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1 96 年 度 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 第 一 章 概 論 內 容 大 綱 一 電 子 業 發 展 概 況 與 願 景 二 電 子 產 品 分 類 三 96 年 度 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 原 則 第 二 章 資 訊 設 備 產 品 一 資 訊 硬 體 產 業 現 況 分 析 二 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 產 品 三 光 碟 機 產 品 四 液 晶 面 板 產 品 五 數 位 相 機 產 品 六 MP3 播 放 機 第 三 章 通 訊 設 備 產 品 一 通 訊 設 備 分 類 二 我 國 在 全 球 排 名 列 前 茅 之 通 訊 設 備 產 品 三 通 訊 設 備 產 業 概 況 四 我 國 通 訊 設 備 產 業 前 十 大 產 品 五 行 動 電 話 產 品 六 GPS 導 航 產 品 七 網 路 通 訊 相 關 產 品 1. 無 線 區 域 網 路 產 品 2. 數 位 用 戶 迴 路 用 戶 端 設 備 產 品 3. 網 路 語 音 產 品 4. SOHO 路 由 器 產 品 5. 纜 線 用 戶 端 設 備 產 品 6. 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 7. 數 位 電 話 機 第 四 章 積 體 電 路 產 品 一 半 導 體 與 積 體 電 路 二 半 導 體 產 品 分 類 三 我 國 積 體 電 路 產 業 結 構 四 業 務 概 況 五 積 體 電 路 流 程 1

2 六 積 體 電 路 產 品 原 物 料 耗 用 情 形 第 五 章 其 他 電 子 產 品 一 不 斷 電 系 統 簡 介 二 不 斷 電 系 統 分 類 三 業 務 概 況 四 製 造 流 程 五 不 斷 電 系 統 原 物 料 耗 用 情 形 第 六 章 參 考 文 獻 2

3 第 一 章 概 論 一 電 子 業 發 展 現 況 與 願 景 ( 一 ) 產 業 現 況 電 子 產 業 包 括 上 游 之 原 物 料 產 業 與 零 組 件 產 業 中 游 之 設 備 製 造 產 業 零 件 模 組 / 周 邊 設 備 產 業 以 及 設 計 研 發 產 業 ; 下 游 之 電 子 代 工 服 務 產 業 與 自 我 品 牌 產 銷 產 業 自 1970 年 代 以 來, 我 國 電 子 產 業 發 展 軌 跡 大 致 可 歸 納 為 :70 年 代, 產 業 結 構 以 下 游 組 裝 為 主, 主 力 產 品 為 電 話 機 掌 上 計 算 機 與 電 視 遊 樂 器 等 ;80 年 代, 產 業 結 構 以 下 游 組 裝 及 中 游 模 組 為 主, 主 力 產 品 為 個 人 電 腦 主 機 板 與 電 腦 週 邊 產 品 等 ;90 年 代, 下 游 產 業 開 始 外 移 大 陸, 上 游 之 IC 設 計 產 業 開 始 發 展 2000 年 代, 製 造 業 上 下 游 整 合 企 業 併 購 電 子 代 工 服 務 及 產 銷 規 模 迅 速 擴 大, 主 力 產 品 為 3C 產 品 與 網 通 應 用 產 品 [1-3] 2002 年 代 開 始, 行 政 院 啟 動 兩 兆 雙 星 計 畫, 目 標 為 半 導 體 產 值 與 彩 色 影 像 顯 示 器 兩 項 產 業 的 產 值 在 2006 年 時, 各 自 突 破 一 兆 元, 並 且 推 動 數 位 內 容 與 生 技 產 業 成 為 具 發 展 潛 力 的 兩 個 明 星 產 業 此 一 階 段 主 力 產 品 為 筆 記 型 電 腦 網 通 設 備 手 機 與 液 晶 顯 示 器 LCD 等 ( 二 ) 發 展 策 略 與 願 景 隨 著 後 PC 時 代 的 來 臨, 網 際 網 路 的 興 起, 廿 一 世 紀 的 資 訊 科 技 時 代 已 由 過 去 的 電 腦 時 代 邁 向 資 訊 時 代 電 子 業 應 善 加 利 用 過 去 所 累 積 的 產 業 聚 落 資 源, 以 新 的 產 業 發 展 思 維, 強 固 內 造 產 業 競 爭 力, 擴 大 產 業 聚 落 範 圍, 擺 脫 單 一 式 的 產 業 發 展 模 式, 加 速 基 礎 設 施 之 建 置 與 改 善, 加 強 新 興 之 關 鍵 零 組 件 產 業 之 建 置, 累 積 生 產 管 理 經 驗, 積 極 掌 握 快 速 變 遷 的 技 術 趨 勢, 密 切 與 國 際 大 廠 合 作 及 推 動 策 略 性 重 點 產 業 之 輔 導, 採 取 以 進 代 守 的 產 業 發 展 策 略, 為 台 灣 電 子 產 業 奠 下 未 來 十 年 發 展 的 根 基 圖 1-1 所 示 為 我 國 電 子 業 發 展 願 景, 圖 1-2 所 示 則 為 數 我 國 位 家 電 產 業 產 值 預 估 2005 年 產 業 構 圖 通 訊 產 業 2469 億 元 電 信 產 業 3770 億 元 平 面 顯 示 產 業 9270 億 元 資 訊 產 業 810 億 美 元 半 導 體 產 業 資 訊 服 務 產 業 1.1 兆 元 2118 億 元 世 界 大 趨 勢 1. 資 訊 產 品 家 電 化 2. 資 訊 通 訊 結 合 3. IC 比 重 提 昇 4. 軟 體 革 命 性 半 導 體 產 業 2 兆 元 2009 年 產 業 構 圖 通 訊 產 業 5500 億 元 電 信 產 業 資 訊 平 面 顯 示 產 業 4300 億 元 通 訊 1.6 兆 元 資 訊 產 業 基 礎 1250 億 美 元 材 料 國 內 軟 硬 體 自 給 整 合 資 訊 服 務 產 業 3180 億 元 資 料 來 源 : 行 政 院, 2015 年 經 濟 發 展 願 景 - 第 一 階 段 三 年 衝 刺 計 畫 ( 年 ) 產 業 發 展 套 案 圖 1-1 我 國 電 子 資 訊 工 業 發 展 願 景 3

4 百 萬 美 元 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 組 / 零 件 網 路 與 伺 服 器 家 庭 保 全 家 用 健 康 醫 療 行 動 家 電 組 / 零 件 網 路 與 伺 服 器 家 庭 保 全 家 用 健 康 醫 療 行 動 家 電 影 音 多 媒 體 資 料 來 源 : 經 濟 部 工 業 局, 新 興 工 業 發 展 策 略 及 措 施 工 研 院 工 業 經 濟 研 究 中 心 (2007/03) 圖 1-2 我 國 數 位 家 電 產 業 產 值 預 估 表 1-1 與 1-2 所 示 分 別 為 我 國 通 訊 產 業 2007 年 上 半 年 產 值 與 成 長 率 及 我 國 半 導 體 業 產 值 現 況 與 預 估 表 1-1 我 國 通 訊 產 業 2007 年 上 半 年 產 值 與 成 長 率 2006 年 上 2007 年 上 半 年 產 值 半 年 產 值 百 萬 元 新 台 幣 2007 年 上 半 年 產 值 成 長 率 (%) 有 線 寬 頻 設 備 無 有 線 通 訊 設 備 通 訊 設 備 關 鍵 晶 片 一 般 通 訊 零 組 件 光 通 訊 元 件 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/08) 表 1-2 我 國 半 導 體 業 產 值 現 況 與 預 估 項 目 年 度 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q / 2005 (%) 2007(e) 億 元 新 台 幣 2007/ 2006 (%) 總 體 IC 產 業 產 值 IC 設 計 業 IC 製 造 業 晶 圓 代 工 IC 封 裝 業

5 IC 測 試 業 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 二 電 子 業 產 品 分 類 電 子 業 產 品 係 指 利 用 半 導 體 相 關 元 件 製 成 之 零 件, 組 成 半 成 品 或 成 品 依 應 用 領 域 與 產 業 上 下 游 分 類, 電 子 產 業, 如 圖 1-2 所 示, 可 分 為 通 訊 電 子 資 訊 電 子 半 導 體 IC 設 計 光 電 消 費 性 電 子 汽 車 電 子 被 動 與 功 能 元 件 以 及 電 子 儀 器 與 設 備 產 業 等 九 大 類 [4] 資 料 來 源 : 元 件 產 業 服 務 網, 圖 1-2 電 子 產 業 依 應 用 領 域 上 下 游 結 構 之 分 類 然 若 依 產 品 功 能 與 應 用 區 分, 則 可 概 略 分 為 如 下 八 大 類 : ( 一 ) 消 費 性 電 子 產 品 與 零 組 件 : 1. 音 響 產 品 : 環 繞 音 效 處 理 器 (AC-3 DTS) DVD-Audio DAB 接 收 機 MP3 播 放 機 等 及 相 關 產 品 2. 視 訊 產 品 : 攝 錄 放 影 機 電 視 接 收 機 數 位 錄 放 影 機 影 音 光 碟 機 (VCD) 數 位 多 功 能 光 碟 機 (DVD) 數 位 電 子 照 相 機 自 動 對 焦 照 相 機 等 及 相 關 產 品 數 位 影 像 印 製 系 統 數 位 電 視 (DTV) 高 畫 質 電 視 機 (HDTV) 互 動 電 視 平 面 顯 示 電 視 機 網 路 電 視 機 寬 螢 幕 電 視 機 彩 色 投 影 電 視 機 數 位 視 訊 接 收 機 隨 選 視 訊 系 統 車 用 顯 示 器 與 可 攜 型 DVD 與 遊 戲 機 等 3. 重 要 精 密 零 組 件 : 顯 示 器 及 零 組 件 數 位 調 諧 器 影 音 訊 號 讀 寫 頭 影 音 錄 放 機 構 體 光 學 鏡 片 組 鏡 頭 及 光 源 組 專 用 晶 片 組 影 像 感 測 器 精 密 馬 達 表 面 黏 著 元 件 與 其 他 精 密 零 組 件 4. 其 他 消 費 電 子 : 數 位 電 視 遊 樂 器 家 庭 安 全 系 統 家 庭 自 動 化 系 統 相 關 產 品 投 影 顯 示 器 光 碟 片 磁 光 碟 片 超 高 密 度 磁 碟 片 電 子 導 航 系 統 與 其 他 相 關 產 品 等 ( 二 ) 資 訊 設 備 產 品 與 零 組 件 1. 系 統 平 台 : 5

6 伺 服 器 網 路 電 腦 (NC) 多 媒 體 個 人 電 腦 (PC) 筆 記 型 個 人 電 腦 (NB) 終 端 機 車 用 電 腦 掌 上 型 個 人 電 腦 個 人 數 位 助 理 器 (PDA) 電 子 字 典 電 視 遊 樂 器 與 資 訊 家 電 (IA) 產 品 等 2. 週 邊 設 備 及 附 加 卡 : 終 端 裝 置 - 終 端 機,IC 智 慧 卡,IC 卡 與 讀 卡 機 等 輸 入 裝 置 - 光 學 輸 入 或 辨 識 裝 置, 觸 控 式 輸 入 裝 置, 掃 描 器, 語 音 辨 識 器, 數 位 相 機 / 攝 影 機 與 3D 輸 入 裝 置 等 儲 存 裝 置 - 高 容 量 硬 / 軟 磁 碟 機, 光 碟 機, 矽 碟 機 與 光 碟 櫃 等 輸 出 裝 置 - 平 面 顯 示 器 高 解 析 度 監 視 器 雷 射 印 表 機 相 片 印 表 機 3D 輸 出 裝 置 與 動 態 模 擬 機 械 裝 置 等 附 加 卡 - 3. 重 要 精 密 零 組 件 : 3D 圖 像 處 理 卡 視 訊 卡 3D 音 效 網 路 卡 加 速 卡 等 各 類 週 邊 卡 與 相 關 產 品 等 高 階 主 機 板 大 尺 寸 LCD 模 組 及 其 相 關 零 組 件 交 換 式 電 源 供 應 器 不 斷 電 系 統 高 密 度 磁 碟 機 讀 寫 頭 高 密 度 硬 / 軟 碟 片 精 密 連 接 器 噴 墨 印 表 頭 雷 射 印 表 機 引 擎 雷 射 印 表 機 感 光 鼓 光 碟 機 讀 寫 頭 硬 碟 機 光 碟 機 數 位 攝 錄 影 機 列 印 機 投 影 顯 示 器 3D 顯 示 器 光 學 變 焦 鏡 頭 與 DVD 放 映 機 組 等 ( 三 ) 通 訊 電 子 設 備 與 電 子 零 件 網 路 通 訊 產 品 ( 包 括 寬 頻 網 路 區 域 網 路 及 家 庭 網 路 ) 行 動 通 訊 產 品 與 光 纖 通 訊 產 品 等 ( 四 ) 量 測 與 控 制 產 品 示 波 器 訊 號 產 生 器 頻 譜 分 析 設 備 伏 特 計 安 培 計 各 類 電 表 溫 控 設 備 流 量 計 各 類 數 位 測 試 設 備 電 壓 - 電 流 (I-V) 測 試 設 備 與 電 容 - 電 壓 (C-V) 測 試 設 備 等 ( 五 ) 半 導 體 產 品 與 零 組 件 半 導 體 材 料 晶 圓 材 料 半 導 體 化 學 品 光 罩 積 體 電 路 ( 包 括 微 元 件 IC 邏 輯 IC 記 憶 體 IC 與 類 比 IC 等 ) 封 裝 材 料 分 離 式 元 件 光 電 元 件 功 率 電 晶 體 功 率 積 體 電 路 與 功 率 模 組 元 件 等 ( 六 ) 電 纜 與 連 接 線 / 連 接 器 電 腦 排 線 連 接 線 連 接 器 漆 包 線 耐 熱 線, 裸 銅 線,PVC 線 端 子 電 子 配 線 (UL 線 聖 誕 燈 線 ) 電 線 電 纜 高 絕 緣 金 屬 被 覆 電 纜 特 殊 電 線 跳 接 線, 終 端 箱 匯 流 排 與 光 纖 等 ( 七 ) 顯 示 器 與 儲 存 媒 體 LCD 顯 示 器 磁 帶 磁 片 磁 碟 CD-R 光 碟 片 DVD 光 碟 片 與 硬 碟 等 ( 八 ) 其 他 電 子 產 品 與 零 件 6

7 監 視 系 統 設 備 民 生 電 子 ( 電 子 錶 電 子 鐘 與 電 視 遊 樂 器 等 ) 石 英 振 盪 器 與 電 力 電 子 ( 電 源 供 應 器 與 不 斷 電 系 統 ) 等 三 96 年 度 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 原 則 電 子 業 涵 蓋 範 圍 廣 泛, 其 關 係 產 業 常 隨 著 新 市 場 與 新 功 能 產 品 之 出 現 而 逐 漸 衍 生, 產 業 族 群 上 下 游 關 聯 變 化 之 頻 繁 產 品 數 量 之 龐 大 與 應 用 發 展 之 快 速, 實 為 其 他 業 別 所 不 及 基 於 資 料 蒐 集 之 龐 雜 與 訪 查 人 力 時 間 之 限 制, 本 年 度 (96 年 ) 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 工 作 重 點, 依 據 96 年 度 稅 局 電 子 業 增 修 訂 意 見 表 之 要 求, 主 要 集 中 於 資 訊 設 備 通 訊 設 備 與 積 體 電 路 等 三 個 產 業 之 增 添 及 修 訂 此 次 增 修 訂 工 作, 除 針 對 通 訊 業 我 國 排 名 前 十 名 產 品 產 值 成 長 率 與 排 名 呈 現 大 幅 變 化 之 通 訊 產 品 進 行 資 料 之 更 新 外, 亦 針 對 各 產 業 主 要 產 品 最 新 之 概 況 分 析 產 品 分 類 主 要 生 產 廠 商 與 國 內 外 之 競 爭 趨 勢 等 提 出 概 要 說 明, 並 根 據 實 地 廠 商 參 訪 及 調 查 結 果, 進 行 相 關 製 造 流 程 及 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 本 次 作 業 之 資 訊 蒐 集 及 調 查 方 面, 於 搜 尋 產 業 營 運 現 況 最 新 動 態 產 值 產 量 廠 商 及 未 來 趨 勢 等 資 訊 過 程 中, 因 諸 多 資 訊 來 源 如 經 濟 部 ITIS 資 策 會 MIC 證 券 投 資 顧 問 及 創 投 公 司 獨 立 投 資 顧 問 公 司 網 際 商 務 周 刊 電 子 報 電 子 期 刊 資 料 庫 產 業 分 析 服 務 業 者 ( 如 IDC) 等 網 站, 必 須 付 費 加 入 會 員 始 能 獲 得 查 詢 較 新 較 完 整 資 料 之 權 限, 仍 為 此 次 調 查 最 為 困 擾 之 處 茲 就 此 次 所 完 成 電 子 業 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 修 訂 結 果, 分 別 將 各 章 增 修 訂 情 況 簡 述 如 下 : 於 第 二 章 資 訊 設 備 產 品 中, 除 說 明 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 產 值 與 成 長 率 之 變 化 情 況 2006 年 我 國 主 要 資 訊 硬 體 產 業 產 品 產 銷 概 況 與 全 球 佔 有 率 與 我 國 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 未 來 ( 年 ) 之 展 望 外, 亦 針 對 原 有 之 筆 記 型 與 個 人 電 腦 及 光 碟 機 兩 種 產 品 之 現 況 說 明 產 量 產 值 變 化 情 況 製 程 與 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 內 容 進 行 增 修 訂 外, 另 增 加 包 括 液 晶 面 板 數 位 相 機 與 MP3 播 放 機 等 三 項 資 訊 產 品 進 行 產 業 現 況 製 程 與 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 之 增 訂 於 第 三 章 通 訊 設 備 產 品 中, 除 加 入 通 訊 產 業 之 範 圍 與 架 構 圖 與 通 訊 設 備 之 分 類 我 國 在 全 球 排 名 前 茅 之 通 訊 設 備 產 品 我 國 通 訊 設 備 產 業 前 十 大 產 品 未 來 我 國 通 訊 產 業 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 之 說 明 與 更 新 原 有 之 行 動 電 話 產 業 現 況 製 程 與 原 物 料 耗 損 率 等 相 關 資 料 外, 另 亦 增 列 我 國 重 要 通 訊 設 備 次 產 業 : 行 動 電 話 產 業 GPS 導 航 產 品 與 網 路 通 訊 相 關 產 品 等 三 項 產 品 之 產 業 現 況 製 程 與 原 物 料 耗 損 率, 其 中 網 路 通 訊 相 關 產 品 總 共 計 入 包 括 無 線 區 域 網 路 產 品 數 位 用 戶 迴 路 用 戶 端 設 備 產 品 網 路 語 音 產 品 SOHO 路 由 器 產 品 纜 線 用 戶 端 設 備 產 品 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 與 數 位 電 話 機 等 7 類 產 品 基 於 網 路 通 訊 相 關 產 品 之 原 物 料 與 製 程 極 為 類 似, 故 以 概 括 方 式 列 出 較 具 代 表 性 之 製 作 流 程 及 原 物 料 耗 用 通 常 水 準 調 查 結 果 另 由 於 網 路 卡 技 術 門 檻 不 高, 另 因 個 人 電 腦 或 筆 電 主 機 板 內 建 網 路 卡 已 成 趨 勢, 網 路 卡 產 值 不 斷 萎 縮, 而 集 線 器 (Hub) 亦 逐 步 被 交 換 器 取 代, 其 產 值 亦 快 速 降 低, 故 於 此 次 修 訂 中, 刪 除 原 集 線 器 產 品 部 分, 另 以 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 取 代 之 ; 而 原 數 據 機 產 品 仍 然 保 留, 惟 將 之 歸 入 纜 線 用 戶 端 設 備 產 品 中 於 第 四 章 積 體 電 路 產 品 方 面, 除 針 對 產 業 現 況 我 國 IC 產 品 別 與 應 用 別 分 7

8 布 狀 況 半 導 體 產 業 之 結 構 與 半 導 體 IC 產 業 關 聯 圖 進 行 說 明 與 產 值 產 量 數 據 資 料 更 新 外, 基 於 產 品 種 類 極 為 龐 大, 製 造 技 術 複 雜 良 率 之 實 況 調 查 較 難 掌 握 等 因 素, 故 仍 以 概 括 方 式 僅 就 電 路 設 計 光 罩 製 作 IC 製 程 與 封 裝 四 大 部 份, 分 析 其 製 程 與 提 出 原 物 料 耗 用 水 準 於 第 五 章 中, 係 針 對 UPS 系 統 簡 介 分 類 與 業 務 概 況 原 內 容 進 行 更 新, 部 份 原 物 料 及 耗 損 情 況 亦 進 行 增 修 訂 於 第 六 章 中, 係 將 此 次 增 修 訂 作 所 採 用 之 參 考 資 料 依 各 章 節 出 現 順 序 編 列 8

9 第 二 章 資 訊 設 備 產 品 一 資 訊 硬 體 產 業 現 況 分 析 2006 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 仍 然 維 持 穩 定 成 長, 總 產 值 高 達 89,656 百 萬 美 元, 較 2005 年 成 長 10.7%, 其 中 以 筆 記 型 電 腦 ( 市 佔 率 86.2%) 主 機 板 ( 市 佔 率 99%) 桌 上 型 電 腦 伺 服 器 液 晶 監 視 器 ( 市 佔 率 76.5%) 數 位 相 機 與 資 訊 用 光 碟 機 等 產 品, 其 產 量 與 產 值 之 全 球 佔 有 率 持 續 攀 高, 對 我 國 經 濟 發 展 佔 有 極 重 要 地 位 [1] 圖 2-1 所 示 為 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 產 值 與 成 長 率 之 變 化 情 況 2006 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 之 成 長 率 約 為 10.7%, 主 要 來 自 新 興 市 場 ( 金 磚 四 國 及 新 鑚 十 一 國 ) 及 全 球 持 續 穩 健 之 成 長 所 賜 [1, 2] 惟 在 資 訊 硬 體 之 需 求 方 面, 歷 經 多 年 投 資 市 場 已 漸 呈 成 熟, 整 體 需 求 已 見 趨 於 平 緩 產 值 也 因 新 興 市 場 對 低 階 產 品 之 需 求 仍 遠 大 於 高 階 產 品, 導 致 產 值 之 成 長 未 能 有 效 跟 隨 產 量 之 成 長 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 成 長 率 (%) 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/4) 單 位 : 百 萬 美 元 圖 年 我 國 資 訊 硬 體 產 業 產 值 與 成 長 率 之 變 化 情 況 表 2-1 所 列 為 2006 年 我 國 主 要 資 訊 硬 體 產 業 產 品 產 銷 概 況 全 球 佔 有 率 2006 年 筆 記 型 電 腦 產 量 達 63,459 千 台, 全 球 佔 有 率 高 達 86.2%, 連 續 5 年 全 球 排 名 第 1 廣 達 仁 寶 偉 創 英 業 達 與 華 碩 為 我 國 五 大 筆 記 型 電 腦 生 產 廠 商, 整 體 掌 握 超 過 七 成 之 生 產 比 重, 其 中 前 四 大 廠 商 係 以 承 接 全 球 十 大 廠 商 之 訂 單 為 主 要 業 務 2006 年 桌 上 型 個 人 電 腦 產 量 為 41,342 千 台, 全 球 佔 有 率 高 達 30.2%, 全 球 排 名 連 續 4 年 第 2[1, 2] 桌 上 型 個 人 電 腦 產 業 多 數 以 承 接 國 際 品 牌 之 代 工 訂 單 為 主, 由 於 具 有 零 組 件 標 準 化 與 成 本 低 廉 之 特 性, 以 及 不 同 區 域 市 場 對 產 品 規 格 與 售 後 服 務 仍 存 有 差 異, 導 致 其 品 牌 集 中 度 相 對 筆 記 型 電 腦 來 得 低,2006 年 全 球 前 十 大 品 牌 之 市 佔 率 尚 未 超 過 6 成, 此 導 致 我 國 桌 上 型 個 人 電 腦 廠 商 之 全 球 市 占 率 僅 達 3 成 左 右 華 碩 鴻 海 與 神 達 為 我 國 桌 上 型 個 人 電 腦 主 要 生 產 原 廠 委 託 設 計 製 造 (Original Design Manufacture, ODM) 廠 商, 於 Dell 決 定 釋 出 部 分 產 品 組 裝 代 工 業 務 之 下, 以 及 部 分 品 牌 廠 商 逐 漸 將 觸 角 延 伸 至 新 興 市 場, 我 國 桌 上 型 個 人 電 腦 將 有 機 會 進 一 步 提 高 全 球 佔 有 率 [1, 2] 9

10 表 年 我 國 主 要 資 訊 硬 體 產 業 產 品 產 銷 概 況 與 全 球 佔 有 率 產 業 別 年 份 2006 年 產 值 2006/2005 產 值 成 長 率 (%) 2006 年 出 貨 量 全 球 佔 有 率 2006/2005 出 (%) 貨 成 長 率 (%) 筆 記 型 電 腦 36, , 桌 上 型 電 腦 9, , 主 機 板 5, , 伺 服 器 2, , 彩 色 映 像 管 (CDT) 顯 示 器 液 晶 (LCD) 顯 示 器 1, , , , 光 碟 機 (ODD) 2, , DSC 3, , 資 料 來 源 : 經 濟 部 IT IS 計 畫 (2007/4) 10 單 位 : 千 台 / 千 片 / 千 埠 / 百 萬 美 元 因 全 球 主 機 板 產 業 長 期 以 來 因 受 個 人 電 腦 及 同 業 間 低 價 競 爭 之 影 響, 出 貨 價 格 出 現 持 續 下 滑 之 趨 勢, 規 模 經 濟 遂 成 為 重 要 之 競 爭 因 素, 隨 著 韓 國 主 機 板 主 力 廠 商 三 寶 電 腦 及 大 陸 QDI 退 出 市 場 競 爭, 全 球 主 機 板 之 市 占 率 遂 持 續 往 我 國 廠 商 移 轉 2006 年 我 國 主 機 板 年 產 量 147,343 千 台, 全 球 佔 有 率 高 達 99.9%, 連 續 5 年 全 球 排 名 皆 為 第 1[1] 於 我 國 廠 商 中, 一 線 大 廠 如 華 碩 鴻 海 精 英 微 星 與 技 嘉 等 之 市 占 率 仍 持 續 提 升 2006 年 我 國 伺 服 器 系 統 與 伺 服 器 主 機 板 年 產 量 分 別 為 2724 與 4026 千 台, 全 球 占 有 率 分 別 為 34.8% 與 87.0%, 前 者 連 續 5 年 均 占 全 球 排 名 第 2 位 ; 後 者 則 連 續 5 年 皆 占 全 球 排 名 第 1 位 [1] 全 球 出 貨 量 比 率 最 高 之 低 階 x86 架 構 伺 服 器 為 我 國 業 者 代 工 製 造, 一 般 係 以 全 系 統 準 系 統 或 主 機 板 形 式 出 貨, 然 由 於 缺 乏 中 高 階 以 上 伺 服 器 產 品, 產 值 仍 然 無 法 超 越 美 日 等 國 家 目 前 我 國 主 要 伺 服 器 生 產 廠 商 為 艾 崴 原 鴻 海 神 達 微 星 與 技 嘉 等 我 國 監 視 器 產 業 長 久 在 垂 直 分 工 發 展 模 式 下, 由 於 具 備 經 濟 規 模 與 製 造 成 本 優 勢, 出 貨 量 隨 著 代 工 業 務 規 模 擴 大 而 迅 速 成 長, 歷 年 來 我 國 在 映 像 管 監 視 器 產 業 出 貨 規 模 一 直 保 持 全 球 第 一 2006 年 映 像 管 (CDT) 與 液 晶 (LCD) 監 視 器 之 年 產 量 分 別 為 與 千 台, 全 球 占 有 率 分 別 為 51.97% 與 76.45%, 連 續 4 年 兩 者 均 佔 全 球 第 1 位 [1, 2] 惟 受 到 面 板 供 過 於 求 迅 速 跌 價 因 素 影 響, 映 像 管 監 視 器 為 液 晶 監 視 器 取 代 之 效 應 於 2004 年 急 速 展 開, 此 使 2005 與 2006 年 映 像 管 監 視 器 出 貨 規 模 持 續 大 受 擠 壓, 分 別 衰 退 33.09% 與 27.64%; 而 液 晶 監 視 器 於 2005 與 2006 年 則 分 別 成 長 60.27% 與 34.00%[1, 2] 2002 與 2003 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 年 產 量 占 全 球 第 1 位, 然 近 年 來 因 日 韓 大 廠 HLDS 整 並 效 益 發 揮, 經 濟 規 模 日 趨 鞏 固, 使 我 國 轉 而 退 居 第 2 名 2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 年 產 量 達 千 台, 全 球 佔 有 率 33.1%, 較 去 年 衰 退

11 15.38%[1, 2] 由 於 光 碟 機 產 業 集 中 度 不 斷 提 高, 國 內 部 份 二 線 廠 因 缺 少 大 廠 合 作 對 象, 紛 紛 退 出 光 碟 機 生 產 行 列,2006 年 後 僅 剩 建 興 電 廣 明 華 碩 與 鴻 海 為 我 國 資 訊 用 光 碟 機 主 要 製 造 廠 商 數 位 相 機 一 向 為 日 系 廠 商 之 天 下, 主 要 大 廠 有 Canon Sony Fijifilm Olympus 與 Nikon 國 內 主 要 數 位 相 機 廠 商 為 普 立 爾 佳 能 亞 光 與 華 晶 等 廠 商, 目 前 技 術 水 準 已 逐 漸 趕 上 日 本 廠 商 並 已 具 經 濟 規 模 2006 年 我 國 數 位 相 機 產 業 年 產 量 達 千 台, 較 2005 年 成 長 28.63%, 全 球 佔 有 率 達 41.9%, 持 續 5 年 排 名 全 球 第 2 位 [1, 2] 展 望 未 來, 資 訊 產 品 之 發 展, 創 新 服 務 新 興 應 用 與 產 品 多 功 能 整 合, 三 者 將 密 不 可 分 ; 而 價 值 創 新 新 興 市 場 開 發 掌 握 數 位 匯 流 新 趨 勢 與 主 流 技 術, 將 會 是 我 國 資 訊 硬 體 產 業 未 來 成 長 之 主 要 來 源 圖 2-2 所 示 為 我 國 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 未 來 ( ) 之 展 望, 預 估 從 2007 年 往 後 5 年 間, 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 仍 將 持 續 攀 高, 於 2011 年 可 望 達 到 144,768 百 萬 美 元 之 產 值, 惟 成 長 率 將 逐 年 下 降, 預 估 由 2007 年 之 15.6% 降 至 2011 年 之 8.4%[1] 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 150, ,000 50, (f) 2008(f) 2009(f) 2010(f) 2011(f) 產 值 ( 百 萬 美 元 ) 89, , , , , ,768 成 長 率 (%) 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 劃 (2007/4) 圖 2-2 我 國 資 訊 硬 體 產 業 總 產 值 未 來 ( ) 之 展 望 二 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 產 品 ( 一 ) 筆 記 型 電 腦 產 業 發 展 現 況 圖 2-3 所 示 為 年 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 量 與 成 長 率 由 於 國 外 代 工 廠 商 因 成 本 競 爭 力 日 漸 下 滑 陸 續 退 出 筆 記 型 電 腦 代 工 製 造, 使 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 出 貨 量 持 續 成 長,2006 年 突 破 6300 百 萬 台, 較 2005 年 成 長 29.5%[1, 2] 然 受 到 全 球 市 場 趨 緩, 加 上 2006 年 上 半 年 市 場 需 求 不 振 關 鍵 零 組 件 價 格 下 滑 等 因 素 影 響, 成 長 力 道 不 若 2005 年 之 強 勁 除 日 系 廠 商 與 Lenovo 部 分 產 品 組 合 自 行 生 產 製 造 及 Toshiba 僅 維 持 大 陸 杭 州 廠 產 量 外, 目 前 Dell HP 與 Acer 等 大 廠 全 數 委 託 國 內 廠 商 代 工,2007 年 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 出 貨 量 可 望 進 一 步 提 升, 預 估 將 可 突 破 9 成 [1, 2] 11

12 出 貨 量 ( 千 台 ) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 出 貨 量 ( 千 台 ) 18,380 25,238 33,406 49,007 63,459 成 長 率 (%) 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 劃 (2007/5) 圖 年 我 國 記 型 電 腦 產 業 量 與 成 長 率 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 因 具 有 產 品 設 計 製 造 成 本 出 貨 彈 性 與 全 球 運 籌 等 競 爭 優 勢, 於 爭 取 國 際 品 牌 大 廠 代 工 訂 單 較 為 容 易 目 前 國 內 四 大 廠 商 為 廣 達 (Quanta) 仁 寶 (Compal) 緯 創 (Winstron) 與 英 業 達 (Inventec), 除 華 碩 則 保 持 代 工 與 品 牌 並 重 之 經 營 策 略 外, 其 他 廠 商 全 數 皆 為 承 接 代 工 訂 單 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 經 營 自 有 品 牌 廠 商 有 宏 碁 華 碩 倫 飛 與 Clevo 等 2006 年 自 有 品 牌 (Own Brand Maunfacture, OBM) 之 出 貨 略 微 上 升 4.2% 展 望 2007 年, 預 計 華 碩 全 球 市 場 仍 將 持 續 提 升,OBM 之 比 重 將 略 為 提 升 至 5% 左 右 [1, 2] 於 生 產 據 點 上, 基 於 考 量 物 料 與 製 造 成 本 及 因 應 大 廠 訂 單 要 求, 我 國 筆 記 型 電 腦 產 製 造 廠 商 大 部 分 皆 已 將 生 產 段 移 至 大 陸, 目 前 僅 有 華 碩 將 部 分 高 階 產 品 ( 如 採 用 LED 背 光 源 時 尚 皮 革 Gaming 等 部 分 ) 在 台 灣 生 產 我 國 筆 記 型 電 腦 之 生 產, 寬 螢 幕 (16:9/16:10) 面 板 比 重 仍 持 續 增 加 中, 主 因 寬 螢 幕 對 面 板 廠 商 具 有 較 佳 之 經 濟 切 割 優 勢, 且 較 符 合 消 費 者 之 影 音 娛 樂 需 求 2006 年 第 四 季 寬 螢 幕 面 板 比 重 已 達 85% 左 右,15.4 吋 與 14.1 吋 為 主 要 出 貨 面 板 尺 寸, 其 中 15 吋 寬 螢 幕 約 佔 整 體 出 貨 量 之 50.5%[1, 2] 儘 管 在 整 體 寬 螢 幕 趨 勢 影 響 下, 目 前 12 吋 產 品 仍 以 傳 統 螢 幕 (4:3) 為 主, 主 要 係 因 兩 者 視 覺 差 異 不 大, 且 因 常 被 應 用 於 輕 薄 短 小 機 種 2006 年 以 12 吋 寬 螢 幕 取 代 12.1 吋 傳 統 螢 幕 之 取 代 效 應 並 不 明 顯 自 2005 年 起 13.3 吋 寬 螢 幕 產 品 因 較 14 吋 產 品 輕 薄 且 較 12 吋 產 品 視 覺 程 度 提 高, 方 便 切 入 輕 薄 (thin and light) 市 場, 出 貨 量 已 見 明 顯 提 升,2006 年 第 四 季 13.3 吋 寬 螢 幕 產 品 出 貨 量 已 由 第 一 季 之 0.1% 提 升 至 3.1% [1] 圖 2-4 所 示 為 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 三 種 產 品 規 格 之 出 貨 量 比 重 於 我 國 所 生 產 筆 記 型 電 腦 之 產 品 規 格 中, 因 消 費 者 對 軟 碟 需 求 較 低,all-in-one 機 種 僅 以 部 份 新 興 市 場 之 需 求 為 主, 其 出 貨 比 重 僅 為 2% 上 下 於 訴 求 高 行 動 性 及 輕 薄 化 之 趨 勢 下, 目 前 雙 碟 機 (two-spindle, 亦 即 配 備 有 硬 碟 與 光 碟 兩 種 儲 存 裝 置 之 機 種 ) 產 品 已 逐 漸 取 代 all-in-one 機 種 成 為 市 場 主 流,2006 年 出 貨 量 比 重 已 九 成 One-spindle 方 面, 係 以 高 階 輕 薄 搭 配 外 接 式 光 碟 機 之 12 吋 機 種 為 主,2006 年 出 貨 量 比 重 約 佔 6.3% 預 估 2007 年 我 國 筆 記 型 電 腦 之 出 貨 產 品 規 格, 仍 將 以 two-spindle 產 品 為 大 宗, 預 估 出 貨 比 重 可 達 9 成 以 上 [1, 2] 12

13 百 分 比 (%) All-in-one (%) Two-spindle (%) one-spindle (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/5) 圖 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 三 種 產 品 規 格 之 出 貨 量 比 重 ( 二 ) 桌 上 型 電 腦 產 業 發 展 現 況 隨 著 Dell HP 與 Acer 等 國 際 大 廠 逐 漸 成 長 之 市 場 表 現, 直 接 帶 動 以 承 接 國 際 品 牌 ODM 訂 單 之 我 國 桌 上 型 電 腦 產 業 出 貨 量, 更 由 於 我 國 桌 上 型 電 腦 廠 商 積 極 掌 握 新 興 市 場 對 低 價 電 腦 之 需 求, 促 使 2006 年 我 國 桌 上 型 電 腦 產 業 整 體 出 貨 量 突 破 4 千 萬 台 然 由 於 國 際 價 格 競 爭 及 新 興 市 場 ( 如 巴 西 印 度 ) 對 低 階 產 品 之 需 求 提 升,2006 年 平 均 銷 貨 價 格 較 去 年 衰 退, 整 體 產 值 亦 衰 退 3.5%[1, 2] 我 國 桌 上 型 電 腦 產 業 主 要 係 以 ODM 為 主, 富 士 康 華 碩 與 神 達 等 廠 商 其 代 工 訂 單 均 超 過 9 成 自 有 品 牌 桌 上 型 電 腦 相 對 較 少,2006 年 主 要 自 有 品 牌 桌 上 型 電 腦 產 量 僅 佔 整 體 之 5.1%, 其 通 路 係 以 國 內 中 信 局 標 案 及 對 歐 洲 地 區 部 份 標 準 系 統 機 種 或 強 調 外 觀 設 計 質 感 機 種 為 主 [1-4] 百 分 比 (%) Intel (%) AMD (%) 其 他 廠 牌 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/5) 圖 我 國 筆 記 型 電 腦 產 業 CPU 採 用 架 構 比 重 情 形 年 我 國 所 生 產 桌 上 型 電 腦 之 中 央 處 理 器 (CPU) 採 用 架 構, 如 圖 2-5 所 示, 仍 是 以 英 特 爾 (Intel) CPU 為 主, 佔 出 總 貨 量 8 成 以 上 因 超 微 (AMD) 於 2006 年 上 半 年 採 取 積 極 價 格 策 略, 以 及 Dell 開 始 在 第 三 季 販 售 搭 載 AMD 平 台 產 品 組 合, 使 得 以 國 際 大 廠 代 工 為 主 之 我 國 所 生 產 桌 上 型 電 腦 產 業,2006 年 採 用 AMD CPU 產 品 組 合 之 出 貨 比 率 高 達 17.1%[1, 2] 2007 年 因 Intel 65 奈 米 製 程 技 術 發 展 逐 漸 成 熟,12 吋 廠 產 能 陸 續 展 開, 生 產 成 本 降 低 產 品 價 格 競 爭 力 增 加, 預 計 2007 年 將 大 幅 提 昇 雙 核 心 產 品 之 出 貨 比 率, 預 期 將 會 有 效 擴 大 以 Intel 13

14 CPU 為 架 構 之 產 品 出 貨 比 率 ( 三 ) 筆 記 型 / 桌 上 型 電 腦 之 製 造 流 程 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦, 除 PCB 尺 寸 架 構 與 部 份 零 組 件 如 散 熱 組 裝 連 接 線 連 接 器 以 及 機 構 零 件 等 有 異 外, 主 要 製 程 大 致 相 同 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 製 程 基 本 上 可 分 為 主 機 板 製 程 部 分 與 整 機 製 程 部 分 ( 圖 2-6) 前 者 主 要 製 程 為 包 含 PC 板 製 作 清 洗 插 件 組 裝 零 件 預 先 成 型 焊 錫 切 腳 修 補 與 檢 測 等 項 目 NO OK OK NO NO / OK (a) (b) 參 考 資 料 來 源 :[6-7, 10, 19-20, 22-23] 圖 2-6 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 之 主 要 製 造 流 程 (a) 主 機 板 製 程 (b) 電 腦 整 機 製 程 ( 四 ) 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 原 物 料 與 耗 用 通 常 水 準 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 採 用 零 組 件 主 要 有 : 主 機 板 交 流 電 轉 換 器 中 央 處 理 器 控 制 晶 片 組 液 晶 顯 示 器 DRAM 光 碟 機 或 硬 式 磁 碟 機 鍵 盤 纜 線 手 寫 板 軌 跡 球 紅 外 線 資 料 傳 輸 模 組 軟 式 磁 碟 機 SMT 被 動 元 件 ( 電 容 / 電 阻 / 電 感 ) 電 晶 體 散 熱 風 扇 鋰 離 子 電 池 與 機 殼 等 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 製 程 主 要 耗 損 出 現 在 自 動 插 件 機 電 子 零 件 盤 ( 表 面 黏 著 用 電 容 / 電 阻 / 電 晶 體 等 ) 定 位 過 程 之 切 除 耗 損 與 零 件 接 腳 成 型 不 良 耗 損, 此 一 部 份 耗 損 之 電 子 零 件 如 表 面 黏 著 用 電 容 / 電 阻 因 不 符 成 本 並 不 回 收, 而 部 份 耗 損 電 晶 體 或 IC 零 件 則 送 往 維 修 部 門 作 為 維 修 零 件 之 用 整 機 製 程 主 要 包 括 預 備 上 線 加 工 組 裝 功 能 與 操 作 測 試 上 蓋 組 裝 電 性 檢 測 品 保 檢 測 包 裝 等 14

15 表 2-2 筆 記 型 與 桌 上 型 電 腦 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 來 源 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 中 央 處 理 單 元 (CPU) USA 組 < 0.05 原 材 不 良 記 憶 體 (DRAM/SRAM) TW/JP/KR 組 0.1~0.2 原 材 不 良 IC 類 DIP 料 及 包 材 TW/JP/USA 組 0.1~0.5 原 材 不 良 破 損 LCD 顯 示 器 TW/JP/KR 組 0 - 鍵 盤 TW 組 0.1~0.2 原 材 不 良 破 損 SMT 電 容 / 電 阻 / 電 晶 體 TW 組 0.1~0.5 原 材 不 良 硬 式 磁 碟 機 (HDD) TW/JP/KR/CN 顆 < 0.05 原 材 不 良 磁 碟 機 (FDD) TW/JP/KR/CN 顆 < 0.05 原 材 不 良 CD-ROM/DVD-ROM TW/JP/KR/CN 組 < 0.05 原 材 不 良 印 刷 電 路 板 (PCB) TW 片 0.1~0.3 原 材 不 良 拆 解 報 廢 觸 控 板 (Touch Pad) CN/USA 片 0.1~0.3 原 材 不 良 破 損 連 接 線 / 連 接 器 JP/KR/USA 組 0.1~0.2 原 材 不 良 上 / 下 蓋 TW 片 0.1~0.3 原 材 不 良 破 損 變 形 散 熱 模 組 TW/JP 組 < 0.01 原 材 不 良 電 池 JP/USA 顆 < 0.01 原 材 不 良 三 光 碟 機 產 品 ( 一 ) 發 展 現 況 概 述 光 碟 機 係 透 過 高 功 率 雷 射 光 照 射 於 光 碟 片 上, 藉 由 反 射 率 差 異 訊 號 處 理 後 產 生 數 位 訊 號 資 料 動 態 影 音 圖 片 與 文 字 資 料 庫 之 建 立 與 存 取 資 料 讀 取 及 燒 錄 與 播 放 影 音 數 位 資 料 為 光 碟 機 之 主 要 用 途 ; 而 多 媒 體 家 用 電 腦 多 媒 體 OA 系 統 全 球 網 路 系 統 以 及 消 費 性 電 子 產 品 (DVD Player 與 DVR 等 ) 為 其 主 要 應 用 產 品 依 應 用 領 域 光 碟 機 可 區 分 為 資 訊 與 消 費 兩 大 類 依 功 能 特 性 則 光 碟 機 可 區 分 為 :CD-ROM DVD-ROM CD-RWCD-RW/DVD-ROM (COMBO) DVD-RW( 包 括 DVD-RAM DVD-RW 與 DVD-RW 等 規 格 )[1] 目 前 光 碟 機 產 品 種 類 極 多, 大 致 分 為 唯 讀 光 碟 機 (CD-ROM) 可 讀 寫 光 碟 燒 錄 機 (CD-RW) 數 位 影 音 光 碟 機 (DVD-ROM) 遊 戲 機 專 用 光 碟 機 複 合 式 光 碟 機 (COMBO Drive) 高 速 可 讀 寫 式 數 位 影 音 光 碟 機 雙 層 燒 錄 機 (DVD Dual, Double layer Drive) 薄 型 光 碟 機 (Slim Drive) 薄 型 複 合 式 光 碟 機 (Slim Combo Drive) 吸 入 式 薄 型 多 規 格 可 讀 寫 式 DVD 光 碟 機 (slot-in Slim Super-all Write Drive) 與 可 攜 式 DVD 播 放 機 (Portable DVD Player) 等 [1-4] 表 2-3 所 示 為 全 球 資 訊 用 光 碟 機 產 銷 概 況 CD-ROM 光 碟 機 產 量 於 年 成 長 至 高 峰 後, 隨 著 CD-RW DVD 等 各 類 光 碟 機 之 陸 續 推 出, 其 產 量 遂 逐 年 呈 現 衰 減 CD-RW 燒 錄 機 自 1993 年 推 出 後 產 量 連 年 成 長, 直 至 2003 年 才 因 DVD 燒 錄 機 之 興 起 而 首 次 出 現 衰 減 複 合 機 (Combo) 因 兼 具 DVD-ROM 15

16 與 CD-RW 功 能, 產 品 型 態 以 薄 型 機 種 為 主, 為 筆 記 型 電 腦 之 主 要 選 用 機 種 早 期 DVD 燒 錄 機 之 規 格 並 未 統 一, 於 2002 年 市 面 係 以 DVD-RAM DVD-RW 與 DVD+RW 三 種 規 格 為 主, 之 後, 整 合 DVD-RW 與 DVD-RAM 二 規 之 DVD Multi 整 合 DVD-RWDVD+RW 二 規 之 DVD Dual 以 及 整 合 DVD-RAMDVD-RWDVD+RW 三 規 之 Super Multi 等 機 種 於 年 間 出 現 光 碟 機 市 場 [1] 表 2-3 全 球 資 訊 用 光 碟 機 產 銷 概 況 年 份 年 產 量 ( 千 台 ) 233, , , ,05 成 長 (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/4) 表 2-4 所 列 為 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 全 球 佔 占 有 率 與 排 名 情 況 2002 與 2003 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 年 產 量 佔 全 球 第 1 位, 然 近 年 來 因 日 韓 大 廠 HLDS 整 併 效 益 開 始 發 揮, 除 擁 有 技 術 與 製 造 優 勢 外, 經 濟 規 模 更 形 擴 大 進 而 使 降 低 成 本 空 間 大 增, 使 我 國 轉 而 退 居 第 2 名 2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 年 產 量 達 千 台, 全 球 佔 有 率 33.1%, 較 去 年 衰 退 15.38%[1-4] 表 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 全 球 佔 占 有 率 與 排 名 情 況 年 份 年 產 量 ( 千 台 ) 全 球 佔 有 率 (%) 全 球 排 名 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/4) 由 於 我 國 光 碟 機 產 業 集 中 度 不 斷 提 高, 國 內 部 份 二 線 廠 因 未 能 有 大 廠 合 作 對 象, 紛 紛 退 出 光 碟 機 生 產 行 列 2006 年 4 月 建 興 宣 佈 併 購 明 基 資 訊 用 光 碟 機 製 造 部 門 後, 目 前 僅 剩 建 興 華 碩 鴻 海 廣 明 鴻 友 宇 極 與 英 群 為 我 國 資 訊 用 光 碟 機 主 要 製 造 廠 商 因 2006 年 全 球 PC 出 貨 量 不 似 往 年 強 勁, 導 致 資 訊 用 光 碟 機 市 場 發 展 漸 呈 趨 緩 ; 另 一 方 面, 由 於 國 內 大 廠 整 並 效 果 尚 未 呈 現, 間 接 也 影 響 代 工 成 績, 而 同 時 歐 美 通 路 市 場 表 現 欠 佳, 造 成 2006 年 全 年 我 國 光 碟 機 產 業 出 貨 量 較 2005 年 衰 退 15.4%[1-4] 圖 3-6 所 示 為 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 統 計 結 果 2006 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 值 約 為 2618 百 萬 美 元, 較 2005 年 滑 落 24% [1] 於 產 品 組 合 方 面, 日 韓 大 廠 為 鞏 固 市 場 地 位 分 別 祭 出 降 價 措 施, 致 力 縮 小 DVD 燒 錄 器 與 DVD ROM 與 COMBO 之 價 差 ; 此 外 加 上 PC 大 廠 提 升 DVD 燒 錄 器 之 搭 載,2006 年 DVD 燒 錄 器 之 市 場 占 有 率 已 達 五 成, 快 速 取 代 CD-ROM 與 CDR-W 機 種 [1] 於 薄 型 (Slim) 機 種 部 分, 爲 能 配 合 筆 記 型 電 腦 不 斷 提 昇 之 規 格, 爲 獲 筆 記 型 電 腦 廠 商 青 睞,Slim DVD 燒 錄 器 價 遂 大 幅 調 降, 導 致 Slim DVD 16

17 與 Slim 複 合 機 (COMBO) 價 格 差 縮 小 出 貨 量 ( 百 萬 美 元 ) 30, , , Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q 成 長 率 (%) 出 貨 量 ( 百 萬 美 元 ) 25,33 26,91 28,70 29,36 25,67 25, 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/4) 圖 年 我 國 資 訊 用 光 碟 機 產 業 出 貨 量 統 計 結 果 我 國 光 碟 機 廠 商 於 2005 年 第 四 季 推 出 半 高 型 (Half-Height, H/H) 複 合 式 數 位 燒 錄 機 讀 寫 頭 (H/H Super Multi) 機 種, 主 要 應 用 於 桌 上 型 電 腦, 主 要 生 產 廠 商 為 建 興 ; 於 2006 年 第 一 季 推 出 應 用 於 筆 記 型 電 腦 之 Slim Super Multi 機 種, 主 要 生 產 廠 商 為 廣 明 [5], 歐 美 為 其 主 要 市 場 未 來 因 應 筆 記 型 電 腦 客 戶 需 求,Slim Super Multi 機 種 仍 有 成 長 空 間 2006 年 我 國 光 碟 機 產 業 H/H 機 種 出 貨 仍 佔 有 高 達 79% 之 比 重, 達 千 台, 然 仍 較 2005 年 衰 退 19%[1] 表 2-5 所 列 為 年 我 國 H/H 與 Slim 型 光 碟 機 出 貨 量 與 比 重 統 計 表 年 我 國 H/H 與 Slim 型 光 碟 機 出 貨 量 與 比 重 統 計 2005 出 貨 量 所 佔 比 重 (%) 2006 出 貨 量 所 佔 比 重 (%) 2006 年 成 長 率 (%) 半 高 型 (H/H) 91, , 薄 型 (Slim) 18, , 總 量 110, , 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2007/2) 單 位 : 千 台 2006 年 筆 記 型 電 腦 搭 載 Slim DVD 燒 錄 器 之 比 率 已 超 越 Slim COMBO 燒 錄 器 機 種 另 因 主 流 半 高 型 (H/H)DVD 機 種 燒 錄 器 價 格 快 速 滑 落, 爲 求 獲 利 空 間, 燒 錄 器 大 廠 如 日 立 樂 金 HLDS( 日 本 Hitachi 與 韓 國 LG 合 資 ) 東 芝 三 星 (Toshiba Samsung torage technology, TSST) 建 興 與 Pioneer 等 紛 紛 於 2006 年 下 半 年 推 出 18 倍 速 DVD 燒 錄 器, 出 貨 量 呈 大 幅 成 長, 預 期 將 有 機 會 取 代 H/H DVD 成 為 主 流 機 種 2006 年 我 國 光 碟 機 產 業 Slim 機 種 出 貨 比 重 持 續 提 昇, 佔 整 體 資 訊 用 光 碟 機 之 12%, 達 千 台, 較 2005 年 成 長 0.5%[1] 光 碟 機 市 場 目 前 已 從 CD 燒 錄 進 入 DVD 燒 錄 階 段, 主 流 之 DVD 燒 錄 器 從 最 初 之 2 4 倍 速 至 超 越 物 理 極 限 之 24 倍 速, 在 速 度 上 已 幾 無 提 升 空 間 現 階 段 市 場 主 流 碟 機 規 格 有 Super Multi( 支 援 DVD RAM 寫 入 ) 及 雙 層 複 寫 燒 入 (Dual Layer, 亦 即 包 含 DVD-RW 與 DVD+R/W 之 燒 錄 規 格 ) 新 一 代 藍 光 DVD 光 碟 17

18 (blue-ray Disc) 及 HD-DVD 雖 預 期 可 因 應 未 來 高 畫 質 影 像 之 需 求, 然 其 規 格 尚 未 統 一, 關 鍵 零 組 件 之 光 學 讀 取 頭 良 率 仍 低, 價 格 偏 高, 消 費 者 購 買 意 願 及 市 場 發 展 仍 待 觀 察 現 階 段 先 鋒 主 打 藍 光 入 門 機 種, 建 興 與 松 下 等 光 碟 機 廠 亦 同 步 跟 進, 預 計 2007 年 第 四 季 同 類 型 產 品 上 市 銷 售 藍 光 Combo 光 碟 機 將 帶 動 藍 光 光 碟 機 第 四 季 銷 售 量 成 長, 據 日 本 市 調 機 構 BOC[6] 公 佈 資 料,2006 年 藍 光 光 碟 機 全 球 銷 售 量 僅 300 萬 台, 其 中 200 萬 台 是 PS3, 其 餘 100 萬 台 藍 光 光 碟 機 多 數 是 製 造 廠, 與 特 殊 用 途 客 戶 所 購 買 預 估 2008 年 藍 光 光 碟 機 市 場 才 會 開 始 蓬 勃 發 展, 全 球 需 求 量 將 達 47,000 千 台 ;2010 年 藍 光 光 碟 機 將 全 面 普 及, 全 球 出 貨 量 將 突 破 億 台 [1] 光 碟 機 係 整 合 光 學 讀 取 頭 承 載 機 構 晶 片 組 及 光 碟 片 之 系 統 圖 2-7 所 示 為 我 國 光 碟 機 產 業 上 中 下 游 關 係 圖 參 考 資 料 來 源 :[1, 6-7] 圖 2-7 我 國 光 碟 機 產 業 上 中 下 游 關 係 圖 ( 二 ) 光 碟 機 製 造 流 程 與 主 要 原 物 料 光 碟 機 製 造 流 程 ( 圖 2-8) 主 要 包 括 光 機 構 組 裝 碟 片 承 載 機 構 組 裝 整 機 組 裝 組 裝 總 檢 電 性 / 影 音 / 功 能 測 試 以 及 包 裝 等 主 要 原 物 料 包 括 光 學 讀 寫 頭 ( 主 要 供 應 商 為 SHARP SONY Sanyo 與 Sankyo 等 ) 主 軸 馬 達 ( 主 要 供 應 商 : JVC Victor Nidec 與 LG) 晶 片 組 ( 主 要 供 應 商 : 聯 發 科 與 揚 智 ) 印 刷 電 路 板 ( 主 要 供 應 商 : 柏 拉 圖 統 將 與 揚 宣 等 ) DC 馬 達 ( 主 要 供 應 商 :Mabuchi Tricore 東 元 精 電 與 台 龍 電 子 ) 驅 動 馬 達 IC( 主 要 供 應 商 :ROHM Panasonic 與 ADD 等 ) 及 各 類 電 子 零 件 ( 主 要 供 應 商 : 華 邦 旺 宏 鈺 創 晶 豪 國 巨 華 新 豐 賓 與 智 寶 等 )[6-7] 18

19 ( 三 ) 光 碟 機 原 物 料 與 耗 損 率 參 考 資 料 來 源 :[1, 6-7] 圖 2-8 光 碟 機 之 製 造 流 程 表 光 機 構 組 裝 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 光 學 讀 取 頭 顆 < 0.5 原 材 不 良 DC 馬 達 顆 0.05 原 材 不 良 主 軸 馬 達 顆 0.02 原 材 不 良 轉 盤 組 組 0.3 原 材 不 良 齒 輪 組 塑 膠 件 組 0.5~1 原 材 不 良 破 損 傳 動 導 桿 組 0.5~1 原 材 不 良 晶 片 組 組 < 0.1 原 材 不 良 驅 動 馬 達 IC 顆 0.02 原 材 不 良 電 子 零 件 組 0.1~0.5 原 材 不 良 表 碟 片 承 載 機 構 組 裝 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 DC 馬 達 顆 < 0.1 原 材 不 良 破 損 避 震 橡 皮 墊 片 0.2 原 材 不 良 破 損 齒 輪 組 塑 膠 件 組 0.8 原 材 不 良 破 損 19

20 碟 片 承 載 機 構 塑 膠 件 組 0.2 原 材 不 良 破 損 表 光 碟 機 整 機 組 裝 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 光 機 構 組 < 0.25 原 材 不 良 碟 片 承 載 機 構 組 < 0.3 原 材 不 良 破 損 外 殼 金 屬 件 組 0.2 原 材 不 良 刮 痕 破 損 四 液 晶 面 板 (TFT-LCD) 產 品 ( 一 ) 液 晶 面 板 產 業 現 況 自 1993 年 聯 友 光 電 啟 動 我 國 第 1 座 TFT-LCD 工 廠, 並 於 該 年 4 月 持 成 功 試 做 出 國 內 第 1 片 4 吋 TFT-LCD 模 組 已 來, 國 內 多 家 廠 商 相 繼 投 入 TFT-LCD 之 製 造 生 產 於 1998 年 我 國 液 晶 面 板 產 業 開 始 展 開 跨 世 紀 投 資, 當 年 計 有 7 家 廠 商 宣 布 投 入 大 型 TFT-LCD 面 板 生 產 行 列, 同 時 帶 動 上 游 零 組 件 及 其 他 平 面 顯 示 器 之 跟 進 2000 年 我 國 液 晶 面 板 產 業 展 現 出 頗 令 日 韓 業 者 訝 異 之 成 績, 除 了 可 供 應 國 內 日 漸 蓬 勃 發 展 的 筆 記 型 電 腦 及 液 晶 監 視 器 之 面 板 需 求 外, 尚 可 部 份 回 銷 日 本 ; 此 外, 由 於 手 機 市 場 需 求 旺 盛 及 相 關 資 訊 自 動 化 (IA) 與 資 訊 科 技 (IT) 產 品 熱 烈 發 展, 國 內 於 中 小 型 TFT-LCD 面 板 擴 產 極 為 熱 絡 [1] 我 國 液 晶 面 板 產 業 迄 今 已 逾 20 多 年, 直 至 近 七 八 年 始 真 正 蓬 勃 發 展 於 經 濟 部 兩 兆 雙 星 產 業 發 展 計 畫 中, 平 面 顯 示 器 為 繼 半 導 體 產 業 成 為 政 府 兩 兆 產 業 中 另 一 規 劃 扶 植 之 發 展 重 點 TFT-LCD 面 板 挾 其 技 術 優 廣 泛 之 應 用 與 規 模 經 濟, 符 合 數 位 時 代 對 全 方 位 資 訊 產 品 及 消 費 性 電 子 產 品 應 用 之 需 求, 已 成 為 平 面 顯 示 器 之 主 流 TFT-LCD 面 板 產 業 產 值 逐 漸 繼 半 導 體 IC 產 業 後, 成 為 我 國 最 亮 眼 之 光 電 產 業 之 明 星, 至 2000 年 止, 已 成 為 世 界 第 三 大 TFT-LCD 面 板 製 造 國, 其 產 業 群 聚 效 應 帶 動 包 括 背 光 模 組 彩 色 濾 光 片 驅 動 IC 與 偏 光 板 / 導 光 板 等 上 游 材 料 零 組 件 與 相 關 設 備 產 業 蓬 勃 發 展 2000 年 以 來, 由 於 有 新 團 隊 投 入 上 中 下 游 研 發 與 製 造, 繼 IC 產 業 後, 整 個 TFT-LCD 面 板 產 業 分 工 形 成 一 股 新 的 勢 力 TFT-LCD 面 板 具 有 薄 型 化 輕 量 化 低 耗 電 量 無 輻 射 污 染 且 能 與 半 導 體 製 程 相 容 等 優 點, 使 其 在 近 二 十 年 間 產 品 之 應 用 蓬 勃 發 展, 目 前 主 要 應 用 為 筆 記 型 電 腦 液 晶 監 視 器 與 液 晶 電 視 等 市 場 TFT-LCD 因 具 有 資 本 技 術 密 集 與 景 氣 循 環 等 產 業 特 性, 目 前 TFT-LCD 生 產 國 主 要 為 台 灣 韓 國 大 陸 及 日 本 等 國 家 2006 年 上 半 年 全 球 五 大 大 廠 (AOC Innolux Samsung BenQ 與 LGE) 囊 括 全 球 近 67% 液 晶 監 視 器 出 貨 比 重 [1] 我 國 面 板 業 隨 產 業 成 長 規 模 逐 漸 擴 張, 近 年 供 應 鍊 的 整 合 使 我 國 在 成 本 與 產 能 方 面 趕 日 超 韓, 居 全 球 面 板 產 業 領 導 地 位 日 本 雖 為 TFT-LCD 產 業 先 驅, 然 近 年 深 受 稱 本 競 爭 壓 力 整 體 財 務 下 滑 及 投 資 趨 緩 影 響, 多 數 已 淡 出 TFT-LCD 市 場, 將 重 心 轉 往 中 小 尺 寸 發 展 大 陸 方 面 雖 有 政 府 政 策 及 資 金 支 持, 然 受 整 體 供 應 鏈 尚 未 成 熟 經 濟 規 模 小 及 財 務 狀 況 不 佳 等 因 素 影 響, 已 趨 向 合 併 之 路 以 求 生 存 2006 年 我 國 大 型 TFT-LCD 面 板 與 液 晶 監 視 器 面 板 出 貨 量 兩 者 皆 占 全 球 第 一 位 約 分 別 為 49.4% 與 57.9% 韓 國 則 兩 者 皆 占 全 球 第 二 位, 分 別 約 為 39.3% 與 20

21 31.6% 我 國 大 型 TFT-LCD 面 板 產 業 產 值, 占 全 球 第 一 位 約 為 45.9%, 韓 國 與 日 本 分 占 全 球 第 二 與 第 三 位, 分 別 約 占 40.4% 與 9.9%[1] 根 據 工 研 院 IEK 資 料, 2006 年 我 國 平 面 顯 示 器 總 產 值 達 億 新 台 幣, 相 較 2005 年, 成 長 29.1% 大 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 34.5%, 中 小 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 751 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 10.5% 大 型 TFT-LCD 面 板 產 值 成 長 歸 因 於 全 球 筆 記 型 電 腦 液 晶 監 視 器 出 貨 穩 定 提 升, 以 及 液 晶 電 視 市 場 成 兩 倍 數 成 長 所 致 ; 中 小 型 TFT-LCD 面 板 之 成 長 則 歸 功 於 4 代 以 下 產 能 釋 出 手 機 與 DVD 放 映 機 組 應 用 市 場 成 長 所 致 [1, 8] 2006 年 全 球 五 大 TFT-LCD 大 尺 寸 面 板 出 貨 量 廠 商, 依 次 為 韓 國 三 星 電 子 LG Philips LCD 友 達 光 電 奇 美 電 子 與 華 映 電 子, 其 全 球 佔 有 率 分 別 為 19.6% 19.3% 17.1% 11.3% 與 8.3%[1] 2006 年 大 尺 寸 TFT-LCD 面 板 主 要 需 求 來 自 資 訊 科 技 之 IT 產 品 液 晶 電 視 類 之 消 費 性 電 子 產 品 與 工 商 業 應 用 產 品 等 中 小 尺 寸 面 板 方 面, 將 由 行 動 通 訊 與 消 費 性 電 子 產 品 ( 如 行 動 電 話 數 位 相 機 PDA 車 用 顯 示 器 可 攜 型 DVD 與 遊 戲 機 等 ) 主 導 其 成 長 受 惠 於 微 軟 Vista 新 作 業 系 統 逐 漸 發 酵, 帶 動 液 晶 監 視 器 與 寬 尺 寸 液 晶 面 板 之 需 求, 加 上 液 晶 電 視 市 場 趨 於 大 型 化 及 平 均 單 價 日 益 降 低, 液 晶 面 板 逐 漸 受 到 消 費 者 認 同, 各 面 板 廠 商 紛 紛 擴 張 次 世 代 生 產 線, 預 估 螢 幕 尺 寸 將 以 吋 為 主 流 2007 年 大 型 TFT-LCD 面 板 出 貨 大 幅 成 長 將 可 預 期 根 據 工 研 院 IEK 預 估,2007 年 我 國 平 面 顯 示 器 總 產 值 達 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 13.9%, 其 中 面 板 產 值 預 估 為 億 元, 較 前 一 年 成 長 13.1%; 大 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 為 8780 億 元, 比 前 一 年 成 長 14.7%; 中 小 型 TFT-LCD 面 板 產 值 約 815 億 元, 較 前 一 年 成 長 8.6% 另 根 據 Dislay Search 之 統 計,2006 年 我 國 液 晶 面 板 產 值 全 球 佔 有 率 約 為 42.2%, 較 2005 年 成 長 3.5%[1] 圖 2-9 所 示 為 我 國 TFT-LCD 面 板 產 業 分 工 情 況 基 本 上,TFT-LCD 上 游 產 業 包 含 有 材 料 零 件 及 設 備 三 大 類, 其 中 設 備 類 係 包 括 TFT LCD 製 程 設 備 與 組 裝 及 檢 驗 / 測 試 等 設 備 ; 材 料 類 尚 包 括 製 程 用 化 學 材 料 中 游 產 業 主 要 為 LCD 面 板 製 造 與 LCD 模 組 組 裝 兩 項, 又 可 細 分 為 上 玻 璃 彩 色 濾 光 片 上 陣 列 基 板 製 程 面 板 製 造 與 模 組 組 裝 等 四 大 類 下 游 之 應 用 領 域 則 可 分 為 電 腦 消 費 性 電 子 工 / 商 業 通 訊 與 運 輸 等 應 用 [9] 平 面 顯 示 器 關 鍵 零 組 件 產 業 包 含 彩 色 濾 光 片 偏 光 板 玻 璃 基 板 與 背 光 模 組 等, 產 值 計 3604 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 35.5%, 其 中 彩 色 濾 光 片 產 業 值 約 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 23.3%; 偏 光 板 產 業 產 值 約 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 29%; 玻 璃 基 板 產 業 產 值 約 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 54.2%; 背 光 模 組 產 業 億 新 台 幣, 較 前 一 年 成 長 38.1%[1] 2007 年 我 國 關 鍵 零 組 件 產 業 產 值 則 估 計 為 4177 億 元, 較 前 一 年 成 長 15.9%, 其 中 彩 色 濾 光 片 產 業 值 約 1033 億 元, 較 前 一 年 成 長 12%; 偏 光 板 產 業 產 值 約 716 億 元, 較 前 一 年 成 長 18.8%; 玻 璃 基 板 產 業 產 值 約 億 元, 較 前 一 年 成 長 18%; 背 光 模 組 產 業 1482 億 元, 較 前 一 年 成 長 16%[1] 21

22 參 考 資 料 來 源 : 紀 國 鐘 鄭 晃 忠 主 編, 液 晶 顯 示 器 技 術 手 冊, 經 濟 部 技 術 處 發 行, 台 灣 電 子 材 料 與 元 件 協 會 出 版,2002 圖 2-9 我 國 TFT-LCD 面 板 產 業 分 工 情 況 TFT-LCD 為 一 資 本 與 技 術 密 集 之 產 業, 我 國 平 面 顯 示 器 產 業 上 下 游 結 構 健 全, 具 有 全 球 競 爭 優 勢, 隨 著 全 球 數 位 娛 樂 3G 廣 播 與 行 動 電 視 等 資 訊 服 務 之 開 發, 液 晶 電 視 手 持 式 與 車 載 式 顯 示 器 市 場 將 成 為 應 用 市 場 之 必 備 商 品, 未 來 數 年 將 是 我 國 平 面 顯 示 器 產 業 發 展 之 最 佳 契 機 ( 二 )TFT-LCD 製 程 參 考 資 料 來 源 : 紀 國 鐘 鄭 晃 忠 主 編, 液 晶 顯 示 器 技 術 手 冊, 經 濟 部 技 術 處 發 行, 台 灣 電 子 材 料 與 元 件 協 會 出 版,2002 圖 2-10 TFT-LCD 製 造 流 程 示 意 圖 22

23 TFT-LCD 之 產 製 過 程 可 概 括 分 為 :(1) 玻 璃 基 板 TFT 陣 列 製 程 (2) 玻 璃 基 板 彩 色 濾 光 片 製 程 (3) 液 晶 ( 或 稱 Cell 或 LCD) 製 程 與 (4) 模 組 組 裝 製 程 圖 2-10 所 示 為 TFT-LCD 之 產 製 過 程 之 示 意 圖 ( 三 )TFT-LCD 面 板 原 物 料 與 耗 損 率 1. 主 要 原 物 料 TFT-LCD 產 品 主 要 原 料 包 含 玻 璃 基 板 液 晶 彩 色 濾 光 片 偏 光 板 背 光 模 組 驅 動 IC 與 印 刷 電 路 (PCB) 板 等 2. 原 物 料 耗 損 率 表 2-7 TFT-LCD 面 板 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 玻 璃 基 板 片 1~3 原 材 不 良 刮 痕 破 損 切 邊 液 晶 cc 0.2~0.5 灌 注 口 清 洗 溢 出 換 料 損 耗 彩 色 濾 光 片 顆 < 0.02 原 材 不 良 刮 痕 破 損 偏 光 板 片 < 0.02 原 材 不 良 刮 痕 破 損 背 光 模 組 組 < 0.05 原 材 不 良 驅 動 IC 組 < 0.1 原 材 不 良 印 刷 電 路 板 組 0.1~0.3 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 五 數 位 相 機 產 品 ( 一 ) 數 位 相 機 產 業 現 況 我 國 數 位 相 機 廠 商 業 務 係 以 代 工 日 本 數 位 相 機 大 廠 如 Canon Sony Fijifilm Olympus 與 Nikon 等 為 主, 由 於 市 場 激 烈 價 格 競 爭 結 果, 數 位 相 機 大 廠 為 降 低 成 本, 委 外 加 工 比 率 增 加,2006 年 我 國 數 位 相 機 產 業 年 產 量 達 千 台, 較 2005 年 成 長 28.63%, 總 產 值 達 3556 百 萬 美 元, 較 2005 年 成 長 29%[1] 於 產 品 組 合 方 面, 因 受 惠 於 主 流 消 費 市 場 對 於 中 高 階 搭 配 500 萬 畫 素 及 2-3 倍 光 學 變 焦 鏡 頭 數 位 相 機 需 求 之 增 加, 我 國 數 位 相 機 廠 商 所 承 接 之 訂 單 陸 續 朝 中 高 階 機 種 發 展 圖 2-11 所 示 為 年 我 國 不 同 解 析 度 數 位 相 機 之 出 貨 量 比 例 情 況 2006 年 我 國 數 位 相 機 在 500 萬 畫 素 產 品 之 產 量 為 千 台, 占 整 體 產 量 之 43%, 較 2005 年 成 長 13.5% 600 萬 畫 素 產 品 之 產 量 達 千 台, 占 整 體 產 量 之 42.5%, 較 2005 年 成 長 超 過 10 倍 更 高 解 析 度 之 700 萬 畫 素 數 位 相 機 係 屬 較 近 開 發 產 品,2006 年 總 產 量 為 2902 千 台, 僅 占 整 體 產 量 之 7% [1, 10] 23

24 60 50 百 分 比 (%) Q 05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 < 3 M M M M M >7 M 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC 經 濟 部 ITIS(2006/4) 圖 年 我 國 不 同 解 析 度 數 位 相 機 之 出 貨 量 比 例 情 況 於 數 位 相 機 之 影 像 感 測 器 方 面, 因 高 畫 素 CMOS 機 種 於 影 像 品 質 上 仍 遠 遜 於 CCD 機 種,2006 年 採 用 CCD 影 像 感 測 器 之 數 位 相 機 產 品 其 出 貨 比 率 高 達 全 年 出 貨 之 99% 於 鏡 頭 組 規 格 方 面,2006 年 搭 載 光 學 變 焦 鏡 頭 產 品 比 率 高 達 97%, 出 貨 量 為 千 台, 較 2005 年 成 長 42.3%, 其 中 逾 九 成 之 產 品 搭 載 2-3 倍 光 學 變 焦 鏡 頭, 少 數 高 階 機 種 則 甚 至 搭 配 4 倍 以 上 光 學 變 焦 鏡 頭 [1, 10] 於 顯 示 器 尺 寸 規 格 方 面, 約 有 85% 產 品 搭 配 2 吋 以 上 之 LCD 螢 幕 ; 配 備 2.5 吋 LCD 螢 幕 之 產 品 佔 整 體 產 量 之 41%, 約 達 千 台, 較 2005 年 成 長 7 倍 於 動 態 攝 影 之 錄 影 功 能 上, 約 有 6 成 產 品 皆 已 採 用 MPEG4 錄 影 壓 縮 格 式 [1,10] 國 內 於 數 位 相 機 產 業 競 爭 上, 一 線 廠 商 如 普 立 爾 佳 能 亞 光 與 華 晶 等 廠 商, 為 加 強 掌 握 品 牌 大 廠 訂 單 及 維 持 競 爭 優 勢, 過 去 幾 年 積 極 提 升 零 組 件 自 製 率 及 整 合 能 力, 技 術 水 準 已 逐 漸 趕 上 日 本 廠 商, 並 已 逐 漸 形 成 經 濟 規 模 未 來 國 內 數 位 相 機 業 若 能 開 發 自 有 品 牌, 持 續 提 昇 技 術 能 力, 建 立 鏡 頭 自 製 能 力, 以 及 早 日 跨 入 高 階 數 位 單 眼 相 機 (D-SLR) 市 場, 則 居 世 界 領 導 地 位 將 為 可 期 ( 二 ) 數 位 相 機 製 程 24

25 參 考 資 料 來 源 : 佳 能 企 業 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 圖 2-12 數 位 相 機 之 主 要 製 造 流 程 ( 三 ) 數 位 相 機 原 物 料 與 耗 損 率 表 2-8 數 位 相 機 原 物 料 與 耗 損 率 主 要 原 物 料 / 零 組 件 被 動 元 件 ( 電 阻 電 容 與 電 感 等 ) 數 位 訊 號 處 理 / 控 制 晶 片 組 鏡 頭 馬 達 電 子 零 件 鏡 頭 / 鏡 頭 模 組 供 應 來 源 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 國 巨 華 新 科 大 毅 乾 坤 禾 伸 堂 友 尚 0.1~0.3 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 TI Broadcom Atheros Marvell Zoran 揚 智 連 盛 高 通 瑞 薩 意 法 < 0.1 原 材 不 良 半 導 體 凌 陽 Sigma 圓 創 科 技 又 中 科 技 0 - 建 智 九 暘 電 子 UTC Fairchild Willas Panjit 0.1~0.5 原 材 不 良 大 立 光 亞 光 玉 晶 光 電 台 灣 晶 遠 台 灣 今 國 光 電 亞 洲 光 學 先 進 光 0 - 電 華 國 Olympus 與 華 晶 等 25

26 CCD TFT LCD 快 閃 記 憶 體 軟 板 (FPC) 閃 光 燈 管 電 池 組 / 充 電 器 機 殼 / 機 構 件 / 皮 套 Sharp Sony Panasonic 三 洋 東 芝 三 菱 電 機 京 瓷 0 - 友 達 統 寶 Casio 0 - Samsung Hynix 旺 宏 力 晶,Micron 0.05~0.1 原 材 不 良 旗 勝 嘉 聯 益 齊 欣 維 勝 科 技 與 毅 嘉 等 0.01 原 材 不 良 刮 痕 Nikon Konika Sony Canon 0.05 原 材 不 良 破 損 太 平 洋 田 村 金 山 電 能 台 達 光 寶 < 0.01 原 材 不 良 刮 痕 旭 大 漢 達 1~2 原 材 不 良 刮 痕 破 損 六 MP3 產 品 ( 一 )MP3 產 業 現 況 MP3 為 音 訊 數 位 壓 縮 格 式 之 一, 為 目 前 數 位 音 樂 應 用 之 統 稱 MP3 音 樂 檔 案 除 具 有 檔 案 較 小 又 擁 有 不 錯 的 聆 聽 品 質 可 自 行 轉 製 或 經 由 網 路 交 流 下 載 與 來 源 十 分 豐 富 且 流 通 暢 旺 之 外, 尤 以 MP3 音 樂 檔 案 取 用 十 分 容 易, 因 此 深 受 現 代 人 之 歡 迎,MP3 播 放 機 已 是 現 代 人 生 活 的 一 部 份, 每 年 創 造 可 觀 的 商 機 目 前 市 面 MP3 相 關 產 品, 主 要 包 括 內 建 MP3 播 放 器 USB 行 動 碟 MP3 隨 身 聽 與 行 動 電 話 等, 其 涵 蓋 功 能 大 致 包 括 播 放 音 樂 影 片 FM 廣 播 照 片 瀏 覽 錄 音 隨 身 碟 語 言 學 習 機 與 有 聲 書 等 隨 著 寬 頻 網 路 不 斷 普 及, 加 上 數 位 內 容 服 務 愈 來 愈 受 到 消 費 者 重 視, 使 得 可 攜 式 媒 體 播 放 器 和 MP3 音 樂 播 放 機 市 場 可 以 快 速 且 方 便 地 在 網 路 上 獲 取 所 需 的 音 樂 與 視 訊 媒 體 內 容, 目 前 MP3 播 放 器 已 是 電 子 消 費 產 品 裡 的 當 紅 商 品 [1, 2] 國 際 唱 片 業 交 流 基 金 會 (IFPI) 表 示, 受 到 消 費 者 需 求 以 及 新 下 載 管 道 增 加 激 勵, 數 位 音 樂 服 務 呈 現 爆 炸 性 成 長, 線 上 和 手 機 音 樂 銷 售 金 額 2006 年 上 半 年 的 銷 售 比 前 一 年 同 期 成 長 106%, 達 9.45 億 美 元 索 尼 愛 立 信 公 司 的 Walkman 手 機 銷 售 量 已 超 過 6,000 萬 支, 成 為 2006 年 最 受 歡 迎 的 音 樂 手 機, 銷 售 成 績 遠 高 於 同 期 ipod 的 3,900 萬 台 [11] 表 年 全 球 可 攜 式 媒 體 播 放 器 與 MP3 播 放 機 之 出 貨 量 與 營 收 預 估 2005 年 2006 年 2007 年 2010 年 出 貨 量 營 收 資 料 來 源 :isuppli,2007/03 單 位 : 百 萬 台 / 十 億 美 元 根 據 研 究 機 構 isuppli 研 究 顯 示, 從 年 全 球 可 攜 式 媒 體 播 放 器 與 MP3 播 放 機 的 出 貨 量 將 成 長 兩 倍 多 isuppli 預 計, 可 攜 式 媒 體 播 放 器 和 MP3 音 樂 播 放 機 的 出 貨 量, 到 2011 年 時, 將 擴 大 到 億 台, 比 起 2005 年 的 億 台, 成 長 倍 數 為 2.09 倍 其 統 計 2006 年 可 攜 式 媒 體 播 放 器 和 MP3 音 樂 播 放 26

27 機 的 出 貨 量 為 億 台, 年 成 長 率 為 38.4%,iSuppli 進 一 步 預 估 2007 年 將 可 達 到 億 台, 成 長 率 為 21.8% 至 於 營 收 方 面, 如 表 2-9 所 示,iSuppli 統 計 顯 示,2005 年 營 收 達 140 億 美 元,2006 年 成 長 至 180 億 美 元,2007 年 更 將 突 破 200 億 美 元 關 卡, 達 到 206 億 美 元,2011 年 為 215 億 美 元 [12] 由 於 MP3 播 放 機 產 品 發 展 體 積 日 益 縮 小, 除 影 音 多 媒 體 功 能 趨 於 多 樣 化 外, 容 量 及 播 放 時 間 之 提 升 等 亦 為 市 場 之 發 展 趨 勢, 故 其 關 鍵 零 組 件 體 積 規 格 要 求 日 趨 嚴 苛, 而 供 應 廠 商 也 紛 紛 投 入 開 發, 期 以 提 高 零 組 件 的 附 加 價 值 現 階 段 MP3 相 關 產 品 之 發 展, 於 MP3 播 放 機 廠 商 方 面, 除 了 積 極 提 升 在 音 訊 方 面 的 技 術 與 應 用 之 外, 另 一 方 面 亦 積 極 加 入 影 像 處 理 與 應 用, 朝 個 人 媒 體 播 放 器 (Personal Media Player, PMP) 等 個 人 多 媒 體 行 動 裝 置 發 展 MP3 播 放 機 於 內 建 硬 碟 快 閃 記 憶 體 彩 色 螢 幕 與 寬 螢 幕 之 後, 內 建 WiFi 功 能 直 接 無 線 上 網 進 行 下 載 服 務 已 成 一 個 重 要 趨 勢, 目 前 微 軟 已 於 2006 年 11 月 推 出 新 一 代 MP3 播 放 機 Zune, 內 建 Wi-Fi 無 線 功 能, 儲 存 硬 碟 高 達 30 GB( 大 約 可 以 存 放 7,500 首 歌 曲 ), 預 計 於 2007 年 第 2 季 之 後 Zune 銷 售 量 將 可 超 過 100 萬 台, 屆 時, 微 軟 將 成 為 全 球 第 2 大 MP3(30 GB 以 上 ) 播 放 機 供 應 商 [13] 三 星 電 子 與 索 尼 也 摩 拳 擦 掌 擬 於 2007 年 推 出 具 有 WiFi 無 線 功 能 的 MP3 播 放 機, 蘋 果 亦 預 定 於 2007 年 第 3 季 推 出 WiFi 之 數 位 音 樂 隨 身 聽 ipod 版 本 [12-13] 由 於 蘋 果 ipod 曾 席 捲 全 球 並 帶 動 MP3 風 潮, 國 內 代 工 廠 雨 露 均 霑, 包 括 英 華 達 鴻 海 華 碩 及 去 年 加 入 的 廣 達, 尚 有 上 游 零 組 件 廠 如 正 崴 閎 暉 等 亦 均 受 惠 [14] 於 行 動 電 話 廠 商 方 面, 針 對 3G 行 動 電 話 網 路 頻 寬 提 升 後 將 帶 動 多 媒 體 影 音 下 載 服 務, 行 動 電 話 廠 商 開 始 加 速 將 MP3 播 放 功 能 及 應 用 加 入 行 動 電 話 中, 以 搶 攻 行 動 音 樂 商 機 隨 著 晶 片 業 者 推 出 整 合 型 解 決 方 案, 以 及 行 動 電 話 廠 商 在 軟 硬 體 技 術 整 合 能 力 提 昇, 行 動 電 話 於 整 合 個 人 數 位 助 理 (PDA) 功 能 與 數 位 相 機 功 能 之 後, 進 一 步 整 合 MP3 音 樂 播 放 功 能 已 成 既 定 趨 勢 [15] 蘋 果 首 款 藍 芽 與 Wi-Fi 手 機 iphone 於 2007 年 1 月 推 出 市 場, 它 結 合 3G 立 體 影 音 MP3 與 ipod 等 3 種 功 能 於 一 身, 可 上 itunes 下 載 歌 曲, 收 發 與 搜 尋 地 圖, 擁 有 200 萬 畫 素 數 位 相 機 與 3.5 吋 觸 碰 式 螢 幕, 也 可 發 揮 ipod 效 用 預 期 iphone 將 可 能 重 新 定 義 無 線 通 訊 的 功 能 與 應 用 範 疇, 並 大 幅 超 越 目 前 的 智 慧 型 手 機 (smart phone) 之 市 場 [16] 硬 碟 式 MP3 播 放 機 可 望 繼 快 閃 記 憶 體 (flash) MP3 播 放 機 躍 居 為 市 場 一 大 銷 售 主 流, 相 較 於 Flash 主 流 機 種 儲 存 容 量 仍 低 ( 以 熱 門 產 品 Apple ipod nano 或 shuffle 為 例, 記 憶 體 容 量 為 1-8 GB), 硬 碟 式 機 種 可 望 從 5GB 起 跳 的 儲 存 容 量 優 勢, 將 吸 引 另 一 波 選 購 人 潮 目 前 市 面 上 有 蘋 果 ipod 新 加 坡 創 新 國 際 (Creative) 與 大 同 等 品 牌 推 出 硬 碟 式 MP3 播 放 機 基 於 看 好 硬 碟 式 MP3 音 樂 播 放 機 市 場 潛 力, 業 者 積 極 導 入 新 款 機 種, 台 系 品 牌 包 括 明 基 Digimaster 杰 的 國 際 與 韓 系 品 牌 如 LG iriver MPIO 等, 均 有 2-3 款 或 4-5 款 硬 碟 新 機 陸 續 規 劃 量 產 推 出, 硬 碟 式 MP3 播 放 機 正 式 進 入 戰 國 時 代, 價 格 競 爭 將 更 激 烈 [17] 圖 2-13 所 示 為 MP3 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 示 意 圖 [19-20] MP3 播 放 機 國 際 大 廠 為 蘋 果 三 星 新 力 新 帝 (SanDisk) 與 創 新 國 際 等, 多 年 來,MP3 市 場 競 爭 激 烈, 包 括 三 星 電 子 Sony 與 新 帝 iriver 創 新 國 際 等 對 手, 無 一 可 以 絲 毫 動 搖 ipod 在 MP3 播 放 機 市 場 的 地 位 [18] 國 內 廠 商 主 要 有 明 基 微 星 27

28 華 碩 創 見 大 同 威 剛 宇 瞻 人 因 方 吐 司 與 無 敵 等 然 由 於 ipod 風 潮 及 與 具 有 MP3 功 能 的 手 機 蓬 勃 發 展, 導 致 國 內 MP3 播 放 機 市 場 萎 縮,2005 年 國 內 自 有 品 牌 幾 全 淡 出 市 場 參 考 資 料 來 源 : 宇 瞻 科 技 創 見 科 技 股 份 有 限 公 司 2006 年 度 年 報 圖 2-13 MP3 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 ( 二 )MP3 播 放 器 製 程 MP3 播 放 機 關 鍵 零 組 件 包 含 微 控 制 器 晶 片 組 MP3 解 碼 器 數 位 類 比 轉 換 器 快 閃 記 憶 體 硬 碟 與 可 攜 式 儲 存 卡 等 圖 2-14 所 示 為 產 品 基 本 製 造 流 程 參 考 資 料 來 源 : 宇 瞻 科 技 創 見 科 技 股 份 有 限 公 司 2006 年 度 年 報 圖 2-14 MP3 產 品 基 本 製 造 流 程 28

29 ( 三 )MP3 播 放 器 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 表 2-10 MP3 播 放 器 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 主 要 原 物 料 晶 片 組 (Chipset) 動 態 隨 機 存 取 記 憶 體 (DRAM/SRAM) 快 閃 記 憶 體 Flash 印 刷 電 路 板 (PCB) 主 被 動 元 件 (R L C Transistor) 供 應 廠 商 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 鑫 創 安 國 慧 榮 揚 智 聯 盛 < 0.1 原 材 不 良 力 晶 華 邦 茂 德 至 上 電 子 南 亞 科 三 星 電 子 海 力 士 Elpida Micron 聖 桑 勁 永 威 剛 創 見 Qimonda ProMos 力 晶 (PSC) 海 力 士 聖 桑 三 星 電 子 Micron Intel 翔 昇 先 進 定 穎 欣 強 建 智 世 平 匯 橋 友 尚 國 巨 旺 詮 志 遠 0.1~0.2 原 材 不 良 0.1~0.2 原 材 不 良 0.1~0.3 不 良 品 拆 解 報 廢 原 材 不 良 < 0.2 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 連 接 線 / 連 接 器 慶 嵩 鉅 航 鈺 滿 榮 0.1~0.2 原 材 不 良 29

30 第 三 章 通 訊 設 備 產 品 通 訊 產 業 可 概 分 為 通 訊 工 業 與 通 訊 服 務 業 兩 大 部 分 [21], 如 圖 3-1 所 示, 通 訊 工 業 主 要 包 通 訊 設 備 通 訊 軟 體 與 檢 測 / 驗 證 等 三 類, 其 中 通 訊 設 備 部 份 包 含 範 圍 極 廣, 舉 凡 骨 幹 網 路 之 傳 輸 交 換 設 備 及 接 取 設 備 區 域 網 路 設 備 用 戶 端 設 備 以 及 網 路 應 用 設 備 等 皆 屬 之 通 訊 服 務 業 主 要 包 含 第 一 類 ( 固 定 行 動 網 路 通 訊 服 務 及 衛 星 通 訊 服 務 ) 與 第 二 類 ( 接 取 網 路 應 用 / 加 值 與 網 路 內 容 服 務 ) 兩 種 電 信 服 務 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK (2007/03) 圖 3-1 通 訊 產 業 範 圍 與 架 構 圖 一 通 訊 設 備 分 類 通 訊 設 備 可 概 括 歸 為 五 大 類, 如 圖 3-2 所 示, 即 局 用 傳 輸 與 交 換 設 備 寬 頻 接 取 設 備 區 域 網 路 設 備 寬 頻 網 路 應 用 設 備 與 用 戶 端 設 備 [21] 其 中 傳 輸 設 備 又 可 分 為 無 線 傳 輸 設 備 有 線 傳 輸 設 備 以 及 纜 線 ( 電 纜 線 與 光 纖 ) 等 三 大 項 目 而 有 線 傳 輸 又 可 再 分 為 非 同 步 傳 輸 設 備 (Non-SDH/SONET) 和 同 步 傳 輸 設 備 (SDH/SONET) 兩 種 非 同 步 傳 輸 設 備 包 括 數 位 用 戶 迴 路 載 波 器 (DLC) 多 工 機 (MUX) Channel Bank CSU/DSU 數 位 線 路 倍 增 器 (DAML) 與 光 終 端 機 等 ; 同 步 傳 輸 設 備 則 包 括 存 取 多 工 機 (ADM) TM Regenerator 及 DCS 等 產 品 無 線 傳 輸 設 備 則 包 括 微 波 基 地 台 與 LMDS 等 產 品 [21] 寬 頻 接 取 設 備 則 含 有 纜 線 數 據 機 (Cable Modem) 數 位 用 戶 迴 路 (digital subscriber line, DSL) Modem IP DSLAM 與 ViMax 等 區 域 網 路 設 備 包 括 有 LAN 卡 網 路 卡 (Network Interface Card, NIC) 集 線 器 (Hub) LAN 交 換 器 Router 閘 道 器 (Gateway) 無 線 區 域 網 路 (WLAN) 與 無 線 家 族 (Small Office-Home Office, SOHO) 路 由 器 (Router) 等 [21] 寬 頻 網 路 應 用 設 備 主 要 有 語 音 網 路 電 話 (VoIP) 應 用 設 備 與 隨 選 視 訊 (Vedio on demand, VOD) 應 用 設 備 用 戶 端 設 備 則 包 括 有 數 據 機 電 話 機 傳 真 機 ISDN CPE 全 球 衛 星 定 位 系 統 (Global Positioning System, GPS) 與 PDA 等 [21] 30

31 DSLAM PDH DAML DLC PLC Media converter Fiber channel Cable Modem DSL Modem IP DSLAM VSAT ViMax LAN card Hub LAN switch Router Gateway WLAN SOHO Router VoIP VoIP Gateway IP Phone Video Phone Wi-Fi Handset VoD STB ISDN CPE Cellular Phone GPS PDA Cordless Phone 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK (2007/03) 圖 3-2 通 訊 設 備 之 分 類 二 我 國 在 全 球 排 名 前 茅 之 通 訊 設 備 產 品 2006 年 我 國 通 訊 設 備 產 業 產 值 佔 全 球 排 名 前 茅 之 產 品 計 有 WLAN xdsl CPE SOHO Router Ethernet LAN 與 Switch Cable CPE 等 五 項, 如 表 3-1 所 示 [2] 表 年 全 球 前 三 大 產 量 之 我 國 通 訊 產 品 2006 年 產 值 2006 年 產 量 億 新 台 幣 全 球 佔 有 率 千 ( 台 / 片 / 埠 ) 全 球 佔 有 率 產 量 世 界 排 名 WLAN % % 1 xdsl CPE % % 1 SOHO 路 由 器 路 由 器 % % 1 Cable CPE % % 1 Ethernet LAN Switch 341 6% % 1 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 三 通 訊 設 備 產 業 概 況 我 國 通 訊 設 備 產 業 肇 始 於 有 線 網 路 相 關 設 備 之 生 產 近 年 來 於 行 動 電 話 全 球 定 位 系 統 與 寬 頻 接 取 設 備 等 產 品 帶 動 下,2006 年 整 體 產 業 發 展 達 到 近 7 年 來 之 另 一 高 峰, 總 產 值 達 7001 億 新 台 幣, 與 2005 年 相 較 成 長 率 達 42% 之 多 圖 3-3 所 示 為 我 國 歷 年 ( ) 通 訊 產 業 設 備 總 產 值 與 成 長 率 [2] 另 根 據 2006 年 Yearbook 顯 示, 我 國 2001 年 通 訊 設 備 產 值 於 全 球 排 名 第 16 名,2002 年 提 升 至 12 名,2003 年 更 上 升 至 第 10 名, 然 2003 年 與 2004 年 退 31

32 居 第 11 名,2006 年 預 期 將 維 持 與 2005 年 相 同, 仍 為 第 11 名 [2] 總 產 值 ( 億 NTD) 8,000 6,000 4,000 2, 通 訊 設 備 總 產 值 2,082 3,113 4,003 4,932 7,000 成 長 率 (%) 成 長 率 (%) 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 32 產 值 單 位 : 億 元 新 台 幣 圖 3-3 我 國 歷 年 ( ) 通 訊 產 業 設 備 總 產 值 與 成 長 率 我 國 通 訊 設 備 產 品 以 外 銷 出 口 為 主,2006 年 前 三 大 外 銷 地 區 歐 洲 北 美 與 大 陸 之 產 值 比 重 分 別 為 與 12.7% 表 3-2 所 列 為 我 國 通 訊 設 備 產 品 銷 售 地 區 分 布 情 況 [1, 2] 表 3-2 我 國 通 訊 設 備 產 品 銷 售 地 區 分 布 情 況 歐 洲 北 美 大 陸 日 本 亞 太 內 銷 其 他 合 計 % 23.3% 12.7% 3.1% 5.7% 3.1% 9.1% 100% % 28.4% 13.9% 3.7% 8.1% 6.1% 8.1% 100% 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 我 國 通 訊 設 備 產 業 於 1990 年 代 早 期 之 重 心 係 集 中 於 有 線 網 路 設 備 直 至 1990 年 代 末 期, 因 行 動 電 話 之 量 產, 帶 動 我 國 無 線 通 訊 設 備 產 業 快 速 成 長 至 2006 年 無 線 通 訊 設 備 產 業 產 值 之 比 重 急 遽 增 加 至 73%, 產 值 達 到 5111 億 元 新 台 幣, 較 同 期 成 長 56.2%, 其 中 行 動 電 話 與 GPS 兩 項 產 品 之 貢 獻 最 為 重 要 自 2000 年 行 動 電 話 開 始 量 產 承 接 代 工 訂 單 後, 無 線 通 訊 設 備 產 量 快 速 成 長,2002 年 排 名 提 升 至 第 10 名, 年 更 向 前 提 升 1 名, 至 2006 年 則 回 到 第 10 名 [2] 我 國 通 訊 設 備 之 有 線 寬 頻 網 路 部 分, 其 成 長 速 度 雖 不 若 無 線 通 訊 設 備 之 快 速, 然 因 全 球 寬 頻 上 網 普 及 率 仍 維 持 穩 定 成 長 力 道, 相 關 產 品 如 DSL 路 由 器 與 交 換 器 等 設 備 出 貨 維 持 穩 定,2006 年 產 值 達 1890 億 新 台 幣, 較 2005 年 同 期 成 長 13.8% 於 全 球 無 線 通 訊 設 備 產 值 排 行 上,2003 年 我 國 之 產 值 全 球 排 名 為 第 9 名, 隨 著 產 品 逐 漸 成 熟 生 產 線 外 移 及 產 業 整 體 趨 勢 轉 至 無 線 通 訊 設 備,2005 年 與 2006 年 則 分 別 落 後 至 第 16 名 與 第 17 名 [2] 我 國 通 訊 設 備 產 業 係 以 承 接 國 際 大 廠 代 工 為 主, 原 廠 設 備 製 造 (original equipment manufacturing, OEM) 與 原 廠 委 託 設 計 製 造 (original design manufacturing, ODM) 為 主 要 業 務 型 態, 發 展 自 有 品 牌 (own brand manufacture OBM) 之 廠 商 仍 屬 少 數 2006 年 我 國 OEM/ODM/OBM 之 比 率 分 別 為 11.6%/61.4%/27%, 其 中 OBM 比 率 主 要 來 自 自 有 品 牌 行 動 電 話 ( 如 明 基 宏 達 電 ) GPS( 國 際 航 電 神 達 ) 與 網 通 設 備 ( 合 勤 友 訊 與 普 萊 德 ) 等 之 貢 獻 [2] 表 3-3 所 示 為 我 國 通 訊 產 業 投 入 各 項 通 訊 設 備 產 品 產 製 之 主 要 廠 商 概 況

33 表 3-3 我 國 通 訊 產 業 投 入 各 項 通 訊 設 備 產 品 產 製 之 主 要 廠 商 概 況 用 戶 端 設 備 區 域 網 路 設 備 傳 輸 與 交 換 設 備 寬 頻 接 取 設 備 產 品 類 別 無 線 通 訊 ( 行 動 電 話 數 位 無 線 電 話 VOIP PDA GPS 衛 星 通 訊 設 備 與 藍 芽 等 ) 寬 頻 網 路 (Analog Modem 電 話 機 傳 真 機 IP Phone 與 Video Phone 等 ) 寬 頻 網 路 (Ethernet Switch xdsl Hub SOHO Router 與 NIC 等 ) 無 線 通 訊 (WLAN 設 備 ) 寬 頻 網 路 ( 光 通 訊 元 件 / 設 備 局 用 交 換 機 與 DLC 等 ) 無 線 通 訊 (LMDS, MMDS) xdsl 與 Cable Modem 等 資 料 來 源 :2007 通 訊 工 業 年 鑑 工 研 院 IEK 主 要 廠 商 行 動 電 話 : 明 基 電 通 華 碩 華 冠 廣 達 華 寶 仁 寶 光 寶 大 霸 電 子 英 華 達 宏 達 電 奇 美 通 訊 研 傳 通 訊 啟 碁 科 技 與 集 嘉 通 訊 等 GPS: 台 灣 國 際 航 電 台 灣 飛 鷹 航 太 宏 碁 台 灣 松 下 電 腦 車 王 電 子 金 寶 電 子 倚 天 科 技 神 達 電 腦 航 新 科 技 與 廣 達 電 腦 等 藍 芽 : 微 星 科 技 廣 宇 東 訊 科 技 華 碩 威 瀚 互 億 科 技 禾 伸 堂 大 眾 電 腦 與 利 元 通 訊 等 衛 星 通 訊 : 台 揚 科 技 兆 赫 電 子 百 一 電 子 與 系 通 科 技 等 VOIP 設 備 : 世 紀 通 科 技 英 保 達 德 士 通 舜 遠 科 技 建 漢 科 技 零 壹 科 技 IP/Video Phone: 英 保 達 世 紀 通 科 技 東 訊 世 紀 通 德 士 通 與 舜 遠 科 技 友 訊 科 技 智 邦 科 技 明 泰 科 技 合 勤 科 技 智 易 中 磊 有 旺 科 技 友 勁 科 技 達 創 正 文 永 陽 躍 群 訊 舟 振 曜 建 漢 普 萊 德 藍 特 智 易 友 勁 達 創 躍 群 訊 舟 振 曜 與 建 漢 等 友 訊 科 技 有 旺 科 技 友 勁 科 技 正 文 科 技 合 勤 科 技 建 漢 智 捷 陽 慶 環 隆 科 技 光 寶 科 技 亞 旭 智 邦 東 訊 國 碁 電 子 與 康 全 電 訊 等 台 達 電 仲 琦 科 技 台 聯 電 訊 台 精 科 技 上 詮 光 纖 通 訊 連 展 科 技 捷 耀 光 通 訊 冠 西 電 子 星 資 通 訊 創 威 光 電 環 隆 科 技 與 南 方 資 訊 等 台 揚 科 技 威 創 科 技 緯 創 資 通 耀 群 系 通 科 技 與 百 一 電 子 等 亞 旭 合 勤 科 技 東 訊 科 技 友 訊 科 技 智 邦 智 易 正 文 鴻 海 明 泰 振 曜 如 訊 威 創 科 技 與 展 達 通 訊 等 33

34 我 國 通 訊 設 備 廠 商 因 受 成 本 壓 力 及 代 工 客 戶 市 場 要 求, 自 1980 年 末 期 逐 漸 將 無 線 網 路 設 備 產 品 生 產 線 外 移,2005 年 海 外 產 值 比 重 首 度 超 越 國 內 生 產 ( 比 率 達 到 近 61%),2006 年 海 外 產 值 比 重 提 升 至 66% 發 展 較 早 的 有 線 寬 頻 網 路 設 備, 則 因 外 移 時 間 更 早 於 無 線 網 路 設 備 產 品, 其 海 外 產 值 比 重 於 2006 年 已 高 達 80.3%[2] 圖 3-4 所 示 為 我 國 通 訊 產 業 上 中 下 游 之 關 連 性 示 意 圖 [22-23] 參 考 資 料 來 源 : 友 旺 科 技 95 年 度 年 報 明 泰 科 技 95 年 度 年 報 圖 3-4 我 國 通 訊 產 業 上 中 下 游 之 關 連 性 示 意 圖 據 工 研 院 IEK 估 計,2007 年 通 訊 產 業 將 恢 復 為 往 年 平 穩 狀 態, 整 體 產 值 將 可 達 8000 億 新 台 幣 左 右, 成 長 率 則 估 計 為 近 13% 於 無 線 通 訊 產 業 方 面, 行 動 電 話 代 工 部 份, 除 受 明 基 電 通 放 棄 西 門 子 手 機 部 門 之 影 響 外, 可 能 將 面 臨 新 舊 機 種 銜 接 之 過 渡 期 影 響, 因 此 2007 年 可 能 呈 現 微 幅 衰 退 WLAN 與 Bluetooth 產 品 則 因 已 臻 成 熟, 成 長 有 限 ; 於 此 情 況 下,GPS 產 品 因 全 球 車 用 導 航 系 統 普 及 率 低 仍 有 極 大 發 展 空 間, 將 成 為 無 線 通 訊 產 業 成 長 動 力 主 要 來 源 預 期 2007 年 無 線 通 訊 產 業 整 體 產 值 可 達 5700 億 台 幣, 成 長 率 約 為 12%[1, 2] 於 有 線 寬 頻 網 路 部 分, 因 寬 頻 上 網 仍 將 是 全 球 業 者 推 動 目 標, 預 期 以 xdsl CPE 為 主 之 寬 頻 接 取 設 備 仍 將 維 持 穩 定 成 長, 成 為 有 線 寬 頻 網 路 產 業 成 長 之 主 要 來 源 之 一 而 VoIP 因 受 寬 頻 網 路 普 及 與 技 術 成 熟, 於 個 人 及 企 業 之 接 受 度 持 續 升 高, 我 國 VoIP 產 品 預 期 可 維 持 20% 之 成 長 率, 對 有 線 寬 頻 網 路 產 業 之 成 長 亦 將 極 有 助 益 預 期 2007 年 有 線 寬 頻 網 路 產 業 整 體 產 值 可 達 2177 億 台 幣, 成 長 率 約 為 15.2%[2] 表 3-4 所 示 為 我 國 通 訊 產 業, 於 零 組 件 無 線 通 訊 設 備 用 戶 端 設 備 傳 輸 設 備 及 交 換 設 備 等 類 別 產 品 中, 未 來 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 [24] 我 國 通 訊 產 業 之 願 景, 現 階 段 係 以 全 面 建 構 及 推 動 台 灣 為 寬 頻 高 科 技 服 務 島 使 台 灣 成 為 全 球 寬 頻 接 取 通 訊 設 備 主 要 生 產 國 推 動 台 灣 成 為 全 球 寬 頻 通 訊 服 務 與 系 統 技 術 之 試 驗 環 境, 以 及 五 年 內 台 灣 通 訊 設 備 生 產 產 值 排 名 進 入 前 十 名 為 奮 鬥 目 標 34

35 表 3-4 未 來 我 國 通 訊 產 業 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 交 換 設 備 傳 輸 設 備 用 戶 端 設 備 無 線 通 訊 設 備 零 組 件 我 國 通 訊 產 業 較 具 有 發 展 潛 力 之 產 品 ATM 數 位 交 換 機 與 分 封 交 換 機 網 接 產 品 網 路 接 取 伺 服 器 T1/T3 多 工 機 (M13) 與 SDH 視 訊 電 話 視 訊 終 端 機 數 據 機 傳 真 機 (G3-G4) 網 路 卡 Wireless PABX 與 視 訊 會 議 機 上 盒 (Set-to-Box, STB) 行 動 電 話 行 動 電 話 電 池 衛 星 接 收 / 發 送 設 備 無 線 LAN 天 線 與 GPS ISDN 晶 片 組 FAX 晶 片 組 SDH 晶 片 組 DSP 晶 片 組 光 纖 LAN 晶 片 組 影 像 碼 IC 電 - 光 / 光 - 電 (E/O-O/E) 轉 換 器 雷 射 二 極 體 光 檢 測 器 RF/Microwave 模 組 與 光 纖 資 料 來 源 : 周 義 昌, 我 國 電 信 科 技 之 研 究 發 展 趨 勢, 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學,2006/5 四 我 國 通 訊 設 備 產 業 前 十 大 產 品 表 3-5 所 列 為 我 國 2005 年 與 2006 年 通 訊 設 備 產 品 排 行 前 十 名 之 產 值 規 模 與 成 長 率, 其 中 2006 年 行 動 電 話 之 總 產 值 為 3151 億 新 台 幣, 排 行 第 一 ( 相 較 2005 年 成 長 率 高 達 98.2%);GPS 產 值 則 由 2005 年 之 第 三 位 上 升 為 第 二 位, 總 產 值 為 964 億 新 台 幣, 成 長 率 亦 高 達 近 70%; 集 線 器 則 由 第 六 降 下 兩 名 以 產 品 成 長 率 觀 之,2006 年 前 十 大 產 品 之 產 值 呈 現 兩 極 化 之 消 長, 行 動 電 話 GPS xdsl CPE 與 PHS 等 產 品 達 到 50% 以 上 之 成 長 率, 而 WLAN SOHO Router Cable CPE 與 Bluetooth 等 產 品 之 成 長 率 則 低 於 10% [2] 表 3-5 我 國 2006 年 排 行 前 十 名 通 訊 產 品 生 之 產 值 規 模 與 成 長 率 2006 (2005) 產 品 排 名 產 品 名 稱 2006 年 產 值 2006/2005 成 長 率 (%) 1(1) 行 動 電 話 行 動 電 話 (3) GPS (2) WLAN (4) xdsl CPE (5) SOHO 路 由 器 6(7) 乙 太 乙 太 LAN 交 換 器 路 由 器 交 換 器 (6) CableCPE (8) 藍 芽 產 品 藍 芽 產 品 (-) PHS (9) IP Phone 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 單 位 : 億 台 幣 35

36 五 行 動 電 話 產 品 ( 一 ) 行 動 電 話 產 業 現 況 2000 年 起 行 動 電 話 進 入 量 產, 行 動 電 話 一 值 保 持 為 我 國 最 大 宗 通 訊 產 業 產 品 據 工 研 院 IEK 資 料 顯 示, 於 2002 年 至 2006 年 之 五 年 間, 有 線 寬 頻 設 備 與 無 線 網 路 通 訊 設 備 產 值 於 整 體 通 訊 產 業 之 比 重, 分 別 為 49.3%/50.7% 36.3%/63.7% 36.1%/63.9% 33.7%/66.3% 27%/73%, 兩 者 呈 現 互 為 消 長 之 變 化 [2] 行 動 電 話 手 機 產 品 涵 蓋 範 圍 極 廣, 從 以 語 音 為 主 之 低 階 入 門 手 機 至 高 階 多 媒 體 手 機 3G 或 3.5G 行 動 電 話 電 視 手 機 衛 星 導 航 手 機 與 智 慧 型 手 機 等, 種 類 豐 富 ; 產 品 性 能 包 含 MP3 MPEG4 Camera phone PUM Push TV out PIM Bluetooth Wi-Fi 與 GPS 等 功 能 ; 造 型 方 面 則 有 直 板 機 折 疊 機 滑 蓋 與 觸 控 機 等 各 式 機 種 圖 3-5 所 示 為 行 動 通 訊 技 術 之 發 展 趨 勢 [24] 於 技 術 上, 行 動 電 話 之 無 線 通 訊 已 由 早 期 之 2G(GSM) 系 統 發 展 為 可 供 大 量 數 據 通 訊 之 2.5G(GPRS) 系 統, 而 近 幾 年 更 進 入 3G 甚 或 3.5G 多 媒 體 通 訊 世 代 資 料 來 源 : 周 義 昌, 我 國 電 信 科 技 之 研 究 發 展 趨 勢, 國 立 高 雄 第 一 科 技 大 學,2006/5 圖 3-5 行 動 通 訊 技 術 之 發 展 趨 勢 於 3G 或 3.5G 應 用 逐 漸 成 熟 世 界 大 廠 (Motorola 與 Sony Ericsson) 釋 出 低 階 與 超 低 階 機 種 之 大 量 訂 單 明 基 電 通 併 購 西 門 子 手 機 部 門 所 帶 來 全 球 市 場 銷 售 量 之 助 益, 以 及 GSM 協 會 與 國 際 大 廠 積 極 拓 展 新 興 地 區 電 話 市 場 等 之 驅 動, 手 機 產 業 於 2006 年 創 下 新 高, 整 體 產 量 達 到 1.44 億 支, 相 較 2005 年 成 長 98.2%; 產 值 則 因 宏 達 電 高 階 手 機 出 貨 及 明 基 自 有 品 牌 產 品 之 拉 抬, 高 達 3250 億 台 幣 圖 3-6 所 示 為 05Q1-06Q4 我 國 行 動 電 話 產 值 與 產 量 概 況, 圖 示 數 據 係 以 海 內 外 生 產 之 GSM GSM/GPRS CDMA 與 WCDMA 等 系 統 行 動 電 話 為 統 計 範 圍, 並 不 含 PHS 及 其 他 低 功 率 行 動 電 話 [2] 產 量 ( 千 支 ) 40,000 30,000 20,000 10, Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 產 量 ( 千 支 ) 14,162 17,008 18,164 31,668 32,245 35, 產 值 ( 億 NTD) 產 值 ( 億 NTD) 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 圖 Q1-2006Q4 我 國 行 動 電 話 產 值 與 產 量 概 況 36

37 我 國 行 動 電 話 廠 商 為 降 低 營 運 成 本, 低 階 與 超 低 階 機 種 之 生 產 線 幾 乎 全 數 外 移, 留 在 國 內 之 生 產 線 則 以 生 產 中 高 階 以 及 整 合 型 機 種 為 主 2006 年 海 外 ( 國 內 ) 產 值 比 重 由 2005 年 之 54.5%(45.5%) 提 升 ( 降 低 ) 至 60.2%(39.8%)[2] 2007 年 國 際 大 廠 如 Nokia Motorola 與 Sony Erricsson 普 遍 對 新 興 市 場 之 成 長 抱 持 觀 望 態 度, 預 估 對 我 國 OEM/ODM 之 釋 單 總 量 應 維 持 在 2006 年 水 準 然 2007 年 Motorola 開 始 自 家 生 產 超 低 階 機 種, 對 我 國 部 份 生 產 低 階 與 超 低 階 行 動 電 話 廠 商 將 可 能 造 成 衝 擊 ; 此 外, 明 基 電 通 放 棄 西 門 子 之 後, 歐 洲 市 場 形 如 棄 守, 而 轉 以 大 陸 為 主 要 銷 售 市 場, 勢 將 面 臨 激 烈 之 競 爭, 必 將 遭 逢 極 大 考 驗 展 望 2007 年, 我 國 行 動 電 話 將 可 能 呈 現 2000 年 以 來 首 度 衰 退, 預 估 全 年 達 1.39 億 支, 產 值 3212 億 新 台 幣, 衰 退 幅 度 達 3.4%[2] 我 國 行 動 電 話 產 業 主 要 係 由 網 路 建 設 提 供 者 服 務 提 供 者 與 行 動 電 話 提 供 者 三 大 部 分 所 組 成, 共 同 合 作 推 動 整 體 行 動 通 訊 服 產 業 網 路 建 設 提 供 者 又 稱 系 統 商, 主 要 為 建 設 基 地 台 及 各 種 交 換 網 路 系 統 ; 服 務 提 供 者 又 稱 營 運 商, 係 利 用 硬 體 網 路 設 備 提 供 各 項 語 音 圖 片 及 影 像 及 其 他 附 加 價 值 之 服 務 ; 行 動 電 話 提 供 者 係 依 據 網 路 規 格 及 各 種 附 加 價 值 服 務 提 供 各 類 行 動 電 話 或 客 製 化 行 動 電 話 予 消 費 者 使 用 國 內 主 要 行 動 電 話 ODM 代 工 廠 包 括 華 碩 華 寶 華 冠 奇 美 通 訊 宏 達 電 明 基 鴻 海 大 霸 電 子 仁 寶 光 寶 英 華 達 研 傳 通 訊 啟 碁 科 技 與 集 嘉 通 訊 預 估 2007 年 代 工 業 者 佔 台 灣 廠 商 整 體 出 貨 量 比 重 可 望 達 到 75% 2006 年 臺 灣 行 動 電 話 廠 商 代 工 訂 單 已 來 自 Motolora 最 多, 其 次 是 Sony Ericsson, 少 部 分 則 是 來 自 Nokia 與 非 前 五 大 品 牌 業 者 [2] 表 3-6 所 示 為 現 階 段 全 球 數 位 相 機 配 備 相 機 MP3 及 電 視 功 能 不 同 機 種 之 出 貨 量 比 重 及 未 來 三 年 之 情 況 預 估 [25] 目 前 行 動 電 話 產 品 主 流 趨 勢, 一 方 面 是 3G 或 3.5G 行 動 電 話 逐 漸 升 溫 進 而 加 速 全 球 3G 電 信 服 務 普 及 ; 其 次 是 高 畫 質 高 解 析 度 TFT-LCD 及 大 尺 寸 行 動 電 話 面 板 漸 成 主 流 再 來 則 是 智 慧 型 行 動 電 話 與 MP3 音 樂 手 機 高 畫 素 相 機 手 機 與 行 動 電 視 手 機 之 風 行, 另 一 方 面, 於 智 慧 型 手 機 及 高 階 手 機 風 行 熱 潮 帶 動 下, 觸 控 面 板 行 動 郵 件 行 動 搜 尋 QWERTY 鍵 盤 與 大 記 憶 容 量 等 皆 將 成 為 未 來 手 機 發 展 之 主 流 [2] 行 動 電 話 產 品 之 發 展 趨 勢, 除 功 能 規 格 與 節 能 之 進 展 外, 外 觀 與 介 面 設 計 將 是 兵 家 之 所 爭 於 行 動 電 話 之 造 型 外 觀 設 計 方 面, 目 前 除 朝 輕 薄 短 小 外, 尚 需 搭 配 消 費 者 使 用 經 驗 進 行 更 多 元 化 如 包 括 折 疊 滑 蓋 旋 轉 與 觸 控 之 思 考, 以 及 因 應 行 動 影 音 多 媒 體 行 動 電 話 潮 流 所 帶 來 影 音 相 用 與 周 邊 配 件 等 之 貼 心 設 計 而 於 行 動 電 話 介 面 設 計 方 面, 須 因 應 行 動 電 話 如 觸 控 螢 幕 與 行 動 上 網 等 應 用 趨 勢, 並 需 針 對 如 何 提 供 使 用 者 全 新 操 作 體 驗, 提 出 全 新 思 維 之 設 計 表 3-6 全 球 數 位 相 機 配 備 相 機 MP3 及 電 視 功 能 機 種 之 出 貨 量 比 重 及 未 來 情 況 預 估 (f) 2008(f) 2009(f) 配 備 相 機 功 能 ( 比 重 ) 265 (38.29%) 402 (50.6%) 552 (57.68%) 720 (66.48%) 830 (74.04%) 981 (81.62%) 配 備 MP3 功 能 ( 比 重 ) 68 (9.83%) 120 (14.94%) 226 (23.62%) 385 (35.55%) 585 (52.19) 843 (70.13) 配 備 電 視 功 能

38 ( 比 重 ) (0%) (0%) (1.04%) (3.6%) (9.72) (14.14) 其 他 ( 比 重 ) 427 (61.74%) 401 (49.94%) 405 (42.32%) 363 (25.96%) 291 (25.96%) 221 (18.39%) 全 球 整 體 出 貨 量 資 料 來 源 :IBTS 預 估 2006 年 勁 永 國 際 股 份 有 限 公 司 年 報 蘋 果 公 司 向 來 與 台 灣 電 子 產 業 的 互 動 關 係 密 切, 未 來 蘋 果 藍 芽 與 Wi-Fi 手 機 iphone 如 能 順 利 移 轉, 國 內 包 括 英 華 達 鴻 海 華 碩 及 去 年 加 入 的 廣 達, 還 有 上 游 零 組 件 正 崴 閎 暉 等 將 受 惠 成 為 iphone 的 代 工 或 零 組 件 供 應 商, 將 是 通 訊 產 產 業 之 一 大 利 多 美 國 科 技 研 究 公 司 (ATR) 指 出, 蘋 果 已 註 冊 數 項 關 於 手 機 的 專 利, 至 少 已 與 兩 家 電 信 公 司 接 洽, 也 已 選 定 至 少 一 家 電 子 代 工 廠 身 為 手 機 代 工 王 國 的 台 灣, 包 括 零 組 件 手 機 晶 片 周 邊 等 相 關 零 組 件 廠 商 莫 不 摩 拳 擦 掌, 爭 取 訂 單 良 機 例 如 鴻 海 旗 下 的 富 士 康 負 責 組 裝 可 成 負 責 機 殼 晶 技 負 責 石 英 振 盪 器 大 立 光 負 責 相 機 鏡 頭 恩 得 利 負 責 板 對 板 連 接 器 ; 欣 興 的 印 刷 電 路 板 致 伸 的 耳 機 與 乾 坤 的 晶 片 電 阻, 都 可 說 是 iphone 概 念 [26] ( 二 ) 行 動 電 話 製 造 流 程 資 料 來 源 :[28-29] 圖 3-7 行 動 電 話 之 主 要 製 造 流 程 ( 三 ) 行 動 電 話 產 製 之 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 行 動 電 話 產 製 所 採 用 軟 硬 體 零 組 件 及 原 物 料 大 致 分 為 電 子 材 料 及 零 組 件 機 構 組 件 軟 體 組 件 與 配 件 等 4 大 類 表 3-7 所 列 為 行 動 電 話 產 製 過 程 所 涉 及 各 類 硬 體 零 組 件 及 原 物 料 [27-28] 行 動 電 話 產 製 之 主 要 原 物 料 耗 損 率 如 表 3-8 所 示 表 3-7 行 動 電 話 產 製 所 採 用 之 硬 體 零 組 件 及 原 物 料 38

39 電 子 材 料 / 零 組 件 機 構 組 件 軟 體 組 件 行 動 電 話 晶 片 組 ( 聯 發 科 凌 陽 力 成 德 儀 Broadcom Intel 登 益 科 技 ) 行 動 電 話 螢 幕 / 液 晶 顯 示 模 組 LCM (Seiko Instruments 勝 華 輔 祥 華 生 科 技 建 美 電 子 ) PA 快 閃 記 憶 體 DRAM LED Microphone 發 話 器 揚 聲 器 ( 美 律 ) 接 收 器 天 線 震 動 器 石 英 震 盪 器 (Hokuriku 電 工 日 電 波 台 灣 愛 普 生 幸 賀 品 佳 ) 印 刷 電 路 板 PCB( 欣 興 電 子 燿 華 電 子 敬 鵬 工 業 鴻 勝 科 技 ) 行 動 電 話 軟 板 ( 嘉 益 聯 ) 與 RLC 被 動 元 件 行 動 電 話 按 鍵 ( 閎 暉 ) 機 殼 與 塑 膠 機 構 模 具 ( 鴻 海 綠 點 ) 手 機 相 機 ( 大 立 光 亞 光 ) BT 與 Wi-Fi 模 組 等 行 動 電 話 Protocol AP MMS PoC i-mode Push Video conference 與 Video telephony 等 附 加 服 務 軟 體 模 組 等 配 件 手 機 電 池 ( 新 普 ) 與 充 電 器 / 座 資 料 來 源 :[27, 28] 表 3-8 行 動 電 話 產 製 之 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 主 要 來 源 單 位 晶 片 組 USA/TW 組 < 0.1 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 原 材 不 良 液 晶 顯 示 模 組 Taiwan/Korea 組 0 - Microphone Taiwan/China 個 0.05 原 材 不 良 揚 聲 器 Taiwan/China 個 / 顆 0.05 不 良 品 拆 解 報 廢 RLC 被 動 元 件 Taiwan/China/Japan 組 0.1~0.3 不 良 品 拆 解 報 廢 LED Taiwan/China/USA 顆 0.1~0.3 原 材 不 良 記 憶 體 Korea/Taiwan 組 0.05~0.1 原 材 不 良 損 件 石 英 震 盪 器 Taiwan/China 顆 0.05~0.2 原 材 不 良 損 件 外 殼 Taiwan/China 組 0.1~0.3 破 損 不 良 品 報 廢 軟 板 / 連 接 線 Taiwan/China 組 0.1~0.2 原 材 不 良 手 機 按 鍵 Taiwan/China 個 0.1~0.2 原 材 不 良 破 損 鏡 頭 Taiwan/China/Japan 個 < 0.05 原 材 不 良 電 池 Taiwan/China 個 < 0.1 原 材 不 良 充 電 器 / 座 Taiwan/China 座 / 組 < 0.1 原 材 不 良 資 料 來 源 :[27, 28] 六 GPS 導 航 產 品 ( 一 )GPS 導 航 產 業 現 況 全 球 導 航 定 位 系 統 (Global Positioning System, GPS) 係 為 透 過 接 收 器, 接 收 高 空 軌 道 上 運 行 之 人 造 衛 星 所 發 射 出 的 訊 號, 並 以 三 角 函 數 原 理 計 算 出 收 訊 者 在 地 球 上 的 位 置, 進 行 解 碼 運 算, 提 供 使 用 者 正 確 的 位 置 速 度 與 時 間 等 定 位 資 訊, 或 與 地 理 資 訊 系 統 (Geographic Information System GIS) 與 數 位 地 圖 資 料 庫 結 39

40 合, 獲 得 導 航 追 蹤 等 功 能 之 一 種 電 子 設 備 GPS 應 用 範 疇 甚 廣, 包 括 軍 事 專 業 及 民 生 用 途, 近 幾 年 來 民 生 用 途 成 為 GPS 主 要 應 用 範 疇 目 前 衛 星 定 位 應 用 已 開 始 與 各 種 行 動 手 持 裝 置 結 合, 包 括 手 機 PDA Game Console 與 照 相 機 等 均 可 見 內 建 GPS 功 能 之 產 品, 同 時 也 發 展 出 相 當 多 的 加 值 應 用, 包 括 車 隊 管 理 車 用 導 航 與 人 身 安 全 追 蹤 等, 不 論 是 產 品 或 是 應 用 服 務 均 具 極 大 商 機 於 GPS 應 用 領 域 方 面, 據 IEK 預 估,2009 年 通 訊 應 用 占 68%, 仍 為 主 流 應 用 ; 個 人 休 閒 與 專 業 應 用 將 分 別 占 有 11% 與 13%; 車 用 導 航 應 用 將 占 4%; 人 身 安 全 與 車 輛 貨 物 追 蹤 等 應 用 則 將 分 別 占 1% 與 3%[1, 2] 目 前 消 費 性 GPS 的 產 品, 可 分 為 外 掛 整 合 與 All in one 整 機 式 之 產 品 類 型 外 掛 整 合 的 產 品 主 要 是 以 GPS 接 收 器 搭 配 個 人 電 腦 筆 記 型 電 腦 個 人 數 位 助 理 器 (PDA) 手 機 (Smart phone PDA phone) 或 是 PMP 等 平 台 使 用, 其 優 點 是, 使 用 者 可 以 視 需 求 於 既 有 平 台 上 加 上 GPS 的 功 能 而 All in one 整 機 式 的 產 品, 則 包 括 了 內 建 GPS 的 導 航 專 用 手 持 設 備 以 及 整 合 不 同 平 台 或 功 能 ( 如 PDA PMP 手 機 個 人 電 腦 或 是 車 用 電 腦 等 ) 的 內 建 GPS 導 航 產 品, 這 類 產 品 的 優 勢, 則 是 使 用 簡 單 且 功 能 完 整 [29] 車 用 GPS 若 以 外 觀 形 式 分 類, 可 區 分 為 單 機 式 整 合 式 與 內 嵌 式 三 種 單 機 式 意 指 純 粹 的 GPS 接 收 器 ; 整 合 式 則 意 指 整 合 其 他 功 能 的 GPS 接 收 器, 包 括 整 合 行 動 裝 置 GPS 產 品 ( 如 GPS 整 合 PDA 手 機 ) 整 合 多 媒 體 GPS 產 品 ( 如 GPS 整 合 PMP 數 位 相 機 與 遊 戲 機 等 ) 整 合 NB 之 GPS 產 品 ; 內 嵌 式 多 指 車 用 導 航 接 收 器, 意 指 於 新 車 出 廠 前 即 有 的 導 航 定 位 設 備 [1, 2] 車 用 GPS 若 依 產 品 安 裝 類 型 區 分, 可 分 為 嵌 入 式 與 可 攜 式 兩 大 類, 其 中 可 攜 式 的 車 用 導 航 產 品 又 可 再 細 分 為 (1) 純 GPS 導 航 車 機 以 及 (2) 將 GPS 功 能 內 建 至 PDA 或 Smart phone 之 個 人 導 航 裝 置 (Personal Navigation Device;PND) 兩 大 類 表 3-9 所 示 為 車 用 導 航 產 品 型 之 種 類 與 產 品 特 色 [30] 表 3-9 車 用 導 航 產 品 型 態 與 特 性 產 品 分 類 嵌 入 式 純 GPS 導 航 可 攜 式 GPS PDA/ 手 機 資 料 來 源 :[30] 產 品 特 色 功 能 多 元 : 除 具 備 導 航 功 能 之 外 也 提 供 DVD/MP3/Radio 等 多 媒 體 影 音 娛 樂 定 位 精 準 度 高 : 配 備 陀 螺 儀 (gyro) 車 速 線 等 高 階 儀 器 應 用 車 種 : 高 級 車 種 居 多 以 車 用 導 航 功 能 為 主, 通 常 採 用 GPS 廠 商 自 行 開 發 之 作 業 系 統, 導 航 軟 體 及 圖 資 於 出 廠 前 已 安 裝 完 成,2005 年 開 始 增 加 MP3 有 聲 書 與 翻 譯 機 等 附 加 功 能 主 要 以 PDA 或 是 語 音 通 話 功 能 為 求, 車 用 導 航 為 附 加 功 能, 作 業 系 統 多 半 採 用 Window CE/Mobile, 可 依 使 用 者 好 更 換 導 航 軟 體 系 統,2005 年 開 始 增 加 Mobile TV 功 能, 朝 多 功 能 消 費 性 產 品 發 展 隨 著 GPS 產 品 外 觀 與 導 航 訂 位 能 力 的 拉 近, 單 純 的 導 航 功 能 已 不 能 滿 足 多 數 消 費 者 的 需 求, 因 此, 可 攜 式 車 用 導 航 業 者 除 了 持 續 加 強 導 航 軟 體 與 圖 資 的 豐 富 性 ( 動 態 導 航 天 氣 預 報 旅 遊 指 南 語 音 導 航 與 線 上 圖 資 更 新 ) 外, 也 將 整 40

41 合 更 多 消 費 性 應 用 功 能 至 其 產 品, 使 得 其 產 品 在 市 場 上 有 更 高 的 附 加 價 值 1 全 球 GPS 產 業 發 展 現 況 全 球 GPS 所 有 產 品 之 市 場 來 看, 根 據 研 究 機 構 ABI 最 新 預 估 資 料 指 出, 2006 年 市 場 產 值 約 252 億 美 元, 相 較 於 2005 年 (218 億 美 元 ) 成 長 約 16%, 隨 GPS 晶 片 / 模 組 價 格 下 降 體 積 縮 小 消 費 性 與 車 用 導 航 需 求 快 速 增 加 等 有 利 因 素 帶 動, 預 估 至 2009 年 全 球 GPS 市 場 將 可 成 長 至 350 億 美 元, 年 的 平 均 複 合 成 長 率 為 11.6% 在 出 貨 量 部 分,2006 年 全 球 GPS 各 類 產 品 的 出 貨 量 約 1.43 億 台, 預 估 2009 年 將 可 成 長 至 約 2.97 億 台, 年 的 複 合 成 長 率 約 為 27.6%[1] 全 球 GPS 應 用 產 品 呈 現 穩 定 成 長 趨 勢 之 主 要 成 長 動 力, 係 來 自 車 用 導 航 產 品 以 及 與 手 持 終 端 結 合 相 關 之 應 用 產 品 於 車 用 導 航 產 品 部 份, 自 2004 年 起, 可 攜 式 車 用 導 航 產 品 價 格 大 幅 下 降, 帶 動 歐 美 地 區 可 攜 式 車 用 導 航 產 品 (Portable Navigation Device, PND) 的 快 速 成 長, 其 中 又 以 歐 洲 市 場 成 長 最 為 速,2006 年 的 銷 售 總 量 及 超 過 800 萬 台 以 上 [1] 展 望 2007 年 發 展, 車 用 導 航 產 品 成 長 幅 度 仍 高, 若 以 個 別 區 域 性 的 成 長 動 力 來, 看 歐 洲 市 場 的 需 求 量 仍 為 最 大 北 美 次 之, 亞 洲 最 小 [2] 於 手 機 方 面, 隨 著 行 動 定 位 服 務 需 求 的 增 加 各 地 政 府 規 ( 美 國 E911 規 歐 E112 規 以 及 日 本 政 府 規 定 2007 年 4 月 之 後 上 市 的 手 機 皆 須 具 備 GPS 功 能 ) 的 支 持 以 及 電 信 服 務 業 者 的 推 動, 手 機 內 建 GPS 功 能 的 比 例 也 逐 年 提 升, 目 前 已 CDMA 為 系 統 的 手 機, 大 多 數 均 已 內 建 A-GPS 功 能, 至 於 WCDMA 系 統 的 手 機 也 將 起 直 追, 研 究 機 構 ABI 即 預 估, 至 2008 年 為 止, 約 有 25% 的 WCDMA 手 機 將 內 建 GPS 功 能, 顯 現 GPS 功 能 手 機 將 成 未 來 主 流 趨 勢 [1, 2] 2 我 國 GPS 產 業 發 展 現 況 基 於 歐 美 地 區 手 持 與 車 用 導 航 產 品 需 求 持 續 加 溫, 加 上 國 內 IT 與 消 費 性 電 子 廠 商 之 熱 烈 投 入, 國 內 GPS 產 品 持 續 兩 年 在 OEM/ODM 代 工 業 務 上 均 有 極 佳 之 成 長, 據 IEK 統 計,2006 年 海 內 外 總 產 值 達 964 億 元 台 幣, 總 產 量 超 過 1673 台, 相 較 2005 年, 兩 者 之 成 長 率 分 別 為 69.9% 與 74.4%[2] 圖 3-8 所 示 為 年 我 國 衛 星 導 航 系 統 產 值 與 產 量 預 估 2006 年 台 灣 GPS 主 要 出 貨 產 品 前 三 大 為 車 用 導 航 (55.9%) 手 持 式 休 閒 應 用 (13.3%) 與 藍 芽 GPS 接 收 器 (10.5%) 其 中 以 車 用 導 航 產 品 成 長 幅 度 最 大, 較 2005 年 同 期 成 長 232%, 成 長 動 力 在 於 (1) 國 內 資 通 訊 廠 商 積 極 投 入 可 攜 式 車 用 導 航 產 品 之 開 發 與 (2) 歐 美 市 場 需 求 成 長 ODM/OEM 訂 單 持 續 注, 使 得 車 用 導 航 產 品 出 貨 蹺 創 高 韠 [2] 於 手 持 式 產 品 與 藍 芽 GPS 接 收 器 部 份, 受 惠 歐 美 地 區 戶 外 休 閒 風 潮 以 及 PDA/Smartphone 結 合 GPS 導 航 應 用 之 需 求 帶 動, 整 體 出 貨 量 仍 較 2005 年 成 長, 因 車 用 導 航 產 品 成 長 比 重 大 幅 提 升, 使 得 其 他 產 品 之 出 貨 比 例 受 到 排, 相 較 於 2005 年 的 出 貨 比 例 均 呈 現 下 滑 趨 勢, 不 過 由 於 GPS 應 用 面 廣 泛, 長 期 而, 個 別 產 品 的 整 體 出 貨 量 仍 呈 現 成 長 趨 勢 41

42 產 量 ( 千 台 ) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, (e) 2008(f) 2009(f) 產 值 ( 億 NTD) 產 量 ( 千 台 ) 9,593 16,732 25,934 37,605 48,886 產 值 ( 億 NTD) 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK(2007/03) 圖 年 我 國 衛 星 導 航 系 統 產 值 與 產 量 預 估 展 望 我 國 GPS 產 業 2007 年 發 展, 預 估 車 用 導 航 應 用 之 需 求 效 應 仍 將 持 續 加 溫, 加 上 國 內 外 資 通 訊 消 費 性 電 子 廠 商 持 續 的 投 入, 將 加 速 GPS 與 其 他 消 費 性 產 品 ( 遊 戲 機 相 機 PMP 與 手 機 等 ) 應 用 之 整 合, 也 將 持 續 帶 動 2007 年 台 灣 整 體 GPS 產 業 的 成 長, 整 體 產 值 與 產 量 仍 將 持 續 攀 升, 預 估 至 2007 年 台 灣 整 體 GPS 產 值 將 達 1,397 億 新 台 幣, 產 量 也 將 超 過 2,593 萬 台 [1, 2] ( 二 ) 我 國 GPS 產 業 上 下 游 結 構 我 國 GPS 產 業 上 下 游 結 構, 如 表 3-10 所 示 [29], 可 分 上 游 之 晶 片 廠 商 中 游 之 模 組 廠 商 與 下 游 之 應 用 終 端 產 品 廠 商 於 上 游 晶 片 廠 商 方 面, 目 前 國 內 已 有 多 IC 設 計 業 者 投 入, 目 前 除 了 專 業 廠 如 環 天 踳 天 長 天, 科 技 廠 神 達 金 寶 台 與 宏 碁 之 外, 尚 包 括 光 寶 仁 寶 華 碩 廣 達 緯 創 旺 星 普 與 聯 發 科 等 廠 商 2006 年 第 三 季 之 後, 正 式 配 合 國 內 ODM 廠 開 始 出 貨 ( 目 前 產 品 應 用 類 型 以 G-Mouse Module Add-on card) 等 接 收 器 為 主, 未 來 將 朝 PND GPS 手 機 發 展 ), 顯 示 國 內 GPS IC 的 產 品 成 熟 度 已 達 到 一 定 水 準, 同 時 在 價 格 上 也 具 有 相 當 之 吸 引 力, 已 有 機 會 與 國 外 晶 片 一 較 高 下, 破 外 商 長 期 以 來 斷 的 局 面 [2] 於 中 游 模 組 廠 商 方 面, 國 內 多 數 的 模 組 廠 商 均 具 有 模 組 及 系 統 產 品 的 製 造 能 量, 除 了 生 產 銷 售 GPS 模 組 之 外, 亦 自 行 將 模 組 再 進 一 發 展 系 統 產 品, 其 至 2005 年 之 後, 為 進 一 降 低 成 本, 系 統 廠 商 開 始 轉 由 晶 片 廠 商 直 接 供 貨 進 而 開 發 產 品, 降 低 對 模 組 廠 商 之 模 組 需 求, 使 得 模 組 廠 商 紛 紛 開 始 整 產 品 開 發 策 略, 逐 降 低 模 組 營 收 比 重, 朝 特 定 產 品 應 用 開 發 等 利 基 市 場 發 展, 以 因 應 供 應 鏈 轉 型 機 目 前 主 要 的 模 組 廠 商 有 臺 踳 天 環 天 長 天 宣 太 光 電 新 禾 航 電 等 [2] 於 下 游 應 用 終 端 產 品 廠 商 方 面, 隨 著 GPS 晶 片 及 模 組 等 單 價 下 降 以 及 體 積 縮 小 化 等 有 利 因 素 帶 動,GPS 整 合 至 各 種 行 動 裝 置 的 趨 勢 漸 趨 顯 明, 以 車 用 導 航 品 為 例,2004 年 開 始, 車 用 導 航 產 品 銷 售 大 幅 成 長, 歐 美 市 場 均 有 出 貨 倍 增 的 利 多 消 韵, 國 際 大 廠 紛 紛 釋 出 訂 單 於 台 灣 資 通 訊 業 者, 目 前 歐 洲 前 五 大 GPS 42

43 手 持 裝 置 及 汽 車 產 品 品 牌 全 部 都 是 由 台 灣 廠 商 代 工, 包 括 Medion 及 Navman 是 由 神 達 代 工, 宏 碁 是 由 光 寶 代 工,Tom Tom 則 由 英 華 達 代 工, 而 神 達 的 自 有 品 牌 Mio 更 在 今 年 已 14% 的 市 佔 率, 成 為 歐 洲 手 持 式 GPS 第 二 大 品 牌 [2] 表 3-10 我 國 GPS 產 業 上 下 游 關 係 結 構 產 品 廠 商 資 料 來 源 :[29] 上 游 GPS 晶 片 組 SiRF Trimble SONY Motorola Infineon ST Mircoelectronics Atmel Analog Device SiGe Nemerix U-Nav Fujitsu Garmin 旺 星 普 與 聯 發 科 等 中 游 GPS 模 組 / 接 收 模 組 環 天 長 天 踳 天 台 與 成 等 手 持 GPS/ 車 用 導 航 產 品 下 游 Garmin 神 達 臺 踳 天 金 寶 光 寶 仁 寶 華 碩 廣 達 緯 創 環 天 宣 太 光 電 與 新 禾 航 電 等 汽 車 安 全 / 追 蹤 系 統 環 天 遠 碩 康 訊 隨 著 代 工 出 貨 量 激 增 外, 吸 引 國 內 資 通 訊 大 廠 紛 紛 投 入 推 出 自 有 品 牌 產 品 目 前 包 括 宏 碁 華 碩 神 達 多 普 達 與 大 同 等 業 者 均 已 有 各 種 手 持 產 品 (PND GPS PDA 與 GPS 手 機 ) 推 出 市 場 受 惠 GPS 應 用 風 潮, 國 內 業 者 除 了 積 極 跨 入 品 牌 市 場 之 外, 也 在 代 工 市 場 積 極 目 前 國 內 主 要 的 OEM/ODM 代 工 業 者, 包 括 神 達 英 華 達 金 寶 與 廣 達 等 [2] ( 三 )GPS 導 航 產 品 製 程 ( 四 )GPS 導 航 產 品 原 物 料 與 耗 損 率 圖 3-9 GPS 衛 星 導 航 產 品 製 程 表 3-11 GPS 導 航 產 品 原 物 料 與 耗 損 率 主 要 原 料 名 稱 積 體 電 路 / 晶 片 組 供 應 商 名 稱 美 商 友 尚 威 健 世 平 時 代 益 華 振 遠 科 技 高 通 美 商 TI 華 邦 兆 宏 與 華 晶 等 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 < 0.1 SMT 原 材 不 良 TFT-LCD 亞 (Samsung) 群 創 與 華 映 等 0-43

44 被 動 零 件 ( 電 阻 電 容 二 極 體 電 晶 體 石 英 振 盪 器 ) 印 刷 電 路 板 機 構 塑 膠 零 件 及 包 裝 材 料 禾 國 巨 德 華 新 科 一 等 JRC 與 等 定 穎 興 普 九 德 與 長 鴻 0.2~0.3 原 材 不 良 0.1~0.3 不 良 品 報 廢 星 一 民 特 踳 百 普 昇 與 正 美 等 < 0.5% 不 良 品 報 廢 七 網 路 通 訊 相 關 產 品 ( 一 ) 網 路 通 訊 相 關 產 品 現 況 1. 無 線 區 域 網 路 (wireless local area network, WLAN) 產 品 無 線 區 域 網 路 (WLAN) 係 指 藉 由 無 線 射 頻 (RF) 訊 號 銜 接 各 種 區 域 網 路 設 備 ( 如 個 人 電 腦 集 線 器 與 交 換 器 等 ), 或 是 提 供 不 同 的 區 域 網 路 彼 此 間 之 數 位 資 料 分 享 的 一 種 網 路 系 統, 具 有 免 除 佈 線 困 擾 克 服 環 境 上 障 礙 提 供 漫 遊 使 用 者 以 及 隨 時 隨 地 的 網 路 環 境 WLAN 與 傳 統 之 乙 太 網 路 操 作 概 念 大 致 相 同,WLAN 是 將 用 戶 端 接 取 網 路 的 線 路 傳 輸 部 分 轉 變 成 無 線 傳 輸 之 形 式, 然 卻 較 有 線 網 路 具 有 行 動 性 惟 因 其 傳 輸 範 圍 較 近, 必 須 將 無 線 寬 頻 數 據 機 與 電 腦 之 間 距 離 限 制 在 一 定 範 圍 內, 故 有 區 域 網 路 之 稱 號 WLAN 傳 輸 技 術 大 約 利 用 無 線 電 波 ( 如 微 波 與 展 頻 ) 及 紅 外 線 或 雷 射 光 作 為 資 料 傳 輸 的 載 波 兩 種 方 式 若 依 網 路 連 接 的 方 式, 可 分 為 不 用 無 線 基 地 台 的 對 等 式 無 線 區 域 (Ad-Hoc Network) 利 用 無 線 基 地 台 和 有 線 區 域 網 路 連 結 的 主 從 式 無 線 網 路 (Infrastructure Network) 與 無 線 基 地 台 間 的 多 點 (Multipoint) 連 結 的 無 線 漫 遊 網 路 (Roaming Network) 三 種 架 構 [2] WLAN 之 三 大 主 要 產 品 為 無 線 網 路 卡 存 取 橋 接 器 與 無 線 路 由 器 據 IDC 預 估, 至 2009 年 前, 全 球 WLAN 市 場 年 複 合 成 長 率 可 達 22.1% 2006 年 我 國 WLAN 產 業 出 貨 量 達 千 套, 年 成 長 率 為 19.8%, 整 體 產 值 達 1852 百 萬 美 元, 年 成 長 率 為 19.8% 於 四 年 間 全 球 產 量 佔 有 率 介 於 91%-95% 間, 全 球 排 名 第 一 2006 年 我 國 WLAN 一 線 廠 商 為 正 文 鴻 海 與 華 碩 ; 二 線 業 者 包 括 亞 旭 明 泰 與 環 隆 [1, 2] 近 年 來 為 降 低 生 產 成 本 及 貼 近 筆 記 型 電 腦 代 工 市 場, 生 產 線 逐 漸 移 往 大 陸, 國 內 製 造 之 產 品 比 重 逐 年 降 低 惟 部 分 新 型 產 品 為 方 便 研 發 及 提 升 良 率, 研 發 與 生 產 地 點 仍 以 台 灣 為 主 2. 數 位 用 戶 迴 路 (digital subscriber line, DSL) 用 戶 端 設 備 (customer premise equipment, CPE) 產 品 DSL 技 術 係 利 用 現 有 電 話 網 路 高 頻 頻 域 部 份, 於 不 影 響 語 音 訊 號 情 況 下, 進 行 數 據 之 傳 輸 DSL 用 戶 要 在 家 中 設 置 一 部 DSL 數 據 機, 配 合 電 信 公 司 所 設 置 之 DSL 接 續 多 工 機 (DSL access multiplier, DSLAM) 即 可 進 行 傳 輸 操 作 居 於 線 路 普 及 度 較 廣 之 優 勢,DSL 用 戶 數 已 明 顯 超 cable 用 戶 數 目 前 於 xdsl 家 族 中 (ADSL IDSL HDSL VDSL 與 SDSL),ADSL(Asymmetric DSL) 為 成 本 最 44

45 低 速 度 最 快 之 DSL 技 術, 佔 有 率 最 高 [2] 數 位 用 戶 路 產 品 主 要 包 含 ADSL VDSL 與 SHDSL 等 規 格 之 產 品, 並 包 含 整 合 路 由 器 (router) 閘 道 器 (gateway) 網 路 語 音 (voice over IP, VoIP) 與 WLAN 等 現 階 段 因 整 體 電 信 產 業 升 級, 逐 漸 帶 動 用 戶 端 (CPE) 產 品 之 需 求, 提 供 國 內 DSL CPE 設 備 相 關 廠 商 更 多 商 機 2006 年 因 整 合 語 音 功 能 之 xdsl CPE 機 種 之 推 出, 其 單 價 較 高 帶 動 整 體 出 貨 值 與 量 成 長 ; 另 一 方 面, 新 興 市 場 ( 如 耳 其 與 印 度 等 ) 之 開 發, 帶 動 我 國 xdsl CPE 廠 商 出 貨 商 機 [2] 2006 年 用 戶 端 產 品 整 體 產 量 與 產 值 達 5504 萬 台 與 552 億 台 幣, 較 2005 年 分 別 成 長 46.3% 與 54.6% 於 四 年 間 我 國 xdsl 設 備 產 品 全 球 產 量 佔 有 率 介 於 65%-83% 之 間, 全 球 排 名 均 為 第 一 [2] 華 碩 明 泰 鴻 海 友 訊 與 合 勤 與 等 為 主 要 生 產 廠 商 3. 網 路 語 音 (VoIP) 產 品 VoIP 技 術 係 藉 由 網 路 而 不 經 公 眾 電 話 網 路 進 行 語 音 通 訊, 由 於 費 用 低 廉 以 及 可 提 供 更 多 元 化 多 媒 體 之 通 訊 能 力, 使 VoIP 相 關 產 品 成 為 全 球 電 信 服 務 業 者 與 設 備 廠 商 關 注 之 焦 點 目 前 國 內 VoIP 相 關 設 備 產 品 由 局 端 設 備 大 廠 主 導, 企 業 業 者 與 電 信 服 務 業 者 為 主 要 用 戶, 其 中 主 要 設 備 包 括 有 軟 體 交 換 機 (soft witch) 網 際 網 路 用 戶 交 換 機 (IP PBX) 網 際 網 路 交 換 中 心 (IP Centrex) 整 合 接 取 設 備 (IAD) 語 音 網 路 閘 道 器 (VoIP Gateway) 與 網 路 電 話 (IP phone) 等 產 品 未 來 VoIP 之 使 用 將 從 企 業 轉 向 個 人 用 戶 端 ( 如 Skype 因 可 有 效 節 省 成 本, 目 前 在 市 場 上 大 受 歡 迎 ) 以 產 品 功 能 區 分,VoIP 設 備 可 分 為 VoIP 閘 道 器 與 IP 電 話 機 兩 大 類 VoIP 閘 道 器 又 可 分 兩 類, 一 是 在 傳 統 TDM 系 統 上 增 加 VoIP 功 能 之 IP 內 嵌 式 VoIP 閘 道 器, 另 一 是 純 粹 在 IP 網 路 運 作 不 含 電 路 交 換 器 之 純 IP 式 VoIP 閘 道 器 IP 電 話 機 係 在 IP 網 路 上 通 過 對 語 音 信 號 進 行 編 碼 壓 縮 處 理, 轉 換 成 IP 資 料 封 包 並 透 過 IP 網 路 進 行 傳 輸 之 電 話 機 2006 年 我 國 企 業 VoIP 設 備 產 業 總 產 值 達 百 萬 美 元, 相 較 2005 年 成 長 率 率 為 36.3%, 其 中 IP 電 話 機 全 年 出 貨 千 台, 成 長 率 率 為 57.3%,VoIP 閘 道 器 年 出 貨 千 台, 成 長 率 率 為 127.2%[2] 2006 年 我 國 VoIP 閘 道 器 設 備 廠 商 主 要 有 亞 旭 台 聯 福 億 與 昱 原 等, 業 務 型 態 包 括 品 牌 設 備 商 代 工 訂 單 電 信 業 者 或 承 接 SI 代 理 商 訂 單 與 自 有 品 牌 生 產 IP 電 話 機 設 備 廠 商 主 要 有 鴻 海 英 保 達 與 偉 創 等, 主 要 業 務 型 態 以 國 際 品 牌 大 廠 代 工 訂 單 為 主 二 線 廠 商 則 有 亞 旭 與 東 訊 4. SOHO 路 由 器 產 品 此 類 產 品 係 為 使 用 於 中 小 型 企 業 SOHO 家 族 與 家 庭 用 戶 家 用 網 路 連 線 設 備 連 結 至 ISP 網 路 之 產 品 ; 其 與 數 據 機 (modem) 最 大 差 別 在 於 可 提 供 IP sharing 功 能, 可 提 供 超 過 兩 台 以 上 網 路 連 接 設 備 同 時 上 網 透 過 SOHO 路 由 器 可 讓 每 台 電 腦 各 自 擁 有 一 個 虛 擬 IP, 節 省 多 個 IP 費 用 於 四 年 間 全 球 產 量 佔 有 率 介 於 73%-80% 之 間, 全 球 排 名 均 為 第 一 [2] 建 漢 明 泰 中 磊 與 永 洋 等 為 主 要 生 產 廠 商 近 兩 年 來,SOHO 路 由 器 已 成 為 高 量 產 低 價 化 產 品, 為 降 低 成 本, 生 產 線 已 大 多 數 移 至 大 陸, 除 較 高 單 價 產 品 ( 如 整 合 wireless VoIP xdsl 儲 存 設 45

46 備 及 路 由 器 等 ) 之 產 品 外,2006 年 於 大 陸 生 產 之 比 重 已 遠 超 過 台 灣 生 產 者 5. 纜 線 用 戶 端 設 備 (Cable CPE Modem) 產 品 數 據 機 (Modulator Demodulator, Modem) 之 基 本 功 能 旨 在 於 傳 輸 過 程 中, 將 數 位 信 號 調 變 為 類 比 信 號, 再 把 類 比 信 號 解 調 成 為 數 位 信 號, 為 網 路 用 戶 端 元 件 之 一 數 據 機 的 傳 輸 速 率 是 以 每 秒 位 元 傳 送 數 (bit per second,bps) 表 示 目 前 數 據 機 以 纜 線 數 據 機 (Cable Modem) 與 ADSL 數 據 機 為 我 國 寬 頻 市 場 上 的 兩 大 主 流 : A. 纜 線 數 據 機 (Cable modem) 纜 線 數 據 機 是 透 過 有 線 電 視 系 統 的 同 軸 電 纜 進 行 訊 號 傳 輸 一 般 有 線 電 視 同 軸 電 纜 之 頻 寬 為 750MHz, 可 包 含 121 個 頻 道 數 ( 每 一 頻 道 之 頻 寬 為 6MHz) 若 將 部 份 電 視 頻 道 作 為 資 料 傳 輸 頻 道 ( 因 資 料 頻 道 與 電 視 頻 道 不 同, 彼 此 間 不 生 干 擾 ) 利 用 訊 號 調 變 技 術 提 供 不 同 的 資 料 傳 輸 量, 平 均 每 個 頻 道 可 轉 換 成 27~366Mbps 不 等 的 傳 輸 通 道 目 前 有 線 電 視 上 網 服 務 業 者 大 都 運 用 高 傳 輸 效 率 光 纖 同 軸 混 合 網 路 (Hybrid Fiber/Coax,HFC) 方 式, 以 光 纖 做 為 骨 幹, 同 軸 電 纜 做 為 支 脈 進 行 纜 線 網 路 系 統 之 運 作 於 HFC 的 環 境 下, 計 有 約 33 個 頻 道 可 作 為 資 料 傳 輸 用, 每 個 頻 道 於 不 同 之 區 域 尚 可 重 複 使 用, 因 此 纜 線 數 據 機 之 頻 寬 幾 乎 沒 有 實 際 上 限 平 均 每 個 電 視 頻 道 經 過 轉 換 之 後, 可 以 提 供 8Mbps 的 資 料 傳 輸 量 纜 線 數 據 機 是 連 接 用 戶 的 電 腦 至 纜 線 網 路 的 必 須 配 備 纜 線 數 據 機 上 共 有 兩 組 傳 輸 介 面, 分 別 是 RF 介 面 和 CPE 介 面 RF 介 面 透 過 HFC 網 路 與 頭 端 連 線 而 CPE 介 面 則 透 過 網 路 卡 或 集 線 器 與 用 戶 電 腦 連 接 目 前, 乙 太 網 路 (Ethernet) 和 USB 是 市 場 上 最 普 遍 的 CPE 介 面 這 種 新 的 技 術 可 提 供 比 一 般 數 據 機 或 ISDN 更 快, 更 優 質 的 Internet Access 服 務 [2] B. ADSL 數 據 機 非 對 稱 數 位 用 戶 迴 路 (ADSL) 是 一 種 利 用 傳 統 電 話 線 路 進 行 高 頻 (25 khz~1 MHz) 資 料 傳 輸 之 技 術 因 數 位 資 料 與 原 有 電 話 線 之 語 音 訊 號 係 以 不 同 頻 譜 傳 遞, 故 彼 此 不 相 干 擾 ADSL 能 夠 提 供 極 高 傳 輸 速 率 ( 約 為 類 比 數 據 機 之 300 倍, ISDN 之 70 倍 ), 但 從 使 用 者 端 到 線 路 機 房 的 電 話 線 路 距 離 除 必 須 限 制 在 一 較 短 範 圍 內 ( 以 Mbps 速 率 為 例, 最 遠 只 能 到 1.8 萬 呎, 而 6 Mbps 最 遠 只 能 到 8000 呎 ) 外, 線 路 品 質 也 須 達 到 一 定 水 準 [2] 一 般 ADSL 上 傳 (uplink) 資 料 之 速 率 由 16 到 640 kbps, 而 下 載 接 收 資 料 速 率 由 1.5 到 9 Mbps, 極 適 合 一 般 人 透 過 撥 接 瀏 覽 網 際 網 路 的 方 式 ( 因 下 載 網 頁 或 檔 案 的 機 會 較 大 ) 寬 頻 接 取 服 務 市 場 技 術 上 一 直 以 xdsl 與 Cable Modem 為 主, 市 占 率 各 有 不 同, 北 美 地 區 用 戶 以 前 者 為 主, 佔 總 市 場 量 之 67%, 亞 洲 及 歐 洲 地 區 用 戶 則 以 後 者 為 主, 佔 23%,FTT 則 佔 有 約 9% 年 間 xdsl 年 以 40% 以 上 成 長 速 率 攀 升, 近 期 更 隨 著 新 興 市 場 持 續 升, 其 中 ADL2+ 或 FTTx+VDSL2 產 品 成 長 力 道 其 強 勁 Cable Modem 用 戶 成 長 幅 度 管 維 持 在 20% 以 上, 然 成 長 已 趨 緩 躌, 近 期 之 成 長 率 已 降 為 個 位 數 甚 至 為 負 數 [2] 若 以 功 能 區 分,Cable CPE 設 備 可 歸 為 雙 向 資 料 傳 輸 (two-way data) 纜 線 數 據 機 (cable modem) 無 線 cable modem 與 語 音 網 路 cable modem 等 三 大 類 我 46

47 國 Cable Modem 出 貨 量 佔 有 率 自 2001 年 之 53% 一 路 攀 升 至 2006 年 之 86.5%, 年 全 球 排 名 均 為 第 年 我 國 Cable Modem 產 業 總 出 貨 量 為 20.5 百 萬 台, 年 成 長 率 為 25.3%, 總 產 值 達 百 萬 美 元, 較 2005 年 成 長 20.2%[2] 我 國 Cable Modem 主 要 生 產 廠 商 為 亞 旭 鴻 海 與 華 碩 等 大 廠, 因 持 續 承 接 世 界 大 廠 如 Motolora Arris S-A 與 Thomson 等 之 訂 單, 為 我 國 Cable Modem 出 貨 量 比 重 不 斷 增 加 之 主 因 近 年 來 由 於 毛 利 壓 縮 所 造 成 之 成 本 競 爭 壓 力, 包 括 亞 旭 與 華 碩 一 線 廠 商 已 將 生 產 基 地 移 往 大 陸,2006 年 我 國 廠 商 於 大 陸 與 東 南 亞 生 產 比 重 已 高 達 98%[2] 6. 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 (Ethernet LAN switch) 乙 太 網 路 係 一 種 利 用 同 軸 纜 線 或 光 纖 所 連 結 的 區 域 網 路 於 技 術 上, 乙 太 網 路 採 用 ISO 通 訊 協 定 硬 體 標 準, 利 用 載 波 感 應 多 重 存 取 (carrier-sensing access) 方 式, 網 路 中 各 工 作 連 接 到 同 一 纜 線 上, 並 監 其 中 資 料 乙 太 網 路 依 傳 輸 速 度 可 分 乙 太 (10 Mbps) 快 速 乙 太 (100 Mbps) 1Gb- 乙 太 (1 Gbps) 與 10 Gb- 乙 太 (10 Gbps) 等 四 類 [2],10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps 為 目 前 主 流 規 格,10 Gbps 主 要 應 用 於 主 要 骨 幹 或 伺 服 器 由 於 網 路 卡 技 術 門 檻 不 高, 另 因 個 人 電 腦 或 筆 電 主 機 板 內 建 網 路 卡 已 成 趨 勢, 網 路 卡 產 值 不 斷 萎 縮, 而 集 線 器 亦 逐 步 被 交 換 器 取 代, 其 產 值 亦 快 速 降 低 目 前 於 區 域 網 路 設 備 中, 交 換 器 在 企 業 與 家 庭 /SOHO 需 求 增 溫 下, 呈 現 穩 定 成 長 交 換 器 可 使 兩 台 以 上 電 腦 透 過 同 一 網 路 線 傳 輸 資 料, 有 效 節 網 路 建 置 成 本 與 複 度 於 網 路 用 戶 使 用 上, 交 換 器 對 內 可 提 供 台 電 腦 立 網 域, 提 高 資 料 傳 輸 之 效 能 網 路 管 理 之 利 與 資 訊 之 保 密 ; 對 外 則 負 責 及 提 供 網 路 連 結 服 務 之 ISP 業 者 進 行 網 路 設 備 連 結 交 換 器 若 採 用 乙 太 網 路 技 術 則 以 乙 太 交 換 器 稱 之 ; 其 中 若 區 域 網 路 專 用 者, 稱 為 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 目 前 交 換 器 已 由 傳 統 之 10/100M 傳 輸 速 度 朝 更 寬 頻 之 Gigabit 進 展 我 國 之 乙 太 區 域 網 路 交 換 器 產 量 全 球 產 量 佔 有 率, 於 年 間 大 約 介 於 43%-49% 之 間, 年 產 量 佔 全 球 排 名 第 一 2006 年 產 值 達 341 億 新 台 幣, 雖 然 較 2005 年 成 長 33%, 惟 全 球 排 名 降 為 第 二 [2] 主 要 生 產 廠 商 為 明 泰 鴻 海 智 邦 與 友 勁 等 等 近 年 來 基 於 生 產 成 本 壓 力, 生 產 線 外 移 速 度 持 續 加 快 目 前 台 灣 生 產 之 產 品 集 中 在 高 單 價 及 應 顧 客 要 求 之 高 階 產 品 7. 數 位 電 話 機 電 話 機 通 信 網 路 按 其 傳 輸 交 換 的 信 號 形 式, 如 表 3-12 所 示, 可 概 分 為 類 比 通 信 網 路 和 數 位 通 信 網 路 兩 大 類 類 比 通 信 是 以 類 比 信 號 進 行 通 信 的 方 式 數 位 通 信 是 以 數 位 信 號 作 為 載 體 來 傳 輸 消 息, 或 用 數 位 信 號 對 載 波 進 行 數 位 調 變 ( 調 幅 調 頻 或 調 相 ) 後 再 傳 輸 與 交 換 的 通 信 方 式, 可 供 傳 送 電 報 數 位 資 料 等 數 位 信 號 以 及 經 過 數 位 化 處 理 的 語 音 和 影 像 等 類 比 信 號 [31-32] 表 3-12 通 信 網 路 之 分 類 分 類 依 據 網 路 的 服 務 種 類 國 際 通 信 網 路 長 途 通 信 網 路 本 地 通 信 網 路 跭 通 信 網 路 區 域 網 路 與 都 會 網 路 (MAN) 等 47

48 地 域 範 圍 服 務 對 範 圍 信 號 形 式 服 務 性 質 主 要 傳 輸 介 質 訊 號 交 換 方 式 網 路 拓 結 構 資 訊 傳 方 式 信 號 頻 寬 參 考 資 料 來 源 :[32] 公 眾 通 信 網 路 專 用 通 信 網 路 類 比 通 信 網 路 數 位 通 信 網 路 電 話 網 路 公 眾 電 報 網 路 電 報 網 路 資 料 通 信 網 路 傳 真 通 信 網 路 影 像 通 信 網 路 電 傳 視 訊 網 路 與 電 視 傳 輸 網 路 ( 有 線 電 視 網 路 ) 等 明 線 通 信 網 路 電 纜 通 信 網 路 光 纜 通 信 網 路 衛 星 通 信 網 路 行 動 通 信 網 路 使 用 者 光 纖 網 路 與 低 軌 道 衛 星 行 動 通 信 網 路 等 電 路 交 換 網 路 訊 韵 交 換 網 路 分 封 交 換 網 路 與 寬 頻 交 換 網 路 等 網 狀 網 路 星 形 網 路 環 形 網 路 狀 網 路 與 匯 流 排 網 路 等 同 傳 輸 模 式 (STM) ISDN 與 非 同 傳 輸 模 式 (ATM) ISDN 基 頻 ISDN(N-ISDN) 與 寬 頻 ISDN(B-ISDN) 整 合 服 務 數 位 網 路 (Integrated Services Digital Network,ISDN) 是 一 個 整 合 數 位 網 路, 用 以 支 包 括 電 話 及 非 語 音 的 多 種 服 務, 能 提 供 或 承 擔 多 種 不 同 電 信 服 務 的 網 路, 可 使 用 該 網 路 中 的 同 一 數 位 交 換 機 和 數 位 頻 道, 為 諸 如 電 話 數 據 影 音 等 不 同 的 服 務 提 供 傳 輸 路 徑 ISDN 的 發 展 大 致 可 分 為 以 下 四 個 階 段 : 第 一 階 段 - 實 現 64 kbps 電 路 交 換 的 ISDN; 第 二 階 段 - 實 現 整 合 電 路 交 換 和 分 封 交 換 的 ISDN; 第 三 階 段 - 實 現 具 有 各 種 智 慧 通 信 的 ISDN; 第 四 階 段 - 實 現 寬 頻 ISDN[2] 通 信 網 路 的 服 務 可 歸 為 語 音 服 務 非 語 音 服 務 兩 大 類 電 話 是 語 音 服 務 最 普 通 的 形 式 非 語 音 服 務 如 傳 真 數 據 與 影 像 服 務 等, 靽 大 多 可 在 現 有 的 類 比 通 信 網 路 中 應 用 若 在 語 音 電 路 上 提 供 非 語 音 服 務, 需 採 用 轉 換 設 備 例 如, 通 過 IAN 傳 輸 資 料 要 採 用 調 變 解 調 器 (Modem) 把 資 料 變 為 類 比 音 頻 信 號 後 經 網 路 傳 送 傳 輸 傳 真 (Fax) 和 其 他 非 語 音 資 訊 時, 同 樣 需 要 類 似 的 調 變 解 調 變 換 數 位 電 話 機 指 ISDN 電 話 機, 其 主 要 功 能 係 將 聲 音 信 號 轉 換 為 數 位 信 號 ISDN 電 話 機 可 概 分 兩 型, 其 中 I 型 電 話 機 提 供 語 音 功 能, 而 II 型 電 話 機 則 可 同 時 提 供 語 音 資 料 傳 輸 的 功 能 ISDN 電 話 機 的 外 觀 大 製 包 括 : 電 話 號 碼 按 鍵 聽 筒 LCD 螢 幕 軟 鍵 與 功 能 鍵 ; 其 中 LCD 螢 幕 提 供 使 用 者 與 電 話 機 的 界 面 ; 軟 鍵 係 由 完 全 由 韌 體 (Firmware) 來 掌 控, 搭 配 螢 幕 顯 示 的 選 項, 使 ISDN 電 話 機 發 揮 強 大 且 彈 性 的 功 能, 顯 示 功 能 狀 態 告 知 使 用 者, 若 未 來 功 能 新 增 時, 只 要 搭 配 新 的 韌 體 即 可, 而 不 需 更 換 硬 體 ; 功 能 鍵 可 提 供 包 括 免 持 聽 筒 記 錄 電 話 號 碼 與 靜 音 等 功 能 [32] ( 二 ) 網 路 通 訊 相 關 產 品 製 程 網 通 網 路 關 產 品 之 製 造 流 程 基 本 上 大 同 小 異, 大 致 可 分 為 (1) 表 面 著 作 業 流 程 (2) 手 工 件 製 程 與 (3) 測 試 組 立 及 包 裝 製 程 等 三 大 類 [33] 於 表 面 著 製 程 方 面, 為 因 應 尺 寸 縮 小 化 及 精 密 化 之 趨 勢, 現 階 段 皆 採 自 動 化 作 業, 從 印 48

49 零 件 置 放 與 回 等 作 業 完 全 機 械 自 動 化 件 製 程 則 是 因 應 部 份 手 散 裝 件 或 DIP( 非 表 面 著 SMT) 元 件 所 需 之 件 ( 手 工 ) 作 業 所 需 於 組 立 / 測 試 及 包 裝 製 程 中, 部 分 有 機 殼 類 或 塑 膠 機 構 模 具 或 鍵 盤 或 液 晶 顯 示 模 組 或 天 線 等 之 產 品, 需 經 加 工 與 PCB 組 立, 燒 入 識 別 碼 及 應 用 程 式, 之 後 再 經 燒 機 及 二 次 功 能 測 試 測 試 作 業 含 自 動 化 與 半 自 動 化 作 業, 其 目 的 在 選 出 外 觀 或 功 能 不 良 產 品, 以 確 保 產 品 品 質 部 份 產 品 根 據 工 單 需 求, 須 於 與 PCB 及 包 材 結 合 在 一 起 後, 再 經 熱 縮 及 封 作 業 流 程 (1) 表 面 著 作 業 流 程 參 考 資 料 來 源 : 啟 碁 科 技 - 友 旺 科 技 - 合 勤 科 技 - 與 明 泰 科 技 -95 年 度 年 報 圖 3-10 表 面 著 作 業 流 程 (2) 手 工 件 作 業 流 程 參 考 資 料 來 源 : 啟 碁 科 技 - 友 旺 科 技 - 合 勤 科 技 - 與 明 泰 科 技 -95 年 度 年 報 圖 3-11 手 工 件 作 業 流 程 (3) 組 立 / 測 試 及 包 裝 作 業 流 程 參 考 資 料 來 源 : 啟 碁 科 技 - 友 旺 科 技 - 合 勤 科 技 - 與 明 泰 科 技 -95 年 度 年 報 ( 三 ) 網 路 通 訊 相 關 產 品 原 物 料 耗 損 率 圖 3-12 組 立 / 測 試 及 包 裝 作 業 流 程 表 3-13 網 路 通 訊 相 關 產 品 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 手 工 件 作 業 晶 片 組 (DIP-CP /DRAM/SRA M/ 踔 / 運 算 放 大 器 /LED/IC) 手 工 件 作 業 被 動 元 件 ( 電 容 / 電 阻 / 線 / 電 感 / 變 壓 器 ) 來 源 TWN/Singapore China/USA TWN/China/ Japan 單 位 耗 損 率 (%) 顆 0.05 耗 損 原 因 原 材 不 良 不 良 品 維 修 顆 0.01 損 件 原 材 不 良 49

50 表 面 著 作 業 晶 片 組 (SMT-CPU/DRAM/SR AM)/ 踔 / 運 算 放 大 器 /LED/IC) 表 面 著 作 業 元 件 (SMT- 電 容 / 電 阻 / 電 感 / 石 英 / 二 極 體 / 電 晶 體 ) 連 接 器 / 座 / 開 關 / 保 絲 / 線 材 / 電 源 線 組 裝 材 料 外 / 盒 / 標 TWN/USA/Korea/Ja npan/uk/china/fre nce/macau TWN/USA/Japan/ China/Singapore/ Hong kong/korea TWN/China/Japan/Kor ea/singapore/usa TWN/China/ Japan/Korea/USA TWN/China/Japan Hong kong 顆 0.2~0.3 顆 顆 / 0.1~0.2 PCB 製 程 TWN/China 片 0.1~0.3 SMT 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 不 良 品 拆 除 損 件 原 材 不 良 不 良 品 拆 除 機 殼 破 損 Connector NG 個 / 片 1~3 不 良 品 拆 解 報 廢 個 / 張 2-3% 不 良 品 拆 解 報 廢 不 良 品 拆 解 報 廢 退 庫 線 材 組 合 TWN/China 組 不 良 品 拆 解 報 廢 外 殼 組 裝 包 材 China/TWN/USA/ WNC 組 附 件 TWN 組 Phase out 不 良 品 拆 解 報 廢 退 庫 螺 絲 / 螺 / 蹞 China/TWN 顆 3 不 良 品 拆 解 報 廢 50

51 第 四 章 積 體 電 路 產 品 一 半 導 體 與 積 體 電 路 半 導 體 材 料 之 導 電 特 性 介 於 導 體 與 絕 緣 體 之 間, 主 要 特 徵 在 於 其 導 電 特 性 可 藉 人 工 摻 雜 調 變 或 利 用 電 場 電 位 穿 透 等 效 應 控 制 ; 再 者, 因 半 導 體 具 有 非 常 適 中 的 能 隙 寬 度, 使 其 對 機 械 應 力 溫 度 照 光 磁 場 等 刺 激 具 有 極 佳 之 響 應, 故 半 導 體 乃 成 為 電 子 工 業 最 重 要 之 固 態 材 料, 其 在 光 電 焦 電 壓 電 及 磁 電 等 科 技 上 的 應 用 上 佔 有 不 可 取 代 的 地 位 利 用 半 導 體 所 製 造 之 電 子 元 件, 如 二 極 體 雙 極 電 晶 體 場 效 電 晶 體 以 及 積 體 電 路 等, 已 在 民 生 與 國 防 工 業 上 扮 演 極 重 要 之 角 色 1947 年 貝 爾 實 驗 室 之 Shockley Bardeen 與 Braitain 三 人 發 明 並 成 功 製 造 第 一 顆 電 晶 體 (Bipolar Junction Transistor,BJT), 為 電 子 產 品 劃 下 了 歷 史 的 新 頁 並 終 結 了 真 空 管 時 代 ;1958 年 德 州 儀 器 (TI) 工 程 師 Kilby 成 功 開 發 出 全 球 第 一 顆 積 體 電 路 (Integrated Circuit,IC, 大 陸 稱 集 成 電 路 ), 自 此 又 取 代 電 晶 體 成 為 半 導 體 世 界 的 盟 主,IC 的 時 代 正 式 開 始, 於 焉 IC 成 為 所 有 電 子 產 品 之 主 要 關 鍵 零 組 件 IC 係 指 在 一 半 導 體 基 板 上, 利 用 氧 化 沉 積 蝕 刻 擴 散 或 離 子 佈 植 等 方 法, 將 數 目 極 為 龐 大 之 半 導 體 元 件 如 二 極 體 電 晶 體 電 阻 電 容 等 與 金 屬 導 線, 以 微 影 技 術 選 擇 性 製 作 在 一 微 小 單 元 面 積 上 ( 稱 晶 方 或 晶 粒 ), 以 達 成 預 設 之 電 路 功 能 IC 產 品 若 依 產 品 型 態 可 分 記 憶 體 微 元 件 及 邏 輯 元 件 與 類 比 元 件 等 四 大 類 目 前 IC 製 程 技 術 係 以 互 補 式 金 氧 半 電 路 (CMOS) 製 程 為 主, 主 要 是 基 於 CMOS 具 有 功 率 消 耗 低 與 方 便 微 縮 提 高 集 積 率 之 優 點 IC 之 積 體 規 模, 依 每 一 晶 方 內 所 含 電 晶 體 數 目, 可 分 為 SLI MSL LSI VLSI 與 ULSI 等 數 個 等 級 目 前 一 顆 微 處 理 器 IC 中 所 含 有 電 晶 體 之 數 目 已 高 達 數 億 顆, 部 份 較 高 階 或 複 IC 甚 至 會 高 達 10 億 顆 一 般 所 謂 製 程 技 術 尺 寸 係 泛 指 金 氧 半 電 晶 體 (MOSFET) 之 閘 極 長 度 而 言 圖 4-1 所 示 為 IC 製 程 技 術 之 發 展 趨 勢 基 本 而 言, 製 程 微 縮 之 主 要 訴 求 為 提 升 產 品 性 能 及 降 低 成 本 當 電 晶 體 之 閘 極 長 度 愈 短 時,IC 之 操 作 速 度 愈 高 而 消 耗 功 率 則 愈 低, 然 相 對 的, 電 晶 體 本 身 之 短 通 道 效 應 ( 包 括 電 晶 體 特 性 劣 化 閘 極 對 通 導 電 流 之 控 制 力 相 對 降 低 閘 極 漏 電 電 流 增 大 與 可 靠 性 或 壽 命 降 低 等 ) 將 愈 形 嚴 重, 往 往 必 須 面 臨 材 料 或 元 件 結 構 之 變 革 全 球 半 導 體 業 近 年 率 皆 投 入 可 觀 資 源 於 新 製 程 開 發, 儘 管 全 球 資 訊 科 技 業 龍 頭 美 商 IBM 日 前 宣 稱, 在 29.9 奈 米 製 程 技 術 上 有 重 大 突 破 ; 全 球 最 大 半 導 體 業 者 英 特 爾 也 表 示, 在 32 奈 米 製 程 技 術 上 有 重 大 突 破, 奈 米 競 賽 戰 火 正 在 半 導 體 產 業 延 燒 英 特 爾 及 IBM 目 前 分 別 主 宰 全 球 個 人 電 腦 及 遊 戲 機 處 理 器 市 場 [34] 根 據 國 際 半 導 體 技 術 藍 圖 (International technology roadmap for semiconductor, ITRS) 之 規 劃,DRAM 產 業 從 1995 年 之 0.35 微 米 時 代, 經 歷 了 0.25 微 米 018 微 米 2002 年 進 入 0.13 微 米,2004 年 進 入 0.11 微 米, 以 及 2006 年 導 入 95 奈 米 量 產 之 後,ITRS 認 定 從 2007 年 開 始 DRAM 產 品 將 正 式 推 展 至 70 奈 米 領 域 [35] 然 實 際 上 目 前 全 球 CMOS 邏 輯 產 品 量 產 製 程 主 要 技 術 已 集 中 於 奈 米, 傳 統 閘 極 二 氧 化 矽 絕 緣 材 料 逐 漸 被 高 介 電 係 數 (high-k) 材 料 取 代 比 較 全 球 晶 圓 代 工 4 強 台 積 電 聯 電 中 與 新 加 坡 特 (Chartered), 其 中 台 積 51

52 電 45 研 發 進 度 相 對 進 程 最 快 台 積 電 預 計 於 2007 年 九 月 完 成 45 製 程 驗 並 開 始 為 客 戶 生 產 產 品 此 一 製 程 同 時 並 結 合 最 先 進 之 193 顉 式 光 顯 影 製 程 應 變 矽 晶 (Strain Silicon) 與 超 低 介 電 係 數 (Extreme low-k dielectric,elk) 材 料, 預 計 將 可 提 昇 產 品 功 能 達 40% 與 65 奈 米 製 程 比 較, 使 用 45 奈 米 製 程 元 件 尺 寸 可 減 少 達 40%, 具 有 晶 片 之 元 件 密 度 倍 增, 單 顆 晶 片 生 產 成 本 大 幅 降 低 及 低 耗 電 量 之 優 勢 此 一 優 勢 對 系 統 單 晶 片 的 產 品 設 計 具 有 相 當 重 要, 可 以 進 一 步 縮 小 行 動 電 話 攜 帶 型 多 媒 體 播 放 機 個 人 數 位 助 理 以 及 其 他 手 持 式 產 品 的 尺 寸 [35-37] 聯 電 中 新 加 坡 特 皆 宣 稱 正 研 發 45 製 程 聯 電 於 2005 年 6 月 產 出 晶 圓 產 業 之 第 一 個 65 奈 米 製 程 客 戶 產 品 聯 電 日 前 亦 宣 佈 其 位 於 台 灣 的 第 二 座 12 吋 晶 圓 廠 已 經 開 始 動 工 興 建, 此 為 該 公 司 持 續 在 台 南 科 學 園 區 進 行 擴 展 計 劃 的 一 部 分 此 新 建 晶 圓 廠 的 總 投 資 金 額 約 為 美 金 50 億 元, 預 估 最 大 滿 載 產 能 可 達 每 月 約 5 萬 片 12 吋 晶 圓 新 建 的 12 吋 晶 圓 廠 將 裝 設 業 界 最 先 進 的 晶 圓 自 動 化 與 生 產 製 造 系 統, 以 支 援 次 世 代 的 製 程 技 術 全 部 結 構 體 工 程 預 計 在 2007 年 底 完 成,2008 年 第 一 季 即 可 準 備 進 行 設 備 移 入 [36] 特 由 於 背 後 有 IBM 三 星 英 飛 凌 等 大 廠 技 術 支, 頗 有 後 來 居 上 之 勢, 特 目 前 90 占 營 收 比 重, 居 晶 圓 代 工 四 強 第 一, 金 仍 不 如 台 積 電 [35] 參 考 資 料 :IEDM2005 Short course 圖 4-1 IC 製 程 技 術 之 發 展 趨 勢 除 製 程 技 術 之 外, 基 板 尺 寸 亦 為 影 響 IC 製 造 成 本 重 要 因 素 之 一 一 般 而 言, 基 板 尺 寸 愈 大, 晶 粒 之 製 造 成 本 相 對 愈 低, 而 晶 粒 面 積 越 大, 效 益 越 明 顯 我 國 半 導 體 產 業 群 聚 效 應 明 顯, 在 全 球 的 半 導 體 產 業 已 佔 有 足 輕 重 的 角 色, 而 在 我 國 政 府 的 大 力 扶 植 下, 成 功 營 造 了 良 好 的 投 資 環 境 因 此,2006 年 全 球 第 5 大 DRAM 廠 日 商 軟 必 達 (Elpida) 與 國 內 DRAM 領 導 廠 商 力 晶 合 資 成 立 晶 電 子, 規 劃 於 五 年 內 在 中 科 興 建 四 座 12 吋 晶 圓 廠, 力 晶 目 前 有 包 括 12A 12B 與 購 自 旺 宏 之 12M 共 有 3 座 12 晶 圓 廠 未 來 晶 電 子 將 結 合 我 國 廠 商 成 本 控 制 與 建 廠 速 度 等 性 應 變 優 勢, 與 日 商 先 進 記 憶 體 技 術, 提 升 我 國 DRAM 技 術 自 主 能 力, 並 逐 擴 大 產 品 的 全 球 市 占 率 除 此 之 外, 力 晶 並 於 2007 年 宣 布 將 在 中 科 興 建 4 座 12 吋 晶 圓 廠, 茂 德 也 宣 布 從 2007 年 9 月 起 在 中 科 開 始 興 建 4 座 12 吋 晶 圓 廠, 而 華 亞 及 南 亞 也 相 繼 宣 布 將 再 興 建 12 吋 廠 ; 另 外 在 專 業 晶 圓 代 工 廠 商 方 面,2007 年 1 月 聯 電 已 在 南 科 動 興 建 12 吋 廠, 台 積 電 也 預 計 於 今 2007 年 第 3 季 在 科 動 興 建 12 吋 廠 [35-37] 52

53 如 表 4-1 所 示, 總 計 我 國 目 前 已 有 11 座 量 產 中,7 座 建 置 中 之 12 吋 廠, 而 規 劃 中 的 12 吋 廠 更 高 達 16 座, 不 為 全 球 12 吋 晶 圓 廠 密 度 最 高 之 國 家, 更 是 有 全 球 超 過 1/3 晶 圓 製 造 產 能 之 生 產 重 使 得 12 吋 晶 圓 廠 的 製 造 能 量, 已 成 為 我 國 半 導 體 產 業 新 的 競 爭 優 勢 [36] 我 國 在 建 置 12 吋 晶 圓 廠 的 規 模, 已 超 美 日 南 韓 形 成 有 利 的 競 爭 優 勢, 亦 進 一 拉 大 與 南 韓 的 差 預 估 至 2008 年, 我 國 將 可 望 有 18 座 以 上 的 12 吋 廠 晶 圓 廠, 屆 時, 我 國 不 是 全 球 12 吋 廠 最 密 集 的 地 區, 也 將 成 為 全 球 晶 圓 製 造 之 生 產 重 [37] 表 年 我 國 12 吋 晶 圓 廠 之 發 展 情 況 廠 商 地 點 已 量 產 興 建 中 規 畫 中 新 1 5 台 積 電 南 科 1 新 1 1 聯 電 南 科 力 晶 新 3 2 中 科 1 3 新 1 茂 德 中 科 頵 / 口 2 南 科 北 / 泰 1 頵 / 口 華 亞 科 頵 / 觀 音 2 華 邦 中 科 1 總 計 資 料 來 源 :isuppli (2007/03) 我 國 IC 產 業 係 從 工 研 院 與 RCA 技 術 合 作 後 發, 目 前 不 論 在 晶 圓 代 工 以 及 封 裝 測 試 均 躍 居 為 全 球 第 1 的 產 業, 其 中 於 IC 設 計 業 部 分 次 於 美 國, 全 球 排 名 第 年 我 國 IC 產 業 產 值 高 達 13,933 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 24.6%, 成 為 全 球 IC 產 業 最 重 要 的 供 應 鏈 [1] 表 4-2 所 示 為 年 我 國 IC 產 業 產 值 統 計 結 果 2006 年 我 國 IC 總 體 產 業, 包 括 設 計 製 造 封 裝 與 測 試, 總 產 值 為 13,933 億 新 台 幣, 較 2005 年 成 長 24.6% 其 中 IC 設 計 業 產 值 為 3,234 億 新 台 幣, 較 2005 年 成 長 13.5%;IC 製 造 業 為 7,667 億 新 台 幣, 較 2005 年 成 長 30.5%; IC 封 裝 業 為 2,108 億 新 台 幣, 較 2005 年 成 長 18.4%;IC 測 試 業 為 927 億 新 台 幣, 較 2005 年 成 長 36.9%[1] 預 估 2007 年 台 灣 IC 產 業 產 值 可 達 15,535 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 11.5% 其 中 設 計 產 業 值 為 3,697 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 14.3%; 製 造 業 為 8,350 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 8.9%; 封 裝 業 為 2,459 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 16.7%; 測 試 業 為 1,029 億 新 台 幣, 較 2006 年 成 長 11.0%[1] 表 年 我 國 IC 產 業 產 值 統 計 表 單 位 : 億 新 台 幣 項 目 /05 53

54 產 業 產 值 6,529 8,188 10,990 11,179 13, % IC 設 計 業 1,478 1,902 2,608 2,850 3, % IC 製 造 業 3,785 4,701 6,239 5,874 7, % 晶 圓 代 工 2,467 3,090 3,985 3,735 4, % IC 封 裝 業 948 1,176 1,566 1,780 2, % IC 測 試 業 % 產 品 產 值 2,796 3,513 4,862 4,989 6, % 內 銷 比 例 48.4% 47.9% 44.5% 43.2% 43.2% 39.1% 市 場 值 3,653 4,021 5,589 5,803 5,803 6,119 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK, 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/04) 我 國 IC 產 業 向 來 在 全 球 占 有 極 重 要 地 位 若 以 供 給 面 觀 之,2006 年 IC 產 業 佔 全 球 佔 有 率 9.6%, 比 起 2005 年 的 8.0%, 呈 現 明 顯 成 長 的 狀 況 2006 年 台 灣 設 計 業 製 造 業 封 裝 業 與 測 試 業 的 全 球 比 重 均 呈 現 上 揚 分 別 佔 全 球 23.5% 11.5% 51.2% 與 63.0% 惟 其 中 晶 圓 代 工 因 新 興 代 工 業 者 競 爭 呈 現 小 幅 衰 退, 然 仍 佔 有 相 當 高 之 比 重 ( 約 佔 68.4%) 設 計 封 裝 與 測 試 業 者 上 揚 之 主 因, 在 於 2006 年 電 子 系 統 產 品 銷 售 躣 旺 所 帶 動 之 相 關 設 計 廠 商 營 收 高, 其 中 以 手 機 相 關 IC LCD 相 關 IC 記 憶 卡 及 USB Flash Drive 相 關 IC 等 需 求 明 顯 增 大, 並 激 起 更 多 高 階 封 裝 需 求 [1, 35-37] 2006 年 我 國 IC 設 計 產 業 佔 全 球 市 場 22.1%, 次 於 美 國, 其 中 聯 發 科 威 盛 與 凌 陽 名 列 全 球 前 20 大 IC 設 計 公 司 帶 動 2006 年 成 長 之 最 大 因 素 為 大 尺 寸 LCD 面 板 與 手 機 彩 色 LCD 螢 幕 用 LCD 驅 動 IC, 兩 者 市 場 需 求 大, 而 國 內 一 線 設 計 廠 商 為 最 主 要 之 生 產 供 應 商 另 一 方 面 類 比 IC 設 計 之 新 需 求 也 進 一 推 動 了 這 個 產 業 成 長, 而 特 定 應 用 IC(application specific IC, ASIC) 與 單 晶 片 系 統 (system on chip, SoC) 則 是 目 前 IC 設 計 產 業 的 主 流 2007 年 台 灣 IC 設 計 的 產 值 預 計 將 達 到 新 台 幣 3,690 億 元, 可 較 2006 年 成 長 14.3%[1] 於 IC 封 裝 產 業 方 面, 日 月 光 半 導 體 (ASE) 與 矽 品 精 密 工 業 (SPIL) 是 台 灣 IC 封 裝 業 之 頭, 日 月 光 集 團 的 雷 電 子 與 南 茂 科 技 則 是 IC 測 試 之 領 導 廠 商 IC 測 試 部 份 於 2006 年 帶 來 新 台 幣 924 億 元 的 產 值, 成 長 達 36.9%, 表 現 最 佳, 主 要 歸 功 於 國 內 12 吋 晶 圓 廠 產 能 擴 充, 以 及 對 LCD 驅 動 IC 記 憶 卡 電 腦 晶 片 組 與 3G 手 機 與 圖 晶 片 需 求 的 強 勁 成 長 2007 年 IC 測 試 預 計 將 有 更 好 的 表 現, 產 值 可 望 提 升 到 1,029 億 元 [1, 35-36] 晶 圓 代 工 業 者 與 台 灣 政 府 也 鼓 半 導 體 材 類 產 業 的 發 展 邦 (DuPont) 已 於 新 建 立 其 半 導 體 材 料 研 發 蹴 驗, 將 著 重 於 先 進 製 程 所 用 的 材 料 研 究, 這 發 展 將 台 灣 在 先 進 製 程 與 材 料 科 技 上 維 持 領 先 地 位 [38] 二 積 體 電 路 產 品 分 類 我 國 半 導 體 產 業 之 產 品 大 致 劃 分 為 : 單 體 或 分 離 式 元 件 (discrete 54

55 components) 積 體 電 路 (IC) 與 光 電 元 件 等 三 大 類, 其 中 IC 佔 了 半 導 體 產 品 近 九 成 之 比 重, 遙 遙 領 先 其 他 的 光 電 元 件 或 分 離 式 元 件, 為 我 國 半 導 體 之 重 心,IC 實 際 上 幾 乎 等 於 半 導 體 的 代 名 詞 記 憶 體 IC 發 性 (DRAM, SRAM ) 非 發 性 (Flash, EPROM, E 2 ROM) 標 準 IC IC ASIC 積 體 電 路 特 頻 IC 微 處 理 器 (MPU) 微 元 件 IC 微 控 制 器 (MCU) 微 處 理 器 周 邊 IC (MPR) 類 比 IC 數 位 訊 號 處 理 (DSP) 線 性 IC 合 IC 圖 4-2 半 導 體 產 業 IC 產 品 分 類 IC 之 種 類 與 用 途 非 常 龐 雜, 若 依 產 品 特 性 可 概 分 為 : 微 元 件 IC 邏 輯 IC 記 憶 體 (Memory)IC 與 類 比 (Analog)IC 等 四 大 類 ( 圖 4-2) 若 依 應 用 型 態 則 可 分 為 資 訊 IC 消 費 性 IC 及 通 訊 IC 等 三 大 類 表 4-3 所 示 為 2006 年 我 國 IC 產 品 別 與 應 用 別 之 分 布 狀 況 2006 年 台 灣 IC 產 品 產 值 達 6,523 億 新 台 幣, 較 2005 年 成 長 30.7% 於 產 品 別 之 分 布 上, 由 於 記 憶 體 價 格 持 穩, 其 是 DRAM 在 2006 下 半 年 大 幅 成 長, 因 此 記 憶 體 所 佔 比 重 由 2005 年 的 45.7% 大 幅 提 升 52.7% 於 產 品 應 用 領 域 分 方 面,2006 年 資 訊 應 用 仍 為 台 灣 IC 產 品 之 最 大, 比 重 達 59.7%(2005 年 為 59.2%) 2006 年 消 費 性 應 用 比 重 為 27.8%(2005 年 為 59.2%) 2005 年 與 2006 年 通 訊 應 用 比 重 分 別 為 11.4% 與 10.5%[1, 35-38] 表 年 我 國 IC 產 品 別 與 應 用 別 之 分 布 狀 況 單 位 : % IC 產 品 結 構 IC 產 品 應 用 分 類 記 憶 體 微 元 件 類 比 資 訊 通 訊 消 費 性 其 他 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK, 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/04) 三 我 國 積 體 電 路 產 業 結 構 55

56 迥 異 於 國 際 大 廠 以 設 計 製 造 封 裝 與 測 試 一 元 化 之 模 式, 我 國 半 導 體 IC 產 業 為 垂 直 分 工 的 結 構, 具 有 術 業 專 攻 與 效 率 的 優 勢, 在 產 業 環 境 快 速 變 遷 以 及 資 本 設 備 投 資 額 日 益 擴 大 情 況 下, 較 符 合 了 產 業 趨 勢 需 求, 因 此 造 就 我 國 這 幾 年 在 IC 產 業 之 蓬 勃 發 展 圖 4-3 所 示 則 為 我 國 半 導 體 產 業 垂 直 整 合 分 工 結 構 專 業 晶 圓 設 計 廠 (Fablss) 專 業 晶 圓 代 工 廠 (Foundry) 專 業 晶 圓 封 裝 測 試 系 統 產 品 需 求 產 品 設 計 光 晶 圓 製 造 封 裝 測 試 系 統 組 裝 設 計 工 具 晶 圓 材 料 前 段 設 備 後 段 設 備 資 料 來 源 : 工 研 院 電 子 所 IT IS 計 畫 圖 4-3 我 國 半 導 體 產 業 直 整 合 分 工 結 構 圖 4-4 所 示 為 我 國 在 2006 年 之 IC 產 業 結 構 圖, 圖 中 小 括 號 () 內 所 示 數 字 為 2006 年 為 止 之 廠 商 家 數 躒 至 2006 年 為 止, 國 內 計 有 261 家 的 IC 設 計 公 司 8 家 晶 圓 材 料 業 者 4 家 光 公 司 13 家 晶 元 製 造 公 司 34 家 封 裝 公 司 36 家 測 試 業 者 15 家 基 板 廠 商 19 家 化 學 品 廠 商 與 4 家 導 線 生 產 廠 商 [1] 我 國 半 導 體 產 業 中 結 構 大 且 密 之 週 邊 互 相 支 體 系, 其 以 製 造 業 者 代 工 模 式, 已 成 為 亞 太 地 區 眾 多 新 興 國 家 競 而 效 的 對 管 如 此, 目 前 我 國 仍 以 完 整 的 產 業 鏈 與 先 進 優 異 之 製 造 蹴 力 領 先 未 來 若 繼 續 維 持 資 金 人 力 資 源 之 投 入, 以 及 在 電 路 設 計 元 件 創 新 能 力 上 有 更 大 突 破, 我 國 在 半 導 體 IC 產 業 發 展 實 力 及 市 場 佔 有 空 間 仍 將 具 有 更 大 發 揮 空 間 及 效 益 圖 4-5 所 示 為 我 國 半 導 體 產 業 結 構 中, 主 要 上 下 游 IC 相 關 廠 商 之 關 聯 圖 [39] CAD/CAE 資 金 人 力 支 晶 圓 (8) 設 計 (261) 光 (4) 製 造 (13) 化 學 品 (19) 導 線 (4) 基 板 (15) 封 裝 (34) 測 試 (36) 材 料 儀 器 設 備 服 務 支 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK, 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/04) 圖 年 我 國 半 導 體 產 業 之 結 構 圖 中 小 括 內 號 數 字 為 國 內 廠 商 家 數 56

57 IC 四 業 務 概 況 IC IC 資 料 來 源 : [39] 圖 4-5 我 國 半 導 體 IC 產 業 關 聯 圖 IC 製 造 業 為 台 灣 IC 產 業 重 心 所 在 表 4-4 所 示 為 2006 年 我 國 前 十 大 IC 公 司 之 之 營 收 狀 況 與 成 長 率 前 十 大 IC 公 司 大 致 可 分 成 晶 圓 代 工 記 憶 體 封 測 與 設 計 等 四 大 類 型 以 晶 圓 代 工 業 務 為 主 的 台 積 電 與 聯 電 排 名 第 一 與 第 二 ; 以 DRAM 產 品 為 主 的 力 晶 南 亞 茂 德 華 亞 及 華 邦 分 別 排 名 第 三 第 四 第 六 第 九 與 第 十 ; 日 月 光 及 矽 品 分 別 排 名 第 五 及 第 七 ; 聯 發 科 排 名 第 八 台 灣 前 十 大 IC 廠 商 中, 有 7 家 製 造 業 ( 營 收 占 前 十 大 的 80.6%),2 家 封 測 業 ( 營 收 占 前 十 大 的 13.5%) 及 1 家 設 計 業 ( 營 收 占 前 十 大 的 5.9%)[1, 35-38] 於 2006 年 我 國 IC 設 計 廠 商 排 名 方 面, 聯 發 科 頭 廠 商 地 位 多 年 來 仍 保 持 不 變, 第 二 與 第 三 名 則 分 別 為 驅 動 IC 業 者 聯 與 奇 景 光 電 所 包, 而 前 九 名 業 者 均 為 面 異 軍 起 的 是 首 度 進 入 前 十 大 的 星, 從 2002 年 與 Genesis 專 利 至 2006 年 解 時, 星 已 取 代 Genesis 成 為 全 球 LCD 控 制 晶 片 的 頭 廠 至 於 入 前 十 名 的 營 收 門, 由 2005 年 的 56 億 新 台 幣, 至 2006 年 之 73 億 新 台 幣, 大 幅 提 高 近 三 成 [1, 35-37] 觀 蹸 台 灣 IC 設 計 業 發 展 趨 勢, 在 不 到 十 年 間, 前 十 大 公 司 最 熱 門 的 產 品 線 由 PC 晶 片 組 光 儲 存 晶 片, 至 於 近 年 的 LCD 相 關 晶 片, 均 造 成 一 波 的 前 十 大 業 者 洗 牌 效 應 未 來 在 各 大 業 者 均 積 極 朝 無 線 通 訊 與 數 位 家 庭 進 下, 台 灣 IC 設 計 業 主 要 產 品 開 始 多 樣 化 發 展 [1] 表 年 我 國 前 十 大 IC 公 司 之 營 收 狀 況 與 成 長 率 2006 年 排 名 公 司 名 稱 2005 年 營 收 ( 億 新 台 幣 ) 2006 年 營 收 ( 億 新 台 幣 ) 2006/2005 成 長 率 單 位 : 億 新 台 幣 產 業 別 / 產 品 別 1 台 積 電 2,646 3, % 晶 圓 代 工 57

58 2 聯 電 908 1, % 晶 圓 代 工 3 力 晶 % DRAM 4 南 亞 科 % DRAM 5 日 月 光 % 封 測 業 6 茂 德 % DRAM 7 矽 品 % 封 測 業 8 聯 發 科 % 設 計 業 9 華 亞 % DRAM 10 華 邦 % IDM/ 記 憶 體 以 上 廠 商 營 收 總 整 體 IC 產 業 產 值 6,802 8, % 產 業 產 值 11,179 13, % TOP 10 佔 整 體 比 重 60.8% 64.2% 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK, 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/04) 表 4-5 我 國 前 十 大 IC 設 計 公 司 2006 年 排 名 營 收 單 位 : 億 新 台 幣 2005 年 2006 年 2006/2005 公 司 名 稱 營 收 營 收 成 長 率 1 聯 發 科 % 2 聯 % 3 奇 景 % 4 威 盛 % 5 凌 陽 % 6 群 聯 電 子 % % 8 鈺 創 % 9 矽 統 % 10 星 % 以 上 廠 商 營 收 總 整 體 IC 設 計 業 產 值 TOP 10 佔 整 體 設 計 業 比 重 1,689 1, % 2,850 3, % 59.3% 61.2% 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK, 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/04) 58

59 於 2006 年 我 國 IC 封 測 廠 商 排 名 方 面, 前 二 名 仍 是 日 月 光 及 矽 品 2007 年 矽 品 計 劃 將 加 快 在 大 陸 投 資 設 廠 之, 對 於 拉 近 與 日 月 光 的 差 將 有 相 當 大 的 助 2006 年 力 成 仍 是 最 積 極 擴 展 記 憶 體 測 試 的 廠 商 之 一, 特 別 著 重 在 DDR2 的 產 能 擴 充 2006 年 南 茂 有 49% 的 高 成 長, 主 要 在 於 南 茂 因 應 客 戶 在 DDR2 及 Flash 的 產 能 需 求, 全 年 投 入 4.6 億 美 元 之 資 本 支 出 因 應, 因 此 有 相 當 不 的 表 現 國 內 記 憶 卡 模 組 廠 幾 乎 均 為 華 泰 的 客 戶, 華 泰 於 2006 年 已 成 功 跨 入 記 憶 卡 封 裝 市 場, 已 成 為 台 灣 次 於 矽 品 的 記 憶 卡 封 裝 廠 2006 年 華 太 仍 處 於 整 體 質 的 陣 期, 連 續 第 二 年 出 現 二 位 數 以 上 的 衰 退 [1, 35-37] 表 4-6 我 國 前 十 大 IC 封 測 公 司 2006 年 排 名 公 司 名 稱 2005 年 營 收 2006 年 營 收 營 收 單 位 : 億 新 台 幣 2006/2005 成 長 率 1 日 月 光 % 2 矽 品 % 3 力 成 % 4 南 茂 % 5 元 % 6 華 泰 % 7 超 豐 % 8 華 東 % % 10 飛 信 % 以 上 廠 商 營 收 總 整 體 IC 封 測 業 產 值 TOP 10 佔 整 體 封 測 業 比 重 1,627 2, % 2,455 3, % 66.3% 67.0% 資 料 來 源 : 工 研 院 IEK, 資 策 會 MIC, 經 濟 部 ITIS 計 畫 (2007/04) 五 積 體 電 路 製 造 流 程 一 顆 IC 之 製 造, 先 後 需 經 過 電 路 設 計 光 罩 製 作 晶 片 製 造 晶 片 封 裝 與 測 試 檢 查 等 步 驟 茲 以 圖 4-5~7 所 示 IC 產 業 及 分 工 結 構 方 塊 圖 為 參 考, 依 序 將 較 重 要 製 程 流 程 簡 述 如 下 : ( 一 ) 電 路 設 計 流 程 當 IC 之 產 品 企 劃 完 成 並 訂 定 相 關 電 性 功 能 行 速 度 與 可 性 等 規 格 後, 即 可 進 行 電 路 模 擬 分 析 設 計 局 與 相 關 檢 測 驗 工 作 一 般 之 電 路 設 計 包 括 IC 功 能 軟 體 設 計 及 IC 硬 體 設 計 兩 大 部 分 硬 體 設 計 則 包 含 設 計 及 蹴 體 設 計 兩 個 階 段 電 路 設 計 過 程 常 需 進 行 元 件 電 路 態 動 態 與 Timing 59

60 等 模 擬 分 析, 電 路 結 構 定 後, 再 由 局 程 式 及 相 關 DRC(Design Rule Check) 軟 體 交 互 進 行 圖 形 設 計, 經 過 反 修 模 擬 及 驗 排 除 何 之 後, 所 得 出 光 圖 案 即 可 送 往 光 廠 進 行 光 之 製 作 ( 二 ) 光 製 作 流 程 光 製 作 為 整 個 IC 生 產 流 程 中 極 為 重 要 一 環, 為 微 影 製 程 之 主 角 圖 4-5 所 示 為 一 典 型 光 製 作 流 程 光 廠 取 得 IC 設 計 公 司 所 設 計 的 程 式 案 後, 隨 即 進 行 轉 提 供 光 機 操 作 之 依 據 光 製 程 係 利 用 光 機 將 雷 射 光 或 電 子 電 路 圖 案 投 射 在 石 英 玻 璃 光 片 上 光 片 完 全 光 完 成 後, 立 即 進 行 顯 影 製 程, 而 後 再 利 用 技 術, 於 光 片 之 上 定 出 電 路 圖 案 而 後 將 所 得 光 片 進 行 Critical Dimension (CD) 之 量 測, 並 檢 驗 光 上 的 電 路 是 與 原 設 計 相 合 一 般 晶 圓 廠 所 採 用 石 英 玻 璃 度 規 格 計 有 與 90 mil 等 數 種 die-to-die die-to-database ( 四 ) IC 製 造 流 程 圖 4-5 光 罩 製 作 流 程 依 據 製 程 技 術 區 分, 晶 片 製 造 部 分 又 可 概 分 為 雙 極 性 (Bipolar) 互 式 金 頿 半 電 路 (CMOS) 二 大 類 技 術, 其 中 雙 極 性 製 程 技 術 發 展 較, 集 積 度 較 低 且 耗 電 性 高, 除 少 數 特 定 用 途 需 較 快 工 作 速 度 較 高 電 壓 的 場 合 外 ;CMOS 製 程 的 產 品 已 佔 了 大 多 數 的 應 用 市 場 圖 4-6 所 示 為 典 型 積 體 電 路 製 造 流 程 (CVD, PVD) CAD IC 圖 4-6 積 體 電 路 製 造 流 程 60

61 ( 五 ) IC 封 裝 製 程 封 裝 係 IC 製 程 之 後 段 製 程, 在 將 前 段 製 程 製 作 完 成 之 晶 片 切 開, 並 提 供 個 別 之 接 線 與 電 性 機 械 性 保 與 使 用 之 利 性, 使 IC 具 有 電 源 訊 號 與 散 熱 之 傳 輸 路 韬 傳 統 IC 封 裝 製 程 ( 圖 4-7), 首 先 是 將 晶 圓 切, 再 將 一 顆 顆 分 離 的 晶 放 置 在 導 線 上 並 用 膠 著 定, 經 顚 顛 使 膠 化 後, 再 將 晶 上 的 接 點 以 金 導 線 ( 金 線 ) 連 接 到 導 線 (lead frame) 上 之 內 引 上, 使 之 得 以 導 線 與 外 部 連 接, 最 後 再 利 用 封 膠 製 程 以 止 氣 或 污 染 物 等 由 外 部 入, 並 有 效 地 將 內 部 產 生 之 熱 排 出 於 外 部, 使 IC 遭 外 力 破 電 製 程 係 將 導 線 之 外 引 上 踉 合 金, 而 後 再 經 蓋 印 切 成 型 及 去 頦 後 成 為 一 顆 顆 的 IC 封 裝 元 件, 最 後 經 測 試 即 完 成 一 完 整 功 能 之 IC 封 裝 元 件 圖 4-7 傳 統 IC 封 裝 製 程 晶 圓 切 流 程 係 以 分 鐘 旋 轉 次 上 下 之 高 速 旋 轉 石 於 晶 片 上 將 一 晶 切 離 晶 流 程 係 指 使 用 有 機 或 膠 將 晶 在 導 線 上 線 流 程 則 進 行 晶 片 導 間 之 線 導 線, 又 稱 為 引 線 架 或 花 架, 計 有 系 系 兩 種, 扮 演 IC 與 PCB 之 間 的 介 面 角 色, 在 接 晶 與 金 線 ; 依 功 能 可 分 為 單 體 導 線 及 IC 導 線 兩 種, 為 半 導 體 元 件 及 IC 晶 片 對 外 連 接 的 橋, 半 導 體 封 裝 重 要 零 件 之 一 於 IC 封 裝 製 程 上, 一 晶 片 皆 需 搭 配 一 導 線 以 組 成 完 整 的 積 體 電 路 封 膠 製 程 則 為 將 塑 加 熱 至 150~180 o C 使 其 解 後, 加 壓 使 已 解 的 膠 流 入 模 型 使 之 硬 化 成 型 六 積 體 電 路 產 品 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 表 4-7 積 體 電 路 產 品 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 來 源 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 晶 片 / 基 板 USA/JP/TW 0.1~0.3 原 材 不 良 製 程 化 學 品 ( 清 洗 與 IPA 等 ) JP/USA 0.1~0.3 原 材 不 良 頿 化 擴 散 化 學 品 USA/JP/TW 0.1~0.3 原 材 不 良 微 影 製 程 化 學 品 ( 光 阻 ARC EBR JP/USA 0.1~0.3 原 材 不 良 61

62 顯 影 與 stripper 等 ) 金 製 程 耗 材 JP/USA/TW 0.05~0.2 原 材 不 良 Low-k 製 程 耗 材 (SILK FSG OSG 石 與 SOD-NEB 等 ) CMP 製 程 化 學 品 ( 研 液 與 oxide-ceo2 等 ) JP/USA 0.1~0.3 原 材 不 良 USA/JP/TW/CN 0.1~0.3 原 材 不 良 高 純 度 製 程 氣 體 JP/USA/TW 0.1~0.3 原 材 不 良 純 水 耗 材 JP/USA 0.1~0.3 原 材 不 良 無 蹚 耗 材 JP/USA/TW 0.1~0.3 原 材 不 良 金 導 線 TW/JP 0.1~0.05 試 料 拆 解 破 損 導 線 TW/JP 0.2~0.5 原 材 不 良 拆 解 破 損 IC 載 板 TW/JP 0.05 原 材 不 良 破 損 膠 / 膠 TW/JP/USA 0.1~0.3 原 材 不 良 包 裝 材 料 TW 0.1~0.3 原 材 不 良 破 石 英 管 晶 片 載 具 JP/USA/TW 0.01~0.3 原 材 不 良 破 損 62

63 第 五 章 一 不 斷 電 系 統 簡 介 其 他 電 子 產 品 業 耗 用 水 準 不 斷 電 系 統 產 品 依 日 本 電 器 工 會 標 準 規 格 (JEC) 之 定, 不 斷 電 系 統 (Uninterruptible Power Supply, UPS) 係 指 一 種 由 輸 入 功 率 級 ( 整 流 與 充 電 裝 置 ) 能 量 儲 存 裝 置 ( 電 池 ) 輸 出 功 率 級 ( 換 流 器 ) 與 控 制 系 統 等 四 大 部 分 組 合 而 成 之 電 源 系 統, 於 正 常 電 源 中 斷 時 確 保 負 載 電 力 之 持 續 簡 之,UPS 之 基 本 功 能, 係 當 市 電 正 常 供 電 時, 將 電 能 儲 存 於 電 池, 並 發 穩 壓 與 功 率 因 素 整 等 功 能 ; 當 市 電 中 斷 時, 將 電 池 的 直 流 電 壓 經 由 換 流 器 轉 換 為 交 流 輸 出, 使 負 載 不 受 斷 電 的 影 響 UPS 具 有 自 動 節 電 壓 吸 收 電 源 波 能 量 保 過 電 流 以 及 網 路 遠 端 監 控 等 功 能 目 前 UPS 已 廣 泛 應 用 於 不 電 壓 波 動 或 中 斷 之 電 腦 廣 播 通 訊 交 通 運 輸 管 理 控 制 精 密 電 子 生 產 設 備 以 及 醫 療 等 系 統 中 UPS 存 在 目 的 並 非 要 在 電 之 後 提 供 使 用 者 作 長 的 使 用, 而 是 在 電 之 後 提 供 一 段 緩 衝 時 間 作 資 料 存 與 正 常 關 機, 不 正 常 關 機 對 機 器 的 韐, 以 及 資 料 流 造 成 無 的 圖 5-1 所 示 為 不 斷 電 系 統 之 基 本 構 造, 其 中 輸 入 功 率 級 係 將 市 電 之 交 流 電 轉 換 為 直 流 電, 一 方 面 做 為 電 池 的 充 電 電 源, 一 方 面 提 供 系 統 的 直 流 電 壓 通 常 輸 入 功 率 級 亦 具 備 功 率 因 數 修 正 前 級 直 流 升 壓 與 穩 壓 電 池 充 電 控 制 等 功 能 電 池 係 作 為 電 源 中 斷 後 之 電 力 提 供, 其 容 量 定 了 UPS 的 供 電 時 間, 而 電 池 的 品 質 影 響 UPS 的 可 度 甚 鉅, 現 階 段 UPS 之 電 池 平 均 蹢 命 仍 較 其 零 件 為 短, 為 目 前 UPS 發 展 之 一 輸 出 功 率 級 則 將 整 流 器 或 電 池 所 提 供 的 直 流 電 源 轉 換 成 交 流 電 源, 通 常 包 含 橋 式 寬 變 換 流 器 與 輸 出 濾 波 器 控 制 系 統 係 負 責 整 個 UPS 的 電 源 穩 壓 控 制 監 視 電 腦 界 面 與 人 機 界 面 UPS 之 製 造 涉 及 有 關 充 電 (AC-DC 或 DC-DC) inverter/dc-ac 技 術 工 作 電 源 微 處 理 器 (MCU) 電 磁 等 技 術 [40-44] 不 斷 電 系 統 (UPS) 正 常 交 流 電 源 輸 入 功 率 級 (Rectifier, Charger) 電 池 輸 出 功 率 級 (Booster, Inverter, Filter) 負 載 控 制 系 統 參 考 資 料 來 源 : 跽 應,UPS 不 斷 電 系 統 簡 介, 交 大 電 控 系 圖 5-1 不 斷 電 系 統 之 基 本 構 造 二 不 斷 電 系 統 分 類 若 依 UPS 之 設 計 原 理 分 類, 主 要 可 分 為 三 類 :[40-44] ( 一 ) 離 線 式 UPS 63

64 於 市 電 正 常 供 電 時, 與 負 載 分 離, 不 提 供 電 力 ; 一 當 市 電 中 斷 時, 在 極 短 的 時 間 內, 開 啟 其 自 身 所 儲 備 之 電 源 供 負 載 使 用 雖 然 離 線 式 UPS 之 功 能 較 少, 因 其 售 價 較 低, 故 廣 泛 的 被 使 用 於 個 人 電 腦 及 周 邊 設 備 ( 二 ) 在 線 式 UPS 在 線 式 UPS 與 負 載 同 時 運 作 於 在 市 電 正 常 供 電 時 行 穩 定 電 壓 排 除 訊 等 功 能, 可 負 載 設 備 遭 受 長 期 之 躌 性 韐 ; 於 市 電 中 斷 時, 提 供 電 力 予 負 載 設 備 在 線 式 UPS 功 能 較 強, 成 本 相 對 較 高, 常 用 於 保 重 要 資 訊 之 儀 器 或 較 大 型 之 企 業 使 用 ( 三 ) 在 線 互 動 式 UPS 此 類 UPS 於 正 常 供 電 時, 係 透 過 其 他 線 路 再 經 過 UPS 內 之 變 壓 器 進 行 電 力 輸 出 與 在 線 式 UPS 不 同 處 是, 此 時 互 動 式 之 UPS 將 同 時 進 行 電 池 充 電 動 作, 因 此 此 類 UPS 之 電 池 回 充 電 力 之 速 度 較 快, 然 其 保 性 較 在 線 式 UPS 為 低, 是 一 種 介 於 在 線 式 與 離 線 式 之 間 的 產 品 若 依 電 力 容 量 分 類,UPS 主 要 分 為 六 種 [40]: (1) 超 微 型 :1 kva 以 下, (2) 微 型 :1~3 kva, (3) 小 型 :3.1~5 kva, (4) 中 小 型 :5.1~20 kva, (5) 中 型 :20.1~50 kva 與 (6) 大 型 :50.1 kva 以 上 5 kva 以 下 之 UPS 系 統 主 要 應 用 於 家 用 電 腦 公 如 印 表 機 掃 描 器 等 小 型 工 作 小 型 伺 服 器 與 小 型 電 話 交 換 機 等 設 備 5~50 kva 的 UPS 系 統 一 般 應 用 於 中 小 型 伺 服 器 醫 療 設 備 與 工 業 控 制 設 備 等 硬 體 50 kva 以 上 UPS 系 統 則 是 應 用 於 大 型 電 腦 大 型 WAN 伺 服 器 NT 工 作 通 訊 基 地 台 工 業 用 PLC 與 大 型 醫 療 設 備 等 而 各 功 率 區 段 UPS 的 銷 售 比 重,5 kva 以 下 產 品 佔 銷 售 比 重 最 大, 因 此 一 般 PC 公 設 備 等 是 UPS 系 統 的 最 大 用 戶 [41] 電 池 為 UPS 系 統 中 另 一 極 為 重 要 之 組 成 元 件, 電 池 之 品 質 優 將 直 接 關 係 到 整 個 UPS 系 統 之 可 程 度 據 一 般 使 用 統 計 電 池 之 價 格 約 佔 整 個 UPS 系 統 成 本 之 1/4~1/3, 而 電 池 之 故 約 佔 UPS 系 統 總 體 故 之 40 以 上 [41] UPS 系 統 所 使 用 之 電 池 須 具 有 在 短 時 間 內 輸 出 大 電 流 之 特 性 目 前 仍 以 踉 電 池 為 大, 主 要 有 兩 類 電 池 [41]: ( 一 ) 踖 式 踉 電 池 常 見 使 用 於 期 之 UPS 系 統 中, 此 類 電 池 要 維 得 當, 使 用 蹢 命 大 多 能 達 到 相 當 長 的 地 然 由 於 使 用 過 程 中, 大 量 的 電 解 液 水 分 將 隨 著 時 間 散, 因 此 需 經 定 期 量 測 電 解 液 之 溫 度 與 密 度, 並 須 加 水, 所 需 維 工 作 量 非 常 大, 目 前 的 UPS 系 統 中 已 少 使 用 ( 二 ) 控 式 密 封 踉 電 池 64

65 此 類 電 池 具 有 體 積 較 小 密 封 性 能 好 與 幾 乎 不 需 維 等 優 點, 目 前 被 廣 泛 應 用 於 各 類 UPS 電 源 中 三 業 務 概 況 UPS 係 一 個 高 度 整 合 之 電 力 電 子 系 統, 為 重 要 資 訊 與 通 訊 設 備 所 不 可 或 的 輔 助 設 備, 其 設 計 與 製 造 涵 蓋 多 項 電 力 電 子 關 鍵 技 術, 並 可 結 合 電 腦 軟 硬 體 與 數 位 訊 號 處 理 技 術, 附 加 價 值 高 產 值 大, 變 化 快 產 品 週 期 短, 可 結 合 電 腦 軟 硬 體 技 術 的 發 展, 為 一 極 合 我 國 發 展 的 電 子 資 訊 關 鍵 產 品 UPS 設 計 用, 換 新 速 度 較 躌, 平 均 換 率 為 7 至 8 年, 工 業 用 UPS 甚 至 可 以 使 用 20 年, 因 此 市 場 成 長 主 要 來 自 於 新 裝 置 根 據 市 機 構 Frost & Sullivan 統 計, 如 圖 一 所 示,2004 年 全 球 UPS 市 場 銷 售 值 為 49.1 億 美 元, 銷 售 量 1,790 萬 台 相 較 2003 年 成 長 幅 度 約 9, 而 在 2005 年, 成 長 幅 度 達 到 11 [42] 而 根 據 IMS Research 的 統 計,2006 年 的 UPS 市 場 更 是 破 紀 錄 的 成 長 了 15, 產 值 達 61.7 億 美 元 [43] 預 計 於 2010 年 與 2012 年 全 球 市 場 規 模 分 別 可 達 69.5 與 86.6 億 美 元 [43, 44] 自 2002 年 以 來 UPS 產 業 之 高 成 長 表 現, 主 要 導 因 於 企 業 資 訊 化 趨 勢 下, 對 於 網 路 服 務 之 需 求 也 來 大, 加 上 近 年 來 天 頻 傳, 企 業 對 傳 統 電 力 來 源 之 穩 定 性 與 可 性 增, 因 此 不 斷 電 系 統 的 需 求 也 隨 之 水 軍 高 [44] 億 美 元 百 萬 台 銷 售 值 銷 售 量 參 考 資 料 來 源 ĊFrost & Sullivan 工 研 院 IEK, 圖 5-1 全 球 UPS 市 場 規 模 全 球 UPS 製 造 商 約 有 500 多 家, 一 線 大 廠 以 美 國 日 本 與 歐 洲 公 司 為 主 UPS 市 場 目 前 具 有 集 中 化 趨 勢, 全 球 UPS 產 業 四 大 廠 商 包 括 APC Eaton Libert 與 MGE, 佔 有 全 球 UPS 市 場 50.3% 之 產 量 [43] 我 國 主 要 UPS 製 造 商 為 飛 科 風 及 台 達 電 等 包 括 在 線 式 及 離 線 式 UPS 產 品 全 球 前 六 大 供 應 商 各 為 :APC Invensys MGE Liebert Chloride 飛, 除 全 球 最 大 的 供 應 商 APC 未 至 飛 下 單 之 外, 其 廠 商 皆 為 飛 客 戶, 於 在 線 式 UPS 方 面 飛 產 值 更 已 是 全 球 第 一 [1, 2] 圖 5-2 所 示 為 UPS 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 65

66 參 考 資 料 來 源 ĊFrost & Sullivan 工 研 院 IEK, 圖 5-2 我 國 UPS 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 結 合 微 電 腦 及 數 位 電 子 技 術, 未 來 UPS 之 發 展 將 朝 輕 薄 短 小 高 智 慧 型 高 功 率 密 度 高 效 率 與 綠 色 環 保 方 向 發 展, 現 階 段 我 國 在 電 子 產 業 上 研 發 與 製 造 技 術 整 合 頗 具 優 勢 四 製 造 流 程 UPS 之 製 造 流 程, 可 概 分 為 PC 板 製 程 ( 圖 5-3) 與 整 機 製 程 ( 圖 5-4) 兩 大 部 分 前 者 主 要 包 括 控 制 軟 體 燒 錄 零 件 成 型 件 接 測 試 包 裝 與 品 檢 等 製 程 ; 後 者 則 包 括 組 裝 電 池 充 放 電 測 試 系 統 電 性 功 能 測 試 包 裝 與 品 檢 等 製 程 ( 一 ) UPS 之 主 機 板 製 程 ( 二 ) 整 機 製 程 參 考 資 料 來 源 Ċ[43] 圖 5-3 UPS 之 主 機 板 製 程 66

67 參 考 資 料 來 源 Ċ[43] 圖 5-4 UPS 之 整 機 製 程 四 不 斷 電 系 統 原 物 料 與 耗 損 率 表 5-1 積 體 電 路 產 品 主 要 原 物 料 與 耗 損 率 原 物 料 名 稱 來 源 單 位 耗 損 率 (%) 耗 損 原 因 電 池 日 本 顆 0.1~0.3 原 材 不 良 開 關 類 韓 國 / 台 灣 組 0.3~0.5 原 材 不 良 被 動 元 件 ( 電 阻 電 容 與 電 感 等 ) 台 灣 / 美 國 顆 < 0.5 原 材 不 良 不 良 品 拆 解 報 廢 控 制 IC 美 組 < 0.2 原 材 不 良 散 熱 片 台 灣 / 大 陸 片 < 0.2 原 材 不 良 塑 膠 類 台 灣 / 大 陸 組 0.3~0.5 原 材 不 良 破 損 刮 痕 波 吸 收 器 台 灣 / 美 國 / 大 陸 組 < 0.1 原 材 不 良 半 導 體 零 件 ( 二 極 體 與 電 晶 體 ) 美 / 日 顆 < 0.3 原 材 不 良 自 動 件 機 零 件 台 灣 組 0.1~0.5 原 材 不 良 表 面 著 機 零 件 台 灣 組 0.1~0.5 原 材 不 良 機 構 元 件 ( 金 件 與 塑 膠 件 ) 台 灣 / 大 陸 組 0.5 原 材 不 良 破 損 67

68 第 七 章 參 考 文 獻 [1] 2007 資 訊 工 業 年, 資 訊 情 報 中 心 (MIC), 財 團 人 資 訊 工 業 進 會, 經 濟 部, 經 濟 部 技 術 處,2007 年 7 月 [2] 2007 通 訊 工 業 年, 財 團 人 工 業 技 術 研 究 院, 產 業 經 濟 與 與 趨 勢 研 究 中 心, 經 濟 部 技 術 處,2007/05 [3] 國, 電 子 產 業, 這 了 ĉ, 大 是 文 化,2006 [4] 元 件 產 業 服 務 網, [5] 韍 明, 資 訊 用 光 碟 機, 華 信 產 經 研 究 部,2007/5 [6] 建 興 電 子 科 技 股 份 有 限 公 司,2006 年 度 年 報,2007/05 [7] 廣 明 光 電 股 份 有 限 公 司,2006 年 度 年 報,2007/05 [8] 鐘 元, 我 國 平 面 顯 示 器 2006 年 回 與 2007 年 第 一 季 展 望, 工 研 院 IEK 電 子 組,2007/03/08 [9] 紀 國 鐘 鄭 晃 忠 主 編, 液 晶 顯 示 器 技 術 手 冊, 經 濟 部 技 術 處 發 行, 台 灣 電 子 材 料 與 元 件 協 會 出 版,2002 [10] 佳 能 企 業 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [11] 經 濟 日 報 ( [12] 科 技 產 業 資 訊, [13] [14] 點 報 導 - 手 機 的 另 一 個 天, 台 灣 區 電 機 電 子 工 業 同 業 公 會, [15] 光, 論 行 動 電 話 整 合 MP3 功 能 之 產 品 發 展 趨 勢, 資 策 會 MIC, 2005/12/22 [16] 點 報 導 - 手 機 的 另 一 個 天, 台 灣 區 電 機 電 子 工 業 同 業 公 會, [17] [18] [19] 宇 瞻 科 技 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [20] 創 見 科 技 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [21] 工 研 院 IEK (2007/03) [22] 友 旺 科 技 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [23] 明 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [24] 周, 我 國 電 信 科 技 之 研 究 發 展 趨 勢, 國 立 高 第 一 科 技 大 學,2006/5 [25] 勁 永 國 際 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [26] 點 報 導 - 手 機 的 另 一 個 天, 台 灣 區 電 機 電 子 工 業 同 業 公 會, [27] 華 寶 通 訊 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [28] 華 冠 通 訊 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 68

69 [29] 環 天 衛 星 科 技 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [30] 周 呈, 可 攜 式 車 用 導 航 市 場 快 速 興 起, 工 研 院 IEK 電 子 組,2006/08 [31] [32] [33] 啟 碁 科 技 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [34] 經 濟 日 報 創 新 網,2006/02/23, [35] 電 子 工 程 專, [36] 12 吋 晶 圓 廠 動 未 來 的 產 業 生 態 與 市 場 供 需, 中 華 民 國 經 濟 部 工 業 局, [37] 從 台 灣 12 吋 晶 圓 廠 之 蓬 勃 看 半 導 體 產 業, 中 華 民 國 經 濟 部 工 業 局 科 技 產 業 資 訊,2006/09/15 [38] 半 導 體 與 微 電 子, 中 華 民 國 商 網 經 濟 部 投 資 業 務 處, [39] 北 研 究 部,[ [40] [41] [42] 利, 不 斷 電 系 統 產 業 概 況, 工 研 院 IEK-ITIS 計 畫 [43] 飛 股 份 有 限 公 司 95 年 度 年 報 [44] 69