合 发 展, 不 仅 有 线 数 字 用 户 数 量 快 速 增 长, 而 且 带 动 了 有 线 电 视 网 络 收 入 规 模 的 扩 大 据 国 家 广 电 总 局 最 新 统 计,2010 年, 全 国 有 线 电 视 网 络 收 入 预 计 506 亿 元, 比 2009 年 增 长 20 77%, 超 过 了 电 视 广 告 收 入 的 增 长 率 ( 本 报 告 课 题 组 ) Ⅶ 中 国 电 影 产 业 发 展 报 告 中 国 电 影 产 业 发 展 概 况 继 2010 年 1 月 党 中 央 国 务 院 再 次 针 对 电 影 产 业 发 布 了 更 为 具 体 的 关 于 促 进 电 影 产 业 繁 荣 发 展 的 指 导 意 见 后, 国 家 广 电 总 局 积 极 落 实 相 关 精 神, 全 国 电 影 业 继 续 保 持 跨 越 式 发 展 的 态 势 2010 年, 全 年 故 事 影 片 产 量 达 到 526 部, 较 2009 年 的 456 部 增 加 15%; 同 时 生 产 动 画 影 片 16 部, 纪 录 影 片 16 部, 科 教 影 片 54 部, 特 种 影 片 9 部, 电 影 频 道 出 品 数 字 电 影 100 部 此 外,2010 年 进 入 城 市 主 流 院 线 的 国 产 影 片 有 260 多 部, 较 上 年 多 出 一 倍, 这 一 可 喜 的 现 象 一 方 面 归 因 于 2010 年 整 体 院 线 规 模 的 扩 增, 另 一 方 面 是 电 影 产 业 发 行 和 放 映 理 念 的 转 变 所 带 来 的 影 响 2010 年, 中 国 电 影 各 项 数 值 指 标 均 创 造 了 自 2000 年 以 来 的 新 高 其 中 最 震 撼 中 国 影 坛 的 消 息 莫 过 于 全 国 电 影 票 房 收 入 达 到 亿 元, 在 2009 年 电 影 票 房 增 幅 42.96% 的 强 势 基 础 上, 再 次 增 长 63.9% 产 业 化 改 革 八 年 来, 全 国 城 市 票 房 增 长 了 10 倍, 年 均 增 幅 超 过 35% 在 2010 年 的 总 票 房 中, 国 产 影 片 票 房 总 额 为 亿 元, 占 全 年 票 房 总 额 的 56.4%; 进 口 电 影 票 房 为 亿 元 全 年 电 影 产 业 总 收 入 为 亿 元, 较 之 2009 年 的 亿 元, 增 幅 达 47.4% 截 至 2010 年, 中 国 电 影 总 票 房 增 幅 连 续 八 年 维 持 在 20% 以 上 可 喜 的 票 房 数 字 背 后, 彰 显 了 中 国 电 影 在 营 销 推 广 及 题 材 选 择 上 的 长 足 进 步, 过 百 亿 的 票 房 响 亮 地 证 明 了 电 影 类 型 的 成 功 拓 展 小 成 本 电 影 的 异 军 突 起 电 影 资 本 的 逐 步 成 熟, 以 及 中 国 电 影 市 场 正 在 趋 于 完 善 和 壮 大 2010 年 在 全 国 的 总 票 房 中, 国 产 电 影 同 比 增 长 63.27%; 进 口 电 影 总 票 房 同

21 比 增 长 64.74%, 增 势 迅 猛 此 外, 进 口 电 影 票 房 总 量 约 占 2010 年 全 年 票 房 收 入 的 43.6%, 占 比 格 局 与 2009 年 的 44% 基 本 持 平 由 此 可 见, 尽 管 国 产 影 片 票 房 比 例 已 连 续 七 年 超 过 进 口 影 片, 但 进 口 片 较 为 稳 定 的 票 房 比 例 也 说 明 其 在 电 影 市 场 中 不 可 撼 动 的 地 位, 因 为 国 产 影 片 的 票 房 优 势 也 是 建 立 在 对 进 口 影 片 数 量 拷 贝 及 档 期 的 严 格 限 制 之 上, 因 此 国 产 电 影 想 要 与 炙 手 可 热 的 进 口 电 影 一 决 高 下, 还 需 要 中 国 电 影 人 长 久 的 努 力 和 国 内 电 影 市 场 的 进 一 步 完 善 随 着 优 秀 国 产 影 片 数 量 不 断 增 多, 运 作 水 平 及 商 业 化 程 度 不 断 提 高, 中 国 电 影 市 场 在 影 片 的 档 期 分 布 上 正 发 生 着 深 刻 的 变 化 2010 年 的 电 影 市 场 月 月 有 超 亿 元 票 房 的 中 外 大 片 撑 市, 热 门 影 片 排 期 均 衡, 中 小 影 片 搭 配 上 映 除 贺 岁 暑 期 国 庆 等 几 个 票 房 产 出 较 高 的 传 统 档 期 之 外, 以 往 十 分 低 迷 的 3 月 中 旬 到 4 月 中 旬 影 市, 以 及 介 于 暑 期 档 与 国 庆 档 之 间 的 9 月, 由 多 年 形 成 的 淡 季 变 为 旺 季 传 统 非 优 质 档 期 的 市 场 潜 力 得 到 了 进 一 步 挖 掘, 市 场 供 求 趋 于 平 衡, 平 均 每 个 月 上 映 20 部 以 上 的 国 产 新 片, 使 许 多 原 先 空 白 的 市 场 空 间 得 到 了 填 补 和 拓 展 在 2010 年 的 最 后 一 个 月, 中 国 电 影 市 场 日 票 房 纪 录 周 票 房 纪 录 月 票 房 纪 录 皆 遭 刷 新 大 笑 江 湖 赵 氏 孤 儿 让 子 弹 飞 非 诚 勿 扰 2 四 部 大 片 携 手 瓜 分 12 亿 元, 成 就 有 史 以 来 票 房 最 高 的 贺 岁 档 纪 录 全 年 除 6 月 受 世 界 杯 分 流 观 众, 致 使 只 收 5 亿 多 元 票 房 外,2010 年 全 年 其 余 月 份 都 在 6 亿 ~12 亿 元 之 间 高 位 运 行 这 种 持 续 高 速 发 展 的 态 势, 在 国 际 影 史 上 都 十 分 罕 见 中 国 电 影 走 向 世 界 一 直 是 电 影 界 努 力 的 目 标 2010 年, 国 产 电 影 的 海 外 销 售 收 入 达 到 亿 元, 较 2009 年 的 27.7 亿 元 增 长 26.9% 2010 年, 我 国 在 境 外 举 办 了 100 次 中 国 电 影 展, 展 映 国 产 影 片 578 部 次 中 国 电 影 展 映 活 动 所 到 之 处, 均 产 生 热 烈 反 响 全 年 累 计 63 部 次 影 片 在 25 个 电 影 节 上 获 得 89 个 奖 项, 团 圆 观 音 山 钢 的 琴 等 影 片 都 在 国 际 A 类 电 影 节 获 得 重 要 奖 项 除 版 权 预 售 音 像 新 媒 体 分 销 等 方 式 外, 中 国 电 影 企 业 开 始 借 助 资 本 运 作 进 入 国 际 电 影 市 场 博 纳 影 业 公 司 在 美 国 纳 斯 达 克 上 市, 橙 天 嘉 禾 入 股 好 莱 坞 传 奇 影 业 等, 为 中 国 电 影 走 出 去 提 供 了 新 的 思 路, 对 进 一 步 加 大 电 影 业 的 融 资 力 度 丰 富 融 资 手 段 促 进 与 金 融 业 的 广 泛 合 作 进 行 了 有 益 的 尝 试 2010 年 是 院 线 体 制 改 革 的 第 八 年, 也 是 中 国 推 行 电 影 产 业 化 与 市 场 化 的 第 八 年, 电 影 市 场 的 火 热 继 续 带 动 了 影 院 投 资 的 热 潮 2010 年 全 年 新 增 影 院 313 家, 目 前 影 院 数 目 已 达 到 2000 家, 全 年 新 增 银 幕 数 1533 块, 全 国 城 市 影 院 银 幕 总 数 达 到 6256 块 目 前, 中 国 正 以 平 均 每 天 4 2 块 银 幕 450 个 座 位 的 速 度 递 增, 这 种 增 幅 全 球 罕 见 院 线 的 井 喷 式 发 展, 最 大 幅 度 地 刺 激 了 银 幕 数 量 的 增 加, 而 银 幕 数 量 的 增 加, 也 是 市 场 容 量 增 加 的 动 力 此 外,2010 年 中 西 部 地 区 和 中 小 城 市 新 增 影 厅 数 均 达 到 全 国 新 增 影 厅 数 的 40% 以 上 农 村 流 动 放 映 已 基 本 完 成 了 从 胶 片 到 数 字 放 映 方 式 的 转 变 截 至 2010 年 底, 全 国 农 村 已 组 建 农 村 数 字 电 影 院 线 240 条, 拥 有 数 字 放 映 设 备 多 套, 形 成 了 遍 布 全 国 农 村 的 数 字 电 影 放 映 新 格 局 各 地 放 映 影 片 已 达 800 万 场, 全 年 一 村 一 月 放 映 一 场 电 影 的 公 共 放 映 服 务 目 标 基 本 完 成 近 年 来, 资 本 对 电 影 的 追 捧 主 要 集 中 在 电 影 投 资 制 作 院 线 发 行 以 及 影 院 建 设 这 三 个 关 键 节 点 上, 其 中 电 影 商 业 地 产 的 升 温 尤 其 火 爆 据 统 计, 至 2010 年 底, 博 纳 影 业 已 开 业 影 院 8 家, 其 中 6 家 影 院 是 在 最 近 两 年 才 正 式 营 业 的, 预 计 未 来 二 线 城 市 将 成 为 投 资 的 重 点 2010 年 电 影 市 场 的 又 一 大 亮 点 是 单 片 票 房 创 历 史 纪 录 2009 年, 变 形 金 刚 2 建 国 大 业 分 别 以 4.55 亿 元 和 4.2 亿 元, 先 后 打 破 了 泰 坦 尼 克 号 创 下

22 的 3.6 亿 元 且 保 持 11 年 之 久 的 单 片 票 房 纪 录 ;2010 年, 阿 凡 达 唐 山 大 地 震 又 分 别 以 亿 元 和 6.65 亿 元, 刷 新 了 变 形 金 刚 2 建 国 大 业 在 2009 年 创 下 的 进 口 影 片 和 国 产 影 片 单 片 票 房 纪 录 阿 凡 达 以 亿 元 雄 踞 票 房 榜 首, 上 映 周 期 长 达 4 个 多 月, 放 映 场 次 达 到 32.6 万 场, 同 时 也 掀 起 了 3D 电 影 风 靡 中 国 电 影 市 场 的 狂 潮 在 其 强 势 的 带 动 下,2010 年 3D 电 影 在 随 后 的 市 场 中 屡 创 佳 绩 阿 凡 达 的 成 功 也 给 中 国 电 影 工 作 者 提 供 了 一 个 直 面 强 攻 正 视 差 距 的 机 会, 如 何 在 立 足 本 土 特 色 的 基 础 上, 缩 小 与 进 口 大 片 的 差 距, 成 为 国 产 电 影 必 须 积 极 面 对 的 课 题 唐 山 大 地 震 是 国 内 首 部 用 IMAX 格 式 制 作 的 电 影, 首 映 当 日 票 房 收 入 3790 万 元,7 天 突 破 3 亿 元 大 关, 打 破 了 阿 凡 达 首 映 7 天 全 国 票 房 2 87 亿 元 的 历 史 纪 录 此 后, 连 创 单 片 单 场 10 万 元 单 片 单 日 票 房 5250 万 元 3 天 破 亿 元 11 天 破 4 亿 元 累 计 票 房 6 65 亿 元 和 观 众 人 数 超 1650 万 人 次 等 10 多 项 国 产 电 影 市 场 纪 录 作 为 一 部 有 着 平 民 史 诗 风 范 的 主 流 电 影 力 作, 唐 山 大 地 震 坚 持 本 土 化 的 故 事 元 素, 是 中 国 电 影 实 践 三 贴 近 创 作 原 则 的 一 个 重 要 收 获, 也 再 一 次 鼓 舞 了 中 国 影 人 将 中 国 电 影 推 向 世 界 的 信 心 伴 随 着 电 影 产 业 的 不 断 进 步, 多 样 化 多 品 种 多 类 型 的 中 小 成 本 影 片 创 作 也 取 得 了 突 破 性 进 展 纵 观 2010 年 全 国 城 市 主 流 院 线 上 映 的 影 片 不 难 发 现, 中 国 电 影 在 类 型 片 创 作 上 的 突 破 不 仅 仅 局 限 于 贺 岁 档, 在 电 影 的 类 型 化 叙 事 上 也 进 行 了 有 别 于 既 定 模 式 的 探 索 其 中 一 大 批 中 小 成 本 影 片 都 立 足 本 土 文 化 创 新 创 作 观 念 关 注 现 实 生 活 贴 近 观 众 需 求 丰 富 表 现 角 度, 开 创 了 新 的 电 影 语 言 类 型 与 文 本 样 式 观 众 很 难 再 用 爱 情 片 灾 难 片 喜 剧 片 古 装 片 悬 疑 片 等 既 有 的 标 签 来 界 定 电 影, 相 反, 每 一 部 影 片 都 杂 糅 了 多 种 类 型 属 性, 并 传 递 着 中 国 观 众 熟 悉 和 认 同 的 价 值 判 断 据 统 计, 全 年 有 59 部 国 产 影 片 票 房 超 过 千 万 元, 其 中 大 部 分 为 中 小 成 本 影 片, 这 标 志 着 中 国 电 影 产 业 格 局 正 在 由 大 片 垄 断 向 多 层 次 多 类 别 多 样 化 发 展 转 变, 并 逐 步 走 向 丰 富 合 理 成 熟 的 产 品 结 构 体 系 2010 年, 中 国 电 影 在 开 启 了 票 房 百 亿 时 代 的 同 时, 也 进 入 了 由 产 业 化 初 级 阶 段 向 产 业 升 级 阶 段 过 渡 的 关 键 时 期 截 至 2010 年 底, 一 壹 影 视 文 化 投 资 基 金 中 华 电 影 基 金 A3 国 际 亚 洲 电 影 基 金 铁 池 私 募 电 影 基 金 等 多 只 风 投 和 基 金 都 纷 纷 参 与 到 电 影 产 业 中, 风 投 和 基 金 涌 入 电 影 产 业, 也 从 另 一 个 侧 面 体 现 了 中 国 电 影 的 投 资 风 险 正 在 逐 年 降 低 无 论 是 制 片 营 销 发 行 还 是 影 院 建 设 环 节, 民 营 公 司 在 2010 年 也 都 表 现 得 异 常 活 跃 国 内 上 市 的 华 谊 兄 弟 于 2010 年 开 始 进 军 电 影 院 建 设 领 域 2010 年 底, 在 海 外 上 市 的 博 纳 影 业 在 其 首 轮 融 资 成 功 后, 将 注 意 力 由 原 来 的 发 行 领 域 扩 展 至 制 片 和 影 院 建 设 环 节 观 察 2010 年 票 房 排 名 前 十 位 的 国 产 影 片 可 以 发 现, 每 部 影 片 的 制 作 都 有 民 营 电 影 企 业 的 加 入, 但 同 样 从 这 十 部 影 片 的 制 作 机 构 名 单 中 也 可 以 看 出, 真 正 能 推 出 在 市 场 上 具 有 票 房 号 召 力 影 片 的 企 业 仍 然 屈 指 可 数, 大 量 民 营 电 影 企 业 的 市 场 竞 争 力 仍 较 薄 弱 此 外, 即 使 在 影 院 增 速 如 此 高 的 背 景 下, 如 适 逢 热 门 影 片 上 映, 部 分 地 区 仍 会 出 现 一 票 难 求 的 情 况, 这 显 示 出 影 院 数 量 与 市 场 需 求 之 间 仍 存 在 相 当 大 的 差 距 在 我 国, 以 城 市 人 口 计 算, 目 前 平 均 10 万 人 以 上 才 拥 有 一 块 银 幕 即 使 在 银 幕 数 处 于 全 国 领 先 地 位 的 北 京,2010 年 底 银 幕 数 突 破 500 块, 也 仅 仅 达 到 了 3 4 万 人 拥 有 一 块 银 幕 的 水 平 因 此, 影 院 建 设 滞 后 仍 然 是 制 约 整 个 电 影 产 业 发 展 的 瓶 颈 大 部 分 院 线 在 同 档 期 内 所 排 映 的 影 片 区 别 不 大, 大 都 集 中 在 票 房 产 出 比 较 高 的 影 片 上, 而 一 些 相 对 小 众 的 艺 术 影 片 常 无 法 获 得 充 足 的 放 映 空 间, 院 线