华融 南京新百股票收益权转让暨回购集合资金信托计划推介书 ( 第五期 ) 一 信托计划概况 1 受托机构: 华融国际信托有限责任公司 2 产品类型: 集合资金信托计划 3 信托规模: 人民币 12 亿元, 本期发行规模预计不超过 12,070 万元, 以实际募集金额 为准 4 信托期限: 每期均为

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1 华融 南京新百股票收益权转让暨回购集合资金信托计划推介书 ( 第五期 ) 一 信托计划概况 1 受托机构: 华融国际信托有限责任公司 2 产品类型: 集合资金信托计划 3 信托规模: 人民币 12 亿元, 本期发行规模预计不超过 12,070 万元, 以实际募集金额 为准 4 信托期限: 每期均为 24 个月 ( 可提前还款 ) 5 投资门槛: 人民币 100 万元, 并按 10 万元的整数倍增加 6 预计投资收益: C 类信托受益权 : 预定期限为自本期募集完成之日起满 24 个月, 规模预计不超过 12,070 万元, 包括 : C1 类,100 万元 认购金额 <300 万元, 投资者预期年化收益率 7.5 %; C2 类,300 万元 认购金额 <1000 万元, 投资者预期年化收益率 7.8 %; C3 类, 认购金额 1000 万元, 投资者预期年化收益率 8.3 %; C4 类, 定向合格投资者发行 7 收益分配: 按季度分配收益, 自本期募集完成之日起满 6 个月 12 个月 18 个月之日分别偿还本金规模的 1%, 到期偿还剩余本金及对应收益 8 推介期:2018 年 6 月 14 日 7 月 14 日 ( 根据推介情况, 受托人可提前或延后该推介期 ) 9 资金运用: 用于向三胞集团有限公司 ( 以下简称 三胞集团 ) 支付股权收益权转让价款 10 交易结构与交易步骤: 1

2 二 信托计划主要特点及风险控制措施 理财收益高, 流动性强 投资者预期年化收益高于同类产品市场平均水平, 能满足不同投资偏好的投资者, 同时信托受益权流动性较强, 具备较好的投资性价比 融资人为全国 IT 连锁行业龙头企业, 发债评级 AA, 经营良好, 品牌实力强还款能力强, 违约风险小融资人三胞集团是一家以信息化为特征 以现代服务业为基础的大型民营企业集团, 连续第 14 年入围 中国企业 500 强,2017 年被全国工商联评为 中国民营企业 500 强 第 21 名 中国民营服务业企业 100 强 第 10 名 三胞集团旗下控股多家优质上市公司, 拥有多个知名商标 品牌, 经营稳定规范, 行业地位明显, 通过积极构建 连锁经营 + 金融资产 百货经营 + 养老医疗服务 等新产业格局, 未来具有较好的发展潜力 截至 2017 年 3 月 1 日, 公司共发行债务融资工具 24 期, 金额合计 亿元, 债项评级 AA 质押物变现能力强, 安全边际和保障系数较高本次融资以三胞集团持有的上市公司南京新街口百货商店股份有限公司 ( 以下简称 南京新百 )( 股票代码 :600682)5000 万股流通股提供质押担保, 根据股票最终投放时点价值确定信托计划规模, 确保信托本金质押率不超过 60% 南京新百流通股, 证券代码 , 是沪深 300 成分股, 变现能力强, 流动性好, 保障系数高 南京新百创建于 1952 年 8 月, 前身系南京市新街口百货商店, 是中国十大百货商店之一 南京市第一家商业企业上市公司, 先后荣获 全国诚信兴商双优单位 和 全国商贸流通行业先进集体 等称号, 是 AAA 特级资信企业 截至 2017 年 8 月 16 日收盘, 南京新百股价 元, 总市值 亿元, 流通市值 亿元 风控措施完备, 可有效控制项目风险 (1) 南京新百 5000 万股流通股提供质押担保, 根据信托计划最终投放时点股票价值确定信托计划规模, 确保信托本金质押率不超过 60%( 股票价值 = 每股价格 * 质押股数, 其中 : 每股价格根据股票价格在信托计划放款日前 20 交易日均价和放款前一日市价孰低原则计算 ), 并就质押内容办理强制执行公证 (2) 三胞集团实际控制人袁亚非提供连带责任保证担保 (3) 设立资金监管账户, 监管信托资金的专项使用 (4) 设置分期还本条款, 信托资金发放每满 6 个月融资人支付全部回购价款的 1%, 剩余到期一次性支付 2

3 三 借款人情况介绍 三胞集团有限公司, 是一家以信息化为特征 以现代服务业为基础, 新金融 新消费 新健康 新科技 新置业 五大板块协同发展的大型民营企业集团 集团现拥有宏图高科 ( SH) 南京新百( SH) 万威国际(0167.HK) 金鹏源康( 新三板 ) 富通电科 ( 新三板 ) 等多家上市公司, 以及宏图三胞 乐语通讯 宏图地产 广州金鹏 天下金服 中国新闻周刊 安康通 麦考林 拉手网 英国 House of Fraser 美国 Brookstone 以色列 Natali 等国内外重点企业, 全球员工总数超过 12 万人, 其中海外员工达 4 万人 集团旗下 宏图 宏图三胞 金鹏 新百 商标系 中国驰名商标, 品牌家喻户晓 享誉全国 三胞集团连续第 14 年入围 中国企业 500 强 ( 第 124 名 ), 并被全国工商联评为 中国民营企业 500 强 第 21 名 中国民营服务业企业 100 强 第 12 名 截至 2016 年底, 三胞集团总资产 亿元, 净资产 亿元, 负债 亿元, 负债率 73.21%,2016 年全年实现营业收入 亿元, 净利润 7.57 亿元 三胞集团近几年资产增长较快, 营业收入也稳步增加, 随着其内部产业整合完成以及新兴产业投资收益显现, 企业资产实力将进一步增强, 未来盈利能力会有所提升, 整体财务实力较强 四 受托人情况介绍 华融国际信托有限责任公司 ( 以下简称 华融信托 ) 是一家实力雄厚的非银行金融机构, 由中国华融资产管理股份有限公司 ( 以下简称 中国华融 ) 在重组新疆国际信托投资有限责任公司基础上于 2008 年 5 月 19 日设立, 注册资本金 亿元 借助其控股股东中国华融的网络优势及客户资源, 秉持依法稳健的经营理念和完善的风险管控体系, 华融信托业务经营已扩展至全国 自重组以来, 华融信托盈利指标优势明显, 信托业务开展情况与其他信托公司相比也成效显著, 经济效益与盈利能力均名列前茅 五 信托产品的认购及相关服务 1 信托理财产品查询 投资者可以通过以下方式获得更为详细的产品信息 : 致电华融信托理财热线 : ( 全国 ) 登录华融信托网站 : 2 信托产品购买 第一步 : 客户电话预约信托理财产品 预约产品遵循 金额优先 时间优先 额满即止 的原则 3

4 第二步 : 客户在收到华融信托缴款通知后, 将产品购买资金划至该项目的信托专户 账户名称 : 华融国际信托有限责任公司开户行 : 江苏银行北京广渠门支行账号 : 第三步 : 前往华融信托办公地点 ( 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 7 层 / 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B C 座 12 层 ) 办理产品签约手续 办理签约手续时, 投资人需持以下有效证件 : (1) 投资人为自然人的, 需持投资人的有效身份证件 ( 居民身份证 军官证 士兵证 护照 公安机关证明等 ) (2) 投资人为机构的, 需持营业执照副本 组织机构代码证副本 税务登记证 ( 原件和加盖公章的复印件 ) 授权委托书 代理人身份证和法定代表人身份证 委托人应仔细阅读信托文件, 认真填写 资金信托合同 应填事项, 保证所填内容真实 准确, 并签署 资金信托合同 风险申明书 投资人需明确信托利益划付账户, 该账户在本信托财产最终分配前不得取消, 如需变更请及时与销售人员沟通并提交账户变更申请 受益人为自然人的, 需办理银行卡或提供卡号 / 账号作为信托利益划付账户 ; 受益人为机构的, 需提供受益人的开户银行和银行账号 3 产品信息披露本信托计划成立时, 投资人可以通过华融信托网站 ( 或与销售人员沟通的其它途径及时了解到产品成立信息 本信托计划实施期间, 华融信托将按季度制作 信托项目季度管理报告, 信托计划成立日起每季度结束后 20 个工作日内在公司网站或其他有效途径进行披露 4 项目联系人每一信托产品设有专门的产品经理, 您可随时了解产品情况 信托理财热线 : ( 全国 ) 风险提示 : 信托公司管理信托财产应恪尽职守, 履行诚实 信用 谨慎 有效管理的义务 信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险, 由信托财产承担 信托公司因违背信托计划文件 处理信托事务不当而造成信托财产损失的, 由信托公司以固有财产赔偿 ; 不足赔偿时, 由投资者自担 请投资者充分认识投资风险, 谨慎投资 4

5 声明 : 本推介书仅为信托计划的简要说明, 不作为任何法律文件, 亦不构成任何要约或承 诺, 具体内容以信托计划说明书和信托合同为准 投资者在加入本信托计划前应仔细阅读 信托计划说明书和信托合同 5

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