油料市场每日快讯

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1 油菜籽现货市场研究报告 2012 年 12 月 1

2 目录 第 1 章油菜籽概况 油菜籽概述 油菜籽定义 油菜与油菜籽形态 油菜与油菜籽类型 油菜籽的结构 油菜籽的组成成分 油菜籽的化学组成成分 油菜籽中的营养成分 油菜籽抗营养因子及其危害 油菜籽的用途 油菜籽的种植 生长与收获过程 油菜籽种植历史与世界分布 我国油菜籽播种季节及主要种植区域 油菜籽种植方式 油菜籽生长过程 油菜籽收获过程 油菜籽标准与检验规则 油菜籽国家标准 双低油菜籽部颁标准 油菜籽包装 运输与储存

3 1.5.4 油菜籽检验规则 第 2 章我国油菜籽生产和消费状况 我国油菜籽生产情况 我国油菜籽生产概况 我国油菜籽主产省生产情况 未来我国油菜籽生产前景展望 我国油菜籽消费情况 第 3 章我国油菜籽贸易状况分析 我国油菜籽国内贸易状况与特点 我国油菜籽进口状况 我国油菜籽进口特点变化及政策影响 油菜籽进口国趋于单一 菜籽进口从主产区转向沿海地区 进口油菜籽对国产油菜籽市场的影响 未来我国油菜籽进口前景展望 第 4 章我国油菜籽加工业状况 我国油菜籽加工业发展历史 我国油菜籽加工产业发展现状 我国油菜籽加工企业分布 未来我国油菜籽加工业发展趋势 第 5 章我国油菜籽价格分析 最近 10 年我国油菜籽价格变化情况

4 5.2 影响国内油菜籽价格变化的原因分析 国内油菜籽供需对价格的影响 国际市场油菜籽价格变化对国内价格的影响 菜油和菜粕价格变化对油菜籽价格的影响 国家政策调整对国内油菜籽价格的影响 其他因素对国内油菜籽价格的影响 第 6 章我国油菜籽产业发展机遇和挑战 我国油菜籽产业发展机遇 油菜籽种植产业扶持政策 油菜籽加工产业扶持政策 油菜籽收购产业扶持政策 我国油菜籽产业发展存在的问题 促进油菜籽产业健康发展的意见和建议 加强政策扶持力度 树立油料国家安全观念 努力扩大油菜籽种植面积 加强油菜籽育种研究和种业市场管理, 大力推广双低油菜籽种植, 积极选育适合机械化 轻简化栽培的品种, 降低生产成本 实施油菜籽区域发展战略, 建立双低油菜标准化生产示范基地, 努力提高油菜籽单产 通过土地流转 订单农业等多种形式, 加强油菜籽产前 产中和产后结合, 以优质原料生产高品质产品, 通过高品质产 4

5 品生产和销售带动农民增收 加强油菜籽加工技术创新, 提高油菜籽加工整体水平 ; 鼓励油菜籽加工企业延长产业化链条 实施产品化多元化战略 ; 建立油菜籽产业技术创新联盟, 提升行业自主创新能力和市场竞争力 加大对油菜籽生产经营龙头企业的扶持力度 加强菜籽油市场宣传, 实施菜籽油精品名牌发展战略, 培育菜籽油民族品牌 实施菜籽油标准化生产 加强食品安全管理 规范菜籽油消费市场 ; 建立全国性油菜籽生产 加工和流通信息网络 第 7 章世界油菜籽生产 贸易和消费状况 世界油菜籽生产状况 世界油菜籽生产情况 世界油菜籽主产国生产情况 世界油菜籽生产格局发生变化 世界油菜籽贸易状况 最近 10 年世界油菜籽出口情况 最近 10 年世界主要油菜籽出口国出口情况 最近 10 年世界油菜籽进口情况 最近 10 年世界主要油菜籽进口国进口情况 世界油菜籽消费状况

6 7.3.1 世界油菜籽消费量持续增长 生物柴油产业快速发展带动欧盟油菜籽消费增长 未来世界油菜籽供需形势展望 第 8 世界油菜籽期货发展状况 世界油菜籽期货发展概况 加拿大温尼伯商品交易所 (WCE) 简介 上市交易 泛欧交易所 (Euronext) 简介 上市交易 印度国家商品及衍生品交易所 (NCDEX) 简介 上市交易 澳大利亚悉尼期货交易所 (SFE) 简介 上市交易 第 9 章油菜籽下游产品 - 菜籽粕 菜籽粕概述 我国菜籽粕生产 贸易和消费状况 我国菜籽粕生产状况 我国菜籽粕进口状况

7 9.2.3 我国菜籽粕出口状况 我国菜籽粕消费概况 世界菜籽粕生产 贸易和消费状况 世界菜籽粕生产状况 世界菜籽粕出口状况 世界菜籽粕进口情况和主要进口国 世界菜籽粕消费情况 第 10 章油菜籽下游产品 - 菜籽油 菜籽油概述 我国菜籽油生产 贸易和消费状况 年我国菜籽油生产情况 我国菜籽油进出口状况 我国菜籽油国家储备状况 我国菜籽油国内贸易状况 我国菜籽油消费需求状况 世界菜籽油生产 贸易和消费状况 世界菜籽油生产状况 世界菜籽油贸易状况 世界菜籽油消费状况 附录 : 我国主要油菜籽压榨和进口企业 一 油菜籽主产区主要压榨企业 中粮祥瑞粮油工业 ( 荆门 ) 有限公司

8 2. 中粮粮油工业 ( 荆州 ) 有限公司 中粮粮油工业 ( 黄冈 ) 有限公司 湖北永康油脂股份有限公司 湖北奥星粮油工业限公司 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 宜昌圣品油脂有限公司 洪湖浪米业有限公司 湖北佳富实业有限公司 益海嘉里 ( 武汉 ) 粮油工业有限公司 湖北新裕农业发展有限公司 中纺油脂 ( 荆州 ) 有限公司 中粮粮油工业 ( 九江 ) 有限公司 中粮粮油工业 ( 巢湖 ) 有限公司 益海嘉里 ( 安徽 ) 粮油工业有限公司 益海嘉里 ( 岳阳 ) 粮油工业有限公司 湖南盈成油脂有限公司 湖南巴陵油脂有限公司 益海 ( 广汉 ) 粮油饲料工业有限公司 南通一德实业有限公司 江苏大丰市佳丰油脂有限公司 河南阳光油脂集团有限公司 浙江新市油脂股份有限公司

9 24. 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 陕西八鱼渭南油脂工业有限公司 二 沿海地区主要进口油菜籽压榨企业 营口渤海油脂工业有限公司 益海 ( 烟台 ) 粮油工业有限公司 大海粮油工业 ( 防城港 ) 有限公司 中粮油脂 ( 钦州 ) 有限公司 防城港枫叶粮油工业有限公司 厦门中盛粮油集团有限公司 福建集佳油脂工业有限公司 福建漳州百佳实业有限公司 ( 在改造 ) 中纺粮油 ( 福建 ) 有限公司 ( 在改造 ) 中纺粮油 ( 湛江 ) 有限公司 湛江渤海农业发展有限公司 ( 在建 ) 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 中粮东海粮油工业 ( 张家港 ) 有限公司 厦门银祥油脂有限公司 三 国内主要油菜籽进口企业 益海嘉里集团 中纺集团

10 第 1 章油菜籽概况 1.1 油菜籽概述 油菜籽定义 油菜籽系十字花科草本植物栽培油菜长角果的小颗粒球形种子, 种皮有黑 黄 褐红等色 油菜与油菜籽形态 油菜属十字花科, 为一年或越年生草本植物 一般植株高约 厘米, 部分品种高度可达到 150 厘米, 茎为圆柱形 粗壮 多分枝 ; 叶互生 基生叶片为长椭圆形或匙形, 茎生叶呈披针形或长三角形, 叶片上有刺毛和腊层 总状花序, 花瓣为黄色或淡黄色, 四片相交呈十字形 油菜杆茎上长有众多的长角果, 内有球形 近似球形或卵圆形种籽, 即油菜籽, 每个角果一般有 粒油菜籽, 多的可超过 30 粒, 着生于隔膜边缘, 分左右两列, 油菜籽直径约 1.5 毫米, 有黄 褐及黑色几种 油菜与油菜籽类型 按照油菜类型分, 油菜籽可分为三大类型 : 芥菜型油菜籽 白菜 型油菜籽和甘蓝型油菜籽 芥菜型油菜又称高油菜 苦油菜 辣油菜或大油菜 芥菜型油菜 10

11 籽的籽粒小, 种皮多呈黄色或棕红色, 有浓厚辣味, 含油率 30% 左右, 油的食味较差 白菜型油菜又称短油菜 甜油菜和小油菜 白菜型油菜籽的籽粒大小不一, 种皮多为棕红色 褐色或黑色, 含油率 35-45% 之间 甘蓝型油菜即胜利油菜, 是目前我国种植面积最多的一种 甘蓝型油菜籽的产量高 籽粒大, 种皮多为黑褐色, 含油率 40-45% 之间 油菜籽的结构 油菜籽由种皮和胚两部分组成, 胚乳已退化 油菜籽种皮很薄, 仔细观察可看到种皮上的脐 不同类型的油菜籽, 其种皮颜色也不同, 油菜籽成熟度与种皮颜色有关, 成熟的油菜籽种皮颜色较深, 没有完全成熟的油菜籽种皮颜色较浅 胚是油菜籽的主要组成部分, 胚部有两片发达的子叶, 油菜籽的油分和蛋白主要存在于子叶之中, 在子叶外部可以看到胚乳的遗迹 1.2 油菜籽的组成成分 油菜籽的化学组成成分 油菜籽主要由油脂 蛋白质 糖类 水分 灰分 ( 矿物质 ) 等组成, 其各成分含量因品种 生长环境条件及农业技术措施等的不同有着较大变动 下表为油菜籽主要化学组成成分 表 1-1, 油菜籽化学组成成分 ( 以干基 % 计 ) 成分含量成分含量 11

12 油脂 灰份 3-8 蛋白质 磷脂 碳水化合物 水分 6-10 粗纤维 油菜籽中的营养成分 1 油脂油脂是油菜籽中的主要营养成分, 菜籽油一般呈深黄色或棕色 芥酸是菜籽油中的特色脂肪酸, 由于普遍认为高芥酸对人体不利, 近年来国内外育种专家一直在培育低芥酸菜籽油 低芥酸菜籽油除了芥酸含量降低外, 油酸 亚油酸和亚麻酸含量明显提高, 此外, 还含有部分棕榈酸 二十碳烯酸 二十四烷酸等 从营养价值方面看, 人体对菜籽油消化吸收率可高达 99%, 并且有利胆功能 在肝脏处于病理状态下, 菜籽油也能被人体正常代谢 2 蛋白质蛋白质也是油菜籽的主要营养成分, 菜籽蛋白氨基酸组成较平衡, 几乎不存在限制性氨基酸 菜籽蛋白效价为 3-5, 比大豆蛋白还高 与其它油料粕相比, 菜籽粕中的含硫氨基酸含量最高, 其次蛋氨酸 赖氨酸含量也较高 3 碳水化合物油菜籽含有大量化合物, 可作为能量来源, 但由于粗纤维含量较高, 导致其有效能值相对较低 4 矿物质油菜籽中含有多种矿物质, 尤其是中钙 磷 硒 锰含量较高, 12

13 铁和锌含量也较高, 但磷含量的 60-70% 属植酸磷, 利用率相对较低 5 维生素油菜籽中含有多种维生素, 尤其是烟酸 胆碱 叶酸 核黄素 硫胺素含量较高 油菜籽抗营养因子及其危害 油菜籽中最主要抗营养因子为硫代葡萄糖苷, 此外, 还含有植酸 单宁 芥子碱 皂素等抗营养因子, 这些有害成分在油菜籽加工过程中大部分遗留在菜籽粕中 普通油菜籽中含有较高的硫代葡萄糖甙, 俗称芥子甙, 是一种复杂的烃基硫代配糖体, 其有机配基有 70 多种, 各种芥子甙是以混合物形式存在的 芥子甙能溶于水, 本身无毒性, 但在湿 热条件下, 由于存在于菜籽中的天然芥子酶作用, 使其水解腈 噁唑烷硫酮 异硫氰酸酯和硫氰酸酯, 这些含硫化合物具有毒性, 而且具有令人不愉快的气味 他们在菜籽油的制取过程中, 大部分留在饼粕中, 一部分会进入到菜籽毛油中, 从而影响菜籽饼粕的使用价值和菜籽油的质量 过去 10 年, 我国大力推广 双低 油菜 ( 低芥酸 低硫甙 ) 育种和种植, 双低油菜种植面积不断扩大, 目前全国双低油菜种植面积已经超过 80% 随着 双低 油菜的广泛推广种植, 菜籽油和菜籽粕的质量得到明显改善 植酸作为一种很强的螯合物它能与钙 镁 锌等金属形成络合物而大大降低了这些元素的生物利用率, 又因为植酸中富含磷, 而动物 13

14 对植酸磷的利用率很低 单宁是种多元酚化合物, 有苦涩味, 影响适口性, 且在中性和碱性条件下被氧化并产生聚合作用从而使菜籽粕的颜色变黑, 并产生不良气味 多酚化合物还能与蛋白质结合使其营养价值显著降低 芥子碱能溶于水, 不稳定, 容易发生非酶催化的水解反应, 生成芥子酸和胆碱 芥子碱有苦味, 是引起菜籽粕适口性差的主要因素 芥子碱与腥味蛋的产生有关, 这是由于芥子碱在鸡胃肠道中分解为芥子酸和胆碱, 胆碱进一步转化为三甲胺, 使鸡蛋产生鱼腥味 1.3 油菜籽的用途 油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕, 少量用来食用或做动物饲料使用 菜籽油是世界第三大品种植物油, 除了用作食用植物油外, 也可用来生产生物柴油, 还可应用于化工 轻工等众多工业领域 ; 菜籽粕是一种重要的植物蛋白原料, 广泛应用于饲料养殖行业 1.4 油菜籽的种植 生长与收获过程 油菜籽种植历史与世界分布 油菜古代称芸苔, 也称胡菜 我国青海 内蒙 甘肃一带栽培较早, 距今已有 1800 多年的历史 元 明以后, 由于解决了冬种油菜技术问题, 油菜种植才逐渐从西北高原地区移向长江流域 目前我国油菜种植已遍及全国 20 多个省 市 自治区 上世纪 50 年代之前, 世界油菜种植主要集中在亚洲地区, 亚洲油 14

15 菜籽产量占世界总产量的 95% 左右 其中我国油菜籽产量占世界总产量的比重超过 60%, 位居第一位 ; 印度位居第二位, 占世界总产量的 30% 左右 到上世纪 50 年以来, 世界油菜种植布局发生了很大变化, 美州 欧洲 非洲以及大洋州的部分国家开始大量种植油菜籽 目前世界五大州都有油菜种植, 世界油菜籽主产国除我国外, 还有加拿大 印度 澳大利亚 巴基斯坦 美国 以及欧盟国家的德国 法国 英国 波兰等, 最近几年前苏联地区的乌克兰和俄罗斯也成为世界油菜籽主产国 我国油菜籽播种季节及主要种植区域 按照油菜籽播种季节划分, 我国油菜籽可分为秋冬播油菜籽 ( 夏季收获 ) 和春播油菜籽 ( 秋季收获 ) 秋冬播油菜籽一般每年 月份种植, 来年 5-6 月份收割 ; 春播油菜籽一般每年 4-5 月份种植, 当年 9-10 月份收获 我国春播油菜籽主要分布在内蒙古 青海 新疆 甘肃等西北省份, 种植面积与产量占全国的比重在 7-8% 我国秋冬播油菜籽面积和产量占全国的比重在 92-93%, 主要集中在两个地区 : 一是长江流域油菜籽主产区, 包括江苏 浙江 安徽 湖北 江西 湖南 重庆 等省, 常年种植面积和产量占全国比重的 50-60% 其中湖北省是我国最大油菜籽生产省, 连续 15 年位居全国第一 二是西南油菜籽主产区, 常年种植面积和产量占全国的 20-30%, 包括四川 贵州 云南 其中最近几年四川已成为我国第二大油菜籽生产省 此外, 河南 15

16 南部地区也是一个主要的秋冬种油菜籽种植区 图 1-1, 中国油菜籽种植区域分布图根据资源状况 生产水平和耕作制度, 国家农业部将长江流域油菜优势区划分为上 中 下游和北方四个区, 并在其中选择优先发展地区或县市 其主要条件是 : 油菜种植集中度高, 播种面积占冬种作物的比重分为上游区占 30% 以上 中游区占 40% 以上 下游区占 35% 以上 ; 区内和周边地区有带动能力较强的加工龙头企业 表 1-2, 我国长江流域油菜优先发展地区分布 优先发展地区 长江上游 四川成都平原 川中盆地丘陵, 贵州遵义 安顺地区 重庆 云南和陕西部分重点县, 共计 101 个县市 着力 发展高产 高含油量 耐湿 抗病 双低 油菜 长江中游 湖北的江汉平原 鄂东地区 湖南的洞庭湖平原, 江西 的鄱阳湖地区, 安徽的江淮丘陵和沿江地区 河南信阳 地区, 共计 166 个重点县 着力发展早熟 多抗 高含 16

17 油量的 双低 优质油菜 长江下游 江苏沿江地区, 浙江杭嘉湖地区, 共计 24 个县市 着 力发展高含油量 抗病 中早熟 耐裂角和耐渍优质油菜 北方地区青海 内蒙 甘肃 3 省 ( 区 ), 主要包括 27 个重点县, 着力发展抗旱 抗冻的优质甘蓝型特早熟春油菜 油菜籽种植方式 油菜籽种植方式有如下两种 : 一种方式是直播, 即将油菜籽直接撒播或用机械播种到田地中 世界上大部分国家或规模化种植均采用直播的方式, 最近几年, 我国直播油菜籽的面积呈现快速增加的趋势 优点是节省时间和劳动力 种植成本相对较低 ; 缺点是单产较低 另一种方式是育苗后移栽, 即先将油菜籽在小块田地集中播种育苗, 待油菜苗长到一定高度后, 再移栽到大田中 这种方式适合小规模种植 优点是单产明显高于直播, 缺点是费工费时 种植成本高 油菜籽生长过程 油菜籽生长过程如下 : 油菜籽播种 发芽 叶片生长 杆茎的生长 现蕾 开花 结 荚 成熟 植株死亡变干 油菜籽收获过程 17

18 油菜籽收获过程如下 : 油菜籽收割 ( 人工或机械 ) 田中凉晒 脱粒 ( 人工或机械 ) 清理去杂 油菜籽凉晒 ( 或烘干 ) 1.5 油菜籽标准与检验规则 油菜籽国家标准 2006 年国家修订颁布了油菜籽国家标准 GB/T: 代替 GB/T: 新标准根据芥酸和硫甙含量将油菜籽分为普通油 菜籽和双低油菜籽 普通油菜籽和双低油菜籽均已含油量定等, 含油量低于 5 等的为 等外油菜籽 芥酸和硫甙两项指标中有一项达不到标准规定的, 不能 作为双低油菜籽 表 1-3,GB/T 普通油菜籽质量指标 指标项目 等级 含油量 ( 标准水分 )/% 未熟粒 /(%) 热损伤粒 /(%) 生芽粒 /(%) 2.0 生霉粒 /(%) 2.0 杂质 /(%) 3.0 水分 (%) 8.0 色泽气味 正常 表 1-4,GB/T 双低油菜籽质量指标 等级指标项目 含油量 ( 标准水分 )/% 未熟粒 /(%)

19 热损伤粒 /(%) 生芽粒 /(% ) 2.0 生霉粒 /(%) 2.0 芥酸含量 /(%) 3.0 硫甙含量 /(umol/g) 35.0 杂质 /(%) 3.0 水分 (%) 8.0 色泽气味 正常 双低油菜籽部颁标准 2009 年农业部发布了双低油菜籽农业行业标准 NY/T: 该标准将双低油菜籽定义为, 油菜籽中油的脂肪酸中芥酸含量不大于 5.0%, 饼粕中硫甙含量不大于 45.0 umol/g 饼的油菜籽 表 1-5,NY/T 双低油菜籽等级 指标项目 等级 含油量 ( 干基 )/% 未熟粒 /(%) 热损伤粒 /(%) 生芽粒 /(% ) 2.0 生霉粒 /(%) 2.0 芥酸含量 /(%) 硫甙含量 /(umol/g) 杂质 /(%) 3.0 水分 (%) 10.0 色泽气味 正常 油菜籽包装 运输与储存 油菜籽可以散装 袋装 或按照用户要求包装 包装时使用的包 装物应密实牢固, 不应产生撒漏, 不应对油菜籽造成污染 油菜籽运输中应注意安全, 防止日晒 雨淋 渗漏 污染 运输 19

20 所用车 船和其他装具不应对油菜籽造成污染 油菜籽应分类 分级储存于阴凉干燥处, 不应与有毒 有害物质 混存, 堆放的高度应适宜 油菜籽检验规则 油厂现场收购油菜籽一般以工厂检验结果为主, 根据含油量 水分和杂质含量来确定油菜籽价格 国内批量油菜籽贸易通常由买卖双方共同抽样, 送当地粮油质检站或质量技术监督局以及双方都认可的机构进行检验 进口油菜籽质量检验一般由进出口检验检疫局负责 省 市级的质量技术监督检验局 粮油质量监督检验站以及进出口检验检疫局的检验结果一般都具有法律效应 20

21 第 2 章我国油菜籽生产和消费状况 2.1 我国油菜籽生产情况 我国油菜籽生产概况 上世纪 80 年代以来, 我国一直是世界上最大的油菜籽生产国, 常年菜籽产量占世界总产量的 30% 左右 2008 年加拿大油菜籽产量首次超过我国成为世界最大的油菜籽生产国 尽管受天气状况和种植收益的影响, 我国油菜籽的年产量波动较大, 但总体仍然呈现增加的态势 在 1999 年我国油菜籽产量首次突破 1000 万吨后, 一直维持在 1000 万吨以上的水平 受 1998 年油脂油料价格大幅上涨, 农民种植收益提高的影响, 1999 年和 2000 年我国油菜籽产量分别达到 1013 万吨和 1138 万吨, 较上年分别增加 183 万吨和 125 万吨, 连续两年创下历史最高纪录 2001 年和 2002 年我国油菜籽产量连续两年下降,2002 年油菜籽产量只有 1055 万吨 此后两年, 我国油菜籽产量再次增加,2004 年我国油菜籽产量创下 1318 万吨的历史最高纪录 年我国油菜籽产量连续 3 年下降,2007 年我国油菜籽产量仅有 1057 万吨 受

22 年和 2008 年一季度国内外油脂油料价格大幅上涨, 农民种植收益提高以及自 2008 年国家对油菜种植给予良种补贴和实行油菜籽托市收购政策的影响, 我国油菜籽种植面积连续 3 年增加,2009 年我国油菜籽产量再次创下 1366 万吨的历史最高纪录, 种植面积达到历史第二高位 由于 2009 年西南地区出现严重干旱以及 2010 年上半年长江流域持续降水较多, 导致油菜籽单产下降, 虽然 2010 年我国油菜种植面积继续增加, 但油菜籽总产量下降至 1308 万吨 虽然 2011 年我国油菜籽种植面积下降, 但单产提高, 总产量仍达到 1343 万吨, 较 2010 年增加 35 万吨 2012 年我国油菜籽种植面积继续下降, 国家粮油信息中心当前预计,2012 年我国油菜籽总产量将下降至 1220 万吨 比较 2011 年与 2000 年我国油菜籽种植面积 单产和总产量可以发现,11 年间我国油菜籽种植面积不但没有增加, 而且出现了下降, 但由于油菜籽单产提高, 油菜籽总产量仍呈现增加态势 年我国油菜籽平均种植面积为 万公顷, 其中 2000 年为 万公顷,2007 年一度下降至 万公顷,2011 年恢复增长至 万公顷,11 年播种面积累计下降 1.96%, 年均降幅为 0.18%; 年我国油菜籽平均单产为 吨 / 公顷, 其中 2000 年仅 吨 / 公顷,2011 年为 吨 / 公顷,11 年单产累计增长 20.28%, 年均增长 1.79%; 年我国油菜籽年均产量为 1206 万吨, 其中 2000 年为 1138 万吨,2011 年为 1343 万吨,11 年间产量累计增长 17.97%, 年均增长 1.51% 表 2-1, 年中国油菜籽生产情况 年份播种面积 ( 千公顷 ) 产量 ( 千吨 ) 单产 ( 吨 / 公顷 ) 2000 年

23 2001 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年平均 年累计增长 -1.96% 17.97% 20.28% 年均增长率 -0.18% 1.51% 1.79% 数据来源 : 国家统计局 单位 : 千公顷 9, 年以来我国油菜种植面积变化情况 8,000 7,000 6,907 7,494 7,279 6,594 7,278 7,370 7,347 6,000 5,642 5,000 4,000 3, 图 2-1, 我国油菜籽种植面积 23

24 1990 年以来我国油菜籽产量变化情况 单位 : 千吨 15,000 14,000 13,657 13,182 13,426 13,082 13,000 13,657 11,420 12,000 10,966 11,331 10,132 10,573 11,000 10,000 9,777 9,578 9,000 7,492 8,000 7,653 7,000 6,000 5, 图 2-2, 我国油菜籽总产量 单位 : 吨 / 公顷 年以来我国油菜籽单产变化情况 图 2-3, 我国油菜籽平均单产 我国油菜籽主产省生产情况 我国油菜籽种植主要集中于长江流域 西南地区和西北地区, 1999 年以来虽然种植面积大幅波动, 但总产量一直保持在 1000 万吨以上 其中长江流域和西南地区以种植秋冬种油菜为主, 约占我国油菜籽种植面积和产量的 92-93% 西北地区以种植春播油菜为主, 约占我国油菜籽种植面积和产量的 7-8% 秋冬种油菜籽主产省主要有湖北 湖南 安徽 江苏 四川 河南 江西 贵州等省, 春播油菜籽籽主产省为内蒙 青海 甘肃和新疆 表 2-2 和表 2-3 分别是我国 24

25 15 个主产省 年油菜籽种植面积和产量 表 2-2, 年主产省油菜播种面积 单位 : 千公顷 省份 湖北 安徽 湖南 四川 江苏 江西 贵州 浙江 内蒙 河南 青海 重庆 陕西 甘肃 云南 省 合计 全国 面积 占比 (%) 25

26 数据来源 : 国家统计局 表 2-3, 年主产省油菜籽产量 单位 : 千吨 省份 湖北 安徽 湖南 四川 江苏 江西 贵州 浙江 内蒙 河南 青海 重庆 陕西 甘肃 云南 省 合计 全国 产量 占比 (%) 26

27 数据来源 : 国家统计局 最近几年, 我国油菜籽生产格局发生了较大变化, 具体表现为 : 我国最大的油菜籽主产省湖北面积和总产量呈现小幅波动态势, 占全国油菜籽总产量的比重保持稳定 ; 传统油菜籽主产区的安徽和江苏等省面积和产量呈现明显下降趋势, 占全国油菜籽产量的比重不断降低, 湖南 四川等省油菜籽面积和产量不断增加, 占全国油菜籽产量的比重明显提高 2004 年湖北省油菜籽产量为 万吨, 位居全国第一位, 占全国油菜籽总产量的比重为 17.83%;2009 年湖北省油菜籽产量为 万吨, 仅比 2004 年增加 1.5 万吨, 继续位居全国第一位, 占全国油菜籽总产量的比重为 17.32%, 下降 0.51 个百分点 2004 年安徽省油菜籽产量为 万吨, 位居全国第二位, 占全国油菜籽总产量的比重为 14.44%;2009 年安徽省油菜籽产量下降至 万吨, 比 2004 年下降 32.6 万吨, 退居全国第三位, 占全国油菜籽总产量的比重降至 11.56%, 下降 2.88 个百分点 2004 年江苏省油菜籽产量为 万吨, 位居全国第三位, 占全国油菜籽总产量的比重为 12.69%;2009 年江苏省油菜籽产量下降至 万吨, 比 2004 年下降 54.5 万吨, 退居全国第五位, 占全国油菜籽总产量的比重降至 8.26%, 下降 4.43 个百分点 2004 年四川省油菜籽产量为 165 万吨, 位居全国第四位, 占全国油菜籽总产量的比重为 12.51%;2009 年四川省油菜籽产量达到 200 万吨, 比 2004 年增加 35 万吨, 跃居全国第二位, 占全国油菜籽总产量的比重提高至 14.65%, 增长 2.14 个百分点 2004 年湖南省油菜籽产量为 107 万吨, 位居全国第五位, 占全国油菜籽总产量的比重为 8.12%;2009 年湖南省油菜籽产量达到 万吨, 比 2004 年增加 46.3 万吨, 跃居全国第四位, 占全国油菜籽总产量的比重提高 27

28 至 11.23%, 增长 3.11 个百分点,2010 年湖南油菜籽产量已超过安徽 成为全国第三大油菜籽主产省 单位 : 千公顷 年以来我国主产区油菜种植面积变化情况 湖北湖南四川江苏江西安徽 图 2-4, 我国 6 省区油菜籽种植面积变化 单位 : 千吨 2000 年以来我国主产区油菜产量变化情况 湖北湖南四川江苏江西安徽 图 2-5, 我国 6 省区油菜籽产量变化 未来我国油菜籽生产前景展望 按照 2008 年中央 1 号文件关于继续搞好优势农产品区域布局规划和建设的要求, 在总结上一轮规划实施情况的基础上, 农业部编制 全国优势农产品区域布局规划( 年 ) 就未来我国油菜籽种植区域布局 主攻方向和发展目标作出具体规划 28

29 规划认为, 油菜是我国最重要的油料作物之一, 菜籽油占国产植物油总量的 40% 以上 2004 年以来, 我国油菜生产持续下滑, 到 2007 年油菜总产比历史最好年份减少 19.8% 随着植物油需求的增长, 未来油菜籽供需矛盾日益突出, 亟需突破劳动力成本高 机械化程度低 良种良法不配套 生产效益差等制约瓶颈, 恢复和扩大综合生产能力, 增加油菜籽市场供给 我国油菜籽种植区域布局是 : 着力建设长江上游 中游 下游和北方 4 个优势区 其中, 长江上游油菜优势区包括四川 贵州 云南 重庆和陕西 5 省 ( 市 ), 主要包括 101 个重点县, 着力发展高产 高含油量 耐湿 抗病 双低 油菜 长江中游油菜优势区包括湖北 湖南 江西 安徽 4 省及河南信阳地区, 主要包括 166 个重点县, 着力发展早熟 多抗 高含油量的 双低 优质油菜 长江下游油菜优势区包括江苏 浙江两省, 主要包括 24 个重点县, 着力发展高含油量 抗病 中早熟 耐裂角和耐渍优质油菜 北方油菜优势区包括青海 内蒙 甘肃 3 省 ( 区 ), 主要包括 27 个重点县, 着力发展抗旱 抗冻的优质甘蓝型特早熟春油菜 我国油菜种植主攻方向是 : 增加油菜籽供给 减少国内食用油进口 一是积极开发冬闲耕地, 扩大种植面积 ; 二是依靠科技创新, 加大新品种新技术研究力度, 努力提升油菜生产技术水平, 加快油菜机械化生产进程, 着力提高单产 改善品质 ; 三是加强标准化 良种化 产业化 机械化生产示范基地建设, 改善基础设施条件, 提升综合生产能力 ; 四是鼓励 扶持一批有规模 上档次的国内龙头企业, 培育相关农民专业合作组织, 完善与农民利益联结机制, 提高生产组织化 产业化水平 我国油菜籽产业发展目标是 : 到 2015 年, 优势区油菜播种面积达到 1.39 亿亩, 约占全国油菜总面积的 95%; 平均单产 138 公斤, 29

30 产量达到 1912 万吨 ; 优势区适合直播和机械化收获新品种得到广泛应用, 双低 油菜普及率达到 90% 以上 ; 商品油菜籽芥酸和硫甙含量达到农业部部颁标准, 含油量达到 43% 以上 油菜籽是我国传统油料作物, 菜籽油目前仍是国产油料生产植物油最大的品种, 为提高国产植物油供给量, 保证国内油脂安全, 大力发展油菜籽种植是一个重要手段 最近几年国家对油料种植的政策扶持力度不断加大, 油菜籽种植面积连续三年出现恢复性增长, 但仍未达到历史最高纪录 但随着油菜良种的推广种植和高产创建活动的不断扩大, 我国油菜籽单产和总产量呈现增加的趋势 在国家政策扶持力度不断加大的情况下, 预计未来 10 年我国油菜种植面积和油菜籽产量将会保持稳中有增的趋势 但从过去 10 年我国油菜籽产业发展情况看, 以及受我国耕地面积有限和油菜籽种植效益相对较低的影响, 2015 年达到农业部规划的油菜籽生产发展目标仍有较大难度 2.2 我国油菜籽消费情况 受国民经济持续快速发展 人民生活水平不断提高的影响, 我国植物油和蛋白粕消费量逐年增加, 油菜籽消费量也呈现不断增加的趋势 但受油菜籽供应量难以持续增加的影响, 国内油菜籽消费量增加受到供应量的限制, 国内油菜籽产不足需的矛盾越来越突出 我国油菜籽几乎全部用来榨油, 油菜籽消费增长受到国内产量和进口量的严重制约 最近几年由于我国油菜籽压榨能力大幅增加, 产能严重过剩, 主产区加工企业开工率一直维持较低水平, 大中型企业每年开工率只有 3-5 个月, 小型企业开工率更低 表 2-4, 我国油菜籽年度供需平衡表 30

31 单位 : 千吨 国内生 年度进 年度新增 榨油消 种用及 国内消 年度出 年度节 产量 口量 供给量 费量 损耗 费量 口量 余量 2001/ / / / / / / / / / / 数据来源 : 国家粮油信息中心 31

32 第 3 章我国油菜籽贸易状况分析 3.1 我国油菜籽国内贸易状况与特点 在 1994 年国家放开油脂油料市场以后, 我国油菜籽贸易方式开始发生变化, 油厂可以自主定价收购油菜籽, 农户既可以选择将油菜籽卖给油厂, 也可以卖给中间商, 还可以与油厂或贸易商兑换菜油 由于油菜籽全部用来榨油, 贸易商收购的油菜籽最终仍会卖给油厂, 但因为不同油厂收购价格不同, 贸易商可选择销售的渠道较多 受国内油菜籽种植分散 油厂数量多 市场竞争激烈等因素的影响, 我国油菜籽贸易有以下几个特点 : 中小型贸易商众多, 大型贸易商较少 ; 油厂直接从农户手中收购量较少, 经贸易商转手的收购量较大 ; 油厂当地收购量较大, 跨地区收购量较少 ; 集中收购期较短, 市场抢购情况经常出现 上世纪末本世纪初, 我国大中型油菜籽压榨企业较少, 而且主要集中在江苏等部分地区, 油菜籽贸易跨区流动量较大 最近几年, 随着主产区大量建设菜籽加工企业, 产能严重过剩, 国内油菜籽产不足需矛盾十分突出, 我国菜籽贸易方式发生很大变化, 油菜籽跨区流动越来越少 江苏曾经是我国油菜籽压榨能力最大的地区, 过去需要从外省大量调进油菜籽或从国外进口, 但由于该省油菜籽产量逐年下降, 加上国家限制主产区进口油菜籽, 以及其他主产区新上大中型油厂数量增加, 油厂收购量和压榨量不断减少 由于内蒙和青海地区的油厂较少, 加上春播油菜籽上市销售季节, 南方夏收油菜收购基本结束, 长江流域和四川地区部分油厂每年都从两省调运部分油菜籽加工 32

33 3.2 我国油菜籽进口状况 上世纪 90 年代中期之前, 我国实行计划经济, 油菜籽由国家统购统销, 国内供需基本保持平衡 1995 年之后, 国家陆续放开油脂油料市场, 国内油脂油料消费量快速增加, 油菜籽产不足需的情况日益明显, 国内厂商开始从国际市场进口油菜籽, 我国大量进口油菜籽始于 1997 年 最近 15 年来, 我国已成为世界最主要的油菜籽进口国, 但受国内油菜籽供需状况 价格变化以及政策调整的影响, 每年菜籽进口量波动较大 2007 年之前我国进口油菜籽贸易只要集中于江苏 上海和浙江等沿海产区, 长江中上游地区厂家通过沿海地区中转贸易进口部分油菜籽, 沿海非产区进口油菜籽较少 2009 年沿海非产区的山东 广东和辽宁开始进口油菜籽 在国家限制主产区进口油菜籽后, 最近两年沿海非产区大量建设油菜籽加工企业, 开始成为我国进口油菜籽的主要地区, 如果国家不取消对进口油菜籽的限制政策, 未来这一局面将会将会持续 我国菜籽进口始于上世纪 90 年代中后期, 在上世纪末和本世纪初曾经出现一次进口高峰 海关统计数据显示,1997 年我国菜籽进口量只有 5.5 万吨, 但此后两年快速增加,1998 年我国菜籽进口量突破 100 万吨, 达到 万吨, 是上年进口量的 25.2 倍 ;1999 年我国菜籽进口量又突破 200 万吨, 达到 万吨,2000 年我国菜籽进口量再次创历史纪录, 达到 万吨 此后三年, 我国菜籽进口量大幅下降, 到 2003 年菜籽进口量一度下降至 16.7 万吨, 创下六年来的低点 虽然 2004 年我国菜籽进口量出现增加, 但 2005 年再次 33

34 出现下降 2006 年以来我国菜籽进口量呈现逐年增加的态势,2008 年和 2009 年增速明显加快, 并再次出现一次进口高峰 海关统计数据显示,2007 年我国菜籽进口量为 83.3 万吨,2008 年我国菜籽进口量创下 7 年来新高, 达到 万吨,2009 年我国菜籽进口量更是达到 万吨, 再次创下历史最高纪录 受国家限制主产区进口油菜籽的影响, 自 2010 年起, 我国油菜籽进口量呈现下降的趋势 2010 年我国油菜籽进口量下降至 160 万吨,2011 年我国油菜籽进口量下降至 126 万吨 表 3-1, 年中国油菜籽进口情况 单位 : 千吨 年份 进口量 加拿大 澳大利亚 法国 德国 其他 年 年 年 年 数据来源 : 中国海关 34

35 单位 : 千吨 1996 年以来我国油菜籽进口情况变化 3,600 3,200 2,800 2,595 2,969 3,286 2,400 2,000 1,600 1,724 1,600 1,200 1,386 1,303 1, 图 3-1, 我国油菜籽年度进口情况 3.3 我国油菜籽进口特点变化及政策影响 油菜籽进口国趋于单一 2003 年之前, 我国菜籽进口来源国相对较多, 除了世界菜籽主要出口国加拿大和澳大利亚以外, 欧盟的法国 德国 英国和波兰都曾经对我国出口菜籽 但随着欧盟国家生物柴油产业的快速发展, 尤其是对使用菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元 / 吨的财政补贴, 自 2003 年以后, 欧盟国家菜籽出口量逐渐减少, 并油菜籽净出口地区变为净进口地区, 我国菜籽进口的来源国越来越少, 加拿大开始成为我国进口菜籽的主要来源国 在 年的 8 年中, 我国除了 2005 年和 2009 年从澳大利亚进口部分菜籽外, 进口菜籽几乎全部来自加拿大 2010 和 2011 年年我国进口油菜籽几乎全部来自加拿大 虽然最近几年我国开始从蒙古 俄罗斯等国进口菜籽, 由于主要是边境贸易, 进口量都很少, 占我国菜籽进口总量的比重不足 2% 35

36 加拿大油菜籽占我国进口总量比重变化 单位 : % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 图 3-2, 最近几年我国进口油菜籽主要来自加拿大 菜籽进口从主产区转向沿海地区 2008 年以前我国菜籽进口主要集中于长江流域的主产区, 虽然沿海非产区也有菜籽进口, 但进口量普遍较少 在 2009 年我国菜籽进口量创历史纪录的同时, 菜籽进口格局开始发生变化, 具体表现在 : 非菜籽产区的山东 广东和辽宁菜籽进口量明显增加, 尤其是山东地区 2009 年菜籽进口量达到了 50.2 万吨, 跃居全国第二位, 占当年全国菜籽进口总量的 13.5%, 较 2008 年 9.9 万吨的进口量增加 40.3 万吨, 增幅高达 407.1% 2009 年广东地区进口菜籽 11.6 万吨, 占当年全国菜籽进口总量的 3.5%, 较 2008 年 0.9 万吨的进口量增加 10.7 万吨, 增幅高达 1163%,2008 年以前广东和山东地区从未进口过菜籽 2009 年辽宁地区进口菜籽 3.6 万吨, 占当年全国菜籽进口总量的 1.1%, 较 2008 年 1.5 万吨的进口量增加 2.1 万吨, 增幅为 140% 由于国家严格进口菜籽检疫政策, 不允许菜籽主产区和山东地区进口带有油菜茎基溃疡病菌的菜籽,2010 年我国菜籽进口格局再 36

37 次发生变化, 菜籽进口主要集中于沿海非菜籽产区, 国内菜籽主产区和山东基本上停止了菜籽进口 海关统计数据显示,2010 年我国进口菜籽 160 万吨, 其中 2009 年广东地区进口菜籽 77.4 万吨, 较上年的 11.6 万吨增长 567.2%, 占当年全国菜籽进口总量的 48.4% 福建地区进口菜籽 41 万吨, 此前该省从未进口过菜籽, 占当年全国菜籽进口总量的 25.6% 辽宁地区进口菜籽 35.5 万吨, 较上年的 3.6 万吨增长 886.1%, 占当年全国菜籽进口总量的 22.2% 江苏地区进口菜籽 6 万吨, 较上年的 万吨大幅下降 97.2%, 仅占当年全国菜籽进口总量的 3.8% 2010 年过去传统的菜籽进口地区上海和浙江和 2009 年第二大菜籽进口地区山东均没有进口菜籽 2011 年我国进口油菜籽 万吨, 几乎全部集中于沿海非菜籽产区, 其中广东进口 79.9 万吨, 广西进口 39.2 万吨, 辽宁进口 6.1 万吨 如果国家不调整菜籽进口政策, 今后国内菜籽进口格局将继续维持目前的局面 年我国油菜籽分地区进口情况 ( 千吨 ) 0 上海江苏浙江辽宁山东广东福建广西 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 图 3-3, 我国主要油菜籽进口地区 进口油菜籽对国产油菜籽市场的影响 37

38 上世纪末和本世纪初我国菜籽进口量的快速大幅增加, 对国产菜籽市场造成严重影响, 导致国产菜籽收购价格大幅下跌, 农户种植菜籽积极性下降 同时, 由于国内厂商盲目大量进口菜籽, 菜籽主产国种植积极性提高, 全球菜籽产量不断增加, 国际市场菜籽价格大幅回落, 进口厂商亏损严重, 使得 年我国菜籽进口量一直保持较低水平 受 2008 年全球暴发金融经济危机, 国际市场油脂油料价格大幅下跌, 以及国家对国产菜籽实行托市收购政策的影响,2008 和 2009 年国内外菜籽价格倒挂, 油厂压榨进口菜籽效益远高于压榨国产菜籽, 国内厂商进口菜籽积极性大幅增加, 菜籽进口量急剧增加, 尤其是 2009 年我国菜籽进口量创下 万吨的历史最高纪录, 不仅严重冲击国内菜籽市场, 也对国内菜籽加工业造成不利影响 为此, 国家在 2009 年 11 月份出台了限制菜籽进口的措施 2009 年 11 月 9 日国家质量监督检验检疫总局发布了 关于进口油菜籽实施紧急检疫措施的公告, 公告要求 : 自 2009 年 11 月 15 日起, 贸易商签订进口油菜籽贸易合同前, 应向国家质检总局申请办理 进境动植物检疫许可证 尚未获得油菜籽输华检疫准入资格的国家或地区, 由其官方检验检疫部门向中国国家质检总局提出油菜籽输华申请, 并提供油菜产区油菜茎基溃疡病等有害生物发生 控制措施等技术资料, 经中方专家风险评估, 并确定检验检疫要求后, 方可允许进口 已获准对华出口油菜籽的加拿大和澳大利亚官方检验检疫部门应对输华油菜籽实施油菜茎基溃疡病菌批批检测, 并在植物检疫 38

39 证书附加声明栏中注明检测结果 如检测未发现油菜茎基溃疡病菌, 该批油菜籽可正常输往中国 如检测发现油菜茎基溃疡病菌, 该批油菜籽可输往中国油菜非主产区海南 广东 广西 福建 河北 辽宁 天津海运口岸, 在港口附近经考核符合检疫防疫要求的加工厂定点监管加工 出入境检验检疫机构应对进口油菜籽接卸 运输 存放 加工等实施全过程监管, 并在进境港口 加工厂周边地区开展油菜茎基溃疡病等外来有害生物的监测与调查, 发现油菜茎基溃疡病菌的, 应按照 进出境重大植物疫情应急处置预案 等规定做好应急处置和上报工作 由于 2009 年 11 月份国家出台了限制菜籽进口政策,2010 年我国进口菜籽数量大幅下降至 160 万吨, 较 2009 年的 万吨的进口量大幅减少 万吨左右, 减幅达到 51.3% 虽然 2010 年我国菜籽进口量将出现大幅减少, 但仍高于 年的年均进口量 126 万吨 国家出台限制菜籽进口政策, 虽然使得菜籽进口量出现下降, 但也导致我国菜籽进口格局发生变化, 具体表现在, 菜籽主产区的进口量将急剧减少, 除山东外, 其他非菜籽产区的菜籽进口量将继续增加, 这将对主产区菜籽加工企业的产品销售带来不利影响, 因为国内菜籽主产区的菜粕销售有很大一部分是沿海非菜籽产区 如果未来几年国家继续限制菜籽进口, 可能导致非产区更多的油厂通过技术改造后加工菜籽, 进而出现国内菜籽主产区菜籽进口量保持较低水平, 但非主产区菜籽进口量继续增加的局面, 无法起到限制菜籽进口, 保护国内 39

40 菜籽种植及加工行业利益的目的 未来我国油菜籽进口前景展望 受国家限制油菜籽进口政策的影响, 今年我国油菜籽进口量大幅下降, 但从国内油菜籽产不足需矛盾越来越突出, 对进口油菜籽需求不断增加考虑, 即使未来几年国家不取消对进口油菜籽限制政策, 我国油菜籽进口量也将会保持增加的趋势 乐观预计, 到 2015 年我国油菜籽进口量将会再次超过 300 万吨, 如果国家取消对进口油菜籽的限制政策, 油菜籽进口量有可能达到或超过 400 万吨 考虑未来 10 年全球油菜籽产量难以持续大幅增加, 加上国际市场油菜籽需求不断提高, 全球油菜籽供应将会保持偏紧的局面, 油菜籽价格将震荡上涨, 进而制约全球油菜籽贸易量的增加, 年我国油菜籽进口增速将会放缓, 预计到 2020 年我国油菜籽进口量在 万吨 40

41 第 4 章我国油菜籽加工业状况 4.1 我国油菜籽加工业发展历史 20 世纪 90 年代中期之前, 我国菜籽加工企业规模普遍较小, 大部分企业日压榨菜籽能力在 吨, 日压榨菜籽能力超过 200 吨的企业很少, 而且大部分集中于江苏地区 20 世纪 90 年代末, 受国内大豆压榨企业规模不断扩大的影响, 部分菜籽加工企业盲目扩大生产规模, 其中安徽蚌埠花园油脂日压榨菜籽能力达到 4000 吨, 浙江新市油脂公司日压榨菜籽能力达到 3200 吨, 安徽华康油脂公司日压榨菜籽能力达到 1300 吨, 南通宝港油脂公司日压榨菜籽能力达到 1200 吨 但受菜籽季节性收购和经营管理混乱影响, 投产后企业开工率严重不足, 亏损严重, 无力经营,2005 年前后, 蚌埠花园油脂 华康油脂和宝港油脂先后破产倒闭, 目前只有原有新市油脂公司仍在继续经营, 但除了加工菜籽外, 大豆加工已成为该企业的主要生产原料 尽管进入 21 世纪后, 国内几家大型菜籽压榨企业先后破产倒闭, 但国内菜籽加工企业仍在呈现不断发展的态势 尤其是在 2005 年后, 各地原国有菜籽加工企业普遍改制为民营或股份制企业, 部分企业为提高规模效益, 开始新建和改扩建原有企业, 掀起了一轮建设菜籽压榨企业的高潮 最近五年国内新建菜籽压榨企业, 主要是民营企业和国有企业, 外资企业建设热情不高 大部分新建企业日加工菜籽能力都在 吨 受国家调整菜籽进口政策以及限制大豆加工企业 41

42 建设的影响, 去年以来, 出现了沿海地区改造大豆生产线加工菜籽和 新建大型菜籽加工企业的局面 4.2 我国油菜籽加工产业发展现状 目前国内菜籽加工企业规模不一, 日压榨菜籽能力 100 吨以上的规模企业有 250 家左右, 其中日压榨菜籽 500 吨 ( 含 500) 以上的大型企业在 50 家左右, 约占规模以上菜籽加工企业的 20%; 日压榨菜籽 吨的中型企业在 80 家左右, 约占规模以上菜籽加工企业的 32%; 日压榨菜籽 吨小型企业 120 家左右, 约占规模以上菜籽加工企业的 48% 除此之外, 日压榨菜籽能力在 100 吨以下的企业超过 150 家, 在四川 贵州等地区还存在部分日压榨菜籽 10 吨以下的榨油作坊 目前我国具有四级菜籽油生产资质的企业共 400 多家, 日压榨菜籽能力在 13 万吨左右, 年加工菜籽能力超过 4000 万吨 从国内菜籽压榨能力来看, 目前已处于过剩的状态 但考虑国内菜籽收购和加工季节性较强, 大部分企业年加工菜籽时间在 6 个月左右, 国内菜籽压榨能力过剩情况并不严重, 这也是最近几年国内菜籽压榨能力继续增加的主要原因 考虑企业规模效益和提高开工率问题, 最近几年国内新建菜籽加工企业的日压榨能力都在 500 吨以上, 而且大都可以加工棉籽, 部分企业同时也可加工大豆 最近五年我国油菜籽压榨行业进入发展的黄金期, 尤其是在 2008 年国家在金融危机爆发后出台一系列的刺激投资政策, 国内新建和改 42

43 扩建油菜籽压榨项目数量大幅增加 规模明显扩大, 并从内陆油菜籽主产区扩展至沿海非油菜籽主产区 据不完全统计, 年我国新增菜籽压榨能力合计超过 吨 / 日, 主要集中于油菜籽主产区, 三年累计新增菜籽压榨能力超过 400 万吨 其中日压榨菜籽 500 吨以上的项目主要有 : 四川益海公司 1000 吨 / 日菜籽压榨项目 江苏民康公司 1000 吨 / 日菜籽大豆综合加工项目 襄阳鲁花公司 600 吨 / 日菜籽花生综合加工项目 安徽金恒公司 600 吨 / 日菜籽压榨项目 湖北奥星公司 500 吨 / 日菜籽压榨项目 湖南盈成公司 1000 吨 / 日菜籽棉籽压榨项目 荆州永康生物科技公司 800 吨 / 日菜籽棉籽压榨项目 湖北康兴化工公司 600 吨 / 日菜籽压榨项目 湖北洪湖浪公司 600 吨 / 日菜籽压榨项目 湖北天门华成生物公司 500 吨 / 日菜籽压榨项目 内蒙金骄生物公司 1200 吨 / 日菜籽压榨项目 江苏盐城益海公司 500 吨 / 日菜籽棉籽压榨项目 安徽巢湖益海公司 1000 吨 / 日菜籽压榨项目 湖北洪森天利公司 1000 吨 / 日菜籽棉籽压榨项目等 2010 年我国新增油菜籽压榨能力超过 9000 吨 / 日, 年新增油菜籽压榨能力超过 270 万吨, 其中新建和改扩建 500 吨 / 日以上主要项目有 : 南通海油碧路公司 2500 吨 / 日菜籽大豆综合加工项目 襄樊奥星粮油公司 1000 吨 / 日菜籽压榨项目 九江中粮公司 1000 吨 / 日菜籽大豆综合加工项目 荆州新裕农业公司 800 吨 / 日菜籽棉籽压榨项目 荆门福美来公司 500 吨 / 日菜籽压榨项目 巢湖光明粮油公司 600 吨 / 日菜籽棉籽压榨项目, 中纺湛江公司 1000 吨 / 日菜籽压榨项目 43

44 年我国新增油菜籽压榨能力超过 吨 / 日, 年新增菜籽压榨能力超过 600 万吨, 其中新建和改扩建 1000 吨 / 日以上主要项目有 : 荆州中粮公司 1000 吨 / 日菜籽大豆综合加工项目, 黄冈中粮公司 1000 吨 / 日菜籽大豆综合加工项目, 巢湖中粮公司 1000 吨 / 日菜籽大豆综合加工项目, 湖北富思特公司 1000 吨 / 日菜籽棉籽压榨项目 阳光集团南阳公司 1500 吨 / 日菜籽大豆综合加工项目 防城港枫叶粮油公司 2000 吨 / 日菜籽压榨项目, 防城港大海粮油公司 2000 吨 / 日菜籽压榨项目, 防城港惠禹蛋白饲料公司 2000 吨 / 日菜籽压榨项目, 钦州中粮公司 2000 吨 / 日菜籽压榨改造项目 中纺福建公司 1500 吨 / 日菜籽压榨改造项目, 福建百佳公司 1500 吨 / 日菜籽压榨改造项目, 福建集佳粮油公司 1500 吨 / 日菜籽压榨项目 中纺湛江公司 1500 吨日菜籽压榨改建项目, 湛江渤海粮油公司 3000 吨 / 日菜籽压榨项目等 4.3 我国油菜籽加工企业分布 我国油菜籽加工企业主要分布于油菜籽产区的长江流域 西南和西北地区, 以使用国产油菜籽原料为主 也有部分企业以加工进口油菜籽为主, 这些企业主要分布于江苏和浙江沿海油菜籽主产区 最近两年广东 福建和广西地区新上或改扩建一批油菜籽压榨项目, 这些企业均以压榨进口油菜籽为主, 同时兼顾大豆压榨 长江流域油菜籽加工企业主要集中于湖北 安徽 江苏和湖南地区 湖北是我国最大的油菜籽主产省, 油菜籽播种面积和产量连续 44

45 15 年位居全国第一位, 湖北菜籽加工量约占全国的 20% 左右 湖北地区油菜籽加工企业主要集中于武汉 荆州 荆门 黄冈和襄樊等地区 安徽地区油菜籽加工企业主要集中于六安 滁州 巢湖 芜湖等地区 ; 安徽菜籽加工量约占全国的 15% 左右 江苏地区油菜籽加工企业主要集中于南通 苏州 镇江 无锡 盐城 淮安等地区 湖南地区油菜籽加工企业主要集中与岳阳和常德 西南地区的四川是我国第二大油菜籽主产省, 四川地区油菜籽加工企业众多, 但规模普遍较小 西北地区是我国春播油菜籽主产省, 当地油菜籽压榨企业主要集中于内蒙 青海等地区 受国家限制主产区进口油菜籽的影响, 最近几年沿海非油菜籽产区的福建 广东和广西开始新建油菜籽加工厂或者将大豆生产线进行改造加工油菜籽, 这些地区油菜籽压榨企业规模普遍在 吨 / 日, 个别企业达到 3000 吨 / 日 此外, 沿海地区的辽宁和山东也有部分油厂兼做油菜籽和大豆压榨 4.4 未来我国油菜籽加工业发展趋势 最近几年我国油菜籽加工能力不断增加, 企业规模不断扩大, 集中度不断增强 主产区新建油菜籽加工企业日压榨能力普遍在 500 吨以上, 部分企业日加工能力达到 1000 吨 与此同时, 一批中小型油菜籽加工企业为提高抗风险能力 发挥规模效益, 通过改扩建不断扩大企业规模, 国内油菜籽加工规模正向大型化和集团化发展 根据我国油菜籽季节性收购和压榨, 以及全球菜籽贸易量较小, 45

46 油菜籽进口量难以大幅增加的情况, 国内主产区油菜籽加工企业规模不易超过 1000 吨 / 日 但非产区和产区计划以加工大豆为主, 兼顾加工油菜籽的企业规模可扩大到 吨 / 日 今后几年国内菜籽加工行业将进入重组整合期, 中小型菜籽加工企业除了考虑与大型企业重组外, 应注意向生产经营多元化发展, 同时充分利用期货市场, 规避经营风险, 争取在激烈的市场竞争中谋得一席之地 46

47 第 5 章我国油菜籽价格分析 5.1 最近 10 年我国油菜籽价格变化情况 最近 10 年国内油菜籽价格呈现大幅波动走势, 具体可分为以下六个阶段 年 5 月到 2003 年 11 月, 国内油菜籽价格呈现震荡上涨的走势, 一年半时间内, 国内油菜籽价格由由 元 / 吨震荡上涨至 元 / 吨 年 11 月至 2005 年 5 月, 国内油菜籽价格呈现震荡回落的走势, 一年半的时间国内油菜籽价格由 元 / 吨震荡回落至 元 / 吨 年 6 月到 2006 年 5 月国内油菜籽价格保持平稳运行, 全年价格波动区间在 元 / 吨 年 6 月到 2008 年 7 月国内油菜籽价格持续上涨, 两年多时间内由 元 / 吨上涨至 元 / 吨, 四川地区最高一度达到 6000 元 / 吨 年 7 月到 12 月, 国内菜籽价格大幅下跌,5 个多月的时间内国内油菜籽价格下跌 元 / 吨至 元 / 吨后 年 1 月份到 2011 年 10 月份, 国内油菜籽价格再次走出一轮上涨走势, 两年多时间, 油菜籽收购价格由 元 / 吨逐步上涨至 元 / 吨 47

48 单位 : 元 / 吨 7, 年江苏地区油菜籽进厂收购价格 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 图 5-1, 我国油菜籽价格走势 5.2 影响国内油菜籽价格变化的原因分析 影响国内油菜籽价格变化的因素众多, 国内油菜籽供需状况变化是造成价格变化的首要因素 其次国际市场油脂油料价格变化会对国内价格造成重大影响 由于我国油脂油料供应对外依存度较高, 一但国际市场价格上涨, 就会造成国内价格上涨 第三菜油和菜粕价格以及其他油脂油料价格变化也会对菜籽价格造成较大影响 第四国家政策调整以及种植成本增加和宏观因素变化也会影响油菜籽价格 国内油菜籽供需对价格的影响 商品的供需状况是影响价格变化的首要因素, 一般情况下, 如果一种商品供过于求价格就会下跌, 供不应求价格就会上涨 油菜籽即使重要的农产品, 也是一种商品, 国内供需状况变化会导致其价格发生变化 一般情况下, 如果因国内油菜籽种植面积下降或天气恶劣导致产量下降, 将会造成油菜籽供应偏紧 价格上涨 2009 年以来国内油菜籽价格逐年上涨, 除了国家执行托市收购政策的原因外, 国内油菜籽压榨能力不断提高, 产能严重过剩, 供不足需矛盾越来越突出 48

49 是主要原因 国际市场油菜籽价格变化对国内价格的影响 由于我国耕地面积和淡水资源有限, 加上油料作物与粮食和其他作物争地的原因, 最近 10 年我国油料产量没有明显增加, 在国内植物油消费需求持续增长的情况下, 对进口油脂油料的依赖性不断增强, 目前我国植物油供应对国际市场的依赖程度已达到 70%, 国际市场油脂油料价格变化对国内市场的影响越来越大 2006 年 6 月到 2008 年 7 月国内油菜籽价格的持续上涨和 2008 年 8-12 月份的暴跌主要因素就是国际市场油脂油料价格的暴涨和暴跌造成的 菜油和菜粕价格变化对油菜籽价格的影响 油菜籽主要用来生产菜籽油和菜籽粕, 菜籽油和菜籽粕价格的变化对油菜籽价格的影响很大 如果菜油和菜粕价格上涨或者市场预期后期将会上涨, 油厂就会提高油菜籽收购价格, 同时 农户和贸易商也会产生惜售心理, 油厂为提高收购量就必须不断提高收购价格 反之亦然 国家政策调整对国内油菜籽价格的影响 在我国政策调整对油菜籽价格的影响相当大,2008 年下半年全球金融危机暴发后, 国家为保护农民利益, 首次出台了油菜籽托市收购政策, 使得油菜籽价格止跌回升 年国家继续执行油菜籽托市收购政策, 并不断提高托市收购价格, 不仅稳定了国内油菜籽价格, 也保护了农户种植油菜的积极性 最近三年, 虽然国内油菜籽收购价格不断上涨, 但每年价格波动范围都较小, 基本上在国家托市 49

50 收购价格附近上下波动 其他因素对国内油菜籽价格的影响 影响油菜籽价格变化的因素众多, 除上述因素外, 油菜籽种植成本的增加往往会导致价格上涨 国内油菜籽压榨能力严重过剩, 油厂抢购也会造成农户惜售 价格上涨 此外, 国内外宏观经济形势发生变化 其他油脂油料价格变化等都会对油菜籽价格造成重大影响 50

51 第 6 章我国油菜籽产业发展机遇和挑战 6.1 我国油菜籽产业发展机遇 油菜籽种植产业扶持政策 2007 年 9 月 22 日国务院办公厅发布了 关于促进油料生产发展的意见, 从 2007 年起, 在长江流域 双低 油菜优势区 ( 包括四川 贵州 重庆 云南 湖北 湖南 江西 安徽 河南 江苏 浙江 ), 实施油菜良种补贴, 中央财政对农民种植油菜给予每亩 10 元补贴, 鼓励农民利用冬闲田扩大 双低 油菜种植面积 意见 还决定, 加快油料生产基地建设, 统筹研究对油料生产大县和产粮大县的奖励政策 ; 开展油料作物保险试点, 逐步将油料作物纳入农业保险范围并给予保费补贴等 2010 年国家决定油菜良种补贴在江苏 浙江 安徽 江西 湖南 湖北 重庆 贵州 四川 云南及河南信阳 陕西汉中 安康地区实行冬油菜全覆盖 为提高粮棉油单产, 最近几年农业部一直推广执行高产创建项目, 并给予资金支持 2008 年在 250 个油菜籽主产县建设了 250 个高产创建万亩示范片, 带动示范县油菜籽亩产较前三年平均亩产增产 5% 以上 2009 年按照 油菜优势区域布局规划, 在全国建设 270 个万亩连片油菜高产创建示范片, 每个示范片安排资金 20 万元 以长江流域冬油菜为主, 适当兼顾北方春油菜区, 各示范片油菜单产

52 公斤以上, 示范片较上年增产 5% 以上, 辐射带动示范县均衡增产 油菜籽加工产业扶持政策 2008 年底国务院发布了 关于促进食用植物油产业健康发展保障供给安全的意见 意见 明确提出, 扶持国有和民营油料加工企业, 支持企业通过重组 兼并和联合等方式整合资源, 实施跨地区 跨所有制的重组, 充分发挥企业的规模效益, 提高市场占有率 为提高国产油料榨油比重, 减轻对进口油料和油脂的依赖, 推动国内油料品种多元化, 今后几年国家将大力发展菜籽油 花生油 棉籽油和小品种植物油, 支持新建和扩建一批技术水平高 规模效益好的油菜籽 花生 棉籽以及葵花籽 油茶籽等小品种油料加工项目和油料基地建设 2009 年 5 月国务院发布了 轻工业调整和振兴规划, 规划 提出, 支持农副产品深加工, 重点推进油料品种多元化, 实施高效 低耗 绿色生产, 促进油料作物转化增值和深度开发, 年将新增菜籽油 100 万吨 花生油 100 万吨 棉籽油 50 万吨 特色油脂 100 万吨产能, 保障食用植物油供给安全 油菜籽收购产业扶持政策 2008 年下半年受全球金融经济危机的影响, 国内油脂油料价格大幅下跌, 为保护农民利益, 国家决定以 4400 元 / 吨的价格收购菜籽充实中央储备油, 为此, 国家先后下达三批共 150 万吨的菜籽收购计划 52

53 2009 年新菜籽上市后, 国家出台了菜籽托市收购政策 一是由中储粮公司按照 3700 元 / 吨的价格委托企业收购菜籽, 并加工成国家临时存储菜籽油 ; 二是对部分中央和地方油脂加工企业按照国家规定价格收购菜籽, 中央财政给予 200 元 / 吨的一次性费用补贴 2010 年国家继续实行菜籽托市收购政策, 并将菜籽最低收购价格提高 200 元 / 吨至 3900 元 / 吨 2011 年国家再次大幅提高油菜籽托市收购价格, 国标三等油菜籽收购价格较上年提高 700 元 / 吨至 4600 元 / 吨 6.2 我国油菜籽产业发展存在的问题 目前我国油菜籽生产存在许多问题, 主要表现在以下几个方面 : 一是油菜籽种植成本较高, 收益低, 面积难以大幅增长 二是农村外出务工人员增加, 部分地区出现弃种现象, 冬闲田增加 三是油菜籽种业市场混乱, 优质品种种植推广难, 产量难以大幅提高 四是油菜籽种植和收获机械化程度低, 产业化发展缓慢 五是天气因素影响较大, 农民抗风险能力低 我国菜籽加工产业存在的主要问题有以下几个方面 : 一是我国油菜籽加工企业众多, 规模效益低下 ; 二是油菜籽加工能力过剩严重过剩, 企业抢购原料现象严重 6.3 促进油菜籽产业健康发展的意见和建议 随着国民经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高, 我国 53

54 食用植物油消费逐年提高, 在国内油料产量难以大幅增加的情况下, 大量进口油籽和植物油成为弥补国内供应不足的主要手段, 导致国内食用植物油供应对外依存度持续提高 为提高植物油供应的自给率, 在积极利用海外油脂油料资源的同时, 应努力增加国内油料生产 在保证国家中长期粮食安全规划 国家千亿斤粮食增产工程规划用地的情况下, 树立油脂油料国家安全观念, 加大政策扶持力度, 大力发展油茶等木本油料种植 ; 充分利用南方冬闲田, 扩大油菜籽种植面积 ; 发掘我国多种食用油资源的丰富潜力, 搞好食用油资源的综合加工和合理利用 ; 充分利用国内生产资源, 增加国内油料供给 加强政策扶持力度 树立油料国家安全观念 努力扩大油菜 籽种植面积 油菜籽是我国唯一的冬季油料作物, 油菜籽主产区与小麦主产区交叉少, 与粮食争地矛盾少, 大力发展油菜籽生产是提高国内油料油脂自给率的重要途径 统计数据显示, 我国长江流域及其以南地区有近亿亩的冬闲田, 如果能够利用其中的 万亩种植油菜籽, 就可使国内油菜籽种植面积提高 30-50%, 油菜籽产量可以达到 万吨 现在的问题是由于油菜籽价格过低, 农民种植油菜籽积极性普遍不高, 部分农民宁愿弃种, 也不愿意将冬闲田种植油菜籽 建议国家加大财政投入力度, 在现有油菜籽种植面积基础上, 对利用冬闲田种植油菜籽的农户给予一定的费用补贴, 积极刺激农户扩大油菜籽种植面积 54

55 6.3.2 加强油菜籽育种研究和种业市场管理, 大力推广双低油菜籽 种植, 积极选育适合机械化 轻简化栽培的品种, 降低生产成本 我国杂交油菜品种优势利用居国际先进水平, 油菜遗传改良是各种作物中最有效的作物之一, 目前我国审定的油菜品种 90% 以上是双低杂交品种 但由于我国油菜品种众多, 种业市场监管力度不够, 新品种推广难度大, 油菜籽质量与世界发达国家相比仍然存在较大的差距 同时, 我国油菜籽种植和收获机械化程度低 生产成本高, 不利于种植面积的扩大 建议油菜育种行业, 在努力培育和推广低芥酸和低硫甙的双低油菜品种的同时, 积极选育和推广省工 省肥 省水 省农药和适宜机械化种植和收割的油菜品种, 以降低油菜籽生产成本 实施油菜籽区域发展战略, 建立双低油菜标准化生产示范基 地, 努力提高油菜籽单产 2008 年 9 月, 农业部发布了 优势农产品区域布局规划 ( ) 规划着力建设长江上游 中游 下游和北方 4 个油菜籽种植优势区, 着力发展高产 高含油量 多抗 双低 优质油菜 加强标准化 良种化 产业化 机械化生产示范基地建设, 改善基础设施条件, 提升综合生产能力 2008 年在 250 个油菜籽主产县建设了 250 个高产创建万亩示范片, 带动示范县油菜籽亩产较前三年平均亩产增产 5% 以上 ;2009 年在全国建设 270 个万亩连片油菜高产创建示范片 建议今后国家要继续扩大油菜高产创建示范片, 并增加补贴资金规模, 努力提高科学即使对我国油菜籽产业的支撑能力, 使 55

56 我国油菜籽单产和质量不断提高, 带动油菜籽播种面积总产量增加 通过土地流转 订单农业等多种形式, 加强油菜籽产前 产 中和产后结合, 以优质原料生产高品质产品, 通过高品质产品生产和 销售带动农民增收 目前我国西北地区春油菜种植已呈现规模化, 但在南方地区受家庭耕地面积较少的限制, 仍然没有改变一家一户的种植模式, 导致油菜籽种植成本高 不同品种和质量的油菜籽混种混收 无法做到优质优价 在当前农村劳动力缺乏 农户种植油菜积极性不高的情况下, 建议通过政府引导 农户自愿的方式, 实行土地流转 企业与种植户签定订单农业等多种形式, 加强油菜籽产前 产中和产后结合, 提高油菜籽单产和质量, 以优质原料生产高品质产品, 通过高品质产品生产和销售带动农民增收 加强油菜籽加工技术创新, 提高油菜籽加工整体水平 ; 鼓励 油菜籽加工企业延长产业化链条 实施产品化多元化战略 ; 建立油菜 籽产业技术创新联盟, 提升行业自主创新能力和市场竞争力 针对我国油菜籽加工整体水平较低, 产品单一 能耗高 资源利用率低等问题 建议以营养 安全与高附加值的油菜籽深加工产品开发为目标, 加强菜籽油制备技术与装备研究, 开展菜籽油加工的环保 高效 低耗精深加工技术研究与系列新产品开发, 提升油脂食用效价和油菜籽资源化水平, 提高我国油菜籽加工行业整体水平 56

57 针对油菜籽加工产业资源未能充分利用 综合开发利用技术落后等问题, 以油菜籽全资源综合高效利用为目标, 研究油菜籽资源深加工关键技术, 开发出适宜我国油菜籽全资源高效利用的标准化加工技术与装备 鼓励油菜籽加工企业延长产业化链条 实施产品化多元化战略 建立油菜籽加工产业战略联盟, 积极探索有效的产学研结合模式, 建立长期 稳定的产学研合作机制, 充分发挥油菜籽科技 人才 资源优势, 以企业为主体, 市场为导向, 加速优质油菜籽产业化, 提升油菜籽加工行业自主创新能力和市场竞争力 在湖北农业厅的支持先, 2010 年上半年该省联合高等院校 科研单位和大型菜籽油加工企业率先成立了菜籽加工产业战略联盟 加大对油菜籽生产经营龙头企业的扶持力度 加强菜籽油市 场宣传, 实施菜籽油精品名牌发展战略, 培育菜籽油民族品牌 最近几年我国新建和扩建了一批大型油菜籽加工企业, 日加工油菜籽能力普遍在 吨, 这些企业加工工艺与设备先进 能耗低 资源利用充分 建议国家大力培植菜籽油生产经营龙头企业, 加大政策和资金扶持力度 目前菜籽油尤其是双低油菜产品的安全和健康优势, 尚未被人们尤其是城镇居民所认知 因此, 要大力加强菜籽油的宣传力度, 建议政府和企业应联手策划 制造宣传攻势 实施菜籽油精品名牌发展战略, 培育菜籽油民族品牌 57

58 在创建菜籽油精品名牌上, 湖北奥星粮油集团的做法值得企业推广和借鉴 该公司立足湖北优质菜籽油第一品牌, 以襄樊 武汉 郑州 先 重庆为主导市场, 依此向周边地区扩展 在抓好产品质量和生产的基础上, 加大市场宣传力度, 大力投放媒体广告, 开展健康食用油宣传活动, 努力改变人们对菜籽油固有的成见, 积极培育人们重新认识 消费菜籽油的习惯, 为品牌创建提供了良好的社会氛围 同时, 努力加大销售力度, 扩建销售网络, 推行经销商制度, 广布经销商网点, 全面铺市, 加大消费终端的产品推广力度, 产品知名度和市场占有率快速提高, 目前奥星菜籽油小包装销售量已进入市场前五名 实施菜籽油标准化生产 加强食品安全管理 规范菜籽油消 费市场 ; 建立全国性油菜籽生产 加工和流通信息网络 我国中小型菜籽油加工企业众多, 尤其是在偏远地区还存在大量的家庭作坊企业, 导致菜籽油质量参差不齐 同时, 由于菜籽油价格远高于棕榈油 棉籽油和米糠油, 掺兑现象十分严重 建议国家有关部门制定菜籽油标准化生产规程 加强食品安全管理 规范菜籽油消费市场 以国家粮油信息中心为主, 建立全国性的油菜籽生产 加工和流通信息网络, 为广大的菜籽油生产和贸易企业提供一个优质高效的信息平台 58

59 第 7 章世界油菜籽生产 贸易和消费状况 7.1 世界油菜籽生产状况 世界油菜籽生产情况 最近 10 年中, 全球油菜籽种植面积除 2002/ /07 年度出现同比减少外, 其他年份均保持增长态势,2003/ /09 年度增幅分别达到 15.27% 和 10.07%,2008/09 年度全球油菜籽种植面积超过了 3000 万公顷大关 自 2007/08 年度以来全球油菜籽种植面积已经连续 4 年保持增长, 且不断刷新历史记录 美国农业部最新报告预计,2011/12 年度全球油菜籽种植面积为 万公顷, 同比降低 2.31%, 但较 2001/02 年度的 万公顷增长 983.9, 增幅达 42.3%, 其中加拿大 澳大利亚种植面积均创历史最高纪录 全球油菜籽种植面积 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 23,287 26,479 31,082 33,911 33,126 15,000 10,000 5, / / / / / / / / / / /2012 图 7-1, 世界油菜籽种植面积 最近几年全球菜籽种植面积的持续增长, 主要得益于全球菜籽和 59

60 菜油消费需求的不断增加, 尤其是欧盟使用菜油生产生物柴油的数量快速提高, 不仅导致本地区菜籽种植面积和产量的大幅增加, 而且对进口菜籽的需求持续强劲, 进而推动全球三大菜籽出口国加拿大 澳大利亚和乌克兰菜籽种植面积的大幅提高 此外, 中国政府加大对菜籽等油料作物种植的政策扶持力度, 农户种植菜籽积极性明显提高, 菜籽种植面积和产量出现持续增加 ; 最近三年全球菜籽主产国天气状况相对较好也是导致全球菜籽产量不断增加的两个重要原因 美国农业部供需报告中预测,2011/2012 年度全球菜籽产量将达 6163 万吨, 较上年度的 6055 万吨增加 108 万吨, 减幅为 1.78%, 较 2001/02 年度的 3601 万吨增加 2562 万吨, 增幅为 71.15% 过去十年全球菜籽产量同比增幅最大的是 2008/09 年度的 19.19%, 其次为 2003/ /05 年度的 18.56% 和 16.93% 2011/12 年度全球油菜籽产量增加主要得宜于加拿大和澳大利亚油菜籽产量的快速增加, 但欧盟和中国菜籽产量下降, 其中欧盟受春季干旱影响, 油菜籽平均单产大幅下滑, 同比减少超过 6%, 总产量同比减少 8.7% 至 1880 万吨, 其中与德国减幅最大 ; 中国主要因种植效益较低, 种植面积减少产量下滑 60

61 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 全球油菜籽产量 60,962 61,627 48,542 36, / / / / / / /2008 图 7-2, 世界油菜籽总产量 2008/ / / / 世界油菜籽主产国生产情况 过去 10 年, 全球主要油菜籽生产国的种植面积和产量均出现了不同程度的增长, 其中加拿大新增种植面积最多, 预计 2011/12 年度加拿大油菜籽种植面积将超过中国成为最大生产国 美国农业部预计, 2011/12 年度加拿大油菜籽种植面积为 720 万公顷, 同比增长 10.8%, 连续第 2 年刷新历史最高纪录, 较 2001/02 年度的 379 万公顷增加 342 万公顷, 增幅达 90.22%, 该国休耕地复垦是种植面积增加的主要原因 ; 其次欧盟 27 国的油菜籽种植面积从 2001/02 年度的 416 万公顷增长至 2011/12 年度的 680 万吨, 增幅达 63.5%,2010/11 年度欧盟油菜籽种植面积曾达到创纪录的 698 万公顷, 由于欧盟生物柴油需求不断增加, 预计未来欧盟油菜籽种植面积仍将保持增长态势 ; 2011/12 年度印度油菜籽种植面积达 700 万公顷, 较 2001/02 年度的 525 万公顷增加 175 万公顷和 33.33% 61

62 乌克兰是过去 10 年中全球油菜籽种植面积增幅最大的国家 美国农业部预计 2011/12 年度乌克兰油菜籽种植面积为 85 万公顷, 较 2001/02 年度的 10.8 万公顷增长 74.2 万公顷, 增幅高达 %, 2008/09 年度该国种植面积曾达到创纪录的 138 万公顷 ; 俄罗斯油菜籽种植面积十年间增长 2 倍,2011/12 年度达到 80 万公顷 澳大利亚油菜籽种植面积稳步增加,2011/12 年度种植面积达到创纪录的 175 万公顷, 同比增长 8.69%, 较 2001/02 年度的 133 万公顷增长 31.38% 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 澳大利亚加拿大中国欧盟 -27 印度乌克兰 图 7-3, 世界油菜籽主产国产量变化欧盟是全球菜籽产量增加最大的地区 2003/04 年度欧盟菜籽产量只有 1118 万吨,2004/05 年度大幅增加至 1543 万吨, 增幅高达 38%, 此后两年, 虽然欧盟菜籽产量增速明显放缓, 但继续增长的趋势并未发生改变 2007/08 和 2009/10 年度欧盟菜籽产量再次出现大幅增加,2007/08 年度欧盟菜籽产量达到 1836 万吨, 较上年度增加 227 万吨, 增幅为 14.1%;2009/10 年度欧 62

63 盟菜籽产量达到 2145 万吨, 较上年度增加 245 万吨, 增幅为 12.9%, 连续六年创历史最高纪录 与六年前相比, 欧盟菜籽产量大幅增加了 1027 万吨, 累计增幅达到了 91.9% 2011/12 年度由于德国等主要生产国受干旱影响严重, 菜籽产量大幅减少 8.7% 至 1880 万吨, 连续第 2 年出现下滑 加拿大菜籽产量增加值最大国 2005/06 年度加拿大菜籽产量首次超过 900 万吨, 达到 948 万吨, 此后, 菜籽产量虽然出现波动, 但一直处于历史高位, 自 2008/09 年度以来的 4 年中加拿大菜籽产量一直维持在 1200 万吨以上,2008/09 年度曾一度超过中国位居全球第一 美国农业部预计,2011/12 年度加拿大菜籽产量将达到 1320 万吨, 同比增加 43 万吨和 3.34%, 较 2001/02 年度的 502 万吨增长 %, 增幅居全球第二, 产量刷新历史最高纪录的同时再次超过中国成为全球最大生产国 由于全球菜籽和菜籽油消费需求将继续保持增加的趋势, 预计今后几年加拿大菜籽产量仍可能会继续增加 乌克兰是全球菜籽产量增速最快的国家 1999/00 年度之前乌克兰油菜籽产量一直维持在 10 万吨以下的水平,1999/ /02 年度菜籽产量超过 10 万吨维持在 万吨之间, 但在 2002/ /04 年度再次下降至 10 万吨以下,2004/05 年度以来乌克兰菜籽产量持续快速增加, 创下令世界各国震惊的速度 美国农业部数据显示,2004/05 年度乌克兰菜籽产量恢复至 14.9 万吨, 较上年度的 5.1 万吨增长近两倍 ;2005/06 年菜籽产量达到 28.5 万吨, 较上年度增长 91.3%;2006/07 年度菜籽产量达到了 60 万吨, 63

64 较上年度大幅增长 110.5%;2007/08 年度首次突破 100 万吨, 达到 105 万吨, 较上年度增长 72.77%, 进入世界菜籽主产国行列 ;2008/09 年乌克兰菜籽产量再次突破 200 万吨, 达到 287 万吨, 较上年度大幅增长 174.4%, 并超过澳大利亚成为全球第五大菜籽生产国 但之后两年受播种面积减少和天气不好的影响, 乌克兰菜籽产量连续下滑 美国农业部预计,2011/12 年度乌克兰菜籽产量为 150 万吨, 同比微 3 万吨, 仍处于历史较高水平 印度菜籽自产自销产量位居全球第四位 印度菜籽产量一直位居全球第四位, 排在欧盟 中国和加拿大之后 作为全球第二人口大国, 印度国内植物油产不足需的情况与中国十分相似, 印度菜籽 大豆等国产油料主要用于国内榨油, 几乎很少出口 但由于印度油料压榨行业发展十分缓慢, 导致其很少进口大豆和菜籽等油料, 满足国内不断增长的食用植物油消费需求主要手段是, 通过大量进口棕榈油 豆油 葵花籽油等植物油 受天气因素以及国际市场油脂油料价格变化的影响,2002/03 年之前印度菜籽产量波动较大 1996/97 年度印度菜籽产量曾经达到 694 万吨的历史最高纪录, 但此后几年菜籽产量大幅下降 2000/01 年度印度菜籽产量只有 373 万吨, 创下 1988/89 年度以来的最低水平 2001/02 年度印度菜籽产量开始出现恢复性增长, 尤其是 2003/04 年度印度菜籽产量大幅增加, 并达到 680 万吨的历史第三高位 ;2005/06 年度印度菜籽产量创下了 700 万吨的历史最高纪录 虽然 2006/07 和 2007/08 年度印度菜籽产量再次出现下降, 但最近两年都保持在到 640 万吨以上的历史较高水 64

65 平 美国农业部预计,2011/12 年度印度油菜籽产量为 700 万吨, 与上年度基本持平, 较 2001/02 年度的 450 万吨增长 55.56% 总体来看, 最近几年印度菜籽产量出现恢复性增加后, 变得相对较为稳定 澳大利亚一直是全球传统的菜籽生产国 受天气因素和全球菜籽价格变化的影响, 澳大利亚菜籽产量和出口量变化比较大 1999/00 年度澳大利亚菜籽产量曾经达到 246 万吨的历史最高纪录, 此后菜籽产量一直未能突破 200 万吨,2002/03 年度一度下降至 87 万吨 虽然 2003/04 年度澳大利亚菜籽产量再次大幅增加至 170 万吨的, 但在连续三年下降后, 尤其是 2006/07 年度的严重干旱, 导致该国菜籽产量下降至 57.3 万吨的 10 年来的最低水平 最近五年澳大利亚菜籽产量再次出现大幅增长,2007/08 年度菜籽产量快速恢复至 121 万吨, 较上年度增长一倍多 ;2011/12 年度产量更是达到创纪录的 250 万吨, 同比增长 16.28%, 较 2001/02 年度的 176 万吨增长 74 万吨和 42.37% 只要不出现严重灾害性天气, 预计今后几年澳大利亚菜籽产量将会保持平稳增长的态势 世界油菜籽生产格局发生变化 受油菜籽和菜籽油需求出现变化的影响, 最近几年全球油菜籽生产格局发生了较大变化 具体表现在 : 传统油菜籽主产区中国 印度和欧盟地区油菜籽产量保持稳定 ; 加拿大和澳大利亚油菜籽产量出现恢复性增长 ; 非油菜籽主产区的乌克兰菜籽产量增速放缓, 其中加拿大油菜籽产量快速增加有望超过中国位居全球第二 65

66 加拿大油菜籽产量快速增加有望超过中国位居全球第二 2008/09 年以前中国菜籽播种面积和产量一直稳居全球第一, 但在这一年尽管中国菜籽产量增长 14.4% 至 1210 万吨, 但加拿大菜籽大丰收, 产量增幅达到 31.7% 至 1264 万吨, 首次超过中国位居全球第一 过去 2 年中中国菜籽产量呈恢复性增长, 一直保持在 1300 万吨以上, 力压加拿大位居全球第一 美国农业部预计,2011/12 年度加拿大增加休耕地复垦计划, 扩大油菜种植面积 8.7%, 预计产量将达到创纪录的 1320 万吨, 再次超过中国的 1280 万吨 由于加拿大有大量休耕地和未开垦土地, 只要菜籽种植效益保持较高水平, 将能鼓励农场主扩大种植面积, 增加产量共计, 而中国受种植效益较低影响, 农户种植积极性较低, 且耕地 水等资源限制, 大幅增加菜籽种植面积可能不大, 预计未来加拿大菜籽产量将长期位居全球第一 乌克兰油菜籽产量增速放缓 2001/02 年度油菜籽产量达到 13.5 万吨, 之后两年产量下降至 10 万吨以下 2004/2005 年度以来乌克兰油菜籽产量持续快速增加, 创下令世界各国震惊的速度,2004/05 年度乌克兰油菜籽产量恢复至 14.9 万吨, 较上年度的 5.1 万吨增长近两倍 ;2005/06 年乌克兰油菜籽产量达到 28.5 万吨, 较上年度增长 91.3%;2006/07 年度油菜籽产量达到了 60 万吨, 较上年度大幅增长 110.5%;2007/08 年度首次突破 100 万吨, 达到 110 万吨, 较上年度增长 83.3%, 进入世界油菜籽主产国行列 ;2008/09 年乌克兰油菜籽产量再次突破 200 万吨, 达到 66

67 290 万吨, 较上年度大幅增长 163.6%, 并超过澳大利亚成为全球第五大油菜籽生产国 然而好景不常, 最近几年乌克兰菜籽产量连续下滑, 2010/11 年因干旱影响产量仅有 147 万吨, 仅为 2008/09 年的一半, 回落至 2004/05 年度的水平, 市场预估 2011/12 年度乌克兰菜籽产量将微幅增长至 150 万吨, 多年的快速增长已经结束, 预计未来近将呈现恢复性增长, 但增幅不会太大 欧盟油菜籽产量高位运行 2009/10 年度欧盟油菜籽产量达到 2145 万吨, 较上年度增加 245 万吨, 增幅为 12.9%, 连续六年创历史最高纪录 与六年前相比, 欧盟油菜籽产量大幅增加了 1027 万吨, 累计增幅达到了 91.9% 2010/11 年度欧盟菜籽产量小幅回落 4.6% 至 2059 万吨,2011/12 年由于欧盟最大菜籽生产国德国严重干旱, 菜籽减产超过 150 万吨, 法国 英国菜籽产量同样下滑, 预计欧盟产量为 1880 万吨, 同比减少 8.7%, 为过去 10 年最大减幅 由于欧盟生物柴油产业快速发展, 对菜籽油的消费需求不断增加, 而全球菜籽产量下滑, 可进口菜籽来源有限, 欧盟必须扩大自身生产能力来保障生物柴油消费需求, 预计未来欧盟菜籽产量将保持在 2000 万吨以上, 并将呈恢复性增长 7.2 世界油菜籽贸易状况 最近 10 年世界油菜籽出口情况 世界菜籽贸易量受产量和需求的影响较大, 伴随着近年来世界菜 67

68 籽产量和需求量的快速增加, 菜籽贸易量也在不断扩大, 过去十年全球菜籽出口量呈震荡增长态势 2002/03 年度全球菜籽出口量仅为 413 万吨, 而 2008/09 年度则达到历史高位的 1205 万吨, 同比增长 47.76%, 亦为增速最快年度, 在 2005/06 年度出口增速曾达到 42.31% 而每次出口同比大幅增加之后出口则出现回落, 如 :2009/10 年度出口下降 10.43%,2007/08 年度出口下降 5.16% 美国农业部预计, 2011/12 年度全球油菜籽出口量为 万吨, 同比增长 19.43%, 占全球产量的 21.02%, 全球出口量连续第 4 年保持在 1000 万吨以上 目前全球主要油菜籽出口国有加拿大 澳大利亚 乌克兰, 2011/12 年度该三个国家出口总量达到 1250 万吨, 占全球出口量的 96.45% 其中加拿大出口量为 870 万吨, 占全球出口量的 66.90%, 远高于澳大利亚和乌克兰 全球油菜籽出口情况 14,000 12,000 12,045 12,957 10,000 8,000 6,000 4,896 5,491 6,982 8,150 4,000 2, / / / / / / / / / / /2012 图 7-4, 世界油菜籽年度出口量 最近 10 年世界主要油菜籽出口国出口情况 68

69 加拿大全球菜籽出口量最大的国家 加拿大菜籽产量一直处于欧盟之后, 且长期低于中国, 但出口量一直稳居全球首位, 并远高于其他主要菜籽出口国的菜籽出口量 加拿大耕地面积多, 人口相对较少, 国内菜籽供应量远大于其压榨量是导致菜籽出口量较大的主要原因 虽然最近两年加拿大国内菜籽压榨量出现提高, 但其国内菜籽油和菜籽粕的消费量并未明显增加, 大量的菜籽粕和菜籽油仍需销往国际市场, 目前加拿大也是全球最大的菜籽油和菜籽粕出口国 加拿大菜籽出口量受其产量的影响比较大,2000/2001 年度加拿大菜籽出口量一度创下 484 万吨的历史最高纪录, 占当年全球菜籽出口量 718 万吨的比重为 67.4% 2005/2006 年度加拿大菜籽出口量首次超过 500 万吨, 达到 541 万吨, 再次刷新历史纪录 此后三年, 加拿大菜籽出口量连续创下历史新纪录,2008/2009 年度加拿大油菜籽出口量一度达到 790 万吨, 占全球菜籽出口量 1205 万吨的比重为 65.56% 美国农业部预计,2011/2012 年度加拿大菜籽出口量为 870 万吨, 较上年度大幅增加, 远远高于第二大菜籽出口国澳大利亚 260 万吨和第三大菜籽出口国乌克兰 121 万吨的菜籽出口量 加拿大油菜籽产量的快速增加不仅带动国内压榨产能提高, 也导致出口量增加 加拿大油籽加工商协会数据显示, 当前该国油菜籽加工产量达到 700 万吨, 而两年前仅为 500 万吨 加拿大油菜籽主要向日本 中国 墨西哥 巴基斯坦等国出口,2010/11 年度向以上 4 国出口量占加拿大总出口量 732 万吨的 78%, 占比分别为 28% 21% 19% 69

70 和 10% 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,673 2,421 3,763 3,493 5,4115,450 5, ,898 7,1727,207 8,697 2,637 1,789 1,416 1, / / / / / / / /2009 澳大利亚加拿大乌克兰 2009/ / /2012 图 7-5, 世界主要油菜籽出口国和出口量乌克兰全球菜籽出口量占产量比重最大的国家 乌克兰菜籽出口始于 1997/1998 年度, 当年该国菜籽产量为 4.4 万吨, 其中菜籽出口量为 3.2 万吨, 菜籽出口量占其国内菜籽产量的比重为 72.7% 2004/2005 年度以来, 乌克兰菜籽产量出现持续大幅增加, 其主要原因是菜籽出口需求持续强劲, 尤其是欧盟对乌克兰菜籽的需求不断增加 ( 乌克兰出口的菜籽几乎全部到欧盟国家 ) 在目前全球三大菜籽出口国中, 乌克兰菜籽出口量占本国菜籽产量的比重最大, 超过了 90% 2005/2006 年度之前, 乌克兰每年菜籽出口量不足 10 万吨, 在全球市场上微不足道, 但此后几年, 乌克兰菜籽产量和出口量的持续快速增加, 令世人刮目相看 2006/2007 年乌克兰菜籽出口量首次超过澳大利亚, 成为全球第二大菜籽出口国, 当年乌克兰菜籽出口量达到 48.6 万吨, 比澳大利亚菜籽出口量多出一倍多 ( 当年澳大利亚菜籽产量大幅下降导致其出 70

71 口量急剧减少 ) 2007/2008 年度乌克兰菜籽出口量达到 90.6 万吨, 较上年度增长近一倍, 远超过澳大利亚的菜籽出口量 47.2 万吨, 再次刷新历史最高纪录 2008/2009 年度乌克兰菜籽出口量更是达到 万吨惊人数量, 较两年前大幅增长了近 4.5 倍 近三年乌克兰菜籽产量连续下滑导致出口下降, 预计 2011/12 年乌克兰菜籽出口量为 万吨, 同比下降 20.8 万吨, 但由于澳大利亚出口大幅增加, 乌克兰出口再次沦为第三大出口国 近几年由于乌克兰国内菜籽油和菜籽粕的消费需求很少, 压榨量没有明显提高, 菜籽产量的增加只有在国际市场寻找销路, 导致乌克兰菜籽出口量占菜籽产量的比重不断提高 2002/2003 年度乌克兰菜籽产量和出口量都很低, 当年菜籽出口量占菜籽产量的比重仅为 36.1%;2006/2007 年度乌克兰菜籽出口量占菜籽产量的比重突破 80%, 达到 81%;2008/2009 年度乌克兰菜籽出口量占菜籽产量的比重超过了 90%, 达到 90.9%;2011/2012 年度乌克兰菜籽产量止跌企稳, 菜籽出口量也小幅增加, 菜籽出口量占菜籽产量的比重仍将维持较高水平, 从目前情况看, 未来几年乌克兰菜籽出口量占其国内产量的比重将会稳定在 90% 以上 澳大利亚菜籽出口量重回全球第二位 澳大利亚是菜籽出口传统大国, 早在 2001/02 年度出口量就达 136 万吨, 占全球出口量的 27.7%, 位居全球第二, 但之后几年随着产量波动, 出口大幅减少,2006/07 年度出口量仅为 23 万吨, 较 2001/02 年减少 83.3%, 同时出口量被乌克兰超过, 沦为全球第三达 71

72 出口国 2011/12 年度澳大利亚菜籽出口量达到 260 万吨, 连续第二 年超过乌克兰, 再创出口量的历史最高纪录, 出口量位居全球第二 澳大利亚油菜籽主要出口欧盟 日本和巴基斯坦等国 最近 10 年世界油菜籽进口情况 全球油菜籽生产国相对集中, 而消费需求比较分散 过去十年中进口国格局亦发生了较大变化, 目前主要的进口国家和地区包括欧盟 中国 日本 墨西哥 巴基斯坦 阿拉伯及美国等 其中欧盟 日本和墨西哥进口量长期维持在 100 万吨以上, 中国进口量大幅波动, 2011/12 年 4 国合计进口菜籽 1028 万吨, 占全球进口量的 79.63% 2001/02 年度全球油菜籽主要进口国为日本 墨西哥和中国,3 国合计进口 382 万吨, 占全球进口量的 77.1% 过去 10 年来世界油菜籽进口量随之消费需求不断增加,2002/03 年度全球油菜籽进口量仅为 403 万吨, 2005/06 年度进口量大幅增长 33.2% 至 668 万吨, 之后一直维持在 600 万吨以上, 且进口量连续 4 年增加, 到 2008/09 年度全球进口量达到创纪录的 1212 万吨, 同比增长 60.7%, 较 2002/03 年度的 402 万吨增幅超过 2 倍 之后两年受金融危机冲击, 进口量连续下跌,2010/11 年度全球进口量为 1046 万吨, 较 2008/09 年高点下滑 13.70% 美国农业部预计 2011/12 年度全球油菜籽进口量将达到 1291 万吨, 同比大幅增加 23.42% 72

73 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /2002 4,947 5,148 4, /2003 全球油菜籽进口情况 2003/ / /2006 6, / /2008 7, / ,116 10, / / / ,909 图 7-6, 世界油菜籽年度进口量 最近 10 年世界主要油菜籽进口国进口情况 欧盟菜籽进口量跃居全球第一 2003/2004 年度之前, 欧盟一直是菜籽净出口国, 但最近几年, 受菜籽油消费需求持续强劲, 菜籽压榨量不断增加的影响, 欧盟已变成了菜籽净进口国, 而且进口量逐年加大 2003/2004 年度欧盟菜籽进口量为 17 万吨, 当年菜籽出口量为 12 万吨, 菜籽进口量首次超过出口量 ; 虽然 2004/2005 年度欧盟菜籽进口量再次低于出口量, 但从 2005/2006 年度以来, 欧盟菜籽进口量一直高于出口量 2008/2009 年度欧盟菜籽进口量创下了 336 万吨的历史最高纪录, 成为全球菜籽进口量最大的地区, 占全球进口量的 27.7%, 较 2001/02 年的 16.8 万吨增长 19 倍, 同年菜籽出口量仅 10 万吨 由于欧盟菜籽受干旱影响, 大幅减产, 预计 2011/12 年度欧盟油菜籽进口量为 376 万吨, 同比大幅增长 42.42%, 再创历史纪录 近几年欧盟菜籽产量不断增加, 73

74 但产不足需的局面继续存在, 今后欧盟仍将会继续保持菜籽净进口的局面 日本油菜籽进口量十分稳定 日本国内基本不生产油菜籽, 其消费量全部依靠进口, 进口量一直稳定在 万吨之间, 年度变化不大, 且 2007/08 年之前进口量一直位居全球第一,2002/03 年度日本进口菜籽 211 万吨, 占当时全球进口量的 52.6% 之后随着全球菜籽进口量不断增加, 日本进口占全球比重不断下降, 到 2008/09 年占比下降至 17.5% 美国农业部预计,2011/12 年度日本进口油菜籽 235 万吨, 略高于上年度的 232 万吨, 过去 10 年间日本进口菜籽量最少的是 2001/02 年度的 208 万吨, 进口最多的是 2010/11 年度的 232 万吨 日本国内菜籽消费主要用以油脂压榨, 消费需求相对稳定, 预计未来仍将保持该消费水平 墨西哥是油菜籽传统进口国 墨西哥不生产油菜籽, 全部依赖进口, 是全球第三大进口国 过去十年墨西哥进口量呈现稳步增长态势 2003/04 年度进口量首次超过 100 万吨, 到达 113 万吨, 占全球进口量的 28%.1, 较 2002/03 年度的 66 万吨大幅增长 71.4%, 此后菜籽进口量一直保持在 100 万吨以上 美国农业部预计 2011/12 年度墨西哥菜籽进口量将达到 155 万吨, 略高于上年度的 152 万吨, 连续第三年创历史最高纪录, 占全球进口量的 12.0%, 占比下降主要是因欧盟及中国进口大幅增加, 扩大全球贸易量 墨西哥进口菜籽超过 90% 来自加拿大, 另外很少部分从美国进口 74

75 巴基斯坦菜籽进口量稳步增长 2001/02 年度巴基斯坦进口菜籽 42.5 万吨, 占全球贸易量的 8.6%, 2009/10 年进口量达到创纪录的 97.7 万吨, 近两年进口粮油所回落, 但仍保持价高水平, 美国农业部预计 2011/12 年度巴基斯坦近油菜籽 75 万吨, 同比减少 35.34%, 占全球进口量的 5.8% 巴基斯坦油菜籽主要来自加拿大和澳大利亚 阿联酋和美国油菜籽进口量快速增加 2005/06 年度以前阿联酋没有进口菜籽, 当年进口 23 万吨之后随着国内需求的不断增加, 进口量剧增, 预计 2011/12 年将达到 83 万吨, 超过美国和巴基斯坦进口量, 跃居全球第五 消费习惯的改变将使阿联酋进口更多的油菜籽 另外,2001/02 年美国进口量仅为 12.5 万吨, 之后逐年增加, 到 2007/08 年度达到历史高位 87 万吨, 同比增长 35.09%, 之后 3 年连续下降至 48 万吨, 预计 2011/12 年美国进口油菜籽 68 万吨, 较上年的 48 万吨剧增 41.67% / / / / / / / / / / /2012 欧盟 -27 日本墨西哥巴基斯坦阿联酋中国 图 7-7, 世界主要油菜籽进口和进口量 75

76 7.3 世界油菜籽消费状况 世界油菜籽消费量持续增长 随着全球经济的发展和人民生活水平的不断提高, 菜籽油食用消费需求不断增加, 全球菜籽国内消费量一直呈现增加态势 过去十年全球菜籽消费量随着产量波动, 两者变动趋势基本一致,2002/03 年度全球油菜籽消费总量为 3377 万吨, 第 2 年就增长至 3917 万吨, 增幅达 15.8%, 而同年菜籽产量增幅达 18%;2006/07 年菜籽产量下降 7.04%, 消费量随之结束连续三年的涨势, 下跌 2.38% 2011/12 年全球菜籽消费量达到创历史记录高位的 6351 万吨, 同比增长 2.52%, 消费量增幅连续第 5 年增加, 较 2002/03 年度增加 2974 万吨, 增幅为 88.07%, 未来全球菜籽消费需求增幅将逐年放缓 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 2001/ / / / / / / / / / /2012 全球消费量 增幅 图 7-8, 世界主要油菜籽消费量和增长幅度 菜籽主要用于压榨消费,2002/03 年油菜籽压榨量为 3159 万吨, 占全年消费量的 93.55%, 到 2007/08 年度这一比例达到 95.09%, 之 76

77 后一直保持在 95% 以上 2010/11 年度全球菜籽压榨消费量达 5947 万吨, 占总消费量的 96.0%, 饲料消费 194 万吨, 占比 3.13%; 食品消费 54 万吨, 占比仅为 0.9% 美国农业部预计 2011/12 年度全球菜籽榨油消费量为 6082 万吨, 同比增长 2.27% 菜籽压榨消费持续稳步增加的主要原因除菜油食用消费外, 工业消费需求不可忽视 2002/03 年度以来, 随着原油价格的不断上涨, 全球生物柴油产业的快速发展, 尤其是欧盟国家使用菜油生产生物柴油数量的快速提高, 导致全球菜籽工业消费需求不断增加 2002/2003 年度全球菜油工业消费量仅为 133 万吨,2007/2008 年度突破了 500 万吨, 达到 516 万吨 ;2009/2010 年度全球菜油工业消费量将达到 746 万吨, 同比增长 20.7%, 占全部消费量的 33.0%,2002/2003 年度这比例仅为 10.78% 七年之间消费量增加了 613 万吨, 年均增加 87.6 万吨, 高于菜油的食用消费量增幅 412 万吨和年均增幅 58.9 万吨 生物柴油产业快速发展带动欧盟油菜籽消费增长 2004/2005 年以来, 欧盟生物柴油产业快速发展, 生物柴油行业对植物油的消费需求不断增加 尤其是欧盟国家对使用菜籽油生产生物柴油给予 100 欧元 / 吨的财政补贴政策, 导致欧盟菜籽油工业消费量大幅增加 2010 年欧盟生物燃料市场交易量为 1.02 亿桶油当量, 贸易总额达到 282 亿美元, 同比增长 13.6%,2009 年和 2008 年欧盟生物燃料分别同比增 28.9% 和 42.8%, 增速下降明显, 但同时称欧洲地区的生物燃料消费潜力仍然巨大 欧盟生物柴油原料超过 70% 为菜 77

78 籽油 目前全球菜籽工业消费量主要集中在欧盟地区 1999/2000 年度全球菜籽油工业消费量为 70 万吨, 其中欧盟占到 58 万吨, 占全球菜籽油工业消费量的比重为 82.9%;2004/2005 年度全球菜籽油工业消费量为 268 万吨, 欧盟更是达到 259 万吨, 占全球菜籽油工业消费量的比重提高至 96.6%; 美国农业部预计,2009/2010 年度全球菜籽油工业消费量为 746 万吨, 欧盟将达到 719 万吨, 占全球菜籽油工业消费量的比重将达到 97.7% 欧盟菜籽油工业消费量的持续快速增加, 导致其菜籽压榨消费量持续增加 2001/02 年度欧盟菜籽消费总量为 1106 万吨, 其中压榨消费 1038 万吨, 占比约 93.8% 2006/07 年欧盟菜籽压榨消费量突破 1500 万吨大关, 较上年度增长 7% 达到 1572 万吨,2009/10 年度达到 2255 万吨, 连续第 6 年刷新历史纪录, 压榨消费占总消费量的比例亦上升至 95.8% 同期欧盟菜籽饲料消费徘徊不前, 为压榨需求增长提供机会 7.4 未来世界油菜籽供需形势展望 过去十年全球菜籽产量大幅增加得益于加拿大 乌克兰 欧盟 澳大利亚等主产国种植面积的增加, 未来受耕地限制, 扩大种植规模的空间不大, 预计全球菜籽产量将维持在 万吨之间, 而消费也将受到供给的拖累, 增幅有限 中国菜籽产量过去十年来一直在 1300 万吨上下徘徊, 未来受种 78

79 植效益影响, 产量还有下滑的可能 农业部 十二五 种植业发展规划提出到 2015 年力争将油菜面积稳定在 1 亿亩以上, 与目前水平相当, 意味着种植面积很难有大幅提高 欧盟由于耕地面积有限增产空间亦不大 ; 过去十年产量增长最快的乌克兰在 2008/09 年以后增幅已经持稳, 未来再度大幅增长可能较小 ; 加拿大由于施行严格的休耕地制度, 面积增长幅度受到限制, 未来产量会小幅增加, 由于加拿大菜籽加工能力不断提高, 可出口油菜籽有限, 主要以菜油和菜粕形式出口 澳大利亚近两年菜籽增幅加大, 或者可能成为未来全球产量增长的主要贡献者 未来主要消费国中国和欧盟的需求将逐渐放缓, 但仍维持高位 欧盟生产的菜籽油 70% 以上用于生产生物柴油, 生物柴油的快速发展也成为欧盟菜籽消费大幅增加的主因 2011 年 8 月份欧洲可再生能源推广协会发布报告称, 欧洲生物燃料行业发展速度正在放缓, 过去 3 年的增速持续下降, 且这种趋势仍将继续 欧盟菜籽增产受阻, 国际市场进口来源有限, 可能限制生物柴油发展, 预计未来对菜籽消费需求也将产生负面影响 中国居民消费水平不断提高, 对油脂需求将继续增加, 但国内菜籽增产潜力不大, 将需要进口更多菜籽以满足国内消费, 对外依存度亦可能提高 79

80 第 8 世界油菜籽期货发展状况 8.1 世界油菜籽期货发展概况 自 1963 年加拿大温尼伯商品交易所 (WCE) 推出油菜籽期货至今, 已有近 50 年的发展历史,1991 年该所又推出油菜籽期权交易 近几年来, 温尼伯油菜籽期货合约年成交量呈现出明显上升的趋势, 逐步成为温尼伯商品交易所最活跃的交易品种 温尼伯商品交易所在油菜籽期货合约设计 交易 交割 结算和风险管理等方面积累了丰富的经验 1994 年, 法国国际期货交易所推出油菜籽期货品种, 其价格在欧洲具有一定的影响力 随后, 泛欧交易所 澳大利亚悉尼期货交易所 ( SFE) 和印度商品交易所 (SBOT ) 和相继上市油菜籽期货 这样, 全球主要油菜籽生产区除了我国外均上市了油菜籽期货 在国际市场上, 油菜籽已是成熟的期货品种, 在经济领域发挥了重要作用 世界上大多数的油菜籽经营商都直接参与油菜籽期货交易, 其目的是为了回避风险 在西方发达国家, 特别是加拿大 欧洲等地的农民及油菜籽经营 加工企业拥有自己的规避市场风险的办法, 即利用油菜籽期货市场开展套期保值业务, 将风险转移出去 随着油菜籽期货交易的发展, 期货市场发现价格的功能也日益完善, 一些油菜籽商利用油菜籽期货价格指导生产和经营, 并习惯于根据最近交割 80

81 月份油菜籽期货价格加上合理的基差来确定其现货合同价格 8.2 加拿大温尼伯商品交易所 (WCE) 简介 温尼伯商品交易所 (The Winnipeg Futures Exchange,WCE) 成立于 1887 年, 它的上市商品有菜油 亚麻油 葵花油等油脂商品和裸麦 燕麦 大麦等农产品, 近年来还开办了黄金期货合约 温尼伯位于加拿大马托巴省南部, 人口虽不足 50 万, 但该市却是加拿大重要的农畜产品集散地, 因此温尼伯商品交易所的农产品期货交易价格对加拿大 对美国乃至对世界农产品期货市场都有相当大的影响 上市交易 加拿大 40 年代开始种植油菜, 种植面积迅速扩大, 现已成为世界上油菜籽的主要生产国和输出国, 许多油菜籽贸易商都通过本国期货市场套期保值 规避经营风险, 再加上加拿大本国内部油菜籽加工企业数量 规模比较庞大, 参与期货交易主体的资金 数量比较多, 使得油菜籽期货交易较为活跃 表 8-1, 加拿大油菜籽期货合约介绍 货币 交割月份 交割规格 加元 月合约交割等级应按照加拿大谷物委员会设立的主要等级标准 非商业清洁加拿大油菜籽最大 dockage 百分之八 ; 所有其他规格, 以满足第 1 号加拿大油菜籽 ; 或者 81

82 交收于 $ 5.00/ 吨保费 : 商业清洁一号加拿大油菜籽 ; 或者交收于 $ 8.00/ 吨折扣 : 商业清洁第 2 号加拿大油菜籽 ; 或者交收于 $ 13.00/ 吨折扣 : 非商业清洁加拿大油菜籽, 最大 dockage 百分之八 ; 所有其他规格, 以满足第 2 号加拿大油菜籽 品种源自转基因生物可交 交割地区注 : 中部地区分界线是萨斯喀彻温省 2 号高速公路交易单位交易时间第一通知日第一交付日最后交易日最后通知日最小价格波动单位 (Tick Size) 每日价格限制动态价格限制 标准 标准区域萨斯喀彻温省 中东部 非标准位置在萨斯喀彻温省 $ 0.00/ 公吨折 扣 中西部 非标准位置在萨斯喀彻温省 $ 2.00/ 公吨保 费 东部 非标准位置曼尼托巴 $ 2.00/ 公吨折扣 西部非标准位置在亚伯达省 ( 不含艾伯塔省的和平河地区 )$6.00/ 公吨保费和平河非标准位置亚伯达省和英屬哥倫比亞称为和平河区 $6.00/ 公吨保费 20 吨 / 手加拿大时间集合竞价 :7:00pm. 开盘 :8:00pm. 收盘 :1:15pm. 第一交付日之前的交易日交易月第一个交易日交易月第十五个日历日之前的交易日交付合约最后一个交易日之后的第一个交易日 $0.10/ 吨 ($2.00/ 合约 ) $30.00/ 吨以上或低于前面的结算 80 ticks 投机交易量限制 500 合约 8.3 泛欧交易所 (Euronext) 简介 82