TAIWAN S NO. 1 MEDICAL SKINCARE 達爾膚生醫科技簡介 Presented by Eric Wu Chairman and CEO 2017 股票代碼 :6523

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1 TAIWAN S NO. 1 MEDICAL SKINCARE 達爾膚生醫科技簡介 Presented by Eric Wu Chairman and CEO 2017 股票代碼 :6523

2 免責聲明本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊, 包括營運展望財務狀況及業務預測等內容, 係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊本公司未來實際產生的營運結果財務狀況與業務成可能與預測性資訊有所差異, 其原因可能來自各種因素, 包括但不限於市場需求各種政策法令與整經濟現況之改變, 以及其他本公司無法掌控之風險等因素本簡報中所提供之資訊, 係反應本公司截至目前為止對於未來的看法, 並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性完整性或可靠性對於簡報內容, 未來若有任何變更或調整, 本公司不負責更新或修正 2

3 Financial Performance - Brand Positioning and Competitors Revenue and Net Margin Updates - Income Statement Summary - Balance Sheet and Key Indices 3

4 Financial Performance Taiwan Skincare Market Overview TWD Million 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,177 8, Taiwan Pharmacy Market YOY 4% 6,362 YOY 1% 6,423 YOY 13% 2,754 2, Caring Mass Derma DR. WU 2015/ / % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2% 3% 5% 5% 4% 5% 11% 9% 7% 27% 30% 31% YOY 17% 53% 52% 51% 20% 10% 0% 2016 Derma Market Share Others(AVENE Bio FOB..) DR. WU Vichy Curel Neogence SOURCE: AC NIELSEN, the data base of Taiwan pharmacy mark include personal care stores, drugstores, hyper market, super market, CVS and traditional stores. SOURCE: AC NIELSEN, the data base of derma market share include the derma brand sales of personal care stores and drugstores channel 年 DR.WU 藥妝通路銷售額成長 17%, 成長幅度優於醫美品類及整體藥妝市場的表現 2016 年 DR.WU 藥妝醫美市佔率 30%, 維持市佔第一的醫美保養品牌 4

5 Financial Performance Q4 and Full Year Revenue Updates 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000, , , , , , , , , ,000 - Consolidated Revenue (NT$'000) YOY 33% 1,150, , , , , , % 60.4% 47.5% 17.0% 234, , , , , , , ,218 Q1 Q2 Q3 Q4 Sales-2015 Sales Accumulated Revenue Accumulated Revenue 2016Q4 營收 3.5 億成長 23.6%, 主要來自電商新增通路與中國成長的貢獻 2016 年全年營收 11.5 億成長 33%, 成長動能主要來自台灣實體通路穩健成長, 國內外新增通路如寶雅及緬甸, 中國線上線下銷售通路擴展, 聯合帶動業績維持續成長 5

6 Financial Performance Q4 and Full Year Net Profit Updates 350, , , ,000 Consolidated Net Profit (NT$'000) 213,131 YOY 37% 312, , , , , , % 8.2% 288.2% -9.6% 56,569 50,000 80,348 91,473 98,992 67,019 73,503 72,609 37,635 18,934 - Q1 Q2 Q3 Q4 Net Margin-2015 Net Margin Accumulated Net Margin Accumulated Net Margin 2016 年全年本期淨利 3.12 億, 每股盈餘 7.06 元, 優於 2015 年, 主要係隨著營收成長, 且營業費用率由於營運效率提高, 較去年同期減低所致 6

7 Financial Performance - Income Statement Summary Consolidated Unit: NT$'000 Item YOY% Amount % Amount % Amount % YOY% 營業收入 Revenue 662, % 865, % 30.5% 1,150, % 33.0% 營業成本 Cost of Sales 215, % 273, % 26.9% 355, % 29.6% 營業毛利 Gross Profit 447, % 591, % 32.3% 795, % 34.5% 營業費用 Operating Expenses 197, % 326, % 64.9% 412, % 26.5% 營業利益 Operating Profit 249, % 265, % 6.4% 382, % 44.4% 營業外收支 Non-Op Income & Expenses 43, % 8, % -80.9% -7, % % 稅前淨利 Profit Before Taxes 293, % 273, % -6.7% 374, % 37.1% 所得稅費用 Income Tax Expense 53, % 45, % -16.4% 62, % 39.3% 本期淨利 Net Profit 239, % 228, % -4.5% 312, % 36.7% EPS (NT$)( 註 ) 註 : 係以增資後股數追溯調整計算 7

8 Financial Performance - Balance sheet & key Indices Consolidated Unit: NT$'000 Item 現金及約當現金 Cash and Cash Equivalents 294, , ,206 應收帳款 Accounts Receivable 150, , ,262 存貨 Inventories 94, , ,588 其他金融資產 Other Financial Assets 431, , ,179 資產總計 Total Assets 1,023,521 1,068,585 2,244,170 負債總計 Total Liabilities 125, , ,559 權益總計 Total Shareholders' Equity 897, ,737 2,049,611 重要財務指標 Key Indices 平均收現日數 A/R Turnover Days 平均銷貨日數 Inventory Turnover Days 平均付現日數 A/P Turnover Days 負債比率 Liability Ratio (%) 權益報酬率 ROE(%) 營業活動之淨現金流入 Cash from OP activities 176, , ,054 8

9 Our Future Prospects - Growth Strategy - Market Expansions/China Updates - New Product Development - Branding Innovation 9

10 Our Future Prospects - Growth Strategies: 1 Omni-Channel, 2 Concept Products, 3 Thematic Marketing Omni-Channel 建立全渠道通路, 提供消費者全方位服務, 提升顧客滿意度及忠誠度, 並在未來二年積極擴展中國大陸與東協市場 Concept Products 研發醫美領先概念產品, 驅動微整保養潮流, 並增加產品線的廣度及深度, 維持每年 15% 產品更新率 Thematic Marketing 結合專業醫美概念衍伸主題式行銷, 採多位名人活動代言進行 360 度全方位行銷策略, 加深品牌推廣力度 10

Market Expansion: Expansion Strategy - Global Skincare Market Potential 全球護膚品市場 3.

WU- 台灣 N0 1. 醫美品牌東協六國護膚品市場 1,570 億為台灣的 2.

Retailing Non-Store Retailing Channel Grocery Retailers Department Stores Beauty

Homeshopping SubTotal Total 2013 2014 2015 15-'13 14% 14% 14% -0.4% 31% 31% 31% 0.

11 Market Expansion: Expansion Strategy - Global Skincare Market Potential 全球護膚品市場 3.3 兆為台灣的 62 倍全球銷售品項佔比中國護膚品市場 6,932 億為台灣的 13 倍中國銷售品項佔比台灣護膚品市場 541 億台灣銷售品項佔比 DR.WU- 台灣 N0 1. 醫美品牌東協六國護膚品市場 1,570 億為台灣的 2.9 倍泰國 Thailand 菲律賓 Philippines 越南 Vietnam 柬埔寨 Cambodia 印尼 Indonesia Store-Based Retailing Non-Store Retailing Channel Grocery Retailers Department Stores Beauty Specialist Parapharmacies/Drugstor SubTotal Direct Selling Internet Retailing Homeshopping SubTotal Total '13 14% 14% 14% -0.4% 31% 31% 31% 0.4% 6% 6% 6% -0.3% 14% 13% 13% -0.9% 65% 64% 63% -1.3% 15% 15% 15% -0.4% 13% 13% 14% 1.1% 8% 8% 8% 0.6% 35% 36% 37% 1.3% 100% 100% 100% 0.0% 11

12 Market Expansion: Distribution Channel - Regional Sales Channel Distribution Updates 線上線下通路完整布局, 積極發展大陸及海外市場具多元通路管理經驗及知識實體通路 - 台灣藥妝通路屈臣氏 (520) 康是美 (400) 佑全 / 健康人生藥局 (45) 百貨通路遠百板橋店遠百寶慶店高雄大遠百 (New) 美妝通路台灣莎莎 (23) 寶雅 (145) (New) 其他昇恆昌 / 采盟 (13) 英爵醫美診所 (4) Direct One Level Two Level 虛擬通路 - 台灣官網 DRWU.COM 雅虎購物中心 YAHOO 富邦 MOMOSHOP 網路家庭 PCHOME 博客來 BOOKS PAYEASY, 7net ETMALL 海外通路香港澳門 (367) 新加坡 (52) 馬來西亞 (66) 美國 (10) 加拿大 (25) 紐西蘭緬甸 (7)(New) 大陸通路電子商務天貓旗艦店 TMALL 淘寶分銷 TAOBAO 聚美旗艦店 JUMEI 唯品會 VIP.COM (New) 京東 JD.COM 跨境電商百貨通路上海專櫃 (2) 北京專櫃 (4) (New) 美妝通路妍麗 FIONA (40) 美顏坊 MYFACE (10) LILYSTAR (10) 屈臣氏 Watsons (New) 12

13 Market Expansion: Distribution Split - Sales Contribution by Channel , 大陸市場的營收貢獻由 2% 增加到 20%,2016 年台灣實體通路也呈現強勁的成長 2015 大陸 226,427 20% 海外 66,504 6% 2016 大陸 13,636 2% 台灣虛擬 126,436 19% 2014 海外 40,048 6% 台灣實體 482,689 73% 海外 54,145 大陸 6% 138,671 16% 台灣虛擬 139,439 16% 台灣實體 532,959 62% 台灣虛擬 162,325 14% 台灣實體 695,338 60% NTD 000 通路別 YOY 台灣實體 482, , ,338 30% 台灣虛擬 126, , ,325 16% 大陸 13, , ,427 63% 海外 40,048 54,145 66,504 23% Total 662, ,214 1,150,594 33% 13

14 Market Expansion: Channel Strategy in China - Online First Offline After Expansion 2015 Q Q Q Q Q Q Q Q4 EC 電商 DS 百貨上海正大廣場醫美專櫃北京 - 大興龍湖 - 望京凱德 - 君太百貨北京 - 朝陽大悅城 CS 美妝妍麗美妝店 (41stores) 美顏坊美妝店 (10stores) LILYSTAR 美妝店 (11stores) 上海 - 龍之夢 14

Unit Stage 1: 2017 1H Total of 50 doors 45

North: 20 40 doors West: 10 5 doors East:

15 Market Expansion: Channel Expansion in China Entry Plan in WATSONS Wall Unit Stage 1: H Total of 50 doors 45 Wall Units / 5 Counters & Store in Store Stage 2: H Total of 100 doors 90 Wall Units / 10 Counters & Store in Store North: doors West: 10 5 doors East: doors Counter South: doors Store in Store 15

主推單一明星商品快速抓住消費者眼球透過產品的高效能迅速吸引顧客的興趣快速建立 DR.

16 China Updates: Strategy 1 - Focus on One Star Product - Focus on Pore Control / Acne Prone problems with Mandelic Acid 6% 主推單一明星商品快速抓住消費者眼球透過產品的高效能迅速吸引顧客的興趣快速建立 DR.WU 在中國的品牌認知及知名度 T-mall NO best skincare brand of first-tier cities university students 杏仁酸溫和煥膚精華 16

China Updates: Strategy 2 - Celebrity Brings Eye

Quinlivan Continue Endorser in 2016, DR.

Hannah sharing her beauty tips using DR.

17 China Updates: Strategy 2 - Celebrity Brings Eye Balls - Brand Endorser for 2016: Hannah Quinlivan Continue Endorser in 2016, DR.WU has Successfully Enhanced Brand Awareness throughout ASIA: 與亞洲天王周杰倫的世紀婚禮隨即傳出懷孕而後生子的一連串喜訊引發網友熱烈討論並吸引了更多追隨者關注的目光 Videos of Hannah sharing her beauty tips using DR.WU Serum and Mask during New York Fashion Week 紐約時尚周影片引起 34,822,000 次的點閱率, 大幅提昇 DR.WU 知名度及曝光率 17

18 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 Market Expansion: Growing Brand Awareness in China - Baidu/Weibo/Wechat and UV indices 品牌具高知名度高口碑高消費者信賴度媒體報導粉絲人數及搜尋指數快增長 Wechat/Weibo Fans 185,175 31,907 0 Baidu Index 1,200 Wechat Fans Weibo Fans 1, ,000 Jumei/Tmall Unique Vistors 470, , , , , ,943 75,823 0 Jumei UV Tmall Flagship UV 18

Market Expansion: Omni-Channel Strategy - From

DATA PRM Relationships Guessing Preferences

Customization CRM Cross-channel Integration CRM

19 Market Expansion: Omni-Channel Strategy - From Transactions to Relationships Transactions BIG DATA PRM Relationships Guessing Preferences SOCIAL MEDIA LOYALTY PROGRAM Prediction for Customization CRM Cross-channel Integration CRM Loyalty Program 透過 QR code 收集來自實體及虛擬通路顧客的消費資訊整合來自各銷售渠道的資訊流運用 CRM 系統分析顧客消費資訊提供相關消費經驗以符合顧客消費習慣及需求, 增加顧客的期望透過顧客忠誠計畫的設計, 留住客戶並提高其參與度提供顧客無縫隙精心安排及個人化的服務 19

20 New Product Development: Complete Product Lines - Complete Product Lines: 12 Key Lines x 68 sku HYALUCOMPLEX HYDRATING SYSTEM 玻尿酸保濕系列 x11 35% BASIC CARE SYSTEM 基礎護理系列 x3 MANDALIC x7 UV PROTECT x6 RENEWAL SYSTEM SUNCARE SYSTEM 杏仁酸煥膚系列 25% 全方位防護系列 AGEVERSAL REPAIRING SYSTEM 超逆齡修復系列 VITAMIN C + WHITENING SYSTEM VC+ 微導美白系列 ACNECUR ANTI-ACNE SYSTEM 皮脂調理系列 x6 12% x6 7% x5 12 SERIES- 68 SKU Average Retail Price MINERAL MAKE UP 礦質無瑕底妝系列 PREMIUM SKINCARE 極致頂級保養系列 SKINCARE FOR MEN 男士速效保養系列 x3 x6 x5 CAPSULE MASK x8 FIRST AID SERIES x2 膠囊面膜系列急救護理系列 20

21 New Product Development: Launch 19 Products and Received 16 Beauty Awards 2016 推出 15 項新品及 5 項限量產品, 超過 15% 產品更新率膠囊面膜是近年最成功的新產品線,2016 年大幅成長 75% New Comers: 榮獲 16 項國內外美妝大賞獲得各大媒體美容大賞的獎項肯定, 包括 BAZAR, FG, UrCosme, BEAUTY, Yahoo, 儂儂, InStyle Best Beauty Buys, SIMPLY HER GREAT SKIN AWARD X Y Z 膠囊面膜男士玻尿酸保濕潔顏慕絲 VC 微導美白全系列升級 Sales NO.1 of Yahoo Single day 玻尿酸冰河保濕噴霧杏仁酸溫和煥膚精華超逆齡修復系列新品 NO.3 NO.1 NO.2 21

22 New Product Development: New Products and Continue to Elevate Existing Series 每年 15% 產品更新率持續開發高效能無添加的醫美保養品增加產品線的廣度及深度, 並擴展產品應用範圍及消費客群 Mineral Make-up: 第一款醫美級精華氣墊粉餅, 運用微晶礦物粉體智慧調光校色, 添加 17 種植萃精華, 妝感自然透光無瑕 Ultra Potency Concentrate : 運用醫美活性成分, 開發類微整醫美護膚保養之精華安瓶, 有效發揮醫學美容功效, 適合居家醫學美容保養持續進化升級既有系列配方 Earth Resource Mask: 運用專利創新珍稀植物成分, 開發一系列高機能面膜, 改善各類問題肌膚, 繼明星商品膠囊面膜後的面膜再突破 22

23 Branding Innovation: 360 Marketing Theme Big Idea DR.WU Derma Academy We Media Media Platform 透過自媒體經營KOL 與指標性媒體平台業及口碑行銷者合作 Social Media Internet celebrity 擴大粉絲數量網紅搭配網路直播 Wechat/Weibo/FB Brand Endorsers 搭配每季主題採用不同代言人 Derma Academy Channel Linkage 建立串接通路的直接銷售 23

Our Future Prospects: Strategy Building Blocks - Product innovation, Profit growth, and Market leading 成為亞洲醫美保養領導品牌產品力傳達核心價值持續研發醫美創新概念的大眾精品以驅動微整保養市場潮流產品線延伸至臉部彩粧與天然植萃成份概念的面膜

24 Our Future Prospects: Strategy Building Blocks - Product innovation, Profit growth, and Market leading 成為亞洲醫美保養領導品牌產品力傳達核心價值持續研發醫美創新概念的大眾精品以驅動微整保養市場潮流產品線延伸至臉部彩粧與天然植萃成份概念的面膜持續進化升級既有核心系列產品品牌力台灣 No. 1 醫美保養品牌專業醫美概念衍伸主題式行銷採多位名人活動代言以提升品牌知名度透過 CRM 計劃提升顧客滿意度及忠誠度銷售力銷售通路完整布局建立全渠道通路提供消費者全方位服務透過深化合作以保持現有市場的持續成長持續發展線上線下通路及擴大海外市場佈局基礎建設建立強化組織人員發展及留才流程優化 24

25 Thank You Your Personal Doctor For Your Perfect Skin -DR.WU Contact Information 發言人杜喬葦財務長 ext. 83 代理發言人邱鳳鈴財務經理 ext. 36 TEL: Mobile:

免責聲明本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊, 包括營運展望財務狀況及業務預測等內容, 係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊本公司未來實際產生的營運結果財務狀況與業務成可能與預測性資訊有所差異, 其原因可能來自各種因素, 包括但不限於市場需求各種政策法令與整經濟現況

免責聲明本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊, 包括營運展望財務狀況及業務預測等內容, 係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊本公司未來實際產生的營運結果財務狀況與業務成可能與預測性資訊有所差異, 其原因可能來自各種因素, 包括但不限於市場需求各種政策法令與整經濟現況 TAIWAN S NO. 1 MEDICAL SKINCARE 達爾膚生醫科技簡介 Presented by Eric Wu Chairman and CEO 2017 股票代碼 :6523 免責聲明本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊, 包括營運展望財務狀況及業務預測等內容, 係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊本公司未來實際產生的營運結果財務狀況與業務成可能與預測性資訊有所差異,