计划书

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盎锹易
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1 1 渤海信托唐山金控信托贷款集合资金信托计划产品推介书一项目要素名称渤海信托唐山金控信托贷款集合资金信托计划发行机构渤海国际信托股份有限公司 ( 简称渤海信托 ) 产品规模万元, 以实际募集资金总额为准信托期限 1 年保管人认购起点平安银行股份有限公司 100 万元, 以 10 万元整数倍递增 A 类 :100 万元单一募集期认购资金 <300 万元, 预期收益率 8.5%/ 年 ; 预期收益率 B 类 :300 万元单一募集期认购资金 <2000 万元, 预期收益率 9%/ 年 ; C 类 :2000 万元单一募集期认购资金, 预期收益率 10%/ 年 ; 收益分配每满三个月分配一次资金运用向唐山金融控股集团有限公司 ( 简称唐山金控或借款人 ) 发放贷款, 用于日常经营周转还款来源唐山金控日常经营收入本信托计划以唐山金控子公司持有的月岛岛屿土地使用权进行抵押担保, 抵风控措施押地块面积为平米, 合计 1150 亩, 根据评估机构出具的评估报告, 抵押物评估价值约为 7 亿元, 抵押率不超过 30% 二产品亮点

2 2 1. 唐山金控为唐山市唯一一家国有金融类投资平台, 国有企业, 政府支持力度非常大, 评级为 AA 唐山金控为唐山市国资委全额出资的国有企业, 是唐山市政府金融板块布局的第一家和唯一综合平台 2014 年联合信用评级对唐山金控的主体信用评级为 AA, 评级展望为稳定 2. 唐山金控直接持股唐山银行 6.15% 的股权, 与其子公司合计持有唐山银行 14.68% 的股权, 为唐山银行第一大股东 2015 年上半年唐山银行资产总额 876 亿元, 实现净利润 4.74 亿元据 2014 年盈利情况及分配情况保守估计 (2014 年唐山银行实现净利润 2.15 亿元, 每股派发现金股利 0.15 元 ), 按 0.15 元每股的分配利润,2015 年唐山金控及其子公司预计分红共计 6225 万元三融资方详细介绍唐山金融控股集团有限公司唐山金控, 是唐山市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的有限责任公司, 成立于 2010 年 7 月 2 日, 注册资本亿元人民币, 实收资本亿元唐山金控的控股股东及实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会, 由唐山湾国际旅游岛管理委员会进行日常管理作为当地政府尝试旗下企业市场化转型的典型, 除继续探索依赖当地政府注入的土地与海岛资产进行旅游产业开发与运营外, 也将打造能提供综合性金融服务具备综合经营能力的控股集团, 是市政府整合金融产业资源的模板现已在香港上海自贸区深圳前海北京搭建经营性金融服务平台, 业务涵盖银行基金保险股权投资资产管理商业保理融资租赁互联网金融等主要金融服务领域, 是唐山市第一家且唯一一家以金融为主业的国有企业集团 ( 一 ) 经营情况公司实际主要经营板块为依赖三岛旅游岛进行旅游资源的综合开发与运营, 海岛使用权和陆域土地转让板块工程代建管理金融板块以及其他板块 1. 旅游板块公司主要盈利板块旅游板块具有如下优势 :(1) 公司所处的唐山湾国际旅游岛交通便利, 区位优势明显, 有利于发展旅游产业 ;(2) 公司作为唐山湾国际旅游岛唯一的土地海岛开发及基础设施建设的运营主体, 在唐山湾旅游岛范围内具有一定的经营垄断优势 ;(3) 公司海岛使用权取得成本较低, 且在海岛使用权转让价格上有较强的议价能力, 使得公司的盈利空间较大公司年旅游板块合并收入为 0.18 亿 0.21 亿 0.33 亿, 占主营业务收入占比分别为 4.7%

3 3 3.04% 4.48%, 旅游收入逐年递增 2. 海岛使用权陆域转让板块近三年公司的营业收入主要来自海岛及陆域土地使用权转让收入年, 公司土地使用权转让收入分别为 2.44 亿元 5.41 亿元和 4.66 亿元, 占主营业务收入分别为 63% 78.29% 63.23% 3. 工程代建管理公司年工程代建费收入分别为 1.22 亿元 1.28 亿元 2.38 亿元 4. 金融板块公司以服务区域经济打造金融控股平台, 实现区域资产证券化引入境外低成本资金为目标, 加强公司金融服务业务, 先后完成金融控股投资管理板块 ( 持有唐山商业银行股权 ) 担保板块 ( 担保子公司 ) 网络金融板块( 深圳网络金融科技有限公司 ) 创业投资板块( 碧海蓝湾 ( 北京 ) 投资控股有限公司 ) PE 私募股权基金管理板块 ( 唐山湾 ( 上海 ) 投资控股有限公司中晟凤凰 ( 深圳 ) 投资控股有限公司中晟凤凰 ( 北京 ) 投资基金管理有限公司 ) 七大金融服务平台的建设金融控股投资管理板块方面, 公司与唐山市商业银行战略合作, 通过投资入股直接持股比例 6.15% 总体看, 公司为发展金融业务, 先后建设五大金融板块七大金融平台, 未来公司将继续发展金融业务, 打造金融控股平台以更好的服务区域经济 5. 其他板块公司其他业务板块包括工程监理板块和投资性物业板块投资性物业方面, 公司于 2014 年 6 月初在深圳市福田区梅林中心广场卓越城购买面积 4,000 平方米的投资性物业, 面积约 4,000 平米, 购买价款 1.5 亿元, 预计租金收入约为每月 150~200 元 / 平米公司工程监理业务由公司全资子公司唐山湾国际旅游建设工程监理有限公司经营,2013 年实现营业收入 2158 万元 ( 二 ) 负债水平和盈利能力分析公司债务规模较小, 负债水平极低 : 截止到 2015 年 3 月, 唐山金控合并总资产亿元, 负债 37.5 亿元, 负债率极低, 仅为 26.64% 近年来, 公司收入和盈利规模持续增长,2012 至 2014 年, 唐山金控营业收入分别为 3.85 亿元 6.91 亿元 7.38 亿元, 净利润分别为 0.68 亿元 2.45 亿元 3.35 亿元, 从近几年收入结构来看, 土地使用权转让工程代建管理旅游业务收入构成了公司主营业务收入的主体未来, 随着三岛规划建设项目的深入开展, 公司的经

4 4 营业务将得到进一步拓展, 公司主营业务收入也将能够保持持续增长 ( 三 ) 综合评价唐山金控近几年营业收入尚可, 从海岛使用权海岛及陆域土地转让板块看, 取得资源成本低 ( 由唐山湾国际旅游岛国有资产领导小组授权唐山金控代政府收储, 并享有土地经营权和受益权 ), 且由于区域资源稀缺性, 转让具有较大自主定价权 ; 从旅游板块看, 取得资源成本低, 区域海岛旅游资源具有稀缺性, 经实地走访, 旺季旅游资源供不应求 ; 从金融板块看, 是唐山市政府拟打造的唯一一家市内国有金融类投资平台, 已布局多个金融类子公司截止到 2015 年 6 月 29 日, 公司直接持股唐山银行 6.15% 的股权, 与其子公司合计持有唐山银行 14.68% 的股权, 为唐山银行第一大股东基于对公司整体状况的综合评估, 联合评级评定唐山金融控股集团有限公司的主体长期信用等级为 AA 四担保措施和还款来源分析 ( 一 ) 担保措施分析本信托计划以唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司持有的月岛岛屿土地使用权进行抵押担保, 抵押地块的土地共计 1 块, 面积为平米, 合计 1150 亩, 根据评估机构出具的评估报告, 抵押物评估价值约为 7 亿元, 抵押率不超过 30% ( 二 ) 还款来源分析本信托项目主要还款来源为唐山金控旅游岛经营收入, 根据近几年公司经营情况, 对公司现金流测算如下 : 公司 2015 年期末现金测算为 3.13 亿元, 如不考虑唐山银行增资事宜, 将期初现金 6.4 亿元考虑进去, 则期末现金为 12.5 亿元, 是本次融资额的 3.2 倍, 2016 年末为 9.5 亿元, 是本次融资额及利息的 2.4 倍, 完全可以覆盖本次融资的本金及利息五受托人简介渤海信托成立于 1983 年 12 月, 前身为河北省国际信托投资有限责任公司,2006 年完成重组, 成为海航集团成员企业,2007 年更名为渤海国际信托有限公司,2015 年 7 月 31 日更名为渤海国际信托股份有限公司公司注册地为河北省石家庄市, 注册资本 20 亿元, 是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构截至 2014 年 12 月 31 日, 渤海信托总资产亿元, 净资产亿元, 管理的信托

5 5 资产规模亿元近年来, 渤海信托历获中国最具成长性信托公司中国最具区域影响力信托公司中国最佳管理信托公司最佳综合服务信托公司奖中国诚信托成长优势奖等荣誉称号, 逐步成为产品和服务优良可持续发展能力强社会各界高度信赖的财富管理机构六信托产品认购及相关服务 1. 产品咨询联系方式石家庄财富中心 : 石家庄市新石中路 377 号 B 座 23 层, 北京财富中心 : 北京市朝阳区霄云路甲 26 号海航大厦 19 层, 深圳财富中心 : 深圳市福田区深南大道 2012 号深交所 36 层, 理财热线 : 公司官网 : 官方微信 :bohaitrust 2. 产品认购流程第一步 : 投资者致电渤海信托, 电话预约所认购的信托产品预约产品遵循金额优先时间优先额满即止的原则第二步 : 投资者接到预约成功通知后, 将本人名下账户的认购资金, 以转账或汇款的形式, 转入受托人在平安银行为本信托开立的信托财产专户开户人 : 渤海国际信托股份有限公司开户行 : 平安银行股份有限公司石家庄分行营业部账号 : 投资者划款转账时, 请在汇款单备注栏注明所认购的产品名称认购人姓名及其他必要信息 ( 如 : 某某机构 / 自然人认购渤海信托唐山金控项目 ), 并要求银行准确录入备注信息 ; 否则由此造成的认购不成功及经济损失由投资者自行承担第三步 : 办理产品签约手续办理签约手续时, 投资者需持以下有效证件 : ⑴ 自然人投资者, 需提供身份证 ( 正反面 ) 受益人预留收益分配账户 ( 存折或者银行卡 ) 以及汇款凭证的复印件, 并在所有复印件上亲笔签名 ; 若委托他人办理, 须提供授权委托书及授权代理人身份证明复印件 ⑵ 机构投资者, 需提供加盖公章的营业执照组织机构代码证税务登记证法定代表人身份证划付款凭证的复印件及分配收益的开户银行账号说明等, 若授权他人办理, 需提供法定代

6 6 表人签名并加盖公章的授权委托书授权代理人身份证复印件投资者应仔细阅读信托文件, 认真填写信托文件的应填事项, 保证所填内容真实准确, 并签署资金信托合同风险申明书投资者需明确信托收益划付账户, 该账户在本信托财产最终分配前不得取消受益人为自然人的, 需办理银行卡或提供卡号 / 账号作为信托收益划付账户 ; 受益人为机构的, 需提供受益人的开户银行和银行账号信托文件签约, 留存现场签约录音录像拍照等图像资料 3. 信托计划信息披露本信托计划成立后, 委托人可以登陆渤海信托网站 ( 进行自助查询或其它有效途径及时了解产品成立信息本信托计划实施期间, 渤海信托将按季制作信托项目季度管理报告, 信托计划成立日起, 每季度末在公司网站 ( 或其他有效途径进行信息披露风险提示 : 信托公司管理信托财产应恪守职守, 履行诚实信用谨慎有效管理的义务信托公司根据信托计划文件约定管理信托财产所产生的风险, 由信托财产承担信托公司因违背信托计划文件处理信托事务不当而造成信托财产损失的, 由信托公司以固有财产赔偿 ; 不足赔偿时, 由投资者自担请投资者充分认识投资风险, 谨慎投资本信托计划不承诺保本和最低收益, 具有一定的投资风险, 适合风险识别评估承受能力较强, 且符合信托公司集合资金信托计划管理办法要求的和合格投资者上述预期收益率仅供投资参考, 并非保底收益率, 具体以信托文件为准重要声明 : 本推介书仅为本信托计划的简要介绍和说明, 不作为任何法律文件, 亦不构成受托人任何要约或承诺, 具体内容以信托计划说明书和信托合同为准投资者在做出购买决策前, 应仔细阅读信托文件, 并与受托人的从业人员充分沟通, 在充分理解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上, 审慎做出投资决策

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推介书渤海信托安徽中杭股份流动资金贷款项目集合资金信托计划信托计划概要类型流动资金贷款资金用途用于补充安徽中杭股份有限公司的日常经营流动资金受托人渤海国际信托有限公司融资方安徽中杭股份有限公司 ( 以下简称中杭股份 ) 保管人兴业银行股份有限公司石家庄分行信托规模 2 亿元信托期限 24 个月受益人预期年化收益率 100 万元认购资金