购要约 ( 申购要约模板详见本推介公告附件 1) (2) 簿记建档日 2018 年 4 月 4 日为本资产支持证券簿记建档日, 本公司将根据意向合格机构投资者出具的华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券申购要约, 按照价格优先的原则确定雅居乐国际广场商业物业资产

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替林
5 years ago
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1 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划资产支持证券推介公告华西证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 拟作为管理人发起设立由海南雅居乐房地产开发有限公司担任原始权益人的华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划 ( 以下简称本专项计划 ), 并拟面向合格机构投资者发行华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划资产支持证券 ( 以下简称本资产支持证券 ), 本公司已于 2018 年 01 月 02 日取得上海证券交易所出具的关于对华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函 ( 上证函号 ) 本公司现拟面向合格机构投资者推介本资产支持证券, 敬请意向合格机构投资者联系本公司, 仔细阅读本专项计划计划说明书全文以及风险揭示书, 并按照本推介公告公布程序参与本资产支持证券认购事宜 1 本资产支持证券发行时间安排 (1) 路演询价阶段自本推介公告发布日至 2018 年 4 月 4 日 16:00 为本资产支持证券路演询价阶段, 意向合格机构投资者应在此期间通过传真方式或电子邮件发送扫描件方式向本公司出具华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券申

2 购要约 ( 申购要约模板详见本推介公告附件 1) (2) 簿记建档日 2018 年 4 月 4 日为本资产支持证券簿记建档日, 本公司将根据意向合格机构投资者出具的华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券申购要约, 按照价格优先的原则确定雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券的最终票面利率和认购人 (3) 缴款通知日 2018 年 4 月 4 日为本资产支持证券缴款通知日, 本公司将根据簿记结果, 向认购人发送缴款及配售通知书认购人应与本公司签订华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划资产支持证券认购协议和风险揭示书, 并准备缴款 (4) 缴款截止日 2018 年 4 月 9 日 15:00 为本资产支持证券缴款截止日, 认购人应按照华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划资产支持证券认购协议约定向本公司为本专项计划开立的募集专用账户中足额存入全部认购款缴款截止后, 本公司将安排会计师事务所完成募集专用账户验资工作 (5) 专项计划设立日 2018 年 4 月 10 日为本专项计划拟定设立日, 具体成立时间以成立公告为准 2 本资产支持证券拟募集规模

3 华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券募集上限为人民币肆拾壹亿元, 华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划次级资产支持证券募集上限为人民币伍亿元 3 本资产支持证券参与原则 (1) 优先级资产支持证券参与原则 (i) 认购人申购优先级资产支持证券, 需按本推介公告规定的程序方式申购和缴款 ; (ii) 认购人单个账户最高申购金额为人民币肆拾壹亿元 ; (iii) 认购人可多次申购优先级资产支持证券, 已参与的申请在发行期内不允许撤销, 首次申购金额不得低于人民币壹佰万元, 每次追加申购的金额不得低于人民币伍拾万元, 且必须为人民币伍拾万元的整数倍 (2) 次级资产支持证券参与原则次级资产支持证券由原始权益人海南雅居乐房地产开发有限公司认购 100% 除非根据生效判决或裁定或管理人事先的书面同意, 次级资产支持证券持有人认购次级资产支持证券后, 不得转让其所持任何部分或全部次级资产支持证券 4 认购人的合法性要求认购人应保证其为参与专项计划的合格投资者合格投资者必须满足以下条件 :

4 (1) 具有完全民事行为能力的合格投资者 ( 法律法规和有关规定禁止参与者除外 ), 认购资产支持证券时已充分理解专项计划风险, 具有足够的风险承受能力 ; (2) 需满足证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定第二十九条对于合格投资者的规定 ; (3) 认购资产支持证券的行为不违反任何相关法规, 且已通过必要的内部审批及授权 ; (4) 认购资产支持证券的资金系自有资金或具有合法处分权的资金, 资金来源合法 ; (5) 具有中证登上海分公司机构证券账户 5 参与方式资产支持证券认购人必须以现金方式参与本专项计划 6 优先级资产支持证券票面利率询价区间雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券票面利率询价区间为 5.5% 至 6%, 票面利率询价的最小变动单位为 0.01% 7 簿记规则本公司将根据意向合格机构投资者出具的华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券申购要约, 根据其申报的票面预期利率及对应申购总金额, 按照票面预期利率由低至高排列, 截至合计申购总金额

5 不少于人民币肆拾壹亿元时确定最终票面利率, 并确认申报票面预期利率不高于最终票面利率的意向合格机构投资者为认购人当申报的票面预期利率等于最终票面利率且合计申购总金额多于人民币肆拾壹亿元时, 本公司将对申报票面预期利率等于最终票面利率的意向合格机构投资者进行比例配售, 配售比例将与意向合格机构投资者在该申报票面预期利率的申购总金额比例保持一致, 并按照四舍五入原则确保配售金额为人民币伍拾万元的整数倍, 最终以管理人确定的结果为准自本推介公告发布之日起, 合格机构投资者可就本专项计划及本资产支持证券有关事宜向本公司咨询联系, 本公司联系电话是 : , 本公司指定传真号码是 : 本公司指定电子邮箱为 @hx168.com.cn 华西证券股份有限公司二〇一八年四月四日

6 附件 1: 华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券申购要约本单位名称 : 本单位在此同意并确认 : 对华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券而言, 在 5.5%-6.0% 的预期收益率申购区间内, 1 当预期收益率不低于时, 申购总金额为万元 2 当预期收益率不低于时, 申购总金额为万元 3 当预期收益率不低于时, 申购总金额为万元 4 当预期收益率不低于时, 申购总金额为万元注 : 如申购行数不够, 可根据情况自行添加

7 投资者基本信息表 : 单位名称 : 组织机构代码 : 经办 / 代理人姓名 : 所在部门 : 联系电话 : 传真 : 手机 : 电子邮件 : 席位代号 : 证券账户名称 ( 上海 ): 中证登托管账户详情证券账户号码 ( 上海 ): 身份证号 / 注册号 / 批文号 : 本单位已充分了解本次华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划优先级资产支持证券发行的有关内容和细节, 现对证券发行方 / 销售机构特此做出以下陈述承诺和保证 : 1 本单位具有依法购买本期资产支持证券的资格, 有权向发行方 / 销售机构提交本申购要约并且, 在任何适用的法律法规和国家有关主管部门的规定要求的情况下, 已就此取得所有必要的批准核准同意决议和内部批准 2 本单位保证并确认, 本单位向发行方 / 销售机构发出的资料真实准确完整有效 3 本单位已经完全了解和接受华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划说明书的有关规定和要求, 并确认该有关规定和要求对本单位具有约束力, 承诺按照要求填写本申购要约 4 本单位同意并确认, 本申购要约一经发出, 即对本单位具有法律效力, 不得撤销或撤回 5 本单位同意发行方 / 销售机构根据簿记建档等情况确定本单位的具体配售金额, 并接受所确定的最终证券配售结果 ; 发行方 / 销售机构向本单位发出配售及缴款通知书, 即构成对本申购要约的承诺 6 本单位理解并接受, 本单位如果获得配售, 则本单位即有义务按照配售通知书规定的时间金额和方式, 将认购款足额划至发行方 / 销售机构通知的划款账户单位名称 ( 请加盖公章或者业务章 ): 法定代表人或其授权人签字 : 日期 :

8 附件 : 华西证券 - 雅居乐国际广场商业物业资产支持专项计划申购要约填报说明 1 为便于清晰起见, 建议投资者另行打印此要约 2 参与本期资产支持证券认购的投资者应认真填写申购要约 3 申购期间不设认购人单个账户最高申购金额限制 4 在申购期间内认购人可多次申购优先级资产支持证券, 已参与的申请在申购期间内不允许撤销, 首次申购金额不得低于人民币壹佰万元 (RMB:1,000,000 元整 ), 每次追加申购的金额不得低于人民币伍拾万元 (RMB:500,000 元整 ), 且必须为人民币伍拾万元 (RMB:500,000 元整 ) 的整数倍 5 填写申购预期收益率时按由低到高的顺序填写, 申购预期收益率的最小变动单位为 0.01% 6 申购预期收益率和申购金额填写示例( 声明 : 每一预期收益率对应的申购金额, 是当最终确定的预期收益率不低于该申购预期收益率时, 投资者的最大认购需求本示例数据为虚设, 不含任何暗示, 请投资者根据自己的判断填写 ) 假设本产品申购预期收益率区间为 5.5%-7.0% 某投资者拟在不同预期收益率分别申购不同的金额, 其可填写如下 : 1) 不低于 5.55% 时, 申购总金额为 500 万元 2) 不低于 5.60% 时, 申购总金额为 1000 万元 3) 不低于 5.65% 时, 申购总金额为 5000 万元 4) 不低于 5.70% 时, 申购总金额为万元 5) 不低于 5.75% 时, 申购总金额为万元上述报价的含义如下 : 当最终确定的预期收益率高于或等于 5.55%, 但低于 5.60% 时, 有效申购金额为 500 万元 ; 当最终确定的预期收益率高于或等于 5.60%, 但低于 5.65% 时, 有效申购金额为 1000 万元 ; 当最终确定的预期收益率高于或等于 5.65%, 但低于 5.70% 时, 有效申购金额为 5000 万元 ; 当最终确定的预期收益率高于或等于 5.70%, 但低于 5.75% 时, 有效申购金额为万元 ; 当最终确定的预期收益率高于或等于 5.75% 时, 有效申购金额为万元 ; 当最终确定的预期收益率低于 5.55% 时, 该申购要约无效 7 参与申购的投资者请将申购要约填妥并加盖单位公章后于 2018 年 4 月 4 日 13:00 ~ 15:00 连同法人代表授权委托书( 法定代表人本人签章的无须提供 ) 传真至销售机构处由于特殊原因未能在上述时间内发送传真的投资者, 须及时向销售机构华西证券说明并最迟于 2018 年 4 月 4 日 16:00 前发送传真 8 参与申购的投资者须通过以下传真号码以传真方式或以下电子邮件发送扫描件方式参与本次申购, 以其他方式传送送达一概无效申购传真 : , 申购邮箱 : wangzheng@hx168.com.cn, 并抄送 liyf@hx168.com.cn, 咨询电话 : , 身份证号/ 注册号 / 批文号为投资者在开立股东代码时提供的身份证明资料编码, 其中 :

9 (1) 个人是身份证号 ; (2) 一般法人是注册号 ; (3) 证券投资基金是基金简称 + 证基 + 证监会同意设立证券投资基金的批文号码 ; (4) 全国社保基金是全国社保基金 + 投资组合号码 ; (5) 企业年金基金是劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号

(2) 定价阶段 2018 年 6 月 11 日为本资产支持证券定价阶段, 本公司将根据意向合格机构投资者出具的华西 - 云库汇 - 首创置业购房尾款资产支持专项计划优先级资产支持证券申购要约, 按照价格优先的原则确定华西 - 云库汇 - 首创置业购房尾款资产支持专项计划优先级资产支持证券的最

(2) 定价阶段 2018 年 6 月 11 日为本资产支持证券定价阶段, 本公司将根据意向合格机构投资者出具的华西 - 云库汇 - 首创置业购房尾款资产支持专项计划优先级资产支持证券申购要约, 按照价格优先的原则确定华西 - 云库汇 - 首创置业购房尾款资产支持专项计划优先级资产支持证券的最华西 - 云库汇 - 首创置业购房尾款资产支持专项计划资产支持证券推介公告华西证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 拟作为管理人发起设立由首创置业股份有限公司担任原始权益人的华西 - 云库汇 - 首创置业购房尾款资产支持专项计划 ( 以下简称本专项计划 ), 并拟面向合格机构投资者发行华西 - 云库汇 - 首创置业购房尾款资产支持专项计划资产支持证券 ( 以下简称本资产支持证券 ),