第一节重要提示一本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二本行第十届董事会第十六次会议审议了 2018 年第一季度报告本次董事会会议应出席董事 14 人, 实到董事 12 人董事叶

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1 平安银行股份有限公司 2018 年第一季度报告

2 第一节重要提示一本行董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任二本行第十届董事会第十六次会议审议了 2018 年第一季度报告本次董事会会议应出席董事 14 人, 实到董事 12 人董事叶素兰和蔡方方因事未出席会议, 分别委托董事姚波和陈心颖行使表决权会议一致同意此报告三本行董事长谢永林行长胡跃飞首席财务官 / 会计机构负责人项有志保证 2018 年第一季度报告中财务报表的真实准确完整四非标准审计意见提示适用不适用本行本季度财务报表未经审计, 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日期末比上年末增减总资产 3,338,572 3,248, % 股东权益 223, , % 归属于普通股股东的股东权益 203, , % 股本 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产 ( 元 / 每股 ) % 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月同比增减营业收入 28,026 27, % 归属于本公司股东的净利润 6,595 6, % 扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润 6,555 6, % 经营活动产生的现金流量净额 41,442 (115,008) 上年同期为负每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 每股 ) 2.41 (6.70) 上年同期为负基本 / 稀释每股收益 ( 元 / 每股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 每股 ) % 平均总资产收益率 ( 未年化 ) 0.20% 0.21% 个百分点平均总资产收益率 ( 年化 ) 0.80% 0.83% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 2.79% 2.89% 个百分点加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 11.87% 12.35% 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 未年化 ) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化 ) 2.77% 2.89% 个百分点 11.80% 12.34% 个百分点注 :(1) 本行于 2016 年 3 月 7 日非公开发行 200 亿元非累积型优先股, 在计算每股收益及加权平均净资产收益率时, 分子均扣减了上述已发放的优先股股息 (2) 本行于 2017 年 6 月实施企业会计准则第 16 号政府补助相关规定, 在利润表的营业收入项目中单独列报其他收益项目 ; 本行于 2017 年年度报告执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营和关于修订印发一般企业财务报表格式的通知关于列报的相关规定, 在利润表的营业收入项目中单独列报资产处置损益项目 2017 年第一季度营业收入比较数据已相应由亿元调整为亿元 2

4 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日期末比上年末增减吸收存款 2,034,494 2,000,420 1,921, % 其中 : 企业存款 1,647,965 1,659,421 1,652,813 (0.7%) 个人存款 386, , , % 发放贷款和垫款总额 1,772,528 1,704,230 1,475, % 其中 : 企业贷款 843, , ,857 (1.3%) 一般企业贷款 824, , ,011 (1.9%) 贴现 19,521 14,756 14, % 个人贷款 580, , , % 信用卡应收账款 348, , , % 发放贷款和垫款减值准备 (51,428) (43,810) (39,932) 17.4% 发放贷款和垫款净值 1,721,100 1,660,420 1,435, % 注 : 根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知 ( 银发号 ), 从 2015 年开始, 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入各项存款存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入各项贷款统计口径按此统计口径,2018 年 3 月 31 日的各项存款为 25,284 亿元各项贷款为 18,095 亿元截至披露前一交易日的公司总股本截至披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股,1-3 月累计 ) 0.33 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否非经常性损益项目和金额适用不适用 3

5 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2018 年 1-3 月非流动资产处置损益 54 计入当期损益的政府补助 14 营业外收入和支出 (17) 以上项目对所得税的影响 (11) 合计 40 注 : 非经常性损益根据证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的定义计算根据上述列示, 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二监管指标和财务比率 ( 单位 :%) 项目标准值 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资本充足率一级资本充足率核心一级资本充足率不良贷款率拨备覆盖率拨贷比成本收入比 ( 不含营业税, 年初至期末 ) 不适用存贷差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 3.84/ 净利差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 2.05/ 净息差 ( 年初至期末, 年化 / 未年化 ) 不适用 2.25/ 注 : 监管指标根据监管口径列示三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 ( 单位 : 股 ) 报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 421,677 前 10 名普通股东持股情况报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) - 股东名称中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金持股质押或冻结情况持有有限售条股东性质比例持股总数件股份数量股份状态数量 (%) 境内法人 ,510,493, ,247,

6 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金境内法人 ,049,462, 香港中央结算有限公司境外法人 ,837, 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内法人 ,735, 中国证券金融股份有限公司境内法人 ,827, 中央汇金资产管理有限责任公司境内法人 ,213, 深圳中电投资股份有限公司境内法人 ,051, 河南鸿宝集团有限公司境内法人 ,543, 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深泰达宏利基金 - 民生银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 193 号资产管理计划前 10 名无限售条件股东持股情况境内法人 ,603, 境内法人 ,708, 股东名称持有无限售条股份种类件股份数量股份种类数量中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金 8,258,245,083 人民币普通股 8,258,245,083 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 香港中央结算有限公司 400,837,357 人民币普通股 400,837,357 中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 中国证券金融股份有限公司 365,827,148 人民币普通股 365,827,148 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 深圳中电投资股份有限公司 186,051,938 人民币普通股 186,051,938 河南鸿宝集团有限公司 91,543,295 人民币普通股 91,543,295 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 深 49,603,502 人民币普通股 49,603,502 泰达宏利基金 - 民生银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 193 号资产管理计划 40,708,918 人民币普通股 40,708,918 1 中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司 - 集团本级 - 自有资金中国平安上述股东关联关系或一致行人寿保险股份有限公司 - 自有资金与中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通动的说明保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明无 ( 如有 ) 5

7 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 ( 单位 : 股 ) 报告期末优先股股东总数 ( 户 ) 15 前 10 名优先股股东持股情况股东名称中国平安人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品中邮创业基金 - 华夏银行 - 华夏银行股份有限公司交银施罗德资管 - 交通银行 - 交通银行股份有限公司持股比例股东性质持股数量 (%) 持有有限售条质押或冻结情况件的股份数量股份状态数量境内法人 ,000, 境内法人 ,670, 境内法人 ,330, 境内法人 ,905, 境内法人 ,905, 中国银行股份有限公司上海市分行境内法人 ,930, 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 华润深国投信托有限公司 - 投资 1 号单一资金信托境内法人 ,950, 华宝信托有限责任公司 - 投资 2 号资金信托境内法人 ,950, 招商财富 - 邮储银行 - 中国邮政储蓄银行股份有限公司境内法人 ,950, 中国平安人寿保险股份有限公司和中国平安财产保险股份有限公司为中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司控股子公司和一致行动人, 中国平安人寿保险股份有上述股东关联关系或一致行动的说限公司 - 分红 - 个险分红中国平安人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能明与中国平安财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品具有关联关系 2 本行未知其他股东间的关联关系, 也未知其是否属于一致行动人注 :(1) 本行已发行的优先股不设限售期, 均为无限售条件优先股 ; (2) 本行无表决权恢复的优先股股东 6

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标变动 30% 以上的情况及原因适用不适用 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目本期金额变动金额变动比率变动原因分析拆出资金 77,644 18, % 拆放境内金融机构款项增加以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 76,845 37, % 实施新金融工具会计准则影响买入返售金融资产 92,297 50, % 买入返售债券规模增加可供出售金融资产 - (36,744) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响持有至到期投资 - (358,360) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响应收款项类投资 - (372,323) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 30,987 30,987 上年为零实施新金融工具会计准则影响资产以摊余成本计量的金融资产 698, ,626 上年为零实施新金融工具会计准则影响其他资产 23,800 6, % 应收清算款项等增加拆入资金 17,479 (10,545) (37.6%) 向境内金融机构拆入资金减少其他综合收益上年为负实施新金融工具会计准则影响利息支出 22,257 6, % 吸收存款向中央银行借款利息支出增加手续费及佣金支出 1, % 信用卡发卡和交易量增长带来手续费支出增加投资收益 416 (195) (31.9%) 票据转让价差收益贵金属投资收益等减少公允价值变动损益上年为负以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益增加汇兑损益 (178) (223) (495.6%) 基期数小, 上年同期为 0.45 亿元资产处置损益 ,100.0% 基期数小, 上年同期为 0.02 亿元营业外收入 % 基期数小, 上年同期为 0.01 亿元营业外支出 % 基期数小, 上年同期为 0.13 亿元二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 8 月 14 日, 本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过了平安银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案等相关议案本行拟公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券 ( 以下简称本次发行 ) 2018 年 3 月 26 日, 本行收到中国银监会关于平安银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事 7

9 宜的批复 ( 银监复号 ) 中国银监会同意本行公开发行不超过 260 亿元人民币的 A 股可转换公司债券, 在转股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本本次发行尚须经中国证监会核准后方可实施, 并最终以前述监管机构核准的方案为准有关具体内容请见本行于 2017 年 8 月 15 日 2018 年 3 月 27 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 ( 上的相关公告重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引本行拟公开发行总额不超过人民币 260 亿元 A 股可转换公司债券 2017 年 8 月 15 日中国证券报证券时报上海证券报证券日 2018 年 3 月 27 日报和巨潮资讯网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况报告期末, 本行所持金融债券 ( 政策性银行债各类普通金融债次级金融债, 不含企业债 ) 账面价值为 1, 亿元, 其中面值最大的十只金融债券有关情况如下 : ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 债券名称面值票面年利率 (%) 到期日减值准备 2017 年政策性银行债券 7, /4/ 年政策性银行债券 3, /2/ 年政策性银行债券 3, /2/ 年政策性银行债券 3, /2/ 年商业银行债券 3, /3/ 年商业银行债券 3, /3/ 年商业银行债券 2, /9/ 年政策性银行债券 2, /10/ 年政策性银行债券 2, /5/ 年政策性银行债券 2, /4/10-8

10 六衍生品投资情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 合约种类年初合约金额期末合约金额报告期公允价值 ( 名义金额 ) ( 名义金额 ) 变动情况外汇衍生工具 1,006, , 利率衍生工具 1,719,253 1,872,219 (18) 贵金属衍生工具 112, , 其他 11,115 5,431 7 合计 2,849,534 2,928,650 1,018 注 : 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内, 开展包括衍生产品的资金交易和投资业务衍生品金融工具名义金额只体现交易量, 并不反映其实际风险暴露本行开展的外汇及利率衍生品业务均采取对冲策略, 实际汇率及利率风险暴露很小七报告期内接待调研沟通采访等活动情况接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018/01/04 投行会议机构巨潮资讯网 2018/01/25 实地调研机构 ( 平安银行股份有限公司 2018/02/01 实地调研机构投资者关系活动记录表八违规对外担保情况适用不适用九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用 9

11 十管理层讨论与分析 ( 一 ) 总体情况 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年, 是改革开放 40 周年, 是决胜全面建成小康社会实施十三五规划承上启下的关键一年 2018 年 3 月两会胜利召开, 党中央和国务院机构改革大力推进, 为国家的长远发展提供了重要保障金融监管改革进一步深化, 为银行业全面防控金融风险, 高质量服务实体经济提供了重要引领 2018 年一季度, 中国经济总体呈现稳中向好态势, 一带一路倡议稳步推进, 供给侧结构性改革持续深化, 经济发展新动力进一步形成本行顺应国家战略和经济金融形势, 坚持科技引领零售突破对公做精十二字转型方针, 持续加强科技创新和技术运用, 持续推进智能化零售银行转型, 持续推动公司业务从规模驱动的外延式增长向价值与质量驱动的内涵式增长转型, 严防各类金融风险, 深耕行业金融, 全面提升服务实体经济的能力, 各项业务稳健发展, 资产质量稳中趋好, 战略转型成效进一步显现 1 总体保持稳健发展 2018 年一季度, 本行实现营业收入亿元, 同比增长 1.1%, 其中非利息净收入亿元, 同比增长 5.4%, 主要来自信用卡等手续费收入的增加 ; 非利息净收入占比为 33.3%, 同比提升 1.4 个百分点准备前营业利润亿元, 同比减少 6.9%; 净利润亿元, 同比增长 6.1%, 盈利能力保持稳定 2018 年 3 月末, 本行资产总额 33, 亿元, 较上年末增长 2.8%; 吸收存款余额 20, 亿元, 较上年末增幅 1.7%; 发放贷款和垫款总额 ( 含贴现 )17, 亿元, 较上年末增幅 4.0%, 其中个人贷款 ( 含信用卡 ) 占比较上年末提升 2.6 个百分点至 52.4% 2018 年 3 月末全行保本理财产品 ( 含结构性存款 ) 余额为 4, 亿元较上年末增幅 26.7%, 非保本理财产品余额为 4, 亿元较上年末降幅 1.6% 2 零售转型持续深化本行贯彻科技引领的主线, 促进零售业务和互联网从线上到线下加速融合和创新同时, 本行继续深化综合金融优势, 实现业务持续稳定快速增长 (1) 规模和效益保持持续快速增长 2018 年 3 月末, 本行管理零售客户资产 (AUM)11, 亿元, 较上年末增长 9.2%, 零售客户数 ( 含借记卡和信用卡客户 ) 达 7, 万户, 较上年末增长 5.3%, 其中私财客户万户较上年末增长 8.5%, 私行达标客户 2.5 万户较上年末增长 6.4%; 信用卡流通卡量达 4,226 万张, 较上年末增长 10.2% 零售存款余额 3, 亿元, 较上年末增长 13.4%, 零售贷款 ( 含信用卡 ) 余额 9, 亿元, 较上年末增长 9.4%; 信用卡总交易金额 5, 亿元, 同比增长 85.2%, 平安口袋银行 APP 月活客户数 1,604.8 万户, 位居股份制银行前列 10

12 (2) 资产质量稳定在历史较好水平 2018 年 3 月末, 本行零售业务不良率稳中有降, 零售贷款 ( 不含信用卡 ) 不良率 1.01%, 较上年末下降 0.17 个百分点 ; 其中, 零售贷款 ( 不含信用卡个人经营性贷款 ) 不良率 0.30%, 较上年末下降 0.05 个百分点信用卡不良率 1.14%, 较上年末下降 0.04 个百分点, 资产质量保持稳定零售主要贷款产品 ( 新一贷汽车贷款 ) 由未逾期迁徙到逾期 30 天以上的比例维持在历史较低水平自 2017 年下半年开始, 因应内外部环境变化, 本行对不同的客群采取主动灵活的风险调控策略, 在提升收益的同时确保风险稳定可控 ; 在提升风险管理能力方面, 本行启动了 AI+ 风控项目, 通过建设统一的风险信息平台, 实现信贷产品的总授信额度管控整体自动审核及秒级时效的精准决策同时, 将借记卡和信用卡反欺诈统一管理, 构建大零售企业级反欺诈防线 (3) 核心业务继续保持稳定快速增长态势信用卡业务继续保持快速稳健增长 2018 年一季度, 累计新增发卡万张, 同比增长 139.6% 2018 年 3 月末, 信用卡贷款余额 3, 亿元, 较年初增长 14.7% 本行丰富信用卡产品体系, 深入跨界融合, 满足客户多元化多场景便捷高效的用卡需求 2018 年 2 月与盛大游戏合作推出平安最终幻想 XIV 系列专属联名信用卡, 继续丰富平安由你卡家族成员, 为年轻客户群体提供更多的个性化选择 ;2018 年 3 月携手曼联足球俱乐部推出平安曼联红魔白金信用卡, 为球迷用户创造全新的跨界金融服务体验 ; 同月, 联合腾讯视频推出平安腾讯视频 VIP 联名信用卡, 为流量客户提供兼具信用卡金融服务功能和腾讯视频会员优惠权益同时, 依托整合升级的新口袋 APP, 不断完善一站式综合金融服务平台, 丰富信用卡基础金融服务和生活场景的一键连接环节, 持续打造快易好的极致客户体验 2018 年一季度, 本行新一贷贷款新发放额亿元, 期末余额 1, 亿元, 不良率 0.60% 为支持普惠金融, 缓解小微企业融资难, 更好的服务实体经济发展, 有效地促进金融资源的脱虚向实, 新一贷积极支持小微企业主个体工商户等客户, 解决该类客群在经营过程中长期存在的融资难问题, 提升对小微企业的支持力度, 促进个贷业务的健康可持续发展同时, 基于互联网和大数据, 积极拓展互联网渠道和流量入口, 重点增加场景化入口, 扩大客群覆盖面, 增强客户粘度, 实现线上线下联动, 持续提升获客精准度, 使银行服务惠及更多客群借助网上银行手机银行微信门户网站等互联网渠道打造一站式经营及消费贷款平台, 充分运用互联网技术提升产品竞争力, 实现业务申请办理的集中化自动化和智能化, 持续优化业务流程提升客户体验和服务效率 2018 年一季度, 本行汽车金融业务贷款新发放额亿元同比增长 67.0%;2018 年 3 月末, 全行汽车贷款余额 1, 亿元, 较上年末增幅 6.4%, 市场份额继续保持同业领先地位通过产品创新授信流程优化运用科学风险量化模型及大数据策略等举措, 本行汽车金融业务整体系统自动化审批占比达 67%, 其中二手车业务自动审批率达 50%, 有效提升了客户体验并建立了行业领先优势本行不断加强渠道创新和服务创新, 通过手机口袋银行微信网站等线上渠道为客户提供更加高效便捷的业务申请方式, 有效提升客户体验和满意度零售综拓新模式集团销信用卡银行销保险等综合金融业绩继续保持增长 2018 年一季度, 11

13 综拓寿险渠道迁徙客户新增万户, 占零售新增客户 ( 不含信用卡 ) 的比例为 47.8%, 其中财富及以上客户 ( 私财客户 ) 新增 1.40 万户, 占整体新增私财客户的比例 35.9%; 管理零售客户资产 (AUM) 余额新增亿元, 占零售整体新增客户资产余额的比例为 34.7%; 综拓渠道发放新一贷亿元, 占新一贷整体发放的比例为 39.3% 发放汽融贷款亿元, 占汽融贷款整体发放的比例为 18.6% 信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达 38.6%; 零售全渠道代销集团保险累计实现非利息净收入 6.21 亿元, 同比增幅 67.5% 2018 年一季度, 本行积极拓展集团资源平台获客一方面继续携手平安寿险, 打造面向寿险精英人员, 进行高净值客户的渠道获客的俱乐部平台, 俱乐部资产规模在突破一千亿平台后, 持续稳步增长 ; 另一方面, 与平安证券平安好医生探索新业务模式, 共同打造私钻客群科技 + 金融 + 健康的闭环经营体系同时, 本行对私钻客户权益进行了优化, 首创健康账户服务理念覆盖至全客群, 打造金融 + 健康服务体系, 利用智能化服务平台, 促进客户价值提升 (4) 科技与业务的融合更趋紧密自 2017 年 8 月 29 日本行首家纯零售新门店广州流花支行正式开业以来, 截至 2018 年 3 月末, 已有 21 家新门店陆续开业,11 家门店开业筹备中在网点硬件不断加强的同时, 网点客户经营与自助服务平台同步快速升级, 两周一迭代, 实时数据体系初步建成,OMO(ONLINE MERGE OFFLINE) 线上线下工具融合联动, 通过口袋银行支持客户线上实时与管户理财经理进行在线沟通, 理财经理实时对接进行客户服务, 线上直接完成咨询服务, 或线下邀约进行深度服务做实支行端到端经营管理场景闭环快速上线,AI 应用工具逐步拓展优化, 客户 AI 视图的上线支持理财经理进一步了解管户客户, 整合客户标签, 通过模型计算客户的价值和风险等级, 挖掘客户商机, 增加客户触点 2018 年一季度, 本行持续优化远程投顾平台, 通过线上与线下联动的方式负责专业产品条线在网点的销售推动, 实现了组合产品线的扩充, 将银行理财与公募基金融合优化, 成为业内首家将银行理财产品放入推荐组合的智能投顾银行 ; 同时上线了一键优化配置功能, 客户可根据财富诊断结果, 一键完成资产配置本行致力于将平安口袋银行 APP 打造成一站式综合金融移动服务平台 2018 年 3 月末,APP 累计用户 4,672.7 万户,APP 月活客户数 1,604.8 万户平安口袋银行继续采取敏捷开发模式, 以快速推进版本迭代的方式不断优化, 不断丰富产品功能 2018 年一季度, 本行上线财富诊断功能, 通过综合客户的风险承受能力和现有的资产配置, 智能引导客户进行合理的资产配置, 购买与其风险承受能力匹配的产品, 且在不同风险范围内为客户提供相应的明星产品, 助力客户轻松实现财富升值 ; 完成智能日添利升级, 实现购买 T+0 立即起息, 还支持转账还款网上支付生活缴费 POS 消费 ATM 取款理财产品购买等多种场景, 为客户提供更加完善的服务 ; 上线跨行扫码取款功能, 支持在他行 ATM 上扫码取款, 为客户线下取现提供更便捷的服务支持 ; 整合信用卡商城和商户服务到口袋银行进行一站式搜索, 为用户提供更为便捷的搜索体验 ; 升级转账功能, 实现支持他行卡对其他各家银行账户的转入转出, 打破银行固有转账局限, 真正满足用户全方位转账需求 12

14 3 对公做精力度持续加强 2018 年一季度, 面对强监管去杠杆的外部形势和行内战略转型的持续深入, 本行继续践行行业化专业化投行化轻资本轻资产三化两轻的转型路线, 构建对公做精新常态业务向轻型模式转型 : 资产负债规模保持平稳, 重点推动结构调整, 负债业务从授信派生转向主动负债及平台 + 产品 + 服务结算留存, 资产业务加速存量资产的盘活和增量资产的分流, 通过资产出表加快资产转速, 为公司获客负债增长找到新动能团队向行业化专业化转型 : 大对公团队通过二次重构, 组建行业化专营团队, 致力打造一支专业化标准化的精兵作战部队, 聚焦重点行业做精做深销售模式从单兵作战向团体作战转型 : 积极拥抱集团综合金融, 全面推动营销模式变革, 充分利用团金渠道, 依托线上渠道销售简单聚焦爆款的标准化产品, 依托线下客户经理和产品经理组建敏捷团队协同营销复杂产品为切实提高资本回报水平,2018 年一季度本行对高消耗低回报的业务与客户进行了压降 2018 年 3 月末, 对公贷款余额较上年末压降 114 亿元至 8,438 亿元, 对公表外业务 ( 银行承兑汇票信用证及保函业务 ) 余额较上年末压降 223 亿元至 3,331 亿元, 对公风险加权资产余额较上年末压降 297 亿元至 8,213 亿元, 同业风险加权资产余额较上年末压降 264 亿元至 3,474 亿元 (1) 业务聚焦, 做精做专精耕目标市场 2018 年一季度, 本行聚焦体量大弱周期成长性好的十大行业 ( 包括医疗健康房地产电子信息交通运输仓储物流绿色环保清洁能源基础设施文化教育民生十大行业 ) 和政府客户, 通过商行 + 投行 + 投资的行业金融模式支持实体经济发展, 通过平台 + 产品 + 服务模式为政府金融提供配套服务, 并由五大行业事业部 ( 电子信息医疗健康交通物流房地产能源 ) 和政府金融事业部 ( 筹备中 ) 承接客户营销及服务职能 2018 年 3 月末, 行业事业部合计存款余额 1, 亿元, 管理资产余额 4, 亿元, 营业收入亿元 ; 政府客户存款余额 2, 亿元, 较年初增长 9.1% 做专双轻模式围绕三化两轻战略目标, 本行 2018 年着力由表内外授信的传统商行模式, 转变成承揽承做承销的投行模式围绕商行 + 投行做好四个核心工程 :1) 携手平安证券, 深化银证战略合作 ;2) 投行 + 私行, 提升定制化投行服务能力 ;3) 聚焦十大行业 + 政府客户投行业务 ;4) 拓展社会资本, 发展撮合业务 2018 年一季度, 债券承销交易撮合股权投资和银证战略合作等真投行四大业务发力点全面落地, 开始进入增长轨道全行合计实现债券承销规模亿元, 继续保持良好势头, 市场份额由上年末的 2.65% 提升至 4.37% 托管净值规模 6.22 万亿元, 较上年末增长 1.5% 贵金属业务自营及代理交易量位于股份制银行前列,2018 年一季度新增平安金账户开户数 55 万户精准管控风险继续加强全面风险管理体系, 对新增授信按照风险政策严格执行, 对存量问题资产进行专职清 13

15 收, 为对公经营减压增效本行特殊资产事业部积极践行经营和双轻理念, 创新问题资产清收处置模式, 实行团队区域总部三级联动, 同时借力大数据与移动运用搭建平安特殊资产管理系统 (AMS), 通过系统实现对公特殊资产处置过程流程全封闭管理, 加快推进智能化清收步伐 2018 年一季度, 该事业部收回不良资产总额亿元同比增长 295.0% (2) 科技创新, 打造智能平台平台战略方面, 本行借助科技力量, 持续推进业务平台的优化升级与智能改造, 进一步增强产品及服务能力, 提升客户体验 1 保理云平台升级为供应链应收账款服务平台(SAS) 通过服务模式风控手段的创新及金融科技的应用, 持续优化平台功能, 打造包括结算融资资产管理交易撮合风险控制等全流程一站式应收资产服务体系 2018 年 3 月末, 平台已上线保理商及上下游买卖方客户 6,916 户, 累计出单量亿 2 加快推进跨境 E2.0 平台建设与营销推广不断丰富服务场景, 扩大服务外延, 以平台服务为驱动, 构建互联网 + 外贸生态圈, 为客户提供一站式跨境综合金融服务, 以平台金融模式带动跨境业务双轻转型快速增长 2018 年一季度, 平台累计线上交易规模 1, 亿元, 同比增长 42.3% 3 积极推进中小企业服务平台建设平台功能聚焦 1 个 App+1 个账户 +1 套服务体系, 实现集中运营, 同时借助数据挖掘人工智能风控模型, 实现中小企业征信数据贷 (KYB), 为中小企业提供线上化批量化智能化的支付结算理财增值和融资服务 4 持续推进橙 e 网行 E 通平台影响力 2018 年一季度, 橙 e 网已为 986 个行业电商平台提供服务, 较上年末增加 29 个, 不断对外输出本行的数字化供应链金融体系行业标准, 先行优势更加巩固综合金融资产交易平台行 E 通的客户覆盖面持续扩大, 平台累计合作客户 1,996 家, 较上年末增加 67 家, 同业渠道集聚效应明显 (3) 综合金融本行积极借力集团综合金融, 依托团体综合金融销售新模式, 解决综合金融客户的营销技能收益协同及信息四大问题, 更高效地为客户提供丰富的金融产品和服务, 提升客户粘度 2018 年一季度, 本行为集团内投资系列推荐项目新增落地 50 个, 新增落地项目出账资金规模 400 亿元 ; 集团内专业公司在本行托管产品规模 2.23 万亿元, 占银行整体托管规模的 35.9% 4 资产质量稳中趋好本行积极应对外部风险调整业务结构, 将贷款投放到资产质量更好的零售业务, 对公持续做精, 同时, 严格管控增量业务风险, 对存量贷款进行全面排查有序化解 2018 年一季度本行计提的资产减值损失为亿元同比降幅 14.2%, 其中计提的贷款减值损失为亿元 ;2018 年 3 月末贷款减值准备余额为亿元, 较上年末增幅 17.4%; 拨贷比为 2.90%, 较上年末增加 0.33 个百分点 ; 拨备覆盖率为 %, 较上年末增加个百分点 ; 不良贷款率为 1.68%, 较上年末微降 0.02 个百分点全行 2018 年一季度收回不良资产总额亿 14

16 元同比增幅 213.8%, 其中信贷资产 ( 贷款本金 )70.13 亿元 ; 收回的贷款本金中, 已核销贷款亿元, 未核销不良贷款亿元 ; 不良资产收回额中 94.7% 以上为现金收回, 其余为以物抵债等方式收回 5 合理配置网点布局本行持续实施网点智能化建设, 合理配置网点布局, 截至 2018 年 3 月末, 本行有 70 家分行共 1,066 家营业机构 ( 二 ) 资产质量 1 发放贷款和垫款五级分类情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日余额占比余额占比期末比上年末增减正常贷款 1,680, % 1,612, % 4.2% 关注贷款 62, % 62, % (1.5%) 不良贷款 29, % 28, % 2.7% 其中 : 次级 14, % 12, % 17.4% 可疑 3, % 3, % (7.5%) 损失 12, % 13, % (8.6%) 发放贷款和垫款总额 1,772, % 1,704, % (4.0%) 发放贷款和垫款减值准备 (51,428) (43,810) 17.4% 不良贷款率 1.68% 1.70% 个百分点拨备覆盖率 % % 个百分点逾期 90 天以上贷款拨备覆盖率 % % 个百分点拨贷比 2.90% 2.57% 个百分点 2 发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况项目 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日不良率增减余额不良率余额不良率企业贷款 843, % 855, % 个百分点其中 : 一般企业贷款 824, % 840, % 个百分点贴现 19,521-14, 个人贷款 580, % 545, % 个百分点其中 : 住房按揭贷款 163, % 152, % - 经营性贷款 128, % 118, % 个百分点汽车贷款 138, % 130, % 个百分点 15

17 其他 ( 注 ) 149, % 143, % 个百分点信用卡应收账款 348, % 303, % 个百分点发放贷款和垫款总额 1,772, % 1,704, % 个百分点注 : 其他包括新一贷消费类贷款持证抵押消费贷小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款等 (1) 企业不良贷款率上升主要是受外部金融经济形势影响, 本行部分民营中小企业低端制造业等客户经营困难, 融资能力下降, 出现资金链紧张断裂无力还款等情况 (2) 本行加强催清收团队建设, 运用多种催清收化解手段, 持续加大不良资产的处置力度, 个人贷款整体资产质量稳定可控, 个人不良贷款率较年初有所下降 : 本行通过进一步调整住房按揭贷款客群结构, 加大对优质客户的投放力度, 有效提升新发放贷款质量, 按揭贷款不良率维持在较低的水平 ; 本行经营性贷款业务通过采取主动退出或增信进行产品转化等措施积极调整存量业务结构, 并在做好存量业务风险管控的同时, 加大对房产抵押类业务的投放, 严格控制新增业务风险, 确保经营性贷款资产质量保持稳定, 总体风险在可控范围之内本行汽融贷款业务在引入大数据分析的基础上, 持续优化进件准入标准, 不断提升自动化审批率同时开始引入微表情声纹等各项前瞻性科技, 进一步提升风控能力催清收方面, 优化总部催收管理团队架构, 精细化各项职能分工同时催收工作全部 APP 线上化作业, 确保合规的同时, 极大的提升管理效率与回收产能, 确保整体资产品质稳定 (3) 本行信用卡业务全流程贯彻风险管理理念, 充分利用量化工具, 有效管控风险一方面通过大数据应用评分模型等科学工具全面优化风险管理策略, 有效改善新户获客结构与品质, 优化存量结构, 确保组合资产可持续发展另一方面, 优化差异化催收策略, 有效降低新增不良 ; 加强存量不良资产管理, 提升不良资产清收能力 3 逾期贷款情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日项目余额占贷款总额比余额占贷款总额比本金和利息逾期 90 天以内贷款 16, % 17, % 本金或利息逾期 90 天以上贷款 39, % 41, % 本行逾期 90 天以内贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以内贷款 ) 余额亿元较上年末降幅 3.5%, 逾期 90 天以上贷款 ( 含本金未逾期, 利息逾期 90 天以上贷款 ) 余额亿元较上年末降幅 4.4% 逾期 90 天以上贷款金额和占比较上年末实现双降 16

18 ( 三 ) 利息收支情况 1 主要资产负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率情况 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月项目日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率资产发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,732,444 26, % 1,501,895 22, % 债券投资 521,762 4, % 384,743 3, % 存放央行 266,602 1, % 278,466 1, % 票据贴现及同业业务 694,339 7, % 783,296 7, % 其他 147,039 1, % 81, % 生息资产总计 3,362,186 40, % 3,029,722 35, % 负债吸收存款 2,017,494 11, % 1,890,834 8, % 发行债券 344,088 4, % 347,720 3, % 其中 : 同业存单 298,972 3, % 317,605 2, % 同业业务及其他 762,700 6, % 584,962 4, % 计息负债总计 3,124,282 22, % 2,823,516 16, % 利息净收入 18,687 18,869 存贷差 3.84% 4.25% 净利差 2.05% 2.37% 净息差 2.25% 2.53% 本行持续优化业务结构, 个人贷款规模和占比增加, 带来生息资产收益率较上年同期有所提升, 2018 年一季度受同业业务市场利率上行等因素影响, 计息负债平均成本率同比上升, 且幅度高于生息资产收益率, 存贷差净利差净息差相应下降 17

19 2018 年 1-3 月 2017 年月项目日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率日均余额利息收入 / 支出平均收益 / 成本率资产发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,732,444 26, % 1,661,154 24, % 债券投资 521,762 4, % 492,488 4, % 存放央行 266,602 1, % 281,838 1, % 票据贴现及同业业务 694,339 7, % 691,183 7, % 其他 147,039 1, % 115,536 1, % 生息资产总计 3,362,186 40, % 3,242,199 39, % 负债吸收存款 2,017,494 11, % 1,967,557 10, % 发行债券 344,088 4, % 340,439 3, % 其中 : 同业存单 298,972 3, % 295,492 3, % 同业业务及其他 762,700 6, % 697,470 6, % 计息负债总计 3,124,282 22, % 3,005,466 20, % 利息净收入 18,687 18,527 存贷差 3.84% 3.82% 净利差 2.05% 2.07% 净息差 2.25% 2.27% 本行持续优化业务结构, 个人贷款规模和占比增加, 带来生息资产收益率较上季度有所提升, 2018 年一季度受同业业务市场利率上行等因素影响, 计息负债平均成本率环比上升, 存贷差略有上升, 净利差净息差略有下降 2 发放贷款和垫款日均余额及平均收益率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月项目日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率企业贷款 ( 不含贴现 ) 837,362 9, % 932,724 10, % 个人贷款 ( 含信用卡 ) 895,082 16, % 569,171 11, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,732,444 26, % 1,501,895 22, % 项目 2018 年 1-3 月 2017 年月日均余额利息收入平均收益率日均余额利息收入平均收益率企业贷款 ( 不含贴现 ) 837,362 9, % 865,806 9, % 个人贷款 ( 含信用卡 ) 895,082 16, % 795,348 15, % 发放贷款和垫款 ( 不含贴现 ) 1,732,444 26, % 1,661,154 24, % 18

20 3 吸收存款日均余额及平均成本率项目 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率企业存款 1,406,668 7, % 1,337,162 6, % 其中 : 活期 491, % 525, % 定期 914,998 7, % 812,067 5, % 其中 : 国库及协议存款 103,203 1, % 96,058 1, % 保证金存款 278,285 1, % 307,143 1, % 个人存款 332,541 1, % 246, % 其中 : 活期 137, % 125, % 定期 194,791 1, % 120, % 吸收存款 2,017,494 11, % 1,890,834 8, % 项目 2018 年 1-3 月 2017 年月日均余额利息支出平均成本率日均余额利息支出平均成本率企业存款 1,406,668 7, % 1,426,384 7, % 其中 : 活期 491, % 518, % 定期 914,998 7, % 908,145 6, % 其中 : 国库及协议存款 103,203 1, % 113,260 1, % 保证金存款 278,285 1, % 249,703 1, % 个人存款 332,541 1, % 291,470 1, % 其中 : 活期 137, % 137, % 定期 194,791 1, % 154,109 1, % 吸收存款 2,017,494 11, % 1,967,557 10, % 十一资本充足率杠杆率流动性覆盖率情况 ( 一 ) 资本充足率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日核心一级资本净额 183, ,340 其他一级资本 19,953 19,953 一级资本净额 203, ,293 二级资本 51,756 44,934 资本净额 254, ,227 19

21 风险加权资产合计 2,237,330 2,226,112 信用风险加权资产 2,015,493 2,000,758 表内风险加权资产 1,838,412 1,820,051 表外风险加权资产 172, ,352 交易对手信用风险暴露的风险加权资产 4,866 4,355 市场风险加权资产 28,128 31,645 操作风险加权资产 193, ,709 核心一级资本充足率 8.19% 8.28% 一级资本充足率 9.08% 9.18% 资本充足率 11.40% 11.20% ( 二 ) 杠杆率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2017 年 6 月 30 日杠杆率 5.56% 5.69% 5.75% 5.62% 一级资本净额 203, , , ,648 调整后表内外资产余额 3,655,792 3,592,511 3,526,424 3,501,389 注 : 主要因调整后的表内外资产余额增加, 报告期末杠杆率较上年末下降 ( 三 ) 流动性覆盖率 ( 货币单位 : 人民币百万元 ) 项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日流动性覆盖率 % 98.35% 合格优质流动性资产 264, ,833 净现金流出 242, ,154 注 : 根据商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 要求, 商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%; 在过渡期内, 应当于 2017 年底达到 90% 20

22 第四节财务报表一财务报表 ( 一 ) 资产负债表 ( 未经审计 ) ( 二 ) 利润表 ( 未经审计 ) ( 三 ) 现金流量表 ( 未经审计 ) 本行于 2018 年 1 月 1 日起执行中国财政部发布的修订后的企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号 - 金融资产转移企业会计准则第 24 号 - 套期会计企业会计准则第 37 号 - 金融工具列报四项会计准则 ( 以下简称新金融工具会计准则新准则 ) 有关新金融工具会计准则的主要内容和会计政策变更的影响, 本行已在 2017 年年报财务报告附注九资产负债表日后事项 - 实施新金融工具会计准则的影响中进行披露根据新准则的衔接规定, 本行无需重述前期可比数, 首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润或其他综合收益本行已在本季度报告附录财务报表中披露于 2018 年 1 月 1 日首日执行新准则后的资产负债表 21

23 平安银行股份有限公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日货币单位 : 人民币百万元资产 2018 年 3 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日现金及存放中央银行款项 281, , ,212 存放同业款项 106, , ,208 贵金属 74,793 87,501 87,501 拆出资金 77,644 58,954 59,015 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 76,845 78,425 39,575 衍生金融资产 19,395 16,080 16,080 买入返售金融资产 92,297 41,933 41,934 应收账款 68,319 52,886 52,886 应收利息 19,663 20,352 20,354 发放贷款和垫款 1,721,100 1,656,521 1,660,420 可供出售金融资产 ,744 持有至到期投资 ,360 应收款项类投资 ,323 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 30,987 54,963 - 以摊余成本计量的金融资产 698, ,911 - 投资性房地产固定资产 7,873 8,036 8,036 无形资产 4,590 4,701 4,701 商誉 7,568 7,568 7,568 递延所得税资产 26,820 26,499 24,989 其他资产 23,800 17,359 17,359 资产总计 3,338,572 3,243,941 3,248,474 负债和股东权益负债向中央银行借款 144, , ,652 同业及其他金融机构存放款项 456, , ,904 拆入资金 17,479 28,024 28,024 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 11,413 9,047 9,047 衍生金融负债 22,424 17,712 17,712 卖出回购金融资产款 4,699 6,359 6,359 吸收存款 2,034,494 2,000,420 2,000,420 应付职工薪酬 8,461 10,713 10,713 应交税费 13,764 11,891 11,891 应付利息 29,389 26,063 26,063 应付债券 357, , ,492 预计负债其他负债 13,798 12,118 12,118 负债合计 3,115,181 3,026,420 3,026,420 股东权益股本 17,170 17,170 17,170 其他权益工具 19,953 19,953 19,953 其中 : 优先股 19,953 19,953 19,953 资本公积 56,465 56,465 56,465 其他综合收益 25 (126) (528) 盈余公积 10,781 10,781 10,781 一般风险准备 38,552 38,552 38,552 未分配利润 80,445 74,726 79,661 股东权益合计 223, , ,054 负债和股东权益总计 3,338,572 3,243,941 3,248,474 谢永林胡跃飞项有志董事长行长首席财务官法定代表人会计机构负责人 22

24 平安银行股份有限公司利润表 2018 年 1-3 月货币单位 : 人民币百万元项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月一营业收入 28,026 27,726 利息净收入 18,687 18,869 利息收入 40,944 35,045 利息支出 22,257 16,176 手续费及佣金净收入 8,594 8,150 手续费及佣金收入 9,947 9,125 手续费及佣金支出 1, 投资收益公允价值变动损益 373 (25) 汇兑损益 (178) 45 其他业务收入资产处置损益 44 2 其他收益二营业支出 8,771 7,050 税金及附加业务及管理费 8,510 6,804 三准备前营业利润 19,255 20,676 资产减值损失 10,671 12,434 四营业利润 8,584 8,242 加 : 营业外收入 5 1 减 : 营业外支出五利润总额 8,567 8,230 减 : 所得税费用 1,972 2,016 六净利润 6,595 6,214 持续经营净利润 6,595 6,214 终止经营净利润 - - 七其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益可供出售金融资产公允价值变动损益八综合收益总额 6,746 6,442 九每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益谢永林胡跃飞项有志董事长行长首席财务官法定代表人会计机构负责人 23

25 平安银行股份有限公司现金流量表 2018 年 1-3 月货币单位 : 人民币百万元项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量 : 存放中央银行和同业款项净减少额 44,135 - 向中央银行借款净增加额 14,245 5,922 吸收存款和同业存放款项净增加额 59,227 - 拆入资金净增加额 - 6,928 应收账款的净减少额买入返售款项净减少额 - 1,884 收取利息手续费及佣金的现金 44,500 35,597 收到其他与经营活动有关的现金 20,940 13,667 经营活动现金流入小计 183,047 64,339 存放中央银行和同业款项净增加额 - 24,313 拆出资金净增加额 3,398 17,176 拆入资金净减少额 10,546 - 应收账款的净增加额 15,605 - 发放贷款和垫款净增加额 78,639 82,251 吸收存款和同业存放款项净减少额 - 1,862 卖出回购款项净减少额 1,662 6,614 支付利息手续费及佣金的现金 15,658 13,578 支付给职工及为职工支付的现金 6,649 5,435 支付的各项税费 2,578 2,747 支付其他与经营活动有关的现金 6,870 25,371 经营活动现金流出小计 141, ,347 经营活动产生的现金流量净额 41,442 (115,008) 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 113, ,512 取得投资收益收到的现金 7,281 8,120 处置固定资产投资性房地产等长期资产收回的现金 - - 投资活动现金流入小计 120, ,632 投资支付的现金 117, ,716 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资活动现金流出小计 117, ,841 投资活动产生的现金流量净额 3,222 (47,209) 三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 199, ,833 筹资活动现金流入小计 199, ,833 偿还债券本金支付的现金 187, ,000 偿付债券利息支付的现金分配股利支付的现金筹资活动现金流出小计 188, ,517 筹资活动产生的现金流量净额 10,502 49,316 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,302) (431) 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 53,864 (113,332) 加 : 年初现金及现金等价物余额 137, ,414 六期末现金及现金等价物余额 190, ,082 谢永林胡跃飞项有志董事长行长首席财务官法定代表人会计机构负责人 24

26 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否本行第一季度报告未经审计平安银行股份有限公司董事会 2018 年 4 月 20 日 25

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属