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1 证券代码 : 证券简称 : 中信国安公告编号 : 中信国安信息产业股份有限公司对外投资进展公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司于 2015 年 10 月 20 日发布了中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议公告 ( ) 中信国安信息产业股份有限公司对外投资公告 ( ), 公司董事会审议通过了关于设立相关投资及并购基金的议案, 公司拟在设立西藏国安睿博投资管理有限公司 ( 以下简称国安睿博 ) 的基础上设立相关投资及并购基金, 募集总规模约 40 亿元, 其中公司拟分批出资不超过 10 亿元, 投资于符合国家产业政策的企业并购重组私募股权投资夹层融资上市公司非公开发行新三板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等根据开展业务需要, 国安睿博设立的珠海国安方德股权投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 以下简称方德基金或基金 ) 已注册完成根据公司第五届董事会第 75 次会议决议, 公司拟向国安睿博设立的投资及并购基金分批出资不超过 10 亿元人民币, 本次公司向方德基金认缴 9,898 万元人民币出资款的事项在该审批额度范围内现将设立方德基金相关情况公告如下 : 一合作方情况 1 西藏国安睿博投资管理有限公司公司名称 : 西藏国安睿博投资管理有限公司成立时间 :2015 年 10 月注册地址 : 西藏达孜县工业园区法定代表人 : 孙璐控股股东 : 中信国安信息产业股份有限公司经营范围 : 投资管理投资咨询股权投资资产管理 ( 不含金融经纪证券保险业务 ) 国安睿博主要从事符合国家产业政策的企业并购重组私募股权投资夹层融资上市公司非公开发行新三板拟挂牌公司及挂牌公司的增发等领域的投资业务, 1

2 同时也重点关注符合本公司转型的有线电视业务创新互联网和科技以及大数据等领域的项目 2 深圳方德信基金有限公司( 以下简称方德信 ) 公司名称 : 深圳方德信基金有限公司成立时间 :2015 年 1 月注册地址 : 深圳市前海深港合作区法定代表人 : 李科宇控股股东 : 陈纯虹经营范围 : 企业上市业务咨询财务咨询及其他信息咨询 ( 以上均不含限制项目 ); 项目投资 ( 具体项目另行申报 ); 投资咨询投资管理 ( 不含限制项目 ); 受托管理股权投资基金 ( 不得以任何方式公开募集和发行基金及其它限制项目 ); 受托资产管理 ( 不得从事信托金融资产管理证券资产管理等业务 ) 方德信主要从事中长期私募 PE 股权投资二级市场定向增发投资以及基金管理等业务国安睿博与方德信就方德基金的投资管理事宜共同签署了专项合作协议除上述外, 方德信与上市公司不存在关联关系或利益安排与上市公司控股股东实际控制人董事监事高级管理人员不存在关联关系或利益安排没有以直接或间接形式持有上市公司股份二方德基金情况企业名称 : 珠海国安方德股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 组织形式 : 有限合伙制注册地 : 广东省珠海市出资方式 : 现金出资出资进度 : 资金募集中出资总额 :3.4 亿元人民币其中本公司认缴 9,898 万元, 占基金总规模的不超过 30%, 享受有限合伙人的权利并承担相应的义务 ; 国安睿博出资 102 万元, 方德信出资 238 万元, 享受普通合伙人的权利并承担相应的义务 ; 其余资金由方德信负责募集存续期限 :6 年 ( 经持有 80% 以上基金财产份额的有限合伙人同意可延长 1 年 ) 2

3 退出机制 : 所投资项目通过并购重组 IPO 或股权转让等方式实现投资退出合作目的 : 基金合伙人设立有限合伙企业之目的为主要对国家鼓励支持的战略新兴产业中具有良好成长性和发展前景的企业进行股权投资, 以期所投资企业发展成熟后通过并购重组 IPO 上市或股权转让等方式实现投资退出, 获得股权投资收益经营范围 : 股权投资业务资产管理业务 ; 投资管理业务 ; 投资咨询业务 ; 法律行政法规允许的其他投资业务 ( 具体经营范围以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准 ) 三方德基金管理模式 1 管理机制方德基金的普通合伙人及执行事务合伙人为西藏国安睿博投资管理有限公司与深圳方德信基金有限公司执行事务合伙人负责基金的日常经营管理事务, 负责投资项目筛选立项组织实施投资后监督管理及投资项目退出等工作 2 决策机制根据合伙协议, 方德基金设立投资决策委员会, 由 5 人组成, 国安睿博委派 1 人, 方德信委派 2 人, 另外 2 名委员由普通合伙人各推荐 1 人, 对普通合伙人提交的最终投资或投资退出建议书作出审核及决策投资决策委员会表决事项应当经三分之二 ( 含 ) 以上委员通过方可付诸实施, 其中国安睿博委派的委员有一票否决权 3 合伙人权利及义务有限合伙人权利包括对执行事务合伙人进行监督参加合伙人会议并行使表决权享有合伙利益分配权等 ; 有限合伙人义务包括按照合伙协议约定按期缴付出资款以出资额为限承担有限责任等普通合伙人权利包括参与主持基金的经营管理工作依法召集主持合伙人会议并行使相应表决权获得管理费并享有合伙利益分配权等 ; 普通合伙人义务包括按照合伙协议约定按期缴付出资款维护基金财产定期报告执行情况及经营和财务状况对基金债务承担无限连带责任等 4 亏损和债务承担 3

4 基金的亏损由合伙人按照认缴出资比例承担有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金的债务承担责任, 普通合伙人对基金的债务承担无限连带责任国安睿博和方德信同为方德基金普通合伙人, 共同对方德基金的债务承担无限连带责任 5 方德基金实行独立会计核算, 根据目前合伙协议判断上市公司及国安睿博均不对其合并报表 6 收益分配机制 (1) 管理费基金在其经营期间每年应按实缴出资额的 2% 向普通合伙人支付管理费除合伙协议另有约定, 国安睿博方德信对管理费按 30%:70% 比例分配管理费主要用于管理人日常营运相关的所有费用 (2) 收益分配根据合伙协议约定, 在基金项目投资实现退出并扣除运营费用后, 收益分配顺序如下 : 1 可分配利润应首先按各合伙人可归于该退出项目的实际缴付出资的比例向各合伙人归还金额相当于项目原始投资成本的部分 ; 2 在如上 1 项下的分配后, 可分配利润的余额为超额收益 : a) 如超额收益 / 项目原始投资成本 / 项目投资年限 8%, 则普通合伙人不参与超额收益的分配 b) 如 8%< 超额收益 / 项目原始投资成本 / 项目投资年限 50%, 则按照实缴出资比例首先向有限合伙人进行分配, 直至各有限合伙人年化收益率达到 8%, 剩余的超额收益由有限合伙人和普通合伙人按照 80%:20% 的比例进行分配, 其中有限合伙人可归于该退出项目的实缴出资比例向有限合伙人分配, 普通合伙人按第 3 条的约定分配 ; c) 如超额收益 / 项目原始投资成本 / 项目投资年限 >50%, 则按照实缴出资比例首先向有限合伙人进行分配, 直至各有限合伙人实缴出资额的年化收益率达到 8%, 剩余超额收益由有限合伙人和普通合伙人按照 70%:30% 的比例进行分配, 其中有限合伙人可归于该退出项目的实缴出资比例向有限合伙人分配, 普通合伙人按第 3 条的约定分配 4

5 3 供普通合伙人分配的部分超额收益, 在普通合伙人间按如下规则分配 : 对国安睿博推荐的投资项目, 国安睿博与方德信按 40%:60% 比例分配 ; 对方德信推荐的项目, 国安睿博与方德信按 30%:70% 比例分配 7 公司对基金拟投资标的无一票否决权四公司控股股东实际控制人持股 5% 以上的股东董事监事高级管理人员不参与方德基金份额认购 ; 公司董事监事高级管理人员除经公司委派担任方德基金投资决策委员会委员外, 不在方德基金中担任其他职务五该事项不会导致同业竞争或关联交易公司未与方德基金约定兜底条款六对上市公司的影响和存在的风险本次事项不会给上市公司造成承担无限连带责任或重大财务风险的不利后果主要的风险防控机制如下所述 : (1) 方德基金经营范围主要为股权投资合伙企业的目的和经营范围决定了合伙企业不会出现重大不利影响上市公司亦不会因此受到重大不利影响 (2) 合伙企业的投资限制 : 合伙协议中明确约定 : 基金存续期间内合伙企业不得举借债务不得对外提供担保该投资限制从根本上确保合伙企业不会出现重大财务敞口国安睿博作为普通合伙人, 不会出现承担重大财务风险的情况上市公司自然不会因此受到重大不利影响 (3) 国安睿博作为一家在中国西藏注册成立的有限责任公司, 以其全部财产对公司债务承担责任 ; 方德信作为一家在中国深圳注册成立的有限责任公司, 以其全部财产对公司债务承担责任如上所述, 上市公司不会受到重大不利影响七风险提示投资及并购基金具有投资周期长, 流动性较低等特点, 公司本次对于方德基金的投资, 将面临较长的投资回收期 ; 并且方德基金在投资过程中将受宏观经济行业周期投资标的公司经营管理交易方案并购整合等多种因素影响, 存在一定的投资风险八备查文件目录 1 本公司第五届董事会第七十五次会议决议; 5

6 2 相关协议中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日 6

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股票代码：股票简称：广聚能源编号：股票代码 :000096 股票简称 : 广聚能源编号 :2017-015 深圳市广聚能源股份有限公司关于对外投资深圳市投控通产新材料创业投资企业的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一对外投资概述 ( 一 ) 对外投资基本情况为推动公司战略发展, 深圳市广聚能源股份有限公司 ( 下称本公司公司 ) 拟与深圳市投控东海投资有限公司

证券代码： 证券简称：中信国安 公告编号：

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