第一节重要提示一本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二本行第十届董事会第十一次会议审议了 2017 年第三季度报告本次董事会会议应出席董事 12 人, 实到董事 12 人会议一

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仓扈
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1 平安银行股份有限公司 2017 年第三季度报告二〇一七年十月二十一日

2 第一节重要提示一本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二本行第十届董事会第十一次会议审议了 2017 年第三季度报告本次董事会会议应出席董事 12 人, 实到董事 12 人会议一致同意此报告三本行董事长谢永林行长胡跃飞会计机构负责人韩旭保证 2017 年第三季度报告中财务报表的真实准确完整四非标准审计意见提示适用不适用本行本季度财务报表未经审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日期末比上年末增减总资产 3,137,481 2,953, % 股东权益 218, , % 归属于普通股股东的股东权益 198, , % 股本 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产 ( 元 ) % 项目 2017 年 7-9 月同比增减 2017 年 1-9 月同比增减营业收入 25,760 (5.29%) 79,833 (2.60%) 净利润 6, % 19, % 扣除非经常性损益后的净利润 6, % 19, % 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用 (157,987) 上年同期为负每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 不适用不适用 (9.20) 上年同期为负基本 / 稀释每股收益 ( 元 ) % 1.06 (2.75%) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) % 1.06 (2.75%) 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 0.21% 个百分点 0.63% 个百分点平均总资产收益率 ( 年化 ) 0.85% 个百分点 0.84% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 3.39% 个百分点 9.60% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 13.32% 个百分点 12.77% 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 3.40% 个百分点 9.59% 个百分点 13.36% 个百分点 12.75% 个百分点注 : 本行于 2016 年 3 月 7 日非公开发行 200 亿元非累积型优先股, 于 2017 年 3 月发放优先股全年股息共计人民币 8.74 亿元 ( 含税 ), 该股息的计息期间为 2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日本行在计算 2017 年 1-9 月的每股收益及加权平均净资产收益率时, 分子均一次性扣减了上述已发放的优先股股息 2

4 项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日期末比上年末增减吸收存款 1,911,741 1,921,835 1,733,921 (0.53%) 其中 : 企业存款 1,585,730 1,652,813 1,453,590 (4.06%) 个人存款 326, , , % 发放贷款和垫款总额 1,646,824 1,475,801 1,216, % 其中 : 企业贷款 899, , ,996 (3.76%) 一般企业贷款 880, , ,331 (4.24%) 贴现 18,716 14,846 13, % 个人贷款 494, , , % 信用卡应收账款 252, , , % 发放贷款和垫款减值准备 (43,802) (39,932) (29,266) 9.69% 发放贷款和垫款净值 1,603,022 1,435,869 1,186, % 注 : 根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知 ( 银发号 ), 从 2015 年开始, 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入各项存款存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入各项贷款统计口径按此统计口径,2017 年 9 月 30 日的各项存款为 23,750 亿元各项贷款为 16,810 亿元截至披露前一交易日的公司总股本截至披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股,1-9 月累计 ) 1.06 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否非经常性损益项目和金额适用不适用项目 2017 年 1-9 月非流动性资产处置损益 89 其他营业外收入和支出 (59) 以上项目对所得税的影响 (7) 合计 23 注 : 非经常性损益根据证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的定义计算公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

5 二监管指标和财务比率 ( 单位 :%) 项目标准值 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率拨备覆盖率拨贷比成本收入比 ( 不含营业税, 年初至期末 ) 不适用存贷差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 4.05/ 净利差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 2.24/ 净息差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 2.41/ 注 : 监管指标根据监管口径列示本行于 2016 年对贵金属租赁净收益进行了重分类, 将其从非利息净收入重分类至利息净收入, 并对比较数据进行了同口径调整三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 ( 单位 : 股 ) 报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 331,474 前 10 名普通股东持股情况报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) - 股东名称中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金股东性质持股质押或冻结情况持有有限售条比例持股总数件股份数量股份状态数量 (%) 境内法人 ,510,493, ,247, 境内法人 ,049,462, 中国证券金融股份有限公司境内法人 ,172, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,735, 中央汇金资产管理有限责任公司境内法人 ,213, 深圳中电投资股份有限公司境内法人 ,051, 香港中央结算有限公司境外法人 ,583, 深圳市正顺资本控股有限公司境内法人 ,686,426 - 质押 106,686,426 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划境内法人 ,731,

6 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划前 10 名无限售条件股东持股情况境内法人 ,731, 股东名称持有无限售条股份种类件股份数量股份种类数量中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 8,258,245,083 人民币普通股 8,258,245,083 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 中国证券金融股份有限公司 462,172,119 人民币普通股 462,172,119 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 深圳中电投资股份有限公司 186,051,938 人民币普通股 186,051,938 香港中央结算有限公司 155,583,946 人民币普通股 155,583,946 深圳市正顺资本控股有限公司 106,686,426 人民币普通股 106,686,426 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 63,731,160 人民币普通股 63,731,160 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 63,731,160 人民币普通股 63,731,160 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 1 中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金与中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 5

7 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 ( 单位 : 股 ) 报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 15 前 10 名优先股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条质押或冻结情况持股数量 (%) 件的股份数量股份状态数量中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红境内法人 ,000, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能境内法人 ,670, 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,330, 中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司境内法人 ,905, 交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司境内法人 ,905, 中国银行股份有限公司上海市分行境内法人 ,930, 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托招商财富 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明境内法人 ,950, 境内法人 ,950, 境内法人 ,950, 中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能与中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人注 :( 1) 本行已发行的优先股不设限售期, 均为无限售条件优先股 ; (2) 本行无表决权恢复的优先股股东 6

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标变动 30% 以上的情况及原因适用不适用项目 2017 年 9 月 30 日比上年末增减额比上年末增减幅变动原因分析买入返售金融资产 19,136 10, % 买入返售债券规模增加应收账款 25,308 19, % 应收无追索保理款项增加可供出售金融资产 35,113 33,934 2,878.20% 基期数小, 可供出售债券投资规模增加其他资产 14,930 3, % 应收清算过渡资金增加向中央银行借款 115,607 96, % 基期数小, 向央行借入款项增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,591 (11,322) (51.67%) 交易性黄金租赁应付款减少预计负债 60 (30) (33.33%) 基期数小, 上年末为 0.90 亿元其他负债 24,118 15, % 应付清算过渡资金等增加其他综合收益 (435) 374 上年末为负可供出售金融资产公允价值变动增加项目 2017 年 1-9 月同比增减额同比增减幅变动原因分析手续费及佣金支出 3,485 1, % 信用卡发卡和交易量增长带来手续费支出增加投资收益 644 (1,822) (73.88%) 票据转让价差损益等减少公允价值变动损益 34 (76) (69.09%) 基期数小, 上年同期为 1.10 亿元汇兑损益 280 (288) (50.70%) 汇率波动导致汇兑损益减少其他业务收入 % 基期数小, 上年同期为 0.87 亿元其他收益上年同期为零本年根据准则单列该报表项目, 为政府补助收入税金及附加 745 (2,355) (75.97%) 上年 5 月 1 日起执行营改增政策的影响营业外收入 28 (24) (46.15%) 基期数小, 上年同期为 0.52 亿元营业外支出 % 基期数小, 上年同期为 0.37 亿元二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 8 月 14 日, 本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案等相关议案本行拟公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券 ( 以下简称本次发行 ) 本次发行尚须经中国银监会中国证监会等监管机构核准后方可实施, 并最终以前述监管机构核准的方案为准 7

9 有关具体内容请见本行于 2017 年 8 月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的相关公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引本行拟公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券 2017 年 8 月 15 日中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况报告期末, 本行所持金融债券 ( 政策性银行债各类普通金融债次级金融债, 不含企业债 ) 账面价值为 1,017 亿元, 其中面值最大的十只金融债券有关情况如下 : 债券名称面值票面年利率 (%) 到期日减值准备 2010 年政策性银行债券 3, /2/ 年政策性银行债券 3, /1/ 年政策性银行债券 3, /2/ 年商业银行债券 3, /3/ 年商业银行债券 3, /3/ 年政策性银行债券 2, /2/ 年商业银行债券 2, /9/ 年政策性银行债券 2, /5/ 年政策性银行债券 2, /3/ 年政策性银行债券 1, /1/14-8

10 六衍生品投资情况合约种类年初合约金额期末合约金额报告期公允价值 ( 名义金额 ) ( 名义金额 ) 变动情况外汇衍生工具 796,308 1,015,013 1,758 利率衍生工具 833,882 1,311,998 (57) 贵金属衍生工具 188, ,301 (2,677) 合计 1,818,280 2,466,312 (976) 注 : 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内, 开展包括衍生产品的资金交易和投资业务衍生品金融工具名义金额增长主要是外汇及利率衍生业务增加, 合约金额只体现交易量, 并不反映其实际风险暴露本行开展的外汇及利率衍生品业务均采取对冲策略, 实际汇率及利率风险暴露较小七报告期内接待调研沟通采访等活动情况接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017/07/11 实地调研机构 2017/08/11 实地调研机构 2017/08/15 实地调研机构 2017/09/14 投行会议机构巨潮资讯网 ( 平安银行股份有限公司投资者关系活动记录表八违规对外担保情况适用不适用九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用十履行精准扶贫社会责任情况适用不适用 9

11 十一管理层讨论与分析 ( 一 ) 总体情况 2017 年 1-9 月, 国内经济总体保持平稳运行, 一带一路战略稳步推进, 供给侧结构性改革日益见到成效, 经济发展新动力不断形成面对新时期的发展要求, 本行全面推进零售转型战略, 围绕科技引领零售突破对公做精策略, 推动以互联网智能化为导向的零售银行转型, 以及以三化两轻 ( 行业化专业化投行化轻资本轻资产 ) 为导向的公司业务转型, 高度重视金融科技与银行经营管理的紧密结合, 坚守合规经营和风险防控底线, 各项业务稳健发展, 战略转型成效显现全行经营情况具有以下特点 : 1 总体保持稳健发展 2017 年 1-9 月, 本行实现营业收入亿元, 同比降幅 2.60%( 还原营改增前的营业收入同比增幅 0.85%), 其中手续费及佣金净收入亿元, 同比增长 5.54% 准备前营业利润亿元, 同比增长 2.96%; 净利润亿元, 同比增长 2.32%, 盈利能力保持稳定成本收入比 26.64%, 同比下降 1.06 个百分点 2017 年 9 月末, 本行资产总额 31, 亿元, 较上年末增长 6.23%; 吸收存款余额 19, 亿元, 较上年末基本持平本行适应市场变化, 积极营销优质项目, 发放贷款和垫款总额 ( 含贴现 ) 16, 亿元, 较上年末增幅 11.59%, 其中零售贷款 ( 含信用卡 ) 占比较上年末提升 8 个百分点至 45% 期末全行保本理财产品余额为 3, 亿元较上年末增幅 78.23%, 非保本理财产品余额为 5, 亿元较上年末降幅 24.00% 2 零售转型成效显著本行深入推进智能化零售银行转型, 充分发挥综合金融优势, 在为客户提供不一样的极致体验的同时, 持续实现业务高效增长 (1) 规模和效益均保持快速增长 2017 年 9 月末, 本行管理零售客户资产 (AUM )10, 亿元, 较上年末增长 28.07%, 零售客户数 ( 含借记卡和信用卡客户 ) 达 6, 万户, 同口径较上年末增长 25.48%, 其中私财客户万户较上年末增长 25.52%, 私行达标客户 2.19 万户较上年末增长 29.43%; 信用卡流通卡量达 3,389 万张, 较上年末增长 32.33% 零售存款余额 3, 亿元较上年末增长 21.18%, 零售贷款 ( 含信用卡 ) 余额 7, 亿元较上年末增长 38.12%; 信用卡总交易金额 10, 亿元, 同比增长 27.5%; 平安口袋银行 APP 月活量 1,245 万, 在股份制商业银行中名列前茅 2017 年 1-9 月, 零售业务营业收入亿元同比增长 38.03%, 在全行营业收入中占比为 42%; 零售业务净利润亿元同比增长 94.15%, 在全行净利润中占比为 65% (2) 资产质量持续向好 2017 年 1-9 月, 本行零售业务不良率稳中有降, 零售贷款 ( 不含信用卡 ) 不良率 1.20%, 较上年末下降 0.37 个百分点 ; 其中, 零售贷款 ( 不含信用卡个人经营性贷款 ) 不良率 0.35%, 较上年末下降 0.25 个百分点信用卡不良率 1.18%, 较上年末下降 0.25 个百分点, 信用卡资产质量保持稳 10

12 定,9 月新迁入不良比例为近三年来最优水平同时, 零售主要贷款产品 ( 新一贷汽车贷款 ) 由未逾期迁徙到逾期 30 天以上的比例持续走低, 风险预警指标趋势向好 (3) 多项业务持续突破本行信用卡业务继续保持快速稳健增长 2017 年 9 月末, 本年累计新增发卡万张, 同比增长 54.81%, 其中第三季度新发卡环比增长 57.38% 本行持续完善信用卡全流程风险管理体系, 通过部署网络申请专属评分体系, 搭建大数据应用策略模型, 并通过应用人脸识别设备指纹链式反欺诈等前沿科技, 构建智能化风控体系 2017 年 1-9 月, 本行新一贷贷款新发放额亿元, 期末余额 1, 亿元, 不良率 0.69% 本行针对各类客户消费偏好和需求特征, 通过大数据互联网 + 等科技手段, 加快推进消费金融模式升级和产品创新, 以满足客户不同阶段的消费融资需求 ; 并通过消费金融业务渗透更多年轻白领微小企业主等长尾客群, 使银行服务惠及更多客群同时, 本行积极开辟消费金融业务线上通道, 借助网上银行手机银行微信门户网站等互联网渠道打造一站式自助消费贷款平台, 充分运用互联网技术提升产品竞争力, 实现消费金融业务申请办理的智能化和自动化, 提升客户体验, 实现持续经营, 助推消费升级 2017 年 1-9 月, 本行汽车金融业务贷款新发放额亿元同比增长 38.8%, 全行汽车贷款余额 1, 亿元较上年末增幅 22.08%, 市场份额继续保持同业领先地位通过产品创新授信流程优化运用科学风险量化模型及大数据策略等举措, 本行汽车金融业务整体系统自动化审批占比达 60%, 其中二手车业务自动审批率达 33%, 有效提升了客户体验并建立了行业领先优势 2017 年 1-9 月, 本行优化客户场景经营, 全面拥抱寿险, 产品持续创新, 落地销售积分制考核, 夯实智能 AI 的研发落地在 2017 年 8 月末零售管理资产已超万亿, 零售存款增速位列市场前列 (4) 科技引领服务创新 2017 年 8 月 29 日, 本行首家纯零售新门店广州流花支行正式开业, 该网点充分融入社区经营和生活, 构建以智能 +O2O+ 客户体验为核心的服务体系, 让客户到店即到家, 体验更亲民 ; 同时, 嵌入丰富的衣食住行等多场景互动体验, 体现了轻型化社区化智能化多元化的优势和特点, 打造更懂客户的一站式综合金融 O2O 服务平台同时, 本行致力于将平安口袋银行 APP 打造成一站式综合金融移动服务平台 2017 年 8 月新推出的口袋银行 4.0 版本, 集成了先进的生物识别技术, 通过智能化体验功能, 可根据客户的交易记录与风险偏好为客户提供个性化的产品投资组合方案, 并利用大数据分析技术分析客户需求, 最终通过 APP 推送呈现, 为客户提供差异化的产品和服务 (5) 综合金融发力助推转型零售综拓新模式集团销信用卡银行销保险等综合金融业绩继续保持增长 2017 年 1-9 月, 综拓渠道迁徙客户新增万渠道占比 42.93%, 其中私财客户新增 2.99 万户渠道占比 34.09%; 客户资产余额新增亿元, 渠道占比 33.35%; 新一贷发放额亿元, 渠道占比 32.52%; 信用卡通过集团渠道新发卡 433 万张渠道占比 44%, 其中第三季度集团渠道新发卡 258 万张渠道占比已升至 54% 零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入亿元, 同比增幅 % 11

13 3 对公业务做深做精本行将三化两轻的经营理念进一步细化, 形成了 1234 落地战略, 大对公业务未来发展方向盈利模式更加清晰 1234 落地战略指一条生命线 ( 资产质量 ) 两大发展理念( 行业化双轻 ) 三大保障基石( 系统考核队伍 ) 四大实施路径( 纯存款真投行主办行 KYB( 中小企业数据贷 )) 本行将通过 1234 落地战略, 引导大对公业务从利差经营转向客户综合服务效率全流程提升的经营模式 2017 年 1-9 月, 本行持续推进公司银行业务转型, 实现业务可持续发展平台战略方面, 本行持续扩大橙 e 网跨境 e 保理云行 E 通四大平台的影响力, 进一步向客户提供精益化的产品与服务 2017 年 9 月末, 橙 e 网已为 992 个行业电商平台提供服务, 较上年末增加 176 个, 不断对外输出本行的数字化供应链金融体系行业标准, 先行优势更加巩固 2017 年 1-9 月, 跨境 e 金融平台交易规模 3, 亿元, 同比增幅 20.95% 保理云平台持续升级扩容, 用户达 5,717 家, 较上年末增加 1,351 家 ; 凭借在应收资产经营领域的创新与实践, 保理云平台荣获 2016 年深圳市金融创新奖三等奖综合金融资产交易平台行 E 通的客户覆盖面持续扩大, 平台累计合作客户逾 1,800 家, 较上年末增加超 400 家, 同业渠道集聚效应明显双轻业务发展方面, 本行大力发展低风险权重低资本零资本占用业务, 充分利用集团综合金融资源与平台, 拓展渠道合作, 开辟双轻收入来源 2017 年 1-9 月, 在债券市场发行规模大幅下降的情况下, 本行债券承销业务市场份额稳步上升, 截至 9 月末完成债券承销规模亿元, 其中 AAA 级客户发行规模占比 80% AA+ 级以上客户发行规模占比 95%, 市场份额由上年的 1.9% 提升至 2.4% 托管业务在市场竞争激烈费率下行的形势下, 本行实现托管费净收入亿元, 同比基本持平 ;2017 年 9 月末, 托管净值规模 6.17 万亿, 较上年末增幅 13% 贵金属业务自营及代理交易量位于股份制银行前列 ;2017 年 1-9 月新增黄金账户开户数 126 万户, 存量客户数 476 万户, 实物金销售额居股份制银行前列 (1) 精控规模本行主动实施业务结构与资产结构调整, 保持对公资产规模的合理水平, 提升资本使用效率 2017 年 9 月末, 对公整体资产实现结构性优化, 公司贷款 ( 含贴现 ) 余额 8, 亿元, 占全行贷款比例为 55%, 较上年末下降 8 个百分点 ; 对公贷款风险加权资产较上年末减少 429 亿元 (2) 精耕客户本行聚焦体量大弱周期成长性好的行业, 深度经营医疗健康文化旅游电子信息等行业的金融业务, 加强行业前瞻研究, 规划行业开发进度, 优化行业客户结构, 深耕优质客户需求, 严控行业金融风险在行业金融领域, 本行积极运用 C+SIE+R ( 核心客户 + 供应链 / 产业链 / 生态圈客户 + 零售客户 ) 行业金融模式, 以主办行思维, 集中优势资源投向高质量高潜力客户, 带动上下游供应链产业链以及生态圈客户,2017 年 1-9 月新增行业主流客户 958 户本行采取差异化营销策略, 面向大中型客户, 以名单制方式, 采取融资 + 融智引资 + 引流主办行策略, 力争成为客户的商行 + 12

14 投行双主办行 ; 面向小型客户, 以平台轻型模式提供快捷批量的金融服务, 有效控制风险实现价值回归 (3) 严守资产质量本行构建全面风险管理体系, 落实贷前贷中贷后规定动作, 践行一行一策一户一策, 严控新增业务质量, 信贷资源和风险资产向风险可控的主办行 KYB 倾斜存量资产方面, 加强对风险客户与低收益客户的追踪管理和适度退出, 创新特管模式加快资产清收本行特殊资产管理事业部自 2016 年末成立以来运行良好, 通过精细化管理集约模式运作和专业化经营,2017 年 1-9 月该事业部收回额为上年同期的 2.1 倍, 不良资产收回额中 89% 为现金收回其余为以物抵债等方式收回事业部通过平台化批量化互联网大数据等方式, 践行创新清收之路, 有效缓释了资产质量风险, 为全行利润做出了贡献 (4) 精益效率本行通过平台赋能培训提升团队重构等方式, 致力于促进人员产能和客户体验提升 2017 年 9 月 20 日, 本行 KYB( 中小企业数据贷 ) 首单放款客户从申请至计算授信额度耗时仅 26 秒 ; 客户面核面签后 2 分钟就完成了提款到账, 真正做到了当天申请当天放款目前 KYB( 中小企业数据贷 ) 已开启向市场全面推广的进程 4 风险管控有力有序本行积极应对外部风险, 持续优化信贷结构, 严格管控增量业务风险, 防范和化解存量贷款可能出现的各类风险, 本行特殊资产管理事业部自 2016 年底成立以来, 通过提升系统化处理能力实施专业化经营, 效果初步显现, 加大不良资产清收处置力度, 保持资产质量相对稳定 2017 年 1-9 月本行计提的资产减值损失为亿元同比增幅 3.81%, 其中计提的贷款减值损失为亿元 ;2017 年 9 月末贷款减值准备余额为亿元, 较上年末增幅 9.69%; 拨贷比为 2.66%, 较上年末减少 0.05 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 较上年末减少 3.26 个百分点 ; 不良贷款率为 1.75%, 较 2017 年 6 月末微降 0.01 个百分点, 比上年末微升 0.01 个百分点全行 2017 年 1-9 月收回不良资产总额亿元同比增幅 95%, 其中信贷资产 ( 贷款本金 )69.33 亿元 ; 收回的贷款本金中, 已核销贷款亿元, 未核销不良贷款亿元 ; 不良资产收回额中 80% 以上为现金收回, 其余为以物抵债等方式收回 5 合理配置网点布局本行持续实施网点智能化建设, 合理配置网点布局,2017 年 1-9 月新增 8 家分行, 其中第三季度新增 4 家分行 ( 晋中南昌宜昌和济宁分行 ) 截至 2017 年 9 月末, 本行有 68 家分行共 1,080 家营业机构 13

15 ( 二 ) 资产质量 1 发放贷款和垫款五级分类情况项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日期末比上年末增减余额占比余额占比正常贷款 1,554, % 1,389, % 11.85% 关注贷款 64, % 60, % 5.45% 不良贷款 28, % 25, % 12.04% 其中 : 次级 16, % 13, % 20.52% 可疑 3, % 4, % (25.30%) 损失 8, % 7, % 18.89% 发放贷款和垫款总额 1,646, % 1,475, % 11.59% 发放贷款和垫款减值准备 (43,802) (39,932) 9.69% 不良贷款率 1.75% 1.74% 个百分点拨备覆盖率 % % 个百分点逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率 % 98.51% 个百分点拨贷比 2.66% 2.71% 个百分点 2 发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日不良率增减余额不良率余额不良率企业贷款 899, % 934, % 个百分点其中 : 一般企业贷款 880, % 920, % 个百分点贴现 18,716-14, 个人贷款 494, % 359, % 个百分点其中 : 住房按揭贷款 135, % 85, % 个百分点经营性贷款 106, % 97, % 个百分点汽车贷款 116, % 95, % 个百分点其他 ( 注 ) 136, % 81, % 个百分点信用卡应收账款 252, % 181, % 个百分点发放贷款和垫款总额 1,646, % 1,475, % 个百分点注 : 其他包括新一贷持证抵押消费贷小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等企业不良贷款率上升主要是受宏观经济影响, 本行部分民营中小企业低端制造业等企业面临经营不善利润下滑融资困难等问题, 导致企业出现资金链紧张断裂无力还款等情况 14

16 个人不良贷款率较上年末有所下降 :(1) 本行进一步调整住房按揭贷款客群结构, 加大对优质客户的投放力度, 有效提升新发放贷款质量, 按揭贷款不良率维持在较低的水平 (2) 本行持续调整存量经营性贷款业务结构, 对风险相对较高的信用类贷款等予以退出, 或采取增信措施转化为风险相对较低的产品 ; 同时加大对房产抵押等强担保类贷款的投放, 严格控制新增业务风险, 总体风险在可控范围之内 ( 3) 本行通过调整汽车贷款业务结构, 提升低风险贷款占比, 持续优化风险准入政策, 深入运用科学化风险计量工具及外部大数据, 提高风险识别能力, 整体风险稳定可控同时, 本行持续加强催清收团队建设, 积极运用多种催清收化解手段, 持续加大不良资产的处置力度, 个人贷款整体资产质量稳定可控本行贯彻全流程的信用卡业务风险管理理念, 充分利用量化工具, 有效管控风险一方面, 持续贯彻全流程的风险管理理念, 通过大数据应用评分模型等科学工具全面优化风险管理策略, 有效改善新户获客结构与品质, 优化存量结构, 确保组合资产可持续发展另一方面, 在降低新增不良的同时, 本行通过优化催收策略和提高催收管理能力, 有效提升不良资产清收能力预计未来信用卡组合资产和风险水平持续平稳可控, 收益可覆盖风险 3 逾期贷款情况 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日项目占贷款总占贷款总占贷款总余额余额余额额比额比额比本金和利息逾期 90 天以内贷款 17, % 23, % 18, % 本金或利息逾期 90 天以上贷款 42, % 43, % 40, % 2017 年 9 月末, 本行逾期 90 天以内贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以内贷款 ) 余额亿元, 较上年末降幅 6.41%, 较 2017 年 6 月末降幅 27.34%; 本行逾期 90 天以上贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以上贷款 ) 余额亿元, 较上年末增幅 6.06%, 较 2017 年 6 月末降幅 0.50% 逾期 90 天以上贷款金额和占比较半年度末实现双降 15

17 ( 三 ) 利息收支情况资产 1 主要资产负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率情况 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月项目利息收入 / 平均收益 / 利息收入 / 平均收益 / 日均余额日均余额支出成本率支出成本率发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,561,446 69, % 1,281,968 62, % 债券投资 410,208 10, % 343,811 8, % 存放央行 277,573 3, % 282,046 3, % 票据贴现及同业业务 738,185 22, % 753,916 21, % 其他 91,458 2, % 80,366 2, % 生息资产总计 3,078, , % 2,742,107 98, % 负债吸收存款 1,890,411 27, % 1,854,597 27, % 发行债券 334,004 10, % 283,552 7, % 其中 : 同业存单 300,261 8, % 257,123 5, % 同业业务及其他 638,630 15, % 403,963 6, % 计息负债总计 2,863,045 53, % 2,542,112 41, % 利息净收入 55,482 56,792 存贷差 4.05% 4.56% 净利差 2.24% 2.60% 净息差 2.41% 2.77% 受 2016 年 5 月 1 日开始实施营改增价税分离等因素的影响,2017 年 1-9 月贷款收益率同比存在较大幅度的下降 ; 同时, 受同业业务市场利率上行等因素影响,2017 年 1-9 月计息负债平均成本率同比提升, 存贷差净利差净息差相应下降 16

18 2017 年 7-9 月 2017 年 4-6 月项目日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率资产发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,604,481 23, % 1,576,835 23, % 债券投资 445,261 4, % 399,955 3, % 存放央行 271,303 1, % 283,029 1, % 票据贴现及同业业务 677,400 7, % 755,022 7, % 其他 97,175 1, % 95, % 生息资产总计 3,095,620 37, % 3,110,543 36, % 负债吸收存款 1,879,439 9, % 1,901,085 9, % 发行债券 347,351 3, % 306,945 3, % 其中 : 同业存单 306,472 3, % 276,828 2, % 同业业务及其他 648,054 5, % 682,182 5, % 计息负债总计 2,874,844 19, % 2,890,212 18, % 利息净收入 18,121 18,492 存贷差 3.89% 4.02% 净利差 2.13% 2.21% 净息差 2.32% 2.38% 本行持续优化业务结构, 个人贷款规模和占比增加, 带来生息资产收益率较上季度有所提升 ; 但受市场因素影响, 计息负债成本率环比提升, 导致存贷差净利差净息差环比下降 2 发放贷款和垫款日均余额及平均收益率 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月项目日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率企业贷款 ( 不含贴现 ) 934,006 31, % 823,272 31, % 个人贷款 627,440 38, % 458,696 31, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,561,446 69, % 1,281,968 62, % 2017 年 7-9 月 2017 年 4-6 月项目日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率企业贷款 ( 不含贴现 ) 915,359 10, % 954,126 10, % 个人贷款 689,122 13, % 622,709 12, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,604,481 23, % 1,576,835 23, % 17

19 3 吸收存款日均余额及平均成本率项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率企业存款 1,352,336 19, % 1,266,626 19, % 其中 : 活期 508,229 2, % 456,381 1, % 定期 844,107 17, % 810,245 17, % 其中 : 国库及协议存款 98,081 3, % 139,973 4, % 保证金存款 274,825 3, % 335,513 4, % 个人存款 263,250 3, % 252,458 3, % 其中 : 活期 130, % 122, % 定期 132,538 3, % 130,455 2, % 吸收存款 1,890,411 27, % 1,854,597 27, % 项目 2017 年 7-9 月 2017 年 4-6 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率企业存款 1,364,341 7, % 1,355,206 6, % 其中 : 活期 486, % 513, % 定期 878,275 6, % 841,251 5, % 其中 : 国库及协议存款 100,275 1, % 97,864 1, % 保证金存款 247,122 1, % 270,869 1, % 个人存款 267,976 1, % 275,010 1, % 其中 : 活期 133, % 132, % 定期 134,519 1, % 142,189 1, % 吸收存款 1,879,439 9, % 1,901,085 9, % 十二资本充足率杠杆率流动性覆盖率情况 ( 一 ) 资本充足率项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日核心一级资本净额 182, ,088 其他一级资本 19,953 19,953 一级资本净额 202, ,041 二级资本 45,122 44,346 资本净额 247, ,387 18

20 风险加权资产合计 2,197,329 2,033,715 信用风险加权资产 1,992,521 1,828,931 表内风险加权资产 1,804,243 1,607,471 表外风险加权资产 185, ,364 交易对手信用风险暴露的风险加权资产 3,113 4,096 市场风险加权资产 31,008 30,984 操作风险加权资产 173, ,800 核心一级资本充足率 8.32% 8.36% 一级资本充足率 9.23% 9.34% 资本充足率 11.28% 11.53% ( 二 ) 杠杆率项目 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日杠杆率 5.75% 5.62% 5.58% 5.49% 一级资本净额 202, , , ,041 调整后表内外资产余额 3,526,424 3,501,389 3,476,192 3,458,490 注 : 主要因核心一级资本净额增加, 报告期末杠杆率较 2017 年 6 月末增加 ( 三 ) 流动性覆盖率项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日流动性覆盖率 90.02% 95.76% 合格优质流动性资产 271, ,670 净现金流出 301, ,670 注 : 根据商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 要求, 商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内, 应当于 2016 年底及 2017 年底前分别达到 80% 90% 19

21 第四节财务报表一财务报表 ( 一 ) 资产负债表 ( 未经审计 ) ( 二 ) 利润表 ( 未经审计 ) ( 三 ) 现金流量表 ( 未经审计 ) 20

22 平安银行股份有限公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日货币单位 : 人民币百万元资产 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日现金及存放中央银行款项 279, ,258 存放同业款项 167, ,882 贵金属 89,534 93,787 拆出资金 79,892 97,450 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 41,327 57,179 衍生金融资产 6,275 8,730 买入返售金融资产 19,136 8,876 应收账款 25,308 5,568 应收利息 18,724 15,770 发放贷款和垫款 1,603,022 1,435,869 可供出售金融资产 35,113 1,179 持有至到期投资 329, ,802 应收款项类投资 385, ,278 投资性房地产固定资产 7,883 8,316 无形资产 4,580 4,771 商誉 7,568 7,568 递延所得税资产 22,320 17,831 其他资产 14,930 11,099 资产总计 3,137,481 2,953,434 负债和股东权益向中央银行借款 115,607 19,137 同业及其他金融机构存放款项 407, ,351 拆入资金 44,756 52,586 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,591 21,913 衍生金融负债 6,732 8,349 卖出回购金融资产款 19,646 18,941 吸收存款 1,911,741 1,921,835 应付职工薪酬 8,574 9,289 应交税费 9,685 12,754 应付利息 22,466 21,532 应付债券 338, ,464 预计负债其他负债 24,118 9,022 负债合计 2,919,370 2,751,263 股东权益 : 股本 17,170 17,170 其他权益工具 19,953 19,953 其中 : 优先股 19,953 19,953 资本公积 56,465 56,465 其他综合收益 (435) (809) 盈余公积 10,781 10,781 一般风险准备 34,468 34,468 未分配利润 79,709 64,143 股东权益合计 218, ,171 负债和股东权益总计 3,137,481 2,953,434 谢永林胡跃飞韩旭董事长行长会计机构负责人法定代表人主管会计工作负责人 21

23 项目 2017 年 7-9 月 2016 年 7-9 月 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月一营业收入 25,760 27,199 79,833 81,968 利息净收入 18,121 19,197 55,482 56,792 利息收入 37,227 32, ,875 98,003 利息支出 19,106 13,722 53,393 41,211 手续费及佣金净收入 7,413 6,896 23,161 21,945 手续费及佣金收入 8,777 7,678 26,646 24,261 手续费及佣金支出 1, ,485 2,316 投资收益 (95) ,466 公允价值变动损益 17 (50) 汇兑损益其他业务收入其他收益二营业支出 8,124 7,195 22,013 25,808 税金及附加 ,100 业务及管理费 7,882 6,934 21,268 22,708 三准备前营业利润 17,636 20,004 57,820 56,160 资产减值损失 9,104 11,615 32,820 31,615 四营业利润 8,532 8,389 25,000 24,545 加 : 营业外收入减 : 营业外支出五利润总额 8,507 8,406 24,939 24,560 减 : 所得税费用 1,908 1,979 5,786 5,841 六净利润 6,599 6,427 19,153 18,719 七其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (4) 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益八综合收益总额 6,657 6,528 19,527 18,964 九每股收益平安银行股份有限公司利润表 2017 年 1-9 月货币单位 : 人民币百万元 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益谢永林胡跃飞韩旭董事长行长会计机构负责人法定代表人主管会计工作负责人 22

24 平安银行股份有限公司现金流量表 2017 年 1-9 月货币单位 : 人民币百万元项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月一经营活动产生的现金流量 : 向中央银行借款净增加额 96,421 7,553 吸收存款和同业存放款项净增加额 3, ,563 拆入资金净增加额卖出回购款项净增加额应收账款的净减少额买入返售款项净减少额 1,914 27,800 收取利息手续费及佣金的现金 113,328 99,405 收到其他与经营活动有关的现金 22,845 7,946 经营活动现金流入小计 238, ,972 存放中央银行及同业款项增加额 53,754 59,220 拆出资金净增加额 21,900 14,475 拆入资金净减少额 7,829 - 应收账款的净增加额 19,740 - 应付账款的净减少额 - 44 发放贷款和垫款净增加额 202, ,188 卖出回购款项净减少额 - 11,001 支付利息手续费及佣金的现金 44,250 37,291 支付给职工及为职工支付的现金 11,310 11,060 支付的各项税费 19,966 11,059 支付其他与经营活动有关的现金 15,819 27,576 经营活动现金流出小计 396, ,914 经营活动产生的现金流量净额 (157,987) (152,942) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 403,935 1,626,197 取得投资收益收到的现金 24,149 21,757 处置固定资产投资性房地产等长期资产收回的现金 4 - 投资活动现金流入小计 428,088 1,647,954 投资支付的现金 445,698 1,744,210 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计 446,555 1,745,116 投资活动产生的现金流量净额 (18,467) (97,162) 三筹资活动产生的现金流量 : 发行其他权益工具收到的现金 - 20,000 发行债券收到的现金 721, ,764 筹资活动现金流入小计 721, ,764 偿还债务支付的现金 644, ,190 偿付债券利息支付的现金 1,884 1,369 为已发行其他权益工具支付的现金 - 48 分配股利支付的现金 3,587 2,189 筹资活动现金流出小计 650, ,796 筹资活动产生的现金流量净额 71, ,968 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (2,285) 1,546 五现金及现金等价物净减少额 (107,471) (125,590) 加 : 年初现金及现金等价物余额 233, ,341 六期末现金及现金等价物余额 125, ,751 谢永林胡跃飞韩旭 2 董事长行长会计机构负责人法定代表人主管会计工作负责人 23

25 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否本行第三季度报告未经审计平安银行股份有限公司董事会 2017 年 10 月 21 日 24

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属