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1 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出 投 资 决 定 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Firstar Panel Technology Co., Ltd. ( 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 4 号 楼 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 投 资 决 定 的 依 据 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 )

2 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 股 数 2,500 万 股 每 股 面 值 1 元 每 股 发 行 价 格 元 预 计 发 行 日 期 2011 年 月 日 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 10,000 万 股 叶 仙 玉 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 叶 仙 玉 控 股 的 星 星 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 我 公 司 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 公 司 股 东 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 管 敏 宏 蒋 高 明 刘 千 宏 王 敦 实 朱 华 王 琰 徐 铁 军 刘 德 明 程 文 双 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 担 任 公 司 董 事 的 股 东 孙 华 李 海 斐 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 1-1-1

3 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 第 十 二 个 月 后 申 报 离 职 的, 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 叶 小 宝 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 叶 仙 玉 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 叶 仙 玉 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2011 年 6 月 15 日 1-1-2

4 发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 部 门 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-3

5 重 大 事 项 提 示 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 注 意 以 下 重 大 事 项 : 一 股 份 锁 定 承 诺 叶 仙 玉 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 叶 仙 玉 控 股 的 星 星 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 我 公 司 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 公 司 股 东 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 管 敏 宏 蒋 高 明 刘 千 宏 王 敦 实 朱 华 王 琰 徐 铁 军 刘 德 明 程 文 双 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 担 任 公 司 董 事 的 股 东 孙 华 李 海 斐 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 第 十 二 个 月 后 申 报 离 职 的, 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 叶 小 宝 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 1-1-4

6 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 叶 仙 玉 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 叶 仙 玉 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 二 滚 存 利 润 分 配 方 案 经 本 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 在 本 次 股 票 发 行 完 成 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 全 部 由 公 司 发 行 股 票 后 的 新 老 股 东 共 享 三 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 关 注 风 险 因 素 中 的 下 列 风 险 : 请 投 资 者 对 下 述 重 大 事 项 予 以 特 别 关 注, 并 认 真 阅 读 本 招 股 说 明 书 中 第 四 节 风 险 因 素 的 全 文 1 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 公 司 所 处 的 行 业 系 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 集 中 采 购 和 集 中 销 售 的 行 业 通 用 模 式 决 定 了 公 司 的 客 户 集 中 度 较 高 报 告 期 内 公 司 对 前 5 名 直 接 客 户 的 销 售 额 分 别 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 79.62% 88.02% 和 82.55%, 其 中 2010 年 前 五 大 直 接 客 户 分 别 为 :Wintek Corp Samsung Mobile Display Co.,Ltd. 美 国 耐 普 罗 集 团 Great Mandarin Trading CO.,LTD. 和 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 ; 2009 年 前 五 名 直 接 客 户 分 别 为 : 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 美 国 耐 普 罗 集 团 Wintek Corp 台 湾 光 宝 集 团 JMC Glass Co.,Ltd;2008 年 前 五 名 直 接 客 户 分 别 为 : 美 国 耐 普 罗 集 团 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 美 国 捷 普 集 团 美 国 伟 创 力 集 团 和 Itochu Plastics Inc. 按 最 终 客 户 来 分, 报 告 期 内 公 司 对 前 5 名 客 户 的 销 售 收 入 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 96.42% 95.38% 和 97.60%, 其 中 2010 年 前 五 名 最 终 客 户 分 别 为 : 诺 基 亚 RIM 索 尼 宏 达 国 际 和 索 尼 爱 立 信 ;2009 年 前 五 名 最 终 客 户 分 别 为 : 诺 基 亚 RIM 摩 托 罗 拉 三 星 LG;2008 年 前 五 名 最 终 客 户 分 别 为 : 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 微 软 东 芝 和 RIM 报 告 期 内 公 司 对 第 一 大 最 终 客 户 诺 基 亚 的 销 售 额 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 63.82% 71.15% 和 67.77%, 客 户 的 集 中 度 较 高 随 着 业 务 规 模 的 快 速 发 展, 公 司 不 断 优 化 客 户 结 构, 突 出 对 优 质 客 户 的 服 务 能 力, 与 主 要 客 户 合 作 关 系 日 益 密 切 公 司 通 过 多 年 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 作, 与 之 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 使 公 司 的 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性 1-1-5

7 虽 然 公 司 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 尤 其 是 诺 基 亚 形 成 了 稳 固 的 合 作 关 系, 但 客 户 过 于 集 中 仍 可 能 给 本 公 司 的 经 营 带 来 一 定 风 险 如 果 公 司 的 主 要 客 户 的 生 产 经 营 发 生 重 大 问 题 或 财 务 状 况 出 现 恶 化, 将 会 对 本 公 司 的 产 品 销 售 和 应 收 账 款 的 及 时 回 收 等 产 生 一 定 的 影 响 2 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 报 告 期 各 期 末, 本 公 司 的 应 收 账 款 净 额 分 别 为 3, 万 元 6, 万 元 和 9, 万 元, 占 流 动 资 产 比 例 分 别 为 33.37% 41.36% 和 40.54% 金 额 较 大 的 应 收 账 款 将 影 响 公 司 的 资 金 周 转 速 度 和 经 营 活 动 的 现 金 流 量, 给 公 司 的 营 运 资 金 带 来 一 定 压 力 尽 管 公 司 主 要 客 户 的 资 金 实 力 较 强, 信 用 较 好, 资 金 回 收 有 保 障, 但 若 催 收 不 力 或 主 要 客 户 财 务 状 况 出 现 恶 化, 公 司 将 可 能 面 临 部 分 坏 账 风 险 3 汇 率 波 动 风 险 2008 年 年, 公 司 外 销 业 务 收 入 分 别 为 5, 万 元 4, 万 元 和 21, 万 元, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.30% 32.96% 和 69.95% 本 公 司 产 品 的 海 外 市 场 规 模 较 大, 在 可 预 见 的 期 间 内, 出 口 销 售 额 仍 会 保 持 在 较 高 水 平 本 公 司 出 口 业 务 以 美 元 结 算, 人 民 币 升 值 会 对 本 公 司 营 业 收 入 产 生 一 定 的 影 响 汇 率 波 动 对 本 公 司 的 影 响 主 要 表 现 在 两 个 方 面 :1 汇 兑 损 益 本 公 司 的 出 口 业 务 自 接 受 定 单 生 产 发 货, 至 货 款 回 笼, 整 个 业 务 周 期 时 间 较 长, 且 主 要 采 用 美 元 结 算 因 此, 汇 率 波 动 可 能 导 致 本 公 司 发 生 汇 兑 损 益, 人 民 币 持 续 升 值, 导 致 公 司 2008 年 的 汇 兑 损 失 为 万 元,2010 年 为 万 元 ;2 出 口 产 品 的 价 格 竞 争 力 当 人 民 币 贬 值 时, 有 利 于 本 公 司 海 外 市 场 的 拓 展, 扩 大 出 口 ; 当 人 民 币 升 值 时, 公 司 产 品 在 国 际 市 场 的 价 格 优 势 将 被 削 弱, 从 而 影 响 本 公 司 的 经 营 业 绩 4 营 业 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险 公 司 的 主 要 产 品 是 视 窗 防 护 屏, 其 下 游 应 用 领 域 主 要 为 手 机 平 板 电 脑 以 及 MP3/4 等 电 子 产 品 这 些 消 费 类 电 子 产 品 的 需 求 受 节 假 日 的 影 响, 呈 现 出 一 定 的 季 节 性 特 征, 因 此 公 司 的 经 营 活 动 也 存 在 一 定 的 季 节 性 特 征 除 2008 年 下 半 年 受 金 融 危 机 影 响 外, 其 他 年 份 第 四 季 度 均 是 销 售 旺 季 受 此 影 响, 一 般 第 四 季 度 公 司 的 营 业 收 入 会 明 显 提 高, 占 全 年 营 业 收 入 的 比 重 一 般 在 1/3 左 右 报 告 期 内, 第 四 季 度 销 售 收 入 占 比 分 别 为 19.46% 40.33% 和 36.31% 因 此 公 司 下 半 年 的 经 营 业 绩 一 般 好 于 上 半 年, 公 司 营 业 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险 1-1-6

8 5 产 品 转 型 导 致 报 告 期 经 营 业 绩 产 生 较 大 波 动 的 风 险 2008 年 以 前, 公 司 产 品 主 要 以 亚 克 力 防 护 屏 为 主, 但 亚 克 力 防 护 屏 具 有 表 面 硬 度 不 高 抗 划 伤 耐 磨 能 力 弱, 使 用 寿 命 相 对 较 短 等 缺 陷, 随 着 触 摸 屏 手 机 和 智 能 手 机 的 日 渐 普 及, 其 需 求 逐 渐 下 降, 越 来 越 多 的 手 机 产 品 采 用 透 光 率 更 高 表 面 硬 度 更 强 手 感 更 好 的 玻 璃 防 护 屏, 因 此 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 旺 盛 公 司 依 据 市 场 需 求 的 变 化,2008 年 开 始 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 报 告 期 内, 亚 克 力 手 机 视 窗 防 护 屏 销 售 收 入 分 别 为 7, 万 元 2, 万 元 和 万 元 ; 玻 璃 手 机 视 窗 防 护 屏 销 售 收 入 分 别 为 5, 万 元 9, 万 元 和 25, 万 元 由 于 玻 璃 防 护 屏 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练,2008 年 产 品 量 产 初 期 良 率 仅 为 45.52%, 玻 璃 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 毛 利 率 为 -2.66% 2009 年 及 2010 年 以 来 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 提 升 至 57.76% 和 60.21%, 玻 璃 防 护 屏 毛 利 率 提 升 至 39.98% 和 36.80%, 净 利 润 水 平 从 2008 年 度 万 元 增 长 至 2, 万 元 和 5, 万 元 因 此, 公 司 存 在 因 产 品 转 型 导 致 报 告 期 经 营 业 绩 产 生 较 大 波 动 的 风 险 1-1-7

9 目 录 目 录 第 一 节 释 义 第 二 节 概 览 一 发 行 人 简 介 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 四 本 次 发 行 情 况 五 募 集 资 金 用 途 六 核 心 竞 争 优 势 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 三 与 本 次 发 行 有 关 的 机 构 四 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系 五 本 次 发 行 上 市 有 关 重 要 日 期 第 四 节 风 险 因 素 一 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 二 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 三 汇 率 波 动 风 险 四 主 要 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 五 市 场 竞 争 风 险 六 主 要 产 品 较 为 集 中 的 风 险 七 劳 动 力 成 本 上 升 的 风 险 八 业 务 规 模 扩 大 导 致 的 管 理 风 险 九 技 术 风 险 十 募 集 资 金 投 资 项 目 的 风 险 十 一 股 权 相 对 分 散 带 来 的 控 制 风 险 十 二 税 收 政 策 变 化 风 险 十 三 受 国 际 经 济 环 境 影 响 的 风 险 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 情 况 二 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 三 发 行 人 的 股 权 结 构 及 内 部 组 织 结 构 四 发 行 人 控 股 参 股 公 司 情 况 五 发 行 人 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 六 发 行 人 股 本 情 况 七 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 八 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况

10 目 录 第 六 节 业 务 和 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 四 发 行 人 的 主 要 业 务 情 况 五 发 行 人 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 六 发 行 人 技 术 情 况 七 质 量 控 制 情 况 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 二 关 联 方 与 关 联 关 系 三 关 联 交 易 情 况 四 对 关 联 交 易 决 策 权 限 和 程 序 的 制 度 安 排 五 报 告 期 内 发 行 人 关 联 交 易 执 行 情 况 以 及 独 立 董 事 对 关 联 交 易 的 意 见 六 发 行 人 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 简 介 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 情 况 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 做 出 的 重 要 承 诺 及 与 发 行 人 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 九 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 近 两 年 内 的 变 动 情 况 第 九 节 公 司 治 理 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 二 发 行 人 报 告 期 内 违 法 违 规 行 为 情 况 三 发 行 人 报 告 期 内 资 金 被 占 用 和 对 关 联 方 担 保 情 况 四 公 司 管 理 层 和 注 册 会 计 师 对 内 部 控 制 的 评 价 五 发 行 人 对 外 投 资 和 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 六 投 资 者 权 益 保 护 情 况 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 一 注 册 会 计 师 的 审 计 意 见 及 简 要 财 务 报 表 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 三 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 四 税 项 五 最 近 一 年 内 收 购 兼 并 情 况

11 目 录 六 非 经 常 性 损 益 情 况 七 主 要 财 务 指 标 八 盈 利 预 测 九 历 次 资 产 评 估 情 况 十 历 次 验 资 情 况 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 财 务 状 况 分 析 十 三 盈 利 能 力 分 析 十 四 现 金 流 量 分 析 十 五 报 告 期 内 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 六 发 行 人 最 近 三 年 股 利 分 配 政 策 和 实 际 股 利 分 配 情 况 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 使 用 计 划 二 投 资 项 目 选 址 及 占 用 土 地 情 况 三 募 投 项 目 合 理 性 及 与 公 司 现 有 业 务 匹 配 性 分 析 四 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 情 况 五 本 次 募 集 资 金 运 用 对 公 司 未 来 经 营 成 果 的 影 响 六 募 集 资 金 专 户 管 理 的 有 关 安 排 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 公 司 总 体 发 展 目 标 和 发 展 战 略 二 未 来 三 年 的 发 展 规 划 三 募 集 资 金 投 资 项 目 对 实 现 目 标 的 作 用 四 实 现 上 述 发 展 规 划 的 假 设 条 件 与 主 要 困 难 五 确 保 实 现 上 述 发 展 规 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 或 途 径 六 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 七 发 行 人 关 于 未 来 发 展 规 划 的 声 明 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 二 对 外 担 保 情 况 三 发 行 人 涉 及 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 四 发 行 人 控 股 股 东 等 涉 及 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 第 十 五 节 附 件 一 附 件 二 查 阅 地 点 及 时 间 三 信 息 披 露 网 址

12 第 一 节 释 义 第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 本 公 司 公 司 股 份 公 司 星 星 科 技 指 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 星 星 有 限 指 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司, 公 司 前 身 广 东 星 星 指 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 指 叶 仙 玉 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 申 报 会 计 师 指 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 或 签 字 注 册 会 计 师 发 行 人 评 估 师 指 湖 北 万 信 资 产 评 估 有 限 公 司 发 行 人 律 师 指 北 京 市 万 商 天 勤 律 师 事 务 所 或 签 字 律 师 国 科 瑞 华 指 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 中 金 资 本 指 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 国 科 投 资 指 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 星 星 集 团 指 星 星 集 团 有 限 公 司 星 星 置 业 指 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 水 晶 光 电 指 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 星 星 中 央 空 调 指 浙 江 星 星 中 央 空 调 设 备 有 限 公 司 星 星 电 子 科 技 指 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 星 星 小 额 贷 款 指 台 州 市 椒 江 星 星 小 额 贷 款 有 限 公 司 蓝 思 科 技 指 蓝 思 科 技 集 团 伯 恩 光 学 指 伯 恩 光 学 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 诺 基 亚 指 NOKIA, 全 球 著 名 移 动 通 信 产 品 品 牌 摩 托 罗 拉 指 MOTOLOLA, 全 球 著 名 移 动 通 信 产 品 品 牌 RIM 指 黑 莓, 全 球 著 名 移 动 通 信 产 品 品 牌 索 爱 指 索 尼 爱 立 信, 诞 生 于 2001 年, 是 由 索 尼 和 爱 立 信 各 控 股 50% 的 合 资 公 司, 全 球 著 名 移 动 通 信 产 品 品 牌 SAMSUNG 指 三 星, 全 球 著 名 移 动 通 信 产 品 品 牌

13 第 一 节 释 义 苹 果 指 APPLE, 全 球 著 名 电 子 科 技 产 品 品 牌, 苹 果 公 司 2007 年 推 出 的 iphone 手 机 引 入 了 基 于 大 型 多 触 点 显 示 屏 和 领 先 性 新 软 件 的 全 新 用 户 界 面, 开 创 了 移 动 设 备 软 件 尖 端 功 能 的 新 纪 元 A2 号 楼 指 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 号 楼 A3 号 楼 指 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 A3 号 楼 A4 号 楼 指 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 A4 号 楼 EMS 3G 指 指 Electronic Manufacturing Services 的 缩 写, 即 电 子 制 造 服 务, 此 类 厂 商 为 客 户 提 供 包 含 产 品 设 计 代 工 生 产 后 勤 管 理 产 品 维 修 等 服 务 3rd Generation 缩 写, 指 第 三 代 数 字 通 信 技 术 ;3G 通 信 与 前 两 代 的 主 要 区 别 在 于 声 音 和 数 据 的 传 输 速 度 提 升, 能 够 在 全 球 范 围 内 更 好 地 实 现 无 缝 漫 游, 并 处 理 图 像 音 乐 视 频 流 等 多 种 媒 体 形 式, 提 供 包 括 网 页 浏 览 电 话 会 议 电 子 商 务 等 多 种 信 息 服 务 LCD 指 Liquid Crystal Display 缩 写, 指 液 晶 显 示 器 PDP OLED FED CRT FPD TFT-LCD 指 指 指 指 指 指 Plasma Display Panal 缩 写, 指 平 面 等 离 子 显 示 板, 目 前 广 泛 应 用 于 大 尺 寸 平 面 电 视, 俗 称 等 离 子 电 视 Organic Light Emitting Diode 缩 写, 指 有 机 发 光 二 极 管, 为 平 板 显 示 器 件 的 一 种, 具 有 轻 薄 省 电 等 特 性 FED Field Emission Display (or Field Effection Display) 缩 写, 指 场 发 射 显 示 器 电 子 发 射 是 指 电 子 从 阴 极 逸 出 进 入 真 空 或 其 他 气 体 媒 质 中 的 过 程 一 种 使 用 阴 极 射 线 管 (Cathode Ray Tube) 的 显 示 器, 曾 是 应 用 最 广 泛 的 显 示 器 之 一, 具 有 可 视 角 度 大 无 坏 点 色 彩 还 原 度 高 色 度 均 匀 可 调 节 的 多 分 辨 率 模 式 响 应 时 间 极 短 等 优 点 Flat Panel Display 缩 写, 指 平 板 显 示 器, 按 显 示 媒 质 和 工 作 原 理 可 以 分 为 : 液 晶 显 示 器 件 (LCD) 等 离 子 显 示 (PDP) 有 机 发 光 二 极 管 显 示 (OLED) 真 空 荧 光 显 示 (VFD) 和 投 影 显 示 (LCOS) 等 平 板 显 示 器 件 具 有 重 量 轻 厚 度 薄 体 积 小 无 辐 射 等 优 点, 平 板 显 示 技 术 已 成 为 显 示 技 术 发 展 的 方 向 薄 膜 场 效 应 晶 体 管 LCD, 是 有 源 矩 阵 类 型 液 晶 显 示 器 (AM-LCD) 中 的 一 种 液 晶 平 板 显 示 器, 特 别 是 TFT-LCD, 系 目 前 唯 一 在 亮 度 对 比 度 功 耗 寿 命 体 积 和 重 量 等 综 合 性 能 上 全 面 超 越 CRT 的 显 示 器 件, 其 性 能 优 良 大 规 模 生 产 特 性 好, 自 动 化 程 度 高, 原 材 料 成 本 低 廉, 发 展 空 间 广 阔 PMOLED 指 被 动 式 有 机 电 激 发 光 二 极 管 AMOLED 指 源 矩 阵 有 机 发 光 二 极 体 面 板 相 比 传 统 的 液 晶 面 板,AMOLED 具 有 反 应 速 度 较 快 对 比 度 更 高 视 角 较 广 等 特 点 MSTN-LCD 指 单 色 超 扭 曲 向 列 型 液 晶 显 示 器 的 英 文 缩 写 CSTN-LCD 指 彩 色 超 扭 曲 向 列 型 液 晶 显 示 器 的 英 文 缩 写

14 第 一 节 释 义 CNC 加 工 指 采 用 CNC 数 控 加 工 对 原 材 料 外 形 进 行 粗 精 加 工 CPK ISO9001:2000 ISO14001:2004 PMMA 电 容 式 触 摸 屏 电 阻 式 触 摸 屏 多 点 触 控 技 术 2.5D&3D 玻 璃 指 指 指 指 指 指 指 指 Complex Process Capability index 缩 写, 是 现 代 企 业 用 于 表 示 制 程 能 力 的 指 标 制 程 能 力 是 过 程 性 能 的 允 许 最 大 变 化 范 围 与 过 程 的 正 常 偏 差 的 比 值 CPK 指 标 可 作 为 制 程 持 续 改 善 的 依 据 ISO9000 族 标 准 是 国 际 标 准 化 组 织 (ISO) 于 1987 年 颁 布 的 在 全 世 界 范 围 内 通 用 的 关 于 质 量 管 理 和 质 量 保 证 方 面 的 系 列 标 准 1994 年, 国 际 标 准 化 组 织 对 其 进 行 了 全 面 的 修 改, 并 重 新 颁 布 实 施 2000 年,ISO 对 ISO9000 系 列 标 准 进 行 了 重 大 改 版, 形 成 了 ISO9001:2000 由 ISO ( 国 际 标 准 化 组 织 ) 第 207 技 术 委 员 会 (ISO/TC207) 组 织 制 订 的 环 境 管 理 体 系 标 准, 其 标 准 号 自 至 共 100 个 标 准 号, 统 称 为 ISO14000 系 列 标 准 其 中 ISO14001 是 系 列 标 准 的 核 心 标 准, 也 是 唯 一 可 用 于 第 三 方 认 证 的 标 准 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯, 常 见 产 品 为 亚 克 力 其 中 超 级 透 明 PMMA 材 料 主 要 用 于 手 机 保 护 屏, 该 产 品 分 为 有 硬 化 涂 层 无 硬 化 涂 层 两 种 在 玻 璃 表 面 涂 上 一 层 透 明 的 特 殊 金 属 导 电 物 质 当 手 指 触 摸 在 金 属 层 上 时, 触 点 的 电 容 就 会 发 生 变 化, 使 得 与 之 相 连 的 振 荡 器 频 率 发 生 变 化, 通 过 测 量 频 率 变 化 可 以 确 定 触 摸 位 置 获 得 信 息 一 种 传 感 器, 它 将 矩 形 区 域 中 触 摸 点 (X,Y) 的 物 理 位 置 转 换 为 代 表 X 坐 标 和 Y 坐 标 的 电 压 电 阻 式 触 摸 屏 基 本 上 是 薄 膜 加 上 玻 璃 的 结 构, 薄 膜 和 玻 璃 相 邻 的 一 面 上 均 涂 有 ITO( 纳 米 铟 锡 金 属 氧 化 物 ) 涂 层,ITO 具 有 很 好 的 导 电 性 和 透 明 性 采 用 人 机 交 互 技 术 与 硬 件 设 备 共 同 实 现 的 技 术, 能 在 没 有 传 统 输 入 设 备 ( 如 : 鼠 标 键 盘 等 ) 下 进 行 计 算 机 的 人 机 交 互 操 作 多 点 触 控 实 现 了 一 个 触 摸 屏 ( 屏 幕, 桌 面, 墙 壁 等 ) 或 触 控 板, 同 时 接 受 来 自 屏 幕 上 多 个 点 的 输 入 信 息, 也 就 是 说 能 同 时 在 同 一 显 示 界 面 上 完 成 多 点 或 多 用 户 的 交 互 操 作 将 平 面 玻 璃 通 过 热 弯 热 冲 压 雕 刻 等, 使 其 形 成 曲 面 其 中 2.5D 玻 璃 的 单 面 为 曲 面,3D 良 率 指 良 品 率, 是 指 一 批 产 品 中 达 到 检 测 要 求 的 产 品 占 总 产 品 的 比 率 镀 膜 指 在 玻 璃 表 面 镀 上 具 有 一 定 功 能 的 薄 膜 贴 膜 指 在 玻 璃 表 面 粘 贴 上 具 有 特 定 功 能 的 防 护 膜 注 : 本 招 股 说 明 书 数 值 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成

15 第 二 节 概 览 第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 作 扼 要 提 示 投 资 者 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 简 介 ( 一 ) 概 况 发 行 人 是 由 成 立 于 2003 年 9 月 25 日 的 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 公 司 于 2010 年 10 月 11 日 在 台 州 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 工 商 注 册 号 为 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 注 册 资 本 为 7,500 万 元, 注 册 地 址 为 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 4 号 楼, 法 定 代 表 人 为 王 先 玉 ( 二 ) 主 营 业 务 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 致 力 于 以 CNC 高 精 度 加 工 技 术 真 空 薄 膜 材 料 技 术 及 材 料 表 面 改 性 加 硬 技 术 等 为 核 心, 从 事 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 视 窗 防 护 屏 主 要 用 于 对 手 机 平 板 电 脑 MP3/MP4 等 产 品 的 平 板 显 示 器 进 行 装 饰 和 保 护, 具 有 表 面 抗 划 伤 超 薄 防 震 屏 幕 保 护 等 功 能 公 司 产 品 示 例 手 机 视 窗 防 护 屏 注 : 左 图 为 公 司 产 品 成 品 ; 右 图 为 应 用 左 图 产 品 的 诺 基 亚 手 机 公 司 的 主 要 产 品 视 窗 防 护 屏 与 触 摸 屏 显 示 屏 及 终 端 消 费 类 电 子 产 品 的 关 系 如 下 :

16 第 二 节 概 览 ( 三 ) 股 本 结 构 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 股 东 类 别 叶 仙 玉 2, % 境 内 自 然 人 国 科 瑞 华 2, % 境 内 外 商 投 资 创 业 投 资 企 业 王 先 玉 % 境 内 自 然 人 星 星 集 团 % 境 内 非 国 有 法 人 中 金 资 本 % 境 内 非 国 有 法 人 王 春 桥 % 境 内 自 然 人 管 敏 宏 % 境 内 自 然 人 荆 萌 % 境 内 自 然 人 殷 爱 武 % 境 内 自 然 人 蒋 高 明 % 境 内 自 然 人 李 海 斐 % 境 内 自 然 人 刘 千 宏 % 境 内 自 然 人 王 敦 实 % 境 内 自 然 人 孙 华 % 境 内 自 然 人 朱 华 % 境 内 自 然 人 王 琰 % 境 内 自 然 人 徐 铁 军 % 境 内 自 然 人 刘 德 明 % 境 内 自 然 人 程 文 双 % 境 内 自 然 人 合 计 7, %

17 第 二 节 概 览 二 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 叶 仙 玉 本 次 发 行 前, 叶 仙 玉 先 生 持 有 公 司 32.99% 的 股 权, 其 控 制 的 星 星 集 团 持 有 公 司 6.38% 的 股 权, 因 此 为 公 司 的 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 先 生 1988 年 创 办 星 星 集 团 的 前 身 椒 江 市 电 冰 箱 厂,2000 年 1 月 至 今 任 星 星 集 团 董 事 长, 现 任 本 公 司 董 事 民 建 中 央 企 业 委 员 会 委 员 中 国 家 电 协 会 理 事 浙 江 省 工 商 联 执 委 浙 江 省 家 电 协 会 常 务 理 事 浙 江 省 区 域 经 济 研 究 会 理 事 台 州 市 人 大 代 表 台 州 市 工 商 联 副 会 长, 曾 被 授 予 浙 江 省 首 届 创 业 企 业 家 全 国 轻 工 业 系 统 劳 动 模 范 浙 江 省 突 出 贡 献 企 业 经 营 者 及 台 州 市 劳 动 模 范 等 荣 誉 称 号 三 发 行 人 主 要 财 务 数 据 及 财 务 指 标 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 流 动 资 产 24, , , 非 流 动 资 产 22, , , 资 产 合 计 46, , , 流 动 负 债 21, , , 非 流 动 负 债 负 债 合 计 22, , , 股 东 权 益 合 计 24, , , 负 债 和 股 东 权 益 合 计 46, , , ( 二 ) 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 30, , , 营 业 利 润 5, , 利 润 总 额 6, , 净 利 润 5, , 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 5, , 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 5, ,

18 第 二 节 概 览 ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15, , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 , ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 /2010 年 度 /2009 年 度 /2008 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 46.01% 45.06% 67.16% 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 47.55% 45.06% 67.16% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 7, , , 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 5, , 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 5, , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 30.25% 40.90% 1.47% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 扣 除 非 经 常 性 损 益 ) 29.33% 39.82% -4.70% 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 注 : 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 股 本 基 本 每 股 收 益 =P 0 S S= S 0 +S 1 +S i M i M 0 S j M j M 0 -S k 其 中 :P 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S 0 为 期 初 股 份 总 数 ;

19 第 二 节 概 览 S 1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;S i 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;S j 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;S k 为 报 告 期 缩 股 数 ;M 0 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 四 本 次 发 行 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 ( 二 ) 每 股 面 值 : 人 民 币 1.00 元 ( 三 ) 发 行 股 数 :2,500 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25% ( 四 ) 发 行 价 格 : 元 / 股 ( 五 ) 发 行 方 式 : 网 下 向 询 价 对 象 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 ( 六 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 :3.27 元 ( 按 2010 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) ( 七 ) 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 符 合 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 暂 行 规 定 条 件 的 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 八 ) 承 销 方 式 : 主 承 销 商 余 额 包 销 五 募 集 资 金 用 途 公 司 本 次 拟 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 2,500 万 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25%, 实 际 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为 万 元, 全 部 用 于 公 司 主 营 业 务 相 关 的 项 目 及 主 营 业 务 发 展 所 需 的 营 运 资 金 公 司 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 做 到 专 款 专 用 开 户 银 行 为, 账 号 为 公 司 募 集 资 金 投 向 经 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 确 定, 由 董 事 会 负 责 实 施, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 总 投 资 额 募 集 资 金 投 入 建 设 期 1 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 35,842 35, 个 月 2 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 17,675 17, 个 月

20 第 二 节 概 览 序 号 项 目 名 称 总 投 资 额 募 集 资 金 投 入 建 设 期 3 研 发 中 心 建 设 项 目 5,236 5, 个 月 4 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 一 项 目 二 的 实 施 主 体 系 本 公 司 全 资 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司, 项 目 三 项 目 四 的 实 施 主 体 为 本 公 司 公 司 本 次 募 集 资 金 投 入 的 轻 重 缓 急 将 根 据 上 述 项 目 的 顺 序 进 行, 如 实 际 募 集 资 金 ( 扣 除 发 行 费 用 后 ) 无 法 满 足 项 目 投 资 的 需 要, 不 足 部 分 将 通 过 向 银 行 申 请 贷 款 或 其 他 途 径 解 决 募 集 资 金 到 位 前, 上 述 项 目 由 公 司 根 据 实 际 情 况 利 用 自 有 资 金 或 银 行 贷 款 先 期 投 入, 募 集 资 金 到 位 后 将 优 先 抵 补 募 集 资 金 到 位 前 用 于 本 项 目 的 自 有 资 金 或 偿 还 本 项 目 的 银 行 贷 款 六 核 心 竞 争 优 势 公 司 的 核 心 竞 争 优 势 主 要 表 现 在 工 艺 技 术 优 势 质 量 控 制 优 势 稳 定 的 客 户 资 源 和 优 秀 的 管 理 团 队 等 方 面 ( 一 ) 持 续 创 新 的 工 艺 技 术 优 势 公 司 是 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 领 域 内 具 有 自 主 创 新 和 研 发 能 力 的 企 业, 在 技 术 上 一 直 走 在 行 业 前 列, 在 业 界 首 创 了 多 种 工 艺 技 术 公 司 首 创 使 用 CNC 数 控 机 床 在 防 护 面 板 用 玻 璃 片 材 上 打 孔 的 技 术, 解 决 了 在 玻 璃 片 材 上 高 精 度 打 孔 的 难 题 ; 首 创 使 用 多 片 加 工 技 术, 通 过 对 多 片 玻 璃 同 时 进 行 CNC 雕 刻, 成 倍 地 提 高 单 机 产 量 ; 首 创 使 用 在 玻 璃 片 材 上 贴 防 爆 膜 的 技 术, 降 低 了 玻 璃 破 碎 伤 人 的 风 险, 提 高 了 安 全 系 数 ; 同 时 也 是 行 业 内 第 一 家 在 丝 网 印 刷 工 序 使 用 半 自 动 设 备 的 企 业, 降 低 了 操 作 难 度, 提 高 了 工 序 的 标 准 化 水 平 与 产 品 质 量 的 稳 定 性 经 过 多 年 的 技 术 积 累 和 创 新, 公 司 在 生 产 过 程 中 的 多 个 工 序 在 技 术 方 面 处 于 行 业 先 进 水 平 例 如 在 硬 化 工 序, 钾 离 子 在 玻 璃 片 材 中 的 渗 透 度 越 高, 产 品 的 钢 化 性 能 越 好, 目 前 公 司 的 技 术 水 平 可 以 使 钾 离 子 渗 透 度 达 到 40μm, 处 于 行 业 先 进 水 平 在 公 司 核 心 客 户 产 品 不 断 更 新 换 代 的 外 部 压 力 和 公 司 内 在 创 新 机 制 的 推 动 下, 公 司 通 过 不 断 的 研 发 实 践 和 技 术 积 累, 形 成 了 较 为 成 熟 的 工 艺 体 系, 研 发 和 创 新 能 力 得 到 持 续 提 升, 成 为 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 ( 二 ) 严 格 全 面 的 质 量 控 制 优 势 公 司 基 于 先 进 的 管 理 理 念, 追 求 生 产 全 过 程 的 高 质 量, 坚 持 质 量 管 理 与 生 产 管 理 紧 密 结 合, 建 立 了 完 善 严 格 的 质 量 管 理 体 系, 包 括 整 套 质 量 管 理 手 册, 共 计

21 第 二 节 概 览 29 个 程 序 文 件, 涉 及 到 管 理 评 审 产 品 质 量 测 量 数 据 分 析 持 续 改 进 纠 正 / 预 防 措 施 等 生 产 质 量 控 制 的 各 个 方 面 公 司 的 生 产 效 率 与 产 品 质 量 在 行 业 中 位 居 前 列, 这 一 优 势 与 其 先 进 的 质 量 控 制 体 系 是 分 不 开 的 公 司 已 通 过 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 认 证,ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证 和 GB/T 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 认 证 公 司 多 项 产 品 通 过 了 省 级 及 以 下 科 技 部 门 成 果 鉴 定, 产 品 质 量 达 到 国 际 先 进 水 平 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 进 行 质 量 控 制 的 目 标 之 一 是 提 高 生 产 各 工 序 的 良 率, 以 提 高 产 品 量 产 综 合 良 率 公 司 在 整 个 生 产 工 艺 流 程 中 贯 穿 了 精 细 化 生 产 的 要 求, 多 个 关 键 工 序 的 良 率 在 行 业 内 处 于 先 进 水 平, 以 贴 膜 工 序 为 例, 公 司 的 良 率 可 以 达 到 90% 以 上 ( 三 ) 优 质 稳 定 的 客 户 资 源 优 势 公 司 已 通 过 了 众 多 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 供 应 商 资 质 认 证, 如 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 微 软 索 尼 黑 莓 索 爱 等 手 机 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 只 有 通 过 了 上 述 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 认 证 才 能 够 成 为 其 供 应 商, 而 国 际 手 机 厂 商 对 供 应 商 认 证 的 审 核 程 序 十 分 严 格 首 先, 公 司 要 经 过 质 量 体 系 方 面 的 认 证, 如 ISO9001:2000 等 ; 其 次, 国 际 知 名 手 机 厂 商 按 照 自 身 的 供 应 商 选 择 标 准, 对 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 的 质 量 研 发 生 产 管 理 等 方 面 情 况 进 行 严 格 的 审 核 以 诺 基 亚 公 司 的 认 证 为 例, 其 认 证 体 系 主 要 包 括 多 方 面 的 考 核 认 证, 如 质 量 体 系 认 证 产 能 认 证 设 备 认 证 环 保 认 证 等 等 诺 基 亚 公 司 会 组 织 派 出 专 业 考 察 团 队, 对 目 标 公 司 进 行 全 面 而 细 致 的 现 场 审 核, 就 产 品 生 产 流 程 质 量 保 证 体 系 服 务 环 保 以 及 员 工 福 利 等 各 个 方 面 提 出 意 见, 要 求 公 司 加 以 整 改 目 标 公 司 经 过 整 改 并 通 过 全 部 审 核 后, 双 方 才 会 确 立 供 货 关 系, 后 期 诺 基 亚 公 司 还 会 在 供 货 过 程 中 开 展 持 续 的 审 核 由 于 国 际 客 户 近 乎 苛 刻 的 供 应 商 资 质 认 定, 以 及 基 于 长 期 合 作 而 形 成 的 稳 定 客 户 关 系, 对 拟 进 入 本 行 业 的 企 业 形 成 了 较 强 的 客 户 资 源 壁 垒 公 司 通 过 多 年 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 作, 与 之 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 使 公 司 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性, 降 低 了 经 营 风 险 公 司 将 以 现 有 客 户 为 核 心, 巩 固 与 诺 基 亚 黑 莓 索 尼 等 国 际 知 名 厂 商 合 作 关 系 的 同 时 不 断 拓 展 新 客 户 ( 四 ) 优 秀 的 核 心 管 理 团 队 公 司 汇 集 了 一 支 以 留 英 博 士 后 为 核 心, 汇 集 管 理 技 术 营 销 特 长 的 优 秀 团 队 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 王 先 玉 先 生 于 1991 年 5 月 获 中 科 院 理 学 博 士, 后 在 英 国 JET Joint Undertaking 实 验 室 从 事 博 士 后 研 究 工 作 王 先 玉 先 生 是 位 既 懂 技

22 第 二 节 概 览 术 又 懂 企 业 经 营 管 理 的 复 合 型 人 才, 具 有 多 年 从 事 真 空 技 术 真 空 镀 膜 等 研 发 经 验, 在 薄 膜 材 料 的 开 发 研 究 方 面 有 较 高 的 造 诣 公 司 副 总 经 理 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 等 均 拥 有 多 年 在 相 关 领 域 从 事 生 产 管 理 研 发 销 售 等 方 面 的 经 验 王 春 桥 先 生 从 事 相 关 的 技 术 研 发 工 作 多 年, 具 备 丰 富 的 科 研 知 识 和 经 验 ; 荆 萌 先 生 曾 就 职 于 诺 基 亚 和 摩 托 罗 拉 等 跨 国 公 司, 销 售 方 面 的 经 验 丰 富 ; 殷 爱 武 先 生 曾 在 国 内 大 型 民 营 企 业 从 事 生 产 管 理 工 作 多 年, 有 着 丰 富 的 生 产 管 理 经 验 公 司 的 核 心 管 理 团 队 对 视 窗 防 护 屏 上 下 游 产 业 具 有 深 刻 的 理 解, 为 公 司 新 技 术 新 产 品 的 研 发 销 售 规 范 管 理 奠 定 了 雄 厚 的 人 力 资 源 基 础 ( 五 ) 良 好 的 社 会 信 誉 度 和 品 牌 优 势 公 司 自 设 立 以 来 一 直 致 力 于 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售, 已 通 过 了 众 多 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 供 应 商 认 证, 并 形 成 了 良 好 的 社 会 信 誉 度 除 客 户 的 各 项 认 证 和 荣 誉 外, 公 司 获 得 的 主 要 社 会 荣 誉 如 下 : 序 号 年 度 奖 项 名 称 颁 发 单 位 年 高 新 技 术 企 业 浙 江 省 科 学 技 术 厅 年 优 秀 企 业 技 术 中 心 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 协 会 年 台 州 市 统 计 诚 信 单 位 台 州 市 统 计 局 年 中 国 自 主 创 新 行 业 最 具 国 际 影 响 力 首 选 品 牌 中 国 市 场 品 牌 战 略 论 坛 组 委 会 年 浙 江 省 高 新 技 术 研 究 开 发 中 心 浙 江 省 科 学 技 术 厅 年 台 州 市 企 业 技 术 中 心 台 州 市 经 济 委 员 会 年 浙 江 省 企 业 技 术 中 心 浙 江 省 经 济 贸 易 委 员 会 年 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 国 家 科 技 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 中 心 年 农 行 2006 年 度 AA 资 信 企 业 中 国 农 业 银 行 浙 江 省 分 行 年 浙 江 省 高 新 技 术 企 业 浙 江 省 科 学 技 术 厅 年 台 州 市 试 点 创 新 企 业 台 州 市 科 学 技 术 局 年 市 级 高 新 技 术 研 究 开 发 中 心 台 州 市 科 学 技 术 局 年 台 州 市 高 新 技 术 企 业 台 州 市 科 学 技 术 局

23 第 三 节 本 次 发 行 概 况 第 三 节 本 次 发 行 概 况 一 发 行 人 基 本 情 况 发 行 人 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 法 定 代 表 人 : 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 Zhejiang Firstar Panel Technology Co,.Ltd. 7,500 万 元 王 先 玉 有 限 公 司 成 立 日 期 : 2003 年 9 月 25 日 股 份 公 司 设 立 日 期 : 2010 年 10 月 11 日 住 所 : 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 4 号 楼 邮 政 编 码 : 电 话 : 传 真 : 互 联 网 网 址 : 电 子 信 箱 : irm@ first-panel.com 公 司 设 置 了 董 事 会 办 公 室, 负 责 信 息 披 露 和 投 资 者 服 务, 董 事 会 秘 书 为 董 事 会 办 公 室 的 负 责 人 董 事 会 秘 书 : 王 颖 超 联 系 电 话 : 二 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 的 一 般 情 况 股 票 种 类 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 发 行 数 量 1.00 元 2,500 万 股 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 25.00% 每 股 发 行 价 格 元

24 第 三 节 本 次 发 行 概 况 发 行 市 盈 率 发 行 前 每 股 净 资 产 发 行 后 每 股 净 资 产 发 行 市 净 率 倍 ( 每 股 收 益 按 照 2010 年 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 净 利 润 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 3.27 元 ( 按 照 2010 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 除 以 本 次 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 元 ( 按 照 2010 年 12 月 31 日 经 审 计 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 加 上 本 次 募 集 资 金 净 额 之 和 除 以 本 次 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 倍 ( 按 照 发 行 价 格 除 以 发 行 前 每 股 净 资 产 计 算 ) 倍 ( 按 照 发 行 价 格 除 以 发 行 后 每 股 净 资 产 计 算 ) ( 二 ) 发 行 方 式 与 发 行 对 象 发 行 方 式 : 采 取 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 或 中 国 证 监 会 认 可 的 其 他 发 行 方 式 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 符 合 创 业 板 市 场 投 资 者 适 当 性 管 理 暂 行 规 定 条 件 的 在 深 圳 证 券 交 易 所 开 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) ( 三 ) 承 销 方 式 承 销 方 式 : 主 承 销 商 余 额 包 销 ( 四 ) 本 次 发 行 募 集 资 金 和 发 行 费 用 概 算 1 公 司 拟 向 社 会 公 开 发 行 2,500 万 股, 募 集 资 金 总 额 约 万 元, 募 集 资 金 净 额 万 元 2 发 行 费 用 概 算 费 用 名 称 承 销 保 荐 费 用 审 计 评 估 费 用 律 师 费 用 发 行 费 用 合 计 金 额 万 元 万 元 万 元 万 元 万 元

25 第 三 节 本 次 发 行 概 况 三 与 本 次 发 行 有 关 的 机 构 1 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 住 所 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 组 其 他 联 系 人 : 何 如 深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦 16~26 层 李 兴 刚 李 鑫 毕 宗 奎 朱 宁 唐 骁 陈 敬 波 李 广 辉 电 话 : 传 真 : 律 师 事 务 所 : 北 京 市 万 商 天 勤 律 师 事 务 所 负 责 人 : 住 所 : 经 办 律 师 : 王 霁 虹 北 京 市 朝 阳 区 东 四 环 中 路 39 号 华 业 国 际 中 心 A 座 3 层 孙 冬 松 胡 刚 电 话 : 传 真 : 会 计 师 事 务 所 : 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 负 责 人 : 住 所 : 经 办 注 册 会 计 师 : 吴 卫 星 北 京 市 海 淀 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 15 层 呙 华 文 郭 安 静 电 话 : 传 真 : 资 产 评 估 机 构 湖 北 万 信 资 产 评 估 有 限 公 司 负 责 人 : 住 所 : 经 办 注 册 评 估 师 : 黄 新 奎 湖 北 省 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 7-8 号 王 刚 宋 金 萍 电 话 : 传 真 : 股 票 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦 18 楼 电 话 : 传 真 : 主 承 销 商 收 款 银 行 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 分 行 深 港 支 行 户 名 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司

26 第 三 节 本 次 发 行 概 况 账 号 : 拟 申 请 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 住 所 : 深 圳 市 深 南 东 路 5045 号 联 系 电 话 : 传 真 : 四 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 之 间 的 关 系 发 行 人 与 本 次 发 行 有 关 的 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 及 经 办 人 员 之 间 不 存 在 任 何 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 五 本 次 发 行 上 市 有 关 重 要 日 期 刊 登 发 行 公 告 的 日 期 : 开 始 询 价 推 介 的 日 期 : 刊 登 定 价 公 告 的 日 期 : 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 : 股 票 上 市 日 期 :

27 第 四 节 风 险 因 素 第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 公 司 本 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 各 项 资 料 外, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 下 述 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 者 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 会 依 次 发 生 一 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 公 司 所 处 的 行 业 系 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 集 中 采 购 和 集 中 销 售 的 行 业 通 用 模 式 决 定 了 公 司 的 客 户 集 中 度 较 高 报 告 期 内 公 司 对 前 5 名 直 接 客 户 的 销 售 额 分 别 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 79.62% 88.02% 和 82.55%, 其 中 2010 年 前 五 大 直 接 客 户 分 别 为 :Wintek Corp Samsung Mobile Display Co.,Ltd. 美 国 耐 普 罗 集 团 Great Mandarin Trading CO.,LTD. 和 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 ; 2009 年 前 五 名 直 接 客 户 分 别 为 : 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 美 国 耐 普 罗 集 团 Wintek Corp 台 湾 光 宝 集 团 JMC Glass Co.,Ltd;2008 年 前 五 名 直 接 客 户 分 别 为 : 美 国 耐 普 罗 集 团 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 美 国 捷 普 集 团 美 国 伟 创 力 集 团 和 Itochu Plastics Inc. 按 最 终 客 户 来 分, 报 告 期 内 公 司 对 前 5 名 客 户 的 销 售 收 入 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 96.42% 95.38% 和 97.60%, 其 中 2010 年 前 五 名 最 终 客 户 分 别 为 : 诺 基 亚 RIM 索 尼 宏 达 国 际 和 索 尼 爱 立 信 ;2009 年 前 五 名 最 终 客 户 分 别 为 : 诺 基 亚 RIM 摩 托 罗 拉 三 星 LG;2008 年 前 五 名 最 终 客 户 分 别 为 : 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 微 软 东 芝 和 RIM 报 告 期 内 公 司 对 第 一 大 最 终 客 户 诺 基 亚 的 销 售 额 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 为 63.82% 71.15% 和 67.77%, 客 户 的 集 中 度 较 高 随 着 业 务 规 模 的 快 速 发 展, 公 司 不 断 优 化 客 户 结 构, 突 出 对 优 质 客 户 的 服 务 能 力, 与 主 要 客 户 合 作 关 系 日 益 密 切 公 司 通 过 多 年 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 作, 与 之 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 使 公 司 的 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性 虽 然 公 司 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 尤 其 是 诺 基 亚 形 成 了 稳 固 的 合 作 关 系, 但 客 户 过 于 集 中 仍 可 能 给 本 公 司 的 经 营 带 来 一 定 风 险 如 果 公 司 的 主 要 客 户 的 生 产 经 营 发 生 重 大 问 题 或 财 务 状 况 出 现 恶 化, 将 会 对 本 公 司 的 产 品 销 售 和 应 收 账 款 的 及 时 回 收 等 产 生 一 定 的 影 响

28 第 四 节 风 险 因 素 二 应 收 账 款 发 生 坏 账 的 风 险 报 告 期 各 期 末, 本 公 司 的 应 收 账 款 净 额 分 别 为 3, 万 元 6, 万 元 和 9, 万 元, 占 流 动 资 产 比 例 分 别 为 33.37% 41.36% 和 40.54% 金 额 较 大 的 应 收 账 款 将 影 响 公 司 的 资 金 周 转 速 度 和 经 营 活 动 的 现 金 流 量, 给 公 司 的 营 运 资 金 带 来 一 定 压 力 尽 管 公 司 主 要 客 户 的 资 金 实 力 较 强, 信 用 较 好, 资 金 回 收 有 保 障, 但 若 催 收 不 力 或 主 要 客 户 财 务 状 况 出 现 恶 化, 公 司 将 可 能 面 临 部 分 坏 账 风 险 三 汇 率 波 动 风 险 年, 公 司 外 销 业 务 收 入 分 别 为 5, 万 元 4, 万 元 和 21, 万 元, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.30% 32.96% 和 69.95% 本 公 司 产 品 的 海 外 市 场 规 模 较 大, 在 可 预 见 的 期 间 内, 出 口 销 售 额 仍 会 保 持 在 较 高 水 平 本 公 司 出 口 业 务 以 美 元 结 算, 人 民 币 升 值 会 对 本 公 司 营 业 收 入 产 生 一 定 的 影 响 汇 率 波 动 对 本 公 司 的 影 响 主 要 表 现 在 两 个 方 面 :1 汇 兑 损 益 本 公 司 的 出 口 业 务 自 接 受 定 单 生 产 发 货, 至 货 款 回 笼, 整 个 业 务 周 期 时 间 较 长, 且 主 要 采 用 美 元 结 算 因 此, 汇 率 波 动 可 能 导 致 本 公 司 发 生 汇 兑 损 益, 人 民 币 持 续 升 值, 导 致 公 司 2008 年 的 汇 兑 损 失 为 万 元,2010 年 为 万 元 ;2 出 口 产 品 的 价 格 竞 争 力 当 人 民 币 贬 值 时, 有 利 于 本 公 司 海 外 市 场 的 拓 展, 扩 大 出 口 ; 当 人 民 币 升 值 时, 公 司 产 品 在 国 际 市 场 的 价 格 优 势 将 被 削 弱, 从 而 影 响 本 公 司 的 经 营 业 绩 四 营 业 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险 公 司 的 主 要 产 品 是 视 窗 防 护 屏, 其 下 游 应 用 领 域 主 要 为 手 机 平 板 电 脑 以 及 MP3/4 等 电 子 产 品 这 些 消 费 类 电 子 产 品 的 需 求 受 节 假 日 的 影 响, 呈 现 出 一 定 的 季 节 性 特 征, 因 此 公 司 的 经 营 活 动 也 存 在 一 定 的 季 节 性 特 征 除 2008 年 下 半 年 受 金 融 危 机 影 响 外, 其 他 年 份 第 四 季 度 均 是 销 售 旺 季 受 此 影 响, 一 般 第 四 季 度 公 司 的 营 业 收 入 会 明 显 提 高, 占 全 年 营 业 收 入 的 比 重 一 般 在 1/3 左 右 报 告 期 内, 第 四 季 度 销 售 收 入 占 比 分 别 为 19.46% 40.33% 和 36.31% 因 此 公 司 下 半 年 的 经 营 业 绩 一 般 好 于 上 半 年, 公 司 营 业 收 入 季 节 性 波 动 的 风 险 五 产 品 转 型 导 致 报 告 期 经 营 业 绩 产 生 较 大 波 动 的 风 险 2008 年 以 前, 公 司 产 品 主 要 以 亚 克 力 防 护 屏 为 主, 但 亚 克 力 防 护 屏 具 有 表 面 硬 度 不 高 抗 划 伤 耐 磨 能 力 弱, 使 用 寿 命 相 对 较 短 等 缺 陷, 随 着 触 摸 屏 手 机

29 第 四 节 风 险 因 素 和 智 能 手 机 的 日 渐 普 及, 其 需 求 逐 渐 下 降, 越 来 越 多 的 手 机 产 品 采 用 透 光 率 更 高 表 面 硬 度 更 强 手 感 更 好 的 玻 璃 防 护 屏, 因 此 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 旺 盛 公 司 依 据 市 场 需 求 的 变 化,2008 年 开 始 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 报 告 期 内, 亚 克 力 手 机 视 窗 防 护 屏 销 售 收 入 分 别 为 7, 万 元 2, 万 元 和 万 元 ; 玻 璃 手 机 视 窗 防 护 屏 销 售 收 入 分 别 为 5, 万 元 9, 万 元 和 25, 万 元 由 于 玻 璃 防 护 屏 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练,2008 年 产 品 量 产 初 期 良 率 仅 为 45.52%, 玻 璃 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 毛 利 率 为 -2.66% 2009 年 及 2010 年 以 来 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 提 升 至 57.76% 和 60.21%, 玻 璃 防 护 屏 毛 利 率 提 升 至 39.98% 和 36.80%, 净 利 润 水 平 从 2008 年 度 万 元 增 长 至 2, 万 元 和 5, 万 元 因 此, 公 司 存 在 因 产 品 转 型 导 致 报 告 期 经 营 业 绩 产 生 较 大 波 动 的 风 险 六 主 要 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 包 括 玻 璃 基 板 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 保 护 膜 油 墨 和 偏 光 片 等, 为 保 证 原 材 料 采 购 的 质 量 价 格 和 及 时 性, 公 司 主 要 向 长 期 合 作 的 供 应 商 采 购 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 油 墨 及 偏 光 片 的 供 应 均 较 为 稳 定, 价 格 波 动 不 大 康 宁 玻 璃 是 公 司 采 购 玻 璃 原 材 料 的 主 要 类 型, 尽 管 公 司 产 品 销 售 价 格 根 据 原 材 料 价 格 相 应 调 整, 但 如 果 康 宁 玻 璃 材 料 价 格 出 现 较 大 幅 度 的 波 动, 将 会 给 公 司 的 生 产 经 营 带 来 一 定 的 风 险 七 市 场 竞 争 风 险 公 司 主 要 从 事 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售, 目 前 产 品 最 主 要 应 用 在 手 机 领 域, 生 产 的 手 机 视 窗 防 护 屏 全 部 应 用 于 国 际 主 流 品 牌 手 机 在 该 领 域 内, 为 国 际 主 流 品 牌 手 机 制 造 商 供 货 必 须 经 过 近 乎 苛 刻 的 供 应 商 资 质 认 定, 以 及 基 于 长 期 合 作 而 形 成 的 稳 定 客 户 关 系, 因 此 对 拟 进 入 本 行 业 的 企 业 形 成 了 较 强 的 客 户 资 源 壁 垒 尽 管 如 此, 公 司 也 面 临 着 蓝 思 科 技 伯 恩 光 学 和 比 亚 迪 电 子 等 行 业 内 优 秀 企 业 在 资 金 实 力 技 术 创 新 等 方 面 的 竞 争 压 力 如 果 公 司 不 能 及 时 提 升 资 金 实 力, 优 化 产 品 结 构, 向 高 附 加 值 的 新 产 品 升 级 和 向 新 领 域 拓 展, 并 快 速 实 现 新 产 品 的 产 业 化 和 规 模 化, 获 得 技 术 创 新 效 益, 将 面 临 较 大 的 市 场 竞 争 风 险

30 第 四 节 风 险 因 素 八 主 要 产 品 较 为 集 中 的 风 险 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 致 力 于 以 CNC 高 精 度 加 工 技 术 真 空 薄 膜 材 料 技 术 及 材 料 表 面 改 性 加 硬 技 术 等 为 核 心, 从 事 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 随 着 手 机 通 信 行 业 的 快 速 发 展, 手 机 成 为 消 费 电 子 领 域 最 活 跃 的 产 品 类 别 公 司 集 中 精 力 专 注 于 手 机 视 窗 防 护 屏 领 域 的 市 场 开 拓, 在 该 领 域 形 成 较 强 的 竞 争 力, 市 场 份 额 不 断 拓 展, 手 机 视 窗 防 护 屏 成 为 公 司 主 要 产 品 报 告 期 内 手 机 视 窗 防 护 屏 的 销 售 收 入 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 84.83% 84.50% 和 85.40% 随 着 3G 时 代 来 临, 手 机 功 能 创 新 和 更 新 换 代 的 频 率 加 快, 手 机 市 场 将 保 持 较 为 稳 定 的 增 长 态 势, 但 是 如 果 手 机 市 场 出 现 大 幅 萎 缩, 公 司 可 能 面 临 主 要 产 品 集 中 引 致 的 风 险 九 劳 动 力 成 本 上 升 的 风 险 劳 动 力 成 本 相 对 较 低 是 我 国 经 济 过 去 和 现 阶 段 保 持 长 期 稳 定 增 长 的 关 键 因 素 之 一, 廉 价 劳 动 力 一 直 是 我 国 吸 引 投 资 吸 引 外 来 资 本 的 最 大 优 势 之 一 然 而 近 几 年 我 国 劳 动 力 成 本 持 续 上 升, 部 分 地 区 甚 至 出 现 民 工 荒 的 现 象 报 告 期 内, 公 司 直 接 人 工 费 用 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 分 别 为 18.60% 19.01% 和 17.33% 公 司 通 过 优 化 产 品 结 构 提 高 产 品 附 加 值 等 措 施, 使 劳 动 力 成 本 在 公 司 产 品 成 本 构 成 中 所 占 比 重 始 终 保 持 在 20% 以 下, 未 对 报 告 期 内 公 司 业 绩 造 成 较 大 影 响 但 是, 如 果 劳 动 力 成 本 增 长 过 快, 将 会 影 响 公 司 利 润 的 持 续 快 速 增 长 十 业 务 规 模 扩 大 导 致 的 管 理 风 险 公 司 通 过 近 几 年 持 续 快 速 的 发 展, 建 立 健 全 了 管 理 制 度 体 系 和 组 织 运 行 模 式, 培 养 了 一 批 具 有 先 进 理 念 和 丰 富 管 理 经 验 的 管 理 团 队 但 是 随 着 公 司 业 务 规 模 的 逐 渐 扩 大 和 广 东 星 星 子 公 司 的 投 产, 公 司 的 资 产 规 模 和 生 产 销 售 规 模 都 将 大 幅 提 升, 生 产 和 管 理 人 员 也 将 相 应 增 加, 公 司 的 组 织 结 构 和 管 理 体 系 将 趋 于 复 杂, 对 公 司 的 管 理 模 式 人 力 资 源 市 场 营 销 内 部 控 制 等 各 方 面 均 提 出 更 高 要 求 倘 若 公 司 不 能 及 时 提 高 管 理 能 力 以 及 充 实 相 关 高 素 质 人 力 资 源 以 适 应 公 司 的 未 来 成 长 和 市 场 环 境 的 变 化, 将 会 给 公 司 带 来 相 应 的 管 理 风 险 十 一 技 术 风 险 本 公 司 是 一 家 技 术 密 集 型 的 高 新 技 术 企 业, 在 技 术 研 发 国 际 化 市 场 开 拓 国 际 合 作 及 资 源 整 合 等 方 面 不 可 避 免 地 依 赖 于 相 关 专 业 人 才, 特 别 是 核 心 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 本 公 司 核 心 管 理 团 队 组 建 以 来, 一 直 保 持 较 高 的 稳 定 性 公 司 的 大 批 熟 练 技 术 员 工 也 在 工 艺 改 进 设 备 研 制 和 质 量 控 制 等 方 面 积 累 了 宝 贵 的 经 验 如 果 核 心 技 术 人 员 或 熟 练 技 工 流 失, 将 对 公 司 的 生 产 经 营 造 成 不 利 影 响

31 第 四 节 风 险 因 素 十 二 募 集 资 金 投 资 项 目 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 符 合 国 家 产 业 政 策, 公 司 对 项 目 进 行 了 慎 重 充 分 的 可 行 性 论 证, 预 期 能 产 生 良 好 的 经 济 效 益, 但 项 目 的 可 行 性 研 究 是 根 据 当 前 的 国 家 宏 观 经 济 环 境 产 业 政 策 产 品 的 市 场 需 求 主 要 原 材 料 及 产 品 价 格 设 备 价 格 以 及 行 业 的 状 况 进 行 测 算 的, 若 国 家 的 宏 观 经 济 环 境 产 业 政 策 国 际 市 场 等 因 素 发 生 重 大 变 化, 则 项 目 实 施 存 在 不 能 达 到 预 期 效 果 的 风 险 因 此, 不 能 排 除 项 目 投 资 的 实 际 收 益 和 预 期 目 标 出 现 差 异 的 可 能 性, 从 而 对 本 公 司 发 展 战 略 目 标 的 实 现 公 司 的 市 场 竞 争 力 和 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 十 三 股 权 相 对 分 散 带 来 的 控 制 风 险 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 为 叶 仙 玉 本 次 发 行 前, 叶 仙 玉 持 有 公 司 32.99% 的 股 权, 其 控 制 的 星 星 集 团 持 有 公 司 6.38% 的 股 权, 其 合 并 持 有 公 司 39.37% 的 股 权, 为 公 司 的 实 际 控 制 人, 但 尚 未 达 到 绝 对 控 股 叶 仙 玉 与 王 先 玉 等 人 签 署 的 一 致 行 动 人 协 议 和 股 份 锁 定 承 诺 以 及 国 科 瑞 华 和 中 金 资 本 做 出 的 关 于 不 与 其 他 股 东 一 致 行 动 的 承 诺 等 措 施 有 利 于 保 证 发 行 人 控 制 权 及 管 理 团 队 的 稳 定 性 但 本 次 成 功 发 行 后 公 司 第 一 大 股 东 的 持 股 比 例 将 有 一 定 程 度 的 下 降 公 司 仍 存 在 股 权 分 散 造 成 管 理 层 管 理 制 度 管 理 政 策 不 稳 定 的 风 险 十 四 税 收 政 策 变 化 风 险 公 司 自 2008 年 度 执 行 25% 的 所 得 税 税 率 2009 年 12 月 25 日 浙 江 省 科 学 技 术 厅 认 定 公 司 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 编 号 为 GR , 有 效 期 限 为 3 年 根 据 国 税 函 (2009)203 号 关 于 实 施 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 有 关 问 题 的 通 知, 本 公 司 2009 和 2010 年 度 适 用 的 所 得 税 税 率 为 15%,2008 年 度 适 用 的 所 得 税 税 率 为 25% 2009 和 2010 年 度, 公 司 享 受 的 所 得 税 优 惠 占 当 期 净 利 润 的 比 例 分 别 为 11.54% 和 11.81%, 税 收 优 惠 未 构 成 公 司 净 利 润 的 主 要 来 源 如 果 国 家 相 关 税 收 政 策 发 生 变 化, 致 使 本 公 司 不 能 享 受 有 关 税 收 优 惠 政 策, 将 对 本 公 司 经 营 业 绩 产 生 一 定 的 影 响 十 五 受 国 际 经 济 环 境 影 响 的 风 险 公 司 产 品 的 最 终 客 户 为 诺 基 亚 三 星 摩 托 罗 拉 黑 莓 索 爱 和 LG 等 国 际 知 名 手 机 厂 商, 报 告 期 内 公 司 外 销 业 务 收 入 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.30% 32.96% 和 69.95%, 外 部 国 际 环 境 的 变 化 会 直 接 影 响 下 游 消 费 类 电 子 行 业 从 而 间 接 对 本 公 司 产 生 影 响 因 此, 公 司 的 经 营 状 况 在 一 定 程 度 上 受 到 国 际 经 济 环 境 的 影 响, 如 果 外 部 经 济 环 境 恶 化, 将 对 公 司 经 营 构 成 不 利 影 响

32 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 改 制 重 组 情 况 ( 一 ) 设 立 方 式 发 行 人 系 经 浙 江 省 商 务 厅 关 于 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 浙 商 务 资 函 号 ) 批 准, 由 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司 发 行 人 前 身 星 星 有 限 成 立 于 2003 年 9 月 25 日 2010 年 8 月 23 日, 星 星 有 限 召 开 董 事 会 通 过 决 议, 将 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 以 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 计 的 截 至 2010 年 7 月 31 日 的 账 面 净 资 产 22, 万 元 为 基 数, 按 1: 的 比 例 折 合 为 股 本 7, 万 股, 每 股 面 值 1 元, 其 余 部 分 计 入 资 本 公 积 2009 年 9 月 19 日, 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 对 整 体 变 更 后 的 股 份 公 司 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 大 信 验 字 (2010) 第 号 验 资 报 告 2010 年 10 月 11 日, 公 司 在 台 州 市 工 商 行 政 管 理 局 办 理 了 登 记 注 册 手 续, 领 取 了 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 为 7,500 万 元, 法 定 代 表 人 为 王 先 玉 ( 二 ) 发 起 人 公 司 共 有 19 名 发 起 人, 其 中 16 名 自 然 人, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 叶 仙 玉 2, 国 科 瑞 华 2, 王 先 玉 星 星 集 团 中 金 资 本 王 春 桥 管 敏 宏 荆 萌 殷 爱 武 蒋 高 明 李 海 斐 刘 千 宏

33 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 13 王 敦 实 孙 华 朱 华 王 琰 徐 铁 军 刘 德 明 程 文 双 合 计 7, ( 三 ) 发 行 人 成 立 前 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 改 制 设 立 时, 持 有 公 司 5% 以 上 股 权 的 主 要 发 起 人 为 叶 仙 玉 王 先 玉 王 春 桥 国 科 瑞 华 星 星 集 团 中 金 资 本 发 行 人 成 立 前, 王 先 玉 王 春 桥 拥 有 的 主 要 资 产 为 本 公 司 股 权, 叶 仙 玉 拥 有 的 主 要 资 产 为 包 括 本 公 司 股 权 在 内 的 对 外 投 资 股 权 叶 仙 玉 对 外 投 资 的 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 之 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 发 行 人 成 立 前, 星 星 集 团 实 际 从 事 的 主 要 业 务 是 家 电 产 品 和 制 冷 设 备 的 生 产 和 销 售 ; 拥 有 的 主 要 资 产 是 生 产 家 电 产 品 和 制 冷 设 备 所 需 的 经 营 性 资 产 厂 房 办 公 楼 及 其 控 股 子 公 司 的 股 权 等 国 科 瑞 华 和 中 金 资 本 主 要 从 事 投 资 相 关 业 务, 拥 有 的 主 要 资 产 是 其 对 外 投 资 的 股 权 ( 四 ) 发 行 人 成 立 时 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 本 公 司 是 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立 的 股 份 有 限 公 司, 整 体 承 继 了 原 公 司 的 资 产 和 业 务 公 司 成 立 时 的 主 要 业 务 是 以 真 空 薄 膜 材 料 技 术 及 材 料 表 面 改 性 加 硬 技 术 为 核 心, 从 事 手 机 及 各 种 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 ; 拥 有 的 主 要 资 产 是 从 事 手 机 及 各 种 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 和 销 售 所 需 的 厂 房 建 筑 物 土 地 使 用 权 交 通 运 输 工 具 生 产 设 备 等 经 营 性 资 产 本 公 司 的 主 营 业 务 自 设 立 以 来 未 发 生 变 化 ( 五 ) 发 行 人 成 立 后 主 要 发 起 人 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 发 行 人 成 立 后, 主 要 发 起 人 拥 有 的 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 未 发 生 变 化 ( 六 ) 改 制 前 原 企 业 的 业 务 流 程 改 制 后 发 行 人 的 业 务 流 程, 以 及 原 企 业 和 发 行 人 业 务 流 程 间 的 联 系

34 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 本 公 司 系 由 星 星 有 限 整 体 变 更 设 立, 改 制 前 后 业 务 流 程 没 有 发 生 变 化 公 司 业 务 流 程 的 具 体 内 容, 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 和 技 术 之 四 发 行 人 的 主 要 业 务 情 况 ( 七 ) 发 行 人 在 生 产 经 营 方 面 与 主 要 发 起 人 的 关 联 关 系 及 演 变 情 况 本 公 司 自 成 立 以 来, 在 生 产 经 营 方 面 与 叶 仙 玉 王 先 玉 王 春 桥 三 名 主 要 发 起 人 之 间 的 关 联 关 系 体 现 为 其 在 公 司 的 任 职, 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 相 关 内 容 此 外, 本 公 司 与 主 要 发 起 人 叶 仙 玉 控 制 的 星 星 集 团 ( 主 要 发 起 人 之 一 ) 星 星 置 业 星 星 中 央 空 调 等 公 司 之 间 存 在 材 料 采 购 土 地 厂 房 租 赁 设 备 采 购 等 关 联 交 易, 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 二 关 联 方 与 关 联 关 系 的 相 关 内 容 本 公 司 另 外 两 名 主 要 发 起 人 股 东 国 科 瑞 华 和 中 金 资 本 主 要 从 事 投 资 相 关 的 业 务, 本 公 司 在 生 产 经 营 方 面 与 该 两 名 发 起 人 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 八 ) 发 起 人 出 资 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 本 公 司 系 由 星 星 有 限 整 体 变 更 设 立, 发 起 人 出 资 资 产 为 有 限 公 司 全 部 净 资 产 星 星 有 限 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 其 所 有 的 资 产 负 债 权 益 全 部 由 股 份 公 司 承 继, 发 起 人 用 作 出 资 的 资 产 的 财 产 权 转 移 手 续 已 办 理 完 毕 ( 九 ) 公 司 独 立 运 行 情 况 发 行 人 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 等 方 面 与 控 股 股 东 完 全 分 开, 独 立 运 作, 拥 有 独 立 完 整 的 研 发 供 应 生 产 销 售 业 务 体 系, 完 全 具 备 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 资 产 独 立 性 公 司 由 星 星 有 限 整 体 变 更 设 立 整 体 变 更 时 星 星 有 限 的 业 务 资 产 机 构 及 相 关 债 权 债 务 均 已 整 体 进 入 股 份 公 司 ; 公 司 拥 有 完 整 的 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施 ; 对 与 生 产 经 营 相 关 的 厂 房 土 地 设 备 专 利 等 资 产 均 合 法 拥 有 所 有 权 或 使 用 权 ; 具 有 独 立 的 原 材 料 采 购 和 产 品 销 售 系 统 公 司 与 股 东 之 间 的 资 产 产 权 界 定 清 晰, 生 产 经 营 场 所 独 立, 不 存 在 依 靠 股 东 的 生 产 经 营 场 所 进 行 生 产 经 营 的 情 况 目 前 公 司 没 有 以 资 产 为 各 股 东 的 债 务 提 供 担 保, 公 司 对 所 有 资 产 拥 有 完 全 的 控 制 支 配 权 2 人 员 独 立 性

35 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 公 司 董 事 监 事 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员, 均 以 合 法 程 序 选 举 或 聘 任, 不 存 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 超 越 公 司 股 东 大 会 和 董 事 会 作 出 人 事 任 免 决 定 的 情 况 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 和 核 心 技 术 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 并 无 在 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务 和 领 取 薪 金 ; 公 司 的 财 务 人 员 没 有 在 股 东 单 位 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 兼 职, 也 没 有 在 与 公 司 业 务 相 同 或 相 近 的 其 他 企 业 任 职 的 情 况 3 财 务 独 立 性 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 公 司 已 按 会 计 法 等 相 关 法 规 的 要 求 建 立 独 立 的 财 务 规 章 制 度 和 独 立 的 财 务 核 算 体 系, 并 建 立 了 相 应 的 内 部 控 制 制 度 公 司 财 务 人 员 不 在 股 东 单 位 和 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 任 职, 财 务 人 员 由 财 务 部 门 集 中 统 一 管 理 公 司 独 立 在 银 行 开 立 账 户, 不 存 在 与 股 东 单 位 共 用 银 行 账 户 的 现 象 ; 公 司 作 为 独 立 的 纳 税 人, 依 法 独 立 进 行 纳 税 申 报 和 履 行 纳 税 义 务 4 机 构 独 立 性 公 司 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 总 经 理 负 责 的 经 理 层 等 机 构 及 相 应 的 三 会 议 事 规 则, 形 成 了 完 整 的 法 人 治 理 结 构 公 司 建 立 了 适 应 生 产 经 营 需 要 的 组 织 结 构, 拥 有 完 整 的 采 购 生 产 和 销 售 系 统 及 配 套 部 门, 各 部 门 已 构 成 一 个 有 机 整 体 公 司 与 股 东 单 位 之 间 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况, 公 司 各 职 能 部 门 与 股 东 单 位 及 其 职 能 部 门 之 间 不 存 在 上 下 级 关 系, 不 存 在 股 东 单 位 干 预 股 份 公 司 正 常 生 产 经 营 活 动 的 现 象 5 业 务 独 立 性 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 致 力 于 以 CNC 高 精 度 加 工 技 术 真 空 薄 膜 材 料 技 术 及 材 料 表 面 改 性 加 硬 技 术 等 为 核 心, 从 事 手 机 及 各 种 平 板 显 示 器 视 窗 保 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 拥 有 独 立 的 生 产 及 辅 助 生 产 系 统 采 购 和 销 售 系 统 以 及 独 立 的 研 发 体 系, 不 依 赖 股 东 单 位 及 其 他 关 联 方 公 司 的 法 人 股 东 星 星 集 团 国 科 瑞 华 和 中 金 资 本 均 不 从 事 相 关 产 品 的 生 产 和 销 售 公 司 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 及 股 东 星 星 集 团 国 科 瑞 华 和 中 金 资 本 均 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 承 诺 将 继 续 不 直 接 或 通 过 其 他 公 司 间 接 从 事 构 成 与 公 司 业 务 有 同 业 竞 争 的 经 营 活 动 综 上 所 述, 公 司 在 资 产 人 员 财 务 机 构 业 务 方 面 与 实 际 控 制 人 和 股 东 单 位 相 互 独 立, 拥 有 独 立 完 整 的 资 产 结 构 和 生 产 供 应 销 售 系 统, 已 形 成 了 自 身 的 核 心 竞 争 力, 具 有 独 立 面 向 市 场 的 生 产 经 营 能 力

36 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 二 发 行 人 重 大 资 产 重 组 情 况 自 2003 年 9 月 星 星 有 限 成 立 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况 三 发 行 人 的 股 权 结 构 及 内 部 组 织 结 构 ( 一 ) 发 行 人 的 股 权 结 构 图 注 : 叶 小 宝 系 叶 仙 玉 的 父 亲

37 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 ( 二 ) 发 行 人 的 组 织 结 构 图 四 发 行 人 控 股 参 股 公 司 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 全 资 控 股 1 家 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司, 无 参 股 公 司 合 营 公 司 及 联 营 公 司 广 东 星 星 成 立 于 2010 年 8 月 10 日, 注 册 资 本 与 实 收 资 本 3,000 万 元, 注 册 地 位 于 东 莞 市 石 排 镇 石 排 大 道 大 基 工 业 区, 主 要 生 产 经 营 地 与 注 册 地 一 致, 发 行 人 持 有 其 % 股 权 广 东 星 星 的 主 营 业 务 为 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 的 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 经 申 报 会 计 师 审 计, 广 东 星 星 最 近 一 年 的 基 本 财 务 状 况 如 下 表 : 项 目 总 资 产 9, 净 资 产 2, 项 目 2010 年 度 净 利 润 单 位 : 万 元

38 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 五 发 行 人 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 股 东 基 本 情 况 本 次 发 行 前, 发 行 人 股 权 结 构 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 股 东 类 别 叶 仙 玉 2, % 境 内 自 然 人 国 科 瑞 华 2, % 境 内 外 商 投 资 创 业 投 资 企 业 王 先 玉 % 境 内 自 然 人 星 星 集 团 % 境 内 非 国 有 法 人 中 金 资 本 % 境 内 非 国 有 法 人 王 春 桥 % 境 内 自 然 人 注 : 以 上 股 东 为 持 股 5% 以 上 的 主 要 股 东 其 他 13 名 自 然 人 股 东 % 境 内 自 然 人 合 计 7, % - 发 行 人 股 东 情 况 介 绍 如 下 : 1 叶 仙 玉 先 生 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 为 ****, 住 所 为 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 工 人 路 叶 仙 玉 先 生 直 接 持 有 发 行 人 2, 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 32.99%, 系 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 现 任 星 星 集 团 董 事 长 本 公 司 董 事 2 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 国 科 瑞 华 是 一 家 从 事 创 业 投 资 创 业 投 资 咨 询 业 务 的 非 法 人 制 中 外 合 作 企 业, 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日 共 持 有 发 行 人 2,176 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 29.01% 国 科 瑞 华 成 立 于 2008 年 5 月 8 日, 注 册 地 为 天 津 市 天 津 港 保 税 区 西 三 道 166 号 A , 注 册 资 本 为 101,123 万 元 人 民 币, 截 至 2010 年 12 月 31 日 实 收 资 本 51, 万 元 人 民 币 ( 未 经 审 计 ) 国 科 瑞 华 的 投 资 者 情 况 如 下 : 投 资 者 认 缴 资 本 额 ( 人 民 币 : 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 注 册 地 / 国 籍 必 备 投 资 者 : 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 5, % 中 国 有 限 投 资 者 :

39 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 投 资 者 认 缴 资 本 额 ( 人 民 币 : 万 元 ) 认 缴 出 资 比 例 注 册 地 / 国 籍 欧 力 士 财 务 服 务 香 港 有 限 公 司 30, % 香 港 中 国 进 出 口 银 行 29, % 中 国 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 10, % 中 国 Harel Insurance Company Ltd. 7, % 以 色 利 天 津 保 税 区 投 资 有 限 公 司 5, % 中 国 Avi Naor 先 生 3, % 以 色 利 Mario Segal 先 生 2, % 以 色 列 Netta Segal 女 士 2, % 以 色 利 Nehemia Lemelbaum 先 生 1, % 以 色 利 Haia Lemelbaum 女 士 1, % 以 色 利 Robert Arnold Minicucci 先 生 1, % 美 国 Dov Baharav 先 生 1, % 以 色 列 Harel Kodesh 先 生 % 以 色 列 合 计 101, % 国 科 投 资 作 为 国 科 瑞 华 的 必 备 投 资 者, 认 缴 出 资 5,000 万 元, 占 注 册 资 本 的 4.94%, 其 同 时 也 是 该 基 金 的 管 理 人 国 科 投 资 成 立 于 1987 年 10 月 17 日, 注 册 资 本 7,100 万 元, 注 册 地 位 于 北 京 市 海 淀 区 北 四 环 西 路 58 号 理 想 国 际 大 厦 1606 室, 是 由 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 控 股 的 从 事 资 产 管 理 投 资 咨 询 业 务 的 投 资 管 理 人 国 科 瑞 华 的 实 际 控 制 人 为 全 体 投 资 者, 各 投 资 者 通 过 国 科 瑞 华 设 立 的 联 合 管 理 委 员 会 行 使 基 金 管 理 及 投 资 等 其 他 活 动 的 决 策 职 能, 具 体 如 下 : 国 科 瑞 华 所 有 投 资 者 2008 年 1 月 29 日 签 署 的 国 科 瑞 华 基 金 创 业 投 资 企 业 非 法 人 制 中 外 合 作 经 营 企 业 合 作 经 营 企 业 合 同 中 1.4 联 合 管 理 委 员 会 条 款 规 定, 各 投 资 者 明 确 承 认 并 同 意 基 金 联 合 管 理 委 员 会 由 七 名 委 员 组 成, 其 中 三 名 委 员 由 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 任 命, 一 名 委 员 由 欧 力 士 财 务 服 务 香 港 有 限 公 司 任 命, 一 名 委 员 由 中 国 进 出 口 银 行 任 命, 一 名 委 员 由 Avi Naor 先 生 Nehemia Lemelbaum 先 生 Haia Lemelbaum 女 士 Mario Segal 先 生 Netta Segal 女 士 Robert Arnold Minicucci 先 生 Dov Baharav 先 生 Harel Kodesh 先 生 共 同 任 命, 一 名 委 员 由 天 津 保 税 区 投 资 有 限 公 司 任 命 除 三 名 由 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 以 及 中 国 科 学 院 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 任 命 的 委 员 之 外, 其 他 联 合 管 理 委 员 会 委 员 均 不 得 与 必 备 投 资 者 或 管 理 人 有 关 联 关 系 任 何 投 资 人 可 以 任 意 撤 换 其 任 命 的 委 员 每 名 委 员 的 任 期 为 三 年, 任 期 届 满, 经 任 命 方 继 续 任 命, 可 以 连 任 联 合 管 理 委 员 会 主 任 由 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有

40 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 限 公 司 提 名, 并 由 联 合 管 理 委 员 会 的 委 员 至 少 三 分 之 二 选 举 产 生 除 非 本 合 同 明 确 规 定, 基 金 的 经 营 管 理 以 及 基 金 投 资 及 其 他 活 动 的 决 策 由 基 金 的 联 合 管 理 委 员 会 全 权 负 责 联 合 管 理 委 员 会 将 在 首 次 交 割 日 通 过 书 面 决 议 的 方 式 授 权 必 备 投 资 者 行 使 第 款 所 规 定 的 全 部 权 限, 但 联 合 管 理 委 员 会 保 留 下 属 事 项 的 决 策 权, 并 不 得 授 权 他 人 行 使 :(I) 基 金 章 程 的 修 改 ;(II) 基 金 的 计 缴 资 本 总 额 的 增 加 或 者 减 少 ;(III) 基 金 的 解 散 或 基 金 期 限 的 延 长 ;(IV) 基 金 的 合 并 分 立 和 变 更 组 织 性 形 式 ;(V) 与 管 理 人 签 署 修 改 终 止 管 理 合 同 以 及 提 前 终 止 投 资 期 ;(VI) 与 分 配 基 金 可 分 配 收 益 或 保 留 基 金 任 何 可 分 配 收 益 用 作 再 投 资 资 本 有 关 的 所 有 决 定 ;(VII) 与 预 留 基 金 费 用 相 关 的 所 有 决 定 ;(VIII) 有 限 投 资 者 向 第 三 方 转 让 出 资 ;(IX) 委 托 国 际 四 大 会 计 师 事 务 所 在 中 国 的 办 事 机 构 的 任 一 家 对 基 金 进 行 年 度 审 计 和 指 定 银 行 作 为 基 金 的 托 管 银 行 ;(X) 核 心 投 资 人 的 替 补 人 员 的 委 任 和 更 换 ;(XI) 对 基 金 拟 进 行 的 实 物 分 配 的 评 估 价 值 ;(XII) 通 过 必 备 投 资 者 对 联 合 管 理 委 员 会 主 任 的 提 名 ;(XIII) 本 合 同 规 定 或 者 根 据 中 国 法 律 法 规 必 须 由 联 合 管 理 委 员 会 行 使 或 决 策 的 事 宜 截 至 2010 年 12 月 31 日, 国 科 瑞 华 未 经 审 计 的 总 资 产 为 47, 万 元 人 民 币, 净 资 产 为 47, 万 元 人 民 币,2010 年 度 净 利 润 为 -1, 万 元 人 民 币 3 王 先 玉 先 生 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 为 ****, 住 所 为 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 香 梅 路 王 先 玉 先 生 持 有 发 行 人 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 8.97%, 现 任 公 司 董 事 长 总 经 理 4 星 星 集 团 有 限 公 司 星 星 集 团 成 立 于 1999 年 12 月 30 日, 注 册 地 位 于 台 州 市 椒 江 区 洪 西 路 1 号, 注 册 资 本 与 实 收 资 本 27,800 万 元 经 营 范 围 包 括 家 用 电 器 制 冷 设 备 光 电 子 产 品 和 卫 生 洁 具 制 造 销 售 ; 机 械 设 备 仪 器 仪 表 金 属 材 料 装 饰 材 料 建 筑 材 料 卫 生 器 具 家 具 办 公 用 品 床 上 用 品 批 发 零 售 ; 货 物 进 出 口 金 属 进 出 口 ; 货 运 ( 普 通 货 运 ) 星 星 集 团 共 有 两 名 自 然 人 股 东, 其 中 叶 仙 玉 持 有 星 星 集 团 85% 的 股 权, 为 星 星 集 团 的 控 股 股 东 ; 叶 小 宝 ( 叶 仙 玉 的 父 亲 ) 持 有 星 星 集 团 15% 的 股 权 截 至 本 招 股 书 签 署 之 日, 星 星 集 团 持 有 发 行 人 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 6.38%

41 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 星 星 集 团 ( 合 并 后 ) 未 经 审 计 的 总 资 产 为 604, 万 元, 净 资 产 为 290, 万 元,2010 年 度 净 利 润 为 22, 万 元 5 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 中 金 资 本 共 持 有 发 行 人 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 5.38% 中 金 资 本 成 立 于 1997 年 2 月 4 日, 注 册 地 位 于 上 海 浦 东 新 区 东 方 路 1988 号 室, 注 册 资 本 与 实 收 资 本 为 10,000 万 元, 经 营 范 围 包 括 受 托 管 理 企 业 资 产, 企 业 经 营 管 理, 发 展 战 略, 收 购 兼 并, 企 业 重 组 和 企 业 托 管 的 信 息 咨 询 策 划 代 理 理 财, 投 资 项 目 或 产 权 交 易 项 目 的 信 息 咨 询 策 划 管 理 顾 问, 企 业 诊 断 及 相 关 经 济 信 息 咨 询 中 金 资 本 股 东 构 成 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 兴 发 实 业 投 资 有 限 公 司 5,000 50% 2 中 金 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 5,000 50% 合 计 10, % 中 金 资 本 的 实 际 控 制 人 为 周 传 有, 其 通 过 间 接 持 有 浙 江 兴 发 实 业 投 资 有 限 公 司 和 中 金 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 的 股 权 实 际 控 制 中 金 资 本 周 传 有, 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 研 究 生 学 历, 经 济 师, 身 份 证 号 为 ****, 住 所 为 上 海 市 闵 行 区 虹 井 路, 现 任 中 金 投 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 裁 截 至 2010 年 12 月 31 日, 中 金 资 本 未 经 审 计 的 总 资 产 为 31, 万 元, 净 资 产 为 11, 万 元,2010 年 度 净 利 润 为 万 元 6 王 春 桥 先 生 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 身 份 证 号 为 ****, 住 所 为 吉 林 省 永 吉 县 口 前 镇 铁 北 街 王 春 桥 先 生 持 有 本 公 司 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 5.15%, 现 任 公 司 副 总 经 理 7 持 有 发 行 人 5% 以 下 股 份 的 股 东 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 持 有 发 行 人 5% 以 下 股 份 的 股 东 均 为 自 然 人 股 东, 基 本 情 况 如 下 : 持 股 数 量 股 东 名 称 持 股 比 例 身 份 证 号 码 住 所 ( 万 股 ) 管 敏 宏 % **** 浙 江 省 台 州 市 路 桥 金 桥 花 园

42 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 身 份 证 号 码 住 所 荆 萌 % **** 天 津 市 河 东 区 八 纬 路 长 城 公 寓 殷 爱 武 % **** 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 青 年 路 蒋 高 明 % **** 上 海 市 罗 秀 路 李 海 斐 % **** 上 海 陕 西 北 路 刘 千 宏 % **** 北 京 市 海 淀 区 西 钓 鱼 台 嘉 园 王 敦 实 % **** 北 京 市 朝 阳 区 安 贞 西 里 二 区 孙 华 % **** 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 朱 华 % **** 北 京 市 海 淀 区 华 清 嘉 园 王 琰 % **** 大 连 市 西 岗 区 福 德 街 徐 铁 军 % **** 北 京 市 海 淀 区 海 淀 南 路 刘 德 明 % **** 湖 北 省 武 汉 市 武 昌 区 东 湖 路 程 文 双 % **** 北 京 市 海 淀 区 中 关 村 南 三 街 合 计 % - - 发 行 人 以 上 自 然 人 股 东 均 为 中 国 国 籍, 均 无 境 外 永 久 居 留 权 ( 二 ) 发 行 人 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 叶 仙 玉 为 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 叶 仙 玉 直 接 持 有 发 行 人 2,474.5 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 32.99%, 其 控 制 的 星 星 集 团 持 有 发 行 人 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 6.38% 叶 仙 玉 及 其 控 制 的 星 星 集 团 合 计 持 有 发 行 人 2, 万 股 股 份, 占 发 行 前 总 股 本 的 39.37% 自 公 司 设 立 以 来 至 2009 年 1 月 之 前, 叶 仙 玉 通 过 其 控 制 的 企 业 间 接 持 有 发 行 人 70% 以 上 股 份, 为 公 司 实 际 控 制 人 自 2009 年 1 月 1 日 以 来 叶 仙 玉 及 其 所 控 制 的 企 业 合 计 持 有 公 司 股 份 情 况 如 下 : 期 间 叶 仙 玉 及 其 控 持 有 发 行 人 制 的 企 业 股 份 比 例 星 星 置 业 57.00% 星 星 集 团 15.00% 星 星 置 业 57.00% 星 星 集 团 11.25% 星 星 置 业 15.00% 星 星 集 团 9.97% 叶 仙 玉 35.00% 叶 仙 玉 及 其 控 制 叶 仙 玉 及 其 控 制 的 的 企 业 合 计 持 股 企 业 合 计 持 股 比 例 比 例 是 否 最 高 72.00% 是 68.25% 是 59.97% 是

43 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 期 间 叶 仙 玉 及 其 控 持 有 发 行 人 制 的 企 业 股 份 比 例 叶 仙 玉 35.00% 星 星 置 业 13.13% 星 星 集 团 9.97% 叶 仙 玉 28.00% 星 星 集 团 7.98% 叶 仙 玉 32.99% - 本 招 股 书 签 署 日 星 星 集 团 6.38% 叶 仙 玉 及 其 控 制 叶 仙 玉 及 其 控 制 的 的 企 业 合 计 持 股 企 业 合 计 持 股 比 例 比 例 是 否 最 高 58.10% 是 35.98% 是 39.37% 是 自 2003 年 9 月 25 日 发 行 人 成 立 至 2009 年 10 月 之 前, 星 星 置 业 持 有 发 行 人 的 股 权 比 例 不 低 于 55%, 为 发 行 人 的 控 股 股 东 ; 自 2009 年 1 月 至 2009 年 5 月 之 前, 星 星 集 团 持 有 发 行 人 15% 的 股 权, 自 2009 年 5 月 至 2009 年 10 月 之 前, 星 星 集 团 持 有 发 行 人 11.25% 的 股 权 自 发 行 人 成 立 至 今, 星 星 集 团 持 有 星 星 置 业 的 股 权 比 例 不 低 于 82%, 为 星 星 置 业 的 控 股 股 东 自 星 星 集 团 成 立 至 今, 叶 仙 玉 一 直 持 有 星 星 集 团 85% 的 股 权, 为 星 星 集 团 的 控 股 股 东 综 上, 自 2003 年 9 月 25 日 发 行 人 成 立 之 时 至 2009 年 10 月, 星 星 置 业 为 发 行 人 的 控 股 股 东, 叶 仙 玉 通 过 星 星 集 团 星 星 置 业 间 接 控 股 发 行 人, 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人 经 2009 年 10 月 13 日 召 开 的 发 行 人 股 东 会 审 议 通 过, 星 星 置 业 将 其 持 有 的 发 行 人 350 万 元 70 万 元 出 资 分 别 转 让 给 叶 仙 玉 管 敏 宏, 星 星 集 团 将 其 持 有 的 发 行 人 12.8 万 元 出 资 转 让 给 殷 爱 武 2009 年 10 月 15 日, 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 叶 仙 玉 直 接 持 有 发 行 人 35% 的 股 权 星 星 置 业 持 有 发 行 人 15% 的 股 权 星 星 集 团 持 有 发 行 人 9.97% 的 股 权 叶 仙 玉 直 接 间 接 控 制 发 行 人 59.97% 的 股 权, 为 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 经 2009 年 10 月 18 日 召 开 的 发 行 人 股 东 会 审 议 通 过, 星 星 置 业 将 其 持 有 的 发 行 人 万 元 出 资 分 别 转 让 给 蒋 高 明 李 海 斐 刘 千 宏 王 敦 实 孙 华 朱 华 王 琰 徐 铁 军 刘 德 明 程 文 双 2009 年 10 月 27 日, 上 述 股 权 转 让 完 成 后, 叶 仙 玉 直 接 持 有 发 行 人 35% 的 股 权 星 星 置 业 持 有 发 行 人 % 的 股 权 星 星 集 团 持 有 发 行 人 9.97% 的 股 权 叶 仙 玉 直 接 间 接 控 制 发 行 人 % 的 股 权, 为 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 经 2009 年 11 月 26 日 召 开 的 发 行 人 股 东 会 审 议 通 过 并 经 浙 江 省 商 务 厅 2010 年 5 月 28 日 出 具 的 浙 江 省 商 务 厅 关 于 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 股 权 并 购 变 更 为 中 外 合 资 经 营 企 业 的 批 复 ( 浙 商 务 资 函 [2010]174 号 ) 批 准, 星 星 置

44 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 业 将 其 持 有 的 发 行 人 全 部 出 资 转 让 给 国 科 瑞 华, 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 分 别 将 其 持 有 的 发 行 人 部 分 出 资 转 让 给 国 科 瑞 华, 发 行 人 变 更 为 中 外 合 资 经 营 企 业 ; 国 科 瑞 华 中 金 资 本 以 货 币 资 金 对 发 行 人 进 行 增 资 ; 上 述 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 发 行 人 以 资 本 公 积 4,750 万 元 按 股 东 持 股 比 例 同 比 转 增 注 册 资 本, 将 发 行 人 的 注 册 资 本 增 加 至 6,000 万 元 2010 年 6 月 24 日, 上 述 工 商 变 更 登 记 完 成 后, 发 行 人 变 更 为 中 外 合 资 有 限 公 司, 叶 仙 玉 持 有 发 行 人 28% 的 股 权 星 星 集 团 持 有 发 行 人 7.98% 的 股 权, 叶 仙 玉 直 接 间 接 控 制 发 行 人 35.98% 的 股 权 ; 国 科 瑞 华 直 接 持 有 发 行 人 29.10% 的 股 权 由 于 发 行 人 的 公 司 性 质 已 变 更 为 中 外 合 资 有 限 公 司, 其 董 事 会 为 最 高 权 力 机 构, 不 设 股 东 会 发 行 人 董 事 会 由 股 东 委 派 的 7 名 董 事 组 成, 其 中 叶 仙 玉 及 星 星 集 团 向 发 行 人 委 派 叶 仙 玉 王 先 玉 王 华 方 林 海 平 4 名 董 事, 占 董 事 会 的 绝 对 多 数 因 此, 叶 仙 玉 仍 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人 经 2010 年 6 月 28 日 召 开 的 发 行 人 董 事 会 审 议 通 过, 并 经 台 州 市 椒 江 区 对 外 贸 易 经 济 合 作 局 2010 年 7 月 15 日 作 出 的 关 于 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 的 批 复 ( 椒 外 经 贸 [2010]19 号 ) 批 准, 发 行 人 注 册 资 本 由 6,000 万 元 增 加 至 7,500 万 元, 其 中 叶 仙 玉 以 现 金 认 购 新 增 注 册 资 本 万 元 2010 年 7 月 30 日, 上 述 增 资 工 商 变 更 登 记 完 成 后, 叶 仙 玉 持 有 发 行 人 32.99% 的 股 权 星 星 集 团 持 有 发 行 人 6.38% 的 股 权, 国 科 瑞 华 直 接 持 有 发 行 人 29.01% 的 股 权 叶 仙 玉 直 接 间 接 持 有 发 行 人 39.37% 的 股 权 发 行 人 董 事 会 的 组 成 及 其 成 员 未 发 生 变 更, 叶 仙 玉 为 发 行 人 的 实 际 控 制 人 经 2010 年 8 月 30 日 发 行 人 董 事 会 审 议 通 过, 经 浙 江 省 商 务 厅 2010 年 9 月 16 日 出 具 的 浙 江 省 商 务 厅 关 于 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 浙 商 务 资 函 [2010]359 号 ) 批 准, 并 经 2010 年 10 月 8 日 召 开 的 发 行 人 创 立 大 会 审 议 通 过, 发 行 人 按 经 审 计 的 净 资 产 值 折 股 整 体 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 2010 年 10 月 11 日, 整 体 变 更 工 商 登 记 完 成 后, 叶 仙 玉 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 32.99%, 星 星 集 团 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 6.38%, 其 直 接 间 接 控 制 发 行 人 股 份 总 数 的 39.37%, 国 科 瑞 华 持 有 发 行 人 股 份 总 数 的 29.01% 叶 仙 玉 为 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 2011 年 3 月 28 日, 叶 仙 玉 及 其 控 制 的 星 星 集 团 有 限 公 司 与 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 签 署 了 一 致 行 动 人 协 议, 主 要 约 定 如 下 : 1 各 方 同 意, 在 处 理 有 关 公 司 经 营 发 展 且 根 据 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 需 要 由 公 司 股 东 大 会 董 事 会 作 出 决 议 的 事 项 时 均 应 采 取 一 致 行 动 ; 2 采 取 一 致 行 动 的 方 式 为 : 就 有 关 公 司 经 营 发 展 的 重 大 事 项 向 股 东 大 会

45 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 董 事 会 行 使 提 案 权 和 在 相 关 股 东 大 会 董 事 会 上 行 使 表 决 权 时 保 持 一 致 ; 3 各 方 同 意, 本 协 议 有 效 期 内, 在 任 一 方 拟 就 有 关 公 司 经 营 发 展 的 重 大 事 项 向 股 东 大 会 董 事 会 提 出 议 案 之 前, 或 在 行 使 股 东 大 会 或 董 事 会 等 事 项 的 表 决 权 之 前, 一 致 行 动 人 内 部 先 对 相 关 议 案 或 表 决 事 项 进 行 协 调 ; 出 现 意 见 不 一 致 时, 以 一 致 行 动 人 中 所 持 股 份 最 多 的 股 东 意 见 为 准 4 在 本 协 议 有 效 期 内, 除 关 联 交 易 需 要 回 避 的 情 形 外, 各 方 保 证 在 参 加 公 司 股 东 大 会 行 使 表 决 权 时 按 照 各 方 事 先 协 调 所 达 成 的 一 致 意 见 行 使 表 决 权 各 方 可 以 亲 自 参 加 公 司 召 开 的 股 东 大 会, 也 可 以 委 托 本 协 议 他 方 代 为 参 加 股 东 大 会 并 行 使 表 决 权 5 在 本 协 议 有 效 期 内, 除 关 联 交 易 需 要 回 避 的 情 形 外, 在 董 事 会 召 开 会 议 表 决 时, 相 关 方 保 证 在 参 加 公 司 董 事 会 行 使 表 决 权 时 按 照 各 方 事 先 协 调 所 达 成 的 一 致 意 见 行 使 表 决 权 如 担 任 董 事 的 一 方 不 能 参 加 董 事 会 需 要 委 托 其 他 董 事 参 加 会 议 时, 应 委 托 本 协 议 中 的 他 方 董 事 代 为 投 票 表 决 6 各 方 应 当 遵 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 本 协 议 的 约 定 以 及 各 自 所 作 出 的 承 诺 行 使 权 利 7 本 协 议 自 签 署 之 日 起 生 效, 至 公 司 股 票 上 市 之 日 起 满 36 个 月 时 终 止 有 效 期 满, 各 方 如 无 异 议, 自 动 延 期 三 年 本 协 议 一 经 签 订 即 不 可 撤 销, 除 非 本 协 议 所 规 定 的 期 限 届 满 2011 年 5 月 31 日, 公 司 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 及 其 控 制 的 星 星 集 团 有 限 公 司 与 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 签 署 了 一 致 行 动 人 协 议 之 补 充 协 议, 具 体 如 下 : 1 各 方 同 意, 将 一 致 行 动 人 协 议 第 3 条 修 改 为 各 方 同 意, 本 协 议 有 效 期 内, 在 任 一 方 拟 就 有 关 公 司 经 营 发 展 的 重 大 事 项 向 股 东 大 会 董 事 会 提 出 议 案 之 前, 或 在 行 使 股 东 大 会 或 董 事 会 等 事 项 的 表 决 权 之 前, 一 致 行 动 人 内 部 先 对 相 关 议 案 或 表 决 事 项 进 行 协 调, 直 至 达 成 一 致 意 见 2 本 补 充 协 议 为 一 致 行 动 人 协 议 不 可 分 割 的 组 成 部 分, 与 一 致 行 动 人 协 议 具 有 同 等 法 律 效 力, 本 补 充 协 议 未 予 变 更 之 相 关 事 宜, 仍 按 一 致 行 动 协 议 的 约 定 执 行 ; 一 致 行 动 人 协 议 与 本 补 充 协 议 不 一 致 之 处, 以 本 补 充 协 议 为 准 3 本 补 充 协 议 自 各 方 签 署 之 日 起 生 效

46 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 为 保 证 发 行 人 控 制 权 及 管 理 团 队 的 稳 定 性, 上 述 签 署 一 致 行 动 人 协 议 的 各 方 均 出 具 了 股 份 锁 定 承 诺 如 下 : 叶 仙 玉 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 叶 仙 玉 控 股 的 星 星 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 我 公 司 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 2011 年 3 月 28 日, 国 科 瑞 华 与 中 金 资 本 分 别 出 具 了 关 于 不 与 其 他 股 东 一 致 行 动 的 承 诺 函, 承 诺 与 持 有 发 行 人 1% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 在 作 为 发 行 人 股 东 期 间, 不 与 其 他 股 东 签 署 任 何 一 致 行 动 协 议 或 作 出 类 似 安 排, 也 不 会 作 出 影 响 发 行 人 控 制 权 稳 定 性 的 其 他 行 为 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 均 认 为 : 发 行 人 认 定 叶 仙 玉 为 实 际 控 制 人 的 理 由 充 分, 最 近 两 年 内 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更, 叶 仙 玉 与 王 先 玉 等 人 签 署 的 一 致 行 动 人 协 议 和 股 份 锁 定 承 诺 以 及 国 科 瑞 华 和 中 金 资 本 做 出 的 关 于 不 与 其 他 股 东 一 致 行 动 的 承 诺 等 措 施 有 利 于 保 证 发 行 人 控 制 权 的 稳 定 性 叶 仙 玉 先 生 自 星 星 集 团 成 立 至 今, 一 直 任 星 星 集 团 董 事 长, 现 任 本 公 司 董 事 民 建 中 央 企 业 委 员 会 委 员 中 国 家 电 协 会 理 事 浙 江 省 工 商 联 执 委 浙 江 省 家 电 协 会 常 务 理 事 浙 江 省 区 域 经 济 研 究 会 理 事 台 州 市 人 大 代 表 台 州 市 工 商 联 副 会 长, 曾 被 授 予 浙 江 省 首 届 创 业 企 业 家 全 国 轻 工 业 系 统 劳 动 模 范 浙 江 省 突 出 贡 献 企 业 经 营 者 及 台 州 市 劳 动 模 范 等 荣 誉 称 号 ( 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 所 控 制 的 企 业 情 况 除 本 公 司 外, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 先 生 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业 情 况 如 下 : 1 星 星 集 团 有 限 公 司 成 立 时 间 1999 年 12 月 30 日 基 本 情 况

47 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 注 册 资 本 27,800 万 元 实 收 资 本 27,800 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 西 路 1 号 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 叶 仙 玉 持 股 85%, 叶 小 宝 持 股 15% 家 用 电 器 制 冷 设 备 光 电 子 产 品 和 卫 生 洁 具 制 造 销 售 ; 机 械 设 备 经 营 范 围 仪 器 仪 表 金 属 材 料 装 饰 材 料 建 筑 材 料 卫 生 器 具 家 具 办 公 用 品 床 上 用 品 批 发 零 售 ; 货 物 进 出 口 金 属 进 出 口 ; 货 运 ( 普 通 货 运 ) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 604, 万 元 2010 年 末 净 资 产 290, 万 元 2010 年 净 利 润 22, 万 元 2 湖 北 星 星 宏 基 置 业 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2005 年 6 月 10 日 注 册 资 本 5,000 万 元 实 收 资 本 5,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 应 华 注 册 地 天 门 市 竟 陵 办 钟 惺 大 道 主 要 生 产 经 营 地 湖 北 省 天 门 市 股 东 构 成 叶 仙 玉 持 股 54.25% 经 营 范 围 房 地 产 开 发 销 售 ; 商 铺 和 商 住 楼 出 租 出 售 ; 工 业 厂 房 市 场 出 租 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 76, 万 元 2010 年 末 净 资 产 8, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 3 台 州 星 星 商 贸 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2006 年 8 月 8 日 注 册 资 本 500 万 元 实 收 资 本 500 万 元 注 册 号

48 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 家 街 道 洪 西 路 1 号 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 % 经 营 范 围 通 用 及 专 用 机 械 设 备 的 批 发 零 售 ; 展 示 及 会 展 服 务 ; 装 卸 服 务 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 1, 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 4 台 州 联 合 钢 材 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2005 年 2 月 25 日 注 册 资 本 500 万 元 实 收 资 本 500 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 陈 华 明 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 家 街 道 小 板 桥 村 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 台 州 星 星 商 贸 有 限 公 司 持 股 75% 经 营 范 围 钢 材 五 金 机 床 设 备 工 具 量 具 电 器 切 割 刀 具 批 发 零 售 ; 市 场 经 营 设 施 场 地 租 赁 及 物 业 管 理 服 务 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 3, 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 5 江 苏 星 星 房 地 产 开 发 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2010 年 4 月 8 日 注 册 资 本 2,000 万 元 实 收 资 本 2,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 杨 文 勇 注 册 地 睢 宁 经 济 开 发 区 江 苏 星 星 家 电 科 技 有 限 公 司 院 内 主 要 生 产 经 营 地 江 苏 省 徐 州 市 睢 宁 县 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 % 经 营 范 围 房 地 产 开 发, 房 屋 销 售

49 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 2, 万 元 2010 年 末 净 资 产 1, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 6 浙 江 星 星 便 洁 宝 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 1999 年 2 月 26 日 注 册 资 本 5,800 万 元 实 收 资 本 5,800 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 家 后 高 桥 村 ( 星 星 电 子 产 业 基 地 A7 幢 ) 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 96.55%, 叶 仙 玉 持 股 3.45% 经 营 范 围 智 能 座 便 器 及 配 件 陶 瓷 制 品 卫 浴 用 具 厨 房 用 具 建 筑 装 饰 材 料 日 用 玻 璃 制 品 家 具 电 力 器 具 不 锈 钢 制 品 及 配 件 水 暖 管 道 零 件 制 造 销 售 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 7, 万 元 2010 年 末 净 资 产 4, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 7 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2010 年 9 月 6 日 注 册 资 本 40,000 万 元 实 收 资 本 12,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 家 上 金 线 88 号 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 95%, 叶 仙 玉 持 股 2.55%, 浙 江 星 星 便 洁 宝 有 限 公 司 持 股 1.225%, 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 持 股 1.225% 经 营 范 围 家 用 电 器 制 冷 设 备 的 研 发 制 造 销 售 ; 货 物 和 技 术 的 进 出 口 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 156, 万 元 2010 年 末 净 资 产 41, 万 元

50 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 2010 年 净 利 润 万 元 8 江 苏 星 星 家 电 科 技 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2008 年 7 月 9 日 注 册 资 本 20,000 万 元 实 收 资 本 20,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 杨 文 勇 注 册 地 睢 宁 县 经 济 开 发 区 徐 宁 路 北 侧 ( 菁 华 中 学 西 100 米 ) 主 要 生 产 经 营 地 江 苏 省 徐 州 市 睢 宁 县 股 东 构 成 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 持 股 % 经 营 范 围 家 用 电 器 ( 节 能 环 保 冰 箱 冰 柜 ) 研 发 制 造 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 127, 万 元 2010 年 末 净 资 产 33, 万 元 2010 年 净 利 润 2, 万 元 9 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 1999 年 9 月 28 日 注 册 资 本 8,000 万 元 实 收 资 本 8,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 王 华 方 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 ( 后 高 桥 ) 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 90%, 浙 江 东 宝 制 冷 电 器 有 限 公 司 持 股 10% 经 营 范 围 塑 料 制 品 五 金 模 具 制 造 加 工 ; 塑 料 原 材 料 销 售, 自 有 房 屋 租 赁 物 业 管 理 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 23, 万 元 2010 年 末 净 资 产 15, 万 元 2010 年 净 利 润 3, 万 元 10 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 基 本 情 况

51 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 成 立 时 间 2001 年 4 月 18 日 注 册 资 本 4,000 万 元 实 收 资 本 4,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 家 街 道 星 星 电 子 产 业 区 ( 后 高 桥 村 ) 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 85%, 星 星 置 业 持 股 15% 经 营 范 围 塑 实 业 投 资 ( 凡 涉 及 许 可 证 的 凭 证 经 营 ) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 17, 万 元 2010 年 末 净 资 产 8, 万 元 2010 年 净 利 润 4, 万 元 11 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2001 年 5 月 10 日 注 册 资 本 2,100 万 元 实 收 资 本 2,100 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 海 宁 市 长 安 镇 盐 仓 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 海 宁 市 股 东 构 成 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 持 股 95%, 星 星 集 团 持 股 5% 经 营 范 围 房 地 产 开 发 服 务 旅 游 设 施 建 设 物 业 管 理 服 务 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 73, 万 元 2010 年 末 净 资 产 21, 万 元 2010 年 净 利 润 18, 万 元 12 徐 州 天 信 房 地 产 综 合 开 发 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2001 年 4 月 29 日 注 册 资 本 6,500 万 元 实 收 资 本 6,500 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 徐 州 中 山 北 路 6 号

52 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 主 要 生 产 经 营 地 江 苏 省 徐 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 85%, 叶 静 持 股 15% 经 营 范 围 房 地 产 开 发 销 售 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 13, 万 元 2010 年 末 净 资 产 3, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 13 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2003 年 5 月 12 日 注 册 资 本 2,500 万 元 实 收 资 本 2,500 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 陈 保 华 注 册 地 徐 州 市 鼓 楼 区 中 山 北 路 6 号 主 要 生 产 经 营 地 江 苏 省 徐 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 60%, 叶 静 持 股 40% 许 可 经 营 项 目 包 括 瓶 装 酒 定 型 包 装 食 品 饮 料 保 健 食 品 茶 叶 烟 零 售 一 般 经 营 项 目 包 括 机 械 设 备 及 配 件 电 子 产 品 五 金 交 电 文 化 体 育 用 品 及 器 材 针 织 服 装 及 日 用 品 钢 材 化 工 ( 危 险 品 除 外 ) 建 材 办 公 自 动 化 设 备 及 耗 材 黄 金 制 品 珠 宝 玉 器 销 售 ; 家 用 电 器 经 营 范 围 钟 表 照 材 维 修 ; 验 光 配 镜 ; 服 装 加 工 ; 金 银 饰 品 加 工 维 修 ; 运 动 娱 乐 电 子 游 戏 机 服 务 ; 摄 影 彩 扩 洗 像 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 物 业 管 理 房 产 中 介 家 政 保 安 服 务 ; 装 潢 工 程 施 工 ; 房 屋 及 柜 台 租 赁 ; 设 计 制 作 发 布 代 理 国 内 各 类 广 告 业 务 ; 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 服 务 ( 限 分 支 机 构 经 营 ); 展 览 展 示 ( 上 述 范 围 需 办 理 许 可 的, 办 理 许 可 后 经 营 ) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 34, 万 元 2010 年 末 净 资 产 1, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 14 徐 州 金 盛 物 业 管 理 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2007 年 10 月 29 日 注 册 资 本 50 万 元 实 收 资 本 50 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 陈 保 华

53 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 注 册 地 徐 州 市 中 山 北 路 6 号 金 地 商 都 一 期 室 主 要 生 产 经 营 地 江 苏 省 徐 州 市 股 东 构 成 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 持 股 % 经 营 范 围 物 业 管 理 ; 房 屋 中 介 服 务 ; 家 庭 服 务 ; 园 林 绿 化 工 程 \ 室 内 外 装 饰 工 程 施 工 ; 安 防 监 控 系 统 工 程 安 装 ; 保 洁 服 务 ; 房 屋 租 赁 ; 柜 台 租 赁 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 15 徐 州 金 地 锦 绣 家 具 广 场 有 限 责 任 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2007 年 3 月 12 日 注 册 资 本 500 万 元 实 收 资 本 500 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 郑 开 南 注 册 地 徐 州 市 三 环 东 路 18 号 主 要 生 产 经 营 地 江 苏 省 徐 州 市 股 东 构 成 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 持 股 55% 经 营 范 围 市 场 设 施 租 赁 ; 家 具 建 筑 材 工 艺 品 铝 全 金 针 纺 织 品 灯 具 汽 车 配 件 销 售 ; 物 业 管 理 ; 室 内 外 装 饰 设 计 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 16 台 州 星 星 新 能 源 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2009 年 7 月 17 日 注 册 资 本 500 万 元 实 收 资 本 500 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 仙 玉 注 册 地 台 州 市 东 海 大 道 147 号 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 60%, 星 星 置 业 持 股 37% 经 营 范 围 可 再 生 能 源 技 术 开 发 投 资 ; 电 气 机 械 制 造 销 售 ; 电 气 设 备 安 装

54 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 17 深 圳 市 颐 华 科 技 发 展 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2001 年 8 月 24 日 注 册 资 本 1,500 万 元 实 收 资 本 1,500 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 林 海 平 注 册 地 深 圳 市 宝 安 区 石 岩 街 道 浪 心 社 区 径 塘 路 宏 发 工 业 园 ( 宏 发 电 子 厂 )16 栋 一 楼,17 栋 二 楼 主 要 生 产 经 营 地 广 东 省 深 圳 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 85.6% 数 码 办 公 设 备 及 零 配 件 及 消 耗 材 料 的 开 发 与 销 售 ; 计 算 机 软 硬 件, 经 营 范 围 数 字 通 讯 产 品 的 技 术 开 发 与 销 售 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 及 限 制 项 目 ); 数 码 速 印 机 装 订 机 碎 纸 机 切 纸 机 消 耗 材 料 ( 版 纸 ) 的 生 产 和 销 售, 技 术 咨 询 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 1, 万 元 2010 年 末 净 资 产 -1, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 18 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2009 年 7 月 14 日 注 册 资 本 6,000 万 元 实 收 资 本 6,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 应 华 注 册 地 徐 州 经 济 开 发 区 徐 海 路 北 侧 金 凤 路 以 东 主 要 生 产 经 营 地 江 苏 省 徐 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 60% 房 地 产 开 发 销 售 房 产 租 赁 场 地 租 赁, 汽 车 ( 小 轿 车 除 外 ) 农 经 营 范 围 机 销 售, 汽 车 配 件 汽 车 用 品 销 售, 市 场 管 理 市 场 服 务 销 售 代 理 管 理 咨 询 仓 储 展 示 培 训 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 )

55 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 2010 年 末 总 资 产 15, 万 元 2010 年 末 净 资 产 5, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 19 辽 宁 浙 商 置 业 发 展 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2008 年 1 月 3 日 注 册 资 本 10,000 万 元 实 收 资 本 10,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 曾 渊 峰 注 册 地 抚 顺 市 新 抚 区 裕 民 路 28 号 主 要 生 产 经 营 地 辽 宁 省 抚 顺 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 57% 经 营 范 围 房 地 产 开 发 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ), 商 品 房 销 售, 房 屋 出 租, 市 场 店 铺 摊 位 销 售 出 租, 物 业 管 理, 日 用 杂 货 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 塑 料 制 品 化 妆 品 文 具 用 品 体 育 用 品 日 用 品 建 筑 装 饰 材 料 金 属 材 料 五 金 交 电 家 电 用 器 计 算 机 及 配 件 通 讯 设 备 电 子 产 品 销 售, 广 告 策 划 设 计 制 作 发 布 代 理, 货 物 与 技 术 进 出 口 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 前 置 许 可 及 专 营 专 控 项 目 商 品 除 外 ) 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 105, 万 元 2010 年 末 净 资 产 9, 万 元 2010 年 净 利 润 1, 万 元 20 抚 顺 浙 商 国 际 商 贸 城 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2009 年 4 月 28 日 注 册 资 本 100 万 元 实 收 资 本 100 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 曾 渊 峰 注 册 地 抚 顺 市 新 抚 区 武 功 街 主 要 生 产 经 营 地 辽 宁 省 抚 顺 市 股 东 构 成 辽 宁 浙 商 置 业 发 展 有 限 公 司 持 股 % 房 屋 市 场 店 铺 摊 位 出 租 ; 日 用 杂 货, 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 塑 经 营 范 围 料 制 品 化 妆 品 文 化 用 品 体 育 用 品 日 用 品 ; 家 居 家 俱 建 材 五 金 交 电 金 属 材 料 ; 家 用 电 器 计 算 机 及 配 件 通 讯 设 备 电 子 产 品 ; 服 装 鞋 帽 辅 料 销 售 ; 广 告 策 划 设 计 制 作 发 布 代 理 ; 贷 物

56 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 与 技 术 进 出 口 ; 物 业 管 理 ; 物 流 管 理 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 6, 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 6.87 万 元 21 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2002 年 8 月 2 日 注 册 资 本 11,272.3 万 元 实 收 资 本 11,272.3 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 林 敏 注 册 地 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 星 星 电 子 产 业 区 A5 号 ( 洪 家 后 高 桥 村 ) 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 星 星 集 团 持 股 31.48% 光 电 子 元 器 件 光 学 元 器 件 制 造 加 工, 经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 经 营 范 围 的 出 口 业 务, 经 营 本 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 经 营 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 55, 万 元 2010 年 末 净 资 产 47, 万 元 2010 年 净 利 润 9, 万 元 注 : 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 是 一 家 2008 年 9 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 的 公 众 公 司, 其 股 票 代 码 为 :002273, 股 票 简 称 为 : 水 晶 光 电 22 浙 江 台 佳 电 子 信 息 科 技 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2003 年 8 月 1 日 注 册 资 本 1,225 万 元 实 收 资 本 1,225 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 王 平 注 册 地 浙 江 省 临 海 经 济 开 发 区 临 海 大 道 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 临 海 市 股 东 构 成 水 晶 光 电 持 股 60% 经 营 范 围 电 子 元 器 件 制 造 加 工, 货 物 进 出 口

57 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 1, 万 元 2010 年 末 净 资 产 1, 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 23 杭 州 晶 景 光 电 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2009 年 5 月 6 日 注 册 资 本 800 万 元 实 收 资 本 800 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 林 敏 注 册 地 杭 州 市 滨 江 区 南 环 路 3738 号 税 友 大 厦 一 楼 东 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 杭 州 市 股 东 构 成 水 晶 光 电 持 股 49% 经 营 范 围 生 产 光 电 数 码 影 像 产 品, 销 售 自 产 产 品 最 近 一 期 主 要 财 务 数 据 ( 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 24 浙 江 东 宝 制 冷 电 器 有 限 公 司 基 本 情 况 成 立 时 间 2003 年 10 月 14 日 注 册 资 本 1,000 万 元 实 收 资 本 1,000 万 元 注 册 号 法 定 代 表 人 叶 静 注 册 地 台 州 市 椒 江 区 洪 家 ( 塑 料 工 业 园 13 号 厂 房 ) 主 要 生 产 经 营 地 浙 江 省 台 州 市 股 东 构 成 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 持 股 60%, 星 星 集 团 持 股 40% 经 营 范 围 家 用 电 器 制 冷 设 备 制 造 销 售 最 近 一 年 主 要 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 2010 年 末 总 资 产 3, 万 元 2010 年 末 净 资 产 万 元 2010 年 净 利 润 万 元 注 : 叶 仙 玉 的 女 儿 叶 静 持 有 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 40% 股 权, 并 担 任 其 执 行 董 事, 叶 仙 玉 通 过 星 星 集 团 和 叶 静 控 制 该 公 司

58 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 发 行 人 股 份 质 押 等 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 先 生 直 接 或 者 间 接 持 有 的 本 公 司 股 份 不 存 在 质 押 或 其 他 有 争 议 的 情 况 六 发 行 人 股 本 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 后 的 股 本 情 况 本 公 司 本 次 发 行 前 的 总 股 本 为 7,500 万 股, 本 次 拟 向 社 会 公 开 发 行 2,500 万 股, 发 行 后 本 公 司 总 股 本 为 10,000 万 股, 本 次 发 行 的 股 份 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例 为 25% 本 次 发 行 前 后 公 司 的 股 本 结 构 情 况 如 下 : 股 东 名 称 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 持 股 数 ( 万 股 ) 占 比 持 股 数 ( 万 股 ) 占 比 叶 仙 玉 2, % 2, % 国 科 瑞 华 2, % 2, % 王 先 玉 % % 星 星 集 团 % % 中 金 资 本 % % 王 春 桥 % % 管 敏 宏 % % 荆 萌 % % 殷 爱 武 % % 蒋 高 明 % % 李 海 斐 % % 刘 千 宏 % % 王 敦 实 % % 孙 华 % % 朱 华 % % 王 琰 % % 徐 铁 军 % % 刘 德 明 % % 程 文 双 % % 社 会 公 众 股 - - 2, % 合 计 7, % 10, % 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 成 立 于 2008 年 5 月 8 日, 是 一 家 从 事 创 业 投 资 创 业 投 资 咨 询 业 务 的 非 法 人 制 中 外 合 作 企 业 ( 创 业 投 资 企 业 ) 外 商 投 资 创 业 投 资 企 业 管 理 规 定 第 四 十 条 规 定 创 投 企 业 投 资 于 任 何 鼓 励 类 和 允 许 类 的 所 投 资 企 业, 应 向 所 投 资 企 业 当 地 授 权 的 外 经 贸 部 门 备 案 当 地 授 权 的 外 经 贸 部 门 应 在 收

59 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 到 备 案 材 料 后 15 天 内 完 成 备 案 审 核 手 续 并 向 所 投 资 企 业 颁 发 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2010 年 5 月 28 日, 浙 江 省 商 务 厅 出 具 浙 商 务 资 函 号 浙 江 省 商 务 厅 关 于 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 股 权 并 购 变 更 为 中 外 合 资 经 营 企 业 的 批 复, 就 发 行 人 的 股 权 转 让 及 增 资 行 为 作 出 批 复, 确 认 国 科 瑞 华 在 注 册 资 本 中 的 出 资 额 为 1,746 万 元, 出 资 比 例 为 29.10%, 同 意 发 行 人 变 更 为 外 商 投 资 企 业 2010 年 7 月 15 日, 台 州 市 椒 江 区 外 经 贸 局 出 具 椒 外 经 贸 (2010)19 号 关 于 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 的 批 复, 就 发 行 人 的 增 资 行 为 作 出 批 复, 确 认 国 科 瑞 华 在 注 册 资 本 中 的 出 资 额 为 2,176 万 元, 出 资 比 例 为 % 2010 年 9 月 16 日, 浙 江 省 商 务 厅 出 具 浙 商 务 资 函 号 浙 江 省 商 务 厅 关 于 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复, 就 发 行 人 变 更 为 外 商 投 资 股 份 有 限 公 司 作 出 批 复, 确 认 国 科 瑞 华 持 有 发 行 人 2,176 万 股, 占 总 股 本 的 % ( 二 ) 发 行 人 前 十 名 股 东 本 次 发 行 前, 发 行 人 前 10 名 股 东 的 持 股 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 1 叶 仙 玉 2, % 2 国 科 瑞 华 2, % 3 王 先 玉 % 4 星 星 集 团 % 5 中 金 资 本 % 6 王 春 桥 % 7 管 敏 宏 % 8 荆 萌 % 9 殷 爱 武 % 10 蒋 高 明 % 合 计 - 7, % ( 三 ) 前 十 名 自 然 人 股 东 及 其 在 发 行 人 处 的 任 职 情 况 本 次 发 行 前, 发 行 人 前 10 名 自 然 人 股 东 的 持 股 情 况 及 其 在 发 行 人 处 的 任 职 情 况 如 下 :

60 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 序 号 自 然 人 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 在 公 司 任 职 情 况 1 叶 仙 玉 2, % 董 事 2 王 先 玉 % 董 事 长 兼 总 经 理 3 王 春 桥 % 副 总 经 理 4 管 敏 宏 % - 5 荆 萌 % 副 总 经 理 6 殷 爱 武 % 副 总 经 理 7 蒋 高 明 % - 8 李 海 斐 % 董 事 9 刘 千 宏 % - 10 王 敦 实 % - 合 计 - 4, % - ( 四 ) 最 近 一 年 发 行 人 新 增 股 东 的 持 股 数 量 及 变 化 情 况 1 发 行 人 新 增 股 东 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 最 近 一 年 新 增 股 东 为 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 2009 年 11 月 26 日, 公 司 股 东 星 星 置 业 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 分 别 将 其 持 有 公 司 的 万 元 万 元 万 元 万 元 出 资 额 按 照 每 1 元 出 资 额 作 价 20 元 的 价 格 转 让 给 国 科 瑞 华 同 时, 公 司 新 增 注 册 资 本 250 万 元, 其 中 : 国 科 瑞 华 出 资 3,650 万 元 认 购 新 增 注 册 资 本 万 元, 中 金 资 本 出 资 1,350 万 元 认 购 新 增 注 册 资 本 的 万 元, 认 购 价 格 均 为 20 元 每 1 元 注 册 资 本 上 述 股 权 转 让 及 增 资 价 格 以 公 司 2009 年 度 预 测 净 利 润 2,500 万 元 为 基 础, 按 照 8 倍 市 盈 率 ( 摊 薄 前 ) 计 算 上 述 各 方 就 股 权 转 让 及 增 资 事 宜 签 署 了 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 及 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 向 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 的 投 资 合 同, 杭 州 勤 行 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 本 次 增 资 进 行 了 审 验 并 出 具 了 杭 勤 验 字 (2009) 第 495 号 验 资 报 告 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 公 司 以 资 本 公 积 4,750 万 元 按 股 东 持 股 比 例 同 比 例 转 增 注 册 资 本 4,750 万 元, 转 增 后 注 册 资 本 变 更 为 6,000 万 元 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 对 本 次 资 本 公 积 转 增 实 收 资 本 进 行 了 审 验, 并 于 2010 年 6 月 7 日 出 具 了 大 信 沪 验 字 [2010] 第 0008 号 验 资 报 告 上 述 股 权 转 让 及 增 资 后, 国 科 瑞 华 出 资 额 为 1,746 万 元, 占 注 册 资 本 的 29.10%; 中 金 资 本 出 资 额 为 324 万 元, 占 注 册 资 本 的 5.40%

61 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 上 述 股 权 转 让 及 增 资 事 项 已 经 公 司 2009 年 11 月 26 日 召 开 的 股 东 会 审 议 通 过, 并 经 全 体 股 东 签 署 的 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 股 东 协 议 通 过 公 司 于 2010 年 6 月 24 日 办 理 了 上 述 股 权 转 让 及 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续 国 科 瑞 华 中 金 资 本 的 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 详 见 本 节 五 发 行 人 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 一 ) 发 行 人 股 东 基 本 情 况 2 发 行 人 新 增 股 东 持 股 数 量 的 变 化 情 况 2010 年 6 月 28 日, 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 增 加 注 册 资 本 的 议 案, 同 意 公 司 增 加 注 册 资 本 1,500 万 元 至 7,500 万 元 同 日, 公 司 股 东 就 增 资 事 宜 签 署 了 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 技 术 有 限 公 司 增 资 协 议 书, 本 次 增 资 价 格 均 为 4.50 元 每 1 元 注 册 资 本, 其 中 国 科 瑞 华 出 资 1,935 万 元 认 购 新 增 出 资 额 430 万 元, 中 金 资 本 出 资 万 元 认 购 新 增 出 资 额 万 元 上 述 增 资 价 格 依 据 为 预 测 公 司 2010 年 全 年 净 利 润 4,000 万 元, 并 考 虑 本 次 增 资 面 向 公 司 全 体 股 东, 投 资 市 盈 率 约 为 6.75 倍 ( 摊 薄 前 ) 本 次 增 资 完 成 后, 国 科 瑞 华 出 资 额 为 2,176 万 元, 占 注 册 资 本 的 29.01%; 中 金 资 本 出 资 额 为 万 元, 占 注 册 资 本 的 5.38% 2010 年 7 月 30 日, 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 对 本 次 增 资 进 行 了 审 验, 并 出 具 了 大 信 沪 验 字 [2010] 第 0014 号 验 资 报 告 2010 年 7 月 30 日, 公 司 办 理 了 本 次 增 资 的 工 商 变 更 登 记 手 续 ( 五 ) 股 东 中 的 战 略 投 资 者 持 股 情 况 本 公 司 股 东 中 无 战 略 投 资 者 ( 六 ) 发 行 前 各 股 东 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 各 自 持 股 比 例 本 次 发 行 前, 各 股 东 之 间 的 关 联 关 系 及 关 联 股 东 各 自 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 与 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 1 叶 仙 玉 2, % 持 有 星 星 集 团 85% 股 权 2 国 科 瑞 华 2, % 无 3 王 先 玉 % 无 4 星 星 集 团 % 无 5 中 金 资 本 % 无 6 王 春 桥 % 无 任 星 星 集 团 控 股 的 浙 江 星 星 7 管 敏 宏 % 家 电 股 份 有 限 公 司 董 事, 总 经

62 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 与 其 他 股 东 之 间 的 关 联 关 系 理 助 理 8 荆 萌 % 无 9 殷 爱 武 % 无 10 蒋 高 明 % 任 中 金 资 本 总 经 理 11 李 海 斐 % 任 国 科 投 资 董 事 总 经 理 12 刘 千 宏 % 任 国 科 投 资 副 总 经 理 13 王 敦 实 % 任 国 科 投 资 总 经 理 助 理 14 孙 华 % 任 国 科 投 资 总 经 理 ; 国 科 瑞 华 投 资 委 员 会 主 任 15 朱 华 % 任 国 科 投 资 投 资 总 监 16 王 琰 % 任 国 科 投 资 投 资 总 监 17 徐 铁 军 % 任 国 科 投 资 董 事 总 经 理 18 刘 德 明 % 任 国 科 投 资 高 级 经 理 19 程 文 双 % 任 国 科 投 资 总 经 理 助 理 注 : 国 科 投 资 为 国 科 瑞 华 的 必 备 投 资 者 与 基 金 管 理 人 除 上 述 情 况 外, 本 次 发 行 前 公 司 各 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 七 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 叶 仙 玉 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 叶 仙 玉 控 股 的 星 星 集 团 有 限 公 司 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 我 公 司 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 公 司 股 东 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 管 敏 宏 蒋 高 明 刘 千 宏 王 敦 实 朱 华 王 琰 徐 铁 军 刘 德 明 程 文 双 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 企 业 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 担 任 公 司 董 事 的 股 东 孙 华 李 海 斐 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所

63 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 十 二 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 六 个 月 内 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 八 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 第 七 个 月 至 第 十 二 个 月 之 间 申 报 离 职 的, 自 申 报 离 职 之 日 起 十 二 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 在 星 星 科 技 股 票 上 市 交 易 之 日 起 第 十 二 个 月 后 申 报 离 职 的, 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 叶 小 宝 承 诺 : 自 星 星 科 技 股 票 在 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 上 市 交 易 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 在 星 星 科 技 公 开 发 行 股 票 前 已 直 接 或 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份, 也 不 由 星 星 科 技 回 购 该 部 分 股 份 ; 前 述 锁 定 期 满 后, 在 叶 仙 玉 担 任 星 星 科 技 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 在 叶 仙 玉 申 报 离 职 后 半 年 内 不 转 让 本 人 所 直 接 或 者 间 接 持 有 的 星 星 科 技 股 份 ( 八 ) 发 行 人 关 于 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 等 情 况 的 说 明 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 发 行 人 不 存 在 工 会 持 股 职 工 持 股 会 持 股 信 托 持 股 委 托 持 股 或 股 东 数 量 超 过 二 百 人 的 情 形 七 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 ( 一 ) 发 行 人 人 员 情 况 报 告 期 各 期 末, 本 公 司 在 册 员 工 人 数 分 别 为 1,014 人 1,168 人 和 2,240 人 截 至 2010 年 12 月 31 日, 星 星 科 技 在 册 员 工 为 1,827 人, 广 东 星 星 在 册 员 工 为 413 人, 合 计 2,240 人, 上 述 人 员 构 成 情 况 如 下 : 1 按 专 业 划 分 专 业 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 管 理 人 员 % 技 术 人 员 % 生 产 人 员 1, % 营 销 人 员 %

64 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 专 业 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 财 务 人 员 % 合 计 2, % 2 按 教 育 程 度 划 分 学 历 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 硕 士 及 以 上 % 本 科 % 专 科 % 专 科 以 下 1, % 合 计 2, % 3 按 年 龄 划 分 年 龄 区 间 人 数 ( 人 ) 占 员 工 总 数 的 比 例 50 岁 以 上 % 岁 % 岁 % 30 岁 及 以 下 1, % 合 计 2, % ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 执 行 情 况 1 星 星 科 技 社 会 保 障 制 度 执 行 情 况 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 员 工 的 聘 用 和 解 聘 均 依 据 中 华 人 民 共 和 国 劳 动 合 同 法 的 规 定 办 理, 员 工 按 照 与 公 司 签 订 的 劳 动 合 同 承 担 义 务 和 享 受 权 利 报 告 期 内, 公 司 社 会 保 障 制 度 执 行 情 况 如 下 : 星 星 科 技 于 2007 年 11 月 起 为 部 分 员 工 缴 纳 养 老 保 险 失 业 保 险 与 工 伤 保 险 ; 自 2010 年 10 月 起 为 员 工 缴 纳 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 广 东 星 星 成 立 于 2010 年 8 月 10 日, 自 2010 年 8 月 起 为 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 并 于 2010 年 12 月 开 始 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 报 告 期 内 星 星 科 技 社 会 保 险 各 险 种 的 缴 费 人 数 及 金 额 如 下 : 单 位 : 人, 元 2008 年 2009 年 2010 年 参 加 险 种 缴 费 人 数 ( 期 末 ) 公 司 缴 费 金 额 缴 费 人 数 ( 期 末 ) 公 司 缴 费 金 额 缴 费 人 数 ( 期 末 ) 公 司 缴 费 金 额 养 老 保 险 338 1,298, , , ,

65 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 失 业 保 险 , , , , 工 伤 保 险 1, , , , , , 医 疗 保 险 , 生 育 保 险 , 合 计 - 1,767, , ,522, 年, 发 行 人 工 伤 保 险 的 缴 纳 存 在 期 末 缴 费 人 数 增 加 而 缴 费 金 额 下 降 的 情 形, 出 现 上 述 情 况 的 主 要 原 因 是 2009 年 公 司 月 平 均 员 工 人 数 小 于 2008 年 公 司 月 平 均 人 数, 但 是 2009 年 末 公 司 人 数 多 于 2008 年 末 公 司 人 数 2008 年 发 行 人 缴 纳 工 伤 保 险 的 月 平 均 人 数 为 1,381 人,2009 年 缴 纳 工 伤 保 险 的 月 平 均 人 数 为 1,034 人, 因 此 2008 年 工 伤 保 险 缴 纳 金 额 高 于 2009 年 报 告 期 内 发 行 人 员 工 人 数 变 化 情 况 如 下 : 项 目 单 位 : 人 2008 年 各 月 社 会 保 险 参 加 人 数 各 月 平 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 均 人 数 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 在 册 员 工 人 数 项 目 2009 年 各 月 社 会 保 险 参 加 人 数 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 各 月 平 均 人 数 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 在 册 员 工 人 数 项 目 2010 年 各 月 社 会 保 险 ( 其 中 三 险 ) 参 加 人 数 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 各 月 平 均 人 数 养 老 保 险 失 业 保 险 工 伤 保 险 在 册 员 工 人 数 报 告 期 内, 发 行 人 部 分 员 工 存 在 应 缴 而 未 缴 社 会 保 险 或 住 房 公 积 金 的 情 况,

66 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 具 体 人 数 如 下 : 项 目 2008 年 末 2009 年 末 单 位 : 人 2010 年 末 星 星 科 技 广 东 星 星 养 老 保 险 应 缴 失 业 保 险 而 未 工 伤 保 险 缴 人 医 疗 保 险 1,014 1,168 1, 数 生 育 保 险 1,014 1,168 1, 住 房 公 积 金 1,014 1, 公 司 在 册 人 数 1,014 1,168 1, 报 告 期 内 发 行 人 存 在 部 分 员 工 应 缴 而 未 缴 社 会 保 险 或 住 房 公 积 金 的 情 况, 主 要 原 因 : 第 一 公 司 一 线 员 工 中 外 地 员 工 较 多 流 动 性 较 高, 非 台 州 市 户 籍 及 非 城 镇 户 籍 员 工 占 大 多 数 部 分 员 工 由 于 对 台 州 市 社 保 住 房 公 积 金 的 相 关 政 策 认 识 不 够 等 原 因 不 愿 缴 纳, 致 使 公 司 未 能 为 其 统 一 办 理 参 保 登 记 和 申 报 手 续 ; 第 二 公 司 每 月 新 进 辞 职 的 员 工 人 数 较 多, 对 于 部 分 当 月 新 进 员 工, 社 保 手 续 尚 在 办 理 之 中 而 形 成 暂 时 未 交 情 形 ; 第 三 我 国 跨 地 区 社 会 保 险 统 筹 制 度 尚 不 完 善, 一 些 外 地 来 台 州 工 作 的 员 工 不 了 解 相 关 社 会 保 险 转 移 的 手 续, 造 成 手 续 不 完 整, 因 此 公 司 无 法 为 其 办 理 参 保 登 记 和 申 报 手 续 报 告 期 内, 发 行 人 员 工 社 保 和 住 房 公 积 金 的 实 际 计 提 金 额 按 规 定 应 计 提 的 金 额 如 下 : 单 位 : 万 元 时 间 & 公 司 项 目 社 会 保 险 住 房 公 积 金 合 计 实 际 计 提 金 额 年 度 按 规 定 应 缴 纳 金 额 差 额 实 际 计 提 金 额 年 度 按 规 定 应 缴 纳 金 额 差 额 实 际 计 提 金 额 年 度 星 星 科 技 按 规 定 应 缴 纳 金 额 差 额 实 际 计 提 金 额 广 东 星 星 按 规 定 应 缴 纳 金 额 差 额 合 计 实 际 计 提 金 额

67 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 按 规 定 应 缴 纳 金 额 差 额 报 告 期 内 发 行 人 未 足 额 缴 纳 的 社 会 保 险 与 住 房 公 积 金 占 同 期 净 利 润 比 例 的 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 社 会 保 险 与 住 房 公 积 金 未 足 额 缴 纳 的 金 额 净 利 润 5, , 扣 除 上 述 未 足 额 缴 纳 金 额 4, , 后 的 净 利 润 未 足 额 缴 纳 的 金 额 占 同 期 13.92% 16.05% % 净 利 润 的 比 例 (%) 截 至 2011 年 4 月 底, 除 子 公 司 广 东 星 星 4 位 东 莞 籍 员 工 入 职 前 已 参 加 新 型 农 村 社 会 养 老 保 险 而 无 法 参 加 养 老 保 险 失 业 保 险 和 医 疗 保 险 以 外, 公 司 已 经 为 全 部 在 册 员 工 按 规 定 办 理 了 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 台 州 市 椒 江 区 人 事 劳 动 社 会 保 障 局 于 2011 年 1 月 6 日 对 发 行 人 社 会 保 险 的 缴 纳 情 况 出 具 如 下 证 明 : 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 最 近 三 年 在 生 产 经 营 过 程 中 遵 守 劳 动 法 劳 动 合 同 法 及 劳 动 安 全 和 社 会 保 险 的 有 关 法 律 法 规, 在 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 方 面 均 不 存 在 劳 动 侵 权 违 约 等 劳 动 纠 纷 仲 裁 的 情 形, 没 有 发 生 重 大 劳 动 安 全 事 故, 不 存 在 欠 缴 社 会 保 险 金 的 情 形 或 被 劳 动 安 全 和 社 会 保 险 部 门 处 罚 或 追 究 违 法 责 任 的 情 形, 也 不 存 在 其 他 违 反 劳 动 法 劳 动 合 同 法 及 劳 动 安 全 和 社 会 保 险 法 律 法 规 的 情 形 台 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 椒 江 分 中 心 于 2011 年 1 月 6 日 对 发 行 人 的 住 房 公 积 金 缴 纳 情 况 出 具 如 下 证 明 : 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 自 2010 年 9 月 起 在 台 州 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 椒 江 分 中 心 办 理 住 房 公 积 金 缴 存 登 记 手 续, 按 月 足 额 汇 缴 住 房 公 积 金, 不 存 在 欠 缴 住 房 公 积 金 的 情 形 或 被 住 房 公 积 金 主 管 部 门 处 罚 或 追 究 违 法 责 任 的 情 形, 也 不 存 在 其 他 违 反 住 房 公 积 金 法 律 法 规 的 情 形 2011 年 1 月 4 日, 东 莞 市 社 会 保 障 局 出 具 如 下 证 明 : 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 能 够 遵 守 社 会 保 险 方 面 的 法 律 法 规, 至 今 无 欠 缴 社 会 保 险 费 的 情 形, 亦 不 存 在 因 违 反 社 会 保 险 法 律 法 规 而 受 到 行 政 处 罚 的 情 形 2011 年 1 月 11 日, 东 莞 市 住 房 公 积 金 管 理 中 心 出 具 如 下 证 明 : 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 是 我 中 心 辖 区 内 的 缴 存 单 位, 已 在 我 市 建 设 银 行 下 属 机 构 开 立

68 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 了 住 房 公 积 金 账 户 并 缴 存 住 房 公 积 金 该 公 司 从 成 立 至 本 证 明 发 出 之 时, 没 有 因 违 反 住 房 公 积 金 有 关 规 定 而 受 到 我 中 心 的 查 处 2 公 司 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 出 具 承 诺 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 发 行 人 已 为 公 司 所 有 员 工 按 规 定 缴 纳 了 社 会 保 险 金 与 住 房 公 积 金, 但 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 未 全 面 缴 纳 上 述 款 项 的 行 为 就 上 述 可 能 导 致 的 社 会 保 险 住 房 公 积 金 追 缴 风 险, 发 行 人 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 出 具 承 诺 函 : 一 若 星 星 科 技 被 追 溯 到 任 何 社 会 保 障 法 律 法 规 和 住 房 公 积 金 执 行 情 况, 经 有 关 主 管 部 门 认 定 需 为 员 工 补 缴 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金 以 及 受 到 主 管 部 门 处 罚 或 任 何 利 益 相 关 方 以 任 何 方 式 提 出 权 利 要 求 且 该 等 要 求 获 主 管 部 门 支 持, 本 人 将 无 条 件 全 额 承 担 相 关 补 缴 处 罚 款 项 和 对 利 益 相 关 方 的 赔 偿 或 补 偿 款 项, 以 及 星 星 科 技 因 此 所 支 付 的 相 关 费 用 二 通 过 行 使 股 东 权 利 履 行 股 东 职 责, 保 证 和 促 使 星 星 科 技 依 法 执 行 社 会 保 险 ( 包 括 养 老 保 险 医 疗 保 险 失 业 保 险 生 育 保 险 和 工 伤 保 险 ) 及 住 房 公 积 金 相 关 法 律 法 规 规 定 八 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 有 关 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 同 业 竞 争 之 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 ( 二 ) 关 于 关 联 交 易 的 承 诺 为 减 少 并 规 范 关 联 交 易, 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 作 为 股 东 的 董 事 高 级 管 理 人 员 分 别 向 本 公 司 出 具 了 相 关 承 诺 函, 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 六 发 行 人 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 ( 三 ) 有 关 股 份 锁 定 的 承 诺 持 有 本 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 实 际 控 制 人 及 作 为 股 东 的 董 事 高 级 管 理 人 员 有 关 股 份 锁 定 的 承 诺 详 见 本 节 之 六 发 行 人 股 本 情 况 之 ( 七 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 ( 四 ) 关 于 社 会 保 险 金 和 住 房 公 积 金 补 缴 的 承 诺 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 先 生 针 对 本 公 司 社 会 保 险 金 和 住 房 公 积 金 存 在 补 缴 的 风 险 作 出 承 诺, 具 体 情 况 见 本 节 之 七 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 之 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 执 行 情 况

69 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 ( 五 ) 关 于 不 占 用 发 行 人 资 金 事 宜 的 承 诺 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 先 生 针 对 不 占 用 发 行 人 资 金 事 宜 作 出 的 承 诺 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 关 联 交 易 情 况 之 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易

70 第 六 节 业 务 和 技 术 第 六 节 业 务 和 技 术 一 发 行 人 的 主 营 业 务 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 发 行 人 的 经 营 范 围 及 主 要 业 务 公 司 的 经 营 范 围 是 : 各 种 尺 寸 规 格 的 液 晶 显 示 器 (LCD) 视 窗 防 护 屏 的 材 料 和 产 品 的 开 发 生 产 和 销 售 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 致 力 于 以 CNC 高 精 度 加 工 技 术 真 空 薄 膜 材 料 技 术 及 材 料 表 面 改 性 加 硬 技 术 等 为 核 心, 从 事 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 视 窗 防 护 屏 主 要 用 以 对 手 机 平 板 电 脑 MP3/MP4 等 产 品 的 平 板 显 示 器 进 行 装 饰 和 保 护, 具 有 表 面 抗 划 伤 超 薄 防 震 屏 幕 保 护 等 功 能 公 司 产 品 示 例 手 机 视 窗 防 护 屏 注 : 左 图 为 公 司 产 品 成 品 ; 右 图 为 应 用 左 图 产 品 的 诺 基 亚 手 机 公 司 经 过 多 年 的 行 业 积 累, 已 与 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 RIM 索 爱 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 建 立 了 合 作 关 系, 并 成 为 众 多 厂 商 全 球 范 围 的 合 格 供 应 商 公 司 主 要 合 作 客 户 如 下 :

71 第 六 节 业 务 和 技 术 公 司 自 成 立 以 来, 专 注 于 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售, 主 营 业 务 未 发 生 变 更 ( 二 ) 发 行 人 的 主 要 产 品 及 其 变 化 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 主 营 业 务 收 入 按 产 品 分 类 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 1 手 机 视 窗 防 护 屏 25, % 11, % 12, % 其 中 : 玻 璃 防 护 屏 25, % 9, % 5, % 亚 克 力 防 护 屏 % 2, % 7, % 2 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 防 护 屏 4, % 2, % 2, % 合 计 30, % 13, % 14, % 发 行 人 所 生 产 的 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 分 为 玻 璃 防 护 屏 亚 克 力 防 护 屏 两 类 与 亚 克 力 防 护 屏 相 比, 玻 璃 防 护 屏 具 有 高 强 度 超 薄 耐 磨 透 光 度 高 等 优 点 报 告 期 内, 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 收 入 比 重 不 断 提 高, 主 要 基 于 以 下 原 因 : 第 一, 随 着 触 控 技 术 的 发 展 以 及 消 费 者 体 验 要 求 的 提 高, 触 摸 屏 手 机 逐 渐 成 为 手 机 发 展 的 主 流 ; 第 二, 触 摸 屏 分 为 电 容 式 触 摸 屏 与 电 阻 式 触 摸 屏, 由 于 电 容 式 触 摸 屏 支 持 多

72 第 六 节 业 务 和 技 术 点 触 控 的 操 作 方 式, 在 使 用 寿 命 透 光 度 等 方 面 也 更 具 优 势, 因 此 电 容 式 触 摸 屏 在 手 机 触 摸 屏 市 场 中 的 份 额 不 断 上 升 ; 第 三, 电 容 式 触 摸 屏 表 面 具 有 多 层 精 密 涂 层, 外 层 需 要 强 度 较 大 的 防 护 屏, 因 此 一 般 均 采 用 玻 璃 视 窗 防 护 屏 二 发 行 人 所 处 行 业 的 基 本 情 况 ( 一 ) 行 业 管 理 体 制 1 行 业 主 管 部 门 及 监 管 体 制 按 照 国 民 经 济 行 业 分 类 与 代 码 (GB/T ), 本 公 司 属 于 电 子 器 件 制 造 业 下 光 电 子 器 件 及 其 他 电 子 器 件 制 造 行 业 ( 行 业 代 码 :4059) 细 分 行 业 为 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 属 平 板 显 示 器 件 行 业 的 子 行 业 公 司 所 属 行 业 归 属 关 系 图 目 前 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 政 府 管 理 部 门 主 要 为 工 业 和 信 息 化 部 和 国 家 发 改 委 (1) 工 业 和 信 息 化 部 工 业 和 信 息 化 部 组 织 拟 订 高 技 术 产 业 中 涉 及 生 物 医 药 新 材 料 航 空 航 天 信 息 产 业 等 规 划 政 策 和 标 准 并 组 织 实 施 ; 指 导 行 业 技 术 创 新 和 技 术 进 步, 以 先 进 适 用 技 术 改 造 提 升 传 统 产 业, 组 织 实 施 有 关 国 家 科 技 重 大 专 项, 推 进 相 关 科 研 成 果 产 业 化, 推 动 软 件 业 信 息 服 务 业 和 新 兴 产 业 发 展 (2) 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 组 织 拟 订 综 合 性 产 业 政 策, 负 责 协 调 产 业 发 展 的 重 大 问 题 并 衔 接 平 衡 相 关 发 展 规 划 和 重 大 政 策, 做 好 与 国 民 经 济 和 社 会 发 展 规 划 计

73 第 六 节 业 务 和 技 术 划 的 衔 接 平 衡 ; 协 调 农 业 和 农 村 经 济 社 会 发 展 的 重 大 问 题 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 服 务 业 发 展 战 略 和 重 大 政 策, 拟 订 现 代 物 流 业 发 展 战 略 规 划, 组 织 拟 订 高 技 术 产 业 发 展 产 业 技 术 进 步 的 战 略 规 划 和 重 大 政 策, 协 调 解 决 重 大 技 术 装 备 推 广 应 用 等 方 面 的 重 大 问 题 2 行 业 的 主 要 法 律 法 规 和 政 策 平 板 显 示 器 件 产 业 链 长 辐 射 面 广 对 上 下 游 产 业 的 拉 动 作 用 明 显, 是 支 撑 我 国 信 息 产 业 持 续 发 展 的 战 略 性 产 业 大 力 发 展 平 板 显 示 器 件 产 业, 对 推 动 整 个 信 息 产 业 调 整 振 兴 具 有 重 要 意 义 国 家 和 地 方 政 府 对 平 板 显 示 器 件 产 业 始 终 给 予 高 度 关 注 和 大 力 支 持, 出 台 一 系 列 产 业 政 策 支 持 平 板 显 示 器 件 行 业 的 发 展, 具 体 如 下 : (1) 国 家 发 改 委 发 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 将 新 型 显 示 器 件 及 其 关 键 件 作 为 信 息 产 业 的 鼓 励 类 项 目 在 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 中 信 息 产 业 部 分 明 确 指 出 要 鼓 励 新 型 显 示 器 件 及 其 关 键 件, 高 分 辨 率 短 管 颈 彩 色 显 像 管 / 显 示 管 及 玻 壳 制 造 和 技 术 开 发 (2)2006 年 2 月, 国 务 院 出 台 国 家 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 ( 年 ), 明 确 指 出 : 建 立 平 板 显 示 材 料 与 器 件 产 业 链 是 国 家 科 技 发 展 的 优 先 主 题 之 一 (3)2007 年 1 月, 国 家 发 展 改 革 委 科 技 部 商 务 部 联 合 发 布 当 前 优 先 发 展 的 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 指 南 (2007 年 度 ), 将 新 型 显 示 器 件 行 业 作 为 信 息 产 业 当 前 应 优 先 发 展 的 20 项 高 技 术 产 业 化 重 点 领 域 之 一 (4)2007 年 12 月, 国 家 发 改 委 办 公 厅 发 布 了 关 于 继 续 组 织 实 施 新 型 平 板 显 示 器 件 产 业 化 专 项 有 关 问 题 的 通 知 ( 发 改 办 高 技 号 ), 要 求 重 点 支 持 平 板 显 示 器 件 关 键 配 套 材 料 及 生 产 设 备 的 产 业 化, 提 高 国 内 配 套 能 力, 以 完 善 新 型 平 板 显 示 器 产 业 链, 着 力 提 高 自 主 创 新 能 力, 形 成 我 国 平 板 显 示 器 件 产 业 可 持 续 发 展 能 力 (5)2009 年, 国 务 院 组 织 有 关 部 门 制 定 的 电 子 信 息 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 将 新 型 显 示 器 件 作 为 产 业 调 整 和 振 兴 的 九 大 重 点 领 域 之 一, 指 出 要 突 破 新 型 显 示 产 业 发 展 瓶 颈, 统 筹 规 划 合 理 布 局, 以 面 板 生 产 为 重 点, 完 善 新 型 显 示 产 业 体 系 国 家 安 排 引 导 资 金 和 企 业 资 本 市 场 筹 资 相 结 合, 拓 宽 融 资 渠 道, 增 强 企 业 创 新 发 展 能 力 成 熟 技 术 的 产 业 化 与 前 瞻 性 技 术 研 究 开 发 并 举, 逐 步 掌 握 显 示 产 业 发 展 主 动 权 充 分 利 用 全 球 产 业 资 源, 重 点 加 强 海 峡 两 岸 产 业 合 作, 努 力 在 新 型 显 示 面 板 生 产 整 机 模 组 一 体 化 设 计 玻 璃 基 板 制 造 等 领 域 实 现 关 键 技 术

74 第 六 节 业 务 和 技 术 突 破 (6) 在 行 业 出 口 方 面, 国 务 院 于 2009 年 批 准 同 意 集 成 电 路 分 立 器 件 移 动 通 信 设 备 及 外 设 等 五 大 类 共 40 个 税 目 的 出 口 退 税 率 从 13% 调 升 至 17%; 2010 年 又 有 50 个 税 目 出 口 退 税 率 从 13% 提 高 到 17% 星 星 科 技 作 为 国 际 一 流 手 机 品 牌 的 视 窗 防 护 屏 供 应 商, 产 品 出 口 享 受 国 家 出 口 优 惠 政 策 (7) 国 家 设 立 多 项 支 持 产 业 发 展 的 基 金, 鼓 励 企 业 技 术 创 新, 如 : 电 子 信 息 产 业 发 展 基 金 ; 科 技 部 863 专 项 重 大 国 际 合 作 项 目 中 小 企 业 创 新 基 金 ; 财 政 部 产 业 技 术 成 果 转 化 资 金 中 小 企 业 平 台 式 服 务 体 系 建 设 资 金 清 洁 生 产 专 项 资 金 ; 商 务 部 出 口 机 电 产 品 研 究 开 发 资 金 等 ( 二 ) 行 业 竞 争 格 局 和 市 场 情 况 1 平 板 显 示 器 件 行 业 概 况 (1) 行 业 发 展 概 况 在 移 动 通 信 技 术 互 联 网 技 术 的 推 动 之 下, 世 界 进 入 了 信 息 时 代, 每 日 巨 大 的 信 息 量 主 要 通 过 手 机 电 脑 电 视 等 产 品 的 显 示 屏 传 递 给 人 类 显 示 技 术 作 为 人 机 交 互 的 一 个 重 要 界 面, 在 信 息 传 递 过 程 中 的 作 用 越 来 越 重 要 显 示 器 主 要 包 括 阴 极 射 线 管 显 示 器 (CRT) 和 平 板 显 示 器 (FPD) 两 种 与 阴 极 射 线 管 显 示 器 相 比, 平 板 显 示 器 具 有 重 量 轻 厚 度 薄 低 功 耗 无 辐 射 无 闪 烁 等 优 点, 已 经 成 为 行 业 市 场 的 主 流 按 照 显 示 原 理 不 同, 平 板 显 示 器 可 以 分 为 液 晶 显 示 器 (LCD) 等 离 子 体 显 示 器 (PDP) 有 机 发 光 显 示 器 (OLED) 场 致 发 光 显 示 器 (FED) 和 电 致 发 光 显 示 器 (ELD) 等 根 据 所 采 用 技 术 的 不 同, 上 述 平 板 显 示 器 各 自 具 有 不 同 的 特 点 其 中 LCD 和 OLED 厚 度 薄 能 耗 小 分 辨 率 高, 是 手 机 平 板 电 脑 等 中 小 尺 寸 ( 界 面 介 于 英 寸 ) 显 示 器 主 要 采 用 的 平 板 显 示 产 品, 二 者 的 性 能 特 点 制 造 工 艺 以 及 在 手 机 和 平 板 电 脑 领 域 的 应 用 情 况 如 下 : LCD 属 于 被 动 发 光 技 术, 面 板 本 身 不 具 有 发 光 性, 必 须 借 助 背 光 源 才 能 达 到 显 示 效 果 ;OLED 则 属 于 主 动 发 光 技 术, 不 需 要 背 光 源 此 外 OLED 具 有 厚 度 薄 能 耗 低 无 视 角 限 制 响 应 速 度 快 颜 色 靓 丽 易 于 实 现 柔 性 显 示 和 3D 显 示 等 诸 多 优 点, 被 业 界 称 为 是 继 LCD PDP 之 后 的 下 一 代 显 示 技 术 LCD 的 制 造 技 术 十 分 成 熟, 是 平 板 显 示 器 市 场 的 主 流 产 品 在 LCD 的 各 项 产 品 中, 薄 膜 场 效 应 晶 体 液 晶 显 示 器 ( 简 称 TFT-LCD) 由 于 画 质 优 对 比 度 高 响 应 速 度 快, 且 制 造 技 术 成 熟, 已 成 为 LCD 平 板 显 示 器 的 主 流, 广 泛 应 用 于 手

75 第 六 节 业 务 和 技 术 机 和 平 板 电 脑 产 品 OLED 的 制 造 技 术 还 不 成 熟, 仍 处 于 不 断 发 展 完 善 的 阶 段, 目 前 主 要 可 通 过 PMOLED( 无 源 矩 阵 OLED) 和 AMOLED( 有 源 矩 阵 OLED) 两 种 方 式 实 现 PMOLED 响 应 速 度 较 慢, 不 适 合 显 示 动 态 图 像, 一 般 只 用 于 显 示 时 间 和 日 期 的 副 屏, 很 少 用 于 主 屏 而 AMOLED 具 有 响 应 速 度 快, 高 亮 度, 高 分 辨 率, 颜 色 鲜 艳, 耗 电 量 低 等 优 点, 适 合 显 示 图 像 和 视 频 2009 年 搭 载 AMOLED 的 手 机 新 品 不 断 推 出, 但 是 由 于 AMOLED 还 未 实 现 规 模 化 生 产, 产 业 链 尚 不 够 完 善, 因 此 生 产 成 本 高 居 不 下, 在 手 机 市 场 其 应 用 范 围 仅 限 于 高 端 手 机 LCD OLED 在 手 机 和 平 板 电 脑 领 域 的 应 用 情 况 如 下 : 应 用 领 域 显 示 器 普 及 情 况 LCD 普 遍 采 用 TFT-LCD 手 机 部 分 三 星 HTC 的 高 端 手 机 采 用 AMOLED, 其 他 国 际 OLED 手 机 厂 商 有 少 量 AMOLED 屏 高 端 手 机 LCD 普 遍 采 用 TFT-LCD 平 板 电 脑 由 于 AMOLED 屏 在 画 质 显 示 效 能 成 本 方 面 的 优 势, OLED 多 家 厂 商 已 计 划 推 出 AMLOED 平 板 电 脑 (2) 行 业 发 展 趋 势 1 中 小 尺 寸 平 板 显 示 器 出 货 量 快 速 增 长 作 为 新 兴 产 业 之 一, 平 板 显 示 器 件 行 业 在 遭 受 了 金 融 危 机 之 后 仍 然 保 持 稳 步 发 展, 市 场 规 模 不 断 扩 大 2010 年, 随 着 全 球 经 济 温 和 复 苏 以 及 触 摸 屏 手 机 平 板 电 脑 的 热 销, 中 小 尺 寸 平 板 显 示 器 出 货 量 快 速 增 长 据 美 国 isuppli 公 司 数 据, 2010 年 全 球 中 小 型 TFT-LCD 面 板 市 场 迅 速 扩 张, 创 三 年 以 来 最 快 的 扩 张 速 度 中 小 型 TFT-LCD 面 板 全 球 出 货 量 预 测 单 位 : 百 万 片

76 第 六 节 业 务 和 技 术 资 料 来 源 :isuppli 2010 年, 全 球 中 小 型 TFT-LCD 面 板 出 货 量 增 长 27.78%, 由 2009 年 的 18 亿 块 上 升 至 23 亿 块 在 触 摸 屏 手 机 和 平 板 电 脑 热 销 的 带 动 下, 未 来 几 年 中 小 型 平 板 显 示 器 的 出 货 量 仍 将 保 持 增 长 势 头 2 新 型 显 示 面 板 发 展 迅 速,TFT-LCD 仍 居 主 导 地 位 在 中 小 型 显 示 器 市 场, 一 些 国 际 品 牌 手 机 厂 商 如 三 星 HTC 积 极 在 手 机 上 导 入 AMOLED 面 板, 使 得 手 机 用 AMOLED 面 板 出 货 大 幅 提 升 由 于 AMOLED 所 具 有 的 画 质 优 响 应 速 度 快 厚 度 薄 无 视 角 限 制 能 耗 小 等 优 点, 现 已 成 为 高 端 手 机 突 显 差 异 化 的 主 要 方 式 之 一 在 平 板 电 脑 领 域, 三 星 公 司 已 在 研 发 适 用 于 平 板 电 脑 的 7 英 寸 AMOLED 屏 幕, 计 划 于 2011 年 批 量 生 产 随 着 AMOLED 制 造 技 术 的 不 断 成 熟, 其 在 中 小 型 显 示 器 市 场 的 渗 透 率 将 逐 渐 提 高 虽 然 AMOLED 具 有 诸 多 优 势, 但 是 目 前 AMOLED 产 业 仍 处 于 发 展 初 期, 技 术 尚 不 成 熟, 产 业 链 也 不 健 全 而 TFT-LCD 经 过 数 十 年 的 发 展, 已 实 现 产 业 化, 并 且 随 着 技 术 的 进 步, 成 本 还 将 不 断 降 低 因 此 短 期 内,TFT-LCD 仍 将 占 据 平 板 显 示 器 市 场 主 要 市 场 份 额 (3) 平 板 显 示 器 件 与 视 窗 防 护 屏 之 间 的 关 系 随 着 传 感 技 术 的 发 展, 平 板 显 示 面 板 触 摸 屏 与 视 窗 防 护 屏 结 合 为 显 示 屏 组 件, 使 显 示 屏 由 单 纯 的 输 出 终 端 变 为 同 时 具 备 输 入 输 出 功 能 的 新 型 人 机 交 互 界 面, 摆 脱 了 传 统 键 盘 对 人 机 交 互 的 束 缚, 建 立 了 新 的 更 为 直 观 的 人 机 交 互 方 式, 同 时 扩 大 了 屏 幕 面 积

77 第 六 节 业 务 和 技 术 在 显 示 屏 组 件 中, 视 窗 防 护 屏 处 于 最 外 层, 其 功 能 工 艺 要 求 与 手 机 等 产 品 的 其 他 组 件 密 不 可 分 由 于 直 接 暴 露 于 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 的 表 面, 因 此 视 窗 防 护 屏 要 求 具 有 表 面 高 硬 度 抗 划 伤 性 能 ; 为 了 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 的 整 体 美 化, 则 需 要 视 窗 防 护 屏 通 过 精 密 丝 网 印 刷 2.5D/3D 加 工 等 方 式 实 现 外 观 效 果 ; 触 摸 屏 表 面 需 感 受 压 力, 对 视 窗 防 护 屏 及 其 印 刷 层 的 厚 度 提 出 了 要 求 由 于 视 窗 防 护 屏 需 要 实 现 上 述 诸 多 功 能 特 性, 因 此 具 有 生 产 工 艺 复 杂 的 特 点, 在 显 示 屏 组 件 中 也 发 挥 着 重 要 的 作 用 2 下 游 行 业 发 展 状 况 (1) 手 机 行 业 1 手 机 行 业 的 市 场 竞 争 格 局 目 前 全 球 主 要 的 手 机 制 造 商 可 分 为 欧 美 日 韩 中 国 三 大 阵 营, 行 业 竞 争 激 烈 2003 年 前, 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 爱 立 信 西 门 子 阿 尔 卡 特 等 欧 美 手 机 占 有 2/3 的 全 球 手 机 市 场 份 额, 随 着 日 韩 手 机 厂 商 的 崛 起, 西 门 子 和 阿 尔 卡 特 被 挤 出 前 五 名 自 2007 年 苹 果 推 出 首 款 触 摸 屏 手 机 以 来, 触 摸 屏 手 机 凭 借 其 操 作 便 捷 大 屏 幕 外 形 时 尚 等 特 点 迅 速 得 到 广 大 用 户 的 青 睐, 触 摸 屏 技 术 产 品 也 由 2008 年 的 二 三 百 款 增 至 2009 年 的 七 百 多 款 触 摸 屏 手 机 得 到 了 消 费 者 的 认 可, 也 吸 引 了 众 多 手 机 厂 商 介 入 这 一 领 域, 激 烈 的 市 场 竞 争 使 全 球 主 要 手 机 厂 商 的 市 场 份 额 发 生 明 显 变 化 近 年 全 球 手 机 制 造 商 排 名 及 市 场 份 额 排 名 2008 年 2009 年 2010 年 1 诺 基 亚 38.2% 诺 基 亚 37.8% 诺 基 亚 37.4% 2 三 星 16.0% 三 星 19.9% 三 星 22.3% 3 LG 8.2% LG 10.3% LG 9.4% 4 摩 托 罗 拉 7.9% 索 尼 爱 立 信 5.0% 索 尼 爱 立 信 3.8% 5 索 尼 爱 立 信 8.2% 摩 托 罗 拉 4.8% RIM 3.6% 合 计 78.50% 77.80% 76.50% 资 料 来 源 :isuppli 按 出 货 量 统 计,2008 年 至 2010 年, 诺 基 亚 三 星 和 LG 稳 居 手 机 制 造 商 前 三 位,RIM 和 苹 果 公 司 得 益 于 其 智 能 手 机 的 优 异 市 场 表 现, 在 制 造 商 中 排 名 不 断 提 升, 而 作 为 昔 日 全 球 手 机 行 业 龙 头 的 摩 托 罗 拉 排 名 则 下 降 较 快 市 场 排 名 前 五 位 的 手 机 制 造 商 市 场 占 有 率 之 和 由 78.5% 逐 步 跌 至 76.50%

78 第 六 节 业 务 和 技 术 除 竞 争 激 烈 外, 全 球 手 机 行 业 的 另 一 大 特 点 是 产 业 链 垂 直 化 分 工 日 趋 明 显 手 机 芯 片 制 造 业 务 主 要 集 中 在 美 国, 占 据 着 手 机 价 值 链 中 利 润 最 高 的 部 分 日 韩 手 机 产 业 则 更 加 重 视 用 户 的 需 求 和 应 用 内 容 的 开 发, 并 兼 具 其 一 贯 精 巧 周 密 的 特 点, 在 外 形 非 语 音 业 务 的 拓 展 方 面 已 经 超 越 了 欧 美 手 机 近 年 来, 手 机 跨 国 厂 商 纷 纷 将 生 产 业 务 向 低 成 本 地 区 转 移,2002 年 以 来, 我 国 已 经 成 为 全 球 最 大 的 手 机 生 产 国,2010 年 我 国 生 产 手 机 9.98 亿 部, 同 比 增 长 61.23% 2 手 机 出 货 量 2009 年 受 金 融 危 机 的 影 响, 全 球 手 机 的 出 货 量 增 长 放 缓 但 2010 年, 金 融 危 机 的 影 响 开 始 逐 渐 减 退, 全 球 电 子 信 息 产 业 温 和 复 苏 在 智 能 手 机 和 触 摸 屏 手 机 潮 流 的 推 动 下,2010 年 全 球 手 机 的 出 货 量 大 幅 上 升 年 全 球 手 机 出 货 量 及 趋 势 % 9.23% 9.15% 9.68% 10.59% 12.00% 10.00% % % % 4.00% % 2.00% 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 全 球 手 机 出 货 量 ( 亿 部 ) 增 长 率 0.00% 资 料 来 源 :IDC isuppli 3 手 机 发 展 趋 势 自 诞 生 至 今, 手 机 由 奢 侈 品 变 为 十 分 普 及 的 消 费 电 子 产 品, 并 由 最 基 本 的 移 动 通 讯 工 具 发 展 为 多 媒 体 移 动 终 端, 在 造 型 和 功 能 上 都 已 经 发 生 了 翻 天 覆 地 的 变 化 当 前 与 手 机 相 关 的 无 线 互 联 网 应 用 智 能 操 作 卫 星 导 航 动 作 感 应 数 码 摄 像 影 音 娱 乐 等 各 种 技 术 的 进 步 为 手 机 产 品 未 来 的 发 展 提 供 了 更 广 阔 的 空 间 可 以 预 见, 未 来 手 机 将 向 更 加 智 能 化 人 性 化 的 方 向 发 展 第 一, 手 机 智 能 化 引 领 行 业 发 展 2007 年 以 来, 全 球 智 能 手 机 市 场 在 Symbian Windows Mobile Linux 等

79 第 六 节 业 务 和 技 术 几 大 成 熟 操 作 系 统 产 品 的 拉 动 下, 稳 步 发 展 2008 下 半 年 2009 年 欧 美 等 智 能 手 机 主 流 消 费 市 场 遭 遇 金 融 危 机, 全 球 手 机 销 量 下 滑, 但 智 能 手 机 依 然 保 持 着 增 长 态 势 2010 年 经 济 形 势 好 转, 智 能 手 机 成 为 手 机 行 业 增 长 最 快 的 细 分 市 场 随 着 智 能 手 机 市 场 份 额 的 大 幅 提 升 及 竞 争 优 势 的 逐 渐 显 现, 各 品 牌 厂 商 纷 纷 涉 足 智 能 手 机 领 域, 除 诺 基 亚 三 星 摩 托 罗 拉 索 尼 爱 立 信 LG 等 原 有 手 机 传 统 品 牌 外,HTC 夏 普 等 在 智 能 机 领 域 内 具 有 优 势 力 量 的 新 兴 独 家 品 牌 的 产 品 也 已 经 全 面 上 市 知 名 研 究 机 构 IDC 公 布 了 2009 年 全 球 智 能 手 机 市 场 统 计 报 告, 报 告 中 全 球 前 五 大 智 能 手 机 厂 商 分 别 为 诺 基 亚 RIM 苹 果 宏 达 电 和 三 星 2009 年 全 年 全 球 智 能 手 机 销 量 单 位 : 百 万 部 厂 商 2009 销 量 2009 份 额 2008 销 量 2008 份 额 诺 基 亚 % % RIM % % 苹 果 % % HTC % % 三 星 % % 其 他 % % 合 计 % % 资 料 来 源 :IDC 2010 年, 伴 随 着 需 求 的 持 续 增 长, 全 球 智 能 手 机 销 量 创 出 新 的 历 史 纪 录 Google Android 和 Palm WebOS 系 统 于 2009 年 正 式 亮 相,2010 年 更 加 成 熟 ; 而 传 统 的 智 能 机 系 统 Symbian 和 Windows Mobile 也 不 断 推 出 革 新 版 本 操 作 系 统 市 场 与 智 能 手 机 市 场 激 烈 的 竞 争 将 为 用 户 带 来 更 加 多 样 化 的 功 能 与 选 择 第 二, 触 摸 屏 手 机 成 为 智 能 手 机 主 流 苹 果 公 司 于 2007 年 推 出 支 持 多 触 控 操 作 模 式 的 iphone 手 机, 为 用 户 带 来 了 全 新 的 体 验, 将 手 机 产 品 推 入 触 摸 屏 的 潮 流 随 后, 其 他 厂 商 也 开 始 摸 索 和 尝 试 触 摸 屏 手 机 的 人 性 化 设 计, 三 星 触 摸 屏 系 列 手 机 的 广 告 宣 传 活 动 已 经 铺 开 ; 诺 基 亚 也 于 2009 年 初 推 出 自 己 的 首 款 触 摸 屏 手 机, 并 宣 布 将 在 今 后 的 产 品 线 中 全 面 铺 开 触 摸 屏 手 机 ; 索 爱 多 普 达 等 品 牌 触 摸 屏 手 机 也 相 继 推 出, 触 摸 屏 手 机 市 场 规 模 迅 速 扩 大 从 操 控 方 式 上 看, 触 摸 屏 智 能 手 机 已 经 成 为 未 来 手 机 发 展 的 主 要 趋 势 2009 年, 谷 歌 Android 强 势 崛 起, 与 Symbian WindowsMobile iphone OS 等 智

80 第 六 节 业 务 和 技 术 能 手 机 操 作 系 统 展 开 竞 争, 智 能 手 机 成 为 新 一 代 手 机 的 最 主 要 力 量 在 手 机 向 智 能 化 方 向 发 展 的 潮 流 中, 触 摸 屏 手 机 大 量 涌 现, 成 为 智 能 手 机 的 中 坚 力 量 据 调 研 公 司 Canalys 数 据 显 示,2009 年 第 四 季 度,55% 的 智 能 手 机 采 用 了 触 摸 屏, 触 摸 屏 智 能 手 机 出 货 量 为 3,000 万 部, 同 比 增 长 138%, 全 年 触 摸 屏 智 能 手 机 出 货 量 为 7,500 万 部, 相 当 于 2008 年 出 货 量 的 2 倍 多 触 摸 屏 手 机 按 触 摸 类 型 可 分 为 电 阻 式 和 电 容 式 两 种 目 前 受 制 造 成 本 较 高 产 品 良 率 较 低 等 因 素 的 制 约, 手 机 电 容 式 触 摸 屏 的 使 用 率 不 及 电 阻 式 但 相 比 电 阻 式 触 摸 屏, 电 容 式 触 摸 屏 在 使 用 寿 命 透 光 率 耐 磨 程 度 上 都 具 有 明 显 优 势, 尤 其 是 其 支 持 更 具 操 控 效 率 和 视 觉 感 受 的 多 点 触 控 方 式 随 着 技 术 和 工 艺 的 日 趋 成 熟, 电 容 式 触 摸 屏 成 本 较 高 的 问 题 正 逐 步 得 到 解 决, 在 手 机 触 摸 屏 市 场 中 的 份 额 越 来 越 大, 增 长 迅 速 电 阻 式 与 电 容 式 触 摸 屏 比 较 性 能 电 阻 式 电 容 式 透 光 率 约 85% >90% 表 面 易 磨 损 度 高 低 多 点 触 摸 不 支 持 支 持 防 爆 性 一 般 好 稳 定 性 一 般 好 触 摸 屏 手 机 已 成 为 手 机 发 展 的 趋 势, 其 渗 透 率 不 断 上 升, 预 计 到 2013 年, 触 摸 屏 手 机 占 全 球 手 机 出 货 量 的 比 重 将 达 60%, 而 到 2014 年 全 球 触 摸 屏 手 机 出 货 量 可 达 亿 部 电 容 式 触 摸 屏 手 机 也 将 逐 渐 成 为 触 摸 屏 手 机 中 的 主 要 部 分, 预 计 2014 年 全 球 电 容 式 触 摸 屏 手 机 的 出 货 量 将 达 8.74 亿 部 年 全 球 触 摸 屏 手 机 出 货 量 年 2011 年 E 2012 年 E 2013 年 E 2014 年 E 触 摸 屏 手 机 出 货 量 ( 亿 部 )

81 第 六 节 业 务 和 技 术 资 料 来 源 :Canalys IDC (2) 平 板 电 脑 平 板 电 脑 (Tablet Personal Computer) 是 一 种 小 型 方 便 携 带 的 个 人 电 脑, 以 触 摸 屏 作 为 基 本 的 输 入 设 备 它 拥 有 的 触 摸 屏 允 许 用 户 通 过 触 控 方 式 进 行 作 业 而 不 是 传 统 的 键 盘 或 鼠 标 平 板 电 脑 的 主 要 特 点 是 显 示 器 可 以 随 意 旋 转, 一 般 采 用 小 于 10.4 英 寸 并 带 有 触 摸 识 别 功 能 的 液 晶 屏, 可 以 使 用 电 磁 感 应 笔 等 进 行 手 写 输 入 平 板 式 电 脑 集 移 动 商 务 移 动 通 信 和 移 动 娱 乐 为 一 体, 具 有 手 写 识 别 和 无 线 网 络 通 信 功 能 目 前, 多 家 PC 厂 商 正 试 图 进 入 平 板 电 脑 业 务 领 域 惠 普 已 经 宣 布, 将 以 12 亿 美 元 收 购 美 国 智 能 手 机 制 造 商 Palm, 并 在 其 平 板 电 脑 中 采 用 Palm 的 WebOS 操 作 系 统 ; 华 硕 联 想 等 厂 商 也 计 划 推 出 各 自 不 同 尺 寸 的 平 板 电 脑 此 外, 英 特 尔 Nvidia 及 AMD 等 芯 片 厂 商 也 计 划 推 出 专 门 针 对 平 板 电 脑 的 芯 片 全 球 主 要 PC 厂 商 进 入 平 板 电 脑 市 场 情 况 公 司 具 体 情 况 凭 借 ipad 首 先 进 入 市 场, 并 取 得 成 功 产 品 发 售 时 间 为 2010 年 上 半 年, 首 月 出 苹 果 货 量 达 到 100 万 台, 是 无 可 争 议 的 市 场 领 导 者, 并 将 继 续 保 有 大 量 的 市 场 份 额 凭 借 平 板 电 脑 / 智 能 手 机 二 合 一 的 Streak 第 二 个 进 入 市 场, 并 通 过 运 营 商 联 盟 戴 尔 零 售 商 渠 道 销 售 Streak 提 供 ipad 缺 乏 的 电 话 功 能, 其 产 品 发 售 时 间 为 2010 年 7 月, 特 点 是 提 供 HDMI/USB 输 出 功 能 计 划 采 用 palm 的 WebOS 系 统, 产 品 发 售 时 间 为 2010 年 下 半 年, 规 格 为 8.9 英 惠 普 寸 电 容 式 显 示 屏 在 2010 台 北 Computex 上 展 示 了 其 平 板 电 脑 EeePad, 产 品 发 售 时 间 为 2010 年 华 硕 下 半 年, 规 格 为 12 英 寸 触 摸 屏, 可 能 会 保 留 键 盘 和 某 些 可 拆 卸 部 件 2009 年 就 推 出 过 触 摸 设 备, 其 平 板 电 脑 可 能 会 保 留 键 盘 和 提 供 可 拆 卸 组 件 2002 宏 碁 年 与 微 软 联 合 曾 有 一 次 不 成 功 的 平 板 电 脑 经 历 思 科 其 搭 载 Android 系 统 的 平 板 设 备 定 位 在 商 务 领 域, 产 品 发 售 时 间 为 2010 年 7 月 继 美 国 苹 果 公 司 首 款 平 板 电 脑 ipad 上 市 之 后, 传 统 手 机 巨 头 诺 基 亚 公 司 也 计 划 推 出 自 己 的 平 板 电 脑 诺 基 亚 公 司 曾 经 推 出 过 多 款 类 似 平 板 电 脑 产 品, 此 次 将 顺 应 市 场 发 展 趋 势, 借 助 新 的 全 触 控 屏 设 计 和 MeeGo 系 统 平 台 重 新 进 入 平 板 电 脑 市 场 除 此 之 外, 其 他 一 些 手 机 制 造 商 如 摩 托 罗 拉 三 星 RIM 等 也 将 很 快 进 入 平 板 电 脑 市 场 全 球 主 要 手 机 厂 商 平 板 电 脑 产 品 情 况 公 司 产 品 名 称 尺 寸 苹 果 ipad 9.7 英 寸

82 第 六 节 业 务 和 技 术 公 司 产 品 名 称 尺 寸 诺 基 亚 Z500 7 英 寸 /9 英 寸 摩 托 罗 拉 MotoPad 10 英 寸 三 星 GalaxyPad 7 英 寸 RIM BlackPad 9.7 英 寸 受 苹 果 ipad 平 板 电 脑 热 销 等 因 素 的 推 动,2010 年 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 达 到 1,640 万 部 2014 年, 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 有 望 增 至 6,600 万 台 近 期, 澳 大 利 亚 中 国 香 港 和 新 加 坡 将 是 平 板 电 脑 在 亚 洲 市 场 销 售 增 长 的 关 键 因 素 ; 而 从 远 期 看, 中 国 将 成 为 平 板 电 脑 最 具 潜 力 的 市 场 之 一 年 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 情 况 7,000 6,000 5,000 5,400 6,600 4,000 3,000 3,500 4,300 2,000 1, , 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 平 板 电 脑 出 货 量 ( 万 台 ) 资 料 来 源 :Canalys IDC 3 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 发 展 情 况 (1) 行 业 发 展 概 况 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 最 主 要 应 用 于 手 机, 并 逐 渐 向 平 板 电 脑 等 行 业 扩 展 手 机 硬 件 可 以 分 为 电 子 料 和 结 构 件, 视 窗 防 护 屏 是 重 要 的 结 构 件 之 一 手 机 视 窗 防 护 屏 也 称 手 机 镜 片 或 手 机 LENS, 是 在 手 机 液 晶 屏 外 增 加 的 一 块 防 护 屏, 最 初 用 于 保 护 手 机 视 窗 免 受 损 伤 手 机 视 窗 防 护 屏 最 早 出 现 于 第 一 代 手 机 的 MSTN-LCD 屏 ( 即 黑 白 液 晶 屏 ) 上 MSTN-LCD 液 晶 显 示 屏 易 破 碎 造 成 黑 屏, 严 重 影 响 手 机 的 整 体 使 用, 因 此 设 计 者 开 始 在 液 晶 屏 外 加 装 防 护 屏, 并 逐 渐 成 为 手 机 不 可 或 缺 的 构 件 之 一 随 着 手 机 通 信 技 术 的 飞 速 发 展, 显 示 屏 也 从 最 早 的 MSTN-LCD 屏 过 渡 至 CSTN-LCD

83 第 六 节 业 务 和 技 术 彩 屏, 再 进 化 到 目 前 主 流 的 TFT-LCD 屏 显 示 技 术 的 更 新 和 新 型 显 示 材 料 的 开 发, 推 动 了 视 窗 防 护 屏 升 级 换 代, 使 其 不 再 局 限 于 最 基 本 的 对 显 示 屏 的 保 护 功 能 通 过 镀 膜 贴 膜 和 印 刷 等 现 代 工 艺 手 段, 视 窗 防 护 屏 能 达 到 高 清 显 示 放 大 显 示 装 饰 等 丰 富 的 效 果, 为 终 端 电 子 产 品 增 添 了 功 能 和 时 尚 元 素 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 按 材 质 主 要 分 为 两 类, 一 类 以 亚 克 力 为 主 要 材 料 ; 另 一 类 以 表 面 经 过 强 化 处 理 的 玻 璃 为 主 要 材 料 上 述 两 种 材 料 具 有 各 自 独 特 的 性 能 特 点, 具 体 如 下 : 材 料 玻 璃 亚 克 力 优 点 不 足 优 点 不 足 性 能 特 点 透 光 率 高 折 射 率 高 机 械 性 能 强 对 紫 外 线 和 强 光 有 一 定 吸 收 作 用 易 碎 材 质 偏 重 价 格 较 高 透 光 性 能 好 耐 候 性 佳 价 格 较 低 表 面 硬 度 不 高 易 擦 毛 抗 冲 击 性 能 差 成 型 流 动 性 能 差 当 前 手 机 可 分 为 非 触 摸 屏 与 触 摸 屏 两 大 类, 其 中 触 摸 屏 手 机 又 分 为 电 容 式 和 电 阻 式 两 种, 不 同 类 型 手 机 对 防 护 屏 材 质 的 需 求 有 所 区 别 电 容 式 触 摸 屏 表 面 有 多 层 精 密 涂 层, 需 要 强 度 较 大 的 防 护 屏, 因 此 基 本 都 选 用 玻 璃 防 护 屏 ; 电 阻 式 触 摸 屏 外 表 面 必 须 能 感 受 压 力, 外 层 防 护 屏 的 刚 性 不 可 过 高, 所 以 对 玻 璃 防 护 屏 的 需 求 很 小 各 类 手 机 对 玻 璃 防 护 屏 的 需 求 如 下 : 分 类 电 容 式 触 摸 屏 手 机 触 摸 屏 手 机 电 阻 式 触 摸 屏 手 机 非 触 摸 屏 手 机 对 玻 璃 防 护 屏 的 需 求 全 部 采 用 玻 璃 屏 较 少 采 用 玻 璃 屏 部 分 采 用 玻 璃 屏 虽 然 玻 璃 防 护 屏 具 有 透 光 性 高 机 械 性 能 强 等 优 点, 但 是 由 于 电 容 式 触 摸 屏 手 机 的 市 场 占 有 率 不 高 亚 克 力 防 护 屏 的 制 造 成 本 更 低, 因 此 目 前 除 部 分 中 高 端 手 机 采 用 玻 璃 防 护 屏 外, 大 部 分 手 机 仍 采 用 亚 克 力 防 护 屏 但 是 未 来 随 着 电 容 式 触 摸 屏 手 机 市 场 占 有 率 的 不 断 提 高, 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 份 额 也 将 随 之 不 断 扩 大 (2) 行 业 技 术 水 平 和 发 展 趋 势 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 的 技 术 应 用 水 平, 主 要 体 现 在 CNC 加 工 强 化 硬 化 镀 膜 贴 膜 四 个 方 面 1 CNC 加 工 : 对 片 材 进 行 精 准 雕 刻, 完 成 防 护 屏 外 形 与 内 孔 加 工, 涉 及 到 数 控 机 床 的 操 作 刀 具 的 使 用, 加 工 精 度 +/-0.03mm

84 第 六 节 业 务 和 技 术 2 强 化 硬 化 技 术 : 玻 璃 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 可 通 过 钠 钾 离 子 交 换 等 表 面 处 理 技 术, 实 现 玻 璃 表 面 张 力 和 应 力 的 强 化, 使 片 材 具 有 抗 划 伤 耐 磨 等 特 点 钾 离 子 交 换 的 深 度 在 40-60μm 之 间 3 镀 膜 技 术 : 在 真 空 状 态 下 对 片 材 表 面 进 行 镀 膜, 如 沉 积 金 属 膜 或 多 层 T i O 2 /S i O 2 薄 膜, 使 产 品 具 有 颜 色 特 性 防 渍 等 功 能, 对 企 业 在 技 术 设 备 质 量 控 制 方 面 的 要 求 较 高 4 贴 膜 技 术 : 安 全 性 是 视 窗 防 护 屏 产 品 质 量 重 要 的 测 试 项 目 之 一 玻 璃 防 护 屏 具 有 易 碎 的 缺 陷, 为 解 决 这 一 难 题, 一 般 会 将 防 爆 膜 偏 光 片 等 贴 在 片 材 下 表 面 以 提 高 防 护 屏 的 安 全 系 数, 实 现 偏 光 性 能 由 于 防 爆 膜 偏 光 片 的 厚 度 极 小 ( 防 爆 膜 厚 度 85μm, 偏 光 膜 厚 度 223μm), 还 需 通 过 除 泡 工 艺 实 现 薄 膜 与 片 材 的 完 全 贴 合, 因 此 工 序 良 率 较 难 控 制 此 外, 贴 膜 技 术 还 具 有 设 备 成 本 较 高 影 响 透 光 率 等 缺 陷 目 前 玻 璃 材 料 手 机 视 窗 防 护 屏 已 主 导 高 端 手 机, 并 将 得 到 进 一 步 普 及 玻 璃 防 护 屏 的 技 术 发 展 方 向 包 括 以 下 几 点 : 1 2.5D&3D 玻 璃 防 护 屏 热 加 工 工 艺 为 使 防 护 屏 外 形 实 现 曲 面 效 果, 需 要 对 玻 璃 材 料 进 行 成 型 处 理 玻 璃 防 护 屏 的 成 型 工 艺 可 分 为 冷 加 工 和 热 加 工 两 种 目 前 2.5D&3D 玻 璃 防 护 屏 的 冷 加 工 工 艺 比 较 成 熟, 但 存 在 良 品 率 低 质 量 不 稳 定 生 产 效 率 低 等 明 显 不 足 ; 而 热 加 工 工 艺 能 较 好 地 解 决 以 上 问 题 若 通 过 热 加 工 实 现 2.5D&3D 玻 璃 的 量 产, 凭 借 技 术 创 新 产 品 可 迅 速 抢 占 市 场, 因 此 2.5D&3D 玻 璃 防 护 屏 热 加 工 工 艺 的 开 发 成 为 企 业 研 发 的 重 点 目 前 热 加 工 工 艺 主 要 分 为 热 弯 工 艺 和 热 压 工 艺 两 种, 均 对 模 具 有 较 高 要 求 2 新 型 贴 膜 工 艺 为 了 提 高 玻 璃 的 强 度, 一 般 会 对 玻 璃 进 行 化 学 钢 化 处 理, 而 钢 化 玻 璃 由 于 预 应 力 的 存 在 导 致 玻 璃 可 能 有 自 爆 的 问 题, 安 全 系 数 偏 低, 使 用 防 爆 膜 可 确 保 即 使 玻 璃 表 面 完 全 破 损, 玻 璃 碎 渣 也 不 会 轻 易 脱 落, 极 大 地 增 强 了 产 品 的 安 全 性 能 现 有 防 爆 膜 在 使 用 过 程 中 受 到 油 墨 层 厚 度 的 限 制, 会 产 生 空 心 线 条, 较 难 完 成 与 玻 璃 的 完 全 贴 合, 还 会 使 玻 璃 透 过 率 降 低 1%~2% 2.5D&3D 玻 璃 防 护 屏 研 制 成 功 后, 如 何 实 现 2.5D&3D 玻 璃 与 防 爆 膜 的 完 全 贴 合 将 成 为 企 业 需 要 解 决 的 问 题 3 新 型 切 割 工 艺 现 阶 段, 玻 璃 切 割 工 艺 一 般 采 用 刀 具 切 割, 切 割 过 程 中 可 能 会 损 伤 表 面, 且 加 工 精 度 低, 切 面 毛 刺 多, 需 抛 光 后 才 能 进 入 下 一 道 生 产 工 序 如 采 用 激 光 切 割 水 切 割 等 玻 璃 新 型 切 割 成 型 工 艺, 将 有 效 提 高 切 割 精 度, 确 保 表 面 完 整 性, 使 切 面 平 滑 无 毛 刺 玻 璃 新 型 切 割 成 型 工 艺 开 发 成 功 后, 可 实

85 第 六 节 业 务 和 技 术 现 玻 璃 一 次 成 型, 减 少 仿 形 工 序, 节 约 生 产 时 间 4 全 自 动 化 生 产 目 前 多 数 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 在 丝 网 印 刷 贴 膜 检 验 等 工 序 中 的 自 动 化 程 度 不 高, 产 品 良 率 及 质 量 的 高 低 与 操 作 员 工 的 经 验 熟 练 程 度 联 系 密 切, 质 量 控 制 难 度 较 大 少 数 企 业 已 经 在 丝 网 印 刷 工 序 使 用 半 自 动 设 备 代 替 全 手 工 操 作, 简 化 了 操 作 难 度, 提 高 了 标 准 化 水 平 与 质 量 的 稳 定 性 如 果 玻 璃 切 割 钢 化 处 理 丝 网 印 刷 镀 膜 贴 膜 等 工 序 可 实 现 全 自 动 化 生 产, 将 减 少 对 员 工 经 验 和 技 术 熟 练 程 度 的 依 赖, 大 幅 提 高 加 工 精 度 和 质 量 稳 定 性, 降 低 生 产 成 本, 进 一 步 增 强 产 品 的 市 场 竞 争 力 (3) 视 窗 防 护 屏 的 市 场 容 量 1 手 机 视 窗 防 护 屏 的 市 场 容 量 在 3G 时 代, 智 能 化 触 摸 屏 是 手 机 发 展 的 主 要 潮 流 随 着 触 摸 屏 技 术 的 进 步 与 生 产 工 艺 创 新, 电 容 式 触 摸 屏 因 其 性 能 优 势, 将 在 手 机 上 得 到 更 多 应 用 未 来 电 容 式 触 摸 屏 手 机 普 及 率 将 越 来 越 高, 从 而 拉 动 对 玻 璃 材 质 视 窗 防 护 屏 的 需 求 同 时, 非 触 摸 屏 手 机 在 市 场 仍 占 有 一 席 之 地, 其 中 一 部 分 高 端 机 型 为 满 足 其 高 品 质 的 要 求 也 将 采 用 玻 璃 防 护 屏 综 上, 未 来 采 用 玻 璃 防 护 屏 手 机 在 手 机 行 业 中 的 渗 透 率 将 越 来 越 高, 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 规 模 将 逐 步 扩 大 手 机 视 窗 防 护 屏 需 求 规 模 将 与 手 机 市 场 保 持 同 步 快 速 的 增 长, 不 考 虑 折 叠 机 因 素, 假 设 一 部 手 机 使 用 一 片 视 窗 防 护 屏, 根 据 手 机 的 市 场 规 模 可 知,2011 年 后 市 场 规 模 将 保 持 近 40% 左 右 的 增 长, 到 2014 年 全 球 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 规 模 将 达 9.59 亿 片 年 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 市 场 规 模 及 发 展 趋 势 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, ,529 6,372 6,724 14,200 22,720 46,500 68,000 95, 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 全 球 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 ( 万 片 ) % % 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 资 料 来 源 : isuppli

86 第 六 节 业 务 和 技 术 2 平 板 电 脑 视 窗 防 护 屏 的 市 场 容 量 目 前 平 板 电 脑 所 采 用 的 视 窗 防 护 屏 基 本 均 为 玻 璃 屏, 平 板 电 脑 与 视 窗 防 护 屏 数 量 比 例 为 1:1 平 板 电 脑 出 货 量 的 快 速 增 长 带 动 了 视 窗 防 护 屏 产 品 的 需 求, 预 计 2011 年 全 球 平 板 电 脑 视 窗 防 护 屏 的 需 求 量 可 达 3,500 万 片, 增 长 率 高 达 %,2014 年 全 球 市 场 需 求 量 将 达 到 6,600 万 片 2010 年 年 全 球 平 板 电 脑 视 窗 防 护 屏 市 场 规 模 8, % 6,000 4,000 3,500 4,300 5,400 6, % 60.00% 40.00% 2,000 1, % 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 平 板 电 脑 视 窗 防 护 屏 需 求 量 ( 万 片 ) 0.00% 资 料 来 源 :Canalys IDC 4 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 的 进 入 壁 垒 (1) 市 场 门 槛 目 前, 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 最 主 要 应 用 于 手 机 上, 而 国 际 知 名 手 机 厂 商 诺 基 亚 三 星 苹 果 摩 托 罗 拉 LG 等 占 据 着 全 球 大 部 分 手 机 市 场 份 额 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 为 成 为 上 述 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 供 应 商, 首 先 需 通 过 质 量 体 系 方 面 认 证, 如 ISO9001:2000; 其 次, 国 际 知 名 手 机 厂 商 将 按 照 自 身 供 应 商 选 择 标 准, 对 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 的 主 要 方 面 ( 如 质 量 研 发 生 产 管 理 等 ) 进 行 严 格 的 审 核 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 建 立 长 期 供 应 合 作 关 系 一 般 需 要 经 过 较 长 时 间 的 认 证, 需 要 经 过 反 复 考 察 改 进 与 验 收, 直 到 完 全 符 合 国 际 厂 商 的 供 应 商 标 准 为 止 虽 然 供 应 商 的 考 核 认 证 十 分 严 格, 但 是 国 际 手 机 厂 商 与 供 应 商 的 供 应 合 作 关 系 一 旦 确 立, 则 在 一 定 时 期 内 非 常 稳 固 当 前 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业, 尤 其 是 成 为 发 展 主 流 的 玻 璃 防 护 屏 生 产 领 域, 已 形 成 了 少 数 几 家 企 业 垄 断 竞 争 的 格 局 上 述 企 业 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 经 过 多 年 合 作, 已 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 而 新 的 厂 商 则 较 难 进 入 国 际 手 机 厂 商 的 供 应 商 梯 队

87 第 六 节 业 务 和 技 术 (2) 技 术 门 槛 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 工 艺 复 杂, 需 要 具 有 很 强 的 专 业 制 造 技 术 生 产 管 理 能 力 与 创 新 能 力, 其 中 大 量 技 术 参 数 经 验 积 累 是 企 业 核 心 竞 争 力 之 一 例 如, 贴 膜 和 镀 膜 技 术 能 提 高 防 护 屏 的 安 全 性, 提 高 显 示 效 果 ; 多 片 加 工 技 术 能 显 著 提 高 生 产 效 率 ; 丝 网 印 刷 技 术 能 可 使 手 机 平 板 电 脑 等 具 有 更 丰 富 的 外 观 每 一 项 技 术 和 工 艺 的 创 新 都 将 提 升 企 业 的 竞 争 力 随 着 手 机 平 板 电 脑 等 终 端 产 品 的 更 新 速 度 越 来 越 快, 对 视 窗 防 护 屏 的 外 形 尺 寸 和 性 能 的 要 求 也 越 来 越 高, 企 业 的 技 术 升 级 速 度 加 快 因 此, 进 入 本 行 业 的 企 业 首 先 需 要 经 验 丰 富 专 业 熟 练 的 技 术 团 队, 包 括 从 事 前 沿 技 术 研 究 和 工 艺 流 程 改 造 的 研 发 团 队 而 本 行 业 发 展 时 间 不 长, 专 业 技 术 人 员 有 限, 对 新 企 业 的 技 术 人 员 需 求 构 成 较 大 障 碍 (3) 资 金 门 槛 随 着 手 机 平 板 电 脑 等 终 端 电 子 产 品 出 货 量 的 快 速 增 长, 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 产 品 的 需 求 量 越 来 越 大, 因 此 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 必 须 具 备 大 规 模 高 效 率 的 生 产 能 力 视 窗 防 护 屏 生 产 对 机 器 设 备 的 依 赖 程 度 高, 部 分 工 序 的 设 备 需 要 进 口, 数 量 大 单 价 高, 因 此 生 产 线 建 设 需 要 大 量 资 金 ; 企 业 采 购 原 材 料 正 常 运 营 需 要 较 大 的 现 金 流 支 持 ; 同 时, 企 业 在 引 进 技 术 人 才, 进 行 工 艺 技 术 研 究 应 用 也 需 要 持 续 的 大 规 模 资 金 投 入 新 进 入 企 业 大 规 模 的 资 金 需 求, 形 成 了 较 高 的 行 业 进 入 门 槛 (4) 质 量 管 理 门 槛 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 具 有 大 批 量 生 产 的 特 点, 生 产 过 程 中 对 产 品 良 率 要 求 较 高 各 生 产 企 业 需 要 具 有 良 好 的 质 量 管 理 能 力, 使 精 细 化 生 产 的 要 求 贯 穿 整 个 生 产 工 艺 流 程, 从 而 保 证 产 品 的 良 率 实 现 精 细 化 生 产 需 要 具 有 先 进 的 生 产 设 备 精 细 的 现 场 管 理 和 长 期 的 技 术 经 验 积 累 先 进 的 生 产 设 备 能 提 高 生 产 过 程 中 的 精 度 和 准 确 性 ; 而 生 产 过 程 中 的 工 艺 控 制 参 数, 则 需 通 过 生 产 者 长 期 的 经 验 积 累 以 及 科 学 严 格 的 管 理 控 制 获 得 因 此, 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 具 有 较 高 的 质 量 管 理 要 求, 新 进 入 的 企 业 缺 少 长 期 的 生 产 实 践 积 累, 以 及 成 熟 的 质 量 管 理 体 系, 很 难 达 到 质 量 控 制 要 求 5 行 业 利 润 水 平 的 变 动 趋 势 及 原 因 现 阶 段, 我 国 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 利 润 率 处 于 较 高 的 水 平, 一 方 面 是

88 第 六 节 业 务 和 技 术 由 于 下 游 强 劲 的 市 场 需 求 保 证 了 上 游 视 窗 防 护 屏 行 业 的 利 润 水 平 ; 另 一 方 面 是 视 窗 防 护 屏 技 术 附 加 值 高, 而 其 在 终 端 产 品 成 本 中 所 占 比 例 较 低 较 高 的 行 业 利 润 水 平, 吸 引 优 势 企 业 借 机 做 大 做 强, 提 升 技 术 开 发 能 力 和 应 用 水 平, 抢 占 市 场 份 额 随 着 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 应 用 范 围 的 不 断 扩 大, 以 及 在 产 品 中 的 渗 透 率 不 断 提 高, 市 场 需 求 规 模 将 稳 步 增 长, 行 业 将 保 持 稳 定 的 利 润 率 水 平 由 于 规 模 技 术 及 管 理 方 面 的 差 异, 行 业 内 企 业 的 利 润 水 平 存 在 较 大 区 别 长 期 来 看, 随 着 客 户 对 产 品 质 量 要 求 的 不 断 提 升, 具 有 高 质 量 水 准 和 规 模 优 势 的 厂 商 竞 争 力 优 势 将 进 一 步 凸 现, 将 获 得 超 出 行 业 平 均 水 平 的 利 润 率 ( 三 ) 上 下 游 行 业 简 况 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 产 品 制 造 涉 及 光 学 化 工 高 分 子 材 料 电 子 工 程 印 刷 等 多 个 领 域, 属 于 资 本 技 术 密 集 产 业, 上 下 游 产 业 链 的 基 本 情 况 如 图 所 示 : 1 上 游 行 业 目 前, 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 主 要 分 为 玻 璃 防 护 屏 和 亚 克 力 防 护 屏, 其 中 玻 璃 防 护 屏 因 其 性 能 优 异 已 经 开 始 大 规 模 应 用, 是 行 业 的 发 展 趋 势 由 于 生 产 加 工 工 艺 的 不 同, 玻 璃 视 窗 防 护 屏 需 要 的 原 材 料 主 要 为 玻 璃 基 板 防 爆 膜 偏 光 片 油 墨 保 护 膜 抛 光 粉, 而 亚 克 力 视 窗 防 护 屏 原 材 料 主 要 为 亚 克 力 基 板 油 墨 和 保 护 膜 本 行 业 上 游 原 材 料 供 应 商 情 况 如 下 表 :

89 第 六 节 业 务 和 技 术 项 目 玻 璃 基 板 防 爆 膜 偏 光 膜 抛 光 粉 油 墨 保 护 膜 亚 克 力 基 板 主 要 供 应 商 美 国 康 宁 洛 阳 玻 璃 等 美 国 3M 日 本 日 东 日 本 林 德 科 美 国 环 球 光 学 法 国 罗 地 亚 日 本 清 美 日 本 FUJIMI 等 德 国 Marabu( 玛 莱 宝 ) 英 国 阿 波 罗 日 本 精 工 油 墨 株 式 会 社 等 美 国 3M 日 本 Nitto 宁 波 综 研 化 学 日 本 汲 水 上 海 兰 庆 日 本 MSK 日 本 住 友 日 本 三 菱 公 司 等 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 的 上 游 行 业 基 本 属 于 竞 争 性 行 业, 本 公 司 生 产 所 需 原 材 料 均 可 获 得 稳 定 的 供 应 2 下 游 行 业 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 的 下 游 应 用 领 域 广 泛, 包 括 手 机 平 板 电 脑 MP3/MP4 等 消 费 电 子 产 品, 其 中 最 主 要 的 应 用 领 域 是 手 机 行 业, 在 手 机 产 品 上 的 应 用 已 比 较 成 熟, 玻 璃 防 护 屏 也 已 成 为 发 展 趋 势, 而 在 平 板 电 脑 上 的 应 用 则 发 展 迅 速 各 个 下 游 市 场 所 需 视 窗 防 护 屏 产 品 的 材 质 规 格 差 异 较 大 下 游 行 业 的 发 展 促 进 了 视 窗 防 护 屏 工 艺 技 术 的 改 进, 对 视 窗 防 护 屏 行 业 的 发 展 起 到 引 导 和 驱 动 作 用 手 机 市 场 的 激 烈 竞 争 对 手 机 视 窗 防 护 屏 的 外 观 提 出 了 更 高 的 要 求, 促 使 防 护 屏 生 产 企 业 进 行 防 护 屏 外 观 创 新 由 于 电 容 式 触 摸 屏 外 表 面 具 有 多 层 精 密 涂 层, 易 被 划 伤, 因 此 对 外 层 防 护 屏 的 硬 度 有 较 高 要 求 ; 而 玻 璃 防 护 屏 具 有 透 光 率 高 表 面 硬 度 高 手 感 好 等 优 点, 因 此 为 电 容 式 触 摸 屏 广 泛 采 用 电 容 式 触 摸 屏 技 术 的 大 规 模 应 用, 增 加 了 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 量 而 同 样 使 用 电 容 屏 的 以 ipad 为 代 表 的 平 板 电 脑 持 续 热 销, 既 增 加 了 玻 璃 防 护 屏 的 需 求 量, 也 对 其 技 术 和 生 产 工 艺 提 出 了 更 高 的 要 求 通 过 对 手 机 和 平 板 电 脑 市 场 发 展 的 分 析 可 知, 未 来 几 年 智 能 触 摸 屏 手 机 和 平 板 电 脑 的 出 货 量 将 保 持 快 速 增 长, 市 场 前 景 看 好 在 下 游 行 业 的 带 动 下, 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 也 将 快 速 增 长, 发 展 前 景 广 阔 ( 四 ) 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 和 不 利 因 素 1 影 响 行 业 发 展 的 有 利 因 素 (1) 产 业 政 策 积 极 支 持 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 作 为 新 型 显 示 器 件 及 其 关 键 件 的 重 要 组 成 部 分, 在 产 业 政 策 上 得 到 国 家 与 地 方 政 府 的 大 力 支 持, 未 来 也 有 望 继 续 成 为 扶 持 对 象

90 第 六 节 业 务 和 技 术 国 家 发 改 委 发 布 的 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 将 新 型 显 示 器 件 及 其 关 键 件 作 为 信 息 产 业 的 鼓 励 类 项 目 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 在 信 息 产 业 部 分 明 确 指 出 要 鼓 励 新 型 显 示 器 件 及 其 关 键 件, 高 分 辨 率 短 管 颈 彩 色 显 像 管 / 显 示 管 及 玻 壳 制 造 和 技 术 开 发 2009 年, 国 务 院 组 织 有 关 部 门 制 定 的 电 子 信 息 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 将 新 型 显 示 器 件 作 为 重 点 振 兴 产 业, 在 产 业 调 整 和 振 兴 的 主 要 任 务 部 分 指 出 要 突 破 新 型 显 示 产 业 发 展 瓶 颈, 国 家 安 排 引 导 资 金 和 企 业 资 本 市 场 筹 资 相 结 合, 拓 宽 融 资 渠 道, 增 强 企 业 创 新 发 展 能 力 成 熟 技 术 的 产 业 化 与 前 瞻 性 技 术 研 究 开 发 并 举, 逐 步 掌 握 显 示 产 业 发 展 主 动 权 为 了 落 实 电 子 信 息 产 业 的 振 兴 政 策, 电 子 信 息 产 业 调 整 和 振 兴 规 划 中 指 出 要 改 善 投 融 资 环 境, 培 育 骨 干 企 业, 扶 持 中 小 创 新 型 企 业, 并 且 国 家 加 大 财 税 金 融 政 策 支 持 力 度 因 此, 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 在 未 来 较 长 时 间 内, 都 将 得 到 产 业 政 策 的 支 持 除 中 央 政 府 外, 全 国 多 个 地 方 政 府 也 将 电 子 信 息 确 立 为 地 区 发 展 的 战 略 性 产 业, 从 产 业 政 策 上 给 予 积 极 支 持 2010 年 8 月, 广 东 省 出 台 发 展 高 端 新 型 电 子 信 息 产 业 计 划, 计 划 利 用 广 东 在 电 子 信 息 产 业 发 展 上 的 优 势, 在 3 年 内 投 资 1,500 亿 元, 建 设 15 个 高 端 新 型 电 子 信 息 产 业 基 地, 实 现 广 东 电 子 信 息 产 业 由 大 到 强 的 战 略 性 跨 越, 到 2012 年 建 成 具 有 全 球 竞 争 力 产 值 超 过 1 万 亿 元 的 超 大 规 模 高 端 新 型 电 子 信 息 产 业 群 2010 年 2 月, 东 莞 市 电 子 信 息 产 业 发 展 战 略 规 划 正 式 对 外 发 布, 将 东 莞 市 电 子 信 息 产 业 定 位 为 全 球 重 要 的 电 子 信 息 产 品 加 工 制 造 基 地 中 国 新 兴 电 子 信 息 产 业 发 展 的 集 聚 区 中 国 电 子 信 息 制 造 业 转 型 升 级 的 排 头 兵 以 及 中 国 推 进 信 息 化 与 工 业 化 融 合 的 试 验 田 (2) 消 费 市 场 稳 步 增 长 在 全 球 电 子 信 息 产 业 复 苏 以 及 平 板 显 示 器 件 行 业 快 速 发 展 的 背 景 下, 全 球 和 我 国 手 机 平 板 电 脑 等 终 端 电 子 消 费 市 场 将 持 续 稳 定 增 长, 极 大 地 带 动 了 上 游 行 业 的 发 展 手 机 平 板 电 脑 行 业 将 进 入 快 速 发 展 时 期, 预 计 2010 年 至 2014 年 全 球 手 机 的 出 货 量 平 均 增 长 速 度 接 近 10%, 到 2014 年 手 机 将 达 到 18.8 亿 部 受 苹 果 ipad 平 板 电 脑 热 销 等 因 素 的 推 动,2010 年 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 达 到 1,640 万 部, 到 2014 年 时, 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 有 望 增 至 6,600 万 部 手 机 平 板 电 脑 等 下 游 行 业 市 场 规 模 的 快 速 增 长, 将 极 大 的 拉 动 了 视 窗 防 护 屏 产 品 的 需 求 (3) 产 业 集 群 效 应

91 第 六 节 业 务 和 技 术 进 入 二 十 一 世 纪 以 来, 全 球 平 板 显 示 器 件 行 业 加 快 向 低 成 本 地 区 转 移 中 国 大 陆 依 托 良 好 的 投 资 环 境 和 较 高 的 人 力 资 源 储 备, 吸 引 了 欧 美 日 韩 台 湾 等 平 板 显 示 器 件 行 业 的 众 多 知 名 企 业 投 资 办 厂, 以 珠 三 角 长 三 角 与 环 渤 海 地 区 为 代 表 的 中 国 大 陆 地 区 成 为 平 板 显 示 器 件 生 产 制 造 基 地 全 球 平 板 显 示 器 件 产 业 逐 渐 向 中 国 转 移, 对 引 进 和 培 育 完 整 的 产 业 链, 增 强 本 土 企 业 在 核 心 技 术 和 关 键 配 套 方 面 的 竞 争 能 力 提 供 了 很 大 帮 助 在 此 进 程 中, 国 内 的 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 逐 渐 加 强 同 国 际 知 名 厂 商 的 合 作, 增 强 规 模 生 产 优 势, 提 高 自 主 创 新 能 力, 在 全 球 平 板 显 示 行 业 中 取 得 举 足 轻 重 的 地 位 (4) 智 能 触 摸 屏 手 机 成 为 发 展 趋 势 随 着 智 能 手 机 技 术 的 成 熟 与 进 步, 以 及 3G 时 代 多 种 个 性 化 服 务 体 验 的 普 及, 智 能 触 摸 屏 逐 步 为 用 户 所 青 睐, 成 为 更 多 消 费 者 的 选 择 新 型 显 示 技 术 与 触 摸 屏 技 术 对 用 户 视 觉 操 控 体 验 的 全 新 变 革, 拉 动 了 智 能 触 摸 屏 手 机 需 求 ; 而 大 屏 幕 可 以 使 用 户 获 得 较 好 网 络 体 验 多 媒 体 体 验, 成 为 发 展 方 向 总 体 看 来, 智 能 触 摸 屏 手 机 的 问 世, 带 来 了 输 入 方 式 的 革 命 性 改 变, 已 成 为 主 流 发 展 趋 势 智 能 触 摸 屏 手 机 的 普 及 有 利 于 推 动 视 窗 防 护 屏 技 术 的 发 展, 促 进 玻 璃 防 护 屏 在 手 机 上 的 应 用, 使 其 将 逐 步 取 代 传 统 的 亚 克 力 防 护 屏, 成 为 行 业 发 展 趋 势 (5) 下 游 产 品 生 命 周 期 具 有 连 续 的 链 条 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 的 主 要 应 用 领 域 是 手 机 平 板 电 脑 MP3/MP4 个 人 ( 车 载 ) 导 航 设 备 等 上 述 产 品 中,MP3/MP4 以 及 个 人 ( 车 载 ) 导 航 设 备 市 场 已 经 进 入 成 熟 期 ; 智 能 触 摸 屏 手 机 正 处 于 发 展 期, 近 两 年 将 进 入 高 速 增 长 期 ; 平 板 电 脑 产 品 处 于 起 步 期, 未 来 发 展 空 间 广 阔 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 与 下 游 行 业 密 不 可 分, 下 游 终 端 产 品 生 命 周 期 的 合 理 分 布 为 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 提 供 了 持 续 发 展 壮 大 的 空 间 2 影 响 行 业 发 展 的 不 利 因 素 (1) 产 业 链 不 完 整 近 年 来 全 球 平 板 显 示 器 件 产 业 逐 渐 向 中 国 转 移, 对 国 内 产 业 链 的 完 善 起 到 了 很 好 的 推 动 作 用 但 目 前, 我 国 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 产 业 还 没 有 形 成 十 分 完 整 的 产 业 链, 附 加 值 大 科 技 含 量 高 的 原 材 料 如 基 板 玻 璃 防 爆 膜 抛 光 粉 仍 有 很 大 部 分 需 从 国 外 进 口, 国 内 企 业 自 主 创 新 能 力 有 待 进 一 步 提 高 产 业 链 布 局 的 不 完 善, 制 约 了 我 国 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 产 业 上 下 游 之 间 的 合 作, 影 响 了 行 业 的 发 展

92 第 六 节 业 务 和 技 术 (2) 众 多 中 小 企 业 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 有 待 提 高 视 窗 防 护 屏 是 平 板 显 示 器 的 重 要 组 件, 受 下 游 手 机 平 板 电 脑 等 终 端 产 品 需 求 增 加 的 影 响, 行 业 市 场 规 模 快 速 扩 大, 良 好 的 市 场 前 景 吸 引 众 多 企 业 进 入 但 总 体 来 看, 技 术 研 发 能 力 强 并 且 具 备 较 大 规 模 生 产 能 力 的 企 业 只 有 星 星 科 技 蓝 思 伯 恩 等 少 数 几 家 总 体 而 言 行 业 内 中 小 企 业 较 多, 研 发 能 力 有 限, 规 模 化 生 产 能 力 不 足, 抵 御 市 场 风 险 的 能 力 不 强 ( 五 ) 行 业 技 术 水 平 及 经 营 特 征 1 行 业 技 术 水 平 及 技 术 特 点 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 属 于 定 制 件, 需 要 根 据 下 游 终 端 产 品 的 不 同 需 求 进 行 设 计 生 产, 其 技 术 随 着 下 游 产 品 趋 势 而 发 展 新 一 代 便 携 式 移 动 终 端 电 子 产 品 需 要 透 光 率 更 高 表 面 硬 度 更 强 手 感 更 好 的 防 护 屏, 因 此 玻 璃 防 护 屏 成 为 行 业 发 展 趋 势 玻 璃 屏 的 生 产 工 艺 比 亚 克 力 屏 复 杂, 且 玻 璃 材 料 易 碎, 不 仅 加 大 了 生 产 难 度, 而 且 对 技 术 提 出 了 更 高 的 要 求 目 前 玻 璃 屏 的 技 术 水 平 已 经 有 了 很 大 的 提 升,CNC 数 控 机 床 的 普 遍 使 用 提 高 了 玻 璃 屏 的 加 工 精 度 ; 贴 防 爆 膜 技 术 的 运 用 增 强 了 产 品 的 安 全 性 能 ; 硬 化 印 刷 镀 膜 等 工 艺 水 平 的 进 步 提 高 了 产 品 抗 划 伤 耐 磨 的 能 力, 而 且 使 产 品 更 加 美 观 并 具 装 饰 性 目 前, 国 际 知 名 手 机 品 牌 厂 商 的 大 部 分 制 造 业 务 已 转 移 到 中 国, 促 进 了 国 内 视 窗 防 护 屏 行 业 技 术 水 平 不 断 提 高 防 护 屏 所 需 原 材 料 大 部 分 均 可 在 国 内 生 产, 但 下 游 国 际 知 名 厂 商 对 材 料 性 能 和 环 保 的 要 求 较 高, 因 此 部 分 原 材 料 如 玻 璃 基 板 油 墨 防 爆 膜 等 仍 需 从 国 外 采 购 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 对 电 子 产 品 起 着 防 划 伤 抗 震 装 饰 等 重 要 作 用, 是 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 必 不 可 少 的 组 成 部 分 防 护 屏 技 术 具 有 如 下 特 点 : (1) 加 工 精 度 要 求 高, 工 艺 难 度 大 防 护 屏 对 外 形 尺 寸 加 工 精 度 的 要 求 很 高, 对 其 表 面 油 墨 层 和 功 能 薄 膜 层 的 贴 合 度 均 匀 度 和 厚 度 也 有 严 格 的 要 求 例 如 CNC 加 工 精 度 达 +/-0.03mm, 所 贴 的 防 爆 膜 厚 度 约 为 85μm, 偏 光 片 厚 度 约 为 223μm, 硬 化 工 序 中 钠 钾 离 子 交 换 的 深 度 在 40-60μm 之 间, 印 刷 层 的 厚 度 约 为 7-9μm, 而 防 爆 膜 与 玻 璃 基 板 的 贴 合 中 则 不 允 许 产 生 任 何 空 心 线 条 (2) 技 术 更 新 速 度 快 手 机 平 板 电 脑 等 下 游 终 端 产 品 技 术 的 不 断 更 新, 促 进 了 视 窗 防 护 屏 行 业 技 术 的 更 新 换 代, 新 技 术 新 工 艺 层 出 不 穷 (3) 定 制 化 生 产 视 窗 防 护 屏 并 非 标 准 件, 而 是 需 要 根 据 手 机 平 板 电 脑 等 下 游 终 端 产 品 的 要 求 进 行 设 计 生 产, 每 一 款 产 品 都 拥 有 对 应 的 防 护 屏 设 计 方

93 第 六 节 业 务 和 技 术 案, 这 对 企 业 的 防 护 屏 设 计 研 发 和 生 产 能 力 提 出 了 较 高 要 求 2 行 业 特 有 的 经 营 模 式 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 下 游 应 用 主 要 是 手 机 平 板 电 脑 MP3/MP4 等 消 费 类 电 子 产 品, 上 述 产 品 型 号 多, 对 视 窗 防 护 屏 需 求 的 差 异 也 较 大, 因 此 需 要 定 制 化 生 产, 即 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 根 据 客 户 不 同 型 号 的 终 端 产 品, 生 产 满 足 特 定 需 求 的 视 窗 防 护 屏 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 厂 商 主 要 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 根 据 下 游 客 户 的 订 单 要 求, 进 行 技 术 可 行 性 研 究, 然 后 采 购 原 材 料 并 组 织 生 产, 最 终 将 产 品 销 售 给 客 户 3 行 业 的 周 期 性 季 节 性 和 区 域 性 特 征 (1) 行 业 的 周 期 性 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 的 下 游 为 手 机 平 板 电 脑 等 消 费 类 电 子 产 品, 其 周 期 性 与 下 游 行 业 关 系 较 大 上 述 下 游 行 业 发 展 与 宏 观 经 济 形 势 息 息 相 关, 在 经 济 高 涨 时, 消 费 类 电 子 产 品 的 市 场 需 求 较 大, 带 动 生 产 企 业 产 量 增 加 ; 在 经 济 低 迷 时, 消 费 者 购 买 力 下 降, 消 费 类 电 子 产 品 的 需 求 减 少, 从 而 使 生 产 企 业 产 量 减 少 十 一 五 期 间, 我 国 国 民 经 济 增 长 保 持 在 8% 左 右, 未 来 仍 将 保 持 高 速 稳 定 增 长 态 势, 因 此 消 费 类 电 子 产 品 需 求 前 景 广 阔 同 时, 由 于 平 板 显 示 器 玻 璃 防 护 屏 在 手 机 等 产 品 上 的 渗 透 率 快 速 提 高 应 用 范 围 逐 步 扩 大, 促 进 了 视 窗 防 护 屏 行 业 的 发 展 以 上 因 素 为 视 窗 防 护 屏 行 业 的 持 续 发 展 提 供 了 支 撑, 减 弱 了 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 的 周 期 性 特 征 (2) 行 业 的 季 节 性 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 的 下 游 应 用 领 域 主 要 为 手 机 平 板 电 脑 MP3/MP4 等 上 述 消 费 类 电 子 产 品 的 需 求 受 节 假 日 的 影 响, 呈 现 出 一 定 的 季 节 性, 一 般 3 月 至 8 月 是 为 产 品 销 售 淡 季,9 月 至 次 年 2 月 为 产 品 销 售 旺 季 受 此 影 响, 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 会 根 据 下 游 需 求 合 理 安 排 生 产, 产 品 销 售 周 期 相 对 于 终 端 产 品 市 场 周 期 有 一 定 的 提 前 (3) 行 业 的 区 域 性 我 国 电 子 产 品 的 制 造 企 业 集 中 在 经 济 较 发 达 工 业 基 础 配 套 较 好 的 珠 三 角 地 区 长 三 角 地 区 环 渤 海 地 区 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 内 生 产 企 业 为 贴 近 客 户 快 速 供 货, 其 行 业 的 区 域 性 与 下 游 需 求 行 业 基 本 一 致, 主 要 集 中 在 珠 三 角 地

94 第 六 节 业 务 和 技 术 区 江 浙 地 区 和 环 渤 海 地 区, 区 域 性 特 征 明 显 三 发 行 人 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 ( 一 ) 发 行 人 的 市 场 占 有 率 及 其 变 化 情 况 发 行 人 所 处 细 分 行 业 的 市 场 化 程 度 较 高, 产 品 最 主 要 应 用 在 手 机 领 域 目 前, 我 国 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 内 的 企 业 按 其 规 模 和 竞 争 实 力 可 分 为 三 个 梯 队 : 第 一 梯 队 是 为 国 际 知 名 手 机 和 平 板 电 脑 厂 商 供 货 的 企 业, 主 要 包 括 蓝 思 科 技 伯 恩 光 学 星 星 科 技 和 比 亚 迪 电 子 等, 它 们 是 行 业 内 的 领 军 企 业, 技 术 水 平 与 管 理 水 平 较 高, 订 单 来 源 比 较 稳 定, 企 业 在 行 业 内 的 影 响 力 大, 成 长 性 强 第 二 梯 队 是 为 国 内 知 名 品 牌 手 机 厂 商 供 货 的 企 业, 主 要 包 括 深 圳 泽 金 光 学 电 子 有 限 公 司 深 圳 兴 利 源 电 子 科 技 有 限 公 司 等, 此 类 企 业 是 行 业 内 的 追 随 者, 也 具 备 了 一 定 的 行 业 影 响 力 和 成 长 性 第 三 梯 队 是 为 国 内 其 他 手 机 品 牌 厂 商 及 MP3/MP4 生 产 厂 商 供 货 的 企 业, 由 数 量 众 多 的 小 规 模 企 业 组 成, 企 业 设 备 水 平 技 术 能 力 和 抗 风 险 能 力 相 对 较 差, 不 具 备 规 模 优 势 行 业 内 三 个 梯 队 企 业 的 技 术 水 平 管 理 水 平 及 生 产 规 模 逐 次 下 降, 并 且 第 一 梯 队 企 业 在 技 术 设 备 以 及 管 理 等 方 面 的 优 势 越 来 越 明 显 ; 由 于 成 为 国 际 厂 商 的 供 应 商 需 要 通 过 其 认 证 体 系, 而 这 一 认 证 的 通 过 又 十 分 困 难, 因 此 第 二 梯 队 企 业 进 入 第 一 梯 队 是 十 分 困 难 的 因 此 星 星 科 技 的 主 要 竞 争 对 手 是 同 样 位 于 第 一 梯 队 为 国 际 手 机 厂 商 和 平 板 电 脑 厂 商 供 货 的 蓝 思 科 技 伯 恩 光 学 发 行 人 在 全 球 手 机 视 窗 防 护 屏 市 场 的 市 场 占 有 率 可 按 如 下 公 式 计 算 : 市 场 占 有 率 = 公 司 产 品 当 年 销 量 / 该 类 产 品 当 年 全 球 市 场 容 量 其 中, 公 司 产 品 当 年 销 量 以 公 司 当 年 的 实 际 出 货 量 确 定, 该 类 产 品 当 年 全 球 市 场 容 量 以 当 年 全 球 使 用 该 类 产 品 的 手 机 出 货 量 确 定 ( 按 每 部 手 机 使 用 1 片 视 窗 防 护 屏 计 算 ) 2008 年 年, 全 球 手 机 出 货 量 与 全 球 玻 璃 防 护 屏 手 机 出 货 量 情 况 如 下 图 所 示 :

95 第 六 节 业 务 和 技 术 资 料 来 源 :IDC isuppli 据 以 上 数 据 及 计 算 方 式, 年 发 行 人 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 量 及 市 场 占 有 率 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 片 指 标 2010 年 2009 年 2008 年 销 量 1, 市 场 占 有 率 12.62% 10.35% 10.66% ( 二 ) 主 要 竞 争 对 手 的 简 要 情 况 在 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 本 公 司 的 主 要 竞 争 对 手 情 况 如 下 : (1) 蓝 思 科 技 集 团 蓝 思 科 技 集 团 成 立 于 1993 年, 总 占 地 面 积 超 过 30 万 平 方 米, 员 工 总 数 10,000 余 人, 现 拥 有 湖 南 工 业 园 区 昆 山 工 业 园 区 等 多 个 生 产 基 地, 下 属 蓝 思 科 技 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 蓝 思 科 技 ( 湖 南 ) 有 限 公 司 和 蓝 思 科 技 ( 昆 山 ) 有 限 公 司 等 多 个 分 公 司 蓝 思 科 技 已 通 过 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 及 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 认 证, 主 要 生 产 手 机 MP3 MP4 数 码 相 机 电 器 仪 表 面 板 装 饰 品 等 镜 片 蓝 思 科 技 拥 有 全 套 防 护 屏 生 产 设 备 工 艺 与 流 程, 与 苹 果 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 三 星 联 想 华 为 等 国 际 客 户 建 立 了 供 应 关 系

96 第 六 节 业 务 和 技 术 (2) 伯 恩 光 学 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 伯 恩 光 学 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 成 立 于 2001 年, 现 有 员 工 1.4 万 余 人, 是 一 家 大 型 港 资 企 业, 主 要 生 产 各 类 水 晶 表 玻 璃 手 机 镜 片 普 通 玻 璃 镜 片 等 产 品, 多 用 于 光 学 仪 器 医 疗 仪 器 冶 金 金 融 照 相 器 材 航 空 航 天 仪 表 军 事 科 研 等 领 域 公 司 拥 有 多 条 生 产 线 用 于 生 产 各 类 手 机 平 板 电 脑 玻 璃 视 窗 防 护 屏 和 亚 克 力 视 窗 防 护 屏, 主 要 客 户 包 括 三 星 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 LG 联 想 天 宇 等 国 内 外 手 机 厂 商 (3) 比 亚 迪 电 子 股 份 有 限 公 司 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 于 1995 年 2 月 在 深 圳 成 立, 是 一 家 具 有 民 营 企 业 背 景 的 香 港 上 市 公 司, 先 后 在 广 东 北 京 上 海 和 西 安 等 地 区 建 有 七 大 生 产 基 地, 总 面 积 将 近 1,000 万 平 方 米, 并 在 美 国 欧 洲 日 本 韩 国 印 度 台 湾 香 港 等 地 设 有 分 公 司 或 办 事 处, 员 工 总 数 超 过 13 万 人, 市 值 超 过 2,000 亿 元 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 拥 有 IT 零 部 件 制 造 和 汽 车 制 造 两 大 产 业, 主 要 产 品 包 括 二 次 充 电 电 池 塑 胶 件 液 晶 显 示 屏 以 及 汽 车 等 比 亚 迪 电 子 ( 国 际 ) 有 限 公 司 是 其 旗 下 公 司, 致 力 于 IT 产 业 群 相 关 产 品 的 制 造 比 亚 迪 电 子 ( 国 际 ) 有 限 公 司 是 业 内 著 名 手 机 元 件 及 模 组 业 务 制 造 商 之 一, 主 要 业 务 为 手 机 零 部 件 制 造 及 销 售 除 为 客 户 提 供 手 机 元 件 及 模 组 外, 也 可 根 据 客 户 需 求 提 供 手 机 组 装 及 设 计 服 务 目 前, 比 亚 迪 电 子 ( 国 际 ) 有 限 公 司 逐 渐 拓 展 业 务 范 围, 开 始 生 产 手 机 视 窗 防 护 屏, 凭 借 着 良 好 的 成 本 控 制 与 集 成 优 势, 在 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业 已 占 有 一 席 之 地, 主 要 客 户 包 括 摩 托 罗 拉 诺 基 亚 等 国 际 手 机 厂 商 ( 三 ) 发 行 人 的 竞 争 优 势 和 劣 势 1 发 行 人 的 竞 争 优 势 (1) 稳 定 的 客 户 资 源 优 势 目 前, 发 行 人 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 主 要 客 户 为 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等, 上 述 厂 商 均 为 国 际 知 名 厂 商, 在 手 机 行 业 处 于 领 导 地 位 在 全 球 手 机 产 品 市 场, 作 为 全 球 顶 级 的 手 机 厂 商 诺 基 亚 已 经 连 续 多 年 占 据 市 场 份 额 第 一 的 位 置 2009 年 诺 基 亚 公 司 手 机 发 货 量 约 4.32 亿 部 ;2010 年 诺 基 亚 公 司 的 手 机 发 货 量 约 为 4.63 亿 部 在 全 球 智 能 手 机 市 场 中,2010 年 度, 诺 基

97 第 六 节 业 务 和 技 术 亚 以 33.30% 的 份 额 居 首 位, 黑 莓 手 机 制 造 商 RIM 占 据 16.10% 的 份 额 位 居 第 二 年 诺 基 亚 手 机 出 货 量 5.0 ( 亿 部 ) 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 资 料 来 源 :IDC Gartner 手 机 视 窗 防 护 屏 生 产 企 业 欲 成 为 国 际 手 机 品 牌 厂 商 的 供 应 商, 须 首 先 通 过 其 供 应 商 认 证, 这 一 审 查 过 程 十 分 严 格 例 如 诺 基 亚 共 有 八 十 多 项 具 体 认 证, 摩 托 罗 拉 有 二 十 多 项 大 方 面 的 考 核 认 证, 包 括 质 量 体 系 认 证 产 能 认 证 设 备 认 证 等 等 上 述 国 际 客 户 会 组 织 派 出 专 业 考 察 团 队, 对 目 标 公 司 进 行 全 面 而 细 致 的 现 场 审 核, 就 产 品 生 产 流 程 质 量 保 证 体 系 服 务 环 保 以 及 员 工 福 利 等 各 个 方 面 提 出 意 见, 要 求 公 司 加 以 整 改 目 标 公 司 经 过 整 改 并 通 过 全 部 审 核 后, 双 方 才 会 确 立 供 货 关 系, 后 期 国 际 客 户 还 会 开 展 持 续 审 核 国 际 客 户 的 认 证 体 系 十 分 严 格, 企 业 通 过 极 其 困 难, 因 此 行 业 内 为 成 为 国 际 客 户 供 应 商 的 企 业 较 少 由 于 国 际 客 户 具 有 规 模 大 信 誉 好 供 应 渠 道 稳 定 的 特 点, 因 此 一 旦 企 业 通 过 国 际 客 户 的 认 证, 与 其 建 立 合 作 关 系, 这 种 合 作 关 系 将 会 十 分 稳 定, 其 他 企 业 很 难 进 入 发 行 人 经 多 年 发 展, 在 技 术 水 平 研 发 能 力 生 产 控 制 质 量 管 理 等 方 面 已 经 居 于 行 业 前 列, 具 备 了 良 好 的 研 发 生 产 管 理 能 力 目 前, 发 行 人 现 已 通 过 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 RIM 索 爱 等 诸 多 国 际 知 名 手 机 品 牌 厂 商 的 供 应 商 认 证, 与 之 形 成 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 尤 其 是 成 为 诺 基 亚 多 款 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 首 选 供 应 商, 客 户 资 源 优 势 明 显 优 质 稳 定 的 客 户 资 源 降 低 了 发 行 人 的 经 营 风 险, 而 且 引 导 着 发 行 人 在 技 术 研 发 工 艺 流 程 等 方 面 的 不 断 发 展 公 司 通 过 国 际 知 名 手 机 厂 商 认 证 情 况

98 第 六 节 业 务 和 技 术 (2) 技 术 与 研 发 优 势 公 司 是 具 有 自 主 创 新 能 力 的 高 科 技 企 业, 通 过 自 主 研 发 掌 握 了 各 类 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 的 核 心 技 术, 具 有 多 年 的 研 发 生 产 经 验, 并 已 培 养 出 一 支 年 龄 结 构 合 理 综 合 素 质 优 良 富 有 创 新 能 力 的 技 术 研 发 队 伍 公 司 承 担 的 多 个 科 研 项 目 分 别 被 列 入 各 级 科 技 计 划 项 目, 其 中, 功 能 超 硬 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 项 目 成 为 2005 年 国 家 科 学 技 术 部 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 项 目 公 司 已 有 多 项 成 果 获 得 浙 江 省 科 技 进 步 奖 台 州 市 的 科 技 进 步 奖,2007 年 度 被 认 定 为 国 家 高 新 技 术 企 业,2009 年 8 月 再 次 通 过 高 新 技 术 企 业 新 标 准 的 认 定 公 司 技 术 中 心 被 认 定 为 2009 年 度 浙 江 省 级 优 秀 企 业 技 术 中 心 公 司 已 熟 练 掌 握 行 业 内 先 进 生 产 工 艺, 技 术 水 平 位 于 行 业 前 列 在 CNC 雕 刻 与 倒 角 工 序, 公 司 的 CNC 加 工 精 度 可 达 0.03mm; 在 化 学 钢 化 工 序, 公 司 自 主 开 发 了 添 加 剂 技 术, 可 制 作 不 同 表 面 压 应 力 及 离 子 交 换 层 深 度 的 产 品, 钾 离 子 交 换 深 度 可 达 40-60μm; 在 贴 膜 工 序, 防 爆 膜 与 玻 璃 基 板 的 贴 合 中 则 不 允 许 产 生 任 何 空 心 线 条, 而 公 司 的 良 品 率 可 以 达 到 90% 以 上 ; 公 司 首 先 开 发 的 多 片 加 工 工 艺 大 大 提 高 了 超 薄 玻 璃 的 加 工 效 率, 提 高 了 CNC 精 雕 机 的 单 机 产 能 ; 此 外 在 抛 光 印 刷 等 对 经 验 参 数 要 求 较 高 的 工 序, 公 司 通 过 不 断 的 研 发 与 实 践 已 经 形 成 了 成 熟 的 工 艺 体 系, 成 为 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 公 司 将 新 技 术 研 发 作 为 重 要 的 竞 争 策 略, 在 行 业 内 首 创 多 项 新 技 术, 推 动 了

99 第 六 节 业 务 和 技 术 行 业 技 术 水 平 的 进 步 公 司 首 创 运 用 CNC 数 控 机 床 实 现 玻 璃 片 材 仿 形 雕 刻 的 技 术, 提 高 了 加 工 精 度, 解 决 了 在 玻 璃 片 材 上 打 孔 的 难 题 ; 首 创 在 玻 璃 片 材 上 贴 防 爆 膜 的 技 术, 降 低 了 玻 璃 破 碎 伤 人 的 风 险, 提 高 产 品 的 安 全 性 能 ; 首 创 将 超 薄 玻 璃 与 超 薄 PC 材 料 UV 粘 合 的 技 术 ; 同 时 也 是 行 业 内 第 一 家 在 丝 网 印 刷 工 序 使 用 半 自 动 设 备 的 企 业, 降 低 了 操 作 难 度, 提 高 了 工 序 的 标 准 化 水 平 与 质 量 的 稳 定 性 经 过 进 一 步 的 研 发, 公 司 已 经 将 上 述 成 熟 技 术 工 艺 成 功 应 用 于 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品, 并 且 进 行 了 小 批 量 生 产, 产 品 质 量 稳 定, 现 已 具 备 大 批 量 生 产 的 条 件 综 上, 公 司 的 技 术 水 平 位 于 行 业 前 列, 而 且 不 断 的 新 技 术 研 发 也 一 直 是 公 司 的 重 要 竞 争 策 略 公 司 当 前 正 在 开 展 多 项 新 技 术 的 研 发 工 作 ( 见 本 节 六 发 行 人 技 术 情 况 之 ( 二 ) 发 行 人 研 发 项 目 情 况 ), 这 些 技 术 研 发 的 成 功 将 填 补 行 业 空 白, 进 一 步 提 高 发 行 人 的 技 术 水 平 (3) 完 善 的 生 产 管 理 优 势 平 板 显 示 器 防 护 屏 的 生 产 工 序 较 多, 工 艺 比 较 复 杂, 如 何 加 强 生 产 管 理 以 降 低 生 产 成 本 稳 定 生 产 质 量 提 高 良 率 水 平 是 行 业 内 每 个 生 产 企 业 需 解 决 的 重 要 问 题 发 行 人 自 成 立 以 来 一 直 专 注 于 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 产 品 的 研 发 生 产 和 销 售, 现 已 积 累 了 多 年 的 专 业 生 产 经 验, 形 成 了 成 熟 而 有 效 的 管 理 体 系 公 司 坚 持 以 精 益 生 产 管 理 为 基 础 的 管 理 理 念, 在 生 产 模 式 操 作 流 程 质 量 管 理 采 购 与 物 流 管 理 等 方 面 不 断 寻 找 最 佳 解 决 方 案, 推 动 持 续 改 善, 现 已 形 成 了 完 善 而 有 效 的 管 理 体 系 该 体 系 的 核 心 在 于 推 进 生 产 过 程 的 整 体 优 化, 尽 量 用 最 少 的 投 入 实 现 最 大 产 出 在 该 体 系 下, 公 司 每 一 个 环 节 的 作 业 都 有 标 准 化 的 规 定, 用 以 保 证 生 产 效 率 提 升 及 产 品 质 量 的 可 控 性 发 行 人 的 管 理 体 系 中, 部 门 工 作 职 能 表 详 细 描 述 了 各 部 门 的 职 责 范 围 部 门

100 第 六 节 业 务 和 技 术 宗 旨 与 目 标 ; 岗 位 工 作 说 明 书 描 述 了 各 部 门 下 所 有 岗 位 的 工 作 职 责 工 作 目 标 职 能 权 限 及 任 职 资 格 ; 作 业 指 导 书 是 公 司 技 术 部 根 据 客 户 的 要 求, 就 每 一 个 产 品 项 目 制 订 与 颁 发 的 规 范 性 文 件, 对 一 线 员 工 的 操 作 规 范 工 艺 参 数 等 方 面 进 行 了 规 定 ; 公 司 的 质 量 控 制 体 系, 包 括 公 司 的 质 量 管 理 手 册 与 29 个 程 序 文 件, 涉 及 到 管 理 评 审 产 品 质 量 测 量 数 据 分 析 持 续 改 进 纠 正 / 预 防 措 施 等 生 产 质 量 控 制 的 各 个 方 面 ; 此 外 公 司 还 制 定 了 安 全 生 产 环 境 防 护 等 方 面 的 制 度 上 述 制 度 共 同 构 成 了 发 行 人 的 生 产 管 理 体 系 发 行 人 完 善 的 管 理 体 系 是 多 年 来 不 断 发 现 问 题 解 决 问 题, 持 续 改 进 并 积 累 的 结 果, 在 发 行 人 的 生 产 运 营 中 发 挥 着 重 要 的 作 用, 降 低 了 公 司 的 生 产 成 本, 提 高 了 生 产 效 率 良 率 与 生 产 质 量 由 于 管 理 的 有 效 性 对 于 行 业 企 业 至 关 重 要, 而 完 善 的 管 理 体 系 是 长 期 改 善 提 高 的 结 果, 一 般 企 业 很 难 在 短 期 内 建 立, 因 此 生 产 质 量 等 方 面 完 善 的 管 理 体 系 对 发 行 人 来 说 是 十 分 宝 贵 的 竞 争 优 势 (4) 优 秀 的 核 心 管 理 团 队 公 司 汇 集 了 一 支 以 留 英 博 士 后 为 核 心, 汇 集 管 理 技 术 营 销 特 长 的 优 秀 团 队 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 王 先 玉 先 生 1991 年 5 月 获 中 科 院 理 学 博 士, 后 在 英 国 JET Joint Undertaking 实 验 室 从 事 博 士 后 研 究 工 作 王 先 玉 先 生 是 位 既 懂 技 术 又 懂 企 业 经 营 管 理 的 复 合 型 人 才, 具 有 多 年 从 事 真 空 技 术 真 空 镀 膜 的 研 发 经 验, 在 薄 膜 材 料 的 开 发 研 究 方 面 有 较 高 的 造 诣 公 司 副 总 经 理 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 均 拥 有 多 年 在 相 关 领 域 从 事 生 产 管 理 研 发 销 售 等 方 面 的 经 验, 对 视 窗 防 护 屏 上 下 游 产 业 具 有 深 刻 的 理 解, 为 公 司 新 技 术 新 产 品 的 研 发 销 售 规 范 管 理 奠 定 了 雄 厚 的 人 力 资 源 基 础 (5) 良 好 的 社 会 信 誉 度 和 品 牌 优 势 公 司 自 设 立 以 来 一 直 致 力 于 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售, 通 过 了 众 多 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 供 应 商 认 证, 并 形 成 了 良 好 的 社 会 信 誉 度 除 客 户 的 各 项 认 证 和 荣 誉 外, 公 司 获 得 的 主 要 奖 项 如 下 : 序 号 年 度 奖 项 名 称 颁 发 单 位 年 优 秀 企 业 技 术 中 心 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 协 会 年 台 州 市 统 计 诚 信 单 位 台 州 市 统 计 局 中 国 自 主 创 新 行 业 最 具 国 际 影 响 力 首 选 年 中 国 市 场 品 牌 战 略 论 坛 组 委 会 品 牌 年 浙 江 省 高 新 技 术 研 究 开 发 中 心 台 州 市 科 技 局 年 台 州 市 企 业 技 术 中 心 台 州 市 经 济 委 员 会 年 浙 江 省 企 业 技 术 中 心 台 州 市 经 济 委 员 会

101 第 六 节 业 务 和 技 术 序 号 年 度 奖 项 名 称 颁 发 单 位 年 国 家 高 新 技 术 企 业 国 家 科 技 部 火 炬 中 心 年 农 行 2006 年 度 AA 资 信 企 业 中 国 农 业 银 行 浙 江 省 分 行 年 浙 江 省 高 新 技 术 企 业 浙 江 省 科 学 技 术 厅 年 台 州 市 试 点 创 新 企 业 浙 江 省 科 技 厅 年 台 州 市 高 新 技 术 研 究 开 发 中 心 台 州 市 科 技 局 年 台 州 市 高 新 技 术 企 业 台 州 市 科 技 局 2 发 行 人 竞 争 劣 势 (1) 产 能 相 对 不 足 近 年 来 随 着 3G 时 代 的 来 临 智 能 手 机 的 普 及, 发 行 人 所 处 的 行 业 市 场 迅 速 扩 大 面 对 快 速 增 长 的 市 场 需 求, 企 业 能 否 及 时 扩 大 自 己 的 生 产 能 力, 以 尽 快 的 速 度 获 取 更 多 的 市 场 份 额 将 决 定 其 未 来 的 发 展 目 前 发 行 人 系 诺 基 亚 三 星 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 国 际 品 牌 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 供 应 商, 旺 盛 的 市 场 需 求 使 公 司 产 能 利 用 率 一 直 居 高 不 下, 部 分 生 产 工 序 的 产 能 利 用 率 甚 至 超 过 满 负 荷, 产 能 不 足 对 公 司 发 展 的 制 约 十 分 明 显 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 实 施 后, 公 司 的 生 产 能 力 得 到 显 著 提 升, 为 公 司 未 来 的 发 展 奠 定 基 础 (2) 资 金 实 力 有 限 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 属 资 金 密 集 型 行 业, 兴 建 厂 房 购 买 生 产 设 备 需 要 大 量 的 资 金 ; 随 着 生 产 规 模 的 扩 大, 原 材 料 和 存 货 需 占 用 更 多 的 流 动 资 金 ; 企 业 开 展 产 品 研 发 技 术 改 造 等 也 需 较 多 资 金 投 入, 上 述 因 素 导 致 发 行 人 一 直 具 有 较 大 的 资 金 需 求 目 前 公 司 固 定 资 产 投 资 和 技 术 改 造 项 目 投 入 主 要 依 赖 于 内 源 融 资 以 及 银 行 贷 款 等 负 债 融 资, 融 资 渠 道 有 限 而 且 融 资 规 模 较 小, 无 法 完 全 满 足 公 司 的 资 金 投 入 需 求 为 扩 大 公 司 市 场 份 额, 提 升 竞 争 力, 公 司 急 需 拓 宽 现 有 融 资 渠 道, 提 高 自 身 资 本 实 力, 满 足 未 来 发 展 的 要 求 四 发 行 人 的 主 要 业 务 情 况 ( 一 ) 发 行 人 主 要 产 品 的 用 途 发 行 人 主 要 从 事 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 视 窗 防 护 屏 主 要 用 于 对 平 板 显 示 器 视 窗 进 行 装 饰 和 保 护, 具 有 表 面 抗 划 伤 超 薄 防 震 屏 幕 保 护 等 功 能

102 第 六 节 业 务 和 技 术 经 过 多 年 的 积 累, 发 行 人 已 与 众 多 国 际 知 名 厂 商 建 立 了 合 作 关 系, 公 司 产 品 在 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 品 牌 手 机 中 得 到 了 广 泛 采 用 ( 二 ) 主 要 产 品 的 工 艺 流 程 手 机 视 窗 防 护 屏 工 艺 流 程 图 :

103 第 六 节 业 务 和 技 术 平 板 电 脑 视 窗 防 护 屏 工 艺 流 程 图 :

104 第 六 节 业 务 和 技 术 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 的 主 要 工 序 情 况 : 主 要 工 序 内 容 使 用 设 备 开 料 将 大 规 格 原 片 玻 璃, 根 据 产 品 尺 寸 分 切 为 可 供 加 工 规 格 开 料 机 粘 片 将 溶 液 浸 入 玻 璃 之 间, 使 之 粘 合 在 一 起 加 热 炉 仿 形 将 多 片 超 薄 玻 璃 进 行 周 边 仿 形 加 工, 使 之 成 为 后 道 工 序 要 求 的 外 形 尺 寸 周 边 仿 形 机 CNC 加 工 按 照 设 计 尺 寸 和 形 状, 采 用 CNC 雕 刻 机, 用 表 面 覆 有 金 刚 砂 涂 层 的 硬 质 钻 头 和 砂 轮 代 替 专 用 CNC 工 具 运 用 CNC 雕 刻 机 的 立 铣 功 能 和 仿 真 模 拟 控 制 系 统, 沿 设 计 数 控 轨 迹, 对 单 CNC 雕 刻 机 片 或 多 片 超 薄 玻 璃 进 行 切 割 雕 刻 倒 角 加 工 精 度 +/-0.03mm 抛 光 抛 除 玻 璃 表 面 缺 陷, 使 之 到 设 计 要 求 的 光 洁 度 抛 光 机 钢 化 采 用 钠 钾 离 子 交 换 法 对 超 薄 玻 璃 进 行 化 学 钢 化 处 理, 有 效 提 封 闭 式 化 学 高 超 薄 玻 璃 的 抗 冲 击 强 度 钢 化 炉 超 声 波 清 洗 通 过 换 能 器 转 换 成 高 频 机 械 振 荡 而 传 入 清 洗 介 质 中, 使 物 体 超 声 波 清 洗 表 面 及 缝 隙 中 的 污 垢 迅 速 剥 落 机 镀 膜 根 据 设 计 要 求 利 用 电 子 束 蒸 发 低 温 沉 积 技 术 在 玻 璃 表 面 镀 覆 非 导 电 膜 防 指 纹 膜 彩 色 膜 等, 使 玻 璃 片 材 具 有 防 渍 非 真 空 镀 膜 机 导 电 特 性 色 彩 特 性 等 丝 网 印 刷 根 据 设 计 要 求 调 制 油 墨, 在 玻 璃 背 面 印 制 设 计 图 案, 然 后 烘 干 为 不 影 响 触 摸 屏 触 感, 印 刷 层 具 有 厚 度 与 透 光 度 要 求 丝 网 印 刷 机 贴 膜 / 除 泡 在 超 薄 玻 璃 下 表 面 通 过 高 精 度 自 动 贴 合 设 备, 自 动 输 送 防 爆 贴 片 机 高 压 膜 或 偏 光 片 并 精 确 对 位 贴 合, 并 在 高 于 大 气 压 的 环 境 下 排 除 除 泡 机 贴 合 过 程 中 产 生 的 气 泡 ( 三 ) 主 要 业 务 模 式 1 采 购 模 式 公 司 的 生 产 物 资 采 购 工 作 由 资 材 管 理 部 具 体 负 责, 主 要 是 根 据 生 产 计 划 制 定 原 材 料 ( 或 生 产 设 备 ) 采 购 计 划 资 材 管 理 部 根 据 生 产 部 的 月 生 产 计 划 年 生 产 作 业 计 划 和 售 后 服 务 维 修 配 件 计 划 的 型 号 规 格 数 量, 结 合 材 料 消 耗 工 艺 定 额 编 制 采 购 计 划, 并 在 编 制 计 划 时 考 虑 原 材 料 库 存 状 况 与 生 产 实 际 进 程 采 购 计 划 经 市 场 部 及 分 管 采 购 副 总 审 核, 总 经 理 批 准 后 实 施 年 度 计 划 于 11 月 30 日 前 编 制 完 毕 月 度 计 划 于 上 月 25 日 前 编 制 完 毕 各 采 购 员 根 据 采 购 计 划 和 具 体 分 工 进 行 采 购 采 购 物 资 应 采 用 业 务 联 系 单, 要 对 采 购 的 物 资 品 种 规 格 数 量 和 具 体 落 实 结 果 进 行 逐 一 登 记, 做 好 台 账 和 货 物 应 付 预 付 已 付 记 录, 统 一 交 本 部 门 资 料 员 保 管

105 第 六 节 业 务 和 技 术 当 生 产 计 划 调 整 时, 采 购 计 划 亦 应 作 相 应 调 整, 调 整 的 计 划 需 经 审 批 后, 方 能 生 效 ; 调 整 计 划 时, 应 及 时 与 分 承 包 方 取 得 联 系, 以 书 面 形 式 通 知 对 方, 并 作 好 相 应 的 记 录 ; 计 划 调 整 后, 应 考 虑 已 采 购 物 资 的 处 理 公 司 与 主 要 原 材 料 供 应 商 签 订 购 销 总 协 议, 每 月 向 供 应 商 提 供 未 来 8 周 的 需 求 预 估, 以 保 障 材 料 供 应 的 稳 定 性 同 时 也 会 通 过 引 入 新 的 供 应 商, 以 保 证 采 购 价 格 的 稳 定 性 和 竞 争 力 2 生 产 模 式 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 根 据 下 游 客 户 的 订 单 要 求, 采 购 原 材 料 后 组 织 批 量 生 产 生 产 计 划 由 生 产 管 理 部 负 责 管 理, 由 各 个 制 造 部 门 负 责 执 行 生 产 管 理 部 在 生 产 副 总 的 领 导 下 组 织 编 制 年 度 生 产 计 划 ; 同 时, 根 据 市 场 拓 展 部 的 项 目 订 单 信 息 编 制 月 日 生 产 计 划, 并 将 计 划 下 发 至 各 制 造 部 门 各 制 造 部 门 根 据 生 产 计 划 安 排 生 产 年 度 计 划 编 制 的 主 要 依 据 : 客 户 根 据 自 身 的 产 品 需 求 向 本 公 司 提 供 生 产 图 纸, 要 求 进 行 样 品 试 制 市 场 部 接 到 客 户 的 样 品 制 作 要 求 后, 及 时 将 有 关 技 术 资 料 和 样 品 制 作 委 托 书 发 送 到 研 发 部, 研 发 部 制 作 完 成 样 品 并 经 质 量 部 测 试 合 格 后, 由 市 场 部 审 核 发 送 样 品, 同 时 联 系 客 户 并 确 认 样 品 结 果 客 户 确 认 样 品 后, 公 司 生 产 部 才 会 根 据 相 关 合 同 进 行 生 产 3 销 售 模 式 (1) 销 售 方 式 公 司 主 要 面 向 国 际 知 名 手 机 厂 商, 由 其 指 定 的 手 机 组 装 厂 商 或 是 代 理 采 购 商 等 采 购 公 司 产 品 公 司 的 订 单 式 销 售 模 式 又 可 分 为 内 销 和 外 销, 销 售 以 直 销 为 主

106 第 六 节 业 务 和 技 术 本 公 司 销 售 过 程 分 为 以 下 阶 段 : 1 供 应 商 认 证 阶 段 : 公 司 提 高 自 身 技 术 研 发 水 平 生 产 管 理 水 平 质 量 管 理 水 平, 通 过 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 国 际 手 机 厂 商 的 供 应 商 认 证 ; 2 采 购 框 架 协 议 签 署 阶 段 : 一 些 最 终 客 户 或 组 装 厂 家 会 与 本 公 司 签 订 采 购 框 架 协 议, 对 双 方 的 权 利 义 务 订 单 确 认 发 货 等 条 款 作 出 框 架 性 规 定 ; 3 样 品 测 试 阶 段 : 国 际 手 机 厂 商 的 每 款 手 机 产 品 将 作 为 一 个 项 目, 若 公 司 能 通 过 其 项 目 样 品 测 试, 便 可 收 到 到 客 户 的 一 份 样 品 认 证 报 告, 证 明 本 公 司 已 具 备 了 该 项 目 产 品 的 生 产 能 力 4 客 户 下 发 订 单 预 测 阶 段 : 公 司 通 过 样 品 测 试 后, 客 户 会 以 邮 件 方 式 向 公 司 发 送 项 目 的 订 单 预 测, 其 中 一 般 会 包 含 项 目 产 品 的 供 货 周 期, 每 个 月 的 最 高 订 单 额 等 5 报 价 及 价 格 谈 判 阶 段 : 结 合 客 户 的 订 单 预 测, 公 司 会 对 项 目 产 品 报 价, 报 价 过 程 会 考 虑 产 品 需 求 量 原 材 料 成 本 制 造 费 用 管 理 费 用 利 润 率 等 因 素 如 客 户 认 可 报 价 结 果, 则 双 方 进 入 实 际 量 产 合 作 阶 段 ; 如 客 户 不 认 可, 双 方 将 进 行 价 格 谈 判, 直 到 达 成 共 识, 谈 判 过 程 大 多 以 邮 件 形 式 开 展 若 客 户 认 可 公 司 的 生 产 管 理 能 力, 双 方 也 可 能 会 跳 过 样 品 测 试 阶 段, 公 司 直 接 在 项 目 预 测 信 息 的 基 础 上 进 行 报 价 6 量 产 合 作 阶 段 : 项 目 产 品 量 产 期 间, 客 户 会 于 每 月 向 公 司 寄 送 下 月 采 购 单, 采 购 单 中 明 确 记 载 了 产 品 的 规 格 与 型 号 产 品 数 量 产 品 价 格 以 及 交 货 日 期 等 条 款 (2) 业 务 拓 展 公 司 市 场 拓 展 部 负 责 随 时 关 注 客 户 的 最 新 动 态, 增 加 与 客 户 的 沟 通 交 流, 使 客 户 准 确 了 解 本 公 司 的 技 术 实 力, 及 时 将 客 户 反 馈 的 信 息 传 达 至 各 相 关 部 门, 以 对 公 司 产 品 进 行 持 续 改 进, 满 足 客 户 的 要 求, 与 客 户 建 立 稳 定 持 久 的 合 作 关 系 市 场 拓 展 部 项 目 经 理 根 据 公 司 实 际 生 产 能 力, 分 析 各 项 目 开 展 的 进 度, 保 证 如 期 达 产, 提 高 客 户 满 意 度 在 巩 固 现 有 市 场 的 基 础 上, 市 场 拓 展 部 会 进 一 步 开 发 国 内 国 际 市 场, 选 择 最 优 的 销 售 方 式, 建 立 市 场 销 售 和 信 息 反 馈 网 络, 及 时 获 取 新 项 目 信 息, 以 扩 大 公 司 产 品 的 市 场 占 有 率 ( 四 ) 主 要 产 品 产 销 情 况 1 主 要 产 品 的 产 能 产 量 及 销 售 情 况

107 第 六 节 业 务 和 技 术 产 品 类 别 指 标 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 产 能 ( 万 片 ) 1, 手 机 视 窗 产 量 ( 万 片 ) 1, 玻 璃 防 护 销 量 ( 万 片 ) 1, 屏 产 销 率 96.22% 90.36% 95.45% 销 售 收 入 ( 万 元 ) 25, , , 产 能 ( 万 片 ) 1, , , 手 机 视 窗 产 量 ( 万 片 ) , 亚 克 力 防 销 量 ( 万 片 ) , 护 屏 产 销 率 % 98.33% 销 售 收 入 ( 万 元 ) , 报 告 期 内, 公 司 一 直 保 持 较 高 的 产 销 率, 主 要 产 品 手 机 视 窗 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 产 量 增 长 迅 速, 主 要 是 由 于 随 着 3G 时 代 的 来 临 智 能 手 机 的 风 靡 以 及 电 容 式 触 摸 屏 的 应 用, 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 持 续 增 长 当 前 公 司 产 品 明 显 供 不 应 求, 产 能 不 足 限 制 了 公 司 承 接 订 单 的 能 力 亚 克 力 防 护 屏 产 品 由 于 具 有 表 面 硬 度 不 高 抗 划 伤 耐 磨 能 力 弱, 使 用 寿 命 相 对 较 短 等 缺 陷, 随 着 触 摸 屏 手 机 和 智 能 手 机 的 日 渐 普 及, 其 需 求 逐 渐 下 降 公 司 依 据 市 场 需 求 的 变 化, 不 断 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 报 告 期 内 公 司 分 产 品 的 产 能 利 用 率 情 况 如 下 : 产 品 类 别 指 标 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 产 能 ( 万 片 ) 1, 手 机 视 窗 玻 璃 产 量 ( 万 片 ) 1, 防 护 屏 产 能 利 用 率 % 92.81% % 产 能 ( 万 片 ) 1, , , 手 机 视 窗 亚 克 产 量 ( 万 片 ) , 力 防 护 屏 产 能 利 用 率 6.00% 49.63% % 公 司 于 2008 年 依 据 市 场 需 求 的 变 化, 进 行 了 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 报 告 期 内 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 产 能 利 用 率 一 直 较 高, 甚 至 出 现 超 负 荷 的 状 态 (1)2009 年 和 2010 年 产 能 利 用 率 较 低 的 原 因 2009 年 和 2010 年 亚 克 力 防 护 屏 的 产 能 利 用 率 较 低, 主 要 是 公 司 产 品 转 型, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 所 致 因 此 部 分 亚 克 力 生 产 设 备 存 在 暂 时 闲 置 的 情 形 暂 时 闲 置 的 亚 克 力 产 品 生 产 机 器 设 备 账

108 第 六 节 业 务 和 技 术 面 原 值 万 元, 累 计 折 旧 为 万 元, 已 计 提 减 值 准 备 万 元, 账 面 价 值 为 万 元 由 于 亚 克 力 防 护 屏 与 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 设 备 具 有 一 定 重 合 性, 比 如 镀 膜 机 丝 网 印 刷 机 等 机 器 设 备 可 以 通 用, 因 此 尽 管 2009 年 和 2010 年 亚 克 力 防 护 屏 的 产 能 利 用 率 较 低, 但 并 不 存 在 主 要 机 器 设 备 闲 置 的 情 形 (2) 剩 余 产 能 的 使 用 计 划 1 通 过 技 术 改 造, 大 部 分 生 产 设 备 可 以 转 化 成 玻 璃 防 护 屏 生 产 用 设 备 由 于 亚 克 力 防 护 屏 与 玻 璃 防 护 屏 在 生 产 工 艺 流 程 中 有 部 分 工 序 相 仿, 因 此 生 产 设 备 具 有 一 定 重 合 性, 公 司 可 以 通 过 技 术 改 造, 把 用 于 生 产 亚 克 力 防 护 屏 的 机 器 设 备 改 造 成 玻 璃 防 护 屏 生 产 用 设 备, 完 成 生 产 设 备 的 改 造 升 级 2 通 过 处 置 和 转 让 方 式, 逐 步 淘 汰 落 后 的 生 产 设 备 公 司 的 主 要 产 品 是 手 机 视 窗 防 护 屏, 属 于 定 制 件 产 品, 因 此 生 产 设 备 需 要 随 着 下 游 手 机 产 品 的 更 新 换 代 而 不 断 改 造 升 级 由 于 生 产 亚 克 力 防 护 屏 机 器 设 备 大 部 分 购 置 时 间 较 早, 部 分 设 备 已 经 陈 旧, 公 司 计 划 通 过 处 置 和 转 让 的 方 式, 逐 步 淘 汰 这 些 落 后 陈 旧 的 生 产 设 备, 并 加 快 机 器 设 备 的 不 断 升 级, 以 适 应 不 断 变 化 的 市 场 需 求 由 于 暂 时 闲 置 的 机 器 设 备 账 面 价 值 为 万 元, 金 额 较 小, 因 此 处 置 淘 汰 落 后 的 生 产 设 备 对 公 司 经 营 成 果 影 响 较 小 2 主 要 产 品 销 售 价 格 的 变 动 情 况 2010 年 2009 年 2008 年 产 品 类 别 单 价 ( 元 ) 变 动 率 单 价 ( 元 ) 变 动 率 单 价 ( 元 ) 变 动 率 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 % % 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 % % 年, 公 司 主 要 产 品 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 单 价 上 升, 主 要 原 因 一 是 由 于 防 护 屏 产 品 的 单 片 面 积 逐 渐 变 大, 原 材 料 消 耗 增 加, 单 价 相 应 提 高 ; 二 是 由 于 防 护 屏 产 品 功 能 更 加 多 样 化, 镀 膜 与 贴 膜 需 求 增 加, 产 品 附 加 值 上 升, 带 动 了 价 格 提 高 总 体 上 看, 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 产 品 的 单 价 呈 现 下 降 趋 势, 主 要 是 由 于 市 场 需 求 开 始 萎 缩, 市 场 竞 争 激 烈, 以 及 原 材 料 价 格 的 走 低 所 致 3 主 要 产 品 的 销 售 区 域 分 布 情 况

109 第 六 节 业 务 和 技 术 公 司 产 品 按 区 域 销 售 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 2008 年 区 域 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 内 销 业 务 9, % 9, % 9, % 外 销 业 务 21, % 4, % 5, % 合 计 30, % 13, % 14, % 报 告 期 内, 公 司 的 销 售 主 要 分 为 内 销 业 务 和 外 销 业 务, 境 内 销 售 的 地 区 主 要 集 中 在 京 津 地 区 珠 江 三 角 洲 地 区, 主 要 因 为 这 些 地 区 经 济 较 发 达 工 业 基 础 配 套 较 好, 是 国 内 平 板 显 示 器 和 电 子 生 产 厂 商 较 为 集 中 的 地 区, 目 前 公 司 国 内 的 主 要 客 户 大 都 集 中 在 这 些 地 区 4 报 告 期 内 向 前 五 名 客 户 的 销 售 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 主 要 来 源 是 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 的 销 售 本 公 司 是 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 尼 爱 立 信 黑 莓 和 LG 等 跨 国 公 司 的 合 格 供 应 商, 生 产 的 手 机 视 窗 防 护 屏 全 部 应 用 在 国 际 主 流 品 牌 手 机 上 但 由 于 行 业 特 点 的 原 因, 公 司 的 产 品 销 售 方 式 系 除 了 部 分 产 品 直 接 向 最 终 客 户 如 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 等 销 售 外, 大 部 分 产 品 是 向 富 士 康 耐 普 罗 贝 尔 罗 斯 等 大 型 EMS 厂 商 销 售 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 大 客 户 销 售 额 及 其 占 主 营 业 务 收 入 比 例 情 况 如 下 : (1) 按 直 接 客 户 分 类 年 度 直 接 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 对 应 的 最 终 客 户 2010 年 度 Wintek Corp( 中 国 台 湾 ) 10, % 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 和 索 爱 等 Samsung Mobile Display Co.,Ltd. ( 韩 国 ) 4, % 三 星 诺 基 亚 等 美 国 耐 普 罗 集 团 3, % 黑 莓 诺 基 亚 等 Great Mandarin Trading CO.,LTD. ( 中 国 台 湾 ) 3, % 索 尼 等 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 3, % 诺 基 亚 等 合 计 25, % 2009 年 度 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 5, % 诺 基 亚 等 美 国 耐 普 罗 集 团 2, % 黑 莓 诺 基 亚 等 Wintek Corp( 中 国 台 湾 ) 2, % 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 和 索 爱 等 台 湾 光 宝 集 团 1, % 诺 基 亚 等

110 第 六 节 业 务 和 技 术 年 度 直 接 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 对 应 的 最 终 客 户 JMC Glass Co.,Ltd( 韩 国 ) % LG 等 合 计 12, % 美 国 耐 普 罗 集 团 5, % 诺 基 亚 黑 莓 等 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 2, % 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 2008 年 度 美 国 捷 普 集 团 1, % 诺 基 亚 等 美 国 伟 创 力 集 团 % 摩 托 罗 拉 微 软 等 Itochu Plastics Inc.( 日 本 ) % 诺 基 亚 等 合 计 11, % (2) 按 最 终 客 户 分 类 年 度 最 终 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 诺 基 亚 (Nokia) 20, % RIM( 黑 莓 ) 3, % 2010 年 度 索 尼 (Sony) 3, % 宏 达 国 际 (HTC) 1, % 索 尼 爱 立 信 (Sony Ericsson) % 合 计 29, % 诺 基 亚 (Nokia) 9, % RIM( 黑 莓 ) 1, % 2009 年 度 摩 托 罗 拉 (Motorola) % 三 星 (Samsung) % 韩 国 LG % 合 计 13, % 诺 基 亚 (Nokia) 9, % 摩 托 罗 拉 (Motorola) 2, % 2008 年 度 微 软 (Microsoft) % 东 芝 (Toshiba) % RIM( 黑 莓 ) % 合 计 13, % 公 司 所 处 的 行 业 系 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 集 中 采 购 和 集 中 销 售 的 行 业 通 用 模 式 决 定 了 公 司 的 客 户 集 中 度 较 高 报 告 期 内 公 司 对 前 5 名 直 接 客 户 的 销 售 额 分 别 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 79.62% 88.02% 和 82.55%, 如 果 按 最 终 客 户 来 分, 该 比 例 分 别 为 96.42% 95.38% 和 97.60%, 其 中 对 第 一 大 最 终 客 户 诺 基 亚 的 销 售 金 额 占 同 期 销 售 收 入 的 63.82% 71.15% 和 67.77%, 客 户 的 集 中 度 较 高 报 告 期 内, 诺 基 亚 (Nokia) 是 公 司 的 第 一 大 最 终 客 户, 主 要 原 因 是 诺 基 亚

111 第 六 节 业 务 和 技 术 作 为 世 界 上 最 大 的 通 讯 设 备 供 应 商 和 移 动 通 信 的 全 球 领 先 者, 其 产 品 市 场 占 有 率 一 直 处 于 行 业 领 先 地 位, 公 司 通 过 多 年 与 诺 基 亚 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 作, 与 之 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 使 公 司 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性 除 诺 基 亚 外, 目 前 公 司 已 通 过 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 多 家 其 他 国 际 厂 商 的 认 证, 并 且 还 在 积 极 开 拓 新 客 户 但 是 由 于 公 司 产 能 有 限, 近 年 来 的 产 能 利 用 率 一 直 处 于 高 位, 因 此 为 上 述 其 他 企 业 供 货 的 能 力 受 到 限 制 未 来 随 着 公 司 产 能 的 扩 大, 公 司 向 诺 基 亚 以 外 的 其 他 国 际 厂 商 供 货 的 总 量 会 增 加, 对 诺 基 亚 的 销 售 额 占 公 司 销 售 总 额 的 相 对 比 重 会 逐 步 降 低 ( 五 ) 主 要 原 材 料 和 能 源 供 应 情 况 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 包 括 玻 璃 亚 克 力 防 爆 膜 油 墨 偏 光 片 等, 所 需 能 源 主 要 为 电 力 和 水 在 玻 璃 亚 克 力 防 爆 膜 油 墨 偏 光 片 供 应 方 面, 为 保 证 质 量 价 格 和 供 货 的 及 时 性, 主 要 向 长 期 合 作 的 供 应 商 采 购 公 司 与 供 应 商 签 订 购 销 总 协 议, 每 月 向 供 应 商 提 供 未 来 8 周 的 需 求 预 估, 以 保 障 材 料 供 应 的 稳 定 性 对 于 价 格 的 约 定, 购 销 总 协 议 规 定 供 应 商 应 根 据 本 公 司 的 购 买 数 量 预 测, 定 期 向 买 方 提 供 期 限 为 1 年 的 降 价 计 划, 同 时 公 司 也 会 通 过 引 入 新 的 供 应 商 以 保 证 采 购 价 格 的 稳 定 性 和 竞 争 力 1 主 要 原 材 料 供 应 情 况 公 司 的 超 薄 玻 璃 主 要 供 应 商 有 美 国 日 本 德 国 等 厂 家, 与 其 他 厂 家 相 比, 美 国 康 宁 玻 璃 (Corning Incorporated 公 司 生 产 ) 由 于 性 价 比 高 质 量 稳 定, 因 此 成 为 公 司 玻 璃 采 购 的 主 要 类 型 油 墨 行 业 的 生 产 厂 家 较 多, 竞 争 也 比 较 激 烈 考 虑 到 客 户 的 要 求 环 保 的 需 要 等 因 素, 公 司 对 油 墨 的 采 购 主 要 以 进 口 为 主 油 墨 的 供 货 渠 道 比 较 稳 定, 而 且 价 格 也 呈 下 降 趋 势 防 爆 膜 原 材 料 不 仅 要 求 具 有 可 靠 的 防 爆 性 能, 而 且 要 求 具 有 高 透 光 性 公 司 在 国 外 与 国 内 均 有 采 购 防 爆 膜, 并 已 与 国 内 供 应 商 合 作 开 发 出 一 款 防 爆 膜 产 品, 拥 有 该 产 品 的 专 供 协 议, 专 供 协 议 为 期 2 年 (2010 年 ~2011 年 ), 在 协 议 期 结 束 后 也 可 优 先 得 到 此 材 料 的 供 应 2 主 要 能 源 供 应 情 况 公 司 消 耗 的 主 要 能 源 为 水 和 电 报 告 期 内, 公 司 水 电 供 应 正 常, 未 发 生 供 应

112 第 六 节 业 务 和 技 术 困 难 导 致 严 重 影 响 生 产 正 常 进 行 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 主 要 能 源 的 采 购 情 况 如 下 : 项 目 指 标 2010 年 2009 年 2008 年 数 量 ( 万 度 ) 1, 电 金 额 ( 万 元 ) 1, 单 价 ( 元 / 度 ) 数 量 ( 万 吨 ) 水 金 额 ( 万 元 ) 单 价 ( 元 / 吨 ) 报 告 期 内 用 水 电 价 格 变 化 不 大, 其 占 公 司 成 本 的 比 重 较 低, 其 价 格 的 变 动 对 本 公 司 无 重 大 影 响 3 报 告 期 内 公 司 向 前 五 名 供 应 商 采 购 情 况 时 间 供 应 商 供 应 材 料 名 称 采 购 金 额 ( 万 元 ) 比 例 Corning Incorporated 玻 璃 3, % 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 偏 光 片 1, % 2010 深 圳 市 深 云 有 限 公 司 玻 璃 1, % 年 琳 得 科 ( 苏 州 ) 科 技 有 限 公 司 防 爆 膜 % 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 镇 常 兴 五 金 砂 轮 厂 CNC 刀 具 砂 轮 % 合 计 7, % 琳 得 科 ( 苏 州 ) 科 技 有 限 公 司 防 爆 膜 % 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 镇 常 兴 五 金 砂 轮 厂 CNC 刀 具 % 2009 Corning Incorporated 玻 璃 % 年 成 都 光 明 光 电 股 份 有 限 公 司 玻 璃 % 宁 波 永 固 化 工 有 限 公 司 抛 光 粉 抛 光 皮 % 合 计 1, % 北 京 富 华 泛 亚 科 技 有 限 公 司 亚 克 力 板 材 1, % 青 岛 哈 耐 思 电 子 有 限 公 司 保 护 膜 背 胶 % 2008 上 海 盈 蕾 电 子 有 限 公 司 偏 光 片 保 护 膜 % 年 苏 州 春 光 电 子 材 料 有 限 公 司 偏 光 片 保 护 膜 % 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 镇 常 兴 五 金 砂 轮 厂 CNC 刀 具 % 合 计 3,543, % 报 告 期 内, 发 行 人 不 存 在 向 单 个 供 应 商 的 采 购 比 例 超 过 采 购 总 额 50% 或 严 重 依 赖 于 少 数 供 应 商 的 情 形

113 第 六 节 业 务 和 技 术 ( 六 ) 发 行 人 与 供 应 商 和 客 户 的 权 益 关 系 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员, 主 要 关 联 方 或 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 在 上 述 主 要 供 应 商 或 客 户 中 未 占 有 权 益 ( 七 ) 安 全 生 产 环 境 保 护 执 行 情 况 1 安 全 生 产 方 面 报 告 期 内, 公 司 没 有 发 生 安 全 生 产 事 故, 也 没 有 违 反 安 全 生 产 法 律 法 规 受 到 处 罚 的 情 况 在 安 全 生 产 方 面, 公 司 所 采 取 的 措 施 如 下 :(1) 认 真 执 行 中 华 人 民 共 和 国 安 全 生 产 法 等 国 家 有 关 安 全 生 产 和 劳 动 保 护 政 策 法 规 等, 严 格 遵 守 各 项 安 全 管 理 制 度 和 安 全 操 作 规 程, 加 强 安 全 生 产 工 作 (2) 公 司 逐 步 建 立 了 各 级 安 全 生 产 的 组 织 机 构, 逐 步 完 善 了 安 全 生 产 管 理 制 度, 确 保 公 司 安 全 生 产 各 项 措 施 的 落 实 公 司 安 全 委 员 会 由 总 经 理 各 主 管 副 总 及 各 相 关 职 能 部 门 领 导 组 成 总 经 理 任 主 任 委 员, 负 责 对 公 司 安 全 生 产 全 面 管 理 ; 综 合 管 理 部 是 公 司 安 全 委 员 会 的 办 事 机 构 ; 各 相 关 职 能 部 门 的 领 导 各 安 全 生 产 管 理 员 负 责 本 部 门 的 安 全 生 产 工 作 的 归 口 管 理 ; 各 班 组 长 负 责 所 在 班 组 的 安 全 生 产 日 常 管 理 工 作 在 制 度 方 面, 公 司 制 定 了 生 产 卫 生 管 理 办 法 生 产 现 场 管 理 办 法 压 力 容 器 管 理 办 法 危 险 品 管 理 办 法 安 全 检 查 管 理 办 法 安 全 生 产 管 理 办 法 风 险 管 理 办 法 等 同 时 为 保 证 安 全 生 产, 公 司 成 立 安 全 责 任 委 员 会 负 责 安 全 工 作, 各 部 门 负 责 人 每 年 都 会 签 订 安 全 生 产 责 任 状, 将 责 任 落 实 到 个 人 公 司 针 对 生 产 和 仓 储 环 节 有 可 能 存 在 的 每 项 职 业 安 全 风 险 都 制 定 了 防 范 措 施, 坚 决 从 源 头 降 低 隐 患 滋 生 的 可 能 性 在 开 料 车 间, 所 有 岗 位 都 配 备 有 安 全 眼 镜, 以 防 止 玻 璃 碎 屑 弹 入 眼 球 ; 在 钢 化 车 间, 所 有 员 工 必 须 佩 戴 防 护 具 安 全 帽, 以 防 止 高 温 烫 伤 ; 在 印 刷 车 间, 公 司 定 期 对 气 体 进 行 检 测, 保 证 气 体 安 全 达 标, 以 防 止 气 体 对 员 工 健 康 造 成 危 害, 减 少 职 业 病 出 现 的 可 能 ; 在 化 工 原 料 仓 库, 所 有 原 料 和 仓 库 都 处 于 单 独 隔 离 状 态, 仓 库 内 保 证 恒 温 恒 湿, 所 有 照 明 灯 都 使 用 防 爆 灯 此 外 公 司 全 体 员 工 均 须 接 受 安 全 教 育, 掌 握 各 种 安 全 知 识 和 有 关 安 全 生 产 方 针 政 策 规 定 公 司 安 全 教 育 分 为 : 进 入 公 司 前 安 全 教 育 日 常 安 全 教 育 与 特 种 安 全 教 育 通 过 各 种 安 全 教 育, 员 工 提 高 可 对 安 全 工 作 的 认 识, 掌 握 安 全 知 识, 提 高 安 全 操 作 技 术 水 平, 确 保 实 现 安 全 生 产 2 环 境 保 护 方 面

114 第 六 节 业 务 和 技 术 (1) 环 境 保 护 情 况 公 司 不 属 于 重 污 染 行 业, 本 身 对 环 境 的 影 响 较 小, 主 要 污 染 物 是 是 来 自 于 生 产 车 间 的 工 业 废 水 生 活 污 水 生 产 经 营 过 程 中 产 生 的 危 险 废 物 ( 包 括 废 酸 废 油 墨 废 灯 管 ) 和 一 般 固 体 废 物 ( 包 括 研 废 沉 淀 废 泥 废 包 装 材 料 废 玻 璃 等 ), 经 综 合 整 治 后 将 其 对 环 境 的 影 响 降 到 最 低 公 司 环 境 保 护 采 取 的 具 体 措 施 : 对 高 噪 声 设 备 进 行 隔 音 或 消 音 处 理, 减 少 工 业 噪 声 外 泄, 并 采 取 有 效 减 噪 措 施 ; 投 资 兴 建 污 水 处 理 站, 处 理 工 业 污 水 和 生 活 污 水, 使 污 水 排 放 达 到 标 准 ; 对 于 生 产 过 程 中 产 生 的 废 酸 废 油 墨 ( 含 油 墨 抹 布 油 墨 罐 ) 废 灯 管 等 危 险 废 弃 物 和 研 废 沉 淀 废 泥 废 包 装 材 料 废 玻 璃 等 固 体 废 弃 物, 按 照 有 关 政 策 规 定, 与 专 业 厂 家 合 作, 委 托 其 代 为 处 理 近 几 年, 公 司 先 后 投 入 了 约 77 万 元 用 于 公 司 污 水 处 理 池 的 建 设 报 告 期 内, 公 司 每 年 具 体 的 环 保 设 施 运 行 投 入 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 元 年 份 环 保 项 目 金 额 合 计 工 业 固 废 处 置 费 23, 年 生 活 污 水 安 装 23, , 处 理 硫 酸 费 96, 工 业 固 废 处 置 费 20, 年 30, 排 污 费 10, 工 业 固 废 处 置 费 98, 年 158, 排 污 费 60, 除 上 述 措 施 外, 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 环 境 保 护 法 建 设 项 目 环 境 保 护 管 理 条 例 等 适 用 的 法 律 和 法 规, 制 订 了 公 司 运 营 环 境 保 护 体 系 文 件 并 严 格 执 行 公 司 已 建 立 了 环 境 职 业 健 康 安 全 管 理 手 册, 其 中 直 接 涉 及 环 保 的 文 件 包 括 废 弃 物 管 理 程 序 噪 声 控 制 程 序 应 急 准 备 和 响 应 程 序, 企 业 标 准 如 节 能 降 耗 管 理 办 法 废 气 排 放 控 制 管 理 办 法 危 险 品 管 理 办 法 等 (2) 环 境 保 护 部 门 的 核 查 意 见 2011 年 1 月 11 日, 台 州 市 环 境 保 护 局 出 具 了 证 明 : 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 近 三 年 来 遵 守 环 保 法 律 法 规, 未 发 生 群 众 环 境 信 访 与 环 境 污 染 时 间 ; 也 未 收 到 我 局 的 行 政 处 罚 2010 年 12 月 20 日, 东 莞 市 环 境 保 护 局 出 具 证 明 : 经 我 局 核 查, 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 一 年 以 来 能 遵 守 国 家 有 关 环 境 保 护 的 法 律 法 规, 没 有 发 生

115 第 六 节 业 务 和 技 术 环 境 污 染 事 故 和 环 境 违 法 行 为 2011 年 1 月 21 日, 浙 江 省 环 保 厅 出 具 关 于 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 上 市 环 保 核 查 情 况 的 函 ( 浙 环 函 [2011]36 号 ), 认 为 发 行 人 基 本 符 合 上 市 公 司 环 保 核 查 有 关 要 求, 同 意 通 过 上 市 环 保 核 查 五 发 行 人 的 主 要 固 定 资 产 和 无 形 资 产 ( 一 ) 固 定 资 产 公 司 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 设 备 等, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 和 净 值 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 房 屋 及 建 筑 物 2, , 机 器 设 备 16, , , 运 输 工 具 其 他 合 计 19, , , 房 屋 建 筑 物 (1) 房 屋 产 权 情 况 本 公 司 目 前 拥 有 3 宗 房 屋 所 有 权, 均 已 取 得 房 屋 所 有 权 证, 具 体 情 况 如 下 : 产 权 证 书 编 号 位 置 建 筑 面 积 (m 2 ) 取 得 时 间 取 得 方 式 用 途 台 房 权 证 椒 字 第 号 台 州 市 椒 江 区 白 云 山 路 851 号 8, 年 12 月 30 日 购 置 厂 房 台 房 权 证 椒 字 第 号 台 州 市 椒 江 区 白 云 山 路 851 号 7, 年 12 月 30 日 购 置 厂 房 台 房 权 证 椒 字 第 号 台 州 市 椒 江 区 白 云 山 路 851 号 8, 年 12 月 30 日 购 置 厂 房 (2) 生 产 厂 房 租 赁 情 况 目 前, 广 东 星 星 的 生 产 厂 房 系 向 东 莞 市 石 龙 镇 西 湖 股 份 经 济 联 合 社 租 赁 取 得, 位 于 东 莞 市 石 排 镇 石 排 大 道 大 基 工 业 区, 出 租 方 已 就 所 出 租 厂 房 取 得 房 地 产 权 证 书 ( 粤 房 地 权 证 莞 字 第 号 和 粤 房 地 权 证 莞 字 第 号 ) 该 等 房 产 租 赁 均 签 署 了 房 屋 租 赁 合 同, 并 在 东 莞 市 房 产 管 理 局 办 理 了 备 案 登 记 广 东 星 星 租 赁 房 产 的 具 体 情 况 如 下 :

116 第 六 节 业 务 和 技 术 租 赁 地 址 承 租 期 间 租 赁 面 积 (m 2 ) 租 赁 备 案 号 东 莞 市 石 排 镇 石 排 2010 年 11 月 1 日 至 东 房 租 登 38, 大 道 大 基 工 业 区 2025 年 10 月 31 日 ( ) 号 2 主 要 生 产 设 备 公 司 拥 有 的 主 要 生 产 设 备 包 括 CNC 精 雕 机 抛 光 机 镀 膜 机 切 割 机 和 清 洗 机 等, 具 体 情 况 如 下 : 设 备 名 称 数 量 平 均 尚 可 使 用 使 用 情 况 ( 台 ) 年 限 ( 月 ) 成 新 率 精 雕 CNC 雕 刻 机 238 良 好 % CNC 光 学 视 觉 量 测 系 统 7 良 好 % CNC 数 控 玻 璃 雕 刻 机 6 良 好 % CNC 数 控 雕 刻 机 13 良 好 % 抛 光 机 197 良 好 % 真 空 镀 膜 机 8 良 好 % 玻 璃 切 割 机 10 良 好 % 超 声 波 清 洗 机 9 良 好 % 玻 璃 磨 边 机 37 良 好 % 离 心 分 离 机 13 良 好 % 丝 网 印 刷 机 108 良 好 % 周 边 磨 床 111 良 好 % 仿 形 机 5 良 好 % 加 硬 炉 64 良 好 % 超 声 波 打 孔 机 6 良 好 % 卧 式 铣 床 171 良 好 % 真 空 泵 124 良 好 % 贴 片 机 16 良 好 % ( 二 ) 无 形 资 产 1 土 地 使 用 权 本 公 司 目 前 拥 有 3 宗 土 地 使 用 权, 均 已 取 得 土 地 所 有 权 证, 具 体 情 况 如 下 : 产 权 证 书 编 号 土 地 位 置 面 积 (m 2 ) 取 得 时 间 取 得 方 式 用 途 权 属 椒 国 用 (2010) 台 州 市 椒 江 区 白 云 2010 年 12 星 星 18, 出 让 工 业 第 号 山 路 851 号 月 31 日 科 技 东 府 国 用 (2010) 东 莞 市 石 排 镇 黄 家 2010 年 11 广 东 41, 出 让 工 业 第 特 210 号 壆 村 月 8 日 星 星 东 府 国 用 (2010) 东 莞 市 石 排 镇 黄 家 2, 年 11 出 让 工 业 广 东

117 第 六 节 业 务 和 技 术 产 权 证 书 编 号 土 地 位 置 面 积 (m 2 ) 取 得 时 间 取 得 方 式 用 途 权 属 第 特 211 号 壆 村 月 8 日 星 星 其 中 广 东 星 星 所 属 的 两 宗 土 地 使 用 权 购 于 2010 年 11 月 广 东 星 星 购 入 两 宗 国 有 工 业 用 地 使 用 权 的 主 要 目 的 是 用 于 本 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 中 的 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 与 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 的 建 设 用 地 广 东 星 星 对 于 所 购 入 的 上 述 土 地 使 用 权, 自 出 让 起 始 日 起, 按 其 出 让 年 限 平 均 摊 销 据 此, 上 述 房 产 购 买 事 项 对 报 告 期 及 未 来 经 营 成 果 的 影 响 如 下 : 项 目 2010 年 2011 年 及 以 后 年 度 土 地 使 用 权 年 度 摊 销 万 元 万 元 摊 销 金 额 占 当 年 净 利 润 比 重 0.20% - 2 专 利 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 获 授 1 项 发 明 专 利 和 3 项 实 用 新 型 专 利, 另 有 1 项 发 明 专 利 处 于 实 审 阶 段, 具 体 情 况 参 见 下 表 : 专 利 名 称 类 型 发 明 人 授 权 ( 申 请 ) 号 取 得 方 式 取 得 时 间 有 效 期 限 手 机 视 窗 防 护 屏 实 用 新 型 王 先 玉 ( 第 一 设 计 人 ); 王 春 桥 ZL 自 主 研 发 2007 年 11 月 14 日 10 年 一 种 手 机 视 窗 防 护 屏 实 用 新 型 王 先 玉 ( 第 一 设 计 人 ); 王 春 桥 ZL 自 主 研 发 2007 年 12 月 5 日 10 年 手 机 视 窗 防 护 屏 的 制 备 方 法 发 明 专 利 王 先 玉 ( 第 一 设 计 人 ); 王 春 桥 ZL 自 主 研 发 2009 年 3 月 25 日 20 年 手 机 视 窗 防 护 屏 的 粘 接 工 序 中 的 专 用 模 具 实 用 新 型 王 先 玉 ( 第 一 设 计 人 ); 王 春 桥 ; 夏 永 光 ZL 自 主 研 发 2010 年 3 月 3 日 10 年 手 机 视 窗 防 护 屏 的 粘 接 工 艺 及 专 用 模 具 发 明 专 利 王 先 玉 ( 第 一 设 计 人 ); 王 春 桥 ; 夏 永 光 自 主 研 发 已 进 入 实 审 阶 段 根 据 中 华 人 民 共 和 国 专 利 法 第 六 条 规 定 : 执 行 本 单 位 的 任 务 或 者 主 要 是 利 用 本 单 位 的 物 质 技 术 条 件 所 完 成 的 发 明 创 造 为 职 务 发 明 创 造 职 务 发 明 创 造 申 请 专 利 的 权 利 属 于 该 单 位 ; 申 请 被 批 准 后, 该 单 位 为 专 利 权 人, 上 述 1 项 发 明 及 实 用 新 型 都 是 在 研 究 开 发 手 机 视 窗 防 护 屏 的 过 程 中 形 成 的, 并 利 用 了 发 行 人 的 物 质 和 技 术 积 累, 均 属 于 职 务 发 明, 专 利 权 人 为 发 行 人, 不 存 在 权 属 纠 纷 或 潜

118 第 六 节 业 务 和 技 术 在 权 属 纠 纷 3 商 标 情 况 公 司 已 向 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 申 请 注 册 商 标, 目 前 商 标 的 注 册 申 请 已 获 得 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 受 理 序 号 申 请 人 商 标 名 称 申 请 号 申 请 时 间 商 标 图 案 商 标 类 别 注 册 时 间 有 效 期 限 1 星 星 科 技 FPT 申 请 中 申 请 中 2 星 星 科 技 FPT 申 请 中 申 请 中 3 星 星 科 技 FPt 申 请 中 申 请 中 4 星 星 科 技 FPt 申 请 中 申 请 中 5 星 星 科 技 星 瑞 申 请 中 申 请 中 6 星 星 科 技 星 瑞 申 请 中 申 请 中 4 特 许 经 营 权 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 特 许 经 营 权 六 发 行 人 技 术 情 况 ( 一 ) 主 要 技 术 情 况 公 司 是 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 内 具 有 较 强 自 主 研 发 能 力 的 企 业, 经 过 多 年 技 术 创 新, 逐 步 掌 握 如 下 主 要 生 产 技 术 : 编 号 技 术 类 型 内 容 描 述 1 CNC 单 片 精 加 工 采 用 数 控 加 工 对 原 材 料 基 板 外 形 进 行 粗 精 加 工, 控 制 尺 寸 精 确 度, 工 序 CPK( 工 序 能 力 指 数 )> CNC 雕 刻 技 术 采 用 数 控 加 工 对 原 材 料 基 板 的 听 筒 孔 和 导 航 孔 进 行 雕 刻 加 工, 可 加 工 的 最 小 孔 尺 寸 为 φ1.0mm 3 边 缘 抛 光 技 术 采 用 模 具 高 速 扫 光 机 对 超 薄 玻 璃 进 行 抛 光 处 理, 使 玻 璃 边 缘 具 有 高 光 的 效 果, 提 高 产 品 的 强 度

119 第 六 节 业 务 和 技 术 编 号 技 术 类 型 内 容 描 述 4 曲 面 抛 光 技 术 采 用 新 式 夹 具, 通 过 抛 光 机 实 现 曲 面 抛 光, 使 产 品 曲 面 达 到 高 光 效 果 5 曲 面 (2.5D\3D) 采 用 冷 加 工 工 艺 将 平 面 玻 璃 加 工 成 凹 凸 曲 面, 满 足 产 品 美 观 需 成 型 技 术 求 6 通 过 离 子 交 换, 在 玻 璃 表 面 形 成 一 定 深 度 的 离 子 交 换 层, 使 玻 璃 超 薄 玻 璃 化 学 钢 表 面 形 成 一 层 预 压 应 力, 提 升 玻 璃 机 械 强 度, 提 高 玻 璃 的 使 用 可 化 靠 性 目 前 已 实 现 量 产 的 最 小 玻 璃 厚 度 为 0.5mm 7 Logo 腐 蚀 & 填 充 先 通 过 化 学 方 法 在 玻 璃 上 腐 蚀 出 一 定 的 深 度, 再 以 油 墨 对 腐 蚀 部 位 进 行 填 充, 从 而 达 到 一 定 立 体 效 果 腐 蚀 深 度 在 mm 8 Logo 烫 金 技 术 首 先 使 用 光 油 印 刷 一 层 logo, 然 后 使 用 烫 金 纸 在 高 温 下 烫 印 logo, 解 决 了 玻 璃 logo 印 刷 的 颜 色 单 调 问 题 技 术 优 势 : 烫 金 技 术 使 产 品 的 logo 在 光 的 照 射 下 产 生 彩 色 的 效 果, 使 logo 的 颜 色 不 再 单 调 ; 采 用 烫 金 技 术, 可 以 避 免 由 油 墨 造 成 的 不 良 利 用 丝 网 和 感 光 胶 制 作 网 板, 晒 制 出 特 定 的 图 形, 然 后 采 用 规 定 的 油 墨, 印 刷 出 指 定 的 图 形 技 术 要 求 : 油 墨 厚 度 均 匀, 尺 寸 和 厚 度 达 到 客 户 的 要 求, 线 条 笔 直, 不 能 有 缺 口 和 长 牙 等 不 良 现 象 9 技 术 优 势 : 精 密 丝 网 印 刷 技 1. 适 应 性 强 不 但 可 以 在 平 面 上 印 刷, 也 可 以 在 曲 面 上 进 行 印 术 刷, 不 但 可 在 硬 物 上 印 刷, 还 可 以 在 软 物 上 印 刷, 不 受 承 印 物 的 质 地 限 制 ; 2. 墨 层 厚 实, 立 体 感 强, 质 感 丰 富 可 以 根 据 客 户 的 要 求 调 整 油 墨 层 的 厚 度 ; 3. 印 刷 面 积 大 10 IR 油 墨 技 术 运 用 IR 油 墨 是 一 种 能 让 红 外 光 透 过, 遮 挡 可 见 光 的 油 墨 此 技 术 用 于 产 品 的 IR 孔 的 印 刷 用 指 定 的 IR 油 墨 和 光 油 调 配 出 IR 油 墨, 然 后 印 刷 在 玻 璃 的 IR 小 孔 上, 对 照 客 户 提 供 的 样 板 确 定 颜 色, 然 后 测 试 其 在 指 定 波 长 的 透 过 率, 达 到 要 求 技 术 优 势 :IR 孔 的 颜 色 和 透 过 率 可 以 根 据 IR 油 墨 和 光 油 比 的 变 化 而 变 化 ; 根 据 不 同 的 红 外 光 波 长, 表 现 出 不 同 的 透 过 率 11 彩 虹 油 墨 是 溶 剂 型 金 属 油 墨, 背 面 印 刷 后 可 产 生 彩 虹 效 果, 用 于 彩 虹 油 墨 技 术 运 玻 璃 logo 的 印 刷 利 用 油 墨 对 光 的 颜 色 变 化, 达 到 烫 金 技 术 的 用 效 果 12 大 尺 寸 玻 璃 印 刷 此 工 艺 主 要 是 用 于 尺 寸 较 大 的 玻 璃 印 刷, 其 技 术 和 优 势 与 精 密 丝 网 印 刷 一 致 13 通 过 高 精 度 贴 膜 机 将 ASF 精 确 贴 合 于 玻 璃 表 面, 尺 寸 公 差 可 控 高 精 度 光 学 薄 膜 制 在 ±0.2mm, 通 过 除 泡 工 艺 可 保 证 视 窗 无 气 泡, 最 终 起 到 防 止 ASF 贴 合 技 术 玻 璃 破 碎 飞 散 的 作 用 14 高 精 度 光 学 薄 膜 通 过 高 精 度 贴 膜 机 将 TRF 准 确 贴 合 于 玻 璃 表 面, 尺 寸 公 差 可 控 TRF 贴 合 技 术 制 在 ±0.2mm, 通 过 高 压 除 泡 工 艺 (0.98MPa) 可 保 证 视 窗 防 护

120 第 六 节 业 务 和 技 术 编 号 技 术 类 型 内 容 描 述 屏 内 无 气 泡, 最 终 起 到 防 止 玻 璃 破 碎 飞 散 及 满 足 特 殊 光 学 要 求 15 通 过 大 尺 寸 贴 膜 机 将 ASF 准 确 贴 合 于 玻 璃 表 面, 尺 寸 公 差 可 控 大 尺 寸 玻 璃 印 刷 制 在 ±0.3mm, 通 过 除 泡 工 艺 可 保 证 视 窗 无 气 泡, 最 终 起 到 防 止 ASF 贴 合 技 术 玻 璃 破 碎 飞 散 的 作 用 16 UV 粘 合 技 术 通 过 紫 外 线 照 射, 使 得 UV 固 化, 从 而 将 玻 璃 与 PC 粘 合, 防 止 玻 璃 破 碎 飞 散 17 AF Coating 防 指 纹 膜 使 用 真 空 镀 膜 技 术, 在 玻 璃 表 面 镀 制 一 层 防 指 纹 膜, 镀 有 该 膜 层 的 玻 璃, 表 面 更 不 容 易 被 指 纹 油 污 等 弄 脏, 各 种 脏 污 也 更 容 易 被 除 去 技 术 优 势 : 防 指 纹 效 果 优 异 ; 耐 摩 擦 性 能 优 异 18 彩 色 镀 膜 使 用 不 同 的 镀 膜 材 料, 在 产 品 ( 玻 璃 板 材 ) 表 面 镀 制 不 同 的 颜 色, 达 到 装 饰 效 果 技 术 优 势 : 颜 色 均 匀 性 好, 金 属 效 果 好 19 NCVM 真 空 非 导 电 薄 膜 技 术 根 据 具 体 颜 色 要 求 镀 制 薄 膜, 使 膜 层 具 有 特 殊 颜 色 并 且 膜 层 表 面 不 导 电 技 术 优 势 : 可 实 现 颜 色 种 类 多 ; 颜 色 均 匀 性, 金 属 效 果 好 ; 满 足 触 摸 屏 非 导 电 需 求 ( 二 ) 发 行 人 研 发 项 目 情 况 序 号 项 目 名 称 所 处 研 发 阶 段 1 全 自 动 2.5D 及 3D 玻 璃 热 弯 成 型 技 术 在 研 项 目 2 全 自 动 2.5D 及 3D 玻 璃 热 压 成 型 技 术 在 研 项 目 3 全 自 动 化 大 小 尺 寸 白 片 玻 璃 加 工 技 术 在 研 项 目 4 复 合 涂 层 防 裂 技 术 在 研 项 目 5 全 自 动 大 小 尺 寸 玻 璃 强 化 技 术 在 研 项 目 6 大 玻 璃 成 型 技 术 在 研 项 目 7 印 刷 技 术 在 研 项 目 8 玻 璃 无 划 伤 保 护 技 术 在 研 项 目 1 全 自 动 2.5D 及 3D 玻 璃 热 弯 成 型 技 术 突 破 目 前 用 平 板 玻 璃 加 工 产 品 的 局 限 性 和 单 一 性, 将 玻 璃 材 料 加 热 至 其 软 化 点 附 近, 采 用 模 具 把 玻 璃 直 接 热 弯 成 2.5D 及 3D 外 形 此 工 艺 对 模 具 要 求 很 高, 模 具 的 制 作 水 平 直 接 决 定 产 品 的 加 工 质 量 技 术 优 势 : (1) 完 全 自 动 化 加 工, 且 采 用 热 弯 成 型 技 术, 产 品 一 次 定 位 成 型, 除 了 可 显 著 提 高 生 产 效 率 外, 还 可 避 免 冷 加 工 多 次 定 位 产 生 的 累 积 偏 差 ;

121 第 六 节 业 务 和 技 术 (2)CCD 定 位 检 测 工 件 位 置 及 自 动 修 正 加 工 数 据, 设 备 采 用 机 械 手 自 动 搬 送 玻 璃 工 件, 有 误 差 时 CCD 定 位 系 统 能 自 动 修 正 ; (3) 由 专 用 的 Loader 自 动 搬 送 玻 璃 工 件 ( 供 给 回 收 ), 避 免 人 工 周 转 产 生 不 良 品 2 全 自 动 2.5D 及 3D 玻 璃 热 压 成 型 技 术 在 突 破 目 前 用 平 板 玻 璃 加 工 产 品 的 局 限 性 和 单 一 性 的 同 时, 也 是 对 热 弯 技 术 的 进 一 步 延 伸 通 过 将 玻 璃 加 热 到 其 熔 点 以 上, 注 入 模 具 后 在 进 行 退 火 成 型, 可 实 现 更 复 杂 的 3D 产 品 设 计, 但 同 时 对 模 具 的 要 求 更 高, 模 具 研 发 及 加 工 难 度 也 大 大 提 高 技 术 优 势 : (1) 完 全 自 动 化 加 工 除 了 可 显 著 提 高 生 产 效 率 外, 还 可 避 免 冷 加 工 多 次 定 位 产 生 的 累 积 偏 差 ; (2) 实 现 复 杂 的 3D 设 计, 弧 度 曲 面 及 凹 槽 等 一 次 成 型 ; (3) 由 专 用 Loader 自 动 搬 送 玻 璃 工 件 ( 供 给 回 收 ), 避 免 人 工 周 转 产 生 不 良 品 3 全 自 动 化 大 小 尺 寸 白 片 玻 璃 加 工 技 术 (1) 完 全 自 动 化 玻 璃 加 工, 实 现 高 生 产 效 率, 低 人 工 成 本, 提 高 产 品 加 工 良 品 率 ; (2)CCD 定 位 检 测 工 件 位 置 及 自 动 修 正 加 工 数 据, 设 备 采 用 机 械 手 自 动 搬 送 玻 璃 工 件, 机 械 手 抓 位 精 度 ±0.1mm, 有 误 差 时 CCD 定 位 系 统 能 自 动 修 正 ; (3) 由 专 用 Loader 自 动 搬 送 玻 璃 工 件 ( 供 给 回 收 ), 避 免 人 工 周 转 产 生 不 良 品 ; (4) 主 轴 转 速 可 达 16 万, 加 工 效 率 大 大 提 高, 并 有 效 解 决 玻 璃 内 孔 加 工 的 崩 边 及 毛 刺 4 复 合 涂 层 防 裂 技 术 现 有 防 爆 膜 与 玻 璃 贴 合 后, 因 为 受 到 油 墨 层 厚 度 的 限 制, 会 产 生 空 心 线 条, 影 响 触 摸 屏 触 感 复 合 涂 层 防 裂 技 术 解 决 了 上 述 问 题, 具 有 以 下 优 势 : (1) 有 效 解 决 空 心 气 泡 及 线 条 的 问 题 ;

122 第 六 节 业 务 和 技 术 (2) 可 实 现 与 产 品 1:1 贴 合 ; (3) 不 会 对 玻 璃 的 透 过 率 产 生 影 响, 现 有 防 爆 膜 会 使 原 有 透 过 率 降 低 1-2%; (4) 可 调 整 防 爆 膜 厚 度, 现 有 的 防 爆 膜 厚 度 在 mm 之 间, 复 合 防 裂 涂 层 厚 度 可 控 制 在 0.06mm-0.12mm 之 间 ; (5) 可 在 3D 玻 璃 上 实 现 涂 覆, 目 前 现 有 防 爆 膜 无 法 实 现 ; (6) 具 有 和 目 前 的 防 爆 膜 等 同 的 防 爆 效 果 5 全 自 动 大 小 尺 寸 玻 璃 强 化 技 术 对 超 薄 玻 璃 进 行 全 自 动 化 学 钢 化, 技 术 优 势 包 括 : (1) 全 自 动 化 操 作, 实 现 温 度 及 时 间 的 精 准 控 制, 避 免 人 为 操 作 误 差 ; (2) 包 含 自 动 补 料 装 置, 可 实 现 强 化 产 品 批 次 间 的 均 匀 性 ; (3) 有 自 动 排 废 装 置, 解 决 目 前 人 工 排 废 安 全 隐 患 及 人 力 投 入 6 大 玻 璃 成 型 技 术 目 前 公 司 主 是 生 产 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品, 属 于 小 尺 寸 产 品 此 技 术 主 要 研 究 大 片 玻 璃 冷 加 工 印 刷 及 贴 膜 技 术 7 印 刷 技 术 此 技 术 主 要 是 对 手 机 面 板 进 行 装 饰, 如 印 刷 颜 色 字 体 符 号 等 目 前 此 技 术 要 点 如 下 : (1) 自 动 化 印 刷 技 术, 采 用 CCD 定 位 实 现 高 精 度 印 刷 目 前 采 用 方 式 为 人 工 定 位 印 刷, 印 刷 误 差 较 大 且 产 能 较 低 (2)IR 油 墨 技 术 研 究, 此 技 术 是 基 于 目 前 电 容 式 触 摸 屏 的 发 展 的 需 要 主 要 是 遮 挡 低 于 近 红 外 线 波 长 的 可 视 光 和 紫 外 线 在 近 红 外 线 波 长 大 于 850nm 左 右 的 范 围 内, 透 光 率 达 80% 左 右, 对 于 可 视 光 (400~750nm 区 域 ) 以 及 紫 外 线 (190~400nm 区 域 ) 则 能 遮 挡 (3) 白 色 丝 印 技 术 研 究 当 前 手 机 销 售 中, 白 色 为 重 要 颜 色 种 类, 由 于 白 色 印 刷 品 透 光 性 高, 为 防 止 印 刷 层 透 光, 印 刷 层 会 较 厚 但 过 厚 的 印 刷 层 又 可 能 会 对 触 摸 屏 的 触 感 产 生 影 响 包 括 本 公 司 在 内 的 行 业 企 业 亟 需 突 破 上 述 问 题 (4) 油 墨 层 厚 度 控 制 技 术 适 中 的 油 墨 厚 度 控 制 才 可 实 现 手 机 视 窗 与 传 感

123 第 六 节 业 务 和 技 术 器 的 有 效 粘 合 (5)3D 玻 璃 印 刷 技 术, 突 破 在 平 板 玻 璃 上 进 行 印 刷 装 饰 的 传 统 限 制 8 玻 璃 无 划 伤 保 护 技 术 通 过 对 玻 璃 原 料 进 行 保 护, 将 玻 璃 原 材 料 清 洗 后 双 面 进 行 覆 膜 保 护, 再 进 行 切 割 加 工, 避 免 在 后 续 加 工 及 周 转 过 程 中 造 成 不 良, 同 时 还 缩 短 了 工 序 ( 三 ) 研 发 投 入 情 况 发 行 人 一 直 以 来 都 十 分 重 视 新 技 术 新 工 艺 的 开 发 应 用, 将 技 术 创 新 作 为 公 司 的 发 展 战 略, 确 保 了 技 术 研 发 和 成 果 的 推 广 应 用 工 作 顺 利 进 行 发 行 人 近 几 年 加 大 了 对 技 术 研 发 和 改 造 的 支 持 力 度, 研 发 投 入 呈 逐 年 增 加 的 趋 势, 报 告 期 内 研 发 投 入 的 具 体 情 况 如 下 所 示 : 时 间 2010 年 2009 年 2008 年 研 发 投 入 ( 万 元 ) 1, 营 业 收 入 ( 万 元 ) 30, , , 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 重 5.23% 5.48% 4.61% ( 四 ) 科 技 成 果 近 年 来 公 司 在 技 术 方 面 的 获 奖 情 况 如 下 : 时 间 所 获 奖 项 2005 年 4 月 台 州 市 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 2006 年 1 月 台 州 市 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 2006 年 3 月 浙 江 省 科 学 技 术 进 步 奖 三 等 奖 2007 年 4 月 浙 江 省 科 学 技 术 进 步 奖 二 等 奖 ( 五 ) 保 持 技 术 创 新 能 力 的 主 要 举 措 1 公 司 的 技 术 部 下 设 四 个 分 部 : 工 程 部 主 要 负 责 生 产 流 程 方 面 的 研 发 ; 项 目 部 主 要 负 责 市 场 项 目 的 研 发, 与 市 场 部 一 起 面 向 客 户 ; 新 技 术 研 发 部 主 要 负 责 一 些 新 技 术 的 研 发 ; 样 品 制 作 部 主 要 负 责 研 发 样 品 的 制 作 2 公 司 具 有 多 年 的 研 发 生 产 经 验, 现 并 已 培 养 出 一 支 年 龄 结 构 合 理 综 合 素 质 优 良 富 有 创 新 能 力 的 技 术 研 发 队 伍 研 发 人 员 的 专 业 具 有 多 样 化 的 特 点, 涉 及 物 理 化 学 光 学 材 料 学 等 多 个 学 科 为 了 充 实 研 发 队 伍, 提 高 科 研 水 平, 公 司 用 有 竞 争 力 的 薪 酬 从 外 部 招 揽 人 才 3 公 司 对 研 发 人 员 有 详 细 的 绩 效 考 核, 并 设 有 专 门 的 基 金 对 创 新 成 果 进 行

124 第 六 节 业 务 和 技 术 奖 励 ; 公 司 还 会 组 织 相 关 的 培 训, 来 提 高 研 发 人 员 的 技 术 水 平 这 些 措 施 有 利 于 提 高 研 发 人 员 的 技 术 能 力, 保 持 人 员 的 稳 定 性 此 外, 为 了 防 止 技 术 机 密 外 泄, 公 司 与 相 关 人 员 都 签 订 了 保 密 协 议 4 公 司 研 发 以 市 场 为 导 向, 了 解 到 市 场 需 求 后, 技 术 部 同 市 场 部 一 起 与 客 户 沟 通, 讨 论 相 关 技 术 实 现 的 可 能 性 在 研 发 过 程 中, 为 了 实 现 产 品 的 大 批 量 生 产, 研 发 人 员 会 与 生 产 部 门 共 同 讨 论 相 关 解 决 方 案 5 公 司 通 过 参 加 供 应 商 技 术 会 议 行 业 技 术 研 讨 会 等 渠 道 搜 集 大 量 的 行 业 信 息, 同 时 与 国 内 外 先 进 的 研 究 机 构 保 持 联 系, 并 寻 找 合 作 机 会, 从 而 时 刻 跟 进 未 来 的 需 求 趋 势 七 质 量 控 制 情 况 ( 一 ) 质 量 控 制 标 准 公 司 已 于 2004 年 10 月 通 过 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 的 认 证 由 于 目 前 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 尚 未 有 相 应 的 国 家 或 行 业 标 准, 公 司 结 合 自 身 状 况, 根 据 客 户 的 不 同 需 求, 针 对 性 的 制 订 了 严 格 的 企 业 执 行 标 准, 并 得 到 了 客 户 的 广 泛 认 可 公 司 承 担 的 多 个 科 研 项 目 分 别 被 列 入 各 级 相 关 政 府 部 门 的 科 技 计 划 项 目, 多 项 产 品 通 过 了 省 级 及 以 下 科 技 部 门 成 果 鉴 定, 产 品 质 量 达 到 国 际 先 进 水 平 ( 二 ) 质 量 控 制 措 施 1 形 成 完 善 的 质 量 管 理 体 系 文 件 公 司 按 质 量 管 理 体 系 标 准 要 求 建 立 了 质 量 管 理 手 册 和 与 分 程 序 文 件, 形 成 了 完 善 的 质 量 管 理 体 系 文 件 另 外, 每 款 产 品 对 应 一 个 产 品 过 程 检 验 指 导 书 外 观 检 验 基 准 和 OQC 出 厂 检 验 指 导 书 ; 原 材 料 进 行 检 验 规 程 一 套 ; 试 验 设 备 操 作 规 程 一 套 公 司 的 质 量 管 理 体 系 持 续 有 效 地 运 行 并 不 断 完 善 公 司 主 要 质 量 管 理 体 系 文 件 如 下 : 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 1 质 量 管 理 手 册 Q/ZGBC MSM 一 体 化 管 理 体 系 管 理 评 审 控 制 程 序 Q/ZGBC 一 体 化 管 理 体 系 内 部 审 核 程 序 Q/ZGBC Z 产 品 质 量 先 期 策 划 控 制 程 序 Q/ZGBC Z 潜 在 失 效 模 式 后 果 分 析 控 制 程 序 Q/ZGBC Z 生 产 件 批 准 控 制 程 序 Q/ZGBC Z

125 第 六 节 业 务 和 技 术 序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 7 6S 管 理 控 制 程 序 Q/ZGBC Z 产 品 标 识 和 可 追 溯 性 控 制 程 序 Q/ZGBC Z 产 品 质 量 测 量 控 制 程 序 Q/ZGBC Q 数 据 分 析 控 制 程 序 Q/ZGBC Q 不 合 格 / 不 符 合 控 制 程 序 Q/ZGBC Z 监 视 和 测 量 装 置 控 制 程 序 Q/ZGBC Z 持 续 改 进 控 制 程 序 Q/ZGBC G 纠 正 / 预 防 措 施 控 制 程 序 Q/ZGBC Z 生 产 过 程 严 格 检 验 公 司 设 立 了 质 量 管 理 部, 对 产 品 质 量 进 行 控 制 监 控 和 检 验 在 各 生 产 车 间 内 部 设 立 专 职 的 质 量 管 理 和 过 程 检 验 人 员, 对 各 种 项 目 进 行 检 验 测 量, 如 在 CNC 抛 光 印 刷 镀 膜 各 关 键 工 艺 处 设 立 检 验 站, 各 检 验 站 按 产 品 要 求 设 立 各 项 检 验 项 目, 检 验 人 员 根 据 检 验 项 目 要 求 进 行 检 测 ; 设 立 出 厂 检 验, 杜 绝 不 合 格 产 品 出 厂 对 于 不 合 格 产 品, 按 照 管 理 要 求 进 行 分 类 标 识 隔 离, 同 时 各 部 门 进 行 原 因 分 析, 提 出 改 善 措 施, 防 止 不 良 产 品 再 次 产 生 3 采 取 相 应 的 预 防 措 施 质 量 管 理 部 在 产 品 生 产 质 量 控 制 过 程 中, 评 估 产 品 制 造 过 程 风 险 系 数, 并 提 出 各 类 纠 正 或 预 防 措 施, 避 免 因 质 量 担 缺 陷 而 引 起 的 产 品 质 量 风 险 在 IQC 检 测 时, 要 求 检 验 材 料 供 应 商 提 供 的 产 品 相 关 RoHS 检 测 报 告 4 及 时 解 决 客 户 的 反 馈 意 见 公 司 在 各 供 应 商 处 设 立 办 事 处, 第 一 时 间 对 质 量 问 题 进 行 现 场 处 理 ; 客 户 的 意 见 反 馈 到 公 司 后, 各 项 目 质 量 工 程 师 进 行 质 量 问 题 的 改 善 跟 踪, 进 行 原 因 分 析, 提 出 改 善 措 施, 保 证 问 题 不 再 发 生 ( 三 ) 质 量 纠 纷 状 况 发 行 人 始 终 坚 持 持 续 改 进 产 品 质 量, 提 高 顾 客 满 意 度 对 主 要 客 户 设 立 专 职 服 务 人 员, 由 质 量 管 理 部 统 一 协 调 服 务 工 作 公 司 自 成 立 以 来, 未 发 生 因 产 品 质 量 问 题 而 导 致 的 重 大 纠 纷 2011 年 1 月 7 日, 台 州 市 质 量 技 术 监 督 局 椒 江 分 局 出 具 证 明 : 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 自 2008 年 1 月 1 日 至 2011 年 1 月 1 日 三 年 期 间 内, 不 存 在 被 台 州 质 量 技 术 监 督 局 椒 江 分 局 处 罚 或 追 究 违 法 责 任 的 情 形

126 第 六 节 业 务 和 技 术 2011 年 1 月 6 日, 广 东 省 东 莞 市 质 量 技 术 监 督 局 出 具 证 明 : 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 自 2010 年 8 月 10 日 至 2010 年 12 月 31 日 在 我 局 无 违 反 质 量 技 术 监 督 法 律 法 规 有 关 规 定 的 记 录

127 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 一 同 业 竞 争 ( 一 ) 同 业 竞 争 情 况 说 明 本 公 司 的 主 营 业 务 是 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 的 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 与 销 售 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 直 接 或 间 接 控 制 其 他 的 企 业 经 营 范 围 皆 与 本 公 司 经 营 的 业 务 明 显 不 同, 均 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 叶 仙 玉 直 接 或 间 接 控 制 的 其 他 企 业 情 况 见 本 招 股 说 明 书 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 之 五 发 行 人 股 东 及 实 际 控 制 人 的 基 本 情 况 之 ( 三 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 所 控 制 的 企 业 情 况 叶 仙 玉 控 制 或 报 告 期 内 曾 经 控 制 的 企 业 中, 星 星 电 子 科 技 (2005 年 9 月 至 2008 年 10 月 控 制 ) 和 水 晶 光 电 ( 深 交 所 上 市 公 司 ) 所 从 事 的 业 务 在 国 民 经 济 行 业 分 类 中 也 属 于 电 子 元 器 件 制 造 业, 但 细 分 行 业 与 公 司 完 全 不 同, 与 公 司 不 存 在 同 业 竞 争 具 体 情 况 说 明 如 下 : 1 发 行 人 与 星 星 电 子 科 技 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 浙 江 星 星 电 子 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 11 月 7 日, 注 册 资 本 7,000 万 元,2005 年 9 月 至 2008 年 10 月 期 间, 叶 仙 玉 通 过 星 星 集 团 间 接 控 制 星 星 电 子 科 技 2008 年 10 月, 星 星 集 团 将 所 持 星 星 电 子 科 技 31.43% 的 股 份 转 让 给 非 关 联 方 陈 彩 萍, 由 此 陈 彩 萍 持 有 星 星 电 子 科 技 57.14% 的 股 份 成 为 其 实 际 控 制 人 报 告 期 内, 星 星 电 子 科 技 是 公 司 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 曾 经 控 制 的 企 业 星 星 电 子 科 技 实 际 从 事 的 业 务 主 要 产 品 技 术 人 员 研 发 等 情 况 如 下 : (1) 主 营 业 务 与 产 品 报 告 期 内, 星 星 电 子 科 技 的 主 营 业 务 是 从 事 液 晶 电 视 显 示 器 PC 的 研 发 生 产 和 销 售, 其 主 要 产 品 的 功 能 包 括 电 视 显 示 高 清 视 频 接 口 电 脑 显 示 差 分 信 号 视 频 信 号 多 媒 体 播 放 模 拟 电 视 数 字 电 视 内 置 光 驱 等, 既 可 用 作 显 示 器, 又 可 作 为 播 放 设 备, 观 看 高 清 视 频 上 述 产 品 与 发 行 人 的 主 要 产 品 明 显 不 同 (2) 技 术 与 研 发 星 星 电 子 科 技 的 主 要 技 术 情 况 如 下 : 序 号 技 术 名 称 技 术 简 介

128 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 DVB 数 字 视 频 广 播 应 用 技 术 PVR 录 像 功 能 技 术 HDMI 功 能 技 术 应 用 电 视 与 DVD 二 合 一 技 术 低 功 耗 LED 背 光 驱 动 技 术 采 用 编 码 正 交 频 分 复 用 (COFDM) 调 制 方 式, 在 8MHz 带 宽 内 能 传 送 超 过 4 套 标 准 清 晰 度 电 视 节 目, 传 输 质 量 高, 现 已 应 用 于 欧 洲 出 口 产 品 采 用 SUNPLUS 方 案, 支 持 简 单 的 录 像 功 能 通 过 内 置 的 硬 盘 或 者 USB 设 备, 将 正 在 接 收 的 电 视 信 号 录 制 下 来, 使 产 品 成 为 一 个 录 像 机 HDMI 即 High-Definition Multimedia Interface, 高 清 晰 多 媒 体 接 口, 为 取 代 传 统 的 电 视 及 其 他 视 频 输 出 设 备 的 已 有 接 口, 统 一 并 简 化 用 户 终 端 接 线, 并 提 供 更 高 带 宽 的 数 据 传 输 速 度 和 数 字 化 无 损 传 送 音 视 频 信 号, 此 外 还 具 备 在 一 条 数 据 线 上 同 时 传 送 影 音 信 号 的 能 力 在 电 视 上 开 发 了 3in1 读 卡 器, 支 持 SD/MMC/MS 等 读 卡 器, 由 此 可 以 通 过 内 置 DVD 观 看 节 目 LED 背 光 内 部 驱 动 只 需 要 在 12~24Vdc 或 更 低 电 压 下 就 可 工 作, 节 能 效 果 明 显, 比 传 统 同 类 液 晶 显 示 功 耗 降 低 38% 星 星 电 子 科 技 的 主 要 技 术 均 为 电 视 液 晶 显 示 器 产 品 的 生 产 与 应 用 技 术, 其 研 发 方 向 为 上 述 产 品 的 产 品 升 级 技 术 升 级 而 发 行 人 的 核 心 技 术 包 括 CNC 雕 刻 与 加 工 技 术 超 薄 玻 璃 化 学 钢 化 技 术 logo 腐 蚀 & 烫 金 技 术 精 密 丝 网 印 刷 技 术 高 精 度 薄 膜 贴 合 技 术 AF Coating 技 术 等, 研 发 方 向 为 手 机 平 板 电 脑 等 视 窗 防 护 屏 的 产 品 升 级 与 技 术 升 级, 与 星 星 电 子 科 技 具 有 明 显 差 别 (3) 双 方 人 员 相 互 独 立 报 告 期 内, 发 行 人 监 事 泮 玲 娟 同 时 担 任 星 星 电 子 科 技 监 事 林 海 平 自 2010 年 5 月 28 日 起 担 任 发 行 人 董 事, 并 在 报 告 期 内 一 直 担 任 星 星 电 子 科 技 董 事 除 上 述 任 职 外, 发 行 人 与 星 星 电 子 科 技 的 高 级 管 理 人 员 以 及 销 售 生 产 研 发 采 购 管 理 等 所 有 部 门 的 员 工 均 不 存 在 互 相 兼 职 的 情 况 综 上, 星 星 电 子 科 技 实 际 从 事 的 业 务 主 要 产 品 技 术 人 员 研 发 等 情 况 与 发 行 人 存 在 较 大 区 别, 且 星 星 电 子 科 技 现 已 不 属 于 叶 仙 玉 控 制, 星 星 电 子 科 技 与 发 行 人 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 2 发 行 人 与 水 晶 光 电 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 叶 仙 玉 现 控 制 的 企 业 中, 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 主 要 从 事 光 学 低 通 滤 波 器 红 外 截 止 滤 光 片 等 光 电 子 元 器 件 产 品 的 生 产 和 销 售, 与 发 行 人 在 主 营 业 务 与 产 品 主 要 客 户 原 材 料 与 供 应 商 生 产 工 艺 等 方 面 存 在 显 著 差 异 (1) 主 营 业 务 与 产 品 不 同 水 晶 光 电 的 主 营 业 务 是 生 产 销 售 光 学 低 通 滤 波 器 红 外 截 止 滤 光 片 等 光 电

129 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 子 元 器 件 产 品, 而 发 行 人 主 营 业 务 是 生 产 销 售 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 的 视 窗 防 护 屏, 二 者 的 主 营 业 务 有 明 显 不 同 水 晶 光 电 所 生 产 的 光 学 低 通 滤 波 器 红 外 截 止 滤 光 片 等 光 电 子 元 器 件 产 品 具 有 红 外 光 波 截 止 等 光 学 特 性, 从 而 实 现 成 像 质 量 的 提 高, 但 不 具 有 保 护 功 能, 主 要 应 用 于 各 类 摄 像 头 的 镜 头 系 统 ; 而 发 行 人 所 生 产 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 则 具 有 高 强 度 抗 划 伤 耐 磨 损 等 特 性, 并 不 涉 及 成 像 等 光 学 性 能, 主 要 用 于 手 机 视 窗 的 保 护 水 晶 光 电 的 主 要 产 品 与 发 行 人 的 主 要 产 品 差 异 如 下 : 公 司 所 处 行 业 主 营 产 品 产 品 特 性 及 功 能 产 品 应 用 领 域 电 脑 内 置 摄 像 实 现 可 见 光 区 高 透 过, 近 红 外 红 外 截 止 滤 头 汽 车 摄 像 头 ( nm) 截 止, 用 来 改 善 红 外 光 片 可 拍 照 手 机 摄 像 光 对 成 像 的 干 扰 头 等 的 镜 头 系 统 光 学 光 电 利 用 光 学 水 晶 的 双 折 射 特 性, 降 低 图 水 晶 子 元 器 件 像 在 光 敏 面 上 的 频 谱 宽 度, 以 消 除 频 光 电 数 码 相 机 数 码 行 业 谱 混 叠 现 象 光 学 低 通 滤 摄 像 机 视 频 监 同 时, 还 可 采 用 红 外 截 止 膜 系, 消 除 波 器 控 摄 像 头 等 的 镜 红 外 光 的 伪 色 现 象, 在 CCD 或 CMOS 头 系 统 前 面 加 置 OLPF, 可 以 使 数 码 相 机 获 得 高 清 晰 色 彩 逼 真 的 图 像 星 星 科 技 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 具 有 高 硬 度 抗 划 伤 耐 磨 损 等 特 性, 可 实 现 对 手 机 视 窗 的 保 护 性 功 能, 同 时 具 有 装 饰 效 果 手 机 视 窗 的 保 护 (2) 生 产 流 程 不 同 水 晶 光 电 的 产 品 要 求 具 有 光 学 截 止 红 外 光 抑 制 等 性 能, 而 发 行 人 的 产 品 则 要 求 具 有 尺 寸 精 度 片 材 强 度 印 刷 效 果 防 指 纹 防 爆 偏 光 等 功 能, 这 决 定 了 二 者 的 生 产 流 程 是 明 显 不 同 的 水 晶 光 电 的 主 要 产 品 中, 光 学 低 通 滤 波 器 的 生 产 原 理 是 对 光 学 水 晶 的 结 构 特 性 分 析 后 切 割 成 片, 然 后 对 晶 片 进 行 研 磨 抛 光 与 清 洗, 之 后 将 晶 片 镀 成 符 合 光 波 截 止 要 求 的 镀 膜 片, 最 后 切 片 包 装 红 外 截 止 滤 光 片 的 生 产 原 理 流 程 与 之 类 似, 下 图 为 光 学 低 通 滤 波 器 的 简 要 生 产 流 程 :

130 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 检 验 水 晶 块 的 质 量 角 度 包 裹 体 透 光 性 等 设 计 水 晶 块 分 片 切 割 的 角 度 厚 度 要 求 等, 并 根 据 要 求 切 片 对 切 片 初 步 表 面 研 磨 / 晶 片 滚 筒, 使 四 个 边 角 光 滑 / 进 一 步 细 磨 对 精 磨 后 的 片 进 行 双 面 抛 光 / 超 声 波 清 洗 进 料 检 验 晶 片 切 型 设 计 / 切 割 晶 片 粗 磨 / 滚 筒 / 精 磨 晶 片 抛 光 / 清 洗 包 装 / 检 验 划 片 胶 合 成 型 晶 片 光 学 镀 膜 包 装 / 检 验 将 胶 合 后 的 晶 片 / 镀 膜 后 的 单 片 自 动 划 片 根 据 设 计 要 求, 多 片 胶 合 成 符 合 要 求 的 组 合 片 将 清 洗 后 的 片 镀 制 成 光 学 性 能 符 合 要 求 的 镀 膜 片 (3) 技 术 与 研 发 方 向 不 同 水 晶 光 电 在 生 产 过 程 中 运 用 的 核 心 技 术 主 要 包 括 光 学 低 通 滤 波 器 设 计 技 术 光 学 膜 系 设 计 技 术 高 精 度 光 学 石 英 晶 体 的 定 向 切 割 技 术 光 学 镜 片 的 精 密 改 圆 技 术 离 子 源 辅 助 镀 膜 技 术 成 像 品 质 评 价 技 术 准 半 导 体 清 洁 技 术 等 水 晶 光 电 的 研 发 方 向 为 光 学 低 通 滤 波 器 红 外 截 止 滤 光 片 的 产 品 升 级 和 技 术 升 级, 其 现 有 的 核 心 技 术 主 要 是 通 过 技 术 人 员 在 生 产 过 程 中 研 发 与 积 累 取 得 水 晶 光 电 生 产 经 营 过 程 中 运 用 的 核 心 技 术 如 下 : 序 号 技 术 名 称 内 容 描 述 研 制 用 于 万 像 素 彩 色 CCD/CMOS 图 像 传 感 器 的 光 学 低 1 通 滤 波 器, 优 化 与 高 像 素 CCD/CMOS 图 像 传 感 器 匹 配 的 光 学 光 学 低 通 滤 波 器 设 计 低 通 滤 波 器 的 设 计 及 结 构, 开 发 了 应 用 与 光 学 低 通 滤 波 器 与 高 技 术 像 素 CCD/CMOS 图 像 传 感 器 结 构 匹 配 和 优 化 设 计 的 工 程 设 计 软 件 2 光 学 膜 系 设 计 技 术 采 用 世 界 先 进 的 Macleod 和 TFCalc 设 计 平 台, 建 立 了 完 整 的 膜 系 设 计 和 工 艺 参 数 数 据 库, 设 计 了 防 静 电 红 外 截 止 膜 光 学 读 取 头 用 分 光 膜 高 反 膜 带 通 膜 等 并 成 功 形 成 批 量 生 产 3 高 精 度 光 学 石 英 晶 体 根 据 适 应 水 晶 的 街 头 特 性, 设 计 水 晶 块 分 片 切 割 的 角 度 厚 度 的 定 向 切 割 技 术 等, 然 后 进 行 定 向 切 割, 并 保 证 切 割 精 度 4 光 学 镜 片 的 精 密 改 圆 通 过 对 金 刚 石 磨 轮 研 磨 工 艺 等 的 研 究, 保 证 晶 片 改 圆 的 最 小 技 术 直 径 精 度 与 合 格 率 5 离 子 源 辅 助 镀 膜 技 术 利 用 离 子 加 速 和 轰 击, 使 得 膜 层 致 密 少 缺 陷, 膜 层 结 构 和 性 能 接 近 大 块 材 料 的 特 性, 光 谱 稳 定 性 等 得 到 很 大 提 升 6 成 像 品 质 评 价 技 术 光 学 低 通 滤 波 器 光 点 列 阵 检 测 设 备 和 技 术 ; 成 像 系 统 MTF 测 试

131 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 7 准 半 导 体 清 洁 技 术 软 件 实 现 了 在 线 质 量 快 速 检 测 与 成 像 系 统 像 质 的 评 价 与 测 试 公 司 开 发 出 镜 片 包 装 盒, 并 获 得 专 利, 用 于 产 品 运 输 过 程 的 防 尘 问 题 ; 并 通 过 对 作 业 环 境 的 控 制 晶 片 的 清 洁 保 证 光 学 低 通 滤 波 器 等 产 品 的 表 面 质 量 发 行 人 的 核 心 技 术 包 括 CNC 雕 刻 与 加 工 技 术 超 薄 玻 璃 化 学 钢 化 技 术 logo 腐 蚀 & 烫 金 技 术 精 密 丝 网 印 刷 技 术 高 精 度 薄 膜 贴 合 技 术 AF Coating 技 术 等, 研 发 方 向 为 手 机 平 板 电 脑 等 视 窗 防 护 屏 的 产 品 升 级 与 技 术 升 级 发 行 人 的 核 心 技 术 研 发 方 向 与 水 晶 光 电 存 在 显 著 差 异, 发 行 人 核 心 技 术 的 详 细 情 况 参 见 本 招 股 书 第 六 节 业 务 和 技 术 之 六 发 行 人 技 术 情 况 (4) 主 要 客 户 不 同 水 晶 光 电 的 产 品 主 要 应 用 于 各 类 摄 像 头 的 镜 头 系 统, 主 要 客 户 包 括 柯 达 索 尼 数 码 三 星 电 机 大 立 关 东 辰 美 伟 创 立 等 知 名 厂 商, 上 述 厂 商 均 为 数 码 相 机 数 码 摄 像 机 摄 像 头 组 件 等 影 像 领 域 产 品 的 生 产 企 业 ; 而 发 行 人 的 主 要 客 户 是 诺 基 亚 三 星 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 国 际 品 牌 手 机 及 其 配 件 的 生 产 企 业, 二 者 有 明 显 不 同 发 行 人 的 手 机 视 窗 防 护 屏 等 产 品 已 通 过 了 众 多 国 际 手 机 品 牌 的 供 应 商 认 证, 如 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等, 与 之 形 成 了 稳 定 的 供 货 渠 道 而 水 晶 光 电 并 没 有 获 得 为 手 机 厂 商 生 产 防 护 屏 的 认 证, 因 此 与 发 行 人 的 目 标 客 户 有 明 显 不 同 (5) 主 要 原 材 料 及 供 应 商 不 同 水 晶 光 电 的 主 导 产 品 为 红 外 截 止 滤 光 片 和 光 学 低 通 滤 波 器, 两 种 产 品 对 原 材 料 的 光 学 性 能 有 特 别 的 要 求 其 中 红 外 截 止 滤 光 片 的 主 要 功 能 是 近 红 外 光 波 ( nm) 截 止, 所 使 用 的 主 要 原 材 料 是 光 学 玻 璃 ; 光 学 低 通 滤 波 器 的 主 要 功 能 包 括 消 除 频 谱 混 叠 现 象 消 除 红 外 光 的 伪 色 现 象, 所 采 用 的 主 要 原 材 料 是 光 学 水 晶 和 蓝 玻 璃 发 行 人 的 主 要 产 品 是 手 机 平 板 电 脑 等 产 品 的 视 窗 防 护 屏, 对 原 材 料 的 强 度 抗 划 伤 等 性 能 有 特 别 的 要 求, 所 使 用 的 主 要 原 材 料 是 亚 克 力 超 薄 高 强 度 玻 璃 水 晶 光 电 与 发 行 人 的 原 材 料 供 应 商 区 别 如 下 : 公 司 名 称 水 晶 光 电 公 司 产 品 主 要 原 材 料 原 材 料 特 性 主 要 供 应 商 红 外 截 止 滤 光 片 光 学 玻 璃 具 有 稳 定 的 光 学 性 能 和 高 度 光 学 均 匀 性 德 国 肖 特 日 本 HOYA

132 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 公 司 名 称 星 星 科 技 公 司 产 品 主 要 原 材 料 原 材 料 特 性 主 要 供 应 商 Eastern Sun 兴 山 县 峡 光 学 水 晶 具 有 双 折 射 特 性 光 学 低 通 滤 波 器 晶 电 子 有 限 责 任 公 司 蓝 玻 璃 具 有 红 外 光 抑 制 作 用 日 本 HOYA 北 京 富 华 泛 亚 科 技 有 限 亚 克 力 防 护 屏 亚 克 力 镜 材 有 限 公 司 表 面 平 整 透 光 性 能 好 公 司 碧 川 化 成 贸 易 ( 上 硬 度 不 高 易 被 划 伤 海 ) 有 限 公 司 苏 州 神 立 玻 璃 防 护 屏 高 强 度 玻 璃 高 强 度 抗 划 伤 耐 磨 损 美 国 康 宁 日 本 NSG (6) 双 方 人 员 相 互 独 立 报 告 期 内, 发 行 人 监 事 泮 玲 娟 同 时 一 直 担 任 水 晶 光 电 监 事 林 海 平 自 2010 年 5 月 28 日 起 担 任 发 行 人 董 事, 并 在 报 告 期 内 一 直 担 任 水 晶 光 电 董 事 除 上 述 任 职 外, 发 行 人 与 水 晶 光 电 的 高 级 管 理 人 员 以 及 销 售 生 产 研 发 采 购 管 理 等 所 有 部 门 人 员 均 不 存 在 互 相 兼 职 的 情 况, 发 行 人 与 水 晶 光 电 的 人 员 独 立 3 发 行 人 与 叶 仙 玉 所 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 同 业 竞 争 关 系 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 控 制 的 除 星 星 电 子 科 技 和 水 晶 光 电 以 外 的 其 他 企 业 实 际 从 事 的 业 务 如 下 : 序 号 企 业 名 称 经 营 范 围 实 际 从 事 的 业 务 生 产 的 具 体 产 品 家 用 电 器 制 冷 设 备 光 电 子 产 品 和 卫 生 洁 具 制 造 销 售 ; 1 机 械 设 备 仪 器 仪 表 金 属 材 对 外 投 资 以 及 对 星 星 集 团 有 限 公 料 装 饰 材 料 建 筑 材 料 卫 对 外 投 资, 无 具 控 股 参 股 公 司 的 司 生 器 具 家 具 办 公 用 品 床 体 产 品 管 理 上 用 品 批 发 零 售 ; 货 物 进 出 口 金 属 进 出 口 ; 货 运 ( 普 通 货 运 ) 2 房 地 产 开 发 和 销 房 地 产 开 发 销 售 ; 商 铺 和 商 湖 北 星 星 宏 基 置 售 商 铺 及 商 住 出 住 楼 出 租 出 售 ; 工 业 厂 房 业 有 限 公 司 租 出 售 工 业 厂 市 场 出 租 房 市 场 出 租 房 地 产 船 舶 产 业 服 务 中 3 通 用 及 专 用 机 械 设 备 的 批 发 心 恒 通 二 手 车 市 钢 材 市 场 二 手 台 州 星 星 商 贸 有 零 售 ; 展 示 及 会 展 服 务 ; 装 卸 场 机 械 设 备 采 购 车 市 场 机 械 配 限 公 司 服 务 中 心 洪 家 钢 材 市 件 市 场 场 道 通 汽 车 4S

133 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 序 号 企 业 名 称 经 营 范 围 实 际 从 事 的 业 务 生 产 的 具 体 产 品 店 等 开 发 和 管 理 钢 材 五 金 机 床 设 备 工 具 台 州 联 合 钢 材 有 4 限 公 司 江 苏 星 星 房 地 产 5 开 发 有 限 公 司 浙 江 星 星 便 洁 宝 6 有 限 公 司 浙 江 星 星 家 电 股 7 份 有 限 公 司 江 苏 星 星 家 电 科 8 技 有 限 公 司 台 州 星 星 置 业 有 9 限 公 司 浙 江 星 星 实 业 投 10 资 有 限 公 司 浙 江 星 星 港 湾 房 11 地 产 开 发 有 限 公 司 徐 州 天 信 房 地 产 12 综 合 开 发 有 限 公 司 徐 州 金 地 商 都 集 13 团 有 限 公 司 量 具 电 器 切 割 刀 具 批 发 零 售 ; 市 场 经 营 设 施 场 地 租 赁 及 物 业 管 理 服 务 五 金 钢 材 批 发 市 场 经 营 管 理 五 金 钢 材 批 发 市 场 房 地 产 开 发, 房 屋 销 售 房 地 产 开 发 销 售 房 地 产 智 能 座 便 器 及 配 件 陶 瓷 制 品 卫 浴 用 具 厨 房 用 具 建 筑 装 智 能 坐 便 器 生 产 饰 材 料 日 用 玻 璃 制 品 家 具 销 售 电 力 器 具 不 锈 钢 制 品 及 配 件 智 能 座 便 器 水 暖 管 道 零 件 制 造 销 售 家 用 电 器 制 冷 设 备 的 研 发 冰 箱 冷 柜 等 家 用 制 造 销 售 ; 货 物 和 技 术 的 进 电 器 制 冷 设 备 的 冰 箱 冷 柜 出 口 研 发 生 产 和 销 售 家 用 电 器 ( 节 能 环 保 冰 箱 冰 冰 箱 冷 柜 等 家 用 柜 ) 研 发 制 造 销 售 ; 自 营 电 器 制 冷 设 备 的 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 研 发 生 产 和 销 售 口 业 务 冰 箱 冷 柜 塑 料 制 品 五 金 模 具 制 造 房 屋 租 赁 物 业 管 房 屋 租 赁 物 业 加 工 ; 塑 料 原 材 料 销 售, 自 有 理 管 理 房 屋 租 赁 物 业 管 理 对 外 投 资, 目 前 仅 实 业 投 资 ( 凡 涉 及 许 可 证 的 凭 投 资 浙 江 星 星 港 对 外 投 资, 无 具 证 经 营 ) 湾 房 地 产 开 发 有 体 产 品 限 公 司 房 地 产 开 发 服 务 旅 游 设 施 建 设 物 业 管 理 服 务 房 地 产 开 发 销 售 房 地 产 房 地 产 开 发 销 售 房 地 产 开 发 销 售 房 地 产 许 可 经 营 项 目 包 括 瓶 装 酒 定 型 包 装 食 品 饮 料 保 健 食 品 茶 叶 烟 零 售 一 般 经 营 项 目 包 括 机 械 设 备 及 配 件 电 子 产 品 五 金 交 电 文 化 体 育 用 品 及 器 材 针 织 服 装 及 日 用 品 钢 材 化 工 ( 危 险 品 除 外 ) 建 材 办 公 自 动 化 设 备 及 耗 材 黄 金 制 品 珠 宝 玉 器 销 售 ; 家 拥 有 徐 州 天 信 房 地 产 公 司 金 地 百 货 金 海 马 家 具 分 公 司 金 地 锦 绣 家 具 广 场 金 地 物 业 分 公 司 等 下 属 单 位 金 地 百 货 为 集 购 物 休 闲 为 一 体 的 多 功 能 大 型 百 百 货 销 售 家 具 销 售 物 业 管 理

134 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 序 号 企 业 名 称 经 营 范 围 实 际 从 事 的 业 务 生 产 的 具 体 产 品 用 电 器 钟 表 照 材 维 修 ; 验 光 货 公 司 配 镜 ; 服 装 加 工 ; 金 银 饰 品 加 工 维 修 ; 运 动 娱 乐 电 子 游 戏 机 服 务 ; 摄 影 彩 扩 洗 像 ; 商 务 信 息 咨 询 ; 物 业 管 理 房 产 中 介 家 政 保 安 服 务 ; 装 潢 工 程 施 工 ; 房 屋 及 柜 台 租 赁 ; 设 计 制 作 发 布 代 理 国 内 各 类 广 告 业 务 ; 市 场 设 施 租 赁 市 场 管 理 服 务 ( 限 分 支 机 构 经 营 ); 展 览 展 示 ( 上 述 范 围 需 办 理 许 可 的, 办 理 许 可 后 经 营 ) 物 业 管 理 ; 房 屋 中 介 服 务 ; 家 14 庭 服 务 ; 园 林 绿 化 工 程 \ 室 内 外 徐 州 金 盛 物 业 管 装 饰 工 程 施 工 ; 安 防 监 控 系 统 理 有 限 公 司 工 程 安 装 ; 保 洁 服 务 ; 房 屋 租 物 业 管 理 及 服 务 物 业 管 理 赁 ; 柜 台 租 赁 15 市 场 设 施 租 赁 ; 家 具 建 筑 材 徐 州 金 地 锦 绣 家 一 站 式 家 具 卖 场, 工 艺 品 铝 全 金 针 纺 织 品 具 广 场 有 限 责 任 经 营 国 内 外 知 名 灯 具 汽 车 配 件 销 售 ; 物 业 管 公 司 品 牌 家 具 为 主 理 ; 室 内 外 装 饰 设 计 家 具 销 售 16 主 要 是 风 力 发 电 可 再 生 能 源 技 术 开 发 投 资 ; 项 目 投 资 及 相 关 台 州 星 星 新 能 源 电 气 机 械 制 造 销 售 ; 电 气 设 电 气 设 备 生 产 销 股 份 有 限 公 司 备 安 装 售 安 装 及 施 工 的 风 力 发 电 公 司 数 码 办 公 设 备 及 零 配 件 及 消 耗 材 料 的 开 发 与 销 售 ; 计 算 机 软 17 硬 件, 数 字 通 讯 产 品 的 技 术 开 自 动 化 设 备 研 发 发 与 销 售 ( 不 含 专 营 专 控 深 圳 市 颐 华 科 技 生 产 和 销 售, 主 要 数 字 一 体 化 速 印 专 卖 商 品 及 限 制 项 目 ); 数 码 速 发 展 有 限 公 司 产 品 是 数 字 一 体 机 印 机 装 订 机 碎 纸 机 切 纸 化 速 印 机 机 消 耗 材 料 ( 版 纸 ) 的 生 产 和 销 售, 技 术 咨 询 ; 货 物 及 技 术 进 出 口 18 房 地 产 开 发 销 售 房 产 租 赁 场 地 租 赁, 汽 车 ( 小 轿 车 除 外 ) 投 资 开 发 建 设 农 徐 州 银 地 农 机 发 农 机 销 售, 汽 车 配 件 汽 车 用 机 市 场 及 市 场 管 展 有 限 公 司 品 销 售, 市 场 管 理 市 场 服 务 理 市 场 服 务 销 售 代 理 管 理 咨 询 仓 储 农 机 市 场 展 示 培 训

135 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 序 号 企 业 名 称 经 营 范 围 实 际 从 事 的 业 务 生 产 的 具 体 产 品 房 地 产 开 发 ( 凭 资 质 证 书 经 营 ), 商 品 房 销 售, 房 屋 出 租, 市 场 店 铺 摊 位 销 售 出 租, 物 业 管 理, 日 用 杂 货 针 纺 织 19 品 服 装 鞋 帽 塑 料 制 品 商 业 地 产 运 作 房 化 妆 品 文 具 用 品 体 育 用 品 地 产 投 资 开 发, 目 辽 宁 浙 商 置 业 发 日 用 品 建 筑 装 饰 材 料 金 属 前 在 辽 宁 抚 顺 开 展 有 限 公 司 材 料 五 金 交 电 家 电 用 器 发 了 浙 商 国 际 商 计 算 机 及 配 件 通 讯 设 备 电 贸 城 子 产 品 销 售, 广 告 策 划 设 计 房 地 产 制 作 发 布 代 理, 货 物 与 技 术 进 出 口 ( 以 上 经 营 范 围 涉 及 前 置 许 可 及 专 营 专 控 项 目 商 品 除 外 ) 房 屋 市 场 店 铺 摊 位 出 租 ; 日 用 杂 货, 针 纺 织 品 服 装 鞋 帽 塑 料 制 品 化 妆 品 文 化 用 品 体 育 用 品 日 用 品 ; 集 购 物 批 发 办 公 居 住 餐 饮 娱 乐 仓 储 物 流 等 八 大 功 能 为 一 20 家 居 家 俱 建 材 五 金 交 电 体 的 五 星 级 商 场 抚 顺 浙 商 国 际 商 金 属 材 料 ; 家 用 电 器 计 算 机 化 市 场 主 要 经 营 贸 城 有 限 公 司 及 配 件 通 讯 设 备 电 子 产 品 ; 家 居 装 饰 家 纺 综 合 批 发 市 场 服 装 鞋 帽 辅 料 销 售 ; 广 告 策 划 设 计 制 作 发 布 代 理 ; 贷 物 与 技 术 进 出 口 ; 物 业 管 理 ; 物 流 管 理 服 装 皮 革 鞋 类 箱 包 电 子 数 码 文 体 办 公 用 品 等 各 类 商 品 21 冰 箱 冷 柜 等 家 用 浙 江 东 宝 制 冷 电 家 用 电 器 制 冷 设 备 制 造 销 电 器 制 冷 设 备 的 器 有 限 公 司 售 研 发 生 产 和 销 冰 箱 冷 柜 售 综 上, 叶 仙 玉 所 控 制 上 述 企 业 的 经 营 范 围 以 及 实 际 从 事 的 业 务 与 发 行 人 的 业 务 均 存 在 较 大 的 差 别, 与 发 行 人 不 存 在 业 务 冲 突 保 荐 机 构 及 律 师 经 核 查, 认 为 : 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 控 制 的 企 业 与 发 行 人 之 间 不 存 在 业 务 冲 突 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 2011 年 3 月 24 日, 星 星 电 子 科 技 作 出 如 下 承 诺 : 1 本 公 司 及 下 属 企 业 目 前 不 存 在 自 营 与 他 人 共 同 经 营 或 为 他 人 经 营 与 星 星 科 技 相 同 相 似 业 务 的 情 形, 与 星 星 科 技 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 2 在 本 公

136 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 司 与 星 星 科 技 存 在 关 联 关 系 期 间, 本 公 司 及 下 属 企 业 将 不 采 取 参 股 控 股 联 营 合 营 合 作 或 者 其 他 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 星 星 科 技 业 务 范 围 相 同 相 似 或 构 成 实 质 竞 争 的 业 务, 如 本 公 司 或 下 属 企 业 获 得 的 商 业 机 会 与 星 星 科 技 主 营 业 务 发 生 同 业 竞 争 或 可 能 发 生 同 业 竞 争 的, 将 立 即 通 知 星 星 科 技, 尽 力 将 该 商 业 机 会 给 予 星 星 科 技, 以 确 保 星 星 科 技 及 其 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害 3 如 本 公 司 违 反 上 述 承 诺, 则 因 此 而 取 得 的 相 关 收 益 将 全 部 归 星 星 科 技 所 有 ; 如 因 此 给 星 星 科 技 及 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 本 公 司 将 及 时 足 额 赔 偿 星 星 科 技 及 其 他 股 东 因 此 遭 受 的 全 部 损 失 2011 年 3 月 25 日, 水 晶 光 电 作 出 如 下 承 诺 : 1 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 目 前 不 存 在 自 营 与 他 人 共 同 经 营 或 为 他 人 经 营 与 星 星 科 技 相 同 相 似 业 务 的 情 形, 与 星 星 科 技 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 2 在 公 司 与 星 星 科 技 存 在 关 联 关 系 期 间, 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 将 不 采 取 参 股 控 股 联 营 合 营 合 作 或 者 其 他 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 星 星 科 技 现 有 业 务 范 围 相 同 相 似 或 构 成 同 业 竞 争 的 业 务, 如 公 司 及 所 控 制 的 其 他 企 业 获 得 的 商 业 机 会 与 星 星 科 技 现 有 业 务 发 生 同 业 竞 争 或 可 能 发 生 同 业 竞 争 的, 将 立 即 通 知 星 星 科 技, 将 该 商 业 机 会 给 予 星 星 科 技, 以 确 保 星 星 科 技 及 其 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害 3 如 本 公 司 违 反 上 述 承 诺, 则 因 此 而 取 得 的 相 关 收 益 将 全 部 归 星 星 科 技 所 有 ; 如 因 此 给 星 星 科 技 及 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 本 公 司 将 及 时 足 额 赔 偿 星 星 科 技 及 其 他 股 东 因 此 遭 受 的 全 部 损 失 为 避 免 同 业 竞 争 损 害 本 公 司 和 其 他 股 东 的 利 益, 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 担 任 公 司 高 管 的 股 东 已 向 本 公 司 出 具 了 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 作 出 如 下 承 诺 : 1 本 人 及 本 人 所 控 制 的 其 他 企 业 目 前 不 存 在 自 营 与 他 人 共 同 经 营 或 为 他 人 经 营 与 星 星 科 技 相 同 相 似 业 务 的 情 形, 与 星 星 科 技 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 2 在 本 人 直 接 或 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 期 间, 本 人 及 本 人 所 控 制 的 其 他 企 业 将 不 采 取 参 股 控 股 联 营 合 营 合 作 或 者 其 他 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 星 星 科 技 业 务 范 围 相 同 相 似 或 构 成 实 质 竞 争 的 业 务, 如 本 人 或 本 人 所 控 制 的 其 他 企 业 获 得 的 商 业 机 会 与 星 星 科 技 主 营 业 务 发 生 同 业 竞 争 或 可 能 发 生 同 业 竞 争 的, 本 人 将 立 即 通 知 星 星 科 技, 尽 力 将 该 商 业 机 会 给 予 星 星 科 技, 以 确 保 星 星 科 技 及 其 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害 3 如 本 人 违 反 上 述 承 诺, 则 因 此 而 取 得 的 相 关 收 益 将 全 部 归 星 星 科 技 所 有 ; 如 因 此 给 星 星 科 技 及 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 本 人 将 及 时

137 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 足 额 赔 偿 星 星 科 技 及 其 他 股 东 因 此 遭 受 的 全 部 损 失 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 国 科 瑞 华 星 星 集 团 中 金 资 本 作 出 如 下 承 诺 : 1 本 公 司 ( 本 企 业 ) 及 本 公 司 ( 本 企 业 ) 所 控 制 的 其 他 企 业 目 前 不 存 在 自 营 与 他 人 共 同 经 营 或 为 他 人 经 营 与 星 星 科 技 相 同 相 似 业 务 的 情 形, 与 星 星 科 技 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 2 在 本 公 司 ( 本 企 业 ) 直 接 或 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 期 间, 本 公 司 ( 本 企 业 ) 及 本 公 司 ( 本 企 业 ) 所 控 制 的 其 他 企 业 将 不 采 取 参 股 控 股 联 营 合 营 合 作 或 者 其 他 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 星 星 科 技 业 务 范 围 相 同 相 似 或 构 成 实 质 竞 争 的 业 务, 如 本 公 司 ( 本 企 业 ) 或 本 公 司 ( 本 企 业 ) 所 控 制 的 其 他 企 业 获 得 的 商 业 机 会 与 星 星 科 技 主 营 业 务 发 生 同 业 竞 争 或 可 能 发 生 同 业 竞 争 的, 本 公 司 ( 本 企 业 ) 将 立 即 通 知 星 星 科 技, 尽 力 将 该 商 业 机 会 给 予 星 星 科 技, 以 确 保 星 星 科 技 及 其 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害 3 如 本 公 司 ( 本 企 业 ) 违 反 上 述 承 诺, 则 因 此 而 取 得 的 相 关 收 益 将 全 部 归 星 星 科 技 所 有 ; 如 因 此 给 星 星 科 技 及 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 本 公 司 ( 本 企 业 ) 将 及 时 足 额 赔 偿 星 星 科 技 及 其 他 股 东 因 此 遭 受 的 全 部 损 失 担 任 公 司 高 管 的 股 东 王 先 玉 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 作 出 如 下 承 诺 : 1 本 人 目 前 不 存 在 自 营 与 他 人 共 同 经 营 或 为 他 人 经 营 与 星 星 科 技 相 同 相 似 业 务 的 情 形, 与 星 星 科 技 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 2 在 本 人 直 接 或 间 接 持 有 星 星 科 技 股 份 或 在 星 星 科 技 任 职 期 间 及 前 述 期 间 届 满 之 日 起 两 年 内, 不 会 采 取 参 股 控 股 联 营 合 营 合 作 或 者 其 他 任 何 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 星 星 科 技 业 务 范 围 相 同 相 似 或 构 成 实 质 竞 争 的 业 务, 如 本 人 或 者 本 人 所 控 制 的 企 业 获 得 的 商 业 机 会 与 星 星 科 技 主 营 业 务 发 生 同 业 竞 争 或 可 能 发 生 同 业 竞 争 的, 本 人 将 立 即 通 知 星 星 科 技, 尽 力 将 该 商 业 机 会 给 予 星 星 科 技, 以 确 保 星 星 科 技 及 其 全 体 股 东 利 益 不 受 损 害 3 如 本 人 违 反 上 述 承 诺, 则 因 此 而 取 得 的 相 关 收 益 将 全 部 归 星 星 科 技 所 有 ; 如 因 此 给 星 星 科 技 及 其 他 股 东 造 成 损 失 的, 本 人 将 及 时 足 额 赔 偿 星 星 科 技 及 其 他 股 东 因 此 遭 受 的 全 部 损 失 二 关 联 方 与 关 联 关 系 根 据 公 司 法 企 业 会 计 准 则 等 相 关 规 定, 报 告 期 内 本 公 司 的 关 联 方 与 关 联 关 系 如 下 : 1 持 有 本 公 司 发 行 前 股 份 5% 以 上 的 股 东 持 有 本 公 司 发 行 前 股 份 5% 以 上 的 股 东 是 叶 仙 玉 国 科 瑞 华 王 先 玉 星 星

138 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 集 团 中 金 资 本 王 春 桥 2 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 控 制 的 其 他 企 业 是 本 公 司 的 关 联 方, 具 体 如 下 : 序 号 公 司 名 称 股 权 结 构 1 星 星 集 团 有 限 公 司 叶 仙 玉 85%, 叶 小 宝 15% 2 湖 北 星 星 宏 基 置 业 有 限 公 司 叶 仙 玉 54.25% 3 台 州 星 星 商 贸 有 限 公 司 星 星 集 团 % 4 台 州 联 合 钢 材 有 限 公 司 台 州 星 星 商 贸 有 限 公 司 75% 5 江 苏 星 星 房 地 产 开 发 有 限 公 司 星 星 集 团 % 6 浙 江 星 星 便 洁 宝 有 限 公 司 星 星 集 团 96.55%, 叶 仙 玉 3.45% 7 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 星 星 集 团 95%, 叶 仙 玉 2.55%, 浙 江 星 星 便 洁 宝 有 限 公 司 1.225%, 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 1.225% 8 江 苏 星 星 家 电 科 技 有 限 公 司 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 % 9 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 星 星 集 团 90%, 浙 江 东 宝 制 冷 电 器 有 限 公 司 10% 10 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 星 星 集 团 85%, 星 星 置 业 15% 11 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 95%, 星 星 集 团 5% 12 徐 州 天 信 房 地 产 综 合 开 发 有 限 公 司 星 星 集 团 85%, 叶 静 15% 13 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 星 星 集 团 60%, 叶 静 40% 14 徐 州 金 盛 物 业 管 理 有 限 公 司 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 % 15 徐 州 金 地 锦 绣 家 具 广 场 有 限 责 任 公 司 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 55% 16 台 州 星 星 新 能 源 股 份 有 限 公 司 星 星 集 团 60%, 星 星 置 业 37% 17 深 圳 市 颐 华 科 技 发 展 有 限 公 司 星 星 集 团 85.6% 18 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 星 星 集 团 60% 19 辽 宁 浙 商 置 业 发 展 有 限 公 司 星 星 集 团 57% 20 抚 顺 浙 商 国 际 商 贸 城 有 限 公 司 辽 宁 浙 商 置 业 发 展 有 限 公 司 % 21 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 星 星 集 团 有 限 公 司 31.48% 22 浙 江 台 佳 电 子 信 息 科 技 有 限 公 司 水 晶 光 电 60% 23 杭 州 晶 景 光 电 有 限 公 司 水 晶 光 电 49% 24 浙 江 东 宝 制 冷 电 器 有 限 公 司 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 60%, 星 星 集 团 40% 3 本 公 司 的 子 公 司 本 公 司 的 全 资 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 为 本 公 司 关 联 方

139 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 4 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 本 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 等 自 然 人 为 本 公 司 的 关 联 方 5 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 兼 职 的 企 业 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 担 任 董 事 高 级 管 理 人 员 的, 除 上 市 公 司 及 其 控 股 子 公 司 以 外 的 法 人, 是 本 公 司 的 关 联 方 具 体 如 下 : 序 号 任 职 的 关 联 企 业 名 称 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 情 况 1 浙 江 新 飞 跃 股 份 有 限 公 司 董 事 叶 仙 玉 任 关 联 公 司 董 事 2 台 州 市 椒 江 星 星 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 蒋 亦 标 任 关 联 公 司 董 事 长 总 经 理 ; 监 事 泮 玲 娟 任 关 联 公 司 董 事 3 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 孙 华 任 关 联 公 司 总 经 理 4 天 合 石 油 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 孙 华 任 关 联 公 司 董 事 5 夏 新 科 技 有 限 公 司 董 事 孙 华 任 关 联 公 司 董 事 ; 董 事 李 海 斐 任 关 联 公 司 董 事 6 浙 江 卓 星 物 业 管 理 有 限 公 司 董 事 叶 仙 玉 任 关 联 公 司 董 事 7 浙 江 星 星 风 力 发 电 有 限 公 司 董 事 叶 仙 玉 任 关 联 公 司 董 事 8 国 科 瑞 祺 物 联 网 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 孙 华 任 关 联 公 司 董 事 长 9 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 注 董 事 林 海 平 任 关 联 公 司 董 事 总 经 理 注 : 非 关 联 方 陈 彩 萍 持 有 该 公 司 57.16% 股 权, 为 星 星 电 子 科 技 的 控 股 股 东 ; 叶 静 ( 叶 仙 玉 之 女 儿 ) 持 有 该 公 司 40% 股 权 ; 林 海 平 持 有 该 公 司 2.86% 股 权 6 其 他 关 联 方 关 联 企 业 名 称 关 联 关 系 报 告 期 内 是 否 发 生 关 联 交 易 浙 江 星 星 中 央 空 调 设 备 有 限 公 司 同 一 控 制 人 之 亲 属 控 股 的 公 司 是 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 ( 注 ) 原 同 一 实 际 控 制 人 否 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 ( 注 ) 原 同 一 实 际 控 制 人 否 注 : 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 已 完 成 清 算 注 销, 与 本 公 司 的 关 联 关 系 终 止 (1) 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 的 基 本 情 况 及 其 注 销 程 序 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 成 立 于 2008 年 5 月 16 日, 注 册 资 本 为 500 万 元, 其 中 星 星 集 团 出 资 255 万 元, 占 注 册 资 本 的 51%, 张 友 顺 出 资 245 万 元, 占 注 册 资 本 的 49%, 于 2010 年 11 月 15 日 办 理 完 毕 工 商 注 销 登 记 手 续 浙 江

140 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 注 销 前 的 经 营 范 围 为 : 废 旧 塑 料 加 工 回 收 利 用 销 售, 塑 料 原 料 塑 料 辅 料 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 建 筑 材 料 批 发 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 和 限 制 的 项 目 除 外 ), 货 运 代 理 仓 储 理 货 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 注 销 的 原 因 是 因 星 星 集 团 前 期 对 该 项 目 考 察 不 足, 项 目 筹 备 过 程 中 遇 到 一 些 问 题, 一 直 未 开 展 主 营 业 务 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 于 2010 年 3 月 1 日 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 注 销 星 星 再 生 资 源, 并 由 陈 华 明 张 友 顺 孙 敏 沈 蕾 莹 组 成 清 算 组, 其 中 陈 华 明 为 组 长, 对 星 星 再 生 资 源 进 行 清 算, 并 在 台 州 市 工 商 行 政 管 理 局 椒 江 分 局 办 理 了 注 销 备 案 手 续 2010 年 3 月 2 日, 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 在 台 州 日 报 上 发 布 了 注 销 公 告 2010 年 11 月 8 日, 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 资 源 清 算 组 作 出 了 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 清 算 报 告 ; 同 日, 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 股 东 会 作 出 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 确 认 星 星 再 生 资 源 清 算 组 所 提 交 的 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 清 算 报 告 并 同 意 根 据 该 清 算 报 告 内 容 办 理 后 续 事 宜 该 公 司 注 销 前 资 产 情 况 : 清 算 资 产 共 有 万 元, 净 资 产 万 元, 负 债 总 额 万 元, 无 拖 欠 职 工 工 资 社 会 保 险 费 用 和 法 定 补 偿 金 的 情 况 资 产 清 理 情 况 : 固 定 资 产 已 作 价 变 卖, 清 算 过 程 中 收 回 债 权 万 元, 其 他 资 产 已 清 理 完 毕 债 务 偿 还 情 况 : 债 权 人 申 报 万 元 已 全 额 偿 付, 债 务 已 经 全 部 清 偿 完 毕, 所 欠 税 款 已 按 规 定 缴 付, 清 算 期 发 生 的 清 算 费 用 已 支 付 剩 余 财 产 的 分 配 情 况 : 至 2010 年 11 月 8 日, 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 已 清 算 完 毕, 亏 损 万 元, 剩 余 财 产 万 元 经 股 东 协 商, 将 按 各 自 实 际 出 资 比 例 分 配 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 注 销 时 共 有 8 名 员 工, 其 中 7 名 员 工 在 结 清 工 资 后 离 开 公 司,1 名 兼 职 员 工 返 回 台 州 联 合 钢 材 有 限 公 司 工 作 2010 年 5 月 17 日, 台 州 市 国 家 税 务 局 椒 江 税 务 分 局 出 具 了 税 务 事 项 通 知 书 ( 台 椒 国 通 号 ), 核 准 星 星 再 生 资 源 办 理 税 务 注 销 登 记 手 续 根 据 台 州 市 工 商 行 政 管 理 局 椒 江 分 局 2010 年 11 月 17 日 出 具 的 企 业 ( 机 构 ) 核 准 注 销 登 记 通 知 书, 浙 江 星 星 再 生 资 源 利 用 有 限 公 司 于 2010 年 11 月 15 日 经 该 局 核 准 注 销 登 记 (2) 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 的 基 本 情 况 及 其 注 销 程 序 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 9 月 4 日, 注 册 资 本 1,000 万 元,

141 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 其 中 星 星 集 团 出 资 300 万 元, 占 注 册 资 本 的 30%, 星 星 置 业 出 资 700 万 元, 占 注 册 资 本 的 70%, 于 2010 年 1 月 21 日 办 理 完 毕 工 商 注 销 登 记 手 续 ; 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 注 销 前 的 经 营 范 围 为 : 电 声 喇 叭 家 用 智 能 控 制 器 教 学 教 具 学 具 电 子 产 品 制 造 研 发 批 发 零 售 维 修, 集 成 电 路 软 件 设 计 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 注 销 的 原 因 是 公 司 经 营 业 绩 较 差, 未 来 几 年 不 存 在 转 好 迹 象 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 于 2009 年 10 月 10 日 召 开 股 东 会 作 出 决 议, 同 意 注 销, 并 由 叶 仙 玉 孙 敏 於 云 珍 组 成 清 算 组, 其 中 叶 仙 玉 为 组 长, 对 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 进 行 清 算, 并 在 台 州 市 工 商 行 政 管 理 局 椒 江 分 局 办 理 了 注 销 备 案 手 续 2009 年 11 月 1 日, 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 在 台 州 日 报 上 发 布 了 注 销 公 告 2009 年 12 月 25 日, 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 清 算 组 作 出 了 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 清 算 结 果 报 告 ; 同 日, 股 东 会 作 出 决 议, 全 体 股 东 一 致 同 意 确 认 星 星 电 控 清 算 组 所 提 交 的 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 清 算 结 果 报 告 并 同 意 根 据 该 清 算 报 告 内 容 办 理 后 续 事 宜 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 清 算 资 产 共 有 6,911, 元, 净 资 产 6,910, 元, 负 债 总 额 1, 元, 实 际 亏 损 3,089, 元, 按 投 资 比 例 分 摊 : 星 星 集 团 承 担 926, 元, 星 星 置 业 承 担 2,162, 元 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 注 销 时 已 无 员 工, 不 存 在 人 员 安 置 情 形 2009 年 12 月 22 日, 台 州 市 国 家 税 务 局 椒 江 税 务 分 局 出 具 了 税 务 事 项 通 知 书 ( 台 椒 国 通 号 ), 核 准 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 办 理 税 务 注 销 登 记 手 续 根 据 台 州 市 工 商 行 政 管 理 局 椒 江 分 局 2010 年 1 月 26 日 出 具 的 企 业 ( 机 构 ) 核 准 注 销 登 记 通 知 书, 浙 江 星 星 电 控 科 技 有 限 公 司 于 2010 年 1 月 21 日 经 该 局 核 准 注 销 上 述 两 家 公 司 注 销 前, 均 未 与 发 行 人 存 在 交 易 情 况 三 关 联 交 易 情 况 公 司 具 有 独 立 完 整 的 产 供 销 体 系, 对 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 不 存 在 依 赖 关 系, 报 告 期 内 与 关 联 方 存 在 的 关 联 交 易 如 下 : ( 一 ) 经 常 性 关 联 交 易 1 厂 房 租 赁 与 物 业 管 理

142 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 (1) 交 易 内 容 及 金 额 星 星 有 限 成 立 于 2003 年 9 月, 公 司 成 立 时 由 于 资 金 不 足, 无 力 购 置 生 产 经 营 所 需 土 地 房 产, 因 此 采 用 租 赁 的 方 式 解 决 生 产 经 营 场 所 问 题 2003 年 9 月, 星 星 有 限 与 星 星 置 业 签 订 厂 房 租 赁 协 议, 向 其 租 赁 位 于 星 星 电 子 产 业 基 地 的 厂 房, 上 述 租 赁 行 为 一 直 延 续 至 2010 年 1 月 31 日 报 告 期 内, 发 行 人 曾 租 用 关 联 方 星 星 置 业 所 属 的 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 A3 A4 号 楼 作 为 生 产 经 营 场 所, 并 向 星 星 置 业 支 付 房 租 物 业 管 理 费 用 除 A3 号 楼 二 层 A4 号 楼 二 层 的 部 分 场 所 用 于 公 司 管 理 财 务 市 场 等 部 门 办 公 外, 发 行 人 所 租 赁 的 其 余 场 所 均 用 于 生 产 公 司 与 星 星 置 业 就 上 述 厂 房 租 赁 物 业 管 理 事 宜 签 订 了 厂 房 租 赁 合 同, 双 方 就 厂 房 租 赁 的 费 用 租 赁 期 限 等 作 出 了 如 下 约 定 : 租 赁 厂 房 名 称 厂 房 租 赁 面 积 (m 2 ) 租 金 物 业 管 理 费 标 准 月 合 计 金 额 ( 元 ) 租 赁 期 限 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 号 楼 厂 房 租 金 5.8 元 / 月 / m 2 ; 物 业 管 理 费 等 8, 元 / 月 / m 星 星 电 子 产 业 基 地 A3 号 楼 7, 厂 房 租 金 5.8 元 / 月 / m 2 ; 物 业 管 理 费 等 69, 元 / 月 / m 星 星 电 子 产 业 基 地 A4 号 楼 7, 厂 房 租 金 5.8 元 / 月 / m 2 ; 物 业 管 理 费 等 69, 元 / 月 / m 年 12 月 31 日, 鉴 于 公 司 拟 向 星 星 置 业 购 买 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 A3 A4 号 楼, 公 司 与 星 星 置 业 签 订 协 议 书 约 定 :A3 号 楼 的 租 赁 合 同 于 2009 年 12 月 31 日 到 期 终 止 后 不 再 续 签 租 赁 合 同 ;A2 A4 号 楼 的 租 赁 合 同 于 2010 年 1 月 31 日 终 止 ; 上 述 终 止 日 后, 公 司 不 再 向 星 星 置 业 支 付 租 赁 费 用 2010 年 4 月 21 日, 公 司 与 星 星 置 业 签 订 物 业 管 理 服 务 合 同, 按 合 同 公 司 向 星 星 置 业 每 月 缴 纳 物 业 管 理 服 务 费 36, 元, 协 议 期 限 为 2010 年 2 月 1 日 至 2012 年 1 月 31 日 报 告 期 内 公 司 向 星 星 置 业 支 付 的 租 金 物 业 管 理 费 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 时 间 2010 年 2009 年 2008 年 租 金 物 业 管 理 费

143 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 合 计 (2) 交 易 定 价 确 定 公 司 向 星 星 置 业 支 付 的 房 租 物 业 管 理 费 的 标 准 由 双 方 根 据 合 同 确 定, 与 星 星 电 子 产 业 基 地 其 他 企 业 向 星 星 置 业 支 付 的 房 租 物 业 管 理 费 执 行 同 一 标 准 保 荐 机 构 及 律 师 认 为 : 发 行 人 租 赁 上 述 厂 房 并 支 付 租 赁 费 物 业 管 理 费 的 标 准 与 星 星 电 子 产 业 基 地 内 其 他 企 业 相 同, 定 价 公 允 (3) 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 向 星 星 置 业 支 付 的 房 租 物 业 管 理 费 占 2008 年 2009 年 2010 年 公 司 营 业 成 本 的 比 重 分 别 为 1.43% 2.07% 0.25%, 该 关 联 交 易 对 本 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 重 大 影 响 (4) 关 联 交 易 的 持 续 情 况 2009 年 12 月 31 日, 公 司 与 星 星 置 业 签 订 协 议 书, 自 协 议 书 中 所 载 终 止 日 后, 公 司 不 再 向 星 星 置 业 支 付 租 赁 费 用, 公 司 与 星 星 置 业 的 关 联 租 赁 交 易 终 止 2010 年 4 月 21 日, 公 司 与 星 星 置 业 签 订 土 地 使 用 权 及 其 附 属 建 筑 物 产 权 转 让 协 议 书, 受 让 了 上 述 相 关 土 地 使 用 权 及 附 属 建 筑 物 公 司 自 星 星 置 业 受 让 的 A2 A3 A4 号 厂 房 位 于 星 星 电 子 产 业 基 地, 产 业 基 地 内 实 行 统 一 物 业 管 理, 因 此 公 司 A2 A3 A4 号 厂 房 的 物 业 管 理 仍 由 星 星 置 业 负 责 2010 年 4 月 21 日, 公 司 与 星 星 置 业 签 订 物 业 管 理 服 务 合 同, 按 合 同 公 司 向 星 星 置 业 每 月 缴 纳 物 业 管 理 服 务 费 36, 元, 协 议 期 限 为 2010 年 2 月 1 日 至 2012 年 1 月 31 日 该 笔 物 业 管 理 费 支 出 对 公 司 财 务 状 况 和 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 报 告 期 内 发 行 人 租 赁 星 星 置 业 厂 房 用 于 生 产 经 营, 主 要 是 由 于 发 行 人 成 立 时 资 金 实 力 有 限, 无 力 购 置 生 产 经 营 所 需 土 地 和 房 产, 因 此 采 用 租 赁 的 方 式 解 决 生 产 经 营 场 所 问 题, 该 租 赁 行 为 自 发 行 人 成 立 起 一 直 延 续 至 2010 年 1 月 上 述 租 赁 价 格 与 星 星 置 业 向 园 区 内 其 他 企 业 提 供 租 赁 的 价 格 一 致, 具 有 公 允 性, 因 此 不 存 在 损 害 发 行 人 利 益 的 情 形 截 至 2010 年 1 月, 上 述 关 联 交 易 已 经 全 部 终 止 此 外, 为 了 完 善 发 行 人 的 资 产 独 立 性, 降 低 经 营 风 险, 发 行 人 已 于 2010 年 4 月 购 入 上 述 租 赁 的 土 地 和 房 产 因 此 发 行 人 向 星 星 置 业 租 赁 厂 房 未 对 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 产 生 较 大 影 响 发 行 人 向 星 星 置 业 购 买 房 产 后 仍 由 星 星 置 业 提 供 物 业 管 理 服 务, 是 由 于 公 司

144 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 经 营 场 所 位 于 星 星 电 子 产 业 基 地, 星 星 电 子 产 业 基 地 内 所 有 企 业 由 星 星 置 业 统 一 提 供 物 业 管 理 服 务, 并 且 根 据 相 同 的 标 准 收 取 物 业 管 理 费 因 此, 上 述 关 联 交 易 具 有 必 要 性, 且 交 易 价 格 合 理, 不 影 响 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 此 外, 发 行 人 向 星 星 置 业 交 纳 的 物 业 管 理 费 金 额 较 小, 对 发 行 人 报 告 期 内 的 经 营 成 果 无 重 大 影 响 发 行 人 由 星 星 置 业 提 供 物 业 管 理 服 务 未 对 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 产 生 较 大 影 响 2 采 购 空 调 冰 柜 等 制 冷 设 备 (1) 交 易 内 容 及 金 额 报 告 期 内, 公 司 因 厂 房 生 产 设 备 的 配 套 要 求, 向 关 联 方 浙 江 星 星 中 央 空 调 有 限 公 司 采 购 空 调 制 冷 设 备, 向 关 联 方 星 星 集 团 采 购 冰 柜 冰 箱 设 备 公 司 采 购 的 空 调 制 冷 设 备 主 要 用 于 净 化 房 温 度 的 调 控, 采 购 的 冰 柜 冰 箱 设 备 主 要 用 于 UV 粘 合 CNC 加 工 组 检 等 工 序 中 半 成 品 的 保 存 上 述 关 联 交 易 金 额 如 下 : 2009 年 2008 年 关 联 方 所 采 购 设 备 金 额 占 本 期 机 器 设 金 额 占 本 期 机 器 设 ( 万 元 ) 备 增 加 额 比 例 ( 万 元 ) 备 增 加 额 比 例 星 星 中 央 空 调 模 块 冷 水 机 机 组 % - - 星 星 集 团 冰 箱 % 星 星 集 团 冰 柜 % 合 计 % % (2) 交 易 定 价 确 定 报 告 期 内, 公 司 向 星 星 中 央 空 调 采 购 空 调 制 冷 设 备, 向 星 星 集 团 采 购 冰 柜 冰 箱 设 备 均 签 订 了 采 购 合 同, 交 易 价 格 按 照 市 场 价 格 确 定, 关 联 交 易 价 格 公 允 (3) 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 向 关 联 方 采 购 的 空 调 冰 柜 冰 箱 等 制 冷 设 备 非 公 司 主 要 的 设 备 资 产, 采 购 金 额 较 小, 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 不 构 成 重 大 影 响 (4) 关 联 交 易 的 持 续 情 况 未 来 公 司 厂 房 生 产 设 备 的 配 套 仍 需 要 采 购 空 调 冰 柜 冰 箱 等 制 冷 设 备, 公 司 与 星 星 中 央 空 调 星 星 集 团 仍 有 发 生 关 联 交 易 的 可 能 公 司 将 严 格 按 照 拟 定 的 关 联 交 易 管 理 制 度 对 后 续 发 生 的 关 联 交 易 进 行 管 理, 保 证 关 联 交 易 的 公 平 性 公 允 性 和 规 范 性 3 支 付 水 电 费

145 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 (1) 交 易 内 容 及 金 额 2010 年 2 月 之 前, 公 司 与 关 联 方 星 星 电 子 科 技 共 同 租 用 星 星 置 业 拥 有 的 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 号 楼 由 于 电 力 供 应 不 足, 公 司 曾 向 星 星 电 子 科 技 租 用 变 压 器 设 备, 并 按 照 实 际 用 电 量 向 其 支 付 电 费 为 了 解 决 电 力 供 应 不 足 的 情 况,2008 年 8 月 公 司 在 所 租 赁 的 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 楼 厂 房 内 建 立 了 独 立 的 增 容 变 压 器 设 备, 公 司 不 再 租 用 星 星 电 子 科 技 的 变 压 器 设 备 由 于 所 租 赁 A2 厂 房 水 表 的 户 名 为 星 星 电 子 科 技, 发 行 人 曾 按 照 实 际 用 水 量 逐 月 向 星 星 电 子 科 技 支 付 水 费 2008 年 10 月, 公 司 于 椒 江 区 洪 家 自 来 水 厂 办 理 了 水 表 过 户 手 续, 发 行 人 不 再 逐 月 向 向 星 星 电 子 科 技 支 付 水 费 2010 年, 由 于 临 时 装 修 工 程 需 要 用 水, 发 行 人 向 星 星 电 子 科 技 支 付 水 费 0.35 万 元 上 述 期 间, 发 行 人 向 星 星 电 子 科 技 支 付 水 电 费 的 情 况 如 下 : 项 目 2008 年 2010 年 用 水 量 4,306 吨 890 吨 水 价 3.95 元 / 吨 3.95 元 / 吨 水 费 1.70 万 元 0.35 万 元 用 电 量 万 度 0 电 价 0.71 元 / 度 - 电 费 万 元 0 水 电 费 合 计 万 元 0.35 万 元 (2) 交 易 定 价 确 定 上 述 电 价 水 价 分 别 依 据 台 州 电 力 公 司 椒 江 区 洪 家 自 来 水 厂 的 规 定 而 确 定 保 荐 机 构 认 为, 公 司 向 星 星 电 子 科 技 支 付 的 水 电 费 按 照 地 方 指 导 价 和 实 际 用 电 量 实 际 用 水 量 确 定, 交 易 价 格 公 允 (3) 对 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 公 司 向 星 星 电 子 科 技 支 付 的 水 电 费 价 格 公 允 且 只 占 同 期 主 营 业 务 成 本 的 比 例 较 小, 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 不 会 产 生 重 大 影 响 (4) 关 联 交 易 的 持 续 情 况 公 司 于 2008 年 8 月 起 建 立 了 独 立 的 增 容 变 压 器 设 备, 公 司 不 再 租 用 星 星 电 子 科 技 的 变 压 器 设 备 2008 年 10 月, 公 司 于 椒 江 区 洪 家 自 来 水 厂 办 理 了 水 表 过 户 手 续, 发 行 人 不 再 逐 月 向 星 星 电 子 科 技 支 付 水 费 此 外, 公 司 与 星 星 置 业 关 于 A2 号 楼 的 租 赁 合 同 也 已 于 2010 年 1 月 31 日 终 止 ;2010 年 4 月, 公 司 与 星 星

146 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 置 业 签 订 土 地 使 用 权 及 其 附 属 建 筑 物 产 权 转 让 协 议 书, 受 让 包 括 A2 号 楼 在 内 的 土 地 使 用 权 及 附 属 建 筑 物 综 上, 公 司 与 星 星 电 子 科 技 的 上 述 关 联 交 易 今 后 将 不 再 发 生 发 行 人 报 告 期 内 曾 存 在 向 星 星 电 子 科 技 租 用 变 压 器 设 备 以 及 用 水 设 施, 并 向 其 支 付 水 电 费 的 行 为, 发 行 人 向 星 星 电 子 科 技 支 付 的 水 电 费 按 照 地 方 指 导 价 和 实 际 用 电 量 实 际 用 水 量 确 定, 交 易 价 格 公 允 2008 年 8 月 后, 发 行 人 不 再 租 用 星 星 电 子 科 技 的 变 压 器 设 备 ;2008 年 10 月, 发 行 人 已 完 成 了 水 表 的 户 名 更 改 ; 2010 年 10 月 后, 公 司 向 星 星 电 子 科 技 支 付 的 水 费 系 由 于 零 星 装 修 工 程 用 水 综 上, 发 行 人 由 于 上 述 事 项 向 星 星 电 子 科 技 支 付 水 电 费 未 对 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 产 生 较 大 影 响 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 1 购 销 货 物 报 告 期 内, 公 司 向 关 联 方 星 星 集 团 水 晶 光 电 采 购 销 售 货 物, 上 述 关 联 交 易 金 额 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 交 易 销 售 采 购 的 交 易 金 额 关 联 方 类 型 货 物 2010 年 2009 年 2008 年 销 售 货 物 水 晶 光 电 抛 光 粉 等 辅 料 采 购 货 物 星 星 集 团 泡 棉 水 晶 光 电 抛 光 粉 等 辅 料 公 司 向 星 星 集 团 采 购 的 货 物 是 泡 棉, 用 于 产 品 的 包 装 ; 向 水 晶 光 电 采 购 销 售 的 货 物 是 抛 光 粉 等 用 作 抛 光 等 生 产 工 序 的 辅 料 公 司 主 要 产 品 生 产 工 艺 流 程 中 玻 璃 抛 光 工 序 使 用 的 抛 光 粉 是 一 种 通 用 辅 料, 主 要 应 用 于 光 学 晶 体 光 学 元 件 视 窗 玻 璃 精 密 陶 瓷 等 领 域 由 于 公 司 与 水 晶 光 电 的 厂 址 均 位 于 星 星 电 子 产 业 基 地 内, 当 公 司 或 水 晶 光 电 在 生 产 过 程 中 出 现 抛 光 粉 等 辅 料 库 存 不 足 的 情 形 时, 为 了 不 影 响 生 产, 发 生 了 向 关 联 方 采 购 销 售 辅 料 的 情 况 上 述 采 购 销 售 辅 料 的 金 额 很 小, 价 格 均 按 照 市 场 价 格 执 行, 关 联 交 易 价 格 公 允 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 公 司 与 水 晶 光 电 星 星 集 团 发 生 的 关 联 采 购 关 联 销 售 的 余 额 已 全 部 结 清 2 购 买 土 地 厂 房 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 A3 A4 号 楼 均 位 于 星 星 电 子 产 业 基 地 内, 一 直 被 发 行 人 租 赁 用 作 经 营 场 所 随 着 公 司 业 务 规 模 资 产 规 模 的 扩 大, 为 了 提 高 公 司

147 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 资 产 的 独 立 性, 降 低 租 赁 厂 房 所 带 来 的 经 营 风 险, 保 证 公 司 生 产 经 营 的 持 续 性, 2010 年 公 司 与 星 星 置 业 签 署 协 议, 受 让 上 述 建 筑 物 及 相 关 土 地 所 有 权 上 述 房 产 购 入 后 的 用 途 与 租 赁 期 间 用 途 相 同, 仍 用 于 发 行 人 的 生 产 经 营 2010 年 4 月 21 日, 发 行 人 与 台 州 星 星 置 业 签 订 土 地 使 用 权 及 其 附 属 建 筑 物 产 权 转 让 协 议 书, 受 让 星 星 置 业 拥 有 的 位 于 台 州 市 椒 江 区 洪 家 街 道 后 高 桥 村 占 地 面 积 为 18, 平 方 米 的 工 业 用 地 使 用 权 以 及 该 土 地 附 属 建 筑 物 包 括 幢 号 分 别 为 12 号 楼 及 楼 外 门 厅 (A4 号 楼 ) 13 号 (A3 号 楼 ) 16 号 (A2 号 楼 ) 三 所 建 筑 物, 合 计 建 筑 面 积 为 23, 平 方 米, 转 让 价 格 以 双 方 共 同 委 托 的 浙 江 众 诚 房 地 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 评 估 报 告 所 载 明 的 评 估 价 值 确 定 浙 江 众 诚 房 地 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 以 2010 年 3 月 25 日 为 估 价 时 点, 对 上 述 受 让 标 的 的 价 值 进 行 了 评 估, 并 于 2010 年 3 月 26 日 出 具 了 房 地 产 评 估 报 告 书 ( 浙 众 诚 所 台 分 评 字 (2010) 第 1123 号 ), 确 定 上 述 房 地 产 市 场 价 值 为 3, 万 元 本 次 评 估, 对 估 价 对 象 房 屋 采 用 成 本 法, 对 评 估 对 象 国 有 土 地 使 用 权 采 用 基 准 地 价 修 正 法 成 本 法 是 求 取 估 价 对 象 在 估 价 时 点 的 重 置 价 格 或 重 建 价 格, 扣 除 折 旧, 以 此 估 算 估 价 对 象 的 客 观 合 理 价 格 或 价 值 的 方 法 基 准 地 价 修 正 法 是 在 政 府 确 定 公 布 了 基 准 地 价 的 地 区, 由 估 价 对 象 所 处 地 段 的 基 准 地 价 调 整 得 出 估 价 对 象 宗 地 价 格 的 方 法 上 述 房 地 产 评 估 增 减 值 情 况 如 下 : 账 面 价 值 评 估 价 值 增 值 额 评 估 后 平 均 价 格 项 目 增 值 幅 度 ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 万 元 ) ( 元 /m 2 ) 房 屋 建 筑 物 , , % 土 地 使 用 权 , , % 合 计 1, , 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 房 地 产 转 让 的 款 项 已 全 部 结 清, 相 关 土 地 厂 房 权 属 变 更 至 本 公 司 的 手 续 也 已 办 理 完 毕 发 行 人 对 所 购 入 的 上 述 房 屋 建 筑 物, 采 用 年 限 平 均 法 折 旧, 折 旧 年 限 20 年, 预 计 净 残 值 率 5 %; 对 于 所 购 入 的 上 述 土 地 使 用 权, 自 出 让 起 始 日 起, 按 其 出 让 年 限 平 均 摊 销 据 此, 星 星 科 技 所 购 买 的 上 述 房 产 购 买 事 项 对 报 告 期 及 未 来 经 营 成 果 的 影 响 如 下 : 项 目 2010 年 2011 年 及 以 后 各 年 度 土 地 使 用 权 年 度 摊 销 (1) 万 元 万 元

148 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 项 目 2010 年 2011 年 及 以 后 各 年 度 房 屋 建 筑 物 年 度 折 旧 (2) 万 元 万 元 若 未 购 买 房 产 需 支 付 的 租 赁 费 用 (3) 万 元 万 元 购 买 房 产 与 租 赁 相 比 增 加 的 成 本 万 元 万 元 (4) = (1) + (2) (3) 购 买 房 产 与 租 赁 相 比 增 加 的 成 本 占 当 年 净 利 润 比 重 0.51% -- 发 行 人 2010 年 4 月 向 星 星 置 业 购 买 房 产 是 为 了 完 善 公 司 的 资 产 独 立 性, 降 低 经 营 风 险, 上 述 房 产 的 购 买 价 格 根 据 浙 江 众 诚 房 地 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 房 地 产 评 估 报 告 书 ( 浙 众 诚 所 台 分 评 字 (2010) 第 1123 号 ) 确 定, 交 易 价 格 公 允 发 行 人 向 星 星 置 业 购 买 房 产 有 利 于 完 善 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 3 向 关 联 方 借 款 2010 年 2 月 9 日, 星 星 有 限 为 购 买 星 星 电 子 产 业 基 地 相 关 土 地 和 房 产, 支 付 上 述 土 地 房 产 转 让 款 预 付 款 4,000 万 元 在 支 付 了 购 买 厂 房 建 筑 物 及 相 关 土 地 所 有 权 的 款 项 后,2010 年 4 月 发 行 人 出 现 了 流 动 资 金 紧 张 的 局 面 为 了 补 充 流 动 资 金, 保 证 公 司 的 正 常 经 营, 公 司 向 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 借 款 人 民 币 1,000 万 元 公 司 与 关 联 方 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 于 2010 年 4 月 22 日 签 署 借 款 协 议, 向 其 借 款 人 民 币 1,000 万 元, 借 款 期 限 为 2010 年 4 月 22 日 至 2010 年 5 月 22 日, 借 款 利 息 按 月 利 息 0.8% 计 算, 如 提 前 或 延 期 还 款, 依 据 月 利 率 按 实 际 借 款 日 数 计 算 2010 年 5 月 28 日 2010 年 6 月 12 日 公 司 分 两 次 向 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 还 清 借 款 1,000 万 元, 并 于 2010 年 8 月 26 日 支 付 利 息 万 元 4 关 联 担 保 (1) 公 司 为 关 联 方 提 供 担 保 年 1 月 21 日, 星 星 有 限 作 为 保 证 人 与 恒 丰 银 行 杭 州 分 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 星 星 集 团 向 恒 丰 银 行 杭 州 分 行 的 借 款 提 供 连 带 担 保 该 合 同 项 下 的 保 证 最 高 本 金 限 额 为 4,000 万 元, 有 效 期 自 2008 年 1 月 23 日 起 至 2009 年 5 月 23 日 止 星 星 集 团 在 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 的 借 款 已 经 偿 还 完 毕, 最 高 额 保 证 合 同 也 已 到 期 执 行 完 毕, 星 星 有 限 承 担 的 上 述 担 保 责 任 已 经 解 除 年 1 月 22 日, 星 星 集 团 与 深 圳 发 展 银 行 宁 波 分 行 签 订 综 合 授 信 额 度 合 同, 于 深 圳 发 展 银 行 宁 波 分 行 取 得 3,000 万 元 授 信 额 度, 授 信 期 限 自

149 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 年 1 月 22 日 起 至 2009 年 1 月 22 日 2009 年 1 月 20 日, 星 星 集 团 与 深 圳 发 展 银 行 宁 波 分 行 续 签 了 上 述 合 同, 授 信 期 限 延 长 至 2010 年 1 月 18 日 星 星 有 限 作 为 保 证 人 与 深 圳 发 展 银 行 宁 波 分 行 就 上 述 授 信 合 同 签 订 了 最 高 额 保 证 担 保 合 同, 提 供 连 带 保 证 责 任 星 星 集 团 在 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 的 借 款 已 经 偿 还 完 毕, 最 高 额 保 证 合 同 已 到 期 执 行 完 毕, 星 星 有 限 承 担 的 上 述 担 保 责 任 已 经 解 除 年 12 月 30 日, 星 星 有 限 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 作 为 保 证 人 与 浙 江 台 州 椒 江 农 村 合 作 银 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 星 星 集 团 自 2008 年 12 月 31 日 至 2013 年 12 月 31 日 期 间 在 浙 江 台 州 椒 江 农 村 合 作 银 行 最 高 融 资 限 额 7,000 万 元 以 下 的 所 有 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保 星 星 集 团 在 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 的 借 款 已 经 偿 还 完 毕 2011 年 1 月 6 日, 星 星 科 技 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 与 浙 江 台 州 椒 江 农 村 合 作 银 行 签 订 解 除 < 最 高 额 保 证 合 同 > 协 议 书, 约 定 自 2010 年 12 月 31 日 起 解 除 星 星 科 技 作 为 保 证 人 对 星 星 集 团 借 款 所 负 担 的 连 带 责 任 担 保 及 其 在 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 的 全 部 责 任, 三 方 于 2008 年 12 月 30 日 签 订 的 最 高 额 保 证 合 同 ( 合 同 号 : 椒 合 银 ( 营 业 部 ) 最 保 字 第 号 ) 同 时 终 止 因 此, 星 星 科 技 在 上 述 合 同 项 下 承 担 的 担 保 责 任 已 经 解 除 报 告 期 内, 公 司 为 星 星 集 团 借 款 提 供 担 保 期 间, 星 星 集 团 未 发 生 违 约 行 为, 因 此 发 行 人 为 星 星 集 团 借 款 提 供 担 保 并 未 对 公 司 的 经 营 成 果 产 生 影 响 且 目 前, 发 行 人 所 承 担 的 担 保 责 任 已 全 部 解 除 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 对 外 担 保 管 理 制 度 发 行 人 为 星 星 集 团 借 款 提 供 担 保 未 对 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 产 生 较 大 影 响 (2) 公 司 接 受 关 联 方 担 保 年 11 月 17 日, 叶 仙 玉 叶 小 宝 作 为 保 证 人 与 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 市 分 行 ( 以 下 简 称 中 国 银 行 台 州 分 行 ) 签 订 一 份 最 高 额 保 证 合 同, 星 星 集 团 作 为 保 证 人 与 中 国 银 行 台 州 分 行 签 订 一 份 最 高 额 保 证 合 同, 叶 仙 玉 叶 小 宝 星 星 集 团 作 为 保 证 人 为 星 星 有 限 自 2006 年 11 月 17 日 至 2008 年 11 月 17 日 期 间 与 中 国 银 行 台 州 分 行 产 生 的 本 金 金 额 不 超 过 2,000 万 元 的 所 有 债 务 提 供 连 带 责 任 担 保 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 发 生 的 借 款 合 同 如 下 : 2007 年 1 月 4 日, 星 星 有 限 与 中 国 银 行 台 州 分 行 签 订 人 民 币 借 款 合 同 ( 短 期 ), 向 中 国 银 行 台 州 分 行 借 款 1,000 万 元, 用 于 生 产 周 转, 还 款 时 间 为 2008 年 1 月 4 日

150 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 2008 年 1 月 15 日, 星 星 有 限 与 中 国 银 行 台 州 分 行 签 订 人 民 币 借 款 合 同 ( 短 期 ), 向 中 国 银 行 台 州 市 分 行 借 款 2,000 万 元, 用 于 购 买 原 料 等 生 产 经 营 周 转, 还 款 时 间 为 2008 年 3 月 31 日 2008 年 4 月 1 日, 星 星 有 限 与 中 国 银 行 台 州 分 行 签 订 合 同 续 借 了 上 述 款 项, 还 款 时 间 为 2008 年 12 月 30 日 星 星 有 限 在 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 的 借 款 均 已 经 偿 还 完 毕, 最 高 额 保 证 合 同 也 已 到 期 执 行 完 毕, 上 述 关 联 方 所 承 担 的 担 保 责 任 已 经 履 行 完 毕 年 9 月 6 日, 星 星 有 限 与 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 建 国 路 支 行 ( 以 下 简 称 光 大 银 行 杭 州 建 国 路 支 行 ) 签 订 借 款 合 同, 向 光 大 银 行 杭 州 建 国 路 支 行 借 款 1,000 万 元, 用 于 流 动 资 金 周 转, 借 款 期 限 自 2007 年 9 月 6 日 至 2008 年 3 月 6 日 飞 跃 集 团 有 限 公 司 关 联 方 星 星 集 团 叶 仙 玉 为 上 述 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保, 并 签 订 了 保 证 合 同 该 项 借 款 已 经 到 期 偿 还, 上 述 关 联 方 所 承 担 的 担 保 责 任 已 经 履 行 完 毕 年 12 月 27 日, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 分 行 ( 以 下 简 称 招 商 银 行 台 州 分 行 ) 与 星 星 有 限 签 订 授 信 协 议, 在 2007 年 12 月 25 日 至 2008 年 12 月 24 日 的 授 信 期 间 内, 招 商 银 行 台 州 分 行 向 星 星 有 限 提 供 4,000 万 元 的 授 信 额 度, 飞 跃 集 团 有 限 公 司 关 联 方 星 星 集 团 叶 仙 玉 叶 小 宝 为 星 星 有 限 在 授 信 协 议 项 下 与 招 商 银 行 台 州 分 行 产 生 的 所 有 债 务 承 担 连 带 责 任 担 保 2007 年 12 月 27 日, 星 星 有 限 在 该 授 信 协 议 项 下 取 得 一 笔 4,000 万 元 的 借 款, 借 款 期 限 自 2007 年 12 月 27 日 起 至 2008 年 12 月 24 日 止 该 项 借 款 已 经 到 期 偿 还, 上 述 关 联 方 所 承 担 的 担 保 责 任 已 经 履 行 完 毕 年 2 月 1 日, 星 星 有 限 与 广 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 分 行 ( 以 下 简 称 广 发 银 行 杭 州 分 行 ) 签 订 借 款 合 同, 向 广 发 银 行 杭 州 分 行 借 款 3,000 万 元 用 于 资 金 周 转, 借 款 期 限 自 2008 年 2 月 1 日 起 至 2008 年 8 月 1 日 止 关 联 方 星 星 集 团 为 该 笔 借 款 提 供 连 带 责 任 担 保, 并 签 订 了 保 证 合 同 该 项 借 款 已 经 到 期 偿 还, 上 述 关 联 方 所 承 担 的 担 保 责 任 已 履 行 完 毕 年 9 月 17 日, 广 发 银 行 杭 州 分 行 与 星 星 有 限 签 订 综 合 授 信 额 度 合 同, 在 2008 年 9 月 17 日 至 2009 年 9 月 17 日 的 授 信 期 间 内, 广 发 银 行 杭 州 分 行 向 公 司 提 供 3,000 万 元 的 授 信 额 度, 台 州 市 泰 戈 塑 钢 有 限 公 司 关 联 方 星 星 集 团 叶 仙 玉 为 星 星 有 限 在 综 合 授 信 额 度 合 同 项 下 与 广 发 银 行 杭 州 分 行 产 生 的 债 务 承 担 连 带 责 任 担 保 该 项 借 款 已 经 到 期 偿 还, 上 述 关 联 方 所 承 担 的 担 保 责 任 已 履 行 完 毕 年 11 月 25 日, 公 司 关 联 方 星 星 集 团 叶 仙 玉 作 为 保 证 人 与 中 国 农

151 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 业 银 行 股 份 有 限 公 司 台 州 海 门 支 行 ( 以 下 简 称 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 ) 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 本 公 司 自 2009 年 11 月 25 日 至 2011 年 12 月 31 日 期 间 在 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 取 得 的 不 超 过 4,500 万 元 的 贷 款 提 供 连 带 责 任 担 保 2009 年 12 月 9 日, 公 司 在 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 取 得 一 笔 3,000 万 元 的 借 款, 借 款 期 限 自 2009 年 12 月 9 日 起 至 2010 年 12 月 9 日 止 该 笔 借 款 已 到 期 偿 还 完 毕 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 上 述 最 高 额 保 证 合 同 项 下 的 借 款 年 6 月 23 日, 招 商 银 行 台 州 分 行 与 本 公 司 于 签 订 授 信 协 议, 在 2010 年 6 月 23 日 至 2011 年 6 月 22 日 的 授 信 期 间 内, 招 商 银 行 台 州 分 行 向 本 公 司 提 供 3,000 万 元 的 授 信 额 度 同 日, 星 星 集 团 叶 仙 玉 和 叶 小 宝 与 招 商 银 行 台 州 分 行 签 订 最 高 额 不 可 撤 销 担 保 书, 为 本 公 司 在 上 述 授 信 协 议 项 下 与 招 商 银 行 台 州 分 行 产 生 的 所 有 债 务 提 供 连 带 责 任 担 保 2010 年 6 月 23 日, 公 司 在 上 述 授 信 协 议 项 下 取 得 一 笔 3,000 万 元 的 借 款, 借 款 期 限 自 2010 年 6 月 23 日 起 至 2011 年 6 月 22 日 止 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 上 述 借 款 尚 未 到 期, 关 联 方 星 星 集 团 叶 仙 玉 和 叶 小 宝 所 承 担 的 担 保 责 任 尚 未 履 行 完 毕 年 12 月 1 日, 关 联 方 星 星 集 团 王 先 玉 与 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 签 订 最 高 额 保 证 合 同, 为 本 公 司 自 2010 年 12 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 期 间 在 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 取 得 的 不 超 过 9,000 万 元 的 借 款 提 供 连 带 责 任 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 公 司 在 该 合 同 项 下 共 取 得 两 笔 3,000 万 元 人 民 币 ( 共 计 6,000 万 元 ) 的 银 行 借 款, 借 款 期 限 分 别 自 2010 年 12 月 10 日 起 至 2011 年 10 月 9 日 止 自 2010 年 12 月 13 日 起 至 2011 年 12 月 12 日 止 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 上 述 借 款 尚 未 到 期, 关 联 方 星 星 集 团 王 先 玉 所 承 担 的 担 保 责 任 尚 未 履 行 完 毕 5 关 联 资 金 往 来 (1) 关 联 资 金 往 来 的 基 本 情 况 报 告 期 内,2008 年 2009 年 公 司 与 星 星 集 团 之 间 存 在 资 金 拆 借 的 情 况 星 星 集 团 向 发 行 人 拆 借 资 金 的 主 要 原 因 是 2008 年 2009 年 上 半 年, 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 星 星 集 团 的 家 电 产 品 销 售 额 减 少, 销 售 回 款 期 延 长, 出 现 了 流 动 资 金 周 转 困 难 的 情 况, 因 此 向 发 行 人 拆 借 资 金, 用 于 购 买 原 材 料 归 还 银 行 贷 款 等 经 营 性 资 金 需 求 报 告 期 内, 发 行 人 曾 两 次 向 星 星 集 团 拆 借 资 金 2008 年 11 月 30 日, 发 行 人 向 星 星 集 团 拆 借 资 金 1,555 万 元, 借 款 期 限 33 天, 用 于 归 还 即 将 到 期 的 招 商

152 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 银 行 台 州 分 行 银 行 贷 款 2009 年 5 月 25 日, 发 行 人 向 星 星 集 团 拆 借 2,955 万 元, 借 款 期 限 约 4 个 月, 主 要 是 由 于 发 行 人 手 机 玻 璃 视 窗 防 护 屏 业 务 发 展 迅 速, 公 司 向 星 星 集 团 借 款 用 于 支 付 机 器 设 备 原 材 料 的 购 置 款 2008 年 2009 年 公 司 与 星 星 集 团 之 间 资 金 拆 借 的 具 体 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 关 联 方 拆 借 金 额 起 始 日 到 期 日 到 期 日 金 额 拆 出 : 2, , 拆 出 : 1, ,293 拆 出 : : 拆 出 : 2, ,095 拆 出 : 拆 出 : 2, ,545 拆 出 : 拆 出 : 拆 出 : 拆 入 : 1, ,555 拆 出 : 1, ,045 拆 出 : 拆 出 : 拆 出 : 拆 出 : 拆 出 : 拆 出 : 3, ,000 拆 入 : 2, ,955 注 : 上 述 拆 入 拆 出 资 金 本 金 主 要 按 先 借 先 还 的 原 则 列 示, 到 期 日 金 额 是 指 实 际 归 还 ( 或 收 回 ) 金 额 2008 年, 公 司 按 照 年 利 率 7.30%, 收 取 星 星 集 团 有 限 公 司 资 金 拆 借 利 息 收

153 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 入 万 元 上 述 利 率 水 平 参 照 2008 年 中 国 人 民 银 行 公 布 的 一 年 期 贷 款 基 准 利 率 确 定,2008 年 我 国 贷 款 基 准 利 率 情 况 如 下 : 时 间 利 率 % % % % % % 2009 年, 公 司 向 星 星 集 团 借 入 一 笔 2,955 万 元 的 借 款, 期 限 约 为 4 个 月, 而 当 年 公 司 也 向 星 星 集 团 拆 出 了 6 笔 资 金, 期 限 均 在 7 天 以 内 2009 年 我 国 一 年 期 贷 款 基 准 利 率 为 5.31%, 根 据 上 述 利 率 水 平,2009 年 公 司 应 向 集 团 收 取 利 息 万 元, 应 向 集 团 支 付 利 息 万 元, 合 计 应 向 集 团 支 付 利 息 万 元 由 于 上 述 资 金 拆 借 所 涉 及 的 净 利 息 金 额 较 小, 因 此 双 方 均 未 互 相 收 取 利 息 该 事 项 对 公 司 经 营 成 果 影 响 较 小, 未 损 害 公 司 利 益 (2) 关 联 方 资 金 往 来 的 规 范 情 况 2009 年 10 月 以 来, 本 公 司 与 星 星 集 团 均 认 识 到 资 金 拆 借 属 于 不 规 范 行 为, 并 认 识 到 公 司 规 范 独 立 运 作 的 重 要 性 和 必 要 性, 双 方 即 中 止 了 关 联 资 金 拆 借, 并 开 始 对 关 联 方 资 金 往 来 进 行 清 理 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 与 星 星 集 团 未 再 发 生 新 的 资 金 拆 借 行 为, 也 不 存 在 关 联 方 资 金 往 来 的 余 额 为 避 免 发 生 关 联 方 资 金 占 用 情 况, 发 行 人 采 取 了 以 下 措 施 : 年 12 月, 公 司 制 订 了 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 科 技 有 限 公 司 企 业 标 准 资 金 管 理 办 法, 该 制 度 规 定 : 公 司 在 与 控 股 股 东 及 其 实 际 控 制 人 关 联 方 发 生 经 营 性 业 务 和 资 金 往 来 时, 应 严 格 监 控 资 金 流 向, 防 止 资 金 被 占 用 公 司 不 得 以 下 列 方 式 将 资 金 直 接 或 间 接 地 提 供 给 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 使 用 :(1) 有 偿 或 无 偿 地 拆 借 公 司 的 资 金 给 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 使 用 ;(2) 通 过 银 行 或 非 银 行 金 融 机 构 向 关 联 方 提 供 委 托 贷 款 ;(3) 委 托 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 进 行 投 资 活 动 ; (4) 为 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 开 具 没 有 真 实 交 易 背 景 的 商 业 承 兑 汇 票 ;(5) 代 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 偿 还 债 务 控 股 股 东 应 严 格 依 法 行 使 出 资 人 的 权 利, 控 股 股 东 不 得 利 用 关 联 交 易 利 润 分 配 资 产 重 组 对 外 投 资 资 金 占 用 借 款 担 保 等 方 式 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 合 法 权 益, 不 得 利 用 其 控 制 地 位 损 害 公 司 和 其 他 股 东 的 利 益

154 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 2010 年 11 月, 发 行 人 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 了 募 集 资 金 管 理 制 度, 该 制 度 规 定 : 公 司 募 集 资 金 应 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 户 集 中 管 理, 实 际 募 集 资 金 净 额 超 过 计 划 募 集 资 金 金 额 的 也 应 存 放 于 募 集 资 金 专 户 管 理 ; 公 司 应 当 按 照 发 行 申 请 文 件 中 承 诺 的 募 集 资 金 投 资 计 划 使 用 募 集 资 金 ; 公 司 应 当 确 保 募 集 资 金 使 用 的 真 实 性 和 公 允 性, 防 止 募 集 资 金 被 关 联 人 占 用 或 挪 用, 并 采 取 有 效 措 施 避 免 关 联 人 利 用 募 集 资 金 投 资 项 目 获 取 不 正 当 利 益 等 上 述 条 款 从 制 度 上 保 证 了 未 来 发 行 人 募 集 资 金 不 被 关 联 人 占 用 或 挪 用 年 12 月, 国 科 瑞 华 中 金 资 本 作 为 机 构 投 资 者 进 入 本 公 司, 对 公 司 的 资 金 管 理 关 联 交 易 等 方 面 提 出 了 规 范 性 要 求 2009 年 12 月 以 来, 本 公 司 未 再 发 生 以 各 种 有 偿 或 无 偿 形 式 为 关 联 方 提 供 拆 借 资 金 的 情 形 3 为 对 关 联 方 资 金 往 来 作 出 规 范, 本 公 司 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 先 生 作 出 如 下 承 诺 : 本 人 不 利 用 星 星 科 技 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 地 位 直 接 或 通 过 本 人 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 方 式 占 用 星 星 科 技 资 金 若 因 星 星 科 技 与 本 人 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 资 金 往 来 致 使 星 星 科 技 遭 受 任 何 责 任 或 处 罚, 或 因 此 给 星 星 科 技 造 成 任 何 损 失 的, 均 由 本 人 承 担 全 部 责 任 报 告 期 内 2008 年 2009 年 发 行 人 与 星 星 集 团 曾 存 在 资 金 拆 借 的 行 为, 其 中 2008 年 发 行 人 已 按 照 贷 款 基 准 利 率 向 星 星 集 团 收 取 了 利 息,2009 年 双 方 未 互 相 收 取 利 息 并 未 损 害 发 行 人 利 益 2009 年 12 月 以 来, 随 着 资 金 管 理 制 度 等 相 关 制 度 的 建 立, 发 行 人 未 再 与 星 星 集 团 发 生 资 金 拆 借 综 上, 发 行 人 与 星 星 集 团 发 生 的 资 金 拆 借 未 对 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 产 生 较 大 影 响 6 接 受 劳 务 或 服 务 发 行 人 报 告 期 内 接 受 劳 务 或 服 务 的 关 联 交 易 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 关 联 方 2010 年 2009 年 2008 年 交 易 内 容 星 星 中 央 空 调 空 调 维 修 费 星 星 置 业 客 房 租 用 费 水 晶 光 电 加 工 费 2008 年 和 2010 年, 公 司 向 星 星 置 业 支 付 客 房 费 用 0.47 万 元 和 0.60 万 元, 是 由 于 公 司 的 部 分 客 户 前 来 考 察 时, 在 星 星 置 业 拥 有 的 员 工 宿 舍 楼 内 住 宿 所 致 2009 年 和 2010 年, 公 司 向 星 星 中 央 空 调 支 付 空 调 维 修 费 万 元 和 8.42 万 元, 主 要 原 因 是 设 备 为 公 司 自 星 星 中 央 空 调 购 买, 因 此 出 现 故 障 也 由 星 星 中 央 空 调 提 供 维 修 服 务

155 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 2009 年 公 司 向 水 晶 光 电 支 付 加 工 费 1.21 万 元, 系 公 司 在 技 术 研 发 过 程 中 使 用 水 晶 光 电 的 镀 膜 设 备 进 行 镀 膜 工 艺 比 较 试 验 所 致 以 上 关 联 方 向 发 行 人 提 供 服 务 或 劳 务 的 价 格 均 按 照 市 场 价 格 执 行, 关 联 交 易 价 格 公 允, 且 涉 及 金 额 较 小, 对 发 行 人 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 无 重 大 影 响 7 使 用 关 联 方 商 号 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 使 用 关 联 方 星 星 集 团 所 拥 有 的 星 星 商 号 ( 浙 江 省 知 名 商 号 ) 的 情 形 为 了 规 范 公 司 经 营 活 动, 避 免 潜 在 的 法 律 纠 纷,2010 年 8 月 1 日, 星 星 有 限 与 星 星 集 团 签 订 了 商 号 许 可 使 用 协 议 书 ( 以 下 简 称 协 议 书 ) 协 议 书 中 规 定 : 第 一 条 鉴 于 星 星 集 团 ( 甲 方 ) 的 星 星 商 号 被 认 定 为 浙 江 省 知 名 商 号, 甲 方 的 XINGX 星 星 商 标 被 认 定 为 中 国 驰 名 商 标, 星 星 集 团 保 证 其 对 星 星 商 号 拥 有 无 可 争 议 的 企 业 商 号 专 用 权 第 二 条 星 星 集 团 作 为 发 行 人 股 东, 同 意 授 权 星 星 有 限 及 其 控 股 子 公 司 在 中 华 人 民 共 和 国 范 围 内 无 偿 使 用 其 星 星 商 号, 该 等 授 权 在 星 星 有 限 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 后 仍 继 续 有 效, 星 星 集 团 同 意, 星 星 有 限 公 司 形 式 变 更 后 的 公 司 名 称 中 可 以 包 含 星 星 字 样 星 星 集 团 承 诺 和 保 证 其 上 述 授 权 已 获 星 星 集 团 股 东 会 批 准 第 三 条 双 方 一 致 同 意, 星 星 有 限 及 其 控 股 子 公 司 对 星 星 商 号 使 用 的 有 效 期 与 星 星 集 团 XINGX 星 星 注 册 商 标 及 商 号 的 有 效 期 一 致 根 据 发 行 人 与 星 星 集 团 签 订 的 商 号 许 可 使 用 协 议 书, 发 行 人 已 得 到 授 权 在 境 内 无 偿 使 用 星 星 商 号 另 外 协 议 书 中 规 定 发 行 人 对 星 星 商 号 使 用 的 有 效 期 与 星 星 集 团 XINGX 星 星 注 册 商 标 及 商 号 的 有 效 期 一 致, 该 条 款 保 证 了 发 行 人 对 星 星 商 号 使 用 的 稳 定 性 因 此, 发 行 人 使 用 星 星 商 号 未 对 发 行 人 报 告 期 内 的 独 立 性 产 生 较 大 影 响 发 行 人 及 其 子 公 司 在 星 星 知 名 商 号 及 商 标 的 有 效 期 内 有 权 无 偿 使 用 星 星 商 号, 在 星 星 集 团 依 据 相 关 法 律 法 规 及 浙 江 省 的 相 关 规 定 对 其 星 星 知 名 商 号 进 行 延 续 对 星 星 商 标 进 行 续 展 后, 发 行 人 及 其 子 公 司 可 长 期 无 偿 使 用 星 星 商 号, 且 不 存 在 付 费 使 用 的 风 险 发 行 人 及 其 子 公 司 仅 在 其 公 司 名 称 中 使 用 星 星 商 号, 其 实 际 生 产 的 产 品 上 不 使 用 星 星 商 标

156 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 ( 三 ) 关 联 方 往 来 余 额 报 告 期 各 期 末, 公 司 的 关 联 方 往 来 余 额 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 应 收 款 项 水 晶 光 电 星 星 集 团 - - 1, 星 星 中 央 空 调 应 付 款 项 水 晶 光 电 星 星 电 子 科 技 星 星 集 团 星 星 置 业 星 星 中 央 空 调 四 对 关 联 交 易 决 策 权 限 和 程 序 的 制 度 安 排 为 严 格 执 行 中 国 证 监 会 有 关 规 范 关 联 交 易 行 为 的 规 定, 保 证 公 司 与 关 联 方 之 间 订 立 的 关 联 交 易 合 同 符 合 公 平 公 正 公 开 的 原 则, 依 据 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规, 公 司 在 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 中 对 关 联 交 易 的 原 则 关 联 交 易 的 决 策 权 限 和 决 策 程 序 关 联 交 易 回 避 表 决 制 度 等 做 出 了 明 确 的 规 定 ( 一 ) 公 司 章 程 对 关 联 交 易 决 策 权 限 与 程 序 的 规 定 第 三 十 八 条 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 不 得 利 用 其 关 联 关 系 损 害 公 司 利 益 违 反 规 定, 给 公 司 造 成 损 失 的, 应 当 承 担 赔 偿 责 任 第 七 十 八 条 股 东 大 会 审 议 有 关 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 不 应 当 参 与 投 票 表 决, 其 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 数 不 计 入 有 效 表 决 总 数, 股 东 大 会 决 议 的 公 告 应 当 充 分 披 露 非 关 联 股 东 的 表 决 情 况 公 司 股 东 大 会 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 公 司 董 事 会 及 见 证 律 师 应 在 股 东 投 票 前, 提 醒 关 联 股 东 须 回 避 表 决, 并 由 会 议 主 持 人 宣 布 现 场 出 席 会 议 除 关 联 股 东 之 外 的 股 东 和 代 理 人 人 数 及 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 关 联 股 东 违 反 本 条 规 定 投 票 表 决 的, 其 表 决 票 中 对 于 有 关 关 联 交 易 事 项 的 表 决 归 于 无 效 第 一 百 一 十 一 条 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 或 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易, 由 董 事 会 决 定 公 司 与 关 联 人 发 生

157 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 的 交 易 ( 公 司 获 赠 现 金 资 产 和 提 供 担 保 除 外 ) 金 额 在 1,000 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 应 当 聘 请 具 有 从 事 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 中 介 机 构, 对 交 易 标 的 进 行 评 估 或 者 审 计, 并 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 第 一 百 三 十 七 条 独 立 董 事 除 具 有 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 赋 予 其 以 下 特 别 职 权 :( 一 ) 重 大 关 联 交 易 ( 指 公 司 拟 与 关 联 自 然 人 达 成 的 总 额 在 30 万 元 以 上 或 与 关 联 法 人 达 成 的 总 额 在 100 万 元 以 上 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据 独 立 董 事 行 使 上 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 1/2 以 上 同 意 ( 二 ) 关 联 交 易 管 理 制 度 对 关 联 交 易 的 规 定 第 十 条 公 司 董 事 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 董 事 应 当 回 避 表 决, 也 不 得 代 理 其 他 董 事 行 使 表 决 权 关 联 董 事 未 主 动 声 明 并 回 避 的, 知 悉 情 况 的 董 事 应 要 求 关 联 董 事 予 以 回 避 该 董 事 会 会 议 由 过 半 数 的 非 关 联 董 事 出 席 即 可 举 行, 董 事 会 会 议 所 做 决 议 须 经 非 关 联 董 事 过 半 数 通 过 出 席 董 事 会 的 非 关 联 董 事 人 数 不 足 三 人 的, 公 司 应 当 将 该 交 易 提 交 股 东 大 会 审 议 第 十 一 条 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 下 列 股 东 应 当 回 避 表 决 :( 一 ) 交 易 对 方 ;( 二 ) 拥 有 交 易 对 方 直 接 或 者 间 接 控 制 权 的 ;( 三 ) 被 交 易 对 方 直 接 或 者 间 接 控 制 的 ;( 四 ) 与 交 易 对 方 受 同 一 法 人 或 者 自 然 人 直 接 或 者 间 接 控 制 的 ;( 五 ) 交 易 对 方 或 者 其 直 接 或 者 间 接 控 制 人 的 关 系 密 切 的 家 庭 成 员 ( 具 体 范 围 参 见 本 规 则 第 八 条 第 ( 四 ) 项 的 规 定 );( 六 ) 在 交 易 对 方 任 职, 或 者 在 能 直 接 或 间 接 控 制 该 交 易 对 方 的 法 人 单 位 或 者 该 交 易 对 方 直 接 或 间 接 控 制 的 法 人 单 位 任 职 的 ( 适 用 于 股 东 为 自 然 人 的 );( 七 ) 因 与 交 易 对 方 或 者 其 关 联 人 存 在 尚 未 履 行 完 毕 的 股 权 转 让 协 议 或 者 其 他 协 议 而 使 其 表 决 权 受 到 限 制 或 者 影 响 的 ;( 八 ) 根 据 相 关 规 定 或 公 司 认 定 的 可 能 造 成 公 司 对 其 利 益 倾 斜 的 法 人 或 者 自 然 人 第 十 五 条 公 司 和 公 司 的 控 股 子 公 司 拟 发 生 的 交 易 总 额 超 过 1,000 万 元 或 交 易 总 额 占 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 5% 以 上 的 关 联 交 易, 由 股 东 大 会 决 定 第 十 六 条 公 司 与 关 联 自 然 人 发 生 的 交 易 金 额 在 30 万 元 以 上 的 关 联 交 易, 或 公 司 与 关 联 法 人 发 生 的 交 易 金 额 在 100 万 元 以 上, 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易, 由 股 东 大 会 授 权 董 事 会 决 定 第 十 七 条 本 制 度 第 十 五 条 第 十 六 条 规 定 情 形 之 外 的 关 联 交 易, 由 总 经 理 决 定 如 总 经 理 与 该 关 联 交 易 审 议 事 项 有 关 联 关 系, 该 关 联 交 易 由 董 事 会 审 议 决

158 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 定 第 十 八 条 公 司 为 关 联 人 提 供 担 保 的, 不 论 数 额 大 小, 均 应 当 在 董 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 审 议 公 司 为 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 提 供 担 保 的, 参 照 前 款 的 规 定 执 行, 有 关 股 东 应 当 在 股 东 大 会 上 回 避 表 决 第 十 九 条 公 司 不 得 直 接 或 通 过 子 公 司 向 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 提 供 借 款 五 报 告 期 内 发 行 人 关 联 交 易 执 行 情 况 以 及 独 立 董 事 对 关 联 交 易 的 意 见 股 份 公 司 设 立 前, 公 司 未 制 订 关 联 交 易 管 理 制 度, 因 此 部 分 关 联 交 易 未 履 行 具 体 的 关 联 交 易 表 决 程 序 但 关 联 交 易 的 发 生 符 合 公 司 当 时 的 业 务 要 求, 关 联 交 易 定 价 参 考 了 相 关 市 场 价 格, 对 一 些 较 特 殊 无 公 开 市 场 参 考 价 格 的 交 易, 关 联 交 易 双 方 在 定 价 时 为 各 自 确 定 了 合 理 利 润 股 份 公 司 设 立 后, 发 行 人 严 格 履 行 公 司 章 程 及 相 关 规 定, 尽 量 减 少 关 联 交 易 发 生 的 金 额 和 频 率 ; 对 发 生 的 关 联 交 易, 发 行 人 严 格 按 照 公 司 章 程 及 其 他 相 关 制 度 的 规 定 进 行 本 公 司 独 立 董 事 认 为 : 公 司 自 2008 年 以 来 逐 步 建 立 健 全 各 项 制 度, 完 善 法 人 治 理 结 构, 实 现 规 范 运 作, 公 司 在 上 述 期 间 内 发 生 的 重 大 关 联 交 易 事 项 均 属 合 理 必 要, 关 联 交 易 定 价 合 理 有 据 客 观 公 允, 关 联 交 易 均 已 履 行 了 当 时 法 律 法 规 公 司 章 程 及 公 司 其 他 规 章 制 度 规 定 的 批 准 程 序, 不 存 在 因 此 而 损 害 公 司 及 其 他 股 东 利 益 的 情 形 六 发 行 人 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施 为 规 范 和 减 少 关 联 交 易, 公 司 尽 量 避 免 关 联 交 易 的 发 生, 对 于 难 以 避 免 的 关 联 交 易, 公 司 严 格 按 照 国 家 现 行 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 关 联 交 易 决 策 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 等 有 关 规 定 履 行 必 要 程 序, 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 明 确 双 方 的 权 利 和 义 务, 确 保 关 联 交 易 的 公 平 除 上 述 措 施 外, 本 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 持 有 5% 以 上 股 份 的 主 要 股 东 以 及 担 任 公 司 高 管 的 股 东 分 别 向 本 公 司 出 具 关 于 减 少 及 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 承 诺 : 1 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 将 善 意 履 行 作 为 星 星 科 技 股 东 的 义 务, 不 利 用 所 处 股 东 地 位, 就 星 星 科 技 与 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 或 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 控 制 的 其 他 企 业 相 关 的 任 何 关 联 交 易 采 取 任 何 行 动, 故 意 促 使 星 星 科 技 的 股 东 大 会 或 董 事 会 作 出 侵 犯 星 星 科 技 和 其 他 股 东 合 法 权 益 的 决 议 如 果

159 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 星 星 科 技 必 须 与 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 或 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 控 制 的 其 他 企 业 发 生 任 何 关 联 交 易, 则 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 承 诺 将 严 格 遵 守 星 星 科 技 章 程 及 其 他 规 定, 依 法 履 行 审 批 程 序 2 如 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 或 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 控 制 的 其 他 企 业 违 反 上 述 承 诺 并 造 成 星 星 科 技 经 济 损 失 的, 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 同 意 赔 偿 相 应 损 失 3 上 述 承 诺 持 续 有 效, 直 至 本 人 ( 本 企 业 本 公 司 ) 不 再 直 接 或 间 接 持 有 星 星 科 技 的 股 份

160 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 简 介 ( 一 ) 董 事 公 司 董 事 会 由 九 名 董 事 组 成, 其 中 三 名 为 独 立 董 事, 具 体 情 况 如 下 : 王 先 玉 先 生 :1964 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 于 中 国 科 学 院 获 博 士 学 位, 台 州 市 椒 江 区 第 八 届 政 协 委 员, 现 任 本 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 王 先 玉 先 生 自 1984 年 至 1993 年 主 要 从 事 科 研 工 作 : 曾 参 与 等 离 子 体 与 受 控 热 核 聚 变 系 统 工 程, 从 事 新 型 核 能 源 研 究 ; 作 为 课 题 组 长, 从 事 低 温 等 离 子 体 应 用 技 术 和 微 波 电 子 回 旋 共 振 等 离 子 体 技 术 的 研 究 ; 在 英 国 JET Joint Undertaking 实 验 室 从 事 博 士 后 研 究 工 作, 研 究 方 向 为 磁 约 束 热 核 受 控 核 聚 变 工 程 反 应 堆 的 理 论 与 实 验 ; 作 为 课 题 组 长, 从 事 微 波 电 子 回 旋 共 振 等 离 子 体 金 刚 石 薄 膜 制 备 的 理 论 和 实 验 研 究 1995 年 以 来, 王 先 玉 先 生 历 任 合 肥 科 聚 高 技 术 有 限 责 任 公 司 ( 中 科 院 等 离 子 体 物 理 研 究 所 下 属 企 业 ) 董 事 副 总 经 理, 深 圳 亨 达 莱 真 空 技 术 工 程 公 司 副 总 经 理, 深 圳 莱 宝 高 科 技 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理, 深 圳 豪 威 真 空 光 电 子 股 份 有 限 公 司 常 务 副 总 经 理 ;2003 年 起 任 公 司 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 广 东 星 星 执 行 董 事 兼 总 经 理 王 先 玉 先 生 2006 年 被 评 为 首 届 台 州 市 十 大 杰 出 青 年 科 技 创 新 人 才 ;2007 年 被 评 为 2006 年 度 浙 江 省 百 名 科 技 自 主 创 新 青 年 标 兵 ;2008 年 10 月 荣 获 台 州 市 科 学 技 术 重 大 贡 献 奖 孙 华 先 生 :1967 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 中 国 人 民 大 学, 硕 士 研 究 生 学 历, 现 任 本 公 司 副 董 事 长, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 孙 华 先 生 历 任 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 总 部 副 总 经 理, 华 资 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 ; 现 任 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 投 资 委 员 会 主 任 国 科 瑞 祺 物 联 网 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 天 合 石 油 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 夏 新 科 技 有 限 公 司 董 事 叶 仙 玉 先 生 :1957 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 经 济 师, 现 任 本 公 司 董 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 叶 仙 玉 先 生 历 任 路 桥 金 属 软 件 厂 供 销 科 长, 黄 岩 马 铺 制 冷 设 备 厂 厂 长, 椒 江

161 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 市 精 艺 交 电 器 材 厂 厂 长, 椒 江 市 电 冰 箱 厂 厂 长, 浙 江 星 星 电 器 工 业 公 司 总 经 理 ; 2000 年 1 月 起 至 今 任 星 星 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 现 兼 任 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 董 事 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 新 飞 跃 股 份 有 限 公 司 董 事 徐 州 天 信 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 徐 州 金 地 商 贸 集 团 有 限 公 司 董 事 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 董 事 台 州 星 星 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 星 星 风 力 发 电 有 限 公 司 董 事 辽 宁 浙 商 置 业 发 展 有 限 公 司 董 事 浙 江 卓 星 物 业 管 理 有 限 公 司 董 事 湖 北 星 星 宏 基 置 业 有 限 公 司 董 事 叶 仙 玉 先 生 现 任 的 社 会 职 务 包 括 民 建 中 央 企 业 委 员 会 委 员 中 国 家 电 协 会 理 事 浙 江 省 工 商 联 执 委 浙 江 省 家 电 协 会 常 务 理 事 浙 江 省 区 域 经 济 研 究 会 理 事 台 州 市 人 大 代 表 台 州 市 工 商 联 副 会 长, 曾 被 授 予 浙 江 省 首 届 创 业 企 业 家 全 国 轻 工 业 系 统 劳 动 模 范 浙 江 省 突 出 贡 献 企 业 经 营 者 及 台 州 市 劳 动 模 范 等 荣 誉 称 号 林 海 平 先 生 :1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 现 任 本 公 司 董 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 林 海 平 先 生 曾 就 职 于 路 桥 冰 箱 部 件 厂 ; 曾 任 台 州 市 政 协 委 员 椒 江 区 工 商 联 ( 总 商 会 ) 副 会 长 椒 江 区 青 年 企 业 家 协 会 副 会 长 ; 现 任 深 圳 市 颐 华 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 董 事 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 蒋 亦 标 先 生 :1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 上 海 财 经 大 学, 本 科 学 历, 现 任 本 公 司 董 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 蒋 亦 标 先 生 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 浙 江 省 分 行 ; 历 任 浙 江 省 信 托 投 资 有 限 公 司 业 务 部 副 经 理, 金 信 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 信 托 业 务 部 总 经 理 ; 现 任 台 州 市 椒 江 星 星 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 董 事 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 董 事 李 海 斐 先 生 :1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 美 国 密 歇 根 大 学, 硕 士 研 究 生 学 历, 中 国 注 册 会 计 师, 现 任 本 公 司 董 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 李 海 斐 先 生 曾 就 职 于 摩 立 特 管 理 咨 询 公 司 ; 历 任 科 尔 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 经 理, 思 科 技 术 ( 中 国 ) 有 限 公 司 总 监, 摩 立 特 集 团 董 事 经 理 现 任 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 夏 新 科 技 有 限 公 司 董 事 王 涌 先 生 :1968 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 研 究 生 学 历, 律 师, 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 自 2011 年 1 月 至 2013 年 10 月 王 涌 先 生

162 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 1999 年 于 中 国 政 法 大 学 获 民 商 法 学 博 士 学 位 后 留 校 任 教 至 今, 现 任 中 国 政 法 大 学 民 商 经 济 法 学 院 商 法 研 究 所 所 长 北 京 东 土 律 师 事 务 所 兼 职 律 师 中 国 商 法 学 会 常 务 理 事 中 国 证 券 法 学 会 理 事 洛 阳 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 独 立 监 事 包 头 市 神 润 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 张 连 起 先 生 :1963 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 证 券 特 许 会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 税 务 师 注 册 资 产 评 估 师, 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 张 连 起 先 生 曾 任 萨 理 德 中 瑞 会 计 师 事 务 所 总 经 理 广 东 金 马 旅 游 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 北 京 天 桥 北 大 青 鸟 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ; 现 任 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 财 政 部 内 部 控 制 委 员 会 咨 询 专 家 中 国 独 立 审 计 准 则 组 成 员 中 国 注 册 会 计 师 协 会 专 业 技 术 委 员 会 委 员 国 家 会 计 学 院 客 座 教 授 首 都 经 贸 大 学 客 座 教 授 中 央 财 经 大 学 客 座 教 授 北 京 市 注 册 会 计 师 协 会 专 业 指 导 委 员 会 主 任 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 证 券 发 行 审 核 委 员 北 京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 名 流 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 北 京 天 坛 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 谢 汉 萍 先 生 :1953 年 出 生, 中 国 台 湾 籍, 拥 有 中 国 台 湾 居 留 权, 博 士 研 究 生 学 历, 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 谢 汉 萍 先 生 曾 就 职 于 美 国 卡 耐 基 梅 隆 大 学, 美 国 IBM TJ Watson 研 究 中 心, 台 湾 新 竹 交 通 大 学 ; 历 任 台 湾 新 竹 交 通 大 学 显 示 科 技 研 究 所 所 长 电 机 学 院 院 长, 期 间 担 任 友 达 光 电 股 份 有 限 公 司 讲 座 教 授 ; 现 任 国 际 信 息 显 示 学 会 (Society for Information Display,SID) 理 事 及 台 北 分 会 (Taipei Chapter) 理 事 长 IEEE/OSA J. of Display Technology 及 J. of SID 副 编 辑 (Assoc. Editor) 美 国 光 学 学 会 (OSA) 会 士 (Fellow) 国 际 电 气 与 电 子 工 程 师 学 会 (IEEE) 会 士 (Fellow) 教 育 部 长 江 学 者 奖 励 计 划 讲 座 教 授 TFT-LCD 关 键 材 料 及 技 术 国 家 工 程 实 验 室 学 术 带 头 人 上 海 交 通 大 学 讲 席 教 授 台 湾 新 竹 交 通 大 学 讲 座 教 授 钜 泉 光 电 科 技 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 监 事 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 其 中 泮 玲 娟 卢 小 宁 由 股 东 大 会 选 举 产 生, 章 琦 由 公 司 职 工 代 表 选 举 委 任 泮 玲 娟 女 士 :1955 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历, 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 泮 玲 娟 女 士 曾 就 职 于 内 蒙 古 乌 控 山 发 电 厂 ; 历 任 台 州 技 校 财 务 主 管, 浙 江 真 空 设 备 集 团 有 限 公 司

163 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 财 务 主 管 ; 现 任 星 星 集 团 有 限 公 司 财 务 管 理 中 心 副 主 任, 兼 任 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 监 事 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 监 事 江 苏 星 星 家 电 科 技 有 限 公 司 监 事 台 州 星 星 商 贸 有 限 公 司 监 事 台 州 星 星 新 能 源 股 份 有 限 公 司 监 事 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 监 事 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 监 事 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 台 州 市 椒 江 星 星 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 浙 江 新 飞 跃 股 份 有 限 公 司 监 事 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 监 事 卢 小 宁 先 生 :1968 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 现 任 本 公 司 监 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 卢 小 宁 先 生 历 任 中 企 东 方 资 产 管 理 公 司 证 券 研 发 中 心 证 券 中 心 研 究 总 监 万 向 西 部 投 资 有 限 公 司 投 资 部 副 总 经 理 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 直 投 总 监 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 部 副 总 经 理 ; 现 任 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 股 权 事 业 部 执 行 总 经 理 章 琦 先 生 :1978 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历, 现 任 本 公 司 监 事, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 章 琦 先 生 曾 任 星 星 集 团 冷 柜 公 司 制 造 一 部 副 部 长 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 王 先 玉 先 生 简 历 见 上 述 董 事 会 成 员 介 绍 王 春 桥 先 生 :1969 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 澳 大 利 亚 埃 迪 斯 科 文 大 学 (Edith Cowan University), 硕 士 研 究 生 学 历 王 春 桥 先 生 历 任 上 海 美 浓 丝 网 印 刷 有 限 公 司 技 术 主 管, 青 岛 美 浓 电 子 技 术 有 限 公 司 技 术 及 生 产 科 长, 爱 姆 帝 电 子 ( 天 津 ) 有 限 公 司 (MOGEM) 市 场 部 经 理 ; 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 荆 萌 先 生 :1973 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 天 津 大 学, 硕 士 研 究 生 学 历 荆 萌 先 生 曾 就 职 于 摩 托 罗 拉 ( 中 国 ) 电 子 有 限 公 司, 索 尼 爱 立 信 移 动 通 信 设 备 中 国 有 限 公 司, 诺 基 亚 中 国 有 限 公 司 ; 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 殷 爱 武 先 生 :1974 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 殷 爱 武 先 生 曾 就 职 于 江 西 省 新 干 县 制 革 厂, 历 任 星 星 集 团 有 限 公 司 家 电 总 公 司 车 间 主 任 冷 柜 公 司 总 经 理 助 理 制 造 部 副 部 长 家 电 二 厂 副 厂 长 ; 现 任 本 公 司 副 总 经 理, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月 王 颖 超 先 生 :1966 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历 王 颖 超 先 生 曾 就 职 于 武 汉 工 业 大 学 北 京 研 究 生 部 材 料 系, 北 京 工 业 大 学 材 料

164 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 学 院 ; 历 任 华 夏 世 纪 创 业 投 资 有 限 公 司 高 级 投 资 经 理 创 业 投 资 部 副 总 经 理 总 裁 助 理 兼 创 业 投 资 部 总 经 理 ; 现 任 本 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 任 期 自 2010 年 10 月 至 2013 年 10 月, 并 担 任 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 监 事 袁 春 申 先 生 :1977 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 毕 业 于 中 央 财 经 大 学, 本 科 学 历 袁 春 申 先 生 曾 就 职 于 珠 海 格 力 石 化 有 限 公 司, 深 圳 日 海 通 讯 技 术 有 限 公 司, 贺 州 市 上 程 电 力 有 限 公 司, 珠 海 银 邮 光 电 技 术 发 展 股 份 有 限 公 司 ; 现 任 本 公 司 财 务 总 监, 任 期 自 2011 年 3 月 至 2013 年 10 月 ( 四 ) 其 他 核 心 人 员 夏 永 光 先 生 :1972 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 工 程 师 夏 永 光 先 生 曾 于 浙 江 星 星 电 器 有 限 公 司 星 星 集 团 有 限 公 司 任 职 ;2006 年 起 历 任 本 公 司 质 量 部 部 长 技 术 部 部 长, 现 任 公 司 总 经 理 助 理 公 司 原 核 心 人 员 王 伟 先 生 因 个 人 原 因 于 2011 年 6 月 1 日 辞 职 王 伟 辞 职 前 任 本 公 司 子 公 司 广 东 星 星 副 总 经 理, 曾 负 责 广 东 星 星 筹 建 及 生 产 线 建 设 等 工 作 王 伟 在 广 东 星 星 分 管 的 管 理 工 作 目 前 已 由 公 司 副 总 经 理 王 春 桥 负 责, 其 辞 职 未 对 公 司 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 ( 五 ) 董 事 监 事 的 提 名 和 选 聘 情 况 1 董 事 的 提 名 及 选 聘 情 况 2010 年 10 月 8 日, 发 行 人 召 开 发 起 人 大 会, 经 股 东 提 名, 选 举 王 先 玉 孙 华 叶 仙 玉 林 海 平 蒋 亦 标 李 海 斐 谭 焕 珠 张 连 起 谢 汉 萍 担 任 公 司 第 一 届 董 事 会 董 事, 其 中 谭 焕 珠 张 连 起 谢 汉 萍 为 独 立 董 事 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 选 举 王 先 玉 为 公 司 董 事 长 2010 年 12 月 31 日, 独 立 董 事 谭 焕 珠 由 于 个 人 原 因 申 请 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 各 专 业 委 员 会 委 员 的 职 务 2011 年 1 月 21 日, 发 行 人 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 经 股 东 提 名, 选 举 王 涌 为 公 司 独 立 董 事 2 监 事 的 提 名 及 选 聘 情 况 2010 年 10 月 8 日, 发 行 人 召 开 发 起 人 大 会, 经 股 东 提 名, 选 举 泮 玲 娟 卢 小 宁 为 公 司 第 一 届 监 事 会 监 事, 与 2010 年 9 月 16 日 职 工 代 表 大 会 选 举 的 职 工 代 表 监 事 章 琦 共 同 组 成 公 司 第 一 届 监 事 会 2010 年 10 月 8 日, 公 司 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议 选 举 泮 玲 娟 为 公 司 监 事 会 主 席

165 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 1 直 接 持 股 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 及 其 近 亲 属 报 告 期 内 直 接 持 有 发 行 人 股 份 及 其 变 动 情 况 如 下 : 姓 名 王 先 玉 公 司 任 职 董 事 长 总 经 理 单 位 : 万 元 出 资 额 持 股 比 例 出 资 额 持 股 比 例 出 资 额 持 股 比 例 % % % 孙 华 副 董 事 长 叶 仙 玉 董 事 % 李 海 斐 董 事 王 春 桥 副 总 经 理 % % % 荆 萌 副 总 经 理 % % % 殷 爱 武 副 总 经 理 % 姓 名 王 先 玉 公 司 任 职 董 事 长 总 经 理 至 今 出 资 额 持 股 比 例 出 资 额 持 股 比 例 出 资 额 持 股 比 例 % % % 孙 华 副 董 事 长 % % % 叶 仙 玉 董 事 % 1, % 2, % 李 海 斐 董 事 % % % 王 春 桥 副 总 经 理 % % % 荆 萌 副 总 经 理 % % % 殷 爱 武 副 总 经 理 % % % 除 上 表 人 员 外, 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 未 直 接 持 有 本 公 司 股 份 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 叶 仙 玉 王 先 玉 孙 华 李 海 斐 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 所 持 有 本 公 司 的 股 份 不 存 在 质 押 或 冻 结 的 情 况 2 间 接 持 股 情 况 报 告 期 内, 叶 仙 玉 及 其 父 亲 叶 小 宝 间 接 持 有 发 行 人 股 份,2008 年 以 来 通 过 持 有 星 星 集 团 星 星 置 业 的 股 权 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况 如 下 : (1)2008 年 以 来 星 星 集 团 星 星 置 业 持 有 发 行 人 股 份 变 动 情 况

166 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 持 股 期 间 星 星 置 业 持 股 比 例 星 星 集 团 % 15.00% % 11.25% % 9.97% % 9.97% % 7.98% 至 今 0.00% 6.38% (2)2008 年 以 来 星 星 集 团 持 有 星 星 置 业 股 份 变 动 情 况 2008 年 以 来, 星 星 集 团 一 直 持 有 星 星 置 业 90% 的 股 权, 截 至 本 招 股 书 签 署 日 未 发 生 变 更 (3)2008 年 以 来 叶 仙 玉 叶 小 宝 持 有 星 星 置 业 股 份 变 动 情 况 2008 年 以 来, 叶 仙 玉 一 直 持 有 星 星 集 团 85% 的 股 权, 叶 小 宝 一 直 持 有 星 星 集 团 15% 的 股 权, 截 至 本 招 股 书 签 署 日 未 发 生 变 更 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况 如 下 : 姓 名 叶 仙 玉 林 海 平 公 司 任 职 董 事 董 事 对 外 投 资 企 业 名 称 投 资 比 例 / 投 资 额 被 投 资 企 业 与 公 司 关 系 星 星 集 团 有 限 公 司 85.00% 公 司 股 东 湖 北 星 星 宏 基 置 业 有 限 公 司 54.25% 北 京 天 相 投 资 顾 问 有 限 公 司 7.00% 浙 江 星 星 便 洁 宝 有 限 公 司 3.50% 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 2.86% 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 0.64% 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 公 司 实 际 控 制 人 参 股 的 企 业 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 公 司 实 际 控 制 人 曾 经 控 制 的 企 业 公 司 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 孙 华 董 事 天 合 石 油 集 团 股 份 有 限 公 司 0.039% 关 联 方 李 海 斐 董 事 夏 新 科 技 有 限 公 司 0.87% 关 联 方 张 连 起 独 立 董 事 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 50 万 元 出 资 额 无 关 联 关 系

167 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 的 对 外 投 资 与 公 司 不 存 在 利 益 冲 突 的 情 形 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 薪 酬 情 况 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 2010 年 度 从 本 公 司 及 关 联 企 业 领 取 薪 酬 的 情 况 如 下 : 姓 名 任 职 情 况 2010 年 领 薪 情 况 ( 税 前, 万 元 ) 王 先 玉 董 事 长 总 经 理 孙 华 董 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 叶 仙 玉 董 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 林 海 平 董 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 蒋 亦 标 董 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 李 海 斐 董 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 王 涌 独 立 董 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 张 连 起 独 立 董 事 1.50 谢 汉 萍 独 立 董 事 1.50 泮 玲 娟 监 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 卢 小 宁 监 事 未 在 发 行 人 处 领 薪 章 琦 职 工 监 事 王 春 桥 副 总 经 理 荆 萌 副 总 经 理 殷 爱 武 副 总 经 理 王 颖 超 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 袁 春 申 财 务 总 监 - 夏 永 光 总 经 理 助 理 技 术 部 部 长 注 1: 袁 春 申 于 2011 年 1 月 加 入 公 司,2010 年 未 在 公 司 领 薪 2010 年 9 月 16 日, 公 司 发 起 人 大 会 审 议 通 过 了 关 于 确 定 独 立 董 事 津 贴 的 议 案, 独 立 董 事 津 贴 为 一 年 人 民 币 6 万 元 ( 税 前 ) 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 独 立 董 事 张 连 起 谢 汉 萍 分 别 在 公 司 领 取 了 3 个 月 的 独 立 董 事 津 贴 王 涌 于 2011 年 1 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事,2010 年 未 在 公 司 领 薪 在 本 公 司 任 职 领 薪 的 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 按 国 家 规 定 享 受 保 险 保 障 除 此 之 外, 上 述 人 员 未 在 公 司 享 受 其 他 待 遇 和 退 休 金 计 划 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 兼 职 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 的 兼 职 情 况 如 下 :

168 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 姓 名 王 先 玉 孙 华 叶 仙 玉 林 海 平 蒋 亦 标 李 海 斐 在 本 公 司 任 职 董 事 长 总 经 理 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 兼 职 单 位 兼 职 单 位 兼 职 单 位 与 发 行 所 任 职 务 人 关 联 关 系 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 执 行 董 事 总 经 理 公 司 全 资 子 公 司 公 司 股 东 国 科 瑞 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理 华 的 出 资 者 之 一 及 其 基 金 管 理 人 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 投 资 委 员 会 主 任 公 司 股 东 国 科 瑞 祺 物 联 网 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 关 联 方 天 合 石 油 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 关 联 方 夏 新 科 技 有 限 公 司 董 事 关 联 方 星 星 集 团 有 限 公 司 董 事 长 发 行 人 股 东 同 一 实 际 控 制 人 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 新 飞 跃 股 份 有 限 公 司 董 事 关 联 方 徐 州 天 信 房 地 产 开 发 有 限 公 司 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 徐 州 金 地 商 都 集 团 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 卓 星 物 业 管 理 有 限 公 司 董 事 关 联 方 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 台 州 星 星 新 能 源 股 份 有 限 公 司 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 星 星 风 力 发 电 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 辽 宁 浙 商 置 业 发 展 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 湖 北 星 星 宏 基 置 业 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 实 际 控 制 人 曾 经 控 制 的 企 业 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 深 圳 市 颐 华 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 同 一 实 际 控 制 人 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 台 州 市 椒 江 星 星 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 长 实 际 控 制 人 参 股 总 经 理 的 企 业 浙 江 星 星 家 电 股 份 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 董 事 同 一 实 际 控 制 人 公 司 股 东 国 科 瑞 中 国 科 技 产 业 投 资 管 理 有 限 公 司 董 事 总 经 理 华 的 出 资 者 之 一 及 基 金 管 理 人 夏 新 科 技 有 限 公 司 董 事 关 联 方

169 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 姓 名 王 涌 张 连 起 谢 汉 萍 泮 玲 娟 在 本 公 司 兼 职 单 位 兼 职 单 位 与 发 行 兼 职 单 位 任 职 所 任 职 务 人 关 联 关 系 独 立 董 事 洛 阳 第 一 拖 拉 机 股 份 有 限 公 司 独 立 监 事 无 关 联 关 系 包 头 市 神 润 高 新 材 料 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 关 联 关 系 名 流 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 关 联 关 系 北 京 天 坛 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 关 联 关 系 北 京 京 运 通 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 无 关 联 关 系 财 政 部 内 部 控 制 委 员 会 咨 询 专 家 无 关 联 关 系 国 家 会 计 学 院 客 座 教 授 无 关 联 关 系 独 立 董 事 首 都 经 贸 大 学 客 座 教 授 无 关 联 关 系 中 央 财 经 大 学 客 座 教 授 无 关 联 关 系 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 高 级 合 伙 人 无 关 联 关 系 中 国 信 达 资 产 管 理 公 司 证 券 发 行 审 核 委 员 无 关 联 关 系 中 国 注 册 会 计 师 协 会 专 业 技 术 委 员 会 委 员 无 关 联 关 系 上 海 交 通 大 学 讲 席 教 授 无 关 联 关 系 独 立 董 事 台 湾 新 竹 交 通 大 学 讲 座 教 授 无 关 联 关 系 钜 泉 光 电 科 技 有 限 公 司 独 立 董 事 无 关 联 关 系 星 星 集 团 有 限 公 司 财 务 管 理 中 发 行 人 股 东, 同 心 副 主 任 一 实 际 控 制 人 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 星 星 实 业 投 资 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 江 苏 星 星 家 电 科 技 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 台 州 星 星 商 贸 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 台 州 星 星 新 能 源 股 份 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 监 事 会 徐 州 银 地 农 机 发 展 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 主 席 浙 江 星 星 港 湾 房 地 产 开 发 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 浙 江 水 晶 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 监 事 同 一 实 际 控 制 人 台 州 市 椒 江 星 星 小 额 贷 款 有 限 公 司 董 事 实 际 控 制 人 参 股 的 企 业 浙 江 新 飞 跃 股 份 有 限 公 司 监 事 实 际 控 制 人 参 股 的 企 业 浙 江 星 星 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 监 事 实 际 控 制 人 曾 经 控 制 的 企 业 卢 小 宁 监 事 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 股 权 事 业 部 执 行 总 经 理 本 公 司 股 东 王 颖 超 董 事 会 秘 书 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 监 事 公 司 全 资 子 公 司

170 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 除 上 述 情 况 外, 发 行 人 董 事 不 存 在 其 他 对 外 投 资 和 兼 职 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 能 够 按 照 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 履 行 勤 勉 义 务 忠 实 义 务 除 独 立 董 事 张 连 起 因 故 无 法 亲 自 出 席 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议 和 第 三 次 会 议 外, 其 他 董 事 和 独 立 董 事 均 全 部 亲 自 出 席 会 议, 并 以 认 真 负 责 的 态 度 审 议 各 项 议 案, 以 正 常 合 理 的 谨 慎 态 度 勤 勉 行 事, 对 所 议 事 项 有 疑 问 时, 主 动 调 查 或 者 要 求 提 供 决 策 所 需 的 充 足 的 资 料 或 信 息, 并 明 确 表 达 个 人 意 见, 合 理 谨 慎 的 行 使 董 事 权 利, 积 极 维 护 发 行 人 及 全 体 股 东 利 益 报 告 期 内, 公 司 董 事 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 严 格 执 行 关 联 交 易 决 策 程 序, 对 关 联 交 易 的 必 要 性 真 实 意 图 对 公 司 的 影 响 进 行 认 真 分 析, 重 点 关 注 交 易 的 定 价 政 策 及 定 价 依 据, 包 括 评 估 值 的 公 允 性 交 易 标 的 的 成 交 价 格 与 账 面 值 或 评 估 值 之 间 的 关 系 等, 严 格 遵 守 关 联 董 事 回 避 制 度 董 事 审 议 重 大 交 易 事 项 时, 详 细 了 解 发 生 交 易 的 原 因, 审 慎 评 估 交 易 对 公 司 财 务 状 况 和 长 远 发 展 的 影 响, 是 否 损 害 公 司 和 其 他 股 东 合 法 权 益, 充 分 确 保 发 行 人 生 产 经 营 活 动 的 独 立 性 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 的 亲 属 关 系 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 相 互 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 他 核 心 人 员 做 出 的 重 要 承 诺 及 与 发 行 人 签 订 的 协 议 及 其 履 行 情 况 ( 一 ) 本 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 的 协 议 本 公 司 与 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 了 劳 动 合 同 保 密 协 议, 对 知 识 产 权 和 商 业 秘 密 等 方 面 做 了 限 制 性 规 定 ( 二 ) 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 作 出 的 重 要 承 诺 1 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 一 同 业 竞 争 之 ( 二 ) 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 2 关 于 关 联 交 易 的 承 诺 为 减 少 并 规 范 关 联 交 易, 作 为 发 行 人 股 东 的 董 事 高 级 管 理 人 员 分 别 向 本 公 司 出 具 了 关 于 减 少 及 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函, 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 六 发 行 人 规 范 和 减 少 关 联 交 易 的 措 施

171 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 3 有 关 股 份 锁 定 的 承 诺 详 见 第 五 节 之 六 发 行 人 股 本 情 况 之 ( 七 ) 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 4 其 他 重 要 承 诺 发 行 人 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 先 生 针 对 本 公 司 社 会 保 险 金 和 住 房 公 积 金 存 在 补 缴 的 风 险 作 出 承 诺, 具 体 情 况 见 第 五 节 之 七 发 行 人 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况 之 ( 二 ) 发 行 人 执 行 社 会 保 障 制 度 执 行 情 况 叶 仙 玉 先 生 针 对 不 占 用 发 行 人 资 金 事 宜 作 出 的 承 诺 详 见 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 关 联 交 易 情 况 之 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 ( 三 ) 相 关 协 议 与 承 诺 的 履 行 情 况 本 公 司 与 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 签 订 的 协 议 或 其 做 出 的 重 要 承 诺 均 履 行 良 好, 未 出 现 不 履 行 协 议 或 承 诺 的 情 形 八 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 任 职 资 格 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 符 合 法 律 行 政 法 规 规 章 以 及 公 司 章 程 规 定 的 任 职 资 格 九 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 近 两 年 内 的 变 动 情 况 ( 一 ) 董 事 变 动 情 况 2008 年 末, 本 公 司 董 事 会 由 叶 仙 玉 王 先 玉 王 华 方 王 春 桥 陈 华 明 五 名 董 事 组 成 ;2010 年 5 月, 国 科 瑞 华 中 金 资 本 受 让 本 公 司 部 分 股 权 并 增 资, 由 股 东 委 派 成 立 了 新 一 届 董 事 会 ;2010 年 10 月 8 日, 本 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司, 召 开 发 起 人 大 会 并 选 举 成 立 了 第 一 届 董 事 会, 其 中 包 括 三 名 独 立 董 事 ; 2010 年 12 月 31 日, 独 立 董 事 谭 焕 珠 由 于 个 人 原 因 申 请 辞 去 公 司 独 立 董 事 及 各 专 业 委 员 会 委 员 的 职 务 2011 年 1 月 21 日, 发 行 人 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 选 举 王 涌 为 公 司 独 立 董 事 公 司 近 两 年 董 事 的 变 动 情 况 如 下 : 日 期 2008 年 12 月 31 日 2010 年 5 月 28 日 2010 年 10 月 8 日 2011 年 1 月 21 日 董 事 叶 仙 玉 叶 仙 玉 叶 仙 玉 叶 仙 玉 变 化 王 先 玉 孙 华 孙 华 孙 华 情 况 王 华 方 王 先 玉 王 先 玉 王 先 玉 王 春 桥 王 华 方 林 海 平 林 海 平 陈 华 明 林 海 平 蒋 亦 标 蒋 亦 标 蒋 高 明 李 海 斐 李 海 斐

172 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 核 心 人 员 日 期 2008 年 12 月 31 日 2010 年 5 月 28 日 2010 年 10 月 8 日 2011 年 1 月 21 日 李 海 斐 谭 焕 珠 王 涌 张 连 起 张 连 起 谢 汉 萍 谢 汉 萍 ( 二 ) 监 事 变 动 情 况 2008 年 末, 本 公 司 监 事 会 由 泮 玲 娟 丁 海 红 孙 敏 三 名 监 事 组 成 ;2010 年 5 月, 国 科 瑞 华 中 金 资 本 受 让 本 公 司 部 分 股 权 并 增 资, 公 司 股 东 大 会 职 工 代 表 大 会 选 举 成 立 了 新 一 届 监 事 会 ;2010 年 10 月 8 日, 本 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司, 召 开 发 起 人 大 会 职 工 代 表 大 会 并 选 举 泮 玲 娟 卢 小 宁 章 琦 为 第 一 届 监 事 会 成 员 公 司 近 两 年 监 事 的 变 动 情 况 如 下 : 日 期 2008 年 12 月 31 日 2010 年 5 月 28 日 2010 年 10 月 8 日 泮 玲 娟 泮 玲 娟 泮 玲 娟 监 事 变 化 情 况 丁 海 红 赵 瑞 祥 卢 小 宁 孙 敏 章 琦 章 琦 ( 三 ) 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 2008 年 末, 星 星 有 限 共 有 总 经 理 王 先 玉 副 总 经 理 王 春 桥 副 总 经 理 荆 萌 三 名 高 级 管 理 人 员, 王 先 玉 先 生 兼 任 公 司 的 财 务 负 责 人 2010 年 10 月 8 日, 本 公 司 改 制 为 股 份 有 限 公 司, 并 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 聘 任 王 先 玉 为 公 司 总 经 理, 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 为 公 司 副 总 经 理, 王 颖 超 为 公 司 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 2011 年 3 月 24 日, 发 行 人 召 开 第 一 届 董 事 会 第 六 次 会 议, 聘 任 袁 春 申 为 财 务 总 监 财 务 负 责 人 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 上 述 高 级 管 理 人 员 未 再 发 生 变 动 近 两 年 来, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 未 发 生 重 大 变 化 公 司 上 述 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 化 是 为 加 强 公 司 管 理 水 平 规 范 公 司 法 人 治 理 结 构 而 进 行, 且 历 次 变 化 都 履 行 了 必 要 的 法 律 程 序, 符 合 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定

173 第 九 节 公 司 治 理 第 九 节 公 司 治 理 股 份 公 司 成 立 以 来, 逐 步 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 董 事 会 专 门 委 员 会 制 度, 形 成 了 比 较 科 学 和 规 范 的 法 人 治 理 结 构, 建 立 了 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 和 管 理 层 之 间 相 互 协 调 和 相 互 制 衡 的 机 制 2010 年 10 月 8 日, 公 司 召 开 创 立 大 会 审 议 通 过 了 公 司 章 程, 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会 监 事 会 成 员, 公 司 九 名 董 事 会 成 员 中 有 三 名 为 独 立 董 事, 三 名 监 事 会 成 员 中 有 一 名 职 工 监 事 同 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 选 举 董 事 长 及 聘 任 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 的 议 案 ; 召 开 第 一 届 监 事 会 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 选 举 监 事 会 主 席 的 议 案 2010 年 11 月 17 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 审 计 委 员 会 工 作 规 则 战 略 委 员 会 工 作 规 则 提 名 委 员 会 工 作 规 则 薪 酬 和 考 核 委 员 会 工 作 规 则 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 等 议 案, 并 审 议 通 过 了 选 举 董 事 会 审 计 委 员 会 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 和 考 核 委 员 会 成 员 的 议 案 2010 年 12 月 6 日, 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 控 股 子 公 司 管 理 制 度 等 议 案 上 述 各 项 制 度 对 公 司 治 理 做 出 了 制 度 上 的 规 定, 进 一 步 细 化 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 管 理 层 的 具 体 运 作 规 则 董 事 会 专 门 委 员 会 的 建 立, 为 公 司 法 人 治 理 结 构 的 规 范 和 完 善 提 供 了 进 一 步 保 证 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 股 东 大 会 董 事 会 及 下 属 各 专 业 委 员 会 监 事 会 依 法 独 立 运 作, 履 行 各 自 的 权 利 义 务, 对 公 司 治 理 结 构 和 内 部 控 制 的 完 善 发 挥 了 积 极 作 用 一 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 独 立 董 事 董 事 会 秘 书 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 ( 一 ) 股 东 大 会 制 度 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 建 立 健 全 了 股 东 大 会 制 度, 公 司 章 程 及 股 东 大 会 议 事 规 则 对 股 东 大 会 的 职 权 召 开 方 式 表 决 方 式 等 做 出 了 明 确 规 定 自 公 司 设 立 以 来, 股 东 大 会 一 直 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 规 范 运 作

174 第 九 节 公 司 治 理 1 股 东 大 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 股 东 大 会 是 公 司 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : (1) 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; (2) 选 举 和 更 换 董 事 由 股 东 代 表 出 任 的 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; (3) 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; (4) 审 议 批 准 监 事 会 报 告 ; (5) 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (6) 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (7) 对 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; (8) 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; (9) 对 公 司 和 公 司 的 控 股 子 公 司 拟 发 生 的 交 易 总 额 超 过 1,000 万 元 或 交 易 总 额 占 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 5% 以 上 的 关 联 交 易 作 出 决 议 ; (10) 审 议 批 准 重 大 购 买 或 者 出 售 资 产 不 含 购 买 原 材 料 或 者 出 售 商 品 等 与 日 常 经 营 相 关 的 资 产 ) 对 外 投 资 提 供 财 务 资 助 租 入 或 者 租 出 资 产 赠 与 或 者 受 赠 资 产 公 司 受 赠 现 金 资 产 除 外 ) 债 权 或 债 务 重 组 资 产 抵 押 委 托 理 财 签 订 委 托 或 许 可 协 议 等 交 易 事 项 ; (11) 对 公 司 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 等 事 项 作 出 决 议 ; (12) 修 改 公 司 章 程 ; (13) 对 公 司 聘 用 解 聘 会 计 师 事 务 所 作 出 决 议 ; (14) 审 议 批 准 公 司 章 程 第 四 十 条 规 定 的 担 保 事 项 ; (15) 审 议 股 权 激 励 计 划 ; (16) 审 议 批 准 变 更 募 集 资 金 用 途 事 项 ; (17) 审 议 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 或 公 司 章 程 规 定 应 当 由 股 东 大 会 决 定 的 其 他 事 项 2 股 东 大 会 运 行 情 况

175 第 九 节 公 司 治 理 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 公 司 能 够 严 格 按 照 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会 股 东 大 会 严 格 遵 守 表 决 事 项 和 表 决 程 序 的 有 关 规 定, 审 议 股 东 大 会 职 权 范 围 内 的 事 项, 维 护 公 司 股 东 的 合 法 权 益 股 东 认 真 履 行 股 东 义 务, 依 法 行 使 股 东 权 利 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 公 司 共 召 开 四 次 股 东 大 会, 主 要 对 公 司 章 程 的 修 订 公 司 治 理 制 度 的 制 订 首 次 公 开 发 行 的 决 策 和 募 集 资 金 投 向 等 重 大 事 宜 进 行 审 议 并 作 出 了 有 效 决 议 ( 二 ) 董 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 建 立 健 全 了 董 事 会 及 董 事 会 议 事 规 则, 董 事 会 对 股 东 大 会 负 责 依 据 公 司 章 程 规 定, 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 包 含 3 名 独 立 董 事 董 事 会 设 董 事 长 1 名, 副 董 事 长 1 名, 董 事 长 副 董 事 长 由 董 事 会 选 举 产 生 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 对 董 事 会 的 职 权 召 开 方 式 条 件 表 决 方 式 等 做 了 明 确 规 定 1 董 事 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 召 集 股 东 大 会, 并 向 股 东 大 会 报 告 工 作 ; (2) 执 行 股 东 大 会 的 决 议 ; (3) 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; (4) 制 订 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; (5) 制 订 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; (6) 制 订 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 发 行 债 券 或 其 他 证 券 及 上 市 方 案 ; (7) 拟 订 公 司 重 大 收 购 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; (8) 在 股 东 大 会 授 权 范 围 内, 决 定 公 司 对 外 投 资 收 购 出 售 资 产 委 托 理 财 对 外 担 保 关 联 交 易 等 事 项 ; 决 定 公 司 向 银 行 或 者 其 他 债 权 人 不 超 过 3,000 万 元 的 单 笔 借 款 ; (9) 决 定 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; (10) 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 ;

176 第 九 节 公 司 治 理 (11) 制 订 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; (12) 制 订 公 司 章 程 的 修 改 方 案 ; (13) 管 理 公 司 信 息 披 露 事 项 ; (14) 向 股 东 大 会 提 请 聘 请 或 更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 ; (15) 听 取 公 司 总 经 理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 作 ; (16) 法 律 行 政 法 规 规 章 深 圳 证 券 交 易 所 规 定 或 公 司 章 程 授 予 的 其 他 职 权 2 董 事 会 运 行 情 况 公 司 能 够 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 召 集 召 开 董 事 会, 严 格 按 照 相 关 规 定 进 行 表 决, 维 护 了 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益 公 司 全 体 董 事 能 够 遵 守 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 董 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 勤 勉 尽 责, 独 立 履 行 其 相 应 的 权 力 义 务 和 责 任 董 事 会 运 行 规 范 有 效 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 公 司 共 召 开 五 次 董 事 会 会 议, 主 要 对 生 产 经 营 事 项 管 理 人 员 任 命 内 部 机 构 设 置 基 本 制 度 制 订 重 大 投 资 等 事 项 进 行 审 议 并 作 出 了 有 效 决 议 同 时, 对 需 要 股 东 大 会 审 议 的 事 项 提 交 股 东 大 会 审 议 决 定, 切 实 发 挥 的 董 事 会 的 作 用 ( 三 ) 监 事 会 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 建 立 健 全 了 监 事 会 制 度, 监 事 会 对 股 东 大 会 负 责 公 司 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 包 括 2 名 股 东 代 表 监 事,1 名 职 工 代 表 监 事 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 对 监 事 会 的 职 权 召 开 方 式 条 件 表 决 方 式 等 做 了 明 确 规 定 1 监 事 会 的 职 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 监 事 会 行 使 下 列 职 权 : (1) 应 当 对 董 事 会 编 制 的 公 司 定 期 报 告 进 行 审 核 并 提 出 书 面 审 核 意 见 ; (2) 检 查 公 司 财 务 ; (3) 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 大 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; (4) 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ;

177 第 九 节 公 司 治 理 (5) 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 大 会 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 大 会 ; (6) 向 股 东 大 会 提 出 提 案 ; (7) 列 席 董 事 会 会 议 ; (8) 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; (9) 发 现 公 司 经 营 情 况 异 常, 可 以 进 行 调 查 ; 必 要 时, 可 以 聘 请 会 计 师 事 务 所 等 协 助 其 工 作, 费 用 由 公 司 承 担 ; (10) 公 司 章 程 规 定 及 股 东 大 会 授 予 的 其 他 职 权 2 监 事 会 运 行 情 况 公 司 监 事 会 的 召 开 表 决 等 事 项 能 够 严 格 按 照 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 进 行 公 司 全 体 监 事 能 够 遵 守 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 监 事 会 议 事 规 则 的 规 定, 勤 勉 尽 责, 独 立 履 行 其 相 应 的 权 力 义 务 和 责 任 自 股 份 公 司 设 立 以 来, 公 司 监 事 会 规 范 有 效 运 行, 对 公 司 董 事 会 高 级 管 理 人 员 工 作 的 监 督 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 重 大 投 资 等 重 大 事 宜 实 施 了 有 效 监 督 ( 四 ) 独 立 董 事 制 度 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况 公 司 董 事 会 建 立 了 独 立 董 事 制 度, 在 董 事 会 中 设 3 名 独 立 董 事, 独 立 董 事 人 数 在 董 事 会 中 占 1/3 公 司 独 立 董 事 满 足 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的 独 立 性 要 求, 由 公 司 董 事 会 监 事 会 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 提 名, 并 经 股 东 大 会 选 举 产 生 独 立 董 事 每 届 任 期 与 公 司 其 他 董 事 任 期 相 同, 任 期 届 满, 连 选 可 以 连 任, 但 是 连 任 时 间 不 得 超 过 两 届 1 独 立 董 事 的 职 权 独 立 董 事 除 具 有 公 司 法 公 司 章 程 和 其 他 相 关 法 律 法 规 赋 予 董 事 的 职 权 外, 公 司 独 立 董 事 还 享 有 以 下 特 别 职 权 : (1) 重 大 关 联 交 易 指 公 司 拟 与 关 联 自 然 人 达 成 的 总 额 在 30 万 元 以 上 或 与 关 联 法 人 达 成 的 总 额 在 100 万 元 以 上 且 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值 0.5% 以 上 的 关 联 交 易 ) 应 由 独 立 董 事 认 可 后, 提 交 董 事 会 讨 论 ; 独 立 董 事 作 出 判 断 前, 可 以 聘 请 中 介 机 构 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 作 为 其 判 断 的 依 据

178 第 九 节 公 司 治 理 (2) 向 董 事 会 提 议 聘 用 或 解 聘 会 计 师 事 务 所 ; (3) 向 董 事 会 提 请 召 开 临 时 股 东 大 会 ; (4) 提 议 召 开 董 事 会 ; (5) 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 独 立 董 事 行 使 上 条 所 述 职 权 应 当 取 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 同 意 独 立 董 事 除 履 行 上 述 职 责 外, 还 应 当 对 以 下 事 项 向 董 事 会 或 股 东 大 会 发 表 独 立 意 见 : (1) 提 名 任 免 董 事 ; (2) 聘 任 或 解 聘 高 级 管 理 人 员 ; (3) 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 ; (4) 公 司 的 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 企 业 对 公 司 现 有 或 新 发 生 的 总 额 高 于 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 计 净 资 产 值 的 5% 的 借 款 或 其 他 资 金 往 来, 以 及 公 司 是 否 采 取 有 效 措 施 收 回 欠 款 ; (5) 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 有 资 金 改 变 募 投 项 目 实 施 主 体 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 募 集 资 金 投 向 变 更 募 集 资 金 项 目 对 外 转 换 或 者 置 换 募 集 资 金 项 目 完 成 后 将 节 余 募 集 资 金 包 括 利 息 收 入 用 作 其 他 用 途 ( 节 余 募 集 资 金 在 募 集 资 金 净 额 10% 以 上 的 ); (6) 对 外 担 保 事 项 ; (7) 股 权 激 励 计 划 ; (8) 注 册 会 计 师 对 公 司 财 务 报 告 出 具 的 非 标 准 审 计 意 见 所 涉 及 的 事 件 ; (9) 独 立 董 事 认 为 可 能 损 害 中 小 股 东 权 益 的 事 项 ; (10) 在 年 度 报 告 中, 对 公 司 累 计 和 当 期 对 外 担 保 情 况 执 行 有 关 规 定 情 况 进 行 专 项 说 明, 并 发 表 独 立 意 见 ; (11) 公 司 年 度 报 告 中 未 做 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的, 独 立 董 事 应 对 此 发 表 独 立 意 见 ; (12) 相 关 法 律 法 规 规 章 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 事 项

179 第 九 节 公 司 治 理 2 独 立 董 事 实 际 发 挥 作 用 的 情 况 公 司 独 立 董 事 自 当 选 以 来, 依 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 勤 勉 尽 职 地 履 行 权 利 和 义 务, 对 完 善 公 司 治 理 结 构 和 规 范 公 司 运 作 发 挥 了 积 极 的 作 用 独 立 董 事 当 选 以 来, 根 据 有 关 规 定 对 公 司 相 关 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ( 五 ) 董 事 会 秘 书 制 度 公 司 设 董 事 会 秘 书 1 名, 由 董 事 会 聘 任 或 解 聘, 对 董 事 会 负 责 公 司 建 立 健 全 了 董 事 会 秘 书 工 作 制 度, 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 对 董 事 会 秘 书 的 任 职 资 格 任 命 程 序 主 要 职 责 等 作 出 了 明 确 规 定 1 董 事 会 秘 书 的 职 责 董 事 会 秘 书 对 公 司 和 董 事 会 负 责, 履 行 如 下 职 责 : (1) 准 备 和 递 交 国 家 有 关 部 门 要 求 的 董 事 会 和 股 东 大 会 出 具 的 报 告 和 文 件 ; (2) 筹 备 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会 会 议, 并 负 责 会 议 的 记 录 和 会 议 文 件 记 录 的 保 管 ; (3) 负 责 公 司 信 息 披 露 事 务, 保 证 公 司 信 息 披 露 的 及 时 准 确 合 法 真 实 和 完 整 ; (4) 保 证 有 权 得 到 公 司 有 关 记 录 文 件 的 人 及 时 得 到 有 关 文 件 记 录 ; (5) 负 责 保 管 公 司 股 东 名 册 董 事 名 册 股 东 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 票 的 资 料, 以 及 董 事 会 股 东 大 会 的 会 议 文 件 和 会 议 记 录 等 ; (6) 协 助 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 明 确 其 所 应 担 负 的 责 任, 以 及 应 遵 守 的 国 家 有 关 法 律 法 规 规 章 政 策 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ; (7) 协 助 董 事 会 行 使 职 权, 在 董 事 会 决 议 违 反 法 律 法 规 规 章 政 策 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 时, 应 当 及 时 提 出 异 议 ; (8) 为 公 司 重 大 决 策 提 供 咨 询 和 建 议 ; (9) 法 律 法 规 及 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 责 2 董 事 会 秘 书 实 际 发 挥 作 用 的 情 况 董 事 会 秘 书 王 颖 超 先 生 自 任 职 以 来, 依 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 勤 勉 尽 职 地 履 行 了 其 工 作 职 责, 为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 促 进 规 范 运 作 发 挥 了 积 极 的 作 用, 切 实 履 行 了 董 事 会 秘 书 的 职 责

180 第 九 节 公 司 治 理 ( 六 ) 专 门 委 员 会 的 设 置 情 况 本 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 2010 年 11 月 17 日, 公 司 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则 董 事 会 战 略 委 员 会 议 事 规 则 董 事 会 提 名 委 员 会 议 事 规 则 和 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则, 并 建 立 了 相 关 专 业 委 员 会 1 审 计 委 员 会 公 司 董 事 会 下 设 审 计 委 员 会, 主 要 负 责 公 司 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 ; 对 公 司 的 内 控 制 度 的 健 全 和 完 善 提 出 意 见 和 建 议 (1) 审 计 委 员 会 的 人 员 构 成 审 计 委 员 会 成 员 由 三 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 2 名, 独 立 董 事 中 至 少 有 一 名 为 专 业 会 计 人 士 审 计 委 员 会 委 员 由 董 事 长 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 或 者 全 体 董 事 的 三 分 之 一 以 上 提 名, 并 由 董 事 会 选 举 产 生 审 计 委 员 会 设 主 任 委 员 一 名, 由 独 立 董 事 委 员 ( 需 为 会 计 专 业 人 士 ) 担 任, 负 责 主 持 委 员 会 工 作 ; 主 任 委 员 在 委 员 内 选 举, 并 报 请 董 事 会 备 案 公 司 审 计 委 员 会 由 张 连 起 王 涌 蒋 亦 标 三 人 组 成, 其 中 张 连 起 王 涌 为 独 立 董 事, 张 连 起 为 会 计 专 业 人 士, 任 审 计 委 员 会 主 任 委 员 (2) 审 计 委 员 会 议 事 规 则 审 计 委 员 会 会 议 分 为 例 会 和 临 时 会 议, 例 会 每 年 至 少 召 开 两 次, 临 时 会 议 由 审 计 委 员 会 委 员 提 议 召 开 会 议 通 知 应 在 会 议 召 开 前 两 天 以 专 人 送 达 传 真 邮 寄 等 方 式 通 知 全 体 委 员, 会 议 由 主 任 委 员 主 持, 主 任 委 员 不 能 出 席 时 可 委 托 其 他 一 名 独 立 董 事 委 员 主 持 审 计 委 员 会 会 议 应 由 二 分 之 一 以 上 的 委 员 出 席 方 可 举 行 ; 每 一 名 委 员 有 一 票 的 表 决 权 ; 会 议 做 出 的 决 议, 必 须 经 全 体 委 员 的 过 半 数 通 过, 出 席 会 议 的 委 员 需 在 会 议 决 议 上 签 名 审 计 委 员 会 会 议 表 决 方 式 为 举 手 表 决 或 投 票 表 决 ; 临 时 会 议 可 以 采 取 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 审 计 委 员 会 会 议 讨 论 与 委 员 会 成 员 有 关 联 关 系 的 议 题 时, 该 关 联 委 员 应 回 避 该 审 计 委 员 会 会 议 由 过 半 数 的 无 关 联 关 系 委 员 出 席 即 可 举 行, 会 议 所 作 决 议 须 经 无 关 联 关 系 的 委 员 过 半 数 通 过 ; 若 出 席 会 议 的 无 关 联 委 员 人 数 不 足 审 计 委 员 会 无 关 联 委 员 总 数 的 二 分 之 一 时, 应 将 该 事 项 提 交 董 事 会 审 议 审 计 部 人 员 列 席 审 计 委 员 会 会 议 审 计 委 员 会 会 议 必 要 时 可 邀 请 公 司 其 他 董

181 第 九 节 公 司 治 理 事 监 事 及 有 关 高 级 管 理 人 员 列 席 会 议 审 计 委 员 会 会 议 的 召 开 程 序 表 决 方 式 和 会 议 通 过 的 议 案 必 须 遵 循 有 关 法 律 法 规 公 司 章 程 及 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 规 则 的 规 定 审 计 委 员 会 会 议 应 当 有 记 录, 出 席 会 议 的 委 员 应 当 在 会 议 记 录 上 签 名 ; 会 议 记 录 及 相 关 文 件 由 公 司 董 事 会 秘 书 负 责 保 存, 保 存 期 限 不 少 于 10 年 审 计 委 员 会 会 议 通 过 的 议 案 决 议 及 其 表 决 情 况, 由 董 事 会 秘 书 以 书 面 形 式 报 公 司 董 事 会 审 议 通 过 出 席 会 议 的 委 员 均 须 对 会 议 所 议 事 项 负 有 保 密 义 务, 不 得 擅 自 披 露 有 关 信 息, 否 则 要 对 由 此 引 起 的 不 良 后 果 承 担 责 任 (3) 审 计 委 员 会 运 作 情 况 公 司 审 计 委 员 会 自 设 立 以 来, 严 格 按 照 公 司 章 程 和 各 专 业 委 员 会 实 施 细 则 的 有 关 规 定 开 展 工 作 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 审 计 委 员 会 召 开 了 一 次 会 议, 审 核 了 公 司 2010 年 年 度 财 务 报 告 2008 年 2010 年 的 比 较 式 财 务 报 告 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告, 较 好 地 履 行 了 其 职 责 2 战 略 委 员 会 公 司 战 略 委 员 会 由 王 先 玉 叶 仙 玉 孙 华 林 海 平 谢 汉 萍 五 人 组 成, 其 中 谢 汉 萍 为 独 立 董 事 王 先 玉 为 战 略 委 员 会 主 任 委 员 战 略 委 员 会 的 主 要 职 责 为 : 对 公 司 长 期 发 展 战 略 规 划 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 投 资 融 资 方 案 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 公 司 章 程 规 定 须 经 董 事 会 批 准 的 重 大 资 本 运 作 重 大 资 产 经 营 项 目 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 其 他 影 响 公 司 发 展 的 重 大 事 项 进 行 研 究 并 提 出 建 议 ; 对 以 上 事 项 的 实 施 进 行 检 查 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 3 提 名 委 员 会 公 司 提 名 委 员 会 由 谢 汉 萍 张 连 起 孙 华 三 人 组 成, 其 中 谢 汉 萍 张 连 起 为 独 立 董 事 谢 汉 萍 为 提 名 委 员 会 主 任 委 员 提 名 委 员 会 主 要 职 责 为 : 根 据 公 司 经 营 活 动 情 况 资 产 规 模 和 股 权 结 构 对 董 事 会 的 规 模 和 构 成 向 董 事 会 提 出 建 议 ; 研 究 拟 订 董 事 高 级 管 理 人 员 的 选 择 标 准 和 程 序, 并 向 董 事 会 提 出 意 见 或 者 建 议 ; 广 泛 搜 寻 提 供 合 格 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 人 选 ; 对 董 事 高 级 管 理 人 员 的 候 选 人 进 行 审 查 核 查, 并 提 出 意 见 或 者 建 议 ; 董 事 会 授 予 的 其 他 事 宜 4 薪 酬 与 考 核 委 员 会

182 第 九 节 公 司 治 理 公 司 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 王 涌 谢 汉 萍 李 海 斐 三 人 组 成, 其 中 王 涌 谢 汉 萍 为 独 立 董 事 王 涌 为 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 任 委 员 薪 酬 与 考 核 委 员 会 主 要 职 责 为 : 根 据 董 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 岗 位 的 主 要 范 围 职 责 重 要 性 以 及 其 他 相 关 企 业 相 关 岗 位 的 薪 酬 水 平 制 定 薪 酬 计 划 或 方 案 ; 薪 酬 计 划 或 方 案 主 要 包 括 但 不 限 于 绩 效 评 价 标 准 程 序 及 主 要 评 价 体 系, 奖 励 和 惩 罚 的 主 要 方 案 和 制 度 等 ; 审 查 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况 并 对 其 进 行 年 度 绩 效 考 评 ; 负 责 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督 ; 董 事 会 授 权 的 其 他 事 宜 二 发 行 人 报 告 期 内 违 法 违 规 行 为 情 况 1 海 关 处 罚 星 星 有 限 于 2008 年 9 月 4 日 经 台 州 海 关 审 批 办 理 了 C 号 加 工 贸 易 手 册, 手 册 有 效 期 至 2009 年 8 月 18 日, 备 案 进 口 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 板 1,600 张, 单 价 24 美 元 / 张, 备 案 出 口 显 示 窗 ( 亚 克 力 手 机 零 配 件 ) 2008 年 9 月 11 日, 星 星 有 限 在 C 号 手 册 项 下 在 上 海 外 高 桥 海 关 进 口 保 税 料 件 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 板 1,600 张, 对 应 报 关 单 编 号 为 星 星 有 限 在 进 口 上 述 保 税 料 件 后, 实 际 共 生 产 加 工 贸 易 成 品 合 格 成 品 手 机 显 示 窗 545,163 片 由 于 未 准 确 了 解 加 工 贸 易 的 详 细 操 作 流 程, 星 星 有 限 在 C 号 手 册 项 下 加 工 贸 易 业 务 经 营 过 程 中, 误 将 加 工 贸 易 成 品 手 机 显 示 窗 405,163 片 以 一 般 贸 易 方 式 出 口, 具 体 如 下 :(1)2008 年 10 月 8 日 在 皇 岗 海 关 申 报 出 口 110,800 片, 对 应 报 关 单 号 ;(2)2008 年 10 月 26 日 在 皇 岗 海 关 申 报 出 口 100,000 片, 对 应 报 关 单 号 为 ;(3)2008 年 11 月 12 日 在 皇 岗 海 关 申 报 出 口 30,000 片, 对 应 报 关 单 号 ;(4)2009 年 2 月 25 日 在 皇 岗 海 关 申 报 出 口 100,000 片, 对 应 报 关 单 编 号 为 ;(5)2009 年 3 月 11 日, 在 皇 岗 海 关 申 报 出 口 64,363 片, 对 应 报 关 单 编 号 为 上 述 以 一 般 贸 易 方 式 出 口 的 加 工 贸 易 成 品 405,163 片 手 机 显 示 窗 共 耗 用 保 税 料 件 聚 甲 基 丙 烯 酸 甲 酯 板 1, 张, 经 台 州 海 关 计 核, 价 值 24.3 万 元 星 星 有 限 误 将 加 工 贸 易 进 口 保 税 料 件 生 产 的 成 品 以 一 般 贸 易 方 式 出 口, 违 反 了 海 关 监 管 的 有 关 规 定, 台 州 海 关 2010 年 8 月 17 日 向 星 星 有 限 出 具 了 台 关 缉 违 字 (2010)15 号 行 政 处 罚 决 定 书, 罚 款 人 民 币 22,000 元 上 述 违 规 行 为 系 公 司 内 部 管 理 失 误 造 成, 情 节 轻 微, 处 罚 金 额 较 小

183 第 九 节 公 司 治 理 2011 年 1 月 18 日, 台 州 海 关 出 具 证 明 : 2010 年 8 月 17 日, 浙 江 星 星 光 电 薄 膜 有 限 公 司 ( ) 因 加 工 贸 易 进 口 保 税 料 件 生 产 的 成 品 以 一 般 贸 易 方 式 出 口, 被 台 州 海 关 处 以 罚 款 人 民 币 22,000 元 ( 台 关 缉 违 字 (2010)15 号 ) 此 次 违 规 行 为 情 节 轻 微, 未 产 生 重 大 不 利 影 响, 不 属 于 重 大 违 法 行 为 2 税 务 处 理 2004 年 12 月, 公 司 取 得 废 品 销 售 收 入 6, 元, 未 进 行 纳 税 申 报 导 致 少 缴 增 值 税 元, 少 缴 企 业 所 得 税 1, 元 ; 2005 年 度, 公 司 取 得 废 品 销 售 收 入 214, 元 和 其 他 收 入 8, 元, 未 进 行 纳 税 申 报 导 致 少 缴 增 值 税 31, 元, 少 缴 企 业 所 得 税 62, 元 ; 此 外, 因 虚 列 工 资 298, 元, 导 致 少 缴 企 业 所 得 税 98, 元 2006 年 度, 因 虚 列 工 资 459, 元, 计 提 通 讯 费 5,759,900 元, 计 提 高 温 补 贴 164,080 元, 在 2006 年 度 企 业 所 得 税 汇 算 清 缴 时 已 调 增 多 计 提 的 通 讯 费 3,420,900 元, 少 缴 企 业 所 得 税 977, 元 台 州 市 国 税 局 稽 查 局 于 2010 年 10 月 20 日 对 发 行 人 下 发 台 国 税 稽 处 [2010]224 号 税 务 处 理 决 定 书, 对 公 司 追 缴 增 值 税 32, 元, 追 缴 企 业 所 得 税 1,140, 元, 同 时 加 收 税 收 滞 纳 金 公 司 在 收 到 上 述 税 务 处 理 决 定 书 后, 按 时 足 额 向 台 州 市 国 税 局 椒 江 分 局 缴 纳 了 上 述 税 款 合 计 1,172, 元 和 滞 纳 金 782, 元, 并 按 相 关 规 定 进 行 了 相 关 账 务 调 整 公 司 此 次 违 反 相 关 监 管 规 定 的 行 为 系 内 部 管 理 原 因 所 致, 公 司 已 经 加 强 内 部 管 理 防 止 类 似 事 件 的 再 次 发 生 台 州 市 国 税 局 稽 查 局 已 经 出 具 相 关 证 明, 认 定 公 司 在 报 告 期 内 一 直 依 法 纳 税 遵 守 税 收 法 律 法 规, 不 存 在 因 税 务 违 法 受 到 处 罚 的 情 形 因 此 公 司 不 存 在 被 税 务 部 门 处 罚 的 风 险 报 告 期 内, 除 发 生 前 述 违 法 违 规 行 为 以 外, 发 行 人 及 其 子 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定 开 展 经 营, 均 不 存 在 因 违 反 工 商 税 收 土 地 环 保 海 关 社 保 外 汇 管 理 技 术 监 督 以 及 其 他 法 律 行 政 法 规 的 行 为, 均 不 存 在 违 法 违 规 而 受 到 重 大 行 政 处 罚 的 情 形, 也 未 有 受 到 司 法 制 裁 的 记 录 ; 公 司 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 均 不 存 在 涉 嫌 犯 罪 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 的 情 形

184 第 九 节 公 司 治 理 三 发 行 人 报 告 期 内 资 金 被 占 用 和 对 关 联 方 担 保 情 况 ( 一 ) 发 行 人 报 告 期 内 资 金 被 关 联 方 占 用 的 情 况 发 行 人 报 告 期 内 资 金 被 关 联 方 占 用 的 具 体 情 况, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 关 联 交 易 情 况 之 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 占 用 的 情 况 ( 二 ) 发 行 人 报 告 期 内 对 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况 发 行 人 报 告 期 内 对 关 联 方 提 供 担 保 的 具 体 情 况, 详 见 本 招 股 说 明 书 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 之 三 关 联 交 易 情 况 之 ( 二 ) 偶 发 性 关 联 交 易 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 提 供 担 保 的 情 况 四 公 司 管 理 层 和 注 册 会 计 师 对 内 部 控 制 的 评 价 ( 一 ) 公 司 管 理 层 对 内 部 控 制 的 自 我 评 估 意 见 公 司 管 理 层 对 公 司 的 内 部 控 制 制 度 进 行 了 自 查 和 评 估 后 认 为 : 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 标 准 建 立 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 于 2010 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的 ( 二 ) 注 册 会 计 师 对 公 司 内 部 控 制 的 鉴 证 意 见 2011 年 1 月 15 日, 申 报 会 计 师 就 公 司 内 部 控 制 有 效 性 出 具 了 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ( 大 信 专 审 字 [2011] 第 号 ), 认 为 : 贵 公 司 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 标 准 建 立 的 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 于 2010 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 是 有 效 的 五 发 行 人 对 外 投 资 和 担 保 事 项 的 政 策 及 制 度 安 排 公 司 制 定 的 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 和 股 东 大 会 议 事 规 则 中, 均 有 规 范 公 司 对 外 投 资 担 保 等 方 面 的 政 策 和 制 度 安 排 为 了 规 范 公 司 的 对 外 投 资 担 保 行 为, 维 护 投 资 者 利 益, 有 效 防 范 公 司 对 外 投 资 担 保 的 风 险, 确 保 公 司 资 产 安 全, 公 司 根 据 公 司 法 等 法 律 法 规 以 及 本 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 结 合 公 司 的 实 际 情 况, 制 定 了 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度, 明 确 了 对 外 投 资 担 保 的 审 批 权 限 和 审 议 程 序

185 第 九 节 公 司 治 理 ( 一 ) 对 外 投 资 的 决 策 权 限 与 程 序 1 对 外 投 资 的 决 策 权 限 股 东 大 会 审 议 批 准 以 下 对 外 投 资 事 项 : (1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50%, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ; (2) 交 易 标 的 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 营 业 务 收 入 低 于 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 务 收 入 的 50%, 且 绝 对 金 额 未 超 过 3,000 万 元 ; (3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 低 于 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50%, 且 绝 对 金 额 未 超 过 300 万 元 ; (4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 绝 对 金 额 未 超 过 3,000 万 元 ; (5) 交 易 产 生 的 利 润 低 于 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50%; 且 绝 对 金 额 未 超 过 300 万 元 ; 上 述 (1) 至 (5) 指 标 计 算 中 涉 及 的 数 据 如 为 负 值, 取 其 绝 对 值 计 算 (6) 公 司 在 一 年 内 购 买 出 售 实 质 性 让 渡 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 30% 的 事 项 股 东 大 会 授 权 董 事 会 的 决 策 权 限 如 下 : (1) 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 50%, 该 交 易 涉 及 的 资 产 总 额 同 时 存 在 账 面 值 和 评 估 值 的, 以 较 高 者 作 为 计 算 数 据 ; (2) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 营 业 务 收 入 低 于 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 营 业 务 收 入 的 50%, 且 绝 对 金 额 未 超 过 3,000 万 元 ; (3) 交 易 标 的 ( 如 股 权 ) 在 最 近 一 个 会 计 年 度 相 关 的 净 利 润 低 于 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50%, 且 绝 对 金 额 未 超 过 300 万 元 ; (4) 交 易 的 成 交 金 额 ( 含 承 担 债 务 和 费 用 ) 低 于 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%, 且 绝 对 金 额 未 超 过 3,000 万 元 ; (5) 交 易 产 生 的 利 润 低 于 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 净 利 润 的 50%; 且 绝 对 金 额 未 超 过 300 万 元 ; 上 述 (1) 至 (5) 指 标 计 算 中 涉 及 的 数 据 如 为 负 值, 取 其 绝 对 值 计 算

186 第 九 节 公 司 治 理 2 对 外 投 资 的 决 策 程 序 公 司 对 外 投 资 决 策 原 则 上 经 过 项 目 调 研 可 行 性 分 析 项 目 立 项 项 目 执 行 等 阶 段 公 司 投 资 业 务 管 理 部 门 对 拟 投 资 项 目 进 行 调 研 论 证, 编 制 可 行 性 研 究 报 告 及 有 关 合 作 意 向 书, 报 送 总 经 理 由 总 经 理 召 集 公 司 各 相 关 部 门 对 投 资 项 目 进 行 综 合 评 审, 在 董 事 会 对 总 经 理 的 授 权 范 围 内 由 总 经 理 决 定 是 否 立 项 ; 超 出 总 经 理 权 限 的, 提 交 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 公 司 监 事 会 审 计 部 财 务 部 董 事 会 审 计 委 员 会 应 依 据 其 职 责 对 投 资 项 目 进 行 监 督, 对 违 规 行 为 及 时 提 出 纠 正 意 见, 对 重 大 问 题 提 出 专 项 报 告, 提 请 项 目 投 资 审 批 机 构 讨 论 处 理 ( 二 ) 对 外 担 保 的 决 策 权 限 与 程 序 1 对 外 担 保 的 决 策 权 限 公 司 下 列 对 外 担 保 行 为, 须 经 股 东 大 会 审 议 通 过 : (1) 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 的 对 外 担 保 总 额, 达 到 或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担 保 ; (2) 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 担 保 对 象 提 供 的 担 保 ; (3) 单 笔 担 保 额 超 过 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 10% 的 担 保 ; (4) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 30%;(5) 连 续 十 二 个 月 内 担 保 金 额 超 过 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 的 50% 且 绝 对 金 额 超 过 3,000 万 元 ; (5) 对 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 担 保 股 东 大 会 审 议 前 款 第 (4) 项 担 保 事 项 时, 必 须 经 出 席 会 议 的 股 东 所 持 表 决 权 的 三 分 之 二 以 上 通 过 股 东 大 会 在 审 议 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 议 案 时, 该 股 东 或 受 该 实 际 控 制 人 支 配 的 股 东, 不 得 参 与 该 项 表 决, 该 项 表 决 由 出 席 股 东 大 会 的 其 他 股 东 所 持 表 决 权 的 半 数 以 上 通 过 董 事 会 审 批 对 外 担 保 事 项 的 权 限 为 公 司 章 程 规 定 的 除 需 经 股 东 大 会 批 准 的 对 外 担 保 事 项 董 事 会 审 批 对 外 担 保 事 项 时, 必 须 取 得 董 事 会 全 体 成 员 三 分 之 二 以 上 同 意 并 经 全 体 独 立 董 事 三 分 之 二 以 上 同 意 公 司 全 体 董 事 应 当 审 慎 对 待 和 严

187 第 九 节 公 司 治 理 格 控 制 对 外 担 保 产 生 的 债 务 风 险, 并 对 违 规 或 失 当 的 对 外 担 保 产 生 的 损 失 依 法 承 担 连 带 责 任 2 对 外 担 保 的 决 策 程 序 (1) 调 查 公 司 董 事 总 经 理 其 他 高 级 管 理 人 员 等 担 保 责 任 人 ( 以 下 简 称 责 任 人 ) 应 根 据 申 请 担 保 人 提 供 的 基 本 资 料 进 行 调 查, 确 定 资 料 是 否 真 实 责 任 人 有 义 务 确 保 主 合 同 的 真 实 性, 防 止 主 合 同 双 方 恶 意 串 通 或 以 其 他 欺 诈 手 段, 骗 取 公 司 担 保 责 任 人 应 通 过 申 请 担 保 人 开 户 银 行 业 务 往 来 单 位 等 各 方 面 调 查 其 经 营 状 况 和 信 誉 状 况, 不 得 为 经 营 状 况 恶 化 和 信 誉 不 良 的 申 请 担 保 人 提 供 担 保 对 于 董 事 会 或 股 东 大 会 要 求 申 请 担 保 人 提 供 的 其 他 资 料, 责 任 人 应 当 向 申 请 担 保 人 索 取 (2) 批 准 公 司 所 有 对 外 担 保, 必 须 事 先 经 董 事 会 或 股 东 大 会 审 议 批 准 应 由 股 东 大 会 审 批 的 对 外 担 保, 必 须 经 董 事 会 审 议 通 过 后, 方 可 提 交 股 东 大 会 审 批 公 司 对 外 担 保 必 须 要 求 对 方 提 供 反 担 保, 且 反 担 保 的 提 供 方 应 当 具 有 实 际 承 担 能 力 董 事 会 应 根 据 责 任 人 提 供 的 有 关 资 料, 分 析 申 请 担 保 人 的 财 务 状 况 行 业 前 景 经 营 运 作 状 况 和 信 用 信 誉 情 况, 确 定 是 否 给 予 担 保 或 向 股 东 大 会 提 出 是 否 给 予 担 保 的 意 见 (3) 担 保 合 同 审 查 和 订 立 担 保 必 须 订 立 担 保 合 同 担 保 合 同 必 须 符 合 有 关 法 律 规 范, 合 同 事 项 明 确 责 任 人 签 订 担 保 合 同, 必 须 持 有 董 事 会 或 股 东 大 会 对 该 担 保 事 项 的 决 议 或 对 签 订 人 或 该 申 请 担 保 人 最 高 数 额 的 授 权 责 任 人 不 得 越 权 签 订 担 保 合 同, 也 不 得 签 订 超 过 董 事 会 或 股 东 大 会 授 权 数 额 的 担 保 合 同 担 保 合 同 订 立 时, 责 任 人 必 须 对 担 保 合 同 有 关 内 容 进 行 审 查, 对 于 明 显 不 利 于 公 司 利 益 的 条 款 或 可 能 存 在 无 法 预 料 风 险 的 条 款, 应 当 要 求 对 方 删 除 或 改 变 签 订 互 保 协 议 时, 责 任 人 应 及 时 要 求 另 一 方 如 实 提 供 有 关 财 务 报 表 和 其 他 能 反 应 偿 债 能 力 的 资 料 互 保 应 当 实 行 等 额 原 则, 对 方 超 出 部 分 可 要 求 其 提 供 相 应 的 反 担 保 ( 三 ) 对 外 投 资 和 对 外 担 保 制 度 的 执 行 情 况 股 份 公 司 设 立 以 来, 公 司 未 发 生 对 外 投 资 及 对 外 担 保 的 事 项 六 投 资 者 权 益 保 护 情 况 为 了 切 实 提 高 公 司 的 规 范 运 作 水 平, 保 护 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 合 法 权

188 第 九 节 公 司 治 理 益, 充 分 保 障 投 资 者 依 法 享 有 获 取 公 司 信 息 享 有 资 产 收 益 参 与 重 大 决 策 等 权 利, 公 司 制 定 相 关 制 度 和 措 施, 充 分 维 护 了 投 资 者 的 相 关 利 益, 具 体 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : ( 一 ) 维 护 投 资 者 知 情 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 股 东 有 权 查 阅 和 复 印 : 公 司 章 程, 股 东 名 册, 公 司 债 券 存 根, 股 东 大 会 会 议 记 录, 董 事 会 会 议 决 议, 监 事 会 会 议 决 议, 公 司 财 务 会 计 报 告 审 计 报 告 股 东 大 会 决 议 应 当 及 时 公 告, 公 告 中 应 列 明 出 席 会 议 的 股 东 和 代 理 人 人 数 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 及 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 表 决 方 式 每 项 提 案 的 表 决 结 果 和 通 过 的 各 项 决 议 的 详 细 内 容 董 事 会 秘 书 负 责 处 理 公 司 信 息 披 露 事 务, 督 促 公 司 制 定 并 执 行 信 息 披 露 管 理 制 度 和 重 大 信 息 的 内 部 报 告 制 度, 促 使 公 司 和 相 关 当 事 人 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 并 按 规 定 向 深 圳 证 券 交 易 所 办 理 定 期 报 告 和 临 时 报 告 的 披 露 工 作 ; 负 责 协 调 公 司 与 投 资 者 关 系, 接 待 投 资 者 来 访, 回 答 投 资 者 咨 询, 向 投 资 者 提 供 公 司 已 披 露 的 资 料 公 司 以 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 媒 体 为 公 司 指 定 的 刊 登 公 司 公 告 和 其 他 需 要 披 露 信 息 的 媒 体 ( 二 ) 保 障 投 资 者 收 益 分 配 权 根 据 公 司 章 程 规 定, 公 司 的 利 润 分 配 政 策 应 保 持 连 续 性 和 稳 定 性, 充 分 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 应 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 三 十, 具 体 的 年 度 利 润 分 配 方 案 由 董 事 会 根 据 公 司 经 营 状 况 拟 定, 报 公 司 股 东 大 会 审 议 在 有 条 件 的 情 况 下, 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 ( 三 ) 保 护 投 资 者 参 与 决 策 和 选 择 管 理 者 的 权 利 公 司 章 程 第 四 十 七 条 规 定, 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 百 分 之 十 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 董 事 会 请 求 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 董 事 会 提 出 会 议 议 题 和 内 容 完 整 的 提 案 董 事 会 应 当 根 据 法 律 行 政 法 规 和 本 章 程 的 规 定, 在 收 到 请 求 后 10 日 内 提 出 同 意 或 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的 书 面 反 馈 意 见 董 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 当 在 作 出 董 事 会 决 议 后 的 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 提 案 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 董 事 会 不 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会, 或 者 在 收 到 请 求 后 10 日 内 未 作 出 反 馈 的, 单 独 或 者 合 计 持 有 公

189 第 九 节 公 司 治 理 司 百 分 之 十 以 上 股 份 的 股 东 有 权 向 监 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大 会, 并 应 当 以 书 面 形 式 向 监 事 会 提 出 请 求 监 事 会 同 意 召 开 临 时 股 东 大 会 的, 应 在 收 到 请 求 5 日 内 发 出 召 开 股 东 大 会 的 通 知, 通 知 中 对 原 提 案 的 变 更, 应 当 征 得 相 关 股 东 的 同 意 监 事 会 未 在 规 定 期 限 内 发 出 股 东 大 会 通 知 的, 视 为 监 事 会 不 召 集 和 主 持 股 东 大 会, 连 续 九 十 日 以 上 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司 百 分 之 十 以 上 股 份 的 股 东 可 以 自 行 召 集 和 主 持 此 外, 公 司 章 程 第 五 十 二 条 第 五 十 四 条 第 五 十 八 条 第 八 十 一 条 等 分 别 就 股 东 以 网 络 方 式 参 加 股 东 大 会 股 东 表 决 权 提 案 权 和 决 策 权 对 董 事 监 事 选 举 的 累 积 投 票 制 等 做 出 了 明 确 规 定, 充 分 保 证 了 投 资 者 参 与 公 司 重 大 经 营 事 项 的 决 策 权 和 选 择 管 理 者 的 权 利

190 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 本 节 的 财 务 会 计 数 据, 非 经 特 别 说 明, 均 引 自 公 司 经 审 计 的 财 务 报 告 投 资 人 欲 对 本 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 会 计 政 策 进 行 更 详 细 的 了 解, 应 当 认 真 阅 读 公 司 的 财 务 报 表 及 审 计 报 告 全 文 一 注 册 会 计 师 的 审 计 意 见 及 简 要 财 务 报 表 ( 一 ) 注 册 会 计 师 的 审 计 意 见 本 公 司 委 托 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 计 了 公 司 2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 和 2010 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 及 2008 年 度 2009 年 度 和 2010 年 度 利 润 表 及 现 金 流 量 表 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 为 此 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 大 信 审 字 号 审 计 报 告 ( 二 ) 简 要 财 务 报 表 1 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 58,680, ,109, ,107, 应 收 账 款 99,216, ,718, ,636, 预 付 款 项 26,983, ,260, ,773, 其 他 应 收 款 17,797, ,749, ,947, 存 货 42,050, ,472, ,305, 流 动 资 产 合 计 244,727, ,309, ,770, 非 流 动 资 产 : 固 定 资 产 160,741, ,711, ,330, 在 建 工 程 17,196, , 无 形 资 产 41,541, 长 期 待 摊 费 用 662, 递 延 所 得 税 资 产 3,366, ,475, ,139, 非 流 动 资 产 合 计 223,508, ,186, ,510, 资 产 总 计 : 468,236, ,496, ,280, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 127,934, ,000, ,000, 应 付 票 据 1,697, 应 付 账 款 82,796, ,773, ,028,

191 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 预 收 款 项 150, , , 应 付 职 工 薪 酬 6,594, ,432, ,908, 应 交 税 费 -2,513, ,460, , 应 付 利 息 175, , 应 付 股 利 - 10,000, 其 他 应 付 款 291, ,219, ,612, 流 动 负 债 合 计 217,129, ,138, ,625, 非 流 动 负 债 : 递 延 所 得 税 负 债 407, , , 其 他 非 流 动 负 债 5,111, ,836, ,656, 非 流 动 负 债 合 计 5,518, ,468, ,401, 负 债 合 计 222,647, ,606, ,026, 所 有 者 权 益 : 股 本 ( 实 收 资 本 ) 75,000, ,500, ,000, 资 本 公 积 152,825, ,500, 盈 余 公 积 5,053, ,050, ,286, 未 分 配 利 润 12,709, ,839, ,966, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 245,589, ,889, ,253, 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 : 245,589, ,889, ,253, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 468,236, ,496, ,280, 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 总 收 入 303,718, ,186, ,556, 其 中 : 营 业 收 入 303,718, ,186, ,556, 二 营 业 总 成 本 243,980, ,072, ,313, 其 中 : 营 业 成 本 194,687, ,678, ,638, 营 业 税 金 及 附 加 1,474, ,229, ,280, 销 售 费 用 4,729, ,278, ,399, 管 理 费 用 33,196, ,837, ,755, 财 务 费 用 5,471, ,992, ,755, 资 产 减 值 损 失 4,421, ,056, ,536, 三 营 业 利 润 59,737, ,114, , 加 : 营 业 外 收 入 2,745, , ,589, 减 : 营 业 外 支 出 821, , ,

192 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 四 利 润 总 额 61,662, ,972, , 减 : 所 得 税 费 用 7,485, ,336, , 五 净 利 润 54,176, ,635, , 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 54,176, ,635, , 少 数 股 东 损 益 六 每 股 收 益 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 八 综 合 收 益 总 额 54,176, ,635, , 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 54,176, ,635, , 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 合 并 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 283,509, ,060, ,669, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 4,870, ,410, ,683, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 288,379, ,471, ,353, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 181,147, ,799, ,351, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 50,014, ,399, ,360, 支 付 的 各 项 税 费 13,658, ,441, ,540, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 18,199, ,865, ,422, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 263,020, ,506, ,674, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,359, ,964, ,679, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 420, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 420, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 179,824, ,092, ,727, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 179,824, ,092, ,727, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -179,404, ,007, ,727, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :

193 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 67,522, ,000, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 145,163, ,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 25,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 212,685, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 46,878, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 12,853, ,835, ,208, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 59,732, ,835, ,208, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,953, ,164, ,208, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -336, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -1,428, ,001, , 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 60,109, ,107, ,568, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 58,680, ,109, ,107, 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 流 动 资 产 : 货 币 资 金 55,167, ,109, ,107, 应 收 账 款 101,738, ,718, ,636, 预 付 款 项 16,118, ,260, ,773, 其 他 应 收 款 66,581, ,749, ,947, 存 货 38,250, ,472, ,305, 流 动 资 产 合 计 277,857, ,309, ,770, 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 30,000, 固 定 资 产 125,394, ,711, ,330, 在 建 工 程 103, , 无 形 资 产 16,706, 长 期 待 摊 费 用 662, 递 延 所 得 税 资 产 2,672, ,475, ,139, 非 流 动 资 产 合 计 175,539, ,186, ,510, 资 产 总 计 : 453,396, ,496, ,280, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 127,934, ,000, ,000, 应 付 票 据 1,697,

194 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 应 付 账 款 69,432, ,773, ,028, 预 收 款 项 150, , , 应 付 职 工 薪 酬 5,824, ,432, ,908, 应 交 税 费 -2,156, ,460, , 应 付 利 息 175, , 应 付 股 利 - 10,000, 其 他 应 付 款 48, ,219, ,612, 流 动 负 债 合 计 203,108, ,138, ,625, 非 流 动 负 债 : 递 延 所 得 税 负 债 407, , , 其 他 非 流 动 负 债 5,111, ,836, ,656, 非 流 动 负 债 合 计 5,518, ,468, ,401, 负 债 合 计 208,627, ,606, ,026, 所 有 者 权 益 : 股 本 ( 实 收 资 本 ) 75,000, ,500, ,000, 资 本 公 积 152,825, ,500, 盈 余 公 积 5,053, ,050, ,286, 未 分 配 利 润 11,889, ,839, ,966, 所 有 者 权 益 合 计 : 244,768, ,889, ,253, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 453,396, ,496, ,280, 母 公 司 利 润 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 营 业 收 入 306,006, ,186, ,556, 减 : 营 业 成 本 196,852, ,678, ,638, 营 业 税 金 及 附 加 1,474, ,229, ,280, 销 售 费 用 4,729, ,278, ,399, 管 理 费 用 30,164, ,837, ,755, 财 务 费 用 5,477, ,992, ,755, 资 产 减 值 损 失 7,696, ,056, ,536, 二 营 业 利 润 59,611, ,114, , 加 : 营 业 外 收 入 2,745, , ,589, 减 : 营 业 外 支 出 821, , , 三 利 润 总 额 61,536, ,972, , 减 : 所 得 税 费 用 8,179, ,336, , 四 净 利 润 53,356, ,635, , 五 每 股 收 益

195 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 53,356, ,635, , 母 公 司 现 金 流 量 表 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 284,660, ,060, ,669, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 6,561, ,410, ,683, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 291,222, ,471, ,353, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 180,923, ,799, ,351, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 49,271, ,399, ,360, 支 付 的 各 项 税 费 13,658, ,441, ,540, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 70,541, ,865, ,422, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 314,394, ,506, ,674, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -23,171, ,964, ,679, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 420, , 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 420, , 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 104,805, ,092, ,727, 投 资 支 付 的 现 金 30,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 134,805, ,092, ,727, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -134,385, ,007, ,727, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 67,522, ,000, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 145,163, ,000, ,000, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 - 25,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 212,685, ,000, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 46,878, ,000, ,000, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 12,853, ,835, ,208, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 59,732, ,835, ,208,

196 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 152,953, ,164, ,208, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -336, , , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -4,941, ,001, , 加 : 年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 60,109, ,107, ,568, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 55,167, ,109, ,107, 二 财 务 报 表 的 编 制 基 础 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 公 司 以 持 续 经 营 假 设 为 基 础, 根 据 实 际 发 生 的 交 易 和 事 项, 按 照 财 政 部 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 应 用 指 南 的 有 关 规 定 编 制 财 务 报 表 ( 二 ) 合 并 报 表 范 围 及 变 化 情 况 1 本 公 司 合 并 范 围 的 确 定 依 据 本 公 司 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 以 控 制 为 基 础 予 以 确 定 控 制 是 指 本 公 司 能 够 决 定 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策, 并 能 据 以 从 被 投 资 单 位 的 经 营 活 动 中 获 取 利 益 的 权 力 本 公 司 对 其 他 单 位 投 资 占 被 投 资 单 位 有 表 决 权 股 份 总 额 50%( 不 含 50%) 以 上, 或 虽 不 足 50% 但 有 实 际 控 制 权 的, 也 纳 入 合 并 范 围 2 合 并 财 务 报 表 范 围 的 变 化 情 况 报 告 期 内, 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 控 股 子 公 司 为 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2010 年 8 月 8 日, 具 体 情 况 见 下 表 : 被 投 资 单 位 全 称 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 注 册 地 注 册 资 本 经 营 范 围 广 东 东 莞 市 石 各 种 尺 寸 规 格 排 镇 石 排 大 道 3,000 万 元 的 液 晶 显 示 器 大 基 工 业 区 视 窗 防 护 屏 本 公 司 实 际 本 公 司 合 计 投 资 额 持 股 比 例 3,000 万 元 % 报 告 期 合 并 财 务 报 表 范 围 变 动 情 况 说 明 : 公 司 名 称 持 股 比 例 表 决 权 比 例 合 并 期 间 和 范 围 广 东 星 星 % % 2010 年 度 全 部 财 务 报 表

197 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 三 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 收 入 确 认 的 方 法 和 原 则 1 销 售 商 品 本 公 司 销 售 的 商 品 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 按 从 购 货 方 已 收 或 应 收 的 合 同 或 协 议 价 款 的 金 额 确 认 销 售 商 品 收 入 :1 已 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ;2 既 没 有 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 没 有 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ;3 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;4 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ;5 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 本 公 司 的 销 售 商 品 分 为 内 销 和 外 销, 收 入 的 具 体 确 认 时 点 和 具 体 原 则 为 : 1 内 销 业 务, 公 司 根 据 与 客 户 签 订 的 销 售 合 同 ( 订 单 ) 发 货, 商 品 已 送 达 客 户 指 定 的 交 货 地 点 后, 取 得 对 方 客 户 收 货 确 认 单 作 为 风 险 报 酬 的 转 移 时 点, 开 具 发 票 并 确 认 销 售 收 入 ; 2 外 销 业 务, 公 司 根 据 与 客 户 签 订 的 销 售 合 同 ( 订 单 ) 发 货, 公 司 持 出 口 专 用 发 票 送 货 单 等 原 始 单 证 进 行 报 关 出 口 后, 完 成 出 口 报 关 手 续 并 取 得 报 关 单 据 作 为 风 险 报 酬 的 转 移 时 点, 根 据 出 库 单 出 口 专 用 发 票 和 报 关 单 入 账, 确 认 销 售 收 入

198 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 经 核 查, 申 报 会 计 师 认 为 : 发 行 人 收 入 确 认 的 具 体 原 则 及 时 点 符 合 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 的 反 映 了 报 告 期 内 营 业 收 入 的 情 况, 不 存 在 提 前 或 推 迟 确 认 营 业 收 入 的 情 形 2 提 供 劳 务 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 能 够 可 靠 估 计 的, 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 收 入 本 公 司 根 据 已 完 工 作 的 测 量 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 ( 完 工 百 分 比 ) 在 资 产 负 债 表 日 提 供 劳 务 交 易 结 果 不 能 够 可 靠 估 计 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 : 1 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿 的, 按 照 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ;2 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿 的, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 提 供 劳 务 收 入 3 让 渡 资 产 使 用 权 本 公 司 在 让 渡 资 产 使 用 权 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 并 且 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 时 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 收 入 ( 二 ) 金 融 工 具 的 核 算 方 法 1 金 融 工 具 的 分 类 确 认 和 计 量 金 融 工 具 划 分 为 金 融 资 产 或 金 融 负 债 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ) 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 除 应 收 款 项 以 外 的 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 公 司 及 其 子 公 司 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 等 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 包 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ) 以 及 其 他 金 融 负 债 本 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 为 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 本 公 司 金 融 资 产 或 金 融 负 债 初 始 确 认 按 公 允 价 值 计 量 后 续 计 量 则 分 类 进 行 处 理 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 及 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 按 公 允 价 值 计 量 ; 财 务 担 保 合 同 及 以 低 于 市 场 利 率 贷 款 的 贷 款 承 诺, 在 初 始 确 认 后 按 照 企 业 会 计 准 则 第

199 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 号 或 有 事 项 确 定 的 金 额 和 初 始 确 认 金 额 扣 除 按 照 企 业 会 计 准 则 第 14 号 收 入 的 原 则 确 定 的 累 计 摊 销 额 后 的 余 额 之 中 的 较 高 者 进 行 后 续 计 量 ; 持 有 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债 按 摊 余 成 本 计 量 本 公 司 金 融 资 产 或 金 融 负 债 后 续 计 量 中 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 除 与 套 期 保 值 有 关 外, 按 照 如 下 方 法 处 理 :1 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 2 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ; 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 计 入 投 资 收 益 ; 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 现 金 股 利, 于 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 股 利 时 计 入 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 账 面 价 值 扣 除 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 后 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 2 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 本 公 司 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 : 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 时, 或 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬, 但 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 应 当 终 止 确 认 该 项 金 融 资 产 本 公 司 金 融 资 产 转 移 的 计 量 : 金 融 资 产 满 足 终 止 确 认 条 件, 应 进 行 金 融 资 产 转 移 的 计 量, 即 将 所 转 移 金 融 资 产 的 账 面 价 值 与 因 转 移 而 收 到 的 对 价 和 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额 部 分, 计 入 当 期 损 益 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 终 止 确 认 部 分 的 收 到 对 价 和 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 的 差 额 部 分, 计 入 当 期 损 益 3 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 本 公 司 金 融 负 债 终 止 确 认 条 件 : 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的, 则 应 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 4 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 认 方 法 本 公 司 对 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 的 确 认 方 法 : 如 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 以 活 跃 市 场 中 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 如 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具, 采 用 估 值 技 术 确 定 其 公 允 价 值

200 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 资 产 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 等 采 用 估 值 技 术 时, 优 先 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数, 减 少 使 用 与 本 公 司 及 其 子 公 司 特 定 相 关 的 参 数 5 金 融 资 产 减 值 本 公 司 在 资 产 负 债 日 对 除 以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 减 值 检 查, 当 客 观 证 据 表 明 金 融 资 产 发 生 减 值, 则 应 当 对 该 金 融 资 产 进 行 减 值 测 试, 以 根 据 测 试 结 果 计 提 减 值 准 备 本 公 司 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 单 独 进 行 减 值 测 试 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 已 单 项 确 认 减 值 损 失 的 金 融 资 产, 不 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 发 生 减 值 时, 将 其 账 面 价 值 减 记 至 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值, 减 记 金 额 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益 可 供 出 售 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 因 公 允 价 值 下 降 形 成 的 累 计 损 失 予 以 转 出 并 计 入 当 期 损 益, 该 转 出 的 累 计 损 失 为 该 资 产 初 始 取 得 成 本 扣 除 已 收 回 本 金 和 已 摊 销 金 额 当 前 公 允 价 值 和 原 已 计 入 损 益 的 减 值 损 失 后 的 余 额 6 金 融 资 产 重 分 类 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 主 要 判 断 依 据 : (1) 没 有 可 利 用 的 财 务 资 源 持 续 地 为 该 金 融 资 产 投 资 提 供 资 金 支 持, 以 使 该 金 融 资 产 投 资 持 有 至 到 期 ; (2) 管 理 层 没 有 意 图 持 有 至 到 期 ; (3) 受 法 律 行 政 法 规 的 限 制 或 其 他 原 因, 难 以 将 该 金 融 资 产 持 有 至 到 期 ; (4) 其 他 表 明 本 公 司 没 有 能 力 持 有 至 到 期 重 大 的 尚 未 到 期 的 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 需 经 董 事 会 审 批 后 决 定

201 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 ( 三 ) 应 收 款 项 坏 账 准 备 公 司 应 收 款 项 ( 包 含 应 收 账 款 长 期 应 收 款 和 其 他 应 收 款 ) 按 合 同 或 协 议 价 款 作 为 初 始 入 账 金 额 凡 因 债 务 人 破 产, 依 照 法 律 清 偿 程 序 清 偿 后 仍 无 法 收 回 ; 或 因 债 务 人 死 亡, 既 无 遗 产 可 供 清 偿, 又 无 义 务 承 担 人, 确 实 无 法 收 回 ; 或 因 债 务 人 逾 期 未 能 履 行 偿 债 义 务, 经 法 定 程 序 审 核 批 准, 该 等 应 收 款 项 列 为 坏 账 损 失 公 司 坏 账 损 失 核 算 采 用 备 抵 法 在 资 产 负 债 表 日, 对 于 单 项 金 额 重 大 的 应 收 款 项, 单 独 进 行 减 值 测 试, 如 有 客 观 证 据 表 明 其 已 发 生 减 值, 确 认 资 产 减 值 损 失 ; 对 于 单 项 金 额 非 重 大 的 应 收 款 项 则 按 账 龄 特 征 予 以 组 合, 集 中 进 行 减 值 测 试 (1) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 应 收 款 项 账 面 余 额 在 万 以 上 的 款 项 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 差 额 确 认 (2) 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 : 确 定 组 合 的 依 据 组 合 1 组 合 2 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 组 合 1 组 合 2 款 项 性 质 及 风 险 特 征 单 项 金 额 重 大 但 不 用 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 款 项 单 项 金 额 不 重 大 且 风 险 不 大 的 款 项 账 龄 分 析 法 账 龄 分 析 法 组 合 中, 采 用 账 龄 分 析 法 计 提 坏 账 准 备 情 况 如 下 : 账 龄 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 1 年 以 内 ( 含 1 年 ) 至 2 年 至 3 年 至 4 年 至 5 年 年 以 上 (3) 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 账 龄 3 年 以 上 的 应 收 款 项 且 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 差 额 确 认

202 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 ( 四 ) 存 货 的 核 算 方 法 1 存 货 的 分 类 和 计 价 方 法 存 货 是 指 本 公 司 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 和 物 料 等 主 要 包 括 原 材 料 周 转 材 料 委 托 加 工 材 料 在 产 品 自 制 半 成 品 产 成 品 ( 库 存 商 品 ) 等 存 货 在 取 得 时 按 实 际 成 本 计 价 ; 领 用 或 发 出 存 货, 采 用 加 权 平 均 法 确 定 其 实 际 成 本 2 存 货 可 变 现 净 值 的 确 认 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 存 货 按 照 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 并 按 单 个 存 货 项 目 计 提 存 货 跌 价 准 备, 但 对 于 数 量 繁 多 单 价 较 低 的 存 货, 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 :1 产 成 品 可 变 现 净 值 为 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 金 额 ;2 为 生 产 而 持 有 的 材 料 等, 当 用 其 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本 时 按 照 成 本 计 量 ; 当 材 料 价 格 下 降 表 明 产 成 品 的 可 变 现 净 值 低 于 成 本 时, 可 变 现 净 值 为 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 以 及 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 3 持 有 待 售 的 材 料 等, 可 变 现 净 值 为 市 场 售 价 3 存 货 的 盘 存 制 度 公 司 存 货 实 行 永 续 盘 存 制 每 年 至 少 盘 点 一 次, 盘 盈 及 盘 亏 金 额 计 入 当 年 度 损 益 4 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 低 值 易 耗 品 采 用 一 次 转 销 法 摊 销, 包 装 物 采 用 一 次 转 销 法 摊 销 ( 五 ) 长 期 股 权 投 资 的 核 算 方 法 1 长 期 股 权 投 资 的 分 类 确 认 和 计 量 本 公 司 的 长 期 股 权 投 资 包 括 对 子 公 司 的 投 资 对 合 营 企 业 联 营 企 业 的 投 资 和 其 他 长 期 股 权 投 资 (1) 对 子 公 司 的 投 资 对 子 公 司 的 投 资 按 照 初 始 投 资 成 本 计 价, 追 加 或 收 回 投 资 调 整 长 期 股 权 投 资

203 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 的 成 本 后 续 计 量 采 用 成 本 法 核 算, 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 被 投 资 单 位 宣 告 分 派 的 现 金 股 利 或 利 润, 确 认 为 当 期 投 资 收 益 本 公 司 确 认 的 投 资 收 益, 仅 限 于 被 投 资 单 位 接 受 投 资 后 产 生 的 累 积 净 利 润 的 分 配 额, 所 获 得 的 利 润 或 现 金 股 利 超 过 上 述 数 额 的 部 分 作 为 初 始 投 资 成 本 的 收 回 (2) 对 合 营 企 业 联 营 企 业 的 投 资 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 共 同 控 制, 是 指 按 照 合 同 约 定 对 某 项 经 济 活 动 所 共 有 的 控 制, 仅 在 与 该 项 经 济 活 动 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 时 存 在 投 资 企 业 与 其 他 方 对 被 投 资 单 位 实 施 共 同 控 制 的, 被 投 资 单 位 为 其 合 营 企 业 ; 重 大 影 响, 是 指 对 一 个 企 业 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 投 资 企 业 能 够 对 被 投 资 单 位 施 加 重 大 影 响 的, 被 投 资 单 位 为 其 联 营 企 业 初 始 投 资 成 本 大 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 不 调 整 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 ; 长 期 股 权 投 资 的 初 始 投 资 成 本 小 于 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 应 当 计 入 当 期 损 益, 同 时 调 整 长 期 股 权 投 资 的 成 本 (3) 其 他 长 期 股 权 投 资 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 初 始 投 资 成 本 计 价, 后 续 计 量 采 用 成 本 法 核 算 2 长 期 股 权 投 资 的 减 值 资 产 负 债 表 日, 公 司 对 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 投 资, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 公 司 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 投 资 发 生 减 值 时, 按 其 账 面 价 值, 与 按 照 类 似 投 资 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失, 计 入 当 期 损 益, 减 值 损 失 一 经 计 提 不 再 转 回 ( 六 ) 固 定 资 产 及 折 旧 的 核 算 方 法 1 固 定 资 产 确 认 条 件

204 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 固 定 资 产 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 寿 命 超 过 一 个 会 计 年 度 的 有 形 资 产 同 时 满 足 以 下 条 件 时 予 以 确 认 : 1 与 该 固 定 资 产 有 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 企 业 ; 2 该 固 定 资 产 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2 固 定 资 产 分 类 和 折 旧 方 法 本 公 司 固 定 资 产 主 要 分 为 : 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 电 子 设 备 运 输 设 备 等 ; 折 旧 方 法 采 用 年 限 平 均 法 根 据 各 类 固 定 资 产 的 性 质 和 使 用 情 况, 确 定 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 和 预 计 净 残 值 并 在 年 度 终 了, 对 固 定 资 产 的 使 用 寿 命 预 计 净 残 值 和 折 旧 方 法 进 行 复 核, 如 与 原 先 估 计 数 存 在 差 异 的, 进 行 相 应 的 调 整 除 已 提 足 折 旧 仍 继 续 使 用 的 固 定 资 产 和 单 独 计 价 入 账 的 土 地 之 外, 本 公 司 对 所 有 固 定 资 产 计 提 折 旧 资 产 类 别 预 计 使 用 寿 命 ( 年 ) 预 计 净 残 值 率 年 折 旧 率 房 屋 建 筑 物 % 4.75%-9.50% 机 器 设 备 % 9.50% 电 子 设 备 % 19.00% 运 输 设 备 % 19.00% 3 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 对 固 定 资 产 检 查 是 否 存 在 可 能 发 生 减 值 的 迹 象, 当 存 在 减 值 迹 象 时 应 进 行 减 值 测 试 确 认 其 可 收 回 金 额, 按 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 孰 低 计 提 减 值 准 备, 减 值 损 失 一 经 计 提, 在 以 后 会 计 期 间 不 再 转 回 固 定 资 产 可 收 回 金 额 根 据 资 产 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 净 额 与 资 产 预 计 未 来 现 金 流 量 的 现 值 两 者 孰 高 确 定 固 定 资 产 的 公 允 价 值 减 去 处 置 费 用 后 净 额, 如 存 在 公 平 交 易 的 销 售 协 议 价 格, 则 按 照 销 售 协 议 价 格 减 去 可 直 接 归 属 该 资 产 处 置 费 用 的 金 额 确 定 ; 或 不 存 在 公 平 交 易 销 售 协 议 但 存 在 资 产 活 跃 市 场 或 同 行 业 类 似 资 产 交 易 价 格, 按 照 市 场 价 格 减 去 处 置 费 用 后 的 金 额 确 定 4 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 计 价 方 法 融 资 租 入 固 定 资 产 的 认 定 依 据 : 实 质 上 转 移 了 与 资 产 所 有 权 有 关 的 全 部 风 险 和 报 酬 的 租 赁 具 体 认 定 依 据 为 符 合 下 列 一 项 或 数 项 条 件 的 :1 在 租 赁 期 届 满 时, 租 赁 资 产 的 所 有 权 转 移 给 承 租 人 ;2 承 租 人 有 购 买 租 赁 资 产 的 选 择 权, 所 订 立 的 购 买 价 款 预 计 将 远 低 于 行 使 选 择 权 时 租 赁 资 产 的 公 允 价 值, 因 而 在 租 赁 开 始 日 就 可 以 合 理 确 定 承 租 人 会 行 使 这 种 选 择 权 ;3 即 使 资 产 的 所 有 权 不 转 移, 但 租 赁 期

205 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 占 租 赁 资 产 使 用 寿 命 的 大 部 分 ;4 承 租 人 在 租 赁 开 始 日 的 最 低 租 赁 付 款 额 现 值, 几 乎 相 当 于 租 赁 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 ;5 租 赁 资 产 性 质 特 殊, 如 不 作 较 大 改 造 只 有 承 租 人 才 能 使 用 融 资 租 入 固 定 资 产 的 计 价 方 法 : 融 资 租 入 固 定 资 产 初 始 计 价 为 租 赁 期 开 始 日 租 赁 资 产 公 允 价 值 与 最 低 租 赁 付 款 额 现 值 较 低 者 作 为 入 账 价 值 ; 融 资 租 入 固 定 资 产 后 续 计 价 采 用 与 自 有 固 定 资 产 相 一 致 的 折 旧 政 策 计 提 折 旧 及 减 值 准 备 ( 七 ) 无 形 资 产 的 核 算 方 法 公 司 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 专 利 技 术 非 专 利 技 术 等, 按 取 得 时 的 实 际 成 本 计 量, 其 中, 购 入 的 无 形 资 产, 按 实 际 支 付 的 价 款 和 相 关 的 其 他 支 出 作 为 实 际 成 本 ; 投 资 者 投 入 的 无 形 资 产, 按 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 确 定 实 际 成 本, 但 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的, 按 公 允 价 值 确 定 实 际 成 本 土 地 使 用 权 从 出 让 起 始 日 起, 按 其 出 让 年 限 平 均 摊 销 ; 专 利 技 术 非 专 利 技 术 和 其 他 无 形 资 产 按 预 计 使 用 年 限 合 同 规 定 的 受 益 年 限 和 法 律 规 定 的 有 效 年 限 三 者 中 最 短 者 分 期 平 均 摊 销 摊 销 金 额 按 其 受 益 对 象 计 入 相 关 资 产 成 本 和 当 期 损 益 对 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产 的 预 计 使 用 寿 命 及 摊 销 方 法 于 每 年 年 度 终 了 进 行 复 核, 如 发 生 改 变, 则 作 为 会 计 估 计 变 更 处 理 在 每 个 会 计 期 间 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 的 预 计 使 用 寿 命 进 行 复 核, 如 有 证 据 表 明 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 是 有 限 的, 则 估 计 其 使 用 寿 命 并 在 预 计 使 用 寿 命 内 摊 销 ( 八 ) 政 府 补 助 的 核 算 方 法 本 公 司 政 府 补 助 包 括 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 1 政 府 补 助 的 确 认 条 件 政 府 补 助 在 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 才 能 予 以 确 认 :1 公 司 能 够 满 足 政 府 补 助 所 附 条 件 ;2 公 司 能 够 收 到 政 府 补 助 2 政 府 补 助 的 计 量 (1) 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 1 元 计 量 (2) 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 但 是, 按 照 名 义 金 额 计 量 的 政 府 补 助, 直 接 计 入 当 期

206 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 分 别 情 况 处 理 : 用 于 补 偿 本 公 司 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 并 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 用 于 补 偿 本 公 司 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 (3) 已 确 认 的 政 府 补 助 需 要 返 还 的, 分 别 情 况 处 理 : 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 冲 减 相 关 递 延 收 益 账 面 余 额, 超 出 部 分 计 入 当 期 损 益 不 存 在 相 关 递 延 收 益 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 九 ) 所 得 税 的 会 计 处 理 方 法 公 司 的 所 得 税 采 用 资 产 负 债 表 债 务 法 核 算 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 存 在 差 异 的, 按 照 规 定 确 认 所 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 在 资 产 负 债 表 日, 对 于 当 期 和 以 前 期 间 形 成 的 当 期 所 得 税 负 债 ( 或 资 产 ), 按 照 税 法 规 定 计 算 的 预 期 应 交 纳 ( 或 返 还 ) 的 所 得 税 金 额 计 量 ; 对 于 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债, 根 据 税 法 规 定, 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 量 递 延 所 得 税 资 产 的 确 认 以 本 公 司 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 可 抵 扣 亏 损 和 税 款 抵 减 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核 除 企 业 合 并 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 的 交 易 或 者 事 项 产 生 的 所 得 税 外, 本 公 司 将 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益 ( 十 ) 报 告 期 内 的 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 公 司 在 报 告 期 内 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 事 项 ( 十 一 ) 重 大 前 期 差 错 更 正 公 司 在 报 告 期 内 无 重 大 前 期 差 错 更 正 事 项 四 税 项 ( 一 ) 主 要 税 种 和 税 率 发 行 人 及 其 全 资 子 公 司 广 东 星 星 主 要 应 纳 税 项 及 法 定 税 率 列 示 如 下 : 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 销 售 额 17% 城 市 维 护 建 设 税 流 转 税 额 7% 教 育 费 附 加 流 转 税 额 3%

207 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 税 种 计 税 依 据 税 率 地 方 教 育 费 附 加 流 转 税 额 2% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 25% ( 二 ) 税 收 优 惠 政 策 1 增 值 税 报 告 期 内 发 行 人 及 其 全 资 子 公 司 广 东 星 星 产 品 和 材 料 销 售 均 执 行 17% 的 增 值 税 税 率, 出 口 产 品 实 行 免 抵 退 政 策, 公 司 主 要 产 品 的 退 税 率 为 17%, 其 他 个 别 产 品 退 税 率 为 13% 或 5% 2 企 业 所 得 税 (1) 发 行 人 本 公 司 自 2008 年 度 执 行 25% 的 所 得 税 税 率 公 司 于 2009 年 12 月 25 日 由 浙 江 省 科 学 技 术 厅 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 编 号 为 GR , 有 效 期 限 为 3 年 根 据 国 税 函 (2009)203 号 关 于 实 施 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 有 关 问 题 的 通 知, 公 司 2009 和 2010 年 度 适 用 的 所 得 税 税 率 为 15%,2008 年 度 适 用 的 所 得 税 税 率 为 25% (2) 广 东 星 星 发 行 人 全 资 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 于 2010 年 8 月 设 立 在 广 东 省 东 莞 市 石 排 镇 石 排 大 道 大 基 工 业 区,2010 年 起 其 适 用 的 法 定 所 得 税 税 率 为 25% 五 最 近 一 年 内 收 购 兼 并 情 况 最 近 一 年 本 公 司 未 发 生 收 购 兼 并 事 项 六 非 经 常 性 损 益 情 况 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 核 验, 报 告 期 内 公 司 合 并 报 表 非 经 常 性 损 益 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 -9, , 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 2,730, , ,584, 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 - - 3,042,

208 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 费 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -796, , , 非 经 营 性 损 益 对 利 润 总 额 的 影 响 的 合 计 1,924, , ,596, 减 : 所 得 税 影 响 数 288, , ,149, 归 属 于 母 公 司 的 非 经 常 性 损 益 影 响 数 1,636, , ,447, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 52,540, ,906, ,626, 七 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 财 务 指 标 /2010 年 度 /2009 年 度 /2008 年 度 流 动 比 率 速 动 比 率 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 46.01% 45.06% 67.16% 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 47.55% 45.06% 67.16% 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 ) 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 7, , , 归 属 于 发 行 人 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 5, , 归 属 于 发 行 人 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 万 元 ) 5, , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 ) 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 除 外 ) 占 净 资 产 的 比 例 注 1: 报 告 期 内, 公 司 无 除 土 地 使 用 权 外 的 无 形 资 产 注 2: 相 关 财 务 指 标 计 算 公 式 : 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 速 动 比 率 = 速 动 资 产 / 流 动 负 债 资 产 负 债 率 = 负 债 总 额 / 资 产 总 额 100% 应 收 账 款 周 转 率 = 主 营 业 务 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 存 货 周 转 率 = 主 营 业 务 成 本 / 存 货 平 均 余 额

209 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 总 资 产 周 转 率 = 主 营 业 务 收 入 / 平 均 资 产 总 额 100% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 = 净 利 润 + 所 得 税 + 利 息 + 折 旧 + 摊 销 利 息 保 障 倍 数 = 息 税 前 利 润 / 利 息 费 用 =( 利 润 总 额 + 利 息 费 用 )/ 利 息 费 用 每 股 收 益 = 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 / 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 = 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 本 每 股 净 现 金 流 量 = 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 / 期 末 股 本 归 属 于 发 行 人 股 东 的 每 股 净 资 产 = 归 属 于 发 行 人 股 东 的 期 末 净 资 产 / 期 末 股 本 ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 根 据 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 净 资 产 收 益 率 和 每 股 益 的 计 算 及 披 露 (2010 年 修 订 ), 报 告 期 内 公 司 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 如 下 : 项 目 报 告 期 加 权 平 均 净 资 产 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 收 益 率 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 2010 年 度 30.25% 年 度 40.90% 年 度 1.47% 年 度 29.33% 年 度 39.82% 年 度 -4.70% 计 算 公 式 : 1 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 = P/(E 0 + NP/2 + E i M i /M 0 - E j M j /M 0 ) 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 报 告 期 净 利 润 ;E 0 为 期 初 净 资 产 ;E i 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 净 资 产 ;E j 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 净 资 产 ;M 0 为 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;M j 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 2 基 本 每 股 收 益 =P 0 S S= S 0 +S 1 +S i M i M 0 S j M j M 0 -S k 其 中 :P 0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 或 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S 0 为 期 初 股 份 总 数 ;S 1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;S i 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;S j 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;S k 为 报 告 期 缩 股 数 ;M 0 为 报 告 期 月 份 数 ;M i 为 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 ;M j 为 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 八 盈 利 预 测 本 公 司 未 编 制 盈 利 预 测 报 告

210 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 九 历 次 资 产 评 估 情 况 1 房 地 产 评 估 报 告 公 司 在 购 买 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 原 租 赁 给 本 公 司 的 生 产 办 公 用 房 ( 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 号 楼 A3 号 楼 A4 号 楼 ) 时, 由 浙 江 众 诚 房 地 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 以 2010 年 3 月 25 日 为 估 价 时 点 对 该 房 地 产 及 土 地 使 用 权 进 行 评 估, 本 次 估 价, 对 估 价 对 象 房 屋 采 用 成 本 法, 对 估 价 对 象 国 有 土 地 使 用 权 采 用 基 准 地 价 修 正 法 经 评 估, 房 屋 建 筑 面 积 为 23, 平 方 米, 评 估 总 价 为 2, 万 元, 国 有 土 地 使 用 权 面 积 为 18, 平 方 米, 评 估 总 价 为 1, 万 元, 合 计 为 3, 万 元 2 股 份 公 司 设 立 时 的 评 估 情 况 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 时, 湖 北 万 信 资 产 评 估 有 限 公 司 以 2010 年 7 月 31 日 为 评 估 基 准 日 对 本 公 司 的 全 部 资 产 和 负 债 进 行 评 估, 出 具 了 鄂 万 信 评 报 字 (2010) 第 070 号 资 产 评 估 报 告 书 本 次 评 估 采 用 资 产 基 础 法, 评 估 结 果 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 账 面 价 值 调 整 后 账 面 价 值 评 估 价 值 增 减 值 增 值 率 A B C D=C-B E=D/B 100 % 流 动 资 产 21, , , % 非 流 动 资 产 12, , , % 其 中 : 固 定 资 产 11, , , % 在 建 工 程 % 无 形 资 产 1, , , % 递 延 所 得 税 资 产 资 产 总 计 34, , , % 流 动 负 债 11, , , 非 流 动 负 债 负 债 总 计 12, , , 净 资 产 ( 所 有 者 权 益 ) 22, , , % 本 次 评 估 的 净 资 产 增 值 0.92%, 主 要 系 公 司 一 项 无 形 资 产 ( 土 地 使 用 权 ) 增 值 10.28%, 增 值 原 因 系 近 几 年 长 三 角 地 区 及 台 州 市 土 地 市 场 价 格 的 不 断 上 涨 评 估 范 围 内 的 资 产 评 估 增 值 属 于 正 常 幅 度 范 围 的 变 动, 评 估 结 果 反 映 了 资 产 的 实 际 状 况 和 客 观 的 市 场 价 值 本 次 评 估 报 告 仅 供 发 行 人 变 更 设 立 股 份 公 司 时 参 考, 并 未 根 据 资 产 评 估 的 结 果 进 行 账 务 调 整

211 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 十 历 次 验 资 情 况 本 公 司 自 成 立 以 来, 历 次 验 资 情 况 如 下 : 年 9 月 有 限 公 司 设 立 时 的 验 资 事 项 2003 年 9 月 公 司 设 立 时 进 行 了 第 一 次 验 资, 公 司 成 立 时 的 注 册 资 本 人 民 币 1,000 万 元, 实 收 资 本 人 民 币 1,000 万 元, 台 州 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 该 次 出 资 审 验, 并 于 2003 年 9 月 22 日 出 具 中 天 会 (2003)424 号 验 资 报 告 年 12 月 增 资 扩 股 时 的 验 资 事 项 公 司 本 次 增 加 注 册 资 本 人 民 币 250 万 元, 累 计 注 册 资 本 为 人 民 币 1,250 万 元, 实 际 出 资 金 额 超 过 认 缴 注 册 资 本 部 分 计 入 资 本 公 积, 杭 州 勤 行 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 该 次 出 资 审 验, 并 于 2009 年 12 月 21 日 出 具 杭 勤 验 字 (2009) 第 495 号 验 资 报 告 2010 年 11 月 24 日, 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 对 杭 州 勤 行 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2009 年 12 月 21 日 出 具 的 关 于 星 星 有 限 增 加 注 册 资 本 人 民 币 万 元 实 收 情 况 的 验 资 报 告 ( 杭 勤 验 字 (2009) 第 495 号 ) 进 行 了 复 核, 并 出 具 了 大 信 专 审 字 [2010] 第 号 验 资 复 核 报 告 年 6 月 增 资 扩 股 时 的 验 资 事 项 根 据 公 司 2009 年 12 月 26 日 股 东 签 订 的 协 议 和 修 改 后 的 章 程 规 定, 公 司 申 请 增 加 注 册 资 本 人 民 币 4,750 万 元, 由 资 本 公 积 转 增 实 收 资 本, 转 增 基 准 日 期 为 2010 年 6 月 1 日, 变 更 后 注 册 资 本 为 人 民 币 6,000 万 元 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 验, 截 至 2010 年 6 月 1 日 止, 公 司 已 将 资 本 公 积 4,750 万 元 转 增 实 收 资 本 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 于 2010 年 6 月 17 日, 出 具 大 信 沪 验 字 (2010) 第 0008 号 验 资 报 告 年 7 月 增 资 扩 股 时 的 验 资 事 项 公 司 本 次 增 加 注 册 资 本 人 民 币 1,500 万 元, 由 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 上 海 中 金 资 本 投 资 有 限 公 司 及 叶 仙 玉 王 先 玉 等 十 五 位 自 然 人 股 东 于 2010 年 7 月 29 日 之 前 一 次 缴 足, 公 司 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 7,500 万 元 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 验, 截 至 2010 年 7 月 29 日 止, 公 司 已 收 到 各 方 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 1,500 万 元, 均 以 货 币 出 资 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 于 2010 年 6 月 30 日, 出 具 大 信 沪 验 字 (2010) 第 0014 号 验 资 报 告 年 9 月 股 份 公 司 成 立 时 的 验 资 事 项

212 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 改 制 变 更 时 申 请 登 记 的 注 册 资 本 为 人 民 币 7,500 万 元, 由 公 司 全 体 出 资 人 以 其 拥 有 的 公 司 的 净 资 产 于 2010 年 9 月 19 日 之 前 折 合 为 实 收 资 本 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 验, 截 至 2010 年 9 月 19 日 止, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 以 其 拥 有 的 本 公 司 的 净 资 产 折 合 的 实 收 资 本 人 民 币 7,500 元 公 司 截 至 2010 年 7 月 31 日 止 经 审 计 的 净 资 产 人 民 币 22, 万 元, 各 股 东 以 1: 的 比 例 折 股 投 入, 实 际 出 资 金 额 超 过 认 缴 注 册 资 本 部 分 计 入 资 本 公 积 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 于 2010 年 9 月 19 日 为 该 事 项 出 具 大 信 验 字 (2010) 第 号 验 资 报 告 十 一 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 资 产 负 债 表 日 后 事 项 截 至 审 计 报 告 日, 本 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 需 要 披 露 的 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 项 十 二 财 务 状 况 分 析 报 告 期 内, 发 行 人 资 产 负 债 及 所 有 者 权 益 整 体 构 成 情 况 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 24, % 16, % 11, % 非 流 动 资 产 22, % 6, % 5, % 资 产 合 计 46, % 22, % 17, % 负 债 22, % 10, % 11, % 所 有 者 权 益 24, % 12, % 5, % 负 债 和 所 有 者 权 益 合 计 46, % 22, % 17, % ( 一 ) 资 产 结 构 分 析 1 资 产 结 构 及 其 变 化 趋 势 年 末, 公 司 的 资 产 总 额 分 别 为 17, 万 元 22, 万 元 和 46, 万 元 2009 年 末 公 司 的 资 产 总 额 比 上 年 末 增 长 5, 万 元 或 31.65%,2010 年 末 公 司 的 资 产 总 额 比 2009 年 末 增 长 了 24, 万 元 或

213 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 %, 主 要 原 因 是 公 司 通 过 引 进 投 资 者 和 固 定 资 产 投 资 扩 大 了 主 营 业 务 规 模, 净 利 润 增 长 较 快, 公 司 的 货 币 资 金 应 收 账 款 存 货 等 流 动 资 产 和 固 定 资 产 等 非 流 动 资 产 相 应 增 加, 因 此 总 资 产 规 模 增 长 明 显 公 司 的 各 类 资 产 占 总 资 产 比 例 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 资 产 24, % 16, % 11, % 非 流 动 资 产 22, % 6, % 5, % 总 资 产 46, % 22, % 17, % 报 告 期 各 期 末, 公 司 的 流 动 资 产 占 总 资 产 的 比 例 都 在 50% 以 上, 流 动 资 产 主 要 由 货 币 资 金 应 收 账 款 及 存 货 等 构 成, 资 产 流 动 性 较 强 ; 非 流 动 资 产 以 固 定 资 产 为 主, 主 要 是 与 生 产 经 营 密 切 相 关 的 机 器 设 备 运 输 设 备 房 屋 建 筑 物 和 电 子 设 备 等 资 产, 目 前 使 用 状 况 良 好 2009 年, 公 司 的 流 动 资 产 增 长 速 度 快 于 非 流 动 资 产, 使 得 非 流 动 资 产 在 总 资 产 中 占 的 比 重 有 所 下 降 2010 年, 随 着 广 东 星 星 子 公 司 的 投 产 运 营, 公 司 生 产 规 模 不 断 扩 大, 新 增 CNC 雕 刻 机 镀 膜 机 切 割 机 抛 光 机 真 空 泵 和 丝 网 印 刷 机 等 机 器 设 备 合 计 8, 万 元, 此 外 新 增 房 屋 建 筑 物 合 计 2, 万 元 以 及 土 地 使 用 权 合 计 4, 万 元, 使 得 非 流 动 资 产 占 总 资 产 比 例 增 加 到 47.73% 2 流 动 资 产 构 成 项 目 分 析 公 司 的 流 动 资 产 主 要 是 与 主 营 业 务 活 动 密 切 相 关 的 货 币 资 金 应 收 账 款 和 存 货, 占 流 动 资 产 总 额 的 80% 以 上, 报 告 期 内 流 动 资 产 的 构 成 和 变 化 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 货 币 资 金 5, % 6, % 3, % 应 收 账 款 9, % 6, % 3, % 预 付 账 款 2, % 1, % % 其 他 应 收 款 1, % % 1, % 存 货 4, % 2, % 2, % 合 计 24, % 16, % 11, % (1) 货 币 资 金

214 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 年 末, 公 司 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3, 万 元 6, 万 元 和 5, 万 元, 占 流 动 资 产 的 比 例 分 别 为 28.60% 37.26% 和 23.98%, 现 金 余 额 合 理, 能 够 保 证 正 常 生 产 经 营 活 动 的 需 要 2009 年 末, 公 司 的 货 币 资 金 余 额 较 2008 年 末 增 加 2, 万 元, 同 比 增 长 81.56%, 增 幅 较 大 的 主 要 原 因 为 :1 公 司 完 成 增 资 扩 股, 投 资 人 投 入 资 本 金 增 加 ;2 由 于 盈 利 能 力 的 增 强, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 2010 年 末, 公 司 的 货 币 资 金 余 额 较 2009 年 末 减 少 万 元, 主 要 系 固 定 资 产 投 资 支 出 金 额 较 大 所 致 (2) 应 收 账 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 净 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 /2010 年 度 /2009 年 度 /2008 年 度 应 收 账 款 净 额 9, , , 营 业 收 入 30, , , 应 收 账 款 净 额 占 营 业 收 入 比 重 32.67% 47.93% 26.54% 发 行 人 报 告 期 内 各 期 末 应 收 账 款 余 额 波 动 的 主 要 是 受 金 融 危 机 收 入 的 季 节 性 特 征 以 及 销 售 规 模 的 扩 大 等 因 素 的 影 响 具 体 来 讲 : 1 公 司 的 信 用 政 策 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 根 据 下 游 客 户 的 订 单 要 求, 采 购 原 材 料 后 组 织 批 量 生 产, 再 将 产 品 销 售 给 客 户 公 司 销 售 主 要 采 用 直 销 模 式, 由 于 行 业 的 经 营 特 点, 销 售 收 入 基 本 以 应 收 账 款 形 式 实 现 公 司 的 主 要 客 户 均 为 大 型 EMS 厂 商, 资 金 雄 厚, 企 业 信 誉 良 好, 因 此 公 司 实 行 比 较 宽 松 的 信 用 政 策, 应 收 账 款 回 款 期 一 般 为 天 2 各 期 末 主 要 欠 款 单 位 情 况 截 至 2010 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 账 龄 单 位 : 万 元 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 Wintek Corp( 中 国 台 湾 ) 非 关 联 方 2, 年 内 28.39% Samsung Mobile Display Co.,Ltd.( 韩 国 ) 非 关 联 方 1, 年 内 17.65%

215 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 金 额 账 龄 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 CHIMEI INNOLUX DISPLAY CORPORATION( 中 国 台 湾 ) 非 关 联 方 1, 年 内 14.07% 美 国 耐 普 罗 集 团 非 关 联 方 1, 年 内 9.79% 台 湾 TPK 宸 鸿 集 团 非 关 联 方 年 内 7.67% 合 计 - 8, % 截 至 2009 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 与 本 公 司 关 单 位 名 称 系 金 额 账 龄 单 位 : 万 元 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 富 士 康 精 密 电 子 ( 廊 坊 ) 有 限 公 司 非 关 联 方 2, 年 内 38.39% Wintek Corp( 中 国 台 湾 ) 非 关 联 方 1, 年 内 23.16% 美 国 耐 普 罗 集 团 非 关 联 方 1, 年 内 19.60% 贝 尔 罗 斯 ( 广 州 ) 电 子 部 件 有 限 公 司 非 关 联 方 年 内 4.21% JMC Glass Co.,Ltd. 非 关 联 方 年 内 3.69% 合 计 - 6, % 截 至 2008 年 12 月 31 日, 应 收 账 款 金 额 前 五 名 单 位 情 况 与 本 公 司 关 单 位 名 称 系 金 额 账 龄 单 位 : 万 元 占 应 收 账 款 总 额 的 比 例 富 士 康 精 密 电 子 ( 廊 坊 ) 有 限 公 司 非 关 联 方 1, 年 内 27.72% Wintek Corp( 中 国 台 湾 ) 非 关 联 方 年 内 13.03% 美 国 耐 普 罗 集 团 非 关 联 方 年 内 11.74% 贝 尔 罗 斯 ( 广 州 ) 电 子 部 件 有 限 公 司 非 关 联 方 年 内 11.62% JMC Glass Co.,Ltd. 非 关 联 方 年 内 9.44% 合 计 - 3, % 上 表 显 示, 公 司 前 五 名 欠 款 单 位 均 为 大 型 EMS 厂 商, 资 金 雄 厚, 货 款 结 算 主 动 及 时, 企 业 信 誉 良 好, 公 司 与 主 要 客 户 的 合 作 关 系 比 较 稳 定, 因 此 实 行 比 较 宽 松 的 信 用 政 策, 信 用 期 较 长 3 应 收 账 款 按 内 外 销 划 分 情 况 项 目 外 销 应 收 账 款 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 金 额 ( 万 元 ) 占 比 % 金 额 ( 万 元 ) 占 比 % 金 额 ( 万 元 ) 占 比 % 8, , ,

216 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 金 额 ( 万 元 ) 占 比 % 金 额 ( 万 元 ) 占 比 % 金 额 ( 万 元 ) 占 比 % 内 销 应 收 账 2, , , 款 合 计 10, , , 从 上 表 可 以 看 出,2009 年 末 公 司 应 收 账 款 余 额 为 7, 万 元, 较 2008 年 末 增 加 了 2, 万 元, 主 要 系 内 销 形 成 的 应 收 账 款 增 加 较 多, 由 2008 年 末 的 1, 万 元 增 长 到 4, 万 元, 增 加 了 2, 万 元 主 要 原 因 是 2008 年 末 公 司 受 金 融 危 机 的 影 响, 收 入 明 显 减 少, 相 应 的 年 末 应 收 账 款 减 少 2010 年 末 公 司 应 收 账 款 余 额 为 10, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 了 3, 万 元, 主 要 系 外 销 形 成 的 应 收 账 款 增 加 5, 万 元, 内 销 形 成 的 应 收 账 款 减 少 2, 万 元 2010 年 公 司 外 销 形 成 的 应 收 账 款 大 幅 增 长, 主 要 是 因 为 : 公 司 的 最 终 客 户 均 为 国 际 知 名 手 机 厂 商, 由 其 指 定 的 EMS 厂 商 或 代 理 采 购 商 等 采 购 公 司 的 产 品 公 司 一 般 采 取 内 销 或 外 销 不 同 的 方 式 供 应 不 同 的 EMS 厂 商, 因 此, 公 司 的 直 接 客 户 即 EMS 厂 商 的 变 化 会 对 公 司 的 出 口 销 售 占 比 产 生 直 接 影 响 2010 年 度 公 司 的 前 两 大 直 接 客 户 为 Wintek Corp,Samsung Mobile Display, 由 于 公 司 主 要 以 外 销 方 式 向 其 供 货, 导 致 当 期 出 口 销 售 额 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 较 大, 相 应 的 外 销 形 成 的 期 末 应 收 账 款 余 额 显 著 增 加 4 从 收 入 的 季 节 性 变 动 分 析 报 告 期 内, 公 司 各 季 度 营 业 收 入 比 较 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 会 计 期 间 项 目 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 合 计 营 业 收 入 6, , , , , 年 度 比 重 20.92% 23.82% 18.95% 36.31% % 营 业 收 入 1, , , , , 年 度 比 重 11.71% 21.23% 26.72% 40.33% % 营 业 收 入 3, , , , , 年 度 比 重 25.12% 26.84% 28.58% 19.46% %

217 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 生 产 的 主 要 产 品 是 视 窗 防 护 屏, 其 下 游 应 用 领 域 主 要 为 手 机 平 板 电 脑 以 及 MP3/4 等 这 些 消 费 类 电 子 产 品 的 需 求 受 节 假 日 的 影 响, 呈 现 出 一 定 的 季 节 性 特 征, 因 此 公 司 的 经 营 活 动 也 存 在 一 定 的 季 节 性 特 征 除 2008 年 下 半 年 受 金 融 危 机 影 响 外, 其 他 年 份 第 四 季 度 是 销 售 旺 季, 受 此 影 响, 一 般 第 四 季 度 公 司 的 营 业 收 入 会 明 显 提 高, 占 全 年 营 业 收 入 的 比 重 一 般 在 1/3 左 右, 由 于 销 售 收 入 基 本 以 应 收 账 款 形 式 实 现, 相 应 的 期 末 信 用 期 内 未 结 算 的 应 收 账 款 余 额 较 大 受 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 2008 年 第 四 季 度 和 2009 年 第 一 季 度 的 销 售 收 入 明 显 减 少, 分 别 为 2, 万 元 和 1, 万 元, 仅 占 全 年 营 业 收 入 的 19.46% 和 11.71%, 因 此 导 致 2008 年 末 应 收 账 款 净 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 偏 低, 而 2009 年 末 应 收 账 款 净 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 重 偏 高 由 于 行 业 的 经 营 特 点, 期 末 应 收 账 款 净 额 占 当 期 营 业 收 入 的 比 例 较 大 以 与 公 司 业 务 相 近 的 上 市 公 司 长 信 科 技 为 例,2008 和 2009 年 末 长 信 科 技 应 收 账 款 净 额 占 其 全 年 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 34.64% 和 35.04%( 由 长 信 科 技 2008 和 2009 年 度 财 务 报 告 相 关 数 据 计 算 得 出 ) 2010 年 末 公 司 应 收 账 款 余 额 为 10, 万 元, 较 2009 年 末 应 收 账 款 余 额 增 长 了 5, 万 元, 主 要 是 随 着 销 售 规 模 的 扩 大, 销 售 收 入 的 增 长, 相 应 的 期 末 信 用 期 内 未 结 算 的 应 收 账 款 余 额 增 长 较 快 5 应 收 账 款 质 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 账 面 余 额 和 账 龄 分 析 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目

218 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 1 年 以 内 10, % 7, % 4, % 1-2 年 % % % 2-3 年 % % % 3-4 年 % % % 4-5 年 % % % 5 年 以 上 % % - - 合 计 10, % 7, % 4, % 如 上 表 所 示, 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内 的 占 比 均 超 过 99%, 系 信 用 期 内 销 售 收 入 形 成 的 应 收 账 款, 说 明 公 司 应 收 账 款 管 理 状 况 良 好, 产 生 坏 账 风 险 的 可 能 性 很 小, 公 司 的 应 收 账 款 质 量 较 好 公 司 按 照 谨 慎 性 原 则 对 应 收 账 款 进 行 坏 账 准 备 的 计 提, 具 体 计 提 比 例 和 坏 账 准 备 计 提 情 况 如 下 为 : 单 位 : 万 元 项 目 计 提 比 例 年 以 内 6% 年 10% 年 20% 年 30% 年 50% 年 以 上 80% 合 计 100% 公 司 前 五 名 欠 款 单 位 均 为 大 型 EMS 厂 商, 资 金 雄 厚, 货 款 结 算 主 动 及 时, 企 业 信 誉 良 好 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 均 能 及 时 收 回, 发 生 坏 账 的 风 险 很 小 公 司 应 收 账 款 中 无 应 收 持 有 公 司 5% 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 的 款 项 公 司 管 理 层 认 为 : 报 告 期 内, 公 司 对 应 收 账 款 的 管 理 保 持 连 续 性 和 一 致 性, 应 收 账 款 政 策 维 持 稳 定, 没 有 拖 欠 货 款 的 情 况 发 生 公 司 制 订 的 信 用 政 策 及 应 收 账 款 管 理 措 施 符 合 公 司 的 实 际 情 况 及 内 部 控 制 要 求 近 年 来 货 款 回 笼 良 好, 公 司 坏 账 准 备 计 提 足 额 合 理, 不 存 在 因 应 收 账 款 数 量 过 大 而 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 情 形 (3) 预 付 账 款 报 告 期 各 期 末, 公 司 的 预 付 账 款 余 额 状 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目

219 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 预 付 账 款 余 额 2, , 占 总 资 产 比 例 5.76% 5.44% 5.12% 报 告 期 内, 公 司 对 主 要 机 器 设 备 的 采 购 均 采 用 预 付 账 款 形 式 2010 年, 公 司 的 产 品 供 不 应 求, 处 于 产 能 不 足 的 状 况, 因 此 公 司 不 断 更 新 机 器 设 备, 增 加 主 要 原 材 料 的 储 备, 致 使 预 付 账 款 增 长 较 快 报 告 期 各 期 末, 公 司 预 付 账 款 余 额 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 5.12% 5.44% 和 5.76%, 基 本 维 持 稳 定 总 体 来 说, 预 付 款 项 对 公 司 现 金 流 影 响 不 大 公 司 预 付 款 项 期 末 余 额 中 无 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 的 欠 款 截 至 2010 年 12 月 末, 公 司 预 付 账 款 的 主 要 单 位 ( 前 5 名 ) 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 欠 款 金 额 欠 款 时 间 成 都 现 代 南 光 真 空 设 备 有 限 公 司 非 关 联 方 一 年 以 内 北 京 精 雕 科 技 有 限 公 司 非 关 联 方 一 年 以 内 上 海 巴 昆 商 贸 有 限 公 司 非 关 联 方 一 年 以 内 上 海 聚 通 国 际 货 物 运 输 代 理 有 限 公 司 非 关 联 方 一 年 以 内 兰 州 瑞 德 设 备 制 造 有 限 公 司 非 关 联 方 一 年 以 内 合 计 - 1, (4) 其 他 应 收 款 年 末, 公 司 其 他 应 收 款 净 额 分 别 为 1, 万 元 万 元 和 1, 万 元 2008 年 末 公 司 其 他 应 收 款 金 额 较 大, 主 要 系 与 星 星 集 团 的 往 来 款 2009 年 末 其 他 应 收 款 期 末 余 额 较 年 初 余 额 减 少 1, 万 元, 降 幅 为 87.10%, 主 要 系 收 回 与 星 星 集 团 的 往 来 款 项 所 致 2010 年 末 公 司 其 他 应 收 款 主 要 是 应 收 出 口 退 税 款 1, 万 元 和 暂 付 东 莞 市 石 崇 工 业 园 管 理 有 限 公 司 土 地 平 整 等 工 程 款 万 元 报 告 期 各 期 收 到 的 增 值 税 出 口 退 税 款 金 额 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 期 间 出 口 退 税 金 额 出 口 抵 减 内 销 产 品 应 纳 税 额 应 退 税 额 2008 年 度 年 度 年 度 2, , , 上 表 可 知, 报 告 期 内 公 司 出 口 退 税 金 额 分 别 为 万 元 万 元 和

220 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2, 万 元, 用 于 抵 减 内 销 产 品 应 纳 税 额 为 万 元 万 元 和 1, 万 元, 因 此 2010 年 度 公 司 存 在 增 值 税 应 退 税 额 1, 万 元 公 司 增 值 税 出 口 退 税 的 会 计 处 理 : (1) 货 物 出 口 并 确 认 收 入 实 现 时, 账 务 处 理 为 : 借 : 应 收 账 款 ( 或 银 行 存 款 等 ) 贷 : 主 营 业 务 收 入 (2) 免 抵 退 不 得 免 征 和 抵 抗 税 额, 结 转 成 本, 其 账 务 处 理 为 : 借 : 主 营 业 务 成 本 贷 : 应 交 税 金 - 应 交 增 值 税 ( 进 项 税 转 出 ) (3) 按 规 定 的 退 税 率 计 算 出 的 出 口 货 物 的 进 项 税 额 抵 减 内 销 产 品 的 应 纳 税 额 时, 其 账 务 处 理 为 : 借 : 应 交 税 费 - 应 交 增 值 税 ( 出 口 抵 减 内 销 产 品 应 纳 税 额 ) 贷 : 应 交 税 费 - 应 交 增 值 税 ( 出 口 退 税 ) (4) 申 报 可 收 回 增 值 税 退 税 时 账 务 处 理 : 借 : 其 他 应 收 款 - 应 收 出 口 退 税 贷 : 应 交 税 费 - 应 交 增 值 税 - 出 口 退 税 (5) 实 际 收 款 出 口 退 税 时, 账 务 处 理 : 借 : 银 行 存 款 贷 : 其 他 应 收 款 - 应 收 出 口 退 税 2008 年 2009 年 公 司 不 存 在 增 值 税 出 口 退 税, 故 增 值 税 出 口 退 税 优 惠 对 当 期 损 益 没 有 影 响 2010 年 因 公 司 外 销 业 务 大 幅 增 加, 外 销 收 入 金 额 为 21, 万 元, 增 值 税 出 口 退 税 金 额 1, 万 元, 如 不 存 在 退 税, 则 公 司 营 业 成 本 将 增 加 1, 万 元, 利 润 总 额 将 减 少 1, 万 元, 净 利 润 将 减 少 1, 万 元 (5) 存 货 报 告 期 各 期 末, 公 司 存 货 净 额 及 其 占 总 资 产 营 业 成 本 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目

221 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 存 货 净 额 4, , , 占 总 资 产 比 例 8.98% 9.08% 12.44% 占 当 年 营 业 成 本 比 例 21.60% 23.89% 17.23% 2010 年 末 存 货 余 额 大 幅 增 加 的 具 体 原 因 如 下 : 1 公 司 存 货 余 额 的 增 加 与 销 售 规 模 的 不 断 扩 大 相 匹 配 公 司 的 生 产 物 资 采 购 工 作 由 资 材 管 理 部 具 体 负 责, 主 要 是 根 据 生 产 计 划 制 定 原 材 料 ( 或 生 产 设 备 ) 采 购 计 划 公 司 实 行 以 销 定 产 的 生 产 模 式, 根 据 下 游 客 户 的 订 单 要 求, 采 购 原 材 料 后 组 织 批 量 生 产 公 司 主 要 面 向 国 际 知 名 手 机 厂 商, 由 其 指 定 的 手 机 组 装 厂 商 或 是 代 理 采 购 商 等 采 购 公 司 产 品 公 司 的 订 单 式 销 售 模 式 又 可 分 为 内 销 和 外 销, 销 售 以 直 销 为 主 年 末, 公 司 存 货 净 额 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 和 4, 万 元, 占 当 年 营 业 成 本 的 比 例 维 持 在 17%-24% 之 间, 波 动 幅 度 不 大 2010 年 末, 公 司 的 存 货 净 额 比 2009 年 末 增 长 2, 万 元 或 %, 主 要 系 随 着 消 费 类 电 子 产 品 市 场 的 快 速 发 展, 公 司 订 单 量 增 大, 产 品 供 不 应 求, 公 司 适 时 扩 大 生 产 经 营 规 模, 增 加 了 主 要 原 材 料 的 储 备, 期 末 存 货 量 相 应 增 加 2 随 着 生 产 规 模 的 扩 大, 原 材 料 和 库 存 商 品 相 应 增 加 报 告 期 内, 公 司 期 末 存 货 净 额 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 类 别 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 原 材 料 1, % % % 周 转 材 料 % % % 在 产 品 % % % 库 存 商 品 1, % 1, % % 委 托 加 工 物 资 % % 合 计 4, % 2, % 2, % 2010 年 末 公 司 存 货 余 额 大 幅 增 加, 主 要 是 原 材 料 和 库 存 商 品 增 加 所 致, 具 体 分 析 如 下 : A 原 材 料 大 幅 增 加, 主 要 是 公 司 产 品 订 单 充 足, 为 保 证 连 续 生 产, 而 适 当 增 加 玻 璃 基 板 保 护 膜 防 爆 膜 和 油 墨 等 主 要 原 材 料 的 储 备 公 司 根 据 上 月 销 售 收 入 及 收 到 的 订 单 制 定 销 售 计 划, 生 产 部 门 根 据 销 售 计 划

222 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 制 定 生 产 计 划, 资 材 部 根 据 生 产 计 划 制 定 物 料 需 求 预 测, 为 保 证 连 续 生 产, 发 行 人 备 货 的 原 材 料 大 幅 增 加 B 库 存 商 品 的 增 加 主 要 是 年 末 产 量 和 销 售 量 大 量 增 加,12 月 份 生 产 而 尚 未 发 出 的 产 成 品 较 多, 导 致 期 末 形 成 较 大 数 量 的 库 存 商 品 综 上, 公 司 的 存 货 系 生 产 销 售 的 合 理 储 备, 占 总 资 产 的 比 例 维 持 在 8%-13% 之 间 2010 年 公 司 存 货 的 大 幅 增 加 与 公 司 的 生 产 和 销 售 规 模 是 相 匹 配 的 经 核 查, 申 报 会 计 师 认 为 : 发 行 人 结 合 企 业 自 身 生 产 经 营 的 特 点, 采 用 了 合 适 的 核 算 方 法, 其 存 货 及 营 业 成 本 的 核 算 符 合 企 业 会 计 准 则 的 有 关 规 定 发 行 人 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 配 比 情 况 在 重 大 方 面 公 允 的 反 映 了 其 在 报 告 期 内 的 经 营 成 果 公 司 存 货 主 要 包 括 原 材 料 周 转 材 料 库 存 商 品 委 托 加 工 物 资 及 在 产 品 公 司 各 期 末 对 存 货 进 行 检 查, 按 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 提 存 货 跌 价 准 备 由 于 公 司 所 处 行 业 的 特 点, 存 货 种 类 繁 多, 且 单 价 较 低, 因 此 按 照 存 货 类 别 计 提 存 货 跌 价 准 备 存 货 跌 价 准 备 计 提 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 存 货 项 目 2008 年 末 本 期 计 提 额 转 销 2009 年 末 本 期 计 提 额 转 销 2010 年 末 原 材 料 库 存 商 品 合 计 现 就 公 司 存 货 中 占 比 较 大 的 库 存 商 品 原 材 料 的 存 货 跌 价 准 备 计 提 情 况 逐 一 说 明 如 下 : 1 库 存 商 品 跌 价 准 备 计 提 情 况 库 存 商 品 是 公 司 存 货 的 主 要 组 成 部 分, 报 告 期 各 期 末 库 存 商 品 净 额 分 别 为 万 元 1, 万 元 和 1, 万 元, 占 存 货 的 比 重 分 别 为 44.66% 48.86% 和 34.26% 报 告 期 内 公 司 的 库 存 商 品 所 占 比 例 较 高, 主 要 系 公 司 按 客 户 订 单 的 要 求 安 排 生 产 的 产 品, 因 暂 未 交 付 仓 储 在 仓 库 的 产 成 品, 随 着 销 售 量 大 幅 增 加, 为 保 证 能 够 及 时 供 货, 期 末 形 成 较 大 数 量 的 库 存 商 品 从 产 品 构 成 来 看, 公 司 的 产 成 品 可 以 分 为 手 机 视 窗 防 护 屏 和 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 防 护 屏, 其 中 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 又 可 以 分 为 玻 璃 防 护 屏 和 亚 克 力 防 护 屏

223 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 由 于 市 场 上 电 子 产 品 尤 其 是 手 机 品 种 和 型 号 多 样 的 特 点, 相 应 的 公 司 产 成 品 种 类 规 格 繁 多, 因 此 按 照 产 品 类 别 进 行 测 试 并 计 提 存 货 跌 价 准 备 报 告 期 各 期 末, 公 司 按 类 别 对 产 成 品 成 本 与 可 变 现 净 值 进 行 测 试, 对 存 在 减 值 情 形 的 计 提 存 货 跌 价 准 备 公 司 以 同 类 产 品 在 近 期 的 销 售 单 价 作 为 可 变 现 净 值 ( 因 销 售 费 用 和 税 金 较 小, 在 测 算 时 予 以 忽 略 ), 与 期 末 存 货 成 本 单 价 进 行 比 较, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 库 存 商 品 项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 成 本 可 变 现 净 值 成 本 可 变 现 净 值 成 本 可 变 现 净 值 手 机 防 护 屏 1, , , 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 防 护 屏 合 计 1, , , , , 经 测 算, 报 告 期 内 公 司 各 类 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本 价 格, 库 存 商 品 总 体 上 不 存 在 减 值 情 况 2008 年 末, 公 司 对 库 存 商 品 进 行 盘 点 检 查, 发 现 存 在 一 批 2 年 以 上 的 库 存 商 品 金 额 合 计 为 万 元 基 于 公 司 产 品 更 新 换 代 较 快 的 特 点, 公 司 认 为 该 批 产 品 的 预 计 可 变 现 净 值 为 零, 对 该 部 分 产 品 全 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 2010 年 7 月, 公 司 在 对 存 货 进 行 盘 点 检 查 时, 发 现 有 2 年 以 上 的 库 存 商 品 新 增 金 额 为 万 元, 公 司 认 为 该 部 分 产 品 可 变 现 净 值 为 零, 对 该 部 分 产 品 全 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 2010 年 下 半 年, 公 司 库 存 商 品 跌 价 准 备 转 销 万 元, 其 中 因 实 现 对 外 销 售 转 销 存 货 跌 价 准 备 万 元 研 发 领 用 产 品 转 销 存 货 跌 价 准 备 万 元 生 产 部 门 返 修 后 实 现 销 售 转 销 存 货 跌 价 准 备 万 元 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 2 年 以 上 的 库 存 商 品 金 额 合 计 为 万 元, 公 司 对 其 全 额 计 提 了 存 货 跌 价 准 备 除 上 述 情 形 外, 报 告 期 内 公 司 库 存 商 品 不 存 在 减 值 情 形 2 原 材 料 跌 价 准 备 计 提 情 况 报 告 期 内 各 期 末, 公 司 原 材 料 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 1, 万 元, 占 存 货 余 额 的 比 例 分 别 为 :39.88% 37.51% 和 45.63% 原 材 料 系 公 司 为 生 产 而 持 有 的 材 料, 是 存 货 的 重 要 组 成 部 分, 具 体 包 括 主 材 料 ( 含 玻 璃 亚 克 力 等 主 材 料 ) 辅 料 工 具 防 爆 膜 胶 带 及 办 公 用 品 等

224 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 因 公 司 持 有 原 材 料 生 产 的 产 成 品 的 可 变 现 净 值 高 于 成 本, 故 公 司 认 为 该 原 材 料 未 发 生 跌 价, 按 照 其 成 本 计 量 而 且 公 司 的 原 材 料 构 成 中 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 保 护 膜 油 墨 及 偏 光 片 的 供 应 均 较 为 稳 定, 价 格 波 动 幅 度 不 大, 因 此 公 司 原 材 料 总 体 上 不 存 在 减 值 情 况 公 司 在 2008 年 底 进 行 存 货 盘 点 检 查 时, 发 现 2 年 以 上 的 原 材 料 合 计 金 额 为 万 元, 主 要 为 玻 璃 及 亚 克 力 基 板, 成 为 呆 滞 料, 公 司 预 计 其 可 变 现 净 值 为 0, 故 对 其 全 额 计 提 跌 价 准 备 ;2009 年 公 司 领 用 使 用 了 1.40 万 元 的 呆 滞 材 料, 原 材 料 的 跌 价 准 备 转 销 1.40 万 元,2009 年 末, 公 司 对 原 材 料 计 提 跌 价 准 备 万 元 ;2010 年 末, 公 司 对 原 材 料 进 行 清 查, 发 现 新 增 2 年 以 上 的 原 材 料 6.77 万 元, 为 呆 滞 料, 预 计 可 变 现 净 值 为 0, 对 其 全 额 计 提 了 跌 价 准 备, 同 时 2010 年 度 公 司 领 用 了 4.94 万 元 的 呆 滞 料, 原 材 料 的 跌 价 准 备 转 销 4.94 万 元 除 此 以 外, 公 司 原 材 料 未 发 现 其 他 减 值 情 形 经 核 查, 申 报 会 计 师 认 为 :2008 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 发 行 人 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 符 合 按 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 符 合 谨 慎 性 原 则 3 报 告 期 内 非 流 动 资 产 变 动 情 况 分 析 报 告 期 各 期 末 公 司 的 非 流 动 资 产 构 成 及 占 比 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 固 定 资 产 16, % 6, % 5, % 在 建 工 程 1, % % 无 形 资 产 4, % 长 期 待 摊 费 用 % 递 延 所 得 税 资 产 % % % 非 流 动 资 产 合 计 22, % 6, % 5, % 公 司 的 非 流 动 资 产 以 固 定 资 产 和 无 形 资 产 为 主, 主 要 是 与 生 产 经 营 密 切 相 关 的 机 器 设 备 房 屋 建 筑 物 和 土 地 使 用 权 等 资 产, 资 产 使 用 状 况 良 好 (1) 固 定 资 产 公 司 的 固 定 资 产 主 要 为 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 运 输 工 具 和 电 子 设 备 等, 机 器 设 备 主 要 包 括 CNC 精 雕 机 真 空 镀 膜 机 切 割 机 全 自 动 超 声 波 清 洗 机 抛 光 机 丝 网 印 刷 机 加 硬 炉 真 空 泵 冷 风 机 离 心 分 离 机 周 边 磨 床 超 声

225 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 波 打 孔 机 等 等, 均 为 生 产 经 营 所 必 备 的 资 产, 目 前 使 用 状 况 正 常 报 告 期 各 期 末, 固 定 资 产 构 成 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 房 屋 及 建 筑 物 2, % % % 机 器 设 备 13, % 6, % 5, % 运 输 工 具 % % % 其 他 % % % 合 计 16, % 6, % 5, % 2010 年 末, 公 司 固 定 资 产 账 面 价 值 为 16, 万 元, 较 2009 年 末 增 长 了 9, 万 元 或 %, 增 幅 较 大, 主 要 原 因 是 一 方 面 为 扩 大 产 能, 公 司 本 期 新 增 生 产 用 机 器 设 备 共 计 8, 万 元 ; 另 一 方 面 本 期 新 增 房 屋 建 筑 物 2, 万 元, 系 受 让 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 原 租 赁 给 公 司 的 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 号 楼 A3 号 楼 和 A4 号 楼 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 和 账 面 价 值 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 房 屋 及 建 筑 物 2, , 机 器 设 备 16, , , 运 输 工 具 其 他 合 计 19, , , 年 公 司 产 品 市 场 需 求 旺 盛, 订 单 充 足, 公 司 不 断 扩 大 生 产 规 模, 并 在 2010 年 8 月 成 立 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司, 计 划 根 据 市 场 情 况, 加 大 了 生 产 设 备 的 投 入 1 母 公 司 2010 年 购 买 的 机 器 设 备 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 设 备 名 称 数 量 金 额 用 途 购 入 时 点 折 旧 年 限 累 计 折 旧 额 使 用 状 态 精 雕 CNC 雕 刻 机 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好

226 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 设 备 名 称 数 量 金 额 用 途 购 入 时 点 折 旧 年 限 累 计 折 旧 额 使 用 状 态 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 抛 光 机 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 玻 璃 切 割 机 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 CNC 数 控 玻 生 产 经 营 良 好 璃 雕 刻 机 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 贴 膜 机 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 丝 网 印 刷 机 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 全 自 动 超 声 波 清 洗 机 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 真 空 泵 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 生 产 经 营 良 好 封 闭 式 化 学 生 产 经 营 良 好 钢 化 炉 生 产 经 营 良 好 等 离 子 清 洗 机 生 产 经 营 良 好 仿 形 机 生 产 经 营 良 好

227 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 设 备 名 称 数 量 金 额 用 途 购 入 时 点 折 旧 年 限 累 计 折 旧 额 使 用 状 态 封 闭 式 钢 化 炉 生 产 经 营 良 好 CNC 光 学 视 觉 量 测 系 统 生 产 经 营 良 好 扫 光 机 生 产 经 营 良 好 其 他 设 备 良 好 合 计 552 4, 广 东 星 星 子 公 司 2010 年 购 买 的 机 器 设 备 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 设 备 名 称 数 量 金 额 用 途 购 入 时 点 折 旧 年 限 累 计 折 旧 额 使 用 状 态 雕 刻 机 110 1, 生 产 经 营 良 好 镀 膜 机 生 产 经 营 良 好 仿 形 磨 边 机 生 产 经 营 良 好 钢 化 炉 生 产 经 营 良 好 抛 光 机 生 产 经 营 良 好 清 洗 机 生 产 经 营 良 好 丝 印 机 生 产 经 营 良 好 隧 道 炉 生 产 经 营 良 好 贴 片 机 生 产 经 营 良 好 投 影 仪 生 产 经 营 良 好 细 磨 机 生 产 经 营 良 好 真 空 泵 生 产 经 营 良 好 其 他 设 备 良 好 合 计 421 3, 报 告 期 内, 固 定 资 产 的 投 资 夯 实 了 公 司 持 续 发 展 的 基 础, 随 着 新 增 固 定 资 产 效 益 的 发 挥, 公 司 产 能 逐 步 扩 大, 产 品 结 构 更 为 合 理, 盈 利 能 力 不 断 提 升 (2) 在 建 工 程 2010 年 末 公 司 的 在 建 工 程 主 要 是 广 东 星 星 厂 房 项 目 广 州 星 星 厂 房 项 目 该 厂 房 建 设 预 算 投 入 金 额 为 2, 万 元, 截 至 2010 年 末 投 入 金 额 为 1, 万 元, 工 程 投 入 占 总 预 算 的 比 例 为 77.69% 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 工 程 投 入 占 借 款 费 用 资 资 本 化 名 称 预 算 数 资 金 来 源 预 算 比 例 本 化 金 额 率

228 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 名 称 预 算 数 资 金 来 源 工 程 投 入 占 借 款 费 用 资 资 本 化 预 算 比 例 本 化 金 额 率 广 东 星 星 车 间 净 化 工 程 1, 自 有 78.92% - - 广 东 星 星 工 厂 高 低 压 配 电 工 程 自 有 71.34% 广 东 星 星 厂 房 及 办 公 室 装 修 工 程 自 有 90.00% - - 广 东 星 星 生 产 废 水 处 理 工 程 自 有 80.00% - - 广 东 星 星 水 \ 电 \ 气 安 装 工 程 自 有 86.25% - - 广 东 星 星 厂 区 绿 化 工 程 自 有 60.00% - - 广 东 星 星 网 络, 考 勤, 监 控, 会 议 及 机 房 弱 电 系 统 工 程 自 有 65.00% - - 广 东 星 星 车 间 水 渠 \ 厂 房 贮 水 池 和 纯 水 回 用 贮 水 池 工 自 有 80.00% - - 程 广 东 星 星 员 工 宿 舍 热 水 工 程 自 有 40.00% - - 合 计 2, % - - 注 : 公 司 2010 年 末 在 建 工 程 期 末 余 额 中 不 包 含 借 款 费 用 资 本 化 金 额 经 核 查, 申 报 会 计 师 认 为 : 发 行 人 固 定 资 产 在 建 工 程 的 确 认 及 计 量 符 合 企 业 会 计 准 则 的 相 关 规 定, 公 允 反 映 了 2010 年 12 月 31 日 发 行 人 的 固 定 资 产 在 建 工 程 的 状 况 (3) 无 形 资 产 报 告 期 各 期 末, 无 形 资 产 的 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 原 值 合 计 4, 其 中 : 土 地 使 用 权 4, 累 计 摊 销 其 中 : 土 地 使 用 权 减 值 准 备 其 中 : 土 地 使 用 权 账 面 价 值 4, 其 中 : 土 地 使 用 权 4, 年 末 的 无 形 资 产 账 面 价 值 为 4, 万 元, 为 土 地 使 用 权, 均 系 以 出

229 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 让 的 方 式 取 得 的 办 公 和 工 业 用 地 土 地 使 用 权 具 体 情 况 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 产 权 证 书 编 号 土 地 位 置 土 地 使 用 权 人 面 积 (m 2 ) 终 止 日 期 原 值 抵 押 情 况 椒 国 用 (2010) 第 号 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 白 云 山 南 路 851 号 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 18, , 无 东 府 国 用 (2010) 第 特 210 号 东 府 国 用 (2010) 第 特 211 号 广 东 省 东 莞 市 石 排 镇 黄 家 壆 村 黄 泥 湖 地 段 广 东 省 东 莞 市 石 排 镇 黄 家 壆 村 黄 泥 湖 地 段 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 41, , , 无 无 (4) 递 延 所 得 税 资 产 暂 时 性 差 异 包 括 资 产 与 负 债 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 之 间 的 差 额, 以 及 未 作 为 资 产 和 负 债 确 认, 但 按 照 税 法 规 定 可 以 确 定 其 计 税 基 础 的 项 目 的 账 面 价 值 与 计 税 基 础 之 间 的 差 额 报 告 期 期 末, 公 司 递 延 所 得 税 资 产 的 具 体 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 递 延 所 得 税 资 产 其 中 : 资 产 减 值 准 备 产 生 暂 时 性 差 异 递 延 收 益 产 生 暂 时 性 差 异 未 弥 补 亏 损 产 生 暂 时 性 差 异 报 告 期 内, 公 司 良 好 的 信 用 管 理 政 策 和 经 营 环 境, 保 证 了 公 司 存 货 和 应 收 账 款 不 存 在 重 大 减 值, 但 公 司 根 据 谨 慎 性 原 则 对 期 末 应 收 账 款 余 额 按 账 龄 分 析 法 和 个 别 认 定 法 计 提 了 坏 账 准 备 公 司 固 定 资 产 投 资 及 日 常 管 理 制 度 严 格, 折 旧 政 策 稳 健, 对 不 使 用 和 闲 置 固 定 资 产 进 行 及 时 清 理, 因 此, 整 体 上 不 存 在 重 大 减 值, 但 公 司 根 据 其 使 用 功 能 和 运 行 情 况, 足 额 计 提 了 减 值 准 备 在 建 工 程 无 形 资 产 等 都 不 存 在 资 产 减 值 情 况, 未 计 提 减 值 准 备 ( 二 ) 资 产 周 转 能 力 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 总 资 产 周 转 率 ( 次 / 年 )

230 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 1 应 收 账 款 周 转 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 周 转 率 分 别 为 2.21 次 / 年 2.47 次 / 年 和 3.44 次 / 年, 应 收 账 款 周 转 率 逐 年 提 高 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 周 转 率 相 对 较 低 主 要 是 由 于 行 业 特 点 所 致 公 司 每 年 9 月 至 次 年 2 月 是 销 售 旺 季, 受 此 影 响, 一 般 第 四 季 度 公 司 的 营 业 收 入 会 明 显 提 高, 占 全 年 销 售 收 入 的 比 重 一 般 在 1/3 左 右, 由 于 销 售 收 入 基 本 都 以 应 收 账 款 形 式 实 现, 相 应 的 期 末 应 收 账 款 余 额 较 大 因 此 公 司 年 末 销 售 量 和 应 收 账 款 的 大 量 增 加 对 应 收 账 款 周 转 率 或 周 转 天 数 造 成 很 大 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 账 龄 在 1 年 以 内 的 占 比 均 超 过 99%, 欠 款 单 位 大 多 是 大 型 EMS 厂 商, 资 金 雄 厚, 货 款 结 算 主 动 及 时, 企 业 信 誉 良 好, 报 告 期 内, 公 司 应 收 账 款 均 能 及 时 收 回, 发 生 坏 账 的 风 险 很 小 2 存 货 周 转 能 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 存 货 周 转 率 分 别 为 5.50 次 / 年 3.99 次 / 年 和 6.08 次 / 年 2009 年 度 公 司 的 存 货 周 转 率 相 对 较 低, 主 要 是 因 为 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 良 率 提 高, 产 品 单 位 成 本 下 降, 同 期 的 存 货 平 均 占 用 额 基 本 保 持 稳 定 2010 年 度 公 司 加 强 了 原 材 料 采 购 的 经 济 订 货 量 管 理, 并 逐 渐 优 化 材 料 采 购 材 料 领 用 产 品 生 产 产 成 品 入 库 的 组 织 流 程, 一 定 程 度 上 提 高 了 存 货 管 理 的 效 率, 减 少 了 存 货 对 资 金 的 占 用 公 司 的 存 货 周 转 率 同 样 受 行 业 特 点 影 响 较 大 由 于 每 年 第 四 季 度 的 订 单 大 幅 增 加, 公 司 进 行 备 产 备 货, 导 致 存 货 增 加, 因 此 期 初 和 期 末 的 存 货 余 额 相 对 较 大, 用 期 初 余 额 加 上 期 末 余 额 之 和 除 以 2 并 不 能 代 表 企 业 存 货 的 平 均 额 度, 由 此 计 算 出 的 指 标 可 能 存 在 一 定 的 偏 差, 低 估 了 存 货 的 实 际 周 转 速 度 3 资 产 运 营 效 率 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 总 资 产 周 转 率 分 别 为 0.78 次 0.70 次 和 0.87 次, 保 持 相 对 稳 定, 主 要 是 销 售 收 入 的 增 长 与 平 均 总 资 产 的 变 动 趋 势 相 匹 配 2010 年 度, 公 司 在 总 资 产 规 模 大 幅 增 长 的 情 况 下, 加 强 了 对 各 项 资 产 的 管 理, 从 而 使 公 司 的 资 产 周 转 能 力 得 以 提 高, 有 效 节 约 了 资 产 运 营 和 管 理 成 本, 间 接 提 高 了 公 司 效 益 水 平 4 与 本 公 司 业 务 相 近 的 上 市 公 司 的 资 产 周 转 能 力 比 较 本 公 司 属 于 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 目 前 国 内 上 市 公 司 中 尚 不 存 在 与 本

231 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 业 务 相 同 的 公 司, 现 选 取 与 本 公 司 业 务 类 型 相 近 的 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 公 司 做 对 比 : 主 要 财 务 指 标 长 信 科 技 长 盈 精 密 平 均 星 星 科 技 2010 年 应 收 账 款 周 转 2009 年 率 ( 次 / 年 ) 2008 年 年 存 货 周 转 率 2009 年 ( 次 / 年 ) 2008 年 年 总 资 产 周 转 率 2009 年 ( 次 / 年 ) 2008 年 注 : 以 上 数 据 根 据 各 公 司 财 务 报 告 相 关 数 据 计 算 得 出 报 告 期 内, 公 司 的 应 收 账 款 周 转 率 指 标 与 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 公 司 相 比, 相 对 较 低, 主 要 原 因 是 公 司 收 入 的 季 节 性 差 异 较 为 明 显, 公 司 年 末 销 售 量 和 应 收 账 款 的 大 量 增 加 对 应 收 账 款 周 转 率 或 周 转 天 数 造 成 很 大 的 影 响 报 告 期 内, 公 司 的 存 货 周 转 率 指 标 要 高 于 长 盈 精 密, 与 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 的 平 均 水 平 基 本 持 平, 表 明 公 司 具 有 较 好 的 存 货 管 理 能 力 公 司 将 继 续 优 化 材 料 采 购 材 料 领 用 产 品 生 产 产 成 品 入 库 的 组 织 流 程, 提 高 了 存 货 管 理 的 效 率, 减 少 了 存 货 对 资 金 的 占 用 报 告 期 内, 公 司 的 总 资 产 周 转 率 指 标 高 于 长 信 科 技, 资 产 的 整 体 运 营 效 率 较 好 5 资 产 减 值 准 备 分 析 根 据 国 家 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 公 司 制 订 的 有 关 财 务 会 计 制 度, 公 司 制 定 了 具 体 可 行 的 减 值 准 备 计 提 政 策, 并 按 照 资 产 减 值 准 备 政 策 的 规 定 以 及 各 项 资 产 的 实 际 情 况, 足 额 地 计 提 了 各 项 减 值 准 备 报 告 期 各 期 末, 公 司 资 产 减 值 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 坏 账 准 备 存 货 跌 价 准 备 固 定 资 产 减 值 准 备 合 计

232 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 管 理 层 认 为, 公 司 根 据 实 际 情 况 制 定 了 稳 健 的 资 产 减 值 准 备 计 提 政 策, 主 要 资 产 减 值 准 备 计 提 情 况 与 资 产 质 量 实 际 状 况 相 符, 不 存 在 因 资 产 减 值 准 备 计 提 不 足 而 影 响 公 司 持 续 经 营 能 力 的 情 形 ( 三 ) 负 债 结 构 分 析 报 告 期 各 期 末, 公 司 各 类 负 债 金 额 及 占 负 债 总 额 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 流 动 负 债 : 短 期 借 款 12, % 3, % 7, % 应 付 票 据 % 应 付 账 款 8, % 4, % 3, % 预 收 账 款 % % % 应 付 职 工 薪 酬 % % % 应 交 税 费 % % % 应 付 利 息 % % - - 应 付 股 利 - - 1, % - - 其 他 应 付 款 % % % 流 动 负 债 合 计 21, % 9, % 11, % 非 流 动 负 债 : 递 延 所 得 税 负 债 % % % 其 他 非 流 动 负 债 % % % 非 流 动 负 债 合 计 % % % 负 债 总 额 22, % 10, % 11, % 1 负 债 结 构 及 其 变 化 趋 势 报 告 期 内, 公 司 负 债 结 构 较 稳 定, 流 动 负 债 占 负 债 总 额 的 比 例 在 95% 以 上 流 动 负 债 主 要 为 短 期 借 款 和 应 付 账 款 等, 系 银 行 短 期 借 款 和 采 购 原 材 料 及 机 器 设 备 形 成 的 应 付 货 款 2 流 动 负 债 分 析 (1) 短 期 借 款 公 司 短 期 借 款 为 向 银 行 借 入 的 短 期 贷 款, 主 要 用 以 流 动 资 金 周 转 年 末, 公 司 短 期 借 款 余 额 分 别 为 7,000 万 元 3,000 万 元 和 12, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 60.86% 29.53% 和 57.46%

233 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2008 年 末, 公 司 短 期 借 款 余 额 7,000 万 元, 系 公 司 为 补 充 营 运 资 金 向 招 商 银 行 台 州 分 行 借 款 4,000 万 元 和 向 广 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 借 款 3,000 万 元, 该 两 笔 贷 款 已 于 2009 年 偿 还 2009 年 末, 短 期 借 款 余 额 为 3,000 万 元, 系 向 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 借 款 3,000 万 元, 用 于 补 充 营 运 资 金, 该 笔 贷 款 已 于 2010 年 偿 还 2010 年 末, 公 司 短 期 借 款 余 额 12, 万 元, 主 要 是 公 司 业 务 规 模 扩 大 导 致 对 流 动 资 金 需 求 增 加 而 向 银 行 借 款, 其 中 向 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 借 款 6,000 万 元, 向 招 商 银 行 台 州 分 行 借 款 3,000 万 元, 以 应 收 账 款 6,376, 美 元, 折 合 人 民 币 42,228, 元 用 于 借 款 担 保, 向 中 国 工 商 银 行 台 州 分 行 融 资 3, 万 元 报 告 期 内 公 司 主 要 融 资 渠 道 为 银 行 借 款 公 司 在 银 行 系 统 具 有 良 好 的 信 用 记 录, 期 末 贷 款 余 额 中 无 逾 期 贷 款 (2) 应 付 账 款 公 司 的 应 付 账 款 主 要 是 应 付 原 材 料 和 机 器 设 备 采 购 款 年 末 公 司 应 付 账 款 余 额 分 别 为 3, 万 元 4, 万 元 和 8, 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 28.71% 40.13% 和 37.19% 2010 年 度, 随 着 业 务 规 模 不 断 扩 大 和 广 东 星 星 子 公 司 的 运 营 投 产, 机 器 设 备 投 资 和 原 材 料 采 购 额 随 之 增 加, 应 付 账 款 也 相 应 增 加 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 付 账 款 前 五 名 如 下 : 单 位 : 万 元 时 间 单 位 名 称 金 额 占 比 Corning Incorporated % 成 都 光 明 光 电 股 份 有 限 公 司 % 2010 年 12 月 深 圳 市 友 铭 刻 科 技 有 限 公 司 % 31 日 深 圳 市 宝 安 区 石 岩 历 高 铭 牌 制 品 厂 % 深 圳 市 西 半 球 科 技 有 限 公 司 % 合 计 % AGC Flat Glass(Hong Kong) Co.,Ltd % 深 圳 市 宝 安 区 西 乡 镇 常 兴 五 金 砂 轮 厂 % 2009 年 12 月 Corning Incorporated % 31 日 成 都 光 明 光 电 股 份 有 限 公 司 % 杭 州 同 惠 电 子 有 限 公 司 % 合 计 % 2008 年 12 月 苏 州 春 光 电 子 材 料 有 限 公 司 %

234 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 上 海 挚 富 高 分 子 材 料 有 限 公 司 % 北 京 富 华 泛 亚 科 技 有 限 公 司 % 青 岛 哈 耐 思 电 子 有 限 公 司 % 杭 州 昱 光 特 种 玻 璃 有 限 公 司 % 合 计 1, % 公 司 应 付 账 款 余 额 中 无 应 付 持 有 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 (3) 应 付 职 工 薪 酬 年 末, 公 司 应 付 职 工 薪 酬 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 报 告 期 内, 应 付 职 工 薪 酬 发 生 额 呈 逐 年 增 长 趋 势, 主 要 原 因 : 一 是 公 司 提 高 了 生 产 工 人 管 理 人 员 销 售 人 员 以 及 其 他 员 工 的 工 资 水 平 ; 二 是 公 司 员 工 总 数 逐 年 提 升, 年 末, 员 工 总 人 数 分 别 为 1,014 人 1,168 人 和 2,240 人, 员 工 总 数 的 增 加 导 致 应 付 职 工 薪 酬 的 增 加 2010 年 末 公 司 的 员 工 总 人 数 达 到 2,240 人, 增 长 较 快, 主 要 系 公 司 业 务 规 模 的 不 断 扩 大 和 子 公 司 广 东 星 星 自 2010 年 8 月 纳 入 合 并 报 表 范 围 所 致 (4) 应 交 税 费 报 告 期 各 期 末, 公 司 应 交 税 费 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 税 种 增 值 税 企 业 所 得 税 个 人 所 得 税 城 市 建 设 维 护 税 其 他 合 计 公 司 应 交 税 费 余 额 主 要 是 增 值 税 和 企 业 所 得 税 年 末, 公 司 应 交 税 费 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元 2010 年 末, 应 交 税 费 余 额 为 万 元, 主 要 原 因 是 由 于 业 务 扩 张 需 要, 公 司 大 量 备 货,2010 年 度 采 购 金 额 比 2009 年 大 幅 增 长, 可 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 金 大 幅 增 加, 导 致 期 末 有 较 多 未 抵 扣 进 项 税 额 所 致

235 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 (5) 其 他 应 付 款 年 末, 公 司 其 他 应 付 款 余 额 分 别 为 万 元 万 元 和 万 元, 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 4.01% 7.11% 和 0.13%, 主 要 系 与 星 星 集 团 和 星 星 置 业 公 司 的 往 来 款 2010 年 末 其 他 应 付 款 余 额 较 2009 末 减 少 万 元, 主 要 系 收 回 与 星 星 集 团 和 星 星 置 业 公 司 的 往 来 款 所 致 ( 四 ) 偿 债 能 力 分 析 报 告 期 内 公 司 主 要 偿 债 能 力 指 标 如 下 : 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 / / / 流 动 比 率 ( 倍 ) 速 动 比 率 ( 倍 ) 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 ) 46.01% 45.06% 67.16% 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 47.55% 45.06% 67.16% 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 7, , , 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 总 体 负 债 水 平 分 析 年 末, 公 司 的 资 产 负 债 率 分 别 为 67.16% 45.06% 和 47.55%, 其 中 2009 年 末 比 2008 年 末 资 产 负 债 率 下 降 较 快, 主 要 是 一 方 面 公 司 2009 年 末 短 期 银 行 借 款 余 额 比 2008 年 末 减 少 4,000 万 元, 另 一 方 面 通 过 增 资 扩 股, 股 东 权 益 增 加 总 的 来 说, 公 司 目 前 的 资 产 负 债 水 平 与 现 有 业 务 规 模 是 相 匹 配 的 2 偿 债 能 力 分 析 年 末, 公 司 流 动 比 率 分 别 和 1.13, 该 比 率 较 低, 主 要 原 因 是 公 司 融 资 渠 道 单 一, 业 务 规 模 扩 大 的 投 入 主 要 依 赖 于 内 源 融 资 以 及 银 行 贷 款 等 负 债 融 资 年 末, 公 司 的 速 动 比 率 分 别 为 和 0.93, 流 动 比 率 和 速 动 比 率 较 为 接 近, 主 要 原 因 是 公 司 采 用 订 单 式 生 产, 各 期 末 存 货 等 非 速 动 资 产 金 额 相 对 较 小 报 告 期 内 公 司 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 呈 逐 年 递 增 态 势, 表 明 公 司 短 期 偿 债 能 力 逐 渐 增 强 ; 除 了 2008 年 度 外, 公 司 利 息 保 障 倍 数 较 高, 不 存 在 无 法 支 付 银 行 借 款 的 可 能, 且 未 发 生 过 逾 期 未 偿 还 银 行 借 款 的 情 况

236 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2008 年 度 公 司 利 息 保 障 倍 数 较 低, 主 要 原 因 :1 公 司 上 半 年 为 扩 大 生 产 规 模, 向 中 国 银 行 台 州 市 分 行 借 款 4,000 万 元 和 广 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 借 款 3,000 万 元, 导 致 当 期 利 息 支 出 较 大 ;2 公 司 下 半 年 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 销 售 收 入 明 显 减 少, 加 上 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 良 率 较 低, 营 业 成 本 和 期 间 费 用 较 高, 因 此 当 期 利 润 水 平 较 低, 从 而 导 致 利 息 保 障 倍 数 较 低 公 司 良 好 的 资 信 情 况 保 障 了 后 续 融 资 能 力, 为 公 司 正 常 生 产 经 营 提 供 了 良 好 的 外 部 资 金 保 证 3 与 本 公 司 业 务 相 近 的 上 市 公 司 的 偿 债 能 力 比 较 分 析 现 选 取 本 公 司 业 务 相 近 的 上 市 公 司 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 做 对 比 : 主 要 财 务 指 标 长 信 科 技 长 盈 精 密 平 均 星 星 科 技 2010 年 流 动 比 率 2009 年 年 年 速 动 比 率 2009 年 年 年 5.02% 9.64% 7.33% 47.55% 资 产 负 债 率 2009 年 28.62% 30.43% 29.53% 45.06% 2008 年 19.57% 28.74% 24.16% 67.16% 注 : 以 上 数 据 根 据 各 公 司 财 务 报 告 数 据 计 算 得 出 根 据 上 表 数 据, 报 告 期 内, 公 司 的 偿 债 能 力 指 标 低 于 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 公 司 的 平 均 水 平, 主 要 系 公 司 融 资 渠 道 单 一, 主 要 依 赖 于 内 源 融 资 以 及 银 行 贷 款 等 负 债 融 资, 为 了 扩 大 业 务 规 模, 提 高 市 场 份 额 和 竞 争 力, 所 需 资 金 投 入 来 源 主 要 是 银 行 贷 款, 导 致 公 司 的 流 动 比 率 和 速 动 比 率 相 对 较 低, 资 产 负 债 率 相 对 较 高 总 的 来 说, 公 司 财 务 政 策 稳 健, 在 合 理 可 控 的 范 围 内 积 极 利 用 财 务 杠 杆 公 司 不 存 在 无 法 支 付 银 行 借 款 的 可 能, 且 未 发 生 过 逾 期 未 偿 还 银 行 借 款 的 情 况 为 扩 大 公 司 市 场 份 额, 提 升 竞 争 力, 公 司 需 要 拓 宽 现 有 融 资 渠 道, 提 高 自 身 资 本 实 力, 以 满 足 未 来 发 展 的 要 求 ( 五 ) 所 有 者 权 益 变 动 情 况 (1) 股 本 单 位 : 万 元 项 目

237 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 叶 仙 玉 2, 国 科 瑞 华 2, 王 先 玉 星 星 集 团 上 海 中 金 资 本 王 春 桥 管 敏 宏 荆 萌 殷 爱 武 蒋 高 明 李 海 斐 刘 千 宏 王 敦 实 孙 华 朱 华 王 琰 徐 铁 军 刘 德 明 程 文 双 台 州 星 星 置 业 合 计 7, , , 注 1:2009 年 11 月, 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 将 其 拥 有 本 公 司 的 % 股 权 计 万 元 王 春 桥 将 其 拥 有 本 公 司 1.50% 的 股 权 计 15 万 元 荆 萌 将 其 拥 有 本 公 司 1.25% 的 股 权 计 万 元, 转 让 给 国 科 瑞 华 创 业 投 资 企 业 股 份 转 让 后 同 时 增 加 注 册 资 本 人 民 币 250 万 元, 变 更 后 公 司 注 册 资 本 为 1,250 万 元 该 项 增 资 业 经 杭 州 勤 行 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 验, 并 出 具 杭 勤 验 字 (2009) 第 495 号 验 资 报 告 ; 注 2:2010 年 6 月 实 收 资 本 由 1,250 万 元 增 加 到 6,000 万 元, 为 资 本 公 积 转 增 资 本, 本 次 增 资 业 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 审 验, 并 出 具 大 信 验 字 (2010) 第 0008 号 验 资 报 告 ; 注 3:2010 年 7 月 29 日, 公 司 注 册 资 本 由 6,000 万 元 增 加 到 7,500 万 元, 为 货 币 增 资, 本 次 增 资 业 经 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 上 海 分 公 司 审 验, 并 出 具 大 信 沪 验 字 (2010) 第 0014 号 验 资 报 告 (2) 其 他 项 目 单 位 : 万 元 项 目

238 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 资 本 溢 价 15, , 法 定 盈 余 公 积 期 初 未 分 配 利 润 5, , , 加 : 合 并 净 利 润 5, , 减 : 提 取 盈 余 公 积 分 配 现 金 股 利 - 1, 其 他 9, 期 末 未 分 配 利 润 1, , , 十 三 盈 利 能 力 分 析 ( 一 ) 经 营 成 果 的 基 本 情 况 及 变 动 趋 势 伴 随 着 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 新 产 品 的 不 断 涌 现, 消 费 类 电 子 行 业 的 产 品 种 类 更 为 丰 富, 未 来 全 球 消 费 类 电 子 产 业 规 模 也 将 保 持 持 续 增 长 态 势 消 费 类 电 子 产 品 市 场 的 快 速 发 展, 促 进 了 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 的 发 展 和 扩 张 公 司 是 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 领 域 具 有 自 主 创 新 能 力 的 高 科 技 企 业, 目 前 已 掌 握 各 类 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 的 核 心 技 术, 是 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 黑 莓 索 尼 索 尼 爱 立 信 和 LG 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 格 供 应 商, 生 产 的 手 机 视 窗 防 护 屏 全 部 应 用 在 国 际 主 流 品 牌 手 机 上 报 告 期 内 公 司 的 主 营 业 务 取 得 快 速 发 展, 销 售 毛 利 和 净 利 润 均 保 持 快 速 增 长, 具 体 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 较 上 年 增 长 金 额 较 上 年 增 长 金 额 营 业 收 入 30, % 13, % 14, 营 业 成 本 19, % 8, % 12, 营 业 毛 利 10, % 5, % 2, 利 润 总 额 6, % 3, % 净 利 润 5, % 2, % 报 告 期 内, 公 司 的 营 业 收 入 分 别 为 14, 万 元 13, 万 元 和 30, 万 元, 年 均 复 合 增 长 率 为 44.45% 报 告 期 内, 公 司 销 售 毛 利 和 净 利 润 均 保 持 较 快 增 长,2009 年 度 公 司 营 业 毛 利 较 2008 年 度 增 长 %,2010 年 度 公 司 营 业 毛 利 较 2009 年 度 增 长 %; 净 利 润 方 面, 公 司 2010 年 度 的 净 利 润 为 5, 万 元, 较 2009 年

239 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 度 增 长 了 96.04% 以 下 从 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 期 间 费 用 和 影 响 利 润 的 其 他 因 素 等 方 面 分 析 报 告 期 内 公 司 盈 利 状 况 及 盈 利 能 力 的 变 化 情 况 ( 二 ) 营 业 收 入 构 成 和 变 动 分 析 1 营 业 收 入 概 况 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 收 入 30, % 13, % 14, % 其 他 业 务 收 入 % % % 营 业 收 入 30, % 13, % 14, % 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 比 例 均 在 99% 以 上, 主 营 业 务 突 出 公 司 自 2009 年 以 来 营 业 收 入 保 持 了 较 快 的 增 长 趋 势,2010 年 度 营 业 收 入 达 到 30, 万 元, 这 主 要 来 源 于 主 营 业 务 收 入 快 速 增 长 公 司 其 他 业 务 收 入 主 要 包 括 一 些 辅 助 材 料 和 废 弃 材 料 的 销 售, 占 公 司 营 业 收 入 的 比 例 很 小, 对 公 司 经 营 成 果 影 响 不 大 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 变 动 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 主 营 业 务 收 入 30, , , 增 长 率 % -4.12% - 其 他 业 务 收 入 增 长 率 % % - 计 算 公 式 : 增 长 率 =( 期 末 金 额 - 期 初 金 额 ) 期 初 金 额 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 占 营 业 收 入 的 绝 大 部 分, 其 增 减 变 动 直 接 决 定 营 业 收 入 的 增 减 变 动, 且 变 动 幅 度 基 本 相 当 其 他 业 务 收 入 变 动 幅 度 相 对 较 大, 但 其 金 额 占 比 很 小 公 司 2009 年 营 业 收 入 下 降 而 净 利 润 大 幅 增 长, 主 要 是 由 于 2008 年 公 司 产 品 转 型 以 及 金 融 危 机 的 影 响 所 致, 具 体 来 讲 : (1) 公 司 产 品 转 型 的 影 响

240 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 手 机 视 窗 防 护 屏 属 于 定 制 件, 需 要 根 据 下 游 手 机 产 品 的 不 同 需 求 进 行 设 计 生 产 2008 年 以 前, 公 司 产 品 主 要 以 亚 克 力 防 护 屏 为 主, 但 亚 克 力 防 护 屏 具 有 表 面 硬 度 不 高 抗 划 伤 耐 磨 能 力 弱, 使 用 寿 命 相 对 较 短 等 缺 陷, 随 着 触 摸 屏 手 机 和 智 能 手 机 的 日 渐 普 及, 其 需 求 逐 渐 下 降, 越 来 越 多 的 手 机 产 品 采 用 透 光 率 更 高 表 面 硬 度 更 强 手 感 更 好 的 玻 璃 防 护 屏, 因 此 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 旺 盛 公 司 依 据 市 场 需 求 的 变 化, 在 2008 年 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 由 于 玻 璃 产 品 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 产 品 良 率 较 低, 残 次 废 品 的 数 量 较 多, 使 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 提 高 2008 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 售 收 入 为 5, 万 元, 而 由 于 产 品 量 产 初 期 良 率 较 低 2008 年 玻 璃 防 护 屏 产 品 投 产 数 量 为 1, 万 片, 合 格 品 数 量 为 万 片, 而 残 次 品 数 量 为 万 片, 产 品 良 率 仅 为 45.52%, 因 此, 导 致 了 成 本 较 高, 产 品 毛 利 率 为 -2.66% 2009 年 以 来, 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 不 断 提 升, 由 2008 年 的 45.52% 提 升 到 57.56%, 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 下 降, 公 司 的 盈 利 水 平 明 显 提 升, 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 售 收 入 为 9, 万 元, 成 本 为 5, 万 元, 产 品 毛 利 率 为 39.98%, 生 产 经 营 恢 复 到 正 常 水 平 (2) 金 融 危 机 的 影 响 2008 年 下 半 年 公 司 受 金 融 危 机 的 影 响 较 大, 收 入 明 显 减 少, 但 由 于 对 金 融 危 机 的 严 重 性 判 断 不 足, 公 司 并 没 有 进 行 相 应 的 裁 员, 导 致 员 工 薪 酬 支 出 相 对 较 高, 进 一 步 降 低 了 公 司 的 利 润 水 平 2009 年 度 月 平 均 职 工 人 数 为 1,034 人, 较 2008 年 度 的 月 平 均 职 工 人 数 1,381 人, 减 少 了 25.13% 员 工 人 数 的 减 少 导 致 生 产 成 本 和 期 间 费 用 的 下 降 综 上, 由 于 2008 年 公 司 产 品 转 型 初 期, 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练, 各 工 序 残 次 品 较 多, 导 致 产 品 成 本 畸 高, 以 及 金 融 危 机 影 响 而 为 未 及 时 裁 员 导 致 的 员 工 工 资 费 用 支 出 较 高, 使 得 净 利 润 基 数 偏 低, 从 而 导 致 2009 年 度 净 利 润 增 幅 与 营 业 收 入 增 幅 不 匹 配 2 主 营 业 务 收 入 按 产 品 结 构 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 按 产 品 分 类 的 情 况 如 下 表 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度

241 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 1 手 机 视 窗 防 护 屏 25, % 11, % 12, % 其 中 : 玻 璃 防 护 屏 25, % 9, % 5, % 亚 克 力 防 护 屏 % 2, % 7, % 2 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 防 护 屏 4, % 2, % 2, % 合 计 30, % 13, % 14, % 公 司 主 营 业 务 收 入 的 主 要 来 源 是 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 的 销 售, 其 占 比 基 本 稳 定 在 85% 左 右 公 司 营 业 收 入 的 波 动 主 要 是 因 为 玻 璃 防 护 屏 的 销 售 额 逐 年 上 升, 而 亚 克 力 防 护 屏 的 销 售 额 逐 年 下 降 导 致 的 具 体 情 况 如 下 : 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 销 量 ( 万 片 ) 单 价 金 额 销 量 单 价 金 额 销 量 单 价 ( 元 / 片 ) ( 万 元 ) ( 万 片 ) ( 元 / 片 ) ( 万 元 ) ( 万 片 ) ( 元 / 片 ) 金 额 ( 万 元 ) 玻 璃 防 护 屏 1, , , , 亚 克 力 防 护 屏 手 机 视 窗 防 护 屏 合 计 , , , , , , , , , 年 公 司 销 售 收 入 较 2009 年 增 长 了 16,453 万 元, 主 要 原 因 是 手 机 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 销 售 金 额 分 别 为 从 2009 年 的 9, 万 元 增 长 到 2010 年 的 25, 万 元, 亚 克 力 视 窗 防 护 屏 的 销 售 金 额 从 2009 年 的 2, 万 元 下 降 到 2010 年 的 万 元 具 体 来 讲 : 2008 年 以 前, 公 司 产 品 主 要 以 亚 克 力 防 护 屏 为 主, 随 着 触 摸 屏 手 机 和 智 能 手 机 的 日 渐 普 及, 其 需 求 逐 渐 下 降, 越 来 越 多 的 手 机 产 品 采 用 玻 璃 防 护 屏 公 司 依 据 市 场 需 求 的 变 化, 在 2008 年 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 年 公 司 手 机 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 销 售 金 额 分 别 为 5, 万 元 9, 万 元 和 25, 万 元, 增 长 较 快 主 要 原 因 有 :1 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 旺 盛, 公 司 订 单 充 足, 该 类 产 品 销 量 由 2008 年 的 万 片 增 长 到 2010 年 的 1, 万 片 2 产 品 单 价 的 提 高 2008 年 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 销 售 单 价 为 8.00 元 / 片,2009 年 和 2010 年 产 品 单 价 分 别 为 元 / 片 和 元 / 片 主 要 原 因 : 一 是 随 着 手 机 屏 幕 的 大 尺 寸 化, 防 护 屏 产 品 的 单 片 面 积 逐 渐 增 大, 原 材 料 消 耗 增 加, 生 产 加 工 难 度 增 大, 产 品 的 单 位 成 本 增 加, 因 此 销 售 价 格 相 应 提 高 ; 二 是 防 护 屏 产 品 的 镀 防 爆 膜 保 护 膜 等 功 能 性 需 求 增 加, 附 加 值 上

242 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 升 也 推 动 了 产 品 售 价 的 提 高 年 公 司 手 机 亚 克 力 视 窗 防 护 屏 的 销 售 金 额 分 别 为 7, 万 元 2, 万 元 和 万 元, 呈 现 逐 步 下 降 趋 势 主 要 原 因 是 市 场 需 求 下 降, 公 司 适 时 调 整 了 产 品 结 构, 逐 步 降 低 了 手 机 亚 克 力 视 窗 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 3 主 营 业 务 收 入 按 主 要 客 户 分 类 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 的 主 要 来 源 是 手 机 视 窗 防 护 屏 的 销 售 公 司 是 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 黑 莓 索 尼 爱 立 信 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 格 供 应 商, 生 产 的 手 机 视 窗 防 护 屏 全 部 应 用 在 国 际 主 流 品 牌 手 机 上 但 由 于 行 业 特 点 的 原 因, 公 司 的 产 品 销 售 方 式 系 除 了 小 部 分 产 品 直 接 向 最 终 客 户 如 诺 基 亚 等 销 售 外, 绝 大 部 分 产 品 是 向 富 士 康 耐 普 罗 贝 尔 罗 斯 等 EMS 厂 商 销 售 从 对 主 要 客 户 的 销 售 金 额 分 析,2010 年 公 司 销 售 收 入 增 长 较 快, 主 要 是 对 公 司 主 要 客 户 诺 基 亚 黑 莓 等 销 售 金 额 增 长 较 快, 同 时 开 发 了 索 尼 和 宏 达 国 际 (HTC) 等 新 客 户 所 致 2010 年 公 司 营 业 收 入 为 30,372 万 元, 较 2009 年 增 长 了 16,453 万 元, 其 中 对 第 一 大 客 户 诺 基 亚 的 销 售 额 为 20, 万 元, 较 2009 年 增 长 了 10, 万 元 ; 对 黑 莓 的 销 售 额 为 3, 万 元, 较 2009 年 增 长 了 2, 万 元 ; 此 外 索 尼 和 宏 达 国 际 (HTC) 成 为 公 司 的 第 三 大 和 第 四 大 客 户, 对 其 销 售 额 分 别 为 3, 万 元 和 1, 万 元, 表 明 公 司 开 拓 新 市 场 和 新 客 户 取 得 进 展 具 体 来 讲 : (1) 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 大 客 户 的 销 售 收 入 按 产 品 划 分 情 况 如 下 : 年 度 直 接 客 户 名 称 交 易 内 容 销 售 金 额 对 应 的 最 终 价 格 占 比 ( 万 元 ) 客 户 ( 元 ) 2010 Wintek Corp( 中 国 诺 基 亚 摩 托 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 台 湾 ) 罗 拉 和 索 爱 等 年 度 Samsung Mobile 三 星 诺 基 亚 Display Co.,Ltd. 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 等 ( 韩 国 ) 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 美 国 耐 普 罗 集 团 MP3/4 防 护 屏 , % 黑 莓 诺 基 亚 等 小 计 - 3, % Great Mandarin Trading Co.,Ltd. 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 索 尼 等 ( 中 国 台 湾 ) 台 湾 富 士 康 科 技 集 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 诺 基 亚 等

243 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 年 度 直 接 客 户 名 称 交 易 内 容 销 售 价 格 ( 元 ) 金 额 ( 万 元 ) 占 比 对 应 的 最 终 客 户 团 合 计 , % - 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 2009 年 度 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 美 国 耐 普 罗 集 团 Wintek Corp ( 中 国 台 湾 ) 台 湾 光 宝 集 团 JMC Glass Co.,Ltd. ( 韩 国 ) 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 % 小 计 - 5, % 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 % MP3/4 防 护 屏 , % 小 计 - 2, % 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 诺 基 亚 等 黑 莓 诺 基 亚 等 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 和 索 爱 等 , % 诺 基 亚 等 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 % LG 等 合 计 , % 美 国 耐 普 罗 集 团 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 , % MP3/4 防 护 屏 % 诺 基 亚 黑 莓 等 小 计 - 5, % 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 2008 年 度 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 % 小 计 - 2, % 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 美 国 捷 普 集 团 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 , % 诺 基 亚 等 美 国 伟 创 力 集 团 MP3/4 等 产 品 防 护 屏 % 摩 托 罗 拉 微 软 等 Itochu Plastics Inc.( 日 本 ) 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 % 诺 基 亚 等 合 计 , % - 公 司 的 主 要 产 品 是 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏, 其 不 属 于 标 准 配 件, 为 批 次 定 制 件, 需 要 依 据 手 机 平 板 电 脑 等 下 游 终 端 产 品 的 外 观 及 功 能 具 体 要 求 进 行 设 计 和 生 产 公 司 的 直 接 客 户 为 Wintek Corp( 台 湾 胜 华 科 技 股 份 有 限 公 司 ) 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 美 国 耐 普 罗 集 团 等 大 型 EMS 代 工 厂 商, 公 司 直 接 与 其 签 订 购 销 合

244 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 同, 开 具 发 票 并 结 算 ; 产 品 最 终 客 户 为 诺 基 亚 黑 莓 三 星 LG 摩 托 罗 拉 索 爱 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 公 司 直 接 客 户 和 最 终 客 户 之 间 的 关 系 如 下 : 资 质 认 证 : 公 司 和 富 士 康 等 EMS 代 工 厂 商 均 为 诺 基 亚 等 最 终 客 户 的 合 格 供 应 商, 均 需 通 过 最 终 客 户 的 非 常 严 格 的 供 应 商 资 质 认 证 本 公 司 提 供 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品, 代 工 厂 商 提 供 整 机 组 装 服 务 产 品 订 单 : 对 于 每 一 款 产 品 或 每 个 项 目, 公 司 在 诺 基 亚 等 最 终 客 户 的 手 机 研 发 阶 段 即 参 与 其 产 品 样 品 设 计 与 生 产, 根 据 产 品 成 本 订 单 预 测 等 因 素 直 接 向 最 终 客 户 报 价, 并 与 最 终 客 户 经 价 格 谈 判 并 达 成 共 识 后, 进 入 该 产 品 或 项 目 合 作 阶 段 产 品 订 单 的 单 价 及 数 量 均 由 本 公 司 和 最 终 客 户 协 商 确 定, 并 由 最 终 客 户 指 定 代 工 厂 商 按 上 述 协 商 后 的 价 格 和 数 量 采 购 本 公 司 的 该 款 产 品 诺 基 亚 等 最 终 用 户 决 定 每 款 手 机 采 用 视 窗 防 护 屏 的 供 应 商 及 其 订 单 分 配, 且 代 工 厂 商 不 能 与 公 司 协 商 改 变 订 单 产 品 的 单 价 及 数 量 销 售 结 算 : 公 司 与 最 终 客 户 协 商 产 品 销 售 单 价 和 数 量, 然 后 与 其 指 定 的 代 工 厂 商 签 订 销 售 合 同 公 司 根 据 订 单 组 织 生 产, 并 将 产 品 发 至 代 工 厂 商 代 工 厂 商 负 责 产 品 验 收, 并 支 付 货 款 公 司 的 市 场 开 拓 和 价 格 谈 判 是 面 向 诺 基 亚 黑 莓 等 最 终 客 户, 然 后 由 最 终 客 户 指 定 的 EMS 代 工 厂 商 采 购 具 体 产 品, 因 此, 公 司 的 主 要 直 接 客 户 的 变 动 主 要 是 诺 基 亚 等 最 终 客 户 选 择 富 士 康 Wintek 等 整 机 组 装 订 单 分 配 的 结 果 2010 年 Wintek Corp 成 为 公 司 的 第 一 大 直 接 客 户, 对 其 销 售 金 额 由

245 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 年 的 2, 万 元 增 长 到 2010 年 的 10, 万 元, 主 要 原 因 是 公 司 的 最 终 客 户 如 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 和 索 爱 等 更 多 指 定 由 其 采 购 本 公 司 的 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 Wintek Corp 即 台 湾 胜 华 科 技 股 份 有 限 公 司, 是 集 LCD LCM 和 触 控 屏 生 产 于 一 体 的 台 湾 制 造 厂 商 Wintek Corp 是 诺 基 亚 苹 果 摩 托 罗 拉 索 爱 等 众 多 国 际 知 名 手 机 厂 商 指 定 的 代 工 厂 商 之 一, 在 大 陆 设 有 两 家 工 厂 ( 东 莞 苏 州 ) Samsung Mobile Display Co.,Ltd., 即 韩 国 三 星 移 动 显 示 器 公 司, 为 三 星 旗 下 合 资 子 公 司, 是 全 球 主 要 移 动 设 备 显 示 器 制 造 商 之 一 2010 年 公 司 对 Samsung Mobile Display Co.,Ltd. 的 销 售 额 为 4, 万 元 公 司 对 其 销 售 的 产 品 主 要 是 诺 基 亚 和 三 星 手 机 品 牌 的 视 窗 防 护 屏 耐 普 罗 集 团 总 部 设 在 美 国 克 林 顿 市, 全 球 拥 有 30 多 家 子 公 司, 是 世 界 领 先 的 精 密 注 塑 及 模 具 制 造 类 的 跨 国 集 团 公 司 报 告 期 内 公 司 对 其 销 售 金 额 分 别 为 5, 万 元 2, 万 元 和 3, 万 元, 产 品 主 要 销 往 亚 光 耐 普 罗 精 密 注 塑 ( 天 津 ) 有 限 公 司 和 耐 普 罗 塑 胶 五 金 制 品 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 对 应 的 最 终 客 户 为 诺 基 亚 和 黑 莓 等 Great Mandarin Trading Co.,Ltd. 是 台 湾 的 一 家 代 理 采 购 商, 公 司 对 其 销 售 的 产 品 对 应 的 最 终 客 户 主 要 是 索 尼 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 是 全 球 最 大 的 电 子 产 业 专 业 制 造 商, 在 中 国 大 陆 深 圳 东 莞 廊 坊 昆 山 太 原 天 津 等 地 投 资 设 立 生 产 企 业 公 司 对 其 销 售 的 产 品 对 应 的 最 终 客 户 主 要 是 诺 基 亚 等 2010 年 公 司 对 其 销 售 额 为 3, 万 元, 较 2009 年 减 少 2, 万 元, 主 要 系 诺 基 亚 整 体 上 协 调 各 EMS 代 工 厂 之 间 订 单 分 配 的 结 果 公 司 对 富 士 康 的 产 品 销 售 主 要 销 往 富 士 康 精 密 电 子 ( 太 原 ) 有 限 公 司 富 士 康 精 密 电 子 ( 廊 坊 ) 有 限 公 司 和 深 圳 富 泰 宏 精 密 工 业 有 限 公 司 (2) 报 告 期 内, 公 司 向 前 五 大 客 户 的 销 售 收 入 按 区 域 划 分 情 况 如 下 : 年 度 2010 年 度 单 位 : 万 元 直 接 客 户 名 称 销 售 金 额 其 中 : 内 销 收 入 及 占 对 应 客 户 销 售 额 比 重 外 销 收 入 及 占 对 应 客 户 销 售 额 比 重 金 额 占 比 金 额 占 比 Wintek Corp( 中 国 台 湾 ) 10, , % Samsung Mobile Display Co.,Ltd. ( 韩 国 ) 4, , % 美 国 耐 普 罗 集 团 3, , % % Great Mandarin Trading Co.,Ltd. ( 中 国 台 湾 ) 3, % 3, % 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 3, , %

246 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 年 度 直 接 客 户 名 称 销 售 金 额 其 中 : 内 销 收 入 及 占 对 应 客 户 销 售 额 比 重 外 销 收 入 及 占 对 应 客 户 销 售 额 比 重 金 额 占 比 金 额 占 比 合 计 25, , % 18, % 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 5, , % - - 美 国 耐 普 罗 集 团 2, , % % 2009 年 度 Wintek Corp( 中 国 台 湾 ) 2, , % 台 湾 光 宝 集 团 1, % 1, % JMC Glass Co.,Ltd. ( 韩 国 ) % 合 计 12, , % 4, % 美 国 耐 普 罗 集 团 5, , % 3, % 台 湾 富 士 康 科 技 集 团 2, , % 年 度 美 国 捷 普 集 团 1, , % - - 美 国 伟 创 力 集 团 % - - Itochu Plastics Inc.( 日 本 ) % 合 计 11, , % 3, % 报 告 期 内, 公 司 产 品 定 价 的 基 本 依 据 是 成 本 加 成 法, 但 是 由 于 公 司 产 品 型 号 较 多, 在 实 际 定 价 过 程 中, 公 司 会 结 合 客 户 的 订 单 预 测, 对 项 目 产 品 报 价, 报 价 过 程 会 考 虑 竞 争 对 手 可 能 的 报 价 产 品 需 求 量 原 材 料 成 本 各 种 期 间 费 用 和 利 润 率 等 各 种 因 素 如 客 户 认 可 报 价 结 果, 则 双 方 进 入 实 际 量 产 合 作 阶 段 ; 如 客 户 不 认 可, 双 方 将 进 行 价 格 谈 判, 直 到 达 成 共 识 经 核 查, 保 荐 机 构 申 报 会 计 师 均 认 为 : 发 行 人 报 告 期 各 期 对 前 五 名 客 户 的 销 售 产 品 定 价 遵 循 了 合 理 和 市 场 化 的 原 则, 是 公 允 的 发 行 人 与 前 五 名 客 户 的 交 易 合 同 和 相 关 出 库 单 销 售 发 票 等 资 料 齐 全, 交 易 真 实 有 效, 报 告 期 内 各 期 对 前 五 名 客 户 的 销 售 收 入 是 真 实 的 (3) 报 告 期 内, 公 司 对 前 五 大 最 终 客 户 的 销 售 金 额 及 占 主 营 业 务 收 入 比 例 情 况 如 下 : 年 度 最 终 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 诺 基 亚 (Nokia) 20, % RIM( 黑 莓 ) 3, % 2010 年 度 索 尼 (Sony) 3, % 宏 达 国 际 (HTC) 1, % 索 尼 爱 立 信 (Sony Ericsson) % 合 计 29, % 2009 年 度 诺 基 亚 (Nokia) 9, %

247 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 年 度 最 终 客 户 名 称 金 额 ( 万 元 ) 占 比 RIM( 黑 莓 ) 1, % 摩 托 罗 拉 (Motorola) % 三 星 (Samsung) 公 司 % 韩 国 LG % 合 计 13, % 诺 基 亚 (Nokia) 9, % 摩 托 罗 拉 (Motorola) 2, % 2008 年 度 微 软 (Microsoft) % 东 芝 (Toshiba) % RIM( 黑 莓 ) % 合 计 13, % 公 司 所 处 的 行 业 系 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 集 中 采 购 和 集 中 销 售 的 行 业 通 用 模 式 决 定 了 公 司 的 客 户 集 中 度 较 高 报 告 期 内 公 司 对 前 5 名 直 接 客 户 的 销 售 额 分 别 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 79.62% 88.02% 和 82.55%, 如 果 按 最 终 客 户 来 分, 该 比 例 分 别 为 96.42% 95.38% 和 97.60%, 其 中 对 第 一 大 最 终 客 户 诺 基 亚 的 销 售 额 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 63.82% 71.15% 和 67.77%, 客 户 的 集 中 度 较 高 1 公 司 的 主 要 最 终 客 户 情 况 报 告 期 内, 诺 基 亚 是 公 司 第 一 大 最 终 客 户, 对 其 销 售 额 分 别 为 9, 万 元 9, 万 元 和 20, 万 元 2010 年 度 公 司 对 诺 基 亚 的 销 售 额 增 长 较 快, 主 要 原 因 : A 随 着 智 能 手 机 的 普 及, 作 为 全 球 最 大 的 手 机 制 造 商 的 诺 基 亚, 在 2010 年 推 出 多 款 智 能 手 机 产 品 公 司 是 诺 基 亚 最 主 要 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 供 应 商 之 一, 公 司 的 供 货 量 在 诺 基 亚 的 玻 璃 防 护 屏 采 购 总 额 的 比 重 在 70% 左 右, 为 其 第 一 大 玻 璃 防 护 屏 供 应 商 因 此, 诺 基 亚 加 快 推 出 带 电 容 式 触 摸 屏 的 高 端 智 能 手 机 的 节 奏, 导 致 其 采 购 本 公 司 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 金 额 逐 年 增 加 B 2010 年 公 司 致 力 于 扩 大 产 能, 新 增 机 器 设 备 8, 万 元 生 产 设 备 的 购 置 和 生 产 能 力 的 提 升 为 本 公 司 业 务 增 长 提 供 了 重 要 条 件, 同 时 可 以 带 动 销 售 收 入 的 快 速 增 长 RIM 公 司 ( 黑 莓 ) 是 加 拿 大 的 一 家 国 际 知 名 通 信 公 司, 黑 莓 手 机 是 知 名 高 端 商 务 手 机 品 牌, 黑 莓 手 机 是 北 美 最 热 门 的 智 能 机 型 之 一 报 告 期 内 公 司 对 RIM 公 司 的 销 售 额 分 别 为 万 元 1, 和 3, 万 元, 增 长 较 快, 主 要

248 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 原 因 : 智 能 手 机 一 般 采 用 相 对 高 端 的 玻 璃 防 护 屏, 公 司 在 2008 年 进 行 产 品 结 构 调 整, 加 大 了 相 对 高 端 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 和 销 售 与 此 同 时, 公 司 加 强 了 与 智 能 手 机 厂 商 RIM 公 司 ( 黑 莓 ) 的 合 作, 对 其 销 售 额 不 断 增 长 公 司 于 2009 年 5 月 通 过 索 尼 认 证 以 来, 与 其 合 作 不 断 加 强,2009 年 公 司 对 索 尼 的 销 售 额 为 万 元,2010 年 的 销 售 额 为 3, 万 元, 成 为 公 司 的 第 三 大 客 户, 公 司 将 继 续 加 强 与 索 尼 的 合 作, 不 仅 加 强 在 手 机 领 域 的 合 作, 还 将 加 强 在 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 领 域 的 合 作, 以 分 散 客 户 和 产 品 较 为 集 中 的 风 险 HTC( 宏 达 国 际 电 子 股 份 有 限 公 司 ) 是 手 机 行 业 成 长 最 快 速 的 企 业 之 一, 是 全 球 最 大 的 智 能 手 机 代 工 厂 商, 也 是 全 球 最 大 的 Windows Mobile 智 能 手 机 生 产 厂 商, 垄 断 了 Windows Mobile 手 机 80% 左 右 的 市 场 份 额 2010 年 公 司 开 始 为 HTC 批 量 供 货 2010 年 公 司 对 其 销 售 额 为 1, 万 元, 成 为 公 司 的 第 四 大 最 终 客 户 公 司 将 继 续 加 强 与 其 合 作, 逐 步 扩 大 市 场 份 额 索 尼 爱 立 信 是 由 索 尼 和 爱 立 信 各 控 股 50% 的 合 资 公 司, 公 司 于 2009 年 8 月 通 过 了 索 尼 爱 立 信 认 证, 正 式 成 为 其 合 格 供 应 商 2010 年 公 司 对 索 尼 爱 立 信 的 销 售 额 为 万 元 公 司 于 2005 年 8 月 通 过 摩 托 罗 拉 的 供 应 商 资 质 认 证 以 来, 成 为 公 司 的 主 要 客 户 之 一 报 告 期 内, 公 司 对 摩 托 罗 拉 的 销 售 额 分 别 为 2, 万 元 万 元 和 万 元, 呈 现 逐 年 下 降, 主 要 是 摩 托 罗 拉 手 机 在 全 球 市 场 份 额 有 所 下 降, 尤 其 在 高 端 智 能 手 机 市 场 份 额 较 低, 导 致 公 司 对 其 销 售 额 也 不 断 下 降 2011 年 1 月, 摩 托 罗 拉 将 专 注 于 手 机 终 端 的 摩 托 罗 拉 移 动 技 术 公 司 分 拆, 并 计 划 推 出 更 多 高 端 智 能 手 机 和 平 板 电 脑 随 着 摩 托 罗 拉 关 于 手 机 战 略 的 调 整, 预 计 公 司 对 其 销 售 额 将 有 所 提 升 公 司 报 告 期 前 五 名 客 户 均 为 其 所 在 行 业 的 优 秀 企 业, 若 宏 观 或 行 业 环 境 不 发 生 大 的 变 动, 短 期 内 主 要 客 户 需 求 量 大 幅 减 少 的 可 能 性 较 小, 公 司 下 游 客 户 的 集 中 不 会 对 公 司 盈 利 稳 定 性 构 成 重 大 影 响 年 公 司 新 增 客 户 情 况 报 告 期 内, 公 司 以 现 有 客 户 为 核 心, 巩 固 与 诺 基 亚 黑 莓 索 尼 索 爱 等 手 机 厂 商 合 作 关 系 的 同 时, 扩 大 产 能 并 利 用 现 有 优 势 不 断 拓 展 新 客 户, 不 断 改 善 客 户 结 构, 已 经 初 见 成 效, 增 强 了 公 司 的 抗 风 险 能 力 2010 年 公 司 的 新 增 主 要 客 户 包 括 LG HTC 等 知 名 手 机 厂 商, 具 体 情 况 如 下 :

249 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 与 全 球 第 三 大 手 机 厂 商 LG 的 合 作 情 况 公 司 还 积 极 拓 展 全 球 第 三 大 手 机 厂 商 LG 的 市 场, 公 司 于 2010 年 通 过 了 LG 的 审 核 2010 年 开 始 公 司 已 经 为 其 小 批 量 试 生 产,2010 年 底 公 司 已 经 有 一 款 LG 新 产 品 的 玻 璃 防 护 屏 进 入 了 量 产 阶 段 公 司 2011 年 将 加 大 与 LG 的 合 作, 不 断 开 发 新 产 品, 以 分 散 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 公 司 与 智 能 手 机 新 锐 HTC 的 合 作 情 况 HTC( 宏 达 国 际 电 子 股 份 有 限 公 司 ) 是 手 机 行 业 成 长 最 快 速 的 企 业 之 一, 是 全 球 最 大 的 智 能 手 机 代 工 厂 商, 全 球 最 大 的 Windows Mobile 智 能 手 机 生 产 厂 商, 垄 断 了 Windows Mobile 手 机 80% 左 右 的 市 场 份 额 2010 年 公 司 开 始 为 HTC 批 量 供 货 2010 年 公 司 对 其 销 售 额 为 1, 万 元, 成 为 公 司 的 第 四 大 最 终 客 户 公 司 将 继 续 加 强 与 其 合 作, 逐 步 扩 大 市 场 份 额 3 公 司 对 主 要 客 户 的 销 售 集 中 度 较 高 的 合 理 性 分 析 A 从 公 司 与 主 要 客 户 的 关 系 方 面 分 析 公 司 产 品 定 位 为 中 高 端 手 机 使 用 的 视 窗 防 护 屏, 而 中 高 端 品 牌 手 机 市 场 集 中 度 相 对 较 高 公 司 在 与 世 界 主 要 手 机 厂 商 长 期 合 作 的 基 础 上, 与 其 形 成 了 相 互 依 存 的 协 作 关 系, 而 且 依 据 公 司 的 发 展 策 略 与 市 场 竞 争 格 局, 公 司 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 客 户 的 合 作 关 系 具 备 可 持 续 性 一 方 面, 国 际 知 名 手 机 厂 商 都 有 严 格 的 供 应 商 选 择 标 准, 其 与 供 应 商 建 立 长 期 供 应 合 作 关 系 之 前 一 般 需 要 经 过 长 时 间 的 认 证, 经 过 反 复 考 察 改 进 与 验 收, 直 到 完 全 符 合 其 供 应 商 选 择 标 准 为 止 国 际 客 户 的 认 证 体 系 十 分 严 格, 企 业 想 要 通 过 极 其 困 难, 行 业 内 为 成 为 国 际 客 户 供 应 商 的 企 业 较 少, 而 且 国 际 知 名 手 机 厂 商 如 果 更 换 供 应 商 将 会 付 出 很 大 的 成 本 和 代 价 因 此, 一 旦 国 际 知 名 手 机 厂 商 完 成 对 企 业 的 认 证 并 与 其 建 立 合 作 关 系, 这 种 合 作 关 系 将 会 十 分 稳 定 另 一 方 面, 作 为 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业 最 具 竞 争 力 的 供 应 商 之 一, 公 司 具 有 很 强 的 专 业 制 造 技 术 生 产 管 理 能 力 与 创 新 能 力 以 及 良 好 的 质 量 管 理 能 力, 精 细 化 生 产 的 要 求 贯 穿 整 个 生 产 工 艺 流 程 凭 借 良 好 的 产 品 质 量, 公 司 在 细 分 行 业 内 享 有 较 高 的 声 誉, 得 到 客 户 的 广 泛 信 赖 由 于 以 上 两 方 面 原 因, 公 司 凭 借 诸 多 方 面 的 竞 争 优 势 以 及 多 年 的 良 好 合 作 关 系, 对 主 要 客 户 如 诺 基 亚 等 形 成 了 一 定 的 黏 性, 二 者 存 在 一 定 的 相 互 依 赖 和 共 同 发 展 的 关 系

250 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 B 从 行 业 特 点 方 面 分 析 公 司 所 处 的 行 业 系 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 集 中 采 购 和 集 中 销 售 是 行 业 通 用 模 式 从 下 游 手 机 行 业 来 看,2010 年 度 国 际 前 三 大 手 机 厂 商 诺 基 亚 三 星 和 LG 在 全 球 手 机 市 场 的 份 额 合 计 占 60% 以 上, 集 中 度 较 高 目 前, 发 行 人 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 主 要 客 户 为 诺 基 亚 三 星 RIM 索 爱 摩 托 罗 拉 等, 上 述 厂 商 均 为 国 际 知 名 厂 商, 在 手 机 行 业 处 于 领 导 地 位 公 司 通 过 多 年 与 诺 基 亚 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 作, 与 之 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 使 公 司 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性 C 公 司 与 诺 基 亚 的 关 系 分 析 a 诺 基 亚 的 基 本 情 况 诺 基 亚 是 公 司 的 第 一 大 客 户, 报 告 期 内 对 其 销 售 金 额 占 同 期 主 营 业 务 收 入 的 63.82% 71.15% 和 67.77% 在 全 球 手 机 产 品 市 场, 作 为 全 球 顶 级 的 手 机 厂 商 诺 基 亚 已 经 连 续 多 年 占 据 市 场 份 额 第 一 的 位 置 2009 年 诺 基 亚 公 司 手 机 发 货 量 约 4.32 亿 部 ;2010 年 诺 基 亚 公 司 的 手 机 发 货 量 约 为 4.63 亿 部 在 全 球 智 能 手 机 市 场 中,2010 年 度, 诺 基 亚 以 33.30% 的 份 额 居 首 位, 黑 莓 手 机 制 造 商 RIM 占 据 16.10% 的 份 额 位 居 第 二 年 诺 基 亚 手 机 出 货 量 5.0 ( 亿 部 ) 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 资 料 来 源 :IDC Gartner 诺 基 亚 作 为 全 球 最 大 的 通 讯 设 备 供 应 商 和 移 动 通 信 的 全 球 领 先 者, 其 产 品 市 场 占 有 率 一 直 处 于 行 业 领 先 地 位, 无 论 是 黑 白 屏 时 代, 还 是 智 能 机 时 候, 诺 基 亚 都 是 手 机 市 场 第 一 品 牌 从 高 端 市 场 到 低 端 市 场, 诺 基 亚 都 占 大 多 数 份 额, 尤 其 是 面 向 高 端 的 智 能 手 机 市 场 一 直 居 于 榜 首

251 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 b 本 公 司 是 诺 基 亚 的 最 重 要 的 供 应 商 之 一, 二 者 之 间 是 相 互 依 存 的 关 系 公 司 是 诺 基 亚 最 主 要 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 供 应 商 之 一, 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 在 诺 基 亚 的 玻 璃 防 护 屏 采 购 体 系 中 所 占 的 比 重 为 70% 左 右, 为 其 第 一 大 玻 璃 防 护 屏 供 应 商 并 占 有 绝 对 的 市 场 份 额 公 司 与 诺 基 亚 之 间 已 经 形 成 相 互 依 存 的 合 作 关 系 诺 基 亚 的 认 证 体 系 十 分 严 格, 一 旦 通 过, 合 作 关 系 将 会 非 常 稳 定 诺 基 亚 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 认 证 体 系 十 分 严 格, 企 业 想 要 通 过 极 其 困 难, 行 业 内 为 成 为 国 际 客 户 供 应 商 的 企 业 较 少, 而 且 国 际 知 名 手 机 厂 商 如 果 更 换 供 应 商 将 会 付 出 很 大 的 成 本 和 代 价 诺 基 亚 公 司 认 证 体 系 包 括 多 方 面 的 考 核 认 证, 如 质 量 体 系 认 证 产 能 认 证 设 备 认 证 环 保 认 证 等 等 诺 基 亚 公 司 会 组 织 派 出 专 业 考 察 团 队, 对 目 标 公 司 进 行 全 面 而 细 致 的 现 场 审 核, 就 产 品 生 产 流 程 质 量 保 证 体 系 服 务 环 保 以 及 员 工 福 利 等 各 个 方 面 提 出 意 见, 要 求 公 司 加 以 整 改 目 标 公 司 经 过 整 改 并 通 过 全 部 审 核 后, 双 方 才 会 确 立 供 货 关 系, 后 期 诺 基 亚 公 司 还 会 在 供 货 过 程 中 开 展 持 续 的 审 核 由 于 诺 基 亚 等 国 际 客 户 近 乎 苛 刻 的 供 应 商 资 质 认 定, 以 及 基 于 长 期 合 作 而 形 成 的 稳 定 客 户 关 系, 对 拟 进 入 本 行 业 的 企 业 形 成 了 较 强 的 客 户 资 源 壁 垒 公 司 通 过 多 年 与 诺 基 亚 的 合 作, 与 之 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 使 公 司 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性, 降 低 了 经 营 风 险 公 司 系 国 内 一 流 的 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 供 应 商 作 为 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业 最 具 竞 争 力 的 供 应 商 之 一, 公 司 在 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 内 享 有 较 高 的 声 誉, 并 得 到 客 户 的 广 泛 信 赖 公 司 是 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 领 域 内 具 有 自 主 创 新 和 研 发 能 力 的 企 业, 在 技 术 上 一 直 走 在 行 业 前 列, 在 业 界 首 创 了 多 种 工 艺 技 术 公 司 首 创 使 用 CNC 数 控 机 床 在 防 护 面 板 用 玻 璃 片 材 上 打 孔 的 技 术, 解 决 了 在 玻 璃 片 材 上 高 精 度 打 孔 的 难 题 ; 首 创 使 用 多 片 加 工 技 术, 通 过 对 多 片 玻 璃 同 时 进 行 CNC 雕 刻, 成 倍 地 提 高 单 机 产 量 ; 首 创 使 用 在 玻 璃 片 材 上 贴 防 爆 膜 的 技 术, 降 低 了 玻 璃 破 碎 伤 人 的 风 险, 提 高 了 安 全 系 数 公 司 在 整 个 生 产 工 艺 流 程 中 贯 穿 了 精 细 化 生 产 的 要 求, 多 个 关 键 工 序 的 良 率 在 行 业 内 处 于 先 进 水 平, 以 贴 膜 工 序 为 例, 公 司 的 良 率 可 以 达 到 90% 以 上 凭 借 诸 多 方 面 的 竞 争 优 势 以 及 多 年 的 良 好 合 作 关 系, 公 司 与 主 要 客 户 存 在 一 定 的 相 互 依 赖 的 关 系, 公 司 业 务 对 主 要 客 户 不 存 在 单 一 依 赖

252 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 与 诺 基 亚 存 在 一 定 的 相 互 依 赖 关 系 一 方 面, 基 于 诺 基 亚 在 全 球 手 机 市 场 的 领 导 地 位, 公 司 凭 借 多 方 面 的 优 势, 在 产 品 设 计 工 艺 技 术 等 方 面 与 诺 基 亚 等 国 际 知 名 手 机 品 牌 商 有 深 度 的 参 与 和 合 作, 使 公 司 的 销 售 具 有 持 续 性 和 稳 定 性 另 一 方 面 诺 基 亚 等 手 机 品 牌 商 也 需 要 与 最 具 竞 争 力 的 供 应 商 企 业 合 作, 以 降 低 成 本 和 提 高 自 身 竞 争 力, 品 牌 商 对 供 应 商 的 审 核 严 格 而 漫 长, 每 更 换 一 次 供 应 商 都 将 影 响 其 经 营 而 且 会 付 出 较 大 的 成 本 此 外, 品 牌 商 之 间 也 同 样 存 在 对 优 质 供 应 商 资 源 的 争 夺, 这 有 利 于 公 司 维 护 和 拓 展 与 品 牌 商 的 长 期 合 作 关 系 因 此, 公 司 与 诺 基 亚 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 作 具 有 稳 定 性 和 持 续 性, 二 者 存 在 一 定 的 相 互 依 赖 关 系 c 公 司 与 诺 基 亚 合 作 稳 定 性 的 分 析 及 保 障 措 施 行 业 特 点 决 定 了 供 应 商 与 下 游 品 牌 商 之 间 合 作 的 天 然 稳 定 性 公 司 所 处 的 行 业 是 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 该 行 业 的 特 点 之 一 是 具 有 一 定 的 客 户 黏 性 当 前 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业, 尤 其 是 成 为 发 展 主 流 的 玻 璃 防 护 屏 生 产 领 域, 已 形 成 了 少 数 几 家 企 业 垄 断 竞 争 的 格 局 上 述 企 业 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 经 过 多 年 合 作, 已 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 而 新 的 厂 商 则 较 难 进 入 国 际 手 机 厂 商 的 供 应 商 梯 队 公 司 凭 借 先 进 的 技 术 精 细 化 的 生 产 控 制 严 格 的 质 量 管 理 等 多 方 面 竞 争 优 势, 在 我 国 内 资 企 业 中 脱 颖 而 出, 经 过 诺 基 亚 严 格 的 审 核 而 率 先 加 入 其 全 球 供 应 链 电 子 制 造 行 业 的 全 球 供 应 链 一 经 形 成, 就 具 有 极 强 的 稳 定 性, 这 也 决 定 了 供 应 商 与 下 游 品 牌 商 的 合 作 具 有 天 然 稳 定 性 公 司 所 具 有 的 独 特 优 势 决 定 了 双 方 合 作 可 以 长 期 稳 定 公 司 是 极 具 自 主 创 新 能 力 的 高 科 技 企 业, 通 过 自 主 研 发 掌 握 了 各 类 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 的 核 心 技 术, 同 时 又 具 备 了 其 他 内 资 企 业 所 不 具 备 的 精 细 化 生 产 和 与 国 际 高 端 品 牌 商 长 期 合 作 的 经 验 公 司 的 突 出 优 势 和 业 务 经 验, 已 使 公 司 成 为 品 牌 商 不 会 轻 易 放 弃 的 优 质 资 源, 这 也 决 定 了 公 司 与 诺 基 亚 的 合 作 可 以 长 期 稳 定 业 务 合 作 的 法 律 保 障 为 使 公 司 与 诺 基 亚 之 间 的 合 作 具 有 法 律 保 障, 公 司 于 2008 年 2 月 26 日 与 诺 基 亚 签 署 一 份 采 购 框 架 协 议, 协 议 约 定 除 非 一 方 提 出 终 止 协 议, 该 协 议 长 期 有 效 协 议 约 定 本 公 司 向 客 户 提 供 视 窗 防 护 屏 产 品, 具 体 产 品 的 规 格 数 量 以

253 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 及 价 格 以 公 司 与 客 户 每 次 签 订 的 个 别 合 同 为 准 因 此, 公 司 与 诺 基 亚 的 合 作 关 系 具 有 有 效 法 律 保 障 4 关 于 对 主 要 客 户 销 售 集 中 度 较 高 的 应 对 措 施 : A 增 加 产 能, 扩 大 市 场 份 额 由 于 公 司 产 能 不 足 等 原 因, 一 直 处 于 产 品 供 不 应 求 的 局 面, 客 观 上 导 致 了 公 司 优 先 向 主 要 客 户 如 诺 基 亚 黑 莓 等 供 货, 限 制 了 公 司 的 承 接 新 订 单 的 能 力, 使 得 客 户 集 中 度 相 对 较 高 2010 年 8 月, 公 司 在 广 东 东 莞 投 资 设 立 了 全 资 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司, 逐 步 增 加 了 CNC 精 雕 机 镀 膜 机 切 割 机 和 丝 网 印 刷 机 等 主 要 设 备 的 投 入, 扩 大 公 司 产 能 年 公 司 机 器 设 备 投 入 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 和 8, 万 元 生 产 设 备 的 购 置 和 生 产 能 力 的 提 升 为 本 公 司 业 务 增 长 提 供 了 重 要 条 件, 同 时 可 以 带 动 销 售 收 入 的 快 速 增 长 未 来 一 段 时 期, 公 司 将 继 续 购 置 和 更 新 机 器 设 备, 加 大 广 东 子 公 司 的 建 设 和 投 入, 并 计 划 使 用 本 次 募 集 资 金 继 续 扩 大 产 能, 以 缓 解 产 能 不 足 的 限 制, 增 加 市 场 份 额, 开 拓 新 市 场 B 不 断 开 发 新 客 户 新 市 场, 改 善 客 户 结 构 除 诺 基 亚 外, 目 前 公 司 已 通 过 三 星 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 其 他 国 际 厂 商 的 认 证 公 司 前 五 名 客 户 均 为 其 所 在 行 业 的 优 秀 龙 头 企 业, 若 宏 观 或 行 业 环 境 不 发 生 大 的 变 动, 短 期 内 主 要 客 户 需 求 量 大 幅 减 少 的 可 能 性 较 小, 公 司 下 游 客 户 的 集 中 不 会 对 公 司 盈 利 稳 定 性 构 成 重 大 影 响 公 司 将 以 现 有 客 户 为 核 心, 巩 固 与 诺 基 亚 黑 莓 索 尼 等 手 机 厂 商 合 作 关 系 的 同 时, 扩 大 产 能 并 利 用 现 有 优 势 不 断 拓 展 新 客 户, 不 断 改 善 客 户 结 构, 建 立 供 应 需 求 和 销 售 等 方 面 的 信 息 通 报 与 反 馈 机 制, 增 强 公 司 的 市 场 预 测 能 力, 适 时 开 发 适 销 对 路 新 服 务 产 品, 在 维 护 原 有 客 户 的 基 础 上 不 断 拓 展 新 客 户, 已 经 初 见 成 效, 增 强 了 公 司 的 抗 风 险 能 力 公 司 与 索 尼 (Sony) 的 合 作 情 况 公 司 于 2009 年 5 月 通 过 索 尼 认 证 以 来, 与 其 合 作 不 断 加 强,2009 年 公 司 对 索 尼 的 销 售 额 为 万 元,2010 年 的 销 售 额 为 3, 万 元, 成 为 公 司 的 第 三 大 客 户, 公 司 将 继 续 加 强 与 索 尼 的 合 作, 不 仅 加 强 在 手 机 领 域 的 合 作, 还 将 加 强 在 MP3/4 等 其 他 产 品 领 域 的 合 作, 以 分 散 客 户 和 产 品 较 为 集 中 的 风 险

254 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 与 全 球 第 三 大 手 机 厂 商 LG 的 合 作 情 况 公 司 还 积 极 拓 展 全 球 第 三 大 手 机 厂 商 LG 的 市 场, 公 司 于 2010 年 通 过 了 LG 的 审 核 2010 年 开 始 公 司 已 经 为 其 小 批 量 试 生 产,2010 年 底 公 司 已 经 有 一 款 LG 新 产 品 的 玻 璃 防 护 屏 进 入 了 量 产 阶 段 公 司 2011 年 将 加 大 与 LG 的 合 作, 不 断 开 发 新 产 品, 以 分 散 客 户 集 中 度 较 高 的 风 险 公 司 与 智 能 手 机 新 锐 HTC 的 合 作 情 况 HTC( 宏 达 国 际 电 子 股 份 有 限 公 司 ) 是 手 机 行 业 成 长 最 快 速 的 企 业 之 一, 是 全 球 最 大 的 智 能 手 机 代 工 厂 商, 全 球 最 大 的 Windows Mobile 智 能 手 机 生 产 厂 商, 垄 断 了 Windows Mobile 手 机 80% 左 右 的 市 场 份 额 2010 年 公 司 开 始 为 HTC 批 量 供 货 2010 年 公 司 对 其 销 售 额 为 1, 万 元, 成 为 公 司 的 第 四 大 最 终 客 户 公 司 将 继 续 加 强 与 其 合 作, 逐 步 扩 大 市 场 份 额 公 司 在 其 他 业 务 领 域 开 拓 情 况 除 了 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品, 公 司 的 主 要 产 品 还 包 括 MP3/4 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 防 护 屏 报 告 期 内, 该 类 产 品 的 销 售 金 额 分 别 为 2, 万 元 2, 万 元 和 4, 万 元, 增 长 较 快 公 司 为 顺 应 市 场 形 势, 加 大 对 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 的 研 发 投 入 和 生 产, 对 现 有 业 务 的 进 一 步 深 化 和 拓 展 公 司 的 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 目 前 已 经 小 批 量 供 应 诺 基 亚 等 客 户 在 平 板 电 脑 需 求 量 快 速 增 长, 传 统 手 机 厂 商 纷 纷 进 入 平 板 电 脑 市 场 的 大 背 景 下, 公 司 建 设 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 项 目, 能 够 充 分 利 用 现 有 客 户 资 源, 丰 富 产 品 线, 满 足 市 场 需 求 公 司 积 极 拓 展 全 球 第 三 大 手 机 厂 商 LG 的 市 场, 公 司 已 有 一 款 LG 新 产 品 的 玻 璃 防 护 屏 进 入 了 量 产 阶 段 此 外, 公 司 还 积 极 与 其 他 手 机 客 户 进 行 接 洽, 扩 大 公 司 客 户 的 范 围, 增 强 公 司 的 抗 风 险 能 力 经 核 查, 保 荐 机 构 发 行 人 律 师 认 为 : 发 行 人 不 存 在 对 重 大 不 确 定 性 客 户 存 在 重 大 依 赖 的 情 形 4 主 营 业 务 收 入 按 产 品 销 售 区 域 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 按 销 售 区 域 分 类 如 下 : 区 域 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比

255 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 区 域 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 内 销 业 务 9, % 9, % 9, % 其 中 : 华 东 地 % % % 区 环 渤 海 地 区 7, % 6, % 1, % 珠 江 三 角 洲 1, % 2, % 7, % 地 区 境 内 其 他 地 % 区 外 销 业 务 21, % 4, % 5, % 合 计 30, % 13, % 14, % 公 司 内 外 销 的 划 分 及 具 体 流 程 内 外 销 的 划 分 公 司 与 境 内 直 接 客 户 签 订 以 人 民 币 结 算 的 销 售 合 同 ( 订 单 ), 产 品 发 往 境 内 企 业, 该 部 分 销 售 收 入 归 为 本 公 司 的 内 销 收 入 公 司 与 境 外 直 接 客 户 签 订 以 外 币 结 算 的 销 售 合 同 ( 订 单 ), 产 品 发 往 境 外 或 境 内 保 税 区, 该 部 分 销 售 收 入 归 为 本 公 司 的 外 销 收 入 内 销 的 流 程 公 司 根 据 与 境 内 直 接 客 户 签 订 的 销 售 合 同 ( 订 单 ) 发 货, 商 品 直 接 送 达 客 户 指 定 的 位 于 境 内 的 交 货 地 点, 完 成 货 物 交 接 与 验 收 公 司 前 五 大 直 接 客 户 中 富 士 康 主 要 通 过 其 设 在 境 内 的 富 士 康 精 密 电 子 ( 太 原 ) 有 限 公 司 富 士 康 精 密 电 子 ( 廊 坊 ) 有 限 公 司 和 深 圳 富 泰 宏 精 密 工 业 有 限 公 司 以 人 民 币 进 行 销 售 结 算 耐 普 罗 主 要 通 过 亚 光 耐 普 罗 精 密 注 塑 ( 天 津 ) 有 限 公 司 和 耐 普 罗 塑 胶 五 金 制 品 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 以 人 民 币 进 行 销 售 结 算 外 销 的 流 程 如 果 境 外 客 户 指 定 货 物 发 往 境 外, 公 司 根 据 与 客 户 签 订 的 销 售 合 同 ( 订 单 ) 发 货, 公 司 持 出 口 专 用 发 票 送 货 单 等 原 始 单 证 在 海 关 申 报 和 办 理 出 口 手 续, 货 物 直 接 出 口 离 境 公 司 前 五 大 直 接 客 户 中 Samsung Mobile Display Co.,Ltd. 指 定 货 物 发 往 其 位 于 韩 国 牙 山 的 生 产 基 地 如 果 境 外 客 户 指 定 货 物 发 往 境 内 保 税 区, 公 司 根 据 与 客 户 签 订 的 销 售 合 同 ( 订 单 ) 发 货, 公 司 持 出 口 专 用 发 票 送 货 单 等 原 始 单 证 在 海 关 申 报 和 办 理 出 口 手 续, 货 物 发 往 客 户 指 定 的 保 税 区 公 司 前 五 大 直 接 客 户 中 Wintek Corp( 台 湾

256 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 胜 华 科 技 股 份 有 限 公 司 ) 和 Great Mandarin Trading Co.,Ltd. 与 公 司 签 订 以 美 元 结 算 的 销 售 合 同 ( 订 单 ), 指 定 货 物 发 往 位 于 苏 州 综 合 保 税 区 的 保 税 物 流 中 心 客 户 设 在 境 内 的 生 产 企 业 在 海 关 申 报 和 办 理 进 口 手 续, 再 将 货 物 从 保 税 物 流 中 心 发 往 生 产 基 地 从 销 售 区 域 角 度 分 析, 报 告 期 内, 公 司 营 业 收 入 的 波 动 主 要 是 由 于 外 销 业 务 量 的 变 化 导 致 的 具 体 来 讲 : 报 告 期 内 公 司 外 销 业 务 收 入 分 别 为 5, 万 元 4, 万 元 和 21, 万 元, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.30% 32.96% 和 69.95% 2010 年 度 公 司 外 销 业 务 收 入 增 长 较 快 的 主 要 原 因 : 第 一, 公 司 的 最 终 客 户 均 为 国 际 知 名 手 机 厂 商, 由 其 指 定 的 EMS 厂 商 或 代 理 采 购 商 等 采 购 公 司 的 产 品 因 此, 公 司 的 主 要 直 接 客 户 的 变 化 是 由 最 终 客 户 决 定 的 公 司 的 直 接 客 户 即 EMS 厂 商 的 变 化 会 对 公 司 的 出 口 销 售 占 比 产 生 直 接 影 响 2010 年 度 公 司 的 前 两 大 直 接 客 户 为 台 湾 胜 华 科 技 股 份 有 限 公 司, 即 Wintek Corp( 台 湾 胜 华 科 技 股 份 有 限 公 司 ) 和 Samsung Mobile Display Co.,Ltd.( 韩 国 ), 对 其 销 售 额 合 计 为 14, 万 元, 占 公 司 当 期 主 营 业 务 收 入 总 额 的 48.65% 由 于 公 司 主 要 以 外 销 方 式 向 其 供 货, 导 致 当 期 出 口 销 售 额 占 主 营 业 务 收 入 的 比 重 较 大 第 二, 我 国 已 成 为 全 球 电 子 产 品 的 主 要 制 造 基 地, 国 际 EMS 厂 商 的 生 产 基 地 大 多 设 在 中 国 大 陆 如 果 境 内 代 工 厂 商 最 终 组 装 的 手 机 等 电 子 产 品 销 往 国 内, 其 倾 向 于 以 人 民 币 采 购 视 窗 防 护 屏 等 配 件 如 果 代 工 厂 商 最 终 组 装 的 手 机 等 电 子 产 品 以 出 口 销 往 境 外, 其 倾 向 于 以 外 币 采 购 视 窗 防 护 屏 等 配 件, 因 为 根 据 境 内 的 加 工 贸 易 政 策, 对 以 加 工 贸 易 方 式 进 口 的 物 料 实 行 保 税 监 管, 加 工 后 应 复 出 口, 免 征 关 税 和 进 口 环 节 增 值 税 报 告 期 内, 公 司 出 口 销 售 额 保 持 在 较 高 水 平, 由 于 本 公 司 出 口 业 务 以 美 元 结 算, 汇 率 波 动 会 对 本 公 司 经 营 成 果 产 生 一 定 的 影 响 公 司 2008 年 的 汇 兑 损 失 为 万 元,2009 年 的 汇 兑 收 益 为 4.59 万 元, 2010 年 汇 兑 损 失 为 万 元, 占 净 利 润 的 比 重 分 别 为 % -0.17% 和 4.31% 除 了 2008 年 外, 报 告 期 内 汇 兑 损 益 占 同 期 净 利 润 的 比 重 较 低, 维 持 在 5% 以 下, 对 经 营 成 果 的 影 响 不 大 5 公 司 经 营 活 动 的 季 节 性 特 征 分 析

257 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 从 季 节 性 因 素 分 析, 公 司 受 金 融 危 机 的 影 响 较 大,2008 年 下 半 年 和 2009 年 上 半 年 的 产 品 销 售 情 况 不 佳, 随 着 经 济 形 势 的 回 暖 以 及 下 游 行 业 的 市 场 需 求 的 增 长, 公 司 的 销 售 收 入 实 现 了 较 快 增 长 具 体 来 讲 : 报 告 期 内, 公 司 各 季 度 营 业 收 入 比 较 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 会 计 期 间 项 目 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 合 计 2010 年 度 营 业 收 入 6, , , , , 比 重 20.94% 23.85% 18.98% 36.23% % 2009 年 度 营 业 收 入 1, , , , , 比 重 11.71% 21.23% 26.72% 40.33% % 2008 年 度 营 业 收 入 3, , , , , 比 重 25.12% 26.84% 28.58% 19.46% % 单 位 : 万 元 公 司 的 主 要 产 品 是 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏, 其 下 游 应 用 领 域 主 要 为 手 机 平 板 电 脑 以 及 MP3/4 等 这 些 消 费 类 电 子 产 品 的 需 求 受 节 假 日 的 影 响, 呈 现 出 一 定 的 季 节 性, 因 此 公 司 的 经 营 活 动 也 存 在 一 定 的 季 节 性 特 征 除 2008 年 下 半 年 受 金 融 危 机 影 响 外, 其 他 年 份 第 四 季 度 是 销 售 旺 季, 受 此 影 响, 一 般 第 四 季 度 公 司 的 营 业 收 入 会 明 显 提 高, 占 全 年 销 售 收 入 的 比 重 一 般 在 1/3 左 右 受 金 融 危 机 的 影 响, 公 司 2008 年 第 四 季 度 和 2009 年 第 一 季 度 的 销 售 收 入 明 显 减 少, 分 别 为 2, 万 元 和 1, 万 元, 仅 占 全 年 营 业 收 入 的 19.46% 和 11.71% 2010 年 在 下 游 行 业 强 劲 的 市 场 需 求 下, 公 司 订 单 充 足, 及 时 扩 大 产 能, 销 售 收 入 实 现 了 较 快 增 长

258 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 ( 三 ) 营 业 成 本 构 成 和 变 动 分 析 1 营 业 成 本 概 况 报 告 期 内, 公 司 营 业 成 本 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 成 本 19, % 8, % 12, % 其 他 业 务 成 本 % % % 合 计 19, % 8, % 12, % 公 司 主 营 业 务 成 本 占 营 业 成 本 比 例 达 99% 以 上, 与 公 司 主 营 业 务 收 入 匹 配 2 主 营 业 务 成 本 按 产 品 分 类 情 况 公 司 主 营 业 务 成 本 按 产 品 分 类 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 1 手 机 视 窗 防 护 屏 16, % 7, % 11, % 其 中 : 玻 璃 防 护 屏 16, % 5, % 5, % 亚 克 力 防 护 屏 % 1, % 5, % 2 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 防 护 屏 3, % 1, % 1, % 合 计 19, % 8, % 12, % 2009 年 度 公 司 的 主 营 业 务 成 本 较 2008 年 度 下 降 了 3, 万 元, 主 要 系 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 产 品 产 销 量 下 降, 相 应 的 其 成 本 由 5, 万 元 下 降 到 1, 万 元 2010 年 度 公 司 的 主 营 业 务 成 本 较 2009 年 度 提 高 了 10, 万 元, 主 要 系 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 销 量 增 长 较 快 所 致 公 司 主 营 业 务 成 本 与 主 营 业 务 收 入 的 匹 配 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 收 入 成 本 收 入 成 本 收 入 成 本 1 手 机 视 窗 防 护 屏 25, , , , , , 其 中 : 玻 璃 防 护 屏 25, , , , , , 亚 克 力 防 护 屏 , , , ,

259 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2 平 板 电 脑 等 其 他 产 品 防 护 屏 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 收 入 成 本 收 入 成 本 收 入 成 本 4, , , , , , 合 计 30, , , , , , 上 表 显 示, 除 2008 年 度 外, 公 司 的 主 营 业 务 成 本 与 主 营 业 务 收 入 匹 配 情 况 较 好, 主 营 业 务 毛 利 率 较 高, 表 明 公 司 具 有 良 好 的 盈 利 水 平 和 能 力 2008 年 度 公 司 主 营 业 务 成 本 与 主 营 业 务 收 入 匹 配 情 况 不 佳 的 主 要 原 因 : 当 期 公 司 为 适 应 手 机 视 窗 防 护 屏 的 发 展 趋 势, 及 时 调 整 产 品 结 构, 开 始 量 产 相 对 高 端 的 玻 璃 防 护 屏 产 品, 由 于 玻 璃 防 护 屏 易 碎, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 产 品 良 率 较 低, 残 次 废 品 的 数 量 较 多,2008 年 玻 璃 防 护 屏 产 品 投 产 数 量 为 1, 万 片, 合 格 品 数 量 为 万 片, 而 残 次 品 数 量 为 万 片, 因 此 产 品 良 率 较 低, 仅 为 45.52%, 导 致 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 较 高 2008 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 售 收 入 为 5, 万 元, 而 其 成 本 为 5, 万 元 2009 年 以 来, 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 不 断 提 升, 由 2008 年 的 45.52% 提 升 到 57.56%, 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 下 降, 公 司 的 盈 利 水 平 明 显 提 升 3 主 营 业 务 成 本 按 成 本 明 细 分 类 情 况 公 司 产 品 成 本 由 直 接 材 料 直 接 人 工 和 制 造 费 用 构 成 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 按 成 本 明 细 分 类 如 下 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 直 接 材 料 12, % 5, % 7, % 直 接 人 工 3, % 1, % 2, % 制 造 费 用 3, % 1, % 2, % 合 计 19, % 8, % 12, % 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 成 本 各 项 目 占 比 基 本 保 持 稳 定, 其 中 直 接 材 料 占 比 较 高, 比 例 为 60% 左 右 公 司 产 品 生 产 所 需 的 直 接 材 料 主 要 包 括 玻 璃 基 板 保 护 膜 防 爆 膜 和 油 墨 等 直 接 人 工 主 要 是 生 产 员 工 的 职 工 薪 酬,2009 年 度 公 司 直 接 人 工 费 用 与 2008 年 度 相 比 下 降 了 万 元, 主 要 系 生 产 工 艺 改 进, 精 简 了 部 分 生 产 人 员 制 造 费 用 主 要 是 消 耗 性 材 料 费 固 定 资 产 折 旧 生 产 厂 房 租 赁 费 水 电 费 等,

260 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 占 比 在 20% 左 右, 该 比 例 较 低, 表 明 公 司 的 规 模 化 生 产 使 固 定 资 产 运 行 效 率 提 高 ( 四 ) 主 营 业 务 毛 利 及 毛 利 率 分 析 1 营 业 毛 利 概 况 报 告 期 内, 公 司 营 业 毛 利 结 构 如 下 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 主 营 业 务 毛 利 10, % 5, % 2, % 其 他 业 务 毛 利 % % % 合 计 10, % 5, % 2, % 公 司 营 业 毛 利 主 要 由 主 营 业 务 毛 利 构 成, 报 告 期 内 其 占 比 均 在 97% 以 上, 其 他 业 务 毛 利 占 比 较 小, 对 营 业 毛 利 影 响 不 大 报 告 期 内, 公 司 毛 利 率 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 主 营 业 务 毛 利 率 35.85% 38.19% 14.71% 综 合 毛 利 率 35.90% 38.44% 15.06% 公 司 主 营 业 务 毛 利 占 营 业 毛 利 的 绝 大 部 分, 因 此, 综 合 毛 利 率 增 减 变 动 主 要 受 主 营 业 务 毛 利 率 的 影 响 2 主 营 业 务 毛 利 及 毛 利 率 的 构 成 分 析 报 告 期 内, 除 了 2008 年 度 外, 公 司 的 综 合 毛 利 率 维 持 在 35%-40% 之 间, 较 为 稳 定, 与 业 务 相 近 的 同 行 业 上 市 公 司 相 比, 较 为 接 近 2008 年 度 公 司 的 综 合 毛 利 率 偏 低, 仅 为 15.06%, 主 要 原 因 是 2008 年 度 公 司 实 施 产 品 转 型, 开 始 量 产 玻 璃 防 护 屏, 但 由 于 玻 璃 防 护 屏 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 由 于 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练 等 原 因, 各 工 序 残 次 品 较 多, 使 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 提 高, 使 得 毛 利 率 水 平 较 低 具 体 来 讲 : (1) 销 售 数 量 销 售 价 格 与 产 品 成 本 对 比 分 析 报 告 期 内 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 收 入 成 本 以 及 毛 利 分 析 :

261 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2010 年 度 项 目 销 售 数 量 ( 万 片 ) 单 价 ( 元 / 片 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 单 位 成 本 ( 元 / 片 ) 销 售 成 本 ( 万 元 ) 销 售 毛 利 ( 万 元 ) 毛 利 率 玻 璃 防 护 屏 1, , , , % 亚 克 力 防 护 屏 % 手 机 视 窗 防 护 屏 合 计 1, , , , % 2009 年 度 项 目 销 售 数 量 ( 万 片 ) 单 价 ( 元 / 片 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 单 位 成 本 ( 元 / 片 ) 销 售 成 本 ( 万 元 ) 销 售 毛 利 ( 万 元 ) 毛 利 率 玻 璃 防 护 屏 , , , % 亚 克 力 防 护 屏 , , % 手 机 视 窗 防 护 屏 合 计 1, , , , % 2008 年 度 项 目 销 售 数 量 ( 万 片 ) 单 价 ( 元 / 片 ) 销 售 收 入 ( 万 元 ) 单 位 成 本 ( 元 / 片 ) 销 售 成 本 ( 万 元 ) 销 售 毛 利 ( 万 元 ) 毛 利 率 玻 璃 防 护 屏 , , % 亚 克 力 防 护 屏 1, , , , % 手 机 视 窗 防 护 屏 合 计 2, , , , % 报 告 期 内, 公 司 的 综 合 毛 利 率 分 别 为 15.06% 38.44% 和 35.90%, 其 中 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 毛 利 率 分 别 为 -2.66% 39.98% 和 36.80%, 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 产 品 的 毛 利 率 分 别 为 17.68% 26.60% 和 36.27% 因 此 2008 年 度 公 司 综 合 毛 利 率 偏 低, 仅 为 15.06%, 主 要 是 由 于 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 毛 利 率 为 -2.66% 所 致 (2) 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 的 良 率 情 况 报 告 期 内, 公 司 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 的 良 率 情 况 如 下 : 单 位 : 万 片 年 份 种 类 投 入 数 量 合 格 品 数 量 残 次 品 数 量 良 率 2010 玻 璃 防 护 屏 3, , , % 亚 克 力 防 护 屏 % 2009 玻 璃 防 护 屏 1, % 亚 克 力 防 护 屏 % 2008 玻 璃 防 护 屏 1, % 亚 克 力 防 护 屏 2, , %

262 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 于 2007 年 引 入 玻 璃 防 护 屏 生 产 线,2008 年 进 入 量 产 阶 段 由 于 玻 璃 防 护 屏 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练,2008 年 玻 璃 防 护 屏 产 品 投 产 数 量 为 1, 万 片, 合 格 品 数 量 为 万 片, 而 残 次 品 数 量 为 万 片, 因 此 产 品 良 率 较 低, 仅 为 45.52%, 导 致 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 提 高, 由 此 导 致 了 2008 年 度 公 司 成 本 较 高, 利 润 水 平 过 低 2008 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 售 收 入 为 5, 万 元, 而 由 于 产 品 量 产 初 期 良 率 较 低, 导 致 了 成 本 较 高, 产 品 毛 利 率 为 -2.66% 2009 年 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 不 断 提 升, 由 2008 年 的 45.52% 提 高 到 57.56%, 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 下 降, 公 司 的 盈 利 水 平 明 显 提 升,2009 年 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 售 收 入 为 9, 万 元, 成 本 为 5, 万 元, 产 品 毛 利 率 为 39.98%, 公 司 生 产 经 营 恢 复 到 正 常 水 平 (3) 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 成 本 明 细 情 况 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 收 入 与 成 本 明 细 对 比 情 况 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 项 目 成 本 项 目 收 入 直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 25, , , , 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 小 计 25, , , , 年 度 项 目 成 本 项 目 收 入 直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 9, , , , 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 2, , 小 计 11, , , , 年 度 项 目 成 本 项 目 收 入 直 接 材 料 直 接 人 工 制 造 费 用 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 5, , 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 7, , , 小 计 12, , , , 上 表 显 示,2008 年 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 销 售 收 入 为 5, 万 元, 成 本

263 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 为 5, 万 元, 主 要 是 产 品 良 率 低, 仅 为 45.52%, 因 此 直 接 材 料 费 用 异 常 偏 高, 为 3, 万 元, 占 当 期 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 收 入 的 比 重 为 68.85%, 导 致 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 毛 利 率 为 -2.66% 综 上,2008 年 公 司 处 于 产 品 转 型 初 期, 玻 璃 防 护 屏 的 良 率 较 低, 材 料 成 本 较 高, 导 致 公 司 的 综 合 毛 利 率 仅 为 15.06%, 较 2009 年 和 2010 年 偏 低 (4) 报 告 期 内 工 艺 技 术 改 进 的 具 体 说 明 公 司 于 2007 年 引 入 玻 璃 防 护 屏 生 产 线,2008 年 进 入 量 产 阶 段 由 于 玻 璃 防 护 屏 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练,2008 年 玻 璃 防 护 屏 产 品 投 产 数 量 为 1, 万 片, 合 格 品 数 量 为 万 片, 而 残 次 品 数 量 为 万 片, 因 此 产 品 良 率 较 低, 仅 为 45.52% 2009 年 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 不 断 提 升, 由 2008 年 的 45.52% 提 高 到 57.56%, 公 司 生 产 经 营 恢 复 到 正 常 水 平 工 艺 技 术 改 进 的 具 体 说 明 如 下 : 1 开 料 工 序 公 司 在 2009 年 更 新 了 开 料 设 备, 新 型 的 精 一 开 料 机 有 利 于 减 少 玻 璃 的 划 伤 和 崩 边, 使 玻 璃 开 料 的 精 度 由 +/-0.2mm 提 升 为 +/-0.1mm 该 工 序 的 产 品 良 率 由 94% 提 升 到 98% 2 仿 形 工 序

264 星星科技招股说明书 第十节 财务会计信息与管理层分析 2008 年 玻璃生产线的仿形工序是通过仿形机进行加工 加工精度不足 产品易出现偏位问题 对玻璃片开口时 尺寸精度不够 生产效率低 该工序的 产品良率仅为 92% 2009 年公司进行仿形工艺改进 通过 CNC 自动换刀机加工外形 有利于 减少崩边 划伤 无需二次定位 减少人工取放玻璃片动作 外形加工精度提高 到+/-0.03mm 产品良率提升至 98% ③CNC 打孔技术 通过 CNC 自动换刀机可以在产品上打出多个高精度的孔 打孔精度控制在 +/-0.03mm 使该工序的产品良率提升至 98% ④钢化工序

265 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2009 年 公 司 采 用 新 型 全 自 动 钢 化 炉 替 代 了 老 式 钢 化 炉, 通 过 钢 化 炉 的 更 新, 进 出 料 方 式 由 手 动 改 为 自 动, 减 少 人 为 操 作 误 差, 并 能 有 效 控 制 炉 温 ±3, 该 工 序 的 产 品 良 率 提 升 至 98% 5 印 刷 工 序 通 过 印 刷 机 的 更 新, 产 品 印 刷 精 度 提 高 至 +/-0.05mm, 并 有 利 于 减 少 崩 边 划 伤 问 题, 降 低 了 操 作 难 度, 提 高 了 工 序 的 标 准 化 水 平 与 产 品 质 量 的 稳 定 性, 产 品 良 率 由 92% 提 升 到 96% (5) 从 原 材 料 价 格 变 动 情 况 分 析 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 包 括 玻 璃 基 板 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 保 护 膜 油 墨 和 偏 光 片 等, 为 保 证 原 材 料 采 购 的 质 量 价 格 和 及 时 性, 公 司 主 要 向 具 有 长 期 合 作 的 供 应 商 采 购 报 告 期 内 公 司 采 购 的 主 要 原 材 料 价 格 情 况 如 下 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 康 宁 玻 璃 基 板 ( 元 / 张 ) 板 硝 子 (NSG) 玻 璃 基 板 ( 元 / 张 ) AGC 玻 璃 基 板 ( 元 / 张 ) 亚 克 力 基 板 ( 元 / 张 ) 防 爆 膜 ( 元 / 卷 ) 1, , , 油 墨 ( 元 / 公 斤 ) 上 表 可 知, 报 告 期 公 司 采 购 的 主 要 原 材 料 价 格 波 动 并 不 大, 而 且 原 材 料 种 类 较 多, 因 此 单 个 品 种 的 原 材 料 价 格 波 动 对 公 司 毛 利 的 影 响 较 小 2010 年 公 司 的 综 合 毛 利 率 为 35.90%, 较 2009 年 的 综 合 毛 利 率 38.44% 下

266 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 降 了 2.54 个 百 分 点, 主 要 系 公 司 主 要 产 品 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 毛 利 率 由 2009 年 的 39.98% 下 降 到 2010 年 的 36.80%, 下 降 了 3.18 个 百 分 点 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 毛 利 率 下 降 的 原 因 分 析 : 1 产 品 单 位 成 本 的 增 加 2010 年 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 平 均 单 位 成 本 为 9.06 元 / 片, 较 2009 年 增 加 了 0.34 元 / 片, 主 要 原 因 是 随 着 手 机 屏 幕 的 大 尺 寸 化, 防 护 屏 产 品 的 单 片 面 积 逐 渐 增 大, 原 材 料 消 耗 增 加, 而 且 产 品 镀 防 爆 膜 和 贴 防 指 纹 膜 的 需 求 增 加, 导 致 单 位 成 本 有 所 增 加 2010 年 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 直 接 材 料 费 用 为 10, 万 元, 产 品 销 量 为 1, 万 片, 因 此 单 位 产 品 所 耗 用 的 直 接 材 料 为 5.68 元 / 片,2009 年 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 直 接 材 料 费 用 为 3, 万 元, 产 品 销 量 为 万 片, 单 位 产 品 所 耗 用 的 直 接 材 料 为 5.35 元 / 片 2 产 品 销 售 单 价 下 降 2010 年 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 平 均 销 售 单 价 为 元 / 片, 较 2009 年 下 降 了 0.18 元 / 片 主 要 原 因 : 一 方 面 手 机 产 品 市 场 竞 争 较 为 激 烈, 更 新 换 代 比 较 频 繁, 随 着 智 能 手 机 和 触 摸 屏 手 机 的 普 及, 其 价 格 的 总 体 上 呈 现 下 降 趋 势, 因 此 公 司 的 主 要 产 品 手 机 视 窗 防 护 屏 也 面 临 着 降 价 的 压 力 ; 另 一 方 面 适 当 降 低 价 格 有 利 于 公 司 的 市 场 开 拓, 增 加 产 品 销 量 2010 年 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 销 量 为 1, 万 片, 较 2009 年 增 加 了 1, 万 片 目 前, 我 国 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 处 于 快 速 成 长 期, 手 机 平 板 电 脑 等 下 游 行 业 的 发 展 拉 动 了 产 品 需 求 的 快 速 增 长, 使 产 品 毛 利 率 可 以 维 持 在 相 对 较 高 的 水 平 公 司 将 继 续 不 断 降 低 产 品 生 产 成 本, 通 过 开 拓 新 客 户, 开 发 新 产 品, 不 断 加 大 对 毛 利 率 水 平 较 高 的 平 板 电 脑 等 产 品 的 研 发 投 入 和 生 产, 提 高 产 品 的 附 加 值 等 措 施, 保 证 公 司 较 高 的 毛 利 率 水 平 3 主 要 产 品 之 量 价 变 动 分 析 如 下 : 单 位 : 万 元 主 要 产 品 分 析 项 目 年 度 年 度 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 1 收 入 差 异 分 析 P(Q Q) 16, Q(P P) , (P P)(Q Q) P Q PQ 16, , 成 本 差 异 分 析

267 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 主 要 产 品 分 析 项 目 年 度 年 度 P(Q Q) 10, Q(P P) (P P)(Q Q) P Q PQ 10, 毛 利 变 动 金 额 5, , 收 入 差 异 分 析 P(Q Q) -2, , Q(P P) , (P P)(Q Q) P Q PQ -2, , 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 2 成 本 差 异 分 析 屏 P(Q Q) -1, , Q(P P) , (P P)(Q Q) P Q PQ -1, , 毛 利 变 动 金 额 收 入 差 异 分 析 P(Q Q) 3, , Q(P P) 7, , (P P)(Q Q) 2, , P Q PQ 14, 手 机 视 窗 防 护 屏 2 成 本 差 异 分 析 合 计 P(Q Q) 2, , Q(P P) 5, , (P P)(Q Q) 1, P Q PQ 8, , 毛 利 变 动 金 额 5, , 注 :P 及 Q 为 最 近 年 度 产 品 平 均 单 价 和 销 售 量 ;P 及 Q 为 上 年 度 产 品 平 均 单 价 和 销 售 量 (1) 年 度 主 要 产 品 的 量 价 分 析 1 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 A 销 售 收 入 增 加 3, 万 元 a 数 量 不 利 差 异 为 万 元,2008 和 2009 年 度 该 产 品 的 销 量 分 别 为 万 片 和 万 片, 变 动 幅 度 不 大 b 价 格 有 利 差 异 为 4, 万 元,2008 和 2009 年 度 该 产 品 平 均 单 价 分

268 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 别 为 8.00 元 / 片 和 元 / 片, 变 动 幅 度 较 大, 主 要 原 因 是 : 一 是 随 着 手 机 屏 幕 的 大 尺 寸 化, 防 护 屏 产 品 的 单 片 面 积 逐 渐 增 大, 原 材 料 消 耗 增 加, 生 产 加 工 难 度 增 大, 产 品 的 单 位 成 本 增 加, 因 此 销 售 价 格 相 应 提 高 ; 二 是 防 护 屏 产 品 的 镀 膜 或 贴 膜 需 求 增 加, 附 加 值 上 升 也 推 动 了 产 品 售 价 的 提 高 B 销 售 成 本 增 加 万 元 a 数 量 有 利 差 异 为 万 元, 主 要 系 该 产 品 的 销 量 小 幅 下 降 所 致 b 价 格 不 利 差 异 为 万 元, 主 要 原 因 是 该 产 品 的 尺 寸 规 格 和 加 工 难 度 的 增 大 使 产 品 单 位 成 本 有 所 增 加 综 上 所 述,2009 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品, 在 销 量 变 化 不 大 的 情 况 下, 平 均 单 价 提 高 了 6.52 元 / 片 或 81.63%, 而 平 均 单 位 成 本 仅 小 幅 提 高 了 5.59%, 从 而 使 得 该 产 品 销 售 毛 利 增 加 了 3, 万 元 2 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 A 销 售 收 入 下 降 4, 万 元 a 数 量 不 利 差 异 为 3, 万 元,2008 年 度 该 产 品 的 销 量 为 1, 万 片,2009 年 度 该 产 品 的 销 量 万 片, 同 比 下 降 了 53.94%, 主 要 系 公 司 适 应 市 场 需 求 的 变 化, 调 整 了 产 品 结 构 所 致, 具 体 来 讲 : 亚 克 力 防 护 屏 表 面 硬 度 不 高 抗 划 伤 耐 磨 能 力 弱, 使 用 寿 命 相 对 较 短, 主 要 应 用 于 中 低 端 手 机, 随 着 触 摸 屏 手 机 和 智 能 手 机 的 日 渐 普 及, 亚 克 力 防 护 屏 产 品 的 市 场 需 求 逐 渐 下 降 公 司 依 据 市 场 需 求 的 变 化, 不 断 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 的 同 时, 减 少 了 亚 克 力 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 b 价 格 不 利 差 异 为 1, 万 元, 该 产 品 的 平 均 单 价 由 2008 年 度 的 4.20 元 / 片 下 降 至 2009 年 度 的 3.32 元 / 片, 主 要 原 因 : 一 方 面 亚 克 力 材 料 成 本 较 低, 市 场 竞 争 激 烈, 原 材 料 的 价 格 有 所 下 降 ; 另 一 方 面 下 游 行 业 如 手 机 等 消 费 类 电 子 产 品 的 价 格 下 降 较 快, 上 游 零 组 件 行 业 也 承 担 价 格 下 降 的 压 力 B 销 售 成 本 下 降 了 3, 万 元 a 数 量 有 利 差 异 为 3, 万 元, 主 要 系 该 产 品 的 销 量 大 幅 下 降 所 致 b 价 格 有 利 差 异 为 1, 万 元, 该 产 品 的 平 均 单 位 成 本 由 2008 年 度 的 3.44 元 / 片 下 降 至 2009 年 度 的 2.44 元 / 片, 主 要 原 因 : 一 方 面 该 产 品 的 主 要 原 材 料 亚 克 力 基 板 的 价 格 下 降 ; 另 一 方 面 公 司 加 强 了 成 本 控 制, 改 进 工 艺 流 程, 产 品 良 率 提 高, 由 83.22% 提 高 到 85.21%, 单 位 成 本 下 降

269 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 综 上 所 述, 与 2008 年 度 相 比,2009 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 产 品 销 量 大 幅 下 降, 平 均 单 价 下 降 了 0.88 元 / 片 或 20.95%, 而 平 均 单 位 成 本 下 降 了 1.00 元 / 片 或 29.11%, 从 而 使 得 该 产 品 销 售 毛 利 下 降 了 万 元 3 其 他 该 公 司 其 他 产 品 主 要 包 括 平 板 电 脑 和 MP3/4 视 窗 防 护 屏 等, 年 度 平 板 电 脑 视 窗 防 护 屏 处 于 试 验 生 产 阶 段, 并 没 有 量 产 MP3/4 视 窗 防 护 屏 的 尺 寸 规 格 差 异 较 大, 主 要 是 接 单 式 的 小 批 量 生 产 以 满 足 客 户 的 个 性 化 需 求, 故 不 拟 就 其 销 售 数 量 销 售 价 格 及 单 位 成 本 做 具 体 分 析 (2) 年 度 主 要 产 品 的 量 价 分 析 1 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 A 销 售 收 入 增 加 16, 万 元 a 数 量 有 利 差 异 为 16, 万 元, 该 产 品 的 销 量 由 2009 年 度 的 万 片 提 高 到 2010 年 度 的 1, 万 片, 主 要 系 市 场 需 求 的 增 长 带 动 公 司 产 品 销 量 的 增 加 2009 年 以 来, 随 着 智 能 触 摸 屏 手 机 出 货 量 和 市 场 需 求 量 的 快 速 增 长, 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 需 求 量 也 持 续 高 速 增 长, 公 司 的 该 类 产 品 供 不 应 求 b 价 格 不 利 差 异 为 万 元,2009 和 2010 年 度 该 产 品 的 平 均 单 价 分 别 为 元 / 片 和 元 / 片, 基 本 保 持 稳 定 B 销 售 成 本 增 加 10, 万 元 a 数 量 不 利 差 异 为 10, 万 元, 主 要 系 2010 年 度 公 司 该 产 品 的 销 量 大 幅 增 加, 导 致 销 售 成 本 的 增 加 b 价 格 不 利 差 异 为 万 元,2009 和 2010 年 度 该 产 品 的 平 均 单 位 成 本 分 别 为 8.72 元 / 片 和 9.06 元 / 片, 基 本 保 持 稳 定 综 上 所 述, 与 2009 年 度 相 比,2010 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品, 在 销 量 大 幅 增 长 情 况 下, 平 均 单 价 和 单 位 成 本 保 持 稳 定, 从 而 使 得 该 产 品 销 售 毛 利 增 加 5, 万 元 2 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 A 销 售 收 入 下 降 2, 万 元 a 数 量 不 利 差 异 为 2, 万 元, 主 要 原 因 是 亚 克 力 防 护 屏 的 市 场 需 求 逐 渐 下 降, 公 司 适 时 调 整 产 品 结 构, 降 低 了 亚 克 力 防 护 屏 产 品 的 比 重

270 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 b 价 格 有 利 差 异 为 万 元, B 销 售 成 本 下 降 1, 万 元 a 数 量 有 利 差 异 为 1, 万 元, 主 要 系 2010 年 度 公 司 该 产 品 的 销 量 大 幅 下 降 所 致 b 价 格 有 利 差 异 为 万 元, 年 度 该 产 品 的 平 均 单 位 成 本 分 别 为 2.44 元 / 片 2.36 元 / 片 综 上 所 述,2010 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 产 品, 销 量 大 幅 下 降, 使 得 该 产 品 销 售 毛 利 下 降 万 元 4 主 要 产 品 原 材 料 价 格 变 动 对 毛 利 的 敏 感 性 分 析 (1) 主 要 产 品 价 格 变 动 对 主 营 业 务 毛 利 的 敏 感 性 分 析 假 设 影 响 公 司 净 利 润 的 其 他 因 素 不 发 生 变 化, 以 2010 年 主 营 业 务 毛 利 净 利 润 产 品 销 量 为 基 数, 主 要 产 品 的 平 均 单 位 价 格 变 动 对 利 润 的 敏 感 度 分 析 如 下 : 产 品 价 格 变 动 率 毛 利 波 动 率 净 利 波 动 率 5% 11.81% 23.71% 10% 23.62% 47.42% 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 15% 35.43% 71.13% 20% 47.24% 94.84% 从 上 表 看, 由 于 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 所 占 的 比 重 较 大, 因 此 其 价 格 变 动 对 公 司 毛 利 和 净 利 的 影 响 也 较 为 敏 感 2009 年 以 来 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 价 格 波 动 幅 度 不 大, 预 期 未 来 不 会 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 较 大 的 波 动 影 响 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 等 其 他 产 品 的 销 售 收 入 占 总 收 入 的 比 重 较 小, 对 公 司 毛 利 和 净 利 的 影 响 的 敏 感 度 较 小, 故 不 予 做 敏 感 性 分 析 报 告 期 内, 公 司 通 过 工 艺 改 进, 引 进 先 进 设 备 等 措 施, 不 断 调 整 产 品 结 构, 加 大 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 产 销 量, 从 而 保 持 较 强 的 盈 利 能 力 (2) 主 要 原 材 料 采 购 价 格 变 动 对 主 营 业 务 毛 利 的 敏 感 性 分 析 上 游 原 材 料 的 采 购 成 本 的 高 低 也 是 影 响 行 业 收 入 和 利 润 的 一 个 重 要 指 标 公 司 产 品 生 产 成 本 中, 直 接 材 料 所 占 比 重 较 高, 基 本 维 持 在 60% 左 右 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 包 括 玻 璃 基 板 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 保 护 膜 油 墨 和 偏 光 片 等, 为 保 证 原 材 料 采 购 的 质 量 价 格 和 及 时 性, 公 司 主 要 向 长 期 合 作 的 供 应 商 采 购 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 保 护 膜 油 墨 及 偏 光 片 的 供 应 均 较 为 稳 定, 价 格 波 动 不 大

271 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 玻 璃 基 板 方 面, 康 宁 玻 璃 是 公 司 采 购 的 主 要 类 型, 占 公 司 绝 大 多 数 的 玻 璃 原 材 料 采 购 额 2010 年 生 产 成 本 中 主 要 原 材 料 玻 璃 基 板 所 占 的 比 重 相 对 较 大, 假 设 影 响 公 司 净 利 润 的 其 他 因 素 不 发 生 变 化, 以 2010 年 主 营 业 务 成 本 销 售 毛 利 为 基 数, 玻 璃 基 板 平 均 采 购 单 价 变 动 对 利 润 的 敏 感 度 分 析 如 下 : 玻 璃 基 板 价 格 变 动 率 主 营 业 务 成 本 波 动 率 毛 利 波 动 率 5% 1.16% 2.08% 10% 3.48% 6.23% 15% 6.97% 12.47% 20% 11.62% 20.78% 由 上 述 分 析 可 以 看 出, 玻 璃 基 板 价 格 的 波 动 对 公 司 主 营 业 务 毛 利 有 一 定 的 影 响 但 由 于 公 司 产 品 规 格 差 异 较 大, 公 司 采 购 的 主 要 原 材 料 的 种 类 和 规 格 较 多, 而 且 公 司 产 品 销 售 价 格 会 根 据 原 材 料 价 格 波 动 作 相 应 调 整, 因 此 从 总 体 上 看, 单 一 主 要 原 材 料 价 格 的 变 动 对 主 营 业 务 毛 利 的 影 响 有 限 5 与 本 公 司 业 务 相 近 的 上 市 公 司 毛 利 率 比 较 情 况 现 选 取 与 本 公 司 业 务 相 近 的 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 公 司 做 综 合 毛 利 率 的 对 比 分 析 公 司 名 称 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 长 信 科 技 38.62% 37.47% 35.95% 长 盈 精 密 37.32% 37.71% 37.57% 平 均 37.97% 37.59% 36.76% 星 星 科 技 35.90% 38.44% 15.06% 注 : 以 上 数 据 根 据 各 公 司 财 务 报 告 数 据 计 算 得 出 除 了 2008 年 度 外, 公 司 的 综 合 毛 利 率 与 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 公 司 接 近, 表 明 公 司 具 有 较 强 的 盈 利 能 力 现 阶 段, 我 国 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 利 润 率 处 于 较 高 的 水 平, 一 方 面 是 行 业 处 于 快 速 成 长 期, 下 游 行 业 的 迅 速 发 展 拉 动 了 产 品 需 求 的 快 速 增 长, 使 产 品 毛 利 率 保 持 在 较 高 水 平 ; 另 一 方 面 从 行 业 竞 争 形 势 来 看, 在 市 场 需 求 旺 盛 且 持 续 增 长 和 适 度 的 竞 争 环 境 中, 优 势 企 业 能 够 获 得 较 高 的 盈 利 水 平 ( 五 ) 期 间 费 用 分 析 报 告 期 内, 公 司 的 销 售 费 用 管 理 费 用 财 务 费 用 情 况 如 下 :

272 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 同 比 增 长 金 额 同 比 增 长 金 额 销 售 费 用 % % 管 理 费 用 3, % 1, % 1, 财 务 费 用 % % 期 间 费 用 合 计 4, % 1, % 2, 营 业 收 入 30, % 13, % 14, 年 度, 公 司 加 强 成 本 费 用 控 制, 是 销 售 费 用 与 管 理 费 用 下 降 的 主 要 原 因 ; 而 2009 年 度 公 司 银 行 借 款 较 2008 年 减 少, 利 息 支 出 大 幅 下 降 是 财 务 费 用 下 降 的 主 要 原 因 2010 年 度, 随 着 生 产 规 模 的 不 断 扩 大 和 销 售 收 入 的 稳 步 增 长, 公 司 的 期 间 费 用 也 相 应 增 加 报 告 期 内, 公 司 的 各 项 期 间 费 用 占 营 业 收 入 比 重 如 下 表 : 项 目 占 营 业 收 入 比 重 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 费 用 1.56% 1.64% 3.02% 管 理 费 用 10.93% 10.66% 10.14% 财 务 费 用 1.80% 1.43% 3.27% 合 计 14.29% 13.73% 16.43% 如 上 表 所 示, 公 司 期 间 费 用 控 制 较 好, 占 营 业 收 入 的 比 重 总 体 上 保 持 稳 定 期 间 费 用 中, 销 售 费 用 和 财 务 费 用 支 出 较 少, 主 要 为 管 理 费 用 各 项 费 用 具 体 分 析 如 下 : 1 销 售 费 用 分 析 报 告 期 内, 销 售 费 用 与 营 业 收 入 的 变 动 关 系 明 细 如 下 表 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 费 用 营 业 收 入 30, , , 销 售 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 1.56% 1.64% 3.02% 报 告 期 内, 公 司 的 销 售 费 用 明 细 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 费 用 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度

273 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 运 输 费 % % % 售 后 服 务 费 用 % % % 进 出 口 费 用 % % % 差 旅 费 % % % 职 工 薪 酬 % % % 业 务 招 待 费 % % % 办 公 费 % % % 折 旧 % % % 其 他 % % % 合 计 % % % 2009 年 公 司 销 售 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 大 幅 减 少 的 具 体 原 因 如 下 : (1)2009 年 度 销 售 费 用 中 进 出 口 费 用 为 万 元, 较 2008 年 减 少 万 元 主 要 是 2008 年 公 司 出 口 日 本 一 批 产 品, 因 日 本 海 关 质 量 管 控 要 求, 须 在 日 本 提 供 检 验 挑 选 之 工 序, 经 与 日 本 客 户 协 商, 公 司 承 担 海 关 检 查 费 用 的 60%, 折 合 人 民 币 万 元 计 入 销 售 费 用 中 的 进 出 口 费 用 导 致 (2)2009 年 度 公 司 售 后 服 务 费 用 为 万 元, 较 2008 年 度 减 少 万 元, 主 要 是 2008 年 产 品 返 修 及 退 货 较 多 导 致,2009 年 以 来 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 不 断 提 升, 由 2008 年 的 45.52% 提 升 到 57.56%, 相 应 的 售 后 服 务 费 用 减 少 综 上,2009 年 的 由 于 进 出 口 费 用 减 少 万 元 和 售 后 服 务 费 用 减 少 万 元, 导 致 2009 年 公 司 销 售 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 大 幅 减 少 2010 年 公 司 销 售 费 用 增 长 较 快, 主 要 是 因 为 随 着 业 务 量 的 增 长, 公 司 运 费 和 进 出 口 费 用 上 升 较 快 2 管 理 费 用 分 析 报 告 期 内, 本 公 司 管 理 费 用 明 细 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 费 用 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 研 发 费 用 1, % % % 职 工 薪 酬 % % % 办 公 费 % % % 审 计 咨 询 费 % % %

274 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 费 用 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 差 旅 费 % % % 业 务 招 待 费 % % % 折 旧 费 % % % 税 费 % % % 汽 车 费 用 % % % 租 赁 费 % % % 评 审 检 测 费 % % % 修 理 费 % % % 无 形 资 产 摊 销 % - - 其 他 % % % 合 计 3, % 1, % 1, % 上 表 显 示, 公 司 管 理 费 用 主 要 包 括 研 发 支 出 管 理 人 员 薪 酬 办 公 费 社 会 保 险 费 折 旧 费 交 通 运 杂 费 和 业 务 招 待 费 等, 其 他 费 用 主 要 是 低 值 易 耗 品 摊 销 通 讯 费 邮 寄 费 及 其 他 与 经 营 管 理 相 关 的 费 用 报 告 期 内, 影 响 公 司 管 理 费 用 的 重 要 因 素 是 研 发 费 用, 占 当 期 管 理 费 用 的 比 例 分 别 为 45.47% 51.44% 和 47.82% 公 司 实 施 技 术 创 新 战 略, 不 断 加 大 研 发 投 入, 承 担 的 多 个 科 研 项 目 分 别 被 列 入 国 家 及 省 级 科 技 计 划 项 目, 多 项 产 品 通 过 了 浙 江 省 科 技 主 管 部 门 成 果 鉴 定, 公 司 多 项 成 果 获 得 浙 江 省 科 技 进 步 奖 台 州 市 科 技 进 步 奖, 产 品 质 量 已 达 到 国 际 先 进 水 平 发 行 人 近 几 年 加 大 了 对 技 术 研 发 和 改 造 的 支 持 力 度, 研 发 投 入 呈 逐 年 增 加 的 趋 势, 报 告 期 内 研 发 投 入 的 具 体 情 况 如 下 所 示 : 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 研 发 投 入 ( 万 元 ) 1, 营 业 收 入 ( 万 元 ) 30, , , 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 重 5.23% 5.48% 4.61% 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 获 授 1 项 发 明 专 利 和 3 项 实 用 新 型 专 利, 具 体 情 况 参 见 下 表 : 名 称 类 型 发 明 人 授 权 ( 申 请 ) 号 取 得 时 间 手 机 视 窗 防 护 屏 实 用 新 型 王 先 玉 王 春 桥 ZL 年 11 月 14 日 一 种 手 机 视 窗 防 2007 年 实 用 新 型 王 先 玉 王 春 桥 ZL 护 屏 12 月 5 日

275 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 名 称 类 型 发 明 人 授 权 ( 申 请 ) 号 取 得 时 间 手 机 视 窗 防 护 屏 2009 年 发 明 专 利 王 先 玉 王 春 桥 ZL 的 制 备 方 法 3 月 25 日 手 机 视 窗 防 护 屏 王 先 玉 王 春 桥 2010 年 的 粘 接 工 序 中 的 实 用 新 型 ZL 夏 永 光 3 月 3 日 专 用 模 具 3 财 务 费 用 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 财 务 费 用 构 成 项 目 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 利 息 支 出 减 : 利 息 收 入 汇 兑 损 失 减 : 汇 兑 收 益 手 续 费 支 出 合 计 年 度 公 司 财 务 费 用 与 2008 年 度 相 比 下 降 58%, 主 要 原 因 ; 一 是 银 行 借 款 减 少, 利 息 支 出 相 应 减 少 二 是 本 期 出 口 销 售 额 较 2008 年 度 减 少 且 汇 率 相 对 稳 定, 因 此 汇 兑 损 失 减 少 2010 年 度 公 司 出 口 销 售 额 较 大, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 69.95%, 且 汇 率 波 动 相 对 较 大, 导 致 当 期 汇 兑 损 失 金 额 较 大 报 告 期 内 公 司 的 汇 兑 损 益 占 同 期 净 利 润 比 例 的 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 汇 兑 损 失 减 : 汇 兑 收 益 4.59 汇 兑 损 益 合 计 净 利 润 5, , 汇 兑 损 益 占 同 期 净 利 润 的 比 例 4.31% -0.17% % (1) 汇 率 变 动 对 报 告 期 及 未 来 经 营 成 果 的 影 响 报 告 期 内 公 司 汇 兑 损 益 主 要 受 汇 率 变 动 以 及 外 销 收 入 业 务 的 影 响 导 致 报 告 期 内, 公 司 2008 年 的 汇 兑 损 失 为 万 元,2009 年 的 汇 兑 收 益 为

276 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 4.59 万 元,2010 年 汇 兑 损 失 为 万 元, 占 净 利 润 的 比 重 分 别 为 % -0.17% 和 4.31% 除 了 2008 年 外, 报 告 期 内 汇 兑 损 益 占 同 期 净 利 润 的 比 重 较 低, 维 持 在 5% 以 下, 对 经 营 成 果 的 影 响 不 大 2008 年 由 于 公 司 产 品 转 型 导 致 经 营 成 果 不 佳, 净 利 润 较 低, 导 致 汇 兑 损 失 占 净 利 润 的 比 重 较 高, 对 经 营 成 果 影 响 较 大 在 可 预 见 的 未 来 期 间 内, 公 司 出 口 销 售 额 仍 会 保 持 在 较 高 水 平 本 公 司 出 口 业 务 以 美 元 结 算, 汇 率 波 动 会 对 本 公 司 经 营 成 果 产 生 一 定 的 影 响 (2) 汇 率 波 动 的 应 对 措 施 公 司 已 经 着 手 从 以 下 几 个 方 面 应 对 当 前 汇 率 波 动 对 公 司 可 能 带 来 的 损 失 风 险 : 1 缩 短 外 币 兑 付 期 限, 以 减 少 汇 兑 波 动 的 风 险 加 快 出 口 变 现 发 行 人 出 口 成 交 后, 加 速 单 据 流 转, 争 取 在 第 一 时 间 内 回 笼 有 关 出 口 单 据, 积 极 采 取 票 据 押 汇 保 理 等 方 式, 使 在 手 票 据 及 时 结 汇 变 现, 减 少 应 收 外 汇 账 款 占 用 同 时 尽 量 缩 短 结 汇 期 限, 回 笼 货 款, 减 少 在 途 资 金 占 用 2 适 度 地 增 加 外 汇 负 债, 平 衡 外 汇 收 支 发 行 人 将 通 过 申 请 外 汇 贷 款 将 人 民 币 贷 款 置 换 为 外 汇 贷 款 延 缓 进 口 付 汇 等 方 式, 适 当 增 加 外 汇 负 债, 抵 消 外 汇 资 产 的 贬 值 风 险 目 前 公 司 已 经 开 展 同 工 行 的 外 汇 贸 易 融 资, 增 加 美 元 的 短 期 负 债, 延 迟 进 口 付 汇 3 加 大 美 元 区 原 材 料 及 设 备 的 采 购 2010 年 发 行 人 实 际 以 美 元 支 付 采 购 款 4,786,190 美 元, 以 美 元 结 算 的 外 销 收 入 31,974,425 美 元, 下 一 阶 段 发 行 人 将 加 大 以 美 元 结 算 采 购 设 备 及 原 材 料 的 比 重, 最 大 程 度 上 对 冲 以 美 元 结 算 的 外 销 收 入 所 带 来 的 汇 率 风 险 ( 六 ) 影 响 净 利 润 的 其 他 因 素 分 析 1 营 业 外 收 支 情 况 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 收 入 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 非 流 动 资 产 处 置 % - - 利 得 合 计 政 府 补 助 % % %

277 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 其 他 % % % 合 计 % % % 报 告 期 内 公 司 的 营 业 外 收 入 主 要 是 政 府 补 助, 占 营 业 外 收 入 总 额 的 比 重 分 别 为 99.66% 97.81% 和 99.42% 政 府 补 助 款 项 主 要 是 用 于 技 术 研 发 项 目 或 技 术 创 新 和 进 步 奖 励 等 公 司 报 告 期 内 各 期 享 受 的 政 府 补 助 占 发 行 人 同 期 净 利 润 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 专 项 补 助 收 入 递 延 收 益 分 摊 转 入 政 府 补 助 合 计 净 利 润 5, , 政 府 补 助 占 同 期 净 利 润 的 比 例 5.04% 3.06% % 除 2008 年 度 外, 报 告 期 内 发 行 人 的 营 业 外 收 入 占 净 利 润 的 比 重 较 小, 对 发 行 人 持 续 盈 利 能 力 影 响 较 小 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 支 出 情 况 如 下 所 示 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 % 行 政 罚 款 % 其 他 % % % 合 计 % % % 报 告 期 内, 除 2010 年 度 外, 公 司 营 业 外 支 出 金 额 较 小 2010 年 度 公 司 行 政 罚 款 支 出 2.2 万 元, 系 2008 年 公 司 将 加 工 贸 易 进 口 保 税 料 件 生 产 的 产 品 以 一 般 贸 易 方 式 出 口, 违 反 相 关 海 关 监 管 规 定, 受 到 台 州 海 关 处 罚, 公 司 已 于 2010 年 9 月 16 日 按 规 定 足 额 缴 纳 了 上 述 罚 款 并 按 照 要 求 进 行 了 整 改 对 该 事 项 会 计 处 理 如 下 : 借 : 营 业 外 支 出 - 行 政 罚 款 22, 贷 : 银 行 存 款 22,

278 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2010 年 度 的 公 司 税 收 滞 纳 金 支 出 为 万 元, 系 年 度 因 废 品 销 售 收 入 未 进 行 纳 税 申 报 以 及 多 列 支 工 资 多 计 提 通 讯 费 用 和 高 温 补 贴 等 而 少 缴 增 值 税 3.21 万 元, 少 缴 企 业 所 得 税 万 元, 同 时 导 致 滞 纳 金 支 出 万 元, 公 司 已 经 按 时 足 额 缴 纳 上 述 税 款 和 滞 纳 金 对 该 事 项 发 行 人 账 务 处 理 如 下 : 对 年 度 因 废 品 销 售 收 入 未 进 行 纳 税 申 报 以 及 多 计 提 费 用 而 少 缴 增 值 税 3.21 万 元, 少 缴 企 业 所 得 税 万 元 的 会 计 处 理 : 借 : 年 初 未 分 配 利 润 1,172, 贷 : 应 缴 税 费 - 增 值 税 32, 贷 : 应 缴 税 费 - 所 得 税 1,140, 对 该 事 项 导 致 的 滞 纳 金 支 出 万 元 的 会 计 处 理 借 : 营 业 外 支 出 - 行 政 罚 款 789, 贷 : 银 行 存 款 789, 实 际 支 付 税 款 的 会 计 处 理 借 : 应 缴 税 费 - 增 值 税 32, 应 缴 税 费 - 所 得 税 1,140, 贷 : 银 行 存 款 1,172, 报 告 期 内, 公 司 营 业 外 收 支 净 额 占 利 润 总 额 比 率 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 外 收 支 净 额 利 润 总 额 6, , 营 业 外 收 支 净 额 占 利 润 总 额 比 例 3.12% 2.68% % 上 表 显 示, 除 2008 年 度 外, 报 告 期 内 公 司 的 营 业 收 支 净 额 占 利 润 总 额 比 较 低, 基 本 稳 定 在 3% 左 右 2008 年 度 公 司 的 营 业 收 支 净 额 占 利 润 总 额 比 例 达 到 %, 主 要 原 因 是 当 期 公 司 产 品 毛 利 率 较 低, 各 种 期 间 费 用 比 较 高, 导 致 当 期 净 利 润 主 要 来 自 政 府 补 助 2009 年 以 来, 公 司 加 强 了 成 本 控 制, 提 高 产 品 良 率, 取 得 良 好 成 效, 利 润 总 额 和 净 利 润 增 长 较 快, 公 司 进 入 快 速 发 展 轨 道 从 未 来 看, 公 司 主 营 业 务 突 出, 成 长 性 良 好, 市 场 前 景 广 阔 并 具 有 较 强 的 获 利 能 力, 公 司 的 盈 利 能 力 并 不 构 成 对 非 经 常 性 损 益 的 依 赖, 同 时 也 未 有 可 以 预 见 的 可 能 对 公 司 盈 利 能 力 构 成 重 大 影 响 的 非 经 常 性 损 益

279 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 2 税 收 优 惠 情 况 分 析 (1) 发 行 人 本 公 司 自 2008 年 度 执 行 25% 的 所 得 税 税 率 公 司 于 2009 年 12 月 25 日 由 浙 江 省 科 学 技 术 厅 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 证 书 编 号 为 GR , 有 效 期 限 为 3 年 根 据 国 税 函 (2009)203 号 关 于 实 施 高 新 技 术 企 业 所 得 税 优 惠 有 关 问 题 的 通 知, 本 公 司 2009 和 2010 年 度 适 用 的 所 得 税 税 率 为 15%,2008 年 度 适 用 的 所 得 税 税 率 为 25% (2) 广 东 星 星 公 司 下 属 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 于 2010 年 8 月 设 立 在 广 东 省 东 莞 市 石 排 镇 石 排 大 道 大 基 工 业 区,2010 年 起 其 适 用 的 法 定 所 得 税 税 率 为 25% 公 司 各 期 享 受 的 税 收 优 惠 总 额 及 其 占 当 期 净 利 润 的 比 例 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 1 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 6, , 所 得 税 优 惠 额 本 公 司 享 受 税 收 优 惠 总 额 税 收 优 惠 占 净 利 润 的 比 例 11.81% 11.54% 和 2010 年 度, 公 司 税 收 优 惠 占 净 利 润 的 比 例 分 别 为 11.54% 和 11.81%, 保 持 相 对 稳 定 税 收 优 惠 未 构 成 公 司 净 利 润 的 主 要 来 源 ( 七 ) 营 业 收 入 净 利 润 和 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 的 匹 配 情 况 分 析 公 司 报 告 期 内 营 业 收 入 与 净 利 润 的 增 长 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 30, , , 营 业 收 入 增 长 率 % -4.38% - 净 利 润 5, , 净 利 润 增 长 率 96.04% % - 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 长 率 % 9.76% - 1 营 业 收 入 与 净 利 润 的 匹 配 情 况

280 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 (1) 发 行 人 报 告 期 内 业 绩 增 长 较 快 的 原 因 分 析 年 公 司 营 业 收 入 分 别 为 14, 万 元,13, 万 元 和 30, 万 元, 年 均 增 长 率 为 44.45%, 增 长 较 快 的 主 要 原 因 : 1 市 场 需 求 的 增 长 带 动 了 公 司 产 品 销 量 的 增 加 伴 随 着 智 能 手 机 平 板 电 脑 等 新 产 品 的 不 断 涌 现, 消 费 类 电 子 行 业 的 产 品 种 类 更 为 丰 富, 未 来 全 球 消 费 类 电 子 产 业 规 模 也 将 保 持 持 续 增 长 态 势 消 费 类 电 子 产 品 市 场 的 快 速 发 展, 促 进 了 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 的 发 展 和 扩 张 公 司 自 2007 年 引 入 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 生 产 线, 并 进 行 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 试 生 产,2008 年 度 玻 璃 防 护 屏 产 品 进 入 量 产 阶 段, 公 司 逐 步 加 大 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 和 销 售 2008 年, 公 司 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 产 品 的 销 售 金 额 为 7, 万 元,2010 年 该 产 品 的 销 售 金 额 下 降 到 万 元 ; 而 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 订 单 充 足, 处 于 供 不 应 求 的 局 面, 其 销 售 额 从 2008 年 度 的 5, 万 元 增 长 到 2010 年 度 的 25, 万 元 由 此 可 见, 报 告 期 内, 销 售 收 入 较 快 增 长 主 要 是 玻 璃 防 护 屏 的 产 量 和 销 量 增 长 较 快 所 致 报 告 期 内, 公 司 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 和 亚 克 力 防 护 屏 销 售 金 额 的 具 体 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 项 目 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 金 额 占 比 (%) 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 25, % 9, % 5, % 屏 手 机 视 窗 亚 克 力 防 % 2, % 7, % 护 屏 合 计 25, % 11, % 12, % 2 引 进 国 内 外 先 进 的 生 产 设 备 提 升 生 产 能 力 由 于 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 供 不 应 求, 而 公 司 受 制 于 产 能 有 限 为 了 缓 解 产 能 紧 张 的 状 况, 公 司 逐 步 增 加 了 CNC 精 雕 机 镀 膜 机 切 割 机 和 丝 网 印 刷 机 等 主 要 设 备 的 投 入 报 告 期 内 公 司 机 器 设 备 投 入 分 别 为 1, 万 元 1, 万 元 和 8, 万 元 生 产 设 备 的 购 置 和 生 产 能 力 的 提 升 为 本 公 司 业 务 增 长 提 供 了 重 要 条 件, 同 时 带 动 销 售 收 入 的 快 速 增 长 3 营 销 能 力 的 增 强

281 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 报 告 期 内 公 司 市 场 营 销 能 力 不 断 增 强, 虽 然 2008 年 下 半 年 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 给 公 司 的 生 产 经 营 带 来 一 定 的 影 响, 但 公 司 通 过 调 整 产 品 结 构 加 大 对 诺 基 亚 等 客 户 高 端 智 能 手 机 市 场 的 开 发, 使 公 司 产 品 的 销 量 得 到 了 保 障, 公 司 业 绩 得 以 持 续 增 长 (2) 净 利 润 增 长 高 于 营 业 收 入 增 长 的 原 因 分 析 公 司 报 告 期 内 营 业 收 入 与 净 利 润 的 增 长 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 营 业 收 入 30, , , 营 业 收 入 增 长 率 % -4.38% - 营 业 成 本 19, , , 营 业 成 本 增 长 率 % % - 期 间 费 用 合 计 4, , , 期 间 费 用 合 计 增 长 率 % - 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 5, , 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 95.27% - - 利 润 增 长 率 与 2008 年 度 相 比,2009 年 度 公 司 在 营 业 收 入 基 本 保 持 稳 定 的 情 况 下, 净 利 润 大 幅 增 长, 主 要 原 因 是 公 司 2008 年 度 经 营 状 况 不 佳, 由 于 产 品 结 构 调 整 和 金 融 危 机 的 影 响, 导 致 营 业 成 本 和 期 间 费 用 较 高, 因 此 2008 年 净 利 润 基 数 过 低, 导 致 净 利 润 增 长 过 快 具 体 来 讲 : 1 产 品 转 型 的 影 响 手 机 视 窗 防 护 屏 属 于 定 制 件, 需 要 根 据 下 游 手 机 产 品 的 不 同 需 求 进 行 设 计 生 产 随 着 3G 时 代 的 来 临, 越 来 越 多 的 手 机 产 品 采 用 透 光 率 更 高 表 面 硬 度 更 强 手 感 更 好 的 玻 璃 防 护 屏, 因 此 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 市 场 需 求 旺 盛 为 了 顺 应 这 一 发 展 趋 势, 公 司 自 2007 年 引 入 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 生 产 线, 并 进 行 玻 璃 防 护 屏 产 品 的 试 生 产,2008 年 度 玻 璃 防 护 屏 产 品 进 入 量 产 阶 段, 公 司 逐 步 加 大 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 和 销 售 由 于 玻 璃 防 护 屏 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 由 于 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练 等 原 因 导 致 残 次 废 品 的 数 量 较 多,2008 年 玻 璃 防 护 屏 产 品 投 产 数 量 为 1, 万 片, 合 格 品 数 量 为 万 片, 而 残 次 品 数 量 为 万 片, 因 此 产 品 良 率 较 低, 仅 为 45.52%, 导 致 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 提 高

282 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 收 入 与 成 本 对 比 情 况 : 项 目 单 位 : 万 元 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 收 入 成 本 收 入 成 本 收 入 成 本 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 25, , , , , , 手 机 视 窗 亚 克 力 防 护 屏 , , , , 合 计 25, , , , , , 上 表 显 示,2008 年 度 公 司 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 售 收 入 为 5, 万 元, 而 由 于 产 品 量 产 初 期, 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练, 各 工 序 残 次 品 较 多, 良 率 较 低, 导 致 了 成 本 较 高, 该 类 产 品 综 合 毛 利 率 为 -2.66% 2009 年 以 来, 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 不 断 提 升, 由 2008 年 的 45.52% 提 升 到 57.56%, 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 下 降, 公 司 的 盈 利 水 平 明 显 提 升, 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 销 售 收 入 为 9, 万 元, 成 本 为 5, 万 元, 产 品 毛 利 率 为 39.98%, 生 产 经 营 恢 复 到 正 常 水 平 2 金 融 危 机 的 影 响 2008 上 半 年 公 司 扩 大 产 能, 相 应 的 员 工 规 模 增 长 较 快 2008 年 下 半 年 公 司 受 金 融 危 机 的 影 响 较 大, 收 入 明 显 减 少, 但 由 于 对 金 融 危 机 的 严 重 性 判 断 不 足, 公 司 并 没 有 进 行 相 应 的 裁 员, 导 致 员 工 工 资 支 出 相 对 较 高, 进 一 步 降 低 了 公 司 的 利 润 水 平 公 司 2010 年 净 利 润 增 长 率 增 长 与 营 业 收 入 增 长 率 相 吻 合, 实 现 了 营 业 收 入 和 净 利 润 的 同 步 增 长, 企 业 的 盈 利 水 平 明 显 提 升 (3) 发 行 人 2009 年 营 业 收 入 略 有 下 降 的 情 况 下 净 利 润 大 幅 增 长 与 同 行 业 公 司 比 较 的 合 理 性 分 析 : 本 公 司 属 于 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业, 目 前 国 内 上 市 公 司 中 尚 不 存 在 与 本 公 司 业 务 相 同 的 公 司, 现 选 取 与 本 公 司 业 务 相 近 的 长 信 科 技 和 长 盈 精 密 公 司 做 2009 年 度 营 业 收 入 和 净 利 润 增 长 率 的 比 较 分 析 : 公 司 名 称 营 业 收 入 增 长 率 净 利 润 增 长 率 长 信 科 技 23.29% 30.82% 长 盈 精 密 13.31% 18.71% 平 均 18.30% 24.77% 星 星 科 技 -4.38% %

283 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 数 据 来 源 :wind 资 讯 由 上 表 可 知, 长 信 科 技 2009 年 营 业 收 入 增 长 率 和 净 利 润 增 长 率 分 别 为 23.29% 和 30.82%, 长 盈 精 密 2009 年 营 业 收 入 增 长 率 和 净 利 润 增 长 率 分 别 为 13.31% 和 18.71%, 增 长 较 为 平 稳 而 本 公 司 在 营 业 收 入 略 有 下 降 的 情 况 下 净 利 润 大 幅 增 长, 主 要 是 由 于 产 品 转 型 原 因 导 致 长 信 科 技 主 要 从 事 平 板 显 示 真 空 薄 膜 材 料 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 主 导 产 品 包 括 液 晶 显 示 (LCD) 用 ITO 导 电 膜 玻 璃 触 摸 屏 用 ITO 导 电 膜 玻 璃 等 ; 长 盈 科 技 主 营 产 品 包 括 精 密 电 磁 屏 蔽 件 类 精 密 连 接 器 类 手 机 滑 轨 表 面 贴 装 式 LED 精 密 支 架 等, 产 品 广 泛 应 用 于 手 机 数 码 产 品 及 光 电 产 品 等 领 域 报 告 期 内 长 信 科 技 和 长 盈 科 技 的 产 品 结 构 较 为 稳 定, 并 没 有 较 大 的 调 整 而 本 公 司 的 主 要 产 品 手 机 视 窗 防 护 屏 属 于 定 制 件, 需 要 根 据 下 游 手 机 产 品 的 不 同 需 求 进 行 设 计 生 产 随 着 3G 时 代 的 来 临, 越 来 越 多 的 手 机 产 品 采 用 透 光 率 更 高 表 面 硬 度 更 强 手 感 更 好 的 玻 璃 防 护 屏, 因 此 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 旺 盛 为 了 顺 应 这 一 发 展 趋 势, 公 司 于 2008 年 及 时 调 整 了 产 品 结 构, 开 始 量 产 相 对 高 端 的 玻 璃 防 护 屏 产 品, 由 于 玻 璃 防 护 屏 本 身 具 有 易 碎 的 特 点, 加 工 难 度 大, 工 艺 技 术 较 为 复 杂, 因 此 量 产 初 期 工 艺 技 术 不 够 成 熟 工 人 操 作 不 够 熟 练, 各 工 序 残 次 品 较 多, 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 提 高, 产 品 良 率 较 低,2008 年 玻 璃 防 护 屏 产 品 投 产 数 量 为 1, 万 片, 合 格 品 数 量 为 万 片, 而 残 次 品 数 量 为 万 片, 因 此 产 品 良 率 较 低, 仅 为 45.52%, 导 致 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 提 高 由 此 导 致 了 2008 年 度 公 司 成 本 较 高, 净 利 润 水 平 过 低 2009 年 随 着 工 艺 技 术 的 不 断 改 进 和 工 人 操 作 熟 练 度 的 提 高, 产 品 良 率 不 断 提 升, 由 2008 年 的 45.52% 提 升 到 57.56%, 单 位 产 品 分 摊 的 成 本 下 降, 公 司 的 盈 利 水 平 明 显 提 升, 生 产 经 营 恢 复 到 正 常 水 平 由 于 2008 年 净 利 润 基 数 过 低, 导 致 净 利 润 增 长 过 快 2 营 业 收 入 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 匹 配 情 况 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 28, , , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 , , 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 28, , , 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 18, , , 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5, , , 支 付 的 各 项 税 费 1,

284 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 26, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 营 业 收 入 30, , , 从 上 表 可 以 看 出, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 和 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 项 目 的 变 化 是 导 致 公 司 报 告 期 内 各 年 度 营 业 收 入 与 经 营 性 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 不 匹 配 的 主 要 因 素 2009 年 度 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 为 12, 万 元, 较 2008 年 度 下 降 6, 万 元, 主 要 系 2008 年 第 四 季 度 受 金 融 危 机 的 影 响, 营 业 收 入 下 降, 导 致 年 末 应 收 账 款 余 额 相 对 较 小 由 于 每 年 第 四 季 度 的 销 售 收 入 形 成 的 应 收 账 款 主 要 在 来 年 结 算, 因 此 2009 年 结 算 的 因 上 期 销 售 商 品 形 成 的 应 收 账 款 金 额 较 小 2010 年 度 公 司 订 单 量 增 大, 产 品 供 不 应 求, 公 司 适 时 扩 大 生 产 经 营 规 模, 增 加 了 主 要 原 材 料 的 储 备, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 额 较 大, 导 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 相 对 较 小, 与 当 期 营 业 收 入 匹 配 情 况 不 佳 3 净 利 润 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 匹 配 情 况 报 告 期 内, 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 的 情 况 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 净 利 润 5, , 加 : 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 -6, , , 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 3, , , 减 值 准 备 折 旧 损 失 等 其 他 , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 年 度, 公 司 净 利 润 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 不 匹 配, 主 要 原 因 是 : 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 4, 万 元, 经 营 性 应 付 项 目 减 少 1, 万 元, 主 要 是 收 回 2007 年 客 户 欠 款 金 额 较 大 以 及 收 回 集 团 公 司 欠 款 所 致 2010 年 度, 公 司 净 利 润 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 的 匹 配 情 况 不 佳 的 主 要 原 因 是 经 营 性 应 收 项 目 增 加 了 6, 万 元, 同 时 经 营 性 应 付 项 目 增 加 了 3, 万 元 ( 八 ) 公 司 纳 税 情 况 1 公 司 主 要 税 种 缴 纳 情 况

285 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 单 位 : 万 元 税 种 年 度 期 初 未 交 数 本 期 应 交 数 本 期 已 交 数 期 末 未 交 数 2010 年 度 增 值 税 2009 年 度 年 度 年 度 企 业 所 得 税 2009 年 度 年 度 所 得 税 费 用 与 会 计 利 润 的 关 系 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 会 计 利 润 总 额 6, , 加 : 纳 税 调 整 数 应 纳 税 所 得 额 6, , 当 期 所 得 税 费 用 递 延 所 得 税 费 用 所 得 税 费 用 合 计 ( 九 ) 影 响 公 司 盈 利 能 力 连 续 性 和 稳 定 性 的 主 要 因 素 1 行 业 的 发 展 状 况 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 收 入 和 利 润 主 要 来 自 手 机 视 窗 防 护 屏 产 品 的 销 售, 手 机 视 窗 防 护 屏 以 及 本 次 募 集 资 金 拟 投 资 生 产 的 平 板 电 脑 视 窗 防 护 屏 均 是 消 费 类 电 子 产 品 行 业 上 游 材 料 产 品, 对 消 费 类 电 子 产 品 行 业 存 在 很 强 的 依 赖 性, 因 此 未 来 消 费 类 电 子 产 品 行 业 的 整 体 发 展 状 况 将 对 公 司 的 发 展 产 生 重 要 影 响 依 目 前 情 况 来 看 消 费 类 电 子 产 品 行 业 在 未 来 一 段 时 间 内 仍 将 保 持 较 快 的 增 长 势 头, 但 这 种 增 长 需 要 通 过 价 格 的 不 断 下 降 新 产 品 的 不 断 推 出 和 刺 激 消 费 者 的 需 求 来 实 现 因 此, 公 司 在 面 临 手 机 等 消 费 类 电 子 产 品 行 业 快 速 发 展 的 有 利 机 遇 的 同 时, 也 需 要 应 对 其 整 体 利 润 率 可 能 下 滑 所 带 来 的 挑 战 2 原 材 料 价 格 的 波 动 公 司 生 产 所 需 的 主 要 原 材 料 包 括 玻 璃 基 板 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 保 护 膜 油 墨 和 偏 光 片 等, 为 保 证 原 材 料 采 购 的 质 量 价 格 和 及 时 性, 公 司 主 要 向 长 期 合 作 的 供 应 商 采 购 亚 克 力 基 板 防 爆 膜 保 护 膜 油 墨 及 偏 光 片 的 供 应 均 较 为 稳 定, 价 格 波 动 不 大 玻 璃 基 板 方 面, 康 宁 玻 璃 是 公 司 采 购 的 主 要 类 型, 占 公 司 绝 大 多 数 的 玻 璃

286 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 原 材 料 采 购 额 尽 管 公 司 产 品 销 售 价 格 根 据 原 材 料 价 格 相 应 调 整, 但 如 果 康 宁 玻 璃 等 主 要 原 材 料 价 格 出 现 较 大 幅 度 的 波 动, 将 会 给 公 司 的 生 产 经 营 带 来 一 定 的 风 险 3 汇 率 波 动 报 告 期 内 公 司 出 口 销 售 收 入 分 别 为 5, 万 元 4, 万 元 和 21, 万 元, 占 当 期 主 营 业 务 收 入 的 比 例 分 别 为 37.30% 32.96% 和 69.95% 公 司 产 品 的 海 外 市 场 规 模 较 大, 在 可 预 见 的 期 间 内, 出 口 销 售 额 仍 会 保 持 在 较 高 水 平 由 于 出 口 业 务 以 美 元 结 算, 而 报 告 期 内, 人 民 币 升 值 会 对 公 司 的 营 业 收 入 产 生 了 直 接 影 响 汇 率 波 动 对 本 公 司 的 影 响 主 要 表 现 在 两 个 方 面 :1 汇 兑 损 益 公 司 自 接 受 定 单 生 产 发 货, 至 货 款 回 笼, 整 个 业 务 周 期 较 长, 且 主 要 采 用 美 元 结 算 因 此, 汇 率 波 动 可 能 导 致 公 司 产 生 汇 兑 损 益, 人 民 币 持 续 升 值, 导 致 公 司 2008 年 的 汇 兑 损 失 为 万 元,2010 年 的 汇 兑 损 失 为 万 元 ;2 出 口 产 品 的 价 格 竞 争 力 当 人 民 币 贬 值 时, 有 利 于 公 司 海 外 市 场 的 拓 展, 扩 大 出 口 ; 当 人 民 币 升 值 时, 公 司 产 品 在 国 际 市 场 的 价 格 优 势 将 被 削 弱, 从 而 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 因 此, 未 来 若 人 民 币 持 续 大 幅 升 值, 将 会 直 接 影 响 到 公 司 的 利 润 水 平 十 四 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 现 金 流 量 简 表 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2, , , 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -17, , , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15, , , 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 , ( 一 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 主 要 来 源 于 主 营 业 务, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 3, 万 元 3, 万 元 和 2, 万 元 销 售 商 品 和 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 额 分 别 为 19, 万 元 12, 万 元 和 28, 万 元, 占 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 总 额 的 比 例 为 89.05% 86.56% 和 98.31%; 收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 主 要 为 政 府 补 助 资 金 等 经 营 活 动 现 金 流 出 主

287 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 要 是 采 购 原 材 料 支 出 以 及 支 付 各 项 税 费 租 赁 费 和 差 旅 费 等 报 告 期 内, 公 司 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 明 细 2010 年 度 2009 年 度 2008 年 度 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 5, , , 明 细 如 下 : 一 工 资 奖 金 津 贴 和 补 贴 4, , , 二 职 工 福 利 费 三 社 会 保 险 费 四 住 房 公 积 金 五 其 他 合 计 5, , , 年 公 司 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 较 上 年 大 幅 减 少 1,296 万 元, 主 要 是 因 为 2009 年 度 月 平 均 员 工 人 数 较 2008 年 度 减 少 所 致 具 体 来 讲 : 2009 年 度 月 平 均 职 工 人 数 为 1,034 人, 较 2008 年 度 的 月 平 均 职 工 人 数 1,381 人, 减 少 了 25.13% 如 下 表 所 示 : 单 位 : 人 年 度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 月 均 人 数 2008 年 度 年 度 年 度 由 于 月 平 均 员 工 人 数 较 上 年 的 减 少 347 人, 公 司 支 付 给 职 工 的 工 资 较 上 年 度 减 少 1, 万 元, 下 降 33.59%, 导 致 2009 年 公 司 支 付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金 较 上 年 减 少 1,296 万 元 ( 二 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 均 为 负 数, 分 别 为 -1, 万 元 -1, 万 元 和 -17, 万 元 主 要 原 因 是 公 司 近 几 年 正 处 于 快 速 发 展 阶 段, 购 置 了 土 地 生 产 设 备 及 增 加 厂 房 建 设 投 入 2008 年 度 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -1, 万 元, 主 要 系 本 期 购 置 机 器 设 备 支 出 合 计 1, 万 元 2009 年 度 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -1, 万 元, 主 要 系 本 期

288 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 购 买 机 器 设 备 支 出 合 计 1, 万 元 2010 年 度 公 司 现 金 流 出 金 额 较 大, 主 要 体 现 在 以 下 方 面 :1 本 期 购 买 生 产 用 机 器 设 备 支 出 共 计 8, 万 元 ;2 本 期 新 增 房 屋 建 筑 物 合 计 2, 万 元 和 土 地 使 用 权 合 计 4, 万 元, 系 受 让 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 原 租 赁 给 公 司 的 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 号 楼 A3 号 楼 和 A4 号 楼 以 及 购 买 广 东 子 公 司 的 工 业 用 地 ( 三 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 分 析 报 告 期 内, 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -2, 万 元 3, 万 元 和 15, 万 元 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 入 主 要 是 银 行 借 款 收 到 现 金 和 股 东 的 投 资 款, 现 金 流 出 主 要 是 偿 还 债 务 和 利 息 支 付 的 现 金 2010 年 度 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 15, 万 元, 主 要 体 现 在 以 下 方 面 :1 投 资 人 增 资 扩 股 投 入 资 本 金 ;2 为 扩 大 产 能, 本 期 新 增 银 行 短 期 借 款 6,000 万 元 ; 以 出 口 发 票 担 保 向 中 国 工 商 银 行 台 州 分 行 融 资 合 计 3, 万 元 ( 四 ) 资 本 性 支 出 分 析 1 报 告 期 内 重 大 资 本 支 出 情 况 报 告 期 内, 公 司 重 大 资 本 性 支 出 主 要 是 收 购 置 生 产 及 研 发 所 需 机 器 设 备, 购 买 房 屋 建 筑 物 和 土 地 使 用 权 以 及 厂 房 建 设 投 入 目 前, 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 市 场 发 展 迅 速, 公 司 的 产 品 供 不 应 求, 因 此 公 司 资 金 投 入 重 点 主 要 集 中 在 生 产 设 备 的 技 改 和 更 新, 以 保 证 生 产 规 模 扩 大 及 产 品 的 不 断 更 新 报 告 期 内, 公 司 主 要 资 本 性 支 出 如 下 : (1)2008 年 公 司 为 保 证 产 能, 购 进 真 空 镀 膜 机 离 心 分 离 机 CNC 精 雕 机 精 密 丝 印 台 等 机 器 设 备 共 计 1, 万 元 (2)2009 年 公 司 购 进 丝 网 印 刷 机 CNC 精 雕 机 冷 风 机 洁 净 工 作 台 等 机 器 设 备 合 计 1, 万 元 (3)2010 年 公 司 业 务 快 速 发 展, 为 扩 大 产 能, 本 期 新 增 CNC 精 雕 机 真 空 镀 膜 机 全 自 动 超 声 波 清 洗 机 抛 光 机 丝 网 印 刷 机 加 硬 炉 真 空 泵 冷 风 机 和 超 声 波 打 孔 机 等 生 产 用 机 器 设 备 共 计 8, 万 元 ; 此 外 本 期 新 增 房 屋 建 筑 物 2, 万 元 和 土 地 使 用 权 4, 万 元, 系 受 让 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 原 租 赁 给 公 司 的 星 星 电 子 产 业 基 地 A2 号 楼 A3 号 楼 和 A4 号 楼 以 及 购 买 广 东 子

289 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 公 司 的 工 业 用 地 2 未 来 可 预 见 的 重 大 资 本 支 出 计 划 未 来 两 到 三 年, 公 司 重 大 资 本 性 支 出 主 要 为 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 投 资 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 项 目 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 项 目 和 研 发 中 心 建 设 项 目 具 体 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 之 四 募 集 资 金 投 资 建 设 项 目 情 况 项 十 五 报 告 期 内 报 表 附 注 中 的 期 后 事 项 或 有 事 项 及 其 他 重 要 事 ( 一 ) 期 后 事 项 截 至 财 务 报 告 批 准 报 出 日, 公 司 无 需 要 披 露 的 重 大 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 二 ) 或 有 事 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 ( 三 ) 其 他 重 要 事 项 截 至 2010 年 12 月 31 日, 本 公 司 无 需 要 披 露 的 其 他 重 要 事 项 十 六 发 行 人 最 近 三 年 股 利 分 配 政 策 和 实 际 股 利 分 配 情 况 ( 一 ) 报 告 期 内 公 司 的 股 利 分 配 政 策 根 据 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 本 公 司 制 定 了 相 应 的 股 利 分 配 政 策 股 利 分 配 遵 循 同 股 同 权 同 股 同 利 的 原 则, 按 股 东 所 持 股 份 的 比 例 进 行 年 度 股 利 分 配, 股 利 分 配 采 取 派 发 现 金 和 股 票 两 种 形 式 公 司 支 付 股 东 股 利 时, 按 有 关 法 律 和 法 规 代 扣 代 缴 股 东 股 利 收 入 的 应 纳 税 金 ( 二 ) 股 利 分 配 顺 序 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 发 行 人 缴 纳 相 关 税 项 后 的 利 润 分 配 顺 序 如 下 : 1 弥 补 上 一 年 度 的 亏 损 ; 2 提 取 法 定 公 积 金 10%; 3 提 取 任 意 公 积 金, 按 照 公 司 股 东 大 会 决 议 从 公 司 利 润 中 另 外 提 取 ;

290 第 十 节 财 务 会 计 信 息 与 管 理 层 分 析 4 支 付 股 东 股 利 公 司 法 定 公 积 金 累 计 额 达 公 司 注 册 资 本 的 50% 以 上 时, 可 以 不 再 提 取 提 取 法 定 公 积 金 后, 是 否 提 取 任 意 公 积 金 由 公 司 股 东 大 会 决 定 公 司 根 据 盈 利 情 况 分 配 股 利, 不 在 弥 补 公 司 亏 损 和 提 取 法 定 公 积 金 之 前 向 股 东 分 配 利 润 股 东 大 会 决 议 将 公 积 金 转 增 股 本 时, 按 股 东 原 有 股 份 比 例 派 送 新 股 但 法 定 公 积 金 转 为 股 本 时, 所 留 存 的 公 积 金 数 额 不 得 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% ( 三 ) 最 近 三 年 股 利 分 配 情 况 公 司 最 近 三 年 进 行 了 一 次 利 润 分 配 2009 年 9 月 29 日, 经 公 司 股 东 会 决 议, 以 截 至 2009 年 9 月 29 日 总 股 本 1,000 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 10 元 ( 含 税 ), 共 派 发 现 金 1,000 万 元 ( 含 税 ) ( 四 ) 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 政 策 根 据 发 行 人 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 上 市 完 成 前 滚 存 利 润 分 配 方 案 的 议 案, 公 司 本 次 股 票 发 行 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 在 公 司 股 票 公 开 发 行 完 成 后 由 全 体 新 老 股 东 共 享 ( 五 ) 发 行 后 股 利 分 配 政 策 本 公 司 的 股 利 分 配 政 策 保 持 连 续 性, 本 次 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策 依 然 沿 用 原 来 的 股 利 分 配 政 策 依 据 公 司 章 程 第 一 百 七 十 一 条 及 第 一 百 七 十 二 条 规 定 : 公 司 可 以 采 取 现 金 或 者 股 票 方 式 分 配 股 利 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 两 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项

291 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一 募 集 资 金 使 用 计 划 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 基 本 情 况 经 2010 年 12 月 30 日 召 开 的 发 行 人 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 本 次 拟 向 社 会 公 开 发 行 2,500 万 股 新 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 25%, 实 际 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为 万 元, 全 部 用 于 公 司 主 营 业 务 相 关 的 项 目 及 主 营 业 务 发 展 所 需 的 营 运 资 金 公 司 已 经 建 立 募 集 资 金 专 项 管 理 制 度 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 募 集 资 金 将 存 放 于 董 事 会 指 定 的 专 项 账 户 集 中 管 理, 做 到 专 款 专 用 公 司 募 集 资 金 账 户 开 户 银 行 为, 账 号 为 本 次 募 集 资 金 投 向 经 公 司 股 东 大 会 审 议 确 定, 由 董 事 会 负 责 实 施 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 情 况 如 下 表 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 备 案 / 核 准 文 号 项 目 一 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 35, 项 目 二 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 17, 项 目 三 研 发 中 心 建 设 项 目 5,236 椒 经 贸 [2010]121 号 项 目 四 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 - - 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 一 项 目 二 的 实 施 主 体 系 本 公 司 全 资 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司, 项 目 三 项 目 四 的 实 施 主 体 为 本 公 司 公 司 本 次 募 集 资 金 投 入 的 轻 重 缓 急 将 根 据 上 述 项 目 的 顺 序 进 行, 如 实 际 募 集 资 金 ( 扣 除 发 行 费 用 后 ) 无 法 满 足 项 目 投 资 的 需 要, 不 足 部 分 将 通 过 向 银 行 申 请 贷 款 或 其 他 途 径 解 决 募 集 资 金 到 位 前, 上 述 项 目 由 公 司 根 据 实 际 情 况 利 用 自 有 资 金 或 银 行 贷 款 先 期 投 入, 募 集 资 金 到 位 后 将 优 先 抵 补 募 集 资 金 到 位 前 用 于 本 项 目 的 自 有 资 金 或 偿 还 本 项 目 的 银 行 贷 款 ( 二 ) 董 事 会 对 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 意 见 经 过 严 格 科 学 的 论 证, 公 司 董 事 会 全 体 成 员 一 致 认 为 本 次 募 集 资 金 投 资 项

292 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 目 符 合 国 家 产 业 政 策 和 市 场 需 求, 系 实 施 公 司 发 展 战 略 的 重 要 安 排, 具 备 技 术 可 行 性, 经 济 效 益 显 著 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 将 进 一 步 扩 大 主 要 产 品 的 生 产 规 模, 丰 富 产 品 线, 巩 固 公 司 的 技 术 研 发 优 势, 进 而 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 力, 推 动 公 司 持 续 快 速 发 展 二 投 资 项 目 选 址 及 占 用 土 地 情 况 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 中, 项 目 一 与 项 目 二 将 在 广 东 省 东 莞 市 石 排 镇 建 设 公 司 全 资 子 公 司 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 已 于 2010 年 11 月 取 得 两 宗 紧 邻 的 工 业 用 地, 使 用 权 面 积 合 计 44,762.9 平 方 米, 土 地 使 用 权 证 书 分 别 为 东 府 国 用 (2010) 第 特 210 号 东 府 国 用 (2010) 第 特 211 号, 具 体 位 置 位 于 广 东 省 东 莞 市 石 排 镇 黄 家 壆 村 黄 泥 湖 地 段 公 司 在 现 有 厂 区 内 A2 楼 预 留 了 1,620 平 方 米 厂 房, 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目 三 研 发 中 心 建 设 项 目 的 建 设 三 募 投 项 目 合 理 性 及 与 公 司 现 有 业 务 匹 配 性 分 析 ( 一 ) 募 投 项 目 与 公 司 现 有 业 务 的 关 系 公 司 的 主 营 业 务 是 从 事 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 定 位 于 为 国 内 外 知 名 手 机 品 牌 厂 商 提 供 高 技 术 含 量 高 品 质 的 产 品, 已 经 与 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 国 际 手 机 厂 商 建 立 了 稳 定 的 合 作 伙 伴 关 系 目 前, 在 触 摸 屏 手 机 和 平 板 电 脑 的 带 动 之 下, 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 市 场 需 求 快 速 增 长 由 于 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 工 艺 复 杂, 技 术 含 量 高, 设 备 投 资 需 求 大, 只 有 具 备 雄 厚 技 术 和 资 金 实 力 的 企 业 才 能 进 入 这 个 行 业, 因 此 玻 璃 防 护 屏 产 品 处 于 供 不 应 求 的 状 态 公 司 于 2007 年 引 进 玻 璃 防 护 屏 生 产 线, 通 过 自 主 研 发, 现 已 掌 握 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 成 熟 生 产 技 术 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 工 艺 与 手 机 视 窗 防 护 屏 的 生 产 工 艺 相 似, 通 过 将 手 机 视 窗 防 护 屏 的 成 熟 技 术 应 用 到 平 板 电 脑 玻 璃 屏 的 生 产 当 中, 可 丰 富 产 品 生 产 线, 拓 宽 下 游 市 场, 从 而 增 强 公 司 抵 御 风 险 能 力, 增 加 公 司 盈 利 点 本 次 募 集 资 金 建 设 项 目, 是 公 司 顺 应 市 场 形 势, 对 现 有 业 务 的 进 一 步 深 化 和 拓 展 目 前 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 缺 口 较 大, 项 目 一 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 建 成 后, 可 通 过 扩 大 规 模 满 足 日 益 增 长 的 市 场 需 求, 进 一 步 巩 固 公 司 在 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业 的 地 位 项 目 二 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 则 紧 紧 抓 住 新 兴 平 板 电 脑 的 市 场 需 求, 充 分 利 用 公 司 在 手 机 玻 璃 防 护 屏 领 域 的 技 术 经 验 优 势, 拓 宽 下 游 应 用 市 场 项 目 三 研 发 中 心 建

293 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 设 项 目 通 过 新 技 术 新 材 料 新 工 艺 的 研 发, 进 一 步 提 高 产 品 的 技 术 含 量 和 生 产 效 率, 为 公 司 持 续 快 速 发 展 提 供 技 术 保 障 综 上 所 述, 本 次 募 集 资 金 项 目 的 建 设, 将 进 一 步 巩 固 公 司 在 行 业 中 的 技 术 先 进 地 位, 扩 大 生 产 规 模, 拓 宽 下 游 市 场, 从 而 提 高 公 司 的 整 体 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力, 使 公 司 的 盈 利 能 力 进 一 步 增 强 ( 二 ) 募 投 项 目 产 能 规 模 扩 张 合 理 性 分 析 1 市 场 需 求 快 速 增 长, 急 需 扩 大 产 能 满 足 市 场 需 求 手 机 向 触 摸 屏 发 展 已 经 成 为 行 业 的 主 流 趋 势, 伴 随 电 容 式 触 摸 屏 技 术 的 不 断 成 熟 和 生 产 成 本 的 降 低, 电 容 式 触 摸 屏 将 在 触 摸 屏 手 机 中 占 据 越 来 越 大 的 份 额, 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 也 将 随 之 不 断 增 长 面 对 快 速 增 长 的 市 场 需 求, 企 业 能 否 抓 住 市 场 机 遇, 及 时 扩 大 生 产 能 力, 快 速 抢 占 市 场, 决 定 其 未 来 的 发 展 目 前, 本 公 司 是 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 国 际 手 机 厂 商 的 重 要 供 应 商, 技 术 水 平 生 产 工 艺 管 理 能 力 均 处 于 行 业 先 进 地 位 但 是 公 司 产 能 利 用 率 一 直 较 高, 产 能 不 足 限 制 了 公 司 的 发 展, 未 来 市 场 份 额 仍 有 巨 大 的 拓 展 空 间 此 次 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后, 将 新 增 手 机 玻 璃 屏 3,000 万 片 / 年 产 能, 可 扩 大 公 司 在 手 机 领 域 的 市 场 份 额, 对 公 司 未 来 发 展 至 关 重 要 2010 年 4 月 ipad 平 板 电 脑 面 市 后, 其 轻 薄 的 外 形 流 畅 的 上 网 速 度 及 直 观 的 多 点 触 控 操 作 方 式 掀 起 了 笔 记 本 电 脑 革 命 平 板 电 脑 市 场 潜 力 巨 大, 惠 普 宏 基 三 星 华 硕 摩 托 罗 拉 等 各 大 PC 厂 商 也 纷 纷 在 2010 年 推 出 平 板 电 脑, 诺 基 亚 RIM 等 著 名 手 机 厂 商 也 计 划 进 入 平 板 电 脑 市 场 市 场 研 究 机 构 Canalys IDC 预 计,2010 年 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 达 到 1,640 万 部, 到 2014 年, 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 有 望 增 至 6,600 万 部 由 于 平 板 电 脑 大 多 是 采 用 电 容 式 触 摸 屏, 而 电 容 式 触 摸 屏 产 品 基 本 都 选 用 玻 璃 防 护 屏 随 着 平 板 电 脑 的 热 销, 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 市 场 需 求 量 快 速 上 升 本 公 司 拥 有 生 产 平 板 电 脑 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 成 熟 技 术, 已 经 实 现 小 批 量 生 产 但 是 目 前 公 司 产 能 严 重 不 足, 急 需 扩 大 产 能, 进 而 快 速 占 领 新 兴 市 场 若 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 成 功 实 施, 将 新 增 400 万 片 / 年 产 能, 缓 解 公 司 产 能 不 足 的 现 状 2 扩 大 产 能, 加 强 与 国 际 客 户 的 战 略 合 作 国 际 客 户 在 供 应 商 的 选 择 上 都 采 用 资 格 认 证 的 方 式, 一 旦 企 业 通 过 客 户 的 认

294 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 证, 双 方 的 合 作 关 系 将 会 十 分 稳 固 国 际 厂 商 对 供 应 商 认 证 的 审 核 程 序 十 分 严 格, 例 如 诺 基 亚 共 有 八 十 多 项 具 体 认 证, 摩 托 罗 拉 有 二 十 多 项 大 方 面 的 考 核 认 证 在 供 应 商 认 证 体 系 中, 产 能 是 国 际 客 户 考 核 的 重 要 指 标 由 于 供 应 商 产 能 状 况 直 接 关 系 到 供 货 的 稳 定 性, 因 此 成 为 其 能 否 通 过 国 际 手 机 厂 商 认 证 的 重 要 因 素 而 对 于 已 通 过 国 际 手 机 厂 商 认 证 的 企 业 来 说, 更 大 的 产 能 意 味 着 其 具 有 更 稳 定 的 供 货 能 力, 可 获 得 国 际 手 机 厂 商 更 多 的 市 场 订 单 本 公 司 目 前 在 产 品 质 量 工 艺 技 术 生 产 管 理 等 方 面 处 于 行 业 先 进 水 平, 但 产 能 紧 张 一 直 是 公 司 发 展 的 瓶 颈, 制 约 了 与 国 际 客 户 合 作 的 空 间 近 三 年, 公 司 的 产 能 利 用 率 一 直 较 高, 现 有 产 能 已 不 能 满 足 客 户 的 需 求, 急 需 扩 大 产 能, 以 获 得 国 际 客 户 更 多 的 市 场 订 单, 加 强 战 略 合 作 关 系 3 充 分 利 用 已 有 客 户 资 源, 消 化 新 增 产 能 在 全 球 平 板 电 脑 市 场 上, 苹 果 ipad 自 上 市 来 就 在 全 球 范 围 内 掀 起 了 平 板 电 脑 热 潮 平 板 电 脑 市 场 的 迅 速 发 展, 使 得 其 他 一 些 知 名 手 机 厂 商 也 涉 足 其 中 三 星 摩 托 罗 拉 已 在 2010 年 底 相 继 推 出 了 平 板 电 脑 产 品, 诺 基 亚 正 计 划 推 出 一 款 触 摸 屏 平 板 电 脑 多 方 面 市 场 信 息 证 明, 未 来 将 有 更 多 的 手 机 巨 头 进 入 平 板 电 脑 市 场 公 司 一 直 是 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业 的 重 点 企 业 之 一, 与 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 尼 RIM 等 知 名 企 业 有 着 广 泛 的 合 作 基 础, 并 且 正 在 寻 求 与 其 他 国 际 知 名 公 司 的 合 作 鉴 于 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 等 手 机 厂 商 纷 纷 进 入 平 板 电 脑 市 场, 公 司 建 设 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 项 目, 完 全 可 以 利 用 现 有 客 户 资 源 消 化 新 增 产 能, 通 过 优 化 产 品 结 构, 提 高 公 司 的 综 合 竞 争 力 ( 三 ) 募 投 项 目 投 资 规 模 合 理 性 分 析 项 目 一 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 拟 投 资 35,842 万 元, 项 目 达 产 后, 可 实 现 年 均 销 售 收 入 56,623 万 元, 年 均 净 利 润 12,428 万 元 项 目 二 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 拟 投 资 17,675 万 元, 项 目 达 产 后, 实 现 年 均 新 增 销 售 收 入 22,646 万 元, 年 均 净 利 润 4,809 万 元 单 位 : 万 元 项 目 项 目 总 投 资 年 新 增 销 售 收 入 年 均 净 利 润 内 部 收 益 率 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 35,842 56,623 12, % 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 17,675 22,646 4, % 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目

295 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 本 次 募 投 项 目 达 产 后, 公 司 年 均 新 增 净 利 润 17,237 万 元, 项 目 的 内 部 收 益 率 均 处 于 适 宜 水 平, 因 此 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 投 资 规 模 合 理 ( 四 ) 募 投 项 目 的 市 场 前 景 1 手 机 市 场 发 展 良 好, 电 容 式 触 摸 屏 成 为 发 展 的 主 趋 势 随 着 国 际 经 济 形 势 温 和 向 好, 未 来 手 机 市 场 将 快 速 增 长 2010 年, 在 全 球 各 国 大 规 模 财 政 刺 激 与 宽 松 货 币 政 策 作 用 下, 电 子 信 息 产 业 温 和 复 苏 根 据 美 国 市 场 研 究 机 构 IDC 的 数 据,2010 年 全 球 手 机 出 货 量 达 13 亿 部 按 操 作 方 式 的 不 同, 手 机 分 为 触 摸 屏 手 机 和 非 触 摸 屏 手 机 两 类 2007 年, 以 苹 果 iphone 为 代 表 的 触 摸 屏 手 机 凭 借 多 点 触 控 操 作 模 式, 使 手 机 由 单 纯 的 功 能 性 电 子 消 费 品 兼 具 了 时 尚 的 概 念, 推 动 了 触 摸 屏 技 术 的 快 速 发 展 目 前, 触 摸 屏 手 机 正 在 大 量 涌 现, 逐 渐 成 为 手 机 的 中 坚 力 量 触 摸 屏 手 机 可 分 为 电 容 式 和 电 阻 式 两 种 相 比 电 阻 式 触 摸 屏, 电 容 式 触 摸 屏 在 使 用 寿 命 透 光 率 耐 磨 程 度 上 都 具 有 巨 大 优 势, 尤 其 是 其 支 持 更 具 操 控 效 率 和 视 觉 感 受 的 多 点 触 控 方 式 随 着 技 术 和 工 艺 的 日 趋 成 熟, 电 容 式 触 摸 屏 成 本 较 高 的 问 题 逐 步 得 到 解 决, 在 手 机 触 摸 屏 市 场 中 的 份 额 越 来 越 大, 增 长 迅 速 根 据 isuppli 的 预 测 数 据,2012 年 电 容 式 触 摸 屏 手 机 将 占 所 有 触 摸 屏 手 机 出 货 量 的 40% 电 容 式 触 摸 屏 表 面 有 多 层 精 密 涂 层, 需 要 强 度 较 大 的 防 护 屏, 因 此 基 本 都 选 用 外 层 玻 璃 防 护 屏 未 来 全 球 手 机 市 场 仍 将 保 持 快 速 增 长, 电 容 式 触 摸 屏 手 机 比 重 将 越 来 越 大, 从 而 推 动 对 玻 璃 防 护 屏 的 需 求 因 此, 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 建 设 项 目 市 场 前 景 广 阔 2 平 板 电 脑 市 场 潜 力 巨 大 苹 果 ipad 的 推 出, 使 得 平 板 电 脑 市 场 快 速 发 展, 各 大 厂 商 也 纷 纷 出 击 平 板 电 脑 市 场 平 板 电 脑 受 市 场 欢 迎 的 原 因 : 第 一 : 便 携 平 板 电 脑 作 为 一 个 移 动 互 联 网 设 备, 满 足 人 们 随 时 在 线 尤 其 是 浏 览 方 面 的 上 网 要 求, 并 不 是 取 代 笔 记 本, 两 个 产 品 系 列 可 以 独 立 并 存 未 来 平 板 电 脑 携 带 会 更 方 便, 将 会 替 代 其 他 职 能 终 端 设 备 第 二 : 由 于 采 用 了 低 成 本 的 处 理 器 和 软 件, 平 板 电 脑 的 价 格 相 对 便 宜 未 来 将 会 替 代 上 网 本 市 场, 甚 至 可 以 像 手 机 一 样 普 及 市 场 研 究 机 构 Canalys IDC 数 据,2010 年 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 达 到 1,

296 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 万 部, 到 2014 年 时, 全 球 平 板 电 脑 出 货 量 有 望 增 至 6,600 万 部 在 近 期, 澳 大 利 亚 中 国 香 港 和 新 加 坡 将 是 平 板 电 脑 在 亚 洲 市 场 销 售 增 长 的 关 键 因 素 ; 而 从 远 期 看, 中 国 将 成 为 平 板 电 脑 最 具 潜 力 的 市 场 之 一 在 平 板 电 脑 强 劲 市 场 需 求 吸 引 下, 一 些 传 统 的 手 机 制 造 商 也 打 算 进 入 平 板 电 脑 市 场 三 星 摩 托 罗 拉 已 在 2010 年 底 相 继 推 出 了 平 板 电 脑 产 品, 诺 基 亚 正 计 划 推 出 一 款 类 似 ipad 的 触 摸 屏 平 板 电 脑, 将 与 苹 果 惠 普 微 软 谷 歌 和 戴 尔 等 已 进 入 平 板 电 脑 市 场 的 科 技 巨 头 展 开 竞 争 由 于 中 国 是 诺 基 亚 全 球 最 大 的 市 场, 诺 基 亚 品 牌 在 国 内 有 极 大 的 品 牌 号 召 力, 因 此 诺 基 亚 可 能 会 在 中 国 首 先 推 出 其 平 板 电 脑 产 品 种 种 迹 象 表 明, 未 来 将 有 更 多 的 手 机 巨 头 转 战 平 板 电 脑 市 场 公 司 一 直 是 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业 的 重 点 企 业 之 一, 与 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 三 星 等 知 名 企 业 有 着 广 泛 的 合 作 基 础 通 过 多 年 的 积 累, 公 司 与 客 户 建 立 了 稳 定 的 战 略 合 作 关 系 公 司 的 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 目 前 已 经 小 批 量 供 应 诺 基 亚, 客 户 反 馈 良 好 在 平 板 电 脑 需 求 量 快 速 增 长, 传 统 手 机 厂 商 纷 纷 进 入 平 板 电 脑 市 场 的 大 背 景 下, 公 司 建 设 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 项 目, 能 够 充 分 利 用 现 有 客 户 资 源, 丰 富 产 品 线, 满 足 市 场 需 求 综 上, 高 强 度 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 建 设 项 目 具 有 良 好 的 市 场 前 景 ( 五 ) 募 投 项 目 顺 利 实 施 的 保 障 措 施 1 技 术 保 障 公 司 通 过 自 主 研 发, 已 经 获 得 国 家 发 明 专 利 1 项, 实 用 新 型 专 利 3 项, 另 有 1 项 国 家 发 明 专 利 正 在 申 请 中 公 司 的 技 术 创 新 一 直 处 于 行 业 的 前 列, 凭 借 强 大 的 技 术 实 力, 创 造 了 很 多 行 业 第 一 公 司 非 常 重 视 研 发 工 作, 每 年 在 研 发 方 面 的 投 入 大 约 占 销 售 额 的 5% 左 右 通 过 对 市 场 需 求 的 准 确 把 握 不 断 加 大 研 发 投 入 鼓 励 创 新, 公 司 的 技 术 始 终 保 持 行 业 先 进 水 平 公 司 承 担 的 多 个 科 研 项 目 分 别 被 列 入 国 家 及 省 级 科 技 计 划 项 目, 多 项 产 品 通 过 了 浙 江 省 科 技 主 管 部 门 成 果 鉴 定, 产 品 质 量 达 到 国 际 先 进 水 平 公 司 多 项 成 果 获 得 浙 江 省 科 技 进 步 奖 台 州 市 科 技 进 步 奖 2007 年 度 连 续 被 评 为 浙 江 省 企 业 技 术 中 心 和 研 发 中 心,2009 年 度 被 评 为 浙 江 省 优 秀 企 业 技 术 中 心 2007 年 度 公 司 被 认 定 为 国 家 高 新 技 术 企 业,2009 年 8 月 再 次 通 过 高 新 技 术 企 业 新 标 准 的 认 定 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 是 公 司 的 主 导 产 品, 公 司 拥 有 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 领 域 先 进 的 技 术 水 平 和 生 产 工 艺, 这 些 技 术 成 果 都 将 投 入 到 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻

297 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 璃 防 护 屏 建 设 项 目 中 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 工 艺 与 手 机 玻 璃 防 护 屏 的 生 产 工 艺 大 致 相 同, 因 此 公 司 在 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 方 面 的 成 熟 技 术 完 全 可 以 应 用 于 平 板 电 脑 防 护 屏 的 生 产, 此 外 公 司 已 经 掌 握 一 些 平 板 电 脑 玻 璃 屏 生 产 所 需 的 特 殊 技 术 公 司 现 已 实 现 平 板 电 脑 玻 璃 防 护 屏 的 小 批 量 生 产, 产 品 质 量 保 持 稳 定, 具 备 了 大 规 模 生 产 的 条 件 公 司 现 有 技 术 水 平 完 全 可 以 保 证 本 次 募 集 资 金 项 目 顺 利 投 产 目 前, 公 司 还 有 多 项 产 品 和 技 术 处 于 研 发 阶 段, 预 计 推 出 将 填 补 行 业 内 空 白 这 些 技 术 成 熟 后 也 将 逐 步 运 用 到 募 投 项 目 中, 进 一 步 提 高 募 投 项 目 产 品 的 技 术 保 障 2 市 场 准 备 (1) 扩 大 现 有 客 户 的 采 购 数 量 目 前 公 司 的 研 发 能 力 技 术 水 平 与 生 产 工 艺 等 均 处 于 行 业 先 进 水 平, 因 获 得 了 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 RIM 索 尼 等 诸 多 品 牌 手 机 厂 商 的 认 证, 销 售 渠 道 多 样 化 而 且 较 为 稳 定 国 际 手 机 品 牌 厂 商 推 出 的 每 一 款 手 机, 通 常 会 选 择 2~3 家 左 右 的 视 窗 防 护 屏 厂 商 供 货, 然 后 根 据 供 应 商 的 技 术 水 平 管 理 能 力 和 产 能 状 况 分 配 订 单 比 例 对 于 已 经 获 得 其 认 证 并 已 建 立 合 作 关 系 的 老 客 户, 公 司 将 努 力 争 取 得 到 更 多 项 目 的 单, 提 高 每 个 项 目 分 配 到 的 订 单 比 例, 以 此 扩 大 市 场 份 额 (2) 积 极 开 拓 新 客 户 公 司 已 经 通 得 众 多 国 际 手 机 品 牌 客 户 的 认 证, 技 术 水 平 和 管 理 能 力 都 已 获 得 国 际 客 户 首 肯, 因 此 产 能 不 足 成 为 制 约 企 业 开 拓 新 客 户 的 瓶 颈 未 来 公 司 将 争 取 通 过 更 多 国 际 客 户 的 认 证, 进 一 步 拓 宽 销 售 渠 道, 消 化 新 增 产 能, 保 持 公 司 持 续 健 康 发 展 (3) 利 用 现 有 客 户 资 源, 开 发 平 板 电 脑 市 场 客 户 继 美 国 苹 果 公 司 首 款 平 板 电 脑 ipad 上 市 之 后, 传 统 手 机 巨 头 诺 基 亚 公 司 计 划 在 2011 年 推 出 自 己 的 平 板 电 脑, 摩 托 罗 拉 黑 莓 等 手 机 厂 商 已 经 陆 续 进 入 平 板 电 脑 市 场 公 司 已 与 摩 托 罗 拉 RIM 等 国 际 手 机 厂 商 建 立 了 稳 定 的 供 应 关 系, 若 其 推 出 平 板 电 脑 产 品, 会 优 先 考 虑 与 公 司 合 作 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 建 设 募 投 项 目 建 成 后, 将 为 公 司 带 来 更 多 的 市 场 机 遇 3 机 制 保 障 在 管 理 机 制 方 面, 公 司 针 对 行 业 特 点 和 业 务 快 速 增 长 的 需 要, 以 稳 健 经 营 为

298 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 原 则, 为 加 强 生 产 管 理 技 术 管 理 质 量 管 理, 公 司 建 立 和 完 善 了 设 计 和 开 发 控 制 程 序 作 业 指 导 书 ( 生 产 标 准 作 业 程 序 ) 质 量 管 理 手 册 等 一 系 列 的 内 部 管 理 制 度, 进 一 步 优 化 了 管 理 系 统, 形 成 了 科 学 有 效 的 决 策 机 制 和 约 束 机 制 公 司 坚 持 精 益 生 产, 通 过 制 定 每 个 生 产 环 节 标 准 化 规 定, 减 少 一 线 生 产 员 工 的 出 错 率, 全 面 保 证 产 品 质 量, 提 高 效 率 公 司 从 事 的 行 业 属 于 高 科 技 行 业, 技 术 优 势 是 公 司 保 持 高 速 发 展 的 源 动 力 为 保 持 技 术 优 势, 公 司 通 过 不 断 的 探 索 已 形 成 一 套 行 之 有 效 的 技 术 创 新 机 制, 如 工 艺 改 进 和 新 产 品 研 发 并 进 的 研 发 模 式 完 善 的 产 品 技 术 研 发 体 系 按 研 发 项 目 拨 付 研 发 经 费 等 为 保 持 公 司 创 新 的 稳 定 性 和 可 持 续 性, 公 司 制 定 了 一 系 列 的 激 励 及 管 理 制 度, 包 括 加 强 公 司 中 青 年 技 术 梯 队 的 建 设, 建 立 专 项 基 金 对 研 发 人 员 和 技 术 人 员 的 重 大 发 明 创 造 技 术 改 进 及 创 新 给 予 奖 励 公 司 现 有 的 生 产 管 理 质 量 管 理 研 发 激 励 机 制 符 合 公 司 运 营 发 展 需 要, 能 有 效 提 升 公 司 整 体 管 理 水 平, 为 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 成 功 实 施 提 供 了 良 好 的 机 制 保 障 四 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 情 况 ( 一 ) 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 建 设 项 目 1 项 目 概 述 (1) 项 目 背 景 及 目 的 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 是 公 司 主 营 产 品, 公 司 拥 有 生 产 该 产 品 的 先 进 技 术 和 成 熟 工 艺, 并 已 通 过 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 索 爱 RIM 等 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 供 应 商 认 证, 与 上 述 国 际 厂 商 建 立 了 稳 定 的 合 作 关 系 近 年 来, 面 对 不 断 扩 大 的 市 场 规 模, 公 司 的 订 单 量 大 幅 增 加, 产 能 不 足 的 问 题 日 益 凸 显 通 过 实 施 本 项 目, 将 有 效 解 决 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 现 有 产 能 不 足 的 问 题, 进 一 步 增 强 公 司 在 手 机 视 窗 防 护 屏 领 域 的 优 势 本 项 目 建 成 后, 将 新 增 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 产 能 3,000 万 片 / 年 项 目 规 划 建 设 期 为 1.5 年, 投 产 后 预 计 将 为 公 司 创 造 年 均 12,428 万 元 的 净 利 润 (2) 项 目 产 品 方 案 及 生 产 能 力 本 项 目 产 品 为 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏, 项 目 建 成 后 将 形 成 各 种 规 格 手 机 用 视 窗 玻 璃 防 护 屏 3,000 万 片 / 年 的 生 产 能 力, 产 品 的 下 游 应 用 领 域 为 中 高 端 手 机 和 电 容 式 触 摸 屏 手 机

299 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 随 着 电 容 式 触 摸 屏 技 术 的 日 趋 成 熟, 搭 载 电 容 式 触 摸 屏 的 手 机 数 量 快 速 增 加, 手 机 玻 璃 防 护 屏 市 场 现 处 于 供 不 应 求 状 态 本 项 目 建 成 后, 将 充 分 发 挥 公 司 现 有 技 术 优 势, 加 大 与 客 户 的 合 作 力 度, 抓 住 市 场 机 遇, 进 一 步 增 强 公 司 的 市 场 竞 争 力 公 司 已 于 2004 年 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证, 现 有 产 品 的 生 产 制 度 和 质 量 控 制 都 是 依 据 ISO9001 质 量 管 理 体 系 的 要 求 制 定 的, 公 司 已 在 生 产 管 理 和 质 量 控 制 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验 该 项 目 将 继 续 沿 用 公 司 已 有 的 富 有 成 效 的 管 理 制 度 2 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 35,842 万 元, 其 中, 建 设 投 资 27,112 万 元, 铺 底 流 动 资 金 8,730 万 元 序 号 工 程 或 费 用 名 称 投 资 估 算 ( 万 元 ) 比 例 1 建 设 投 资 27, % 1.1 建 筑 工 程 及 设 备 22, % 设 备 购 置 及 安 装 费 19, % 建 筑 工 程 3, % 1.2 建 设 工 程 其 他 费 用 4, % 2 铺 底 流 动 资 金 8, % 3 项 目 总 投 资 35, % 3 项 目 技 术 方 案 (1) 项 目 组 成 本 项 目 拟 建 设 年 产 3,000 万 片 各 种 规 格 的 手 机 视 窗 用 玻 璃 防 护 屏, 项 目 主 要 包 括 厂 房 建 设 净 化 车 间 建 设 生 产 设 备 和 检 测 设 备 采 购 等 工 程 类 别 名 称 数 量 ( 台 ) 生 产 设 备 仿 型 机 47 精 雕 机 363 光 孔 机 70 倒 边 机 66 自 动 异 形 开 料 机 器 33 5 槽 超 声 波 全 自 动 线 241 组 检 工 作 台 215 丝 印 机 282 贴 膜 机

300 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 工 程 类 别 名 称 数 量 ( 台 ) 百 级 净 化 台 等 44 投 影 仪 30 检 测 设 备 2.5D 影 像 测 试 仪 30 高 低 温 冲 击 试 验 箱 4 膜 切 机 等 10 净 化 工 程 净 化 车 间 10,693m 2 公 用 工 程 厂 房 29,442m 2 配 电 8,000Kva (2) 产 品 技 术 标 准 本 项 目 采 用 公 司 在 平 板 显 示 器 视 窗 玻 璃 防 护 屏 领 域 的 先 进 技 术, 通 过 对 玻 璃 基 板 进 行 外 形 雕 刻 抛 光 钢 化 镀 膜 贴 膜 等 工 艺, 使 玻 璃 防 护 屏 具 有 表 面 抗 划 伤 保 护 屏 幕 装 饰 美 化 等 功 能 产 品 满 足 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 标 准 (3) 工 艺 流 程 本 项 目 采 用 的 工 艺 流 程 如 下 :

301 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 (4) 主 要 设 备 选 择 序 号 设 备 名 称 设 备 数 量 ( 台 ) 单 价 ( 万 元 ) 总 金 额 ( 万 元 ) 是 否 进 口 1 自 动 异 形 开 料 机 器 是 2 5 槽 超 声 波 全 自 动 线 否 3 8 槽 超 声 波 全 自 动 线 否 4 13 槽 超 声 波 全 自 动 线 否 5 多 片 粘 合 炉 否 6 仿 型 机 否 7 精 雕 机 , 否 8 光 孔 机 否 9 倒 边 机 否 10 自 动 异 形 开 料 机 器 否 11 5 槽 超 声 波 全 自 动 线 , 否 12 全 自 动 钢 化 线 否 13 组 检 工 作 台 否 14 丝 印 机 , 是 15 IR 隧 道 炉 是 16 烤 箱 是 镀 膜 机 , 是 18 贴 膜 机 否 19 除 泡 机 否 20 百 级 净 化 台 否 21 投 影 仪 否 22 压 应 力 测 试 仪 是 D 影 像 测 试 仪 否 24 四 点 弯 曲 测 试 仪 否 25 高 温 高 湿 试 验 箱 否 26 盐 雾 试 验 箱 否 27 原 子 吸 收 光 谱 仪 否 28 接 触 角 测 试 仪 否 29 高 低 温 冲 击 试 验 箱 否 30 粗 糙 度 仪 ( 测 油 墨 厚 度 ) 是 31 拉 网 机 ( 规 格 : 1500*2000mm) 否 32 曝 光 机 ( 规 格 : 1000*1200mm) 否 33 烤 箱 (1500*1500mm) 否

302 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 序 号 设 备 名 称 设 备 数 量 ( 台 ) 单 价 ( 万 元 ) 总 金 额 ( 万 元 ) 是 否 进 口 34 分 条 机 是 35 膜 切 机 否 合 计 , (5) 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 本 公 司 通 过 自 主 研 发, 掌 握 了 本 项 目 产 品 生 产 所 需 的 全 部 技 术 和 工 艺, 如 CNC 单 片 加 工 和 打 孔 技 术 边 缘 和 曲 面 抛 光 技 术 等 ( 详 见 下 表 ) 在 具 体 产 品 的 生 产 中, 公 司 还 积 累 了 一 系 列 独 特 的 生 产 经 验 技 术 目 前 公 司 拥 有 的 技 术 成 果 情 况 如 下 表 : 编 号 技 术 类 型 1 CNC 单 片 精 加 工 2 CNC 打 孔 技 术 3 边 缘 抛 光 技 术 4 曲 面 抛 光 技 术 5 曲 面 (2.5D\3D) 成 型 技 术 6 超 薄 玻 璃 化 学 钢 化 7 Logo 烫 金 技 术 8 精 密 丝 网 印 刷 技 术 9 IR 油 墨 技 术 运 用 10 彩 虹 油 墨 技 术 运 用 11 高 精 度 光 学 薄 膜 ASF 贴 合 技 术 12 高 精 度 光 学 薄 膜 TRF 贴 合 技 术 13 UV 粘 合 技 术 14 AF Coating 15 彩 色 镀 膜 16 NCVM 除 上 述 技 术 外, 公 司 还 获 得 了 多 项 专 利 技 术, 如 手 机 视 窗 防 护 屏 ( 实 用 新 型 专 利, 授 权 号 ZL ) 一 种 手 机 视 窗 防 护 屏 ( 实 用 新 型 专 利, 授 权 号 ZL ) 手 机 视 窗 防 护 屏 的 制 备 方 法 ( 发 明 专 利, 授 权 号 ZL ) 手 机 视 窗 防 护 屏 的 粘 接 工 序 中 的 专 用 模 具 ( 实 用 新 型 专 利, 授 权 号 ZL ) 手 机 视 窗 防 护 屏 的 粘 接 工 艺 及 专 用 模 具 ( 已 进 入 实 审 阶 段 的 发 明 专 利 ) 等 4 主 要 原 辅 材 料 供 应 用 电 及 给 排 水 情 况

303 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 (1) 原 材 料 和 辅 助 材 料 供 应 本 项 目 所 需 的 主 要 原 材 料 为 玻 璃 基 板, 辅 助 材 料 为 防 爆 膜 油 墨 保 护 膜 抛 光 粉 等 公 司 已 经 与 玻 璃 基 板 和 防 爆 膜 原 材 料 的 主 要 供 应 商 建 立 了 牢 固 的 合 作 关 系, 可 保 证 原 材 料 的 稳 定 供 应 ; 油 墨 原 材 料 的 生 产 厂 家 有 很 多, 公 司 对 油 墨 的 采 购 主 要 是 以 进 口 为 主 ; 保 护 膜 抛 光 粉 等 原 材 料 市 场 竞 争 激 烈, 生 产 厂 家 很 多, 采 购 价 格 和 渠 道 比 较 稳 定 (2) 供 水 本 项 目 由 石 排 镇 自 来 水 公 司 负 责 供 水, 供 水 车 间 实 行 科 学 管 理, 水 质 水 压 等 方 面 均 达 到 国 家 标 准, 多 次 被 东 莞 市 人 民 政 府 评 为 安 全 供 水 文 明 单 位 (3) 供 电 本 项 目 所 在 区 域 内 有 3 座 变 电 站, 分 别 为 石 排 变 电 站 下 沙 变 电 站 和 独 洲 变 电 站 该 地 区 电 源 供 电 可 靠, 电 量 充 足, 电 源 质 量 符 合 国 家 标 准, 能 满 足 本 项 目 的 用 电 要 求 5 项 目 环 保 问 题 本 项 目 在 生 产 过 程 中 会 产 生 废 水 和 废 弃 物, 包 括 废 油 墨 废 灯 管 研 废 沉 淀 废 泥 废 包 装 材 料 废 玻 璃 等 项 目 将 投 资 兴 建 污 水 处 理 站, 对 排 放 的 污 水 进 行 处 理, 使 处 理 后 排 放 的 水 质 符 合 国 家 及 地 方 有 关 规 定 和 标 准 ; 在 废 弃 物 处 理 方 面, 公 司 将 按 照 有 关 政 策 规 定, 与 有 处 理 资 格 的 专 业 厂 家 签 订 协 议, 委 托 其 代 为 处 理, 确 保 经 综 合 治 理 后 的 污 染 物 排 放 符 合 国 家 环 保 要 求 本 项 目 已 于 2010 年 12 月 14 日 取 得 东 莞 市 环 境 保 护 局 关 于 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 的 批 复 意 见 ( 东 环 建 [2010]S-4099 号 ) 6 项 目 实 施 规 划 本 公 司 根 据 建 设 规 模 及 建 设 条 件, 参 照 类 似 项 目 的 实 施 情 况, 按 照 快 速 合 理 节 约 的 原 则, 拟 定 工 程 的 建 设 进 度 本 项 目 建 设 期 为 18 个 月, 建 设 资 金 根 据 项 目 实 施 计 划 和 进 度 安 排 分 批 投 入 使 用 本 项 目 已 完 成 项 目 前 期 的 考 察 论 证 项 目 选 址 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 及 项 目 备 案 等 工 作 阶 段 / 时 间 T+12 T+18 ( 月 ) 初 步 设 计

304 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 阶 段 / 时 间 T+12 T+18 ( 月 ) 厂 房 建 设 设 备 采 购 装 修 工 程 设 备 安 装 系 统 试 车 及 验 收 7 项 目 效 益 分 析 本 项 目 达 产 后 可 实 现 年 均 销 售 收 入 56,623 万 元, 年 均 净 利 润 12,428 万 元, 项 目 投 资 内 部 收 益 率 25.28%, 项 目 投 资 回 收 期 5.36 年 ( 含 建 设 期 1.5 年 ) 序 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 项 目 总 投 资 万 元 35, 建 设 投 资 万 元 27, 铺 底 流 动 资 金 万 元 8,730 2 年 均 销 售 收 入 万 元 56,623 达 产 后 3 利 润 指 标 3.1 年 均 利 润 总 额 万 元 16,571 达 产 后 3.2 年 均 净 利 润 万 元 12,428 达 产 后 4 所 得 税 (25%) 万 元 4,143 达 产 后 5 现 金 流 量 指 标 5.1 财 务 内 部 收 益 率 % 所 得 税 后 5.2 投 资 回 收 期 年 5.36 所 得 税 后 ( 二 ) 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 建 设 项 目 1 项 目 概 述 (1) 项 目 背 景 及 目 的 公 司 依 靠 在 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 生 产 方 面 的 核 心 技 术 和 传 统 优 势, 坚 持 高 科 技 高 起 点 的 发 展 战 略, 实 施 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 建 设 项 目, 实 现 技 术 成 果 的 快 速 转 化 与 公 司 当 前 主 要 产 品 相 比, 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品 技 术 含 量 及 附 加 值 更 高 以 苹 果 ipad 为 代 表 的 平 板 电 脑 持 续 热 销, 使 得 一 些 传 统 手 机 厂 商 意 欲 涉 足 其 中 诺 基 亚 正 计 划 推 出 一 款 类 似 ipad 的 触 摸 屏 平 板 电 脑, 摩 托 罗 拉 RIM 等 手 机 厂 商 也 将 转 战 平 板 电 脑 市 场 公 司 一 直 是 手 机 视 窗 防 护 屏 行 业 的 重 点 企 业 之

305 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 一, 与 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 三 星 等 知 名 企 业 有 着 广 泛 的 合 作 基 础 本 项 目 可 以 充 分 利 用 公 司 现 有 客 户 资 源, 依 靠 公 司 的 技 术 优 势, 直 接 开 发 中 高 端 客 户 市 场, 加 大 与 国 际 客 户 的 合 作 深 度 和 广 度 本 项 目 建 成 后, 平 板 电 脑 玻 璃 屏 的 生 产 能 力 将 新 增 400 万 片 / 年, 下 游 主 要 需 求 市 场 为 平 板 电 脑 市 场, 产 品 供 应 国 内 外 知 名 厂 商 项 目 总 投 资 17,675 万 元, 其 中 新 增 设 备 投 资 9,004 万 元, 新 增 建 筑 工 程 费 用 1,496 万 元 规 划 建 设 期 为 1.5 年, 投 产 后 预 计 将 为 公 司 创 造 年 均 4,809 万 元 的 净 利 润 项 目 设 计 合 理, 技 术 成 熟, 通 过 引 进 国 外 先 进 设 备, 在 扩 大 生 产 能 力 提 高 产 品 质 量 提 高 劳 动 生 产 效 率 的 同 时, 大 幅 度 降 低 生 产 成 本, 提 高 市 场 竞 争 能 力 项 目 在 把 握 消 费 趋 势 的 同 时, 促 使 公 司 产 品 向 横 向 纵 向 延 伸, 促 进 企 业 的 可 持 续 发 展 (2) 项 目 产 品 方 案 及 生 产 能 力 本 项 目 产 品 为 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏, 目 前, 公 司 已 经 小 批 量 生 产 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 产 品, 供 给 诺 基 亚 从 生 产 过 程 来 看, 大 批 量 生 产 的 技 术 工 艺 问 题 都 已 经 解 决 ; 从 市 场 反 馈 来 看, 产 品 能 够 达 到 客 户 标 准, 满 足 消 费 者 需 求 目 前 平 板 电 脑 市 场 正 处 于 快 速 成 长 期, 对 玻 璃 防 护 屏 的 需 求 量 迅 速 增 长 若 公 司 能 在 此 时 抓 住 市 场 机 遇, 利 用 公 司 现 有 技 术 优 势 和 客 户 资 源, 抓 住 平 板 电 脑 市 场 机 遇, 高 起 点 切 入 市 场, 将 获 得 丰 厚 利 润 公 司 已 于 2004 年 通 过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证, 现 有 产 品 的 生 产 制 度 和 质 量 控 制 都 是 依 据 ISO9001 质 量 管 理 体 系 的 要 求 制 定 的, 公 司 已 在 生 产 管 理 和 质 量 控 制 方 面 积 累 了 丰 富 的 经 验 本 项 目 将 继 续 沿 用 公 司 已 有 的 富 有 成 效 的 管 理 制 度 2 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 17,675 万 元, 其 中, 建 设 投 资 14,204 万 元, 铺 底 流 动 资 金 3,471 万 元 序 号 工 程 或 费 用 名 称 投 资 估 算 ( 万 元 ) 比 例 1 建 设 投 资 14, % 1.1 建 筑 工 程 及 设 备 11, % 设 备 购 置 及 安 装 费 10, % 建 筑 工 程 1, % 1.2 建 设 工 程 其 他 费 用 2, % 2 铺 底 流 动 资 金 3, %

306 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 序 号 工 程 或 费 用 名 称 投 资 估 算 ( 万 元 ) 比 例 3 项 目 总 投 资 17, % 3 项 目 技 术 方 案 (1) 项 目 组 成 本 项 目 需 进 行 厂 房 建 设, 购 置 生 产 设 备 和 检 测 设 备, 生 产 设 备 主 要 包 括 精 雕 机 平 磨 机 镀 膜 机 等, 检 测 设 备 主 要 包 括 2.5D 影 像 测 试 仪 高 低 温 冲 击 试 验 箱 等 工 程 类 别 名 称 数 量 ( 台 ) 16B 平 磨 机 95 精 雕 机 135 生 产 设 备 组 检 工 作 台 35 丝 印 机 63 镀 膜 机 12 百 级 净 化 台 等 34 投 影 仪 15 检 测 设 备 2.5D 影 像 测 试 仪 15 高 低 温 冲 击 试 验 箱 4 膜 切 机 等 10 净 化 工 程 净 化 车 间 5,008m 2 公 用 工 程 厂 房 12,470 m 2 配 电 8,000Kva (2) 产 品 技 术 标 准 本 项 目 采 用 公 司 在 平 板 显 示 器 视 窗 玻 璃 防 护 屏 领 域 的 先 进 技 术, 通 过 对 玻 璃 基 板 进 行 外 形 雕 刻 抛 光 钢 化 镀 膜 贴 膜 等 工 艺, 使 玻 璃 防 护 屏 具 有 表 面 抗 划 伤 保 护 屏 幕 装 饰 美 化 等 功 能 产 品 满 足 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 标 准 本 项 目 产 品 主 要 工 艺 的 技 术 指 标 如 下 表 所 示 : 主 要 工 艺 开 料 CNC 外 形 抛 光 主 要 技 术 指 标 描 述 1 使 用 切 割 机 进 行 开 料, 公 差 ±0.10mm 2 产 能 :120 片 /( 台 * 小 时 ) 3 良 率 :98% 1 产 能 :10 片 /( 台 * 小 时 ) 2 良 率 :96% 1 产 能 :50 片 /( 台 * 小 时 ) 2 良 率 :98%

307 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 主 要 工 艺 钢 化 超 声 波 清 洗 印 刷 镀 膜 贴 膜 除 泡 主 要 技 术 指 标 描 述 1 钢 化 : 对 原 玻 璃 进 行 化 学 钢 化 处 理, 使 玻 璃 达 到 指 定 要 求 的 强 度 2 采 用 自 动 钢 化 流 水 线 3 产 能 :40 片 /( 台 * 小 时 ) 4 良 率 :98% 1 产 能 :400 片 /( 台 * 小 时 ) 2 良 率 :98% 1 采 用 大 片 印 刷 机 2 产 能 :100 片 /( 台 * 小 时 ) 3 良 率 :95% 1 产 能 :50 片 /( 台 * 小 时 ) 2 良 率 :96% 1 贴 膜 尺 寸 范 围 : 17 英 寸 2 气 压 :1.0MPA (3) 工 艺 流 程 本 项 目 工 艺 流 程 具 体 如 下 : (4) 主 要 设 备 选 择 本 项 目 将 从 国 内 外 引 进 必 要 的 生 产 设 备 和 检 测 设 备, 确 保 本 项 目 的 顺 利 实 施 主 要 设 备 包 括 精 雕 机 16B 平 磨 机 镀 膜 机 丝 印 机 IR 隧 道 炉 2.5D 影 像 测 试 仪 模 切 机 等 公 司 主 要 设 备 清 单 如 下 :

308 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 序 号 投 资 内 容 设 备 数 量 单 价 ( 万 元 ) 总 金 额 ( 万 元 ) 是 否 进 口 1 自 动 异 形 开 料 机 器 是 2 超 声 波 全 自 动 线 否 3 仿 形 机 否 4 精 雕 机 , 否 5 16B 平 磨 机 , 否 6 平 板 清 洗 线 否 7 全 自 动 钢 化 线 否 8 组 检 工 作 台 否 9 丝 印 机 是 10 IR 隧 道 炉 是 11 烤 箱 是 12 平 板 清 洗 线 否 13 百 级 净 化 台 否 14 镀 膜 机 , 是 15 投 影 仪 否 16 应 力 测 试 仪 是 D 影 像 测 试 仪 否 18 四 点 弯 曲 测 试 仪 否 19 高 温 高 湿 试 验 箱 否 20 盐 雾 试 验 箱 否 21 原 子 吸 收 光 谱 仪 否 22 接 触 角 测 试 仪 否 23 高 低 温 冲 击 试 验 箱 否 24 粗 糙 度 仪 ( 测 油 墨 厚 度 ) 是 25 拉 网 机 (1500*2000mm) 否 26 烤 箱 (1500*2000mm) 否 27 曝 光 机 (1000*1200mm) 否 28 分 条 机 是 29 膜 切 机 否 合 计 - - 9,004-4 核 心 技 术 及 其 取 得 方 式 公 司 成 立 至 今, 通 过 自 主 创 新, 已 拥 有 光 学 冷 加 工 技 术 表 面 处 理 技 术 CNC 数 控 加 工 技 术 高 精 度 丝 网 印 刷 等 具 有 国 际 先 进 水 平 的 核 心 技 术 公 司 历 来 重 视 研 发 工 作, 通 过 确 保 研 发 经 费 投 入 实 施 技 术 创 新 激 励 机 制 等 措 施, 鼓 励 技 术 创 新, 现 已 获 得 国 家 发 明 专 利 一 项, 实 用 新 型 专 利 3 项, 另 有 一 项 国 家 发 明 专 利 正 在 申 请 中

309 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 除 了 上 述 技 术 成 果 外, 公 司 拥 有 生 产 本 项 目 产 品 的 独 特 技 术, 包 括 大 玻 璃 尺 寸 印 刷 大 尺 寸 玻 璃 印 刷 ASF 贴 合 技 术 等 本 项 目 将 充 分 运 用 公 司 已 有 的 先 进 技 术, 提 高 产 品 的 技 术 含 量 5 主 要 原 材 料 辅 助 材 料 及 燃 料 的 供 应 情 况 (1) 原 材 料 和 辅 助 材 料 供 应 本 项 目 所 需 的 主 要 原 材 料 为 玻 璃 基 板, 辅 助 材 料 为 防 爆 膜 油 墨 保 护 膜 抛 光 粉 等, 各 种 原 材 料 供 应 稳 定 (2) 供 水 本 项 目 由 石 排 镇 自 来 水 公 司 负 责 供 水, 供 水 车 间 实 行 科 学 管 理, 水 质 水 压 等 方 面 均 达 到 国 家 标 准, 多 次 被 东 莞 市 人 民 政 府 评 为 安 全 供 水 文 明 单 位 (3) 供 电 本 项 目 所 在 区 域 内 有 3 座 变 电 站, 分 别 为 石 排 变 电 站 下 沙 变 电 站 和 独 洲 变 电 站 该 地 区 电 源 供 电 可 靠, 电 量 充 足, 电 源 质 量 符 合 国 家 标 准, 能 满 足 本 项 目 的 用 电 要 求 6 项 目 环 保 问 题 本 项 目 在 生 产 过 程 中 会 产 生 废 水 和 废 弃 物, 包 括 废 油 墨 废 灯 管 研 废 沉 淀 废 泥 废 包 装 材 料 废 玻 璃 等 项 目 将 投 资 兴 建 污 水 处 理 站, 对 排 放 的 污 水 进 行 处 理, 使 处 理 后 排 放 的 水 质 符 合 国 家 及 地 方 有 关 规 定 和 标 准 在 废 弃 物 处 理 方 面, 公 司 将 按 照 有 关 政 策 规 定 分 别 与 有 处 理 资 格 的 厂 家 签 订 委 托 协 议, 委 托 其 代 为 处 理, 确 保 经 综 合 冶 理 后 的 污 染 物 排 放 符 合 国 家 环 保 要 求 本 项 目 已 于 2010 年 12 月 15 日 取 得 东 莞 市 环 境 保 护 局 关 于 广 东 星 星 光 电 科 技 有 限 公 司 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 的 批 复 意 见 ( 东 环 建 [2010]S-4100 号 ) 7 项 目 的 实 施 规 划 本 项 目 建 设 期 为 18 个 月, 建 设 资 金 根 据 项 目 实 施 计 划 和 进 度 安 排 分 批 投 入 使 用 本 项 目 已 完 成 项 目 前 期 的 考 察 论 证 项 目 选 址 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 及 项 目 备 案 等 工 作 本 项 目 的 工 程 建 设 周 期 总 计 为 18 月, 规 划 为 以 下 几 个 阶 段 : 设 计 阶 段 厂 房 建 设 设 备 采 购 装 修 工 程 安 装 和 试 车

310 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 阶 段 / 时 间 T+12 T+18 ( 月 ) 初 步 设 计 厂 房 建 设 设 备 采 购 装 修 工 程 设 备 安 装 系 统 试 车 及 验 收 8 项 目 效 益 分 析 本 项 目 建 成 后 产 品 年 产 销 量 400 万 片, 达 产 后 年 均 可 实 现 销 售 收 入 22,646 万 元, 年 均 净 利 润 4,809 万 元, 项 目 投 资 内 部 收 益 率 20.61%, 项 目 投 资 回 收 期 5.94 年 ( 含 建 设 期 1.5 年 ) 主 要 经 济 指 标 如 下 : 序 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 项 目 总 投 资 万 元 17, 建 设 投 资 万 元 14, 铺 底 流 动 资 金 万 元 3,466 2 年 均 销 售 收 入 万 元 22,646 达 产 后 3 利 润 / 税 指 标 3.1 年 利 润 总 额 万 元 6412 达 产 后 3.2 年 均 净 利 润 万 元 4,809 达 产 后 4 所 得 税 (25%) 万 元 1603 达 产 后 5 现 金 流 量 指 标 5.1 财 务 内 部 收 益 率 % 所 得 税 后 5.2 投 资 回 收 期 年 5.94 所 得 税 后 ( 三 ) 研 发 中 心 建 设 项 目 1 项 目 概 述 (1) 建 设 研 发 中 心 的 背 景 1 政 策 背 景 国 家 发 改 委 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 将 新 型 显 示 器 件 及 其 关 键 件 作 为 信 息 产 业 的 鼓 励 类 项 目 在 指 导 目 录 信 息 产 业 部 分 明 确 指 出 要 鼓 励 新 型 显 示 器 件 及 其 关 键 件, 高 分 辨 率 短 管 颈 彩 色 显 像 管 / 显 示 管 及 玻 壳 制 造 和 技 术 开 发

311 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 在 浙 江 省 人 民 政 府 贯 彻 国 务 院 关 于 进 一 步 推 进 长 江 三 角 洲 地 区 改 革 开 放 和 经 济 社 会 发 展 指 导 意 见 的 实 施 意 见 浙 政 发 号 中 将 大 力 推 动 自 主 创 新, 积 极 建 设 创 新 型 省 份 作 为 发 展 重 点 任 务, 指 出 要 加 大 研 发 投 入, 开 发 先 进 适 用 的 技 术 工 艺 和 设 备, 推 进 国 家 科 技 创 新 试 点 省 建 设, 做 强 一 批 国 家 级 省 级 工 程 实 验 室 工 程 研 发 中 心 企 业 技 术 中 心 和 研 发 中 心 本 项 目 以 自 主 研 发 玻 璃 视 窗 防 护 屏 生 产 技 术 为 基 础, 外 购 部 分 国 际 先 进 水 平 的 设 备, 对 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 弯 工 艺 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 压 成 型 技 术 玻 璃 新 型 切 割 成 型 技 术 自 动 化 工 艺 设 备 技 术 四 个 方 向 的 课 题 进 行 专 项 深 入 研 究, 使 公 司 生 产 玻 璃 防 护 屏 的 工 艺 技 术 水 平 和 新 产 品 研 发 能 力 进 一 步 提 升 项 目 符 合 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 (2005 年 本 ) 浙 江 省 人 民 政 府 贯 彻 国 务 院 关 于 进 一 步 推 进 长 江 三 角 洲 地 区 改 革 开 放 和 经 济 社 会 发 展 指 导 意 见 的 实 施 意 见 的 要 求 2 公 司 背 景 公 司 系 国 家 高 新 技 术 企 业, 拥 有 浙 江 省 级 优 秀 企 业 技 术 中 心 公 司 已 于 2004 年 10 月 通 过 ISO9001:2000 质 量 管 理 体 系 ISO14001:2004 环 境 管 理 体 系 和 OHSAS18001:1999 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 的 认 证 公 司 一 直 是 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 的 重 点 企 业 之 一, 技 术 水 平 居 行 业 前 列 公 司 成 立 至 今, 通 过 自 主 研 发, 已 经 获 得 国 家 发 明 专 利 一 项, 实 用 新 型 专 利 3 项, 一 项 国 家 发 明 专 利 正 在 申 请 中 近 年 来, 视 窗 防 护 屏 行 业 技 术 的 更 新 和 升 级 呈 现 加 速 态 势 本 项 目 实 施 后, 将 从 国 外 引 入 先 进 的 研 发 设 备 引 进 高 端 人 才 拓 展 研 发 广 度 和 深 度, 进 一 步 巩 固 公 司 在 行 业 中 的 技 术 先 进 水 平, 提 高 生 产 效 率, 提 升 公 司 整 体 竞 争 力 (2) 建 设 研 发 中 心 的 必 要 性 1 3G 时 代 的 到 来, 对 产 品 功 能 提 出 了 多 样 化 的 要 求 与 第 二 代 移 动 通 信 技 术 相 比, 第 三 代 移 动 通 信 技 术 可 以 提 供 高 速 数 据 业 务, 带 来 传 输 声 音 和 数 据 的 速 度 上 的 提 升, 实 现 视 频 通 话 和 手 机 电 视 等 功 能 3G 时 代 的 到 来 提 高 了 对 手 机 屏 幕 分 辨 率 的 要 求, 也 提 高 了 对 手 机 视 窗 防 护 屏 的 透 光 率 厚 度 硬 度 外 观 功 能 等 方 面 的 要 求 玻 璃 材 料 具 有 透 光 率 高 厚 度 薄 耐 磨 等 优 点, 因 此 各 大 手 机 厂 商 纷 纷 在 中 高 端 手 机 采 用 玻 璃 防 护 屏, 使 产 品 更 美 观 耐 用 而 电 容 式 触 摸 屏 在 手 机 上 应 用 比 例 的 提 升 也 加 大 了 对 玻 璃 防 护 屏 的 需 求

312 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 玻 璃 视 窗 防 护 屏 系 定 制 化 的 服 务, 其 过 程 涵 盖 了 研 发 设 计 样 品 认 证 批 量 化 生 产 等 环 节, 研 发 需 要 不 断 根 据 客 户 的 需 求 进 行 设 计 修 改 2 触 摸 屏 应 用 范 围 不 断 扩 大, 公 司 在 新 领 域 的 研 发 能 力 需 要 提 升 触 控 技 术 是 目 前 最 直 观 的 人 机 交 流 方 式, 通 过 轻 触 屏 幕 上 的 图 标 或 文 字 即 可 实 现 产 品 操 控, 不 仅 带 给 人 们 便 捷 的 操 控 体 验, 而 且 极 大 地 满 足 了 人 们 的 娱 乐 需 求 随 着 技 术 的 发 展, 触 摸 屏 的 应 用 已 经 从 手 机 延 伸 到 了 平 板 电 脑 MP3/MP4 等 领 域 屏 幕 的 尺 寸 不 断 变 大, 对 防 护 屏 的 生 产 加 工 工 艺 也 提 出 了 更 高 的 要 求 防 护 屏 生 产 过 程 中 的 丝 网 印 刷 工 序 对 油 墨 层 的 厚 度 和 均 匀 度 有 严 格 的 要 求, 由 于 该 工 序 目 前 还 无 法 实 现 全 自 动 生 产, 需 要 人 工 辅 助 进 行 操 作, 保 持 油 墨 层 的 均 匀 度 非 常 困 难, 因 此 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 印 刷 工 序 的 良 品 率 很 低 在 镀 膜 和 贴 膜 工 序 中, 产 品 尺 寸 增 大 也 提 高 了 加 工 难 度 对 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 的 丝 网 印 刷 镀 膜 及 贴 膜 工 艺 进 行 改 进, 可 以 提 高 良 品 率, 降 低 生 产 成 本, 从 而 提 高 产 品 净 利 润 率, 为 公 司 增 加 收 益, 因 此 需 要 对 上 述 工 艺 进 行 不 断 的 改 进 和 研 究 3 技 术 更 新 加 快, 需 要 加 大 研 发 投 入 确 保 公 司 技 术 先 进 水 平 视 窗 防 护 屏 行 业 竞 争 激 烈, 只 有 拥 有 更 先 进 的 技 术, 使 产 品 更 耐 磨 更 轻 薄 美 观, 才 能 吸 引 客 户, 因 此 各 企 业 都 很 重 视 研 发 工 作, 行 业 内 的 新 技 术 和 新 材 料 层 出 不 穷 公 司 拥 有 多 项 自 主 研 发 成 果, 技 术 水 平 处 于 行 业 先 进 水 平 当 前 公 司 正 在 推 进 多 种 新 技 术 的 研 发 工 作, 这 些 技 术 的 推 出 将 填 补 行 业 的 空 白, 使 公 司 的 技 术 先 进 水 平 得 到 巩 固 为 了 保 持 技 术 先 进 地 位, 进 一 步 扩 大 市 场 份 额, 公 司 将 继 续 加 大 研 发 投 入 4 公 司 业 务 发 展 迅 速, 研 发 能 力 需 要 随 之 提 高 凭 借 强 大 的 研 发 和 生 产 能 力, 公 司 已 通 过 了 众 多 国 际 手 机 品 牌 的 供 应 商 认 证, 如 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 RIM 索 尼 索 爱 等, 与 之 形 成 了 稳 定 的 供 货 渠 道 依 照 公 司 规 划, 将 进 一 步 扩 大 在 国 际 品 牌 手 机 厂 商 中 的 份 额, 需 要 设 计 更 多 款 的 产 品 公 司 研 发 中 心 的 职 责 之 一 是 根 据 客 户 的 不 同 需 求 设 计 产 品, 因 此 随 着 客 户 数 量 与 需 求 的 增 加, 公 司 的 研 发 能 力 需 随 之 提 高 5 行 业 自 动 化 水 平 亟 待 提 高 视 窗 防 护 屏 产 品 的 加 工 精 度 要 求 很 高, 但 目 前 的 技 术 水 平 很 难 实 现 各 生 产 工 序 的 全 自 动 化, 因 此 有 些 生 产 环 节 的 加 工 误 差 大, 生 产 效 率 低 用 自 动 化 代 替 人 工, 能 带 来 以 下 几 方 面 的 改 善 : 首 先 是 加 快 了 生 产 的 速 度, 改 善 了 生 产 的 流 程 ;

313 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 其 次, 以 自 动 化 代 替 人 工, 可 以 使 很 多 生 产 流 程 实 现 标 准 化 ; 第 三, 减 少 人 工 误 差, 提 高 产 品 质 量 稳 定 性 ; 最 后 在 产 品 检 测 方 面, 自 动 化 检 测 的 效 率 比 人 工 更 高, 对 视 窗 防 护 屏 的 质 量 保 障 意 义 也 更 加 重 大 公 司 是 行 业 内 第 一 家 在 丝 网 印 刷 工 序 使 用 半 自 动 设 备 代 替 全 手 工 操 作 的 企 业 在 采 用 这 种 半 自 动 设 备 之 前, 丝 网 印 刷 工 序 均 靠 全 手 工 完 成, 产 品 质 量 的 好 坏 完 全 取 决 于 员 工 的 经 验 与 熟 练 程 度, 给 企 业 带 来 了 很 大 的 不 可 控 因 素 为 此 公 司 在 行 业 内 首 次 采 用 半 自 动 设 备 进 行 丝 网 印 刷, 简 化 了 操 作 难 度, 提 高 了 标 准 化 水 平 与 质 量 的 稳 定 性 未 来 公 司 将 进 一 步 研 究 各 个 生 产 工 序 的 自 动 化 技 术, 提 高 公 司 的 自 动 化 程 度, 最 终 实 现 全 自 动 化 生 产 的 目 标 2 建 设 内 容 规 模 和 研 究 方 向 (1) 建 设 内 容 本 募 投 项 目 为 研 发 中 心 建 设 项 目, 项 目 内 容 包 括 研 发 中 心 相 关 设 备 的 添 加 以 及 相 关 研 发 课 题 的 开 展 研 发 中 心 的 技 改 计 划 在 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 弯 工 艺 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 压 成 型 技 术 玻 璃 新 型 切 割 成 型 技 术 自 动 化 工 艺 设 备 技 术 四 个 方 向 的 课 题 进 行 专 项 深 入 研 究 上 述 技 改 课 题 的 完 成 将 使 公 司 生 产 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 技 术 工 艺 水 平 和 新 产 品 研 发 能 力 进 一 步 提 升, 巩 固 公 司 在 行 业 中 的 技 术 地 位, 进 一 步 发 挥 企 业 技 术 研 发 中 心 在 技 术 创 新 和 新 产 品 研 发 中 的 作 用 (2) 建 设 规 模 本 项 目 总 投 资 5,236 万 元, 规 划 建 设 期 为 1 年, 该 项 目 将 新 建 净 化 车 间, 引 进 高 端 先 进 设 备 如 槽 式 超 声 波 清 洗 线 卧 式 超 声 波 清 洗 线 3D 测 量 仪 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 压 成 型 机 器 全 自 动 CNC 成 型 加 工 生 产 线 自 动 传 送 机 械 装 置 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 弯 成 型 机 器 全 自 动 玻 璃 切 割 线 自 动 钢 化 生 产 线 全 自 动 新 型 玻 璃 切 割 成 型 生 产 线 等, 为 公 司 建 立 专 业 玻 璃 防 护 屏 实 验 室 提 供 硬 件 基 础 保 障 (3) 研 究 方 向 研 发 中 心 建 设 重 点 攻 关 课 题 如 下 表 所 示 : 序 号 研 发 课 题 研 究 价 值 / 产 业 化 前 景 2.5D&3D 玻 璃 技 术 主 要 是 突 破 目 前 平 板 玻 璃 的 加 工 局 限 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 1 性 和 单 一 性, 运 用 热 弯 工 艺 生 产 出 厚 度 一 致 的 曲 面 产 品, 弯 工 艺 实 现 全 自 动 化 加 工, 形 成 稳 定 收 益

314 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 序 号 研 发 课 题 研 究 价 值 / 产 业 化 前 景 2 运 用 热 压 成 型 技 术 可 生 产 出 厚 度 不 一 致, 形 状 多 样 的 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 2.5D&3D 玻 璃 产 品, 并 实 现 全 自 动 化 加 工, 从 而 丰 富 压 成 型 技 术 2.5D&3D 玻 璃 产 品 外 观, 增 强 产 品 市 场 竞 争 力 3 玻 璃 新 型 切 割 成 型 技 术 研 究 玻 璃 切 割 成 型 的 新 工 艺 新 技 术, 提 高 玻 璃 切 割 精 度, 确 保 切 面 光 滑 无 毛 刺, 可 缩 短 生 产 工 艺 流 程, 降 低 生 产 成 本 4 自 动 化 工 艺 设 备 技 术 研 究 玻 璃 切 割 CNC 雕 刻 钢 化 等 工 艺 的 自 动 化 技 术, 逐 步 实 现 全 自 动 化 生 产, 提 高 产 品 质 量 稳 定 性 和 生 产 效 率, 减 少 作 业 人 员 并 降 低 劳 动 成 本 3 项 目 投 资 概 算 本 项 目 总 投 资 为 5,236 万 元, 其 中 建 设 投 资 4,686 万 元, 流 动 资 金 550 万 元 单 位 : 万 元 序 号 工 程 或 费 用 名 称 投 资 估 算 ( 万 元 ) 占 募 集 资 金 比 例 1 建 设 投 资 4, % 1.1 建 筑 工 程 及 设 备 4, % 设 备 购 置 及 安 装 费 4, % 1.2 净 化 工 程 装 修 费 % 2 流 动 资 金 % 3 项 目 总 投 资 5, % 4 主 要 设 备 选 择 本 项 目 拟 自 国 外 引 进 先 进 技 术 设 备, 主 要 的 设 备 包 括 : 槽 式 超 声 波 清 洗 线 镀 膜 机 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 压 成 型 机 器 全 自 动 CNC 成 型 加 工 生 产 线 全 自 动 2.5D&3D 玻 璃 热 弯 成 型 机 器 全 自 动 玻 璃 切 割 线 自 动 钢 化 生 产 线 全 自 动 新 型 玻 璃 切 割 成 型 生 产 线 等 公 司 项 目 投 资 主 要 设 备 清 单 如 下 : 单 位 : 万 元 序 号 设 备 名 称 用 途 生 产 厂 商 数 量 单 价 金 额 1 槽 式 超 声 波 清 洗 线 清 洗 片 材 日 本 卧 式 超 声 波 清 洗 线 清 洗 片 材 韩 国 纯 水 机 提 供 纯 水 国 内 D 测 量 仪 测 量 3D 工 件 曲 面 弧 度 德 国 等 离 子 清 洗 机 清 洗 有 机 物 韩 国 D 测 量 仪 测 量 工 件 的 尺 寸 国 内 镀 膜 机 镀 各 种 功 能 膜 韩 国 全 自 动 2.5D&3D 玻 2.5D&3D 玻 璃 的 自 日 本

315 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 序 号 设 备 名 称 用 途 生 产 厂 商 数 量 单 价 金 额 璃 热 压 成 型 机 器 动 化 生 产 9 自 动 传 送 机 械 装 置 传 送 物 料 日 本 全 自 动 2.5D&3D 玻 2.5D&3D 玻 璃 的 自 璃 热 弯 成 型 机 器 动 化 生 产 日 本 全 自 动 玻 璃 切 割 线 切 割 玻 璃 日 本 全 自 动 CNC 成 型 加 对 片 材 进 行 打 孔 和 工 生 产 线 异 型 尺 寸 加 工 日 本 自 动 钢 化 生 产 线 钢 化 处 理 日 本 全 自 动 新 型 玻 璃 切 割 成 型 生 产 线 切 割 玻 璃 日 本 研 发 中 心 建 设 ,386 5 项 目 环 保 情 况 本 项 目 在 研 发 过 程 中 会 产 生 少 量 废 水 和 废 弃 物, 废 弃 物 包 括 废 油 墨 废 玻 璃 废 包 装 材 料 等 公 司 已 在 台 州 投 资 兴 建 了 污 水 处 理 厂, 经 处 理 后 排 放 的 水 质 符 合 国 家 和 地 方 环 保 政 策 的 要 求 对 废 弃 物 处 理 方 面, 公 司 已 与 有 处 理 资 格 的 环 保 公 司 签 订 委 托 协 议, 委 托 其 代 为 处 理, 处 理 方 式 符 合 环 境 防 护 法 律 法 规 要 求 由 于 本 项 目 在 公 司 现 有 厂 址 上 进 行 建 设, 将 沿 用 公 司 现 有 的 污 染 物 处 理 方 式, 确 保 经 综 合 治 理 后 污 染 物 排 放 符 合 国 家 环 保 要 求 台 州 市 环 境 保 护 局 于 2010 年 11 月 26 日 向 本 公 司 出 具 关 于 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 研 发 中 心 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 的 批 复 ( 台 环 建 [ 椒 ][2010]21 号 ), 认 定 本 公 司 符 合 建 设 项 目 环 保 审 批 原 则, 从 环 境 保 护 的 角 度 论 证, 本 项 目 的 建 设 是 可 行 的 6 项 目 的 实 施 规 划 本 项 目 的 建 设 周 期 总 计 为 1 年, 规 划 为 以 下 几 个 阶 段 : 可 行 性 研 究 初 步 设 计 设 备 采 购 装 修 工 程 设 备 安 装 和 系 统 试 车 及 验 收 阶 段 / 时 间 ( 月 ) 可 行 性 研 究 初 步 设 计 设 备 采 购 装 修 工 程 设 备 安 装 系 统 试 车 及 T

316 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 7 项 目 效 益 分 析 本 项 目 作 为 公 司 的 研 发 中 心, 不 进 行 单 独 财 务 评 价 本 项 目 实 施 后, 可 以 改 善 生 产 工 艺 提 高 生 产 效 率 提 升 技 术 水 平 挖 掘 新 利 润 增 长 点, 从 而 确 保 公 司 的 可 持 续 发 展 在 完 成 研 发 中 心 建 设 后, 将 有 效 吸 引 高 端 人 才, 进 一 步 提 升 公 司 生 产 玻 璃 视 窗 防 护 屏 产 品 的 技 术 工 艺 水 平 和 新 产 品 研 发 能 力, 巩 固 公 司 在 行 业 中 的 技 术 先 进 地 位, 发 挥 企 业 技 术 研 发 中 心 在 技 术 创 新 中 的 作 用, 进 一 步 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 ( 四 ) 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 1 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 的 必 要 性 公 司 已 经 与 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 RIM 索 爱 等 国 际 知 名 厂 商 建 立 了 稳 定 的 合 作 关 系, 由 于 国 际 厂 商 每 款 产 品 的 订 单 数 量 较 大, 需 要 有 充 足 的 运 营 资 金 才 能 确 保 采 购 生 产 及 供 应 过 程 的 有 效 运 行, 保 证 大 量 订 单 按 时 完 成 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 行 业 技 术 含 量 高, 新 产 品 新 工 艺 的 更 新 速 度 快, 公 司 需 要 不 断 进 行 研 发 资 金 投 入, 加 大 对 重 点 项 目 的 开 发 力 度, 引 进 高 端 人 才, 才 能 确 保 在 行 业 内 的 技 术 先 进 地 位 本 次 募 集 资 金 补 充 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 后, 能 使 公 司 更 好 地 满 足 下 游 国 际 客 户 的 需 求, 通 过 积 极 引 进 人 才 和 加 大 研 发 投 入, 进 一 步 增 强 企 业 的 核 心 竞 争 力 2 营 运 资 金 的 管 理 公 司 已 建 立 募 集 资 金 专 项 存 储 制 度, 将 按 照 募 集 资 金 管 理 办 法 的 相 关 规 定, 将 募 集 资 金 存 放 于 董 事 会 决 定 的 专 项 账 户 集 中 管 理 公 司 将 在 募 集 资 金 到 位 后 一 个 月 内 与 保 荐 机 构 存 放 募 集 资 金 的 商 业 银 行 签 订 三 方 监 管 协 议 对 于 该 项 目 资 金 的 管 理 运 营 安 排, 公 司 将 严 格 按 照 证 监 会 深 圳 交 易 所 颁 布 的 有 关 规 定 以 及 公 司 的 募 集 资 金 管 理 办 法, 根 据 业 务 发 展 的 需 要 使 用 该 项 营 运 资 金 3 营 运 资 金 对 公 司 的 影 响 本 次 募 集 资 金 用 于 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金 后, 无 法 在 短 期 内 产 生 经 济 效 益, 因 此 在 短 期 内 面 临 净 资 产 收 益 率 下 降 的 风 险 但 从 长 期 看, 本 次 募 集 资 金 用 于 其 他 与 主 营 业 务 相 关 的 营 运 资 金, 一 方 面 可 以 减 少 公 司 财 务 费 用, 降 低 公 司 资 产 负 债 率, 优 化 资 产 结 构 ; 另 一 方 面, 有 利 于 进 一 步 推 动 公 司 主 营 业 务 发 展, 提 升 公 司 资 金 实 力, 增 强 公 司 综 合 竞 争 力 和 抗 风 险 能 力, 实 现 公 司 稳 步 健 康 发 展,

317 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 为 股 东 创 造 良 好 的 回 报 五 本 次 募 集 资 金 运 用 对 公 司 未 来 经 营 成 果 的 影 响 ( 一 ) 产 能 扩 张 对 发 行 人 业 绩 和 财 务 状 况 的 影 响 及 可 能 带 来 的 风 险 说 明 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 发 行 人 的 货 币 资 金 与 股 东 权 益 增 加, 公 司 净 资 产 与 每 股 净 资 产 均 较 发 行 前 有 大 幅 增 加, 因 而 短 期 内 对 公 司 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 具 有 摊 薄 效 应 另 外, 产 能 扩 张 后, 发 行 人 净 资 产 将 在 短 时 间 内 大 幅 增 长, 但 募 集 资 金 投 资 项 目 有 一 定 的 建 设 周 期, 且 项 目 产 生 效 益 需 要 一 定 时 间 因 此 预 计 本 次 发 行 后, 发 行 人 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 将 比 过 去 年 度 有 一 定 幅 度 下 降, 发 行 人 存 在 短 期 内 净 资 产 收 益 率 被 摊 薄 的 风 险 但 从 未 来 市 场 预 期 看, 公 司 所 主 要 从 事 的 平 板 显 示 视 窗 玻 璃 防 护 屏 行 业 具 有 巨 大 的 市 场 增 长 空 间, 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 顺 利 实 施, 公 司 通 过 扩 大 产 能 而 获 得 更 有 利 的 市 场 竞 争 地 位, 公 司 的 主 营 业 务 收 入 与 利 润 水 平 将 快 速 增 长, 公 司 的 盈 利 能 力 和 净 资 产 收 益 率 将 回 归 正 常 水 平 根 据 项 目 可 行 性 研 究 报 告, 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 建 成 达 产 后 公 司 年 均 销 售 收 入 将 增 加 79,269 万 元, 年 均 净 利 润 增 加 17,237 万 元 ( 二 ) 新 增 固 定 资 产 折 旧 对 公 司 未 来 经 营 成 果 的 影 响 随 着 固 定 资 产 投 资 的 逐 步 完 成, 本 公 司 固 定 资 产 规 模 将 有 较 大 幅 度 增 加 以 公 司 现 行 固 定 资 产 折 旧 政 策, 按 直 线 法 计 算 折 旧, 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 分 别 按 20 年 10 年 的 折 旧 年 限, 预 计 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 残 值 率 为 5%, 预 计 募 集 资 金 项 目 建 成 后 年 折 旧 费 用 如 下 : 单 位 : 万 元 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 合 计 序 号 项 目 名 称 投 资 额 年 折 旧 投 资 额 年 折 旧 投 资 额 年 折 旧 高 强 度 超 薄 手 机 视 1 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 3, ,647 1,676 21,180 1,844 线 建 设 项 目 高 强 度 超 薄 平 板 电 2 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 1, , , 生 产 线 建 设 项 目 3 研 发 中 心 建 设 项 目 - - 4, , 合 计 5, ,037 2,948 36,066 3,187 上 述 募 集 资 金 项 目 的 投 入 将 使 公 司 固 定 资 产 总 额 大 幅 提 高, 建 设 投 产 后 每 年 均 新 增 折 旧 3,187 万 元

318 第 十 一 节 募 集 资 金 运 用 序 号 项 目 名 称 单 位 : 万 元 达 产 后 年 均 新 增 营 业 收 入 年 均 新 增 净 利 润 年 折 旧 1 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 56,623 12,428 1,844 2 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 22,646 4, 研 发 中 心 建 设 项 目 合 计 79,269 17,237 3,187 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 达 产 后 年 均 新 增 营 业 收 入 79,269 万 元, 年 均 新 增 净 利 润 为 17,237 万 元, 不 但 能 充 分 消 化 固 定 资 产 折 旧, 还 能 保 证 公 司 的 盈 利 水 平 稳 定 增 长 因 此, 上 述 项 目 新 增 的 固 定 资 产 折 旧 不 会 对 公 司 未 来 经 营 成 果 造 成 不 利 影 响 ( 三 ) 对 资 本 结 构 的 影 响 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 投 资 项 目 所 需 资 金 基 本 得 到 解 决, 负 债 规 模 在 一 定 时 期 内 不 会 有 大 幅 增 长, 公 司 的 资 产 负 债 率 水 平 将 大 幅 降 低, 有 利 于 提 高 公 司 的 间 接 融 资 能 力, 降 低 财 务 风 险 本 次 发 行 后, 公 司 将 引 进 社 会 公 众 股 股 东, 有 利 于 优 化 公 司 的 股 本 结 构, 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 促 进 公 司 长 远 发 展 六 募 集 资 金 专 户 管 理 的 有 关 安 排 公 司 制 定 了 募 集 资 金 管 理 办 法, 对 募 集 资 金 的 存 储 使 用 变 更 管 理 与 监 督 等 事 项 作 了 较 为 详 细 的 规 定 公 司 将 严 格 遵 循 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 的 规 定, 本 次 募 集 资 金 到 位 后 将 及 时 存 入 公 司 董 事 会 指 定 的 专 项 账 户, 严 格 按 照 募 集 资 金 使 用 计 划 确 保 专 款 专 用

319 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 一 公 司 总 体 发 展 目 标 和 发 展 战 略 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 致 力 于 以 CNC 高 精 度 加 工 技 术 真 空 薄 膜 材 料 技 术 及 材 料 表 面 改 性 加 硬 技 术 等 为 核 心, 从 事 手 机 及 平 板 电 脑 等 产 品 视 窗 防 护 屏 的 研 发 生 产 和 销 售 公 司 坚 持 自 主 创 新 原 则, 准 确 把 握 国 际 最 前 沿 的 新 技 术 发 展 动 态, 以 卓 越 的 自 主 技 术 创 新 和 技 术 集 成 能 力, 不 断 提 升 公 司 产 品 的 竞 争 力, 致 力 于 发 展 成 为 全 球 最 大 的 超 薄 强 化 玻 璃 视 窗 防 护 屏 的 供 应 商 之 一 公 司 秉 承 企 业 管 理 的 核 心 是 成 本, 企 业 管 理 的 过 程 是 效 率, 企 业 管 理 的 结 果 是 效 益 的 理 念, 以 节 能 环 保 为 己 任, 以 市 场 为 导 向, 以 创 新 经 营 体 制 和 深 化 企 业 管 理 为 手 段, 以 提 升 公 司 核 心 竞 争 能 力 和 可 持 续 发 展 能 力 为 目 标, 坚 持 走 国 际 化 技 术 合 作 和 商 业 合 作 的 路 子, 继 续 推 进 引 进 高 端 人 才 + 加 强 技 术 创 新 和 集 成 + 推 动 成 果 产 业 化 + 抢 占 国 际 市 场 的 战 略, 以 实 现 跨 越 式 的 快 速 发 展 二 未 来 三 年 的 发 展 规 划 ( 一 ) 募 投 项 目 实 施 计 划 序 号 项 目 名 称 总 投 资 额 建 设 期 1 高 强 度 超 薄 手 机 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 35,842 万 元 18 个 月 2 高 强 度 超 薄 平 板 电 脑 视 窗 玻 璃 防 护 屏 生 产 线 建 设 项 目 17,675 万 元 18 个 月 3 研 发 中 心 建 设 项 目 5,236 万 元 12 个 月 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 市 场 前 景 广 阔, 按 照 项 目 可 行 性 研 究 报 告, 计 划 18 个 月 内 完 成 所 有 项 目 的 实 施, 逐 步 产 生 项 目 收 益 ( 二 ) 产 品 开 发 计 划 未 来 三 年 公 司 将 致 力 于 不 断 提 升 产 品 品 质 和 性 能, 推 进 主 营 产 品 的 系 列 化 和 多 元 化, 拟 形 成 两 大 系 列 多 种 尺 寸 规 格 产 品 的 生 产 : 1 小 尺 寸 强 化 玻 璃 手 机 视 窗 防 护 屏 (1)2D 产 品 2D 产 品 是 指 强 化 玻 璃 防 护 面 板 上 下 二 面 均 为 平 面 结 构 的 产 品, 其 尺 寸 规 格 在 55mm 112mm 以 内, 厚 度 规 格 在 0.5mm-1.0mm 之 间 目 前,2D 产 品 以 其 超 薄 高 强 度 抗 划 伤, 保 护 性 能 等 诸 多 优 点, 已 成 为 当 下 全 球 多 点 触 控 型 智 能 商 务 手 机 不 可 缺 少 的 视 窗 防 护 屏 产 品

320 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 (2)2.5D 产 品 2.5D 产 品 是 指 强 化 玻 璃 防 护 面 板 上 表 面 ( 指 外 表 面 ) 为 曲 面 结 构, 而 下 表 面 ( 指 内 表 面 ) 仍 为 平 面 结 构 设 计 的 产 品, 其 尺 寸 规 格 在 55mm 112mm 以 内, 厚 度 规 格 在 0.5mm-1.5mm 之 间 (3)3D 产 品 3D 产 品 是 指 强 化 玻 璃 防 护 面 板 上 表 面 ( 指 外 表 面 ) 为 曲 面 结 构, 而 下 表 面 ( 指 内 表 面 ) 也 同 时 为 曲 面 结 构 设 计 的 产 品 3D 产 品 的 出 现 将 会 使 手 机 外 壳 全 玻 璃 化 成 为 现 实 2 大 尺 寸 强 化 玻 璃 视 窗 防 护 屏 大 尺 寸 强 化 玻 璃 视 窗 防 护 屏 主 要 为 2D 产 品, 应 用 于 平 板 电 脑 等 产 品 ( 三 ) 研 究 开 发 与 技 术 创 新 计 划 研 发 和 技 术 创 新 能 力 是 市 场 经 济 条 件 下 企 业 赖 以 生 存 和 发 展 的 基 础, 是 企 业 核 心 竞 争 力 的 集 中 体 现 1 以 技 术 创 新 引 领 产 品 功 能 的 升 级 和 核 心 竞 争 力 的 增 强 未 来 三 年 主 要 的 技 术 研 发 项 目 规 划 包 括 : (1)2D 产 品 的 研 发 规 划 依 据 该 产 品 未 来 的 技 术 发 展 和 工 艺 技 术 要 求, 公 司 将 继 续 深 化 研 究 和 发 展 以 下 几 方 面 的 技 术 : 1 产 品 的 时 尚 性 进 一 步 提 高 NCVM( 非 导 电 镀 膜 ) 真 空 镀 膜 技 术 和 新 印 刷 技 术 的 水 平, 以 满 足 客 户 越 来 越 丰 富 的 色 彩 和 图 形 表 达 的 视 觉 需 求, 使 产 品 的 外 观 更 富 有 色 彩 表 现 力 2 产 品 的 安 全 性 继 续 开 发 和 进 一 步 提 升 玻 璃 的 强 度, 在 研 究 无 气 泡 高 精 度 贴 合 防 爆 膜 工 艺 技 术 的 同 时, 开 发 玻 璃 防 碎 裂 工 艺 技 术, 即 开 发 液 体 和 玻 璃 复 合 固 化 成 型 技 术 代 替 产 品 无 气 泡 贴 合 防 爆 膜 技 术 3 产 品 尺 寸 的 精 准 性 继 续 开 展 CNC 数 控 加 工 技 术 的 研 究, 以 满 足 更 高 的 尺 寸 精 度 的 技 术 控 制 要 求 4 产 品 的 功 能 性 为 满 足 客 户 对 产 品 表 面 的 防 脏 污 防 指 纹 (AF) 减 少 光 线 反 射 (AR) 等 方 面 的 要 求, 公 司 在 继 续 研 究 利 用 真 空 镀 膜 技 术 来 实 现 上 述 功

321 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 能 的 同 时, 拟 开 发 其 他 可 替 代 的 新 工 艺 技 术, 如 采 用 液 体 表 面 涂 覆 涂 层 的 工 艺 技 术 方 法, 以 提 高 生 产 效 率 和 满 足 客 户 成 本 控 制 的 要 求 (2)2.5D 3D 产 品 的 研 发 规 划 2.5D 产 品 和 3D 产 品 除 了 应 满 足 2D 产 品 的 技 术 要 求 外, 还 有 一 些 特 殊 的 工 艺 技 术 要 求, 目 前 主 要 技 术 开 发 的 方 向 为 : 1 利 用 数 控 (CNC) 玻 璃 冷 加 工 的 工 艺 技 术 来 实 现 产 品 的 曲 面 成 型 加 工, 该 技 术 目 前 更 适 合 于 2.5D 产 品 的 加 工 2 在 玻 璃 达 到 软 化 条 件 后 的 热 弯 和 热 压 成 型 技 术, 通 过 此 技 术 的 开 发, 可 以 一 次 性 完 成 2.5D 和 3D 的 产 品 的 复 杂 结 构 目 前 由 于 该 项 技 术 的 开 发 投 资 较 大, 公 司 计 划 在 现 有 初 步 的 技 术 开 发 的 基 础 上, 利 用 募 集 资 金 来 完 成 全 自 动 的 超 薄 玻 璃 的 热 弯 和 热 压 成 型 的 工 艺 技 术 开 发 2 生 产 方 式 的 突 破 和 创 新 引 领 公 司 完 成 从 强 到 大 的 发 展 目 前, 本 行 业 体 现 了 三 密 特 点 : 技 术 密 集 资 金 密 集 和 劳 动 力 密 集 在 劳 动 力 成 本 的 不 断 上 升 环 境 下, 企 业 的 竞 争 优 势 将 被 逐 渐 削 弱, 企 业 的 快 速 发 展 也 将 受 到 劳 动 力 状 况 的 制 约 因 此, 企 业 竞 争 力 的 提 升 在 技 术 层 面 上 有 二 个 关 键 的 制 高 点 : 一 是 生 产 工 艺 路 线 和 工 艺 方 法 的 差 异 化 选 择 和 设 计, 可 以 成 倍 的 提 高 设 备 的 生 产 效 率, 缩 短 工 艺 流 程, 降 低 设 备 投 资 成 本 和 生 产 成 本 ; 二 是 生 产 技 术 设 备 的 自 动 化 程 度 的 提 高, 可 以 大 幅 提 高 生 产 效 率 提 高 产 品 品 质, 同 时 也 将 极 大 的 释 放 对 劳 动 力 的 数 量 需 求 和 个 人 技 能 的 依 赖 公 司 目 前 已 在 生 产 工 艺 路 线 和 工 艺 方 法 的 差 异 化 选 择 和 设 计 方 面 走 在 了 行 业 的 先 进 地 位 因 此, 目 前 拟 利 用 募 集 资 金 投 资 引 进 先 进 设 备, 提 高 的 生 产 技 术 设 备 的 自 动 化 程 度, 从 而 提 高 公 司 的 生 产 效 率 和 产 品 质 量 ( 四 ) 市 场 开 发 与 业 务 拓 展 计 划 公 司 通 过 多 年 与 国 际 知 名 手 机 厂 商 的 合 作, 与 之 建 立 了 长 期 稳 固 的 合 作 关 系, 使 公 司 销 售 具 有 稳 定 性 和 持 续 性, 降 低 了 经 营 风 险 公 司 将 以 现 有 客 户 为 核 心, 巩 固 与 诺 基 亚 摩 托 罗 拉 黑 莓 LG 和 索 爱 等 的 合 作 关 系 的 同 时 不 断 拓 展 新 客 户

322 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 (1) 利 用 目 前 成 熟 的 产 品 市 场 基 础, 坚 持 以 客 户 为 中 心 的 原 则, 通 过 对 客 户 开 展 贴 近 服 务, 不 断 深 入 了 解 客 户 需 求, 引 导 客 户 需 求, 争 取 在 已 有 客 户 中 占 据 更 大 的 市 场 份 额 (2) 以 市 场 为 导 向, 制 定 合 理 销 售 政 策 和 产 品 定 价 价 格 政 策, 加 大 公 司 品 牌 形 象 宣 传 推 广 密 切 关 注 同 行 业 主 要 竞 争 对 手 的 产 品 和 营 销 动 向, 积 极 应 对 同 时 加 大 市 场 推 广, 邀 请 客 户 来 访, 促 进 与 客 户 的 沟 通, 更 好 地 向 客 户 展 现 星 星 科 技 的 形 象 和 实 力, 加 强 品 牌 影 响 力, 努 力 使 产 品 应 用 覆 盖 到 全 部 国 际 品 牌 手 机 (3) 积 极 向 平 板 电 脑 等 应 用 领 域 开 拓 和 推 广 受 苹 果 ipad 热 销 的 影 响, 大 尺 寸 人 机 多 点 触 摸 界 面 的 平 板 电 脑 等 电 子 产 品 已 成 为 当 今 时 尚 的 电 子 消 费 品, 并 迅 速 成 为 仅 次 于 手 机 的 第 二 大 市 场 消 费 热 点, 极 大 的 拉 动 了 大 尺 寸 超 薄 强 化 玻 璃 防 护 屏 的 市 场 需 求 目 前 已 有 多 家 客 户 寻 求 与 本 公 司 开 展 此 领 域 的 合 作, 公 司 将 积 极 响 应 客 户 的 需 求, 及 时 跟 进 开 拓 此 领 域 的 市 场, 并 逐 步 扩 大 市 场 占 有 率 ( 五 ) 人 力 资 源 计 划 技 术 创 新 和 研 发 管 理 创 新 和 提 高 国 际 化 的 技 术 交 流 和 合 作, 均 离 不 开 一 支 优 秀 的 具 备 多 学 科 知 识 和 技 能 交 叉 的 人 才 队 伍 的 支 撑 因 此, 人 才 的 竞 争 力 同 时 也 体 现 了 企 业 的 竞 争 力 1 高 端 人 才 引 进 随 着 公 司 的 快 速 发 展 以 及 配 合 中 长 期 战 略 发 展 的 需 要, 公 司 仍 将 继 续 引 进 具 有 国 际 化 事 务 处 理 能 力 的 高 端 人 才, 包 括 : 技 术 质 量 生 产 和 管 理 人 才, 创 造 人 才 和 公 司 共 赢 的 平 台, 以 满 足 越 来 越 多 客 户 的 专 业 化 服 务 和 合 作 的 需 求 2 中 基 层 人 才 培 养 企 业 的 日 常 运 作, 更 多 的 是 依 靠 中 基 层 技 术 和 管 理 人 才 的 支 撑 公 司 现 有 一 大 批 熟 悉 行 业 技 术 与 管 理 模 式 的 中 基 层 人 才, 随 着 公 司 业 务 的 快 速 拓 展, 结 合 公 司 发 展 特 点 行 业 现 状 和 人 员 差 异 性, 公 司 将 不 断 推 出 适 合 各 个 层 面 与 能 力 素 质 水 平 的 职 业 培 训 计 划, 坚 持 内 部 训 练 与 外 部 培 训 相 结 合, 理 论 培 训 与 实 践 操 作 相 结 合 随 着 这 一 系 列 培 训 措 施 的 有 效 实 施, 将 会 全 面 提 升 公 司 员 工 的 综 合 素 质, 有 力 地 保 障 公 司 未 来 高 速 成 长 的 人 才 需 求 ( 六 ) 内 部 管 理 提 升 计 划 随 着 公 司 的 技 术 不 断 的 创 新 和 进 步, 生 产 规 模 的 不 断 扩 大, 公 司 核 心 竞 争 力 的 一 个 重 要 方 面 即 管 理 的 提 升 管 理 出 效 益 细 节 决 定 成 败 等 均 体 现 在 管 理 上

323 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 企 业 管 理 的 核 心 是 成 本, 过 程 是 效 率, 结 果 是 效 益 人 员 的 扩 张 新 市 场 领 域 的 拓 展, 都 将 带 来 更 高 的 管 理 需 求 针 对 未 来 几 年 公 司 发 展 战 略 规 划, 计 划 在 以 下 几 方 面 加 强 内 部 管 理 的 建 设 : 1 在 管 理 机 制 上, 引 进 国 内 外 先 进 管 理 手 段 和 技 术, 建 立 国 内 先 进 水 准 的 科 学 管 理 体 系, 加 大 劳 动 人 事 分 配 制 度 的 改 革 力 度, 建 立 健 全 激 励 约 束 机 制, 建 立 公 正 公 平 公 开, 有 利 于 鼓 励 先 进 鞭 策 落 后 的 薪 酬 体 系, 使 生 产 研 发 销 售 管 理 等 各 个 部 门 的 人 员 保 持 持 续 的 动 力 与 创 新 能 力 2 进 一 步 完 善 投 资 决 策 销 售 管 理 生 产 管 理 财 务 管 理 合 同 管 理 成 本 控 制 质 量 控 制 安 全 控 制 考 核 管 理 等 重 点 环 节 的 管 理 制 度, 确 保 内 部 控 制 制 度 的 完 整 性 合 理 性 和 有 效 性 深 化 目 标 管 理, 科 学 合 理 确 定 目 标 任 务 ; 深 化 目 标 考 核 责 任 制 管 理 考 评 机 制 建 设, 使 员 工 的 考 核 和 分 配 同 目 标 完 成 情 况 相 联 系 3 在 原 有 的 精 益 化 生 产 实 践 的 基 础 上, 加 强 精 益 化 生 产 管 理 技 术 的 培 训, 对 公 司 现 有 的 生 产 流 程 和 组 织 进 行 系 统 的 优 化, 加 快 产 品 的 周 转 速 度, 消 除 生 产 中 常 见 的 浪 费 现 象, 提 升 公 司 的 资 金 使 用 效 率 生 产 效 率 和 产 品 的 良 率 ( 七 ) 生 产 和 产 能 规 划 公 司 的 台 州 总 部 工 厂, 现 有 厂 房 面 积 为 23,000 平 方 米 左 右 现 有 的 厂 房 经 过 多 次 的 技 术 改 造 后, 由 于 受 面 积 的 限 制, 生 产 已 基 本 处 于 满 负 荷 的 运 行 状 态 未 来 几 年, 公 司 将 物 色 合 适 的 厂 房, 适 时 地 扩 大 产 能 目 前 公 司 已 在 广 东 省 东 莞 市 石 排 镇 购 买 了 二 块 相 邻 的 土 地 作 为 公 司 募 投 项 目 建 设 用 地, 其 面 积 分 别 为 41,934 平 方 米 和 2,828.9 平 方 米 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 即 开 始 按 募 投 项 目 可 行 性 报 告 中 的 规 划 开 始 建 设 相 关 厂 房, 以 进 一 步 提 升 产 能 三 募 集 资 金 投 资 项 目 对 实 现 目 标 的 作 用 本 次 募 集 资 金 的 运 用 可 以 解 决 公 司 持 续 高 速 成 长 的 产 能 瓶 颈, 使 公 司 产 品 的 技 术 优 势 获 得 释 放 ; 有 利 于 持 续 提 升 公 司 的 自 主 创 新 能 力 与 核 心 技 术 研 发 水 平 ; 有 利 于 改 善 公 司 的 资 产 结 构, 控 制 财 务 风 险 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 完 成 后, 将 进 一 步 提 升 公 司 的 核 心 竞 争 力, 为 公 司 未 来 持 续 成 长 提 供 良 好 的 条 件 ( 一 ) 有 利 于 增 强 公 司 核 心 竞 争 力 1 改 善 工 艺 设 备 和 流 程, 提 高 生 产 效 率 和 产 品 良 率 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 的 建 设, 将 引 进 国 内 外 最 先 进 的 设 备, 募 集 资 金 投 资

324 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 项 目 建 成 后, 可 以 依 靠 先 进 的 设 备 及 合 理 的 工 序 配 置, 优 化 关 键 工 序 的 产 能 配 比, 打 造 流 程 更 加 顺 畅 的 加 工 生 产 流 水 线, 充 分 提 高 设 备 的 使 用 效 率 另 外, 通 过 工 艺 技 术 的 升 级 和 改 造, 提 高 产 品 的 品 质 和 附 加 值 2 扩 大 市 场 规 模 提 高 市 场 占 有 率 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 将 有 效 缓 解 公 司 主 要 产 品 产 能 不 足 的 状 况, 公 司 总 体 产 量 水 平 将 大 幅 提 高, 规 模 效 益 更 加 突 出 公 司 将 在 竞 争 中 取 得 更 为 有 利 的 市 场 地 位, 将 增 强 公 司 获 取 更 多 市 场 份 额 的 能 力 预 计 未 来 几 年, 公 司 财 务 状 况 盈 利 能 力 将 随 着 募 投 项 目 的 不 断 实 施 和 投 产 而 持 续 改 善, 有 利 于 增 强 公 司 整 体 竞 争 实 力, 提 升 公 司 在 行 业 中 的 优 势 地 位 ( 二 ) 有 利 于 增 强 公 司 自 主 创 新 能 力 通 过 本 次 募 集 资 金, 公 司 将 引 进 一 批 进 口 的 高 端 实 验 仪 器 和 生 产 设 备, 公 司 研 发 硬 件 设 施 水 平 将 大 幅 提 升, 有 利 于 增 强 创 新 能 力 和 加 快 研 发 进 度 公 司 未 来 还 将 借 助 研 发 中 心 平 台, 逐 步 展 开 更 多 新 产 品 新 技 术 的 研 究, 为 公 司 未 来 发 展 奠 定 技 术 基 础 随 着 公 司 募 投 项 目 的 投 产 和 公 司 的 进 一 步 发 展, 将 会 吸 引 更 多 的 高 端 技 术 人 才 凝 聚 到 星 星 科 技 核 心 团 队 中, 也 会 有 更 多 的 资 金 投 入 到 新 技 术 和 新 产 品 的 研 发 中 因 此, 本 次 募 集 资 金 运 用 有 利 于 公 司 核 心 技 术 团 队 的 发 展, 完 善 研 发 人 员 构 成, 使 技 术 装 备 和 人 才 储 备 实 现 同 步 发 展 ( 三 ) 有 利 于 改 善 财 务 结 构 募 集 资 金 到 位 后 会 极 大 改 善 公 司 的 财 务 结 构, 大 幅 增 加 公 司 的 资 产 规 模, 增 强 公 司 的 整 体 抗 风 险 能 力 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 陆 续 产 生 效 益, 公 司 销 售 收 入 和 利 润 水 平 将 有 大 幅 提 高, 使 公 司 盈 利 能 力 不 断 增 强 四 实 现 上 述 发 展 规 划 的 假 设 条 件 与 主 要 困 难 ( 一 ) 本 公 司 拟 定 上 述 计 划 主 要 依 据 以 下 假 设 条 件 1 本 次 股 票 发 行 能 够 尽 快 完 成, 募 集 资 金 能 及 时 到 位, 募 集 资 金 拟 投 资 项 目 能 顺 利 如 期 完 成 如 果 企 业 扩 大 生 产 规 模 所 需 资 金 不 能 如 期 到 位 将 影 响 项 目 建 设 进 度, 进 而 影 响 企 业 的 发 展 规 划 ; 2 本 公 司 所 遵 循 的 现 行 法 律 法 规 以 及 国 家 有 关 行 业 政 策 将 不 会 发 生 重 大 变 化, 在 计 划 期 内 没 有 对 公 司 发 展 产 生 重 大 不 利 的 事 件 出 现 ;

325 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 3 本 公 司 所 在 行 业 及 市 场 处 于 正 常 的 发 展 状 态, 原 材 料 价 格 和 产 品 售 价 均 能 处 于 正 常 变 动 范 围 内, 不 会 出 现 重 大 的 市 场 突 变 情 形 ; 4 公 司 主 要 经 营 所 在 地 区 以 及 业 务 涉 及 地 区 的 社 会 经 济 环 境 无 重 大 变 化 ; 5 公 司 能 够 持 续 保 持 现 有 管 理 团 队 核 心 技 术 的 稳 定 性 和 连 续 性 ; 6 不 会 发 生 对 本 公 司 经 营 业 务 造 成 重 大 不 利 影 响 以 及 导 致 公 司 财 产 重 大 损 失 的 任 何 不 可 抗 力 事 件 或 任 何 不 可 预 见 的 因 素 ( 二 ) 本 公 司 拟 定 上 述 计 划 的 主 要 困 难 在 募 集 资 金 到 位 之 前, 由 于 公 司 融 资 渠 道 单 一, 公 司 业 务 发 展 所 需 要 资 金 基 本 上 通 过 自 有 资 金 和 银 行 贷 款 解 决, 因 此 资 金 短 缺 是 公 司 实 施 上 述 计 划 的 最 大 障 碍 募 集 资 金 到 位 后, 在 这 种 较 大 规 模 资 金 运 用 和 公 司 较 快 扩 张 的 背 景 下, 公 司 在 战 略 规 划 组 织 设 计 机 制 建 立 资 源 配 置 运 营 管 理 市 场 开 拓, 特 别 是 资 金 管 理 和 内 部 管 理 控 制 等 方 面 都 将 面 临 更 大 挑 战 五 确 保 实 现 上 述 发 展 规 划 拟 采 用 的 方 式 方 法 或 途 径 1 资 金 支 持 公 司 本 次 发 行 股 票 为 实 现 上 述 业 务 目 标 提 供 了 资 金 支 持, 也 是 公 司 上 述 发 展 计 划 得 以 实 现 的 重 要 前 提 公 司 将 认 真 组 织 项 目 的 实 施, 争 取 尽 快 投 产, 保 证 公 司 的 规 模 化 经 营, 促 进 产 品 结 构 的 优 化 升 级, 进 一 步 增 强 公 司 在 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 领 域 的 核 心 竞 争 能 力 2 加 快 高 端 人 才 引 进 和 培 养 加 大 人 才 引 进 力 度, 除 了 常 规 的 人 才 引 进 方 式 外, 公 司 将 与 相 关 科 研 院 所 和 高 等 院 校 进 行 合 作, 鼓 励 高 校 优 秀 毕 业 生 到 公 司 就 业 ; 公 司 将 不 断 推 出 适 合 各 个 层 面 与 能 力 素 质 水 平 的 职 业 培 训 计 划, 坚 持 内 部 训 练 与 外 部 培 训 相 结 合, 理 论 培 训 与 实 践 操 作 相 结 合 随 着 这 些 措 施 的 有 效 实 施, 将 会 全 面 提 升 公 司 员 工 的 综 合 素 质, 有 力 保 障 公 司 未 来 高 速 成 长 的 人 才 需 求 3 加 强 技 术 创 新 和 工 艺 技 术 升 级 公 司 将 密 切 关 注 平 板 显 示 器 视 窗 防 护 屏 领 域 技 术 发 展 的 最 新 动 态, 引 进 国 内 外 最 先 进 的 设 备, 加 大 研 发 投 入, 优 化 关 键 工 序 的 产 能 配 比, 打 造 流 程 更 加 顺 畅 的 加 工 生 产 流 水 线, 充 分 提 高 设 备 的 使 用 效 率 另 外, 通 过 工 艺 技 术 的 升 级 和 改 造, 提 高 产 品 的 品 质, 提 升 产 品 的 附 加 值

326 第 十 二 节 未 来 发 展 与 规 划 4 完 善 内 部 管 理 公 司 已 经 建 立 了 一 整 套 管 理 流 程 体 系, 对 业 务 的 各 环 节 进 行 了 有 效 的 风 险 管 控, 加 强 财 务 管 理, 有 效 地 控 制 了 各 类 成 本 费 用 公 司 将 根 据 业 务 持 续 快 速 发 展 的 需 要, 进 一 步 完 善 管 理 体 系 建 设, 提 高 资 金 周 转 率 六 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系 上 述 业 务 发 展 计 划 是 在 公 司 现 有 主 营 业 务 的 基 础 上, 按 照 公 司 发 展 战 略 和 目 标 的 要 求 制 定 的 公 司 现 有 的 技 术 能 力 生 产 能 力 和 市 场 地 位, 将 为 募 投 项 目 提 供 有 力 支 撑 公 司 经 过 多 年 积 累 的 产 业 基 础, 是 公 司 借 助 上 市 募 集 资 金 实 现 快 速 发 展 的 关 键 保 障 未 来 三 年 是 公 司 实 现 未 来 规 划 和 战 略 目 标 的 重 要 阶 段, 起 着 承 上 启 下 的 重 要 作 用 1 未 来 的 发 展 计 划 是 现 有 业 务 的 延 伸, 一 方 面 丰 富 了 公 司 的 业 务 结 构, 扩 展 了 业 务 领 域, 增 强 了 公 司 的 产 品 竞 争 力 ; 另 一 方 面, 增 强 了 公 司 的 技 术 实 力, 提 高 了 公 司 产 品 的 技 术 含 量 和 附 加 值 2 现 有 业 务 为 推 动 发 展 计 划 的 实 现 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 目 前 的 行 业 知 名 度 和 优 质 的 客 户 资 源 都 是 在 现 有 业 务 的 拓 展 过 程 中 逐 渐 积 累 起 来 的, 这 是 公 司 重 要 的 无 形 资 产, 为 实 现 公 司 发 展 计 划 打 下 了 坚 实 的 基 础 3 通 过 技 术 改 造 及 扩 大 产 能, 为 市 场 尽 可 能 多 地 供 应 高 技 术 含 量 高 附 加 值 的 产 品, 不 断 扩 大 市 场 份 额, 进 而 实 现 公 司 的 经 营 目 标 因 此, 其 发 展 计 划 与 现 有 业 务 具 有 一 致 性 和 延 续 性, 是 现 有 业 务 的 延 伸, 均 服 务 于 公 司 的 战 略 目 标 七 发 行 人 关 于 未 来 发 展 规 划 的 声 明 本 公 司 承 诺 : 将 在 上 市 后 通 过 定 期 报 告 持 续 公 告 规 划 实 施 和 目 标 实 现 的 情 况

327 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 一 重 大 合 同 ( 一 ) 销 售 合 同 本 公 司 销 售 过 程 分 为 以 下 阶 段 : 供 应 商 认 证 阶 段 采 购 框 架 协 议 签 署 阶 段 样 品 测 试 阶 段 客 户 下 发 订 单 预 测 阶 段 报 价 及 价 格 谈 判 阶 段 量 产 合 作 阶 段 在 销 售 过 程 中, 只 有 公 司 与 客 户 完 成 产 品 报 价 及 价 格 谈 判 并 达 成 一 致 后, 项 目 才 会 进 入 量 产 阶 段 项 目 产 品 量 产 期 间, 客 户 会 于 每 月 向 公 司 寄 送 下 月 采 购 单, 采 购 单 中 明 确 记 载 了 产 品 的 规 格 与 型 号 产 品 数 量 产 品 价 格 以 及 交 货 日 期 等 条 款 一 些 最 终 客 户 或 组 装 厂 商 客 户 与 发 行 人 所 签 订 的 采 购 框 架 协 议 中, 一 般 均 约 定 本 公 司 向 客 户 提 供 视 窗 防 护 屏 产 品, 具 体 产 品 的 规 格 数 量 以 及 价 格 以 公 司 与 客 户 每 次 签 订 的 个 别 合 同 为 准 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 本 公 司 与 客 户 已 经 签 订 并 且 正 在 履 行 的 重 大 的 采 购 框 架 协 议 如 下 : 合 同 签 订 日 期 客 户 名 称 合 同 有 效 期 限 Nokia Corporation 无 约 定 终 止 日 期 亚 光 耐 普 罗 精 密 注 塑 ( 天 合 同 无 约 定 终 止 日 期, 任 何 一 方 终 止 协 议, 津 ) 有 限 公 司 需 提 前 30 天 通 知 对 方 日 新 ( 天 津 ) 塑 胶 有 限 公 司 无 约 定 终 止 日 期 AU OPTRONICS 合 同 有 效 期 一 年 期 满 时, 除 任 何 一 方 于 90 日 内 以 书 面 方 式 通 知 不 再 续 约 外, 合 同 自 动 顺 延 一 年, 再 期 满 时 亦 同 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 本 公 司 正 在 执 行 的 重 大 销 售 合 同 如 下 : 合 同 签 订 日 期 销 售 客 户 合 同 号 Purchase Order( 宝 威 光 电 ( 惠 州 ) 有 限 公 司 ) Purchase Order(Samsung) 订 单 号 : Purchase Order( 奇 美 电 子 股 份 有 限 公 司 ) 订 单 号 :L Purchase Order( 奇 美 电 子 股 份 有 限 公 司 ) 订 单 号 :L Purchase Order( 奇 美 电 子 股 份 有 限 公 司 ) 订 单 号 :L Purchase Order(Samsung) 订 单 号 : Purchase Order(Samsung) 订 单 号 : Purchase Order( 奇 美 电 子 股 份 有 限 公 司 ) 订 单 号 :L 注 : 上 述 销 售 合 同 中 所 交 易 的 产 品 均 为 玻 璃 视 窗 防 护 屏

328 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 ( 二 ) 采 购 合 同 截 至 本 招 股 书 签 署 日, 本 公 司 正 在 执 行 的 重 大 采 购 合 同 如 下 : 合 同 签 订 日 期 供 应 商 名 称 采 购 物 品 与 数 量 合 同 编 号 15,000 片 Takia NZF 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 XX 04 偏 光 片 15,000 片 Filippa NZF DY XX 06 偏 光 片 Corning Incorporated 50,000 张 2318 Glass Cutting 玻 璃 DY ,000 片 Takia NZF 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 XX 04 偏 光 片 10,000 片 Filippa NZF DY XX 06 偏 光 片 上 海 巴 昆 商 贸 有 限 公 司 4 台 高 真 空 多 层 镀 膜 机 DC 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 54,000 片 Takia NZF XX 04 偏 光 片 DY Corning Incorporated 70,000 张 2318 Glass Cutting 玻 璃 DE ,000 片 Takia NZF 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 XX 04 偏 光 片 32,000 片 Filippa NZF DE XX 06 偏 光 片 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 56,000 片 Takia NZF XX 04 偏 光 片 26,000 片 Filippa NZF DY XX 06 偏 光 片 北 京 精 雕 科 技 有 限 公 司 180 台 精 雕 机 11014HY 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 24,000 片 Filippa NZF XX 06 偏 光 片 DY 上 海 日 东 光 学 有 限 公 司 80,000 片 Takia NZF XX 04 偏 光 片 DY Corning Incorporated 40,000 张 2318 Glass Cutting 玻 璃 DC ( 三 ) 借 款 合 同 1 招 商 银 行 台 州 分 行 与 发 行 人 于 2010 年 6 月 23 日 签 订 了 授 信 协 议 ( 合 同 编 号 ), 根 据 授 信 协 议, 在 2010 年 6 月 23 日 至 2011 年 6 月 22 日 的 授 信 期 间 内, 招 商 银 行 台 州 分 行 向 发 行 人 提 供 人 民 币 3,000 万 元 的 授 信

329 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 额 度 同 日, 发 行 人 与 招 商 银 行 台 州 分 行 签 订 借 款 合 同 ( 合 同 编 号 ), 在 上 述 授 信 协 议 项 下 取 得 一 笔 3,000 万 元 人 民 币 的 银 行 借 款, 借 款 期 限 自 2010 年 6 月 23 日 起 至 2011 年 6 月 22 日 止, 星 星 集 团 为 发 行 人 上 述 借 款 提 供 连 带 保 证 责 任 年 12 月 10 日 12 月 13 日, 发 行 人 与 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 分 别 签 订 流 动 资 金 借 款 合 同 ( 合 同 编 号 分 别 为 号 号 ), 向 中 国 农 业 银 行 海 门 支 行 取 得 两 笔 各 3,000 万 元 ( 共 计 6,000 万 元 ) 的 借 款, 借 款 期 限 分 别 自 2010 年 12 月 10 日 起 至 2011 年 10 月 9 日 止 自 2010 年 12 月 13 日 起 至 2011 年 12 月 12 日 止 星 星 集 团 王 先 玉 为 发 行 人 的 上 述 借 款 提 供 保 证 担 保 ( 四 ) 房 产 购 买 合 同 2010 年 4 月 21 日, 发 行 人 与 台 州 星 星 置 业 有 限 公 司 签 订 土 地 使 用 权 及 其 附 属 建 筑 物 产 权 转 让 协 议 书, 受 让 星 星 置 业 拥 有 的 位 于 台 州 市 椒 江 区 洪 家 街 道 后 高 桥 村 占 地 面 积 为 18, 平 方 米 的 工 业 用 地 使 用 权 以 及 该 土 地 附 属 建 筑 物 包 括 幢 号 分 别 为 12 号 楼 及 楼 外 门 厅 (A4 号 楼 ) 13 号 (A3 号 楼 ) 16 号 (A2 号 楼 ) 三 所 建 筑 物, 合 计 建 筑 面 积 为 23, 平 方 米, 以 双 方 共 同 委 托 的 浙 江 众 诚 房 地 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 出 具 的 评 估 报 告 所 载 明 的 评 估 价 值 作 为 本 次 的 转 让 价 格 浙 江 众 诚 房 地 产 评 估 事 务 所 有 限 公 司 以 2010 年 3 月 25 日 为 估 价 时 点, 对 上 述 受 让 标 的 的 价 值 进 行 了 评 估, 并 于 2010 年 3 月 26 日 向 本 公 司 出 具 了 浙 众 诚 所 台 分 评 字 (2010) 第 1123 号 房 地 产 评 估 报 告 书, 确 定 上 述 房 地 产 市 场 价 值 为 3, 万 元 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 上 述 房 地 产 转 让 的 款 项 已 全 部 结 清, 相 关 土 地 厂 房 权 属 变 更 至 本 公 司 的 手 续 也 已 办 理 完 毕 ( 五 ) 房 产 租 赁 合 同 2010 年 7 月 8 日, 发 行 人 与 东 莞 市 石 龙 镇 西 湖 股 份 经 济 联 合 社 签 订 房 屋 租 赁 合 同 及 租 赁 补 充 协 议, 发 行 人 承 租 石 排 镇 石 排 大 道 大 基 工 业 区 建 筑 面 积 共 38,700 平 方 米 的 房 屋 作 工 业 和 员 工 宿 舍 使 用, 租 赁 期 限 自 2010 年 11 月 1 日 至 2025 年 10 月 31 日 租 赁 期 内, 租 金 标 准 如 下 : 2010 年 11 月 1 日 年 10 月 31 日 :8 元 / 平 米 / 月 ; 2012 年 11 月 1 日 年 10 月 31 日 :9 元 / 平 米 / 月 ;

330 第 十 三 节 其 他 重 要 事 项 2014 年 11 月 1 日 年 10 月 31 日 :10 元 / 平 米 / 月 ; 2016 年 11 月 1 日 年 10 月 31 日 :11 元 / 平 米 / 月 ; 2019 年 11 月 1 日 年 10 月 31 日 :12 元 / 平 米 / 月 ; 2022 年 11 月 1 日 年 10 月 31 日 :13 元 / 平 米 / 月 上 述 租 赁 房 屋 已 取 得 房 屋 租 赁 备 案 证 ( 东 房 租 登 [ ] 号 ) 二 对 外 担 保 情 况 报 告 期 内, 发 行 人 存 在 对 外 担 保 的 情 形, 但 上 述 担 保 责 任 已 经 履 行 完 毕 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 之 日, 发 行 人 不 存 在 对 外 担 保 情 况 三 发 行 人 涉 及 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 公 司 未 涉 及 或 面 临 对 公 司 财 务 状 况 经 营 成 果 声 誉 业 务 活 动 未 来 前 景 等 可 能 产 生 较 大 影 响 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 四 发 行 人 控 股 股 东 等 涉 及 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 控 股 子 公 司 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 不 存 在 作 为 一 方 当 事 人 的 重 大 诉 讼 或 仲 裁 事 项 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 叶 仙 玉 最 近 三 年 内 不 存 在 重 大 违 法 行 为 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 其 他 核 心 人 员 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 其 他 核 心 人 员 不 存 在 涉 及 刑 事 诉 讼 的 情 况

331 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 招 股 说 明 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 成 员 签 名 : 叶 仙 玉 王 先 玉 孙 华 林 海 平 蒋 亦 标 李 海 斐 谭 焕 珠 张 连 起 谢 汉 萍 全 体 监 事 成 员 签 名 : 泮 玲 娟 卢 小 宁 章 琦

332 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 其 他 高 级 管 理 人 员 签 名 : 王 春 桥 荆 萌 殷 爱 武 王 颖 超 袁 春 申 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 签 署 日 期 : 年 月 日

333 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明 本 公 司 已 对 招 股 说 明 书 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 项 目 协 办 人 : 保 荐 代 表 人 : 李 兴 刚 李 鑫 法 定 代 表 人 : 何 如 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 签 署 日 期 : 年 月 日

334 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 经 办 律 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 无 矛 盾 之 处 本 所 及 经 办 律 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 法 律 意 见 书 和 律 师 工 作 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 律 师 事 务 所 负 责 人 签 名 : 王 霁 虹 经 办 律 师 签 名 : 孙 冬 松 胡 刚 发 行 人 律 师 : 北 京 市 万 商 天 勤 律 师 事 务 所 签 署 日 期 : 年 月 日

335 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 承 担 审 计 业 务 的 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 所 出 具 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 无 矛 盾 之 处 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 审 计 报 告 内 部 控 制 鉴 证 报 告 及 经 本 所 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 事 务 所 负 责 人 签 名 : 吴 卫 星 经 办 注 册 会 计 师 签 名 : 呙 华 文 郭 安 静 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 签 署 日 期 : 年 月 日

336 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 承 担 资 产 评 估 业 务 的 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 资 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 资 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 资 产 评 估 机 构 负 责 人 签 名 : 黄 新 奎 经 办 资 产 评 估 师 签 名 : 王 刚 宋 金 萍 湖 北 万 信 资 产 评 估 有 限 公 司 签 署 日 期 : 年 月 日

337 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 承 担 房 地 产 评 估 业 务 的 评 估 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 房 地 产 估 价 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 房 地 产 评 估 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 资 产 评 估 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 房 地 产 评 估 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 房 地 产 评 估 机 构 负 责 人 签 名 : 白 建 军 经 办 房 地 产 估 价 师 签 名 : 白 宝 华 吴 胜 伟 浙 江 众 诚 房 地 产 评 估 事 务 所 签 署 日 期 : 年 月 日

338 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 承 担 验 资 业 务 的 验 资 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 验 资 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 验 资 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 事 务 所 负 责 人 签 名 : 吴 卫 星 经 办 注 册 会 计 师 签 名 : 呙 华 文 郭 安 静 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 签 署 日 期 : 年 月 日

339 第 十 四 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 中 介 机 构 声 明 承 担 验 资 复 核 业 务 的 机 构 声 明 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 招 股 说 明 书, 确 认 招 股 说 明 书 与 本 机 构 出 具 的 验 资 复 核 报 告 无 矛 盾 之 处 本 机 构 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 招 股 说 明 书 中 引 用 的 验 资 复 核 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 招 股 说 明 书 不 致 因 上 述 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 会 计 事 务 所 负 责 人 签 名 : 吴 卫 星 经 办 注 册 会 计 师 签 名 : 呙 华 文 郭 安 静 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 签 署 日 期 : 年 月 日

340 第 十 五 节 附 件 第 十 五 节 附 件 一 附 件 投 资 者 可 查 阅 与 本 次 发 行 有 关 的 所 有 正 式 法 律 文 件, 具 体 如 下 : ( 一 ) 发 行 保 荐 书 ( 附 : 发 行 人 成 长 性 专 项 意 见 ) 及 发 行 保 荐 工 作 报 告 ; ( 二 ) 发 行 人 关 于 公 司 设 立 以 来 股 本 演 变 情 况 的 说 明 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 确 认 意 见 ; ( 三 ) 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 招 股 说 明 书 的 确 认 意 见 ; ( 四 ) 财 务 报 表 及 审 计 报 告 ; ( 五 ) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ; ( 六 ) 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 ; ( 七 ) 法 律 意 见 书 及 律 师 工 作 报 告 ; ( 八 ) 公 司 章 程 ( 草 案 ); ( 九 ) 中 国 证 监 会 核 准 本 次 发 行 的 文 件 ; ( 十 ) 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 二 查 阅 地 点 及 时 间 ( 一 ) 查 阅 地 点 1 浙 江 星 星 瑞 金 科 技 股 份 有 限 公 司 地 点 : 浙 江 省 台 州 市 椒 江 区 洪 家 星 星 电 子 产 业 基 地 4 号 楼 联 系 人 : 王 颖 超 电 话 : 传 真 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 地 点 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 兴 盛 街 6 号 国 信 证 券 大 厦 联 系 人 : 李 兴 刚 电 话 : 传 真 : ( 二 ) 查 阅 时 间 本 次 股 票 发 行 期 内 工 作 日 : 上 午 8:30~11:30 下 午 13:30~17:30 三 信 息 披 露 网 址 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 址 :