投中统计 :4 月中国并购市场宣布交易数量回暖完成规模金融业首位 2017 年 5 月 1 / 9

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1 投中统计 :4 月中国并购市场宣布交易数量回暖完成规模金融业首位 2017 年 5 月 1 / 9

2 投中统计 :4 月中国并购市场宣布交易数量回暖完成规模金融业首位根据 CVSource 投中数据终端显示,4 月份, 中国并购市场宣布交易 501 起, 环比下降 1.18%, 与去年同期相比下降约 42.74%; 并购交易宣布规模约为亿美元, 环比下降约 62.68%, 与去年同期相比下降约 41.1% 2017 年 4 月, 本月完成并购交易 186 起, 环比下降约 16.96%, 与 2016 年同期相比, 数量下降 50.27%; 并购交易完成规模为亿美元, 环比下降 11.67%, 与去年同期相比下降 67.36% 本月披露交易金额案例为 121 起, 平均单笔交易金额为 1.11 亿美元就完成并购交易数量的行业分布来看, 在 4 月份中国并购市场交易完成案例中, 互联网行业完成交易案例数量以 33 起位居首位, 占比 17.74%;IT 制造业完成交易案例数量 28 起并列第二位, 占比均为 15.05% 就完成并购交易披露交易规模的行业分布来看, 金融业汽车行业制造业交易规模分别为亿美元亿美元亿美元, 占比分别为 37% 13% 11%, 交易规模居前三甲 4 月份并购市场宣布交易活跃度不弱 2017 年 4 月, 中国并购市场宣布交易活跃度不弱, 交易规模有所回落根据 CVSource 投中数据终端显示,4 月份, 中国并购市场宣布交易 501 起, 环比下降 1.18%, 与去年同期相比下降约 42.74%; 并购交易宣布规模约为亿美元, 环比下降约 62.68%, 与去年同期相比下降约 41.1%( 见图 1) 年 04 月至 2017 年 04 月中国并购市场宣布交易趋势图 CVSource, 披露并购金额 (US$B) 案例数量披露金额案例数量图年 04 月至 2017 年 04 月中国并购市场宣布交易趋势图 1 / 9

从具体宣布交易案例来看, 高桥石化拟以 16.815 亿美元收购赛科石油化工 50% 的股权, 为本月宣布交易规模最大的一笔交易 ( 见表 1) 4 月 27 日, 中国石油化工股份有限公司 (SS.600028) 子公司中国石化上海高桥石油化工有限公司拟以现金收购上海赛科石油化工有限责任公司 50% 的股权, 此交易卖方为 BP 化工华东投资有限公司, 总金额约为 16.

3 从具体宣布交易案例来看, 高桥石化拟以亿美元收购赛科石油化工 50% 的股权, 为本月宣布交易规模最大的一笔交易 ( 见表 1) 4 月 27 日, 中国石油化工股份有限公司 (SS ) 子公司中国石化上海高桥石油化工有限公司拟以现金收购上海赛科石油化工有限责任公司 50% 的股权, 此交易卖方为 BP 化工华东投资有限公司, 总金额约为亿美元上海赛科石油化工有限责任公司成立于 2001 年 10 月 29 日, 注册资本为亿美元, 收购前为外资控股,BP 化工持有 50% 权益, 中国石化股份有限公司和上海石化分别持有 30% 和 20% 权益赛科石油化工主要从事生产及销售乙烯聚乙烯等及副产品, 拥有以 109 万吨 / 年乙烯裂解装置为龙头的 13 套主体化工装置此次收购有利于与高桥石化的炼油项目形成一体化的协同效应, 进一步提升本公司业绩, 同时将有助于加速打造公司四大炼化基地其中之一上海基地表年 04 月中国并购市场重大进行中交易除此以外, 易鑫资本获得农行广东省分行营业部 100 亿元战略注资和中天金融拟收购海际证券 94.92% 股权分别为本月并购市场重大进行中交易二三名 4 月并购完成交易规模稍有回落从完成交易趋势来看,4 月份完成交易规模环比 3 月稍有回落根据 CVSource 投中数据终端显示, 本月完成并购交易 186 起, 环比下降约 16.96%, 与 2016 年同期相比, 数量下降 50.27%; 并购交易完成规模为亿美元, 环比下降 11.67%, 与去年同期相比下降 67.36% 本月披露交易金额案例为 121 起, 平均单笔交易金额为 1.11 亿美元 ( 见图 2) 2 / 9

4 年 04 月至 2017 年 04 月中国并购市场完成交易趋势图披露并购金额 (US$B) 并购完成案例数量披露金额数量 CVSource, 图年 04 月至 2017 年 04 月中国并购市场完成交易趋势图在今年 4 月份完成的重大并购交易案例中, 中金公司 167 亿元收购中投证券 100% 股权和金马股份 116 亿元全资收购永康众泰汽车, 分别位列本月并购市场完成交易规模前两名 ( 见表 2) 2016 年 11 月 4 日, 中国国际金融股份有限公司 (03908.HK) 拟发行股份收购中央汇金投资有限责任公司持有的中国中投证券有限责任公司 100% 股权, 共计发行股票 1,678,461,809 股, 发行价格交易金额 1,670,069.5 万元 2017 年 4 月 12 日, 收购完成此次整合完成后, 中投将成为中金的全资子公司双方保持各自独立发展的地位, 预期双方的管理层也会保持一定程度上的稳定中金未来将更多的注重机构业务, 中投将注重以个人为导向的财富管理业务和零售经济业务, 在适当的过渡期之后, 两家将统一使用中金的品牌整体来说本次收购对于提升公司规模大有帮助, 各项主要财务指标在交易后都有比较大幅度的提升另外一起案例则是 2016 年 3 月 25 日, 黄山金马股份有限公司 ( SZ) 拟以发行股份及支付现金的方式购买铁牛集团有限公司等交易对方合计持有的永康众泰汽车有限公司 100% 股权, 交易作价为 1,160,000 万元其中金马股份将以现金方式支付交易对价中的 200,000 万元 ; 以 5.44 元 / 股的价格发行股份 1,764,705,874 股支付交易对价中的 960,000 万元 2017 年 4 月 11 日, 交易完成 3 / 9

表 2 2017 年 04 月中国并购市场重大完成交易能源及矿业完成并购交易规模居前就完成并购交易数量的行业分布来看, 在 4 月份中国并购市场交易完成案例中, 互联网行业完成交易案例数量以 33 起位居首位, 占比 17.74%;IT 制造业完成交易案例数量 28 起并列第二位, 占比均为 15.

5 表年 04 月中国并购市场重大完成交易能源及矿业完成并购交易规模居前就完成并购交易数量的行业分布来看, 在 4 月份中国并购市场交易完成案例中, 互联网行业完成交易案例数量以 33 起位居首位, 占比 17.74%;IT 制造业完成交易案例数量 28 起并列第二位, 占比均为 15.05%( 见图 3 表 3) 就完成并购交易披露交易规模的行业分布来看, 金融业汽车行业制造业交易规模分别为亿美元亿美元亿美元, 占比分别为 37% 13% 11%, 交易规模居前三甲 ( 见图 4 表 3) 2017 年 04 月中国并购市场完成交易数量占比按行业分布互联网 IT 制造业金融能源及矿业文化传媒综合医疗健康公用事业电信及增值连锁经营房地产其它 9.14% 6.45% 5.38% 5.38% 4.84% 4.30% 3.76% 2.69% 2.15% 8.06% 15.05% 15.05% 17.74% 0% 5% 10% 15% 20% CVSource, / 9

6 图年 04 月中国并购市场完成交易数量按行业分布 2017 年 04 月中国并购市场完成交易金额占比按行业分布公用事业 4% IT 5% 其他 13% 金融 37% 房地产 7% 能源及矿业 10% 制造业 11% 汽车行业 13% CVSource, 图年 04 月中国并购市场完成交易金额按行业分布表年 04 月中国并购市场完成交易规模 ( 按行业 ) 5 / 9

7 跨境并购交易回落, 境内并购占据主流根据 CVSource 投中数据终端显示,2017 年 4 月, 中国并购市场已完成交易案例共 186 起, 披露并购交易金额共亿美元, 其中跨境并购交易规模为 3.60 亿美元, 占比为 2.69%; 跨境并购案例数量达 18 起, 数量占比为 9.68%( 见图 5) 2017 年 04 月中国并购市场完成交易占比图 ( 按是否跨境分布 ) 境内并购 97.31% 90.32% 出境并购 2.19% 5.91% 入境并购 0.50% 3.76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 案例规模占比案例数量占比 CVSource 图年 04 月中国并购市场完成交易占比图 ( 按是否跨境 ) 研究垂询满杉 Stephen 分析师 stephen.man@chinaventure.com.cn 媒体垂询李晓雅 Amy 媒介主管 Amy.li@chinaventure.com.cn 6 / 9

8 关于投中研究院投中研究院隶属于投中信息, 致力于围绕中国股权投资市场开展资本研究产业研究投资咨询等业务, 通过精准数据挖掘及行业深度洞察, 为客户提供最具价值的一站式研究支持与咨询服务关于投中信息投中信息证券代码 : 业务始于 2005 年, 正式成立于 2008 年, 是中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构作为私募股权行业的观察者, 投中信息致力于解决股权投资行业存在的信息不对称问题, 让出资者更加了解股权基金的运作状态, 让基金管理者更加洞彻产业发展趋势, 为中国股权投资行业提供完整的信息资源与专业化的金融服务通过十余年专业领域的深入研究与广泛合作, 投中信息积累了深厚的技术基础和人才优势, 并凭借优秀的专业能力赢得基金管理机构的长期信任, 在行业内拥有大量的数据存量和客户资源投中信息通过全面的产品体系, 传递及时准确的股权交易数据与情报, 为投资机构投资银行战略投资者资产管理公司提供数据资讯及分析工具 ; 为企业提供专业的行业研究与业务实践咨询服务 ; 为机构出资人提供全面的投资咨询顾问业务, 帮助投资机构进行深度品牌管理与营销传播工作 7 / 9

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