Microsoft Word - 中国船舶重工股份有限公司2010年报（摘要）.doc

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1 中国船舶重工股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 如有董事未出席董事会, 应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 钱建平 董事 因公出差 董强 张彦仲 独立董事 因公出差 范有年 1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人李长印 主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 华伟声明 : 保 证年度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国重工 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 investors@csicl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名郭同军杨晓英 证券事务代表 1

2 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 72 号北京市海淀区昆明湖南路 72 号 电话 传真 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 营业收入 20,472,687, ,562,297, ,058,891, 利润总额 1,963,809, ,797,745, ,470,292, 归属于上市公司股东的净利润 1,599,003, ,490,482, ,220,922, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 1,551,921, ,430,520, ,164,910, 利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,124,472, ,249, 不适用 2,825,308, 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末 总资产 44,015,653, ,789,819, ,766,269, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 22,830,543, ,579,365, ,894,793, 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 不适用 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 /

3 股 ) 扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -6,356, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 55,245, 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 129, 价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,472, 所得税影响额 -8,972, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,437, 合计 47,082, 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发比积行送比例例金其他小计数量新股 (%) (%) 转股股 一 有限售条件股份 5,454,000, ,000, ,000,000 4,526,000, 国家持股 199,500, ,570,232-5,570, ,929, 国有法人持股 4,456,500, ,429, ,429,768 4,332,070, 其他内资持股 798,000, ,000, ,000, 其中 : 境内非国有 798,000, ,000, ,000, 法人持股 境内自然人 持股 3

4 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 1,197,000, ,000, ,000,000 2,125,000, ,197,000, ,000, ,000,000 2,125,000, ,651,000, ,651,000, 限售股份变动情况表 适用 不适用 股东名称 年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股数售股数售股数数 中国船舶 重工集团 4,332,070, ,332,070,232 公司 全国社会 保障基金理事会转 193,929, ,929,768 持三户 全国社会 保障基金理事会转 5,570,232 5,570, 持三户 鞍山钢铁集团公司 95,715,206 95,715, 限售原因自 A 股股票上市之日起三十六个月内限售自 A 股股票上市之日起三十六个月内限售自 A 股股票上市之日起十二个月内限售自 A 股股票上市之日起十二个月内 单位 : 股解除限售日期 2012 年 12 月 16 日 2012 年 12 月 16 日 2010 年 12 月 16 日 2010 年 12 月 16 日 4

5 限售自 A 股股票中国航天上市之日起 2010 年 12 科技集团 28,714,562 28,714, 十二个月内月 16 日公司限售自 A 股股票网下配售上市之日起 2010 年 3 月 798,000, ,000, A 股股份三个月内限 16 日售合计 5,454,000, ,000, ,526,000,000 / / 4.2 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持有有限售条持股总数 (%) 件股份数量 中国船舶重工集团公司 国有法人 ,332,070,232 4,332,070,232 中信证券股份有限公司 国有法人 ,029,100 0 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 ,500, ,929,768 鞍山钢铁集团公司 国有法人 ,715,206 0 交通银行 - 海富通精选证券投资基金 其他 ,000,451 0 中国工商银行 - 南 方隆元产业主题股 其他 ,000,000 0 票型证券投资基金 中国农业银行 - 大 成创新成长混合型 其他 ,442,384 0 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票 其他 ,999,639 0 型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L- 其他 ,600,926 0 FH002 沪 中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 其他 ,730,254 0 单位 : 股 133,575 户质押或冻结的股份数量 5

6 股东名称中信证券股份有限公司鞍山钢铁集团公司交通银行 - 海富通精选证券投资基金中国工商银行 - 南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金航天科技财务有限责任公司华夏成长证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的数股份种类及数量量 266,029,100 人民币普通股 95,715,206 人民币普通股 50,000,451 人民币普通股 44,000,000 人民币普通股 39,442,384 人民币普通股 29,999,639 人民币普通股 28,600,926 人民币普通股 27,730,254 人民币普通股 24,712,199 人民币普通股 24,006,902 人民币普通股中国船舶重工集团公司与前 10 名无限售条件股东之间无关联关系, 未知公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东中国船舶重工集团公司 ( 简称中船重工,CSIC) 成立于 1999 年 7 月 1 日, 是在原中国船舶工业总公司所属部分企事业单位基础上组建的特大型国有企业, 是国家授权投资的机构和资产经营主体, 由中央管理 公司实际控制人为国务院国有资产管理委员会 控股股东情况 法人名称单位负责人或法定代表人 中国船舶重工集团公司 李长印 单位 : 元币种 : 人民币 6

7 成立日期 1999 年 7 月 1 日注册资本 12,129,698,000 经营集团公司和成员单位的全部国有资产 ; 开展境内外投融资业务 ; 承担以舰船为主的军品科研生产 ; 承担国内外民用船舶 设备和非船产品的主要经营业务或管理活动设计 生产和修理 ; 开展各种形式的经济 技术合作, 对外工程承包 劳务输出 境外带料加工 工程建设 建筑安装, 以及国家授权 委托和法律允许的其它业务 实际控制人情况 法人 名称 国务院国有资产监督管理委员会 单位 : 元币种 : 人民币 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事 监事和高级管理人员 5.1 董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位 : 股 报告期 是否在 内从公 股东单 姓名职务性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 司领取的报酬总额 ( 万 位或其他关联单位领 元 )( 税 取报酬 前 ) 津贴 7

8 李长印 董事长 男 年 3 月 年 3 月 无 0 是 日 日 张必贻 董事 男 年 3 月 年 3 月 无 0 是 日 日 李国安 董事 男 年 3 月 年 3 月 无 0 是 日 日 董强 董事 男 年 3 月 年 3 月 无 0 是 日 日 吴强 董事 男 年 3 月 年 3 月 无 0 是 日 日 邵开文 董事 男 年 3 月 年 3 月 无 0 是 日 日 钱建平 董事 男 年 3 月 年 3 月 无 0 是 日 日 孙波 董事 男 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 17 日 0 0 无 78.2 否 徐志坚张彦仲范有年张士华陈丽京朱振生 2008 年 2011 年独立董男 75 3 月 18 3 月 17 事日日 0 0 无 8.8 否 2009 年 2011 年独立董男 70 3 月 25 3 月 17 事日日 0 0 无 8.8 否 2008 年 2011 年独立董男 66 3 月 18 3 月 17 事日日 0 0 无 8.8 否 2008 年 2011 年独立董男 69 3 月 18 3 月 17 事日日 0 0 无 8.8 否 2008 年 2011 年独立董女 55 3 月 18 3 月 17 事日日 0 0 无 8.8 否 2008 年 2011 年监事会男 60 3 月 18 3 月 17 主席日日 0 0 无 0 是 杨本新监事男 年 2011 年 0 0 无 0 是 8

9 3 月 18 日 2008 年 孙建科 监事 男 48 3 月 18 日 何纪武 2008 年职工监男 46 3 月 18 事日 2008 年 姜仁锋 监事 男 46 3 月 18 日 吴术 2008 年职工监男 46 3 月 18 事日 宫惠明 2008 年职工监男 51 3 月 18 事日 孙波总经理男 年 8 月 1 日 郭同军 2008 年董事会男 44 3 月 18 秘书日 华伟 2008 年财务总男 53 3 月 18 监日 段志发 2008 年副总经男 60 3 月 18 理日 马聚勇 2008 年副总经男 47 3 月 18 理日 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 0 0 无 0 是 0 0 无 否 0 0 无 0 是 0 0 无 否 0 0 无 否 0 0 无 78.2 否 0 0 无 否 0 0 无 否 0 0 无 42.9 否 0 0 无 否 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析备考中国重工 2010 年生产经营的总体情况本公司向中国船舶重工集团公司 大连造船厂集团有限公司 渤海造船厂集团有限公司 中国华融资产管理公司 中国建设银行股份有限公司大连市分行 国开金融有限责任公司和中国东方资产管理公司等 7 家交易对方发行股份 购买交易对方持有的大连船舶重工集团有限公司 渤海船舶重工有限责任公司 青岛北海船舶重工有限责任公司和山海关船舶重工有限责任公司等 4 家目标公司的相关股权交易已于 2011 年 1 月 31 日获得中国证监会核准 截至 2011 年 2 月 11 日,4 家目标公司的相关股权已办理股权过户手续, 相应股权持有人已变更为本公司 本公司已于 2011 年 2 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 证券变更登记证明, 证明本公司向交易对方发行的 9

10 2,516,316,560 股股份已全部完成股份登记手续 基于上述情况, 为便于本公司股东更充分地了解本公司及上述已于 2011 年 2 月交割的购入资产经营情况, 本公司根据上述发行股份购买资产完成后的架构编制了 2010 年度备考财务报表, 并聘请中瑞岳华进行了审计 以下管理层讨论与分析将根据上述发行股份购买资产完成后的架构进行分析 年生产经营的总体情况完成重大资产重组后, 本公司业务板块在原有基础上新增船舶制造 船舶修理及改装 海洋工程等业务, 形成船舶制造 船舶修理及改装 舰船装备 海洋工程和能源交通装备及其他五大业务板块, 成为我国规模最大的造修船及海洋工程制造企业之一 2010 年, 本公司所处行业陆续从全球金融危机中呈现不同程度的复苏 公司积极采取各种措施, 在有效控制经营风险的同时, 实施积极灵活的经营策略, 较好地完成了各项经营目标和任务, 保证了主要经济指标实现较快的增长, 并继续保持在优势行业中的领先地位 报告期内, 以备考口径计算, 本公司实现营业收入 亿元, 同比增长 20.8%; 利润总额 亿元, 同比增长 20.62%; 归属于上市公司股东的净利润 亿元, 同比增长 21.26%; 每股收益 0.47 元 2010 年末总资产 1, 亿元, 归属于母公司所有者权益 亿元 报告期内, 公司承接合同金额 567 亿元, 其中, 船舶制造类合同 241 亿元, 占 42.6%; 船舶修理改装类合同 21.8 亿元, 占 3.8%; 船舶装备类合同 亿元, 占 29.4%; 海洋工程类合同 10.9 亿元, 占 1.9%; 能源交通装备类合同 亿元, 占 20% 年主营业务情况分析 (1) 主要产品产量产品 2010 年产量 2009 年产量 同比增长 一 船舶制造船舶 ( 万载重吨 ) % 二 船舶修理及改装修理及改装 ( 艘 ) % 三 舰船装备低速柴油机 ( 台 / 万千瓦 ) 144/ / %/23.2% 大功率中速柴油机 ( 台 / 万千瓦 ) 263/ / %/-29.0% 配备 5 万吨级以上船舶的大型螺旋桨 ( 吨 ) 7,880 6, % 锚绞机 ( 台 ) 1,703 1, % 克令吊 ( 台 ) % 舵机 ( 台 ) % 四 海洋工程钻井平台 ( 座 ) % 五 能源交通装备铁路货车 ( 辆 ) 2,085 1, % 风电齿轮箱 1,934 1, % 风电偏航器变桨器 24,366 18, % (2) 主营业务情况船舶制造业务本公司是我国最大的船舶制造企业之一, 通过大船重工 渤船重工 北船重工 山船重工开展船舶制造业务, 有能力承接建造符合中外船级社规范, 符合国际通用技术标准和安全公约要求的现代船舶, 10

11 主要产品种类涵盖了从普通油船 散货船到滚装船 大型集装箱船 工程船 液化石油气船 超大型油船 超大型矿砂船的各型船舶 2010 年本公司船舶制造业务实现收入 亿元, 较 2009 年同期增长 38.17% 2010 年, 在全球船舶市场有所回暖 我国造船总量大幅上升 新增订单继续向建造技术先进质量好的优势企业集中的情况下, 本公司实现新接船舶订单 732 万载重吨, 价值量 241 亿元 ; 同时本公司造船完工量达到 万载重吨, 创历史新高 截至 2010 年底, 本公司手持船舶订单 2,657 万载重吨 大船重工完成了 大型液化天然气船工程开发 的全部研究内容并得到了 GTT 公司认证和 LR 船级社的认可 大型液化天然气船建造试验技术及工程开发基础技术研究 等研发项目均已取得了阶段性进展 船舶修理及改装业务本公司通过北船重工 山船重工开展船舶修理业务, 可按照中外船级社的规范 国际公约及标准, 对油轮 散装船 杂货船 滚装船 集装箱船 冷藏船 矿砂船 起重船 救捞船 供给船 港作船 化学品船 特种运输船等各类船舶和海洋工程产品进行改装和专业修理 2010 年本公司船舶修理业务实现收入 亿元, 较 2009 年同期增长 9.26% 2010 年本公司修理船舶合计 475 艘 舰船装备业务 2010 年度, 本公司积极克服船舶配套产品价格下跌 订单争夺激烈等困难, 强化生产协调 调整经营策略 狠抓承接订单, 船舶配套生产经营总体上保持稳定发展态势 2010 年本公司舰船装备业务实现收入 亿元, 较 2009 年同期增长 3.26% 主要舰船装备产品中, 除中速柴油机生产有一定幅度下滑外, 低速柴油机 甲板机械 增压器 船舶齿轮箱 螺旋桨 阀门等主要船舶配套产品产量保持较快增长 报告期内, 在舰船装备领域公司成功制造出国内最大智能型电控共轨柴油机 7RT-flex84T-D 应用三菱技术的 6UEC43LSⅡ 船用大功率低速机 首台满足 IMO TierⅡ 排放要求的 6S42MC 柴油机等产品, 进一步丰富了低速机的产品系列 ; 公司成功研制首支国产化 6RT-flex50B 船用大型柴油机曲轴, 300 吨电动系泊绞车成功进入海洋工程领域并实现批量接单, 且自主研制的船舶压载水处理系统通过 IMO 认可 目前实船试验进展顺利 海洋工程业务本公司下属海洋工程业务以大船重工为最主要的经营主体, 主要建造各种型式的海洋平台和浮式生产结构 2010 年本公司海洋工程业务实现收入 亿元, 较 2009 年同期降低 % 公司 300 英尺水深自升式钻井平台自主设计基本完成, 并得到了 ABS 船级社和 CCS 船级社的审查认可 应用该项目技术成果, 使大船重工已成功承担了国外船东订造的 300 英尺水深自升式钻井平台实船工程, 并已开工建造 公司 深海半浅式钻井平台建造技术研究 立柱式生产平台 (SPAR) 关键设计技术研究 海洋工程船舶综合信息集成管理系统研制 大型海洋工程设备深水定位系泊系统研制 等项目均取得显著进展 能源交通装备业务 2010 年, 本公司进一步加强能源交通装备产品研制和市场开发, 重点产品产量和制造水平持续提高, 市场空间进一步拓展, 总体上呈现持续发展态势, 对生产经营的持续发展起到支撑带动作用 2010 年本公司能源交通装备业务实现收入 亿元, 较 2009 年同期增长 47.38%; 承接合同 亿元, 较 2009 年同期增长 22.6% 能源交通装备类重点产品实现了良好的增长: 铁路车辆完成 2,085 辆, 同比增长 64.8%; 风电齿轮箱完成 1,934 台, 同比增长 28.3%; 变桨偏航齿轮箱完成 2.4 万台, 同比增长 29.6%; 厚壁钢管完成 43,223 吨, 同比增长 36.8%; 核级应急柴油发电机组在 AP1000 三代核电站首次被采用, 自主研发的高速离心式曝气鼓风机成功交货 ; 三峡升船机项目已签署金额 9.7 亿元的合同备忘录 11

12 军品业务 本公司各业务分部均从事军品业务 2010 年, 在我国国防支出逐年递增 海军战略地位不断提升的背 景下, 本公司军品业务增长迅速, 较 2009 年同期增长 6.8% 6.2 主营业务分行业 产品情况表 单位 : 元币种 : 人民币 营业收入营业成本营业利润率分行业或营业利润营业收入营业成本比上年增比上年增比上年增减分产品率 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 分行业 工业 20,093,720, ,138,049, 增加 1.67 个百分点 分产品 船用动力增加 1.93 个 13,380,685, ,983,569, 及部件百分点 船用辅机 4,579,625, ,444,788, 增加 0.11 个百分点 运输设备增加 2.34 个 2,133,409, ,709,690, 及其他百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位 : 元币种 : 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 国内销 19,508,412, 国外销售 585,307, 合计 20,093,720, 募集资金使用情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 承诺项目 是否变实际投入金是否符合计产生收益情拟投入金额预计收益更项目额划进度况 一 招股说明书已披露项目 ( 一 ) 船用动力及部件大连船用柴油机有限公司低速柴油机改扩 否 54,000 45,000 是 不适用 0 建项目 宜昌船舶柴油机有限公司船用低速柴油机 否 50,000 46,855 是 不适用

13 改扩建项目陕西柴油机重工有限公司船用中速柴油机 否 34,000 14,246 否 不适用 0 改扩建项目 重庆红江机械有限责任公司船用柴油机燃 否 27,000 5,500 否 不适用 0 油喷射系统 调速器生产项目 重庆跃进机械厂有限公司柴油机瓦轴及功 否 24,000 8,500 否 不适用 248 能部 ( 套 ) 生产能力建设项目 重庆江增机械有限公司船用增压器及叶轮 否 17,000 3,991 否 不适用 机械生产线技术改造项目 青岛海西重工有限责任公司船用大型低速柴油机曲轴二 否 38,500 28,390 是 不适用 0 期 ( 冷加工 ) 建设项目 武汉重工铸锻有限责任公司船用大型铸锻件生产线及柴 否 27,000 0 否 0 油机零部件建设项目 武汉重工铸锻有限责任公司船用中速柴油 否 65,000 22,697 否 不适用 0 机曲轴生产线建设项目 重庆齿轮箱有限责任公司船舶与风力发电齿轮传动装置 否 27, ,707 是 不适用 1800 生产线技术改造项目 重庆长征重工 否 52,000 3,881 否 不适用 0 13

14 有限责任公司船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目大连船用推进器有限公司超大型船用螺旋桨生产线建设项目 ( 二 ) 船用辅机武汉船用机械有限公司甲板机械改扩建项目武汉船用机械有限公司海西湾大型船舶配 ( 套 ) 设备及港口机械生产能力建设项目大连船用阀门有限公司船用阀门生产能力建设项目青岛杰瑞自动化有限公司定位导航 石油及民船电子能力建设项目连云港杰瑞电子有限公司变换器 智能交通管理系统及风电控制系统建设项目 ( 三 ) 运输设备及其他重庆长征重工有限责任公司铁路火车和特种货车 ( 含出口货车 ) 改造建设项目 否 15,500 7,166 否 不适用 0 否 11,200 7,000 是 不适用 否 111,000 43,000 是 不适用 489 否 13,700 6,175 否 不适用 0 否 4,350 1,070 否 不适用 0 否 4,900 2,427 否 不适用 130 否 52,000 49,000 是 不适用

15 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐 是 1, 否 不适用 0 涂料生产线扩建项目 厦门双瑞船舶涂料有限公司船舶及海洋工 否 6,950 0 否 不适用 程涂料扩能建设项目 天津七所高科技有限公司海上智能交通系 否 1, 否 不适用 0 统建设项目 连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出 是 5, 否 不适用 0 模具及轴机能力建设项目 二 2010 年新增项目洛阳双瑞橡塑科技有限公司轨道交通用橡 否 31, 是 不适用 0 塑制品产业化建设项目 重庆齿轮箱有限责任公司风力发电与立磨齿轮传动装置 否 32,701 16,000 是 不适用 0 生产线技术改造项目 重庆长征重工有限责任公司大型风电锻件 否 22,932 12,000 是 不适用 0 扩能改造建设项目 上海齐耀螺杆机械有限公司工艺气螺杆压缩机组扩大生 否 5,961 0 是 不适用 0 产能力建设项目 收购上海船用 否 是 不适用 0 15

16 柴油机研究所 新型中速柴油 机生产线 优化建设方案优化工艺流程按土地购置协议提供具备使用条件土地的时间推迟优化建设方案 2009 年底募集资金到位时, 公司考虑到金融危机的影响, 推迟了项目实施, 并优化了建设方案 由于受地方天然气配套终止影响, 自建煤气站进度滞后, 部分建设内容推迟 未达到计划进度和预计收益的说明 ( 分具 体项目 ) 2009 年底募集资金到位时, 公司考虑到金融危机的影响, 推迟了项目的实施, 并优化了产品方案, 兼顾了地铁转向架等非船产品, 适当缩小了建设规模 土地落实推迟 土地落实推迟 方案优化调整 方案优化调整 建设地点变化项目已建成, 正与合资方协商增资优化建设方案建设地点变化 变更原因及变更程序说明 ( 分具体项目 ) 16

17 第一届董事会第十一次会议审议通过 第一届董事会第十一次会议审议通过 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司募集资金实际用于募集资金投资项目金额 339, 万元, 用于补充流动资金 685, 万元 公司 2010 年 12 月 31 日募集资金专户余额 204, 万元, 已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集资金 222, 万元 因此,2010 年 12 月 31 日, 公司募集资金余额为 426, 万元 ( 含 2011 年募集资金投资计划 147,234 万元, 募集资金存放产生银行存款利息金额 17, 万元, 并扣除支付的银行手续费金额 0.67 万元 ) 变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元币种 : 人民币 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更项目拟 投入金额 实际投入金 额 是否符合 计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 17

18 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及轴机能力建设项目 洛阳七维防腐工程材料有限公司工业防腐涂料生产线扩建项目连云港杰瑞模具技术有限公司高性能挤出模具及轴机能力建设项目 1, 否不适用 0 5, 否不适用 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计, 公司 2010 年实现归属于母公司净利润 ( 合并报表口径 ) 1,599,003, 元, 年初未分配利润为 2,189,484, 元, 扣除根据公司 2009 年度股东大会决议 2010 年度公司已分配利润 295,096, 元以及提取的 2010 年度法定盈余公积金 53,448, 元,2010 年末未分配利润为 3,439,943, 元 母公司 2010 年初未分配利润为 325,761, 元,2010 年度实现净利润 534,485, 元, 根据公司 2009 年度股东大会决议 2010 年度公司已分配利润 295,096, 元, 根据公司章程规定, 按 2010 年度净利润 10% 比例提取法定盈余公积金计 53,448, 元, 年末可供分配的利润为 511,702, 元 以 2010 年 12 月 31 日的总股本 665,100 万股为基数, 拟向公司重大资产重组前的股东每 10 股派发现金红利 元 ( 含税 ), 派发现金红利总额 433,645, 元, 本年度不进行资本公积金转增股本 鉴于公司 2010 年实施 2011 年 2 月 15 日完成重大资产重组, 根据 非公开发行股份购买资产协议 的约定, 对期间损益的审计工作正在进行中, 待审计完成后公司将另行召开董事会对期间损益 新老股东共享的未分配利润及其分配事项进行补充决议 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 18

19 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 652,000, 报告期末对子公司担保余额合计 646,000, 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 646,000, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 2.80 其中 : 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对 550,000, 象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计 550,000, 重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位 : 元币种 : 人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方占同类交易金额的占同类交易金额的交易金额交易金额比例 (%) 比例 (%) 控股股东及其附属子公司及 5,973,438, ,028,875, 本公司的联营 合营公司其中 : 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,107,730, 元 关联债权债务往来 适用 不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 19

20 7.6.1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺内容履行情况重大资产重组时, 中船重工集团出具了以下承诺 : 1 承诺将具有潜在同业竞争的 16 家企业在满足一定触发条件时注入中国重工 ; 2 承诺将采取有效措施减少其与本公司之间的关联交易 ; 3 承诺本次重大资产重组注入中国重工的土地 房屋不存在权属争议和收购报告书或权潜在纠纷 ; 严格遵守并切实履行重大资产重组时所益变动报告书中 4 承诺不晚于 2011 年底, 完成对本作之各项承诺 所作承诺次注入中国重工的北船重工经济适用房的处置 如届时仍未处置完毕, 将交由青岛市政府或者由中船重工集团承接 ; 5 承诺本次重大资产重组注入中国重工四家公司业务 资产 财务 人员和机构等方面的独立性 ; 6 承诺在各方面保证中国重工在财务公司的资金安全 首次公开发行时, 中船重工集团出具了以下承诺 : 1 股份限售承诺: 控股股东中国船舶重工集团公司承诺自本公司股票在境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不以任何方式直接或间接地转让或者委托他人管理其持有的全部或部分本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份 ; 严格遵守并切实履行发行时所作之各项发行时所作承诺 2 水电气移交相关承诺: 承诺 中船重工集团公司承诺, 在重庆红江 重跃公司 江增机械 重齿公司 长征重工 武汉船机 武汉重工 7 家企业将相关的供水 供电 供天然气等社会职能改造移交过程中, 对于实际需支付的费用超过已预计负债的部分, 由中船重工集团承担 3 不竞争承诺: 涉及同业竞争方面, 中船重工集团已于 2008 年 4 月 8 日与本公司签 20

21 署了 避免同业竞争协议 根据该协议, 中船重工集团确认, 虽然其以及其下属企业 单位与本公司 ( 包括本公司控股子公司 ) 之间存在部分主营业务相同或相似的业务, 但该等情况不构成实质性同业竞争 中船重工集团承诺 : 除可以维持上述与发行人主营业务相同或相似但不构成实质性同业竞争的业务外, 中船重工集团将不会, 并促使中船重工集团之附属企业 参股企业不会 : (1) 在中国境内和境外, 单独或与他人, 以任何形式 ( 包括但不限于投资 并购 联营 合资 合作 合伙 托管 承包或租赁经营 购买股份或参股 ) 直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动 ; (2) 在中国境内和境外, 以任何形式支持发行人或发行人附属企业以外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务 ; (3) 以其他方式介入 ( 不论直接或间接 ) 任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 但中船重工集团或中船重工集团附属企业 参股企业出于投资目的而购买 持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 5% 以上的权益 ; 或因第三方的债权债务重组原因使中船重工集团或中船重工集团附属企业 参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5% 以上的权益的情形不适用上述中船重工集团的承诺 中船重工集团进一步承诺 : (4) 在该协议有效期内, 如果中船重工集团或其附属企业发现任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会, 应立即书面通知发行人, 并尽力促使该业 21

22 务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人或其附属企业 发行人应自收到该通知之日起 30 日内, 以书面形式通知中船重工集团或其附属企业发行人或发行人的附属企业是否有意从事或参与上述业务机会 一经收到发行人确定有意的通知, 中船重工集团或其附属企业即应无偿将该新业务机会转让予发行人或发行人附属企业 (5) 如果发行人或发行人附属企业因任何原因决定不从事和参与该等新业务, 一经收到发行人确定不从事和参与该等新业务的通知, 中船重工集团或其附属企业依据本协议可以自行经营有关的新业务 (6) 将来中船重工集团或其附属企业依照上述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务, 在该协议有效期内, 中船重工集团给予发行人或发行人附属企业选择权, 即在中国有关法律 法规及证券交易所 股票上市规则 允许的前提下, 发行人或发行人附属企业有权根据随时一次性或多次向中船重工集团或其附属企业收购在上述竞争性业务中的任何股权 资产及其他权益, 或由发行人或发行人附属企业根据国家法律许可的方式选择委托经营 租赁或承包经营中船重工集团或其附属企业在上述竞争性业务中的资产或业务 除 避免同业竞争协议 外, 中船重工集团于 2008 年 5 月 21 日向本公司出具承诺函, 承诺 : (1) 中船重工集团全资下属的天津新港船舶重工有限责任公司未来不从事与发行人相竞争的业务 ; (2) 在符合法律 行政法规规定并获得境外合作方芬兰瓦锡兰技术有限公司同意的条件下, 中船重工集团将根据发行人的要求尽全力促使上海研究所将其持有的上海瓦锡兰 22

23 齐耀柴油机有限公司的 50% 股权以 经合资格评估机构评估确定的公允 价格转让予发行人 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈 利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 证券投资情况 适用 不适用 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告, 详见年报全文 8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内,2010 年度, 公司遵守国家各项法律 法规和 公司章程, 依法规范运作, 公司内控制度进一步完善, 内控机制运行良好 公司董事会和管理层认真履行职责, 决策程序合规 公司董事会严格遵守国家各项法律法规和公司内部各项管理制度, 认真执行股东大会决议, 决策程序规范到位 ; 管理层在董事会的领导下依法经营 规范运作, 认真执行并不断完善内控制度, 公司控制力和执行力进一步增强 公司董事 高级管理人员执行公司职务时无违反法律 法规 公司章程或损害公司利益的行为 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见本年度监事会认真检查了公司财务情况, 审核了公司的季度 半年度 年度财务报告及其它文件 监事会认为, 报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行, 公司财务报告真实 准确反映了公司的财务状况和经营成果 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 23

24 公司监事会对公司 2010 年度募集资金的使用情况进行了核查 : 公司最近一次募集资金总额为人民币 1,434, 万元, 本年度已使用募集资金总额 1,034, 万元, 其中 : 1 原承诺募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况鉴于公司原承诺募集资金投资项目均由本公司下属子公司实施, 截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付募集资金 515, 万元至下属子公司, 各下属子公司原承诺募集资金投资项目实际使用募集资金 320, 万元 ( 含已完成以募集资金置换先期投入自筹资金 291, 万元 ) 截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的原承诺募集资金投资项目募集资金余额 194, 万元 ( 含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 万元 ) 2 新增募集资金投资项目募集资金拨付及使用情况经本公司第一届董事会第八次会议审议通过, 并经公司 2009 年度股东大会批准, 本公司使用募集资金用于大型风电锻件扩能改造建设项目 风力发电与立磨齿轮传动装置生产线技术改造项目 工艺气螺杆压缩机组扩大生产能力建设项目和轨道交通用橡塑制品产业化建设项目, 鉴于公司上述新增募集资金投资项目均由下属子公司实施, 截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司按照计划以向下属公司增资的方式拨付 46, 万元至下属子公司, 下属子公司新增募集资金投资项目实际使用募集资金 18, 万元 截至 2010 年 12 月 31 日止, 本公司已拨付至下属子公司尚未实际使用的新增募集资金投资项目募集资金余额 27, 万元 ( 含下属公司募集资金存放产生银行存款利息金额 万元 ) 3 实际募集资金超过募投项目拟使用募集资金部分补充流动资金情况经本公司第一届董事会第八次会议审议通过, 并经公司 2009 年度股东大会批准, 公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金 380, 万元, 以增资方式补充下属子公司流动资金 27, 万元 ; 经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过, 并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准, 公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分以增资方式拨付至下属子公司用以补充流动资金 6, 万元 ; 经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过, 并经公司 2010 年第二次临时股东大会批准, 公司以实际募集资金超过募投项目所需募集资金部分补充流动资金 272, 万元 经核查, 监事会认为 : 报告期内原承诺募集资金投资项目的拨付和使用情况基本符合计划进度, 项目建设正常有序 ; 新增募集资金投资项目和实际募集资金超过募投项目的审批 拨付和使用程序均符合相关法律规范 8.4 监事会对公司收购 出售资产情况的独立意见 本年度公司没有收购 出售资产的情况出现, 不存在利用内幕交易损害股东权益或造成公司资产流失 的情形 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会按照有关主管部门和公司内部制度的规定, 遵循 公平 公正 公开 的原则, 对本年度发生的关联交易进行了检查 监事会认为 : 公司各项关联交易均公平 公正 合理, 价格公允 ; 关联交易中没有损害公司及非关联方的利益, 未发现内幕交易行为, 审议程序符合规定 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 24

25 审计意见 标准无保留意见 非标意见 9.2 财务报表 合并资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位 : 中国船舶重工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 七 1 18,780,892, ,291,846, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 七 2 1,346,883, ,810, 应收账款 七 4 6,082,697, ,471,068, 预付款项 七 6 1,932,457, ,422,827, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 七 3 6,160, 其他应收款 七 5 260,966, ,945, 买入返售金融资产存货 七 7 5,700,095, ,342,271, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 34,110,153, ,510,769, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 七 8 280, , 长期应收款长期股权投资 七 9 400,547, ,286, 投资性房地产 七 10 28,921, ,734, 固定资产 七 11 4,636,100, ,940,363,

26 在建工程 七 12 3,257,861, ,358,369, 工程物资 0 67, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 七 13 1,381,154, ,375,580, 开发支出商誉长期待摊费用 七 14 21,955, ,267, 递延所得税资产 七 ,679, ,099, 其他非流动资产非流动资产合计 9,905,499, ,279,049, 资产总计 44,015,653, ,789,819, 流动负债 : 短期借款 七 18 1,641,460, ,454,550, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 七 19 1,772,829, ,065,727, 应付账款 七 20 4,900,813, ,557,433, 预收款项 七 21 4,493,926, ,295,429, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 七 ,301, ,329, 应交税费 七 ,239, ,242, 应付利息应付股利 七 24 18,310, ,252, 其他应付款 七 25 1,618,729, ,486,012, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 七 ,000, ,000, 其他流动负债 26

27 流动负债合计 15,699,611, ,648,977, 非流动负债 : 长期借款 七 28 2,622,000, ,538,000, 应付债券长期应付款 七 29 6,437, ,150, 专项应付款 七 30 1,447,798, ,738,843, 预计负债 七 26 1,045,558, ,062,653, 递延所得税负债其他非流动负债 七 ,919, ,315, 非流动负债合计 5,225,713, ,444,963, 负债合计 20,925,325, ,093,941, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 32 6,651,000, ,651,000, 资本公积 七 33 12,626,112, ,678,842, 减 : 库存股专项储备盈余公积 七 ,486, ,038, 一般风险准备未分配利润 七 35 3,439,943, ,189,484, 外币报表折算差额 权益合计 归属于母公司所有者 22,830,543, ,579,365, 少数股东权益 259,784, ,513, 所有者权益合计 23,090,327, ,695,878, 负债和所有者权益总计 44,015,653, ,789,819, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 母公司资产负债表 2010 年 12 月 31 日 编制单位 : 中国船舶重工股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 7,227,111, ,091,637, 交易性金融资产 27

28 应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利 426,792, ,572, 其他应收款 十三 1 1,524,500, ,098, 存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 9,178,403, ,463,308, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 十三 2 10,496,442, ,982,782, 投资性房地产固定资产 2,049, ,349, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 93, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 10,498,585, ,984,188, 资产总计 19,676,989, ,447,496, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据 应付账款 28

29 预收款项应付职工薪酬 330, , 应交税费 26,960, ,347, 应付利息应付股利其他应付款 27,690, ,227, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 54,981, ,878, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 54,981, ,878, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 6,651,000, ,651,000, 资本公积 12,345,818, ,345,818, 减 : 库存股专项储备盈余公积 113,486, ,038, 一般风险准备未分配利润 511,702, ,761, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 19,622,007, ,382,618, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 19,676,989, ,447,496, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 合并利润表 29

30 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 20,472,687, ,562,297, 其中 : 营业收入 七 36 20,472,687, ,562,297, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 18,622,325, ,136,905, 其中 : 营业成本 七 36 16,444,611, ,202,205, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 七 ,717, ,591, 销售费用 七 ,357, ,362, 管理费用 七 39 1,703,710, ,422,581, 财务费用 七 ,221, ,958, 资产减值损失 七 42 75,150, ,205, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 七 41 48,143, ,522, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 29,548, ,318, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,898,505, ,457,914, 加 : 营业外收入 七 43 78,684, ,556, 减 : 营业外支出 七 44 13,381, ,725, 其中 : 非流动资产处置损失 10,050, ,740, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,963,809, ,797,745, 减 : 所得税费用 七 ,713, ,172,

31 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,618,096, ,505,573, 归属于母公司所有者的净利润 1,599,003, ,490,482, 少数股东损益 19,092, ,091, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 七 ( 二 ) 稀释每股收益 七 七 其他综合收益 七 , , 八 综合收益总额 1,618,779, ,504,786, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,599,687, ,489,690, 归属于少数股东的综合收益总额 19,092, ,096, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 母公司利润表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 十三 3 426,982, 减 : 营业成本 十三 3 400,380, 营业税金及附加 3,120, 销售费用 3,748, 管理费用 28,375, ,440, 财务费用 -187,003, ,463, 资产减值损失 -9,476, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 其中 : 对联营企业和合营 十三 4 416,792, ,500, 企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 575,420, ,733, 加 : 营业外收入 22, ,416, 减 : 营业外支出 200, , 其中 : 非流动资产处置损失 496, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号 填列 ) 575,242, ,653,

32 减 : 所得税费用 40,756, ,436, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 534,485, ,217, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 534,485, ,217, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 合并现金流量表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 14,027,053, ,729,980, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 21,248, ,612, 收到其他与经营活动 七 ,630, ,142,

33 有关的现金 (1) 小计 经营活动现金流入 14,441,931, ,319,735, 购买商品 接受劳务 支付的现金 11,672,546, ,479,108, 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 1,916,162, ,623,467, 支付的各项税费 1,419,337, ,336,382, 支付其他与经营活动 有关的现金 七 48 (2) 558,357, ,027, 小计 经营活动现金流出 15,566,404, ,039,985, 经营活动产生的现金流量净额 -1,124,472, ,249, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,148, 现金 取得投资收益收到的 26,186, ,147, 处置固定资产 无形 资产和其他长期资产收回 10,658, ,216, 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 七 48 (3) 662,251, ,232, 投资活动现金流入 699,096, ,744,

34 小计 购建固定资产 无形 资产和其他长期资产支付 1,468,799, ,990,430, 的现金 投资支付的现金 7,000, ,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 七 48 (4) 15,760, ,355, 小计 投资活动现金流出 1,491,559, ,015,785, 投资活动产生的现金流量净额 -792,462, ,479,041, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 288,311, ,387,802, 其中 : 子公司吸收少 数股东投资收到的现金 288,311, ,333, 取得借款收到的现金 2,895,060, ,553,950, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 小计 筹资活动现金流入 3,183,371, ,941,752, 偿还债务支付的现金 3,254,750, ,056,600, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 527,845, ,615, ,847, , ,158, ,322, 小计 筹资活动现金流出 3,797,753, ,508,538, 现金流量净额 筹资活动产生的 -614,382, ,433,213,

35 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -2,531,318, ,233,922, 加 : 期初现金及现金等价物余额 21,288,918, ,054,995, 六 期末现金及现金等价物余额 18,757,599, ,288,918, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 母公司现金流量表 2010 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 362,254, 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 191,198, ,084, 小计 经营活动现金流入 191,198, ,339, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 120,204, ,647, ,593, 支付的各项税费 15,149, ,955, 支付其他与经营活动 有关的现金 1,568,977, ,663, 小计 经营活动现金流出 1,588,773, ,416, 经营活动产生的现金流量净额 -1,397,575, ,922, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,556, 取得投资收益收到的 357,572, ,928,

36 现金 处置固定资产 无形 资产和其他长期资产收回 7,566, 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 小计 投资活动现金流入 购建固定资产 无形 357,572, ,050, 资产和其他长期资产支付 1,052, ,262, 的现金 投资支付的现金 2,513,660, ,685,125, 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 小计 投资活动现金流出 2,514,712, ,686,387, 投资活动产生的现金流量净额 -2,157,139, ,458,337, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 14,384,468, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 小计 筹资活动现金流入 偿还债务支付的现金 14,384,468, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 295,096, ,583, ,714, ,510,

37 小计 筹资活动现金流出 309,811, ,093, 筹资活动产生的现金流量净额 -309,811, ,141,375, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -3,864,526, ,872,961, 加 : 期初现金及现金等价物余额 11,091,637, ,676, 六 期末现金及现金等价物余额 7,227,111, ,091,637, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 37

38 项目一 上年年末余额加 : 会 合并所有者权益变动表 2010 年 1 12 月单位 : 元币种 : 人民币本期金额归属于母公司所有者权益一专般减 : 实收资本 ( 或股项风少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润其他本 ) 储险股备准备 6,651,000, ,678,842, ,038, ,189,484, ,513, ,695,878, 计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 6,651,000, ,678,842, ,038, ,189,484, ,513, ,695,878, 三 本期增减 变动金额 ( 减少以 - 号 947,270, ,448, ,250,458, ,271, ,394,449, 填列 ) ( 一 ) 净利润 1,599,003, ,092, ,618,096, ( 二 ) 其他综 683, ,

39 合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 683, ,599,003, ,092, ,618,779, ( 三 ) 所有者投入和减少 946,587, ,136, ,075,723, 资本 1. 所有者投入资本 157,503, ,807, ,311, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 789,083, ,670, ,412, ( 四 ) 利润分配 53,448, ,544, ,957, ,053, 提取盈余公积 53,448, ,448, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的 -295,096, ,957, ,053, 分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 39

40 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 6,651,000, ,626,112, ,486, ,439,943, ,784, ,090,327, 项目一 上年年末余额加 : 单位 : 元币种 : 人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一专般减 : 实收资本 ( 或股项风少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积未分配利润其他本 ) 储险股备准备 4,656,000, ,830, ,116, ,507, ,965, ,999,759, 会计政策变更 前期 40

41 差错更正 其他二 本年年初余额 4,656,000, ,830, ,116, ,507, ,965, ,999,759, 三 本期增减变 动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,995,000, ,413,672, ,921, ,216,977, ,547, ,696,119, ( 一 ) 净利润 1,490,482, ,091, ,505,573, ( 二 ) 其他综合收益 -792, , , 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 -792, ,490,482, ,096, ,504,786, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,995,000, ,414,464, ,536, ,413,001, 所有者投入资本 1,995,000, ,345,818, ,333, ,344,151, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 68,646, , ,850, ( 四 ) 利润分配 58,921, ,504, ,086, ,669, 提取盈余公积 58,921, ,921, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -214,583, ,086, ,669, 其他 ( 五 ) 所有者权 41

42 益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 6,651,000, ,678,842, ,038, ,189,484, ,513, ,695,878, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 项目 一 上年年末余 额 母公司所有者权益变动表 2010 年 1 12 月单位 : 元币种 : 人民币本期金额一专般减 : 库项风实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计存股储险备准备 6,651,000, ,345,818, ,038, ,761, ,382,618,

43 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 6,651,000, ,345,818, ,038, ,761, ,382,618, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 53,448, ,940, ,389, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 534,485, ,485, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 534,485, ,485, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 53,448, ,544, ,096, 提取盈余公积 53,448, ,448, 提取一般风险 准备 43

44 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 -295,096, ,096, ,651,000, ,345,818, ,486, ,702, ,622,007, 单位 : 元币种 : 人民币上年同期金额一专般项目减 : 库项风实收资本 ( 或股本 ) 资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计存股储险备准备一 上年年末余 4,656,000, ,116, ,049, ,667,166,

45 额 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 4,656,000, ,116, ,049, ,667,166, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 1,995,000, ,345,818, ,921, ,712, ,715,452, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 589,217, ,217, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 589,217, ,217, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,995,000, ,345,818, ,340,818, 所有者投入资本 1,995,000, ,345,818, ,340,818, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 58,921, ,504, ,583, 提取盈余公积 58,921, ,921, 提取一般风险 45

46 准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -214,583, ,583, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余额 6,651,000, ,345,818, ,038, ,761, ,382,618, 法定代表人 : 李长印主管会计工作负责人 : 孙波会计机构负责人 : 华伟 46

47 47

48 9.3 本报告期无会计政策 会计估计的变更 9.4 本报告期无前期会计差错更正 9.5 企业合并及合并财务报表 合并范围发生变更的说明本集团下属子公司重庆江增机械有限公司, 根据业务发展需要, 对其下属两家全资子公司重庆雄鼎机械有限公司和重庆径流增压器厂有限公司于 2010 年 9 月 30 日进行清算注销, 上述两家公司清算日的资产和负债转由重庆江增机械有限公司承接, 重庆雄鼎机械有限公司和重庆径流增压器厂有限公司自清算之日起不纳入本集团合并范围 本集团下属子公司武汉重工锻铸有限责任公司于 2010 年投资设立了武汉重工通达炉业工程有限公司 武汉重工通达物流有限公司 2010 年度, 本集团下属子公司青岛双瑞防腐防污工程有限公司引进战略投资者, 中海集团投资有限公司 中国外运长航集团有限公司 深圳市招商局科技投资有限公司 北京航天产业投资基金和中关村兴业 ( 北京 ) 创业投资有限公司以货币资金向该公司增资人民币 268,800, 元, 其中 7,777, 元增加注册资本, 剩余 261,022, 元增加资本公积 增资完成后, 青岛双瑞防腐防污工程有限公司名称变更为青岛双瑞海洋环境工程有限公司 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司 特殊目的主体 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营 实体 单位 : 元币种 : 人民币 名称 期末净资产 本期净利润 武汉重工通达炉业工程有限公司 500, , 武汉重工通达物流有限公司 660, , 本期不再纳入合并范围的子公司 特殊目的主体 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 单位 : 元币种 : 人民币 名称 处置日净资产 期初至处置日净利润 重庆雄鼎机械有限公司 17,305, , 重庆径流增压器厂有限公司 510, ,110,