二主要财务数据及股东变化 2.1 主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日期末比上年末增减总资产 2,791,238 2,507, % 股东权益

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1 证券代码 : 证券简称 : 平安银行公告编号 : 优先股代码 : 优先股简称 : 平银优 01 平安银行股份有限公司 2016 年第三季度报告一重要提示 1.1 本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本行第九届董事会第二十四次会议审议了 2016 年第三季度报告本次董事会会议应出席董事 14 人, 实到董事 14 人会议一致同意此报告 1.3 本行董事长孙建一行长邵平副行长兼首席财务官陈蓉会计机构负责人韩旭保证 2016 年第三季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本行本季度财务报表未经审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序 1.5 释义释义项指释义内容深圳发展银行股份有限公司 ( 深圳发展银行或深发展 ) 以吸平安银行本行深圳发展银行深发展原平安银行指指指收合并原平安银行股份有限公司 ( 原平安银行 ) 的方式完成两行整合并更名后的银行成立于 1987 年 12 月 22 日的全国性股份制商业银行, 吸收合并原平安银行后更名为平安银行成立于 1995 年 6 月的跨区域经营的股份制商业银行, 于 2012 年 6 月 12 日注销登记中国平安指中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 1

2 二主要财务数据及股东变化 2.1 主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日期末比上年末增减总资产 2,791,238 2,507, % 股东权益 198, , % 归属于普通股股东的股东权益 178, , % 股本 17,170 14, % 归属于普通股股东的每股净资产 ( 元 ) % 项目 2016 年 7-9 月同比增减 2016 年 1-9 月同比增减营业收入 27, % 81, % 净利润 6, % 18, % 扣除非经常性损益后的净利润 6, % 18, % 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用 (152,942) (266.27%) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 不适用不适用 (8.91) (266.23%) 基本每股收益 ( 元 ) % % 稀释每股收益 ( 元 ) % % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) % % 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 0.23% 个百分点 0.71% 个百分点平均总资产收益率 ( 年化 ) 0.92% 个百分点 0.94% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 3.67% 个百分点 11.02% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 14.43% 个百分点 14.45% 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 3.67% 个百分点 11.01% 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 14.40% 个百分点 14.44% 个百分点注 : 本行 2015 年度利润分配方案在 2016 年上半年实施完毕, 以本行 2015 年 12 月 31 日的总股本 14,308,676,139 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.53 元 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 的规定, 需按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益上表各比较期的每股收益每股经营活动产生的现金流量净额归属于普通股股东的每股净资产均按调整后的股数重新计算 2

3 项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日期末比上年末增减吸收存款 1,912,878 1,733,921 1,533, % 其中 : 公司存款 1,630,968 1,453,590 1,280, % 零售存款 281, , , % 发放贷款和垫款总额 1,430,514 1,216,138 1,024, % 其中 : 公司贷款 948, , , % 一般性公司贷款 911, , , % 贴现 36,603 13,665 12, % 零售贷款 311, , , % 信用卡应收账款 170, , , % 发放贷款和垫款减值准备 (36,660) (29,266) (21,097) 25.26% 发放贷款和垫款净值 1,393,854 1,186,872 1,003, % 根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知 ( 银发号 ), 从 2015 年开始, 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入各项存款统计口径, 存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入各项贷款统计口径按前述统计口径,2016 年 9 月 30 日的各项存款为 23,884 亿元各项贷款为 14,545 亿元截至披露前一交易日的公司总股本截至披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股,1-9 月累计 ) 1.09 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否非经常性损益项目和金额适用不适用项目 2016 年 1-9 月非流动性资产处置损益 (8) 或有事项产生的损失 1 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 23 以上调整对所得税的影响 (4) 合计 12 3

4 注 : 非经常性损益根据证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的定义计算公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 2.2 补充财务比率 ( 单位 :%) 指标标准值 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率拨备覆盖率不适用拨贷比不适用成本收入比 ( 不含营业税, 年初至期末 ) 不适用存贷差 ( 年初至期末, 年化 ) 不适用净利差 ( 年初至期末, 年化 ) 不适用净息差 ( 年初至期末, 年化 ) 不适用注 : 监管指标按监管口径列示 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表前 10 名普通股东持股情况报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 340,324 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) ( 单位 : 股 ) - 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金境内法人 ,510,493,066 2,539,057, 境内法人 ,049,462, 中国证券金融股份有限公司境内法人 ,370, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,735, 中央汇金资产管理有限责任公司境内法人 ,213, 深圳中电投资股份有限公司境内法人 ,351, 葛卫东境内自然人 ,275,200 - 质押 126,835,200 4

5 天治基金 - 民生银行 - 天治平安 1 号资产管理计划境内法人 ,493, 东海瑞京资管 - 浦发银行 - 东海瑞京 - 浦发银行 - 瑞龙 18 号专项境内法人 ,314, 资产管理计划阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品境内法人 ,599, 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类件股份数量股份种类数量中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 5,971,435,819 人民币普通股 5,971,435,819 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 中国证券金融股份有限公司 479,370,768 人民币普通股 479,370,768 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 深圳中电投资股份有限公司 194,351,938 人民币普通股 194,351,938 葛卫东 128,275,200 人民币普通股 128,275,200 天治基金 - 民生银行 - 天治平安 1 号资产管理计划 95,493,757 人民币普通股 95,493,757 东海瑞京资管 - 浦发银行 - 东海瑞京 - 浦发银行 - 瑞龙 18 号专项资产管理计划 89,314,735 人民币普通股 89,314,735 阳光人寿保险股份有限公司 - 分红保险产品 66,599,906 人民币普通股 66,599,906 1 中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安上述股东关联关系或一致行动人寿保险股份有限公司 - 自有资金与中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通的说明保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 15 前 10 名优先股股东持股情况持股比例持有有限售条股东名称股东性质持股数量 (%) 件的股份数量单位 : 股质押或冻结情况股份状态数量 5

6 中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红境内法人 ,000, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能境内法人 ,670, 中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,330, 中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司境内法人 ,905, 交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司境内法人 ,905, 中国银行股份有限公司上海市分行境内法人 ,930, 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托境内法人 ,950, 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托境内法人 ,950, 招商财富 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安人寿保险股份有限公上述股东关联关系或一致行动的说明司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能与中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人注 : 本行已发行的优先股不设限售期, 均为无限售条件优先股 6

7 三重要事项 3.1 比较式会计报表中变化幅度超过 30% 以上项目的分析适用不适用项目名称变动比率变动原因分析贵金属 59.20% 交易性黄金租赁应收款增加拆出资金 (34.53%) 同业业务结构调整买入返售金融资产 (67.90%) 同业业务结构调整应收款项类投资 32.71% 投资规模增加固定资产 54.70% 房屋及建筑物增加递延所得税资产 53.08% 准备金产生的递延所得税资产增加向中央银行借款 % 向中央银行卖出回购债券款增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 % 交易性黄金租赁应付款增加衍生金融负债 % 贵金属衍生交易增加卖出回购金融资产款 (100.00%) 卖出回购债券款项减少应交税费 40.63% 应交企业所得税增加应付账款 (100.00%) 基期数小, 上年末为 0.44 亿元应付债券 52.81% 发行同业存单等增加其他负债 32.48% 应付代保管及在途清算资金等款项增加其他权益工具不适用新增项目,3 月发行优先股手续费及佣金支出 30.92% 银行卡等手续费支出增加汇兑损益上年同期为负汇率波动导致汇兑损益增加营业税金及附加 (38.57%) 5 月 1 日起执行营改增政策的影响资产减值损失 58.59% 贷款规模增加, 风险抵御能力加强营业外收入 % 基期数小, 上年同期为 0.21 亿元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非标意见情况适用不适用公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用日常经营重大合同的签署和履行情况适用不适用 7

8 3.2.4 其他重大事项适用不适用 3.3 公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺承诺事由类型承诺方承诺内容承诺时间中国平安拟以其所持的 90.75% 原平安银行股份及 269, 万元现金认购本行非公开发行的 1,638,336,654 股股份 ( 本次重大资产重组 ) 时承诺 : 1 本次重大资产重组完成后, 在中国平安作为深发展的控股股东期间, 针对中国平安以及中国平安控制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业务或商业机会, 且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与深发展可能构成潜在同业竞争关于同的情况, 中国平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展相同或相近的业中国平业竞争务, 以避免与深发展的业务经营构成直接或间接的竞争资产重安保险关联交 2 在本次重大资产重组完成后, 就中国平安及中国平安控制的其他企业与深发 2011 年组时所 ( 集团 ) 易及独展之间发生的构成深发展关联交易的事项, 中国平安及中国平安控制的其他企业将遵 7 月 29 日作承诺股份有立性的循市场交易的公开公平公正的原则, 按照公允合理的市场价格与深发展进行交限公司承诺易, 并依据有关法律法规及规范性文件的规定履行决策程序, 依法履行信息披露义务中国平安保证中国平安及中国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义务 3 本次重大资产重组完成后, 在中国平安作为深发展的控股股东期间, 将维护深发展的独立性, 保证深发展在人员资产财务机构业务等方面与中国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立承诺履行期限情况正在长履行期之中中国平安就认购本行非公开发行 1,323,384,991 股新股承诺, 自新增股份上市之日首次公开发行或再融资时所作承诺股份限售承诺 (2014 年 1 月 9 日 ) 起, 三十六个月内不得转让但是, 在适用法律许可的前提下, 在 2013 年中国平中国平安关联机构 ( 即在任何直接或间接控制中国平安直接或间接受中国平安控制 12 月 31 日安保险与中国平安共同受他人控制的人 ) 之间进行转让不受此限锁定期满之后, 中国平安 ( 集团 ) 可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份股份有中国平安就其认购本行非公开发行 210,206,652 股新股承诺, 自新增股份上市之日限公司 (2015 年 5 月 21 日 ) 起, 三十六个月内不得转让该等股份, 在限售期内既不在非关 2015 年联企业间出售转让, 也不在关联企业间转让处分, 也不就该限售股份作出其他任何权 5 月 21 日益处分的安排三年内三年内正在履行之中正在履行之中其他对公司中小股东所作承其他承诺本行公司并未针对本次优先股发行作出业绩承诺公司将采取有效措施提高募集资金 2016 年的使用效率, 进一步增强公司盈利能力, 尽量减少本次优先股发行对普通股股东回报 3 月 14 日的影响, 充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益长期正在履行之中诺承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 不适用 8

9 3.4 对 2016 年经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 其他需说明的重大事项本行所持金融债券的情况适用不适用报告期末, 本行所持金融债券 ( 政策性银行债各类普通金融债次级金融债, 不含企业债 ) 账面价值为 1,143 亿元, 其中面值最大的十只金融债券有关情况如下 : 债券名称面值票面年利率 (%) 到期日减值准备 2010 年政策性银行债券 3, 年政策性银行债券 3, 年政策性银行债券 3, 年商业银行债券 3, 年商业银行债券 3, 年政策性银行债券 2, 年政策性银行债券 2, 年政策性银行债券 2, 年政策性银行债券 2, 年政策性银行债券 1, 证券代码本行持有其他上市公司股权情况适用不适用证券简称初始投资金额期末占该公司股权比例期末账面值报告期投资损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源长油 % (123) 可供出售抵债股权 - Visa Inc % 5-1 可供出售历史投资合计 (122) 本行持有非上市金融企业拟上市公司的情况适用不适用被投资单位名称投资金额减值准备期末净值 9

10 中国银联股份有限公司 SWIFT 会员股份 2-2 城市商业银行资金清算中心 1-1 浙商银行股份有限公司 ( 注 ) 合计注 :2014 年, 本行以抵债方式获得浙商银行股份有限公司内资股权 1000 万股本行报告期末衍生品投资及持仓情况适用不适用 (1) 衍生品投资情况表报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险流动性风险操作风险法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内, 开展包括衍生产品的资金交易和投资业务本行建立了有针对性的风险管理和内部控制体系, 有效识别计量监测报告和控制衍生品投资相关风险报告期内, 本行已投资衍生品公允价值的变动在合理和可控制范围内本行选择市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值方法, 以及市场可观察参数确定衍生产品公允价值报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见本行根据企业会计准则制订衍生产品会计政策及会计核算办法, 本报告期相关政策未发生重大变化本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务本行设置了专门的风险管理机构, 建立了有针对性的风险管理体系, 有效管理衍生品投资业务风险 (2) 报告期末衍生品投资的持仓情况表合约种类年初合约金额 ( 名义金额 ) 期末合约金额 ( 名义金额 ) 报告期公允价值变动情况外汇衍生工具 677, ,058 (1,142) 利率衍生工具 640, , 贵金属衍生工具及其他 139, ,563 (8,307) 合计 1,457,865 1,755,728 (9,348) 注 : 衍生金融工具的合约金额是指所参考的标的物的合约金额, 只体现交易量, 但并不反映其风险本行对衍生金融工具实施严格的风险限额管理, 实际风险敞口较小报告期接待调研沟通采访等活动情况适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016/08/12 实地调研机构巨潮资讯网 10

11 2016/08/19 实地调研机构 ( 平安银行股份有限公司 2016/08/25 实地调研机构投资者关系活动记录表 2016/09/08 电话沟通机构 2016/09/20 实地调研机构 3.6 管理层讨论与分析总体情况今年三季度以来, 国内宏观经济在多重压力下企稳回升, 以结构性改革为核心的供给侧改革得到有序推进, 智能制造大数据等新兴产业正在孕育而出在宏观经济结构性改革金融市场波动加大等错综复杂的经营环境下, 本行保持战略定力, 深化战略转型, 推进实施以提质增效为核心的二次转型, 加快推动分行转型和事业部改革, 努力打造精品金融智慧金融和生态金融三张名片, 全面强化风险管控, 各项业务平稳增长, 全行经营情况呈现以下特点 : 1 规模平稳发展截至 2016 年 9 月 30 日, 本行总资产 27, 亿元, 较年初增长 11.33% 本行积极适应市场环境变化, 营销优质客户与优质项目, 加大贷款投放力度, 发放贷款和垫款总额 ( 含贴现 )14, 亿元, 较年初增长 17.63% 吸收存款余额 19, 亿元, 较年初增长 10.32% 为对冲上年数次降息的影响, 本行持续运用负债管理模型配置负债, 负债成本有序下降,2016 年 1-9 月计息负债平均成本 2.17% 同比下降 0.85 个百分点, 净利差同比提升 0.03 个百分点, 净息差保持稳定伴随金融新业态的快速发展, 本行持续增加在互联网平台建设的投入, 继续做大做强资产托管代客理财等业务截至 2016 年 9 月 30 日, 托管资产规模 5.21 万亿元较年初增幅 39%; 表内外理财规模 10, 亿元较年初增幅 39.40%, 其中表外理财规模 7, 亿元较年初增幅 59.05% 2 盈利保持稳定 2016 年 1-9 月, 本行实现营业收入亿元, 同比增长 15.20%; 受益于银行卡理财资产托管代理 ( 含黄金租赁 ) 等业务的快速发展, 全行实现非利息净收入亿元同比增幅 19.43%, 非利息净收入占比为 33.43% 同比提升 1.18 个百分点 ; 准备前营业利润亿元同比增长 29.88%; 受资产减值损失增加的影响, 净利润亿元同比增长 5.52% 本行自 2016 年 5 月 1 日起执行营业税改增值税政策 ( 以下称营改增 ), 营业收入为价税分离后的金额, 有所下降本行推进精细化的成本管控, 投入产出效率持续优化,2016 年 1-9 月成本收入比 27.70%, 同比下降 4.44 个百分点, 较 2015 年度下降 3.61 个百分点 3 业务稳步推动本行持续推进各项业务发展, 加快物联网金融互联网金融平台建设, 专业化优势逐步显现公司业务持续打造以交易银行 + 和投资银行 + 为两翼的综合金融一体化服务, 完善深化 11

12 事业部改革, 创新开展 C+SIE( 核心客户 + 供应链产业链和生态圈客户 ) 行业金融营销模式, 充分发挥事业部和分行的发展潜力, 促进综合金融快速发展橙 e 网注册客户数 251 万, 该平台促进了 B2B 电商产业链金融等交易的持续发展推进物联网金融战略布局, 逐步完善业务模式及应用场景离岸投融资业务规模和效益持续增加, 居同业前列, 期末离岸存款余额 1,102 亿元 ( 含同业 ), 离岸贷款余额 867 亿元 ( 含代付 ) 零售业务继续深化大事业部制改革, 期末财富及以上客户万户管理个人客户资产 7, 亿元平安橙子 ( 直通银行 ) 实现电子签名约定书签署功能, 支持对客户开放更多资管产品, 截至报告期末, 客户数 1, 万户, 较年初增长 98.98% 口袋银行上线开立电子账户功能, 首页改版实现不同客层定制专属版面风格, 累计用户数 1, 万户同口径较年初增长 % 信用卡业务继续保持快速稳健增长,2016 年 1-9 月新增发卡万张同比增长 46.83%, 其中通过交叉销售渠道获客占新增发卡量的 30.82%; 流通卡量 2, 万张, 较年初增长 21.43%; 总交易金额 8, 亿元, 同比增长 43.96%; 贷款余额 1, 亿元, 较年初增长 15.25% 资金同业业务坚持轻资本轻资产强效益的发展路线, 增加可持续发展能力, 整体经营情况良好资产管理规模逾万亿, 较年初增长 39%, 增速领先国内银行同业行 E 通客户覆盖面持续扩大, 合作客户 1,315 家较年初增加 800 家, 行 E 通平台交易量 3.33 万亿元其中线上交易量 2.62 万亿元加速票据业务转型创新,7 月发行全国首单基于纸质银行承兑汇票的资产证券化产品德邦证券平安银行安盈 1 号资产支持专项计划, 拓宽企业直接融资渠道黄金账户较年初新增客户 175 万户交易活跃户数 24 万户, 均同比大幅增长 ; 黄金账户客户总数 318 万户居同业领先水平 9 月发布银行业首款黄金投资 APP 平安金黄金银行 APP, 具有交易实物融资理财支付等五大类功能, 提供便捷的客户体验投行业务发挥综合金融纽带作用持续创新托管平台, 不断推动业务发展大力发展产业基金, 顺应国家重大经济与产业发展战略, 积极支持实体经济发展, 融入国计民生重点领域建设, 持续开展与政府行业龙头上市公司等优质客户的合作并且取得了良好效益成功进入 30 家客户债务融资 (DFI) 主承销团, 以财务顾问方式参与发行多支资产证券化产品 4 资产风险可控受外部环境影响, 部分企业经营困难, 银行业资产质量下行压力继续加大截至 2016 年 9 月 30 日, 本行不良贷款率 1.56%, 较年初上升 0.11 个百分点 ; 贷款拨备覆盖率 %, 较年初下降 1.47 个百分点本行持续优化信贷结构, 管好存量严控增量 ; 加大不良资产清收处置力度,1-9 月共清收不良资产 38 亿元 ; 加大拨备及核销力度, 拨贷比 2.56%, 较年初上升 0.15 个百分点 5 夯实发展基础本行推进资本补充,3 月非公开发行 200 亿元优先股 4 月发行 100 亿元二级资本债券, 分别用于补充其他一级资本和二级资本, 为业务发展提供保障 12

13 合理配置网点布局, 截至 2016 年 9 月 30 日共有 59 家分行 1,042 家营业机构, 其中 2016 年第三季度新增 1 家分行级营业机构 ( 日照分行 ) 资产质量 1 发放贷款和垫款五级分类情况项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日期末比上年末增减余额占比余额占比正常贷款 1,348, % 1,148, % 17.47% 关注贷款 59, % 50, % 18.26% 不良贷款 22, % 17, % 26.38% 其中 : 次级 12, % 7, % 61.01% 可疑 4, % 2, % 92.15% 损失 5, % 7, % (28.64%) 发放贷款和垫款总额 1,430, % 1,216, % 17.63% 发放贷款和垫款减值准备 (36,660) (29,266) 25.26% 不良贷款率 1.56% 1.45% 个百分点拨备覆盖率 % % 个百分点拨贷比 2.56% 2.41% 个百分点 2 发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日余额不良率余额不良率不良率增减公司贷款 948, % 774, % 个百分点其中 : 一般贷款 911, % 761, % 个百分点其中 : 小企业金融事业部管理的公司贷款 5, % 5, % 个百分点贴现 36,603-13, 零售贷款 311, % 293, % 个百分点其中 : 住房按揭贷款 61, % 45, % 个百分点经营性贷款 95, % 107, % 个百分点其中 : 小企业金融事业部管理的个人贷款 71, % 88, % 个百分点汽车贷款 88, % 78, % 个百分点其他 ( 注 ) 65, % 61, % 个百分点信用卡应收账款 170, % 147, % 个百分点发放贷款和垫款总额 1,430, % 1,216, % 个百分点注 : 其他贷款包括新一贷持证抵押消费贷小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等 ; 13

14 公司不良贷款率上升主要是受宏观经济下行影响, 本行部分民营中小企业低端制造业等企业面临经营不善利润下滑融资困难等问题, 导致企业出现资金链紧张断裂无力还款等情况零售不良贷款率上升主要集中在经营性贷款和汽车贷款受经济下行影响, 小企业经营困难还款能力下降导致经营性贷款不良率上升本行将主动调整授信政策和导向, 压缩调整存量联保互保业务, 细化区域行业风险组合管理和客户分层, 不断拓展优化目标客群, 积极推动产业链和线上化相结合, 提高获取收益和抵御风险的能力汽车贷款积极调整业务结构, 适度调整风险准入政策, 运用科学化风险计量工具及外部大数据, 提高风险识别能力, 同时大力加强催收团队建设并运用多种催清收手段, 加快处置不良资产, 剔除不良后的收益率保持平稳上升资产利息收支情况 1 主要资产负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况项目发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 日均余额 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率 1,281,968 62, % 1,132,331 63, % 债券投资 343,811 8, % 275,454 7, % 存放央行 282,046 3, % 287,806 3, % 票据贴现及同业业务 753,916 21, % 662,341 23, % 其他 5, % 6, % 生息资产总计 2,667,520 95, % 2,364,826 99, % 负债吸收存款 1,854,597 27, % 1,633,446 32, % 发行债券 283,552 7, % 104,611 3, % 其中 : 同业存单 257,123 5, % 84,496 2, % 同业业务 387,368 6, % 518,808 14, % 计息负债总计 2,525,517 41, % 2,256,865 51, % 净利息收入 54,563 48,206 存贷差 4.56% 4.87% 净利差 NIS 2.62% 2.59% 净息差 NIM 2.73% 2.73% 受本年 5 月 1 日开始实施营改增价税分离上年央行连续降息并放开存款利率上限的滞后影响, 本行 1-9 月生息资产付息负债平均利率同比下降, 存贷差也有所降低但受益于资产负债结构持续优化, 本行利率较低的基础性存款负债规模占比提升同业负债及发行债券的平均利率也有较大幅度的下降, 付息负债成本整体下降较多, 净利差同比提升 0.03 个百分点净息差保持稳定 14

15 资产项目发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 日均余额 2016 年 7-9 月 2016 年 4-6 月利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率 1,300,700 20, % 1,272,499 20, % 债券投资 321,364 2, % 355,158 2, % 存放央行 290,309 1, % 277,869 1, % 票据贴现及同业业务 801,374 7, % 729,926 6, % 其他 6, % 5, % 生息资产总计 2,720,023 32, % 2,640,980 31, % 负债吸收存款 1,870,152 8, % 1,846,734 9, % 发行债券 327,226 2, % 261,475 2, % 其中 : 同业存单 305,917 2, % 232,458 1, % 同业业务 417,442 2, % 372,166 2, % 计息负债总计 2,614,820 13, % 2,480,375 13, % 净利息收入 18,367 17,798 存贷差 4.49% 4.48% 净利差 NIS 2.60% 2.58% 净息差 NIM 2.69% 2.71% 2 发放贷款和垫款日均余额及收益率项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率公司贷款类 ( 不含贴现 ) 823,272 31, % 719,664 33, % 个人贷款 458,696 31, % 412,667 30, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,281,968 62, % 1,132,331 63, % 项目 2016 年 7-9 月 2016 年 4-6 月日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率公司贷款类 ( 不含贴现 ) 834,973 10, % 817,357 10, % 个人贷款 465,727 10, % 455,142 10, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,300,700 20, % 1,272,499 20, % 15

16 3 吸收存款日均余额及成本率项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率公司存款 1,266,626 19, % 1,074,089 22, % 其中 : 活期 456,381 1, % 314,529 1, % 定期 810,245 17, % 759,560 20, % 其中 : 国库及协议存款 139,973 4, % 141,670 5, % 保证金存款 335,513 4, % 322,504 5, % 零售存款 252,458 3, % 236,853 4, % 其中 : 活期 122, % 91, % 定期 130,455 2, % 144,982 4, % 吸收存款 1,854,597 27, % 1,633,446 32, % 项目 2016 年 7-9 月 2016 年 4-6 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率公司存款 1,280,153 6, % 1,259,788 6, % 其中 : 活期 479, % 444, % 定期 800,375 5, % 815,234 5, % 其中 : 国库及协议存款 135,916 1, % 142,024 1, % 保证金存款 338,844 1, % 333,829 1, % 零售存款 251, % 253,117 1, % 其中 : 活期 122, % 121, % 定期 128, % 131, % 吸收存款 1,870,152 8, % 1,846,734 9, % 资本充足率杠杆率流动性覆盖率情况 1 资本充足率项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日核心一级资本净额 167, ,070 其他一级资本 19,953 - 一级资本净额 187, ,070 二级资本 44,475 31,735 资本净额 231, ,805 风险加权资产合计 1,933,937 1,661,747 16

17 信用风险加权资产 1,774,859 1,506,963 表内风险加权资产 1,535,646 1,274,366 表外风险加权资产 233, ,879 交易对手信用风险暴露的风险加权资产 6,027 5,718 市场风险加权资产 20,401 16,107 操作风险加权资产 138, ,677 核心一级资本充足率 8.64% 9.03% 一级资本充足率 9.67% 9.03% 资本充足率 11.97% 10.94% 2 杠杆率项目 2016 年 9 月 30 日 2016 年 6 月 30 日 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日杠杆率 5.63% 5.41% 5.49% 4.94% 一级资本净额 187, , , ,070 调整后表内外资产余额 3,320,207 3,334,600 3,208,603 3,035,027 注 : 报告期内因利润增长优先股注资, 一级资本净额增长, 导致杠杆率较年初增加 3 流动性覆盖率项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日流动性覆盖率 96.36% % 合格优质流动性资产 351, ,133 净现金流出 364, ,357 注 : 根据商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 要求, 商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内, 应当于 2014 年底 2015 年底 2016 年底及 2017 年底前分别达到 60% 70% 80% 90% 17

18 四审计报告第三季度报告是否经过审计是否本行第三季度报告未经审计平安银行股份有限公司董事会 2016 年 10 月 21 日附录 : 1 资产负债表( 未经审计 ) 2 利润表( 未经审计 ) 3 现金流量表( 未经审计 ) 18

19 平安银行股份有限公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日货币单位 : 人民币百万元资产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日现金及存放中央银行款项 303, ,715 存放同业款项 123, ,046 贵金属 101,482 63,744 拆出资金 50,172 76,636 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 15,984 19,757 衍生金融资产 5,832 8,144 买入返售金融资产 37, ,291 应收账款 5,704 6,624 应收利息 13,471 13,540 发放贷款和垫款 1,393,854 1,186,872 可供出售金融资产 1,502 1,245 持有至到期投资 282, ,166 应收款项类投资 408, ,635 长期股权投资投资性房地产固定资产 7,407 4,788 无形资产 4,631 4,961 商誉 7,568 7,568 递延所得税资产 13,361 8,728 其他资产 13,713 11,956 资产总计 2,791,238 2,507,149 负债和股东权益向中央银行借款 10,649 3,051 同业及其他金融机构存放款项 246, ,106 拆入资金 12,928 12,143 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 20,585 8,506 衍生金融负债 11,238 4,037 卖出回购金融资产款 - 11,000 吸收存款 1,912,878 1,733,921 应付职工薪酬 10,648 10,351 应交税费 9,241 6,571 应付账款 - 44 应付利息 21,151 23,253 应付债券 325, ,963 预计负债其他负债 11,495 8,677 负债合计 2,593,010 2,345,649 股东权益 : 股本 17,170 14,309 其他权益工具 19,953 - 其中 : 优先股 19,953 - 资本公积 56,465 59,326 其他综合收益 (872) (1,117) 盈余公积 8,521 8,521 一般风险准备 27,528 27,528 未分配利润 69,463 52,933 股东权益合计 198, ,500 负债和股东权益总计 2,791,238 2,507,149 法定代表人 : 孙建一行长 : 邵平副行长兼首席财务官 : 陈蓉会计机构负责人 : 韩旭 19

20 平安银行股份有限公司利润表 2016 年 1-9 月货币单位 : 人民币百万元项目 2016 年 7-9 月 2015 年 7-9 月 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月一营业收入 27,199 24,577 81,968 71,152 利息净收入 18,367 17,088 54,563 48,206 利息收入 32,007 33,361 95,575 99,225 利息支出 13,640 16,273 41,012 51,019 手续费及佣金净收入 7,726 6,501 24,174 20,223 手续费及佣金收入 8,589 7,183 26,689 22,144 手续费及佣金支出 ,515 1,921 投资收益 ,466 3,081 公允价值变动损益 (50) 汇兑损益 285 (56) 568 (571) 其他业务收入二营业支出 7,195 9,527 25,808 27,912 营业税金及附加 261 1,666 3,100 5,046 业务及管理费 6,934 7,861 22,708 22,866 三准备前营业利润 20,004 15,050 56,160 43,240 资产减值损失 11,615 7,012 31,615 19,935 四营业利润 8,389 8,038 24,545 23,305 加 : 营业外收入减 : 营业外支出五利润总额 8,406 8,027 24,560 23,286 减 : 所得税费用 1,979 1,872 5,841 5,546 六净利润 6,427 6,155 18,719 17,740 七其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - - (4) 58 2 可供出售金融资产公允价值变动损益八综合收益总额 6,528 6,256 18,964 18,235 九每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 孙建一行长 : 邵平副行长兼首席财务官 : 陈蓉会计机构负责人 : 韩旭 20

21 平安银行股份有限公司现金流量表 2016 年 1-9 月货币单位 : 人民币百万元项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月一经营活动产生的现金流量 : 向中央银行借款净增加额 7, 吸收存款和同业存放款项净增加额 113, ,398 拆入资金净增加额 785 3,295 应收账款的净减少额 920 2,805 应付账款的净增加额买入返售款项净减少额 27,800 67,936 收取利息手续费及佣金的现金 99,405 98,793 收到其他与经营活动有关的现金 7,946 9,944 经营活动现金流入小计 257, ,879 存放中央银行及同业款项增加额 59,220 8,179 拆出资金净增加额 14,475 4,989 应付账款的净减少额 44 - 发放贷款和垫款净增加额 239, ,784 卖出回购款项净减少额 11,001 22,571 支付利息手续费及佣金的现金 37,291 47,404 支付给职工及为职工支付的现金 11,060 9,895 支付的各项税费 11,059 11,737 支付其他与经营活动有关的现金 27,576 26,335 经营活动现金流出小计 410, ,894 经营活动产生的现金流量净额 (152,942) 91,985 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,626, ,505 取得投资收益收到的现金 21,757 21,044 投资活动现金流入小计 1,647, ,549 投资支付的现金 1,744, ,866 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 906 2,444 投资活动现金流出小计 1,745, ,310 投资活动产生的现金流量净额 (97,162) (34,761) 三筹资活动产生的现金流量 : 发行股本收到的现金 - 9,940 发行其他权益工具收到的现金 20,000 - 发行债券收到的现金 609, ,096 筹资活动现金流入小计 629, ,036 偿还债务支付的现金 503, ,230 偿付债券利息支付的现金 1,369 1,361 为已发行其他权益工具支付的现金 48 - 分配股利及利润支付的现金 2,189 1,988 筹资活动现金流出小计 506, ,579 筹资活动产生的现金流量净额 122, ,457 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 1, 五现金及现金等价物净 ( 减少 )/ 增加额 (125,590) 216,404 加 : 年初现金及现金等价物余额 261, ,456 六期末现金及现金等价物余额 135, ,860 法定代表人 : 孙建一行长 : 邵平副行长兼首席财务官 : 陈蓉会计机构负责人 : 韩旭 21

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三季度经营简要分析... 6 四重要事项... 7 五附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三季度经营简要分析... 6 四重要事项... 7 五附录 / 18 公司代码 :601169 公司简称 : 北京银行北京银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 18 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三季度经营简要分析... 6 四重要事项... 7 五附录... 9 2 / 18 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,