Microsoft PowerPoint - Oleochemical Industry Development in China_ Derek Ng [Compatibility Mode]

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舅窦
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1 CIOC 27 油脂化学工业在中国的发展 Oleochemical Industry Development in China 吴世傑, 泰柯棕化 ( 张家港 ) 有限公司 Derek Ng, Taiko Palm-Oleo (ZJG) Co., Ltd. PALMERA 保美乐 PALMOSALT 保美舒我们的网址 OUR WEBSITE PALMAHOL 保美好 PALMOWAX 保摩威 PALMOCOL 保摩可 Fatty Acid 脂肪酸 Fatty Alcohol 脂肪醇 USPBP Glycerin 药用甘油 Methyl Ester 甲脂 Soap 皂基皂块 Fatty Amide 脂肪胺

2 食用油脂食用油脂 Oils & Fat 用于用于 for.. 食品 FOODS 皂 SOAP 油化工 OLEOCHEMICAL 生物柴油 FUEL 生物柴油到底那个重要烧掉.. 用掉吃掉到底那个重要? Which is our priority? 吃掉 Burn Used as Oleochemical Foods 食品燃油 Food for Fuel 混乱的世界!!! THE WORLD with Confusion!!! 2

3 油化生产 The Production of Oleochemicals 植物油 Vegetable oils : 棕 palm, 揶子 coconut, 菜籽 rapeseed, sunflower, etc. 动物 Animal fats, 鱼油 Fish oils 用于 Used in : 油脂化工厂 Oleochemical plant 皂, 洗涤 Soap & detergents 化工 Chemical synthesis 食品添加剂 Food & Feed additives 化妆品 Cosmetics 药物 Pharmaceuticals 漆料 Paints 纺织 Textile products 聚合物 Polymer additives 橡胶 Rubber additives 纸 Paper additives 农化 Agrochemicals 燃油 Fuel additives 润滑剂 Lubricants 探油 Offshore chemicals 中国油脂化工的历史和发展 China Oleochemical Industry History & Growth Overview 二十世纪年代开始生产肥皂和甘油 s Soaps & Glycerin production 7 年代早期, 中国建成首个万吨年的脂肪水解厂 7 Early 7 s first KMTyr Fat splitting capacity in China 年代中期, 工业私有化 Mid s Industry Privatization 2 年初, 脂肪水解能力达到 4 万吨年 Early 2 s Fat splitting capacity around 4KMT 27 年, 脂肪酸水解能力达到万吨年 27 Fat acid splitting capacity increase to. M MT 3

4 28 年, 脂肪水解能力猛增到万吨年 28 Fat Splitting capacity projection to. M MT 脂肪醇生产能力达到万吨,, 合成合成万吨 Fatty Alcohol capacity KMT and Synthetic KMT 截止 28 年, 前十强企业拥有总水解产能的 8% % Top producers contributed 8% of the total splitting capacity by year 28 包含皂化, 年产量达到 28 万吨年 Total Estimate Oleochemicals (inclusive Soap) production volume 2.8 million ton 基础油脂化学工业的发展 Growth of Basic Oleochemical Industry 4

5 2 年到 28 年中国油脂化工的发展 - 脂肪水解产能 Growth of Oleochemical between year 2 to 28 Fat Splitting Capacity 年增加了倍 3. x within 3 years,8, Unit in MT 脂肪水解产能 Fat Splitting Capacity 产能预测 Capacity Estimate 公司 Company 益海 Wilmar 嘉里 Kerry 3,, SH, LYG, GZ 如皋双马 Rugao Shangma 2, 2, 泰柯棕化 Taiko Palm-Oleo 2,, Debottlenecking 关氏集团 Kwantas Group -, Commissioning Oct 7 山东博兴 Shandong Boxing 8, 2, Teck Guan lugao -, FA Commissioning by end 7 杭州油脂 Hangzhou Oil & Fat 2, 8, New site ready by Mid 8 青岛碱业 Qindao Soda Ash,, Plant build early 7 佳宝 JiaBao -, New project by Mid 8 其他 Others 48, 48, 合计 Total,8,,,

6 脂肪醇产能 Alcohol Production Capacity 公司 Company 产能预测 Capacity estimate 天然脂肪醇 Natural Fatty Alcohol 辽阳华兴化工 Liaoyang Huaxing 2, 合成醇 Synthetic Alcohol Expansion KMT 如皋德源 Rugao Deyuan, Mid 28 连云港沙索益海 Sasol Wilmar, End 27 河南商丘龙宇化工 Shangyue, 上海双乐 Shuangle 2, 无锡东泰 Dongtai, Expansion 3KMT 大连华能化工 Huaneng, Stop production 其他 Others 3, 吉林化工 Jinlin, Stop production 阜顺洗化 Xihua, Stop production 合计 Total,, 传统煮皂产能 Traditional Kettle Boiled Soap Production Capacity 产能预测 Capacity Estimate 公司 Company 浙江耐爱斯 Zhejiang Nice,, 天津保洁 P&G Tianjin,, 东马 ( 关氏集团 )Dongma (Kwantas group) - 8, GZ, Oct 7 淮阴光华 GuangHua,, 浙江佳宝 Zhejiang Jiabao,, 广东揭阳 GuangDong JieYang 2, 4, 南风集团 Nafine 4, 4, 浙江风凰 Zhejiang FengHuang 3, 3, 其他 Other 38, 3, 合计 Total 7, 8,

7 脂肪酸皂条产能 Fatty Acid Soap Noodle Production Capacity 公司产能预测产能预测 Capacity Estimate 公司 Company 益海 Wilmar 嘉里东马 ( 关氏集团泰柯棕化嘉里 Kerry 3,, SH, LYG, GZ 关氏集团 )Dongma (Kwantas group) - 8, ZJG 泰柯棕化 Taiko Palm-Oleo,, 浙江佳宝浙江佳宝 Zhejiang Jiabao -, Commissioning Oct 7 上海制皂上海制皂 Shanghai Soap 3, 3, 合计合计 Total 2, 42, 中国油脂化工企业 ( 年产量低于 2 万吨 ) Oleochemical Players in China (less than 2KMT per year) 苏杭, 山东, 四川, 内蒙, 石家庄主要产品 : 硬脂酸金属盐橡胶级硬脂酸橡胶级硬脂酸洗衣皂 Products Produced Mainly Metallic Stearate, Rubber Grade Stearic Acid, Laundry Soap 7

8 中国占据世界油脂化工产能的份额 ( 预计 28 年水解能力 ) China, her share in the World Oleochemical Capacity (Estimated Splitting Capacity Projection for Year 28) 预计 28 年全世界总产能 88 万吨 OUT OF WOLRD CAPACITY 8.8 million ton Europe, 7, % America, 2, 4% Indonesia, 7, 8% India, 73, 8% Japan, 2, 3% Malaysia, 2, 23% Others, 3, 3% China,, 22% 单位 Unit in MT 27 年市场规模预测 Market Size Estimate Year 27 产品类别 Product Category 数量 Quantity 发展趋势 28 年产能 Growth Available indicator Capacity 28 肥皂 Laundry Soap KMT 香皂 Toilet Soap 2 KMT,37KMT 脂肪酸 Fatty Acids 7 KMT,33KMT 甘油 Glycerin KMT 脂肪醇 Fatty Alcohol 34 KMT KMT 8

9 -27 油化产品进口数据图表 -27 Oleochemicals Import 3, 2, 2, T M :, t i n U,, E Glycerine,88,777 3,8 2, 22,22 3,87 34,44 4,4 47,4 77,4 7,7 43, Soap,24 7,374,77 3,877,7 42,7 42,28 8,,2, 7,232 7,7 Fat Acid,2 2,4 7,44 82,28 2,8 8,84 23,84 247,4 273,8 232,72 24,72 7,87 Alcohol, 2,8 8,7 3,3 88,22,,4 28, 3,32 4,32 42,33 3,2-27 甘油进口数据图表 -27 Glycerin Import 2, U n i t : M T,,, (es timate) Glycerine,88,777 3,8 2, 22,22 3,87 34,44 4,4 47,4 77,4 7,7 43,

10 -27 皂基进口数据图 -27 Soap Import, 8, 7, U n i t : M T,, 4, 3, 2,,, (es timate) Soap,24 7,374,77 3,877,7 42,7 42,28 8,,2, 7,232 7,7-27 脂肪酸进口数据图表 -27 Fatty Acid Import 3, 2, Unit: MT 2,,,, (e stimat e) Fat Acid,2 2,4 7,44 82,2 2,8 8,84 23,8 247,4 273,8 232,7 24,72 7,8

11 -27 脂肪醇进口数据图表 -27 Fatty Alcohol Import 8,, 4, T 2, M, : t 8, i n U, 4, 2, E Alcohol, 2,8 8,7 3,3 88,22,,4 28, 3,32 4,32 42,33 3, 主要相关工业用途棕榈油进口图表 Related Industrial Oil Import Chart 配额取消后, 软工棕进口量减少 T M : 7 t i n U 主要食用工业用途 T M : t i n U ( es t i ma t e) 7 P K O T A L L O W O l e o c h e m i c a l U s a g e C N O R e l a t e d P a l m O i l R B D P S T o t a l V o l u m e

12 中国植物油消费量 China Vegetable Oil Consumption 2 T M 2,, : t i n U Soy Oil Colza Oil Total Consumption Cotton Oil Peanut Oil Palm Oil Others 中国植物油供需 China Vegetable Oil Supply State T M,, ; t i n U ) E ( Output Demand Gap 2

13 油脂的消费领域分布 Oil & Fat Consumption Distribution % 4% % Packing Food Oleochemical 总结 Summary 油脂化学工业在中国的发展 China Oleochemicals Development 3

14 Continuous Growth for Oil & Fat Usage for Oleochemical Almost % imported raw material dependence Major feeds - Tallow, RBDPST and CNOCPKO Industrial oil & fat feed Material The fight between Fuel and Oleochemical Mineral oil price dependence 油脂化工下游产品制造业增长 ( 尤其是纺织造纸和日化造纸和日化涂料涂料食品食品化妆品润滑剂酯和金属硬脂酸盐 Increase oleochemical downstream manufacturing activity (especially for textile, paper and daily chemicals, coatings, food cosmeticlubricant ester and metallic stearate). 甘油在环氧氯丙烷生产中的新应用, 预计甘油的消费量继续增长 Glycerin new application in ECH (Epichlorohydrin). Expect all biodiesel glycerin produced will be consumed by year 2. 脂肪酸中和皂条取代传统的大锅煮皂 Fatty Acid Neutralized Soap Noodle replacing traditional kettle boiled toilet soap. 脂肪醇生产能力将取代石化合成醇表面活性剂 Fatty Alcohol production will be more than sufficient replacing the mineral oils source surfactant. MES 的发展的发展 The development into MES. 4

15 中国基础油脂化工制造者面临的挑战 CHINA BASIC OLEOCHEMICAL MANUFACTURER s CHALLENGES 供应需求平衡 ( 产品季节性影响 ) Supply & Demand Balance (i.e. products, seasonal impact) 原料 Feed Stock 进口竞争 ( 关税和物流成本 ) Import Competition (duty and logistic cost) 中国贸易出口控制措施 China Trade Surplus & Export Control Measure 更多的油脂化工下游产品制造活动 More Oleochemical Downstream Manufacturing Activity 工业重组 ( 由于国家提高环境和安全标准, 国内油脂化工业者, 不得不增加投资来改进技术 ) Industry Reconsolidation (due to Environmental and Safety Standards, upgrading of local oleochemical players with cheaper investment & improvement technology) 中国的出口 ( 区域性定价影响和稳定性 ) China Nett Exporter (Regional Pricing Impact and Stability)

16 中国油脂化工产品进口关税 Import Duty for Oleochemical Products 海关编码 Custom Code 产品 Product 进口关税 ( 东盟贸易协议 ) Import Duty (AFTA) 毛甘油 Crude Glycerin 2 毛甘油 24 精炼甘油 Refine Glycerin 8 34 精炼甘油 34 洗衣皂 Laundry Soap 8 洗衣皂 342 其他类型肥皂 Other form of Soap 其他类型肥皂 3823 硬脂酸 Stearic Acid 硬脂酸油酸 Oleic Acid 8 油酸工业用脂肪醇 Industrial Use Fatty Alcohol 8 工业用脂肪醇海关编码 Custom Code 产品 Product 中国油脂进口关税 China Import Duty for Oils & Fats 进口关税 ( 东盟贸易协定 ) Import Duty (AFTA) 毛棕榈油 Crude Palm Oils 毛棕榈油棕榈油酸脂 Palm Olein 棕榈油酸脂 2 棕榈硬脂 Palm Stearin 8 棕榈硬脂其他 Others 其他 2 毛椰子油 Crude Coconut Oils 毛椰子油 2 其他 Others 其他 32 毛棕榈仁油 Crude Palm Kernel Oils 毛棕榈仁油 32 其他 Others. 其他 2 牛羊油 Tallow 7 牛羊油 : 待定 to be determined 待定

17 THANK YOU 7

Chinese oil import policies and reforms 随着经济的发展, 目前中国石油消费总量已经跃居世界第二作为一个负责任的大国, 中国正在积极推进能源进口多元化, 鼓励替代

Chinese oil import policies and reforms SINOPEC EDRI 2014.8 Chinese oil import policies and reforms 随着经济的发展, 目前中国石油消费总量已经跃居世界第二作为一个负责任的大国, 中国正在积极推进能源进口多元化,