证券代码： 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-【】

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1 证券代码 :60989 证券简称 : 中国重工 公告编号 : 临 0-05 号 证券代码 :00 证券简称 : 重工转债 中国船舶重工股份有限公司 关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国船舶重工股份有限公司 ( 公司 ) 于二 O 一二年七月五日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议, 审议通过了 关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案, 同意公司置换募集资金投资项目前期已投入资金 现将相关事项公告如下 : 一 募集资金情况经中国证券监督管理委员会以 关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [0] 77 号 ) 核准, 公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 805,05.00 万元, 每张面值 00 元, 按面值发行, 发行期限为 6 年, 即自 0 年 6 月 日至 08 年 6 月 日 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,050,50, 元, 扣除发行费用 9,06, 元后, 本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 7,9,0,05.00 元, 上述资金已于 0 年 6 月 8 日到位, 经中瑞岳华会计师事务所进行了验证, 并出具了中瑞岳华验字 [0] 第 059 号验证报告 二 募集说明书中对募集资金投资项目的承诺情况根据于 0 年 5 月 日签署的 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ), 公司募集资金使用安排情况如下 : 以 6,5 万元收购中国船舶重工集团公司持有的 7 家目标资产, 即武昌船舶重工有限责任公司 河南柴油机重工有限责任公司 山西平阳重工机械有限责任公司 中船重工中南装备有限责任公司 宜昌江峡船用机械有限责任公司 重庆衡山机械有限责任公司 6 家公司的 00% 股权, 以及中船重工船舶设计研究

2 序号 一 5 二 三 中心有限公司 9.% 的股权, 实际收购价格超过 6,5 万元的部分, 本公司以 自有资金补足 0 年 月 9 日, 公司已向中国船舶重工集团公司支付股权收 购转让价款 8. 亿元 ( 占收购总价款的 50.06%), 用以收购目标资产 投资不超过,900 万元用于以下固定资产投资项目 : 项目名称 总投资额 ( 万元 ) 其中 : 固定资产投资额 拟投入募集资金 合作方投入 总投资构成 单位 : 万元 企业自有资金投入 企业投入中拟使用贷款金额 合 计 77,699 66,86,900 6,888,78,7 舰船及海洋工程装备产业能力建设项目 80,6 5,6 87,000,888 69,9,6 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目 9,700 6,7,000 0,68,07 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目 7,000,66 8,000 0,60 7,99 北船重工海洋工程 舰船用救生 艇及大型造修船舶模块化设计制 8,8 70,9, ,8 0 造能力提升项目 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目 07,86 9,858 87, ,86 0 北船重工青岛北船管业有限责任 公司海洋工程及大型船舶模块单,8 9,979 7,000,888,95 0 元能力提升项目 海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目 5,67 5,67 0,000 5,000,787 05,680 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 6,8 6,8 00,000 0,8 60,000 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目 9,86 9,86 0,000 5, ,680 能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目 8,006 6,556, ,69 7,67 大船重工大连船舶重工集团装备 制造有限公司装备制造基地建设 9,67,995 9,95 0 0,78 0 项目 ( 一期 ) 大船重工大连船舶重工集团装备 制造有限公司装备制造基地建设 7,86 68,00 6,805 0,0 0 项目 ( 二期 ) 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目 5,58,0,000 0,8 7,67 重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目,09 9,860 7, ,9 0

3 三 募集资金置换募投项目已投入自筹资金的情况在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时, 本公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减, 并利用自筹资金解决不足部分 本次发行募集资金到位之前, 本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换 截至 0 年 6 月 0 日, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 6,.70 万元, 拟使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 60,8.75 万元, 具体运用情况如下 : 序号 单位 : 万元 项目名称 截至 0 年 6 月拟使用募集资金拟投入募 0 日止自筹资金置换金额集资金预先投入金额 备注 收购中国船舶重工集团公司持有的 7 家目标资产 6,5.00 8, , 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目,000.00,579.9,579.9 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目 8, 北船重工海洋工程 舰船用救生艇及 大型造修船舶模块化设计制造能力提, ,67.0 0,67.0 升项目 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目 87,000.00,78.,78. 北船重工青岛北船管业有限责任公司 海洋工程及大型船舶模块单元能力提 7,000.00,905.57, 升项目 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 00, , , 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目 0, , 注 大船重工大连船舶重工集团装备制造 有限公司装备制造基地建设项目 ( 一 9, ,8.0 8,8.0 期 ) 大船重工大连船舶重工集团装备制造 有限公司装备制造基地建设项目 ( 二 6,805.00,0.0,0.0 期 ) 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目,000.00,6.0,6.0 重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目 7, 合计 805, ,.70 60,8.75 注 : 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目截至 0 年 6 月 0 日以自筹资金预先投入项目金额为 5,75 万元, 其中使用本公司全资子公司大连船舶重工

4 集团有限公司以增资方式投入大连船舶重工集团钢业有限公司的款项金额,00 万元, 使用其他合作方以增资方式投入该公司的款项金额,695 万元 四 专项意见 会计师事务所专项审计中瑞岳华会计师事务所对本公司以自筹资金预先已投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了 中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 中瑞岳华专审字 [0] 第 98 号 ), 认为公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ( 上证上字 [008]59 号 ) 的有关要求编制 独立董事意见公司董事会对 关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案 审议和表决符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 公司 募集资金管理制度 等规范性文件的相关规定, 程序合法 公司前期投入的自筹资金金额已经注册会计师审计 公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触, 不影响募集资金投资项目的正常实施, 不存在改变募集资金投向 损害股东利益的情况, 符合公司发展需要 监事会意见公司于 0 年 7 月 5 日召开第二届第十三次监事会会议, 审议通过 关于以募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案 监事会认为 : 公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致, 不存在改变募集资金用途的情况 该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向 损害股东利益的情形, 符合公司全体股东的利益 保荐机构核查意见根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入自筹资金, 且该等拟置换的预先投入金额业经中瑞岳华专项审计 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过, 未违反有关募集资金投资项目的承诺, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形, 审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定 作为中国重工 0 年公开发行可转换公司债券并上市的保荐人, 中金公司

5 同意公司实施募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 五 备查文件 第二届董事会第十五次会议决议; 第二届监事会第十三次会议决议; 关于中国船舶重工股份有限公司以募集资金置换募投项目已投入自筹资金事项的独立董事意见 ; 中瑞岳华会计师事务所 中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 中瑞岳华专审字 [0] 第 98 号 ); 5 中国国际金融有限公司关于中国船舶重工股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见 特此公告 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇一二年七月五日 5

6 中国船舶重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 中瑞岳华专审字 [0] 第 98 号

7 目录. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证 报告. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

8 中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) RSM China Certified Public Accountants 电话 :+86(0) 地址 : 北京市西城区金融大街 5 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.5 Finance Street Xicheng District Beijing PRC Tel: +86(0) 传真 :+86(0) 邮政编码 :000 Post Code:000 Fax: +86(0) 关于中国船舶重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 中瑞岳华专审字 [0] 第 98 号 中国船舶重工股份有限公司董事会 : 我们接受委托, 对中国船舶重工股份有限公司 ( 以下简称 贵公司 ) 截至 0 年 6 月 0 日止, 以自筹资金预先投入于 0 年 5 月 日签署的 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 所载募集资金投资项目 ( 以下简称 募集资金投资项目 ) 的情况报告 ( 以下简称 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 ) 执行了鉴证工作 贵公司董事会的责任是按照上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ( 上证上字 [008]59 号 ) 的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 这种责任包括设计 执行和维护必要的内部控制, 保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实 准确和完整, 以及不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见 我们按照 中国注册会计师其他鉴证业务准则第 0 号 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务 的规定执行了鉴证工作, 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作, 以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取充分适当的证据 选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制, 以设计恰当的鉴证程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 在我们的鉴证工作范围内, 我们实施了解 询问 检查 重新计算以及我们认为必要的工作程序 我们相信, 我们获取的证据是充分的 适当的, 为发表鉴证结论提供了基础 我们认为, 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ( 上证上字 [008]59 号 ) 的有关要求编制

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10 中国船舶重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 中国船舶重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 ( 适用于在上海证券交易所上市的公司 ) 一 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会以 关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [0] 77 号 ) 核准, 中国船舶重工股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 805,05.00 万元, 每张面值 00 元, 按面值发行, 发行期限为 6 年, 即自 0 年 6 月 日至 08 年 6 月 日 本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,050,50, 元, 扣除发行费用 9,06, 元后, 本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 7,9,0,05.00 元, 上述资金于 0 年 6 月 8 日到位, 业经中瑞岳华会计师事务所进行了验证, 并出具了中瑞岳华验字 [0] 第 059 号验证报告 二 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况根据于 0 年 5 月 日签署的 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ), 本公司募集资金使用安排情况如下 : 以 6,5 万元收购中国船舶重工集团公司持有的 7 家目标资产, 即武昌船舶重工有限责任公司 河南柴油机重工有限责任公司 山西平阳重工机械有限责任公司 中船重工中南装备有限责任公司 宜昌江峡船用机械有限责任公司 重庆衡山机械有限责任公司 6 家公司的 00% 股权, 以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 9.% 的股权, 实际收购价格超过 6,5 万元的部分, 本公司以自有资金补足 0 年 月 9 日, 本公司已向中国船舶重工集团公司支付股权收购转让价款 8. 亿元 ( 占收购总价款的 50.06%), 用以收购目标资产 投资不超过,900 万元用于以下固定资产投资项目 :

11 中国船舶重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 单位 : 人民币万元 序号 一 5 二 三 项目名称 总投资构成其中 : 固定总投资额企业投入中资产投资拟投入募合作方企业自有资 ( 万元 ) 拟使用贷款额集资金投入金投入金额 合 计 77,699 66,86,900 6,888,78,7 舰船及海洋工程装备产业能力建设项目 80,6 5,6 87,000,888 69,9,6 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目 9,700 6,7,000 0,68,07 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目 7,000,66 8,000 0,60 7,99 北船重工海洋工程 舰船用救生 艇及大型造修船舶模块化设计 8,8 70,9, ,8 0 制造能力提升项目 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目 07,86 9,858 87, ,86 0 北船重工青岛北船管业有限责 任公司海洋工程及大型船舶模,8 9,979 7,000,888,95 0 块单元能力提升项目 海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目 5,67 5,67 0,000 5,000,787 05,680 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 6,8 6,8 00,000 0,8 60,000 大船重工大连船舶重工集团钢 业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项 9,86 9,86 0,000 5, ,680 目 能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目 8,006 6,556, ,69 7,67 大船重工大连船舶重工集团装 备制造有限公司装备制造基地 9,67,995 9,95 0 0,78 0 建设项目 ( 一期 ) 大船重工大连船舶重工集团装 备制造有限公司装备制造基地 7,86 68,00 6,805 0,0 0 建设项目 ( 二期 ) 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目 5,58,0,000 0,8 7,67 重齿公司工程机械减速器产业 化与螺旋锥齿轮配套能力建设,09 9,860 7, ,9 0 项目

12 中国船舶重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时, 本公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减, 并利用自筹资金解决不足部分 本次发行募集资金到位之前, 本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换 截至 0 年 6 月 0 日, 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 6,.70 万元, 拟使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 60,8.75 万元 具体运用情况如下 : 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 0 年 6 月 0 日止自筹资金预先投入金额 单位 : 人民币万元 拟置换预先投入自筹资金金额 收购中国船舶重工集团公司持有的 7 家目标资产 6,5.00 8, , 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目,000.00,579.9,579.9 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目 8, 北船重工海洋工程 舰船用救生艇及大 型造修船舶模块化设计制造能力提升, ,67.0 0,67.0 项目 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目 87,000.00,78.,78. 北船重工青岛北船管业有限责任公司 海洋工程及大型船舶模块单元能力提 7,000.00,905.57, 升项目 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 00, , , 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目 0, ,75.00,00.00 注 大船重工大连船舶重工集团装备制造 有限公司装备制造基地建设项目 ( 一 9, ,8.0 8,8.0 期 ) 大船重工大连船舶重工集团装备制造 有限公司装备制造基地建设项目 ( 二 6,805.00,0.0,0.0 期 ) 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目,000.00,6.0,6.0 重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目 7, 合 计 805, ,.70 60,8.75 备注 5

13 中国船舶重工股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 注 : 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目截至 0 年 6 月 0 日以自筹资金预先投入项目金额为 5,75 万元, 其中使用本公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司以增资方式投入大连船舶重工集团钢业有限公司的款项金额,00 万元, 使用其他合作方以增资方式投入该公司的款项金额,695 万元 本公司董事会认为, 本公司已经按照上海证券交易所颁布的 上海证券交易 所上市公司募集资金管理规定 的有关要求编制本报告, 所披露的相关信息真实 准确 完整地反映了本公司截至 0 年 6 月 0 日止, 以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况 中国船舶重工股份有限公司董事会 0 年 7 月 5 日 6

14 中国国际金融有限公司 关于中国船舶重工股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见 中国国际金融有限公司 ( 以下简称 中金公司 ) 作为中国船舶重工股份有限公司 ( 以下简称 中国重工 公司 ) 公开发行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律 法规和规范性文件的规定, 对中国重工以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查 一 中国重工公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会以 关于核准中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [0]77 号 ) 核准, 公司向社会公开发行可转换公司债券总额为人民币 805,05.00 万元, 每张面值 00 元, 按面值发行, 发行期限为 6 年, 即自 0 年 6 月 日至 08 年 6 月 日 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 8,050,50, 元, 扣除发行费用 9,06, 元后, 本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 7,9,0,05.00 元, 上述资金于 0 年 6 月 8 日到位, 业经中瑞岳华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称 中瑞岳华 ) 进行了验证, 并出具了中瑞岳华验字 [0] 第 059 号验证报告 二 募集资金投资项目情况 根据于 0 年 5 月 日签署的 中国船舶重工股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书 ( 以下简称 募集说明书 ), 公司募集资金使用安排情况 如下 : 以 6,5 万元收购中国船舶重工集团公司持有的 7 家目标资产, 即武

15 昌船舶重工有限责任公司 河南柴油机重工有限责任公司 山西平阳重工机械有限责任公司 中船重工中南装备有限责任公司 宜昌江峡船用机械有限责任公司 重庆衡山机械有限责任公司 6 家公司的 00% 股权, 以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 9.% 的股权, 实际收购价格超过 6,5 万元的部分, 公司以自有资金补足 0 年 月 9 日, 公司已向中国船舶重工集团公司支付股权收购转让价款 8. 亿元 ( 占收购总价款的 50.06%), 用以收购目标资产 投资不超过,900 万元用于以下固定资产投资项目 :

16 序号 项目名称 总投资额 ( 万元 ) 其中 : 固定资产投资额 拟投入募集资金 合作方投入 总投资构成 企业自有资金投入 单位 : 人民币万元 企业投入中拟使用贷款金额 合计 77,699 66,86,900 6,888,78,7 一舰船及海洋工程装备产业能力建设项目 80,6 5,6 87,000,888 69,9,6 渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目 9,700 6,7,000 0,68,07 渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目 7,000,66 8,000 0,60 7,99 北船重工海洋工程 舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目 8,8 70,9, ,8 0 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目 07,86 9,858 87, , 北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目,8 9,979 7,000,888,95 0 二海洋工程及大型船舶改装修理及拆解建设项目 5,67 5,67 0,000 5,000,787 05,680 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 6,8 6,8 00,000 0,8 60,000 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目 9,86 9,86 0,000 5, ,680 三能源环保装备及工程机械减速机制造建设项目 8,006 6,556, ,69 7,67 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目 ( 一期 ) 9,67,995 9,95 0 0,78 0 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目 ( 二期 ) 7,86 68,00 6,805 0,0 0 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目 5,58,0,000 0,8 7,67 重齿公司工程机械减速器产业化与螺旋锥齿轮配套能力建设项目,09 9,860 7, ,9 0

17 在本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时, 公司将对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减, 并利用自筹资金解决不足部分 本次发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后予以置换 三 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 0 年 6 月 0 日, 公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款 项计人民币 6,.70 万元, 拟使用募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 60,8.75 万元 具体运用情况如下 : 序号 项目名称 收购中国船舶重工集团公司持有的 7 家目标资产渤船重工舰船及海洋工程模块配套中心建设项目渤船重工舰船及海洋工程研发制造能力提升项目北船重工海洋工程 舰船用救生艇及大型造修船舶模块化设计制造能力提升项目 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目 北船重工青岛北船管业有限责任公司海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目 山船重工大型船舶改装修理及海洋工程装备扩建项目 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目 ( 一期 ) 大船重工大连船舶重工集团装备制造有限公司装备制造基地建设项目 ( 二期 ) 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目 募集资金承诺投资总额 单位 : 人民币万元 截至 0 年拟置换预先 6 月 0 日止投入自筹资自筹资金预金金额先投入金额 6,5.00 8, ,000.00,000.00,579.9, , , ,67.0 0, ,000.00,78.,78. 7,000.00,905.57, , , , 备注 0, ,75.00,00.00 注 9, ,8.0 8,8.0 6,805.00,0.0,0.0,000.00,6.0,6.0 重齿公司工程机械减速器产业化与 7,

18 序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 0 年拟置换预先 6 月 0 日止投入自筹资自筹资金预金金额先投入金额 螺旋锥齿轮配套能力建设项目 合计 805, ,.70 60,8.75 备注 注 : 大船重工大连船舶重工集团钢业有限公司 ( 绿色 ) 拆船建设项目截至 0 年 6 月 0 日以自筹资金预先投入项目金额为 5,75 万元, 其中使用公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司以增资方式投入大连船舶重工集团钢业有限公司的款项金额,00 万元, 使用其他合作方以增资方式投入该公司的款项金额,695 万元 中瑞岳华对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证, 并出具了 关于中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 ( 中瑞岳华专审字 [0] 第 98 号 ), 认为 中国船舶重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告 在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 ( 上证上字 [008]59 号 ) 的有关要求编制 上述募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案已经公司第二届董 事会第十五次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过, 独立董事也发表了 同意上述置换的独立意见 四 中金公司对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定, 公司已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入自筹资金, 且该等拟置换的预先投入金额业经中瑞岳华专项审计 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过, 未违反有关募集资金投资项目的承诺, 不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形, 审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定 作为中国重工 0 年公开发行可转换公司债券并上市的保荐人, 中金公司同意公司实施募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项 5

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