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1 第二章液晶顯示器 2-1 第二章液晶顯示器 2-1 產品概述 液晶顯示器即將全面攻佔家庭市場 TFT LCD 幾乎是每進步一個世代, 就將顯示產品推往另一個新領域或更大的尺寸應用, 逐漸改變消費者的消費模式 從以往筆記型電腦到液晶顯示器, 現在 TFT LCD 的未來是寄託在液晶電視 集合了各種電視機技術大多數的優點, 卻沒有讓消費者不去購買的致命缺點, 成就了液晶電視在未來電視機市場的地位 現在的液晶面板產業, 不是只要有資金 有人才就可以蓋 TFT LCD 廠, 隨著資金的進入障礙越來越高, 未來要能夠保持競爭力, 在通路整個供應鏈的掌握將會是重要關鍵 TFT LCD 面板廠商集團化及策略聯盟即將成形, 在液晶電視的起飛期, 上下游廠商都開始在建立灘頭堡, 形成進入障礙, 未來若沒有朝品牌及原材料做整合, 可能會陷入微利競爭的泥沼中, 隨著景氣浮沉 圖 TFT LCD Value Chain Taiwan Teco, Kolin, Sampo, BenQ, Acer Own Brand Japan Europe SONY, SHARP, Hitachi,, Sanyo, Philips, Toshiba, Panasonic, Victor Thomson USA DELL, HP, Apple, Gateway Korea SEC, LGE China TCL, Haier, KONKA, Changhong Taiwan Synnex( 聯強 ), Tsannkuen( 燦坤 3C) Korea SEC, LGE Japan Sakuraya Biccamera Channel USA Europe Wal-Mark, Best buy OEM / Assemble Taiwan BenQ, Quntan, Compal, Teco, Sampo, Tatung, Kolin, AmTRAn, Jean China China AOC TFT LCD Panel Japan Taiwan Korea China SHARP, IPS-α, Hitachi Samsung SVA-NEC AUO, CMO, CPT, Hannstar, Sanyo-Epson, TMD LGPL BOE-OT QDI,Innolux, Toppoly, Prime Key Components Korea Taiwan Japan Polarizer: LG Chemical Polarizer: Optimax CF: Toppan, DNP USA Driver IC: SEC Driver IC: Novatek, Himax Polarizer: Nitto Denko Glass: Corning Backlight: Taesan LCD Backlight: Radiant CCFL: Toshiba Harrison CCFL: Kumho Electric Equipment & Raw Materials Japan Europe USA Exposurer: Canon, Nikon Sputter: ULVAC Korea Sputter/ CVD: Unaxis CVD: AKT Dry/ Wet Etching: TEL, Shibaura, DNS ODF: Fujitsu, Hitachi, 信越 CVD: Juuung L/C: Merck Prism: 3M TAC: Fuji Film, Konica Photo Resister: JSR, TOK 資料來源 : 2005/ 12

2 第二章液晶顯示器 2-2 如圖 為 TFT LCD Value Chain, 在整個 Value Chain 的兩端由於競爭者較少, 利潤比較能夠保持, 而在 Value Chain 中間的部份, 未來將可能會陷入微利競爭的紅海, 所以許多 TFT LCD 面板廠商都開始結合母集團的力量, 希望能開闢出競爭者較少的營運模式, 來持續保持競爭力 TFT LCD 生產線在 2006 年即將進入 8 代, 但是由於各家液晶面板廠商所採用的生產世代目前並還沒有統一, 此舉將會關係著未來主流尺寸規格的戰爭,40 吋以上將會是最主要的關鍵, 以目前各家在經濟切割片數的規劃上,Samsung 結合 SONY 在液晶電視的影響力, 將以 7 代線來主推 40 吋產品, 但 SHARP 及 LG Philips LCD 等則將主推 42 吋產品, 而 AUO 及 CMO 也選擇加入 42 吋的陣營, 未來將有機會以 42 吋為主流尺寸, 表 為 5 代以上 TFT LCD 生產線的經濟切割尺寸 以往由韓國廠商主導主流尺寸的思維, 未來可能都必須要獲得台灣廠商的奧援, 才不至於陷入投資策略錯誤的泥濘中 表 代以上 TFT LCD 生產線的經濟切割尺寸 Generation G5 G5.5 G6 G7 G7.5 G8 Size (mm mm) W W W W W W

3 第二章液晶顯示器 2-3 表 代以上 TFT LCD 生產線的經濟切割尺寸 ( 續 ) Generation G5 G5.5 G6 G7 G7.5 G8 40W W W W W W 資料來源 : 2005/ 12 合縱連橫將會加速 TFT LCD 面板廠商在未來不僅是生產成本的競爭, 在專利的戰 火已經開始點燃, 不僅是液晶面板廠商互相在專利上的競爭, 還必 須面臨歐 美研究機構或公司把液晶面板廠商當作不用存錢的提款 機, 所以許多液晶面板廠商開始在互相授權或購買相關專利來做為 保護傘, 未來在權利金的付費上應該是很難避免的, 所以在智財權 方面的合縱連橫情形應該還會再加速, 圖 為全球主要 TFT LCD Makers 的技術關聯

4 第二章液晶顯示器 2-4 圖 全球主要 TFT LCD Makers 的技術關聯 Toshiba Matsushita Display (TMD) Sanyo-Epson (SEID) (33%) (67%) (55%) (45%) Matsushita Toshiba Hannstar Seiko-Epson Sanyo (25%) ST-LCD SONY IPS-α (50%) (50%) (50%) S-LCD (25%) (50%) Fujitsu FDTC AUO Hitachi NEC 豐田自動織機製作所 SVA-NEC (50%) SVA Samsung LG Philips LCD Hydis ID Tech CMO Acer BOE-OT BOE-Hydis (80%) (20%) Unipac (25%) (75%) (25%) (75%) SHARP QDI Toppoly Innolux BOE Mistubishi ADI CPT 資料來源 : 2005/ 12

5 第二章液晶顯示器 市場動態 LCD 市場動態全球 LCD 市場動態全球平面顯示器的重心已經以 TFT LCD 為主, 特別是這二 三年 TFT LCD 在新的應用市場百花齊放, 不論是在液晶電視 可攜式產品 車用顯示產品或廣告看板等都有非常不錯的成長, 將全球 LCD 的產值不斷的創造新的高峰 若以 LCD 技術來區別的話, 目前大概只有 a-si TFT LCD 能夠大小尺寸通吃, 其它的 LCD 技術的應用還是以中小尺寸為主 以全球 LCD 的市場規模來說,2005 年約為 617 億美元左右, 較 2004 年成長 17.8%, 其中 a-si TFT LCD 約為 508 億美元, 約占整體 LCD 市場的 82.2%, 目前應用市場不論是在資訊產品或者液晶電視都已具規模, 在手機 PDA 或 DVD Player 等可攜式產品, 由於越來越多的廠商投入, 在中小尺寸市場已頗具地位 LTPS LCD 由於生產良率與 a-si TFT LCD 還有不小的差距, 且在 a-si TFT LCD 面板價格的壓抑下, 整體市場規模還不如 2004 年, 雖然在色彩表現上還是比較好, 但是未來面對的挑戰也將越來越大 TN/ M-STN 由於應用市場有限, 且受到 C-STN a-si TFT LCD 及 LTPS 等擴張應用市場的衝擊, 整體規模開始呈現下滑, 未來幾年下滑速度會加快 C-STN 在二年前將手機帶起彩色風潮, 但是受限於色彩及解析度等品質表現, 已不如 a-si TFT LCD 及 LTPS 等技術, 且在價格上並未取得絕對優勢, 所以未來幾年在整體市場規模的下降幅度將會更快 未來液晶電視可望扮演 LCD 產業持續成長的火車頭, 預估 2006 年的全球 LCD 市場規模將可達 729 億美元, 比 2005 年成長 18.2%, 且 a-si TFT LCD 在整個 LCD 的產業實力將會更為強大, 約占整體 LCD 市場的 85.6%, 2008 年全球 LCD 市場規模至少可達 883 億美元, 有機會突破 1,000 億美元的規模, 圖 為全球 LCD 市場規模

6 第二章液晶顯示器 2-6 圖 全球 LCD 市場規模 120, ,000 80,000 72,931 81,724 88,249 Million USD 60,000 40,000 52,376 61,721 20, C-STN 3,875 3,987 3,302 3,115 2,729 M-STN 1, TN LTPS 4,857 5,199 5,472 5,727 6,186 a-si TFT 41,623 50,774 62,484 71,339 77,919 資料來源 : 2006/ 01 LCD 的應用越來越廣, 跟我們的生活也息息相關, 若以市場需求量而言,2005 年全球 LCD 面板市場需求量約 25 億片左右, 較 2004 年成長了 13.6%, 在大尺寸面板的應用主要是以筆記型電腦面板 液晶顯示器面板及液晶電視為主, 在中小尺寸面板的應用主要是以手機面板為主, 如圖 為全球 LCD 市場需求量 若以技術別來區分的話,a-Si TFT LCD 的中小尺寸面板為 2 年來新產生的明日之星, 若以需求量而言, 成長爆發力將不亞於在大尺寸液晶電視 a-si TFT LCD 在中小尺寸面板的供應, 由於面板廠商將 4 代以下的生產線轉而生產中小尺寸面板, 由於供給廠商增多, 所以價格下滑的速度加快許多, 也因此在中小尺寸應用市場擴展快速, 給其它 LCD 技術不小的壓力

7 第二章液晶顯示器 2-7 圖 全球 LCD 市場需求量 4,000,000 K PCS 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 2,198,060 2,497,318 2,740,910 2,949,050 3,169,660 1,500,000 1,000, ,000 0 C-STN 295, , , , ,300 M-STN 287, , , , ,500 TN 938, , , , ,200 LTPS 160, , , , ,650 a-si TFT (Small/Medium size) E 2007E 2008E 383, , , , ,130 a-si TFT (Large Size) 133, , , , ,880 資料來源 : 整理 2006/ 01 全球 TFT LCD 產值分佈情形 TFT LCD 產品是由日本廠商將它商品化, 但是隨著日本廠商在新世代 TFT LCD 生產線的投資速度和規模都不及韓國和台灣廠商, 大尺寸液晶面板生產規模不斷萎縮, 且在中小尺寸液晶面板的明顯優勢已經不復在,2005 年日本整體的 TFT LCD 產值已經大幅落後韓國和台灣廠商 如圖 為全球 TFT LCD 產值分佈情形,2005 年由於韓國 Samsung 的 7 代線和 LG Philips LCD 的 6 代線產能大量開出, 使得韓國的 TFT LCD 產值穩坐全球第一的寶座, 市場占有率達 38.2% 而台灣由於友達光電的 6 代線和奇美電子的 5.5 代線量產, 使得台灣在 TFT LCD 的產值開始正式超越日本,2005 年的市場占有率則達到 35.9% 中國大陸由於有上海廣電-NEC 與京東方兩家 5 代線的新產能溢注, 且未來還會有多條的 5 代以上 TFT LCD 生產線,

8 第二章液晶顯示器 2-8 將成為不容忽視的後起之秀 以目前 TFT LCD 廠商新生產線的投資計劃及客戶的掌握度來推算, 由於韓國廠商在最新世代生產線的量產都還領先台灣 1 年以上, 所以在整體產能上還是會占有一些優勢 但是台灣由於投入的廠商家數多且產能也不惶多讓,2007 年以後, 台灣與韓國的產值將會呈現拉鋸的局面 日本雖然有 Sharp 及 IPS Alpha 兩家公司持續投入新生產線, 但是在產能的擴充速度的確還很難能夠跟韓國 台灣廠商相抗衡 圖 全球 TFT LCD 產值分佈情形 100% 80% 60% 40% 20% 0% E 2007E 2008E China 1.3% 2.7% 3.7% 7.3% 9.6% Korea 35.6% 38.2% 39.0% 38.4% 38.2% Japan 32.7% 23.2% 20.9% 16.7% 14.3% Taiwan 30.4% 35.9% 36.4% 37.6% 37.9% 資料來源 : 整理,2006/ 面板趨勢大尺寸 (10 吋以上 ) 面板的發展趨勢 TFT LCD 面板開始朝全尺寸發展, 不僅在大尺寸的液晶電視面板, 在中小尺寸的市場擴張也會持續加速, 在短期內還很難有其它顯示技術可以動搖其地位 目前全球的 LCD 面板產值主要是來自大尺寸面板的貢獻, 未來的液晶電視市場將會影響 TFT LCD 能否持續發展最大關鍵的因素 圖 為全球大尺寸面板的市場規模, 預估 2005 年全球大尺寸面板的市場規模為 396 億美元左右, 較 2004 年約

9 第二章液晶顯示器 2-9 成長 12.8%, 預估到 2008 年市場規模可達 635 億美元左右, 其中液晶電視的市場規模將有機會追上液晶顯示器 不論是筆記型電腦面板 液晶顯示器面板 液晶電視面板及工業 / 產業用面板, 都將持續往更大尺寸發展, 且各項的功能界線會越來越模糊 圖 全球大尺寸面板的市場規模 Million USD 80,000 70,000 63,455 58,028 60,000 49,397 50,000 39,605 40,000 35,107 30,000 20,000 10, E 2007E 2008E Others 1,097 1,140 1,169 1,209 1,322 LCD TV 4,323 10,952 16,400 21,477 24,567 LCD Monitor 19,237 18,554 21,581 23,699 24,666 NB PC 10,450 8,960 10,247 11,644 12,900 資料來源 : 2006/ 01 就全球大尺寸面板的市場分佈比重而言, 如圖 為全球大尺寸面板的市場分佈比重 2005 年液晶顯示器市場規模約占 46.8%, 較 2004 年所占的比重略為下滑, 相對的由於液晶電視在市場接受度不斷提升, 價格也持續的下降, 使得市場需求不斷增加, 且 TFT LCD 進入 6 代生產線以後,32 吋以上的液晶電視比重不斷增加, 使得從 2004 年只占市場規模的 12.3%, 2005 年已經提高到 27.7%, 2008 年以後將成為全球大尺寸面板市場規模的主要貢獻者

10 第二章液晶顯示器 2-10 圖 全球大尺寸面板的市場分佈比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E 2007E 2008E Others 3.1% 2.9% 2.4% 2.1% 2.1% LCD TV 12.3% 27.7% 33.2% 37.0% 38.7% LCD Monitor 54.8% 46.8% 43.7% 40.8% 38.9% NB PC 29.8% 22.6% 20.7% 20.1% 20.3% 資料來源 : 2006/ 01 在全球大尺寸面板的市場需求量方面, 如 為全球大尺寸面板市場需求量,2005 年全球大尺寸面板的市場需求量將近 2 億片, 較 2004 年成長 45.4%, 隨著新產能開出, 液晶面板價格下滑, 低價筆記型電腦 液晶顯示器將會持續成長, 且由於數位電視的逐漸普及化,2006 年在德國舉行的世界杯足球賽, 將把液晶電視成長推向另一高峰 推估 2006 年大尺寸面板的市場需求量可望超過 2.5 億片, 其中液晶電視面板的需求量可望達到 4000 萬片以上, 較 2005 年成長 70% 左右, 但是由於液晶電視還必須考量到組裝及運輸的因素, 所以液晶電視機實際的市場需求量約 3500 萬台左右 在液晶顯示器部分,2006 年的需求量預估有 1.3 億片左右, 較 2005 年成長 23% 左右 在筆記型電腦面板的需求方面,2006 年的需求量預估有 7,500 萬片左右, 將較 2005 年成長 21% 左右

11 第二章液晶顯示器 2-11 圖 全球大尺寸面板市場需求量 K PCS 400, , , , , , , , , , , ,000 50, E 2007E 2008E Others 3,610 3,850 4,060 4,380 4,860 LCD TV 7,850 24,500 41,540 59,880 83,560 LCD Monitor 76, , , , ,700 NB PC 48,160 61,850 74,840 87,180 98,470 資料來源 : 2006/ 01 在大尺寸面板平均單價部份, 一方面由於液晶面板產能還是大 於需求, 所以價格下滑是非常確定的, 但是另一方面由於不論是筆 記型電腦 液晶顯示器或液晶電視都往更大尺寸的趨勢發展, 所以 已有某種程度減緩了平均單價下跌的幅度 如圖 為全球大尺寸 液晶面板平均單價, 在液晶面板廠商透過有效率的製程改善 良率 提升及材料成本有效控制後, 競爭力較佳的公司, 應該都還能夠維 持某種程度的利潤, 在遭遇供需失衡時也能夠很快的走出陰霾

12 第二章液晶顯示器 2-12 圖 全球大尺寸液晶面板平均單價 ASP ( USD ) E 2007E 2008E NB PC LCD Monitor LCD TV Others Total 資料來源 : 2006/ 01 大尺寸面板生產分佈情形 2005 年開始, 台灣在大尺寸液晶面板出貨量已經正式超越韓國成為全球第一, 日本由於大尺寸液晶面板生產主要是以大尺寸的液晶電視及工業用面板為主, 所以在大尺寸液晶面板出貨量不斷的下滑, 以致於市場占有率持續下降,2006 年日本在大尺寸的出貨實績還可能降到全球供應量的 10% 以下 圖 為大尺寸面板生產分佈情形, 台灣和韓國仍為主導 TFT LCD 大尺寸液晶面板供應的最主要地區, 市場占有率合計超過八成, 在 2008 年以前中國大陸還很難對台韓廠商產生威脅 2005 年台灣在大尺寸液晶面板的生產量約占全球 43.6%, 主要產品是以液晶顯示器面板 筆記型電腦面板和 32 吋以下的液晶電視面板為主 而由於韓國新的 TFT LCD 生產線領先台

13 第二章液晶顯示器 2-13 灣 1 年, 所以在 19 吋以上的液晶顯示器面板及 32 吋以上的液晶電視面板的生產比重上要比台灣高許多 中國大陸的液晶面板廠商由於尚處於量產學習期, 所以還是以生產 15 吋及 17 吋的液晶顯示器面板為主 圖 大尺寸面板生產分佈情形 100% 80% 60% 40% 20% 0% E 2007E 2008E China 2.1% 5.1% 7.5% 10.8% 14.9% Japan 17.0% 11.1% 9.6% 8.3% 7.2% Korea 40.7% 40.3% 38.7% 37.1% 36.4% Taiwan 40.2% 43.6% 44.2% 43.8% 41.5% 資料來源 : 2006/ 01 TFT LCD 中小尺寸 (10 吋以下 ) 面板的趨勢雖然中小尺寸面板的市場非常大, 但是其市場對產品採用卻多樣性, 廠商的規格也尚未統一, 所以液晶面板廠商若沒有在中小尺寸市場長期的耕耘, 初期難免會遭遇到一些困難 但也由於市場非常大, 所以也是各種顯示技術兵家必爭之地, 特別是 TFT LCD 技術, 在大尺寸液晶面板已經非常成功的佔據大部份的市場, 所以開始轉向, 將更積極的拓展中小尺寸新應用市場 以往被少數日本液晶面板廠商所寡占的市場藩籬, 已經逐漸被打破了 除了早期在中小尺寸面板市場深耕多年的少數廠商, 大部份的液晶面板廠商都是最近 1-2 年才開始進入這個市場, 特別是 4 代以下

14 第二章液晶顯示器 2-14 的生產優勢逐漸消失之後, 廠商就將生產線做些微的調整, 開始逐漸進攻中小尺寸市場, 以期在這個以消費產品為主的應用市場, 能夠有一席之地 圖 為全球 TFT LCD 中小尺寸面板主要應用市場規模,2005 年 TFT LCD 中小尺寸的市場規模為 164 億美元左右, 較 2004 年成長 11.3%, 預估 2006 年市場規模可達 186 億美元左右, 手機為目前最主要的應用市場, 未來每年 7 億支以上的市場規模, 將可為中小尺寸市場注入不少活水 圖 全球 TFT LCD 中小尺寸面板主要應用市場規模 25,000 Million USD 20,000 15,000 10,000 14,703 16,369 18,559 19,038 20,650 5, E 2007E 2008E Others 3,438 3,875 4,179 3,873 4,022 DVC DSC 1,058 1,186 1,173 1,169 1,212 Mobile Phone(Sub-Panel) Mobile Phone(Main Panel) 7,936 9,336 11,397 12,317 13,759 Portable DVD Player Car Monitor 資料來源 : 2006/ 01 在市場需求量方面, 由於消費性電子產品種類越來越多, 對於面板的品質及彩色化的需求也越來越高, 於是 TFT LCD 已逐漸取代以往 TN/ STN 面板, 成為中小尺寸的主流技術之一 圖 為全球 TFT LCD 中小尺寸面板主要應用的市場需求量,2005 年 TFT LCD 中小尺寸面板全球市場需求量為 7.6 億片, 較 2004 年成長 40%, 可

15 第二章液晶顯示器 2-15 以顯現出未來成長的爆發力將不容忽視 預估 2006 年 TFT LCD 中小尺寸面板全球市場需求量為 9.7 億片, 將較 2005 年成長 28.3% 目前在中小尺寸的主要應用市場為手機 數位相機 數位攝影機 個人數位助理 車用顯示器及可攜式的數位影音光碟播放器等消費性電子產品 除了手機市場是各種顯示技術分食之外, 在數位相機 數位攝影機 個人數位助理 車用顯示器及可攜式的數位影音光碟播放器等都已經是以 TFT LCD 面板為主 隨著手機的功能不斷的整合, 相機功能 PDA 儲存功能 MP3 功能逐漸的整合在手機系統後, 對於使用面板的要求也越來越高, 於是未來對於 TFT LCD 面板的採用也會越來越多 圖 全球 TFT LCD 中小尺寸面板主要應用市場需求量 1,500,000 1,200, ,770 1,136,310 1,316,070 K PCS 900, , , , , E 2007E 2008E Others 104, , , , ,690 DVC 10,860 11,200 11,680 12,100 12,530 DSC 81,310 99, , , ,000 Mobile Phone(Sub-Panel) 32,490 34,680 37,870 42,460 45,710 Mobile Phone(Main Panel) 291, , , , ,000 Portable DVD Player ,900 14,030 14,220 Car Monitor 9,790 12,090 13,280 14,420 15,920 資料來源 : 2006/ 產品趨勢 資訊應用產品趨勢

16 第二章液晶顯示器 2-16 筆記型電腦 (Notebook) 隨著消費者對於筆記型電腦的印象改變, 輕薄的簡單定義已經是不足以形容所有的筆記型電腦了 隨著影音光碟機逐漸成為筆記型電腦的標準配備後, 資訊產品已逐漸將娛樂的功能結合在一起, 筆記型電腦廠商都紛紛提高寬螢幕機種的比重, 以多媒體視聽娛樂作為新的焦點, 於是筆記型電腦尺寸開始逐漸變大, 跟桌上型的電腦功能的界線也越來越模糊 未來的商用型筆記型電腦還是會以輕薄為主, 但是在 15 吋以上就會逐漸加強娛樂及休閒功能, 相對於桌上型電腦的固定性, 筆記型電腦還是有不占空間及收藏方便的優點, 藉由這些特點來拓展原本應該屬於桌上型電腦的市場 圖 為筆記型電腦市場需求, 2005 年全球筆記型電腦的市場需求約 6200 萬台左右, 較 2004 年成長 28.4%, 由於低價筆記型電腦風潮開始來臨, 筆記型電腦廠商也不得不推出一些 青年機 等配備較為簡單的機型, 來鞏固市場占有率, 預估 2006 年全球筆記型電腦的市場需求可達 7500 萬台左右 特別是寬螢幕的機型將成為市場主流產品 圖 筆記型電腦市場需求 K PCS 120, ,000 80,000 60,000 40,000 20, E 2007E 2008E Demand 48,160 61,850 74,840 87,180 98,470 Y/Y0 20.8% 28.4% 21.0% 16.5% 13.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 資料來源 : 2006/ 01

17 第二章液晶顯示器 2-17 液晶顯示器 (LCD Monitor) 液晶顯示器已經成功的取代 CRT 顯示器, 且隨著 TFT LCD 生產線不斷的擴大, 液晶顯示器的尺寸也越來越大 2005 年液晶顯示器的主流尺寸為 17 吋及 19 吋, 未來會發展到多大尺寸, 似乎還看不到一個很明顯的極限 在 TFT LCD 的 5 代生產線加入營運以後,17 吋及 19 吋的生產效益提高了, 也帶動了整個液晶顯示器的需求, 不論是 Bundle( 與桌上型電腦整機搭配 ) 市場或是 Clone( 零售 ) 市場都有很大的成長 圖 為液晶顯示器市場需求,2005 年液晶顯示器的市場需求量約為 1 億台左右, 較 2004 年成長 40.7%, 由於液晶面板價格已到合理的價位, 未來的價格雖然還是會持續下滑, 但是不至於會有崩盤的危機 由於消費者對於液晶顯示器的接受度非常高, 且部份高階的液晶顯示器已經結合了電視機及影音播放的功能, 成為多媒體液晶顯示器 (Multi-Media Monitor), 功能越來越多樣化將會加速換機的風潮, 預估 2005 年液晶顯示器的市場需求應該還是會有非常不錯的成長, 將可達 1.3 億台以上, 較 2005 年成長 23%, 仍然會是 TFT LCD 最主要的產值貢獻者 圖 液晶顯示器市場需求 200, % K PCS 150, ,000 50, % 30.0% 20.0% 10.0% E 2007E 2008E Demand 76, , , , ,700 Y/Y0 33.2% 40.7% 22.9% 15.0% 11.9% 0.0% 資料來源 : 2006/ 01

18 第二章液晶顯示器 年 17 吋液晶面板的價格已經達到 1 吋 10 美元 的門檻, 依照液晶面板歷史的經驗, 當液晶面板尺寸達到 1 吋 10 美元 時, 該尺寸即為主流尺寸, 然後再經過一波液晶面板循環, 液晶面板價格大幅下滑之後, 液晶面板廠商基於利潤的考量, 會將液晶面板主流尺寸往更大尺寸推, 新的主流尺寸又出現了 圖 為液晶顯示器尺寸需求,2005 年液晶顯示器的主流尺寸為 17 吋, 市場占有率高達 55%, 由於一線液晶面板廠商大部份的產能也都轉往以生產 19 吋液晶顯示器面板, 使得 19 吋液晶顯示器面板的市場占有率也高達 20%, 超越 15 吋液晶顯示器面板的占有率 預估 2007 年 19 吋的液晶顯示器面板市場占有率應該能夠超越 17 吋成為市場上的主流尺寸 液晶顯示器開始朝 20 吋以上的市場發展, 一方面是針對原本屬於對色彩表現要求更高的專業用 CRT 顯示器市場, 另一方面也開始與電視機的功能接軌, 結合了電視機及數位影音播放的功能, 成為多媒體液晶顯示器, 目前許多品牌廠商已經紛紛推出 26 吋及 32 吋的多媒體液晶顯示器, 希望藉由功能與尺寸的提升, 使液晶顯示器也能分食電視機市場, 這其實也是 IT 廠商進入電視機領域的一個踏腳石 液晶電視所引發的市場爭奪戰, 也許對於原本電視機品牌廠商來說, 目前是處於比較好的競爭地位, 但是隨著 IT 品牌廠商的策略性產品攻勢, 許多電視機品牌廠商也相繼推出 20 吋以上的多媒體液晶顯示器來因應

19 第二章液晶顯示器 2-19 圖 液晶顯示器尺寸需求 100% 80% 60% 40% 20% 0% E 2007E 2008E 20.x" and Larger 3.7% 5.3% 7.8% 9.3% 13.2% 19.x" 12.6% 20.6% 37.0% 43.2% 47.5% 17.x"~ 18.x" 52.3% 54.6% 42.4% 38.0% 32.1% 15.x"~ 16.x" 31.2% 19.5% 12.8% 9.5% 7.2% 14.x" and Smaller 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 資料來源 : 2006/ 01 自從 2004 年液晶顯示器將首度取代 CRT 顯示器成為市場的真正主流後, 液晶顯示器與 CRT 顯示器的價格比不斷縮小, 使得液晶顯示器相對於顯示器市場的滲透率迅速提升,2005 年液晶顯示器在全球顯示器市場的占有率可達 74%, 如圖 為液晶顯示器的滲透率 預估 2006 年液晶顯示器在全球顯示器市場的市占率可達 85% 左右, 到 2008 年液晶顯示器在全球顯示器市場的市占率可達 85% 左右將可望突破九成 CRT 的市場雖然不斷萎縮, 但是 CRT 顯示器在短期內應該也不會消失, 在印度 東歐 中南美及非洲等一些消費能力比較差的國家或地區, 還是會有其市場需求

20 第二章液晶顯示器 2-20 圖 液晶顯示器的滲透率 200, % K PCS 150, ,000 50, % 60.0% 40.0% 20.0% E 2007E 2008E CRT Monitor 56,860 38,830 22,900 20,300 18,900 LCD Monitor 76, , , , CRT ratio 42.6% 26.5% 14.7% 11.7% 10.0% LCD ratio 57.4% 73.5% 85.3% 88.3% 90.0% 0.0% 資料來源 : 2006/ 01 LCD TV 應用方面液晶電視已經成為 TFT LCD 未來成長的動力來源, 最近一年以來液晶電視的技術不斷的改善, 已逐漸能夠符合大部份消費者的需求, 所以消費者的接受度也越來越高, 在 40 吋以下的電視機市場, 液晶電視已經打下不錯的江山 特別是 TFT LCD 的 6 代生產線順利量產後, 才真正的把液晶電視帶進客廳, 成為家庭的要角 圖 為全球液晶電視面板的市場需求, 由於電視機從液晶面板生產到電視機整機組裝, 再運輸到通路, 整個流程非常冗長, 所以液晶電視面板的需求與在通路實際液晶電視的出售數量會有不小的落差 2005 年全球液晶電視面板需求將近 2,450 萬片, 較 2004 年成長非常大, 一方面因為液晶電視面板的價格下降幅度遠大於其它種類的面板, 另一方面液晶電視的品牌和通路廠商共同犧牲部份利潤, 不斷的以降價來刺激市場, 讓消費者願意去購買液晶電視 2006 年將會是液晶電視發光發熱的一年, 在液晶面板廠商有效的成本控制下,

21 第二章液晶顯示器 2-21 應該能夠創造出多贏的局面 TFT LCD 產業絕對需要液晶電視市場 來創造另一高峰, 預估 2006 年全球液晶電視面板需求可望超過 4000 萬片 圖 全球液晶電視面板的市場需求 K PCS 100,000 80,000 60,000 40,000 20, E 2007E 2008E Demand 7,850 24,500 41,540 59,880 83,560 Y/Y0 84.3% 212.1% 69.6% 44.2% 39.5% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 資料來源 : 2006/ 01 TFT LCD 的 6 代生產線順利量產後, 把液晶電視帶進客廳, 帶動了 30 吋以上液晶電視的風潮 2005 年 29 吋 ~32 吋的液晶電視已經成為最主流的尺寸, 如圖 為液晶電視面板尺寸發展趨勢, 在 6 代生產線生產技術及良率提升後,2006 年將可望加快 37 吋液晶電視市場占有率的提升, 至於 40 吋以上的液晶電視, 可能還必須等待 7 代以上的生產線, 才能夠出現價格得以刺激出需求的液晶電視 此外在 40 吋以上的液晶電視市場, 也必須配合數位電視的時程, 才能夠將消費者對於電視機的觀賞習慣升級

22 第二章液晶顯示器 2-22 圖 液晶電視面板尺寸發展趨勢 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% E 2007E 2008E >=50" 0.0% 0.1% 1.5% 2.3% 3.5% 40"~49" 0.8% 3.2% 6.2% 8.3% 10.2% 33"~39" 2.9% 7.8% 9.2% 15.2% 20.5% 29"~32" 16.3% 26.9% 28.5% 31.4% 31.7% 26"~28" 11.4% 17.0% 28.2% 21.9% 19.9% 20"~25" 34.8% 25.2% 14.8% 12.1% 7.6% <20" 33.8% 19.8% 11.6% 8.8% 6.6% 資料來源 : 2006/ 01 TFT LCD 面板廠商未來的競爭力關鍵就在液晶電視能否突破重 圍, 比其它的競爭者更進一步掌握到客戶, 與客戶共同構築更深層 的供應鏈關係 以目前液晶電視面板供應廠商來分析, 在未來 1-2 年內應該只有 5-6 家的液晶面板廠商會比較有競爭力, 其中韓國的 Samsung 及 LG Philips LCD 日本的 Sharp 以及台灣的 AUO 及 CMO 這幾家為當然候選人, 剩餘的一家應該還是會由台灣廠商勝出 表 為液晶電視主要面板廠商產品規劃情形,2006 年的液晶電視面 板的重心應該會以 32 吋為基礎, 然後再全力進攻 37 吋以上的市場, 所以跟電視機品牌的結合, 將會是最主要的關鍵 由於全球電視機 品牌大廠中, 日本廠商占了一半以上, 也都有非常好的品牌價值, 使得日本廠商會更積極的去思考如何能更有效的掌握液晶電視面板

23 第二章液晶顯示器 2-23 來源, 所以 SONY 與 Samsung 在 S-LCD 的合作將會持續, 並擴充 TFT LCD 七代生產線的產能 Hitachi Toshiba 及 Matsushita 三家日本老牌的電視機廠商, 共同合資蓋的 TFT LCD 六代的生產線在 2006 年第一季也開始量產了, 沒有任何一家家電廠商願意在液晶電視市場缺席 表 液晶電視主要面板廠商產品規劃情形 Size SHARP Samsung LGPL AUO CMO CPT QDI Hannstar BOE-OT SVA-NEC 20"W 22"W 23"W 26"W 27"W 32"W 37"W 40"W 42"W 45"W 46"W 47"W 55"W 56"W 57"W 65"W 82"W 資料來源 : 2005/ 12 未來液晶電視面板的供給市場將分為兩大族群, 一個族群以電 視品牌廠商為主, 例如 Sharp IPS-Alpha Samsung LG Philips LCD 等都是優先供應母公司使用, 但是韓國的 Samsung 及 LGPL 比較特 殊的就是由於產能非常大, 所以這兩家公司也會有部份做 OEM, 但 是對客戶來說, 由於它們既是液晶電視面板的供應者, 又是客戶品 牌的競爭者, 在供給過剩時將會對於單純做 OEM 的廠商比較有力 另一個族群為單純的 OEM 廠商, 台灣廠商為其中當然的代表, 以往 台灣在發展 IT 產業時就是以 OEM 為主, 若能夠延續台灣的生產優

24 第二章液晶顯示器 2-24 勢, 不僅能夠獲得品牌廠商的訂單, 對於 IT 廠商及各地 Local 品牌 廠商訂單的爭取也將非常有利 表 為液晶電視主要面板廠商與 電視機品牌廠商的關係 表 液晶電視主要面板廠商與電視機品牌廠商的關係 Korea Future LCD TV Panel Main Source G5.5/G6 G7/G7.5 G8 Global TV Brand S-LCD 2005/Q2 SONY, Samsung Samsung 2006/Q1 2007/Q2(E) Samsung Japan Taiwan LGPL 2004/Q4 2006/Q1 2007/Q2(E) LGE, Philips SHARP 2004/Q1 2006/Q4 SHARP IPS-Alpha 2006/Q1 Hitachi,Matsushita,Toshiba AUO 2005/Q2 2006/Q4 CMO 2005/Q2 2007/Q2 OEM IT Makers Local Brand China CPT 2005/Q3 QDI 2005/Q4 BOE-OT 2007/Q2(E) SVA-NEC 2007/Q2(E) OEM, IT Makers, Local Brand 資料來源 : 2005/ 12

25 第二章液晶顯示器 技術動向 LCD 的技術發展大致上可分為幾個方向, 第一是新的應用技術, 將現有的顯示器功能做延伸, 例如 3D 顯示器 Dual View 顯示器等 第二類為液晶面板技術, 主要是在改善目前反應時間問題 驅動方式的改善及畫質的改善等 第三類為零組件技術的改善, 特別是針對背光模組及彩色濾光片技術等 第四類為次世代顯示技術等 以下將挑選一些重點技術的最新發展來介紹 Dual View 技術由 Sharp 開發出來的 Dual View 技術, 主要的特點是僅使用一台平面顯示器, 但是卻可以同時顯現不同的情報畫面, 朝左右兩方向顯示兩種相異的資訊 內容不會互相干擾, 可清晰顯示高畫質與高階的影像 另外, 若左右都顯示相同的內容, 可讓所有人觀賞到同樣的影像 如圖 為 Dual View 畫面顯現示意圖 圖 Dual View 畫面顯現示意圖 資料來源 :Sharp Dual View 液晶的原理主要是在高度光學設計技術與加工技術中孕育而成的 3D 液晶進化型, 首先採用視差 Barrier 方式, 將來自背光源的光分離成左右兩邊, 然後再結合確立可防止左右兩邊光外漏的高度光學設計技術與加工技術而成 如圖 為 Dual View 液晶的原理 未來的應用除了可應用家庭視聽娛樂 商務會談 車用顯示器及廣告用顯示器等, 用途非常的廣泛

26 第二章液晶顯示器 2-26 圖 Dual View 液晶的原理 資料來源 :Sharp 彩色濾光片技術 Photo Spacer 彩色濾光片關係著整個液晶模組的色彩表現, 在新製程技術的開發上還是以日本凸版 (Toppan) 和大日本印刷 (DNP) 兩家專業的彩色濾光片廠為主 隨著液晶面板的尺寸越來越大, 對於間隔劑分佈的均一性要求也越來越高, 傳統間隔劑 (Spacer) 由於噴灑製程先天上的限制, 已經逐漸無法符合規格的需求, 於是開發出 Photo Spacer 製程技術, 現在已經廣泛的使用在五代以上的生產線 間隔劑最主要的功能在於上下兩片玻璃基板中形成液晶槽 (Cell Gap), 使得液晶能夠均勻分佈在液晶槽內, 所以間隔劑的顆粒大小以及分佈均勻是非常重要的 而為了改善大尺寸液晶模組的間隔劑分佈不均勻 會產生漏光以及機械強度較差等缺點, 近來液晶面板廠商都已經在彩色濾光片製造過程上利用微影技術來製作間隔劑, 讓其直接長在彩色濾光片上, 以取代傳統的間隔劑 使用 Photo Spacer 能夠更精準的控制液晶槽間隙 增加 Cell Gap 的均勻性, 並可減低液晶與間隔劑產生交互作用的機會, 如圖 為傳統間隔劑型與 Photo Spacer 型的面板結構比較

27 第二章液晶顯示器 2-27 圖 傳統間隔劑型與 Photo Spacer 型的面板結構比較 資料來源 : 樹脂 BM(Resin Black Matrix) 以往黑色矩陣 (BM) 是以鉻金屬為主要材料, 但是由於環保污染的問題, 許多廠商已經紛紛開始嘗試使用有機高分子來取代鉻金屬 由於樹脂 BM 在成本上也比較節省且使用 Spin 或 Spinless 的塗佈方式在製程上也簡單許多, 未來在五代以上的 TFT LCD 生產線採用的比率會越來越高 噴墨技術噴墨技術的應用不斷的推陳出新, 近來也不斷的被許多研究單位應用在未來顯示器的製造 而噴墨法製程的靈魂就是噴墨頭, 目前以美國 Spectra 公司掌握了大部份的高階市場 採用噴墨的生產流程最主要是因為噴墨製程具有非接觸的優點, 減少使用材料的浪費, 獨特製作容易且能夠適合小量生產, 最重要的是能夠大幅縮減生產流程且減少光罩的使用, 好處非常的多

28 第二章液晶顯示器 2-28 對於未來在平面顯示器生產製作的應用可能包括大尺寸彩色濾光片的生產 PI 的塗佈及 PLED 的生產等, 目前已經有許多廠商在積極的開發中 圖 為 Color Filter 傳統分散法與噴墨法製作流程比較, 是目前研發進度較快的代表 圖 Color Filter 傳統分散法與噴墨法製作流程比較 (1) CF 傳統分散法 Glass ITO Coating BM Red Resist Coating Overcoating Lithography Red Lithography Blue Lithography Green 資料來源 : (2) CF 噴墨法 Glass ITO Coating BM Overcoating Injet Printing RGB Diffusion 資料來源 :

29 第二章液晶顯示器 2-29 背光源技術歐盟在 2003 年 2 月發佈 RoHS 指令, 歐盟地區以限制特定有害物質使用為目的的 RoHS 指令自 2006 年 7 月 1 日以後正式生效 凡含有特定 6 種物質 ( 鉛 水銀 鎘 六價鉻 PBB 與 PBDE) 的電子電器產品, 要在歐盟地區上市, 都會受到限制 RoHS 指令中, 對於該 6 種物質的最大容許濃度為, 鉛 水銀 六價鉻 PBB 與 PBDE 低於 1,000ppm, 鎘低於 100ppm, 含有濃度的概念是指各個部位 ( 均質材料 ) 的濃度 另外,RoHS 指令 Annex 中, 將電子零組件中高熔點銲錫內的鉛 以及小型螢光管內 5mg/ 只以下的水銀等設為不適用之項目, 所以對於 CCFL 含汞問題的要求將會越來越高 而液晶電視對於亮度的要求越來越高, 使得背光模組占液晶電視材料成本的比重不斷的提高, 以目前液晶電視的背光技術而言, 還是以採用直下式的光源設計, 搭配冷陰極燈管 (CCFL) 為主, 但是為了因應冷陰極燈管含有汞污染的問題, 各種新興光源急起直追的態勢已是非常明顯了 特別是使用 LED 光源的背光模組, 具有高色彩飽和度的優勢, 以往亮度不足的缺點也不斷的改善中, 未來將視其成本下降的情形, 觀察能否快速量產普及化的指標 其它還有 OLED 及 FED 等平面光源技術也將伺機而起, 背光源技術的掌握已經成為進入液晶電視面板供應一個非常重要的關鍵點 目前在手機面板等小尺寸應用市場, 採用 LED 背光源已經是非常普遍了, 對於在中尺寸的 Portable DVD Player 或 Car Display 的應用, 採用 LED 背光源的比重也不斷的提升, 未來 1-2 年內使用比率應該有機會超過 50% 以上, 至於大尺寸的應用市場, 在液晶電視幾乎都採用直下式的背光模組設計,LED 背光模組除了有發光效率問題外, 還有散熱問題及點光源特性會使光點擴散, 造成整個光學模組的設計更為困難, 圖 為 LED 背光模組的結構

30 第二章液晶顯示器 2-30 圖 LED 背光模組的結構 資料來源 :FOREPI 除了 LED 背光源外, 目前也有許多廠商紛紛投入平面光源的研究, 不論是使用 OLED 光源 FED 光源或 Plasma 光源, 在技術的進展方面都有非常不錯的表現 若以顯示器的技術而言,OLED FED Plasma 都是屬於自發光的顯示技術, 也都可以獨立成為顯示器, 但是由於目前在獨立發展成為顯示器之前, 由於市場較小, 且對於製程良率的掌握及生產成本還無法獨立撐出一片天, 所以就將其先應用在液晶模組的背光源上面, 圖 為 OLED 背光模組的結構, OLED 的背光模組也跟其顯示器所遭遇的問題一樣, 在材料的壽命及 RGB 的衰竭速度等都還必需要再改善, 雖然 OLED 也有機會可做為液晶模組的背光源, 但是對於 OLED 廠商而言, 直接做成 OLED 顯示器或者冀望未來能夠在照明應用市場能夠有一席之地, 絕對不會只以當作液晶模組的背光源為滿足

31 第二章液晶顯示器 2-31 圖 OLED 背光模組的結構 資料來源 :Organic Lighting Technologies 液晶模組是屬於非自發光的顯示器所以需要背光源, 通常是白光 然後再利用彩色濾光片, 來產生 RGB 三原色 但是目前所採用的 LED OLED FED 及 Plasma 等技術, 都有機會可以獨當一面成為顯示器, 所以在技術上可以做到不需要彩色濾光片, 直接可以來產生 RGB 三原色 目前由於還有驅動及電流控制等必須要解決, 所以都是先讓它產生白光, 再透過彩色濾光片來成色, 但是未來應該都可以省略彩色濾光片,2005 年 Samsung 在橫濱展就有展出其開發成果 以目前的技術發展時程而言, 應該可以分為幾個階段, 第一階段就是新光源的採用, 提高色彩表現度 第二階段為透過發光效率的提昇及光學結構的設計, 減少光學膜的使用, 達成成本下降的目地 第三階段就是直接使用新的驅動方式, 控制新光源 RGB 來成色, 表 為不同背光源對於零組件及材料的需求比較

32 第二章液晶顯示器 2-32 表 不同背光源對於零組件及材料的需求比較 Backlight 零 / 組件 CCFL 側光源 直下式 LED OLED Phase I Phase II Phase III Phase I Phase II 側光源 直下式 側光源 直下式 側光源 直下式 OLED+ LCD panel OLED+ LCD panel CNT-FED Color Filter 燈源 導光板 反射片 增亮片 擴散片 模組 其他 Inverter Plasma 註 : 擴散片目前為 1 Plate, 2 Film 以 表示, 改善後為 1 Plate, 1 Film 以 表示 資料來源 : 整理 2006/ 01

33 第二章液晶顯示器 產業動向 全球 LCD 產業結構全球 LCD 產業的重心已經開始轉移了, 特別是以往掌握絕大多數 LCD 關鍵材料及零組件的日本廠商, 在擴廠增產的選擇中, 不再是以日本為第一優先, 反而是以台灣 韓國及中國大陸為最主要的根據地, 表 為全球 TFT LCD 產業結構, 可以看出日本的材料及零組件供應商已經展開全球化的佈局 其實隨著台灣 韓國及中國大陸紛紛投入 TFT LCD 產業, 大部份廠商也都意識到關鍵材料及零組件受制於人的痛苦, 所以除了液晶面板的研發外, 也不斷的投入相關材料及零組件的開發, 以確保其未來的競爭力 所以也迫使其必須更就近設廠服務客戶或者與客戶策略聯盟共同設廠, 展開全球化的佈局 韓國和台灣在許多液晶面板的關鍵零組件在地製造能力都很強, 並且在液晶面板廠商的刻意扶持下, 都成為當地市場的主要供應者, 像是彩色濾光片 偏光板 驅動 IC 背光模組等關鍵零組件都已經有立足之地 而以往韓國和台灣掌握能力較差的各種光學膜 廣視角膜及光阻材料等, 最近 1-2 年也有不少當地材料廠商在與液晶面板廠商共同開發下, 都有了許多不錯的成績, 也帶給原本寡占市場的供應商不少的壓力 未來液晶面板的競爭不僅是技術的競賽, 垂直整合能力將會是未來成本競爭下更重要的一環, 所以液晶面板廠商在投入關鍵材料的開發上會更加的積極 在品質和成本差異不大的情形下, 大部份的廠商在材料及零組件使用的選擇上還是會以當地供貨為優先選擇, 這就是國內廠商優勢之處 所以許多寡占市場的材料供應商, 紛紛開始展開海外設廠, 甚至與當地廠商合作 特別是以往掌握 LCD 關鍵材料及零組件的日本廠商, 台灣更是它們合作的對象, 不僅是要尋求在台灣液晶面板產業中突破, 也將是未來進軍中國大陸的墊腳石, 一方面擁有市場, 一方面握有技術, 才能雙贏

34 第二章液晶顯示器 2-34 表 全球 TFT LCD 產業結構 TFT LCD Panel Glass Color Photo Back light Polarizer Driver IC CCFL WV Film Makers Substrate Filter Resister L/C Taiwan AUO CMO Corning Sintek Radiant Optimax Nitto Novatek Toshiba JSR CPT QDI Hannstar Toppoly Asahi NHT NEG AMTC Cando Toppan Forhouse K-Bridge Coretronic Denko Sumitomo Chemical LG Winbond Himax Myson Harrison Wellypower West Delta Prime Innolux Picvue Taiwan Prokia Chemical 晶威 Century 瑞 台光 啟耀 Opto China Opto (CFI) Forward Helix 光電 鼎 矽達 Japan SHARP Corning Toppan Stanley Nitto Denko NEC Toshiba Fuji JSR TMD Seiko Epson Hitachi Asahi NHT DNP Torray Electric Nihon Sanritz Sumitomo Hitachi Sharp Harrison Stanley film Konica TOK Displays NEG Denyo Chemical Matsushita Electric Kodak SONY Tottori Sanyo NEC ADI Chatani Fujitsu Kasei Tama Enplas Harison Toshiba Polatechno Seiko Epson Toshiba Sanken Electric West Korea Samsung LG Samsung Samsung Heesung Nitto Denko SEC Hynix Kumho JSR Philips LCD Corning SDI Elec. Taesan LG Chemical Electric BOE-Hydis Asahi LGPL LCD ACE-Digitech Wooree NEG Sumitomo Wooyoung Kyoshin Shoji Lighting Hansol LCD Okura Industry Toshiba Harison China SVA-NEC BOE-OT IVO JCT-LCD Nanjing New Huar Radiant Forhouse K-Bridge Coretronic 茶谷 Nitto Denko Hitachi Wellypower Others TMD(Singapore) Corning SHOTT TI Merck 資料來源 : 2006/ 01 TFT LCD 生產線及產能規劃情形 TFT LCD 產業經歷了幾次液晶循環, 自然淘汰效應也逐漸的發酵, 個別廠商的競爭力差異也會逐漸的拉大, 特別是液晶面板的投資金額, 每進入一個新的世代就大約必須增加 50% 以上的投資金額, 競爭力的差異更會顯現在液晶面板廠商的籌資能力上面 一線廠商在投資策略上就會比較積極一點, 因為在新世代的生產線投資的時

35 第二章液晶顯示器 2-35 機, 關係著未來市場的占有率, 也因此會影響到未來的競爭力, 特別是未來的液晶電視面板是未來各家廠商必定要爭取的市場 目前的擴廠以 Samsung LG Philips AUO CMO 及 Sharp 較為積極, 這五家廠商也因此囊括了 95% 以上液晶電視面板的供應, 表 為液晶面板廠商次世代生產線規劃情形 表 液晶面板廠商六代以上生產線規劃情形 Maker Location Gen. Size(mm 2 ) Mass Production Capacity/Month Sharp Kameyama /01 45K LPL Kumi /Q4 90K AUO Taichung /Q1 90K CPT Lung Tan /Q3 90K QDI Lung Tan /Q4 90K IPS-α Mobara /Q1 30K Hannstar Tainan Pending 60K S-LCD Tang-jung /Q1 60K Samsung Tang-jung /01 90K LPL Kumi /01 90K AUO Taichung /Q3 60K CMO Tainan /Q2 60K Sharp Kameyama /Q4 45K 資料來源 : 整理 2006/ 01 TFT LCD 生產線已經發展到七代以上的生產線, 在生產效益 良率及成本等因素的考量下, 各世代的生產線都有其生產產品適當 組合, 而且這種組合趨勢會越來越明顯, 這也造成了未來若沒有持 續不斷的資金奧援, 將逐漸的退出 TFT LCD 面板的生產製造行列 未來四代以下的生產線會逐漸以中小尺寸及筆記型電腦面板的生產 為主, 五代的生產線將會以 17 吋及 19 吋的液晶顯示器為主, 六代 線將以 20 吋以上的大型液晶顯示器及 40 吋以下的液晶電視為主, 七代以上將主攻大尺寸的液晶電視 各世代的 TFT LCD 生產線都會

36 第二章液晶顯示器 2-36 有其最適合生產產品的定位, 但是競爭力的差異不僅在於技術表 現, 量產規模也將是一個非常重要的因素 全球面板生產情形 日本日本面板營收分佈情形日本廠商是將液晶面板帶入商品化的最大功臣, 但是隨著韓國 台灣及中國大陸廠商逐漸加入生產行列的競爭, 也促使日本廠商的經營壓力不斷增加, 而日本廠商一直以來都以生產高附加價值的產品自豪, 也是支持它們能夠不斷成長的動力, 在產品標準化速度及價格下滑幅度遠大於新產品 新應用領域的開發時, 日本廠商就開始逐漸呈現衰退的現象 日本廠商未來在競爭力的提升上, 應該朝 集中化 著手, 才能集中有限的資源, 來面對四面八方的挑戰 於是日本政府也開始主導日本液晶面板廠商的合併, 在中小尺寸部份有 EPSON 與 Sanyo 的結合, 在大尺寸部份有 Hitachi Matsushita 與 Toshiba 共同為液晶電視面板成立的 IPS-Alpha 公司, 將日本以往過度分散的資源再重新結合起來, 未來存活下來的日本液晶面板廠商將會更有競爭力, 這也意味著未來日本廠商在技術授權上可能會轉趨保守 日本液晶面板廠商目前最大的優勢在於新技術的研發方面還領先台灣和韓國廠商, 特別是在中小尺寸的液晶面板, 大部份的廠商都已經具備生產 LTPS 面板的能力, 所以目前還能在這塊領域保有優勢 但在大尺寸液晶面板方面, 由於新產能缺乏導致競爭優勢喪失的非常快,2005 年日本整體液晶面板營收, 包含主動式和被動式, 約為 157 億美元, 較 2004 年衰退 7.3% 但 2005 年主動式中小尺寸液晶面板的營收仍較 2004 年小幅成長 2.2%, 約占整體液晶面板營收 57.8%, 如圖 為日本液晶面板產值分佈情形

37 第二章液晶顯示器 2-37 圖 日本液晶面板產值分佈情形 Million USD 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Q1'04 Q2'04 Q3'04 Q4'04 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05(f) 被動式 主動式中小型 2,115 2,196 2,372 2,172 2,238 1,986 2,429 2,395 主動式大型 1,775 1,751 1,734 1,285 1,491 1,305 1,396 1,352 資料來源 : 日本經濟產業省 ; 整理推估 2005/ 12 日本大尺寸液晶面板生產實績日本現在真正有專注在大尺寸液晶面板生產的廠商只剩下 Sharp 及 Hitachi, 其它液晶面板廠商都轉向中小尺寸面板發展, 所以當台灣 韓國及中國大陸液晶面板廠商不斷的開出新產能創出貨量新高時, 日本在 2005 年大尺寸液晶面板的出貨量跟 2004 年相比, 相差不多 圖 為日本大尺寸液晶面板生產實績,2005 年日本大尺寸面板整體生產實績約為 247 萬片左右 在大尺寸主要是以液晶電視面板及產業用面板為主, 避開了在資訊產品與台韓廠商正面交鋒

38 第二章液晶顯示器 2-38 圖 日本大尺寸液晶面板生產實績 8,000 6,000 (K Pcs) 4,000 2, 'Q1 04'Q2 04'Q3 04'Q4 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05(f) 大尺寸 5,966 6,107 6,662 5,621 6,088 6,013 6,342 6,259 資料來源 : 日本經濟產業省 ; 整理推估 2005/ 12 日本中小尺寸液晶面板生產實績日本液晶面板廠商在中小尺寸的技術已經成功轉為以 LTPS 為主的技術, 讓急於想進入中小尺寸面板市場的台灣和韓國廠商在後面追的很辛苦 由於中小尺寸面板的設計特別強調整合能力, 讓以生產資訊用標準化產品為主的廠商, 整個學習曲線又必須拉長 圖 為日本中小尺寸液晶面板生產實績,2005 年日本在中小尺寸面板的出貨實績將可達到 5 億 2 仟 3 佰萬片左右, 與 2004 年差異不大 但是在主動式與被動式的比率就有所差異了 2004 年日本在主動式面板和被動式面板的生產比重為 63% 比 37%, 而 2005 年預估其生產比重將調整為 70% 比 30%, 日本廠商不斷的提高產品附加價值, 持續扮演開發新應用領域的火車頭角色, 對於 STN 等低階的產品則轉移出去

39 第二章液晶顯示器 2-39 圖 日本中小尺寸液晶面板生產實績 120, % K Pcs 100,000 80,000 60,000 40,000 20, % 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0 Q1'04 Q2'04 Q3'04 Q4'04 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05(f) 主動式 75,024 84,178 93,697 82,407 80,122 86, ,902 87,630 被動式 47,924 53,342 51,043 43,950 42,455 39,210 39,035 38,420 主動式比重 61.0% 61.2% 64.7% 65.2% 65.4% 68.8% 73.8% 69.5% 被動式比重 39.0% 38.8% 35.3% 34.8% 34.6% 31.2% 26.2% 30.5% 0.0% 資料來源 : 日本經濟產業省 ; 整理推估 2005/ 12 日本是全球對於平面電視接受度最高的地區, 從日本的消費習慣大概可以觀察出未來平面電視競爭的優勢 日本一年電視機的銷售量大約為 900 萬台,2005 年以來由於液晶電視價格大幅下滑, 在第二季時, 日本液晶電視的銷售量已經超越 CRT 電視, 成為電視機中的主流 由於電漿電視主要是主攻 42 吋以上的市場, 所以大概都還維持 5% 以上的滲透率, 而由於液晶電視尺寸範圍較廣, 幾乎涵蓋了原本 CRT 的尺寸, 這就是液晶電視目前最大的優勢 預估 2006 年日本液晶電視的滲透率將可達 70% 左右, 這也是未來液晶電視在全球電視機市場的重要指標 圖 為日本電視機市場滲透率情形

40 第二章液晶顯示器 2-40 圖 日本電視機市場滲透率情形 100% 80% 60% 40% 20% 0% Q104' Q2'04 Q3'04 Q4'04 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05(f) LCD TV 22.1% 29.5% 31.2% 36.7% 38.9% 48.4% 48.5% 54.1% PDP TV 2.5% 4.2% 4.0% 4.6% 2.7% 5.2% 5.1% 5.3% CRT TV 75.4% 66.3% 64.9% 58.7% 58.4% 46.4% 46.3% 40.5% 資料來源 : 日本經濟產業省 ; 整理推估 2005/ 12 日本主要廠商概況 SHARP Sharp 將液晶面板生產工廠結合液晶電視組裝廠成一貫化的生產概念納入到整體廠房的規劃中, 使生產力及競爭力大幅的提升, 是目前日本液晶面板廠中, 唯一能夠與韓國和台灣相互匹敵的廠商 在 Sharp 的產品規劃中, 一方面能夠自己獨立生產並且在品質及技術上取得領先的優勢, 另一方面更能妥善運用 Outsourcing 策略, 壯大它自己的液晶電視王國版圖, 這是日本其它廠商所不及之處 Sharp 目前的產品重心幾乎都是以液晶電視為主, 在液晶電視技術和品質提升上的努力更是積極, 例如在液晶面板上採用新的液晶材料, 全面重新評估面板構造, 並採用可改善動畫應答能力的新技術, 達成了全球最快的應答速度 還有 Dual View 的技術, 此種液晶面板可以從左右不同角度觀看, 可看到不同的畫面, 未來應用場合包括車用顯示器 廣告用顯示器等 在背光源方面採用 CCFL 與 LED

41 第二章液晶顯示器 2-41 混搭的系統, 大幅提高色彩飽和度 在液晶電視的影像處理方面, Sharp 繼松下電器產業 (Matsushita Electric) 與東芝 (Toshiba) 之後, 也將自製供大尺寸高精密液晶電視使用的影像處理 LSI, 在畫質的提升及成本的控制上將更具效益 目前 Sharp 所發表的次世代液晶生產線為八代線, 玻璃基板尺寸為 mm 2, 預定 2006 年第三季量產 未來在液晶電視將由品質技術的領先逐漸取代比尺寸大小的迷思 表 為 SHARP 目前主要生產產品 表 SHARP 目前主要生產產品 Application Size Mobile 1.1,1.9,2.2 Small/ PDA 3.5,3.7,3.8,4 Medium Size 3.8,4.2,4.9,5,5.8,6.4,6.5,7,8, Navigator 8.8,9.5 Others 1.5,1.8,2.5,3,3.5,7 Notebook PC 7.2,10.4,12.1,14.1,15 LCD Monitor 15,17,19,20,20.1,23,26,32 LCD TV 5.6,13,15,20,22,26,32,37,45,57,65 FA/ Others 5.7,6.4,8.4 資料來源 :SHARP; 整理 2005/ 12 TM Display (Toshiba Matsushita Display) 日本的液晶面板廠商受限於生產線及經濟規模的關係, 很早就 開始轉往中小尺寸發展, 近二年來除少數 1-2 家外, 更是全面退出大 尺寸市場 日本液晶面板廠商大都具備技術優勢,TM Display 公司 就是其中的代表, 全力發展低溫多晶矽 (LTPS) 液晶面板技術, 在 NB 市場上的技術領先者, 在中小尺寸的部份, 由於低溫多晶矽技術領 先同業, 在爭取訂單上占了不少的優勢, 並且結合低溫多晶矽的驅 動技術與 OLED 搭配, 在主動式 OLED 面板的開發上是屬於領先者 在大尺寸方面的佈局, 結合 Hitachi Matsushita 及 Toshiba 的力量, 成立 IPS Alpha Technology 公司, 共同投資 TFT LCD 六代生產線, 著眼於未來 30 吋以上液晶電視的市場, 預定將於 2006 年初量產, 將可為日本的液晶面板產業, 投入新的活力 表 為 TMD 目前 主要生產產品 產品幾乎都是以 LTPS 技術為主

42 第二章液晶顯示器 2-42 表 TMD 目前主要生產產品 Application Size Small/Medium Mobile 1.8,2.0,2.1,2.2,4 Size Navigator 5.8, 6.5,7,8,9 Notebook PC 5.6,9,10.4,12.1,14,14.1,15.4 FA/Others 6.5,8,10,10.4,12.1,15 資料來源 :TMD; 整理 2005/ 12 SANYO-EPSON EPSON 與 SANYO 原本都有各自的液晶事業, 受限於經濟規模 及品牌通路的因素, 在 2004 年 10 月 1 日合作成立新公司, 希望能 為公司帶來新的發展契機 結合 STN MD-TFD a-si TFT LCD 及 LTPS LCD 等技術, 是目前在中小尺寸液晶面板產品最全面化佈局的 公司 表 為 SANYO-EPSON 合併前後的產品佈局比較 表 SANYO-EPSON 合併前後的產品佈局比較 Application Technology Production EPSON SANYO SANYO-EPSON Mobile DSC EVF X Navigator C-STN X D-TFD X a-si TFT X LTPS Panel Module 註 : 表強 表中 X 表弱資料來源 : 2005/ 12 但是隨著台灣和韓國廠商紛紛轉進中小尺寸產品, 在中小尺寸所面臨的挑戰將會更大 以往 Seiko-Epson 以 STN 及 MD-TFD LCD 技術在手機的面板市場擁有很大的優勢, 但是自從 a-si TFT LCD 及 LTPS LCD 在品質及價格已逐漸趕上的情形下, 它們的優勢已經逐漸

43 第二章液晶顯示器 2-43 消失中 表 為 SANYO-EPSON 目前主要生產產品 表 SANYO-EPSON 目前主要生產產品 Application Small/Medium Size Size Mobile 1.8,1.9,2.0,2.2,2.4, DSC 1.5,2.5,2.8,3.5 PDA 3.5,4.5, Navigator 3.5,4.9,6.5,7.0 Others 1.6,2.0,2.2,8 資料來源 :SANYO-EPSON; 整理 2004/ 12 Hitachi Displays 由於體會到在大尺寸的優勢不再, 日立製作所近來非常積極的開發在中小尺寸的應用市場, 也有非常不錯的成績 不僅 LTPS LCD 技術逐漸掌握, 在 OLED 面板也有不錯的研發成績, 也加入了手機及產業用面板的競爭 日立製作所在液晶電視的廣視角技術上, 擁有獨到的 AS-IPS 技術, 與東芝 (Toshiba) 和松下 (Matsushita) 共同投資 TFT LCD 六代生產線, 預定 2006 年開始量產, 如此不僅可確保液晶電視面板的來源 持續發展應用在液晶電視面板上的獨特技術, 並且能夠維持日立品牌的競爭優勢 目前這家合資公司採用 All Japan 的策略, 欲結合三家以往生產高畫質電視機的技術, 共同開發出高畫質的液晶電視, 這也意味著未來日本在電視機高畫質技術要在技轉到海外的機會將會減少 表 為 Hitachi 目前主要生產產品 表 Hitachi 目前主要生產產品 Application Size Small/Medium Mobile 1.1 &2.3 (Dual),2.3,2.4,2.5 Size DSC 2.0,2.5,2.8,3.0,3.1 Navigator 7.0 Notebook PC 15.4 LCD Monitor 21.3 LCD TV 32 FA/Others 3.5,5.7,9.0,10.4,12,15,16.6,21.3 資料來源 :Hitachi Displays; 整理 2005/ 12

44 第二章液晶顯示器 2-44 NEC NEC 公司在很早以前就採取避開以量產規模取勝的 PC 應用產品, 反而利用其擁有 SFT(Super Fine TFT) SR-NLT 及 ST-NLT 等獨特的技術優勢, 鎖定在醫療及工 ( 產 ) 業用市場, 開創出一片新天地 在中尺寸 FA 用面板也都有不錯的成績, 最常見的是在便利商店收銀機的顯示幕, 可兼具廣告的功能,NEC 在這市場是處於領先者 此外 NEC 還採取技術輸入的策略, 與上海廣電合作在中國大陸蓋 TFT LCD 五代生產線, 不僅可進一步分享液晶面板的產能, 延續 NEC 在液晶面板的生命力, 也帶動了 NEC 集團在液晶面板關鍵零組件的活力 表 為 NEC 目前主要生產產品 表 NEC 目前主要生產產品 Application 主 要 尺 寸 LCD Monitor 19,20.1,21.3 FA/Others 5.5,6.3 /6.5,8.4,9.0,10.4,12.1,15 資料來源 :NEC; 整理 2005/ 韓國 韓國面板廠商營收情形 韓國在 TFT LCD 的整體產值方面是全球最高的, 主要是因為有 Samsung 及 LG Philips LCD 兩隻大老虎, 形成第一領先集團, 與第 二集團的差距始終保持一段不小的差距, 特別是在營收的表現上更 為明顯 2004 年受到下半年需求不振 產能過剩, 液晶面板價格下 滑的結果, 韓國 TFT LCD 的產值約為 164 億 1 仟 5 佰萬美元左右, 但仍比 2003 年成長 56% 2005 年雖然受到第一季的液晶面板價格持 續下滑的影響, 但第二季以後價格開始回穩, 所以在營收方面的整 體成長力道並不如 2004 年來得高 2005 年 TFT LCD 面板整體營收 約為 223 億 2 仟 5 佰萬美元左右, 相較於 2004 年成長約 36% 圖 為韓國 TFT LCD 面板廠商營收情形 雖然只有兩家 TFT LCD 面板公 司, 但是其影響力應該是台灣和日本廠商所無法比擬的

45 第二章液晶顯示器 2-45 圖 韓國 TFT LCD 面板廠商營收情形 8,000 7,000 6,000 Million USD 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Q1'04 Q2'04 Q3'04 Q4'04 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05(f) LG Philips LCD 1,910 2,027 1,612 1,702 2,005 2,381 2,723 3,539 Samsung 2,422 2,537 2,080 2,125 2,167 2,339 3,118 4,053 資料來源 :DisplaySearch; 整理推估 2005/ 12 韓國大尺寸液晶面板出貨實績韓國在大尺寸 TFT LCD 面板的整體出貨量雖然已經被台灣所超越, 但是在個別廠商的部份, 仍然是以 Samsung 及 LG Philips LCD 才有爭取第一名的實力, 兩家公司也都互有領先 2005 年上半年由於 LG Philips LCD 的 6 代生產線量產, 產能全開, 使得出貨量方面領先, 但是 2005 年下半年以後, 由於 Samsung 與 SONY 合資的 7 代生產線量產, 產能不斷增加, 而由 Samsung 取得領先的地位 在 2006 年由於兩家在玻璃基板尺寸的選擇策略上不同,LG Philips LCD 選則 7.5 代線 ( mm 2 ) 與 Samsung 仍以投資第二條 7 代線為主, 由於兩家公司新生產線的量產時間相距不遠, 那家公司能夠取得領先, 將依據 LPL 的 7.5 代線產能及良率 Ramp Up 的速度而定 2004 年韓國大尺寸 TFT LCD 面板整體的出貨量為 5,830 萬片左右, 由於產能大躍進的關係, 預估 2005 年可達 9 仟萬片左右, 較 2004 年成長 54.4% 圖 為韓國大尺寸液晶面板出貨實績

46 第二章液晶顯示器 2-46 圖 韓國大尺寸液晶面板出貨實績 30,000 25,000 20,000 K Pcs 15,000 10,000 5,000 0 Q1'04 Q2'04 Q3'04 Q4'04 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05(f) LG Philips LCD 6,384 6,459 6,286 8,380 9,515 10, ,780 Samsung 7,483 7,541 7,228 8,535 9,044 9, ,278 資料來源 :DisplaySearch; 整理推估 2005/ 12 韓國主要廠商概況 Samsung 韓國的 Samsung 為目前全球最大的液晶面板生產廠商, 不論整體營收或者是獲利能力, 都是廠商中的佼佼者 Samsung 在液晶生產線的規劃上跳過六代生產線, 直接進入到七代生產線, 帶給了其它廠商不少的壓力, 也再次引燃次世代液晶生產線的尺寸之爭 Samsung 與 SONY 的合作也代表著在以生存及永續經營前提下的公司, 沒有什麼事是不可能的 一邊是全球液晶面板最大的生產廠商, 一邊是全球消費性電子產品的龍頭, 兩家公司的結合吸引了無數產業界的目光 Samsung 在技術上目前也是處於領導的地位, 不僅利用其生產線的優勢, 推出目前最大尺寸的液晶電視面板, 在技術上也有讓人驚豔之處, 特別是將 LED 背光源取代 CCFL 光源, 並且能夠控制 LED 光源的 RGB 三原色, 來取代彩色濾光片的功能, 是目前技

47 第二章液晶顯示器 2-47 術上的一大突破 在 TFT LCD 四代生產線以前, 所有的新產線的規劃 技術創新 產能及主導性幾乎都是以日本廠商為主, 但是在四代生產線以後, 韓國的 Samsung 及 LG Philips LCD 則躍居為領導廠商, 所以它們的發展史, 其實也說明了後 LCD 時代的發展 表 為 Samsung LCD 事業的發展史 表 Samsung LCD 事業的發展史 Year Business Industry Standards Set Key Developments 1991 TFT-LCD R&B line established in Giheung 1995 Line 1(370mm x 470mm)started 10.4 SVGA for notebook PCs 1996 Line 2(550mm x 650mm)remped up for 12.1 SVGA notebook 21.3 UXGA for mass production PC monitors 1997 Annual sales exceeded 1 million units 30 UXGA for multimedia monitors 1998 Line 3(600mm x 720mm)started 14.1 XGA notebook Ranked#1;18% market share in +10 market PC 1999 Ranked#1;19% market share in +10 market 24 WUXGA for multimedia monitors 2000 based on sales volume 17 SXGA monitor 2001 Line 4(730mm x 920mm)started Small-medium TFT-LCD business(for mobile phone,pdas,game,etc.)launched 2002 Line 5(1,100mm x 1,250mm)started Ranked#1;18% market share in total 2003 TFT-LCD market based on revenue New TFT-LCD module line launched in Suzhou, China Line 6(1,100mm x 1300mm)started Broke ground on Line 7(1,870mm x 2,200mm) in Tangjeong 2004 Elevated to LCD Business from AMLCD Division Established S-LCD Corporation, a joint venture with Sony for Line 7-1 Cumulative production of small & medium panels passed 50 million units 2005 World s 1st 7G Line operation started(1,870mm x 2,200mm) Cumulative production of large panels passed 100 million units 資料來源 :Samsung 40 TFT-LCD for HD TVs 19 SXGA monitor 46 /54 TFT-LCD for Full HD TVs 26 /32 LCD TVs 57 TFT LCD for Full HD TVs ppi for PDAs 4 widescreen LCD for portable media players World s largest 82 TFT-LCD for Full HDTVs World s largest 40 AMOLED

48 第二章液晶顯示器 2-48 此外在關鍵材料及零組件的整合上, 是目前所有液晶面板廠商中最完整的, 也相對帶給它很大的優勢 包含玻璃基板 彩色濾光片 驅動 IC 背光模組等關鍵材料及零組件的佈局早已完成, 所以不僅在生產成本上占有很大的優勢, 在技術研發上更能夠有效的結合相關技術, 達到事半功倍的效果 表 為 Samsung 目前主要生產產品, 除了資訊用產品及液晶電視外, 在中小尺寸部份也逐漸開創出新的天地 產品線應該是目前最完整的廠商 Application Small/Medium Size 表 Samsung 目前主要生產產品 Size Mobile(Single 1.6,1.8,1.82,1.9,1.98,2.0,2.12 Display),2.22,2.41,2.83, Mobile(Dual , ,2 +1.2, Display) , Digital 2.0,2.5,2.8 Imaging Mobile AV 2.22,1.2,3.5,4,4.3,5 Automotive 7.0 Displays Notebook PC 10.6,12.1,14.0,14.1,15,15.4,17,19 LCD Monitor 15,17,19,20.1,21.3,24,27,30 LCD TV 15,17,19,23,26,32,40,46,57,82 資料來源 :Samsung; 整理 2005/ 12 LG Philips LCD LG Philips LCD 和 Samsung 公司是目前 TFT LCD 市場的龍頭, 在大尺寸液晶面板的出貨量市場占有率都超過 20% 以上, 與第三名 都還保持著不小的差距 在液晶事業的發展策略上, 韓國雙雄是非 常相似的, 同樣是以集團的力量, 建立液晶產業上 中 下游完整 的產業結構, 以集團的力量來整合相關的供應鏈 LG Philips LCD 在投資上是採取積極的策略, 從 2004 年開始量產的六代線, 到 2006 年量產的 7.5 代線, 都展現出與 Samsung 一較長短的企圖心 以目 前規劃的新世代生產線而言,LG Philips LCD 的規劃似乎較能取得 台灣廠商的認同, 這將是未來兩雄在做尺寸規格之爭時最有效的利 器 LG Philips LCD 跟許多廠商一樣都開始在中小尺寸面板的佈

49 第二章液晶顯示器 2-49 局, 不過由於才剛開始起步不久, 在產品組合上還不如日本廠商廣, 但是在中尺寸方面, 如 Portable DVD Player 及車用面板等都開始有不錯的成績了 表 為 LG Philips LCD 目前主要生產產品, 目前在手機面板應用部份還在處於佈局的階段 表 LG Philips LCD 目前主要生產產品 Application Size Applications 4,6.5,7,8 Notebook PC 14.1,15,15.4,17.1,20.1 LCD Monitor 15,17,19,20.1,23,30 LCD TV 15,17,20,20.1,23,26,32,37,42,47,55 FA/Others 10.4 資料來源 :LG Philips; 整理 2005/ 台灣 台灣 LCD 產值 台灣目前是全球最多 TFT LCD 生產線的地區, 整體的產業實力 也不斷的提升, 逐漸吸引許多外國的材料 零組件及設備廠商到台 灣來投資設廠 目前台灣的 TFT LCD 生產聚落大抵可分為三個地 區, 分別是屬於新竹科學園區範圍的桃園和新竹一帶, 另外則分別 為台中科學園區及台南科學園區等三個板塊 如圖 為台灣 TFT LCD 生產線的分佈情形

50 第二章液晶顯示器 2-50 圖 台灣 TFT LCD 生產線的分佈情形 Hannstar Taoyuan FAB 1 550*650mm2 FAB 2 550*650mm2 QDI Taoyuan FAB 1 620*750mm2 FAB *1300mm2 CPT Taoyuan T1 550*670mm2 T2 680*880mm2 CPT Taoyuan L1A 730*920mm2 L1B 730*920mm2 L2 1500*1850mm2 auo Taichung L8C 1100*1300mm2 L *1850mm2 L *2250mm2 CMO Tainan FAB 1 620*750mm2 FAB 2 680*880mm2 FAB *1300mm2 FAB *1500mm2 FAB *1300mm2 FAB *2250mm2 Hannstar Tainan FAB *1300mm2 FAB *1850mm2 auo Taoyuan L6 680*880mm2 L8A 1100*1250mm2 L8B 1100*1300mm2 auo Hsinchu L1 320*400mm2 L3A 610*720mm2 L3B 610*720mm2 L5 600*720mm2 PVI Hsinchu FAB 1 370*470mm2 Toppoly Miaoli FAB 1 620*750mm2 Innolux Miaoli FAB 1 730*920mm2 FAB *1300mm2 資料來源 : 2006/ 年台灣整體 LCD 的產值預估為 7,014 億較 2004 年成長 29.3%, 台灣在 TN/ STN 以及 TFT LCD 產業在全球也都取得領先的地位, 並且逐漸的能夠結合彼此的資源, 讓台灣 TFT LCD 面板廠商成功的開始轉進中小尺寸面板的生產 由 TFT LCD 面板廠商負責中小尺寸前段製程的生產, 結合 TN/ STN LCM 廠原本的設備 產能及人力資源, 在不必重複投資下, 幾乎每一家 TFT LCD 面板廠商都成功的跨入中小尺寸, 也大幅提升了台灣 LCD 面板廠商的競爭力 隨著新世代生產線的持續投入, 台灣液晶面板廠商的競爭力也開始逐漸的拉開差距, 未來在資金取得上的差別會更加明顯 圖 為台灣 LCD 產值

51 第二章液晶顯示器 2-51 圖 台灣 LCD 產值 Million NTD 1,200,000 1,052,917 1,000, , , , , , , , , TN/STN 56,894 64,239 57,337 52,742 42,456 TFT LCD 485, , , ,571 1,010,461 TN/STN YoY 12.9% -10.7% -8.0% -19.5% TFT YoY 31.2% 23.1% 17.1% 10.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% 資料來源 : 2006/ 01 台灣主要 TFT LCD 面板廠商營收情形台灣在大尺寸的液晶面板出貨量已經成為全球第一, 但在整體產值方面雖然已經超越日本, 但仍落後於韓國, 居全球第二 以往因為日本仍然掌握了七成左右的中小尺寸面板的供給, 所以在 2004 年整體產值還稍微領先台灣, 但是隨著台灣多家的液晶面板廠商投入五代以上生產線的生產, 且日本廠商在 2005 年並沒有新的生產線, 所以台灣在 2005 年正式超越日本 台灣在大尺寸的液晶面板整體出貨量雖然領先全球, 但是由於台灣面板廠商生產及出貨的產品主要還是以 PC 應用及 32 吋以下的液晶電視為主, 且在此市場裏的價格上並無法取得優勢, 所以才會落後韓國 2005 年台灣 TFT LCD 整體的產值約為 6,190 億台幣左右, 較 2004 年成長 27.5% 圖 為台灣主要 TFT LCD 面板廠商營收情形 由於友達光電的 6 代生產線及奇美光電的 5.5 代生產線在 2005 年產能開出的時程都依照規劃

52 第二章液晶顯示器 2-52 進度, 所以與其它台灣廠商的差距又拉開了一些 新的生力軍是群創光電, 有鴻海集團作後盾, 既是屬於液晶面板廠商, 又是屬於系統組裝廠商, 將相關資源整合在一塊, 使集團力量可以發揮最大的功效 圖 台灣主要 TFT LCD 面板廠商營收情形 250, , , ,638 Million NTD 150, , , , , , , ,504 50,000 0 Q1'04 Q2'04 Q3'04 Q4'04 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Toppoly 2,345 4,260 5,068 4,265 3,939 5,454 6,515 5,880 Prime View 2,469 3,433 3,798 2,346 1,826 2,953 3,809 2,982 QDI 13,388 16,963 14,137 13,319 12,061 13,563 16,307 19,820 HannStar 9,673 12,989 9,146 8,089 11,342 15,979 16,876 18,369 CPT 21,299 23,118 15,455 12,672 12,599 18,554 22,037 26,195 CMO 29,275 34,962 27,774 27,411 28,953 32,754 42,624 55,593 AUO 41,131 48,530 38,749 39,496 38,837 46,247 59,504 72,799 資料來源 : 各廠商 ; 整理 2006/ 01 註 : 資料若有誤, 以各廠商公佈資料為準 台灣大尺寸液晶面板出貨實績目前台灣在大尺寸液晶面板的出貨量已經成為全球第一, 但是想要再登上整體產值第一, 未來一定要在產品組合及利基市場上多方耕耘才行 TFT LCD 發展到目前為止, 各個世代的生產線的定位也越來越清楚, 在生產效益的考量下,3.5 代以下的生產線未來將轉為專門生產中小尺寸液晶面板 ;4 代 4.5 代和 5 代線將以筆記型電腦面板及 19 吋以下液晶顯示器為主 ;6 代以上的生產線將以 20 吋以上的液晶顯示器及液晶電視為主 配合數位電視的需求來推測, 在 2010 年以前,8 代左右的生產線就應該足以應付數位電視大尺寸的

53 第二章液晶顯示器 2-53 需求 2005 年台灣在大尺寸液晶面板的出貨量為 9747 萬片左右, 較 2004 年成長 69.3% 圖 為台灣大尺寸液晶面板出貨實績 圖 台灣大尺寸液晶面板出貨實績 40,000 K Pcs 35,000 30,020 30,000 25,887 25,000 22,682 20,000 18,877 13,791 16,453 14,697 15,000 12,609 10,000 5,000 0 Q1'04 Q2'04 Q3'04 Q4'04 Q1'05 Q2'05 Q3'05 Q4'05 Innolux ,051 1,240 QDI 1,659 2,100 2,102 2,490 2,670 2,910 3,240 3,700 Hannstar 1,200 1,501 1,457 1,523 2,310 3,066 2,923 3,229 CPT 2,610 2,746 2,461 2,757 2,788 3,649 4,153 4,742 CMO 3,040 3,640 3,331 4,153 4,996 5,441 6,553 7,519 AUO 4,100 4,710 4,440 5,530 6,040 7,039 7,967 9,590 資料來源 : 各廠商 ; 推估 2006/ 01 台灣主要面板廠商概況友達光電 (AUO) 友達光電雖然在大尺寸出貨量排名全球第三, 但是在整體經營績效上卻與前二名相當, 在產品組合及成本控制的表現上都非常優秀 TFT LCD 產品應用將逐漸進入成熟期, 所以對於起步較日 韓晚的台灣廠商, 在未來專利的佈局及獨特技術的開發就更加重要了 友達光電在 2005 年 6 月宣佈與 IBM 簽署專利讓與合約, 正式取得 IBM 在 TFT LCD 領域約 170 件的相關技術專利, 專利技術領域包括 TFT Array 製程技術 Cell 組合製程技術 RGB 彩色濾光片技術到模組部份等, 此舉將可加強友達光電在平面顯示器專利的佈局 此外由於六代 TFT LCD 生產線加入生產行列, 在液晶電視面板技術

54 第二章液晶顯示器 2-54 的開發上, 特別針對液晶電視快速反應時間 色彩表現及影像處理技術做改善, 都有很大的進展, 逐漸拉進與日本大廠的差距 友達光電在液晶面板產品線的佈局應該是目前最完整的廠商之一, 不僅是在資訊用液晶面板 液晶電視面板或是在中小尺寸液晶面板的供給, 在全球的供給量都有舉足輕重的地位 而且由於同時具有 LTPS 及 OLED 技術, 因此也開始進入 AMOLED 面板的生產, 更加強其在中小尺寸面板市場的競爭力 且為了因應數位電視陸續開播後所帶來 40 吋以上液晶電視的需求, 在次世代生產線的規劃也非常積極, 預定在 2006 年第四季 7.5 代 TFTLCD 生產線可望加入量產, 將可為友達光電在液晶電視面板版圖再下一城 表 為友達光電目前主要生產產品 Application Small/Medium Size 表 友達光電目前主要生產產品 Size Mobile 1.6,1.8,1.9,2.0,2.2 DSC/DVC 1.5,1.7,2.0,2.4,2.5,3.0, 3.5,3.6 Navigator/Portab 6.5,7.0,8.5,10.2 le DVD Player Others 4.0,5.6 Notebook PC 12.1,13.3,14.1,15,15.4,17 LCD Monitor 15,17,19,20.1,23,24 LCD TV 15, 20.1,26,32,37,46 FA/Others 8.4,10.4 資料來源 :AUO; 整理 2005/ 12 奇美電子 (CMO) 奇美電子很早以前就鎖定液晶電視為發展主軸, 也非常積極的 投入液晶電視面板的研發, 所以在液晶電視的專利相關佈局上, 除 了研發自有技術專利外, 更是非常積極的去取得授權 在 2005 年奇 美電子就分別取得美國 Honeywell 的可提高液晶顯示器的影像亮度 技術及 Guardian 的液晶顯示器廣視角技術專利 此外奇美電子又獨 家開發出 VAextreme 系列技術, 提升液晶顯示器的色彩飽和度 反應時間及可視角度 此外奇美電子在關鍵零組件的掌握上也非常積極, 以台南科學

55 第二章液晶顯示器 2-55 園區為根據地, 積極的引進日韓 TFT LCD 材料及零組件廠商, 增加在地生產的優勢 表 為奇美電子目前主要生產產品, 雖然都是以大尺寸液晶面板為主, 但是奇美電子也將開始生產中小尺寸產品, 而 OLED 面板的開發也轉移到子公司 表 奇美電子目前主要生產產品 Application Size Notebook PC 12.1,14.1,15,15.4,17 LCD Monitor 17, 19, 20.1,21,24 LCD TV 15,20.1, 27, 32,37,42,47,56 資料來源 :CMO; 整理 2005/ 12 中華映管 (CPT) 中華映管由於生產線世代較其它液晶面板大廠小的關係, 產品 的組合主要還是以資訊用液晶面板為主, 但是隨著 TFT LCD 六代生 產線的量產,2006 年將會更加強在液晶電視的佈局, 開始往全產品 線的方向著手 2005 年中華映管由於 3 代廠的轉型成功, 使得中小 尺寸產品不斷的推出, 產品組合更豐富了, 而為了因應 2006 年液晶 電視面板的大量產出, 也開始結合品牌廠商做策略聯盟, 特別是跟 中國的廈華電子的合作, 將有利於未來液晶電視面板的銷售 表 為中華映管目前主要生產產品 在關鍵零組件的佈局上, 中 華映管開始自行生產彩色濾光片, 在未來成本的掌握及技術的開發 應該能夠更有效率 Application Small/Medium Size 表 中華映管目前主要生產產品 Size Mobile Phone 1.8,2.2 PMP/PDA 4 Portable DVD/Car 7,9 Display Notebook PC 12.1,14,14.1, 15.4 LCD Monitor 15,17,19, LCD TV 15,17,20.1,26,32,37 資料來源 :CPT; 整理 2005/ 12

56 第二章液晶顯示器 2-56 瀚宇彩晶 (Hannstar) 瀚宇彩晶在 5 代生產線的生產良率提升後, 由於 19 吋的經濟切割片數較其它 5 代廠多 2 片, 所以在 5 代廠的競爭力將不會輸給其它的液晶面板廠商 但是由於瀚宇彩晶還有 2 條 3 代生產線, 在景氣低迷時就會比較辛苦, 彩晶為了搶攻中小尺寸的市場, 將調整 3 代生產線的產品結構, 並與 CASIO 簽署技術與業務合作, 除獲得 CASIO 的 HAST(Hyper Amorphous Silicon TFT) 技術外並將為 CASIO 做面板代工 未來 3 代生產線一座將以生產手機和數位相機等小液晶面板為主, 另一座將以中尺寸液晶面板為主 液晶面板廠大者恆大的效應, 使得規模較小的液晶面板廠商在籌資上面就會比較辛苦, 所以在次世代生產線的規劃上就顯得比較保守了 表 為瀚宇彩晶目前主要生產產品 表 瀚宇彩晶目前主要生產產品 Application Size Small/Medium Size 0.5,0.7,11.2 Notebook PC 12.1, 15,15.4,17 LCD Monitor 15,17,19 LCD TV 9.6,12.1,15,20.1,23,26 資料來源 :Hannstar; 整理 2005/ 12 廣輝電子 (QDI) 廣輝電子相對於其它液晶面板廠商來說, 在客戶的組合上就單 純了許多 隨著 5 代及 6 代產能逐漸開出, 在產品組合上也脫離了 原本以筆記型電腦面板為主的佈局, 也逐漸的加重液晶顯示器及液 晶電視的市場佈局, 特別是與母公司廣達電腦的有效結合, 也間接 的幫助廣達電腦拓展出液晶電視代工的業務 2006 年以後在液晶電 視面板的比重將會大幅的增加 表 為廣輝電子目前主要生產 產品

57 第二章液晶顯示器 2-57 表 廣輝電子目前主要生產產品 Application Notebook PC 14,14.1,15,15.4 LCD Monitor 15,17 LCD TV 14,23,26 Size 資料來源 :QDI; 整理 2005/ 12 統寶光電 (Toppoly) 統寶光電是台灣唯一單純的低溫多晶矽面板生產廠商, 目前主要的產品還是專攻中小尺寸的市場, 也非常積極的開拓客戶, 創造合作的契機 在 2005 年 11 月與荷蘭皇家飛利浦電子公司共同宣佈簽訂意向書, 統寶光電將與飛利浦旗下的行動顯示系統事業部 MDS(Mobile Display System) 合併, 攜手共創全球行動顯示技術的領導公司 統寶光電目前在台灣竹南及大陸南京分別擁有低溫多晶矽前段工廠及後段模組組裝廠, 且積極的興建二廠, 未來將會結合低溫多晶矽的技術優勢, 生產主動式 OLED(AMOLED) 面板 表 為統寶光電目前主要生產產品 Application Small/Medium Size 表 統寶光電目前主要生產產品 Size Mobile 1.4,1.6,1.8,1.9,2.0,2.2,2.4 DSC/DVC 1.5,1.8,2.0",2.5,2.8,3.6 PDA 2.8,3.5,3.8 Navigator 7 Notebook PC 14.1 資料來源 :Toppoly; 整理 2005/ 12 元太科技 (Prime) 元太科技是台灣最早的 TFT LCD 面板廠, 雖然僅有一條 mm 2 的生產線, 以生產中小尺寸為主 由於中小尺寸面板的 應用市場不斷的擴大, 產能也常處於不足的局面 由於中小尺寸產 品是以客製化產品為主, 對於少量多樣化產品若能夠掌握到更多的 零組件及關鍵技術, 競爭力就會越強 在 2005 年元太科技與住友化 學合作生產彩色濾光片, 能夠在目前廠區內就完成了彩色濾光片的

58 第二章液晶顯示器 2-58 生產, 不論是在產品研發及成本控制上都有不錯的進步 此外元太科技也與美國 QUALCOMM 之子公司 QMT 技術合作, 預定要量產微機電顯示器 還有與荷蘭飛利浦公司 (PHILIPS) 簽署合約, 倂購其電子紙顯示器事業, 使得元太科技將成為目前唯一能夠以美國 E-INK 公司之電子紙技術為基礎, 量產電子紙顯示器的公司, 同時也是唯一能夠供應 SONY 電子閱讀器面板的製造商 由於面板彩色化的趨勢將越來越快, 平面顯示器技術也不斷的突飛猛進, 結合各種新興的顯示技術, 為下一波顯示技術發展做佈局 群創光電 (Innolux) 群創光電嚴格說來並不能將其視為單純的液晶面板廠商, 其實它在 OEM 組裝方面也占了很大的業務比重 目前有 2 條 TFT LCD 生產線, 一條是 4.5 代生產線, 主要生產中小尺寸面板, 以 Portable DVD Player 面板為主 另一條為五代生產線, 主要是要生產液晶顯示器面板 由於必須專注於代工業務的關係, 所以產品組合也非常單純, 目前以 17 吋及 19 吋液晶顯示器為主, 未來有效的結合母公司鴻海集團的資源, 將可望為液晶面板現有的營運模式, 開創出一條新的道路 中國大陸中國大陸是目前全球最大的筆記型電腦及薄膜電晶體液晶顯示器的組裝生產基地, 使得中國大陸也成為全球最重要的薄膜電晶體液晶顯示模組的生產基地 在接近客戶及較低的人力成本考量下, 台灣 韓國及日本的液晶面板生產廠商, 都紛紛的前往中國大陸設置液晶模組的生產線, 使得液晶顯示器產業在中國逐漸的生根 特別是在 2004 年底及 2005 年初, 上海廣電及京東方投資的薄膜電晶體液晶顯示面板廠開始加入大型液晶面板的生產行列, 更加帶動了中國大陸液晶面板生產的投資熱, 在 十一五計劃 中, 許多地區都將薄膜電晶體液晶顯示面板產業變成未來的招商重點 圖 為中國大陸薄膜電晶體液晶顯示面板產業的生產聚落

59 第二章液晶顯示器 2-59 圖 中國大陸薄膜電晶體液晶顯示面板產業的生產聚落 Wuxi LCD Modules Lines Shap, SONY Yangzhou PVI LCD Modules Lines Nanji LCD Modules Lines LGPL,Hannstar, Toppoly, New Huari FAB 1 300*350mm2 Dongguan Innolux LCD Modules Lines Changchun Ncd lcd FAB 1 300*400mm2 Beijing BOE-OT FAB *1300mm2 Suzhou LCD Modules Lines Auo, SEC, Hitachi, Seiko-Epson Kunshan NV Tech FAB *1300mm2 Shanghai SVA-NEC FAB *1300mm2 Tianma FAB 1 730*920mm2 Songjiang LCD Modules Lines QDI Wujiang LCD Modules Lines CPT Fuzhou LCD Modules Lines CPT 資料來源 : 2005/ 12 目前已開始生產或規劃中的中國大陸 TFT LCD 面板生產工廠, 至少就有 7 條生產線以上, 而現階段的焦點及重心還是以上廣 -NEC 及京東方這兩條已經量產的五代生產線上面 至於龍騰光電 (IVO) 的產能效應, 將會在 2006 年逐步發揮 龍騰光電在長江三角洲生根, 將吸引更多的 TFT LCD 零組件廠商往這個地區集中, 短期內在長江三角洲附近的 TFT LCD 面板廠商, 在 Supply Chain 所帶來的效應下, 將會比在北京的京東方光電, 更具備優勢 表 為中國大陸主要的 TFTLCD 面板生產線

60 第二章液晶顯示器 2-60 表 中國大陸主要的 TFT LCD 面板生產線 廠商名稱吉林彩晶 (JCT-LCD) 南京新華日 (Nanjing New Huari) 上海廣電 -NEC (SVA-NEC) 京東方光電 (BOE-OT) 龍騰光電 (IVO) 天馬微電子 (Tianma) 勝達光電 (Sheng Da) 地點吉林南京上海北京崑山上海東營 基板尺寸 300mm 400 mm 300mm 350 mm 1100mm 1300 mm 1100mm 1300 mm 1100mm 1300 mm 730mm 920 mm 1500mm 1850 mm 投資金額 $84 Million 技術來源 DTI, Japan 量產時間 1999 $54 Million NEC 2004/Q2 $1 Billion NEC 2004/Q4 $1.2 Billion BOE- Hydis 2005/Q1 IDTech 2006/Q1 2007/Q1 $3 Billion Japan 資料來源 : 2006/ 01 上海廣電 -NEC 上海廣電於 2003 年 5 月在上海莘莊開始 TFT LCD 五代生產線土建工程, 同年 12 月與日本 NEC 公司合資上海廣電 -NEC 公司, 正式掛牌成立,2004 年 11 月量產 公司註冊資金為 500 億日圓, 其中上海廣電出資 375 億日圓, 占 75%,NEC 出資 125 億日元, 佔 25% 新公司的專案總投資 1,146 億日圓, 其中建設投資 972 億日圓, 流動資金 174 億日元 目前合資的 TFT LCD 五代廠, 由 NEC 派遣技術及採購相關人員協助建廠及設備原物料的採購, 上海廣電 -NEC 公司也必須支付相關的專利使用費及技轉費用 上海廣電 -NEC 公司雖是中國最早量產的 TFT LCD 五代生產線, 但是由於是屬於合資企業, 在核心技術的掌握上比較欠缺, 使得量產初期並不是非常順暢, 對於生產成本的負擔相對沉重 並且採購權仍為 NEC 主導, 在成本上反而加重負擔 未來能否培養出屬於中國本土的技術團隊, 將會遷動上海廣電未來在 TFT LCD 面板產業的發展 目前產能玻璃基板投片量為 5.2 萬片, 未來將擴增為 9

61 第二章液晶顯示器 2-61 萬片, 主要的產品以 OA 面板為主 表 為上海廣電集團在 FPD 產業的佈局 表 上海廣電集團在 FPD 產業的佈局 公司名稱 上海廣電 NEC 液晶顯示器有限公司 (SVA-NEC) 上海松下等離子顯示器有限公司 ( SMPD) 上海廣電液晶顯示器有限公司 上海三星真空電子器件有限公司 主要產品 TFT LCD 面板 收購 / 成立時間 備註 2003 年 11 月 上海廣電出資占 75%, NEC 出資占 25% PDP 顯示 2001 年 1 月 日本松下電器產業株式會 器 社占 51%, 上海廣電電子 股份有限公司占 34.9%, 上海工業投資 ( 集團 ) 有限公司占 8.9% 和上海廣電 ( 集團 ) 有限公司占 5.2% STN-LCD 1999 年 11 月 上海廣電電子股份有限公 和 TAB 司 70%; 日本三井物產株 COG 模組 式會社 25%; 日本神田工 業株式會社 5% VFD 2001 年 6 月 上海廣電電子股份有限公 司比例 45 %; 三星電管 ( 香 港 ) 有限公司比例 55 % 資料來源 : 整理 2005/ 12 京東方光電相對於上海廣電 -NEC 公司, 京東方光電 (BOE-OT) 在策略的應用上就更加的積極許多, 京東方 (BOE) 在 2003 年初成功的收購韓國 Hydis 之後, 使 BOE 正式擁有大尺寸的 TFT LCD 面板生產線,2003 年底又收購了顯示器 OEM 大廠冠捷科技,2004 年合併了 Philips 在顯示器 OEM 相關業務 雖然說資金的問題, 負債比例過高, 一直困擾京東方光電, 但是他們不論在核心技術及下游通路上都有非常高的企圖心, 若單純的以技術整合能力以及下游通路的佈局來看, 京東方是非常有機會躍居中國本土 TFT LCD 面板生產的領導廠商 京東方的 FFS(Fringe Field Switching) 技術將使其在未來專利競

62 第二章液晶顯示器 2-62 爭上成為不錯的談判籌碼 FFS 技術是一種提升廣視角及色彩轉換的技術, 是由 BOE-Hydis 所研發出來的廣視角技術, 目前已將各種效能更提升了 15%, 取名為 AFFS (Advance FFS), 也開始出售此項的技術專利 由於目前在北京的亦莊經濟技術園區只有 BOE-OT 一家面板廠商進駐, 在供應鏈上處於相對弱勢, 所以在招商方面也將成為京東方發展 TFT LCD 產業的重點工作 目前產能玻璃基板投片量為 6 萬片, 未來將擴增為 8.5 萬片, 主要的產品以 OA 面板為主 表 為京東方集團在 FPD 產業的佈局 表 京東方集團在 FPD 產業的佈局 公司名稱 現代液晶顯示株式會社 (Hyundai LCD) BOE HYDIS 技術株式會社 (BOE-Hydix) 北京京東方光電科技有限公司 (BOE-OT) 京東方現代 ( 北京 ) 顯示技術有限公司冠捷科技有限公司 (TPV) 北京東方冠捷電子股份有限公司 蘇州京東方茶谷電子有限公司浙江京東方顯示技術股份有限公司 主要產品 TN STN C-STN OLED 面板與模組 收購 / 成立時間 備註 2002 年 1 月 TFT LCD 面板 2003 年 1 月 3.8 億美元由 Hynix 收購 TFT LCD 面板 2004 年 10 月 TN STN CSTN 顯示模組 CRT 顯示器 液晶顯示器 液晶電視 PDP 電視等 OEM 業務 CRT 顯示器 液晶顯示器, 電漿顯示器等 2002 年 4 月 2003 年 12 月京東方集團持股約 24% 1997 年 背光模組 VFD 真空螢光顯示幕 世界第三 中國最大的 VFD 生產廠商 資料來源 : 整理 2005/ 08

63 第二章液晶顯示器 2-63 龍騰光電隨著土建及設備採購的進行, 龍騰光電的神祕面紗也逐漸被揭開, 昆山龍騰光電用地面積 m 2, 建築占地面積 m 2, 建築面積 m 2 以日本 IDT 的技術團隊為主體, 建構一條有別於上海廣電和京東方的 TFT LCD 面板生產線 由於奇美將 ID Tech 野洲 TFT LCD 生產線再出售給 SONY, 於是新的技術團隊得以成形 儘管龍騰光電五代廠落後於上廣電與京東方, 但是由於其技術顧問和營運團隊的雄厚實力, 所以引起業界重視的程度並不亞於上廣電與京東方的 TFT LCD 五代生產線 就技術團隊的評估, 應該算是大陸最接近成熟的 TFT LCD 五代生產線投資案 初期產能規劃為玻璃基板投片量 3 萬片,2005 年第三季開始陸續裝機,2006 年第二季量產, 未來月產能將擴增為 9 萬片 長江三角洲將成為中國最大的 TFT LCD 聚落中國大陸政府為了吸引 TFT LCD 的投資, 在政策上開出非常優渥的條件, 包括 TFT LCD 關鍵零組件, 玻璃基板 彩色濾光片 偏光板 驅動 IC 冷陰極燈管等, 以及 TFT LCD 的生產設備及廠務設施等在 2008 年 12 月 31 日前免關稅的優惠 在地方政府方面, 也竭盡所能的提供各種租稅優惠, 包含土地租稅優惠 增值稅 企業所得稅等, 以期能夠吸引更多的廠商投資及進駐 目前中國大陸在 TFT LCD 的聚落大至上可區分為三大地區, 分別為長江三角洲附近的蘇州 吳江 南京 無錫 昆山等城市 北京的亦莊經濟技術園區 以及珠江三角洲附近的深圳 東莞等城市, 分別位居華中 華南 華北三大地區的樞紐, 以目前外商進駐的情形來看, 長江三角洲在短期內仍將是中國最大的 TFT LCD 聚落 如表 為 TFT LCD 外商在大陸的佈局情形

64 第二章液晶顯示器 2-64 表 TFT LCD 外商在大陸的佈局情形 地區 外資來源 廠商 產品 蘇州 台灣 友達光電 ( 蘇州 ) 有限公司 ( 友達 ) LCM(TFT) 揚昕科技 ( 蘇州 ) 有限公司 背光模組 (Back Light) ( 中光電 ) 蘇州揚麗光學有限公司 ( 中光電 ) 背光模組 (Back Light) 冠鑫 ( 和立聯合 ) 背光模組 (Back Light) 蘇州威力盟電子有限公司 冷陰極燈管 (CCFL) 日本 Hitachi LCM 日東電工 偏光板 (Polarizer) 韓國 Samsung LCM(TFT) Taesan LCD 背光模組 (Back Light) DS LCD 背光模組 (Back Light) 吳江 台灣 華映視訊 吳江 有限公司 ( 華映 ) LCM(TFT) 瑞儀 背光模組 (Back Light) 輔祥 背光模組 (Back Light) 科橋 背光模組 (Back Light) 南京 台灣 瀚宇彩欣 ( 瀚宇彩晶 ) LCM(TFT) 統寶 LCM(TFT), 2003/Q1 璨宇光學 ( 南京 ) 有限公司 ( 中光電 ) 背光模組 (Back Light) 韓國 LG Philips LCD LCM(TFT) LG Chemical Polarizer 喜星電子 (Heesung Elec.) 背光模組 (Back Light) NAMOTEK 背光模組 (Back Light) 松江 台灣 達輝 ( 上海 ) 有限公司 ( 廣輝 ) LCM(TFT) 揚州 台灣 科達電子科技 ( 揚州 ) 有限公司 LCM(TFT) ( 元太 ) 帝豪電子科技 ( 揚州 ) 有限公司 ( 元太 ) LCM(TFT) 川奇光電科技 ( 揚州 ) 有限公司 LCM(TFT) ( 元太 ) 無錫 台灣 大億 背光模組 (Back Light) 日本 夏普 LCM SONY LCM 上海 台灣 上海璨宇光學有限公司 ( 中光電 ) 背光模組 (Back Light) 昆山 台灣 昆山揚皓光電有限公司 ( 中光電 ) 背光模組 (Back Light) 福州 台灣 華冠光電公司 ( 華映 ) LCM 福州福橋電子有限公司 背光模組 (Back Light) ( 科橋 ) 武漢 台灣 武漢瀚宇彩欣科技有限 LCM(TFT) ( 瀚宇彩晶 ) 深圳 台灣 群創 LCM(TFT) 東莞 台灣 帝禎電子科技 ( 東莞 ) 有限公司 背光模組 (Back Light) ( 元太 ) 台灣 東莞聯橋電子有限公司 ( 科橋 ) 背光模組 (Back Light) 北京 韓國 Nano Hitec 背光模組 (Back Light) 韓國 LG Chemical Polarizer 資料來源 : 2005/ 08