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友碗古
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1 浙江康恩贝制药股份有限公司 2013 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称康恩贝股票代码股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨俊德陈芳电话传真电子信箱二主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币主要会计数据本报告期 (1-6 上年同期本报告期比上年月 ) 调整后调整前同期增减 (%) 营业收入 1,391,121, ,318,308, ,223,405, 归属于上市公司股东的净利润 206,428, ,668, ,067, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 141,445, ,086, ,491, 润经营活动产生的现金流量净额 186,807, ,976, ,292, 本报告期末上年度末本报告期末比上调整后调整前年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,159,731, ,174,512, ,174,512, 总资产 4,208,104, ,538,689, ,538,689,

2 2.2 前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 52,604 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比持有有限售条件质押或冻结的股持股数量例 (%) 的股份数量份数量康恩贝集团有境内非国质 ,748,762 28,000,000 限公司有法人押 179,810,000 重庆康恩贝创境内非国业投资股份有有法人限公司 ,092,648 0 无胡季强中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司 - 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金胡孙树赵军交通银行 - 国泰金鹰增长证券投资基金盛小荣境内自然人 ,021,600 45,000,000 无其他 ,069,854 0 未知其他 ,206,881 0 未知其他 ,543,116 0 未知境内自然人境内自然人 ,000,000 12,000,000 无 ,013,000 8,000,000 无其他 ,005,877 0 未知境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明 ,000,000 8,000,000 质押 8,000,000 1 康恩贝集团有限公司重庆康恩贝创业投资股份有限公司的实际控制人均为胡季强先生, 与胡季强三者属一致行动人关系 2 公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用三管理层讨论与分析 2013 年上半年, 医药行业继续保持较快增长, 推进医改的新政策和措施不断出台, 行业购并整合进一步加快公司根据发展战略和董事会确立的年度经营发展计划, 积极应对新挑战把握新机遇, 以整合资源提升效率市场创新为抓 2

3 手, 努力推进公司生产体系和营销体系整合, 创新营销体系建设, 进一步调整完善公司管理组织架构和流程, 不断加强各项内控管理, 保障公司持续稳健发展报告期内, 公司实现营业收入亿元, 比上年同期数 ( 经同一控制下合并调整后, 下同 ) 增长 5.52%( 比 2012 年中报披露营业收入亿元增长 13.71%); 实现利润总额 2.72 亿元, 较上年同期数增长 41.31%( 比 2012 年中报披露利润总额增长 60.53%); 实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元, 较上年同期数增长 46.75%( 比 2012 年中报披露归属于上市公司股东净利润增长 61.19%); 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.41 亿元, 较上年同期增长 21.85%( 比 2012 年中报披露的扣非后净利润 1.17 亿元增长 20.39%) 上半年公司营业收入和利润继续保持稳步增长, 经营发展态势良好 1 因势利导, 积极稳步推进生产营销体系整合上半年, 公司根据内部生产营销体系整合的总体目标要求, 认真研究和拟定规划, 并开始分阶段组织实施公司将新 GMP 改造与认证作为生产体系整合的重要抓手, 按照政策和整合需要, 确定了除片剂胶囊剂和颗粒剂外, 其他剂型控制在三家以内的原则, 对内部各单位新版 GMP 认证的改造工程和进度制订下达了专项实施计划, 推进生产资源整合重组, 以加快建成既有集约化规模化优势又保持各生产单位特色的康恩贝生产体系同时, 为加快推进重点品种特别是基药品种的新版 GMP 认证工作, 公司下发了相关品种生产线的认证期限要求, 要求各部门和企业全力配合达成预期认证目标, 并将此项工作要求列为总经理季度和年度绩效目标考核指标上半年, 杭州康恩贝公司各生产线金华康恩贝冻干粉针剂生产线均通过认证获得新版 GMP 证书上半年, 公司在确定营销体系整合总体目标的基础上, 结合企业实际和医药市场目前现状及未来趋势, 初步明确了整合的基本方向及实施路径, 经过三年整合建立起基于不同模式的覆盖全国市场的基药营销 OTC 营销和创新处方药营销三大药品营销网络体系, 并初步确定采用造船买船租船的三船方式作为实施整合建设的主要途径鉴于我国药品市场的政策性区域性特点, 根据积极稳妥的要求, 公司启动了湖北康恩贝等部分区域巿场营销体系的整合试点工作 2 调整和创新营销, 努力推进大品种大品牌工程取得新成果 3

4 报告期内, 公司继续调整优化营销策略, 促进销售增长公司主导产品肠炎宁天保宁汉防己甲素和乙酰半胱氨酸龙金通淋等品种销量均继续保持较快增长, 其中, 汉防己甲素继去年增长 160% 后上半年销售又实现翻番, 预计全年单品种销售可过亿元针对前列康销售多年徘徊的深层次问题, 公司启动了前列康营销模式转型相关工作, 通过系列措施及市场销售策略的调整, 至 6 月末前列康初步扭转了原有困境, 销售出现恢复性增长态势报告期内, 公司完成了去年收购控股的内蒙古康恩贝公司主导品种麝香通心滴丸营销的战略规划以及市场开发布局营销模式和策略拟定等工作该品种的营销队伍与网络建设市场开发和终端销售等进展良好, 上半年实际销售收入已经达到 2,000 余万元, 也为将其打造成为康恩贝未来的战略性大品种开了个好头 3 调整完善管理架构和职能, 着重提升公司管理体系的服务协调和内控能力今年初, 公司根据夯实基础盘活资源 ; 协同创新整合提升的经营主线, 积极调整本部管理架构完善管理职能本部新增了市场规划研究消费者资源管理等部门和职能, 切实促进以市场为中心以消费者为导向的康恩贝运营管理体系和价值服务体系的形成公司继续将新内控制度的实施与财务预算管理生产质量管控安全运营等工作相结合, 还推进建立了更加系统化的人力资源及质量管理体系的学习培训平台, 不断加强公司基础建设和管理报告期内, 公司本部统一牵头政策事务工作, 重点对新版基药目录药品招投标等配套政策及时进行研究, 提出应对策略在 5 月发布的新版国家基药目录中, 公司共有 90 余个产品入选, 包括公司前列康牌普乐安片 ( 胶囊 ) 天保宁牌银杏叶片 ( 胶囊 ) 金奥康牌奥美拉唑胶囊和奥美拉唑钠注射剂牛黄上清胶囊盐酸坦洛新胶囊等重点品种同时, 公司按照聚焦资源实施全国市场一盘棋的要求, 成立了基本药物目录省级增补及应标工作研究协调小组, 切实加强对下属有关企业基药增补招标价格调整医保目录调整等工作的管理和指导, 全力推进重点省份重点产品 ( 品种剂型规格 ) 的基药目录增补及招标工作, 为公司下一步的品种培育和市场拓展提供必要的支持和保障 4 扎实推进研发工作, 不断增强企业发展的技术内涵与后劲报告期内, 公司新药研发及知识产权方面取得良好成效共计 25 个新药项 4

5 目在 CED( 国家药审中心 ) 评审中 ; 公司参股的远东超级实验室有限公司重组高效复合干扰素取得新加坡一期临床试验许可 ; 完成中药五类新药菊花舒心片 IIa 临床试验总结报告, 启动 IIb 临床研究 ; 化学药品 1.1 类新药 EVT-401 项目进展顺利 ; 启动了战略品种麝香通心滴丸的四期临床试验上半年共获发明专利授权 9 项, 其中, 肠炎宁相关专利二项滴眼液产品相关专利三项, 天保宁相关专利一项 ( 一种检测原花青素含量的方法, 增加了新的药效指标检测方法并进行内控 ), 这些均为公司竞争力的提升增添了新的内涵银杏叶产品二次开发方面取得多项新成果商务部医保商会 6 月正式对外发布了由公司起草制定的首版银杏叶提取物国际商务标准 ; 公司参加并与中国药典委和美国药典委合作, 完成了中国药典 2015 版及美国药典 37 版中关于银杏叶产品质量标准提高的相关工作公司第七代银杏叶制剂金天保宁 OPC 版也顺利推出上市公司兰溪植物药产业园的银杏叶提取物欧盟国际认证通过初审这体现了康恩贝作为国内最大植物药生产企业的技术实力, 进一步提升公司作为国内主要银杏叶提取物生产厂家的国际影响力项目申报及人才培养方面, 公司开展各级科技项目基金申报及维护工作共 20 余项, 国家级项目基金 3 项, 包括一项国家 863 计划项目, 化药 1.1 类 EVT401 项目申请国家重大专项和工信部国家中药材生产扶持项目 ( 元胡生产基地建设 ) 等都取得较好进展此外, 开展了引进专家和开展联合培养高校青年科学家的工作, 新引进的博士后已在杭州分站开展科研工作, 这些均提升了公司的科研实力 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,391,121, ,318,308, 营业成本 443,780, ,503, 销售费用 574,678, ,485, 管理费用 134,591, ,958, 财务费用 31,229, ,161, 经营活动产生的现金流量净额 186,807, ,976, 投资活动产生的现金流量净额 -409,903, ,615, 筹资活动产生的现金流量净额 -449,648, ,738, 研发支出 41,448, ,661,

6 财务费用变动原因说明 : 财务费用较上年同期增长 81.98%, 主要是公司借款总额较上年同期大幅增加, 相应贷款利息支出增加所致经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 65.35%, 主要是报告期内公司购买商品接受劳务支付现金较上年同期有所下降 ( 票据背书转让支付增加 ) 及报告期内公司收到大额政府补助 2,900 万元所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要是公司受让云南希陶公司股权报告期内支付剩余股权款 12, 万元, 以及公司使用部分闲置募集资金投资安全性高流动性好有保本约定的投资产品所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要是报告期内公司减少银行借款规模, 公司收购云南康恩贝公司 16% 的少数股权支付股权款 2,173 万元, 收购湖北康恩贝公司 20% 的少数股权支付股权款 2,100 万以及公司全资子公司杭州康恩贝公司收购云南希陶公司 30.42% 的股权支付股权款 11,687 万元所致研发支出变动原因说明 : 研发支出较上年同期增长 35.18%, 主要是报告期内, 公司持续推进新产品开发, 逐步加强对已上市主导品种深入研究完成 5 类中药菊花舒心片 IIa 期临床总结, 启动临床 Ⅱb 研究 1.1 类化学药品新药 EVT -401 进展顺利, 各项研究工作有序开展银杏等重点产品二次开发, 完成阶段性成果, 对银杏原花青素建立内控标准, 提高产品质量并填补国内研究空白 ; 新立项开展西红花药材及质量研究, 花粉浙贝母杭白菊等药材研究均完成阶段性工作目标已有 11 项创新药 11 项仿制药在评审中新获发明专利授权 10 项, 获批省重大专项一项 2 其它 (1) 经营计划进展说明报告期内, 公司营业收入及利润和经营发展的主要目标完成情况良好, 基本符合经营计划的要求 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况 6

7 单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况营业营业主营业收入成本分行主营业务利润率比上营业收入营业成本务利润比上比上业年同期增减 (%) 率 (%) 年增年增减 (%) 减 (%) 工业销售 1,305,003, ,920, 增加 1.40 个百分点商业销售 74,154, ,257, 增加 3.11 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收营业成主营业入比上本比上主营业务利润率比务利润年增减年增减上年同期增减 (%) 率 (%) (%) (%) 现代植物药 826,971, ,737, 增加 2.24 个百分点化学药品 434,567, ,384, 增加 0.27 个百分点原料药 105,675, ,887, 减少 7.19 个百分点其他产品 11,943, ,168, 增加个百分点 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 东部地区 936,938, 中部地区 255,372, 西部地区 153,627, 其他地区 33,219, 其他地区包括出口 3 公司资产负债变动幅度超过 30% 的情况说明单位 : 元币种 : 人民币项目期末余额年初余额变动幅度 (%) 货币资金 877,278, ,550,049, 应收利息 2,509, 预付款项 47,128, ,961, 其他应收款 48,600, ,688, 其他流动资产 192,594, ,485, , 生产性生物资产 7,358, ,018,

8 在建工程 305,760, ,857, 预收款项 15,755, ,776, 应付利息 2,650, ,550, 应付股利 13,959, ,829, 一年内到期的非 4,000, ,000, 流动负债其它流动负债 1,465, ,931, 其他非流动负债 45,862, ,712, (1) 货币资金期末余额比年初余额下降 43.40%, 主要是公司上期末收到的非公开发行股票募集资金在报告期内投入使用所致 (2) 应收利息期末余额比年初余额增长 %, 主要是报告期内公司计提定期存单利息收入所致 (3) 预付款项期末余额比年初余额增长 52.22%, 主要是报告期内控股子公司江西天施康公司预付肠炎宁系列广告宣传费, 以及控股子公司金华康恩贝公司预付研发费及紧缺原料采购款增加 ( 款付票未到 ) 所致 (4) 其他应收款期末余额比年初余额增长 53.37%, 主要是报告期内公司将其持有的养颜堂公司 20% 股权转让给浙江金圆置业有限公司的股权尾款 431 万元尚未收回及市场备用金增加所致 (5) 其他流动资产期末余额比年初余额增长 2,472.91%, 主要是报告期内公司为提高募集资金使用效率适当增加收益减少财务费用等目的, 在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下, 使用部分闲置募集资金 19,000 万元投资安全性高流动性好有保本约定的投资产品所致 (6) 生产性生物资产期末余额比年初余额增长 83.14%, 主要是公司全资子公司天保发展公司银杏树种植项目增加投入所致 (7) 在建工程期末余额比年初余额增长 30.19%, 主要是公司全资子公司杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地项目和固体制剂扩产项目公司控股子公司江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程项目和下属控股子公司珍视明药业公司非最终灭菌无菌滴眼剂生产技术改造项目公司控股子公司金华康恩贝公司 100T 奥美拉唑烘包及配套制剂项目和大关霉素产业国际化项目以及公司控股子公司康恩贝中药公司厂房改造工程项目等报告期内加大投入所致 (8) 预收款项期末余额比年初余额减少 33.74%, 主要是报告期内公司预收货款减少所致 (9) 应付利息期末余额比年初余额减少 85.71%, 主要是报告期内公司支付 8

9 公司债利息所致 (10) 应付股利期末余额比年初余额增加 %, 主要是公司控股子公司江西天施康公司暂未支付少数股东江西省医药集团公司股利 820 万元所致 (11) 一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额减少 66.67%, 主要是报告期内公司归还一年内到期的长期借款所致 (12) 其它流动负债期末余额比年初余额减少 50.00%, 主要是报告期内递延收益摊销所致 (13) 其它非流动负债期末余额比年初余额增加 44.62%, 主要是报告期内公司收到现代医药产业技术创新综合试点项目资金 1,000 万元以及公司控股子公司金华康恩贝公司收到大观霉素产业国际化项目资金 415 万元, 列示于其他非流动负债所致 4 公司损益变动幅度超过 30% 的情况说明单位 : 元币种 : 人民币项目本报告期上年同期变动幅度 (%) 财务费用 31,229, ,161, 投资收益 41,693, ,799, 营业外收入 49,772, ,410, 所得税费用 47,547, ,373, (1) 财务费用本报告期比上年同期增长 81.98%, 主要是报告期内公司借款总额较上年同期大幅增加, 相应贷款利息支出增加所致 (2) 投资收益本报告期比上年同期增长 %, 主要是报告期内全资子公司杭州康恩贝公司将其持有的浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司 100% 股权转让给康恩贝集团有限公司, 确认投资收益 1,380 万元 ; 公司处置佐力药业公司股票万股 ( 合计占佐力药业总股本的 0.75%), 确认投资收益 1,152 万元 ; 以及公司将其持有的养颜堂公司 20% 股权转让, 确认投资收益 599 万元所致 (3) 营业外收入本报告期比上年同期增长 95.87%, 主要是报告期内公司收到兰溪市人民政府给予公司的 1,000 万元科技补助和 1,900 万元的扶持企业发展补助所致 (4) 所得税费用本报告期比上年同期增长 61.87%, 主要是报告期内营业利润增加, 应纳税所得税额相应增加所致 9

10 5 公司现金流量变动幅度超过 30% 的情况说明单位 : 元币种 : 人民币项目本报告期上年同期变动幅度 (%) 经营活动产生的现金流量净额 186,807, ,976, 投资活动产生的现金流量净额 -409,903, ,615, 筹资活动产生的现金流量净额 -449,648, ,738, (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 65.35%, 主要是报告期内购买商品接受劳务支付现金较上年同期有所下降 ( 票据背书转让支付增加 ) 及公司收到政府补助 2,900 万元所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要是公司受让云南希陶公司股权报告期内支付剩余股权款 12, 万元, 以及公司使用部分闲置募集资金投资安全性高流动性好有保本约定的投资产品所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要是报告期内公司减少银行借款规模, 公司收购云南康恩贝公司 16% 的少数股权支付股权款 2,173 万元 ; 收购湖北康恩贝公司 20% 的少数股权支付股权款 2,100 万元以及公司全资子公司杭州康恩贝公司收购云南希陶公司 30.42% 的股权支付股权款 11,687 万元所致 ( 三 ) 核心竞争力分析公司以现代植物药为核心业务, 以特色化学药为重要支撑, 集研发生产和销售为一体, 经过几十年发展, 在泌尿系统心血管系统消化系统呼吸系统等多个疾病治疗领域拥有丰富而有特色的产品线以及技术品牌和以自营为主的营销网络体系等核心竞争竞争力与优势 ( 具体详见公司 2012 年年度报告 ) 报告期内, 公司继续保持了自身的核心竞争力, 并在以下方面有了新的提升 : 1 在 2013 年 5 月发布的新版国家基药目录 (2012 版 ) 中, 公司主导产品中天保宁银杏叶胶囊 ( 片 ) 奥美拉唑注射剂坦洛新缓释胶囊( 比坦 ) 等本次新入选, 加上原入选仍保留的基药目录产品, 公司共有 90 余个品种列入国家基药新的战略性品种麝香通心滴丸增补进入广东省基药目录和福建等多地的新农合目录肠炎宁进入青海省增补基药目录这些为公司培育做大相关品种创造了更有利的条件 2 公司以去年购并的内蒙康恩贝核心品种麝香通心滴丸为依托, 加快建设面向中高端医疗市场的创新类处方新药营销体系上半年公司根据该品种当前和长远的市场目标要求, 结合国内药品区域和终端市场的特点, 采取自营区域代 10

11 理和终端合作等多种模式相结合的方式, 加快建设覆盖全国省区的营销渠道网络和专业推广体系, 取得积极成果 3 公司不断培育和加强银杏叶产品全产业链优势国家商务部医保商会正式发布了由公司起草制定的首版银杏叶提取物国际商务标准公司参加并与中国药典委和美国药典委合作, 完成了中国药典 2015 版及美国药典 37 版中关于银杏质量标准提高的相关工作同时, 公司还上市了第七代银杏叶口服制剂新版金天保宁 OPC( 原花青素 ) 版这些都进一步提升了公司作为国内最大植物药生产企业的技术实力和国内外影响力 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析投资额 ( 单位 : 万元 ) 报告期内投资额 64, 投资额增减变动数 57, 上年同期投资额 6, 投资额增减幅度 (%) 被投资的公司名称云南康恩贝植物药有限公司云南希陶公司主要经营活动占被投资公司权益的比例 (%) 中药制造药品制造植物提取植物提取物加工备注根据公司与云南雄业集团有限公司于 2013 年 4 月 11 日所签署的股权转让协议书, 公司以 2,173 万元受让云南雄业集团有限公司持有的云南康恩贝植物药有限公司 ( 以下简称云南康恩贝公司 ) 16% 的股权公司已于 2013 年 4 月 22 日支付股权转让款并办理了相应的财产权交接手续据上所述, 公司在本报告期内通过直接增加持有云南康恩贝公司 16% 的股权根据公司全资子公司杭州康恩贝公司与张鸿书蔡君葵两位自然人于 2013 年 3 月 14 日签订的股份转让协议书, 公司分别以 11, 万元和万元受让张鸿书蔡君葵两位自然人持有的云南希陶公司 29.04% 和 1.38% 的股权公司已于 2013 年 3 月 27 日支付股权转让款 5, 万元, 剩余股权转让款已于 2013 年 4 月 17 日支付完毕据上所述, 公司在本报告期内通过间接增加持有云南希陶公司 30.43% 的股权 11

12 湖北康恩贝公司金华康恩贝公司康恩贝中药公司杭州康恩贝公司药品生物制品的销售, 医药器械 II 类 III 类的销售药品制造药品药酒制造药品制造根据公司与尹忠阳和汪艳两位自然人于 2013 年 5 月 31 日签订的股权转让协议书, 公司分别以 2,400 万元和 600 万元受让尹忠阳和汪艳两位自然人持有的湖北康恩贝公司 16% 和 4% 的股权公司已于 2013 年 6 月 4 日支付股权转让款 2,100 万元, 并于 2013 年 8 月 8 日完成股权转让的工商变更手续, 剩余股权款于 2013 年 8 月 13 日支付完毕据上所述, 公司在本报告期内通过直接增加持有湖北康恩贝公司 20% 的股权公司对控股 97.69% 的子公司金华康恩贝公司增资 20,000 万元, 增资资金来源为公司 2012 年非公开发行募集资金同时, 金华康恩贝公司另一股东余斌 ( 持股 2.31%) 同比例增资万元本次增资完成后, 金华康恩贝公司注册资本增至 26,500 万元, 公司仍持有金华康恩贝公司 97.69% 的股权公司对控股 99% 的子公司康恩贝中药公司增资 13,000 万元, 增资资金来源为公司 2012 年非公开发行募集资金同时, 另一股东徐建洪 ( 持股 1%) 同比例增资万元本次增资完成后, 康恩贝中药公司注册资本增至 21,000 万元, 公司仍持有康恩贝中药公司 99% 的股权康恩贝中药公司增资完成后, 再由康恩贝中药公司将本次公司增资投入的募集资金 13,000 万元全部用于对其全资子公司英诺珐公司增资增资完成后, 英诺珐公司注册资本增至 16,000 万元, 仍为康恩贝中药公司的全资子公司公司对全资子公司杭州康恩贝公司增资 5,000 万元, 增资资金来源为公司 2012 年非公开发行募集资金本次增资完成后, 杭州康恩贝公司注册资本增至 23,000 万元, 仍为公司的全资子公司康恩贝销售公司药品销售预包装食品散装食品的销售公司对全资子公司康恩贝销售公司增资 8,000 万元, 增资资金来源为公司 2012 年非公开发行募集资金本次增资完成后, 康恩贝销售公司注册资本增至 15,000 万元, 仍为公司的全资子公司 12

13 杭州贝罗康生物科技有限公司邳州众康银杏科技制品有限公司技术开发服务咨询成果转让银杏种植 ; 银杏叶收购烘干销售 ; 中药材种植根据 2012 年 5 月 24 日公司与美国 AFP Sino Development Corp., LLC( 以下简称 AFP 开发公司 ) 正式签订 AFP 项目合作协议书 ( 以下简称 : 协议书 ), 公司与 AFP 开发公司作为发起人, 筹资在杭州成立合资公司, 合作开发肝癌治疗性疫苗 (AFP) 项目合资公司已于 2013 年 2 月 1 日在杭州市工商行政管理局注册完成并取得号营业执照, 名称为杭州贝罗康生物技术有限公司 ( 以下简称贝罗康公司 ), 注册资本为 800 万元人民币, 其中公司以现金出资 560 万元,, 占贝罗康公司实收资本的 70%;AFP 开发公司以技术出资, 占贝罗康公司实收资本的 30% 据上所述, 公司在本报告期内通过直接持有贝罗康公司 70% 的股权邳州众康银杏科技制品有限公司 ( 以下简称邳州众康公司 ) 是由公司和自然人王共香周西林共同出资组建于 2013 年 05 月 13 日经徐州市邳州工商行政管理局登记注册设立公司注册资本 100 万元, 其中 : 公司出资 51 万元, 占注册资本的 51% 据上所述, 公司在本报告期内通过直接持有邳州众康公司 51% 的股权云南云杏生物科技有限公司天然植物的科研开发植物提取植物提取物加工及销售云南云杏生物科技有限公司 ( 以下简称云南云杏公司 ) 是由公司全资子公司云南希陶公司出资, 于 2013 年 5 月 23 日经红河州泸西县工商行政管理局登记注册设立公司注册资本 1,000 万元据上所述, 公司在本报告期内通过间接持有云南云杏公司 100% 的股权 (1) 持有其他上市公司股权情况证券代码合计证券简称佐力药业最初投资成本 33,997, ,997, 期初持股比例 (%) 期末持股比例 (%) 期末账面价值 ,641, / / 104,641, 报告期损益 17,054, ,054, 报告期所有者权益变动 17,054, ,054, 单位 : 元会计核算科目长期股权投资投资收益股份来源 / / 报告期内公司处置佐力药业公司股票万股 ( 合计占佐力药业公司总股本的 0.75%), 取得股权转让款 17,161, 元, 减少长期股权投资成本 13

14 5,645, 元, 确认股权转让收益 11,515, 元减持后, 公司现仍持有佐力药业公司 2, 万股, 持股比例由 14.64% 下降为 13.89% (2) 持有金融企业股权情况单位 : 元所持对象名称兰溪市兰信小额贷款有限责任公司合计期初期末报告期所有最初投资金持股持股期末账面价报告期损益者权益变动额 ( 元 ) 比例比例值 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) (%) (%) 57,000, ,635, ,208, ,208, 会计股核份算来科源目长期股权投资 57,000, / / 71,635, ,208, ,208, / / 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本报告期公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况 14

15 详见同日刊登于中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站的公司临号浙江康恩贝制药股份有限公司关于 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4 主要子公司参股公司分析 1. 截至 2013 年 6 月 30 日, 主要子公司的情况如下所示 : 子公司全称注册资本金华康恩贝公司 26, 江西天施康公司 10, 云南希陶公司 4, 康恩贝中药公司 21, 杭州康恩贝公司 23, 康恩贝销售公司 15, 上海康恩贝公司 1, 云南康恩贝公司 6, 内蒙古康恩贝药业有限公司 37, 经营范围药品制造药品制造药品制造药品制造药品制造药品销售药品销售药品制造药品制造单位 : 万元持股比例 (%) 资产总额净资产营业收入净利润 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) 公司子公司金华康恩贝公司江西天施康公司云南希陶公司康恩贝中药公司和杭州康恩贝公司 2013 年半年度经营情况良好 (2) 公司子公司康恩贝销售公司 2013 年半年度净利润为负数, 主要原因 : 一是其经销的主要产品前列康仍处在调整期, 影响收入增长 ; 二是为适应国家医疗体制改革不断推进带来了药品市场流通及价格管理模式等的变化, 调整建立符合新形势下市场竞争要求的医疗终端营销网络及推广体系, 报告期内继续选择推进相关各省区域市场基层医疗终端营销网络及推广服务体系建设, 加大基层医疗市场推广建设投入, 从而销售费用同比增加较多所致 (3) 公司子公司云南康恩贝公司内蒙古康恩贝药业有限公司 ( 以下简称内 15

16 蒙古康恩贝公司 ) 为 2012 年新收购企业, 收购前多年一直处于亏损, 收购后公司正进行整合并利用自有营销体系加快相关企业产品的市场开发和销售 2. 截至 2013 年 6 月 30 日, 参股公司的情况如下所示 : 单位 : 万元被投资单位表决持股比业务期末资产期末负债期末净资产本期营业本期净权比例 (%) 性质总额总额总额收入总额利润例 (%) 佐力药业公司制造业 87, , , , , 兰溪市兰信小额贷款有限责任公司金融 38, , , , , 浙江现代中药药品与天然药物研研发究院有限公司 5, , , 杭州法默凯医药品药科技有限公研发司成都丽凯手性药品技术有限公司研发 5, , , , 四川辉阳生命药品工程股份有限研发公司 3, , 远东超级实验药品室有限公司研发 5, , , 非募集资金项目情况项目名称杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地杭州康恩贝公司固体制剂扩产项目江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程珍视明药业公司非最终灭菌无菌滴眼剂生产技术改造项目项目金额项目进度单位 : 元币种 : 人民币本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况在建 23,275, ,232, 无在建 4,472, ,700, 无在建 18,475, ,363, 无在建 28,675, ,193, 无 16

17 江西天施康弋阳制药有限公司胃肠道药物产业化产能扩展项目金华康恩贝公司 100T 奥美拉唑精烘包及配套制剂项目金华康恩贝公司大观霉素产业国际化项目金华康恩贝公司质控大楼项目康恩贝中药公司厂房改造工程云南希陶公司植物药提取生产线改扩建项目在建 5,316, ,863, 无在建 20,772, ,785, 无在建 4,937, ,794, 无在建 2,399, ,151, 无在建 12,987, ,938, 无在建 2,318, ,168, 无其他零星工程在建 5,239, ,361, 无受让云南希陶公司 68.30% 股权受让云南希陶公司 30.43% 剩余股权受让湖北康恩贝公司 20% 少数股权受让云南康恩贝公司 16% 剩余股权设立云南云杏公司投资贝罗康公司持有 70% 股权 258,515, 完成 126,672, ,515, ,110, ,866, 完成 116,866, ,866, ,732, ,000, 支付股权转让款的 70% 21,000, ,000, , ,730, 完成 21,730, ,730, , ,000, 完成 10,000, ,000, , ,600, 完成 5,600, ,600, , 合计 / 430,739, ,265, / (1) 全资子公司杭州康恩贝公司生物科技产业发展基地项目本报告期内投入 23,275, 元, 固体制剂扩产项目本报告期内投入 4,472, 元, 两个项目仍在建设中 (2) 控股子公司江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程本报告期内投入 18,475, 元, 控股子公司江西天施康公司的控股子公司江西珍视明药业有限公司 ( 以下简称珍视明药业公司 ) 非最终灭菌无菌滴眼剂生产技术改造项目本报告期内投入 28,675, 元, 控股子公司江西天施康公司全资子公司江西天施康弋阳制药有限公司 ( 以下简称弋阳制药公司 ) 胃肠道药物产业化产能扩展项目本报告期内投入 5,316, 元, 三个项目仍在建设中 (3) 控股子公司金华康恩贝公司 100T 奥美拉唑精烘包及配套制剂项目本报告期内投入 20,772, 元, 大观霉素产业国际化项目本报告期内投入 17

18 4,937, 元, 质控大楼项目质控大楼项目本报告期内投入 2,399, 元, 三个项目仍在建设中 ( 4 ) 控股子公司康恩贝中药公司厂房改造工程本报告期内投入 12,987, 元, 该项目仍在建设中 (5) 控股子公司云南希陶公司植物药提取生产线改扩建项目本报告期内投入 2,318, 元, 该项目仍在建设中 (6) 零星工程包括 : 公司控股子公司金华康恩贝公司污水改造工程项目公司控股子公司江西天施康公司仓库改造工程项目等本报告期内投入共计 5,239, 元 (7) 根据 2012 年 11 月 27 日, 公司与云南生物谷公司养营堂食品公司签订股权转让协议, 公司分别以 12, 万元 13, 万元受让上述两家公司持有的云南希陶公司 33.3%,35% 的股权公司分别于 2013 年 1 月 18 日,2013 年 1 月 29 日向云南生物谷公司养营堂食品公司支付了股权转让余款共计 12, 万元 (8) 根据公司全资子公司杭州康恩贝公司与张鸿书蔡君葵两位自然人于 2013 年 3 月 14 日签订的股份转让协议书, 公司分别以 11, 万元和万元受让张鸿书蔡君葵两位自然人持有的云南希陶公司 29.04% 和 1.38% 的股权公司已分别于 2013 年 3 月 27 日 2013 年 4 月 17 日支付股权转让款共计 11, 万元本公司现拥有云南希陶公司全部股权 (9) 根据公司与湖北康恩贝公司于 2013 年 5 月 31 日签订的股权转让协议书, 公司分别以 2,400 万元和 600 万元受让尹忠阳和汪艳两位自然人持有的湖北康恩贝公司 16% 和 4% 的股权公司已于 2013 年 6 月 4 日支付股权转让首付款 2,100 万元, 并于 2013 年 8 月 8 日完成股权转让的工商变更手续, 剩余股权款于 2013 年 8 月 13 日支付完毕公司现直接和间接持有湖北康恩贝公司 78% 的股权 (10) 根据公司与云南雄业集团有限公司于 2013 年 4 月 11 日所签署的股权转让协议书, 公司以 2,173 万元受让云南雄业集团有限公司持有的云南康恩贝公司 16% 的股权公司已于 2013 年 4 月 22 日支付股权转让款并办理了相应的财产权交接手续本公司现拥有云南康恩贝公司全部股权 (11) 云南云杏公司是由公司全资子公司云南希陶公司出资, 于 2013 年 5 月 23 日经红河州泸西县工商行政管理局登记注册设立公司注册资本 1,000 万 18

19 元据上所述, 公司在本报告期内通过间接持有云南云杏公司 100% 的股权 (12) 贝罗康公司于 2013 年 2 月 1 日在杭州市工商行政管理局注册完成并取得号营业执照, 注册资本为 800 万元人民币, 其中公司以现金出资 560 万元, 占贝罗康公司实收资本的 70%;AFP 开发公司以技术出资, 占贝罗康公司实收资本的 30% 6 利润分配或资本公积金转增预案 (1) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013 年 4 月 10 日公司召开 2012 年度股东大会, 审议并通过了公司 2012 年度利润分配方案, 公司以总股本 80,960 万股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金红利 1.20 元 ( 含税 ), 合计派送现金红利 97,152, 元公司于 2013 年 5 月 28 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站刊登了临号公司 2012 年度利润分配实施公告, 并于 2013 年 6 月 7 日实施完毕公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策 (2) 本报告期不进行利润分配和资本公积转增四涉及财务报告的相关事项 4.1 报告期内, 公司会计政策会计估计和核算方法未发生变化 4.2 报告期内, 公司无重大会计差错更正情况 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1) 公司全资子公司云南希陶公司出资 1000 万元, 于 2013 年 5 月 23 日经红河州泸西县工商行政管理局登记注册设立云南云杏公司, 占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自 2013 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围 2) 贝罗康公司于 2013 年 2 月 1 日在杭州市工商行政管理局注册完成并取得号营业执照, 注册资本为 800 万元人民币, 其中公司以现金出资 560 万元, 占贝罗康公司实收资本的 70%, 故自 2013 年 2 月起将其纳入合并财务报表范围 3) 邳州众康公司是由公司和自然人王共香周西林共同出资组建, 于

20 年 05 月 13 日经徐州市邳州工商行政管理局登记注册设立注册资本 100 万元, 其中 : 公司出资 51 万元, 占注册资本的 51%, 故自 2013 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司根据杭州康恩贝公司与康恩贝集团公司于 2012 年 12 月 26 日签订的关于康恩贝保健品公司股权转让协议书, 杭州康恩贝公司将其持有的康恩贝保健品公司 100% 的股权转让给康恩贝集团公司, 杭州康恩贝公司于 2013 年 1 月 14 日收到股权转让款 9, 万元, 康恩贝保健品公司办理了工商变更登记备案手续, 故自 2013 年 1 月起不再将其纳入合并财务报表范围浙江康恩贝制药股份有限公司董事长 : 胡季强 2013 年 8 月 23 日 20

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013