Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 2015 年全球及中国 CMOS 摄像模组 (CCM ) 产业研究报告 2015 年全球及中国 CMOS 摄像模组 (CCM) 产业研究报告 包含以下内容 : 1 CMOS 摄像模组 (CCM) 简介 2 CMOS Image Sensor 图像传感器市场与产业分析 3 光学镜头 Lens 产业与市场分析 4 CMOS 摄像模组 (CCM) 技术趋势 5 7 家 CMOS Image Sensor 研究 6 15 家 Lens 厂家研究 7 23 家 CCM 厂家研究 2015 年全球 CCM 市场规模为 亿美元, 比 2014 年增长 3.8%, 是自 2010 年以来最低的增速 预计 2016 年增速继续放缓, 只有 1.3%,2017 年则略有反弹, 增速为 1.6%, 市场规模为 亿美元 增速放缓的原因有几点, 首先是全球范围内通缩明显, 日元 韩元和台币贬值明显 其次, 手机市场增速放缓, 几乎饱和, 智能手机在 2015 年还能维持增长,2016 年恐只能持平或已开始下滑 再次是竞争激烈, 尤其中国大陆市场, 尽管 CCM 像素持续升级, 目前后 (Rear)CCM 以 13M 像素为主流, 但是 ASP 并未提高, 价格持续下滑 而随着越来越多的厂家进入有 OIS 或高性能 AF 的 CCM 领域, 其价格大幅度下滑不可避免

2 CMOS Image Sensor 领域, 预计 2015 年出货量为 4196 million units, 比 2014 年增长 8.8%, 而 2014 年增幅为 11.5%, 预计 2016 年为 4390 million units, 增幅 4.6%, 进一步放缓 预计 2015 年市场规模为 91.6 亿美元, 比 2014 年增长 4.6%,2014 年增幅为 10.7%, 预计 2016 年增幅 5.1%, 达 亿美元 除 On-Semi 索尼和夏普外, 其余厂家全部下滑, 索尼收购东芝的 CMOS Image Sensor 业务, 将让索尼的霸主地位进一步稳固, 在 2016 年继续高速增长, 同时索尼性能第一的位置也更加稳固 On-Semi 则是汽车用 CMOS Image Sensor 的霸主, 市场占有率几乎为 50% On-Semi 收购 Aptina, 整合非常顺利, 加上车用摄像头市场爆发,On-Semi 的 CMOS Image Sensor 业务飞速发展, 预计 2015 年收入为 7.2 亿美元, 汽车领域预计为 4.0 亿美元, 汽车领域增幅超过 100% Lens 领域大立光电依然一枝独秀, 继续高速增长, 其余厂家几乎全部衰退, 除了有车用 Lens 业务增长明显, 但 ASP 很低, 舜宇车用 Lens 继续保持全球第一的位置, 夏普旗下的 Kantatsu 打进苹果供应链, 业绩增长迅猛 OIS 领域, 日系企业称雄, 日本 Alps 和 Mitsumi 并列第一, 都是苹果的主力供应商 Mitsumi 还积极进军大陆市场,Mitsumi 计划在未来两年投资 250 亿日元扩充产能, 与 Alps 争夺全球第一的位置 VCM 领域,Bi-Direction 和 Close-Loop 来势汹汹, 日系厂家纷纷退出低端 VCM 领域, 转攻 OIS 或 Bi-Direction 与 Close-Loop, 低端市场涌现出一大批大陆厂家, 竞争异常激烈 CCM 领域竞争愈发激烈, 大部分企业都陷入价格苦战中, 市场集中度进一步提高, 很多出货量增加, 收入反而下滑, 即使像素数提高也未能增加收入 表现最佳的夏普, 夏普成为苹果的第二大供应商, 苹果为了减少对 LG-INNOTEK 的依赖, 将更多订单转移到夏普, 但 LG-INNOTEK 依然是苹果第一大供应商, 收入全球第一 苹果的第三大供应商, 东莞 Cowell 也表现出色, 是少见的毛利率提高的厂家 SEMCO 也获得了来自三星的更多订单 大陆第一大厂家舜宇增长仍然强劲, 但是毛利率已经无法提高, 舜宇开始将重心更多地转向 Lens 领域, 让企业的整体毛利率有所提高 LITEON 则选择性地放弃了低端业务, 同时大客户三星的订单也略有减少, 导致其收入下滑明显 MCNEX 则靠汽车领域, 收入增加强劲

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4 报告目录 第一章 CMOS 相机模组产业 1.1 CMOS 相机模组产业链 1.2 CMOS 图像传感器行业 CMOS Image Sensor Industry 1.3 CIS 图像传感器市场 1.4 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 1.5 中国 CIS 市场 1.6 光学镜头行业 1.7 CMOS 相机模组行业 1.8 CMOS 相机模组与品牌厂家供应关系 1.9 AFA(VCM) 简介 1.10 AFA(VCM) 行业格局 1.11 中国 VCM 产业研究 1.12 OIS 简介 1.13 手机 OIS 市场 1.14 汽车摄像模组 Automotive Camera 市场 1.15 主要汽车摄像模组厂家市场占有率 第二章 CMOS 相机模组市场 2.1 全球手机市场 2.2 全球智能手机市场 2.3 中国手机市场 2.4 笔记本电脑市场 2.5 平板电脑市场 2.6 手机摄像发展趋势 提升对焦(Focusing) 速度 提升暗光拍摄效果 K 旋转 阵列 双摄像头 曲面 CMOS Sensor 第三章 CMOS 图像传感器厂家研究 3.1 三星电子 3.2 Omnivision 3.3 APTINA(ON-SEMI) 3.4 索尼 3.5 东芝 3.6 格科微电子 3.7 思比科微电子第四章 光学镜头厂家研究 4.1 大立光电 4.2 玉晶光电

5 4.3 亚洲光学 4.4 新钜科技 4.5 先进光电 4.6 KANTATSU 4.7 日立万胜 4.8 DIOSTECH 4.9 SEKONIX 4.10 高丽光学 4.11 FUJINON 4.12 光耀光电 GLORY 4.13 和光光学 HOKUGANG 4.14 KMOT 4.15 Digital Optics 第五章 相机模组厂家研究 5.1 群光 5.2 Vista Point Technologies 5.3 鸿海 5.4 LG INNOTEK 5.5 三美电机 5.6 信利光电 5.7 比亚迪光电 5.8 光宝科技 LITEON 5.9 致伸科技 5.10 SEMCO 5.11 Partron 5.12 Sunny Optical 5.13 CAMMSYS 5.14 Powerlogics 5.15 MCNEX 5.16 Cowell 5.17 欧菲光 5.18 昆山丘钛微电子 Q-TECH 5.19 Globaloptics 5.20 深圳盛泰光电 Shine Tech 5.21 夏普 5.22 STMicroelectronics 5.23 其他 深圳市金康光电 KingCome 广州大凌实业 Darling 第六章 AFA 厂家研究 6.1 HYSONIC 6.2 韩国磁化电子 JAHWA

6 图表目录 CMOS 相机模组产业链 年 8MP CCM 成本结构 年 13MP CCM 成本结构 IMAGE SENSOR 厂家供应链 年主要 CIS 厂家出货量像素分布 年 CIS(CMOS IMAGE SENSOR) 市场规模 年 CIS(CMOS IMAGE SENSOR) 出货量 CIS(CMOS IMAGE SENSOR) 出货量下游分布 CIS(CMOS IMAGE SENSOR) 市场规模下游分布 年 GLOBAL CIS VENDOR MARKET SHARE BY VOLUME 年 GLOBAL CIS VENDOR MARKET SHARE BY REVENUE 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) 2012 年 PC 领域全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) GLOBAL AND CHINA CIS MARKET VOLUME FOR MOBILE PHONE GLOBAL AND CHINA CIS MARKET BY PIXEL COUNT CHINA CIS VENDOR MARKET SHARE BY VOLUME CHINA CIS VENDOR MARKET SHARE BY REVENUE 年全球主要 CMOS 相机光学镜头厂家收入排名 年全球 CMOS 相机模组市场规模

7 全球 CCM 厂家收入排名 2014 年 10 月中国十大 CCM 厂家出货量 2013 年诺基亚相机模组供应商分布 年三星相机模组供应商分布 年苹果相机模组供应商分布 2012 年 LG 相机模组供应商分布 2013 年 ZTE 相机模组供应商分布 年华为相机模组供应商分布 年联想相机模组供应商分布 2015 年小米相机模组供应商分布 VCM 直观图 VCM 剖面图 AFA 与相机模组厂家之间供应关系 2012 年全球主要 AFA 厂家市场占有率 2015 年全球主要 AFA 厂家市场占有率 2015 年最具竞争力的国产 VCM 马达 10 强 OIS 结构图 OIS 原理图 年采用 OIS 的手机出货量 2015 年 OIS 主要厂家市场占有率 ( 按收入 ) 年全球 AUTOMOTIVE CAMERA MODULE 出货量 2012 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率

8 年全球手机出货量 WORLDWIDE MOBILE PHONE SALES TO END USERS BY VENDOR IN (THOUSANDS OF UNITS) 年全球十大手机厂家出货量 WORLDWIDE SMARTPHONE SALES TO END USERS BY VENDOR IN (THOUSANDS OF UNITS) WORLDWIDE SMARTPHONE SALES TO END USERS BY OPERATING SYSTEM IN (THOUSANDS OF UNITS) 2014 年中国智能手机市场主要厂家市场占有率 中国智能手机市场主要厂家市场占有率 年笔记本电脑出货量 年全球主要笔记本电脑 ODM 厂家出货量 年全球平板电脑出货量 TOP FIVE TABLET VENDORS, SHIPMENTS FOURTH QUARTER 2014 TOP FIVE TABLET VENDORS, SHIPMENTS, MARKET SHARE, AND GROWTH, CALENDAR YEAR 2014 三星 8MP 以上 CMOS IMAGE SENSOR 产品一览 FY2009-FY2016 OMNIVISION 收入与毛利率 FY2009-FY2016 OMNIVISION 收入与运营利润率 FY2009-FY2015 OMNIVISION 出货量 FY2009-FY2015 OMNIVISION 收入地域分布 FY2009-FY2015OMNIVISION 资产地域分布 FY2011-FY2014 OMNIVISION 收入下游应用分布 FY2013-FY2014 OMNIVISION 收入 RESOLUTION 分布 2014 OVT 各领域市场占有率

9 OMNINVISION 供应链 2014 年 3 季度 年 3 季度 ON SEMICONDUCTOR QUARTERLY SALES AND GROSS MARGIN 3Q14-3Q15 ON SEMICONDUCTOR QUARTERLY REVENUES SPLIT BY BUSINESS UNIT 3Q14-3Q15 ON SEMICONDUCTOR IMAGE SENSOR GROUP QUARTERLY REVENUES 索尼半导体事业部组织结构 索尼图像传感器产能扩展计划 IMAGE SENSOR 应用分布 年 GALAXYCORE 收入与毛利率 年 GALAXYCORE 收入产品分布 年 GALAXYCORE 收入像素分布 BY PIXEL 年 GALAXYCORE 产品出货量 年 GALAXYCORE 资产 负债与现金流 年大立光收入与毛利率 年大立光收入与运营利润率 2013 年 1 季度 年 3 季度大立光季度收入与净利率 2013 年 10 月 年 10 月大立光月度收入 年大立光出货量像素分布 年大立光收入客户分布 年大立光电出货量 大立光电大陆子公司 2014 年财务数据 年玉晶光电收入与毛利率 年玉晶光电收入与运营利润率

10 2013 年 10 月 年 10 月玉晶光月度收入 年亚光收入与毛利率 年亚光收入与运营利润率 2013 年 10 月 年 10 月亚洲光学月度收入 年亚光收入产品分布 年新钜科技收入与毛利率 2013 年 10 月 年 10 月新钜科技月度收入 年先进光电收入与毛利率 2013 年 10 月 年 10 月先进光电每月收入 KANTATSU 手机相机模组产品一览 2013 年 DIOSTECH 收入业务分布 2013 年 DIOSTECH 产能 产量 产能利用率 DIOSTECH 组织结构 DIOSTECH 生产线 DIOSTECH 客户 2012 年 DIOSTECH 收入像素分布 年 SEKONIX 收入与运营利润率 年 SEKONIX 收入产品分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 业务收入像素分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 出货量收入像素分布 年高丽光学收入与运营利润率 高丽光学路线图

11 年光耀科技收入与运营利润率 2013 年 10 月 年 10 月光耀科技每月收入 年和光光学收入毛利率 2013 年 10 月 年 10 月和光光学每月收入 财年 KMOT OPTICAL UNITS FOR CELL PHONES 收入 年 DIGITAL OPTICS 收入与运营利润率 年 DIGITAL OPTICS 收入像素分布 年 DIGITAL OPTICS 出货量像素分布 年 DIGITAL OPTICS CAPEX 年 DIGITAL OPTICS 原材料成本分布 年群光收入与毛利率 年群光收入与运营利润率 2013 年 10 月 年 10 月群光月度收入 年群光收入产品分布 2012 年群光主要大陆子公司财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2010 年财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2014 年财务数据 年 LG INNOTEK 收入与运营利润率 2013 年 1 季度 年 3 季度 LG INNOTEK 收入与运营利润率 年 LG INNOTEK 收入业务分布 年 LG INNOTEK 运营利润业务分布 2011 年 1 季度 年 3 季度 LG INNOTEK OPTICAL 季度收入

12 2012 年 3 季度 年 3 季度 LG INNOTEK CCM 像素分布 财年三美电机收入与运营利润率 财年三美电机收入产品分布 年信利国际收入与运营利润率 2013 年 1 季度 年 3 季度信利国际季度收入与毛利率 年信利国际 LCD 业务收入技术分布 年信利半导体收入业务分布 年信利半导体各项产品出货量 年信利半导体各项产品 ASP 信利手机 LCD 主要客户 信利汽车显示器产能 信利汽车显示器主要客户 信利触摸屏产能 信利 CCM 产能 信利 CCM 主要客户 光宝集团业务结构 2013 年 1 季度 年 3 季度光宝季度收入部门分布 光宝广州科技园 2011 年 3 季度 年 4 季度光宝 CCM 产能扩展计划 光宝 CCM 技术路线图 光宝的 OIS CONCEPT 年光宝收入与运营利润率

13 致伸科技 KEY MILESTONE 年致伸科技收入与营业利润率 年致伸科技收入部门分布 2013 年 10 月 年 10 月致伸科技每月收入 致伸全球分布 致伸科技产品范围 年 SEMCO 收入与营业利润 年 SEMCO 收入部门分布 年 SEMCO 运营利润部门分布 2012 年 1 季度 年 3 季度 SEMCO CCM 业务收入 年 SEMCO 相机模组业务收入像素分布 年 SEMCO 相机模组业务三星客户供应比例 2011 年 1 季度 年 4 季度 SEMCO CCM 业务收入与营业利润率 年 PARTRON 收入与运营利润率 2013 年 1 季度 年 3 季度 PARTRON 收入产品分布 年 PARTRON CCM 收入像素分布 年舜宇收入与毛利率 年财务概要 FINANCIAL SUMMARY 舜宇主要客户 2014 年 1 月 年 10 月舜宇各项产品月度出货量 舜宇各项产品出货量 年舜宇收入部门分布

14 年舜宇收入下游分布 SUNNY OPTICAL CAMERA MODULE SHIPMENT BREAKDOWN BY PIXEL 年舜宇各部门毛利率 年 SUNNY OPTICAL 毛利产品分布 年 SUNNY OPTICAL HANDSET LENS SHIPMENT 年 SUNNY OPTICAL AUTOMOTIVE LENS REVENUE 舜宇工厂分布 CAMMSYS 组织结构图 年 CAMMSYS 收入与营业利润率 年 CAMMSYS 原材料价格 年 POWERLOGIC 收入与营业利润 年 POWERLOGIC CCM ASP 年 POWERLOGIC CCM COMPONENT ASP 年 POWERLOGIC CCM 产能 年 POWERLOGIC CCM 产量 年 MCNEX 收入与营业利润 2013 年 MCNEX 收入客户分布 年 MCNEX 收入应用分布 MCNEX 手机领域主要产品 MCNEX 产能地域分布 东莞高伟 年收入与毛利率 COWELL REVENUE BREAKDOWN BY SEGMENT

15 COWELL SHIPMENTS VS ASP 2014 年 10 月 31 日 COWELL 产能 COWELL 成本结构 年欧菲光收入与运营利润率 年欧菲光收入产品分布 年欧菲光客户结构 年 Q-TECH 收入与毛利率 年 Q-TECH 财务数据 年 Q-TECH 现金流 Q-TECH 出货量 Q-TECH 收入 BY PIXEL Q-TECH 出货量 BY PIXEL Q-TECH 产品 ASP Q-TECH 产品毛利率 % 2015 年 Q-TECH 客户分布 FY2009-FY2015 年 GAI 收入与营业利润 盛泰主要客户 FY2008-FY2016 SHARP 收入与营业利润率 FY2013-FY2016 SHARP 收入业务分布 FY2013-FY2015 SHARP 各项业务营业利润率 夏普 OIS 路线图 FY2014 STMICRO REVENUE BY PRODUCT

16 3Q/2015 STMICRO REVENUE BY PRODUCT HYSONIC 结构 年 HYSONIC 收入与运营利润 2014 年 3 月底 PERSONNEL ORGANIZATION OF HYSONIC HYSONIC 主要产品 年 HYSONIC 收入最终客户分布 年 HYSONIC 收入客户分布 年 JAHWA 收入与运营利润率 1Q13-4Q15 JAHWA 季度收入产品分布 磁化电子海外子公司一览

17 购买报告 价格 电子版 : 9000 元电话 : 纸质版 :4500 元传真 : 页数 :201 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

18 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

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