代工的困境？

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1 此 篇 文 章 僅 提 供 2006 年 台 灣 社 會 學 會 年 會 會 議 使 用, 若 需 引 用 請 徵 得 作 者 的 同 意 代 工 困 境 : 台 灣 產 業 轉 型 的 迷 思 徐 秀 琴 東 海 大 學 社 會 學 博 士 生 tearylu@yahoo.com.tw 劉 維 新 東 海 大 學 通 識 教 育 中 心 兼 任 副 教 育 whliu@fcu.edu.tw We live in an age of outsourcing. Firms seems to be subcontracting an ever expanding set of activities, ranging from product design to assembly, from research and development to marketing, distribution and after-service. --Bardi & Tracey,1991:1 一 問 題 的 緣 由 與 重 要 性 戰 後 台 灣 工 業 化 的 重 要 特 色 是 由 進 口 替 代 轉 向 出 口 導 向 的 經 濟 活 動, 並 在 全 球 商 品 鏈 的 製 造 加 工 環 節 扮 演 舉 足 輕 重 的 角 色 若 把 眼 光 從 企 業 層 次 轉 移 到 產 業 與 經 濟 體 層 次, 可 以 看 到 台 灣 自 戰 後 的 經 濟 成 長 一 路 走 來, 產 業 結 構 持 續 變 遷, 領 導 性 產 業 不 斷 更 替, 代 工 模 式 的 重 要 性 則 始 終 如 一 ( 瞿 宛 文,2006:24) 90 年 代 之 後, 台 灣 經 濟 飛 躍 式 的 成 長 不 復 可 見 1 高 科 技 的 專 業 代 工 雖 然 為 台 灣 建 立 起 代 工 王 國 的 美 名, 卻 因 代 工 毛 利 逐 漸 遭 到 壓 縮, 也 就 是 出 現 微 利 化 現 象, 而 產 生 所 謂 的 代 工 困 境 2 微 笑 曲 線 讓 愈 來 愈 多 的 人 相 信, 台 灣 在 高 科 技 產 業 的 國 際 分 工 體 系 中, 因 為 從 事 製 造 加 工 的 代 工 角 色, 資 本 建 置 龐 大 但 附 加 價 值 卻 最 低 尤 其, 在 市 場 成 熟 的 情 況 下, 面 對 研 發 ( 被 提 高 授 權 費 用 或 提 高 關 鍵 零 組 件 價 格 ) 及 市 場 ( 被 壓 低 代 工 價 格 ) 兩 端 力 量 的 擠 壓, 便 出 現 代 工 困 境 嚴 格 來 講, 代 工 困 境 是 在 2000 年 之 後 才 逐 漸 被 問 題 化 與 普 遍 化 3 其 中 最 主 要 的 原 因 是 資 訊 電 子 產 業 的 產 值 與 獲 利 ( 財 務 利 潤 ) 出 現 背 離 以 近 年 最 常 1 台 灣 最 後 一 次 出 現 兩 位 數 的 經 濟 成 長 率 是 1987 年 (12.7%) 此 後 即 以 8% 7% 6% 5% 的 腳 步 往 下 滑 落 2001 年 創 下 五 十 多 年 來 首 見 負 成 長 (2.2%) 近 年 的 經 濟 成 長 率 則 在 5% 4% 左 右 2 代 工 困 境 這 個 概 念 在 報 章 或 者 智 庫 舉 辦 的 研 討 會 時 有 所 聞 ( 如 台 灣 智 庫 2005 年 舉 辦 的 中 台 灣 科 技 與 傳 統 產 業 整 合 升 級 ), 社 會 學 的 產 業 研 究 文 獻 中, 除 了 瞿 宛 文 (2003) 稍 微 觸 及 微 利 化 以 及 代 工 或 品 牌 的 產 業 升 級 問 題, 尚 無 人 討 論 這 個 議 題 微 利 化 的 分 析 則 有 ( 陳 信 宏 劉 孟 俊,,2005) ( 范 航 秉,2006), 見 下 文 四 代 工 = 微 利? 分 析 3 這 是 作 者 以 代 工 與 微 利 化 做 為 關 鍵 字, 瀏 覽 剪 報 系 統 而 得 到 的 初 步 結 論, 與 學 者 對 於 微 利 化 趨 勢 的 統 計 分 析, 時 間 點 十 分 符 合 1

2 4 被 探 討 到 的 筆 記 型 電 腦 的 代 工 製 造 而 言, 台 灣 前 五 大 筆 記 型 電 腦 廠 商 的 出 貨 量 在 2005 年 已 達 全 球 市 佔 八 成 以 上, 業 者 的 毛 利 率 卻 一 路 下 滑 至 保 五 不 成 5 台 灣 面 臨 的 代 工 困 境 與 全 球 產 業 環 境 的 迅 速 變 遷 以 及 亞 洲 生 產 網 絡 的 解 構 與 重 組 有 著 十 分 密 切 的 關 係 尤 其, 區 域 經 濟 的 興 起 以 及 許 多 開 發 中 國 家 積 極 搶 進 代 工 機 會, 已 經 直 接 衝 擊 台 灣 代 工 王 國 的 地 位 ( 陳 建 廷,2005/07/07) 台 商 雖 然 不 斷 強 化 成 本 管 理, 並 將 生 產 線 遷 移 至 中 國 大 陸 及 東 南 亞 各 地, 甚 至 有 整 個 群 聚 生 產 鏈 遷 移 至 中 國 大 陸 的 情 況 6, 然 而, 生 產 基 地 一 波 一 波 的 外 移, 卻 也 引 來 國 內 產 業 空 洞 化 的 疑 慮 7 鑒 於 後 進 國 家 廠 商 搶 食 代 工 訂 單 的 威 脅, 政 府 近 年 除 了 發 展 兩 兆 雙 星 的 策 略 性 工 業,2006 年 起 更 推 動 品 牌 台 灣 計 劃 8, 除 了 投 注 20 億 元 成 立 品 牌 創 投 基 金, 更 將 提 供 1,000 億 元 融 資 貸 款, 協 助 廠 商 自 創 品 牌 或 併 購 國 際 品 牌, 希 望 在 2012 年 催 生 國 內 二 家 品 牌 躋 身 全 球 前 百 大 品 牌 風 雲 榜 經 濟 部 在 品 牌 台 灣 計 劃 的 背 景 簡 要 這 麼 寫 著 : 為 使 我 國 產 品 在 市 場 上 勝 過 中 國 貨, 我 必 須 發 展 品 牌 俾 與 他 們 的 產 品 有 所 區 隔 我 國 在 製 造 環 節 上 雖 執 牛 耳, 國 際 間 知 名 品 牌 的 產 品 也 不 乏 委 由 台 商 生 產 製 造, 但 在 產 業 價 值 鏈 中 所 獲 的 利 潤 較 為 有 限, 為 協 助 台 商 爭 取 品 牌 行 銷 的 高 利 潤, 發 展 國 際 品 牌 是 我 國 經 濟 是 否 能 更 上 一 層 樓 的 重 要 關 鍵 ( 底 線 為 本 文 所 加 ) ( 經 濟 部 技 術 部,2006/01/04) 不 可 否 認, 施 振 榮 先 生 提 出 的 微 笑 曲 線 9 相 當 程 度 地 描 繪 了 台 灣 產 業 發 展 的 願 景, 但 也 逐 漸 擄 掠 了 我 們 對 於 台 灣 產 業 升 級 的 想 像 不 只 官 方 的 產 業 升 級 分 別 是 廣 達 仁 寶 緯 創 華 碩 英 業 達 以 廣 達 的 代 工 毛 利 為 例,2001 年 12.7% 的 毛 利, 到 2005 年 已 經 降 到 5% 如, 蘇 州 台 商 的 生 產 協 力 網 絡, 即 是 以 母 雞 帶 小 雞 的 型 態 外 移 ( 張 家 銘,2006) 年 3 月, 國 內 群 策 會 舉 辦 全 民 經 濟 發 展 會 議, 與 會 學 者 皆 將 台 灣 的 全 球 化 等 同 於 中 國 化, 認 為 對 外 投 資 過 度 依 重 中 國 的 結 果, 將 造 成 國 內 的 產 業 空 洞 化 ( 群 策 會,2006) 8 品 牌 台 灣 計 劃 包 括 八 項 子 計 劃 :(1) 激 發 全 民 品 牌 意 識 : 如 品 牌 政 令 宣 導 品 牌 選 拔 ;(2) 建 立 品 牌 知 識 交 流 平 台 : 如 品 牌 專 業 入 口 網 站 ;(3) 成 立 品 牌 創 投 基 金 ;(4) 創 造 法 制 環 境 : 如 政 府 優 先 購 買 國 貨 ;(5) 品 牌 輔 導 與 諮 詢 體 系 ;(6) 品 牌 鑑 價 制 度 ;(7) 宣 傳 特 色 產 業 ( 如 打 造 國 家 產 業 形 象 );(8) 人 才 供 給 與 培 訓 ( 如 設 立 品 牌 管 理 學 院 ) ( 資 料 來 源 : 經 濟 部 技 術 處,2006/01/04) 年 IBM 推 出 開 放 性 電 腦 架 構 後, 翻 轉 了 電 腦 產 業 的 賣 方 市 場 走 向, 技 術 門 檻 的 降 低 使 得 製 造 組 裝 的 附 加 價 值 逐 漸 降 低 施 振 榮 因 此 在 1992 年 提 出 以 微 笑 曲 線 ( 見 下 圖 ) 再 造 宏 碁 : 資 料 來 源 :( 施 振 榮,1996: ) 2

3 論 述 認 定 代 工 利 潤 微 薄, 唯 有 品 牌 能 保 障 高 獲 利 ( 許 志 仁,2006; 薛 立 敏 承 立 平 杜 英 儀 張 維 倫,2003:544); 部 份 學 者 也 相 信, 相 對 於 先 進 工 業 國 家 朝 微 笑 曲 線 兩 端 發 展, 專 注 代 工 的 後 進 國 家 形 同 停 留 在 哭 泣 曲 線 10 ( 劉 常 勇,1999; 洪 順 慶,2006); 媒 體 的 報 導 也 不 時 烙 下 代 工 的 附 加 價 值 最 低 代 工 形 同 遊 民 的 社 會 印 象 ( 刁 明 芳 江 逸 之,2005:74-76; 經 濟 日 報 社 論 2005/07/21) 品 牌 台 灣 的 產 業 升 級 論 述 正 不 斷 地 被 建 構, 並 且 強 化 以 下 的 社 會 認 知 : 代 工 形 同 微 利 哭 泣 曲 線 遊 民, 台 灣 產 業 轉 型 與 升 級 的 首 要 之 急 便 是 跳 脫 超 越 代 工 的 思 維 與 慣 習 模 式 本 文 的 問 題 始 於 一 個 直 覺 的 發 問 : 為 什 麼 製 造 端 的 附 加 價 值 一 定 最 低 11? 品 牌 就 保 證 了 高 附 加 價 值 嗎? 通 用 汽 車 (General Motors) 在 上 半 個 世 紀 以 來 一 直 是 美 國 汽 車 業 第 一 品 牌,2005 年 卻 發 生 高 達 106 億 美 元 的 鉅 額 虧 損, 隨 時 可 能 面 臨 倒 閉 ; 反 之, 台 灣 的 鴻 海 精 密 和 台 灣 積 體 電 路 僅 管 專 注 代 工, 卻 因 為 製 造 服 務 的 卓 越 表 現, 成 為 顧 客 不 可 或 缺 的 夥 伴, 公 司 的 股 東 權 益 報 酬 率 平 均 更 維 持 在 20% 以 上 企 業 管 理 的 知 識 不 是 一 再 這 樣 地 告 訴 我 們? 對 企 業 而 言, 附 加 價 值 的 保 證 不 在 企 業 的 位 置 處 在 價 值 鏈 的 哪 一 段, 或 者 提 供 什 麼 產 品 或 服 務, 而 是 它 們 是 否 提 供 具 有 獨 特 價 值 的 產 品 或 服 務 品 牌 並 不 保 障 較 高 的 獲 利 ; 相 反 地, 代 工 者 若 能 建 立 製 造 與 服 務 的 競 爭 優 勢, 也 能 創 造 高 附 加 價 值 本 文 的 問 題 是 : 我 們 應 該 在 哪 一 個 層 次 或 者 意 義 說, 台 灣 的 代 工 經 營 型 態 已 經 面 臨 困 境 與 升 級 的 壓 力? 微 利 化 是 因 為 台 灣 廠 商 只 做 代 工 的 關 係 嗎? 倘 若 如 此, 我 們 如 何 理 解 像 是 寶 成 宏 達 電 鴻 海 等 專 注 代 工, 卻 能 保 持 高 毛 利 成 長 的 企 業? 品 牌 台 灣 是 個 美 好 的 夢 但, 品 牌 台 灣 會 不 會 是 個 危 險 的 迷 思? 產 業 升 級, 對 台 灣 而 言, 究 竟 意 味 著 什 麼? 由 於 既 有 經 濟 社 會 學 與 組 織 社 會 學 的 相 關 文 獻 並 未 直 接 處 理 或 者 釐 清 代 工 10 以 下 的 苦 笑 微 笑 不 是 挺 有 趣? 後 進 地 區 所 處 的 苦 笑 曲 線, 製 造 加 工 的 附 加 價 值 反 而 最 高 : ( 資 料 來 源 : 劉 常 勇,1999) 11 施 振 榮 提 出 微 笑 曲 線 時 曾 經 指 出, 附 加 價 值 隨 產 業 型 態 的 不 同 而 有 所 差 異 ( 如, 半 導 體 的 附 加 價 值 曲 線 反 而 以 製 造 端 最 高 ), 並 且 會 隨 環 境 的 變 化 而 改 變 ( 施 振 榮,1996: ) 不 過, 大 家 好 像 已 經 習 慣 將 微 笑 曲 線 普 遍 應 用, 將 製 造 加 工 定 位 於 附 加 價 值 最 低 的 環 節 3

4 困 境 與 微 利 化 的 關 係, 而 多 將 代 工 = 微 利 視 為 理 所 當 然 本 文 希 冀 藉 由 個 案 的 討 論, 對 代 工 困 境 想 當 然 爾 的 印 象 提 出 適 切 的 質 疑 製 造 的 微 利 化 確 實 發 生 在 某 些 產 業 之 中, 但, 並 不 代 表 代 工 者 賺 取 的 利 潤 都 十 分 微 薄 就 本 文 提 出 的 兩 個 企 業 個 案 ( 宏 達 電 與 鴻 海 ), 代 工 不 僅 沒 有 微 利 化 的 問 題, 反 而 是 門 好 生 意 微 利 或 厚 利 的 關 鍵, 不 在 代 工 或 者 品 牌, 而 取 決 於 市 場 判 斷 與 組 織 能 力 我 們 不 應 將 代 工 組 織 視 為 只 知 被 動 接 受 母 廠 技 術 的 轉 移 與 生 產 指 令, 而 忽 略 它 們 在 技 術 學 習 及 組 織 能 力 上 的 差 異 表 現 所 導 致 的 獲 利 差 距 本 文 認 為, 將 代 工 與 微 利 劃 上 等 號, 從 而 形 成 代 工 困 境 的 刻 板 印 象, 其 實 是 將 問 題 誤 置 了 除 了 技 術 創 新 的 規 律 ( 如 摩 爾 定 律 ) 產 業 結 構 或 者 產 品 本 身 的 特 性 ( 如 電 腦 產 業 wintel+ 微 軟 架 構 ), 微 利 化 更 多 是 廠 商 ( 包 括 品 牌 商 通 路 商 與 製 造 商 ) 之 間 的 市 場 關 係 走 向 激 烈 甚 至 惡 性 競 爭 使 然, 而 不 純 然 是 代 工 者 的 宿 命 ; 惡 性 競 爭 可 能 發 生 在 爭 取 代 工 訂 單 的 製 造 商 之 間, 也 同 樣 可 能 發 生 在 國 際 品 牌 大 廠 或 者 通 路 商 之 間 此 外, 電 子 資 訊 產 業 近 年 出 現 不 同 的 代 工 型 態 ( 譬 如 EMS, 以 及 大 家 還 很 陌 生 的 CEM), 分 食 許 多 OEM ODM 的 代 工 訂 單, 亦 可 能 是 代 工 微 利 的 主 要 因 素 不 同 代 工 型 態 此 消 彼 長 的 競 爭 關 係 是 一 個 值 得 討 論 的 課 題, 然 而, 在 台 灣 的 產 業 社 會 學 研 究, 我 們 對 這 方 面 的 認 識 還 是 一 片 空 白 本 文 因 此 也 只 能 做 出 初 步 的 提 問 微 利 化 究 竟 是 全 球 資 本 主 義 發 展 的 內 在 韻 律 之 一 不 同 經 濟 組 織 方 式 的 競 爭 關 係 使 然, 或 者 單 純 是 因 為 製 造 代 工 的 附 加 價 值 最 低, 值 得 更 進 一 步 探 究 全 球 資 本 主 義 正 隨 更 多 新 興 工 業 國 家 的 崛 起 與 加 入 ( 尤 其 是 中 國 與 印 度 ) 而 面 臨 前 所 未 有 的 轉 變, 生 產 體 系 的 分 工 正 逐 漸 在 全 球 的 層 級 重 新 連 結 與 組 合, 怎 麼 看 待 國 際 分 工 的 層 級 化 的 確 是 個 巨 大 的 課 題 在 回 答 這 樣 切 身 而 複 雜 的 問 題 之 前, 本 文 僅 試 著 由 文 獻 的 檢 索 以 及 個 案 的 初 步 觀 察 做 為 思 索 的 起 點 以 下, 藉 由 社 會 學 相 關 文 獻 的 回 顧, 本 文 首 先 探 討 全 球 商 品 鏈 以 及 後 進 追 趕 兩 派 理 論 如 何 思 考 代 工 組 織 的 轉 型 與 升 級, 並 且 大 致 爬 梳 外 包 制 度 與 台 灣 代 工 組 織 的 歷 史 演 變, 藉 以 認 識 台 灣 代 工 生 產 的 歷 史 脈 絡 與 社 會 肌 理 其 次, 本 文 藉 由 中 華 經 濟 研 究 院 ( 陳 信 宏 劉 孟 俊 ) 以 及 台 經 院 ( 范 航 秉 ) 提 供 的 統 計 數 據, 探 討 國 內 資 訊 電 子 產 業 微 利 化 的 整 體 趨 勢, 藉 以 指 出 微 利 化 與 代 工 可 能 存 在 虛 假 關 係, 必 須 將 微 利 的 趨 勢 放 在 跨 國 的 比 較 以 及 產 業 結 構 變 遷 的 歷 史 脈 絡, 才 能 比 較 適 切 的 理 解 代 工 與 微 利 的 關 係 在 個 案 討 論 部 份, 本 文 4

5 以 宏 達 電 與 鴻 海 做 為 討 論 的 對 象, 希 望 突 顯 代 工 困 境 的 認 知 可 能 存 在 迷 思 ( 從 而 造 成 對 品 牌 的 迷 思 ) 藉 由 對 代 工 的 脈 絡 化 理 解, 本 文 最 後 希 冀 從 全 球 資 本 主 義 的 新 進 發 展, 跳 脫 依 賴 理 論 或 者 後 進 的 觀 點, 重 新 思 考 代 工 的 意 義, 俾 以 指 出 其 他 可 能 的 認 識 二 代 工 或 品 牌?- 全 球 商 品 鏈 與 後 進 追 趕 的 理 論 觀 點 ( 一 ) 全 球 商 品 鏈 (GCC) 12 全 球 商 品 鏈 (GCC) 概 念 指 出 全 球 資 本 主 義 轉 型 的 一 些 新 近 發 展, 並 且 幫 助 我 們 檢 視 某 項 產 業 如 何 在 全 球 的 層 次, 藉 由 廠 商 跨 界 的 國 際 轉 包 網 絡, 逐 漸 形 成 不 對 等 的 網 絡 關 係 Gereffi 指 出, 由 上 游 的 設 計 研 發, 中 游 的 製 造, 到 下 游 的 行 銷 批 發 零 售, 不 同 地 區 廠 商 的 經 濟 活 動 如 今 已 經 連 結 成 一 張 跨 國 的 交 易 網 絡 新 興 工 業 國 家 並 且 逐 漸 成 為 商 品 鏈 的 軸 心 生 產 基 地 (Gereffi & Korzeniewicz,1994;Gereffi,1996) Gereffi 繼 承 世 界 體 系 對 權 力 的 強 調, 將 GCC 進 一 步 地 區 分 為 生 產 者 驅 動 (producer-driver) 與 買 者 驅 動 (buyer-driven) 兩 種 類 型 的 商 品 鏈 統 理 結 構 (governance structure) 13 除 了 強 調 核 心 國 家 的 廠 商 並 沒 有 因 為 將 生 產 外 移 第 三 世 界 而 減 弱 在 這 些 產 業 中 的 影 響 力, 更 強 調 它 們 如 何 透 過 生 產 力 的 外 包 ( 然 後 透 過 國 際 採 購 作 業 調 控 需 求 ), 將 控 制 力 轉 移 至 商 品 鏈 的 更 上 游 ( 設 計 關 鍵 零 組 件 ) 或 更 下 游 ( 品 牌 行 銷 ), 藉 以 獲 得 更 高 的 利 潤 GCC 的 立 論 基 本 上 認 為, 商 品 鏈 隱 含 強 烈 的 控 制 關 係, 後 進 廠 商 要 取 得 市 場 權 力 並 不 容 易 不 過, 透 過 對 代 工 組 織 的 經 驗 性 研 究, 台 灣 學 者 對 全 球 商 品 鏈 強 烈 的 結 構 決 定 論 觀 點 提 出 質 疑 與 補 充 他 們 發 現, 僅 管 代 工 組 織 的 確 受 到 商 品 12 商 品 鏈 的 組 成 包 含 四 個 面 向 :(1) 一 個 輸 入 / 輸 出 的 結 構 ;(2) 地 理 上 分 散 的 生 產 和 行 銷 的 企 業 網 絡 ;(3) 一 個 權 威 的 統 御 結 構 ;(4) 一 個 制 度 性 的 架 構 (Gereffi, 1994:97)Gereffi 後 來 轉 向 提 出 全 球 價 值 鏈 (Global Value Chains) 概 念, 這 個 概 念 把 研 究 的 焦 點 放 在 從 生 產 活 動 到 終 端 產 品 銷 售 的 價 值 創 造 過 程 (Gereffi,2001), 依 交 易 複 雜 度 編 譯 交 易 的 能 力 以 及 供 應 的 能 力 三 個 參 數, 了 解 產 品 的 附 加 價 值 鏈 之 內 各 節 點 產 生 相 對 價 值 的 過 程 13 生 產 者 驅 動 商 品 鏈 一 般 屬 於 技 術 與 資 本 密 集 的 產 業, 掌 握 關 鍵 零 組 件 的 大 型 跨 國 製 造 商 在 協 調 整 合 生 產 網 絡 的 商 品 鏈 中 扮 演 要 角 ; 買 者 驅 動 商 品 鏈 則 經 常 由 大 型 連 鎖 零 售 商 自 有 品 牌 廠 商 以 及 大 型 貿 易 公 司 在 分 散 生 產 網 絡 的 商 品 鏈 中 扮 演 要 角 生 產 者 / 買 者 商 品 鏈 的 分 類 架 構, 有 學 者 加 以 應 用 ( 潘 美 玲 &Gereffi,2001: ; 潘 美 玲,2001: ), 也 引 來 簡 化 或 不 適 用 的 批 評 ( 蘇 淑 芬,1996; 徐 偉 傑,1999; 鄭 陸 霖,2006) 5

6 鏈 中 領 域 位 階 的 影 響 以 及 買 者 設 下 的 結 構 封 鎖 (positional block), 並 不 意 味 著 代 工 組 織 完 全 處 於 被 動 和 遭 受 擠 壓 的 狀 態 由 於 台 商 在 成 衣 製 鞋 或 者 資 訊 產 業, 已 經 卡 進 商 品 鏈 的 製 造 位 階, 並 且 奠 定 代 工 的 組 織 實 力, 當 後 進 代 工 者 以 廉 價 勞 動 力 吸 引 買 者 前 往, 台 商 非 但 沒 有 被 取 代, 反 而 居 間 成 為 消 費 端 ( 國 際 買 者 ) 與 生 產 端 ( 海 外 具 有 廉 價 勞 動 力 的 生 產 基 地 ) 之 間 的 橋 樑 者 手 肘, 形 成 三 角 製 造 ( 台 灣 接 單 海 外 ( 中 國 ) 生 產 ) 的 國 際 貿 易 關 係, 而 與 國 際 買 者 維 持 ( 甚 至 深 化 ) 互 賴 關 係 ( 鄭 陸 霖,1999; 潘 美 玲 & Gereffi,2001; 徐 偉 傑,1999; 何 彩 滿, 2005) 即 使 表 現 最 弱 的 汽 車 產 業 ( 關 鍵 技 術 處 於 完 全 依 賴 ), 台 灣 的 汽 車 製 造 商 仍 能 適 時 運 用 跨 國 汽 車 產 業 場 域 全 球 化 市 場 分 工 的 層 級 提 攜 網 絡, 創 造 升 級 位 置 與 附 加 價 值 ( 鄭 陸 霖,2006: ) 雖 然 GCC 繼 承 世 界 體 系 理 論 一 些 後 設 的 理 論 預 設 而 具 有 高 度 的 啟 發 性 14, 鄭 陸 霖 仍 然 指 出 GCC 受 限 於 兩 組 相 互 關 連 的 弱 點 : 在 全 球 層 次 無 法 擺 脫 過 於 簡 單 的 核 心 決 定 論 的 陰 影, 在 地 方 層 次 無 法 聚 焦 到 產 業 升 級 的 具 體 機 制 與 過 程 尤 其, 由 於 缺 乏 對 後 進 廠 商 的 關 照, 以 致 當 提 及 東 亞 ( 對 比 於 南 美 ) 的 OEM 有 朝 向 OBM 挺 進 的 趨 勢 時, 卻 無 法 回 答 關 鍵 的 升 級 問 題, 比 如 : 後 進 國 家 廠 商 一 旦 轉 向 OBM, 將 會 如 何 影 響 到 買 主 關 係? 以 及 買 主 如 何 回 應 後 進 廠 商 的 追 趕 等 問 題 為 了 將 在 地 廠 商 鑲 嵌 於 全 球 層 次 的 產 業 動 態 中, 並 將 焦 點 擺 置 在 產 業 升 級 中 學 習 與 控 制 的 辯 證 過 程, 藉 以 關 照 後 進 企 業 能 力 構 築 的 學 習 過 程, 鄭 陸 霖 進 一 步 提 出 跨 界 產 業 場 域 (Trans-border Industrial Field) 的 理 論 觀 點, 希 望 在 復 甦 世 界 體 系 理 論 的 視 野 之 餘, 能 夠 避 免 其 被 詬 病 的 決 定 論 陷 阱 ( 鄭 陸 霖, 2006: ) 國 內 學 者 的 經 驗 研 究 清 楚 地 說 明, 處 於 商 品 鏈 之 中 廠 商 的 位 階 關 係 並 非 靜 態 的 存 在 (being), 而 是 動 態 的 處 於 轉 變 之 中 (becoming) 每 一 條 商 品 鏈 或 價 值 鏈 固 然 存 在 既 有 結 構 的 限 制 ( 核 心 企 業 具 有 相 對 優 勢 勢 力 的 既 存 事 實 ), 卻 也 隱 含 可 能 突 圍 的 機 會 結 構 廠 商 的 市 場 權 力 (market power) 並 非 絕 對 內 在 於 某 一 或 某 些 領 導 廠 商, 而 是 隨 市 場 以 及 產 業 結 構 的 變 化 而 處 於 不 均 衡 的 流 動, 必 須 適 度 跳 脫 核 心 決 定 論 的 思 考 陷 阱, 才 能 看 到 後 進 廠 商 尋 求 位 階 晋 升 的 可 能 14 包 括 (1) 應 採 取 跨 越 民 族 國 家 界 線 的 分 析 視 野 ;(2) 應 理 解 全 球 經 濟 為 一 個 權 力 媒 介 (power-mediated) 的 社 會 層 級 體 系 ;(3) 應 當 視 在 地 與 全 球 為 一 個 同 步 (synchronized) 且 互 為 因 果 的 社 會 過 程 ( 鄭 陸 霖,2006:128) 6

7 ( 二 ) 後 進 追 趕 (late catching up) 理 論 15 後 進 追 趕 理 論 指 出 台 灣 在 高 科 技 產 業 的 發 展 具 有 明 顯 的 後 進 追 趕 特 徵 由 於 缺 乏 尖 端 科 技 的 後 進 性 格, 台 灣 廠 商 主 要 藉 由 代 工 成 熟 產 品 進 入 高 科 技 產 業, 即, 藉 由 擴 大 規 模 (up-scaling) 卡 進 商 品 錬 的 製 造 位 階, 從 中 找 出 利 潤 空 間, 再 專 注 於 累 積 計 劃 執 行 生 產 工 程 以 及 細 部 設 計 的 技 術, 以 逐 漸 建 立 後 起 者 的 優 勢 (second mover advantage) 不 過, 高 科 技 產 業 毛 利 率 急 速 被 壓 縮 的 情 況, 將 促 使 國 內 廠 商 面 臨 另 一 波 的 升 級 壓 力 換 言 之, 後 進 者 透 過 up-scaling 建 立 起 後 進 者 優 勢 的 同 時, 也 被 迫 面 對 下 一 步 的 升 級, 形 成 : 擴 大 規 模 奠 定 後 起 者 優 勢 代 工 成 熟 產 品 陷 入 微 利 另 一 波 升 級?! 當 後 進 廠 商 以 代 工 製 造 建 立 起 競 爭 利 基, 其 將 如 何 決 定 下 一 步 的 發 展? 最 近, 瞿 宛 文 在 台 灣 後 起 者 能 藉 由 自 創 品 牌 升 級 嗎? 一 文 中, 嘗 試 提 出 後 進 者 擴 張 與 升 級 的 可 能 性 瞿 宛 文 從 企 業 資 源 的 角 度 探 討 台 灣 後 起 者 的 擴 張 策 略 選 擇, 顯 現 了 代 工 模 式 的 路 徑 依 賴 換 言 之, 後 起 者 累 積 的 組 織 能 力 以 及 規 模 生 產 及 計 劃 執 行 能 力, 是 其 進 一 步 發 展 的 依 據 與 限 制 因 素, 多 數 後 起 者 的 擴 張 策 略 選 擇 順 序 因 此 可 能 會 是 代 工 升 級 優 先 跨 業 代 工 次 之, 自 創 品 牌 再 次 之 ( 瞿 宛 文,2006:1-52) 瞿 宛 文 指 出, 由 OEM 到 ODM 是 技 術 深 化 的 連 續 過 程, OBM 的 組 織 型 態 與 經 營 模 式 則 與 代 工 組 織 截 然 不 同 而 形 成 斷 裂 故 OEM ODM OBM 應 該 被 修 正 為 OEM ODM OBM 除 非 代 工 者 的 毛 利 被 極 度 壓 縮, 或 者 企 業 有 強 烈 的 企 圖 心, 自 創 品 牌 並 不 會 成 為 後 進 者 擴 充 優 先 的 策 略 選 項 瞿 宛 文 認 為, 台 灣 廠 商 在 缺 乏 本 土 市 場 (home market) 的 條 件 限 制 之 下, 未 來 不 妨 可 以 將 大 中 華 市 場 視 為 培 養 自 有 品 牌 的 場 所 小 結 : 全 球 商 品 鏈 與 後 進 追 趕 理 論 都 注 意 到 台 灣 的 企 業 組 織 如 何 藉 由 切 入 代 工 而 成 為 全 球 經 濟 分 工 的 要 角, 它 們 並 且 分 別 指 出 結 構 與 歷 史 的 重 要 性, 幫 助 我 們 了 解 台 灣 廠 商 在 不 同 產 業 環 境 之 中 所 處 的 位 階 地 位 或 者 分 工 環 15 在 超 越 後 進 發 展 一 書, 瞿 宛 文 展 現 了 強 烈 的 理 論 企 圖 心, 強 調 必 須 建 立 適 用 解 釋 後 進 者 的 廠 商 理 論 原 因 在 於, 先 行 者 與 後 進 者 的 體 質 有 先 天 的 差 異 先 進 廠 商 的 廠 商 理 論 將 產 銷 合 一 視 為 理 所 當 然, 對 於 後 進 者 只 能 依 靠 代 工 產 量 的 累 積, 攀 爬 學 習 曲 線 的 發 展 模 式, 明 顯 地 不 適 用 先 行 者 製 造 管 理 和 行 銷 的 三 管 齊 下 投 資, 到 了 後 進 者 明 顯 就 少 了 行 銷 環 節, 有 關 後 進 者 在 二 次 大 戰 前 進 行 三 管 齊 下 投 資 時 所 遭 遇 的 困 難, 參 見 Asdam(2001) 7

8 節, 瞿 宛 文 並 在 最 近 的 文 章 正 面 處 理 了 台 灣 廠 商 由 代 工 走 向 品 牌 可 能 面 對 的 限 制, 有 助 於 對 品 牌 迷 思 的 思 考 ( 雖 然 她 沒 有 直 接 處 理 這 個 議 題, 並 且 她 提 到 台 商 可 以 到 中 國 大 陸 發 展 品 牌 的 想 法, 可 能 是 更 大 的 迷 思 ) 唯, 全 球 商 品 鏈 理 論 無 法 清 楚 指 認 後 進 廠 商 或 國 家 進 行 產 業 升 級 可 能 涉 及 的 具 體 機 制 與 過 程, 而 後 進 追 趕 理 論 則 過 份 執 著 於 先 進 - 後 進 的 思 考, 並 將 代 工 = 微 利 視 為 理 所 當 然, 以 致 於 可 能 陷 入 理 論 的 困 境 : 基 於 後 進 廠 商 的 體 質 先 天 不 足, 加 以 路 徑 相 依 的 鎖 進 效 應, 使 得 後 進 廠 商 可 能 苦 苦 追 趕 但 追 趕 不 上, 而 代 工 升 級 或 跨 業 代 工 又 無 法 擺 脫 陷 入 微 利 三 外 包 制 度 與 台 灣 代 工 組 織 演 變 的 歷 史 考 察 有 關 外 包 的 文 獻 雖 然 已 經 發 展 至 處 理 國 際 外 包, 但 主 要 是 由 先 進 國 家 廠 商 的 角 度 來 談, 並 且 普 遍 將 外 包 視 為 是 發 展 核 心 能 力 最 具 效 率 的 策 略 (Prahalad and Hamel,1990;Quinn and Hilmer,1994;Fine,1998) 只 有 少 數 注 意 到 發 展 中 國 家 參 與 生 產 網 絡 的 情 況 (Ernst,1997;Hobday, 2oo1) 不 可 否 認, 生 產 體 系 的 國 際 化 分 工, 顯 示 後 進 國 家 的 廠 商 正 被 逐 漸 納 入 工 業 體 系 之 中, 而 形 成 全 球 資 本 主 義 的 運 作 型 態 經 濟 全 球 化 的 過 程 並 不 意 味 沒 有 國 際 政 治 因 素 摻 雜 其 中, 然 而, 驅 動 資 本 主 義 全 球 化 主 要 的 經 濟 組 織 ( 行 動 者 ) 仍 是 跨 國 公 司 (TNC) 以 台 灣 的 發 展 經 驗 而 言, 殖 民 主 義 下 的 依 附 與 冷 戰 的 地 緣 政 治 因 素 固 然 是 重 要 的 歷 史 背 景, 沒 有 跨 國 資 本 與 技 術 的 投 入, 台 灣 的 依 附 型 發 展 將 會 是 另 一 番 面 貌 ( 陳 玉 壐,1995) 歷 史 地 看, 外 包 制 度 的 演 化 可 以 回 溯 至 原 初 工 業 化 的 西 歐 16 英 國 工 業 革 命 之 後, 生 產 關 係 延 伸 出 商 人 僱 主 制 與 工 廠 制 泰 勒 式 大 量 生 產 管 理 興 起 之 後, 義 大 利 和 法 國 在 1970 年 代 反 而 呈 顯 分 散 式 的 生 產 型 態 相 較 於 50 年 代 之 後 美 國 集 中 式 的 福 特 生 產 主 義, 資 方 逐 漸 使 用 代 工 與 勞 方 勢 力 的 抬 頭 多 少 有 關 現 代 的 外 包 制 度 並 在 型 態 上 細 分 出 : 產 能 外 包 (capacity subcontracting) 專 長 外 包 16 外 包 的 最 基 本 形 式 出 現 於 商 人 提 供 原 料 及 資 金 給 工 匠, 使 得 工 匠 更 依 賴 商 人 而 變 成 倚 賴 的 批 發 性 手 工 生 產 (dependent-wholesale handicraft) 往 後, 部 份 集 中 式 的 製 造 過 程 (partially centralized manufacture), 使 得 家 庭 代 工 更 依 賴 外 包 商 人, 相 對 地, 也 使 外 包 商 人 更 有 效 地 控 制 生 產 過 程 這 樣 的 演 變 過 程 蘊 含 兩 個 重 要 的 變 化 : 一 是 工 匠 與 市 場 直 接 接 觸 的 網 路 被 切 斷, 也 就 是 直 接 生 產 者 在 商 品 流 通 的 範 疇 (sphere of circulation) 中 撤 守, 另 一 則 是 商 人 提 供 重 要 的 原 料 和 資 金 給 工 匠, 也 就 是 資 本 主 義 進 入 生 產 關 係 範 疇 的 第 一 步 ( 謝 國 雄,1989:31-37) 8

9 (specialization subcontracting) 及 供 應 網 外 包 (supplier subcontracting) ( 謝 國 雄, 1989:48-53) 全 球 資 本 主 義 的 擴 張 伸 及 墨 西 哥 等 第 三 世 界 國 家, 多 包 體 系 的 發 展 逐 漸 形 成 Portes and Sassen-Koob 所 稱 的 多 樣 的 產 銷 網 絡 (multiple production & marketing chain) 不 同 於 原 初 工 業 化 時 期 的 外 包 系 統, 當 代 拉 丁 美 洲 外 包 系 統 有 三 點 不 一 樣 第 一, 在 外 包 系 統 中, 工 業 資 本 比 商 業 資 本 扮 演 更 重 要 的 角 色 第 二, 這 些 工 業 資 本 在 大 部 份 的 情 況 源 起 於 國 外 第 三, 資 方 從 一 開 始 就 進 入 並 且 控 制 生 產 過 程, 而 不 是 逐 步 喪 失 對 生 產 的 控 制 權 ( 謝 國 雄,1989:53-55) 相 較 於 第 三 世 界, 外 包 制 度 在 亞 洲 的 發 展 似 乎 有 著 層 次 更 加 複 雜 的 面 貌 以 日 本 為 母 廠 的 外 包 系 統 而 言, 即 具 有 創 新 研 發 穩 定 的 長 期 關 係 彈 性 因 應 市 場 以 及 風 險 分 攤 的 特 殊 性 不 過, 這 種 共 榮 共 存 的 理 想 的 外 包 系 統, 後 來 被 認 為 主 要 只 出 現 在 汽 車 業 中 的 主 要 製 造 者 與 他 們 第 一 層 的 承 包 戶, 以 及 電 子 業 中 研 發 部 門 與 提 供 特 殊 零 件 的 承 包 戶 之 間 17 ( 謝 國 雄,1989:56-58) 相 對 於 日 本, 亞 洲 四 小 龍 外 包 體 系 的 演 化 則 必 須 同 時 放 在 以 美 國 為 主 以 及 以 日 本 為 主 的 外 包 網 絡 來 看 四 小 龍 除 了 經 濟 組 織 的 型 態 不 盡 相 同 (Hamilton and Biggart,1988; Hamilton,1991), 在 不 同 產 業 也 分 處 不 同 的 分 工 環 節 (Dedrick & Kraemer,2000) 台 灣 為 何 能 切 入 國 際 代 工? 吳 惠 林 周 添 城 (1988) 認 為, 國 際 分 工 的 產 銷 分 離 使 得 中 小 企 業 過 去 能 從 事 代 工 後 來 的 研 究 進 一 步 指 出, 代 工 之 所 以 成 為 台 灣 頭 家 創 業 的 第 一 步 策 略, 與 日 本 貿 易 商 居 中 主 導 台 灣 國 際 貿 易 的 交 換 體 系 有 著 很 密 切 的 關 係 (Gold,1986; 谷 浦 孝 雄,1992:3-5) 從 全 球 資 本 主 義 的 視 野, 台 灣 之 所 以 能 夠 成 為 國 際 加 工 基 地 以 及 世 界 雜 貨 工 廠, 實 與 美 國 零 售 革 命 的 拉 力 因 素 (pull factor) 有 著 直 接 的 關 聯 (Freenstra & Hamilton, 2006:260) 從 供 給 端 的 推 力 因 素 (push factor) 來 看, 除 了 發 展 型 國 家 的 政 策 推 動, 東 亞 出 口 商 能 成 功 符 合 ( 和 預 測 ) 美 國 主 顧 的 需 求, 從 而 掌 握 了 分 工 承 包 的 藝 術 (Gereffi & 潘 美 玲,2001:130) 18, 恐 怕 才 是 更 關 鍵 的 因 素 17 有 趣 的 是, 中 國 與 印 度 近 年 已 逐 漸 打 入 汽 車 產 業 的 第 一 層 外 包 體 系, 這 種 全 球 性 的 委 外 風 潮 對 日 本 原 有 相 對 封 閉 的 外 包 體 制 將 產 生 什 麼 影 響, 值 得 進 一 步 觀 察 參 見 Bergmann, Remesh Mangaleswaran, and Glenn A. Mercer, 2004), Global sourcing in the auto industry,the McKinsey Quarterly. 18 陳 介 玄 將 眾 多 在 細 小 外 貿 網 絡 中 穿 梭 的 白 手 貿 易 從 業 者 所 形 構 出 的 外 貿 網 絡, 稱 為 吸 納 式 的 出 口 外 貿 網 絡, 指 台 灣 中 小 企 業 透 過 龐 大 代 工 廠 內 包 廠 外 包 廠 小 型 廠 及 中 小 型 廠 等 黑 手 頭 家, 在 專 精 單 一 生 產 技 術 及 班 底 管 理 模 式 運 用 下, 能 有 效 率 的 與 中 型 母 廠 或 各 個 中 小 貿 易 商 9

10 有 關 台 灣 代 工 生 產 組 織 的 形 成 演 變 與 發 展, 已 經 累 積 了 相 當 豐 富 的 研 究 成 果 ( 柯 志 明,1993; 趙 蕙 玲,1995; 謝 國 雄, ; 陳 介 玄, ; 陳 介 玄 高 承 恕,1996; 潘 美 玲 張 維 安,1997; 潘 美 玲 & Gereffi,2001; 潘 美 玲,2001; 劉 仁 傑,1999;Pan,1998; 高 士 欽,1999; 張 苙 雲 譚 康 榮,1999; 吳 思 華,1999; 蕭 新 煌 王 宏 仁 龔 宜 均 主 編,2002; 陳 東 升,2003; 張 維 安,2006) 從 經 濟 行 動 的 社 會 鑲 嵌 性 來 看, 循 著 傳 統 產 業 和 高 科 技 產 業 的 不 同 發 展, 似 乎 形 成 不 同 的 企 業 運 作 邏 輯 以 及 社 會 經 濟 特 質 在 傳 統 產 業 做 為 台 灣 工 業 化 火 車 頭 的 年 代, 構 成 台 灣 中 小 企 業 出 口 競 爭 的 主 要 原 因, 是 以 班 底 運 作 為 原 則 所 形 成 彈 性 化 協 力 網 絡 的 組 織 型 態 協 力 網 絡 並 非 台 灣 特 有 的 生 產 組 織 型 態, 但 由 於 台 灣 的 協 力 生 產 網 絡 具 有 擬 似 家 族 團 體 連 帶 以 及 情 感 與 利 益 加 權 關 係 的 社 會 特 質, 使 得 網 絡 組 織 的 生 產 與 資 金 管 理 能 夠 兼 具 彈 性 以 及 效 率 ( 陳 介 玄,1994; 趙 蕙 玲,1995) 尤 其, 正 式 工 廠 將 廣 大 的 產 業 後 備 軍 納 入 成 為 調 節 訂 單 的 隱 形 工 廠, 藉 此 更 快 速 地 回 應 國 際 買 者 的 訂 單, 外 包 共 識 的 凝 聚 即 成 為 全 民 打 拚 經 濟 的 社 會 心 理 基 礎 ( 謝 國 雄, 1992a) 謝 國 雄 並 且 指 出, 台 灣 零 細 化 的 產 業 結 構 受 到 外 包 制 度 的 支 持, 產 業 結 構 的 零 細 化 讓 眾 多 的 黑 手 得 以 創 業 成 為 小 頭 家, 依 著 存 活 經 濟 而 自 行 開 創 的 業 也 因 此 具 有 多 樣 性, 形 成 台 灣 頭 家 以 事 頭 創 業 或 者 老 闆 島 ( boss island) 的 在 地 化 特 色 ( 謝 國 雄, b 1993) 至 高 科 技 產 業 的 發 展 階 段, 生 產 組 織 所 依 循 的 社 會 邏 輯 以 及 資 本 邏 輯, 與 中 小 企 業 主 導 的 傳 統 產 業 時 期 形 成 明 顯 的 區 隔 ( 陳 東 升,2003) 台 灣 代 工 組 織 的 生 產 型 態 明 顯 走 向 大 型 化 與 專 業 化, 內 部 也 缺 乏 傳 統 產 業 層 層 外 包 的 在 地 網 絡 組 織 現 象 19 ( 瞿 宛 文,2003) 不 論 在 資 金 勞 力 技 術 與 生 產 的 社 會 經 濟 活 動, 高 科 技 產 業 更 涉 及 全 球 與 在 地 的 制 度 與 網 絡 安 排, 產 業 聚 集 的 現 象 也 變 得 十 分 明 顯 ( 徐 進 鈺, ; 王 振 寰 高 士 欽,2000; 徐 進 鈺 鄭 陸 霖,2001; 潘 美 玲,2001)OEM ODM 的 生 產 組 織 型 態 即 是 隨 著 電 子 資 訊 產 業 的 發 展 而 逐 漸 成 為 亞 洲 主 要 的 代 工 生 產 組 織 型 態 (Hobday,2001) 白 手 頭 家 之 外 銷 定 單 所 要 求 的 交 期 品 質 與 價 格 等 方 面 密 切 配 合, 使 得 此 種 出 口 產 品 在 國 外 行 銷 上 具 有 高 額 利 潤 而 吸 引 了 國 外 買 主, 令 其 不 得 不 將 定 單 下 給 台 灣 中 小 企 業 生 產, 所 串 連 起 來 的 貿 易 網 絡 ( 陳 介 玄,1994:97) 19 傳 統 產 業 層 層 外 包 的 體 系 之 所 以 沒 有 複 製 在 電 子 產 業, 除 了 資 金 門 檻 誘 因 不 足 之 外, 外 國 買 主 也 可 能 禁 止 代 工 廠 商 的 外 包 自 由 ( 瞿 宛 文 安 士 敦,2003:17-19) 10

11 根 據 Hobday 的 研 究,OEM 代 工 型 態 最 早 源 自 1950 年 代 跨 國 電 子 公 司 循 往 海 外 尋 找 代 工 者 組 裝 設 備 開 始 1960 年 代, 美 國 的 電 子 公 司 大 致 仍 在 國 內 委 外 由 地 方 公 司 以 OEM 的 方 式 從 事 產 品 組 裝 以 及 半 導 體 測 試 日 本 的 電 子 大 廠 則 與 韓 國 的 chaebols 合 資 進 行 產 品 的 組 裝 後 來,OEM 逐 漸 取 代 合 資 的 方 式 以 台 灣 來 講,1975 年 之 前, 台 灣 電 子 業 仍 是 外 商 公 司 的 天 下 就 第 一 個 成 熟 中 級 技 術 出 口 產 品 的 電 視 機 而 言, 生 產 的 模 式 呈 雙 軌 並 行 第 一 種 是 飛 地 (enclave) 性 質, 涉 及 美 商 百 分 之 百 持 股 的 直 接 投 資, 產 品 主 要 供 外 銷 另 一 種 生 產 模 式 是 中 日 合 資, 產 品 以 內 需 市 場 為 主, 而 且 使 用 本 地 元 件 ( 主 要 是 映 像 管 ), 以 因 應 關 稅 保 護 和 本 地 的 政 府 政 策 規 定 雖 然 流 行 的 觀 點 認 為 日 本 跨 國 公 司 全 球 化 的 腳 步 比 美 國 跨 國 公 司 慢 得 多, 但, 在 電 子 業 早 期 發 展 階 段, 與 台 灣 簽 OEM 合 同 的 主 要 是 日 本 廠 商 整 體 而 言, 美 商 對 台 灣 工 程 師 和 經 理 人 的 經 驗 累 積 具 有 正 面 貢 獻, 技 術 轉 移 以 及 學 習 的 主 要 來 源 則 以 日 本 為 主 ( 瞿 宛 文 安 士 敦,2003:30-32) 電 子 計 算 機 的 生 產 除 了 在 學 習 的 路 徑 上 啟 動 由 原 始 設 備 製 造 (OEM) 邁 向 原 始 設 計 製 造 (ODM) 的 趨 勢, 生 產 規 模 的 擴 大 亦 建 立 了 台 灣 製 造 商 後 來 贏 得 筆 記 型 電 腦 代 工 合 同 的 優 勢 台 灣 年 輕 工 程 師 此 時 開 始 利 用 逆 向 工 程 (reverse engineering), 模 仿 翻 製 日 本 計 算 機 模 型, 然 後 參 展 低 價 外 銷, 這 迫 使 日 本 在 1980 年 代 初 期, 放 棄 長 達 將 近 十 五 年 在 自 己 國 內 生 產 計 算 機 的 做 法, 而 改 採 OEM 的 方 式 在 台 灣 生 產 日 本 的 支 持, 使 得 台 灣 對 龐 大 美 國 市 場 的 出 口 開 始 起 飛 此 外, 台 灣 計 算 機 製 造 商 地 超 前 練 就 一 身 設 計 整 合 的 工 夫, 依 靠 細 部 設 計 的 能 力 以 及 第 一 個 推 出 市 場 ( 縱 使 成 本 不 是 最 低 ), 而 從 國 外 總 承 包 商 手 中 拿 下 獲 利 能 力 最 好 的 原 始 設 計 合 同 ( 瞿 宛 文 安 士 敦,2003:35-41) 至 此, 台 灣 製 造 商 逐 漸 奠 定 跨 向 筆 記 型 電 腦 行 動 電 話 以 及 薄 膜 電 晶 體 液 晶 平 面 顯 示 器 (TFT-LCD) 的 代 工 基 礎, 也 藉 由 代 工 的 實 力 吸 引 美 國 買 者 前 來 委 託 製 造 加 工 1980 年 代, 外 商 直 接 投 資 的 地 位 逐 漸 在 台 灣 淡 出, 本 國 公 司 的 崛 起 以 及 技 能 提 升, 使 外 商 在 台 灣 的 運 作 模 式 轉 為 委 外 製 造 加 工 1990 年 初 期, 外 資 幾 乎 已 經 蕩 然 無 存, 電 子 業 產 權 由 外 商 移 至 新 興 本 國 公 司, 本 國 企 業 並 在 1990 年 代 走 向 全 球 化, 小 企 業 轉 型 成 為 大 企 業, 市 場 的 集 中 度 也 逐 漸 升 高 ( 瞿 宛 文 安 士 敦,2003:77-96) OEM 原 來 的 意 思 是 原 始 設 備 製 造 商 (original equipment manufacture), 11

12 亦 即 由 買 者 ( 通 常 是 跨 國 公 司 ) 以 次 契 約 的 方 式, 指 定 特 定 生 產 者 完 成 某 項 最 終 產 品, 然 後 由 買 者 貼 上 自 己 的 品 牌, 透 過 自 己 的 通 路 進 行 銷 售, 藉 以 獲 取 更 多 的 附 加 價 值 (Hobday,2001) 簡 單 地 說,OEM 就 是 廠 商 依 據 代 工 合 作 關 係 進 行 生 產 的 體 系 (Hobday,1995; 轉 引 自 瞿 宛 文,2006:7) 母 廠 通 常 會 依 契 約 對 外 包 廠 進 行 技 術 移 轉 與 教 育 訓 練, 然 後 協 助 製 造 商 取 得 規 模 經 濟 技 術 授 權 的 過 程, 除 了 建 議 原 始 設 備 採 購, 並 協 助 外 包 廠 培 訓 人 員 ( 包 括 管 理 人 員 工 程 師 以 及 技 師 ) 1960 年 代 之 後, 美 國 消 費 電 子 產 業 資 訊 電 信 周 邊 以 及 電 子 設 備 生 產 大 多 採 OEM 委 外 生 產, 亞 洲 的 香 港 南 韓 和 台 灣 因 此 出 現 許 多 OEM 廠 商 (Hobday,2001) 簡 言 之, 先 進 經 濟 體 的 跨 國 公 司 藉 國 際 代 工 或 FDI 來 瘦 身, 後 進 經 濟 體 的 後 進 者 則 靠 整 合 來 增 肥 ( 瞿 宛 文 安 士 敦,2003:16) Strugeon(2002) 指 出, 全 球 化 使 工 業 的 組 織 方 式 跳 脫 空 間 以 及 社 會 的 在 鑲 嵌 性, 轉 而 在 國 際 的 層 次 流 動 Hobday(2001) Sturgeon(1999;2002) 指 出, 電 子 20 資 訊 產 業 在 90 年 代 之 後 逐 漸 形 成 歐 美 與 日 本 品 牌 大 廠 下 單, 亞 洲 代 工 製 造 的 國 際 分 工 模 式 亞 洲 的 代 工 基 地 除 了 以 南 韓 與 台 灣 為 主, 依 靠 一 級 供 應 商 (first tier supplier) 的 海 外 投 資, 馬 來 西 亞 泰 國 以 及 中 國 等 後 起 新 興 國 際 代 工 基 地 也 逐 漸 崛 起 Strugeon(2002) 認 為, 美 國 外 包 / 亞 洲 代 工 的 生 產 網 絡 組 織 已 經 形 成 美 國 特 有 的 工 業 組 織 型 態 相 較 於 Chandler 所 言 現 代 企 業 vertical integration 的 組 織 模 式 日 本 hierarchical Captive 的 組 織 型 式 德 國 Self-Reliant Network 以 及 義 大 利 Eqalitarian Cooperative Network, 美 國 特 有 基 模 的 生 產 網 絡 (Modular production network) 更 具 國 際 競 爭 優 勢 Castells 認 為, 網 絡 企 業 已 經 成 為 資 訊 化 / 全 球 化 經 濟 的 新 組 織 形 式 大 公 司 不 再 是 一 個 自 足 的 系 統, 它 們 的 實 際 營 運 與 其 他 廠 商 息 息 相 關, 其 中 包 含 的 不 只 是 成 千 上 百 個 轉 包 的 互 補 廠 商, 同 時 也 包 括 了 在 這 個 敵 友 難 分 新 的 偉 大 經 濟 世 界 中, 既 競 爭 又 合 作 的 數 十 個 同 等 實 力 的 對 手 在 網 絡 內 部, 可 能 性 被 不 斷 生 產 出 來, 在 網 絡 之 外, 想 存 活 都 越 來 越 難 網 絡 企 業 最 重 要 的 特 質 是, 其 整 套 工 作 方 法 是 由 各 部 份 的 自 主 性 目 標 系 統 所 交 織 而 成 的 一 種 企 業 的 特 定 形 式 網 絡 中 的 組 成 元 素 同 時 自 主 的 以 及 依 賴 的, 它 也 可 能 是 其 他 網 絡 的 一 部 份, 針 對 其 他 的 目 標 而 成 為 其 中 的 工 作 系 統 換 句 話 說, 網 絡, 而 非 廠 商, 才 是 實 際 的 操 作 單 位 20 Hobday(2001:14) 將 電 子 產 業 區 分 為 消 費 電 子 電 信 溝 通 國 防 電 腦 工 業 電 子 以 及 半 導 體 及 其 他 零 組 件 12

13 (Castells,1996: ) 控 制 / 依 賴 與 學 習 / 自 主 的 二 元 性 是 OEM 十 分 主 要 的 特 色 產 銷 分 離 的 國 際 分 工 模 式 不 只 讓 美 國 轉 向 知 識 經 濟 的 發 展 模 式, 也 讓 台 灣 的 生 產 組 織 逐 漸 走 向 製 程 的 創 新 以 及 區 域 與 全 球 的 生 產 佈 局 從 全 球 化 與 在 地 化 之 間 的 連 結 與 互 動 來 看, 陳 介 玄 和 高 承 恕 (1996) 分 析 台 灣 中 小 企 業 協 力 網 絡 的 分 解 與 重 組 ( 以 機 械 業 和 電 子 資 訊 業 為 例 ), 發 現, 台 灣 中 小 企 業 的 生 產 組 織 型 態 已 由 國 內 的 協 力 網 絡 走 向 國 際 的 協 力 網 絡 Ernst(1997) 研 究 美 日 台 灣 及 香 港 等 的 資 訊 電 子 產 業 發 展, 亦 發 現 中 國 經 濟 圈 (the China Circle) 儼 然 成 形 以 台 灣 而 言, 生 產 基 地 的 外 移 使 得 Make in Taiwan 的 高 科 技 產 品 大 多 變 成 Make by Taiwan, 而 台 商 生 產 網 絡 在 中 國 大 陸 的 重 構, 多 少 受 到 當 地 環 境 以 及 制 度 的 折 衝 所 影 響 21 全 球 生 產 網 絡 的 成 形 使 得 國 外 直 接 投 資 的 觀 念 已 無 法 涵 蓋 跨 國 公 司 的 新 策 略 ( 張 家 銘,2006:5) 當 生 產 網 絡 愈 來 愈 牽 涉 到 跨 界 的 企 業 彼 此 之 間 的 連 結, 並 且 台 灣 本 國 的 製 造 商 已 居 中 扮 演 要 角, 跨 國 公 司 已 經 無 法 像 往 昔 那 樣 從 制 高 點 的 位 置 掌 控 生 產 流 程, 而 必 須 與 外 包 組 織 形 成 協 商 與 合 作 隨 著 亞 洲 新 興 的 工 業 組 織 逐 漸 提 升 專 業 代 工 的 能 力, 亞 洲 的 製 造 商 已 經 獲 得 部 份 的 市 場 權 力 (market power), 它 們 逐 漸 有 能 力 選 擇 與 一 線 的 領 導 廠 商 並 肩 作 戰 或 者 朝 向 自 創 品 牌 四 代 工 = 微 利 化? 我 國 在 國 際 分 工 的 產 業 型 態 以 OEM ODM 為 主, 並 且 有 逐 年 增 長 的 趨 勢 此 外, 我 國 資 訊 電 子 業 之 國 際 銷 售 活 動 十 分 集 中 於 少 數 品 牌 國 際 大 廠 22, 如 APPLE Dell HP Lenovo Motorola NEC Sony Toshiba 等 ( 葉 懿 倫,2006) 如 果 代 工 形 同 微 利, 為 什 麼 台 灣 廠 商 愈 形 走 向 OEM ODM? 21 譬 如, 台 灣 原 有 的 外 包 廠 轉 變 成 內 部 的 (in-house) 生 產 組 織 或 者 形 成 內 部 化 現 象 ( 徐 偉 傑,1999) 或 者, 礙 於 官 僚 和 政 策 規 章 的 囿 限, 形 成 假 OEM, 真 FDI 生 產 組 織 型 態 ( 鄭 陸 霖, ) 不 過, 產 業 型 態 企 業 規 模 以 及 投 產 地 區 的 差 異, 使 得 台 灣 在 中 國 大 陸 形 成 不 同 的 在 地 化 模 式, 不 能 一 概 而 論 ( 張 維 安,2006:89) 22 根 據 經 濟 部 資 訊 工 業 發 展 推 動 小 組 在 2006 年 的 初 步 調 查,2005 年 資 訊 外 商 對 台 採 購 辦 事 處 (IPO) 對 台 採 購 資 訊 相 關 產 品 金 額 預 估 達 660 億 美 元, 較 2004 年 的 552 億 美 元 成 長 19.7%, 而 且 前 20 大 IPO 採 購 金 額 即 佔 97% ( 葉 懿 倫,2006) 13

14 圖 一 台 灣 生 產 組 織 的 型 態 ( 代 工 / 自 創 品 牌 比 例 ) 資 料 來 源 : 資 策 會 MIC;2004 年 11 月 1. 微 利 化 趨 勢 的 分 析 - 資 訊 電 子 產 業 觀 察 我 國 整 體 製 造 業 的 附 加 價 值 結 構 23,90 年 代, 我 國 的 製 造 業 呈 顯 穩 定 向 上 發 展 的 趨 勢, 附 加 價 值 率 皆 維 持 在 30% 左 右 然 而, 隨 著 產 業 技 術 發 展, 我 國 製 造 業 產 值 ( 生 產 總 額 ) 持 續 上 揚, 但 附 加 價 值 ( 生 產 毛 額 ) 卻 未 見 上 揚 依 據 主 計 處 統 計,1991 年 我 國 生 產 總 額 約 新 台 幣 5.16 兆 元, 生 產 毛 額 為 1.54 兆 元, 差 距 是 3.62 兆 元 至 2005 年, 我 國 生 產 總 額 擴 張 到 新 台 幣 兆, 生 產 毛 額 僅 增 加 至 2.39 兆 元, 差 距 拉 大 至 9.34 兆 元 兩 者 間 的 差 距 加 大, 導 致 附 加 價 值 率 的 下 滑 以 獲 利 率 而 言, 近 幾 年 的 下 滑 速 度 更 是 加 快, 由 2002 年 的 5.8%, 跌 至 2005 年 的 3.45% 另 一 方 面, 廠 商 勞 動 報 酬 率 未 見 增 加, 而 固 定 資 本 的 耗 損 卻 持 續 增 加 24 此 結 果 顯 示, 我 國 廠 商 的 生 產 策 略 定 位 為 以 仰 賴 大 量 資 本 投 入, 擴 大 產 出 效 能, 以 低 價 格 為 其 創 造 競 爭 優 勢 ( 范 航 秉,2006/10/3) 以 資 訊 電 子 產 業 來 看,2001 年 之 後 的 盈 餘 表 現 出 現 嚴 重 下 滑, 雖 然 加 速 投 入 大 量 的 固 定 資 本 擴 大 產 能, 並 控 制 勞 動 報 酬, 整 體 的 報 酬 率 仍 由 2000 年 的 23.74%, 下 降 到 2005 年 的 17% 獲 利 率 更 由 2000 年 的 8%, 下 滑 至 2005 年 的 0.42% ( 參 見 下 圖 二 ) 23 產 業 的 附 加 價 值 與 附 加 價 值 率, 一 為 絕 對 量, 一 為 相 對 量 就 其 基 本 定 義 而 言, 附 加 價 值 = 總 產 出 -( 來 自 其 他 產 業 部 門 與 國 外 ) 中 間 投 入, 而 就 所 得 面 而 言, 附 加 價 值 = 勞 動 報 酬 + 營 業 盈 餘 + 固 定 資 本 消 耗 + 間 接 稅 ; 而 附 加 價 率 = 附 加 價 值 / 總 產 出 勞 動 報 酬 營 業 盈 餘 固 定 資 本 折 耗 與 間 接 稅, 分 別 與 產 值 相 除, 即 成 為 勞 動 報 酬 率 獲 利 率 折 舊 率 與 間 接 稅 率 ( 陳 信 宏 劉 孟 俊,2005:7-3) 24 資 本 消 耗 對 生 產 總 額 的 比 重 由 1981 年 的 1.84%, 擴 大 至 2001 年 的 10.17%, 同 時 資 本 消 耗 佔 附 加 價 值 的 比 重 由 6% 增 為 45% ( 陳 信 宏 劉 孟 俊,2005:7-8)2005 年 製 造 業 的 營 業 盈 餘 是 4048 元, 而 固 定 資 本 折 耗 是 5884 億 14

15 圖 二 1991 年 至 2005 年 台 灣 資 訊 電 子 產 業 附 加 價 值 率 結 構 ( 單 位 %) 資 料 來 源 : 范 航 秉 (2006/10/3) 進 一 步 檢 視 資 訊 電 子 細 部 產 業, 電 腦 通 信 視 聽 電 子 產 品 以 及 電 子 零 組 件 的 微 利 化 情 況 特 別 嚴 重 電 腦 通 信 視 聽 電 子 產 品 在 1999 年 的 附 加 價 值 一 度 成 長 超 過 20%,2004 年 的 獲 利 率 則 快 速 由 5.12% 下 降 到 1.02%, 電 子 零 組 件 的 獲 利 率 在 1999 年 還 有 10.66%,2001 年 之 後 也 快 速 下 降 至 個 位 數 精 密 光 學 醫 療 器 材 及 鐘 錶 製 造 在 2000 年 之 後 則 呈 現 逆 勢 上 揚, 但 因 產 業 規 模 太 小 ( 佔 電 子 零 件 的 5%, 資 訊 電 子 的 2.8%), 因 此 不 具 顯 著 性 ( 范 航 秉,2006/10/3) 整 體 而 言, 資 訊 電 子 產 業 的 確 呈 顯 附 加 價 值 降 低 以 及 微 利 化 的 傾 向 確 切 地 說, 附 加 價 值 的 下 降 發 生 於 2000 年 之 後 1990 年 代 的 後 半, 資 訊 電 子 產 業 的 獲 利 不 但 沒 有 衰 退, 反 而 成 長 將 近 一 倍 ( 見 上 面 圖 二 ) 我 們 是 否 可 以 說, 台 灣 是 因 為 從 事 代 工, 所 以 微 利 化 的 情 況 特 別 嚴 重? 比 較 美 日 韓 與 台 灣 自 1996 年 至 2001 年 在 電 子 電 器 產 業 附 加 價 值 的 結 構 變 化, 初 步 看 來,1990 年 代 以 來 電 子 電 器 業 附 加 價 值 率 走 低 是 普 遍 共 同 的 趨 勢 美 國 甚 至 在 1992 年 就 出 現 微 利 化 的 趨 勢, 該 時 間 點 正 好 是 康 柏 電 腦 宣 布 調 降 20% 的 售 價 相 較 於 美 國, 日 本 電 子 業 的 附 加 價 值 變 化 則 較 為 平 穩 至 於 台 灣,1992 年 的 附 加 價 值 率 反 而 達 最 高 水 準 27.4%, 至 2002 年 才 降 至 23.28% 值 得 玩 味 的 是, 擁 有 Samsung LG 國 際 品 牌 的 韓 國, 其 總 體 所 創 造 出 來 附 加 價 值 並 未 高 於 我 國 ( 參 見 下 圖 三 ) 15

16 圖 三 美 日 台 韓 電 子 產 業 附 加 價 值 率 之 趨 勢 資 料 來 源 : 引 自 ( 陳 信 宏 劉 孟 俊,2005) 代 工 和 微 利 化 又 有 著 怎 麼 樣 的 關 係? 分 析 我 國 電 子 產 業 微 利 化 的 因 素, 中 華 經 濟 院 國 際 所 所 長 陳 信 宏 及 副 所 長 劉 孟 俊 指 出 三 項 因 素 :1. 我 國 電 子 產 業 廠 商 以 擴 充 產 能 的 方 式 競 逐 市 場 佔 有 率 ;2. 大 量 資 本 財 投 資 與 產 銷 關 係 之 間 形 成 閉 鎖 的 效 應 ;3. 產 品 往 高 階 移 動, 但 對 國 外 關 鍵 零 組 件 設 備 依 賴 日 漸 加 深 劉 孟 俊 指 出, 在 國 際 分 工 的 地 位 上, 我 國 產 業 處 於 資 本 密 集 的 加 值 地 位 25, 新 產 品 開 發 與 生 產 投 資 的 規 模 日 益 擴 大 當 產 品 市 場 需 求 成 長 的 時 機 享 有 規 模 經 濟 的 效 益, 但 於 需 求 緊 縮 時, 反 而 承 担 生 產 線 閒 置 的 資 金 成 本 壓 力 尤 其, 品 牌 大 廠 透 過 分 散 訂 單 的 策 略, 促 進 代 工 廠 之 間 的 價 格 競 爭 代 工 廠 面 臨 獲 利 減 少, 傾 向 增 加 或 加 速 開 發 新 產 品 項 目, 同 時 為 獲 得 產 品 訂 單, 採 取 進 一 步 擴 大 生 產 線 投 資, 如 此 反 而 造 成 代 工 廠 商 不 對 等 的 閉 鎖 關 係 (Lock-in effect) 代 工 廠 的 成 本 管 理 能 力 實 則 來 自 於 這 種 受 到 限 制 的 競 爭 模 式, 使 得 它 們 偏 向 以 市 場 價 格 競 爭, 追 求 降 低 產 品 不 良 率 以 及 生 產 製 程 的 成 本 (Cost-down) ( 陳 信 宏, 劉 孟 俊,2005; 劉 孟 俊, 2005) 電 腦 產 業 的 發 展 相 當 符 合 二 位 學 者 的 分 析 1992 年 康 柏 大 幅 調 降 電 腦 售 價, 使 得 許 多 國 際 大 廠 紛 紛 裁 員, 全 球 二 線 IT 廠 商 的 生 存 空 間 也 因 為 受 到 壓 縮, 使 得 原 本 尋 求 自 創 品 牌 的 代 工 廠, 都 修 正 回 到 代 工 路 線 ( 如 台 灣 宏 碁 ) 然 而, 當 品 牌 廠 的 價 格 廝 殺 因 此 刺 激 更 多 的 市 場 需 求, 代 工 廠 也 跟 著 水 漲 船 高 1992 年 康 柏 降 價 刺 激 出 更 大 的 市 場 需 求, 台 灣 代 工 廠 的 訂 單 跟 著 水 漲 船 高 即 是 這 樣 的 例 子 但 若 為 了 搶 食 訂 單, 破 壞 價 值 鏈 中 本 來 可 以 享 有 的 獲 利 而 競 相 流 血 輸 出, 代 工 自 然 要 走 向 微 利 顯 然, 電 腦 產 業 微 利 化 的 關 鍵 是 買 者 的 採 購 策 略 造 成 代 工 25 以 資 本 消 耗 對 生 產 總 額 的 比 重 而 言, 由 1981 年 的 1.84% 擴 大 至 2001 年 的 10.17%; 同 時, 資 本 消 耗 占 附 加 價 值 的 比 重 由 6% 增 為 45% ( 劉 孟 俊,2005) 16

17 廠 商 之 間 的 惡 性 競 爭, 並 不 純 然 只 是 因 為 從 事 代 工 的 關 係 否 則, 我 們 無 從 理 解 為 什 麼 美 國 電 子 產 業 在 1992 年 之 後 的 微 利 趨 勢 反 而 比 台 日 韓 來 得 明 顯, 而 台 灣 電 子 產 業 在 1990 年 代 後 半 的 獲 利 不 降 反 升 然 而, 台 灣 電 子 產 業 的 微 利 化 為 什 麼 在 2000 年 之 後 日 趨 嚴 重 了 呢? 根 據 我 國 等 三 年 產 業 關 聯 表 的 10 個 細 項 電 子 產 業 的 附 加 價 值 資 料 ( 見 下 圖 四 ), 結 果 顯 示,1981 年 1999 年 電 子 產 業 的 附 加 價 值 率, 分 別 是 28.51% 24.26%, 其 中, 勞 動 報 酬 營 業 盈 餘 對 生 產 總 額 的 比 重 為 23.31% 與 19.66% 至 2001 年 電 子 產 業 的 附 加 價 值 率 降 至 22.44% 值 得 關 注 的 是, 勞 動 報 酬 營 業 盈 餘 對 生 產 總 額 的 比 重 僅 為 11.85% 主 因 在 於, 資 本 消 耗 對 生 產 總 額 的 比 重 由 1981 年 的 1.84% 擴 大 至 2001 年 的 10.17%; 同 時, 資 本 消 耗 佔 附 加 價 值 的 比 重 由 6% 增 為 45% 圖 四 電 子 產 業 附 加 價 值 結 構 圖 資 料 來 源 : 引 自 ( 陳 信 宏 劉 孟 俊,2005:7-9) 值 得 注 意 的 是, 從 附 加 價 值 的 結 構 來 看, 資 本 消 耗 佔 生 產 總 額 的 比 重 雖 然 增 加, 固 定 資 本 的 生 產 力 卻 呈 現 明 顯 的 萎 縮 陳 信 宏 與 劉 孟 俊 分 析 電 力 及 電 子 業 的 固 定 資 本 生 產 力 與 附 加 價 值 成 長 率 26, 發 現 固 定 資 本 生 產 力 在 1996 年 至 2001 年 間 減 少 了 約 63%, 同 期 間, 附 加 價 值 的 成 長 率 亦 跟 著 明 顯 萎 縮 兩 位 學 者 認 為, 我 國 的 電 子 產 業 附 加 價 值 結 構 存 在 結 構 的 調 整 效 果 隨 著 我 國 資 訊 電 子 業 者 朝 向 高 階 產 品 或 製 程 發 展, 由 於 本 土 供 應 能 力 不 足, 對 於 國 外 關 鍵 零 組 件 設 備 依 賴 日 深 最 典 型 的 代 表 包 括 半 導 體 (12 吋 廠 ) TFT LCD 面 板 (5 6 代 廠 ) 業 者 新 26 注 意 這 裏 分 析 的 產 業 是 電 力 與 電 子 器 材 業, 和 前 面 的 基 礎 不 大 一 致 這 裏 的 分 析 大 致 只 看 趨 勢, 但 也 可 能 存 在 誤 區 17

18 製 程 的 建 置, 幾 乎 都 需 要 仰 賴 國 外 進 口 的 設 備 與 原 材 料 因 此, 即 使 是 正 面 的 產 業 結 構 調 整, 也 會 對 於 資 訊 電 子 業 的 經 濟 產 出 產 生 一 般 認 為 較 負 面 的 影 響 ( 陳 信 宏 劉 孟 俊,2005:7-17) 近 年, 台 灣 投 入 非 常 龐 大 的 資 金 動 能 支 持 半 導 體 和 光 電 ( 尤 其 是 液 晶 面 板 ) 產 業 成 為 台 灣 的 兩 兆 產 業 兩 兆 的 產 值 是 達 到 了, 面 板 的 獲 利 率 卻 一 直 未 見 改 善 當 面 板 產 業 投 入 鉅 額 的 資 金 ( 試 想 奇 美 電 動 用 了 所 有 可 能 集 資 的 方 式 與 管 道, 難 怪 許 文 龍 形 容 投 資 面 板 業 已 經 變 成 養 一 隻 大 恐 龍 ), 而 經 濟 的 產 出 卻 不 如 預 期, 何 以 資 訊 電 子 產 業 在 2000 年 之 後 出 現 嚴 重 的 微 利 化 便 顯 得 不 難 理 解 台 灣 是 在 1999 年 進 入 液 晶 顯 示 器 面 板 產 業 隨 著 面 板 廠 商 的 增 加 ( 台 灣 擁 有 全 球 最 多 的 面 板 廠 商 ) 以 及 次 世 代 廠 的 不 斷 擴 增, 企 業 集 資 的 需 求 以 及 燒 錢 的 速 度 不 僅 是 台 灣 也 是 全 球 產 業 所 前 所 未 見 ( 參 見 以 下 表 一 與 表 二 ) 2001 年 之 後, 面 板 產 業 的 固 定 資 本 投 入 不 斷 擴 大 與 加 速, 另 一 方 面, 需 求 卻 一 直 未 如 各 方 所 期, 以 致 呈 顯 供 需 失 衡 獲 利 不 佳 的 景 況 面 板 廠 的 投 資 效 益, 顯 然 需 要 比 廠 商 及 外 資 預 期 更 長 的 時 間 才 可 能 發 揮, 假 如 新 興 應 用 導 入 遲 緩 ( 如 半 導 體 來 年 的 12 吋 晶 圓 廠 的 投 資, 以 及 面 板 7 8 代 廠 投 資 ) 27, 廠 商 的 資 本 生 產 力 自 然 會 受 到 更 大 的 影 響 表 一 年 全 球 主 要 面 板 廠 商 設 備 投 資 金 額 Unit: Million UDS 設 備 投 資 額 備 註 Sharp 主 要 用 於 G6 投 資 TMD 主 要 用 於 深 谷 工 場 改 造 Toshiba Matsushita 日 本 Seiko-Epson TFD HTPS 生 產 線 擴 增 Hitachi 中 小 型 比 率 提 升 至 50% Sanyo a-si TFT 投 資 55 萬 美 元 LTPS 投 資 85 百 萬 美 元 OLED 投 資 63 百 萬 美 金 SKD 年 底 月 產 100 萬 枚 SONY 主 要 做 OLED 設 備 投 資 考 慮 投 資 G7 G7TFT 生 產 線 IDT Optrex NEC Casio 國 內 目 前 八 代 面 板 廠 的 建 廠 已 經 暫 緩, 但, 明 年, 包 括 台 積 電 力 晶 茂 德 都 將 動 工 興 建 12 吋 的 晶 圓 廠, 預 計 2007 年 的 資 本 支 出 將 達 上 兆 元, 資 本 支 出 成 長 將 近 四 成, 廠 商 的 獲 利 也 勢 必 會 受 到 攤 提 折 舊 的 影 響 18

19 Total Samsung 主 要 用 於 L6(1100*1300) 投 資 韓 國 L.G. Philips 主 要 用 於 P5(1100*1250) 投 資 Total 年 籌 資 計 劃 AUO( 友 達 ) 160 見 左 銀 行 聯 貸 US$100 台 灣 銀 行 聯 貸 /GDR US$120 特 別 股 ( 百 萬 ) NT$2000 CMO( 奇 美 ) 70 見 左 銀 行 聯 貸 NT$19000 現 金 增 資 NT$5000 ECB US$300;GDR US$637 CPT( 華 映 ) 130 見 左 現 金 增 資 NT$5000;GDR US$ 230 Hannstar ( 彩 晶 ) 24 見 左 現 金 增 資 NT$7,500 銀 行 聯 貸 NT$12500 ECB US$ 150;ECB US$ 225 QDI( 廣 輝 ) 100 見 左 銀 行 聯 貸 NT$15000 現 金 增 資 NT$4100 GDR US$270 Tatal 註 1: 以 上 台 灣 資 料 部 份 尚 不 含 規 劃 取 得 資 金 約 US$741( 包 括 華 映 ECB US$200 奇 美 電 銀 行 聯 貸 NT$30000 以 及 彩 晶 GDR US$350) 資 料 來 源 : 整 理 自 Nomura Securities Taipei(2003/12) 及 *( 待 補 另 一 資 料 來 源 ) 表 二 台 灣 TFT 廠 商 2005 年 擴 廠 與 籌 資 計 畫 註 :2004 年 台 灣 面 板 廠 商 的 籌 資 主 要 透 過 債, 銀 行 聯 貨 金 額 約 達 3 仟 億 新 台 幣 因 為 已 達 台 灣 銀 行 法 規 定 對 單 一 產 業 不 得 超 過 淨 值 5% 的 規 定, 台 灣 面 板 廠 商 在 2005 年 轉 往 海 外 籌 資 來 源 : 聯 合 報 整 理, 摘 自 以 上 的 討 論 說 明 把 電 子 產 業 的 微 利 化 現 象, 放 在 產 業 結 構 變 遷 以 及 產 業 發 展 的 歷 史 之 中 來 進 行 理 解 的 重 要 性 兩 兆 產 業 中 之 光 電 產 業 近 年 大 量 的 固 定 資 本 投 入 以 及 廠 商 財 務 利 潤 不 如 預 期, 恐 怕 才 是 國 內 電 子 資 訊 產 業 自 2001 年 之 後 呈 現 附 加 價 值 急 速 下 降 趨 勢 的 重 要 因 素 由 美 日 以 及 台 韓 之 間 不 同 的 技 術 水 準 以 及 研 發 能 量, 我 們 的 確 看 到 先 進 工 業 體 與 後 進 工 業 體 創 造 附 加 價 值 的 能 力 有 所 不 同 然 而, 從 美 國 90 年 代 的 微 利 化 傾 向 ( 注 意 這 裏 強 調 的 是 微 利 化, 也 就 是 毛 利 愈 來 愈 被 壓 縮 ) 比 日 韓 台 來 得 激 烈 的 情 況 來 看, 說 明 微 利 化 的 原 因 其 19

20 實 比 我 們 想 像 來 得 錯 綜 複 雜 代 工 與 微 利 之 間 並 沒 有 既 定 的 結 構 命 定 關 係, 而 是 隨 產 業 景 氣 的 循 環 產 業 結 構 發 展 的 時 間 點 以 及 廠 商 之 間 的 競 爭 關 係 而 定 對 於 代 工 和 微 利 的 關 係, 產 業 界 人 士 也 自 有 他 們 的 看 法 台 積 電 的 張 忠 謀 董 事 長 始 終 對 於 代 工 形 同 微 利 表 現 出 不 以 為 然 聯 發 科 的 董 事 長 蔡 明 忠 則 認 為, 代 工 廠 商 只 要 選 對 產 品 與 製 程, 不 一 定 是 微 利 李 焜 耀 更 認 為, 微 利 化 是 產 業 的 常 態, 暴 利 反 而 是 不 正 常 28 不 論 如 此, 微 利 化 的 原 因 比 我 們 想 像 來 得 複 雜 而 又 充 滿 動 態 業 界 對 於 代 工 與 微 利 之 間 關 係 的 看 法, 說 明 微 利 既 是 一 個 相 對 的 概 念 ( 你 認 為 少, 我 可 能 認 為 足 夠 ), 微 利 化 也 並 非 只 是 代 工 者 的 宿 命 2. 個 案 討 論 代 工 企 業 的 規 律 很 簡 單 : 代 工 與 國 際 企 業 存 在 共 生 關 係 母 廠 如 果 不 成 長, 自 己 就 無 法 成 長 代 工 廠 的 風 險 在 於 資 產, 而 品 牌 廠 的 風 險 卻 在 於 市 場 當 代 工 廠 商 專 注 於 代 工, 它 其 實 可 以 免 於 市 場 的 風 險 而 安 心 生 產 ( 買 者 的 訂 單 是 代 工 廠 的 命 脈 ) 然 而, 這 不 代 表 代 工 者 完 全 不 需 要 進 行 市 場 判 斷 事 實 剛 好 相 反, 本 文 發 現, 代 工 廠 商 成 長 獲 利 的 關 鍵, 不 只 在 於 成 本 管 理 或 者 製 程 創 新, 更 在 於 敏 銳 的 市 場 判 斷 一 旦 決 定 代 工 的 方 向 與 路 線, 代 工 不 用 開 拓 市 場, 只 要 順 著 既 有 的 產 業 生 態 與 市 場 結 構, 即 能 藉 力 使 力, 一 起 與 買 者 成 長 ( 包 括 技 術 的 學 習 以 及 營 收 的 獲 利 ). 宏 達 電 模 式 (ODM OBM) 29 宏 達 電 在 1999 年 市 場 還 完 全 不 好 看 好 智 慧 手 機 (smart phone), 就 投 入 研 發, 並 在 三 年 之 後 成 功 研 發 出 第 一 款 PDA 手 機 宏 達 電 早 期 是 Compaq Ipaq 的 原 始 設 計 製 造 商 (ODM), 並 被 美 國 手 機 專 業 雜 誌 Popular Mechanics 譽 為 2002 年 的 口 袋 型 電 腦 之 王 但, 宏 達 電 的 成 功 不 只 在 於 擁 有 充 分 的 技 術 自 主 性, 更 在 於 找 到 清 楚 的 利 基 市 場 - 開 創 了 替 電 信 服 務 業 者 客 製 智 慧 手 機 的 經 營 模 式 宏 達 電 不 將 目 標 客 戶 指 向 傳 統 的 手 機 或 通 路 業 者, 而 更 往 上 移 到 電 信 業 者, 跳 過 中 間 層 層 削 剝 的 紅 海 事 實 證 明, 宏 達 電 的 策 略 奏 效 許 多 電 信 業 者, 如 O2 28 經 濟 日 報,2003/02/04/1:1 版 要 聞 ; 經 濟 日 報,2002/12/05: 焦 點 新 聞 29 新 出 爐 BusinessWeek 亞 洲 企 業 一 百 五 十 強, 宏 達 電 排 名 亞 洲 第 四, 僅 次 於 中 國 石 油 日 本 住 友 金 屬 印 度 銅 業 大 亨 Sterlite 等 大 型 能 源 產 業 宏 達 電 排 名 從 去 年 三 十 一 躍 升 到 第 四, 超 越 排 名 第 八 的 台 灣 最 大 企 業 鴻 海 ( 孫 佩 瑜,2006) 20

21 Vodafone i-mate Orange 和 T-Mobile 自 2005 年 都 開 始 直 接 向 宏 達 電 下 單, 宏 達 電 的 毛 利 率 因 此 達 到 將 近 三 成 (2006Q1,gross margin29.2%),2005 年 度 全 年 EPS 更 高 達 20 元 (IBM 藍 色 觀 點,2006/07)2006Q2, 宏 達 電 的 毛 利 率 創 下 新 高 32.6%, 僅 管 各 家 法 人 認 為, 手 機 代 工 廠 的 毛 利 率 已 達 國 際 品 牌 大 廠 諾 基 亞 與 摩 托 羅 拉 毛 利 水 準, 表 現 不 可 思 議,2006Q 3 仍 再 創 新 高, 並 創 下 連 續 四 季 看 利 率 皆 刷 新 高 紀 錄 ( 聯 合 理 財 網,2006/10/31) 不 同 於 惠 普 戴 爾 與 台 灣 代 工 廠 之 間 互 相 破 壞 價 格 拉 扯 毛 利 的 關 係, 宏 達 電 卻 是 巧 妙 地 在 世 界 大 廠 的 共 生 系 統 中, 軋 上 最 重 要 的 一 角 當 1997 年 微 軟 急 欲 從 電 腦 切 入 手 機, 與 獨 霸 四 分 之 三 手 機 作 業 平 台 的 諾 基 亞 Symbian 一 較 高 下, 宏 達 電 一 舉 超 前 諾 基 亞, 開 發 出 全 世 界 第 一 台 結 合 電 腦 功 能 的 PDA 手 機, 載 著 微 軟 作 業 平 台, 成 功 殺 進 歐 洲 市 場 宏 達 電 的 產 品, 讓 微 軟 英 特 爾 德 儀 高 通 和 數 十 家 的 歐 美 電 信 大 廠 同 時 獲 益, 使 得 大 廠 樂 於 將 資 源 挹 注 給 宏 達 電 一 位 外 資 分 析 師 表 示 : 歐 洲 電 信 業 者 十 分 依 賴 宏 達 電 ( 王 佩 瑜,2006) 回 首 來 時 路, 宏 達 電 的 創 業 團 隊 憑 藉 著 根 植 於 迪 吉 多 時 代 的 研 發 能 力, 在 筆 記 型 電 腦 代 工 當 紅 時 期, 選 擇 走 上 前 景 不 明 的 手 持 裝 置 之 後 與 國 際 大 廠 合 作 代 工, 也 不 單 方 面 地 順 應 客 戶 (ODM), 而 是 要 求 自 己 定 義 產 品, 然 後 說 服 客 戶 宏 達 電 最 近 的 佈 局 是 打 品 牌 (HTC) 面 對 宏 達 電 國 際 伙 伴 微 軟 德 儀 高 通 等 也 在 北 京 合 資 成 立 德 信 無 線 ( 號 稱 中 國 最 大 的 設 計 公 司 ), 跟 著 宏 達 電 後 頭 專 攻 PDA 和 智 慧 型 手 機 宏 達 電 如 何 以 品 牌 走 出 差 異 化 的 市 場, 並 且 切 割 與 買 者 之 間 的 供 貨 關 係, 很 值 得 進 一 步 觀 察 表 三 宏 達 電 與 歐 美 合 作 之 手 機 服 務 商 區 域 合 作 的 服 務 商 歐 洲 Orange T-Mobile O2 Vodafone 及 Telefonica 美 國 Cingular T-Mobile US Sprint Nextel Verizon Wireless Alltel Telus Qwest Medeo 日 本 NTT( 第 一 大 電 信 業 ) 資 料 來 源 : 本 文 整 理 自 科 技 政 策 研 究 與 資 訊 中 心 (STIP) 市 場 報 導 : 宏 達 創 立 代 工 新 典 範 及 剪 報 資 料 及 剪 報 資 料 (STIP: 表 四 宏 達 電 (2498) 近 四 年 獲 利 表 現 獲 利 能 力 (95 第 3 季 ) 最 新 四 季 每 股 盈 餘 最 近 四 年 每 股 盈 餘 營 業 毛 利 率 33.89% 95 第 3 季 元 94 年 元 營 業 利 益 率 26.08% 95 第 2 季 元 93 年 元 21

22 稅 前 淨 利 率 26.77% 95 第 1 季 元 92 年 9.05 元 資 產 報 酬 率 12.17% 94 第 4 季 元 91 年 9.00 元 股 東 權 益 報 酬 率 20.93% 每 股 淨 值 : 元 資 料 來 源 : 奇 摩 股 市 鴻 海 模 式 (OEM EMS ecmm) 鴻 海 是 一 家 以 做 連 結 器 代 工 起 家 而 超 級 成 長 (hypergrowth) 的 企 業 自 鴻 海 精 密 在 2001 年 以 1,748 億 營 收 打 敗 台 積 電, 成 為 台 灣 民 營 製 造 業 的 龍 頭, 有 關 鴻 海 的 故 事 便 一 直 被 書 寫 著 ( 商 周 編 輯 部,2002; 張 戌 誼 張 殿 文 盧 智 芳, ; 張 殿 文,2005; 天 下 文 化 :2006; 周 延 鵬,2006; 伍 忠 贀, ) 營 收 即 將 突 破 兆 元 的 鴻 海, 成 長 的 祕 密 何 在? 伍 忠 賢 (2005) 將 鴻 海 的 成 長 劃 分 為 四 階 段 的 成 長 曲 線 :1985 年 至 2000 年 以 個 人 電 腦 事 業 為 主, 包 括 零 組 件 準 系 統 系 統 代 工 1999 年 以 來 加 入 通 訊 事 業, 以 手 機 及 通 訊 網 路 為 主 2000 年 切 入 消 費 電 子, 主 要 生 產 電 視 遊 樂 器 光 碟 機 最 近 則 積 極 往 汽 車 電 子 方 面 佈 局 分 析 公 司 財 務, 在 3C 產 業 中,8 大 客 戶 幾 乎 佔 鴻 海 營 收 80% 簡 單 說, 郭 台 銘 刻 意 選 擇 捉 大 放 小 的 挑 選 客 戶 方 式, 跟 著 客 戶 成 長 個 人 電 腦 通 訊 / 網 路 設 備 / 手 機 消 費 性 電 子 / 遊 戲 機 MP3 表 五 鴻 海 的 代 工 版 圖 零 組 件 模 組 組 裝 英 特 爾 英 特 爾 HP: 桌 上 型 個 人 電 腦, 鴻 海 佔 其 外 包 訂 單 最 高 時 連 接 器 主 機 板 達 八 成, 惠 普 訂 單 曾 佔 鴻 海 營 收 三 成 Dell: 桌 上 型 電 腦 Cisco: 海 外 最 大 的 供 貨 商 手 機 雙 雄 佔 五 成 Sony 的 PS2 Apple 的 i-pod 資 料 來 源 : 整 理 自 公 司 各 年 財 報 獲 利 能 力 (95 第 3 季 ) 表 六 鴻 海 (2317) 近 四 年 獲 利 表 現 最 新 四 季 每 股 盈 餘 最 近 四 年 每 股 盈 餘 營 業 毛 利 率 5.51% 95 第 3 季 3.02 元 94 年 元 營 業 利 益 率 3.22% 95 第 2 季 2.56 元 93 年 9.21 元 稅 前 淨 利 率 7.71% 95 第 1 季 2.43 元 92 年 9.06 元 22

23 資 產 報 酬 率 4.02% 94 第 4 季 3.36 元 91 年 8.18 元 股 東 權 益 報 酬 率 7.48% 每 股 淨 值 : 元 資 料 來 源 : 奇 摩 股 市 鴻 海 聲 稱, 鴻 海 的 代 工 模 式 有 別 於 一 般 的 OEM 或 EMS 代 工 模 式, 而 是 CMM (Component Module Move, 後 加 入 e 化 的 概 念, 變 成 ecmm), 亦 即, 以 零 組 件 和 模 組 設 計 為 核 心 優 勢, 將 代 工 產 品 逐 漸 走 上 下 游 的 高 度 垂 直 整 合, 並 且 做 到 一 地 設 計, 兩 地 製 造, 三 區 交 貨 全 球 運 籌 讓 鴻 海 在 2005 年 超 越 新 加 坡 偉 創 力 (Flextronic), 成 為 世 界 上 最 大 電 子 製 造 服 務 (Electronic Manufacture Service, EMS) 廠 商 30 台 灣 經 濟 研 究 院 二 三 所 所 長 龔 明 鑫 認 為, 分 析 鴻 海 的 成 長 模 式, 鎖 定 全 球 市 場, 以 低 價 大 量 製 造 為 核 心 優 勢, 再 利 用 全 球 各 地 生 產 基 地 豐 沛 的 人 力 資 源, 是 鴻 海 鞏 固 的 建 立 電 腦 代 工 業 的 原 因 ( 商 周 編 輯 部, 2002) 這 意 味 鴻 海 具 有 強 大 的 組 織 管 理 能 力, 才 可 能 在 微 利 化 的 產 品 附 加 價 值 結 構 中, 榨 取 穩 定 的 利 潤 來 源 鴻 海 的 代 工 策 略 十 分 清 楚 當 產 業 逐 漸 走 向 微 利 之 際, 也 正 是 鴻 海 切 入 的 時 機 以 面 板 產 業 而 言, 面 板 報 價 跌 跌 不 休, 面 板 廠 商 無 不 叫 苦 連 天, 鴻 海 卻 成 立 群 創, 並 在 短 短 幾 年 攻 略 液 晶 監 視 器 的 戰 績 依 據 STPI 的 產 業 策 略 評 析, 鴻 海 集 團 若 以 群 創 模 式 整 合 相 關 資 源, 在 液 晶 電 視 的 佈 局 將 大 有 可 能 不 只 因 為 鴻 海 掌 握 品 牌 客 戶 掌 握 部 份 中 國 大 陸 通 路 掌 握 部 關 鍵 零 組 件 又 沒 有 大 幅 TFT LCD 廠 的 成 本 壓 力, 其 模 式 將 易 因 應 價 格 迅 速 下 降 的 液 晶 電 視 產 業 (STPI: 2006/10) 鴻 海 的 模 式 也 許 無 法 再 被 複 製, 但 是 鴻 海 表 現 出 來 的 超 成 長, 證 明 了 代 工 也 能 獲 利 亮 眼 表 七 前 五 大 電 子 代 工 廠 (EMS) 比 較 ( 因 資 料 限 制, 注 意 年 份 不 一 致 ) Foxconn 2005F Flextronics 2004 Solectron 2003 Sanmina-SCI 2003 Celestica 2003 年 度 營 收 營 收 成 長 率 52% 22.6% -10.3% 18.3% -18.6% 30 EMS 和 OEM/ODM 的 不 同 在 於 EMS 提 供 了 全 球 運 籌 通 路 與 全 球 組 裝 工 廠 由 於 在 相 關 區 域 生 產, 可 以 在 速 度 與 成 本 上 達 到 最 佳 狀 態,EMS 通 常 也 接 受 OEM 廠 商 委 託 提 供 生 產 所 需 的 服 務, 而 且 絕 大 部 份 沒 有 自 有 品 牌, 不 負 責 設 計 產 品, 只 專 注 提 供 電 子 產 品 的 生 產 製 造 服 務 代 工 產 品 範 圍 廣 及 電 子 類, 不 限 於 資 訊 產 品, 但 技 術 及 設 計 能 力 相 對 較 OEM/ODM 低 全 球 EMS 代 表 性 廠 商 為 Solectron Flextronics SCI Systems Celestics 及 Jabil Circuit 電 子 代 工 業 的 特 色 :(1) 少 量 多 樣, 代 工 的 產 品 範 圍 廣 泛 ;(2) 大 者 恆 大 ; 存 活 公 司 常 以 併 購 強 化 全 球 產 銷 機 能, 擴 大 經 濟 規 模, 形 成 產 業 集 中 度 高 的 型 態 ;(3) 全 球 運 籌 佈 局 : 除 了 製 造 海 外 發 貨 倉 庫 和 維 修 中 心, 還 提 供 客 戶 後 段 配 銷 售 後 服 務 等 後 段 價 值 鏈 和 運 籌 服 務 ( 伍 忠 賢,2006:38-40) 23

24 年 度 淨 利 年 度 員 工 數 170,000 人 100,000 人 66,000 人 45,008 人 40,000 人 員 工 總 成 長 率 % -9.6% -2.2% 0.0% 主 要 客 戶 服 務 HP Dell Norkia Motorola Sony Apple CMMS 經 營 方 式, 上 中 下 游 全 包 Sony Ericsson Microsoft Dell Alcatel HP (PC 等 23%, 通 訊 16% 和 手 機 32%, 消 費 電 子 10%) 由 設 計 工 程 到 製 造 組 裝 到 物 流 與 倉 儲 HP(12% 的 營 收 ) 北 美 網 絡 (11%) Cisco(11%) Apple Sony Ericsson IBM 產 品 設 計 原 型 生 產 維 修 物 流 IBM(29% 的 營 收 ) HP(10%) Cisco Dell Norkia 設 計 與 工 程, 原 料 管 理 接 單 電 路 測 試 IBM 朗 訊 Sun 供 應 鏈 管 理 設 計 全 球 物 流 售 後 維 修 2003 年 市 佔 10% 15% 13% 12% 7% 2004 年 市 佔 12% 15% 11% 12% 8% 資 料 來 源 :( 伍 忠 賢,2006:39) 小 結 : 宏 達 電 和 鴻 海 為 何 沒 有 代 工 困 境 的 問 題, 反 而 以 全 球 代 工 稱 王? 1. 代 工 策 略 與 競 爭 優 勢 : 下 表 列 出 兩 家 公 司 各 自 的 代 工 策 略 與 競 爭 優 勢 雖 然 一 個 以 藍 海 策 略 走 研 發 創 新 ( 宏 達 電 ), 一 個 以 紅 海 策 略 走 成 本 控 管 ( 鴻 海 ), 兩 家 公 司 的 共 同 點 是, 它 們 找 對 系 統, 切 進 了 全 球 化 的 生 態 宏 達 電 避 開 手 機 產 業 既 有 的 屏 障, 為 代 工 市 場 找 到 全 新 的 通 路, 鴻 海 精 熟 模 組 化 的 組 織 能 力, 在 全 球 複 製 生 產 基 地, 貼 著 客 戶 的 需 求 成 長 2. 敏 銳 的 市 場 判 斷 以 及 組 織 的 控 制 能 力 : 雖 然 做 代 工, 兩 家 公 司 的 創 業 團 隊 卻 對 市 場 具 有 敏 銳 的 觀 察 力 宏 達 電 刻 意 避 開 競 爭 激 烈 的 筆 記 型 電 腦 代 工 市 場, 郭 台 銘 早 期 也 是 經 過 盤 算 才 決 定 切 入 生 產 連 結 器 宏 達 電 除 了 證 明 台 灣 高 科 技 具 有 堅 實 的 研 發 能 力, 獲 利 的 能 量 更 多 來 自 適 時 進 入 smart phone 市 場 並 且 做 出 奏 效 的 通 路 策 略 鴻 海 則 將 成 熟 產 品 的 微 利 限 制, 翻 轉 成 為 獲 利 的 利 基 空 間, 把 代 工 產 業 的 組 織 能 力 發 揮 得 淋 漓 盡 致 代 工 成 熟 產 品 雖 然 獲 利 微 薄, 但 需 求 市 場 明 確, 獲 利 相 對 安 全 穩 定 唯, 切 入 成 熟 市 場 需 要 建 立 強 而 有 力 的 組 織 能 力, 才 可 能 以 價 格 最 低 的 赤 字 接 單, 再 以 黑 字 出 貨 獲 得 些 微 獲 利 當 鴻 海 建 立 了 全 球 運 籌 在 地 控 制 的 組 織 能 力, 對 競 爭 者 築 起 一 道 進 入 障 礙, 獲 利 自 然 相 對 具 有 安 全 具 有 保 障 由 兩 家 公 司 營 業 毛 利 率 與 營 業 獲 利 率 的 差 距, 顯 現 了 鴻 海 具 有 更 強 的 管 理 與 控 制 的 組 織 能 力 ( 見 表 四 與 表 六 ) 3. 從 需 求 端 理 解 代 工 組 織 的 前 景 : 我 們 往 往 由 供 給 端 來 看 待 代 工 組 織, 而 認 為 代 工 組 織 受 到 國 際 買 者 的 牽 動 與 制 約 其 實 更 強 大 的 市 場 力 量 也 許 是 消 費 者 的 需 求 24

25 ( 雖 然 市 場 需 求 可 能 是 由 生 產 者 所 驅 動 ) 一 旦 跟 對 需 求 市 場 的 潮 流 ( 如 鴻 海 看 到 資 訊 市 場 的 黎 明 光 景, 宏 達 電 看 到 電 信 通 訊 的 新 潮 流 ), 已 經 建 立 競 爭 優 勢 的 代 工 者 不 見 得 受 制 於 國 際 買 者, 反 而 是 受 託 於 它 們 表 八 代 工 模 式 以 及 升 級 路 徑 - 宏 達 電 v.s. 鴻 海 宏 達 電 的 藍 海 模 式 鴻 海 精 密 的 紅 海 模 式 成 立 時 間 1997 年 1974 年 資 本 額 億 億 負 責 人 王 雪 紅 郭 台 銘 產 品 Pocket PC Pocket PC Phone 3C 電 子 產 品 第 四 C 汽 車 電 子 全 球 每 十 支 微 軟 系 統 的 Smartphone, 有 七 支 是 宏 達 生 產 上 市 2002 年 1991 年 總 公 司 / 職 能 桃 園 龜 山 工 業 區 台 北 土 城 海 外 廠 房 堅 持 台 灣 研 發 與 製 造 蘇 州 廠 ( 低 階 手 機 製 造 )2005 年 第 3 芬 蘭 匈 牙 利 墨 西 哥 中 國 大 陸 捷 克 印 度 等 季 開 始 量 產 升 級 模 式 朝 向 品 牌 :OEM ODM OBM 專 注 代 工 :OEM/EMS ODM ecmm 事 業 策 略 以 通 路 創 新 以 管 理 控 制 競 爭 優 勢 智 慧 型 手 機 關 鍵 技 術 研 發 與 技 術 創 新 赤 字 接 單, 黑 字 出 貨 法 律 團 隊 ( 創 新 與 專 利 保 護 ) 獲 利 模 式 高 利 潤 穩 定 安 全 接 班 未 討 論 由 內 部 的 事 業 體 競 爭 依 業 績 選 拔 市 場 敏 銳 度 採 取 核 心 鞏 固 與 周 邊 事 業 擴 張 的 模 式, 選 擇 離 核 心 事 業 最 近 的 擴 張 模 式, 發 展 新 客 戶 新 市 場 新 通 路, 新 產 品 新 事 業 或 者 新 價 值 鏈 資 料 來 源 : 本 文 整 理 1. 從 絕 對 依 賴 的 代 工 而 至 相 互 依 賴 的 委 託 製 造 加 工 代 工 這 個 概 念 其 實 含 有 強 烈 的 依 賴 理 論 色 彩 為 什 麼 是 代 工? 從 依 賴 理 論 的 角 度, 跨 國 公 司 挾 其 資 本 的 力 量, 讓 後 進 國 家 成 為 血 汗 工 廠, 然 後 透 過 剝 削 工 人 的 勞 動 力 ( 工 人 和 先 進 國 家 比 起 來 但 只 領 微 薄 的 薪 水 ), 將 製 成 的 最 終 產 品 (end product), 輸 出 運 回 母 國 消 費 市 場, 改 以 名 牌 化 ( 配 合 大 量 的 廣 告 ) 的 商 業 行 銷 手 法, 提 高 商 品 的 交 換 價 值, 從 中 謀 取 更 高 的 利 潤 空 間 代 工 既 是 為 人 作 嫁, 任 由 買 者 招 之 即 來, 揮 之 即 去 ( 代 工 的 悲 哀 ), 賺 取 的 利 潤 也 十 分 微 薄 ( 微 利 ) 在 外 資 工 廠 進 駐 加 工 出 口 區 的 年 代, 台 灣 在 世 界 體 系 中 的 地 位, 的 確 具 有 強 烈 的 依 賴 色 彩 然 而, 靠 著 依 賴 國 際 買 主 ( 品 牌 商 以 及 通 路 商 ) 的 代 工 生 產 模 式, 包 括 台 灣 在 內 的 東 亞 四 小 國 取 得 經 濟 的 快 速 成 長, 造 就 了 亞 洲 奇 蹟 25

26 之 東 亞 四 小 龍 不 管 是 需 求 端 的 拉 動 國 家 的 引 導, 或 者 亞 洲 人 民 克 勤 克 儉, 總 之, 四 小 龍 的 人 民 富 起 來, 也 逐 漸 形 成 自 己 的 消 費 市 場 過 去, 台 灣 有 許 多 代 工 業 者 也 許 只 是 傻 傻 地 接 單 生 產 而 不 過 問 市 場 喧 囂 隨 著 代 工 生 產 組 織 的 規 模 化, 許 多 代 工 業 者 逐 步 將 自 己 鑲 嵌 進 全 球 的 經 貿 市 場, 開 始 學 習 全 球 走 透 透, 培 養 市 場 觀 察 與 判 斷 31 當 外 包 廠 商 由 被 動 化 為 主 動, 代 工 廠 商 與 買 者 之 間 的 關 係 開 始 呈 現 動 態 的 變 化 國 際 買 家 雖 然 仍 處 在 商 品 鏈 的 制 高 位 置 32, 牢 牢 捉 住 市 場, 位 居 控 制 利 潤 結 構 以 及 價 格 談 判 的 優 勢 地 位, 隨 著 生 產 不 斷 委 外 的 風 潮, 亞 洲 的 資 本 主 義 發 展 一 方 面 透 過 接 單 生 產 持 續 強 化 製 造 的 組 織 能 力, 另 方 面 也 開 始 培 養 本 國 的 工 業 與 貿 易 實 力 亞 洲 不 只 由 過 去 的 完 全 的 依 賴 到 取 得 依 賴 的 發 展, 部 份 的 亞 洲 製 造 商 已 經 朝 向 自 主 的 發 展 OEM( 原 始 設 備 製 造 商 ) 就 其 原 義 其 實 是 十 分 中 性 的 代 工 如 果 譯 成 接 受 委 託 製 造 加 工 意 義 將 十 分 不 同 依 賴 理 論 顯 然 已 經 不 適 合 用 來 理 解 OEM 的 代 工 組 織 雖 然 OEM 的 代 工 生 產 模 式 依 賴 母 廠 的 技 術 轉 移, 透 過 技 術 的 學 習 以 及 製 程 的 創 新, 買 者 與 生 產 者 之 間 的 關 係 更 接 近 互 惠 互 賴 的 合 作 夥 伴, 而 不 完 全 是 上 對 下 的 控 制 依 賴 的 關 係 尤 其, 亞 洲 許 多 代 工 組 織 後 來 走 出 一 對 一 的 包 廠 代 工 關 係, 而 朝 向 一 對 多 的 代 工 組 織 型 態, 也 就 是 說, 除 了 少 數 的 代 工 者 忠 誠 為 單 一 的 買 者 代 工 ( 如 豐 泰 完 全 只 幫 Nike 品 牌 做 代 工 ), 大 部 份 的 代 工 廠 是 同 時 替 多 家 品 牌 製 造 商 或 通 路 商 代 工 這 樣 的 代 工 組 織 模 式, 不 只 相 對 地 分 散 代 工 廠 的 資 產 風 險, 更 能 強 化 代 工 廠 的 客 製 化 能 力 也 因 此, 雖 然 新 興 工 業 國 家 不 斷 搶 進 吞 食 代 工 訂 單, 台 灣 的 代 工 組 織 仍 然 能 以 少 量 多 樣 的 客 製 化 生 產 能 力 以 及 組 織 的 成 本 控 管 能 力, 維 持 既 有 的 競 爭 力 2. 全 球 生 產 網 絡 的 解 構 與 重 組 : 區 域 的 層 級 分 工 本 文 作 者 在 九 月 間 跟 隨 東 亞 社 會 經 濟 研 究 中 心 成 員 一 起 拜 訪 國 內 幾 家 根 留 台 灣 的 中 小 企 業 主 33, 發 現 水 平 的 協 力 網 絡 已 不 足 解 釋 以 他 們 在 區 域 生 產 佈 局 的 思 維 與 行 動 觀 察 幾 家 中 小 企 業 主, 初 步 發 現 這 些 不 同 產 業 的 代 工 生 產 組 織 或 者 31 除 主 動 搜 尋 客 戶 名 單, 積 極 拜 訪 客 戶,trade show 經 常 是 企 業 主 尋 找 代 工 靈 感 的 資 訊 交 換 場 所 許 多 接 受 訪 談 的 中 小 企 業 主 都 提 到 他 們 如 何 透 過 參 加 trade show 觀 察 下 一 波 的 市 場 主 流 32 依 商 品 鏈 的 觀 點, 處 於 商 品 鏈 之 中 的 組 織 之 間 的 關 係, 基 本 上 是 以 水 平 的 方 式 表 達 但 因 為 商 品 鏈 隱 含 權 力 控 制 的 觀 點, 因 此 本 文 採 用 空 間 的 比 喻 說 明 組 織 之 間 既 互 惠 但 又 具 有 權 力 不 對 等 的 關 係 33 包 括 野 寶 ( 車 架 代 工 ) 諒 奇 ( 以 FILA DIESEL 等 歐 洲 名 牌 運 動 鞋 代 工 為 主 的 製 鞋 廠 ) 雷 虎 科 技 ( 無 線 電 搖 控 模 型 自 創 品 牌 ), 以 及 誠 岱 機 械 ( 起 重 升 降 設 備 製 造 與 安 裝 設 計 工 廠 吊 車 ) 26

27 自 創 品 牌 企 業 有 幾 個 共 同 的 現 象 :(1) 研 發 設 計 與 營 運 根 留 台 灣 ;(2) 產 品 結 構 往 附 加 價 值 高 的 一 端 延 伸, 並 將 低 附 加 價 值 移 往 海 外 生 產 或 者 放 棄 生 產, 形 成 區 域 化 / 層 級 化 的 生 產 佈 局 ;(3) 以 核 心 能 力 跨 業 代 工 並 且 朝 向 少 量 多 樣 的 彈 性 生 產 方 式 ;(4) 生 產 的 區 域 佈 局 使 得 組 織 的 管 理 普 遍 面 臨 重 組 與 改 造 的 挑 戰 以 車 架 代 工 本 業 的 野 寶 為 例, 除 了 把 低 附 加 價 值 的 車 架 生 產 全 數 移 往 中 國 大 陸, 並 在 台 灣 進 行 ODM 升 級, 從 事 高 單 價 的 車 架 生 產 34 除 了 車 架 的 生 產 呈 顯 層 級 化 的 生 產 佈 局, 野 寶 並 且 跨 業 代 工 電 動 自 行 車 折 疊 式 高 爾 夫 球 車 以 及 健 康 醫 療 器 材 ( 如 高 級 電 動 輪 椅 ) 近 期, 瑞 典 電 動 輪 椅 領 導 品 牌 之 一 除 主 動 接 洽 委 託 野 寶 製 造 加 工, 更 與 野 寶 商 量 租 下 中 國 工 廠 共 同 設 立 研 發 設 計 中 心 ( 訪 談 紀 錄 : 2006/9/7_ 野 寶 ) 另 外 一 家 從 事 無 線 電 搖 控 模 型 的 雷 虎 科 技, 也 砸 下 重 金, 轉 入 生 產 牙 科 醫 療 器 材, 並 把 原 有 的 搖 控 模 型 生 產 轉 向 中 國 大 陸 生 產 台 商 ( 尤 其 是 中 小 企 業 ) 這 種 區 域 層 級 分 工 的 生 產 網 絡 模 式 是 90 年 代 新 浮 現 的 現 象, 對 此, 我 們 的 理 解 還 十 分 有 限 東 歐 共 產 社 會 的 解 體 以 及 中 國 的 經 濟 改 革 開 放, 正 促 使 全 球 的 生 產 網 絡 組 織 以 著 前 所 未 有 的 速 度 和 幅 員 重 新 進 行 整 編, 沿 著 冷 戰 地 緣 政 治 分 割 而 崛 起 的 東 亞 已 逐 漸 成 為 歷 史 事 實 單 純 從 市 場 出 發 的 新 國 際 分 工 論 (NIDL; Froebel,Heinrichs & Kreye,1980) 根 本 無 法 歷 史 地 解 釋 全 球 經 濟 與 在 地 社 會 鑲 嵌 的 多 層 次 互 動 以 國 家 為 分 析 單 位 的 世 界 體 系 理 論, 同 樣 沒 有 辦 法 解 釋 全 球 生 產 體 系 網 絡 化 的 生 成 與 演 化 當 組 織 的 分 工 朝 向 專 業 化 的 方 向 推 展, 誰 是 核 心, 誰 是 邊 陲, 似 乎 變 得 無 從 判 斷 全 球 的 生 產 網 絡 正 在 解 構 與 重 新 解 組 ( 想 想 捷 克 中 國 印 度 以 及 蘇 聯 的 變 化 ), 除 了 全 球 生 產 網 絡 這 個 概 念, 我 們 對 於 它 的 生 成 演 變 以 及 當 中 所 存 在 的 機 制 所 知 似 乎 仍 十 分 有 限 ( 也 可 能 是 本 文 作 者 當 未 涉 獵 相 關 的 文 獻 ) 3. 亞 洲 未 來 : 不 只 是 供 給 端, 更 是 需 求 端 中 國 正 從 世 界 的 製 造 工 廠 變 成 世 界 的 消 費 市 場 這 個 鉅 大 的 結 構 變 動, 對 國 際 買 者 或 者 台 灣 的 製 造 商 都 具 有 極 大 的 意 義 2006 年 10 月 26 日 出 刊 的 經 濟 學 人 雜 誌 在 一 篇 報 導 中 指 出, 依 據 IMF 統 計, 最 近 五 年 是 亞 洲 從 1970 年 以 來 成 長 最 快 速 的 時 期, 並 且, 已 經 取 代 美 國 成 為 全 34 有 意 思 的 是, 野 寶 的 ODM 是 委 外 由 外 國 設 計 師 代 理, 理 由 是 國 內 找 不 到 好 的 設 計 人 才 27

28 球 需 求 擴 張 的 主 要 動 力 文 中 指 出, 美 國 扮 演 世 界 經 濟 引 擎 的 觀 點 已 經 出 現 瑕 疵, 亞 洲 往 後 不 只 是 世 界 的 製 造 工 廠, 更 成 為 潛 力 無 窮 的 消 費 市 場 ( 轉 引 自 商 業 周 刊 988 期 :136) 國 際 買 者 的 市 場 力 量 原 本 就 在 於 它 們 緊 緊 捉 住 需 求 市 場 的 脈 動, 並 且 熟 知 它 們 的 文 化 基 底 與 社 會 蘊 涵 當 亞 洲 由 全 球 製 造 中 心 一 躍 而 同 時 成 為 全 球 的 消 費 中 心, 這 一 結 構 性 的 轉 變, 將 如 何 牽 動 全 球 的 生 產 網 絡 以 及 跨 國 公 司 的 全 球 佈 局? 先 進 領 導 廠 商 是 否 將 更 可 能 倚 賴 包 括 台 灣 在 內 的 四 小 龍 或 者 其 他 後 進 國 家 廠 商 的 代 工 製 造 以 及 市 場 判 斷 呢? 台 商 在 其 中 可 能 扮 演 什 麼 樣 的 角 色? 尤 其, 假 如 兩 岸 政 策 持 續 不 開 放 或 逐 步 開 放? 又 將 牽 動 兩 岸 的 經 濟 分 工 產 生 什 麼 改 變? 未 來, 都 值 得 進 一 步 觀 察 與 研 究 4. 小 結 : 從 台 灣 中 小 企 業 主 事 頭 創 業 的 存 活 經 濟 型 態, 到 高 科 技 產 業 的 專 業 製 造 服 務, 本 文 認 為, 代 工 ( 者 ) 不 再 是 任 由 買 者 操 控 與 宰 制 的 被 動 角 色 或 者 血 汗 工 廠, 而 必 須 看 到 分 工 朝 向 專 業 化 所 具 有 的 社 會 經 濟 意 涵 基 於 代 工 仍 帶 有 左 派 依 賴 理 論 的 色 彩, 加 以 愈 來 愈 多 的 台 灣 廠 商 逐 漸 將 生 產 轉 包 至 東 南 亞 及 世 界 各 國, 面 對 全 球 生 產 網 絡 範 圍 的 持 續 擴 大 以 及 網 絡 互 動 的 漸 層 加 深, 也 許 值 得 進 一 步 思 考 是 否 有 必 要 試 著 以 其 他 的 概 念 指 涉 國 際 分 工 的 新 近 圖 像 概 念 置 換 的 企 圖 並 非 否 定 不 同 經 濟 組 織 之 間 存 在 權 力 與 支 配 的 關 係, 而 毋 寧 是 強 調, 當 工 業 經 濟 組 織 逐 漸 朝 向 專 業 分 工, 製 造 商 品 牌 商 與 通 路 商 之 間 的 權 力 或 者 支 配 關 係, 必 須 在 全 球 市 場 的 流 向 供 需 的 動 態 變 化 以 及 組 織 彼 此 的 互 動 中, 予 以 歷 史 與 社 會 的 凝 視, 而 非 將 它 們 之 間 的 關 係 予 以 結 構 的 命 定 五 代 結 論 本 文 的 初 衷 是 嘗 試 藉 由 分 析 電 子 資 訊 產 業 的 微 利 化 趨 勢 並 且 透 過 個 案 討 論, 對 代 工 ( 者 ) 困 境 做 出 初 步 的 反 思 本 文 認 為, 除 非 代 工 無 利 可 圖, 否 則 代 工 仍 將 是 台 灣 未 來 參 與 世 界 經 濟 的 主 要 方 式 一 方 面, 這 是 國 際 分 工 的 趨 勢 與 現 實 使 然, 也 是 台 灣 業 者 在 製 造 生 產 的 既 有 利 基 之 上, 持 續 地 進 行 自 我 強 化 與 追 求 代 工 升 級 的 結 果 路 徑 相 依 的 鎖 進 效 應 固 然 解 釋 了 何 以 台 灣 製 造 商 仍 以 代 工 做 為 主 要 的 升 級 策 略, 但 是, 這 不 代 表 代 工 是 企 業 者 迫 於 無 奈 ( 譬 如 技 術 或 者 資 金 受 限 ) 的 被 動 選 擇 做 為 後 進 的 工 業 國 家, 代 工 固 然 是 生 產 國 際 28

29 化 的 趨 勢 之 下, 世 界 經 濟 給 予 台 灣 的 機 會 窗 口, 沒 有 製 造 商 以 積 極 的 組 織 回 應 買 者 的 需 要, 台 灣 不 會 有 今 日 的 代 工 基 業 品 牌 會 是 擺 脫 微 利 化 夢 魘 的 仙 丹 解 藥 嗎? 可 能 是, 但 也 可 能 不 是 但, 代 工 就 一 定 陷 入 微 利 化 的 宿 命 嗎? 答 案 肯 定 : 不 是 將 代 工 與 微 利 劃 上 等 號 的 做 法, 雖 然 可 以 加 深 台 灣 思 索 產 業 轉 型 的 危 機 感, 卻 未 必 能 讓 台 灣 的 產 業 升 級 走 上 正 確 的 道 路 本 文 並 非 否 定 資 訊 電 子 產 業 的 微 利 趨 勢, 也 不 會 天 真 地 認 為 代 工 ( 者 ) 困 境 是 子 虛 烏 有 的 現 象 ( 許 多 廠 商 確 實 是 遭 遇 到 這 樣 的 狀 況 ) 然 而, 一 旦 將 2000 年 之 後 才 逐 漸 浮 現 並 被 已 經 被 問 題 化 的 代 工 困 境 擺 回 歷 史 與 社 會 時 空 的 脈 絡 之 中 進 行 理 解, 便 會 發 現, 微 利 現 象 不 應 單 純 地 被 理 解 為 是 因 為 台 灣 製 造 商 只 懂 做 代 工 ( 在 路 徑 依 賴 的 鎖 進 效 應 之 下 ) 這 個 抽 象 的 原 因 摩 爾 定 律 ( 產 品 周 期 加 快 ) 產 業 技 術 的 提 升 品 牌 商 價 格 戰 以 及 代 工 廠 的 惡 性 競 爭, 尤 其, 台 灣 近 年 發 展 兩 兆 產 業 而 投 入 前 所 未 有 的 鉅 額 資 本, 恐 怕 才 是 台 灣 電 子 資 訊 代 工 產 業 走 向 微 利 的 具 體 因 子 二 個 個 案 的 簡 單 討 論 說 明 代 工 也 可 以 是 一 門 好 生 意 台 灣 的 代 工 經 濟 存 在 太 多 這 樣 的 案 例 ( 尤 其 是 中 小 企 業 ), 宏 達 電 與 鴻 海 並 不 是 突 出 的 異 例 亞 洲 製 造 至 今 的 發 展 經 驗, 或 許 值 得 我 們 重 新 思 考 代 工 的 意 含 本 文 沒 有 主 張 台 灣 的 製 造 商 只 要 堅 守 代 工 崗 位, 不 需 走 品 牌 但, 市 場 無 限 遼 闊, 特 別 是, 亞 洲 消 費 市 場 崛 起 之 後, 走 代 工 或 走 品 牌, 都 各 有 各 的 機 會, 也 面 臨 不 同 的 結 構 限 制 與 競 爭 環 境 思 考 產 業 升 級 的 學 者, 應 該 試 著 從 宏 觀 的 視 野, 幫 助 業 者 釐 清 問 題 認 識 處 境, 並 說 明 走 代 工 與 走 品 牌 各 自 需 要 的 社 會 經 濟 條 件, 以 及 業 者 投 入 可 能 產 生 的 風 險 與 機 會 ( 雖 然 業 者 可 能 比 我 們 更 清 楚 ), 而 不 是 一 味 地 將 代 工 打 上 後 進 的 烙 印, 鼓 吹 朝 自 創 品 牌 的 先 進 發 展 本 文 並 非 否 定 代 工 困 境 的 存 在, 但 認 為, 必 須 將 台 灣 從 事 代 工 乃 至 因 為 微 利 化 而 逐 漸 產 生 代 工 困 境 的 處 境, 放 在 世 界 與 台 灣 經 濟 發 展 的 歷 史 脈 絡 來 加 以 理 解 過 分 突 顯 代 工 困 境 的 真 實 性 與 普 遍 性, 只 會 讓 我 們 誤 判 情 勢 近 年 流 行 的 代 工 困 境 以 及 相 應 而 來 的 品 牌 台 灣 論 述, 相 當 程 度 反 映 的 是 官 方 或 者 學 界 而 非 業 者 的 主 流 思 維 從 政 府 強 調 品 牌 台 灣 的 動 作, 產 業 界 的 動 作 卻 不 是 很 積 極, 甚 至 有 些 廠 商 反 向 尋 求 與 國 際 大 廠 策 略 聯 盟, 並 完 全 從 事 代 工 業 務 的 情 況 來 看, 說 明 產 業 政 策 與 產 業 的 發 展 以 及 企 業 的 思 維 逐 漸 形 成 一 道 鴻 溝 29