二参会嘉宾主要观点 1. 中国汽车工业协会秘书长师建华师建华先生的演讲主题是 2016 年汽车工业运行分析以及 2017 年市场预测他为我们总结了今年过去 11 个月以来汽车工业经济的运行特点 : 产销量同比较快增长, 增幅明显高于上年同期 ; 乘用车市场苦乐不均,SUV 继续保持高速增长 ;

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用寿
7 years ago
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1 建信期货研究中心 2016 安泰科交通用铝 2016 年 12 月 27 日星期二研究员 : 余菲菲 F yuff@ccbfutures.com 更多资讯和研究请关注建信期货网站会议名称 :2016 年中国 ( 柳州 ) 交通用铝高峰论坛会议时间 :2016 年 12 月 21 日 -12 月 23 日会议地点 : 柳州一会议主要内容铝是节能减排的首选材料, 在交通运输领域的轻量化进程中发挥着重要作用美国日本等西方发达国家以汽车制造业航空航天业为代表的交通运输业的高速发展, 为铝材料提供了广阔的应用空间, 交通运输行业早己超越建筑等其它领域成为铝消费的最大市场近年来, 随着中国城市化工业化程度的不断深入, 中国交通运输行业的高速发展, 为铝材料应用提供了前所未有的市场空间和发展机遇特别是随着新能源汽车应用的强力推广, 交通运输行业对轻量化提出了更高也更加迫切的要求由于动力电池增加了车体自重, 车辆的轻量化成为新能源汽车领域亟待解决的关键问题采用铝合金车身可实现车体轻量化, 增加电池续航里程, 提高车辆承载能力并增强抗腐性能, 正得到越来越多的关注除汽车行业外, 轨道交通运输行业也成为国内重点发展的领域之一, 城市轻轨地铁以及轨道货运运输正在进入快速发展阶段我国还是全球重要的自行车, 摩托车集装箱生产基地, 大飞机项目的正式开展也预示着航空工业即将迎来新的更大的发展十三五期间, 如何使国内交通运输用铝继续保持良好增长, 并进一步扩大应用空间 ; 如何提升交通用铝材加工行业整体技术实力, 更好符合下游制造业发展对铝材性能的要求 ; 如何利用高校与科研院所的科研实力, 提升铝加工企业的研发能力 ; 如何与终端用户进行全方位合作与交流, 提升交通用铝的应用水平, 己成为业内人士广泛关注的话题基于上述背景, 广西自治区工信委在广泛调研的基础上, 于 12 月日在柳州召开 2016 年中国 ( 柳州 ) 交通用铝高峰论坛会议邀请了交通运输领域各主要行业的专家和代表对中国交通用铝现状和发展前景进行分析, 汇集铝生产行业和交通运输行业的力量, 共同推动中国交通运输领域的轻量化进程请阅读正文后的声明 1

2 二参会嘉宾主要观点 1. 中国汽车工业协会秘书长师建华师建华先生的演讲主题是 2016 年汽车工业运行分析以及 2017 年市场预测他为我们总结了今年过去 11 个月以来汽车工业经济的运行特点 : 产销量同比较快增长, 增幅明显高于上年同期 ; 乘用车市场苦乐不均,SUV 继续保持高速增长 ; 商用车产销同比结束下降, 货车拉动作用明显 ; 新能源汽车保持高速增长 ; 中国品牌乘用车市场份额高于同期 ; 前十强企业保持较高占有率, 增速略低于行业 ; 汽车企业出口依然呈现下降趋势, 进口车同比降幅明显收窄 ; 行业经济效益主要指标保持稳定增长而导致这些特点的因素影响则可能有 : 宏观经济表现稳中有进, 稳中向好的趋势 ; 房地产对车市有一定挤压作用 ; 汽车产业政策相对平稳, 小排量购置税减半政策仍然是较大促进因素 ; 新能源汽车受政策影响大, 企业库存处于合理水平 ; 除此, 内外环境因素的变化也决定了出口下滑, 近几年世界经济一直呈低速增长, 发达国家消费者对消费支出更加谨慎, 加上新兴经济体市场也出现较大波动, 所以导致汽车购买意愿下降对于 2017 年, 师建华先生对于汽车市场的预测情况为 : 预计 2017 年乘用车增速为 6.5%, 销量为 2610 万台, 其中轿车销量为 1149 万辆左右, 同比下降 7.4%,SUV 销量为 1142 万辆左右, 同比增长 25.6%,MPV 销量为 265 万辆左右, 同比增长 15.2%, 交叉型乘用车销量为 54 万辆左右, 同比下降 23.1%; 预计 2017 年商用车将整体增长 2.3% 至 358 万辆, 其中客车销量为 50 万辆左右, 同比下降 3%, 货车销量为 308 万辆左右, 同比增长 3.2% 最后, 根据 2016 年汽车销量走势以及影响 2017 年销售的各项因素分析, 如果政策延续, 则 2017 年全年汽车销量为 2968 万辆, 同比增长 6%; 如果政策退出, 则 2017 年全年汽车销量为 2856 万辆, 同比增长 2.0% 2. 原铁道部运输局副局长陈伯施陈伯施先生演讲的主题名为中国轨道运输发展现状与轻量化应用他的主要内容有两个方面, 一个是轨道交通发展的现状以及趋势, 另一个则是铝材在轻轨交通轻量化中应用情况及需求量增长预测我国用了十年的世界逊色发展成为全球轨道交通强国, 城市轨道交通发展的速度之快规模之大, 是世界上所罕见的, 全世界地铁运营长度前二十名的城市中, 我国占了六个我国幅员辽阔, 东西部城市发展差异较大, 但北上广一线城市轨道交通客运量占城市公共交通客运比例依然低于 40%, 远远低于国外发展城市高达 80% 的比例 2016 年重点推进项目 34 个, 涉及总投资 7803 亿元, 其中 31 个项目包含在中国铁路总公司 2016 年计划新开工的 45 个项目中 ( 总投资 8300 亿元 ); 年重点推进项目个, 涉及总投资分别为 4946 亿 6994 亿元而对于铝材在轻轨交通中的应用情况, 陈伯施先生则表明, 轻量化将是轻轨交通发展的重要趋势, 铝请阅读正文后的声明 2

3 则是交通运输工具轻量化的首选材料, 未来一带一路政策将激活国外市场 3. 中组部千人计划国家特聘专家中国铝业公司赵丕植赵丕植先生主要为我们介绍了铝合金汽车板材的应用以及研究开发动向他指出, 未来新能源汽车的优势主要在两个方面, 一是减少二氧化碳的排放量, 防止地球温暖化, 一是节约有限的石油资源, 而作为轻量化方面的重要性, 则主要体现在 : 减重, 增加续航距离 ; 减重, 减少电池用量, 降低成本 ; 减重, 缩短刹车距离, 提高安全性能 ; 引擎盖使用铝合金轻量化, 有利于行人保护, 提高安全性能 ; 远离重心部件轻量化, 提高驾驶性能未来铝的应用方面, 将有更多优化, 比如车身的轻量化, 在于结构的优化, 铝合金零部件的铝化 ; 电池的轻量化, 在于铝壳的优化, 集流体铝箔的优化 ; 电池承载架轻量化, 在于结构优化, 铝化 ; 电机的轻量化, 在于外壳的铝化, 线圈的铝化 ; 控制系统的轻量化, 在于铝化 ; 导线的轻量化, 在于铝代铜, 等等 4. 柳州银海铝业股份有限公司党委书记董事长总经理刘栩刘栩先生是柳州银海铝业公司党委书记董事长以及总经理, 他主要为大家介绍了柳州银海铝业公司的发展情况以及未来的方向广西柳州银海铝业股份有限公司在 2009 年成立, 是由广西投资集团银海铝有限公司和柳州市产业投资有限公司共同出资组建, 是国有控股企业公司的年产 35 万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目总投资 36.8 亿元, 总产能 35 万吨, 年产值近百亿元公司由 2014 年的建设期转向试产期,2014 年产量 1.2 万吨,2015 年产量为 5.2 万吨,2016 年预计产量为 8 万吨, 产品广泛应用于交通运输建筑装饰电子通讯五金模具等领域公司建设交通用铝产学研用基地, 因为具备了绝好的区域优势和产业优势区域优势方面, 公司位于柳州, 地处湘桂线城镇发展带粤桂黔线城镇发展轴柳韶线发展筋西江 - 珠江经济带构筑的城镇群节点 ; 而在产业优势方面, 则有, 广西铝土矿资源丰富且品质高, 已探明储量有 8 亿吨, 约占全国的 20%, 氧化铝含量达到 50%-60% 左右, 广西铝产业二次创业中长期方案的总体目标为: 到 2025 年, 全区铝产业总产值 2000 亿元, 工业增加值 720 亿元 ; 力争广西生产的氧化铝 80% 在区内电解, 广西生产的电解铝 80% 在区内进行深加工 ; 氧化铝产量 1200 万吨, 电解铝产量 480 万吨, 再生铝产量 100 万吨, 铝加工产品产量为 500 万吨 ; 铝加工产品覆盖交通运输航空航天电子电器建筑电力以及包装等多个领域, 其中精深加工产品占比一半以上柳州市拥有广西汽车集团东风柳汽一汽柳特重汽运力延龙汽车等多家整车生产企业, 零部件生产企业五百多家,2009 年总产量突破 100 万辆,2014 年总产量突破 200 万辆, 排名跃居全国第五, 而到 2015 年总产量已突破 230 万辆, 排名全国第三请阅读正文后的声明 3

4 5. 忠旺集团北京技术与发展中心部门经理齐飞齐飞先生主要为我们介绍了新能源城市公交车全铝车身在轻量化进程上的实践他为我们讲解了铝合金车辆的优势以及整车设计, 并介绍了忠旺集团的铝合金设计制造中心他指出, 铝合金车辆具有很多不可比拟的优势主要体现在 : 第一, 更优异的性能表现, 加速性能, 整车刚度, 耐疲劳性, 降低路上噪声和整车震动 ; 第二, 更好的燃油经济性, 整车减重 10%, 燃油经济性能提高 6-8%; 第三, 排放更少, 每用 1 公斤铝替代 2 公斤钢, 全生命周期能够减少 20 公斤二氧化碳的排放 ; 第四, 更好的安全性能, 单位重量的铝比钢能够多吸收 55-80% 的碰撞能量, 可控制的折叠性, 使车辆而非乘客吸收碰撞能量, 质量轻使刹车的距离短 ; 第五, 回收及可再生性能好, 整车报废残值利用率更高 ( 废铝价格在元 / 吨左右 ), 地球上有 75% 的铝处于不断循环利用状态 6. 北京安泰科信息开发有限公司高级分析师陈欢陈欢先生的演讲主题是中国交通用铝的现状以及发展分析, 他主要从三个方面展开, 依次是铝的性质以及应用, 中国交通用铝现状, 最后介绍了铝下游的未来主要增长点他说到, 铝及铝合金有很多优良的特性, 比如耐腐蚀比强度高质轻易加工易回收, 导电导热性能好从 1956 年开始, 铝便超越铜成为产量及消费量最大的有色金属, 和仅次于钢铁的第二大金属材料, 广泛应用于建筑包装交通电力航空航天等各个领域截至 2015 年, 我国全铝的表观消费已经达到 3252 万吨, 占全球消费量比例的 45%, 比原铝消费占比低 8 个百分点, 废铝回收量 577 万吨从我国交通用铝消费结构上来看, 汽车制造业一直是交通运输领域中最大的铝消费行业, 且增长较为迅速, 摩托车自行车行业发展较为平稳, 铝应用也基本达到饱和, 一直保持第二三大铝消费低位, 但所占份额趋于减少, 集装箱行业, 铝的应用未能有效扩大, 在铝消费中所占份额也在下降, 轨道交通行业铝消费增长较为迅速, 但整体市场规模较小他还指出, 我国已经成为名副其实的汽车生产大国, 汽车产量由 2005 年的 574 万辆增长至 2450 万辆, 已经连续七年全球第一, 而汽车产量快速增长的主要贡献者是乘用车,2015 年其产量达到 2018 万辆, 占比高达 86% 这其中,2015 年我国汽车制造业上对铝的需求达到 445 万吨他还说到, 目前, 铝专用车在欧美等发达国家已经得到广泛应用, 其颜值的铝专用车在同样性能的条件下, 整车中粮要比钢制车身减少 35-40%, 应用比例达到 70% 以上车体结构以铝代钢可减重 50%, 汽车每减重 10% 可节省燃油 6-8%, 每吨铝替代钢,12 万公里寿命期内, 减少温室气体排放 30 吨最后, 他详细介绍了我国交通用铝未来的消费增长点根据交通运输部第五部 ( 委局 ) 最新规定, 在超载超限道路直发标准方面规定了新标准, 在新标准中, 已经使用了 12 年的货车超载超限标准吨位将全线降低, 最大的变化是 6 轴车由 55 吨变为 49 吨,6x2 牵引车限重 46 吨, 也就是说, 广大货运从业者需请阅读正文后的声明 4

5 要减少车辆的货物装载量才能合法上路, 这就意味着货车用铝需求将更为迫切而在汽车方面, 未来汽车轻量化需求也将不断增强, 对于乘用车来说, 轻量化目标将主要围绕车身覆盖件展开, 目前在铸件方面已经非常成熟, 所以未来增长的板块主要以覆盖件为主, 目前, 铝用车身覆盖件比例仅有 2% 左右, 如果按照 5.1% 的年复合增长率来估算, 那么到 2020 年乘用车产量将达 2700 万辆, 同时如果铝用车身覆盖件的使用率达 5%, 则当年新增铝车身覆盖件近 9 万吨, 需要铝板近 15 万吨发达国家载重挂车已经有 70% 实现全铝化, 我国只有不到 2%, 这里同样存在巨大增长空间最后, 他为我们做出了明年的统计预测, 十三五期间高铁总竣工里程达到 3.3 万公里, 相比十二五末有较大增幅, 高铁每百公里组列车, 即每公里辆车体按每公里 0.80 量车体计算, 预计十三五期间需要高铁 2.65 万辆, 大概需要铝材 29.2 万吨 ; 地铁全铝车辆如果按照每年 2500 辆计算, 则每年约需要车体铝材 2.5 万吨, 十三五期间累计需要 12.5 万吨以上合计, 预计十三五期间, 轨道车辆车体需要铝材约 42 万吨请阅读正文后的声明 5

6 建信期货有限责任公司总部地址 : 上海市浦东新区银城路 99 号 ( 建行大厦 )5 楼电话 : 邮编 : 宣化路营业部地址 : 上海市宣化路 157 号电话 : / 邮编 : 杨树浦路营业部地址 : 上海市虹口杨树浦路 248 号瑞丰国际大厦 811 室电话 : 邮编 : 北京营业部地址 : 北京市西城区宣武门西大街 28 号大成广场 7 门 5 层 501 室电话 : 邮编 : 郑州营业部地址 : 郑州市未来大道 69 号未来大厦 2008A 电话 : 邮编 : 福清营业部地址 : 福清市音西街道福清万达广场 A1 号楼 21 层 2105 室 2106 室电话 : / 邮编 : 泉州营业部地址 : 福建省泉州市温陵北路 72 号电话 : 邮编 : 宁德营业部地址 : 福建省宁德市闽东大广场华隆大厦 7 层电话 : / 邮编 : 厦门营业部地址 : 厦门市思明区鹭江道 98 号建行大厦 2908 电话 : 邮编 : 大连办事处地址 : 大连市沙河口区会展路 129 号期货大厦 2006A 电话 : 邮编 : 免责申明 : 此报告谨提供给建信期货有限责任公司 ( 以下简称建信期货 ) 的特定客户及其他专业人士未经建信期货事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送复印或派发此报告的材料内容及其复印本予任何其它人如引用刊发, 需注明出处为建信期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用删节和修改本报告的信息均来源于公开资料, 我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更我们已力求报告内容的客观公正, 但文中的观点结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关建信期货可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想见解及分析方法报告所载资料意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改此报告所指的期货品种价格可跌可升建信期货有限责任公司地址 : 上海市浦东新区银城路 99 号 ( 建行大厦 )5 楼邮编 : 邮箱 :service@ccbfutures.com 网址 : 全国客服电话 : 请阅读正文后的声明 6

月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options)

大连期货市场月报 DALIAN FUTURES MARKET MONTHLY REPORT 市场提要本月要事品种运行与价格交易数据产业资讯美国农业部数据主办 : 大连商品交易所 218 年第 5 期总第 15 期 5 内部资料妥善保存月报大连期货市场 MONTHLY REPORT 期货 (Futures) 期权 (Options) CONTENTS 目录 5 月市场提要 1 本月要事