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昨蔡
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1 公司代码 : 公司简称 : 中孚实业河南中孚实业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

2 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3 公司全体董事出席董事会会议 4 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 本公司年初未分配利润为 10,218, 元, 加上 2017 年度归属于母公司净利润为人民币 -189,332, 元, 截至本报告期末未分配利润为人民币 -179,114, 元 2017 年, 受供热季限产和煤矿区域性停产等影响, 公司经营出现亏损, 为保证公司铝精深加工项目的流动资金需求, 公司决定本年度不进行利润分配, 也不实施公积金转增股本该议案尚须公司 2017 年年度股东大会批准二公司基本情况 1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所中孚实业联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨萍丁彩霞办公地址河南省巩义市新华路 31 号河南省巩义市新华路 31 号电话电子信箱 yangping@zfsy.com.cn caixia@zfsy.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 ( 一 ) 主要业务公司已形成煤 - 电 - 铝 - 铝精深加工一体化产业链条公司主要产品包括煤炭火电阳极炭块电解铝铝棒材铝线材及铝精深加工产品, 其中铝精深加工产品主要包括高性能铝合金

3 板材易拉罐罐体罐盖拉环料高档双零铝箔毛料高档印刷版基阳极氧化料等, 产品广泛使用于交通运输食品和医药包装印刷制版等领域 ( 二 ) 经营模式公司形成了以煤炭开采火力发电电解铝铝精深加工为一体的经营模式, 随着一体化产业链条的不断优化完善, 公司上下游产业的原料保障率和产品转化率稳步提升, 具体如下 : 采购模式 : 公司主要原材料为煤炭氧化铝及交流电, 煤炭采购采用公司下属豫联煤业自有煤炭供给和向外部采购相结合的模式 ; 氧化铝采购采用长单和现货相结合的模式 ; 子公司中孚铝业生产用电主要由子公司中孚电力自备机组供应, 子公司林丰铝电生产用电采用直供电模式生产模式 : 公司铝加工产品采用以销定产, 根据客户需求, 采用定制化和批量化相结合的生产模式, 铝加工生产直接使用电解铝液模式销售模式 : 公司主要销售产品为铝加工产品, 销售价格采用长江现货铝锭价 + 加工费为定价 ( 三 ) 行业情况近年来, 国家通过供给侧结构性改革不断淘汰落后产能, 鼓励和引导低竞争力产能退出市场, 特别是 2017 年来随着国家供给侧改革的持续推进, 京津冀 2+26 城市大气污染治理政策的出台, 铝价较 2016 年整体呈高位上涨趋势, 但因四季度采暖季限产未达市场预期, 加之淡季铝市需求萎缩, 铝价迅速回落铝行业是国家重要的基础产业, 铝及铝合金因其良好的导电性导热性延展性抗蚀性重量轻等特点成为当前用途十分广泛的材料之一我国是世界上铝生产和消费需求最大的国家, 建筑交通运输电气电子和包装等是铝材最主要的下游消费行业未来随着材料轻量化的国际大趋势, 以铝代钢以铝节木以铝节铜持续推广, 用铝需求将越来越多, 汽车轻量化包装材料减薄新型材料研发及应用将会是未来铝行业发展的必然趋势 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 25,567,781, ,358,310, ,024,618, 营业收入 11,522,004, ,915,540, ,711,599, 归属于上市公司 -189,332, ,999, ,672, 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 -310,021, ,291, ,122,744.93

4 常性损益的净利润归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 4,609,016, ,823,152, ,762,979, ,200, ,153, ,780, 减少 5.21 个百分点报告期分季度的主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度 (1-3 月份 ) (4-6 月份 ) (7-9 月份 ) (10-12 月份 ) 营业收入 2,831,892, ,969,215, ,497,420, ,223,474, 归属于上市公司股东的 3,603, ,011, ,809, ,757, 净利润归属于上市公司股东的扣除非经常 -6,997, ,432, ,311, ,902, 性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 215,280, ,801, ,445, ,326, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 125,203 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 118,382 前 10 名股东持股情况持有质押或冻结情况有限股东名称报告期内期末持股数比例股东售条 ( 全称 ) 增减量 (%) 股份性质件的数量状态股份

5 数量河南豫联能源集团有限责任公司 70,912, ,957, 质押 838,060,000 境内非国有法人渤海人寿保险股份有 14,619, 无 0 其他限公司 - 传统险五巩义市国有资产投资经营有限公司 0 10,726, 无 0 国有法人中欧基金 - 农业银行 8,819, 无 0 其他 - 中国太平洋人寿保险 - 中国太平洋人寿股票主动管理型产品 ( 个分红 ) 委托投资史慧典 7,026, 无 0 境内自然人上海爱建信托有限责 4,484, 无 0 其他任公司 - 爱建 - 浦发共赢 1 号集合资金信托计划赵春明 4,450, 无 0 境内自然人中欧基金 - 招商银行 3,985, 无 0 其他 - 天津珑曜恒达资产管理有限公司陈永莲 0 3,439, 无 0 境内自然人华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托华鹏 62 号集合资金信托计划 3,318, 无 0 其他上述股东关联关系或一致行动的说明 1 前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动, 公司未知 2 前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关联关系, 公司未知表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用

6 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 5 公司债券情况适用不适用 5.1 公司债券基本情况债券名称河南中孚实业股份有限公司 2011 年公司债券简称代码发行日到期日 11 中年 8 月 2019 年 8 孚债 29 日月 29 日单位 : 亿元币种 : 人民币债券交易场利率还本付息方式余额所 % 采用单利按年上海证计息, 不计复券交易利每年付息所一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付

7 5.2 公司债券付息兑付情况适用不适用 2017 年 8 月 24 日, 公司披露了 11 中孚债 2017 年付息公告, 约定公司将于 2017 年 8 月 29 日向债券持有人支付 2016 年 8 月 29 至 2017 年 8 月 28 日期间的利息 2017 年 8 月 29 日, 公司按时足额支付利息共计 31,505, 元 5.3 公司债券评级情况适用不适用报告期内, 公司委托联合信用评级有限公司对本公司发行的 11 中孚债 12 中孚债进行了跟踪评级联合信用评级有限公司在对本公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上, 于 2017 年 5 月 15 日出具了河南中孚实业股份有限公司公司债券跟踪评级报告, 本次公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定, 公司发行的 11 中孚债 12 中孚债的债券信用等级为 AA 公司前次主体长期信用评级结果为 AA, 评级展望为负面, 公司发行的 11 中孚债 12 中孚债的公司债券前次评级结果为 AA, 评级机构为联合信用评级有限公司, 评级报告出具时间为 2016 年 5 月 23 日对比 2017 年的评级报告与前次评级报告, 公司评级维持不变, 评级展望由负面变为稳定, 详细情况请见公司于 2017 年 5 月 17 日披露在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站 ( 的临号公告 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标适用不适用主要指标 2017 年 2016 年本期比上年同期增减 (%) 资产负债率 (%) EBITDA 全部债务比利息保障倍数三经营情况讨论与分析 1 经营情况讨论与分析 ( 一 ) 报告期内行业状况 2017 年, 电解铝行业供给侧结构性改革积极推进, 清理违法违规产能取得显著效果 ; 市场价格逐步回暖 ; 同时国内消费市场保持良好增长态势, 在诸多领域如汽车和包装用铝等, 呈现出不少消费亮点 (1) 电解铝行业运营状况

8 1 电解铝价格走势年行业政策 a. 供给侧结构性改革 2017 年 4 月, 国家发展和改革委员会工业和信息化部等四部委联合下发了关于印发 < 清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案 > 的通知根据 2014 年 4 月 6 日国家工业和信息化部公告 (2014 年第 25 号) 发布的符合铝行业规范条件企业名单 ( 第一批 ), 公司现有 75 万吨电解铝产能均被列入该名单, 属于合规产能, 同时公司自 2013 年以来无新建在建产能因此公司不受关于印发 < 清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案 > 的通知影响 b. 环保政策 2017 年 2 月, 国家环保部公布了京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案, 根据公司打造环保生态工厂山水园林企业的发展理念, 公司自建设之初就致力于环保工作开展, 目前公司各项环保指标均达到或优于国家环保标准 2017 年 8 月, 国家环境保护部等十部 ( 委局 ) 和北京市河南省等六省 ( 市 ) 联合印发了关于印发京津冀及周边地区年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知环大气 [2017]110 号, 明确指出要对有色行业优化生产调控, 采暖季电解铝厂限产 30% 以上, 以停产电解槽的数量计 ; 氧化铝企业限产 30%, 以生产线计 ; 炭素企业达不到特别排放限值的, 全部停产, 达到特别排放限值的, 限产 50% 以上, 以生产线计公司已严格按照国家和地方政府错峰生产政策合理安排生产, 确保铝加工产品产量不受影响, 利用停运时机对停运电解槽进行节能改造, 在公司各领域持续深入推进挖潜增效, 最大程度减少了错峰生产对公司造成的不利影响 (2) 铝加工行业

1 生产与供应铝加工是指用塑性加工方法将铝锭加工成材, 主要方法有轧制挤压拉伸和锻造等, 产品主要分三类 : 分类具体情况示例初级产品将原铝直接铸成的产品, 未经任何压力加工如高纯铝铝粉轧制扁锭轧制用的铸轧带毛拉制用的盘条挤压原锭锻压锭毛等二级产品压力加工产品板带箔管棒型线材和锻造件等三级产品将压力加工产品进一步加工成为成品或压铸铸造产品零部件

9 1 生产与供应铝加工是指用塑性加工方法将铝锭加工成材, 主要方法有轧制挤压拉伸和锻造等, 产品主要分三类 : 分类具体情况示例初级产品将原铝直接铸成的产品, 未经任何压力加工如高纯铝铝粉轧制扁锭轧制用的铸轧带毛拉制用的盘条挤压原锭锻压锭毛等二级产品压力加工产品板带箔管棒型线材和锻造件等三级产品将压力加工产品进一步加工成为成品或压铸铸造产品零部件我国是全球最大的铝材生产国和消费国, 铝材加工行业处在高速成长期, 在关键技术研发和新产品项目取得突破, 行业技术装备水平也大幅提升, 但与世界铝工业先进水平还有差距, 深加工铝不到 15% ( 数据来源 : 安泰科 ) 2 消费结构在全球范围, 铝三大下游为交通运输 (32%) 建筑(18%) 和包装 (16%), 三者占据电解铝消费量 70% 中国电解铝消费结构和全球有所差异, 最大下游领域为建筑 (31%) 其次是交通运输 (14%) 和电力 (13%) ( 数据来源 : 铝信 )

在鼓励汽车轻量化支持车用铝合金发展的政策背景下, 汽车市场进一步回升, 预计普通汽车用铝 2021 年将达到 520 万吨 ; 新能源汽车用铝有较大幅度的上涨, 预期 2021 年达到 146 万吨 ; 预期 2021 年总体汽车用铝量将平稳上涨, 达到 667 万吨汽车用铝需求爆发 ( 数据来源 : 中国产业发展研究网 ) 包装业用铝作为全球铝消费的第三大领域,

印刷制版等领域, 目标产品产能达 45 万吨 (1) 公司铝精深加工项目产品研发及销售情况 a. 罐体料罐盖拉环料近年来, 罐体料罐盖拉环料随着产品的生产开发及试料, 目前公司产品质量已得到市场认可, 并与皇冠宝钢包装中粮包装等国内外主流客户建立了长期合作关系, 成为国内制罐行业主流供应商 b.

10 在鼓励汽车轻量化支持车用铝合金发展的政策背景下, 汽车市场进一步回升, 预计普通汽车用铝 2021 年将达到 520 万吨 ; 新能源汽车用铝有较大幅度的上涨, 预期 2021 年达到 146 万吨 ; 预期 2021 年总体汽车用铝量将平稳上涨, 达到 667 万吨汽车用铝需求爆发 ( 数据来源 : 中国产业发展研究网 ) 包装业用铝作为全球铝消费的第三大领域, 目前在中国铝消费结构中仅占 7% 包装业用铝以铝箔铝质罐为主, 是金属包装的重要组成部分, 随着人民生活水平的不断提高, 包装业用铝增长潜力巨大 ( 二 ) 公司产品及业务情况公司铝深加工项目立足于节能环保低成本规模化短流程专业化批量化的生产模式, 瞄准高精尖定位, 主要产品为高档双零铝箔毛料以及易拉罐罐体罐盖拉环料等, 广泛使用于交通运输食品和医药包装印刷制版等领域, 目标产品产能达 45 万吨 (1) 公司铝精深加工项目产品研发及销售情况 a. 罐体料罐盖拉环料近年来, 罐体料罐盖拉环料随着产品的生产开发及试料, 目前公司产品质量已得到市场认可, 并与皇冠宝钢包装中粮包装等国内外主流客户建立了长期合作关系, 成为国内制罐行业主流供应商 b. 高性能铝合金板材公司的高性能铝合金板材为等合金板材, 主要用于油罐车汽车板 LNG 罐船板等领域, 板材宽度可达 2,200mm 公司船板产品获得中国船级社挪威船级社劳氏船级社美国船级社认证, 罐车汽车板产品已向国内主流客户供货 c. 高端双零铝箔毛料铝包装处于铝深加工产业链的顶端, 是整个价值链中整合程度最高的一个环节不仅对铝原料铝板材质量要求极高, 而且也是倒推铝深加工产业不断提升加工工艺和质量的决定环节

11 公司高端双零铝箔毛料广泛用于食品包装行业, 利乐包装软包装香烟铝箔, 其产品质量控制处于行业高端水平, 公司采用热轧 CVC + 轧制技术, 凸度在 % 之间自由控制, 终轧温度控制在 ±3 之间, 能够保证终端双零铝箔产品的针孔处在高精级标准以内, 目前公司已成为国内少数几个大批量稳定供应双零箔毛料的供货商之一 (2) 公司其他特色产品生产研发及销售情况 a. 高纯铝产品高纯铝是将常规原铝再加工为纯度为 99.93% ~ % (5N) 的铝它具有比原铝更好的导电性延展性反射性和抗腐蚀性, 广泛应用于铝电解电容器原料汽车航空航天化工军工等领域, 主要用于制造铝反射镜磁悬浮体材料, 高性能导线集成电路用键合线等目前高纯铝在电子铝箔领域的使用量约占高纯铝消费量的 70%, 而其它用途约占 30% 左右, 其应用的领域广阔我公司目前生产的高纯铝产品是与上海交通大学联合开发的国内首家具有自主知识产权的偏析法高纯铝生产工艺, 具有节能环保清洁低耗品质优良等优点, 是国家高新技术产业重点支持的高新产品, 产品质量满足重熔用高纯铝锭国标 YS/T 的要求, 纯度可在 99.93% 99.95% 99.99% 和 % 之间根据客户需求进行工艺调整 b. 高端汽车铝合金车轮自 2011 年以来全球铝合金车轮复合增长率达 9% 左右, 预计 2020 年全球汽车保有量将超过 15 亿辆同时, 铝车轮售后改装市场未来增长率也在 10% 以上, 巨量汽车保有量及个性化带来车轮售后市场旺盛需求公司子公司安阳高晶即将投产的高端汽车铝合金车轮项目产品为英寸的亮面镜面高端汽车铝合金车轮产品, 生产所用原材料直接采用现有的高温优质铝液, 减少了二次重熔过程, 可大大减少环保排放和能源消耗, 设备采用国内领先的高端智能铝合金压铸生产线, 生产全过程绿色智能节能环保 c. 多样性中间合金及铝合金产品公司子公司银湖铝业主要生产中间合金及铝合金产品其中, 中间合金主要作为熔炼铝合金的添加材料, 具有熔点低溶解速度快实收率稳定改善合金性能的特点, 目前银湖铝业具备生产高档铝铜 50% 铝钛 10% 铝锆 5% 铝铍 3% 铝硅 20% 等 10 余种中间合金产品的能力铝合金产品主要为 4043 合金 (AL-Si 系合金 ), 其具有流动性好凝固收缩小等特点, 加工的焊丝广泛应用于航天航空船舶石油化工军工及建筑冶金等领域, 同时, 银湖铝业生产的 A8

12 高导杆是通过添加 99.95% 的高纯铝和稀土提高产品的机械性能, 用来制作钢芯铝绞线, 具有良好的导电率及强度, 目前广泛应用于架空输电线路 2 报告期内主要经营情况报告期内, 公司共实现收入 1,152, 万元较上年同期的 1,391, 万元下降 17.20%, 实现利润 -48, 万元较上年同期 23, 万元下降 %, 实现归属于母公司所有者的净利润 -18, 万元较上年同期 5, 万元下降 % 3 导致暂停上市的原因适用不适用 4 面临终止上市的情况和原因适用不适用 5 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 自 2017 年 5 月 28 日起施行, 对于施行日存在的持有待售的非流动资产处置组和终止经营, 要求采用未来适用法处理财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助, 修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行, 对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助, 要求采用未来适用法处理 ; 对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助, 也要求按照修订后的准则进行调整 2017 年 12 月 25 日, 财政部发布关于修订一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表受影响的报表项目名称和金额 : 单位 : 人民币元项目 2017 年度 2016 年度资产处置收益 182,696, ,364, 其他收益 8,000, 营业外收入 -187,428, ,021, 营业外支出 -4,731, , 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 7 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用本期纳入合并范围的子公司包括 22 家, 新增河南中孚热力有限公司减少巩义市云起网络技术有

13 限公司, 具体见本附注九在其他主体中的权益

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)