投资银行股权市场周报期东亚前海证券有限责任公司投资银行股权市场周报 P1: 证监会刘士余主席新年伊始调研指导稽查执法工作 P2: 证监会发布 2018 年证监会行政处罚情况综述 P6: 新年发审会迎开门红, 本周 IPO 与再融资审核均审 2 过 2 一监管

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照歧靳
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1 期东亚前海证券有限责任公司 P1: 证监会刘士余主席新年伊始调研指导稽查执法工作 P2: 证监会发布 2018 年证监会行政处罚情况综述 P6: 新年发审会迎开门红, 本周 IPO 与再融资审核均审 2 过 2 一监管动态... 1 二 IPO 与 CDR 业务... 6 ( 一 )IPO 与 CDR 在审项目情况... 6 ( 二 )IPO 与 CDR 审核情况... 6 ( 三 )IPO 与 CDR 新增受理情况... 6 三再融资业务... 9 ( 一 ) 再融资在审项目情况... 9 ( 二 ) 再融资审核情况... 9 ( 三 ) 再融资新增预案情况... 9 四并购重组业务 ( 一 ) 并购重组在审项目情况 ( 二 ) 并购重组审核情况 ( 三 ) 并购重组新增预案情况五新三板业务 ( 一 ) 新三板挂牌企业情况 ( 二 ) 新三板新增挂牌企业情况数据来源 : 证监会官网 Wind 资讯编辑 : 谢杰审核 : 刘伟合规 : 卢绍兵

2 一监管动态 1 证监会: 刘士余主席新年伊始调研指导稽查执法工作新年伊始, 证监会党委书记主席刘士余到证监会稽查局稽查总队进行工作调研, 并向一线广大稽查干部表示慰问, 在听取了科技执法建设和重大案件查办情况的汇报后, 刘士余与稽查干部进行了座谈交流, 就进一步做好稽查执法工作提出了明确要求证监会党委委员副主席李超参加了调研活动刘士余指出,2018 年稽查系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻党的十九大精神, 牢牢把握稽查执法政治属性, 依法查处证券期货市场各类违法违规案件, 在践行依法全面从严监管理念净化资本市场生态环境方面迈出了新的重要步伐, 为维护资本市场的三公原则, 保护投资者合法权益做出了新贡献刘士余强调, 党的十八大以来证监会稽查系统深入推进全面从严治党, 始终坚持以党的建设引领稽查干部队伍和业务能力建设, 稽查队伍政治属性鲜明, 纪律作风过硬, 精神面貌焕然一新, 战斗能力持续提升, 稽查执法已经成为打击证券期货违法乱象的利剑, 是资本市场发展和投资者合法权益的守护人广大稽查干部敢于担当勇于作为忠诚履职无私奉献, 为资本市场健康稳定发展做出了重要贡献刘士余强调, 证监会稽查执法系统广大干部必须深入学习贯彻习近平总书记关于资本市场改革发展的一系列重要指示批示精神, 坚持不懈地为打造一个规范透明开放有活力有韧性的资本市场而奋斗广大稽查干部要不忘初心坚定信心保持恒心, 切实履行好新时代资本市场稽查执法的光荣使命, 扎实推进稽查执法工作一是要提高政治站位强化政治引领, 始终将政治属性作为稽查执法的根和魂, 作为衡量稽查执法工作的最重要标准二是要科学规划和优化稽查力量, 坚持精准立案精准查处精准打击原则, 重点查处严重危害市场平稳运行侵害投资者合法权益社会影响恶劣群众反映强烈的大案要案三是狠抓协同配合, 加强日常监管与稽查执法联动, 形成监管与执法的闭合循环良性互动四是狠抓执法监督, 坚持问题导向, 形成完备的执法规范体系和执法监督体系, 实现监察监督对执法环节的全覆盖五是狠抓科技执法, 发挥现代信息技术对稽查办案的支撑作 1

3 用, 提升办案能力和效率六是狠抓纪律作风, 要按照纪律部队的要求严格管理, 继续发扬特别能担当特别能吃苦特别能战斗特别能奉献的稽查精神刘士余强调,2019 年是新中国成立 70 周年, 是决胜全面建成小康社会的关键之年证监会稽查系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 树牢四个意识, 坚定四个自信, 坚决做到两个维护, 强化依法全面从严监管, 严厉打击各类证券期货违法违规行为, 切实保护投资者合法权益, 以优异的工作成绩庆祝中华人民共和国 70 周年华诞 2 证监会: 发布 2018 年证监会行政处罚情况综述 2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年一年来, 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下, 证监会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中三中全会精神, 坚决贯彻党中央国务院各项决策部署, 始终坚持正确的政治立场, 牢牢把握市场化法治化国际化的改革方向, 把防范化解金融风险放到突出位置, 坚持依法全面从严监管理念, 不断强化监管执法工作, 严厉打击资本市场各类违法违规行为全系统上下一心, 协调联动, 统一执法理念, 凝聚监管合力, 提升处罚效能, 对资本市场乱象敢于亮剑, 保持高压震慑, 对违法违规行为严惩不贷, 绝不姑息, 全年作出行政处罚决定 310 件, 同比增长 38.39%, 罚没款金额亿元, 同比增长 42.28%, 市场禁入 50 人, 同比增长 13.64%, 有力维护了资本市场运行秩序, 有效保护了投资者合法权益, 为新时代资本市场的健康发展提供了强有力保障信息披露违法类案件处罚 56 起其中, 金亚科技通过虚构客户伪造合同等方式虚增利润总额 8000 余万元, 并虚增银行存款约 2.18 亿元, 虚列预付工程款 3.1 亿元, 导致其 2014 年年度报告存在虚假记载 ; 上海普天为弥补利润缺口完成利润指标, 与多家公司进行虚假交易, 虚增利润总额近 1,000 万元, 导致其 2014 年年度报告存在虚假记载 ; 圣莱达通过虚构影视版权转让业务和虚构财政补助的手段, 虚增净利润 1500 万元, 导致其 2015 年年度报告存在虚假记载上述上市公司出于不法目的, 通过各种造假手段在信息披露文件中虚假记载, 掩盖业绩真相, 情节恶劣, 证监会依法予以严厉查处罗平锌电上峰水泥山西三维等上市公司隐瞒重大环境污染被处罚或刑事立案事项, 被证监会依法惩处五洋建设在不具备公 2

4 司债券发行条件的情况下, 报送包含虚假财务数据的申请文件骗取债券发行核准, 并未按规定披露年报审计机构变更事项和年度报告, 情节恶劣, 被证监会处以 4,000 余万元罚款此外, 华泽钴镍长生生物庞大集团三房巷股份界龙实业万家文化勤上股份龙宝参茸新疆浩源金洋新材 ST 仰帆等主体因未按规定披露相关关联交易股份质押对外担保等重大事项, 均被依法处罚信息披露的真实准确完整及时是资本市场健康运行的重要基础, 是充分保障投资者知情权的法定要求, 证监会通过严格执法, 督促发行人上市公司及其大股东实际控制人董监高等责任主体切实依法履行信息披露义务, 不断夯实资本市场健康发展的制度基石操纵市场类案件处罚 38 起其中, 北八道控制包括配资账户在内的 301 个证券账户操纵多只股票, 罚没款总额超 50 亿元 ; 高勇通过信托计划等方式放大资金杠杆, 对精华制药实施了操纵行为, 罚没款共计亿元 ; 王法铜利用 344 个证券账户, 使用配资资金对 3 只股票实施了操纵行为, 罚没款共计亿元 ; 阜兴集团李卫卫签订理财协议, 先后控制使用 25 个机构账户和 436 个自然人账户, 通过高杠杆配资集中资金优势拉抬股价等方式对大连电瓷实施了操纵行为 ; 北京大观控制使用 4 个信托产品账户和 1 个收益互换产品账户, 操纵了浙江鼎力股票上述案件均属杠杆型操纵, 涉案账户众多, 多借用配资放大资金优势, 严重危害资本市场秩序, 均被证监会予以严惩东海恒信操纵 180ETF 等 4 宗 ETF 操纵案王仕宏与陈杰合谋操纵 14 只新三板股票案陈贤操纵国债价格案等新类型新领域操纵市场案件均被证监会依法严厉查处任良成马永威等操纵市场惯犯, 屡教不改, 一再挑战法律权威, 被证监会依法作出处罚此外, 廖英强利用其知名证券节目主持人的影响力实施抢帽子操纵案上市公司实际控制人何思模通过发布高送转预案提案实施信息型操纵案等典型案件也受到依法严惩操纵市场行为扭曲证券价格, 掩盖市场真实供需关系, 释放虚假市场信号, 恶意欺诈中小投资者, 杠杆型操纵更是会叠加传导市场风险, 严重破坏了公平有序的资本市场发展秩序, 必须予以严惩, 无论其操纵手法如何翻新, 违法行为如何隐蔽, 都终将受到法律的严厉制裁内幕交易类案件处罚 87 起其中, 有 57 起所涉内幕信息与资产并购重组事项相关, 说明该领域依然是内幕交易的高发地带并购重组事项筹划周期长牵涉面 3

5 广, 且对市场具有重大影响, 极易成为不法行为人用以谋取不正当利益的工具, 其中涉及汉鼎宇佑长盈精密士兰微等股票的系列内幕交易案均呈现出窝案特征, 围绕同一资产并购重组事项信息, 部分内幕知情人利令智昏, 罔顾职业操守, 滥用信息优势蓄意侵害投资者合法权益, 部分相关人利用与知情人的特殊关系或联络接触, 非法获取内幕信息, 妄图牟取不法利益, 均被证监会依法严惩此外, 翁惠萍黄炳文许海霞吕兴平等人泄露内幕信息违法行为同样被证监会严厉处罚证监会通过强有力监管执法, 警示处于信息优势地位的内部人恪己慎行, 告诫相关主体切勿热衷于所谓内部消息, 法网恢恢, 任何内幕交易行为均有迹可循, 终将受到法律严惩中介机构违法类案件处罚 13 起其中, 国信证券中原证券东方花旗等证券公司作为资产并购重组项目财务顾问, 在执业过程中, 未勤勉尽责履行核查义务, 导致相关财务顾问报告存在虚假记载或重大遗漏, 被证监会严肃查处 ; 大华所立信所中天运所等会计师事务所作为上市公司相关业务审计机构, 未勤勉尽责履行审计程序, 导致相关审计报告存在虚假记载, 被证监会依法处罚 ; 万隆评估中企华评估中和评估银信评估作为相关业务评估机构, 在评估执业过程中未勤勉尽责, 导致评估结果被高估或低估, 出具的评估报告存在虚假记载或误导性陈述, 被证监会依法惩处证监会以强有力的监管执法督促中介机构坚守市场看门人初心, 回归行业健康发展本位, 勤勉审慎履行法定义务, 对违反信义义务的违法机构及从业人员坚决予以严惩, 切实规范行业发展秩序私募基金领域违法案件处罚 10 起其中, 拓璞公司投资总监文宏凡得基金刘晓东等人利用所知悉的基金账户交易信息, 实施老鼠仓交易, 严重背弃受托人信赖和职业操守, 被证监会依法适用证券投资基金法进行处罚通金投资控制利用其发行的私募基金账户及其他账户操纵了永艺股份股价 ; 富立财富在其发行私募基金持有上市公司股份比例达到 5% 时未依法进行披露和报告 ; 鑫申财富在鑫托宝一号募集资金未到位的情况下, 提供虚假信息和材料进行备案, 均被证监会依法查处近年来, 私募基金行业迅猛发展的同时, 相关违法违规案件也屡见不鲜, 部分私募机构及从业人员合规意识缺失, 诚信观念淡漠, 背离价值投资, 追求短期投机, 经营行为屡屡突破法律底线, 更有甚者借助基金产品实施市场操纵内幕交易利用未公开信息交易等违法行为, 严重扰乱市场秩序证监会持续加强对 4

6 私募基金监管力度, 通过对各类私募基金领域违法违规行为的严厉打击, 坚决遏制违法违规多发态势, 督促私募机构及从业人员塑造成熟稳健的机构投资者文化, 坚持依法诚信经营, 增强风险控制能力, 树牢合规守约意识, 提升行业服务实体经济能力短线交易案件处罚 13 起其中, 吴光明作为鱼跃医疗和万东医疗的董事长, 控制他人证券账户短线交易了鱼跃医疗和万东医疗 ; 王清在担任摩恩电气董事期间, 短线交易了摩恩电气 ; 陆卫忠在担任吉鑫科技副总经理期间, 短线交易了吉鑫科技 ; 柯荣卿作为持有融捷股份 5% 以上股份的股东, 短线交易了融捷股份, 均被证监会依法追究法律责任法律禁止短线交易既是为了限制上市公司内部人滥用信息优势交易股票, 也是为了对内幕交易违法行为进行必要的事先防范, 保护处于信息劣势地位的中小投资者合法权益, 维护公平公正公开的市场秩序, 部分上市公司董事监事高级管理人员及大股东合规意识缺失, 违反短线交易禁令交易自家股票, 谋求不正当利益, 必将受到法律严惩从业人员违法违规案件处罚 24 起其中, 证券从业人员杭五一焦玉淼姚逸宇等人利用他人证券账户违规买卖股票, 妄图逃避法律制裁, 均被依法处罚 ; 证券从业人员蒋乐辉黄永琪徐康等人私下接受客户委托进行证券交易, 违反法律禁令, 均被依法惩处 ; 证券从业人员独轶谢竞贺文哲等人在私下接受客户委托进行证券交易的同时, 借用他人账户违规买卖股票, 合规观念严重缺失, 均被依法严惩证券从业人员是资本市场建设发展的重要参与者, 遵法守规是最基本的从业要求, 但部分从业人员贪图不正当利益, 罔顾法律禁令, 淡漠职业道德, 必须依法追究法律责任证监会将以一贯的严格执法治理行业乱象, 督促从业人员切实提高合规意识, 保持对法律的敬畏, 规范行业健康有序发展除上述案件外, 证监会还对编造传播虚假信息超比例持股未披露法人非法利用他人账户期货市场违法等 50 余起其他类型案件依法作出行政处罚一年来, 证监会通过依法全面从严的监管执法, 严厉打击各类证券期货违法行为, 有力震慑了不法行为人, 重拳惩治了市场乱象, 引导市场主体知敬畏明底线, 使市场生态环境得以净化, 市场的法治基础更加坚实, 防范系统性风险的堤坝更加牢固 2019 年是新中国成立 70 周年, 是全面建成小康社会的关键之年, 证监会将 5

7 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 不断增强四个意识, 坚定四个自信, 坚决做到两个维护, 牢牢把握稳中求进工作总基调, 不忘监管初心, 勇担时代使命, 忠于职守, 精于监管, 一以贯之地对市场违法违规行为保持执法高压态势, 为深化资本市场改革, 打造一个规范透明开放有活力有韧性的资本市场保驾护航二 IPO 与 CDR 业务 ( 一 )IPO 与 CDR 在审项目情况截至 2019 年 1 月 6 日, 中国证监会受理首发企业 304 家存托凭证 1 家, 其中, 已过会 33 家, 未过会 272 家未过会企业中正常待审企业 264 家, 中止审查企业 8 家审核状态上交所中小板创业板试点创新企业总计已受理已反馈预先披露更新在审已上发审会, 暂缓表决小计中止审查小计已过会待发行总计 ( 二 )IPO 与 CDR 审核情况 1 审核结果 2018 年 12 月 29 日年 1 月 4 日, 发审委共审核 2 家首发企业, 通过 2 家, 本周 IPO 审核过会率为 % 序号会议届次会议日期代码审核企业上市板块保荐机构三板转板审核结果 1 发审委 2019 年 A17297 博通集成沪主板中信证券 - 通过 2 第 4 次会议 A17278 亚世光电中小板招商证券 OC 通过 2 审核企业情况 6

8 序营业收入净利润首次披露 IPO 审核排队时申报企业注册地所属行业号 ( 万元 ) ( 万元 ) 时间时间间 ( 天 ) 1 博通集成上海计算机通信 56, , 亚世光电辽宁鞍山光电子器件 50, , 审核关注问题序号 1 企业名称博通集成电路 ( 上海 ) 股份有限公司 ( 首发 ) 关注问题 1 报告期发行人前五大经销商销售金额占比较高,2017 年收入增长, 净利润下滑请发行人代表说明 :(1) 报告期主要经销商的期末库存逐期增加的原因及合理性 ;2016 年芯中芯和 2017 年中博芯宏科特瀚威德等经销商期末库存增加较大的原因, 是否与最终客户订单匹配 ;(2) 前五大经销商 2017 年末和 2018 年 6 月末库存余额占当期销售额比例明显增长的原因及合理性 ;(3) 发行人主要采取经销模式的原因及合理性, 是否符合行业惯例, 发行人主要经销商最终客户与发行人是否存在关联关系, 发行人是否具有独立面向市场的能力 ;(4) 报告期经营业绩下滑的主要因素, 对公司未来经营的影响, 风险提示是否充分 ;(5) 各系列产品单价单位成本变动情况, 以及对毛利率的影响, 报告期毛利率变动与同行业上市公司是否存在差异, 差异原因及合理性 ;(6) 2018 年上半年蓝牙音频系列产品的毛利率由 2017 年度的 14.97% 快速上升至 40.19% 的主要原因, 对发行人盈利能力的影响请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 2 发行人采用 Fabless 模式, 向前五大供应商采购占比较大请发行人代表说明 :(1) 晶圆代工厂和封装测试厂的选择品质管控争议解决和工厂缺位等长效解决机制 ;(2) 在 Fabless 模式下, 且供应商集中度较高, 对发行人生产经营是否存在重大不利影响, 保证生产经营稳定持续盈利产品质量保证核心技术保密的具体措施是否有效, 相关内部控制是否健全并得以有效执行 ; (3) 发行人与主要供应商之间是否存在关联关系, 以及与主要供应商中芯国际定价的公允性请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 3 报告期发行人应收账款账面净额占营业收入比例持续上升,2017 年应收账款增长额超过收入增长额,6 个月以内的应收账款不计提坏账准备请发行人代表说明 :(1) 应收账款占收入比重逐年上升的原因及合理性, 与行业趋势是否一致 ;(2)2017 年末应收账款增长显著大于收入增长的原因及合理性, 是否存在延长信用期突击销售等情形 ;(3) 主要客户 2017 年度四季度人民币销售总额明显小于 2016 年四季度销售额, 美元销售额显著大于 2016 年四季度的原因及合理性 ;(4) 坏账准备计提政策是否谨慎, 是否符合行业特征及公司实际经营情况, 对账龄 6 个月以内的应收账款不计提坏账准备的政策, 与行业可比公司不一致的原因及合理性请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 4 发行人控股股东为 Beken Corporation, 持有公司 29.16% 的股权实际控制人 Pengfei Zhang 和 Dawei Guo 通过 Beken BVI 间接持有公司 24.01% 股权 ; Hong Zhou 徐伯雄 Wenjie Xu 为公司实际控制人之一致行动人请发行人代表说明 :(1) 未将前述相关一致行动人认定为实际控制人的原因及合理性 ;(2) 在 BVI 层面设立 Beken BVI 作为发行人控股股东, 实际控制人及 Beken BVI 能 7

9 序号 2 企业名称亚世光电股份有限公司 ( 首发 ) 关注问题否持续遵守股份限售承诺避免同业竞争履行信息披露等法定义务和监管要求, 是否会对公司的有效管理和决策以及股权清晰等造成不利影响, 相关风险是否已充分披露 ;(3) 发行人境外架构搭建及拆除过程中是否涉及返程投资, 是否符合国家外汇和税收管理的相关法律法规请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 5 请发行人代表说明截止目前是否存在未决诉讼进展情况对发行人可能产生的影响以及具体解决措施请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 1 请发行人代表:(1) 结合具体产品类型客户技术水平等, 分析说明报告期主营业务综合毛利率大幅高于同行业可比上市公司平均水平的具体原因及合理性 ;(2) 结合竞争对手市场份额数据说明自身行业地位 ; 结合研发情况技术能力, 说明核心竞争力 ; 结合行业发展市场竞争情况和自身比较优势说明高毛利率是否可持续 ;(3) 分析说明 TN/STN 类产品境内销售整体毛利率远低于境外销售毛利率的原因境外相对较高毛利率的可持续性请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见年发行人营业收入同比增长, 而扣非归母净利润同比下降发行人盈利预测 2018 年营业收入较 2017 年微幅增长, 而扣非后归母净利润大幅增长请发行人代表说明 :(1)2017 年和 2018 年发行人营业收入增长且收入与利润波动趋势不一致的原因及合理性, 与同行业变动趋势是否一致 ;(2)2018 年盈利预测依据是否充分请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 3 请发行人代表说明 TN STN 和 TFT 应用领域变化技术发展和价格趋势,TFT 对 TN STN 的优劣势以及是否存在替代趋势,TN STN 是否正在发生产能转移至中国之外的情形, 发行人是否具有稳定可靠的持续盈利能力请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 4 请发行人代表说明:(1) 报告期管理费用率低于同行业可比上市公司平均水平的原因及合理性 ;(2) 报告期物流费用占营业收入的比重呈下降趋势的原因及合理性 ;(3) 报告期汇兑损益与发行人出口收入是否匹配, 应对汇率波动的措施及其有效性请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 ( 三 )IPO 与 CDR 新增受理情况 2018 年 12 月 29 日年 1 月 4 日, 新增受理 1 家 IPO 企业序上市营业收入净利润首次披露代码申报企业所属行业申报基准日保荐机构号板块 ( 万元 ) ( 万元 ) 时间 1 A18135 浙江力诺创业板工业控制阀 , , 华安证券 8

10 三再融资业务 ( 一 ) 再融资在审项目情况截至 2019 年 1 月 6 日, 中国证监会受理再融资 223 起其中, 已过会 45 家, 未过会 178 家未过会企业中正常待审企业 175 家, 中止审查 3 家审核状态非公开可转债配股公开增发优先股总计已受理在审已反馈小计已过会已过发审会中止审查中止审查总计 ( 二 ) 再融资审核情况家 2018 年 12 月 29 日年 1 月 4 日, 发审委共审核 2 家再融资申请, 通过 2 序号会议届次会议日期代码审核企业发行方式保荐机构审核结果 1 发审委 2019 年第 1 次会议亚太药业可转换债券安信证券通过 5 发审委 2019 年第 2 次会议蓝晓科技可转换债券招商证券通过 2 审核企业情况序融资金额企业名称募投项目号 ( 万元 ) 亚太药业现代医药制剂一期二期项目 31, 研发平台建设项目 59, 亚太药业营销网络建设项目 5, 合计 96, 蓝晓科技高陵蓝晓新材料产业园项目 34, 审核关注问题 9

11 序号企业名称关注问题年 11 月, 中央全面深化改革委员会审议通过国家组织药品集中采购试点方案, 联合采购办公室发布 4+7 带量采购文件请发行人代表结合本次 4+7 带量采购药品中标价格下降及发行人部分产品未完成一致性评价等情况, 说明带量采购政策对发行人的经营状况财务 1 亚太药业状况的影响以及发行人的应对措施 ; 并对照募集说明书风险因素, 说明相关风险是否充分披露请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 2 请发行人代表说明: 亚太药业现代医药制剂一期二期项目投资备案建设内容调整等各项法律手续是否已依法齐备发行人本次募投项目为高陵蓝晓新材料产业园, 募集资金 3.4 亿元请发行人代表说明 :(1) 截至目前, 发行人本次募投项目的建设用地规划许可证建设工程规划许可证及建筑工程施工许可证等相关许可证的后续办理情况, 是否影响募投项目后续投建 ;(2) 未办理完结 2 蓝晓科技上述许可证的情形下, 发行人已投入 1.33 亿元, 其中主要为工程费用工程建设其他费用和安装工程费, 是否符合相关政策要求和法律法规 ;(3) 4 类树脂产品和吸附分离材料综合毛利率预测的合理性, 是否谨慎 ;(4) 本次募投项目的规划可研分析论证是否充分, 效益估算是否谨慎合理请保荐代表人说明核查依据过程并发表明确核查意见 ( 三 ) 再融资新增预案情况 1 再融资预案 2018 年 12 月 29 日年 1 月 4 日, 共有 5 家上市公司发布了再融资预案, 共计划募集资金亿元序号日期代码名称发行方式注册地证监会行业紫金矿业公开增发福建龙岩有色金属矿采选业中嘉博创可转换债券河北秦皇岛软件和信息技术服务业永创智能可转换债券浙江杭州专用设备制造业中核钛白可转换债券甘肃嘉峪关化学原料及化学制品制造业北方华创非公开发行北京专用设备制造业 2 再融资企业情况序号企业名称募投项目融资金额 ( 万元 ) 1 紫金矿业收购 Nevsun Resources Ltd. 100% 股权项目 800, 基站站址运营项目 50, 中嘉博创融合通信平台项目 9, 综合办公大楼项目 30,

12 序号企业名称募投项目融资金额 ( 万元 ) 股份回购项目 50, 合计 120, 年产 40,000 台 ( 套 ) 包装设备建设项目 35, 永创智能补充流动资金项目 15, 合计 51, 万吨 / 年钛白粉后处理项目 42, 钛石膏资源综合利用项目 12, 中核钛白以集中竞价交易方式回购股份 ( 第二期 ) 30, 补充流动资金 36, 合计 120, 高端集成电路装备研发及产业化项目 188, 北方华创高精密电子元器件产业化基地扩产项目 22, 合计 210, 四并购重组业务 ( 一 ) 并购重组在审项目情况截至 2019 年 1 月 6 日, 中国证监会受理并购重组 87 起其中, 发行股份购买资产 57 家, 豁免 30 家 ( 二 ) 并购重组审核情况 2018 年 12 月 29 日年 1 月 4 日, 并购重组委未审核并购重组申请 ( 三 ) 并购重组新增预案情况 2018 年 12 月 29 日年 1 月 4 日, 共有 2 家上市公司发布了并购重组预案序收购金额配套募资日期代码名称交易标的财务顾问号 ( 万元 ) ( 万元 ) 大冶特钢兴澄特钢 86.50% 股权 2,318, 招商证券兴发集团兴瑞硅材料 % 股权未披露未披露未披露 11

13 五新三板业务 ( 一 ) 新三板挂牌企业情况截至 2019 年 1 月 6 日, 新三板挂牌企业达到 10,684 家, 其中做市转让 1,083 家, 竞价转让 9,601 家 ( 二 ) 新三板新增挂牌企业情况 2018 年 12 月 29 日年 1 月 4 日, 新增新三板挂牌企业 4 家序净利润证券代码证券简称挂牌日期主办券商主营产品号 ( 万元 ) 安视睿开源证券监控器材及系统金石钻探东北证券重型建筑工程机械鑫力新材上海证券高分子聚合物正业电子申万宏源电子元器件

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untitled 2015 01 19 300 40% 20% 0% -20% Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 S1060513080002 010-59730729 Jiaowenchao233@pingan.com.cn S1060114080008 010-59730723 luoxiaojuan567@pingan.com.cn 2015 6213 11132 107.7 2014 2015