平安银行股份有限公司 2017 年第一季度报告二〇一七年四月二十二日

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1 平安银行股份有限公司 2017 年第一季度报告二〇一七年四月二十二日

2 第一节重要提示一本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二本行第十届董事会第六次会议审议了 2017 年第一季度报告本次董事会会议应出席董事 12 人, 实到董事 11 人董事郭建因事未出席会议, 委托董事姚波行使表决权会议一致同意此报告三本行董事长谢永林行长胡跃飞副行长兼首席财务官陈蓉会计机构负责人韩旭保证 2017 年第一季度报告中财务报表的真实准确完整四非标准审计意见提示适用不适用本行本季度财务报表未经审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序 1

3 第二节公司基本情况一主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日期末比上年末增减总资产 3,006,195 2,953, % 股东权益 207, , % 归属于普通股股东的股东权益 187, , % 股本 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产 ( 元 ) % 项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月同比增减营业收入 27,712 27, % 净利润 6,214 6, % 扣除非经常性损益后的净利润 6,212 6, % 经营活动产生的现金流量净额 (115,008) 59,268 (294.05%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) (6.70) 3.45 (294.20%) 基本 / 稀释每股收益 ( 元 ) (11.43%) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) (11.43%) 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 0.21% 0.23% 个百分点平均总资产收益率 ( 年化 ) 0.83% 0.94% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 2.89% 3.70% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 12.35% 14.01% 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 2.89% 3.69% 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 12.34% 13.99% 个百分点注 :(1) 本行于 2016 年 3 月 7 日采用非公开方式发行票面金额为 200 亿元的非累积型优先股, 于 2017 年 3 月宣告并发放优先股全年股息共计人民币 8.74 亿元 ( 含税 ), 该股息的计息期间为 2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日本行在计算 2017 年 1 季度的每股收益及加权平均净资产收益率时, 分子均一次性扣减了上述已发放的优先股股息 (2) 本行于 2016 年 6 月实施 2015 年度利润分配方案, 以本行 2015 年 12 月 31 日的总股本 14,308,676,139 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.53 元 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 的规定, 需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益上表各比较期间的每股收益每股经营活动产生的现金流量净额归属于普通股股东的每股净资产均按调整后的股数重新计算 2

4 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日期末比上年末增减吸收存款 1,912,082 1,921,835 1,733,921 (0.51%) 其中 : 企业存款 1,622,572 1,652,813 1,453,590 (1.83%) 个人存款 289, , , % 发放贷款和垫款总额 1,548,162 1,475,801 1,216, % 其中 : 企业贷款 963, , , % 一般企业贷款 956, , , % 贴现 6,618 14,846 13,665 (55.42%) 个人贷款 397, , , % 信用卡应收账款 188, , , % 发放贷款和垫款减值准备 (43,978) (39,932) (29,266) 10.13% 发放贷款和垫款净值 1,504,184 1,435,869 1,186, % 注 : 根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知 ( 银发号 ), 从 2015 年开始, 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入各项存款存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入各项贷款统计口径按此统计口径,2017 年 3 月 31 日的各项存款为 23,916 亿元各项贷款为 15,705 亿元截至披露前一交易日的公司总股本截至披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股,1-3 月累计 ) 0.31 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否非经常性损益项目和金额适用不适用项目 2017 年 1-3 月非流动性资产处置损益 1 其他营业外收入和支出 1 以上项目对所得税的影响 - 合计 2 注 : 非经常性损益根据证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的定义计算公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

5 二监管指标和财务比率 ( 单位 :%) 项目标准值 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率拨备覆盖率拨贷比成本收入比 ( 不含营业税, 年初至期末 ) 不适用存贷差 ( 年初至期末, 年化 ) 不适用净利差 ( 年初至期末, 年化 ) 不适用净息差 ( 年初至期末, 年化 ) 不适用注 : 监管指标根据监管口径列示本行于 2016 年对贵金属租赁净收益进行了重分类, 将其从非利息净收入重分类至利息净收入, 并对比较数据进行了同口径调整三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 ( 单位 : 股 ) 报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 371,177 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) - 前 10 名普通股东持股情况股东名称股东性质持股持有有限售条质押或冻结情况比例持股总数件股份数量 (%) 股份状态数量中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金境内法人 ,510,493, ,247, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金境内法人 ,049,462, 中国证券金融股份有限公司境内法人 ,370, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,735, 中央汇金资产管理有限责任公司境内法人 ,213, 深圳中电投资股份有限公司境内法人 ,251, 深圳市正顺资本控股有限公司境内法人 ,686,426 - 质押 106,686,426 东海瑞京资管 - 浦发银行 - 东海瑞京 - 浦发银行 - 瑞龙 18 号专项境内法人 ,314, 资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划境内法人 ,731, 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划境内法人 ,731,

6 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类件股份数量股份种类数量中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 8,258,245,083 人民币普通股 8,258,245,083 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 中国证券金融股份有限公司 479,370,768 人民币普通股 479,370,768 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 深圳中电投资股份有限公司 191,251,938 人民币普通股 191,251,938 深圳市正顺资本控股有限公司 106,686,426 人民币普通股 106,686,426 东海瑞京资管 - 浦发银行 - 东海瑞京 - 浦发银行 - 瑞龙 18 号专项资产管理计划 89,314,735 人民币普通股 89,314,735 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 63,731,160 人民币普通股 63,731,160 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 63,731,160 人民币普通股 63,731,160 1 中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安上述股东关联关系或一致行动人寿保险股份有限公司 - 自有资金与中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通的说明保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 ( 单位 : 股 ) 报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 15 前 10 名优先股股东持股情况股东名称持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质持股数量 (%) 件的股份数量股份状态数量中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红境内法人 ,000, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能境内法人 ,670, 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,330, 中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司境内法人 ,905,

7 交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司境内法人 ,905, 中国银行股份有限公司上海市分行境内法人 ,930, 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托境内法人 ,950, 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托境内法人 ,950, 招商财富 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安人寿保险股份有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能与中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人注 :( 1) 本行已发行的优先股不设限售期, 均为无限售条件优先股 ; (2) 本行无表决权恢复的优先股股东 6

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标变动 30% 以上的情况及原因适用不适用项目本期余额变动金额变动比率变动原因分析衍生金融资产 4,188 (4,542) (52.03%) 贵金属衍生交易规模减少买入返售金融资产 810 (8,066) (90.87%) 买入返售票据等业务规模减少向中央银行借款 25,074 5, % 向中央银行卖出回购债券款增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9,663 (12,250) (55.90%) 交易性黄金租赁应付款减少卖出回购金融资产款 12,332 (6,609) (34.89%) 卖出回购同业存单减少预计负债 60 (30) (33.33%) 基期数小, 上年末为 0.90 亿元公允价值变动损益 (25) (11) 上年同期为负基期数小, 上年同期为亿元汇兑损益 45 (107) (70.39%) 汇率波动导致汇兑损益减少税金及附加 246 (1,642) (86.97%) 上年 5 月 1 日起执行营改增政策的影响资产减值损失 12,434 2, % 贷款规模增加, 风险抵御能力加强营业外支出 % 基期数小, 上年同期为 0.03 亿元二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 1 月 9 日, 本行第十届董事会第四次会议审议通过了关于优先股股息发放方案的议案 2017 年 3 月 1 日, 本行发布了平安银行股份有限公司优先股股息发放实施公告本行以优先股 ( 以下简称平银优 01, 代码 ) 发行量 2 亿股 ( 每股面值人民币 100 元 ) 为基数, 按照票面股息率 4.37% 计算, 每股优先股派发股息人民币 4.37 元 ( 含税 ), 本次派发股息合计人民币 8.74 亿元 ( 含税 ) 本次优先股股息的计息期间为 2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 6 日, 股权登记日为 2017 年 3 月 6 日, 除息日为 2017 年 3 月 7 日, 派息日为 2017 年 3 月 7 日本行平银优 01 股息发放方案在报告期内实施完毕重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引平安银行股份有限公司优先中国证券报证券时报上海证券报证券日 2017 年 3 月 1 日股股息发放实施公告报和巨潮资讯网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 7

9 公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况报告期末, 本行所持金融债券 ( 政策性银行债各类普通金融债次级金融债, 不含企业债 ) 账面价值为 930 亿元, 其中面值最大的十只金融债券有关情况如下 : 债券名称面值票面年利率 (%) 到期日减值准备 2010 年政策性银行债券 3, 年政策性银行债券 3, 年政策性银行债券 3, 年商业银行债券 3, 年商业银行债券 3, 年政策性银行债券 2, 年政策性银行债券 2, 年政策性银行债券 2, 年政策性银行债券 1, 年政策性银行债券 1, 六衍生品投资情况合约种类年初合约金额期末合约金额报告期公允价值 ( 名义金额 ) ( 名义金额 ) 变动情况外汇衍生工具 796,308 1,062, 利率衍生工具 833, ,432 (45) 贵金属衍生工具 188, ,653 (3,576) 合计 1,818,280 2,179,050 (3,215) 注 : 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内, 开展包括衍生产品的资金交易和投资业务衍生品金融工具名义金额增长主要是外汇及利率衍生业务增加, 合约金额只体现交易量, 并不反映其风险本行开展的外汇及利率衍生品业务均采取对冲策略, 实际汇率及利率风险暴露很小 8

10 七报告期内接待调研沟通采访等活动情况接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017/01/10 投行会议机构巨潮资讯网 2017/03/17 实地调研机构 ( 平安银行股份有限公司 2017/03/24 实地调研机构投资者关系活动记录表八违规对外担保情况适用不适用九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用十管理层讨论与分析 ( 一 ) 总体战略 1 宏观经济背景 2017 年 1 季度, 国内经济金融运行总体平稳国家坚持稳中求进工作总基调, 实施稳健中性的货币政策, 深化供给侧结构性改革, 并继续推进金融体制改革, 增强金融运行效率 2 本行总体愿景及核心战略以零售为核心, 对公同业协同发展, 打造领先的智能化零售银行 3 三大关键策略 (1) 科技引领高度重视科技创新和技术运用, 对内降低运营成本提升管理效率, 对外改善服务品质提升客户体验在零售业务领域, 用互联网技术和思维改造业务和队伍, 打造领先的智能化零售银行, 全面提升客户体验在对公业务领域, 利用大数据技术打造领先的中小企业数据征信平台, 利用先进的 IT 系统打造橙 e 网行 e 通黄金银行等传统业务新优势, 全面提升客户服务能力 (2) 零售突破全面推进智能化零售银行转型, 创新 SAT( 社交 + 移动应用 + 远程服务 )+ 智能网点为核心的零售银行服务体系, 为客户提供丰富的金融和生活场景, 实现服务产品渠道组织等方面多点突破, 打造更懂您的智能银行 (3) 对公做精大力推进从规模驱动的外延式增长向价值与质量驱动的内涵式增长转型, 精选行业客户, 通过商行 + 投行模式深度服务全产业链客户, 节约资源提高收益同时通过强大的产品能力与交易能力, 支持零售获客与业务发展, 打造以行业化为基础三化两轻的精品公司银行 9

11 ( 二 ) 经营特点 2017 年 1 季度, 本行大力推动战略转型, 在保持盈利和规模平稳增长的情况下, 围绕零售突破和对公做精, 有序推动改革转型 2017 年 1 季度, 全行经营情况具有以下特点 : 1 盈利与规模平稳增长 2017 年 1 季度, 本行实现营业收入亿元, 同比增长 0.65%( 还原营改增前的营业收入为亿元同比增幅 8.20%), 其中非利息净收入亿元, 同比增长 4.61%, 主要来自信用卡理财等手续费收入的增加 ; 非利息净收入占比为 31.91%, 同比提升 1.21 个百分点准备前营业利润亿元, 同比增长 17.64%; 净利润亿元, 同比增长 2.10%, 盈利能力保持稳定成本收入比 24.55%, 同比下降 4.80 个百分点, 经营效率持续优化 2017 年 1 季度末, 本行资产总额 30, 亿元, 较上年末增长 1.79%; 吸收存款余额 19, 亿元, 较上年末基本持平本行适应市场变化, 积极营销优质项目, 发放贷款和垫款总额 ( 含贴现 ) 15, 亿元, 较上年末增幅 4.90% 2017 年 1 季度末较上年末增加的人民币贷款中, 个人 ( 含信用卡 ) 人民币贷款占比超过 70% 2 零售转型多点突破本行坚定不移地推进智能化零售战略转型, 以客户为中心, 在保持良好品质的前提下实现业务快速增长, 并在服务产品渠道和组织上不断创新和升级 (1) 业绩 : 规模实现快速增长, 资产质量持续保持良好品质规模实现快速增长 2017 年 1 季度末, 零售管理个人客户资产 (AUM) 达 9, 亿元, 较上年末增幅 13.64%, 零售客户数 4, 万户, 较上年末增长 7.96%, 其中 : 私人银行及财富客户数万户, 较上年末增长 12.80%; 零售个人贷款及信用卡应收账款余额 5, 亿元, 较上年末增长 8.17% 信用卡流通卡量 2, 万张, 较上年末增长 5.84%, 总交易金额 3, 亿元, 同比增长 15.82% 资产质量持续保持良好品质 2017 年 1 季度末, 本行零售业务不良率稳中有降, 其中个人贷款不良率 1.44%, 较上年末下降 0.13 个百分点 ; 个人贷款 ( 不含个人经营性贷款 ) 不良率 0.43%, 较上年末下降 0.17 个百分点 ; 信用卡不良率 1.55%, 资产质量保持稳定, 新进不良比例为近三年来最优水平本行不断优化授信流程, 持续完善风险量化模型, 实现零售资产品质良好, 同时提升客户体验 (2) 服务 : 大数据精准把握客户需求, SAT+ 智能网点提供智能化无缝体验本行组建了高专业资质的大数据团队, 实现了对客户的大数据微观分群, 针对不同客群的金融需求提供差异化的产品和服务, 并为一线队伍提供精准营销的实时建议同时, 本行全力打造以 SAT( 社交 + 移动应用 + 远程服务 )+ 智能网点为核心的零售银行服务体系, 覆盖与客户的全触点并做无缝对接, 推动改版升级口袋银行手机客户端智能化改造线下网点服务动线强化远程服务团队的断点介入能力, 通过社交化手段, 全面提升服务质量与效率 10

12 (3) 产品 : 大力发展消费金融, 升级财富管理, 构建一站式零售综合金融服务 2017 年 1 季度, 本行将新增信贷资源重点向零售倾斜, 大力发展信用卡及消费金融业务, 同时通过以信用卡带动借记账户的策略, 深挖客户综合价值在财富管理类产品上, 本行根据客户需求和市场变化, 加大创新力度, 丰富产品类型,2017 年 1 季度各类产品综合竞争力在同业中保持领先同时, 本行对内部产品和服务进行整合, 构建一站式零售综合金融服务 (4) 渠道 : 深化行外合作, 基于智能主账户打造 B2B2C 零售业务发展新模式本行精心打造银行 B2B2C 模式, 将智能主帐户的相关功能与行外第三方渠道的场景流量相结合, 形成功能互补, 让其客户能够更自然便捷地享受到本行优势产品及服务 2017 年 1 季度, 本行与 10 余家有影响力的平台或机构达成合作协议, 并进入开发实施阶段 (5) 组织 : 互联网化组织管理支持创新快速落地为全力保障智能化零售银行转型, 本行引入了大量具有互联网经验的专业人才, 推行扁平高效直接的组织管理, 并全面运用互联网敏捷开发模式, 快速推进创新项目落地 3 对公业务做深做精 2017 年 1 季度, 本行坚定对公业务转型目标, 由规模型增长转向价值驱动和质量驱动的内涵型增长, 精选行业和客户, 精细化运作产品与服务, 践行三化两轻战略 (1) 精控规模本行实施主动战略结构调整, 实现存贷款规模的平稳增长 2017 年 1 季度末, 公司存款余额 16, 亿元, 较上年末略微下降 1.83%; 公司存款日均 15, 亿元, 较上年增长 5.81%, 其中, 电子商务电子政务等现金管理产品实现存款日均 2, 亿元, 较上年新增亿元, 增幅 9.49%; 公司贷款 ( 含贴现 ) 余额 9, 亿元, 较上年末增长 3.01% 2017 年 1 季度, 本行主动调整客户结构, 优化信贷资源配置, 并通过业务场景嵌入产品线延伸等方法大力支持零售业务, 公私联动累计获客 210 万, 并为零售提供资管产品达 1,123 亿元 (2) 精耕行业聚焦体量大弱周期成长性好的行业, 深度经营医疗健康文化旅游电子信息现代物流等 9 大行业, 以及教育互联网高科技等国家战略重点发展行业针对行业垂直细分市场, 制定行业化的业务规划与风险政策, 搭建客户联盟平台, 以 C+SIE+R 为商业模式, 深度服务全产业链供应链生态圈客户 2017 年 1 季度末, 本行核心 C 客户落地 3,851 户, 较上年末增长 9.3% (3) 精选客户针对核心客户, 聚焦特定行业或特定市场成长性和盈利性俱佳的企业, 提供商行 + 投行多项产品与服务, 实行核心客户一站式服务 ; 针对小型客户, 通过数据征信建立风控评审模型, 构建数据征信平台和线上审批平台, 加快标准化网络融资业务发展, 实现平台式批量获客, 打造全新的网络融资化模式目前, 本行小企业征信数据融资系统一期已上线试运行 11

13 (4) 精益产品与服务借助科技力量, 持续打造公司业务互联网平台能力, 橙 e 网跨境 E 行 E 通保理云四大平台影响力不断扩大橙 e 网已向 893 个行业电商平台项目输送了行业金融服务体系, 较上年末增加了 77 个, 持续建立数字化供应链金融体系的行业标准 ; 跨境 E 金融平台交易规模达 976 亿元, 同比增幅 18%, 实现月均单证处理量翻四倍, 在业界树立了良好口碑 ; 行 E 通综合金融资产交易平台影响力彰显, 平台累计合作客户已超 1,600 家, 较上年末增加 237 家, 同业渠道集聚效应明显 ; 保理云平台应收资产交易市场上线合作客户 4,640 户, 较上年末增加 274 户 4 提升风险抵御能力本行积极应对外部风险, 持续优化信贷结构, 严格管控增量业务风险, 防范和化解存量贷款可能出现的各类风险, 加大不良资产清收处置力度, 加大拨备及核销力度, 保持资产质量相对稳定 2017 年 1 季度本行计提的贷款减值损失为亿元同比增幅 28.87%;2017 年 1 季度末贷款减值准备余额为亿元, 较上年末增幅 10.13%; 拨贷比为 2.84%, 较上年末上升 0.13 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 较上年末增加 7.95 个百分点 ; 不良贷款率为 1.74%, 与上年末持平本行特殊资产管理事业部自 2016 年底成立以来, 今年 1 季度运行良好, 提升系统化处理能力实施专业化经营, 效果初步显现全行 2017 年 1 季度收回不良资产总额亿元同比增长 %, 不良资产收回额中 90% 为现金收回, 其余为以物抵债等方式收回 5 合理配置网点布局本行合理配置网点布局,2017 年 1 季度新增 2 家分行 ( 唐山分行和徐州分行 ) 净增加 3 家支行级营业机构截至 2017 年 1 季度末, 本行有 62 家分行共 1,077 家营业机构 ( 二 ) 资产质量 1 发放贷款和垫款五级分类情况项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日期末比上年末增减余额占比余额占比正常贷款 1,457, % 1,389, % 4.90% 关注贷款 63, % 60, % 5.03% 不良贷款 26, % 25, % 4.77% 其中 : 次级 15, % 13, % 14.38% 可疑 4, % 4, % 10.15% 损失 6, % 7, % (16.54%) 发放贷款和垫款总额 1,548, % 1,475, % 4.90% 发放贷款和垫款减值准备 (43,978) (39,932) 10.13% 不良贷款率 1.74% 1.74% - 拨备覆盖率 % % 个百分点拨贷比 2.84% 2.71% 个百分点 12

14 2 发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日项目余额不良率余额不良率不良率增减企业贷款 963, % 934, % 个百分点其中 : 一般企业贷款 956, % 920, % 个百分点贴现 6,618-14, 个人贷款 397, % 359, % 个百分点其中 : 住房按揭贷款 104, % 85, % 个百分点经营性贷款 97, % 97, % 个百分点汽车贷款 98, % 95, % 个百分点其他 ( 注 ) 95, % 81, % 个百分点信用卡应收账款 188, % 181, % 个百分点发放贷款和垫款总额 1,548, % 1,475, % - 注 : 其他包括新一贷持证抵押消费贷小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等企业不良贷款率上升主要是受宏观经济影响, 本行部分民营中小企业低端制造业等企业面临经营不善利润下滑融资困难等问题, 导致企业出现资金链紧张断裂无力还款等情况本行进一步调整住房按揭贷款客群结构, 加大对优质客户的投放力度, 有效提升新发放贷款质量, 按揭贷款不良率维持在较低的水平本行存量经营性贷款业务中, 信用类和保证类贷款在外部环境影响下风险度有所上升 ; 本行已持续调整存量业务结构加大对房产抵押等强担保类贷款的投放, 严格控制新增业务风险, 确保经营性贷款收益覆盖风险, 总体风险控制在可控范围之内本行汽车贷款通过业务结构调整, 提升低风险贷款占比, 持续优化风险准入政策, 深入运用科学化风险计量工具及外部大数据, 提高风险识别能力, 整体风险稳定可控同时, 本行加强催清收团队建设, 积极运用多种催清收化解手段, 持续加大不良资产的处置力度本行贯彻信用卡业务全流程的风险管理理念, 充分利用量化工具, 有效管控风险一方面, 通过应用评分模型等科学工具全面优化风险管理策略, 加大优质客户占比, 有效改善新户获客结构, 提高新户获客品质, 并对存量客户余额结构进行有效调整, 确保可持续发展 ; 另一方面, 通过优化催收策略和提高催收管理能力, 不良资产清收能力有效提升预计未来信用卡组合资产和风险水平持续平稳可控, 收益可覆盖风险 13

15 ( 三 ) 利息收支情况 1 主要资产负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况项目日均余额 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率资产发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,501,895 22, % 1,224,527 21, % 债券投资 384,743 3, % 324,886 2, % 存放央行 278,466 1, % 284,373 1, % 票据贴现及同业业务 783,296 7, % 734,962 7, % 其他 81, % 66, % 生息资产总计 3,029,722 35, % 2,634,868 33, % 负债吸收存款 1,890,834 8, % 1,814,810 9, % 发行债券 347,720 3, % 245,857 2, % 其中 : 同业存单 317,605 2, % 225,742 1, % 同业业务及其他 584,962 4, % 397,974 2, % 计息负债总计 2,823,516 16, % 2,458,641 13, % 利息净收入 18,869 19,079 存贷差 4.25% 4.96% 净利差 2.37% 2.76% 净息差 2.53% 2.91% 受 2016 年 5 月 1 日开始实施营改增价税分离等因素的影响,2017 年 1 季度贷款收益率同比存在较大幅度的下降 ; 同时, 受市场因素影响,2017 年 1 季度计息负债平均成本率同比提升, 存贷差净利差净息差相应下降 14

16 项目日均余额 2017 年 1-3 月 2016 年月利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率资产发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,501,895 22, % 1,433,007 21, % 债券投资 384,743 3, % 351,537 2, % 存放央行 278,466 1, % 296,936 1, % 票据贴现及同业业务 783,296 7, % 703,433 6, % 其他 81, % 86, % 生息资产总计 3,029,722 35, % 2,871,281 33, % 负债吸收存款 1,890,834 8, % 1,948,162 8, % 发行债券 347,720 3, % 275,011 2, % 其中 : 同业存单 317,605 2, % 244,894 1, % 同业业务及其他 584,962 4, % 438,457 2, % 计息负债总计 2,823,516 16, % 2,661,630 13, % 利息净收入 18,869 19,619 存贷差 4.25% 4.29% 净利差 2.37% 2.57% 净息差 2.53% 2.72% 2 发放贷款和垫款日均余额及收益率 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月项目日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率企业贷款 ( 不含贴现 ) 932,724 10, % 776,271 10, % 个人贷款 569,171 11, % 448,256 10, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,501,895 22, % 1,224,527 21, % 项目 2017 年 1-3 月 2016 年月日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率企业贷款 ( 不含贴现 ) 932,724 10, % 920,139 10, % 个人贷款 569,171 11, % 512,868 11, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,501,895 22, % 1,433,007 21, % 15

17 3 吸收存款日均余额及成本率项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率企业存款 1,337,162 6, % 1,203,986 6, % 其中 : 活期 525, % 415, % 定期 812,067 5, % 788,776 5, % 其中 : 国库及协议存款 96,058 1, % 147,398 1, % 保证金存款 307,143 1, % 356,983 1, % 个人存款 246, % 253,841 1, % 其中 : 活期 125, % 115, % 定期 120, % 138,382 1, % 吸收存款 1,890,834 8, % 1,814,810 9, % 项目 2017 年 1-3 月 2016 年月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率企业存款 1,337,162 6, % 1,374,457 6, % 其中 : 活期 525, % 544, % 定期 812,067 5, % 829,524 5, % 其中 : 国库及协议存款 96,058 1, % 118,319 1, % 保证金存款 307,143 1, % 324,939 1, % 个人存款 246, % 248, % 其中 : 活期 125, % 132, % 定期 120, % 116, % 吸收存款 1,890,834 8, % 1,948,162 8, % 十一资本充足率杠杆率流动性覆盖率情况 ( 一 ) 资本充足率项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日核心一级资本净额 174, ,088 其他一级资本 19,953 19,953 一级资本净额 194, ,041 二级资本 47,167 44,346 16

18 资本净额 241, ,387 风险加权资产合计 2,101,897 2,033,715 信用风险加权资产 1,903,825 1,828,931 表内风险加权资产 1,685,264 1,607,471 表外风险加权资产 214, ,364 交易对手信用风险暴露的风险加权资产 3,662 4,096 市场风险加权资产 24,272 30,984 操作风险加权资产 173, ,800 资本充足率 11.48% 11.53% 一级资本充足率 9.23% 9.34% 核心一级资本充足率 8.28% 8.36% ( 二 ) 杠杆率项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日 2016 年 6 月 30 日杠杆率 5.58% 5.49% 5.63% 5.41% 一级资本净额 194, , , ,428 调整后表内外资产余额 3,476,192 3,458,490 3,320,207 3,334,600 注 : 报告期内因利润增加, 一级资本净额增长, 导致杠杆率较上年末增加 ( 三 ) 流动性覆盖率项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日流动性覆盖率 89.15% 95.76% 合格优质流动性资产 332, ,670 净现金流出 373, ,670 注 : 根据商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 要求, 商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内, 应当于 2014 年底 2015 年底 2016 年底及 2017 年底前分别达到 60% 70% 80% 90% 17

19 第四节财务报表一财务报表 ( 一 ) 资产负债表 ( 未经审计 ) ( 二 ) 利润表 ( 未经审计 ) ( 三 ) 现金流量表 ( 未经审计 ) 18

20 平安银行股份有限公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日货币单位 : 人民币百万元资产 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日现金及存放中央银行款项 269, ,258 存放同业款项 173, ,882 贵金属 108,137 93,787 拆出资金 69,009 97,450 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 44,044 57,179 衍生金融资产 4,188 8,730 买入返售金融资产 810 8,876 应收账款 5,226 5,568 应收利息 17,071 15,770 发放贷款和垫款 1,504,184 1,435,869 可供出售金融资产 1,238 1,179 持有至到期投资 291, ,802 应收款项类投资 465, ,278 投资性房地产固定资产 8,119 8,316 无形资产 4,734 4,771 商誉 7,568 7,568 递延所得税资产 18,935 17,831 其他资产 13,391 11,099 资产总计 3,006,195 2,953,434 负债和股东权益向中央银行借款 25,074 19,137 同业及其他金融机构存放款项 400, ,351 拆入资金 59,513 52,586 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9,663 21,913 衍生金融负债 6,964 8,349 卖出回购金融资产款 12,332 18,941 吸收存款 1,912,082 1,921,835 应付职工薪酬 6,907 9,289 应交税费 15,199 12,754 应付利息 21,327 21,532 应付债券 317, ,464 预计负债其他负债 11,680 9,022 负债合计 2,798,456 2,751,263 股东权益 : 股本 17,170 17,170 其他权益工具 19,953 19,953 其中 : 优先股 19,953 19,953 资本公积 56,465 56,465 其他综合收益 (581) (809) 盈余公积 10,781 10,781 一般风险准备 34,468 34,468 未分配利润 69,483 64,143 股东权益合计 207, ,171 负债和股东权益总计 3,006,195 2,953,434 法定代表人 : 谢永林行长 : 胡跃飞副行长兼首席财务官 : 陈蓉会计机构负责人 : 韩旭 19

21 平安银行股份有限公司利润表 2017 年 1-3 月货币单位 : 人民币百万元项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月一营业收入 27,712 27,532 利息净收入 18,869 19,079 利息收入 35,045 33,077 利息支出 16,176 13,998 手续费及佣金净收入 8,150 7,420 手续费及佣金收入 9,125 8,178 手续费及佣金支出投资收益公允价值变动损益 (25) (14) 汇兑损益其他业务收入二营业支出 7,050 9,968 税金及附加 246 1,888 业务及管理费 6,804 8,080 三准备前营业利润 20,662 17,564 资产减值损失 12,434 9,550 四营业利润 8,228 8,014 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 14 3 五利润总额 8,230 8,029 减 : 所得税费用 2,016 1,943 六净利润 6,214 6,086 七其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益八综合收益总额 6,442 6,116 九每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 谢永林行长 : 胡跃飞副行长兼首席财务官 : 陈蓉会计机构负责人 : 韩旭 20

22 平安银行股份有限公司现金流量表 2017 年 1-3 月货币单位 : 人民币百万元项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量 : 存放中央银行及同业款项净减少额 - 1,608 向中央银行借款净增加额 5,922 - 吸收存款和同业存放款项净增加额 - 108,325 拆入资金净增加额 6,928 - 应收账款的净减少额应付账款的净增加额买入返售款项净减少额 1,884 15,133 收取利息手续费及佣金的现金 35,597 32,860 收到其他与经营活动有关的现金 13, 经营活动现金流入小计 64, ,508 存放中央银行及同业款项增加额 24,313 - 向中央银行借款净减少额拆出资金净增加额 17,176 6,100 拆入资金净减少额 - 3,024 发放贷款和垫款净增加额 82,251 53,973 吸收存款和同业存放款项净减少额 1,862 - 卖出回购款项净减少额 6,614 6,602 支付利息手续费及佣金的现金 13,578 12,471 支付给职工及为职工支付的现金 5,435 5,904 支付的各项税费 2,747 2,689 支付其他与经营活动有关的现金 25,371 9,194 经营活动现金流出小计 179, ,240 经营活动产生的现金流量净额 (115,008) 59,268 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 281, ,509 取得投资收益收到的现金 8,120 7,219 投资活动现金流入小计 289, ,728 投资支付的现金 336, ,273 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计 336, ,509 投资活动产生的现金流量净额 (47,209) (94,781) 三筹资活动产生的现金流量 : 发行其他权益工具收到的现金 - 20,000 发行债券收到的现金 305, ,420 筹资活动现金流入小计 305, ,420 偿还债务支付的现金 255, ,880 偿付债券利息支付的现金为已发行其他权益工具支付的现金 - 48 分配股利支付的现金筹资活动现金流出小计 256, ,540 筹资活动产生的现金流量净额 49,316 51,880 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (431) (171) 五现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (113,332) 16,196 加 : 年初现金及现金等价物余额 233, ,341 六期末现金及现金等价物余额 120, ,537 法定代表人 : 谢永林行长 : 胡跃飞副行长兼首席财务官 : 陈蓉会计机构负责人 : 韩旭 21

23 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否本行第一季度报告未经审计平安银行股份有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日 22

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属

平安银行股份有限公司 2017 年第一季度报告 二〇一七年四月二十二日

平安银行股份有限公司 2017 年第一季度报告二〇一七年四月二十二日