中诚信绿色金融大事记评估方法 206 年 8 月 2 日, 中诚信发布评级行业首个绿色债券评估方法 208 年月 0 日, 中诚信发布商业银行环境和社会风险评估方法和绿色企业评估方法资质及获奖 207 年 4 月 20 日, 中诚信成为国际资本市场协会绿色债券原则 (Green B

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史边
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208 年 5 月 6 日 --5 月 3 日 208 年第 4 期, 总第 56 期中诚信绿色金融研究系列新疆首只绿色企业债成功获批全球绿色金融领导力国际研讨会在京举行作者中诚信绿色金融事业部李悦 6642-8877(276) yli02@ccxi.com.cn 卞文佳 6642-8877(84) bianwenjia@ccx.

1 208 年 5 月 6 日 --5 月 3 日 208 年第 4 期, 总第 56 期中诚信绿色金融研究系列新疆首只绿色企业债成功获批全球绿色金融领导力国际研讨会在京举行作者中诚信绿色金融事业部李悦 (276) yli02@ccxi.com.cn 卞文佳 (84) bianwenjia@ccx.cn 李占宇 (278) lizhanyu@ccx.cn 绿色债券市场概览一级市场发行情况 :5 月 6 日至 3 日, 新发行 4 只绿色债券, 发行规模共计 8 亿元 ; 新获批 4 只绿色企业债截至 5 月 3 日,208 年我国累计发行绿色债券 4 只, 规模共计亿元, 在同期全球绿色债券市场中占比 4.75% 自 206 年我国绿色债券市场启动以来, 目前我国境内贴标绿色债券与贴标绿色资产支持证券共计发行 209 只, 累计规模达到亿元, 约占同期全球绿色债券发行规模的 24.05% 中诚信绿色债券评估服务介绍中诚信绿色债券评估旨在评价绿色债券在募集资金投向使用及配置于绿色项目过程中所采取措施的有效性, 以及由此实现既定环境目标的可能性通过出具独立的评估结果, 协助投资者开展绿色债券投资活动业务联系人高卫涛 (58) gaoweitao@ccx.cn 崔子骁 (254) cuizixiao@ccx.cn 二级市场交易跟踪 : 截至 5 月 3 日,208 年绿色债券累计现券交易规模为亿元 5 月 6 日至 3 日, 绿色债券现券交易规模为亿元, 参与现券交易的绿色债券数量为 4 只, 与 5 月上半月相比, 交易规模和交易只数分别下降 34% 和增长 5% 5 月 5 日公告, 中国节能环保集团有限公司的四只绿色债券暂停上市交易绿色金融市场动态国际热点 : 韩国水资源公社 (K-water) 在新加坡证券交易所成中诚信绿色金融研究报告往期回顾央行强化监管绿色金融债券信息披露, 绿色债券市场迎来回暖 208 年 3 月绿色债券市场运行分析 ( ) 环境保护税首次申报缴纳, 近期绿色债券交投或有减弱 (4.-4.5) ( ) 国内外绿色债券发行高涨, 八部门推进绿色供应链构建工作 ( ) (208057) 多只绿色企业债券成功获批, 央行强化绿色金融债券存续期监管 (5.-5.5) (208057) 声明 : 其他机构如有转载或引用请注明出处功发行首只绿色债券 ; 哥伦比亚外贸银行 (Bancoldex) 近期将发行首只社会债券 ; 英国垃圾处理公司 Renewi 获得英国首个提升公司 ESG 表现而享受低利率的绿色贷款国内热点 : 中国城市绿色金融报告(207) 发布会暨首届中国城市绿色金融论坛在北京举行 ; 全球绿色金融领导力国际研讨会在北京湖州上海举行 ; 生态文明贵阳国际论坛 208 年年会将于 7 月 6 至 8 日在贵阳召开

中诚信绿色金融大事记评估方法 206 年 8 月 2 日, 中诚信发布评级行业首个绿色债券评估方法 208 年月 0 日, 中诚信发布商业银行环境和社会风险评估方法和绿色企业评估方法资质及获奖 207 年 4 月 20 日, 中诚信成为国际资本市场协会绿色债券原则 (Green Bond Principles, GBP) 观察员机构 207 年 5 月 5 日,

2 中诚信绿色金融大事记评估方法 206 年 8 月 2 日, 中诚信发布评级行业首个绿色债券评估方法 208 年月 0 日, 中诚信发布商业银行环境和社会风险评估方法和绿色企业评估方法资质及获奖 207 年 4 月 20 日, 中诚信成为国际资本市场协会绿色债券原则 (Green Bond Principles, GBP) 观察员机构 207 年 5 月 5 日, 中诚信成为气候债券倡议组织 (CBI) 认证机构 207 年 6 月 23 日, 中诚信荣获亚洲货币 207 年度中国绿色金融卓越大奖评选中的最佳绿色金融信用评级机构奖地方绿色金融 207 年 9 月 27 日, 中诚信与浙江省衢州市政府签订绿色金融改革创新试验区战略合作协议 207 年月 7 日, 中诚信与浙江安吉农商银行签订绿色普惠银行管理咨询项目合作协议 207 年月 28 日, 中诚信与浙江省湖州市政府签订绿色金融改革创新试验区战略合作协议, 成为单一来源采购方式确定的唯一一家第三方绿色金融服务机构 208 年 4 月 28 日, 中诚信与浙江省农村信用社联合社衢州办事处签订绿色普惠银行管理咨询项目合作协议绿色债券评估认证国网节能绿色中期票据 ( 首单生物质领域绿色债券 ) 中电投融和融资租赁有限公司绿色 PPN( 首单融资租赁绿色债券 ) 中国电力新能源发展有限公司绿色 PPN( 首单境外非金融企业绿色熊猫债 ) 苏州协鑫新能源投资有限公司非公开发行绿色公司债券 ( 深交所首单私募绿色公司债 ) 特锐德应收账款一期绿色资产支持专项计划 ( 深交所首单绿色 ABS) 中电投融和融资租赁有限公司 207 年度第一期绿色资产支持票据 ( 首单租赁类纯双绿 ABN) 浙江泰隆商业银行绿色金融债券 ( 首单小微绿色金融债 ) 上海临港经济发展 ( 集团 ) 有限公司绿色公司债 ( 交易所首单绿色建筑领域绿色公司债 ) 浙江临海农村商业银行股份有限公司绿色金融债湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司绿色中期票据首都机场集团有限公司绿色债务融资工具苏州新区高新技术产业股份有限公司私募绿色公司债昆山市公共交通集团有限公司公交客票收益权绿色资产支持票据 ( 首单公交客票收益权绿色 ABN) 平安 - 六盘水公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划上海长峰 ( 集团 ) 有限公司绿色中期票据已获批 / 注册但尚未发行的绿色债券 2 2

3 绿色项目认证中国水务集团有限公司熊猫债绿色项目 3 3

4 一绿色债券市场概览 ( 一 ) 一级市场发行情况 : 新发行 4 只绿色债券 5 月 6 日至 3 日, 新发行 4 只绿色债券, 发行规模共计 8 亿元 ; 新获批 4 只绿色企业债截至 5 月 3 日,208 年我国累计发行绿色债券 4 只, 规模共计亿元, 在同期全球绿色债券市场中占比 4.75% 2 自 206 年我国绿色债券市场启动以来, 目前我国境内贴标绿色债券与贴标绿色资产支持证券共计发行 209 只, 累计规模达到亿元, 约占同期全球绿色债券发行规模的 24.05% 3 从债券种类看, 金融债仍为目前发行规模最大发行只数最多的绿色债券品种, 共计发行 75 只, 规模合计 2985 亿元, 在境内绿色债券市场中占比为 65.64% 图表 : 境内绿色债券发行情况 ( 截至 208 年 5 月 3 日 ) 数据来源 :Choice, 中诚信绿色债券数据库规模 ( 亿元 ) 个数 ( 只 ) 5 月 8 日, 中国中投证券 - 南京地铁信托受益权一期绿色资产支持专项计划在上交所成功设立, 规模 2 亿元, 最长期限 0 年, 优先级均为 AAA 等级, 票面利率 4.90%--5.3%, 募集资金用于轨道交通建设 5 月 2 日, 河北银行股份有限公司成功发行绿色金融债 8 河北银行绿色金融 0, 规模 25 亿元, 期限 3 年, 主体和债项均为 AAA 等级, 票面利率 4.80%, 募集资金投向央行绿色债券支持项目目录中节能污染防治资源节约与循环利用清洁交通生态保护和适应气候变化 5 大类项目 5 月 28 日, 昆仑银行股份有限公司成功发行绿色金融债 8 昆仑银行绿色金融 0, 规模 4 亿元, 期限 3 年, 主体和债项均为 AAA 等级, 票面利率 4.85%, 募集资 2 根据 CBI 统计显示, 截至 5 月 3 日, 全球绿色债券 208 年发行规模为 477 亿美元 3 根据 CBI 统计显示, 截至 5 月 3 日, 全球绿色债券自 206 年初累计发行规模为 2957 亿美元 4 4

5 金投向央行绿色债券支持项目目录中污染防治清洁能源生态保护和适应气候变化类项目 5 月 28 日, 徽商银行股份有限公司成功发行绿色金融债 8 徽商银行绿色金融 0, 规模 40 亿元, 期限 3 年, 中诚信国际授予主体和债项 AAA 等级, 票面利率 4.5%, 募集资金投向央行绿色债券支持项目目录中污染防治生态保护和适应气候变化类项目新获批 4 只绿色债券乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司获批绿色企业债发行规模不超过 4.5 亿元, 为新疆维吾尔自治区首单绿色企业债, 中诚信授予其绿色债券评估认证 G- 等级 ; 云南省投资控股集团有限公司获批绿色企业债发行规模不超过 0 亿元 ; 承德市国控投资集团有限责任公司获批绿色企业债发行规模不超过 8.4 亿元 ; 牧原食品股份有限公司获批绿色企业债发行规模不超过 0 亿元此外, 经中诚信梳理发现, 目前已发行贴标绿色债券 ( 不包含资产支持证券 ) 的 7 家发行人中,59 家仍有发行额度未使用, 剩余额度共计亿元 ( 二 ) 二级市场交易跟踪 : 绿债交投有所减弱图表 2: 绿色债券月度现券交易额 ( 截至 5 月 3 日 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月单月现券交易额 ( 亿元 ) 累计现券交易额 ( 亿元 ) 数据来源 :Choice, 中诚信整理截至 5 月 3 日,208 年绿色债券累计现券交易规模为亿元 5 月 6 日至 3 日, 绿色债券现券交易规模为亿元, 参与现券交易的绿色债券数量为 4 只与 5 月上半月相比, 交易规模和交易只数分别下降 34% 和增长 5%, 各券种绿色债券交易规模占比基本维持, 本双周期间交易规模最高的为绿色中期票据 8 越秀集团 GN00 5 月 5 日, 中国节能环保集团有限公司 ( 原中国节能环保集团公司, 以下简称中国节能 ) 发布公告, 该公司由于 206 年 207 年归属母公司股东的净利润为负,206 年发行的 G6 节能 G6 节能 2 G6 节能 3 G6 节能 4 在 208 年 5 月 0 日起在上交所暂停上市归母净利润为负原因有两点, 受中国节能下属公司持股 5 5

6 企业海东青停牌事项影响, 以及 207 年按国务院国资委要求, 中国节能进一步夯实资产质量, 通过计提资产减值准备加大历史遗留问题化解力度如剔除消化历史遗留问题的影响, 公司当年归母净利润超过 0 亿元图表 3: 绿债市场交投活跃个券 (208 年 5 月 6 日至 5 月 3 日 ) 上市日期债券简称债券种类发行市场交易额度 ( 亿元 ) 越秀集团 GN00 中期票据银行间兴业绿色金融债 0 金融债银行间河北银行绿色金融 0 金融债银行间农发绿债 0 金融债银行间浦发绿色金融债 0 金融债银行间广州发展绿色债 0 企业债银行间龙湖绿色债 03 企业债银行间徽商银行绿色金融 0 金融债银行间长沙银行绿色金融 0 金融债银行间产建绿色 02 企业债银行间江西银行绿色金融 04 金融债银行间鄂西圈 GN00 中期票据银行间华兴银行绿色金融 0 金融债银行间龙源绿色债 0 企业债银行间泰隆商行绿色金融债金融债银行间晋煤 GN002 中期票据银行间农发绿债 22 金融债银行间湘江银行绿色金融 0 金融债银行间国开绿债 03 金融债银行间郑州银行绿色金融 0 金融债银行间河北租赁绿色金融 02 金融债银行间沣西绿色债企业债银行间盾安 GN002 中期票据银行间交行绿色金融债 02 金融债银行间黄山债企业债银行间清新绿色债企业债银行间晋煤 GN00 中期票据银行间东华能源 GN00 中期票据银行间华兴银行绿色金融债金融债银行间 G6 三峡公司债上交所北控水务 GN00 中期票据银行间河钢绿色债企业债银行间龙源绿色债 0 企业债银行间华融租赁绿色金融 0 金融债银行间河北租赁绿色金融 03 金融债银行间国网节能 GN00 中期票据银行间

7 G6 国网企业债上交所巨石 GN00 中期票据银行间 G7 三峡公司债上交所 G7 发展企业债上交所 G7 龙湖企业债上交所 0.0 数据来源 :Choice, 中诚信整理二绿色金融市场热点事件 ( 一 ) 国际热点韩国韩国水资源公社 (K-water) 于 5 月 5 日在新加坡证券交易所成功发行该公司首只绿色债券, 规模 3 亿美元, 期限 5 年, 票面利率 3.875%, 募集资金将用于支持防洪及水道建设改进水供应系统污水处理, 以及潮汐能水力发电光伏发电等项目第二意见方 Sustainalytics 对其进行绿色评估认证, 确认其制度框架符合绿色债券原则 (207 版 ) 哥伦比亚哥伦比亚外贸银行 (Bancoldex) 将于近期在哥伦比亚证券交易所发行首只社会债券, 经第二意见方 Sustainalytics 确认该银行的制度框架完备有效并且符合社会债券原则 (207 版 ) 哥伦比亚外贸银行计划未来发行多只社会债券, 募集资金的用途领域包括小微企业融资乡镇企业融资所有者为女性或武装冲突幸存者的企业融资 207 年, 哥伦比亚外贸银行发行首只绿色债券, 规模约 6960 万美元, 资金用于可再生能源可持续建筑污染防治和可持续交通项目建设英国英国垃圾处理公司 Renewi 近期将其 5.5 亿欧元贷款额度转换为绿色贷款, 若能达成下列任一目标, 将可享受更低的贷款利率 : 回收修复率提升减碳能力增长船舶能效提升使用低污染的船舶 (Euro VI fleet) 和持续降低事故发生率评测目标是否实现的具体指标将在公司的年度社会责任报告中披露这是英国首例将公司自身环境安全表现与贷款利率相关联的银行贷款, 此前法国 Danone 食品公司和新加坡 Olam 农业公司已尝试获得类似绿色贷款, 银行通过更低贷款利率的方式促进提升公司 ESG 表现此外, 该公司的绿色金融框架制度得到第二意见方 Sustainalytics 评估认证, 确认其符合绿色债券原则(207 版 ) 和绿色贷款原则(208 版 ), 未来将利用绿色债券绿色贷款持续为公司项目融资或再融资 ( 二 ) 国内热点 5 月 20 日, 中国城市绿色金融报告 (207) 发布会暨首届中国城市绿色金融论坛在北京举行, 该报告是我国首份着眼于城市绿色金融落地的年度性报告报告指出 7 7

8 需要加大对地方绿色金融创新的指导, 鼓励更多城市加入绿色金融事业, 建议国家公布第二三批绿色金融国家级示范区或鼓励地方政府自行建设绿色金融示范县 / 项目另外报告认为城市绿色金融工作要在财政支持绿色金融产品建立绿色产业信贷风险保证和补偿机制绿色金融市场创新金融监管创新等方面持续推进 5 月 2 日至 24 日, 由国际金融公司 IFC 支持的可持续银行网络 SBN 中国环境与发展国际合作委员会清华大学金融与发展研究中心共同主办在北京召开全球绿色金融领导力国际研讨会 (Global Green Finance Leadership Program), 之后两天分别在湖州上海分享中国地方绿色金融创新发展经验, 近 40 个国家地区的金融监管机构交易所金融机构等领域的高管和专家参加了会议这是目前为止以发展中国家 ( 尤其是一带一路国家 ) 绿色金融发展为主题的最大规模的国际研讨活动, 未来将形成常态化的国际绿色金融能力建设平台, 交流推广绿色与可持续金融发展的理念方法和工具 5 月 2 日, 贵阳举行生态文明贵阳国际论坛 208 年年会媒体吹风会, 会上表示生态文明贵阳国际论坛 208 年年会将于 7 月 6 至 8 日召开, 会议主题为走向生态文明新时代 : 生态优先绿色发展生态文明贵阳国际论坛自 2009 年创立以来已连续举办 9 届, 在 203 年升级为国内生态文明领域唯一的国家级国际性论坛江西省将作为主宾省在今年论坛年会期间展示江西生态文明建设成果 8 8

9 中国诚信信用管理股份有限公司和 / 或其被许可人版权所有本文件包含的所有信息受法律保护, 未经中国诚信事先书面许可, 任何人不得复制拷贝重构转让传播转售或进一步扩散, 或为上述目的存储本文件包含的信息本文件中包含的信息由中国诚信从其认为可靠准确的渠道获得, 因为可能存在人为或机械错误及其它因素影响, 上述信息以提供时现状为准特别地, 中国诚信对于其准确性及时性完整性针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保在任何情况下, 中国诚信不对任何人或任何实体就 a) 中国诚信或其董事经理雇员代理人获取收集编辑分析翻译交流发表提交上述信息过程中可以控制或不能控制的错误意外事件或其它情形引起的或与上述错误意外事件或其它情形有关的部分或全部损失或损害, 或 b) 即使中国诚信事先被通知该等损失的可能性, 任何由使用或不能使用上述信息引起的直接或间接损失承担任何责任本文件所包含信息组成部分中的评估结果, 应该而且只能解释为一种意见, 而不能解释为事实陈述或购买出售持有任何证券的建议中国诚信对上述评估结果意见或信息的准确性及时性完整性针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的担保信息中的评估意见只能作为信息使用者投资时考虑的一个因素相应地, 投资者购买持有出售证券时应该对每一只证券每一个发行人保证人信用支持人作出自己的研究和评估 9 9

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中诚信绿色金融大事记评估方法 206 年 8 月 2 日, 中诚信发布评级行业首个绿色债券评估方法 208 年月 0 日, 中诚信发布商业银行环境和社会风险评估方法和绿色企业评估方法资质及获奖 207 年 4 月 20 日, 中诚信成为国际资本市场协会绿色债券原则 (Green B 208 年 5 月日 --5 月 5 日 208 年第 3 期, 总第 55 期多只绿色企业债券成功获批央行强化绿色金融债券存续期监管中诚信绿色金融研究系列作者中诚信绿色金融事业部李悦 6642-8877(276) yli02@ccxi.com.cn 王宇宸 6642-8877 (622) wangyuchen@ccx.cn 李占宇 6642-8877(278) lizhanyu@ccx.cn