Microsoft Word - C202_LCDTV

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1 2006 年液晶电视产业 研究报告 2007 年 1 月 水清木华研究中心 版权声明 : 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心

2 序号 C202 报告名称 2006 年液晶电视产业研究报告 字数 3.5 万图表数量 96 报告页数 93 完成时间 07 年 1 月 语种中文电子版价格 (RMB) 7000 纸质版价格 (RMB) 6500 摘要 缘于价格的大幅下调和产量的速增, 世界范围内的液晶电视出货量迅猛上升 随着得到 优化的产能不断上线, 推动价格走低, 刺激了尺寸较大的液晶电视出货量快速增长 2006 年, 全球电视出货量为 1 亿 8770 万台, 销售额为 1020 亿美元, 其中液晶电视出货量达到 3981 万台, 销售额为 469 亿美元, 同比增长 76%, 占到整个电视市场的 46% 预计全球电视市场销售收入中, 液晶电视的份额将逐渐增长, 到 2010 年可达到 73% 图液晶电视销售收入占全球电视市场份额 2006 年, 液晶电视的价格一路下滑,2007 年仍然会继续跌价 但随着液晶电视市场销量的大幅增长, 整体销售额会向上攀升 2007 年全球液晶电视出货量将达到 6250 万台, 同比增加 57%, 销售收入达到整个电视机市场的 55% 对于尺寸来说, 消费者对大屏越来越感兴趣, 面板厂商也开始主推大屏液晶面板, 特别是 40 寸以上市场 2007 年预期 40 寸以上市场将成为出货主力 ResearchInChina 水清木华研究中心 2

3 图不同尺寸液晶电视出货比例 生产液晶电视的核心元件是液晶面板 2006 年全球液晶电视面板的出货量为 5,510 万片 由于面板厂商纷纷扩大产能, 调高出货量目标, 预计 2007 年全球液晶电视面板出货量也可望攀升至 8,880 万片, 其中 40 英寸以上液晶电视面板出货量将比等离子电视面板多出 2,100 万片左右, 至 2009 年, 全球出货量可达 1.09 亿片 目前全球的液晶面板生产线主要被 5 家企业掌控, 分别是中国台湾地区的友达光电 奇美电子, 日本的夏普以及韩国的三星 LG- 飞利浦 这些企业供应着全球主要液晶电视品牌厂家的面板需求 已开通的大屏幕液晶生产线有夏普 1 条 8 代线 ;LPL 1 条 7.5 代线 ; 三星 2 条 7 代线 6 条 6 代线, 分别为夏普 LPL 友达 广辉 华映以及东芝 松下 日立合资的 IPS Alpha 所拥有 ; 奇美 1 条 5.5 代线 夏普已决定兴建第二条 8 代线, 友达的第一条 7.5 代线已开始测试, 很快会投产, 奇美的 7.5 代线也在建设中 2007 年将投入的有 : 三星电子的 8 代线, 与奇美电子的 7.5 及 6 代生产线 表 2006Q3 全球主要液晶电视面板生产厂家的前 5 大客户 面板厂商 前 5 大客户 前 5 大客户所占份额 LG-Philips LCD Philips, LGE, Panasonic, Toshiba, AmTRAN 62% 三星 Sony, Samsung, Panasonic, JVC, Sanyo 84% ResearchInChina 水清木华研究中心 3

4 友达 Samsung, Philips, Toshiba, Panasonic, LGE 61% 奇美电子 Funai, Xoceco, Westinghouse, Proview, TTE 49% 夏普 Sharp, Philips, JVC, Mitsubishi, Panasonic 89% 中华映管 Philips, Funai, Konka, Samsung, TPV 65% 广辉 Sharp, Philips 100% 来源 : 水清木华研究中心 2006 年 7 月, 三星电子和索尼签订了建立第八代 TFT 液晶电视面板生产线的合同, 双方决定各斥资一半, 由两者合资设立的 S-LCD 公司来进行第八代面板的生产, 新面板的玻璃基板面积为 mm 目前 S-LCD 在韩国的忠清南道拥有第七代液晶屏的生产线 双方在早前 4 月份签署的生产合作意向书中提出, 第八代屏的生产计划是从 2007 年秋季才开始, 月产量为 5 万块基板 与第七代屏幕生产线一样, 第八代生产线的投产将扩大两家公司的液晶电视屏幕尺寸范围, 尤其对于 50 寸以上的产品, 如果可以维持稳定的市场供应量的话, 无疑其市场需求会有明显的增长 2006 年 4 月友达光电宣布合并广辉电子, 并于 10 月生效 由于新添了 5 代与 6 代两条生产线的新动能, 友达于大尺寸面板的出货量跃居世界第二, 仅次于韩商 LG. Philips LCD 2006 全年友达面板出货量约为 1040 万片,2007 年, 在广辉的产能支持下, 友达光电出货量有望大幅提升至 2000 万片, 此举使友达有望成为 2007 年面板出货量的第一 正文目录 第一章 LCD-TV 市场和厂商 1.1 全球 LCD-TV 市场简介 2.2 中国 LCD-TV 市场简介 第二章 LCD-TV 成本分析 2.1 LCD-TV 成本组成 2.2 LCD-TV 关键元件 面板 2.3 厂家 英寸 LCD-TV 面板性能对比 第三章 LCD-TV 面板关键原材料市场现状 3.1 玻璃基板 3.2 彩色滤光片 3.3 驱动 IC ResearchInChina 水清木华研究中心 4

5 3.4 背光模组 3.5 偏光板 第四章 LCD-TV 面板主要厂家简介 4.1 夏普 4.2 三星电子 4.3 LG-Philips LCD 4.4 友达光电 4.5 奇美电子 4.6 中华映管 4.7 瀚宇彩晶 4.8 京东方 4.9 上广电 -NEC 第五章 LCD-TV OEM 和 ODM 主要厂家简介 5.1 大同 5.2 东元 5.3 瑞轩 部分图表目录 图 年全球 LCD-TV 出货量及增长率统计与预测表 2006Q3 全球 LCD-TV 出货量地区分布图 2006Q3 全球主要 LCD-TV 厂商市场占有率图 年全球 LCD-TV 平均尺寸统计与预测图 2005Q1-2006Q3 中国液晶电视市场国外品牌销量和销售额份额统计图 2006 年 1-10 月国内 LCD 电视各品牌零售量市场份额图 年中国 LCD-TV 市场规模统计及预测图 LCD 电视关键原材料供应链图图 LCD-TV 成本结构图图三星电子和 LG-Philips 面板尺寸标准图 代 TFT-LCD 生产线生产 英寸 LCD-TV 面板成本对比图 代 TFT-LCD 生产线生产 英寸 LCD-TV 面板成本对比图 LCD-TV 产业链上下游结构图 LCD-TV 面板原材料结构比例图 2006Q4 全球 TFT-LCD 玻璃基板市场占有率图 TFT-LCD 用玻璃基板供需状况图彩色滤光片结构示意图图五代 LCD-TV 彩色滤光片材料成本比例图全球驱动 IC 厂商市场占有率图台湾主要 LCD 驱动 IC 封测动态一览图中国大陆大尺寸 TFT-LCD 偏光板市场规模统计和预测图全球 LCD 偏光板市场产能占有率图 2006H1 年偏光板市场出货动向 ( 按出货面积统计 ) 图 2006H1 主要偏光板厂家市占率统计 ResearchInChina 水清木华研究中心 5

6 图 2006 年偏光板全球产能统计图 H1 财年夏普销售收入统计图 H1 财年各季度夏普 LCD 产品销售收入统计图 2005Q1-2006Q3 三星 TFT-LCD 部门销售收入及占公司总收入比率统计图 2006 年三星 TFT-LCD 部门 40 英寸以上面板出货量图 2005Q3-2006Q3 LPL LCD 销售收入及毛利率统计图 2006 年 LPL 出货量与平均销售价格图 2005Q3-2006Q3 友达光电销售收入与毛利率统计图 2005Q1-2006Q3 友达光电产品结构图 2005Q1-2006Q3 奇美电子销售收入及毛利率统计图 2004Q1-2006Q3 奇美电子 TFT-LCD 面板出货量及平均销售价格统计图 2004Q1-2006Q3 奇美电子 TFT-LCD 面板应用结构比例图 2004Q1-2006Q3 奇美产品尺寸比例图 2005Q1-2006Q3 中华映管销售收入及毛利率统计图 2005Q1-2006Q3 中华映管 TFT 事业部销售收入及毛利率统计图 2005Q1-2006Q3 中华映管 TFT-LCD 面板出货量图 2006Q3 中华映管 TFT-LCD 大尺寸面板产品结构图 2006Q1-Q3 瀚宇彩晶销售收入与毛利率统计图 200Q4-2006Q3 瀚宇彩晶 TFT-LCD 面板出货量及平均销售价格统计图 200Q4-2006Q3 瀚宇彩晶 TFT-LCD 面板应用结构比例图 200Q4-2006Q3 瀚宇彩晶 TFT-LCD 面板尺寸比例图大陆与台湾企业 5 代线投资效率比较图大陆 台湾 韩国企业 5 代线建设速度对比图 2005Q1-2006Q3 大同销售收入与税前盈余统计图 2005Q1-2006Q3 东元销售收入与税前盈余统计图 2005Q1-2006Q3 瑞轩销售收入及税前盈余统计 表各世代 TFT-LCD 生产线玻璃基板尺寸统计图表 4 代以上 TFT-LCD 玻璃基板切割各种常见尺寸 LCD-TV 数量对应图表全球 5 代以上 TFT-LCD 生产线产能 投产时间统计表 15 英寸 LCD-TV 面板主要生产厂家性能一览表 17 英寸 LCD-TV 面板主要生产厂家性能一览表 20 英寸 LCD-TV 面板主要生产厂家性能一览表 英寸 LCD-TV 面板主要生产厂家性能一览表 30 英寸 LCD-TV 面板主要生产厂家性能一览表台湾专业外售型 CF 厂商产能概况表台湾彩色滤光片六代厂预计建置情况表台湾主要背光模组厂家产能统计表全球主要偏光板厂商概况表夏普中国市场 LCD-TV 性能一览表夏普 TFT-LCD 面板生产线性能一览表夏普 6 代线 LCD-TV 面板性能一览表三星 TFT-LCD 面板生产线性能一览表三星 LCD-TV 面板性能一览 ResearchInChina 水清木华研究中心 6

7 表 LG.Philips LCD TFT-LCD 面板生产线性能一览表 LG.Philips LCD LCD-TV 面板性能一览表友达 LCD-TV 面板性能一览表友达 TFT-LCD 面板生产线性能一览表奇美 LCD-TV 面板性能一览表奇美 TFT-LCD 面板生产线性能一览表华映 LCD-TV 面板性能一览表华映 TFT-LCD 面板生产线一览表 2006 年华映生产指标表彩晶 LCD-TV 面板性能一览表彩晶 TFT-LCD 面板生产线性能一览表 BOE-HYDIS TFT-LCD 面板生产线性能与历年产能一览表 BOE-HYDIS LCD-TV 面板性能一览表 AOC LCD-TV 性能一览表 SVA-NEC 面板性能一览表 LCD-TV OEM 厂家关系对照表表大同 LCD-TV 性能一览表东元 LCD-TV 性能一览表瑞轩 LCD-TV 性能一览表瑞轩生产基地性能一览 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 : ResearchInChina 水清木华研究中心 7