第一节重要提示一本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二本行第十届董事会第二十次会议审议了 2018 年第三季度报告本次董事会会议应出席董事 14 人, 实到董事 14 人会议一

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榔渔周
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1 证券代码 : 证券简称 : 平安银行公告编号 : 优先股代码 : 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司 2018 年第三季度报告二〇一八年十月二十四日

2 第一节重要提示一本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二本行第十届董事会第二十次会议审议了 2018 年第三季度报告本次董事会会议应出席董事 14 人, 实到董事 14 人会议一致同意此报告三本行董事长谢永林行长胡跃飞首席财务官 / 会计机构负责人项有志保证 2018 年第三季度报告中财务报表的真实准确完整四非标准审计意见提示适用不适用本行本季度财务报表未经审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日期末比上年末增减总资产 3,352,056 3,248, % 股东权益 235, , % 归属于普通股股东的股东权益 215, , % 股本 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产 ( 元 / 每股 ) % 项目 2018 年 7-9 月同比增减 2018 年 1-9 月同比增减营业收入 29, % 86, % 归属于本公司股东的净利润 7, % 20, % 扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润 7, % 20, % 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用 (11,310) 上年同期为负每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 每股 ) 不适用不适用 (0.66) 上年同期为负基本 / 稀释每股收益 ( 元 / 每股 ) % % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 每股 ) % % 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 0.21% % 个百分点平均总资产收益率 ( 年化 ) 0.84% 个百分点 0.83% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 3.35% 个百分点 9.48% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 13.16% 个百分点 12.60% 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 3.32% 个百分点 9.43% 个百分点 13.05% 个百分点 12.53% 个百分点注 :(1) 本行于 2016 年 3 月 7 日非公开发行 200 亿元非累积型优先股, 在计算每股收益及加权平均净资产收益率时, 分子均扣减了已发放的优先股股息 (2) 本行于 2017 年年度报告执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营和关于修订印发一般企业财务报表格式的通知关于列报的相关规定, 在利润表的营业收入项目中单独列报资产处置损益项目营业收入比较数据已相应进行调整,2017 年 1-9 月营业收入由亿元调整为亿元,2017 年 7-9 月营业收入由亿元调整为亿元 2

4 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日期末比上年末增减吸收存款 2,134,641 2,000,420 1,921, % 其中 : 企业存款 1,713,897 1,659,421 1,652, % 个人存款 420, , , % 发放贷款和垫款总额 1,922,047 1,704,230 1,475, % 其中 : 企业贷款 839, , ,857 (1.8%) 一般企业贷款 801, , ,011 (4.6%) 贴现 38,610 14,756 14, % 个人贷款 1,082, , , % 一般个人贷款 653, , , % 信用卡应收账款 428, , , % 以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备 (54,444) (43,810) (39,932) 24.3% 发放贷款和垫款净值 1,867,603 1,660,420 1,435, % 注 : 根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知 ( 银发号 ), 从 2015 年开始, 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入各项存款存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入各项贷款统计口径按此统计口径,2018 年 9 月 30 日的各项存款为 25,126 亿元, 各项贷款为 19,889 亿元截至披露前一交易日的公司总股本截至披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股,1-9 月累计 ) 1.14 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否非经常性损益项目和金额适用不适用项目 2018 年 1-9 月非流动性资产处置净损益 88 或有事项产生的损益 1 其他 53 所得税影响 (33) 合计 109 3

5 注 : 非经常性损益根据证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的定义计算本行报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二监管指标和财务比率 ( 单位 :%) 项目标准值 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率拨备覆盖率拨贷比成本收入比 ( 年初至期末 ) 不适用存贷差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 4.01/ 净利差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 2.21/ 净息差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 2.29/ 注 : 监管指标根据监管口径列示三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 ( 单位 : 股 ) 报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 406,242 前 10 名普通股东持股情况报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) - 股东名称中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金股东性质持股质押或冻结情况持有有限售条比例持股总数件股份数量 (%) 股份状态数量境内法人 ,510,493, 境内法人 ,049,462, 中国证券金融股份有限公司境内法人 ,232, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,735, 香港中央结算有限公司境外法人 ,270, 中央汇金资产管理有限责任公司境内法人 ,213,

6 深圳中电投资股份有限公司境内法人 ,051, 河南鸿宝集团有限公司境内法人 ,441, 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深泰达宏利基金 - 民生银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 193 号资产管理计划前 10 名无限售条件股东持股情况境内法人 ,603, 境内法人 ,590, 股东名称持有无限售条股份种类件股份数量股份种类数量中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 8,510,493,066 人民币普通股 8,510,493,066 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 中国证券金融股份有限公司 429,232,688 人民币普通股 429,232,688 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 香港中央结算有限公司 356,270,958 人民币普通股 356,270,958 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 深圳中电投资股份有限公司 186,051,938 人民币普通股 186,051,938 河南鸿宝集团有限公司 99,441,107 人民币普通股 99,441,107 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 49,603,502 人民币普通股 49,603,502 泰达宏利基金 - 民生银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 193 号资产管理计划 40,590,918 人民币普通股 40,590,918 1 中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安上述股东关联关系或一致行人寿保险股份有限公司 - 自有资金与中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通动的说明保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明无 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

7 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 ( 单位 : 股 ) 报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 15 前 10 名优先股股东持股情况股东名称中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司持股比例股东性质持股数量 (%) 持有有限售条质押或冻结情况件的股份数量股份状态数量境内法人 ,000, 境内法人 ,670, 境内法人 ,330, 境内法人 ,905, 境内法人 ,905, 中国银行股份有限公司上海市分行境内法人 ,930, 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托境内法人 ,950, 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托境内法人 ,950, 招商财富 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安人寿保险股份有上述股东关联关系或一致行动的说限公司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能明与中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人注 :(1) 本行已发行的优先股不设限售期, 均为无限售条件优先股 ; (2) 本行无表决权恢复的优先股股东 6

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标变动 30% 以上的情况及原因适用不适用项目本期金额变动金额变动比率变动原因分析拆出资金 88,096 29, % 拆放境外同业款项增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 103,460 63, % 实施新金融工具会计准则影响衍生金融资产 25,650 9, % 利率衍生交易规模和公允价值变动应收账款 22,833 (30,053) (56.8%) 应收保理款项减少以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 51,421 51,421 上年末为零实施新金融工具会计准则影响可供出售金融资产 - (36,744) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响以摊余成本计量的金融投资 620, ,565 上年末为零实施新金融工具会计准则影响持有至到期投资 - (358,360) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响应收款项类投资 - (372,323) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响拆入资金 17,832 (10,192) (36.4%) 向境内同业拆入资金减少卖出回购金融资产款 2,000 (4,359) (68.5%) 卖出回购债券规模减少应交税费 7,595 (4,296) (36.1%) 主要是应交企业所得税减少其他综合收益上年末为负因实施新金融工具会计准则, 计入其他综合收益的公允价值变动导致手续费及佣金支出 5,218 1, % 信用卡发卡和交易量增长带来手续费支出增加投资收益 7,099 6,455 1,002.3% 实施新金融工具会计准则影响公允价值变动损益 1,047 1,013 2,979.4% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益增加汇兑损益 (40) (320) (114.3%) 汇率波动导致汇兑损益减少资产处置损益上年同期为负上年同期为亿元信用减值损失 33,567 33,567 上年同期为零实施新金融工具会计准则影响资产减值损失 55 (32,765) (99.8%) 实施新金融工具会计准则影响二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 8 月 14 日, 本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案等相关议案本行拟公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券 ( 以下简称本次发行 ) 7

9 2018 年 3 月 26 日, 本行收到中国银监会关于平安银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复 ( 银监复号 ) 中国银保监会同意本行公开发行不超过 260 亿元人民币的 A 股可转换公司债券, 在转股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本本次发行尚须经中国证监会核准后方可实施, 并最终以前述监管机构核准的方案为准 2018 年 6 月 20 日, 本行 2017 年年度股东大会审议通过了平安银行股份有限公司关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案有关具体内容请见本行于 2017 年 8 月 15 日 2018 年 3 月 27 日 2018 年 6 月 21 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的相关公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2017 年 8 月 15 日本行拟公开发行总额不超过人民中国证券报证券时报上海证券报证券日 2018 年 3 月 27 日币 260 亿元 A 股可转换公司债券报和巨潮资讯网 ( 年 6 月 21 日三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况报告期末, 本行所持金融债券 ( 政策性银行债各类普通金融债次级金融债, 不含企业债 ) 账面价值为 1,358 亿元, 其中前十大面值金融债券的有关情况如下 : 债券名称面值票面年利率 (%) 到期日减值准备 2017 年政策性银行债券 8, /4/ 年政策性银行债券 4, /2/ 年政策性银行债券 3, /2/ 年政策性银行债券 3, /2/ 年商业银行债券 3, /3/29 1 8

10 2016 年商业银行债券 3, /3/ 年政策性银行债券 2, /10/ 年政策性银行债券 2, /3/ 年政策性银行债券 2, /7/ 年政策性银行债券 2, /11/9 - 六委托理财适用不适用报告期内, 本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项七衍生品投资情况合约种类年初合约金额期末合约金额报告期公允价值 ( 名义金额 ) ( 名义金额 ) 变动情况外汇衍生工具 1,006, ,627 2,772 利率衍生工具 1,719,253 2,352,244 (235) 贵金属衍生工具 112, ,643 3,024 其他 11, , 合计 2,849,534 4,038,986 5,572 注 : 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内, 开展包括衍生产品的资金交易和投资业务衍生品金融工具名义金额只体现交易量, 并不反映其实际风险暴露本行开展的外汇及利率衍生品业务主要采取对冲策略, 实际汇率及利率风险暴露较小八报告期内接待调研沟通采访等活动情况接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018/07/10 实地调研机构巨潮资讯网 2018/08/30 实地调研机构 ( 平安银行股份有限公司 2018/09/04 投行会议机构投资者关系活动记录表九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

11 十一管理层讨论与分析 ( 一 ) 总体情况 2018 年 1-9 月, 宏观经济金融保持稳定发展态势, 供给侧结构性改革持续深化, 微观主体韧性进一步增强本行积极响应国家战略, 紧密关注宏观经济与行业发展趋势, 顺应国际国内经济金融形势, 坚持防风险去杠杆, 加强服务实体经济, 持续深化科技引领零售突破对公做精策略方针在科技引领方面, 坚持技术引领模式引领平台引领和人才引领, 以科技全面重塑银行机体, 引领业务发展, 打造金融科技护城河 ; 在零售突破方面, 坚持效益突破组织突破渠道突破和服务突破, 融科技智慧, 打造中国最卓越, 全球领先的智能化零售银行 ; 在对公做精方面, 坚持精选行业精耕客户精配产品和精控风险, 以精益求精的态度精耕细作的方式, 打造特色鲜明效益领先质量优良的精品公司银行全行 1-9 月经营情况具有以下特点 : 1 总体保持稳健发展 2018 年 1-9 月, 本行实现营业收入亿元, 同比增长 8.6%; 其中利息净收入亿元, 同比减少 1.7%, 主要由于根据新金融工具会计准则要求, 将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具产生的收入 / 支出从利息收入 / 支出计入投资收益 ; 非利息净收入亿元, 同比增长 32.0% 准备前营业利润亿元, 同比增长 4.2%; 净利润亿元, 同比增长 6.8%; 2018 年 1-9 月净息差 2.29%, 比 1-6 月上升 3 个基点, 非利息净收入占比 37.1%, 比 1-6 月上升 2.5 个百分点, 盈利能力保持稳定 2018 年 9 月末, 本行资产总额 33, 亿元, 较上年末增长 3.2%; 吸收存款余额 21, 亿元, 较上年末增幅 6.7%; 发放贷款和垫款总额 ( 含贴现 )19, 亿元, 较上年末增幅 12.8%, 其中个人贷款占比较上年末提升 6.5 个百分点至 56.3% 2018 年 9 月末, 本行保本理财产品余额亿元较上年末降幅 25.1%, 结构性存款余额 4, 亿元较上年末增幅 96.2%, 非保本理财产品余额 5, 亿元较上年末增幅 8.3% 2 零售转型持续深入 2018 年 1-9 月, 本行贯彻零售突破的策略, 继续深化综合金融优势, 充分发挥科技赋能作用, 以客户为中心, 优化业务流程与服务体验, 全面打造中国最卓越, 全球领先的智能化零售银行 2018 年 9 月末, 本行管理零售客户资产 (AUM)13, 亿元较上年末增长 20.8%, 零售客户数 8, 万户较上年末增长 14.8%, 其中财富客户万户较上年末增长 20.6%, 私行客户 2.63 万户较上年末增长 11.9% 个人存款余额 4, 亿元较上年末增长 23.4%, 个人贷款余额 10, 亿元较上年末增长 27.4% 平安口袋银行 APP 月活客户数 2, 万户, 较上年末增长 47.1% 2018 年 1-9 月, 零售业务营业收入亿元同比增长 32.1%, 在全行营业收入中占比为 51.2%; 零售业务净利润亿元同比增长 11.2%, 在全行净利润中占比为 68.0% 2018 年 9 月末, 本行零售业务不良率稳中有降, 个人贷款不良率 1.05%, 较上年末下降 0.13 个 10

12 百分点, 其中 : 零售贷款 ( 不含信用卡个人经营性贷款 ) 不良率 0.42%, 较上年末上升 0.07 个百分点 ; 新一贷不良率 1.03%, 较上年末提升 0.38 个百分点 ; 信用卡不良率 1.22%, 与上年末上升 0.04 个百分点信用卡资产质量保持稳定, 零售主要贷款产品 ( 新一贷汽车贷款) 当年由未逾期迁徙到逾期 30 天以上的比例均值维持在历史较低水平, 新户质量持续改善 (1) 核心业务持续保持稳健增长 2018 年 9 月末, 本行信用卡流通卡量 4, 万张较上年末增长 26.6%, 流通户数 4, 万户较上年末增长 25.8%;2018 年 1-9 月累计新增发卡量 1, 万张同比增长 32.1%, 信用卡总交易金额 19, 亿元同比增长 84.0%; 信用卡贷款余额 4, 亿元, 较上年末增长 41.2% 新口袋 APP 信用卡客户量已突破 3,000 万本行信用卡继续依托互联网平台深入打造快易好极致客户体验, 丰富产品体系, 深化跨界融合再度与汽车之家合作, 全新推出平安汽车之家联名卡 ( 优享版 ), 携手同花顺联合推出平安银行同花顺银联金卡, 为金融理财领域高净值用户提供垂直多维的金融服务升级个性化服务品类, 推出全新定制化的权益自选服务, 用户可依据自身喜好和需求自定义勾选和组合卡片权益同时, 本行信用卡依托新口袋 APP, 持续优化一站式综合金融服务平台, 丰富信用卡基础金融服务和生活场景的一键连接环节 ; 同时重构信用卡商城服务平台, 信用卡口袋商城 1-9 月交易量同比增幅达 174.6% 2018 年 1-9 月, 本行新一贷新发放额亿元, 同比增长 4.8%;2018 年 9 月末, 新一贷余额 1, 亿元, 较上年末增长 17.3% 2018 年 9 月末, 新一贷余额中用于支持小微企业主的经营性贷款占比约为三成本行基于互联网和大数据, 积极拓展互联网渠道和流量入口, 重点增加场景化入口, 扩大客群覆盖面, 增强客户粘度, 实现线上线下联动, 持续提升获客精准度, 使银行服务惠及更多客群借助网上银行手机银行微信门户网站等互联网渠道打造一站式经营及消费贷款平台, 充分运用互联网技术提升产品竞争力, 实现业务申请办理的集中化自动化和智能化, 持续优化业务流程提升客户体验和服务效率 2018 年 9 月末, 本行住房按揭贷款余额 1, 亿, 较上年末增长 16.4% 本行严格落实国家政策规定和监管要求, 支持居民家庭首套自住购房需求, 并将继续在合规和符合监管要求的前提下稳步开展住房信贷业务, 强化住房信贷管理, 优化信贷结构, 进一步提升客户服务水平, 支持实体经济 2018 年 1-9 月, 本行汽车金融业务贷款新发放额 1, 亿元同比增长 37.9%;2018 年 9 月末, 汽车贷款余额 1, 亿元, 较上年末增幅 9.7%, 市场份额继续保持同业领先地位通过产品创新授信流程优化运用科学风险量化模型及大数据策略等举措, 提升系统自动化审批率, 有效提升了客户体验并建立了行业领先优势 (2) 科技继续加大投入, 牵引业务发展本行加大科技投入, 整合打造了超过 2,700 人的零售专属 IT 团队, 拥抱人工智能生物识别大数据区块链云计算等前沿科技, 在线上升级嵌入多种金融科技和服务的口袋银行 APP, 并推 11

13 出支持行内员工移动作业互动交流的口袋银行家 APP, 在线下推出轻型化社区化智能化多元化的零售新门店, 整合打造智能化 OMO(Online Merge Offline, 线上线下相融合 ) 服务体系, 将客户的口袋银行 APP 与零售新门店无缝对接, 实现了多种服务场景的线上线下融合, 为客户提供全方位的极致服务体验智能化 OMO 服务体系自落地以来, 优化业务流程与服务体验, 得到了客户的认可, 取得了令人满意的成绩 :2018 年 9 月末, 本行口袋银行 APP 客户数达 5, 万, 较上年末增长 35.4%;APP 月活客户数 2, 万户, 较上年末增长 47.1%; 零售新门店已完成 74 家开设或改装, 并将在年末完成 100 家在强化风控方面, 本行在涉及客户的各个节点上, 部署了约 40 套大数据风险模型全方位地监控和评估风险, 并启动了 AI+ 风控项目, 统一风控平台已初步实现了信用风险欺诈风险的统一管控功能, 在提升风险管理能力的基础上, 进一步提升了零售信贷产品的自动化审核能力 ; 同时, 本行在涉及客户的节点上, 积极推动个性化场景验证, 通过无感身份认证体系, 借助 AI 高科技手段, 实现客户便捷高效的一键支付体验 (3) 综合金融成效显著 2018 年 9 月末, 综拓渠道迁徙客户 ( 不含信用卡 ) 新增万户, 占零售整体新增客户的比例为 32.4%, 其中财富客户净增 3.83 万户, 占整体净增财富客户的比例为 40.8%; 管理零售客户资产 AUM 余额净增亿元, 占零售整体净增客户资产余额的比例为 40.9% 综拓渠道发放新一贷亿元, 占新一贷整体发放的比例为 42.1%; 发放汽融贷款亿元, 占汽融贷款整体发放的比例为 17.4% 信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达 37.0%; 零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入亿元, 同比增幅 35.0% (4) 重点项目逐渐显露成效本行 2018 年两大重点项目聚焦代发和布局收单业务均逐渐显露成效 2018 年 9 月末, 本行净增有效代发企业数 8,120 户, 较去年同期增量平台增长 2 倍以上 ;2018 年 9 月末代发客户 AUM 和存款余额为 1, 亿元和亿元, 较年初分别增长 29.8% 和 22.5% 本行收单业务商户数较上年末增幅达 174% 本行已建立功能完备的收单平台与产品体系, 并推出全模式收单服务 3 对公业务聚焦深化在各项对公业务稳步推进的同时, 本行坚持以行业化的视角有的放矢, 打造公司业务精品名片, 坚守资产质量生命线不动摇, 坚持精品公司银行的中心目标不动摇在行业经营方面, 在精选行业的前提下进一步精选业务范围, 秉承投行化综合化的发展思路, 深化行业研究, 有所为, 更要有所不为做到规划引领, 智慧经营, 同时加强内外部协同, 利用集团综合金融优势, 提高投行化产品能力, 形成纵深切入, 网状发展, 综合经营的前端营销格局在践行双轻方面, 本行对公业务不忘以客户为中心的初衷, 积极锻造四大精工能力, 一是整合银行专业能力, 以平台业务及服务等方式的输出能力, 二是将银行产品或功能, 深度内嵌至外部场景 / 流程的嵌入能力, 三是引入外部产品服务功能, 强化内部服务的引入能力, 四是借助银行金融专业能力 12

14 与深厚客户积累, 撮合生态圈多方共赢的撮合能力在具体策略上, 公司业务积极融入集团五大生态圈, 探索生态化发展之路, 聚焦行业化经营, 锁定 10+1 重点行业精耕细作同时, 搭建对公移动端经营平台口袋财务, 通过平台 + 产品 + 服务实现公司客户的移动化智能化综合化经营在推进业务发展的同时, 构建 AI+ 风控全面风险管理体系, 积极将本行风险管控智能化 (1) 精选行业板块 10+1 本行公司业务针对体量大弱周期成长性好的行业, 配合平安集团构建车房医疗健康智慧城市金融同业五大生态圈战略, 聚焦包括医疗健康房地产电子信息交通运输仓储物流绿色环保清洁能源基础设施文化教育民生在内的十大行业, 共涵盖 1,380 个国民经济行业细类中的 163 个细分行业在细分行业中, 本行将继续紧跟国家政策要求, 不断精选调整目标行业同时, 本行锁定中央及地方各类行政事业单位等财政机构类客户, 主打财政社保国土房产政法等领域业务, 全力推进政府金融发展以政府板块深耕非税收缴业务为例, 本行以向法院提供缴款票据管理等服务内容的诉讼 e 产品为基础, 成功打造多渠道网上收费平台, 在法院的立案审批执行各阶段全方位嵌入金融产品, 实现智慧法院 (2) 搭建平台 + 产品 + 服务的移动端产品体系本行对公产品承袭在供应链金融和互联网金融方面的领先实践与经验积淀, 持续进行业务模式和产品能力的升级业务模式方面, 将平台 + 产品 + 服务作为对公客户经营的核心思路, 以口袋财务为载体, 通过统一的门户统一的品牌统一的 APP 统一的接口和统一的支持, 实现客户产品与运营服务打通产品能力方面, 升级大数据能力, 通过整合内外部数据源建立反欺诈与自动化审批体系对公产品精准营销体系 ; 拥抱区块链技术, 将智能合约零知识验证等特征与供应链金融相结合 ; 加强人工智能应用, 在运营客服产品货架中通过人工智能提升客户体验与客户转化企业客户入口与经营平台 : 口袋财务本行推出了企业级移动互联网综合金融服务平台口袋财务 APP, 力求实现智能全面极速的企业客户服务体验 2018 年 9 月末, 口袋财务已有注册客户 23.5 万户, 交易金额超过 3,000 亿元网络金融 : 中小企业征信数据贷 KYB 本行推出了中小企业征信数据贷 KYB(Know Your Business), 打造数据驱动智能风控便捷高效的企业客户智能融资服务 2018 年初, 医药连锁贷行业的 KYB 业务成功落地 ;2018 年 5 月, 单日放款量突破亿元大关 ;2018 年 9 月末, 累计放款额亿元 ;2017 年至 2018 年 9 月 30 日, KYB 已为 10,910 家中小企业提供智能融资服务贸易金融 : 供应链应收账款服务平台 (SAS 平台 ) 本行依托 A(AI 人工智能 ) B(Blockchain 区块链 ) C(Cloud computing 云计算 ) 技术, 搭建 13

15 供应链应收账款服务平台 (SAS 平台 ) 截至 2018 年三季度,SAS 平台交易量突破 30 亿元, 上线平台核心企业达 70 余家, 引入资金方 36 家, 已为逾百家用户提供平台服务支持跨境金融 : 跨境 e 精品离岸本行紧密围绕企业跨境金融需求, 充分发挥离在岸整体优势和本外币协同能力, 不断提升跨境金融竞争力国际业务方面, 本行国际业务依托领先的跨境 e 金融服务平台, 针对客户跨境经济活动中不同阶段的需求提供全方位的线上化服务 2018 年 1-9 月, 本行跨境 e 金融平台交易规模 5,180 亿元, 同比增加 42.4% 离岸业务方面, 聚焦企业跨境经营需求, 继续对离岸投融资离岸贸易金融离岸同业金融离岸跨境金融四大产品体系进行完善优化, 大力推进离岸双轻业务发展, 离岸业务实现稳健增长, 主要经营指标继续保持中资离岸银行同业领先地位 (3) 推动真投行转型, 重塑同业定位本行积极推动真投行转型和轻型融资能力建设, 发力债券承销交易撮合等业务领域, 致力于满足客户最广泛的投融资需求, 打造市场领先的复杂投融资服务提供商 2018 年 1-9 月, 债券承销规模达到 1,279 亿元, 同比增幅 80% 本行积极响应监管政策及市场环境变化, 提前布局, 加强与集团各专业子公司协同, 整合并打通资管交易销售渠道, 提升同业机构客户渠道价值, 建设成为金融机构的连接器 2018 年 1-9 月, 同业代销承销推介产品引入并上架 362 支, 实现代销量 1,485 亿元 ; 行 e 通平台累计合作客户达 2,061 家, 较上年末新增 132 家 ; 实现代客衍生交易业务量 130 亿美元, 较上年同期增长超 30%, 服务企业客户 300 余家 ; 本行自营贵金属业务交易量累计达 7,000 亿元, 并成为首批上海黄金交易所白银远期曲线报价团成员及上海黄金交易所黄金期权波动率曲线尝试报价团成员之一 (4) 精控风险智能护航本行在实施全面风险管理的基础上, 紧扣短板与不足, 精准施策, 有效提升全行风险管控效果, 资产质量稳中向好精准引领业务发展本行加大行业研究力度, 推进风险政策制度前置授信评审前置和法律合规评审前置, 聚焦重点行业重点客户和重点产品, 科学指导对公资源合理布局, 引领业务健康有序发展智能预警存量资产风险本行运用大数据 + 人工智能技术, 建设智能风控平台, 对存量正常资产风险信息全天候全方位可视化高效率的自动识别与扫描智能经营特殊资产本行搭建特殊资产管理系统 (AMS), 通过系统实现对公特殊资产处置过程流程全封闭管理, 加快推进智能化清收步伐 2018 年 9 月, 特殊资产管理事业部收回不良资产总额亿元, 同比增长 151.9% 4 创新发展金融科技理念, 不断提升服务实体经济能力平安银行积极贯彻落实中央关于扩大内需促进实体经济发展的决策部署, 通过多种途径加大对实体经济的支持力度, 并带动上下游供应链产业链或生态圈客户, 金融服务实体经济成效显著截至 2018 年 9 月末, 本行表内外授信总融资额 26,285 亿元, 较年初新增 4,429 亿元, 增幅 20.3%, 14

16 较去年同期增加 5,260 亿元, 增幅 25.0% 其中: (1) 对公 : 一是行业方面, 坚持有所为有所不为, 新增信贷投入上, 紧跟国家战略, 聚焦重点行业 ; 存量信贷结构上, 缩减过剩产能授信, 坚决退出僵尸企业, 择优支持有效需求和供给升级为主导的行业企业二是区域方面, 积极响应国家号召, 主动对接四大板块, 积极支持三大战略, 持续推动精准扶贫 ( 村官工程已启动 ) 三是产品方面, 以科技为利器, 打造 SAS KYB 电子政务离岸金融互联网支付结算口袋财务等 6 大精品业务, 切实提升服务实体经济效率 ; 坚持合规经营底线, 以债券承销债券投资理财直融等方式为企业提供表外融资服务, 丰富企业融资方式同时, 今年前三季度, 本行借力平安集团综合金融优势, 大力拓展与集团投融系列专业公司的合作, 多渠道全方位更高效地为银行客户提供丰富的投融产品和服务 (2) 零售 : 本行主要以客户需求为中心, 借助国家消费升级的机遇, 通过产品升级体验优化全面风控等举措, 切实支持客户合理的消费融资需求, 助推消费升级, 履行社会责任, 突出从需求端提升支持实体经济的有效性同时, 本行新一贷宅易通汽车贷款产品, 积极支持小微企业主个体工商户, 解决该类客户在经营过程中长期存在的融资难问题, 有效地促进金融资源的脱虚向实, 更好地服务实体经济发展 5 资产质量有所改善本行积极应对外部风险调整业务结构, 将贷款投放到资产质量更好的零售业务对公持续做精, 新增业务聚焦成长性好符合国家战略发展方向的行业, 集中优势资源投向高质量高潜力客户, 带动上下游供应链产业链或生态圈客户, 继续保持新客户的良好风险表现, 同时继续做好存量资产结构调整, 加大问题资产清收处置力度, 资产质量有所改善 2018 年 9 月末, 本行逾期逾期 90 天以上贷款余额和占比较上年末实现双降, 不良率和关注率较上年末下降逾期贷款余额亿元较上年末减少亿元, 逾期贷款占比 2.89%, 较上年末下降 0.55 个百分点 ; 逾期 90 天以上贷款余额亿元较上年末减少亿元, 逾期 90 天以上贷款占比 2.00%, 较上年末下降 0.43 个百分点不良贷款率 1.68% 较上年末下降 0.02 个百分点, 关注率 3.07% 较上年末下降 0.63 个百分点 ; 不良贷款偏离度 119%, 较上年末下降 24 个百分点 2018 年 9 月末, 本行计提的信用及资产减值损失为亿元, 同比增幅 2.4%, 其中发放贷款及垫款计提的信用减值损失为亿元 ;2018 年 9 月末贷款损失准备余额为亿元, 较上年末增幅 24.5%; 拨贷比为 2.84%, 较上年末增加 0.27 个百分点 ; 拨备覆盖率为 % 较上年末增加个百分点, 逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率为 % 较上年末增加个百分点全行 2018 年 1-9 月收回不良资产总额亿元同比增幅 115.1%, 其中信贷资产 ( 贷款本金 ) 亿元 ; 收回的贷款本金中, 已核销贷款亿元, 未核销不良贷款亿元 ; 不良资产收回额中 97.0% 为现金收回, 其余为以物抵债等方式收回 6 合理配置网点布局本行持续实施网点智能化建设, 合理配置网点布局, 截至 2018 年 9 月末, 本行有 77 家分行 15

17 共 1,056 家营业机构 ; 并已完成 74 家零售新门店开设或改装, 计划在年末完成 100 家 ( 二 ) 资产质量 1 发放贷款和垫款五级分类情况项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日余额占比余额占比期末比上年末增减正常贷款 1,830, % 1,612, % 13.6% 关注贷款 59, % 62, % (6.2%) 不良贷款 32, % 28, % 11.2% 其中 : 次级 16, % 12, % 31.5% 可疑 4, % 3, % 35.8% 损失 11, % 13, % (14.4%) 发放贷款和垫款总额 1,922, % 1,704, % 12.8% 发放贷款和垫款减值准备 (54,539) (43,810) 24.5% 其中 : 以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备 (54,444) (43,810) 24.3% (95) - 上年末为零不良贷款率 1.68% 1.70% 个百分点拨备覆盖率 % % 个百分点逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率 % % 个百分点拨贷比 2.84% 2.57% 个百分点 2 发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日不良率增减余额不良率余额不良率企业贷款 839, % 855, % 个百分点其中 : 一般企业贷款 801, % 840, % 个百分点贴现 38,610-14, 个人贷款 1,082, % 849, % 个百分点其中 : 住房按揭贷款 177, % 152, % 个百分点经营性贷款 164, % 118, % 个百分点汽车贷款 143, % 130, % 个百分点信用卡应收账款 428, % 303, % 个百分点其他 ( 注 ) 168, % 143, % 个百分点发放贷款和垫款总额 1,922, % 1,704, % 个百分点注 : 其他包括新一贷消费类贷款持证抵押消费贷小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等 16

18 企业不良贷款率上升主要是受外部金融经济形势影响, 本行部分民营中小企业低端制造业等客户经营困难, 融资能力下降, 出现资金链紧张断裂无力还款等情况个人不良贷款率较上年末有所下降 :(1) 本行住房按揭贷款通过进一步调整客群结构, 加大对优质客户的投放力度, 有效提升新发放贷款质量, 按揭贷款不良率维持在较低的水平 (2) 本行经营性贷款业务通过采取主动退出或增信进行产品转化等措施积极调整存量业务结构, 并在做好存量业务风险管控的同时, 加大对房产抵押类业务的投放, 严格控制新增业务风险, 确保经营性贷款资产质量保持稳定, 总体风险在可控范围之内 (3) 本行汽车贷款通过大数据在行业内首创二手车自动估价功能, 实现二手车业务自动化审批 ; 应用自动化学习技术, 优化完善反欺诈体系在催收方面, 引入 AI 机器人催收与优质客户免催策略, 提升客户满意度 ; 全面推动各项催收流程线上化合规作业整个风控条线通过各项科技创新手段, 确保整体资产品质可控, 提质增效 (4) 本行其他贷款进一步调整和优化客户结构, 加大优质客群投放力度, 同时增加催清收资源投入优化催清收策略, 加快不良处置进程, 整体资产不良率相对较低, 总体风险在可控范围之内本行信用卡业务全流程贯彻风险管理理念, 充分利用量化工具, 有效管控风险一方面通过大数据应用评分模型等科学工具全面优化风险管理策略, 有效改善新户获客结构与品质, 优化存量结构, 确保组合资产可持续发展另一方面, 催清收也贯彻科技引领理念, 应用 AI 智能催收和评分模型降低逾期资产滚动率 ; 同时梳理对不良资产管理模式, 引入优质外包资源, 提升不良资产清收, 在外部严峻环境下保持风险水平稳定 3 逾期贷款情况项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日余额占贷款总额比余额占贷款总额比本金和利息逾期 90 天以内贷款 17, % 17, % 本金或利息逾期 90 天以上贷款 38, % 41, % 2018 年 9 月, 本行逾期 90 天以内贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以内贷款 ) 余额亿元较上年末降幅 1.1%, 逾期 90 天以上贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以上贷款 ) 余额亿元较上年末降幅 7.2% 新增逾期贷款大部分有抵质押品, 本行已采取各项措施, 分类制定清收和重组转化方案, 与各相关方积极沟通, 共同做好风险管理和化解工作, 目前整体风险可控 17

19 ( 三 ) 利息收支情况 1 主要资产负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率情况 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月项目日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率资产发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,784,605 85, % 1,561,446 69, % 债券投资 485,019 12, % 410,208 10, % 存放央行 264,150 3, % 277,573 3, % 票据贴现及同业业务 587,685 18, % 738,185 22, % 其他 58,611 1, % 91,458 2, % 生息资产总计 3,180, , % 3,078, , % 负债吸收存款 2,041,049 36, % 1,890,411 27, % 发行债券 356,478 12, % 334,004 10, % 其中 : 同业存单 311,362 10, % 300,261 8, % 同业业务及其他 699,208 18, % 638,630 15, % 计息负债总计 3,096,735 67, % 2,863,045 53, % 利息净收入 54,529 55,482 存贷差 4.01% 4.05% 净利差 2.21% 2.24% 净息差 2.29% 2.41% 本行持续优化业务结构, 个人贷款规模和占比增加, 生息资产收益率较上年同期有所提升, 同时受市场利率及存款结构等因素影响, 计息负债平均成本率同比上升, 且幅度高于生息资产收益率, 与去年同期相比存贷差净利差净息差有所下降但今年自二季度以来, 本行不断优化业务结构, 扭转下滑趋势, 息差水平环比稳步提升 2 发放贷款和垫款日均余额及平均收益率 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月项目日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率企业贷款 ( 不含贴现 ) 816,741 28, % 934,006 31, % 个人贷款 ( 含信用卡 ) 967,864 56, % 627,440 38, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,784,605 85, % 1,561,446 69, % 18

20 3 吸收存款日均余额及平均成本率项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率企业存款 1,656,493 29, % 1,598,326 22, % 其中 : 活期 488,003 2, % 508,229 2, % 定期 932,877 22, % 844,107 17, % 其中 : 国库及协议存款 108,001 3, % 98,081 3, % 保证金存款 235,613 4, % 245,990 2, % 个人存款 384,556 7, % 292,085 4, % 其中 : 活期 142, % 130, % 定期 216,486 6, % 132,538 3, % 保证金存款 25, % 28,835 1, % 吸收存款 2,041,049 36, % 1,890,411 27, % 十二资本充足率杠杆率流动性覆盖率情况 ( 一 ) 资本充足率项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日核心一级资本净额 194, ,340 其他一级资本 19,953 19,953 一级资本净额 214, ,293 二级资本 52,409 44,934 资本净额 266, ,227 风险加权资产合计 2,278,715 2,226,112 信用风险加权资产 2,049,586 2,000,758 表内风险加权资产 1,861,083 1,820,051 表外风险加权资产 185, ,352 交易对手信用风险暴露的风险加权资产 2,870 4,355 市场风险加权资产 35,420 31,645 操作风险加权资产 193, ,709 核心一级资本充足率 8.53% 8.28% 一级资本充足率 9.41% 9.18% 资本充足率 11.71% 11.20% 19

21 ( 二 ) 杠杆率项目 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日杠杆率 5.76% 5.63% 5.56% 5.69% 一级资本净额 214, , , ,293 调整后表内外资产余额 3,722,035 3,704,345 3,655,792 3,592,511 注 : 主要因核心一级资本净额增加, 报告期末杠杆率较 2018 年 6 月末增加 ( 三 ) 流动性覆盖率项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日流动性覆盖率 % 98.35% 合格优质流动性资产 353, ,833 净现金流出 321, ,154 注 : 根据银保监会商业银行流动性风险管理办法要求, 商业银行的流动性覆盖率应当在 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内, 应当不低于 90% 20

22 第四节财务报表一财务报表 ( 一 ) 资产负债表 ( 未经审计 ) ( 二 ) 利润表 ( 未经审计 ) ( 三 ) 现金流量表 ( 未经审计 ) 本行于 2018 年 1 月 1 日起执行中国财政部发布的修订后的企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号 - 金融资产转移企业会计准则第 24 号 - 套期会计企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报四项会计准则 ( 以下简称新金融工具会计准则新准则 ) 根据新准则的衔接规定, 本行无需重述前期可比数, 首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益, 有关新金融工具会计准则的主要内容和会计政策变更的影响, 本行已在 2018 年半年度报告第十一节财务报告中的二重要会计政策和会计估计 37. 重要会计政策变更的影响进行披露 21

23 平安银行股份有限公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日货币单位 : 人民币百万元资产 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日现金及存放中央银行款项 287, ,212 存放同业款项 95, ,208 贵金属 72,022 87,501 拆出资金 88,096 59,015 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 103,460 39,575 衍生金融资产 25,650 16,080 买入返售金融资产 32,764 41,934 应收账款 22,833 52,886 应收利息 18,312 20,354 发放贷款和垫款 1,867,603 1,660,420 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 51,421 - 可供出售金融资产 - 36,744 以摊余成本计量的金融投资 620,565 - 持有至到期投资 - 358,360 应收款项类投资 - 372,323 投资性房地产固定资产 9,374 8,036 无形资产 4,722 4,701 商誉 7,568 7,568 递延所得税资产 28,879 24,989 其他资产 15,631 17,359 资产总计 3,352,056 3,248,474 负债和股东权益负债向中央银行借款 149, ,652 同业及其他金融机构存放款项 402, ,904 拆入资金 17,832 28,024 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9,599 9,047 衍生金融负债 20,729 17,712 卖出回购金融资产款 2,000 6,359 吸收存款 2,134,641 2,000,420 应付职工薪酬 10,547 10,713 应交税费 7,595 11,891 应付利息 27,666 26,063 应付债券 321, ,492 预计负债其他负债 12,571 12,118 负债合计 3,116,825 3,026,420 股东权益股本 17,170 17,170 其他权益工具 19,953 19,953 其中 : 优先股 19,953 19,953 资本公积 56,465 56,465 其他综合收益 337 (528) 盈余公积 10,781 10,781 一般风险准备 38,552 38,552 未分配利润 91,973 79,661 股东权益合计 235, ,054 负债和股东权益总计 3,352,056 3,248,474 法定代表人行长首席财务官 / 会计机构负责人谢永林胡跃飞项有志 22

24 平安银行股份有限公司利润表 2018 年 1-9 月货币单位 : 人民币百万元项目 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月一营业收入 29,423 25,763 86,664 79,832 利息净收入 17,093 18,121 54,529 55,482 利息收入 39,653 37, , ,875 利息支出 22,560 19,106 67,132 53,393 手续费及佣金净收入 5,766 7,413 23,705 23,161 手续费及佣金收入 7,862 8,777 28,923 26,646 手续费及佣金支出 2,096 1,364 5,218 3,485 投资收益 5,912 (95) 7, 公允价值变动损益 , 汇兑损益 (40) 280 其他业务收入资产处置损益 (1) 其他收益二营业支出 8,887 8,124 26,428 22,013 税金及附加业务及管理费 8,601 7,882 25,581 21,268 三准备前营业利润 20,536 17,639 60,236 57,819 信用减值损失 11,331-33,567 - 资产减值损失 (7) 9, ,820 四营业利润 9,212 8,535 26,614 24,999 加 : 营业外收入减 : 营业外支出五利润总额 9,199 8,507 26,566 24,939 减 : 所得税费用 2,115 1,908 6,110 5,786 六净利润 7,084 6,599 20,456 19,153 持续经营净利润 7,084 6,599 20,456 19,153 终止经营净利润七其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动 (87) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具减值准备可供出售金融资产公允价值变动以后不得重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资的公允价值变动八综合收益总额 7,090 6,657 20,919 19,527 九每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 每股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 每股 ) 法定代表人行长首席财务官 / 会计机构负责人谢永林胡跃飞项有志 23

25 平安银行股份有限公司现金流量表 2018 年 1-9 月货币单位 : 人民币百万元项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月一经营活动产生的现金流量 : 存放中央银行和同业款项净减少额 60,882 - 向中央银行借款净增加额 18,960 96,421 吸收存款和同业存放款项净增加额 104,730 3,641 拆出资金净减少额 12,272 - 应收账款净减少额 30,053 - 买入返售款项净减少额 56 1,914 卖出回购款项净增加额收取利息手续费及佣金的现金 133, ,328 收到其他与经营活动有关的现金 20,539 22,845 经营活动现金流入小计 381, ,846 存放中央银行和同业款项净增加额 - 53,754 拆出资金净增加额 - 21,900 拆入资金净减少额 10,192 7,829 应收账款净增加额 - 19,740 发放贷款和垫款净增加额 250, ,265 卖出回购款项净减少额 4,155 - 支付利息手续费及佣金的现金 56,760 44,250 支付给职工及为职工支付的现金 12,931 11,310 支付的各项税费 20,011 19,966 支付其他与经营活动有关的现金 38,153 15,819 经营活动现金流出小计 392, ,833 经营活动产生的现金流量净额 (11,310) (157,987) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 348, ,935 取得投资收益收到的现金 21,081 24,149 处置固定资产投资性房地产等长期资产收回的现金投资活动现金流入小计 370, ,088 投资支付的现金 294, ,698 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 1, 投资活动现金流出小计 296, ,555 投资活动产生的现金流量净额 73,959 (18,467) 三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 581, ,719 筹资活动现金流入小计 581, ,719 偿还债券本金支付的现金 612, ,980 偿付债券利息支付的现金 2,511 1,884 分配股利支付的现金 3,209 3,587 筹资活动现金流出小计 618, ,451 筹资活动产生的现金流量净额 (37,081) 71,268 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,018 (2,285) 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 27,586 (107,471) 加 : 年初现金及现金等价物余额 137, ,414 六期末现金及现金等价物余额 164, ,943 法定代表人行长首席财务官 / 会计机构负责人谢永林胡跃飞项有志 24

26 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否本行第三季度报告未经审计平安银行股份有限公司董事会 2018 年 10 月 24 日 25

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属