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1 2013 ANNUAL 年度报告 REPORT

2 目录 释义及重大风险提示 2 董事长致辞 4 公司简介 6 会计数据和财务指标摘要 8 董事会报告 11 重要事项 53 股份变动及股东情况 61 董事 监事 高级管理人员和员工情况 66 公司治理 74 内部控制 79 财务会计报告 80 备查文件目录 256 一 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的原因说明被委托人姓名 曹东沈独立董事工作原因李长江 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人李长印 主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华伟声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 以公司截止利润分配实施的股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 0.46 元人民币 ( 含税 ), 剩余利润转入下年未分配利润, 不进行资本公积金转增股本 六 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 七 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 重工报国创新超越 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

3 释义及重大风险提示 中国首艘航空母舰 辽宁号 进行编队演练 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013 年度 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 本公司 公司 中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 中船重工集团 控股股东 指 中国船舶重工集团公司 大船重工 指 大连船舶重工集团有限公司 渤船重工 指 渤海船舶重工有限责任公司 武船重工 指 武昌船舶重工有限责任公司 北船重工 指 青岛北海船舶重工有限责任公司 山船重工 指 山海关船舶重工有限责任公司 大连船柴 指 大连船用柴油机有限公司 宜昌船柴 指 宜昌船舶柴油机有限公司 河柴重工 指 河南柴油机重工有限责任公司 陕柴重工 指 陕西柴油机重工有限公司 武汉船机 指 武汉船用机械有限责任公司 武汉重工 指 武汉重工铸锻有限责任公司 大连船推 指 大连船用推进器有限公司 大连船阀 指 大连船用阀门有限公司 2 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

4 释义及重大风险提示 常用词语释义平阳重工 指 山西平阳重工机械有限责任公司 中南装备 指 中船重工中南装备有限责任公司 江峡船机 指 宜昌江峡船用机械有限责任公司 长征重工 指 重庆长征重工有限责任公司 重庆红江 指 重庆红江机械有限责任公司 重跃公司 指 重庆跃进机械厂有限公司 江增重工 指 重庆江增船舶重工有限公司 重齿公司 指 重庆齿轮箱有限责任公司 衡山机械 指 重庆衡山机械有限责任公司 民船设计中心 指 中船重工船舶设计研究中心有限公司 齐耀系统 指 上海齐耀系统工程有限公司 齐耀发动机 指 上海齐耀发动机有限公司 齐耀螺杆 指 上海齐耀螺杆机械有限公司 七所高科 指 天津七所高科技有限公司 天津精密机电 指 天津七所精密机电技术有限公司 九江精密机电 指 九江七所精密机电科技有限公司 杰瑞电子 指 连云港杰瑞电子有限公司 杰瑞模具 指 连云港杰瑞模具技术有限公司 杰瑞自动化 指 青岛杰瑞自动化有限公司 青岛双瑞 指 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 双瑞防腐 指 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司 双瑞达特铜 指 洛阳双瑞达特铜有限公司 双瑞橡塑 指 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 中柴动力 指 中船重工柴油机动力有限公司 厦门翔瑞 指 厦门翔瑞科技投资有限公司 厦门双瑞 指 厦门双瑞船舶涂料有限公司 财务报告章节中 本集团 指 中国船舶重工股份有限公司合并口径 财务报告章节中 本公司 指 中国船舶重工股份有限公司母公司口径 二 重大风险提示 : 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

5 董事长致辞 尊敬的各位股东 : 首先, 我谨代表中国重工董事会向各位股东和社会各界对本公司的关心和支持表示衷心感谢! 2013 年, 世界经济缓慢复苏, 国内经济企稳向好 国际造船市场触底后量价齐升, 行业复苏迹象明显 海洋工程市场需求强劲, 产业加快向中国转移 军工军贸订单持续活跃, 军民深度融合发展 能源交通装备加快向高端转型 但产能过剩的矛盾依然存在, 市场竞争日趋激烈 面对较为复杂的经营环境, 公司董事会统筹全局, 坚持以稳中求进为总基调, 以强化创新为主攻方向, 以调整结构为突破口, 不断提升管理水平, 扎实开展各项生产经营工作, 在各方面都取得了显著成效 2013 年, 公司实现营业收入 亿元, 利润总额 亿元, 归属于母公司股东的净利润 亿元, 主要经营指标降幅逐渐收窄, 继续保持行业领先地位 行业地位进一步巩固 2013 年公司继续深化改革, 大胆探索, 坚定不移推进控股股东中船重工集团公司主营业务整体上市进程, 开启了军工重大装备总装业务进入资本市场的破冰之旅 本次非公开发行开创了军工重大装备总装资产证券化的先河, 也是境内资本市场募集资金首次直接用于重大军工军贸项目, 引领中国军工资产全面证券化方向 同时, 本次发行有助于完善公司军品业务布局, 进一步完善和提升产业链, 推动优化产业结构, 从根本上改变公司基本面, 增强核心竞争力, 奠定了中国重工在中国资本市场军工第一股的地位 产业结构持续优化 公司继续推进产业结构转型, 积极实施产业拓展, 有效抵御民船行业低迷的影响 2013 年, 公司的海洋经济产业和能源交通装备及科技产业分别实现营业收入 亿元和 亿元, 上述非船舶类业务收入比重达 37.41%, 较 2012 年度的 33.54% 持续增长 报告期内军品收入比重为 8.83%, 较 2012 年度的 8.61% 也有所增长 军品业务对公司主营业务毛利率的支撑和提升作用进一步凸显 4 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

6 董事长致辞 承接订单大幅增长 2013 年, 公司全年新增订单 亿元, 较上一年度增长 %, 其中军工军贸与海洋经济产业的新接订单金额为 亿元, 较上一年度增长 % 新接船舶制造及修理改装业务订单 亿元, 同比增长 86.04% 截至 2013 年末, 公司手持合同金额 亿元 军工军贸 海洋经济等业务的飞速发展, 有效的缓解了船舶市场持续低迷的不利影响 科技创新取得成效 公司始终坚持科技创新, 加大科研投入, 积极推进科技成果向经济效益的转换 2013 年, 公司控股股东中船重工集团荣获 企业技术创新工程 国家科技进步一等奖, 这其中凝结了公司旗下大船重工 渤船重工 武船重工等诸多子公司所做的重大贡献 2013 年, 公司科技研发支出达 31.9 亿元, 公司取得国家级科研项目立项 16 项, 项目经费总额 183,904 万元, 其中国家经费支持 40,172 万元 在研的国家科研项目共有 28 项 2013 年, 公司拥有国家级企业技术中心 6 家, 省级企业技术中心 17 家 ; 申请并被受理专利 591 项, 获得专利授权 388 项, 其中发明专利 122 项 截止 2013 年底, 公司拥有有效专利数共计 1814 项, 其中发明专利 523 项 积极履行社会责任 作为获得国家批准的军工上市公司和中央企业, 公司承担着国防建设的重要使命, 我们深感履行社会责任意义重大 2013 年, 公司认真履行保军的政治责任, 强化军工装备建设, 为国家国防工业做出了突出贡献 此外, 公司积极履行资产保值增值的经济责任, 坚持现金分红, 以发展回报投资者 ; 公司高度重视环境保护和节能减排, 积极研发环保装备, 响应国际及国家相关海事环保新规则 ; 公司坚持依法经营 诚实守信 以人为本 安全发展 和谐发展, 并取得新的成效 2014 年, 世界经济将延续缓慢复苏态势, 新造船价格有望继续温和上涨 随着创新驱动发展, 加快结构调整以及建设海洋强国, 海军战略转型战略的实施, 海军装备 海洋工程 民船造修及能源装备的发展都面临新的机遇 公司将充分发挥军工优势 科技优势 人才优势 产业优势, 推进军民融合深度发展, 不断优化产业结构, 按期保质完成军工任务, 稳步发展舰船制造修理业务, 加强海洋经济市场的开发 积极推进能源交通装备及科技产业更大发展, 不断创造新业绩, 努力发展成为国内最强最大 国际一流的船舶 海洋工程和能源交通等高端装备企业! 李长印 董事长 中国 北京 二零一四年四月二十五日 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

7 公司简介 一 公司信息 公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中国船舶重工股份有限公司中国重工 China Shipbuilding Industry Company Limited CSICL 李长印 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨晓英 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 上海证券报 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中国重工 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况 6 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

8 公司简介 航母服务国防 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况 2011 年 2 月公司完成重大资产重组, 成功收购大连船舶重工集团有限公司 100% 渤海船舶重工有限责任公司 100% 山海关船舶重工有限责任公司 100% 和青岛北海船舶重工有限责任公司 94.85% 股权, 公司业务从船舶配套拓展为船舶制造及舰船配套 船舶修理及改装 舰船装备 海洋工程 能源交通装备及其他等五大业务板块 经 2011 年 4 月 28 日公司第二届董事会第四次会议 2011 年 5 月 23 日公司 2010 年度股东大会审议, 公司章程经营范围由 " 舰船配套产品设计 制造 销售和租赁, 舰船配套技术开发和服务等 " 变更为 " 资产经营 ; 投资管理 ; 舰船 舰船配套产品 海洋工程及装备 能源装备 交通装备 环保装备和机械电子设备的设计 研制 生产 修理 改装 租赁 销售 ; 进出口业务 2013 年, 公司启动了以收购控股股东中船重工集团所属军工重大装备总装业务为核心的非公开发行股票事项 截至本报告公告日, 公司已完成本次非公开发行, 注入了超大型水面舰船 大中型水面舰船 常规潜艇 大型登陆舰等军工重大装备总装业务及相关资产 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 张伟 / 宋智云 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 14 层 签字的保荐代表人姓名 张建军 / 岑平一 持续督导的期间 2013 年 10 月 18 日至 2015 年 12 月 31 日 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈洁 / 许佳 持续督导的期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 17 日 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

9 会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减 (%) 调整后 2011 年 调整前 营业收入 51,269,178, ,501,381, ,803,376, ,045,340, 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,935,377, ,577,075, ,019,665, ,705,641, ,599,610, ,778,196, ,397,434, ,397,434, ,327,947, ,166,270, 不适用 -9,646,750, ,875,174, 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 调整后 2011 年末 调整前 归属于上市公司股东的净资产 47,838,079, ,809,958, ,157,108, ,317,332, 总资产 173,410,279, ,163,993, ,969,162, ,185,673, ( 二 ) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年本期比上年同期增减 (%) 调整后 2011 年 调整前 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.42 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.35 个百分点 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

10 会计数据和财务指标摘要 二 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -5,064, ,808, ,537, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 367,101, ,416, ,898, 债务重组损益 1,124, , 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 77,175, ,749, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 28, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,194, ,865, ,194, 少数股东权益影响额 -19,818, ,279, ,442, 所得税影响额 -77,799, ,490, ,463, 合计 335,767, ,878, ,231, 三 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,734, ,501, ,767, 合计 1,734, ,501, ,767, China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

11 组织结构图 100% 大连船舶重工集团有限公司 100% 渤海船舶重工有限责任公司 100% 武昌船舶重工有限责任公司 94.85% 青岛北海船舶重工有限责任公司 100% 山海关船舶重工有限责任公司 100% 大连船用柴油机有限公司 100% 宜昌船舶柴油机有限公司 100% 河南柴油机重工有限责任公司 100% 陕西柴油机重工有限公司 100% 武汉船用机械有限责任公司 100% 武汉重工铸锻有限责任公司 综合管理部 100% 大连船用推进器有限公司 100% 大连船用阀门有限公司 战略规划部 100% 山西平阳重工机械有限责任公司 100% 中船重工中南装备有限责任公司 资本运营部 ( 董事会办公室 ) 100% 100% 宜昌江峡船用机械有限责任公司重庆长征重工有限责任公司 100% 重庆齿轮箱有限责任公司 中国船舶重工股份有限公司 人力资源部 财务部 100% 100% 100% 100% 重庆江增船舶重工有限公司重庆跃进机械厂有限公司重庆红江机械有限公司重庆衡山机械有限责任公司 生产管理部 51.47% 71.27% # 中船重工船舶设计研究中心有限公司天津七所高科技有限公司 军品部 100% 100% 天津七所精密机电技术有限公司九江七所精密机电科技有限公司 审计部 100% 上海齐耀系统工程有限公司 100% 上海齐耀发动机有限公司 100% 上海齐耀螺杆机械有限公司 51% # 中船重工柴油机动力有限公司 90% 连云港杰瑞电子有限公司 100% 青岛杰瑞自动化有限公司 100% 连云港杰瑞模具技术有限公司 90% # 厦门双瑞船舶涂料有限公司 72% 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 100% 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司 100% 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 52% 洛阳双瑞达特铜有限公司 100% 厦门翔瑞科技投资有限公司 100% * 中船重工物资贸易 ( 北京 ) 有限公司 # 持股比例包括间接持股 * 该公司成立于 2014 年 1 月 10 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

12 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 ( 一 )2013 年生产经营总体情况 2013 年, 国际金融危机的滞后影响尚未消除, 世界经济在艰难中缓慢复苏, 国内经济攻坚克难稳中向好, 经济发展中的结构性矛盾日益突出, 产能过剩的矛盾依然存在 国际造船市场触底后量价齐升, 行业复苏迹象明显, 有望逐步摆脱底部徘徊的走势 国际海洋工程市场持续活跃, 产业加快向中国转移, 但市场竞争日趋激烈 面对复杂的经营环境, 公司董事会统筹全局, 坚持以稳中求进为总基调, 以强化创新为主攻方向, 以调整结构为突破口, 不断提升管理水平, 扎实开展各项工作, 在各方面都取得了显著成效, 继续保持行业领先地位 2013 年 8 月 28 日习近平视察大船 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

13 董事会报告 1 行业地位进一步巩固 2013 年公司继续深化改革, 大胆探索, 坚定不移推进控股股东中船重工集团公司主营业务整体上市进程, 开启了军工重大装备总装业务进入资本市场的破冰之旅 2013 年 5 月, 公司启动了以收购控股股东中船重工集团所属军工重大装备总装业务为核心的重大资本运作事项, 拟通过非公开发行方式募集资金不超过 84.8 亿元, 其中,32.75 亿元收购大船集团 武船集团相关军工重大装备总装业务及资产, 不超过 亿元用于 6 个军工装备项目和 7 个军民融合产业技术改造项目, 并补充流动资金不超过 亿元 2014 年 1 月, 公司已根据国家国防科工局 国务院国资委 中国证监会等多部委的核准, 完成本次非公开发行, 募集资金净额 亿元 本次非公开发行开创了军工重大装备总装资产证券化的先河, 也是境内资本市场募集资金首次直接用于军工军贸项目, 引领中国军工资产全面证券化方向 同时, 本次发行有助于完善公司军品业务布局, 进一步完善和提升产业链, 推动优化产业结构, 从根本上改变公司基本面, 增强核心竞争力, 奠定了中国重工在中国资本市场军工第一股的地位 2 公司经营持续发展 2013 年本公司全年实现营业收入 亿元, 同比下降 12.36%; 利润总额 亿元, 同比下降 22.58%; 实现净利润 亿元, 同比下降 22.41%, 其中 : 归属于母公司所有者的净利润 亿元, 同比下降 17.94%; 基本每股收益 0.20 元, 加权平均净资产收益率 6.33% 资产总额 1, 亿元, 同比减少 3.21%; 负债总额 亿元, 同比下降 8.69%; 所有者权益总额 亿元, 同比增长 13.39%, 其中, 归属于母公司股东的所有者权益 亿元, 同比增长 14.42%; 归属于母公司所有者的每股净资产 3.09 元 2013 年, 公司坚持把握节奏 适时适度接单, 经营成果喜人, 军工军贸订单爆发式增长, 海洋工程订单全面开花, 民船业务订单走出低谷后量价齐升, 能源交通和科技产业订单保持平稳 全年共承接订单 1, 亿元, 较上一年度增长 134.2% 截至 2013 年底, 公司手持合同金额 1, 亿元 400 英尺自升式钻井平台 12 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

14 董事会报告 3 产业结构持续优化公司继续推进产业结构转型, 积极实施产业拓展, 有效抵御民船行业低迷的影响 根据国家建设海洋强国和维护中国海上安全的需要, 公司加大对海军装备海洋工程装备 海上执法装备等产品研制的投入并取得可喜成果 同时, 公司紧抓国家政策机遇, 通过创新经营模式, 在能源交通装备及科技产业的众多领域也取得了突破 2013 年, 公司的海洋经济产业和能源交通装备及科技产业分别实现营业收入 亿元和 亿元, 上述非船业务收入比重达 37.41%, 较 2012 年度的 33.54% 持续增长 军品收入比重为 8.83%, 较 2012 年度的 8.61% 也有所增长, 军品业务对公司主营业务毛利率的支撑和提升作用进一步凸显 公司军工军贸与海洋经济产业和能源交通装备及科技产业的新接订单金额分别为 亿元和 亿元, 占公司全年承接订单总额的 74.46% 截至 2013 年 12 月底, 军工军贸与海洋经济产业和能源交通装备及科技产业的手持订单金额分别为 亿元和 亿元, 占公司手持订单总额的 67.57% 4 科技创新取得新成效公司始终坚持科技创新, 加大科研投入, 积极推进科技成果向经济效益的转换 2013 年, 公司控股股东荣获连续两年空缺的 企业技术创新工程 国家科技进步一等奖, 这其中凝结了公司旗下大船重工 渤船重工 武船重工等诸多子公司所做的重大贡献 报告期内, 公司科技研发支出达 31.9 亿元, 公司取得国家级科研项目立项 16 项, 项目经费总额 183,904 万元, 其中国家经费支持 40,172 万元 在研的国家科研项目共有 28 项 公司拥有国家级企业技术中心总数已达 6 家, 省级企业技术中心 17 家, 所属 29 家企业被认定为高新技术企业 2013 年, 公司 2 个项目获得国防科学技术奖, 申请专利 591 项, 其中发明专利 297 项 ; 获得专利授权 388 项, 其中发明专利 122 项 ; 截至 2013 年底, 公司拥有有效专利数 1814 项, 其中发明专利 523 项 奋进一号土压平衡式盾构机 5 市值管理良好开局 2013 年, 公司以军工重大装备总装业务资产证券化为契机, 释放军工改革红利, 积极探索市值管理, 主动做好投资者关系管理 为便于投资者全面推介公司投资价值, 了解公司多元化产业格局, 公司精心制作了公司 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

15 董事会报告 形象宣传片及推介材料, 向投资者展示公司内在投资价值 公司组织了 32 场投资者沟通会, 参加人数近 1000 人, 接待投资者来访 31 次 公司股票在 2013 年 9 月 11 日复牌后, 资本市场对公司本次资本注入高度关注, 国内外主流媒体广泛报道并给予高度赞誉 鉴于公司基本面的重大变化 军品业务的巨大潜力以及公司独特的发展模式, 证劵分析师纷纷推出推荐报告, 一致调高公司投资评级, 大幅提高公司估值水平 ( 二 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 51,269,178, ,501,381, 营业成本 43,781,876, ,704,527, 销售费用 783,759, ,484, 管理费用 4,098,836, ,088,180, 财务费用 -531,374, ,674, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -1,327,947, ,166,270, 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,276,940, ,849,087, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,249,384, ,540,977, 研发支出 3,189,634, ,034,685, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内, 船舶市场虽出现企稳迹象, 但受国际金融危机滞后影响, 公司营业收入下滑 面对不利的市场形势, 公司一方面大力调整产品结构, 提高非船产业比例 ; 另一方面, 努力寻找新市场, 加强企业能力建设, 不断研发高附加值的新产品 报告期内, 公司生产经营风险得到有效管理和控制, 营业收入同比下降幅度优于行业平均水平 14 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

16 董事会报告 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内, 由于公司在船舶行业低迷的 年度承接的订单较少, 产品的平均合同价较低, 船舶产品建造周期较长, 导致本报告期造船完工量 修船完工量 柴油机等主要船舶配套产品等主要经营指标均出现一定程度下滑, 船舶相关板块收入均有所下降 报告期内, 本公司抓住机遇, 加快产业结构转型的力度, 强力发展能源交通装备及科技产业, 强化创新和产品开发, 力争在逆市中开拓市场 2013 年, 公司能源交通装备及科技产业实现营业收入 亿元, 比上年增长 6.21%, 产业结构调整成效明显 (3) 订单分析单位 : 亿元 业务板块 2013 年 1-12 月新增订单 2012 年 1-12 月新增订单 新增订单同比增长 截至 12 月底手持订单 占比 军工军贸与海洋经济产业 % % 船舶制造及修理改装 % % 舰船装备 % % 能源交通装备及科技产业 % % 合计 % % 注 : 年 1-12 月军工军贸与海洋经济产业新增订单中, 大部分为已签订且生效的军工军贸订单 2 所有数据已包含本次非公开发行所收购军工重大装备总装业务对应的订单 % % % 9% % 61% % % 军工军贸与海洋经济产业舰船装备 船舶制造及修理改装能源交通装备及科技产业 军工军贸与海洋经济产业舰船装备 船舶制造及修理改装能源交通装备及科技产业 2013 年 1-12 月新增订单 ( 单位 : 亿元 ) 2013 年截止 12 月底手持订单 ( 单位 : 亿元 ) (4) 主要销售客户的情况期间 前五名客户营业收入合计 ( 单位 : 元 ) 占公司营业收入的比例 (%) 2013 年 9,077,922, 年 13,712,139, China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

17 董事会报告 3 成本 (1) 成本分析表 单位 : 元 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 工业 材料费 ( 采购成本 ) 30,898,421, ,328,366, 工业 人工成本 2,707,863, ,940,683, 工业 折旧费 1,064,354, ,056,678, 工业 其他 7,986,209, ,392,034, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 舰船制造及修理改装 20,888,866, ,787,353, 舰船装备 7,007,832, ,529,281, 海洋经济产业 5,689,258, ,044,134, 能源交通装备及科技产业 11,510,023, ,980,354, 小计 45,095,981, ,341,124, 减 : 内部抵销数 2,439,131, ,623,361, 合计 42,656,849, ,717,762, 成本分析表 1 上述表格的分析对象仅为本公司主营业务成本 2 报告期主营业务成本中材料费 人工成本等变动成本下降的主要原因为: 本年完工实物量的下降导致本 年结转成本中的金额相应下降 (2) 主要供应商情况 期间前五名供应商采购合计 ( 单位 : 元 ) 占公司总采购额的比例 (%) 2013 年 7,420,681, 年 8,497,665, 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

18 董事会报告 4 费用 本年度公司严格贯彻各项降本增效的措施, 对三项主要费用施行了全面预算控制, 因此三项费用同比均未 发生大幅波动 具体如下表所示 单位 : 亿元 科目 2013 年度 2012 年度 同比增减 (%) 销售费用 管理费用 财务费用 不适用 5 研发支出 (1) 研发支出情况表单位 : 元本期费用化研发支出 3,135,348, 本期资本化研发支出 54,286, 研发支出合计 3,189,634, 研发支出总额占净资产比例 (%) 6.33 研发支出总额占营业收入比例 (%) 6.22 (2) 情况说明报告期本公司研发支出同比增长 5.11%, 公司一直致力于通过增加研发投入提高自主创新能力, 以保持自身的核心竞争力 6 现金流 科目 2013 年度 ( 亿元 ) 2012 年度 ( 亿元 ) 同比增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动产生的现金流量净额 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 本报告期内经营活动的现金流量净额负值大幅收窄, 主要系本公司一方面加大应收账款催收力度, 防范流 动性风险, 经营现金回款率有较大提高 ; 另一方面优化管控流程, 严格控制各项成本费用开支, 致使经营活动 流出金额相对于流入金额同比有所下降 本报告期筹资活动产生的现金流量净额降幅较大主要系 2012 年度发行可转换公司债券收到现金 亿元 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

19 董事会报告 ( 三 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 工业 49,838,807, ,656,849, 增加 1.41 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 舰船制造及修理改装 23,850,280, ,888,866, 增加 0.51 个百分点 舰船装备 8,858,525, ,007,832, 海洋经济产业 6,054,197, ,689,258, 增加 2.85 个百分点 增加 2.23 个百分点 能源交通装备及科技产业 13,496,245, ,510,023, 增加 1.13 个百分点 小计 52,259,248, ,095,981, 减 : 内部抵销数 2,420,441, ,439,131, 合计 49,838,807, ,656,849, 增加 1.37 个百分点 增加 1.51 个百分点 增加 1.41 个百分点 报告期军品收入比重达 8.83% 本报告期内, 本公司下属的子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司 2013 年度海洋工程业务实现营业收入 亿元, 相应确认营业成本金额 亿元, 其中包含由存货结转至营业成本中的资本化贷款利息支出金额 2.36 亿元 剔除上述因素影响, 本公司海洋工程业务毛利率为 9.92% 18 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

20 董事会报告 2 主要产品完工量表产品 计量单位 产量产量 同比增长 一 舰船制造及修理改装 舰船制造 万载重吨 % 舰船修理及改装 艘 % 二 舰船装备 低速柴油机 台 % 万千瓦 % 中速柴油机 台 % 万千瓦 % 螺旋桨 吨 % 甲板机械 台 % 阀门 吨 % 低速机曲轴 根 % 油泵油嘴总成 套 % 增压器 台 % 船用齿轮箱 台 % 救生艇 / 救助艇 艘 % 压载水处理系统 套 % 三 海洋经济产业海洋工程平台 座 % 海洋工程船 艘 % 执法公务船 艘 % 四 能源交通装备及科技产业港口机械 台 % 铁路车辆 辆 % 煤机装备 台 % 厚壁无缝钢管 吨 % 核电锻件 吨 % 石油钻测采设备 台 % 液压机械 套 % 精密金属材料 吨 % 径流增压器 台 % 点焊机 台 % 涂装生产线 套 % 加固计算机 台 % 螺杆压缩机 台 % 电源 件 % 模块 只 % 工业涂料 吨 % 铜合金铸锭 吨 % China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

21 董事会报告 3 业务板块分述 (1) 军品业务公司作为中国规模最大的军工上市公司, 承担着国防建设的重要使命, 是海军装备的主要供应商, 也为其他各军兵种提供重要装备, 同时, 公司还积极开拓国际军贸市场 按照国家安全保密要求, 公司军品业务不能作为一个单独的业务板块进行信息披露, 公司军品业务分布在舰船制造与修理改装 舰船装备 能源交通及科技产业等业务分部 公司有 22 家子公司从事军品业务 2013 年, 公司承担的各项重要军工任务顺利推进, 全年军品业务实现收入占比为 8.83% 报告期内, 公司军工军贸订单爆发性增长, 军工重大装备订货量实现历史性突破, 相关子公司军品任务饱满 2013 年, 公司启动了以收购控股股东中船重工集团所属军工重大装备总装业务为核心的非公开发行股票事项 截至本报告公告日, 公司已根据国家国防科工局 国务院国资委 中国证监会等多部委的核准, 完成本次非公开发行, 注入了超大型水面舰船 大中型水面舰船 常规潜艇 大型登陆舰等军工重大装备总装业务及相关资产 本次资产注入后, 公司军品业务领域主要包括 : 超大型水面舰艇 核动力潜艇 ( 分包 ) 常规动力潜艇 大中小型水面战斗舰艇 大型两栖攻击舰 军辅船 水中兵器 舰船动力 舰船机电装备 武器发射装置 军用光电 通信导航系统及军用电子产品等 中国首艘航空母舰辽宁号 战略导弹核潜艇 6600 箱集装箱船 (2) 舰船制造及修理改装业务公司作为我国规模最大的船舶上市公司, 拥有大船重工 渤船重工 武船重工 北船重工 山船重工等 5 大造船企业, 具备超过 1,200 万载重吨的船舶制造能力, 业务贯穿船舶造修的整体产业价值链 公司拥有国内规模最大 建造产品最齐全 最具有国际竞争力的现代化造船基地, 能够研发 设计 建造国际上现有的各类船舶, 并提供最齐全的船舶装备服务, 产品出口到世界多个国家和地区 20 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

22 董事会报告 2013 年, 公司针对新船型多 建造难度大等特点, 优化建造方案, 平衡资源负荷, 严控节点计划, 加强风险防范, 船舶建造平稳有序 2013 年共开工船舶 37 艘 /383.8 万吨, 有 7 种船型的首制船开工, 分别是 9200 箱集装箱船 3900 箱集装箱船 21 万吨散货船 15.8 万吨散货船 3.85 万吨散货船 25 万吨矿砂船 2 万吨水泥船 2013 年交工船舶 65 艘 /735.6 万吨, 有 4 种船型的首制船交工 2013 年修理船舶 390 艘, 改装船舶 18 艘, 其中, 大型浮式储油船改造项目顺利完工, 极地科考破冰船 " 雪龙 " 号完成主动力系统恢复性维修改造,16 艘集装箱船的批量改装项目也于 2013 年全部完成 2013 年, 公司把握住船市需求回升的难得时机, 加快调整市场结构 产品结构, 大力推介优化改良船型和新开发船型, 努力争取优质订单, 实现船舶订单大幅增长 全年共新承接船舶 56 艘 /750.4 万吨, 吨位同比增长 181.5% 其中, 新型 32 万吨原油船 5.5 万吨化学品船 25 万吨矿砂船 21 万吨散货船 9200 箱和 8800 箱集装箱船等 10 多型新船型成功获单 截至 2013 年底, 公司手持船舶 98 艘 / 万吨 2013 年, 公司船舶制造及修理改装业务实现营业收入 亿元, 同比减少 18.53%; 承接合同金额 亿元 ; 截至 2013 年底, 手持合同金额 亿元 (3) 舰船装备业务公司作为国内规模最大 产品门类最为齐全 研发实力最强的舰船装备供应商, 在舰船动力及部件 舰船辅机等舰船装备传统业务领域占据市场绝对主导地位, 部分舰船装备产品处于国内甚至国际领先地位 2013 年, 舰船装备市场在需求驱动下逐渐好转 公司主要产品船用柴油机全年新承接 608 台 /181.4 万千瓦 /34.9 亿元, 功率同比增长 141.7%, 金额同比增长 144.1% 其中, 低速柴油机 106 台 /118.2 万千瓦 /17.5 亿元 船舶压载水处理系统成功进入国际市场, 并获得 LNG VLCC 配套订单, 全年交付 35 套, 新承接 73 套 /2 亿元, 金额同比增长 191% 公司不断加强各项管理工作, 积极应对舰船装备面临的不利局面, 加快开发新产品和新市场, 推进主要舰船装备的国产化 报告期内, 世界首台 6S50ME-B9.2 新型船用柴油机交付用户 ; 国内首支成品重量超百吨的船用螺旋桨顺利交付 ; 船用电解法生活污水处理系统首获订单, 成为全国首家 世界第二家采用电化学方法处理系统, 打破国外垄断 ; 武汉船机承担的国家高技术船舶科研计划项目 -" 动力定位系统研制 " 大功率全回转舵桨装置关键技术攻关项目中 3500KW 大功率全回转舵桨装置通过船检, 打破了大功率全回转舵桨装置长期由国外企业垄断的局面 ; 国内首制 LNG 船甲板机械通过船级社 船东和船厂三方合检 2013 年, 公司舰船装备业务实现营业收入 亿元, 同比下降 14.88%; 承接合同金额 亿元 ; 截至 2013 年底, 手持合同金额 亿元 首台 7S46MC-C MK8.2 主机 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

23 董事会报告 (4) 海洋经济产业公司海洋经济产业主要包括 : 海洋工程及装备 ( 含海洋工程船 ), 海监 渔政 海事 综合调查船等海洋维权装备, 海洋新能源开发 ( 海上风电 波浪发电 潮汐发电等 ), 海水综合利用, 海洋资源勘探开发 ( 含深海探测勘探开发 ), 海洋产业节能减排, 海洋环保, 海上工程, 海岛综合开发等 海洋石油平台工作船公司是我国开展业务最早 研发实力最强 生产基地最多 产品系列最全 产业链最完整 系统集成能力最强的海洋工程装备供应商 总承包商, 公司海洋工程产品储备包含八大系列, 覆盖海洋经济产业链上除石油化工模块外的所有环节, 尤其在半潜式钻井平台 自升式钻井平台 FPSO 等海工核心装备上具备优势 公司旗下 39 家子公司中有 30 家公司布局海洋工程业务于全国 13 个省市 2013 年, 公司海洋经济产业获得迅猛发展, 产业结构调整加快, 订单大幅增长 2013 年, 公司抓住市场调整中的结构性机会, 以国家海洋开发 海洋维权为契机, 积极拓展海洋经济领域, 不断研制新产品 大力开拓新市场 大船重工 渤船重工 武船重工 山船重工 武汉船机等子公司海洋工程订单全面开花, 全年共新承接海洋工程及船舶 43 座 ( 艘 ) 产品包括半潜及自升式钻井平台 工程船 科考船 公务执法船等 海洋经济产业新增订单与手持订单占比均已超过其他产业, 成为公司的支柱产业 一批高技术 建造难度大的产品成功交付 海洋工程及船舶开工 36 座 ( 艘 ), 交工 17 座 ( 艘 ) 特别是海洋工程装备生产呈现出兴旺局面, 半潜式钻井平台 自升式钻井平台 浮式生产储油船 钻井支持驳船等多型产品同时在建 我国现役海事执法船中吨位最大 装备最先进的综合执法船 " 海巡 01" 成功交付, 为维护国家海洋权益起到了重要作用, 被誉为 " 中国海事第一舰 "; 世界最大深海浮体建成, 顺利交付巴西客户 ; 此外, 还成功交付了修井船 供应船 三用工作船等新型海洋工程船舶 2013 年, 公司海洋经济产业实现营业收入 亿元, 同比减少 17.32% 海洋经济产业毛利率有了较大幅度提升, 达到 6.03%, 扣除存货的资本化利息因素影响, 毛利率达到 9.92% 军工军贸与海洋经济产业总承接合同金额 亿元, 截止 12 月底手持合同金额 亿元 80 米级海事巡逻船 海巡 22 交付海监 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

24 董事会报告 10 座钻井平台同时建造 巴西石油水下浮体 深海锚座项目完工交付 (5) 能源交通装备及科技产业公司作为国内高端装备制造商, 在环保节能装备 核电装备 轨道交通装备 水利水电装备 煤炭机械 石油天然气装备 风电装备等多个新兴能源交通装备及科技产业领域, 都拥有深厚的研发和产品储备, 特别是在重大非标成套装备 关键核心部件 安全装备 科技产业化方面的技术水平领先于同行业企业 2013 年, 公司紧抓国家政策机遇, 通过创新经营模式, 在众多领域取得突破 港口机械 煤机装备 石油钻测采设备 齿轮箱 螺杆压缩机组 加固计算机 精密金属材料 工业涂料等主要产品产量保持在高位水平 重点产品不断取得新发展 国家 " 十二五 " 智能制造装备发展专项中的智能煤机成套装备试车成功 ; 地铁转向架 端底架获得重庆地铁批量订单, 实现了从 " 货运 " 向 " 客运 " 转型 ; 出口印度的谢菲尔转向架实现首批交货 ; 盾构机中标武汉地铁工程 ;1000KW 箱式瓦斯电站交付用户 ; 三峡升船机等重大工程项目按期推进, 已进入现场总装调试阶段 ; 工程机械齿轮箱逐步替代进口, 成功为国内一线企业配套, 订单成倍增长 ; 全球首套 AP1000 核电站柴油发电机组成功下线, 标志着公司具备完成三代核电柴油发电机组自主化成套设计和制造的能力, 同时, 也实现了从 " 核电设备制造商 " 向 " 核电设备成套商 " 的成功转变 ; 中标当今世界技术最复杂 施工难度最大的港珠澳大桥调谐质量阻尼器制造项目, 标志着公司在拓展桥梁产品领域方面又取得了巨大突破 2013 年, 公司能源交通装备及科技产业保持增长, 实现营业收入 亿元, 同比增长 6.21%; 承接合同金额 亿元 ; 截至 2013 年底, 手持合同金额 亿元 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

25 董事会报告 智能耦合型高端液压支架 武汉船机港口机械 ZCLL115型全液压履带式凿岩钻车 海水淡化装备 2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 国内销售 27,708,342, 国外销售 22,130,464, 金融危机以来 自2008年度至本报告期 国际航运市场急剧下滑 造船市场受到很大冲击 出口船订单减 少较多 虽经本公司抢抓市场机遇 加快结构调整的不懈努力 国外销售受到较大影响 下降幅度超过主营业 务收入总体水平 24 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

26 董事会报告 ( 四 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 预付款项 9,069,064, ,350,406, 短期借款 25,311,687, ,564,723, 预收款项 16,367,224, ,239,484, 应交税费 490,960, ,749, 一年内到期的非流动负债 13,293,535, ,873,126, 应付债券 3,818,728, ,103,550, 递延所得税负债 343,444, ,774, 资产负债情况说明 (1) 本公司截止 2013 年 12 月 31 日预付款项余额较年初余额增加 69.50%, 主要系公司当年采购钢材及进口 件采购量增加, 相应的预付款项金额增加较大所致 (2) 本公司截止 2013 年 12 月 31 日短期借款余额较年初余额增加 73.79%, 主要系公司当年新增流动资金借 款金额增加所致 (3) 本公司截止 2013 年 12 月 31 日预收款项余额较年初减少 37.62%, 主要系公司产品预收款比例低以及产 品完工交付结转收入金额较大所致 (4) 本公司截止 2013 年 12 月 31 日应交税费余额较年初增加 %, 主要系公司应交企业所得税金额较 年初增加所致 (5) 本公司截止 2013 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债余额较年初减少 36.31%, 公司一年内到期的长 期借款金额减少较大所致 (6) 本公司截止 2013 年 12 月 31 日应付债券余额较年初减少 46.24%, 主要系本公司发行的可转换公司债券 当年债券持有人行使转换权转股所致 (7) 本公司截止 2013 年 12 月 31 日递延所得税负债余额较年初减少 36.49%, 主要系本公司发行可转换公司 债券当年转股金额较大, 相应转回以前年度确认的递延所得税负债金额较大所致 2 其他情况说明本公司本年末资产负债率为 70.94%, 同比下降 4.25 个百分点 资产负债率下降的主要原因为 : 一方面报告期本公司发行的可转换公司债券转股金额金额 38.8 亿元, 负债减少权益增加 ; 另一方面报告期本公司严控负债规模, 以防范和化解潜在的金融风险 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

27 董事会报告 ( 五 ) 核心竞争力分析 公司作为国内高端装备龙头企业, 具有很强的综合实力, 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面 : 1 军工优势公司作为国内海军舰船装备的主要研制和供应商, 长期以来坚持军民结合的方针, 推进军民深度融合发展 公司旗下 39 子公司分布在 14 个省市, 其中重要军工企业 15 家, 一般军工企业 7 家 公司充分利用军工技术 设施和人才优势开发军民两用技术, 培育和发展高技术产业, 充分利用设备设施的通用性以及较强的加工制造能力, 实现科技成果的工程化应用, 不断拓展民品市场领域 2 科技优势公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系, 积累了大批前沿科技成果, 是引领行业科技创新的主要力量 2013 年, 公司控股股东荣获连续两年空缺的 企业技术创新工程 国家科技进步一等奖, 这其中凝结了公司旗下大船重工 渤船重工 武船重工等诸多子公司所做的重大贡献 公司不断加大科技投入, 加强企业技术中心建设, 重视自主知识产权, 积极落实国家支持的科研项目, 产学研结合, 科学构建了自主和合作相结合的研发体 目前, 公司在舰船装备顶层研究设计 试验验证 动力与传动系统 先进制造与信息化 机电液光控一体化 新材料 水资源综合利用七大技术领域建立领先的技术优势, 并广泛运用于海洋经济 能源交通装备和高科技产业等高端装备领域, 为公司业务发展提供了强力支撑 2013 年, 公司拥有国家级企业技术中心总数已达 6 家, 省级企业技术中心 17 家, 所属 29 家企业被认定为高新技术企业 2013 年, 公司 2 个项目获得国防科学技术奖, 申请专利 591 项, 其中发明专利 297 项 ; 获得专利授权 388 项, 其中发明专利 122 项 ; 截至 2013 年底, 公司拥有有效专利数 1814 项, 其中发明专利 523 项 国内首创 无人艇 通过专家评审 交通信号机 -JR-TSC-E 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

28 董事会报告 3 人才优势公司高度重视人才培养 引进与使用, 集聚了大批具有战略眼光 全球视野 洞悉行业的领军人物和精英人才, 形成了老中青结合的经营管理队伍 科技研发队伍 技能人才队伍 公司主要高级管理人员均在船舶行业拥有超过 20 年的从业经历, 经历了船舶市场的多个周期, 积累了丰富的行业经验, 对国际及国内的市场变化和客户需求有着深刻的理解和认识 他们丰富的行业经验和卓越的管理才能将为公司的持续发展奠定扎实的基础 在人才机制方面, 为应对国内外人才竞争的挑战, 公司以新理论 新思路 新方法扎实开展人才队伍建设, 形成了适应产业发展需要的用人机制, 形成了一支极具经验和战斗力的员工队伍 4 产业优势作为全国唯一的全产业链的舰船和海洋工程研发制造上市公司, 公司产业覆盖海洋经济 能源装备 交通装备 科技产业等领域, 并逐步打造成以高端装备为核心的多元化产业结构, 有效抵御了船舶行业的周期性影响 公司以 " 替代进口 国内首创 世界一流 " 为己任, 凭借自身的军工优势 科技优势 人才优势 产业优势不断向民用高端装备领域强势开拓, 强力打造军民融合的高端装备, 全力打造国际一流 国内领先的军工高端装备为核心的重工集团 2014 年初, 公司成功收购控股股东中船重工集团旗下军工重大装备总装业务, 注入超大型 大中型水面舰船, 常规潜艇, 大型登陆舰等军工重大装备 本次资产注入进一步完善和提升公司产业链, 推动优化产业结构, 使公司成为具有研发 设计 生产 制造全产业链的海军装备制造企业, 成为国内资本市场最大的军工上市公司 报告期内, 公司核心竞争力得到进一步提升 公司在传统船舶领域的竞争力有了进一步的发展和延伸, 现有船型环保 节能等各项技术性能指标都在原有基础上有了较大的改进和提升 公司成功交付首制万箱集装箱船, 航速 油耗 振动等各项技术指标优越, 实现了国内建造超大型集装箱船新的飞跃 ; 国内首制 " 无人艇 " 通过评审, 为进一步拓展拓宽市场应用研究领域打开了新局面 ; 联合世界著名船舶动力研发机构瓦锡兰集团共同研制开发新一代 X92 型船用主机, 改写此前国内造机企业通过购买国外生产许可证来制造大功率低速柴油机的历史 ; 大功率全回转舵桨装置顺利通过验收, 打破了国外公司的垄断 公司海洋工程实现产业化建造, 形成 品牌 产品, 并由海洋工程建造 一枝独秀 转变为海工产品建造 修理 改装 三箭齐发 的生产格局 为巴西国家石油公司制造的世界最大型水下立管支撑浮体上的首套刚性立管在水下安装成功, 标志着中国企业进入最高端深海海工装备制造商行列 ; 承担的国家大型自升式钻井平台设计取得突破, 具备了 120 米及以上水深自主设计及总包能力 进一步确立了公司在国内海洋工程领域的领先地位 公司建造的具有国际先进水平的海洋平台工作船 VS4616AHTS" 探险者 " 号 世界顶级海洋工程船 " 特使 " 号等多艘海洋工程船和巡逻船 " 海巡 22" " 海监 2001" 等公务船交付, 在高端海工船领域迈出了坚实的一步 公司自主研发的 API-c 海洋工程起重机顺利通过科技部评审, 列入国家 2013 年度重点新产品计划 公司不断强化创新 立足科技研发, 在能源交通装备及科技产业领域不断取得新突破 公司 AP1000 核电主管道产品被评为国家战略性创新产品, 确立了公司在核电主管道制造行业的领先地位 ; 综采设备联调试车一次成功, 跨出了由单纯煤机生产厂家向综合配套服务商转型的坚实脚步 ; 公司参与研制的国家 十二五 重大科研专项高造斜率井眼轨迹控制工具动态模拟测试系统通过验收 ; 公司承担的红沿河核电项目九套应急柴油发电机组全部完成, 公司以总包商身份签订了在国家核电重启以来第一批国内核电站项目合同, 在国内三大核电工程 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

29 董事会报告 批量生产的智能柔性机器人工作站 核电常规岛管道 公司均实现了总包, 在国内核电市场的领先 主导地位得到进一步巩固 公司针对武汉地质结构进行选型设计和定制开发的首台盾构机 奋进一号 通过出厂验收, 为武汉轨道建设做出的突出贡献 ; 公司承接国家天文台项目, 首次涉足国家天文装备制造领域, 在国家重点航天工程领域取得新突破, 获得西昌卫星发射场 3 号工位塔架非标钢结构制造项目合同 ( 六 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析本公司本报告期对二级子公司长期股权投资增减变动如下表所示 : 单位 : 元 被投资单位年初数增减变动年末数在被投资单位持有表决权比例 重庆长征重工有限责任公司 1,467,896, ,000, ,507,896, 重庆跃进机械厂有限公司 337,756, ,000, ,756, 重庆江增船舶重工有限公司 441,877, ,000, ,877, 重庆衡山机械有限责任公司 80,468, ,000, ,468, 合计 2,327,998, ,000, ,731,998, (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 占该公司股权比例 (%) 期末账面价值 ( 元 ) 报告期所有报告期损益者权益变动 ( 元 ) ( 元 ) 会计核算科目 股份来源 中船重工财务有限责任公司 165,111, ,111, ,785, ,765, 长期股权投资 该财务公司发起人 合计 165,111, ,111, / 203,785, ,765, / / 28 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

30 董事会报告 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元币种 : 人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2009 首次发行 1,434, , ,256, , 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司本部募集资金专户余额 66, 万元 其中包含 2011 年第二届董事会第二次会议已通过 尚未拨付的募集资金投资计划 3, 万元, 专户存储累计利息扣除手续费 23, 万元 ; 下属子公司专户余额 110, 万元 ( 含利息收入 ) 为应对由于金融危机的影响带来的市场变化, 以及进一步优化工艺流程以更好的适应智能型和节能环保型产品生产, 公司调整了部分建设项目的建设周期, 以兼顾长远 发挥最大投资效益 2012 发行可转债 791, , , , 截至 2013 年 12 月 31 日止, 本公司本部募集资金专户无余额, 公司募集资金实际用于收购集团公司持有的 7 家目标资产 349, 万元, 用于募集资金固定资产投资项目金额 239, 万元, 已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 206, 万元 ( 含利息收入 ) 合计 / 2,225, , ,840, , / 公司已披露的关于本次募集资金使用 管理等相关信息及时 真实 准确 完整, 不存在募集资金管理违规的情形 本公司保荐人对公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查, 根据核查结果, 保荐人认为公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 等相关法律法规的规定, 公司对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

31 董事会报告 (2) 募集资金承诺项目使用情况 是否承诺项目名称变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合项目进度计划进度 预计收益 产生收益情况 一 船舶动力及部件 大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目 是 54, , 是项目已建成竣工 不适用 宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目 是 50, , 是 项目已建成竣工, 因涉及国家投资补助, 按国家有关部门要求确定具体验收时间 不适用 陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机产业技术升级 能力扩充建设项目 否 34, , , 是 已完成试验站 金属材料库改造, 新建铸造一车间 铸件清理中心厂房 燃气机厂房 射芯机厂房已交付使用 数控定梁龙门铣 数控曲轴磨床 数控落地镗床改造 数控凸轮轴磨床改造 大型高精度数控曲轴车铣复合中心 烘芯炉 水力测功器等大型设备已完成 机身机械加工厂房预计 2014 年 9 月交付使用 项目计划验收时间为 2015 年 1 季度 不适用 武汉重工铸锻有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二期 ( 冷加工 ) 建设项目 否 38, , , 是 项目已完成竣工决算审计, 因涉及国家投资补助, 按国家有关部门要求确定具体验收时间 不适用 是否符合预计收益 单位 : 万元币种 : 人民币 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 投资规模变更, 经 2012 年第二届董事会第十六次会议审议通过 投资规模变更, 经 2012 年第二届董事会第十六次会议审议通过 30 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

32 董事会报告 承诺项目名称 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油机曲轴生产线建设项目 武汉重工铸锻有限责任公司船用大型铸锻件及柴油机零部件加工生产线建设项目 重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃油喷射系统 调速器生产项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 否 65, , , 是 否 27, , , 是 是 23, , , 是 否 27, , , 否 项目进度 锻造车间已完成主体施工, 炼钢车间已开工建设, 制管车间已开工建设, 热处理车间已开工建设,80MN 自由锻压机 100t 锻造操作机 台车式热处理炉等主要锻造 热处理设备已签订合同, 并已完成安装, 并已投入使用 主要炼钢设备已签订合同, 制管车间主要设备已签订合同 项目计划验收时间为 2015 年 1 季度 项目已完成竣工决算审计, 因涉及国家投资补助, 按国家有关部门要求确定具体验收时间 项目生产制造系统已基本建成, 投入试生产阶段 项目计划验收时间为 2015 年 1 季度 已签约立式加工中心 数控车床等设备 153 台 ( 套 ), 其中已到货 121 台 ; 完成新增土地 161 亩, 完成厂房主体建设并已开始安装工艺设备 项目计划竣工时间为 2014 年 4 季度 预计收益 产生收益情况 不适用 不适用 不适用 不适用 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 项目变电站与当地政府合建, 进度难以估计 变更原因及募集资金变更程序说明 建设纲领 投资变更, 经 2012 年第二届董事会第十六次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

33 董事会报告 承诺项目名称 重庆跃进机械厂有限公司柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目 重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮机械生产线技术改造项目 重庆齿轮箱有限责任公司船舶与风力发电齿轮传动装置生产线技术改造项目 大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 否 24, , 是 否 17, , , 是 否 27, , 是 否 15, , , 是 项目进度 完成了大连 18 亩土地的征用, 另 90 亩土地在进一步完善 ; 永川 78 亩土地的征用手续有待完善 ; 完成了大连厂区生产厂房建设 ; 完成永川厂区生产厂房的改造 项目计划竣工时间为 2015 年 1 季度 完成设备 TH6516 大型数控刨台卧式铣镗床等 106 台 ( 套 ) ; 完成铸造厂房 清理厂房 办公楼 机加装配厂房 配套辅助用房及设施等, 完成新建建筑面积 平方米 ; 新征土地 88.2 亩平方米 项目已基本建成, 正在办理各项验收单项手续 项目已建成竣工, 因涉及国家投资补助, 按国家有关部门要求确定具体验收时间 已取得 平方米土地证 ; 新购中频电炉 桥式起重机 铜水包等设备 40 台 ( 套 ); 已完成土建工程主体建设 预计收益 产生收益情况 不适用 不适用 不适用 不适用 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 32 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

34 董事会报告 承诺项目名称 二 船用辅机 武汉船用机械有限责任公司甲板机械改扩建项目 武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 否 11, , 是 是 111, , , 是 否 13, , , 是 项目进度 已建成下料中心 桨轴工场, 购置了火焰切割机 焊机等工艺设备, 建设进度符合进度安排 项目计划竣工验收时间为 2015 年 1 季度 已建成码头 喷涂车间 钢结制造工场 总降压站 变电所等设施 ; 履带吊 200T 平板车 300 吨门式起重机等工艺设备已投入使用 正在进行办公楼 二期管网 技术研发大楼 结构件厂房等项目的施工建设和相关配套设备设施的采购 项目计划竣工验收时间为 2015 年 1 季度 高新区机加装配试验楼正在施工建设, 普兰店厂区树脂砂铸造车间 铸铁清理车间 木型车间 北三跨已完工, 大型机加车间正在施工中 等离子喷焊机 电热处理炉 起重机 树脂砂处理线 插床 火焰冒口切割机 滚齿机等主要设备已投入使用, 电炉 数控龙门铣等待安装 预计收益 产生收益情况 不适用 不适用 不适用 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 建设纲领 建设内容变更, 经 2012 年第二届董事会第十六次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

35 董事会报告 承诺项目名称 青岛杰瑞自动化有限公司定位导航 石油及民船电子能力建设项目 连云港杰瑞电子有限公司变换器 智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 三 交通运输及其它 重庆长征重工有限责任公司铁路货车和特种货车 ( 含出口货车 ) 改造建设项目 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目 厦门双瑞船舶涂料有限公司船舶及海洋工程涂料扩能建设项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 否 4, , 是 否 4, , 是 否 52, , 是 是 1, 否 否 6, 是 项目进度 项目已于 2013 年 12 月完成竣工验收 项目已于 2013 年 1 季度完成竣工验收 项目生产制造系统已建设完工投产, 具备了年产 5000 辆铁路货车的能力 项目已基本建成, 正在办理各项验收单项手续 计划竣工验收时间为 2015 年 1 季度 项目购置完成了部分工业防腐涂料用生产设备 环氧粉末生产线的部分辅助设备 部分检测试验设备 项目已建成竣工, 但因股东分歧, 募集资金目前未能置换 预计收益 产生收益情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 受地方政府土地政策与规划调整的影响, 建设地点多次变更, 未能按计划进度完成 建设地点变更 ;2010 年第一届董事会第十一次会议审议通过 34 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

36 董事会报告 承诺项目名称 天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目 四 2010 年新增项目 重庆齿轮箱有限责任公司风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目 重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件扩能改造建设项目 上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 是 1, , 是 是 5, , 否 否 32, , , 是 否 22, , , 是 否 5, , , 是 项目进度 项目已于 2013 年 7 月完成竣工验收 项目已建成, 正在办理各项验收单项手续 项目已建成竣工, 并于 2014 年 1 月完成竣工验收 项目已基本建成, 项目计划竣工时间为 2015 年 1 季度 项目已基本建成, 审计工作已完成, 正在办理各项验收单项手续 预计收益 产生收益情况 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 建设纲领 建设内容变更, 经 2012 年第二届董事会第十六次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过 建设地点变更, 经 2010 年第一届董事会第十一次会议审议通过 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

37 董事会报告 承诺项目名称 洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 五 2012 年可转债新增项目 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司绿色拆船建设项目 大船重工海洋石油装备配套制造能力建设项目 大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目 ( 一期 ) 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 是 31, , , 是 否 30, , , 是 否 87, , , 是 否 19, , 是 项目进度 项目已基本建成, 正在办理各项验收单项手续 拆船码头 拆船驳岸于 2012 年 3 月开工建设, 截止 2013 年底拆船码头基本建成, 驳岸完成 50% 陆上工程已全面启动 预计 2014 年底拆船建设项目基本完工 已实施生产设施的各类焊机的购置及公用配套设施 生产配套设施的改造施工 计划竣工验收时间为 2015 年 3 季度 项目已建成, 正在办理各项验收单项手续 预计收益 产生收益情况 不适用 不适用 不适用 不适用 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 部分资产由新建变为购买, 经第二届董事会第四次会议和 2010 年年度股东大会审议通过 36 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

38 董事会报告 承诺项目名称 大船重工装备制造有限公司装备制造基地建设项目 ( 二期 ) 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 否 63, , , 是 否 32, , , 是 否 18, , , 是 项目进度 已完成新建码头设计公开招标 ; 新建锅压厂房施工图设计一 二期完成, 锅压厂房内置探伤房施工主体已完成 ; 联合厂房 钢加车间施工图设计完成 ; 完成数控等离子切割机 窄间隙埋弧自动焊 带极堆焊成套装置 焊接操作机 滚轮架等工艺设备的购置 完成机舱泵舱模块制作厂房 管附件铁舾件制作厂房工程 ; 完成机加模块配盘厂房大部分工程 ; 完成集配仓库 综合办公楼 职工休息间 空压站 ( 配电站 ) 液氧站 LNG 天然气站工程 ; 完成职工食堂及浴室主体框架结构工程 ; 完成部分道路施工 ; 完成吊车钢结构制作安装工作 完成产品研发中心主体结构 大部分维护结构 综合舾装车间主体工程和划线平台 滚轮胎架等部分设备采购 预计验收时间 2015 年 3 季度 预计收益 不适用 不适用 不适用 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

39 董事会报告 承诺项目名称 北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目 北船重工海洋工程 舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 否 7, , 是 否 43, , 是 否 100, , 是 项目进度 完成管加工等配套工艺设备和道路 消防水池 装配场地等总图室外设施 分段预舾装场 上层建筑制作平台工程完工, 节能减排工程完成 80% 计算机系统工程完成 85% 总图室外工程完成 85% 完成 20 台高空作业车,6 台四季风冷型除湿机, 4#600 吨龙门起重机, 8# 码头 40 吨门式起重机, 造船配套工装设备以及 350 吨龙门起重机 码头 防洪堤完工并投入使用 完成综合材料仓库 热交换站 机电管车间办公楼 装焊场地及钢料堆场并投入使用 海工专用厂房工程完工, 设备安装完工并投入使用 完成外协工宿舍楼 修船办公楼 食堂并投入使用 计划竣工验收时间为 2015 年 3 季度 预计收益 产生收益情况 不适用 不适用 不适用 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 38 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

40 董事会报告 承诺项目名称 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目 重庆齿轮箱有限责任公司工程机械减速器产业化及螺旋锥齿轮配套能力建设项目 收购中船重工集团持有的武船重工 河柴重工 平阳重工 中南装备 江峡船机 衡山机械等 6 家公司的 100% 股权, 以及民船设计中心 29.41% 的股权 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 否 14, , 是 否 27, , , 是 否 363, ,115 是 项目进度 地方征地平地至 9 月才完成, 场地平整完成后目前正进行地堪, 项目初步设计正在进行中 部分设备的调研论证工作已在进行 项目计划竣工验收时间为 2015 年 3 季度 道路管网工程基本完成, 联合厂房基础工程即将完成 ; 绝大部分设备招标完成, 已有 90 余台设备已完成合同签订 项目计划竣工验收时间为 2015 年 3 季度 截止 2012 年 3 月 28 日, 上述目标公司已完成工商注册登记变更手续, 相应的股权持有人已变更为本公司 预计收益 不适用 不适用 不适用 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

41 董事会报告 (3) 募集资金变更项目情况 变更后的项目名称对应的原承诺项目 大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目 大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩建项目 洛阳双瑞防腐工程技术有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目 洛阳七维防腐工程材料有限公司防腐工程材料生产扩能建设项目 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及辅机能力建设项目 洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡塑制品产业化建设项目 天津七所高科技有限公司工业生产自动化设备扩能建设项目 天津七所高科技有限公司海上智能交通系统建设项目 变更项目拟投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 54, , 是不适用 1, , 否不适用 , , 否不适用 31, , , 是不适用 1, , , 是不适用 项目进度 项目已建成竣工, 计划在 2014 年 3 季度验收. 购置完成了部分工业防腐涂料用生产设备 环氧粉末生产线的部分辅助设备 部分检测试验设备 项目计划竣工验收时间为 2014 年 4 季度 项目已建成, 预计 2014 年 2 季度完成竣工验收 项目已建成, 预计 2014 年 2 季度完成竣工验收 项目已于 2013 年 7 月完成竣工验收 单位 : 万元币种 : 人民币 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 受地方政府土地政策与规划调整的影响, 建设地点多次变更, 未能按计划进度完成 40 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

42 董事会报告 变更项目拟变更后的项目名称对应的原承诺项目投入金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益项目进度情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 武汉船用机械有限责任公司海西湾大型船舶配套设备及港口机械生产能力建设项目 111, , , 是不适用 5, 已建成码头 喷涂车间 钢结制造工场 总降压站 变电所等设施 ; 履带吊 200T 平板车 300 吨门式起重机等工艺设备已投入使用 正在进行办公楼 二期管网 技术研发大楼 结构件厂房等项目的施工建设和相关配套设备设施的采购 项目计划竣工验收时间为 2015 年 1 季度 重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 重庆长征重工有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目 23, , , 是不适用 项目生产制造系统已基本建成, 投入试生产阶段 项目计划竣工验收时间为 2015 年 1 季度 宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目 宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机改扩建项目 50, , 是不适用 10, 项目已建成竣工, 因涉及国家投资补助, 按国家有关部门要求确定具体验收时间 合计 / 278, , , / / / / / 4 主要子公司 参股公司分析 (1) 本公司下属武昌船舶重工有限责任公司原持有湖北新能核电设备有限公司 ( 以下简称 " 湖北核电 ")40% 股权 2013 年 12 月 25 日, 武昌船舶重工有限责任公司与其子公司武汉武船重型装备工程有限责任公司共同向山东核电设备制造有限公司 中广核工程有限公司收购了其拥有湖北核电 60% 的股权 此次股权收购后, 武昌船舶重工有限责任公司持有湖北核电 49% 股权, 武昌船舶重工有限责任公司通过其子公司武汉武船重型装备工程有限责任公司持有湖北核电 51% 股权, 累计持有湖北核电的股权比例为 %, 能够对于湖北核电实施控制, 该项股权收购完成后, 湖北核电纳入本集团合并报表范围 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

43 董事会报告 (2) 本公司下属山西平阳重工机械有限责任公司对于临汾中临钢材深加工有限责任公司持股比例为 40.00%,2013 年 1 月, 该公司持股比例为 30.00% 的另一股东中船重工物资贸易集团有限公司向山西平阳重工机械有限责任公司出具了 一致行动人承诺书, 承诺在临汾中临钢材深加工有限责任公司的生产经营及重大决策方面与山西平阳重工机械有限责任公司保持一致, 通过该承诺书, 山西平阳重工机械有限责任公司能够对于临汾中临钢材深加工有限责任公司实施控制, 故该公司自 2013 年 1 月起纳入本集团合并报表范围 (3)2013 年度, 本公司下属青岛杰瑞自动化有限公司以人民币 100 万元出资设立全资子公司青岛杰瑞工控技术有限公司, 自设立之日起, 青岛杰瑞工控技术有限公司纳入本集团合并报表范围 (4)2013 年 2 月 25 日, 本公司下属的重庆跃进机械厂有限公司以货币资金人民币 万元认购成都炎兴科技有限公司全部新增注册资本, 增资完成后, 成都炎兴科技有限公司更名为中船重工 ( 成都 ) 炎兴电子科技有限公司, 注册资本变更为人民币 1, 万元, 本集团的重庆跃进机械厂有限公司对于中船重工 ( 成都 ) 炎兴电子科技有限公司的持股比例为 51.00%, 能够对于该公司实施控制, 自增资完成日起纳入本集团合并报表范围 (5) 本公司下属主要二级子公司 2013 年度经营业绩请参见下表所示 相关子公司的业务性质 主要产品或服务 注册资本等其他信息请参见财务报表附注 主要子公司的经营业绩情况表 : 单位 : 万元 序号企业名称资产总额 归属于母公司所有者权益 营业收入 归属于母公司所有者的净利润 1 大连船舶重工集团有限公司 7,559, ,116, ,715, , 青岛北海船舶重工有限责任公司 1,076, , , , 武昌船舶重工有限责任公司 1,072, , , , 渤海船舶重工有限责任公司 997, , , , 山海关船舶重工有限责任公司 864, , , , 武汉船用机械有限责任公司 649, , , , 宜昌船舶柴油机有限公司 495, , , , 山西平阳重工机械有限责任公司 417, , , , 大连船用柴油机有限公司 348, , , , 河南柴油机重工有限责任公司 240, , , , 中船重工中南装备有限责任公司 213, , , , 大连船用推进器有限公司 126, , , , 大连船用阀门有限公司 97, , , , 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 91, , , , 连云港杰瑞电子有限公司 44, , , , 非募集资金项目情况 报告期内, 公司无重大非募集资金投资项目 42 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

44 董事会报告 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 国家今年要推进改革的一项重点就是, 深化国有企业改革, 完善国有资产管理体制 大股东中船重工集团对今年的工作也强调了要 " 坚持稳中求进 改革创新的总基调 ", 这对公司把握大势 深化改革 强化创新 调整结构 科学发展具有重要的指导意义 1 军工行业自我国新一届政府和军委成立以来, 军工行业正迎来重大变革 这一变革既体现在以海军装备为代表的武器装备投入上, 同时也体现在军工企业类资产注入的持续推进 军队体制编制 军品定价机制 军民融合 军工科研院所改制等一系列变革中 国家当前政策指出建设与我国国际地位相称 与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队, 是我国现代化建设的战略任务 未来国家要着力解决制约国防和军队建设发展的突出矛盾和问题, 构建中国特色现代军事力量体系, 推动军民融合深度发展, 健全国防工业体系, 完善国防科技协同创新体制, 改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制, 深化军队体制编制调整改革 2006 年以来, 我国国防开支一直保持持续增长态势,2006 年 年年复合增长率达到 13.44%,2013 年国防开支达到 7,202 亿元 2014 年, 我国国防支出将增加 12.2%, 升至 8,082 亿元 受国际局势影响以及国家军队自身建设需要, 预计未来国防投入将持续增加, 军工企业将迎来前所未有的发展机遇 2013 年, 中国国防白皮书指出 : 海洋是中国实现可持续发展的重要空间和资源保障, 关系人民福祉, 关乎国家未来 开发利用和保护海洋, 建设海洋强国, 是国家重要发展战略 海军担负着保卫国家海上安全 领海主权 维护海洋权益 维护海外利益的重要职责 海军注重提高近海综合作战力量现代化水平, 发展先进潜艇 驱逐舰 护卫舰等装备, 提高近海机动作战远海合作与应对非传统威胁能力, 增强战略威慑力和反击能力 中国发展航空母舰, 对于建设强大海军和维护海上安全具有深远意义 可以预料, 未来几年, 海军装备需求将持续增长 目前, 国际军贸市场需求持续增长 随着中国国家实力 国际地位和影响力的上升, 创造了更为有利的军贸环境 根据斯德哥尔摩国际和平研究学会 (SIPRI) 研究报告数据, 在 年间我国常规武器 ( 包括高端飞机 导弹 护卫舰与火炮 ) 出口量在全球武器贸易的市场占有率由 2% 增至 5%, 出口增速高达 162%, 是先前全球武器出口前五位美国 俄罗斯 德国 法国和英国平均增速的 13 倍 尽管我国军品出口在全球武器贸易的市场占有率仍较低, 但我国武器出口增速较快, 发展潜力巨大 随着中国高端军事装备逐步在国际上获得认可, 未来有望获得更多军贸订单 2 船舶制造及修理改装领域 2013 年下半年以来, 国际船舶市场出现明显复苏迹象, 主流船东大量订船, 新船价格持续反弹, 新船市场继连续两年下滑后首次上升 根据克拉克松数据,2013 年全球新承接订单量为 1.45 亿载重吨, 同比增长 %; 截至 2013 年 12 月底, 全球手持订单量为 2.84 亿载重吨, 同比增长 9.10%;2013 年全球造船完工量为 1.08 亿载重吨, 同比下降 29.30% 中国船舶工业行业协会统计数据显示,2013 年, 我国造船三大指标市场份额保持世界领先, 造船完工量 新接订单量 手持订单量分别占世界总量的 41.4% 47.9% 和 45.9% 其中, 承接 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

45 董事会报告 新船订单 6,984 万载重吨, 同比增长 242.2%; 年底手持船舶订单 1.31 亿载重吨, 同比增长 22.5% 新船订单和手持订单均扭转了过去两年连续下降的态势 进入 2014 年第一季度, 我国造船业又迎来新一轮造船潮 据克拉克松统计, 首季中国船厂新船订单再超韩国居全球首位, 累订新签订单 482 艘 /3514 万载重吨, 按载重吨较上年同期增长 20.3% 由于主流船厂排产饱满, 新船价格获得良好支撑, 油 集 散三大船型的价格与 2013 年初相比, 上涨幅度均在 12% 左右 2013 年, 为应对国际金融危机滞后效应的持续影响, 我国政府出台了 船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案 (2013~2015 年 ) 关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见 关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见 老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案 船舶行业规范条件 等一系列积极的产业政策 这些政策对于船舶行业优化结构转型升级具有重要意义, 必将促进优势船舶企业进一步做大做强, 并引领行业实现健康发展 2014 年, 随着全球主要经济体逐步走出国际金融危机的影响, 航运市场逐渐恢复, 融资条件将不断改善, 船舶行业有望继续温和复苏进程 3 舰船装备领域舰船装备行业是造船业发展的基础工业, 其技术水平的高低 质量的优劣体现了一个国家船舶工业的综合实力和竞争能力 舰船装备主要产品按功能分, 主要分为舰船动力及部件 舰船辅机和其他舰船配套设备等三类 国产设备装船率是衡量一个国家舰船装备业发达程度的重要指标 与造船业发达国家 80%-90% 甚至接近 100% 的国产设备装船率相比, 我国目前的国产设备装船率较低, 平均约 60% 左右, 舰船装备制造能力和市场开拓空间仍有很大的发展潜力 目前, 我国舰船装备制造企业在引进国外先进技术和工艺的同时, 积极进行国产化研究, 并通过增加科研投入 开展自主创新的方式, 缩小与舰船装备业发达国家的技术差距, 从而改变关键舰船装备依赖许可证生产的现状 根据 2013 年出台的 船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案 (2013~2015 年 ), 我国将进一步提高关键船用配套设备的制造水平, 形成造船 海洋工程装备 配套设备协调发展的产业格局 我国舰船装备制造企业在引进国外先进技术和工艺的同时, 将积极进行国产化研究, 并通过增加科研投入 开展自主创新的方式, 缩小与舰船装备业发达国家的技术差距 中速柴油机 6PC2-6 成品曲轴 44 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

46 董事会报告 3600 吨浮式起重机 DSJ300-2 拖移上驳船 4 海洋经济产业 2013 年, 全球海洋工程装备市场成交量虽有所下降, 但仍处于较高水平 我国海洋工程装备产业保持了良好发展势头, 全年接获海洋工程装备订单首次超越新加坡, 跃居全球第二, 创历史新高 全国海洋经济发展 " 十二五 " 规划 指出, 到 2015 年, 我国将争取实现新增海上石油探明储量 10 亿 -12 亿吨, 新增海上天然气探明储量 4,000 亿 -5,000 亿立方米 ; 海上油气产量达到 6,000 万吨油当量 2014 年, 国际原油价格有望延续前三年高位震荡的趋势, 从而刺激全球油气开发投资, 海洋工程装备市场将继续保持良好的发展环境 尤其随着海上油田向生产转移, 水下设备市场及高端工程作业船等高附加值的海工装备拥有巨大市场潜力 2014 年, 全球海工装备建造市场的竞争仍将主要在韩国 中国和新加坡之间展开 韩国仍将保持领先地位, 新加坡与中国之间的竞争将更加激烈 巴西 俄罗斯等能源国家也在大力开拓市场, 同时日本通过海外市场的积极介入已充分显现 海工装备建造市场的多元竞争将日益激烈 公司击败国内其他竞争对手, 成功获得 5000 吨级深水起重铺管船订单, 该船具有重件起吊 海洋管道铺设及其他为海洋工程服务的功能, 可在浅水和深水海域作业 该型船的成功获单, 标志着公司在国际高端海洋工程市场的竞争力进一步增强 5 能源交通装备及科技产业 (1) 能源装备全球经济发展带来的能源消耗总量持续增长已成为全球经济发展的瓶颈, 发掘现有常规能源潜力 发展新能源都将是未来世界能源科技产业的重要组成部分 国家能源科技 " 十二五 " 规划 指出我国未来将重点发展提高勘探与开采识别精度 提高油气采收率 煤炭开采与安全保障技术 核能发电相关技术 海基和路基风电产业化应用等设备和技术领域 " 十二五 " 国家战略性新兴产业发展规划 确立了高端装备制造业 新能源等产业为我国战略新兴产业的框架 随着世界及我国能源技术的跨越式发展, 预计未来能源高端装备市场的需求将大幅提升 2000 年以来由沿海延伸至内陆的多省份核电站建设大动作, 为核电设备企业铺展开广阔的发展蓝图 伴随着国产化程度不断提高, 在国家核电技术自主化 核电设备国产化的政策推进下, 庞大的市场需求必将带动中国核电设备制造业的蓬勃发展 日本核事故对中国核电发展的降温效应逐渐远去, 曾经停滞的中国核电建设已经出现了实质性重启, 核电装备市场前景看好 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

47 董事会报告 焊接工业机器人 电解海水制氯装置 随着智能电网的加快建设, 风电利用小时数未来有望继续提升 在此大环境下, 风电运营企业将已获得风电资源配额加快沉淀为运营资产, 预计 年风电行业吊装量有望保持 10% 左右的增长速度 根据发改委 关于发展天然气分布式能源的指导意见," 十二五 " 期间将建设 1000 个左右天然气分布式能源项目, 完成天然气分布式能源主要装备研制 随着天然气成为国家重点发展的清洁能源 以及我国天然气价格市场化改革的推进, 未来油气企业将加大勘探开发力度, 从而为油气装备行业带来新的机遇 随着我国页岩气开发的加速发展, 压裂 钻井 测井等设备的市场空间巨大 煤炭机械的需求主要源自煤炭行业固定资产投资 自 2013 年下半年以来, 随着煤炭价格触底回升, 煤炭行业固定资产投资也开始出现回暖 由于煤炭在能源中的基础作用并未弱化, 即使开采量不提升, 产品升级和机械化率的提升也将继续拉动煤机的需求 ; 加之大量煤机的更新需求到来,2014 年煤机行业有望出现恢复性增长 (2) 轨道交通装备随着我国城镇化进程的推进, 我国对于轨道交通的需求也不断提高 根据 交通运输 " 十二五 " 发展规划 和 国家铁路" 十二五 " 发展规划, 至 2015 年, 我国铁路营运总进程将由 9.10 万公里提高到 12 万公里 ; 同时, 将大幅度提升交通运输信息化 智能化水平, 促进现代物流发展, 构建绿色交通运输体系 交通基础设施持续建设和智能信息化发展将促进交通及配套装备尤其是高端装备的需求进一步释放 (3) 环保装备发展环保装备是实现我国环境保护目标的必然要求 随着资源环境对经济发展的约束日趋强化," 十二五 " 期间, 国家对环境保护提出了新的要求, 环境污染治理的任务更加艰巨 加快发展环保装备产业, 生产出更多治理效果好 能源消耗少 运行成本低的环保装备, 有助于完成国家环境污染治理任务和建设资源节约型 环境友好型社会的目标, 有利于推动经济发展方式的转变 发展环保装备是加快培育发展节能环保产业的重要内容 节能环保产业是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一 以水污染治理装备 资源综合利用装备为主的环保装备是 环保装备 " 十二五 " 发展规划 明确提出的发展重点, 未来具备广阔市场前景 国务院 关于加快发展节能环保产业的意见 提出 : 要加快节能技术装备升级换代, 推动重点领域节能增效 ; 提升环保技术装备水平, 治理突出环境问题 ; 推广节能环保产品, 扩大市场消费需求 46 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

48 董事会报告 (4) 科技产业 2013 年, 国家印发了 " 十二五 " 国家自主创新能力建设规划, 提出了增强制造业等重点产业创新能力和加强企业研发机构建设等总体部署, 将加强制造业共性技术创新平台建设, 提高重大成套技术装备开发能力, 推动工业化和信息化深度融合, 推进创新主体能力建设, 深入实施国家技术创新工程 根据 " 十二五 " 国家战略性新兴产业发展规划," 十二五 " 期间, 公司科技产业将面向经济社会发展的重大需求, 发展七大战略性新兴产业 根据发改委 2013 年公布的 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录, 公司节能环保 新一代信息技术 高端装备制造产业 新能源和新材料等领域都有较大的发展空间 大型船舶建造设施, 国内最大的分段制作联合工场 ( 二 ) 公司发展战略 1 十二五 发展目标 至 2015 年, 中国重工产业地位和技术优势显著提升, 产业结构更加合理, 实现舰船造修改装的持续发展, 产品全面满足国内外军方用户及民船国际新规范要求 ; 舰船装备满足跨代发展的要求, 突破新一代装备的先进动力和传动技术瓶颈 ; 海洋工程总装产业实现跨越式发展, 逐步实现 EPC BOT 等经营模式, 海洋工程配套产业形成规模 ; 能源交通装备及科技产业规模和研发能力大幅度增强 形成舰船造修改装 舰船装备 海洋经济产业 能源交通装备及科技产业四类上百亿产业 十二五 期间, 生产能力得到有效利用, 资本运营作用进一步增强, 投资建设兼顾长远, 适应中国重工产业发展需要的科研体系 营销体系建立, 抗风险能力显著提高, 形成科学 规范 高效的管理体系, 为发展成为国内最强最大 国际一流的舰船 海洋工程和能源交通装备企业奠定坚实的基础 2 主营业务发展战略战略构架体系 为科学化制定主营业务发展战略, 中国重工战略构架按照战略管理的基本体系建立, 中国重工子公司多, 主营业务涉及面广, 规模 发展程度以及市场环境不同, 因此, 中国重工 " 十二五 " 发展战略构架涉及了战略管理基本体系的所有战略类型 " 十二五 " 期间, 中国重工拟实施混合型发展战略发展主营业务, 成长型 稳定型 收缩型三种类型的发展战略相结合, 以一体化 集约化 多元化三种成长型的发展战略为主, 兼顾实施稳定型和收缩型战略 一体化战略 " 十二五 " 期间, 中国重工通过实施多个层面 多种形式的一体化成长型战略, 实现跨越式发展, 并提升企业竞争力 股份公司层面的一体化战略 : 中国重工是中船重工的上市旗舰," 十二五 " 期间将充分整合中船重工内相关业务和资产, 避免同业竞争并完善产业链, 减少关联交易, 完成控股股东整体上市方案 ; 并根据市场情况, 通过收购或合资优化公司产业结构 同时, 以控股股东多年来与地方和国内外知名企业建立 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

49 董事会报告 的战略联盟为基础, 加强股份公司层面的战略联盟 ( 准一体化战略 ), 发挥整体优势, 促进产业发展 子公司层面的一体化战略 : 在子公司层面, 结合集约化和多元化成长型战略, 通过各种形式的战略联盟 ( 准一体化战略 ) 提升企业竞争力, 并根据各子公司的产业发展情况, 对部分子公司通过与股份公司内部 控股股东或与外部企业合资实施纵向一体化或横向一体化战略, 提升产业发展竞争力 集约化战略 十二五 期间, 以各子公司现有产业为基础, 实施现有产品和现有市场 现有产品和新市场以及新产品和现有市场三种类型的集约化发展战略, 逐步提升企业核心竞争力, 实现持续发展 现有产品 现有市场 : 针对具有竞争优势的现有产品和现有市场, 加快产品升级换代, 全面开发节能环保型产品, 加强经营, 降低成本, 针对各产业的外部环境和公司竞争优势采取不同的竞争策略, 保持并进一步提高现有产品在现有市场的竞争力 现有产品 新市场 : 针对部分具有竞争优势的中速柴油机 高速柴油机 螺杆压缩机 过滤元件 特种焊接材料 防腐涂料等现有通用产品, 根据市场需求情况和企业资源情况, 开拓新的应用领域 新产品 现有市场 : 加快低速机轴瓦等新产品开发并实现产业化 ; 对部分配套产品依托现有市场发展成套产品或延伸产品链 ; 以替代进口为重点, 进一步加强新产品研发 光电警戒仪 多元化战略 ( 新产品 新市场 ) 发挥技术优势, 对部分子公司有限相关开拓具有核心竞争力的新产业 新市场, 分别采取优化产业结构 拓展产业领域和实施战略转型三类多元化发展战略 优化产业结构 : 对生产船用低速机等产品单一的子公司, 努力探索多元化发展途径, 提高盈利能力和抵御风险能力 拓展产业领域 : 对已形成较合理的多元化产业结构的部分子公司, 进一步拓展产业领域, 发展市场前景好且公司具有竞争优势的高端产业, 重点发展海洋工程 能源装备 交手持式红外热像仪通装备和节能环保装备等产业, 形成公司新的经济增长点 实施战略转型 : 对产品技术门槛低 市场竞争激烈且产品单一的子公司, 在充分发挥现有能力的同时, 实施战略转型, 在充分调研和论证的基础上, 研发新产品, 并投入资金实现产业化 世界最大无动力驳船改装 48 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

50 董事会报告 ( 三 ) 经营计划 1 确保完成军工任务, 努力开拓军品市场作为中国最大的军工上市公司和最主要的海军装备供应商, 公司将认真履行保军的政治责任, 高标准 高质量 按节点完成所承担的各种型号的军工重大装备及其他军工产品的研制生产任务 适应国防和军队现代化要求, 加强新型装备研制开发, 推动装备换代升级 按照军方需求做好现役装备的改装 维修 保障任务 加强国际军贸市场开发, 积极参与国际军贸市场竞争, 为国外军方客户提供适用装备 充分利用在军工领域积累的技术优势, 积极推动军民深度融合发展, 推进军转民和军民结合, 服务国防建设和经济建设 2 稳步发展舰船制造及修理改装产业一是坚持随行就市 量力而行 把握节奏 严控风险的原则, 抓住民船市场复苏和国家政策支持的重要机遇, 在控制好商务风险的前提下, 力争新接一批有较好盈利水平的舰船订单 引导各船厂立足自身实际, 统筹谋划, 有层次 有重点地拓宽产品领域, 进一步优化产品结构 把握住国际船市回暖的机会, 适时争取主流船型订单 二是化解风险, 确保顺利交船 紧密结合建立现代造船模式, 深入推进 " 精益造船 " 和 " 绿色造船 ", 打造高效舰船制造体系, 全面提升舰船建造水平 着力加强舰船项目管理, 强化过程管理, 做好设计 组织 技术和工艺保证, 控制好施工难点和关键点, 化解各种风险, 保证建造质量和进度节点 以优质的服务 有效的沟通, 赢得船东认可, 全力以赴保交船, 坚决杜绝因为自身问题而带来的船东降价 弃船等颠覆性风险 三是调整结构, 拓展舰船修 改 拆市场 加快市场结构调整, 增加高附加值舰船修理比重 大力开拓改装市场, 扩大改装规模 积极推介 " 绿色拆船 ", 加快开发国内外拆船市场 通过提升服务质量, 加强品牌建设, 进一步提高盈利能力 3 提高舰船装备市场占有率加强对引进技术 标准和产品的消化吸收再创新, 努力开发高质量 高技术 高附加值的舰船装备 积极向客户推介国产化率高的设备, 进一步提高系统集成能力和提供成套设备能力, 继续扩大市场份额 不断加强产品售后服务, 提升服务水平, 提高客户满意度, 树立更好品牌形象 4 加强海洋经济市场开发抓住我国大力发展海洋经济 加强海洋资源开发能力建设和海上维权等新机遇, 加快推进主力产品的优化升级 加快对高端海洋工程装备 特种工程船舶和海洋执法船的研发, 特别是对海洋油气资源勘探开采装备 深水装备及关键配套设备和系统的研发, 掌握核心技术 5 推进能源交通装备及科技产业更大发展围绕国家产业政策 重大工程谋发展, 结合区域经济发展找机会, 与大集团合作拓市场 将自有技术与引进技术相融合, 推进技术创新 围绕产业链上下游, 纵向延伸 横向拓展, 占领制高点, 在替代进口产品上下功夫 进一步做强传统产业, 做大新兴产业, 推进科技产业更好 更快发展 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

51 董事会报告 6 深入实施管理提升, 切实降本增效牢固树立长期过紧日子的思想, 扎实开展管理提升, 落实开源节流 降本增效的各项措施 平衡好进度 质量与成本控制的关系, 加强成本控制和预算考核 为进一步减少与控股股东的关联交易, 提高公司应对原材料采购风险的能力, 公司成立中船物贸北京公司 进一步推动 扩大集中采购 授权采购, 掌握并预测钢材和主要配套设备的供应情况和价格变化 对人民币汇率的波动作出预警, 提前做好风险防控 7 确保安全生产形势稳定要坚持 " 安全第一 预防为主 综合治理 " 的方针, 以安全生产标准化建设和安全教育培训工作为抓手, 巩固安全生产大检查的成果, 持续提升安全生产水平, 进一步降低事故总量 伤亡人数与新发职业病例, 杜绝发生较大以上安全生产事故, 为公司持续发展提供强力保障 ( 四 ) 可能面对的风险 国内外经济形势不确定性依然较多 从国际看, 世界经济延续缓慢复苏进程, 但影响经济金融稳定的不确定因素仍然存在, 经济触底后回升艰难, 缺乏长期活力 ; 新兴经济体普遍面临外需疲弱 内生增长动力不足 通胀压力上升等问题 ; 国际市场争夺更加激烈, 国际金融危机的影响将较长时间存在 从国内看, 经济运行总体平稳, 但经济运行仍存在较大下行压力, 产能过剩问题严重, 我国经济面临增长速度换挡期 结构调整阵痛期 前期刺激政策消化期 三期 叠加状况, 经济发展加快提质增效升级的任务仍艰巨 军工方面, 国防和军队全面深化改革将进一步健全国防工业体系 改革国防科研生产管理和武器装备采购体制机制等, 军工产业发展面临新的形势 同时, 随着建设海洋强国战略的实施和海军战略转型的加快推进, 海军装备发展面临新的机遇 ; 国际军贸市场活跃, 有进一步拓展空间 但新装备研制任务多, 要求高 难度大, 对公司提出更高要求 民船方面, 经过 5 年的持续低迷, 全球造船市场在深度调整中出现新的变化, 新船成交量开始回升, 船价恢复性增长, 但由于全球航运市场运力过剩矛盾没有得到根本解决, 航运企业没有摆脱亏损困境, 造船产能过剩矛盾依然存在, 全球新造船市场复苏进程不会一帆风顺 受航运市场低迷 完工船舶价格较低 生产成本刚性上升等影响, 预计 2014 年我国船舶行业生存环境依然严峻, 公司未来面临的市场竞争将更加激烈 海洋工程方面, 国际油气开发热潮不减, 深水装备需求旺盛, 海洋工程装备有新机遇 ; 国家出台有关政策, 支持海洋工程产业发展 ; 海洋工程产业加快向中国转移, 公司在海洋工程装备领域的市场竞争力不断提升 但国际海洋工程市场竞争日趋激烈, 国外海工制造商在国内建立生产基地, 海东订单首付款比例仍然处于低位, 公司仍将面临较大挑战 高端装备和科技产业方面, 国家大力推进产业结构调整优化, 积极发展战略性新兴产业和高技术产业, 地方政府为实现转型升级对高端装备和科技产业支持力度加大 ; 公司发展战略目标清晰, 有较好的产业体系和发展基础 较强的科技创新能力和品牌影响力, 与相关省市和大企业集团建立了良好合作关系, 有较好的发展优势 但市场竞争非常激烈, 加上需求不旺和成本上升等因素影响, 公司一些传统优势产业增速放缓, 一些新兴产业短期内难以做大做强, 一些领域科技优势还没有转化成产品优势和产业优势, 持续快速发展的压力增大 50 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

52 董事会报告 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 报告期内, 公司严格执行 公司章程 中规定的现金分红政策, 于 2013 年 7 月实施了 2012 年度利润分配方案, 以公司截止 2013 年 7 月 3 日收市后总股本 14,667,720,279 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 元人民币, 共计发放现金股利 946,067, 元 2013 年 10 月, 公司股东大会通过了修订后的本公司章程 其中有关利润分配的条款修订为 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利 在弥补上一年度亏损 提取公积金后, 分配的比例不得少于公司当年实现的可分配利润的百分之三十 公司的现金股利分配方案应符合有关法律法规及中国证监会的相关规定 本公司据此提出 2013 年度现金分红分配预案 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股派分红年度合并报表中占合并报表中归属于每 10 股送每 10 股转现金分红的数息数 ( 元 ) 归属于上市公司股东上市公司股东的净利红股数 ( 股 ) 增数 ( 股 ) 额 ( 含税 ) ( 含税 ) 的净利润润的比率 (%) 2013 年 ,434, ,935,377, 年 ,067, ,577,075, 年 ,404, ,705,641, 年 6 注 : 上述数据均以已披露的调整前法定报表为依据计算 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

53 董事会报告 关于 2013 年度分红比率及有关情况的说明 2014 年 1 月, 本公司完成了非公开发行股票, 向特定对象非公开发行股票人民币普通股 (A 股 ) 2,019,047,619 股 因涉及到公司可转债转股可能带来的总股份变动, 具体派发金额目前尚不能确定 上表暂按截至 2014 年 3 月 31 日的总股本 17,531,184,381 股为基数, 计算现金分红的数额, 分红总额为 806,434, 元 根据 公司法 公司章程 的有关规定, 结合本公司的实际情况, 董事会建议 : 拟按照每 10 股派发 0.46 元 ( 含税 ) 向股东进行利润分配, 分配利润占母公司当年实现净利润的 87.39%, 符合公司章程的规定 按当年实现的合并报表归属母公司所有者的净利润为基数, 分配利润占比为 27.47% 制定上述利润分配预案, 符合公司利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益 全体股东的整体利益及公司的可持续发展 主要考虑因素如下 : 一方面按照公司要求的 " 调结构 转模式 促发展 " 的规划, 公司逐步扩大能源交通 海洋经济产业板块规模, 经营资金投入加大 另一方面公司资产负债率仍在 70% 以上, 为降低经营风险, 留存的未分配利润可用于补充营运资金, 提高公司盈利能力 公司独立董事对 2013 年度利润分配方案发表了独立意见, 认为董事会从公司的实际情况出发, 为保证公司稳定发展和长期目标的实现, 提出该分配预案 虽略低于 上海证券交易所上市公司现金分红指引 所指引的 30% 比例, 但分配预案确定的现金分红水平合理, 能够保证公司稳定持续发展, 符合公司长远发展需要和包括小股东在内的全体股东长远利益 不存在损害中小股东利益的情形 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 公司积极履行政治 经济 环境 社会责任, 协同推进公司与经济 社会 环境可持续发展 公司履行社会责任的详细信息请参见公司于上海证券交易所网站发布的 2013 年度中国重工社会责任报告 52 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

54 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁和媒体质疑事项 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 经公司第二届董事会第二十一次会议 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司拟向特定对象非公开发行不超过 亿股股票, 募集资金不超过 848,000 万元, 拟以 327,475 万元收购大船集团 武船集团相关军工重大装备总装业务及资产 截至报告期末, 该方案已获国家国防科工局 国务院国资委 中国证监会审核通过 ; 截至本报告公告日, 该方案已实施完毕, 并成功收购上述资产 五 公司股权激励情况及其影响 不适用 临 中国重工第二届董事会第二十一次会议决议公告 ; 临 中国重工非公开发行 A 股股票预案 ; 临 中国重工关于非公开发行方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告 ; 临 中国重工关于非公开发行方案获国务院国资委批复的公告 ; 临 中国重工 2013 年第一次临时股东大会决议公告 ; 临 中国重工关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告临 中国重工关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 ; 临 中国重工关于非公开发行股票所涉购买资产暨关联交易实施进展的公告 具体内容请见上交所网站 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

55 重要事项 六 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 临时公告未披露的事项 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 中国船舶工业物资东北有限公司 中船重工财务有限责任公司 中国船舶重工集团公司 集团兄弟公司购买商品采购物资市场价 3,740,758, 集团兄弟公司借款融资借款市场利率 9,085,475, 母公司借款融资借款市场利率 8,430,000, 本公司与中船重工集团及其下属子公司等关联方存在采购货物 接受劳务 销售货物 提供劳务 关联租赁 关联存贷款等关联交易 截至报告期末, 本公司主要从事船舶制造及舰船配套 船舶装备 海洋工程等业务, 本公司控股股东中船重工集团公司是我国规模最大的造修船集团之一, 本公司与中船重工集团下属的造修船企业和有关厂所形成造船业产业链条的上下游和横向协作关系 本公司与控股股东中船重工集团及其控制的其他企业之间存在采购商品的关联交易, 主要是本公司的子公司通过中船重工集团下属贸易公司 物资公司采购少量进口设备 原材料和零部件 历史上各子公司与中船重工集团下属的贸易公司 物资公司形成了良好的生产 - 采购协作关系 通过中船重工集团下属的贸易公司 物资公司进行采购, 有利于依托中船重工集团的规模优势, 获得更为优惠的价格和更为稳定的供应保障 日常关联交易主要是根据公司生产经营的需要, 保证公司业务的连续性和稳定性, 关联交易公平 公正, 没有影响公司的独立性 交易价格公允, 不存在损害公司及其股东 特别是中小股东的利益的行为 关联交易履行了完备的法定批准程序, 在召开程序 表决方式 关联方回避等方面符合国家法律 法规及 公司章程 的相关规定 经公司评估, 中船重工财务有限责任公司 2013 年度严格按中国银行监督管理委员会 企业集团财务公司管理办法 ( 中国银监会令 2004 第 5 号 ) 及 关于修改 < 企业集团财务公司管理办法 > 的决定 ( 银监会令 2006 第 8 号 ) 之规定经营, 经营业绩良好, 根据本公司对风险管理的了解和评价, 未发现中船重工财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷, 本公司与中船重工财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险问题 54 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

56 重要事项 ( 二 ) 资产收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 经公司第二届董事会第二十一次会议 公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 公司拟向特定对象非公开发行不超过 亿股股票, 募集资金不超过 848,000 万元, 拟以 327,475 万元收购大船集团 武船集团相关军工重大装备总装业务及资产 截至报告期末, 该方案已获国家国防科工局 国务院国资委 中国证监会审核通过 ; 截至本报告公告日, 该方案已实施完毕, 并成功收购上述资产 七 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 不适用 ( 二 ) 担保情况 公司对子公司的担保情况 临 中国重工第二届董事会第二十一次会议决议公告 ; 临 中国重工非公开发行 A 股股票预案 ; 临 中国重工关于非公开发行方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告 ; 临 中国重工关于非公开发行方案获国务院国资委批复的公告 ; 临 中国重工 2013 年第一次临时股东大会决议公告 ; 临 中国重工关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告临 中国重工关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 ; 临 中国重工关于非公开发行股票所涉购买资产暨关联交易实施进展的公告 具体内容请见上交所网站 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内对子公司担保发生额合计 550, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 525, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 525, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 437, 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 437, 报告期内本公司按照股东会 董事会的授权, 按照年度内累计不超过人民币 亿元 美元 5,000 万元的批准上限, 为全资子公司和控股子公司了提供中短期贷款 商业承兑汇票等融资担保 按照本公司所持被担保子公司股权比例计算统计, 累计提供对外担保共计人民币 525, 万元, 其中为下属二级子公司提供担保 327,900 万元, 同意下属子公司为其孙公司提供担保 197, 万元 报告期内担保执行情况良好, 风险可控, 对于为二级子公司的担保, 各子公司均出具了不可撤销的反担保函 公司在本报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

57 重要事项 ( 三 ) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同 八 承诺事项履行情况 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明下一步计划 股份限售 中国船舶重工集团公司 大连造船厂集团有限公司 在因重大资产重组进行的非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内不转让本次非公开发行中所获得的本公司股票 完成时限 是 是 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 资产注入 中国船舶重工集团公司 中国船舶重工集团公司 除大船集团 渤船集团 武船重工 天津新港 重庆川东 青岛齐耀瓦锡兰 大连渔轮公司存在与本公司相似业务可依目前方式继续从事外, 中船重工集团本身及其附属 参股企业目前没有以任何形式参与或从事与本公司主营业务存在同业竞争的业务 ; 未来也不会从事促使该等存在同业竞争业务 ; 中船重工集团公司发现任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会, 应立即书面通知本公司, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司 中船重工集团力争在重大资产重组完成后三年内, 在满足适用条件时, 将 16 家与本公司存在潜在同业竞争情况的企业注入本公司 ; 中船重工集团范围内, 对船舶造修及改装 舰船配套 舰船装备 海洋工程和能源交通装备等业务方面的项目开发 资本运作 资产并购等事宜, 本公司具有优先选择权 截至报告期末已有 5 家企业注入公司 长期有效 完成时限 否是 是是 解决关联交易 中国船舶重工集团公司 将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易 ; 对于不可避免的关联交易将按照公平 市场原则进行, 不损害本公司的利益 ; 对于与中船物贸 中船物总的关联采购, 将以按照公平 市场原则进行, 促使该等关联交易有利于本公司获得稳定的相关原材料供给, 有利于本公司股东利益 ; 未来 3 年内将通过整合并向本公司注入中船物贸和中船物总的相关股权或本公司独立采购等方式, 进一步降低本公司的关联采购金额 完成时限 是 是 与首次公开发行相关的承诺 置入资产价值保证及补偿 中国船舶重工集团公司 在江增机械等 7 家企业将相关供水 供电 供天然气等社会职能改造移交至地方政府或其认定机构的过程中, 对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分, 由中船重工集团承担 长期有效 否 是 56 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

58 重要事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明下一步计划 与再融资相关的承诺 资产注入 中国船舶重工集团公司 为缓解产能压力, 武船重工在 2009 年于武汉新港阳逻古龙工业园区沿江地域规划建设特种船制造基地 ( 以下简称 武船特种船基地 ), 在武船重工 2011 年实行军民分线时, 武船特种船基地作为在建工程划入本公司下属全资子公司武船集团, 该项目预计 2011 年底开始形成产能 并规划于 2014 年底达产 为避免项目达产后与武船重工形成同业竞争, 中船重工集团承诺将在武船特种船基地建成达产后 1 年内, 由中国重工或武船重工根据届时情况选择收购或其他合法方式将武船特种船基地以公允价值注入中国重工, 以彻底解决该项同业竞争问题 武船特种船基地建成达产后 1 年内 是 是 其他 中国船舶重工集团公司 在船东正常支付船舶建造进度款的情况下, 如因中船国贸或进度款买方原因造成进度款结算无法正常完成而给中国重工造成相关损失, 中船重工集团承诺将就此对中国重工相关造船企业给予补偿 长期有效 否 是 股份限售 中国船舶重工集团公司 公司控股股东中船重工集团承诺其持有的 IPO 前 6,931,312,371 股限售股于 2012 年 12 月 16 日解禁变为无限售股后, 自愿继续锁定一年 ( 即自 2012 年 12 月 16 日至 2013 年 12 月 15 日 ) 完成时限 是 是 其他承诺 其他 中国船舶重工集团公司 保证本公司及附属子公司的资产 人员 财务 机构 业务的独立性, 若因任何原因造成重大资产重组及公开发行可转债收购的目标公司无法取得相关资产的权证或目标公司无法合法有效地使用该等资产, 中船重工集团将承担可能导致的全部责任 ; 不得违规占用资金, 不得违规担保 ; 保证本公司在中船重工财务有限责任公司资金安全 公司历次资本运作, 长期有效 是 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 是否改聘会计师事务所 : 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 715 境内会计师事务所审计年限五年一年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 保荐人 海通证券股份有限公司 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

59 重要事项 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 是经公司 2012 年度股东大会决议通过的 2013 年度审计机构 2013 年度, 由于中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 与国富浩华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了合并, 合并后的事务所更名为瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 的人员和业务均由瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 承继, 因此公司 2013 年度聘任的财务报表审计机构和内部控制审计机构变更为瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 公司 2013 年已决定聘请海通证券股份有限公司担任 2013 年度非公开发行股票工作的保荐机构, 并签订了 保荐协议 海通证券已指派保荐代表人张建军先生 岑平一先生负责持续督导工作 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 经公司第二届董事会第十次会议 第二届监事会第九次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过 国务院国有资产监督管理委员会 关于中国船舶重工股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复 ( 国资产权 [2011]1328 号 ) 批准, 并经中国证券监督管理委员会 关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2012]727 号 ) 核准, 公司于 2012 年 6 月 4 日公开发行了 8, 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 债券期限 6 年, 各年利率分别为 0.5%,0.5%,1%,1%,2%,2%, 发行总额 805,015 万元 发行方式采用向发行人除控股股东中国船舶重工集团公司 以及中国船舶重工集团公司控制的关联股东大连造船厂集团有限公司和渤海造船厂集团有限公司 ( 以下简称 控股股东及其控制的关联股东 ) 以外的原股东全额优先配售, 优先配售后余额部分 ( 即除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东放弃优先配售部分 ) 采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行, 若有余额则由承销团包销 经上交所上证发字 [2012]19 号文同意, 公司 805,015 万元可转换公司债券于 2012 年 6 月 18 日起在上交所挂牌交易, 债券简称 重工转债, 债券代码 有关情况详见上海证券交易所和中国重工网站登载的 公开发行可转换公司债券发行公告 及 公开发行可转换公司债券上市公告书 2012 年 8 月 28 日, 中国重工 2012 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于修正公司可转债转股价的议案 自 2012 年 8 月 30 日起, 重工转债转股价由人民币 6.05 元 / 股调整为人民币 4.93 元 / 股 2013 年 5 月 30 日, 公司 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案 根据该利润分配方案, 自 2013 年 7 月 4 日起, 重工转债转股价由人民币 4.93 元 / 股调整为人民币 4.87 元 / 股 2014 年 1 月 24 日, 公司第二届董事会第二十四次会议, 审议通过了 关于根据公司非公开发行股票结果调整可转债转股价格的议案, 自 2014 年 1 月 28 日起, 重工转债转股价由人民币 4.87 元 / 股调整为人民币 4.79 元 / 股 58 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

60 重要事项 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 3,809 本公司转债的担保人 中国船舶重工集团公司 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 中国工商银行股份有限公司 - 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金 238,684, 中国建设银行股份有限公司 - 民生加银转债优选债券型证券投资基金 139,040, 中国建设银行 - 银华 - 道琼斯 88 精选证券投资基金 138,000, 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L - CT001 沪 129,187, 中国农业银行股份有限公司 - 富国可转换债券证券投资基金 100,920, 中国民生银行股份有限公司 - 东方精选混合型开放式证券投资基金 100,000, 中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 97,000, 中国工商银行股份有限公司 - 中银稳健增利债券型证券投资基金 90,000, 中国农业银行 - 银河收益证券投资基金 88,797, 交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金 81,236, ( 三 ) 报告期转债变动情况 可转换公司债券名称 本次变动前 本次变动增减 转股赎回回售 本次变动后 重工转债 8,050,144,000 3,880,723,000 4,169,421,000 ( 四 ) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额 ( 元 ) 3,880,723,000 报告期转股数 ( 股 ) 796,859,888 累计转股数 ( 股 ) 796,861,103 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) 5.43 尚未转股额 ( 元 ) 4,169,421,000 未转股转债占转债发行总量比例 (%) China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

61 重要事项 ( 五 ) 转股价格历次调整情况 转股价格调整日 调整后转 股价格 披露时间披露媒体转股价格调整说明 2012 年 8 月 30 日 年 8 月 29 日 中国证券报上海证券报 触发向下修正转股价格条款 2013 年 7 月 4 日 年 6 月 27 日 中国证券报上海证券报 现金分红 2014 年 1 月 28 日 年 1 月 25 日 中国证券报上海证券报 非公开发行股票 截止本报告期末最新转股价格 4.87 ( 六 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 公司主体及债券信用等级均为 AAA 级, 具有良好的融资能力和偿债能力, 国内商业银行给予公司较为充足的授信额度 公司将主要通过自有资金偿还到期债务及按期支付利息, 如果自有资金不足, 公司将通过新增银行借款或在资本市场直接融资取得, 按期还本付息 十二 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项 60 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

62 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金转股 其他小计数量 比例 (%) 一 有限售条件股份 3,359,762, ,359,762, 国家持股 2 国有法人持股 3,359,762, ,359,762, 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 11,307,944, ,859, ,859,888 12,104,804, 人民币普通股 11,307,944, ,859, ,859,888 12,104,804, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 14,667,707, ,859, ,859,888 15,464,567, 股份变动情况说明 公司 2012 年的发行的 " 重工转债 " 于 2012 年 12 月 5 日开始进入转股期,2013 年度共有 3,880,723,000 元 " 重工转债 " 转成公司股票, 转股股数为 796,859,888 股 3 股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 截止报告期末, 本公司可转换公司债券转股金额为 7.97 亿股, 可转债转股股份增加影响基本每股收益下降 元 / 股, 可转债转股股份增加影响每股净资产提高 0.08 元 / 股 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

63 股份变动及股东情况 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因解除限售日期 中国船舶重工集团公司 1,097,722, ,097,722,803 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 2014 年 2 月 15 日 大连造船厂集团有限公司 1,621,341, ,621,341,182 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 2014 年 2 月 15 日 渤海造船厂集团有限公司 540,640, ,640,446 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 2014 年 2 月 15 日 国开金融有限责任公司 100,058, ,058,363 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 2014 年 2 月 15 日 合计 3,359,762,794 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 单位 : 股币种 : 人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 非公开发行 A 股 2011 年 2 月 14 日 ,516,316, 年 2 月 15 日 416,464,813 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 公开发行可转债 2012 年 6 月 4 日 ,501, 年 6 月 18 日 80,501, 年 6 月 4 日 年公司非公开发行 A 股股票情况经中国证监会 关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复 ( 证监许可 [2011]176 号 ) 与 关于核准豁免中国船舶重工集团公司及一致行动人要约收购中国船舶重工股份有限公司股份义务的批复 ( 证监许可 [2011]177 号 ) 核准, 公司向中国船舶重工集团公司 大连造船厂集团有限公司 渤海造船厂集团有限公司 中国华融资产管理公司 中国建设银行股份有限公司大连市分行 国开金融有限责任公司和中国东方资产管理公司非公开发行股份 2,516,316,560 股人民币普通股 A 股 年公司可转债发行情况经中国证监会证监许可 [2012]727 号文核准, 公司于 2012 年 6 月 4 日公开发行了 8, 万张可转换公司债券, 每张面值 100 元, 发行总额 805,015 万元 经上海证券交易所上证发字 [2012]19 号文同意, 公司 805,015 万元可转债于 2012 年 6 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 " 重工转债 ", 债券代码 "113003", 转债期限 6 年, 转股期为 2012 年 12 月 5 日至 2018 年 6 月 4 日 62 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

64 股份变动及股东情况 ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 公司于 2011 年重大资产重组中, 非公开发行股份 2,516,316,560 股, 发行完成后, 总股本由 6,651,000,000 股增至 9,167,316,560 股 ; 公司于 2011 年中期利润分配中, 以资本公积金转增股本, 每 10 股转增 6 股, 共计转增 5,500,389,936 股 转增后, 公司股本总数增加至 14,667,706,496 股 ; 公司 2012 年度发行的可转债于 2012 年 12 月 5 日进入转股期, 截至 2013 年 12 月 31 日, 累计转股 796,861,103 股, 公司股本总数增加至 15,464,567,599 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东数量和持股情况 单位 : 股 截止报告期末股东总数 237,115 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国船舶重工集团公司 国有法人 ,029,035, ,097,722,803 无 大连造船厂集团有限公司 国有法人 ,621,341, ,621,341,182 无 渤海造船厂集团有限公司 国有法人 ,640, ,640,446 无 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 ,750, 无 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 ,287, 无 中信证券股份有限公司 国有法人 ,807, ,776,964 0 无 鞍山钢铁集团公司 国有法人 ,144, 无 国开金融有限责任公司 国有法人 ,058, ,058,363 无 中国建设银行股份有限公司大连市分行 国有法人 ,000, ,000,000 0 无 中国东方资产管理公司 国有法人 ,151, ,930,624 0 无 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国船舶重工集团公司 6,931,312, 人民币普通股 中国华融资产管理股份有限公司 393,750, 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持三户 310,287, 人民币普通股 中信证券股份有限公司 156,807, 人民币普通股 鞍山钢铁集团公司 153,144, 人民币普通股 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

65 股份变动及股东情况 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国建设银行股份有限公司大连市分行 80,000, 人民币普通股 中国东方资产管理公司 79,151, 人民币普通股 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 68,016, 人民币普通股 中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 52,000, 人民币普通股 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 49,018, 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 大连造船厂集团有限公司 渤海造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司, 是本公司控股股东的一致行动人 除此之外, 未知其他股东是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人情况 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量 限售条件 1 中国船舶重工集团公司 1,097,722, 年 2 月 15 日 1,097,722,803 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 2 大连造船厂集团有限公司 1,621,341, 年 2 月 15 日 1,621,341,182 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 3 渤海造船厂集团有限公司 540,640, 年 2 月 15 日 540,640,446 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 4 国开金融有限责任公司 100,058, 年 2 月 15 日 100,058,363 在重大资产重组非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 大连造船厂集团有限公司 渤海造船厂集团有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司, 是本公司控股股东的一致行动人 除此之外, 未知其他股东是否存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人情况 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 中国船舶重工集团公司 李长印 1999 年 7 月 1 日 组织机构代码 X 64 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

66 股份变动及股东情况 注册资本 12,129,698,000 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 经营集团公司和成员单位的全部国有资产 ; 开展境内外投融资业务 ; 承担以舰船为主的军品科研生产 ; 承担国内外民用船舶 设备和非船产品的设计 生产和修理 ; 开展各种形式的经济 技术合作, 对外工程承包 劳务输出 境外带料加工 工程建设 建筑安装, 以及国家授权 委托和法律允许的其它业务 控股的上市公司 : 风帆股份, 持有股权比例 32.56% 实际控制的上市公司 : 乐普医疗实际控制 43.26% ( 二 ) 实际控制人情况 1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 100% 100% 10.48% 51.92% 3.5% 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况 大连造船厂集团有限公司 刘征 2010 年 4 月 20 日 ,860,817, 经营范围 : 各种船舶 海洋工程及其配套设备的开发 设计 建造 修理 改装 销售 ; 各类机电设备 压力容器 玻璃钢制品 金属结构件及其配件的设计 制造 安装 销售 ; 钢材 木材的加工 销售 ; 工程项目的科研论证 技术咨询 ; 专利 非专利技术及其他工业产权的转让 许可使用和技术服务 ; 承包境外船舶行业工程及境内国际招标工程 ; 上述境外工程所需设备 材料出口以及上述境外工程所需劳务人员的对外派遣 输出 ; 对外产业投资和引进技术 经济信息咨询 提供劳务 ; 设备 设施 场地租赁 ; 汽车大修 ; 危险货物运输 普通货运 大件运输 搬运装卸 道路运输 土石方运输 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

67 董事 监事 高级管理人员和员工情况 孙波 董事总经理 刘长虹 监事会主席 张涛 常务副总经理 郭同军 副总经理 董事会秘书 华伟 财务总监 66 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

68 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 ) ( 税前 ) 报告期从股东单位获得的应付报酬总 额 ( 万元 ) 李长印 董事长 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 张必贻 董事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 李国安 董事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 董强 董事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 邵开文 董事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 钱建平 董事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 孙波 董事男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 总经理 2009 年 8 月 1 日 2014 年 3 月 22 日 陈民俊 董事 男 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 张彦仲 独立董事 男 年 3 月 25 日 2014 年 3 月 22 日 范有年 独立董事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 张士华 独立董事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 陈丽京 独立董事 女 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 王德宝 独立董事 男 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 刘长虹 监事会主席 男 年 8 月 28 日 2014 年 3 月 22 日 杨本新 监事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 孙建科 监事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 何纪武 监事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 姜仁锋 监事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 刘征 监事 男 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 李天宝 监事 男 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 陈埥 监事 男 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 吴术 监事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 宫惠明 监事 男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 王长洲 监事 男 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 杨志钢 监事 男 年 8 月 28 日 2014 年 3 月 22 日 张涛 常务副总经理 男 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 郭同军 董秘男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 副总经理 2011 年 3 月 23 日 2014 年 3 月 22 日 华伟财务总监男 年 3 月 18 日 2014 年 3 月 22 日 合计 / / / / / / China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

69 董事 监事 高级管理人员和员工情况 李长印 : 自 2001 年 10 月至今任中国船舶重工集团公司总经理 党组书记, 自 2008 年 3 月起任本公司董事长 张必贻 : 自 1999 年 7 月至 2004 年 12 月任中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员, 自 2004 年 12 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员 总会计师, 自 2008 年 3 月至 2009 年 8 月任本公司总经理, 自 2008 年 3 月起任本公司董事 李国安 : 自 2001 年 10 月至 2012 年 4 月任中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员, 自 2008 年 3 月起任本公司董事 董强 : 自 2001 年 10 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员, 自 2008 年 3 月起任本公司董事 邵开文 : 自 2004 年 9 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员, 自 2008 年 3 月起任本公司董事 钱建平 : 自 2006 年 11 月至今任中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员, 自 2008 年 3 月起任本公司董事 孙波 : 自 2005 年 12 月至 2009 年 7 月任中国船舶重工集团公司总经理助理 大连船舶重工集团有限公司董事长 总经理,2009 年 7 月至 2011 年 3 月任大连船舶重工集团有限公司董事长,2010 年 4 月至 2013 年 12 月任大连造船厂集团有限公司董事长, 2009 年 11 月至今任中国船舶重工集团公司党组成员,2012 年 4 月至今中国船舶重工集团公司副总经理, 自 2008 年 3 月起任本公司董事, 自 2009 年 8 月起任本公司总经理 陈民俊 : 自 2006 年 7 月至 2010 年 12 月任中国船舶工业集团公司总经理助理兼上海外高桥造船有限责任公司总经理,2007 年 2 月至 2010 年 12 月任上海江南长兴造船有限责任公司董事长,2007 年 4 月至 2010 年 12 月任上海江南长兴造船有限责任公司总经理, 自 2010 年 12 月至今任中国船舶重工集团公司党组成员 副总经理, 自 2011 年 3 月起任本公司董事 张彦仲 : 自 2004 年 3 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团公司科技委主任, 自 2009 年 3 月起任本公司独立董事 范有年 :2001 年 9 月至 2007 年 9 月任国务院国有重点大型企业监事会主席, 自 2008 年 3 月起任本公司独立董事 张士华 : 自 2001 年 5 月至 2008 年 1 月任中国船舶重工国际贸易有限公司高级顾问, 自 2008 年 3 月起任本公司独立董事 陈丽京 : 自 1998 年起在中国人民大学商学院任教, 自 2008 年 3 月起任本公司独立董事 王德宝 : 曾任江南造船厂总会计师 副总经理 中国船舶工业总公司总会计师 中船财务有限公司董事长 江南造船集团公司副董事长 总会计师 兼任求新造船厂党委书记, 任上海外高桥造船有限公司党委书记 上海外高桥造船有限公司副董事长 现任中国总会计师协会副会长 中国船舶行业协会副会长 上海工业经济联合会副会长和上海总会计师研究会副会长 自 2011 年 3 月起任本公司独立董事 刘长虹 : 自 2007 年 11 月至 2011 年 5 月任国务院国资委办公厅 ( 党委办公厅 ) 巡视员,2011 年 5 月至今任中国船舶重工集团公司党组成员 纪检组组长,2011 年 10 月至今任中国船舶重工集团公司总法律顾问, 自 2012 年 8 月起任本公司监事会主席 杨本新 : 自 2004 年 11 月至今任中国船舶重工集团公司总经理助理 重庆船舶工业公司总经理, 自 2008 年 3 月起任本公司监事 孙建科 : 自 2002 年 1 月至 2011 年 9 月任洛阳船舶材料研究所所长,2010 年 11 月任中国船舶重工集团公司总工程师 装备产业部主任, 自 2008 年 3 月起任本公司监事 何纪武 : 自 2007 年 4 月至今任武汉船舶工业公司总经理兼武汉船用机械有限责任公司董事长 总经理, 自 2008 年 3 月起任本公司监事 68 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

70 董事 监事 高级管理人员和员工情况 姜仁锋 : 自 2006 年 3 月至今任中国船舶重工集团公司资产部主任, 自 2008 年 3 月起任本公司监事 刘征 : 自 2004 年 3 月至 2010 年 6 月任大连船舶重工集团有限公司董事 党委书记,2009 年 7 月至 2011 年 2 月任大连船舶重工集团有限公司总经理, 自 2010 年 4 月至今任大连造船厂集团有限公司董事 总经理, 自 2010 年 6 月至今任大连造船厂集团有限公司党委书记, 自 2011 年 2 月至今任大连船舶重工集团有限公司董事长, 自 2011 年 3 月起任本公司监事 李天宝 : 自 2007 年 4 月至 2011 年 2 月任渤海船舶重工有限责任公司总经理, 自 2007 年 4 月至今任渤海船舶重工有限责任公司董事长, 自 2010 年 4 月至今任渤海造船厂集团有限公司董事长 总经理, 自 2011 年 3 月起任本公司监事 陈埥 : 自 2001 年 12 月至今任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长 总经理, 自 2011 年 3 月起任本公司监事 吴术 : 自 2008 年 3 月至今任大连船用柴油机有限公司执行董事 总经理, 自 2008 年 3 月起任本公司监事 宫惠明 : 自 2005 年 7 月至 2012 年 1 月任陕西柴油机重工有限公司董事长 总经理,2012 年 1 月至今任陕西柴油机重工有限公司执行董事 总经理, 自 2008 年 3 月起任本公司监事 王长洲 : 自 2007 年 1 月至 2009 年 10 月任山海关船舶重工有限责任公司副总经理,2009 年 4 月至 2010 年 4 月兼任山造重工总经理,2009 年 10 月至 2010 年 8 月任山海关船舶重工有限责任公司常务副总经理, 自 2010 年 8 月至今任山海关船舶重工有限责任公司总经理, 自 2011 年 3 月至今任山海关船舶重工有限责任公司董事长, 自 2011 年 3 月起任本公司监事 杨志钢 : 自 2005 年 5 月 2009 年 11 月任武昌造船厂党委书记, 2008 年 2 月 2011 年 3 月任武昌造船厂厂长, 2008 年 2 月至今任武昌船舶重工有限责任公司总经理,2011 年 3 月至 2012 年 3 月任武昌造船厂集团有限公司执行董事, 2008 年 2 月至今任武昌船舶重工有限责任公司董事长,2011 年 3 月至今任武昌造船厂集团有限公司总经理,2012 年 3 月至今任武昌造船厂集团有限公司董事长, 自 2012 年 8 月起任本公司监事 张涛 : 自 2005 年 12 月至 2010 年 4 月任大连船舶重工有限责任公司副总经理,2010 年 4 月至 2011 年 2 月任大连造船厂集团有限公司董事 大连船舶重工有限责任公司副总经理,2004 年 5 月至 2011 年 6 月兼任中国船舶重工国际贸易有限公司副总经理, 自 2011 年 2 月至今任大连船舶重工集团有限公司副董事长, 自 2011 年 3 月起任本公司常务副总经理 郭同军 : 自 2006 年 7 月至 2008 年 2 月任中国船舶重工集团公司规划发展部副主任,2011 年 3 月起任本公司副总经理, 自 2008 年 3 月起任本公司董事会秘书 华 总监 伟 : 自 2004 年 3 月至 2008 年 2 月任中国船舶重工集团公司财务部副主任,2008 年 3 月起任本公司财务 公司于 2014 年 3 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会, 选举李长印 董强 邵开文 钱建平 孙波 陈民俊 姜仁锋 杜刚等 8 人为公司第三届董事会董事 ( 非独立董事 ); 选举王德宝 曲红 王承敏 李长江 曹东沈等 5 人为公司第二届董事会独立董事 上述人选任期均为三年 公司于 2014 年 3 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会, 选举刘长虹 杨本新 郭同军 刘征 李天宝 杨志钢 陈埥 马玉璞等 8 人为公司第三届监事会监事 ( 非职工代表监事 ) 经公司职工大会选举, 推选何纪武 王长洲 吴术 宫惠明等 4 人为职工代表监事 上述人选任期均为三年 公司于 2014 年 3 月 25 日召开公司第三届董事会第一次会议, 同意聘任孙波为公司总经理, 张涛为公司常务副总经理, 华伟为公司财务总监, 杨晓英为公司董事会秘书 上述人选任期均为三年 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

71 董事 监事 高级管理人员和员工情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 李长印中国船舶重工集团公司总经理 党组书记 张必贻 中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员 中国船舶重工集团公司总会计师 董强 中国船舶重工集团公司 副总经理 党组成员 邵开文 中国船舶重工集团公司 副总经理 党组成员 钱建平 中国船舶重工集团公司 副总经理 党组成员 中国船舶重工集团公司 党组成员 孙波 中国船舶重工集团公司副总经理 大连造船厂集团有限公司董事长 陈民俊中国船舶重工集团公司副总经理 党组成员 刘长虹 中国船舶重工集团公司党组成员 纪检组长 中国船舶重工集团公司总法律顾问 杨本新中国船舶重工集团公司总经理助理 孙建科中国船舶重工集团公司总工程师 装备产业部主任 姜仁锋 中国船舶重工集团公司资产部主任 渤海造船厂集团有限公司监事 刘征大连造船厂集团有限公司董事 总经理 党委书记 李天宝渤海造船厂集团有限公司董事长 总经理 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 张必贻 其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 中船重工财务有限责任公司董事长 中船重工科技投资发展有限公司董事长 董强中国船舶重工国际贸易有限公司董事长 杨本新 重庆船舶工业公司总经理 中船重工 ( 重庆 ) 海装风电设备有限公司董事长 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

72 董事 监事 高级管理人员和员工情况 任职人员姓名 其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期 孙建科 乐普 ( 北京 ) 医疗器械股份有限公司 董事长 何纪武 武汉船舶工业公司 总经理 姜仁锋 中船重工财务有限责任公司 董事 刘征 中国船舶重工国际贸易有限公司 董事 海南渤船重工船舶有限公司 董事长 李天宝 葫芦岛渤船重工船舶设计研究有限公司董事长 中国船舶重工国际贸易有限公司董事 中船重工科技投资发展有限公司副董事长 陈埥中国船舶重工国际贸易有限公司董事 西安海科重工投资有限公司董事 宫惠明 西安船舶工程研究院有限公司董事 陕西兴诚实业有限公司董事长 杨志钢 中国船舶重工国际贸易有限公司董事 中国船舶重工科技投资有限公司董事 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 董事 监事报酬由股东大会决定, 高级管理人员报酬由董事会决定 董事 监事报酬由股东大会决定, 高级管理人员报酬根据高级管理人员的绩效考评, 按照公司工资及奖励制度决定 相关薪酬组成及水平已在董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中披露 截至报告期末, 公司全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事 监事 高管人员变动 五 公司核心技术团队或关键技术人员情况 公司拥有国内船企中唯一工程院院士为带头人的核心技术团队, 集中了我国主要舰船装备 海工等领域设计 研发专家 公司高度重视专业技术人才培养, 以领军型 创新型人才为重点, 不断加强高层次专业技术人才队伍建设 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

73 董事 监事 高级管理人员和员工情况 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 41 主要子公司在职员工的数量 50,278 在职员工的数量合计 50,319 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 44,579 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 29,119 销售人员 1,167 技术人员 9,957 财务人员 756 行政人员 8,055 其他人员 1,265 合计 50,319 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生及以上 1,339 大学本科 12,285 大学专科 13,385 中专及以下 23,310 合计 50,319 注 1: 离退休人员已全部纳入社会劳动保障体系, 公司只负责管理责任, 需要公司承担的费用极少 2: 公司技术人员中具有大学本科以上学历 7256 人, 占比 73%;; 公司具有中级以上职称员工 7521 人, 占全 体员工 15% ( 二 ) 薪酬政策 报告期内, 公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法, 对公司员工实行全员业绩考评, 根据考评结果及时兑现薪酬 72 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告

74 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ( 三 ) 培训计划 围绕公司发展规划和当前重点工作, 采取多种形式 分层次 分类别 多渠道组织开展各类教育培训, 共 享和优化培训资源, 做好培训效果评估, 建设学习型组织 ( 四 ) 专业构成统计图 : 1,265 8,055 16% 756 1% 3% 9,957 20% 1,167 2% 58% 29,119 生产人员财务人员 销售人员行政人员 专业构成统计图 技术人员其他人员 ( 五 ) 教育程度统计图 : 1,339 3% 24% 12,285 23,310 46% 27% 13,385 研究生及以上大学专科 大学本科中专及以下 教育程度统计图 China Shipbuilding Industry Company Limited Annual Report

75 公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内, 公司谨守 公司法 证券法 等法律法规, 严格遵循中国证监会 上市公司治理准则 及上海证券交易所 股票上市规则 上市公司信息披露事务管理制度 等部门规章和业务规则的要求, 开展上市公司治理, 强化内部控制, 不断致力于完善公司治理结构和提升上市公司内控水准 ( 一 ) 三会运作 公司严格依照法律法规和 公司章程 的有关规定, 组织召开股东大会 董事会 监事会会议, 相关会议的筹备与组织 提案与召集 审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法定程序, 切实保证了公司的规范运作和公司股东合法权益的实施 报告期内公司召开了 2013 年度股东大会 一次临时股东大会, 五次董事会, 四次监事会 各次会议的召集 召开均符合法定程序和 公司章程 的相关规定, 会议议事程序和决议 会议决议的信息披露以及会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照公司相关规定进行, 维护了公司及全体股东的利益, 不存在内幕交易或其他损害公司及股东权益的事项 2013 年公司修订了 公司章程 重大信息内部报告制度 和 募集资金管理制度 等, 使得公司治理制度更加健全, 各项运作更加严谨 ( 二 ) 独立性 公司严格坚持上市公司独立性原则, 与控股股东中国船舶重工集团公司在人员 财务 机构 业务和决策等方面完全分开, 公司具有独立完整的自主经营能力, 独立承担责任和风险, 各职能部门均独立运作 报告期内, 中船重工集团严格履行各项承诺, 充分保障上市公司独立性, 未发生转移侵占上市公司权益事件 74 中国船舶重工股份有限公司 2013年年度报告