Management2.0: Competitive Advantage through Business Model Design and Innovation

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1 年全球及中国 CMOS 相机模组行业研究报告 1 CMOS Image Sensor 产业分析 2 镜头(Lens) 产业分析 3 CMOS 相机模组产业分析 4 OIS 发展趋势 5 CMOS 相机模组下游市场分析 6 7 家 CIS 厂家研究 7 15 家镜头厂家研究 8 20 家 CMOS 相机模组厂家研究 2014 年的中国手机市场将是 1300 万像素 ( 简称为 13MP) 取代 8MP 成为主流的年份,13MP 已经成为千元手机的标准配置, 国产手机采用 13MP 的比例远高于国外品牌 国产手机一贯走高硬件配置路线而非低端路线 预计 2014 年将上半年有 30% 的国产手机使用 13MP, 而到 2014 年年底, 大约一半的国产手机都会使用 13MP( 出口机型例外 ) 不仅后置 (Rear) 摄像头的像素高, 前置摄像头的像素也在逐渐提高,5MP 是目前主流, 而 13MP 前置摄像头手机也有上市

2 2013 年 CMOS 图像传感器出货量达到 32.6 亿单元, 增幅为 15.2%, 市场规模大约为 亿美元 预计 2014 年 CMOS 图像传感器出货量达 亿单元, 增幅大约为 16%, 市场规模大约 亿美元 市场驱动力在于相机模组不再只用于拍照, 还可以用于动作感测最终实现姿势控制 亚马逊即将推出的智能手机除前后有摄像头之外, 还增加 4 个 VGA 级的摄像头, 这 4 个摄像头将用于手势控制, 用户可以不接触触摸屏来操纵手机 微软的 Kinect 2 也采用双摄像头来实现 3D 姿势控制 此外为了提高拍照质量还有人使用两个后置摄像头, 如 HTC 的 M 年 CMOS 相机模组市场规模大约 137 亿美元, 比 2012 年增长 18.9%, 不过 2014 年增幅将大大降低, 预计只有 6.7%, 达到 146 亿美元 CMOS 相机模组市场在 2013 年竞争加剧, 价格战明显, 几乎所有的 CMOS 相机模组的毛利率都出现了下滑, 下滑大约 2 个百分点 日本 Konica-Minolta 不堪忍受利润下滑, 第一个退出 CMOS 相机模组领域, 同时也退出了手机用镜头领域 中国大陆的欧菲光则投资 20 亿进军 CMOS 相机模组, 欧菲光是全球最大的 FILM 型触控屏厂家, 拥有丰富的客户资源, 欧菲光试图以价格颠覆者的形象进军 CMOS 相机模组领域, 进而成为大陆最大的相机模组厂家 2013 年欧菲光 CMOS 相机模组的毛利率不到 6% 2013 年表现最好的厂家是韩国厂家 Cowell,2013 年收入大增 148% 这家主生产基地位于中国东莞的厂家在 2013 年成为苹果的核心供应商, 苹果来着力扶持该公司以降低对夏普和 LG INNOTEK 的依赖性,2013 年该公司收入与利润均大增 成为苹果的供应商也未必有利可图, 如 Primax, 主要供应苹果低端产品, 其毛利率反而逐渐下滑 镜头领域,Largan 一枝独秀, 几乎垄断非韩国 13MP 用镜头市场, 技术门槛高, 专利门槛更高,Largan 的地位数年内都无人能及 镜头领域排名第二的玉晶光电 Genius 在 2013 年则出现亏损 舜宇则在 2014 年收购了日本 Konica-Minolta 上海厂的资产, 光学镜头的技术水平有望大幅度提高, 但即使是日本厂家, 也没有能力动摇 Largan 的地位 Largan 在 2014 年继续产能扩展, 不过主要是在台湾本土扩展产能, 大陆厂因劳动力成本问题, 产能反而会缩小

3 2014 年 CMOS 相机模组领域的热门话题还是 OIS( 光学防抖 ), 三星 AFA 的核心供应商 JAHWA 无法提供足够的 OIS 产能来满足三星的需求, 而委托非核心供应商提供 OIS 是三星无法接受的, 三星供应链管理是要求完全掌控 未来三星可能不会大量推出采用 OIS 的手机 苹果有可能在 iphone6 上使用 OIS,OIS 核心供应商之一夏普也是苹果的核心供应商, 不仅能为苹果提供相机模组, 还提供显示屏 另一家 OIS 核心供应商 LG INNOTEK 也是苹果的核心供应商

4 年全球 CMOS 相机模组主要厂家收入排名 E FOXCONN SEMCO SHARP LG-INNOTEK VISTA POINT LITEON BYD TRULY CHICONY PRIMAX TOSHIBA STMICRO Patron SAMSUNG Fiberoptic Sunny KMOT Cowell CAMMSYS Powerlogic MCNEX O-FILM 单位 : 百万美元

5 报告目录 第一章 CMOS 相机模组产业 1.1 CMOS 相机模组产业链 1.2 CMOS 图像传感器行业 1.3 图像传感器市场 1.4 图像传感器厂家市场份额 1.5 光学镜头行业 1.6 CMOS 相机模组行业 1.7 CMOS 相机模组与品牌厂家供应关系 1.8 AFA (VCM) 简介 1.9 AFA 行业格局 1.10 OIS 简介 1.11 手机 OIS 现状 1.12 VCM 驱动 IC 1.13 汽车摄像模组市场 1.14 主要汽车摄像模组厂家市场占有率第二章 CMOS 相机模组的下游市场 2.1 全球手机市场 2.2 智能手机市场 2.3 中国手机市场 2.4 平板电脑市场 2.5 笔记本电脑市场第三章 CMOS 图像传感器厂家研究 3.1 三星电子 3.2 OMNIVISION 3.3 APTINA 3.4 索尼 3.5 东芝 3.6 格科微电子 3.7 思比科微电子第四章 光学镜头厂家研究 4.1 大立光电 4.2 玉晶光电 4.3 亚洲光学 4.4 新巨科技 4.5 先进光电 4.6 KANTATSU 4.7 日立万胜 4.8 DIOSTECH 4.9 SEKONIX

6 4.10 高丽光学 4.11 FUJINON 4.12 光耀光电 GLORY 4.13 和光光学 4.14 KMOT 4.15 DIGITAL OPTICS 4.16 OPTRONTEC 第五章 相机模组厂家研究 5.1 群光 5.2 VISTA POINT TECHNOLOGIES 5.3 鸿海 全亿大科技 佛山普立华 富晋精密工业晋城 5.4 LG INNOTEK 5.5 三美电机 5.6 信利光电 5.7 比亚迪光电 5.8 光宝科技 5.9 致伸科技 5.10 SEMCO 5.11 PARTRON 5.12 SUNNY OPTICAL 5.13 CAMMSYS 5.14 POWERLOGIC 5.15 MCNEX 5.16 COWELL 5.17 欧菲光 5.18 昆山丘钛微电子 Q-TECH 5.19 Globaloptics 5.20 深圳盛泰光电 Shine Tech 5.21 其他 深圳盛泰光电 广州大凌实业第六章 AFA 厂家研究 6.1 HYSONIC 6.2 韩国磁化电子 JAHWA

7 图表目录 CMOS 相机模组产业链 IMAGE SENSOR 厂家供应链 年主要 CIS 厂家出货量像素分布 年 CIS(CMOS IMAGE SENSOR) 市场规模 年 CIS(CMOS IMAGE SENSOR) 出货量 年手机用 Camera Pixel 分布 2010 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2011 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) 2012 年 PC 领域全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) 2013 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 年全球主要 CMOS 相机光学镜头厂家收入排名 年全球 CMOS 相机模组市场规模 年全球主要 CMOS 相机模组厂家收入 2013 年诺基亚相机模组供应商分布 2013 年三星相机模组供应商分布 2013 年苹果相机模组供应商分布 2012 年 LG 相机模组供应商分布 2013 年 ZTE 相机模组供应商分布

8 2013 年华为相机模组供应商分布 2013 年联想相机模组供应商分布 VCM 直观图 VCM 剖面图 AFA 与相机模组厂家之间供应关系 2012 年全球主要 AFA 厂家市场占有率 光宝 8M OIS 模块 光宝的 13M OIS 模块 年全球汽车摄像模组出货量 2009 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2010 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2011 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2012 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2011 年 1 季度 年 4 季度全球手机出货量 年全球手机出货量 年全球 3G/4G 手机出货量地域分布 2013 年 2 季度智能手机操作系统出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要安卓手机厂商出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要 WINDOWS PHONE 智能手机厂商出货量和市场占有率 中国主要智能手机厂家出货量 2013 年 2-12 月中国手机月度产量 2013 年 1-12 月中国手机月度出口额

9 2013 年 2-12 月中国手机行业月度收入与利润 年全球平板电脑出货量 2013 年平板电脑主要品牌市场占有率 年平板电脑主要厂家产量 年笔记本电脑出货量 年全球主要笔记本电脑 ODM 厂家出货量 三星 CMOS IMAGE SENSOR 产品一览 财年 OMNIVISION 收入与毛利率 财年 OMNIVISION 收入与运营利润率 财年 OMNIVISION 出货量 财年 OMNIVISION 收入地域分布 财年 OMNIVISION 资产地域分布 2013 财年 OMNIVISION 收入下游应用分布 2013 财年 OMNIVISION 收入 RESOLUTION 分布 OVT 各领域市场占有率 OMNINVISION 供应链 APTINA 产品一览 索尼半导体事业部组织结构 索尼图像传感器产能扩展计划 年大立光收入与毛利率 年大立光收入与运营利润率 2011 年 1 季度 年 4 季度大立光季度收入与净利率

10 2012 年 4 月 年 4 月大立光月度收入 2011 年 1 季度 年 1 季度大立光季度收入像素分布 年大立光收入客户分布 大立光电大陆子公司 2012 年财务数据 年玉晶光电收入与毛利率 年玉晶光电收入与运营利润率 2012 年 3 月 年 3 月玉晶光月度收入 年亚光收入与毛利率 年亚光收入与运营利润率 年亚光收入产品分布 亚光手机相机模组产品一览 年新鉅科技收入与毛利率 2012 年 3 月 年 3 月新鉅科技月度收入 年先进光电收入与毛利率 2012 年 3 月 年 3 月先进光电每月收入 KANTATSU 手机相机模组产品一览 DIOSTECH 组织结构 DIOSTECH 生产线 DIOSTECH 客户 2013 年 DIOSTECH 收入业务分布 2013 年 DIOSTECH 产能 产量 产能利用率 2012 年 DIOSTECH 收入像素分布

11 年 SEKONIX 收入与运营利润率 年 SEKONIX 收入产品分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 业务收入像素分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 出货量收入像素分布 年高丽光学收入与运营利润率 高丽光学路线图 年光耀科技收入与运营利润率 2012 年 3 月 年 3 月光耀科技每月收入 年和光光学收入毛利率 2012 年 3 月 年 3 月和光光学每月收入 财年 KMOT 手机用 OPTICAL UNITS 收入 年 DIGITAL OPTICS 收入与运营利润率 年 DIGITAL OPTICS 收入像素分布 年 DIGITAL OPTICS 出货量像素分布 年 DIGITAL OPTICS CAPEX 年 DIGITAL OPTICS 产能 OPTRONTEC 组织结构 年 OPTRONTEC 收入与运营利润率 BLUE FILTER 制造流程 OPTRONTEC BLUE FILTER 产量 2010 年 1 季度 年 4 季度 OPTRONTEC 收入产品分布 年 OPTRONTEC 收入产品分布

12 年主要相机模组厂家出货量像素分布 年群光收入与毛利率 年群光收入与运营利润率 2012 年 3 月 年 3 月群光月度收入 年群光收入产品分布 2010 年群光大陆子公司财务数据 2011 年群光主要大陆子公司财务数据 2012 年群光主要大陆子公司财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2010 年财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2011 年财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2012 年财务数据 年 LG INNOTEK 收入与运营利润率 2011 年 1 季度 年 1 季度 LG INNOTEK 收入与运营利润率 年 LG INNOTEK 收入业务分布 年 LG INNOTEK 运营利润业务分布 2011 年 1 季度 年 1 季度 LG INNOTEK OPTICAL 季度收入 2012 年 3 季度 年 3 季度 LG INNOTEK CCM 像素分布 财年三美电机收入与运营利润率 财年三美电机收入产品分布 年信利国际收入与运营利润率 年信利国际 LCD 业务收入技术分布 年信利半导体收入业务分布

13 信利光电产能 信利光电 CSP 能力 信利光电 COB 能力 信利光电手机相机模组路线图 信利光电笔记本电脑相机模组路线图 信利光电汽车用 CMOS 相机模组产品路线图 比亚迪相机模组产品一览 光宝集团 光宝收入业务分布 光宝广州科技园 年光宝 CCM 出货量 2011 年 3 季度 年 4 季度光宝 CCM 产能扩展计划 光宝 AF /FF CCM 比例 光宝 CCM 技术路线图 光宝的 OIS CONCEPT 年光宝收入与运营利润率 致伸科技 KEY MILESTONE 年致伸科技收入与营业利润率 年致伸科技收入部门分布 2012 年 3 月 年 3 月致伸科技每月收入 致伸全球分布 致伸科技产品范围

14 年 SEMCO 收入部门分布 年 SEMCO 运营利润部门分布 2011 年 1 季度 年 4 季度 SEMCO CCM 业务运营利润率 年 SEMCO 相机模组业务收入像素分布 2010 年 1 季度 年 4 季度 SEMCO 相机模组 ASP 年 PATRON 收入与运营利润率 2012 年 1 季度 年 4 季度 PATRON 收入产品分布 年 PARTRON CCM 出货量像素分布 年舜宇收入与毛利率 年舜宇财务概要 舜宇主要客户 2013 年 1 月 年 3 月舜宇各项产品出货量 年舜宇收入部门分布 年舜宇收入下游分布 舜宇摄像模组出货量像素分布 年舜宇各部门毛利率 舜宇工厂分布 CAMMSYS 组织结构图 年 CAMMSYS 收入与营业利润率 年 CAMMSYS 原材料价格 年 Powerlogic 收入与营业利润 年 MCNEX 收入与营业利润

15 2013 年 MCNEX 收入客户分布 年 MCNEX 收入像素分布 MCNEX 产能地域分布 东莞高伟 年收入与员工数 年 MCNEX 收入与营业利润 2013 年 MCNEX 收入客户分布 年 MCNEX 收入像素分布 MCNEX 产能地域分布 东莞高伟 年收入与员工数 年欧菲光收入与运营利润率 年欧菲光收入产品分布 2012 年欧菲光客户结构 年 GAI 收入与营业利润 年 GAI 收入与毛利润 HYSONIC 结构 年 HYSONIC 收入与运营利润 年 HYSONIC 收入最终客户分布 2012 年 HYSONIC 收入客户分布 年磁化电子收入与运营利润率 年 JAHWA 收入产品分布 2012 年 1 季度 年 4 季度 JAHWA AFA 产品收入像素分布 磁化电子海外子公司一览

16 购买报告 价格 电子版 : 9000 元电话 : 纸质版 : 9500 元传真 : 页数 :190 页 发布日期 : 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 : 链接 : 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室

17 如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 ( ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : , 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 : 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 : 传真 :

18 版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心