深圳市朗科科技股份有限公司2016年年度报告全文

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1 证券代码 : 证券简称 : 朗科科技公告编号 : 深圳市朗科科技股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人魏卫 主管会计工作负责人杜铁军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘俏声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司请投资者认真阅读本年报报告全文, 并特别注意下列风险因素 : 1 董事 主要股东意见分歧所带来的经营管理风险 (1) 依据 招股说明书 等上市材料, 股东邓国顺先生 成晓华先生原为公司控股股东 实际控制人 认定依据摘录如下 : 邓国顺先生 成晓华先生共同创立公司 ; 两人系公司多项发明专利的发明人 ; 自发行人前身朗科有限设立至今, 邓国顺先生 成晓华先生两人一直为公司前两大股东, 合并持有的公司股份一直超过 50%; 两人一直担任公司重要职务, 对公司股东大会 董事会的重大决策和经营活动能够产生重大影响 ; 同时, 根据历史上的合作关系 公司实际运作情况以及邓国顺先生 成晓华先生关于股份锁定的承诺, 认定邓国顺先生 成晓华先生两人为公司的共同实际控制人 (2) 自 2010 年 9 月至 2014 年 2 月, 在成晓华先生担任公司董事长兼总经理期间, 公司董事会共审议通过了 140 个议案, 董事邓国顺先生 钟刚强先生 王荣女士共对其中 47 个议案提出了反对或者弃权意见 ; 股东大会共审议通过了 2

3 47 个议案, 其中主要股东邓国顺先生共对其中 9 个议案提出了反对或者弃权意见 按照公司目前的情况, 主要股东 ( 截止至 2016 年 12 月 31 日 ) 邓国顺先生和成晓华先生持股比例分别为 21.63% 8.80%, 双方在过往的董事会和股东大会上的表决结果等没有完全保持一致, 亦不能保证未来的表决结果能保持一致, 且二人持股比例均未达到实际控制权的认定标准, 邓国顺 成晓华之间既未签署一致行动协议, 也没有向监管机构和公众公开作出过一致行动承诺 因此, 不能继续认定邓国顺先生 成晓华先生为公司控股股东 实际控制人 公司股东安图田木投资管理有限公司 ( 以下简称 安图田木, 为王全祥先生全资控股的公司, 原公司名称为珲春田木投资咨询有限责任公司, 于 2016 年 1 月 7 日更名为新余田木投资管理有限公司, 又于 2016 年 12 月 14 日更名为安图田木投资管理有限公司 ) 持股比例为 6.52%, 为公司第四大股东 ( 截止至 2016 年 12 月 31 日 ) 虽然成晓华先生与安图田木实际控制人王全祥先生( 曾担任公司第一届 第二届董事会董事 ) 在过往的董事会和股东大会中的投票意见一致, 但二人并未签署一致行动协议, 也没有向监管机构和公众公开作出过一致行动承诺 (3)2014 年 6 月 11 日, 就控股股东 实际控制人认定事宜, 公司组织了主要股东 董事 中介机构进行了开会商讨 根据商讨会的结果, 当时公司前三大股东关于公司控股股东 实际控制人认定的意见仍然不一致, 具体如下 : 股东成晓华发言 : 经本人咨询, 公司无控股股东 实际控制人的情况在上市公司中并不少见 ; 本人认为, 本人不是公司控股股东 实际控制人, 本人持股比例仅有 16.5%; 本人与公司其他任何股东均未签署过一致行动人协议, 不具备认定为控股股东 实际控制人的条件 ; 本人推荐的董事都是按照自己意愿在董事会上做出表决, 表决情况并未完全一致 3

4 股东王全祥及安图田木发言 : 根据证监会关于公司控股股东 实际控制人的认定条件, 本人并不符合 ; 本人与任何股东没有签订一致行动人协议, 在股东会上对某些议案与某些股东表决情况一致, 那也只是对这一议案的理解一致 ; 本人推荐的董事, 都是独立行使相关权利 股东邓国顺发言 : 本人观点与之前提交给公司 深交所的意见一致 ( 注 : 邓国顺于 2014 年 5 月出具的相关意见 : 本人现持有朗科科技 30,900,000 股股票, 持股比例为 23.13% 本人目前仅担任朗科科技的董事, 本人邓国顺与成晓华或者公司其他股东之间不存在一致行动协议, 本人现不具有朗科科技的实际控制权, 本人在股东大会上行使表决权 在董事会上行使董事表决权均系按照本人自主意志行使权力, 不存在与其他股东采取一致行动 控制朗科科技的情况 本人认为, 根据公司的客观事实, 成晓华先生 王全祥先生两人为公司实质上的共同实际控制人 ) (4) 自 2015 年 4 月起, 公司股权结构发生较大变化, 股权分布较以前更为分散 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司总股本为 13,360 万股, 当时前五大股东邓国顺 中科汇通 ( 深圳 ) 股权投资基金有限公司 ( 以下简称 中科汇通 ) 成晓华 王全祥 ( 含王全祥实际控制的安图田木 ) 潇湘资本集团股份有限公司 ( 原名为湖南潇湘资本投资股份有限公司, 于 2016 年 2 月 19 日更名为潇湘资本集团股份有限公司, 以下简称 潇湘资本 ) 的持股比例分别为 21.63% 21.00% 9.92% 9.27% 5.02% 2015 年 8 月 17 日, 公司就控股股东 实际控制人认定事项, 向当时上述前五大股东征求意见, 当时上述前五大股东一致同意认定公司无控股股东 实际控制人 其中, 中科汇通于 2015 年 8 月 19 日向公司出具了 关于中科汇通 ( 深圳 ) 股权投资基金有限公司不是深圳市朗科 4

5 科技股份有限公司控股股东 实际控制人的相关情况说明 主要说明内容如下 : 1 截至 2015 年 8 月 19 日止, 中科汇通持股比例不到 30%;2 朗科科技现任董事会成员 非职工监事中, 没有一人是中科汇通推荐或选举的 ;3 中科汇通未参与朗科科技的日常经营管理, 不具有朗科科技的实际控制权 ;4 中科汇通未与朗科科技主要股东签署一致行动协议, 也没有向监管机构和公众公开作出过一致行动承诺 ;5 中科汇通不具备 公司法 (2013 年修订 ) 深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2014 年修订 ) 等政策法规中关于控股股东 实际控制人的认定条件 中科汇通认为其目前不是朗科科技的控股股东 实际控制人, 同意认定朗科科技无控股股东 实际控制人 2016 年以来, 公司股权结构继续发生变化 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司总股本为 13,360 万股, 公司前五大股东邓国顺 中科汇通 成晓华 安图田木 湖南省信托有限责任公司 - 潇湘丰盈 5 号集合资金信托计划的持股比例分别为 21.63% 21.00% 8.80% 6.52% 4.94% 公司于 2017 年 2 月再次向前述前五大股东发出 深圳市朗科科技股份有限公司实际控制人认定调查函, 随后前述前五大股东分别回函其中股东邓国顺回函表示 本人不是朗科科技的实际控制人, 但本人无法判断朗科科技是否存在实际控制人, 股东中科汇通 成晓华 安图田木 湖南省信托有限责任公司 - 潇湘丰盈 5 号集合资金信托计划均回函确认其在 2016 年 12 月 31 日和目前均不是朗科科技实际控制人 目前公司董事及主要股东意见分歧的情况已经引发了投资者和媒体的普遍关注以及担忧, 对公司在资本市场形象带来了不同程度的影响, 也会给公司经营管理造成一定的影响 应对措施 : 虽然董事 主要股东意见有分歧是属正常的, 且公司的规范化 5

6 治理就是在矛盾中求得平衡和发展, 希望股东彼此加强沟通 凝聚共识, 以期达成既控制住风险 又抓住发展机会的和谐相处的局面 公司今后将为加强主要股东 董事之间的有效沟通尽量提供便利, 并致力于提高为包括广大中小股东在内的投资者服务的水平, 公平对待所有投资者, 充分尊重全体股东根据公司 章程 相关规定参与公司事务的权利 2 公司股权相对分散带来的控制风险截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司总股本为 13,360 万股, 前五大股东邓国顺 中科汇通 成晓华 安图田木 湖南省信托有限责任公司 - 潇湘丰盈 5 号集合资金信托计划的持股比例分别为 21.63% 21.00% 8.80% 6.52% 4.94% 公司股权结构相对分散, 使得公司可能成为被收购对象 如果公司被收购, 可能会给公司业务或者经营管理等带来一定影响 应对措施 : 合规的收购兼并是一种正常的市场行为, 也是投资者对公司基本价值的一种认可 为保障股东利益, 公司将会不断完善治理结构和经营决策机制, 公司治理层各成员及经营层将会本着勤勉尽职原则, 严格按照相关规则及对任何可能对公司经营造成影响的重大事件作出谨慎处理 3 专利收入不稳定风险专利盈利模式是本公司重要的业务经营模式之一 但专利申请 诉讼具有周期漫长 费用较高等特点, 需要耗费大量的人力 物力 财力, 且专利收费在不少情况下需要通过诉讼予以解决, 专利侵权人向专利权人主动缴纳专利费的情形较少 应对措施 : 公司专利授权许可收入与公司专利维权策略 市场竞争环境 6

7 竞争对手行为 侵权行为方式等密切相关 由于本公司人力 物力 财力有限, 故无法对市场全部侵权行为逐一提起诉讼 自 2002 年起本公司逐步 有计划地在全球范围内实施专利维权战略, 通过专利诉讼 协商谈判等方式维护本公司专利, 且拥有众多成功案例 但公司专利盈利仍然可能呈现一定的不稳定性, 进而对本公司业绩产生一定影响 未来, 公司将进一步加强对专利授权模式的宣传及强化, 在条件合适的前提下, 针对部分领域积极设计一个许可要素及模式相对固定的专利许可方案, 从而增加主动按方案缴纳专利授权许可费的数量 4 原材料价格及供应波动风险公司产品成本中, 原材料所占比例较高, 主要包括闪存和硬盘等 闪存的市场价格通常受技术进步 产品升级换代和供需关系等因素的共同影响, 使得闪存应用行业的产品原材料价格波动明显 如果闪存供应出现大幅波动, 本公司生产所需的主要原材料闪存价格将发生波动, 给公司的成本控制造成不利影响, 引起公司产品毛利率的波动 当价格下跌时, 公司存在存货跌价的风险 ; 当价格上升时, 存在难以采购到足够闪存或闪存价格过高的风险, 且供应商有可能对公司采购需求提出附加条件, 增加公司采购成本, 从而不能有效满足客户需求 除此之外, 由于原材料价格波动, 可能对客户订货和消费者市场需求产生负面影响, 进而影响公司经营业绩 应对措施 : 与主要供应商建立了长期业务合作关系, 在生产经营过程中, 一方面密切关注原料的价格变动趋势, 适时适量采购, 保持合理库存, 提高库存周转率 ; 另一方面, 通过集中采购和规模化生产降低采购成本和生产浪费 与此同时及时关注原材料市场行情变化, 适时调整产品销售策略减少行情变化带来的影响 7

8 5 不能持续进行技术创新或产品更新的风险本公司所属行业具有发展迅速 技术和产品更新换代快 产品生命周期较短的特点 因此, 如果公司研发水平提升缓慢, 无法准确预测产品的市场发展趋势, 及时研究开发新技术 新工艺及新产品, 或者科研与生产不能满足市场的要求, 将可能导致公司目前所拥有核心技术优势可能被国内 国际更先进的技术所代替 公司的研发和技术创新严重不足, 所拥有的核心技术优势存在被国内 国际更先进的技术所代替的风险, 这将对公司经营业绩造成重大不利影响 应对措施 : 以固态硬盘产品线为重点突破口进行业务拓展, 开展传统存储产品线的精品升级策略, 积极拓展移动存储产品的相关应用领域新技术 新接口产品开发, 拓展固态硬盘 无线存储 Type-C(USB3.1) 接口 苹果 Lightning 接口的闪存存储应用新方向, 积极拓展存储卡及数码周边创新型产品的联合开发, 保持对存储数码类产品前瞻性研究, 以提升持续提升创新竞争力 ; 目前公司开发的移动固态硬盘 (Portable SSD) 多功能无线存储分享器与苹果闪存盘系列产品已逐步推广上市 鉴于互联网的不安全因素, 拓展各种类型的加密移动存储产品和远程数据销毁功能研发, 让用户存储信息更安全 在持续技术创新和产品更新方面, 目前尚未找到有效方法从根本上应对以上风险 6 新技术替代风险公司所从事的业务属于闪存应用及移动存储领域, 公司在全球范围内拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利 闪存应用及移动存储领域其他核心技术及其专利 但云存储 云计算 移动互联等趋势性新行业正在对移动存 8

9 储行业构成严重威胁, 移动存储行业市场持续缩小, 导致公司主营业务存在持续大幅下降甚至难以为继的风险 应对措施 : 以原有核心专利技术为基础, 加大专利维权力度 加大以闪存盘为基础的周边技术和产品的研究与开发 积极关注半导体新存储器件的发展和了解, 对围绕互联网行业的新技术 新产品进行市场评估, 提升在移动固态硬盘 无线存储等新技术 新产品上的开发能力, 并加强产品功能迭代和产品系列延续性 但公司目前尚未找到有效方法从根本上应对新技术替代风险 7 专利被宣告无效的风险根据 中华人民共和国专利法 第四十五条, 任何单位或者个人认为某项专利权的授予不符合有关规定的, 可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效 因此, 在法律规定的期间内, 被他人请求宣告无效系专利权存在的风险 专利授权许可收费方式为本公司专利运营的主要方式, 该种运营模式需通过协商谈判 专利海关保护乃至提起专利侵权民事诉讼以达到收取专利许可费用的目的 协商谈判一般以专利使用人的配合为前提, 在不少情况下公司仍需要以提起专利侵权民事诉讼或专利海关保护的方式维护公司的专利权 在专利侵权民事诉讼中, 被控侵权的一方会以提出请求宣告专利权无效作为诉讼中寻求有利地位的策略 因此, 本公司作为以专利运营为主营业务的公司, 在专利运营过程中, 主动发起针对专利侵权行为的民事诉讼是正常的经营手段, 被动参与专利无效请求案件也是这种经营手段带来的结果 应对措施 : 对于我公司专利相关的专利无效程序, 公司将以商业利益作为一个重要的考虑, 积极应对, 保护公司的合法权益得到充分保证 ; 同时, 在专 9

10 利申请阶段, 公司会尽可能地做好前期检索 论证工作, 充分听取各方的意见, 认真撰写 审核每一件专利, 减少专利被宣告无效的可能性 此外, 公司正在努力挖掘现有专利的潜力, 争取让每个专利都发挥其应有价值, 减少对单个专利的依赖 8 专利权失效的风险根据 中华人民共和国专利法 第四十二条, 发明专利权的期限为二十年, 实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年, 均自申请日起计算 因此, 专利权存在一定的保护期, 保护期届满后, 专利权即失效 在法律规定的期限届满后, 专利权失效系专利权存在的风险 公司核心基础发明专利 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 ( 专利号 :ZL ) 的申请日期为 1999 年 11 月 14 日, 只有 2 年多就要到期了, 公司的专利运营业务对该专利形成重大依赖, 公司目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期失效后对公司经营造成的风险, 而且公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域, 而传统移动存储正日益被云存储 移动互联等加速取代, 公司的主要专利以及专利池都面临失效的整体性 系统性风险 应对措施 : 公司以核心专利为基础, 在全球范围内围绕移动存储领域布局了众多的专利, 形成 专利池, 使得相关产品同时受到多个专利的保护, 公司在与一些重点维权目标进行谈判时, 首先考虑以 专利池 而不是单个专利作为授权许可的标的 其次, 公司在进行专利授权时, 也考虑以从公司采购产品的方式来进行授权, 将传统的专利授权模式改变为产品端的商业合作, 以减少对专利的依赖 此外, 公司正在努力挖掘现有专利的潜力, 争取将现有专利的价值发挥到最大化 公司也可考虑通过第三方引进一些优质的专利 专利申请或 10

11 者技术构思, 优化专利池的结构, 丰富维权产品的类别 但公司目前尚未找到有效方法从根本上应对公司的主要专利以及专利池都面临失效的整体性 系统性风险 9 申请专利的技术失去商业价值的风险鉴于专利申请通常周期较长, 尤其是发明专利申请须经初审 公开 实质性审查 授权等诸多环节, 整个周期通常在 3 年或更长时间 若本公司研发的新技术未能及时申请专利, 则该等技术可能由于被竞争对手抢先申请而缺乏新颖性 独创性而不再符合发明专利条件, 抑或可能由于相应产品或技术已经被市场淘汰而失去专利保护的意义 但由于公司的研发和技术创新严重不足, 公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域, 而传统移动存储正日益被云存储 移动互联等加速取代, 公司的主要专利以及专利池都面临失去商业价值的整体性 系统性风险 应对措施 : 在专利申请阶段, 尽可能地做好充分的调研与检索, 使申请的专利技术符合未来技术的发展方向 充分挖掘既有专利覆盖的产品范围, 促进公司维权的产品多样化, 减少对某一类维权产品的依赖 公司在与一些重点维权目标进行谈判时, 首先考虑以 专利池 而不是单个专利作为授权许可的标的 其次, 适当的条件下, 公司可考虑通过接受第三方的委托, 充分利用公司在专利运营领域的经验为第三方进行专利运营以及购买一些第三方的优质专利 专利申请或者技术构思等手段, 丰富公司所运营专利的技术领域, 减少对单个专利的依赖 但公司目前尚未找到有效方法从根本上应对公司的主要专利以及专利池都面临失效的整体性 系统性风险 11

12 10 未来不能持续成长的风险公司 2014 年 2015 年 2016 年营业收入增长率分别为 -8.79% 91.52% 和 46.21%,2014 年 2015 年 2016 年扣除非经常性损益后的净利润增长率分别为 % 91.51% 和 82.78%, 公司营业收入 净利润增长不稳定 公司未来能否保持持续成长将受到宏观经济环境 产业政策 技术创新 人才培养 资金投入 市场推广等诸多条件的影响, 任何不利因素都可能导致公司增长减慢, 甚至负增长 同时, 公司为了实现增长, 必须不断提升运营和管理能力, 吸引和保留管理 技术和市场人才, 将会导致公司期间费用增加, 对公司短期利润会产生一定的负面影响 应对措施 : 在保持公司现有产品竞争地位和市场份额的前提下, 深入研究行业技术与市场发展趋势, 积极合理地运用好闲置募集资金, 拓展公司产品应用领域, 拓展新的业务模式和业务领域, 以提升公司核心竞争力, 增强公司的可持续盈利能力, 打开企业成长空间, 合理安排企业费用与投入, 控制公司总体运营成本 11 产品的市场竞争风险公司闪存应用及移动存储产品在行业的市场优势地位明显, 处于行业中领先地位 但公司所处行业市场竞争日趋激烈, 竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势 未来如果公司在技术创新 市场拓展和成本控制方面不能保持持续领先优势, 公司将面临市场竞争地位及产品毛利率下降的风险 应对措施 : 在保证产品质量及稳定性的前提下, 不断开发新产品, 不断优化现有产品, 对现有产品进行升级换代, 从性能 质量 功能等多个方面提升 12

13 产品附加值, 体现出本公司产品的竞争优势 积极拓展新兴市场, 深挖市场需求, 通过技术创新拓展产品应用领域, 进一步加强产品供应链管理, 优化生产流程, 降低生产成本, 加强存货管理, 合理安排期间费用投入, 控制公司的总体运营成本 12 核心技术人员流失风险公司属于技术密集型企业, 保持市场竞争优势在较大程度上依赖于公司拥有的闪存应用及移动存储领域核心技术及技术人员, 拥有一支稳定的高水平研发队伍是公司生存和发展的关键 如果公司不能保持并实施有效的核心技术人员激励制度, 将有可能影响核心技术人员研发的积极性和创新性, 有可能影响到公司技术人员梯队的建设, 对公司可持续发展带来不利影响 应对措施 : 通过一定时间的技术积累, 公司已对基本的闪存应用较为熟练 由于闪存的核心技术基本掌握在国外厂家的手中, 对国内厂商来说移动存储行业已经从技术型企业转换为以产品为导向的企业, 公司将更多地在闪存的应用和产品的开发上多做研究, 以产品带动技术创新与技术拓展, 优化研发技术人员的激励政策, 使公司在闪存以及移动存储领域的技术保持处于领先地位, 并密切关注加密存储 移动固态硬盘 苹果闪存盘以及以存储为基础的周边技术无线 WiFi 和云存储的发展 13 关于已计提减值准备相关资产核销的风险截止 2016 年 12 月 31 日, 公司账面尚未核销的各项资产减值准备共计 3, 万元 依据 企业资产损失所得税税前扣除管理办法 的相关规定, 办理资产核销需要到税务部门进行申报 由于已计提减值准备的资产中相当部分 13

14 年份较久, 相关人员变动较大, 可能因为难以准备完整的备案资料而不能通过申报, 相应资产损失不能在所得税前扣除, 从而减少净利润约 万元 14 关于朗科大厦对外租赁的风险朗科大厦属于以协议方式取得高新区内工业用地土地使用权所形成的地上建筑物 根据深圳市高新区行政管理机构的相关规定, 朗科大厦在满足自用面积达到建筑面积的 50% 等条件时, 空置部分可向高新区行政管理机构申请调剂资格, 经高新区行政管理机构批准后可调剂使用 公司先后将朗科大厦第 2-15 层出租给腾讯公司 将第 17 层部分场地出租给参数领航公司等 将第一层部分场地出租给华软科技公司 前述出租面积总计超过了朗科大厦建筑面积的 50% ( 即自用面积不足 50%), 公司不满足向深圳市高新区行政管理机构申请协议类空置厂房调剂资格的基本条件, 公司存在遭到相关政府部门处罚的风险 15 人民币汇率波动风险公司产品成本中, 原材料所占比例较高, 主要包括闪存芯片和硬盘盘芯等 闪存芯片 硬盘盘芯的购入渠道主要是进口, 其购入价格以美元核算, 如果出现人民币汇率大幅波动, 公司主要原材料价格将发生波动, 给公司的成本控制造成不利影响, 引起公司产品毛利率的波动 当人民币汇率下跌时, 公司存在采购价格上升的风险 应对措施 : 与主要供应商建立了长期业务合作关系, 在生产经营过程中, 一方面密切关注人民币汇率的价格变动趋势, 适时适量采购, 保持合理库存 ; 另一方面, 根据市场需求, 控制产品的销售价格 16 香港朗科经营风险 14

15 公司全资子公司 Netac Technology (Hong Kong) Limited( 以下简称 香港朗科 ) 主要从事贸易业务, 贸易业务毛利率低, 由于闪存等贸易业务存在价格波动大 价格波动非常频繁等特点, 容易因价格下跌造成损失, 影响公司利润, 同时, 香港朗科亦存在应收款无法按时收回的风险, 香港朗科业务在境外运营, 监管不易, 因此还存在难以监管从而给公司造成损失的风险 应对措施 : 公司须加大香港朗科贸易业务的日常管控, 对香港朗科贸易业务进行独立核算, 严格控制库存, 以控制香港朗科的经营风险 在应收款风险管控方面, 公司相关业务部门每周与客户进行沟通并监控客户经营状况, 一旦发现存在可能影响回款的风险因素, 及时向公司汇报并采取相应措施 公司财务部门负责根据销售合同或订单建立应收款台账, 并派专人负责及时跟进应收款的回款情况等, 并对未按时回款的事项暂扣业务部门的销售提成, 以控制应收账款回款风险 为加强对香港朗科业务的动态管理, 公司已于 2016 年 7 月制定了 Netac Technology (Hong Kong) limited 业务动态管理办法, 采取每月月末财务中心与存放存货的香港货代进行存货期末余额对账 不定期去香港货代仓库进行实地盘点 内审部每月对香港朗科进行月度审计并出具内部审计报告等策略, 以进一步控制香港朗科的经营风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股 15

16 目录 第一节重要提示 目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录

17 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 广西朗科 指 广西朗科科技投资有限公司, 系公司前全资子公司 (2014 年 2 月已转 让 ) 香港朗科指 Netac Technology (Hong Kong) Limited, 系公司全资子公司 朗博科技指深圳市朗博科技有限公司, 系公司全资子公司 中科汇通指中科汇通 ( 深圳 ) 股权投资基金有限公司, 系公司持股 5% 以上股东 安图田木 王全祥 潇湘资本 指 指 指 安图田木投资管理有限公司, 系公司持股 5% 以上股东, 为王全祥先生全资控股的公司, 原公司名称为珲春田木投资咨询有限责任公司, 于 2016 年 1 月 7 日更名为新余田木投资管理有限公司, 又于 2016 年 12 月 14 日更名为安图田木投资管理有限公司 王全祥先生在公司首发上市时, 直接持有公司股权比例为 %, 通过其 100% 控股的安图田木间接持有公司股权比例为 %, 共计持股比例为 % 王全祥先生曾担任朗科科技第一届 第二届董事会董事, 并于 2014 年 2 月由于任期届满离职 目前, 王全祥先生个人直接持有的公司股份已全部减完毕, 其通过安图田木持有的公司股份为无限售条件流通股 潇湘资本集团股份有限公司, 原名为湖南潇湘资本投资股份有限公司, 于 2016 年 2 月 19 日更名为潇湘资本集团股份有限公司 股东大会指深圳市朗科科技股份有限公司股东大会 董事会指深圳市朗科科技股份有限公司董事会 监事会指深圳市朗科科技股份有限公司监事会 Kingston PNY SanDisk 指 指 指 Kingston Technology Corporation, 金士顿科技有限公司, 全球领先的独立内存模组生产商, 全球闪存产品领导者, 全球领先的闪存卡和闪存盘生产商 与公司签订专利授权许可协议的公司为 Kingston China Cooperatie U.A., 该公司系 Kingston Technology Corporation 的关联公司 PNY Technologies, Inc., 美国必恩威科技有限公司, 成立于 1985 年, 主要提供内存产品 闪存产品 消费性产品及服务, 该公司在运用于个人计算机上的全系列闪存产品居美国零售市场领先地位 SanDisk Corporation, 美国晟碟公司, 全球领先的闪存产品制造商 2009 年该公司启用新的中文名称 " 闪迪 " 专利复审委 专利复审委员会指国家知识产权局专利复审委员会 17

18 北京一中院 指 北京市第一中级人民法院 鹏城会计师事务所 指 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 章程 指 深圳市朗科科技股份有限公司章程 元 指 人民币元 专利池闪存闪存盘优盘 SSD 固态硬盘 Type-C 接口 3D V-NAND 3D NAND NAND Flash 指指指指指指指指 指公司采取的一种专利保护和运营策略, 公司在主营业务领域内进行全面 系统的研究开发, 并将研发成果按一定布局在有关国家或地区申请数量众多的系列专利, 使得相关产品同时受到多个专利的覆盖 公司在与一些重点维权目标进行谈判时, 首先考虑以 " 专利池 " 而不是单个专利作为授权许可的标的 Flash Memory, 快闪存储器, 简称闪存, 是一种即使关闭电源仍能保存信息并可重复读写数据的半导体存储介质芯片 目前已被广泛应用于各种电子及电脑相关产品领域, 如闪存盘 MP3 MP4 数码相机存储卡 手机存储卡 GPS 导航仪等均采用闪存做为存储介质 一种以闪存为存储介质 以 USB 接口为数据通信接口的移动存储产品的简称, 现已取代软盘成为所有电脑用户的随身存储产品, 并开始广泛应用于电视机 软件发行等领域 公司的注册商标, 当该商标用于公司的闪存盘产品时, 系指公司优盘牌闪存盘 Solid State Disk 或 Solid State Drive, 也称作电子硬盘或者固态电子盘, 是由控制单元和闪存组成的硬盘, 存储介质是闪存 固态硬盘的接口规范和定义 功能及使用方法上与普通硬盘相似 固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质, 具有高性能 高密度 高寿命 低功耗 防震抗摔 耐高低温 静音等众多优点 固态硬盘主要应用于计算机 军事 工业控制 电力 医疗 航空等领域 USB 接口的一种连接接口, 硬件接口不区分正反, 两面均可直接插入, 外形尺寸大小约为 8.3mm 2.5mm, 支持 USB 标准的充电 数据传输 显示输出等功能 3D V-NAND 或 3D NAND, 主要生产厂商有, 三星 镁光 英特尔等, 是一种有别现有 2D NAND 的一种新技术, 是一种新兴闪存技术,3D V-NAND 主要从结构方面对闪存芯片进行了技术创新 3D V-NAND 技术, 则将闪存芯片中的晶体管竖了起来, 然后用绝缘体和控制栅极环绕包围这这些晶体管, 形成了一个 " 立体 " 的同轴结构体 将这些同轴结构体一层层向上堆叠, 形成多层结构, 就构成了 3D V-NAND 的基本形态 目前已经开始应用于固态存储产品上 是 Flash 的一种技术规格 ; 根据其工艺制程主要分为 SLC MLC TLC 三种规格,NAND Flash 具有以页为单位进行读和写编程操作 以块为单位进行擦除操作的特点, 具有较低的读取延迟和较好的动态抗震性, 可断电数据存储 基于 NAND Flash 存储的常见产品如 : 闪存盘 存储卡 固态硬盘等 18

19 闪存 Wafer 移动固态硬盘 App Lightning 接口 指指指指 即晶圆的一种, 晶圆是生产集成电路所用的载体, 经过切片 研磨 抛光后即成为硅半导体集成电路制作所用的基本材料, 常见为整片晶圆, 本文所指闪存 Wafer 为 NAND Flash 晶圆 移动固态硬盘 :Protable Solid State Disk, 以 USB 3.0 接口 ( 目前多为 micro B 接口 ) 为数据通信接口的移动固态存储产品, 由桥接芯片单元 控制单元和闪存存储单元 (Flash 芯片 ) 组成, 外形尺寸不局限于 2.5 寸, 小巧便携为主 ; 移动固态硬盘的接口规范 接口定义 产品功能和使用方法上与普通 USB3.0 移动硬盘相同 移动固态硬盘具有体积小 容量大 高性能 低功耗 防震抗摔 耐高低温 静音等优点 主要应用在高端商务 工业 军工 航空 航天等领域 App( 应用程序,Application 的缩写 ) 一般指智能手机里面安装的第三方应用程序 目前主流的 APP 版本有 :1 安卓系统版本 Android; 2 苹果系统版本 ios;3 塞班系统版本 Symbian;4 微软 windowsphone, 其中安卓和苹果系统应用最广, 比较著名的 App 商店有 Apple 的 itunes 商店里面的 App Store 和 Android 的 Google Play Store Lightning 接口 ( 闪电 ), 是苹果新一代的通用数据接口, 可以正反插, 正反各 8PIN, 内置加密芯片 ; 具有正反插 体积小 连接稳固 耐用性高等特点 19

20 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称朗科科技股票代码 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳市朗科科技股份有限公司 朗科科技 Netac Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Netac 公司的法定代表人 注册地址 魏卫 深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 层 注册地址的邮政编码 办公地址 深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 层 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@netac.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名王爱凤李慧娟 联系地址 深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 16 层 深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 16 层 电话 传真 电子信箱 ir@netac.com ir@netac.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 公司董事会办公室 四 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 20

21 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 张朝铖 张兴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 ( 元 ) 590,886, ,139, % 211,017, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 44,438, ,287, % 20,068, ,542, ,633, % 11,296, ,237, ,934, % 534, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.17% 2.91% 2.26% 2.44% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 ( 元 ) 924,530, ,545, % 861,200, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 878,089, ,909, % 831,902, 六 分季度主要财务指标 单位 : 元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 96,503, ,588, ,214, ,579, 归属于上市公司股东的净利润 12,053, ,710, ,744, ,930, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,059, ,845, ,114, ,522, 经营活动产生的现金流量净额 -11,257, ,304, ,728, ,528, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 21

22 是 否 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) -14, , ,525, ,830, ,804, ,442, 委托他人投资或管理资产的损益 1,619, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336, , , 减 : 所得税影响额 876, , , 合计 4,896, ,653, ,772, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 22

23 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务为闪存盘 移动硬盘等的研发 生产和销售, 专利运营 公司拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利 闪存应用及移动存储领域其他核心技术及专利 作为国内外最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一公司率先在业内推出了基于 USB 接口 采用闪存为存储介质的移动存储产品 闪存盘, 并在国内申请了专利号为 ZL 的中国发明专利 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 等一系列原创性基础发明专利及其他核心专利 公司产品运营通过从事闪存应用及移动存储产品的研发 生产 销售获取收入 专利运营通过全球专利诉讼 专利海关保护和协商谈判获取专利授权许可收入 主营业务的经营情况参见第四节 管理层讨论与分析 中的相关内容 公司所从事的业务属于闪存应用及移动存储领域, 公司闪存应用及移动存储产品在行业的市场优势地位明显, 处于行业中领先地位 但公司所处行业市场竞争日趋激烈, 竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势 随着云存储 移动互联等的普及, 云存储 云计算 移动互联等趋势性新行业正在对移动存储行业构成严重威胁, 闪存盘 移动硬盘等传统存储产品将加速被云存储 移动互联等替代, 移动存储行业市场持续缩小, 导致公司产品运营存在持续大幅下降甚至难以为继的风险 由于公司的研发和技术创新严重不足, 公司的专利主要集中在闪存等传统移动存储领域, 而传统移动存储正日益被云存储 移动互联等加速取代, 公司的主要专利以及专利池都面临失去商业价值的整体性 系统性风险 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司在现有移动存储行业及存储相关新兴行业的自主研发严重不足, 导致公司的竞争能力出现了重大变化 主要表现在 : 1 产品方面: 公司闪存应用及移动存储产品在行业的市场优势地位明显, 处于行业中领先地位 但公司所处行业市场竞争日趋激烈, 芯片原厂加大了自营成品的宣传推广和资源投入, 竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势 随着云存储 移动互联等的普及, 闪存盘 移动硬盘等传统存储产品将加速被云存储 移动互联等替代, 公司在现有移动存储行业及存储相关新兴行业的自主研发严重不足, 导致公司的竞争能力出现了重大变化 未来如果公司在技术创新 市场拓展和成本控制方面不能保持持续领先优势, 公司将面临市场竞争地位及主营业务持续大幅下降甚至难以为继的风险 2 专利运营方面: 公司的专利权面临失效的风险 根据 中华人民共和国专利法 第四十二条, 发明专利权的期限为 23

24 二十年, 实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年, 均自申请日起计算 因此, 专利权存在一定的保护期, 保护期届满后, 专利权即失效 在法律规定的期限届满后, 专利权失效系专利权存在的风险 公司核心基础专利 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 ( 专利号 :ZL ) 的申请日期为 1999 年 11 月 14 日, 只有 2 年多就要到期了, 公司的专利运营业务对该专利形成重大依赖, 公司目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期失效后对公司经营造成的风险 公司申请专利的技术失去商业价值的风险 鉴于专利申请通常周期较长, 尤其是发明专利申请须经初审 公开 实质性审查 授权等诸多环节, 整个周期通常在 3 年或更长时间 若本公司研发的新技术未能及时申请专利, 则该等技术可能由于被竞争对手抢先申请而缺乏新颖性 独创性而不再符合发明专利条件, 抑或可能由于相应产品或技术已经被市场淘汰而失去专利保护的意义, 因公司的研发和技术创新严重不足, 公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域, 而传统移动存储正日益被云存储 移动互联等加速取代, 公司的主要专利以及专利池都面临失去商业价值的整体性 系统性风险 3 技术人员流失方面: 因公司在现有移动存储行业及存储相关新兴行业的自主研发严重不足 公司的薪酬福利在深圳无竞争优势等因素, 导致近几年技术人员流失变得更为频繁 而研发团队对于公司产品保持技术竞争优势具有至关重要的作用, 技术人员的频繁流失对公司在技术研发 专利申请 产品产业化及市场支持方面造成了较大的不利影响 24

25 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 报告期内, 公司实现营业收入 59, 万元, 较上年同期上升 46.21%, 增长的主要原因为 : 固态硬盘 芯片及其他等产品销售收入增加 营业利润 4, 万元, 较上年同期上升 90.22%; 利润总额 5, 万元, 较上年同期上升 83.13%; 归属于上市公司股东的净利润 4, 万元, 较上年同期上升 82.97%, 各项利润指标增长的主要原因为 :2016 年度产品销售收入 专利授权许可收入 朗科大厦租赁收入均较上年同期增加 2016 年度计提的存货跌价准备及坏账准备较上年同期下降等的综合影响 在产品营销和运营方面, 报告期内, 受国内整体经济环境和行业资源影响, 在上游资源行情变动较大的情况下公司积极进行市场销售策略的调整, 适时调整产品营销和运营策略, 采取了以大 PM( 大产品经理 ) 和销售组织负责人双向推动产品运营模式, 逐步将固态硬盘产品品类调整为主力推广产品线 报告期内, 公司开展精品产品战略思路, 集中优势资源打造精品, 提升产品竞争力, 降低产品线臃肿带来的资源浪费 针对重点产品线固态硬盘品类进行媒体宣传推广投入的同时, 积极进行互联网新营销模式的探索 在销售模式方面也进行了创新, 持续加强电商平台销售力度的同时, 尝试了新产品众筹销售和单款产品包销的模式进行新客户的开拓 ; 在行业客户拓展方面, 通过开发存储解决方案的模式进行行业客户的挖掘和拓新 ; 在国内渠道销售方面, 进行了固态硬盘全国性代理商的销售模式创新, 拓展了 SSD 固态硬盘的产品销售通路 后续公司还将持续进行销售模式和产品营销方式的创新 另外, 公司还大力开拓海外市场, 加大国际销售业务的开展, 寻找新的市场增长点 ; 注重国际贸易的业务拓展, 争取上游合作商的支持, 以更好应对未来上游资源供应行情的变化 2016 年是朗科产品及产品线拓展 市场影响力提升的一年 2015 年年末, 公司制定了以传统闪存和移动硬盘为基础, 扩展固态硬盘 移动固态硬盘产品线, 将固态硬盘产品线定义为公司 2016 年战略产品的方向 针对固态硬盘市场的迅速发展, 公司也适时推出了多款固态硬盘产品, 如 : 固态硬盘 N550S N530S N580N N530N 等多款产品 ; 同步推出了移动固态硬盘 Z5 Z3 Z7 等 ; 推出了基于 Type C 接口的闪存盘 U712C, 基于 Lightning 接口的苹果闪存盘 U650, 进一步丰富了公司在闪存盘的产品线布局 ; 同期推出了人脸加密闪存识别闪存盘解决方案 在产品管理和研发方面, 报告期内, 公司对存储产品进行了梳理 调整, 将固态硬盘系列定位为公司战略产品 ; 结合市场需求, 优化存储产品开发方向和产品类型 ; 尤其是在 3D NAND FLASH 的新技术开发和技术创新上, 结合现有闪存盘 固态硬盘等存储产品, 进行了 3D NAND FLASH 技术应用扩展, 并定义了新的产品系列, 导入 N550S 和 N530S 出货, 并会逐步导入其它产品和推出相关新品 移动存储线, 以传统闪存盘和移动硬盘为基础产品, 持续拓展产品结构定制和功能定制, 结合产品型号, 有计划有步骤地优化了闪存盘 移动硬盘的方案和成本 ; 在功能方向上持续拓展开发加密类存储产品和新接口存储类产品 (Type C Lightning 接口 ); 并开发了基于 Lightning 接口的苹果闪存盘 APP(Netac idisk), 已经推送至 App Store, 可全球范围内下载使用 同步技术开发上, 开发了多平台系统通用加密软件和人脸识别加密闪存盘解决方案 无线存储应用解决方案 硬件加密存储解决方案, 结合客户定制需求, 推广朗科闪存盘应用解决方案 ; 其中人脸识别加密闪存盘解决方案引入了新的生物识别技术和远程数据销毁技术, 增强了数据安全性和实用性 2016 年初公司对新产品进行了立项, 完成了固态硬盘 TLC 方案切换, 以及 3D NAND FLASH 的产品研究开发, 推出了基于硬件加密的按键加密固态硬盘 ; 在本年度内完成了人脸识别闪存盘方案的开发和基于 Lightning 接口 Type C 接口的新型闪存盘和闪存盘方案 ; 完成了闪存盘 3D NAND 方案的迭代升级 ; 增加支持手机类存储的开发方向, 除了有现有闪存盘的基本功能, 还有支持移动网络 无线 WIFI 存储加密 更高速度 大容量的功能, 使公司产品线更加完善, 产品种类更加齐全 公司在经营过程中, 由于闪存产品的研发和产品开发存在一定的风险, 且可能存在一些外因导致一些项目或事项需要终止或调整 2016 年在调整原有项目基础上, 对一些需要及时终止的项目需要及时清理, 对一些有必要维护的老产品, 及时更新方案, 更新换代 并根据市场调研结果结合销售组织意见, 公司计划适时推出新产品 在知识产权以及专利运营方面,2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日, 公司新增发明专利授权 16 项, 新增专利申请 10 项 截止至 2016 年 12 月 31 日, 公司专利及专利申请总量 313 项, 公司拥有已授权专利 282 件, 其中授权发明专利 257 件, 另有已提出申请尚未授权的发明专利申请 31 件, 上述发明专利及专利申请分布于中国 美国 欧洲 日本 韩国 中国香港等全球多个 25

26 国家及地区 报告期内, 公司拥有商标及商标申请共计 132 项 2016 年 10 月, 公司 提高数据存取速度的移动存储装置及方法 发明专利荣获国家第十八届中国专利优秀奖 2014 年 8 月, 公司通过了中知 ( 北京 ) 认证有限公司的认证, 成为全国首批 深圳首家通过 企业知识产权管理规范 国家标准 (GB/T ) 的企业 2016 年 11 月, 公司再次通过了 企业知识产权管理规范 监督审核, 公司将继续完善知识产权管理, 将知识产权融入到公司生产经营的各个环节, 进一步完善公司建立科学 系统 规范的知识产权管理体系, 提高知识产权对公司经营发展的贡献水平 公司的专利维权工作正在稳步而有序地并以司法维权及行政维权的方式推进 报告期内公司的相关专利维权工作进展具体如下 : 关于公司于 2012 年 5 月 15 日起诉北京旋极信息技术股份有限公司 ( 以下简称 旋极信息 ) 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司北海工业园支行侵犯公司发明专利权一案, 公司于 2015 年 6 月 25 日收到广西壮族自治区南宁市中级法院 ( 以下简称 南宁中院 ) 的 (2012) 南市民三初字第 59 号 民事判决书, 具体判决如下 :1 被告北京旋极信息技术股份有限公司 被告中国农业银行股份有限公司 被告中国农业银行股份有限公司北海工业园支行立即停止侵害原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL 号发明专利权的行为, 即被告北京旋极信息技术股份有限公司立即停止使用原告深圳市朗科科技股份有限公司第 ZL 号发明专利方法, 并立即停止制造 销售 许诺销售侵权的 ComyiKEY220 产品, 被告中国农业银行股份有限公司 被告中国农业银行股份有限公司北海工业园支行立即停止使用侵权的 ComyiKEY220 产品 ;2 被告北京旋极信息技术股份有限公司赔偿原告深圳市朗科科技股份有限公司经济损失 4000 万元 ;3 驳回原告深圳市朗科科技股份有限公司的其他诉讼请求 案件受理费 万元, 由被告旋极信息负担 如不服本判决, 可以在判决书送达之日起十五日内, 向本院递交上诉状, 并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本, 上诉于广西壮族自治区高级人民法院 ( 以下简称 广西高院 ) 旋极信息已于 2015 年 7 月 8 日向南宁中院提交了 上诉状, 公司于 2015 年 7 月 15 日收到南宁中院送达的旋极信息 上诉状 广西高院已于 2015 年 11 月 4 日开庭审理 在广西高院的主持下, 双方结合本案相关证据, 就事实调查及辩论等充分发表了意见 广西高院将根据开庭情况, 研究确定是否需要再次开庭或者直接进入判决程序 公司于 2016 年 8 月 31 日收到广西高院送达的 (2015) 桂民三终字第 76 号 民事裁定书, 裁定如下 :(1) 撤销南宁市中级人民法院 (2012) 南市民三初字第 59 号民事判决 ;(2) 将本案发回南宁市中级人民法院重审 公司于 2017 年 3 月 27 日收到南宁中院送达的旋极信息 证据交换通知书 及 传票, 本案将于 2017 年 5 月 25 日在南宁中院进行证据交换, 并于 5 月 26 日开庭审理 此案详情请见公司于 2012 年 5 月 21 日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权的公告, 分别于 2012 年 7 月 4 日 2012 年 8 月 14 日 2012 年 9 月 11 日 2013 年 4 月 1 日 2013 年 5 月 13 日 2013 年 6 月 15 日 2015 年 6 月 26 日 2015 年 7 月 16 日 2016 年 9 月 1 日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于公司起诉北京旋极信息技术股份有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告 关于公司于 2012 年 5 月 28 日起诉深圳市科网汇电子有限公司 ( 以下简称 科网汇公司 ) 南宁妙启安防科技有限公司( 以下简称 妙启安防公司 ) 侵犯公司 号 ( 以下简称 涉案专利 ) 发明专利权 ( 涉案产品为中华龙牌 360 安全卫士 U 盘银龙系列产品 中华龙牌 360 安全卫士 U 盘锐舰系列产品 ) 之案 法院已通过公告方式给科网汇公司送达 民事判决书, 目前该 民事判决书 已经生效, 由于在法定期限内科网汇公司没有自动履行判决, 公司已经申请强制执行 2016 年 11 月 2 日, 公司收到了南宁中院转账的案件执行款 此案详情请见公司于 2012 年 6 月 11 日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于起诉深圳市科网汇电子有限公司 深圳市喜电伟业科技有限公司等单位侵犯公司发明专利权的公告 ; 分别于 2013 年 2 月 21 日 2014 年 12 月 16 日在巨潮资讯网 ( 披露的 关于起诉深圳市科网汇电子有限公司 南宁妙启安防科技有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告 关于公司于 2015 年 1 月 20 日起诉深圳市大乘科技股份有限公司 ( 以下简称 大乘科技 ) 侵犯公司发明专利权 ( 专利名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置, 专利号 :ZL , 以下简称 99 专利 ), 以及公司于 2015 年 1 月 29 日起诉大乘科技 北京天亿旭日商贸中心 北京文峰基业商贸有限公司侵犯公司发明专利权 ( 专利名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置, 专利号 :ZL ) 两案, 公司与大乘科技经过友好协商达成和解, 于 2016 年 1 月 4 日签订了 和解协议 ( 以下简称 协议 ), 协议主要内容 : 大乘科技同意就本协议签订前涉嫌实施公司 99 专利的行为向公司支付和解金, 公司将在收到上述和解金后, 向深圳中院和北京知识产权法院申请撤诉, 大乘科技在本协议签订后, 就北京行政诉讼案向北京知识产权法院申请撤诉 依据协议, 公司已收到上述和解金, 并已向深圳中院和北京知识产权法院申请撤诉, 大乘科技就北京行政诉讼案已向北京知识产权法院申请撤诉, 公司已收到北京知识产权法院的 行政裁定书 26

27 ([2015] 京知行初字第 3288 号 ), 北京知识产权法院裁定准许大乘科技撤回对国家知识产权局专利复审委员会的起诉 本协议签订后, 大乘科技需要实施公司有关专利的, 由双方另行协商并签订许可协议 此案详情请见公司于 2016 年 1 月 6 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于与深圳市大乘科技股份有限公司签订 < 和解协议 > 的公告 公司于 2016 年 1 月 8 日向深圳中院递交了 民事起诉状, 起诉深圳市鑫金凯科技有限公司 ( 以下简称 鑫金凯 ) 侵犯公司发明专利权 ( 专利名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置, 专利号 :ZL ), 公司的诉讼请求包括 :(1) 判令被告立即停止侵犯原告名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 发明专利权的行为 ;(2) 判令被告赔偿原告经济损失共计人民币 30 万元 ;(3) 判令被告赔偿原告为本案支付的合理支出共计人民币 6,000 元 ;(4) 本案诉讼费用由被告承担 公司于 2016 年 1 月 8 日收到了深圳中院送达的 (2016) 粤 03 民初 54 号 受理案件通知书, 深圳中院决定立案登记上述案件 公司已依据上述 受理案件通知书 的规定, 于 2016 年 1 月 11 日向深圳中院预交了案件受理费, 并已于 2016 年 2 月 2 日收到深圳中院的 (2016) 粤 03 民初第 54 号 证据交换通知书 及 传票 由于被告下落不明, 传票 及 证据交换通知书 等诉讼资料未成功送达鑫金凯, 深圳中院适用公告送达, 公司于 2016 年 6 月 14 日第二次收到了深圳中院的 传票 及 证据交换通知书 2016 年 7 月 20 日, 公司收到深圳中院发来的 人民法院报 刊登的本案送达公告, 该送达公告刊登于 2016 年 6 月 23 日的 人民法院报 G11 版, 根据公告记载, 本案将于 9 月 28 日交换证据,9 月 29 日开庭审理 2016 年 9 月 28 日, 深圳中院组织当事人进行了证据交换 2016 年 9 月 29 日, 深圳中院对本案进行了开庭审理 目前本案审理程序仍在进行中, 公司尚未收到深圳中院的判决书 2017 年 2 月 6 日公司收到深圳中院送达的 证据交换通知书 及 传票, 传达该案件于 2017 年 3 月 17 日证据交换 2017 年 3 月 20 日进行开庭审理 公司于 2016 年 5 月 25 日向深圳中院递交了 民事起诉状 { 涉案产品分别为 威刚 (ADATA)S107 闪存盘 威刚 (ADATA) UD310 闪存盘 威刚 (ADATA)UV128 闪存盘 威刚 (ADATA)UV UV131 闪存盘 }, 起诉威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司 深圳晟玺环宇电子有限公司侵犯公司发明专利权 ( 专利名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置, 专利号 :ZL ) 公司的诉讼请求均为:1) 判令二被告立即停止侵犯原告名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 ( 专利号 : ) 发明专利权的行为 ;2) 判令二被告连带赔偿原告经济损失共计人民币 100 万元 ;3) 判令二被告连带赔偿原告为本案支付的合理支出共计人民币 10 万元 ;4) 本案诉讼费用由二被告承担 深圳中院于 2016 年 5 月 25 日正式立案受理了上述诉讼案件 公司于 2016 年 5 月 25 日收到了深圳中院送达的 (2016) 粤 03 民初 号 受理案件通知书 公司于 2016 年 7 月 25 日收到了深圳中院送达的关于管辖权异议的 (2016) 粤 03 民初 号 民事裁定书 根据 民事裁定书, 威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司在提交答辩状期间对管辖权提出异议, 认为被告威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司的住所地在江苏省苏州市, 应由江苏省苏州市中级人民法院管辖 因此, 深圳中院对上述诉讼案件并无管辖权, 上述诉讼案件应移送江苏省苏州市中级人民法院 深圳中院裁定驳回被告威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司对上述案件管辖权提出的异议 如不服本裁定, 可在裁定书送达之日起十日内, 向本院递交上诉状, 上诉于广东省高级人民法院 威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司已向广东省高级人民法院递交了关于上述四案的 管辖权异议上诉状 公司于 2016 年 10 月 19 日收到了广东省高级人民法院送达的关于管辖权异议的 (2016) 粤民辖终 号 审理上诉案件通知书, 于 2016 年 10 月 28 日收到了广东省高级人民法院送达的关于管辖权异议的 (2016) 粤民辖终 号 民事裁定书, 裁定 驳回上诉, 维持原裁定, 本裁定为终审裁定, 上述案件将在深圳中院审理 2017 年 2 月 10 日, 公司收到深圳中院的 传票, 上述案件将于 2017 年 2 月 24 日进行开庭审理 2017 年 2 月 23 日, 深圳中院组织当事人进行了证据交换 2017 年 2 月 24 日, 深圳中院对上述案件进行了开庭审理 目前上述案件审理程序仍在进行中, 公司尚未收到深圳中院的判决书 此案详情请见公司分别于 2016 年 5 月 26 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于起诉威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告 及 2016 年 7 月 26 日 10 月 29 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于起诉威刚科技 ( 苏州 ) 有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告 公司于 2016 年 7 月 1 日向广州知识产权法院递交了 民事起诉状 ( 涉案产品型号分别为 YT-3284 的 金属圆孔迷你旋转 U 盘 闪存盘 YT-1238 的 新款龙纹金属 U 盘 闪存盘 YT1247 的 礼品金属 U 盘 闪存盘 YT 的 创意长方形带钥匙孔迷你金属 U 盘 闪存盘 ), 起诉广州友拓数码科技有限公司 杭州阿里巴巴广告有限公司侵犯公司发明专利权 ( 专利名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置, 专利号 :ZL ) 公司的诉讼请求均为:1) 请求判令被告一立即停止侵害原告名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置 ( 专利号 :ZL ) 发明专利权的行为 ;2) 请求判令被告一赔偿原告经济损失共计人民币 100 万元 ;3) 请求判令被告一赔偿原告为本案支付的合理支出共计人民币 5 万元 ;4) 请求判令被告二立即删除侵害原告 ZL 号专利权的产品网页信息 ;5) 请求判令本案诉讼费用由二 27

28 被告承担 广州知识产权法院于 2016 年 7 月 1 日正式立案受理了上述诉讼案件, 尚未进入审理等程序 公司于 2016 年 7 月 4 日收到了广州知识产权法院送达的 (2016) 粤 73 民初 号 受理案件通知书, 于 2016 年 7 月 21 日收到广州知识产权法院送达的 (2016) 粤 73 民初 号 传票 告知合议庭组成人员通知书, 本案原定于 2016 年 9 月 28 日开庭审理 广州友拓向广州知识产权法院提交了 管辖权异议申请书, 认为根据 中华人民共和国民事诉讼法 的规定, 广州知识产权法院对于本案不具有管辖权 公司于 2016 年 10 月 27 日收到了广州知识产权法院送达的 (2016) 粤 73 民初 号 民事裁定书, 裁定驳回广州友拓对本案管辖权提出的异议, 如不服本裁定, 可在裁定书送达之日起十日内, 向广州知识产权法院递交上诉状, 上诉于广东省高级人民法院 本案原定于 2016 年 9 月 28 日进行的开庭审理取消 广州友拓已向广东省高级人民法院提出管辖权异议上诉 公司于 2017 年 2 月 14 日收到广东省高级人民法院送达的 (2017) 粤民辖终 号 审理上诉案件通知书 公司于 2017 年 3 月 1 日收到广东省高级人民法院送达的关于管辖权异议的 (2017) 粤民辖终 号 民事裁定书 裁定驳回广州友拓上诉, 维持广州知识产权法院 (2016) 粤 73 民初 号 民事裁定书, 广东省高级人民法院裁定为终审裁定 公司于 2017 年 3 月 29 日收到广州知识产权法院送达的 (2016) 粤 73 民初 号 民事裁定书 裁定查封 冻结被申请人广州友拓数码科技有限公司银行存款人民币 1,000,000 元或其他等值财产 公司于 2017 年 3 月 29 日收到广州知识产权法院送达的 (2016) 粤 73 民初 号 传票, 本案定于 2017 年 4 月 21 日开庭审理 截至目前, 案件尚未进入实体审理程序 此四案详情请见公司于 2016 年 7 月 5 日 2016 年 10 月 29 日 2017 年 3 月 2 日在巨潮资讯网 ( fo.com.cn/) 上发布的 关于起诉广州友拓数码科技有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告 关于起诉广州友拓数码科技有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告 关于起诉广州友拓数码科技有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告 公司于 2016 年 9 月 20 日向广州知识产权法院递交了 民事起诉状, 起诉广东赛曼投资有限公司 ( 以下简称 赛曼投资 ) 广东葆扬投资管理有限公司 ( 以下简称 葆扬投资 ) 东莞市斯乐克电子科技有限公司( 以下简称 斯乐克电子 ) 侵犯公司发明专利权 ( 专利名称为 用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置, 专利号 :ZL ) 公司于 2016 年 9 月 21 日收到了广州知识产权法院送达的 (2016) 粤 73 民初 号 受理案件通知书, 涉案产品型号分别为 8G 金属高档 U 盘 闪存盘 16G 简约金属 U 盘 闪存盘 8G 经典 U 盘 闪存盘 16G 金属旋转 U 盘 闪存盘 16G 锁扣 U 盘 闪存盘 上述五宗案件诉讼请求均为 :(1) 判令被告立即停止侵犯原告发明专利权的行为 ;(2) 判令被告赔偿损失共计人民币 54 万元, 包括原告为制止侵权行为的合理费用 ;(3) 本案诉讼费用由被告承担 广州知识产权法院于 2016 年 9 月 20 日正式立案受理了上述诉讼案件, 公司于 2016 年 9 月 21 日收到了广州知识产权法院送达的 (2016) 粤 73 民初 号 受理案件通知书, 尚未进入审理等程序 公司与赛曼投资 葆扬投资 斯乐克电子经友好协商达成和解, 签署了 和解协议, 协议自 2016 年 10 月 9 日起生效, 协议主要内容为赛曼投资 葆扬投资 斯乐克电子同意立即停止侵犯公司 99 专利专利权的行为 ; 在当事方依协议约定向公司支付和解金后, 公司就协议签署前上述三公司侵犯本公司 99 专利专利权的行为免于追究其法律责任 本协议签订后, 协议当事方需要实施公司专利的, 需与公司另行协商并签署专利实施许可协议 目前 和解协议 已顺利履行, 公司已向广州知识产权法院申请撤诉, 专利实施许可协议 正在履行当中, 对公司本期利润或期后利润将产生积极影响, 公司主要业务不会对因履行该协议形成重大依赖关系 此案详情请见公司分别于 2016 年 9 月 22 日 2016 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于起诉广东赛曼投资有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告 关于与广东赛曼投资有限公司等单位签署 < 和解协议 > 的公告 公司于 2016 年 8 月 22 日, 与东存科技有限公司 ( 英文名为 :DONGMEMORY TECHNOLOGY LIMITED, 以下简称 东存公司 ) 签订了 专利实施许可协议书, 将与闪存盘或闪存盘部件相关的中国专利, 授权给东存公司在中国大陆生产 使用 销售 许诺销售以及进出口某种特定品牌的闪存盘产品, 东存公司根据协议约定向公司支付专利授权许可费 详见公司于 2016 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于签订 < 专利实施许可协议书 > 的公告 公司于 2016 年 10 月 9 日, 与深圳市安泰卓正科技有限公司 ( 以下简称 安泰卓正公司 ) 签订了 专利实施许可协议书, 将中华人民共和国国家知识产权局授予公司的包括专利 ZL 在内的一系列覆盖闪存盘等外存储装置及方法的专利, 授权给安泰卓正公司在中国大陆境内生产 销售 许诺销售和使用闪存盘产品 安泰卓正公司根据协议约定向公司支付专利实施许可费 详见公司于 2016 年 10 月 11 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于签订 < 专利实施许可协议书 > 的公告 公司于 2016 年 11 月 14 日, 与东莞汇裕电子科技有限公司 ( 以下简称 东莞汇裕公司 ) 签订了 专利实施许可协议书, 将中华人民共和国知识产权局授予公司的包括专利 ZL 在内的一系列涉及闪存盘及其配件的专利, 授权给东莞汇裕 28

29 公司在中国大陆境内生产 销售 许诺销售和使用闪存盘产品 东莞汇裕公司根据协议约定向公司支付专利实施许可费 详见公司于 2016 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于签订 < 专利实施许可协议书 > 的公告 公司于 2016 年 12 月 21 日, 与深圳市微闪科技有限公司 ( 以下简称 深圳微闪公司 ) 签订了 专利实施许可协议书, 将中华人民共和国知识产权局授予公司的包括专利 ZL 在内的一系列涉及闪存盘及其配件的专利, 授权给深圳微闪公司在中国大陆境内生产 销售 许诺销售和使用闪存盘产品 深圳微闪公司根据协议约定向公司支付专利实施许可费 详见公司于 2016 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于签订 < 专利实施许可协议书 > 的公告 公司于 2017 年 2 月 22 日, 与置富科技 ( 深圳 ) 股份有限公司 ( 以下简称 置富科技 ) 签订了 专利实施许可协议书, 将中华人民共和国知识产权局授予公司的包括专利 ZL 在内的一系列涉及闪存盘及其配件的专利, 授权给置富科技在中国大陆境内生产 销售 许诺销售和使用闪存盘产品 置富科技根据协议约定向公司支付专利实施许可费 该授权为普通许可 公司保留对其中某些由置富科技代工的品牌闪存盘产品不予授权的权利 详见公司于 2017 年 2 月 22 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于签订 < 专利实施许可协议书 > 的公告 公司因承揽合同纠纷于 2016 年 12 月 15 日向朝阳法院递交了 民事起诉状 并缴纳相关诉讼费用, 起诉北京恒润天泽贸易有限公司 ( 以下简称 恒润公司 ), 要求恒润公司向公司支付剩余货款人民币 705,216.5 元及逾期付款利息人民币 33,497.8 元 因退回产品所产生的税费损失人民币 89, 元并承担案件诉讼费 ( 以下简称 本诉案件 ) 公司于 2017 年 2 月 9 日收到了北京市朝阳区人民法院 ( 以下简称 朝阳法院 ) 就本诉案件送达的 (2017) 京 0105 民初 8051 号 北京市朝阳区人民法院民事传票 及 举证通知书, 本诉案件已于 2017 年 2 月 27 日在朝阳法院进行第一次开庭审理 开庭当日, 公司收到恒润公司提交的 民事反诉状 详见公司于 2016 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 ( 上发布的 关于在与北京恒润天泽贸易有限公司承揽合同纠纷中收到 < 民事反诉状 > 事项的公告 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 上市公司从事广播电影电视业务 的披露要求 : 否公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号 上市公司从事从事互联网游戏业务 的披露要求 : 否单位 : 元 2016 年 2015 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 590,886, % 404,139, % 46.21% 分行业 计算机 通信和其他 电子设备制造业 559,137, % 378,401, % 47.76% 29

30 房屋租赁 31,748, % 25,738, % 23.35% 分产品专利授权许可收入 21,737, % 15,456, % 40.63% 闪存应用产品 213,462, % 113,839, % 87.51% 移动存储产品 52,684, % 56,472, % -6.71% 闪存控制芯片及其 他 270,427, % 192,099, % 40.78% 房屋租赁 31,748, % 25,738, % 23.35% 其它 826, % 533, % 54.86% 分地区大客户 ( 行业客户 ) 62,764, % 48,737, % 28.78% 电子商务及商超 47,139, % 34,324, % 37.34% 华北区 8,306, % 7,738, % 7.34% 华东区 18,188, % 9,954, % 82.72% 华南区 6,449, % 11,834, % % 西南区 4,667, % 3,036, % 53.75% 国际 389,884, % 247,319, % 57.64% 专利授权许可收入 21,737, % 15,456, % 40.63% 房屋租赁 31,748, % 25,738, % 23.35% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位 : 元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机 通信和 其他电子设备制 造业 559,137, ,983, % 47.76% 47.58% 1.03% 房屋租赁 31,748, ,722, % 23.35% 6.95% 3.48% 合计 590,886, ,706, % 46.21% 46.95% -2.86% 分产品 专利授权许可收 入 21,737, % 40.63% % 0.00% 30

31 闪存应用产品 213,462, ,180, % 87.51% 91.14% % 移动存储产品 52,684, ,532, % -6.71% -4.23% % 闪存控制芯片及 其他 270,427, ,481, % 40.78% 38.80% 71.50% 房屋租赁 31,748, ,722, % 23.35% 6.95% 3.48% 其它 826, , % 54.86% % % 合计 590,886, ,706, % 46.21% 46.95% -2.86% 分地区 大客户 ( 行业客 户 ) 62,764, ,492, % 28.78% 27.50% 8.32% 电子商务及商超 47,139, ,063, % 37.34% 35.74% 7.14% 华北区 8,306, ,117, % 7.34% 6.34% 5.92% 华东区 18,188, ,127, % 82.72% 79.51% 9.71% 华南区 6,449, ,930, % % % 2.81% 西南区 4,667, ,004, % 53.75% 52.79% 3.95% 国际 389,884, ,247, % 57.64% 57.03% 8.39% 专利授权许可收 入 21,737, % 40.63% % 0.00% 房屋租赁 31,748, ,722, % 23.35% 6.95% 3.48% 合计 590,886, ,706, % 46.21% 46.95% -2.86% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2016 年 2015 年同比增减 销售量片 5,308,652 4,543, % 闪存应用产品 生产量片 5,313,437 4,553, % 库存量片 145, , % 销售量片 169, , % 移动存储产品 生产量片 165, , % 库存量片 17,514 21, % 闪存控制芯片及其 他产品 销售量片 19,695,167 7,286, % 生产量片 940, , % 库存量片 128,511 27, % 31

32 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用闪存控制芯片及其他产品 2016 年度销售量 生产量 库存量较上年同期同比上升 % 40.73% %, 主要原因为 : 公司于 2016 年 8 月份向子公司香港朗科增加借款 3,000 万用于开展闪存控制芯片及其他产品贸易业务 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 单位 : 元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 房屋租赁房屋租赁折旧 5,722, % 5,427, % 5.44% 计算机 通信和 其他电子设备制 造业 成品贸易 ( 买进 卖出 ) 275,155, % 182,159, % 51.05% 计算机 通信和其他电子设备制造业计算机 通信和其他电子设备制造业计算机 通信和其他电子设备制造业 直接材料 209,646, % 143,803, % 45.79% 直接人工 6,874, % 6,368, % 7.95% 制造费用及其他 7,306, % 5,699, % 28.19% 合计 504,706, % 343,458, % 46.95% 单位 : 元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 专利授权许可收入闪存应用产品移动存储产品 材料 人工 制造费用材料 人工 制造费用 0.00% 0.00% 0.00% 187,180, % 97,926, % 91.14% 49,532, % 51,721, % -4.23% 32

33 闪存控制芯片及 其他 成品贸易 ( 买进 卖出 ) 材料 人 工 制造费用 261,481, % 188,382, % 38.80% 房屋租赁房屋租赁折旧 5,722, % 5,350, % 6.95% 其它 材料 人工 制 造费用 788, % 76, % % 合计 504,706, % 343,458, % 46.95% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 159,508, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 40,497, % 2 第二名 33,603, % 3 第三名 32,894, % 4 第四名 27,625, % 5 第五名 24,887, % 合计 ,508, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用 原有产品与业务的客户未发生重大变化 ; 不会对公司未来经营产生重大影响 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 270,379, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.89% 33

34 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 66,292, % 2 第二名 65,667, % 3 第三名 53,076, % 4 第四名 45,730, % 5 第五名 39,611, % 合计 ,379, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 原有产品与业务的供应商未发生重大变化, 不会对公司未来经营产生重大影响 3 费用 单位 : 元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,717, ,635, 主要原因 : 人工费用 业务宣传费及 26.10% 广告费较上年同期增加 管理费用 33,064, ,958, % 财务费用 -20,166, ,549, % 4 研发投入 适用 不适用在产品管理和研发方面, 报告期内, 公司对存储产品进行了梳理 调整, 将固态硬盘系列定位为公司战略产品 ; 结合市场需求, 优化存储产品开发方向和产品类型 ; 尤其是在 3D NAND FLASH 的新技术开发和技术创新上, 结合现有闪存盘 固态硬盘等存储产品, 进行了 3D NAND FLASH 技术应用扩展, 并定义了新的产品系列, 导入 N550S 和 N530S 出货, 并会逐步导入其它产品和推出相关新品 移动存储线, 以传统闪存盘和移动硬盘为基础产品, 持续拓展产品结构定制和功能定制, 结合产品型号, 有计划有步骤地优化了闪存盘 移动硬盘的方案和成本 ; 在功能方向上持续拓展开发加密类存储产品和新接口存储类产品 (Type C Lightning 接口 ); 并开发了基于 Lightning 接口的苹果闪存盘 APP(Netac idisk), 已经推送至 App Store, 可全球范围内下载使用 同步技术开发上, 开发了多平台系统通用加密软件和人脸识别加密闪存盘解决方案 无线存储应用解决方案 硬件加密存储解决方案, 结合客户定制需求, 推广朗科闪存盘应用解决方案 ; 其中人脸识别加密闪存盘解决方案引入了新的生物识别技术和远程数据销毁技术, 增强了数据安全性和实用性 2016 年初公司对新产品进行了立项, 完成了固态硬盘 TLC 方案切换, 以及 3D NAND FLASH 的产品研究开发, 推出了基于硬件加密的按键加密固态硬盘 ; 在本年度内完成了人脸识别闪存盘方案的开发和基于 Lightning 接口 Type C 接口的新型闪存盘和闪存盘方案 ; 完成了闪存盘 3D NAND 方案的迭代升级 ; 增加支持手机类存储的开发方向, 除了有现有闪存盘的基本功能, 还有支持移动网络 无线 WIFI 存储加密 更高速度 大容量的功能, 使公司产品线更加完善, 产品种类更加齐全 34

35 公司在经营过程中, 由于闪存产品的研发和产品开发存在一定的风险, 且可能存在一些外因导致一些项目或事项需要终 止或调整 2016 年在调整原有项目基础上, 对一些需要及时终止的项目需要及时清理, 对一些有必要维护的老产品, 及时更 新方案, 更新换代 并根据市场调研结果结合销售组织意见, 公司计划适时推出新产品 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量 ( 人 ) 研发人员数量占比 18.52% 16.22% 20.64% 研发投入金额 ( 元 ) 16,718, ,442, ,324, 研发投入占营业收入比例 2.83% 3.08% 4.89% 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 208, , , 资本化研发支出占研发投入的比例资本化研发支出占当期净利润的比重 1.25% 2.33% 1.49% 0.47% 1.20% 0.79% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5 现金流 单位 : 元 项目 2016 年 2015 年同比增减 经营活动现金流入小计 633,194, ,733, % 经营活动现金流出小计 611,956, ,799, % 经营活动产生的现金流量净 额 21,237, ,934, % 投资活动现金流入小计 21,624, , ,430.35% 投资活动现金流出小计 248,902, ,122, ,078.36% 投资活动产生的现金流量净 额 -227,277, ,645, ,000.86% 筹资活动现金流入小计 19,187, , ,118.67% 筹资活动现金流出小计 14,438, ,440, % 筹资活动产生的现金流量净 额 4,749, ,844, % 现金及现金等价物净增加额 -195,196, ,813, ,417.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 35

36 报告期内, 经营活动现金流入较上年同期上升 42.70%, 主要原因为 :(1) 产品销售收入较上年同期增加, 且大部分货款均已收回, 而导致销售商品 提供劳务收到的现金较上年同期增加 ;(2) 出口销售收入较上年同期增加, 根据出口销售收入计算的增值税退税额较上年同期增加, 导致收到的税费返还较上年同期增加 ; 报告期内, 经营活动现金流出较上年同期上升 53.45%, 主要原因为 :(1) 产品销售收入较上年同期增加使相应的材料采购量也增加, 且大部分货款均已支付, 而导致购买商品 接受劳务支付的现金较上年同期增加 ;(2) 实际缴纳的增值税及所得税均较上年同期增加, 而导致支付的各项税费较上年同期增加 ; 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 52.74%, 主要原因为 :(1) 购买商品 接受劳务支付的现金较上年同期增加的金额比销售商品 提供劳务收到的现金较上年同期增加的金额多, 导致经营活动产生的现金流量净额下降 ; (2) 实际缴纳的增值税及所得税均较上年同期增加, 而导致支付的各项税费较上年同期增加 ; 报告期内, 投资活动现金流入较上年同期上升 4,430.35%, 主要原因为 : 银行保本理财产品 2,000 万元到期收回 ; 报告期内, 投资活动现金流出较上年同期上升 1,078.36%, 主要原因为 : 购买银行保本理财产品 24, 万元 ; 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 1,000.86%, 主要原因为 : 购买银行保本理财产品 24, 万元 ; 报告期内, 筹资活动现金流入较上年同期上升 3,118.67%, 主要原因为 : 报告期有部分募集资金银行存款到期, 实际收到的募集资金利息较上年同期大幅增加 ; 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 %, 主要原因为 : 报告期有部分募集资金银行存款到期, 实际收到的募集资金利息较上年同期大幅增加 ; 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内经营活动产生的现金流量净额为 2, 万元, 公司净利润为 4, 万元, 经营活动产生的现金流量净额比净利润少 2, 万元, 主要原因为 : 应收账款期末余额较期初余额增加了 2, 万元, 增加了应收账款占用的资金 三 非主营业务情况 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 单位 : 元 2016 年末 2015 年末 金额占总资产比例金额占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 322,816, % 518,012, % 下降的主要原因 : 本年购 % 买理财产品未到期所致 应收账款 47,216, % 26,718, % 2.08% 存货 25,423, % 21,489, % 0.32% 投资性房地产 187,767, % 193,118, % -1.57% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 46,096, % 47,851, % -0.43% 36

37 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 无 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 , % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年 以上募集 资金金额 2009 公开发行 股份 存放于募 61, , % 36, 集资金专 户和用于 31,

38 购买银行理财产品 合计 -- 61, , % 36, , 募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司对募集资金项目累计投入 24, 万元 ( 其中 : 本报告期内使用募集资金 0 万元 ); 募 集资金余额为人民币 18, 万元 ( 含已结利息 ), 银行保本理财产品为 24, 万元 ( 不含利息 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目 否 2, 否是 否 6,689 1, , 否是 专利申请 维护 运营否 5,991 5, , 否是项目 营销网络扩展及品牌 运营项目 否 6,542 1, , 否是 承诺投资项目小计 -- 21,338 9, , 超募资金投向 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 10, % 补充流动资金 ( 如有 ) -- 10, % 超募资金投向小计 -- 20, 合计 -- 21,338 9, , 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 上述四个承诺投资项目原计划在募集资金到位后 3 年内全部投资 建设完成 至报告期末, 实际募投项目投入金额为预计投资总额的 21.8%, 低于预计投资进度的主要原因是 :1 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目 : 由于近年公司业绩下滑, 本项目本身不直接产生经济效益, 本着节省使用募集资金的原则, 公司已终止该募投项目 2 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目: 由于近年公司业绩下滑, 本项目本身不直接产生经济效益, 本着节省使用募集资金的原则, 公司已终止该募投项目 3 专利申请 维护 运营项目: 部分专利运营项目仍在紧张准备当中, 部分法律及相关费用无需在目前阶段支付 ; 同时, 专利的申请量 授权数量未达到原预计数量, 相应的专利申请 38

39 费用 维护费用 管理费用 咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少, 未达到预计金额 公司调整了该募投项目的建设内容及进度 ( 建设期延长至 2015 年 12 月 1 日 ), 目前该项目因上述原因, 建设进展仍然未达到调整后的实施进度, 公司已终止实施该募投项目 4 营销网络扩展及品牌运营项目 : 由于近年公司业绩下滑, 行业市场格局和销售模式发生变化, 电子商超迅速发展, 使得公司对原拓展传统销售渠道的计划作出调整, 减少或停止了建立形象专柜 6 个境外分支机构的建设或扩建等 同时本着节省使用募集资金的原则, 公司已终止该募投项目 项目可行性发生重大 变化的情况说明 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二十次 ( 临时 ) 会议及 2013 年 1 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定终止 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目 及 营销网络扩展及品牌运营项目 2015 年上半年度未发生以上三个项目的资金投入 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二十次 ( 临时 ) 会议及 2013 年 1 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定调整 专利申请 维护 运营项目 的建设内容及进度, 将建设期延长至 2015 年 12 月 1 日, 并调整了部分建设内容, 目前该项目因专利的申请量 授权数量未达到原预计数量, 相应的专利申请费用 维护费用 管理费用 咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少, 未达到预计金额, 使项目建设进度仍然未达到调整后的进度, 经 2015 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十次 ( 定期 ) 会议 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过, 公司已终止实施该募投项目, 但仍以自有资金继续进行相关专利运营工作 3 经 2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议 2014 年 1 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案 等, 公司决定转让广西朗科全部股权, 并已于 2014 年 2 月完成转让, 公司已收到全部股权转让款 23,100 万元 自 2014 年 2 月 15 日起, 广西朗科不再纳入本公司合并报表 适用经 2010 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第十四次会议及 2010 年 9 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案, 公司使用 6, 万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金 经 2011 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第三次会议及 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 关于用超募资金归还银行贷款的议案, 公司使用 7, 万元超募资金归还银行贷款 经 2011 年 12 月 9 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 关于使用部分超募对公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科北海国际存储科技产业园的议案, 公司使用超募资金 4, 万元对广西朗科增资, 用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目 经 2012 年 3 月 13 日召开的公司第二届董事会第十二次会议及 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了 关于使用部分超募资金归还超募资金的金额 用途银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案, 公司使用超募资金 7,000 万元用于归还银行流及使用进展情况动资金贷款及永久补充公司流动资金, 其中 3, 万元用于归还银行流动资金贷款,4, 万元永久补充公司流动资金 经 2012 年 5 月 10 日召开的公司第二届董事会第十五次会议及 2012 年 5 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用超募资金 15, 万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案, 公司使用超募资金 15, 万元对广西朗科增资, 用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目 经 2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议 2014 年 1 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案 等, 公司决定转让广西朗科全部股权, 为加强超募资金的监管, 公司将把转让价款中属于原超募资金投资款项 20, 万元 转让收益部分及公司剩余超募资金 1, 万元 ( 含利息 ), 另立募集资金专项账户存放, 所剩全部超募资金将转存新设立的专户, 原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户 公司已在中国银行股份有限公司深圳分行 中国建设 39

40 银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户, 用于存放上述原超募资金 20, 万元 转让收益部分及公司剩余超募资金 1, 万元 ( 含利息 ), 并已分别与上述专户银行 平安证券有限公司签署 募集资金三方监管协议 目前转让款项 23, 万元已全部到账, 公司已将转让价款中属于原超募资金投资款项 20, 万元 转让收益部分及公司剩余超募资金 1, 万元 ( 含利息 ) 存入上述专户 经 2015 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第九次 ( 临时 ) 会议 2015 年 2 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案, 公司决定使用额度不超过人民币 36, 万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品 在上述额度内, 资金可以滚动使用 自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效 ( 若首笔理财产品为一年期的, 则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效 ) 鉴于上次股东大会批准的投资期限( 自 2015 年 2 月 3 日起一年内 ) 即将到期, 为提高资金使用效率, 经 2015 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议 2015 年 12 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案, 公司决定继续使用额度不超过人民币 36, 万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品 在上述额度内, 资金可以滚动使用 投资期限为 : 将上次投资期限 ( 截止日为 2016 年 2 月 2 日 ) 延长一年, 即投资期限延长至 2017 年 2 月 2 日 根据上述决议, 公司已使用部分闲置募集资金 2,000 万元购买平安银行股份有限公司深圳长城支行 ( 以下简称 平安银行深圳长城支行 )90 天的银行保本理财产品, 产品成立日期为 2015 年 5 月 8 日 目前该理财产品已于 2015 年 8 月 6 日到期, 实际收益为 236, 元, 实际收益已于 2015 年 8 月 6 日到账 上述产品到期后, 公司已继续使用该笔闲置募集资金 2,000 万元购买平安银行深圳长城支行 91 天的银行保本理财产品, 产品名称为平安银行对公结构性存款 ( 挂钩利率 ) 产品, 产品成立日为 2015 年 8 月 7 日, 预期年化收益率为 3.75% 该银行保本理财产品已于 2015 年 11 月 6 日到期, 实际收益为 187, 元 ( 含活期结息 ), 实际收益已于 2015 年 11 月 6 日到账 上述产品到期后, 公司已继续使用该笔闲置募集资金 2,000 万元购买平安银行深圳长城支行 28 天的银行保本理财产品, 产品名称为平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品, 产品成立日为 2015 年 11 月 12 日, 预期年化收益率为 3.05%( 首期 ) 该银行保本理财产品已于 2015 年 12 月 10 日到期, 实际收益为 46, 元, 实际收益已于 2015 年 12 月 10 日到账 由于该产品期限为 30 天滚动 ( 由于节假日的影响, 实际理财天数将大于或小于 30 天 ), 可在开放期内办理支取预约, 未在规定时间内办理支取预约的, 视为自动再投资 公司已自动延期该产品 28 天, 延期后产品期限为 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 1 月 7 日, 预期最高收益率为 3.1%, 实际收益为 47, 元, 实际收益已于 2016 年 1 月 7 日到账 本次延期到期后, 公司又继续延期该产品 28 天, 延期后产品期限为 2016 年 1 月 7 日至 2016 年 2 月 4 日, 预期最高收益率为 3.1%, 实际收益为 47, 元, 实际收益已于 2016 年 2 月 4 日到账 本次到期后, 公司已又继续延期该产品 28 天, 延期后产品期限为 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日, 预期最高收益率为 2.95%, 实际收益为 45, 元, 实际收益已于 2016 年 3 月 3 日到账 本次到期后, 公司决定不再延期 公司已使用部分超募资金 14,710 万元购买中国银行股份有限公司 322 天的银行保本理财产品, 收益起算日为 2016 年 3 月 16 日, 产品到期日为 2017 年 2 月 1 日, 预期最高年化收益率为 3.2%, 实际收益为 4,178, 元, 实际收益已于 2017 年 2 月 3 日到账 公司已使用部分超募资金 8,000 万元 部分闲置募集资金 2,000 万元共计 10,000 万元购买平安银行深圳长城支行 180 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2016 年 3 月 18 日, 产品到期日为 2016 年 9 月 14 日, 预期最高年化收益率为 3.00%, 实际收益为 1,479, 元, 实际收益已于 2016 年 9 月 14 日到账 ; 公司已继续使用该部分超募资金及闲置募集资金共 10,000 万元购买平安银行深圳长城支行 134 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2016 年 9 月 19 日, 产品到期日为 2017 年 1 月 31 日, 预期年化收益率为 2.80%, 实际收益为 1,050,958.9 元, 实际收益已于 2017 年 2 月 3 日到账 经 2017 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议 2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机 40

41 购买银行短期保本理财产品的议案, 公司决定继续使用额度不超过人民币 42, 万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品 在上述额度内, 资金可以滚动使用 投资期限不超过一年, 自 2017 年 2 月 3 日起算 根据上述决议, 公司已使用部分超募资金 8,000 万元购买中国银行股份有限公司 180 天的银行保本理财产品, 收益起算日为 2017 年 2 月 8 日, 产品到期日为 2017 年 8 月 7 日, 预期年化收益率为 3.50%, 预期收益约为 万元 公司已使用部分闲置募集资金 2,000 万元 部分超募资金 3,000 万元共 5,000 万元购买平安银行股份有限公司 90 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2017 年 2 月 8 日 5, 产品到期日为 2017 年 5 月 9 日, 预期最高收益率为 3.45%, 预期收益约为 万元 公司已使用超募资金 12,000 万元购买中国建设银行股份有限公司 181 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2017 年 2 月 10 日, 产品到期日为 2017 年 8 月 10 日, 预期年化收益率为 4.10%, 预计收益约 万元 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 以前年度发生 2012 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二十次 ( 临时 ) 会议及 2013 年 1 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定调整 专利申请 维护 运营项目 的建设内容及进度, 将建设期延长至 2015 年 12 月 1 日, 并调整了部分建设内容 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 以上四个募投项目的具体投资估算中均有分摊朗科大厦投资, 合计 2,776 万元, 在本次募集资金到位前, 公司根据生产经营需要, 利用自筹资金建设朗科大厦 募集资金到位后, 公司使用募集资金对前期支出进行置换 不适用不适用截至 2016 年 12 月 31 日止, 尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户和用于购买银行理财产品 经 2015 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第九次 ( 临时 ) 会议 2015 年 2 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案, 公司决定使用额度不超过人民币 36, 万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品 在上述额度内, 资金可以滚动使用 自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效 ( 若首笔理财产品为一年期的, 则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效 ) 鉴于上次股东大会批准的投资期限 ( 自 2015 年 2 月 3 日起一年内 ) 即将到期, 为提高资金使用效率, 经 2015 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第十五次 ( 临时 ) 会议 2015 年 12 月 14 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了 关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案, 公司决定继续使用额度不超过人民币 36, 万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品 在上述额度内, 资金可以滚动使用 投资期限为 : 将上次投资期限 ( 截止日为 2016 年 2 月 2 日 ) 延长一年, 即投资期限延长至 2017 年 2 月 2 日 根据上述决议, 公司已使用部分闲置募集资金 2,000 万元购买平安银行深圳长城支行 90 天的银行保本理财产品, 产品成立日期为 2015 年 5 月 8 日 目前该理财产品已于 2015 年 8 月 6 日到期, 实际收益为 236,

42 元, 实际收益已于 2015 年 8 月 6 日到账 上述产品到期后, 公司已继续使用该笔闲置募集资金 2,000 万元购买平安银行深圳长城支行 91 天的银行保本理财产品, 产品名称为平安银行对公结构性存款 ( 挂钩利率 ) 产品, 产品成立日为 2015 年 8 月 7 日, 预期年化收益率为 3.75% 该银行保本理财产品已于 2015 年 11 月 6 日到期, 实际收益为 187, 元 ( 含活期结息 ), 实际收益已于 2015 年 11 月 6 日到账 上述产品到期后, 公司已继续使用该笔闲置募集资金 2,000 万元购买平安银行深圳长城支行 28 天的银行保本理财产品, 产品名称为平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品, 产品成立日为 2015 年 11 月 12 日, 预期年化收益率为 3.05%( 首期 ) 该银行保本理财产品已于 2015 年 12 月 10 日到期, 实际收益为 46, 元, 实际收益已于 2015 年 12 月 10 日到账 由于该产品期限为 30 天滚动 ( 由于节假日的影响, 实际理财天数将大于或小于 30 天 ), 可在开放期内办理支取预约, 未在规定时间内办理支取预约的, 视为自动再投资 公司已自动延期该产品 28 天, 延期后产品期限为 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 1 月 7 日, 预期最高收益率为 3.1% 实际收益为 47, 元, 实际收益已于 2016 年 1 月 7 日到账 本次延期到期后公司继续延期该产品 28 天, 延期后产品期限为 2016 年 1 月 7 日至 2016 年 2 月 4 日, 预期最高收益率为 3.1%, 实际收益为 元, 实际收益已于 2016 年 2 月 4 日到账 本次到期后, 公司又继续延期该产品 28 天, 延期后产品期限为 2016 年 2 月 4 日至 2016 年 3 月 3 日, 预期最高收益率为 2.95%, 实际收益为 45, 元, 实际收益已于 2016 年 3 月 3 日到账 本次到期后, 公司决定不再延期 公司已使用部分超募资金 14,710 万元购买中国银行股份有限公司 322 天的银行保本理财产品, 收益起算日为 2016 年 3 月 16 日, 产品到期日为 2017 年 2 月 1 日, 预期最高年化收益率为 3.2%, 预计最高收益金额约 万元, 实际收益为 4,178, 元, 实际收益已于 2017 年 2 月 3 日到账 公司已使用部分超募资金 8,000 万元 部分闲置募集资金 2,000 万元共计 10,000 万元购买平安银行深圳长城支行 180 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2016 年 3 月 18 日, 产品到期日为 2016 年 9 月 14 日, 预期最高年化收益率为 3.00%, 实际收益为 1,479, 元, 实际收益已于 2016 年 9 月 14 日到账 ; 公司已继续使用该部分超募资金及闲置募集资金共 10,000 万元购买平安银行深圳长城支行 134 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2016 年 9 月 19 日, 产品到期日为 2017 年 1 月 31 日, 预期年化收益率为 2.80%, 预期收益约 万元, 实际收益为 1,050,958.9 元, 实际收益已于 2017 年 2 月 3 日到账 经 2017 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十六次 ( 临时 ) 会议 2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案, 公司决定继续使用额度不超过人民币 42, 万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品 在上述额度内, 资金可以滚动使用 投资期限不超过一年, 自 2017 年 2 月 3 日起算 根据上述决议, 公司已使用部分超募资金 8,000 万元购买中国银行股份有限公司 180 天的银行保本理财产品, 收益起算日为 2017 年 2 月 8 日, 产品到期日为 2017 年 8 月 7 日, 预期年化收益率为 3.50%, 预期收益约为 万元 公司已使用部分募集资金 2,000 万元 部分超募资金 3,000 万元共 5,000 万元购买平安银行股份有限公司 90 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2017 年 2 月 8 日 5, 产品到期日为 2017 年 5 月 9 日, 预期最高收益率为 3.45%, 预期收益约为 万元 公司已使用超募资金 12,000 万元购买中国建设银行股份有限公司 181 天的银行保本理财产品, 产品成立日为 2017 年 2 月 10 日, 产品到期日为 2017 年 8 月 10 日, 预期年化收益率为 4.10%, 预计收益约 万元 详见公司于 2015 年 5 月 11 日 8 月 7 日 11 月 13 日 12 月 11 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期自动延期的公告, 以及 2016 年 3 月 17 日 3 月 21 日 9 月 20 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告 关于使用部分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告 关于使用部分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告, 以及 2017 年 2 月 9 日 2 月 13 日在巨潮资讯网 ( 上披露的 关于使用部分超募资金及闲置募集资金购买银行理财产品的公告 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告 42

43 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司在自查中发现,2010 年 4 月 19 日从募集资金账户平安银行深大支行支付 2009 年的专利年费 6.00 万元,2010 年 8 月 11 日从深圳发展银行中心城支行支付 2009 年移动存储产品宣传广告费 0.45 万元, 这两笔费用不应在募集资金账户中支付 公司已于 2011 年 4 月份将该款项的本息从其他结算账户中转入上述募集资金账户 公司在自查中发现,2011 年 5 月 20 日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用 万元 万元,2011 年 9 月 28 日支付北京通商律师事务所律师费用 万元, 这三笔费用不应从募集资金账户中支付 公司已于 2011 年 10 月 14 日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户 公司在自查中发现, 广西朗科 2012 年结算的募集资金利息 万元, 存入了广西朗科中国银行北海支行一般账户, 未按规定存入募集资金专户, 广西朗科已于 2013 年 1 月 21 日将该笔利息归还到募集资金账户 公司在自查中发现,2013 年 1 月 29 日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用 5.00 万元, 这笔费用不应该从募集资金账户中支付 公司已于 2013 年 4 月 15 日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元变更后项目变更后的项截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变化 专利申请 专利申请 维护 运营维护 运营项目项目 5, , % 0 否是 合计 -- 5, , 专利申请 维护 运营项目在实施过程中, 因专利的申请量 授权数量未达到原预计数量, 相应的专利申请费用 维护费用 管理费用 咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少, 未达到预计金额 经 2012 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二十次 ( 临时 ) 会议及 2013 年 1 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 决定调整该项目的建设内容及进度, 将建设期延长至 2015 年 12 月 1 日, 并调整了部分建设内容 目前该项目因专利的申请量 授权数量未达到原预计数量, 相应的专利申请费用 变更原因 决策程序及信息披露情况维护费用 管理费用 咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少, 未达到预计金额, 说明 ( 分具体项目 ) 使项目建设进度仍然未达到调整后的进度, 经 2015 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十次 ( 定期 ) 会议 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过, 公司已终止实施该募投项目, 但仍以自有资金继续进行相关专利运营工作 以上详见公司分别于 2012 年 12 月 20 日 2015 年 3 月 31 日在巨潮资讯网 ( 发布的 关于调整募投项目 " 专利申请 维护 运营项目 " 部分实施内容及实施进度的公告 关于终止实施募投项目 " 专利申请 维护 运营项目 " 的公告 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 在原定项目实施过程中, 部分专利运营项目的部分法律及相关费用无需在原定实施阶段支付 ; 同时, 专利的申请量 授权数量未达到原预计数量, 相应的专利申请费用 维护费用 管理费用 咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少, 未达到预计金额 公司调整了该募投项目的建设内容及进度 ( 建设期延长至 2015 年 12 月 1 日 ) 43