烟台新潮实业股份有限公司股份锁定期的承诺函, 各发行股份购买资产的交易对方在本次股份发行中取得的上市公司股份自新股上市之日起 36 个月内不得转让限售期内, 交易对方因公司实施送红股资本公积金转增股本事项而增持的公司股份, 亦应遵守上述限售期限的约定限售期届满后, 交易对方因本次交易所获得的公

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罕贝闻寇
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1 证券代码 : 证券简称 : 新潮实业公告编号 : 烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 1 发行数量和价格股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :234,607,214 股发行价格 :9.42 元 / 股 2 发行对象认购的数量序号名称或姓名发行股份数量 ( 股 ) 1 北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 37,154,989 2 北京隆德长青创业投资中心 ( 有限合伙 ) 26,539,278 3 宁波中盈华元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 26,539,278 4 宁波启坤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 5 宁波祺顺股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 6 宁波驰瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 7 宁波骏杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 8 宁波善见股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 9 上海正红广毅股权投资中心 ( 有限合伙 ) 21,231, 宁波骏祥股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 15,923, 付幸朝 1,061,571 合计 234,607,214 3 发行股票的限售期安排根据本次发行股份购买资产的交易对方出具的交易对方关于本次交易取得 1

2 烟台新潮实业股份有限公司股份锁定期的承诺函, 各发行股份购买资产的交易对方在本次股份发行中取得的上市公司股份自新股上市之日起 36 个月内不得转让限售期内, 交易对方因公司实施送红股资本公积金转增股本事项而增持的公司股份, 亦应遵守上述限售期限的约定限售期届满后, 交易对方因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时, 需遵守公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规规章规范性文件以及公司章程的相关规定 4 预计上市时间本次发行的新增股份已于 2015 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可上市交易 5 资产过户情况本次重大资产重组标的资产浙江犇宝实业投资有限公司 ( 以下简称浙江犇宝 / 犇宝实业 )100% 股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成杭州市江干区市场监督管理局核准了浙江犇宝的股东变更登记, 并核发了新的营业执照 ( 统一社会信用代码 : F) 烟台新潮实业股份有限公司 ( 以下简称新潮实业 / 公司 / 上市公司 ) 已持有浙江犇宝 100% 的股权一本次发行概况 ( 一 ) 本次交易履行的决策程序 1 因筹划重大事项, 公司股票自 2014 年 11 月 25 日起开始停牌 2014 年 12 月 2 日, 公司进入重大资产重组事项停牌程序年 2 月 9 日, 公司与浙江犇宝及其十一位股东签署烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产框架协议年 5 月 28 日, 公司与浙江犇宝全体股东签订了附生效条件的发行股购买资产协议 2

3 年 5 月 28 日, 公司与深圳市金志昌盛投资有限公司西藏天籁投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 绵阳泰合股权投资中心( 有限合伙 ) 上海关山投资管理中心 ( 有限合伙 ) 上海锁利投资中心( 有限合伙 ) 杭州鸿裕股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京鸿富思源投资中心( 有限合伙 ) 和上海贵廷投资中心 ( 有限合伙 ) 等认购对象签订了附生效条件的股份认购协议年 5 月 28 日, 公司召开第九届董事会第十一次会议, 审议通过了关于烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及摘要的议案等相关议案年 6 月 19 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及摘要的议案等相关议案 ( 二 ) 本次交易履行的审批程序年 9 月 21 日, 本次交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 80 次工作会议审核, 并获有条件通过年 10 月 28 日, 中国证监会出具了关于核准烟台新潮实业股份有限公司向北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2015]2402 号 ), 核准了本次交易 ( 三 ) 本次发行情况 1 发行数量和价格股票种类 : 人民币普通股 (A 股 ) 发行数量 :234,607,214 股发行价格 :9.42 元 / 股 2 发行对象认购的数量序号名称或姓名发行股份数量 ( 股 ) 1 北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 37,154,989 3

4 序号名称或姓名发行股份数量 ( 股 ) 2 北京隆德长青创业投资中心 ( 有限合伙 ) 26,539,278 3 宁波中盈华元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 26,539,278 4 宁波启坤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 5 宁波祺顺股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 6 宁波驰瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 7 宁波骏杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 8 宁波善见股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 9 上海正红广毅股权投资中心 ( 有限合伙 ) 21,231, 宁波骏祥股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 15,923, 付幸朝 1,061,571 合计 234,607,214 3 发行股票的限售期安排根据本次发行股份购买资产的交易对方出具的交易对方关于本次交易取得烟台新潮实业股份有限公司股份锁定期的承诺函, 各发行股份购买资产的交易对方在本次股份发行中取得的上市公司股份自新股上市之日起 36 个月内不得转让限售期内, 交易对方因公司实施送红股资本公积金转增股本事项而增持的公司股份, 亦应遵守上述限售期限的约定限售期届满后, 交易对方因本次交易所获得的公司股份在限售期届满后减持时, 需遵守公司法证券法上海证券交易所股票上市规则等法律法规规章规范性文件以及公司章程的相关规定 ( 四 ) 验资和股份登记情况 1 验资情况 2015 年 11 月 12 日, 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了验资报告 ( 沪众会字 (2015) 第 5932 号 ), 经其审验认为 : 截至 2015 年 11 月 6 日止, 公司已增加股本人民币 234,607,214 元, 全部由北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 等 10 家机构及自然人付幸朝以股权出资认缴, 溢价人民币 1,975,392,786 元计入资本公积公司变更后的注册资本为人民币 860,030,493 元, 累计股本为人民币 860,030,493 元 4

5 2 新增股份登记情况中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015 年 11 月 18 日出具了证券变更登记证明, 公司本次发行股份购买资产发行的 234,607,214 股人民币普通股 (A 股 ) 已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续 ( 五 ) 标的资产过户情况本次重大资产重组标的资产浙江犇宝 100% 股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成杭州市江干区市场监督管理局核准了浙江犇宝的股东变更登记, 并核发了新的营业执照 ( 统一社会信用代码 : F) 新潮实业已持有浙江犇宝 100% 的股权 ( 六 ) 独立财务顾问和法律顾问意见 1 独立财务顾问结论性意见本次交易的独立财务顾问财通证券股份有限公司认为 : 本次交易的实施符合公司法证券法和重组管理办法等法律法规及规范性文件的规定; 本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕, 上市公司已合法取得标的资产的所有权 ; 上市公司尚需向工商管理机关办理注册资本公司章程修订等事宜的变更登记手续, 上市公司尚待办理本次重大资产重组的配套融资事宜, 上述后续事项在合规性方面不存在实质性障碍, 相关后续事项不存在重大风险 2 法律顾问结论性意见本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为 : 本次重大资产重组已经获得交易各方批准及中国证监会核准, 交易相关各方有权按照相关批准核准实施本次重大资产重组 ; 本次重大资产重组涉及的标的资产已经完成股权变更工商登记, 新潮实业享有标的资产即犇宝实业 100% 股权, 标的资产交割合法有效 5

6 二发行结果及对象简介 ( 一 ) 发行结果本次非公开发行的发行对象和发行数量如下表所示 : 序号名称或姓名发行股份数量 ( 股 ) 1 北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 37,154,989 2 北京隆德长青创业投资中心 ( 有限合伙 ) 26,539,278 3 宁波中盈华元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 26,539,278 4 宁波启坤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 5 宁波祺顺股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 6 宁波驰瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 7 宁波骏杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 8 宁波善见股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231,422 9 上海正红广毅股权投资中心 ( 有限合伙 ) 21,231, 宁波骏祥股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 15,923, 付幸朝 1,061,571 合计 234,607,214 ( 二 ) 发行对象情况 1 北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 企业名称北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 注册地北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号 -38 主要办公地点北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号 -38 执行事务合伙人北京隆德创新投资管理有限公司 ( 委派代表 : 宾阳 ) 2014 年 10 月 15 日 35, 万元组织机构代码京税证字号营业执照注册号经营范围项目投资 ; 投资管理 ; 资产管理 6

7 2 北京隆德长青创业投资中心 ( 有限合伙 ) 企业名称北京隆德长青创业投资中心 ( 有限合伙 ) 注册地北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号 -39 主要办公地点北京市平谷区中关村科技园区平谷园兴谷 A 区 7 号 -39 执行事务合伙人北京隆德创新投资管理有限公司 ( 委派代表 : 宾阳 ) 2014 年 10 月 15 日 25, 万元组织机构代码京税证字号营业执照注册号经营范围投资管理资产管理 ; 项目投资 3 宁波中盈华元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波中盈华元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地主要办公地点北仑区梅山大道商务中心二号办公室 927 室北仑区梅山大道商务中心二号办公室 927 室执行事务合伙人宁波奥康中瓯投资管理有限公司 ( 委派代表 : 余雄平 ) 2014 年 3 月 26 日 25, 万元组织机构代码开地税登字号营业执照注册号经营范围股权投资及相关咨询服务 4 宁波启坤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波启坤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地主要办公地点宁波国家高新区凌云路 1177 号 6 幢 202D 宁波国家高新区凌云路 1177 号 6 幢 202D 执行事务合伙人杭州贵桐投资管理有限公司 ( 委派代表 : 胡文清 ) 2014 年 4 月 3 日 23, 万元 7

8 组织机构代码甬高新地税登字号营业执照注册号经营范围股权投资 5 宁波祺顺股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波祺顺股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地主要办公地点宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号室宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号室执行事务合伙人杭州兆恒投资管理有限公司 ( 委派代表 : 薛青锋 ) 2014 年 11 月 5 日 20, 万元组织机构代码甬高新地税登字号营业执照注册号经营范围股权投资 6 宁波驰瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波驰瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号主要办公地点宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号执行事务合伙人杭州微米投资管理有限公司 ( 委派代表 : 朱暑乐 ) 2014 年 11 月 5 日 20, 万元组织机构代码甬高新地税登字号营业执照注册号经营范围股权投资 7 宁波骏杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波骏杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 8

9 注册地宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号主要办公地点宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号执行事务合伙人浙江骏顺投资管理有限公司 ( 委派代表 : 吴鑫 ) 2014 年 11 月 5 日 20, 万元组织机构代码甬高新地税登字号营业执照注册号经营范围股权投资 8 宁波善见股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波善见股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地主要办公地点宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 (303-6) 室宁波高新区扬帆路 999 弄 5 号 (303-6) 室执行事务合伙人杭州静如投资管理有限公司 ( 委派代表 : 蒋旻 ) 2014 年 11 月 6 日 20, 万元组织机构代码甬高新地税登字号营业执照注册号经营范围股权投资 9 上海正红广毅股权投资中心 ( 有限合伙 ) 企业名称上海正红广毅股权投资中心 ( 有限合伙 ) 注册地主要办公地点上海市青浦区公园路 99 号 7 层 0 区 764 室上海市青浦区公园路 99 号 7 层 0 区 764 室执行事务合伙人上海道简投资管理有限公司 ( 委派代表 : 严宥 ) 2014 年 11 月 17 日 20, 万元组织机构代码国地税沪字号营业执照注册号

10 经营范围股权投资, 投资管理, 投资咨询, 实业投资, 企业管理咨询, 商务信息咨询 10 宁波骏祥股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 企业名称宁波骏祥股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 注册地主要办公地点宁波国家高新区院士路 66 号创业大厦 0519 室宁波国家高新区院士路 66 号创业大厦 0519 室执行事务合伙人浙江骏耀投资管理有限公司 ( 委派代表 : 付幸朝 ) 2013 年 9 月 29 日 18, 万元组织机构代码甬高新地税登字号营业执照注册号经营范围许可经营项目 : 无一般经营项目 : 股权投资 11 付幸朝姓名曾用名性别国籍付幸朝傅幸朝男中国身份证号 ********** 住所通讯地址是否取得其他国家或地区的居留权浙江省东阳市巍山镇杭州市西湖区古翠路否三本次发行前后公司前十名股东变化 ( 一 ) 本次发行前上市公司前十大股东持股情况截至 2015 年 9 月 30 日, 上市公司股份总数为 625,423,279 股, 公司的前十大股东持股情况如下表所示 : 单位 : 股 10

11 序号名称或姓名股份数量持股比例 1 深圳金志昌顺投资发展有限公司 90,199, % 2 段其军 6,769, % 3 侯其明 4,709, % 4 孙荣福 3,000, % 5 从菊林 2,500, % 6 杨晓明 2,391, % 7 周善霞 2,200, % 8 张宝忠 1,472, % 9 秦立俊 1,389, % 10 张文杰 1,304, % 合计 115,935, % ( 二 ) 本次发行后上市公司前十大股东持股情况本次发行完成后, 截至 2015 年 11 月 18 日, 上市公司股份总数为 860,030,493 股, 公司的前十大股东持股情况如下表所示 : 单位 : 股序号名称或姓名股份数量持股比例 1 深圳金志昌顺投资发展有限公司 90,199, % 2 北京隆德开元创业投资中心 ( 有限合伙 ) 37,154, % 3 北京隆德长青创业投资中心 ( 有限合伙 ) 26,539, % 4 宁波中盈华元股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 26,539, % 5 宁波骏杰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231, % 6 宁波善见股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231, % 7 上海正红广毅股权投资中心 ( 有限合伙 ) 21,231, % 8 宁波驰瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231, % 9 宁波祺顺股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231, % 10 宁波启坤股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 21,231, % 合计 307,821, % 11

12 ( 三 ) 本次发行对上市公司控制权的影响本次发行完成后, 深圳金志昌顺投资发展有限公司仍为上市公司第一大股东, 刘志臣先生仍为上市公司的实际控制人, 本次交易不会导致上市公司控制权变更注 : 上述合计持股比例数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 为四舍五入所致四本次交易前后公司股本变动表证券类别变更前数量变更数量变更后数量无限售条件流通股 625,423, ,423,279 有限售条件的流通股 0 234,607, ,607,214 合计 625,423, ,607, ,030,493 五管理层讨论与分析 ( 一 ) 本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析 1 本次交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响公司目前经营的业务包括房地产业电子元件制造业建筑业等近年来, 受房地产业宏观调控电缆需求大幅回落传统行业竞争加剧等多种因素影响, 现有业务面临较大市场压力, 公司未来业务增长受到较大限制自 2011 年以来, 公司致力于进行产业结构调整, 谋求开拓新业务, 以实现公司业务的战略转型本次交易正是公司集中优势资源实现战略转型的重要契机本次交易后, 公司将新增石油勘探开发和销售业务, 该项业务将成为公司未来的重点发展方向公司在本次交易后获得的油田资产位于美国石油工业的核心地带, 油气资源丰富, 基础设施建设完备, 生产销售模式较为成熟油田目前处于二次开采的初期阶段, 原油产量逐年增加, 盈利能力和可持续发展性较强, 将有效增强公司的持续盈利能力和抗风险能力 2 本次交易对上市公司盈利能力影响的分析 12

13 公司 2014 年及 2015 年 1-4 月合并报表与备考合并报表之间的收入利润及主要盈利指标对比情况如下 : 单位 : 万元项目 2014 年实际备考变动额营业收入 93, , , 营业利润 3, , , 利润总额 4, , , 净利润 1, , , 归属于母公司所有者的净利润主要财务指标 -3, , , 年实际备考变动额毛利率 29.41% 36.64% 7.23% 净利率 1.99% 7.29% 5.30% 单位 : 万元项目 2015 年 1-4 月实际备考变动额营业收入 10, , , 营业利润 -4, , , 利润总额 -4, , , 净利润 -3, , , 归属于母公司所有者的净利润主要财务指标 -3, , , 年 1-4 月实际备考变动额毛利率 22.38% 15.61% -6.77% 净利率 % % % 2014 年度, 公司备考口径的收入和利润规模较实际口径有大幅提升公司营业收入增加 28, 万元, 增长率为 30.86%; 公司的净利润增加 7, 万元, 增长率为 %; 公司归属于母公司所有者的净利润由交易前的 -3, 万元增加至交易后的 3, 万元由于新增石油勘探开发和销售业务的毛利 13

14 率与净利率水平较高,2014 年度, 公司的整体毛利率由 29.41% 提高至 36.64%, 净利率由 1.99% 提高至 7.29% 2015 年 1-4 月, 公司备考口径的营业收入较实际口径的营业收入增加 5, 万元, 增长率为 53.17% 但公司备考口径的利润总额净利润毛利率净利率等指标较实际口径均有所下降其主要原因是 2015 年 1-4 月, 国际油价持续处于较低水平, 油田资产的平均原油售价为 43.70( 美元 / 桶 ), 较 2014 年平均原油售价下降 47.77%, 导致原油销售收入有所下降, 对公司备考口径的盈利指标造成一定影响此外, 浙江犇宝所属子公司在 2015 年 1-4 月期间发生的管理费用金额较大, 其内容主要系收购油田资产的中介费用该费用对备考口径的利润水平也造成一定影响公司通过本次交易获得的油田资产区域优势明显基础设施完备经营情况稳定产出规模逐年增加虽然自 2014 年 6 月以来, 随着国际油价下跌, 油田资产的盈利情况受到一定影响但从石油行业发展趋势来看, 石油资源的市场需求短期内很难被其他能源替代鉴于石油资源的稀缺性和不可再生性, 石油价格长期低位运行的可能性较小, 预期在未来经营期内原油价格将回归上涨至合理价格区间因此, 从长远来看, 本次交易将有利于提升上市公司的收入和利润规模, 增强上市公司的盈利能力 ( 二 ) 本次交易后上市公司的资产负债结构分析 1 交易前后资产结构及其变化分析 2014 年 12 月 31 日单位 : 万元项目实际备考金额变动金额比例金额比例幅度流动资产 384, % 393, % 2.49% 非流动资产 43, % 252, % % 资产总计 427, % 646, % 51.18% 单位 : 万元项目 2015 年 4 月 30 日 14

15 实际备考金额变动金额比例金额比例幅度流动资产 382, % 391, % 2.34% 非流动资产 43, % 254, % % 资产总计 426, % 645, % 51.63% 2014 年末, 上市公司资产总额由交易前的 427, 万元增加至 646, 万元, 增长幅度为 51.18%;2015 年 4 月末, 上市公司资产总额由交易前的 426, 万元增加至 645, 万元, 增长幅度为 51.63% 本次交易完成后, 公司的资产规模将实现较大幅度的扩张, 整体实力得到增强从资产结构上来看,2014 年末的非流动资产占总资产比重由 10.13% 变为 39.07%;2015 年 4 月末的非流动资产占总资产比重由 10.22% 变为 39.41% 非流动资产占比大幅上升, 主要因为油田资产的主营业务为石油勘探开发和销售业务, 其资产主要由油气资产等非流动资产构成, 从而导致备考口径的非流动资产增长明显 2 交易前后负债结构及其变化分析 2014 年 12 月 31 日单位 : 万元项目实际备考金额变动金额比例金额比例幅度流动负债 235, % 242, % 2.79% 非流动负债 12, % 16, % 33.09% 负债合计 248, % 259, % 4.32% 2015 年 4 月 30 日单位 : 万元项目实际备考金额变动金额比例金额比例幅度流动负债 230, % 230, % 0.16% 非流动负债 20, % 24, % 22.10% 负债合计 250, % 255, % 1.93% 15

16 本次交易完成后, 上市公司负债规模增幅不大 2014 年末, 公司负债总额由交易前的 248, 万元增加至 259, 万元, 增长幅度为 4.32%;2015 年 4 月末, 公司负债产总额由交易前的 250, 万元增加至 255, 万元, 增长幅度为 1.93% 从负债结构上来看, 流动负债仍然是负债的主要组成部分,2014 年末, 实际口径与备考口径的流动负债的占比分别为 94.93% 93.53%;2015 年 4 月末, 实际口径与备考口径的流动负债的占比分别为 91.92% 90.33% 3 偿债能力分析项目 2015 年 4 月 30 日 2014 年 12 月 31 日实际备考实际备考资产负债率 58.84% 39.56% 58.08% 40.08% 流动比率速动比率注 : 资产负债率 = 总负债 / 总资产 100%; 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 ; 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 2014 年末, 公司备考口径的流动比率基本不变, 速动比率从 0.35 提升至 0.37; 2015 年 4 月末, 公司备考口径的流动比率从 1.66 提升至 1.70, 速动比率从 0.35 提升至 0.39 公司的短期偿债能力有所增强本次交易完成后, 公司净资产规模大幅增加,2014 年末的资产负债率从 58.08% 降至 40.08%,2015 年 4 月末的资产负债率从 58.84% 降至 39.56% 公司财务结构更加稳健, 经营抗风险能力将进一步加强六为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况 ( 一 ) 独立财务顾问名称 : 财通证券股份有限公司住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, , 室 16

17 法定代表人 : 沈继宁电话 : 传真 : 项目主办人 : 杨科张惠明 ( 二 ) 法律顾问名称 : 上海市锦天城律师事务所住所 : 上海市花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼负责人 : 吴明德电话 : 传真 : 经办律师 : 王青松张知学 ( 三 ) 上市公司审计机构名称 : 众华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海中山南路 100 号金外滩国际广场 6 层负责人 : 孙勇电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 李文祥吴秀玲 ( 四 ) 标的公司审计机构名称 : 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 17

18 负责人 : 叶韶勋电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 王重娟郭颖 ( 五 ) 资产评估机构名称 : 中联资产评估集团有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 法定代表人 : 胡智电话 : 传真 : 经办资产评估师 : 鲁杰钢李业强特此公告烟台新潮实业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日 18

第二十六号上市公司非股改限售股上市流通公告

第二十六号上市公司非股改限售股上市流通公告证券代码 :600777 证券简称 : 新潮能源公告编号 :2018-125 山东新潮能源股份有限公司 2015 年非公开发行限售股上市流通公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本次限售股上市流通数量为 891,507,413 股本次限售股上市流通日期为 2018 年 11 月