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1 江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要股票简称 : 维尔利股票代码 : 注册地址 : 常州市汉江路 156 号保荐人 ( 主承销商 ) 二零一六年五月

2 江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任重要声明本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况投资者如欲了解更多信息, 应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 ( 本公司提醒广大投资者注意, 凡本公告书摘要未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 ( 的相关备查文件特别提示一发行数量及价格 1 发行数量:6,000 万股 2 发行价格:19.00 元 / 股 3 募集资金总额:114, 万元 4 募集资金净额:112, 万元二本次发行股票预计上市时间 2

3 本次发行新增 6,000 万股股份为有限售条件的流通股, 上市日为 2016 年 5 月 27 日根据创业板上市公司证券发行管理暂行办法的规定, 本次发行新增 6,000 万股股份的限售期为 12 个月, 预计上市流通时间为 2017 年 5 月 28 日根据深圳证券交易所相关业务规则规定, 公司股票在 2016 年 5 月 27 日 ( 即上市日 ) 不除权, 交易设涨跌幅限制本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合深圳证券交易所创业板股票上市规则规定的上市条件 3

4 目录第一节本次发行的基本情况... 6 一本次发行履行的相关程序... 6 二本次发行方案... 7 三本次发行对象基本情况... 8 四本次发行的相关机构第二节发行前后相关情况对比一发行前后公司前 10 名股东持股情况二本次发行对公司的影响第三节财务会计信息和管理层讨论与分析一公司主要财务数据和财务指标二财务状况分析三现金流量分析四盈利能力分析第四节本次募集资金使用计划第五节保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见一保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见二发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见第六节保荐协议基本情况和上市推荐意见一保荐协议基本情况二上市推荐意见第七节备查文件一备查文件二查阅地点及时间

5 释义除非上下文中另行规定, 本报告暨上市公告书摘要中的词语应有如下含义 : 发行人公司上市公司维尔利指江苏维尔利环保科技股份有限公司金鹰基金指金鹰基金管理有限公司常州产业投资指常州产业投资集团有限公司泰达宏利指泰达宏利基金管理有限公司长城资产指中国长城资产管理公司董事会指江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会股东大会指江苏维尔利环保科技股份有限公司股东大会本次非公开发行本次发行指维尔利本次以非公开发行的方式向金鹰基金等发行对象发行 A 股股票的行为定价基准日指本次非公开发行股票发行期首日报告期指 2013 年 2014 年 2015 年及 2016 年 1-3 月保荐机构主承销商德邦证券指德邦证券股份有限公司发行人律师君合律所指北京市君合律师事务所发行人会计师信永中和会信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为发行人 2013 指计师年度 2014 年度和 2015 年度财务审计机构公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法发行管理暂行办法指创业板上市公司证券发行管理暂行办法承销管理办法指证券发行与承销管理办法实施细则指上市公司非公开发行股票实施细则证监会中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所深交所指深圳证券交易所交易日指深圳证券交易所的正常营业日元万元亿元指人民币元人民币万元人民币亿元 5

6 第一节本次发行的基本情况一本次发行履行的相关程序 ( 一 ) 发行方案的审议批准发行人本次非公开发行股票方案经公司分别于 2015 年 9 月 21 日和 2015 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第二十九次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过 ( 二 ) 本次发行监管部门审核过程本次非公开发行股票的申请于 2016 年 1 月 29 日经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过 2016 年 4 月 15 日, 中国证监会核发关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]527 号 ), 核准公司非公开发行不超过 6,000 万股新股 ( 三 ) 募集资金验资及股份登记情况 2016 年 5 月 4 日, 公司德邦证券向金鹰基金常州产业投资泰达宏利及长城资产等 4 名发行对象分别发送了江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年非公开发行股票缴款通知书, 通知上述发行对象于 2016 年 5 月 6 日下午 17:00 前, 将认购资金划至保荐人 ( 主承销商 ) 指定账户经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的验证报告 XYZH/2016SHA10154 号验证, 截至 2016 年 5 月 6 日止, 主承销商指定的收款银行兴业银行股份有限公司上海分行账户已收到认购款人民币 114, 万元 2016 年 5 月 9 日, 保荐机构 ( 主承销商 ) 在扣除承销费用后向公司指定账户 ( 募集资金专项账户 ) 划转了认股款经信永中和会计师出具 XYZH/2016SHA10153 号验资报告验证, 截至 2016 年 5 月 9 日止, 公司募集资金总额人民币 1,140,000, 元, 扣除各项发行费用人民币 17,433,800 6

7 元, 实际募集资金净额为人民币 1,122,566,200 元, 其中 : 新增注册资本 ( 股本 ) 人民币 60,000, 元, 资本公积 ( 股本溢价 )1,062,566,200 元本次发行新增股份已于 2016 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜本次发行新增股份为有限售条件的流通股, 上市日为 2016 年 5 月 27 日, 自本次发行新股上市之日起 12 个月不得上市交易二本次发行方案 ( 一 ) 发行股票种类及面值本次发行股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 ( 二 ) 发行数量本次非公开发行股票的数量为 60,000,000 股 ( 三 ) 发行价格本次非公开发行价格为元 / 股, 相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 97.04% 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日, 发行期首日为认购邀请书发送日的次一交易日, 即 2016 年 4 月 28 日本次非公开发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即不低于元 / 股 ( 四 ) 募集资金和发行费用本次发行募集资金总额为 114,000 万元, 扣除承销保荐费 1,500 万元, 律师费 160 万元, 会计师费及验资费万元, 登记费 6 万元, 本次募集资金净额为 112, 万元 ( 五 ) 本次发行对象的申购报价及获配情况 7

8 公司在认购邀请书规定的有效申报时间 (2016 年 5 月 3 日 14:00-17:00) 内共收到 7 家投资者发出的申购报价单及其附件, 均为有效报价根据认购邀请书规定的定价原则, 发行人和主承销商确定本次发行价格为元 / 股, 申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象具体情况如下表 : 序号投资者名称申购价格 ( 元 ) 申购数量 ( 万股 ) 发行价格 ( 元 ) 获配数量 ( 万股 ) 1 金鹰基金管理有限公司 ,300 金鹰基金管理有限公司 ,300 1,300 金鹰基金管理有限公司 , 常州产业投资集团有限公司 ,500 1,500 3 泰达宏利基金管理有限公司 ,360 1,360 4 中国长城资产管理公司 ,400 1,840 合计 - 9, ,000 三本次发行对象基本情况 ( 一 ) 本次发行对象与认购数量 1 金鹰基金企业名称 : 金鹰基金管理有限公司住所 : 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元企业类型 : 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 法定代表人 : 凌富华注册资本 :2.5 亿元人民币经营范围 : 基金募集基金销售资产管理特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务认购数量 :13,000,000 股 8

9 限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 : 最近一年与发行人无重大交易, 未来没有交易安排 2 常州产业投资企业名称 : 常州产业投资集团有限公司住所 : 常州市关河西路 180 号 ( 恒远大厦七楼 ) 企业类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 法定代表人 : 周云东注册资本 :10 亿元人民币经营范围 : 产业投资股权投资项目投资产业园区建设投资管理项目管理咨询服务 ; 自有房屋租赁 ; 物业管理服务认购数量 :15,000,000 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 : 最近一年与发行人无重大交易, 未来没有交易安排 9

10 3 泰达宏利企业名称 : 泰达宏利基金管理有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层企业类型 : 有限责任公司 ( 台港澳与境内合资 ) 法定代表人 : 弓劲梅注册资本 :1.8 亿元人民币经营范围 :1 基金募集;2 基金销售;3 资产管理;4 中国证监会许可的其他业务认购数量 :13,600,000 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 : 最近一年与发行人无重大交易, 未来没有交易安排 4 长城资产企业名称 : 中国长城资产管理公司住所 : 北京市西城区月坛北街 2 号企业类型 : 有限责任公司 ( 国有独资 ) 法定代表人 : 张晓松注册资本 :100 亿元人民币 10

11 经营范围 : 收购并经营中国农业银行剥离的不良资产 ; 商业化收购委托代理投资 ; 债务追偿, 资产置换转让与销售 ; 债务重组及企业重组 ; 债权转股权及阶段性持股, 资产证券化 ; 资产管理范围内的上市推荐及债券股票承销 ; 直接投资 ; 发行债券, 商业借款 ; 向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款 ; 国债现券和回购 ; 中央银行票据金融债现券交易和回购 ; 投资财务及法律咨询与顾问 ; 资产及项目评估 ; 企业审计与破产清算 ; 保险兼业代理 ( 有效期至 2015 年 9 月 04 日 ); 经金融监管部门批准的其他业务认购数量 :18,400,000 股限售期限 :12 个月关联关系 : 与发行人发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方亦未通过直接或间接方式参与本次发行认购与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 : 最近一年与发行人无重大交易, 未来没有交易安排四本次发行的相关机构 ( 一 ) 保荐人 ( 主承销商 ): 德邦证券股份有限公司法定代表人 : 姚文平保荐代表人 : 劳旭明严强项目协办人 : 沈中华经办人员 : 王晓邓建勇徐雅思办公地址 : 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼联系电话 : 传真 :

12 ( 二 ) 发行人律师事务所 : 北京市君合律师事务所负责人 : 肖微经办律师 : 张建伟胡义锦办公地址 : 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层联系电话 : 传真 : ( 三 ) 发行人审计机构 : 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 单位负责人 : 叶韶勋经办人员 : 詹军严卫办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层联系电话 : 传真 :

13 第二节发行前后相关情况对比一发行前后公司前 10 名股东持股情况 ( 一 ) 本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况截至 2016 年 3 月 31 日, 公司前 10 名股东持股情况如下表 : 序号股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 1 常州德泽实业投资有限公司 180,817, 蔡昌达 15,822, ,279, 中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金上海浦东发展银行股份有限公司 - 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 6,001, ,783, ,473, ,267, 东北证券股份有限公司 2,960, 杨宝英 2,273, 蒋国良 2,265, ,698, 全国社保基金四零六组合 2,127, ( 二 ) 本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况序号本次非公开发行的新股登记完成后, 公司前十名股东及持股情况如下 : 股东名称持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 1 常州德泽实业投资有限公司 180,817, 中国长城资产管理公司 18,400, ,400,000 3 蔡昌达 15,402, ,279,966 4 常州产业投资集团有限公司 15,000, ,000, 泰达宏利基金 - 民生银行 - 泰达宏利价值成长定向增发 460 号资产管理计划金鹰基金 - 工商银行 - 金鹰温氏定增 1 号资产管理计划 12,000, ,000,000 6,340, ,340,000 13

14 序号股东名称中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金北京和聚投资管理有限公司 - 和聚鼎宝对冲母基金金鹰基金 - 民生银行 - 筠业灵活配置 1 号资产管理计划中国建设银行股份有限公司 - 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 限售股数 ( 股 ) 6,122, ,049, ,880, ,880,000 3,616, 二本次发行对公司的影响 ( 一 ) 对股本结构的影响下 : 本次非公开发行后将增加 60,000,000 股限售流通股, 具体股份变动情况如项目本次发行前 ( 截至 2016 年 3 月 31 日 ) 本次发行后 ( 截至本次非公开发行股权登记日 ) 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 持股数量 ( 股 ) 持股比例 (%) 有限售条件股份 22,581, ,581, 无限售条件股份 325,539, ,539, 合计 348,120, ,120, 本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形, 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化 ( 二 ) 对公司资产结构影响本次发行后, 公司的资产总额与净资产总额将同时增加, 资产负债率相应下降, 偿债能力及融资能力得到进一步提高, 资产结构更趋合理 ( 三 ) 对公司业务结构的影响本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程项目等三个 BOT 或 TOT 项目以及金坛市供水及管网改造项目 (PPP 项目 ), 剩余募集资金将用于补充公司营运资金募投项目可有效提高持续盈利能力, 提升公司竞争优势 14

15 ( 四 ) 对公司治理的影响本次发行完成后, 公司的股东结构将相应发生变化, 但本次非公开发行股票不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化, 对公司治理不会有实质的影响, 公司股权结构更加合理, 这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展 ( 五 ) 对公司高管人员结构的影响本次非公开发行完成后, 公司高级管理人员结构不会因本次非公开发行而发生重大变动 ( 六 ) 对公司同业竞争与关联交易的影响本次发行前, 公司与控股股东及其关联人之间不存在业务关系关联交易及同业竞争的情况本次发行后, 公司与控股股东及其关联人之间亦不存在业务关系关联交易及同业竞争情况 15

16 第三节财务会计信息和管理层讨论与分析一公司主要财务数据和财务指标具有证券从业资格的信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 已对发行人 2013 年度 2014 年度和 2015 年度的财务报告进行了审计, 并出具了文号分别为 XYZH/2013SHA1018 XYZH/2014SHA1030 XYZH/2016SHA10062 的标准无保留意见审计报告 ( 一 ) 合并报表主要财务数据单位 : 元项目 2016 年 3 月末 / 2015 年末 / 2014 年末 / 2013 年末 / 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度总资产 2,799,958, ,777,565, ,972,137, ,179,446, 总负债 1,168,607, ,167,229, ,122, ,019, 少数股东权益 26,690, ,032, ,178, ,514, 所有者权益 1,631,350, ,610,335, ,495,015, ,427, 营业总收入 164,791, ,909, ,589, ,305, 利润总额 25,717, ,688, ,266, ,754, 净利润 21,785, ,098, ,733, ,483, 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -79,994, ,772, ,168, ,418, ,006, ,477, ,779, ,398, ,054, ,324, ,759, ,332, ,717, ,567, ,139, ,131, ( 二 ) 主要财务指标项目 2016 年 3 月末 / 2016 年 1-3 月 2015 年末 / 2015 年度 2014 年末 / 2014 年度 2013 年末 / 2013 年度流动比率速动比率

17 资产负债率 ( 合并 ) 41.74% 42.02% 24.16% 17.21% 应收账款周转率存货周转率每股经营活动现金流量 ( 元 ) 每股净现金流量 ( 元 ) 二财务状况分析 ( 一 ) 资产结构分析报告期各期末公司流动资产非流动资产及其占总资产的比例情况如下 : 单位 : 万元项目 2016 年 3 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末金额比例金额比例金额比例金额比例流动资产 137, % 140, % 104, % 75, % 非流动资产 142, % 137, % 92, % 42, % 资产总计 279, % 277, % 197, % 117, % 通过对资产结构分析可见, 发行人资产以非流动资产为主, 报告期各期末, 流动资产占资产总额的比例分别为 63.67% 53.20% 50.56% 及 49.14% ( 二 ) 负债结构分析报告期内公司流动负债非流动负债构成及其占负债总额比例情况如下 : 单位 : 万元项目 2016 年 3 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末金额比例金额比例金额比例金额比例流动负债 90, % 96, % 44, % 18, % 非流动负债 26, % 20, % 2, % 1, % 负债总计 116, % 116, % 47, % 20, % 通过对负债结构分析可见, 发行人负债以流动负债为主, 报告期各期末, 流动负债占负债总额的比例分别为 93.31% 94.29% 82.41% 及 77.11% ( 三 ) 偿债能力分析报告期内, 反映发行人偿债能力相关主要财务指标如下 : 17

18 项目 2016 年 3 月末 2015 年末 2014 年末 2013 年末资产负债率 ( 合并 ) 41.74% 42.02% 24.19% 17.21% 流动比率速动比率利息保障倍数注 : 指标计算方法 : 资产负债率 =( 负债总额 / 资产总额 ) 100% 流动比率 = 流动资产 / 流动负债速动比率 =( 流动资产 - 其他流动资产 - 存货 )/ 流动负债利息保障倍数 =( 利润总额 + 利息费用 )/ 利息费用 (2016 年一季度用财务费用代替利息费用测算 ) 利息费用 = 利息支出 - 利息收入报告期内, 发行人资产负债率 ( 合并 ) 总体处于较低水平,2015 年资产负债率较 2014 年上升较多的主要原因为发行人 2015 年短期借款及长期借款均大幅增长,2015 年末, 公司短期借款余额 4.02 亿元, 相对于 2014 年末的 2000 万元短期借款, 同比增长 1910%,2015 年末长期借款余额为 1.31 亿元, 相对于 2014 年末的 300 万元, 同比增长 4267%, 同时, 流动比率和速动比率降低三现金流量分析发行人报告期现金流量及变化情况如下表 : 单位 : 万元项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度经营活动产生的现金流量净额 -7, , , , 投资活动产生的现金流量净额 -8, , , , 筹资活动产生的现金流量净额 6, , , , 现金及现金等价物净增加额 -10, , , ( 一 ) 经营活动现金流 18

19 报告期内各期, 发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 -4, 万元 4, 万元 5, 万元和 -7, 万元,2013 年实现经营活动净现金流量虽然为负, 但较上年同期上升 4, 万元, 主要原因系公司 2013 年加大了应收账款的催收力度, 全年回收的工程款和运营款较去年同期大幅增加 2014 年及 2015 年, 发行人持续加大应收账款的催收力度, 经营活动现金流量净额持续上升 ( 二 ) 投资活动现金流报告期内各期, 发行人投资活动产生的现金流量净额分别为 -20, 万元 -15, 万元 -42, 万元和 -8, 万元, 报告期内发行人投资活动现金流量均为净流出 2013 年, 投资活动现金流出为 20, 万元, 较上年同期增长 %, 主要原因系报告期内募投项目和北京新购办公楼建设支出较去年同期增加, 常州餐厨和海南维尔利 BOT 特许经营项目建设支出增加及取得子公司支付的现金净额增加所致 2014 年, 投资活动现金流入为 1, 万元, 主要原因系收回衡阳凯维股权转让款 1,500 万元 ; 同期, 投资活动现金流出 17, 万元, 主要原因系支付收购杭能环境股权款 150,000,000 元 ; 募投项目和北京新购办公楼项目报告期内完工, 建设支出较上年同期大额减少所致 2015 年投资活动产生的现金流量净额大幅减少的主要原因是投资活动产生的现金流出大幅增加, 主要包括收购桐庐维尔利 TOT 项目特许经营权桐庐沙湾畈 TOT 项目特许经营权 ; 桐庐维尔利 BOT 桐庐沙湾畈 BOT 常州餐厨 BOT 温岭维尔利 BOT 项目在建 ; 公司报告期新增投资常州金源 3,100 万元, 金坛金沙 4,900 万元 ( 三 ) 筹资活动现金流报告期内各期, 发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 -1, 万元 12, 万元和 47, 万元, 发行人筹资活动现金流入主要为新增银行借款, 而现金流出主要为偿还到期债务 19

20 2013 年, 筹资活动现金流量为负, 主要原因系 2012 年股权激励发行股票收到增资款 2, 万元致使 2012 年筹资活动现金流入较大 2014 年, 筹资活动现金流量净额大幅增加, 主要原因系筹资活动现金流入大幅增长所致,2014 年筹资活动现金流入为 16, 万元, 比上年同期增长 1,706.89%, 主要原因系报告期内收购杭能环境股权募集配套资金 14, 万元 ; 同期, 筹资活动现金流出为 4, 万元, 比上年同期增长 %, 主要系偿还银行债务回购限制性股票支出及发行股份购买资产财务顾问费支出 2015 年, 为满足主营业务对流动资金的需要, 发行人银行借款规模大幅增加, 筹资活动现金流入为 57, 万元, 比上年同期增长 %, 全部为银行借款 ; 同期, 筹资活动现金流出为 9,606 万元, 比上年同期增长 %, 主要系偿还银行债务及保证金等其他筹资性支出增加四盈利能力分析报告期内, 发行人利润表主要项目情况如下表 : 单位 : 万元项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度金额比例金额比例金额比例金额比例营业收入 16, % 96, % 65, % 27, % 营业毛利 7, % 32, % 22, % 10, % 营业税金及附加 % 1, % 1, % % 期间费用 4, % 14, % 10, % 5, % 资产减值损失 % 2, % % 1, % 投资收益 % % % % 营业利润 2, % 14, % 11, % 2, % 营业外收支净额 % % % % 利润总额 2, % 14, % 11, % 3, % 净利润 2, % 12, % 9, % 2, % 由上表可知, 发行人报告期内整体业务发展迅速报告期内, 发行人持续拓展渗滤液处理业务市场, 同时公司进一步拓展餐厨业务, 承接了多项餐厨处理工程项目, 实现餐厨垃圾处理新业务的增长, 此外, 公司采用参与招投标 20

21 对外投资并购等各种合作方式持续拓展各项业务市场, 同时根据国家政策及市场需求的变化, 积极推动 BOT PPP 等业务模式, 以求增强公司未来营业收入的持续性稳定性, 推动公司业务和商业模式的转型发行人报告期内的主要盈利指标如下表 : 项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度销售毛利率 43.09% 34.13% 35.24% 36.80% 每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 1.26% 7.88% 8.38% 3.01% 扣除非经常性损益净额后的加权平均净资产收益率 1.11% 7.53% 8.32% 2.19% 注 : 销售毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 )/ 营业收入总体上看, 发行人盈利能力较强,2014 年 2015 年毛利率有少幅下滑的主要原因是 : 公司环保设备的毛利率较高,2014 年和 2015 年该部分业务比重下降 21

22 第四节本次募集资金使用计划发行人本次募集资金总额为 114,000 万元, 扣除承销保荐费 1,500 万元, 律师费 160 万元, 会计师费及验资费万元, 登记费 6 万元, 本次募集资金净额约为 112, 万元募集资金扣除发行费用后拟投向以下项目 : 单位 : 万元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入金额 1 桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目 8, , 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目 3, , 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂 ( 一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目 6, , 金坛市供水及管网改造工程项目 199, , 补充流动资金 7, 合计 120,

23 第五节保荐人和发行人律师关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见一保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见保荐人德邦证券股份有限公司认为 : 维尔利本次发行经过了必要的授权, 并获得了中国证券监督管理委员会的核准 ; 本次非公开发行定价及发行过程符合公司法证券法创业板上市公司证券发行管理暂行办法上市公司非公开发行股票实施细则等法律法规的有关规定 ; 本次非公开发行最终获配对象以其管理的资产管理计划参与认购的, 均已按中华人民共和国证券投资基金法基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案 ; 发行人的控股股东实际控制人或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购 ; 发行对象的选择公平公正, 符合上市公司及全体股东的利益, 符合上市公司非公开发行股票实施细则等有关法律法规的规定二发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见截至见证法律意见书出具日, 北京市君合律师事务所认为 : 1 本次非公开发行已经取得所有必要的授权和批准, 具备了发行的条件 ; 2 本次非公开发行的询价及配售过程符合创业板发行办法和证券发行与承销管理办法的相关规定 ; 3 本次非公开发行最终确定的发行对象之资格发行价格发行数量及募集资金金额符合创业板发行办法及发行人 2015 年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行方案的有关规定 ; 本次非公开发行最终获配对象以其管理的资产管理计划参与认购的, 均已按中华人民共和国证券投资基金法基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法等法律法规规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会进行了备案 ; 发行人的控股股东实际控制人 23

24 或其控制的关联人董事监事高级管理人员主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购 ; 4 发行人询价及配售过程中涉及的认购邀请书申购报价单股份认购协议等文件均合法有效 ; 5 本次非公开发行的询价及配售过程合法有效, 结果公平公正 24

25 第六节保荐协议基本情况和上市推荐意见一保荐协议基本情况签署时间 :2015 年 11 月保荐人 : 德邦证券股份有限公司保荐代表人 : 劳旭明严强尽职推荐期间 : 自保荐协议生效之日起到本次发行的股票发行上市之日止持续督导期限 : 自本次发行的股票上市之日起当年剩余时间及其后两个完整会计年度二上市推荐意见本保荐机构认为 : 维尔利申请其本次发行的股票上市符合公司法证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律法规的有关规定, 本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件德邦证券愿意推荐维尔利本次发行的股票上市交易, 并承担相关保荐责任 25

26 第七节备查文件一备查文件 1 德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的发行保荐书 ; 2 德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的保荐工作报告 ; 3 北京市君合律师事务所关于江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的法律意见书 ; 4 北京市君合律师事务所关于江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的律师工作报告 ; 5 中国证券监督管理委员会核准文件二查阅地点及时间 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司地址 : 江苏省常州新北区汉江路 156 号电话 : 传真 : 德邦证券股份有限公司地址 : 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼电话 : 传真 : 特此公告!

27 ( 本页无正文, 为江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要之签章页 ) 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2016 年 5 月 24 日

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123 江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书股票简称 : 维尔利股票代码 :300190 注册地址 : 常州市汉江路 156 号保荐机构 ( 主承销商 ) 二一六年五月江苏维尔利环保科技股份有限公司全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任全体董事签字 : 李月中蒋国良周丽烨