为您  我做到

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叶漱博钭
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2 关于中原地产研究 ( 宁波 ) 月刊欢迎收阅中原地产研究 ( 宁波 ) 月刊, 这是一本专业的市场期刊, 是以宁波本地楼市发展为出发点来分析楼市现状和动态的期刊, 是我们为客户提供咨询服务时, 持续定期系统地积累所得的部分数据资料库, 中原地产研究 ( 宁波 ) 月刊, 也是我们和房地产界分享部分知识的方式之一我们欢迎您参阅本刊物最新文章, 并提供您的宝贵意见, 作为我们未来改善的依据版权声明 : 中原地产研究 ( 宁波 ) 月刊版权归宁波中原物业顾问有限公司所有所有提供的信息均通过本公司可靠的途径获得, 其准确性有关观点及预测均以此为基础推断所得, 仅供参考任何人或单位未经同意不得转载复制 Page 2 of 4

3 目录 : 1 市况直击 4 2 一级土地市场 11 3 二级市场动态 17 1) 住宅市场新增供应分析 17 2) 住宅市场销售分析 22 4 写字楼市场 31 5 营销动态 37 Page 3 of 4

4 新出台政策解读 -1- 宏观环境央行下调存准率.5 个百分点中国人民银行决定, 从 212 年 2 月 24 日起, 下调存款类金融机构人民币存款准备金率.5 个百分点, 将向市场投放大约 4 亿元人民币的资金调整后, 我国大型金融机构存款准备金率为 2.5%, 中小型金融机构存款准备金率为 17% 这也是近三年以来存款准备金率的第二次次下调, 上一次是在 211 年 12 月 5 日央行要求满足首次购房家庭的贷款需求央行 2 月 6 日下午在其官网发布消息称, 央行将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度, 并提出满足首次购房家庭的贷款需求这是央行继住建部之后再次释放满足首套房贷需求的信号, 此举使市场对于首套房利率放开的预期进一步增加发改委 : 今年保障房建设投资增加 2 亿国家发改委投资司于 2 月初举行了 212 年中央预算内投资计划工作会议据悉,212 年中央预算内保障性住房建设投资将较 211 年增加人民币 2 亿元 212 年中央预算内投资总额将超过人民币 4 亿元, 其中保障性住房假设是预算内投资计划的一部分统计局 : 房企 2 月 18 日起联网直报统计数据据统计局网站消息, 从 2 月 18 日开始, 全国 7 万家三上企业和房地产开发经营企业将在统一的数据采集和处理平台上, 通过互联网直接向国家数据中心或国家认定的省级数据中心报送统计数据统计四大工程包括 : 一是要建设一个真实完整及时更新的统一的单位名录库 ; 二是要建立统一规范方便企业填报的企业统计报表制度 ; 三是建设功能完善统一兼容的统一数据采集处理软件系统 ; 四是建立统一高效的统计联 Page 4 of 4

5 网直报系统国土部 : 季度地价涨幅逾 1% 应及时查核原因 2 月 22 日, 国土资源部发布国土资源部关于做好 212 年房地产用地管理和调控重点工作的通知要求, 坚持房地产调控政策不动摇, 如若季度地价涨幅超过 1%, 城市国土资源主管部门应及时查找原因, 提出对策通知指出, 各地要进一步加强城市地价动态监测工作, 密切关注地价变化, 及时真实准确完备规范在线上报地价监测信息严格落实和进一步完善房地产用地异常交易地块备案制度, 严禁瞒报, 杜绝漏报错报加强土地出让价格评估管理, 完善决策程序, 合理确定招拍挂起始价底价, 不得为规避异常交易地块备案制度而随意提高起始价底价同时, 自今年起, 除招拍挂出让中溢价率超过 5% 成交总价或单价创历史新高的房地产用地外, 流标流拍的也要通过土地市场动态监测与监管系统及时在线上报通知还强调, 各地要确保保障性安居工程住房用地, 严格控制高档住宅用地, 不得以任何形式安排别墅类用地浙江教育厅发布控制择校新政浙江取消择校费, 公办学校多余学额摇号定名单浙江省教育厅 2 月 6 日通过新闻媒体发布消息说, 今年起, 浙江要全面推行义务教育中小学阳光招生, 公办中小学择校率坚决要降到 5% 以下, 或做到大幅度下降省教育厅表示, 每年招生前, 各地应把学区划分入学资格报名材料报名时间咨询电话等信息, 通过当地电视广播报纸和教育信息网等媒体向社会公布, 投诉电话和投诉信箱同时公布招生结束后, 招生结果 ( 包括学生姓名出生年月家长姓名户籍关系家庭住址等 ) 也要在教育信息网上公布鄞州区公布房贷商转公操作细则来自鄞州区住建局的消息, 宁波市鄞州区商业性个人住房按揭贷款转住房公积金贷款管理操作规程出台并正式对外公布,2 月 2 日已经开始执行目前除鄞州外, 市住房公积金管理中心以及宁海镇海象山等地, 也已出台房贷商转公的具体操作细则, 奉化北仑的操作细则正在审定中从已经出台操作细则的地方看, 各地对办理房贷商转公业务的具体规定差别不大因此, 鄞州区已对外公布的这一细则, 可供市民申请商转公房贷时 Page 5 of 4

6 作参考鄞州区这一细则对房贷商转公申请对象的条件规定, 比去年 1 月底时出台的宁波市商业性个人住房按揭贷款转住房公积金贷款管理暂行规定, 更为详细其中明确, 申请人必须具有本市常住户口或本市有效居留身份 ; 在商业银行已办理用所购自住住房作抵押, 并按期偿还贷款本息的商业个贷 ; 申请贷款时, 必须已经连续缴存住房公积金一年 ( 含 ) 以上, 商业个贷尚未结清, 且已办妥所购住房房屋他项权利证书 ; 应有稳定的经济收入, 个人信用良好, 具有按时偿还贷款本息的能力 ; 同意以住房公积金贷款的房产价值全额作为抵押年后房贷市场首套房贷 8.5 折优惠重现 2 月 6 日以来, 甬上银行的首套房贷优惠利率闸门开始重启, 新近获批的贷款中,9 折 9.5 折优惠比例不在少数, 尤其是几家大银行, 甚至抛出了采用组合方式贷款的首套房贷客户, 商业贷款部分可享受 8.5 折的最高利率优惠随着住建部央行等相关信号的陆续释放, 甬城多家银行及房产中介终于传出了首套房贷优惠重现的消息, 现已有银行明确表示将支持市场首套自住购房以及改善型自住购房的需求宁波精装房验收检查标准有望年内出台浙江在住宅精装修领域, 统一的验收检查标准尚付阙如的问题, 早已进入相关部门的视野 28 年年初, 在当时召开的全市建筑业工作会议上, 市住建委方面即表态说, 要在 27 年开始全市推广住宅工程质量分户验收制度的基础上, 研究制订住宅精装修工程分户检查标准 2 月 21 日, 市建筑工程安全质量监督总站副站长柴凯旋表示 : 今年年内, 精装房的验收检查标准应该能够出台届时, 精装房装修用材的质量装修完成后的空气质量等是否可靠, 都可以有权威标准来衡量 Page 6 of 4

7 国民经济运行状况 2 月份我市工业产品出厂价格同比下降.76% 国家统计局宁波调查队最新调查显示 :2 月份, 我市工业生产者出厂价格与上年同期相比下降.76%, 降幅比上月增加.74 个百分点 ; 与上月环比上升.43% 工业生产者购进价格与上年同期相比上升.5%, 涨幅比上月减少.46 个百分点 ; 与上月环比上升.56% 今年 2 月工业生产者价格指数走势总体呈现同比涨幅走低, 环比涨幅回升的态势主要是受两方面因素影响 : 一是去年同期基期价格高 ; 二是本月成品油有色金属价格回升城市建设新闻总汇杭甬客专象山港大桥穿好公路今年建成投用杭甬铁路客运专线将杭甬两地车程缩短至 3 分钟 ; 象山港大桥及接线建成后, 象山县到宁波城区的路程将从 13 公里缩短到 5 公里 ; 穿山至好思房高速公路通车后, 集装箱发展将更加迅速从 2 月 2 日召开的全市交通和铁路工作会议上了解到, 上述三大重点交通工程均在今年建成投入使用今年全年交通运输工作的目标是 : 完成交通基础设施投资 161 亿元, 其中铁路建设确保 25 亿元, 港口货物吞吐量 4.4 亿吨, 集装箱吞吐量 153 万标准箱, 集装箱海铁联运量 5 万标准箱北仑西门户区总部基地开发建设进入实质性阶段随着北仑西门户区总部基地 2# 3# 4# 地块土地的成功挂牌出让以及项目规划设计方案通过评审, 标志着总部基地开发建设进入了实质性阶段总部基地位于北仑泰山路以南庐山中路以北凤洋一路以东岩河以西, 用地面积约 3.7 公顷, 隔大碶疏港高速公路与东面正在建设中的北仑核心商务区相望 2# 3# 4# 地块将分别由仑江集团有限公司宁波经济技术开发区大港开发有限公司中海油浙江宁波液化天然气有限公司三家企业建造总部大楼, 功能定位为大型企业办公总部, 并具文化科研及产品展示等功能, 工程计划于今年上半年开工建设 Page 7 of 4

8 福明路 ( 通途路江南路 ) 正式开工建设 2 月 2 日, 福明路 ( 通途路 - 江南路 ) 正式进场施工, 标志着 212 年江东区断头路项目吹响重大项目突破号角该道路工程北起江南路, 南至通途路, 全长约 89 米, 断面宽度 44 米, 局部 51 米, 桥梁 2 座火车南站工程明年底建成铁路宁波站 ( 俗称火车南站 ) 的改扩建大规模施工在春节后已经开始, 今年计划完成 8 亿元的建设投资, 将完成站房地下工程建设整个工程将于明年年底竣工东环南路 ( 环城南路鄞县大道段 ) 已通车 211 年 12 月 29 日起, 该路段已经通车该路段只有 2.8 公里, 双向 6 车道, 直接接通鄞县大道东环南路 ( 环城南路鄞县大道段 ) 通车后, 市区和鄞州东部前往东钱湖, 在原先的通过鄞县大道后又多了一条快速路沿着环城南路往东, 到东环南路后再往南, 可直接上鄞县大道, 鄞县大道往东开 1 公里即是东钱湖环湖北路, 鄞县大道往西开则可到达东钱湖游客服务中心等地宁波今年要打通 21 条 " 断头路 " 我市确定了今年要打通的 21 条断头路据统计, 这 21 条道路总长度为 2.7 公里, 总投估算 34.5 亿元, 涉及房屋拆迁约 24.2 万平方米据介绍, 这 21 条断头路中, 位于江东区的福明路 ( 通途路 - 江南路 ) 已于今年 2 月 2 日正式进场施工鄞州今年开建一批新校新园今年, 鄞州区计划新增 2 3 所市高标准成人学校 ;5% 左右成人学校通过市合格成人学校评估验收,5% 左右成人学校 ( 社区学校 ) 建成二星级及以上数字化学习平台 ; 完成城乡劳动力素质培训 2 万人次以上此外, 鄞州区计划新开办中心及村级幼儿园 5 所小区配套幼儿园 6 所 ; 开工新建扩建幼儿园 7 所 ; 推进鄞州中学区外国语实验小学等重点工程建设, 在集士港区块新建一所职业高级中学, 新建首南第二小学中河街道孙马小学, 迁建德培小学等 Page 8 of 4

9 宁波市三区今年计划整治 23 个老小区 2 月 15 日来自市住建委的消息,212 年度海曙江东江北三区的老小区整治计划已经确定按照该计划, 市三区共有 23 个建成于 1998 年之前的老住宅小区, 将在今年内开展整治 ; 本批老小区整治涉及房屋 349 幢, 居民户数 1242 户, 安排资金约 85 万元宁波今年新开工保障房 1.4 万余套 212 年度宁波市住房保障工作目标责任分解已经市政府同意并印发, 全市各县 ( 市 ) 区今年各自要做的住房保障工作全部明确按照责任分解书统计, 今年全市将新开工公租房经适房限价房等三大类保障性住房共 1.4 万余套, 同时各地还将推出租赁公租房销售经适房及限价房等房源共 3 余套责任分解书中强调, 如国家或浙江省对 212 年住房保障有新的目标任务和要求, 则新增目标另行下达新的市级医疗卫生十大工程项目今年全面启动从 2 月 16 日召开的全市卫生工作会议上获悉, 今年我市将全面启动建设新的市级医疗卫生十大工程项目, 全市年内将力争新增床位 1 张在去年初, 我市就开始启动以李惠利医院东部院区项目为代表的新的市级医疗卫生单位十大工程这些工程项目今年将全面启动建设, 具体如下 : 李惠利医院东部院区项目市妇儿医院北部院区项目, 今年将加快建设进度 ; 市中心血站等公共卫生机构迁建项目市临床病理诊断中心新建项目康宁医院改扩建项目市妇儿医院原住院楼改扩建项目和市第二医院永丰北路院区项目, 今年将开工建设 ; 市急救中心迁建项目, 前期工作将加快完成, 争取早日开工建设 ; 市第二医院北部院区项目市第一医院医疗用房改建工程, 将抓紧推进 Page 9 of 4

10 房地产商最新动态总价 16.7 亿气象路 3# 地块成 211 年以来宁波总价地王 2 月 23 日, 海曙成功挂牌出让 1 幅土地气象路 3# 地块, 该地块被宁波市海捷投资开发有限公司以万元竞得, 楼面价 75 元 / 平米 16.7 亿元的总价使气象路 3# 地块成为 211 年以来宁波的总价地王气象路 3# 地块位于海曙区丽园南路以西, 气象路以北, 通达路以东, 夏禹路以南, 出让面积平米, 容积率 2.5, 为城镇住宅 ( 拆迁安臵房及配套设施 ) 用地 212 年市六区首幅溢价地块 256 元 / 平方米楼面价成交 2 月 22 日, 新碶凤洋一路东 H 地块被宁波经济技术开发区栎德臵业有限公司以 2.1 亿元竞得, 楼面价 256 元 / 平米 2% 的溢价率使其成为 212 年宁波市六区成交的首幅溢价地块新碶凤洋一路东 H 地块位于北仑新碶凤洋一路东, 出让面积 395 平米, 容积率 >1. 且 <2.1, 为城镇住宅用地 Page 1 of 4

11 土地供应市场概况 :2 月土地供应量环比有所减少 29 年 1 月以来宁波六区土地出让图示 -2- 一级土地市场土地面积 ( 万平方米 ) 总建面积 ( 万平方米 ) 出让幅数 29 年 1 月以来宁波四区土地出让图示注 : 资料来源为宁波中原研究部土地面积 ( 万平方米 ) 总建面积 ( 万平方米 ) 出让幅数注 : 资料来源为宁波中原研究部 Page 11 of 4

12 2 月份六区土地市场的整体供应量环比有所减少,7 幅地块面市, 环比增加 4 幅, 总土地面积 8.75 万方, 规划建筑面积万方, 环比分别减少 37% 和 35% 本月四区范围总供地 6 幅, 土地面积 7.8 万方, 建筑面积万方, 环比分别减少 21% 和 25% 2 月东部新城鄞州区和北仑区有土地推出, 其中鄞州区推出体量最大,5 幅用地推出, 土地面积 4.6 万方土地成交市场概况 : 土地成交量有所上升拆迁安臵地块 16 亿成交 29 年 1 月以来宁波六区土地成交图示土地面积 ( 万平方米 ) 总建面积 ( 万平方米 ) 成交金额 ( 万元 ) 29 年 1 月以来宁波四区土地成交图示注 : 资料来源为宁波中原研究部土地面积 ( 万平方米 ) 总建面积 ( 万平方米 ) 成交金额 ( 万元 ) 注 : 资料来源为宁波中原研究部 Page 12 of 4

13 在 212 年 1 月土地成交量下滑之后,2 月六区成交量有所上升从成交量上看,2 月份六区共成交土地 4 幅, 土地面积 21.4 万方, 建筑面积万方, 环比分别增加 3% 和减少 15% 本月四区范围内海曙区鄞州区和东钱湖有土地成交, 共成交土地 3 幅, 占地 17.9 万方, 建筑面积 28. 万方海曙区和东钱湖为六区区域成交主力 212 年 2 月宁波六区土地成交明细鄞州东钱湖江东高新区江北海曙镇海北仑东部新城住宅类土地面积 ( 万平方米 ) 商用类土地面积 ( 万平方米 ) 注 : 资料来源为宁波中原研究部相比 212 年 1 月地块均为底价成交,2 月成交 4 幅地块, 其中新碶凤洋一路东 H 地块溢价 2% 成交市六区含住宅地块成交 2 幅, 其中位于海曙区的气象路 3# 地块规划建筑面积 22.3 万方, 容积率 2.5, 成交楼面价为 75 元 / 平米, 由宁波市海捷投资开发有限公司竞得, 总价 16.7 亿元新碶凤洋一路东 H 地块规划建筑面积 8.3 万方, 容积率 >1. 且 <2.1, 成交楼面价为 256 元 / 平米, 总价为 2.1 亿元, 被宁波经济技术开发区栎德臵业有限公司竞得 Page 13 of 4

14 附表 1:2 月宁波六区土地供应情况地块名称区域地块坐落用途土地面积建筑面积截止挂容积率 ( 平方米 ) ( 平方米 ) 牌日期位于东部新城核心区, 惊驾路东部新城以北, 新杨商务核心区东部新木碶河以金融 B3-5# 地城西, 城市支用地块路以东, 北面与已建住宅小区为界位于鄞州投资创业中心, 西面鄞州投资为甬新排 1.3 创业中心洪干道, 东鄞州商服 4724 且 786 II-4-2 地面为下应 1.5 块北路, 南面 3-16 至地块界线, 北面至地块界线梅山保税梅山成海港区国际商服 3.~ 北仑路西海兰商贸区用地 3.2 路北 G3 地块位于鄞州区五乡镇鄞州区五皎矸何村, >1. 乡镇原五东面到现鄞州住宅 296 且 < 53.2 乡粮站状道路, 南 1.7 B-1 地块面西面 3-23 北面到地块界线鄞州区东位于鄞州 >1.3 住宿吴镇小白 A 鄞州区东吴镇 4152 且餐饮村 1 号地小白村, 东 Page 14 of 4

15 块 B 面至镇南路, 南面西面至规划河流, 北面至现状道路和地块界线住宅 >1. 且位于集士港镇丰成鄞州区集士港镇丰成村 1 号商业地块鄞州村, 东面南面至地块界线, 西面到科欣路, 北面到春华路商服 >1.5 且鄞州区集士港镇祝家桥村 4 号商业地块鄞州位于集士港镇祝家桥村, 东面南面至地块界线, 西面至甬金高速连接线 ( 快速路 ), 北面至规划河流商服 5373 >1.3 且注 : 资料来源为搜地网宁波中原研究部 Page 15 of 4

16 附表 2:2 月宁波六区土地成交结果地块名称区域用途东钱湖东钱风景名胜 3-5 地块湖设施用地新碶凤洋城镇住宅一路东 H 地北仑用地块城镇住宅 ( 拆迁安气象路 3# 海曙臵房及配地块套设施 ) 用地鄞州区集士港镇祝商务金融鄞州家桥村 2 号用地商业地块土地面积建筑面积楼面地价总地价中标单容积率 ( 平方米 ) ( 平方米 ) ( 元 / 平米 ) ( 万元 ) 位宁波东钱湖景福旅游投资有限公司宁波经济技术 395 >1. 开发区且 <2.1 栎德臵业有限公司宁波市海捷投资开发有限公司宁波市鄞州集士港城 1193 >1.3 市建设且 2.1 投资发展有限责任公司注 : 资料来源为搜地网宁波中原研究部, 红色为溢价成交地块成交日期 Page 16 of 4

17 住宅市场新增供应分析 -3- 二级市场动态六区新推楼盘表现 : 1 楼市供应量连续 4 月减少 29 年 1 月以来宁波六区住宅新增供应推出体量 ( 万平方米 ) 套数资料来源 : 宁波中原研究部 ; 供应量统计数据为宁波市六区 212 年 2 月住宅新增供应量环比有所回落本月六区范围共 5 个楼盘新推房源, 与 1 月持平六区总供应面积 8.29 万方, 共 329 套房源, 环比分别减少 28% 和 65%, 同比分别减少 62% 和 8% 本月套均面积 252 平方米, 比 1 月增加 129 个平方米 2 月鄞州区镇海区江东区和东钱湖有增量分布其中东钱湖御景湾项目 3.5 万方供应量, 占六区总量的 42%; 镇海区万科城皇家御都 3.13 万方供应量, 占六区总量的 38%; 鄞州区滨海都市花园 1.11 万方供应量, 占比 13%; 江东区荣合公馆.55 万方, 占比 7% Page 17 of 4

18 29 年 1 月以来宁波四区住宅新增供应推出体量 ( 万平方米 ) 套数资料来源 : 宁波中原研究部 ; 供应量统计数据为宁波市四区 212 年 2 月四区的住宅市场供应量与 1 月相比有所增加,5.15 万方共 113 套房源入市, 环比分别增加 189% 和减少 32%, 同比分别减少 64 和 85% 2 月四区新推房源楼盘仅 3 个, 比 1 月增加 2 个, 为滨海都市花园御景湾和荣合公馆 2 月份市场供应回落, 主要有以下几大原因 : 一 2 月处于春节假期之后, 后市尚未明朗, 开发商对于推盘较为谨慎 ; 二受调控影响, 楼盘客户量累积不足 ; 三 3 月召开两会, 开发商希望在掌握调控走向后, 制定开盘计划 2 多数房源去化较差整体成交均价大幅上升 2 月份六区和四区新推房源的当月整体备案率分别为 1.67% 和 2.22% 新增房源中仅荣合公馆备案率在 1% 以上, 其余楼盘均低于 5% 从个盘实际销售情况看, 多数楼盘表现较差, 仅个别楼盘去化较好江东荣合公馆加推别墅产品, 凭借其品牌地段产品等优势, 拥有较好的去化率, 实际销售率近 4 成 2 月六区和四区新推房源的整体成交均价分别为和元 / 平米, 受荣合公馆御景湾高价楼盘成交影响, 六区成交均价环比上升 222% Page 18 of 4

19 212 年 2 月宁波四 / 六区主要新增供应商品房开盘去化情况 : 上市面积 ( 平当月去化面积项目名称推出时间去化率方米 ) ( 平方米 ) 成交均价 ( 元 / 平米 ) 皇家御都 2 月初 % 滨海都市花园 2 月初 % 万科城大平层 2 月初 % 御景湾 2 月中旬 % 御景湾公寓 2 月中旬 % 荣合公馆 2 月中旬 % 万科城 % 四区整体情况 % 六区整体情况 % 资料来源 : 宁波中原研究部 ; 供应量统计数据为宁波市四 / 六区 3 2 月新增住宅套均面积大幅上升 29 年 1 月以来宁波六区住宅新增供应套均面积平均每套面积 ( 平方米 / 套 ) 资料来源 : 宁波中原研究部 ; 供应量统计数据为宁波市六区 Page 19 of 4

20 由于 3 月新增住宅供应 5 个楼盘均为小高层高层楼盘, 而 2 月有 3 个为别墅楼盘,3 月六区整体套均面积为 123 平米, 环比减少 129 平方米 4 东钱湖和镇海区为区域主力供应 212 年 1 月和 212 年 2 月宁波六区住宅新增供应区域分布江东东部新城海曙鄞州东钱湖江北江北北区镇海北仑片 212 年 1 月推出体量 ( 万平方米 ) 212 年 2 月推出体量 ( 万平方米 ) 资料来源 : 宁波中原研究部 ; 供应量统计数据为宁波市六区 2 月有新增住宅供应的区域为 4 个, 供应量主要集中于东钱湖和镇海区, 其他为鄞州区和江东区东钱湖在 11 年 1 月之后首次出现供应,2 月 3.5 万方, 跃居区域供应首位 ; 镇海区供应 3.13 万方, 环比减少 18%; 鄞州区新增供应 1.11 万方, 环比减少 38%, 江东区供应.55 万方年 3 月新增住宅供应量将有所增加市六区 212 年 3 月份的预推楼盘有凯旋门万科城南熙园中物科技园利时爱丁堡振邦学仕汇汇豪国际等, 楼盘数量将有所增加, 月供应量预计会大于 212 年 3 月份另有 4 个预计 212 年 3 月以后开盘的楼盘通过打报广来进行前期客户积累, 如公元世家公元世家, 恭贺元宵嘉苑广场起步名校, 一步到位钰鼎园教育不能误保利城五业并举, 辉煌保利但是由于工程进度推盘策略等原因, 该楼盘的推出时间将在 212 年 3 月之后 Page 2 of 4

21 附 :212 年 2 月宁波六区主要商品房新增供应典型个案项目名称皇家御都滨海都市花园万科城中央御景湾御景湾公寓荣合公馆推出上市面积上市主力户型 ( 平推出物业区域时间 ( 平方米 ) 套数方米 ) 类型 2 月二房镇海初三房 134 电梯多层 2 月联排鄞州初别墅 2 月初镇海五房 243 高层 2 月独栋东钱湖中旬别墅 2 月独栋公寓东钱湖中旬别墅联排 2 月双江东中旬拼 558 独栋别墅万科城 2-25 镇海三房 18 高层开盘价格 ( 元 / 平方米 ) 9 均 1 均 ( 不含地下室面积 ) 16 均 ( 含 25 元装修 ) 36 均 ( 含地下室面积 ) 21 均 ( 含地下室面积 ) 45 均 ( 独栋不含地下室面积 ) 112 均 ( 含 15 元装修 ) 资料来源 : 宁波中原研究部 ; 新增供应以项目取得预售许可证并发生实际销售 ( 签定预售合同 ) 为准 Page 21 of 4

22 住宅市场销售分析供应缩量成交小幅放量存量略有增加 2 月六区新增供应 8.3 万方, 成交 7.1 万方, 供应和成交环比分别减少 28% 和增加 16% 截止 2 月底六区的库存量为 345 万方, 环比 1 月底增加 1 万方成交均价环比上升房地产调控进入关键时刻 2 月六区成交均价环比上升 5.6%, 为元 / 平米 2 月成交量为 211 年 4 月以来月度最低值上海成都芜湖佛山等地在 211 年底 212 年初对房地产政策进行了微调, 但在短期实行之后, 即被中央政府叫停此显示出地方政府财政受房地产调控的影响较大, 房地产调控进入关键时刻 212 年 2 月宁波各区域商品房成交情况区域成交面积 ( 万成交金额 ( 亿成交均价 ( 元 / 成交套数方 ) 元 ) 平米 ) 江北区江北北区海曙区江东区东部新城片鄞州区东钱湖市四区镇海北仑市六区注 : 资料来源为宁波中原研究部 & 透明售房网成交量成交量小幅回升存量略有增加据统计,212 年 2 月, 市六区共计成交 669 套房源, 合计约 7.1 万方, 成交量为 211 年 4 月以来月度最低点, 环比上升 16%, 同比下降 65% Page 22 of 4

23 9 年 1 月起市六区供应和成交情况供应量 ( 万m2 ) 成交面积 ( 万m2 ) 注 : 资料来源为宁波中原研究部 & 透明售房网其中, 四区范围 2 月份成交 451 套, 计 4.5 万方, 环比上升 3.62% 镇海区成交明显增加,2 月成交 14 套, 计 1.5 万方, 环比增加 38.42% 主力成交楼盘为万科城 (64 套 ) 和明海商业广场 (19 套 ) 北仑区成交有所减少,2 月成交 78 套, 计 1.1 万方的成交, 环比减少 31.79% 主要成交楼盘为凯旋门 (2 套 ) 和世茂海滨花园 (19 套 ) 9 年 1 月起市四区及镇海北仑成交情况单位 : 万方市四区镇海北仑注 : 资料来源为宁波中原研究部 & 透明售房网 Page 23 of 4

24 2 月四六区销售率环比均有所上升, 四区销售率值上升至 1.93%, 六区销售率上升至 2.1% 同时, 库存略有增加, 截止 2 月底, 四六区的库存量分别为万方和万方, 环比分别增加.7 万方和 1.2 万方按照 211 年月均 15.1 万方的消化速度预计, 六区存量消化需要近 23 个月, 市场压力非常大市四六区月度销售率走势 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 四区销售率 (%) 六区销售率 (%) 注 : 资料来源为宁波中原研究部 & 透明售房网市四六区月度期末库存走势四区月末库存 ( 万方 ) 六区月末库存 ( 万方 ) 注 : 资料来源为宁波中原研究部 & 透明售房网 Page 24 of 4

25 成交价格六区整体价格环比有所上升镇海北仑互有涨跌数据显示,2 月份市六区成交均价为元 / 平米, 环比有所上升, 涨幅为 5.6% 与去年同期相比, 下跌 2.2% 四区范围的成交均价环比亦有所上升四区 2 月成交均价为元 / 平米, 环比上升 8.8%, 同比下降 11.3% 镇海区本月成交均价 1196 元 / 平米, 区域价格环比上涨 5.8%, 同比下跌 35.1% 北仑区本月成交均价有所下跌, 为 8977 元 / 平米, 环比下跌 22.6%, 同比上涨 1.6% 9 年 1 月以来四区成交均价走势市六区市四区镇海区北仑区注 : 资料来源为宁波中原研究部 & 透明售房网从市四区的均价来看 : 江北北区海曙区和东部新城片表现平稳 ; 江北区由于长岛花园备案量增加, 区域均价环比上升 28%; 江东区因荣安公馆高价房源备案, 导致区域均价有 22% 的涨幅 ; 鄞州区由于滨海都市花园西城印象等低价楼盘备案量较大, 区域均价环比下跌 13%; 东钱湖御景湾别墅开始备案, 区域均价上升 47% Page 25 of 4

26 市四区各区成交价格曲线图江北区江北北区海曙江东东部新城片鄞州东钱湖注 : 资料来源为宁波中原研究部 & 透明售房网成交排名 212 年 2 月市六区成交面积前十楼盘 ( 以备案为准 ) 序号楼盘名成交面积 ( 万方 ) 成交套数成交金额 ( 亿元 ) 1 万科城青苹果青林湾雍城世家印象外滩北仑金融大厦公寓合生国际城凯旋门世茂海滨花园苏园注 : 资料来源为宁波中原研究部 Page 26 of 4

27 212 年 2 月市六区主要开发商销售回款排名 ( 仅限住宅, 以备案为准 ) 序号开发商成交金额 ( 亿元 ) 主要成交项目 1 雅戈尔 1.4 苏园长岛花园新海景花园都市华庭 2 荣安 1.2 荣合公馆荣安府荣安心居 3 万科.9 万科城金色城市云鹭湾 4 布利杰.7 印象外滩 5 中海.6 雍城世家 6 宁房.6 青林湾 7 迪赛.5 青苹果奥林 8 8 合生.4 合生国际城 9 维科.4 上院拉菲庄园水岸枫情镇海招宝广场二期 1 华润.3 凯旋门注 : 资料来源为宁波中原研究部 212 年 2 月份各区域住宅楼盘成交一览表区域楼盘名成交套数 ( 套 ) 成交均价 ( 元 / 平米 ) 江北区苏园海顿公馆新海景花园长岛花园长岛花园东区江北北区云鹭湾奥林海曙区青林湾六期水茂华园青苹果君澜上府上院 D 区永和居易码头环球中心 Page 27 of 4

28 江东区荣合公馆滨江国际广场东部新城嘉诚尚座片悦庭公寓 ( 单身公寓 ) 枫香庭院蓝庭南区 ( 单身公寓 ) 嘉恒广场 ( 东区 ) 单身公寓和美城江南一品二期南区江南一品花园二期北区商务公寓凤凰水岸东郡名苑鄞州区印象外滩沧海御庭钱湖公馆南熙园东大道壹号滨海都市花园西城印象龙鼎花园领秀熙城荣安心居宜家花园利时金融大厦四明城市广场华公馆 1 8 醉西子半岛悦城隆兴峰景苑荣安府金色城市一期启发商业广场 ( 非拆迁安臵部分 ) 风格璟院康城阳光 BOSS 公馆阳光丽园三期中海雍城世家中海雍城世家一期 Page 28 of 4

29 中海雍城世家中海雍城世家 56# 57# 维科水岸枫情都市华庭新城名苑鄞州区人才公寓东寅商座君园和庄一期富嘉天下罗曼风情单身公寓盛世天城二期晴园 B 区创新 128 人才公寓 ( 仅限特定对象销售 ) 2 14 东钱湖御景湾公寓镇海区红墅湾高运皇家御都万科城金丰紫园拉菲庄园明海商业广场华晨雅苑丽景英郡郁金香中心合生国际城二期 E 区合生国际城一期 C 区招宝广场二期北仑区北仑金融大厦公寓恒阳小区凯旋门天伦名苑景山一号惠金佳园黄金海岸五期京华茗苑三期 Page 29 of 4

30 世茂世界湾花园 (B3) 地块世茂海滨花园 (A2) 世茂海滨花园 B3 地块一品江南注 : 资料来源为宁波中原研究部 Page 3 of 4

31 供求走势 : 新增供应量分析 : 本月无新增项目 -4- 写字楼市场成交量分析 :212 年 2 月宁波市区写字楼共成交.32 万方, 本月成交量较上月显著下降, 环比下降 63.85%, 同比下降 67.45% 供求分析 :2 月宁波写字楼市场继续保持着存量项目的持续去化, 相对以江东区去化量最多年 1 月以来写字楼月供求新增供应量成交量数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网销售分析 : 销售率下降幅度较大 2 月宁波市区写字楼市场成交.32 万方, 销售率 [ 销售率 = 销售量 /( 新增量 + 存量 )] 为.68%, 环比下降 63.6% Page 31 of 4

32 宁波市区月度销售率走势 [ 销售率 = 销售量 /( 新增量 + 存量 )] 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 市场存量缓慢去化数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网截止 2 月底, 市区写字楼库存为万方, 较上月减少.32 万方, 存量缓慢去化中按 211 年以来月均 2.28 万方的成交速度估算, 还需约 21 个月左右消化时间从各区域来看,2 月末江东区存量万方 ; 高新区市场存量万方 ; 鄞州区存量 1.12 万方, 以上三个区域是目前宁波写字楼存量三大主力区域, 合计约占宁波市区总存量的 85.87% 海曙区目前存量为 5.12 万方, 江北区 1.61 万方宁波月期末写字楼库存走势单位 : 万方数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网 Page 32 of 4

33 各区域近三个月期末市场存量单位 : 平方米海曙江北江东高新区鄞州数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网江东区成交量位居第一江东区 2 月共成交平方米, 占宁波市场份额的 54.8%, 成为本月销量最高区域, 成交主力为城投大厦高新区 2 月共成交平方米, 占宁波市场份额的 2.58%, 成交比例显著下降海曙区 2 月共成交平方米, 占宁波市场份额的 19.31%, 份额有所上升江北区 2 月共成交平方米, 占宁波市场份额的 5.31%, 成交项目为姚江新都大厦鄞州区 2 月没有写字楼项目成交 Page 33 of 4

34 9 年 1 月以来各区域成交比例 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 鄞州高新区江东江北海曙数据来源 : 宁波中原研究部透明售房 2 月份写字楼成交情况月份 2 月成交均价成交面积成交金额区位项目套数 ( 元 / 平方 ( 平方米 ) ( 万元 ) 米 ) 高新区皇冠商业商务中心城投大厦江东区嘉恒广场 ( 西区 ) 海曙区银润豪景商务广场江北区姚江新都大厦合计数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网成交价格分析 2 月宁波市区写字楼成交均价为 1188 元 / 平方米, 环比上升 72.31% 城投大厦均价较高, 为元 / m2, 且成交量较大, 使整体市场成交均价显著上升从各区域板块来看, 江东区城投大厦和嘉恒广场 ( 西区 ) 共 12 套备案, 均价为元 / 平方米 ; 高新区的成交主力为皇冠商业商务中心, 均价为 Page 34 of 4

35 11668 元 / 平方米 ; 海曙区银润豪景商务广场成交, 成交均价为 7576 元 / 平方米 ; 江北区的成交项目为姚江新都大厦, 均价为 1135 元 / 平方米 ; 鄞州区 2 月无写字楼成交 9 年 1 月份以来写字楼成交均价走势单位 : 元 / 平方米数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网宁波市各区域价格走势单位 : 元 / 平方米海曙江北江东高新区鄞州数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网 Page 35 of 4

36 万元以上产品主导写字楼市场 7-9 元 / 平方米价格段成交量占了市场份额的 19.31%, 该价格段成交比例较上月有所减少, 成交项目为银润豪景商务广场元 / 平方米价格段成交量占市场份额的 32.36%, 成交项目为姚江新都大厦嘉恒广场 ( 西区 ) 和皇冠商业商务中心 13-2 元 / 平方米价格段成交量占市场份额的 48.33%, 成交项目为城投大厦 2 月各价格段成交面积比重价格段 ( 元 / 平方米 ) 2 月该价格段成交 2 月该价格段 1 月该价格段量 ( 平方米 ) 成交比例成交比例 7 以下 % 62.22% % 25.18% 9-11 % 2.1% % 1.5% % % 2 以上 % % 总计 % 1% 数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网 ( 按每个项目当月成交均价划分 ) 2 月份成交项目表序号项目区位套数成交面积 ( 平方米 ) 成交均价 ( 元 / 平方米 ) 1 城投大厦江东区皇冠商业商务中心高新区银润豪景商务广场海曙区嘉恒广场 ( 西区 ) 江东区姚江新都大厦江北区数据来源 : 宁波中原研究部透明售房网 Page 36 of 4

37 -5- 营销动态 212 年 2 月宁波市房地产广告投放统计分析统计时间 :212 年 2 月 1 日 -212 年 2 月 29 日统计媒体 : 宁波日报宁波晚报东南商报现代金报统计对象 : 宁波市六区慈溪余姚奉化宁海见报的地产项目统计指标说明 : 投放费用根据各媒体公开公布的报价为准, 不考虑折扣等其他人为因素其中软性广告未统计在内总体概述 212 年 2 月份, 共有 25 个楼盘在四大报纸中投入 35 则广告平均每个楼盘的广告发布频率为 1.4 次报纸媒体选择与版面时间分布 212 年 2 月宁波市版面广告频次图半版整版跨页整版 1 数据来源 : 宁波中原事业部从广告投放版面来看 35 则广告中共有 19 则 (54.29%) 为整版广告, 与上 Page 37 of 4

38 月相比, 数量有所增加, 频次显著减少有 13 则 (37.14%) 为半版广告, 与上月相比, 数量和频次均显著增加有 1 则 (2.86%) 为跨页整版广告, 与上月相比, 数量保持不变, 频次有所减少从 2 月份房地产广告投放的版面来看, 开发商的广告投放量与上月相比显著增加 212 年 2 月宁波市不同媒体广告投放量对比图现代金报, 6, 17% 宁波日报, 4, 12% 东南商报, 13, 37% 宁波晚报, 12, 34% 数据来源 : 宁波中原事业部从媒体选择上看, 本月投放量排名为 : 东南商报宁波晚报现代金报宁波日报东南商报 13 则 (37%) 居首, 宁波晚报 12 则 (34%) 第二, 现代金报 6 则 (17%) 列第三位, 宁波日报 4 则 (12%) 垫底 212 年 2 月宁波市楼盘广告时间频次图月 2 月星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日数据来源 : 宁波中原事业部 Page 38 of 4

39 2 月份宁波各个楼盘在四大报纸中投放广告的时间如下 : 周五以 16 则广告位居第一, 周三以 9 则紧跟其后, 周二和周四均投放了 4 则, 周一也投放了 2 则, 周六和周日无报广投放不同区域广告投放量与投放金额比例 212 年 2 月宁波市不同区域广告投放量与投放楼盘比例图海曙区江东区江北区鄞州区东部新城片镇海北仑东钱湖其他广告数楼盘数广告数楼盘数数据来源 : 宁波中原事业部 2 月份报广的投放区域主要集中在海曙区, 为 8 则 (23%) 镇海北仑列第二位, 为 6 则 (17%) 鄞州区列第三位, 为 5 则 (14%) 江东区江北区东部新城片均投放了 3 则东钱湖垫底, 投放了 1 则本月其他地区 ( 宁波市下属县市 ), 有 6 则报广投放 Page 39 of 4

40 前十名广告发布情况 212 年 2 月广告投放前十名楼盘 ( 按频次 ) 投放情况名次个案名称所在区域主要媒体频次 1 青苹果海曙区宁波晚报东南商报现代金报 4 2 万科城镇海区宁波晚报现代金报东南商报 3 3 青林湾 6 期海曙区宁波晚报现代金报 2 4 钰鼎园江北区现代金报东南商报 2 5 保利城镇海区宁波日报 2 6 悦榕山庄余姚宁波晚报东南商报 2 7 梅里达国际购物村奉化宁波晚报东南商报 2 8 公元世家镇海区宁波晚报 1 9 嘉恒广场东部新城片宁波日报 1 1 御景湾东钱湖宁波晚报 1 数据来源 : 宁波中原事业部 Page 4 of 4

212 年 2 月 15 日一行业资讯宁波年后房贷市场首套房贷 8.5 折优惠重现本周以来, 甬上银行的首套房贷优惠利率闸门开始重启, 新近获批的贷款中,9 折 9.5 折优惠比例不在少数, 尤其是几家大银行, 甚至抛出了采用组合方式贷款的首套房贷客户, 商业贷款部分可享受 8.5 折的最高利

212 年 2 月 15 日一行业资讯宁波年后房贷市场首套房贷 8.5 折优惠重现本周以来, 甬上银行的首套房贷优惠利率闸门开始重启, 新近获批的贷款中,9 折 9.5 折优惠比例不在少数, 尤其是几家大银行, 甚至抛出了采用组合方式贷款的首套房贷客户, 商业贷款部分可享受 8.5 折的最高利 212 年 2 月 15 日宁波市场一周回顾纪要 ( 内部使用 ) (212 年 2 月 3 日至 212 年 2 月 12 日 ) 宁波中原研究部本周摘要. 宁波年后房贷市场首套房贷 8.5 折优惠重现. 宁波交通建设 5 年投 747 亿建成 " 一环六射 " 高速公路网. 国内外智脑聚首宁海三门湾争夺规划编制标书. 公寓市场成交量有所下降 ( 环比下降 11.63%), 住宅市场显著上升