中国证券监督管理委员会湖北监管局 : 2017 年 1 月 18 日, 武汉奇致激光技术股份有限公司 ( 以下简称奇致激光公司 ) 与长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称长江保荐我公司 ) 签署了首次公开发行股票辅导协议, 并于 2017 年 1 月 20 日在贵局进行了辅导备案登记截

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丘孤克奚
5 years ago
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1 武汉奇致激光技术股份有限公司 ( 注册地址 : 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号 ) 辅导工作总结报告 (2017 年 1 月 20 日至 2017 年 5 月 11 日 ) 拟上市公司 : 辅导机构 : 申报日期 : 武汉奇致激光技术股份有限公司长江证券承销保荐有限公司二零一七年五月十一日

2 中国证券监督管理委员会湖北监管局 : 2017 年 1 月 18 日, 武汉奇致激光技术股份有限公司 ( 以下简称奇致激光公司 ) 与长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称长江保荐我公司 ) 签署了首次公开发行股票辅导协议, 并于 2017 年 1 月 20 日在贵局进行了辅导备案登记截至目前, 长江保荐就奇致激光的辅导工作共向贵局上报一期上市辅导备案材料目前, 辅导工作已经完成, 现向贵局总结汇报辅导工作情况, 请予以审阅一公司基本情况中文名称 : 武汉奇致激光技术股份有限公司英文名称 :Miracle Laser Systems, Inc. 注册资本 :6,000 万元法定代表人 : 彭国红有限公司成立时间 :2001 年 9 月 28 日股份公司成立时间 :2014 年 10 月 28 日统一社会信用代码 : 公司住所 : 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号激光工程设计总部二期研发楼 06 幢 06 单元 3-5 层 07 幢 07 单元 3-4 层经营范围 : 激光设备医疗器械等相关技术的开发研制技术服务 ; 开发产品的生产及销售 ; 经营医疗器械产品一二三类 ; 生产医疗器械产品, 三类 : 医用激光仪器设备 ; 二类 : 物理治疗及康复设备 ; 经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务 ; 经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外 ); 化妆品批发及零售二辅导过程 ( 一 ) 报告期辅导经过描述本次辅导工作大致经历了以下过程 : 2-1-1

3 1 我公司对奇致激光进行尽职调查, 与公司签订辅导协议, 制订辅导计划, 确定项目辅导小组成员, 制作辅导备案材料, 报贵局备案 ; 2 辅导人员与公司共同制订切实可行的发行上市工作计划, 结合公司实际情况, 完善公司治理结构, 督导公司规范运作 ; 3 辅导人员根据辅导计划和公司的具体要求, 通过现场授课中介机构协调会备忘录和日常沟通等方式推进辅导工作 ; 4 辅导人员定期对辅导工作进行总结, 并向贵局报备各期辅导的情况 ; 5 对公司接受辅导的人员进行公司法证券法等相关法律法规的考试, 完成辅导计划, 做好发行上市的准备工作 ( 二 ) 辅导工作小组组成及人员情况辅导机构辅导工作小组组长辅导工作小组成员长江证券承销保荐有限公司马晓露马晓露赖洁楠宋时凤王运奎黄瑾雷鸣远刘娜娜何谦陈步云卢承航赵颖歆陈楚明彭星波崔若男马晓露硕士毕业于中山大学工商管理 (MBA) 专业, 熟悉企业生产运营和战略筹划, 具有较为开阔的国际视野和良好的组织协调能力现担任长江保荐企业融资部总经理助理,2015 年 5 月通过保荐代表人胜任能力考试, 先后参与了 2012 年兴发集团 (600141) 非公开发行股票项目科前生物易瓦特德芯科技项目 IPO 辅导湖北日报改制辅导等项目赖洁楠西安交通大学会计学学士, 保荐代表人, 注册会计师, 现为长江证券承销保荐有限公司企业融资部助理总经理, 证券发行内核小组成员 2009 年开始进入长江证券承销有限公司从事投资银行业务, 作为项目协办人参与了凯龙股份 (002783)IPO 项目, 作为项目人员参与了厦门红相电力设备股份有限公司红相电力 (300427)IPO 项目曙光股份 (600303)2010 年配股和 2013 年非公开发行股票西部矿业 (601168)2011 年发行公司债券在进入长江证券承销保荐有限公司之前, 曾就职于普华永道中天会计师事务所宋时凤经济学硕士学位, 长江证券承销保荐有限公司助理总经理, 保荐代表人曾参与过哈森股份 IPO 项目等 2-1-2

4 王运奎保荐代表人, 注册会计师非执业会员, 现任长江证券承销保荐有限公司副总经理参与了岳阳兴长 (000819) 子公司重庆康卫生物科技有限公司引进战略投资者的财务顾问项目 ; 作为项目协办人参与了通光线缆 (300265)IPO 项目 ; 作为签字保荐代表人参与了广誉远 (600771)2014 年度再融资项目黄瑾注册会计师,1998 年至 2007 年于大信会计师事务所有限公司从事审计工作, 其专业相关领域有 9 年从业经历 2007 年 11 月至今就职于长江证券承销保荐有限公司, 具有 9 年投资银行业务工作经历最近三年未受到中国证监会行政处罚或证券行业自律组织纪律处分曾主持或参与多家企业融资, 完成了信维通信 (300136) 等多家企业的 IPO 及兴发集团非公开发行等再融资项目, 完成了信维通信襄阳轴承 (000678) 等并购重组财务顾问项目雷鸣远硕士学历, 现担任长江证券承销保荐有限公司企业融资部经理曾参与宏源药业科前生物长威科技及易瓦特等拟上市企业的改制辅导工作自注册登记为证券从业人员以来, 从未受到中国证监会任何形式的监管处罚刘娜娜法律硕士, 现任长江证券承销保荐有限公司高级经理, 作为项目成员主要参与了安琪酵母 (600298)2010 年度再融资项目 2012 年湖北迈亚 (000971) 实际控制人变更财务顾问项目深大通 (000038) 恢复上市后的持续督导工作深圳市建筑科学研究院有限公司引进战略投资者暨股权激励项目等何谦注册会计师, 现任长江证券承销保荐有限公司高级经理曾任职于天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ), 参与恒基达鑫奥康国际等 IPO 项目, 美的电器宏达股份等重大资产重组与再融资项目陈步云毕业于英国班戈大学, 金融学硕士, 现就职于长江证券承销保荐有限公司业务五部熟悉金融证券方面的专业知识先后参与我公司云克隆创业板 IPO 项目长威科技主板 IPO 项目等卢承航硕士毕业于伦敦大学玛丽皇后学院商务金融专业, 熟悉企业财务流程, 具有良好的沟通协调与管理能力, 掌握流利的英语口语与优秀的写作技巧现任长江证券承销保荐有限公司投行五部经理, 先后参与了我公司硅宝科技并购重组项目宏源药业深圳信测项目 IPO 辅导等赵颖歆证券从业人员, 毕业于格兰纳达大学, 经济学硕士研究生学历现就职于长江证券承销保荐有限公司业务五部曾参与智迅创源 IPO 云克隆 IPO 2-1-3

5 湖北能源 (000883) 非公开发行等承销保荐项目, 并参与了信维通信 (300136) 襄阳轴承 (000678) 等资产重组的持续督导工作陈楚明中国地质大学 ( 武汉 ) 硕士, 现担任长江证券承销保荐有限公司分析员 2014 年 8 月起在长江证券承销保荐公司从事投资银行业务工作先后参与的项目有知音传媒 IPO 项目长江证券非公开发行项目等彭星波华中科技大学计算机硕士, 华盛顿大学电子工程硕士曾就职于长江证券研究所, 担任电子行业研究员, 主要研究行业方向包括电信运营商光纤光缆在线教育 LED 显示屏智能照明工程虚拟现实电子化学品电子贸易激光半导体封装光伏智能控制器安防机器人等现担任长江证券承销保荐有限公司业务五部经理参与的项目有武汉帝尔激光科技股份有限公司 IPO 辅导, 等崔若男毕业于对外经济贸易大学, 硕士研究生学历, 注册会计师, 准保荐代表人, 现任长江证券承销保荐有限公司副总经理, 证券发行内核小组成员, 曾任职普华永道会计师事务所北京分所审计部经理曾参与振华股份 ( SH) IPO 项目长川科技 ( SZ)IPO 项目春兴精工 ( SZ)2016 年非公开发行股票天华超净 ( SZ) 并购重组巨轮智能 ( SZ)2016 年向合格投资者发行公司债券京东方 ( SZ)2016 年向合格投资者发行公司债券的内核工作, 并曾参与奥瑞金 ( SZ)IPO 审计中国石油 ( SH) 中国石化( SH) 等大型央企的年报审计工作, 具有深厚的财务功底和丰富的投资银行实务工作经验 ( 三 ) 接受辅导的人员奇致激光接受辅导的人员包括公司董事监事总经理其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东, 具体名单如下表 : 姓名彭国红谈艳程辉周雨职务 / 关系董事长总经理董事副总经理董事副总经理董事 2-1-4

6 朱梦翔张红林王曦过文俊李朝鸿袁国珍李明斌余良涛薛湧利崔岚武汉泽奇科技有限责任公司武汉西江创业投资基金中心 ( 有限合伙 ) 武汉楚商资本优选股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 建银国际资本管理 ( 天津 ) 有限公司董事董事独立董事独立董事独立董事公司监事公司监事公司监事副总经理副总经理持股 5% 以股东持股 5% 以股东持股 5% 以股东持股 5% 以股东持股 5% 以股东此外, 公司董事会办公室财务部等部门的人员也参加了辅导 ( 四 ) 辅导协议履行情况长江保荐于 2017 年 1 月 18 日与奇致激光签署了首次公开发行股票辅导协议, 在辅导协议中确定了辅导期限辅导内容辅导方式辅导费用, 明确界定了协议双方的权利和义务辅导协议的签署保证了辅导工作的顺利开展长江保荐按照辅导计划, 根据奇致激光的实际情况, 报告期内以现场尽职调查问题诊断与专业咨询中介机构协调会等方式进行辅导, 并现场督促解决奇致激光在辅导过程中的具体问题在辅导过程中, 协议双方严格按照协议的规定承担责任履行义务, 长江保荐辅导工作小组能够勤勉尽责, 奇致激光被辅导人员也积极配合长江保荐工作, 使辅导工作有条不紊地进行并达到了预期效果, 完成了预期目标 ( 五 ) 历次辅导备案情况 2017 年 1 月 20 日, 长江保荐向贵局提交了长江证券承销保荐有限公司关于对武汉奇致激光技术股份有限公司进行辅导工作的辅导备案申请材料 2017 年 1 月 20 日至 2017 年 3 月 10 日, 长江保荐对奇致激光进行了第一期的上市辅导, 并向贵局报送了辅导工作备案报告 2017 年 3 月 10 日至 2017 年 5 月 8 日, 长江保荐对奇致激光首次公开发行 2-1-5

7 股票项目继续展开上市辅导工作, 增加了辅导人员, 并向贵局报送了辅导工作总结报告三辅导的主要内容及效果 ( 一 ) 辅导的主要内容及辅导计划辅导实施方案的落实和执行情况辅导效果评价本次辅导由我公司组织中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )( 以下简称会计师 ) 北京市金杜律师事务所( 以下简称律师 ) 共同进行主要辅导内容如下 : 1 主持召开中介机构协调会, 讨论公司存在的主要问题并寻求解决方法 2016 年 12 月至 2017 年 5 月, 辅导工作小组深入奇致激光进行实地调查, 与公司高级管理人员进行座谈交流, 全面了解公司行业与业务会计核算与财务管理运营等方面的具体情况, 并对公司发展战略经营管理中存在的问题提出了改进意见 2016 年 12 月 9 日, 长江保荐组织召开中介机构协调会, 确定公司本次发行上市的整体工作计划, 明确了各中介机构的工作职责 2016 年 3 月 6 日, 长江保荐组织召开中介机构协调会, 就尽职调查工作中发现的问题进行了详细汇报与讨论, 包括公司三类股东穿透核查关联交易补充确认及以前年度财务数据差错更正等问题, 长江保荐提出了上述问题对上市的影响和相应的解决方案 2016 年 3 月 17 日, 长江保荐组织召开中介机构协调会, 就尽职调查工作中发现的问题进行了详细汇报与讨论, 包括最近三年会计报表审计情况等问题, 长江保荐提出了上述问题的关注要点, 并提出进一步补充核查的方案 2 进行现场授课按照辅导协议的安排, 针对公司存在的主要问题, 辅导工作小组和其他中介机构人员对辅导对象进行了多次现场授课, 主要情况如下表 : 次数授课机构授课对象授课时间授课内容长江保奇致激光董事监事高 2017 年 2 创业板首发管理办法 1 荐会计师级管理人员持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东月 8 日下午证监会 IPO 专项核查重点及案例分析 2-1-6

8 次数授课机构授课对象授课时间授课内容历年 IPO 被否原因汇总分析 2 长江保荐律师奇致激光董事监事高级管理人员持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 2017 年 2 月 12 日全天创业板上市公司规范运作指引 A 股上市辅导培训材料 3 长江保荐律师奇致激光董事监事高级管理人员持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 2017 年 3 月 9 日上午奇致激光股份 IPO 辅导讲义第三讲首次公开发行股票并上市辅导培训 ( 二 ) 长江保奇致激光董事监事高 2017 年 4 奇致激光 IPO 辅导培训第四期 4 荐会计级管理人员持有 5% 以月 25 日上师上 ( 含 5%) 股份的股东午内控有效性的案例讲解上述四次集中授课累计达 20 个小时, 授课的内容详见底稿中的集中授课资料 3 自学和讨论辅导过程中, 我公司和其他中介机构提供了公司法证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理办法深圳证券交易所股票上市规则和创业板上市公司规范运作指引等相关的法律法规供接受辅导人员自学, 并针对公司日常业务经营的规范性减少和规范关联交易募集资金投向公司发展目标等上市相关问题与公司相关人员展开了多次现场讨论 ( 二 ) 辅导对象按规定和辅导参与配合辅导工作的评价奇致激光高度重视本次辅导, 公司全体董事监事高级管理人员参与了本报告期内的辅导, 并积极配合长江保荐的辅导工作, 具体表现在 : 1 奇致激光按照辅导计划中的进度要求, 及时安排相关人员接受辅导, 保证了辅导工作按计划顺利进行全体被辅导人员积极参加辅导专题讲座对于长江保荐以其他方式组织的辅导, 奇致激光全体董事监事高级管理人员积极参与 ; 2 奇致激光细致充分地向辅导工作小组介绍企业有关情况并及时完整地向长江保荐提供所需的文件资料, 保证了辅导工作具有针对性 ; 3 本报告期内, 奇致激光积极听取辅导人员和律师会计师等其他中介机 2-1-7

9 构提出的意见和建议, 保证了公司在本报告期发生重大事项的合法性有效性 ; 4 对长江保荐及其他中介机构提出的整改意见, 奇致激光能够采取积极有效的措施进行整改, 使公司各项运行更加规范 ( 三 ) 对接受辅导的人员进行书面考试的内容和结果 2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 5 日, 长江保荐对接受辅导的人员进行了两次书面考试, 考试内容涵盖了公司法证券法及相关法律法规及规范性文件, 考试满分为 100 分, 题型分为单选题多选题和判断题公司董事监事高级管理人员和持有公司 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东参加了考试, 考试结果反映出辅导对象较好地掌握了辅导内容考试结果具体情况如下 : 序号名称分数 ( 分 ) 1 彭国红 ( 泽奇科技代表 ) 97 2 谈艳 90 3 程辉 93 4 周雨 ( 西江创投代表 ) 94 5 朱梦翔 ( 楚商优选代表 ) 张红林过文俊 92 8 李潮鸿王曦袁国珍李明斌余良涛薛湧利崔岚许莉 ( 高金生物代表 ) 86 ( 四 ) 派出机构提出的主要问题及处理情况无此情况 2-1-8

10 三辅导过程中提出的主要问题建议及处理情况 ( 一 ) 募投项目实施地点问题 1 基本情况目前公司名下自有房产激光工程设计总部二期研发楼 6 栋 6-8 层, 合计建筑面积约 3,600 平米, 已全部对外出租公司未来拟募投项目之一, 研发中心升级建设项目规划用地面积约 3,600 平米, 拟使用该自有房产 6 栋 6-8 层作为募投实施地点 2 核查分析及解决情况经辅导小组与公司协商, 公司将与目前承租 6 栋 6-8 层的租赁公司签署协议, 约定限期搬出 ; 此处房产公司以后将不再出租, 不存在影响募投项目按期实施的风险 ( 二 ) 公开转让说明书及 2015 年半年报关联交易披露不完整问题 1 基本情况 2015 年 5 月 26 日, 公司召开开第一届董事会第五次会议, 审议通过了关于公司与武汉银楚星科技开发有限公司购买研发楼的议案关于公司与中国银行股份有限公司办理法人购房贷款的议案关于公司在购房后出现资金周转困难时可向武汉楚天光电子有限公司拆借不超过 3,000 万元补充流动资金的议案, 并于 2015 年 6 月 11 日召开 2015 年第三次临时股东大会通过了上述议案 2015 年 6 月 12 日, 奇致激光向关联方武汉银楚星科技开发有限公司支付 1,000 万元购房定金 ( 预付款 ) 公司挂牌申报日为 2015 年 4 月 27 日, 出函日和挂牌日分别为 2015 年 7 月 1 日和 2015 年 7 月 24 日由于上述交易发生在申报到挂牌期间, 公司未将上述交易认定为新增关联交易并确认不存在收购出售资产构成重大资产重组的情形, 在公开转让说明书及 2015 年半年报中均未完整披露相关关联交易 2 核查分析及解决情况 2016 年 9 月 13 日, 中国证券监督管理委员会湖北证监局出具了 [2016]16 号行政监管措施决定书, 对公司采取了出具警示函的措施, 并要求公司在 2016 年 10 月 9 日前提交书面整改报告公司于 2016 年 9 月 18 日披露了受到警示函的公告, 并进行了相关整改措施, 于 2016 年 9 月 23 日向湖北证监局提交了书面 2-1-9

11 整改报告 2017 年 3 月 2 日, 公司收到股转公司出具的关于对武汉奇致激光技术股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定 ( 股转系统发 [2017]9 号 ) 对上述关联交易信息披露遗漏的违规行为采取了自律监管措施公司董事长彭国红董事会秘书谈艳于 2017 年 3 月 15 日到股转公司接受自律监管谈话, 并在后续提交书面承诺公司通过自查自纠, 主动纠正了该关联信息披露问题, 对相关事项进行了补充披露, 并召开专门会议落实公司整改工作要求针对上述交易披露不完整问题, 公司召开董事会及股东大会, 对报告期内存在的关联交易进行了审议确认, 独立董事发表独立意见 : 武汉奇致激光股份有限公司关联交易事项真实有效交易价格公允 ; 武汉奇致激光技术股份有限公司有限公司与关联方发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情况为减少和规范关联交易, 公司控股股东和实际控制人持有公司 5% 以上股份的主要股东董事监事及高级管理人员均出具了关于减少和避免关联交易的承诺函公司通过公司章程股东大会议事规则董事会议事规则独立董事工作制度和关联交易决策制度对关联交易事项的决策权限和程序关联交易的回避表决制度作出了明确的规定, 对关联交易的审批程序和管理进行了更严格的规范, 对关联交易实施更为有效的监督 ( 三 ) 规范公司的社会保险及住房公积金缴纳行为 1 基本情况报告期内, 公司部分员工未缴纳社会保险住房公积金, 且存在部分员工由关联方或外包人力资源公司代为缴纳社会保险和住房公积金的情形 2 核查分析及解决情况针对此事项, 辅导小组深入核查了未缴纳的原因, 要求自行缴纳的员工出具声明, 并督促代缴的关联方出具情况说明 ; 同时取得相关主管部门的无违规证明, 并取得公司实际控制人出具的有关承诺报告期内公司虽然存在社会保险及住房公积金缴纳不规范的情形, 但公司并未因此受到监管部门处罚 ; 针对此事项, 项目组已取得相关部门的无违法违规证明, 并且公司实际控制人已承诺承担补缴义务和处罚责任, 故辅导小组认为上述情形不构成重大违法行为

12 ( 四 ) 前期会计差错更正问题 1 基本情况辅导期内, 公司经自查发现了前期的会计差错, 并在 2016 年度财务报告中对此前期会计差错进行了更正, 同时采用追溯重述法对 2014 年度 2015 年度比较财务报表和财务报表的相关项目进行了调整 2 核查分析及解决情况会计师出具了会计差错更正事项专项说明的鉴证报告,2017 年 4 月 25 日, 公司召开董事会监事会, 分别审议通过了关于前期会计差错更正的议案公司通过该等会计差错更正, 能够更加真实准确完整地反映公司经营业绩情况, 对报告期内的主要财务数据不构成重大影响四辅导对象尚存在的问题及是否适合发行上市的评价意见目前, 辅导对象不存在影响发行上市的问题经过长江保荐辅导及奇致激光的积极配合改进和提高, 目前奇致激光已建立起良好的公司治理结构, 形成了独立运营和持续发展的能力, 公司的董事监事高级管理人员对发行上市有关法律法规证券市场规范运作和信息披露的要求有了较为全面的理解, 并且树立了进入证券市场的诚信意识和法制意识, 具备了法律法规及规范性文件关于首次公开发行股票并上市的各项条件五辅导机构勤勉尽责的自我评估长江保荐在整个辅导工作过程中, 严格按照相关法律法规规定及辅导协议和辅导计划对奇致激光实施了辅导, 并积极帮助和督促奇致激光落实解决在本辅导期发现的有关问题, 实现了勤勉尽责的承诺, 取得了预期的辅导效果, 达到了辅导计划和辅导协议的要求六发行上市辅导汇总报告为促进奇致激光建立规范的法人治理结构和完善的运行机制, 提高拟上市公司质量, 增强股东和公司管理层的诚信意识和法制观念, 长江保荐作为辅导机构, 于 2017 年 1 月 18 日与奇致激光签订了辅导协议, 制定了辅导计划及实施

13 方案, 并于 2017 年 1 月 20 日在贵局正式备案登记, 进入辅导期辅导共计两期,2017 年 3 月 10 日, 我公司均向贵局递交了第一期辅导工作报告, 及时报告了辅导进展情况和阶段性成果, 并于 2017 年 4 月 25 日和 2017 年 5 月 5 日对全体辅导对象进行了辅导考试至此, 我公司对奇致激光创业板发行上市的辅导工作全部结束我公司认为在计划的时间内完成了辅导内容达成了辅导既定的目标特此向贵局报告七湖北证监局提出的主要问题及处理情况在整个辅导期间, 湖北证监局未针对奇致激光拟上市工作提出相关问题八辅导结论通过辅导, 奇致激光已初步建立符合现代企业制度要求的规范法人治理结构, 规范运作良好 ; 业务资产人员财务机构已基本独立完整, 具有独立运营和持续发展的基础 ; 已按照企业会计制度建立健全了公司财务会计管理体系, 已建立起规范的内部决策和控制制度, 形成了有效的财务投资内部约束和激励制度 ; 公司具有明确的业务发展目标和未来发展计划经过法律法规和规章培训, 公司高管人员已树立起进入证券市场必要的法制意识和信息披露意识经过问题整改, 解决了可能影响公司上市的内控制度健全完善, 会计核算合规等问题同时辅导小组还协助公司开展首次公开发行股票的准备工作, 制订了可行的股票发行方案和可行的募股资金投向及其他投资项目的规划综上所述, 经过对奇致激光的辅导, 我公司认为已达成辅导计划目标, 现在向贵局报送辅导工作总结报告, 并提出辅导调查评估申请

14 ( 本页无正文, 为长江证券承销保荐有限公司关于武汉奇致激光技术股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导工作总结报告之签字盖章页 ) 辅导机构 : 长江证券承销保荐有限公司法定代表人 ( 或授权人签名 ): 辅导人员 ( 签名 ): 马晓露王运奎雷鸣远刘娜娜何谦陈步云黄瑾卢承航赵颖歆赖洁楠宋时凤陈楚明彭星波崔若男签署日期 : 年月日

辅导申请报告

辅导申请报告长江证券承销保荐有限公司关于成都德芯数字科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作中期进展报告中国证券监督管理委员会四川监管局 : 2016 年 10 月, 成都德芯数字科技股份有限公司 ( 以下简称德芯科技 ) 已与长江证券承销保荐有限公司 ( 以下简称长江保荐 ) 签署成都德芯数字科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之首次公开发行股票辅导协议 ( 以下简称辅导协议 ),