中国文化产业投资基金双周刊

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岱东门
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1 中国文化产业投资基金双周刊第七十二期 (2014 年 11 月 24 日 -12 月 7 日 ) 一热点评析及投资研判本期主题 : 广电对互联网电视的政策引导及趋势简析 1. 事件简述 2014 年 6 月以来, 国家新闻出版广电总局先后出台了若干互联网电视相关政策, 积极加强 181 号文的落实具体推进政策指导包括下架含盗播内容的视频 App 禁止提供电视节目时移回看功能以及清理非内容集成牌照方推出的视频客户端等本期话题将对互联网电视的政策动态及影响作简要探讨 2. 市场分析国家对互联网电视的政策监管及引导回顾从 2008 年至 2011 年, 国家广电总局针对互联网视听及互联网电视先后出台了互联网视听节目服务管理规定广电总局关于加强以电视机为接收终端的互联网视听节目服务管理有关问题的通知互联网电视内容服务管理规范互联网电视集成业务管理规范关于严禁通过互联网经机顶盒向电视机终端提供视听节目服务的通知等系列政策指导规定 2011 年 12 月, 国家广电总局出台持有互联网电视牌照机构运营管理要求 ( 广办发网字号 ), 被业内称之为 181 号文, 对互联网电视行业的发展进行了全面系统的指导, 定型了由总局监管集成牌照商播控视频内容提供商和终端制造商与互联网电视集成机构对接的产业链随着市场发展, 运行过程中各企业不断突破 181 号文的要求, 各类互联网电视内容不断出现, 这使得 2014 年 6 月起, 国家新闻出版广电总局再次加强对互联网电视的监管, 出台了一系列政策指引措施第 1 页 / 共 19 页

2 表 1: 国家新闻出版广电总局对互联网电视的政策指导 2014 广电总局监管动作具体内容 6 月下发关闭函要求百视通和华数传媒关闭互联网电视终端产品中的非法 APP 下载通道, 其中点名提及泰捷视频电视猫等包含盗播内容的视频 App 6 月下发关于大力开展智能电视操作系统 TVOS1.0 规模应用试验加快推动广播电视终端标准化智能化的通知要求各有线电视网络公司大力开展 TVOS1.0 规模应用试验, 进一步完善 TVOS1.0 及相应智能电视机顶盒的应用, 并根据试验情况出台全面推广应用智能电视操作系统 TVOS1.0 推进广电终端标准化智能化的指导意见 7 月停止集成播控牌照发放在第三届中国互联网电视产业论坛上, 国家新闻出版广电总局网络视听节目管理司司长罗建辉表示集成牌照将不再发放, 内容服务牌照允许省级广电机构正常申请, 并特别强调, 商业网站不能在互联网电视上自建内容平台目前, 互联网电视集成业务牌照共 7 张, 分别是 CNTV 百视通华数南方传媒湖南电视台 ( 芒果 TV) 中国国际广播电台 (CIBN) 中央人民电台, 未来不再增加 ; 互联网电视内容服务牌照共 14 张, 包括上述集成业务牌照商 7 家, 纯内容服务牌照商 7 家, 分别是电影网城市联合电视台 CUTV 北京台云南台山东台湖北台江苏台, 未来省级广电机构可继续申请要求部分互联网电视集成播控平台取消集成平 7 月取消集成平台的电视台台里直接提供的电视台节目时移和回看功能, 节目时移和回看功能但并不涉及有线电视运营商旗下的数字电视高清交互机顶盒 7 月约谈七家牌照方分别约见中央三大台 ( 央视国广央广 ) 领导及广东浙江湖南上海四大台及地方局, 就当前互联网电视管理与经营工作存在的问题和整顿方向及时间提出了明确要求 :1. 与第 2 页 / 共 19 页

0 及相应智能电视机顶盒的应用, 并根据试验情况出台全面推广应用智能电视操作系统 TVOS1.

3 7 月 8 月给各省广电网络管理处下发文件关于不得超范围安装互联网电视客户端软件的通知商业网站合作不规范 ;2. EPG 管理失控 ;3. 终端产品发放未报批 ;4. 与电信运营商违规合作 ;5. 销售渠道混乱 ;6. 与严重违规互联网企业合作问题, 要求牌照方对于总局正在查处的企业不与之合作上述要求整改时限一周要求各省网络管理处针对本地的互联网电视违规整改情况进行协助核查凡是未持有互联网电视集成服务和互联网电视内容许可的机构, 一律不得推出提供用于安装在互联网电视终端产品中的客户端软件从监管方向看, 上述措施主要达到了两点目的 : 第一, 取消了互联网电视的电视台节目时移和回看功能 ; 第二, 取缔了互联网电视内容服务平台与公共互联网各种形式的链接通过这一轮监管措施, 基本实现了互联网电视的可管可控, 也为有线电视服务商地方广电争得了一些发展时机互联网电视监管下, 各类市场参与方情况中国智能电视行业正处在快速发展阶段 2013 年, 中国互联网电视机顶盒全年出货 1100 万台互联网电视一体机全年出货 1500 万台 2014 年 6 月以来的强势监管, 使互联网电视市场受到一定影响, 特别是前期业务推进较快的公司, 其发展步伐暂时放缓乐视网 : 乐视网 2014 年 7 月 18 日公告, 乐视与央视在互联网机顶盒合作中存在违规并要求整改, 在整改期间除央视以外的牌照方暂停与乐视合作, 待整改完成并验收后牌照方再继续与乐视网进行正常合作乐视网也同时停止了乐视商城互联网机顶盒的销售视频领域, 乐视网立志于打造一个平台 + 内容 + 终端 + 应用的乐视生态体系, 广电的监管使得乐视互联网电视生态规划面临危机小米盒子 : 小米盒子因 UI 内容问题, 被要求整改小米盒子已经根据整改要求, 通过终端升级的方式, 完整了整改, 移除不符合要求的内容和应用客户端第 3 页 / 共 19 页

可的机构, 一律不得推出提供用于安装在互联网电视终端产品中的客户端软件从监管方向看, 上述措施主要达到了两点目的 : 第一, 取消了互联网电视的电视台节目时移和回看功能 ; 第二, 取缔了互联网电视内容服务平台与公共互联

4 华数传媒天猫魔盒与百视通小红 : 广电总局点名批评华数 TV 的互联网盒子天猫魔盒载有爱奇艺搜狐视频优酷等商业视听节目的客户端软件, 及电视猫泰捷视频兔子视频等视频聚合软件和互联网浏览器软件此外, 百视通的互联网盒子小红互联网电视机顶盒也被点名, 载有优酷等商业视听节目网站客户端软件此后华数传媒百视通均通过强制下线或终端升级等方式, 对第三方应用商店和应用客户端进行了整改随着监管的推进, 正规渠道互联网电视企业, 包括牌照方渠道商以及终端厂商, 基本按照监管要求完成了整改互联网电视 ( 包括 OTT 盒子和一体机 ) 重归于 181 号文的监管之下 3. 投资观点短期内, 互联网电视增长将由于互联网电视的监管规范而放缓在互联网电视的规范监管之下, 原先智能电视在内容资源的开放性与丰富性方面的优势 ( 包括盗播 ) 被削弱, 智能电视活跃用户数的增长将由于内容监管而放缓对内容资质与牌照的要求也使得互联网视频企业暂时退出了智能电视领域, 电视猫泰捷视频等互联网创业企业则彻底退出, 原先迅猛发展的行业受到一定影响长期看, 互联网电视监管将使产业环境更加规范, 竞争方向更为明确尽管互联网电视监管在短期内使行业发展速度收到一定限制, 但长期看, 国家的监管引导将使产业环境进一步规范, 竞争方向更为明确 : 首先, 内容竞争将更为规范盗播的消除使得电视领域版权的价值重现, 基于内容版权的商业模式能得以开展 ; 不良信息被筛除, 内容尺度更为统一, 避免上游环节在尺度上的恶性竞争其次, 集成牌照及运营方成为产业链关键环节集成牌照方作为产业链的关键环节无法绕过, 单一企业难以完成全产业链整合, 在自身领域的竞争实力仍是话语权的关键, 各环节重新聚焦各自分工再次, 监管框架下的合作依然蓬勃发展, 融合竞争趋势不改基于智能电视产业链开放的特征, 在新的监管框架下, 各环节仍然会加强合作以达成第 4 页 / 共 19 页

方渠道商以及终端厂商, 基本按照监管要求完成了整改互联网电视 ( 包括 OTT 盒子和一体机 ) 重归于 181 号文的监管之下 3.

5 协同, 牌照方 + 内容方牌照方 + 硬件企业牌照方 + 硬件企业 + 运营商内容方 + 终端厂商 + 牌照方等多种合作模式仍将蓬勃发展, 融合竞争趋势不变二文化产业重要政策动向 1. 国务院 12 月 3 日, 国务院批准了文化部确定的第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录 ( 共计 153 项 ) 和国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录 ( 共计 153 项 ) 按照中华人民共和国非物质文化遗产法的表述, 将国家级非物质文化遗产名录名称调整为国家级非物质文化遗产代表性项目名录要求各地区认真贯彻保护为主抢救第一合理利用传承发展的工作方针, 坚持科学保护理念, 制定规划, 扎实做好非物质文化遗产代表性项目的传承传播工作, 推动非物质文化遗产保护迈上新台阶, 为弘扬中华民族优秀传统文化作出新的贡献 2. 财政部 12 月 1 日, 财政部同时公布了财税号和 85 号文件, 就文化企业的税收优惠政策进行了进一步说明, 两项文件规定的税收政策执行期限均为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 但涉及对象和内容各有侧重 84 号文件全名为关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知, 旨在进一步深化文化体制改革, 继续推进国有经营性文化事业单位转企改制, 由财政部国家税务总局中宣部联合签发, 适用于所有转制文化单位 85 号文件指关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知, 旨在进一步深化文化体制改革, 促进文化企业发展, 由财政部海关总署国家税务总局联合下发 3. 文化部文化部近日开展了第 22 批违法违规互联网文化活动查处工作, 此次查处重点涉及两方面内容 : 一是手机游戏平台提供的游戏产品 ; 二是网络动漫网站提供的动漫产品其中, 文化部市场司副司长刘强重点指出将规范动漫网站弹幕, 称不少动漫网站并未针对弹幕内容进行限制和过滤, 致使不少第 5 页 / 共 19 页

国家级非物质文化遗产名录名称调整为国家级非物质文化遗产代表性项目名录要求各地区认真贯彻保护为主抢救第一合理利用传承发展的工作方针, 坚持科学保护理念, 制定规划, 扎实做好非物质文化遗产代表性项目的传承传播工

6 低俗内容出现, 未来文化部将对此进行规范管理, 对屡查屡犯的企业依法加大处罚力度此外, 文化部希望被查处企业能进一步健全内容自审制度, 明确内容自审标准, 加强自审人员培训, 并建立违规企业黑名单 4. 国家新闻出版广电总局 11 月 27 日, 国家新闻出版广电总局发出关于广播电视节目和广告中规范使用国家通用语言文字的通知, 要求各类广播电视节目和广告严格规范使用国家通用语言文字, 不得使用或介绍根据网络语言仿照成语形式生造的词语, 如十动然拒人艰不拆等等三国内外重要业内资讯 1. 国内投资动态 2014 年 11 月 24 日 - 12 月 7 日 VC/PE 投资事件融资时间交易投资机构交易金额融资币种融资性质行业分类神盾快运 N/A N/A Angel 小荷特卖光速安振中国 / 红 N/A VC-Series B 电子商务杉中国 Worktile 宽带资本 N/A VC-Series B 互联网其它 JuiceUp 今日投资 N/A VC-Series A 电子商务魔游游华映资本 1 亿元 VC-Series A 手机游戏云知声 N/A N/A VC-Series B 艺客 N/A N/A Angel 互联网其它网上百科全书 N/A N/A Angel 互联网其它文书车云 N/A N/A Angel 互联网其它第 6 页 / 共 19 页

7 2014 年 11 月 24 日 - 12 月 7 日 VC/PE 投资事件融资时间交易投资机构交易金额融资币种融资性质行业分类宽带资本 / 中金公挖财网司 /IDG 5000 万美元 VC-Series D 资本 / 启明创投 / 鼎晖投资万鞋云商 N/A 1.2 亿元 VC-Series A 电子商务众筹第三方 N/A N/A Angel 互联网其它晚上去哪天使湾创 N/A VC-Series A 儿投回家吃饭 N/A N/A VC-Series A Fun 图片德同资本 150 万美元 VC-Series A 社交易睦 N/A N/A VC-Series C 应用软件玩儿去赛富基金 N/A VC-Series A 云及户外 N/A N/A Angel Deals99 N/A N/A Angel 电子商务百车宝真格基金 N/A VC-Series A 互联网其它 B 快速语言 Dash/Pine 学习 hurst/incu 45 万美元 VC-Series B 应用软件 bate 夜聊北软汇智 / 英诺天 N/A VC-Series A 使第 7 页 / 共 19 页

2 亿元 VC-Series A 电子商务 2014-12-01 众筹第三方 N/A N/A Angel 互联网其它 2014-12-01 晚上去哪天使湾创 N/A VC-Series A 儿投 2014-12-01 回家吃饭 N/A N/A VC-Series A 2014-12-01 Fun 图片德同资本 150 万美

8 2014 年 11 月 24 日 - 12 月 7 日 VC/PE 投资事件融资时间交易投资机构交易金额融资币种融资性质行业分类大 V 店洪泰基金 N/A VC-Series A 电子商务会会经纬中国 N/A VC-Series A 美空网厚持资本 5000 万元 VC-Series C 互联网其它 IDG 资本汇翼信息 / 盘古创科技富 500 万美元 VC-Series B 软件产业数字天空技术 / 贝塔斯曼 / 分期乐经纬中国 1 亿美元 VC-Series B 电子商务 / 华兴资本 / 险峰华兴创投一块邮 N/A 1.5 亿元 VC-Series A 电子商务源码资本趣分期 / 蓝驰创 1 亿美元 VC-Series C 互联网其它投巨杉软件启明创投 N/A VC-Series B 互联网其它京东老虎基金 4760 万美元 PE-PIPE 电子商务互联在线融易创投 / 湖商创 2000 万美元 VC-Series B 投 LIVEhou Cherubic se.in Ventures N/A VC-Series A 网络视频生活半径 N/A 5000 万元 VC-Series B 互联网其它第 8 页 / 共 19 页

9 2014 年 11 月 24 日 - 12 月 7 日 VC/PE 投资事件融资时间交易投资机构交易金额融资币种融资性质行业分类高榕资本华米科技 / 红杉中国 / 晨兴 3500 万美元 VC-Series B 创投 / 顺为基金纵横携车网 N/A 1000 万元 VC-Series A 应用软件尿布师 N/A N/A Angel 电子商务 2. 国内新闻 11 月 24 日, 恒生电子公告称与上海第一财经蚂蚁金服云汉投资签署合作意向, 将在数据业务领域寻求资本及业务层面的合作机会, 打造成一家领先的数据服务公司 11 月 24 日, 据传 PPTV 再次面临管理层大换血, 将由目前联想系高管转换为来自苏宁的高管 2013 年 10 月, 苏宁联合弘毅 4.2 亿美元战略投资 PPTV, 苏宁持股 44%, 弘毅持股 29.9% 11 月 24 日,YY 直播发布了其新品牌虎牙直播虎牙直播为 1080P 高清码率直播平台, 为国内首家支持百万用户同时在线观看直播的产品 11 月 24 日, 中青创投网获得华夏海纳 3000 万元 A 轮投资中青创投网是一家为学生及青年提供金融服务的公司, 目前可以提供学生助学贷款青年创业贷款生活消费贷款等 11 月 24 日, 国家新闻出版广电总局表示正在起草关于规范移动网络游戏出版审批管理的通知, 拟缩减移动网络游戏的审批程序该通知预计将在 12 月底前下发实施 11 月 24 日, 文化部等联合印发通知称全面放开网吧审批, 取消各级文化行政部门对上网服务场所的总量和布局要求, 取消对上网服务场所计算机数量的限制第 9 页 / 共 19 页

国内新闻 11 月 24 日, 恒生电子公告称与上海第一财经蚂蚁金服云汉投资签署合作意向, 将在数据业务领域寻求资本及业务层面的合作机会, 打造成一家领先的数据服务公司 11 月 24 日, 据传 PPTV 再次面临管理层大换血, 将由目前联

10 11 月 25 日, 据传阿里巴巴拟向韩国 SM 娱乐投资 1000 亿韩元 ( 约合 5.6 亿人民币 ) 阿里此次还将负责韩中合拍影视剧在中国的流通业务 11 月 25 日, 腾讯与 HBO 达成合作关系腾讯的视频平台将成为 HBO 电视节目在中国的独家网络转播平台 11 月 25 日, 中国搜索与百度达成全面战略合作协议双方将在大数据云计算物联网和智能搜索等领域展开深度合作中国搜索前身是盘古搜索与即刻搜索 11 月 25 日, 据传万达和另一家中国企业以及美国 PE 基金 Providence 将竞购瑞士体育营销集团 Infront Sports & Media( 盈方 ) 盈方由国际足联主席布拉特侄子经营, 估值预计高于 9 亿欧元 11 月 25 日, 小荷特卖获得由光速安振领投红杉资本跟投的千万美元 A 轮融资小荷特卖专注于品牌女装童装玩具等细分领域的电商平台, 目前拥有几十万注册用户, 日订单数约为几千单 11 月 25 日,360 发布 2014 年 Q3 财报实现收入亿美元, 同比增长 100.3%, 净利润为 5770 万美元, 同比增长 29.7% 11 月 26 日, 上海文化与阿里巴巴在商业与金融数据服务等领域初步达成战略合作意向双方将借助各自在数据资讯技术等方面的领先优势, 携手进入潜力巨大的数据服务领域 11 月 26 日, 银联将在 Android 阵营手机厂商中推广其支付服务 Android Pay 将采取指纹识别 +NFC 支付模式, 预计在明年第三季度推向市场 11 月 26 日, 发改委新闻发布会介绍国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见, 表示在体育领域要全面取消商业性和群众性比赛赛事的审批, 鼓励向社会开放 11 月 26 日, 上海召开文化金融合作座谈会, 正式发布上海市关于深入推进文化与金融合作的实施意见围绕建立文化金融合作机制等方面, 推出 16 条政策, 进一步加大文化与金融的融合发展 11 月 26 日, 完美世界发布 2014 年 Q3 财报实现收入人民币亿元, 同比增长 18.7%, 净利润为人民币 6070 万元, 同比下滑约 50% 8 年来首次出现运营亏损第 10 页 / 共 19 页

大数据云计算物联网和智能搜索等领域展开深度合作中国搜索前身是盘古搜索与即刻搜索 11 月 25 日, 据传万达和另一家中国企业以及美国 PE 基金 Providence 将竞购瑞士体育营销集团 Infront Sports & Media( 盈方 ) 盈方由国

11 11 月 26 日, 携程发布 2014 年 Q3 财报实现收入人民币 21 亿元, 同比增长 38%, 净利润为人民币 2.17 亿元, 同比下滑 42% 11 月 27 日, 盛大游戏母公司盛大互动娱乐集团已将其所持有的盛大游戏 18% 股权进行出售, 并退出今年年初为盛大游戏私有化而启动的财团同时, 陈天桥卸任盛大游戏董事职位 11 月 27 日, 游族网络正式宣布成立游族影业, 并公布 2015 年的 4 个项目游族网络董事长兼 CEO 游族影业董事长林奇表示, 游族将从游戏行业跨界到电影领域, 并围绕大 IP 布局 11 月 27 日, 贾跃亭透露乐视下一步的 See 计划据传该计划为新能源汽车今年夏天北汽和乐视入股美国高科技纯电动汽车设计公司 Atieva, 分别成为第一和第二大股东 Atieva 为 Tesla 创始董事谢家鹏博士创办, 技术团队主要来自欧美汽车集团和硅谷科技公司 11 月 27 日, 魔游游获得华映资本领投的 1 亿元人民币 A 轮投资魔游游是手机网游交易网站, 提供账号游戏币装备道具游戏礼包游戏点卡游戏代练等众多交易业务 11 月 27 日, 钱袋宝获得海通证券 IDG 高榕资本等四家数亿元 A 轮投资钱袋宝是一家手机支付解决方案提供商, 为中国人民银行颁发的首批 27 家第三方支付牌照的公司之一 11 月 27 日, 普华永道调查表示 VC 去年对机器人初创企业的投资达到 1.72 亿美元, 是两年前投资额度的三倍亚马逊曾 7.75 亿美元收购仓储机器人企业, 谷歌近期也曾收购 8 家机器人公司 11 月 27 日, 中国人民银行副行长潘功胜表示目前人民银行正按照适度监管分类监管协同监管创新监管的原则牵头制定促进互联网金融健康发展的指导意见 11 月 27 日, 迅雷发布 2014 年 Q3 财报, 实现收入 4920 万美元, 同比增 1.5%, 净利润 30 万美元, 同比降 95% 在线广告收入和增值服务收入都出现了个位数字的下滑 11 月 28 日, 百度宣布百度文学正式成立, 并发布了包括纵横中文网 91 熊猫看书百度书城等子品牌在内的完整架构第 11 页 / 共 19 页

成立游族影业, 并公布 2015 年的 4 个项目游族网络董事长兼 CEO 游族影业董事长林奇表示, 游族将从游戏行业跨界到电影领域, 并围绕大 IP 布局 11 月 27 日, 贾跃亭透露乐视下一步的 See 计划据传该计划为新能源汽车今年夏天北汽

12 11 月 28 日, 腾讯云推出云 API 2.0 版本, 将 API 接口全面开放给腾讯云客户和包括渠道商在内的合作伙伴, 展示出腾讯全面开放的决心 11 月 28 日, 马云与 100 多位中国商务代表团成员出席了在一场在印度举行的商务洽谈会 ; 马云表示将加大在印度投资, 并声称互联网大潮将完全改变印度 11 月 28 日, 乐视 TV 发布智能亲子产品乐小宝故事光机, 拥有讲故事聊天亲子内容专家服务防近视五大功能服务, 定价 499 元 +96 元 (12 个月亲子服务费用 ) 11 月 28 日, 天拓游戏举办盗墓笔记 ( 斥资千万拿下卡牌手游独家代理权 ) 卡牌手游新品发布会该游戏采用全模拟回合战斗模式, 利用卡牌代替传统 RPG 人物形象 11 月 28 日,YOU+ 国际青年公寓获顺为基金等 1 亿元 A 轮投资 YOU+ 的商业模式是租下整栋楼, 重新改造之后向上班的青年人出租 11 月 28 日, 餐厅排队解决方案 APP 美味不用等获经纬中国等 2000 万美元 B 轮投资 11 月 28 日, 证监会新闻发言人张晓军表示, 按照中央要求, 根据国务院部署, 牵头成立了股票发行注册制改革工作组, 包括央行法制办银监会保监会人大法工委等, 证监会牵头完成了注册制改革方案初稿, 将于十一月底前上报国务院 12 月 1 日, 百度智能互联开放平台百度智家上线, 并推出路由器开放平台小度路由, 百度希望能够在为用户提供下载存储远程通讯以及用户鉴权等服务外, 也能实现智能家居设备的互联互通能力 12 月 1 日, 阿里联手三大运营商推出网购福利产品流量钱包用户在淘宝天猫购物或参加商家活动, 就可以获赠一定的流量 12 月 1 日, 华数传媒公告, 子公司拟发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业 ( 有限合伙 ), 基金认缴出资总额拟不超过人民币 50 亿元主要投资与新媒体新网络相关领域第 12 页 / 共 19 页

联网大潮将完全改变印度 11 月 28 日, 乐视 TV 发布智能亲子产品乐小宝故事光机, 拥有讲故事聊天亲子内容专家服务防近视五大功能服务, 定价 499 元 +96 元 (12 个月亲子服务费用 ) 11 月 28 日, 天拓游戏举办盗墓笔记 ( 斥资千万

13 12 月 1 日, 四川金顶公告, 拟以发行股份方式购买北京德利迅达 95% 股权, 标的估值约为 28 亿元, 主营 IDC CDN 业务以及基于 IDC CDN 的增值服务业务 12 月 1 日, 中国平安定向增发 594,056,000 股 H 股股票, 预计将筹集资金约亿港元马云马化腾也是主要投资人 12 月 1 日, 安徽出版与长江出版达成战略合作双方将共同打造社交互助出版与阅读平台教育信息化平台, 联合策划出版重大出版项目 12 月 1 日, 财米科技 ( 挖财 ) 获得 IDG 资本启明创投宽带资本鼎晖投资中金资本 5000 万美元 B 轮投资挖财是国内最早的个人记账理财平台 12 月 1 日, 优客逸家获得经纬君联海纳亚洲华兴资本 2200 万美元的 B 轮投资公司提供清水房托管家居设计装修施工房屋租赁租后管理维护一站式服务 12 月 1 日, 韩后获得红杉资本 1 亿元人民币 A 轮投资公司成立于 2005 年, 其产品定位韩系有机护肤第一大众品牌 12 月 1 日, 最新 PMI 指标公布 : 中国官方制造业 PMI 为 50.3%, 比上月回落 0.5 个百分点, 为近 8 个月以来新低 ;11 月汇丰中国制造业 PMI 终值为 50.0, 创半年新低 12 月 2 日, 支付宝宣布推出海外交通卡服务, 海外交通卡将以电子券形式实现购卡已覆盖新加坡泰国中国澳门三地, 韩国等国家和地区将陆续开通 12 月 2 日, 淡马锡小米金山 2.92 亿美元入股世纪互联淡马锡持股 13.1%, 小米持股 3.4%, 金山持股 11.6% 12 月 2 日, 浦发银行宣布, 该行信用卡中心将参与出品徐峥港囧, 同时浦发银行将筹建小浦娱乐众筹平台, 全面试水娱乐项目领域 12 月 2 日, 华策影视和杭州市政府海宁市政府共建的中国影视产业国际合作试验区宣布启动建设和招商 12 月 2 日, 趣分期获得蓝驰创投源码资本上亿美元的 C 轮投资趣分期是一个面向大学生的分期付款购物 +P2P 理财平台第 13 页 / 共 19 页

资本鼎晖投资中金资本 5000 万美元 B 轮投资挖财是国内最早的个人记账理财平台 12 月 1 日, 优客逸家获得经纬君联海纳亚洲华兴资本 2200 万美元的 B 轮投资公司提供清水房托管家居设计装修施工房屋租赁租后管理维护一站式服

14 12 月 2 日, 万鞋云商获得博孚集团 1.2 亿元天使融资万鞋云商主要经营鞋类零售, 是国内首家推出智能选鞋的 O2O 项目 12 月 2 日, 山东省出台关于贯彻落实国发号文件促进旅游业改革发展的实施意见, 提出推进旅游产业资本化运作, 推动旅游企业在主板中小企业板创业板挂牌上市 12 月 2 日, 湖南省委宣传部宣布了深化省管国有文化资产管理体制改革方案, 大手笔整合文化国资电广传媒与中南传媒将在后续资本运作中担当重要角色 12 月 3 日, 腾讯视频表示,2015 年重点之一是 OTT, 将通过和牌照方硬件厂商的积极合作推进包括盒子在内的整体布局 12 月 3 日, 阿里首次介入医院处方环节, 首站选定石家庄阿里健康 APP 软件第三次测试结果良好, 即将面世 12 月 3 日, 富春通信公告, 拟 9 亿元收购上海骏梦 100% 股权标的 2014 年 1-7 月实现净利 3666 万元,14-17 对赌业绩分别不低于 6400/ 8370/ 11300/ 万元, 对应 14/11/8/7 倍 PE 12 月 3 日, 顺荣股份公告,19.2 亿元收购三七游戏 60% 股权的交易获证监会核准三七玩承诺年扣非净利分别不低于 3/3.6/4.32 亿元, 对应 10.7/8.9/7.4 倍 PE 12 月 3 日, 易华录披露修改后定增方案, 将非公开发行 5500 万股, 拟募集资金近 16 亿元原定员工持股计划意外退出认购此次定增 12 月 3 日, 雷军宣布, 金山未来三年战略重点是金山云, 将向云业务投入十亿美元金山软件已向金山云授出为期 3 年的 5 亿美元贷款融资 12 月 3 日, 视觉中国中标国家智慧旅游公共服务平台项目该项目拟投资金额不低于 3 亿元, 将在三十日内与国家旅游局签订相关合同 12 月 3 日, 分期乐获经纬中国险峰华兴贝塔斯曼 DST 华兴资本 1 亿美元 B 轮投资公司主营面向大学生的分期购物在线商城及金融服务 12 月 4 日, 百度和最高人民法院共同开发的百度中国地图正式上线, 收录除军事法院以外的 3,496 个各类型法院的信息第 14 页 / 共 19 页

企业板创业板挂牌上市 12 月 2 日, 湖南省委宣传部宣布了深化省管国有文化资产管理体制改革方案, 大手笔整合文化国资电广传媒与中南传媒将在后续资本运作中担当重要角色 12 月 3 日, 腾讯视频表示,2015 年重点之一是 OTT, 将

15 12 月 4 日, 京东确定增发规模, 将发行 21,834,444 股 ADS; 并披露腾讯有意买入最高 1.5 亿美元的京东股票京东当前市值 335 亿美元 12 月 4 日, 用友软件公告, 拟非公开增发万股, 增发价不低于元 / 股, 募集资金不超过 18 亿元, 以全面推进企业互联网与互联网金融战略 12 月 4 日, 奥飞动漫公告, 子公司奥飞文化拟对奥飞影业增资 18,050 万元 ; 奥飞影业拟以自有资金 2 亿港币投资设立全资子公司奥飞影业 ( 香港 ) 有限公司 ; 全资子公司奥飞动漫 ( 香港 ) 出资 6000 万美元联合投资三部国际电影 12 月 4 日, 宋城演艺公告, 公司拟披露重要合作事项, 相关事项正在审议中, 尚存在不确定性, 公司股票自 12 月 5 日起停牌 12 月 4 日, 中南传媒公告, 公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司收购湖南省委办公厅印发方案, 集团拟进行体制改革 12 月 4 日,O2O 大数据营销云平台互联在线获杰仕博资本等 2000 万美元 B 轮投资 12 月 4 日, 中证指数宣布将于 2014 年 12 月 29 日正式发布中证海外中国互联网 50 指数, 以反映在海外交易所上市的知名中国互联网相关企业的投资机会 12 月 5 日, 传腾讯文学旗下创世中文网云起书院的作品将逐批接入盛大文学旗下起点中文渠道 12 月 5 日, 传乐视体育完成不低于 5000 万美元 A 轮融资, 估值几亿美金, 融资主要用于内容版权和产权体系未来将在海外上市 12 月 5 日, 互动娱乐公告, 公司将剥离原材料业务, 进一步聚焦主业拟以 3.44 亿向关联方星辉投资出售公司持有的星辉材料 70% 股权和材料香港 100% 股权今起停牌 12 月 5 日, 保卫萝卜研发商飞鱼科技登陆港交所, 发行价为每股 2.2 港币, 开盘报 2.26 港币, 较发行价上涨 2.7%, 市值约为 35 亿港币 12 月 5 日, 华米科技获得红杉晨兴顺为高榕 3500 万美元 B 轮投资公司主营可穿戴设备, 由小米公司和合肥华恒电子联合成立第 15 页 / 共 19 页

公司 ; 全资子公司奥飞动漫 ( 香港 ) 出资 6000 万美元联合投资三部国际电影 12 月 4 日, 宋城演艺公告, 公司拟披露重要合作事项, 相关事项正在审议中, 尚存在不确定性, 公司股票自 12 月 5 日起停牌 12 月 4 日, 中南传媒公告, 公司

16 12 月 5 日, 博拉网络获得以色列英菲尼迪投资和西南证券旗下直投基金 2 亿元增资公司主营数字营销服务, 业务模式类似腾信股份 12 月 5 日, 携程表示, 将投资 10 亿元应对在线旅游价格战, 并将推出垂直比价搜索功能 12 月 5 日,PWC 报告 : 研发投入最高的科技企业三甲为三星 ($134 亿 ) 英特尔 ($106 亿 ) 和微软 ($104 亿 ) 全球最具创新性公司前四位分别为苹果谷歌亚马逊和三星 3. 国际新闻 11 月 24 日,Self Care Catalysts 获得 Prosoft Development 的 200 万美元天使投资医患服务技术公司, 可以提供患者信息自我护理的智能化解决方案 11 月 24 日,Eva Automation 获得由 Horizons Ventures Youtube 创始人杨致远阿里巴巴执行副主席蔡崇信等联合投资的 2000 万美元 A 轮投资智能家居创业公司, 主要关注能够控制家电的智能手机应用, 由 Facebook 前任 CFO Gideon Yu 创办 11 月 24 日,Getaround 获得由 SOSventures 等联合投资的 2400 万美元 B 轮投资专注 P2P 租车服务领域的初创公司, 目前用户超过 20 万人 11 月 25 日, 高盛 1.5 亿美元投资金融数据服务商 Kensho 针对专业投资者的大数据处理分析平台, 该平台将能取代现有各大投行分析师的工作谷歌和 CNBC 也是 Kensho 的投资者 11 月 25 日, Worktile 获得宽带资本千万元 A 轮投资团队在线写作工具, 支持多平台和云端数据 8 万注册团队, 活跃数占 20%,15% 的流量来自海外, 迄今为止免费, 将推收费增值服务 11 月 25 日,Real View Imaging 获得 Long Tec China Ventures 领投的 1000 万美元投资以色列医用 3D 全息显示和互动系统开发商, 该技术可让医生实时看到悬浮在空中的 3D 全息解剖图, 并通过手术刀或双手与之互动第 16 页 / 共 19 页

国际新闻 11 月 24 日,Self Care Catalysts 获得 Prosoft Development 的 200 万美元天使投资医患服务技术公司, 可以提供患者信息自我护理的智能化解决方案 11 月 24 日,Eva Automation 获得由 Horizons Ventures Youtube 创始

17 11 月 25 日, Fitmob 获得 Recruit Strategic Partners 980 万美元 A 轮投资该公司为健身 O2O 服务商, 拥有健身馆器材课程等资源, 定价采取锻炼次数越多收费越少的策略 11 月 26 日, 默多克旗下新闻集团 3000 万美元收购印度房地产创业公司 Prop Tiger 少数股份新闻集团近来先后在美国澳大利亚以及东南亚收购房地产网站, 布局迅速增长但目前仍呈现碎片化的房地产资讯市场 11 月 26 日, 苹果市值超 7000 亿美元, 成为世界上市值最高的公司, 为第二名埃克森美孚市值的 1.7 倍在库克的领导下, 苹果的市值在乔布斯时期的基础上已翻了一番 11 月 26 日,Qikwell Technologies 获得 SAIF Partners 的 300 万美元 A 轮投资专注于年轻人的健康管理平台, 可以帮助用户查找专业人士咨询, 亦可帮助医生管理预约信息 11 月 26 日, 亚马逊推出 Selling Service 服务雇佣专业人才安装和维修家电产品, 改善家电售后服务亚马逊收取 20% 的服务费, 最高上限为 1000 美元 11 月 27 日, 美国租车应用 Uber 即将完成新一轮 10 亿美元的融资, 公司估值或为 350 亿美元至 400 亿美元, 较 6 月份融资时的 170 亿美元的估值翻了一番多 11 月 27 日,Elance-Odesk 获得 Benchmark Capital 领投的 3000 万美元 B 轮投资兼职招聘网站, 为找短工的企业以及兼职者搭建相互匹配各取所需的平台 11 月 27 日,Sandvine 发布报告称 2014 年下半年 Netflix 在美国网络高峰期时间固网服务下行流量占比达到 34.89%, 而与其最接近的竞争对手 YouTube 的互联网流量占比为 14% 11 月 27 日,Strategy Analytics 预测到 2015 年底全球云游戏玩家数将达到 1.5 亿 2014 年底索尼的 PlayStation Now 和英伟达的 Grid Game Streaming Service 的云游戏玩家数量将达 3000 万 11 月 28 日, 伦敦本地活动订票应用 YPlan 获 Octopus Investments 等 B 轮 2400 万美元投资第 17 页 / 共 19 页

18 12 月 2 日, 美国在线绿色食品商店 sweet green 获 revolution growth 1850 万美元 B 轮投资, 其特点为低价格高品质 12 月 2 日,VOX MEDIA 获得泛太平洋资本 4650 万美元的 E 轮投资 VOX MEDIA 是一家新媒体服务商及网络媒体出版商 12 月 2 日, 微软 2 亿美金收购移动端电邮应用 Acompli Acompli 能够自动分类邮件的重要级, 直接将邮件存入日程表, 在单一窗口管理所有附件等功能 12 月 3 日,Misfit Wearable 获纪源顺为小米京东 Khosla Ventures 维港投资等 4000 万美元天使投资, 公司主营智能硬件及软件研发 12 月 3 日, 网络支付公司 Stripe 获 Thrive Capital, 红杉 Founders 等 7000 万美元投资, 估值 36 亿美元, 目前拥有数千家企业客户 12 月 3 日, 英特尔发布针对残障人士开发的交互系统工具包 ACAT, 整合滑动手势输入法 SwiftKey, 支持用户通过眨眼眉毛动作等进行交互 12 月 3 日, 微软 :(1) WIN8 市场份额首超 XP;(2) 人工智能机器人小冰深度绑定最美天气 APP, 加快渗透常用 APP 板块 12 月 4 日, 东南亚电商 Lazada Group 获得淡马锡 Rocket Internet 2 亿欧元 F 轮投资 12 月 4 日, 智能音箱和家庭音响系统设计开发公司 Sonos 获得 1.3 亿美元投资 12 月 4 日, 视频即时通讯应用开发商 Glide 获得 2000 万美元的 B 轮投资 12 月 4 日,AOL 5000 万美元收购视频聚合播放平台 Vidible Vidible 已与 150 家发行商达成合作, 月视频播放量超 20 亿次 12 月 4 日,Google 推出改良版 CAPTCHA 验证系统,Snapchat WordPress 和 Humble Bundle 等网站正在测试 ; 同时,Google 正在研究新的广告效率衡量方法 12 月 5 日, 谷歌表示, 将为 12 岁以下儿童开发搜索引擎 Youtube Chrome 浏览器的特殊版本第 18 页 / 共 19 页

等 4000 万美元天使投资, 公司主营智能硬件及软件研发 12 月 3 日, 网络支付公司 Stripe 获 Thrive Capital, 红杉 Founders 等 7000 万美元投资, 估值 36 亿美元, 目前拥有数千家企业客户 12 月 3 日, 英特尔发布针对残障人士开发的

19 12 月 5 日, 打车软件 Uber 宣布获得 12 亿美元投资, 未来将重点发力亚太市场传 Uber 本轮估值约 400 亿美元, 累计获得筹资 27 亿美元第 19 页 / 共 19 页

千万零一号用户将惊觉系统的优异, 与第一号用户拥有天壤之别的体验如果把人工智能比作是一艘火箭, 那么计算机是硬件点火, 算法是软件点火, 而燃料是大数据计算能力可

千万零一号用户将惊觉系统的优异, 与第一号用户拥有天壤之别的体验如果把人工智能比作是一艘火箭, 那么计算机是硬件点火, 算法是软件点火, 而燃料是大数据计算能力可中国文化产业投资基金双周刊第一百零七期 (2016 年 04 月 25 日 -2016 年 5 月 8 日 ) 一. 热点评析及投资研判本期主题 : 人工智能行业的初步判断一事件简述 1. 互联网 + 人工智能三年行动实施方案正式印发 2016 年 5 月 23 日, 由国