第一章重要提示 目录和释义 重要提示 一 本行董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 本行第十届董事会第九次会议审议了 2017 年半年度报告正文及摘要 本次董事会会议应出席董事 12 人

Transcription

1 2017 年半年度报告

2 第一章重要提示 目录和释义 重要提示 一 本行董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 本行第十届董事会第九次会议审议了 2017 年半年度报告正文及摘要 本次董事会会议应出席董事 12 人, 实到董事 12 人 会议一致同意此报告 三 本行 2017 年半年度财务报告未经审计 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本行 2017 年半年度财务报告进行了审阅 四 本行董事长谢永林 行长胡跃飞 副行长兼首席财务官陈蓉 会计机构负责人韩旭保证 2017 年半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺, 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划 预测与承诺之间的差异 六 本行请投资者认真阅读本半年度报告全文, 并特别注意下列风险因素 : 本行经营中面临的风险主要有信用风险 市场风险 流动性风险 操作风险 国别风险 银行账户利率风险 声誉风险 战略风险 信息科技风险以及法律和合规风险等, 本行已经采取各种措施, 有效管理和控制各类经营风险, 具体详见 第四章 经营情况讨论与分析 七 本行 2017 年半年度计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 1

3 目录 第一章重要提示 目录和释义... 1 第二章公司简介和主要财务指标... 4 第三章公司业务概要... 8 第四章经营情况讨论与分析 第五章重要事项 第六章股份变动及股东情况 第七章优先股相关情况 第八章董事 监事 高级管理人员 机构和员工情况 第九章公司债相关情况 第十章财务报告 第十一章备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 平安银行 本行 本公司 指 深圳发展银行股份有限公司 ( 深圳发展银行 或 深发展 ) 以吸收合并原平安银行股份有限公司 ( 原平安银行 ) 的方式完成两行整合并更名后的银行 深圳发展银行 深发展 指 成立于 1987 年 12 月 22 日的全国性股份制商业银行, 吸收合并原平安银行后更名为平安银行 原平安银行 指 成立于 1995 年 6 月的股份制商业银行, 于 2012 年 6 月 12 日注销登记 中国平安 平安集团 集团 指 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 3

5 第二章 公司简介和主要财务指标 一 公司简介 ( 一 ) 公司信息股票简称 平安银行 股票代码 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称 Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PAB 公司的法定代表人 谢永林 ( 二 ) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周强 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路 5047 号中国广东省深圳市深南东路 5047 号平安银行董事会办公室平安银行董事会办公室 电话 (0755) (0755) 传真 (0755) (0755) 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn ( 三 ) 其他情况 1 公司联系方式公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 2 信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 3 其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 4

6 二 主要财务指标 ( 一 ) 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2015 年 12 月 31 日 期末较上年末增减 资产总额 3,092,142 2,953,434 2,507, % 股东权益 211, , , % 归属于普通股股东的股东权益 191, , , % 股本 17,170 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2016 年 1-12 月 本期同比增减 营业收入 54,073 54, ,715 (1.27%) 资产减值损失前营业利润 40,184 36,156 76, % 资产减值损失 23,716 20,000 46, % 营业利润 16,468 16,156 29, % 利润总额 16,432 16,154 29, % 净利润 12,554 12,292 22, % 扣除非经常性损益后的净利润 12,512 12,294 22, % 经营活动产生的现金流量净额 (128,180) (33,198) 10,989 上年同期为负 每股比率 ( 元 / 股 ): 基本 / 稀释每股收益 (5.56%) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (5.56%) 每股经营活动产生的现金流量净额 (7.47) (1.93) 0.64 上年同期为负 财务比率 (%): 总资产收益率 ( 未年化 ) 不适用 个百分点 总资产收益率 ( 年化 ) 个百分点 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 不适用 个百分点 平均总资产收益率 ( 年化 ) 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 不适用 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益, 未年化 ) 不适用 个百分点 加权平均净资产收益率 ( 扣除非经常性损益, 年化 ) 个百分点 注 : 本行于 2016 年 3 月 7 日非公开发行 200 亿元非累积型优先股, 于 2017 年 3 月发放优先股全年股息共计人 民币 8.74 亿元 ( 含税 ), 该股息的计息期间为 2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日 本行在计算 2017 年上半年的 每股收益 及 加权平均净资产收益率 时, 分子均一次性扣减了上述已发放的优先股股息 5

7 截至披露前一交易日的公司总股本 截至披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股,2017 年 1-6 月 ) 0.68 存贷款情况 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 期末较上年末增减 吸收存款 1,912,333 1,921,835 1,733,921 (0.49%) 其中 : 企业存款 1,600,260 1,652,813 1,453,590 (3.18%) 个人存款 312, , , % 发放贷款和垫款总额 1,594,281 1,475,801 1,216, % 其中 : 企业贷款 937, , , % 一般企业贷款 932, , , % 贴现 4,596 14,846 13,665 (69.04%) 个人贷款 449, , , % 信用卡应收账款 207, , , % 发放贷款和垫款减值准备 (45,229) (39,932) (29,266) 13.27% 发放贷款和垫款净值 1,549,052 1,435,869 1,186, % 注 : 根据 中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知 ( 银发 号 ), 从 2015 年开始, 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入 各项存款 存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的 款项纳入 各项贷款 统计口径 按此统计口径,2017 年 6 月 30 日的各项存款为 24,075 亿元 各项贷款为 16,186 亿元 非经常性损益 本行报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损 益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2016 年 1-12 月 非流动性资产处置损益 87 (8) (178) 或有事项产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (32) 所得税影响 (13) - 2 合 计 42 (2) (7) 注 : 非经常性损益根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 的定义计算 6

8 ( 二 ) 补充财务比率 ( 单位 :%) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2016 年 1-12 月 本期同比增减 成本收入比 个百分点 信贷成本 ( 未年化 ) 不适用 个百分点 信贷成本 ( 年化 ) 个百分点 存贷差 ( 年化 ) 个百分点 净利差 ( 年化 ) 个百分点 净息差 ( 未年化 ) 不适用 个百分点 净息差 ( 年化 ) 个百分点 注 : 信贷成本 = 当期信贷拨备 / 当期平均贷款余额 ( 含贴现 ), 本行 2017 年上半年平均贷款余额 ( 含贴现 ) 为 15, 亿元 (2016 年上半年为 12, 亿元 ); 净利差 = 平均生息资产收益率 - 平均计息负债成本率 ; 净息差 = 净利息收入 / 平均生息资产余额 本行于 2016 年对贵金属租赁净收益进行了重分类, 将其从非利息净收入重分类至 利息净收入, 并对比较数据进行了同口径调整 ( 三 ) 补充监管指标 ( 单位 :%) 项目 标准值 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 流动性比例 ( 本外币 ) 流动性比例 ( 人民币 ) 流动性比例 ( 外币 ) 含贴现存贷款比例 ( 本外币 ) 不适用 流动性覆盖率 90( 本年末 ) 资本充足率 一级资本充足率 核心一级资本充足率 单一最大客户贷款占资本净额比率 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 正常类贷款迁徙率 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 不良贷款率 拨备覆盖率 拨贷比 注 : 监管指标根据监管口径列示 根据 商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 要求, 商业银行的流动性 覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内, 应当于 2016 年底及 2017 年底前分别达到 80% 90% 7

9 第三章公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务平安银行是深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更名后的银行, 是全国性股份制商业银行 本行经有关监管机构批准后, 经营下列各项商业银行业务 :( 一 ) 吸收公众存款 ;( 二 ) 发放短期 中期和长期贷款 ;( 三 ) 办理国内外结算 ;( 四 ) 办理票据承兑与贴现 ;( 五 ) 发行金融债券 ; ( 六 ) 代理发行 代理兑付 承销政府债券 ;( 七 ) 买卖政府债券 金融债券 ;( 八 ) 从事同业拆借 ; ( 九 ) 买卖 代理买卖外汇 ;( 十 ) 从事银行卡业务 ;( 十一 ) 提供信用证服务及担保 ;( 十二 ) 代理收付款项及代理保险业务 ;( 十三 ) 提供保管箱服务 ;( 十四 ) 结汇 售汇业务 ;( 十五 ) 离岸银行业务 ;( 十六 ) 资产托管业务 ;( 十七 ) 办理黄金业务 ;( 十八 ) 财务顾问 资信调查 咨询 见证业务 ;( 十九 ) 经有关监管机构批准的其他业务 二 核心竞争力 ( 一 ) 综合金融 : 综合金融是本行的特色优势, 本行依托庞大的个人客户基础 强大的品牌影响力 广泛的分销网络和完备的综合金融产品体系, 为全面推进零售转型 打造领先的智能化零售银行提供了强大的核心竞争力支持 ( 二 ) 科技领先 : 本行高度重视科技创新和技术运用, 对内提升管理效率, 对外持续改善服务品质 在零售业务领域, 本行运用互联网技术和思维改造业务和队伍, 打造领先的智能化零售银行, 全面提升客户体验 在对公业务领域, 本行利用大数据技术打造领先的中小企业数据征信平台, 利用先进的 IT 系统打造橙 e 网 行 E 通 黄金银行等传统业务的新优势, 提升对公司客户的数字化服务能力 ( 三 ) 创新文化 : 本行具有良好的创新基因, 创新文化深入人心, 创新模式和产品层出不穷 在零售业务领域, 本行积极创新 SAT( 社交 + 移动应用 + 远程服务 )+ 智能主账户 商业模式及新一贷 汽车金融等新型消费信贷产品, 不断升级口袋银行的整体功能, 持续提升客户体验 在对公业务领域, 本行积极创新数据化 标准化小企业服务模式 (KYB), 开创 C+SIE+R( 核心客户 + 供应链 产业链 生态圈客户 + 零售客户 ) 全产业链商业模式, 全面推动对公业务的 轻资产 轻资本 转型 8

10 三 分部经营情况 2017 年上半年, 本行整体盈利与规模保持稳定, 零售业务快速发力, 业务结构持续优化 其中 : 零售客户数和管理的个人客户资产快速增加, 零售存贷款增速均居同业前列, 零售业务收入和利润同比大幅增长, 零售资产质量持续优化, 为本行打造 领先的智能化零售银行 夯实了发展基础 ( 一 ) 盈利与规模 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 零售金融业务 批发金融业务 其他业务 合计 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 金额 21,769 16,029 29,755 36,455 2,549 2,285 54,073 54,769 营业收入 占比 % 金额 7,584 8,074 6,084 10, ,889 18,613 营业支出 占比 % 资产减值 损失 利润总额 金额 3,588 3,246 20,050 16, ,716 20,000 占比 % 金额 10,597 4,709 3,627 9,657 2,208 1,788 16,432 16,154 占比 % 项 目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日期末较上年末增减余额占比 % 余额占比 % 资产总额 3,092, ,953, % 其中 : 零售金融业务 590, , % 批发金融业务 1,797, ,663, % 其他业务 703, , (14.53%) 吸收存款 1,912, ,921, (0.49%) 其中 : 企业存款 1,600, ,652, (3.18%) 个人存款 312, , % 发放贷款和垫款总额 1,594, ,475, % 其中 : 企业贷款 ( 含贴现 ) 937, , % 个人贷款 ( 含信用卡 ) 657, , % ( 二 ) 质量与效率项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 期末较上年末增减 不良贷款率 1.76% 1.74% 个百分点 其中 : 企业贷款 ( 含贴现 ) 2.09% 1.87% 个百分点 个人贷款 ( 含信用卡 ) 1.28% 1.52% 个百分点 9

11 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月日均余额利息收支平均利率日均余额利息收支平均利率 吸收存款 1,895,988 17, % 1,830,772 18, % 其中 : 企业存款 1,606,197 14, % 1,546,666 15, % 个人存款 289,791 2, % 284,106 2, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,539,572 45, % 1,248,513 41, % 其中 : 企业贷款类 ( 不含贴现 ) 943,484 21, % 796,814 20, % 个人贷款 596,088 24, % 451,699 21, % 四 主要资产重大变化情况 ( 一 ) 主要资产重大变化情况 股权资产固定资产无形资产在建工程 主要资产 报告期内无重大变化报告期内无重大变化报告期内无重大变化报告期内无重大变化 重大变化说明 ( 二 ) 主要境外资产情况 适用 不适用 10

12 第四章经营情况讨论与分析 一 概述 2017 年上半年, 国内经济总体保持平稳运行, 一带一路 战略稳步推进, 供给侧结构性改革初见成效 本行愿景是 以零售为核心, 对公 同业协同发展, 打造领先的智能化零售银行 2017 年上半年, 本行在 科技引领 零售突破 对公做精 转型方针指引下, 高度重视科技创新和技术运用, 全面打造智能化零售银行, 大力推进双轻化精品公司银行转型, 严防各类经营风险, 加大清收化解力度, 战略转型成效显现 上半年全行总体经营情况如下 : ( 一 ) 整体经营稳健发展本行收入 利润 规模保持稳健发展 2017 年上半年, 本行实现营业收入 亿元, 同比降幅 1.27%( 还原营改增前的营业收入同比增幅 3.78%), 其中手续费及佣金净收入 亿元, 同比增长 4.64%, 主要来自信用卡业务手续费收入的增加 准备前营业利润 亿元, 同比增长 11.14%; 净利润 亿元, 同比增长 2.13%, 在进一步加大拨备计提的情况下, 盈利能力保持稳定 2017 年上半年, 本行成本收入比为 24.76%, 同比优化 4.04 个百分点, 投入产出效率明显提升 2017 年 6 月末, 本行资产总额 30, 亿元, 较上年末增长 4.70%; 吸收存款余额 19, 亿元, 较上年末基本持平 本行适应市场变化, 积极营销优质项目, 发放贷款和垫款总额 ( 含贴现 )15, 亿元, 较上年末增幅 8.03% ( 二 ) 业务结构全面优化 2017 年上半年, 本行持续推进零售突破和对公做精, 业务结构持续优化, 零售业务贡献大幅提升 本行零售业务快速发力, 客户数 管理零售客户资产 (AUM) 存贷款规模快速增长, 为优化本行业务结构 提升零售业务占比夯实了基础 2017 年 6 月末, 本行零售客户数 ( 含借记卡和信用卡客户 )5, 万户, 同口径较上年末增长 11.53%; 管理零售客户资产 (AUM) 快速增长, 期末余额 9, 亿元, 较上年末增长 19.23%; 零售贷款 ( 含信用卡 ) 余额 6, 亿元, 较上年末增长 21.46%; 信用卡流通卡量达 2, 万张, 较上年末增长 15.72%, 其中 6 月单月发卡量突破 120 万张, 较 5 月增长 31.23%; 信用卡总交易金额 6, 亿元, 同比增长 20.18% 业务的快速增长带来了零售业绩的占比提升 2017 年上半年, 本行零售业务营业收入占比达到 40% 利润总额占比达 64%; 零售存款 贷款余额占比分别较年初提升 2.32 和 4.56 个百分点, 其中零售贷款增量占比达 98%, 个人存款较年初增速为 16.00%, 位居同业前列 本行主动调整对公业务结构, 坚持 质量就是效益 理念, 严控质量, 视资产质量为生命线, 确定了 行业化 双轻 两大发展理念 在 行业化 方面, 秉承有所为有所不为, 选定并培育在特定行业的专业化优势, 聚焦经营医疗健康 文化旅游 电子信息等成长性良好行业的金融业务, 11

13 积极运用 C+SIE+R 的行业金融模式, 以主办行思维, 集中优势资源投向高质量 高潜力客户, 带动上下游供应链 产业链, 以及生态圈客户 在 双轻 方面, 本行着力发展低风险 低资本零资本消耗业务, 如标准化债券 撮合及财务顾问等投行业务, 以及资产托管业务, 有效借助集团综合金融平台, 实现资金与资产高效流转与撮合 2017 年 6 月末, 完成债券承销规模 452 亿元, 其中绝大部分为高信用评级的客户所发行 ; 在市场竞争激烈 费率下行的形势下,2017 年上半年实现托管费收入 亿元 ;2017 年 6 月末, 托管净值规模 5.69 万亿, 较上年末增幅 4.21% ( 三 ) 风险管理有序有力本行积极应对外部风险, 有序实施风险管理 严格管控增量业务风险, 持续优化信贷结构, 新增贷款向低风险的零售业务倾斜 ; 对存量贷款进行全面排查, 防范可能出现的各类风险, 对问题资产责任落实到人 坚持 一户一策, 有序化解 2017 年上半年, 本行积极调整业务结构, 将贷款投放到资产质量更好的零售业务, 对公持续做精 同时, 本行采取更加积极主动的措施处置问题资产 一是本行对资产质量压力较大的经营单位集中管理, 实施差异化考核机制 ; 二是成立专门的特殊资产管理事业部, 对全行不良贷款实行集中化 垂直化 专业化管理,2017 年上半年收回不良资产总额 亿元 同比增长 66.52%; 三是随着宏观经济转型方向逐渐明朗, 本行积极采取自主清收的方式处置不良资产, 加大对落后产能 过剩产能 经营不善等类型企业问题贷款的诉讼力度 ; 四是加快不良贷款核销,2017 年上半年采用核销方式处置不良贷款 亿元 同比增幅 73.18%; 五是积极落实管控措施, 细化总行 分行 客户经理 风险经理信贷管理的规定动作, 加强信贷风险的全流程管控 2017 年上半年, 本行计提的贷款减值损失为 亿元 同比增幅 15.94%;2017 年 6 月末贷款减值准备余额为 亿元, 较上年末增幅 13.27%; 拨贷比为 2.84%, 较上年末上升 0.13 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 较上年末增加 5.95 个百分点 ; 不良贷款率为 1.76%, 较上年末增加 0.02 个百分点, 其中个人贷款 ( 含信用卡 ) 不良率较上年末下降 0.24 个百分点 2017 年上半年, 全行收回不良资产总额 亿元 同比增长 66.52%, 其中信贷资产 ( 贷款本金 )40.41 亿元 收回的贷款本金中, 已核销贷款 亿元, 未核销不良贷款 亿元 ; 不良资产收回额中 90% 为现金收回, 其余为以物抵债等方式收回 ( 四 ) 提质增效成效显著本行提质增效效果明显 2017 年上半年, 本行自上而下地推行开放 包容 共享的组织文化, 倡导扁平 高效 直接的组织管理, 全面运用互联网敏捷开发模式, 快速推进关键项目落地产出 本行主动实施组织瘦身, 精简后的部门架构及数量达到行业较佳的水平, 管理效率显著提升 同时, 为全力保障零售银行智能化转型, 本行在信用卡 消费金融 汽融 大数据平台等领域大力引进互联网技术 产品和营销专业人才, 零售业绩快速增长, 为全行收入 利润和业务规模做出了贡献 本行在加强组织架构管理的同时, 持续实施网点智能化建设, 并合理配置网点布局,2017 年上半年增加 9 家营业机构 ( 其中含 4 家分行, 分别为唐山 徐州 贵阳和淄博分行 ) 2017 年 6 月末, 本行共有 64 家分行 合计 1,081 家营业机构 12

14 二 主营业务分析 ( 一 ) 概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否请参阅本章中的 一 概述 相关内容 ( 二 ) 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 ( 三 ) 利润表项目分析 1 营业收入构成及变动情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月本期同比金额占比金额占比增减 利息净收入 37, % 37, % (0.62%) 存放央行利息收入 2, % 2, % 0.77% 金融企业往来利息收入 4, % 4, % (0.64%) 其中 : 存放同业利息收入 3, % 2, % 28.89% 拆放同业利息收入 % % 7.00% 发放贷款和垫款利息收入 45, % 42, % 9.20% 投资利息收入 17, % 14, % 17.18% 其他利息收入 1, % 1, % 11.96% 利息收入小计 71, % 65, % 10.09% 向中央银行借款利息支出 % % 69.74% 金融企业往来利息支出 9, % 4, % % 吸收存款利息支出 17, % 18, % (4.87%) 应付债券利息支出 6, % 4, % 48.41% 利息支出小计 34, % 27, % 24.73% 手续费及佣金净收入 15, % 15, % 4.64% 其他营业净收入 % 2, % (54.64%) 营业收入总额 54, % 54, % (1.27%) 注 : 营业收支的地区分部情况详见 第十章 财务报告 中的 四 经营分部信息 13

15 2 利息净收入 2017 年上半年, 本行实现利息净收入 亿元, 同比基本持平, 占营业收入的 69.10% (1) 主要资产 负债项目的日均余额以及平均收益 / 成本率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 项目利息收入 / 平均收益 / 利息收入 / 平均收益 / 日均余额日均余额支出成本率支出成本率 资产发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,539,572 45, % 1,248,513 41, % 债券投资 392,391 6, % 340,022 5, % 存放央行 280,760 2, % 281,121 2, % 票据贴现及同业业务 769,081 15, % 732,444 13, % 其他 88,552 1, % 72,226 1, % 生息资产总计 3,070,356 71, % 2,674,326 65, % 负债吸收存款 1,895,988 17, % 1,830,772 18, % 发行债券 327,220 6, % 253,666 4, % 其中 : 同业存单 297,104 5, % 229,100 3, % 同业业务及其他 633,840 10, % 394,968 4, % 计息负债总计 2,857,048 34, % 2,479,406 27, % 利息净收入 37,361 37,595 存贷差 4.13% 4.71% 净利差 2.29% 2.66% 净息差 2.45% 2.83% 受 2016 年 5 月 1 日开始实施营改增价税分离等因素的影响,2017 年上半年贷款收益率同比存 在较大幅度的下降 ; 同时, 受同业业务市场利率上行等因素影响,2017 年上半年计息负债平均成 本率同比提升, 存贷差 净利差 净息差相应下降 2017 年 4-6 月 2017 年 1-3 月 项目 日均余额 利息收入 / 支出 平均收益 / 成本率 日均余额 利息收入 / 支出 平均收益 / 成本率 资产 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,576,835 23, % 1,501,895 22, % 债券投资 399,955 3, % 384,743 3, % 存放央行 283,029 1, % 278,466 1, % 票据贴现及同业业务 755,022 7, % 783,296 7, % 其他 95, % 81, % 生息资产总计 3,110,543 36, % 3,029,722 35, % 负债 14

16 吸收存款 1,901,085 9, % 1,890,834 8, % 发行债券 306,945 3, % 347,720 3, % 其中 : 同业存单 276,828 2, % 317,605 2, % 同业业务及其他 682,182 5, % 584,962 4, % 计息负债总计 2,890,212 18, % 2,823,516 16, % 利息净收入 18,492 18,869 存贷差 4.02% 4.25% 净利差 2.21% 2.37% 净息差 2.38% 2.53% 本行持续优化业务结构, 个人贷款规模和占比增加, 带来生息资产收益率较上季度有所提升 ; 但受市场因素影响, 计息负债成本率环比提升, 导致存贷差 净利差 净息差环比下降 (2) 发放贷款和垫款日均余额及收益率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项 目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率 企业贷款类 ( 不含贴现 ) 943,484 21, % 796,814 20, % 个人贷款 596,088 24, % 451,699 21, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,539,572 45, % 1,248,513 41, % 项 目 2017 年 4-6 月 2017 年 1-3 月日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率 企业贷款类 ( 不含贴现 ) 954,126 10, % 932,724 10, % 个人贷款 622,709 12, % 569,171 11, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,576,835 23, % 1,501,895 22, % (3) 吸收存款日均余额及成本率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率 企业存款 1,346,234 12, % 1,231,887 12, % 活期 519,494 1, % 429,882 1, % 定期 826,740 11, % 802,005 11, % 其中 : 国库及协议存款 96,966 2, % 144,711 3, % 保证金存款 288,906 2, % 345,406 3, % 个人存款 260,848 2, % 253,479 2, % 活期 129, % 118, % 定期 131,531 1, % 134,798 1, % 吸收存款 1,895,988 17, % 1,830,772 18, % 15

17 项目 2017 年 4-6 月 2017 年 1-3 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率 企业存款 1,355,206 6, % 1,337,162 6, % 活期 513, % 525, % 定期 841,251 5, % 812,067 5, % 其中 : 国库及协议存款 97,864 1, % 96,058 1, % 保证金存款 270,869 1, % 307,143 1, % 个人存款 275,010 1, % 246, % 活期 132, % 125, % 定期 142,189 1, % 120, % 吸收存款 1,901,085 9, % 1,890,834 8, % 3 非利息净收入 (1) 手续费及佣金净收入 2017 年上半年, 本行手续费及佣金净收入 亿元 同比增长 4.64%, 主要来自银行卡业 务手续费收入的持续增加 具体情况如下 : ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 本期同比增减 结算手续费收入 1,274 1, % 理财业务手续费收入 2,242 2,424 (7.51%) 代理及委托手续费收入 1,660 1,665 (0.30%) 银行卡业务手续费收入 7,642 5, % 咨询顾问费收入 1,752 2,059 (14.91%) 资产托管手续费收入 1,857 2,000 (7.15%) 账户管理费收入 (8.89%) 其他 1,360 1,531 (11.17%) 手续费收入小计 17,869 16, % 代理业务手续费支出 % 银行卡手续费支出 1,791 1, % 其他 % 手续费支出小计 2,121 1, % 手续费及佣金净收入 15,748 15, % 16

18 (2) 其他非利息净收入其他非利息净收入包括投资收益 公允价值变动损益 汇兑损益 其他业务收入及其他收益 2017 年上半年, 本行其他非利息净收入 9.64 亿元, 同比降幅 54.64%, 主要因票据转让价差收益等减少 4 业务及管理费 2017 年上半年, 本行营业费用 亿元, 同比降幅 15.14%, 成本收入比 24.76%, 同比优化 4.04 个百分点 营业费用中, 员工费用 亿元, 同比降幅 22.68%; 一般业务管理费用 亿元, 同比降幅 13.08%; 折旧 摊销和租金支出为 亿元, 同比增长 7.18% 5 计提的资产减值损失 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 本期同比增减 存放同业款项 - 46 (100.00%) 拆出资金 - (3) 上年同期为负 发放贷款和垫款 22,856 19, % 可供出售金融资产 - 16 (100.00%) 持有至到期投资 10 - 上年同期为零 应收款项类投资 % 抵债资产 (46.43%) 其他 % 合 计 23,716 20, % 6 所得税费用 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 本期同比增减 税前利润 16,432 16, % 所得税费用 3,878 3, % 实际所得税税赋 23.60% 23.91% 个百分点 ( 四 ) 资产负债表项目分析 1 资产构成及变动情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日期末较上年末增减余额占比余额占比 发放贷款和垫款总额 1,594, % 1,475, % 8.03% 17

19 发放贷款和垫款减值准备 (45,229) (1.46%) (39,932) (1.35%) 13.27% 发放贷款和垫款净值 1,549, % 1,435, % 7.88% 投资类金融资产 ( 注 ) 832, % 768, % 8.38% 现金及存放中央银行款项 289, % 311, % (6.84%) 贵金属 94, % 93, % 0.91% 存放同业款项 172, % 166, % 3.26% 拆出资金及买入返售金融资产 66, % 106, % (37.91%) 应收账款 14, % 5, % % 应收利息 18, % 15, % 16.99% 固定资产 7, % 8, % (4.27%) 无形资产 4, % 4, % (2.83%) 商誉 7, % 7, % - 投资性房地产 % % (3.62%) 递延所得税资产 20, % 17, % 15.30% 其他资产 13, % 11, % 24.08% 资产总额 3,092, % 2,953, % 4.70% 注 : 投资类金融资产 含资产负债表项目中的 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生 金融资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 应收款项类投资, 具体请见本节 (4) 投资类金融资产 (1) 发放贷款和垫款 2017 年 6 月末, 本行发放贷款和垫款总额为 15, 亿元, 较上年末增幅 8.03% 有关本行 发放贷款和垫款的详情, 请参阅本章 三 贷款资产质量分析 (2) 以公允价值计量的资产和负债 2017 年 6 月末, 本行公允价值的计量方法及采用公允价值计量的项目详见 第十章 财务报告 中的 七 风险披露 4. 金融工具的公允价值 与 十 其他重要事项以公允价值计量的资产和负债 (3) 截至报告期末的主要资产权利受限情况 适用 不适用 (4) 投资类金融资产 投资组合与总体情况 适用 不适用 18

20 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日余额占比余额占比 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 49, % 57, % 衍生金融资产 5, % 8, % 可供出售金融资产 10, % 1, % 持有至到期投资 302, % 286, % 应收款项类投资 464, % 414, % 投资类金融资产合计 832, % 768, % 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 所持债券的情况 2017 年 6 月末, 本行所持金融债券 ( 政策性银行债 各类普通金融债 次级金融债, 不含企 业债 ) 账面价值为 916 亿元, 其中面值最大的十只金融债券有关情况如下 : ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 债券名称 面值 票面年利率 (%) 到期日 减值准备 2010 年政策性银行债券 3, /2/ 年政策性银行债券 3, /1/ 年政策性银行债券 3, /2/ 年商业银行债券 3, /3/ 年商业银行债券 3, /3/ 年政策性银行债券 2, /5/ 年政策性银行债券 2, /3/ 年政策性银行债券 1, /1/ 年政策性银行债券 1, /4/ 年政策性银行债券 1, /1/6-19

21 衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施 ( 包括但不限于市场风险 流动性风险 操作风险 法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内, 开展包括衍生产品 的资金交易和投资业务 本行建立了有针对性的风险管理和内部控制体系, 有 效识别 计量 监测 报告和控制衍生品投资相关风险 报告期内, 本行已投资衍生品公允价值的变动在合理和可控制范围内 本行选 择市场参与者普遍认同 且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值方 法, 以及市场可观察参数确定衍生产品公允价值 本行根据 企业会计准则 制订衍生产品会计政策及会计核算办法, 本报告期 相关政策未发生重大变化 本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务 本行设置了专门的风 险管理机构, 建立了有针对性的风险管理体系, 有效管理衍生品投资业务风险 衍生品投资的持仓情况表 合约种类 年初合约金额 ( 名义金额 ) 期末合约金额 ( 名义金额 ) ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 报告期公允价值变动情况 外汇衍生工具 796,308 1,102,625 1,086 利率衍生工具 833,882 1,122,728 (96) 贵金属衍生工具 188, ,476 (1,287) 合计 1,818,280 2,391,829 (297) 注 : 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内, 开展包括衍生产品的资金交易和投资业务 衍 生品金融工具名义金额增长主要是外汇及利率衍生业务增加, 合约金额只体现交易量, 并不反映其风险 本行开展 的外汇及利率衍生品业务均采取对冲策略, 实际汇率及利率风险暴露很小 主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息 证券代码 参股其他上市公司的情况 证券简称 初始投资金额 期末占该公司股权比例 期末账面值 报告期投资损益 报告期所有者权益变动 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 会计核算科目 股份来源 长油 % 可供出售抵债股权 国泰君安 % 可供出售抵债股权 - Visa Inc % 6-1 可供出售历史投资 合计

22 参股非上市金融企业 拟上市公司的情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 被投资单位名称 投资金额 减值准备 年末净值 中国银联股份有限公司 SWIFT 会员股份 2-2 城市商业银行资金清算中心 1-1 浙商银行股份有限公司 ( 注 ) 合 计 注 :2014 年, 本行以抵债方式获得浙商银行股份有限公司内资股权 1,000 万股 (5) 报告期应收利息和坏账准备 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 应收利息 金额 年初余额 15,770 本期增加 75,523 本期回收 (72,844) 期末余额 18,449 期末坏账准备 年 6 月末, 本行应收利息较上年末增加 亿元, 增幅 16.99%, 主要是生息资产规模 增长等原因所致 本行对于贷款等生息资产的应收利息, 在其到期 90 天尚未收回时, 冲减当期利 息收入, 转作表外核算, 不计提坏账准备 (6) 商誉本行于 2011 年 7 月收购原平安银行时形成商誉,2017 年 6 月末商誉余额 亿元 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目余额减值准备商誉 7,568 - (7) 其他资产 抵债资产情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 余额 土地 房屋及建筑物 4,831 其他 93 小计 4,924 抵债资产跌价准备 (309) 抵债资产净值 4,615 21

23 2 负债结构及变动情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日期末较上年末增减余额占比余额占比 吸收存款 1,912, % 1,921, % (0.49%) 向中央银行借款 84, % 19, % % 同业及其他金融机构存放款项 386, % 392, % (1.50%) 拆入资金 26, % 52, % (49.69%) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 14, % 21, % (35.60%) 衍生金融负债 5, % 8, % (31.61%) 卖出回购金融资产款 49, % 18, % % 应付职工薪酬 7, % 9, % (22.53%) 应交税费 7, % 12, % (39.07%) 应付利息 21, % 21, % 0.65% 应付债券 350, % 263, % 33.09% 其他 ( 注 ) 14, % 9, % 59.84% 负债总额 2,880, % 2,751, % 4.70% 注 : 其他负债含报表项目中 预计负债 其他负债 吸收存款按客户类别分布情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 期末比上年末增减 企业存款 1,600,260 1,652,813 (3.18%) 个人存款 312, , % 吸收存款总额 1,912,333 1,921,835 (0.49%) 吸收存款按地区分布情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 余额占比余额占比 期末比上年末增减 东区 439, % 486, % (9.68%) 南区 598, % 602, % (0.66%) 西区 154, % 167, % (8.01%) 北区 371, % 405, % (8.53%) 总行 348, % 258, % 34.65% 吸收存款总额 1,912, % 1,921, % (0.49%) 22

24 3 股东权益 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 17, ,170 其他权益工具 19, ,953 其中 : 优先股 19, ,953 资本公积 56, ,465 其他综合收益 (809) (493) 盈余公积 10, ,781 一般风险准备 34, ,468 未分配利润 64,143 12,554 (3,587) 73,110 其中 : 建议分配的股利 2, (3,587) - 合 计 202,171 12,870 (3,587) 211,454 ( 五 ) 报告期主要财务数据 财务指标变动 30% 以上的情况及原因 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目名称 本期金额 变动金额 变动比率 变动原因分析 拆出资金 64,518 (32,932) (33.79%) 拆放境内银行金融机构款项减少 衍生金融资产 5,882 (2,848) (32.62%) 外汇和贵金属衍生交易公允价值变动 买入返售金融资产 1,498 (7,378) (83.12%) 买入返售票据和债券等业务规模减少 应收账款 14,439 8, % 应收无追索保理款项增加 可供出售金融资产 10,293 9, % 基期数小, 可供出售债券规模增加 向中央银行借款 84,684 65, % 向央行借入款项增加 拆入资金 26,455 (26,131) (49.69%) 向境内银行金融机构拆入资金减少 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 14,111 (7,802) (35.60%) 交易性黄金租赁应付款减少 衍生金融负债 5,710 (2,639) (31.61%) 外汇和贵金属衍生交易公允价值变动 卖出回购金融资产款 49,062 30, % 向境内银行业卖出回购债券款增加 应交税费 7,771 (4,983) (39.07%) 2016 年度企业所得税汇算清缴后, 应交企业所得税减少 应付债券 350,650 87, % 应付同业存单增加 预计负债 60 (30) (33.33%) 基期数小, 上年末为 0.90 亿元 其他负债 14,505 5, % 应付股利及应付清算过渡资金等增加 其他综合收益 (493) 316 上年为负 可供出售金融资产公允价值变动增加 手续费及佣金支出 2, % 信用卡发卡和交易量增长带来手续费支出增加 投资收益 739 (869) (54.04%) 票据转让价差损益减少 公允价值变动损益 17 (143) (89.38%) 衍生金融工具公允价值变动损益减少 汇兑损益 52 (231) (81.63%) 汇率波动导致汇兑损益减少 23

25 其他收益 上年为零 本年根据准则新增该报表项目 税金及附加 503 (2,336) (82.28%) 2016 年 5 月 1 日起执行营改增政策的影响 营业外收入 15 (14) (48.28%) 基期数小, 上年同期为 0.29 亿元 营业外支出 % 基期数小, 上年同期为 0.31 亿元 ( 六 ) 其他相关事项 1 现金流 2017 年上半年, 本行经营活动产生的现金流量净额 -1, 亿元 同比减少 亿元, 主要为吸收存款和同业业务现金流入同比减少所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 亿元 同比增加 亿元, 因投资活动产生的现金净流出同比减少 ; 筹资活动产生的现金流量净额 亿元 同比减少 亿元, 主要因本行 2016 年上半年通过发行优先股募集资金,2017 年上半年无该项筹资活动 2 公司控制的结构化主体情况 2017 年 6 月末, 本行保本理财产品余额 2, 亿元, 非保本理财产品余额 5, 亿元 ; 结构化主体情况请参照 第十章 财务报告 中的 三 财务报表主要项目附注 50. 结构化主体 3 报告期末, 可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额 本行 信贷承诺 租赁承诺 资本性支出承诺 等项目请参照 第十章 财务报告 中的 五 承诺及或有负债 4 重大资产和股权出售 (1) 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 (2) 出售重大股权情况 适用 不适用 5 对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 适用 不适用 24

26 三 贷款资产质量分析 ( 一 ) 贷款五级分类情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日余额占比余额占比 余额增减幅 正常贷款 1,500, % 1,389, % 7.98% 关注贷款 66, % 60, % 8.74% 不良贷款 28, % 25, % 9.08% 其中 : 次级 13, % 13, % (0.53%) 可疑 4, % 4, % 10.75% 损失 9, % 7, % 26.10% 发放贷款和垫款总额 1,594, % 1,475, % 8.03% 发放贷款和垫款减值准备 (45,229) (39,932) 13.27% 不良贷款率 1.76% 1.74% 个百分点 拨备覆盖率 % % 个百分点 逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率 % 98.51% 个百分点 拨贷比 2.84% 2.71% 个百分点 2017 年上半年, 受当前经济金融形势和部分授信客户经营管理能力等内外部因素影响, 部分 企业经营困难, 融资能力下降, 出现贷款逾期 欠息情况, 不良和关注类贷款有所增长 本行积 极采取措施应对, 多措并举, 管好存量 严控增量, 遏制资产质量下滑趋势, 保持资产质量相对 稳定 ( 二 ) 按产品划分的贷款质量情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项目 余额 占比 不良率 余额 占比 不良率 不良率增减 企业贷款 937, % 2.09% 934, % 1.87% 个百分点 一般企业贷款 932, % 2.10% 920, % 1.90% 个百分点 贴现 4, % - 14, % - - 个人贷款 449, % 1.32% 359, % 1.57% 个百分点 住房按揭贷款 124, % 0.09% 85, % 0.13% 个百分点 经营性贷款 101, % 4.67% 97, % 4.17% 个百分点 汽车贷款 104, % 0.56% 95, % 0.89% 个百分点 其他 ( 注 ) 117, % 0.41% 81, % 0.75% 个百分点 信用卡应收账款 207, % 1.20% 181, % 1.43% 个百分点 发放贷款和垫款总额 1,594, % 1.76% 1,475, % 1.74% 个百分点 注 : 其他贷款包括新一贷 持证抵押消费贷 小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等 25

27 1 公司不良贷款率上升主要是受宏观经济影响, 本行部分民营中小企业 低端制造业等客户面临经营不善 利润下滑 融资困难等问题, 导致企业出现资金链紧张 断裂 无力还款等情况 2 个人不良贷款率较年初有所下降:(1) 本行进一步调整住房按揭贷款客群结构, 加大对优质客户的投放力度, 有效提升新发放贷款质量, 按揭贷款不良率维持在较低的水平 (2) 本行持续调整存量经营性贷款业务结构, 对风险相对较高的信用类等贷款进行退出或采取增信措施转化为风险相对较低的产品, 同时加大对房产抵押等强担保类贷款的投放, 严格控制新增业务风险, 确保经营性贷款收益覆盖风险, 总体风险在可控范围之内 (3) 本行通过调整汽车贷款业务结构, 提升低风险贷款占比, 持续优化风险准入政策, 深入运用科学化风险计量工具及外部大数据, 提高风险识别能力, 整体风险稳定可控 同时, 本行持续加强催清收团队建设, 积极运用多种催清收化解手段, 持续加大不良资产的处置力度, 个人贷款整体资产质量稳定可控 3 本行贯彻全流程的信用卡业务风险管理理念, 充分利用量化工具, 有效管控风险 一方面, 持续贯彻全流程的风险管理理念, 通过大数据 应用评分模型等科学工具全面优化风险管理策略, 有效改善新户获客结构与品质, 优化存量结构, 确保组合资产可持续发展 另一方面, 在降低新增不良的同时, 本行通过优化催收策略和提高催收管理能力, 有效提升不良资产清收能力 预计未来信用卡组合资产和风险水平持续平稳可控, 收益可覆盖风险 ( 三 ) 按行业划分的贷款质量情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项目 余额 占比 不良率 余额 占比 不良率 不良率增减 农牧业 渔业 13, % 2.76% 16, % 0.82% 个百分点 采掘业 ( 重工业 ) 73, % 1.47% 70, % 1.04% 个百分点 制造业 ( 轻工业 ) 170, % 3.80% 172, % 3.10% 个百分点 能源业 34, % - 36, % - - 交通运输 邮电 56, % 0.12% 51, % 0.08% 个百分点 商业 138, % 6.66% 148, % 6.67% 个百分点 房地产业 158, % 0.63% 146, % 0.06% 个百分点 社会服务 科技 文化 卫生业 164, % 0.09% 153, % 0.27% 个百分点 建筑业 56, % 2.20% 59, % 1.42% 个百分点 贴现 4, % - 14, % - - 个人贷款 ( 含信用卡 ) 657, % 1.28% 540, % 1.52% 个百分点 其他 66, % - 65, % - - 发放贷款和垫款总额 1,594, % 1.76% 1,475, % 1.74% 个百分点 26

28 2017 年 6 月末, 本行不良贷款主要集中在商业 制造业, 占不良贷款总额的 56% 主要是受宏观经济影响, 本行部分民营中小企业客户面临经营不善 利润下滑 融资困难等问题, 导致企业出现资金链紧张 断裂 无力还款等情况 本行已采取多种举措, 通过加强风险监测预警 提前防控和化解潜在风险 强化催收清收等多种方式, 持续改善资产质量 ( 四 ) 按地区划分的贷款质量情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项目 余额 占比 不良率 余额 占比 不良率 不良率增减 东区 507, % 1.72% 471, % 1.45% 个百分点 南区 322, % 1.26% 292, % 1.11% 个百分点 西区 199, % 2.91% 191, % 2.78% 个百分点 北区 288, % 1.84% 269, % 1.42% 个百分点 总行 276, % 1.51% 251, % 2.57% 个百分点 发放贷款和垫款总额 1,594, % 1.76% 1,475, % 1.74% 个百分点 2017 年 6 月末, 受整体经济影响, 部分区域的贸易企业 低端制造业及民营中小企业抗风险 能力差, 出现资金链紧张 断裂 经营困难等情况, 不良率有所上升 本行将加大不良资产清收化 解力度, 严控增量风险, 保持资产质量相对稳定 ( 五 ) 重组 逾期贷款情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项目 余额 占贷款总额比 余额 占贷款总额比 余额增减幅 重组贷款 26, % 23, % 13.38% 本金和利息逾期 90 天以内贷款 23, % 18, % 28.81% 本金或利息逾期 90 天以上贷款 43, % 40, % 6.59% 年 6 月末, 本行重组贷款余额 亿元, 较上年末增幅 13.38% 本行加大对问题 授信企业的清收及重组化解力度, 逐步调整优化业务结构, 最终实现缓释和化解授信风险 年 6 月末, 本行逾期 90 天以内贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以内贷款 ) 余额 亿元, 较上年末增幅 28.81%; 本行逾期 90 天以上贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以 上贷款 ) 余额 亿元, 较上年末增幅 6.59% 新增逾期贷款大部分有抵质押品, 本行已采取各 项措施, 分类制定清收和重组转化方案, 与各相关方积极沟通, 共同做好风险管理和化解工作, 目 前整体风险可控 27

29 ( 六 ) 贷款减值准备的变动情况本行根据借款人的还款能力 贷款本息的偿还情况 抵质押物的合理价值 担保人的实际担保能力和本行的贷款管理情况等因素, 分析贷款的五级分类情况 ; 并结合风险程度和回收的可能性, 预期未来现金流的折现值等, 以单项及组合形式从利润表合理提取贷款减值损失 项目 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 金额 年初数 39,932 加 : 计提 / 转回 22,856 减 : 核销 (18,890) 加 : 收回的已核销贷款 1,768 减 : 处置资产时转出 (27) 减 : 贷款因折现价值上升导致减少 (336) 减 : 其他变动 (74) 期末数 45,229 对已全额计提拨备的不良贷款, 在符合核销认定条件并经过相关核销程序后进行核销, 对于核 销后的贷款按 账销案存 继续清收 的原则管理, 由经营单位继续负责核销后贷款的清收与处置 收回已核销贷款时, 先扣收本行垫付的应由贷款人承担的诉讼费用, 剩余部分先抵减贷款本金, 再 抵减欠息 属于贷款本金的部分将增加本行贷款减值准备, 收回的利息和费用将分别增加当期利息 收入和坏账准备 ( 七 ) 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 2017 年 6 月末, 本行前十大客户贷款余额 亿元, 占期末贷款余额的 3.67% ( 八 ) 政府融资平台贷款情况 2017 年 6 月末, 本行政府融资平台 ( 含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款 ) 贷款余额 亿元, 较上年末增加 亿元, 增幅 13.37%, 占各项贷款余额的比例为 2.86%, 较上年末增加 0.14 个百分点 其中 : 从分类口径看, 本行已整改为一般公司类贷款余额 亿元, 占各项贷款余额的比例为 2.11%; 仍按平台管理的贷款余额 亿元, 占各项贷款余额的比例为 0.75% 本行平台贷款质量良好, 目前无不良贷款 ( 九 ) 按担保方式划分的贷款分布情况 按担保方式划分的贷款分布情况 请参照 第十章 财务报告 中的 三 财务报表主要 项目附注 9.3 发放贷款和垫款 -- 按担保方式分布情况分析 28

30 ( 十 ) 绿色信贷本行贯彻中国银监会 绿色信贷指引 的原则, 秉持可持续发展理念, 逐年制定年度绿色信贷政策, 实施全行绿色信贷发展战略, 加大绿色信贷支持, 引领绿色金融产品创新, 将绿色低碳理念融入金融服务全过程 本行制定 平安银行绿色信贷指引, 执行绿色信贷分类管理, 按照国际领先银行执行 赤道原则 的普遍做法, 有效配置信贷资源, 加大对低碳经济 循环经济 节能减排等绿色经济的支持力度, 限制介入和严格控制不符合国家环保和产业政策的行业 本行制定 平安银行 2017 年风险政策指引, 对 两高一剩 行业和落后产能授信实行组合限额管理, 合理控制信贷规模, 继续严控 两高一剩 行业信贷投放, 其贷款占比逐步下降 严格控制高耗能 高污染业务风险 严防过剩行业风险 推动化解产能过剩, 支持扩大有效需求 支持企业 走出去 推进企业兼并重组 加大退出保全力度, 实现 消化一批 转移一批 整合一批 淘汰一批, 优化信贷结构 严守国家行业政策合规底线, 实行严格的授信目录管理政策, 对属于 产业结构调整指导目录 淘汰类的项目 环保违法项目以及其他不符合国家节能减排政策规定和国家明确要求淘汰的落后产能的违规项目, 不得提供任何形式的新增授信, 已有授信要采取妥善措施确保债权安全收回 对高污染 高耗能行业采取严格的名单制管理, 逐步压缩调整 两高一剩 及 过剩产能 授信余额, 力争稳步提升绿色信贷投放 本行结合国家 十三五 规划 银监会 绿色信贷指引 及本行重点战略的要求, 明确本行重点关注的绿色信贷业务边界, 包括节能环保制造及服务行业 清洁能源行业 新能源汽车行业及绿色建筑行业, 提出目标客户和授信方案指引 ; 同时, 成立绿色能源业务中心, 在专营创新的基础上, 推动全行新能源领域客户策略 整体产品方案设计, 为客户提供专业化的综合金融服务, 加大对符合产业升级方向的先进制造业及成长前景明确的新兴产业的支持力度, 积极支持节能减排技术创新 技术改造 技术服务和产品推广, 促进绿色信贷投放的有序提升 本行不断完善绿色信贷专项统计制度, 进一步明确本行绿色信贷统计口径, 对全行支持节能减排和淘汰落后产能信贷情况进行动态监控和定期专项统计, 并将核查环保信息纳入信贷全流程管理 本行定期组织绿色信贷实施情况自评工作, 从全行绿色信贷组织管理 政策制度及能力建设 流程管理 内控管理 信息披露 监督检查等方面定期开展绿色信贷自我评估, 落实激励约束措施, 并结合非现场监管和现场检查情况, 全面评估绿色信贷成效, 按照相关法律法规将评估结果作为授信评级 业务准入 人员履职评价的重要依据, 确保绿色信贷持续有效开展, 并加快建立绿色信贷考核问责体系和奖惩机制 本行完善绿色信贷 ( 环保 ) 信息的沟通和披露机制, 组织学习全行优秀绿色信贷案例, 加强对绿色信贷价值导向的宣导工作, 确保绿色信贷持续有效开展 29

31 四 主要业务讨论与分析 ( 一 ) 零售突破 2017 年上半年, 本行进一步发挥集团综合金融优势, 加速零售转型, 通过移动化 互联网化的手段, 不断优化 创新业务流程与服务体验, 全力打造 智能化零售银行, 并实现业绩的高速 健康成长 1 规模呈现快速增长, 转型成效初显 2017 年 6 月末, 本行管理零售客户资产期末余额 9, 亿元, 较上年末增长 19.23%, 零售客户数 ( 含借记卡和信用卡客户 ) 达 5, 万户, 同口径较上年末增长 11.53%, 其中私财客户 私行达标客户分别达 万户 2.04 万户, 较上年末大幅增长 19.77% 20.85%; 信用卡流通卡量达 2, 万张, 较上年末增长 15.72% 零售存款余额 3, 亿元, 较上年末增长 16.00%, 零售贷款 ( 含信用卡 ) 余额 6, 亿元, 较上年末增长 21.46%; 信用卡总交易金额 6, 亿元, 同比增长 20.18% 从 2017 年二季度开始, 本行零售转型成效开始逐步显现, 业绩上升势头迅猛 在理财存款和大额存单的带动下, 存款持续发力, 二季度单季增加 亿元 ; 信用卡业务 6 月单月发卡量突破 120 万张, 较 5 月环比增长 31.23% 汽融业务 6 月单月放款 亿元, 较 5 月环比增长 9.9% 贷款业务中, 明星产品 新一贷 6 月单月发放额达 亿元, 较 5 月环比增长 18.3% 2 资产质量持续向好 2017 年上半年, 本行零售业务不良率稳中有降 零售贷款 ( 含信用卡 ) 不良率 1.28%, 较上年末下降 0.24 个百分点, 其中 : 零售贷款 ( 不含信用卡 ) 不良率 1.32%, 较上年末下降 0.25 个百分点 ; 零售贷款 ( 不含信用卡 个人经营性贷款 ) 不良率 0.34%, 较上年末下降 0.26 个百分点 ; 信用卡不良率 1.20%, 较上年末下降 0.23 个百分点, 信用卡资产质量保持稳定,6 月新进不良比例为近三年来最优水平 同时, 零售主要贷款产品 ( 新一贷 汽车贷款 信用卡 ) 由未逾期迁徙到逾期 30 天以上的比例在持续走低, 风险预警指标趋势持续向好 3 多点突破摘得硕果本行信用卡业务继续保持快速稳健增长, 持续深入提升客户体验 2017 年上半年, 信用卡新增发卡 万张, 同比增长 12.35%; 贷款余额 2, 亿元, 较上年末增长 14.84% 今年以来, 本行通过完善信用卡业务产品体系, 针对不同客群提供符合客群需求的针对性权益 优化各渠道在线申请流程, 上线触发式预审, 提升客户办卡体验与时效 推出与渠道业务场景结合的产品 流程, 加快集团综合金融策略下的内部客户迁徙, 上半年集团交叉销售渠道发卡同比增长 44.90% 创新社交媒体传播, 进行红包 加油 88 折 境外返现等活动推广 同时利用移动平台 人机互动等技术提升服务效率,E 渠道服务占比进一步提升, 超过 85% 客户满意度持续提升, 荣获 21 世纪经济报道 金贝奖 2017 最佳客户体验信用卡品牌 本行消费金融业务以客户需求为中心, 致力向客户提供个人消费领域融资需求的优质产品和 30

32 高效服务 截至报告期末, 消费金融贷款余额 2, 亿元, 上半年新发放贷款 1,294 亿元, 同比增长 % 其中, 新一贷 上半年发放贷款 486 亿元, 同比增长 95%; 该产品响应普惠金融号召, 广泛服务受薪和自雇人士等客群, 并可实现 1 天内快速放款 同时, 消费金融业务优化升级的 金领通 薪易通 循环授信产品, 以独特的创新性, 为客户提供随借随还, 按日计息的借贷体验, 切实满足客户全方位信贷服务需求 本行汽车金融业务市场份额继续保持领先地位 2017 年 6 月末, 全行汽车贷款余额 1, 亿元, 较上年末增长 10.04%; 上半年累计新发放贷款 亿元, 同比增长 32.0% 本行汽车金融业务通过产品创新 授信流程优化 科学风险量化模型及大数据策略应用等一系列举措, 整体系统自动化审批占比突破 60%, 较上年末提升 5 个百分点, 客户数秒钟内即可获知审批结果, 有效提升了客户体验并建立了行业领先优势 同时, 本行不断加强渠道创新和服务创新, 通过手机银行 微信 网站等线上渠道为客户提供更加高效便捷的业务申请方式, 围绕客户买车 用车 养车 换车等全生命周期的各主要消费场景, 持续完善汽车金融产品谱系, 针对客户需求与集团内多家子公司联合开展广泛的综合金融创新合作, 为客户提供全程的 平安行 解决方案 2017 年上半年, 本行全面推动财富管理业务新模式落地, 优化人员配置 考核办法 客户经营 业务管理, 主推银行理财产品的创新, 管理零售客户资产 (AUM) 稳健增长, 较上年末增加 1, 亿元, 其中 : 理财产品规模增长近千亿, 大额存单新增 亿元 4 科技及服务: 打造 SAT 服务体系, 借助人工智能为客户服务和体验保驾护航本行全力打造以 SAT( 社交化 + 移动化 + 远程化 ) 为核心的零售银行服务体系, 同时借助大数据分析为零售转型保驾护航, 全面精准覆盖客户需求, 为客户提供极致的智能化体验 2017 年上半年, 本行启动 凤凰计划, 推动三大 APP 整合 ( 原口袋银行 APP 信用卡 APP 平安橙子 APP) 整合后的新口袋银行 APP 承载了本行零售业务的全产品及服务, 实现了信用卡与借记卡的一站式管理, 逐步上线了资讯 直播 智能投顾等功能, 并支持 APP 内任一页面一键分享给好友, 功能更趋完善, 场景日益丰富, 客户体验不断提升 截至报告期末, 口袋银行 APP 客户数为 3,164 万, 同口径较上年末增长 50.09%,APP 月活跃用户量已跃居行业领先水平 2017 年上半年开始, 本行将网点定位为线上化的 前哨, 通过行员 APP FB(FACE BANK) 等智能工具与设备的应用, 以及生物识别 智能投顾等技术的引入, 为线下网点插上科技的翅膀, 与线上渠道全面打通 紧密结合, 优化 提升服务质量与效率, 打造智能化的 不排队网点 同时, 本行在人工智能领域积极部署, 并已取得一定成效 在业务营销方面, 本行积累了丰富的客户标签, 并已逐步形成单个客户的 360 度视图, 能精准把握客户需求, 为客户提供差异化的产品和服务 ; 在风险控制方面, 本行采用模型集群技术, 在涉及客户的各个节点上, 部署了约 40 多套风险模型实现全方位监控和评估风险, 并应用人脸识别技术进行账户的防伪冒验核与侦测 ; 同时, 本行借助多方大数据信息及人脸识别等全新技术, 充分应用引擎工具和评分模型, 使信用卡征信审批系统决策能力达到 75% 以上, 在发卡量大幅增长的情况下, 审批人力基本保持不变 31

33 5 综合金融: 深化合作, 基于智能主账户打造 B2B2C 零售业务发展新模式综合金融优势持续助力零售发展 本行持续深挖集团优质个人客户资源, 不仅通过产品 服务, 以客户推荐客户的形式进行迁徙转化, 而且专门打造 B2B2C 模式, 将银行的账户能力通过插件 接口等技术手段与集团各线上平台 ( 如平安好医生 汽车之家 ) 的场景 流量相结合, 形成互补, 让其客户能够更自然及便捷地享受到本行的优势产品和服务 2017 年上半年, 零售寿险综拓新模式 集团销信用卡 银行销保险等综合金融业绩继续保持增长 综拓渠道迁徙客户新增 239 万, 其中财富及以上客户 ( 私财客户 ) 新增 2.2 万户, 客户资产余额新增 亿元, 渠道占比分别为 22.9% 30.3% 和 30.3%; 综拓渠道新一贷发放 138 亿元, 渠道占比 28.4%; 信用卡通过交叉销售渠道获客在新增发卡量中占比约 36.5%; 零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入 9.7 亿元, 同比增幅 70% 6 改变文化, 牵引发展上半年, 本行自上而下地推行开放 包容 共享的组织文化, 倡导扁平 高效 直接的组织管理, 全面运用互联网敏捷开发模式, 快速推进关键项目落地产出 本行在信用卡 消费金融 汽融 大数据平台等领域大力引进互联网技术 产品和营销专业人才 188 人, 其中中高级管理人员 15 人 在引入人才的同时, 为辅助转型落地实施, 本行重新规划培训体系, 把培训定位为业务发展的加速器 人才培养的孵化器, 分群 分层 分批次启动实施了战狼培训 卓越计划 领航计划等重点项目, 利用传统面授 线上平台 直播手段, 以技能教授 行动学习 案例分享等形式, 全面提升管理干部 业务队伍的管理能力和专业技能 ( 二 ) 对公做精本行将 行业化 专业化 投行化 轻资本 轻资产 的经营理念进一步细化, 形成了大对公业务 1234 落地战略, 大对公业务未来发展方向 盈利模式更加清晰 1234 落地战略 指一条生命线 ( 资产质量 ) 两大发展理念( 行业化 双轻 ) 三大保障基石( 系统 考核 队伍 ) 四大实施路径 ( 纯存款 真投行 主办行 KYB), 覆盖行业银行 政府银行 客户经营策略 产品组织方式, 并通过团队重构 科技支持 风险管理体系和绩效考核体系的变革等各方面全面落地, 实现大对公一体化变革 大对公业务将通过 1234 落地战略 从利差经营转向客户综合服务 效率全流程提升的双轻盈利模式 本行持续推进精品公司银行双轻转型, 实现业务可持续 有质量的发展 平台战略方面, 本行借助科技力量, 持续扩大橙 e 网 跨境 e 保理云 行 E 通四大平台的影响力, 进一步向客户提供精益化的产品与服务 2017 年 6 月末, 橙 e 网已向 950 个行业电商平台项目输送了行业金融服务体系, 较上年末增加 134 个, 数字化的供应链金融体系行业标准正在形成 2017 年上半年, 跨境 e 金融平台交易规模达 2, 亿元, 同比增幅 20.2% 2017 年 6 月末, 保理云平台 应收资产交易市场上线合作客户 5,621 户, 较上年末增加 1,255 户 行 E 通综 32

34 合金融资产交易平台影响力持续彰显, 平台累计合作客户已达 1,745 家, 较上年末增加 382 家, 同业渠道规模效应日益明显 双轻业务发展方面, 大力发展低风险权重 低资本零资本占用业务, 充分利用集团综合金融资源与平台, 拓展渠道合作, 开辟双轻收入来源 截至 2017 年 6 月末, 已完成债券承销规模 452 亿元, 其中 AAA 级客户发行规模占比超 80%,AA+ 级以上客户发行规模占比持续超过 90% 托管业务在市场竞争激烈 费率下行的形势下, 实现托管费收入 亿元, 同比基本持平 ;2017 年 6 月末, 托管净值规模 5.69 万亿, 较上年末增幅 4.21%; 上半年累计贵金属交易业务收入 1.8 亿元 ; 上海黄金交易所贵金属代理交易量 自营交易量位居同业前列 1 精控规模本行主动实施业务结构与资产结构调整, 保持对公资产规模的合理水平 2017 年 6 月末, 对公整体资产实现结构性优化, 风险资本占比较上年末减少 3 个百分点 公司贷款 ( 含贴现 ) 余额 9, 亿元, 较上年末增长 0.26%, 占全行比例为 59%, 较上年末下降 4 个百分点 ; 上半年新发放对公贷款 2,679 亿元, 占全行新发放比重 47%, 较去年全年减少 8 个百分点 2 精耕客户聚焦体量大 弱周期 成长性好的行业, 深度经营医疗健康 文化旅游 电子信息等行业的金融业务, 加强行业前瞻研究, 规划行业开发进度, 优化行业客户结构, 深耕优质客户需求, 严控行业金融风险 本行以行业金融为领域, 积极运用 C+SIE+R 的行业金融模式正在更加明确更加清晰的落地实施中 本行以主办行思维, 集中优势资源投向高质量 高潜力客户, 带动上下游供应链 产业链以及生态圈客户, 上半年新增行业主流客户 705 户 针对不同客群, 采取差异化营销策略 针对大中型客户, 以名单制方式, 采取 融资 + 融智 引资 + 引流 主办行 策略, 成为客户的 商行 + 投行 双主办行 针对小型客户, 以平台轻型模式提供快捷 批量金融服务, 有效控制风险 实现价值回归 3 严守资产质量构建全面风险管理体系, 落实贷前 贷中 贷后规定动作, 践行 一行一策 一户一策 严控新增业务质量, 信贷资源和风险资产向风险可控的主办行 KYB 倾斜 存量资产方面, 创新特管模式加快资产清收, 特殊资产管理事业部自 2016 年底成立以来运行良好, 通过精细化管理 集约模式运作和专业化经营, 上半年特殊资产管理事业部的不良资产收回额中 93% 为现金收回, 其余为以物抵债等方式收回 事业部通过平台化 批量化 互联网 大数据等方式, 践行创新清收之路, 有效缓释了资产质量风险, 为全行利润做出了贡献 4 精益效率本行通过平台赋能 培训提升 团队重构等方式, 致力于促进效率提升 本行进一步完善一线团队的绩效评价体系, 向重点行业 重点业务等实行资源倾斜, 通过大对公基本法项目, 向双轻产品实行引导 通过对资源的精益化管理, 提升投入产出效率 33

35 ( 三 ) 业务创新 本行持续推进各项业务创新, 上述业务讨论与分析中涵盖了相关内容 五 风险管理 ( 一 ) 信用风险信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险 本行已建立集中 垂直 独立的全面风险管理架构, 建成 派驻制风险管理 矩阵式双线汇报 的风险管理模式, 总行风险管理委员会统筹各层级风险管理工作, 总行风险管理部 公司授信审批部 零售风险管理部等专业部门负责全行信用风险管理工作, 并由总行风险管理委员会向各分行 / 事业部派驻主管风险副行长 / 风险总监, 负责所在单位的信用风险管理工作 同时, 本行制定了一整套规范的信贷管理流程和内部控制机制, 对信贷业务实行全流程管理 具体如下 : 1 贷前受理和调查方面, 本行建立了全面的授信尽责调查制度, 严格落实授信业务贷前调查环节的风险防范, 规范贷前调查行为, 提升贷前调查工作质量, 并要求严格审查客户准入资格, 严防利用不真实生产经营信息和虚假资料骗取贷款 核实客户贷款需求和审贷资料的真实性, 客观评价客户还款能力, 严防利用虚假资料或虚假担保等骗取贷款 2 贷款审查和审批方面, 本行建立了相应的授权管理 审查管理 额度管理 后督管理等制度, 要求多方获取客户最新融资信息, 全面 科学测算贷款需求 按照规定程序审批贷款, 严防逆程序操作和超权限审批 ; 严防员工参与客户编造虚假材料 ; 严禁授意或支持贷款调查 / 审查部门或人员撰写虚假调查 / 审查报告 随意降低准入标准 违规决策审批贷款 3 贷款合同签订与发放方面, 本行建立了合同管理 放款管理等制度, 要求坚持合同面签制度, 严防在未落实贷款条件或客户经营发生重大不利变化情况下发放贷款, 严防客户用虚假支付依据支取贷款 4 贷后管理方面, 本行建立了完善的授信风险监测预警 问题授信管理 不良资产管理及责任追究等制度, 包含授信合同生效后到授信完全终止前的风险监测 预警 控制 报告 处置和统计等内容, 并要求加强对客户贷款使用的监督, 及时跟踪客户经营状况, 定期实地查看押品状态, 严防贷款被挪用 资产被转移 担保被悬空 ( 二 ) 市场风险本行已建立较为完善的市场风险管理体系, 并持续完善和优化管理质量, 从事前的业务授权管理和账户划分, 事中风险识别 计量监测和管控, 到事后回溯测试 压力测试 归因分析和报告, 市场风险管理体系全面覆盖风险管理的整个流程 本行市场风险管理的目标是建立规范 科学 有效的市场风险管理体系, 在满足监管和内部管理要求的基础上, 不断提升市场风险管理能力, 平衡风险和收益, 为增强本行市场竞争力夯实基础 本行建立了有效的市场风险治理架构和管理职责分工 董事会是市场风险管理最高决策机构, 34

36 承担市场风险管理的最终责任 ; 高级管理层及其下设委员会负责在董事会授权范围内, 审批市场风险管理的重大事项, 定期听取市场风险管理执行的汇报 ; 风险管理部是全行市场风险的牵头管理和具体执行部门, 与前台业务部门保持独立 本行已搭建涵盖市场风险基本制度 一般管理办法 操作流程的市场风险管理制度体系, 覆盖了市场风险识别 计量 监测报告和控制的全流程 本行定期审视评估市场风险的各项制度和管理办法, 并根据业务和发展现状不断完善 改进 优化流程 本行董事会确定了 2017 年度市场风险偏好, 与上年保持不变 本行持续跟踪市场趋势变化 加强风险监测和控制能力, 有序开展市场风险管理工作, 确保全行市场风险在授权风险偏好内 目前全行市场风险现状主要是面临利率风险和汇率风险, 当前风险敞口适当可控 交易账户利率风险源于市场利率变化导致交易账户利率产品价格变动, 进而造成对银行当期损益的影响 本行通过严格的限额管理措施确保交易账户利率风险在合适的范围内 本行面临的汇率风险主要源自本行即期 远期 掉期 期权交易等 本行对各种货币头寸设定相关限额, 每日监测其敞口及限额使用情况, 并且使用对冲策略将其市场暴露控制在设定的限额内 未来, 本行还将持续完善政策制度和流程, 优化市场风险计量模型, 升级市场风险管理系统, 加强日常风险监控, 有效管理市场风险, 确保市场风险在可承受范围内 ( 三 ) 流动性风险流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金, 用于偿付到期债务 履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险 1 本行董事会承担流动性风险管理的最终责任, 资产负债管理委员会是流动性风险管理的最高管理机构, 资产负债管理部在资产负债管理委员会指导下, 负责本行日常流动性风险管理 监事会定期对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价, 稽核监察部是流动性风险管理内部审计部门 2 本行高度重视流动性风险管理, 持续优化流动性风险管理框架和管理策略, 建立了完善的流动性风险管理体系 ; 定期开展流动性风险压力测试, 审慎评估未来流动性需求 ; 不断完善流动性风险应急计划, 针对特定事件制定具体的解决方案 ; 加强各相关部门之间的沟通和协同工作, 提高流动性风险应对效率 截至报告期末, 本行流动性保持充裕, 重要的流动性指标均达到或高于监管要求 ; 各项业务稳步增长, 保持充足的优质流动性资产储备 3 本行对流动性风险进行充分识别 准确计量 持续监测和有效控制, 运用现金流测算和分析 流动性风险限额管理 资金来源管理 优质流动性资产管理等各种方法对本行流动性风险进行持续监控 4 本行流动性风险指标分为管理指标和监测指标, 本行依据流动性风险偏好 流动性风险管理策略 资产负债结构状况及融资能力等因素制定流动性风险指标限额 5 本行针对影响流动性的内部结构因素和外部市场因素等均采取有效措施进行管理 本行持 35

37 续监测资产负债结构状况, 加强流动性风险指标限额管理, 合理控制错配流动性风险 ; 不断优化流动性应急管理体系, 加强对宏观经济形势和市场流动性的分析, 提高流动性应急管理的前瞻性和主动性, 有效应对市场流动性风险 6 流动性风险压力测试是流动性风险量化管理的重要分析和评估工具, 对本行流动性风险偏好 流动性风险管理策略及流动性风险限额的制定和修订等提供决策依据 本行按照监管要求, 立足于本行资产负债结构 产品种类以及数据状况, 定期开展流动性风险压力测试, 并逐级向资产负债管理委员会 高级管理层 董事会报告 ( 四 ) 操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序 员工和信息科技系统, 以及外部事件所造成损失的风险 本行围绕全面风险管理战略, 积极推进全行操作风险管理体系的落实和完善, 加强全行内部控制管理 ; 提升操作风险管理专业工具的实效和风险敏感性, 促进风险管理机制规范化 标准化 科学化 ; 强化和有效提升全行各级机构风险识别 评估 监测 / 报告 控制能力, 常态化 高效地开展风险监测及报告工作 具体如下 : 1 深耕细作, 持续夯实操作风险管理基础, 优化升级操作风险管理架构 制度 系统 评价等, 加强对各级机构操作风险管理工作辅导 支持和评价 2 深化提升操作风险管理三大工具 操作风险与控制自我评估 (RCSA) 关键风险指标(KRI) 损失数据收集 (LDC) 的运用深度 覆盖广度及实施效果, 充分发挥管理工具效用, 稳步提升操作风险识别 评估 监测 预警 整改能力, 积极防范和化解各类操作风险, 有效控制操作风险损失率, 支持业务健康发展 3 借助科技手段, 引入大数据分析方法, 不断创新整合, 探索推进 科技助力法律合规 项目, 积极整合内部控制和操作风险监测工具, 优化完善风险热图评级机制, 强化部门控制检查体系 (DCFC), 持续提升业务部门 基层管理人员风险管控能力 4 结合目前金融强监管和处罚态势, 突出管控重点, 持续强化热点和重点操作风险领域的专项检视 评估 提示 预警及改善 5 加大操作风险管理系统整合优化 推广力度, 有效提升系统操作易用性 功能完整性 运行可靠性, 不断提高全行操作风险管理工作效率和信息化水平 6 有序提升业务连续性管理体系完整性和合规性, 分析业务连续性演练和业务影响, 持续夯实全行业务连续性基础管理, 提升业务应急能力 7 全面推进监管各项外包风险管理要求的落实, 完善外包风险管理制度, 积极开展外包风险管理评估和改善, 加强重点外包领域的风险管控 8 深入开展操作风险文化建设, 通过多种途径开展培训和宣导, 对分支机构进行实地宣导, 使 操作风险管理人人有责 理念深入人心, 塑造良好的操作风险管理文化 36

38 ( 五 ) 国别风险国别风险是指由于境外国家或地区经济 政治 社会变化及事件, 导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务, 或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失, 或使银行业金融机构遭受其他损失的风险 本行按照监管要求制定了 平安银行国别风险管理办法, 明确规定国别风险管理职责 管理手段和工作流程, 建立规范的国别风险管理体系 本行动态监测国别风险变化, 认真做好国别风险评级 限额管理 监测预警和国别风险准备金计提工作 ( 六 ) 银行账户利率风险银行账户利率风险是指利率水平 期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险 本行定期监测人民币生息资产和付息负债在各期限重定价缺口水平, 根据市场利率变动情况, 通过资产负债管理系统对利率风险进行多情景分析和压力测试 结合巴塞尔新资本协议对银行账户利率风险的最新要求, 持续提高利率风险管理精细化水平, 优化利率风险管理相关系统 本行持续关注外部利率环境变化, 密切关注各类业务久期匹配以及利率波动情况下机构净值变化对资金净额的影响, 严格控制利率敏感性相关指标并施行审慎的风险管理 ( 七 ) 声誉风险声誉风险管理是公司治理及全面风险管理体系的重要组成部分, 覆盖本行的经营管理 业务活动以及员工行为等各个领域 2017 年上半年, 本行声誉风险管理方面主要工作包括 : 一是进一步完善相关制度, 加大声誉风险管理及考核力度 目前, 声誉风险已作为全行风险考核的重要指标之一, 纳入全行 KPI 考核 二是进一步规范日常经营管理工作, 加强声誉风险前置管理 三是开展声誉风险事前排查, 对排查中发现的潜在风险进行有针对性的整改, 并制定有效的防范和应对措施 四是持续优化舆情监测机制, 持续加强微博 微信等新媒体平台的监测频次, 扩大监测范围, 提升声誉风险管理的主动性 五是不断强化危机应对系统, 综合使用多种手段提升敏感舆情处理的效率及效果 六是总行成立专门的信访接待室, 修订信访相关制度, 进一步加强信访接待 信访应急处理 信访结果反馈等工作 ( 八 ) 战略风险本行在认真研究外部经济形势和内部发展阶段的基础上, 结合自身优势条件和不利约束, 制定了 以零售为核心, 对公 同业协同发展, 打造领先的智能化零售银行 的战略目标和行动计划 在此基础上, 本行注重加强内部宣导, 确保全行思想统一 行动一致 ; 注重将战略规划与预算考核紧密结合, 确保战略举措得以落到实处 见到实效 目前来看, 本行战略符合宏观形势 国家战略和客户需求变化, 本行战略执行力不断提升, 本行战略风险总体可控 ( 九 ) 信息科技风险 2017 年上半年, 本行持续开展包括零售 SAT 新业务模式 央行关于银行账户个人账户分类管理的要求等重点项目, 以支持业务发展 同时, 本行持续完善信息科技风险管理组织架构和机制, 建立以信息科技部门 风险管理部 稽核监察部为主体的信息科技风险三道防线, 推动信息科技风 37

39 险管理工作的落实, 从事前 事中 事后三个维度加强信息科技风险管控 此外, 本行还持续推动完善安全及风险管理体系 监控体系 IT 运维管理体系等, 通过培养员工业务素质与服务意识 完善事件 服务台管理流程等工作持续提升本行 IT 服务能力和质量 2017 年上半年, 本行信息系统运行情况良好, 风险较低, 其中, 新核心系统自 2016 年 10 月上线以来运行平稳, 为业务发展提供了有力支持 ( 十 ) 其他风险本行面临的其他风险包括法律风险 合规风险等 1 法律风险管理方面, 本行持续提升法律风险管控水平 本行健全有关法律风险管理制度, 优化法律审查和诉讼非诉案件管理流程, 调整授权标准 ; 进一步完善法律格式文本与法律审查管理制度, 及时修订 完善全行各类格式文本 ; 有序开展日常法律审查与咨询工作, 对本行新产品研发 新业务开展 重大项目等提供及时 专业 高效的法律支持 ; 开展重点业务的法律调研与法律风险预警与提示工作, 强化法律培训, 支持业务健康发展 ; 积极妥善处置诉讼案件和非诉风险事件, 防范法律诉讼风险和声誉风险 总体来说, 本行法律风险管理工作重点围绕事前风险防范 事中风险控制 事后风险化解三个层次展开, 并在法律风险管理的主要领域建立制度化 规范化 系统化的管理机制, 持续提升本行业务的法律风险管理成效 2 合规风险管理方面, 本行高度重视合规管理 内控管理及案件防控工作, 总行 分行及事业部每两月召开合规内控与案防委员会会议, 通过风险热图揭示主要风险领域 各条线和分支机构的风险程度与突出问题, 检视内控与合规重点工作落实情况, 督促责任部门采取切实有效的整改措施, 进一步提升合规内控管理质效 同时, 根据监管部署组织开展 违法 违规 违章 监管套利 关联套利 空转套利 不当创新 不当交易 不当激励 不当收费 及市场乱象整治全行性自查, 着重检视同业 票据和理财业务的合规性, 结合监管要求扎实推进本行的发展战略, 加大服务实体经济力度 本行强化与创新相适应的合规评审管理, 推行合规评审前置, 加大对重点业务监管文件的解读及分析研究, 通过监管速递 新法直通车 重点监管政策要点解读及影响分析等方式及时解读 传导监管政策, 识别合规风险, 推动经营机构提升合规风险防御能力, 助推业务健康发展 本行及时修订合规管理制度, 进一步完善合规风险管理制度体系 本行强化全行制度管理, 组织完成年度制度规划, 加强制度下发前的合规评审, 提升制度管理质量, 进一步巩固全行业务发展及内部管控的管理基础 本行积极开展合规文化建设, 强化全行员工合规意识, 营造良好的合规文化氛围 本行对分行 事业部法律合规部门负责人 业务骨干实施法律合规专业培训 ; 通过现场培训 知鸟 课程等形式, 针对业务部门员工 合规人员 新入职人员等不同群体开展培训, 强化 合规人人有责 的理念 38

40 六 资本充足率 杠杆率 流动性覆盖率情况 ( 一 ) 资本充足率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 核心一级资本净额 176, , ,070 其他一级资本 19,953 19,953 - 一级资本净额 196, , ,070 二级资本 47,308 44,346 31,735 资本净额 243, , ,805 风险加权资产合计 2,172,742 2,033,715 1,661,747 信用风险加权资产 1,979,099 1,828,931 1,506,963 表内风险加权资产 1,780,808 1,607,471 1,274,366 表外风险加权资产 195, , ,879 交易对手信用风险暴露的风险加权资产 2,985 4,096 5,718 市场风险加权资产 19,843 30,984 16,107 操作风险加权资产 173, , ,677 核心一级资本充足率 8.13% 8.36% 9.03% 一级资本充足率 9.05% 9.34% 9.03% 资本充足率 11.23% 11.53% 10.94% 信用风险资产组合缓释后风险暴露余额 : 表内信用风险资产缓释后风险暴露余额 2,713,530 2,529,904 2,064,386 表外转换后资产余额 406, , ,759 交易对手信用风险暴露 2,239,408 1,661,453 1,285,450 注 : 信用风险采用权重法计量资本要求, 市场风险采用标准法, 操作风险采用基本指标法 ; 报告期内, 信用 风险 市场风险 操作风险等各类风险的计量方法 风险计量体系及相应资本要求无重大变更 有关资本管理的 更详细信息, 请查阅本行网站 (bank.pingan.com) ( 二 ) 杠杆率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 杠杆率 5.62% 5.58% 5.49% 5.63% 一级资本净额 196, , , ,011 调整后表内外资产余额 3,501,389 3,476,192 3,458,490 3,320,207 注 : 主要因核心一级资本净额增加, 报告期末杠杆率较上年末及 2017 年 3 月末增加 有关杠杆率的更详细信 息, 请查阅本行网站 (bank.pingan.com) 39

41 ( 三 ) 流动性覆盖率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 流动性覆盖率 91.97% 95.76% 合格优质流动性资产 305, ,670 净现金流出 332, ,670 40

42 第五章重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 投资者参会议届次与会议类型与比例 召开日期 披露日期 披露索引 平安银行股份有限公司 2016 年年度股东大 会决议公告, 相关公告刊登在 中国证券报 2016 年年度股东大会 % 2017 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 30 日 证券时报 上海证券报 证券日报 及 巨潮资讯网 ( 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间承诺期限履行情况 中国平安拟以其所持的 90.75% 原平安银行股份及 269, 万元现金认购本行非公开发行的 1,638,336,654 股股 份 ( 本次重大资产重组 ) 时承诺 : 1 本次重大资产重组完成后, 在中国平安作为深发展的 控股股东期间, 针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未 资产重组时所作承诺 来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会, 且该等业中国平关于同业竞务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同安保险争 关联交业竞争的情况, 中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从 2011 年 ( 集团 ) 股长期易及独立性事与深发展相同或相近的业务, 以避免与深发展的业务经营构 7 月 29 日份有限的承诺成直接或间接的竞争 公司 2 在本次重大资产重组完成后, 就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发展关联交易的事项, 中国平安及中国平安控制的其他企业将遵循市场交易的公开 公平 公正的原则, 按照公允 合理的市场价格与深发展进行交易, 并依据有关法律 法规及规范性文件的规定履行决策程序, 依法履行信息披露义务 中国平安保证中国平安及 正在履行之中 41

43 中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何 不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务 3 本次重大资产重组完成后, 在中国平安作为深发展的 控股股东期间, 将维护深发展的独立性, 保证深发展在人员 资产 财务 机构 业务等方面与中国平安以及中国平安控制 的其他企业彼此间独立 中国平 中国平安就其认购本行非公开发行 210,206,652 股新股承 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 安保险股份限售承 ( 集团 ) 股诺份有限公司 诺, 自新增股份上市之日 (2015 年 5 月 21 日 ) 起, 三十六个月 2015 年内不得转让 该等股份, 在限售期内既不在非关联企业间出售 5 月 21 日转让, 也不在关联企业间转让处分, 也不就该限售股份作出其 他任何权益处分的安排 三年内 正在履行 之中 公司并未针对本次优先股发行作出业绩承诺 公司将采取 其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 本行 有效措施提高募集资金的使用效率, 进一步增强公司盈利能 2016 年力, 尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报的影响, 充分 3 月 14 日保护公司股东特别是中小股东的合法权益 长期 正在履行 之中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 不适用 计划 ( 如有 ) 四 聘任 解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 是 否本行 2017 年半年度财务报告未经审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本行 2017 年半年度财务报告进行了审阅 报告期内, 本行未改聘会计师事务所 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 本行报告期未发生破产重整相关事项 42

44 八 重大诉讼仲裁事项 2017 年上半年, 本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项 2017 年 6 月末, 本行作为被 起诉方的未决诉讼案件共 201 笔, 涉及金额约人民币 亿元 九 处罚及整改情况本行及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人在报告期内未存在被有权机关调查 被司法机关或纪检部门采取强制措施 被移送司法机关或追究刑事责任 被中国证监会立案调查或行政处罚 被采取市场禁入 被认定为不适当人选 被其他行政管理部门处罚, 以及被证券交易所公开谴责的情形 况 十 公司及其控股股东的诚信状况 报告期内公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情 十一 本行报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十二 重大关联交易事项 1 本行与中国平安及其子公司的交易情况 本行与关键管理人员的主要交易情况 和 本行与关键管理人员任职单位的关联法人及联营公司的主要交易情况 详见 第十章 财务报告 中的 财务报表附注八 关联方关系及交易 2 平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的公告 的执行情况 2017 年 6 月 30 日, 本行 2016 年年度股东大会审议通过了 平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案 (1) 截至报告期末, 平安集团在本行已获得审批的授信类关联交易额度为 亿元, 授信余额为 284 亿元 (2) 截至报告期末, 与平安集团之间发生信用险项下贸易融资 4.79 亿元, 综合金融业务项下保函 0 亿元, 借款履约保证保险项下平台融资 30 亿元 (3) 截至报告期末, 与平安集团之间的资产转让或资产收益权转让关联交易额度 0 亿元, 发生相应的服务管理费为 0 亿元 (4) 截至报告期末, 与平安集团开展同业融资业务及同业存单发行业务发生的资金融入利息支出金额为 0.16 亿元, 资金融出利息收入金额为 0 亿元, (5) 截至报告期末, 本行以同业自营资金购买平安集团以自营资金持有的基于企业信用的资产或资产收益权所发生的关联交易金额 ( 包括投资本金 利息收入等 ) 为 亿元, 本行将同业 43

45 自营资金持有的基于企业信用的资产或资产收益权转让给平安集团自营资金持有所发生的关联交易金额 ( 包括投资本金 手续费收入等 ) 为 0 亿元 ; 本行以同业自营资金购买或投资平安集团主动管理产品 ( 包括资产管理计划 信托计划 保险债权计划等 ) 所发生的关联交易金额 ( 包括管理费支出 投资顾问费支出等 ) 为 1.18 亿元, 本行将同业自营资金持有的平安集团主动管理产品 ( 包括资产管理计划 信托计划 保险债权计划等 ) 转让给平安集团自营资金持有所发生的关联交易金额 ( 包括投资本金 手续费收入等 ) 为 0 亿元 (6) 截至报告期末, 本行理财资金投资于平安集团管理的理财产品 ( 包括资本市场类 债权类 股权类 金融衍生品等各类业务 ) 所发生的关联交易金额 ( 包括但不限于利息收入 / 支出 手续费收入 / 支出 管理费收入 / 支出 顾问费收入 / 支出 ) 为 0.01 亿元 ; 本行与平安集团开展同业资产及负债类业务 ( 包括同业存放 同业拆借 同业借款 债券交易 票据业务等各类业务 ) 所发生的关联交易金额 ( 包括但不限于利息收入 / 支出 手续费收入 / 支出 管理费收入 / 支出 顾问费收入 / 支出 ) 为 9.37 亿元 (7) 截至报告期末, 与平安集团开展金融衍生品业务 ( 包括但不限于各类远掉期 期货 期权及贵金属业务 ) 所发生的关联交易金额 ( 包括但不限于利息收入 / 支出 手续费收入 / 支出 管理费收入 / 支出 顾问费收入 / 支出 ) 为 0.95 亿元 (8) 截至报告期末, 与平安集团开展委托投资类业务所发生的关联交易金额 ( 包括但不限于利息收入 / 支出 手续费收入 / 支出 管理费收入 / 支出 顾问费收入 / 支出 ) 为 亿元 (9) 截至报告期末, 本行代销平安集团保险产品 代销同业产品 ( 包括资产管理计划 信托计划等 ) 代理营销等业务产生的代理费用为 亿元 (10) 截至报告期末, 与平安集团开展业务外包 IT 外包及居间服务发生的外包服务费及居间服务费为 9.1 亿元 上述业务实际发生金额均未超过 2016 年年度股东大会审议通过的 平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案 预计的持续性日常关联交易额度上限 3 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 适用 不适用 本行分别于 2016 年 12 月 15 日召开第十届董事会第三次会议 2017 年 6 月 29 日召开 2016 年年度股东大会审议通过了 平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案 有关具体内容请见本行于 2016 年 12 月 16 日和 2017 年 6 月 30 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的 平安银行股份有限公司持续性日常关联交易公告 等相关公告 十三 报告期内本行不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 44

46 十四 独立董事对本行关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见本行无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用本行资金情况 担保业务是本行经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一 本行重视该项业务的风险管理, 严格执行有关操作流程和审批程序, 对外担保业务的风险得到有效控制 报告期内, 本行除经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的经营范围内的金融担保业务外, 没有其他需要披露的重大担保事项 十五 重大合同及其履行情况 1 重大托管 承包 租赁事项: 报告期内本行没有重大托管 承包 租赁事项 2 重大担保事项: 本行除中国银监会批准的经营范围内的担保业务, 无其他重大担保事项 3 其他重大合同及其履行情况: 报告期本行无重大合同纠纷 十六 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 适用 不适用 2 重大环保情况 本行不属于环境保护部门公布的重点排污单位 十七 募集资金使用情况 适用 不适用 十八 接待调研及采访等相关情况报告期内, 本行通过业绩说明会 分析师会议 接受投资者调研等形式, 就本行的经营情况 财务状况及其他事项与机构进行了多次沟通, 并接受个人投资者电话咨询 内容主要包括 : 本行的经营管理情况和发展战略, 定期报告和临时公告及其说明 按照 深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引 的要求, 本行及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则, 不存在违反信息公平披露的情形 报告期内本行接待投资者的主要情况如下 : 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017/1/10 投行会议机构巨潮资讯网 2017/3/17 实地调研机构 2017/3/24 实地调研机构 ( 平安银行股份有限公司 45

47 2017/5/15 实地调研 机构 投资者关系活动记录表 2017/6/1 实地调研 机构 2017/6/6 实地调研 机构 2017/1/1-6/30 电话沟通 书面问询 个人 十九 其他重大事项 1 经 中国银监会关于平安银行发行 2016 年金融债券的批复 ( 银监复 [2017]106 号 ) 和 中国人民银行准予行政许可决定书 ( 银市场许准予字 [2017] 第 85 号 ) 批准, 本行于 2017 年 7 月 19 日在银行间债券市场成功发行了总额为 150 亿元人民币的金融债券 ( 以下简称 本期债券 ) 本期债券发行总规模为人民币 150 亿元, 为 3 年期固定利率债券, 票面利率为 4.20% 有关具体内容请见本行于 2017 年 7 月 22 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 年 7 月 28 日, 本行第十届董事会第八次会议审议通过了 平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案 等相关议案 本行拟公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券 ( 以下简称 本次发行 ), 相关议案须提交公司股东大会审议 本次发行尚须经中国银监会 中国证监会等监管机构核准后方可实施, 并最终以前述监管机构核准的方案为准 有关具体内容请见本行于 2017 年 7 月 29 日刊登在 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 和巨潮资讯网 ( 上的相关公告 二十 公司子公司重大事项 适用 不适用 46

48 第六章股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况表 ( 单位 : 股 ) 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行公积金限售股份解除比例送股小计数量 (%) 新股转股限售 (%) 一 有限售条件股份 2,539,230, ,286,809,264-2,286,809, ,421, 国家持股 国有法人持股 其他内资持股 2,539,230, ,286,809,264-2,286,809, ,421, 其中 : 境内法人持股 2,539,213, ,286,809,264-2,286,809, ,404, 境内自然人持股 17,587 约 ,587 约 0 4 外资持股 其中 : 境外法人持股 境外自然人持股 二 无限售条件股份 14,631,180, ,286,809,264 2,286,809,264 16,917,989, 人民币普通股 14,631,180, ,286,809,264 2,286,809,264 16,917,989, 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 三 股份总数 17,170,411, ,170,411, 股份变动的原因 适用 不适用报告期内, 共计 2,286,809,264 股有限售条件股份限售期满上市流通, 本行有限售条件股份由此减少, 无限售条件股份相应增加 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 47

49 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况表 ( 单位 : 股 ) 股东名称 年初本期解除限本期增加限期末解除限售限售原因限售股数售股数售股数限售股数日期 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限非公开发行普 2018 年 2,539,057,247 2,286,809, ,247,983 公司 - 集团本级 - 自有资金通股 5 月 21 日 深圳市特发通信发展公司 113, ,089 股改限售股份 - 深圳市旅游协会 30, ,504 股改限售股份 - 深圳市福田区农业发展服务公司燕南农机经销 12, ,552 股改限售股份 - 合计 2,539,213,392 2,286,809, ,404, 注 :1 深圳市特发通信发展公司 深圳市旅游协会 深圳市福田区农业发展服务公司燕南农机经销所持有限 售条件股份于 2008 年 6 月 20 日限售期满, 但有关股东尚未委托公司申请办理解除股份限售手续 2 上表中数据未包括董事及高级管理人员持有的高管锁定股份 17,587 股 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 48

50 报告期末普通股股东总数 前 10 名股东持股情况 三 股东数量及持股情况 379,179 户 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数 ( 单位 : 股 ) - 质押或冻结情况 股东名称股东性质持股总数 持股比例 (%) 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份状态 数量 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金中国证券金融股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中央汇金资产管理有限责任公司深圳中电投资股份有限公司深圳市正顺资本控股有限公司工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明 境内法人 8,510,493, ,247,983 8,258,245, 境内法人 1,049,462, ,049,462, 境内法人 552,234, ,863, ,234, 境内法人 389,735, ,735, 境内法人 216,213, ,213, 境内法人 186,051, ,200, ,051, 境内法人 106,686, ,686,426 质押 106,686,426 境内法人 63,731, ,731, 境内法人 63,731, ,731, 境内法人 63,731, ,731, 无 1 中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中 国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 与 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 8,258,245,083 人民币普通股 8,258,245,083 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 中国证券金融股份有限公司 552,234,007 人民币普通股 552,234,007 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 49