发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 发 行 概 况 发 行 股 数 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 为 2,220 万 股, 其 中 发 行 新 股 为 1,170 万 股, 原 持 公 司 股 份 36 个 月 以 上 股 东 发 售 股 份 1,050 万 股 原 持 公 司

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1 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.,LTD. 天 津 市 滨 海 新 区 大 港 葛 万 公 路 1703 号 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 0

2 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 发 行 概 况 发 行 股 数 本 次 公 开 发 行 股 票 数 量 为 2,220 万 股, 其 中 发 行 新 股 为 1,170 万 股, 原 持 公 司 股 份 36 个 月 以 上 股 东 发 售 股 份 1,050 万 股 原 持 公 司 股 份 36 个 月 以 上 股 东 公 开 发 售 股 份 所 得 资 金 不 归 公 司 所 有 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1.00 元 元 / 股 2014 年 1 月 15 日 深 圳 证 券 交 易 所 8, 万 股 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 和 公 司 第 三 至 九 大 股 东 刘 世 菊 孙 伟 杰 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海 做 出 如 下 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 公 司 第 二 大 股 东 博 正 投 资 做 出 如 下 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 四 十 二 个 月 内, 博 正 投 资 将 遵 守 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 并 持 有 鹏 翎 胶 管 股 份, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 鹏 翎 胶 管 股 份, 也 不 由 鹏 翎 胶 管 收 购 该 部 分 股 份 刘 世 菊 的 直 系 亲 属 刘 世 文 王 泽 祥 的 直 系 亲 属 王 泽 龙 承 诺 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 张 洪 起 李 风 海 张 兆 辉 李 金 楼 作 为 公 司 董 事 或 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 张 洪 利 张 兆 玲 等 上 述 董 事 或 高 管 的 直 系 亲 属, 承 诺 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 同 时 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后 在 其 上 述 直 系 亲 属 担 任 公 司 董 事 或 监 事 或 1

3 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 相 关 直 系 亲 属 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 监 事 张 万 坤 王 培 利 和 公 司 高 管 王 忠 升 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 本 次 发 行 上 市 前 的 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 十 二 个 月 期 满 后, 在 担 任 公 司 董 事 和 / 或 监 事 和 / 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 本 人 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 公 司 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内, 若 其 申 报 离 职, 则 自 其 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 本 人 所 持 公 司 股 票 ; 公 司 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间, 若 其 申 报 离 职, 则 自 其 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 本 人 所 持 公 司 股 票 除 上 述 股 东 外, 本 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 本 次 发 行 上 市 前 的 股 份, 也 不 由 本 公 司 回 购 该 部 分 股 份 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 号 ) 以 及 天 津 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 对 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 首 次 发 行 A 股 上 市 划 转 部 分 国 有 股 权 有 关 问 题 的 批 复 ( 津 国 资 产 权 号 ), 公 司 法 人 股 东 博 正 投 资 将 其 持 有 的 公 司 万 股 国 有 股 在 本 次 发 行 后 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 博 正 投 资 的 禁 售 期 义 务 保 荐 人 / 主 承 销 商 签 署 日 期 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 2014 年 1 月 13 日 2

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 3

5 重 大 事 项 提 示 一 股 东 及 实 际 控 制 人 关 于 自 愿 锁 股 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 和 公 司 第 三 至 九 大 股 东 刘 世 菊 孙 伟 杰 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海 做 出 如 下 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 公 司 第 二 大 股 东 博 正 投 资 做 出 如 下 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 四 十 二 个 月 内, 博 正 投 资 将 遵 守 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 并 持 有 鹏 翎 胶 管 股 份, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 鹏 翎 胶 管 股 份, 也 不 由 鹏 翎 胶 管 收 购 该 部 分 股 份 刘 世 菊 的 直 系 亲 属 刘 世 文 王 泽 祥 的 直 系 亲 属 王 泽 龙 承 诺 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 张 洪 起 李 风 海 张 兆 辉 李 金 楼 作 为 公 司 董 事 或 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 张 洪 利 张 兆 玲 等 上 述 董 事 或 高 管 的 直 系 亲 属, 承 诺 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 同 时 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后 在 其 上 述 直 系 亲 属 担 任 公 司 董 事 或 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 相 关 直 系 亲 属 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 监 事 张 万 坤 王 培 利 和 公 司 高 管 王 忠 升 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 本 次 发 行 上 市 前 的 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 十 二 个 月 期 满 后, 在 担 任 公 司 董 事 和 / 或 监 事 和 / 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 本 人 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 公 司 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内, 若 其 申 报 离 职, 则 自 其 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 本 人 所 持 公 司 股 票 ; 公 司 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间, 若 其 申 报 离 职, 则 自 其 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 本 人 所 持 公 司 股 票 除 上 述 股 东 外, 本 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 4

6 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 本 次 发 行 上 市 前 的 股 份, 也 不 由 本 公 司 回 购 该 部 分 股 份 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 号 ) 以 及 天 津 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 对 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 首 次 发 行 A 股 上 市 划 转 部 分 国 有 股 权 有 关 问 题 的 批 复 ( 津 国 资 产 权 号 ), 公 司 法 人 股 东 博 正 投 资 将 其 持 有 的 公 司 万 股 国 有 股 在 本 次 发 行 后 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 博 正 投 资 的 禁 售 期 义 务 二 控 股 股 东 及 持 有 公 司 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员 减 持 公 司 股 票 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 董 事 李 风 海 张 兆 辉 高 级 管 理 人 员 李 金 楼 王 忠 升 持 有 公 司 股 份, 以 上 人 员 承 诺 如 下 : ( 一 ) 减 持 承 诺 签 署 人 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 签 署 人 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 6 个 月 自 公 司 股 票 上 市 日 至 签 署 人 减 持 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 减 持 底 价 下 限 将 相 应 进 行 调 整 ( 二 ) 承 诺 履 行 和 约 束 措 施 1 同 意 由 公 司 监 事 会 和 独 立 董 事 负 责 监 督 签 署 人 按 照 本 承 诺 函 的 内 容 履 行 2 若 签 署 人 违 反 承 诺 时, 自 愿 接 受 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 按 照 届 时 有 效 的 规 范 性 文 件 对 签 署 人 进 行 处 罚 和 制 裁 3 凡 违 反 上 述 减 持 承 诺 违 规 减 持 的, 一 律 视 为 签 署 人 对 公 司 的 违 约, 应 按 照 每 笔 减 持 金 额 的 20% 向 公 司 支 付 违 约 金 4 本 承 诺 一 经 作 出, 即 构 成 签 署 人 对 公 司 不 可 撤 销 的 单 方 面 合 同 义 务, 且 不 得 因 签 署 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 三 稳 定 公 司 股 价 的 预 案 5

7 2013 年 12 月 2 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 值 时 维 护 公 司 股 价 的 预 案 2013 年 12 月 18 日, 公 司 召 开 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 亦 审 议 通 过 了 上 述 预 案 根 据 该 议 案, 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后, 在 不 违 反 法 律 法 规 及 相 关 规 范 性 文 件 且 保 证 公 司 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 公 司 在 股 价 低 于 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值 ( 本 预 案 中 涉 及 的 每 股 净 资 产 值 均 需 扣 除 转 增 股 本 和 分 红 的 影 响 ) 时 将 采 取 如 下 稳 定 股 价 的 措 施 : ( 一 ) 股 票 回 购 措 施 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后, 在 不 违 反 法 律 法 规 及 相 关 规 范 性 文 件 且 保 证 公 司 符 合 上 市 条 件 的 前 提 下, 当 公 司 股 价 低 于 最 近 一 年 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值 时, 公 司 将 会 按 照 下 列 条 件 进 行 回 购 : (1) 当 公 司 股 票 收 盘 价 格 在 每 股 净 资 产 值 水 平 上 下 跌 不 超 过 5% 的, 在 股 价 跌 破 每 股 净 资 产 值 的 首 个 交 易 日 起 20 个 交 易 日 内, 公 司 将 回 购 股 票 数 量 不 低 于 届 时 公 司 股 本 总 额 ( 不 含 尚 未 转 换 为 公 司 股 票 的 可 转 换 债 券 ) 的 1%; (2) 当 公 司 股 票 收 盘 价 格 在 每 股 净 资 产 值 水 平 上 下 跌 不 超 过 10% 的, 在 股 本 总 额 1% 的 股 票 已 回 购 完 成 日 起 20 个 交 易 日 内, 公 司 将 回 购 股 票 数 量 不 低 于 届 时 公 司 股 本 总 额 ( 不 含 尚 未 转 换 为 公 司 股 票 的 可 转 换 债 券 ) 的 5%( 包 含 之 前 已 回 购 的 1%); (3) 当 公 司 股 票 收 盘 价 格 在 每 股 净 资 产 值 水 平 上 下 跌 不 超 过 15% 的, 在 股 本 总 额 5% 的 股 票 已 回 购 完 成 日 起 20 个 交 易 日 内, 公 司 将 回 购 股 票 数 量 不 低 于 届 时 公 司 股 本 总 额 ( 不 含 尚 未 转 换 为 公 司 股 票 的 可 转 换 债 券 ) 的 10%( 包 含 之 前 已 回 购 的 5%); (4) 当 公 司 股 票 收 盘 价 格 在 每 股 净 资 产 值 水 平 上 下 跌 不 超 过 20% 的, 在 股 本 总 额 10% 的 股 票 已 回 购 完 成 日 起 20 个 交 易 日 内, 公 司 将 回 购 股 票 数 量 不 低 于 届 时 公 司 股 本 总 额 ( 不 含 尚 未 转 换 为 公 司 股 票 的 可 转 换 债 券 ) 的 15%( 包 含 之 前 已 回 购 的 10%); (5) 当 公 司 股 票 收 盘 价 格 在 每 股 净 资 产 值 水 平 上 下 跌 不 超 过 30% 的, 在 股 本 总 额 15% 的 股 票 已 回 购 完 成 日 起 20 个 交 易 日 内, 公 司 将 回 购 股 票 数 量 不 低 于 届 时 公 司 股 本 总 额 ( 不 含 尚 未 转 换 为 公 司 股 票 的 可 转 换 债 券 ) 的 20%( 包 含 之 前 已 回 6

8 购 的 15%) 公 司 针 对 上 述 任 一 触 发 回 购 义 务 的 情 形 实 施 回 购 行 为 均 以 一 年 一 次 为 限 回 购 义 务 触 发 时, 公 司 董 事 会 应 及 时 制 定 回 购 计 划, 并 经 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准 后 实 施 上 述 回 购 的 公 司 股 票 不 超 过 股 本 总 额 5% 的 部 分, 依 据 公 司 法 的 规 定, 可 以 奖 励 给 公 司 职 工 ; 超 过 股 本 总 额 5% 的 部 分, 将 全 部 注 销, 并 在 工 商 管 理 部 门 办 理 减 资 公 司 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 已 出 具 书 面 承 诺, 届 时 将 支 持 公 司 的 股 票 回 购 行 动, 且 如 果 公 司 未 能 按 照 上 述 预 案 要 求 实 施 股 票 回 购, 张 洪 起 先 生 将 代 替 公 司 按 照 上 述 预 案 设 定 的 条 件 和 内 容 履 行 公 司 股 票 回 购 事 项, 回 购 的 股 票 归 张 洪 起 本 人 所 有, 不 注 销 或 用 于 股 权 激 励 ( 二 ) 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 和 公 司 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 的 增 持 措 施 1 控 股 股 东 的 增 持 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 于 2013 年 12 月 18 日 出 具 承 诺, 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后, 当 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时, 由 其 对 公 司 股 份 进 行 增 持, 承 诺 的 具 体 内 容 如 下 : 1 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 股 票 收 盘 价 首 次 低 于 每 股 净 资 产 值 ( 公 司 每 股 净 资 产 值 以 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 财 务 数 据 为 准, 且 扣 除 转 增 股 本 和 分 红 的 影 响 ) 时, 签 署 人 将 以 如 下 二 种 方 式 孰 高 确 定 的 资 金 额 ( 简 称 增 持 基 金 ) 实 施 对 公 司 股 票 的 增 持 : (1) 上 市 后 本 人 从 公 司 获 得 的 税 后 现 金 分 红 的 50%; (2) 人 民 币 1000 万 元 2 签 署 人 同 意 在 增 持 义 务 触 发 后 的 10 个 交 易 日 内 完 成 上 述 增 持 行 为, 上 述 增 持 基 金 使 用 完 毕 则 本 人 的 增 持 义 务 履 行 完 毕 若 签 署 人 未 能 履 行 或 未 能 完 全 履 行 增 持 承 诺 的, 一 律 视 为 签 署 人 违 约, 每 违 约 一 日, 签 署 人 应 按 照 承 诺 义 务 金 额 日 万 分 之 五 计 算 向 公 司 支 付 承 诺 违 约 金, 直 至 签 署 人 按 照 承 诺 履 行 增 持 义 务 为 止, 违 约 金 可 以 从 签 署 人 税 后 分 红 和 薪 酬 中 扣 缴, 所 有 违 约 金 归 公 司 所 有 7

9 签 署 人 应 在 完 成 增 持 后 向 公 司 提 供 交 易 记 录 等 书 面 文 件 证 明 其 已 完 成 本 承 诺 所 载 之 增 持 承 诺, 并 愿 意 接 受 公 司 及 保 荐 机 构 的 核 查 本 承 诺 一 经 作 出, 即 为 不 可 撤 销, 在 增 持 义 务 触 发 后, 若 签 署 人 不 予 履 行, 公 司 有 权 以 签 署 人 为 被 告 向 公 司 住 所 地 人 民 法 院 提 起 民 事 诉 讼 2 公 司 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 的 增 持 承 诺 非 独 立 董 事 李 风 海 张 兆 辉 高 级 管 理 人 员 张 宝 新 李 金 楼 王 忠 升 刘 世 玲 于 2013 年 12 月 18 日 出 具 承 诺, 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后, 当 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时, 由 以 上 人 员 对 公 司 股 份 进 行 增 持, 承 诺 的 具 体 内 容 如 下 : 一 增 持 承 诺 作 为 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 公 司 ) 的 非 独 立 董 事 和 / 或 高 级 管 理 人 员, 为 稳 定 公 司 上 市 后 三 年 内 的 股 票 价 格, 现 按 照 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见, 签 署 人 谨 此 承 诺 : 1 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 股 票 收 盘 价 首 次 低 于 每 股 净 资 产 值 ( 公 司 每 股 净 资 产 值 以 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 财 务 数 据 为 准, 且 扣 除 转 增 股 本 和 分 红 的 影 响 ) 时, 签 署 人 同 意 无 条 件 增 持 公 司 股 票, 本 人 的 增 持 额 以 公 司 股 票 上 市 后 本 人 从 公 司 累 计 获 得 的 税 后 薪 酬 总 额 的 50%( 简 称 增 持 基 金 ) 为 标 准 2 签 署 人 同 意 在 上 述 增 持 义 务 触 发 后 的 10 个 交 易 日 内 完 成 上 述 增 持 行 为, 上 述 增 持 基 金 使 用 完 毕 则 本 人 的 增 持 义 务 履 行 完 毕 3 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 若 本 人 有 减 持 公 司 股 票 的 行 为, 则 减 持 价 格 不 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值 二 对 增 持 承 诺 的 约 束 措 施 1 若 签 署 人 未 能 履 行 或 未 能 完 全 履 行 增 持 承 诺 的, 一 律 视 为 签 署 人 违 约, 每 违 约 一 日, 签 署 人 应 按 照 义 务 增 持 额 日 万 分 之 五 计 算 向 公 司 支 付 承 诺 违 约 金, 直 至 签 署 人 按 照 承 诺 履 行 增 持 义 务 为 止, 违 约 金 可 以 从 签 署 人 税 后 分 红 和 薪 酬 中 扣 缴, 所 有 违 约 金 归 公 司 所 有 2 签 署 人 将 在 完 成 增 持 后 向 公 司 提 供 交 易 记 录 等 书 面 文 件 证 明 其 已 完 成 本 承 诺 所 载 之 增 持 承 诺, 并 愿 意 接 受 公 司 及 保 荐 机 构 的 核 查 3 本 承 诺 一 经 作 出, 即 为 不 可 撤 销 的, 且 不 得 因 签 署 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 8

10 4 本 承 诺 一 经 作 出, 即 构 成 签 署 人 对 公 司 的 单 方 面 合 同 义 务, 在 增 持 义 务 实 际 发 生 时 签 署 人 必 须 无 条 件 履 行, 若 签 署 人 不 予 履 行, 公 司 有 权 以 签 署 人 为 被 告 向 公 司 住 所 地 人 民 法 院 提 起 民 事 诉 讼 同 时, 根 据 公 司 2013 年 12 月 18 日 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 后 修 订 的 公 司 章 程 ( 草 案 ), 公 司 对 于 未 来 新 聘 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 也 应 履 行 公 司 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 的 相 关 增 持 承 诺 ( 三 ) 拟 实 施 股 权 激 励 计 划 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后 二 年 内, 为 了 使 董 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 员 工 分 享 公 司 的 发 展 成 果, 公 司 将 会 尽 快 依 法 推 出 公 平 合 理 且 激 励 力 度 适 宜 的 股 权 激 励 计 划, 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 将 获 得 激 励 股 份, 但 该 部 分 人 员 均 须 书 面 承 诺 不 得 在 低 于 每 股 净 资 产 值 以 下 减 持, 并 附 有 相 应 的 承 诺 约 束 措 施 通 过 股 权 激 励 计 划, 可 以 进 一 步 调 动 广 大 职 工 的 工 作 积 极 性 创 造 性 和 责 任 感, 为 公 司 提 供 长 期 发 展 的 动 力, 同 时 对 维 护 公 司 股 价 不 低 于 每 股 净 资 产 值 会 产 生 良 好 的 积 极 效 果 四 相 关 责 任 主 体 关 于 本 披 露 内 容 的 承 诺 ( 一 ) 公 司 的 回 购 及 赔 偿 承 诺 1 本 公 司 公 开 发 布 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 本 公 司 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 本 公 司 将 依 法 回 购 首 次 公 开 发 行 的 全 部 新 股 届 时, 本 公 司 董 事 会 应 当 在 该 等 违 法 违 规 行 为 被 证 券 监 管 机 构 或 司 法 部 门 认 定 后 的 第 一 个 交 易 日 开 盘 前 或 当 日 申 请 公 司 股 票 停 牌, 并 在 1 个 月 内 公 告 股 票 回 购 方 案 及 具 体 实 施 办 法 该 等 股 票 回 购 方 案 必 须 满 足 如 下 回 购 价 格 和 回 购 时 间 的 要 求 : (1) 回 购 价 格 : 回 购 义 务 触 发 时 点 前 最 后 一 个 交 易 日 公 司 股 票 的 收 盘 价 (2) 回 购 行 为 需 在 回 购 公 告 发 布 之 日 起 30 个 交 易 日 之 内 完 成 2 本 公 司 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 致 使 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 本 公 司 将 按 照 有 效 的 司 法 裁 决 文 件 依 法 赔 偿 投 资 者 损 失 上 述 公 司 回 购 新 股 不 影 响 投 资 者 对 本 公 司 的 民 事 索 赔 3 如 本 公 司 未 能 履 行 上 述 承 诺 的, 同 意 证 券 监 管 机 构 依 据 本 承 诺 函 对 本 公 司 及 本 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 作 出 的 任 何 处 罚 或 处 理 决 定 9

11 4 本 承 诺 函 一 经 作 出, 即 具 有 不 可 撤 销 的 法 律 效 力 ( 二 ) 控 股 股 东 的 回 购 及 赔 偿 承 诺 1 若 发 行 人 公 开 发 布 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 控 股 股 东 应 当 在 该 等 违 法 违 规 行 为 被 证 券 监 管 机 构 或 司 法 部 门 认 定 后 的 第 一 个 交 易 日 开 盘 前 或 当 日 申 请 公 司 股 票 停 牌, 并 在 1 个 月 内 公 告 股 票 回 购 方 案 及 具 体 实 施 办 法 届 时, 控 股 股 东 同 意 按 照 下 列 价 格 和 时 间 全 部 回 购 其 已 转 让 的 股 份 : (1) 回 购 价 格 : 回 购 义 务 触 发 时 点 前 最 后 一 个 交 易 日 公 司 股 票 的 收 盘 价 (2) 回 购 行 为 需 在 回 购 公 告 发 布 之 日 起 30 个 交 易 日 之 内 完 成 2 若 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中 公 开 发 布 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 因 此 致 使 公 众 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 控 股 股 东 将 依 法 对 投 资 者 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 为 切 实 履 行 上 述 承 诺, 控 股 股 东 同 意 采 取 如 下 措 施 保 证 上 述 承 诺 的 实 施 : (1) 若 发 行 人 进 行 现 金 分 红 的, 可 以 由 发 行 人 直 接 或 申 请 红 利 发 放 机 构 扣 划 控 股 股 东 应 分 得 的 红 利 作 为 赔 偿 金 ; (2) 发 行 人 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 申 请 将 控 股 股 东 所 持 发 行 人 全 部 股 票 采 取 限 售 措 施 直 至 赔 偿 责 任 依 法 履 行 完 毕 ; (3) 发 行 人 依 据 本 承 诺 函 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 直 接 卖 出 控 股 股 东 所 持 发 行 人 股 票, 或 申 请 公 司 住 所 地 人 民 法 院 冻 结 并 拍 卖 控 股 股 东 所 持 发 行 人 股 票 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 三 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 赔 偿 承 诺 1 若 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中 公 开 发 布 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 因 此 致 使 公 众 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 依 法 对 投 资 者 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 2 为 切 实 履 行 上 述 承 诺, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 同 意 采 取 如 下 措 施 保 证 上 述 承 诺 的 实 施 : (1) 若 持 有 发 行 人 股 份, 则 在 发 行 人 进 行 现 金 分 红 时, 可 以 由 发 行 人 直 接 或 申 请 红 利 发 放 机 构 扣 划 承 诺 人 应 分 得 红 利 的 50% 作 为 赔 偿 金 ; 10

12 (2) 若 不 持 有 发 行 人 股 份, 则 以 上 市 后 承 诺 人 从 发 行 人 累 计 获 得 的 税 后 薪 酬 总 额 的 50% 作 为 赔 偿 金 3 本 承 诺 一 经 作 出, 即 构 成 承 诺 人 对 公 司 不 可 撤 销 的 单 方 面 合 同 义 务, 且 不 得 因 承 诺 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 ( 四 ) 中 介 机 构 的 赔 偿 责 任 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 渤 海 证 券 承 诺 如 下 : 如 因 本 公 司 未 能 依 照 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 行 业 准 则 的 要 求 勤 勉 尽 责 地 履 行 法 定 职 责 而 导 致 本 公 司 为 鹏 翎 胶 管 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 公 司 除 按 照 证 券 监 管 机 关 依 法 作 出 的 行 政 处 罚 决 定 接 受 行 政 处 罚 外, 还 将 执 行 有 管 辖 权 的 人 民 法 院 依 照 法 律 程 序 作 出 的 生 效 司 法 裁 决, 依 法 向 投 资 者 承 担 相 应 的 民 事 赔 偿 责 任 发 行 人 律 师 承 诺 如 下 : 如 因 本 所 未 能 依 照 适 用 的 法 律 法 规 规 范 性 文 件 及 行 业 准 则 的 要 求 勤 勉 尽 责 地 履 行 法 定 职 责 而 导 致 本 所 为 鹏 翎 胶 管 首 次 公 开 发 行 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 除 按 照 证 券 监 管 机 关 依 法 作 出 的 行 政 处 罚 决 定 接 受 行 政 处 罚 外, 还 将 执 行 有 管 辖 权 的 人 民 法 院 依 照 法 律 程 序 作 出 的 生 效 司 法 裁 决, 依 法 向 投 资 者 承 担 相 应 的 民 事 赔 偿 责 任 审 计 机 构 致 同 所 承 诺 如 下 : 如 因 本 所 会 计 师 未 能 按 照 会 计 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 和 道 德 规 范 严 格 履 行 法 定 职 责 而 导 致 本 所 为 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 所 制 作 出 具 的 文 件 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 因 此 给 投 资 者 造 成 损 失 的, 本 所 将 按 照 司 法 机 关 依 照 法 律 程 序 作 出 的 司 法 裁 决 依 法 承 担 相 应 的 民 事 赔 偿 责 任 五 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 ( 一 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 的 持 股 及 减 持 意 向 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 对 其 所 持 公 司 股 份 的 持 股 及 减 持 意 向 出 具 了 专 项 说 明, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 作 为 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 公 司 ) 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 期 间, 基 于 对 宏 观 经 济 汽 车 行 业 和 公 司 未 来 良 好 的 发 展 趋 势 判 断, 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 本 人 所 持 公 司 股 11

13 份 锁 定 期 满 后 原 则 上 不 减 持 公 司 股 票 如 因 个 人 财 务 需 求 进 行 减 持, 则 减 持 价 格 为 锁 定 期 满 后 两 年 内 不 低 于 发 行 价 格 此 后 减 持 价 格 不 低 于 最 近 一 年 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值, 减 持 方 式 为 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 或 大 宗 交 易 ; 锁 定 期 满 后 两 年 内 每 年 减 持 股 票 总 量 不 超 过 本 人 于 减 持 年 度 上 年 末 所 持 公 司 股 票 的 20%; 具 体 的 减 持 行 为 持 续 期 间 和 拟 减 持 总 数 本 人 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 如 本 人 未 履 行 上 述 承 诺, 自 愿 接 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 按 照 届 时 有 效 的 规 范 性 文 件 对 本 人 的 处 罚 和 制 裁 ( 二 ) 博 正 投 资 的 持 股 及 减 持 意 向 公 司 股 东 博 正 投 资 持 有 公 司 股 份 5,000,000 股, 持 股 比 例 6.49%, 对 其 所 持 公 司 股 份 的 持 股 及 减 持 意 向 出 具 了 专 项 说 明 : 1 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 42 个 月 内, 博 正 投 资 将 遵 守 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 并 持 有 发 行 人 股 份, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 2 博 正 投 资 所 持 发 行 人 股 份 锁 定 期 满 后, 经 博 正 投 资 内 部 有 权 机 构 作 出 减 持 决 策 的, 博 正 投 资 将 通 过 二 级 市 场 或 大 宗 交 易, 在 综 合 考 虑 宏 观 经 济 状 况 资 本 市 场 状 况 发 行 人 的 经 营 管 理 情 况 博 正 投 资 的 持 股 成 本 及 经 营 管 理 情 况 国 有 股 东 转 让 所 持 上 市 公 司 股 份 的 相 关 规 定 等 因 素 后 确 定 价 格 3 博 正 投 资 所 持 发 行 人 股 份 锁 定 期 满 后, 每 年 减 持 数 量 不 超 过 减 持 年 度 上 一 年 末 持 有 的 发 行 人 股 份 的 90%, 当 减 持 年 度 上 一 年 度 末 博 正 投 资 所 持 发 行 人 股 份 不 超 过 50 万 股 时, 博 正 投 资 可 一 次 性 减 持 完 毕 博 正 投 资 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 对 减 持 事 项 履 行 信 息 披 露 义 务 4 如 博 正 投 资 未 履 行 上 述 承 诺, 自 愿 接 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 按 照 届 时 有 效 的 规 范 性 文 件 对 博 正 投 资 的 处 罚 和 制 裁 六 滚 存 未 分 配 利 润 的 分 配 安 排 经 本 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 本 次 向 社 会 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 将 由 本 次 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 经 本 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 截 止 2012 年 底 累 计 未 分 配 利 润 不 进 行 分 配, 所 有 滚 存 未 分 配 利 润 由 本 次 发 行 后 新 老 股 东 共 享 七 本 次 发 行 上 市 后 的 股 利 分 配 政 策 12

14 2011 年 7 月 17 日, 公 司 召 开 的 2011 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程 ( 草 案 ), 其 中 规 定 了 公 司 发 行 上 市 后 适 用 的 股 利 分 配 政 策 根 据 中 国 证 监 会 2013 年 11 月 30 日 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 相 关 规 定,2013 年 12 月 2 日 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案, 对 公 司 发 行 上 市 后 适 用 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 修 改 2013 年 12 月 18 日, 公 司 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 该 议 案 修 订 后, 公 司 发 行 上 市 后 股 利 分 配 政 策 的 主 要 内 容 如 下 : ( 一 ) 利 润 分 配 的 原 则 1 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 保 持 现 金 分 红 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 公 司 可 以 采 取 现 金 或 股 票 等 方 式 分 配 利 润, 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 3 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 ( 二 ) 利 润 分 配 的 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 现 金 与 股 票 相 结 合 或 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 股 利 公 司 利 润 分 配 应 优 先 考 虑 现 金 分 红, 具 备 现 金 分 红 条 件 时, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 公 司 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 时, 应 当 考 虑 公 司 未 来 的 公 司 成 长 性 摊 薄 后 每 股 净 资 产 的 价 值 变 化 股 票 供 应 量 增 加 对 公 司 股 票 在 二 级 市 场 上 交 易 的 影 响 等 因 素 ( 三 ) 利 润 分 配 的 具 体 政 策 在 公 司 实 现 盈 利 符 合 利 润 分 配 条 件 时, 公 司 董 事 会 应 当 根 据 公 司 的 具 体 经 营 情 况 和 市 场 环 境, 并 充 分 听 取 独 立 董 事 和 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 网 站 投 资 者 交 流 平 台 电 话 传 真 电 子 邮 箱 实 地 接 待 邀 请 参 会 等 方 式 ), 制 订 年 度 利 润 分 配 方 案, 利 润 分 配 方 案 中 应 说 明 当 年 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 公 司 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 方 式 进 行 利 润 分 配 1 现 金 分 红 13

15 (1) 现 金 分 红 条 件 1 公 司 该 年 度 或 半 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 为 正 值 ; 2 审 计 机 构 对 公 司 的 该 年 度 财 务 报 告 或 半 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 (2) 现 金 分 红 比 例 在 满 足 现 金 分 红 条 件 时, 最 近 三 年 公 司 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 主 要 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 且 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 指 以 下 情 形 之 一 : 1 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 5000 万 元 ; 2 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 鉴 于 公 司 现 阶 段 处 于 成 长 期, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 如 有 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 2 股 票 股 利 的 分 配 在 保 证 公 司 股 本 规 模 和 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下 并 考 虑 公 司 股 票 估 值 处 于 合 理 范 围 内, 基 于 回 报 投 资 者 和 分 享 企 业 价 值 的 考 虑, 公 司 可 以 单 独 或 在 实 施 现 金 分 配 股 利 的 同 时 发 放 股 票 股 利 (1) 股 票 股 利 的 分 配 条 件 : 若 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 持 续 增 长, 且 董 事 会 认 为 公 司 股 本 规 模 及 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 公 司 可 提 出 股 票 股 利 分 配 方 案 (2) 股 票 股 利 的 分 配 比 例 每 次 分 配 股 票 股 利 时, 每 10 股 股 票 分 得 的 股 票 股 利 不 少 于 1 股, 否 则 不 进 行 股 票 股 利 分 配 公 司 的 法 定 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 生 产 经 营 规 模 或 者 转 增 公 司 资 14

16 本, 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% ( 四 ) 利 润 分 配 的 期 间 间 隔 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配 公 司 董 事 会 可 以 根 据 生 产 经 营 和 资 金 需 求 状 况 决 定 进 行 年 度 现 金 分 红 或 中 期 现 金 分 红 ( 五 ) 利 润 分 配 政 策 的 调 整 程 序 公 司 因 生 产 经 营 情 况 发 生 重 大 变 化 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要 等 原 因 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 应 由 公 司 董 事 会 根 据 实 际 情 况 提 出 利 润 分 配 政 策 调 整 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 其 中, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 修 订 的, 应 在 议 案 中 详 细 论 证 和 说 明 原 因, 提 请 股 东 大 会 审 议 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 ; 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 且 不 得 违 反 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ; 独 立 董 事 监 事 会 应 当 对 此 发 表 意 见 ; 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 社 会 公 众 股 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 公 司 利 润 分 配 政 策 的 调 整 和 修 改 过 程 应 当 充 分 听 取 独 立 董 事 和 社 会 公 众 股 东 的 意 见 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 网 站 投 资 者 交 流 平 台 电 话 传 真 电 子 邮 箱 实 地 接 待 邀 请 参 会 等 方 式 ) 除 上 述 规 定 外, 公 司 制 定 了 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ), 对 未 来 四 年 的 利 润 分 配 作 出 了 进 一 步 安 排 关 于 公 司 发 行 上 市 后 的 利 润 分 配 政 策 及 股 东 未 来 分 红 回 报 规 划 的 具 体 内 容, 请 参 见 本 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 相 关 内 容 八 相 关 股 东 对 2002 年 公 司 股 权 清 理 规 范 事 项 的 确 认 2002 年, 为 了 解 决 公 司 财 务 账 册 上 记 载 的 股 本 与 工 商 注 册 登 记 股 本 之 间 的 差 异, 并 为 进 一 步 的 发 展 奠 定 稳 定 的 股 权 基 础, 结 合 实 际 情 况 在 广 泛 征 求 股 东 意 见 的 基 础 上, 公 司 对 股 权 进 行 了 清 理 和 规 范 通 过 清 理 和 规 范, 公 司 股 东 由 218 名 自 然 人 股 东 变 更 为 1 名 法 人 股 东 和 92 名 自 然 人 股 东 在 上 述 股 权 清 理 和 规 范 过 程 中, 除 郭 连 发 王 竹 财 之 外, 其 余 参 与 的 216 名 股 东 均 签 署 了 相 关 转 股 协 议, 涉 15

17 及 退 股 领 款 的 股 东 亦 在 股 东 转 让 股 份 金 额 明 细 表 上 签 字 确 认 了 领 款 情 况 郭 连 发 王 竹 财 分 别 于 2009 年 12 月 28 日 和 2010 年 1 月 15 日 签 署 了 历 次 股 份 变 动 及 有 关 事 项 的 股 东 确 认 函, 对 上 述 事 项 进 行 了 事 后 确 认 具 体 情 况 请 参 阅 本 招 股 说 明 书 附 件 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 2007 年 9 月 和 2009 年 底 2010 年 初, 保 荐 机 构 和 发 行 人 律 师 在 核 查 了 公 司 股 东 退 股 转 让 分 红 以 及 股 权 清 理 规 范 过 程 中 的 原 始 凭 证 文 件 的 基 础 上, 通 过 走 访 调 查, 再 次 对 218 名 相 关 股 东 进 行 核 实 确 认 公 司 的 股 权 变 动 情 况, 具 体 确 认 事 项 如 下 : 对 2002 年 的 股 权 清 理 和 规 范 事 宜 知 悉 且 无 异 议 ; 对 公 司 历 次 股 本 变 动 ( 包 括 股 本 量 化 夯 实 ) 及 交 易 价 格 和 交 易 结 果 无 异 议 ; 对 于 公 司 在 1998 年 9 月 至 2002 年 6 月 期 间 历 次 进 行 的 内 部 股 本 量 化 的 标 准 股 本 量 化 方 式 等 事 宜 均 无 异 议 ; 对 于 公 司 在 2002 年 股 权 集 中 清 理 中 确 定 的 股 权 清 理 方 案 通 过 北 京 鹏 翎 清 理 规 范 公 司 股 权 的 方 式 股 权 清 理 结 果 股 权 折 算 比 例 与 北 京 鹏 翎 的 股 权 价 款 结 算 与 支 付 等 事 宜 均 无 异 议 签 署 确 认 文 件 的 相 关 股 东 共 193 人, 占 全 部 相 关 股 东 的 88.53%; 签 署 确 认 文 件 的 相 关 股 东 所 持 股 份 占 公 司 当 时 全 部 股 份 的 92.03% 2010 年, 作 为 公 司 1998 年 至 2002 年 的 董 事 会 成 员 的 七 名 主 要 自 然 人 股 东 张 洪 起 刘 世 菊 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海 共 同 做 出 无 条 件 不 可 撤 销 的 保 证 和 承 诺 如 下 : 因 发 行 人 2002 年 股 权 清 理 和 规 范 事 宜 ( 包 括 但 不 限 于 股 本 量 化 按 照 60% 夯 实 股 权 转 让 北 京 鹏 翎 增 资 受 让 量 化 股 本 等 ), 若 发 生 任 何 股 权 纠 纷 ( 包 括 但 不 限 于 诉 讼 仲 裁 索 赔 ) 给 公 司 造 成 任 何 经 济 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 支 付 赔 偿 款 利 息 律 师 费 诉 讼 费 执 行 费 因 纠 纷 而 发 生 的 一 切 差 旅 费 招 待 费 ) 均 由 张 洪 起 刘 世 菊 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海 承 担 连 带 保 证 责 任, 该 等 股 权 纠 纷 和 潜 在 风 险 均 与 发 行 人 无 关 为 了 保 证 更 好 的 履 行 上 述 承 诺,2010 年 公 司 该 七 名 主 要 自 然 人 股 东 张 洪 起 刘 世 菊 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海, 自 愿 做 出 同 意 将 其 各 自 所 持 全 部 公 司 股 份 锁 定 三 年 上 述 做 出 承 诺 的 七 大 股 东 合 计 持 股 占 公 司 总 股 本 的 66.44%, 可 以 切 实 有 效 地 履 行 自 己 的 上 述 承 诺 和 保 证 责 任 九 风 险 因 素 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 风 险 因 素, 并 认 真 阅 读 本 第 四 16

18 节 风 险 因 素 的 全 部 内 容 ( 一 ) 行 业 风 险 汽 车 胶 管 生 产 行 业 与 汽 车 行 业 密 切 相 关 最 近 几 年 我 国 汽 车 行 业 保 持 了 快 速 增 长 的 态 势, 汽 车 产 销 量 已 于 2010 年 双 双 突 破 1,800 万 辆, 未 来 汽 车 行 业 的 增 长 态 势 持 续 的 时 间 以 及 其 具 体 增 长 速 度 都 将 直 接 影 响 汽 车 胶 管 制 造 行 业 的 增 长 水 平 同 时, 汽 车 行 业 会 受 到 宏 观 经 济 运 行 状 况 的 影 响 和 制 约, 与 宏 观 经 济 的 波 动 周 期 在 时 间 上 和 振 幅 上 有 较 为 明 显 的 对 应 关 系, 经 济 不 景 气 时 期, 汽 车 市 场 需 求 相 对 疲 软 若 汽 车 整 车 行 业 增 长 停 滞 甚 至 下 滑 将 会 削 弱 汽 车 胶 管 制 造 行 业 和 发 行 人 的 盈 利 能 力 为 有 效 缓 解 北 京 市 交 通 拥 堵 的 状 况,2010 年 12 月 23 日, 北 京 市 政 府 出 台 了 北 京 市 小 客 车 数 量 调 控 暂 行 规 定, 开 始 对 单 位 和 个 人 购 买 小 客 车 实 施 数 量 调 控 和 配 额 管 理 制 度, 北 京 市 每 年 小 客 车 年 度 增 长 数 量 和 配 置 比 例 由 有 关 管 理 部 门 确 定, 北 京 市 的 单 位 和 个 人 购 买 小 客 车 需 取 得 配 置 指 标 目 前, 仅 北 京 市 天 津 市 贵 阳 市 和 广 州 市 出 台 了 上 述 调 控 政 策, 对 汽 车 整 车 和 零 部 件 生 产 行 业 影 响 不 大, 但 若 其 他 城 市 效 仿 出 台 类 似 政 策, 会 一 定 程 度 上 减 少 汽 车 需 求 总 量, 进 而 对 公 司 业 绩 造 成 负 面 影 响 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 是 根 据 公 司 未 来 发 展 的 战 略 规 划 确 定 的, 拟 投 资 于 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 和 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目, 新 增 总 投 资 较 大 募 集 资 金 投 资 项 目 全 面 达 产 后, 将 使 公 司 在 空 调 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 冷 却 水 胶 管 的 产 能 增 加 较 大, 分 别 增 加 年 产 能 1,000 万 米 (200 万 套 ) 500 万 米 (200 万 套 ) 1,000 万 米 低 渗 透 空 调 胶 管 和 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 均 属 公 司 的 新 产 品, 虽 然 公 司 目 前 国 内 客 户 覆 盖 面 较 广, 产 品 市 场 占 有 率 较 高, 具 有 充 足 的 客 户 资 源, 但 是 部 分 主 机 厂 仍 需 对 新 产 品 进 行 严 格 的 性 能 测 试 募 集 资 金 投 资 项 目 仍 然 存 在 新 产 品 推 广 的 风 险, 公 司 新 增 产 能 是 否 能 够 得 到 市 场 消 化 存 在 一 定 风 险 17

19 发 行 人 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 预 计 将 新 增 固 定 资 产 1.68 亿 元 左 右, 项 目 达 产 后 每 年 增 加 折 旧 费 约 1,570 万 元 若 公 司 募 集 资 金 投 资 生 产 的 新 产 品 不 能 获 得 预 期 的 销 售 结 果, 则 折 旧 费 用 的 增 加 将 影 响 发 行 人 的 业 绩 表 现, 同 时 由 于 发 行 融 资 大 量 增 加 股 东 权 益 规 模, 发 行 人 的 净 资 产 收 益 率 可 能 面 临 下 滑 的 风 险 ( 三 ) 原 材 料 供 应 及 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 汽 车 用 胶 管 的 主 要 原 材 料 为 各 类 橡 胶 碳 黑 和 各 种 编 织 线, 占 公 司 产 品 生 产 成 本 的 35% 左 右 近 三 年 来, 受 原 油 价 格 持 续 波 动 的 影 响, 主 要 原 材 料 的 价 格 也 随 之 波 动 若 原 材 料 价 格 上 涨, 会 导 致 公 司 总 体 生 产 成 本 上 升 利 润 下 降 同 时, 在 原 材 料 价 格 波 动 较 频 繁 的 月 份, 公 司 需 要 对 产 成 品 的 定 额 成 本 进 行 调 整, 从 而 导 致 按 照 定 额 成 本 分 配 的 单 个 品 种 产 成 品 实 际 成 本 发 生 相 应 变 动, 进 而 对 月 度 间 产 品 的 销 售 毛 利 水 平 产 生 影 响 另 外, 生 产 胶 管 的 少 量 原 材 料 还 需 进 口, 汇 率 关 税 等 的 变 化 会 直 接 影 响 原 材 料 的 进 口 成 本, 从 而 对 本 公 司 的 经 营 效 益 带 来 一 定 的 影 响 ( 四 ) 技 术 风 险 随 着 汽 车 行 业 的 快 速 发 展, 人 们 对 汽 车 产 品 提 出 了 如 环 保 节 能 安 全 等 越 来 越 多 和 越 来 越 高 的 要 求, 从 而 对 与 汽 车 整 车 行 业 相 配 套 的 零 部 件 生 产 行 业 提 出 了 相 应 的 技 术 进 步 产 品 更 新 要 求 胶 管 生 产 企 业 为 了 适 应 激 烈 的 市 场 竞 争, 必 须 紧 跟 汽 车 行 业 的 发 展 趋 势, 对 产 品 材 料 配 方 和 生 产 工 艺 及 技 术 进 行 持 续 改 进 和 创 新 若 公 司 在 产 品 研 发 投 入 力 度 技 术 开 发 方 向 产 品 更 新 速 度 等 方 面 发 生 经 营 决 策 的 失 误, 将 损 害 公 司 的 技 术 竞 争 优 势, 从 而 削 弱 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 公 司 在 长 期 的 研 发 和 生 产 中 积 累 了 关 于 产 品 材 料 配 方 先 进 工 艺 等 丰 富 的 经 验 和 技 术 Know-how, 这 些 经 验 和 技 术 Know-how 对 公 司 产 品 性 能 品 质 改 进 有 深 刻 影 响 核 心 技 术 的 失 密 核 心 技 术 人 员 的 流 失 将 会 对 本 公 司 的 正 常 生 产 和 持 续 发 展 造 成 较 大 影 响 为 防 止 技 术 失 密, 公 司 采 取 了 较 为 谨 慎 的 专 利 申 请 原 则, 目 前 公 司 拥 有 72 项 专 利 同 时, 公 司 与 核 心 技 术 人 员 以 及 从 事 研 发 工 作 的 员 工 均 签 订 了 严 格 的 保 密 协 议, 并 且 建 立 了 完 善 的 信 息 管 理 制 度 严 格 规 定 关 键 技 术 资 料 的 获 取 权 限 18

20 如 果 公 司 出 现 核 心 技 术 人 员 大 量 流 失 或 工 艺 技 术 失 密, 则 会 对 公 司 的 长 远 发 展 构 成 不 利 影 响 ( 五 ) 销 售 客 户 集 中 的 风 险 目 前 公 司 主 要 客 户 包 括 一 汽 大 众 上 海 大 众 上 海 大 众 动 力 华 晨 金 杯 江 淮 汽 车 上 汽 通 用 五 菱 长 城 汽 车 等,2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 公 司 对 前 五 名 销 售 客 户 的 销 售 额 分 别 占 公 司 总 销 售 额 的 60.64% 60.29% 64.13% 和 60.18% 公 司 销 售 客 户 较 为 集 中, 若 出 现 公 司 与 主 要 销 售 客 户 发 生 纠 纷 致 使 对 方 终 止 或 减 少 从 本 公 司 的 采 购, 或 对 方 自 身 生 产 经 营 发 生 重 大 变 化, 则 可 能 对 本 公 司 的 销 售 造 成 一 定 不 利 影 响 ( 六 ) 大 股 东 控 制 的 风 险 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 在 发 行 股 票 前 持 有 本 公 司 50.01% 的 股 权, 本 次 发 行 后 持 有 公 司 股 权 的 比 例 为 36.81%, 处 于 相 对 控 股 地 位 虽 然 保 荐 机 构 对 发 行 人 主 要 股 东 和 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 进 行 了 上 市 前 辅 导, 发 行 人 已 按 照 法 律 法 规 要 求, 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 但 若 控 股 股 东 通 过 不 当 行 使 表 决 权 或 通 过 其 他 方 式 控 制 本 公 司 的 经 营 决 策, 则 可 能 给 公 司 的 生 产 经 营 及 其 他 股 东 的 利 益 带 来 损 失, 存 在 大 股 东 控 制 的 风 险 十 2010 年 年 以 及 2013 年 1-6 月 财 务 数 据 已 经 审 计 机 构 审 计, 2013 年 1-9 月 财 务 数 据 已 经 审 计 机 构 审 阅,2012 年 1-9 月 财 务 数 据 未 经 审 计 机 构 审 计 或 审 阅 公 司 于 相 关 章 节 披 露 的 报 告 期 内 ( 即 2010 年 至 2013 年 1-6 月 ) 的 财 务 数 据 已 经 审 计 机 构 审 计, 并 出 具 致 同 审 字 (2013) 第 110ZA1953 号 审 计 报 告 公 司 于 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 十 五 盈 利 能 力 分 析 之 ( 七 ) 经 营 成 果 总 体 状 况 分 析 中 披 露 的 2013 年 9 月 末 (2013 年 1-9 月 ) 相 关 财 务 数 据, 已 经 审 计 机 构 审 阅, 并 出 具 致 同 专 字 (2013)110ZA2008 号 审 阅 报 告 该 部 分 同 期 ( 即 2012 年 9 月 末 或 2012 年 1-9 月 ) 财 务 数 据 未 经 审 计 机 构 审 计 或 审 阅 ( 一 )2013 年 1-9 月 主 要 经 营 业 绩 指 标 与 2012 年 同 期 比 较 情 况 经 审 计 机 构 审 阅, 公 司 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 主 要 经 营 业 绩 指 标 比 较 情 况 19

21 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增 幅 营 业 收 入 73, , % 利 润 总 额 9, , % 净 利 润 7, , % 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7, , % 扣 除 非 经 常 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7, , % ( 二 )2013 年 7-9 月 主 要 经 营 业 绩 指 标 与 2012 年 同 期 比 较 情 况 经 审 计 机 构 审 阅, 公 司 2013 年 7-9 月 与 2012 年 同 期 主 要 经 营 业 绩 指 标 比 较 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 7-9 月 2012 年 7-9 月 增 幅 营 业 收 入 25, , % 利 润 总 额 2, , % 净 利 润 2, , % 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2, , % 扣 除 非 经 常 损 益 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 2, , % ( 三 )2013 年 1-9 月 经 营 情 况 概 述 2013 年 1-9 月 以 及 2013 年 三 季 度, 公 司 销 售 规 模 及 盈 利 水 平 稳 步 增 长, 与 2012 年 同 期 相 比 营 业 收 入 及 净 利 润 等 指 标 均 呈 增 长 趋 势, 利 润 来 源 稳 定 且 主 要 为 公 司 主 营 的 汽 车 胶 管 业 务 收 入,2013 年 1-9 月 公 司 实 现 非 经 常 性 损 益 万 元, 占 当 期 净 利 润 比 例 为 2.77%, 非 经 常 性 业 务 对 公 司 整 体 经 营 情 况 影 响 很 小 ( 四 )2013 年 月 经 营 情 况 简 介 2013 年 月, 公 司 生 产 经 营 正 常 开 展, 在 经 营 模 式 主 要 原 材 料 的 采 购 规 模 及 采 购 价 格 主 要 产 品 的 生 产 销 售 规 模 及 销 售 价 格 主 要 客 户 及 供 应 商 的 构 成 税 收 政 策 等 方 面 均 未 发 生 重 大 变 动, 整 体 经 营 情 况 良 好 十 一 2013 年 度 及 2014 年 一 季 度 的 业 绩 预 测 截 至 本 出 具 日, 根 据 经 审 计 机 构 审 阅 的 2013 年 1-9 月 经 营 数 据 及 20

22 四 季 度 实 际 经 营 情 况, 公 司 预 计 2013 年 全 年 实 现 营 业 收 入 10 亿 元 左 右, 实 现 净 利 润 约 9,400-9,600 万 元 此 外, 基 于 公 司 已 接 受 销 售 订 单 及 产 品 生 产 发 货 情 况, 并 结 合 对 国 内 整 车 市 场 未 来 供 求 变 动 趋 势 的 初 步 判 断, 公 司 预 计 2014 年 一 季 度 实 现 营 业 收 入 不 会 低 于 2013 年 同 期 的 22, 万 元 ( 经 致 同 所 审 阅 ), 若 不 考 虑 首 次 公 开 发 行 并 上 市 发 生 的 费 用 ( 预 计 约 400 万 元 左 右 ), 公 司 2014 年 一 季 度 实 现 净 利 润 将 不 低 于 2013 年 同 期 的 2, 万 元 ( 经 致 同 所 审 阅 ) 十 二 关 于 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 提 示 请 投 资 者 仔 细 阅 读 本 中 有 关 发 行 方 案 的 内 容, 在 报 价 申 购 过 程 中 考 虑 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 的 因 素 十 三 关 于 调 整 发 行 相 关 费 用 分 摊 比 例 的 提 示 在 本 公 司 此 前 公 告 的 招 股 意 向 书 中, 对 本 次 发 行 中 涉 及 老 股 转 让 的 相 关 发 行 费 用 由 本 公 司 承 担 经 本 公 司 及 相 关 股 东 与 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 渤 海 证 券 协 商, 决 定 将 涉 及 老 股 转 让 的 发 行 费 用 的 分 摊 原 则 进 行 如 下 调 整 : 本 次 发 行 的 保 荐 承 销 费 用 由 公 司 及 公 开 发 售 股 份 的 股 东 按 照 发 行 发 售 的 股 份 数 量 占 发 行 股 份 总 量 比 例 分 摊, 其 中 由 发 行 人 公 开 发 行 新 股 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元, 由 公 开 发 售 老 股 的 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元 ; 公 开 发 售 股 份 的 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 中, 每 个 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 金 额, 由 公 开 发 售 股 份 的 股 东 根 据 实 际 发 行 情 况 确 定 本 次 发 行 中 除 保 荐 承 销 费 用 外 的 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 21

23 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 的 简 介 二 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 介 三 公 司 竞 争 优 势 四 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 五 本 次 发 行 情 况 及 募 集 资 金 用 途 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 本 次 发 行 方 案 简 介 四 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 五 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 当 事 人 之 间 的 关 系 六 预 计 发 行 时 间 表 第 四 节 风 险 因 素 一 行 业 风 险 二 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 三 原 材 料 供 应 及 价 格 波 动 的 风 险 四 技 术 风 险 五 销 售 客 户 集 中 的 风 险 六 大 股 东 控 制 的 风 险 七 应 收 账 款 回 收 的 风 险 八 存 货 减 值 或 报 废 的 风 险 九 汇 率 变 动 的 风 险 十 市 场 竞 争 的 风 险 十 一 质 量 控 制 的 风 险 十 二 人 力 资 源 的 风 险 十 三 异 地 存 货 管 理 的 风 险

24 十 四 追 溯 调 整 资 本 公 积 涉 及 的 税 收 补 缴 风 险 第 五 节 公 司 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 二 重 大 资 产 重 组 情 况 三 发 行 人 组 织 结 构 四 公 司 的 子 公 司 及 分 公 司 及 其 他 有 重 要 影 响 的 关 联 方 五 主 要 股 东 基 本 情 况 六 发 行 人 股 本 情 况 七 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 八 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 主 营 业 务 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 公 司 的 竞 争 地 位 四 公 司 主 营 业 务 的 具 体 情 况 五 发 行 人 的 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况 六 发 行 人 的 核 心 技 术 及 研 发 情 况 七 核 心 技 术 人 员 研 发 人 员 占 员 工 总 数 的 比 例, 所 取 得 的 专 业 资 质 及 重 要 科 研 成 果 和 获 得 的 奖 项 八 最 近 两 年 核 心 技 术 人 员 的 主 要 变 动 情 况 及 对 发 行 人 的 影 响 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 交 易 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 简 介 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 的 持 股 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 收 入 情 况 五 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 亲 属 关 系 23

25 的 情 况 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 协 议 承 诺 及 其 履 行 情 况 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 九 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 选 聘 及 近 两 年 内 变 动 情 况 的 说 明 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 三 发 行 人 最 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 四 发 行 人 管 理 层 和 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 评 价 五 发 行 人 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 六 发 行 人 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 财 务 报 表 二 财 务 报 表 编 制 基 准 及 合 并 财 务 报 表 范 围 三 审 计 意 见 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 五 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 前 期 会 计 差 错 更 正 的 情 况 六 公 司 主 要 税 项 及 享 受 的 财 政 税 收 优 惠 政 策 七 最 近 一 年 重 大 收 购 兼 并 情 况 八 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 九 主 要 财 务 指 标 十 发 行 人 盈 利 预 测 情 况 十 一 资 产 评 估 情 况 十 二 历 次 验 资 情 况 十 三 财 务 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 四 财 务 状 况 分 析 十 五 盈 利 能 力 分 析 十 六 现 金 流 量 分 析

26 十 七 公 司 的 主 要 优 势 和 困 难 以 及 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 发 展 趋 势 分 析 十 八 最 近 三 年 股 利 政 策 及 实 际 分 配 情 况 十 九 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 计 划 二 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 目 前 主 营 业 务 之 间 的 关 系 三 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 及 必 要 性 分 析 四 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 简 介 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 当 年 和 未 来 三 年 的 发 展 规 划 及 发 展 目 标 二 公 司 拟 定 上 述 发 展 规 划 和 目 标 的 假 设 条 件 三 实 施 上 述 战 略 规 划 和 业 务 目 标 所 面 临 的 主 要 困 难 四 业 务 发 展 规 划 和 目 标 与 现 有 业 务 的 关 系 五 募 集 资 金 运 用 对 实 现 业 务 目 标 的 作 用 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 要 合 同 二 发 行 人 对 外 担 保 情 况 三 发 行 人 重 大 诉 讼 或 仲 裁 四 发 行 人 关 联 方 的 诉 讼 或 仲 裁 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 六 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 三 年 内 的 重 大 违 法 行 为 第 十 四 节 有 关 声 明 第 十 五 节 附 件 一 备 查 文 件 二 查 阅 时 间 及 地 点

27 第 一 节 释 义 本 中, 除 非 文 意 另 有 所 指, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 意 义 : 发 行 人 本 公 司 公 司 鹏 翎 胶 管 股 份 公 司 指 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 博 正 投 资 指 公 司 第 二 大 股 东 博 正 资 本 投 资 有 限 公 司 大 港 鹏 翎 指 1994 年 6 月 至 1998 年 8 月 股 份 合 作 制 期 间 的 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 ( 公 司 更 名 前 名 称 ) 中 塘 胶 管 指 公 司 前 身 天 津 大 港 区 中 塘 胶 管 厂 鹏 翎 控 股 指 天 津 鹏 翎 控 股 投 资 有 限 公 司 北 京 鹏 翎 指 鹏 翎 控 股 前 身 北 京 鹏 翎 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 鹏 翎 科 技 指 天 津 鹏 翎 科 技 有 限 公 司, 于 2007 年 被 发 行 人 吸 收 合 并 成 都 鹏 翎 指 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司, 是 发 行 人 的 全 资 子 公 司 合 肥 鹏 翎 指 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司, 是 发 行 人 的 全 资 子 公 司 江 苏 鹏 翎 指 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司, 是 发 行 人 的 全 资 子 公 司 上 海 大 众 指 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 一 汽 大 众 指 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 南 北 大 众 指 上 海 大 众 和 一 汽 大 众 上 海 大 众 动 力 指 一 汽 轿 车 指 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司, 为 上 海 大 众 提 供 发 动 机 等 配 件 华 晨 金 杯 指 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 上 汽 通 用 五 菱 指 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 有 限 公 司 江 淮 汽 车 指 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 神 龙 汽 车 指 神 龙 汽 车 有 限 公 司 一 汽 丰 田 指 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 广 汽 丰 田 指 广 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 吉 利 汽 车 指 吉 利 汽 车 控 股 有 限 公 司 江 铃 汽 车 指 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 26

28 庆 铃 汽 车 指 庆 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 广 州 本 田 指 广 汽 本 田 汽 车 有 限 公 司 上 海 华 普 指 长 城 汽 车 指 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 北 京 吉 普 指 上 海 华 普 国 润 汽 车 有 限 公 司, 与 吉 利 汽 车 同 为 浙 江 吉 利 控 股 集 团 有 限 公 司 的 下 属 控 股 子 公 司 北 京 奔 驰 - 戴 姆 勒 克 莱 斯 勒 汽 车 有 限 公 司, 前 身 为 北 京 吉 普 汽 车 有 限 公 司 上 海 亚 大 指 上 海 亚 大 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 一 汽 吉 林 指 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司, 是 一 汽 集 团 的 子 公 司 保 定 麦 克 斯 指 麦 克 斯 ( 保 定 ) 汽 车 空 调 系 统 有 限 公 司 南 京 依 维 柯 指 南 京 依 维 柯 汽 车 有 限 公 司 哈 尔 滨 凌 云 指 哈 尔 滨 凌 云 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 豫 新 空 调 指 豫 新 汽 车 空 调 股 份 有 限 公 司 大 连 发 动 机 指 大 众 一 汽 发 动 机 ( 大 连 ) 有 限 公 司 保 定 内 燃 机 指 保 定 长 城 内 燃 机 制 造 有 限 公 司 东 风 派 恩 指 东 风 - 派 恩 汽 车 铝 热 交 换 器 有 限 公 司, 专 业 生 产 汽 车 空 调 烟 台 东 星 指 烟 台 东 星 空 调 管 路 有 限 公 司 沈 阳 金 客 指 长 春 凌 丰 指 长 春 市 凌 丰 汽 车 空 调 器 厂 沈 阳 金 客 汽 车 配 件 有 限 公 司, 主 要 为 华 晨 金 杯 提 供 汽 车 配 件 马 勒 东 炫 指 马 勒 东 炫 滤 清 器 ( 天 津 ) 有 限 公 司 美 国 邦 迪 管 路 指 邦 迪 管 路 系 统 ( 长 春 ) 有 限 公 司 美 国 福 特 指 福 特 汽 车 公 司 (Ford Motor Company) 美 国 福 特 法 国 公 司 指 福 特 亚 奎 丹 工 厂 (Ford Aquitaine Industries S.A.S) 澳 大 利 亚 通 用 指 美 国 通 用 汽 车 公 司 澳 大 利 亚 霍 顿 工 厂 (GM Holden LTD.) 美 国 哈 德 森 指 美 国 哈 德 森 汽 车 零 部 件 公 司 (R.L.Hudson Company) 德 国 大 众 指 Volkswagen AG 德 国 凤 凰 公 司 指 Phoenix Automotive GmbH, 全 球 最 大 的 五 个 汽 车 配 件 供 应 商 之 一, 为 德 国 大 众 提 供 配 件, 现 附 属 于 德 国 康 迪 泰 克 集 团 康 迪 泰 克 指 康 迪 泰 克 大 洋 管 件 ( 长 春 ) 有 限 公 司 GLFS 公 司 指 GLFS Ges.fur.fluid und sonder technik, 是 一 家 主 要 从 事 各 27

29 种 车 用 工 业 用 塑 料 橡 胶 管 材 的 私 营 技 术 咨 询 公 司 天 津 三 电 指 天 津 三 电 汽 车 空 调 有 限 公 司 文 千 橡 胶 指 天 津 市 文 千 橡 胶 制 品 有 限 公 司 一 汽 HQE 指 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 HQE 项 目 组 长 春 大 东 指 长 春 市 大 东 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 一 汽 技 术 指 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 技 术 中 心 天 津 特 隆 指 天 津 市 特 隆 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 通 力 橡 塑 指 大 港 通 力 橡 塑 有 限 责 任 公 司 天 川 橡 塑 指 天 津 市 天 川 橡 塑 制 品 有 限 公 司 日 产 ( 中 国 ) 指 日 产 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 江 铃 五 十 铃 指 江 铃 五 十 铃 汽 车 有 限 公 司 长 沙 品 正 指 长 沙 品 正 装 饰 工 程 有 限 公 司 深 圳 比 亚 迪 指 深 圳 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 浙 江 吉 利 汽 车 零 部 件 采 购 有 限 公 司, 与 上 海 华 普 吉 浙 江 吉 利 指 利 汽 车 同 为 浙 江 吉 利 控 股 集 团 有 限 公 司 的 下 属 控 股 浙 江 远 景 指 子 公 司 浙 江 远 景 汽 配 有 限 公 司, 原 浙 江 吉 利 汽 车 零 部 件 采 购 有 限 公 司 IPE 指 INDUSTRIE PLASTIC ELSASSER GMBH 潜 在 供 应 商 指 汽 车 厂 选 定 已 经 考 核 合 格 但 还 没 有 发 生 合 同 订 单 的 配 套 企 业 相 关 股 东 指 截 至 2013 年 12 月 18 日, 持 有 发 行 人 股 份 超 过 36 个 月 以 上 的 股 东, 即 除 博 正 投 资 孙 伟 杰 许 凤 山 之 外 的 103 名 股 东 老 股 指 相 关 股 东 所 持 有 的 发 行 人 股 份 本 次 发 行 指 公 司 本 次 公 开 发 行 股 份 2,220 万 股, 其 中 发 行 新 股 1,170 万 股, 公 开 发 售 老 股 1,050 万 股 之 行 为 A 股 社 会 公 众 股 指 发 行 人 根 据 本 发 行 的 面 值 为 人 民 币 1.00 元 的 普 通 股 股 票 保 荐 人 保 荐 机 构 主 承 销 商 渤 海 证 券 指 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 团 指 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 为 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的 承 销 团 发 行 人 律 师 指 原 北 京 市 观 韬 律 师 事 务 所,2013 年 5 月 更 名 为 北 京 观 28

30 韬 律 师 事 务 所 审 计 机 构 致 同 所 指 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ), 原 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司,2012 年 8 月 开 始 使 用 致 同 名 号 报 告 期 指 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-6 月 元 指 人 民 币 元 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 交 易 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 法 指 公 司 法 1994 指 于 2005 年 10 月 修 订 通 过 2006 年 1 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 于 1993 年 12 月 修 订 通 过 1994 年 7 月 1 日 起 施 行 的 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 规 则 指 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 (2012 年 修 订 ) 公 司 章 程 指 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 股 东 大 会 指 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 公 司 董 事 会 指 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 董 事 会 公 司 监 事 会 指 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 监 事 会 本 中 专 业 词 语 具 有 如 下 特 定 意 义 : 一 种 代 工 生 产 方 式, 其 含 义 是 生 产 者 不 直 接 生 产 OEM 配 套 5S 总 成 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 指 指 指 指 产 品, 而 是 利 用 自 己 掌 握 的 关 键 的 核 心 技 术, 负 责 设 计 和 开 发 控 制 销 售 渠 道, 具 体 的 加 工 任 务 交 由 其 他 的 企 业 完 成 的 方 式 这 里 指 为 汽 车 主 机 厂 进 行 加 工 配 套 整 理 整 顿 清 扫 清 洁 素 养 五 个 生 产 现 场 管 理 的 要 素 以 及 这 种 现 场 管 理 模 式 两 个 或 两 个 以 上 零 件 组 成 的 产 品 ; 公 司 生 产 出 成 型 胶 管, 在 其 上 安 装 卡 箍 阀 体 等 零 配 件 后 形 成 总 成 产 品, 提 供 给 主 机 厂, 便 于 其 安 装 在 整 车 的 特 定 部 位 包 括 发 动 机 冷 却 系 统 管 路 发 动 机 进 气 系 统 管 路 和 曲 轴 箱 通 风 系 统 管 路 等, 其 中 冷 却 系 统 管 路 ( 冷 却 水 胶 管 ) 29

31 是 公 司 主 要 产 品 汽 车 燃 油 系 统 软 管 指 包 括 连 接 汽 车 油 箱 和 发 动 机 的 输 油 胶 管 汽 车 空 调 系 统 软 管 指 汽 车 空 调 输 送 制 冷 剂 的 胶 管, 即 空 调 胶 管 汽 车 制 动 系 统 软 管 指 汽 车 输 送 刹 车 制 动 液 或 空 气 制 动 的 橡 胶 软 管, 它 包 括 液 压 制 动 空 气 制 动 和 真 空 制 动 三 类 产 品, 公 司 生 产 其 中 的 真 空 制 动 胶 管 车 身 附 件 系 统 软 管 指 汽 车 的 车 身 部 分 的 胶 管, 包 括 天 窗 排 水 胶 管 滴 水 软 管 汽 车 动 力 转 向 系 统 软 管 指 为 汽 车 转 向 机 提 供 助 力 的 输 液 压 介 质 的 胶 管, 即 助 力 转 向 器 胶 管 冷 却 水 胶 管 冷 却 水 管 指 发 动 机 冷 却 系 统 管 路, 含 散 热 器 管 和 暖 风 管 及 进 出 水 管 等 燃 油 胶 管 燃 油 管 指 连 接 汽 车 油 箱 和 发 动 机 的 输 油 胶 管, 属 于 汽 车 燃 油 系 统 软 管 油 气 管 指 曲 轴 箱 通 风 系 统 管 路 ( 通 风 胶 管 ) 和 AKF 管 的 合 称, 属 于 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 AKF 管 指 燃 油 净 化 系 统 管 路, 属 于 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 VW-TL52361 指 德 国 大 众 针 对 汽 车 冷 却 系 统 胶 管 制 定 的 技 术 标 准 VW-TL52424 指 德 国 大 众 针 对 汽 车 燃 油 系 统 胶 管 制 定 的 技 术 标 准 VW-TL52052 指 德 国 大 众 针 对 汽 车 进 气 系 统 胶 管 制 定 的 技 术 标 准 VW-TL52624 指 德 国 大 众 针 对 汽 车 油 气 系 统 胶 管 制 定 的 技 术 标 准 Society of Automotive Engineers: 美 国 机 动 车 工 程 师 学 会, SAE 指 是 国 际 上 最 大 的 汽 车 工 程 学 术 组 织, 研 究 对 象 是 轿 车 载 重 车 及 工 程 车 飞 机 发 动 机 材 料 及 制 造 等 SAE 所 制 订 的 标 准 具 有 权 威 性, 广 泛 地 为 汽 车 行 业 及 其 他 行 业 所 采 用, 并 有 相 当 部 分 被 采 用 为 美 国 国 家 标 准 ISO9002 指 国 际 标 准 化 组 织 制 定 的 产 品 质 量 体 系 认 证 标 准 QS9000 指 美 国 三 大 汽 车 集 团 ( 通 用 汽 车 福 特 汽 车 及 克 莱 斯 勒 公 司 ) 联 合 制 定 的 产 品 质 量 体 系 认 证 标 准 VDA6.1 指 德 国 汽 车 行 业 协 会 制 定 的 产 品 质 量 体 系 认 证 标 准 ISO14001 指 国 际 标 准 化 组 织 制 定 的 关 于 环 境 管 理 体 系 标 准 30

32 ISO/TS16949 THV 指 指 国 际 标 准 化 组 织 针 对 汽 车 整 车 及 零 部 件 产 品 制 定 的 国 际 质 量 管 理 体 系 标 准 一 种 氟 树 脂 材 料, 由 聚 四 氟 乙 烯 偏 六 氟 丙 烯 和 其 衍 生 物 的 共 聚 物 主 机 厂 主 机 厂 商 指 汽 车 整 车 制 造 厂 商 Siemens PLM Software 公 司 出 品 的 一 个 产 品 工 程 解 决 方 UG pro-e CATIA 指 指 指 案, 它 为 用 户 的 产 品 设 计 及 加 工 过 程 提 供 了 数 字 化 造 型 和 验 证 手 段 Pro/Engineer 的 简 称, 是 美 国 参 数 技 术 公 司 (Parametric Technology Corporation, 简 称 PTC) 的 三 维 造 型 软 件 法 国 达 索 公 司 的 产 品 开 发 设 计 软 件, 可 以 帮 助 制 造 厂 商 设 计 他 们 未 来 的 产 品, 并 支 持 从 项 目 前 阶 段 具 体 的 设 计 分 析 模 拟 组 装 到 维 护 在 内 的 全 部 工 业 设 计 流 程 CAD 指 计 算 机 辅 助 设 计 (CAD-Computer Aided Design), 利 用 计 算 机 及 其 图 形 设 备 帮 助 设 计 人 员 进 行 设 计 工 作 注 本 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 2 位 小 数, 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 31

33 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 全 文 一 发 行 人 的 简 介 发 行 人 名 称 : 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.,LTD. 公 司 住 所 : 天 津 市 滨 海 新 区 大 港 葛 万 公 路 1703 号 注 册 资 本 :76,991,478 元 法 定 代 表 人 : 张 洪 起 股 份 公 司 设 立 日 期 :1998 年 9 月 25 日 公 司 是 1998 年 9 月 7 日 经 天 津 市 人 民 政 府 津 股 批 (1998)9 号 文 关 于 同 意 设 立 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 的 批 复 批 准, 由 张 洪 起 等 248 名 自 然 人 发 起 设 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 于 1998 年 9 月 25 日 在 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 工 商 注 册 登 记, 营 业 执 照 注 册 号 为 公 司 设 立 时, 注 册 资 本 为 20,575,200 元, 法 人 代 表 为 张 洪 起 2004 年 11 月, 公 司 名 称 变 更 为 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 经 过 2002 年 2007 年 2008 年 和 2011 年 的 四 次 增 资, 公 司 目 前 的 注 册 资 本 为 76,991,478 元 公 司 为 国 内 较 早 独 立 研 发 制 造 和 销 售 汽 车 用 胶 管 及 总 成 产 品 的 生 产 企 业, 是 天 津 市 2008 年 首 批 重 新 认 定 的 10 家 高 新 技 术 企 业 之 一, 公 司 的 技 术 中 心 被 认 定 为 天 津 市 级 企 业 技 术 中 心 公 司 成 立 以 来 业 务 逐 年 快 速 增 长,2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 分 别 实 现 营 业 收 入 57, 万 元 65, 万 元 76, 万 元 和 47, 万 元 ; 实 现 净 利 润 6, 万 元 7, 万 元 7, 万 元 和 5, 万 元, 体 现 出 良 好 的 成 长 性 公 司 的 经 营 范 围 : 橡 胶 板 管 带 及 橡 塑 制 品 的 制 造 销 售 业 务 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 代 理 出 口 将 本 企 业 自 行 研 制 开 发 的 技 术 转 让 给 其 他 企 业 所 生 产 的 产 品 ; 经 营 本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 32

34 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 和 经 营 进 料 加 工 三 来 一 补 业 务 公 司 的 主 要 业 务 为 汽 车 用 胶 管 的 科 研 开 发 生 产 和 销 售, 主 要 产 品 为 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 等 六 个 系 列 2000 多 种 规 格 的 汽 车 用 胶 管 公 司 产 品 已 经 为 一 汽 大 众 上 海 大 众 神 龙 汽 车 一 汽 集 团 广 汽 丰 田 美 国 福 特 澳 大 利 亚 通 用 等 国 内 外 五 十 多 家 著 名 主 机 厂 进 行 配 套 近 三 年 来 公 司 生 产 规 模 迅 速 扩 大, 主 要 产 品 在 国 内 轿 车 新 车 市 场 占 有 率 在 30% 以 上, 盈 利 能 力 也 得 到 稳 步 提 升, 行 业 优 势 较 为 明 显, 目 前 已 成 为 我 国 汽 车 胶 管 行 业 的 大 型 企 业 二 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 简 介 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 现 任 董 事 长 兼 总 经 理 张 洪 起 先 生 张 洪 起 先 生 本 次 发 行 前 持 有 公 司 50.01% 的 股 权, 本 次 发 行 后 持 有 公 司 36.81% 的 股 权, 处 于 相 对 控 股 地 位 自 1998 年 设 立 至 今, 张 洪 起 先 生 一 直 担 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 其 个 人 基 本 情 况 如 下 : 姓 名 性 别 国 籍 是 否 拥 有 永 久 境 外 居 留 权 身 份 证 号 码 住 所 张 洪 起 男 中 国 否 **** 天 津 张 洪 起 先 生 简 历 详 见 本 第 八 节 之 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 简 介 三 公 司 竞 争 优 势 ( 一 ) 发 行 人 的 自 主 创 新 优 势 发 行 人 积 累 了 十 余 年 的 配 方 设 计 及 工 艺 制 造 经 验, 工 艺 技 术 成 熟, 产 品 质 量 稳 定 多 年 来 在 胶 管 的 匹 配 连 接 脉 冲 疲 劳 性 能 低 介 质 渗 透 性 能 方 面 形 成 了 发 行 人 的 专 有 技 术 产 品 综 合 性 能 达 到 了 国 际 先 进 水 平, 其 中 汽 车 冷 却 水 管 燃 油 胶 管 分 别 达 到 了 代 表 目 前 国 际 较 高 水 平 的 德 国 大 众 公 司 的 TL52361 和 TL52424 标 准, 其 他 胶 管 也 都 达 到 了 日 本 美 国 及 欧 洲 国 家 先 进 标 准 在 产 品 技 术 开 发 能 力 及 科 研 技 术 水 平 上 建 立 了 与 国 际 先 进 同 行 竞 争 的 平 台, 具 备 了 与 国 外 同 行 竞 争 的 能 力 33

35 1 自 主 创 新 的 机 制 发 行 人 在 长 期 的 生 产 经 营 过 程 中, 建 立 了 行 之 有 效 的 自 主 创 新 机 制, 保 证 发 行 人 保 持 持 续 的 自 主 创 新 能 力, 不 断 形 成 产 品 和 技 术 创 新 成 果, 满 足 汽 车 整 车 市 场 的 不 断 发 展 的 需 要 发 行 人 对 其 内 部 的 研 发 活 动 进 行 扁 平 化 管 理, 将 新 产 品 开 发 和 新 技 术 研 制 分 解 成 具 体 项 目, 实 行 项 目 经 理 负 责 制, 对 项 目 经 理 和 项 目 人 员 进 行 绩 效 考 核, 将 其 工 资 奖 金 与 项 目 成 果 挂 钩, 充 分 调 动 研 发 人 员 的 能 动 性 同 时, 发 行 人 对 技 术 创 新 在 制 度 与 资 金 上 实 行 宏 观 控 制, 给 予 一 定 的 制 度 倾 斜 和 资 金 支 持, 有 关 职 能 部 室 负 责 计 划 安 排 监 督 考 核 资 源 配 置 以 及 岗 位 工 资 和 奖 励 资 金 的 落 实, 财 务 部 门 建 立 科 技 开 发 专 用 账 户, 明 确 规 定 各 项 资 金 使 用 的 范 围 及 权 限, 建 立 监 督 机 制, 确 保 开 发 资 金 的 合 理 使 用 2 先 进 的 设 计 工 具 和 试 验 设 备 发 行 人 已 在 运 用 UG pro-e CATIA 和 CAD 等 先 进 的 三 维 设 计 工 具 进 行 产 品 及 工 装 模 具 的 设 计, 实 现 了 与 国 内 外 先 进 的 汽 车 公 司 的 设 计 标 准 工 具 的 统 一 发 行 人 拥 有 先 进 的 模 流 分 析 及 三 座 标 结 构 分 析 系 统, 可 对 胶 料 的 配 方 和 产 品 的 空 间 结 构 进 行 分 析 同 时, 在 产 品 开 发 过 程 中 采 用 相 关 计 算 机 技 术 对 于 产 品 性 能 和 可 靠 性 进 行 模 拟 验 证, 实 现 了 有 效 的 设 计 优 化, 提 高 了 产 品 开 发 效 率, 大 大 缩 短 了 开 发 周 期 发 行 人 目 前 拥 有 140 台 ( 套 ) 胶 管 材 料 及 成 品 性 能 的 测 试 设 备, 其 中 燃 油 流 经 试 验 仪 液 体 高 压 脉 冲 试 验 机 涡 轮 增 压 胶 管 空 气 脉 冲 试 验 机 综 合 程 控 橡 胶 老 化 试 验 机 等 多 个 台 架 试 验 设 备 均 为 国 际 先 进 水 平 发 行 人 产 品 检 测 中 心 拥 有 完 善 的 组 织 机 构 具 备 满 足 国 内 外 100 多 个 主 机 厂 和 国 家 及 行 业 汽 车 胶 管 标 准 的 检 验 分 析 能 力, 并 能 够 根 据 产 品 使 用 工 况 自 行 设 计 开 发 产 品 试 验 方 案 和 试 验 程 序 设 计, 已 成 为 国 内 同 行 业 中 设 施 完 善 规 模 较 大 的 汽 车 胶 管 产 品 测 试 基 地 之 一 3 较 强 的 匹 配 和 同 步 开 发 技 术 发 行 人 拥 有 汽 车 胶 管 与 汽 车 发 动 机 冷 却 系 统 真 空 制 动 系 统 燃 油 系 统 变 速 箱 油 冷 系 统 进 气 系 统 涡 轮 增 压 系 统 等 多 个 汽 车 系 统 的 匹 配 技 术, 并 具 备 与 主 机 厂 同 步 开 发 新 车 型 的 能 力 通 过 与 国 内 外 知 名 主 机 厂 商 和 汽 车 零 部 件 生 产 企 34

36 业 进 行 广 泛 的 交 流 和 合 作, 公 司 不 断 汲 取 国 际 上 先 进 的 开 发 理 念 和 技 术, 并 把 国 际 同 行 业 和 汽 车 整 车 制 造 行 业 的 先 进 开 发 理 念 先 进 工 艺 方 法 应 用 到 产 品 开 发 和 生 产 中 在 与 国 内 外 知 名 主 机 厂 商 配 套 合 作 时, 公 司 提 供 的 产 品 能 根 据 客 户 的 需 要 进 行 不 断 的 改 型 和 改 进 ; 在 主 机 厂 商 的 新 产 品 开 发 过 程 中, 公 司 能 直 接 根 据 主 机 厂 商 提 出 的 性 能 要 求 和 安 装 要 求 进 行 同 步 开 发, 并 能 接 受 客 户 的 意 见 不 断 优 化, 持 续 改 进 产 品 的 性 能 和 质 量, 积 极 解 决 客 户 在 新 产 品 研 发 过 程 中 出 现 的 问 题 在 与 跨 国 公 司 合 作 时, 公 司 及 时 快 速 灵 敏 的 反 应 能 力 以 及 产 品 的 改 进 改 型 开 发 速 度 得 到 主 机 厂 商 的 认 可, 多 品 种 小 批 量 反 应 迅 速 也 是 公 司 在 市 场 竞 争 中 的 显 著 优 势 4 丰 富 的 自 主 创 新 成 果 目 前 公 司 已 获 得 注 册 专 利 72 项, 包 括 胶 料 配 方 专 利 和 工 艺 技 术 专 利, 其 中 发 明 专 利 56 项, 实 用 新 型 专 利 16 项 除 专 利 技 术 以 外, 发 行 人 在 长 期 的 研 发 和 生 产 过 程 中 积 累 了 关 于 产 品 材 料 配 方 先 进 工 艺 等 丰 富 的 经 验 和 技 术 Know-how, 广 泛 运 用 于 发 行 人 研 制 和 生 产 胶 管 的 全 过 程 这 些 经 验 和 技 术 Know-how 对 公 司 产 品 性 能 品 质 改 进 有 深 刻 的 影 响, 成 为 公 司 技 术 竞 争 优 势 的 重 要 组 成 部 分 ( 二 ) 客 户 资 源 优 势 发 行 人 系 1988 年 成 立 的 中 塘 胶 管 厂 改 制 而 成 的 股 份 有 限 公 司, 是 国 内 较 早 从 事 汽 车 胶 管 专 业 生 产 的 企 业, 凭 借 产 品 质 量 技 术 创 新 能 力 和 配 套 服 务 能 力, 目 前 为 国 内 50 多 家 主 机 厂 供 应 汽 车 胶 管, 其 客 户 范 畴 几 乎 囊 括 了 国 内 所 有 知 名 的 轿 车 整 车 制 造 企 业, 已 形 成 了 较 为 明 显 的 市 场 优 势 地 位 主 机 厂 为 保 证 其 整 车 产 品 的 质 量 和 供 货 的 时 间 要 求, 与 一 些 配 套 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 这 种 稳 定 关 系 的 建 立 一 般 需 要 五 到 十 年 的 时 间, 为 避 免 转 换 和 重 构 成 本, 主 机 厂 并 不 轻 易 更 换 配 套 供 应 商, 同 时 也 给 新 进 入 者 设 置 了 障 碍 鹏 翎 胶 管 多 年 来 与 国 内 众 多 主 机 厂 形 成 的 紧 密 合 作 关 系 将 在 未 来 较 长 时 间 内 为 其 市 场 优 势 地 位 提 供 有 力 的 保 障 ( 三 ) 产 品 优 势 35

37 发 行 人 主 打 产 品 为 冷 却 水 胶 管 及 总 成 和 燃 油 胶 管 及 总 成, 报 告 期 内, 两 类 胶 管 及 总 成 产 品 为 发 行 人 提 供 了 近 九 成 的 销 售 收 入, 是 发 行 人 主 要 的 收 入 来 源, 两 类 产 品 在 国 内 轿 车 新 车 市 场 占 有 率, 冷 却 水 胶 管 达 30% 以 上, 燃 油 胶 管 将 近 20% 随 着 我 国 汽 车 市 场 的 不 断 发 展, 公 司 前 述 主 要 产 品 的 绝 对 销 售 额 将 继 续 保 持 增 长 除 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 及 其 总 成 外, 公 司 于 报 告 期 内 研 制 了 一 批 具 有 高 技 术 含 量 高 附 加 值 的 新 产 品, 使 公 司 产 品 结 构 更 加 丰 富, 有 利 于 增 强 公 司 对 现 有 客 户 的 配 套 能 力, 也 有 利 于 开 拓 新 的 主 机 厂 客 户, 通 过 现 有 主 要 产 品 的 既 有 客 户 和 渠 道 资 源 带 动 新 产 品 的 销 售, 通 过 利 用 新 产 品 开 拓 新 客 户 为 现 有 产 品 挖 掘 潜 在 客 户 资 源, 新 产 品 与 现 有 主 导 产 品 形 成 的 产 品 梯 队 是 公 司 未 来 收 入 增 长 的 基 础, 也 为 公 司 进 一 步 扩 大 市 场 份 额 提 供 了 保 障 ( 四 ) 发 行 人 的 管 理 优 势 1 质 量 管 理 体 系 和 信 息 化 管 理 系 统 发 行 人 建 立 了 严 格 的 质 量 管 理 体 系 和 信 息 化 管 理 系 统 公 司 1997 年 通 过 了 国 际 标 准 化 组 织 ISO9002 的 质 量 体 系 认 证, 在 公 司 内 部 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系 2001 年 通 过 美 国 QS9000 和 德 国 汽 车 行 业 协 会 制 定 的 VDA6.1 质 量 体 系 认 证, 2004 年 通 过 国 际 标 准 化 组 织 关 于 汽 车 整 车 及 零 部 件 的 ISO/TS16949 的 认 证 在 信 息 化 管 理 及 营 销 方 面, 公 司 在 1996 年 引 进 MRP-II 计 算 机 一 体 化 管 理,2004 年 进 行 了 ERP 信 息 化 工 程 建 设 目 前 公 司 已 经 和 一 汽 大 众 上 海 大 众 广 州 本 田 江 铃 汽 车 等 主 机 厂 进 行 了 系 统 连 接 公 司 的 信 息 化 建 设 不 但 提 高 了 公 司 内 部 的 管 理 效 率, 同 时 也 有 利 于 公 司 对 客 户 需 求 和 市 场 变 化 做 出 快 速 反 应, 占 据 竞 争 优 势 2 成 本 控 制 管 理 公 司 建 立 了 一 整 套 责 任 到 岗 责 任 到 人 的 成 本 控 制 制 度, 对 单 一 产 品 的 原 材 料 耗 用 设 定 了 具 体 标 准, 对 原 材 料 耗 用 和 产 品 不 合 格 率 实 行 严 格 的 奖 惩 制 度, 保 证 公 司 每 一 批 次 产 品 成 本 都 控 制 在 标 准 成 本 附 近, 保 证 公 司 在 面 临 汽 车 整 车 生 产 企 业 不 断 压 缩 汽 车 零 部 件 采 购 价 格 的 整 体 趋 势 下 维 持 了 较 高 的 利 润 空 间 四 发 行 人 的 主 要 财 务 数 据 及 主 要 财 务 指 标 致 同 所 对 公 司 近 三 年 及 一 期 财 务 数 据 进 行 了 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 36

38 审 计 报 告 ( 致 同 审 字 2013 第 110ZA1953 号 ), 公 司 近 三 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流 动 资 产 合 计 468,932, ,808, ,236, ,583, 非 流 动 资 产 合 计 251,519, ,153, ,439, ,762, 流 动 负 债 合 计 147,904, ,279, ,660, ,967, 非 流 动 负 债 合 计 16,169, ,891, ,776, ,045, 负 债 合 计 164,074, ,171, ,436, ,013, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 556,377, ,790, ,239, ,333, 资 产 总 计 720,451, ,961, ,676, ,346, ( 二 ) 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 营 业 收 入 475,166, ,554, ,466, ,186, 营 业 成 本 350,773, ,874, ,538, ,686, 营 业 利 润 66,539, ,509, ,280, ,252, 利 润 总 额 68,586, ,384, ,061, ,565, 净 利 润 57,586, ,550, ,236, ,952, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 57,586, ,550, ,236, ,952, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 55,835, ,579, ,819, ,986, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 55,835, ,579, ,819, ,986, ( 三 ) 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 33,584, ,204, ,495, ,273,

39 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -29,627, ,612, ,983, ,883, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,052, , ,976, ,797, 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 353, , , ,134, 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -22,741, ,317, ,683, ,322, ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2013 年 1-6 月 /2013 年 6 月 30 日 2012 年 / 2012 年 12 月 31 日 2011 年 / 2011 年 12 月 31 日 2010 年 / 2010 年 12 月 31 日 1 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 25.43% 26.70% 28.61% 39.98% 4 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 8, , , , 净 利 润 ( 元 ) 57,586, ,550, ,236, ,952, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 9 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 10 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 55,835, ,579, ,819, ,986, ,586, ,550, ,236, ,952, ,835, ,579, ,819, ,986, 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 15 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 注 : 上 述 基 本 财 务 指 标 系 根 据 经 审 计 财 务 报 表 计 算 取 得 % 0.33% 0.38% 0.56% 五 本 次 发 行 情 况 及 募 集 资 金 用 途 1 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 每 股 面 值 : 1.00 元 3 发 行 股 数 : 本 次 公 开 发 行 股 份 2,220 万 股, 其 中 发 行 新 股 1,170 万 股, 公 开 发 售 老 股 1,050 万 股 4 每 股 发 行 价 格 :19.58 元 / 股 38

40 5 发 行 方 式 : 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 6 承 销 方 式 : 承 销 团 采 用 余 额 包 销 的 方 式 承 销 7 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 8 募 集 资 金 用 途 : 如 果 本 次 发 行 成 功, 所 募 集 资 金 将 全 部 用 于 以 下 项 目 : 序 号 项 目 名 称 立 项 批 文 投 资 额 ( 万 元 ) 1 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 项 目 2 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 3 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 经 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 文 件 津 发 改 许 可 [2007]313 号 备 案 经 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 文 件 津 发 改 许 可 [2008]323 号 备 案 经 天 津 市 滨 海 新 区 发 展 和 改 革 委 员 会 文 件 行 政 许 可 [2011]163 号 备 案 5, , , 若 本 次 实 际 募 集 资 金 小 于 上 述 项 目 投 资 资 金 需 求, 缺 口 部 分 由 公 司 自 筹 解 决 截 至 2013 年 6 月 30 日, 发 行 人 已 为 募 集 资 金 投 资 项 目 进 行 了 前 期 投 入 待 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 前 期 自 有 资 金 投 入 情 况 用 募 集 资 金 置 换 有 关 前 期 投 入 公 司 于 2009 年 5 月 15 日 收 到 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 天 津 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 管 生 产 线 项 目 新 增 中 央 投 资 重 点 产 业 振 兴 和 技 术 改 造 专 项 资 金 申 请 报 告 的 批 复 ( 津 发 改 工 业 [2009]427 号 ), 并 于 2010 年 1 月 7 日 收 到 该 项 目 专 项 补 贴 资 金 432 万 元, 公 司 将 安 排 该 笔 资 金 用 于 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 生 产 线 设 备 的 购 买 支 出, 并 以 募 集 资 金 投 入 余 下 的 12,478 万 元 关 于 本 次 发 行 募 集 资 金 投 向 的 具 体 内 容 详 见 本 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 39

41 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 发 行 人 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 成 立 日 期 : 公 司 住 所 : 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 TIANJIN PENGLING RUBBER HOSE CO.,LTD. 76,991,478 元 张 洪 起 1998 年 9 月 25 日 天 津 市 滨 海 新 区 大 港 葛 万 公 路 1703 号 邮 政 编 码 : 电 话 号 码 : 传 真 号 码 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 : 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门 : 负 责 人 : liushiling@pengling.cn 董 事 会 办 公 室 刘 世 玲 电 话 号 码 : 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) ( 二 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 ( 三 ) 发 行 股 数 : 本 次 公 开 发 行 股 份 2,220 万 股, 其 中 发 行 新 股 1,170 万 股, 公 开 发 售 老 股 1,050 万 股 ( 四 ) 每 股 发 行 价 格 : 元 / 股 ( 五 ) 发 行 市 盈 率 : 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2012 年 度 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) ( 六 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 6.48 元 ( 按 照 2012 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 除 以 发 行 40

42 前 总 股 本 计 算 ) ( 七 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 : 8.05 元 ( 按 2012 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 加 上 本 次 发 行 预 计 筹 资 净 额 之 和 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) ( 八 ) 摊 薄 前 市 净 率 : 3.02 倍 ( 按 发 行 价 格 除 以 发 行 前 每 股 净 资 产 计 算 ) ( 九 ) 摊 薄 后 市 净 率 : 2.43 倍 ( 按 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) ( 十 ) 发 行 方 式 : 网 下 向 配 售 对 象 询 价 配 售 与 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 相 结 合 ( 十 一 ) 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 十 二 ) 承 销 方 式 : 承 销 团 采 用 余 额 包 销 的 方 式 承 销 ( 十 三 ) 募 集 资 金 总 额 : 22, 万 元 ( 十 四 ) 募 集 资 金 净 额 : 21, 万 元 ( 十 五 ) 发 行 费 用 概 算 : 保 荐 承 销 费 用 :1, 万 元, 其 中 由 公 司 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元, 由 公 开 发 售 老 股 的 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元 其 他 发 行 费 用 : 本 次 公 开 发 行 除 保 荐 承 销 费 用 外 的 其 他 发 行 费 用 合 计 万 元, 全 部 由 发 行 人 承 担, 具 体 如 下 : 审 计 律 师 费 用 : 万 元 验 资 股 权 登 记 费 用 :23.03 万 元 信 息 披 露 费 用 : 万 元 ( 十 六 ) 发 行 费 用 分 摊 原 则 本 次 发 行 的 保 荐 承 销 费 用 由 公 司 及 公 开 发 售 股 份 的 股 东 按 照 发 行 发 售 的 股 份 数 量 占 发 行 股 份 总 量 比 例 分 摊, 其 中 由 发 行 人 公 开 发 行 新 股 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元, 由 公 开 发 售 老 股 的 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元 ; 公 开 发 售 股 份 的 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 中, 每 个 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 金 额, 由 公 开 发 售 股 份 的 股 东 根 据 实 际 发 行 情 况 确 定 本 次 发 行 中 除 承 销 保 荐 费 用 外 的 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 41

43 三 本 次 发 行 方 案 简 介 公 司 2013 年 12 月 2 日 召 开 的 第 五 届 第 十 四 次 董 事 会 及 2013 年 12 月 18 日 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 及 股 东 首 次 公 开 发 售 股 票 发 行 方 案, 确 定 了 可 转 让 原 持 有 股 份 的 股 东 范 围 发 行 方 案 及 发 行 新 股 和 老 股 转 让 的 调 整 机 制 涉 及 的 可 转 让 老 股 的 相 关 股 东 均 签 署 了 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 股 东 所 持 老 股 自 愿 公 开 发 售 的 同 意 函, 履 行 了 相 关 股 东 公 开 发 售 老 股 的 申 请 手 续, 并 同 意 按 照 上 述 发 行 方 案 公 开 发 售 老 股 ( 一 ) 可 转 让 原 持 有 股 份 的 股 东 范 围 截 至 本 签 署 之 日, 发 行 人 共 有 106 名 股 东, 除 博 正 投 资 孙 伟 杰 许 凤 山 之 外 的 103 名 股 东 均 满 足 本 次 公 开 发 售 的 条 件, 即 : 1 截 至 2013 年 12 月 18 日 临 时 股 东 大 会 召 开 之 日, 该 103 名 股 东 持 有 发 行 人 股 份 的 时 间 在 36 个 月 以 上 2 所 持 发 行 人 股 份 权 属 清 晰, 不 存 在 法 律 纠 纷 或 质 押 冻 结 及 其 他 依 法 不 得 转 让 的 情 况 ( 二 ) 发 行 方 案 公 司 本 次 公 开 发 行 股 份 2,220 万 股, 其 中 发 行 新 股 1,170 万 股, 公 开 发 售 老 股 1,050 万 股, 公 开 发 行 股 份 占 公 司 发 行 后 总 股 本 的 25.03%, 符 合 股 份 上 市 条 件 本 次 发 行 的 保 荐 承 销 费 用 由 公 司 及 公 开 发 售 股 份 的 股 东 按 照 发 行 发 售 的 股 份 数 量 占 发 行 股 份 总 量 比 例 分 摊, 其 中 由 发 行 人 公 开 发 行 新 股 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元, 由 公 开 发 售 老 股 的 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 为 万 元 ; 公 开 发 售 股 份 的 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 用 中, 每 个 股 东 承 担 的 保 荐 承 销 费 金 额, 由 公 开 发 售 股 份 的 股 东 根 据 实 际 发 行 情 况 确 定 本 次 发 行 中 除 保 荐 承 销 费 用 外 的 其 他 发 行 费 用 由 发 行 人 承 担 ( 三 ) 相 关 股 东 发 售 股 份 的 情 况 本 次 公 开 发 售 老 股 1,050 万 股, 各 相 关 股 东 持 股 数 量 拟 公 开 发 售 股 份 数 量 及 上 市 后 持 股 数 量 情 况 如 下 表 : 发 行 前 公 开 发 售 发 行 后 占 发 行 后 序 股 东 姓 占 发 行 前 总 持 股 数 量 股 份 数 量 持 股 数 量 总 股 本 比 号 名 股 本 比 例 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 例 1 张 洪 起 38,500, % 5,855,113 32,645, % 42

44 2 刘 世 菊 3,268, % 497,118 2,771, % 3 李 金 楼 2,213, % 336,687 1,877, % 4 张 兆 辉 2,139, % 325,403 1,814, % 5 王 泽 祥 2,119, % 322,284 1,796, % 6 张 宝 海 1,819, % 276,776 1,543, % 7 李 风 海 1,089, % 165, , % 8 王 忠 升 595, % 90, , % 9 王 昌 风 327, % 49, , % 10 张 学 震 304, % 46, , % 11 刘 俊 英 294, % 44, , % 12 张 宝 慧 293, % 44, , % 13 刘 元 会 292, % 44, , % 14 刘 汉 华 279, % 42, , % 15 王 风 祥 278, % 42, , % 16 邢 春 发 272, % 41, , % 17 张 洪 利 258, % 39, , % 18 王 培 利 258, % 39, , % 19 田 凤 明 247, % 37, , % 20 杜 德 平 247, % 37, , % 21 韩 龙 兰 243, % 37, , % 22 刘 全 华 242, % 36, , % 23 张 兆 玲 239, % 36, , % 24 刘 世 文 239, % 36, , % 25 白 春 妹 239, % 36, , % 26 刘 世 鹏 239, % 36, , % 27 张 金 武 237, % 36, , % 皇 甫 少 28 军 237, % 36, , % 29 吴 英 斌 230, % 35, , % 30 徐 廷 霞 224, % 34, , % 31 沈 春 林 219, % 33, , % 32 柴 德 香 219, % 33, , % 33 沈 春 锁 219, % 33, , % 34 刘 丽 213, % 32, , % 35 刘 汉 山 211, % 32, , % 36 刘 汉 珍 208, % 31, , % 37 刘 世 举 206, % 31, , % 38 刘 全 福 205, % 31, , % 39 薛 秀 珍 200, % 30, , % 40 张 金 来 200, % 30, , % 41 刘 元 来 196, % 29, , % 42 陈 长 和 196, % 29, , % 43 张 景 生 196, % 29, , % 43

45 44 陈 长 强 195, % 29, , % 45 王 绍 国 190, % 28, , % 46 程 俊 林 179, % 27, , % 47 刘 世 岐 179, % 27, , % 48 闫 少 杰 176, % 26, , % 49 张 万 奎 173, % 26, , % 50 王 竹 营 173, % 26, , % 51 高 会 杰 173, % 26, , % 52 吴 英 俊 173, % 26, , % 53 赵 国 庆 173, % 26, , % 54 王 之 虎 173, % 26, , % 55 程 玉 林 173, % 26, , % 56 刘 世 阁 173, % 26, , % 57 刘 世 鸣 173, % 26, , % 58 刘 霞 173, % 26, , % 59 万 树 云 173, % 26, , % 60 刘 世 友 173, % 26, , % 61 王 月 亮 173, % 26, , % 62 刘 世 坤 173, % 26, , % 63 王 连 生 173, % 26, , % 64 刘 涛 173, % 26, , % 65 刘 世 伟 172, % 26, , % 66 刘 全 增 168, % 25, , % 67 王 志 冬 163, % 24, , % 68 王 泽 云 163, % 24, , % 69 王 泽 凤 163, % 24, , % 70 陈 长 海 163, % 24, , % 71 夏 吉 良 163, % 24, , % 72 刘 元 珍 163, % 24, , % 73 程 森 林 163, % 24, , % 74 刘 芳 生 162, % 24, , % 75 屈 凤 秀 159, % 24, , % 76 李 如 棠 156, % 23, , % 77 崔 桂 枝 155, % 23, , % 78 刘 汉 珍 152, % 23, , % 79 王 泽 龙 149, % 22, , % 80 薛 从 勇 149, % 22, , % 81 姚 忠 林 149, % 22, , % 82 刘 元 广 145, % 22, , % 83 薛 从 建 144, % 21, , % 84 王 同 柱 142, % 21, , % 85 韩 龙 泉 142, % 21, , % 86 刘 元 玖 142, % 21, , % 44

46 87 韩 义 寿 130, % 19, , % 88 薛 从 才 130, % 19, , % 89 韩 月 江 130, % 19, , % 90 宋 长 春 130, % 19, , % 91 马 文 明 130, % 19, , % 92 刘 全 国 130, % 19, , % 93 张 万 坤 121, % 18, , % 94 王 强 121, % 18, , % 95 刘 永 清 118, % 18, , % 96 王 志 宝 113, % 17,276 96, % 97 张 兆 怀 113, % 17,276 96, % 98 程 汝 忠 109, % 16,675 92, % 99 李 培 瑞 109, % 16,675 92, % 100 张 秋 利 66, % 10,176 56, % 101 宋 长 青 27, % 4,255 23, % 102 王 竹 财 27, % 4,255 23, % 103 韩 月 水 27, % 4,255 23, % 合 计 69,043, % 10,500,000 58,543, % ( 四 ) 本 次 相 关 股 东 公 开 发 售 股 份 不 会 对 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 本 次 公 开 发 售 股 份 的 相 关 股 东 既 包 括 公 司 控 股 股 东 ( 唯 一 持 股 10% 以 上 的 股 东 ), 也 包 括 36 个 月 内 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 的 股 东 以 及 这 些 股 东 的 关 联 方 股 东 ( 亲 属 关 联 关 系 ) 上 述 股 东 在 本 次 发 行 中 公 开 发 售 股 份 后, 对 公 司 控 制 权 治 理 结 构 及 生 产 经 营 不 会 产 生 不 利 影 响, 具 体 原 因 如 下 : 由 于 本 次 相 关 股 东 公 开 发 售 股 份 按 相 关 股 东 个 人 所 持 股 份 占 所 有 相 关 股 东 所 持 股 份 总 数 的 比 例 进 行 分 摊, 且 控 股 股 东 张 洪 起 先 生 在 本 次 发 行 前 持 有 的 股 份 比 例 达 到 50.01%, 远 高 于 第 二 大 股 东 博 正 投 资, 所 以 本 次 公 开 发 售 之 后, 控 股 股 东 ( 唯 一 持 股 10% 以 上 的 股 东 ) 张 洪 起 先 生 持 股 比 例 为 36.81%, 处 于 相 对 控 股 地 位, 公 司 的 实 际 控 制 人 不 会 发 生 变 更, 公 司 的 股 权 结 构 亦 不 会 发 生 重 大 变 化 本 次 相 关 股 东 公 开 发 售 股 权 过 程 中, 公 司 董 事 ( 张 洪 起 张 兆 辉 李 风 海 ) 监 事 ( 张 万 坤 王 培 利 ) 高 级 管 理 人 员 ( 李 金 楼 王 忠 升 ) 以 及 核 心 技 术 人 员 ( 李 风 海 张 学 震 ) 进 行 了 公 开 发 售 原 持 有 的 公 司 股 份, 由 于 按 相 关 股 东 个 人 所 持 股 份 占 所 有 相 关 股 东 所 持 股 份 总 数 的 比 例 进 行 分 摊, 公 开 发 售 后 上 述 人 员 仍 持 有 大 部 分 公 司 股 份 ( 公 开 发 售 的 股 份 占 原 持 有 的 公 司 股 份 总 额 的 比 例 较 低 ), 且 45

47 未 发 生 辞 职 等 事 项, 所 以 本 次 相 关 股 东 公 开 发 售 股 份 对 公 司 治 理 结 构 生 产 经 营 不 会 产 生 不 利 影 响 四 本 次 发 行 的 有 关 当 事 人 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 杜 庆 平 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 电 话 : 传 真 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 组 成 员 : 吴 永 强 陈 玮 方 万 磊 郑 雪 迎 李 金 城 孙 玮 宝 石 李 悦 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 北 京 观 韬 律 师 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 韩 德 晶 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 28 号 盈 泰 中 心 2 号 楼 17 层 电 话 : 传 真 : 经 办 律 师 : 苏 波 何 浦 坤 王 维 ( 三 ) 审 计 机 构 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 住 所 : 徐 华 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 电 话 : 传 真 : 经 办 会 计 师 : 江 永 辉 张 镝 ( 四 ) 股 票 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : ( 五 ) 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 和 平 支 行 46

48 户 名 : 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 账 号 : ( 六 ) 申 请 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 法 定 代 表 人 : 住 所 : 宋 丽 萍 广 东 省 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 电 话 : 传 真 : 五 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 当 事 人 之 间 的 关 系 发 行 人 第 二 大 股 东 博 正 投 资 持 有 发 行 人 股 份 5,000,000 股, 占 发 行 前 总 股 本 的 6.49%; 博 正 投 资 为 保 荐 机 构 渤 海 证 券 的 全 资 子 公 司 除 此 以 外, 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 保 荐 机 构 承 销 机 构 证 券 服 务 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 六 预 计 发 行 时 间 表 1 刊 登 初 步 询 价 公 告 的 日 期 : 2014 年 1 月 7 日 2 开 始 询 价 推 介 的 日 期 : 2014 年 1 月 8 日 至 1 月 10 日 3 刊 登 发 行 公 告 的 日 期 : 2014 年 1 月 14 日 4 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 2014 年 1 月 15 日 5 股 票 上 市 日 期 : ** 年 ** 月 ** 日 47

49 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 本 公 司 此 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 提 供 的 其 他 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 是 根 据 重 要 性 原 则 或 有 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 但 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 行 业 风 险 汽 车 胶 管 生 产 行 业 与 汽 车 行 业 密 切 相 关 最 近 几 年 我 国 汽 车 行 业 保 持 了 快 速 增 长 的 态 势, 汽 车 产 销 量 已 于 2010 年 双 双 突 破 1,800 万 辆, 未 来 汽 车 行 业 的 增 长 态 势 持 续 的 时 间 以 及 其 具 体 增 长 速 度 都 将 直 接 影 响 汽 车 胶 管 制 造 行 业 的 增 长 水 平 同 时, 汽 车 行 业 会 受 到 宏 观 经 济 运 行 状 况 的 影 响 和 制 约, 与 宏 观 经 济 的 波 动 周 期 在 时 间 上 和 振 幅 上 有 较 为 明 显 的 对 应 关 系, 经 济 不 景 气 时 期, 汽 车 市 场 需 求 相 对 疲 软 若 汽 车 整 车 行 业 增 长 停 滞 甚 至 下 滑 将 会 削 弱 汽 车 胶 管 制 造 行 业 和 发 行 人 的 盈 利 能 力 为 有 效 缓 解 北 京 市 交 通 拥 堵 的 状 况,2010 年 12 月 23 日, 北 京 市 政 府 出 台 了 北 京 市 小 客 车 数 量 调 控 暂 行 规 定, 开 始 对 单 位 和 个 人 购 买 小 客 车 实 施 数 量 调 控 和 配 额 管 理 制 度, 北 京 市 每 年 小 客 车 年 度 增 长 数 量 和 配 置 比 例 由 有 关 管 理 部 门 确 定, 北 京 市 的 单 位 和 个 人 购 买 小 客 车 需 取 得 配 置 指 标 目 前, 仅 北 京 市 天 津 市 贵 阳 市 和 广 州 市 出 台 了 上 述 调 控 政 策, 对 汽 车 整 车 和 零 部 件 生 产 行 业 影 响 不 大, 但 若 其 他 城 市 效 仿 出 台 类 似 政 策, 会 一 定 程 度 上 减 少 汽 车 需 求 总 量, 进 而 对 公 司 业 绩 造 成 负 面 影 响 二 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 是 根 据 公 司 未 来 发 展 的 战 略 规 划 确 定 的, 拟 投 资 于 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 和 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目, 新 增 总 投 资 较 大 募 集 资 金 投 资 项 目 全 面 达 产 后, 将 使 公 司 在 空 调 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 冷 却 水 胶 管 的 产 能 增 加 较 大, 分 别 增 加 年 产 能 1,000 万 米 (200 万 套 ) 500 万 米 (200 万 套 ) 1,000 万 米 48

50 低 渗 透 空 调 胶 管 和 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 均 属 公 司 的 新 产 品, 虽 然 公 司 目 前 国 内 客 户 覆 盖 面 较 广, 产 品 市 场 占 有 率 较 高, 具 有 充 足 的 客 户 资 源, 但 是 部 分 主 机 厂 仍 需 对 新 产 品 进 行 严 格 的 性 能 测 试 募 集 资 金 投 资 项 目 仍 然 存 在 新 产 品 推 广 的 风 险, 公 司 新 增 产 能 是 否 能 够 得 到 市 场 消 化 存 在 一 定 风 险 发 行 人 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 后, 预 计 将 新 增 固 定 资 产 1.68 亿 元 左 右, 项 目 达 产 后 每 年 增 加 折 旧 费 约 1,570 万 元 若 公 司 募 集 资 金 投 资 生 产 的 新 产 品 不 能 获 得 预 期 的 销 售 结 果, 则 折 旧 费 用 的 增 加 将 影 响 发 行 人 的 业 绩 表 现, 同 时 由 于 发 行 融 资 大 量 增 加 股 东 权 益 规 模, 发 行 人 的 净 资 产 收 益 率 可 能 面 临 下 滑 的 风 险 三 原 材 料 供 应 及 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 汽 车 用 胶 管 的 主 要 原 材 料 为 各 类 橡 胶 碳 黑 和 各 种 编 织 线, 占 公 司 产 品 生 产 成 本 的 35% 左 右 近 三 年 来, 受 原 油 价 格 持 续 波 动 的 影 响, 主 要 原 材 料 的 价 格 也 随 之 波 动 若 原 材 料 价 格 上 涨, 会 导 致 公 司 总 体 生 产 成 本 上 升 利 润 下 降 同 时, 在 原 材 料 价 格 波 动 较 频 繁 的 月 份, 公 司 需 要 对 产 成 品 的 定 额 成 本 进 行 调 整, 从 而 导 致 按 照 定 额 成 本 分 配 的 单 个 品 种 产 成 品 实 际 成 本 发 生 相 应 变 动, 进 而 对 月 度 间 产 品 的 销 售 毛 利 水 平 产 生 影 响 另 外, 生 产 胶 管 的 少 量 原 材 料 还 需 进 口, 汇 率 关 税 等 的 变 化 会 直 接 影 响 原 材 料 的 进 口 成 本, 从 而 对 本 公 司 的 经 营 效 益 带 来 一 定 的 影 响 四 技 术 风 险 随 着 汽 车 行 业 的 快 速 发 展, 人 们 对 汽 车 产 品 提 出 了 如 环 保 节 能 安 全 等 越 来 越 多 和 越 来 越 高 的 要 求, 从 而 对 与 汽 车 整 车 行 业 相 配 套 的 零 部 件 生 产 行 业 提 出 了 相 应 的 技 术 进 步 产 品 更 新 要 求 胶 管 生 产 企 业 为 了 适 应 激 烈 的 市 场 竞 争, 必 须 紧 跟 汽 车 行 业 的 发 展 趋 势, 对 产 品 材 料 配 方 和 生 产 工 艺 及 技 术 进 行 持 续 改 进 和 创 新 若 公 司 在 产 品 研 发 投 入 力 度 技 术 开 发 方 向 产 品 更 新 速 度 等 方 面 发 生 经 营 决 策 的 失 误, 将 损 害 公 司 的 技 术 竞 争 优 势, 从 而 削 弱 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 公 司 在 长 期 的 研 发 和 生 产 中 积 累 了 关 于 产 品 材 料 配 方 先 进 工 艺 等 丰 富 的 经 验 和 技 术 Know-how, 这 些 经 验 和 技 术 Know-how 对 公 司 产 品 性 能 品 质 改 进 有 深 刻 影 响 核 心 技 术 的 失 密 核 心 技 术 人 员 的 流 失 将 会 对 本 公 司 的 正 常 生 产 和 持 续 发 49

51 展 造 成 较 大 影 响 为 防 止 技 术 失 密, 公 司 采 取 了 较 为 谨 慎 的 专 利 申 请 原 则, 目 前 公 司 拥 有 72 项 专 利 同 时, 公 司 与 核 心 技 术 人 员 以 及 从 事 研 发 工 作 的 员 工 均 签 订 了 严 格 的 保 密 协 议, 并 且 建 立 了 完 善 的 信 息 管 理 制 度 严 格 规 定 关 键 技 术 资 料 的 获 取 权 限 如 果 公 司 出 现 核 心 技 术 人 员 大 量 流 失 或 工 艺 技 术 失 密, 则 会 对 公 司 的 长 远 发 展 构 成 不 利 影 响 五 销 售 客 户 集 中 的 风 险 目 前 公 司 主 要 客 户 包 括 一 汽 大 众 上 海 大 众 上 海 大 众 动 力 华 晨 金 杯 江 淮 汽 车 上 汽 通 用 五 菱 长 城 汽 车 等,2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 公 司 对 前 五 名 销 售 客 户 的 销 售 额 分 别 占 公 司 总 销 售 额 的 60.64% 60.29% 64.13% 和 60.18% 公 司 销 售 客 户 较 为 集 中, 若 出 现 公 司 与 主 要 销 售 客 户 发 生 纠 纷 致 使 对 方 终 止 或 减 少 从 本 公 司 的 采 购, 或 对 方 自 身 生 产 经 营 发 生 重 大 变 化, 则 可 能 对 本 公 司 的 销 售 造 成 一 定 不 利 影 响 六 大 股 东 控 制 的 风 险 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 在 发 行 股 票 前 持 有 本 公 司 50.01% 的 股 权, 预 计 本 次 发 行 后 持 有 公 司 股 权 的 比 例 仍 在 30% 以 上, 处 于 相 对 控 股 地 位 虽 然 保 荐 机 构 对 发 行 人 主 要 股 东 和 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 进 行 了 上 市 前 辅 导, 发 行 人 已 按 照 法 律 法 规 要 求, 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 但 若 控 股 股 东 通 过 不 当 行 使 表 决 权 或 通 过 其 他 方 式 控 制 本 公 司 的 经 营 决 策, 则 可 能 给 公 司 的 生 产 经 营 及 其 他 股 东 的 利 益 带 来 损 失, 存 在 大 股 东 控 制 的 风 险 七 应 收 账 款 回 收 的 风 险 2010 年 末 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末, 公 司 应 收 账 款 分 别 为 5, 万 元 6, 万 元 7, 万 元 和 11, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 19.81% 17.21% 15.74% 和 24.51% 发 行 人 采 取 了 多 种 方 式 以 保 障 和 加 速 应 收 账 款 的 回 收 公 司 每 年 根 据 对 所 有 客 户 内 部 评 审 的 资 信 情 况 将 客 户 划 分 为 不 同 类 型, 公 司 针 对 不 同 类 型 的 客 户 给 予 50

52 不 同 的 回 款 期 限, 同 时 公 司 将 应 收 账 款 回 收 期 的 长 短 与 业 务 经 理 的 薪 酬 直 接 挂 钩, 以 推 动 各 业 务 经 理 积 极 地 加 大 应 收 账 款 的 回 收 力 度 随 着 公 司 业 务 规 模 的 扩 大, 应 收 账 款 余 额 可 能 保 持 在 较 高 水 平, 并 影 响 公 司 的 资 金 周 转 速 度 和 经 营 活 动 的 现 金 流 量, 增 加 公 司 的 财 务 费 用 尽 管 发 行 人 主 要 客 户 的 资 金 实 力 较 强, 信 用 较 好, 资 金 回 收 有 保 障, 但 若 催 收 不 力 或 客 户 财 务 状 况 出 现 恶 化, 公 司 将 面 临 一 定 的 呆 坏 账 风 险 八 存 货 减 值 或 报 废 的 风 险 2010 年 末 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末, 公 司 存 货 分 别 为 10, 万 元 15, 万 元 19, 万 元 和 19, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 34.36% 42.90% 43.00% 和 40.89% 发 行 人 采 取 以 销 定 产 的 订 单 式 生 产 方 式, 始 终 坚 持 按 订 单 安 排 原 材 料 的 采 购 以 及 加 工 生 产, 公 司 的 存 货 绝 大 部 分 都 有 相 对 应 的 有 价 格 约 定 的 订 单, 因 此 不 存 在 跌 价 减 值 的 情 况, 但 是 有 少 量 存 货 是 发 行 人 为 部 分 常 用 规 格 小 批 量 要 货 并 且 比 较 适 宜 连 续 生 产 的 产 品 而 准 备 的, 这 一 部 分 没 有 相 应 订 单 的 存 货 将 会 因 市 场 上 的 价 格 波 动 而 面 临 减 值 的 风 险 随 着 业 务 的 不 断 发 展 与 扩 大, 公 司 存 货 余 额 也 将 不 断 增 加, 如 果 公 司 不 能 严 格 执 行 按 订 单 安 排 生 产 的 方 式 加 强 对 存 货 的 控 制 和 管 理, 则 将 面 临 存 货 减 值 的 风 险 另 一 方 面, 由 于 汽 车 厂 汽 车 产 品 更 新 换 代, 一 些 市 场 保 有 量 较 小 的 老 车 型 停 产 后, 其 所 用 胶 管 维 修 更 换 需 求 较 少, 公 司 由 此 产 生 的 剩 余 库 存 将 部 分 予 以 报 废 ; 此 外, 为 汽 车 厂 提 供 的 样 件 或 小 批 量 产 品, 由 于 未 能 转 批 量 生 产 产 生 的 剩 余 库 存 以 及 由 于 产 品 出 现 质 量 问 题 无 法 销 售 的 产 品, 公 司 也 将 予 以 及 时 报 废 因 此, 公 司 的 部 分 存 货 存 在 一 定 的 报 废 风 险 九 汇 率 变 动 的 风 险 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月, 公 司 产 品 的 外 销 比 例 分 别 为 3.07% 1.73% 0.44% 和 0.45%, 公 司 产 品 主 要 出 口 美 国 法 国 德 国 俄 罗 斯 泰 国 澳 大 利 亚 市 场, 基 本 以 美 元 或 欧 元 计 价 人 民 币 汇 率 机 制 改 革 后, 人 民 币 升 值 势 头 明 显, 对 本 公 司 的 出 口 业 务 有 较 大 的 影 响 受 上 述 因 素 影 响,2010 年 2011 年 51

53 2012 年 和 2013 年 1-6 月, 因 为 汇 率 变 动 产 生 的 直 接 汇 兑 损 失 约 为 万 元 公 司 将 应 用 多 种 方 式 以 规 避 人 民 币 汇 率 风 险, 包 括 与 客 户 签 订 汇 率 变 动 的 保 护 性 条 款 产 品 报 价 货 币 多 样 化 等 如 果 人 民 币 汇 率 持 续 升 值, 仍 将 使 公 司 面 临 汇 率 风 险 十 市 场 竞 争 的 风 险 据 统 计, 目 前 国 内 生 产 汽 车 胶 管 的 厂 商 有 60 多 家, 其 中 外 资 企 业 20 家, 占 1/3 左 右, 占 据 着 大 部 分 配 套 市 场 各 厂 家 在 产 品 开 发 技 术 引 进 及 产 品 宣 传 等 方 面 力 度 的 加 强, 使 公 司 的 市 场 竞 争 优 势 将 面 临 挑 战 同 时, 鉴 于 当 前 国 内 汽 车 零 部 件 市 场 为 买 方 市 场, 价 格 竞 争 成 为 市 场 竞 争 的 重 要 手 段, 同 类 生 产 厂 家 的 降 价 促 销 活 动 对 本 公 司 的 产 品 价 格 构 成 一 定 压 力, 从 而 对 公 司 产 品 的 销 售 利 润 产 生 不 利 影 响 十 一 质 量 控 制 的 风 险 公 司 注 重 产 品 生 产 全 过 程 中 的 质 量 控 制, 对 配 件 供 应 商 进 行 严 格 筛 选 和 质 量 监 控, 坚 持 持 续 改 进, 严 格 执 行 对 客 户 的 质 量 三 包 承 诺, 及 时 处 理 客 户 反 馈 信 息 按 照 部 分 主 机 厂 商 要 求, 公 司 提 供 的 产 品 质 量 担 保 期 较 长, 如 轿 车 首 次 取 得 牌 照 或 更 换 零 部 件 或 配 件 之 后, 公 务 私 人 用 车 二 年 或 六 万 公 里, 出 租 车 一 年 或 十 万 公 里 较 长 的 产 品 质 量 担 保 期 对 公 司 质 量 控 制 提 出 了 较 高 的 要 求, 如 果 公 司 在 质 量 控 制 上 出 现 漏 洞, 导 致 汽 车 厂 商 出 现 汽 车 质 量 事 故 或 根 据 国 家 规 定 导 致 汽 车 召 回, 公 司 有 承 担 质 量 直 接 损 失 和 间 接 损 失 的 风 险 十 二 人 力 资 源 的 风 险 人 力 资 源 是 企 业 生 存 和 发 展 的 根 本, 技 术 团 队 更 是 公 司 核 心 竞 争 力 的 集 中 体 现 公 司 20 多 年 的 经 营 历 史 打 造 了 一 支 较 为 稳 定 的 高 素 质 员 工 队 伍, 并 在 长 期 的 研 发 生 产 销 售 实 践 中 积 累 了 丰 富 的 经 验, 是 公 司 长 期 发 展 最 坚 固 可 靠 的 基 础 随 着 经 营 规 模 的 不 断 壮 大, 公 司 对 高 素 质 的 科 研 开 发 技 术 产 业 化 与 市 场 支 持 方 面 的 人 才 需 求 越 来 越 大, 如 果 公 司 不 能 有 效 地 加 强 人 才 引 进 和 培 养, 将 会 影 响 公 司 未 来 的 发 展 速 度 和 发 展 前 景 52

54 十 三 异 地 存 货 管 理 的 风 险 由 于 汽 车 行 业 的 主 机 厂 商 大 部 分 已 经 实 行 零 部 件 采 购 零 库 存 管 理 模 式, 公 司 为 了 及 时 供 货, 将 大 量 的 库 存 商 品 运 输 至 主 机 厂 所 在 地 的 公 司 自 设 仓 库 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 放 在 异 地 或 销 售 在 途 的 产 成 品 占 公 司 产 成 品 的 比 例 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 分 别 为 87.68% 82.87% 90.29% 和 87.48% 虽 然 公 司 建 立 了 严 格 的 库 存 管 理 制 度, 运 用 ERP 系 统 对 存 货 进 行 全 方 位 全 过 程 的 管 理, 并 且 公 司 在 各 异 地 库 均 设 立 管 理 员, 统 一 由 公 司 营 销 部 进 行 管 理, 但 公 司 仍 存 在 异 地 库 存 管 理 的 风 险 十 四 追 溯 调 整 资 本 公 积 涉 及 的 税 收 补 缴 风 险 公 司 发 起 设 立 时 并 未 根 据 评 估 结 果 调 整 账 务, 后 期 根 据 评 估 报 告 将 股 份 制 改 制 时 的 评 估 结 果 反 映 到 财 务 报 表 中, 即 依 据 企 业 会 计 制 度 及 相 关 规 定 进 行 了 追 溯 调 整, 共 调 整 15,070, 元 计 入 资 本 公 积 形 成 资 本 溢 价 该 部 分 由 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 调 整 至 资 本 公 积 的 事 项 涉 及 缴 纳 个 人 所 得 税 天 津 市 大 港 区 地 税 局 出 具 了 相 关 说 明, 确 认 自 1997 年 以 来 发 行 人 及 股 东 有 关 以 送 股 配 股 利 润 分 配 资 产 评 估 增 值 等 方 式 增 加 企 业 注 册 资 本 过 程 中 的 税 务 处 理 不 违 反 国 家 税 法 税 收 征 管 方 面 的 规 定 或 者 天 津 市 大 港 区 的 相 关 税 务 文 件 的 规 定 和 要 求, 不 存 在 应 缴 未 缴 欠 缴 或 少 缴 有 关 企 业 所 得 税 或 者 个 人 所 得 税 的 情 况 公 司 2002 年 股 权 清 理 规 范 时 的 董 事 会 成 员 ( 张 洪 起 刘 世 菊 王 泽 祥 张 兆 辉 李 风 海 李 金 楼 张 宝 海 ) 作 出 承 诺 : 若 公 司 和 / 或 公 司 股 东 在 1997 年 底 至 2007 年 9 月 ( 含 2007 年 9 月 ) 期 间 存 在 因 公 司 及 公 司 股 东 以 盈 余 公 积 金 未 分 配 利 润 及 资 产 评 估 增 值 转 增 公 司 股 本 或 者 增 资 扩 股 之 事 项 导 致 任 何 税 务 风 险 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 股 东 欠 缴 个 人 所 得 税 风 险 公 司 欠 缴 企 业 所 得 税 风 险 公 司 作 为 代 扣 代 缴 人 的 经 济 处 罚 风 险 ) 且 被 税 务 机 关 追 缴 或 者 查 处, 承 诺 人 将 承 担 连 带 责 任 虽 然 发 行 人 税 收 主 管 部 门 已 出 具 有 关 说 明, 公 司 大 股 东 亦 已 做 出 承 担 责 任 的 承 诺, 公 司 仍 存 在 税 收 补 缴 的 风 险 53

55 第 五 节 公 司 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 及 设 立 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 发 行 人 系 1998 年 9 月 7 日 经 天 津 市 人 民 政 府 津 股 批 号 文 关 于 同 意 设 立 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 的 批 复 批 准, 由 张 洪 起 等 248 名 自 然 人 发 起 设 立 的 股 份 公 司 1998 年 9 月 14 日, 天 津 津 港 会 计 师 事 务 所 出 具 了 津 港 会 验 字 98 第 342 号 验 资 报 告,248 名 发 起 人 出 资 20,575,200 元 全 部 到 位 1998 年 9 月 25 日, 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 股 份 公 司 营 业 执 照, 注 册 号 为 , 注 册 资 本 为 20,575,200 元, 法 定 代 表 人 为 张 洪 起 ( 二 ) 发 起 人 情 况 本 公 司 发 起 人 是 张 洪 起 王 泽 祥 等 248 名 自 然 人 股 东 公 司 设 立 时, 股 东 持 股 分 散, 其 中 张 洪 起 先 生 持 有 本 公 司 股 份 860,068 股, 占 总 股 本 的 4.18% 发 起 人 持 股 情 况 如 下 : 序 1998 年 9 月 注 册 所 持 股 份 出 资 占 总 身 份 证 号 码 住 所 号 时 发 起 人 姓 名 ( 股 ) 股 本 比 例 1 张 洪 起 860, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 4.18% 2 王 泽 祥 426, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 2.07% 3 刘 世 菊 275, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 1.34% 4 李 金 楼 257, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 1.25% 5 张 兆 辉 248, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 1.21% 6 张 忠 发 239, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 1.16% 7 张 宝 海 224, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 1.09% 8 韩 金 明 142, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 0.69% 9 刘 汉 国 142, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 0.69% 10 刘 世 辉 123, **** 天 津 市 大 港 区 中 塘 镇 中 塘 村 0.60% 其 余 238 名 股 东 17,634, % 合 计 20,575, % ( 三 ) 发 行 人 改 制 设 立 之 前, 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 54

56 发 行 人 成 立 前, 主 要 发 起 人 张 洪 起 先 生 是 发 行 人 前 身 大 港 鹏 翎 的 第 一 大 股 东, 拥 有 的 主 要 经 营 性 资 产 是 按 其 持 股 比 例 所 持 有 的 大 港 鹏 翎 的 净 资 产 张 洪 起 先 生 担 任 发 行 人 董 事 长 兼 总 经 理, 主 要 从 事 公 司 管 理 及 业 务 经 营 工 作 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 成 立 时 所 拥 有 的 主 要 资 产 包 括 用 于 汽 车 用 胶 管 产 品 制 造 检 测 所 用 的 专 用 设 备 和 辅 助 设 备 生 产 技 术 商 标 及 其 他 相 关 的 经 营 性 资 产 实 际 从 事 的 主 要 业 务 是 专 业 生 产 和 销 售 汽 车 用 各 类 胶 管 务 ( 五 ) 发 行 人 成 立 后 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 从 事 的 主 要 业 发 行 人 是 248 名 发 起 人 以 所 持 有 的 大 港 鹏 翎 净 资 产 作 为 出 资 发 起 设 立 的 股 份 公 司 公 司 成 立 之 后, 主 要 发 起 人 张 洪 起 先 生 所 拥 有 的 主 要 资 产 为 本 公 司 的 股 份, 未 实 际 从 事 其 他 业 务 ( 六 ) 改 制 前 后 发 行 人 的 业 务 流 程 发 行 人 改 制 前 后 业 务 流 程 未 发 生 变 化 目 前 发 行 人 的 业 务 流 程 是 在 原 企 业 业 务 流 程 的 基 础 上 更 新 改 造 而 来 公 司 业 务 流 程 详 见 本 第 六 节 业 务 与 技 术 ( 七 ) 发 行 人 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 发 行 人 设 立 以 来, 主 要 发 起 人 张 洪 起 先 生 一 直 担 任 公 司 的 董 事 长 和 总 经 理, 负 责 管 理 公 司 的 生 产 经 营 公 司 的 生 产 经 营 与 张 洪 起 先 生 的 其 他 资 产 无 关 联 关 系 ( 八 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 根 据 天 津 津 港 会 计 师 事 务 所 于 1998 年 9 月 14 日 出 具 的 津 港 会 验 字 98 第 342 号 验 资 报 告, 截 至 1998 年 9 月 14 日 公 司 已 收 到 发 起 人 股 东 的 出 资 公 司 设 立 55

57 之 后, 大 港 鹏 翎 的 相 关 资 产 负 债 权 益 及 业 务 均 已 整 体 进 入 股 份 公 司 ; 房 产 机 器 设 备 等 相 关 资 产 的 产 权 变 更 手 续 已 办 理 完 毕 ( 九 ) 发 行 人 的 独 立 运 营 情 况 发 行 人 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 方 面 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 完 全 独 立, 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 供 应 生 产 销 售 体 系, 运 作 规 范, 具 备 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 资 产 完 整 情 况 公 司 具 备 与 生 产 经 营 有 关 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 厂 房 机 器 设 备 以 及 商 标 专 利 专 有 技 术 的 所 有 权, 不 存 在 产 权 纠 纷 公 司 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 生 产 经 营 的 情 况 公 司 具 有 开 展 生 产 经 营 所 必 备 的 独 立 完 整 的 资 产 2 业 务 独 立 情 况 发 行 人 专 业 从 事 汽 车 胶 管 的 制 造 销 售 业 务, 公 司 拥 有 独 立 的 供 应 生 产 和 销 售 系 统, 以 及 面 向 市 场 的 独 立 经 营 能 力, 不 存 在 对 股 东 及 其 它 机 构 依 赖 的 情 况 3 机 构 独 立 情 况 发 行 人 建 立 了 健 全 的 内 部 经 营 管 理 机 构, 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权, 拥 有 独 立 的 生 产 经 营 和 办 公 场 所, 不 存 在 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 形 公 司 建 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 等 机 构 并 制 定 了 相 应 的 议 事 规 则, 各 机 构 依 照 公 司 法 公 司 章 程 独 立 行 使 自 己 的 职 权 公 司 还 根 据 公 司 实 际 发 展 需 要 建 立 了 独 立 完 整 的 组 织 机 构, 独 立 开 展 生 产 经 营 活 动 公 司 自 设 立 以 来, 公 司 股 东 及 其 他 关 联 方 不 存 在 干 预 股 份 公 司 机 构 设 置 经 营 的 情 况 4 人 员 独 立 情 况 除 发 行 人 独 立 董 事 及 董 事 副 董 事 长 副 总 经 理 张 宝 新 在 鹏 翎 控 股 担 任 执 行 董 事 之 外, 发 行 人 的 其 他 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 他 核 心 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 薪, 没 有 在 关 联 公 司 任 职 的 情 况 ; 也 未 在 与 公 司 业 务 相 同 或 相 似 或 存 在 其 他 利 益 冲 突 的 公 司 任 职 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 56

58 均 按 照 公 司 法 和 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 和 规 定 合 法 产 生 ; 不 存 在 超 越 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 职 权 做 出 人 事 任 免 的 情 况 公 司 人 员 独 立, 薪 酬 社 会 保 障 等 完 全 分 账 独 立 管 理, 具 有 较 完 善 的 劳 动 人 事 和 工 资 管 理 制 度 5 财 务 独 立 情 况 发 行 人 设 有 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系 和 规 范 的 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 管 理 公 司 在 中 国 工 商 银 行 天 津 市 迎 宾 支 行 开 立 了 基 本 存 款 账 户, 银 行 账 号 为 : 公 司 不 存 在 与 其 他 关 联 方 共 用 银 行 账 户 的 现 象 公 司 已 办 理 了 税 务 登 记 证, 国 税 登 记 证 号 为 : 津 国 税 字 号, 地 税 登 记 证 号 为 : 津 地 税 字 号, 公 司 依 法 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 纳 税 义 务 公 司 独 立 对 外 签 订 合 同, 不 受 控 股 股 东 或 其 他 关 联 公 司 的 影 响 6 发 行 人 律 师 意 见 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 ; 资 产 独 立 完 整 业 务 及 人 员 财 务 机 构 独 立 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 间 不 存 在 同 业 竞 争, 以 及 严 重 影 响 公 司 独 立 性 或 显 失 公 允 的 关 联 交 易 符 合 暂 行 办 法 第 十 八 条 的 规 定 二 重 大 资 产 重 组 情 况 ( 一 ) 资 产 重 组 的 基 本 情 况 公 司 设 立 后 除 2007 年 吸 收 合 并 了 关 联 公 司 鹏 翎 科 技 之 外, 未 发 生 其 他 重 大 资 产 重 组 情 况 2007 年 吸 收 合 并 鹏 翎 科 技 事 项 具 体 如 下 : 1 鹏 翎 科 技 简 介 公 司 名 称 : 天 津 鹏 翎 科 技 有 限 公 司 住 所 : 天 津 市 华 苑 产 业 区 三 纬 路 2 号 法 定 代 表 人 : 张 洪 起 注 册 资 金 : 成 立 日 期 : 1,200 万 元 2003 年 6 月 10 日 57

59 主 营 业 务 范 围 : 橡 胶 制 品 的 技 术 开 发 咨 询 服 务 转 让 ; 以 下 限 分 支 机 构 经 营 : 橡 胶 制 品 制 造 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 及 技 术 的 进 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 鹏 翎 科 技 被 重 组 前 的 股 权 结 构 如 下 : 持 股 股 东 出 资 金 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 天 津 鹏 翎 控 股 投 资 有 限 公 司 1, 王 泽 祥 刘 世 菊 合 计 1, 鹏 翎 科 技 于 合 并 基 准 日 的 财 务 数 据 根 据 京 都 天 华 审 字 2010 第 0007 号 审 计 报 告, 截 至 合 并 基 准 日 2007 年 8 月 31 日 的 鹏 翎 科 技 的 财 务 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2007 年 8 月 31 日 流 动 资 产 : 23,077, 非 流 动 资 产 : 14,607, 流 动 负 债 : 3,348, 非 流 动 负 债 : 0.00 净 资 产 : 34,336, 总 资 产 : 37,685, 营 业 收 入 9,278, 净 利 润 447, 资 产 重 组 时 鹏 翎 科 技 资 产 总 额 营 业 收 入 和 利 润 总 额 占 发 行 人 重 组 前 一 个 会 计 年 度 数 据 的 百 分 比 情 况 鹏 翎 科 技 资 产 总 额 营 业 收 入 和 利 润 总 额 占 发 行 人 重 组 前 一 个 会 计 年 度 数 据 的 百 分 比 情 况 项 目 被 合 并 方 ( 鹏 翎 科 技 ) 合 并 方 ( 鹏 翎 胶 管 ) 百 分 比 ( 被 合 并 方 / 合 并 方 ) 资 产 总 额 ( 元 ) 44,656, ,138, % 营 业 收 入 ( 元 ) 42,442, ,095, % 58

60 利 润 总 额 ( 元 ) 12,211, ,613, % 注 : 鹏 翎 科 技 ( 被 合 并 方 ) 吸 收 合 并 前 一 个 会 计 年 度 数 据 为 2006 年 度 数 据 2 鹏 翎 科 技 的 历 史 沿 革 情 况 (1) 鹏 翎 科 技 设 立 鹏 翎 科 技 是 由 张 洪 起 刘 世 菊 王 泽 祥 三 名 自 然 人 现 金 出 资, 于 2003 年 6 月 10 日 设 立 的 有 限 责 任 公 司, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 为 , 税 务 登 记 号 码 ( 国 税 地 税 ) 为 年 5 月 26 日, 鹏 翎 科 技 3 名 自 然 人 股 东 张 洪 起 刘 世 菊 王 泽 祥 召 开 股 东 会 第 一 次 会 议, 一 致 通 过 鹏 翎 科 技 公 司 章 程, 选 举 张 洪 起 为 执 行 董 事, 选 举 柳 晓 丽 为 监 事 2003 年 6 月 5 日, 天 津 津 评 协 通 会 计 师 事 务 所 出 具 了 津 评 协 通 验 内 (2003) 第 023 号 验 资 报 告 2003 年 6 月 10 日, 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 了 公 司 营 业 执 照 设 立 时 鹏 翎 科 技 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 金 额 ( 元 ) 占 注 册 资 本 的 比 例 (%) 张 洪 起 10,000, 刘 世 菊 1,000, 王 泽 祥 1,000, 合 计 12,000, (2) 鹏 翎 科 技 股 权 演 变 情 况 2005 年 7 月 20 日, 经 股 东 会 决 议 同 意, 自 然 人 股 东 张 洪 起 将 其 持 有 的 鹏 翎 科 技 10,000, 元 出 资 转 让 给 鹏 翎 控 股, 自 然 人 股 东 刘 世 菊 将 其 持 有 的 鹏 翎 科 技 500, 元 出 资 转 让 给 鹏 翎 控 股 同 日, 出 让 方 张 洪 起 刘 世 菊 与 受 让 方 鹏 翎 控 股 签 署 了 股 权 转 让 协 议 2005 年 9 月 12 日, 鹏 翎 科 技 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续 股 权 转 让 完 成 后 鹏 翎 科 技 的 股 权 结 构 如 下 : 股 东 出 资 金 额 ( 元 ) 占 注 册 资 本 的 比 例 (%) 天 津 鹏 翎 控 股 投 资 有 限 公 司 10,500, 王 泽 祥 1,000, 刘 世 菊 500, 合 计 12,000, 注 : 该 股 权 结 构 即 为 鹏 翎 科 技 被 重 组 时 的 股 权 结 构 3 鹏 翎 科 技 主 要 业 务 59

61 (1) 业 务 概 况 鹏 翎 科 技 专 注 于 研 制 生 产 和 销 售 汽 车 用 空 调 胶 管 总 成 产 品 注 胶 \ 注 塑 件 产 品, 经 销 燃 油 胶 管 总 成 产 品 和 冷 却 水 胶 管 总 成 产 品, 为 各 大 汽 车 主 机 厂 商 及 鹏 翎 胶 管 提 供 产 品 (2) 产 品 情 况 及 其 主 要 用 途 主 要 产 品 汽 车 空 调 胶 管 注 胶 件 注 塑 件 经 销 产 品 说 明 汽 车 配 套, 用 于 汽 车 中 压 缩 机 冷 凝 器 的 连 接, 输 送 液 态 的 制 冷 剂 注 射 工 艺 成 型 的 橡 胶 软 管 或 其 连 接 件 等 注 塑 工 艺 成 型, 用 于 胶 管 与 胶 管 之 间 的 连 接 燃 油 胶 管 总 成 及 冷 却 水 胶 管 总 成 产 品 (3) 主 要 客 户 情 况 时 间 序 号 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 当 期 营 业 收 入 比 例 (%) 1 鹏 翎 胶 管 6,906, 天 津 三 电 1,057, 年 度 (1-8 月 ) 3 豫 新 空 调 818, 长 春 凌 丰 175, 马 勒 东 炫 157, 合 计 9,114, 一 汽 大 众 15,842, 鹏 翎 胶 管 9,405, 年 度 3 上 海 大 众 5,058, 沈 阳 金 客 3,584, 豫 新 空 调 1,122, 合 计 35,013, 鹏 翎 科 技 主 要 资 产 (1) 主 要 资 产 基 本 情 况 60

62 单 位 : 万 元 项 目 2007 年 8 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 1, , 其 他 应 收 款 预 付 账 款 存 货 固 定 资 产 净 值 1, , 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 ) 其 它 资 产 资 产 总 额 3, , (2) 报 告 期 鹏 翎 科 技 主 要 固 定 资 产 情 况 单 位 : 元 时 间 项 目 原 值 折 旧 净 值 成 新 率 房 屋 建 筑 物 7,330, ,281, ,049, % 机 器 设 备 5,744, ,104, ,640, % 2007 年 8 运 输 设 备 263, , , % 月 31 日 办 公 设 备 255, , , % 合 计 13,593, ,630, ,962, 房 屋 建 筑 物 7,330, , ,494, % 机 器 设 备 4,396, , ,437, % 2006 年 12 运 输 设 备 263, , , % 月 31 日 办 公 设 备 223, , , % 合 计 12,214, ,982, ,231, (3) 合 并 日 2007 年 8 月 31 日 鹏 翎 科 技 关 键 生 产 设 备 情 况 单 位 : 元 序 号 名 称 及 规 格 数 量 原 值 净 值 可 用 年 限 1 橡 胶 注 射 机 连 富 士 触 摸 屏 1 673, , 数 控 弯 管 机 1 407, , 数 控 弯 管 机 1 407, , 橡 胶 注 射 机 1 305, , 橡 胶 注 射 机 1 305, , 橡 胶 注 射 机 ( 二 手 ) 1 301, ,

63 7 橡 胶 注 射 机 1 285, , 橡 胶 注 射 机 1 285, , 注 胶 成 型 机 1 280, , 橡 胶 注 射 机 ( 二 手 ) 1 247, , 油 压 机 ( 平 板 硫 化 ) 1 220, , 铆 合 机 1 208, , 空 调 管 路 涂 装 生 产 线 1 200, , (4) 无 形 资 产 情 况 单 位 : 元 项 目 原 始 金 额 取 得 方 式 2007 年 8 月 31 日 土 地 使 用 权 3,840, 购 买 3,613, 用 友 财 务 软 件 13, 购 买 2, 合 计 3,853, ,615, 上 述 土 地 使 用 权 的 权 属 已 变 更 至 鹏 翎 胶 管, 具 体 情 况 详 见 本 第 六 节 业 务 与 技 术 年 业 绩 下 降 较 快 的 主 要 原 因 由 于 鹏 翎 科 技 和 鹏 翎 胶 管 的 业 务 范 围 存 在 交 集, 为 了 消 除 同 业 竞 争 和 减 少 关 联 交 易, 同 时 充 分 发 挥 管 理 协 同 效 应 和 生 产 销 售 的 规 模 效 应,2007 年, 鹏 翎 胶 管 和 鹏 翎 科 技 主 要 股 东 及 经 营 管 理 层 决 定 合 并 鹏 翎 胶 管 和 鹏 翎 科 技 因 此 自 2007 年 开 始, 鹏 翎 科 技 不 再 独 立 从 事 汽 车 胶 管 购 销 业 务, 致 使 其 经 营 业 绩 大 幅 度 下 降 6 税 率 和 税 收 缴 纳 情 况 鹏 翎 科 技 座 落 于 天 津 新 技 术 产 业 园 区, 为 高 新 技 术 企 业, 于 年 度 享 受 15% 的 所 得 税 优 惠 税 率, 其 于 年 度 缴 纳 税 额 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2006 年 2007 年 税 率 % 增 值 税 所 得 税 城 建 税 教 育 费 附 加

64 合 计 ( 二 ) 本 次 资 产 重 组 的 原 因 本 次 资 产 重 组 前, 鹏 翎 科 技 与 本 公 司 同 受 张 洪 起 先 生 控 制, 与 本 公 司 存 在 大 量 的 关 联 交 易, 同 时 也 与 本 公 司 构 成 同 业 竞 争 为 了 避 免 同 业 竞 争 规 范 公 司 治 理, 同 时 也 为 发 挥 鹏 翎 胶 管 和 鹏 翎 科 技 之 间 的 协 同 效 应 和 规 模 效 应, 公 司 决 定 对 鹏 翎 科 技 进 行 吸 收 合 并 ( 三 ) 本 次 资 产 重 组 的 过 程 1 股 权 转 让 协 议 合 并 协 议 的 签 署 本 公 司 于 2007 年 7 月 14 日 与 鹏 翎 科 技 的 三 方 股 东 签 署 了 股 权 转 让 协 议, 拟 受 让 鹏 翎 科 技 100% 股 权, 以 对 方 股 东 原 始 出 资 额 作 为 转 让 价 格, 股 权 转 让 价 款 共 计 1,200 万 元 2007 年 7 月 24 日, 本 公 司 与 鹏 翎 科 技 签 署 了 合 并 协 议 协 议 约 定 以 2007 年 8 月 31 日 为 合 并 基 准 日, 本 公 司 吸 收 合 并 鹏 翎 科 技, 公 司 的 组 织 形 式 仍 为 股 份 有 限 公 司, 鹏 翎 科 技 办 理 注 销 登 记 手 续 2 股 东 大 会 审 议 情 况 2007 年 7 月 22 日, 本 公 司 召 开 2007 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 收 购 和 吸 收 合 并 鹏 翎 科 技 的 议 案 3 鹏 翎 科 技 的 注 销 本 公 司 于 2007 年 7 月 30 日 在 天 津 日 报 上 刊 登 了 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 与 天 津 鹏 翎 科 技 有 限 公 司 的 合 并 公 告 公 告 期 满 后, 本 公 司 及 鹏 翎 科 技 办 理 了 鹏 翎 科 技 申 请 注 销 的 各 项 手 续 2007 年 10 月 30 日, 天 津 市 新 技 术 产 业 园 区 国 家 税 务 局 下 发 了 税 务 事 项 通 知 书 ( 津 国 税 新 通 号 ), 批 准 了 鹏 翎 科 技 国 税 的 登 记 注 销 申 请 2007 年 11 月 12 日, 天 津 新 技 术 产 业 园 区 地 方 税 务 局 下 发 了 注 销 税 务 登 记 通 知 书 ( 注 销 字 2007 第 号 ), 审 核 批 准 了 鹏 翎 科 技 税 务 登 记 的 注 销 2007 年 12 月 17 日, 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 天 津 新 技 术 产 业 园 区 分 局 下 发 了 私 营 公 司 注 册 登 记 核 准 通 知 书, 对 鹏 翎 科 63

65 技 予 以 注 销 登 记 ( 四 ) 合 并 后 的 资 产 过 户 情 况 鹏 翎 科 技 全 部 资 产 ( 包 括 土 地 使 用 权 房 屋 产 权 ) 均 已 于 2008 年 3 月 之 前 过 户 到 鹏 翎 胶 管 名 下 ( 五 ) 本 次 重 组 对 公 司 的 影 响 本 次 吸 收 合 并 鹏 翎 科 技 消 除 了 公 司 与 鹏 翎 科 技 之 间 存 在 的 关 联 交 易 及 同 业 竞 争, 为 公 司 的 可 持 续 发 展 提 供 了 保 障, 也 为 公 司 今 后 的 规 范 运 作 奠 定 了 良 好 的 基 础 吸 收 合 并 鹏 翎 科 技 后, 公 司 增 添 了 注 胶 空 调 胶 管 两 条 生 产 线, 通 过 对 两 条 生 产 线 的 改 造, 公 司 生 产 能 力 进 一 步 提 高, 生 产 规 模 在 较 短 时 间 内 得 到 提 升 同 时, 鹏 翎 科 技 管 理 人 员 科 研 技 术 人 员 的 并 入, 充 实 了 公 司 的 管 理 团 队 及 研 发 队 伍 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 吸 收 合 并 鹏 翎 科 技 履 行 了 各 项 必 要 的 法 律 程 序, 发 行 人 对 鹏 翎 科 技 的 吸 收 合 并 合 法 有 效 保 荐 机 构 经 核 查, 认 为 : 鹏 翎 科 技 于 2006 年 至 2007 年 之 间 在 工 商 环 保 税 务 土 地 房 屋 方 面 不 存 在 重 大 违 法 行 为 发 行 人 吸 收 合 并 鹏 翎 科 技 的 定 价 为 股 权 转 让 双 方 自 愿 协 商 确 定, 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 不 存 在 损 害 发 行 人 利 益 的 情 形, 符 合 公 司 法 和 合 同 法 的 相 关 规 定, 交 易 是 真 实 有 效 的 64

66 三 发 行 人 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 股 权 结 构 截 至 本 签 署 日, 除 张 洪 起 先 生 及 博 正 投 资 以 外, 公 司 不 存 在 其 他 持 股 5% 以 上 的 股 东 发 行 人 控 股 股 东 未 控 制 其 他 企 业 65

67 ( 二 ) 发 行 人 组 织 结 构 66

68 ( 三 ) 公 司 主 要 职 能 部 门 简 介 部 门 名 称 部 门 主 要 职 能 根 据 公 司 战 略 发 展 规 划, 通 过 建 立 完 善 的 财 务 管 理 体 系, 及 时 准 确 地 反 映 公 司 财 务 状 况 并 进 行 财 务 分 析, 以 确 保 公 司 效 益 最 大 化 ; 规 范 公 司 财 务 管 理, 行 使 财 务 部 母 公 司 对 分 子 公 司 的 财 务 监 督 协 调 和 指 导 的 职 能, 加 强 资 金 运 用 的 管 理 和 协 调 能 力 ; 协 助 公 司 筹 措 发 展 所 需 资 金, 协 调 规 范 母 子 公 司 的 融 资 和 担 保 ; 结 合 法 律 审 计 等 方 式, 减 少 和 降 低 公 司 在 运 行 过 程 中 出 现 的 财 务 风 险 ; 通 过 财 务 运 作 和 管 理, 增 加 投 资 收 益, 创 造 性 地 增 加 公 司 的 各 种 收 益 材 料 研 发 部 产 品 设 计 部 为 全 公 司 进 行 新 材 料 新 配 方 新 工 艺 的 研 究 和 开 发, 以 配 合 公 司 新 产 品 的 研 发, 为 企 业 的 创 新 能 力 以 及 核 心 竞 争 力 提 供 保 障 为 全 公 司 进 行 新 产 品 的 研 究 和 开 发 以 满 足 客 户 需 求, 为 企 业 的 创 新 能 力 以 及 核 心 竞 争 力 提 供 保 障 根 据 公 司 战 略 发 展 规 划, 通 过 收 集 各 类 信 息, 寻 找 有 投 资 价 值 的 企 业 或 项 目 ( 包 投 资 管 理 部 括 重 组 兼 并 和 收 购 等 项 目 ), 拟 投 资 企 业 或 项 目 进 行 调 研 论 证 评 估 企 业 或 项 目 的 市 场 价 值, 提 出 投 资 企 业 或 项 目 的 可 行 性 投 资 报 告 ; 通 过 对 投 资 企 业 的 管 理, 增 加 投 资 收 益, 创 造 性 地 增 加 公 司 的 各 种 收 益 品 质 控 制 部 通 过 体 系 控 制, 保 障 公 司 质 量 目 标 的 实 现, 提 高 客 户 满 意 度 采 购 部 总 经 办 通 过 降 低 采 购 成 本, 加 强 供 应 商 管 理, 优 化 采 购 计 划 和 库 存, 为 生 产 计 划 的 实 现 提 供 具 有 价 格 竞 争 力 的 符 合 品 质 需 求 的 物 料 保 障 协 助 母 公 司 总 经 理 协 调 整 体 管 理 运 营, 提 供 行 政 服 务 职 能 支 持, 为 公 司 的 稳 健 运 行 提 供 行 政 服 务 及 信 息 系 统 支 持 和 保 障 负 责 公 司 人 力 资 源 管 理 和 开 发 工 作, 通 过 人 力 资 源 管 理 的 提 升, 充 分 调 动 公 司 人 力 资 源 部 全 体 员 工 的 积 极 性 并 不 断 提 升 员 工 能 力, 为 公 司 业 务 快 速 发 展 与 扩 张 提 供 充 足 的 人 力 资 源 支 持, 保 障 企 业 战 略 目 标 的 实 现 以 及 持 续 的 发 展 通 过 计 划 库 存 管 理, 优 化 生 产 资 源 配 置 并 通 过 统 计 差 异 性 分 析 等 方 式, 生 产 管 理 部 对 公 司 的 生 产 经 营 计 划 的 实 施 经 济 运 行 的 状 况 进 行 监 督, 为 公 司 的 生 产 经 营 指 标 的 有 效 完 成 总 体 经 营 目 标 的 顺 利 实 现 提 供 服 务 和 保 障 通 过 规 划 设 计 管 理 改 进 和 创 新, 不 断 降 低 生 产 成 本, 提 高 产 品 质 量, 实 现 生 产 效 率 运 行 机 67

69 制 的 持 续 改 善, 为 企 业 争 取 更 佳 的 生 产 效 益 设 备 部 营 销 部 ( 营 销 一 部 营 销 二 部 ) 通 过 模 具 工 装 制 作 和 设 备 维 护, 为 实 现 安 全 生 产 生 产 目 标 的 达 成 提 供 服 务 与 保 障 通 过 市 场 调 研 营 销 策 略, 品 牌 推 广 客 户 关 系 管 理 等, 提 升 品 牌 知 名 度, 提 高 客 户 满 意 度, 在 保 持 现 有 客 户 和 市 场 的 同 时, 开 拓 新 的 市 场 和 客 户 资 源, 为 公 司 销 售 收 入 的 达 成 提 供 订 单 保 障 规 范 公 司 的 审 计 管 理 ; 加 强 对 子 公 司 审 计 工 作 的 指 导 监 督 和 管 理 ; 通 过 法 律 审 计 室 审 计 等 方 式, 减 少 和 降 低 公 司 在 运 行 过 程 中 出 现 的 经 济 风 险 ; 组 织 指 导 构 建 公 司 全 员 全 过 程 多 层 级 全 方 位 的 风 险 防 范 管 理 体 系, 以 提 升 公 司 内 部 控 制 水 平 战 略 规 划 部 通 过 对 行 业 外 部 环 境 进 行 的 研 究, 提 高 企 业 战 略 的 准 确 性 ; 组 织 经 营 计 划 的 制 订, 保 障 经 营 计 划 的 完 成, 确 保 公 司 战 略 目 标 能 够 得 以 实 现 四 公 司 的 子 公 司 及 分 公 司 及 其 他 有 重 要 影 响 的 关 联 方 本 公 司 目 前 有 三 个 全 资 子 公 司 和 一 个 分 公 司, 分 别 是 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司 和 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 分 公 司 ( 一 ) 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 企 业 名 称 : 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 2,000 万 元 实 收 资 本 : 人 民 币 2,000 万 元 法 定 代 表 人 : 高 贤 华 成 立 日 期 :2009 年 10 月 14 日 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 长 丰 县 岗 集 镇 经 营 范 围 : 橡 胶 软 管 橡 胶 板 及 橡 胶 带 生 产 销 售 合 肥 鹏 翎 的 主 要 产 品 为 冷 却 水 管 燃 油 胶 管 真 空 管 动 力 转 向 管 等 合 肥 68

70 鹏 翎 建 设 项 目 分 别 获 得 了 长 丰 县 发 展 和 改 革 委 员 会 和 长 丰 县 环 境 保 护 局 的 立 项 备 案 和 环 评 批 复 厂 房 建 设 获 得 长 丰 县 规 划 局 颁 发 的 建 设 用 地 规 划 许 可 证 建 设 工 程 规 划 许 可 证 和 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 目 前 合 肥 鹏 翎 已 经 投 产, 房 屋 所 有 权 证 书 已 经 办 理 完 成 经 致 同 所 审 计, 合 肥 鹏 翎 简 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 单 位 : 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 (2013 年 1-6 月 ) (2012 年 1-12 月 ) 资 产 总 额 40,810, ,606, 所 有 者 权 益 26,402, ,135, 营 业 收 入 32,695, ,559, 利 润 总 额 3,043, ,420, 净 利 润 2,267, ,559, ( 二 ) 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 企 业 名 称 : 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 2,600 万 元 实 收 资 本 : 人 民 币 2,600 万 元 法 定 代 表 人 : 高 贤 华 成 立 日 期 :2009 年 9 月 23 日 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 四 川 省 成 都 市 龙 泉 驿 区 成 都 经 济 技 术 开 发 区 龙 安 路 499 号 经 营 范 围 : 橡 胶 板 管 带 的 制 造 与 销 售 成 都 鹏 翎 的 主 要 产 品 是 冷 却 水 管 和 燃 油 胶 管 成 都 鹏 翎 建 设 项 目 分 别 获 得 了 成 都 市 龙 泉 驿 区 发 展 改 革 和 经 济 局 和 成 都 市 龙 泉 驿 区 环 境 保 护 局 的 立 项 备 案 和 环 评 批 复 厂 房 建 设 获 得 成 都 经 济 技 术 开 发 区 项 目 建 设 服 务 局 颁 发 的 建 设 工 程 规 划 许 可 证 建 设 用 地 规 划 许 可 证 和 建 筑 工 程 施 工 许 可 证 目 前 成 都 鹏 翎 已 经 投 产, 房 屋 所 有 权 证 书 正 在 办 理 中 经 致 同 所 审 计, 成 都 鹏 翎 简 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 单 位 : 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 (2013 年 1-6 月 ) 2012 年 12 月 31 日 (2012 年 1-12 月 ) 69

71 资 产 总 额 48,881, ,295, 所 有 者 权 益 36,146, ,476, 营 业 收 入 37,725, ,370, 利 润 总 额 8,900, ,286, 净 利 润 6,670, ,458, ( 三 ) 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司 企 业 名 称 : 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司 注 册 资 本 : 人 民 币 15,000 万 元 实 收 资 本 : 人 民 币 15,000 万 元 法 定 代 表 人 : 张 洪 起 成 立 日 期 :2013 年 1 月 11 日 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 江 苏 省 泰 州 市 高 港 区 许 庄 街 道 创 新 路 南 侧 经 营 范 围 : 橡 胶 板 管 带 及 橡 塑 制 品 的 制 造 销 售 ; 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 代 理 出 口 将 本 企 业 自 行 研 制 开 发 的 技 术 转 让 给 其 他 企 业 所 生 产 的 产 品 ; 经 营 本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 根 据 公 司 总 体 发 展 和 战 略 投 资 计 划, 经 公 司 总 经 理 办 公 会 议 研 究 决 定, 并 经 公 司 2012 年 11 月 20 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 于 江 苏 省 泰 州 市 设 立 了 江 苏 鹏 翎 江 苏 鹏 翎 作 为 公 司 在 华 东 地 区 的 重 要 生 产 基 地, 将 较 大 程 度 地 扩 大 公 司 产 能 和 缩 短 物 流 链 条 江 苏 鹏 翎 将 主 要 面 向 上 海 及 周 边 的 主 机 厂 客 户, 建 设 年 产 10,000 万 件 橡 胶 板 管 带 及 橡 胶 制 品 项 目 该 项 目 总 投 资 6 亿 元, 项 目 建 设 用 地 122,044 平 方 米, 建 成 后 新 建 厂 房 及 办 公 楼 等 面 积 约 74,260 平 方 米 根 据 董 事 会 决 议, 公 司 前 期 投 入 2 亿 元, 截 至 目 前 江 苏 鹏 翎 注 册 资 本 已 达 1.5 亿 元 该 项 目 已 完 成 了 项 目 立 项 环 境 影 响 土 地 使 用 权 用 地 规 划 工 程 规 划 消 防 及 工 程 施 工 等 建 设 项 目 必 备 的 各 项 审 批 手 续 同 时, 江 苏 鹏 翎 与 泰 州 市 国 土 资 源 局 已 签 署 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同, 土 地 出 让 价 格 3,950 万 元 截 至 2013 年 11 月 30 日, 该 公 司 在 建 工 程 1,865 万 元 ( 未 经 审 计 或 70

72 审 阅 ) 经 致 同 所 审 计, 江 苏 鹏 翎 简 要 财 务 数 据 如 下 表 所 示 单 位 : 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 (2013 年 1-6 月 ) 资 产 总 额 50,015, 所 有 者 权 益 49,987, 营 业 收 入 0.00 利 润 总 额 -12, 净 利 润 -12, ( 四 ) 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 分 公 司 分 公 司 名 称 : 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 分 公 司 成 立 日 期 :2010 年 1 月 19 日 营 业 执 照 注 册 号 : 住 所 : 天 津 华 苑 产 业 区 ( 环 外 ) 海 泰 发 展 五 道 2 号 经 营 范 围 : 橡 胶 板 管 带 的 制 造 与 销 售 业 务 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 代 理 出 口 将 本 企 业 自 行 研 制 开 发 的 技 术 转 让 给 其 他 企 业 所 生 产 的 产 品 经 营 本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 部 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ); 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ( 以 上 经 营 范 围 内 国 家 有 专 营 专 项 规 定 的 按 规 定 办 理 ) ( 五 ) 发 行 人 其 他 有 重 要 影 响 的 关 联 方 天 津 鹏 翎 控 股 投 资 有 限 公 司 曾 作 为 发 行 人 主 要 自 然 人 股 东 的 持 股 公 司 持 有 鹏 翎 胶 管 的 控 股 权, 现 为 张 洪 起 先 生 之 子 张 宝 新 先 生 控 制 的 企 业 1 鹏 翎 控 股 的 基 本 情 况 及 其 股 权 变 动 情 况 企 业 名 称 : 天 津 鹏 翎 控 股 投 资 有 限 公 司 注 册 资 本 :300 万 元 注 册 地 址 : 天 津 市 华 苑 产 业 区 三 纬 路 2 号 203 室 法 定 代 表 人 : 张 宝 新 经 营 范 围 : 对 高 新 技 术 企 业 及 其 它 技 术 创 新 企 业 投 资 ; 自 有 房 屋 的 租 赁 ( 经 营 活 动 中 凡 国 家 有 专 项 规 定 的, 按 规 定 执 行 ) 71

73 鹏 翎 控 股 的 前 身 是 于 2002 年 1 月 17 日 设 立 的 北 京 鹏 翎 2004 年 11 月 29 日, 鹏 翎 控 股 迁 址 至 天 津 市 华 苑 产 业 区, 名 称 由 北 京 鹏 翎 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 变 更 为 天 津 鹏 翎 控 股 投 资 有 限 公 司 北 京 鹏 翎 成 立 时 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 股 东 为 张 洪 起 及 其 他 34 名 自 然 人, 其 中 张 洪 起 持 有 北 京 鹏 翎 38.65% 的 股 权 ;2003 年 6 月, 张 洪 起 等 对 北 京 鹏 翎 增 资 万 元, 北 京 鹏 翎 注 册 资 本 增 至 2, 万 元, 张 洪 起 持 有 北 京 鹏 翎 的 股 权 比 例 增 至 48.64%;2004 年 12 月, 张 洪 起 对 鹏 翎 控 股 增 资 300 万 元, 鹏 翎 控 股 注 册 资 本 增 至 2, 万 元, 张 洪 起 持 有 鹏 翎 控 股 的 股 权 比 例 增 至 54.33%; 经 过 2005 年 7 月 和 2007 年 6 月 两 次 股 权 转 让, 张 洪 起 持 有 鹏 翎 控 股 的 股 权 比 例 增 至 62.21% 2007 年 7 月, 鹏 翎 控 股 将 其 持 有 的 鹏 翎 胶 管 76.90% 的 股 份 全 部 转 让 给 鹏 翎 控 股 全 体 股 东 股 权 转 让 完 成 后, 鹏 翎 控 股 不 再 持 有 鹏 翎 胶 管 的 股 份, 同 时 亦 未 实 际 从 事 具 体 的 经 营 活 动 鉴 于 此,2007 年 9 月, 鹏 翎 控 股 进 行 了 减 资, 减 资 完 成 后, 其 注 册 资 本 由 2, 万 元 变 更 至 目 前 的 300 万 元, 各 股 东 原 持 股 比 例 不 变 由 于 张 洪 起 先 生 同 时 控 制 鹏 翎 胶 管 和 鹏 翎 控 股, 为 避 免 该 情 形 对 鹏 翎 胶 管 独 立 性 带 来 不 利 影 响,2009 年 6 月 1 日, 鹏 翎 控 股 股 东 会 同 意 张 洪 起 先 生 将 其 持 有 的 鹏 翎 控 股 全 部 股 权 转 让 给 其 子 张 宝 新, 转 让 完 成 后, 鹏 翎 控 股 的 股 权 结 构 变 更 如 下 : 序 号 姓 名 发 行 人 担 任 的 职 务 出 资 金 额 ( 元 ) 股 权 所 占 比 例 (%) 1 张 宝 新 副 董 事 长 兼 副 总 经 理 1,866, 刘 世 菊 , 张 兆 辉 董 事 171, 李 金 楼 副 总 经 理 164, 张 宝 海 , 王 泽 祥 , 李 风 海 董 事 53, 王 忠 升 财 务 总 监 47, 张 宝 慧 , 刘 元 会 , 王 风 祥 , 张 洪 利 , 王 培 利 监 事 20, 刘 全 华 , 张 兆 玲 , 刘 世 文 ,

74 17 张 金 武 , 刘 汉 山 , 张 金 来 , 陈 长 强 , 王 绍 国 , 王 志 冬 , 刘 芳 生 , 崔 桂 枝 , 王 泽 龙 , 薛 从 勇 , 姚 忠 林 , 薛 从 建 , 张 万 坤 监 事 9, 总 计 3,000, 由 于 上 述 除 张 宝 新 之 外 的 股 东 均 同 时 为 鹏 翎 胶 管 的 股 东, 为 进 一 步 消 除 上 述 股 东 重 叠 的 情 形 对 鹏 翎 胶 管 独 立 性 产 生 的 潜 在 不 良 影 响,2009 年 11 月 10 日, 鹏 翎 控 股 召 开 股 东 会, 一 致 同 意 持 有 鹏 翎 胶 管 股 份 的 股 东 将 所 持 有 的 鹏 翎 控 股 出 资 全 部 转 让 给 张 宝 新 2009 年 11 月 11 日, 鹏 翎 控 股 办 理 了 上 述 股 权 转 让 的 工 商 变 更 手 续 本 次 股 权 转 让 情 况 具 体 如 下 : 73

75 张 宝 新 受 让 鹏 翎 控 股 其 余 28 名 股 东 股 权 情 况 序 号 股 权 出 让 方 股 权 受 让 方 转 让 出 资 额 转 让 出 资 所 占 比 例 ( 元 ) (%) 1 刘 世 菊 张 宝 新 187, 张 兆 辉 张 宝 新 171, 李 金 楼 张 宝 新 164, 张 宝 海 张 宝 新 100, 王 泽 祥 张 宝 新 59, 李 风 海 张 宝 新 53, 王 忠 升 张 宝 新 47, 张 宝 慧 张 宝 新 23, 刘 元 会 张 宝 新 23, 王 风 祥 张 宝 新 22, 张 洪 利 张 宝 新 20, 王 培 利 张 宝 新 20, 刘 全 华 张 宝 新 19, 张 兆 玲 张 宝 新 19, 刘 世 文 张 宝 新 19, 张 金 武 张 宝 新 19, 刘 汉 山 张 宝 新 16, 张 金 来 张 宝 新 16, 陈 长 强 张 宝 新 15, 王 绍 国 张 宝 新 15, 王 志 冬 张 宝 新 13, 刘 芳 生 张 宝 新 13, 崔 桂 枝 张 宝 新 12, 王 泽 龙 张 宝 新 11, 薛 从 勇 张 宝 新 11, 姚 忠 林 张 宝 新 11, 薛 从 建 张 宝 新 11, 张 万 坤 张 宝 新 9, 总 计 1,133, 目 前 鹏 翎 控 股 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 与 张 洪 起 的 出 资 金 额 出 资 比 例 出 资 方 式 关 系 ( 元 ) (%) 1 张 宝 新 儿 子 1,800,000 货 币 吴 金 玉 妻 子 900,000 货 币 徐 晖 儿 媳 300,000 货 币 总 计 3,000,000 货 币

76 2 鹏 翎 控 股 持 有 公 司 的 股 份 变 动 情 况 2002 年 3 月, 北 京 鹏 翎 对 发 行 人 增 资 10,778,410 元, 持 有 发 行 人 股 份 占 其 总 股 本 的 34.38%, 为 发 行 人 的 相 对 控 股 股 东 2002 年 6 月, 北 京 鹏 翎 受 让 发 行 人 部 分 自 然 人 股 东 股 份, 所 持 发 行 人 股 权 比 例 增 至 76.90%, 为 发 行 人 的 绝 对 控 股 股 东 2007 年 7 月, 鹏 翎 控 股 将 其 持 有 的 发 行 人 股 份 全 部 转 让 给 鹏 翎 控 股 全 体 自 然 人 股 东, 此 后 不 再 持 有 发 行 人 股 份 3 鹏 翎 控 股 经 营 及 财 务 情 况 鹏 翎 控 股 目 前 仅 经 营 自 有 房 屋 对 外 出 租 业 务, 不 存 在 其 他 实 业 经 营, 对 公 司 不 存 在 重 要 影 响 发 行 人 亦 不 存 在 其 他 对 其 有 重 要 影 响 的 关 联 方 鹏 翎 控 股 最 近 一 年 及 一 期 的 财 务 情 况 如 下 ( 财 务 数 据 未 经 审 计 ): 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-12 月 总 资 产 23,740, ,731, 单 位 : 元 负 债 总 额 257, , 股 东 权 益 23,483, ,484, 主 营 业 务 收 入 187, , 净 利 润 , 五 主 要 股 东 基 本 情 况 ( 一 ) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 主 要 股 东 实 际 控 制 人 基 本 情 况 1 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 持 有 公 司 38,500,842 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 50.01%, 是 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 自 公 司 设 立 以 来 即 担 任 公 司 的 董 事 长 和 总 经 理 职 务, 实 际 管 理 公 司 的 生 产 经 营 其 个 人 简 历 详 见 本 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 2 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 除 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 外, 目 前 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 为 博 正 投 资, 公 司 不 存 在 持 股 5% 以 上 的 其 他 股 东 博 正 投 资 持 有 公 司 5,000,000 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 6.49% 博 正 投 资 基 本 情 况 如 下 : 75

77 企 业 名 称 : 博 正 资 本 投 资 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 南 山 商 业 文 化 中 心 区 海 岸 大 厦 西 座 2701 号 法 定 代 表 人 : 于 国 文 成 立 时 间 :2010 年 11 月 9 日 注 册 资 本 ( 实 收 资 本 ):20,000 万 元 经 营 范 围 : 使 用 自 有 资 金 对 境 内 企 业 进 行 股 权 投 资 : 为 客 户 提 供 股 权 投 资 的 财 务 顾 问 服 务 ; 在 有 效 控 制 风 险 保 持 流 动 性 的 前 提 下, 以 现 金 管 理 为 目 的, 将 闲 置 资 金 投 资 于 依 法 公 开 发 行 的 国 债 投 资 级 公 司 债 货 币 市 场 基 金 央 行 票 据 等 风 险 较 低 流 动 性 较 强 的 证 券, 以 及 证 券 公 司 经 批 准 设 立 的 集 合 资 产 管 理 计 划, 专 项 资 产 管 理 计 划 ; 证 监 会 同 意 的 其 他 业 务 ( 以 上 涉 及 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 除 外, 限 制 的 项 目 须 经 许 可 后 方 可 经 营 ) 博 正 投 资 为 渤 海 证 券 的 全 资 子 企 业, 渤 海 证 券 系 由 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 通 过 天 津 泰 达 集 团 有 限 公 司 和 天 津 市 泰 达 国 际 控 股 ( 集 团 ) 有 限 公 司 间 接 控 制 的 股 份 有 限 公 司 ; 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 为 天 津 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 履 行 出 资 责 任 的 国 有 企 业 博 正 投 资 的 股 权 结 构 如 下 : 76

78 博 正 投 资 最 近 一 年 及 一 期 主 要 财 务 数 据 : 项 目 2013 年 6 月 30 日 (2013 年 1-6 月 ) 2012 年 12 月 31 日 (2012 年 1-12 月 ) 资 产 总 额 ( 元 ) 223,038, ,323, 净 资 产 ( 元 ) 222,259, ,352, 净 利 润 ( 元 ) 906, ,339, 上 表 中 2012 年 财 务 数 据 经 审 计,2013 年 1-6 月 财 务 数 据 未 经 审 计 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 号 ) 以 及 天 津 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 对 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 首 次 发 行 A 股 上 市 划 转 部 分 国 有 股 权 有 关 问 题 的 批 复 ( 津 国 资 产 权 号 ), 公 司 法 人 股 东 博 正 投 资 将 其 持 有 的 公 司 万 股 国 有 股 在 本 次 发 行 后 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 77

79 将 承 继 博 正 投 资 的 禁 售 期 义 务 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 主 要 控 股 及 参 股 的 企 业 除 控 股 鹏 翎 胶 管 外, 张 洪 起 先 生 不 存 在 控 制 其 他 企 业 的 情 形 ( 三 ) 控 股 股 东 持 有 发 行 人 股 份 是 否 存 在 质 押 等 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 控 股 股 东 持 有 的 发 行 人 股 票 未 发 生 质 押, 亦 不 存 在 其 他 有 争 议 的 情 况 六 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 拟 发 行 的 股 份 及 本 次 发 行 后 公 司 股 本 结 构 本 次 公 开 发 行 股 份 2,220 万 股, 其 中 发 行 新 股 1,170 万 股, 相 关 股 东 发 售 股 份 1,050 万 股 本 次 发 行 后 公 司 股 本 结 构 如 下 : 股 东 姓 名 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 张 洪 起 38,500, ,645, 博 正 投 资 SS 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 SS 5,000, ,497, ,502, 刘 世 菊 3,268, ,771, 孙 伟 杰 2,700, ,700, 李 金 楼 2,213, ,877, 张 兆 辉 2,139, ,814, 王 泽 祥 2,119, ,796, 张 宝 海 1,819, ,543, 李 风 海 1,089, , 王 忠 升 595, , 其 余 96 名 股 东 17,544, ,913, 社 会 公 众 股 股 东 22,200, 总 股 本 76,991, ,691, 注 :SS 系 State-owned Shareholder 的 缩 写, 指 国 有 股 东 博 正 投 资 系 渤 海 证 券 的 全 资 子 企 业, 渤 海 证 券 系 天 津 泰 达 投 资 控 股 有 限 公 司 间 接 控 股 的 股 份 公 司 2011 年 7 月 21 日, 天 津 市 国 资 委 下 发 了 关 于 对 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 国 有 股 权 管 理 有 关 问 题 的 批 复 ( 津 国 资 产 权 号 ), 确 认 博 正 投 资 所 持 鹏 翎 胶 管 500 万 股 股 份 系 国 有 股 权 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企

80 94 号 ) 以 及 天 津 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 对 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 首 次 发 行 A 股 上 市 划 转 部 分 国 有 股 权 有 关 问 题 的 批 复 ( 津 国 资 产 权 号 ), 公 司 法 人 股 东 博 正 投 资 将 其 持 有 的 公 司 万 股 国 有 股 在 本 次 发 行 后 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 将 承 继 博 正 投 资 的 禁 售 期 义 务 ( 二 ) 前 10 名 股 东 持 股 比 例 及 持 股 数 量 本 次 发 行 前, 发 行 人 前 10 名 股 东 及 持 股 情 况 如 下 : 股 东 姓 名 持 股 比 例 (%) 持 股 数 量 ( 股 ) 张 洪 起 ,500,842 博 正 投 资 SS ,000,000 刘 世 菊 ,268,851 孙 伟 杰 ,700,000 李 金 楼 ,213,916 张 兆 辉 ,139,717 王 泽 祥 ,119,208 张 宝 海 ,819,969 李 风 海 ,089,315 王 忠 升 ,352 合 计 ,447,170 ( 三 ) 前 10 名 自 然 人 股 东 及 其 在 发 行 人 处 担 任 的 职 务 本 公 司 前 10 名 自 然 人 股 东 在 本 公 司 的 任 职 情 况 如 下 : 股 东 姓 名 持 股 比 例 (%) 在 本 公 司 任 职 情 况 张 洪 起 董 事 长 兼 总 经 理 刘 世 菊 4.25 无 孙 伟 杰 3.51 无 李 金 楼 2.88 副 总 经 理 张 兆 辉 2.78 董 事 营 销 部 部 长 王 泽 祥 2.75 业 务 人 员 张 宝 海 2.36 无 李 风 海 1.41 董 事 工 艺 总 监 王 忠 升 0.77 财 务 总 监 王 昌 风 0.43 无 ( 四 ) 最 近 三 年 发 行 人 新 增 股 东 情 况 1 由 于 遗 产 继 承 事 项 新 增 股 东 79

81 2010 年, 股 东 张 万 杰 ( 持 有 公 司 股 份 208,861 股 ) 股 东 郭 连 发 ( 持 有 公 司 股 份 173,229 股 ) 股 东 白 玉 海 ( 持 有 公 司 股 份 239,418 股 ) 先 后 去 世, 张 万 杰 在 发 行 人 的 权 益 由 其 配 偶 刘 汉 珍 继 承, 郭 连 发 在 发 行 人 的 权 益 由 其 配 偶 万 树 云 继 承, 白 玉 海 在 发 行 人 的 权 益 由 其 女 儿 白 春 妹 继 承 股 东 张 万 杰 郭 连 发 白 玉 海 持 有 的 发 行 人 权 益 的 遗 产 继 承 事 宜 已 经 天 津 市 大 港 公 证 处 公 证 上 述 继 承 人 刘 汉 珍 万 树 云 和 白 春 妹 均 为 中 塘 村 村 民, 与 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 或 其 他 关 联 关 系, 与 保 荐 机 构 申 报 会 计 师 和 发 行 人 律 师 及 其 签 字 人 员 不 存 在 亲 属 关 系 或 其 他 关 联 关 系, 亦 不 存 在 股 份 代 持 的 情 形 2 由 于 公 司 增 资 产 生 的 新 增 股 东 (1) 公 司 增 资 的 具 体 情 况 由 于 公 司 已 对 募 集 资 金 投 资 项 目 以 自 有 资 金 进 行 了 先 期 投 入, 且 于 2011 年 4 月 对 成 都 鹏 翎 和 合 肥 鹏 翎 进 行 了 较 大 规 模 增 资 以 保 证 公 司 新 建 生 产 基 地 的 正 常 运 转, 为 缓 解 由 此 形 成 的 资 金 压 力 有 效 降 低 公 司 财 务 费 用 支 出, 经 公 司 五 届 一 次 董 事 会 和 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 决 定 由 经 考 察 筛 选 的 两 名 特 定 对 象 对 公 司 进 行 增 资 孙 伟 杰 和 博 正 投 资 分 别 与 公 司 于 2011 年 4 月 28 日 和 2011 年 5 月 13 日 签 订 了 股 份 认 购 协 议, 共 计 出 资 6,160 万 元 增 资 公 司, 持 有 公 司 新 增 股 份 770 万 股, 具 体 情 况 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 金 额 ( 元 ) 孙 伟 杰 2,700, ,600,000 博 正 投 资 5,000, ,000,000 依 据 公 司 2010 年 度 经 审 计 净 利 润 (63,952, 元 ), 按 照 增 资 后 总 股 本 (76,991,478 股 ) 和 经 计 算 的 摊 薄 后 的 每 股 收 益 (0.83 元 ), 本 次 增 资 的 发 行 价 格 确 定 为 每 股 8.00 元, 发 行 市 盈 率 为 9.64 倍 该 次 增 资 已 于 2011 年 6 月 17 日 办 理 了 工 商 变 更 登 记 (2) 股 东 情 况 介 绍 孙 伟 杰 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 身 份 证 号 码 ****; 住 所 为 山 东 省 烟 台 市 芝 罘 区 除 本 次 增 资 鹏 翎 胶 管 外, 孙 伟 杰 先 生 还 持 有 烟 台 杰 瑞 石 油 服 务 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 杰 瑞 股 份,002353)26.41% 的 股 权, 是 该 公 司 第 一 大 股 东, 与 另 两 位 自 然 人 共 同 控 制 该 公 司, 近 5 年 来 连 续 担 任 杰 瑞 股 份 的 董 事 80

82 长 ( 或 杰 瑞 股 份 前 身 的 执 行 董 事 ) 博 正 投 资 : 基 本 情 况 详 见 本 节 五 主 要 股 东 基 本 情 况 孙 伟 杰 先 生 控 制 的 杰 瑞 股 份 是 国 内 迅 速 崛 起 的 油 田 专 用 设 备 制 造 商 与 油 田 服 务 提 供 商, 主 要 从 事 油 田 矿 山 设 备 维 修 改 造 及 配 件 销 售 和 油 田 专 用 设 备 制 造, 杰 瑞 股 份 生 产 的 产 品 提 供 的 服 务 主 要 应 用 于 石 油 及 天 然 气 开 采 行 业, 属 于 石 油 及 天 然 气 设 备 制 造 与 服 务 行 业 范 畴 石 油 和 天 然 气 勘 探 开 采 运 输 等 过 程 中 大 量 使 用 大 型 胶 管 产 品, 孙 伟 杰 先 生 于 石 油 和 天 然 气 制 造 服 务 行 业 具 有 丰 富 的 经 营 管 理 经 验, 并 高 度 认 同 公 司 的 未 来 发 展 前 景 ; 孙 伟 杰 先 生 作 为 公 司 股 东, 将 为 公 司 未 来 业 务 拓 展 和 长 远 规 划 提 供 有 益 的 思 路 和 借 鉴 石 油 天 然 气 勘 探 开 采 运 输 等 方 面 使 用 的 大 型 胶 管 产 品 同 属 于 非 轮 胎 橡 胶 制 品, 其 生 产 均 是 采 用 现 代 橡 胶 加 工 设 备 和 现 代 加 工 工 艺 的 共 混 改 性 配 方 技 术 等 高 分 子 材 料 应 用 技 术 生 产 管 状 橡 胶 制 品 杰 瑞 股 份 生 产 的 专 用 设 备 服 务 于 油 气 勘 探 和 开 采, 专 用 设 备 生 产 和 组 装 大 量 应 用 胶 管, 该 类 胶 管 内 径 较 大, 爆 破 压 力 高, 生 产 相 关 胶 管 的 技 术 要 求 较 高, 因 而 该 类 胶 管 产 品 的 附 加 值 相 对 较 高 发 行 人 若 能 进 入 该 市 场 领 域, 其 主 营 业 务 将 从 汽 车 胶 管 拓 展 到 油 气 勘 探 和 开 采 领 域, 拓 展 其 生 存 和 发 展 空 间, 并 将 有 利 于 其 进 一 步 开 拓 其 他 专 业 领 域 的 市 场, 销 售 规 模 扩 张 的 同 时 还 将 有 利 于 提 高 发 行 人 业 务 的 整 体 毛 利 率, 增 强 其 盈 利 能 力 由 于 油 气 勘 探 和 开 采 领 域 使 用 的 胶 管 应 用 于 完 全 不 同 的 作 业 环 境, 具 有 与 汽 车 胶 管 不 尽 相 同 的 技 术 要 求, 胶 料 配 方 胶 管 结 构 ( 如 增 强 层 所 使 用 的 编 织 材 料 和 编 织 方 式 ) 和 具 体 的 工 艺 要 求 与 汽 车 胶 管 及 其 生 产 有 所 不 同, 发 行 人 并 未 有 针 对 该 类 具 体 产 品 的 研 发 和 生 产 经 验, 不 掌 握 具 体 的 胶 料 配 方 和 工 艺 经 验, 亦 不 具 备 相 关 的 专 业 生 产 设 备 ( 如 编 织 机 等 ) 虽 然 不 同 用 途 的 胶 管 因 其 不 同 传 输 介 质 应 用 环 境 而 存 在 不 同 的 性 能 要 求, 但 不 同 的 性 能 要 求 与 胶 料 中 各 具 体 成 份 ( 橡 胶 碳 黑 各 种 化 工 助 剂 等 ) 的 类 别 和 比 重 存 在 一 定 的 对 应 关 系, 遵 从 一 定 的 规 律 不 同 用 途 的 胶 管 基 本 结 构 也 大 体 一 致, 从 内 到 外 分 为 内 层 增 强 层 和 外 层, 各 层 结 构 有 相 对 固 定 的 性 能 要 求, 如 内 层 是 胶 管 直 接 接 触 工 作 介 质, 起 密 封 导 流 的 作 用, 应 具 备 耐 温 耐 腐 蚀 耐 摩 擦 的 特 性 由 于 不 同 用 途 的 胶 管 在 胶 料 配 方 和 胶 管 结 构 方 面 不 存 在 本 质 差 异, 81

83 其 研 制 和 生 产 过 程 中 运 用 的 技 术 和 工 艺 可 相 互 借 鉴 或 者 实 现 低 成 本 移 植 发 行 人 在 汽 车 用 橡 胶 软 管 的 研 制 和 生 产 领 域 具 有 二 十 多 年 的 实 践 经 验, 拥 有 配 方 混 炼 挤 出 编 织 等 全 过 程 丰 富 的 技 术 know-how, 形 成 了 与 业 务 发 展 相 适 应 的 成 熟 的 管 理 体 系 发 行 人 关 于 汽 车 胶 管 研 制 和 生 产 的 技 术 积 累 和 专 业 经 验 将 能 够 有 效 缩 短 发 行 人 研 制 其 他 胶 管 的 过 程, 为 发 行 人 进 入 其 他 胶 管 领 域 提 供 有 利 条 件 但 发 行 人 目 前 并 不 存 在 开 发 生 产 油 气 勘 探 开 采 领 域 使 用 的 大 型 胶 管 产 品 的 具 体 投 资 计 划, 与 杰 瑞 股 份 亦 不 存 在 任 何 业 务 往 来 未 来, 随 着 业 务 规 模 进 一 步 扩 大, 行 业 地 位 进 一 步 巩 固, 发 行 人 仍 将 坚 持 谨 慎 投 资 的 原 则 把 握 合 适 的 市 场 机 会, 合 理 拓 展 业 务 发 展 空 间 保 荐 机 构 通 过 与 发 行 人 实 际 控 制 人 及 孙 伟 杰 先 生 的 访 谈 以 及 对 杰 瑞 股 份 的 函 证, 确 认 发 行 人 与 杰 瑞 股 份 不 存 在 关 联 关 系 和 业 务 往 来, 发 行 人 已 真 实 准 确 完 整 地 披 露 了 其 与 孙 伟 杰 及 其 控 制 的 杰 瑞 股 份 之 间 的 关 系 博 正 投 资 是 一 家 专 业 的 投 资 机 构, 对 产 业 投 资 和 企 业 管 理 具 有 丰 富 的 专 业 知 识 和 实 践 经 验 引 入 博 正 投 资 作 为 公 司 的 重 要 股 东, 将 改 变 公 司 股 东 均 为 自 然 人 且 多 为 公 司 员 工 的 状 况 使 公 司 股 东 结 构 更 为 多 样 化, 为 公 司 日 后 的 经 营 管 理 提 供 有 效 的 外 部 监 督, 并 为 公 司 将 来 可 能 的 资 本 运 作 提 供 专 业 的 建 议 该 次 增 资 而 产 生 的 新 增 股 东 与 鹏 翎 胶 管 及 其 关 联 方 不 存 在 关 联 关 系 ; 博 正 投 资 为 渤 海 证 券 的 全 资 子 公 司, 除 此 以 外, 博 正 投 资 与 除 保 荐 机 构 以 外 的 中 介 机 构 孙 伟 杰 与 公 司 本 次 为 公 开 发 行 所 聘 请 的 中 介 机 构 不 存 在 关 联 关 系 博 正 投 资 和 孙 伟 杰 不 存 在 代 其 他 组 织 或 个 人 持 有 公 司 股 份 的 情 形, 与 公 司 或 公 司 的 关 联 方 此 次 发 行 的 中 介 机 构 不 存 在 其 他 利 益 安 排 博 正 投 资 承 诺 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 四 十 二 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 在 公 司 本 次 公 开 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 孙 伟 杰 承 诺 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 在 公 司 本 次 公 开 发 行 前 已 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 年 8 月, 公 司 股 东 王 竹 清 将 所 持 股 份 无 偿 转 让 给 其 妻 子 许 凤 山 2012 年 8 月 28 日, 公 司 股 东 王 竹 清 因 病 将 所 持 有 的 247,701 股 股 份 无 偿 转 让 给 其 妻 子 许 凤 山 双 方 于 当 日 签 署 股 权 转 让 协 议 书, 并 经 中 华 人 民 共 和 国 天 津 市 大 港 公 证 处 出 具 的 编 号 为 (2012) 津 大 港 证 字 第 1314 号 公 证 书 公 证 王 竹 82

84 清 于 2013 年 11 月 18 日 去 世 ( 五 ) 本 次 发 行 前 公 司 各 股 东 之 间 的 关 联 关 系 及 持 股 比 例 序 号 股 东 姓 名 持 股 比 例 (%) 同 为 公 司 股 东 的 亲 属 姓 名 亲 属 关 系 持 股 比 例 (%) 1 张 洪 起 张 洪 利 兄 弟 0.34 张 洪 利 0.34 张 洪 起 兄 弟 刘 世 菊 4.25 刘 世 文 姐 弟 0.31 刘 世 文 0.31 刘 世 菊 姐 弟 张 兆 辉 2.78 张 兆 玲 兄 妹 0.31 张 兆 玲 0.31 张 兆 辉 兄 妹 王 泽 祥 2.75 王 泽 龙 兄 弟 0.19 王 泽 龙 0.19 王 泽 祥 兄 弟 刘 世 鹏 0.31 刘 世 举 兄 弟 0.27 刘 世 举 0.27 刘 世 鹏 兄 弟 沈 春 林 0.28 沈 春 锁 兄 弟 0.28 沈 春 锁 0.28 沈 春 林 兄 弟 刘 汉 山 0.27 刘 汉 珍 兄 妹 0.20 刘 汉 珍 0.20 刘 汉 山 兄 妹 刘 全 福 0.27 刘 全 增 兄 弟 0.22 刘 全 增 0.22 刘 全 福 兄 弟 0.27 陈 长 和 0.26 陈 长 强 兄 弟 0.25 陈 长 海 兄 弟 陈 长 强 0.25 陈 长 和 兄 弟 0.26 陈 长 海 兄 弟 0.21 陈 长 海 0.21 陈 长 和 陈 长 强 兄 弟 兄 弟 刘 世 阁 0.22 刘 世 鸣 兄 弟 0.22 刘 世 鸣 0.22 刘 世 阁 兄 弟 0.22 王 泽 云 0.21 王 泽 凤 姐 弟 0.21 王 泽 凤 0.21 王 泽 云 姐 弟 0.21 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 承 诺 情 况 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 和 公 司 第 三 至 九 大 股 东 刘 世 菊 孙 伟 杰 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海 做 出 如 下 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 公 司 第 二 大 股 东 博 正 投 资 做 出 如 下 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 四 十 二 83

85 个 月 内, 博 正 投 资 将 遵 守 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 并 持 有 鹏 翎 胶 管 股 份, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 鹏 翎 胶 管 股 份, 也 不 由 鹏 翎 胶 管 收 购 该 部 分 股 份 刘 世 菊 的 直 系 亲 属 刘 世 文 王 泽 祥 的 直 系 亲 属 王 泽 龙 承 诺 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 张 洪 起 李 风 海 张 兆 辉 李 金 楼 作 为 公 司 董 事 或 高 级 管 理 人 员 承 诺 : 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后, 在 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 张 洪 利 张 兆 玲 等 上 述 董 事 或 高 管 的 直 系 亲 属, 承 诺 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 上 市 前 已 持 有 的 本 公 司 股 份, 也 不 由 本 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 同 时 三 十 六 个 月 锁 定 期 满 后 在 其 上 述 直 系 亲 属 担 任 公 司 董 事 或 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 公 司 股 份 不 超 过 其 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 相 关 直 系 亲 属 离 职 后 半 年 内, 不 转 让 所 持 有 的 本 公 司 股 份 监 事 张 万 坤 王 培 利 和 公 司 高 管 王 忠 升 承 诺 : 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 直 接 或 者 间 接 持 有 的 本 次 发 行 上 市 前 的 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 ; 十 二 个 月 期 满 后, 在 担 任 公 司 董 事 和 / 或 监 事 和 / 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 其 本 人 所 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 公 司 股 票 上 市 之 日 起 六 个 月 内, 若 其 申 报 离 职, 则 自 其 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 其 本 人 所 持 公 司 股 票 ; 公 司 股 票 上 市 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间, 若 其 申 报 离 职, 则 自 其 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 其 本 人 所 持 公 司 股 票 除 上 述 股 东 外, 本 公 司 其 他 股 东 承 诺 : 自 鹏 翎 胶 管 股 票 上 市 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 已 直 接 或 间 接 持 有 的 本 次 发 行 上 市 前 的 股 份, 也 不 由 本 公 司 回 购 该 部 分 股 份 根 据 境 内 证 券 市 场 转 持 部 分 国 有 股 充 实 全 国 社 会 保 障 基 金 实 施 办 法 ( 财 企 号 ) 以 及 天 津 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 的 关 于 对 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 首 次 发 行 A 股 上 市 划 转 部 分 国 有 股 权 有 关 问 题 的 批 复 ( 津 国 资 产 权 号 ), 公 司 法 人 股 东 博 正 投 资 将 其 持 有 的 公 司 万 股 国 有 股 在 本 次 发 行 后 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 84

86 将 承 继 博 正 投 资 的 禁 售 期 义 务 ( 七 ) 发 行 人 历 史 上 存 在 股 东 人 数 超 过 200 人 的 情 形 1 股 东 人 数 超 过 200 人 的 情 形 公 司 于 1998 年 9 月 发 起 设 立 时, 发 起 人 人 数 为 248 人, 均 为 公 司 职 工 至 2002 年 7 月, 公 司 股 东 人 数 变 更 为 81 人 即 在 1998 年 9 月 至 2002 年 6 月 期 间, 公 司 存 在 股 东 人 数 超 过 200 人 的 情 形 年 股 权 清 理 和 规 范 2002 年 初, 公 司 进 行 了 股 权 清 理 和 规 范, 部 分 股 东 通 过 股 权 转 让 的 形 式 退 出 了 公 司, 使 公 司 股 东 人 数 下 降 到 200 人 以 下 具 体 情 况 详 见 本 附 件 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 自 本 次 股 权 清 理 和 规 范 完 成 至 今, 公 司 未 发 生 股 东 人 数 超 过 200 人 的 情 形 2010 年, 公 司 七 名 主 要 自 然 人 股 东 张 洪 起 刘 世 菊 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海, 同 时 亦 是 公 司 1998 年 至 2002 年 的 董 事 会 成 员, 共 同 做 出 无 条 件 不 可 撤 销 的 保 证 和 承 诺 如 下 : 因 发 行 人 2002 年 股 权 清 理 和 规 范 事 宜 ( 包 括 但 不 限 于 股 本 量 化 按 照 60% 夯 实 股 权 转 让 北 京 鹏 翎 增 资 受 让 量 化 股 本 等 ), 若 发 生 任 何 股 权 纠 纷 ( 包 括 但 不 限 于 诉 讼 仲 裁 索 赔 ) 给 公 司 造 成 任 何 经 济 损 失 ( 包 括 但 不 限 于 支 付 赔 偿 款 利 息 律 师 费 诉 讼 费 执 行 费 因 纠 纷 而 发 生 的 一 切 差 旅 费 招 待 费 ) 均 由 张 洪 起 刘 世 菊 李 金 楼 张 兆 辉 王 泽 祥 张 宝 海 李 风 海 承 担 连 带 保 证 责 任, 该 等 股 权 纠 纷 和 潜 在 风 险 均 与 发 行 人 无 关 3 发 行 人 律 师 和 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 发 行 人 律 师 经 核 查 认 为 : 历 史 上 发 行 人 股 东 人 数 超 过 200 人 符 合 当 时 法 律 法 规 和 规 章 的 要 求, 不 属 于 违 法 公 开 或 者 非 公 开 发 行 证 券 的 行 为 保 荐 机 构 核 查 了 发 行 人 历 年 以 来 的 股 东 变 动 情 况, 认 为 : 根 据 当 时 及 现 行 的 法 律 法 规, 发 行 人 股 东 人 数 及 构 成 符 合 股 份 合 作 制 的 客 观 历 史 情 况, 不 违 反 公 司 法 1994 等 法 律 法 规 的 要 求, 发 行 人 不 存 在 违 法 公 开 或 者 非 公 开 发 行 证 券 的 行 为 4 发 行 人 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 的 情 形 85

87 七 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 最 近 三 年 及 一 期 公 司 员 工 人 数 及 变 化 情 况 项 目 2013 年 6 月 末 2012 年 末 2011 年 末 2010 年 末 员 工 人 数 ( 名 ) 1,113 1,145 1, ( 二 ) 员 工 专 业 构 成 专 业 分 工 人 数 ( 名 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 (%) 生 产 人 员 专 业 技 术 人 员 财 务 人 员 销 售 人 员 行 政 管 理 人 员 合 计 1, ( 三 ) 员 工 受 教 育 程 度 学 历 人 数 ( 名 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 (%) 大 学 本 科 及 以 上 大 专 其 他 合 计 1, ( 四 ) 员 工 年 龄 分 布 员 工 年 龄 区 间 人 数 ( 名 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 (%) 30 岁 以 下 岁 岁 以 上 合 计 1, ( 五 ) 公 司 执 行 社 会 保 障 住 房 公 积 金 缴 纳 医 疗 制 度 等 情 况 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 法 及 国 家 相 关 法 律 法 规, 公 司 实 行 全 员 劳 动 合 同 制 公 司 按 照 国 家 有 关 规 定 为 员 工 办 理 了 社 会 保 险 : 基 本 养 老 保 险 医 疗 保 险 工 伤 保 险 和 失 业 保 险 等 社 会 保 险, 并 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 86

88 1 公 司 及 其 子 公 司 缴 纳 社 会 保 险 及 住 房 公 积 金 的 比 例 情 况 根 据 社 会 保 险 费 征 缴 暂 行 条 例 失 业 保 险 条 例 工 伤 保 险 条 例 住 房 公 积 金 管 理 条 例 等 规 范 性 文 件 及 当 地 主 管 部 门 出 台 的 相 关 规 定, 公 司 及 其 子 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 社 会 保 险 及 公 积 金 缴 费 比 例 具 体 如 下 表 所 示 : 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 项 目 母 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 公 司 20% 20% 20% 个 人 8% 8% 8% 公 司 10% 6.5% 8% 个 人 2% 2% 2% 公 司 2% 2% 2% 个 人 1% 1% 1% 工 伤 保 险 公 司 0.5% 1.2% 0.5% 个 人 无 无 无 生 育 保 险 公 司 0.80% 0.60% 0.80% 个 人 无 无 无 住 房 公 积 金 公 司 11% 6% 5% 个 人 11% 6% 5% 注 : 报 告 期 内, 公 司 及 其 子 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 一 直 按 照 上 表 比 例 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金, 缴 费 比 例 未 发 生 过 变 化 2 报 告 期 内 公 司 ( 包 括 两 家 子 公 司 ) 社 会 保 险 的 缴 纳 金 额 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 养 老 保 险 4,118, ,705, ,145, ,477, 医 疗 保 险 费 1,579, ,679, ,226, ,637, 失 业 保 险 费 270, , , , 工 伤 保 险 费 90, , , , 生 育 保 险 费 91, , , , 合 计 6,150, ,225, ,097, ,621, 报 告 期 内 公 司 ( 包 括 两 家 子 公 司 ) 住 房 公 积 金 的 缴 纳 金 额 年 度 员 工 人 数 缴 纳 人 数 欠 缴 人 数 缴 费 金 额 ( 元 ) 欠 缴 金 额 ( 元 ) 占 净 利 润 比 例 (%) , , ,052 1, ,257, , ,145 1, ,944, , 年 1-6 月 1,113 1, , , 合 计 5,002, ,555 87

89 注 :2012 年 2013 年 1-6 月 公 积 金 缴 费 人 数 与 员 工 人 数 有 差 异, 原 因 为 新 入 职 员 工 住 房 公 积 金 转 入 手 续 正 在 办 理 中, 待 转 入 手 续 办 理 完 成, 公 司 为 其 缴 纳 住 房 公 积 金 由 于 员 工 个 人 意 愿 等 原 因, 报 告 期 内 公 司 存 在 未 为 部 分 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金 的 情 形, 涉 及 的 应 缴 未 缴 金 额 为 615,555 元 除 2012 年 2013 年 6 月 少 数 新 入 职 的 员 工 正 在 办 理 住 房 公 积 金 转 入 手 续 之 外, 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 已 为 所 有 员 工 开 立 住 房 公 积 金 账 户 和 缴 纳 住 房 公 积 金 4 相 关 主 管 部 门 的 证 明 文 件 2011 年 7 月 5 日, 天 津 市 滨 海 新 区 大 港 管 理 委 员 会 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 出 具 书 面 证 明 : 鹏 翎 胶 管 自 2008 年 1 月 1 日 以 来 的 生 产 经 营 活 动, 在 劳 动 用 工 社 会 保 险 缴 纳 等 方 面 符 合 劳 动 和 社 会 保 障 的 相 关 要 求, 不 存 在 因 违 反 劳 动 和 社 会 保 障 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 处 罚 的 情 形 2011 年 7 月 21 日, 合 肥 市 长 丰 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 出 具 书 面 说 明 : 自 2009 年 10 月 14 日 注 册 登 记 日,2011 年 1 月 1 日 用 工 开 始 以 来, 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 的 生 产 经 营 活 动, 劳 动 用 工 社 会 保 险 缴 纳 等 方 面 符 合 劳 动 和 社 会 保 障 的 相 关 要 求, 不 存 在 因 违 反 劳 动 和 社 会 保 障 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 处 罚 的 情 形 2011 年 7 月 6 日, 成 都 市 龙 泉 驿 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 出 具 了 书 面 说 明 : 自 2009 年 9 月 23 日 以 来, 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 的 生 产 经 营 活 动, 在 劳 动 用 工 社 会 保 险 缴 纳 等 方 面 符 合 劳 动 和 社 会 保 障 的 要 求, 不 存 在 因 违 反 劳 动 和 社 会 保 障 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 处 罚 的 情 形 5 控 股 股 东 实 际 控 制 人 的 承 诺 2011 年 10 月 9 日, 鹏 翎 胶 管 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 出 具 书 面 承 诺 函 : 因 公 司 欠 缴 公 司 员 工 住 房 公 积 金 事 宜, 若 发 生 任 何 纠 纷 ( 包 括 但 不 限 于 诉 讼 仲 裁 索 赔 ) 和 政 府 及 住 房 公 积 金 管 理 部 门 作 出 任 何 补 缴 通 知 行 政 处 罚 而 给 公 司 造 成 任 何 经 济 损 失 均 由 张 洪 起 先 生 偿 付 和 承 担, 且 张 洪 起 先 生 承 担 该 等 经 济 损 失 后, 将 不 得 向 公 司 主 张 任 何 权 利 和 补 偿, 保 证 不 给 公 司 造 成 任 何 经 济 损 失 综 上 所 述, 公 司 报 告 期 内 已 为 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险, 符 合 国 家 相 关 社 保 法 律 法 规 的 规 定 虽 然 报 告 期 内 公 司 未 为 全 体 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 不 符 合 国 家 相 关 88

90 住 房 公 积 金 相 关 条 例 的 规 定, 但 上 述 事 实 的 形 成 主 要 原 因 为 职 工 个 人 意 愿, 非 公 司 主 观 意 愿 所 造 成 目 前, 发 行 人 已 为 全 体 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 公 司 社 保 主 管 部 门 已 出 具 发 行 人 报 告 期 内 不 存 在 因 违 反 劳 动 和 社 会 保 障 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 处 罚 的 情 形 的 证 明, 同 时 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 也 出 具 了 由 其 个 人 承 担 可 能 被 补 缴 或 追 偿 住 房 公 积 金 的 全 部 责 任, 保 证 公 司 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 的 相 关 承 诺 因 此, 公 司 报 告 期 内 不 存 在 与 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 缴 纳 事 宜 相 关 的 重 大 违 法 行 为 和 遭 受 主 管 部 门 重 大 处 罚 的 风 险, 也 不 存 在 因 该 等 事 宜 而 可 能 导 致 的 潜 在 损 失 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 已 为 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险, 符 合 国 家 相 关 社 保 法 律 法 规 的 规 定 虽 然 报 告 期 内 发 行 人 未 为 部 分 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 不 符 合 国 家 相 关 住 房 公 积 金 法 律 法 规 的 规 定, 但 上 述 事 实 的 形 成 非 发 行 人 主 观 意 愿 所 造 成 目 前, 发 行 人 已 为 全 体 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 发 行 人 社 保 主 管 部 门 已 出 具 发 行 人 报 告 期 内 不 存 在 因 违 反 劳 动 和 社 会 保 障 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 处 罚 的 情 形 的 证 明, 同 时 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 也 出 具 了 由 其 个 人 承 担 可 能 被 补 缴 或 追 偿 住 房 公 积 金 的 全 部 责 任, 保 证 发 行 人 不 因 此 遭 受 任 何 损 失 的 相 关 承 诺 因 此, 发 行 人 报 告 期 内 不 存 在 与 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 缴 纳 事 宜 相 关 的 重 大 违 法 行 为 和 遭 受 主 管 部 门 重 大 处 罚 的 风 险, 也 不 存 在 因 该 等 事 宜 而 可 能 导 致 的 潜 在 损 失 发 行 人 律 师 经 核 查 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 未 能 为 外 省 籍 进 城 务 工 人 员 缴 纳 住 房 公 积 金 的 情 形, 但 未 能 缴 纳 住 房 公 积 金 系 基 于 职 工 本 人 意 愿, 而 非 发 行 人 的 主 观 意 愿 所 造 成, 且 欠 缴 金 额 较 小, 故 不 构 成 重 大 违 法 行 为 ; 截 止 2011 年 12 月, 发 行 人 ( 含 子 公 司 ) 已 为 全 体 员 工 开 户 并 缴 纳 住 房 公 积 金, 发 行 人 曾 存 在 的 未 缴 纳 住 房 公 积 金 的 不 规 范 情 形 已 经 纠 正 和 解 决, 发 行 人 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 已 出 具 的 书 面 承 诺 可 以 保 证 发 行 人 不 会 因 此 受 到 任 何 经 济 损 失, 故 发 行 人 曾 存 在 的 住 房 公 积 金 缴 纳 不 规 范 行 为 对 发 行 人 本 次 发 行 上 市 不 构 成 实 质 性 法 律 障 碍 89

91 八 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 ( 一 ) 关 于 股 票 限 售 的 承 诺 公 司 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 于 股 票 锁 定 的 承 诺 详 见 本 本 节 之 七 ( 六 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 承 诺 情 况 ( 二 ) 控 股 股 东 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 为 了 避 免 将 来 可 能 出 现 的 同 业 竞 争, 发 行 人 控 股 股 东 张 洪 起 先 生 承 诺 : 1 本 人 及 本 人 控 制 的 公 司 和 / 或 其 他 经 济 组 织 目 前 未 从 事 与 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 已 生 产 经 营 或 将 生 产 经 营 的 产 品 具 有 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 的 产 品 的 生 产 经 营 2 本 人 目 前 没 有 将 来 也 不 会 在 中 国 境 内 外 直 接 或 间 接 从 事 或 参 与 任 何 在 商 业 上 对 公 司 构 成 竞 争 的 业 务 及 活 动 ( 包 括 但 不 限 于 研 制 生 产 和 销 售 与 公 司 研 制 生 产 和 销 售 产 品 相 同 或 相 似 的 任 何 产 品 ), 或 拥 有 与 公 司 存 在 竞 争 关 系 的 任 何 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 权 益 ; 或 以 其 他 任 何 形 式 取 得 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 的 控 制 权 ; 或 在 该 经 济 实 体 机 构 经 济 组 织 中 担 任 高 级 管 理 人 员 或 核 心 技 术 人 员 3 本 人 愿 意 承 担 因 违 反 上 述 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 4 上 述 承 诺 不 可 撤 销 目 前, 本 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 的 情 况 ( 三 ) 控 股 股 东 关 于 住 房 公 积 金 补 缴 风 险 的 承 诺 鹏 翎 胶 管 控 股 股 东 张 洪 起 先 生 出 具 书 面 承 诺 函 : 因 公 司 欠 缴 公 司 员 工 住 房 公 积 金 事 宜, 若 发 生 任 何 纠 纷 ( 包 括 但 不 限 于 诉 讼 仲 裁 索 赔 ) 和 政 府 及 住 房 公 积 金 管 理 部 门 作 出 任 何 补 缴 通 知 行 政 处 罚 而 给 公 司 造 成 任 何 经 济 损 失 均 由 本 人 偿 付 和 承 担, 且 本 人 承 担 该 等 经 济 损 失 后, 将 不 得 向 公 司 主 张 任 何 权 利 和 补 偿, 保 证 不 给 公 司 造 成 任 何 经 济 损 失 90

92 ( 四 ) 控 股 股 东 及 持 有 公 司 股 份 的 董 事 高 级 管 理 人 员 减 持 公 司 股 票 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 董 事 李 风 海 张 兆 辉 高 级 管 理 人 员 李 金 楼 王 忠 升 持 有 公 司 股 份, 以 上 人 员 承 诺 如 下 : 1 减 持 承 诺 签 署 人 所 持 公 司 股 票 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 减 持 的, 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 签 署 人 持 有 公 司 股 票 的 锁 定 期 限 在 原 有 锁 定 期 限 基 础 上 自 动 延 长 6 个 月 自 公 司 股 票 上 市 日 至 签 署 人 减 持 期 间, 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 配 股 等 除 权 除 息 事 项, 减 持 底 价 下 限 将 相 应 进 行 调 整 2 承 诺 履 行 和 约 束 措 施 (1) 同 意 由 公 司 监 事 会 和 独 立 董 事 负 责 监 督 签 署 人 按 照 本 承 诺 函 的 内 容 履 行 (2) 若 签 署 人 违 反 承 诺 时, 自 愿 接 受 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 按 照 届 时 有 效 的 规 范 性 文 件 对 签 署 人 进 行 处 罚 和 制 裁 (3) 凡 违 反 上 述 减 持 承 诺 违 规 减 持 的, 一 律 视 为 签 署 人 对 公 司 的 违 约, 应 按 照 每 笔 减 持 金 额 的 20% 向 公 司 支 付 违 约 金 (4) 本 承 诺 一 经 作 出, 即 构 成 签 署 人 对 公 司 不 可 撤 销 的 单 方 面 合 同 义 务, 且 不 得 因 签 署 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 ( 五 ) 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 在 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 增 持 公 司 股 票 的 承 诺 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 于 2013 年 12 月 18 日 出 具 承 诺, 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后, 当 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时, 由 其 对 公 司 股 份 进 行 增 持, 承 诺 的 具 体 内 容 如 下 : 1 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 股 票 收 盘 价 首 次 低 于 每 股 净 资 产 值 ( 公 司 每 股 净 资 产 值 以 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 财 务 数 据 为 准, 且 扣 除 转 增 股 本 和 分 红 的 影 响 ) 91

93 时, 签 署 人 将 以 如 下 二 种 方 式 孰 高 确 定 的 资 金 额 ( 简 称 增 持 基 金 ) 实 施 对 公 司 股 票 的 增 持 : (1) 上 市 后 本 人 从 公 司 获 得 的 税 后 现 金 分 红 的 50%; (2) 人 民 币 1000 万 元 2 签 署 人 同 意 在 增 持 义 务 触 发 后 的 10 个 交 易 日 内 完 成 上 述 增 持 行 为, 上 述 增 持 基 金 使 用 完 毕 则 本 人 的 增 持 义 务 履 行 完 毕 若 签 署 人 未 能 履 行 或 未 能 完 全 履 行 增 持 承 诺 的, 一 律 视 为 签 署 人 违 约, 每 违 约 一 日, 签 署 人 应 按 照 承 诺 义 务 金 额 日 万 分 之 五 计 算 向 公 司 支 付 承 诺 违 约 金, 直 至 签 署 人 按 照 承 诺 履 行 增 持 义 务 为 止, 违 约 金 可 以 从 签 署 人 税 后 分 红 和 薪 酬 中 扣 缴, 所 有 违 约 金 归 公 司 所 有 签 署 人 应 在 完 成 增 持 后 向 公 司 提 供 交 易 记 录 等 书 面 文 件 证 明 其 已 完 成 本 承 诺 所 载 之 增 持 承 诺, 并 愿 意 接 受 公 司 及 保 荐 机 构 的 核 查 本 承 诺 一 经 作 出, 即 为 不 可 撤 销, 在 增 持 义 务 触 发 后, 若 签 署 人 不 予 履 行, 公 司 有 权 以 签 署 人 为 被 告 向 公 司 住 所 地 人 民 法 院 提 起 民 事 诉 讼 ( 六 ) 公 司 非 独 立 董 事 高 级 管 理 人 员 在 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时 增 持 公 司 股 票 的 承 诺 非 独 立 董 事 李 风 海 张 兆 辉 高 级 管 理 人 员 张 宝 新 李 金 楼 王 忠 升 刘 世 玲 于 2013 年 12 月 18 日 出 具 承 诺, 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后, 当 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 时, 由 以 上 人 员 对 公 司 股 份 进 行 增 持, 承 诺 的 具 体 内 容 如 下 : 1 增 持 承 诺 作 为 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 公 司 ) 的 非 独 立 董 事 和 / 或 高 级 管 理 人 员, 为 稳 定 公 司 上 市 后 三 年 内 的 股 票 价 格, 现 按 照 中 国 证 监 会 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见, 签 署 人 谨 此 承 诺 : (1) 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内 股 票 收 盘 价 首 次 低 于 每 股 净 资 产 值 ( 公 司 每 股 净 资 产 值 以 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 财 务 数 据 为 准, 且 扣 除 转 增 股 本 和 分 红 的 影 响 ) 时, 签 署 人 同 意 无 条 件 增 持 公 司 股 票, 本 人 的 增 持 额 以 公 司 股 票 上 市 后 本 人 从 公 司 累 计 获 得 的 税 后 薪 酬 总 额 的 50%( 简 称 增 持 基 金 ) 为 标 准 (2) 签 署 人 同 意 在 上 述 增 持 义 务 触 发 后 的 10 个 交 易 日 内 完 成 上 述 增 持 行 为, 92

94 上 述 增 持 基 金 使 用 完 毕 则 本 人 的 增 持 义 务 履 行 完 毕 (3) 公 司 股 票 上 市 后 三 年 内, 若 本 人 有 减 持 公 司 股 票 的 行 为, 则 减 持 价 格 不 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值 (2) 对 增 持 承 诺 的 约 束 措 施 (1) 若 签 署 人 未 能 履 行 或 未 能 完 全 履 行 增 持 承 诺 的, 一 律 视 为 签 署 人 违 约, 每 违 约 一 日, 签 署 人 应 按 照 义 务 增 持 额 日 万 分 之 五 计 算 向 公 司 支 付 承 诺 违 约 金, 直 至 签 署 人 按 照 承 诺 履 行 增 持 义 务 为 止, 违 约 金 可 以 从 签 署 人 税 后 分 红 和 薪 酬 中 扣 缴, 所 有 违 约 金 归 公 司 所 有 (2) 签 署 人 将 在 完 成 增 持 后 向 公 司 提 供 交 易 记 录 等 书 面 文 件 证 明 其 已 完 成 本 承 诺 所 载 之 增 持 承 诺, 并 愿 意 接 受 公 司 及 保 荐 机 构 的 核 查 (3) 本 承 诺 一 经 作 出, 即 为 不 可 撤 销 的, 且 不 得 因 签 署 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 (4) 本 承 诺 一 经 作 出, 即 构 成 签 署 人 对 公 司 的 单 方 面 合 同 义 务, 在 增 持 义 务 实 际 发 生 时 签 署 人 必 须 无 条 件 履 行, 若 签 署 人 不 予 履 行, 公 司 有 权 以 签 署 人 为 被 告 向 公 司 住 所 地 人 民 法 院 提 起 民 事 诉 讼 同 时, 根 据 公 司 2013 年 12 月 18 日 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 后 修 订 的 公 司 章 程 ( 草 案 ), 公 司 对 于 未 来 新 聘 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 也 应 履 行 公 司 发 行 上 市 时 董 事 高 级 管 理 人 员 已 作 出 的 相 关 增 持 承 诺 ( 七 ) 控 股 股 东 关 于 本 披 露 内 容 的 承 诺 1 若 发 行 人 公 开 发 布 的 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 对 判 断 发 行 人 是 否 符 合 法 律 规 定 的 发 行 条 件 构 成 重 大 实 质 影 响 的, 控 股 股 东 应 当 在 该 等 违 法 违 规 行 为 被 证 券 监 管 机 构 或 司 法 部 门 认 定 后 的 第 一 个 交 易 日 开 盘 前 或 当 日 申 请 公 司 股 票 停 牌, 并 在 1 个 月 内 公 告 股 票 回 购 方 案 及 具 体 实 施 办 法 届 时, 控 股 股 东 同 意 按 照 下 列 价 格 和 时 间 全 部 回 购 其 已 转 让 的 股 份 : (1) 回 购 价 格 : 回 购 义 务 触 发 时 点 前 最 后 一 个 交 易 日 公 司 股 票 的 收 盘 价 (2) 回 购 行 为 需 在 回 购 公 告 发 布 之 日 起 30 个 交 易 日 之 内 完 成 2 若 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中 公 开 发 布 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 因 此 致 使 公 众 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 控 股 股 东 将 依 法 对 投 资 者 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 93

95 为 切 实 履 行 上 述 承 诺, 控 股 股 东 同 意 采 取 如 下 措 施 保 证 上 述 承 诺 的 实 施 : (1) 若 发 行 人 进 行 现 金 分 红 的, 可 以 由 发 行 人 直 接 或 申 请 红 利 发 放 机 构 扣 划 控 股 股 东 应 分 得 的 红 利 作 为 赔 偿 金 ; (2) 发 行 人 向 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 申 请 将 控 股 股 东 所 持 发 行 人 全 部 股 票 采 取 限 售 措 施 直 至 赔 偿 责 任 依 法 履 行 完 毕 ; (3) 发 行 人 依 据 本 承 诺 函 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 直 接 卖 出 控 股 股 东 所 持 股 票, 或 申 请 公 司 住 所 地 人 民 法 院 冻 结 并 拍 卖 控 股 股 东 所 持 发 行 人 股 票 赔 偿 投 资 者 损 失 ( 八 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 关 于 本 披 露 内 容 的 承 诺 1 若 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 过 程 中 公 开 发 布 的 招 股 说 明 书 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 且 因 此 致 使 公 众 投 资 者 在 证 券 交 易 中 遭 受 损 失 的, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 将 依 法 对 投 资 者 承 担 相 应 的 赔 偿 责 任 2 为 切 实 履 行 上 述 承 诺, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 同 意 采 取 如 下 措 施 保 证 上 述 承 诺 的 实 施 : (1) 若 持 有 发 行 人 股 份, 则 在 发 行 人 进 行 现 金 分 红 时, 可 以 由 发 行 人 直 接 或 申 请 红 利 发 放 机 构 扣 划 承 诺 人 应 分 得 红 利 的 50% 作 为 赔 偿 金 ; (2) 若 不 持 有 发 行 人 股 份, 则 以 上 市 后 承 诺 人 从 发 行 人 累 计 获 得 的 税 后 薪 酬 总 额 的 50% 作 为 赔 偿 金 3 本 承 诺 一 经 作 出, 即 构 成 承 诺 人 对 公 司 不 可 撤 销 的 单 方 面 合 同 义 务, 且 不 得 因 承 诺 人 职 务 变 更 离 职 等 原 因 而 放 弃 履 行 承 诺 ( 九 ) 发 行 前 持 股 5% 以 上 股 东 的 持 股 意 向 及 减 持 意 向 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 的 持 股 及 减 持 意 向 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 对 其 所 持 公 司 股 份 的 持 股 及 减 持 意 向 出 具 了 专 项 说 明, 具 体 内 容 如 下 : 本 人 作 为 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 公 司 ) 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 期 间, 基 于 对 宏 观 经 济 汽 车 行 业 和 公 司 未 来 良 好 的 发 展 趋 势 判 断, 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 本 人 所 持 公 司 股 94

96 份 锁 定 期 满 后 原 则 上 不 减 持 公 司 股 票 如 因 个 人 财 务 需 求 进 行 减 持, 则 减 持 价 格 为 锁 定 期 满 后 两 年 内 不 低 于 发 行 价 格 此 后 减 持 价 格 不 低 于 最 近 一 年 末 经 审 计 的 每 股 净 资 产 值, 减 持 方 式 为 通 过 证 券 交 易 所 竞 价 交 易 或 大 宗 交 易 ; 锁 定 期 满 后 两 年 内 每 年 减 持 股 票 总 量 不 超 过 本 人 于 减 持 年 度 上 年 末 所 持 公 司 股 票 的 20%; 具 体 的 减 持 行 为 持 续 期 间 和 拟 减 持 总 数 本 人 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 予 以 公 告 如 本 人 未 履 行 上 述 承 诺, 自 愿 接 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 按 照 届 时 有 效 的 规 范 性 文 件 对 本 人 的 处 罚 和 制 裁 2 博 正 投 资 的 持 股 及 减 持 意 向 公 司 股 东 博 正 投 资 持 有 公 司 股 份 5,000,000 股, 持 股 比 例 6.49%, 对 其 所 持 公 司 股 份 的 持 股 及 减 持 意 向 出 具 了 专 项 说 明 : (1) 在 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 之 日 起 42 个 月 内, 博 正 投 资 将 遵 守 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 并 持 有 发 行 人 股 份, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 已 持 有 的 发 行 人 股 份, 也 不 由 发 行 人 收 购 该 部 分 股 份 (2) 博 正 投 资 所 持 发 行 人 股 份 锁 定 期 满 后, 经 博 正 投 资 内 部 有 权 机 构 作 出 减 持 决 策 的, 博 正 投 资 将 通 过 二 级 市 场 或 大 宗 交 易, 在 综 合 考 虑 宏 观 经 济 状 况 资 本 市 场 状 况 发 行 人 的 经 营 管 理 情 况 博 正 投 资 的 持 股 成 本 及 经 营 管 理 情 况 国 有 股 东 转 让 所 持 上 市 公 司 股 份 的 相 关 规 定 等 因 素 后 确 定 价 格 (3) 博 正 投 资 所 持 发 行 人 股 份 锁 定 期 满 后, 每 年 减 持 数 量 不 超 过 减 持 年 度 上 一 年 末 持 有 的 发 行 人 股 份 的 90%, 当 减 持 年 度 上 一 年 度 末 博 正 投 资 所 持 发 行 人 股 份 不 超 过 50 万 股 时, 博 正 投 资 可 一 次 性 减 持 完 毕 博 正 投 资 将 在 减 持 前 3 个 交 易 日 对 减 持 事 项 履 行 信 息 披 露 义 务 (4) 如 博 正 投 资 未 履 行 上 述 承 诺, 自 愿 接 受 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 按 照 届 时 有 效 的 规 范 性 文 件 对 博 正 投 资 的 处 罚 和 制 裁 ( 十 ) 控 股 股 东 关 于 支 持 稳 定 公 司 股 价 预 案 的 承 诺 1 作 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人, 在 公 司 股 票 首 次 公 开 发 行 并 上 市 后 的 三 年 内, 控 股 股 东 在 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 上 投 票 赞 成 并 按 照 本 披 露 的 股 价 稳 定 预 案 积 极 推 行 实 施 稳 定 股 价 措 施, 包 括 但 不 限 于 支 持 股 票 回 购 股 权 激 励 计 划 等 2 公 司 上 市 后 三 年 内 公 司 股 票 收 盘 价 低 于 每 股 净 资 产 值 ( 公 司 每 股 净 资 产 95

97 值 以 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 财 务 数 据 为 准, 且 扣 除 转 增 股 本 和 分 红 的 影 响 ) 时, 如 公 司 未 能 按 照 本 披 露 的 股 价 稳 定 预 案 实 施 回 购 股 份 事 项, 则 在 达 到 回 购 公 司 股 票 的 触 发 时 点 时, 由 控 股 股 东 按 照 关 于 公 司 股 价 低 于 每 股 净 资 产 值 时 维 护 公 司 股 价 的 预 案 设 定 的 条 件 和 内 容 履 行 公 司 股 票 回 购 事 项, 回 购 股 票 归 控 股 股 东 所 有, 不 注 销 或 用 于 股 权 激 励 该 承 诺 一 经 作 出, 即 为 不 可 撤 销 的, 且 构 成 承 诺 人 对 公 司 不 可 撤 销 的 单 方 面 合 同 义 务, 在 回 购 义 务 实 际 发 生 时 承 诺 人 必 须 无 条 件 履 行, 若 承 诺 人 不 予 履 行 时, 公 司 有 权 以 承 诺 人 为 被 告 或 被 执 行 人 向 公 司 住 所 地 人 民 法 院 提 起 民 事 诉 讼 并 根 据 裁 判 文 书 强 制 承 诺 人 履 行 或 执 行 96

98 第 六 节 业 务 与 技 术 一 公 司 主 营 业 务 及 设 立 以 来 的 变 化 情 况 公 司 专 注 于 研 制 生 产 和 销 售 汽 车 用 橡 胶 软 管 及 总 成 产 品, 为 各 大 汽 车 主 机 厂 商 提 供 配 套 生 产, 产 品 涉 及 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 制 动 系 统 软 管 及 总 成 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 动 力 转 向 系 统 软 管 及 总 成 等 六 个 系 列, 目 前 主 要 产 品 为 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 公 司 是 目 前 国 内 规 模 较 大 的 汽 车 橡 胶 软 管 专 业 生 产 企 业 之 一, 自 设 立 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 重 大 变 化 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 发 行 人 采 用 高 分 子 材 料 加 工 应 用 技 术 为 国 内 汽 车 主 机 厂 配 套 生 产 橡 胶 软 管, 隶 属 于 非 轮 胎 橡 胶 制 品 行 业, 其 产 品 是 构 建 汽 车 管 路 系 统 的 主 要 部 件, 发 行 人 又 可 以 归 为 汽 车 零 部 件 行 业 按 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2012 年 10 月 26 日 发 布 的 号 公 告 上 市 公 司 行 业 分 类 指 引 (2012 年 修 订 ), 发 行 人 属 橡 胶 和 塑 料 制 品 业, 分 类 代 码 为 C29 ( 一 ) 行 业 现 行 监 管 体 制 橡 胶 制 品 制 造 业 由 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 进 行 宏 观 管 理 和 政 策 指 导 中 国 橡 胶 工 业 协 会 是 行 业 的 自 律 管 理 机 构, 主 要 负 责 产 业 市 场 研 究 政 府 沟 通 技 术 交 流 信 息 共 享 活 动 组 织 及 行 业 自 律 等 工 作 汽 车 胶 管 生 产 同 时 又 是 汽 车 配 件 行 业 中 的 细 分 市 场, 目 前 在 国 内 尚 未 成 立 相 关 的 行 业 协 会 就 汽 车 大 行 业 来 说, 现 由 中 华 人 民 共 和 国 工 业 与 信 息 化 部 和 汽 车 工 业 协 会 担 当 行 业 管 理 职 能 这 些 部 门 和 行 业 协 会 主 要 负 责 制 订 产 业 政 策, 拟 定 行 业 发 展 规 划, 指 导 调 整 行 业 结 构, 实 施 行 业 管 理, 参 与 行 业 体 制 和 技 术 改 造 质 量 管 理 等 工 作 汽 车 胶 管 起 介 质 传 输 的 作 用, 通 过 传 输 气 水 油 等 介 质 帮 助 汽 车 主 要 系 统 97

99 实 现 其 功 能, 从 而 实 现 整 车 的 正 常 运 转 汽 车 管 路 系 统 在 减 轻 车 身 重 量 降 低 行 使 噪 音 减 少 环 境 污 染 等 方 面 发 挥 着 重 要 作 用 公 司 主 营 业 务 受 相 关 产 业 政 策 支 持 2008 年 4 月 14 日, 科 技 部 财 政 部 国 家 税 务 总 局 联 合 颁 布 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法, 将 4 新 型 橡 胶 的 合 成 技 术 及 橡 胶 新 材 料 : 橡 胶 新 品 种 的 分 子 设 计 技 术 ; 接 枝 共 聚 技 术 ; 卤 化 技 术 ; 充 油 充 碳 黑 技 术 等 ; 特 种 合 成 橡 胶 材 料 ; 新 型 橡 胶 功 能 材 料 及 制 品 ; 重 大 的 橡 胶 基 复 合 新 材 料 技 术 7 高 分 子 材 料 的 加 工 应 用 技 术 : 采 用 现 代 橡 胶 加 工 设 备 和 现 代 加 工 工 艺 的 共 混 改 性 配 方 技 术 等 高 分 子 材 料 加 工 应 用 技 术 以 及 新 型 橡 胶 功 能 材 料 及 制 品 列 入 国 家 重 点 支 持 的 高 新 技 术 领 域 2006 年 中 国 汽 车 工 业 协 会 牵 头 制 定 的 中 国 汽 车 零 部 件 十 一 五 专 项 发 展 规 划 中, 提 出 十 一 五 期 间 汽 车 零 部 件 产 业 的 如 下 发 展 战 略 : 依 托 汽 车 产 业 的 发 展, 大 力 提 升 汽 车 零 部 件 企 业 的 自 主 创 新 能 力, 利 用 国 内 外 资 源, 建 立 完 善 的 汽 车 零 部 件 工 业 支 撑 体 系, 提 升 汽 车 零 部 件 工 业 的 国 际 竞 争 力 依 照 国 际 汽 车 零 部 件 系 统 化 设 计 模 块 化 供 货 的 发 展 趋 势, 建 立 零 部 件 企 业 与 整 车 企 业 的 长 期 战 略 伙 伴 关 系 以 商 用 车 经 济 型 乘 用 车 为 突 破 口, 积 极 参 与 整 车 企 业 的 产 品 研 发, 不 断 提 高 零 部 件 的 研 发 水 平, 逐 步 建 立 完 善 的 零 部 件 生 产 体 系 和 产 品 标 准 体 系, 形 成 汽 车 零 部 件 系 统 化 模 块 化 配 套 能 力 2006 年 4 月, 中 国 橡 胶 工 业 协 会 在 橡 胶 工 业 十 一 五 科 学 发 展 规 划 意 见 中 提 出 了 非 轮 胎 橡 胶 制 品 的 发 展 目 标 : 非 轮 胎 汽 车 用 橡 胶 制 品 行 业 的 重 点 是 培 育 品 牌, 扶 持 大 公 司 大 企 业 集 团, 满 足 各 类 汽 车 对 密 封 减 震 制 动 传 动 和 输 油 输 气 等 配 套 橡 胶 产 品 的 内 部 需 求 ; 胶 管 行 业 重 点 发 展 汽 车 胶 管 海 上 输 油 胶 管 等 高 附 加 值 产 品, 加 快 产 品 结 构 调 整 和 产 品 升 级 换 代 2009 年 10 月, 中 国 石 油 和 化 学 工 业 协 会 制 定 和 发 布 的 石 油 和 化 工 产 业 结 构 调 整 指 导 意 见 提 出 了 橡 胶 制 品 产 业 结 构 调 整 的 主 要 任 务 是 : 加 快 发 展 高 附 加 值 安 全 节 能 环 保 的 胶 管 胶 带 产 品, 以 及 为 汽 车 等 高 技 术 产 业 配 套 服 务 的 非 轮 胎 橡 胶 制 品 ( 二 ) 汽 车 胶 管 行 业 概 况 98

100 1 汽 车 胶 管 产 品 汽 车 胶 管 是 指 在 汽 车 上 用 于 冷 却 系 统 燃 油 系 统 制 冷 系 统 动 力 转 向 系 统 和 制 动 刹 车 系 统 空 调 系 统 等 的 橡 胶 软 管, 是 构 成 汽 车 管 路 系 统 的 主 要 部 件, 用 来 传 输 各 种 液 体 和 气 体, 包 括 燃 油 润 滑 油 制 冷 剂 和 水 等, 帮 助 汽 车 各 子 系 统 实 现 其 功 能, 从 而 实 现 整 车 的 正 常 运 转 汽 车 胶 管 是 重 要 的 汽 车 零 部 件, 其 质 量 和 性 能 对 提 高 汽 车 整 车 的 性 能 和 质 量 水 平 起 着 关 键 作 用 汽 车 胶 管 安 装 在 汽 车 中 要 长 期 经 受 行 使 条 件 下 的 各 种 环 境 因 素 的 影 响, 必 须 具 有 一 定 的 耐 高 低 温 压 力 气 候 所 传 输 液 体 的 侵 蚀 和 渗 透 及 机 械 振 动 的 能 力 不 同 用 途 的 汽 车 胶 管 结 构 虽 然 各 不 相 同, 但 总 体 大 致 分 为 内 层 增 强 层 和 外 层 等 三 个 基 本 部 分 内 层 是 胶 管 直 接 接 触 工 作 介 质 的 层 面, 起 着 密 封 导 流 的 作 用, 它 应 有 一 定 的 厚 度, 能 够 耐 温 耐 腐 蚀 耐 摩 擦 增 强 层 是 胶 管 承 受 压 力 的 部 分, 具 有 相 当 的 刚 度 和 强 度, 起 到 保 护 胶 管 结 构 的 作 用 外 层 是 胶 管 的 保 护 层, 起 到 对 外 界 的 防 御 作 用, 应 有 一 定 的 厚 度, 能 耐 温 耐 腐 蚀 耐 磨 和 耐 老 化 2 国 内 汽 车 胶 管 行 业 现 状 国 内 汽 车 胶 管 企 业 数 量 众 多, 各 企 业 规 模 都 比 较 小, 同 国 外 的 胶 管 企 业 比 相 差 悬 殊, 难 以 实 现 规 模 经 济 效 益 ; 另 外, 由 于 国 内 企 业 内 部 管 理 水 平 技 术 水 平 存 在 差 异, 产 品 质 量 良 莠 不 齐, 价 格 承 受 能 力 有 一 定 差 距 我 国 汽 车 胶 管 的 生 产 仍 处 于 发 展 的 初 级 阶 段, 国 内 汽 车 胶 管 生 产 厂 家 的 规 模 质 量 品 种 能 级 和 系 列 化 配 套 能 力 都 与 市 场 需 求 相 差 较 远, 还 不 能 全 部 为 国 产 品 牌 及 合 资 引 进 的 高 档 轿 车 配 套 各 类 汽 车 胶 管 由 于 汽 车 胶 管 属 于 零 部 件 配 套 的 基 础 部 件, 其 单 车 用 量 相 对 稳 定, 因 而 汽 车 胶 管 行 业 的 市 场 规 模 和 市 场 增 长 速 度 都 依 赖 于 汽 车 工 业 的 规 模 和 增 长 速 度 随 着 中 国 汽 车 市 场 近 几 年 来 的 快 速 增 长, 汽 车 胶 管 的 国 内 市 场 需 求 也 表 现 出 与 汽 车 产 业 同 步 快 速 增 长 的 趋 势 随 着 全 球 经 济 一 体 化 的 进 展, 汽 车 全 球 采 购 已 成 为 不 可 逆 转 的 趋 势 汽 车 零 部 件 的 全 球 采 购 为 国 内 胶 管 企 业 进 入 国 际 市 场 提 供 了 机 遇, 同 时, 跨 国 汽 车 胶 管 制 造 商 逐 渐 登 陆 中 国, 以 独 资 或 合 资 的 形 式 在 中 国 建 厂, 参 与 国 内 市 场 竞 争, 使 国 内 竞 争 日 趋 激 烈 99

101 ( 三 ) 行 业 竞 争 状 况 1 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 化 程 度 目 前 中 国 汽 车 零 部 件 产 业 存 在 外 资 民 资 国 资 三 大 资 本 主 体, 水 平 分 工 自 主 发 展 的 欧 美 体 系 双 向 垄 断 的 日 韩 体 系 和 自 主 系 三 种 典 型 的 配 套 模 式 同 时 存 在 水 平 分 工 自 主 发 展 是 指 欧 美 系 整 车 企 业 与 零 部 件 供 应 商 的 合 作 关 系 在 专 业 分 工 的 基 础 上 呈 现 较 为 开 放 的 网 络 状 态, 双 向 垄 断 是 指 日 系 整 车 厂 商 的 主 要 零 部 件 的 首 选 供 应 商 基 本 都 是 日 资 企 业, 而 日 系 的 零 部 件 供 应 商 也 主 要 为 日 系 整 车 厂 商 提 供 配 套, 双 方 的 合 作 关 系 较 为 封 闭 自 主 系 是 指 围 绕 国 内 自 主 品 牌 整 车 而 形 成 的 自 主 配 套 体 系, 目 前 该 体 系 的 典 型 特 征 尚 不 明 晰 一 方 面 国 有 企 业 原 有 的 纵 向 一 体 化 模 式 依 然 存 在, 另 一 方 面 内 资 民 营 企 业 OEM 配 套 处 于 不 稳 定 的 游 离 状 态, 此 外 在 高 端 零 部 件 OEM 配 套 领 域, 也 与 外 资 进 行 了 大 量 的 合 资 合 作, 还 有 欧 美 和 日 韩 模 式 的 色 彩 在 产 业 布 局 方 面, 虽 然 目 前 国 内 一 批 大 小 不 等 的 汽 车 产 业 集 群 雏 形 在 环 渤 海 湾 长 三 角 珠 三 角 等 地 区 初 露 端 倪, 但 由 于 体 制 和 历 史 原 因, 我 国 汽 车 及 零 部 件 制 造 业 还 相 当 分 散, 整 车 及 零 部 件 的 生 产 在 30 多 个 省 市 自 治 区 都 有 分 布 隶 属 于 汽 车 零 配 件 细 分 行 业 的 胶 管 行 业 则 呈 现 总 体 规 模 大, 但 企 业 规 模 小 且 产 品 结 构 单 一 的 特 点 目 前 我 国 有 各 类 胶 管 生 产 企 业 多 为 中 小 型 企 业, 分 布 区 域 围 绕 国 内 主 要 汽 车 主 机 厂 工 程 机 械 制 造 中 心 大 型 煤 矿 油 田 等, 已 形 成 以 广 州 天 津 沈 阳 上 海 河 北 景 县 等 地 及 其 周 边 为 主 的 生 产 集 聚 地, 并 开 始 向 区 域 性 胶 管 产 业 集 群 发 展, 其 中 汽 车 用 胶 管 多 集 中 于 上 海 广 州 天 津 长 春 浙 江 湖 北 等 地 区 在 我 国 汽 车 零 部 件 行 业 大 的 背 景 下, 国 内 的 汽 车 胶 管 企 业 大 多 是 伴 随 着 新 中 国 在 建 立 自 身 的 汽 车 工 业 体 系 过 程 中 逐 渐 产 生 的, 当 初 的 一 汽 二 汽 上 汽 等 都 有 自 己 独 立 的 或 关 联 的 胶 管 厂 随 着 汽 车 工 业 的 市 场 化 进 程 加 快, 一 些 专 业 的 汽 车 胶 管 生 产 厂 家 逐 渐 成 长 起 来, 比 如 四 川 川 环 宁 波 丰 茂 美 晨 科 技 及 本 公 司 等, 这 些 专 业 的 汽 车 胶 管 厂 家 由 于 比 较 适 应 市 场 化 的 竞 争, 逐 步 转 变 为 汽 车 胶 管 行 业 的 中 坚 力 量 在 产 品 竞 争 结 构 方 面, 目 前 国 内 胶 管 行 业 中 高 端 市 场 竞 争 激 烈, 特 别 是 近 年 100

102 来 中 国 汽 车 产 业 迅 猛 发 展 为 全 世 界 汽 车 零 部 件 生 产 企 业 提 供 了 巨 大 市 场 机 遇, 外 国 汽 车 胶 管 生 产 企 业 纷 纷 加 入 到 国 内 汽 车 胶 管 市 场 的 竞 争 中 来, 行 业 竞 争 日 益 加 剧 到 目 前 为 止,20 家 左 右 的 中 外 合 资 和 外 商 独 资 胶 管 企 业 中, 除 少 数 几 家 企 业 生 产 液 压 胶 管 外, 大 多 为 汽 车 用 胶 管 生 产 企 业, 如 法 国 哈 钦 森 公 司 美 国 派 克 - 汉 尼 芬 公 司 德 国 大 陆 公 司 美 国 库 珀 标 准 汽 车 配 件 公 司 日 本 东 海 橡 胶 工 业 公 司 美 国 固 特 异 公 司 日 本 丰 田 合 成 公 司 美 国 伊 顿 公 司 日 本 横 滨 橡 胶 公 司 意 大 利 马 奴 里 橡 胶 公 司 汽 车 胶 管 市 场 的 产 量 一 半 来 自 外 资 企 业, 高 档 豪 华 汽 车 胶 管 市 场 多 半 甚 至 全 部 的 市 场 份 额 均 被 外 资 企 业 占 据 外 商 纷 纷 进 入 中 国 投 资 兴 建 胶 管 生 产 企 业, 一 是 看 好 中 国 的 胶 管 大 市 场 ( 尤 其 是 汽 车 用 胶 管 市 场 ), 欲 以 其 先 进 的 技 术 和 设 备 分 享 市 场 份 额 ; 二 是 进 行 战 略 东 移, 中 国 是 东 移 的 主 要 目 的 地 之 一, 以 此 降 低 生 产 成 本, 实 现 其 国 际 化 竞 争 大 目 标 ; 三 是 就 地 就 近 供 应 和 服 务 用 户, 而 且 往 往 是 它 们 原 来 的 用 户 在 国 际 市 场 上, 各 大 型 汽 车 胶 管 跨 国 公 司 在 管 理 技 术 设 备 等 方 面 都 具 有 很 强 的 实 力, 其 销 售 收 入 绝 大 部 分 是 国 内 一 般 汽 车 胶 管 企 业 销 售 收 入 的 50 倍 左 右, 国 内 同 行 业 企 业 还 不 足 以 与 之 抗 衡, 但 由 于 各 大 汽 车 集 团 迫 于 成 本 压 力, 加 大 全 球 采 购 力 度, 中 国 国 内 企 业 往 往 能 在 某 些 项 目 上 利 用 自 己 的 成 本 优 势 取 得 一 些 突 破 汽 车 胶 管 行 业 目 前 国 内 的 市 场 化 程 度 很 高, 现 有 竞 争 对 手 之 间 竞 争 的 核 心 是 价 格, 其 次 是 质 量 管 理 竞 争 和 新 品 研 发 竞 争 新 品 研 发 竞 争 主 要 体 现 在 应 用 新 材 料 新 工 艺 新 设 备 上 随 着 汽 车 整 车 市 场 和 零 部 件 市 场 的 竞 争 不 断 加 剧, 目 前 分 散 的 中 国 零 部 件 产 业 结 构 经 过 重 组 整 合 有 望 形 成 若 干 家 大 型 零 部 件 供 应 集 团 当 主 机 厂 对 产 品 质 量 价 格 和 及 时 供 货 等 方 面 提 出 更 高 标 准 时, 部 分 内 部 运 作 效 率 低 下 产 品 质 量 差 或 产 品 质 量 不 稳 定 的 汽 车 胶 管 生 产 企 业 将 最 终 被 淘 汰 或 被 兼 并 随 着 汽 车 整 车 厂 商 压 缩 供 应 链 条 和 控 制 成 本 的 不 断 推 进, 以 及 国 内 汽 车 零 部 件 生 产 商 本 身 实 力 不 均 衡 的 特 点, 国 内 汽 车 零 部 件 供 应 体 系 结 构 将 发 生 重 组 和 分 化, 汽 车 零 部 件 生 产 商 队 伍 将 逐 渐 清 晰 的 分 化 成 为 三 级 体 系, 一 级 供 应 商 为 系 统 或 模 块 集 成 商, 直 接 向 主 机 厂 供 货 ; 二 级 供 应 商 围 绕 一 级 供 应 商, 向 其 供 应 组 件 ; 三 级 供 应 商 则 围 绕 二 级 供 应 商 供 应 零 件 一 级 供 应 商 将 在 行 业 竞 争 中 掌 握 更 多 的 101

103 主 动 2 行 业 内 的 主 要 企 业 据 统 计, 目 前 中 国 生 产 汽 车 胶 管 企 业 有 60 多 个, 其 中 外 资 企 业 20 家, 占 1/3 左 右, 占 据 着 大 部 分 配 套 市 场 目 前 行 业 内 生 产 规 模 较 大 技 术 实 力 较 强 的 其 他 企 业 主 要 有 四 川 川 环 宁 波 丰 茂 远 东 上 海 尚 翔 南 京 7425 阔 丹 - 凌 云 汽 车 胶 管 有 限 公 司 固 恩 治 工 程 橡 胶 有 限 公 司 美 晨 科 技 等 (1) 四 川 川 环 科 技 股 份 有 限 公 司 四 川 川 环 是 集 科 研 生 产 和 销 售 各 类 橡 胶 管 于 一 体 的 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业, 除 生 产 汽 车 橡 胶 软 管 外, 其 产 品 还 广 泛 应 用 于 摩 托 车 船 舶 石 化 和 航 天 等 领 域, 其 中 摩 托 车 软 管 配 套 总 额 占 国 内 总 用 量 的 80% (2) 宁 波 丰 茂 远 东 橡 胶 有 限 公 司 宁 波 丰 茂 是 中 国 长 江 三 角 洲 地 区 的 集 科 研 开 发 生 产 于 一 体 的 汽 车 用 橡 胶 管 制 造 企 业, 位 于 浙 江 余 姚 除 汽 车 用 橡 胶 管 外, 宁 波 丰 茂 的 主 要 产 品 还 有 汽 车 传 动 带 油 封 和 模 压 制 品 (3) 上 海 尚 翔 汽 车 胶 管 有 限 公 司 上 海 尚 翔 是 由 上 海 橡 胶 总 厂 转 制 形 成 的 国 有 相 对 控 股 多 元 投 资 的 现 代 化 大 型 企 业 该 公 司 主 要 产 品 包 括 冷 却 系 统 水 管 吸 回 油 系 统 油 管 电 喷 系 统 燃 油 管 高 温 耐 油 气 管 及 其 他 高 标 准 要 求 橡 胶 件 (4) 南 京 7425 工 厂 中 国 人 民 解 放 军 第 七 四 二 五 工 厂 是 国 有 独 资 生 产 汽 车 橡 胶 软 管 及 总 成 和 密 封 件 的 企 业, 主 要 从 事 汽 车 火 车 摩 托 车 用 橡 胶 部 件 的 生 产 研 制 和 开 发, 并 承 接 各 类 汽 车 的 维 修 和 装 饰 业 务 产 品 长 期 为 国 内 各 大 汽 车 摩 托 车 集 团 公 司 及 铁 道 部 各 路 局 配 套, 并 出 口 到 美 国 日 本 南 亚 等 地 工 厂 的 主 要 产 品 有 制 动 软 管 及 总 成 空 调 软 管 及 总 成 动 力 转 向 管 及 油 管 ; 铁 路 机 车 车 辆 制 动 软 管 及 总 成 各 类 油 封 O 型 圈 及 橡 胶 杂 件 等 (5) 阔 丹 - 凌 云 汽 车 胶 管 有 限 公 司 阔 丹 - 凌 云 是 1995 年 由 河 北 凌 云 机 械 厂 与 丹 麦 阔 丹 橡 胶 公 司 合 资 组 建 的 汽 车 胶 管 生 产 企 业, 主 要 从 事 汽 车 空 调 胶 管 燃 油 管 动 力 转 向 管 异 型 管 及 总 成 等 产 品 生 产 销 售 102

104 (6) 固 恩 治 工 程 橡 胶 有 限 公 司 固 恩 治 ( 青 岛 ) 工 程 橡 胶 有 限 公 司, 原 为 固 特 异 ( 青 岛 ) 工 程 橡 胶 有 限 公 司, 是 由 世 界 500 强 企 业 美 国 固 特 异 公 司 在 中 国 投 资 建 成 的 第 二 家 独 资 企 业, 现 为 美 国 凯 雷 投 资 公 司 旗 下 产 业, 是 生 产 汽 车 软 管 及 其 它 橡 胶 产 品 的 企 业, 公 司 成 立 于 1994 年 11 月, 当 年 投 资 2,032.6 万 美 元, 占 地 面 积 12,288 平 方 米, 员 工 人 数 达 到 400 人 主 要 生 产 汽 车 用 橡 胶 软 管 及 软 管 总 成, 产 品 销 往 国 内 各 大 汽 车 主 机 厂 及 亚 太 地 区 的 汽 车 市 场 (7) 山 东 美 晨 科 技 股 份 有 限 公 司 美 晨 科 技 主 要 产 品 为 基 于 高 分 子 弹 性 体 材 料 共 混 改 性 复 合 配 方 而 成 的 减 震 和 胶 管 制 品, 现 阶 段 主 要 应 用 于 汽 车 工 业, 并 为 其 他 行 业 少 量 配 套, 是 国 内 商 用 车 市 场 领 先 的 减 震 和 流 体 系 统 解 决 方 案 供 应 商 之 一 ( 注 : 上 述 资 料 来 源 于 各 公 司 网 站 及 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 专 项 研 究 报 告 ) 3 进 入 本 行 业 的 主 要 障 碍 (1) 汽 车 胶 管 设 计 与 模 块 化 匹 配 技 术 由 于 汽 车 胶 管 产 品 在 汽 车 整 车 内 独 特 关 键 的 作 用, 汽 车 胶 管 出 现 故 障 或 损 坏, 将 引 起 汽 车 整 车 故 障 或 发 动 机 损 坏 报 废, 甚 至 出 现 汽 车 起 火 刹 车 失 灵 转 向 失 灵 等 危 及 司 乘 人 员 生 命 的 重 大 事 故 汽 车 胶 管 的 设 计 技 术 集 中 体 现 在 材 料 的 配 方 设 计 和 整 车 及 整 机 的 功 能 及 模 块 化 匹 配 技 术 每 种 汽 车 胶 管 产 品 都 必 须 同 时 满 足 以 下 要 求 : 1 耐 管 内 介 质 化 学 特 性 及 管 内 介 质 温 度 ; 2 能 够 经 受 胶 管 外 部 环 境 温 度 及 可 能 的 化 学 腐 蚀 及 环 境 紫 外 线 臭 氧 老 化 等 ; 3 具 有 特 殊 的 内 外 部 阻 燃 电 阻 特 性 ; 4 耐 震 动 和 疲 劳 脉 冲 ; 5 能 与 所 在 汽 车 子 系 统 模 块 化 设 计 及 感 温 器 电 子 阀 分 水 器 等 连 接 件 进 行 良 好 的 匹 配 ; 6 符 合 计 算 机 数 模 模 拟 装 车 的 各 空 间 尺 寸 的 匹 配 ; 7 解 决 产 品 寿 命 与 成 本 相 互 制 约 的 矛 盾 因 素 ; 8 满 足 客 户 要 求 的 其 他 特 殊 特 性 103

105 胶 管 的 性 能 与 其 所 在 汽 车 系 统 内 部 其 它 零 部 件 的 设 计 有 关, 须 考 虑 它 们 之 间 的 相 互 影 响 和 匹 配 效 果, 通 过 反 复 的 设 计 计 算 和 试 验 来 寻 求 平 衡 点, 达 到 优 化 设 计 的 目 标, 满 足 顾 客 日 益 提 高 的 要 求 因 此 汽 车 胶 管 生 产 企 业 需 具 备 一 批 专 业 的 技 术 人 才 和 丰 富 的 技 术 经 验 (2) 成 熟 精 益 化 的 制 造 工 艺 汽 车 胶 管 是 汽 车 底 盘 燃 油 制 动 转 向 冷 却 空 调 进 气 及 发 动 机 等 8 大 系 统 的 重 要 连 接 部 件, 质 量 要 求 较 高 同 时, 随 着 汽 车 市 场 的 快 速 发 展, 主 机 厂 在 高 质 量 要 求 的 同 时 更 关 注 的 是 成 本 而 控 制 成 本 的 关 键 是 拥 有 独 特 成 熟 的 工 艺 和 适 于 企 业 的 精 益 化 的 生 产 方 式 汽 车 胶 管 的 生 产 是 橡 胶 产 品 中 工 艺 链 较 长 的 生 产 过 程, 对 于 这 种 多 工 艺 环 节 的 产 品, 一 方 面 成 熟 的 工 艺 是 减 少 过 程 产 品 质 量 不 良 的 关 键 ; 另 一 方 面, 运 用 人 机 工 程 创 建 一 套 旨 在 提 高 工 作 效 率 减 少 浪 费 和 不 增 值 劳 动 的 精 益 化 的 生 产 方 式 是 控 制 成 本 的 有 效 手 段 这 种 成 熟 的 精 益 化 的 制 造 工 艺 需 要 企 业 经 历 多 年 工 艺 摸 索 和 经 验 积 累, 需 要 在 多 年 的 生 产 实 践 中 不 断 培 养 生 成 精 益 理 念 和 强 有 力 的 执 行, 众 多 要 素 合 成 所 需 要 的 时 间 成 本 为 新 进 入 企 业 设 置 了 障 碍 (3) 先 进 的 配 套 生 产 设 备 及 产 品 检 测 技 术 手 段 汽 车 胶 管 行 业 因 为 工 艺 链 较 长, 设 备 几 乎 全 部 为 专 有 设 备, 设 备 投 入 大, 专 业 性 强 精 度 高, 采 用 机 电 一 体 化 手 段 保 证 控 制 水 平 同 时, 随 着 汽 车 主 机 厂 商 对 汽 车 胶 管 的 生 产 材 料 和 产 品 性 能 不 断 提 出 新 的 要 求, 设 备 更 新 较 快, 对 新 进 入 厂 商 的 资 金 能 力 和 管 理 效 率 提 出 了 较 高 的 要 求 同 时, 为 确 保 汽 车 胶 管 的 产 品 质 量, 相 应 的 测 试 设 备 测 试 技 术 和 手 段 必 不 可 少 汽 车 胶 管 行 业 的 测 试 设 备 多 为 专 用 设 备, 精 度 要 求 高, 测 试 面 广, 测 试 过 程 需 要 对 测 试 经 验 要 求 较 高, 丰 富 的 试 验 实 践 和 数 据 积 累 通 常 能 够 缩 短 测 试 过 程, 加 快 新 产 品 推 向 市 场 的 速 度 (4) 汽 车 制 造 商 对 零 部 件 配 套 供 应 商 的 选 择 条 件 和 程 序 十 分 严 格 汽 车 胶 管 的 主 要 客 户 是 汽 车 整 机 生 产 企 业, 因 此, 汽 车 胶 管 生 产 企 业 必 须 适 应 汽 车 制 造 企 业 的 采 购 方 式 和 要 求 这 些 汽 车 制 造 企 业 在 选 定 自 己 的 供 应 商 时 都 有 一 套 严 格 的 配 套 标 准, 对 质 量 和 服 务 等 均 有 极 高 的 要 求 有 些 汽 车 制 造 企 业 长 104

106 期 以 来 已 经 形 成 了 一 套 稳 定 的 配 套 供 应 商 体 系, 整 车 生 产 企 业 打 破 原 有 的 合 作 关 系 将 带 来 转 换 和 重 构 成 本, 给 新 进 入 者 设 置 了 障 碍 首 先, 汽 车 胶 管 生 产 企 业 需 要 通 过 第 三 方 质 量 体 系 认 证, 如 ISO9002 QS9000 VDA6.1 等 质 量 体 系 认 证 及 ISO14001 环 境 体 系 认 证 和 ISO/TS16949 国 际 汽 车 质 量 管 理 标 准 认 证 等 ; 其 次, 在 通 过 了 第 三 方 质 量 认 证 后, 汽 车 制 造 商 将 对 汽 车 胶 管 生 产 企 业 进 行 现 场 工 艺 审 核 ; 最 后, 产 品 开 发 出 来 后, 再 进 入 产 品 质 量 认 证 程 序, 先 后 须 经 过 公 司 自 检 汽 车 制 造 商 认 证 程 序, 某 些 为 一 级 配 套 供 应 商 供 应 组 件 的 胶 管 生 产 企 业 中 间 还 须 经 过 一 级 配 套 供 应 商 的 认 证 产 品 开 发 认 证 过 程 完 成 后, 通 常 还 要 经 过 试 样 和 小 批 量 供 货 过 程, 以 进 一 步 检 验 产 品 技 术 质 量 的 稳 定 性 因 此, 从 汽 车 胶 管 产 品 开 发 到 实 现 大 批 量 供 货, 整 个 过 程 一 般 约 需 两 到 三 年 的 时 间 汽 车 配 套 供 应 商 一 般 从 单 一 产 品 单 一 车 型 的 配 套 开 始, 逐 步 扩 大 至 汽 车 制 造 商 不 同 车 型 的 配 套 范 围, 进 而 在 此 基 础 上 进 入 多 家 汽 车 制 造 商 的 配 套 供 应 商 体 系, 扩 大 至 多 个 汽 车 制 造 商 的 配 套 由 于 汽 车 零 部 件 产 品 质 量 和 性 能 优 劣 直 接 影 响 整 车 产 品 的 质 量 和 品 牌 形 象, 同 时, 随 着 新 车 推 出 周 期 的 缩 短, 汽 车 制 造 商 产 品 开 发 越 来 越 倚 重 汽 车 配 套 供 应 商, 供 需 双 方 形 成 同 步 开 发 的 趋 势, 汽 车 配 套 供 应 商 在 一 定 意 义 上 成 为 汽 车 制 造 商 的 基 础, 汽 车 制 造 商 为 保 证 其 整 车 产 品 的 质 量 和 供 货 的 时 间 要 求, 与 一 些 配 套 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 这 种 稳 定 关 系 的 建 立 一 般 需 要 五 到 十 年 的 时 间 行 业 内 供 需 双 方 既 有 的 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 给 新 进 入 者 设 置 了 障 碍 4 市 场 供 求 状 况 及 变 动 原 因 (1) 汽 车 整 车 市 场 快 速 增 长 继 2003 年 汽 车 产 销 量 突 破 400 万 辆 后,2004 年 我 国 国 内 汽 车 产 销 量 首 次 突 破 500 万 辆 大 关, 并 保 持 了 连 续 八 年 持 续 增 长 2010 年, 我 国 国 内 汽 车 产 销 量 已 突 破 1,800 万 辆, 分 别 为 1, 万 辆 和 1, 万 辆, 同 比 增 长 32.44% 和 32.37% 年 中 国 汽 车 产 销 量 及 增 长 率 单 位 : 万 辆 年 份 产 量 增 长 率 销 量 增 长 率 % % % % 105

107 % % % % % % , % 1, % , % 1, % , % 1, % , % 1, % 资 料 来 源 : 中 国 汽 车 工 业 协 会 2012 年 我 国 汽 车 产 销 量 首 次 突 破 1,900 万 辆, 分 别 达 到 1, 万 辆 1, 万 辆, 我 国 汽 车 产 销 总 量 再 次 刷 新 了 全 球 历 史 纪 录, 继 续 居 全 球 第 一 位 (2) 汽 车 用 胶 管 市 场 容 量 经 过 百 年 发 展, 传 统 动 力 汽 车 结 构 与 技 术 相 对 成 熟 虽 然 随 着 汽 车 普 及 量 的 增 加, 环 保 节 能 与 交 通 安 全 压 力 增 大, 要 求 现 代 汽 车 向 电 子 化 新 动 力 方 向 发 展, 但 支 撑 条 件 与 产 业 环 境 的 成 熟 需 要 时 间, 相 关 因 素 决 定 了 汽 车 结 构 与 技 术 的 显 著 变 化 很 难 在 短 时 间 内 大 范 围 形 成 在 今 后 我 国 汽 车 市 场 绝 对 增 长 的 20 年 间, 传 统 结 构 技 术 主 导 的 汽 车 依 然 会 处 于 绝 对 主 导 地 位 汽 车 胶 管 属 于 零 部 件 配 套 的 基 础 部 件, 其 单 车 用 量 相 对 稳 定 随 着 中 国 汽 车 市 场 的 快 速 发 展, 汽 车 胶 管 的 国 内 市 场 需 求 将 表 现 出 与 汽 车 产 业 同 步 快 速 增 长 的 趋 势 汽 车 零 部 件 的 市 场 容 量 取 决 于 主 机 厂 的 配 套 数 量 与 维 修 市 场 供 货 数 量 近 几 106

108 年 我 国 汽 车 工 业 表 现 出 持 续 旺 盛 的 增 长 势 态, 载 货 车 客 车 轿 车 同 步 增 长, 汽 车 保 有 量 持 续 增 长, 汽 车 胶 管 市 场 容 量 亦 持 续 增 长 2012 年 国 内 汽 车 产 量 为 1, 万 辆, 年 平 均 每 年 汽 车 产 量 按 照 市 场 综 合 情 况 预 测 为 5% 的 速 度 递 增, 则 预 计 2013 年 2014 年 2015 年 国 内 汽 车 产 量 分 别 为 2, 万 辆 2, 万 辆 2, 万 辆 按 照 每 台 车 平 均 使 用 各 类 胶 管 20 米 ( 注 : 这 里 所 指 汽 车 包 括 轿 车 客 车 货 车 等 轿 车 平 均 使 用 各 类 胶 管 15 米, 客 车 货 车 使 用 胶 管 长 度 一 般 比 轿 车 长, 因 此 每 台 汽 车 平 均 使 用 各 类 胶 管 按 20 米 计 算 ) 产 品 名 称 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 制 动 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 动 力 转 向 系 统 软 管 及 总 成 平 均 每 台 车 使 用 软 平 均 每 车 使 用 金 平 均 售 价 ( 元 / 米 ) 管 数 量 ( 米 ) 额 ( 元 ) 合 计 从 上 表 可 知, 每 台 车 使 用 胶 管 及 总 成 总 额 平 均 为 750 元 汽 车 维 修 市 场 的 增 量 按 照 当 年 汽 车 总 产 量 的 5% 计 算 依 据 上 述 数 据 预 测, 测 算 结 果 可 见 下 表 所 示 年 国 内 汽 车 胶 管 市 场 总 规 模 预 测 项 目 2013 年 2014 年 2015 年 整 车 新 车 总 产 量 ( 万 辆 ) 2, , , 整 车 配 套 所 需 胶 管 ( 亿 米 ) 整 车 胶 管 配 套 市 场 ( 亿 元 ) 配 件 维 修 市 场 增 加 量 ( 万 辆 ) 配 件 维 修 市 场 所 需 胶 管 ( 万 米 ) 2, , , 配 件 维 修 市 场 ( 亿 元 )

109 胶 管 市 场 总 规 模 ( 亿 元 ) 数 据 来 源 : 根 据 汽 车 工 业 协 会 统 计 数 据 测 算 5 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 及 变 动 原 因 与 汽 车 整 车 制 造 行 业 趋 势 相 一 致, 汽 车 胶 管 行 业 毛 利 率 明 显 高 于 其 他 机 械 制 造 行 业, 实 现 了 超 额 利 润 但 近 年 来, 一 方 面 汽 车 整 体 价 格 呈 下 降 趋 势, 原 材 料 成 本 能 源 成 本 则 出 现 大 幅 上 涨 的 态 势 ; 另 一 方 面, 整 个 产 业 进 入 到 高 竞 争 阶 段, 日 趋 充 分 的 市 场 竞 争 必 然 会 压 缩 企 业 的 部 分 利 润 空 间 同 时, 企 业 的 扩 张 发 展 与 技 术 改 造 投 入 也 会 占 用 部 分 利 润, 使 利 润 率 下 降, 汽 车 胶 管 行 业 的 利 润 水 平 正 在 回 归 机 械 制 造 行 业 的 正 常 水 平 产 业 发 展 进 入 低 利 润 状 态 具 有 一 定 的 规 律 性, 实 现 企 业 盈 利 高 于 行 业 平 均 水 平 主 要 依 靠 :(1) 随 着 管 理 能 力 的 不 断 提 升, 持 续 提 高 企 业 经 营 的 成 本 控 制 水 平, 弥 补 利 润 空 间 的 正 常 萎 缩 ;(2) 利 用 新 产 品 转 化 初 期 通 常 具 有 高 盈 利 特 征, 不 断 发 展 新 产 品 新 技 术 ( 四 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 和 不 利 因 素 1 有 利 因 素 (1) 国 家 产 业 政 策 导 向 从 国 家 的 产 业 政 策 看, 公 司 所 从 事 的 行 业 属 于 国 家 产 业 政 策 鼓 励 发 展 的 范 围 汽 车 产 业 十 一 五 规 划 纲 要 重 点 提 出 了 培 育 汽 车 零 部 件 行 业 的 自 主 品 牌, 提 升 国 内 汽 车 零 部 件 企 业 的 自 主 研 发 和 创 新 能 力 等 目 标 国 家 产 业 政 策 的 支 持 有 利 于 行 业 优 势 企 业 自 主 研 发 投 入 和 研 发 能 力 的 增 强 2009 年 1 月 14 日, 国 务 院 总 理 温 家 宝 主 持 召 开 国 务 院 常 务 会 议, 审 议 并 原 则 通 过 汽 车 产 业 和 钢 铁 产 业 调 整 振 兴 规 划, 具 体 政 策 措 施 为 : 减 征 乘 用 车 购 置 税 开 展 汽 车 下 乡 加 快 老 旧 汽 车 报 废 更 新 清 理 取 消 限 购 汽 车 的 不 合 理 规 定 促 进 和 规 范 汽 车 消 费 信 贷 规 范 和 促 进 二 手 车 市 场 发 展 加 快 城 市 道 路 交 通 体 系 建 设 完 善 汽 车 企 业 重 组 政 策 加 大 技 术 进 步 和 技 术 改 造 投 资 力 度 推 广 使 用 节 能 和 新 能 源 汽 车 落 实 和 完 善 汽 车 产 业 发 展 政 策, 规 划 期 为 年 上 述 汽 车 产 业 调 整 振 兴 规 划 将 进 一 步 推 动 我 国 汽 车 产 业 的 快 速 发 展, 从 而 带 动 汽 车 胶 管 等 汽 车 零 部 件 产 业 的 发 展 108

110 (2) 国 内 汽 车 整 车 市 场 前 景 国 际 汽 车 市 场 发 展 的 历 史 表 明, 一 个 国 家 乘 用 车 市 场 的 中 长 期 发 展 趋 势 和 该 国 车 价 水 平 与 人 均 GDP 的 比 例 数 R(R= 车 价 / 人 均 GDP) 高 度 相 关 ; 世 界 汽 车 产 业 发 达 国 家 的 发 展 经 验 也 表 明, 当 R 值 达 到 2-3 时 乘 用 车 开 始 大 规 模 进 入 家 庭, 乘 用 车 普 及 率 迅 速 提 高, 市 场 开 始 进 入 快 速 成 长 期 日 本 及 韩 国 轿 车 普 及 化 过 程 轿 车 保 有 率 ( 辆 / 千 人 ) 日 本 轿 车 保 有 率 ( 辆 / 千 人 ) 韩 国 轿 车 保 有 率 ( 辆 / 千 人 ) 40 R=2 30 R= R=2 R= R= 资 料 来 源 : 汽 车 工 业 协 会 R 根 据 国 家 统 计 局 数 据,2012 年 我 国 人 均 GDP 值 超 过 6,000 美 元, 人 均 GDP 已 连 续 11 年 以 超 过 8% 的 速 度 增 长 随 着 普 通 家 庭 用 轿 车 平 均 价 格 水 平 的 下 降, 汽 车 价 格 和 人 均 GDP 这 两 个 因 素 同 时 朝 着 有 利 于 R 值 降 低 的 方 向 发 展, 国 内 汽 车 消 费 仍 将 在 较 长 时 期 内 保 持 较 平 稳 发 展, 汽 车 胶 管 行 业 将 受 益 于 汽 车 整 车 行 业 的 发 展, 与 之 保 持 同 步 增 长 趋 势, 汽 车 行 业 持 续 快 速 发 展 前 景 为 汽 车 胶 管 制 造 行 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 前 景 2 不 利 因 素 (1) 原 材 料 价 格 的 波 动 公 司 生 产 的 汽 车 用 胶 管 为 橡 胶 制 品, 随 着 汽 车 整 车 行 业 对 配 件 材 料 和 性 能 要 求 的 提 高, 橡 胶 胶 管 生 产 的 主 要 原 材 料 橡 胶 中 的 部 分 高 端 橡 胶 ( 如 丁 腈 橡 胶 等 ) 特 种 合 成 橡 胶 需 要 从 国 外 进 口 作 为 橡 胶 市 场 价 格 的 被 动 接 受 者, 国 际 市 场 橡 胶 原 料 价 格 的 变 动 受 包 括 供 求 关 系 在 内 的 多 种 因 素 影 响, 原 材 料 价 格 的 波 动 对 109

111 公 司 生 产 经 营 计 划 的 制 定 和 执 行 带 来 不 确 定 性, 也 可 能 给 公 司 盈 利 水 平 带 来 不 利 影 响 (2) 汽 车 整 车 行 业 发 展 的 要 求 汽 车 整 车 行 业 在 快 速 发 展 的 同 时, 对 汽 车 零 部 件 产 业 不 断 提 出 新 的 要 求, 包 括 零 部 件 产 品 的 节 能 环 保 特 性 质 量 稳 定 性 等 性 能 进 步, 从 而 要 求 零 部 件 生 产 企 业 不 断 调 整 使 用 新 材 料 新 配 方, 对 零 部 件 生 产 企 业 在 调 整 工 艺 和 技 术 创 新 等 方 面 形 成 持 续 压 力, 要 求 零 部 件 企 业 在 设 备 和 研 发 方 面 不 断 投 入 ( 五 ) 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 1 行 业 技 术 水 平 我 国 汽 车 胶 管 的 生 产 仍 处 于 发 展 的 初 级 阶 段, 国 内 汽 车 胶 管 生 产 厂 家 的 规 模 产 品 的 技 术 水 平 研 发 能 力 和 系 列 化 配 套 能 力 都 与 市 场 需 求 相 差 较 远, 还 不 能 全 部 为 国 产 品 牌 及 合 资 引 进 的 高 档 轿 车 配 套 各 类 汽 车 胶 管 部 分 先 进 骨 干 企 业 由 于 进 入 行 业 较 早, 并 通 过 借 助 国 内 合 资 主 机 厂 配 件 国 产 化 的 进 程, 较 早 地 实 现 向 外 资 品 牌 主 机 厂 提 供 配 套 生 产, 在 与 主 机 厂 进 行 合 作 开 发 的 过 程 中 以 及 向 欧 美 同 行 业 企 业 引 进 技 术 和 消 化 吸 收 的 过 程 中, 这 部 分 先 进 骨 干 企 业 积 累 了 大 量 汽 车 胶 管 制 造 的 配 方 和 工 艺 技 术, 并 有 能 力 在 研 发 上 不 断 投 入, 从 而 在 产 品 品 质 工 艺 技 术 生 产 设 备 测 试 设 备 等 方 面 已 能 够 媲 美 国 际 先 进 水 平, 满 足 欧 美 发 达 国 家 严 格 的 产 品 质 量 标 准, 成 为 全 球 知 名 主 机 厂 的 配 套 供 应 商 这 些 企 业 在 与 合 资 主 机 厂 对 接 的 过 程 中 不 断 提 升 的 内 部 管 理 水 平, 也 成 为 其 与 国 内 同 行 业 企 业 竞 争 的 优 势 所 在 国 内 汽 车 胶 管 行 业 企 业 的 技 术 水 平 和 创 新 能 力 特 别 是 在 产 品 主 动 创 新 和 超 前 开 发 等 方 面, 与 国 外 同 行 业 或 大 型 跨 国 企 业 相 比 仍 存 在 较 大 的 差 距 国 外 大 型 企 业 凭 借 其 经 营 历 史 生 产 规 模 技 术 积 累 研 发 投 入 管 理 体 系 等 巨 大 优 势, 引 领 着 汽 车 零 部 件 行 业 的 技 术 发 展 趋 势, 并 成 为 实 际 上 的 产 品 和 技 术 标 准 的 制 定 者 随 着 国 内 汽 车 零 部 件 市 场 的 迅 速 扩 容, 国 内 先 进 骨 干 企 业 依 靠 巨 大 的 国 内 市 场 不 断 发 展 壮 大, 充 分 发 挥 后 发 优 势, 有 望 在 将 来 不 断 缩 小 与 国 外 同 行 业 先 进 企 业 的 差 距 110

112 2 行 业 技 术 特 点 (1) 对 持 续 创 新 能 力 要 求 高 汽 车 整 车 行 业 的 持 续 快 速 发 展 对 汽 车 零 部 件 行 业 的 发 展 提 出 持 续 创 新 改 进 的 要 求 随 着 人 们 对 汽 车 性 能 要 求 的 提 高, 汽 车 制 造 商 对 汽 车 零 部 件 提 出 日 趋 严 格 和 苛 刻 的 性 能 要 求, 汽 车 胶 管 生 产 企 业 为 应 对 日 益 提 高 的 产 品 要 求, 需 要 在 橡 胶 种 类 材 料 配 方 工 艺 技 术 上 不 断 寻 求 新 的 解 决 方 案 (2) 工 艺 要 求 严 格 汽 车 胶 管 产 品 在 汽 车 整 车 内 部 发 挥 独 特 关 键 的 作 用, 汽 车 胶 管 出 现 故 障 或 损 坏, 将 引 起 汽 车 整 车 故 障 或 发 动 机 损 坏 报 废, 甚 至 出 现 汽 车 起 火 刹 车 失 灵 转 向 失 灵 等 危 及 司 乘 人 员 生 命 的 重 大 事 故 汽 车 胶 管 产 品 在 通 过 主 机 厂 的 认 证 后 如 何 保 证 产 品 质 量 的 稳 定 是 其 维 持 与 主 机 厂 长 期 合 作 关 系 的 基 础 汽 车 胶 管 产 品 的 生 产 是 橡 胶 产 品 中 工 艺 链 较 长 的 生 产 过 程, 对 于 这 种 多 工 艺 环 节 的 产 品, 先 进 成 熟 的 工 艺 是 减 少 过 程 产 品 质 量 不 良 和 保 证 产 品 质 量 稳 定 的 关 键, 也 是 提 高 工 作 效 率 减 少 浪 费 和 不 增 值 劳 动 的 精 益 化 的 生 产 方 式 是 控 制 成 本 的 有 效 手 段 这 种 成 熟 的 精 益 化 的 制 造 工 艺 需 要 企 业 经 历 多 年 工 艺 摸 索 和 经 验 积 累, 需 要 在 多 年 的 生 产 实 践 中 不 断 培 养 生 成 精 益 理 念 和 强 有 力 的 执 行 (3) 模 块 化 匹 配 特 点 明 显 胶 管 的 性 能 与 其 所 在 汽 车 系 统 内 部 其 它 零 部 件 的 设 计 有 关, 须 考 虑 它 们 之 间 的 相 互 影 响 和 匹 配 效 果, 通 过 反 复 的 设 计 计 算 和 试 验 来 寻 求 平 衡 点, 达 到 优 化 设 计 的 目 标, 汽 车 胶 管 的 设 计 技 术 也 集 中 表 现 在 整 车 的 功 能 及 模 块 化 匹 配 技 术 由 于 不 同 车 型 的 构 造 及 各 部 件 的 作 用 方 式 和 相 关 零 部 件 的 参 数 存 在 区 别, 对 同 一 类 胶 管 的 性 能 要 求 也 存 在 差 异, 汽 车 胶 管 生 产 企 业 需 要 根 据 不 同 车 型 的 具 体 要 求 开 发 差 异 化 的 产 品 ( 六 ) 行 业 与 上 下 游 行 业 的 关 联 性 汽 车 胶 管 的 上 游 行 业 主 要 为 高 分 子 橡 胶 合 成 碳 黑 化 工 助 剂 等 原 材 料 行 业 作 为 橡 胶 等 原 材 料 价 格 的 被 动 接 受 者, 上 述 原 材 料 价 格 的 波 动 直 接 影 响 公 司 产 品 的 生 产 成 本 ; 同 时, 原 材 料 性 能 对 汽 车 胶 管 的 质 量 性 能 有 较 大 的 影 响 随 着 化 工 行 业 的 发 展, 越 来 越 多 的 新 材 料 被 开 发 生 产, 为 汽 车 胶 管 的 生 产 提 供 了 越 来 越 111

113 多 材 料 选 择 范 围, 原 材 料 行 业 的 创 新 为 胶 管 行 业 的 产 品 创 新 提 供 了 基 础 但 胶 管 企 业 也 需 要 在 配 方 和 工 艺 上 作 出 新 的 调 整 以 适 应 材 料 性 能, 从 而 要 求 胶 管 生 产 企 业 具 备 较 快 的 反 应 速 度, 在 工 艺 和 技 术 研 发 上 进 行 持 续 的 投 入 汽 车 胶 管 的 下 游 行 业 主 要 为 汽 车 整 车 制 造 行 业 汽 车 整 车 行 业 的 市 场 规 模 增 长 速 度 产 品 价 格 变 化 趋 势 等 直 接 决 定 汽 车 胶 管 行 业 的 市 场 规 模 增 长 速 度 汽 车 整 车 行 业 的 发 展 对 汽 车 零 部 件 行 业 的 发 展 提 出 持 续 创 新 改 进 的 要 求, 从 而 推 动 汽 车 胶 管 生 产 行 业 的 产 品 进 步 和 技 术 创 新 高 速 舒 适 节 能 和 环 保 是 当 代 汽 车 追 求 的 目 标 随 着 汽 车 现 代 化 的 发 展, 对 汽 车 橡 胶 制 品 的 要 求 也 日 趋 严 格 和 苛 刻, 不 但 要 求 橡 胶 材 料 有 更 高 的 物 理 机 械 性 能, 还 要 求 耐 老 化, 耐 高 低 温, 耐 新 介 质 以 及 优 异 的 动 态 疲 劳 性 能 耐 久 的 使 用 寿 命 另 外, 汽 车 整 车 行 业 对 汽 车 胶 管 生 产 企 业 在 产 品 质 量 供 货 时 间 售 后 服 务 等 配 套 能 力 方 面 日 益 苛 刻 的 要 求 可 能 改 变 汽 车 胶 管 行 业 的 产 业 布 局 和 竞 争 格 局, 如 要 求 零 部 件 配 套 企 业 在 汽 车 整 车 装 配 基 地 设 立 分 厂, 实 施 就 近 供 应 这 种 要 求 将 可 能 使 国 内 汽 车 胶 管 生 产 企 业 围 绕 汽 车 整 车 生 产 基 地 形 成 一 定 的 群 聚 效 应, 而 汽 车 整 车 企 业 整 合 供 应 链 压 缩 成 本 的 诉 求 将 加 快 一 部 分 规 模 较 小 效 率 低 下 产 品 更 新 慢 质 量 不 稳 定 后 续 研 发 缺 乏 有 力 保 障 的 中 小 胶 管 生 产 企 业 被 淘 汰 或 兼 并 的 进 程, 加 速 行 业 整 合 集 中 三 公 司 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 公 司 的 竞 争 优 势 1 发 行 人 的 自 主 创 新 优 势 发 行 人 积 累 了 十 余 年 的 配 方 设 计 及 工 艺 制 造 经 验, 工 艺 技 术 成 熟, 产 品 质 量 稳 定 多 年 来 在 胶 管 的 匹 配 连 接 脉 冲 疲 劳 性 能 低 介 质 渗 透 性 能 方 面 形 成 了 发 行 人 的 专 有 技 术 产 品 综 合 性 能 达 到 了 国 际 先 进 水 平, 其 中 汽 车 冷 却 水 管 燃 油 胶 管 分 别 达 到 了 代 表 目 前 国 际 较 高 水 平 的 德 国 大 众 公 司 的 TL52361 和 TL52424 标 准, 其 他 胶 管 也 都 达 到 了 日 本 美 国 及 欧 洲 国 家 先 进 标 准 ; 在 产 品 技 术 开 发 能 力 及 科 研 技 术 水 平 上 建 立 了 与 国 际 先 进 同 行 竞 争 的 平 台, 具 备 了 与 国 外 同 行 竞 争 的 能 力 112

114 (1) 自 主 创 新 的 机 制 发 行 人 在 长 期 的 生 产 经 营 过 程 中, 建 立 了 行 之 有 效 的 自 主 创 新 机 制, 保 证 发 行 人 保 持 持 续 的 自 主 创 新 能 力, 不 断 形 成 产 品 和 技 术 创 新 成 果, 满 足 汽 车 整 车 市 场 的 不 断 发 展 的 需 要 发 行 人 对 其 内 部 的 研 发 活 动 进 行 扁 平 化 管 理, 将 新 产 品 开 发 和 新 技 术 研 制 分 解 成 具 体 项 目, 实 行 项 目 经 理 负 责 制, 对 项 目 经 理 和 项 目 人 员 进 行 绩 效 考 核, 将 其 工 资 奖 金 与 项 目 成 果 挂 钩, 充 分 调 动 研 发 人 员 的 能 动 性 同 时, 发 行 人 对 技 术 创 新 在 制 度 与 资 金 上 实 行 宏 观 控 制, 给 予 一 定 的 制 度 倾 斜 和 资 金 支 持, 有 关 职 能 部 室 负 责 计 划 安 排 监 督 考 核 资 源 配 置 以 及 岗 位 工 资 和 奖 励 资 金 的 落 实, 财 务 部 门 建 立 科 技 开 发 专 用 账 户, 明 确 规 定 各 项 资 金 使 用 的 范 围 及 权 限, 建 立 监 督 机 制, 确 保 开 发 资 金 的 合 理 使 用 (2) 先 进 的 设 计 工 具 和 试 验 设 备 发 行 人 已 在 运 用 UG pro-e CATIA 和 CAD 等 先 进 的 三 维 设 计 工 具 进 行 产 品 及 工 装 模 具 的 设 计, 实 现 了 与 国 内 外 先 进 的 汽 车 公 司 的 设 计 标 准 工 具 的 统 一 发 行 人 拥 有 先 进 的 模 流 分 析 及 三 座 标 结 构 分 析 系 统, 可 对 胶 料 的 配 方 和 产 品 的 空 间 结 构 进 行 分 析 同 时, 在 产 品 开 发 过 程 中 采 用 相 关 计 算 机 技 术 对 于 产 品 性 能 和 可 靠 性 进 行 模 拟 验 证, 实 现 了 有 效 的 设 计 优 化, 提 高 了 产 品 开 发 效 率, 大 大 缩 短 了 开 发 周 期 发 行 人 目 前 拥 有 140 台 ( 套 ) 胶 管 材 料 及 成 品 性 能 的 测 试 设 备, 其 中 燃 油 流 经 试 验 仪 液 体 高 压 脉 冲 试 验 机 涡 轮 增 压 胶 管 空 气 脉 冲 试 验 机 综 合 程 控 橡 胶 老 化 试 验 机 等 多 个 台 架 试 验 设 备 均 为 国 际 先 进 水 平 发 行 人 产 品 检 测 中 心 拥 有 完 善 的 组 织 机 构 具 备 满 足 国 内 外 100 多 个 主 机 厂 和 国 家 及 行 业 汽 车 胶 管 标 准 的 检 验 分 析 能 力, 并 能 够 根 据 产 品 使 用 工 况 自 行 设 计 开 发 产 品 试 验 方 案 和 试 验 程 序 设 计, 已 成 为 国 内 同 行 业 中 设 施 完 善 规 模 较 大 的 汽 车 胶 管 产 品 测 试 基 地 (3) 较 强 的 匹 配 和 同 步 开 发 技 术 发 行 人 拥 有 汽 车 胶 管 与 汽 车 发 动 机 冷 却 系 统 真 空 制 动 系 统 燃 油 系 统 变 速 箱 油 冷 系 统 进 气 系 统 涡 轮 增 压 系 统 等 多 个 汽 车 系 统 的 匹 配 技 术, 并 具 备 与 汽 车 公 司 同 步 开 发 新 车 型 的 能 力 通 过 与 国 内 外 知 名 主 机 厂 商 和 汽 车 零 部 件 生 产 113

115 企 业 进 行 广 泛 的 交 流 和 合 作, 公 司 不 断 汲 取 国 际 上 先 进 的 开 发 理 念 和 技 术, 并 把 国 际 同 行 业 和 汽 车 整 车 制 造 行 业 的 先 进 开 发 理 念 先 进 工 艺 方 法 应 用 到 产 品 开 发 和 生 产 中 在 与 国 内 外 知 名 主 机 厂 商 配 套 合 作 时, 公 司 提 供 的 产 品 能 根 据 客 户 的 需 要 进 行 不 断 的 改 型 和 改 进 ; 在 主 机 厂 商 的 新 产 品 开 发 过 程 中, 公 司 能 直 接 根 据 主 机 厂 商 提 出 的 性 能 要 求 和 安 装 要 求 进 行 同 步 开 发, 并 能 接 受 客 户 的 意 见 不 断 优 化, 持 续 改 进 产 品 的 性 能 和 质 量, 积 极 解 决 客 户 在 新 产 品 研 发 过 程 中 出 现 的 问 题 在 与 跨 国 公 司 合 作 时, 公 司 及 时 快 速 灵 敏 的 反 应 能 力 以 及 产 品 的 改 进 改 型 开 发 速 度 得 到 主 机 厂 商 的 认 可, 多 品 种 小 批 量 反 应 迅 速 也 是 公 司 在 市 场 竞 争 中 的 显 著 优 势 (4) 丰 富 的 自 主 创 新 成 果 目 前 公 司 已 获 得 注 册 专 利 72 项, 包 括 胶 料 配 方 专 利 和 工 艺 技 术 专 利, 其 中 发 明 专 利 56 项, 实 用 新 型 专 利 16 项 除 专 利 技 术 以 外, 发 行 人 在 长 期 的 研 发 和 生 产 过 程 中 积 累 了 关 于 产 品 材 料 配 方 先 进 工 艺 等 丰 富 的 经 验 和 技 术 Know-how, 广 泛 运 用 于 发 行 人 研 制 和 生 产 胶 管 的 全 过 程 这 些 经 验 和 技 术 Know-how 对 公 司 产 品 性 能 品 质 改 进 有 深 刻 的 影 响, 成 为 公 司 技 术 竞 争 优 势 的 重 要 组 成 部 分 2 客 户 资 源 优 势 发 行 人 系 1988 年 成 立 的 中 塘 胶 管 厂 改 制 而 成 的 股 份 有 限 公 司, 是 国 内 较 早 从 事 汽 车 胶 管 专 业 生 产 的 企 业, 凭 借 产 品 质 量 技 术 创 新 能 力 和 配 套 服 务 能 力, 目 前 为 国 内 50 多 家 主 机 厂 供 应 汽 车 胶 管, 其 客 户 范 畴 几 乎 囊 括 了 国 内 所 有 知 名 的 轿 车 整 车 制 造 企 业, 已 形 成 了 较 为 明 显 的 市 场 优 势 地 位 由 于 汽 车 制 造 商 为 保 证 其 整 车 产 品 的 质 量 和 供 货 的 时 间 要 求, 与 一 些 配 套 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 这 种 稳 定 关 系 的 建 立 一 般 需 要 五 到 十 年 的 时 间, 为 避 免 转 换 和 重 构 成 本, 主 机 厂 并 不 轻 易 更 换 配 套 供 应 商, 同 时 也 给 新 进 入 者 设 置 了 障 碍 鹏 翎 胶 管 多 年 来 与 国 内 众 多 主 机 厂 形 成 的 紧 密 合 作 关 系 将 在 未 来 较 长 时 间 内 为 其 市 场 优 势 地 位 提 供 有 力 的 保 障 3 产 品 优 势 114

116 发 行 人 主 打 产 品 为 冷 却 水 胶 管 及 总 成 和 燃 油 胶 管 及 总 成, 是 发 行 人 主 要 的 收 入 来 源, 两 类 产 品 在 国 内 轿 车 新 车 市 场 占 有 率, 冷 却 水 胶 管 达 30% 以 上, 燃 油 胶 管 将 近 20% 随 着 我 国 汽 车 市 场 的 不 断 发 展, 公 司 前 述 主 要 产 品 的 绝 对 销 售 额 将 继 续 保 持 增 长 除 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 及 其 总 成 外, 公 司 于 报 告 期 内 研 制 了 一 批 具 有 高 技 术 含 量 高 附 加 值 的 新 产 品, 使 公 司 产 品 结 构 更 加 丰 富, 有 利 于 增 强 公 司 对 现 有 客 户 的 配 套 能 力, 也 有 利 于 开 拓 新 的 主 机 厂 客 户, 通 过 现 有 主 要 产 品 的 既 有 客 户 和 渠 道 资 源 带 动 新 产 品 的 销 售, 通 过 利 用 新 产 品 开 拓 新 客 户 为 现 有 产 品 挖 掘 潜 在 客 户 资 源, 新 产 品 与 现 有 拳 头 产 品 形 成 的 产 品 梯 队 是 公 司 未 来 收 入 增 长 的 基 础, 也 为 公 司 进 一 步 扩 大 市 场 份 额 提 供 了 保 障 4 发 行 人 的 管 理 优 势 (1) 质 量 管 理 体 系 和 信 息 化 管 理 系 统 发 行 人 建 立 了 严 格 的 质 量 管 理 体 系 和 信 息 化 管 理 系 统 公 司 1997 年 通 过 了 国 际 标 准 化 组 织 ISO9002 的 质 量 体 系 认 证, 在 公 司 内 部 建 立 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系 2001 年 通 过 美 国 QS9000 和 德 国 汽 车 行 业 协 会 制 定 的 VDA6.1 质 量 体 系 认 证, 2004 年 通 过 国 际 标 准 化 组 织 关 于 汽 车 整 车 及 零 部 件 的 ISO/TS16949 的 认 证 在 信 息 化 管 理 及 营 销 方 面, 公 司 在 1996 年 引 进 MRP-II 计 算 机 一 体 化 管 理,2004 年 进 行 了 ERP 信 息 化 工 程 建 设 目 前 公 司 已 经 和 一 汽 大 众 上 海 大 众 广 州 本 田 江 铃 汽 车 等 主 机 厂 进 行 了 系 统 连 接 公 司 的 信 息 化 建 设 不 但 提 高 了 公 司 内 部 的 管 理 效 率, 同 时 也 有 利 于 公 司 对 客 户 需 求 和 市 场 变 化 做 出 快 速 反 应, 占 据 竞 争 优 势 (2) 成 本 控 制 管 理 公 司 建 立 了 一 整 套 责 任 到 岗 责 任 到 人 的 成 本 控 制 制 度, 对 单 一 产 品 的 原 材 料 耗 用 设 定 了 具 体 标 准, 对 原 材 料 耗 用 和 产 品 不 合 格 率 实 行 严 格 的 奖 惩 制 度, 保 证 公 司 每 一 批 次 产 品 成 本 都 控 制 在 标 准 成 本 附 近, 保 证 公 司 在 面 临 汽 车 整 车 生 产 企 业 不 断 压 缩 汽 车 零 部 件 采 购 价 格 的 整 体 趋 势 下 维 持 了 较 高 的 利 润 空 间 ( 二 ) 公 司 产 品 的 竞 争 地 位 115

117 公 司 在 汽 车 用 胶 管 行 业 具 有 较 强 的 综 合 竞 争 力 在 汽 车 胶 管 领 域, 经 过 多 年 努 力, 公 司 主 打 产 品 冷 却 水 胶 管 及 总 成 在 国 内 轿 车 市 场 占 有 率 一 直 保 持 在 30% 以 上, 成 为 国 内 较 大 的 生 产 汽 车 用 橡 胶 软 管 的 厂 家 之 一 与 国 内 其 他 同 行 业 企 业 相 比, 公 司 技 术 领 先 产 品 性 能 优 越, 研 发 实 力 突 出, 品 种 齐 全, 胶 管 生 产 规 模 较 大, 产 品 在 高 中 端 市 场 优 势 显 著 相 较 于 国 外 同 行 业 企 业, 公 司 主 要 产 品 在 耐 高 温 耐 臭 氧 耐 燃 油 渗 透 爆 破 压 力 脉 冲 试 验 等 主 要 关 键 性 能 指 标 上, 已 经 达 到 国 际 先 进 水 平, 且 汽 车 用 胶 管 种 类 齐 全 由 于 成 本 优 势 明 显, 价 格 相 对 国 外 产 品 低 约 20%-30% 但 是, 公 司 生 产 规 模 仍 然 相 对 较 小, 且 由 于 自 动 化 水 平 低 导 致 产 品 的 一 致 性 与 国 际 领 先 厂 商 还 有 一 定 差 距 此 外, 公 司 积 极 跟 踪 客 户 和 新 兴 市 场 需 求, 并 针 对 客 户 不 同 需 求 进 行 产 品 开 发, 以 满 足 客 户 对 产 品 的 个 性 要 求, 同 时 由 于 交 货 快 反 馈 及 时 服 务 到 位, 公 司 日 渐 获 得 市 场 认 同 和 高 端 客 户 的 认 可, 已 从 市 场 的 中 低 端 领 域 开 始 逐 步 拓 展 到 高 端 领 域, 占 据 了 优 势 市 场 地 位 1 公 司 在 汽 车 用 冷 却 水 胶 管 燃 油 胶 管 市 场 已 确 立 了 较 高 的 市 场 地 位 公 司 生 产 的 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 均 得 到 了 德 国 大 众 的 最 终 认 可, 德 国 大 众 公 司 的 冷 却 水 胶 管 标 准 TL52361 和 燃 油 胶 管 标 准 TL52424 为 同 行 业 中 的 最 高 标 准 TL52361 标 准, 耐 温 要 求 范 围 为 -40 ~160, 一 般 的 冷 却 水 胶 管 要 求 则 相 对 较 低, 为 -40 ~130 同 时, 在 德 国 大 众 标 准 中, 对 冷 却 水 胶 管 的 脉 冲 要 求 更 为 严 格, 即 在 2.4bar 压 力 下,135 的 高 温 下 进 行 脉 冲 试 验, 需 达 到 18 万 次 胶 管 无 破 裂 TL52424 标 准, 耐 温 要 求 范 围 为 -25 ~140, 较 强 的 耐 燃 油 渗 透 性 能, 在 小 时 条 件 下, 要 求 燃 油 渗 透 率 低 于 8g/100cm2 除 此 之 外, 产 品 仍 需 满 足 德 国 大 众 LAH.1K0.130 标 准 要 求, 即 胶 管 的 台 架 试 验 -- 燃 油 流 经 试 验, 在 110 高 温 下, 5bar~8bar 的 压 力 下, 燃 油 在 胶 管 内 部 循 环 1,020 小 时 后, 胶 管 无 任 何 的 破 损 和 燃 油 渗 透 公 司 的 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 已 经 为 上 海 大 众 和 一 汽 大 众 长 期 供 货, 其 中 冷 却 水 胶 管 产 品 在 大 众 系 列 所 有 车 型 中 占 有 率 达 到 50% 以 上 经 过 近 几 年 的 推 广, 公 司 已 相 继 为 澳 大 利 亚 通 用 美 国 福 特 东 风 日 产 东 风 本 田 戴 姆 勒 克 莱 斯 勒 公 司 菲 亚 特 公 司 研 制 出 符 合 其 标 准 的 冷 却 水 胶 管 并 实 现 批 量 供 货, 对 戴 姆 勒 克 莱 斯 勒 公 司 北 京 戴 克 批 量 配 套 供 应 燃 油 胶 管 116

118 2 在 低 渗 透 空 调 胶 管 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 以 及 多 层 复 合 尼 龙 树 脂 燃 油 管 方 面, 公 司 均 已 成 功 开 发 出 了 具 备 国 际 水 平 的 胶 管, 取 得 了 市 场 先 机 (1) 低 渗 透 空 调 胶 管 为 了 在 空 调 胶 管 领 域 开 拓 市 场, 公 司 引 进 了 日 本 全 自 动 连 续 生 产 线, 并 自 主 开 发 研 制 了 低 渗 透 空 调 胶 管 的 生 产 配 方, 不 但 解 决 了 中 胶 层 与 内 渗 透 层, 外 胶 层 与 织 物 层 附 着 强 度 的 技 术 难 点, 使 附 着 力 能 达 到 2.0N/mm 以 上, 而 且 脉 冲 试 验 20 万 次 软 管 组 合 件 无 渗 漏 及 损 坏 等 异 常 现 象 另 外, 我 国 汽 车 行 业 标 准 QC/T 要 求 的 渗 透 率 为 5kg/m 2 /year, 这 一 标 准 已 经 比 较 严 格 了, 但 公 司 产 品 的 渗 透 率 可 达 到 0.91kg/m 2 /year, 远 远 超 过 国 家 标 准, 满 足 了 低 渗 透 的 要 求, 且 爆 破 压 力 也 能 够 达 到 20MPa, 这 一 标 准 已 达 到 国 际 水 平 公 司 的 低 渗 透 空 调 胶 管 相 关 技 术 已 经 申 报 了 多 项 发 明 专 利 该 产 品 的 市 场 开 拓 以 及 最 新 进 展 可 参 阅 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 四 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 及 必 要 性 分 析 一 节 (2) 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 公 司 开 发 的 助 力 转 向 器 胶 管 突 破 了 以 下 几 项 技 术 难 点 : 爆 破 压 力 达 到 48MPa; 工 作 压 力 下 膨 胀 系 数 小,10.4MPa 压 力 下 5%; 长 期 的 脉 冲 试 验, 在 13.2MPa 下, 内 部 液 压 油 和 环 境 温 度 110 条 件 下, 脉 冲 50 万 次 无 破 裂 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 由 于 耐 压 性 能 高, 技 术 难 度 大, 目 前 国 内 主 机 厂 使 用 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 大 部 分 仍 需 要 进 口, 公 司 研 制 的 该 产 品 能 够 替 代 进 口 产 品 该 产 品 的 市 场 开 拓 以 及 最 新 进 展 可 参 阅 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 四 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 及 必 要 性 分 析 一 节 (3) 多 层 复 合 尼 龙 树 脂 燃 油 管 此 产 品 为 公 司 结 合 汽 车 燃 油 胶 管 最 新 技 术 研 发 的 新 成 果, 是 采 用 VESTAMID (PA12) 尼 龙 材 料 和 EVOH( 乙 烯 醇 共 聚 物 ) 阻 隔 层 材 料 设 计 的 多 层 结 构 燃 油 管 (MLT) 这 种 MLT 系 统 有 极 好 的 性 价 比, 对 含 乙 醇 的 燃 料 有 良 好 的 屏 障 作 用 作 为 一 种 新 型 环 保 型 产 品, 多 层 复 合 尼 龙 树 脂 燃 油 管 总 成 低 渗 透 耐 臭 氧 耐 老 化, 可 以 满 足 欧 Ⅳ 欧 Ⅴ 排 放 标 准, 燃 油 渗 透 率 低 于 <4g/100cm² 目 前 在 试 验 技 术 准 备 方 面, 公 司 材 料 研 发 部 已 经 完 成 了 国 内 外 大 部 分 主 机 厂 ( 大 众 通 用 菲 亚 特 等 ) 关 于 燃 油 管 标 准 的 信 息 提 取 和 配 套 试 验 设 备 的 采 购, 117

119 并 具 备 燃 油 流 经 试 验 分 析 技 术 高 低 温 冲 击 强 度 检 测 技 术 和 力 学 性 能 检 测 技 术 等 试 验 技 术 ; 在 材 料 技 术 方 面, 公 司 已 具 备 多 层 尼 龙 树 脂 材 料 间 的 粘 接 采 用 欧 Ⅴ 排 放 标 准 的 材 料 配 合 和 导 电 型 尼 龙 树 脂 燃 油 管 材 料 配 合 等 技 术 准 备 公 司 正 组 织 材 料 工 程 师 产 品 开 发 工 程 师 和 专 业 尼 龙 管 挤 出 工 程 师 从 材 料 配 方 产 品 设 计 工 艺 安 排 等 方 面 开 展 尼 龙 树 脂 燃 油 管 的 后 续 研 制 工 作 ( 三 ) 公 司 的 市 场 占 有 率 及 变 化 情 况 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率 情 况 年 份 项 目 冷 却 水 管 及 总 成 燃 油 胶 管 及 总 成 公 司 全 部 汽 车 胶 管 产 品 销 售 量 ( 万 件 ) 2,964 1,023 5,283 销 售 量 ( 万 米 ) 1, , 年 轿 车 销 量 ( 万 辆 ) 胶 管 用 量 ( 万 米 ) 5,694 3,796 14,235 市 场 占 有 率 33.84% 17.52% 24.12% 销 售 量 ( 万 件 ) 3,254 1,128 5,792 销 售 量 ( 万 米 ) 2, , 年 轿 车 销 量 ( 万 辆 ) 1,012 1,012 1,012 胶 管 用 量 ( 万 米 ) 6,073 4,049 15,184 市 场 占 有 率 34.82% 18.10% 24.80% 销 售 量 ( 万 件 ) 3, , , 销 售 量 ( 万 米 ) 2, , 年 轿 车 销 量 ( 万 辆 ) 1, , , 胶 管 用 量 ( 万 米 ) 6, , , 市 场 占 有 率 39.94% 18.64% 27.95% 销 售 量 ( 万 件 ) 2, , 销 售 量 ( 万 米 ) 1, , 年 1-6 轿 车 销 量 ( 万 辆 ) 月 胶 管 用 量 ( 万 米 ) 3, , , 市 场 占 有 率 43.90% 21.78% 32.16% 轿 车 销 量 数 据 来 源 : 汽 车 工 业 协 会 备 注 : (1) 上 表 中 市 场 占 有 率 仅 为 估 算, 假 设 公 司 所 生 产 单 件 胶 管 平 均 长 度 为 0.5 米, 总 成 ( 件 ) 换 成 单 件 的 系 数 年 1-6 月 为 1.3, 轿 车 平 均 使 用 胶 管 长 度 为 15 米, 平 均 使 用 冷 却 水 管 约 为 6 米, 使 用 燃 油 胶 管 约 为 4 米 118

120 (2) 计 算 公 式 : 销 售 量 ( 万 米 )= 销 售 量 ( 万 件 ) 总 成 换 成 单 件 系 数 胶 管 平 均 长 度 胶 管 用 量 ( 万 米 )= 轿 车 销 量 ( 万 辆 ) 轿 车 平 均 使 用 胶 管 长 度 市 场 占 有 率 = 销 售 量 ( 万 米 ) 胶 管 用 量 ( 万 米 ) (3) 考 虑 公 司 销 售 产 品 中 用 于 二 级 维 修 市 场 的 比 例 极 低, 且 无 法 精 确 统 计, 因 此 上 述 市 场 占 有 率 计 算 中 未 剔 除 公 司 销 售 产 品 中 用 于 二 级 维 修 市 场 的 数 量 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 公 司 生 产 的 冷 却 水 胶 管 及 总 成 市 场 占 有 率 分 别 为 33.84% 34.82% 和 39.94% 和 43.90%, 在 轿 车 新 车 市 场 占 据 了 1/3 以 上 的 市 场 份 额,2010 年 由 于 中 国 汽 车 销 售 市 场 出 现 了 井 喷 式 的 增 长, 中 国 汽 车 工 业 协 会 统 计 的 数 据 显 示 2010 年, 我 国 国 内 汽 车 产 销 量 分 别 为 1, 万 辆 和 1, 万 辆, 同 比 增 长 32.44% 和 32.37% 在 汽 车 销 售 市 场 急 剧 扩 张 的 情 况 下, 公 司 于 2009 年 开 始 在 安 徽 合 肥 和 四 川 成 都 分 别 兴 建 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎, 两 家 子 公 司 于 2010 年 逐 渐 开 展 规 模 生 产, 成 为 公 司 重 要 的 生 产 基 地, 使 公 司 的 产 能 在 市 场 容 量 急 剧 扩 张 的 情 况 下 随 之 扩 充, 并 使 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 公 司 保 持 了 较 高 的 市 场 占 有 率 公 司 计 划 运 用 募 集 资 金 解 决 目 前 产 能 不 足 的 瓶 颈 问 题, 同 时 增 加 新 产 品, 以 提 高 公 司 市 场 占 有 率 和 竞 争 力 随 着 公 司 本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 低 渗 透 空 调 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 等 高 技 术 含 量 和 高 附 加 值 的 新 型 产 品 推 向 市 场, 公 司 的 市 场 占 有 率 将 进 一 步 上 升 ( 四 ) 主 要 竞 争 对 手 的 简 要 情 况 参 见 本 节 二 公 司 所 处 行 业 基 本 情 况 ( 三 ) 行 业 竞 争 状 况 2 行 业 内 的 主 要 企 业 四 公 司 主 营 业 务 的 具 体 情 况 ( 一 ) 主 要 产 品 的 用 途 1 公 司 主 要 产 品 见 图 示 119

121 涡 轮 增 压 管 空 滤 管 天 窗 排 水 管 空 调 管 暖 风 管 滴 水 管 散 热 器 管 中 冷 器 管 真 空 管 助 力 转 向 管 AKF 管 通 风 管 2 公 司 主 要 产 品 的 用 途 公 司 专 注 于 研 制 生 产 和 销 售 汽 车 用 橡 胶 软 管 及 总 成 产 品, 为 各 大 汽 车 主 机 厂 商 提 供 配 套 生 产, 主 要 产 品 有 冷 却 水 胶 管 燃 油 胶 管 空 调 胶 管 等 (1) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 涉 及 的 橡 胶 软 管 包 括 发 动 机 冷 却 系 统 管 路 ( 含 散 热 器 管 暖 风 管 进 出 水 管 等 ) 发 动 机 进 气 系 统 管 路 ( 空 滤 胶 管 涡 轮 增 压 胶 管 中 冷 器 胶 管 ) 和 曲 轴 箱 通 风 系 统 管 路 ( 通 风 胶 管 ) 等, 为 叙 述 方 便, 本 招 股 说 明 书 将 发 动 机 冷 却 系 统 管 路 统 称 为 冷 却 水 胶 管 目 前 上 述 软 管 均 属 公 司 的 在 产 范 围 冷 却 水 胶 管 连 接 发 动 机 冷 却 系 统 各 个 零 部 件, 输 送 介 质 包 括 冷 却 液 水 或 空 气, 工 作 温 度 -40 ~160 中 冷 器 管 和 涡 轮 增 压 管 连 接 涡 轮 增 压 器 和 中 冷 器, 传 输 高 压 油 气 至 发 动 机 通 风 管 将 曲 轴 箱 内 废 气 引 入 进 气 系 统 空 滤 管 是 连 接 空 滤 器 和 发 动 机 或 涡 轮 增 压 器 的 波 纹 软 管, 起 传 输 空 气 和 减 震 的 作 用 120

122 图 示 为 散 热 器 软 管 和 中 冷 器 管 (2) 汽 车 燃 油 系 统 胶 管 及 总 成 ( 燃 油 胶 管 ) 燃 油 胶 管 连 接 汽 车 油 箱 油 泵 发 动 机 等 部 件,AKF 管 连 接 碳 罐 油 箱 和 发 动 机 进 气 系 统, 用 于 输 送 燃 油 或 油 气, 工 作 温 度 -40 ~150, 下 图 分 别 为 AKF 管 和 燃 油 胶 管 (3) 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 ( 空 调 胶 管 ) 空 调 胶 管 连 接 冷 凝 器 压 缩 机 和 蒸 发 器, 用 于 汽 车 空 调 系 统 中 输 送 液 态 或 气 态 R-134a 制 冷 剂, 工 作 温 度 -40 ~100 (4) 汽 车 制 动 系 统 软 管 及 总 成 ( 真 空 管 ) 真 空 管 是 汽 车 真 空 伺 服 液 压 制 动 系 统 中 使 用 的 软 管, 连 接 制 动 泵 或 进 气 系 统 和 真 空 阀, 启 动 真 空 阀, 传 递 压 力 以 达 到 汽 车 制 动 ( 刹 车 ) 的 目 的 (5) 汽 车 动 力 转 向 系 统 软 管 及 总 成 ( 助 力 转 向 器 胶 管 ) 助 力 转 向 器 胶 管 是 连 接 贮 油 罐 助 力 转 向 泵 转 向 器 等 助 力 转 向 系 统 主 要 部 121

123 件 的 软 管, 包 括 高 低 压 助 力 转 向 器 胶 管, 传 输 介 质 为 助 力 转 向 液 助 力 转 向 器 胶 管 通 过 助 力 转 向 液 传 输 压 力, 达 到 帮 助 汽 车 转 向 的 目 的 目 前 公 司 产 品 覆 盖 的 技 术 标 准 如 下 表 : 序 号 产 品 类 别 标 准 号 标 准 描 述 认 证 机 构 VW-TL52361 HN 冷 却 水 管 B26142 DBL SAE J30 2 燃 油 管 VW-TL 空 调 管 QC/T664 VW-TL 空 气 管 VW-TL52291 MES-15185A GB 真 空 管 GM6188M 6 排 水 管 HES D3210 WH-B 德 国 大 众 汽 车 公 司 汽 车 冷 却 水 管 标 准 ( 代 表 零 件 8D N) 美 国 通 用 汽 车 公 司 汽 车 冷 却 水 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 法 国 雪 铁 龙 汽 车 公 司 汽 车 冷 却 水 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 福 建 戴 姆 勒 公 司 冷 却 水 管 标 准 ( 代 表 零 件 A ) 意 大 利 菲 亚 特 公 司 冷 却 水 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 美 国 国 家 汽 车 燃 油 胶 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 德 国 大 众 汽 车 公 司 汽 车 燃 油 胶 管 标 准 ( 代 表 零 件 1TD B) 国 内 汽 车 空 调 胶 管 企 业 标 准 代 表 零 件 (Φ16 空 调 胶 管 ) 德 国 大 众 汽 车 公 司 汽 车 空 气 胶 管 标 准 ( 代 表 零 件 T) 德 国 大 众 汽 车 公 司 汽 车 空 气 胶 管 标 准 ( 代 表 零 件 T) 日 本 马 自 达 汽 车 公 司 汽 车 空 气 胶 管 标 准 ( 代 表 零 件 LFH ) 中 国 国 家 标 准 - 汽 车 真 空 制 动 软 管 标 准 ( 代 表 零 件 Φ9.5 真 空 管 ) 美 国 通 用 汽 车 公 司 汽 车 真 空 软 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 广 州 本 田 汽 车 有 限 公 司 排 水 管 标 准 ( 代 表 零 件 TA0-A000) 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 检 验 机 构 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 主 机 厂 122

124 7 低 压 助 力 转 向 管 HN1949 VW-TL82415 美 国 通 用 汽 车 公 司 汽 车 低 压 助 力 转 向 软 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 德 国 大 众 汽 车 公 司 汽 车 助 力 转 向 管 标 准 ( 代 表 零 件 1GD E) 主 机 厂 主 机 厂 8 高 压 助 力 转 向 管 SAE J188/J189 南 京 依 维 柯 汽 车 公 司 高 压 助 力 转 向 软 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 保 定 长 城 汽 车 公 司 高 压 助 力 转 向 软 管 标 准 ( 代 表 零 件 S16 ) 主 机 厂 主 机 厂 9 中 冷 器 及 涡 轮 增 压 胶 管 WSD-M96D30-A 江 铃 福 特 公 司 中 冷 器 软 管 标 准 ( 代 表 零 件 7C19-6K683-AA) 菲 亚 特 公 司 中 冷 器 软 管 标 准 ( 代 表 零 件 ) 主 机 厂 主 机 厂 注 : 空 调 管 QC/T664 标 准 的 第 三 方 认 证 机 构 是 国 家 汽 车 质 量 监 督 检 验 中 心 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 图 公 司 生 产 的 汽 车 用 橡 胶 软 管 一 般 经 过 炼 胶 挤 出 硫 化 和 组 装 等 四 道 主 要 工 序, 对 于 某 些 软 管 类 型, 挤 出 工 序 中 还 包 括 编 织 程 序 在 炼 胶 工 序 中, 将 橡 胶 碳 黑 及 其 他 化 工 助 剂 等 原 辅 材 料 按 照 一 定 的 配 比 比 例 倒 入 密 炼 机, 进 行 混 炼 待 混 合 均 匀 后, 将 其 从 密 炼 机 里 排 出, 形 成 混 炼 胶, 混 炼 胶 呈 条 形 固 体 片 状 停 放 一 定 时 间 后, 混 炼 胶 被 送 入 内 胶 挤 出 机, 挤 出 内 胶, 即 橡 胶 软 管 的 内 层 内 胶 成 型 后, 将 其 通 过 编 织 机, 在 内 胶 外 形 成 编 织 层 ( 增 强 层 ), 以 增 强 橡 胶 软 管 的 抗 压 性 能 编 织 完 成 后, 将 覆 有 编 织 层 的 半 成 品 软 管 通 过 外 胶 挤 出 机 进 行 外 胶 包 覆, 形 成 具 有 完 整 内 外 胶 层 的 软 管 冷 却 水 胶 管 一 般 采 用 芳 纶 线 或 者 聚 酯 线 进 行 针 织 成 形, 燃 油 胶 管 一 般 采 用 芳 纶 线 进 行 编 织 成 形, 空 调 胶 管 一 般 采 用 聚 酯 线 进 行 编 织 或 者 缠 绕 成 形, 助 力 转 向 器 胶 管 一 般 采 用 尼 龙 线 编 织 成 形, 而 不 同 的 编 织 形 式 采 用 的 编 织 设 备 也 不 相 同 此 工 序 运 用 炼 胶 工 序 形 成 的 胶 片 并 使 用 芳 纶 线 等 各 种 编 织 线 外 胶 包 覆 完 成 后, 对 软 管 进 行 冷 却, 并 按 照 产 品 型 号 进 行 切 割 切 割 完 毕 后 停 放 一 段 时 间 等 待 硫 化 硫 化 工 序 是 指 半 成 品 经 过 一 定 时 间 的 停 放 后 穿 入 成 形 模 具 中, 放 在 密 闭 的 硫 化 罐 里, 按 照 规 定 的 压 力 温 度 时 间 等 参 数 要 求 使 橡 胶 发 生 分 子 交 联 的 过 程, 以 对 半 成 品 软 管 进 行 高 温 高 压 定 型 123

125 硫 化 工 序 后 为 清 洗 和 切 割 工 序 硫 化 后 的 胶 管 放 入 工 业 洗 衣 机 中 充 水 进 行 清 洗, 清 除 胶 管 内 部 的 脱 模 剂, 以 满 足 产 品 清 洁 度 要 求 洗 净 的 产 品 放 在 指 定 的 地 点, 配 合 专 用 的 切 割 胎 具 进 行 端 口 切 割 切 割 完 的 产 品 需 要 进 行 基 本 的 尺 寸 和 外 观 检 测, 不 合 格 的 产 品 将 被 隔 离 处 理, 合 格 的 产 品 将 进 行 标 记 打 印 及 组 装 组 装 工 序 包 含 众 多 子 工 序, 例 如 组 装 卡 箍 护 套 隔 环 两 三 通 接 头, 注 胶 连 接 打 缺 口 打 凸 台 磨 管 捅 单 向 阀 粘 接 隔 环 等, 大 部 分 的 总 成 只 包 括 以 上 一 两 个 子 工 序, 部 分 复 杂 总 成 需 要 多 个 子 工 序 进 行 组 装 组 装 工 序 中 大 量 使 用 卡 箍 等 多 种 零 配 件 产 品 组 装 完 成 后 进 行 产 品 最 终 检 验, 检 验 包 括 尺 寸 附 件 完 整 性 及 总 成 气 密 性 检 测 ; 产 品 经 检 验 合 格 后 包 装 并 张 贴 产 品 包 装 标 识, 扫 描 入 库, 等 待 发 货 空 调 胶 管 及 助 力 转 向 管 的 胶 管 生 产 工 艺 与 其 它 软 管 生 产 工 艺 基 本 相 一 致, 而 在 总 成 制 作 上 略 为 复 杂 不 同 类 型 橡 胶 软 管 的 生 产 工 艺 流 程 具 体 如 下 文 图 中 所 示 1 冷 却 水 管 燃 油 胶 管 总 成 生 产 工 艺 流 程 原 料 检 验 模 具 制 造 模 具 检 验 原 材 料 入 库 领 料 炼 胶 挤 出 硫 化 清 洗 切 割 注 胶 注 塑 入 库 包 装 成 品 检 验 组 装 移 印 半 成 品 检 验 2 空 调 胶 管 总 成 生 产 工 艺 流 程 124

126 原 料 检 验 原 材 料 入 库 领 料 炼 胶 挤 出 硫 化 剖 塑 脱 芯 扎 眼 钻 孔 弯 管 旋 H 槽 扩 口 / 缩 口 槽 旋 下 料 半 成 品 检 验 清 洗 打 标 记 焊 接 表 面 处 理 烘 干 涂 胶 入 库 包 装 成 品 检 验 扣 压 组 装 3 助 力 转 向 器 胶 管 总 成 生 产 工 艺 流 程 中 胶 下 片 原 料 检 验 线 合 股 整 理 水 布 原 材 料 入 库 领 料 炼 胶 挤 出 包 水 布 硫 化 解 水 布 脱 芯 下 料 扩 口 / 缩 口 弯 管 半 成 品 检 验 清 洗 打 标 记 清 洗 烘 干 切 割 入 库 包 装 成 品 检 验 扣 压 组 装 ( 三 ) 主 要 业 务 模 式 1 公 司 业 务 流 程 125

127 管 理 项 目 顾 客 总 经 理 需 求 产 品 设 计 部 材 料 研 发 部 营 销 部 计 划 物 流 部 生 产 中 心 采 购 部 品 质 控 制 部 人 力 资 源 部 设 备 部 财 务 部 办 公 室 备 注 接 收 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 过 程 管 理 模 式 批 准 对 新 产 品 进 行 开 发 评 审, 确 定 产 品 要 求 产 品 前 期 策 划 跨 部 门 成 立 APQP 小 组 按 产 品 先 期 策 划 程 序 展 开 各 阶 段 工 作 批 准 提 交 PPAP 文 件 归 档 订 单 合 同 批 准 接 收 根 据 合 同 形 式, 销 售 部 组 织 相 关 部 门 进 行 合 同 评 审 批 量 生 产 签 订 合 同 生 产 计 划 采 购 计 划 供 方 批 准 作 业 文 件 组 织 生 产 原 材 料 外 协 件 验 收 计 量 管 理 人 力 资 源 操 作 规 程 入 库 成 品 检 验 管 理 项 目 顾 客 总 经 理 交 付 和 服 务 纠 正 预 防 及 改 进 质 量 管 理 体 系 管 理 过 程 需 求 指 令 接 收 更 改 投 诉 产 品 设 计 部 材 料 研 发 部 营 销 部 计 划 物 流 部 生 产 中 心 采 购 部 品 质 控 制 部 人 力 资 源 部 设 备 部 财 务 部 办 公 室 备 注 收 款 / 服 务 接 收 发 货 接 收 - 更 改 评 审 - 执 行 更 改 调 查 处 理 满 意 度 结 果 问 题 汇 总 顾 客 满 意 管 理 者 支 持 标 准 化 内 部 审 核 FMEA APQP PPAP 管 理 评 审 资 源 管 理 新 产 品 信 息 反 馈 接 收 组 织 人 员 原 因 分 析 制 定 对 策 采 取 措 施 持 续 改 进 (PDCA) 产 品 生 产 交 付 监 控 质 量 目 标 质 量 方 针 记 录 管 理 文 件 控 制 质 量 方 针 PDCA 循 环 数 据 分 析 跟 踪 验 证 持 续 改 进 SPC MSA 纠 正 和 预 防 经 营 计 划 2 采 购 模 式 (1) 采 购 预 算 管 理 公 司 建 立 了 原 辅 材 料 采 购 的 预 算 管 理 制 度 并 严 格 执 行 每 年 初 根 据 市 场 情 况 编 制 年 度 计 划 安 排 全 年 的 生 产 和 销 售, 公 司 物 流 部 根 据 全 年 的 生 产 计 划 编 制 全 年 原 辅 材 料 供 应 计 划, 制 定 全 年 的 材 料 采 购 预 算, 经 公 司 经 营 管 理 层 讨 论 通 过 后 执 126

128 行 每 月 初 公 司 物 流 部 根 据 月 度 生 产 计 划 及 全 年 材 料 采 购 预 算 编 制 月 度 采 购 计 划, 根 据 生 产 需 求 以 及 现 有 的 库 存 水 平 提 交 采 购 申 请, 经 总 经 理 审 批 后, 通 知 物 流 采 购 部 进 行 采 购 (2) 询 价 为 对 采 购 来 源 进 行 控 制 保 证 所 采 购 物 资 符 合 规 定 要 求, 公 司 新 产 品 开 发 过 程 中, 对 新 原 材 料 零 配 件 的 采 购 需 经 过 定 点 询 价, 必 须 经 过 至 少 三 个 厂 家 以 上 的 询 价 比 价 若 定 点 供 应 商 为 公 司 合 格 供 方, 则 与 定 点 供 应 商 直 接 签 订 协 议 ; 否 则, 供 方 需 经 公 司 质 量 保 证 部 门 评 价 审 核, 审 核 合 格 后 列 入 合 格 供 方, 再 与 其 签 订 供 货 协 议 (3) 采 购 实 施 公 司 正 常 生 产 用 料 实 行 订 单 式 采 购 公 司 营 销 部 门 接 到 销 售 订 单 后 转 采 购 部 门 采 购 部 根 据 销 售 订 单 结 合 仓 库 库 存 情 况 生 成 采 购 计 划 采 购 计 划 报 相 关 领 导 审 批 后, 采 购 员 严 格 按 照 采 购 计 划 实 施 采 购 采 购 员 负 责 采 购 物 资 入 库 前 的 所 有 事 务 : 协 调 货 源 和 交 付 的 及 时 性, 保 证 车 间 正 常 生 产 领 用 ; 采 购 物 资 到 达 公 司 后 由 采 购 员 填 写 报 验 单, 报 公 司 质 保 部 门 检 验 (4) 付 款 采 购 员 根 据 进 货 检 验 入 库 数 量 通 知 供 方 开 具 发 票 收 到 发 票 后 采 购 员 核 对 发 票 数 量 和 单 价 是 否 正 确, 核 对 无 误 后, 将 发 票 整 理 后 交 财 务 部 门, 财 务 部 门 核 对 采 购 数 量 与 计 划 数 量 计 划 单 价 与 发 票 单 价 是 否 一 致 核 对 无 误 后 由 采 购 部 录 入 公 司 ERP 系 统 财 务 部 每 月 月 初 根 据 和 供 应 商 签 订 的 付 款 期 限 和 公 司 的 财 务 情 况 编 制 月 付 款 计 划 月 付 款 计 划 经 公 司 相 关 领 导 审 核 批 准 后, 交 财 务 部 门, 由 财 务 部 门 根 据 付 款 计 划 实 施 付 款 (5) 供 应 商 管 理 采 购 部 协 助 公 司 品 质 控 制 部 对 公 司 的 供 应 商 进 行 管 理 采 购 部 负 责 对 供 应 商 的 交 付 情 况 进 行 监 控, 每 月 根 据 供 应 商 100% 交 付 监 控 表 对 供 应 商 的 供 货 业 绩 进 行 评 价 并 提 交 品 质 控 制 部 品 质 控 制 部 综 合 采 购 部 门 技 术 部 门 的 供 方 评 价 得 出 供 方 综 合 评 定 并 返 回 采 购 部 采 购 部 根 据 供 方 综 合 评 定 指 导 后 续 采 购 工 作 127

129 采 购 控 制 流 程 图 3 生 产 模 式 公 司 产 品 均 对 应 相 应 的 整 车 车 型, 系 根 据 主 机 厂 商 具 体 性 能 和 规 格 要 求 而 生 产 公 司 是 否 启 动 开 发 生 产 某 种 新 产 品, 取 决 于 主 机 厂 商 是 否 有 新 产 品 需 求 公 司 根 据 其 要 求 开 发 新 的 配 方 使 用 新 的 材 料 和 工 艺, 研 制 成 符 合 主 机 厂 商 要 求 与 其 对 应 整 车 车 型 能 够 匹 配 的 胶 管 样 品, 并 经 过 公 司 内 部 的 试 验 和 检 测, 确 认 达 到 相 应 标 准 后 提 交 主 机 厂 商 待 主 机 厂 商 检 测 认 可 后, 公 司 开 始 为 主 机 厂 商 进 行 试 生 产 和 小 批 量 供 货, 视 主 机 厂 商 整 车 生 产 计 划 转 向 批 量 生 产 和 供 货 4 销 售 及 盈 利 模 式 (1) 国 内 市 场 公 司 在 国 内 市 场 采 用 直 接 销 售, 产 品 直 接 为 国 内 主 机 厂 商 配 套 公 司 根 据 主 机 厂 商 的 要 求 开 发 出 配 套 产 品, 经 审 核 通 过 以 后 一 般 再 通 过 招 标 议 标 等 方 式 和 128

130 客 户 建 立 供 货 关 系 通 常 在 年 初 签 订 本 年 度 销 售 框 架 协 议, 年 内 根 据 具 体 业 务 需 要 约 定 进 行 交 易 销 售 结 算 方 式 一 般 采 用 两 种 方 式 : 对 于 规 模 大 且 信 誉 良 好 的 企 业, 一 般 先 发 货,2~3 个 月 内 结 清 货 款 ; 对 于 其 他 中 小 客 户 或 新 客 户, 一 般 需 要 款 到 发 货 直 接 为 国 内 主 机 厂 商 配 套 销 售 的 方 式 如 下 : 1 主 机 厂 商 提 供 图 纸 或 样 品 公 司 通 过 主 机 厂 商 考 评 和 不 符 项 目 的 整 改 成 为 潜 在 供 应 商 主 机 厂 商 需 求 几 轮 报 价 竞 争 其 项 目 获 得 主 机 厂 商 技 术 图 纸 或 样 品 制 作 新 产 品 开 发 建 议 书 技 术 部 修 订 图 纸 供 客 户 确 认 主 机 厂 商 签 字 认 可 公 司 技 术 部 制 造 部 门 制 作 样 品 公 司 检 测 认 可 后 送 样 主 机 厂 商 检 测 认 可 提 供 控 制 计 划 和 生 产 过 程 能 力 评 价 认 可 (PPAP) 等 价 格 支 付 方 面 的 商 务 洽 谈 获 取 主 机 厂 商 小 批 量 试 用 订 单 安 排 生 产 发 货 主 机 厂 商 检 测 使 用 获 取 主 机 厂 商 认 可 确 认 单 并 获 取 量 产 订 单 公 司 安 排 生 产 发 货 中 转 库 接 收 并 按 客 户 要 货 计 划 发 货 结 算 收 回 货 款 2 公 司 与 主 机 厂 商 合 作 开 发 新 产 品 公 司 通 过 主 机 厂 商 考 评 和 不 符 项 目 的 整 改 成 为 潜 在 供 应 商 主 机 厂 商 需 求 几 轮 报 价 竞 争 其 项 目 同 时 提 供 产 品 设 计 方 案 产 品 设 计 确 认 制 作 新 产 品 开 发 建 议 书 技 术 部 门 修 订 图 纸 供 客 户 确 认 主 机 厂 商 签 字 认 可 公 司 技 术 部 门 制 造 部 门 制 作 样 品 公 司 检 测 认 可 后 送 样 主 机 厂 商 检 测 认 可 价 格 支 付 方 面 的 商 务 洽 谈 获 取 主 机 厂 商 小 批 量 试 用 订 单 安 排 生 产 发 货 主 机 厂 商 检 测 使 用 提 供 控 制 计 划 和 生 产 过 程 能 力 评 价 认 可 (PPAP) 等 获 取 主 机 厂 商 认 可 确 认 单 并 获 取 量 产 订 单 公 司 安 排 生 产 发 货 中 转 库 接 收 并 按 客 户 要 货 计 划 发 货 结 算 收 回 货 款 (2) 国 外 市 场 公 司 产 品 出 口 全 部 采 用 自 营 出 口 的 方 式, 直 接 向 美 国 福 特 法 国 公 司 美 国 福 特 以 及 澳 大 利 亚 通 用 美 国 哈 德 森 和 香 港 欧 亚 公 司 进 行 销 售 产 品 出 口 销 售 的 流 程 : 产 品 通 过 客 户 审 核 与 海 外 客 户 洽 谈 达 成 协 议 客 户 下 订 单 公 司 根 据 客 户 要 求 组 织 生 产 包 装 报 关 出 口 确 认 销 售 收 款 (3) 产 品 定 价 策 略 129

131 在 与 主 机 厂 商 进 行 价 格 谈 判 或 参 与 投 标 时, 公 司 根 据 某 类 具 体 产 品 的 生 产 成 本, 采 取 成 本 加 成 的 方 法 确 定 产 品 销 售 价 格, 确 保 公 司 某 种 产 品 的 定 价 水 平 能 够 实 现 公 司 预 定 的 利 润 率 水 平 因 此, 对 于 主 机 厂 商 需 求 量 较 大 的 某 种 产 品, 由 于 规 模 经 济 单 个 产 品 的 生 产 成 本 较 低, 及 该 种 产 品 对 应 的 收 入 和 营 业 利 润 绝 对 额 较 大, 公 司 对 该 产 品 定 价 时 的 成 本 加 成 率 也 相 对 较 低 在 与 零 部 件 生 产 企 业 的 配 套 合 作 过 程 中, 随 着 主 机 厂 商 向 其 配 套 企 业 采 购 规 模 的 增 加 及 采 购 量 趋 于 稳 定, 在 保 证 其 配 套 供 应 商 一 定 利 润 空 间 的 基 础 上, 主 机 厂 商 会 要 求 配 套 产 品 价 格 在 半 年 到 一 年 不 等 的 时 间 内 进 行 微 幅 下 调, 因 此 公 司 为 主 机 厂 商 配 套 生 产 的 汽 车 胶 管 在 作 为 新 产 品 推 出 的 初 期 定 价 较 高, 在 量 产 以 后 价 格 呈 小 幅 下 降 的 趋 势 若 零 部 件 配 套 供 应 商 的 原 材 料 或 能 源 劳 动 力 采 购 价 格 呈 现 明 显 上 涨, 对 公 司 产 品 制 造 成 本 产 生 较 大 影 响, 经 与 主 机 厂 协 商, 公 司 相 应 提 高 产 品 销 售 价 格 (4) 收 入 确 认 标 准 及 合 理 性 分 析 1 公 司 收 入 确 认 政 策 制 定 情 况 公 司 结 合 实 际 经 营 情 况 和 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 的 有 关 规 定 制 定 收 入 确 认 的 会 计 政 策, 关 于 销 售 商 品 提 供 劳 务 及 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 确 认 的 一 般 原 则 及 结 合 公 司 实 际 销 售 情 况 的 具 体 收 入 确 认 方 法 详 见 本 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 之 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 之 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 的 具 体 方 法 2 公 司 收 入 确 认 具 体 流 程 及 合 理 性 分 析 公 司 客 户 主 要 为 汽 车 制 造 企 业 及 汽 车 零 配 件 制 造 企 业, 报 告 期 内 公 司 采 取 对 客 户 直 接 销 售 的 模 式, 不 存 在 向 经 销 商 或 加 盟 商 进 行 销 售 的 情 形 公 司 销 售 收 入 确 认 具 体 流 程 为 : 生 产 阶 段 : 公 司 根 据 客 户 订 单 进 行 生 产, 产 品 生 产 完 成 后 转 入 本 地 产 成 品 库 ; 中 转 库 阶 段 : 依 照 订 单 需 求 量, 公 司 将 产 品 由 本 地 产 成 品 库 运 送 至 汽 车 厂 所 在 地 附 近 的 中 转 库, 由 中 转 库 管 理 人 员 接 收 并 进 行 后 续 管 理 ; 销 售 在 途 阶 段 : 客 户 根 据 实 际 需 求 量 向 中 转 库 发 送 提 货 单 据, 或 自 行 进 行 产 品 提 取, 产 品 发 出 时 由 中 转 库 管 理 人 员 进 行 出 库 记 录 产 品 运 输 至 汽 车 厂 后 进 入 客 户 实 际 生 产 环 节 ; 130

132 收 入 确 认 阶 段 : 客 户 对 一 定 期 间 内 ( 通 常 为 一 个 月 内 ) 实 际 装 车 使 用 的 产 品 进 行 统 计, 并 以 邮 件 或 者 专 用 网 络 平 台 等 方 式 向 公 司 出 具 确 认 开 票 明 细, 公 司 据 此 开 具 发 票, 并 确 认 销 售 收 入 针 对 无 需 运 送 至 中 转 库, 由 公 司 本 地 成 品 库 直 接 运 送 至 客 户 的 销 售 模 式, 公 司 亦 在 客 户 确 认 收 货 后 开 具 发 票, 并 以 此 时 点 确 认 销 售 收 入 公 司 主 要 产 品 为 汽 车 发 动 机 附 件 软 管 及 总 成 燃 油 胶 管 及 总 成 等, 产 品 品 种 繁 多 且 销 售 数 量 较 大, 现 有 的 销 售 模 式 与 收 入 确 认 方 式 既 符 合 会 计 准 则 相 关 要 求, 也 能 够 满 足 客 户 的 生 产 需 求, 且 符 合 行 业 特 征, 发 行 人 收 入 确 认 标 准 合 理 ( 四 ) 最 近 三 年 及 一 期 产 品 的 生 产 销 售 情 况 1 产 品 及 收 入 比 例 (1) 按 产 品 种 类 划 分 的 销 售 收 入 情 况 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 项 目 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 36, , , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 9, , , , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 , 汽 车 制 动 系 统 及 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 等 其 他 产 品 ( 注 ) 合 计 47, , , , 注 : 汽 车 制 动 系 统 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 等 其 他 产 品 包 括 汽 车 制 动 系 统 软 管 ( 真 空 制 动 管 ) 汽 车 车 身 附 件 系 统 软 管 助 力 转 向 器 胶 管 等 (2) 按 地 区 分 部 划 分 的 销 售 收 入 情 况 单 位 : 万 元 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 项 目 比 例 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 (%) 金 额 比 例 (%) 国 内 市 场 47, , , , 其 中 : 131

133 东 北 18, , , , 华 北 4, , , , 华 东 20, , , , 西 南 , , , 中 南 3, , , , 国 际 市 场 , , 合 计 47, , , , 公 司 产 品 的 生 产 和 销 售 情 况 (1) 公 司 产 品 的 产 能 及 产 能 利 用 率 单 位 : 万 件 产 品 系 列 产 能 产 量 产 能 利 用 率 2013 年 1-6 月 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 3, , % 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 % 汽 车 空 调 系 统 软 管 % 其 他 产 品 % 2012 年 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 6, , % 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , % 汽 车 空 调 系 统 软 管 1, % 其 他 产 品 % 2011 年 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 5, , % 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , % 汽 车 空 调 系 统 软 管 1, % 其 他 产 品 % 2010 年 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 4, , % 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , % 汽 车 空 调 系 统 软 管 1, % 其 他 产 品 % 汽 车 空 调 系 统 软 管 产 能 利 用 率 较 低, 原 因 是 上 表 中 统 计 的 相 应 产 能 包 含 了 募 集 资 金 投 资 项 目 新 型 低 渗 透 空 调 胶 管 项 目 已 经 形 成 的 部 分 产 能, 而 新 型 低 渗 透 空 调 胶 管 目 前 处 在 小 批 量 试 生 产 的 阶 段 其 他 产 品 主 要 是 指 助 力 转 向 器 胶 管 及 总 成, 该 产 品 属 于 募 集 资 金 投 资 项 目 助 力 转 向 器 胶 管 和 冷 却 水 胶 管 项 目 投 产 产 品, 由 于 助 力 转 向 器 胶 管 项 目 已 发 生 了 实 际 投 资, 形 成 了 部 分 产 能, 而 助 132

134 力 转 向 器 胶 管 及 总 成 产 品 目 前 也 属 于 小 批 量 供 货 的 阶 段, 致 使 公 司 目 前 其 他 产 品 的 产 能 利 用 率 较 低 上 述 低 渗 透 空 调 胶 管 和 助 力 转 向 器 胶 管 通 过 主 机 厂 商 的 认 证 以 后 将 逐 步 实 现 批 量 供 货, 相 应 产 品 的 产 能 利 用 率 将 逐 步 上 升 项 目 (2) 公 司 产 品 的 销 售 量 及 产 销 率 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 销 售 量 产 销 率 (%) 销 售 量 产 销 率 (%) 销 售 量 产 销 率 (%) 销 售 量 产 销 率 (%) 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 ( 万 件 ) 3, , , , 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 ( 万 件 ) , , , 空 调 系 统 软 管 ( 万 米 ) 其 他 产 品 ( 万 件 ) 合 计 4, , , , 注 :2013 年 1-6 月 其 他 产 品 产 销 率 达 到 % 2012 年 其 他 产 品 的 产 销 率 达 到 %, 2011 年 空 调 系 统 软 管 达 109.8% 的 主 要 原 因 如 下 : 公 司 应 销 售 客 户 要 求, 采 购 部 分 零 配 件 直 接 销 售 给 客 户, 由 于 非 公 司 生 产 产 品, 所 以 导 致 产 销 率 指 标 异 常 3 产 品 销 售 价 格 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 产 品 价 格 呈 波 动 趋 势, 主 要 由 于 应 主 机 厂 商 的 要 求, 公 司 会 将 老 型 号 产 品 售 价 向 下 做 微 幅 调 整, 但 公 司 新 开 发 产 品 毛 利 较 高, 由 于 公 司 产 品 品 类 较 多, 面 向 不 同 客 户 的 不 同 型 号 产 品 单 价 均 不 相 同, 若 当 期 销 售 高 价 产 品 较 多 则 平 均 单 价 较 高, 反 之 则 会 拉 低 平 均 单 价 4 公 司 主 要 客 户 公 司 主 要 客 户 为 汽 车 整 车 生 产 企 业, 目 前 国 内 知 名 的 汽 车 整 车 生 产 企 业 均 是 公 司 的 客 户 公 司 主 要 客 户 包 括 一 汽 大 众 上 海 大 众 一 汽 轿 车 江 淮 汽 车 华 晨 金 杯 上 汽 通 用 五 菱 长 城 汽 车 江 铃 汽 车 庆 铃 汽 车 广 汽 丰 田 北 京 吉 普 美 国 邦 迪 管 路 美 国 福 特 美 国 福 特 法 国 公 司 美 国 哈 德 森 澳 大 利 亚 通 用 德 国 大 众 等 5 公 司 最 近 三 年 及 一 期 前 五 名 客 户 销 售 收 入 情 况 (1)2013 年 1-6 月 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 期 末 应 收 账 款 是 否 为 133

135 收 入 比 例 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 125,741, % 9,549, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 82,116, % 7,098, 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 38,375, % 3,781, 否 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 20,986, % 12,895, 否 大 众 一 汽 发 动 机 ( 大 连 ) 有 限 公 司 18,718, % 4,900, 否 合 计 285,938, % 38,224, (2)2012 年 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 是 否 为 期 末 应 收 账 款 收 入 比 例 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 231,606, % 2,239, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 136,093, % 63, 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 60,989, % 367, 否 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 31,114, % 13,154, 否 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 28,000, % 4,075, 否 合 计 487,804, % 19,900, (3)2011 年 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 是 否 为 期 末 应 收 账 款 收 入 比 例 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 164,323, % 166, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 128,128, % 2,547, 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 49,344, % 5, 否 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 30,285, % 1,421, 否 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 20,700, % 2,444, 否 合 计 392,782, % 6,585, (4)2010 年 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 收 入 比 例 期 末 应 收 账 款 是 否 为 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 134,151, % 217, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 97,322, % 5,744, 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 61,701, % 47, 否 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 33,197, % 3,808, 否 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 23,063, % 2,955, 否 合 计 349,436, % 12,774, 公 司 不 存 在 向 单 个 客 户 的 销 售 比 例 超 过 总 额 50% 或 者 严 重 依 赖 少 数 客 户 的 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 134

136 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 客 户 中 不 占 有 任 何 权 益 ( 五 ) 产 品 的 原 材 料 能 源 及 其 供 应 情 况 1 主 要 原 材 料 及 能 源 供 应 公 司 产 品 的 主 要 原 辅 材 料 各 类 橡 胶 碳 黑 各 种 编 织 线 及 总 成 所 需 零 配 件 等, 均 通 过 公 司 物 流 部 向 国 内 外 厂 商 及 经 销 商 采 购 公 司 生 产 所 需 用 电 用 水 均 向 有 关 供 应 单 位 购 买, 燃 料 煤 通 过 外 购 获 得 2 主 要 原 材 料 及 能 源 价 格 变 动 趋 势 公 司 主 要 原 材 料 和 能 源 最 近 三 年 及 一 期 价 格 ( 不 含 税 ) 情 况 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 各 类 橡 胶 ( 元 / 公 斤 ) 芳 纶 线 1100-DP(KG) 碳 黑 ( 元 / 公 斤 ) 石 蜡 油 ( 元 / 公 斤 ) 脱 模 剂 ( 进 口 )( 元 / 公 斤 ) 二 辛 酯 ( 元 / 公 斤 ) 煤 ( 元 / 吨 ) 电 ( 元 / 度 ) 年, 公 司 部 分 主 要 原 材 料 ( 如 各 类 橡 胶 ) 和 能 源 价 格 有 一 定 增 长, 但 总 体 来 看 基 本 保 持 相 对 稳 定, 未 发 生 异 常 波 动 公 司 针 对 主 要 原 材 料 涨 价 的 趋 势, 采 取 了 在 保 证 公 司 产 品 性 能 质 量 的 基 础 上 替 换 部 分 原 材 料 和 改 进 工 艺 的 相 关 措 施, 降 低 原 材 料 价 格 上 涨 对 公 司 经 营 的 影 响 程 度 2013 年 1-6 月, 公 司 主 要 原 材 料 ( 各 类 橡 胶 ) 价 格 较 2012 年 度 有 所 下 降, 主 要 受 我 国 2013 年 合 成 橡 胶 的 产 能 继 续 增 加 的 影 响 此 外, 燃 煤 价 格 亦 呈 现 下 降 趋 势 3 主 要 原 材 料 及 能 源 占 生 产 成 本 比 重 (1) 主 要 产 品 的 原 材 料 及 能 源 消 耗 量 公 司 产 品 的 基 本 结 构 相 同, 一 般 都 包 括 内 外 胶 层 和 编 织 层, 均 需 经 过 炼 胶 挤 出 编 织 硫 化 等 工 序, 但 是 由 于 不 同 类 产 品 安 装 在 汽 车 整 车 的 不 同 部 位, 性 能 要 求 各 不 相 同, 因 此 不 同 类 产 品 的 具 体 配 方 编 织 线 种 类 和 编 织 方 式 以 及 软 管 长 度 口 径 大 小 等 方 面 都 存 在 差 异, 因 此 各 类 产 品 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 135

137 量 不 尽 相 同 以 下 为 报 告 期 内 公 司 产 品 的 原 材 料 和 能 源 消 耗 量 情 况 项 目 1)2013 年 1-6 月 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 生 产 数 量 ( 万 件 ) 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 销 售 金 额 ( 万 元 ) 折 合 米 橡 胶 ( 万 米 ) ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 用 量 线 ( 万 公 斤 ) 电 ( 万 度 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 3, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 合 计 4, , , 项 目 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 橡 胶 ( 公 斤 / 米 ) 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 碳 黑 ( 公 斤 / 米 ) 编 织 线 ( 公 斤 / 米 ) 电 ( 度 / 米 ) 其 他 平 均 项 目 2)2012 年 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 生 产 数 量 ( 万 件 ) 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 销 售 金 额 ( 万 元 ) 折 合 米 橡 胶 ( 万 米 ) ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 用 量 线 ( 万 公 斤 ) 电 ( 万 度 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 5, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 合 计 7, , , , 项 目 橡 胶 ( 公 斤 / 米 ) 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 碳 黑 ( 公 斤 / 米 ) 编 织 线 ( 公 斤 / 米 ) 电 ( 度 / 米 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统

138 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 平 均 项 目 3)2011 年 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 生 产 数 量 ( 万 件 ) 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 销 售 金 额 ( 万 元 ) 折 合 米 ( 万 米 ) 橡 胶 ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 用 量 线 ( 万 公 斤 ) 电 ( 万 度 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 4, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 , 其 他 合 计 6, , , , 项 目 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 橡 胶 ( 公 斤 / 米 ) 碳 黑 ( 公 斤 / 米 ) 编 织 线 ( 公 斤 / 米 ) 电 ( 度 / 米 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 项 目 其 他 平 均 )2010 年 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 生 产 数 量 ( 万 件 ) 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 销 售 金 额 ( 万 元 ) 折 合 米 ( 万 米 ) 橡 胶 ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 用 量 线 ( 万 公 斤 ) 电 ( 万 度 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 4, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 合 计 5, , , , 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 137

139 项 目 橡 胶 碳 黑 编 织 线 电 ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) ( 度 / 米 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 平 均 (2) 主 要 原 材 料 及 能 源 占 生 产 成 本 的 比 重 单 位 : 万 元 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 项 目 比 重 比 重 比 重 比 重 金 额 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) (%) 各 类 橡 胶 7, , , , 芳 纶 线 1100-DP , , , 碳 黑 2, , , , 石 蜡 油 , , 脱 模 剂 ( 进 口 ) 二 辛 酯 各 类 零 配 件 ( 各 类 阀 体 接 头 12, , , , 卡 箍 ) 煤 电 , 合 计 25, , , , 公 司 最 近 三 年 及 一 期 前 五 名 供 应 商 的 采 购 情 况 年 度 前 五 名 供 应 商 采 购 ( 元 ) 占 当 期 采 购 (%) 2013 年 1-6 月 75,791, 年 124,313, 年 106,475, 年 88,614, 公 司 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 总 额 50% 或 者 严 重 依 赖 少 数 供 应 商 的 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 主 要 关 联 方 或 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 供 应 商 中 不 占 有 任 何 权 益 5 报 告 期 各 期 内 前 五 名 供 应 商 的 基 本 情 况 及 向 其 采 购 的 具 体 情 况 138

140 时 间 供 应 商 名 称 采 购 种 类 采 购 额 占 采 购 总 ( 元 ) 额 比 例 W&W PROJECT SERVICE GMBH 阀 体 19,220, % 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 氯 醇 橡 胶 及 各 种 化 工 助 剂 16,321, % 2013 年 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 碳 黑 15,155, % 1-6 月 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 三 元 乙 丙 橡 胶 13,512, % INDUSTRIE PLASTIC ELSASSER GMBH 尼 龙 接 头 单 向 阀 11,581, % 合 计 75,791, % 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 碳 黑 27,671, % W&W PROJEKT SERVICE GMBH 阀 体 25,614, % 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 三 元 乙 丙 橡 胶 24,088, % 2012 年 氯 醇 橡 胶 及 各 种 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 化 工 助 剂 24,056, % 三 井 化 学 ( 上 海 ) 有 限 公 司 三 元 乙 丙 橡 胶 22,881, % 合 计 124,313, % 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 氯 醇 橡 胶 及 各 种 化 工 助 剂 25,581, % 三 井 化 学 ( 上 海 ) 有 限 公 司 三 元 乙 丙 橡 胶 21,685, % 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 碳 黑 19,943, % 2011 年 上 海 迪 盛 高 性 能 材 料 有 限 公 司 芳 纶 线 19,744, % 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 卡 箍 19,520, % 合 计 106,475, % 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 氯 醇 橡 胶 及 各 种 化 工 助 剂 22,898, % 上 海 迪 盛 高 性 能 材 料 有 限 公 司 芳 纶 线 21,041, % 2010 年 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 卡 箍 16,995, % 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 三 元 乙 丙 橡 胶 13,918, % W&W PROJEKT SERVICE GMBH 阀 体 13,761, % 合 计 88,614, % 上 述 8 家 供 应 商 中, 有 5 家 为 代 理 商 或 分 销 商, 其 中 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 为 日 本 大 曹 公 司 的 代 理 商, 日 本 大 曹 公 司 在 中 国 境 内 全 部 实 行 分 销 商 代 理 销 售 的 模 式, 其 在 中 国 境 内 共 有 3 家 大 的 分 销 商, 北 京 君 泰 华 方 负 责 北 方 地 区 的 销 售 上 海 迪 盛 高 性 能 材 料 有 限 公 司 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 均 为 美 国 杜 邦 公 司 的 代 理 销 售 商, 美 国 杜 邦 公 司 在 中 国 境 内 实 行 代 理 销 售 模 式, 由 于 其 企 业 规 模 巨 大 且 产 品 种 类 众 多, 不 同 系 列 的 产 品 分 别 执 行 各 自 单 独 的 销 售 网 点 和 渠 道 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 是 青 岛 赢 创 化 学 有 限 公 司 的 代 理 销 售 商, 青 岛 赢 创 化 学 是 139

141 德 国 德 固 赛 集 团 的 全 资 子 公 司, 其 主 要 面 向 碳 黑 用 量 较 大 的 橡 胶 轮 胎 厂, 对 于 销 售 量 较 小 的 客 户 则 委 托 其 在 国 内 的 代 理 商 进 行 销 售 发 行 人 与 上 述 供 应 商 不 存 在 关 联 关 系 ; 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 关 联 采 购 的 情 形 报 告 期 内 主 要 供 应 商 的 简 要 情 况 如 下 表 所 示 140

142 序 最 终 产 品 注 册 供 应 商 名 称 公 司 类 型 号 提 供 者 资 本 1 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 日 本 大 曹 公 司 有 限 责 任 人 民 币 100 万 元 2 上 海 迪 盛 高 性 能 材 料 有 限 公 司 美 国 杜 邦 公 司 有 限 责 任 人 民 币 ( 国 内 合 资 ) 50 万 元 3 三 井 化 学 ( 上 海 ) 有 限 公 司 三 井 化 学 有 限 责 任 美 元 株 式 会 社 ( 外 国 法 人 独 资 ) 30 万 元 4 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 自 产 自 销 有 限 责 任 欧 元 ( 外 国 法 人 独 资 ) 520 万 元 5 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 青 岛 赢 创 化 学 人 民 币 有 限 责 任 有 限 公 司 598 万 元 6 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 美 国 杜 邦 公 司 有 限 责 任 人 民 币 158 万 元 7 W&W PROJEKT SERVICE GMBH 自 产 自 销 有 限 责 任 8 INDUSTRIE PLASTIC ELSASSER GMBH 自 产 自 销 有 限 公 司 德 国 马 克 5.1 万 元 主 营 业 务 销 售 橡 胶 建 筑 材 料 机 械 设 备 等 ; 货 物 进 出 口 化 工 原 料 及 产 品 ; 塑 料 原 材 料 等 产 品 销 售, 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务 国 际 贸 易, 转 口 贸 易, 化 学 工 业 及 其 相 关 工 业 产 品 进 出 口 及 其 他 相 关 配 套 业 务 开 发 制 造 汽 车 关 键 零 部 件 ( 变 速 器 和 专 用 高 强 度 紧 固 件 ) 以 及 提 供 相 关 咨 询 售 后 服 务, 销 售 公 司 自 产 产 品 批 发 零 售 代 购 代 销 : 集 团 产 品 无 金 交 电 化 工 原 料 等 精 细 化 工 的 技 术 开 发 ; 汽 车 配 件 润 滑 油 等 产 品 批 发 兼 零 售 国 内 和 国 际 运 输, 还 有 所 有 与 此 相 关 的 事 务 和 贸 易 ; 储 存 和 所 有 与 此 相 关 的 事 务 和 贸 易 ; 所 有 类 型 商 品 的 贸 易, 除 了 必 须 拥 有 许 可 证 才 允 许 经 营 的 商 品 塑 料 的 成 品 与 半 成 品 生 产 制 造, 特 别 是 工 业 用 途, 包 括 委 托 开 发 以 及 销 售 由 此 材 料 制 成 的 内 部 及 外 部 成 品 141

143 ( 六 ) 质 量 控 制 情 况 公 司 始 终 坚 持 质 量 是 产 品 的 生 命 产 品 是 鹏 翎 的 生 命 的 质 量 方 针, 严 格 控 制 生 产 过 程, 持 续 改 进 产 品 质 量, 为 顾 客 提 供 零 缺 陷 产 品, 并 建 立 了 完 善 的 供 应 商 管 理 制 度, 保 证 了 生 产 所 需 原 辅 材 料 的 质 量 1 质 量 控 制 标 准 公 司 严 格 按 照 有 关 的 技 术 标 准 规 范 生 产, 建 立 了 完 善 的 质 量 保 证 体 系 公 司 于 1997 年 通 过 了 ISO9002 质 量 体 系 认 证,2001 年 3 月 通 过 了 QS9000 及 VDA6.1 质 量 体 系 认 证, 2004 年 4 月 通 过 ISO/TS16949 质 量 管 理 体 系 认 证 和 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证, 公 司 不 断 提 升 质 量 保 证 体 系 的 管 理, 保 障 了 公 司 产 品 质 量 的 提 高, 增 强 了 产 品 的 市 场 竞 争 力 2 质 量 控 制 措 施 本 公 司 按 照 质 量 保 证 体 系 标 准 建 立 了 质 量 环 境 管 理 手 册 质 量 环 境 管 理 程 序 文 件 质 量 环 境 管 理 制 度 三 个 层 次 文 件, 为 公 司 加 强 质 量 控 制 提 供 了 必 要 的 依 据 公 司 严 格 按 照 国 家 标 准 (GB/T /ISO/TS16949:2002) 建 立 起 来 的 质 量 保 证 体 系 运 行, 产 品 质 量 控 制 以 预 防 为 主 持 续 改 进 精 益 生 产, 减 少 不 必 要 的 浪 费, 在 新 产 品 开 发 和 生 产 过 程 中 利 用 五 大 工 具 (APQP FMEA PPAP SPC MSA) 实 施 产 品 开 发, 确 保 新 产 品 开 发 和 生 产 过 程 处 于 受 控 状 态 在 开 发 阶 段 利 用 产 品 开 发 先 期 策 划 (APQP) 工 具, 以 潜 在 失 效 模 式 和 后 果 分 析 (FMEA) 统 计 技 术 分 析 (SPC) 测 量 系 统 分 析 (MSA) 及 新 产 品 开 发 批 准 (PPAP) 工 具 为 辅 助, 从 产 品 设 计 到 批 量 转 产 前 杜 绝 质 量 隐 患 按 顾 客 要 求 完 成 产 品 开 发 批 准 PPAP 工 作, 并 积 极 按 照 供 应 商 管 理 手 册 对 供 应 商 进 行 有 效 的 管 理 和 监 控, 利 用 产 品 开 发 批 准 PPAP 工 具 要 求 供 应 商 提 交 资 料, 使 供 应 商 质 量 能 力 得 到 提 升 品 质 部 严 格 按 照 进 货 检 验 控 制 程 序 对 进 货 物 资 进 行 检 验 和 试 验, 发 现 问 题 及 时 帮 助 供 应 商 进 行 纠 正 和 预 防, 以 保 持 原 辅 材 料 质 量 良 性 循 环 在 批 量 生 产 过 程 中, 对 关 键 工 序 进 行 统 计 过 程 控 制 分 析 ( 如 因 果 图 排 列 图 直 方 图 X-R 控 制 图 等 ), 发 现 问 题 做 到 及 时 纠 正 和 预 防, 对 潜 在 的 质 量 问 题 通 过 潜 在 失 效 模 式 和 后 果 分 析 FMEA 工 具 及 时 找 出 和 分 析, 并 在 控 制 计 划 中 制 定 了 对 应 措 施, 保 证 每 个 工 序 都 处 于 受 控 状 态

144 3 产 品 检 测 公 司 有 完 善 的 产 品 检 测 和 检 验 机 构, 下 设 理 化 分 析 室 性 能 检 验 室 计 量 检 测 室 检 查 科, 利 用 本 公 司 监 视 和 测 量 装 置 对 入 厂 材 料 制 造 过 程 产 品 出 厂 前 进 行 检 验 并 按 照 测 量 系 统 分 析 MSA 工 具 进 行 管 理 和 实 施, 使 所 有 测 量 装 置 处 于 有 效 状 态 材 料 入 厂 检 验 依 据 2828 标 准 进 行 材 料 抽 样, 对 供 方 提 供 的 原 材 料 零 配 件 根 据 检 验 标 准 作 业 指 导 书 每 批 进 行 检 验, 并 验 证 供 方 的 自 检 报 告, 将 两 个 数 据 做 为 供 方 最 终 评 价 的 依 据 同 时 在 制 造 过 程 当 中 对 每 批 胶 料 根 据 检 验 标 准 进 行 抽 检, 并 通 过 ER 系 统 判 定 胶 料 的 符 合 性, 以 防 止 不 合 格 的 胶 料 流 入 到 下 道 工 序 同 时, 为 了 验 证 产 成 品 的 符 合 性, 根 据 产 品 审 核 计 划 每 月 对 产 品 的 内 外 径 以 及 空 间 尺 寸 和 产 品 性 能 进 行 检 验, 并 根 据 产 品 的 检 验 结 果 计 算 产 品 符 合 率 对 于 新 投 入 生 产 的 产 品 3 个 月 内 实 施 初 物 控 制 管 理, 站 在 客 户 角 度 进 行 200% 的 检 验 控 制 ( 七 ) 环 境 保 护 和 安 全 情 况 1 公 司 环 境 保 护 情 况 汽 车 胶 管 行 业 具 有 对 环 境 影 响 小 的 特 点, 其 生 产 过 程 基 本 不 产 生 需 要 处 理 的 有 毒 物 质, 少 量 的 工 业 废 水 经 过 公 司 的 污 水 处 理 站 处 理 后 由 公 司 循 环 使 用, 不 对 外 排 放, 不 会 对 环 境 造 成 污 染 公 司 非 常 重 视 环 境 保 护 工 作, 公 司 生 产 排 放 的 烟 尘 采 用 水 膜 除 尘 器 处 理 后 能 达 到 排 放 标 准 公 司 采 用 新 型 低 噪 音 设 备, 并 采 取 隔 音 减 震 措 施, 符 合 有 关 标 准 要 求 (1) 生 产 过 程 涉 及 的 原 料 物 质 序 号 企 业 名 称 原 辅 料 产 品 1 母 公 司 本 部 2 分 公 司 3 合 肥 鹏 翎 1 合 成 橡 胶 :NBR( 丁 晴 橡 胶 ) FKM( 氟 橡 胶 ) ECO( 氯 醇 橡 胶 ) 合 成 橡 胶 CR( 氯 丁 橡 胶 ) EPDM( 三 元 乙 丙 橡 胶 ); 2 碳 黑 硫 磺 或 硫 化 剂 DCP 石 蜡 油 脱 模 剂 二 辛 酯 ; 3 芳 纶 线 聚 酯 线 外 购 零 配 件 ( 接 头 阀 体 卡 箍 等 ); 4 水 蒸 汽 煤 1 经 硫 化 胶 管 ; 2 外 购 零 配 件 ( 接 头 阀 体 卡 箍 等 ); 3 水 1 一 段 混 炼 胶 ; 2 芳 纶 线 聚 酯 线 ; 汽 车 胶 管 汽 车 胶 管 汽 车 胶 管 143

145 序 号 企 业 名 称 原 辅 料 产 品 4 成 都 鹏 翎 3 外 购 零 配 件 ( 接 头 阀 体 卡 箍 等 ); 4 硫 磺 或 硫 化 剂 DCP, 脱 模 剂 ; 5 水 蒸 汽 煤 1 一 段 混 炼 胶 ; 2 芳 纶 线 聚 酯 线 ; 3 外 购 零 配 件 ( 接 头 阀 体 卡 箍 等 ); 4 硫 磺 或 硫 化 剂 DCP, 脱 模 剂 ; 5 水 蒸 汽 煤 汽 车 胶 管 鹏 翎 胶 管 及 其 子 公 司 在 生 产 过 程 中 投 入 的 原 料 主 要 为 合 成 橡 胶 添 加 剂 及 外 购 零 配 件, 同 时 还 使 用 一 些 辅 助 原 料, 如 脱 模 剂 水 及 能 源 介 质 等 生 产 过 程 所 涉 及 的 物 质 没 有 国 家 法 规 标 准 中 禁 用 的 物 质, 也 不 存 在 我 国 签 署 的 国 际 公 约 中 所 禁 用 的 物 质 (2) 生 产 工 序 及 产 污 环 节 公 司 生 产 汽 车 胶 管 主 要 工 艺 流 程 包 括 炼 胶 挤 出 ( 含 编 织 ) 硫 化 和 组 装 ( 总 成 ) 四 道 主 要 工 序, 分 公 司 和 子 公 司 的 生 产 仅 包 括 部 分 上 述 工 序, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 企 业 名 称 工 序 1 1) 炼 胶 母 公 司 本 部 2 分 公 司 1 组 装 3 合 肥 鹏 翎 4 成 都 鹏 翎 1 炼 胶 ( 包 括 一 段 炼 胶 和 二 段 炼 胶 ) 2 挤 出 3 硫 化 4 组 装 1 炼 胶 ( 仅 包 括 二 段 炼 胶 ) 2 挤 出 3 硫 化 4 组 装 1 炼 胶 ( 仅 包 括 二 段 炼 胶 ) 2 挤 出 3 硫 化 4 组 装 炼 胶 工 序 就 是 把 合 成 橡 胶 原 料 转 化 为 供 生 产 汽 车 胶 管 用 混 炼 胶 的 过 程 炼 胶 工 序 在 炼 胶 车 间 内 完 成, 原 料 为 胶 料 ( 公 司 外 购 的 合 成 橡 胶 ) 碳 黑 石 蜡 油 硫 磺 及 其 他 化 工 助 剂, 该 工 序 产 品 为 供 生 产 胶 管 用 混 炼 胶 工 艺 流 程 简 述 : 将 橡 胶 碳 黑 石 蜡 油 二 辛 酯 等 按 一 定 配 比 分 别 称 量 后 加 入 一 段 密 炼 装 置 内 混 合 密 炼, 将 上 述 配 合 剂 与 橡 胶 均 匀 混 合 在 一 起, 制 成 质 量 均 一 的 混 合 物 该 过 程 的 工 作 温 度 为 一 段 密 炼 完 成 后, 其 混 合 物 由 排 料 口 排 至 一 段 开 炼 机 144

146 内 进 行 开 炼, 温 度 控 制 在 开 炼 机 两 个 辊 筒 以 不 同 的 表 面 速 度 相 对 回 转, 胶 料 被 拉 入 两 辊 筒 之 间 受 到 强 烈 的 挤 压 和 剪 切, 并 产 生 热 量, 使 胶 料 逐 渐 软 化, 多 次 往 复, 直 至 达 到 预 期 的 塑 化 和 混 合 效 果, 即 : 使 橡 胶 由 强 韧 的 高 弹 性 状 态 转 变 为 柔 软 的 塑 性 状 态, 橡 胶 的 可 塑 性 增 强 在 该 阶 段, 产 生 的 污 染 物 为 废 气 碳 黑 尘 噪 音 一 段 开 炼 完 成 后, 混 合 物 由 排 料 口 进 入 二 段 密 炼 程 序, 进 行 第 二 次 混 合 二 次 混 合 与 一 次 混 合 的 过 程 略 有 不 同, 即 第 二 次 混 合 无 须 进 行 加 热, 仅 通 过 开 炼 机 两 个 辊 筒 以 不 同 的 表 面 速 度 相 对 回 转 产 生 热 量, 使 胶 料 逐 渐 软 化, 多 次 往 复, 使 混 合 物 中 各 组 分 进 一 步 混 合 均 匀, 橡 胶 的 可 塑 性 进 一 步 增 强, 同 时 该 程 序 需 加 入 硫 磺 或 硫 化 剂 DCP, 将 其 均 匀 混 合 到 原 混 合 物 中, 为 硫 化 工 序 做 准 备 二 段 密 炼 二 段 开 炼 产 生 条 型 片 状 混 炼 胶, 混 炼 胶 经 冷 却 截 断 检 验 工 序 即 为 供 生 产 胶 管 用 的 胶 片 在 该 阶 段, 产 生 的 污 染 物 为 噪 音 2) 挤 出 硫 化 和 组 装 ( 总 成 ) 挤 出 ( 含 编 织 ) 硫 化 和 组 装 ( 总 成 ) 工 序 在 胶 管 生 产 车 间 内 完 成, 原 料 为 炼 胶 工 序 产 生 的 混 炼 胶, 产 品 即 为 各 类 汽 车 胶 管 各 类 胶 管 生 产 的 挤 出 硫 化 和 组 装 基 本 工 艺 流 程 简 述 如 下 : 来 自 炼 胶 工 序 的 混 炼 胶 送 入 内 胶 挤 出 机, 电 加 热 使 其 软 化, 通 过 挤 出 机 筒 壁 和 螺 杆 件 的 作 用, 挤 出 内 胶, 即 橡 胶 软 管 的 内 层 内 胶 成 型 后, 将 其 通 过 编 织 机, 在 内 胶 外 形 成 编 织 层, 以 增 强 橡 胶 软 管 的 抗 压 性 能 编 织 完 成 后, 将 覆 有 编 织 层 的 内 胶 通 过 外 胶 挤 出 机 进 行 外 胶 包 覆, 形 成 具 有 完 整 内 外 胶 层 的 半 成 品 胶 管 在 该 阶 段, 不 产 生 污 染 物 外 胶 包 覆 完 成 后, 对 胶 管 进 行 冷 却, 并 按 照 产 品 型 号 进 行 切 割 切 割 完 毕 后 停 放 一 段 时 间 等 待 硫 化 在 硫 化 工 序 中, 将 挤 出 之 后 的 半 成 品 胶 管 穿 到 模 具 上, 使 其 定 型, 然 后 送 入 密 闭 的 硫 化 罐 中, 通 入 蒸 汽, 硫 化 罐 内 须 保 持 一 定 的 温 度 和 压 力, 对 半 成 品 胶 管 进 行 高 温 高 压 定 型 在 该 阶 段, 产 生 的 污 染 物 为 硫 化 废 气 边 角 料 和 噪 音 从 硫 化 罐 出 来 的 胶 管 经 过 清 洗 切 割 定 型, 并 组 装 各 种 如 卡 箍 接 头 阀 体 等 附 件 后, 则 成 为 胶 管 总 成 产 品 总 成 产 品 再 经 检 验 合 格 后, 即 为 最 终 的 成 品 在 该 阶 段, 产 生 的 污 染 物 为 废 水 和 废 胶 粒 (3) 产 污 环 节 和 治 理 1) 碳 黑 送 料 废 气, 产 生 于 炼 胶 程 序 开 始 之 初 碳 黑 采 用 密 闭 管 道 气 力 输 送 方 式 送 145

147 料, 送 料 尾 气 经 袋 式 除 尘 器 处 理 后, 由 一 根 25 米 高 排 气 筒 排 放, 主 要 污 染 物 为 碳 黑 尘 2) 密 炼 废 气, 产 生 于 密 炼 机 炼 胶 过 程, 该 废 气 经 引 风 集 气 收 集 引 至 袋 式 除 尘 器 净 化 后, 由 一 根 25 米 高 排 气 筒 排 放, 主 要 污 染 物 为 碳 黑 尘 3) 开 炼 废 气, 产 生 于 一 段 开 炼 过 程, 经 集 尘 罩 收 集 后 引 至 一 根 25 米 高 排 气 筒 排 放, 主 要 污 染 物 为 颗 粒 物 4) 密 炼 机 开 炼 机 输 送 带 运 行 时 产 生 的 噪 声 5) 废 碳 黑, 产 生 于 投 料 阶 段 和 一 段 密 炼 过 程, 公 司 除 尘 器 收 集 的 废 碳 黑 交 由 专 业 的 公 司 处 理 6) 硫 化 废 气, 主 要 为 热 蒸 汽, 可 能 含 有 微 量 异 味 气 体, 由 大 型 集 气 罩 引 至 车 间 外 部 15 米 高 排 气 筒 排 放 7) 清 洗 废 水, 主 要 污 染 物 为 悬 浮 物, 经 沉 淀 处 理 后 回 用, 不 排 放 8) 硫 化 工 序 硫 化 罐 瞬 间 排 气 时 产 生 的 噪 声 9) 固 体 废 弃 物, 主 要 包 括 废 胶 料 和 废 纸 箱 废 塑 料 废 木 托 盘 等 包 装 材 料 废 胶 料 主 要 来 自 截 断 工 序 产 生 的 边 角 料 和 清 洗 工 序 产 生 的 废 胶 粒 固 体 废 弃 物 都 交 由 再 生 资 源 公 司 进 行 回 收 利 用 (4) 发 行 人 环 境 保 护 投 入 情 况 公 司 历 年 来 环 境 保 护 方 面 的 投 入 及 未 来 的 投 入 情 况 如 下 : 1) 污 水 处 理 :2007 年 公 司 投 入 44.6 万 元 新 增 污 水 处 理 管 路 及 循 环 水 处 理 工 程, 公 司 预 计 未 来 1 年 将 投 入 7.5 万 元 购 置 冷 却 水 装 置 2 套 投 入 30 万 元 购 置 水 质 处 理 系 统 2 套 2009 年 公 司 继 续 加 大 环 保 投 入 力 度, 建 立 了 40 吨 软 化 水 处 理 系 统 该 系 统 投 入 包 括 50 万 元 建 造 的 水 处 理 车 间 水 池 一 个 和 71 万 元 购 置 的 RO 膜 水 处 理 设 备 一 台 此 外, 2009 年 公 司 在 污 水 处 理 站 进 行 清 淤 重 新 培 养 项 目 投 入 约 5 万 元 2011 年 6 月, 公 司 与 天 津 市 中 川 环 保 工 程 有 限 公 司 签 订 了 价 款 为 323 万 元 的 污 水 处 理 工 程 合 同,2012 年 末 该 项 工 程 已 投 入 使 用 2) 除 尘 : 公 司 分 别 于 2001 年 2002 年 投 入 5.6 万 元 和 20.3 万 元 购 置 防 尘 设 备 共 5 台 3) 降 低 污 染 气 体 排 放 量 : 公 司 分 别 于 2001 年 和 2008 年 投 入 9.8 万 元 购 入 2 套 冷 却 水 装 置 2008 年 投 资 万 元 新 建 深 水 井, 将 地 热 水 直 接 注 入 锅 炉, 减 少 燃 煤 使 用 量, 146

148 降 低 污 染 气 体 排 放 量 4) 绿 化 : 公 司 历 年 来 在 绿 化 方 面 的 投 入 包 括 草 坪 树 木 栽 培 以 及 维 护 等 约 15 万 元 2 发 行 人 环 保 核 查 情 况 鹏 翎 胶 管 的 主 业 为 生 产 和 销 售 汽 车 用 橡 胶 软 管, 属 于 化 工 行 业 中 的 橡 胶 加 工 子 行 业, 根 据 上 市 公 司 环 境 保 护 核 查 行 业 分 类 管 理 名 录, 橡 胶 加 工 为 重 污 染 行 业, 列 入 环 保 核 查 范 围 ; 同 时, 由 于 鹏 翎 胶 管 在 合 肥 和 成 都 设 有 子 公 司 从 事 胶 管 制 造, 具 有 跨 省 经 营 的 情 形, 根 据 关 于 对 申 请 上 市 的 企 业 和 申 请 再 融 资 的 上 市 企 业 进 行 环 境 保 护 核 查 的 通 知 ( 环 发 号 ) 与 关 于 进 一 步 规 范 重 污 染 行 业 生 产 经 营 公 司 申 请 上 市 或 再 融 资 环 境 保 护 核 查 工 作 的 通 知 ( 环 发 号 ) 的 有 关 规 定, 鹏 翎 胶 管 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 须 履 行 环 保 核 查 程 序, 且 须 由 国 家 环 保 部 统 一 组 织 开 展 环 保 核 查 工 作 鹏 翎 胶 管 据 此 向 国 家 环 保 部 提 出 了 核 查 申 请, 提 交 了 环 发 号 文 件 规 定 的 有 关 资 料, 并 将 核 查 申 请 同 时 抄 报 天 津 市 环 保 局 和 子 公 司 所 在 地 的 省 级 环 保 局 四 川 省 环 保 局 和 安 徽 省 环 保 局 2010 年 9 月 25 日, 国 家 环 境 保 护 部 出 具 了 关 于 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 情 况 的 函 ( 环 函 [2010]281 号 ), 同 意 发 行 人 通 过 上 市 环 保 核 查 该 次 上 市 环 保 核 查 的 范 围 为 鹏 翎 胶 管 及 其 子 公 司 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎, 其 中 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎 于 上 市 环 保 核 查 时 处 于 在 建 状 态, 尚 未 开 展 规 模 生 产 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎 均 为 发 行 人 在 主 要 客 户 所 在 地 设 立 的 生 产 基 地, 为 当 地 主 机 厂 提 供 汽 车 用 胶 管 的 配 套 供 应, 以 缩 短 物 流 环 节 提 高 供 货 及 时 性 于 上 市 环 保 核 查 时, 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎 虽 处 于 在 建 状 态, 目 前 该 两 家 子 公 司 均 已 开 始 规 模 生 产, 并 已 于 2011 年 分 别 实 现 营 业 收 入 40,936, 元 和 16,506, 元 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎 已 分 别 于 2011 年 9 月 7 日 和 2011 年 10 月 10 日 通 过 了 当 地 环 境 保 护 主 管 部 门 的 环 评 验 收 安 徽 省 长 丰 县 环 境 保 护 局 和 成 都 市 龙 泉 驿 区 环 境 保 护 局 分 别 对 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎 出 具 了 环 保 验 收 意 见, 认 为 合 肥 鹏 翎 成 都 鹏 翎 有 关 项 目 主 要 污 染 治 理 设 施 与 主 体 工 程 同 时 设 计 同 时 施 工 同 时 投 产 使 用, 落 实 了 三 同 时 制 度, 各 项 环 境 监 测 数 据 均 达 到 国 家 环 境 保 护 标 准 的 要 求 合 肥 鹏 翎 产 能 规 划 为 年 产 各 类 汽 车 用 胶 管 420 万 件, 成 都 鹏 翎 产 能 规 划 为 年 产 各 类 汽 车 用 胶 管 1000 万 件 除 直 接 从 母 公 司 ( 鹏 翎 胶 管 ) 购 进 一 段 混 炼 胶 因 而 其 生 产 工 序 147

149 中 不 包 括 一 段 炼 胶 工 序 外, 子 公 司 生 产 过 程 与 母 公 司 相 同, 同 为 利 用 合 成 橡 胶 及 其 他 助 剂 等 经 过 混 炼 挤 出 硫 化 组 装 的 简 单 工 序 生 产 汽 车 胶 管, 整 个 工 艺 过 程 并 不 涉 及 橡 胶 合 成 或 其 他 高 污 染 工 序, 具 有 对 环 境 影 响 小 的 特 点 虽 然 汽 车 胶 管 制 造 工 艺 过 程 具 有 对 环 境 影 响 小 的 特 点, 且 子 公 司 合 肥 鹏 翎 成 都 鹏 翎 的 生 产 工 艺 较 之 母 公 司 更 为 简 单, 不 包 含 一 段 炼 胶 工 序 ( 混 炼 橡 胶 加 工 工 序 ); 已 通 过 上 市 环 保 核 查 的 企 业 在 申 请 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 的 过 程 中, 针 对 有 关 环 保 核 查 范 围 内 的 单 位 由 在 建 状 态 转 为 投 产 状 态 的 情 形, 国 家 环 保 部 并 未 要 求 有 关 企 业 进 行 补 充 环 保 核 查 程 序 但 是, 鉴 于 环 境 保 护 的 重 大 意 义, 并 为 确 保 各 子 公 司 履 行 充 分 的 环 保 核 查 程 序,2012 年 以 来, 公 司 逐 级 向 当 地 环 境 保 护 监 管 部 门 提 交 了 关 于 对 相 应 子 公 司 不 属 于 重 污 染 企 业 及 环 保 合 法 合 规 情 况 进 行 核 查 确 认 的 申 请 报 告 当 地 环 境 保 护 监 管 部 门 对 公 司 子 公 司 在 实 际 生 产 过 程 中 的 环 境 影 响 及 其 环 境 保 护 合 法 合 规 情 况 进 行 了 进 一 步 的 核 查 根 据 核 查 结 果, 安 徽 省 环 境 保 护 厅 于 2012 年 3 月 27 日 出 具 了 证 明 文 件, 确 认 合 肥 鹏 翎 生 产 工 艺 不 包 含 混 炼 橡 胶 加 工 工 序, 不 属 于 重 污 染 企 业 ; 合 肥 鹏 翎 在 建 设 和 经 营 过 程 中 能 够 遵 守 环 境 影 响 评 价 环 保 三 同 时 排 污 申 报 等 国 家 环 保 相 关 法 律 法 规 和 规 章, 未 发 生 过 环 境 污 染 事 故, 未 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 行 为 而 被 处 罚 四 川 省 环 境 保 护 厅 于 2012 年 5 月 15 日 出 具 了 成 都 鹏 翎 环 境 保 护 合 法 合 规 的 核 查 意 见, 确 认 成 都 鹏 翎 生 产 工 艺 不 包 含 混 炼 橡 胶 加 工 工 序 ; 未 检 出 汞 砷 铅 镉 铬 等 重 金 属 污 染 物 ; 成 都 鹏 翎 建 立 了 环 境 管 理 制 度, 不 存 在 环 境 纠 纷, 未 受 到 过 环 保 行 政 处 罚 同 时, 天 津 市 环 境 保 护 局 于 2012 年 4 月 24 日 亦 出 具 了 证 明 文 件, 确 认 鹏 翎 胶 管 自 成 立 至 出 具 文 件 之 日, 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 行 为 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 3 发 行 人 及 其 子 公 司 不 存 在 环 保 违 法 违 规 情 形 发 行 人 及 子 公 司 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎 的 生 产 经 营 活 动 符 合 有 关 环 境 保 护 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 各 项 要 求 ; 发 行 人 近 三 年 来 发 行 人 子 公 司 合 肥 鹏 翎 及 成 都 鹏 翎 成 立 以 来 严 格 遵 守 环 境 保 护 的 规 定, 不 存 在 违 反 环 境 保 护 法 律 法 规 的 情 形, 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 公 众 或 有 关 单 位 投 诉 或 举 报 的 情 况, 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 处 罚 的 情 形 148

150 4 公 司 对 人 身 财 产 所 采 取 的 安 全 措 施 公 司 在 安 全 生 产 和 劳 动 保 护 工 作 中 严 格 贯 彻 执 行 国 家 安 全 生 产 法 规 政 策, 在 生 产 经 营 过 程 中 牢 固 树 立 安 全 第 一 的 思 想 平 时 加 强 对 员 工 的 安 全 教 育, 提 高 员 工 安 全 生 产 意 识 公 司 将 财 产 安 全 管 理 列 为 安 全 管 理 的 主 要 内 容 之 一, 通 过 制 订 完 善 资 产 保 全 防 火 防 盗 管 理 制 度 和 对 各 种 财 产 进 行 保 险, 保 证 企 业 财 产 安 全 5 中 介 机 构 关 于 发 行 人 环 保 情 况 的 意 见 经 核 查, 保 荐 机 构 认 为 : 发 行 人 于 2010 年 9 月 通 过 了 上 市 环 保 核 查, 核 查 范 围 包 括 了 母 公 司 鹏 翎 胶 管 和 子 公 司 合 肥 鹏 翎 成 都 鹏 翎 2012 年, 发 行 人 相 应 子 公 司 重 新 履 行 了 所 在 省 级 环 保 监 管 部 门 的 核 查 程 序, 各 子 公 司 所 在 的 省 级 环 保 监 管 部 门 均 出 具 了 证 明 文 件 或 核 查 意 见, 确 认 子 公 司 的 生 产 工 艺 不 存 在 混 炼 橡 胶 加 工 工 序, 不 存 在 重 污 染 情 形, 不 存 在 环 保 违 法 违 规 事 项 同 时, 天 津 市 环 境 保 护 局 亦 出 文 确 认 鹏 翎 胶 管 自 成 立 至 今 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 及 规 章 而 被 处 罚 的 情 形 发 行 人 为 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 申 请 履 行 了 充 分 的 环 保 核 查 程 序, 发 行 人 的 环 保 情 况 符 合 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 管 理 暂 行 办 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 相 关 规 定 经 核 查, 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 及 其 子 公 司 已 通 过 国 家 环 保 部 的 上 市 环 保 核 查 ; 合 肥 鹏 翎 和 成 都 鹏 翎 不 属 于 重 污 染 企 业, 而 属 于 橡 胶 零 件 制 造 企 业 ; 发 行 人 天 津 厂 区 的 环 保 状 况 仍 符 合 国 家 环 保 核 查 的 相 关 规 定 ; 发 行 人 及 其 子 公 司 的 生 产 经 营 符 合 有 关 环 境 保 护 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 各 项 要 求, 不 存 在 因 违 反 环 境 保 护 方 面 的 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 行 为 且 受 到 行 政 处 罚 的 情 形, 符 合 本 次 发 行 上 市 的 实 质 性 条 件 五 发 行 人 的 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况 ( 一 ) 主 要 固 定 资 产 情 况 公 司 主 要 固 定 资 产 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备, 公 司 依 法 拥 有 相 关 的 产 权 或 使 用 权 的 权 益 证 明 文 件 根 据 致 同 审 字 (2013) 第 110ZA1953 号 审 计 报 告, 截 至 2013 年 6 月 30 日, 本 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 元 149

151 类 别 账 面 原 值 累 计 折 旧 账 面 价 值 账 面 成 新 率 房 屋 及 建 筑 物 109,082, ,932, ,149, % 机 器 设 备 218,534, ,964, ,570, % 运 输 设 备 7,647, ,922, ,725, % 其 他 设 备 7,715, ,655, ,059, % 合 计 342,979, ,475, ,504, % 1 关 键 生 产 设 备 ( 截 至 2013 年 6 月 30 日 ) 单 位 : 元 序 数 折 旧 年 剩 余 使 用 设 备 名 称 原 值 账 面 净 值 成 新 率 号 量 限 年 限 ( 月 ) 1 燃 油 胶 管 生 产 线 1 10,859, , % 西 班 牙 生 产 线 2 10,780, , % 日 本 三 叶 空 调 管 生 产 线 1 10,165, ,854, % 广 州 诺 通 空 调 胶 管 生 产 线 1 5,033, ,324, % 韩 国 挤 出 机 1 3,278, , % 弯 管 生 产 线 1 3,250, , % 吨 锅 炉 1 3,060, ,170, % 卧 式 双 盘 编 织 生 产 线 4 3,049, ,792, % 北 京 万 向 270 型 上 辅 机 系 统 1 2,908, ,921, % 韩 国 生 产 线 1 2,891, , % 德 国 立 式 编 织 机 1 2,592, , % 密 炼 机 1 2,630, ,770, % 下 辅 密 炼 机 1 2,204, , % 配 电 室 设 备 ( 变 压 器 等 ) 1 2,146, ,521, % 卷 管 机 14 2,112, ,241, % 上 辅 密 炼 机 1 2,237, , % 滑 轮 增 压 实 验 台 架 1 2,077, , % 流 经 实 验 仪 1 1,981, , % 锁 针 自 动 生 产 线 1 1,816, , % 六 号 线 :120 水 管 针 织 生 产 线 五 号 线 :90 水 管 针 织 生 产 线 1 1,677, , % ,552, , % 胶 管 生 产 线 1 1,522, , %

152 23 德 国 编 织 机 1 1,454, , % 清 华 AEM,EPDM 无 芯 缠 绕 胶 管 生 产 线 清 华 FKM+Si,Si 针 织 胶 管 生 产 线 1 1,416, , % ,369, , % EPDM 胶 管 生 产 线 ( 二 ) 1 1,367, ,102, % EPDM 胶 管 生 产 线 ( 一 ) 1 1,359, ,095, % 吨 锅 炉 1 1,600, , % 针 织 增 强 层 胶 管 生 产 线 ( 成 都 ) 针 织 增 强 层 胶 管 生 产 线 ( 合 肥 ) 北 京 万 向 24 种 小 辅 料 全 自 动 喂 料 机 1 1,313, , % ,298, , % ,136, , % 配 电 室 设 备 1 1,130, , % 美 国 挤 出 机 1 1,097, , % 美 国 挤 出 机 1 1,097, , % 真 空 箱 式 氦 检 漏 系 统 1 1,068, , % 一 号 线 : 双 复 合 纯 胶 管 生 产 线 1 1,057, , % 收 辊 机 25 1,021, , % 橡 胶 塑 料 密 炼 1 1,020, , % 麦 拉 菲 尔 五 层 共 挤 尼 龙 胶 管 生 产 线 1 13,057, ,157, % 缠 绕 生 产 线 ( 成 都 ) 1 1,315, , % 密 闭 式 炼 胶 机 1 2,045, ,945, % 北 京 清 能 AEM 生 产 线 1 1,256, ,195, % 合 计 117,313, ,835, 关 键 生 产 设 备 主 要 是 指 关 键 工 序 中 的 主 要 设 备, 还 包 括 一 部 分 关 键 实 验 设 备, 同 时 包 括 公 司 全 部 原 值 为 100 万 元 以 上 的 机 器 设 备 公 司 的 关 键 工 序 包 括 密 炼 工 序 和 挤 出 工 序, 上 述 工 序 包 括 的 主 要 设 备 为 密 炼 机 挤 出 机 和 编 织 机 等 关 键 实 验 设 备 指 对 公 司 产 品 的 关 键 性 能 指 标 进 行 测 试 以 保 证 公 司 产 品 达 到 较 高 质 量 标 准 且 原 值 较 大 技 术 水 平 国 际 领 先 的 实 验 设 备 非 关 键 生 产 设 备 包 括 公 司 其 余 的 检 测 和 试 验 设 备 非 关 键 工 序 的 设 备 ( 如 硫 化 工 序 中 使 用 的 硫 化 罐 等 ) 和 总 成 工 序 中 的 切 割 机 等 2 房 屋 及 建 筑 物 序 号 截 至 出 具 日, 公 司 拥 有 的 房 屋 建 筑 物 面 积 为 80, 平 方 米 房 产 证 号 面 积 (m 2 ) 用 途 发 证 日 期 取 得 方 式 坐 落 地 151

153 房 地 证 津 字 第 号 房 地 证 津 字 第 号 房 地 证 津 字 第 号 房 地 证 津 字 第 号 房 地 证 津 字 第 号 3, 厂 房 2009/7/7 自 建 天 津 市 大 港 区 鹏 翎 路 234 号 14, 厂 房 2009/7/7 自 建 天 津 市 大 港 区 鹏 翎 路 234 号 天 津 市 大 港 区 葛 万 公 路 与 津 7, 厂 房 2009/7/7 自 建 淄 公 路 交 口 的 东 南 侧 葛 万 公 路 # 天 津 市 大 港 区 葛 万 公 路 与 津 24, 厂 房 2007/11/23 自 建 淄 公 路 交 口 1703# # # 8, 厂 房 2008/2/20 自 建 天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区 ( 环 外 ) 海 泰 发 展 五 道 2 号 6 长 房 权 字 第 号 住 宅 2007/11/16 购 买 长 春 市 绿 园 区 支 农 路 以 北 一 汽 53 街 区 沪 房 地 嘉 字 (2008) 第 号 房 地 权 证 长 丰 字 第 号 房 地 权 证 长 丰 字 第 号 房 地 权 证 长 丰 字 第 号 房 地 权 证 长 丰 字 第 号 房 地 权 证 长 丰 字 第 号 龙 房 权 证 监 证 字 第 号 龙 房 权 证 监 证 字 第 号 龙 房 权 证 监 证 字 第 号 龙 房 权 证 监 证 字 第 号 住 宅 2008/9/26 购 买 上 海 市 嘉 定 区 安 亭 镇 玉 兰 三 村 73 号 101 室 住 宅 2011/3/28 购 买 长 丰 县 岗 集 镇 玉 成 明 珠 苑 B8 幢 1104 室 住 宅 2011/2/11 购 买 长 丰 县 岗 集 镇 玉 成 明 珠 苑 B8 幢 1101 室 住 宅 2011/3/28 购 买 长 丰 县 岗 集 镇 玉 成 明 珠 苑 B8 幢 1105 室 8, 工 业 2011/11/25 自 建 长 丰 县 岗 集 镇 大 道 东 侧 1, 办 公 2011/11/25 自 建 长 丰 县 岗 集 镇 大 道 东 侧 1, 库 房 2012/6/19 自 建 成 都 经 济 技 术 开 发 区 龙 安 路 499 号 3 栋 1 层 1 号 7, 生 产 车 成 都 经 济 技 术 开 发 区 龙 安 路 2012/6/19 自 建 间 499 号 2 栋 1 层 1 号 2, 办 公 楼 2012/6/19 自 建 成 都 经 济 技 术 开 发 区 龙 安 路 499 号 4 栋 3 层 1 号 门 卫 2012/6/19 自 建 成 都 经 济 技 术 开 发 区 龙 安 路 499 号 1 栋 1 层 1 号 合 计 80, ( 二 ) 无 形 资 产 情 况 本 公 司 无 形 资 产 为 商 标 权 专 利 权 土 地 使 用 权 和 相 关 软 件, 公 司 依 法 拥 有 相 关 的 产 权 或 使 用 权 的 权 益 证 明 文 件 152

154 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 无 形 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 原 值 累 计 摊 销 账 面 价 值 土 地 使 用 权 26,797, ,985, ,811, 绘 图 软 件 240, , , 易 飞 管 理 软 件 628, , , UG 软 件 185, , , CATIA 软 件 369, , , PRO/E 软 件 380, , , ACM 软 件 117, , , NX doctor/ 软 件 310, , , NISSAN PPLIER 350, , , CAXA 软 件 -PDM 324, , , 合 计 29,702, ,972, ,729, 商 标 截 至 出 具 日, 公 司 拥 有 的 商 标 情 况 如 下 : (1) 在 中 国 注 册 登 记 情 况 序 号 商 标 注 册 证 号 核 定 种 类 权 利 限 制 有 效 期 1 第 号 第 17 类 输 油 胶 管 输 水 胶 管 暖 风 胶 管 水 箱 胶 管 无 2011 年 1 月 10 日 年 1 月 9 日 第 1 类 工 业 用 固 态 气 体 ; 氧 ; 2 第 号 碱 土 金 属 ; 酸 ; 工 业 用 氨 ( 挥 发 性 碱 ); 二 硫 化 碳 ; 乙 炔 ; 工 业 用 粘 合 剂 ; 原 子 堆 燃 料 ; 生 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 物 化 学 催 化 剂 3 第 号 第 2 类 油 漆 ; 天 然 树 脂 ; 防 腐 剂 ; 食 用 色 素 ; 喷 墨 打 印 机 墨 盒 ; 着 色 剂 ; 染 料 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 第 3 类 肥 皂 ; 洗 衣 剂 ; 厕 所 清 4 第 号 洗 剂 ; 地 板 蜡 ; 砂 布 ; 美 容 面 膜 ; 头 油 ; 牙 膏 ; 洗 洁 精 ; 浴 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 液 5 第 号 第 4 类 工 业 用 脂 ; 燃 料 ; 焦 炭 ; 蜡 ( 原 料 ); 灯 芯 ; 除 尘 制 剂 ; 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 153

155 电 能 第 5 类 药 物 饮 料 ; 隐 形 眼 镜 用 6 第 号 溶 液 ; 医 用 胶 ; 净 化 机 ; 兽 医 用 制 剂 ; 杀 虫 剂 ; 卫 生 巾 ; 医 用 橡 皮 膏 ; 假 牙 粘 胶 剂 ; 牙 齿 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 粘 胶 剂 第 6 类 合 金 钢 ; 钢 管 ; 金 属 格 7 第 号 子 ; 金 属 轨 道 ; 金 属 环 ; 金 属 插 销 ; 门 铃 ( 非 电 动 ); 钥 匙 ; 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 保 险 柜 ; 车 辆 金 属 徽 章 第 7 类 农 业 机 械 ; 挤 奶 机 ; 造 8 第 号 纸 机 ; 搅 拌 机 ; 洗 衣 机 ; 炼 胶 机 ; 切 胶 机 ; 地 质 勘 探 采 矿 选 矿 用 机 器 设 备 ; 加 工 塑 料 用 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 模 具 ; 气 体 分 离 设 备 第 8 类 鱼 叉 ; 剃 须 刀 ; 磨 石 刀 ; 镐 ( 手 工 具 ); 水 果 采 摘 用 具 ( 手 9 第 号 工 具 ); 屠 宰 动 物 用 具 和 器 具 ; 工 具 带 ( 架 ); 枪 ( 手 工 具 ); 无 2011 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 制 钟 表 工 具 ; 餐 具 ( 刀 叉 和 匙 ) 第 10 类 医 用 注 射 器 ; 假 牙 ; 理 10 第 号 疗 设 备 ; 助 听 器 ; 奶 瓶 ; 避 孕 套 ; 假 肢 ; 外 科 用 橡 皮 袜 ; 线 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 ( 外 科 用 ); 缝 合 材 料 第 11 类 车 辆 灯 ; 电 炊 具 ; 制 冷 11 第 号 容 器 ; 汽 车 发 动 机 预 热 器 ; 热 气 装 置 ; 水 龙 头 ; 坐 便 器 ; 水 无 2011 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 过 滤 器 ; 电 暖 器 ; 打 火 机 第 12 类 机 车 ; 自 行 车 ; 电 动 自 12 第 号 行 车 ; 浮 桥 ( 橡 胶 制 ); 汽 车 内 胎 ; 购 物 用 手 推 车 ; 架 空 运 输 无 2011 年 5 月 28 日 年 5 月 27 日 设 备 第 14 类 贵 重 金 属 合 金 ; 首 饰 盒 ; 13 第 号 珍 珠 ( 珠 宝 ); 钟 ; 手 表 ; 银 饰 品 ; 项 链 ( 首 饰 ); 宝 石 ; 戒 指 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 ( 首 饰 ); 耳 环 154

156 第 15 类 钢 琴 ; 乐 器 ; 小 提 琴 ; 14 第 号 乐 谱 架 ; 吉 它 ; 电 子 琴 ; 音 乐 盒 ; 钢 琴 键 ; 乐 器 音 键 ; 校 音 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 器 ( 定 音 器 ) 第 16 类 纸 ; 复 写 纸 ; 卫 生 纸 ; 15 第 号 文 具 或 家 用 胶 带 ; 印 刷 品 ; 书 籍 ; 照 片 ; 塑 料 泡 沫 包 装 用 品 ( 包 装 用 ); 书 写 工 具 ; 家 具 除 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 外 的 办 公 必 需 品 第 19 类 木 地 板 ; 大 理 石 ; 石 膏 ; 16 第 号 非 金 属 管 道 ; 非 金 属 排 水 管 ; 非 金 属 坟 ; 沥 青 ; 防 火 用 水 泥 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 涂 盖 层 ; 水 泥 ; 石 英 第 20 类 书 桌 ; 非 金 属 容 器 ( 存 储 和 运 输 用 ); 管 子 或 缆 绳 塑 料 17 第 号 挂 钩 ; 镜 子 ( 玻 璃 镜 ); 竹 木 工 艺 品 ; 磁 疗 枕 ; 垫 褥 ( 亚 麻 制 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 品 除 外 ); 棺 材 ; 骨 灰 盒 ; 家 庭 宠 物 箱 第 21 类 盆 ( 容 器 ); 铁 锅 ; 陶 瓷 18 第 号 赤 陶 或 玻 璃 小 雕 像 ; 水 晶 工 艺 品 ; 茶 具 ; 梳 ; 牙 刷 ; 化 妆 用 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 具 ; 保 温 瓶 ; 鸟 笼 第 22 类 包 装 或 捆 扎 非 金 属 带 ; 19 第 号 车 辆 盖 罩 ( 非 安 装 ); 包 装 用 纺 织 品 袋 ( 包 ); 非 橡 胶 非 塑 料 填 料 ; 丝 绵 ; 加 工 或 未 加 工 羊 毛 ; 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 羊 毛 ; 网 织 物 ; 帐 篷 ; 绳 索 第 23 类 纱 ; 弹 力 丝 ( 纺 织 用 ); 20 第 号 人 造 丝 ; 毛 线 ; 绒 线 ; 纺 织 用 橡 皮 线 ; 线 ; 蜡 线 ; 丝 纱 ; 精 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 纺 羊 毛 第 24 类 布 ; 热 敷 胶 粘 纤 维 布 ; 21 第 号 纺 织 品 挂 毯 ( 墙 上 挂 帘 帏 ); 毡 ; 浴 巾 ; 被 子 ; 垫 子 ( 餐 桌 用 布 ); 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 洗 涤 用 手 套 ; 旗 帜 ; 寿 衣 22 第 号 第 25 类 衬 衫 ; 婚 纱 无 2011 年 5 月 28 日 155

157 -2021 年 5 月 27 日 第 27 类 地 毯 ; 垫 席 ; 汽 车 用 垫 23 第 号 毯 ; 墙 纸 ; 席 ; 体 操 垫 ; 防 滑 垫 ; 地 垫 ; 塑 料 或 橡 胶 地 板 砖 ; 无 2011 年 5 月 7 日 年 5 月 6 日 非 纺 织 品 壁 挂 第 30 类 咖 啡 ; 茶 ; 糖 ; 果 胶 ( 软 24 第 号 糖 ); 面 包 ; 馅 饼 ; 食 用 面 粉 ; 方 便 面 ; 食 盐 ; 食 品 用 香 料 ( 含 无 2011 年 4 月 28 日 年 4 月 27 日 醚 和 香 精 油 除 外 ) 第 32 类 啤 酒 ; 水 ( 饮 料 ); 蔬 菜 25 第 号 汁 ( 饮 料 ); 可 乐 ; 奶 茶 ( 非 奶 为 主 ); 植 物 饮 料 ; 乳 酸 饮 料 ( 果 制 品, 非 奶 ); 无 酒 精 饮 料 ; 饮 无 2011 年 5 月 7 日 年 5 月 6 日 料 制 剂 ; 饮 料 香 精 第 33 类 蒸 馏 饮 料 ; 白 兰 地 ; 威 26 第 号 士 忌 酒 ; 酒 精 饮 料 ( 啤 酒 除 外 ); 米 酒 ; 清 酒 ; 果 酒 ( 含 酒 精 ); 无 2011 年 5 月 7 日 年 5 月 6 日 烧 酒 ; 酒 ( 饮 料 ); 食 用 酒 精 第 35 类 广 告 ; 商 业 管 理 辅 助 ; 特 许 经 营 的 商 业 管 理 ; 替 他 人 27 第 号 采 购 ( 替 其 他 企 业 购 买 商 品 或 服 务 ); 人 事 管 理 咨 询 ; 商 业 场 无 2011 年 4 月 14 日 年 4 月 13 日 所 搬 迁 ; 办 公 机 器 和 设 备 出 租 ; 会 计 ; 审 计 ; 寻 找 赞 助 第 42 类 技 术 研 究 ; 校 准 ( 测 量 ); 28 第 号 化 学 分 析 ; 气 象 信 息 ; 材 料 测 试 ; 包 装 设 计 ; 室 内 装 饰 设 计 ; 服 装 设 计 ; 计 算 机 软 件 设 计 ; 无 2011 年 5 月 7 日 年 5 月 6 日 无 形 资 产 评 估 第 7 类 农 业 机 械 ; 粉 碎 机 ; 卫 生 巾 生 产 设 备 ; 食 品 包 装 机 ; 包 装 机 ; 制 药 加 工 工 业 机 器 ; 29 PENGLING 第 号 化 学 工 业 用 电 动 机 械 ; 铸 管 机 ; 内 燃 机 ( 不 包 括 汽 车 拖 拉 机 无 2011 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 谷 物 联 合 收 割 机 摩 托 车 油 锯 蒸 汽 机 车 的 发 动 机 ); 泵 ( 机 器 ) 156

158 第 19 类 建 筑 用 木 材 ; 石 英 ; 石 30 PENGLING 第 号 膏 ; 水 泥 ; 水 泥 管 ; 砖 ; 耐 火 砖 瓦 ; 柏 油 ; 石 头 混 凝 土 无 2011 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 或 大 理 石 艺 术 品 第 32 类 啤 酒 ; 果 汁 ; 水 ( 饮 料 ); 31 PENGLING 第 号 矿 泉 水 ; 果 茶 ( 不 含 酒 精 ); 可 乐 ; 奶 茶 ( 非 奶 为 主 ); 植 物 饮 无 2011 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 料 ; 豆 类 饮 料 ; 饮 料 制 剂 第 39 类 运 输 ; 海 上 运 输 ; 汽 车 32 PENGLING 第 号 运 输 ; 空 中 运 输 ; 司 机 服 务 ; 货 物 贮 存 ; 配 水 ; 安 排 游 艇 旅 行 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 无 2011 年 6 月 7 日 年 6 月 6 日 替 他 人 发 射 卫 星 第 13 类 机 动 武 器 ; 火 药 ; 烟 火 33 第 号 产 品 ; 个 人 防 护 用 喷 雾 器 ; 弹 道 导 弹 ; 信 号 烟 火 ; 鞭 炮 ; 爆 无 2011 年 -6 月 14 日 年 6 月 13 日 竹 ; 烟 花 ; 发 令 纸 第 31 类 树 木 ; 小 麦 ; 植 物 ; 活 34 第 号 动 物 ; 鲜 水 果 ; 新 鲜 蔬 菜 ; 植 物 种 子 ; 动 物 食 品 ; 酿 酒 麦 芽 ; 无 2011 年 9 月 21 日 年 9 月 20 日 饲 养 备 料 第 34 类 烟 草 ; 烟 斗 ; 香 烟 盒 ; 35 第 号 火 柴 ; 吸 烟 用 的 打 火 机 ; 香 烟 过 滤 嘴 ; 烟 用 药 草 ; 香 烟 ; 香 无 2011 月 8 月 7 日 年 8 月 6 日 烟 嘴 ; 干 烟 灰 缸 第 36 类 事 故 保 险 ; 银 行 ; 古 玩 36 第 号 物 估 价 ; 不 动 产 代 理 ; 经 纪 ; 担 保 ; 信 托 ; 典 当 ; 期 货 经 纪 ; 无 2011 年 7 月 28 日 年 7 月 27 日 募 集 慈 善 基 金 第 37 类 建 筑 信 息 ; 建 筑 ; 采 矿 ; 37 第 号 供 暖 设 备 的 安 装 和 修 理 ; 电 器 设 备 的 安 装 与 修 理 ; 造 船 ; 轮 胎 翻 新 ; 服 装 翻 新 ; 消 毒 ; 防 无 2011 年 8 月 21 日 年 8 月 20 日 盗 报 警 系 统 的 安 装 与 维 修 38 第 号 第 38 类 电 视 播 放 ; 电 子 邮 件 ; 远 程 会 议 服 务 ; 通 讯 社 ; 电 话 业 务 ; 移 动 电 话 通 讯 ; 信 息 传 无 2011 年 8 月 7 日 年 8 月 6 日 157

159 输 设 备 出 租 ; 电 子 公 告 牌 服 务 ( 通 讯 服 务 ); 提 供 因 特 网 聊 天 室 ; 由 电 脑 进 行 的 电 话 号 码 簿 查 询 第 40 类 定 做 材 料 装 配 ( 替 他 39 第 号 人 ); 金 属 处 理 ; 染 色 ; 伐 木 及 木 料 加 工 ; 服 装 制 作 ; 废 物 和 垃 圾 的 回 收 ; 水 净 化 ; 燃 料 加 无 2011 年 8 月 7 日 年 8 月 6 日 工 ; 烧 制 陶 器 ; 印 刷 第 41 类 教 育 ; 组 织 教 育 或 娱 乐 竞 赛 ; 组 织 安 排 婚 庆 活 动 ; 文 40 第 号 字 出 版 ( 广 告 宣 传 册 除 外 ); 提 供 娱 乐 场 所 ; 动 物 训 练 ; 经 营 无 2011 年 8 月 14 日 年 8 月 13 日 彩 票 ; 译 制 ; 录 像 带 发 行 ; 出 借 书 籍 的 图 书 馆 第 43 类 饭 店 ; 茶 馆 ; 柜 台 出 租 ; 养 老 院 ; 日 间 托 儿 所 ( 看 孩 子 ); 41 第 号 动 物 寄 养 ; 出 租 椅 子 桌 子 桌 布 和 玻 璃 器 皿 ; 旅 游 房 屋 出 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 租 ; 住 所 ( 旅 馆 供 膳 寄 宿 处 ); 酒 吧 第 44 类 医 疗 诊 所 ; 理 发 店 ; 动 42 第 号 物 饲 养 ; 园 艺 ; 风 景 设 计 ; 眼 镜 行 ; 卫 生 设 备 出 租 ; 美 容 院 ; 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 心 理 专 家 ; 休 养 所 第 45 类 安 全 咨 询 ; 临 时 照 料 宠 43 第 号 物 ; 家 务 服 务 ; 服 装 出 租 ; 丧 葬 ; 交 友 服 务 ; 消 防 ; 调 解 ; 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 诉 讼 服 务 ; 私 人 保 镖 第 11 类 灯 ; 电 压 力 锅 ( 高 压 锅 ); 冰 箱 ; 热 气 装 置 ; 暖 气 装 置 44 PENGLING 第 号 ( 水 ); 滴 灌 喷 射 器 ( 滴 灌 设 备 配 件 ); 浴 室 装 置 ; 消 毒 设 备 ; 无 2011 年 7 月 7 日 年 7 月 6 日 暖 器 ; 燃 料 及 核 中 和 材 料 处 理 装 置 45 PENGLING 第 号 第 12 类 摩 托 车 ; 自 行 车 ; 婴 儿 车 ; 车 辆 轮 胎 ; 飞 机 ; 船 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 158

160 第 40 类 材 料 硫 化 处 理 ; 金 属 处 46 PENGLING 第 号 理 ; 布 料 化 学 处 理 ; 伐 木 及 木 料 加 工 ; 纸 张 加 工 ; 烧 制 陶 器 ; 榨 水 果 ; 服 装 制 作 ; 印 刷 ; 空 无 2011 年 8 月 7 日 年 8 月 6 日 气 净 化 第 7 类 农 业 机 械 ; 粉 碎 机 ; 卫 生 巾 生 产 设 备 ; 食 品 包 装 机 ; 包 装 机 ; 制 药 加 工 工 业 机 器 ; 47 鹏 翎 第 号 化 学 工 业 用 电 动 机 械 ; 铸 管 机 ; 内 燃 机 ( 不 包 括 汽 车 拖 拉 机 谷 物 联 合 收 割 机 摩 托 车 油 无 2011 年 6 月 14 日 年 6 月 13 锯 蒸 汽 机 车 的 发 动 机 ); 泵 ( 机 器 ) 第 11 类 灯 ; 电 压 力 锅 ( 高 压 锅 ); 冰 箱 ; 热 气 装 置 ; 暖 气 装 置 48 鹏 翎 第 号 ( 水 ); 滴 灌 喷 射 器 ( 滴 灌 设 备 配 件 ); 浴 室 装 置 ; 消 毒 设 备 ; 暖 器 ; 燃 料 及 核 中 和 材 料 处 理 无 2011 年 7 月 7 日 年 7 月 6 日 装 置 第 12 类 陆 空 水 或 铁 路 用 机 49 鹏 翎 第 号 动 运 载 器 ; 起 重 车 ; 气 泵 ( 车 辆 附 件 ); 车 辆 防 盗 设 备 ; 摩 托 车 ; 自 行 车 婴 儿 车 ; 车 辆 轮 无 2011 年 6 月 14 日 年 6 月 13 日 胎 ; 飞 机 ; 船 第 16 类 纸 ; 计 算 机 程 序 记 录 用 50 鹏 翎 第 号 纸 带 和 卡 片 ; 卫 生 纸 ; 票 ; 海 报 ; 图 画 ; 保 鲜 膜 ; 文 具 ; 砚 ( 墨 水 池 ); 书 写 工 具 无 2011 年 6 月 14 日 年 6 月 13 日 第 19 类 建 筑 用 木 材 ; 石 英 ; 石 51 鹏 翎 第 号 膏 ; 水 泥 ; 水 泥 管 ; 砖 ; 耐 火 砖 瓦 ; 柏 油 ; 非 金 属 管 道 ; 石 头 混 凝 土 或 大 理 石 艺 术 品 无 2011 年 6 月 14 日 年 6 月 13 日 第 32 类 啤 酒 ; 果 汁 ; 水 ( 饮 料 ); 52 鹏 翎 第 号 矿 泉 水 ; 果 茶 ( 不 含 酒 精 ); 可 乐 ; 奶 茶 ( 非 奶 为 主 ); 植 物 饮 料 ; 豆 类 饮 料 ; 饮 料 制 剂 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 第 39 类 运 输 ; 海 上 运 输 ; 汽 车 53 鹏 翎 第 号 运 输 ; 空 中 运 输 ; 司 机 服 务 ; 货 物 贮 存 ; 配 水 ; 安 排 游 艇 旅 行 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 无 2011 年 6 月 14 日 年 6 月 13 日 替 他 人 发 射 卫 星 54 鹏 翎 第 号 第 40 类 材 料 硫 化 处 理 ; 金 属 处 理 ; 布 料 化 学 处 理 ; 伐 木 及 木 无 2011 年 7 月 28 日 159

161 料 加 工 ; 纸 张 加 工 ; 烧 制 陶 器 ; 榨 水 果 ; 服 装 制 作 ; 印 刷 ; 空 年 7 月 27 日 气 净 化 第 42 类 技 术 研 究 ; 油 田 勘 测 ; 55 鹏 翎 第 号 化 学 分 析 ; 细 菌 学 研 究 ; 物 理 研 究 ; 工 业 品 外 观 设 计 ; 建 筑 学 ; 计 算 机 编 程 ; 托 管 计 算 机 无 2011 年 6 月 14 日 年 6 月 13 日 站 ( 网 站 ); 艺 术 品 鉴 定 第 7 类 农 业 机 械 ; 粉 碎 机 ; 卫 生 巾 生 产 设 备 ; 食 品 包 装 机 ; 包 装 机 ; 制 药 加 工 工 业 机 器 ; 56 第 号 化 学 工 业 用 电 动 机 械 ; 铸 管 机 ; 内 燃 机 ( 不 包 括 汽 车 拖 拉 机 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 谷 物 联 合 收 割 机 摩 托 车 油 锯 蒸 汽 机 车 的 发 动 机 ); 泵 ( 机 器 ) 第 11 类 灯 ; 电 压 力 锅 ( 高 压 锅 ); 冰 箱 ; 热 气 装 置 ; 暖 气 装 置 57 第 号 ( 水 ); 滴 灌 喷 射 器 ( 灌 溉 设 备 配 件 ); 浴 室 装 置 ; 消 毒 设 备 ; 无 2011 年 7 月 7 日 年 7 月 6 日 暖 器 ; 燃 料 及 核 中 材 料 处 理 装 置 第 19 类 建 筑 用 木 材 ; 石 英 ; 石 58 第 号 膏 ; 水 泥 ; 水 泥 管 ; 砖 ; 耐 火 砖 瓦 ; 柏 油 ; 石 头 混 凝 土 或 大 理 石 艺 术 品 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 第 32 类 啤 酒 ; 果 汁 ; 水 ( 饮 料 ); 59 第 号 矿 泉 水 ; 果 茶 ( 不 含 酒 精 ); 可 乐 ; 奶 茶 ( 非 奶 为 主 ); 植 物 饮 料 ; 豆 类 饮 料 ; 饮 料 制 剂 无 2011 年 6 月 21 日 年 6 月 20 日 第 39 类 运 输 ; 海 上 运 输 ; 汽 车 60 第 号 运 输 ; 空 中 运 输 ; 司 机 服 务 ; 货 物 贮 存 ; 配 水 ; 安 排 游 艇 旅 行 ; 旅 行 社 ( 不 包 括 预 定 旅 馆 ); 无 2011 年 7 月 28 日 年 7 月 27 日 替 他 人 发 射 卫 星 第 40 类 材 料 硫 化 处 理 ; 金 属 处 61 第 号 理 ; 布 料 化 学 处 理 ; 伐 木 及 木 料 加 工 ; 纸 张 加 工 ; 执 掌 教 工 ; 烧 制 陶 器 ; 榨 水 果 ; 服 装 制 作 ; 无 2011 年 7 月 28 日 年 7 月 26 日 印 刷 ; 空 气 净 化 62 第 号 第 42 类 技 术 研 究 ; 油 田 勘 测 ; 无 2011 年 9 月 14 日 160

162 化 学 分 析 ; 细 菌 学 研 究 ; 物 理 研 究 ; 工 业 品 外 观 设 计 ; 建 筑 学 ; 计 算 机 编 程 ; 托 管 计 算 机 站 ( 网 站 ); 艺 术 品 鉴 定 年 9 月 13 日 第 42 类 技 术 研 究 ; 油 田 勘 测 ; 63 PENGLING 第 号 化 学 分 析 ; 细 菌 学 研 究 ; 物 理 研 究 ; 工 业 品 外 观 设 计 ; 建 筑 无 2012 年 1 月 28 日 年 1 月 27 日 学 ; 艺 术 品 鉴 定 64 第 号 第 12 类 摩 托 车 ; 自 行 车 ; 婴 儿 车 ; 车 辆 轮 胎 ; 飞 机 ; 船 无 2012 年 1 月 14 日 年 1 月 13 日 2012 年 4 月, 商 标 被 国 家 工 商 行 政 管 理 局 总 局 商 标 局 认 定 为 中 国 驰 名 商 标 (2) 在 美 国 注 册 登 记 情 况 商 标 注 册 号 核 定 种 类 权 利 限 制 有 效 期 胶 管, 即 燃 油 胶 管 冷 却 水 胶 管 热 气 交 换 管 ; 在 第 17 分 类 ( 美 国 分 类 1,5,12,13,35,50) 下 无 2009 年 2 月 2 日 年 2 月 1 日 的 水 箱 用 管 注 :2008 年 8 月 9 日, 美 国 专 利 商 标 局 向 鹏 翎 胶 管 发 出 续 期 申 请 认 可 通 知, 认 可 续 期 10 年 注 册 商 标 2 专 利 权 截 至 出 具 日, 公 司 拥 有 专 利 共 72, 其 中 : 发 明 专 利 56 项, 实 用 新 型 专 利 16 项 具 体 情 况 如 下 : 序 号 专 利 名 称 专 利 类 型 专 利 注 册 号 申 请 日 授 权 公 告 日 有 效 期 限 专 利 权 人 1 氟 树 脂 燃 油 胶 管 生 产 方 法 发 明 专 利 ZL 年 11 月 12 日 2004 年 9 月 29 日 20 年 发 行 人 2 氟 橡 胶 与 丙 烯 酸 脂 橡 胶 燃 油 胶 管 实 用 新 型 ZL 年 6 月 24 日 2006 年 10 月 18 日 10 年 发 行 人 3 乙 烯 / 丙 烯 酸 酯 胶 管 的 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 12 月 22 日 2008 年 7 月 2 日 20 年 发 行 人 4 乙 丙 橡 胶 / 聚 丙 烯 热 塑 弹 性 体 胶 管 的 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 4 月 10 日 2008 年 8 月 6 日 20 年 发 行 人 5 乙 烯 丙 烯 酸 酯 橡 胶 涡 轮 增 压 管 的 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 6 月 22 日 2009 年 1 月 14 日 20 年 发 行 人 6 氟 橡 胶 与 乙 烯 丙 烯 酸 酯 橡 胶 复 合 油 气 管 及 其 制 发 明 专 利 ZL 年 6 月 22 日 2009 年 5 月 20 日 20 年 发 行 人 161

163 备 方 法 7 锁 针 大 内 径 硅 胶 管 及 其 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL X 2005 年 11 月 17 日 2009 年 6 月 17 日 20 年 发 行 人 8 氟 橡 胶 与 耐 油 硅 橡 胶 硅 橡 胶 涡 轮 增 压 胶 管 的 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 6 月 22 日 2009 年 7 月 29 日 20 年 发 行 人 9 氟 橡 胶 和 氯 醚 橡 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 6 月 22 日 2009 年 8 月 26 日 20 年 发 行 人 10 汽 车 用 涡 轮 增 压 回 油 软 管 及 制 造 方 法 发 明 专 利 ZL 年 10 月 14 日 2010 年 2 月 24 日 20 年 发 行 人 11 氟 橡 胶 与 丁 腈 橡 胶 氯 丁 橡 胶 燃 油 胶 管 及 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 12 月 10 日 2010 年 6 月 2 日 20 年 发 行 人 12 耐 电 化 学 腐 蚀 胶 管 的 内 层 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 5 日 2010 年 9 月 29 日 20 年 发 行 人 13 低 渗 透 空 调 胶 管 的 结 构 与 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL X 2008 年 12 月 5 日 2010 年 11 月 3 日 20 年 发 行 人 14 高 压 助 力 转 向 胶 管 及 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 12 月 10 日 2010 年 8 月 11 日 20 年 发 行 人 15 丁 腈 橡 胶 氟 树 脂 与 氯 醚 橡 胶 汽 车 燃 油 胶 管 及 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 12 月 10 日 2011 年 1 月 26 日 20 年 发 行 人 16 环 保 型 阻 燃 胶 管 的 配 方 发 明 专 利 ZL 年 1 月 5 日 2010 年 11 月 3 日 20 年 发 行 人 17 氯 化 聚 乙 烯 胶 管 的 配 方 发 明 专 利 ZL 年 1 月 5 日 2010 年 12 月 1 日 20 年 发 行 人 18 氯 化 聚 乙 烯 进 气 胶 管 注 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 4 月 7 日 2011 年 4 月 6 日 20 年 发 行 人 19 耐 FAM-B 油 注 胶 管 配 方 发 明 专 利 ZL 年 4 月 7 日 2011 年 1 月 26 日 20 年 发 行 人 20 耐 高 浓 度 臭 氧 的 胶 管 配 方 发 明 专 利 ZL 年 5 月 19 日 2011 年 1 月 26 日 20 年 发 行 人 21 耐 乙 醇 汽 油 的 丁 腈 橡 胶 / 聚 氯 乙 烯 共 混 胶 胶 管 及 其 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL X 2008 年 12 月 25 日 2011 年 5 月 4 日 20 年 发 行 人 22 动 力 转 向 管 用 氯 磺 化 聚 乙 烯 发 明 专 利 ZL 年 10 月 29 日 2011 年 7 月 27 日 20 年 发 行 人 23 高 耐 制 动 液 三 元 乙 丙 橡 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 7 日 2011 年 9 月 28 日 20 年 发 行 人 24 用 于 负 压 波 纹 管 的 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 10 日 2011 年 11 月 30 日 20 年 发 行 人 162

164 25 汽 车 用 燃 油 胶 管 的 乙 烯 丙 烯 酸 酯 橡 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 7 日 2011 年 11 月 30 日 20 年 发 行 人 26 橡 胶 管 端 部 内 壁 倒 角 装 置 实 用 新 型 ZL 年 12 月 17 日 2011 年 11 月 16 日 10 年 发 行 人 27 微 波 硫 化 双 复 合 胶 管 的 外 层 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 12 日 2011 年 11 月 16 日 20 年 发 行 人 28 微 波 硫 化 双 复 合 胶 管 的 内 层 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 12 日 2011 年 11 月 16 日 20 年 发 行 人 29 低 渗 透 空 调 胶 管 的 外 胶 层 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 3 日 2011 年 12 月 14 日 20 年 发 行 人 30 一 种 环 保 阻 燃 氯 丁 橡 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 7 日 2011 年 12 月 14 日 20 年 发 行 人 31 填 充 矿 物 性 补 强 剂 的 耐 热 三 元 乙 丙 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 11 月 12 日 2012 年 1 月 4 日 20 年 发 行 人 32 一 种 耐 热 性 氯 醇 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 10 月 9 日 2012 年 1 月 18 日 20 年 发 行 人 33 过 氧 化 物 硫 化 散 热 器 胶 管 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 8 日 2012 年 3 月 21 日 20 年 发 行 人 34 三 元 乙 丙 橡 胶 组 合 物 发 明 专 利 ZL 年 12 月 2 日 2012 年 4 月 18 日 20 年 发 行 人 35 适 用 于 微 波 硫 化 制 备 软 管 的 丙 烯 酸 酯 橡 胶 组 合 物 发 明 专 利 ZL 年 11 月 30 日 2012 年 5 月 30 日 20 年 发 行 人 36 一 种 三 元 乙 丙 橡 胶 组 合 物 发 明 专 利 ZL 年 12 月 17 日 2012 年 5 月 30 日 20 年 发 行 人 37 一 种 汽 车 管 路 软 管 扣 压 结 构 实 用 新 型 ZL 年 10 月 13 日 2012 年 5 月 30 日 10 年 发 行 人 38 注 胶 连 接 用 低 硬 度 三 元 乙 丙 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 10 月 21 日 2012 年 6 月 20 日 20 年 发 行 人 39 端 部 多 凸 台 一 次 成 型 模 具 实 用 新 型 ZL 年 9 月 9 日 2012 年 7 月 18 日 10 年 发 行 人 40 耐 动 态 臭 氧 的 氯 丁 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 10 月 13 日 2012 年 6 月 27 日 20 年 发 行 人 41 丙 烯 酸 酯 橡 胶 涡 轮 增 压 管 及 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 11 月 18 日 2012 年 6 月 27 日 20 年 发 行 人 42 五 层 四 氟 乙 烯 树 脂 膜 缠 绕 异 型 燃 油 胶 管 与 制 造 方 法 发 明 专 利 ZL X 2009 年 4 月 13 日 2012 年 7 月 4 日 20 年 发 行 人 43 胶 管 内 壁 端 口 涂 油 设 备 实 用 新 型 ZL 年 10 月 24 日 2012 年 8 月 22 日 10 年 发 行 人 44 二 氧 化 碳 制 冷 剂 空 调 胶 管 的 外 层 胶 发 明 专 利 ZL 年 10 月 25 日 2012 年 8 月 22 日 20 年 发 行 人 163

165 45 低 热 膨 胀 高 耐 臭 氧 三 元 乙 丙 胶 管 发 明 专 利 ZL 年 9 月 24 日 2012 年 8 月 22 日 20 年 发 行 人 46 涡 轮 增 压 管 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 11 月 24 日 2012 年 8 月 22 日 20 年 发 行 人 47 以 植 物 纤 维 补 强 的 耐 热 胶 管 内 层 胶 发 明 专 利 ZL 年 2 月 17 日 2012 年 8 月 22 日 20 年 发 行 人 48 过 氧 化 物 三 元 乙 丙 橡 胶 与 再 生 胶 并 用 的 耐 寒 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 9 月 24 日 2012 年 9 月 5 日 20 年 发 行 人 49 耐 动 态 臭 氧 的 丁 腈 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 11 月 2 日 2012 年 9 月 5 日 20 年 发 行 人 50 轿 车 后 备 箱 清 洁 排 水 橡 胶 软 管 发 明 专 利 ZL 年 3 月 21 日 2012 年 9 月 5 日 20 年 发 行 人 51 金 属 支 架 自 固 定 结 构 实 用 新 型 ZL X 2012 年 1 月 31 日 2012 年 10 月 10 日 10 年 发 行 人 52 丁 腈 橡 胶 / 聚 氯 乙 烯 共 混 胶 耐 乙 醇 汽 油 的 胶 管 发 明 专 利 ZL 年 12 月 8 日 2012 年 10 月 10 日 20 年 发 行 人 53 与 氟 树 脂 或 氟 橡 胶 粘 接 的 丁 腈 橡 胶 及 作 为 燃 油 管 的 应 用 发 明 专 利 ZL 年 1 月 25 日 2012 年 10 月 10 日 20 年 发 行 人 54 一 种 适 用 于 微 波 硫 化 的 硅 橡 胶 及 制 备 方 法 发 明 专 利 ZL 年 11 月 9 日 2012 年 10 月 10 日 20 年 发 行 人 55 用 于 耐 臭 氧 耐 低 温 密 封 圈 的 丁 腈 橡 胶 / 三 元 乙 丙 橡 胶 发 明 专 利 ZL 年 7 月 7 日 2012 年 10 月 10 日 20 年 发 行 人 56 曲 轴 箱 通 风 橡 胶 管 及 加 工 方 法 发 明 专 利 ZL 年 9 月 24 日 2012 年 12 月 26 日 20 年 发 行 人 57 汽 车 动 力 转 向 管 结 构 及 橡 胶 配 方 发 明 专 利 ZL 年 12 月 7 日 2012 年 12 月 26 日 20 年 发 行 人 58 一 种 检 验 汽 车 胶 管 的 L 形 槽 检 测 工 具 实 用 新 型 ZL 年 8 月 10 日 2013 年 2 月 13 日 10 年 发 行 人 59 汽 车 用 胶 管 多 个 标 记 一 次 性 打 印 定 位 设 备 实 用 新 型 ZL 年 8 月 31 日 2013 年 2 月 27 日 10 年 发 行 人 60 高 硬 度 注 胶 用 三 元 乙 丙 橡 胶 组 合 物 发 明 专 利 ZL 年 7 月 19 日 2013 年 3 月 13 日 20 年 发 行 人 61 以 氯 化 聚 乙 烯 橡 胶 为 主 的 低 压 动 力 转 向 管 橡 胶 组 合 物 发 明 专 利 ZL 年 10 月 24 日 2013 年 3 月 13 日 20 年 发 行 人 62 端 部 带 有 定 位 凹 槽 的 连 接 软 管 实 用 新 型 ZL 年 9 月 14 日 2013 年 3 月 13 日 10 年 发 行 人 63 端 部 带 有 限 位 橡 胶 块 的 连 接 软 管 实 用 新 型 ZL 年 9 月 14 日 2013 年 3 月 13 日 10 年 发 行 人 164

166 64 胶 管 与 胶 管 之 间 连 接 的 注 胶 模 具 实 用 新 型 ZL 年 8 月 23 日 2013 年 4 月 3 日 10 年 发 行 人 65 汽 车 用 缠 布 胶 管 组 合 芯 棒 实 用 新 型 ZL 年 8 月 29 日 2013 年 4 月 3 日 10 年 发 行 人 66 耐 机 动 车 合 成 制 动 液 膨 胀 性 的 橡 胶 组 合 物 发 明 专 利 ZL X 2011 年 11 月 2 日 2013 年 4 月 3 日 20 年 发 行 人 67 加 工 带 有 盲 型 缺 口 的 橡 胶 管 装 置 实 用 新 型 ZL 年 8 月 23 日 2013 年 5 月 8 日 10 年 发 行 人 68 丙 烯 酸 酯 橡 胶 与 乙 烯 丙 烯 酸 酯 橡 胶 并 用 组 合 物 发 明 专 利 ZL 年 7 月 7 日 2013 年 5 月 8 日 20 年 发 行 人 69 一 种 检 验 汽 车 胶 管 的 L 形 槽 检 测 工 具 实 用 新 型 ZL 年 9 月 3 日 2013 年 6 月 19 日 10 年 发 行 人 70 一 种 金 属 弯 管 加 工 的 组 合 导 模 实 用 新 型 ZL 年 8 月 年 6 月 19 日 10 年 发 行 人 71 带 有 柔 性 氟 材 料 低 渗 透 燃 油 胶 管 发 明 专 利 ZL 年 7 月 28 日 2013 年 8 月 7 日 20 年 发 行 人 72 一 种 用 于 长 柄 气 动 螺 丝 刀 的 安 全 保 护 装 置 实 用 新 型 ZL 年 8 月 22 日 2013 年 8 月 7 日 10 年 发 行 人 注 :1 专 利 技 术 有 效 期 限 自 申 请 之 日 起 算 3 土 地 使 用 权 截 至 出 具 日, 公 司 及 子 公 司 拥 有 使 用 权 的 土 地 共 有 7 宗, 面 积 为 167, 平 方 米, 详 细 情 况 如 下 表 : 序 号 房 地 产 权 证 号 土 地 使 用 权 面 积 (M 2 ) 用 途 发 证 日 期 使 用 权 类 型 坐 落 地 1 房 地 证 津 字 第 号 66, 工 业 用 地 2010/4/1 出 让 2 房 地 证 津 字 第 号 6, 工 业 用 地 2009/7/7 出 让 3 房 地 证 津 字 第 号 27,517 工 业 用 地 2009/7/7 出 让 4 房 地 证 津 字 第 号 13, 工 业 用 地 2009/7/7 出 让 5 房 地 证 津 字 第 号 16, 工 业 用 地 2008/2/5 转 让 6 龙 国 用 2011 第 888 号 20, 工 业 用 地 2011/1/17 出 让 天 津 市 大 港 区 葛 万 公 路 与 津 淄 公 路 交 口 1703# # # 天 津 市 大 港 区 鹏 翎 路 234 号 天 津 市 大 港 区 鹏 翎 路 234 号 天 津 市 大 港 区 葛 万 公 路 与 津 淄 公 路 交 口 的 东 南 侧 葛 万 公 路 # 天 津 新 技 术 产 业 园 区 华 苑 产 业 区 ( 环 外 ) 海 泰 发 展 五 道 2 号 成 都 市 龙 泉 驿 区 大 面 街 办 经 开 新 区 七 线 以 165

167 7 长 丰 县 国 用 (2011) 第 0257 号 东 十 六 线 以 南 16, 工 业 用 地 2011/7/14 出 让 合 肥 长 丰 县 岗 集 镇 合 计 167, 六 发 行 人 的 核 心 技 术 及 研 发 情 况 ( 一 ) 公 司 核 心 技 术 情 况 1 公 司 主 要 产 品 的 技 术 水 平 序 号 产 品 名 称 主 要 指 标 现 与 国 外 水 平 相 比 1 汽 车 冷 却 水 胶 管 及 总 成 耐 高 温 150, 疲 劳 脉 冲 次, 压 缩 变 型 70% 达 到 德 国 大 众 TL52361 的 标 准, 属 国 际 先 进 水 平 2 汽 车 燃 油 胶 管 ( 含 加 油 胶 管 ) 及 总 成 综 合 疲 劳 3060 小 时, 爆 破 压 力 6MPa, 燃 油 渗 透 达 到 欧 Ⅳ 标 准 达 到 德 国 大 众 TL52424 和 更 高 要 求 的 TL52624, 无 铅 环 保 材 料, 属 国 际 先 进 水 平 3 汽 车 油 气 混 和 胶 管 及 总 成 耐 高 温 150, 燃 油 渗 透 达 到 欧 Ⅳ 标 准 达 到 德 国 大 众 TL52052 和 更 高 要 求 的 TL52291 标 准, 无 铅 环 保 材 料, 属 国 际 先 进 水 平 4 普 通 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 耐 温 , 爆 破 压 力 12MPa, 疲 劳 脉 冲 次 达 到 国 内 企 业 标 准 QC/T 664, 属 国 际 先 进 水 平 5 汽 车 空 气 滤 清 器 连 接 胶 管 耐 温 , 疲 劳 脉 冲 次 属 国 际 先 进 水 平 6 汽 车 真 空 助 力 器 软 管 及 总 成 耐 温 , 爆 破 压 力 2.41MPa, 产 品 符 合 CCC 国 家 安 全 认 证 属 国 际 先 进 水 平 7 汽 车 助 力 转 向 器 胶 管 及 总 成 汽 车 助 力 转 向 中 压 胶 管 耐 温 , 爆 破 压 力 5.0MPa 满 足 德 国 大 众 TL82415 标 准, 属 国 际 先 进 水 平 8 汽 车 中 冷 器 连 接 胶 管 耐 温 , 疲 劳 脉 冲 次 满 足 福 特 WSD-M96D30-A 菲 亚 特 标 准 要 求, 属 国 际 先 进 水 平 2 主 要 产 品 核 心 技 术 (1) 发 行 人 的 核 心 技 术 产 品 核 心 技 术 技 术 来 源 创 新 类 型 专 利 号 技 术 所 处 阶 段 技 术 水 平 166

168 产 品 核 心 技 术 技 术 来 源 创 新 类 型 专 利 号 ZL 技 术 所 处 阶 段 技 术 水 平 符 合 各 国 内 外 主 机 厂 不 同 标 准 不 同 耐 温 等 级 的 高 性 能 配 方 原 始 创 新 汽 车 冷 却 水 胶 管 及 总 成 缠 绕 针 织 编 织 结 构 三 层 连 续 挤 出 一 次 成 型 技 术 集 成 创 新 实 时 在 线 监 控 技 术 自 有 技 术 集 成 创 新 批 量 生 产 国 际 先 进 ZL 快 速 接 头 技 术 原 始 创 新 ZL 分 叉 胶 管 技 术 集 成 创 新 端 部 凸 台 技 术 原 始 创 新 申 请 中 总 成 扣 压 连 接 匹 配 技 术 集 成 创 新 氟 橡 胶 氯 醇 橡 胶 复 合 粘 接 技 术 原 始 创 新 ZL 氟 橡 胶 欧 四 低 渗 透 配 方 技 术 原 始 创 新 ZL ZL ZL 阻 燃 配 方 以 及 结 构 技 术 原 始 创 新 原 始 创 新 ZL 汽 车 燃 油 胶 管 及 总 成 氟 树 脂 燃 油 胶 管 结 构 及 生 产 技 术 柔 性 氟 材 料 低 渗 透 燃 油 胶 管 生 产 技 术 自 有 技 术 原 始 创 新 原 始 创 新 原 始 创 新 ZL ZL 原 始 创 新 批 量 生 产 国 内 先 进 与 氟 树 脂 粘 结 技 术 原 始 创 新 TPX 带 芯 挤 出 在 线 编 织 成 型 技 术 集 成 创 新 TPX 包 塑 硫 化 技 术 集 成 创 新 燃 油 流 经 检 测 技 术 集 成 创 新 快 插 接 头 技 术 原 始 创 新 ZL ZL 气 密 检 测 技 术 原 始 创 新 多 组 件 组 装 技 术 原 始 创 新 申 请 中 汽 车 油 气 混 合 胶 管 及 总 成 不 同 结 构 设 计 各 层 间 粘 接 技 术 自 有 技 术 原 始 创 新 ZL 总 成 连 接 匹 配 技 术 原 始 创 新 批 量 生 产 国 内 先 进 汽 车 空 气 滤 高 温 无 吸 瘪 胶 料 配 方 自 有 技 术 原 始 创 新 批 量 生 产 国 内 先 进 167

169 产 品 核 心 技 术 技 术 来 源 创 新 类 型 专 利 号 清 器 连 接 胶 管 高 性 能 脱 模 工 艺 设 计 原 始 创 新 申 请 中 X 技 术 所 处 阶 段 技 术 水 平 汽 车 中 冷 器 以 及 涡 轮 增 压 连 接 胶 管 大 口 径 胶 管 锁 针 编 织 工 艺 自 有 技 术 原 始 创 新 Zl ZL X ZL 二 次 硫 化 技 术 原 始 创 新 内 扣 压 匹 配 技 术 集 成 创 新 磨 槽 组 装 技 术 原 始 创 新 注 胶 连 接 卡 箍 技 术 原 始 创 新 尼 龙 层 与 氯 化 丁 基 橡 胶 粘 接 技 术 原 始 创 新 ZL X 批 量 生 产 国 内 先 进 高 性 能 氯 化 丁 基 橡 胶 配 方 原 始 创 新 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 编 织 增 强 层 与 EPDM 粘 接 技 术 利 用 负 电 荷 处 理 耐 渗 透 层 技 术 自 有 技 术 原 始 创 新 集 成 创 新 全 自 动 外 层 包 覆 TPX 工 艺 集 成 创 新 硬 管 端 部 成 型 技 术 原 始 创 新 申 请 中 铝 管 自 动 成 型, 焊 接 技 术 集 成 创 新 总 成 扣 压 匹 配 技 术 原 始 创 新 申 请 中 批 量 生 产 国 内 先 进 耐 液 压 油 无 铅 氯 磺 化 聚 乙 烯 橡 胶 配 方 原 始 创 新 ZL 汽 车 助 力 转 向 胶 管 及 总 成 双 层 编 织 增 强 层 与 氯 磺 化 聚 乙 烯 橡 胶 粘 接 技 术 自 有 技 术 原 始 创 新 ZL 批 量 生 产 国 内 先 进 双 层 同 步 编 织 技 术 集 成 创 新 全 自 动 数 控 包 水 布 工 艺 集 成 创 新 硬 管 端 部 成 型 技 术 原 始 创 新 申 请 中 总 成 扣 压 匹 配 技 术 原 始 创 新 申 请 中 汽 车 真 空 胶 管 及 总 成 总 成 自 动 检 测 技 术 集 成 创 新 编 织 自 动 成 型 工 艺 集 成 创 新 满 足 国 家 3C 强 检 要 求 原 始 创 新 单 向 阀 自 动 组 装 技 术 原 始 创 新 单 向 阀 气 密 性 检 测 技 术 原 始 创 新 申 请 中 批 量 生 产 国 内 先 进 (2) 核 心 技 术 描 述 产 品 核 心 技 术 技 术 描 述 汽 车 冷 却 水 胶 管 及 总 成 符 合 各 国 内 外 主 机 厂 不 同 标 准 不 同 耐 温 等 级 的 配 方 通 过 配 方 设 计 使 胶 料 的 性 能 符 合 主 机 厂 的 要 求, 并 满 足 耐 不 同 温 度 等 级 的 使 用 条 件, 特 别 是 满 足 德 国 大 众 通 用 福 特 戴 姆 勒 等 的 标 准 168

170 产 品 核 心 技 术 技 术 描 述 汽 车 燃 油 胶 管 及 总 成 汽 车 油 气 混 合 胶 管 及 总 成 汽 车 空 气 滤 清 器 连 接 胶 管 汽 车 中 冷 器 以 及 涡 轮 增 压 连 接 胶 管 缠 绕 针 织 编 织 结 构 三 层 连 续 挤 出 一 次 成 型 技 术 采 用 EPDM 为 原 材 料, 采 用 芳 纶 纤 维 为 增 强 层, 配 以 针 织 或 缠 绕 及 编 织 等 加 强 层 结 构, 使 内 胶 增 强 层 外 胶 连 续 挤 出, 一 次 成 型 实 时 在 线 监 控 技 术 生 产 线 采 用 全 线 伺 服 PLC 控 制 系 统, 实 现 偏 差 的 自 我 调 整, 引 用 先 进 的 仪 器 设 备 进 行 在 生 产 线 的 实 时 监 控 来 保 证 产 品 的 质 量 快 速 接 头 技 术 通 过 选 配 快 插 接 头 接 头 与 管 路 的 连 接 与 密 封, 实 现 管 路 与 整 车 快 速 密 闭 配 合 分 叉 胶 管 技 术 一 种 可 替 代 尼 龙 金 属 三 通 的 注 胶 连 接 技 术, 连 接 上 的 胶 管 就 像 主 管 路 的 枝 杈, 可 进 行 分 流 作 用 端 部 凸 台 技 术 端 部 多 凸 台 一 次 性 成 型 总 成 扣 压 连 接 匹 配 技 术 利 用 扣 压 工 艺 将 金 属 环 扣 压 在 管 路 与 接 头 的 连 接 处, 密 封 效 果 好, 工 艺 稳 定 氟 橡 胶 氯 醇 橡 胶 复 合 粘 接 技 术 通 过 配 方 设 计 和 挤 出 工 艺 并 匹 配 专 用 挤 出 设 备 解 决 氟 橡 胶 与 氯 醇 橡 胶 复 合 粘 接 氟 橡 胶 欧 四 低 渗 透 配 方 技 术 产 品 主 要 指 标 达 到 代 表 国 际 先 进 水 平 的 德 国 大 众 TL52624 标 准 要 求, 耐 欧 IV 标 准 燃 油 渗 透 性 要 求 阻 燃 配 方 以 及 结 构 技 术 阻 燃 特 性 可 达 到 750 火 焰 下 2 分 钟 保 压 不 泄 漏 ; 氟 树 脂 燃 油 胶 管 结 构 及 生 产 技 术 采 用 氟 树 脂 作 为 介 质 的 阻 隔 层, 利 用 其 优 异 的 耐 无 机 酸 和 有 机 酸 卤 化 物 碳 氢 化 合 物 醇 类 等 性 能, 提 高 胶 管 耐 渗 透 性 柔 性 氟 材 料 低 渗 透 燃 油 胶 管 生 产 技 术 采 用 柔 性 氟 材 料 作 为 阻 隔 层, 利 用 其 优 异 的 阻 隔 性 能 耐 化 学 药 品 性 能 耐 燃 油 性, 大 大 提 高 产 品 耐 燃 油 渗 透 性 能, 产 品 可 满 足 欧 四 标 准 与 氟 树 脂 粘 结 技 术 选 用 与 氟 树 脂 粘 接 性 能 极 好 的 氟 橡 胶 配 方, 采 用 双 酚 硫 化 体 系, 大 大 提 高 了 橡 胶 与 树 脂 之 间 的 粘 接 性 能 TPX 带 芯 挤 出 在 线 编 织 成 型 技 术 采 用 尼 龙 软 芯 带 芯 挤 出, 程 控 编 织 2000 米 一 个 单 元, 可 增 加 附 着 力, 提 高 内 表 面 质 量 TPX 包 塑 硫 化 技 术 采 用 外 包 塑 硫 化 并 辅 助 二 段 硫 化 工 艺, 保 证 产 品 外 观 的 同 时, 增 加 密 度 提 升 粘 接 强 度, 并 比 硬 芯 硫 化 提 升 效 率 60%, 降 低 生 产 成 本 燃 油 流 经 检 测 技 术 使 用 燃 油 流 经 试 验 仪, 对 燃 油 管 进 行 燃 油 流 经 检 测, 属 国 际 先 进 检 测 方 法, 在 特 定 条 件 下, 燃 油 胶 管 无 任 何 破 损 和 泄 漏 快 插 接 头 技 术 通 过 选 配 快 插 接 头 接 头 与 管 路 的 连 接 与 密 封, 实 现 管 路 与 整 车 快 速 密 闭 配 合 气 密 检 测 技 术 快 速 自 动 在 线 检 测 燃 油 管 路 气 密 性, 有 效 防 止 不 合 格 产 品 流 出 多 组 件 组 装 技 术 接 头 护 套 硬 管 橡 胶 管 阀 体 等 多 组 件 组 装, 满 足 功 能 和 空 间 尺 寸 的 要 求 不 同 结 构 设 计 各 层 间 粘 接 技 术 通 过 配 方 设 计 和 挤 出 工 艺 并 匹 配 专 用 挤 出 设 备 解 决 各 胶 层 的 复 合 粘 接, 配 备 专 用 挤 出 设 备 实 现 复 合 结 构 产 品 一 次 性 同 时 挤 出 生 产 总 成 连 接 匹 配 技 术 电 磁 阀 接 头 管 路 等 多 组 件 的 组 装 技 术 满 足 功 能 和 空 间 尺 寸 的 要 求 通 过 配 方 设 计, 采 用 注 胶 成 型 的 工 艺, 提 高 制 品 的 交 联 程 度, 保 证 制 品 的 高 温 无 吸 瘪 胶 料 配 方 高 强 度, 在 负 压 的 条 件 下 可 以 保 持 产 品 的 挺 性 而 不 产 生 明 显 的 吸 瘪 现 象 高 性 能 脱 模 工 艺 设 计 通 过 模 具 和 辅 助 原 件 实 现 注 胶 产 品 的 自 动 脱 模 采 用 锁 针 加 强 层 工 艺, 使 挤 出 生 产 线 连 续 纤 维 增 强, 在 产 能 上 可 以 比 手 工 大 口 径 胶 管 锁 针 编 织 工 艺 缠 布 工 艺 提 高 3 倍 效 率, 有 效 地 降 低 制 造 成 本 ; 同 时 由 于 采 用 锁 针 工 艺, 在 性 能 方 面, 可 达 到 150,000 次 的 脉 冲 循 环 169

171 产 品 核 心 技 术 技 术 描 述 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 汽 车 助 力 转 向 胶 管 及 总 成 汽 车 真 空 胶 管 及 总 成 采 用 辅 助 二 次 硫 化 工 艺, 提 高 胶 料 和 增 强 层 之 间 的 粘 接 强 度 提 高 橡 胶 的 采 用 二 次 硫 化 技 术 交 联 密 度 从 而 提 高 产 品 的 强 度 和 抗 爆 破 能 力, 且 通 过 二 次 硫 化 后 中 冷 气 管 或 者 涡 轮 增 压 胶 管 的 外 径 膨 胀 率 明 显 减 小 内 扣 压 匹 配 技 术 专 用 快 速 接 头 的 内 扣 压 技 术, 节 省 卡 箍, 使 安 装 更 加 快 速 磨 槽 组 装 技 术 于 管 路 端 部 组 装 卡 箍 的 位 置 制 作 一 个 深 度 宽 度 均 匀 的 环 状 槽 用 来 固 定 卡 箍 注 胶 连 接 卡 箍 技 术 将 卡 箍 用 注 胶 的 方 式 与 管 路 粘 接 在 一 起, 位 置 固 定 方 向 固 定 尼 龙 层 与 氯 化 丁 基 橡 胶 粘 接 技 术 选 用 极 性 较 强 的 氯 化 丁 基 橡 胶, 采 用 树 脂 硫 化 体 系, 增 加 了 其 与 尼 龙 层 的 粘 接 强 度 高 性 能 氯 化 丁 基 橡 胶 配 方 选 用 极 性 较 强 的 氯 化 丁 基 橡 胶, 采 用 树 脂 硫 化 体 系, 增 加 了 其 与 尼 龙 层 的 粘 接 强 度 编 织 增 强 层 与 EPDM 粘 接 技 术 EPDM 中 使 用 增 粘 剂, 同 时 配 合 使 用 间 甲 白 体 系, 提 高 了 其 与 编 织 增 强 层 的 粘 接 强 度 对 渗 透 层 材 料 表 面 进 行 处 理, 增 加 材 料 表 面 的 电 负 性, 使 渗 透 层 对 胶 层 产 利 用 负 电 荷 处 理 耐 渗 透 层 技 术 生 吸 附 作 用, 大 幅 度 增 加 渗 透 层 与 胶 层 的 粘 合 强 度, 保 证 产 品 各 层 之 间 的 牢 固 粘 接, 降 低 了 制 冷 剂 的 泄 露 全 自 动 外 层 包 覆 TPX 工 艺 采 用 该 技 术 既 保 证 了 产 品 的 外 观 又 提 高 了 胶 管 层 间 的 粘 合 强 度 硬 管 端 部 成 型 技 术 硬 管 端 部 多 凸 台 一 次 成 型 技 术 铝 管 自 动 成 型, 焊 接 技 术 铝 管 成 型 采 用 数 控 技 术 焊 接 采 用 自 动 化 设 备, 质 量 变 差 小 总 成 扣 压 匹 配 技 术 紧 固 套 芯 轴 管 路 尺 寸 搭 配, 扣 押 模 具 设 计 自 动 化 扣 押 设 备 耐 液 压 油 无 铅 氯 磺 化 聚 乙 烯 橡 胶 配 方 采 用 耐 液 压 油 无 铅 氯 磺 化 聚 乙 烯 橡 胶 配 方 更 加 环 保, 且 在 性 能 上 满 足 耐 高 温 耐 高 爆 破 压 力 要 求 双 层 编 织 增 强 层 与 氯 磺 化 聚 乙 烯 橡 胶 粘 采 用 新 型 粘 合 剂 解 决 胶 层 与 线 层 的 粘 结 问 题, 橡 胶 层 与 增 强 层 良 好 的 粘 结, 接 技 术 有 助 于 减 小 增 强 层 的 磨 损 提 高 产 品 的 使 用 寿 命 双 层 同 步 编 织 技 术 利 用 双 层 同 步 编 织 技 术, 解 决 了 两 层 编 织 膨 胀 率 不 均 匀 问 题, 并 提 高 了 生 产 效 率 全 自 动 数 控 包 水 布 工 艺 采 用 全 自 动 数 控 包 水 布 工 艺, 在 保 证 产 品 精 美 外 观 的 同 时, 增 加 布 层 密 度, 大 幅 度 提 升 产 品 的 粘 接 强 度 及 爆 破 压 力 硬 管 端 部 成 型 技 术 硬 管 端 部 多 凸 台 一 次 性 成 型 技 术, 提 高 效 率 和 产 品 质 量 总 成 扣 压 匹 配 技 术 紧 固 套 芯 轴 管 路 尺 寸 搭 配, 扣 押 模 具 设 计 自 动 化 扣 押 设 备 总 成 自 动 检 测 技 术 在 线 焊 接 和 扣 压 自 动 气 密 检 测 设 备 编 织 自 动 成 型 工 艺 采 用 芳 纶 纤 维 为 增 强 层, 配 以 自 动 编 织 工 艺, 使 内 胶 增 强 层 外 胶 连 续 挤 出, 快 速 成 型 通 过 配 方 设 计 来 保 证 产 品 的 性 能 满 足 标 准 的 材 料 要 求, 使 用 编 织 自 动 成 型 满 足 国 家 3C 强 检 要 求 技 术 及 采 用 内 胶, 增 强 层 和 外 胶 的 结 构 来 保 证 产 品 的 功 能 特 性, 可 以 满 足 国 标 的 3C 要 求 单 向 阀 自 动 组 装 技 术 全 自 动 组 装 内 置 单 向 阀 的 技 术 单 向 阀 气 密 性 检 测 技 术 实 现 正 负 压 同 时 精 确 检 测 (3) 发 行 人 核 心 技 术 的 来 源 发 行 人 主 要 核 心 技 术 源 自 发 行 人 二 十 多 年 专 业 从 事 汽 车 用 橡 胶 软 管 开 发 和 生 产 实 170

172 践 自 我 积 累, 多 为 发 行 人 于 配 方 混 炼 挤 出 编 织 等 全 过 程 掌 握 的 专 利 技 术 和 技 术 know-how 同 时, 发 行 人 自 2002 年 以 来 与 德 国 凤 凰 公 司 和 GLFS 公 司 等 外 国 同 行 业 企 业 的 技 术 合 作 为 发 行 人 冷 却 水 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 等 的 研 制 和 生 产 提 供 了 配 方 和 生 产 工 艺 的 指 导, 亦 成 为 发 行 人 核 心 技 术 的 来 源 之 一 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 发 行 人 不 存 在 技 术 依 赖 的 情 形, 其 核 心 技 术 来 源 合 法, 不 存 在 侵 权 行 为 发 行 人 律 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 核 心 技 术 来 源 于 自 主 研 发 集 成 创 新 和 技 术 引 进, 其 中 自 主 研 发 是 发 行 人 核 心 技 术 的 主 要 来 源, 发 行 人 技 术 来 源 合 法 3 核 心 技 术 产 品 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 单 位 : 元 年 份 核 心 技 术 产 品 收 入 营 业 收 入 比 例 (%) 2013 年 1-6 月 332,907, ,166, 年 464,544, ,554, 年 423,557, ,466, 年 364,900, ,186, 报 告 期 内, 公 司 核 心 技 术 产 品 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 保 持 在 60% 以 上, 占 据 着 公 司 营 业 收 入 的 重 要 地 位 ( 二 ) 研 发 投 入 公 司 研 发 经 费 来 源 均 为 公 司 专 项 拨 款 根 据 经 营 计 划 和 研 发 的 投 入 情 况 划 拨 给 技 术 中 心, 专 款 专 用 公 司 最 近 三 年 及 一 期 研 发 投 入 情 况 如 下 表 单 位 : 万 元 年 度 营 业 收 入 研 发 费 用 占 营 业 收 入 (%) 2013 年 1-6 月 47, , 年 76, , 年 65, , 年 57, , ( 三 ) 正 在 从 事 的 研 发 项 目 及 进 展 情 况 171

173 序 号 科 研 项 目 研 制 目 标 研 发 进 度 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 开 发 满 足 VW50170,TL82316 标 准 的 低 1 成 系 列 产 品 渗 透 胶 管 耐 高 温 冷 却 水 管 及 总 成 开 开 发 耐 175 高 温 的 冷 却 水 管, 满 足 一 2 发 汽 轿 车 以 及 神 龙 汽 车 标 准 要 求 新 型 氟 硅 复 合 汽 车 涡 轮 开 发 满 足 保 定 长 城 南 京 依 维 柯 标 准, 3 增 压 缠 布 胶 管 及 总 成 耐 温 210 涡 轮 增 压 胶 管 开 发 不 同 等 级 的 耐 高 温 性 能 的 涡 轮 增 4 汽 车 涡 轮 增 压 胶 管 及 总 成 压 胶 管, 耐 温 等 级 从 110 到 220 开 发 CM 材 料 以 及 ACM/CSM 的 新 型 动 力 新 型 材 料 动 力 助 力 转 向 器 5 转 向 胶 管 及 总 成, 满 足 耐 液 压 油 和 高 低 胶 管 及 总 成 温 长 期 脉 冲 试 验 的 要 求 6 新 型 低 渗 透 油 管 开 发 开 发 满 足 日 系 标 准 的 低 渗 透 油 管 耐 生 物 燃 油 的 燃 油 系 统 软 开 发 燃 油 系 统 包 括 燃 油 胶 管 以 及 多 层 7 管 及 总 成 尼 龙 管 的 耐 生 物 燃 油 性 能 多 层 尼 龙 树 脂 燃 油 管 及 总 开 发 满 足 大 众 TL52435 标 准 的 多 层 尼 龙 8 成 燃 油 管 及 总 成 单 层 尼 龙 树 脂 燃 油 管 及 总 开 发 满 足 大 众 TL52439 标 准 的 单 层 尼 龙 9 成 燃 油 管 及 总 成 新 型 欧 五 标 准 低 渗 透 燃 油 开 发 满 足 大 众 TL52665 标 准 的 低 渗 透 燃 10 管 开 发 油 管 及 总 成 尼 龙 波 纹 管 材 料 与 工 艺 开 先 期 研 发 满 足 大 众 TL52694 标 准 的 尼 龙 11 发 波 纹 管 材 料 小 批 量 试 生 产 完 成, 总 成 制 备 生 产 完 成, 第 一 轮 全 部 试 验 完 成, 针 对 问 题 项 进 行 分 析 整 理, 继 续 进 行 试 制 以 及 试 验 小 试, 中 试 批 试 试 验 研 发 完 成, 且 满 足 标 准 要 求, 开 发 完 成 小 试 试 验 已 经 完 成, 满 足 主 机 厂 标 准 要 求, 小 批 量 生 产 进 行 中 小 试 试 验 已 经 完 成, 小 批 量 总 成 产 品 试 制 完 成, 部 分 产 品 处 于 大 批 量 生 产 阶 段, 新 材 料 耐 高 温 产 品 小 试 进 行 中 小 试 试 验 研 发 完 成, 满 足 标 准 以 及 客 户 要 求, 且 已 经 开 始 批 量 供 货 小 试 试 验 研 发 完 成, 试 验 完 成, 且 已 经 提 交 客 户, 等 待 认 可 中 小 试 试 验 研 发 完 成, 满 足 标 准 要 求, 研 发 完 成 自 检 试 验 完 成, 在 德 国 大 众 实 验 室 检 测 完 成, 且 满 足 TL52435 标 准 要 求, 后 续 继 续 开 发 TL82253 总 成 标 准 自 检 试 验 完 成, 在 德 国 大 众 实 验 室 检 测 完 成, 且 满 足 TL52439 标 准 要 求, 后 续 继 续 开 发 TL82253 总 成 标 准 小 试 试 验 进 行 中 购 买 的 尼 龙 波 纹 机 设 备 制 造 完 毕, 在 厂 家 验 收 完 毕 ( 四 ) 技 术 创 新 机 制 公 司 现 设 材 料 研 发 部 和 产 品 设 计 部, 材 料 研 发 部 主 要 负 责 新 材 料 新 工 艺 的 研 发, 现 有 材 料 和 工 艺 的 改 进 提 高, 为 公 司 未 来 产 品 开 发 进 行 新 材 料 和 新 工 艺 的 技 术 储 备 ; 产 品 设 计 部 主 要 负 责 根 据 客 户 的 要 求, 以 公 司 现 有 材 料 和 工 艺 为 基 础, 组 织 公 司 各 部 门 项 172

174 目 小 组 成 员, 进 行 新 产 品 的 设 计 和 开 发 发 行 人 对 其 内 部 的 研 发 活 动 进 行 扁 平 化 管 理, 将 新 产 品 开 发 和 新 技 术 研 制 分 解 成 具 体 项 目, 实 行 项 目 经 理 负 责 制, 对 项 目 经 理 和 项 目 人 员 进 行 绩 效 考 核, 将 其 工 资 奖 金 与 项 目 成 果 挂 钩, 充 分 调 动 研 发 人 员 的 能 动 性 同 时, 发 行 人 对 技 术 创 新 在 制 度 与 资 金 上 实 行 宏 观 控 制, 给 予 一 定 的 制 度 倾 斜 和 资 金 支 持, 有 关 职 能 部 室 负 责 计 划 安 排 监 督 考 核 资 源 配 置 以 及 岗 位 工 资 和 奖 励 资 金 的 落 实, 财 务 部 门 建 立 科 技 开 发 专 用 账 户, 明 确 规 定 各 项 资 金 使 用 的 范 围 及 权 限, 建 立 监 督 机 制, 确 保 开 发 资 金 的 合 理 使 用 此 外 发 行 人 与 天 津 汽 车 技 术 中 心 清 华 大 学 北 京 化 工 大 学 青 岛 科 技 大 学 等 科 研 院 所 建 立 了 长 期 的 合 作 关 系, 形 成 了 与 科 研 院 所 联 合 研 究 开 发 的 科 研 机 制 ( 五 ) 发 行 人 与 其 他 单 位 合 作 的 情 况 1 与 GLFS 的 合 作 (1) 合 作 背 景 为 借 鉴 国 外 同 行 的 先 进 生 产 技 术, 缩 短 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 的 开 发 时 间 和 改 善 有 关 生 产 工 艺 提 高 产 品 质 量 的 稳 定 性, 以 满 足 更 多 主 机 厂 的 质 量 标 准, 公 司 于 2007 年 11 月 30 日 与 德 国 GLFS 公 司 签 署 了 技 术 许 可 及 技 术 援 助 协 议, 由 合 作 对 方 就 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 的 研 制 及 生 产 对 公 司 提 供 技 术 支 持 上 述 协 议 已 于 2010 年 6 月 终 止 (2) 协 议 的 主 要 内 容 该 协 议 有 效 期 5 年, 每 年 技 术 转 让 和 服 务 费 为 5 万 欧 元, 主 要 内 容 : 德 国 GLFS 公 司 将 拥 有 完 全 所 有 权 的 专 有 技 术 转 让 给 公 司, 用 于 生 产 制 造 相 关 产 品 这 些 专 有 技 术 包 括 助 力 转 向 器 胶 管 的 配 方 总 成 的 生 产 制 造 工 艺 生 产 流 程 及 相 关 图 纸 公 司 获 得 的 上 述 相 关 专 有 技 术 的 所 有 权 归 公 司 所 有, 后 期 改 进 的 专 利 或 其 他 权 利 均 归 公 司 所 有 同 时, GLFS 公 司 同 意 不 向 中 国 境 内 的 第 三 方 转 让 协 议 约 定 的 专 有 技 术 GLFS 公 司 同 意 每 年 派 送 经 验 丰 富 的 工 程 师 在 产 品 生 产 方 面 给 予 公 司 技 术 支 持 并 负 责 培 训 公 司 的 技 术 工 程 师 同 时, 德 国 GLFS 公 司 向 公 司 提 供 助 力 转 向 器 胶 管 总 成 的 扣 压 设 备 脉 冲 试 验 设 备 以 及 关 键 零 部 件 的 生 产 厂 家 信 息 (3) 对 发 行 人 的 影 响 与 GLFS 公 司 的 合 作 使 发 行 人 助 力 转 向 器 胶 管 的 层 间 附 着 力 及 脉 冲 实 验 参 数 等 都 有 一 定 改 进, 为 发 行 人 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 的 研 发 和 生 产 提 供 了 有 益 的 借 鉴 但 发 行 人 目 173

175 前 量 产 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 所 使 用 的 配 方 和 工 艺 均 为 发 行 人 自 主 研 发, 非 GLFS 公 司 所 提 供 2 与 凤 凰 公 司 的 技 术 合 作 (1) 合 作 背 景 发 行 人 前 身 中 塘 胶 管 厂 成 立 于 1988 年 10 月 8 日,1990 年 独 立 完 成 北 京 吉 普 切 诺 基 EA119( 美 国 标 准 ) 冷 却 水 胶 管 国 产 化 项 目,1991 年 签 约 上 海 大 众 桑 塔 纳 冷 却 水 胶 管 国 产 化 项 目,1994 年 正 式 成 为 上 海 大 众 配 套 供 应 商,1997 年 正 式 成 为 一 汽 大 众 公 司 供 应 商 2001 年, 一 汽 大 众 和 上 海 大 众 对 冷 却 水 管 进 行 技 术 升 级, 由 原 有 标 准 升 级 为 TL52361 标 准, 由 于 新 标 准 技 术 要 求 较 高, 且 要 求 在 较 短 的 时 间 内 完 成 技 术 升 级, 为 了 尽 快 实 现 相 关 零 部 件 国 产 化 降 低 整 车 生 产 成 本, 一 汽 大 众 提 出 由 德 国 大 众 原 供 应 商 凤 凰 公 司 向 发 行 人 提 供 技 术 支 持, 由 凤 凰 公 司 向 发 行 人 提 供 配 方, 利 用 发 行 人 原 有 的 工 艺 和 设 备 生 产 满 足 TL52361 标 准 的 冷 却 水 胶 管 2002 年 2 月, 发 行 人 与 凤 凰 公 司 签 署 了 为 期 5 年 的 技 术 转 让 协 议 并 于 其 后 将 协 议 延 期 至 2010 年 12 月 31 日 由 于 中 国 汽 车 市 场 持 续 繁 荣, 凤 凰 公 司 的 控 股 公 司 德 国 康 迪 泰 克 集 团 决 定 独 自 开 拓 中 国 市 场, 并 已 在 中 国 投 资 建 厂, 经 协 商 同 意, 该 技 术 合 作 协 议 于 2009 年 12 月 31 日 提 前 终 止 (2) 技 术 服 务 合 同 的 主 要 内 容 凤 凰 公 司 许 可 发 行 人 使 用 其 专 有 技 术 进 行 冷 却 水 胶 管 的 生 产 销 售, 凤 凰 公 司 根 据 销 售 数 额 收 取 一 定 比 例 的 技 术 使 用 费, 但 最 低 不 得 少 于 5 万 欧 元 该 专 有 技 术 后 期 的 改 进 可 由 发 行 人 享 有 同 时, 凤 凰 公 司 同 意 不 向 中 国 境 内 的 第 三 方 转 让 协 议 约 定 的 专 有 技 术 凤 凰 公 司 同 意 派 送 经 验 丰 富 的 工 程 师 对 发 行 人 冷 却 水 胶 管 的 生 产 给 予 技 术 支 持 并 负 责 培 训 公 司 的 技 术 工 程 师 (3) 对 发 行 人 的 影 响 通 过 与 凤 凰 公 司 的 技 术 合 作, 发 行 人 掌 握 了 关 于 生 产 冷 却 水 胶 管 的 新 配 方 和 有 关 工 艺 改 进, 使 公 司 生 产 的 冷 却 水 胶 管 在 较 短 的 时 间 内 满 足 了 德 国 大 众 的 性 能 要 求, 为 公 司 提 前 实 现 对 一 汽 大 众 和 上 海 大 众 供 货 发 挥 了 重 要 作 用 通 过 研 发 努 力 和 多 年 的 专 业 经 验 积 累, 发 行 人 目 前 已 具 备 较 强 的 自 主 研 发 能 力, 其 运 用 自 主 配 方 和 自 有 工 艺 生 产 的 冷 却 水 胶 管 已 于 2010 年 4 月 通 过 了 德 国 大 众 的 认 可 保 荐 机 构 经 核 查 认 为 : 发 行 人 与 凤 凰 公 司 和 GLFS 公 司 的 合 作 不 存 在 引 进 新 产 品 的 情 形, 亦 不 是 对 研 制 和 生 产 汽 车 用 橡 胶 软 管 的 综 合 技 术 或 系 统 技 术 的 引 进, 而 是 由 合 174

176 作 对 方 针 对 具 体 胶 管 产 品 的 生 产 在 产 品 配 方 和 生 产 工 艺 上 指 导 发 行 人 进 行 一 定 的 调 整, 使 得 产 品 能 更 好 地 满 足 特 定 的 性 能 指 标 合 作 对 方 对 公 司 在 具 体 产 品 的 研 制 和 生 产 过 程 中 提 供 的 指 导 客 观 上 有 利 于 发 行 人 加 速 相 关 产 品 的 研 发 过 程, 并 为 发 行 人 在 技 术 研 发 和 生 产 管 理 环 节 提 供 了 有 益 的 借 鉴 相 关 引 进 的 技 术 已 由 发 行 人 消 化 和 吸 收, 发 行 人 自 主 开 发 的 新 技 术 现 已 逐 步 取 代 有 关 引 进 技 术, 发 行 人 自 主 开 发 的 新 产 品 持 续 获 得 了 德 国 大 众 的 认 可, 发 行 人 有 能 力 运 用 自 主 配 方 和 自 有 工 艺 生 产 广 泛 适 用 的 相 关 产 品, 对 上 述 合 作 对 方 不 存 在 技 术 依 赖 发 行 人 律 师 经 核 查 认 为 : 发 行 人 与 GLFS 凤 凰 公 司 技 术 协 议 的 签 署 与 解 除 均 合 法 有 效 ; 发 行 人 与 GLFS 凤 凰 公 司 的 技 术 合 作 和 技 术 引 进 对 发 行 人 生 产 经 营 和 技 术 提 升 产 生 了 较 好 影 响, 其 合 作 终 止 系 正 常 的 商 业 行 为, 对 发 行 人 目 前 的 生 产 经 营 影 响 未 产 生 不 利 影 响 ; 发 行 人 对 GLFS 凤 凰 公 司 不 存 在 技 术 依 赖 七 核 心 技 术 人 员 研 发 人 员 占 员 工 总 数 的 比 例, 所 取 得 的 专 业 资 质 及 重 要 科 研 成 果 和 获 得 的 奖 项 ( 一 ) 核 心 技 术 人 员 研 发 人 员 数 量 及 占 员 工 总 数 的 比 例 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 核 心 技 术 人 员 研 发 人 员 数 量 情 况 如 下 表 公 司 人 员 总 数 技 术 人 员 人 数 ( 名 ) 比 例 (%) 核 心 技 术 人 员 ,113 人 研 发 人 员 一 般 技 术 人 员 合 计 ( 二 ) 核 心 技 术 人 员 资 质 1 张 熙 成 : 男, 出 生 于 1981 年, 大 学 本 科 学 历 2004 年 9 月 至 2007 年 2 月 在 公 司 担 任 项 目 工 程 师 工 作, 主 要 负 责 新 产 品 开 发 的 前 期 策 划 技 术 开 发 和 项 目 小 组 的 协 调 工 作 2007 年 2 月 至 今 在 鹏 翎 胶 管 担 任 项 目 管 理 工 作, 主 要 负 责 项 目 小 组 的 管 理 协 调 工 作 2007 年 开 始 兼 任 公 司 ISO/TS16949 质 量 体 系 内 部 审 核 员 和 ISO14001 环 境 体 系 内 部 审 175

177 核 员, 现 任 本 公 司 产 品 设 计 部 部 长 2 李 风 海 : 男, 出 生 于 1963 年, 高 级 工 程 师 1989 年 8 月 起 任 职 于 中 塘 胶 管 厂, 为 公 司 创 始 人 之 一 历 任 公 司 研 发 技 术 员 空 调 管 车 间 经 理 工 程 师 等 职 务, 研 究 的 各 种 胶 管 屡 获 国 家 专 利, 并 参 与 研 制 了 TL52424 燃 油 胶 管 R-134a 空 调 总 成 胶 管 氟 硅 胶 管 三 元 乙 丙 汽 车 胶 管 快 速 接 头 水 箱 胶 管, 是 获 得 2007 年 天 津 市 科 学 技 术 进 步 奖 环 保 型 THV 氟 树 脂 燃 油 胶 管 项 目 的 主 要 参 与 者 曾 先 后 主 持 领 导 了 带 快 速 接 头 胶 管 总 成 氟 橡 胶 和 氯 醚 橡 胶 燃 油 胶 管 等 实 用 新 型 专 利, 硅 橡 胶 夹 布 及 包 绕 胶 管 的 制 备 方 法 锁 针 大 内 径 硅 胶 管 及 其 制 备 方 法 氟 橡 胶 和 氯 醚 橡 胶 配 方 汽 车 用 涡 轮 增 压 回 路 软 管 及 制 造 方 法 氟 橡 胶 与 丁 腈 橡 胶 氯 丁 橡 胶 燃 油 胶 管 及 制 备 方 法 等 发 明 专 利 的 研 发 工 作 现 任 公 司 董 事 工 艺 总 监 3 王 学 荣 : 女, 出 生 于 1965 年, 大 学 本 科 学 历, 工 程 师 1987 至 1995 年 任 职 于 天 津 大 中 华 橡 胶 厂, 从 事 橡 胶 研 究 ;1995 至 2000 年 任 职 于 顶 新 集 团, 从 事 品 质 管 理 工 作 ;2001 至 2004 年 任 北 京 中 加 集 团 天 津 澳 克 新 技 术 有 限 公 司 总 工 程 师,2004 至 2005 年 任 河 北 省 任 丘 京 东 橡 胶 集 团 技 术 开 发 部 部 长 1994 年 研 制 成 功 乒 乓 球 鞋 自 粘 围 条, 省 去 制 作 胶 鞋 涂 刷 胶 浆 工 艺, 该 项 目 获 得 化 工 部 科 学 进 步 奖 一 等 奖 ;2001 至 2004 年 研 制 成 功 了 以 氯 化 聚 乙 烯 为 主 体 材 料 丙 烯 酸 酯 改 性 水 泥 后 做 填 料 的 新 型 防 水 卷 材, 获 得 发 明 专 利 现 已 申 报 了 耐 乙 醇 汽 油 胶 管 氯 化 聚 乙 烯 注 胶 胶 管 等 发 明 专 利 2005 年 起 至 今 任 职 于 本 公 司, 历 任 技 术 中 心 研 发 科 长 技 术 中 心 主 任 等 职 务, 现 任 公 司 工 程 师 4 张 学 震 : 男, 出 生 于 1976 年, 大 专 学 历, 工 程 师 1995 年 起 至 今 任 职 于 公 司, 从 事 胶 料 配 方 工 艺 的 研 制 与 开 发 工 作, 负 责 开 发 的 福 特 ESE-M2D241-A 标 准 产 品, 已 通 过 福 特 公 司 认 可, 每 年 出 口 百 万 件 ; 负 责 开 发 的 TL52424 标 准 产 品 已 得 到 德 国 大 众 认 可, 现 已 为 一 汽 大 众 和 上 海 大 众 大 批 量 供 货 其 参 与 设 计 的 氟 树 脂 燃 油 胶 管 生 产 方 法 氟 树 脂 燃 油 胶 管 氟 橡 胶 或 氯 醚 橡 胶 氟 橡 胶 和 氯 醚 橡 胶 配 方 获 得 国 家 发 明 或 实 用 新 型 专 利, 是 获 得 天 津 市 2007 年 科 学 技 术 进 步 奖 的 环 保 型 THV 氟 树 脂 燃 油 胶 管 项 目 的 主 要 参 与 者 现 任 本 公 司 研 发 工 程 师 5 刘 建 林 : 男, 出 生 于 1977 年, 大 专 学 历, 工 程 师 1998 年 起 至 今 任 本 公 司 技 术 中 心 项 目 工 程 师 职 务, 成 功 完 成 江 铃 汽 车 厦 门 林 德 叉 车 公 司 华 晨 金 杯 神 龙 汽 车 一 汽 大 众 等 公 司 各 种 车 型 的 管 路 开 发 及 项 目 管 理 等 工 作 参 与 设 计 的 带 快 速 接 头 胶 管 总 成 获 国 家 实 用 新 型 专 利 证 书 现 任 本 公 司 项 目 工 程 师 176

178 6 薛 俊 芳 : 女, 出 生 于 1981 年, 大 学 本 科 学 历, 工 程 师 2004 年 7 月 至 今 历 任 本 公 司 项 目 工 程 师 材 料 工 程 师, 负 责 丙 烯 酸 酯 橡 胶 (AEM 和 ACM) 硅 橡 胶 特 种 橡 胶 以 及 PVC 塑 料 TPV(EPDM+PP) 热 塑 性 弹 性 体 从 配 方 到 生 产 工 艺 ( 注 胶 类 与 挤 出 类 胶 管 的 生 产 工 艺 ) 的 研 究 与 开 发, 撰 写 了 锁 针 大 内 径 硅 胶 管 及 其 制 备 方 法 乙 丙 橡 胶 / 聚 丙 烯 热 塑 性 弹 性 体 胶 管 的 制 备 方 法 乙 烯 / 丙 烯 酸 酯 胶 管 的 制 备 方 法 乙 烯 丙 烯 酸 酯 涡 轮 增 压 胶 管 及 制 备 方 法 氟 橡 胶 与 乙 烯 丙 烯 酸 酯 橡 胶 复 合 油 气 管 及 制 备 方 法 氟 橡 胶 与 耐 油 硅 橡 胶 硅 橡 胶 涡 轮 增 压 胶 管 及 制 备 方 法 等 专 业 论 文 现 任 本 公 司 材 料 研 发 部 部 长 八 最 近 两 年 核 心 技 术 人 员 的 主 要 变 动 情 况 及 对 发 行 人 的 影 响 最 近 两 年 公 司 核 心 技 术 人 员 未 发 生 变 动, 基 本 情 况 如 下 : 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 张 熙 成 张 熙 成 张 熙 成 张 熙 成 李 风 海 李 风 海 李 风 海 李 风 海 王 学 荣 王 学 荣 王 学 荣 王 学 荣 张 学 震 张 学 震 张 学 震 张 学 震 薛 俊 芳 薛 俊 芳 薛 俊 芳 薛 俊 芳 刘 建 林 刘 建 林 刘 建 林 刘 建 林 177

179 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 同 业 竞 争 情 况 说 明 本 公 司 主 营 业 务 是 生 产 销 售 汽 车 用 橡 胶 软 管 本 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 除 持 有 本 公 司 股 权 以 外, 不 存 在 其 他 对 外 股 权 投 资 鹏 翎 控 股 在 2007 年 7 月 以 前 为 公 司 的 控 股 股 东 2007 年 7 月, 鹏 翎 控 股 将 全 部 所 持 公 司 股 权 转 让 至 自 然 人 后, 不 再 持 有 公 司 的 股 权 由 于 鹏 翎 控 股 原 经 营 范 围 含 汽 车 配 件 的 批 发 兼 零 售, 为 避 免 同 业 竞 争, 应 发 行 人 要 求, 鹏 翎 控 股 已 对 其 经 营 范 围 进 行 了 调 整 2009 年 12 月 15 日, 天 津 市 工 商 行 政 管 理 局 天 津 滨 海 高 新 技 术 产 业 开 发 区 分 局 新 颁 发 的 鹏 翎 控 股 企 业 法 人 营 业 执 照 已 对 经 营 范 围 进 行 了 变 更, 调 整 后 的 经 营 范 围 为 : 对 高 新 技 术 企 业 及 其 它 技 术 创 新 企 业 投 资 ; 自 有 房 屋 的 租 赁 ( 经 营 活 动 中 凡 国 家 有 专 项 规 定 的, 按 规 定 执 行 ) 经 此 变 更, 鹏 翎 控 股 经 营 范 围 与 发 行 人 的 经 营 范 围 已 不 存 在 交 叉 或 者 重 叠 本 公 司 不 存 在 其 他 对 其 有 重 要 影 响 的 关 联 方 综 上 所 述, 本 公 司 不 存 在 与 其 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 其 他 企 业 发 生 同 业 竞 争 的 情 况 ( 二 ) 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 本 公 司 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 : 承 诺 将 来 不 会 从 事 或 参 与 任 何 与 公 司 主 营 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务, 并 愿 意 承 担 因 违 反 避 免 同 业 竞 争 承 诺 而 给 公 司 造 成 的 全 部 经 济 损 失 其 子 张 宝 新 先 生 控 制 的 鹏 翎 控 股 也 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 : 承 诺 将 来 不 会 从 事 或 参 与 任 何 与 公 司 主 营 业 务 相 同 或 相 似 的 业 务, 不 会 泄 露 公 司 有 关 专 有 技 术 销 售 渠 道 或 客 户 信 息 等 商 业 秘 密, 对 因 违 反 承 诺 而 使 公 司 遭 受 或 产 生 的 任 何 损 失 或 开 支 承 担 赔 偿 责 任 ( 三 ) 发 行 人 律 师 的 意 见 178

180 发 行 人 律 师 对 公 司 同 业 竞 争 情 况 进 行 了 核 查, 认 为 : 报 告 期 内, 发 行 人 不 存 在 与 控 股 股 东 ( 实 际 控 制 人 ) 张 洪 起 及 其 近 亲 属 控 制 的 其 他 企 业 同 业 竞 争 的 情 形 发 行 人 采 取 的 解 决 同 业 竞 争 措 施 声 明 与 承 诺 均 合 法 有 效, 且 有 效 避 免 了 同 业 竞 争 可 能 给 发 行 人 造 成 的 损 害 二 关 联 交 易 情 况 ( 一 ) 关 联 方 及 关 联 方 关 系 1 发 行 人 的 关 联 方 关 联 自 然 人 (1) 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 为 张 洪 起 先 生, 持 有 公 司 50.01% 股 份, 自 公 司 于 1998 年 设 立 以 来 担 任 公 司 的 董 事 长 兼 总 经 理, 其 简 历 详 见 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 简 介 (2) 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 是 公 司 的 关 联 方, 上 述 人 员 情 况 详 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 有 关 内 容 ; 与 上 述 人 员 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 是 公 司 的 关 联 方 2 发 行 人 的 关 联 方 关 联 法 人 (1) 天 津 鹏 翎 控 股 投 资 有 限 公 司 2009 年 6 月 之 前, 鹏 翎 控 股 的 控 股 股 东 为 张 洪 起 先 生 ; 经 股 权 转 让,2009 年 6 月 之 后, 张 宝 新 先 生 为 鹏 翎 控 股 的 控 股 股 东 鹏 翎 控 股 的 具 体 情 况 详 见 第 五 节 公 司 基 本 情 况 除 张 洪 起 先 生 之 子 目 前 所 控 制 的 鹏 翎 控 股 以 外, 上 述 人 员 及 与 其 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 不 存 在 控 制 或 可 对 其 实 施 重 大 影 响 的 其 他 企 业 (2) 公 司 的 控 股 及 参 股 企 业 截 至 本 签 署 日, 发 行 人 拥 有 3 家 下 属 子 公 司, 分 别 为 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 和 江 苏 鹏 翎, 具 体 情 况 详 见 第 五 节 公 司 基 本 情 况 四 公 司 的 子 公 司 情 况 (3) 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 法 人 股 东 179

181 目 前 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 为 博 正 投 资, 博 正 投 资 为 渤 海 证 券 的 全 资 子 企 业 公 司 不 存 在 持 股 5% 以 上 的 其 他 法 人 股 东 博 正 投 资 持 有 公 司 5,000,000 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 6.49% ( 二 ) 经 常 性 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 发 行 人 的 经 常 性 关 联 交 易 仅 限 于 发 行 人 董 事 独 立 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 从 公 司 领 取 薪 酬 或 津 贴, 具 体 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 薪 酬 ( 元 ) 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1-6 月 张 洪 起 董 事 长 兼 总 经 理 1,000, ,056, ,113, , 张 宝 新 副 董 事 长 - 300, , , 兼 副 总 经 理 张 兆 辉 董 事 160, , , , 李 风 海 董 事 220, , , , 张 立 群 独 立 董 事 71, , , , 李 兰 英 独 立 董 事 71, , , , 于 仲 鸣 独 立 董 事 71, , , , 张 万 坤 监 事 会 主 席 160, , , , 王 培 利 监 事 69, , , , 刘 原 欣 职 工 监 事 112, , , , 李 金 楼 副 总 经 理 300, , , , 王 忠 升 刘 世 玲 财 务 负 责 人 ( 截 至 2012 年 12 月 兼 任 董 事 会 秘 书 ) 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 ( 任 职 自 2013 年 1 月 ) 220, , , , , 注 1:2011 年 3 月 16 日, 经 发 行 人 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 张 宝 新 被 聘 任 为 公 司 副 总 经 理 除 提 供 发 行 人 董 事 独 立 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 或 津 贴 外, 自 2010 年 1 月 1 日 以 来, 发 行 人 与 其 关 联 自 然 人 未 发 生 其 他 的 关 联 交 易 ( 三 ) 偶 发 性 关 联 交 易 180

182 报 告 期 内, 发 行 人 不 存 在 偶 发 性 关 联 交 易 ( 四 ) 规 范 关 联 交 易 的 制 度 安 排 1 公 司 章 程 对 关 联 交 易 决 策 及 程 序 的 规 定 公 司 章 程 对 关 联 交 易 决 策 及 程 序 的 规 定 摘 录 如 下 : 第 七 十 九 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数 ; 股 东 大 会 决 议 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 第 一 百 一 十 条 董 事 会 应 当 确 定 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 的 权 限, 建 立 严 格 的 审 查 和 决 策 程 序 ; 重 大 投 资 项 目 应 当 组 织 有 关 专 家 专 业 人 员 进 行 评 审, 并 报 股 东 大 会 批 准 第 一 百 一 十 九 条 董 事 与 董 事 会 决 议 事 项 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 的, 不 得 对 该 项 决 议 行 使 表 决 权, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 作 决 议 须 无 关 联 关 系 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 无 关 联 董 事 人 数 不 足 3 人 的, 应 将 该 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 2 其 他 避 免 或 规 范 关 联 交 易 的 措 施 (1) 董 事 会 议 事 规 则 相 关 规 定 第 二 十 七 条 关 于 委 托 出 席 的 限 制 委 托 和 受 托 出 席 董 事 会 会 议 应 当 遵 循 以 下 原 则 : ( 一 ) 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 非 关 联 董 事 不 得 委 托 关 联 董 事 代 为 出 席 ; 关 联 董 事 也 不 得 接 受 非 关 联 董 事 的 委 托 ; 第 二 十 九 条 审 议 特 殊 事 项 董 事 会 审 议 关 联 交 易 重 大 投 资 对 外 担 保 重 大 融 资 等 事 项 时, 应 遵 守 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 和 公 司 有 关 制 度 规 定 第 三 十 五 条 回 避 表 决 出 现 下 述 情 形 的, 董 事 应 当 对 有 关 提 案 回 避 表 决 : ( 一 ) 董 事 本 人 认 为 应 当 回 避 的 情 形 ; 181

183 ( 二 ) 公 司 章 程 规 定 的 因 董 事 与 会 议 提 案 所 涉 及 的 企 业 有 关 联 关 系 而 须 回 避 的 其 他 情 形 (2) 关 联 交 易 制 度 ( 修 订 ) 第 十 六 条 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 报 请 董 事 会 审 议 第 十 七 条 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 报 请 董 事 会 审 议 第 十 八 条 公 司 与 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 其 配 偶 发 生 关 联 交 易, 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 1000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 除 应 当 及 时 披 露 外, 还 应 当 参 照 上 市 规 则 9.7 条 的 规 定 聘 请 具 有 从 事 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 评 估 或 者 审 计, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 第 十 九 条 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 第 二 十 四 条 对 于 以 下 关 联 交 易, 公 司 应 当 履 行 必 要 程 序 后 及 时 披 露 : (1) 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易 (2) 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易 (3) 公 司 与 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 其 配 偶 发 生 关 联 交 易 (4) 公 司 与 关 联 人 发 生 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 1000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 (5) 公 司 为 关 联 人 提 供 的 任 何 担 保 ( 五 ) 发 行 人 报 告 期 内 关 联 交 易 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 除 上 述 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 从 公 司 领 取 薪 酬 或 津 贴 的 关 联 交 易 外, 公 司 未 发 生 其 他 关 联 交 易 ; 上 述 董 事 ( 独 立 董 事 除 外 ) 监 事 或 高 级 管 理 人 员 薪 182

184 酬 水 平 的 确 定 方 式 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 的 规 定 履 行 了 法 定 程 序, 独 立 董 事 薪 酬 经 过 了 公 司 股 东 大 会 审 议 183

185 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 简 介 2011 年 3 月 16 日, 公 司 召 开 2010 年 年 度 股 东 大 会, 选 举 产 生 了 公 司 第 五 届 董 事 会 和 第 五 届 股 东 代 表 监 事, 公 司 董 事 监 事 任 期 均 为 三 年, 本 届 任 期 从 2011 年 3 月 17 日 至 2014 年 3 月 16 日 ( 一 ) 发 行 人 董 事 会 成 员 简 介 1 张 洪 起 : 男, 出 生 于 1956 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 研 究 生 学 历, 高 级 经 济 师 1989 年 8 月 起 任 职 于 中 塘 胶 管 厂, 为 公 司 创 立 人 之 一, 历 任 本 公 司 前 身 中 塘 胶 管 厂 厂 长 大 港 鹏 翎 总 经 理 职 务 1998 年 9 月 本 公 司 发 起 设 立 后, 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 拥 有 20 余 年 橡 胶 行 业 生 产 市 场 和 企 业 管 理 实 践 经 验 ;1989 年 至 今 先 后 获 得 天 津 市 明 星 企 业 家 十 佳 青 年 企 业 家 全 国 乡 镇 功 勋 企 业 家 天 津 市 劳 动 模 范 天 津 市 九 五 立 功 优 秀 经 营 者 等 荣 誉 称 号 ;1990 至 2000 年 领 导 研 制 EPDM 胶 管 锁 针 增 强 层 胶 管 分 叉 胶 管 产 品 获 得 大 港 区 科 技 进 步 奖 励 证 书 并 获 得 2007 年 天 津 市 科 学 技 术 进 步 奖, 是 新 型 环 保 型 THV 氟 树 脂 燃 油 胶 管 项 目 的 主 要 负 责 人 现 任 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 2 张 宝 新 : 男, 出 生 于 1982 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 2004 年 毕 业 于 南 京 理 工 大 学 信 息 与 计 算 科 学 系,2005 年 至 2007 年 就 读 于 美 国 奥 克 拉 荷 马 城 市 大 学 (Oklahoma City University) 2007 年 5 月 起 任 公 司 总 经 理 助 理 职 务,2008 年 1 月 至 2009 年 6 月 任 本 公 司 董 事 会 秘 书,2009 年 7 月 至 2011 年 3 月, 任 鹏 翎 控 股 总 经 理 现 任 本 公 司 副 董 事 长 兼 副 总 经 理 3 李 风 海 : 男, 出 生 于 1963 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 专 学 历, 高 级 工 程 师 1989 年 8 月 起 任 职 于 中 塘 胶 管 厂, 为 公 司 创 立 人 之 一 历 任 本 公 司 研 发 技 术 员 空 调 管 车 间 经 理 工 程 师 等 职 务, 研 究 的 各 种 胶 管 屡 获 国 家 专 利, 并 参 与 研 制 了 TL52424 燃 油 胶 管 R-134a 空 调 总 成 胶 管 氟 硅 胶 管 三 元 乙 丙 汽 车 胶 管 快 速 接 头 水 箱 胶 管, 是 获 得 2007 年 天 津 市 科 学 技 术 进 步 奖 环 保 型 THV 氟 树 脂 燃 油 胶 管 项 目 的 主 要 参 与 者 曾 先 后 主 持 领 导 了 带 快 速 接 头 胶 管 总 成 氟 橡 胶 和 氯 醚 橡 胶 燃 油 胶 管 等 实 184

186 用 新 型 专 利, 硅 橡 胶 夹 布 及 包 绕 胶 管 的 制 备 方 法 锁 针 大 内 径 硅 胶 管 及 其 制 备 方 法 氟 橡 胶 和 氯 醚 橡 胶 配 方 汽 车 用 涡 轮 增 压 回 路 软 管 及 制 造 方 法 氟 橡 胶 与 丁 腈 橡 胶 氯 丁 橡 胶 燃 油 胶 管 及 制 备 方 法 等 发 明 专 利 的 研 发 工 作 现 任 本 公 司 董 事 兼 工 艺 总 监 4 张 兆 辉 : 男, 出 生 于 1959 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 高 中 学 历, 经 济 师 1989 年 8 月 起 任 职 于 中 塘 胶 管 厂, 为 公 司 创 立 人 之 一 1989 年 至 1990 年 负 责 公 司 物 流 工 作 1991 年 至 今 负 责 本 公 司 的 销 售 工 作, 历 任 销 售 科 长 销 售 部 部 长, 现 任 营 销 中 心 主 任, 拥 有 16 年 市 场 营 销 及 管 理 实 践 经 验 现 任 本 公 司 董 事 兼 任 营 销 部 部 长 5 张 立 群 : 男, 出 生 于 1969 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 博 士 学 位, 教 授, 本 公 司 独 立 董 事 张 立 群 先 生 现 为 北 京 化 工 大 学 材 料 科 学 与 工 程 学 院 教 授, 博 士 生 导 师, 副 院 长, 教 育 部 长 江 学 者 特 聘 教 授, 国 家 杰 出 青 年 基 金 获 得 者 担 任 教 育 部 重 点 实 验 室 纳 米 材 料 制 备 与 应 用 科 学 副 主 任, 中 国 化 工 学 会 理 事 中 国 橡 胶 专 业 委 员 会 副 主 任 委 员 ( 新 材 料 委 员 会 主 任 ) 中 国 化 工 新 材 料 专 业 委 员 会 常 务 理 事 中 国 复 合 材 料 学 会 理 事 等 发 表 文 章 近 200 篇, 以 第 一 获 奖 人 获 得 国 家 技 术 发 明 二 等 奖 1 项, 省 部 级 一 二 等 奖 7 项, 14 项 课 题 被 鉴 定 为 国 际 先 进 水 平 或 国 际 领 先 水 平 6 于 仲 鸣 : 男, 出 生 于 1953 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 博 士 学 位, 教 授, 本 公 司 独 立 董 事 于 仲 鸣 先 生 现 为 南 开 大 学 项 目 管 理 工 程 硕 士 中 心 副 主 任 中 国 投 入 产 出 学 会 理 事 天 津 市 政 府 决 策 咨 询 专 家 库 专 家, 主 要 研 究 方 向 是 企 业 投 入 产 出 理 论 和 方 法 项 目 管 理 知 识 管 理, 先 后 发 表 项 目 管 理 学 现 代 企 业 投 入 产 出 方 法 水 泥 行 业 环 境 经 济 投 入 产 出 分 析 等 方 面 的 论 文 20 余 篇, 出 版 专 著 共 2 部 承 担 的 项 目 导 向 型 组 织 和 社 会 自 主 创 新 能 力 测 度 方 法 研 究 具 有 跨 文 化 素 质 的 跨 国 经 营 人 才 培 养 模 式 研 究 等 获 国 家 省 部 级 支 持 7 李 兰 英 : 女, 出 生 于 1957 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 管 理 学 博 士 ( 会 计 方 向 ), 教 授, 本 公 司 独 立 董 事 李 兰 英 女 士 现 为 天 津 财 经 大 学 经 济 学 院 教 授 中 国 财 政 学 会 理 事 天 津 无 形 资 产 研 究 会 理 事 天 津 市 行 政 管 理 学 会 行 政 决 策 咨 询 服 务 专 家 主 要 研 究 方 向 为 公 共 管 理 公 共 财 务 管 理 预 算 管 理 等 先 后 主 持 省 部 级 课 题 2 项, 出 版 专 著 4 部, 发 表 学 术 论 文 185

187 30 余 篇 担 任 主 要 撰 稿 人 的 中 华 人 民 共 和 国 经 济 史 曾 获 北 京 市 政 府 二 等 奖, 天 津 市 固 定 资 产 投 资 项 目 资 本 金 筹 措 研 究 课 题 获 天 津 市 发 改 委 优 秀 调 研 成 果 奖 ( 二 ) 发 行 人 监 事 会 成 员 简 介 1 张 万 坤 : 男, 出 生 于 1973 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 专 学 历, 助 理 工 程 师 1991 年 至 今 任 职 于 本 公 司 1991 年 至 2006 年 历 任 物 化 室 物 化 性 能 试 验 员, 物 化 室 主 管, 质 保 部 经 理, 生 产 部 经 理 品 质 部 部 长 等 职 务 2006 年 至 2007 年 担 任 精 益 办 公 室 主 任, 主 持 并 成 功 的 推 行 了 5S 精 益 生 产 工 作 方 式, 现 为 本 公 司 制 造 部 部 长 2 王 培 利 : 男, 出 生 于 1967 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 中 专 学 历 1992 年 起 至 今 任 职 于 本 公 司 1992 年 至 1994 年, 在 公 司 生 产 车 间 做 生 产 线 编 织 机 操 作 工, 1994 年 至 今, 任 本 公 司 营 销 部 客 户 经 理 3 刘 原 欣 : 女, 出 生 于 1981 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 学 专 科 学 历 2003 年 至 2004 年 任 深 圳 金 浩 安 装 饰 工 程 公 司 天 津 分 公 司 办 公 室 文 员,2005 年 起 至 今 任 职 于 本 公 司, 现 任 本 公 司 人 力 资 源 部 部 长 ( 三 ) 发 行 人 高 级 管 理 人 员 简 介 1 张 洪 起 : 公 司 总 经 理, 简 历 同 上 2 张 宝 新 : 公 司 副 总 经 理, 简 历 同 上 3 李 金 楼 : 男, 出 生 于 1968 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 北 方 交 通 大 学 经 济 管 理 学 院 MBA, 会 计 师 高 级 经 济 师 职 称 1989 年 8 月 至 1995 年 期 间 任 中 塘 胶 管 厂 出 纳 ;1996 年 至 2009 年 历 任 鹏 翎 胶 管 总 经 理 办 公 室 主 任 销 售 业 务 员 行 管 总 监 总 经 理 办 公 室 主 任 销 售 部 副 经 理 采 购 部 部 长 等 职 务 1998 年 至 2006 年 曾 任 公 司 董 事, 2009 年 3 月 至 今 任 公 司 副 总 经 理 4 王 忠 升 : 男, 出 生 于 1971 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 学 专 科 学 历, 会 计 师 自 1995 年 起 至 今 任 职 于 本 公 司, 拥 有 近 20 年 的 财 务 工 作 经 验, 历 任 本 公 司 出 纳 员 主 管 会 计 财 务 部 副 部 长 财 务 部 部 长 财 务 总 监 2009 年 7 月 至 2012 年 12 月 兼 任 公 司 董 事 会 秘 书, 现 任 本 公 司 财 务 总 监 5 刘 世 玲 : 女, 出 生 于 1981 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 学 本 科 学 历, 文 学 学 士 自 2004 年 起 任 职 于 本 公 司, 在 主 管 领 导 的 指 导 下, 完 成 了 总 经 理 办 公 室 的 186

188 组 建 工 作,2007 年 8 月 起 至 今 任 公 司 办 公 室 主 任, 按 照 公 司 发 展 的 需 要, 不 断 建 立 健 全 各 项 行 政 管 控 制 度 和 流 程, 强 化 了 法 律 事 务 科 技 攻 关 项 目 企 业 文 化 档 案 以 及 信 息 化 建 设 等 专 项 工 作 的 管 理, 提 升 了 公 司 整 体 行 政 管 理 水 平 2013 年 1 月 起 任 本 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 ( 四 ) 其 他 重 要 管 理 人 员 王 洪 军 : 男, 出 生 于 1978 年, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权, 大 专 学 历, 助 理 会 计 师 2000 年 7 月 至 2006 年 8 月 就 职 于 天 津 华 孚 油 田 化 学 有 限 公 司, 先 后 担 任 子 公 司 会 计 总 公 司 成 本 会 计 财 务 部 副 主 任, 代 行 主 任 职 责, 主 持 工 作 2007 年 起 任 职 于 本 公 司, 一 直 从 事 财 务 工 作, 自 任 职 以 来, 依 据 新 会 计 准 则 规 范 了 会 计 核 算 科 目, 健 全 了 公 司 内 控 制 度 及 核 算 流 程, 改 善 了 成 本 核 算 办 法, 强 化 了 公 司 对 资 产 风 险 的 控 制, 使 财 务 管 理 稳 步 提 高, 截 至 2012 年 末 任 公 司 财 务 部 部 长 现 任 公 司 战 略 规 划 部 部 长 ( 五 ) 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 提 名 和 选 聘 情 况 1 董 事 提 名 和 选 聘 情 况 2011 年 3 月 16 日, 由 公 司 第 四 届 董 事 会 提 名, 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 张 洪 起 先 生 张 宝 新 先 生 李 风 海 先 生 张 兆 辉 先 生 张 立 群 先 生 于 仲 鸣 先 生 李 兰 英 女 士 为 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事, 其 中, 张 立 群 先 生 于 仲 鸣 先 生 和 李 兰 英 女 士 为 独 立 董 事 2 监 事 提 名 和 选 聘 情 况 2011 年 3 月 16 日, 由 公 司 第 四 届 监 事 会 提 名, 公 司 2010 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 张 万 坤 先 生 和 王 培 利 先 生 为 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 2011 年 1 月 4 日,2011 年 第 一 次 职 工 大 会 选 举 刘 原 欣 女 士 为 公 司 第 五 届 监 事 会 职 工 监 事 3 高 级 管 理 人 员 的 选 聘 情 况 公 司 高 管 由 董 事 会 聘 任, 任 期 三 年, 连 聘 可 以 连 任 姓 名 职 务 聘 任 董 事 会 会 议 任 期 起 始 日 张 洪 起 总 经 理 五 届 一 次 董 事 会 2011 年 3 月 17 日 张 宝 新 副 总 经 理 五 届 一 次 董 事 会 2011 年 3 月 17 日 李 金 楼 副 总 经 理 五 届 九 次 董 事 会 2012 年 3 月 1 日 王 忠 升 财 务 总 监 五 届 一 次 董 事 会 2011 年 3 月 17 日 187

189 刘 世 玲 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 五 届 九 次 董 事 会 2013 年 1 月 1 日 股 情 况 二 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 的 持 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 近 亲 属 持 股 情 况 姓 名 现 任 职 务 ( 或 近 亲 属 关 系 ) 持 股 数 ( 股 ) 比 例 (%) 张 洪 起 董 事 长 总 经 理 38,500, 张 洪 利 与 张 洪 起 兄 弟 关 系 258, 张 兆 辉 董 事 2,139, 张 兆 玲 与 张 兆 辉 兄 妹 关 系 239, 李 风 海 董 事 1,089, 张 万 坤 监 事 121, 王 培 利 监 事 258, 李 金 楼 副 总 经 理 2,213, 王 忠 升 财 务 总 监 595, 说 明 : 除 上 述 情 况 外, 本 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 近 亲 属 未 有 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 的 情 况 ( 二 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 的 近 三 年 持 股 变 化 情 况 近 三 年 持 股 数 ( 股 ) 近 三 年 持 股 比 例 (%) 姓 名 2012 年 末 2011 年 末 2010 年 末 2012 年 末 2011 年 末 2010 年 末 张 洪 起 38,500,842 38,500,842 38,500, 张 洪 利 258, , , 张 兆 辉 2,139,717 2,139,717 2,139, 张 兆 玲 239, , , 李 风 海 1,089,315 1,089,315 1,089, 张 万 坤 121, , , 王 培 利 258, , , 李 金 楼 2,213,916 2,213,916 2,213,

190 王 忠 升 595, , , 截 至 本 签 署 日, 公 司 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 持 有 的 公 司 股 份 仍 为 2012 年 末 持 股 数, 且 均 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 对 外 投 资 情 况 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 不 存 在 与 公 司 利 益 存 在 冲 突 的 对 外 投 资 除 张 宝 新 投 资 并 控 股 鹏 翎 控 股 以 外 ( 具 体 情 况 详 见 本 第 五 节 公 司 基 本 情 况 之 四 公 司 的 子 公 司 及 分 公 司 及 其 他 有 重 要 影 响 的 关 联 方 ), 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 均 不 存 在 其 他 经 营 性 投 资 行 为 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 收 入 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 情 况 公 司 独 立 董 事 3 人 在 本 公 司 领 取 津 贴, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 均 在 本 公 司 领 取 薪 酬, 专 职 在 公 司 工 作 2012 年 度 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 薪 酬 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 薪 酬 是 否 在 公 司 专 ( 元 ) 职 领 薪 张 洪 起 董 事 长 总 经 理 1,113, 是 张 宝 新 副 董 事 长 副 总 经 理 649, 是 张 兆 辉 董 事 222, 是 李 风 海 董 事 327, 是 张 立 群 独 立 董 事 71, 否 于 仲 鸣 独 立 董 事 71, 否 李 兰 英 独 立 董 事 71, 否 张 万 坤 监 事 会 主 席 291, 是 王 培 利 监 事 84, 是 刘 原 欣 职 工 监 事 155, 是 李 金 楼 副 总 经 理 334, 是 王 忠 升 财 务 总 监 327, 是 刘 世 玲 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 168, 是 王 洪 军 战 略 规 划 部 部 长 168, 是 合 计 4,058,

191 ( 二 ) 公 司 对 上 述 人 员 其 他 待 遇 和 退 休 金 计 划 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 均 参 加 了 养 老 保 险 社 会 统 筹, 其 退 休 金 计 划 均 按 养 老 保 险 社 会 统 筹 执 行 五 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 除 发 行 人 独 立 董 事 及 董 事 副 董 事 长 副 总 经 理 张 宝 新 在 鹏 翎 控 股 担 任 执 行 董 事 之 外, 发 行 人 的 其 他 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 他 核 心 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 薪, 没 有 在 关 联 公 司 任 职 的 情 况, 并 已 发 表 声 明 公 司 3 名 独 立 董 事 的 兼 职 情 况 如 下 : 姓 名 任 职 单 位 任 职 职 务 与 本 公 司 关 联 关 系 张 立 群 北 京 化 工 大 学 北 京 化 工 大 学 材 料 科 学 与 工 程 学 院 副 院 长 无 于 仲 鸣 南 开 大 学 南 开 大 学 商 学 院 副 主 任 无 李 兰 英 天 津 财 经 大 学 天 津 财 经 大 学 财 政 系 教 授 无 六 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 存 在 亲 属 关 系 的 情 况 本 公 司 除 张 洪 起 与 张 宝 新 为 父 子 关 系 外, 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 七 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 协 议 承 诺 及 其 履 行 情 况 除 独 立 董 事 外, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 均 在 本 公 司 专 职 工 作, 并 与 公 司 签 订 了 劳 动 合 同 除 劳 动 合 同 外, 没 有 签 订 诸 如 借 款 担 保 等 任 何 协 议 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 承 诺 情 况 详 见 本 第 五 节 八 实 际 控 制 人 持 股 5% 以 上 股 东 以 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 190

192 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 符 合 法 律 行 政 法 规 和 规 章 规 定 的 任 职 资 格, 且 不 存 在 下 列 情 形 : 1 被 中 国 证 监 会 采 取 市 场 禁 入 措 施 尚 在 禁 入 期 ; 2 最 近 36 个 月 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚, 或 者 最 近 12 个 月 内 受 到 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 ; 3 因 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 涉 嫌 违 法 违 规 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查, 尚 未 有 明 确 结 论 意 见 ; 4 其 他 法 律 法 规 规 定 的 不 具 备 任 职 资 格 的 情 形 说 明 九 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 选 聘 及 近 两 年 内 变 动 情 况 的 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 两 年 任 职 情 况 变 动 对 照 表 如 下 : 职 务 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 董 事 长 张 洪 起 张 洪 起 张 洪 起 张 洪 起 张 立 群 张 立 群 张 立 群 张 立 群 独 立 董 事 于 仲 鸣 于 仲 鸣 于 仲 鸣 于 仲 鸣 李 兰 英 李 兰 英 李 兰 英 李 兰 英 张 宝 新 张 宝 新 张 宝 新 王 泽 祥 其 他 董 事 张 兆 辉 张 兆 辉 张 兆 辉 张 兆 辉 李 风 海 李 风 海 李 风 海 李 风 海 监 事 会 主 席 其 他 监 事 张 万 坤 张 万 坤 张 万 坤 张 万 坤 王 培 利 王 培 利 王 培 利 王 培 利 刘 原 欣 刘 原 欣 刘 原 欣 刘 原 欣 总 经 理 张 洪 起 张 洪 起 张 洪 起 张 洪 起 副 总 经 理 李 金 楼 李 金 楼 李 金 楼 李 金 楼 / / 康 德 聚 康 德 聚 191

193 张 宝 新 张 宝 新 张 宝 新 / / / 周 如 刚 / 刘 世 玲 / / / 财 务 总 监 王 忠 升 王 忠 升 王 忠 升 王 忠 升 董 事 会 秘 书 刘 世 玲 王 忠 升 王 忠 升 王 忠 升 ( 一 ) 公 司 最 近 两 年 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 情 况 1 张 宝 新 担 任 公 司 副 董 事 长 兼 副 总 经 理 2011 年 3 月 16 日, 公 司 召 开 2010 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 董 事 会 成 员 换 届 选 举 的 议 案, 公 司 副 董 事 长 由 王 泽 祥 变 更 为 张 宝 新 ; 同 日 召 开 的 公 司 第 五 届 第 一 次 董 事 会 聘 任 张 宝 新 为 公 司 常 务 副 总 经 理 张 宝 新 之 前 在 公 司 担 任 过 董 事 会 秘 书, 对 公 司 情 况 较 为 了 解, 作 为 公 司 副 董 事 长 兼 副 总 经 理 对 公 司 的 发 展 有 积 极 影 响 2 周 如 刚 担 任 公 司 副 总 经 理 2011 年 3 月 16, 公 司 召 开 的 第 五 届 第 一 次 董 事 会, 聘 任 周 如 刚 先 生 为 公 司 副 总 经 理 2010 年 2 月 至 2011 年 3 月 周 如 刚 在 公 司 担 任 总 经 理 助 理, 主 要 负 责 公 司 生 产 经 营 日 常 工 作, 工 作 能 力 突 出, 经 多 方 考 察 筛 选 最 终 聘 请 为 公 司 副 总 经 理 2012 年 9 月, 由 于 任 期 届 满, 周 如 刚 已 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务 3 康 德 聚 辞 任 副 总 经 理 2009 年 7 月 11 日, 经 发 行 人 第 四 节 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议, 康 德 聚 被 聘 任 为 公 司 副 总 经 理 2012 年 7 月 11 日, 由 于 任 期 届 满, 康 德 聚 已 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务 4 刘 世 玲 担 任 公 司 董 事 会 秘 书 刘 世 玲 :2013 年 1 月, 经 发 行 人 第 五 届 第 九 次 董 事 会 议 决 议, 聘 任 刘 世 玲 为 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书, 自 2013 年 1 月 起 任 职 以 上 人 员 的 变 动 未 对 公 司 的 持 续 经 营 及 法 人 治 理 产 生 不 利 影 响 最 近 两 年, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 基 本 稳 定, 未 发 生 重 大 变 化 192

194 第 九 节 公 司 治 理 一 发 行 人 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 本 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 高 级 管 理 层 之 间 建 立 了 相 互 协 调 和 相 互 制 衡 机 制 本 公 司 根 据 公 司 法 的 规 定, 参 照 上 市 公 司 的 规 范 要 求, 建 立 了 相 互 独 立 权 责 明 确 相 互 监 督 的 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层, 组 建 了 较 为 规 范 的 公 司 内 部 组 织 机 构, 制 订 和 完 善 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 制 度 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 总 经 理 工 作 细 则 及 一 系 列 法 人 治 理 细 则, 明 确 了 董 事 会 监 事 会 管 理 层 相 互 之 间 的 权 责 范 围 和 工 作 程 序, 完 善 和 规 范 了 公 司 的 治 理 结 构 独 立 董 事 和 董 事 会 秘 书 能 够 有 效 增 强 董 事 会 决 策 的 公 正 性 和 科 学 性, 公 司 法 人 治 理 结 构 符 合 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定, 运 行 情 况 良 好 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 1998 年 3 月 5 日, 发 行 人 召 开 了 创 立 大 会, 会 议 选 举 产 生 了 发 行 人 第 一 届 董 事 会 成 员 及 监 事 会 成 员, 建 立 了 股 东 大 会 制 度 2003 年 1 月 26 日, 公 司 2003 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 2007 年 9 月 27 日, 公 司 2007 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 ( 修 订 ) 1 股 东 权 利 和 义 务 公 司 股 东 为 依 法 持 有 公 司 股 份 的 人 股 东 按 其 所 持 有 的 股 份 的 种 类 享 有 权 利 承 担 义 务 ; 持 有 同 一 种 类 股 份 的 股 东, 享 有 同 等 权 利, 承 担 同 等 义 务 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 股 东 享 有 下 列 权 利 : (1) 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配 ; (2) 依 法 请 求 召 集 主 持 参 加 或 者 委 派 股 东 代 理 人 参 加 股 东 大 会, 并 行 使 相 应 的 表 决 权 ; (3) 对 公 司 的 经 营 行 为 进 行 监 督, 提 出 建 议 或 者 质 询 ; (4) 依 照 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 转 让 赠 与 或 质 押 其 所 持 有 的 股 份 ; 193

195 (5) 查 阅 公 司 章 程 股 东 名 册 公 司 债 券 存 根 股 东 大 会 会 议 记 录 董 事 会 会 议 决 议 监 事 会 会 议 决 议 财 务 会 计 报 告 ; (6) 公 司 终 止 或 者 清 算 时, 按 其 所 持 有 的 股 份 份 额 参 加 公 司 剩 余 财 产 的 分 配 ; (7) 对 股 东 大 会 作 出 的 公 司 合 并 分 立 决 议 持 异 议 的 股 东, 要 求 公 司 收 购 其 股 份 ; (8) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 的 其 他 权 利 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 股 东 承 担 下 列 义 务 : (1) 遵 守 法 律 行 政 法 规 和 公 司 章 程 ; (2) 依 其 所 认 购 的 股 份 和 入 股 方 式 缴 纳 股 金 ; (3) 除 法 律 法 规 规 定 的 情 形 外, 不 得 退 股 ; (4) 不 得 滥 用 股 东 权 利 损 害 公 司 或 者 其 他 股 东 的 利 益 ; 不 得 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任 损 害 公 司 债 权 人 的 利 益 公 司 股 东 滥 用 股 东 权 利 给 公 司 或 者 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 应 当 依 法 承 担 赔 偿 责 任 公 司 股 东 滥 用 公 司 法 人 独 立 地 位 和 股 东 有 限 责 任, 逃 避 债 务, 严 重 损 害 公 司 债 权 人 利 益 的, 应 当 对 公 司 债 务 承 担 连 带 责 任 ; (5) 法 律 行 政 法 规 及 公 司 章 程 规 定 应 当 承 担 的 其 他 义 务 2 股 东 大 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; (10) 修 改 本 章 程 ; (11) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (12) 审 议 批 准 第 四 十 一 条 规 定 的 担 保 事 项 ; 194

196 (13) 审 议 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 ; (14) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ; (15) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (16) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 3 股 东 大 会 的 议 事 规 则 根 据 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 规 定, 股 东 大 会 分 为 年 度 股 东 大 会 和 临 时 股 东 大 会, 年 度 股 东 大 会 每 年 召 开 一 次, 并 应 于 上 一 个 会 计 年 度 完 结 之 后 的 六 个 月 内 举 行 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 身 份 证 或 其 他 能 够 表 明 其 身 份 的 有 效 证 件 或 证 明 ; 委 托 代 理 他 人 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 有 效 身 份 证 件 股 东 授 权 委 托 书 法 人 股 东 应 由 法 定 代 表 人 或 者 法 定 代 表 人 委 托 的 代 理 人 出 席 会 议 法 定 代 表 人 出 席 会 议 的, 应 出 示 本 人 身 份 证 能 证 明 其 具 有 法 定 代 表 人 资 格 的 有 效 证 明 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 出 示 本 人 身 份 证 法 人 股 东 单 位 的 法 定 代 表 人 依 法 出 具 的 书 面 授 权 委 托 书 股 东 大 会 决 议 分 为 普 通 决 议 和 特 别 决 议 股 东 大 会 作 出 普 通 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 股 东 大 会 作 出 特 别 决 议, 应 当 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 公 司 自 设 立 以 来 召 开 的 历 次 股 东 大 会 会 议 通 知 方 式 召 开 方 式 表 决 方 式 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定, 股 东 大 会 依 法 履 行 公 司 法 公 司 章 程 赋 予 的 责 任 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 经 2003 年 1 月 26 日 召 开 的 2003 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定 制 定 了 董 事 会 议 事 规 则 2007 年 9 月 27 日 召 开 的 2007 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 修 订 后 的 董 事 会 议 事 规 则 董 事 会 保 持 规 范 运 行 发 行 人 董 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定 履 行 职 责 195

197 1 董 事 会 构 成 公 司 章 程 规 定, 公 司 董 事 会 由 7 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 3 名, 设 董 事 长 1 人, 副 董 事 长 1 名 公 司 董 事 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 任 期 三 年 董 事 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 董 事 在 任 期 届 满 以 前, 股 东 大 会 不 得 无 故 解 除 其 职 务 董 事 任 期 从 就 任 之 日 起 计 算, 至 本 届 董 事 会 任 期 届 满 时 为 止, 独 立 董 事 任 期 与 其 他 董 事 任 期 相 同 2 董 事 会 职 权 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 等 事 项 ; (9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ; (11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (12) 制 订 本 章 程 的 修 改 方 案 ; (13) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; (14) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; (15) 听 取 公 司 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 经 理 的 工 作 ; (16) 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 本 章 程 授 予 的 其 他 职 权 3 董 事 会 议 事 规 则 196

198 公 司 章 程 规 定, 董 事 会 每 年 至 少 召 开 两 次 会 议, 由 董 事 长 召 集, 于 会 议 召 开 十 日 以 前 以 书 面 通 知 全 体 董 事 和 监 事 董 事 会 会 议 应 当 由 过 半 数 的 董 事 出 席 方 可 举 行, 每 一 董 事 享 有 一 票 表 决 权 董 事 会 作 出 决 议, 必 须 经 全 体 董 事 的 过 半 数 通 过 董 事 会 决 议 表 决 方 式 为 : 一 人 一 票, 以 举 手 表 决 或 投 票 表 决 方 式 进 行 董 事 会 临 时 会 议 在 保 障 董 事 充 分 表 达 意 见 的 前 提 下, 可 以 用 传 真 方 式 进 行 并 作 出 决 议, 由 参 会 董 事 签 字 董 事 会 会 议 应 当 由 董 事 本 人 出 席, 董 事 因 故 不 能 出 席 的, 可 以 书 面 委 托 其 他 董 事 代 为 出 席 委 托 书 应 当 载 明 代 理 人 的 姓 名 代 理 事 项 权 限 和 有 效 期 限, 并 由 委 托 人 签 名 或 盖 章 董 事 应 当 在 董 事 会 决 议 上 签 字 并 对 董 事 会 决 议 承 担 责 任 公 司 自 设 立 以 来 召 开 的 历 次 董 事 会 会 议 通 知 方 式 召 开 方 式 表 决 方 式 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范, 董 事 会 依 法 履 行 了 公 司 法 公 司 章 程 赋 予 的 权 利 和 义 务 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 经 2003 年 1 月 26 日 召 开 的 2003 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 制 定 了 监 事 会 议 事 规 则 2007 年 9 月 27 日 召 开 的 2007 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 修 订 了 监 事 会 议 事 规 则, 具 体 规 定 了 公 司 监 事 会 的 职 责 监 事 会 的 召 开 审 议 表 决 程 序 等 内 容, 符 合 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 公 司 监 事 会 规 范 运 行 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定 行 使 权 利 1 监 事 会 构 成 公 司 章 程 规 定, 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 职 工 代 表 担 任 的 监 事 一 名, 由 公 司 职 工 代 表 大 会 选 举 产 生, 职 工 代 表 担 任 的 监 事 不 少 于 监 事 总 人 数 的 三 分 之 一 ; 设 立 监 事 会 主 席 一 名, 由 监 事 会 半 数 以 上 同 意 选 举 产 生 监 事 会 主 席 不 能 履 行 职 权 时, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 代 行 其 职 权 2 监 事 会 职 权 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 应 当 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; (2) 检 查 公 司 财 务 ; (3) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 197

199 规 本 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; (4) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; (5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; (6) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; (7) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; (8) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 律 师 事 务 所 等 专 业 机 构 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 3 监 事 会 议 事 规 则 公 司 章 程 规 定 监 事 会 的 议 事 方 式 为 召 集 监 事 会 会 议 监 事 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议 监 事 会 每 六 个 月 至 少 召 开 一 次 定 期 会 议 监 事 会 作 出 决 议 必 须 经 全 体 监 事 的 过 半 数 通 过 公 司 自 设 立 以 来 召 开 的 历 次 监 事 会 会 议 通 知 方 式 召 开 方 式 表 决 方 式 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定, 会 议 记 录 完 整 规 范, 监 事 会 依 法 履 行 公 司 法 公 司 章 程 赋 予 的 责 任 ( 四 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 根 据 公 司 法 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 的 有 关 规 定 制 定 了 独 立 董 事 制 度, 并 经 公 司 2007 年 9 月 27 日 召 开 的 2007 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 2011 年 3 月 16 日, 公 司 召 开 2010 年 年 度 股 东 大 会, 选 举 产 生 公 司 第 五 届 董 事 会, 选 举 张 立 群 先 生 于 仲 鸣 先 生 和 李 兰 英 女 士 担 任 公 司 独 立 董 事 目 前, 公 司 已 建 立 了 较 为 完 善 的 独 立 董 事 制 度, 李 兰 英 为 会 计 方 面 的 专 家, 张 立 群 为 行 业 技 术 方 面 的 专 家, 于 仲 鸣 为 管 理 方 面 的 专 家 上 述 人 士 自 担 任 独 立 董 事 以 来, 按 照 公 司 章 程 和 独 立 董 事 制 度 的 规 定 认 真 履 行 了 职 责 1 独 立 董 事 的 构 成 198

200 公 司 董 事 会 设 立 三 名 独 立 董 事, 其 中 至 少 一 名 为 会 计 专 业 人 士 独 立 董 事 由 股 东 大 会 选 举 或 更 换, 对 公 司 全 体 股 东 负 责 独 立 董 事 应 当 忠 实 履 行 职 务, 维 护 公 司 利 益, 尤 其 要 关 注 中 小 股 东 的 合 法 权 益 不 受 损 害 独 立 董 事 每 届 任 期 与 公 司 其 他 董 事 任 期 相 同, 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任, 但 连 任 时 间 不 得 超 过 六 年 2 独 立 董 事 发 挥 作 用 的 制 度 安 排 根 据 独 立 董 事 制 度 的 规 定, 独 立 董 事 除 应 当 具 有 公 司 法 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 还 具 有 以 下 特 别 职 权 : (1) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 5% 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 做 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 (2) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; (3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; (4) 提 议 召 开 董 事 会 ; (5) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构, 对 公 司 的 具 体 事 项 进 行 审 计 和 咨 询, 相 关 费 用 由 公 司 承 担 ; (6) 可 以 在 股 东 大 会 召 开 前 公 开 向 股 东 征 集 投 票 权 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 时, 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 如 有 关 事 项 属 于 需 要 披 露 的 事 项, 本 公 司 应 当 将 独 立 董 事 的 意 见 予 以 公 告, 独 立 董 事 出 现 意 见 分 歧 无 法 达 成 一 致 时, 董 事 会 应 将 各 独 立 董 事 的 意 见 分 别 披 露 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : (1) 提 名 任 免 董 事 ; (2) 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ; (4) 重 大 关 联 交 易 ; (5) 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ; (6) 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项 独 立 董 事 应 当 就 上 述 事 项 发 表 以 下 几 类 意 见 之 一 : 同 意 ; 保 留 意 见 及 其 理 由 ; 反 对 意 见 及 其 理 由 ; 无 法 发 表 意 见 及 其 障 碍 199

201 3 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 公 司 独 立 董 事 制 度 建 立 以 来, 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 良 好 ( 五 ) 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 自 本 公 司 董 事 会 聘 请 董 事 会 秘 书 以 来, 董 事 会 秘 书 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 有 关 规 定 筹 备 董 事 会 和 股 东 大 会, 认 真 做 好 会 议 记 录, 并 积 极 配 合 独 立 董 事 履 行 职 责 1 董 事 会 秘 书 制 度 安 排 公 司 章 程 规 定 董 事 会 设 董 事 会 秘 书, 对 董 事 会 负 责 2 董 事 会 秘 书 的 职 责 (1) 董 事 会 秘 书 为 公 司 与 监 管 机 构 的 指 定 联 络 人, 负 责 公 司 与 监 管 机 构 之 间 的 及 时 沟 通 和 联 络, 准 备 和 提 交 监 管 机 构 交 易 所 要 求 的 报 告 和 文 件, 组 织 完 成 监 管 机 构 部 署 的 任 务 ; (2) 按 照 法 定 程 序 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 负 责 会 议 记 录 工 作, 并 在 会 议 记 录 上 签 字 ; (3) 依 法 负 责 协 调 和 组 织 公 司 信 息 披 露 事 务, 包 括 建 立 信 息 披 露 制 度 接 待 来 访 回 答 咨 询, 向 投 资 者 提 供 公 司 公 开 披 露 的 资 料, 促 使 公 司 及 时 合 法 真 实 和 完 整 地 进 行 信 息 披 露 ; (4) 列 席 涉 及 信 息 披 露 的 有 关 会 议, 公 司 有 关 部 门 及 人 员 应 当 向 董 事 会 秘 书 及 时 提 供 信 息 披 露 所 需 要 的 资 料 和 信 息, 公 司 在 做 出 重 大 决 定 之 前, 应 当 从 信 息 披 露 角 度 征 询 董 事 会 秘 书 的 意 见 ; (5) 负 责 信 息 的 保 密 工 作, 制 订 保 密 措 施 内 幕 信 息 泄 露 时, 及 时 采 取 补 救 措 施 加 以 解 释 和 澄 清, 并 报 告 交 易 所 和 监 管 机 构 ; (6) 负 责 保 管 公 司 股 东 名 册 董 事 名 册 控 股 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 票 的 资 料 以 及 董 事 会 印 章, 保 管 董 事 会 股 东 大 会 的 会 议 文 件 和 会 议 记 录 等 ; (7) 协 助 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 了 解 信 息 披 露 相 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 上 市 规 则 和 公 司 章 程, 以 及 上 市 协 议 对 其 设 定 的 责 任 ; 200

202 (8) 协 助 董 事 会 依 法 行 使 职 权 ; 在 董 事 会 做 出 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 及 交 易 所 有 关 规 定 的 决 议 时, 及 时 提 醒 董 事 会, 如 果 董 事 会 坚 持 做 出 上 述 决 议, 应 当 把 情 况 记 录 在 会 议 记 要 上, 并 将 会 议 记 要 立 即 提 交 公 司 全 体 董 事 和 监 事, 并 有 权 向 监 管 机 构 报 告 ; (9) 为 公 司 重 大 决 策 提 供 咨 询 和 建 议 ; (10) 公 司 章 程 及 有 关 法 规 规 定 的 其 他 职 责 3 董 事 会 秘 书 履 行 职 责 情 况 本 公 司 董 事 会 秘 书 任 职 以 来, 能 够 按 照 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 认 真 履 行 各 项 职 责, 在 公 司 董 事 会 的 规 范 运 作 中 起 到 了 积 极 的 作 用 ( 六 ) 审 计 委 员 会 的 人 员 构 成 议 事 规 则 及 运 行 情 况 1 审 计 委 员 会 的 人 员 构 成 审 计 委 员 会 成 员 由 三 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 两 名, 且 至 少 应 有 一 名 独 立 董 事 是 会 计 专 业 人 士 审 计 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 审 计 委 员 会 设 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 一 名, 由 独 立 董 事 委 员 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 批 准 产 生 审 计 委 员 会 任 期 与 董 事 会 一 致, 委 员 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任 期 间 如 有 委 员 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务, 自 动 失 去 委 员 资 格, 并 由 董 事 会 根 据 制 度 相 关 规 定 补 足 委 员 人 数 2 审 计 委 员 会 的 议 事 规 则 审 计 委 员 会 会 议 分 为 定 期 会 议 和 临 时 会 议, 定 期 会 议 每 年 至 少 召 开 两 次, 每 半 年 召 开 一 次, 临 时 会 议 由 审 计 委 员 会 委 员 或 公 司 内 部 审 计 部 门 提 议 召 开 审 计 委 员 会 定 期 会 议 应 于 会 议 召 开 前 五 天 通 知 全 体 委 员, 临 时 会 议 应 于 会 议 召 开 前 三 天 通 知 全 体 委 员, 紧 急 情 况 下 可 随 时 通 知 审 计 委 员 会 委 员 可 以 亲 自 出 席 会 议, 也 可 以 委 托 其 他 委 员 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 审 计 委 员 会 委 员 委 托 其 他 委 员 代 为 出 席 会 议 并 行 使 表 决 权 的, 应 向 会 议 主 持 人 提 交 授 权 委 托 书 授 权 委 托 书 应 不 迟 于 会 议 表 决 前 提 交 给 会 议 主 持 人 审 计 委 员 会 委 员 既 不 亲 自 出 席 会 议, 亦 未 委 托 其 他 委 员 代 为 出 席 会 议 的, 视 为 未 出 席 相 关 会 议 审 计 委 员 会 委 员 连 续 两 次 不 出 席 会 议 的, 视 为 不 能 适 当 履 行 其 职 权, 公 司 董 事 会 可 以 撤 销 其 委 员 职 务 201

203 会 议 由 主 任 委 员 负 责 召 集 和 主 持, 主 任 委 员 不 能 或 无 法 履 行 职 责 时, 由 其 指 定 一 名 其 他 委 员 代 行 其 职 权 ; 主 任 委 员 既 不 履 行 职 责, 也 不 指 定 其 他 委 员 代 行 其 职 责 时, 任 何 一 名 委 员 均 可 将 有 关 情 况 向 公 司 董 事 会 报 告, 由 公 司 董 事 会 指 定 一 名 委 员 履 行 主 任 委 员 职 责 审 计 委 员 会 会 议 应 由 半 数 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行, 每 一 名 委 员 有 一 票 表 决 权, 会 议 做 出 的 决 议 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过 审 计 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 公 司 内 部 审 计 部 门 每 季 度 应 与 审 计 委 员 会 召 开 一 次 会 议, 报 告 内 部 审 计 工 作 情 况 和 发 现 的 问 题, 并 至 少 每 年 向 审 计 委 员 会 提 交 一 次 内 部 审 计 报 告 公 司 内 部 审 计 部 门 负 责 人 列 席 审 计 委 员 会 会 议, 如 有 必 要, 审 计 委 员 会 可 以 邀 请 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 其 他 相 关 人 员 列 席 会 议 介 绍 情 况 或 发 表 意 见, 但 非 审 计 委 员 会 委 员 对 议 案 没 有 表 决 权 如 有 必 要, 审 计 委 员 会 可 以 聘 请 中 介 机 构 为 其 决 策 提 供 专 业 意 见, 费 用 由 公 司 支 付 审 计 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须 遵 循 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 本 议 事 规 则 的 规 定 审 计 委 员 会 会 议 应 当 有 会 议 记 录, 出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 会 议 记 录 由 公 司 董 事 会 秘 书 保 存 审 计 委 员 会 会 议 通 过 的 议 案 及 表 决 结 果, 应 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 应 根 据 内 部 审 计 部 门 提 交 的 内 部 审 计 报 告 及 相 关 资 料, 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 出 具 书 面 的 评 估 意 见, 并 向 董 事 会 报 告 出 席 会 议 的 委 员 和 列 席 人 员 对 会 议 所 议 事 项 负 有 保 密 义 务, 不 得 擅 自 披 露 有 关 信 息 3 审 计 委 员 会 的 运 行 情 况 2007 年 9 月 27 日, 本 公 司 召 开 2007 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 同 意 设 立 审 计 委 员 会, 并 审 议 通 过 了 审 计 委 员 会 议 事 规 则 2011 年 3 月 16 日, 公 司 召 开 第 五 届 第 一 次 董 事 会, 审 议 选 举 李 兰 英 女 士 ( 委 员 会 召 集 人 ) 于 仲 鸣 先 生 张 宝 新 先 生 为 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 委 员 从 实 际 运 行 情 况 来 看, 公 司 审 计 委 员 会 委 员 认 真 履 行 了 各 项 职 责, 审 计 委 员 会 对 公 司 的 发 展 起 到 了 积 极 作 用 202

204 二 发 行 人 近 三 年 违 法 违 规 行 为 情 况 发 行 人 已 依 法 建 立 健 全 了 股 东 大 会 制 度 董 事 会 制 度 监 事 会 制 度 独 立 董 事 制 度 和 董 事 会 秘 书 制 度 自 发 起 设 立 股 份 公 司 至 今, 发 行 人 及 其 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 能 够 按 照 公 司 法 及 相 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 履 行 职 责, 不 存 在 违 法 违 规 行 为, 也 不 存 在 被 相 关 主 管 机 关 处 罚 的 情 况 三 发 行 人 最 近 三 年 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 发 行 人 有 较 为 严 格 的 资 金 管 理 及 对 外 担 保 管 理 制 度, 报 告 期 内 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 其 他 方 式 占 用 的 情 形 公 司 章 程 中 已 明 确 对 外 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序, 报 告 期 内 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 违 规 担 保 的 情 形 公 司 已 声 明, 最 近 三 年 内 不 存 在 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况 四 发 行 人 管 理 层 和 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 制 度 的 评 价 ( 一 ) 发 行 人 内 部 控 制 制 度 的 自 我 评 估 意 见 本 公 司 为 保 证 业 务 持 续 发 展, 结 合 自 身 业 务 特 点 和 经 营 管 理 经 验, 建 立 了 较 为 健 全 有 效 的 内 部 控 制 制 度 体 系 内 控 制 度 覆 盖 公 司 采 购 销 售 财 务 人 力 资 源 和 公 司 内 部 运 营 的 各 个 环 节, 形 成 了 规 范 的 管 理 制 度, 符 合 公 司 目 前 的 业 务 发 展 需 要 截 至 2013 年 6 月 30 日 止, 本 公 司 董 事 会 认 为, 在 遵 守 国 家 法 律 法 规 规 章 及 其 他 相 关 规 定 方 面, 在 保 护 单 位 资 产 的 安 全 完 整 方 面, 在 提 高 公 司 经 营 的 效 益 及 效 率 方 面, 在 堵 塞 漏 洞 消 除 隐 患 防 止 并 及 时 发 现 纠 正 错 误 及 舞 弊 等 方 面, 在 规 范 单 位 会 计 行 为 保 证 会 计 资 料 真 实 完 整 方 面, 在 确 保 本 公 司 信 息 披 露 的 真 实 准 确 完 整 等 所 有 重 大 方 面, 公 司 建 立 健 全 了 满 足 公 司 管 理 需 要 的 各 种 内 部 控 制 制 度, 并 结 合 公 司 的 发 展 需 要 不 断 进 行 改 进 和 提 高, 相 关 内 部 控 制 制 度 覆 盖 了 公 司 所 有 业 务 活 动 和 内 部 管 理 的 各 个 方 面 和 环 节, 并 得 到 了 有 效 执 行 随 着 公 司 业 务 的 进 一 步 发 展, 本 公 司 将 定 期 或 根 据 需 要 进 一 步 完 善 和 补 充 该 内 控 制 度, 使 其 更 系 统 化 并 起 到 有 效 的 控 制 作 用 203

205 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 发 行 人 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 致 同 所 于 2013 年 7 月 30 日 对 本 公 司 内 部 控 制 出 具 的 致 同 专 字 (2013) 第 110ZA1664 号 内 部 控 制 鉴 证 报 告, 认 为 : 鹏 翎 胶 管 公 司 于 2013 年 6 月 30 日 在 所 有 重 大 方 面 有 效 地 保 持 了 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 建 立 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 五 发 行 人 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 ( 一 ) 公 司 对 外 投 资 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 1 公 司 对 外 投 资 的 政 策 及 制 度 安 排 发 行 人 公 司 章 程 第 一 百 一 十 条 规 定 董 事 会 应 当 确 定 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 资 产 抵 押 对 外 担 保 事 项 委 托 理 财 关 联 交 易 的 权 限, 建 立 严 格 的 审 查 和 决 策 程 序 ; 重 大 投 资 项 目 应 当 组 织 有 关 专 家 专 业 人 员 进 行 评 审, 并 报 股 东 大 会 批 准 2 公 司 对 外 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 本 公 司 公 司 章 程 第 四 十 一 条 对 公 司 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 的 对 外 担 保 事 项 进 行 了 规 定 公 司 2007 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 对 外 担 保 管 理 制 度,2013 年 12 月 18 日 公 司 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 对 外 担 保 管 理 制 度 ( 修 订 ), 该 制 度 就 对 外 担 保 事 项 主 要 作 了 以 下 重 要 规 定 : 第 五 条 公 司 对 外 担 保 管 理 实 行 多 层 审 核 制 度, 所 涉 及 的 公 司 相 关 部 门 包 括 : 财 务 负 责 人 及 其 下 属 财 务 部 为 公 司 对 外 担 保 的 初 审 及 日 常 管 理 部 门, 负 责 受 理 及 初 审 被 担 保 人 提 交 的 担 保 申 请 以 及 对 外 担 保 的 日 常 管 理 与 持 续 风 险 控 制 ; 董 事 会 秘 书 及 董 事 会 办 公 室 为 公 司 对 外 担 保 的 合 规 性 进 行 复 核 并 组 织 履 行 董 事 会 或 股 东 大 会 的 审 批 程 序 以 及 进 行 相 关 的 信 息 披 露 第 六 条 公 司 不 为 除 控 股 子 公 司 以 外 的 任 何 第 三 方 提 供 担 保, 与 控 股 子 公 司 之 间 的 担 保 事 项 由 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 未 经 公 司 批 准, 子 公 司 不 得 对 外 提 供 担 保, 不 得 相 互 提 供 担 保, 也 不 得 请 外 单 位 为 其 提 供 担 保 第 八 条 以 下 担 保 事 项, 须 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 提 交 股 东 大 会 审 批 : (1) 单 笔 担 保 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ; 204

206 (2) 公 司 及 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; (3) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; (4) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%; (5) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 3000 万 元 ; (6) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 人 提 供 的 担 保 ; (7) 法 律 法 规 或 者 公 司 章 程 规 定 的 其 他 担 保 情 形 董 事 会 审 议 担 保 事 项 时, 必 须 经 出 席 董 事 会 会 议 的 三 分 之 二 以 上 董 事 审 议 同 意 股 东 大 会 审 议 前 款 第 (4) 项 担 保 事 项 时, 必 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 股 东 大 会 在 审 议 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 人 提 供 的 担 保 议 案 时, 该 股 东 或 者 受 该 实 际 控 制 人 支 配 的 股 东, 不 得 参 与 该 项 表 决, 该 项 表 决 由 出 席 股 东 大 会 的 其 他 股 东 所 持 表 决 权 的 半 数 以 上 通 过 此 外, 该 制 度 还 对 公 司 对 外 担 保 申 请 的 受 理 及 审 核 程 序 对 外 担 保 的 日 常 管 理 以 及 持 续 风 险 控 制 等 事 项 作 了 具 体 规 定 ( 二 ) 最 近 三 年 公 司 对 外 投 资 担 保 事 项 相 关 制 度 的 执 行 情 况 2013 年 1 月, 公 司 履 行 了 董 事 会 审 批 的 程 序, 投 资 设 立 了 全 资 子 公 司 江 苏 鹏 翎 除 上 述 对 外 投 资 之 外, 公 司 最 近 三 年 未 发 生 对 外 投 资 事 项 同 时, 公 司 最 近 三 年 未 发 生 对 外 担 保 事 项 六 发 行 人 投 资 者 权 益 保 护 的 情 况 为 了 保 护 投 资 者 权 益, 公 司 首 先 建 立 了 保 护 投 资 者 利 益 的 相 关 制 度 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 部 门 规 章 的 有 关 规 定, 本 公 司 制 定 了 投 资 者 关 系 工 作 制 度 和 公 开 信 息 披 露 管 理 制 度 等 2009 年 7 月, 公 司 还 对 重 大 事 项 决 策 管 理 制 度 进 行 了 重 新 修 订, 同 时 指 定 董 事 会 办 公 室 为 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 的 部 门, 其 工 作 职 责 包 括 与 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 证 券 经 营 机 构 新 205

207 闻 机 构 联 系 等 该 部 门 负 责 人 为 董 事 会 秘 书 刘 世 玲, 对 外 咨 询 电 话 是 , ; 传 真 : ; 电 子 邮 箱 在 制 度 实 施 方 面, 公 司 信 息 披 露 将 遵 守 公 开 公 正 公 平 对 待 所 有 股 东 的 基 本 原 则, 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 规 定, 切 实 保 障 投 资 者 依 法 享 有 获 取 公 司 信 息 享 有 资 产 受 益 参 与 重 大 决 策 和 选 择 管 理 者 等 方 面 的 权 利 206

208 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 本 节 的 财 务 会 计 数 据 及 有 关 的 分 析 反 映 了 本 公 司 最 近 三 年 及 一 期 经 审 计 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 引 用 的 财 务 会 计 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 经 审 计 的 财 务 报 告 本 公 司 提 请 投 资 者 注 意, 以 下 讨 论 分 析 应 结 合 本 公 司 经 审 计 的 财 务 报 表 及 报 表 附 注 和 本 招 股 说 明 书 揭 示 的 其 他 财 务 信 息 一 并 阅 读 一 财 务 报 表 流 动 资 产 : 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 货 币 资 金 69,582, ,308, ,991, ,307, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 62,127, ,265, ,049, ,164, 应 收 账 款 114,919, ,623, ,140, ,756, 预 付 款 项 29,630, ,901, ,375, ,717, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 943, , ,294, , 存 货 191,729, ,969, ,384, ,901, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 468,932, ,808, ,236, ,583, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 195,504, ,342, ,295, ,810, 在 建 工 程 4,239, ,620, ,843, ,127, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 25,729, ,737, ,256, ,082, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 2,046, ,453, ,043, ,742, 其 他 非 流 动 资 产 24,000, 非 流 动 资 产 合 计 251,519, ,153, ,439, ,762, 资 产 总 计 720,451, ,961, ,676, ,346,

209 资 产 负 债 表 ( 合 并 续 ) 单 位 : 元 负 债 及 股 东 权 益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 20,000, ,000, ,900, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 8,775, ,122, ,115, ,550, 应 付 账 款 106,866, ,030, ,517, ,600, 预 收 款 项 254, , , ,673, 应 付 职 工 薪 酬 9,805, ,496, ,346, ,391, 应 交 税 费 12,538, ,180, ,986, ,980, 应 付 利 息 应 付 股 利 其 他 应 付 款 8,650, ,388, ,129, ,281, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 1,013, , ,061, , 流 动 负 债 合 计 147,904, ,279, ,660, ,967, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 7,000, ,000, 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 16,169, ,891, ,776, ,045, 非 流 动 负 债 合 计 16,169, ,891, ,776, ,045, 负 债 合 计 164,074, ,171, ,436, ,013, 股 东 权 益 : 股 本 76,991, ,991, ,991, ,291, 资 本 公 积 91,496, ,496, ,496, ,596, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 72,330, ,464, ,611, ,648,

210 未 分 配 利 润 315,559, ,838, ,140, ,796, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 556,377, ,790, ,239, ,333, 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 556,377, ,790, ,239, ,333, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 720,451, ,961, ,676, ,346, 利 润 表 ( 合 并 ) 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 一 营 业 收 入 475,166, ,554, ,466, ,186, 减 : 营 业 成 本 350,773, ,874, ,538, ,686, 营 业 税 金 及 附 加 3,317, ,829, ,179, ,858, 销 售 费 用 16,212, ,646, ,293, ,377, 管 理 费 用 36,394, ,592, ,868, ,788, 财 务 费 用 -397, , ,126, ,977, 资 产 减 值 损 失 2,328, , , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 收 益 二 营 业 利 润 66,539, ,509, ,280, ,252, 加 : 营 业 外 收 入 2,210, ,950, ,879, ,877, 减 : 营 业 外 支 出 163, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 113, , , , 三 利 润 总 额 68,586, ,384, ,061, ,565, 减 : 所 得 税 费 用 10,999, ,834, ,825, ,612, 四 净 利 润 57,586, ,550, ,236, ,952, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 少 数 股 东 损 益 五 每 股 收 益 57,586, ,550, ,236, ,952, ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 57,586, ,550, ,236, ,952, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 57,586, ,550, ,236, ,952,

211 现 金 流 量 表 ( 合 并 ) 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 375,727, ,442, ,796, ,492, 收 到 的 税 费 返 还 - 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,104, ,589, ,705, ,883, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 : 379,831, ,032, ,501, ,375, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 245,417, ,508, ,520, ,725, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 44,917, ,763, ,591, ,839, 支 付 的 各 项 税 费 34,270, ,396, ,133, ,079, 支 付 的 其 它 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,641, ,158, ,760, ,458, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 : 346,246, ,827, ,005, ,102, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 33,584, ,204, ,495, ,273, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 到 的 现 金 净 额 5, , , 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 : 5, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 29,627, ,617, ,013, ,886, 投 资 所 支 付 的 现 金 其 中 : 购 买 子 公 司 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 : 29,627, ,617, ,013, ,886, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -29,627, ,612, ,983, ,883,

212 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 61,600, 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 40,000, ,900, ,900, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 60, , ,070, ,090, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 : 60, ,270, ,570, ,990, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 20,000, ,000, ,800, ,900, 分 配 股 利 利 润 和 偿 还 利 息 所 支 付 的 现 金 97, , ,793, ,292, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 7,015, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 : 27,112, ,605, ,593, ,192, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,052, , ,976, ,797, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 353, , , ,134, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -22,741, ,317, ,683, ,322, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 85,308, ,991, ,307, ,984, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 62,567, ,308, ,991, ,307, 流 动 资 产 : 资 产 负 债 表 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 货 币 资 金 62,648, ,092, ,428, ,343, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 58,384, ,015, ,749, ,164, 应 收 账 款 108,862, ,044, ,468, ,756, 预 付 款 项 25,564, ,334, ,292, ,410, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 942, , ,128, ,570, 存 货 180,371, ,609, ,420, ,876, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 211

213 流 动 资 产 合 计 436,775, ,717, ,489, ,121, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 96,000, ,000, ,000, ,000, 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 164,035, ,481, ,017, ,749, 在 建 工 程 2,529, ,620, ,843, ,127, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 无 形 资 产 18,947, ,883, ,259, ,691, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 1,686, ,383, ,381, ,418, 其 他 非 流 动 资 产 4,000, 非 流 动 资 产 合 计 287,198, ,368, ,502, ,987, 资 产 总 计 723,973, ,085, ,991, ,108, 资 产 负 债 表 ( 母 公 司 续 ) 单 位 : 元 负 债 及 股 东 权 益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 流 动 负 债 : 短 期 借 款 20,000, ,000, ,900, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 8,775, ,122, ,115, ,550, 应 付 账 款 113,043, ,661, ,736, ,914, 预 收 款 项 254, , , ,673, 应 付 职 工 薪 酬 8,836, ,671, ,770, ,359, 应 交 税 费 9,021, ,818, ,418, ,523, 应 付 利 息 212

214 应 付 股 利 其 他 应 付 款 28,142, ,868, ,311, ,204, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 1,013, , ,061, , 流 动 负 债 合 计 169,086, ,203, ,888, ,715, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 7,000, ,000, 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 15,047, ,703, ,456, ,045, 非 流 动 负 债 合 计 15,047, ,703, ,456, ,045, 负 债 合 计 184,133, ,907, ,344, ,760, 股 东 权 益 : 股 本 76,991, ,991, ,991, ,291, 资 本 公 积 91,496, ,496, ,496, ,596, 减 : 库 存 股 盈 余 公 积 72,330, ,464, ,611, ,648, 未 分 配 利 润 299,021, ,226, ,547, ,811, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 539,839, ,178, ,646, ,347, 少 数 股 东 权 益 股 东 权 益 合 计 539,839, ,178, ,646, ,347, 负 债 和 股 东 权 益 总 计 723,973, ,085, ,991, ,108,

215 利 润 表 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 一 营 业 收 入 490,012, ,636, ,305, ,186, 减 : 营 业 成 本 382,452, ,612, ,317, ,766, 营 业 税 金 及 附 加 2,947, ,420, ,179, ,858, 销 售 费 用 15,734, ,092, ,666, ,377, 管 理 费 用 32,276, ,553, ,566, ,515, 财 务 费 用 -312, , ,126, ,989, 资 产 减 值 损 失 2,291, , , , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 收 益 二 营 业 利 润 54,623, ,036, ,358, ,447, 加 : 营 业 外 收 入 2,144, ,717, , ,877, 减 : 营 业 外 支 出 113, , , , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 113, , , , 三 利 润 总 额 56,654, ,678, ,167, ,760, 减 : 所 得 税 费 用 7,993, ,146, ,539, ,900, 四 净 利 润 48,661, ,531, ,628, ,859, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 48,661, ,531, ,628, ,859, 少 数 股 东 损 益 五 其 他 综 合 收 益 六 综 合 收 益 总 额 48,661, ,531, ,628, ,859, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 48,661, ,531, ,628, ,859, 现 金 流 量 表 ( 母 公 司 ) 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 375,754, ,782, ,668, ,492, 收 到 的 税 费 返 还 - 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 21,858, ,179, ,260, ,042,

216 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 : 397,613, ,962, ,928, ,534, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 242,381, ,595, ,650, ,206, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 38,724, ,647, ,219, ,411, 支 付 的 各 项 税 费 29,260, ,768, ,440, ,980, 支 付 的 其 它 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 34,625, ,646, ,787, ,869, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 : 344,991, ,658, ,097, ,467, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 52,621, ,304, ,830, ,066, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 其 中 : 出 售 子 公 司 所 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 而 收 到 的 现 金 净 额 收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 5, , , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 : 5, , , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 所 支 付 的 现 金 4,381, ,370, ,628, ,909, 投 资 所 支 付 的 现 金 50,000, ,000, 其 中 : 购 买 子 公 司 所 支 付 的 现 金 支 付 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 : 54,381, ,370, ,628, ,909, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -54,381, ,365, ,598, ,905, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 61,600, 取 得 借 款 所 收 到 的 现 金 40,000, ,900, ,900, 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 60, , ,750, ,090, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 : 60, ,270, ,250, ,990, 偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金 20,000, ,000, ,800, ,900, 分 配 股 利 利 润 和 偿 还 利 息 所 支 付 的 现 金 97, , ,793, ,292, 支 付 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 7,015, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 : 27,112, ,605, ,593, ,192, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,052, , ,656, ,797, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 353, , , ,134, 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -28,459, ,663, ,084, ,093, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 84,092, ,428, ,343, ,250,

217 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 55,633, ,092, ,428, ,343, 二 财 务 报 表 编 制 基 准 及 合 并 财 务 报 表 范 围 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 申 报 财 务 报 表 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 38 项 具 体 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 统 称 企 业 会 计 准 则 ) 编 制 此 外, 本 公 司 还 按 照 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 15 号 财 务 报 告 的 一 般 规 定 (2010 年 修 订 ) 披 露 有 关 财 务 信 息 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 基 础 列 报 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 1 合 并 财 务 报 表 范 围 的 确 定 原 则 和 编 制 方 法 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 包 括 本 公 司 及 全 部 子 公 司 本 公 司 合 并 财 务 报 表 以 本 公 司 和 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 本 公 司 编 制 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时, 本 公 司 和 子 公 司 的 会 计 政 策 和 会 计 期 间 要 求 保 持 一 致, 公 司 间 的 重 大 交 易 和 往 来 余 额 予 以 抵 销 子 公 司 的 股 东 权 益 中 不 属 于 母 公 司 所 拥 有 的 部 分 作 为 少 数 股 东 权 益 在 合 并 财 务 报 表 中 股 东 权 益 项 下 单 独 列 示 在 报 告 期 内 因 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 子 公 司, 本 公 司 将 该 子 公 司 合 并 当 期 期 初 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表, 将 其 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 ; 因 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 增 加 的 子 公 司, 本 公 司 将 该 子 公 司 购 买 日 至 报 告 期 末 的 收 入 费 用 利 润 纳 入 合 并 利 润 表, 将 其 现 金 流 量 纳 入 合 并 现 金 流 量 表 2 本 公 司 所 控 制 的 子 公 司 公 司 全 称 公 司 类 型 注 册 地 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 全 资 子 公 司 成 都 经 济 技 术 开 发 区 龙 安 路 499 号 业 务 性 质 制 造 业 注 册 资 本 2,600 万 元 经 营 范 围 橡 胶 软 管 橡 胶 板 及 橡 胶 带 生 产 销 售 持 股 比 例 % 直 接 持 股 间 接 持 股 表 决 权 比 例 %

218 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司 全 资 子 公 司 全 资 子 公 司 安 徽 省 合 肥 市 长 丰 县 岗 集 镇 江 苏 省 泰 州 市 高 港 区 许 庄 街 道 创 新 路 南 侧 制 造 业 制 造 业 2,000 万 元 15,000 万 元 橡 胶 软 管 橡 胶 板 及 橡 胶 带 生 产 销 售 橡 胶 板 管 带 及 橡 塑 制 品 的 制 造 销 售 等 报 告 期 合 并 范 围 的 变 化 情 况 (1) 报 告 期 合 并 范 围 的 主 体 报 告 期 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 情 况 : 名 称 2013 年 6 月 30 日 净 资 产 ( 元 ) 2013 年 1-6 月 净 利 润 ( 元 ) 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 36,146, ,670, 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 26,402, ,267, 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司 49,987, , 报 告 期 内, 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 3 家 子 公 司 具 体 情 况 如 下 : 成 都 鹏 翎 成 立 于 2009 年 9 月 23 日, 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 股 100%; 合 肥 鹏 翎 成 立 于 2009 年 10 月 14 日, 截 至 2012 年 12 月 31 日, 本 公 司 持 股 100%;2013 年 1 月 11 日, 公 司 新 设 成 立 全 资 子 公 司 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司, 截 至 2013 年 6 月 30 日, 本 公 司 持 股 100% (2) 报 告 期 合 并 范 围 减 少 的 主 体 无 三 审 计 意 见 告 致 同 所 对 公 司 近 三 年 及 一 期 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 四 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 和 计 量 的 具 体 方 法 1 一 般 原 则 (1) 销 售 商 品 217

219 在 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方, 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 商 品 实 施 有 效 控 制, 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量, 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 确 认 商 品 销 售 收 入 的 实 现 (2) 提 供 劳 务 对 在 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的 情 况 下, 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 按 完 工 百 分 比 法 确 认 收 入 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 按 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 占 估 计 总 成 本 的 比 例 / 已 完 工 作 的 测 量 / 已 经 提 供 的 劳 务 占 应 提 供 劳 务 总 量 的 比 例 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 是 指 同 时 满 足 :1 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ; 2 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;3 交 易 的 完 工 程 度 能 够 可 靠 地 确 定 ;4 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 如 果 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 不 能 够 可 靠 估 计, 则 按 已 经 发 生 并 预 计 能 够 得 到 补 偿 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 的 劳 务 收 入, 并 将 已 发 生 的 劳 务 成 本 作 为 当 期 费 用 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 如 预 计 不 能 得 到 补 偿 的, 则 不 确 认 收 入 (3) 让 渡 资 产 使 用 权 与 资 产 使 用 权 让 渡 相 关 的 经 济 利 益 能 够 流 入 及 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时, 本 公 司 确 认 收 入 2 收 入 确 认 的 具 体 方 法 公 司 目 前 的 收 入 由 销 售 各 类 系 统 软 管 以 及 其 他 产 品 组 成, 各 类 系 统 软 管 以 及 其 他 产 品 销 售 收 入 确 认 原 则 如 下 : 对 于 销 售 的 各 类 系 统 软 管 以 及 其 他 产 品, 在 取 得 客 户 提 供 的 外 部 证 据 ( 主 要 是 客 户 出 具 的 结 算 单 ) 时 确 认 收 入 ( 二 ) 政 府 补 助 政 府 补 助 在 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 并 能 够 收 到 时 确 认 218

220 对 于 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 公 司 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 其 中, 存 在 确 凿 证 据 表 明 该 项 补 助 是 按 照 固 定 的 定 额 标 准 拨 付 的, 可 以 按 照 应 收 的 金 额 计 量, 否 则 应 当 按 照 实 际 收 到 的 金 额 计 量 对 于 非 货 币 性 资 产 的 政 府 补 助, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 够 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 1 元 计 量 公 司 获 得 的 政 府 补 助 分 两 种 情 况 : 1 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 期 限 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 ; 2 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 如 果 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 当 期 损 益, 如 果 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失, 则 计 入 递 延 收 益, 于 费 用 确 认 期 间 计 入 当 期 损 益 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期 损 益 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 时, 存 在 相 关 递 延 收 益 余 额 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 ; 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 三 ) 金 融 工 具 的 确 认 与 计 量 金 融 工 具 是 指 形 成 一 个 企 业 的 金 融 资 产, 并 形 成 其 他 单 位 的 金 融 负 债 或 权 益 工 具 的 合 同 1 金 融 工 具 的 确 认 和 终 止 确 认 本 公 司 于 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的, 终 止 确 认 : (1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ; (2) 该 金 融 资 产 已 转 移, 且 符 合 下 述 金 融 资 产 转 移 的 终 止 确 认 条 件 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 2 金 融 资 产 分 类 和 计 量 本 公 司 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 以 公 允 价 值 计 量 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益, 其 他 类 别 的 金 融 资 产 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 219

221 (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产, 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 资 产 相 关 的 股 利 和 利 息 收 入 计 入 当 期 损 益 (2) 持 有 至 到 期 投 资 持 有 至 到 期 投 资, 是 指 到 期 日 固 定 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定, 且 本 公 司 有 明 确 意 图 和 能 力 持 有 至 到 期 的 非 衍 生 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 其 终 止 确 认 发 生 减 值 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失, 均 计 入 当 期 损 益 (3) 应 收 款 项 应 收 款 项 包 括 应 收 账 款 其 他 应 收 款 1 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 : 期 末 余 额 为 100 万 元 ( 含 100 万 元 ) 以 上 应 收 账 款 或 占 应 收 款 项 10% 以 上 的 单 位 款 项 ; 期 末 余 额 为 10 万 元 以 上 其 他 应 收 款 或 占 其 他 应 收 款 10% 以 上 的 单 位 款 项 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 : 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 有 客 观 证 据 表 明 发 生 了 减 值, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 单 项 金 额 重 大 经 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 应 收 款 项, 再 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 2 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 涉 诉 款 项 客 户 信 用 状 况 恶 化 的 应 收 款 项 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 坏 账 准 备 3 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 应 收 款 项 经 单 独 测 试 后 未 减 值 的 应 收 款 项 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 应 收 款 项 ) 以 及 未 单 独 测 试 的 单 项 金 额 不 重 大 的 应 收 款 项, 按 以 下 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 组 合 类 型 确 定 组 合 的 依 据 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 组 合 账 龄 状 态 账 龄 分 析 法 合 并 范 围 内 关 联 方 应 收 款 项 资 产 类 型 以 历 史 损 失 率 为 基 础 估 计 未 来 现 金 流 量 220

222 以 历 史 损 失 率 为 基 础 估 计 未 来 现 上 市 发 行 费 用 资 产 类 型 金 流 量 公 司 合 并 范 围 内 关 联 方 应 收 款 项 以 及 上 市 发 行 费 用 历 史 损 失 率 为 零 对 账 龄 组 合, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 % 其 他 应 收 款 计 提 比 例 % 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 年 年 年 以 上 (4) 可 供 出 售 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产, 是 指 初 始 确 认 时 即 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产, 以 及 除 上 述 金 融 资 产 类 别 以 外 的 金 融 资 产 对 于 此 类 金 融 资 产, 采 用 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 其 折 溢 价 采 用 实 际 利 率 法 进 行 摊 销 并 确 认 为 利 息 收 入 除 减 值 损 失 及 外 币 货 币 性 金 融 资 产 的 汇 兑 差 额 确 认 为 当 期 损 益 外, 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 其 他 综 合 收 益 并 计 入 资 本 公 积, 在 该 金 融 资 产 终 止 确 认 时 转 出, 计 入 当 期 损 益 与 可 供 出 售 金 融 资 产 相 关 的 股 利 或 利 息 收 入, 计 入 当 期 损 益 3 金 融 负 债 分 类 和 计 量 本 公 司 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 其 他 金 融 负 债 对 于 未 划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的, 相 关 交 易 费 用 计 入 其 初 始 确 认 金 额 (1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 初 始 确 认 时 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 对 于 此 类 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量, 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失 以 及 与 该 等 金 融 负 债 相 关 的 股 利 和 利 息 支 出 计 入 当 期 损 益 (2) 其 他 金 融 负 债 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 进 行 后 续 计 量 对 于 此 类 金 融 负 债, 采 用 实 际 利 率 法, 按 照 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量, 终 止 确 认 或 摊 销 产 生 的 利 得 或 损 失 计 入 当 期 损 益 221

223 4 衍 生 金 融 工 具 本 公 司 使 用 衍 生 金 融 工 具 初 始 以 衍 生 交 易 合 同 签 订 当 日 的 公 允 价 值 进 行 计 量, 并 以 其 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 公 允 价 值 为 正 数 的 衍 生 金 融 工 具 确 认 为 一 项 资 产, 公 允 价 值 为 负 数 的 确 认 为 一 项 负 债 因 公 允 价 值 变 动 而 产 生 的 任 何 不 符 合 套 期 会 计 规 定 的 利 得 或 损 失, 直 接 计 入 当 期 损 益 5 金 融 工 具 的 公 允 价 值 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 本 公 司 将 活 跃 市 场 中 的 现 行 出 价 或 现 行 要 价 用 于 确 定 其 公 允 价 值 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 的, 本 公 司 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值 采 用 估 值 技 术 得 出 的 结 果, 反 映 估 值 日 在 公 平 交 易 中 可 能 采 用 的 交 易 价 格 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 本 公 司 选 择 市 场 参 与 者 普 遍 认 同, 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具 有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 金 融 工 具 的 公 允 价 值 采 用 估 值 技 术 确 定 金 融 工 具 的 公 允 价 值 时, 本 公 司 尽 可 能 使 用 市 场 参 与 者 在 金 融 工 具 定 价 时 考 虑 的 所 有 市 场 参 数 和 相 同 金 融 工 具 当 前 市 场 的 可 观 察 到 的 交 易 价 格 来 测 试 估 值 技 术 的 有 效 性 6 金 融 资 产 减 值 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 对 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值 的 客 观 证 据, 是 指 金 融 资 产 初 始 确 认 后 实 际 发 生 的 对 该 金 融 资 产 的 预 计 未 来 现 金 流 量 有 影 响, 且 企 业 能 够 对 该 影 响 进 行 可 靠 计 量 的 事 项 (1) 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值, 则 将 该 金 融 资 产 的 账 面 价 值 减 记 至 预 计 未 来 现 金 流 量 ( 不 包 括 尚 未 发 生 的 未 来 信 用 损 失 ) 现 值, 减 记 金 额 计 入 当 期 损 益 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 按 照 该 金 融 资 产 原 实 际 利 率 折 现 确 定, 并 考 虑 相 关 担 保 物 的 价 值 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 已 发 生 减 值, 确 认 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 或 单 独 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 222

224 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 已 单 项 确 认 减 值 损 失 的 金 融 资 产, 不 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 本 公 司 对 以 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产 确 认 减 值 损 失 后, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 价 值 已 恢 复, 且 客 观 上 与 确 认 该 损 失 后 发 生 的 事 项 有 关, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 但 是, 该 转 回 后 的 账 面 价 值 不 超 过 假 定 不 计 提 减 值 准 备 情 况 下 该 金 融 资 产 在 转 回 日 的 摊 余 成 本 (2) 可 供 出 售 金 融 资 产 如 果 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值, 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失, 予 以 转 出, 计 入 当 期 损 益 该 转 出 的 累 计 损 失, 为 可 供 出 售 金 融 资 产 的 初 始 取 得 成 本 扣 除 已 收 回 本 金 和 已 摊 销 金 额 当 前 公 允 价 值 和 原 已 计 入 损 益 的 减 值 损 失 后 的 余 额 对 于 已 确 认 减 值 损 失 的 可 供 出 售 债 务 工 具, 在 随 后 的 会 计 期 间 公 允 价 值 已 上 升 且 客 观 上 与 确 认 原 减 值 损 失 确 认 后 发 生 的 事 项 有 关 的, 原 确 认 的 减 值 损 失 予 以 转 回, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 发 生 的 减 值 损 失, 不 通 过 损 益 转 回 (3) 以 成 本 计 量 的 金 融 资 产 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 该 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 发 生 的 减 值 损 失 一 经 确 认, 不 再 转 回 7 金 融 资 产 转 移 金 融 资 产 转 移, 是 指 本 公 司 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入 方 ) 公 司 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 不 终 止 确 认 该 金 融 资 产 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负 债 ; 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 其 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 223

225 ( 四 ) 存 货 核 算 方 法 1 存 货 的 分 类 本 公 司 存 货 分 为 原 材 料 包 装 物 低 值 易 耗 品 自 制 半 成 品 库 存 商 品 等 2 存 货 发 出 的 计 价 及 摊 销 本 公 司 存 货 盘 存 制 度 采 用 永 续 盘 存 制, 各 类 存 货 取 得 时 按 实 际 成 本 计 价, 原 材 料 在 产 品 库 存 商 品 发 出 商 品 等 发 出 时 采 用 月 加 权 平 均 法 计 价 ; 低 值 易 耗 品 领 用 时 采 用 一 次 转 销 法 摊 销 ; 包 装 物 领 用 时 一 次 计 入 成 本 费 用 3 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 存 货 可 变 现 净 值 是 按 存 货 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 公 司 期 末 存 货 成 本 高 于 其 可 变 现 净 值 的, 计 提 存 货 跌 价 准 备 本 公 司 通 常 按 照 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备, 期 末, 以 前 减 记 存 货 价 值 的 影 响 因 素 已 经 消 失 的, 存 货 跌 价 准 备 在 原 已 计 提 的 金 额 内 转 回 ( 五 ) 固 定 资 产 的 核 算 方 法 1 固 定 资 产 的 确 认 条 件 本 公 司 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业, 并 且 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 时, 固 定 资 产 才 能 予 以 确 认 本 公 司 固 定 资 产 按 照 取 得 时 的 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量 2 固 定 资 产 分 类 及 折 旧 政 策 本 公 司 采 用 年 限 平 均 法 计 提 折 旧 固 定 资 产 自 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 开 始 计 提 折 旧, 终 止 确 认 时 或 划 分 为 持 有 待 售 非 流 动 资 产 时 停 止 计 提 折 旧 在 不 考 虑 减 值 准 备 的 情 况 下, 按 固 定 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 和 预 计 残 值, 本 公 司 确 定 各 类 固 定 资 产 的 年 折 旧 率 如 下 : 224

226 固 定 资 产 类 别 使 用 年 限 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 建 筑 物 20 年 3% 4.85% 机 器 设 备 10 年 3% 9.70% 运 输 设 备 6 年 3% 16.16% 其 他 6 年 3% 16.16% 其 中, 已 计 提 减 值 准 备 的 固 定 资 产, 还 应 扣 除 已 计 提 的 固 定 资 产 减 值 准 备 累 计 金 额 计 算 确 定 折 旧 率 当 本 公 司 租 入 的 固 定 资 产 符 合 下 列 一 项 或 数 项 标 准 时, 确 认 为 融 资 租 入 固 定 资 产 : 1 在 租 赁 期 届 满 时, 租 赁 资 产 的 所 有 权 转 移 给 本 公 司 2 本 公 司 有 购 买 租 赁 资 产 的 选 择 权, 所 订 立 的 购 买 价 款 预 计 将 远 低 于 行 使 选 择 权 时 租 赁 资 产 的 公 允 价 值, 因 而 在 租 赁 开 始 日 就 可 以 合 理 确 定 本 公 司 将 会 行 使 这 种 选 择 权 3 即 使 资 产 的 所 有 权 不 转 移, 但 租 赁 期 占 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 4 本 公 司 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 几 乎 相 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 5 租 赁 资 产 性 质 特 殊, 如 果 不 作 较 大 改 造, 只 有 本 公 司 才 能 使 用 融 资 租 赁 租 入 的 固 定 资 产, 按 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 的 现 值 两 者 中 较 低 者, 作 为 入 账 价 值 最 低 租 赁 付 款 额 作 为 长 期 应 付 款 的 入 账 价 值, 其 差 额 作 为 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 谈 判 和 签 订 租 赁 合 同 过 程 中 发 生 的, 可 归 属 于 租 赁 项 目 的 手 续 费 律 师 费 差 旅 费 印 花 税 等 初 始 直 接 费 用, 计 入 租 入 资 产 价 值 未 确 认 融 资 费 用 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 采 用 实 际 利 率 法 进 行 分 摊 融 资 租 入 的 固 定 资 产 采 用 与 自 有 固 定 资 产 一 致 的 政 策 计 提 租 赁 资 产 折 旧 能 够 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 将 会 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 内 计 提 折 旧 ; 无 法 合 理 确 定 租 赁 期 届 满 时 能 够 取 得 租 赁 资 产 所 有 权 的, 在 租 赁 期 与 租 赁 资 产 尚 可 使 用 年 限 两 者 中 较 短 的 期 间 内 计 提 折 旧 每 年 年 度 终 了, 本 公 司 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核 使 用 寿 命 预 计 数 与 原 先 估 计 数 有 差 异 的, 调 整 固 定 资 产 使 用 寿 命 ; 预 计 净 残 值 预 计 数 与 原 先 估 计 数 有 差 异 的, 调 整 预 计 净 残 值 本 公 司 对 固 定 资 产 进 行 定 期 检 查 发 生 的 大 修 理 费 用, 有 确 凿 证 据 表 明 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的 部 分, 计 入 固 定 资 产 成 本, 不 符 合 固 定 资 产 确 认 条 件 的 计 入 当 期 损 益 固 定 资 产 在 定 期 大 修 理 间 隔 期 间, 照 提 折 旧 225

227 ( 六 ) 在 建 工 程 的 核 算 方 法 本 公 司 在 建 工 程 成 本 按 实 际 工 程 支 出 确 定, 包 括 在 建 期 间 发 生 的 各 项 必 要 工 程 支 出 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 的 应 予 资 本 化 的 借 款 费 用 以 及 其 他 相 关 费 用 等 在 建 工 程 在 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时 转 入 固 定 资 产 ( 七 ) 无 形 资 产 的 计 量 和 摊 销 本 公 司 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 软 件 等 本 公 司 无 形 资 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量, 并 于 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 使 用 寿 命 为 有 限 的, 自 无 形 资 产 可 供 使 用 时 起, 采 用 能 反 映 与 该 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 的 摊 销 方 法, 在 预 计 使 用 年 限 内 摊 销 ; 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 作 摊 销 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 摊 销 方 法 如 下 : 类 别 使 用 寿 命 摊 销 方 法 土 地 使 用 权 50 年 直 线 法 软 件 10 年 直 线 法 本 公 司 于 每 年 年 度 终 了, 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核, 与 以 前 估 计 不 同 的, 调 整 原 先 估 计 数, 并 按 会 计 估 计 变 更 处 理 本 公 司 期 末 预 计 某 项 无 形 资 产 已 经 不 能 给 企 业 带 来 未 来 经 济 利 益 的, 将 该 项 无 形 资 产 的 账 面 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 ( 八 ) 研 究 开 发 支 出 本 公 司 将 内 部 研 究 开 发 项 目 的 支 出, 区 分 为 研 究 阶 段 支 出 和 开 发 阶 段 支 出 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 才 能 予 以 资 本 化, 即 : 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ; 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ; 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 够 证 明 其 有 用 性 ; 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ; 226

228 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 不 满 足 上 述 条 件 的 开 发 支 出 计 入 当 期 损 益 本 公 司 相 应 项 目 在 满 足 上 述 条 件, 通 过 技 术 可 行 性 及 经 济 可 行 性 研 究, 形 成 项 目 立 项 后, 进 入 开 发 阶 段 已 资 本 化 的 开 发 阶 段 的 支 出 在 资 产 负 债 表 上 列 示 为 开 发 支 出, 自 该 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 之 日 转 为 无 形 资 产 ( 九 ) 资 产 减 值 的 确 定 方 法 本 公 司 对 除 存 货 按 公 允 价 值 模 式 计 量 的 投 资 性 房 地 产 递 延 所 得 税 资 产 金 融 资 产 外 的 资 产 减 值, 按 以 下 方 法 确 定 : 本 公 司 于 资 产 负 债 表 日 判 断 资 产 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 存 在 减 值 迹 象 的, 本 公 司 将 估 计 其 可 收 回 金 额, 进 行 减 值 测 试 对 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 和 尚 未 达 到 可 使 用 状 态 的 无 形 资 产 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 都 进 行 减 值 测 试 可 收 回 金 额 根 据 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 的 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 之 间 较 高 者 确 定 本 公 司 以 单 项 资 产 为 基 础 估 计 其 可 收 回 金 额 ; 难 以 对 单 项 资 产 的 可 收 回 金 额 进 行 估 计 的, 以 该 资 产 所 属 的 资 产 组 为 基 础 确 定 资 产 组 的 可 收 回 金 额 资 产 组 的 认 定, 以 资 产 组 产 生 的 主 要 现 金 流 入 是 否 独 立 于 其 他 资 产 或 者 资 产 组 的 现 金 流 入 为 依 据 当 资 产 或 资 产 组 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 时, 本 公 司 将 其 账 面 价 值 减 记 至 可 收 回 金 额, 减 记 的 金 额 计 入 当 期 损 益, 同 时 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 就 商 誉 的 减 值 测 试 而 言, 对 于 因 企 业 合 并 形 成 的 商 誉 的 账 面 价 值, 自 购 买 日 起 按 照 合 理 的 方 法 分 摊 至 相 关 的 资 产 组 ; 难 以 分 摊 至 相 关 的 资 产 组 的, 将 其 分 摊 至 相 关 的 资 产 组 组 合 相 关 的 资 产 组 或 资 产 组 组 合, 是 能 够 从 企 业 合 并 的 协 同 效 应 中 受 益 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合, 且 不 大 于 本 公 司 确 定 的 报 告 分 部 减 值 测 试 时, 如 与 商 誉 相 关 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 存 在 减 值 迹 象 的, 首 先 对 不 包 含 商 誉 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 进 行 减 值 测 试, 计 算 可 收 回 金 额, 确 认 相 应 的 减 值 损 失 然 后 对 包 含 商 誉 的 资 产 组 或 者 资 产 组 组 合 进 行 减 值 测 试, 比 较 其 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额, 如 可 收 回 金 额 低 于 账 面 价 值 的, 确 认 商 誉 的 减 值 损 失 227

229 资 产 减 值 损 失 一 经 确 认, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 ( 十 ) 借 款 费 用 资 本 化 的 依 据 及 方 法 1 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 本 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 开 始 资 本 化 : (1) 资 产 支 出 已 经 发 生, 资 产 支 出 包 括 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 以 支 付 现 金 转 移 非 现 金 资 产 或 者 承 担 带 息 债 务 形 式 发 生 的 支 出 ; (2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ; (3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 2 借 款 费 用 资 本 化 期 间 本 公 司 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 在 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 者 可 销 售 状 态 之 后 所 发 生 的 借 款 费 用, 在 发 生 时 根 据 其 发 生 额 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月 的, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 ; 正 常 中 断 期 间 的 借 款 费 用 继 续 资 本 化 五 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 前 期 会 计 差 错 更 正 的 情 况 报 告 期 内, 本 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 前 期 会 计 差 错 更 正 的 情 况 六 公 司 主 要 税 项 及 享 受 的 财 政 税 收 优 惠 政 策 ( 一 ) 公 司 主 要 税 项 税 项 母 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 江 苏 鹏 翎 法 定 税 率 执 行 税 率 法 定 税 率 执 行 税 率 法 定 税 率 执 行 税 率 法 定 税 率 执 行 税 率 企 业 所 得 税 25% 15% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 增 值 税 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 城 市 维 护 建 设 税 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 5% 教 育 费 附 加 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 228

230 地 方 教 育 费 附 加 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 防 洪 费 1% 1% 房 产 税 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 执 行 的 主 要 相 关 税 收 政 策 如 下 : 税 项 企 业 所 得 税 增 值 税 主 要 税 收 政 策 母 公 司 按 应 纳 税 所 得 额 的 15% 计 算 缴 纳 子 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 和 江 苏 鹏 翎 按 照 25% 的 法 定 税 率 计 算 缴 纳 公 司 为 增 值 税 一 般 纳 税 人, 按 17% 的 税 率 乘 以 销 售 收 入 计 算 销 项 税 额, 扣 除 经 税 务 机 关 确 认 可 以 抵 扣 的 进 项 税 后 缴 纳 增 值 税 城 市 维 护 建 设 税 按 应 缴 流 转 税 额 计 缴 教 育 费 附 加 按 应 缴 流 转 税 额 计 缴 防 洪 费 按 应 缴 流 转 税 额 计 缴 房 产 税 按 照 房 产 原 值 扣 除 30% 后 余 值 的 1.2% 计 缴 ( 二 ) 享 受 的 财 政 税 收 优 惠 政 策 本 公 司 于 2008 年 10 月 30 日 经 天 津 市 科 学 技 术 委 员 会 天 津 市 财 政 局 天 津 市 国 家 税 务 局 天 津 市 地 方 税 务 局 联 合 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 并 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书 该 证 书 有 效 期 三 年, 证 书 编 号 为 GR , 自 2008 年 1 月 1 日 起, 本 公 司 执 行 的 企 业 所 得 税 税 率 为 15% 2011 年 10 月 8 日, 公 司 通 过 复 审, 取 得 新 的 高 新 技 术 企 业 证 书 该 证 书 有 效 期 三 年, 证 书 编 号 为 GF , 自 2011 年 1 月 1 日 起, 本 公 司 执 行 的 企 业 所 得 税 税 率 仍 为 15% 七 最 近 一 年 重 大 收 购 兼 并 情 况 最 近 一 年, 公 司 无 重 大 收 购 兼 并 情 况 八 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 最 近 三 年 及 一 期, 公 司 非 经 常 性 损 益 明 细 情 况 如 下 : 单 位 : 元 明 细 项 目 金 额 229

231 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 -113, , , , 政 府 补 助 2,182, ,553, ,435, ,993, 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 15, , , 企 业 重 组 费 用 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -36, , , , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 非 经 常 性 损 益 总 额 2,047, ,875, ,781, ,312, 减 : 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 295, , , , 非 经 常 性 损 益 净 额 1,751, ,970, ,416, ,965, 减 : 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 影 响 数 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 1,751, ,970, ,416, ,965, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 57,586, ,550, ,236, ,952, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 55,835, ,579, ,819, ,986,

232 近 三 年 及 一 期, 公 司 的 非 经 常 性 损 益 主 要 为 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 及 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免, 其 他 非 经 常 性 损 益 金 额 较 小 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月, 公 司 扣 除 所 得 税 影 响 数 后 非 经 常 性 损 益 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 重 分 别 为 3.07% 2.02% 6.49% 和 3.04% 报 告 期 内 公 司 非 经 常 性 损 益 整 体 金 额 较 小, 对 公 司 的 经 营 成 果 影 响 也 相 应 较 小 公 司 主 营 业 务 突 出, 经 营 业 绩 不 存 在 对 补 贴 收 入 等 非 经 常 性 损 益 依 赖 的 情 形 九 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 基 本 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2013 年 1-6 月 2013 年 6 月 30 日 2012 年 度 2012 年 12 月 31 日 2011 年 度 2011 年 12 月 31 日 2010 年 度 2010 年 12 月 31 日 1 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 25.43% 26.70% 28.61% 39.98% 4 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 7 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 8 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 8, , , , ,586, ,550, ,236, ,952, ,835, ,579, ,819, ,986, 利 息 保 障 倍 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 13 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 水 面 养 殖 权 和 采 矿 权 等 后 ) 占 净 资 产 的 比 例 注 : 上 述 基 本 财 务 指 标 系 根 据 经 审 计 财 务 报 表 计 算 取 得 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 % 0.33% 0.38% 0.56% 按 照 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 和 披 露 (2010 年 修 订 ), 本 公 司 2010 年 度 2011 年 度 和 2012 年 度 的 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 如 下 表 所 示 : 231

233 年 1-6 月 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 10.92% % 年 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 16.62% % 年 公 司 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 19.62% % 年 公 司 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 基 本 每 股 收 益 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 以 上 财 务 指 标 计 算 公 式 如 下 : 1 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; 2 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 ; 3 资 产 负 债 率 = 总 负 债 / 总 资 产 ; 24.05% % 应 收 账 款 周 转 率 = 主 营 业 务 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 ; 5 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 ; 232

234 6 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 净 利 润 + 利 息 支 出 + 所 得 税 费 用 + 折 旧 费 用 + 无 形 资 产 摊 销 ; 7 利 息 保 障 倍 数 =( 利 润 总 额 + 利 息 支 出 + 票 据 贴 现 支 出 )/( 费 用 化 利 息 支 出 + 资 本 化 利 息 支 出 + 票 据 贴 现 支 出 ); 8 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 总 额 ; 9 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 额 / 期 末 股 本 总 数 ; 10 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 = 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) / 净 资 产 ; 11 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/(E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0± Ek Mk M0) 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ; M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 报 告 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的, 计 算 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 报 告 期 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 从 合 并 日 的 次 月 起 进 行 加 权 计 算 比 较 期 间 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 利 润 净 资 产 均 从 比 较 期 间 期 初 起 进 行 加 权 ; 计 算 比 较 期 间 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 时, 被 合 并 方 的 净 资 产 不 予 加 权 计 算 ( 权 重 为 零 ) 12 基 本 每 股 收 益 =P S S= S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 233

235 报 告 期 内 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 合 并 方 在 合 并 日 发 行 新 股 份 并 作 为 对 价 的, 计 算 报 告 期 末 的 基 本 每 股 收 益 时, 应 把 该 股 份 视 同 在 合 并 期 初 即 已 发 行 在 外 的 普 通 股 处 理 ( 按 权 重 为 1 进 行 加 权 平 均 ) 计 算 比 较 期 间 的 基 本 每 股 收 益 时, 应 把 该 股 份 视 同 在 比 较 期 间 期 初 即 已 发 行 在 外 的 普 通 股 处 理 计 算 报 告 期 末 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收 益 时, 合 并 方 在 合 并 日 发 行 的 新 股 份 从 合 并 日 起 次 月 进 行 加 权 计 算 比 较 期 间 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 每 股 收 益 时, 合 并 方 在 合 并 日 发 行 的 新 股 份 不 予 加 权 计 算 ( 权 重 为 零 ) 13 稀 释 每 股 收 益 =[P+( 已 确 认 为 费 用 的 稀 释 性 潜 在 普 通 股 利 息 - 转 换 费 用 ) (1- 所 得 税 率 )]/(S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0 Sk+ 认 股 权 证 股 份 期 权 可 转 换 债 券 等 增 加 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ) 其 中,P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 公 司 在 计 算 稀 释 每 股 收 益 时, 应 考 虑 所 有 稀 释 性 潜 在 普 通 股 的 影 响, 直 至 稀 释 每 股 收 益 达 到 最 小 报 告 期 发 生 同 一 控 制 下 企 业 合 并, 合 并 方 在 合 并 日 发 行 新 股 份 并 作 为 对 价 的, 计 算 报 告 期 和 比 较 期 间 的 稀 释 每 股 收 益 时, 比 照 计 算 基 本 每 股 收 益 的 原 则 处 理 十 发 行 人 盈 利 预 测 情 况 公 司 未 作 盈 利 预 测 十 一 资 产 评 估 情 况 股 份 公 司 设 立 时, 以 1997 年 10 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 由 天 津 市 改 革 咨 询 评 估 事 务 所 对 拟 投 入 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 的 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 所 拥 有 的 固 定 资 产 流 动 资 产 长 期 投 资 无 形 资 产 等 资 产 及 其 相 关 负 债 进 行 评 估, 并 出 具 了 津 改 评 字 [1997] 第 35 号 资 产 评 估 报 告 本 次 评 估 除 商 标 权 和 土 地 使 用 权 采 用 收 益 现 值 法 以 外, 其 他 资 产 主 要 采 用 重 置 成 本 法 进 行 评 估 资 产 评 估 结 果 如 下 : 单 位 : 元 项 目 账 面 值 评 估 值 增 减 值 增 值 率 (%) 一 固 定 资 产 16,171, ,348, ,176, 二 流 动 资 产 29,151, ,381, ,769, 三 长 期 投 资 399, , , 四 无 形 及 递 延 资 产 492, ,819, ,327, , 无 形 资 产 - 4,614, ,614,

236 2 土 地 使 用 权 492, ,204, ,712, , 资 产 总 计 46,214, ,977, ,762, 流 动 负 债 22,602, ,134, , 长 期 负 债 1,500, ,500, 负 债 总 计 24,102, ,634, , 净 资 产 22,111, ,343, ,231, 公 司 设 立 时 资 产 评 估 增 值 较 大 的 主 要 资 产 是 无 形 资 产 商 标 权 和 土 地 使 用 权, 共 增 值 2,505.54% 无 形 资 产 商 标 权 的 评 估 主 要 采 用 收 益 现 值 法 进 行 评 估, 综 合 天 津 大 港 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 前 5 年 的 利 润 形 成 情 况, 同 行 业 各 项 主 要 经 济 指 标 的 调 查 情 况 和 鹏 翎 产 品 市 场 占 有 情 况, 最 终 确 定 评 估 值 为 4,614, 元 无 形 资 产 土 地 使 用 权 的 评 估 主 要 采 用 收 益 现 值 法 进 行 评 估, 经 调 查 被 估 地 块 所 属 区 域 每 年 租 金 为 1.2 万 元 / 亩, 在 此 基 础 上 考 虑 被 估 地 块 尚 可 使 用 年 限 为 40 年, 再 根 据 企 业 的 现 状 和 未 来 发 展 前 景, 综 合 考 虑 各 项 因 素, 选 择 适 当 的 折 现 率, 最 后 确 定 被 估 宗 地 的 单 位 价 格 为 213 元 / 平 方 米, 评 估 值 为 8,204, 元 十 二 历 次 验 资 情 况 年 3 月 4 日, 大 港 鹏 翎 全 体 股 东 通 过 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 会 议 决 议, 选 举 了 248 名 股 东 中 的 31 人 作 为 248 名 发 起 人 的 股 东 代 表 负 责 发 行 人 ( 筹 ) 的 发 起 设 立 事 宜 1998 年 3 月 5 日, 全 体 股 东 代 表 31 人 通 过 了 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 股 东 创 立 大 会 会 议 决 议, 同 意 以 大 港 鹏 翎 248 名 股 东 作 为 发 起 人, 发 起 设 立 新 的 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 1998 年 5 月 4 日,248 名 发 起 人 签 署 了 发 起 设 立 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 协 议, 约 定 公 司 股 份 总 额 为 人 民 币 2, 万 元 公 司 的 股 份 全 部 为 普 通 股, 每 股 1 元, 认 购 价 格 每 股 1 元, 共 2, 万 股, 由 原 大 港 鹏 翎 的 所 有 者 权 益 转 为 新 公 司 的 股 份 天 津 市 大 港 区 人 民 政 府 于 1998 年 8 月 6 日 向 天 津 市 经 济 体 制 改 革 委 员 会 上 报 了 关 于 天 津 市 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 按 公 司 法 进 行 规 范 的 申 请 ( 津 港 政 发 [1998]70 号 ), 申 请 将 原 公 司 改 组 为 规 范 的 股 份 有 限 公 司 天 津 市 人 民 政 府 于 1998 年 9 月 7 日 以 关 于 同 意 设 立 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 津 股 批 [1998]9 号 ), 批 准 发 行 人 设 立 235

237 1998 年 9 月 14 日, 天 津 津 港 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 津 港 会 验 字 [98] 第 342 号 ), 各 发 起 人 已 按 发 起 设 立 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 协 议 和 天 津 市 人 民 政 府 关 于 同 意 设 立 天 津 大 港 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 津 股 批 [1998]9 号 ) 等 规 定 足 额 缴 足 了 股 本, 本 公 司 已 收 到 各 股 东 投 入 的 资 本 共 计 2, 万 元 年 3 月 30 日, 天 津 市 津 祥 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 ( 津 祥 验 字 [2002] 第 040 号 ), 截 至 2002 年 3 月 29 日, 公 司 收 到 新 股 东 北 京 鹏 翎 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 认 缴 的 新 增 注 册 资 本 10,778, 元, 新 增 出 资 已 足 额 缴 纳, 变 更 后 公 司 的 注 册 资 本 为 31,353,610 元 年 9 月 27 日, 天 华 中 兴 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 华 中 兴 验 字 (2007) 第 号 验 资 报 告, 经 验 证, 公 司 将 资 本 公 积 金 21,947,527 元 转 增 为 股 本, 截 至 2007 年 9 月 27 日, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 53,301,137 元 年 10 月 23 日, 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 华 验 字 (2008) 第 号 验 资 报 告, 经 验 证, 公 司 将 未 分 配 利 润 15,990, 元 送 红 股, 截 至 2008 年 10 月 23 日, 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 69,291,478 元 年 6 月 14 日, 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 京 都 天 华 验 字 (2011) 第 0110 号 验 资 报 告, 截 至 2011 年 6 月 14 日, 公 司 收 到 新 股 东 孙 伟 杰 和 博 正 资 本 投 资 有 限 公 司 认 缴 的 新 增 注 册 资 本 7,700,000 元, 其 中 孙 伟 杰 认 缴 2,700,000 元, 博 正 资 本 投 资 有 限 公 司 认 缴 5,000,000 元, 新 增 出 资 已 足 额 缴 纳, 变 更 后 公 司 的 注 册 资 本 为 76,991,478 元 事 项 十 三 财 务 报 表 附 注 中 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 ( 一 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 本 公 司 不 存 在 应 披 露 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 本 公 司 不 存 在 应 披 露 的 未 决 诉 讼 对 外 担 保 等 或 有 事 项 ( 三 ) 其 他 重 要 事 项 236

238 1 以 固 定 资 产 车 辆 抵 债 单 位 : 元 债 权 人 名 称 天 津 富 凯 建 设 集 团 有 限 公 司 四 川 省 仁 杰 建 筑 工 程 有 限 公 司 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 天 津 滨 海 宏 翔 汽 车 模 具 制 造 有 限 公 司 天 津 鹏 升 精 细 化 工 有 限 公 司 天 津 市 畅 友 物 流 有 限 公 司 应 付 金 额 固 定 资 产 名 称 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 净 值 营 业 外 收 入 220, 迈 腾 轿 车 280, , , , , 江 淮 瑞 风 和 畅 轿 车 128, , , , , 红 旗 轿 车 270, , , , , 金 杯 客 车 79, , , , , 中 华 轿 车 120, , , , , 瑞 丰 商 务 车 129, , , 天 津 银 军 五 金 销 售 有 限 公 司 70, 长 安 轿 车 89, , , , 合 计 897, ,096, , , , 注 1: 本 公 司 采 用 资 产 清 偿 债 务, 所 欠 债 务 都 用 车 辆 抵 账, 并 与 债 权 人 签 订 了 抵 账 协 议 注 2:2011 年 度 以 车 辆 抵 债 获 取 的 收 益 58, 元 计 入 营 业 外 收 入 ;2012 年 度 以 车 辆 抵 债 获 取 的 收 益 91, 元 计 入 营 业 外 收 入 ;2013 年 1-6 月 以 车 辆 抵 债 获 取 的 收 益 15, 元 计 入 营 业 外 收 入 注 3: 抵 债 中 转 让 非 现 金 资 产 的 价 值 依 据 是 所 欠 债 务 的 金 额 上 述 以 固 定 资 产 车 辆 抵 债 的 发 生 时 间 原 因 等 情 况 如 下 : 债 权 人 抵 债 发 生 时 间 具 体 操 作 抵 债 原 因 债 权 形 成 的 时 间 来 源 天 津 富 凯 建 设 集 团 有 限 公 司 以 迈 腾 轿 车 抵 应 付 账 款 经 与 供 应 商 协 商 同 意 以 发 行 人 闲 置 车 辆 抵 账 2009 年 9 月 至 2010 年 10 月 新 炼 胶 中 心 工 程 款 四 川 省 仁 杰 建 筑 工 程 有 限 公 司 以 瑞 风 和 畅 轿 车 抵 应 付 账 款 经 与 供 应 商 协 商 同 意 以 成 都 鹏 翎 闲 置 车 辆 抵 账 2011 年 1 月 工 程 款 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 以 红 旗 轿 车 抵 应 付 账 款 与 供 应 商 协 商 同 意 以 闲 置 车 辆 抵 债 2012 年 1 月 至 2012 年 3 月 材 料 款 天 津 滨 海 宏 翔 汽 车 模 具 制 造 有 限 公 司 以 金 杯 客 车 抵 应 付 账 款 与 供 应 商 协 商 同 意 以 闲 置 车 辆 抵 2012 年 1 月 至 2012 年 3 月 模 具 款 237

239 债 天 津 鹏 升 精 细 化 工 有 限 公 司 以 车 辆 抵 账 与 供 应 商 协 商 同 意 以 闲 置 车 辆 抵 债 2012 年 7 月 -9 月 货 款 天 津 市 畅 友 物 流 有 限 公 司 以 车 辆 抵 账 与 供 应 商 协 商 同 意 以 闲 置 车 辆 抵 债 2012 年 4 月 -9 月 运 费 天 津 银 军 五 金 销 售 有 限 公 司 以 车 抵 债 与 供 应 商 协 商 同 意 以 闲 置 车 辆 抵 债 2013 年 1 月 -3 月 五 金 耗 材 报 告 期 内, 公 司 共 发 生 七 笔 以 固 定 资 产 进 行 抵 债 的 事 项 其 中,2011 年 发 生 两 笔, 共 获 得 58, 元 营 业 外 收 入, 占 公 司 当 年 度 营 业 外 收 入 1,879, 元 的 3.10%;2012 年 发 生 四 笔, 获 得 91, 元 营 业 外 收 入, 占 公 司 当 期 营 业 外 收 入 5,950, 元 的 1.54%;2013 年 1-6 月 发 生 一 笔, 获 得 15, 元 营 业 外 收 入, 占 公 司 当 期 营 业 外 收 入 2,210, 元 的 0.70% 由 于 公 司 各 年 营 业 外 收 入 占 公 司 利 润 总 额 的 比 例 较 小, 且 上 述 抵 债 交 易 获 得 的 收 入 分 别 仅 占 公 司 当 年 度 利 润 总 额 的 0.07% 0.10% 和 0.02%, 对 公 司 经 营 业 绩 不 构 成 重 大 影 响 同 时, 公 司 与 进 行 抵 债 的 七 家 债 权 人 不 存 在 关 联 关 系 2 利 润 分 配 事 项 2011 年 7 月 17 日, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 关 于 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 分 配 方 案 的 议 案, 决 议 公 司 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 同 享 有 十 四 财 务 状 况 分 析 ( 一 ) 资 产 负 债 结 构 分 析 1 资 产 结 构 分 析 近 三 年 及 一 期, 公 司 生 产 经 营 规 模 逐 步 扩 大, 资 产 规 模 稳 定 增 长, 资 产 结 构 相 对 稳 定 报 告 期 内 发 行 人 各 类 资 产 及 占 总 资 产 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 货 币 资 金 6, , , ,

240 应 收 票 据 6, , , , 应 收 账 款 11, , , , 预 付 款 项 2, , , , 其 他 应 收 款 存 货 19, , , , 流 动 资 产 46, , , , 固 定 资 产 19, , , , 在 建 工 程 无 形 资 产 2, , , , 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 2, 非 流 动 资 产 25, , , , 资 产 总 计 72, , , , 报 告 期 内, 公 司 的 资 产 总 额 呈 逐 年 增 长 趋 势, 公 司 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 和 2013 年 6 月 30 日 的 资 产 规 模 分 别 较 上 年 末 增 长 19.93% 14.27% 和 5.49%, 其 主 要 原 因 系 公 司 在 报 告 期 内 不 断 扩 大 经 营 规 模 提 升 主 要 产 品 的 产 能 销 量 及 经 营 业 绩 保 持 持 续 增 长 所 致 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末, 公 司 流 动 资 产 较 前 一 期 末 相 比 分 别 增 长 了 19.78% 26.34% 和 4.48%, 呈 现 较 稳 定 的 增 长 趋 势, 主 要 原 因 是 市 场 环 境 向 好, 公 司 销 售 增 长, 导 致 货 币 资 金 应 收 票 据 和 存 货 增 长 较 多 此 外,2011 年 末 公 司 非 流 动 资 产 较 上 年 增 长 20.16%, 主 要 由 于 公 司 因 项 目 建 设 引 进 大 量 新 设 备 所 致 从 资 产 构 成 结 构 上 看, 公 司 的 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 超 过 50%, 符 合 公 司 汽 车 配 件 生 产 制 造 行 业 的 特 点 发 行 人 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 票 据 应 收 账 款 和 存 货 构 成 随 着 公 司 近 几 年 新 建 投 资 项 目 的 建 设, 公 司 非 流 动 资 产 尤 其 是 固 定 资 产 和 在 建 工 程 规 模 有 较 大 幅 度 上 升 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 和 在 建 工 程 账 面 价 值 合 计 为 19, 万 元, 合 计 占 总 资 产 的 比 例 为 27.72% 2 负 债 结 构 分 析 报 告 期 内 公 司 负 债 的 构 成 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 239

241 短 期 借 款 - - 2, , , 应 付 票 据 , , 应 付 账 款 10, , , , 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 费 1, 其 他 应 付 款 , 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 14, , , , 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 其 他 非 流 动 负 债 1, , , , 非 流 动 负 债 合 计 1, , , 负 债 合 计 16, , , , 报 告 期 内, 公 司 负 债 规 模 较 为 稳 定,2013 年 6 月 末 与 2010 年 末 相 比 小 幅 下 降 18.38%, 主 要 为 短 期 借 款 减 少 所 致 在 结 构 上, 公 司 负 债 主 要 为 流 动 负 债,2010 年 末 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末, 公 司 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 分 别 为 92.02% 88.16% 90.83% 和 90.14% 报 告 期 内, 公 司 长 短 期 负 债 结 构 保 持 稳 定, 以 流 动 负 债 为 主 流 动 负 债 以 短 期 借 款 应 付 账 款 和 其 他 应 付 款 为 主 ( 二 ) 偿 债 能 力 分 析 公 司 最 近 三 年 及 一 期 各 项 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 1 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 25.43% 26.70% 28.61% 39.98% 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 4 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 8, , , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 )

242 公 司 的 偿 债 能 力 指 标 与 同 行 业 上 市 公 司 对 比 如 下 : 2012 年 同 行 业 上 市 公 司 的 比 较 名 称 代 码 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 速 动 比 率 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 每 股 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 万 向 钱 潮 宁 波 华 翔 万 丰 奥 威 银 轮 股 份 长 春 一 东 曙 光 股 份 凌 云 股 份 渤 海 活 塞 美 晨 科 技 双 林 股 份 平 均 值 本 公 司 注 : 数 据 来 源 :WIND 资 讯 平 台 1 流 动 比 率 速 动 比 率 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 均 呈 现 平 稳 增 长 的 态 势, 平 均 流 动 比 率 为 2.44, 平 均 速 动 比 率 为 1.44, 均 与 同 行 业 上 市 公 司 相 关 指 标 的 平 均 水 平 相 当 近 年 来, 公 司 保 持 较 快 增 长 速 度, 固 定 资 产 投 资 规 模 与 公 司 增 长 规 模 相 匹 配 同 时, 公 司 尽 力 提 高 资 金 使 用 效 率, 提 高 资 金 的 周 转 率, 使 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 等 指 标 一 直 保 持 较 好 的 水 平 2 资 产 负 债 率 分 析 公 司 ( 母 公 司 )2010 年 末 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末 的 资 产 负 债 率 分 别 为 39.98% 28.61% 26.70% 和 25.43%, 维 持 在 较 低 的 水 平, 显 示 公 司 抗 风 险 能 力 较 强 公 司 今 后 将 根 据 经 营 的 实 际 情 况, 适 当 增 加 负 债, 充 分 利 用 财 务 杠 杆 的 作 用, 增 强 公 司 的 盈 利 能 力 241

243 3 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 及 利 息 保 障 倍 数 报 告 期 内 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 呈 逐 年 增 长 的 趋 势, 与 公 司 营 业 收 入 和 利 润 的 增 长 趋 势 一 致 ; 报 告 期 内 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 足 够 支 付 到 期 贷 款 和 利 息, 利 息 保 障 倍 数 较 高, 偿 债 能 力 较 强 4 偿 债 能 力 分 析 公 司 有 较 强 的 偿 债 能 力, 主 要 分 析 如 下 : (1) 公 司 经 营 状 况 良 好, 具 有 较 强 的 盈 利 能 力 公 司 营 业 收 入 和 利 润 持 续 稳 定 增 长, 销 货 款 回 收 良 好, 为 公 司 债 务 偿 付 提 供 了 有 力 的 保 障 (2) 从 现 金 流 量 上 看, 公 司 具 备 较 强 的 现 金 创 造 能 力, 目 前 主 营 业 务 和 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 状 况 良 好, 营 运 资 金 充 足 公 司 近 三 年 及 一 期 经 营 活 动 现 金 流 量 净 额 达 到 16, 万 元, 公 司 偿 债 能 力 有 较 好 的 现 金 流 保 证 (3) 从 银 行 信 用 上 看, 公 司 资 信 良 好, 同 各 贷 款 银 行 有 着 良 好 的 合 作 关 系 并 保 持 较 高 的 授 信 额 度, 融 资 渠 道 畅 通 (4) 从 表 内 负 债 来 看, 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 已 无 尚 未 归 还 的 银 行 借 款, 此 外 报 告 期 内 公 司 一 直 保 持 较 高 的 利 息 保 障 倍 数, 因 此 公 司 一 直 有 足 够 利 润 和 现 金 用 以 支 付 到 期 贷 款 本 金 和 利 息, 无 逾 期 还 贷 的 情 况 (5) 公 司 不 存 在 表 外 融 资 和 或 有 负 债 的 情 况, 公 司 的 偿 债 能 力 不 存 在 重 大 的 隐 患 及 不 确 定 性 总 之, 良 好 的 经 营 状 况 充 沛 的 营 运 资 金 以 及 随 时 可 动 用 的 银 行 授 信 额 度 为 公 司 偿 付 债 务 提 供 了 坚 实 的 资 金 基 础, 公 司 的 偿 债 风 险 较 小 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 偿 债 能 力 将 进 一 步 得 到 提 升 ( 三 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 公 司 近 三 年 及 一 期 的 应 收 账 款 周 转 率 和 存 货 周 转 率 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 )

244 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 周 转 率 逐 年 上 升, 主 要 是 由 于 公 司 采 取 必 要 措 施, 保 证 应 收 款 的 回 款 情 况, 在 销 售 收 入 增 长 的 同 时, 控 制 了 应 收 账 款 的 增 长 存 货 周 转 率 呈 现 逐 年 下 降 趋 势, 主 要 因 为 2011 年 和 2012 年 随 着 国 内 汽 车 市 场 的 持 续 向 好, 公 司 销 售 收 入 分 别 较 上 年 增 加 13.07% 和 16.75%, 导 致 存 货 水 平 增 加, 同 时 子 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 逐 步 进 入 量 产 阶 段, 产 成 品 保 有 量 也 有 一 定 幅 度 提 高, 也 导 致 公 司 报 告 期 内 存 货 周 转 率 逐 年 下 降 资 产 周 转 率 与 同 行 业 上 市 公 司 财 务 指 标 比 较 证 券 简 称 证 券 代 码 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) 存 货 周 转 率 ( 次 ) 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 万 向 钱 潮 宁 波 华 翔 万 丰 奥 威 银 轮 股 份 长 春 一 东 曙 光 股 份 凌 云 股 份 渤 海 活 塞 美 晨 科 技 双 林 股 份 平 均 值 本 公 司 注 : 数 据 来 源 :WIND 资 讯 平 台 公 司 近 三 年 及 一 期 的 应 收 账 款 周 转 率 保 持 稳 步 增 长, 一 方 面 针 对 不 同 客 户 采 取 不 同 的 销 售 政 策, 定 期 对 少 数 欠 款 客 户 逐 步 进 行 清 理 和 催 收, 另 一 方 面 将 货 款 回 笼 作 为 考 核 营 销 中 心 及 相 关 销 售 人 员 的 主 要 指 标 之 一, 严 格 控 制 应 收 账 款 的 额 度 和 账 龄 超 范 围 增 长 报 告 期 内 公 司 通 过 上 述 手 段 加 强 控 制, 使 应 收 账 款 周 转 速 度 保 持 稳 步 增 长 公 司 有 较 强 的 资 产 周 转 能 力, 主 要 分 析 如 下 : 1 我 国 汽 车 行 业 持 续 快 速 的 发 展 为 汽 车 胶 管 生 产 企 业 提 供 了 广 阔 的 市 场 前 景, 未 来 公 司 收 入 增 长 预 期 将 保 证 公 司 保 持 较 好 的 资 产 周 转 能 力 243

245 2 公 司 将 凭 借 产 品 技 术 优 势 和 成 本 优 势, 强 化 市 场 营 销 网 络, 拓 宽 销 售 渠 道, 现 有 产 品 的 市 场 占 有 率 将 得 到 进 一 步 提 高 市 场 占 有 率 的 提 高 必 将 提 高 公 司 的 销 售 收 入, 使 公 司 保 持 良 好 的 资 产 周 转 能 力 3 公 司 坚 持 以 销 定 产 兼 顾 短 期 需 求 作 为 生 产 原 则 公 司 主 要 根 据 订 单 生 产, 即 先 签 订 框 架 合 同, 由 客 户 按 月 下 订 单, 然 后 根 据 订 单 制 定 生 产 计 划, 组 织 生 产 同 时, 公 司 在 主 要 汽 车 主 机 厂 商 的 生 产 基 地 均 建 立 了 物 流 仓 库, 随 时 满 足 主 机 厂 商 对 配 件 的 生 产 需 求 以 销 定 产 的 生 产 模 式 和 良 好 的 物 流 管 理, 使 公 司 的 资 产 周 转 能 力 保 持 良 好 的 运 行 状 态 4 公 司 在 国 内 销 售 中 采 用 直 销 方 式, 产 品 直 接 为 国 内 主 机 厂 配 套 公 司 根 据 主 机 厂 的 要 求 开 发 出 配 套 产 品, 经 审 核 通 过 以 后 一 般 再 通 过 招 标 议 标 等 方 式 和 客 户 建 立 供 货 关 系 通 常 在 年 初 签 订 本 年 度 销 售 框 架 协 议, 年 内 根 据 具 体 业 务 需 要 约 定 进 行 交 易 销 售 结 算 方 式 一 般 采 用 两 种 方 式 : 对 于 规 模 大 且 信 誉 良 好 的 企 业, 一 般 先 发 货,2~3 个 月 内 结 清 货 款 ; 对 于 其 他 中 小 客 户 或 新 客 户, 一 般 需 要 款 到 发 货 公 司 产 品 出 口 全 部 采 用 自 营 出 口 的 方 式, 由 公 司 直 接 向 美 国 福 特 法 国 公 司 美 国 福 特 以 及 澳 大 利 亚 通 用 工 厂 美 国 哈 德 森 和 香 港 欧 亚 公 司 销 售 一 般 到 货 后 30 天 到 60 天 客 户 电 汇 货 款 公 司 稳 健 的 销 售 模 式 较 短 的 账 期 可 使 公 司 的 资 产 周 转 能 力 保 持 良 好 的 运 行 状 态 ( 四 ) 公 司 最 近 一 期 末 持 有 金 额 较 大 的 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 予 他 人 款 项 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资 的 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 未 持 有 金 额 较 大 的 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 的 金 融 资 产 借 与 他 人 款 项 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资 ( 五 ) 存 货 分 析 报 告 期 内, 公 司 生 产 规 模 逐 年 扩 大 营 业 收 入 逐 年 增 加, 存 货 也 相 应 增 加 1 存 货 结 构 情 况 分 析 项 目 金 额 ( 万 元 ) 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 比 例 (%) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 原 材 料 5, , , ,

246 库 存 商 品 12, , , , 包 装 物 低 值 易 耗 品 在 产 品 1, , , 合 计 19, , , , 报 告 期 内, 公 司 存 货 构 成 中 的 原 材 料 产 成 品 和 在 产 品 三 者 占 存 货 净 额 的 比 例 较 大, 这 主 要 是 由 公 司 的 产 销 模 式 所 决 定 一 方 面, 公 司 主 要 原 材 料 三 元 乙 丙 橡 胶 氟 橡 胶 碳 黑 和 芳 纶 线 的 用 量 较 大, 且 单 位 价 值 较 高, 同 时 公 司 还 需 要 采 购 上 千 种 的 零 配 件, 公 司 产 品 有 六 大 类 两 千 余 个 品 种 及 规 格, 公 司 必 须 保 证 原 材 料 的 及 时 供 应, 因 此 安 全 库 存 量 较 大 另 一 方 面, 由 于 主 机 厂 大 部 分 已 经 实 行 零 部 件 采 购 零 库 存 管 理 模 式, 公 司 作 为 供 应 商 为 了 及 时 供 货, 防 止 缺 货 断 货 现 象 的 出 现, 必 须 保 持 相 当 数 量 的 库 存 商 品 以 备 众 多 的 主 机 厂 生 产 需 求 目 前, 公 司 大 量 的 库 存 商 品 已 运 输 至 主 机 厂 所 在 地, 并 租 用 主 机 厂 仓 库 或 者 主 机 厂 指 定 的 第 三 方 物 流 公 司 仓 库 存 放, 由 主 机 厂 根 据 生 产 进 度 随 时 取 用, 并 与 公 司 定 期 结 算 2 报 告 期 内 各 期 末 存 货 余 额 变 动 的 原 因 分 析 发 行 人 销 售 收 入 逐 年 增 加, 原 材 料 和 产 成 品 库 存 相 应 增 加 导 致 发 行 人 存 货 余 额 逐 期 增 加 (1)2011 年 末 存 货 余 额 增 长 原 因 2011 年 末 公 司 存 货 余 额 较 上 年 末 增 加 5, 万 元, 增 幅 49.54% 一 方 面 由 于 2011 年 公 司 主 要 客 户 ( 如 南 北 大 众 等 ) 表 现 出 旺 盛 的 需 求 态 势, 公 司 根 据 主 机 厂 的 排 产 计 划 增 加 生 产 供 应, 存 货 余 额 相 应 大 幅 增 加 此 外, 由 于 子 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 逐 步 进 入 量 产 阶 段, 产 成 品 保 有 量 也 有 一 定 幅 度 提 高, 也 导 致 公 司 2011 年 末 存 货 余 额 增 加 (2)2012 年 末 存 货 余 额 增 长 原 因 2012 年 末 公 司 存 货 余 额 较 2011 年 末 增 加 4, 万 元, 增 幅 26.63%, 主 要 原 因 为 2012 年 我 国 整 车 销 售 市 场 持 续 向 好, 公 司 根 据 主 机 厂 的 要 求 增 加 了 生 产 供 应, 从 而 导 致 原 材 料 产 成 品 等 的 库 存 相 应 增 加 (3)2013 年 6 月 末 存 货 余 额 减 少 原 因 2013 年 6 月 末, 公 司 存 货 规 模 与 2012 年 相 比 减 少 124 万 元, 小 幅 减 少 0.64%, 主 要 原 因 为 一 方 面 公 司 进 一 步 加 强 存 货 管 理, 有 效 提 高 存 货 周 转 速 度 减 少 货 品 积 压 ; 另 一 方 245

247 面, 公 司 子 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 产 供 销 流 程 日 趋 成 熟, 基 于 地 理 位 置 优 势 公 司 逐 渐 将 部 分 客 户 产 品 转 由 两 家 子 公 司 进 行 生 产 销 售, 有 效 降 低 产 品 远 距 离 运 输 成 本 的 同 时 减 少 销 售 在 途 及 公 司 存 货 储 备 3 产 成 品 按 产 品 类 型 分 类 构 成 如 下 : 类 别 2013 年 6 月 末 期 末 数 量 ( 件 ) 期 末 金 额 ( 元 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 11,157, ,093, 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 2,768, ,534, 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 35, , 其 他 231, ,879, 合 计 14,194, ,193, 类 别 2012 年 末 期 末 数 量 ( 件 ) 期 末 金 额 ( 元 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 10,958, ,454, 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 3,418, ,720, 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 40, , 其 他 119, ,700, 合 计 14,537, ,499, 类 别 2011 年 末 期 末 数 量 ( 件 ) 期 末 金 额 ( 元 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 7,958,415 72,805, 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 2,078,976 15,964, 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 57, , 其 他 622,563 7,917, 合 计 10,717,294 97,346, 类 别 2010 年 末 期 末 数 量 ( 件 ) 期 末 金 额 ( 元 ) 246

248 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 6,173,150 39,958, 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1,783,245 11,186, 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 77,371 1,830, 其 他 415,530 1,442, 合 计 8,449,296 54,417, 公 司 存 货 管 理 公 司 建 立 了 严 格 的 库 存 管 理 制 度, 已 开 始 运 用 ERP 系 统 对 存 货 进 行 全 方 位 全 过 程 的 管 理 ; 在 中 转 库 的 管 理 中, 公 司 在 各 中 转 库 设 立 管 理 员, 统 一 由 公 司 营 销 部 进 行 管 理, 由 中 转 库 管 理 员 对 实 物 进 行 管 理 公 司 产 品 均 按 主 机 厂 订 单 生 产, 由 计 划 人 员 相 衔 接, 并 根 据 新 的 改 型 改 进 产 品 适 时 调 整 生 产 计 划 公 司 通 过 严 格 的 存 货 内 部 控 制 程 序 来 保 证 存 货 的 安 全 和 存 货 信 息 的 真 实 公 司 的 生 产 计 划 严 格 按 照 经 过 复 核 的 销 售 预 测 库 内 商 品 存 货 和 安 全 库 存 制 订, 公 司 的 采 购 计 划 按 生 产 计 划 安 全 库 存 和 经 济 采 购 量 进 行 此 外, 公 司 还 建 立 有 定 期 和 不 定 期 的 存 货 抽 查 盘 点 制 度, 保 证 存 货 账 实 相 符, 使 存 货 整 体 货 龄 合 理 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 的 存 货 损 失 公 司 销 售 的 产 品 基 本 都 经 过 外 设 仓 库 再 到 各 主 机 厂, 首 先 公 司 按 客 户 订 单 生 产 并 组 织 发 送 到 各 外 设 仓 库, 再 由 第 三 方 物 流 公 司 管 理 员 根 据 主 机 厂 的 生 产 需 求 发 送 到 主 机 厂 公 司 在 各 外 设 库 设 管 理 员, 外 设 库 管 理 员 每 月 定 期 将 外 设 库 实 物 收 发 情 况 回 执 回 传 至 公 司, 公 司 的 中 转 库 发 货 员 依 据 回 执 单 与 公 司 中 转 库 账 面 进 行 核 对, 发 现 问 题 及 时 进 行 相 应 的 调 整 ; 外 设 库 管 理 员 每 月 季 与 物 流 公 司 库 管 员 对 实 物 存 货 进 行 盘 点, 及 时 将 盘 点 发 现 的 问 题 反 馈 到 公 司, 公 司 发 货 员 查 找 原 因 并 进 行 相 应 的 处 理 ; 公 司 分 别 于 半 年 年 终 对 各 外 设 库 进 行 盘 点, 参 加 人 员 为 财 务 人 员 外 设 库 管 理 人 员 业 务 员 物 流 公 司 的 库 管 员, 财 务 人 员 根 据 盘 点 结 果 进 行 数 据 汇 总, 并 将 盘 点 数 据 与 账 面 数 据 进 行 核 对, 核 对 后 出 现 差 额 部 分 责 成 公 司 发 货 员 查 找 原 因, 依 据 不 同 的 原 因 进 行 相 应 的 业 务 处 理 如 因 串 货 导 致 不 一 致 的, 要 对 不 符 的 产 品 进 行 更 正 调 整 ; 如 因 开 箱 数 量 后 实 际 数 量 与 包 装 数 量 不 符 导 致 不 一 致 的, 缺 件 的 要 补 充 发 货, 多 件 的 要 做 相 应 单 据 的 调 整 ; 查 不 出 原 因 的 报 领 导 审 批 后 作 坏 账 处 理 各 期 末 存 放 在 发 行 人 之 外 仓 库 的 产 成 品 情 况 项 目 2013 年 6 月 末 2012 年 末 2011 年 末 2010 年 末 247

249 中 转 库 金 额 ( 万 元 ) 3, , , , 销 售 在 途 金 额 ( 万 元 ) 7, , , , 产 成 品 总 额 ( 万 元 ) 12, , , , 中 转 库 及 销 售 在 途 金 额 占 产 成 品 总 额 比 例 87.48% 90.29% 82.87% 87.68% 5 存 货 跌 价 准 备 报 告 期 内 公 司 存 货 不 存 在 减 值 情 况, 故 未 提 减 值 准 备 6 公 司 管 理 层 对 存 货 情 况 的 综 合 分 析 报 告 期 末, 公 司 存 货 规 模 虽 然 有 一 定 程 度 增 长, 尤 其 是 原 材 料 和 产 成 品 增 加 较 多, 但 存 货 的 增 长 与 公 司 的 营 业 收 入 和 公 司 产 品 市 场 情 况 相 匹 配, 对 公 司 经 营 和 财 务 状 况 的 影 响 不 大, 理 由 如 下 : (1) 存 货 规 模 增 长 的 同 时 营 业 收 入 大 幅 增 长 公 司 2012 年 度 营 业 收 入 较 2010 年 度 增 加 18, 万 元, 增 幅 为 32.00%;2012 年 末 存 货 余 额 较 2010 年 末 增 加 9, 万 元, 增 幅 为 89.37% 存 货 规 模 增 长 的 同 时 营 业 收 入 大 幅 增 长, 未 出 现 因 销 售 下 滑 导 致 存 货 增 加 的 状 况 (2) 存 货 规 模 和 资 产 规 模 相 匹 配 报 告 期 内 公 司 的 存 货 金 额 虽 然 增 长 较 大, 但 存 货 占 总 资 产 的 比 例 保 持 稳 定, 历 年 的 占 比 维 持 在 30% 以 下, 具 体 变 动 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 存 货 占 总 资 产 的 比 例 26.61% 28.25% 25.50% 20.45% (3) 外 库 数 量 比 重 较 高, 库 存 积 压 风 险 较 低 近 年 来, 国 内 众 多 主 机 厂 为 扩 大 市 场 份 额, 纷 纷 扩 大 生 产 规 模, 为 顺 应 该 市 场 形 势, 公 司 根 据 客 户 的 订 单 提 高 了 存 储 在 主 要 客 户 处 的 库 存 商 品 数 量 公 司 期 末 产 成 品 余 额 中 转 库 所 占 的 比 例 较 高, 报 告 期 末, 公 司 中 转 库 库 存 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 6 月 30 日 中 转 库 库 存 金 额 ( 万 元 ) 3, 销 售 在 途 金 额 ( 万 元 ) 7, 产 成 品 总 额 ( 万 元 ) 12,

250 中 转 库 及 销 售 在 途 金 额 占 产 成 品 总 额 比 例 87.48% 公 司 与 主 要 客 户 之 间 有 长 期 稳 定 的 合 作, 公 司 客 户 均 为 实 力 较 强 的 行 业 内 知 名 企 业, 生 产 经 营 情 况 良 好, 对 公 司 产 品 有 比 较 稳 定 的 需 求, 公 司 库 存 商 品 积 压 的 风 险 较 小 (4) 公 司 有 严 格 的 存 货 管 理 制 度, 能 有 效 防 范 和 降 低 存 货 管 理 的 风 险 总 之, 公 司 近 年 存 货 规 模 虽 有 一 定 程 度 增 长, 但 是 该 增 长 幅 度 与 公 司 不 断 扩 大 的 生 产 经 营 规 模 相 适 应, 其 增 幅 总 体 小 于 营 业 收 入 和 资 产 规 模 的 增 幅, 未 出 现 因 销 售 下 滑 导 致 存 货 增 加 的 状 况 公 司 严 格 贯 彻 库 存 管 理 制 度, 依 据 每 年 的 生 产 计 划, 结 合 产 品 的 生 产 周 期, 按 照 销 售 订 单 安 排 适 量 的 原 材 料 库 存 和 产 成 品 库 存 目 前, 公 司 订 单 量 充 足, 交 货 及 时, 不 存 在 库 存 积 压 的 情 形 ( 六 ) 应 收 款 项 分 析 1 应 收 票 据 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 应 收 票 据 6, , , , 其 中 : 银 行 承 兑 汇 票 6, , , , 商 业 承 兑 汇 票 较 上 年 增 幅 % 41.22% 19.16% - 注 : 商 业 承 兑 汇 票 均 来 自 于 同 一 客 户 神 龙 汽 车 有 限 公 司, 该 客 户 对 公 司 的 付 款 政 策 为 80% 货 款 以 银 行 承 兑 汇 票 或 现 金 的 方 式 支 付, 余 下 20% 以 商 业 承 兑 汇 票 的 方 式 支 付 由 于 该 客 户 开 具 的 商 业 承 兑 汇 票 均 可 背 书 转 让, 因 此 公 司 为 最 大 程 度 的 保 证 现 金 流 充 裕, 一 般 将 收 到 的 商 业 承 兑 汇 票 进 行 背 书 转 让, 用 以 支 付 购 买 材 料 的 款 项 神 龙 汽 车 有 限 公 司 为 国 内 知 名 的 大 型 汽 车 生 产 企 业, 客 户 信 誉 较 好, 未 发 生 商 业 承 兑 汇 票 不 能 兑 付 的 情 况 (1)2013 年 6 月 末 公 司 的 应 收 票 据 较 2010 年 末 增 加 50.93% 的 主 要 原 因 年 2011 年 和 2012 年, 公 司 销 售 收 入 分 别 为 57, 万 元 65, 万 元 和 76, 万 元, 分 别 增 长 13.07% 和 16.75%, 报 告 期 内 公 司 的 产 量 不 断 增 长, 销 售 收 入 持 续 增 加, 造 成 应 收 票 据 余 额 持 续 增 长 2 公 司 自 2006 年 以 后, 客 户 为 了 延 长 付 款 期 限, 将 原 来 用 于 现 金 支 付 的 事 项 较 多 采 用 银 行 承 兑 汇 票 方 式 进 行 结 算, 从 而 导 致 应 收 票 据 余 额 逐 年 升 高 虽 然 公 司 应 收 票 据 呈 现 上 升 趋 势, 但 均 属 正 常 生 产 经 营 扩 大 所 致, 且 应 收 票 据 绝 大 249

251 部 分 为 银 行 承 兑 汇 票 同 时 前 五 大 应 收 票 据 客 户 均 为 行 业 内 优 良 企 业, 应 收 票 据 回 收 风 险 较 低 (2) 应 收 票 据 具 有 真 实 交 易 背 景 鹏 翎 胶 管 近 三 年 的 应 收 票 据 均 为 公 司 销 售 客 户 ( 除 神 龙 汽 车 有 限 公 司 之 外 ) 出 具 或 背 书 转 让 的 银 行 承 兑 票 据 相 关 应 收 票 据 均 是 在 签 署 销 售 合 同 的 情 况 下, 由 客 户 验 收 产 品 之 后, 作 为 支 付 手 段 进 行 开 具 的, 具 有 真 实 的 交 易 背 景 上 述 票 据 或 到 期 后 由 银 行 承 兑, 或 由 公 司 再 次 背 书 转 让 给 供 应 商, 未 发 生 坏 账 情 况 (3) 前 五 大 应 收 票 据 客 户 情 况 2013 年 6 月 末 应 收 票 据 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 客 户 期 末 余 额 本 期 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 31,000, ,741, 否 2 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 7,000, ,375, 否 3 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 6,200, ,116, 否 4 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 2,510, ,882, 否 5 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 2,000, ,183, 否 2012 年 末 应 收 票 据 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 客 户 期 末 余 额 本 期 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 41,000, ,606, 否 2 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 6,000, ,093, 否 3 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 4,400, ,000, 否 4 庆 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 3,607, ,190, 否 5 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 2,500, ,989, 否 2011 年 末 应 收 票 据 前 五 名 情 况 单 位 : 元 250

252 编 号 客 户 期 末 余 额 本 年 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 18,000, ,323, 否 2 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 10,000, ,128, 否 3 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 5,500, ,344, 否 4 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 3,930, ,700, 否 5 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 2,120, ,145, 否 2010 年 末 应 收 票 据 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 客 户 期 末 余 额 本 年 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 7,682, ,151, 否 2 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 6,300, ,322, 否 3 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 5,000, ,626, 否 4 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 4,400, ,063, 否 5 庆 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 3,417, ,793, 否 (4) 前 五 大 应 收 票 据 客 户 的 基 本 情 况 1 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 : 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 和 德 国 大 众 汽 车 股 份 公 司 ( 德 国 大 众 ) 奥 迪 汽 车 股 份 公 司 ( 奥 迪 汽 车 ) 及 大 众 汽 车 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 ( 大 众 投 资 ) 合 资 经 营 的 大 型 乘 用 车 生 产 企 业, 于 1991 年 2 月 6 日 成 立 该 公 司 位 于 中 国 长 春 西 南 部, 占 地 面 积 182 万 平 方 米, 总 投 资 234 亿 元 人 民 币, 是 我 国 第 一 个 按 经 济 规 模 起 步 建 设 的 现 代 化 乘 用 车 工 业 基 地 经 过 多 年 的 不 断 发 展, 一 汽 大 众 在 长 春 和 成 都 共 有 二 大 生 产 基 地, 包 括 轿 车 一 厂 轿 车 二 厂 轿 车 三 厂 ( 成 都 分 公 司 ) 和 发 动 机 传 动 器 厂 ( 资 料 来 源 : 2 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 : 成 立 于 2005 年 4 月, 是 由 大 众 投 资 和 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 上 海 汽 车,SH600104) 合 资 组 建 的 发 动 机 生 产 企 业 该 公 司 位 于 上 海 市 嘉 定 工 业 园 区 北 区, 占 地 面 积 24.2 万 平 方 米, 总 投 资 23 亿 人 民 币, 是 世 界 上 加 工 工 艺 和 技 术 水 平 先 进 的 发 动 机 生 产 基 地 之 一, 该 公 司 生 产 德 国 大 众 最 新 开 发 设 计 的 EA111 系 列 链 传 动 汽 油 发 动 机, 具 有 油 耗 低 高 耐 久 性 等 众 多 优 点, 目 前 用 于 上 海 大 众 的 波 罗 朗 逸 斯 柯 达 明 锐 晶 锐 等 系 列 车 型 ( 资 料 来 源 : 251

253 3 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 : 成 立 于 1985 年, 德 国 大 众 和 上 海 汽 车 各 持 股 50% 该 公 司 总 部 位 于 上 海 安 亭 国 际 汽 车 城, 占 地 面 积 333 万 平 方 米 上 海 大 众 目 前 具 备 了 年 生 产 60 万 辆 汽 车 的 能 力, 是 国 内 规 模 较 大 的 现 代 化 轿 车 生 产 基 地 之 一 ( 资 料 来 源 : 4 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 :2002 年 11 月 18 日 正 式 挂 牌 成 立 的 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司, 是 由 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 通 用 汽 车 ( 中 国 ) 公 司 柳 州 五 菱 汽 车 有 限 责 任 公 司 三 方 共 同 组 建 的 大 型 中 外 合 资 汽 车 公 司 拥 有 柳 州 河 西 总 部 柳 东 宝 骏 青 岛 三 大 制 造 基 地, 重 庆 基 地 于 2013 年 1 月 开 工 建 设 公 司 全 面 实 施 通 用 汽 车 全 球 制 造 体 系 (GMS), 形 成 了 商 用 车 乘 用 车 两 大 系 列 和 微 小 型 车 用 发 动 机 的 生 产 格 局 ( 资 料 来 源 : 5 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 : 成 立 于 1991 年 7 月, 该 公 司 的 前 身 是 沈 阳 金 杯 客 车 制 造 有 限 公 司, 于 1996 年 更 名 该 公 司 注 册 资 本 4.44 亿 美 元, 目 前, 在 职 员 工 近 8000 人 2010 年, 该 公 司 向 鹏 翎 胶 管 的 采 购 业 务 集 中 由 华 晨 汽 车 集 团 控 股 有 限 公 司 进 行 ( 资 料 来 源 : 2 应 收 账 款 分 析 公 司 近 三 年 及 一 期 应 收 账 款 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 应 收 账 款 账 面 原 值 12, , , , 坏 账 准 备 应 收 账 款 账 面 净 值 11, , , , 增 幅 62.72% 15.51% 4.06% - 营 业 收 入 47, , , , 增 幅 % 13.07% - 应 收 账 款 原 值 占 营 业 收 入 比 例 应 收 账 款 原 值 占 流 动 资 产 的 比 例 25.47% 9.78% 9.88% 10.74% 25.81% 16.58% 18.12% 20.86% 公 司 应 收 账 款 规 模 较 大, 主 要 由 公 司 的 销 售 模 式 所 决 定 公 司 的 客 户 大 部 分 为 汽 车 整 车 生 产 企 业, 确 认 销 售 收 入 并 形 成 应 收 账 款 后, 货 款 结 算 的 方 式 为 现 金 或 银 行 承 兑 汇 252

254 票 根 据 行 业 惯 例, 国 内 汽 车 整 车 生 产 企 业 的 结 算 期 一 般 在 天 左 右, 而 国 际 客 户 也 正 向 国 内 惯 例 靠 拢, 结 算 期 也 由 30 天 左 右 逐 步 延 长 到 天 左 右 2010 年 年, 公 司 应 收 账 款 余 额 占 营 业 收 入 的 比 例 及 占 流 动 资 产 的 比 例 均 呈 现 一 定 下 降 的 趋 势, 一 方 面 是 由 于 公 司 加 大 应 收 账 款 的 回 收 力 度 ; 另 一 方 面 是 由 于 公 司 较 多 采 用 风 险 较 低 的 银 行 承 兑 汇 票 方 式 进 行 货 款 结 算 2010 年 末 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末, 公 司 应 收 账 款 原 值 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 20.86% 18.12% 16.58% 和 24.55%; 公 司 应 收 账 款 原 值 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 10.74% 9.88% 9.78% 和 25.47%, 两 者 均 处 于 相 对 较 低 的 水 平, 体 现 了 公 司 良 好 的 应 收 账 款 管 理 能 力 (1) 应 收 账 款 账 龄 结 构 分 析 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 的 账 龄 结 构 如 下 表 : 单 位 : 万 元 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 项 目 比 例 比 例 比 例 金 额 金 额 金 额 比 例 (%) 金 额 (%) (%) (%) 一 年 以 内 12, , , , 一 至 二 年 二 至 三 年 三 年 以 上 合 计 12, , , , 年 末 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末, 账 龄 一 年 内 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 分 别 为 99.51% 99.78% 99.79% 和 99.89%, 均 接 近 100%, 应 收 账 款 发 生 坏 账 损 失 的 风 险 较 低 (2) 应 收 账 款 的 集 中 度 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 前 五 名 客 户 的 余 额 如 下 表 : 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 单 位 : 万 元 2010 年 12 月 31 日 前 五 名 客 户 的 余 额 4, , , , 应 收 账 款 账 面 余 额 12, , , , 比 例 36.26% 41.75% 36.54% 41.45% 253

255 公 司 前 五 名 应 收 客 户 应 收 账 款 余 额 占 应 收 账 款 账 面 余 额 的 40% 左 右, 应 收 账 款 呈 现 一 定 的 集 中 度 1 应 收 账 款 前 五 名 客 户 情 况 2013 年 6 月 末 应 收 账 款 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 客 户 期 末 余 额 本 期 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 12,895, ,986, 否 2 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 9,549, ,741, 否 3 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 7,706, ,803, 否 4 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 7,098, ,116, 否 5 浙 江 远 景 汽 配 有 限 公 司 6,627, ,691, 否 2012 年 末 应 收 账 款 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 客 户 期 末 余 额 本 期 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 13,154, ,114, 否 2 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 5,843, ,817, 否 3 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 4,401, ,428, 否 4 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 4,075, ,000, 否 5 浙 江 吉 利 汽 车 零 部 件 采 购 有 限 公 司 3,587, ,645, 否 2011 年 末 应 收 账 款 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 客 户 期 末 余 额 本 年 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 7,931, ,640, 否 2 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 7,307, ,145, 否 3 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 3,296, ,106, 否 4 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 2,547, ,128, 否 254

256 5 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 2,444, ,700, 否 2010 年 末 应 收 账 款 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 客 户 期 末 余 额 本 年 销 售 额 是 否 存 在 关 联 关 系 1 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 7,478, ,626, 否 2 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 5,744, ,322, 否 3 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 4,842, ,096, 否 4 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 3,808, ,197, 否 5 天 津 三 电 汽 车 空 调 有 限 公 司 3,769, ,583, 否 2 前 五 名 应 收 账 款 客 户 的 基 本 情 况 A 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 : 中 国 首 家 在 香 港 H 股 上 市 的 大 型 民 营 跨 国 公 司 下 属 控 股 子 公 司 37 家, 员 工 42,000 余 人, 目 前 产 品 涵 盖 哈 弗 SUV 腾 翼 轿 车 风 骏 皮 卡 三 大 品 类,2011 年 已 拥 有 80 万 辆 整 车 及 零 部 件 生 产 能 力, 具 备 发 动 机 变 速 器 等 核 心 零 部 件 的 自 主 配 套 能 力 ( 资 料 来 源 : B 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 : 见 前 文 关 于 前 五 名 应 收 票 据 客 户 的 情 况 介 绍 C 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 : 中 国 商 用 车 行 业 较 大 的 企 业 之 一, 连 续 五 年 位 列 中 国 上 市 公 司 百 强 江 铃 汽 车 于 二 十 世 纪 八 十 年 代 中 期 在 中 国 率 先 引 进 国 际 先 进 技 术 制 造 轻 型 卡 车, 成 为 中 国 主 要 的 轻 型 卡 车 制 造 商 1993 年 11 月, 该 公 司 成 功 在 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 A 股, 成 为 江 西 省 第 一 家 上 市 公 司 美 国 福 特 汽 车 公 司 现 为 该 公 司 第 二 大 股 东 ( 资 料 来 源 : D 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 : 见 前 文 关 于 前 五 名 应 收 票 据 客 户 的 情 况 介 绍 E 浙 江 远 景 汽 配 有 限 公 司 : 原 浙 江 吉 利 汽 车 零 部 件 采 购 有 限 公 司, 为 浙 江 吉 利 控 股 集 团 下 属 公 司, 始 建 于 1986 年,1997 年 进 入 汽 车 行 业, 多 年 来 专 注 实 业, 专 注 技 术 创 新 和 人 才 培 养, 取 得 了 快 速 发 展 现 资 产 总 值 超 过 1000 亿 元, 连 续 十 年 进 入 中 国 企 业 500 强, 连 续 八 年 进 入 中 国 汽 车 行 业 十 强, 是 国 家 创 新 型 企 业 和 国 家 汽 车 整 车 出 口 基 地 企 业 ( 资 料 来 源 : (3) 管 理 层 对 应 收 账 款 的 分 析 255

257 公 司 报 告 期 各 年 末 的 应 收 账 款 虽 然 较 大, 但 均 属 正 常 生 产 经 营 所 致, 公 司 和 主 要 客 户 之 间 有 长 期 稳 定 的 合 作, 应 收 账 款 均 为 按 照 行 业 惯 例 的 结 算 方 式 所 形 成 1 公 司 的 应 收 账 款 账 龄 主 要 在 一 年 以 内, 账 龄 在 一 年 以 内 的 应 收 账 款 占 全 部 应 收 账 款 的 比 例 接 近 100% 2 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 政 策 稳 健,2013 年 6 月 末, 公 司 应 收 账 款 坏 账 准 备 余 额 为 万 元, 报 告 期 内 公 司 应 收 款 项 共 核 销 坏 账 损 失 万 元 3 公 司 制 定 了 应 收 账 款 管 理 制 度, 由 财 务 部 会 同 营 销 中 心 催 收 销 售 回 款, 并 针 对 销 售 员 的 回 款 情 况 给 予 适 当 的 奖 惩 措 施 公 司 与 主 要 客 户 建 立 了 相 互 协 作 且 长 期 稳 定 的 业 务 联 系, 这 种 良 好 的 关 系 能 够 抑 制 公 司 应 收 账 款 的 非 正 常 增 长, 汽 车 行 业 整 体 的 良 好 发 展 趋 势 为 公 司 销 售 增 长 和 货 款 回 笼 也 创 造 了 良 好 的 条 件 3 坏 账 准 备 分 析 (1) 坏 账 准 备 计 提 转 回 核 销 坏 账 实 际 发 生 情 况 2013 年 1-6 月 坏 账 准 备 计 提 转 回 核 销 坏 账 实 际 发 生 情 况 单 位 : 元 项 目 期 初 余 额 本 期 借 方 本 期 贷 方 期 末 余 额 实 际 发 生 坏 账 核 销 坏 账 应 收 账 款 3,774, ,330, ,104, 其 它 应 收 款 132, , , , , , 合 计 3,906, , ,328, ,132, , , 年 坏 账 准 备 计 提 转 回 核 销 坏 账 实 际 发 生 情 况 单 位 : 元 项 目 期 初 余 额 本 期 借 方 本 期 贷 方 期 末 余 额 实 际 发 生 坏 账 核 销 坏 账 应 收 账 款 3,244, , , ,774, , , 其 它 应 收 款 133, , 合 计 3,378, , , ,906, , , 年 坏 账 准 备 计 提 转 回 核 销 坏 账 实 际 发 生 情 况 单 位 : 元 项 目 期 初 余 额 本 期 借 方 本 期 贷 方 期 末 余 额 实 际 发 生 坏 账 核 销 坏 账 256

258 应 收 账 款 3,118, , ,244, 其 它 应 收 款 79, , , 合 计 3,197, , ,378, 年 坏 账 准 备 计 提 转 回 核 销 坏 账 实 际 发 生 情 况 单 位 : 元 项 目 期 初 余 额 本 期 借 方 本 期 贷 方 期 末 余 额 实 际 发 生 坏 账 核 销 坏 账 应 收 账 款 2,953, , , ,118, , , 其 它 应 收 款 71, , , 合 计 3,024, , , ,197, , , (2) 发 行 人 坏 账 准 备 各 期 变 动 差 异 原 因 随 着 应 收 款 项 余 额 的 变 化 按 比 例 计 提 的 坏 账 准 备 也 随 之 发 生 变 化 (3) 发 行 人 坏 账 准 备 的 计 提 是 否 充 分 的 谨 慎 分 析 1 公 司 主 要 客 户 的 信 用 情 况, 包 括 其 财 务 状 况 及 经 营 成 果 公 司 对 主 要 客 户 均 进 行 了 信 用 考 察, 主 要 客 户 均 为 知 名 企 业, 具 有 与 应 收 账 款 规 模 相 适 应 的 资 金 实 力 而 且 截 至 目 前 无 证 据 表 明 公 司 主 要 客 户 的 信 用 状 况 恶 化, 无 证 据 表 明 公 司 的 主 要 客 户 不 能 按 合 同 的 原 有 付 款 条 款 还 款, 因 此 尚 不 需 要 对 此 部 分 客 户 单 独 进 行 减 值 测 试 并 计 提 减 值 准 备 ; 2 公 司 过 往 年 度 主 要 客 户 的 应 收 账 款 回 款 情 况 良 好 ; 3 根 据 公 司 目 前 的 情 况, 截 至 2013 年 6 月 末, 一 年 以 内 的 应 收 账 款 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 在 99% 以 上, 主 要 客 户 的 欠 款 期 限 均 较 短 4 公 司 采 用 了 比 较 稳 健 的 坏 账 准 备 计 提 政 策, 具 体 如 下 : 账 龄 提 取 比 率 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 5% 1 2 年 10% 2 3 年 30% 3 年 以 上 50% 对 于 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项 按 以 上 比 例 计 提 坏 账 准 备, 确 保 稳 健 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况 5 对 于 个 别 信 用 风 险 特 征 明 显 不 同 的 余 额 较 大 的 风 险 较 大 的, 单 独 分 析 确 定 实 际 损 失 率, 即 采 用 按 账 龄 计 提 坏 账 准 备 与 个 别 分 析 法 相 结 合 的 坏 账 准 备 计 提 政 策, 确 保 公 司 的 坏 账 准 备 计 提 水 平 稳 健 公 允 257

259 6 截 至 2013 年 6 月 末 公 司 其 他 应 收 款 余 额 仅 为 万 元, 且 主 要 为 备 用 金 和 押 金, 坏 账 风 险 较 小 (4) 公 司 坏 账 计 提 比 例 设 置 与 同 行 业 比 较 情 况 根 据 同 行 业 上 市 企 业 公 开 披 露 的 2012 年 年 报, 本 中 选 取 的 10 家 同 行 业 上 市 企 业 中, 除 万 丰 奥 威 采 用 个 别 认 定 法 逐 项 分 析 确 认 坏 账 准 备 的 计 提 金 额 外, 其 余 企 业 均 采 用 三 种 方 式 相 结 合 的 应 收 款 项 坏 账 准 备 计 提 政 策, 与 发 行 人 一 致 其 中, 同 行 业 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 的 比 例 如 下 : 证 券 简 称 证 券 代 码 1 年 以 内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5 年 以 上 万 向 钱 潮 宁 波 华 翔 万 丰 奥 威 银 轮 股 份 长 春 一 东 曙 光 股 份 凌 云 股 份 渤 海 活 塞 美 晨 科 技 双 林 股 份 发 行 人 单 位 :% 2010 年 末 2011 年 末 2012 年 末 和 2013 年 6 月 末, 公 司 应 收 账 款 和 其 他 应 收 款 余 额 中 账 龄 三 年 以 上 的 金 额 合 计 分 别 为 6.24 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 金 额 及 占 比 很 小, 公 司 账 龄 组 合 设 置 合 理 此 外, 公 司 各 账 龄 组 合 坏 账 计 提 比 例 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比 处 于 平 均 水 平, 且 与 业 务 性 质 最 接 近 的 美 晨 科 技 坏 账 准 备 计 提 比 例 基 本 一 致, 公 司 坏 账 准 备 计 提 比 例 设 置 与 同 行 业 不 存 在 显 著 差 异 ( 七 ) 预 付 款 项 公 司 近 三 年 及 一 期 预 付 款 项 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 预 付 款 项 29,630, ,901, ,375, ,717, 报 告 期 各 期 末 预 付 款 项 主 要 供 应 商 情 况 如 下 : 258

260 年 6 月 末 预 付 款 项 余 额 的 前 五 名 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 金 额 款 项 性 质 1 W&W PROJECT SERVICE GMBH 4,748, 原 材 料 2 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 4,635, 原 材 料 3 Geiger Automotive GmbH 3,790, 原 材 料 4 Valeo Engine Management Systems 2,524, 原 材 料 5 上 海 中 石 化 三 井 弹 性 体 有 限 公 司 2,237, 原 材 料 合 计 17,935, 年 末 预 付 款 项 余 额 的 前 五 名 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 金 额 款 项 性 质 1 三 井 化 学 ( 上 海 ) 有 限 公 司 4,616, 原 材 料 2 镇 江 南 帝 化 工 有 限 公 司 4,100, 原 材 料 3 泰 州 市 高 港 高 新 区 开 发 投 资 有 限 责 任 公 司 4,000, 土 地 款 4 W&W PROJECT SERVICE GMBH 3,812, 原 材 料 5 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 3,068, 原 材 料 合 计 19,597, 年 末 预 付 款 项 余 额 的 前 五 名 供 应 商 情 况 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 金 额 款 项 性 质 1 德 国 Geiger 公 司 3,533, 原 材 料 2 Valeo Engine Management Systems 2,633, 原 材 料 3 中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 西 北 化 工 销 售 公 司 2,096, 原 材 料 4 四 川 省 仁 杰 建 设 工 程 有 限 公 司 1,780, 工 程 款 5 香 港 恒 发 国 际 贸 易 有 限 公 司 1,639, 原 材 料 合 计 11,683, 年 末 预 付 款 项 余 额 的 前 五 名 供 应 商 情 况 序 号 供 应 商 名 称 金 额 款 项 性 质 单 位 : 元 259

261 1 天 津 市 青 龙 建 筑 安 装 工 程 有 限 公 司 6,000, 工 程 款 2 德 国 Geiger 公 司 2,675, 原 材 料 3 北 京 清 能 创 新 科 技 有 限 公 司 2,594, 设 备 款 4 四 川 省 仁 杰 建 设 工 程 有 限 公 司 2,500, 工 程 款 5 麦 拉 菲 尔 公 司 2,265, 设 备 款 合 计 16,035, ( 八 ) 固 定 资 产 及 在 建 工 程 分 析 1 固 定 资 产 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 类 别 账 面 原 值 账 面 净 值 比 例 折 旧 年 限 房 屋 及 建 筑 物 109,082, ,149, % 20 年 机 器 设 备 218,534, ,570, % 10 年 运 输 设 备 7,647, ,725, % 6 年 其 他 设 备 7,715, ,059, % 6 年 折 旧 方 法 平 均 年 限 法 平 均 年 限 法 平 均 年 限 法 平 均 年 限 法 账 面 成 新 率 72.56% 50.14% 48.71% 39.66% 合 计 342,979, ,504, % % 公 司 目 前 最 主 要 的 固 定 资 产 由 机 器 设 备 和 房 屋 及 建 筑 物 组 成, 两 者 合 计 占 固 定 资 产 的 比 例 超 过 90% 公 司 目 前 拥 有 的 主 要 设 备 使 用 年 限 相 对 较 长, 财 务 成 新 率 不 高 随 着 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设, 公 司 将 适 时 添 置 先 进 的 生 产 设 备, 改 善 公 司 机 器 设 备 财 务 成 新 率, 保 障 公 司 生 产 设 备 的 先 进 性 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 固 定 资 产 净 值 为 19, 万 元, 较 2010 年 末 增 加 17.91% 近 年 来 公 司 固 定 资 产 投 资 规 模 较 大, 固 定 资 产 投 入 主 要 包 括 生 产 及 开 发 试 验 所 需 用 的 机 器 设 备 厂 房 建 筑 物 等, 这 些 固 定 资 产 的 投 入 为 公 司 产 能 的 进 一 步 扩 张 提 供 了 基 础 条 件 目 前 新 增 固 定 资 产 已 经 产 生 效 益 随 着 现 有 产 品 产 能 的 扩 大 和 未 来 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设, 公 司 的 产 品 结 构 将 更 为 合 理 盈 利 能 力 将 进 一 步 提 升 (1)2013 年 6 月 30 日 固 定 资 产 主 要 组 成 项 目 和 固 定 资 产 原 值 及 2013 年 1-6 月 折 旧 260

262 计 提 情 况 1 固 定 资 产 原 值 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 108,952, , ,082, 机 器 设 备 216,960, ,811, ,238, ,534, 运 输 设 备 7,736, , ,647, 其 他 设 备 7,537, , ,715, 合 计 341,188, ,119, ,327, ,979, 累 计 折 旧 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 27,331, ,601, ,932, 机 器 设 备 100,863, ,225, ,125, ,964, 运 输 设 备 3,488, , , ,922, 其 他 设 备 4,162, , ,655, 合 计 135,846, ,790, ,161, ,475, (2)2012 年 12 月 31 日 固 定 资 产 主 要 组 成 项 目 和 固 定 资 产 原 值 及 2012 年 折 旧 计 提 情 况 1 固 定 资 产 原 值 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 105,435, ,517, ,952, 机 器 设 备 200,714, ,673, ,427, ,960, 运 输 设 备 6,118, ,333, , ,736, 其 他 设 备 6,013, ,534, , ,537, 合 计 318,281, ,059, ,152, ,188, 累 计 折 旧 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 22,273, ,057, ,331, 机 器 设 备 84,790, ,559, ,486, ,863, 运 输 设 备 2,748, ,100, , ,488, 其 他 设 备 3,174, , , ,162, 合 计 112,986, ,714, ,854, ,846,

263 (3)2011 年 12 月 31 日 固 定 资 产 主 要 组 成 项 目 和 固 定 资 产 原 值 及 2011 年 折 旧 计 提 情 况 1 固 定 资 产 原 值 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 80,065, ,427, , ,435, 机 器 设 备 168,055, ,721, , ,714, 运 输 设 备 4,665, ,860, , ,118, 其 他 设 备 4,651, ,391, , ,013, 合 计 257,438, ,401, , ,281, 累 计 折 旧 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 18,068, ,216, , ,273, 机 器 设 备 69,085, ,736, , ,790, 运 输 设 备 1,961, , , ,748, 其 他 设 备 2,512, , , ,174, 合 计 91,628, ,531, , ,986, (4)2010 年 12 月 31 日 固 定 资 产 主 要 组 成 项 目 和 固 定 资 产 原 值 及 2010 年 折 旧 计 提 情 况 1 固 定 资 产 原 值 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 65,878, ,785, , ,065, 机 器 设 备 149,569, ,006, ,519, ,055, 运 输 设 备 3,645, ,090, , ,665, 其 他 设 备 3,668, , ,651, 合 计 222,761, ,865, ,188, ,438, 累 计 折 旧 单 位 : 元 固 定 资 产 类 别 本 期 增 加 本 期 减 少 房 屋 及 建 筑 物 15,254, ,224, , ,068, 机 器 设 备 57,760, ,540, ,216, ,085,

264 运 输 设 备 1,441, , , ,961, 其 他 设 备 1,965, , ,512, 合 计 76,422, ,899, ,693, ,628, (5) 公 司 固 定 资 产 折 旧 政 策 与 同 行 业 上 市 公 司 比 较 情 况 报 告 期 内 公 司 将 账 面 固 定 资 产 分 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 和 其 他 设 备 四 类, 并 根 据 各 类 资 产 的 实 际 使 用 情 况 分 别 确 定 折 旧 年 限 及 残 值 率 根 据 同 行 业 上 市 公 司 披 露 的 2012 年 年 度 报 告, 选 取 其 中 与 发 行 人 相 同 类 别 的 固 定 资 产 折 旧 政 策 比 较 情 况 如 下 : 证 券 简 称 证 券 代 码 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 折 运 输 设 备 折 折 旧 年 限 ( 年 ) 旧 年 限 ( 年 ) 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 万 向 钱 潮 注 宁 波 华 翔 万 丰 奥 威 银 轮 股 份 长 春 一 东 曙 光 股 份 凌 云 股 份 渤 海 活 塞 注 6 5 美 晨 科 技 双 林 股 份 发 行 人 注 : 万 向 钱 潮 与 渤 海 活 塞 在 其 2012 年 年 度 报 告 中 披 露 的 固 定 资 产 分 类 中 未 包 含 机 器 设 备 分 类 根 据 上 表 比 较 可 知, 发 行 人 为 各 类 固 定 资 产 制 定 的 折 旧 年 限 与 残 值 率 基 本 处 于 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平, 与 业 务 性 质 最 为 相 近 的 美 晨 科 技 基 本 一 致, 且 公 司 运 输 设 备 折 旧 年 限 及 残 值 率 标 准 制 定 与 美 晨 科 技 相 比 更 为 审 慎 公 司 固 定 资 产 折 旧 政 策 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比 不 存 在 显 著 差 异 2 在 建 工 程 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 的 在 建 工 程 账 面 净 值 为 万 元, 为 江 苏 港 星 超 声 波 清 洗 机 组 意 大 利 滚 钩 机 意 大 利 编 织 机 波 纹 管 生 产 线 和 胶 管 生 产 设 备 项 目, 具 体 情 况 如 下 : (1)2013 年 1-6 月 在 建 工 程 单 位 : 元 263

265 工 程 名 称 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 余 额 其 中 : 资 本 化 金 额 意 大 利 滚 钩 机 1,252, ,252, 江 苏 港 星 超 声 波 清 洗 机 组 367, , 意 大 利 编 织 机 385, , 波 纹 管 生 产 线 524, , 胶 管 生 产 设 备 1,709, ,709, 合 计 1,620, ,619, ,239, (2)2012 年 在 建 工 程 情 况 单 位 : 元 工 程 名 称 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 余 额 其 中 : 资 本 化 金 额 意 大 利 滚 钩 机 1,252, ,252, 江 苏 港 星 超 声 波 清 洗 机 组 367, , 配 电 设 备 0 471, , 北 京 清 能 AEM 生 产 线 1,256, ,256, 研 发 楼 电 梯 708, , , 大 连 橡 塑 密 炼 机 4,340, , ,352, 吨 / 日 污 水 处 理 工 程 2,538, , ,051, 合 计 8,843, ,620, ,844, ,620, (3)2011 年 在 建 工 程 情 况 单 位 : 元 工 程 名 称 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 余 额 其 中 : 资 本 化 金 额 宿 舍 楼 工 程 4,972, ,972, EPDM 胶 管 生 产 线 ( 一 ) 1,359, ,359, EPDM 胶 管 生 产 线 ( 二 ) 1,367, ,367,

266 工 程 名 称 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 余 额 其 中 : 资 本 化 金 额 实 验 楼 工 程 279, ,273, ,553, 麦 拉 菲 尔 五 层 共 挤 尼 龙 胶 管 生 产 线 13,057, ,057, 希 凝 白 墨 机 148, , 办 公 楼 及 生 产 车 间 3,677, ,677, 北 京 清 能 AEM 生 产 线 1,256, ,256, 研 发 楼 电 梯 708, , 大 连 橡 塑 密 炼 机 4,340, ,340, 吨 / 日 污 水 处 理 工 程 2,538, ,538, 合 计 8,127, ,852, ,136, ,843, (4)2010 年 度 在 建 工 程 情 况 单 位 : 元 工 程 名 称 本 期 增 加 本 期 减 少 转 入 固 定 资 产 其 他 减 少 余 额 其 中 : 资 本 化 金 额 宿 舍 楼 工 程 2,866, ,106, ,972, 实 验 楼 , , EPDM 胶 管 生 产 线 ( 一 ) ,359, ,359, EPDM 胶 管 生 产 线 ( 二 ) ,367, ,367, 配 电 室 变 压 器. 高 低 柜 和 环 网 箱 安 装 等 650, ,496, ,146, 希 凝 白 墨 机 , , , 成 都 鹏 翎 项 目 198, ,007, ,205, 合 肥 鹏 翎 项 目 36, ,267, ,303, 合 计 3,750, ,385, ,008, ,127, 固 定 资 产 在 建 工 程 减 值 准 备 报 告 期 内 公 司 固 定 资 产 无 因 市 价 持 续 下 跌 或 技 术 陈 旧 损 坏 长 期 闲 置 导 致 固 定 资 产 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的 情 况, 故 未 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 265

267 报 告 期 内 公 司 在 建 工 程 不 存 在 减 值 情 况, 故 未 计 提 减 值 准 备 ( 九 ) 对 外 投 资 分 析 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 对 外 长 期 股 权 投 资 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 1 月 1 日 本 期 增 加 本 期 减 少 2013 年 6 月 30 日 对 子 公 司 投 资 46,000, ,000, ,000, 对 合 营 企 业 投 资 对 联 营 企 业 投 资 对 其 他 企 业 投 资 长 期 投 资 减 值 准 备 合 计 46,000, ,000, ,000, 对 子 公 司 投 资 单 位 : 元 子 公 司 名 称 2013 年 6 月 30 日 2013 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 净 资 产 总 额 营 业 收 入 总 额 净 利 润 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 36,146, ,725, ,670, 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 26,402, ,695, ,267, 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司 49,987, , 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 单 位 : 元 被 投 资 单 位 名 称 初 始 金 额 本 期 增 加 本 期 减 少 成 都 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 合 肥 鹏 翎 胶 管 有 限 责 任 公 司 江 苏 鹏 翎 胶 管 有 限 公 司 5,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, 合 计 59,000, ,000, ,000, ,000, ( 十 ) 无 形 资 产 266

268 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 无 形 资 产 为 25,729, 元, 主 要 为 土 地 使 用 权 无 形 资 产 按 取 得 时 的 实 际 成 本 计 价, 并 按 其 预 计 受 益 年 限 平 均 摊 销 具 体 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 初 始 金 额 ( 元 ) 摊 余 价 值 ( 元 ) 剩 余 摊 销 限 ( 月 ) 土 地 使 用 权 1 2,222, ,697, 土 地 使 用 权 2 521, , 土 地 使 用 权 3 776, , 土 地 使 用 权 4 133, , 土 地 使 用 权 5 11,194, ,944, 土 地 使 用 权 6 3,615, ,134, 土 地 使 用 权 7 1,181, ,093, 土 地 使 用 权 - 成 都 4,424, ,195, 土 地 使 用 权 - 合 肥 2,727, ,586, 软 件 1- 绘 图 软 件 240, , 软 件 2- 易 飞 管 理 软 件 628, , 软 件 3-UG 软 件 185, , 软 件 4-CATIA 软 件 369, , 软 件 5-PRO/E 软 件 380, , 软 件 6-ACM 软 件 117, , NX doctor/ 软 件 310, , NISSAN SUPPLIER 350, , CAXA 软 件 -PDM 324, , 合 计 29,702, ,729, 注 :1 土 地 使 用 权 于 2010 年 4 月 1 日 合 并 为 一 个 土 地 使 用 权 证, 土 地 证 号 为 房 地 证 津 字 第 号, 土 地 使 用 权 终 止 日 期 为 2057 年 11 月 27 日 2 土 地 使 用 权 - 成 都 土 地 使 用 权 - 合 肥 为 本 公 司 子 公 司 成 都 鹏 翎 胶 管 合 肥 鹏 翎 的 土 地 使 用 权 除 此 之 外 的 无 形 资 产 均 为 本 公 司 母 公 司 所 拥 有 报 告 期 各 期 末, 公 司 无 形 资 产 的 情 况 及 摊 销 政 策 具 体 情 况 如 下 : 年 1-6 月 无 形 资 产 构 成 及 变 动 情 况 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 一 账 面 原 值 合 计 29,276, , ,702, 土 地 使 用 权 1 2,222, ,222, 土 地 使 用 权 2 521, , 土 地 使 用 权 3 776, ,

269 土 地 使 用 权 4 133, , 土 地 使 用 权 5 11,194, ,194, 土 地 使 用 权 6 3,615, ,615, 土 地 使 用 权 7 1,181, ,181, 土 地 使 用 权 - 成 都 4,424, ,424, 土 地 使 用 权 - 合 肥 2,727, ,727, 绘 图 软 件 240, , 易 飞 管 理 软 件 628, , UG 软 件 185, , CATIA 软 件 369, , PRO/E 软 件 380, , ACM 软 件 117, , NX doctor/ 软 件 310, , Nissan Supplier 软 件 249, , , CAXA 软 件 -PDM , , 二 累 计 摊 销 合 计 3,539, , ,972, 土 地 使 用 权 1 503, , , 土 地 使 用 权 2 113, , , 土 地 使 用 权 3 118, , , 土 地 使 用 权 4 24, , , 土 地 使 用 权 5 1,138, , ,250, 土 地 使 用 权 6 439, , , 土 地 使 用 权 7 75, , , 土 地 使 用 权 - 成 都 184, , , 土 地 使 用 权 - 合 肥 113, , , 绘 图 软 件 167, , , 易 飞 管 理 软 件 154, , , UG 软 件 59, , , CATIA 软 件 145, , , PRO/E 软 件 88, , , ACM 软 件 87, , , NX doctor/ 软 件 74, , , Nissan Supplier 软 件 49, , , CAXA 软 件 -PDM 10, ,

270 三 无 形 资 产 账 面 净 值 合 计 25,737, ,729, 土 地 使 用 权 1 1,719, ,697, 土 地 使 用 权 2 407, , 土 地 使 用 权 3 658, , 土 地 使 用 权 4 108, , 土 地 使 用 权 5 10,055, ,944, 土 地 使 用 权 6 3,175, ,134, 土 地 使 用 权 7 1,105, ,093, 土 地 使 用 权 - 成 都 4,240, ,195, 土 地 使 用 权 - 合 肥 2,613, ,586, 绘 图 软 件 72, , 易 飞 管 理 软 件 473, , UG 软 件 126, , CATIA 软 件 223, , PRO/E 软 件 291, , ACM 软 件 29, , NX doctor/ 软 件 235, , Nissan Supplier 软 件 199, , CAXA 软 件 -PDM , 注 : 软 件 原 值 增 加 426, 元, 为 购 置 新 软 件 及 软 件 升 级 所 致 年 无 形 资 产 构 成 及 变 动 情 况 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 一 账 面 原 值 合 计 28,932, , ,276, 土 地 使 用 权 1 2,222, ,222, 土 地 使 用 权 2 521, , 土 地 使 用 权 3 776, , 土 地 使 用 权 4 133, , 土 地 使 用 权 5 11,194, ,194, 土 地 使 用 权 6 3,615, ,615, 土 地 使 用 权 7 1,181, ,181, 土 地 使 用 权 - 成 都 4,424, ,424, 土 地 使 用 权 - 合 肥 2,727, ,727, 绘 图 软 件 240, ,

271 易 飞 管 理 软 件 622, , , UG 软 件 185, , CATIA 软 件 155, , , PRO/E 软 件 380, , ACM 软 件 117, , NX doctor/ 软 件 250, , , Nissan Supplier 软 件 184, , , 二 累 计 摊 销 合 计 2,675, , ,539, 土 地 使 用 权 1 458, , , 土 地 使 用 权 2 103, , , 土 地 使 用 权 3 103, , , 土 地 使 用 权 4 22, , , 土 地 使 用 权 5 914, , ,138, 土 地 使 用 权 6 357, , , 土 地 使 用 权 7 51, , , 土 地 使 用 权 - 成 都 95, , , 土 地 使 用 权 - 合 肥 59, , , 绘 图 软 件 143, , , 易 飞 管 理 软 件 90, , , UG 软 件 40, , , CATIA 软 件 56, , , PRO/E 软 件 50, , , ACM 软 件 75, , , NX doctor/ 软 件 35, , , Nissan Supplier 软 件 18, , , 三 无 形 资 产 账 面 净 值 合 计 26,256, ,737, 土 地 使 用 权 1 1,764, ,719, 土 地 使 用 权 2 417, , 土 地 使 用 权 3 672, , 土 地 使 用 权 4 111, , 土 地 使 用 权 5 10,279, ,055, 土 地 使 用 权 6 3,257, ,175, 土 地 使 用 权 7 1,130, ,105, 土 地 使 用 权 - 成 都 4,329, ,240,

272 土 地 使 用 权 - 合 肥 2,668, ,613, 绘 图 软 件 96, , 易 飞 管 理 软 件 532, , UG 软 件 144, , CATIA 软 件 98, , PRO/E 软 件 329, , ACM 软 件 41, , NX doctor/ 软 件 214, , Nissan Supplier 软 件 166, , 注 : 软 件 原 值 增 加 344, 元, 为 软 件 升 级 所 致 年 无 形 资 产 构 成 及 变 动 情 况 单 位 : 元 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 一 账 面 原 值 合 计 27,992, , ,932, 土 地 使 用 权 1 2,222, ,222, 土 地 使 用 权 2 521, , 土 地 使 用 权 3 776, , 土 地 使 用 权 4 133, , 土 地 使 用 权 5 11,194, ,194, 土 地 使 用 权 6 3,615, ,615, 土 地 使 用 权 7 1,181, ,181, 土 地 使 用 权 成 都 3,669, , ,424, 土 地 使 用 权 合 肥 2,727, ,727, 绘 图 软 件 240, , 易 飞 管 理 软 件 622, , UG 软 件 185, , CATIA 软 件 155, , PRO/E 软 件 380, , ACM 软 件 117, , NX doctor/ 软 件 250, , NISSAN SUPPLIER 184, , 二 累 计 摊 销 合 计 1,909, , ,675, 土 地 使 用 权 1 412, , ,

273 土 地 使 用 权 2 92, , , 土 地 使 用 权 3 89, , , 土 地 使 用 权 4 19, , , 土 地 使 用 权 5 690, , , 土 地 使 用 权 6 274, , , 土 地 使 用 权 7 26, , , 土 地 使 用 权 成 都 6, , , 土 地 使 用 权 合 肥 59, , 绘 图 软 件 119, , , 易 飞 管 理 软 件 27, , , UG 软 件 21, , , CATIA 软 件 41, , , PRO/E 软 件 12, , , ACM 软 件 64, , , NX doctor/ 软 件 10, , , NISSAN SUPPLIER 软 件 18, , 三 无 形 资 产 账 面 净 值 合 计 26,082, , , ,256, 土 地 使 用 权 1 1,809, , ,764, 土 地 使 用 权 2 428, , , 土 地 使 用 权 3 687, , , 土 地 使 用 权 4 114, , , 土 地 使 用 权 5 10,503, , ,279, 土 地 使 用 权 6 3,340, , ,257, 土 地 使 用 权 7 1,155, , ,130, 土 地 使 用 权 成 都 3,663, , ,329, 土 地 使 用 权 合 肥 2,727, , ,668, 绘 图 软 件 120, , , 易 飞 管 理 软 件 594, , , UG 软 件 163, , , CATIA 软 件 113, , , PRO/E 软 件 367, , , ACM 软 件 53, , , NX doctor/ 软 件 239, , , NISSAN SUPPLIER 166, ,

274 注 : 土 地 使 用 权 增 加 755, 元, 为 子 公 司 成 都 鹏 翎 为 获 得 土 地 使 用 权 而 缴 纳 的 契 税 等 税 费 ; 软 件 增 加 184, 元, 为 公 司 购 置 绘 图 软 件 所 致 年 无 形 资 产 构 成 及 变 动 情 况 单 位 : 元 项 目 本 期 增 加 本 期 减 少 一 账 面 原 值 合 计 21,220, ,771, ,992, 土 地 使 用 权 1 2,222, ,222, 土 地 使 用 权 2 521, , 土 地 使 用 权 3 776, , 土 地 使 用 权 4 133, , 土 地 使 用 权 5 11,194, ,194, 土 地 使 用 权 6 3,615, ,615, 土 地 使 用 权 7 1,181, ,181, 土 地 使 用 权 成 都 3,669, ,669, 土 地 使 用 权 合 肥 2,727, ,727, 绘 图 软 件 240, , 易 飞 管 理 软 件 498, , , UG 软 件 185, , CATIA 软 件 155, , PRO/E 软 件 380, , ACM 软 件 117, , NX doctor/ 软 件 250, , 二 累 计 摊 销 合 计 1,312, , ,909, 土 地 使 用 权 1 367, , , 土 地 使 用 权 2 82, , , 土 地 使 用 权 3 78, , , 土 地 使 用 权 4 16, , , 土 地 使 用 权 5 466, , , 土 地 使 用 权 6 192, , , 土 地 使 用 权 7 2, , , 土 地 使 用 权 成 都 6, , 土 地 使 用 权 合 肥 - - 绘 图 软 件 45, , ,

275 易 飞 管 理 软 件 9, , , UG 软 件 6, , , CATIA 软 件 3, , , PRO/E 软 件 , , ACM 软 件 40, , , NX doctor/ 软 件 10, , 三 无 形 资 产 账 面 净 值 合 计 19,908, ,771, , ,082, 土 地 使 用 权 1 1,854, , ,809, 土 地 使 用 权 2 438, , , 土 地 使 用 权 3 697, , , 土 地 使 用 权 4 116, , , 土 地 使 用 权 5 10,727, , ,503, 土 地 使 用 权 6 3,422, , ,340, 土 地 使 用 权 7 1,179, , ,155, 土 地 使 用 权 成 都 3,669, , ,663, 土 地 使 用 权 合 肥 2,727, ,727, 绘 图 软 件 194, , , 易 飞 管 理 软 件 488, , , , UG 软 件 179, , , CATIA 软 件 151, , , PRO/E 软 件 379, , , ACM 软 件 77, , , NX doctor/ 软 件 250, , , 注 : 土 地 使 用 权 增 加 6,396, 元, 分 别 为 子 公 司 成 都 鹏 翎 合 肥 鹏 翎 本 期 新 取 得 的 土 地 使 用 权 ; 软 件 增 加 374, 元, 为 公 司 购 置 绘 图 及 财 务 办 公 软 件 所 致 公 司 无 形 资 产 按 照 实 际 成 本 进 行 初 始 计 量, 并 于 取 得 无 形 资 产 时 分 析 判 断 其 使 用 寿 命 使 用 寿 命 为 有 限 的, 自 无 形 资 产 可 供 使 用 时 起, 采 用 能 反 映 与 该 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 的 摊 销 方 法, 在 预 计 使 用 年 限 内 摊 销 ; 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 不 作 摊 销 每 年 年 度 终 了 时, 公 司 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 进 行 复 核, 与 以 前 估 计 不 同 的, 调 整 原 先 估 计 数, 并 按 会 计 估 计 变 更 处 理 其 中, 软 件 类 无 形 资 产 按 照 10 年 对 其 进 行 摊 销 ( 十 一 ) 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 分 析 274

276 公 司 递 延 所 得 税 资 产 主 要 为 可 抵 扣 暂 时 性 差 异,2013 年 6 月 末 公 司 递 延 所 得 税 资 产 情 况 如 下 表 : 项 目 递 延 所 得 税 资 产 2013 年 6 月 30 日 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 单 位 : 元 资 产 减 值 准 备 951, ,132, 其 他 非 流 动 负 债 ( 递 延 收 益 ) 1,094, ,132, ,549, 合 计 2,046, ,549, ,681, ( 十 二 ) 主 要 债 项 分 析 1 银 行 借 款 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 无 尚 未 归 还 的 银 行 借 款 报 告 期 内, 公 司 借 款 具 体 情 况 如 下 : 银 行 名 称 2013 年 1-6 月 期 初 余 额 ( 元 ) 本 期 增 加 ( 元 ) 本 期 减 少 ( 元 ) 期 末 余 额 ( 元 ) 浦 发 天 津 浦 欣 支 行 20,000, ,000, 合 计 20,000, ,000, 银 行 名 称 2012 年 度 期 初 余 额 ( 元 ) 本 期 增 加 ( 元 ) 本 期 减 少 ( 元 ) 期 末 余 额 ( 元 ) 浦 发 天 津 浦 欣 支 行 10,000, ,000, ,000, ,000, 兴 业 银 行 天 津 梅 江 支 行 10,000, ,000, ,000, 合 计 20,000, ,000, ,000, ,000, 银 行 名 称 2011 年 度 期 初 余 额 ( 元 ) 本 期 增 加 ( 元 ) 本 期 减 少 ( 元 ) 期 末 余 额 ( 元 ) 招 商 银 行 西 康 路 支 行 19,900, ,900, ,800, 工 商 银 行 天 津 市 迎 宾 支 行 12,000, ,000, 浦 发 银 行 天 津 浦 欣 支 行 20,000, ,000, ,000, ,000, 兴 业 银 行 天 津 梅 江 支 行 10,000, ,000, ,000, ,000, 合 计 61,900, ,900, ,800, ,000, 银 行 名 称 2010 年 度 期 初 余 额 ( 元 ) 本 期 增 加 ( 元 ) 本 期 减 少 ( 元 ) 期 末 余 额 ( 元 ) 中 国 招 商 银 行 天 津 分 行 19,900, ,900, ,900, ,900, 中 国 工 商 银 行 天 津 大 港 支 行 25,000, ,000, ,000, ,000,

277 浦 发 银 行 天 津 浦 欣 支 行 ,000, ,000, 兴 业 银 行 天 津 梅 江 支 行 ,000, ,000, 合 计 44,900, ,900, ,900,000 61,900, 应 付 账 款 (1) 报 告 期 内 应 付 账 款 情 况 报 告 期 内, 随 着 公 司 生 产 规 模 的 增 长, 公 司 应 付 账 款 增 加 较 快 近 三 年 及 一 期 公 司 应 付 账 款 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 供 应 商 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 前 五 名 应 付 账 款 合 计 2, , , , 应 付 账 款 总 额 10, , , , 比 例 25.02% 21.68% 22.14% 23.17% 公 司 与 供 应 商 之 间 建 立 了 长 期 稳 定 合 作 的 业 务 联 系, 所 采 购 原 辅 材 料 零 配 件 大 部 分 都 定 期 结 算, 结 算 期 一 般 在 2~3 个 月 左 右, 因 此 公 司 应 付 账 款 金 额 较 大 近 三 年 及 一 期 公 司 应 付 账 款 前 五 名 情 况 如 下 : 时 间 供 应 商 名 称 账 面 余 额 ( 元 ) 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 6,746, 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 6,360, 年 6 月 30 日 天 津 长 园 电 子 材 料 有 限 公 司 6,735, 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 3,714, 宁 波 顺 捷 塑 胶 有 限 公 司 3,184, 合 计 26,741, 天 津 长 园 电 子 材 料 有 限 公 司 7,885, 大 金 氟 化 工 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 公 司 4,785, 年 12 月 31 日 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 3,895, 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 3,604, 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 3,032, 合 计 23,202, 年 12 月 31 日 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 6,328, 上 海 长 园 电 子 材 料 有 限 公 司 天 津 分 公 司 4,882,

278 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 4,229, 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 3,345, 上 海 迪 盛 高 性 能 材 料 有 限 公 司 3,246, 合 计 22,032, 上 海 迪 盛 高 性 能 材 料 有 限 公 司 6,870, 上 海 长 园 电 子 材 料 有 限 公 司 天 津 分 公 司 4,693, 年 12 月 31 日 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 4,062, 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 3,048, 北 京 市 艾 迪 尔 助 剂 厂 2,549, 合 计 21,224, (2) 报 告 期 内 各 期 末 应 付 账 款 变 动 原 因 分 析 2013 年 6 月 末 与 2012 年 末 相 比, 公 司 应 付 账 款 余 额 小 幅 减 少 0.15%;2011 年 末 2012 年 末, 应 付 账 款 余 额 较 上 期 末 增 幅 分 别 为 8.64% 和 7.55%, 主 要 原 因 为 : 报 告 期 内 公 司 的 产 量 销 售 收 入 逐 年 上 升, 业 务 规 模 持 续 扩 大, 对 原 材 料 的 需 求 对 固 定 资 产 的 需 求 也 逐 年 上 升 公 司 在 经 营 过 程 中 形 成 了 良 好 的 商 业 信 用, 供 应 商 能 够 接 受 公 司 先 采 购 后 付 款 的 做 法, 公 司 在 采 购 过 程 中 充 分 利 用 供 应 商 给 予 的 信 用 政 策, 在 一 定 程 度 上 也 加 大 了 应 付 账 款 的 余 额 同 时, 公 司 业 务 的 逐 年 扩 张 导 致 各 期 末 应 付 账 款 逐 年 上 升, 应 付 账 款 增 加 与 公 司 收 入 逐 年 增 加 相 一 致 3 其 他 应 付 款 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 比 例 比 例 比 例 比 例 金 额 金 额 金 额 金 额 (%) (%) (%) (%) 一 年 以 内 一 至 二 年 二 至 三 年 三 年 以 上 合 计 ,

279 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 的 其 他 应 付 款 中 并 无 持 本 公 司 5% 或 以 上 股 份 的 主 要 股 东 的 款 项 (1)2013 年 6 月 末 其 他 应 付 款 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 科 目 期 末 余 额 欠 款 原 因 是 否 存 在 关 联 关 系 1 天 津 市 滨 海 新 区 大 港 管 理 委 员 会 财 政 局 1,255, 上 市 代 垫 费 用 2 天 津 市 畅 友 物 流 有 限 公 司 848, 运 费 否 3 江 阴 标 榜 汽 车 部 件 有 限 公 司 557, 模 具 款 否 4 天 津 润 飞 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 420, 运 费 否 5 大 连 橡 胶 塑 料 机 械 股 份 有 限 公 司 415, 设 备 款 否 否 (2)2012 年 末 其 他 应 付 款 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 科 目 期 末 余 额 欠 款 原 因 是 否 存 在 关 联 关 系 1 天 津 市 滨 海 新 区 大 港 管 理 委 员 会 财 政 局 1,255, 上 市 费 用 垫 付 款 2 深 圳 市 弗 赛 特 检 测 设 备 有 限 公 司 1,132, 设 备 款 否 3 天 津 市 畅 友 物 流 有 限 公 司 801, 运 费 否 4 天 津 滨 海 宏 翔 汽 车 模 具 制 造 有 限 公 司 否 655, 模 具 款 否 5 江 阴 标 榜 汽 车 部 件 有 限 公 司 523, 模 具 款 否 (3)2011 年 末 其 他 应 付 款 前 五 名 情 况 单 位 : 元 编 号 科 目 期 末 余 额 欠 款 原 因 是 否 存 在 关 联 关 系 1 天 津 市 畅 友 物 流 有 限 公 司 1,569, 运 费 否 2 天 津 滨 海 宏 翔 汽 车 模 具 制 造 有 限 公 司 1,435, 模 具 费 否 3 天 津 润 飞 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 821, 运 费 否 4 天 津 市 万 德 隆 物 流 有 限 公 司 561, 运 费 否 5 大 连 橡 胶 塑 料 机 械 股 份 有 限 公 司 415, 设 备 款 否 (4)2010 年 末 其 他 应 付 款 前 五 名 情 况 278

280 单 位 : 元 编 号 科 目 期 末 余 额 欠 款 原 因 是 否 存 在 关 联 关 系 1 天 津 市 万 德 隆 物 流 有 限 公 司 1,113, 运 费 否 2 天 津 润 飞 国 际 货 运 代 理 有 限 公 司 1,070, 运 费 否 3 天 津 市 畅 友 物 流 有 限 公 司 687, 运 费 否 4 天 津 富 凯 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 新 ) 684, 工 程 款 否 5 北 京 万 向 新 元 工 程 技 术 有 限 公 司 492, 设 备 款 否 2013 年 6 月 末 与 2012 年 末 相 比, 公 司 其 他 应 付 款 减 少 16.73%;2011 年 末 和 2012 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 较 上 期 末 增 幅 分 别 为 10.24% 和 13.79% 4 对 内 部 人 员 和 关 联 方 的 负 债 截 至 2013 年 6 月 30 日, 对 内 部 人 员 的 负 债 余 额 为 万 元, 全 部 为 应 付 职 工 薪 酬, 具 体 构 成 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 9,219, 二 住 房 公 积 金 307, 三 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 279, 合 计 9,805, 专 项 应 付 款 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 专 项 应 付 款 余 额 为 零, 具 体 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 6 月 30 日 款 项 来 源 本 期 增 加 本 期 减 少 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 余 额 天 津 市 财 政 局 应 用 技 术 研 究 与 开 发 款 7,000, ,000, 政 府 补 助 2008 年 11 月 25 日, 根 据 天 津 市 科 技 创 新 专 项 资 金 项 目 任 务 合 同 书 ( 合 同 编 号 08FDZDGX00500), 同 意 将 汽 车 三 大 流 体 管 路 系 统 总 成 模 块 开 发 与 产 业 化 项 目 列 入 天 津 市 科 技 创 新 专 项 资 金 资 助 计 划 2009 年, 本 公 司 实 际 收 到 天 津 市 财 政 局 拨 付 的 项 目 279

281 补 助 资 金 5,000, 元 2011 年, 本 公 司 实 际 收 到 天 津 市 财 政 局 拨 付 的 项 目 补 助 资 金 2,000, 元 该 项 目 于 2012 年 1 月 10 日 经 天 津 市 科 技 创 新 专 项 领 导 小 组 结 项 验 收 合 格 按 照 任 务 合 同 书 的 规 定,2,100, 元 专 项 资 金 用 于 实 验 运 行 费 4,900, 元 用 于 大 型 仪 器 设 备 购 置 费 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 上 述 2,100, 元 专 项 资 金 是 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 计 入 营 业 外 收 入 ;4,900, 元 专 项 资 金 是 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 计 入 递 延 收 益, 自 2012 年 1 月 起 按 机 器 设 备 的 折 旧 年 限 10 年, 将 递 延 收 益 平 均 分 摊 转 入 当 期 损 益 本 期 递 延 收 益 摊 销 金 额 为 245, 元, 截 至 2013 年 6 月 30 日, 该 递 延 收 益 净 值 为 4,165, 元 (1) 报 告 期 内 收 到 政 府 补 助 情 况 及 政 府 补 助 进 入 损 益 情 况 年 1-6 月 收 到 政 府 补 助 及 政 府 补 助 进 入 损 益 情 况 2013 年 6 月 末 专 项 应 付 款 余 额 为 零, 本 期 收 到 的 与 收 益 相 关 的 列 入 营 业 外 收 入 的 补 助 金 额 为 1,400, 元, 递 延 收 益 摊 销 782, 元, 合 计 计 入 营 业 外 收 入 2,182, 元 序 号 科 目 名 称 金 额 ( 元 ) 补 助 内 容 1 营 业 外 收 入 200, 年 火 炬 项 目 奖 励 2 营 业 外 收 入 1,000, 驰 名 商 标 奖 励 3 营 业 外 收 入 70, 知 识 产 权 局 专 利 资 助 奖 金 4 营 业 外 收 入 80, 科 学 技 术 进 步 奖 励 5 营 业 外 收 入 50, 科 技 创 新 奖 励 6 营 业 外 收 入 782, 递 延 收 益 摊 销 转 入 合 计 2,182, 年 收 到 政 府 补 助 及 政 府 补 助 进 入 损 益 情 况 2012 年 末 专 项 应 付 款 余 额 为 零, 本 期 收 到 的 与 收 益 相 关 的 列 入 营 业 外 收 入 的 补 助 金 额 为 3,989, 元, 递 延 收 益 摊 销 1,564, 元, 合 计 计 入 营 业 外 收 入 5,553, 元 序 号 科 目 名 称 金 额 ( 元 ) 补 助 内 容 1 营 业 外 收 入 2,100, 天 津 市 科 技 创 新 专 项 资 金 2 营 业 外 收 入 490, CO2 制 冷 剂 空 调 管 路 与 多 层 复 合 PA 燃 油 管 路 系 统 模 块 开 发 资 金 3 营 业 外 收 入 90, 专 利 资 助 奖 励 4 营 业 外 收 入 10, 科 学 技 术 进 步 奖 5 营 业 外 收 入 60, 知 识 产 权 局 专 利 资 助 奖 金 6 营 业 外 收 入 10, 知 识 产 权 局 专 利 奖 奖 励 280

282 7 营 业 外 收 入 100, 政 府 奖 励 款 8 营 业 外 收 入 1,129, 贷 款 贴 息 9 营 业 外 收 入 1,564, 递 延 收 益 摊 销 转 入 合 计 5,553, 年 收 到 政 府 补 助 及 政 府 补 助 进 入 损 益 情 况 2011 年 末 专 项 应 付 款 余 额 7,000, 元, 本 期 收 到 的 与 收 益 相 关 的 列 入 营 业 外 收 入 的 补 助 金 额 为 1,095, 元, 递 延 收 益 摊 销 339, 元, 合 计 计 入 营 业 外 收 入 1,435, 元 序 号 科 目 名 称 余 额 ( 元 ) 补 助 内 容 1 专 项 应 付 款 7,000, 天 津 市 财 政 局 应 用 技 术 研 究 与 开 发 小 计 7,000, 营 业 外 收 入 60, 专 利 资 助 基 金 3 营 业 外 收 入 30, 财 政 拨 款 4 营 业 外 收 入 50, 科 学 技 术 委 员 会 拨 款 5 营 业 外 收 入 5, 展 位 资 助 款 6 营 业 外 收 入 339, 递 延 收 益 摊 销 转 入 7 营 业 外 收 入 3, 商 务 委 专 项 资 金 款 ( 展 位 ) 8 营 业 外 收 入 946, 政 府 奖 励 基 金 小 计 1,435, 合 计 8,435, 年 收 到 政 府 补 助 及 政 府 补 助 进 入 损 益 情 况 2010 年 末 专 项 应 付 款 余 额 5,000,000 元 本 期 收 到 的 与 收 益 相 关 的 列 入 营 业 外 收 入 的 补 助 金 额 为 1,654,000 元, 递 延 收 益 摊 销 339, 元, 合 计 计 入 营 业 外 收 入 1,993,200 元 序 号 科 目 名 称 余 额 ( 元 ) 补 助 内 容 1 专 项 应 付 款 5,000, 天 津 市 财 政 局 应 用 技 术 研 究 与 开 发 小 计 5,000, 营 业 外 收 入 30, 专 利 资 助 资 金 3 营 业 外 收 入 50, 知 识 产 权 局 专 利 拨 款 4 营 业 外 收 入 30, 知 识 产 权 专 利 资 助 资 金 款 项 5 营 业 外 收 入 4, 财 政 拨 款 6 营 业 外 收 入 40, 科 学 技 术 奖 金 7 营 业 外 收 入 1,300, 专 项 应 付 款 结 转 收 入 8 营 业 外 收 入 200, 工 业 科 技 开 发 重 点 项 目 资 金 9 营 业 外 收 入 339, 递 延 收 益 摊 销 转 入 小 计 1,993,

283 合 计 6,993, (2) 报 告 期 内 专 项 应 付 款 余 额 各 期 变 动 原 因 分 析 报 告 期 内, 公 司 专 项 应 付 款 余 额 变 动 原 因 主 要 是 由 于 新 增 项 目 收 到 的 政 府 补 助 款 计 入 专 项 应 付 款 导 致 专 项 应 付 款 增 加, 以 及 项 目 完 成 验 收 后 转 入 资 本 公 积 或 营 业 外 收 入 导 致 专 项 应 付 款 减 少 所 致 6 应 交 税 费 报 告 期 内, 公 司 主 要 税 种 计 提 缴 纳 情 况 如 下 : 单 位 : 元 期 间 项 目 应 交 增 值 税 应 交 所 得 税 期 初 未 交 数 1,468, ,200, 年 1-6 月 本 期 增 加 26,275, ,592, 本 期 减 少 22,479, ,317, 期 末 未 交 数 5,264, ,475, 期 初 未 交 数 2,010, ,322, 年 度 本 期 增 加 30,188, ,243, 本 期 减 少 30,730, ,366, 期 末 未 交 数 1,468, ,200, 期 初 未 交 数 852, , 年 度 本 期 增 加 22,505, ,126, 本 期 减 少 21,347, ,394, 期 末 未 交 数 2,010, ,322, 期 初 未 交 数 1,118, ,969, 年 度 本 期 增 加 25,445, ,873, 本 期 减 少 25,712, ,252, 期 末 未 交 数 852, , 报 告 期 内 各 期 末 应 交 税 金 余 额 变 动 的 原 因 主 要 是 由 于 应 交 增 值 税 余 额 和 应 交 所 得 税 余 额 变 动 引 起 (1) 应 交 增 值 税 报 告 期 内 的 变 动 主 要 是 由 于 销 售 收 入 持 续 增 长 (2) 应 交 所 得 税 报 告 期 内 的 变 动 主 要 是 由 于 销 售 收 入 持 续 增 长 导 致 利 润 总 额 持 续 282

284 增 长 所 致 报 告 期 各 期 末 公 司 应 交 税 金 的 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 项 目 比 重 比 重 比 重 比 重 金 额 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) 金 额 ( 元 ) (%) (%) (%) (%) 企 业 所 得 税 6,475, ,200, ,322, , 增 值 税 5,264, ,468, ,010, , 城 市 维 护 建 设 税 358, , , , 教 育 费 附 加 243, , , , 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 133, , , , 其 他 63, , , , 合 计 12,538, ,180, ,986, ,980, 其 他 流 动 负 债 报 告 期 内, 其 他 流 动 负 债 明 细 如 下 : 单 位 : 元 项 目 预 提 劳 务 费 1,013, , ,061, , 合 计 1,013, , ,061, , 年 3 月 1 日, 本 公 司 与 海 川 人 力 资 源 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 川 人 力 ) 天 津 开 发 区 分 公 司 签 订 劳 务 派 遣 协 议, 合 同 有 效 期 自 2010 年 3 月 1 日 至 2013 年 2 月 28 日, 合 同 规 定, 海 川 人 力 按 合 同 规 定 于 2010 年 4 月 15 日 派 遣 55 名 生 产 操 作 人 员 给 本 公 司, 工 作 期 限 不 少 于 36 个 月, 其 中 试 用 期 为 2 个 月 本 公 司 支 付 海 川 人 力 派 遣 人 员 管 理 费 100 元 / 月 / 人 2013 年 3 月 1 日, 双 方 续 签 劳 动 派 遣 协 议, 并 延 长 协 议 期 限 至 2016 年 2 月 29 日 本 公 司 预 提 劳 务 费 是 将 要 支 付 派 遣 性 质 劳 务 员 工 的 工 资,2010 年 12 月 31 日 预 提 劳 务 费 已 于 2011 年 1 月 支 付,2011 年 12 月 31 日 预 提 劳 务 费 已 于 2012 年 1 月 份 支 付,2012 年 12 月 31 日 预 提 劳 务 费 已 于 2013 年 1 月 底 支 付,2013 年 6 月 30 日 预 提 劳 务 费 已 于 2013 年 7 月 支 付 283

285 8 其 他 非 流 动 负 债 单 位 : 元 项 目 2013 年 6 月 30 日 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 ( 递 延 收 益 ) 16,169, (1)2009 年 6 月 8 日, 天 津 市 大 港 区 人 民 政 府 根 据 关 于 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 基 础 设 施 建 设 资 金 补 助 的 确 认 函 确 认 了 鹏 翎 胶 管 承 担 生 产 厂 区 内 的 基 础 设 施 的 建 设 任 务, 并 且 相 关 建 设 资 金 由 政 府 给 予 补 助 该 基 础 设 施 建 设 资 金 6,784, 元 已 于 2007 年 拨 付 给 鹏 翎 胶 管 鉴 于 2009 年 6 月 前 厂 区 内 的 基 础 设 施 已 经 建 成 并 投 入 使 用 ( 成 本 归 集 已 包 含 上 述 成 本, 但 未 单 独 区 分 该 资 金 对 应 的 生 产 厂 区 内 的 基 础 设 施 成 本 ), 而 且 该 补 助 资 金 性 质 是 2009 年 6 月 8 日 才 经 天 津 市 大 港 区 人 民 政 府 确 认 的, 因 此, 本 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 将 上 述 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 6,784, 元 确 认 为 递 延 收 益, 自 2009 年 7 月 起 按 照 房 物 建 筑 物 的 折 旧 期 限 20 年, 将 递 延 收 益 平 均 分 摊 转 入 当 期 损 益 2010 年 2011 年 2012 年 及 2013 年 1-6 月, 递 延 收 益 分 别 摊 销 339, 元 339, 元 339, 元 及 169, 元 截 至 2013 年 6 月 30 日, 净 值 为 5,427, 元 (2)2009 年 5 月 15 日, 根 据 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 天 津 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 管 生 产 线 项 目 新 增 中 央 投 资 重 点 产 业 振 兴 和 技 术 改 造 专 项 资 金 申 请 报 告 的 批 复 ( 津 发 改 工 业 号 ), 本 公 司 于 2010 年 1 月 7 日 收 到 该 项 目 专 项 资 金 4,320, 元, 按 规 定 专 项 用 于 生 产 线 以 及 设 备 的 支 出 因 此, 本 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 将 上 述 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 4,320, 元 确 认 为 递 延 收 益, 该 项 目 于 2011 年 底 经 相 关 部 门 验 收 完 毕, 自 2012 年 1 月 起 按 机 器 设 备 的 折 旧 年 限 10 年, 将 递 延 收 益 平 均 分 摊 转 入 当 期 损 益 2012 年 及 2013 年 1-6 月 递 延 收 益 分 别 摊 销 432, 元 216, 元, 截 至 2013 年 6 月 30 日 净 值 为 3,672, 元 (3)2008 年 11 月 25 日, 根 据 天 津 市 科 技 创 新 专 项 资 金 项 目 任 务 合 同 书 ( 合 同 编 号 08FDZDGX00500), 同 意 将 汽 车 三 大 流 体 管 路 系 统 总 成 模 块 开 发 与 产 业 化 项 目 列 入 天 津 市 科 技 创 新 专 项 资 金 资 助 计 划 2009 年 和 2011 年, 本 公 司 分 别 收 到 天 津 市 财 政 局 拨 付 的 项 目 补 助 资 金 5,000, 元 2,000, 元 该 项 目 于 2012 年 1 月 10 日 经 天 津 市 科 技 创 新 专 项 领 导 小 组 结 项 验 收 合 格 284

286 按 照 任 务 合 同 书 的 规 定,2,100, 元 专 项 资 金 用 于 实 验 运 行 费 4,900, 元 用 于 大 型 仪 器 设 备 购 置 费 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 上 述 2,100, 元 专 项 资 金 是 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 计 入 营 业 外 收 入 ;4,900, 元 专 项 资 金 是 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 计 入 递 延 收 益, 自 2012 年 1 月 起 按 机 器 设 备 的 折 旧 年 限 10 年, 将 递 延 收 益 平 均 分 摊 转 入 当 期 损 益 2012 年 及 2013 年 1-6 月 递 延 收 益 分 别 摊 销 490, 元 245, 元, 截 至 2013 年 6 月 30 日 净 值 为 4,165, 元 (4)2010 年 9 月 2 日, 根 据 2010 年 7 月 19 日 天 津 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 天 津 市 财 政 局 下 发 的 文 件 关 于 下 达 天 津 市 2010 年 节 能 专 项 资 金 计 划 的 通 知 ( 津 经 信 节 能 号 ), 本 公 司 收 到 天 津 市 财 政 局 应 用 技 术 研 究 与 开 发 经 费 450, 元 本 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 将 上 述 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 450, 元 确 认 为 递 延 收 益, 由 于 相 关 的 设 备 已 投 入 使 用, 自 2012 年 1 月 起 按 机 器 设 备 的 折 旧 年 限 10 年, 将 递 延 收 益 平 均 分 摊 转 入 当 期 损 益 2012 年 及 2013 年 1-6 月 递 延 收 益 分 别 摊 销 45, 元 22, 元, 截 至 2013 年 6 月 30 日 净 值 为 382, 元 (5)2010 年 12 月 9 日, 根 据 天 津 市 滨 海 新 区 科 技 计 划 项 目 任 务 合 同 书 ( 合 同 编 号 : 2010-BK ) 约 定, 本 公 司 负 责 汽 车 CO2 制 冷 剂 空 调 管 路 与 多 层 复 合 PA 燃 油 管 路 系 统 模 块 开 发 项 目 的 研 发, 打 造 中 国 北 方 最 大 的 汽 车 流 体 总 成 模 块 化 制 造 基 地 按 批 准 的 经 费 预 算 额 拨 付 专 项 经 费 1,750, 元, 用 于 购 买 能 源 材 料 费 与 仪 器 设 备 费 2011 年 1 月 14 日, 本 公 司 收 到 天 津 市 滨 海 新 区 财 政 局 拨 款 1,750, 元 由 于 与 该 项 目 相 关 的 设 备 已 投 入 使 用, 本 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 将 上 述 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 490, 计 入 营 业 外 收 入, 将 上 述 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 1,260, 元 确 认 为 递 延 收 益, 自 2012 年 1 月 起 按 机 器 设 备 的 折 旧 年 限 10 年 2012 年 及 2013 年 1-6 月 递 延 收 益 分 别 摊 销 126, 元 63, 元, 截 至 2013 年 6 月 30 日 净 值 为 1,071, 元 (6)2012 年 1 月 9 日, 根 据 成 都 经 济 技 术 开 发 区 企 业 发 展 服 务 局 关 于 给 予 天 津 鹏 翎 胶 管 成 都 生 产 基 地 项 目 财 政 扶 持 资 金 的 通 知 ( 成 经 企 [2012]1 号 ), 给 予 天 津 鹏 翎 胶 管 成 都 生 产 基 地 项 目 专 项 财 政 扶 持 资 金 1,320, 元 该 财 政 扶 持 款 为 天 津 鹏 翎 胶 管 成 都 生 产 基 地 项 目 专 项 扶 持 资 金, 专 款 专 用 2011 年 11 月 22 日, 本 公 司 收 到 成 都 市 龙 泉 驿 区 拨 付 的 财 政 扶 持 资 金 1,320, 元 285

287 本 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 将 上 述 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 1,320, 元 确 认 为 递 延 收 益, 由 于 相 关 的 生 产 基 地 设 备 已 投 入 使 用, 自 2012 年 1 月 起 按 机 器 设 备 的 折 旧 年 限 10 年, 将 递 延 收 益 平 均 分 摊 转 入 当 期 损 益 本 期 递 延 收 益 摊 销 金 额 为 132, 元.2012 年 及 2013 年 1-6 月 递 延 收 益 分 别 摊 销 132, 元 66, 元, 截 至 2013 年 6 月 30 日 净 值 为 1,122, 元 (7)2012 年 2 月 21 日, 中 国 人 民 解 放 军 总 后 勤 部 军 需 装 备 研 究 所 ( 以 下 简 称 总 后 研 究 所 ) 与 本 公 司 及 其 他 四 家 单 位 共 同 签 订 十 二 五 国 家 高 技 术 研 究 发 展 计 划 (863 计 划 ) 课 题 国 产 芳 纶 Ⅱ 复 合 材 料 制 备 及 应 用 关 键 技 术 研 究 ( 本 课 题 属 高 性 能 纤 维 及 复 合 材 料 制 备 关 键 技 术 ( 一 期 ) 项 目 ) 合 作 协 议 书 根 据 协 议 规 定, 总 后 研 究 所 为 本 课 题 的 承 担 单 位, 本 公 司 及 其 他 四 家 单 位 为 本 课 题 参 加 单 位, 本 公 司 负 责 国 产 芳 纶 橡 胶 复 合 材 料 在 汽 车 耐 压 油 管 中 的 应 用 示 范, 形 成 产 业 化 能 力, 获 得 相 关 专 利 1 项 根 据 协 议 规 定, 分 配 给 本 公 司 专 项 经 费 金 额 为 91 万 元 2012 年 6 月 28 日, 本 公 司 收 到 中 国 人 民 解 放 军 第 部 队 拨 付 的 专 项 经 费 27 万 元 2013 年 5 月 31 日 本 公 司 收 到 中 国 人 民 解 放 军 第 部 队 拨 付 的 专 项 经 费 60, 元 本 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 将 上 述 与 863 计 划 相 关 的 科 研 经 费 330, 元 确 认 为 递 延 收 益, 待 项 目 结 项 验 收 后 转 入 营 业 外 收 入 9 主 要 或 有 负 债 及 重 大 逾 期 未 偿 还 款 项 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 无 或 有 负 债 及 重 大 逾 期 未 偿 还 款 项 ( 十 三 ) 公 司 股 东 权 益 分 析 单 位 : 万 元 股 东 权 益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 股 本 7, , , , 资 本 公 积 9, , , , 盈 余 公 积 7, , , , 未 分 配 利 润 31, , , , 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 55, , , , 年 末 至 2013 年 6 月 末, 公 司 的 股 东 权 益 持 续 增 长, 增 长 的 主 要 原 因 是 公 司 持 续 盈 利 带 来 的 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 的 增 长 所 致 286

288 2007 年 9 月, 鹏 翎 胶 管 以 2007 年 3 月 31 日 为 基 准 日, 实 施 了 每 10 股 转 增 7 股 的 扩 股 方 案, 共 转 增 21,947,527 股 截 至 2007 年 3 月 31 日, 公 司 资 本 公 积 余 额 为 32,207, 元, 其 中 资 本 公 积 资 本 溢 价 23,701, 元 该 部 分 资 本 公 积 资 本 溢 价 主 要 构 成 来 源 为 :12002 年 公 司 股 权 清 理 规 范 过 程 中 股 东 缴 纳 的 股 本 夯 实 金 ;2 根 据 公 司 发 起 设 立 时 评 估 结 果 对 资 本 公 积 项 目 追 溯 调 整 而 来 的 部 分 具 体 情 况 详 见 本 附 件 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 年 公 司 股 权 清 理 规 范 时 股 东 缴 纳 的 股 本 夯 实 金 自 1998 年 至 2001 年, 公 司 为 了 筹 集 发 展 资 金 鼓 励 员 工 股 东 现 金 投 入, 并 对 股 东 现 金 投 入 的 部 分 按 照 1:1 的 比 例 进 行 配 股, 即 股 东 投 入 1 元 则 以 盈 余 公 积 或 未 分 配 利 润 向 其 定 向 配 股 1 元, 相 当 于 折 价 发 行 2002 年, 公 司 对 股 权 进 行 清 理 和 规 范, 要 求 股 东 对 定 向 量 化 的 股 份 以 现 金 进 行 部 分 夯 实, 在 该 过 程 中, 新 老 股 东 共 向 公 司 支 付 863 万 元 用 以 夯 实 股 本, 该 863 万 元 计 入 公 司 资 本 公 积 2 根 据 发 起 设 立 时 的 评 估 结 果 追 溯 调 整 的 部 分 公 司 发 起 设 立 时, 由 于 财 务 人 员 业 务 水 平 的 局 限, 公 司 并 未 根 据 评 估 结 果 调 整 账 务, 发 行 人 此 后 依 据 企 业 会 计 制 度 及 相 关 规 定 进 行 了 追 溯 调 整, 共 调 整 15,070, 元 计 入 资 本 公 积 形 成 资 本 溢 价, 具 体 调 整 如 下 : (1) 追 溯 调 整 设 立 时 评 估 增 值 调 增 资 本 公 积 1,904, 元 公 司 应 根 据 评 估 报 告 调 整 账 务, 但 未 调 整, 故 将 资 产 评 估 增 减 值 调 整 账 务 如 下 : 借 : 固 定 资 产 - 增 值 部 分 借 : 应 收 账 款 - 减 值 部 分 借 : 其 他 应 收 款 - 减 值 部 分 借 : 存 货 借 : 长 期 投 资 借 : 在 建 工 程 5,127, 元 -3,170, 元 -609, 元 9, 元 28, 元 1,049, 元 贷 : 应 付 账 款 贷 : 其 他 应 付 款 贷 : 应 付 工 资 贷 : 资 本 公 积 - 评 估 净 增 值 91, 元 801, 元 -361, 元 1,904, 元 287

289 通 过 上 述 调 整, 公 司 增 加 资 本 公 积 1,904, 元 (2) 追 溯 调 整 改 制 时 应 收 账 款 折 让 款 调 增 资 本 公 积 2,949, 元 截 至 1998 年 2 月, 大 港 鹏 翎 应 收 账 款 19,660,000 元, 按 中 塘 村 委 会 转 让 规 定, 中 塘 村 委 会 减 让 应 收 账 款 的 15%, 从 中 塘 村 委 会 所 持 大 港 鹏 翎 所 有 者 权 益 总 额 中 予 以 扣 除, 当 时 此 部 分 金 额 冲 减 了 评 估 值, 但 并 不 是 实 际 发 生 的 减 少, 故 应 调 整 增 加 资 本 公 积 如 下 : 借 : 盈 余 公 积 贷 : 资 本 公 积 - 资 本 溢 价 2,949, 元 2,949, 元 通 过 上 述 调 整, 公 司 增 加 资 本 公 积 2,949, 元 (3) 追 溯 调 整 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 转 为 资 本 公 积 增 加 资 本 公 积 10,216, 元 1 公 司 设 立 时 需 要 将 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 转 为 股 本 公 司 虽 然 在 1998 年 9 月 发 起 设 立, 工 商 登 记 的 股 本 总 额 为 2057 万 元, 但 公 司 账 务 系 统 并 未 进 行 相 应 账 务 处 理, 当 时 账 册 股 本 仅 有 548 万 元 ( 自 然 人 部 分 ), 盈 余 公 积 7,066, 元 和 未 分 配 利 润 余 额 3,150, 元 未 按 规 定 转 入 股 本 发 行 人 对 此 进 行 了 追 溯 调 整, 调 整 的 依 据 为 1997 年 10 月 31 日 ( 公 司 股 份 制 改 制 评 估 基 准 日 ) 公 司 账 册 反 映 的 盈 余 公 积 7,066, 元 和 未 分 配 利 润 余 额 3,150, 元, 具 体 如 下 : 借 : 盈 余 公 积 借 : 未 分 配 利 润 贷 : 股 本 7,066, 元 3,150, 元 10,216, 元 2 公 司 1998 年 2 月 至 12 月 之 间 增 加 股 份 的 情 况 公 司 股 东 于 1998 年 2-12 月 期 间 陆 续 对 公 司 增 加 现 金 投 资 7,028, 元, 以 盈 余 公 积 向 现 金 增 资 股 东 定 向 配 股 的 形 式 增 加 股 本 8,066, 元, 公 司 账 册 股 本 共 增 加 15,095, 元 至 万 元, 与 工 商 登 记 股 本 一 致 3 最 终 的 调 整 情 况 因 公 司 已 经 将 改 制 之 后 投 入 的 部 分 列 入 股 本, 故 发 行 人 将 原 本 已 计 入 股 本 的 金 额 调 整 列 入 资 本 公 积 : 借 : 股 本 10,216, 元 288

290 贷 : 资 本 公 积 - 资 本 溢 价 10,216, 元 综 合 第 1 部 分 和 第 3 部 分 的 两 笔 分 录,2007 年 发 行 人 将 股 本 项 目 抵 销 后 最 终 进 行 了 以 下 调 整 : 借 : 盈 余 公 积 借 : 未 分 配 利 润 贷 : 资 本 公 积 - 资 本 溢 价 7,066, 元 3,150, 元 10,216, 元 通 过 上 述 调 整, 公 司 增 加 资 本 公 积 10,216, 元 综 合 以 上 调 整, 公 司 2007 年 合 计 调 增 资 本 公 积 15,070, 元 (1,904, 元 +2,949, 元 +10,216, 元 ) 4 鉴 于 公 司 1998 年 2 月 至 2002 年 之 间 公 司 存 在 以 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 量 化 股 本 的 情 况, 同 时 2007 年 公 司 进 行 调 整 时 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 科 目 有 充 足 的 余 额, 所 以 1998 年 2 月 至 2002 年 之 间 公 司 以 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 量 化 股 本 可 以 视 同 为 公 司 用 1997 年 10 月 31 日 ( 评 估 基 准 日 ) 之 后 公 司 盈 利 形 成 的 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 进 行 的,2007 年 公 司 对 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 的 调 整 是 对 公 司 设 立 时 账 务 的 一 种 追 溯 调 整 由 于 盈 余 公 积 和 未 分 配 利 润 调 整 至 资 本 公 积 涉 及 税 务 问 题, 所 以 本 次 调 整 也 视 同 公 司 对 税 后 利 润 的 分 配 (4) 上 述 调 整 涉 及 税 务 问 题 公 司 上 述 调 整 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 的 数 额 共 计 15,070, 元, 涉 及 公 司 税 后 利 润 分 配 的 税 务 问 题 天 津 市 大 港 区 地 方 税 务 局 出 具 了 相 关 说 明, 确 认 自 1997 年 以 来 发 行 人 及 股 东 有 关 以 送 股 配 股 利 润 分 配 资 产 评 估 增 值 等 方 式 增 加 企 业 注 册 资 本 过 程 中 的 税 务 处 理 不 违 反 国 家 税 法 税 收 征 管 方 面 的 规 定 或 者 天 津 市 大 港 区 的 相 关 税 务 文 件 的 规 定 和 要 求, 不 存 在 应 缴 未 缴 欠 缴 或 少 缴 有 关 企 业 所 得 税 或 者 个 人 所 得 税 的 情 况 公 司 当 时 的 董 事 会 成 员 ( 张 洪 起 刘 世 菊 王 泽 祥 张 兆 辉 李 风 海 李 金 楼 张 宝 海 ) 亦 作 出 承 诺 : 若 公 司 和 / 或 公 司 股 东 在 1997 年 底 至 2007 年 9 月 ( 含 2007 年 9 月 ) 期 间 存 在 因 公 司 及 公 司 股 东 以 盈 余 公 积 金 未 分 配 利 润 及 资 产 评 估 增 值 转 增 公 司 股 本 或 者 增 资 扩 股 之 事 项 导 致 任 何 税 务 风 险 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 股 东 欠 缴 个 人 所 得 税 风 险 公 司 欠 缴 企 业 所 得 税 风 险 公 司 作 为 代 扣 代 缴 人 的 经 济 处 罚 风 险 ) 且 被 税 务 机 关 追 缴 或 者 查 处, 承 诺 人 将 承 担 连 带 责 任 289

291 (5) 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 保 荐 机 构 核 查 了 发 行 人 1998 年 股 份 变 动 的 相 关 财 务 凭 证 2007 年 财 务 调 整 的 相 关 工 作 底 稿 以 及 大 港 区 税 务 局 的 相 关 证 明 和 发 行 人 当 时 董 事 会 成 员 的 承 诺, 认 为 : 发 行 人 对 上 述 1,507 万 元 资 本 公 积 形 成 过 程 和 2007 年 进 行 账 务 调 整 的 说 明 符 合 发 行 人 的 实 际 情 况, 发 行 人 以 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 量 化 股 份 及 调 整 至 资 本 公 积 涉 及 的 税 务 情 况 已 得 到 发 行 人 主 管 税 务 部 门 的 确 认, 同 时 发 行 人 当 时 董 事 会 成 员 也 是 发 行 人 主 要 自 然 人 股 东 做 出 了 相 关 承 诺 以 承 担 因 此 产 生 的 税 务 风 险, 发 行 人 以 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 量 化 股 份 及 调 整 至 资 本 公 积 事 项 不 会 对 发 行 人 造 成 经 济 损 失, 不 构 成 发 行 人 本 次 首 次 公 开 发 行 上 市 的 实 质 性 障 碍 2011 年, 本 公 司 自 然 人 股 东 孙 伟 杰 和 法 人 股 东 博 正 资 本 投 资 有 限 公 司 以 货 币 方 式 按 每 股 8 元 对 本 公 司 进 行 增 资, 出 资 总 额 为 61,600, 元 人 民 币, 其 中 7,700, 元 计 入 股 本, 其 余 53,900, 元 计 入 资 本 公 积 -- 股 本 溢 价 十 五 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 利 润 表 项 目 分 析 近 年 来, 公 司 充 分 借 助 政 府 支 持 以 及 自 身 优 势, 内 抓 管 理 外 拓 市 场, 依 靠 自 我 积 累 和 自 主 的 研 发 创 新 能 力 在 日 益 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 取 得 了 业 内 引 人 注 目 的 成 绩 和 良 好 的 经 济 效 益 公 司 最 近 三 年 及 一 期 的 简 要 利 润 表 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 一 营 业 收 入 475,166, ,554, ,466, ,186, 减 : 营 业 成 本 350,773, ,874, ,538, ,686, 营 业 税 金 及 附 加 3,317, ,829, ,179, ,858, 销 售 费 用 16,212, ,646, ,293, ,377, 管 理 费 用 36,394, ,592, ,868, ,788, 财 务 费 用 -397, , ,126, ,977, 资 产 减 值 损 失 2,328, , , , 二 营 业 利 润 66,539, ,509, ,280, ,252,

292 加 : 营 业 外 收 入 2,210, ,950, ,879, ,877, 减 : 营 业 外 支 出 163, , , , 三 利 润 总 额 68,586, ,384, ,061, ,565, 减 : 所 得 税 费 用 10,999, ,834, ,825, ,612, 四 净 利 润 57,586, ,550, ,236, ,952, 报 告 期 内, 得 益 于 市 场 需 求 旺 盛 和 公 司 注 重 产 品 品 质 扩 大 经 营 规 模, 公 司 的 营 业 收 入 呈 明 显 的 逐 年 上 升 趋 势,2011 年 度 和 2012 年 度 分 别 较 上 年 增 长 13.07% 和 16.75% 与 此 同 时, 公 司 营 业 成 本 也 逐 年 增 长 随 着 公 司 营 业 收 入 的 持 续 增 长, 报 告 期 内 公 司 的 利 润 总 额 和 净 利 润 也 呈 增 长 的 趋 势,2011 年 度 和 2012 年 度, 公 司 净 利 润 分 别 较 上 年 增 长 9.83% 和 8.99% 报 告 期 内, 从 公 司 期 间 费 用 总 额 的 变 动 来 看, 近 年 来 持 续 上 升, 但 占 营 业 收 入 的 比 重 则 保 持 稳 定 具 体 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 销 售 费 用 1, , , , 管 理 费 用 3, , , , 财 务 费 用 合 计 5, , , , 占 营 业 收 入 比 重 10.99% 11.67% 13.25% 13.56% ( 二 ) 公 司 营 业 收 入 及 构 成 分 析 1 公 司 营 业 收 入 构 成 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 主 营 业 务 收 入 47, , , , 其 他 业 务 收 入 营 业 收 入 合 计 47, , , , 报 告 期 内, 除 2011 年 其 他 业 务 收 入 4.46 万 元 之 外, 公 司 营 业 收 入 全 部 来 源 于 主 营 291

293 业 务 收 入 2 主 营 业 务 收 入 按 照 产 品 列 示 分 析 报 告 期 内 公 司 的 主 营 业 务 收 入 按 业 务 分 部 划 分 如 下 : 单 位 : 万 元 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 项 目 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 36, , , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 9, , , , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 , 汽 车 制 动 系 统 及 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 等 其 他 产 品 ( 注 ) 合 计 47, , , , 注 : 汽 车 制 动 系 统 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 等 其 他 产 品 包 括 汽 车 制 动 系 统 软 管 ( 真 空 制 动 管 ) 汽 车 车 身 附 件 系 统 软 管 助 力 转 向 器 胶 管 等 公 司 近 三 年 及 一 期 的 主 营 业 务 收 入 主 要 来 源 于 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 和 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 的 销 售, 这 两 大 系 列 产 品 的 销 售 合 计 在 主 营 业 务 收 入 中 的 比 例 在 97% 以 上 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 是 公 司 的 传 统 产 品, 近 年 来 销 售 额 不 断 增 长, 在 公 司 主 营 业 务 收 入 构 成 中 一 直 保 持 70% 以 上 的 比 例 2009 年 以 来 公 司 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 的 销 售 额 有 了 较 快 增 长, 目 前 该 系 列 产 品 已 成 为 公 司 业 务 的 一 个 新 增 长 点 报 告 期 内 公 司 各 类 产 品 的 销 售 情 况 及 变 动 差 异 情 况 说 明 如 下 : (1)2013 年 1-6 月 各 类 产 品 销 售 情 况 项 目 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 单 价 ( 元 / 件 ) 冷 却 水 胶 管 及 总 成 23,669, ,106, 燃 油 胶 管 及 总 成 7,827, ,919, 油 气 管 及 总 成 10,766, ,391, 空 调 胶 管 及 总 成 148, ,620, 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 367, ,164,

294 其 他 569, ,964, 合 计 43,349, ,166, (2)2012 年 各 类 产 品 销 售 情 况 项 目 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 单 价 ( 元 / 件 ) 冷 却 水 胶 管 及 总 成 39,612, ,710, 燃 油 胶 管 及 总 成 12,327, ,198, 油 气 管 及 总 成 16,032, ,800, 空 调 胶 管 及 总 成 394, ,236, 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 446, ,471, 其 他 495, ,137, 合 计 69,309, ,554, (3)2011 年 各 类 产 品 销 售 情 况 项 目 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 单 价 ( 元 / 件 ) 冷 却 水 胶 管 及 总 成 32,539, ,890, 燃 油 胶 管 及 总 成 11,278, ,381, 油 气 管 及 总 成 12,869, ,933, 空 调 胶 管 及 总 成 619,461 11,645, 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 121,909 2,616, 其 他 495,282 2,955, 合 计 57,923, ,421, (4)2010 年 各 类 产 品 销 售 情 况 项 目 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 单 价 ( 元 / 件 ) 冷 却 水 胶 管 及 总 成 29,640, ,959, 燃 油 胶 管 及 总 成 10,225, ,271, 油 气 管 及 总 成 10,871, ,844, 空 调 胶 管 及 总 成 553,906 9,514, 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 24, , 其 他 1,517,348 2,844, 合 计 52,833, ,186, (5) 报 告 期 内 销 售 情 况 变 动 分 析 1 销 售 数 量 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 各 类 主 要 产 品 销 售 数 量 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 293

295 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 项 目 销 售 数 量 销 售 数 量 销 售 数 量 销 售 数 量 增 幅 (%) 增 幅 (%) ( 万 件 ) ( 万 件 ) ( 万 件 ) ( 万 件 ) 冷 却 水 胶 管 及 总 成 2, , , , 燃 油 胶 管 及 总 成 , , , 油 气 管 及 总 成 1, , , , 空 调 胶 管 及 总 成 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 其 他 合 计 4, , , , 公 司 报 告 期 内 产 品 销 售 总 量 呈 上 涨 趋 势,2012 年 与 2010 年 相 比 增 长 了 31.19%, 且 各 类 主 要 产 品 销 量 均 呈 现 持 续 增 长 的 趋 势, 其 中 冷 却 水 管 及 总 成 燃 油 胶 管 及 总 成 油 气 管 及 总 成 和 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 增 幅 较 大,2012 年 与 2010 年 相 比 销 量 分 别 增 加 了 33.65% 20.55% 47.48% 和 1,709.72% 公 司 产 品 销 售 量 的 稳 定 持 续 增 长, 一 方 面 由 于 近 年 来 公 司 的 下 游 客 户, 国 内 乘 用 车 市 场 产 销 量 实 现 大 幅 增 长 ; 另 一 方 面, 公 司 在 保 证 原 有 生 产 销 售 的 同 时, 通 过 采 用 多 项 核 心 技 术, 不 断 研 发 新 产 品, 提 高 产 品 竞 争 力, 从 而 使 其 主 要 产 品 的 市 场 占 有 率 不 断 提 升 2 销 售 价 格 变 动 分 析 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 项 目 平 均 单 价 平 均 单 价 平 均 单 价 平 均 单 价 增 幅 (%) 增 幅 (%) 增 幅 (%) ( 元 / 件 ) ( 元 / 件 ) ( 元 / 件 ) ( 元 / 件 ) 冷 却 水 胶 管 及 总 成 燃 油 胶 管 及 总 成 油 气 管 及 总 成 空 调 胶 管 及 总 成 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 其 他 产 品 全 部 产 品 报 告 期 内, 公 司 主 要 产 品 平 均 销 售 单 价 出 现 波 动, 主 要 由 于 公 司 产 品 均 为 根 据 主 机 厂 客 户 的 车 型 进 行 定 制 生 产, 主 机 厂 的 产 品 生 产 结 构 决 定 公 司 的 销 售 结 构, 产 品 销 售 结 构 的 变 动 带 来 各 类 产 品 平 均 销 售 单 价 的 波 动 ; 另 一 方 面, 销 售 客 户 每 年 对 原 有 产 品 均 有 约 3% 幅 度 的 降 价, 同 时, 对 新 产 品 给 予 较 高 的 价 格, 各 类 产 品 中 新 旧 销 售 结 构 变 动 也 会 导 致 各 类 产 品 的 平 均 销 售 单 价 的 变 动 助 力 转 向 器 胶 管 2013 年 1-6 月 平 均 销 售 单 价 与 2010 年 相 比 下 降 44.95%, 主 要 由 于 助 力 转 向 器 胶 管 及 总 成 是 公 司 2010 年 5 月 投 产 的 新 开 发 产 品 系 列, 目 前 的 生 产 销 售 均 294

296 处 于 发 展 初 期,2010 年 仅 销 售 了 少 量 产 品 且 平 均 单 价 较 高,2011 年 开 始 销 售 品 种 及 销 售 量 均 有 较 大 幅 度 增 加, 其 中 新 增 了 部 分 平 均 单 价 较 低 的 品 种, 且 销 售 情 况 良 好, 从 而 降 低 了 助 力 转 向 器 胶 管 类 产 品 的 平 均 单 价 3 主 营 业 务 收 入 国 内 外 市 场 构 成 情 况 (1) 报 告 期 内 公 司 的 主 营 业 务 收 入 按 地 区 分 部 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 国 内 市 场 47, , , , 其 中 : 东 北 18, , , , 华 北 4, , , , 华 东 20, , , , 西 南 , , , 中 南 3, , , , 国 际 市 场 , , 合 计 47, , , , 公 司 产 品 主 要 内 销, 少 量 产 品 销 往 以 北 美 澳 大 利 亚 为 主 的 国 际 市 场 公 司 今 后 的 业 务 重 点 仍 然 集 中 在 国 内 市 场 (2) 发 行 人 报 告 期 内 出 口 销 售 收 入 逐 渐 下 降 的 原 因 分 析 报 告 期 内 发 行 人 出 口 销 售 收 入 分 别 为 :2013 年 1-6 月 为 万 元 2012 年 为 万 元,2011 年 度 为 1, 万 元,2010 年 度 为 1, 万 元, 分 别 占 当 期 销 售 收 入 的 比 例 为 :0.45% 0.44% 1.73% 和 3.07%, 总 体 占 发 行 人 当 期 销 售 收 入 总 额 比 例 较 小, 出 口 销 售 收 入 的 下 降 对 发 行 人 的 影 响 较 小 发 行 人 报 告 期 内 出 口 收 入 日 渐 萎 缩 的 主 要 原 因 是 国 内 汽 车 市 场 持 续 快 速 增 长, 发 行 人 利 用 有 限 的 产 能 供 给 国 内 客 户, 减 少 了 出 口 销 售 的 比 例 4 公 司 产 品 分 车 型 销 售 收 入 分 布 情 况 (1)2013 年 1-6 月 分 车 型 销 售 收 入 295

297 序 号 汽 车 车 型 名 称 销 售 数 量 ( 件 / 套 / 米 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 1 一 汽 大 众 迈 腾 776, ,396, 大 连 发 动 机 EA888 1,761, ,436, 上 海 大 众 途 观 291, ,003, 一 汽 大 众 奥 迪 C7 562, ,399, 一 汽 大 众 新 帕 萨 特 324, ,615, 一 汽 大 众 捷 达 NF 486, ,127, 一 汽 大 众 速 腾 NCS 268, ,671, 一 汽 大 众 高 尔 夫 310, ,382, 一 汽 大 众 宝 来 484, ,633, 上 海 大 众 新 POLO 444, ,810, 小 计 5,710, ,477, 其 它 车 型 37,638, ,689, 合 计 43,349, ,166, (2)2012 年 分 车 型 销 售 收 入 序 号 汽 车 车 型 名 称 销 售 数 量 ( 件 / 套 / 米 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 1 一 汽 大 众 高 尔 夫 1,129, ,950, 一 汽 大 众 迈 腾 1,516, ,070, 一 汽 大 众 捷 达 2,146, ,127, 一 汽 大 众 新 帕 萨 特 630, ,593, 上 海 大 众 途 观 480, ,194, 大 连 发 动 机 EA888 EVO1 1.8TFSI 444, ,303, 一 汽 大 众 宝 来 1,114, ,226, 上 海 动 力 总 成 EA TSI 811, ,881, 上 海 大 众 桑 塔 纳 1,344, ,905, 上 海 动 力 总 成 EA111 MPI PQ34L 446, ,565, 小 计 10,064, ,818, 其 它 车 型 59,244, ,735, 合 计 69,309, ,554, (3)2011 年 分 车 型 销 售 收 入 序 号 汽 车 车 型 名 称 销 售 数 量 ( 件 / 套 / 米 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 1 一 汽 大 众 高 尔 夫 629, ,969, 一 汽 大 众 奥 迪 B8 336, ,070, 一 汽 大 众 迈 腾 257, ,653,

298 4 上 海 大 众 新 POLO 436, ,686, 一 汽 大 众 奥 迪 X88 222, ,201, 一 汽 大 众 速 腾 628, ,297, 庆 铃 汽 车 卡 车 1,058, ,198, 上 海 大 众 新 宝 来 304, ,965, 华 晨 金 杯 海 狮 608, ,695, 神 龙 汽 车 标 志 580, ,439, 小 计 5,062, ,176, 其 它 车 型 52,861, ,245, 合 计 57,923, ,421, (4)2010 年 分 车 型 销 售 收 入 序 号 汽 车 车 型 名 称 销 售 数 量 ( 件 / 套 / 米 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 1 上 海 大 众 桑 塔 纳 ,327, ,962, 一 汽 大 众 迈 腾 454, ,649, 一 汽 大 众 高 尔 夫 A6 458, ,460, 一 汽 大 众 捷 达 1,213, ,193, 上 海 动 力 Polo/Octavia/Lavida/Fabia1.4/1.6L 240, ,833, 华 晨 金 杯 金 杯 客 车 2,583, ,240, 上 汽 通 用 五 菱 微 车 3,993, ,181, 庆 铃 汽 车 皮 卡 1,271, ,729, 江 淮 汽 车 轻 卡 1,640, ,651, 一 汽 丰 田 锐 志 975, ,231, 小 计 14,159, ,134, 其 它 车 型 38,673, ,051, 合 计 52,833, ,186, 报 告 期 内 发 行 人 主 要 产 品 产 量 与 主 要 客 户 整 车 销 量 的 关 系 以 下 选 取 了 发 行 人 的 两 种 主 要 产 品 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 于 报 告 期 内 的 销 量, 估 算 发 行 人 有 关 产 品 的 理 论 可 装 车 数 量 与 客 户 整 车 销 量 的 比 例 关 系, 近 似 反 映 发 行 人 主 要 产 品 占 各 主 要 客 户 相 应 胶 管 采 购 额 的 比 例, 根 据 下 列 表 格, 公 司 主 要 产 品 销 量 对 应 的 可 装 车 数 均 小 于 相 应 客 户 当 期 的 销 量, 不 存 在 不 合 理 的 差 异 (1)2013 年 1-6 月 主 要 产 品 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 2013 年 1-6 月 冷 却 水 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 297

299 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 一 汽 大 众 4,667, ,351,826 3,033, , , 上 海 大 众 2,133, ,908,166 1,386, , , 上 汽 通 用 五 菱 2,136, ,654,426 1,388, , , 上 海 大 众 动 力 1,188, ,444, , , 注 3 - 江 铃 汽 车 1,131, ,474, , , , 深 圳 比 亚 迪 833, ,964, , , , 长 城 汽 车 1,635, ,129,239 1,063, , , 江 淮 汽 车 831, ,569, , , , 一 汽 丰 田 397, ,393, , , , 神 龙 汽 车 1,029, ,358, , , , 其 他 7,685, ,857,171 4,995, , 合 计 23,669, ,106,710 15,385, ,533, ,841, 年 1-6 月 燃 油 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 上 海 大 众 609,332 30,208, ,066 99, , 大 连 发 动 机 330,730 17,483, ,975 53,744 注 3 - 长 城 汽 车 1,020,857 9,257, , , , 华 晨 金 杯 689,207 6,228, ,985 55,998 67, 江 淮 汽 车 483,625 4,034, ,356 78, , 浙 江 远 景 420,393 3,934, ,255 68,314 N/A - 一 汽 轿 车 103,382 3,846,617 67,198 16,800 95, 一 汽 大 众 73,465 2,488,091 47,752 11, , 日 产 ( 中 国 ) 650,887 2,413, , ,769 N/A - 江 铃 汽 车 371,082 1,780, ,203 60, , 其 他 3,074,798 18,245,549 1,998, , 合 计 7,827,758 99,919,983 5,088,043 1,272,011 5,841, (2)2012 年 主 要 产 品 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 298

300 2012 年 冷 却 水 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 一 汽 大 众 8,863, ,158,231 5,761, ,192 1,238, 上 海 大 众 4,055,039 95,501,117 2,635, ,296 1,070, 上 汽 通 用 五 菱 3,534,882 16,577,080 2,297, ,946 1,322, 一 汽 丰 田 1,187,732 16,130, , , , 上 海 大 众 动 力 2,091,426 16,149,717 1,359, ,571 注 3 - 江 淮 汽 车 1,328,867 12,176, , , , 江 铃 汽 车 1,436,067 11,133, , ,574 N/A - 长 城 汽 车 2,386,320 10,399,241 1,551, , , 神 龙 公 司 1,592,808 9,729,086 1,035, , , 江 铃 五 十 铃 854,853 7,103, ,654 92,609 N/A - 其 他 12,281,619 76,651,963 7,962,882 1,327, 合 计 39,612, ,710,494 25,748,403 4,291,400 10,744, 年 燃 油 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 上 海 大 众 1,460,158 40,437, , , ,070, 长 城 汽 车 1,624,448 13,980,181 1,055, , , 华 晨 金 杯 984,005 9,448, , , , 大 连 发 动 机 198,000 8,829, ,700 21, 注 3 - 一 汽 大 众 259,577 8,567, ,725 28, ,238, 江 淮 汽 车 1,068,165 7,620, , , , 浙 江 吉 利 372,252 3,643, ,964 40, , 保 定 内 燃 机 603,091 3,546, ,009 65, N/A - 长 春 大 东 184,009 3,461, ,606 19, N/A - 日 产 ( 中 国 ) 877,508 3,302, ,380 95, N/A - 其 他 4,695,984 29,361,341 3,051, ,

301 合 计 12,327, ,198,327 8,012, ,335, ,744, (3)2011 年 主 要 产 品 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 2011 年 冷 却 水 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 一 汽 大 众 6,236, ,005,531 4,053, , , 上 海 大 众 3,782,073 84,829,783 2,458, ,725 1,010, 一 汽 丰 田 1,245,394 17,452, , , , 江 淮 汽 车 1,470,040 13,318, , , , 上 汽 通 用 五 菱 3,110,190 13,171,859 2,021, ,937 1,301, 上 海 大 众 动 力 1,422,687 11,633, , ,124 注 神 龙 汽 车 1,641,933 9,996,574 1,067, , , 一 汽 轿 车 715,505 8,089, ,078 77,513 N/A 江 铃 汽 车 1,172,941 7,860, , , , 长 城 汽 车 1,629,238 7,432,787 1,059, , , 其 他 10,112,879 63,100,532 6,573,373 1,095, 合 计 32,539, ,890,718 21,150,370 3,525,063 10,124, 年 燃 油 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 上 海 大 众 1,516,734 42,873, , ,469 1,010, 华 晨 金 杯 1,284,243 12,331, , , , 江 淮 汽 车 1,255,053 10,721, , , , 一 汽 大 众 298,662 10,488, ,130 48, , 大 连 发 动 机 159,750 7,412, ,838 25,959 注 长 城 汽 车 1,107,921 6,362, , , , 一 汽 轿 车 117,178 5,173,940 76,166 19,041 N/A 上 海 亚 大 475,567 4,329, ,119 77,280 N/A 上 海 大 众 动 力 115,081 4,244,079 74,803 18,701 注 保 定 内 燃 机 619,286 4,063, , ,634 N/A

302 其 他 4,329,181 26,381,301 2,813, , 合 计 11,278, ,381,305 7,331,132 1,832,782 10,124, (4)2010 年 主 要 产 品 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 2010 年 冷 却 水 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 一 汽 大 众 5,490, ,222,408 3,568, , , 上 海 大 众 3,346,347 55,119,081 2,175, , , 一 汽 丰 田 1,223,389 16,778, , , , 上 汽 通 用 五 菱 3,580,386 16,055,103 2,327, ,875 N/A 江 淮 汽 车 1,276,618 14,400, , , , 一 汽 轿 车 890,198 9,422, ,629 96,438 N/A 神 龙 汽 车 1,593,931 8,465,935 1,036, , , 江 铃 汽 车 1,155,189 8,115, , ,145 N/A 上 海 大 众 动 力 955,909 6,545, , ,557 注 华 晨 金 杯 807,453 5,002, ,844 87, , 其 他 9,320,394 57,832,035 6,058,255 1,009, 合 计 29,640, ,959,806 19,266,122 3,211,020 9,490, 年 燃 油 胶 管 的 销 量 与 客 户 整 车 销 售 情 况 客 户 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 折 合 米 数 ( 米 ) 折 合 可 装 车 数 ( 台 ) 注 1 客 户 当 期 销 量 ( 台 ) 注 2 占 比 (%) 上 海 大 众 1,441,140 35,555, , , , 上 海 大 众 动 力 418,562 16,525, ,065 68,016 注 一 汽 大 众 561,904 15,159, ,238 91, , 华 晨 金 杯 1,282,972 11,589, , , , 江 淮 汽 车 907,039 10,634, , , , 大 连 发 动 机 131,250 6,232,448 85,313 21,328 注 一 汽 轿 车 133,977 5,709,402 87,085 21,771 N/A 保 定 内 燃 机 668,288 4,407, , ,

303 长 城 汽 车 726,582 3,812, , , , 上 海 亚 大 694,186 3,169, , , 其 他 3,260,032 21,475,102 2,119, , 合 计 10,225, ,271,611 6,646,856 1,661,714 9,490, 注 1: 上 述 发 行 人 客 户 中, 江 铃 汽 车 主 要 生 产 商 用 车 上 汽 通 用 五 菱 江 淮 汽 车 和 长 城 汽 车 主 要 生 产 除 轿 车 外 其 他 类 型 乘 用 车, 其 他 主 机 厂 生 产 车 型 主 要 为 轿 车, 因 此 上 表 中 江 铃 汽 车 折 合 可 装 车 数 指 折 合 可 装 配 全 部 车 型 的 数 量, 上 汽 通 用 五 菱 江 淮 汽 车 和 长 城 汽 车 折 合 可 装 车 数 指 折 合 可 装 配 乘 用 车 的 数 量, 其 他 客 户 为 折 合 可 装 配 轿 车 的 数 量 注 2: 江 铃 汽 车 当 期 销 量 指 全 部 车 型 销 量, 上 汽 通 用 五 菱 江 淮 汽 车 和 长 城 汽 车 当 期 销 量 指 相 应 乘 用 车 销 量, 其 他 客 户 为 当 期 轿 车 销 量, 不 包 括 其 他 乘 用 车 或 商 用 车 销 量, 销 量 数 据 来 源 于 WIND 资 讯 注 3: 上 海 大 众 动 力 仅 向 上 海 大 众 实 施 配 套 供 应, 对 上 海 大 众 动 力 销 售 的 产 品 都 最 终 装 配 在 上 海 大 众 的 整 车 产 品 中, 因 此 上 表 中 发 行 人 对 上 海 大 众 动 力 的 销 售 都 合 并 反 映 在 上 海 大 众 一 栏 中 ; 同 理, 发 行 人 对 大 连 发 动 机 的 销 售 都 合 并 反 映 在 一 汽 大 众 一 栏 中 6 主 营 业 务 收 入 的 变 动 趋 势 及 原 因 (1) 公 司 主 营 业 务 收 入 持 续 增 长 公 司 2010 年 度 2011 年 度 和 2012 年 度 主 营 业 务 收 入 分 别 为 57, 万 元 65, 万 元 和 76, 万 元,2011 年 和 2012 年 分 别 比 上 年 增 长 13.06% 和 16.75% (2) 主 营 业 务 收 入 增 长 的 原 因 1 外 部 因 素 的 推 动 由 于 汽 车 胶 管 属 于 零 部 件 配 套 的 基 础 部 件, 其 单 车 用 量 相 对 稳 定, 汽 车 整 车 行 业 的 市 场 规 模 和 增 长 速 度 直 接 决 定 汽 车 用 橡 胶 软 管 的 市 场 规 模 和 增 长 速 度 近 年 来 我 国 汽 车 整 车 市 场 的 迅 速 扩 容 产 销 量 的 快 速 增 长 直 接 拉 动 了 公 司 销 售 规 模 的 增 长 2 内 部 因 素 的 推 动 公 司 主 要 产 品 包 括 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 制 动 系 统 软 管 及 总 成 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 动 力 转 向 系 统 软 管 及 总 成 等 六 个 系 列 2000 多 种 规 格 的 汽 车 用 胶 管, 产 品 各 项 性 能 指 标 均 达 到 德 国 大 众 美 国 福 特 戴 姆 勒 - 克 莱 斯 勒 等 国 际 大 汽 车 厂 的 标 准, 主 要 产 品 国 内 市 场 ( 主 要 指 轿 车 市 场 ) 占 有 率 在 30% 左 右 其 次, 公 司 通 过 持 续 的 技 术 改 造 扩 大 生 产 能 力 加 强 管 理 提 高 产 能 利 用 率 等 手 段, 实 现 销 售 收 入 快 速 增 长 302

304 最 后, 强 大 的 研 发 能 力 和 优 异 的 质 量 成 为 公 司 获 得 市 场 的 根 本 保 证 公 司 致 力 于 以 市 场 为 导 向 不 断 优 化 产 品 结 构 和 开 发 高 新 技 术 产 品 7 公 司 近 三 年 及 一 期 前 五 名 客 户 销 售 收 入 情 况 (1)2013 年 1-6 月 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 收 是 否 为 期 末 应 收 账 款 入 比 例 (%) 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 125,741, ,549, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 82,116, ,098, 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 38,375, ,781, 否 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 20,986, ,895, 否 大 众 一 汽 发 动 机 ( 大 连 ) 有 限 公 司 18,718, ,900, 否 合 计 285,938, ,224, (2)2012 年 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 收 是 否 为 期 末 应 收 账 款 入 比 例 (%) 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 231,606, ,239, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 136,093, , 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 60,989, , 否 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 31,114, ,154, 否 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 28,000, ,075, 否 合 计 487,804, ,900, (3)2011 年 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 收 是 否 为 期 末 应 收 账 款 入 比 例 (%) 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 164,323, , 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 128,128, ,547, 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 49,344, , 否 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 30,285, ,421, 否 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 20,700, ,444, 否 合 计 392,782, ,585,

305 (4)2010 年 前 五 名 销 售 客 户 情 况 单 位 : 元 占 总 销 售 收 是 否 为 单 位 销 售 收 入 期 末 应 收 账 款 入 比 例 (%) 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 134,151, , 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 97,322, ,744, 否 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 61,701, , 否 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 33,197, ,808, 否 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 23,063, ,955, 否 合 计 349,436, ,774, 根 据 相 关 企 业 官 方 网 站 公 开 披 露 信 息, 公 司 前 五 名 客 户 不 存 在 受 同 一 实 际 控 制 人 控 制 的 情 况 其 中 一 汽 大 众 上 海 大 众 和 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 的 股 权 结 构 情 况 如 下 : 一 汽 大 众 是 由 一 汽 集 团 和 德 国 大 众 奥 迪 汽 车 及 大 众 投 资 合 资 经 营 的 大 型 乘 用 车 生 产 企 业, 一 汽 集 团 持 有 其 60% 的 股 权 上 海 大 众 是 上 海 汽 车 与 德 国 大 众 组 建 的 合 营 企 业, 上 海 汽 车 和 德 国 大 众 各 持 有 其 50% 的 股 权 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 是 由 上 海 汽 车 和 大 众 投 资 合 资 组 建 的 从 事 发 动 机 生 产 的 企 业, 大 众 投 资 出 资 60%, 上 海 汽 车 出 资 40% 鹏 翎 胶 管 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 对 前 五 名 客 户 销 售 的 收 入 占 当 期 总 收 入 比 例 分 别 为 60.64% 60.29% 64.13% 和 60.18%,2013 年 1-6 月 与 2010 年 相 比 减 少 0.46 个 百 分 点, 总 体 趋 势 平 稳 鹏 翎 胶 管 报 告 期 内 客 户 集 中 度 维 持 相 对 较 高 水 平 的 主 要 原 因 如 下 : 鹏 翎 胶 管 的 主 要 客 户 为 一 汽 大 众 上 海 大 众 上 海 大 众 动 力 总 成 长 城 汽 车 江 淮 汽 车 和 上 汽 通 用 五 菱, 上 述 汽 车 主 机 厂 商 均 为 国 内 乘 用 车 行 业 内 的 大 型 知 名 企 业, 竞 争 力 强 且 市 场 份 额 不 断 提 高 同 时, 通 过 多 年 的 合 作, 公 司 与 这 些 大 型 汽 车 主 机 厂 商 之 间 已 建 立 起 较 为 稳 定 的 配 套 关 系 这 些 大 型 汽 车 主 机 厂 商 产 量 的 扩 大, 对 公 司 的 采 购 数 额 逐 年 上 升 公 司 报 告 期 内 扩 大 的 产 能 主 要 是 为 了 满 足 上 述 大 型 汽 车 主 机 厂 商 的 采 购 需 求, 所 以 随 着 合 作 的 不 断 深 入 和 销 售 的 持 续 增 长, 鹏 翎 胶 管 销 售 集 中 度 维 持 相 对 较 高 水 平 8 各 类 产 品 销 售 的 主 要 客 户 及 销 售 情 况 (1)2013 年 1-6 月 各 类 产 品 销 售 的 主 要 客 户 及 销 售 情 况 项 目 序 号 客 户 名 称 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 单 价 销 售 金 额 ( 元 ) 304

306 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 ( 元 / 件 ) 1 一 汽 大 众 5,296, ,641, 上 海 大 众 2,133, ,908, 上 海 大 众 动 力 1,938, ,367, 上 汽 通 用 五 菱 3,490, ,442, 江 铃 汽 车 1,796, ,022, 上 海 大 众 609, ,208, 大 连 发 动 机 330, ,483, 长 城 汽 车 1,020, ,257, 华 晨 金 杯 689, ,228, 江 淮 汽 车 483, ,034, 天 津 三 电 79, ,737, 保 定 麦 克 斯 68, , 一 汽 吉 林 40, ,037, 长 春 大 东 183, ,471, 康 迪 泰 克 71, ,293, 浙 江 远 景 95, , 江 淮 汽 车 259, , (2)2012 年 各 类 产 品 销 售 的 主 要 客 户 及 销 售 情 况 项 目 序 号 客 户 名 称 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 单 价 ( 元 / 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 1 一 汽 大 众 9,924, ,030, 上 海 大 众 4,088, ,656, 汽 车 发 动 机 附 件 系 3 上 海 大 众 动 力 3,008, ,644, 统 软 管 及 总 成 4 上 汽 通 用 五 菱 6,041, ,928, 江 淮 汽 车 2,571, ,045, 上 海 大 众 1,460, ,437, 长 城 汽 车 1,624, ,980, 汽 车 燃 油 系 统 软 管 3 华 晨 金 杯 984, ,448, 及 总 成 4 大 连 发 动 机 198, ,829, 一 汽 大 众 259, ,567, 汽 车 空 调 系 统 软 管 1 天 津 三 电 198, ,707, 及 总 成 2 保 定 麦 克 斯 196, ,529, 文 千 橡 胶 21, , 一 汽 HQE , 其 他 3 长 沙 品 正 5, , 深 圳 比 亚 迪 23, , 浙 江 吉 利 72, , (3)2011 年 各 类 产 品 销 售 的 主 要 客 户 及 销 售 情 况 项 目 序 号 客 户 名 称 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 单 价 销 售 金 额 ( 元 ) 305

307 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 ( 元 / 件 ) 1 一 汽 大 众 7,020, ,835, 上 海 大 众 3,874, ,253, 上 海 大 众 动 力 2,086, ,100, 上 汽 通 用 五 菱 5,390, ,753, 江 淮 汽 车 2,528, ,564, 上 海 大 众 1,516, ,873, 华 晨 金 杯 1,284, ,331, 江 淮 汽 车 1,255, ,721, 一 汽 大 众 298, ,488, 大 连 发 动 机 159, ,412, 保 定 麦 克 斯 269, ,479, 天 津 三 电 342, ,018, 哈 尔 滨 凌 云 8, , 上 汽 通 用 五 菱 116, , 一 汽 技 术 2, , 天 津 特 隆 7, , 神 龙 汽 车 61, , 浙 江 吉 利 41, , (4)2010 年 各 类 产 品 销 售 的 主 要 客 户 及 销 售 情 况 项 目 序 号 客 户 名 称 销 售 数 量 ( 件 ) 销 售 单 价 ( 元 / 件 ) 销 售 金 额 ( 元 ) 1 一 汽 大 众 5,617, ,992, 上 海 大 众 3,620, ,519, 汽 车 发 动 机 附 件 3 上 海 大 众 动 力 1,644, ,176, 系 统 软 管 及 总 成 4 江 淮 汽 车 2,516, ,113, 上 汽 通 用 五 菱 4,305, ,301, 上 海 大 众 1,441, ,555, 上 海 大 众 动 力 418, ,525, 汽 车 燃 油 系 统 软 3 一 汽 大 众 561, ,159, 管 及 总 成 4 华 晨 金 杯 1,282, ,589, 江 淮 汽 车 907, ,634, 保 定 麦 克 斯 201, ,642, 汽 车 空 调 系 统 软 2 天 津 三 电 243, ,199, 管 及 总 成 3 烟 台 东 星 54, , 豫 新 空 调 54, ,041, 通 力 橡 塑 36, , 天 川 橡 塑 46, , 其 他 3 江 淮 汽 车 19, , 长 城 汽 车 27, , 上 海 大 众 ,

308 ( 三 ) 主 要 利 润 来 源 分 析 公 司 利 润 主 要 来 源 于 主 营 业 务, 营 业 外 收 支 对 公 司 利 润 总 额 影 响 均 较 小 报 告 期 内, 公 司 无 公 允 价 值 变 动 损 益 和 投 资 收 益 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月, 公 司 营 业 外 收 支 净 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 3.62% 2.54% 7.67% 和 3.56%, 对 公 司 经 营 业 绩 无 重 大 影 响 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 利 润 主 要 来 自 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 和 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 这 两 类 产 品 的 销 售, 两 类 产 品 产 生 的 毛 利 及 占 总 毛 利 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 产 品 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 营 业 收 入 36, , , , 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 营 业 成 本 26, , , , 毛 利 9, , , , 占 总 毛 利 比 例 76.79% 81.07% 75.95% 73.73% 营 业 收 入 9, , , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 营 业 成 本 7, , , , 毛 利 2, , , , 占 总 毛 利 比 例 21.83% 18.09% 22.47% 25.24% 总 毛 利 12, , , , 二 类 产 品 占 总 毛 利 比 例 98.62% 99.16% 98.43% 98.97% ( 四 ) 公 司 最 近 三 年 及 一 期 主 营 业 务 成 本 构 成 分 析 及 原 材 料 价 格 的 变 化 对 主 营 业 务 成 本 的 敏 感 性 分 析 1 按 照 主 营 业 务 成 本 明 细 分 类 及 变 动 情 况 分 析 项 目 公 司 主 营 业 务 成 本 构 成 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 直 接 材 料 成 本 28, , , , 人 工 成 本 3, , , , 燃 料 动 力 成 本 1, , , ,

309 制 造 费 用 2, , , , 合 计 35, , , , 年 至 2012 年, 公 司 主 营 业 务 成 本 呈 持 续 增 长 趋 势,2012 年 度 形 成 营 业 成 本 58, 万 元, 与 2010 年 度 相 比 增 加 16, 万 元, 增 幅 37.90%, 同 期 营 业 收 入 增 加 18, 万 元, 增 幅 32.00% 报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 随 销 售 规 模 扩 大 持 续 增 加, 与 营 业 收 入 增 幅 基 本 一 致 2 公 司 主 要 原 材 料 及 能 源 的 采 购 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 原 材 料 及 能 源 采 购 数 量 及 平 均 采 购 单 价 情 况 如 下, 占 生 产 成 本 比 重 较 高 的 橡 胶 类 原 材 料 采 购 单 价 2010 年 至 2012 年 呈 逐 年 增 长 趋 势,2012 年 下 半 年 开 始 回 落,2013 年 1-6 月 采 购 价 格 与 2012 年 相 比 下 降 16.79%; 此 外, 公 司 生 产 用 燃 煤 及 电 价 格 在 报 告 期 内 呈 现 波 动 趋 势, 其 中 燃 煤 价 格 近 年 下 降 较 多,2013 年 1-6 月 平 均 采 购 燃 煤 价 格 与 2012 年 相 比 下 降 14.38% 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 主 要 原 材 料 采 购 数 量 ( 万 公 斤 ) 平 均 采 购 单 价 ( 元 / 公 斤 ) 采 购 数 量 ( 万 公 斤 ) 平 均 采 购 单 价 ( 元 / 公 斤 ) 采 购 数 量 ( 万 公 斤 ) 平 均 采 购 单 价 ( 元 / 公 斤 ) 采 购 数 量 ( 万 公 斤 ) 平 均 采 购 单 价 ( 元 / 公 斤 ) 各 类 橡 胶 芳 纶 线 1100-DP 碳 黑 石 蜡 油 脱 模 剂 ( 进 口 ) 二 辛 酯 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 主 要 能 源 平 均 采 购 平 均 采 购 平 均 采 购 平 均 采 购 采 购 数 量 采 购 数 量 采 购 数 量 采 购 数 量 单 价 单 价 单 价 单 价 煤 ( 万 吨 元 / 吨 ) 电 ( 万 度 元 / 度 ) , , , 主 要 原 材 料 用 量 与 产 品 产 量 的 配 比 关 系 1)2013 年 1-6 月 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 308

310 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 项 目 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 生 产 数 量 销 售 金 额 折 合 米 用 量 ( 万 件 ) ( 万 元 ) ( 万 米 ) 橡 胶 ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 线 ( 万 公 斤 ) 3, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 合 计 4, , , 项 目 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 橡 胶 ( 公 斤 / 米 ) 碳 黑 ( 公 斤 / 米 ) 编 织 线 ( 公 斤 / 米 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 平 均 )2012 年 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 项 目 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 生 产 数 量 销 售 金 额 折 合 米 用 量 ( 万 件 ) ( 万 元 ) ( 万 米 ) 橡 胶 ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 线 ( 万 公 斤 ) 5, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 合 计 7, , , 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 项 目 橡 胶 碳 黑 编 织 线 ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成

311 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 平 均 )2011 年 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 项 目 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 生 产 数 量 销 售 金 额 折 合 米 用 量 ( 万 件 ) ( 万 元 ) ( 万 米 ) 橡 胶 ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 线 ( 万 公 斤 ) 4, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 , 其 他 合 计 6, , , 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 项 目 橡 胶 碳 黑 编 织 线 ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 平 均 )2010 年 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 消 耗 情 况 各 类 产 品 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 项 目 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 生 产 数 量 销 售 金 额 折 合 米 用 量 ( 万 件 ) ( 万 元 ) ( 万 米 ) 橡 胶 ( 万 公 斤 ) 碳 黑 ( 万 公 斤 ) 线 ( 万 公 斤 ) 4, , , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 合 计 5, , ,

312 单 位 产 品 的 原 材 料 与 能 源 消 耗 量 项 目 橡 胶 碳 黑 编 织 线 ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) ( 公 斤 / 米 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 其 他 平 均 公 司 产 品 的 基 本 结 构 相 同, 一 般 都 包 括 内 外 胶 层 和 编 织 层, 均 需 经 过 炼 胶 挤 出 编 织 硫 化 等 工 序, 因 此, 公 司 产 品 产 量 与 主 要 原 材 料 消 耗 量 及 用 电 量 保 持 较 为 稳 定 的 正 向 比 例 关 系 但 是 不 同 类 产 品 的 具 体 配 方 软 管 长 度 编 织 线 编 织 方 式 和 用 量 等 方 面 都 存 在 差 异, 即 使 同 类 产 品 也 会 因 不 同 配 套 车 型 的 差 异 化 要 求 而 表 现 出 不 同 物 理 性 状, 如 胶 管 的 长 度 直 径 和 走 向 差 异 等, 因 此 客 户 结 构 的 变 化 和 配 套 车 型 的 变 化 会 直 接 导 致 产 品 结 构 的 变 化, 从 而 导 致 发 行 人 胶 管 总 产 量 与 原 材 料 及 能 源 总 消 耗 量 之 间 的 比 例 关 系 发 生 调 整 ; 同 时, 生 产 环 节 的 精 细 管 理 程 度 也 会 影 响 单 位 产 品 的 原 材 料 和 能 源 消 耗 量 因 此, 报 告 期 内 各 期 之 间, 发 行 人 胶 管 产 量 与 主 要 原 材 料 消 耗 量 及 用 电 量 的 比 例 值 会 出 现 变 化, 但 变 化 幅 度 很 小 4 原 材 料 价 格 的 变 化 对 主 营 业 务 成 本 的 敏 感 性 分 析 报 告 期 内 公 司 直 接 材 料 成 本 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 较 大, 均 在 81% 左 右, 对 主 营 业 务 成 本 影 响 较 大, 其 敏 感 性 分 析 如 下 : 价 格 变 动 对 营 业 成 本 变 动 的 影 响 (%) 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 1% % % 从 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内 公 司 原 材 料 价 格 的 变 化 对 主 营 业 务 成 本 影 响 较 大 ( 五 ) 公 司 最 近 三 年 及 一 期 综 合 毛 利 率 情 况 分 析 1 报 告 期 内, 公 司 的 综 合 毛 利 率 情 况 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 毛 利 率 增 幅 毛 利 率 增 幅 毛 利 率 增 幅 毛 利 率 311

313 综 合 毛 利 率 26.18% % % % 注 : 毛 利 率 的 增 幅 单 位 为 百 分 点 公 司 2011 年 综 合 毛 利 率 与 2010 年 相 比 波 动 不 大, 小 幅 下 降 0.56 个 百 分 点 ;2012 年, 公 司 综 合 毛 利 率 与 上 年 相 比 下 降 2.72 个 百 分 点 ;2013 年 1-6 月 相 比 2012 年 度 公 司 综 合 毛 利 率 上 升 2.82 个 百 分 点 年 毛 利 率 情 况 由 于 自 2010 年 下 半 年 以 来 发 行 人 部 分 主 要 原 材 料 价 格 持 续 上 涨 的 趋 势 并 未 发 生 改 变, 发 行 人 积 极 采 取 材 料 替 代 工 艺 改 进 等 措 施 应 对 部 分 原 材 料 价 格 上 涨 的 影 响 同 时, 部 分 主 机 厂 同 意 对 公 司 提 供 材 料 价 格 补 贴, 调 高 公 司 所 供 应 的 部 分 产 品 的 单 价, 或 根 据 发 行 人 对 主 机 厂 供 货 数 量 单 位 产 品 的 原 材 料 耗 用 量 及 原 材 料 价 格 涨 幅 对 发 行 人 给 予 一 定 补 贴, 而 不 是 具 体 调 高 每 种 产 品 的 单 价 其 中, 调 高 部 分 产 品 单 价 的 补 贴 操 作 流 程 为 : 根 据 交 易 双 方 事 先 协 商 结 果, 主 机 厂 对 鹏 翎 胶 管 出 具 产 品 涨 价 通 知, 约 定 涉 及 价 格 调 整 的 产 品 名 称 适 用 期 间 原 采 购 价 格 及 调 整 后 价 格, 鹏 翎 胶 管 在 约 定 的 未 来 期 间 内 可 按 调 增 后 的 价 格 向 主 机 厂 进 行 销 售 给 予 公 司 补 贴 的 操 作 流 程 为 : 根 据 交 易 双 方 事 先 协 商 结 果, 主 机 厂 向 鹏 翎 胶 管 出 具 材 料 补 差 审 批 明 细 表, 列 明 在 已 完 成 结 算 的 某 一 期 间 内 ( 例 如 : 某 季 度 内 ), 主 机 厂 根 据 从 鹏 翎 胶 管 采 购 的 产 品 名 称 型 号 价 格 采 购 数 量 以 及 单 件 补 差 金 额, 确 定 补 差 总 额, 并 一 次 性 提 供 给 鹏 翎 胶 管 上 述 材 料 价 格 补 贴 抵 消 了 部 分 原 材 料 价 格 上 涨 对 毛 利 率 形 成 的 负 面 影 响, 使 2011 年 的 毛 利 率 基 本 保 持 在 2010 年 的 水 平, 未 发 生 大 幅 波 动 年 毛 利 率 下 降 原 因 (1)2012 年 主 要 产 品 平 均 价 格 与 2011 年 度 相 比 有 所 下 降 2012 年 与 2011 年 度 相 比, 由 于 部 分 主 机 厂 对 原 有 产 品 进 行 一 定 幅 度 降 价, 导 致 公 司 主 要 产 品 销 售 价 格 出 现 小 幅 滑 落 2012 年 公 司 收 入 额 受 变 动 影 响 较 大 的 产 品 情 况 如 下 : 销 售 量 平 均 销 售 价 格 ( 元 / 个 ) 影 响 收 入 金 序 号 品 号 品 名 ( 个 ) 2012 年 2011 年 价 格 差 异 额 ( 元 ) AKF 管 总 成 300, , 冷 却 水 软 管 总 成 ( 上 海 大 众 ) 146, , 冷 却 水 软 管 117, , 控 制 器 连 接 管 总 成 166, ,

314 燃 油 胶 管 总 成 86, , 冷 却 水 软 管 总 成 93, , 冷 却 水 管 总 成 ( 一 汽 大 众 ) 79, , HOSE-BLOWBY 47, , AKF 管 总 成 144, , 冷 却 水 软 管 161, , 其 他 24,358, ,403, 合 计 25,702, ,803, (2) 计 入 营 业 成 本 的 人 工 成 本 持 续 上 涨 2012 年 度, 随 着 市 场 整 体 工 资 水 平 的 提 高, 公 司 相 应 提 升 员 工 工 资, 从 而 使 得 平 均 人 工 成 本 持 续 增 加 2011 年 和 2012 年, 公 司 单 位 收 入 的 人 工 成 本 变 动 情 况 如 下 : 项 目 2012 年 2011 年 度 金 额 增 幅 (%) 金 额 营 业 收 入 ( 元 ) 760,554, ,466, 计 入 营 业 成 本 的 人 工 成 本 ( 元 ) 51,129, ,007, 单 位 收 入 的 人 工 成 本 年 1-6 月 毛 利 率 增 加 原 因 分 析 (1) 原 材 料 价 格 下 降 2012 年 下 半 年 起 橡 胶 市 场 价 格 回 落,2013 年 1-6 月 公 司 采 购 额 占 比 较 高 的 橡 胶 类 原 材 料 采 购 单 价 变 动 情 况 如 下 : 序 号 品 名 2013 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 平 均 采 采 购 金 额 ( 万 平 均 采 购 单 平 均 采 购 单 购 单 价 同 期 增 幅 元 ) 价 ( 元 /KG) 价 ( 元 /KG) 1 三 元 乙 丙 橡 胶 , % 2 三 元 乙 丙 橡 胶 % 3 氯 醇 橡 胶 C % 4 三 元 乙 丙 橡 胶 778Z % 5 AEM 橡 胶 G % 6 氟 橡 胶 VTR % 7 丁 腈 橡 胶 % 8 三 元 乙 丙 橡 胶 3090EM % 9 三 元 乙 丙 橡 胶 3092M % 10 AEM 橡 胶 IP % 小 计 5, 占 2013 年 1-6 月 原 材 料 采 购 总 额 比 例 37.81% 年 1-6 月 与 2012 年 同 期 相 比, 公 司 主 要 原 材 料 平 均 采 购 单 价 均 呈 现 不 同 程 度 313

315 下 降, 报 告 期 内 公 司 采 取 加 权 平 均 法 进 行 存 货 计 价, 各 期 原 材 料 出 库 单 价 相 应 呈 现 下 降 趋 势, 从 而 有 效 降 低 当 期 单 位 产 品 原 材 料 耗 用 成 本, 提 高 公 司 综 合 毛 利 率 水 平 (2) 能 源 价 格 下 降 2010 年 起, 由 于 煤 电 等 能 源 单 价 出 现 较 大 幅 度 增 长, 对 公 司 毛 利 率 水 平 形 成 一 定 负 面 影 响 2012 年 下 半 年 燃 煤 价 格 出 现 回 落,2013 年 1-6 月 与 2012 年 度 相 比, 发 行 人 燃 煤 耗 用 单 价 由 元 / 公 斤 下 降 至 元 / 公 斤, 降 幅 14.61%, 有 效 节 省 当 期 能 源 成 本 支 出 年 度 耗 用 量 ( 公 斤 ) 耗 用 金 额 ( 元 ) 单 价 ( 元 / 公 斤 ) 2013 年 1-6 月 8, ,895, 年 度 12, ,245, 分 类 业 务 的 收 入 成 本 及 毛 利 率 (1) 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 的 成 本 构 成 和 毛 利 率 变 动 情 况 发 行 人 目 前 的 主 要 产 品 为 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管, 该 两 类 产 品 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 的 销 售 额 分 别 占 当 年 营 业 收 入 的 75.88% 75.72% 76.64% 和 76.19%, 因 此, 该 两 类 产 品 报 告 期 内 的 毛 利 率 变 动 趋 势 与 发 行 人 综 合 毛 利 率 变 动 相 同, 上 述 发 行 人 综 合 毛 利 率 变 动 原 因 亦 能 解 释 该 两 类 产 品 毛 利 率 变 动 的 原 因 下 表 反 映 了 冷 却 水 胶 管 和 燃 油 胶 管 的 成 本 构 成 及 毛 利 率 变 动 的 情 况 冷 却 水 胶 管 成 本 构 成 和 毛 利 率 变 动 情 况 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 项 目 金 额 金 额 金 额 金 额 增 幅 (%) 增 幅 (%) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 收 入 26, , , , 成 本 19, , , , 其 中 : 直 接 材 料 15, , , , 直 接 人 工 1, , , , 燃 料 动 力 成 本 , , , 制 造 费 用 1, , , , 毛 利 率 26.09% 23.53% % % 燃 油 胶 管 成 本 构 成 和 毛 利 率 变 动 情 况 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 项 目 金 额 金 额 金 额 金 额 增 幅 (%) 增 幅 (%) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 收 入 9, , , ,

316 成 本 7, , , , 其 中 : 直 接 材 料 5, , , , 直 接 人 工 燃 料 动 力 成 本 制 造 费 用 毛 利 率 27.18% 24.31% % % 注 : 毛 利 率 的 增 幅 单 位 为 百 分 点 (2) 空 调 胶 管 成 本 构 成 和 毛 利 率 变 动 情 况 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 项 目 金 额 金 额 增 幅 金 额 金 额 增 幅 (%) ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 收 入 , 成 本 , 其 中 : 直 接 材 料 直 接 人 工 燃 料 动 力 成 本 制 造 费 用 毛 利 率 7.00% 7.06% % % 注 : 毛 利 率 的 增 幅 单 位 为 百 分 点 空 调 胶 管 为 发 行 人 新 产 品, 并 未 实 现 大 规 模 量 产, 规 模 效 应 尚 未 显 现, 报 告 期 内 的 毛 利 率 相 对 较 低, 随 着 产 品 市 场 的 不 断 拓 展, 空 调 胶 管 的 毛 利 率 有 望 逐 步 提 高 (3) 助 力 转 向 器 胶 管 及 总 成 毛 利 率 变 动 分 析 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 2010 年 项 目 金 额 金 额 增 幅 金 额 金 额 增 幅 (%) ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 收 入 成 本 其 中 : 直 接 材 料 直 接 人 工 燃 料 动 力 成 本 制 造 费 用 毛 利 率 23.00% 19.11% % % 注 : 毛 利 率 的 增 幅 单 位 为 百 分 点 助 力 转 向 器 胶 管 亦 属 于 公 司 的 新 产 品, 自 2010 年 5 月 开 始 试 生 产,2010 年 和 2011 年, 助 力 转 向 器 胶 管 处 于 小 批 量 试 生 产 阶 段, 由 于 其 技 术 含 量 较 高 且 单 个 客 户 采 购 量 较 小, 毛 利 率 比 公 司 综 合 毛 利 率 稍 高 ;2012 年, 随 着 公 司 新 产 品 市 场 推 广 力 度 加 大, 公 司 315

317 向 主 机 厂 批 量 供 应 的 助 力 转 向 器 胶 管 报 价 有 所 降 低, 毛 利 率 有 所 下 降 ;2013 年 上 半 年, 公 司 助 力 转 向 器 胶 管 销 售 规 模 逐 步 扩 大, 同 时 受 原 材 料 降 价 影 响, 毛 利 率 小 幅 回 升 5 与 同 行 业 上 市 公 司 毛 利 率 的 比 较 (1) 综 合 毛 利 率 比 较 分 析 同 行 业 汽 车 配 件 上 市 公 司 综 合 毛 利 率 指 标 与 公 司 综 合 毛 利 率 指 标 比 较 如 下 : 证 券 简 称 证 券 代 码 综 合 毛 利 率 (%) 2012 年 2011 年 2010 年 万 向 钱 潮 宁 波 华 翔 万 丰 奥 威 银 轮 股 份 长 春 一 东 曙 光 股 份 凌 云 股 份 渤 海 活 塞 美 晨 科 技 双 林 股 份 平 均 值 本 公 司 * 注 : 数 据 来 源 :WIND 资 讯 平 台 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比 较, 公 司 产 品 报 告 期 内 的 毛 利 率 整 体 保 持 在 较 高 水 平 主 要 原 因 在 于 : 一 是 公 司 所 处 的 车 用 胶 管 行 业 仍 然 保 持 较 高 的 增 长 速 度, 行 业 景 气 度 高, 整 体 毛 利 率 较 高 ; 二 是 公 司 生 产 的 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 和 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 具 有 科 技 含 量 高 质 量 要 求 高 附 加 值 较 高 的 特 点 ; 三 是 公 司 内 部 管 理 较 为 科 学 严 格, 通 过 加 强 生 产 环 节 的 成 本 管 理 有 效 地 降 低 了 生 产 成 本 (2) 分 产 品 毛 利 率 比 较 分 析 根 据 本 选 取 的 10 家 同 行 业 上 市 公 司 披 露 的 年 度 报 告 审 计 报 告 等 公 开 文 件, 仅 美 晨 科 技 在 其 各 期 分 产 品 主 营 业 务 收 入 构 成 中 细 分 披 露 至 胶 管 类 产 品 收 入 及 成 316

318 本 2010 年 至 2013 年 6 月, 美 晨 科 技 胶 管 类 产 品 毛 利 率 情 况 如 下 : 美 晨 科 技 胶 管 类 产 品 毛 利 率 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 空 气 系 统 胶 管 48.54% 47.44% 46.08% 49.35% 输 水 系 统 胶 管 37.15% 27.85% 24.95% 43.12% 其 他 胶 管 45.27% 24.13% 18.97% 26.21% 合 计 42.63% 36.51% 35.12% 46.01% 报 告 期 内, 发 行 人 主 要 产 品 均 为 各 类 汽 车 胶 管,2010 年 至 2013 年 6 月 综 合 毛 利 率 分 别 为 26.64% 26.08% 23.36% 和 26.18%, 经 查 看 美 晨 科 技 年 度 报 告 等 公 开 披 露 文 件 中 对 其 产 品 构 成 主 要 客 户 群 以 及 毛 利 率 变 动 的 分 析 说 明, 并 与 发 行 人 生 产 经 营 情 况 比 较, 公 司 胶 管 产 品 毛 利 率 水 平 低 于 美 晨 科 技 的 主 要 原 因 为 : 一 方 面, 美 晨 科 技 主 要 产 品 为 其 空 气 系 统 软 管 中 的 涡 轮 增 压 硅 胶 管, 其 毛 利 率 水 平 在 50% 左 右 ; 而 报 告 期 内 各 期 均 占 发 行 人 收 入 50% 以 上 的 冷 却 水 胶 管 产 品 毛 利 率 水 平 在 25% 左 右, 从 而 导 致 发 行 人 胶 管 类 产 品 毛 利 率 水 平 低 于 美 晨 科 技 ; 此 外, 报 告 期 内 发 行 人 与 美 晨 科 技 冷 却 水 管 ( 即 美 晨 科 技 输 水 系 统 胶 管 ) 平 均 毛 利 率 水 平 分 别 为 25.47% 和 33.27%, 存 在 差 异 的 主 要 原 因 为 : 与 发 行 人 主 要 面 向 国 内 乘 用 车, 特 别 是 轿 车 进 行 生 产 销 售 不 同, 美 晨 科 技 胶 管 类 产 品 的 下 游 主 要 客 户 为 重 卡 车 型 主 机 厂, 由 于 汽 车 胶 管 产 品 设 计 及 生 产 工 艺 针 对 性 较 强, 因 此 客 户 群 不 同 导 致 两 家 公 司 冷 却 水 管 成 本 水 平 及 销 售 单 价 均 有 所 不 同 综 上, 发 行 人 主 要 产 品 毛 利 率 水 平 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比 存 在 差 异 主 要 系 产 品 结 构 及 主 要 客 户 群 体 不 同, 不 存 在 异 常 情 形 ( 六 ) 期 间 费 用 变 动 情 况 分 析 1 报 告 期 内 期 间 费 用 构 成 及 变 动 情 况 分 析 报 告 期 内 公 司 期 间 费 用 构 成 及 变 动 情 况 如 下 : 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 项 目 金 额 金 额 占 比 占 比 增 幅 (%) ( 万 元 ) ( 万 元 ) 金 额 占 比 增 幅 (%) ( 万 元 ) 金 额 占 比 ( 万 元 ) 销 售 费 用 1, % 2, % 14.39% 2, % % 2, % 管 理 费 用 3, % 6, % 2.88% 5, % 30.75% 4, % 财 务 费 用 % % % % % % 期 间 费 用 合 计 5, % 8, % 2.85% 8, % 10.42% 7, % 2010 年 至 2012 年, 公 司 期 间 费 用 水 平 呈 小 幅 增 加 趋 势, 其 中 各 期 管 理 费 用 占 比 为 317

319 60%-70% 左 右, 为 公 司 期 间 费 用 的 主 要 组 成 部 分 (1) 销 售 费 用 构 成 及 变 动 情 况 年 6 月, 公 司 销 售 费 用 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 2, 万 元 和 1, 万 元,2011 年 和 2012 年 与 前 一 年 相 比 分 别 变 化 % 和 14.39% 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 1-6 月 金 额 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 增 幅 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 金 额 ( 万 元 ) 国 内 运 输 费 1, , % 1, % 1, 租 赁 费 % % 职 工 薪 酬 % % 营 销 费 % % 国 际 运 输 费 % % 差 旅 费 % % 低 值 易 耗 费 % % 国 际 贸 易 营 业 费 % % 办 事 处 费 用 % % 9.18 会 务 费 % % 5.60 其 他 % % 合 计 1, , % 2, % 2, 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 主 要 为 运 输 费 职 工 薪 酬 租 赁 费 和 营 销 费 等, 2012 年 度 国 际 贸 易 营 业 费 和 国 际 运 输 费 与 2011 年 相 比 下 降 幅 度 较 大, 分 别 下 降 83.07% 和 88.68%, 主 要 由 公 司 2012 年 度 减 少 出 口 业 务 导 致 2011 年 国 内 运 输 费 较 2010 年 下 降 较 多 的 原 因 是 2010 年 由 于 业 务 增 长 较 快, 子 公 司 的 产 能 未 充 分 发 挥, 为 满 足 客 户 的 及 时 需 要 而 通 过 航 空 等 方 式 进 行 运 输 从 而 导 致 当 年 运 输 费 较 高 所 致 (2) 管 理 费 用 构 成 及 变 动 情 况 年 6 月, 公 司 管 理 费 用 分 别 为 4, 万 元 5, 万 元 6, 万 元 和 3, 万 元,2010 年 至 2012 年 呈 逐 年 增 加 趋 势, 其 中 2012 年 与 2011 年 度 相 比 管 理 费 用 增 幅 较 小, 主 要 由 于 一 方 面 公 司 2012 年 变 更 员 工 休 假 制 度, 将 管 理 人 员 轮 休 制 变 更 为 双 休 制, 从 而 减 少 相 应 职 工 薪 酬 ; 此 外, 公 司 逐 步 加 强 内 部 费 用 控 制, 有 效 减 少 非 必 要 开 支 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 金 额 金 额 增 幅 金 额 增 幅 金 额 318

320 ( 万 元 ) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) (%) ( 万 元 ) 职 工 薪 酬 1, , , , 研 发 费 , , 折 旧 费 低 值 易 耗 费 税 金 误 餐 费 劳 务 费 运 输 费 差 旅 费 办 公 费 其 他 , , , 合 计 3, , % 5, % 4, (3) 财 务 费 用 构 成 及 变 动 情 况 年 6 月, 公 司 财 务 费 用 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 呈 逐 年 降 低 趋 势,2011 年 和 2012 年 与 前 一 年 相 比 财 务 费 用 分 别 减 少 21.39% 和 83.73%, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 金 额 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 利 息 支 出 减 : 利 息 收 入 汇 兑 损 益 手 续 费 及 其 他 合 计 年 与 2010 年 相 比, 财 务 费 用 降 低 主 要 由 于 出 口 业 务 减 少, 汇 兑 损 失 降 低 所 致 2012 年 与 2011 年 相 比, 财 务 费 用 降 低 83.73%, 主 要 由 于 银 行 借 款 减 少 导 致 的 及 利 息 支 出 减 少 较 多 所 致 2 报 告 期 内 期 间 费 用 率 变 动 情 况 分 析 (1) 销 售 费 用 率 变 动 及 与 同 行 业 比 较 情 况 分 析 报 告 期 内 各 期, 公 司 销 售 费 用 率 与 同 行 业 比 较 情 况 如 下 : 证 券 代 码 证 券 简 称 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 SZ 万 向 钱 潮 SZ 宁 波 华 翔 SZ 万 丰 奥 威

321 SZ 银 轮 股 份 SH 长 春 一 东 SH 曙 光 股 份 SH 凌 云 股 份 SH 渤 海 活 塞 SZ 美 晨 科 技 SZ 双 林 股 份 平 均 值 鹏 翎 胶 管 年 度 公 司 销 售 费 用 率 水 平 略 高 于 同 行 业 平 均 值 0.39 个 百 分 点,2011 年 至 2013 年 6 月, 公 司 销 售 费 用 率 逐 年 降 低 且 均 略 低 于 同 行 业 平 均 水 平, 主 要 由 于 公 司 减 少 出 口 销 售 数 量 且 各 家 外 阜 地 子 公 司 销 售 规 模 增 加, 从 而 减 少 运 输 费 用 所 致 报 告 期 内, 公 司 销 售 费 用 率 与 同 行 业 上 市 公 司 平 均 水 平 基 本 一 致, 不 存 在 显 著 差 异 (2) 管 理 费 用 率 财 务 费 用 率 变 动 情 况 分 析 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 项 目 费 用 率 变 动 费 用 率 变 动 费 用 率 变 动 (%) ( 百 分 点 ) (%) ( 百 分 点 ) (%) ( 百 分 点 ) 费 用 率 (%) 管 理 费 用 财 务 费 用 报 告 期 内 公 司 管 理 费 用 率 呈 小 幅 波 动 趋 势,2011 年 与 2010 年 相 比 增 长 1.24 个 百 分 点,2012 年 起 公 司 加 强 内 部 管 理, 控 制 非 必 要 性 支 出, 有 效 降 低 管 理 费 用 率 水 平, 2012 年 和 2013 年 1-6 月 与 上 期 相 比 分 别 减 少 1.09 个 百 分 点 和 0.44 个 百 分 点 此 外, 报 告 期 内 各 期 公 司 财 务 费 用 率 逐 年 小 幅 降 低, 主 要 由 于 公 司 银 行 借 款 及 出 口 销 售 减 少 导 致 的 利 息 支 出 和 汇 兑 损 失 减 少 所 致 ( 七 ) 经 营 成 果 总 体 状 况 分 析 1 公 司 经 营 成 果 总 体 情 况 报 告 期 内, 公 司 营 业 利 润 呈 上 升 趋 势, 利 润 总 额 及 净 利 润 也 保 持 较 强 的 增 长 的 态 势, 具 体 情 况 见 下 表 : 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 2011 年 度 2010 年 度 金 额 ( 万 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 增 幅 (%) 金 额 ( 万 元 ) 营 业 利 润 6, , , ,

322 利 润 总 额 6, , , , 净 利 润 5, , , , 与 同 行 业 样 本 上 市 公 司 盈 利 能 力 情 况 比 较 与 同 行 业 上 市 公 司 相 比, 公 司 总 体 盈 利 能 力 相 对 较 强 并 处 于 同 行 业 较 好 水 平 公 司 与 同 行 业 样 本 上 市 公 司 盈 利 能 力 指 标 比 较 如 下 : 2012 年 股 票 简 称 代 码 基 本 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 销 售 毛 利 率 ( 元 / 股 ) ( 加 权 平 均 )(%) (%) 万 向 钱 潮 宁 波 华 翔 万 丰 奥 威 银 轮 股 份 长 春 一 东 曙 光 股 份 凌 云 股 份 渤 海 活 塞 美 晨 科 技 双 林 股 份 平 均 值 本 公 司 * 注 : 数 据 来 源 :WIND 资 讯 平 台 年 生 产 经 营 情 况 与 2010 年 比 较 项 目 2011 年 2010 年 变 动 变 动 率 营 业 收 入 ( 万 元 ) 65, , , % 营 业 成 本 ( 万 元 ) 48, , , % 毛 利 率 (%) % 期 间 费 用 ( 万 元 ) 8, , % 期 间 费 用 率 (%) % 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 10, , , % 扣 除 非 经 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 6, , % 存 货 周 转 率 ( 次 ) % 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) % 经 营 活 动 现 金 流 入 ( 万 元 ) 55, , , % 321

323 注 : 毛 利 率 与 期 间 费 用 率 变 动 单 位 为 百 分 点 2011 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 65, 万 元, 较 2010 年 增 长 13.07% 2010 年 下 半 年 以 来 原 材 料 价 格 持 续 上 涨, 为 降 低 由 此 产 生 的 对 毛 利 率 的 负 面 影 响, 公 司 积 极 采 取 材 料 替 代 工 艺 改 进 等 措 施, 此 外 部 分 主 机 厂 同 意 对 公 司 提 供 原 材 料 差 价 补 贴, 调 高 公 司 所 供 应 的 部 分 产 品 的 单 价, 各 项 应 对 措 施 的 逐 渐 实 施 抵 消 了 部 分 原 材 料 价 格 上 涨 对 毛 利 率 形 成 的 负 面 影 响, 使 得 公 司 2011 年 销 售 毛 利 率 基 本 维 持 在 2010 年 水 平, 仅 小 幅 下 降 0.56 个 百 分 点 公 司 在 营 业 收 入 持 续 增 长 的 情 况 下, 较 好 地 控 制 了 期 间 费 用 的 增 长, 使 期 间 费 用 率 维 持 了 相 对 平 稳 甚 至 略 有 下 降 的 态 势 销 售 增 长 以 及 费 用 控 制 使 得 公 司 在 毛 利 率 小 幅 下 降 的 情 况 下 实 现 了 利 润 与 收 入 同 比 增 长 2011 年, 公 司 存 货 周 转 率 和 应 收 账 款 周 转 率 保 持 了 平 稳 态 势, 应 收 账 款 周 转 率 有 小 幅 上 升 ; 经 营 活 动 现 金 流 入 较 之 去 年 增 长 了 16.79%, 高 于 收 入 增 幅 公 司 在 销 售 规 模 扩 张 的 同 时, 保 持 了 较 高 的 运 营 效 率 和 稳 定 的 现 金 流 入 年 生 产 经 营 情 况 与 2011 年 比 较 项 目 2012 年 2011 年 变 动 变 动 率 营 业 收 入 ( 万 元 ) 76, , , % 营 业 成 本 ( 万 元 ) 58, , , % 毛 利 率 (%) % 期 间 费 用 ( 万 元 ) 8, , % 期 间 费 用 率 (%) % 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 11, , % 扣 除 非 经 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 7, , % 存 货 周 转 率 ( 次 ) % 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) % 经 营 活 动 现 金 流 入 ( 万 元 ) 65, , , % 注 : 毛 利 率 与 期 间 费 用 率 变 动 单 位 为 百 分 点 2012 年, 伴 随 着 国 内 乘 用 车 整 车 市 场 的 发 展 及 南 北 大 众 等 主 要 客 户 的 销 售 增 长, 发 行 人 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 长 16.75% 在 收 入 规 模 持 续 快 速 增 长 的 同 时, 发 行 人 保 持 了 良 好 的 运 营 效 率, 严 格 控 制 期 间 费 用 率, 使 期 间 费 用 率 延 续 了 下 降 的 趋 势, 而 应 收 账 款 周 转 率 则 持 续 改 善 提 升, 经 营 活 动 现 金 流 入 较 上 年 同 期 亦 大 幅 增 加 但 是 由 于 国 内 CPI 指 数 持 续 增 长, 人 工 成 本 亦 随 之 持 续 上 涨, 同 时 部 分 汽 车 厂 每 年 对 原 有 产 品 进 行 价 格 下 调, 使 得 发 行 人 毛 利 率 受 到 挤 压, 较 去 年 同 期 呈 现 了 小 幅 下 浮 的 态 势 自 2012 年 第 四 季 度 开 始, 原 材 料 价 格 回 落, 加 之 发 行 人 内 部 对 生 产 成 本 进 行 严 322

324 格 控 制, 发 行 人 综 合 毛 利 率 有 望 保 持 稳 定 年 1-6 月 生 产 经 营 情 况 与 2012 年 同 期 比 较 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 变 动 变 动 率 营 业 收 入 ( 万 元 ) 47, , , % 营 业 成 本 ( 万 元 ) 35, , , % 毛 利 率 (%) % 期 间 费 用 ( 万 元 ) 5, , , % 期 间 费 用 率 (%) % 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 8, , , % 扣 除 非 经 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 5, , , % 存 货 周 转 率 ( 次 ) % 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 ) % 经 营 活 动 现 金 流 入 ( 万 元 ) 37, , , % 注 : 毛 利 率 与 期 间 费 用 率 变 动 单 位 为 百 分 点 2013 年 上 半 年 与 2012 年 同 期 相 比, 公 司 销 售 规 模 及 盈 利 水 平 均 有 较 大 幅 度 增 长 受 主 要 客 户 特 别 是 南 北 大 众 销 售 额 持 续 增 长 影 响, 公 司 2013 年 1-6 月 营 业 收 入 与 2012 年 同 期 相 比 增 长 11, 万 元, 增 幅 31.46%; 同 时,2012 年 下 半 年 开 始 公 司 主 要 原 材 料 及 能 源 价 格 呈 现 不 同 程 度 下 降, 单 位 产 品 消 耗 原 材 料 成 本 有 效 降 低,2013 年 上 半 年 公 司 毛 利 率 同 比 增 加 2.77 个 百 分 点 此 外, 公 司 于 2013 年 正 式 实 施 的 预 算 管 理 制 度 执 行 情 况 较 好, 有 效 控 制 非 必 要 费 用 支 出, 在 扩 大 销 售 规 模 的 同 时 降 低 期 间 费 用 率 ; 并 通 过 加 强 存 货 及 现 金 管 理, 存 货 周 转 率 及 应 收 账 款 周 转 率 均 与 2012 年 上 半 年 相 比 小 幅 增 加, 经 营 活 动 现 金 流 入 亦 增 长 28.59% 年 1-9 月 经 营 情 况 与 2012 年 同 期 比 较 (1)2013 年 1-9 月 经 营 状 况 总 体 分 析 1 资 产 状 况 分 析 2013 年 9 月 末, 公 司 主 要 财 务 状 况 指 标 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增 幅 货 币 资 金 7, , % 应 收 票 据 5, , % 应 收 账 款 11, , % 预 付 账 款 6, , % 323

325 存 货 18, , % 流 动 资 产 50, , % 非 流 动 资 产 27, , % 总 资 产 78, , % 净 资 产 57, , % 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 资 产 57, , % 流 动 比 率 % 速 动 比 率 % 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 26.57% 26.70% 注 :1 母 公 司 资 产 负 债 率 增 幅 单 位 为 百 分 点 ; 年 12 月 31 日 财 务 数 据 已 经 致 同 所 审 计 ; 年 9 月 30 日 财 务 数 据 已 经 致 同 所 审 阅 2013 年 9 月 末, 公 司 资 产 规 模 与 2012 年 末 相 比 增 长 14.35%, 主 要 系 流 动 资 产 规 模 增 加 较 多 所 致 2013 年 1-9 月, 公 司 销 售 收 入 稳 定 增 长, 期 末 应 收 账 款 余 额 相 应 增 加 ; 同 时, 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 鹏 翎 已 于 2013 年 下 半 年 着 手 进 行 厂 房 兴 建 及 设 备 购 置 等 工 作, 发 生 较 多 预 付 工 程 款 设 备 款 等, 从 而 导 致 公 司 期 末 预 付 账 款 余 额 较 2012 年 末 呈 现 较 大 幅 度 增 长 公 司 期 末 流 动 资 产 规 模 的 增 加 亦 使 得 流 动 比 率 和 速 动 比 率 水 平 均 较 2012 年 末 相 比 有 所 提 升, 增 强 公 司 短 期 偿 债 能 力 此 外, 由 于 影 响 公 司 资 产 规 模 变 动 的 主 要 因 素 来 源 于 子 公 司 江 苏 鹏 翎, 母 公 司 账 面 资 产 负 债 均 规 模 随 公 司 经 营 增 长 正 常 变 动, 从 而 母 公 司 资 产 负 债 率 水 平 与 2012 年 末 基 本 保 持 一 致 2 经 营 状 况 分 析 公 司 2013 年 1-9 月 主 要 经 营 指 标 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增 幅 营 业 收 入 73, , % 营 业 成 本 54, , % 毛 利 率 24.83% 23.07% 1.76 期 间 费 用 8, , % 营 业 利 润 9, , % 利 润 总 额 9, , % 净 利 润 7, , % 324

326 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 7, , % 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 7, , % 公 司 所 有 者 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 7, ,483.31% 注 :1 毛 利 率 增 幅 单 位 为 百 分 点 ; 年 1-9 月 财 务 数 据 经 致 同 所 审 阅,2012 年 1-9 月 财 务 数 据 未 经 致 同 所 审 计 或 审 阅 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比, 公 司 营 业 收 入 增 幅 30.17%, 营 业 利 润 增 幅 50.39%, 净 利 润 增 幅 41.85%, 综 合 毛 利 率 上 升 1.76 个 百 分 点 发 行 人 生 产 销 售 规 模 不 断 扩 大 形 成 的 规 模 效 应 有 效 增 加 公 司 综 合 利 润 水 平, 除 此 之 外, 汽 车 整 车 市 场 持 续 向 好 原 材 料 及 能 源 价 格 下 降 等 均 为 公 司 2013 年 1-9 月 经 营 情 况 优 于 去 年 同 期 的 主 要 原 因 A 整 车 销 售 市 场 持 续 向 好 2013 年 1-9 月, 国 内 轿 车 销 售 总 量 为 万 辆, 与 2012 年 度 同 期 销 量 万 辆 相 比 增 加 10.72%, 整 车 销 售 市 场 持 续 向 好, 相 关 配 套 产 品 需 求 量 不 断 增 加, 发 行 人 销 售 收 入 增 幅 较 大 2013 年 1-9 月 及 2012 年 同 期, 发 行 人 向 主 要 客 户 一 汽 大 众 和 上 海 大 众 配 套 销 量 变 动 情 况 如 下 : 发 行 人 产 品 配 套 变 动 情 况 整 车 销 量 变 动 情 况 客 户 2013 年 年 年 年 1-9 增 幅 增 幅 月 ( 件 ) 月 ( 件 ) 月 ( 辆 ) 月 ( 辆 ) 上 海 大 众 8,451,777 6,541, % 981, , % 一 汽 大 众 8,832,936 7,614, % 1,025, , % 注 1: 整 车 销 量 数 据 来 源 自 Wind 资 讯 ; 注 2: 上 海 大 众 动 力 仅 向 上 海 大 众 实 施 配 套 供 应, 对 上 海 大 众 动 力 销 售 的 产 品 都 最 终 装 配 在 上 海 大 众 的 整 车 产 品 中 ; 大 连 发 动 机 仅 向 一 汽 大 众 实 施 配 套 供 应, 对 大 连 发 动 机 销 售 的 产 品 都 最 终 装 配 在 一 汽 大 众 的 整 车 产 品 中 ; 因 此 上 表 中 发 行 人 为 上 海 大 众 提 供 产 品 配 套 总 额 统 计 口 径 包 含 向 上 海 大 众 动 力 销 售 金 额 ; 为 一 汽 大 众 提 供 产 品 配 套 总 额 统 计 口 径 包 含 向 大 连 发 动 机 销 售 金 额 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比, 公 司 向 上 海 大 众 和 一 汽 大 众 销 售 量 增 加 一 方 面 使 得 公 司 当 期 营 业 收 入 水 平 大 幅 提 高, 另 一 方 面 由 于 两 家 公 司 均 采 用 现 金 及 期 限 较 短 的 银 行 承 兑 汇 票 进 行 付 款, 从 而 使 得 公 司 当 期 经 营 性 现 金 净 流 量 亦 呈 现 较 大 幅 度 增 长 B 原 材 料 价 格 下 降 2012 年 下 半 年 起 橡 胶 市 场 价 格 回 落,2013 年 1-9 月 公 司 采 购 额 占 比 较 高 的 橡 胶 类 原 材 料 采 购 单 价 变 动 情 况 如 下 : 序 号 品 名 2013 年 1-9 月 采 购 金 额 ( 万 元 ) 2013 年 1-9 月 平 均 采 购 单 价 ( 元 /KG) 2012 年 1-9 月 平 均 采 购 单 价 ( 元 /KG) 2013 年 1-9 月 平 均 采 购 单 价 同 期 增 幅 325

327 1 埃 克 森 , % 2 氯 醇 橡 胶 C % 3 三 井 3090EM % 4 朗 盛 778Z % 5 AEM 橡 胶 G % 6 大 金 氟 胶 G % 7 氟 橡 胶 :VTR % 8 三 井 3092M % 9 AEM 橡 胶 G % 10 朗 盛 % 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比, 公 司 主 要 原 材 料 平 均 采 购 单 价 均 呈 现 不 同 程 度 下 降, 报 告 期 内 公 司 采 取 加 权 平 均 法 进 行 存 货 计 价, 各 期 原 材 料 出 库 单 价 相 应 呈 现 下 降 趋 势, 从 而 有 效 降 低 当 期 单 位 产 品 原 材 料 耗 用 成 本, 提 高 公 司 综 合 毛 利 率 水 平 C 能 源 价 格 下 降 2010 年 起, 由 于 煤 电 等 能 源 单 价 出 现 较 大 幅 度 增 长, 对 公 司 毛 利 率 水 平 形 成 一 定 负 面 影 响 2012 年 下 半 年 燃 煤 价 格 出 现 回 落,2013 年 1-9 月 与 去 年 同 期 相 比, 发 行 人 燃 煤 耗 用 单 价 由 元 / 吨 下 降 至 元 / 吨, 降 幅 22.18%, 有 效 节 省 当 期 能 源 成 本 支 出 年 度 耗 用 量 ( 吨 ) 耗 用 金 额 ( 元 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 2013 年 1-9 月 10, ,938, 年 1-9 月 9, ,997, 非 经 常 性 损 益 构 成 情 况 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期, 公 司 非 经 常 性 损 益 项 目 构 成 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益 -56, , 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 - - 政 府 补 助 2,734, ,634, 债 务 重 组 损 益 15, , 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -43, , 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 - - 非 经 常 性 损 益 总 额 2,650, ,970, 减 : 非 经 常 性 损 益 的 所 得 税 影 响 数 438, ,

328 非 经 常 性 损 益 净 额 2,211, ,214, 减 : 归 属 于 少 数 股 东 的 非 经 常 性 损 益 净 影 响 数 ( 税 后 ) - - 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 非 经 常 性 损 益 2,211, ,214, 年 1-9 月 和 2013 年 1-9 月, 公 司 非 经 常 性 损 益 主 要 为 收 到 的 政 府 补 助, 各 期 分 别 实 现 万 元 和 万 元, 占 当 期 净 利 润 7.49% 和 2.77%, 公 司 各 期 非 经 常 项 目 对 经 营 情 况 影 响 较 小 (2)2013 年 1-9 月 采 购 情 况 分 析 1 采 购 价 格 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比, 橡 胶 芳 纶 线 等 主 要 原 材 料 采 购 价 格 均 呈 现 不 同 程 度 降 低 ; 同 时,2013 年 1-9 月 燃 煤 采 购 价 格 与 去 年 同 期 相 比 下 降 22.38%, 具 体 情 况 如 下 : 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增 长 率 各 类 橡 胶 ( 元 / 公 斤 ) % 芳 纶 线 1100-DP(KG) % 碳 黑 ( 元 / 公 斤 ) % 石 蜡 油 ( 元 / 公 斤 ) % 脱 模 剂 ( 进 口 )( 元 / 公 斤 ) % 二 辛 酯 ( 元 / 公 斤 ) % 煤 ( 元 / 吨 ) % 电 ( 元 / 度 ) % 2 主 要 供 应 商 变 动 情 况 分 析 发 行 人 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比 主 要 供 应 商 不 存 在 重 大 变 动 2012 年 全 年 发 行 人 向 IPE 采 购 金 额 为 18,438, 元, 占 当 年 采 购 总 额 的 3.59%, 为 发 行 人 多 年 合 作 的 主 要 供 应 商 时 间 供 应 商 名 称 采 购 种 类 采 购 额 ( 元 ) 占 采 购 总 额 比 例 W&WPROJECTSERVICEGMBH 原 材 料 34,355, % 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 原 材 料 24,953, % 2013 年 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 原 材 料 23,636, % 1-9 月 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 原 材 料 21,439, % INDUSTRIE PLASTIC ELSASSER GMBH 原 材 料 16,922, % 合 计 - 121,307, % 时 间 供 应 商 名 称 采 购 种 类 采 购 额 ( 元 ) 占 采 购 总 额 比 例 2012 年 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 原 材 料 19,427, % 327

329 1-9 月 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 原 材 料 18,516, % 天 津 浩 奇 明 圣 科 贸 有 限 公 司 原 材 料 18,449, % W&WPROJECTSERVICEGMBH 原 材 料 17,418, % 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 原 材 料 13,785, % 合 计 - 87,597, % (3)2013 年 1-9 月 生 产 情 况 分 析 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比, 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 产 能 均 有 所 增 加, 由 于 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 产 品 需 求 量 与 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 相 比 较 大, 从 而 产 能 释 放 相 对 较 快, 使 得 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比, 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 产 能 利 用 率 有 所 增 加, 而 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 产 能 利 用 率 小 幅 下 降 其 他 主 要 产 品 产 能 利 用 率 水 平 则 相 对 较 为 稳 定 产 品 系 列 产 能 产 量 产 能 利 用 率 2013 年 1-9 月 ( 万 件 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 5, , % 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, , % 汽 车 空 调 系 统 软 管 % 其 他 产 品 % 产 品 系 列 产 能 产 量 产 能 利 用 率 2012 年 1-9 月 ( 万 件 ) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 4, , % 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 1, % 汽 车 空 调 系 统 软 管 % 其 他 产 品 % (4)2013 年 1-9 月 销 售 情 况 分 析 发 行 人 2013 年 1-9 月 实 现 销 售 收 入 73, 万 元, 与 2012 年 同 期 相 比 增 加 30.17% 其 中, 各 产 品 品 类 销 售 规 模 占 比 未 发 生 大 幅 变 动, 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 和 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 收 入 合 计 均 达 90% 以 上, 近 年 来 始 终 为 公 司 核 心 产 品 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 金 额 ( 万 元 ) 比 例 (%) 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 57, , 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 14, , 汽 车 空 调 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 制 动 系 统 及 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 等 其 他 产 品 ( 注 ) 1, 合 计 73, ,

330 注 : 汽 车 制 动 系 统 车 身 附 件 系 统 软 管 及 总 成 等 其 他 产 品 包 括 汽 车 制 动 系 统 软 管 ( 真 空 制 动 管 ) 汽 车 车 身 附 件 系 统 软 管 助 力 转 向 器 胶 管 等 1 产 品 销 售 数 量 分 析 单 位 : 万 件 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增 长 率 冷 却 水 胶 管 及 总 成 3, , % 燃 油 胶 管 及 总 成 1, % 油 气 管 及 总 成 1, , % 空 调 胶 管 及 总 成 % 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 % 其 他 % 合 计 6, , % 2013 年 1-9 月, 发 行 人 共 销 售 产 品 6, 万 件, 与 2012 年 同 期 相 比 增 长 25.62% 除 空 调 胶 管 及 总 成 销 售 数 量 减 少 9.52 万 件 外, 公 司 其 他 主 要 产 品 销 量 均 与 去 年 同 期 相 比 呈 现 不 同 幅 度 增 长 2 产 品 销 售 单 价 分 析 单 位 : 元 / 件 项 目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增 长 率 冷 却 水 胶 管 及 总 成 % 燃 油 胶 管 及 总 成 % 油 气 管 及 总 成 % 空 调 胶 管 及 总 成 % 助 力 转 向 器 软 管 及 总 成 % 其 他 % 2013 年 1-9 月 与 2012 年 同 期 相 比, 公 司 冷 却 水 胶 管 燃 油 胶 管 及 助 力 转 向 器 胶 管 销 售 单 价 有 所 提 高, 油 气 管 及 空 调 胶 管 销 售 单 价 小 幅 下 降 影 响 发 行 人 产 品 价 格 变 动 的 主 要 原 因 为 : 一 方 面 主 机 厂 客 户 每 年 对 原 有 产 品 均 有 小 幅 度 降 价 要 求, 传 统 产 品 销 售 单 价 受 此 影 响 较 为 明 显 ; 另 一 方 面, 客 户 通 常 对 新 产 品 给 予 较 高 的 价 格, 发 行 人 在 保 证 传 统 产 品 销 量 的 前 提 下, 积 极 开 展 新 产 品 研 发, 适 应 客 户 新 车 型 的 同 时 有 效 减 小 传 统 产 品 降 价 对 公 司 毛 利 率 产 生 的 负 面 影 响 ; 此 外, 由 于 公 司 产 品 品 类 较 多, 面 向 不 同 客 户 的 不 同 型 号 产 品 单 价 均 不 相 同, 若 当 期 销 售 高 价 产 品 较 多 则 平 均 单 价 较 高, 反 之 则 会 拉 低 平 均 单 价 综 上, 公 司 2013 年 1-9 月 产 品 价 格 变 动 均 为 正 常 经 营 所 致, 不 存 在 重 大 异 常 变 动 3 主 要 客 户 变 动 情 况 分 析 329

331 2013 年 1-9 月 发 行 人 前 五 名 客 户 销 售 额 占 总 收 入 比 重 为 63.75%, 与 2012 年 同 期 相 比 基 本 一 致 2013 年 1-9 月 前 五 名 销 售 客 户 与 2012 年 同 期 相 比 增 加 大 众 一 汽 发 动 机 ( 大 连 ) 有 限 公 司,2012 年 度 发 行 人 向 其 销 售 金 额 为 9,396, 元, 发 行 人 2013 年 1-9 月 主 要 客 户 与 2012 年 同 期 相 比 未 发 生 重 大 变 化 单 位 : 元 年 度 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 收 入 比 例 期 末 应 收 账 款 是 否 为 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 195,192, ,365, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 155,002, ,001, 否 2013 年 1-9 月 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 54,605, 否 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 32,403, ,624, 否 大 众 一 汽 发 动 机 ( 大 连 ) 有 限 公 司 28,924, ,623, 否 合 计 466,127, ,614, 否 年 度 单 位 销 售 收 入 占 总 销 售 是 否 为 期 末 应 收 账 款 收 入 比 例 关 联 交 易 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 164,744, ,696, 否 上 海 大 众 汽 车 有 限 公 司 107,259, ,813, 否 2012 年 上 海 大 众 动 力 总 成 有 限 公 司 43,835, , 否 1-9 月 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 21,634, ,088, 否 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 19,029, ,100, 否 合 计 356,503, ,740, 否 (5)2013 年 1-9 月 经 营 模 式 分 析 2013 年 1-9 月, 公 司 经 营 模 式 包 括 采 购 模 式 生 产 模 式 销 售 及 盈 利 模 式 与 2012 年 相 比 均 未 发 生 变 化 8 经 营 成 果 的 综 合 分 析 通 过 上 述 分 析, 公 司 管 理 层 认 为 : (1) 公 司 主 营 业 务 突 出 并 拥 有 较 强 的 竞 争 优 势, 公 司 收 入 及 利 润 主 要 来 源 于 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 汽 车 燃 油 系 统 软 管 及 总 成 的 生 产 与 销 售, 上 述 产 品 的 盈 利 能 力 较 强 随 着 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 成 投 产, 公 司 竞 争 力 和 盈 利 能 力 将 得 以 进 一 步 增 强 (2) 通 过 多 年 的 研 发 投 入, 本 公 司 生 产 工 艺 水 平 领 先, 产 品 质 量 较 高 且 稳 定, 市 场 竞 争 力 较 强, 本 公 司 凭 借 产 品 较 高 性 价 比 的 优 势 获 得 了 国 内 外 客 户 的 认 可, 主 要 产 品 产 销 量 逐 年 增 长, 持 续 盈 利 能 力 不 断 增 强 330

332 (3) 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 本 公 司 依 靠 自 主 的 创 新 研 发 能 力, 不 断 开 发 新 产 品, 根 据 产 品 应 用 领 域 的 不 同, 开 发 出 适 用 于 不 同 客 户 需 求 的 高 端 产 品, 保 证 了 公 司 产 品 价 格 受 市 场 波 动 的 影 响 较 小, 获 得 了 较 同 行 更 高 的 毛 利 率 水 平 (4) 公 司 通 过 采 取 各 种 有 效 手 段, 加 强 成 本 管 理, 保 持 了 公 司 稳 定 的 盈 利 能 力 公 司 管 理 层 采 取 如 下 措 施 来 提 高 未 来 的 盈 利 水 平 : 1) 积 极 调 整 产 品 结 构 客 户 结 构, 增 加 高 附 加 值 高 技 术 含 量 等 高 毛 利 率 产 品 的 比 重, 同 时 加 快 新 品 投 向 市 场 2) 扩 大 国 内 外 市 场, 主 动 出 击 增 加 更 多 的 市 场 份 额, 发 挥 规 模 效 应 3) 加 大 企 业 内 部 挖 潜, 积 极 采 用 新 技 术 新 工 艺 新 材 料, 全 面 降 低 主 营 业 务 成 本 ( 八 ) 发 行 人 最 近 三 年 及 一 期 非 经 常 性 损 益 合 并 财 务 报 表 范 围 以 外 的 投 资 收 益 对 公 司 经 营 成 果 的 影 响 分 析 公 司 近 三 年 非 经 常 性 损 益 情 况 参 见 本 节 八 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 部 分 近 三 年 及 一 期, 公 司 的 非 经 常 性 损 益 主 要 为 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 其 他 非 经 常 性 损 益 金 额 较 小 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月, 公 司 扣 除 所 得 税 影 响 数 后 非 经 常 性 损 益 金 额 分 别 为 万 元 万 元 万 元 和 万 元, 占 当 期 净 利 润 的 比 重 分 别 为 3.07% 2.02% 6.49% 和 2.74% 报 告 期 内 公 司 非 经 常 性 损 益 整 体 金 额 较 小, 对 公 司 的 经 营 成 果 影 响 也 相 应 较 小 公 司 主 营 业 务 突 出, 经 营 业 绩 不 存 在 对 补 贴 收 入 等 非 经 常 性 损 益 依 赖 的 情 形 报 告 期 内, 公 司 无 合 并 报 表 范 围 以 外 的 投 资 收 益 情 况 ( 九 ) 最 近 三 年 及 一 期 公 司 主 要 税 额 的 缴 纳 情 况, 所 得 税 费 用 与 会 计 利 润 的 关 系 1 最 近 三 年 及 一 期 公 司 主 要 税 额 的 缴 纳 情 况 最 近 三 年 及 一 期 公 司 主 要 税 额 的 缴 纳 情 况 如 下 表 : 单 位 : 元 331

333 期 间 项 目 企 业 所 得 税 增 值 税 期 初 未 交 数 3,200, ,468, 年 1-6 月 本 期 已 交 数 8,317, ,479, 期 末 未 交 数 6,475, ,264, 期 初 未 交 数 1,322, ,010, 年 本 期 已 交 数 11,366, ,730, 期 末 未 交 数 3,200, ,468, 期 初 未 交 数 590, , 年 本 期 已 交 数 11,394, ,347, 期 末 未 交 数 1,322, ,010, 期 初 未 交 数 3,969, ,118, 年 本 期 已 交 数 14,252, ,712, 期 末 未 交 数 590, , 最 近 三 年 及 一 期 所 得 税 费 用 与 会 计 利 润 的 关 系 所 得 税 费 用 与 利 润 总 额 的 关 系 列 示 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 利 润 总 额 68,586, ,384, ,061, ,565, 按 法 定 ( 或 适 用 ) 税 率 计 算 的 所 得 税 费 用 ( 利 润 总 额 *15%) 10,287, ,557, ,309, ,184, 某 些 子 公 司 适 用 不 同 税 率 的 影 响 1,196, ,070, , , 对 以 前 期 间 当 期 所 得 税 的 调 整 -49, 归 属 于 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 损 益 无 须 纳 税 的 收 入 不 可 抵 扣 的 费 用 720, , , , 税 率 变 动 的 影 响 对 期 初 递 延 所 得 税 余 额 的 影 响 利 用 以 前 期 间 的 税 务 亏 损 -636, 未 确 认 递 延 所 得 税 的 税 务 亏 损 其 他 -1,205, , , , 所 得 税 费 用 10,999, ,834, ,825, ,612,

334 在 上 表 中, 其 他 为 由 于 公 司 为 高 新 技 术 企 业, 其 研 发 费 的 加 计 扣 除 对 所 得 税 的 影 响 数 额 十 六 现 金 流 量 分 析 ( 一 ) 公 司 最 近 三 年 及 一 期 现 金 流 量 表 分 析 公 司 近 三 年 及 一 期 的 现 金 流 量 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 37, , , , 收 到 的 税 费 返 还 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 37, , , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 24, , , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 4, , , , 支 付 的 各 项 税 费 3, , , , 支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2, , , , 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 34, , , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 3, , , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2, , , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2, , , 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -2, , , , 每 股 经 营 活 动 的 现 金 流 量 ( 元 ) 本 公 司 现 金 流 量 和 资 金 周 转 情 况 较 好 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 状 况 良 好, 累 计 达 到 16, 万 元 ;2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 11.68% 5.30% 4.50% 和 7.07%, 即 每 百 元 销 售 收 入 获 得 现 金 元 5.30 元 4.50 元 和 7.07 元 ;2010 年 2011 年

335 年 和 2013 年 1-6 月, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 与 净 利 润 的 比 率 分 别 为 和 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 均 为 负 数 的 原 因 分 析 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 均 为 负 数, 累 计 为 -14, 万 元 主 要 因 为 公 司 为 满 足 市 场 需 要 扩 大 生 产 能 力 购 建 了 大 量 固 定 资 产 以 及 投 入 在 建 工 程 项 目, 随 着 购 建 的 固 定 资 产 陆 续 投 入 使 用, 公 司 的 业 绩 将 会 得 到 进 一 步 的 提 升 2 报 告 期 内 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 情 况 报 告 期 内 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 累 计 为 万 元, 主 要 是 公 司 在 报 告 期 内 分 配 现 金 股 利 以 及 偿 付 利 息 所 支 付 的 现 金 所 致 3 报 告 期 内 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 的 主 要 情 况 各 期 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 主 要 为 向 生 产 技 术 和 管 理 人 员 发 放 的 工 资 五 险 一 金 及 奖 金, 在 利 润 表 中 体 现 为 营 业 成 本 营 业 费 用 和 管 理 费 用 的 支 出, 报 告 期 内 具 体 费 用 分 配 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 生 产 成 本 27,059, ,868, ,065, ,746, 营 业 费 用 1,249, ,067, ,384, ,050, 管 理 费 用 19,937, ,931, ,042, ,359, 其 中 : 职 工 薪 酬 ( 二 级 科 目 ) 16,521, ,418, ,100, ,135, 误 餐 费 874, ,416, ,568, ,414, 研 发 费 - 工 资 ( 三 级 科 目 ) 2,433, ,206, ,337, ,842, 董 事 会 工 资 ( 三 级 科 目 ) 107, , ,035, , 合 计 48,245, ,867, ,492, ,157, 年 至 2013 年 1-6 月, 公 司 现 金 流 量 表 中 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 金 额 与 当 期 利 润 表 中 已 进 入 费 用 核 算 的 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 金 额 存 在 少 量 差 异, 产 生 上 述 差 异 的 主 要 原 因 为 公 司 的 工 资 计 提 和 发 放 制 度 为 当 月 计 提 下 月 发 放 所 致 4 报 告 期 内 支 付 的 各 项 税 费 情 况 报 告 期 内, 公 司 各 期 缴 纳 税 费 情 况 与 现 金 流 量 表 中 支 付 的 各 项 税 费 的 匹 配 情 况 334

336 如 下 表 所 示 : 年 度 各 期 实 际 缴 纳 税 额 增 值 税 所 得 税 附 加 税 其 它 税 金 合 计 单 位 : 元 现 金 流 量 表 中 支 付 的 各 项 税 费 2013 年 1-6 月 22,479, ,317, ,242, , ,270, ,270, ,730, ,366, ,089, ,210, ,396, ,396, ,347, ,394, ,791, ,600, ,133, ,133, ,712, ,252, ,002, ,112, ,079, ,079, 合 计 100,270, ,329, ,125, ,154, ,880, ,880, 公 司 报 告 期 内 现 金 流 量 表 中 支 付 各 项 税 费 项 目 与 各 期 实 际 缴 纳 的 税 额 合 计 相 同, 不 存 在 差 异 ( 二 ) 报 告 期 重 大 资 本 性 支 出 1 报 告 期 内 重 大 资 本 性 支 出 情 况 单 位 : 万 元 编 号 项 目 2013 年 1-6 月 2012 年 度 2011 年 度 2010 年 度 型 上 辅 机 系 统 24 种 小 粉 料 自 动 配 料 系 统 上 海 三 奥 弯 管 机 施 压 机 吨 锅 炉 净 化 水 处 理 设 备 ( 宜 兴 电 渗 水 ) 氦 气 检 漏 自 动 焊 接 机 ( 广 州 新 龙 浩 ) 深 圳 弗 赛 特 脉 冲 试 验 设 备 铝 管 超 声 波 洗 衣 机 组 及 清 洗 干 燥 机 组 热 重 分 析 仪 余 姚 舜 江 硫 化 罐 麦 拉 菲 尔 五 层 共 挤 生 产 线 1, 北 京 清 能 AEM EPDM 胶 管 生 产 线 实 验 楼 尼 龙 胶 管 生 产 线 L 上 辅 机 系 统

337 五 层 供 挤 除 湿 干 燥 系 统 臭 氧 分 析 仪 低 温 脆 化 试 验 机 立 方 米 污 水 处 理 台 密 炼 机 3 台 开 炼 机 L 密 炼 机 密 炼 装 置 水 系 脉 冲 软 管 浸 湿 正 负 压 综 合 脉 动 冲 试 验 机 (3 台 ) 合 计 , , 注 : 编 号 中,1 表 示 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目, 2 表 示 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目, 其 他 的 表 示 非 募 集 资 金 投 资 项 目 支 出 2 固 定 资 产 的 增 加 对 公 司 营 业 收 入 和 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 内 公 司 加 大 固 定 资 产 投 入 力 度, 先 后 在 固 定 资 产 方 面 投 入 4, 万 元 公 司 的 资 本 投 入 改 善 了 生 产 环 境, 大 大 提 高 了 产 能 近 三 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 从 2010 年 的 57, 万 元 提 高 到 2012 年 的 76, 万 元, 提 高 了 32.00%; 公 司 净 利 润 从 2010 年 的 6, 万 元 提 高 到 2012 年 的 7, 万 元, 提 高 了 19.70% 公 司 近 三 年 的 资 本 性 支 出 使 公 司 主 营 业 务 收 入 净 利 润 均 得 到 了 大 幅 增 长 ( 三 ) 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 截 至 本 签 署 日, 除 本 次 发 行 募 集 资 金 有 关 投 资 以 及 投 资 建 设 江 苏 鹏 翎 之 外, 发 行 人 尚 无 可 预 见 的 重 大 资 本 性 支 出 计 划 本 次 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 参 见 本 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 势 分 析 十 七 公 司 的 主 要 优 势 和 困 难 以 及 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 发 展 趋 ( 一 ) 公 司 的 主 要 优 势 和 困 难 1 公 司 的 主 要 优 势 (1) 公 司 具 有 较 强 的 自 主 研 发 和 技 术 创 新 能 力, 技 术 创 新 已 成 为 公 司 快 速 发 展 的 核 心 动 力 ; 336

338 (2) 公 司 产 品 质 量 稳 定, 市 场 竞 争 优 势 凸 显, 主 打 产 品 增 长 趋 势 明 显, 有 力 地 支 持 了 公 司 的 不 断 扩 张 和 核 心 竞 争 力 的 增 强 ; (3) 公 司 在 全 国 建 立 了 完 善 的 营 销 网 络, 拥 有 一 大 批 业 务 关 系 稳 定 的 客 户, 包 括 一 汽 大 众 上 海 大 众 等 知 名 大 型 汽 车 生 产 企 业 ; (4) 公 司 财 务 状 况 良 好, 负 债 结 构 合 理, 银 行 信 誉 高, 应 收 账 款 账 龄 结 构 合 理, 存 货 质 量 良 好, 固 定 资 产 生 产 效 率 较 高 同 时, 公 司 盈 利 能 力 强, 规 模 经 济 效 应 逐 步 显 现 2 公 司 的 主 要 困 难 公 司 尽 管 在 技 术 水 平 装 备 水 平 产 品 质 量 方 面 已 接 近 或 达 到 国 际 先 进 水 平, 但 与 国 际 性 竞 争 对 手 相 比, 公 司 在 整 体 规 模 品 牌 知 名 度 等 方 面 处 于 劣 势 同 时 公 司 目 前 正 进 入 新 一 轮 快 速 增 长 期, 对 资 金 需 求 日 益 增 大 随 着 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 的 全 面 启 动, 公 司 的 资 金 压 力 明 显 增 大, 公 司 急 需 扩 充 长 期 资 金 来 源, 提 高 资 本 实 力 ( 二 ) 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 发 展 趋 势 分 析 公 司 主 营 业 务 紧 紧 围 绕 汽 车 用 橡 胶 软 管 的 研 制 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 突 出 公 司 借 助 于 技 术 优 势 质 量 优 势 和 成 本 优 势, 在 巩 固 既 有 的 国 内 客 户 基 础 上, 大 力 拓 展 国 际 市 场, 市 场 竞 争 能 力 强 市 场 潜 力 大 报 告 期 内, 在 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 人 民 币 汇 率 攀 升 等 压 力 下, 公 司 近 三 年 仍 然 保 持 了 营 业 收 入 和 利 润 总 额 快 速 增 长 的 趋 势 近 年 来, 公 司 主 要 采 取 研 发 新 产 品 降 低 产 品 成 本 等 措 施 来 提 高 公 司 盈 利 能 力, 实 现 可 持 续 发 展 未 来 几 年, 下 列 因 素 决 定 了 公 司 仍 将 具 有 持 续 盈 利 能 力 和 良 好 的 财 务 状 况 : 1 国 内 汽 车 行 业 整 体 仍 将 保 持 持 续 增 长 态 势, 汽 车 胶 管 的 市 场 空 间 巨 大 近 年 来 中 国 轿 车 销 量 总 体 上 呈 高 速 增 长 态 势, 我 国 汽 车 工 业 的 快 速 发 展 给 汽 车 配 件 生 产 企 业 胶 管 带 来 了 发 展 良 机 未 来 我 国 经 济 仍 将 保 持 持 续 快 速 健 康 发 展, 而 作 为 国 民 经 济 的 支 柱 产 业 的 汽 车 行 业 一 定 会 保 持 较 快 的 增 长 速 度, 零 部 件 行 业 的 市 场 空 间 也 将 日 益 扩 大, 这 将 为 公 司 业 务 的 持 续 增 长 奠 定 良 好 的 基 础 2 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 的 达 产 将 进 一 步 提 升 效 益 募 集 资 金 投 资 项 目 既 有 新 产 品 项 目 投 资, 又 有 现 有 产 品 的 扩 能 一 方 面 通 过 投 产 新 337

339 型 产 品 增 加 公 司 的 利 润 增 长 点 和 盈 利 空 间, 另 一 方 面 通 过 扩 大 产 能 挖 掘 公 司 现 有 产 品 的 盈 利 潜 力 通 过 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 公 司 将 得 以 夯 实 现 有 主 要 产 品 的 市 场 地 位 扩 大 其 市 场 份 额, 同 时 培 育 高 技 术 含 量 和 高 附 加 值 的 新 型 产 品, 实 现 公 司 的 产 品 升 级, 增 强 公 司 市 场 竞 争 优 势 和 长 期 盈 利 能 力 3 规 模 效 应 的 成 本 优 势 将 逐 步 显 现 2010 年 2011 年 到 2012 年, 公 司 生 产 能 力 大 幅 增 长, 公 司 规 模 效 应 逐 步 显 现 未 来 随 着 公 司 产 量 的 进 一 步 提 升, 单 位 产 品 固 定 成 本 将 会 减 少, 规 模 效 应 将 更 加 明 显 4 公 司 发 行 上 市 将 进 一 步 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 和 盈 利 水 平 本 公 司 的 发 行 上 市 不 仅 将 为 本 企 业 提 供 宝 贵 的 发 展 资 金, 而 且 还 有 利 于 改 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构 和 管 理 水 平, 提 高 公 司 的 知 名 度 和 影 响 力, 从 而 进 一 步 促 进 公 司 产 品 质 量 的 改 善 和 销 量 的 增 加, 进 一 步 增 强 公 司 对 原 材 料 和 产 品 的 定 价 能 力, 提 高 公 司 盈 利 能 力, 实 现 可 持 续 发 展 十 八 最 近 三 年 股 利 政 策 及 实 际 分 配 情 况 ( 一 ) 公 司 最 近 三 年 股 利 分 配 政 策 公 司 依 据 国 家 的 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 所 载 明 的 股 利 分 配 政 策 进 行 股 利 分 配 股 东 依 照 其 所 持 有 的 股 份 份 额 获 得 股 利 和 其 他 形 式 的 利 益 分 配, 采 取 现 金 或 股 票 方 式 分 配 股 利 具 体 分 配 比 例 由 本 公 司 董 事 会 视 经 营 情 况 提 出 方 案, 经 股 东 大 会 决 议 后 执 行 公 司 章 程 对 相 关 股 利 分 配 的 规 定 如 下 : 第 一 百 五 十 二 条 : 公 司 分 配 当 年 税 后 利 润 时, 应 当 提 取 利 润 的 10% 列 入 公 司 法 定 公 积 金 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 为 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 的, 可 以 不 再 提 取 公 司 的 法 定 公 积 金 不 足 以 弥 补 以 前 年 度 亏 损 的, 在 依 照 前 款 规 定 提 取 法 定 公 积 金 之 前, 应 当 先 用 当 年 利 润 弥 补 亏 损 公 司 从 税 后 利 润 中 提 取 法 定 公 积 金 后, 经 股 东 大 会 决 议, 还 可 以 从 税 后 利 润 中 提 取 任 意 公 积 金 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 公 积 金 后 所 余 税 后 利 润, 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配, 但 本 章 程 规 定 不 按 持 股 比 例 分 配 的 除 外 股 东 大 会 违 反 前 款 规 定, 在 公 司 弥 补 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 338

340 的, 股 东 必 须 将 违 反 规 定 分 配 的 利 润 退 还 公 司 公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 不 参 与 分 配 利 润 第 一 百 五 十 三 条 公 司 的 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 公 司 生 产 经 营 或 者 转 为 增 加 公 司 资 本 但 是, 资 本 公 积 金 将 不 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% 第 一 百 五 十 四 条 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 第 一 百 五 十 五 条 公 司 利 润 分 配 政 策 为 采 取 现 金 或 股 票 方 式 分 配 股 利 ( 二 ) 实 际 股 利 分 配 情 况 本 公 司 最 近 三 年 实 际 股 利 分 配 情 况 如 下 : 年 度 2010 年 2011 年 2012 年 股 利 分 配 情 况 2011 年 3 月 16 日, 公 司 召 开 2010 年 度 股 东 大 会, 决 定 以 全 部 股 本 69,291,478 股 为 基 数, 每 股 分 配 现 金 股 利 0.1 元 ( 含 税 ), 合 计 分 配 6,929, 元 2012 年 6 月 30 日, 公 司 召 开 2011 年 年 度 股 东 大 会, 决 定 因 公 司 生 产 经 营 需 要, 不 进 行 利 润 分 配 2013 年 2 月 24 日, 公 司 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会, 决 定 因 公 司 生 产 经 营 需 要, 不 进 行 利 润 分 配 ( 三 ) 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 2011 年 7 月 17 日, 公 司 召 开 的 2011 年 度 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程 ( 草 案 ), 其 中 规 定 了 公 司 发 行 上 市 后 适 用 的 股 利 分 配 政 策 根 据 中 国 证 监 会 2013 年 11 月 30 日 发 布 的 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 相 关 规 定,2013 年 12 月 2 日 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 < 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 草 案 )> 的 议 案, 对 公 司 发 行 上 市 后 适 用 的 利 润 分 配 政 策 进 行 了 修 改 2013 年 12 月 18 日, 公 司 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 该 议 案 修 订 后, 公 司 发 行 上 市 后 股 利 分 配 政 策 的 主 要 内 容 如 下 : < 一 > 利 润 分 配 的 原 则 339

341 1 公 司 实 施 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报, 并 保 持 现 金 分 红 的 连 续 性 和 稳 定 性 2 公 司 可 以 采 取 现 金 或 股 票 等 方 式 分 配 利 润, 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 持 续 经 营 能 力 3 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 < 二 > 利 润 分 配 的 形 式 公 司 可 以 采 取 现 金 股 票 现 金 与 股 票 相 结 合 或 法 律 法 规 允 许 的 其 他 方 式 分 配 股 利 公 司 利 润 分 配 应 优 先 考 虑 现 金 分 红, 具 备 现 金 分 红 条 件 时, 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 进 行 利 润 分 配 公 司 采 用 股 票 股 利 进 行 利 润 分 配 时, 应 当 考 虑 公 司 未 来 的 公 司 成 长 性 摊 薄 后 每 股 净 资 产 的 价 值 变 化 股 票 供 应 量 增 加 对 公 司 股 票 在 二 级 市 场 上 交 易 的 影 响 等 因 素 < 三 > 利 润 分 配 的 具 体 政 策 在 公 司 实 现 盈 利 符 合 利 润 分 配 条 件 时, 公 司 董 事 会 应 当 根 据 公 司 的 具 体 经 营 情 况 和 市 场 环 境, 并 充 分 听 取 独 立 董 事 和 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 网 站 投 资 者 交 流 平 台 电 话 传 真 电 子 邮 箱 实 地 接 待 邀 请 参 会 等 方 式 ), 制 订 年 度 利 润 分 配 方 案, 利 润 分 配 方 案 中 应 说 明 当 年 未 分 配 利 润 的 使 用 计 划 公 司 应 当 优 先 采 用 现 金 分 红 方 式 进 行 利 润 分 配 1 现 金 分 红 (1) 现 金 分 红 条 件 1 公 司 该 年 度 或 半 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 为 正 值 ; 2 审 计 机 构 对 公 司 的 该 年 度 财 务 报 告 或 半 年 度 财 务 报 告 出 具 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 (2) 现 金 分 红 比 例 在 满 足 现 金 分 红 条 件 时, 最 近 三 年 公 司 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 该 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 30% 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 公 司 应 当 主 要 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 且 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 实 现 的 可 分 配 利 润 的 20% 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 指 以 下 情 形 之 一 : 1 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 340

342 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 超 过 5000 万 元 ; 2 公 司 未 来 十 二 个 月 内 拟 对 外 投 资 收 购 资 产 或 购 买 设 备 累 计 支 出 达 到 或 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30% 鉴 于 公 司 现 阶 段 处 于 成 长 期, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; 如 有 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 发 生, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 2 股 票 股 利 的 分 配 在 保 证 公 司 股 本 规 模 和 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下 并 考 虑 公 司 股 票 估 值 处 于 合 理 范 围 内, 基 于 回 报 投 资 者 和 分 享 企 业 价 值 的 考 虑, 公 司 可 以 单 独 或 在 实 施 现 金 分 配 股 利 的 同 时 发 放 股 票 股 利 (1) 股 票 股 利 的 分 配 条 件 若 公 司 营 业 收 入 和 净 利 润 持 续 增 长, 且 董 事 会 认 为 公 司 股 本 规 模 及 股 权 结 构 合 理 的 前 提 下, 公 司 可 提 出 股 票 股 利 分 配 方 案 (2) 股 票 股 利 的 分 配 比 例 每 次 分 配 股 票 股 利 时, 每 10 股 股 票 分 得 的 股 票 股 利 不 少 于 1 股, 否 则 不 进 行 股 票 股 利 分 配 公 司 的 法 定 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 生 产 经 营 规 模 或 者 转 增 公 司 资 本, 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% < 四 > 利 润 分 配 的 期 间 间 隔 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配 公 司 董 事 会 可 以 根 据 生 产 经 营 和 资 金 需 求 状 况 决 定 进 行 年 度 现 金 分 红 或 中 期 现 金 分 红 < 五 > 利 润 分 配 政 策 的 调 整 程 序 公 司 因 生 产 经 营 情 况 发 生 重 大 变 化 投 资 规 划 和 长 期 发 展 的 需 要 等 原 因 需 调 整 利 润 分 配 政 策 的, 应 由 公 司 董 事 会 根 据 实 际 情 况 提 出 利 润 分 配 政 策 调 整 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 其 中, 对 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 修 订 的, 应 在 议 案 中 详 细 论 证 和 说 明 原 因, 提 请 股 东 大 会 审 议 并 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 ; 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 且 不 得 违 反 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 和 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 ; 独 立 董 事 监 事 会 应 当 对 此 发 表 意 见 ; 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 341

343 方 便 社 会 公 众 股 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 公 司 利 润 分 配 政 策 的 调 整 和 修 改 过 程 应 当 充 分 听 取 独 立 董 事 和 社 会 公 众 股 东 的 意 见 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 网 站 投 资 者 交 流 平 台 电 话 传 真 电 子 邮 箱 实 地 接 待 邀 请 参 会 等 方 式 ) ( 四 ) 发 行 人 股 东 分 红 回 报 规 划 股 东 分 红 回 报 规 划 ( ) 已 经 2013 年 12 月 18 日 公 司 召 开 的 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 主 要 内 容 如 下 : 1 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 考 虑 因 素 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 考 虑 的 因 素 包 括 : 公 司 的 长 远 及 可 持 续 发 展 的 需 求, 股 东 要 求 和 意 愿, 公 司 发 展 所 处 阶 段 以 及 经 营 发 展 过 程 中 的 实 际 情 况, 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 公 司 综 合 分 析 上 述 因 素, 对 股 利 分 配 做 出 制 度 性 安 排 2 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 原 则 根 据 相 关 法 律 法 规 公 司 章 程 规 定 的 利 润 分 配 政 策, 在 公 司 财 务 稳 健 的 基 础 上, 公 司 将 实 施 积 极 的 利 润 分 配 政 策, 注 重 对 股 东 合 理 的 投 资 回 报, 坚 持 以 现 金 分 红 优 先 的 原 则, 并 保 持 现 金 分 红 政 策 的 连 续 性 和 稳 定 性 3 股 东 分 红 回 报 规 划 制 定 周 期 和 相 关 决 策 机 制 公 司 每 三 年 制 定 一 次 股 东 分 红 回 报 规 划 并 提 交 董 事 会 审 议 除 公 司 第 六 届 董 事 会 外, 公 司 董 事 会 每 次 换 届 后, 新 一 届 董 事 会 应 当 就 股 东 回 报 事 宜 进 行 专 项 研 究 论 证, 制 定 本 届 董 事 会 三 年 任 期 内 明 确 清 晰 的 股 东 分 红 回 报 规 划, 并 详 细 说 明 规 划 安 排 的 理 由 等 情 况 如 公 司 外 部 经 营 环 境 自 身 生 产 经 营 情 况 投 资 规 划 长 期 发 展 目 标 等 发 生 较 大 变 化, 根 据 实 际 情 况 并 结 合 股 东 ( 特 别 是 公 众 投 资 者 ) 独 立 董 事 和 监 事 的 意 见, 公 司 董 事 会 可 以 调 整 分 红 政 策 及 股 东 分 红 回 报 规 划 公 司 董 事 会 制 定 或 调 整 股 东 分 红 回 报 规 划 应 符 合 公 司 章 程 规 定, 并 应 经 公 司 股 东 大 会 特 别 决 议 审 议 通 过 年 股 东 分 红 回 报 计 划 公 司 每 年 度 至 少 进 行 一 次 利 润 分 配 公 司 董 事 会 可 以 根 据 生 产 经 营 和 资 金 状 况 提 议 进 行 中 期 现 金 分 红 利 润 分 配 的 具 体 政 策 按 照 公 司 章 程 ( 草 案 ) 第 155 条 有 关 规 定 342

344 执 行 5 利 润 分 配 方 案 的 制 定 及 执 行 公 司 董 事 会 根 据 公 司 经 营 情 况, 充 分 考 虑 公 司 盈 利 规 模 现 金 流 量 状 况 发 展 阶 段 及 当 期 资 金 需 求, 结 合 独 立 董 事 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见, 制 定 利 润 分 配 方 案 董 事 会 制 订 的 利 润 分 配 方 案 需 经 董 事 会 审 议 通 过, 独 立 董 事 应 当 对 利 润 分 配 方 案 进 行 审 核 并 发 表 意 见 董 事 会 审 议 通 过 利 润 分 配 方 案 后 应 提 交 股 东 大 会 审 议 批 准, 股 东 大 会 审 议 时, 公 司 应 当 提 供 网 络 投 票 等 方 式 以 方 便 社 会 公 众 股 东 参 与 股 东 大 会 表 决 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 利 润 方 案 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 二 个 月 内 完 成 现 金 分 红 或 股 票 股 利 的 派 发 事 项 公 司 在 上 一 会 计 年 度 实 现 盈 利, 但 公 司 董 事 会 无 法 按 照 既 定 现 金 分 红 政 策 确 定 当 年 利 润 分 配 方 案 的, 应 当 在 定 期 报 告 中 详 细 说 明 不 分 配 或 者 按 低 于 公 司 章 程 规 定 的 现 金 分 红 比 例 进 行 分 配 的 原 因 相 关 原 因 与 实 际 情 况 是 否 相 符 合 ; 独 立 董 事 应 当 对 此 发 表 意 见 存 在 股 东 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 利 润 分 配 时, 公 司 应 当 直 接 扣 减 该 股 东 所 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 和 以 同 期 银 行 贷 款 利 率 计 算 的 资 金 占 用 费 用 ( 五 ) 中 介 机 构 意 见 保 荐 机 构 认 为 : 发 行 人 利 润 分 配 政 策 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 有 关 落 实 利 润 分 配 政 策 的 相 关 程 序 性 条 款 和 2013 年 至 2016 年 的 股 东 分 红 回 报 规 划 等 制 定 程 序 合 法 有 效, 其 具 体 内 容 符 合 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 规 定 的 具 体 要 求, 能 够 有 效 维 护 投 资 者 的 合 法 利 益 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 利 润 分 配 政 策 公 司 章 程 ( 草 案 ) 中 有 关 落 实 利 润 分 配 政 策 的 相 关 程 序 性 条 款 和 2013 年 至 2016 年 的 股 东 分 红 回 报 规 划 等 制 定 程 序 合 法 有 效, 其 具 体 内 容 符 合 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 有 关 规 定 的 具 体 要 求, 能 够 有 效 维 护 投 资 者 的 合 法 利 益 343

345 十 九 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 安 排 2011 年 7 月 17 日, 公 司 2011 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 了 关 于 公 司 本 次 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 分 配 方 案 的 议 案, 决 议 公 司 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 同 享 有 2013 年 2 月 24 日, 公 司 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会, 决 议 截 至 2012 年 底 公 司 累 计 未 分 配 利 润 不 进 行 分 配, 公 司 公 开 发 行 股 票 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 同 享 有 344

346 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 运 用 计 划 ( 一 ) 募 集 资 金 数 额 公 司 本 次 公 开 发 行 新 股 1,170 万 股, 实 际 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 金 额 为 21, 万 元, 全 部 用 于 公 司 主 营 业 务 相 关 的 项 目 公 司 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 做 到 专 款 专 用, 其 中 用 于 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 的 12,478 万 元 募 集 资 金 将 存 放 于 浦 发 银 行 天 津 浦 信 支 行, 银 行 账 号 为 , 其 余 募 集 资 金 将 存 放 于 中 国 工 商 银 行 天 津 迎 宾 支 行, 银 行 账 号 为 本 次 募 集 资 金 投 向 经 公 司 股 东 大 会 审 议 确 定, 由 董 事 会 负 责 实 施, 用 于 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 资 金 缺 口 部 分 将 由 公 司 通 过 自 筹 方 式 解 决 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 计 划 公 司 本 次 发 行 所 募 集 资 金 将 投 资 于 以 下 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 及 募 集 资 金 投 入 进 度 安 排 总 投 资 第 一 年 第 二 年 1 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 5,779 2, , 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 12,910 6, 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 3,140 1,917 1,223 合 计 21, , , 公 司 于 2009 年 5 月 15 日 收 到 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 天 津 市 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 管 生 产 线 项 目 新 增 中 央 投 资 重 点 产 业 振 兴 和 技 术 改 造 专 项 资 金 申 请 报 告 的 批 复 ( 津 发 改 工 业 [2009]427 号 ), 并 于 2010 年 1 月 7 日 收 到 该 项 目 专 项 补 贴 资 金 432 万 元, 公 司 将 安 排 该 笔 资 金 用 于 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 生 产 线 设 备 的 购 买 支 出, 并 以 募 集 资 金 投 入 余 下 的 12,478 万 元 345

347 ( 三 ) 项 目 备 案 情 况 序 号 项 目 名 称 项 目 备 案 情 况 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 1 及 总 成 项 目 2 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 3 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 经 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 文 件 津 发 改 许 可 [2007]313 号 备 案 经 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 文 件 津 发 改 许 可 [2008]323 号 备 案 经 天 津 市 滨 海 新 区 发 展 和 改 革 委 员 会 文 件 行 政 许 可 [2011]163 号 备 案 ( 四 ) 项 目 环 评 批 复 情 况 序 号 项 目 名 称 环 评 批 复 情 况 环 评 批 复 时 间 1 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 津 环 保 滨 许 可 表 号 2007 年 12 月 28 日 2 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 津 环 保 滨 许 可 函 号 2007 年 12 月 28 日 3 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 津 滨 港 环 容 审 2011 第 60 号 2011 年 8 月 5 日 根 据 现 行 有 效 的 中 华 人 民 共 和 国 环 境 影 响 评 价 法 ( 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 第 七 十 七 号 ), 建 设 项 目 的 环 境 影 响 评 价 文 件 经 批 准 后, 建 设 项 目 的 性 质 规 模 地 点 采 用 的 生 产 工 艺 或 者 防 治 污 染 防 止 生 态 破 坏 的 措 施 发 生 重 大 变 动 的, 建 设 单 位 应 当 重 新 报 批 建 设 项 目 的 环 境 影 响 评 价 文 件 建 设 项 目 的 环 境 影 响 评 价 文 件 自 批 准 之 日 起 超 过 五 年, 方 决 定 该 项 目 开 工 建 设 的, 其 环 境 影 响 评 价 文 件 应 当 报 原 审 批 部 门 重 新 审 核 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 目 前 均 已 开 工 建 设, 利 用 自 有 资 金 进 行 了 先 期 投 入, 不 存 在 环 境 影 响 评 价 文 件 经 批 准 后 5 年 方 决 定 开 工 建 设 的 情 形 ; 公 司 所 有 募 集 资 金 投 资 项 目 的 环 境 影 响 评 价 文 件 经 批 准 后, 未 在 项 目 性 质 规 模 地 点 采 用 的 生 产 工 艺 或 者 防 治 污 染 防 止 生 态 破 坏 的 措 施 方 面 发 生 重 大 变 动 因 此, 鹏 翎 胶 管 募 集 资 金 投 资 项 目 的 环 境 影 响 评 价 批 复 目 前 均 在 有 效 期 内 ( 五 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 进 展 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 发 行 人 已 为 募 集 资 金 投 资 项 目 之 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 和 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 共 先 期 投 入 10, 万 元, 募 集 资 金 到 位 前 公 司 将 根 据 实 际 生 产 经 营 需 要 以 自 有 资 金 继 续 建 设 募 集 资 金 投 资 项 目 待 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 根 据 募 集 资 金 投 资 项 目 前 期 自 有 资 金 投 入 情 346

348 况 用 募 集 资 金 置 换 有 关 前 期 投 入 截 至 2013 年 6 月 30 日, 发 行 人 先 期 投 入 的 具 体 构 成 如 下 : 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 ( 万 元 ) 先 期 已 投 入 ( 万 元 ) 已 投 入 金 额 占 总 投 资 比 例 1 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 5,779 2, % 2 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 12,910 7, % 3 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 3, % 合 计 21,829 10, % 二 募 集 资 金 投 资 项 目 与 公 司 目 前 主 营 业 务 之 间 的 关 系 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 共 涉 及 3 个 项 目 3 个 产 品 ( 包 括 总 成 ), 其 中 低 渗 透 空 调 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 ( 高 压 ) 为 公 司 新 产 品 低 渗 透 空 调 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 ( 高 压 ) 与 公 司 现 有 普 通 空 调 胶 管 中 低 压 助 力 转 向 器 胶 管 的 生 产 工 艺 和 生 产 技 术 存 在 较 大 差 异, 此 次 发 行 所 募 集 部 分 资 金 将 用 于 为 该 两 项 产 品 分 别 引 进 新 的 生 产 线 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 涉 及 的 上 述 2 项 产 品 均 为 新 项 目, 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 将 使 公 司 初 次 形 成 上 述 产 品 及 总 成 的 产 能 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中 的 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 包 括 冷 却 水 胶 管 及 总 成 产 品 的 扩 能, 该 募 集 资 金 投 资 项 目 全 面 达 产 后, 公 司 冷 却 水 胶 管 的 年 产 能 将 在 原 有 基 础 上 增 加 1,000 万 米 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 是 响 应 汽 车 市 场 发 展 的 需 求 和 绿 色 汽 车 对 国 际 国 内 行 业 领 域 的 环 保 要 求, 基 于 公 司 向 汽 车 冷 媒 胶 管 系 统 模 块 化 领 域 的 拓 展 而 确 定 的, 其 核 心 技 术 是 在 原 有 空 调 胶 管 技 术 基 础 上, 对 耐 渗 透 层 材 料 及 工 艺 技 术 进 行 改 进 和 提 升 而 形 成 的 助 力 转 向 器 胶 管 及 总 成 项 目 是 在 原 有 低 压 汽 车 助 力 转 向 器 胶 管 的 基 础 上, 提 升 技 术 内 涵 和 技 术 标 准, 研 制 生 产 高 压 助 力 转 向 器 胶 管, 在 为 主 机 厂 配 套 生 产 中 低 压 助 力 转 向 器 胶 管 的 基 础 上, 同 时 向 其 提 供 技 术 含 量 和 经 济 附 加 值 较 高 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管, 使 公 司 实 现 汽 车 助 力 转 向 器 胶 管 总 成 系 统 的 模 块 化 生 产, 进 一 步 增 强 对 主 机 厂 的 配 套 能 力 冷 却 水 胶 管 及 总 成 是 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 中 的 主 要 产 品, 也 是 目 前 公 司 的 主 要 产 品, 报 告 期 内, 汽 车 发 动 机 附 件 系 统 软 管 及 总 成 的 销 售 收 入 超 过 公 司 营 业 收 入 的 70%, 347

349 公 司 生 产 的 冷 却 水 胶 管 占 据 轿 车 新 车 市 场 1/3 以 上 的 市 场 份 额, 产 品 质 量 得 到 国 内 主 机 厂 商 的 广 泛 认 可, 为 了 充 分 发 挥 公 司 主 要 产 品 的 竞 争 优 势, 公 司 拟 进 一 步 扩 大 其 产 能 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 的 实 施, 通 过 引 进 先 进 的 试 验 和 检 测 设 备, 改 善 研 发 工 作 流 程 建 立 标 准 化 的 研 发 工 作 制 度 等, 将 使 公 司 的 研 发 条 件 在 硬 件 和 软 件 上 得 到 较 大 的 提 升, 有 利 于 进 一 步 增 强 公 司 的 产 品 和 技 术 创 新 实 力, 巩 固 公 司 的 市 场 竞 争 地 位 综 上 所 述, 公 司 本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 于 公 司 的 主 营 业 务 汽 车 用 橡 胶 软 管 的 制 造, 进 一 步 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 和 增 强 公 司 竞 争 优 势 根 据 公 司 业 务 的 实 际 发 展 情 况, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 既 有 新 产 品 项 目 投 资, 又 有 现 有 产 品 的 扩 能 一 方 面 通 过 投 产 新 型 产 品 增 加 公 司 的 利 润 增 长 点 和 盈 利 空 间, 另 一 方 面 通 过 扩 大 产 能 挖 掘 公 司 现 有 产 品 的 盈 利 潜 力 通 过 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 公 司 将 得 以 夯 实 现 有 主 要 产 品 的 市 场 地 位 扩 大 其 市 场 份 额, 同 时 培 育 高 技 术 含 量 和 高 附 加 值 的 新 型 产 品, 实 现 公 司 的 产 品 升 级, 增 强 公 司 市 场 竞 争 优 势 和 长 期 盈 利 能 力 三 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 及 必 要 性 分 析 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 必 要 性 分 析 公 司 选 择 上 述 产 品 作 为 募 投 项 目 是 从 下 述 两 个 方 面 考 虑 的 : 一 是 汽 车 整 车 市 场 的 发 展 对 汽 车 零 部 件 企 业 提 出 的 现 实 要 求, 二 是 公 司 长 远 发 展 的 内 在 要 求 1 市 场 的 客 观 要 求 2007 年 和 2008 年 虽 然 受 到 了 经 济 危 机 的 影 响, 但 中 国 的 汽 车 销 售 没 有 受 到 过 多 的 冲 击, 相 反 地, 在 2009 年 由 于 国 家 政 策 的 推 动 和 经 济 的 复 苏, 汽 车 行 业 又 再 次 出 现 飞 速 增 长 的 状 况 2009 年, 我 国 国 内 汽 车 产 销 量 分 别 为 1,379.1 万 辆 和 1, 万 辆, 同 比 增 长 47.57% 和 45.46% 中 国 已 经 成 为 超 越 美 国 的 全 球 最 大 的 汽 车 产 销 国 2010 年 我 国 汽 车 工 业 继 续 维 持 高 速 增 长 态 势, 国 内 汽 车 产 销 量 分 别 达 到 1, 万 辆 和 1, 万 辆, 同 比 增 长 32.44% 和 32.37%, 我 国 已 成 为 有 史 以 来 世 界 最 大 汽 车 销 售 市 场 随 着 全 球 汽 车 保 有 量 的 急 剧 上 升, 汽 车 消 费 带 给 人 类 的 能 源 和 环 境 问 题 日 益 严 峻, 发 展 节 能 环 保 型 汽 车 成 为 全 球 汽 车 发 展 的 主 题 :(1) 新 能 源 应 用, 以 电 动 汽 车 等 替 代 能 源 驱 动 的 汽 车 改 变 单 纯 依 靠 石 油 资 源 的 现 实,(2) 改 进 汽 车 机 身 结 构 和 寻 求 新 的 汽 车 制 造 材 料, 尽 可 能 减 少 单 车 的 能 源 消 耗,(3) 运 用 先 进 的 电 子 信 息 技 术 改 善 对 整 车 各 功 348

350 能 子 系 统 的 操 控 和 各 功 能 系 统 间 的 通 讯, 达 到 节 能 的 目 的 汽 车 制 造 技 术 和 材 料 的 革 新 对 汽 车 零 部 件 配 套 商 提 出 了 产 品 和 技 术 持 续 创 新 的 要 求 汽 车 胶 管 作 为 重 要 的 汽 车 零 部 件, 其 材 料 配 方 和 工 艺 结 构 的 先 进 性 直 接 关 系 到 汽 车 车 身 内 部 的 流 体 渗 透 排 放 量 汽 车 车 身 的 轻 量 化 汽 车 流 体 管 路 系 统 部 件 的 使 用 寿 命, 对 绿 色 汽 车 的 最 终 实 现 起 着 不 可 低 估 的 重 要 作 用 汽 车 产 销 规 模 的 扩 大 要 求 汽 车 零 配 件 行 业 的 产 能 规 模 同 步 扩 大 ; 各 主 机 厂 商 对 其 零 配 件 厂 商 的 配 套 能 力 在 规 模 上 提 出 了 更 高 的 要 求 同 时, 汽 车 整 车 产 品 本 身 的 升 级 和 更 新 也 对 汽 车 胶 管 等 零 配 件 行 业 的 技 术 创 新 能 力 产 品 质 量 管 理 能 力 提 出 了 持 续 的 要 求 汽 车 胶 管 行 业 的 发 展 趋 势 一 方 面 体 现 在 整 体 行 业 产 能 规 模 的 进 一 步 提 升, 另 一 方 面 还 体 现 在 产 品 的 绿 色 环 保 资 源 节 约 等 性 能 上, 即 低 渗 透 耐 压 强 轻 量 化 使 用 寿 命 长 的 高 科 技 产 品 将 是 未 来 需 求 的 重 点 产 品 为 了 满 足 现 有 客 户 不 断 增 长 的 需 求, 公 司 需 要 扩 大 产 能 并 更 新 和 升 级 现 有 产 品, 以 把 握 我 国 汽 车 工 业 高 速 发 展 带 来 的 市 场 机 遇, 使 公 司 的 发 展 迈 上 新 的 台 阶 2 公 司 长 远 发 展 的 内 在 要 求 公 司 的 生 产 规 模 装 备 能 力 及 技 术 水 平, 产 品 质 量 保 证 和 售 后 服 务 均 居 全 国 同 行 业 领 先 水 平, 是 国 内 汽 车 胶 管 行 业 的 大 型 企 业 但 公 司 仍 面 临 激 烈 的 市 场 竞 争 目 前 中 国 国 内 生 产 汽 车 胶 管 的 企 业 有 60 多 家, 由 于 绝 大 多 数 汽 车 胶 管 生 产 厂 家 在 技 术 创 新 和 产 品 质 量 上 没 有 突 破, 价 格 竞 争 成 为 国 内 同 行 业 市 场 竞 争 的 重 要 表 现 国 外 同 行 业 先 进 企 业 通 过 独 资 或 合 资 的 方 式 在 中 国 投 资 设 厂, 由 于 其 通 常 拥 有 更 长 的 经 营 历 史, 已 经 形 成 了 较 大 的 产 销 规 模 和 雄 厚 的 研 发 基 础, 并 以 其 技 术 优 势 和 产 品 创 新 在 行 业 内 树 立 了 品 牌 效 应, 在 国 际 市 场 竞 争 中 处 于 优 势 地 位, 定 位 于 汽 车 胶 管 行 业 的 高 端 市 场 为 了 有 效 应 对 国 际 国 内 的 竞 争, 保 持 持 续 的 竞 争 能 力, 公 司 需 要 紧 跟 汽 车 整 车 工 业 及 橡 胶 制 造 业 的 发 展 趋 势, 通 过 提 高 产 品 的 技 术 含 量 和 改 进 产 品 性 能 在 竞 争 中 占 据 有 利 地 位, 从 而 要 求 公 司 进 一 步 增 强 产 品 和 技 术 创 新 能 力, 提 升 产 品 经 济 附 加 值, 摒 弃 单 纯 凭 借 廉 价 劳 动 力 和 其 他 廉 价 资 源 参 与 竞 争 的 模 式 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 的 实 施 是 公 司 立 足 于 长 远 发 展, 进 一 步 明 确 产 品 和 技 术 开 发 能 力 对 于 公 司 实 现 发 展 战 略 的 重 要 性, 为 研 发 工 作 的 开 展 提 供 更 好 的 基 础 设 施, 包 括 引 进 先 进 的 试 验 和 检 测 设 备 重 新 规 划 研 发 工 作 流 程 建 立 研 发 工 作 标 准 化 的 349

351 制 度, 并 借 此 进 一 步 引 进 高 端 人 才 充 实 研 发 队 伍, 为 公 司 参 与 市 场 竞 争 提 供 技 术 保 障, 为 公 司 未 来 业 务 发 展 提 供 坚 实 的 基 础 ( 二 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 的 项 目 背 景 和 市 场 分 析 1 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 及 总 成 项 目 汽 车 空 调 胶 管 连 接 汽 车 冷 凝 器 压 缩 机 和 蒸 发 器, 用 于 汽 车 空 调 系 统 中 输 送 液 态 或 气 态 制 冷 剂 公 司 拟 投 产 的 低 渗 透 空 调 胶 管 是 以 新 型 制 冷 剂 R-134a 为 传 输 介 质 的 具 有 低 渗 透 特 性 的 新 型 空 调 胶 管, 其 低 渗 透 特 性 能 够 有 效 降 低 制 冷 剂 对 大 气 环 境 的 渗 透, 在 保 护 大 气 环 境 的 同 时, 减 少 由 于 渗 透 而 定 期 对 汽 车 制 冷 剂 补 充 的 次 数, 节 约 社 会 资 源, 降 低 行 车 成 本 其 次, 新 型 负 电 荷 工 艺 的 引 入, 提 高 了 耐 渗 透 树 脂 与 橡 胶 层 的 粘 接 强 度, 延 长 了 空 调 胶 管 的 使 用 寿 命 2012 年 国 内 汽 车 产 量 为 1, 万 辆, 平 均 每 年 汽 车 产 量 按 照 市 场 综 合 情 况 预 测 为 5% 的 速 度 递 增, 则 预 计 年 国 内 汽 车 产 量 分 别 为 2, 万 辆 2, 万 辆 2, 万 辆 按 照 每 台 车 平 均 使 用 空 调 胶 管 3.5 米, 每 米 平 均 售 价 40 元 计 算, 未 来 三 年 我 国 汽 车 整 车 新 车 市 场 分 别 新 增 空 调 胶 管 市 场 规 模 亿 元 亿 元 亿 元, 加 上 汽 车 维 修 市 场 对 空 调 胶 管 的 需 求, 汽 车 空 调 胶 管 市 场 规 模 更 加 可 观 公 司 生 产 的 低 渗 透 空 调 胶 管 已 经 过 了 严 格 测 试, 其 达 到 的 性 能 指 标 超 过 了 美 国 国 家 汽 车 空 调 胶 管 标 准 依 靠 目 前 与 国 内 主 要 主 机 厂 商 之 间 的 广 泛 合 作 关 系 和 业 已 建 立 的 成 熟 的 物 流 系 统, 公 司 生 产 的 低 渗 透 空 调 胶 管 相 比 于 同 行 业 其 他 企 业 具 有 一 定 的 竞 争 优 势 公 司 通 过 发 展 汽 车 空 调 生 产 商 客 户 等 一 级 供 应 商 实 现 了 向 多 个 主 机 厂 的 多 车 型 配 套 供 应 低 渗 透 空 调 胶 管 同 时, 根 据 主 机 厂 的 采 购 意 向, 目 前 公 司 产 品 设 计 部 正 在 为 部 分 主 机 厂 的 新 车 型 开 发 匹 配 的 低 渗 透 空 调 胶 管 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 2013 年 1-6 月, 公 司 研 制 的 低 渗 透 空 调 胶 管 已 分 别 实 现 销 售 额 951 万 元 1,165 万 元 万 元 和 万 元 公 司 材 料 研 发 部 通 过 持 续 试 验 改 进 低 渗 透 空 调 胶 管 的 技 术 性 能 参 数, 使 其 满 足 更 多 主 机 厂 的 标 准 并 通 过 其 严 格 的 测 试 和 认 证 ; 公 司 低 渗 透 空 调 胶 管 将 推 350

352 广 到 国 内 更 多 主 机 厂, 销 售 规 模 有 望 逐 步 放 大 截 至 2013 年 6 月 30 日 获 得 主 机 厂 认 证 的 项 目 客 户 车 型 零 件 名 称 零 件 号 现 阶 段 吸 气 软 管 C1410-A0230 量 产 吸 气 软 管 分 总 成 C1410-A023 ( 已 变 更 为 量 产 C1410-A0810) 排 气 软 管 C1411-A0290 量 产 排 气 软 管 分 总 成 C1411-A0291 ( 已 变 更 为 量 产 天 津 三 电 吉 利 金 刚 C1411-A0830) C1402-A0151 量 产 空 调 硬 管 及 附 件 总 成 C1402-A0203 ( 已 变 更 为 量 产 C1402-A0560) C1402-A0020 量 产 排 气 硬 管 C1402-A0021 ( 已 变 更 为 量 产 C1402-A0530) 夏 利 121 空 调 硬 管 及 附 件 总 成 C1410-A0240 量 产 排 气 软 管 总 成 C1411-A0300 量 产 排 气 软 管 总 成 C1411-A0260 量 产 海 马 S3 液 体 管 总 成 C1402-A0130 量 产 高 压 硬 管 总 成 C1402-A0140 量 产 顶 蒸 进 入 连 接 管 总 成 C1403-A0100 量 产 前 蒸 进 气 管 总 成 C1403-A0110 量 产 佳 宝 V70 顶 蒸 进 入 软 管 总 成 C1410-A0150 量 产 压 缩 机 进 气 管 总 成 C1410-A0180 量 产 顶 蒸 排 气 软 管 总 成 C1411-A0190 量 产 压 缩 机 排 气 管 总 成 C1411-A0240 量 产 制 冷 剂 硬 管 C1402-A0090 量 产 力 帆 液 体 管 总 成 C1403-A0080 量 产 吸 气 软 管 总 成 C1410-A0130 量 产 排 气 软 管 总 成 C1411-A0160 量 产 压 缩 机 吸 气 管 量 产 东 风 派 恩 吉 利 金 刚 液 体 管 量 产 压 缩 机 排 气 管 量 产 高 低 压 管 总 成 量 产 保 定 麦 克 斯 保 定 长 城 空 调 胶 管 JG1118 JG1523 量 产 351

353 目 前 正 在 开 发 的 新 项 目 如 下 : 客 户 车 型 零 件 名 称 零 件 号 现 阶 段 大 众 公 司 空 调 胶 管 材 料 及 功 能 性 测 试 天 津 三 电 吉 利 LG-4P 排 气 软 管 分 总 成 空 调 硬 管 及 附 件 总 成 排 气 硬 管 完 成 送 样, 等 待 认 可 后 蒸 发 器 滴 水 管 D 后 蒸 发 器 吸 入 管 B D 后 蒸 发 器 排 气 管 A D 后 蒸 发 器 吸 入 管 B 前 蒸 发 器 吸 入 管 A 前 蒸 发 器 吸 入 管 B 沈 阳 华 晨 海 狮 后 蒸 发 器 吸 入 管 A 即 将 首 次 送 样 后 蒸 发 器 吸 入 管 B 后 蒸 发 器 排 气 管 A 后 蒸 发 器 排 气 管 B 后 蒸 发 器 管 路 总 成 滴 水 管 组 件 前 蒸 发 器 吸 入 管 B 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 (1) 助 力 转 向 器 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 是 连 接 贮 油 罐 助 力 转 向 泵 转 向 器 等 助 力 转 向 系 统 主 要 部 件 的 软 管, 包 括 高 中 低 压 胶 管, 传 输 介 质 为 助 力 转 向 液 助 力 转 向 器 胶 管 通 过 助 力 转 向 液 传 输 压 力, 达 到 帮 助 汽 车 转 向 的 目 的 由 于 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 要 求 承 受 压 力 较 高, 其 产 品 生 产 技 术 难 度 较 大, 目 前 国 内 整 车 行 业 所 需 助 力 转 向 器 胶 管 大 部 分 为 国 外 进 口 产 品 随 着 我 国 汽 车 整 车 行 业 的 高 速 发 展, 未 来 几 年 国 内 汽 车 助 力 转 向 器 胶 管 的 市 场 空 间 非 常 广 阔 该 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 将 使 公 司 具 备 500 万 米 (200 万 套 ) 的 年 产 能, 填 补 公 司 该 项 产 品 空 白 公 司 目 前 广 泛 的 客 户 基 础 及 与 客 户 长 期 稳 定 的 配 套 合 作 关 系, 使 公 司 进 入 助 力 转 向 器 胶 管 领 域 相 对 国 内 其 他 同 行 业 企 业 具 有 明 显 的 竞 争 优 势 目 前, 公 司 研 制 生 产 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 已 通 过 认 证 程 序 并 已 批 量 应 用 在 南 京 依 维 柯 皮 卡 车 型 长 城 汽 车 的 炫 丽 车 型 和 P53 车 型 一 汽 吉 林 的 森 雅 车 型 同 时, 根 据 主 机 厂 的 采 购 意 向, 公 司 产 品 设 计 部 正 在 为 吉 利 汽 车 的 海 景 FC-1 帝 豪 FE-1 等 车 型 开 发 352

354 相 应 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 2011 年 度, 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 已 实 现 销 售 额 万 元, 2012 年 有 较 大 增 长, 达 到 了 万 元,2013 年 1-6 月 达 到 了 万 元 截 至 2013 年 6 月 30 日 已 获 得 主 机 厂 认 证 的 项 目 客 户 车 型 零 件 名 称 零 件 号 现 阶 段 长 城 汽 车 S16 转 向 油 管 组 件 S16 量 产 转 向 油 管 组 件 S08 量 产 P53 转 向 油 管 组 件 P53 量 产 南 京 依 维 柯 一 汽 吉 林 跃 进 森 雅 S80 高 压 软 管 总 成 量 产 高 压 软 管 总 成 量 产 转 向 器 至 储 油 罐 回 油 软 管 量 产 高 压 管 总 成 V1 量 产 回 油 管 总 成 V1 量 产 吸 油 管 总 成 1GD E 量 产 一 汽 大 众 捷 达 回 油 管 总 成 1GD J 量 产 一 汽 大 众 新 宝 来 回 油 管 总 成 F 量 产 吉 利 汽 车 帝 豪 FE-1 助 力 转 向 进 出 油 管 总 成 量 产 助 力 转 向 管 路 带 油 壶 总 成 量 产 助 力 转 向 进 出 油 管 总 成 量 产 吉 利 汽 车 海 景 助 力 转 向 管 路 带 油 壶 总 成 量 产 一 汽 吉 林 森 雅 S80 右 舵 助 力 转 向 油 管 总 成 V5 量 产 目 前 正 在 开 发 的 新 项 目 客 户 车 型 零 件 名 称 零 件 号 现 阶 段 注 1 吉 利 汽 车 吉 利 汽 车 NL-1 NL-1C 助 力 转 向 进 出 油 管 总 成 小 批 试 装 助 力 转 向 低 压 油 管 总 成 首 次 送 样 助 力 转 向 进 出 油 管 总 成 首 次 送 样 助 力 转 向 低 压 油 管 总 成 小 批 试 装 吉 利 汽 车 助 力 转 向 高 压 油 管 小 批 试 装 NL-1D 吉 利 汽 车 助 力 转 向 回 油 管 即 将 进 入 量 产 1# 动 力 转 向 低 压 油 管 首 次 送 样 吉 利 汽 车 NL-2 2# 动 力 转 向 低 压 油 管 首 次 送 样 吉 利 汽 车 NL-1B 助 力 转 向 进 出 油 管 总 成 首 次 送 样 助 力 转 向 回 油 管 首 次 送 样 吉 利 汽 车 HL-1 动 力 转 向 进 出 油 管 总 成 首 次 送 样 353

355 注 1 : 产 品 开 发 各 阶 段 分 别 具 有 如 下 含 义 : 助 力 转 向 低 压 油 管 总 成 首 次 送 样 首 次 送 样 : 内 部 测 试 和 评 价 合 格 后, 第 一 次 将 样 品 送 呈 客 户, 由 客 户 对 产 品 尺 寸 性 能 等 进 行 评 价, 这 一 过 程 一 般 需 要 1 月 至 2 月 样 件 试 装 车 : 客 户 初 步 评 价 产 品 尺 寸 及 性 能 合 格 后, 将 样 件 安 装 在 车 辆 上 进 行 装 配 检 查, 客 户 评 价 合 格 后, 相 关 胶 管 产 品 的 尺 寸 定 型 样 件 试 装 车 时 间 一 般 需 要 1 月 左 右 路 试 : 样 件 安 装 在 车 辆 上, 对 相 关 车 辆 进 行 规 定 的 道 路 行 驶 测 试, 路 试 合 格 则 代 表 样 件 胶 管 产 品 合 格 路 试 是 公 司 胶 管 产 品 通 过 客 户 认 可 的 最 后 一 关, 通 常 需 要 3 个 月 左 右 的 时 间 转 产 : 客 户 完 全 认 可 产 品 后, 相 关 产 品 由 小 批 量 的 试 生 产 转 为 批 量 生 产, 产 品 直 接 供 货 主 机 厂 (2) 冷 却 水 胶 管 冷 却 水 胶 管 连 接 汽 车 发 动 机 冷 却 系 统 各 个 零 部 件, 输 送 介 质 为 乙 二 醇 类 冷 却 液, 其 关 键 性 能 要 求 为 耐 受 高 温 和 耐 冷 却 液 性 能 永 久 变 形 小 冷 却 水 胶 管 是 公 司 目 前 最 主 要 的 产 品 和 公 司 的 重 要 收 入 来 源 2012 年, 公 司 共 销 售 冷 却 水 胶 管 总 成 3, 万 件 ( 约 合 2, 万 米 ), 超 过 国 内 轿 车 新 车 市 场 1/3 的 市 场 份 额 公 司 目 前 生 产 的 冷 却 水 胶 管 已 达 到 德 国 大 众 TL52361 标 准, 并 已 为 上 海 大 众 和 一 汽 大 众 供 货 多 年 2010 年 2011 年 2012 年 和 2013 年 1-6 月, 公 司 冷 却 水 胶 管 的 产 销 率 分 别 达 到 97.95% 96.95% 98.73% 和 99.55% 针 对 国 内 汽 车 市 场 高 速 发 展 带 来 的 市 场 机 遇, 利 用 公 司 在 冷 却 水 胶 管 领 域 已 经 累 积 的 成 功 经 验, 公 司 此 次 拟 追 加 投 资, 扩 大 冷 却 水 胶 管 的 产 能 3 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 该 项 目 是 在 公 司 原 有 实 验 科 研 楼 的 基 础 上 通 过 主 体 工 程 改 造 购 置 试 验 检 测 设 备 和 信 息 化 建 设, 使 其 成 为 为 公 司 汽 车 胶 管 产 品 研 制 和 开 发 活 动 服 务 的 主 要 场 所 建 成 后 的 研 发 中 心 分 为 研 发 办 公 区 实 验 检 测 区 和 样 品 生 产 区 三 个 功 能 区 整 个 研 发 中 心 承 担 新 材 料 新 产 品 和 新 技 术 开 发 试 验 检 测 产 品 设 计 样 品 制 作 等 功 能, 涵 盖 了 从 材 料 研 究 到 合 格 样 品 的 全 过 程 随 着 汽 车 工 业 的 快 速 发 展, 汽 车 技 术 应 用 日 新 月 异, 对 汽 车 零 部 件 供 应 商 提 出 了 越 来 越 高 的 要 求 : 产 品 和 技 术 需 要 不 断 升 级 更 新, 产 品 差 异 化 的 深 度 和 广 度 不 断 扩 展, 产 品 开 发 周 期 日 益 缩 短, 对 与 主 机 厂 同 步 开 发 的 能 力 要 求 越 来 越 高 为 了 满 足 下 游 客 户 的 需 求, 汽 车 零 部 件 供 应 商 须 不 断 提 升 其 研 发 实 力, 抢 占 市 场 竞 争 的 制 高 点 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 是 公 司 基 于 对 行 业 发 展 现 实 和 趋 势 的 判 断, 立 足 于 公 司 长 远 发 展 而 做 出 的 一 项 重 要 投 资 决 策 研 发 中 心 的 建 成 将 提 高 公 司 现 有 的 研 发 检 354

356 测 及 中 试 技 术 水 平, 在 公 司 建 立 起 一 套 完 整 系 统 有 效 的 评 估 和 检 测 体 系, 进 一 步 增 强 研 发 实 力, 有 利 于 公 司 与 国 内 外 主 机 厂 在 实 验 对 接 比 对 结 果 共 享 等 方 面 进 行 深 层 次 合 作, 缩 短 产 品 和 技 术 研 发 周 期, 进 一 步 加 快 市 场 反 应 速 度, 为 公 司 市 场 开 拓 和 客 户 维 护 提 供 更 好 的 技 术 支 持, 从 而 进 一 步 巩 固 公 司 的 市 场 竞 争 优 势 地 位 4 新 产 品 认 证 对 募 集 资 金 投 资 项 目 的 影 响 所 有 汽 车 零 部 件 生 产 厂 商 都 面 临 主 机 厂 认 证 的 问 题, 并 且 主 机 厂 对 供 应 商 提 供 的 配 件 认 证 均 有 不 同 长 短 的 认 证 期, 这 是 汽 车 零 部 件 供 应 商 销 售 模 式 中 固 有 的 环 节, 亦 是 其 销 售 实 现 的 必 要 过 程 正 是 由 于 零 部 件 厂 商 与 主 机 厂 之 间 的 合 作 涉 及 较 多 的 认 证 环 节, 主 机 厂 为 保 证 其 整 车 产 品 的 质 量 和 供 货 的 时 间 要 求, 与 一 些 配 套 供 应 商 建 立 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 这 种 稳 定 关 系 的 建 立 一 般 需 要 五 到 十 年 的 时 间, 为 避 免 转 换 和 重 构 成 本, 主 机 厂 并 不 轻 易 更 换 配 套 供 应 商 鹏 翎 胶 管 是 国 内 较 早 从 事 汽 车 胶 管 专 业 生 产 的 企 业, 为 国 内 50 多 家 主 机 厂 供 应 汽 车 胶 管, 其 客 户 范 畴 几 乎 囊 括 了 国 内 所 有 知 名 的 轿 车 整 车 制 造 企 业, 已 形 成 了 较 为 明 显 的 市 场 优 势 地 位 对 于 上 述 新 产 品 的 销 售, 发 行 人 立 足 于 与 现 有 客 户 进 行 持 续 合 作, 逐 步 开 发 适 合 现 有 客 户 车 型 需 要 的 具 体 产 品 型 号 ; 同 时 积 极 开 拓 新 客 户, 特 别 是 在 自 主 品 牌 轿 车 生 产 商 国 内 市 场 份 额 趋 于 上 升 的 市 场 环 境 下, 发 行 人 拟 逐 步 扩 大 对 国 内 自 主 品 牌 轿 车 生 产 商 的 销 售 规 模 因 此, 不 同 于 开 拓 全 新 的 客 户 和 市 场, 对 于 新 产 品 的 销 售, 鹏 翎 胶 管 实 际 上 已 经 具 备 了 良 好 的 基 础, 其 募 投 项 目 所 涉 及 新 产 品 的 市 场 推 广 风 险 相 对 较 小 但 是 在 新 产 品 上 合 作 的 实 现 同 样 需 要 经 过 材 料 研 发 产 品 设 计 内 部 测 试 主 机 厂 认 证 等 过 程, 对 各 主 机 厂 都 需 要 经 历 不 等 的 产 品 推 广 周 期 发 行 人 生 产 的 低 渗 透 空 调 胶 管 和 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 已 发 展 了 一 批 国 内 自 主 品 牌 主 机 厂 客 户, 已 实 现 对 多 种 车 型 的 配 套, 相 关 配 套 车 型 运 行 良 好, 未 出 现 与 空 调 胶 管 或 助 力 转 向 器 胶 管 有 关 的 质 量 问 题 同 时, 发 行 人 正 与 有 关 主 机 厂 就 多 种 新 车 型 开 展 新 产 品 的 合 作 开 发 随 着 已 配 套 车 型 逐 渐 量 产, 以 及 正 在 开 展 合 作 开 发 的 新 车 型 逐 渐 上 市 和 逐 步 量 产, 发 行 人 募 集 资 金 投 资 项 目 新 产 品 的 销 售 规 模 将 逐 步 扩 大 ( 三 ) 发 行 人 现 有 的 技 术 准 备 和 生 产 条 件 1 低 渗 透 空 调 胶 管 355

357 (1) 技 术 准 备 低 渗 透 空 调 胶 管 已 经 突 破 了 以 下 几 项 技 术 难 点 : 中 胶 层 与 内 渗 透 层, 外 胶 层 与 织 物 层 能 够 牢 固 的 粘 结 在 一 起, 附 着 力 均 能 达 到 2.0N/mm 以 上 ; 汽 车 行 业 标 准 QC/T 要 求 的 渗 透 率 为 5kg/m 2 /year, 公 司 产 品 的 渗 透 率 达 到 0.91kg/m 2 /year, 超 过 了 汽 车 行 业 标 准 ; 爆 破 压 力 能 够 达 到 20MPa, 脉 冲 试 验 ( 压 力 0.5MPa-2.6MPa, 频 率 次 /min, 介 质 温 度 40, 环 境 温 度 125 条 件 下 )20 万 次 软 管 组 合 件 无 渗 漏 及 损 坏 等 异 常 现 象 (2) 生 产 条 件 截 至 目 前, 公 司 在 低 渗 透 空 调 胶 管 项 目 中 投 入 部 分 资 金 购 买 了 相 关 设 备, 如 从 日 本 进 口 的 挤 出 缠 绕 生 产 线 从 意 大 利 进 口 的 10 台 立 式 编 织 机 等 相 关 设 备 完 成 了 安 装 调 试 和 试 车 工 作, 目 前 已 实 现 小 批 量 试 生 产 相 应 的 空 调 胶 管 脉 冲 试 验 机 也 已 完 成 安 装 调 试 工 作, 能 够 运 行 QC/T SAE J2064 和 德 国 大 众 TL82316 标 准 的 脉 冲 试 验 2 助 力 转 向 器 胶 管 (1) 技 术 准 备 目 前, 按 照 主 机 厂 的 不 同 耐 温 要 求, 公 司 能 够 生 产 不 同 温 度 等 级 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 温 度 相 对 较 低 情 况 下, 胶 管 内 胶 使 用 丁 腈 橡 胶, 外 胶 使 用 氯 丁 橡 胶 ; 温 度 相 对 较 高 情 况 下, 内 胶 使 用 氯 磺 化 聚 乙 烯 橡 胶 或 丙 烯 酸 酯 橡 胶, 外 胶 使 用 氯 磺 化 聚 乙 烯 橡 胶 或 丙 烯 酸 酯 橡 胶 胶 管 结 构 为 五 层, 由 内 至 外 依 次 为 : 内 胶 第 一 编 织 层 中 胶 第 二 编 织 层 外 胶 公 司 研 制 生 产 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 突 破 了 以 下 几 项 技 术 难 点 : 可 以 承 受 48MPa 以 上 的 爆 破 压 力 ; 工 作 压 力 下 膨 胀 系 数 小,10.4Mpa 压 力 下 5% ; 长 期 的 脉 冲 试 验, 在 13.2MPa 下, 内 部 液 压 油 和 环 境 温 度 110 条 件 下, 脉 冲 50 万 次 无 破 裂 (2) 生 产 条 件 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 生 产 线 的 关 键 设 备 挤 出 系 列 设 备 和 编 织 机 均 从 美 国 德 国 引 进 该 部 分 设 备 已 于 到 达 公 司 并 完 成 了 安 装 调 试 和 试 车 工 作, 目 前 已 实 现 小 批 量 试 生 产 高 压 管 脉 冲 试 验 机 也 已 完 成 相 关 安 装 调 试 工 作, 能 够 运 行 TL82415, SAE J188/SAE J189, 附 件 46 和 附 件 47 所 述 标 准 的 脉 冲 试 验 3 冷 却 水 胶 管 (1) 技 术 准 备 356

358 公 司 生 产 的 冷 却 水 胶 管 突 破 了 以 下 几 项 技 术 难 点 : 胶 管 内 外 胶 层 之 间 的 附 着 力 均 能 达 到 2.5N/mm 以 上 ; 压 缩 永 久 变 形 性 能 要 求 75%, 现 在 公 司 产 品 的 压 缩 永 久 变 形 性 能 达 到 70% 以 内, 满 足 了 大 众 公 司 冷 却 水 管 TL52361 标 准 要 求 ; 成 品 脉 冲 试 验 ( 压 力 1.25± 1.15bar, 频 率 1,0 ± 0,5Hz, 介 质 温 度 C, 环 境 温 度 C)18 万 次 软 管 及 组 合 件 无 渗 透 泄 漏 等 异 常 现 象 (2) 生 产 条 件 冷 却 水 胶 管 是 公 司 的 主 要 产 品, 公 司 拥 有 关 于 冷 却 水 胶 管 制 造 的 成 熟 生 产 工 艺 和 先 进 生 产 设 备 以 及 试 验 设 备 等, 能 满 足 高 性 能 冷 却 水 胶 管 的 生 产 需 要 四 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 简 介 ( 一 ) 新 型 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 项 目 1 项 目 立 项 审 批 情 况 本 项 目 已 经 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 以 津 发 改 许 可 (2007)313 号 文 备 案 2 投 资 估 算 情 况 本 项 目 总 投 资 5,779 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 5,013 万 元, 主 要 是 购 买 生 产 设 备, 铺 底 流 动 资 金 766 万 元 具 体 项 目 投 资 构 成 见 下 表 : 项 目 名 称 投 资 金 额 ( 万 元 ) 具 体 项 目 说 明 一 固 定 资 产 投 资 5, 工 程 费 用 4, 建 筑 工 程 4.00 公 用 工 程 改 造 费 1.2 设 备 及 工 器 具 购 置 费 4, 进 口 设 备 费 外 贸 手 续 费 银 行 财 务 费 1.3 安 装 工 程 费 其 他 费 用 设 计 费 工 程 保 险 费 进 口 设 备 检 验 鉴 定 费 工 程 监 理 费 建 设 单 位 管 理 费 3. 预 备 费 用 二 铺 底 流 动 资 金 合 计 5,

359 3 项 目 的 产 品 技 术 水 平 生 产 工 艺 及 主 要 设 备 (1) 项 目 的 产 品 及 质 量 标 准 汽 车 空 调 胶 管 连 接 汽 车 冷 凝 器 压 缩 机 和 蒸 发 器, 用 于 汽 车 空 调 系 统 中 输 送 液 态 或 气 态 制 冷 剂 项 目 产 品 为 以 R-134a 为 制 冷 剂 的 低 渗 透 汽 车 空 调 胶 管 为 公 司 自 主 研 发 的 新 产 品, 系 针 对 目 前 汽 车 广 泛 使 用 的 空 调 制 冷 剂 R-134a 而 研 制 的 低 渗 透 型 汽 车 空 调 胶 管, 根 据 SAE J2064 标 准, 低 渗 透 空 调 胶 管 具 有 低 渗 透 和 低 吸 湿 的 特 征, 其 中 渗 透 量 <9.7kg/m 2 /yr, 吸 湿 量 <0.039g/cm 2 /yr 公 司 生 产 的 低 渗 透 空 调 胶 管 在 满 足 上 述 质 量 标 准 的 基 础 上 还 具 有 耐 臭 氧 耐 老 化 的 特 征, 产 品 的 胶 管 部 分 由 内 到 外 为 尼 龙 - 内 胶 - 骨 架 线 - 中 胶 - 骨 架 线 - 外 胶 - 外 包 塑 等 7 层 结 构 ; 产 品 的 接 头 部 分 由 注 液 阀 密 封 圈 螺 母 压 板 金 属 接 头 紧 固 套 扣 压 而 成 (2) 项 目 的 技 术 水 平 公 司 研 制 生 产 的 低 渗 透 空 调 胶 管 具 有 如 下 技 术 特 点 : 1 利 用 负 电 荷 工 艺 处 理 屏 蔽 层 表 面, 从 而 突 破 了 屏 蔽 层 超 耐 渗 透 材 料 与 两 层 胶 料 的 良 好 粘 接, 同 时, 屏 蔽 层 材 料 采 用 尼 龙 氟 素 改 性 树 脂, 对 比 常 规 屏 蔽 材 料 耐 制 冷 剂 的 渗 透 提 高 了 1.5 倍 ;2 由 公 司 自 行 研 制 的 粘 合 剂, 具 有 较 好 的 粘 着 性, 使 得 尼 龙 和 内 胶 粘 着 性 较 好 ;3 在 生 产 线 挤 出 的 尼 龙 内 胶 纱 线 缠 绕 外 胶 外 包 塑 能 够 一 次 成 型, 产 品 的 整 体 性 能 好, 层 与 层 之 间 有 较 强 的 附 着 力 ;4 骨 架 材 料 为 缠 绕 织 物, 与 编 织 结 构 相 比, 胶 管 弯 曲 好, 不 易 塌 瘪 ;5 通 过 采 用 新 结 构 使 接 头 压 板 冷 钝 成 型, 减 少 了 焊 点, 密 封 性 能 好, 使 用 寿 命 长 ;6 衬 芯 滚 压 成 型, 减 少 了 毛 刺 锐 角, 提 高 总 成 质 量 ;7 扣 压 时 对 扣 压 模 具 进 行 合 理 设 计, 既 保 证 扣 压 后 胶 管 变 形 足 以 满 足 总 成 的 变 化 率, 又 考 虑 胶 管 扣 压 时 局 部 的 外 径 变 化 率 相 对 较 小, 以 保 证 胶 管 的 总 成 性 能 指 标 高, 并 且 非 常 稳 定 本 项 目 产 品 的 主 要 技 术 规 格 见 下 表 : 低 渗 透 空 调 胶 管 检 测 数 据 序 号 项 目 参 数 (SAE J2064) 实 测 结 果 1 工 作 环 境 -40 ~140 符 合 2 工 作 介 质 R-134a R134a 3 胶 管 结 构 尼 龙 - 内 胶 - 编 织 层 (2)- 外 胶 符 合 4 爆 破 压 力 12MPa 14.5MPa 5 热 空 气 老 化 135,168h 无 龟 裂 无 龟 裂 358

360 序 号 项 目 参 数 (SAE J2064) 实 测 结 果 6 脉 冲 试 验 20hz,125, 次 次 7 密 封 性 能 <9.7kg/m 2 /yr 6.1kg/m 2 /yr 8 耐 寒 性 能 -40,22h 无 明 显 破 损 无 破 损 9 附 着 力 2.5N/mm 3.2N/mm (3) 工 艺 流 程 以 下 为 包 括 总 成 工 序 在 内 的 工 艺 流 程, 整 个 流 程 产 生 的 成 品 为 总 成 产 品, 即 : 利 用 接 头 等 零 配 件 将 胶 管 组 装 为 总 成 产 品, 可 直 接 安 装 至 汽 车 空 调 系 统 的 接 口 胶 料 配 合 炼 胶 内 胶 挤 出 耐 渗 透 层 挤 出 放 电 处 理 中 胶 挤 出 编 织 外 胶 挤 出 包 塑 硫 化 剥 塑 脱 芯 定 长 总 成 扣 压 试 漏 检 验 包 装 入 库 (4) 主 要 设 备 1 国 产 设 备 序 号 名 称 型 号 数 量 技 术 规 格 估 价 ( 万 元 ) 单 价 合 计 1 辊 筒 收 放 装 置 24 RX 辊 筒 х 辊 筒 х 喷 码 机 1 BL 硫 化 罐 х 开 炼 机 三 辊 压 延 机 脱 芯 机 MPa 脉 冲 式 针 刺 机 1 按 现 有 样 式 定 压 试 验 机 MPa 收 盘 机 1 250х 塑 料 焊 接 机 冷 却 槽 3 L 冷 水 机 2 15T 保 温 套 1 100х 剥 塑 粉 碎 机 液 压 运 输 车 3 3 吨 硫 化 车 及 辅 助 工 装 1 套 包 塑 后 收 盘 顶 出 及 轨 道 装 置 1 套

361 合 计 进 口 设 备 序 号 名 称 型 号 数 量 技 术 估 价 ( 万 美 元 ) 规 格 单 价 合 计 1 牵 引 机 9 TH-QY-90х 测 径 仪 3 TH-CJY-D 内 胶 挤 出 机 尼 龙 挤 出 机 中 胶 挤 出 机 外 胶 挤 出 机 包 塑 机 1 TH-XJ-90х 编 织 机 5 24 锭 编 织 机 2 36 锭 缠 绕 机 2 24 锭 剥 塑 机 1 A 定 长 裁 断 系 统 1 TH-QX 保 温 风 干 套 1 50х 综 合 臭 氧 老 化 箱 电 子 硬 度 试 验 机 三 维 弯 管 机 倒 台 机 超 声 波 焊 接 机 冷 水 机 2 15 t 合 计 外 部 配 套 条 件 及 原 材 料 供 应 (1) 外 部 配 套 条 件 给 水 : 生 产 生 活 水 源 来 源 为 公 司 自 建 水 井, 公 司 厂 区 现 有 两 座 水 泵 房 两 个 蓄 水 池, 单 一 水 泵 的 最 大 供 水 能 力 为 200m³/h 全 厂 目 前 生 产 和 生 活 总 用 水 量 为 320m³/h, 本 次 设 计 新 增 用 水 量 约 29.5m³/h, 厂 区 现 有 给 水 设 施 完 全 能 够 满 足 本 项 目 需 要 排 水 : 厂 区 排 水 系 统 为 雨 污 分 流 排 水, 雨 水 排 至 厂 区 雨 水 系 统 生 活 和 其 它 废 水 经 处 理 后 全 部 回 用 于 生 产 和 绿 化, 不 向 厂 外 排 放 原 有 厂 区 排 水 系 统 可 满 足 本 项 目 要 求 用 电 : 厂 区 内 现 有 变 配 电 所 一 座, 箱 式 变 电 站 2 个 变 配 电 所 电 源 由 中 塘 镇 35kV 变 电 站 360

362 以 单 回 路 10kV 电 源 供 电 目 前 变 压 器 未 满 负 荷 运 行 公 司 现 有 供 变 电 条 件 能 够 满 足 本 项 目 需 求 (2) 原 材 料 供 应 本 项 目 所 需 主 要 原 材 料 为 : 氯 化 丁 基 橡 胶 混 炼 胶 乙 丙 橡 胶 混 炼 改 性 尼 龙 树 脂 和 维 纶 线 ; 主 要 辅 助 材 料 为 零 配 件 扣 压 件 合 金 管 及 包 装 箱 包 装 膜 等 包 装 材 料 目 前 公 司 已 建 立 了 完 善 的 供 货 渠 道, 原 材 料 供 应 有 保 障 5 生 产 规 模 与 投 产 计 划 本 项 目 达 产 后, 将 形 成 年 产 1,000 万 米 低 渗 透 空 调 胶 管 (200 万 套 总 成 ) 的 生 产 规 模 项 目 达 产 计 划 如 下 : 产 品 名 称 单 位 达 产 第 一 年 达 产 第 二 年 达 产 第 三 年 低 渗 透 空 调 胶 管 万 米 ,000 折 合 : 空 调 胶 管 总 成 万 套 环 保 问 题 及 采 取 的 措 施 本 项 目 实 施 后, 生 产 过 程 中 会 产 生 一 定 量 的 污 染 物, 包 括 废 气 废 水 噪 声 及 固 体 废 弃 物 (1) 废 水 治 理 本 项 目 新 增 生 产 生 活 废 水 采 用 与 现 有 废 水 相 同 的 处 理 方 式, 经 沉 淀 处 理 或 化 粪 池 处 理 后 全 部 回 用 于 生 产 绿 化 或 排 入 消 防 水 池, 不 向 厂 外 排 放 (2) 废 气 粉 尘 治 理 本 次 项 目 利 用 现 有 炼 胶 车 间 提 供 胶 料, 现 有 炼 胶 车 间 生 产 运 行 时 产 生 含 少 量 碳 黑 尘 的 异 味 气 体, 设 备 产 生 的 废 气 和 粉 尘, 由 管 道 通 入 布 袋 除 尘 器 硫 化 工 序 在 硫 化 罐 开 启 时 会 排 出 一 定 量 的 废 蒸 汽 该 废 气 中 主 要 为 废 蒸 汽, 废 气 中 其 他 污 染 物 含 量 极 微, 这 些 废 气 经 吸 风 罩 收 集 后 由 15m 高 排 气 筒 排 出, 达 标 排 放 (3) 噪 声 控 制 本 项 目 新 增 设 备 均 选 用 高 效 低 噪 设 备 新 增 设 备 噪 声 控 制 满 足 环 保 要 求 (4) 废 弃 物 的 综 合 利 用 及 处 理 361

363 生 产 过 程 产 生 的 金 属 废 料 橡 胶 废 料 及 废 包 装 物 分 类 存 放 打 包 后 由 回 收 站 统 一 回 收, 委 托 有 资 质 的 单 位 回 收 后 综 合 利 用 7 项 目 选 址 本 项 目 将 利 用 现 有 燃 油 胶 管 车 间 预 留 场 地 进 行 建 设 8 财 务 效 益 分 析 序 号 项 目 单 位 数 据 备 注 1 新 增 利 润 总 额 万 元 2,665 2 新 增 净 利 润 万 元 2, 投 资 回 收 期 ( 所 得 税 前 ) 3.92 含 建 设 期 3.2 投 资 回 收 期 ( 所 得 税 后 ) 4.57 含 建 设 期 4.1 内 部 收 益 率 ( 所 得 税 前 ) % 内 部 收 益 率 ( 所 得 税 后 ) % 财 务 净 现 值 ( 所 得 税 后 ) 万 元 6,708 Ic=12% 5.2 财 务 净 现 值 ( 所 得 税 前 ) 万 元 10,152 Ic=12% 6 投 资 利 润 率 % 投 资 利 税 率 % 盈 亏 平 衡 点 % 建 设 期 月 24 9 项 目 组 织 与 实 施 进 度 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 本 项 目 完 成 了 整 体 规 划 设 计, 公 司 前 期 投 入 了 2, 万 元, 购 置 了 1 条 空 调 胶 管 生 产 线 及 9 台 套 总 成 设 备, 实 现 了 小 批 量 生 产 和 销 售 ( 二 ) 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 1 项 目 立 项 审 批 情 况 本 项 目 已 经 天 津 市 发 展 和 改 革 委 员 会 以 津 发 改 许 可 (2008)323 号 文 备 案 基 于 (1) 该 项 目 所 生 产 的 助 力 转 向 器 胶 管 和 冷 却 水 胶 管 产 品 均 利 用 现 有 车 间 ( 冷 却 水 胶 管 车 间 ) 厂 房 内 的 预 留 场 地 布 置 生 产 线 (2) 该 两 产 品 的 投 产 需 要 共 用 新 征 土 地 扩 建 的 炼 胶 车 间 (3) 该 两 产 品 共 用 动 力 公 用 设 施, 为 了 节 省 审 批 时 间 提 高 审 批 效 率, 公 司 在 不 降 低 投 资 立 项 审 批 权 限 的 基 础 上 将 上 述 两 个 产 品 作 为 一 个 募 集 资 金 投 资 项 目 362

364 2 投 资 估 算 情 况 本 项 目 总 投 资 12,910 万 元, 其 中 固 定 资 产 投 资 11,328 万 元, 包 括 一 个 新 炼 胶 车 间 的 建 筑 工 程 以 及 生 产 设 备 的 购 置, 铺 底 流 动 资 金 1,582 万 元 固 定 资 产 投 资 构 成 见 下 表 单 位 : 万 元 序 号 项 目 内 容 建 筑 面 积 (m2) 建 筑 工 程 费 设 备 购 置 费 安 装 工 程 费 其 它 费 用 合 计 费 用 1 土 地 使 用 费 1, , 炼 胶 车 间 10,125 1, , 混 炼 胶 生 产 线 1, , 炼 胶 车 间 配 套 公 用 工 程 箱 式 变 电 所 冷 却 水 管 生 产 线 2, , 助 力 转 向 胶 管 生 产 线 3, , 预 备 费 用 合 计 1, , , , 项 目 的 产 品 技 术 水 平 生 产 工 艺 及 主 要 设 备 (1) 项 目 的 产 品 及 质 量 标 准 本 项 目 投 产 的 产 品 包 括 助 力 转 向 器 胶 管 和 冷 却 水 胶 管 1 助 力 转 向 器 胶 管 助 力 转 向 器 胶 管 是 连 接 贮 油 罐 助 力 转 向 泵 转 向 器 等 助 力 转 向 系 统 主 要 部 件 的 软 管, 根 据 其 连 接 部 位 及 工 作 中 承 受 的 压 力 不 同 可 分 为 高 中 低 压 管, 其 传 输 介 质 为 助 力 转 向 液 助 力 转 向 器 胶 管 通 过 助 力 转 向 液 传 输 压 力, 达 到 帮 助 汽 车 转 向 的 目 的 助 力 转 向 器 胶 管 接 触 介 质 是 矿 物 油, 要 求 耐 热 性 能 好 接 头 部 位 牢 固 目 前 汽 车 液 压 动 力 转 向 系 统 最 新 发 展 趋 势 是 采 用 高 压 泵, 以 实 现 泵 的 小 型 化 和 高 出 力 化, 从 而 要 求 助 力 转 向 器 胶 管 提 高 耐 热 性 和 耐 久 性, 胶 管 内 胶 层 具 有 良 好 的 耐 油 性 能, 胶 管 外 胶 层 耐 磨 耐 热 (150 以 上 ) 耐 气 候 363

365 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 是 技 术 要 求 较 高 的 胶 管 产 品, 其 关 键 质 量 标 准 为 : 爆 破 压 力 高 (44.2MPa WSA-M96-A1); 适 应 更 高 的 温 度 环 境 :-40 ~150 (SAE J2050); 在 工 作 压 力 下 产 生 更 低 的 体 积 膨 胀 率,10.4MPa 压 力 下 3% 2 冷 却 水 胶 管 冷 却 水 胶 管 连 接 汽 车 发 动 机 冷 却 系 统 各 个 零 部 件, 输 送 介 质 为 乙 二 醇 类 冷 却 液, 帮 助 汽 车 发 动 机 系 统 降 温 冷 却 水 胶 管 接 触 介 质 是 冷 却 液, 要 求 其 具 有 较 好 的 耐 热 性 能, 能 够 耐 受 160 度 的 高 温, 具 有 优 异 的 耐 冷 却 液 性 能 压 缩 永 久 变 形 小 根 据 目 前 广 泛 使 用 的 标 准 大 众 TL52361 标 准, 胶 管 整 体 的 脉 冲 性 能 应 达 到 18 万 次 以 上 ( 温 度 135, 压 力 2.4bar, 介 质 为 冷 却 液 ) (2) 项 目 的 技 术 水 平 1) 助 力 转 向 器 胶 管 本 项 目 中, 助 力 转 向 器 胶 管 的 技 术 难 点 是 保 证 胶 管 耐 受 40MPa 以 上 的 压 力, 同 时 胶 管 的 外 径 变 化 率 小 于 5%; 其 次 是 橡 胶 层 与 增 强 层 良 好 的 粘 接, 附 着 力 要 求 大 于 20N/cm² 公 司 助 力 转 向 器 胶 管 为 5 层 结 构, 其 技 术 特 点 为 :1 用 NBR 或 HNBR 做 胶 管 的 内 层, 采 用 两 层 加 强 型 尼 龙 (PA66) 增 强 层 ;2 解 决 了 最 关 键 的 增 粘 剂 问 题, 即 提 高 胶 层 和 增 强 层 的 附 着 力, 并 在 连 接 两 层 增 强 层 的 胶 料 中 加 入 了 自 行 研 制 的 可 以 保 证 产 品 的 质 量 和 寿 命 的 成 分 ;3 确 定 了 增 强 层 工 艺 和 编 织 螺 距 等 参 数, 保 证 了 增 强 层 承 受 最 大 的 爆 破 压 力 公 司 生 产 的 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 的 主 要 技 术 数 据 见 下 表 : 序 号 测 试 项 目 (SAE J188) 测 试 结 果 欧 美 同 类 产 品 情 况 1 内 胶 扯 断 强 度 N/mm 内 胶 扯 断 伸 长 率 % 附 着 力 N/cm 爆 破 压 力 bar 400(1bar=0.1MPa) 耐 疲 劳 性 能 20 万 次 ) 冷 却 水 胶 管 公 司 生 产 的 冷 却 水 胶 管 结 构 由 三 层 组 成, 从 内 到 外 分 别 为 : 内 胶 - 加 强 线 - 外 胶, 总 成 部 分 还 包 括, 三 通 四 通 等 与 快 速 接 头 用 弹 簧 卡 箍 或 者 金 属 环 扣 压 连 接 公 司 生 产 的 冷 却 水 软 管 具 有 如 下 特 点 :1 利 用 内 胶 冷 却, 使 生 产 的 半 成 品 尺 寸 达 到 最 大 程 度 的 稳 定 ; 364

366 2 自 行 开 发 的 粘 合 剂 可 利 用 喷 涂 装 置, 均 匀 的 喷 涂 在 胶 管 加 强 线 上, 增 加 内 外 胶 之 间 的 粘 合 力 ;3 使 用 高 性 能 的 芳 纶 线 提 高 产 品 的 抗 压 能 力, 使 其 寿 命 延 长 ;4 胶 管 成 型 使 用 的 芯 棒 采 用 无 料 头 设 计, 即 节 约 两 端 料 头 的 损 耗, 同 时 改 善 了 胶 管 端 口 的 尺 寸, 使 其 达 到 尺 寸 稳 定 此 项 目 为 公 司 自 行 研 制, 具 有 自 主 知 识 产 权, 产 品 质 量 已 达 到 德 国 大 众 公 司 TL52361 标 准, 主 要 技 术 规 格 见 表 序 号 项 目 参 数 (TL52361) 实 测 结 果 1 抗 拉 强 度 10.0N/mm 断 裂 伸 长 率 200% 耐 寒 性 -35 /22h 无 裂 痕 无 裂 痕 4 硬 度 70± 5HA 73 5 耐 臭 氧 72h(55± 5) pphm 无 裂 纹 无 裂 痕 6 压 力 变 形 22h/100 70% 65 7 爆 破 压 力 1.0MPa 1.1 (3) 工 艺 流 程 1) 助 力 转 向 器 胶 管 主 要 工 艺 流 程 NBR/HNBR 内 胶 层 挤 出 第 1 增 强 层 编 织 CR/CSM 中 胶 层 挤 出 第 2 增 强 层 编 织 CR/CSM 外 胶 层 挤 出 包 塑 冷 却 牵 引 卷 曲 硫 化 剥 塑 牵 引 卷 曲 脱 芯 定 长 截 断 清 洗 检 验 胶 管 定 压 检 测 标 记 热 缩 护 套 胶 管 组 装 扣 压 气 密 测 试 总 成 检 验 包 装 入 库 2) 冷 却 水 胶 管 主 要 工 艺 流 程 EPDM 内 胶 层 挤 出 增 强 层 编 织 EPDM 外 胶 层 挤 出 冷 却 牵 引 定 长 截 断 硫 化 清 洗 切 割 标 记 热 缩 护 套 胶 管 组 装 气 密 测 试 总 成 检 验 包 装 入 库 (4) 主 要 设 备 新 增 主 要 工 艺 设 备 ( 国 内 采 购 ): 序 号 名 称 型 号 数 量 技 术 估 价 ( 万 元 ) 规 格 单 价 合 计 1 冷 却 水 管 生 产 线 针 织 机 头

367 3 硫 化 罐 硫 化 罐 硫 化 罐 混 炼 胶 生 产 线 L , 合 计 23 2, 新 增 主 要 工 艺 设 备 ( 进 口 设 备 ): 序 号 名 称 型 号 数 量 技 术 估 价 ( 万 美 元 ) 规 格 单 价 合 计 1 助 力 转 向 胶 管 挤 出 生 产 线 编 织 机 6 24 锭 冷 却 水 管 生 产 线 三 维 弯 管 机 扣 压 机 扩 口 机 焊 接 机 合 计 外 部 配 套 条 件 及 原 材 料 供 应 (1) 外 部 配 套 条 件 给 水 : 生 产 生 活 水 源 来 源 为 公 司 自 建 水 井, 公 司 厂 区 现 有 两 座 水 泵 房 两 个 蓄 水 池, 单 一 水 泵 的 最 大 供 水 能 力 为 200m 3 /h, 全 厂 目 前 生 产 和 生 活 总 用 水 量 为 320m 3 /d 本 次 设 计 新 增 用 水 量 约 96.3m 3 /d, 厂 区 现 有 给 水 设 施 完 全 能 够 满 足 本 项 目 需 要 排 水 : 厂 区 排 水 系 统 为 雨 污 分 流 排 水, 雨 水 排 至 厂 区 雨 水 系 统 生 活 和 其 它 废 水 经 处 理 后 全 部 回 用 于 生 产 和 绿 化, 不 向 厂 外 排 放 原 有 厂 区 排 水 系 统 可 满 足 本 项 目 要 求 用 电 : 厂 区 内 现 有 变 配 电 所 一 座, 箱 式 变 电 站 2 个 变 配 电 所 电 源 由 中 塘 镇 35kV 变 电 站 以 单 回 路 10kV 电 源 供 电 目 前 变 压 器 未 满 负 荷 运 行 公 司 拟 在 新 建 成 的 炼 胶 车 间 东 侧, 新 建 一 座 箱 式 变 电 站 以 满 足 本 项 目 的 用 电 需 求 (2) 原 材 料 供 应 本 项 目 所 需 主 要 原 材 料 辅 料 见 下 表 公 司 已 建 立 了 完 善 的 供 货 渠 道, 原 辅 材 料 供 应 有 保 障 366

368 序 号 原 材 料 名 称 单 位 年 需 要 量 1 NBR/HNBR( 丁 腈 橡 胶 / 氰 化 丁 腈 橡 胶 ) 吨 200/150 2 CR/CSM( 氯 丁 橡 胶 / 氯 磺 化 聚 乙 烯 弹 性 体 ) 吨 240/350 3 PA66 线 ( 尼 龙 线 ) 吨 EPDM( 三 元 乙 丙 橡 胶 ) 吨 1,050 5 TPX( 耐 高 温 树 脂 ) 吨 碳 黑 (2 种 产 品 ) 吨 2,790 7 邦 迪 管 吨 扣 压 接 头 吨 200 合 计 吨 6,460 5 生 产 规 模 与 投 产 计 划 项 目 达 产 后, 各 产 品 产 能 如 下 表 序 号 产 品 名 称 单 位 生 产 规 模 1 助 力 转 向 器 胶 管 万 米 500 折 合 : 助 力 转 向 器 胶 管 总 成 万 套 冷 却 水 胶 管 万 米 1,000 项 目 达 产 计 划 如 下 : 序 号 产 品 名 称 单 位 达 产 第 一 年 达 产 第 二 年 达 产 第 三 年 1 助 力 转 向 器 胶 管 万 米 折 合 : 助 力 转 向 器 胶 管 总 成 万 套 冷 却 水 胶 管 万 米 环 保 问 题 及 采 取 的 措 施 (1) 废 水 治 理 本 项 目 新 增 生 产 生 活 废 水 产 生 量 为 60m 3 /h 其 中 生 产 废 水 经 2 级 沉 淀 处 理 后 全 部 回 用 于 生 产, 不 向 厂 外 排 放 生 活 污 水 经 化 粪 池 处 理 后, 再 经 现 有 生 活 污 水 生 化 处 理 装 置 处 理, 处 理 达 标 后 全 部 回 用 于 厂 区 绿 化 或 排 入 消 防 水 池, 不 向 厂 外 排 放 (2) 废 气 粉 尘 治 理 367

369 炼 胶 车 间 生 产 运 行 时 产 生 含 少 量 碳 黑 尘 的 异 味 气 体 和 设 备 产 生 的 废 气 和 粉 尘, 由 管 道 通 入 布 袋 除 尘 器 硫 化 工 序 在 硫 化 罐 开 启 时 会 排 出 一 定 量 的 废 蒸 汽 该 废 气 中 主 要 为 废 蒸 汽, 废 气 中 其 他 污 染 物 含 量 极 微, 这 些 废 气 经 吸 风 罩 收 集 后 由 15m 高 排 气 筒 排 出, 达 标 排 放 (3) 噪 声 控 制 本 项 目 新 增 设 备 均 选 用 高 效 低 噪 设 备 新 增 设 备 噪 声 控 制 满 足 环 保 要 求 (4) 废 弃 物 的 综 合 利 用 及 处 理 生 产 过 程 产 生 的 金 属 废 料 橡 胶 废 料 及 废 包 装 物 分 类 存 放 打 包 后 由 回 收 站 统 一 回 收, 委 托 有 资 质 的 单 位 回 收 后 综 合 利 用 7 项 目 选 址 项 目 具 体 实 施 在 公 司 厂 区 内, 将 利 用 公 司 现 有 冷 却 水 胶 管 车 间 预 留 场 地, 并 扩 建 炼 胶 车 间 进 行 建 设 该 项 目 虽 然 实 施 在 厂 区 内, 但 项 目 投 资 概 算 中 包 括 1, 万 元 土 地 使 用 费, 用 于 扩 建 炼 胶 车 间 2007 年 8 月, 机 械 工 业 部 汽 车 工 业 天 津 规 划 设 计 研 究 院 出 具 了 助 力 转 向 器 及 冷 却 水 胶 管 项 目 的 可 行 性 研 究 报 告 在 该 项 目 进 行 可 行 性 研 究 阶 段, 项 目 拟 用 于 扩 建 炼 胶 车 间 的 土 地 虽 规 划 在 鹏 翎 胶 管 厂 区 内, 但 尚 未 签 署 出 让 合 同, 即 鹏 翎 胶 管 尚 未 拥 有 该 土 地 使 用 权 2007 年 11 月 30 日, 鹏 翎 胶 管 与 天 津 市 国 土 资 源 和 房 屋 管 理 局 大 港 区 国 土 资 源 分 局 签 署 了 天 津 市 国 有 土 地 使 用 权 出 让 合 同, 并 于 2007 年 12 月 14 日 取 得 了 港 单 国 用 (2007) 第 236 号 土 地 使 用 权 证, 公 司 支 付 土 地 使 用 权 出 让 费 及 相 关 契 税 费 用 合 计 11,194, 元 截 至 2013 年 6 月 30 日, 该 项 目 已 前 期 投 入 资 金 7, 万 元, 其 中 包 括 了 上 述 土 地 使 用 权 的 出 让 费 及 相 关 契 税 8 财 务 效 益 分 析 序 号 项 目 单 位 数 据 备 注 1 新 增 利 润 总 额 万 元 5, 新 增 净 利 润 万 元 4, 投 资 回 收 期 ( 所 得 税 前 ) 年 4.90 含 建 设 期 3.2 投 资 回 收 期 ( 所 得 税 后 ) 年 5.57 含 建 设 期 368

370 序 号 项 目 单 位 数 据 备 注 4.1 内 部 收 益 率 ( 所 得 税 前 ) % 内 部 收 益 率 ( 所 得 税 后 ) % 财 务 净 现 值 ( 所 得 税 前 ) 万 元 17, Ic=12% 5.2 财 务 净 现 值 ( 所 得 税 后 ) 万 元 11, Ic=12% 6 投 资 利 润 率 % 投 资 利 税 率 % 盈 亏 平 衡 点 % 项 目 组 织 与 实 施 进 度 情 况 截 至 2013 年 6 月 30 日, 本 项 目 已 前 期 投 入 了 7, 万 元, 购 置 了 1 条 助 力 转 向 器 胶 管 生 产 线, 一 套 密 炼 机 密 炼 装 置,4 条 冷 却 水 胶 管 生 产 线,7 条 编 织 生 产 线,2 条 炼 胶 生 产 线 及 炼 胶 生 产 车 间 主 体 工 程, 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 实 现 了 小 批 量 生 产 和 销 售, 冷 却 水 胶 管 实 现 了 批 量 生 产 及 销 售 ( 三 ) 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 项 目 1 项 目 立 项 审 批 情 况 本 项 目 已 经 天 津 市 滨 海 新 区 发 展 和 改 革 委 员 会 以 行 政 许 可 (2011)163 号 文 备 案 2 投 资 估 算 情 况 项 目 计 划 总 投 资 3,140 万 元, 主 要 用 于 固 定 资 产 投 资 和 信 息 化 建 设 投 入 等 其 中 固 定 资 产 投 资 主 要 包 括 (1) 研 发 楼 改 建 工 程, 即 将 原 研 发 楼 进 行 功 能 分 区, 并 进 行 必 要 的 装 修 和 公 用 设 施 购 置 ;(2) 购 置 64 台 / 套 仪 器 设 备 具 体 见 下 表 : 序 号 项 目 支 出 金 额 ( 万 元 ) 1 研 发 楼 改 建 工 程 费 仪 器 设 备 费 能 源 材 料 费 信 息 化 建 设 费

371 合 计 研 发 中 心 需 购 置 的 仪 器 设 备 明 细 如 下 : 单 位 : 元 序 号 设 备 名 称 规 格 数 量 价 格 / 估 价 1 VT-SHED 燃 油 渗 透 试 验 机 1.6m 3 1 6,000, 三 轴 振 动 水 管 脉 冲 试 验 台 HMP ,500, 动 态 热 机 械 分 析 仪 TMA ,000, 卡 尔 费 休 水 分 仪 C30 1 1,200, 氦 检 漏 检 测 设 备 1 1,100, 液 相 色 谱 仪 安 捷 伦 ,000, 橡 胶 加 工 分 析 仪 RPA ,000, 燃 油 蒸 发 试 验 机 FPT- MC , R134a 泄 漏 检 测 仪 1 800, 空 调 管 浸 湿 率 1 700, 汽 车 软 管 脉 冲 实 验 机 HPM-P , 臭 氧 老 化 箱 OZ , 自 动 滴 定 仪 万 通 , 运 动 粘 度 仪 AVS , 高 低 温 电 子 拉 力 机 AI-7000M 1 600, 气 密 泄 漏 仪 LS , 傅 立 叶 红 外 光 谱 仪 布 鲁 克 , 燃 油 系 统 脉 冲 试 验 台 GMP-P-1.2/L/A 1 500, 颗 粒 度 检 测 仪 1 500, 产 品 内 壁 检 测 仪 1 500, 高 压 PVT 脉 冲 试 验 机 定 制 1 455, 汽 车 胶 管 脉 冲 试 验 机 HPM-P , 高 低 温 爆 破 压 力 试 验 机 HBM-S-HT , 原 子 吸 收 光 谱 1 400, 热 重 分 析 仪 TG203-F ,

372 26 精 密 高 温 试 验 机 H-RUL , 差 热 扫 描 仪 1 250, 硬 度 计 邵 氏 AM 型 1 250, 闪 点 仪 FC , 金 相 显 微 镜 40MAT 1 200, 真 空 试 验 台 1 200, 伺 服 控 制 电 脑 系 统 拉 力 试 验 机 AI-7000M 1 193, 维 卡 / 热 变 形 温 度 试 验 机 1 150, 微 型 电 阻 检 测 仪 1 150, 门 尼 粘 度 仪 GT-7080-S , 紫 外 可 见 分 光 光 度 计 1 120, 脆 性 温 度 试 验 机 GT-7061-D 1 120, 塑 胶 落 锤 冲 击 试 验 机 GT , 塑 料 熔 体 流 动 速 率 机 1 100, 摆 锤 冲 击 试 验 机 GT , 恒 温 真 空 干 燥 仪 YZG , 高 压 冲 洗 洗 涤 试 验 机 1 80, 无 转 子 硫 化 仪 MDR , 精 密 高 温 试 验 机 H-RUL , 维 氏 硬 度 计 432SVD 1 51, 国 际 橡 胶 硬 度 计 及 橡 胶 块 DTN , 邵 氏 D 硬 度 计 DTD/C/D , 分 析 天 平 AR225A 2 40, 软 管 检 漏 试 验 台 定 制 1 35, 高 温 循 环 试 验 台 GTXH , 耐 燃 烧 试 验 机 SH , 全 自 动 开 口 闪 点 测 定 仪 TP , 高 温 炉 1 20, 压 力 成 型 机 YX-25 吨 1 18,

373 55 裁 刀 1 10, 合 计 64 28,074, 公 司 的 研 发 规 划 (1) 产 品 开 发 技 术 重 点 研 究 领 域 1 汽 车 胶 管 设 计 与 模 块 化 匹 配 技 术 ; 2 软 管 与 硬 管 连 接 的 匹 配 技 术 ; 3 电 子 元 件 及 总 成 与 整 车 电 控 系 统 的 匹 配 技 术 ; 4 环 保 降 噪 的 法 规 匹 配 技 术 (2) 重 点 产 品 研 发 计 划 1TL52624 燃 油 胶 管 ; 2TL82316 空 调 胶 管 ; 3 采 用 新 材 料 和 新 工 艺 生 产 助 力 转 向 器 胶 管 : 内 胶 采 用 NBR 胶 料 外 胶 采 用 CR 胶 料, 自 行 研 制 助 力 转 向 器 胶 管 总 成 产 品 的 金 属 管 ; 4 中 冷 器 涡 轮 增 压 系 统 涡 轮 增 压 胶 管 (TL52486) 4 项 目 选 址 本 项 目 实 施 利 用 公 司 现 有 厂 区 内 的 科 研 楼, 科 研 楼 占 地 约 3000m 2, 总 建 筑 面 积 为 8655m 2 5 项 目 组 织 与 实 施 进 度 情 况 项 目 进 度 为 2011 年 7 月 -9 月 进 行 了 科 研 楼 改 建 工 程,2011 年 10 月 -12 月 进 行 了 仪 器 设 备 的 定 制 预 购,2012 年 上 半 年 完 成 了 实 验 设 备 购 置 安 装 及 调 试, 完 善 研 发 中 心 制 度 体 系 建 设, 已 进 入 试 运 行 截 至 2013 年 6 月 30 日, 公 司 为 建 设 该 项 目, 已 先 期 投 入 了 万 元 购 买 仪 器 设 备 372

374 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 当 年 和 未 来 三 年 的 发 展 规 划 及 发 展 目 标 ( 一 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 整 体 的 发 展 目 标 是 : 紧 跟 国 际 汽 车 胶 管 研 究 的 最 新 趋 势, 围 绕 自 主 创 新 的 核 心, 狠 抓 成 本 管 理 和 质 量 控 制, 巩 固 行 业 领 先 地 位, 全 面 提 升 公 司 为 主 机 厂 配 套 能 力, 成 为 国 内 汽 车 胶 管 系 统 总 成 顶 级 零 部 件 供 应 商, 形 成 与 国 外 大 型 汽 车 胶 管 专 业 生 产 商 在 高 端 市 场 的 竞 争 能 力 公 司 根 据 自 身 特 点, 制 订 了 如 下 发 展 战 略 : 1 加 快 从 零 部 件 制 造 商 向 系 统 总 成 商 转 化 汽 车 零 部 件 系 统 总 成 是 指 汽 车 零 部 件 生 产 商 在 单 个 零 部 件 的 基 础 上 进 行 组 装, 形 成 一 定 功 能 的 组 件, 与 汽 车 整 车 的 相 应 模 块 形 成 匹 配, 可 直 接 安 装 至 汽 车 整 车 中 发 挥 特 定 的 功 能 系 统 总 成 商 在 一 般 零 部 件 制 造 商 的 基 础 上 实 现 了 一 定 程 度 的 集 成, 能 够 更 好 地 与 汽 车 主 机 厂 实 现 匹 配 和 对 接, 因 而 比 之 一 般 的 汽 车 零 部 件 制 造 商, 系 统 总 成 商 与 汽 车 主 机 厂 的 合 作 关 系 更 加 紧 密, 其 产 品 实 现 的 附 加 值 也 较 高 随 着 经 济 全 球 化 的 快 速 发 展 以 及 汽 车 产 品 全 球 普 及 程 度 的 不 断 提 高, 零 部 件 总 成 系 统 的 模 块 化 生 产 已 经 成 为 一 种 趋 势, 它 对 汽 车 研 发 采 购 制 造 营 销 服 务 等 环 节 的 传 统 运 作 方 式 产 生 了 强 烈 冲 击 主 机 厂 在 优 化 投 入 提 高 运 营 效 率 努 力 降 低 经 营 成 本 的 同 时, 对 零 部 件 企 业 的 同 步 开 发 集 成 制 造 准 时 化 生 产 系 统 供 货 也 提 出 了 更 高 要 求 目 前 公 司 已 初 步 具 备 空 调 系 统 管 路 燃 油 系 统 管 路 和 发 动 机 冷 却 系 统 管 路 三 个 胶 管 总 成 系 统 模 块 的 技 术 平 台 未 来 三 年 公 司 将 进 一 步 完 善 汽 车 散 热 器 冷 却 水 胶 管 总 成 产 品 系 统 模 块 的 开 发 和 生 产 平 台 ; 此 次 通 过 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施, 公 司 将 实 现 高 性 能 汽 车 助 力 转 向 器 胶 管 总 成 系 统 的 模 块 化 生 产 2 以 技 术 创 新 推 动 市 场 开 拓 373

375 公 司 将 继 续 走 以 高 科 技 推 进 新 产 品 开 发, 以 新 产 品 带 动 企 业 腾 飞 的 科 技 兴 企 之 路, 持 续 进 行 新 产 品 研 发 投 入 和 专 业 技 术 队 伍 建 设, 加 快 技 术 成 果 转 化 为 生 产 力 的 步 伐, 同 时 进 一 步 加 强 与 北 京 化 工 大 学 青 岛 科 技 大 学 杜 邦 技 术 中 心 和 瓦 克 技 术 中 心 等 国 内 外 高 等 院 校 科 研 机 构 及 大 型 企 业 的 合 作 研 发, 积 极 推 进 注 胶 产 品 模 流 分 析 系 统 达 到 欧 Ⅳ 以 上 燃 油 渗 透 标 准 的 橡 胶 配 方 和 工 艺 以 及 挤 出 型 高 强 度 汽 车 硅 橡 胶 胶 管 等 项 目, 以 新 技 术 新 产 品 紧 跟 汽 车 工 业 的 发 展 趋 势, 不 断 填 补 国 内 空 白, 替 代 进 口 产 品, 推 动 公 司 的 市 场 开 拓 和 客 户 升 级, 不 断 增 强 公 司 的 核 心 竞 争 力, 使 其 成 为 国 内 汽 车 橡 胶 软 管 行 业 的 领 军 企 业 3 通 过 技 术 改 造 和 工 艺 改 善 保 证 效 率 和 质 量 为 了 能 够 及 时 将 科 研 成 果 转 化 为 产 品, 公 司 将 继 续 加 大 技 术 改 造 的 投 入, 引 进 国 外 先 进 设 备 装 置, 并 注 重 生 产 设 备 性 能 的 完 整 性 和 匹 配 性, 根 据 产 品 的 特 点 和 生 产 设 备 的 性 能 持 续 完 善 产 品 加 工 工 艺, 增 加 产 品 的 加 工 精 度 使 用 安 全 性 和 人 性 化 程 度, 确 保 生 产 效 率 的 提 升 和 产 品 品 质 的 提 高, 降 低 产 品 的 制 造 成 本 和 机 物 料 消 耗, 改 善 产 品 的 环 保 性 能, 为 客 户 提 供 价 位 适 中 品 质 优 秀 的 产 品 及 服 务, 为 公 司 在 激 烈 的 价 格 竞 争 环 境 中 赢 得 利 润 空 间 4 通 过 管 理 创 新 提 升 公 司 的 软 实 力 通 过 切 实 可 行 的 激 励 措 施, 开 展 全 员 参 与 的 管 理 创 新 活 动, 导 入 先 进 的 现 代 化 管 理 理 念 和 管 理 方 法, 研 究 和 完 善 适 合 企 业 及 行 业 特 点 的 管 理 体 系, 改 进 国 内 生 产 企 业 普 遍 存 在 的 管 理 偏 弱 的 局 面, 加 大 管 理 的 力 度, 实 现 全 方 位 精 细 化 管 理, 构 筑 支 持 企 业 长 久 发 展 的 软 实 力 实 施 员 工 发 展 和 培 训 计 划, 促 使 员 工 个 人 利 益 与 企 业 效 益 挂 钩, 个 人 与 企 业 共 成 长, 促 进 员 工 的 个 人 价 值 观 与 企 业 的 核 心 价 值 观 的 协 同, 努 力 建 设 和 谐 进 取 的 企 业 文 化, 培 养 管 理 技 术 营 销 和 技 师 等 专 业 的 员 工 队 伍, 为 公 司 的 长 久 发 展 提 供 保 障 ( 二 ) 整 体 经 营 目 标 及 主 要 业 务 发 展 计 划 1 整 体 经 营 目 标 未 来 三 年, 公 司 将 围 绕 技 术 创 新 和 管 理 创 新, 专 注 汽 车 橡 胶 胶 管 的 专 业 方 向, 坚 持 以 系 统 总 成 为 核 心 以 关 键 产 品 制 造 为 支 撑 以 技 术 服 务 为 延 伸 的 业 务 导 向, 利 用 374

376 本 次 发 行 上 市 的 融 资 支 持, 重 点 推 出 技 术 含 量 高 产 品 附 加 值 高 的 新 型 空 调 胶 管 及 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 等 产 品, 通 过 新 建 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 进 一 步 巩 固 和 增 强 公 司 的 研 发 实 力, 加 大 产 品 和 技 术 创 新 的 力 度, 维 持 公 司 在 汽 车 用 橡 胶 软 管 领 域 的 优 势 竞 争 地 位, 抓 住 我 国 汽 车 工 业 快 速 增 长 的 市 场 机 遇, 使 公 司 的 产 值 和 收 入 规 模 实 现 跨 越 式 提 升 2 主 要 业 务 发 展 计 划 (1) 产 品 计 划 未 来 三 年, 公 司 将 全 面 实 施 募 集 资 金 投 资 项 目, 实 现 各 募 集 资 金 投 资 项 目 的 达 纲 产 能, 其 中 低 渗 透 空 调 胶 管 达 到 年 产 1,000 万 米 的 生 产 规 模, 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 达 到 年 产 500 万 米 (200 万 套 ) 的 生 产 规 模, 冷 却 水 胶 管 产 能 扩 大 1000 万 米 / 年, 并 利 用 公 司 现 有 的 客 户 基 础, 将 新 产 品 迅 速 投 入 市 场, 形 成 对 主 机 厂 商 配 套 的 能 力, 提 高 公 司 的 市 场 占 有 率 (2) 研 发 计 划 未 来 三 年, 公 司 材 料 研 发 部 和 产 品 设 计 部 将 重 点 进 行 下 述 四 项 研 发 工 作 : 1 满 足 TL52624 标 准 的 燃 油 胶 管, 继 续 跟 进 工 艺, 确 定 工 艺 控 制 点, 以 保 证 工 艺 稳 定 性 2 满 足 TL82316 标 准 的 空 调 胶 管 以 及 总 成 : 重 点 开 发 外 层 与 编 织 层 的 附 着 强 度, 调 整 外 层 胶 料 的 配 方, 寻 求 合 适 的 编 织 线, 以 提 高 外 层 与 编 织 层 的 附 着 强 度 对 现 有 的 生 产 设 备 及 生 产 布 局 进 行 调 整, 提 高 生 产 率, 同 时 改 进 现 有 产 品 的 内 部 结 构 方 式, 采 用 扣 压 处 加 密 封 圈 的 形 式, 提 高 产 品 的 耐 渗 漏 率 3 助 力 转 向 器 胶 管 及 总 成 : 采 用 NBR CR 分 别 作 为 内 外 胶, 相 对 采 用 CSM 胶 的 助 力 转 向 器 胶 管 具 备 价 格 优 势 ; 总 成 方 面, 重 点 对 总 成 产 品 中 包 含 的 金 属 管 进 行 自 制, 开 发 新 的 焊 接 工 艺 和 设 备, 同 时 对 现 有 产 品 的 扣 压 方 式 进 行 相 应 调 整 4 中 冷 器 涡 轮 增 压 系 统 涡 轮 增 压 胶 管 : 开 发 满 足 TL52486 标 准 的 涡 轮 增 压 胶 管 (3) 信 息 化 计 划 1 胶 料 配 方 的 电 脑 辅 助 控 制 系 统 项 目 该 项 目 通 过 与 公 司 内 部 ERP 系 统 链 接, 由 材 料 及 工 艺 工 程 师 对 混 炼 胶 生 产 进 行 实 时 监 控, 可 随 时 抓 取 配 方 信 息 和 实 验 数 据, 及 时 对 工 艺 运 行 情 况 进 行 网 上 维 护 2 胶 管 硫 化 模 拟 控 制 系 统 项 目 该 项 目 通 过 电 磁 控 制 单 元, 通 过 与 公 司 内 部 ERP 系 统 连 接, 将 胶 管 硫 化 工 序 每 台 375

377 设 备 的 工 艺 运 行 情 况 由 工 艺 工 程 师 随 时 获 取, 并 与 实 验 数 据 及 时 对 照, 一 方 面 监 督 工 艺 参 数 的 执 行, 另 一 方 面 寻 找 实 际 生 产 与 实 验 数 据 的 差 异 曲 线, 以 此 为 依 据 完 善 工 艺 设 计 二 公 司 拟 定 上 述 发 展 规 划 和 目 标 的 假 设 条 件 公 司 在 拟 定 战 略 规 划 和 经 营 目 标 时, 依 据 如 下 假 设 条 件 : 1 我 国 政 治 经 济 以 及 对 外 贸 易 政 策 和 经 济 环 境 不 发 生 重 大 变 化, 国 民 经 济 保 持 稳 定 增 长 ; 2 我 国 及 公 司 产 品 出 口 国 不 出 现 重 大 自 然 灾 害 战 争 和 经 济 大 萧 条 等 不 可 抗 力 状 况 ; 3 本 公 司 生 产 经 营 运 作 未 受 原 材 料 严 重 短 缺 或 成 本 重 大 变 动 之 不 利 影 响 ; 4 公 司 的 核 心 管 理 团 队 和 技 术 队 伍 不 发 生 重 大 变 动 ; 5 本 次 股 票 发 行 能 够 顺 利 完 成, 公 司 进 一 步 发 展 的 资 金 需 求 能 够 得 到 满 足 三 实 施 上 述 战 略 规 划 和 业 务 目 标 所 面 临 的 主 要 困 难 1 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 和 公 司 的 持 续 发 展, 公 司 规 模 的 扩 大 将 会 带 来 资 源 配 置 运 营 管 理 和 企 业 文 化 等 多 方 面 的 变 化, 从 而 对 公 司 的 管 理 体 系 和 管 理 层 提 出 更 高 的 要 求, 使 公 司 未 来 经 营 面 临 新 的 挑 战 2 公 司 业 务 规 模 的 迅 速 扩 大 将 需 要 更 大 规 模 的 流 动 资 金 提 供 运 营 支 持, 若 资 金 得 不 到 充 分 保 障, 将 影 响 公 司 业 务 扩 张 的 速 度, 给 公 司 的 长 远 发 展 带 来 负 面 影 响 3 随 着 越 来 越 多 的 国 际 同 行 业 先 进 企 业 在 中 国 进 行 独 资 或 合 资 经 营, 携 资 本 和 技 术 优 势 占 据 更 多 的 高 端 市 场 份 额, 以 及 近 年 来 同 行 业 内 资 企 业 在 资 本 支 持 下 发 展 提 速, 市 场 竞 争 会 不 断 加 剧, 部 分 潜 在 竞 争 对 手 也 正 在 凭 借 市 场 机 遇 迅 速 崛 起, 市 场 竞 争 格 局 变 更 将 考 验 公 司 管 理 层 的 经 营 智 慧 4 汽 车 工 业 日 新 月 异 的 变 化, 要 求 汽 车 零 配 件 行 业 的 技 术 和 产 品 以 更 快 的 速 度 调 整 和 更 新, 从 而 对 公 司 的 研 发 实 力 提 出 了 更 高 要 求, 公 司 可 能 出 现 专 业 人 才 短 缺 的 情 况, 对 未 来 发 展 形 成 阻 力 面 对 上 述 困 难, 公 司 将 利 用 首 次 公 开 发 行 上 市 的 机 会, 成 为 国 内 专 业 生 产 汽 车 橡 胶 胶 管 的 上 市 公 司, 扩 大 公 司 及 产 品 的 知 名 度 和 同 行 业 影 响, 为 公 司 进 一 步 市 场 开 拓 提 供 正 面 推 动 效 应, 并 借 助 资 本 市 场 形 成 资 金 优 势, 加 强 公 司 对 专 业 人 才 的 吸 引 力, 保 障 后 376

378 续 发 展 的 人 才 供 应 公 司 将 在 上 市 后, 通 过 定 期 报 告 持 续 公 告 公 司 发 展 规 划 和 业 务 目 标 实 现 的 情 况 四 业 务 发 展 规 划 和 目 标 与 现 有 业 务 的 关 系 本 公 司 的 业 务 发 展 规 划 是 以 现 有 业 务 现 有 人 才 现 有 技 术 为 基 础 而 制 定 的, 以 达 到 逐 步 提 高 专 业 化 水 平 优 化 产 品 结 构 增 强 技 术 创 新 能 力 的 目 的, 最 终 实 现 公 司 综 合 竞 争 力 的 提 升 公 司 的 发 展 规 划 和 业 务 目 标 坚 持 专 注 于 现 有 汽 车 橡 胶 胶 管 业 务, 通 过 补 充 高 技 术 含 量 和 高 附 加 值 的 汽 车 胶 管 产 品, 升 级 和 优 化 现 有 产 品 结 构, 通 过 强 调 自 主 技 术 创 新 的 方 向 和 制 定 研 发 计 划, 为 公 司 的 业 务 开 展 提 供 技 术 保 障 和 后 续 动 力 因 此, 公 司 的 业 务 发 展 规 划 和 目 标 是 对 公 司 现 有 业 务 从 深 度 与 广 度 上 进 行 合 理 提 升 与 拓 展, 提 高 公 司 业 务 的 盈 利 能 力 和 公 司 的 核 心 竞 争 力 五 募 集 资 金 运 用 对 实 现 业 务 目 标 的 作 用 公 司 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 施 既 是 公 司 发 展 规 划 和 业 务 目 标 的 具 体 体 现, 也 能 为 公 司 后 续 规 划 的 顺 利 实 施 和 业 务 目 标 的 实 现 奠 定 坚 实 的 基 础 其 具 体 作 用 表 现 如 下 : 1 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后, 可 大 幅 提 升 公 司 相 关 产 品 的 生 产 能 力, 使 公 司 部 分 产 品 的 供 求 矛 盾 得 到 有 效 缓 解, 从 而 增 强 公 司 对 主 机 厂 商 的 配 套 能 力 同 时, 由 于 新 产 品 具 有 更 高 的 附 加 值, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 全 面 达 产 后, 公 司 业 务 的 整 体 盈 利 能 力 将 得 到 明 显 提 升 2 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 所 投 产 的 新 型 低 渗 透 空 调 胶 管 和 高 压 助 力 转 向 器 胶 管 为 节 能 环 保 高 性 能 的 新 型 产 品 或 具 有 进 口 替 代 效 应 的 高 技 术 产 品 项 目 达 产 后, 在 现 有 市 场 份 额 的 基 础 上, 公 司 将 凭 借 新 产 品 的 推 出 占 据 更 多 的 高 端 市 场 份 额, 有 利 于 公 司 巩 固 现 有 的 客 户 基 础 和 开 拓 新 的 合 作 关 系 公 司 借 助 本 次 发 行 融 资 的 机 会, 投 资 上 述 新 型 产 品, 使 公 司 较 国 内 同 行 业 其 他 企 业 率 先 启 动 了 相 关 产 品 的 规 模 化 量 产, 建 立 先 发 优 势, 抢 占 较 为 有 利 的 市 场 竞 争 地 位, 以 充 分 利 用 我 国 汽 车 产 业 快 速 增 长 带 来 的 历 史 机 遇, 实 现 跨 越 式 发 展, 为 公 司 的 长 远 发 展 开 创 局 面 和 奠 定 基 础 3 汽 车 流 体 管 路 系 统 研 发 中 心 通 过 引 进 先 进 的 试 验 设 备 建 立 标 准 化 的 研 发 流 程 和 制 度 并 引 进 高 级 研 发 人 才 为 公 司 新 产 品 开 发 提 供 硬 件 保 障 和 软 件 支 持, 为 原 有 产 品 销 377

379 售 提 供 技 术 支 撑, 不 断 升 级 改 造 原 有 产 品, 并 为 新 客 户 新 车 型 推 出 匹 配 性 能 更 佳 的 差 异 化 产 品, 解 决 售 后 服 务 中 存 在 的 技 术 问 题 研 发 中 心 的 建 成 将 为 公 司 实 现 未 来 经 营 目 标 提 供 重 要 的 保 证 378

380 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 要 合 同 截 至 签 署 日, 公 司 已 签 署 尚 未 执 行 完 毕 将 对 生 产 经 营 活 动 未 来 发 展 或 财 务 状 况 具 有 重 要 影 响 的 合 同 如 下 : ( 一 ) 重 大 采 购 合 同 年 2 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 北 京 君 泰 华 方 经 贸 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 2 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 氯 醇 橡 胶 和 丙 烯 酸 脂 橡 胶 加 工 助 剂 等 26 种 不 同 规 格 型 号 的 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 3, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 天 津 浩 齐 明 圣 科 贸 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 购 买 AEM 氟 胶 等 4 中 不 同 规 格 型 号 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 2 月, 公 司 ( 买 方 ) 与 香 港 恒 发 国 际 贸 易 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 2 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 埃 克 森 三 元 乙 丙 橡 胶, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 万 美 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 慕 贝 尔 汽 车 部 件 ( 太 仓 ) 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 购 买 弹 簧 卡 箍 金 属 卡 箍 卡 箍 等 124 种 不 同 规 格 型 号 产 品, 并 约 定 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 379

381 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 天 津 市 腾 顺 达 商 贸 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 价 格 协 议, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 3 种 碳 黑 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 天 津 长 圆 电 子 材 料 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 阻 燃 热 缩 管 双 管 热 缩 护 套 热 缩 布 等 31 种 不 同 规 格 型 号 的 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 青 岛 德 信 源 工 贸 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 3 种 碳 黑 产 品 并 约 定 具 体 了 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 上 海 迪 盛 高 性 能 材 料 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 四 种 规 格 的 芳 纶 线 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 380

382 年 2 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 烟 台 泰 和 新 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 价 格 协 议, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 2 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 泰 普 龙 芳 纶 线, 并 约 定 具 体 了 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 2 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 天 津 阿 克 苏 诺 贝 尔 过 氧 化 物 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 购 买 三 种 规 格 的 过 氧 化 物, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 江 阴 标 榜 汽 车 部 件 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 购 买 快 速 接 头 尼 龙 接 头 尼 龙 管 分 总 成 波 纹 管 分 总 成 等 26 种 不 同 规 格 型 号 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 欧 梯 克 工 业 ( 天 津 ) 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 涡 轮 涡 杆 卡 箍 卡 环 等 32 种 不 同 规 格 型 号 的 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 杭 州 博 洋 橡 胶 化 工 有 限 公 司 ( 卖 方 ) 签 订 价 格 协 议, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 两 种 三 元 乙 丙 橡 胶 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 4 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 大 金 氟 化 工 ( 中 国 ) 有 限 公 司 北 京 分 公 司 ( 卖 381

383 方 ) 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 氟 胶 F-TPV 等 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 5 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 武 汉 有 机 事 业 有 限 公 司 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 ECO 等 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 1 月, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 天 津 浩 明 圣 科 贸 有 限 公 司 签 订 采 购 合 同, 双 方 就 采 购 产 品 的 质 量 交 货 验 收 知 识 产 权 付 款 运 输 方 式 违 约 责 任 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日, 具 体 采 购 价 格 数 量 以 双 方 另 行 签 署 的 价 格 协 议 为 准 2013 年 1 月, 双 方 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 AEM 氟 胶 等 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 3, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 7 月 30 日, 发 行 人 ( 买 方 ) 与 无 锡 法 雷 奥 汽 车 零 配 件 系 统 有 限 公 司 签 订 价 格 协 议, 发 行 人 向 卖 方 采 购 阀 体 AKF 电 磁 阀 产 品, 并 约 定 了 具 体 的 采 购 价 格 和 采 购 数 量, 采 购 金 额 共 计 1, 万 元, 协 议 有 效 期 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 ( 二 ) 重 要 销 售 合 同 年 8 月 1 日, 发 行 人 ( 卖 方 ) 与 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 ( 买 方 ) 签 署 了 零 部 件 采 购 合 同, 合 同 有 效 期 一 年, 在 合 同 期 满 前 一 个 月 内, 如 合 同 任 何 一 方 没 有 书 面 提 出 终 止 合 同 要 求, 则 本 合 同 自 动 延 长 至 下 一 个 日 历 年, 但 本 合 同 的 最 长 期 限 不 超 过 三 个 日 历 年 该 合 同 详 细 约 定 了 订 货 技 术 更 改 产 品 质 量 产 品 包 装 交 货 支 付 条 件 等 内 容 具 体 的 采 购 产 品 品 种 数 量 价 格 等 交 易 条 款, 按 照 买 方 具 体 发 出 的 订 货 单 382

384 价 格 协 议 并 经 卖 方 确 认 后 执 行 年 1 月, 发 行 人 ( 供 方 ) 与 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 ( 需 方 ) 按 照 惯 例 签 署 了 年 度 零 部 件 订 货 单 和 2013 年 度 备 品 订 货 单, 确 定 了 发 行 人 应 向 需 方 供 应 80 种 不 同 规 格 型 号 的 汽 车 胶 管 产 品 或 胶 管 总 成 以 及 每 种 产 品 的 供 应 数 量, 采 购 价 格 需 要 双 方 另 行 签 署 价 格 协 议 确 定, 订 单 有 效 期 为 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 3 月, 发 行 人 ( 供 方 ) 与 江 铃 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 需 方 ) 按 照 惯 例 签 署 了 2013 年 江 铃 订 货 合 同, 确 定 了 发 行 人 应 向 需 方 供 应 79 种 不 同 规 格 型 号 的 汽 车 胶 管 产 品 或 胶 管 总 成 以 及 每 种 产 品 的 供 应 数 量, 采 购 价 格 需 要 双 方 另 行 签 署 价 格 协 议 书 确 定, 订 单 有 效 期 为 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 年 8 月, 发 行 人 ( 卖 方 ) 与 沈 阳 华 晨 金 杯 汽 车 有 限 公 司 ( 买 方 ) 签 署 了 供 货 合 同, 合 同 有 效 期 三 年 该 合 同 详 细 约 定 生 效 变 更 终 止 条 件, 商 业 和 技 术 信 息 保 密 质 量 保 证 售 后 服 务 等 内 容 具 体 的 采 购 产 品 品 种 数 量 价 格 等 交 易 条 款, 按 照 买 方 具 体 发 出 的 订 货 单 价 格 协 议 并 经 卖 方 确 认 后 执 行 年 2 月, 发 行 人 ( 卖 方 ) 与 长 城 汽 车 股 份 有 限 公 司 天 津 分 公 司 ( 买 方 ) 签 署 了 配 套 产 品 采 购 合 同, 该 合 同 详 细 约 定 了 交 易 内 容 交 货 和 收 货 质 量 保 证 价 格 和 支 付 质 量 不 合 格 的 补 偿 管 理 责 任 知 识 产 权 服 务 保 密 等 内 容, 合 同 有 效 期 2013 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 其 中 本 合 同 附 件 质 量 保 证 协 议 交 易 对 象 部 品 及 价 格 和 交 易 对 象 部 品 质 量 目 标 每 年 一 签 年 2 月 2012 年 12 月, 合 肥 鹏 翎 ( 卖 方 ) 分 别 与 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 及 其 分 公 司 ( 买 方 ) 签 署 了 年 度 订 货 合 同, 就 履 约 地 点 货 款 结 算 方 式 交 货 方 式 运 输 结 算 方 式 合 同 金 额 产 品 标 示 物 料 管 理 供 应 链 信 息 交 流 平 台 使 用 备 件 业 务 等 内 容 进 行 了 约 定, 合 同 金 额 共 计 万 元 年 3 月, 发 行 人 ( 卖 方 ) 与 南 京 依 维 柯 汽 车 有 限 公 司 ( 买 方 ) 签 署 了 零 部 件 和 材 料 采 购 框 架 协 议, 就 订 单 和 交 货 供 货 检 验 价 格 付 款 物 流 服 务 于 包 装 保 证 和 售 后 服 务 违 约 责 任 和 损 失 索 赔 等 内 容 进 行 了 约 定 年 3 月, 发 行 人 ( 卖 方 ) 与 上 汽 通 用 五 菱 汽 车 股 份 有 限 公 司 ( 买 方 ) 签 订 了 生 产 采 购 一 般 条 款, 就 产 品 运 输 和 货 款 支 付 交 货 日 程 质 量 检 查 协 议 终 止 赔 偿 等 事 项 进 行 了 约 定 383

385 年 4 月, 发 行 人 ( 卖 方 ) 与 比 亚 迪 汽 车 有 限 公 司 签 订 轿 车 零 部 件 及 材 料 采 购 合 同, 就 合 同 标 的 价 格 包 装 运 输 货 物 交 付 货 款 支 付 索 赔 等 事 项 进 行 了 约 定, 合 同 有 效 期 为 长 期 有 效 ( 三 ) 银 行 借 款 合 同 借 款 银 行 借 款 金 额 ( 万 元 ) 借 款 期 限 借 款 利 率 ( 年 利 率 ) 借 款 方 式 用 款 单 位 上 海 浦 东 发 展 银 行 天 津 分 行 3, 贷 款 期 限 同 档 次 贷 款 基 准 年 利 率 上 浮 8% 信 用 借 款 发 行 人 ( 四 ) 对 外 投 资 合 同 2012 年 12 月 9 日, 发 行 人 ( 投 资 方 ) 与 江 苏 省 泰 州 高 港 高 新 区 开 发 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 招 商 方 ) 签 订 招 商 投 资 合 同 书 及 其 补 充 协 议, 约 定 发 行 人 在 泰 州 投 资 实 施 年 产 1.5 亿 件 汽 车 五 大 流 体 管 路 项 目, 并 注 册 新 的 独 立 法 人, 注 册 资 本 2 亿 元 ; 本 项 目 分 两 期 投 资, 第 一 期 为 年 产 1 亿 件 胶 管 项 目, 第 二 期 为 年 产 5,000 万 件 胶 管 项 目, 由 招 商 方 提 供 所 需 土 地, 投 资 方 新 设 公 司 受 让 土 地 使 用 权 此 外, 双 方 还 约 定 了 各 自 的 义 务 土 地 用 途 和 项 目 选 址 土 地 费 用 投 资 优 惠 政 策 违 约 责 任 保 密 合 同 效 力 不 可 抗 力 等 ( 五 ) 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同 2013 年 9 月 26 日, 江 苏 鹏 翎 ( 受 让 人 ) 与 江 苏 省 泰 州 市 国 土 资 源 局 ( 出 让 人 ) 签 订 了 国 有 建 设 用 地 使 用 权 出 让 合 同, 本 合 同 项 下 出 让 宗 地 编 号 为 泰 高 工 挂 [2013]3-7 号, 宗 地 总 面 积 为 122,044 平 方 米, 出 让 价 款 为 3,950 万 元 受 让 人 同 意 本 合 同 项 下 宗 地 建 设 项 目 在 2014 年 1 月 26 日 之 前 开 工, 在 2015 年 11 月 26 日 之 前 竣 工 ( 六 ) 增 资 协 议 2011 年 4 月 28 日 和 2011 年 5 月 13 日, 公 司 分 别 与 孙 伟 杰 博 正 投 资 签 订 了 股 份 认 购 协 议, 共 计 出 资 6,160 万 元 认 购 公 司 的 新 股 770 万 详 细 情 况 见 第 五 节 公 司 基 本 情 况 ( 七 ) 保 荐 和 承 销 协 议 2011 年 7 月, 发 行 人 就 本 次 发 行 及 上 市 与 保 荐 人 渤 海 证 券 签 署 了 保 荐 协 议 和 承 销 协 议, 就 渤 海 证 券 作 为 保 荐 人 和 主 承 销 商 承 担 发 行 人 首 次 公 开 发 行 股 票 及 创 业 板 上 市 的 保 荐 承 销 事 宜 作 了 具 体 约 定 其 中 保 荐 协 议 的 内 容 包 括 双 方 的 职 责 保 荐 服 务 方 式 商 业 384

386 秘 密 保 荐 费 用 履 行 期 违 约 责 任 等 ; 承 销 协 议 内 容 包 括 承 销 方 式 承 销 费 用 股 款 缴 纳 各 方 权 利 义 务 等 2013 年 12 月 18 日, 根 据 中 国 证 监 会 2013 年 11 月 30 日 发 布 的 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见, 发 行 人 与 渤 海 证 券 签 署 了 关 于 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 并 上 市 保 荐 协 议 与 承 销 协 议 之 补 充 协 议, 对 承 销 方 式 及 费 用 支 付 等 内 容 进 行 了 补 充 说 明 ( 八 ) 其 他 重 要 合 同 发 行 人 正 在 执 行 的 其 他 重 要 合 同 为 如 下 财 产 保 险 合 同 : 被 保 保 险 金 额 保 险 费 险 种 险 人 ( 元 ) ( 元 ) 发 行 人 财 产 一 切 险 412,507, , 发 行 人 机 器 损 坏 险 203,584, , 发 行 人 公 众 责 任 险 累 计 赔 偿 限 额 10,000,000 8,000 保 险 期 间 自 2013 年 8 月 25 日 零 时 至 2014 年 8 月 24 日 24 时 自 2013 年 8 月 25 日 零 时 至 2014 年 8 月 24 日 24 时 自 2013 年 8 月 25 日 零 时 至 2014 年 8 月 24 日 24 时 二 发 行 人 对 外 担 保 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 不 存 在 对 外 担 保 事 项 三 发 行 人 重 大 诉 讼 或 仲 裁 截 至 本 签 署 日, 公 司 不 存 在 对 其 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 四 发 行 人 关 联 方 的 诉 讼 或 仲 裁 截 至 本 签 署 日, 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 受 同 一 控 制 人 控 制 的 关 联 方, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 作 为 一 方 当 事 人 不 存 在 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 截 至 本 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 核 心 技 术 人 员 不 存 在 385

387 刑 事 诉 讼 事 项 六 控 股 股 东 实 际 控 制 人 最 近 三 年 内 的 重 大 违 法 行 为 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 张 洪 起 先 生 最 近 三 年 内 不 存 在 重 大 违 法 违 规 行 为 386

388 第 十 四 节 有 关 声 明 一 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 名 : 张 洪 起 张 宝 新 李 风 海 张 兆 辉 于 仲 鸣 张 立 群 李 兰 英 全 体 监 事 签 名 : 张 万 坤 刘 原 欣 王 培 利 高 级 管 理 人 员 签 名 : 张 洪 起 张 宝 新 李 金 楼 王 忠 升 刘 世 玲 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 年 月 日 387

389 二 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 项 目 协 办 人 签 名 : 方 万 磊 保 荐 代 表 人 签 名 : 吴 永 强 陈 玮 保 荐 人 法 定 代 表 人 签 名 : 杜 庆 平 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 年 月 日 388

390 三 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读, 确 认 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 律 师 事 务 所 负 责 人 : 韩 德 晶 经 办 律 师 : 苏 波 何 浦 坤 王 维 北 京 观 韬 律 师 事 务 所 年 月 日 389

391 四 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读, 确 认 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 师 事 务 所 负 责 人 签 名 : 徐 华 签 字 注 册 会 计 师 签 名 : 江 永 辉 张 镝 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日 390

392 五 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读, 确 认 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 师 事 务 所 负 责 人 签 名 : 徐 华 签 字 注 册 会 计 师 签 名 : 江 永 辉 张 镝 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 年 月 日 391

393 第 十 五 节 附 件 一 备 查 文 件 投 资 者 可 查 阅 与 本 次 发 行 有 关 的 下 列 文 件 : 1 发 行 保 荐 书 ( 附 : 发 行 人 成 长 性 专 项 意 见 ) 及 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; 2 发 行 人 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 确 认 意 见 ; 3 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 的 确 认 意 见 ; 4 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; 5 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; 6 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; 7 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; 8 公 司 章 程 ( 草 案 ); 9 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; 10 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 查 阅 时 间 及 地 点 查 阅 时 间 : 工 作 日 上 午 8:30 11:30 下 午 :2:00 5:00 查 阅 地 点 : 本 公 司 及 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 办 公 地 点 1 天 津 鹏 翎 胶 管 股 份 有 限 公 司 地 址 : 天 津 市 滨 海 新 区 大 港 葛 万 公 路 1703 号 联 系 人 : 刘 世 玲 电 话 : 传 真 : 渤 海 证 券 股 份 有 限 公 司 地 址 : 天 津 市 南 开 区 宾 水 西 道 8 号 联 系 人 : 郑 雪 迎 宝 石 李 悦 电 话 : 传 真 :