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1 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 深 天 马 A 天 马 微 电 子 股 份 有 限 公 司 投 资 者 关 系 活 动 记 录 表 编 号 : 投 资 者 关 系 活 动 类 别 特 定 对 象 调 研 媒 体 采 访 新 闻 发 布 会 现 场 参 观 其 他 中 融 人 寿 : 刘 长 江 岳 瀚 资 产 : 周 卫 江 分 析 师 会 议 业 绩 说 明 会 路 演 活 动 中 信 证 券 : 郑 畅 潘 蕗 屹 刘 苡 炫 中 信 证 券 国 际 : 陈 柳 山 国 信 资 本 : 席 浚 豪 陈 明 霞 研 股 金 融 信 息 服 务 公 司 : 李 会 媛 东 方 财 智 资 管 : 奉 永 清 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 荣 尚 圆 资 管 : 蒋 毅 汇 杰 达 理 资 本 : 解 睿 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 : 齐 兴 方 创 金 合 信 基 金 管 理 : 周 志 敏 银 河 证 券 : 杨 明 辉 信 达 澳 银 基 金 : 冯 明 远 红 塔 红 土 基 金 : 谢 晔 八 阳 资 产 : 唐 雪 梅 禾 盛 投 资 管 理 : 代 会 波 时 间 2015 年 11 月 04 日 10:00-11:50 地 点 上 市 公 司 接 待 人 员 姓 名 天 马 大 厦 7 楼 办 公 室 刘 长 清 第 1 页 共 8 页

2 1 公 司 董 秘 刘 长 清 先 生 对 公 司 整 体 情 况 做 介 绍 2 厦 门 天 马 托 管 费 是 怎 么 收 取 的? 答 : 在 厦 门 天 马 投 建 G6 LTPS 项 目 前, 厦 门 天 马 向 上 海 天 马 每 年 支 付 托 管 费 为 人 民 币 1500 万 元 为 充 分 利 用 既 有 经 验 和 优 势, 更 好 的 开 展 厦 门 天 马 的 产 线 运 营 和 建 设, 今 年 8 月, 经 厦 门 天 马 与 上 海 天 马 双 方 友 好 协 商, 厦 门 天 马 与 上 海 天 马 签 署 委 托 经 营 管 理 补 充 协 议, 同 意 2015 年 3 月 5 日 至 2016 年 2 月 29 日 期 间 的 托 管 费 由 1500 万 元 增 至 3500 万 元 3 公 司 预 计 何 时 收 购 厦 门 天 马? 答 : 相 关 股 东 承 诺 自 厦 门 天 马 正 式 投 产 后 5 年 内 将 所 控 制 的 厦 门 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 天 马 股 权 注 入 深 天 马, 这 是 基 于 产 线 建 设 运 营 客 户 开 发 等 多 种 因 素 的 考 虑 厦 门 天 马 2015 年 上 半 年 经 营 情 况 良 好, 营 业 收 入 亿 元, 净 利 润 1.96 亿 元 公 司 认 为, 未 来 厦 门 天 马 股 权 注 入 将 进 一 步 提 高 深 天 马 的 资 产 质 量 盈 利 能 力 和 核 心 竞 争 力 4 请 介 绍 公 司 的 产 线 定 位 答 : 目 前 公 司 厦 门 天 马 G5.5 LTPS 已 全 面 量 产, 两 条 G6 LTPS 产 线 建 设 中 随 着 公 司 LTPS 产 能 的 逐 步 释 放,LTPS 产 线 将 主 要 定 位 于 高 端 移 动 终 端 消 费 类 产 品,a-si 产 线 则 主 要 定 位 于 专 业 显 示 类 产 品 和 中 端 移 动 终 端 消 费 类 产 品 5 公 司 如 何 看 待 专 显 市 场 答 : 专 显 类 市 场 进 入 门 槛 较 高, 对 产 品 可 靠 性 质 量 都 要 求 很 高, 同 时 客 户 验 证 时 间 长 产 品 生 命 周 期 长, 客 户 黏 性 高 2013 年 开 始 公 司 着 力 增 加 专 显 类 产 品 的 出 货 份 额, 目 前 公 司 正 不 断 加 大 a-si 生 产 线 对 专 业 显 示 类 产 品 的 支 持 力 度 第 2 页 共 8 页

3 随 着 专 显 市 场 规 模 的 不 断 成 长 和 公 司 市 场 占 有 率 的 持 续 提 升, 公 司 专 显 产 品 的 销 售 收 入 和 利 润 贡 献 占 比 将 进 一 步 提 高, 公 司 对 专 显 市 场 未 来 的 发 展 充 满 信 心 6 请 介 绍 公 司 车 载 类 产 品 情 况 答 : 公 司 产 品 应 用 于 车 载 行 业 已 有 十 几 年 的 历 史, 车 载 产 品 就 其 自 身 的 特 殊 性, 对 产 品 可 靠 性 质 量 都 要 求 很 高, 目 前 彩 色 化 多 屏 化 触 控 化 趋 势 明 显 从 2015 年 CES 展 上 可 以 看 出, 中 控 屏 尺 寸 较 以 往 更 大, 由 7 8 寸 变 成 16 寸 甚 至 20 寸 ; 屏 幕 数 量 明 显 增 多, 如 后 座 增 加 显 示 屏, 车 前 侧 柱 上 也 增 加 了 显 示 屏 由 此 可 见, 显 示 屏 是 无 处 不 在 今 年 公 司 车 载 产 品 在 高 分 辨 率 及 SFT 产 品 上 得 到 更 多 客 户 的 认 可, 并 在 SID 展 会 上 展 出 了 一 系 列 新 展 品 公 司 认 为 车 载 业 务 有 巨 大 的 成 长 空 间,2013 年 公 司 成 立 专 业 显 示 事 业 部, 不 断 加 大 资 源 投 入 力 度 从 今 年 公 司 半 年 报 数 据 可 见 专 业 显 示 业 务 同 比 大 幅 攀 升, 车 载 及 海 外 工 业 销 售 额 提 前 超 额 完 成 年 度 目 标, 车 载 业 务 同 比 增 长 118% 公 司 主 要 通 过 仪 表 总 成 商 向 全 球 一 线 汽 车 厂 商 供 货, 在 全 球 部 分 著 名 车 厂 及 自 主 品 牌 汽 车 上 都 有 使 用 由 于 汽 车 市 场 的 持 续 发 展, 以 及 汽 车 智 能 化 互 联 化 发 展, 车 载 显 示 应 用 将 迎 来 快 速 发 展 期, 车 载 业 务 将 是 公 司 今 年 重 点 开 拓 的 领 域, 也 是 专 显 业 务 未 来 主 要 的 业 务 增 长 点 7 公 司 在 专 显 市 场 主 要 发 展 哪 些 领 域? 答 : 专 显 市 场 涵 盖 领 域 非 常 广 泛, 可 包 含 约 30 个 细 分 市 场 公 司 重 点 关 注 车 载 显 示 医 疗 显 示 工 业 控 制 航 空 显 示 和 智 能 家 居 等 主 力 细 分 市 场, 并 通 过 TIANMA 与 NLT 品 牌 为 客 户 提 供 最 佳 的 产 品 体 验 8 请 介 绍 下 医 疗 市 场 的 情 况 答 : 伴 随 人 口 老 龄 化 趋 势, 带 来 个 人 医 疗 产 品, 如 血 压 计 血 糖 第 3 页 共 8 页

4 仪 等 便 携 式 家 庭 产 品 的 需 求 增 长 ; 大 型 医 院 配 备 的 医 疗 设 备 也 越 来 越 先 进 医 疗 市 场 的 整 体 需 求 增 长 不 大, 但 预 计 区 域 特 征 明 显, 如 随 着 老 龄 化 趋 势 明 显, 城 乡 医 疗 设 备 的 差 异, 国 内 市 场 需 求 预 计 增 长 公 司 重 点 关 注 医 用 诊 断 仪, 其 要 求 为 屏 幕 大 高 解 析 度, 并 且 多 屏 化 趋 势 明 显 9 公 司 消 费 类 显 示, 有 哪 些 客 户? 答 : 公 司 始 终 坚 持 大 客 户 战 略, 与 全 球 著 名 品 牌 客 户 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系, 如 中 华 酷 联 小 米 VIVO OPPO HTC Sony LG 等 等 比 如 索 尼 今 年 的 旗 舰 机 型 Xperia Z4 Tablet 黑 色 版 本 搭 载 的 2K LTPS 显 示 屏 就 来 自 厦 门 天 马 的 国 内 首 条 LTPS 生 产 线 (G5.5) 这 是 索 尼 旗 下 的 高 端 平 板 首 次 与 非 日 系 面 板 厂 商 合 作, 标 志 着 国 货 2K 屏 已 经 获 得 了 国 际 高 端 品 牌 的 认 可 10 苹 果 什 么 时 候 可 以 成 为 公 司 的 客 户? 答 : 公 司 与 苹 果 公 司 一 直 保 持 紧 密 联 系, 公 司 完 全 自 主 掌 握 相 关 市 场 主 流 前 沿 技 术, 如 LTPS in-cell 等, 并 已 批 量 生 产, 为 与 苹 果 开 展 合 作 创 造 了 条 件 公 司 将 根 据 自 身 发 展 战 略 市 场 发 展 趋 势 和 客 户 需 求 有 计 划 推 进 与 苹 果 公 司 的 合 作 公 司 的 战 略 目 标 是 成 为 全 球 中 小 尺 寸 显 示 领 域 领 先 企 业 公 司 已 于 2014 年 公 告 子 公 司 武 汉 天 马 及 托 管 公 司 厦 门 天 马 共 投 建 两 条 新 的 LTPS 产 线, 未 来 随 着 产 能 的 进 一 步 扩 充, 公 司 将 不 断 加 大 市 场 开 拓 力 度, 提 升 客 户 的 覆 盖 面 和 占 有 率 11 公 司 是 否 有 和 华 为 合 作? 公 司 是 否 有 为 华 为 P7 和 Mate 系 列 供 屏? 答 : 公 司 与 华 为 的 合 作 关 系 已 有 十 年 以 上, 并 多 年 保 持 华 为 一 供 核 心 供 应 商 地 位, 并 积 极 配 合 华 为 多 款 产 品 首 发 公 司 一 直 积 极 配 合 第 4 页 共 8 页

5 客 户 产 品 需 求, 由 于 客 户 和 产 品 众 多, 且 对 规 格 时 程 产 能 价 格 等 方 面 的 需 求 各 有 不 同, 公 司 与 客 户 会 进 行 提 前 规 划 综 合 考 量, 从 而 共 同 确 定 具 体 合 作 产 品 12 请 介 绍 公 司 前 五 大 客 户 占 公 司 销 售 额 比? 答 : 根 据 公 司 2014 年 年 报, 前 5 大 客 户 占 公 司 年 度 销 售 额 比 为 37% 13 请 介 绍 公 司 触 控 集 成 化 技 术 发 展 情 况 答 : 公 司 2013 年 起 已 经 具 备 触 控 集 成 化 技 术 及 产 品 (on-cell,in-cell) 量 产 能 力 客 观 来 看, 触 控 集 成 化 技 术 对 国 内 面 板 企 业 是 新 课 题, 公 司 也 在 持 续 完 善 中, 过 程 中 也 积 累 了 宝 贵 的 经 验 目 前 市 场 较 为 流 行 的 是 Hybrid in-cell( 混 合 触 控 技 术 ) 解 决 方 案, 2014 年 下 半 年 公 司 已 开 始 相 关 解 决 方 案 的 布 局, 但 公 司 更 看 好 也 投 入 了 更 多 资 源 在 目 前 研 发 中 的 整 合 TDDI 的 in-cell 技 术, 即 TED In-cell 这 种 解 决 方 案 通 过 单 芯 片 实 现 显 示 和 触 控 的 同 时 驱 动, 成 本 会 比 Hybrid in-cell( 混 合 触 控 技 术 ) 低 良 率 更 高 厚 度 更 薄 触 控 更 灵 敏 预 计 在 今 年 底 或 明 年 初 会 有 小 批 量 向 客 户 做 推 广 今 年 6 月 美 国 圣 何 塞 SID 展 会 上 公 司 展 出 的 5.2 FHD LTPS 新 品 就 运 用 了 公 司 自 主 研 发 的 TED In-cell 技 术, 触 控 效 果 出 众, 模 组 超 薄, 边 框 仅 0.6mm, 达 到 了 业 界 领 先 水 平 14 如 果 后 续 手 机 厂 商 采 用 AM-OLED 屏, 公 司 怎 么 看 待 这 种 冲 击? 答 :AM-OLED 与 LTPS 两 种 技 术 之 间 并 不 是 截 然 不 同 毫 无 关 联, LTPS 可 以 为 AM-OLED 提 供 驱 动 背 板 我 们 认 为, 做 好 LTPS 技 术 能 更 好 的 为 AM-OLED 提 供 支 撑 天 马 自 主 掌 握 AM-OLED 与 LTPS 两 种 技 术, 在 技 术 工 艺 运 营 客 户 和 人 才 等 方 面 积 累 了 宝 贵 经 验, 拥 有 很 好 的 基 础 公 司 于 2010 年 在 上 海 启 动 建 设 国 内 第 一 条 AM-OLED 中 试 线, 并 已 生 产 出 多 款 样 品, 目 前 G5.5 AM-OLED 量 产 线 按 计 划 建 设 中, 预 计 今 年 年 底 建 成 投 产 ;2011 第 5 页 共 8 页

6 年, 厦 门 天 马 投 资 建 设 中 国 第 一 条 LTPS 生 产 线 ( 第 5.5 代 ), 目 前, 该 生 产 线 现 已 实 现 全 面 量 产, 良 率 达 到 行 业 领 先 水 准 基 于 新 型 显 示 技 术 的 快 速 发 展 及 其 良 好 前 景, 以 及 公 司 在 技 术 工 艺 运 营 客 户 和 人 才 等 方 面 业 已 积 累 的 宝 贵 经 验 公 司 于 2014 年 宣 布 投 建 两 条 G6 LTPS 产 线, 并 有 信 心 有 把 握 实 现 率 先 量 产 目 前 公 司 资 源 重 点 投 入 在 LTPS 技 术 上 基 于 LTPS 可 以 为 AM-OLED 提 供 驱 动 背 板, 在 前 期 产 线 布 局 上, 公 司 已 有 前 瞻 性 的 考 虑 未 来 AM-OLED 如 有 较 大 发 展, 公 司 亦 能 很 好 把 握 15 注 意 到 深 圳 一 家 公 司 叫 柔 宇 科 技, 有 开 发 出 柔 性 可 卷 曲 屏 幕, 公 司 怎 么 看 其 对 面 板 行 业 的 影 响? 答 :AMOLED 柔 性 显 示 器 相 较 於 传 统 显 示 器 具 有 轻 薄 可 弯 曲 的 特 性, 提 供 终 端 产 品 更 多 的 设 计 弹 性 天 马 对 柔 性 显 示 一 直 保 持 同 步 研 发 16 国 内 各 厂 商 都 在 投 建 LTPS 产 线, 公 司 是 否 担 心 LTPS 产 能 过 剩? 答 : 目 前, 国 内 有 多 家 公 司 在 投 建 或 准 备 投 建 G6 LTPS 新 线, 证 明 大 家 都 看 好 LTPS 的 发 展 前 景, 公 司 更 关 注 如 何 让 自 身 做 得 更 好 随 着 高 分 辨 率 智 能 手 机 的 盛 行 以 及 智 能 手 机 屏 幕 平 均 尺 寸 持 续 增 长,LTPS 面 板 需 求 将 持 续 走 高, 当 FHD 逐 渐 成 为 市 场 主 流 的 标 准 配 置 时, 以 天 马 现 有 客 户 对 屏 的 消 化 能 力 来 看, 是 完 全 能 够 消 耗 LTPS 产 能 的 从 今 年 的 各 大 专 业 类 展 会 可 以 看 到, 客 户 的 手 机 首 发 机 型 显 示 屏 分 辨 率 都 在 FHD 及 以 上, 很 多 厂 家 都 使 用 了 天 马 的 显 示 屏 同 时, 公 司 也 会 不 断 开 发 新 的 大 客 户, 为 未 来 发 展 做 好 准 备 公 司 具 备 先 发 优 势 厦 门 天 马 拥 有 全 国 第 一 条 LTPS 生 产 线 ( 第 G5.5 代 ), 该 产 线 现 已 实 现 全 面 量 产, 良 率 达 到 业 内 领 先 水 准, 产 品 覆 盖 国 内 外 主 流 客 户, 并 配 合 多 个 客 户 实 现 众 多 中 高 端 及 旗 舰 移 动 智 能 终 端 的 全 球 首 发 公 司 在 技 术 和 人 才 储 备 客 户 资 源 运 营 经 验 等 第 6 页 共 8 页

7 方 面 具 有 先 发 优 势, 能 为 G6 项 目 提 供 各 方 面 的 资 源 及 经 验 支 持 并 有 信 心 抢 占 竞 争 制 高 点 17 请 介 绍 公 司 3D 技 术 发 展 情 况 及 布 局 答 : 公 司 自 2006 年 开 始 便 持 续 投 入 资 源 进 行 裸 眼 3D 显 示 技 术 开 发, 并 已 拥 有 170 多 项 相 关 专 利 公 司 可 以 提 供 500PPI 以 上 的 高 分 辨 率 TFT 显 示 模 组 彩 膜 自 制 与 定 制 液 晶 透 镜 自 制 与 定 制 等 整 套 3D 显 示 解 决 方 案, 能 够 满 足 3D 显 示 产 品 大 规 模 产 业 化 的 需 求 同 时, 公 司 也 是 全 球 率 先 将 液 晶 透 镜 技 术 投 入 量 产 的 公 司 2015 年 8 月 19 日, 公 司 与 深 圳 超 多 维 光 电 子 有 限 公 司 富 智 康 集 团 有 限 公 司 ( 原 名 富 士 康 国 际 控 股 有 限 集 团 ) 美 国 梦 工 厂 动 画 公 司 在 深 圳 联 合 召 开 新 闻 发 布 会, 宣 布 正 式 携 手 打 造 全 球 首 个 裸 眼 3D 生 态 圈, 并 展 示 了 相 关 的 裸 眼 3D 设 备 3D 内 容 等 产 业 成 果 该 生 态 圈 围 绕 技 术 产 业 工 程 产 品 内 容 服 务 开 发 者 和 网 络 等 六 大 平 台 进 行 布 局, 从 硬 件 软 件 内 容 和 装 置 等 四 部 分 着 力 打 造 共 赢 互 利 的 生 态 圈 环 境, 从 而 给 用 户 提 供 更 多 的 裸 眼 3D 设 备 和 更 丰 富 的 3D 内 容 为 共 建 优 质 健 康 的 裸 眼 3D 生 态 圈, 各 公 司 将 携 手 提 供 上 游 的 内 容 资 源 核 心 显 示 器 件, 到 中 游 的 产 品 整 体 方 案 设 计 整 机 生 产, 再 到 下 游 的 应 用 开 发 随 着 3D 显 示 技 术 的 日 趋 成 熟 及 用 户 对 差 异 化 个 性 化 终 端 产 品 的 需 求 不 断 提 升, 裸 眼 3D 生 态 圈 也 为 3D 显 示 技 术 的 大 规 模 产 业 化 应 用 奠 定 了 坚 实 的 基 础 公 司 看 好 裸 眼 3D 在 手 机 平 板 电 脑 等 移 动 智 能 终 端 和 娱 乐 消 费 领 域, 以 及 医 疗 航 空 车 载 等 专 业 显 示 领 域 的 发 展 空 间 18 请 介 绍 公 司 高 管 和 技 术 团 队 答 : 人 才 战 略 是 公 司 四 大 战 略 之 一, 公 司 建 立 了 科 学 完 善 的 人 才 胜 任 素 质 模 型 及 薪 酬 福 利 体 系 作 为 中 小 尺 寸 显 示 领 域 的 龙 头 企 业, 公 司 当 前 和 未 来 的 市 场 地 位 都 与 人 才 息 息 相 关 公 司 中 高 层 管 理 团 队 第 7 页 共 8 页

8 由 经 验 丰 富 的 专 业 管 理 人 员 构 成, 其 中 不 乏 行 业 一 流 专 家 和 海 外 技 术 人 才 19 公 司 是 否 有 股 权 激 励? 答 : 公 司 2013 年 提 出 文 化 与 人 才 战 略, 对 保 留 激 励 核 心 关 键 岗 位 人 才 有 非 常 清 晰 的 认 知, 也 在 不 断 优 化 公 司 整 体 激 励 体 系, 股 权 激 励 是 其 中 一 环 公 司 正 积 极 考 虑 包 括 但 不 限 于 股 权 激 励 在 内 的 各 种 可 行 的 激 励 方 案, 并 选 择 合 适 的 方 式 和 时 机 来 实 现 20 公 司 生 产 是 否 实 现 了 全 面 自 动 化? 答 : 公 司 专 门 从 事 液 晶 显 示 器 (LCD) 及 液 晶 显 示 模 块 (LCM) 产 品 的 研 发 设 计 生 产 及 销 售 有 关 LCD 部 分, 公 司 拥 有 面 板 核 心 生 产 技 术, 制 造 工 艺 完 全 实 现 了 自 动 化 智 能 化 有 关 LCM 部 分,IC,FPC 绑 定 等 绝 大 部 分 工 序 也 均 实 现 了 自 动 化, 其 程 度 还 在 不 断 提 升 接 待 过 程 中, 公 司 接 待 人 员 与 投 资 者 进 行 了 充 分 的 交 流 与 沟 通, 严 格 按 照 有 关 制 度 规 定, 没 有 出 现 未 公 开 重 大 信 息 泄 露 等 情 况, 同 时 已 按 深 交 所 要 求 签 署 调 研 承 诺 书 附 件 清 单 ( 如 有 ) 无 日 期 2015 年 11 月 4 日 第 8 页 共 8 页

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