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1 2013 年全球及中国 CMOS 摄像模组行业研究报告 Customer Service Hotline: Page 1 of 21

2 一 调研说明中商情报网全新发布的 2013 年全球及中国 CMOS 摄像模组行业研究报告 主要依据国家统计局 国家发改委 商务部 中国海关 国务院发展研究中心 行业协会 工商 税务 海关 国内外相关刊物的基础信息以及行业研究单位等公布和提供的大量资料, 结合深入的市场调研资料, 由中商情报网的资深专家和研究人员的分析 首先, 报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述, 其次, 对本行业的上下游产业链, 市场供需状况及竞争格局等进行了细致的详尽剖析, 接着报告中列出数家该行业的重点企业, 并分析相关经营财务数据 最后, 对该行业未来的发展前景, 投资风险及投资策略给出科学的建议 本报告是行业生产 贸易 经销等企业在激烈的市场竞争中洞察市场先机, 根据市场需求及时调整经营策略, 为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据 报告名称 2013 年全球及中国 CMOS 摄像模组行业研究报告 出版日期 2013 年 11 月 报告格式 PDF 电子版或纸介版 交付方式 发送或 EMS 快递 中文价格 印刷版 9500 元 电子版 9000 元 中文印刷版 + 电子版 元 订购热线 二 报告目录 第一章 CMOS 相机模组产业 1.1 CMOS 相机模组产业链 1.2 CMOS 图像传感器行业 1.3 图像传感器市场 1.4 光学镜头行业 Customer Service Hotline: Page 2 of 21

3 1.5 CMOS 相机光学镜头与品牌厂家供应关系 1.6 CMOS 相机模组行业 1.7 CMOS 相机模组与品牌厂家供应关系 1.8 AFA (VCM) 简介 1.9 AFA 行业格局 1.10 OIS 简介 1.11 手机 OIS 现状 1.12 汽车摄像模组市场 1.13 主要汽车摄像模组厂家市场占有率 第二章 CMOS 相机模组市场 2.1 CMOS 相机模组市场规模 2.2 手机市场 全球手机市场规模 智能手机市场与产业 中国手机市场概况 2.3 笔记本电脑与平板电脑 笔记本电脑产业 Customer Service Hotline: Page 3 of 21

4 2.3.2 笔记本电脑代工 平板电脑市场 平板电脑产业 中国移动 PC 产业 第三章 CMOS 图像传感器厂家研究 3.1 三星电子 3.2 OMNIVISION 3.3 APTINA 3.4 索尼 3.5 东芝 3.6 格科微电子 3.7 思比科微电子 第四章 光学镜头厂家研究 4.1 大立光电 4.2 玉晶光电 4.3 亚洲光学 4.4 新巨科技 4.5 先进光电 Customer Service Hotline: Page 4 of 21

5 4.6 KANTATSU 4.7 日立万胜 4.8 DIOSTECH 4.9 SEKONIX 4.10 高丽光学 4.11 FUJINON 4.12 光耀光电 GLORY 4.13 和光光学 4.14 KMOT 4.15 DIGITAL OPTICS 4.16 OPTRONTEC 第五章 相机模组厂家研究 5.1 群光 5.2 VISTA POINT TECHNOLOGIES 5.3 鸿海 全亿大科技 佛山普立华 富晋精密工业晋城 Customer Service Hotline: Page 5 of 21

6 5.4 LG INNOTEK 5.5 三美电机 5.6 信利光电 5.7 比亚迪光电 5.8 光宝科技 5.9 致伸科技 5.10 SEMCO 5.11 PARTRON 5.12 SUNNY OPTICAL 5.13 CAMMSYS 5.14 POWERLOGIC 5.15 MCNEX 5.16 COWELL 第六章 AFA 厂家研究 6.1 HYSONIC 6.2 韩国磁化电子 JAHWA CMOS 相机模组产业链 Customer Service Hotline: Page 6 of 21

7 IMAGE SENSOR 厂家供应链 2010 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2011 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 2012 年全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) 2012 年 PC 领域全球主要 CMOS IMAGE SENSOR 厂家市场占有率 ( 量 ) 年全球主要 CMOS 相机光学镜头厂家收入排名 2012 年诺基亚手机相机光学镜头供应商分布 2012 年三星光学镜头供应商分布 2012 年苹果光学镜头供应商分布 年全球主要 CMOS 相机模组厂家收入 2013 年诺基亚相机模组供应商分布 2013 年三星相机模组供应商分布 2013 年苹果相机模组供应商分布 2012 年 LG 相机模组供应商分布 2013 年 ZTE 相机模组供应商分布 2013 年华为相机模组供应商分布 Customer Service Hotline: Page 7 of 21

8 2013 年联想相机模组供应商分布 VCM 直观图 VCM 剖面图 AFA 与相机模组厂家之间供应关系 2012 年全球主要 AFA 厂家市场占有率 光宝 8M OIS 模块 光宝的 13M OIS 模块 年全球汽车摄像模组出货量 2009 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2010 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2011 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 2012 年主要汽车摄像模组厂家市场占有率 年全球 CMOS 相机模组市场出货量与金额 年全球 CMOS 相机模组出货量下游分布 年全球 CMOS 相机模组出货量像素分布 年全球手机用 CMOS 相机 (MAIN CAMERA) 模组出货量像素分布 2011 年 1 季度 年 3 季度全球手机出货量 Customer Service Hotline: Page 8 of 21

9 年全球手机出货量 年全球 CDMA/WCDMA 手机出货量地域分布 2013 年 3 季度智能手机前五大厂家出货量和市场份额 2013 年 2 季度智能手机操作系统出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要安卓手机厂商出货量和市场占有率 2013 年 2 季度主要 WINDOWS PHONE 智能手机厂商出货量和市场占有率 中国主要智能手机厂家出货量 2013 年中国手机市场主要厂家市场占有率 年笔记本电脑主要品牌出货量 年主要笔记本电脑代工厂家市场占有率 2010 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 2011 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 年全球笔记本电脑品牌厂家与代工厂家之间配套关系及出货比例 年全球平板电脑出货量 2011 年 4 季度 年 4 季度平板电脑季度出货量 2012 年 1 季度 年 3 季度平板电脑主要厂家出货量 年平板电脑主要厂家产量 Customer Service Hotline: Page 9 of 21

10 年中国笔记本电脑 ( 包括平板电脑 ) 产量 年中国笔记本电脑产量 ( 包括平板电脑 ) 地域分布 三星 CMOS IMAGE SENSOR 产品一览 财年 OMNIVISION 收入与毛利率 财年 OMNIVISION 收入与运营利润率 财年 OMNIVISION 出货量 财年 OMNIVISION 收入地域分布 财年 OMNIVISION 资产地域分布 2013 财年 OMNIVISION 收入下游应用分布 2013 财年 OMNIVISION 收入 RESOLUTION 分布 OMNINVISION 供应链 APTINA 产品一览 索尼半导体事业部组织结构 索尼图像传感器产能扩展计划 年大立光收入与毛利率 年大立光收入与运营利润率 2011 年 1 季度 年 3 季度大立光季度收入与净利率 Customer Service Hotline: Page 10 of 21

11 2011 年 10 月 年 10 月大立光月度收入 2011 年 1 季度 年 1 季度大立光季度收入像素分布 年大立光收入客户分布 大立光电大陆子公司 2012 年财务数据 年玉晶光电收入与毛利率 年玉晶光电收入与运营利润率 2011 年 10 月 年 10 月玉晶光月度收入 2012 年玉晶光电收入产品分布 年亚光收入与毛利率 年亚光收入与运营利润率 年亚光收入产品分布 亚光手机相机模组产品一览 年新鉅科技收入与毛利率 2011 年 10 月 年 10 月新鉅科技月度收入 年先进光电收入与毛利率 2011 年 10 月 年 10 月先进光电每月收入 KANTATSU 手机相机模组产品一览 Customer Service Hotline: Page 11 of 21

12 DIOSTECH 组织结构 DIOSTECH 生产线 DIOSTECH 客户 2012 年 DIOSTECH 收入像素分布 年 SEKONIX 收入与运营利润率 年 SEKONIX 收入产品分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 业务收入像素分布 年 SEKONIX HANDSET LENS 出货量收入像素分布 SEKNOIX 手机相机模组产品一览 年高丽光学收入与运营利润率 高丽光学路线图 年光耀科技收入与运营利润率 2011 年 9 月 年 9 月光耀科技每月收入 年和光光学收入毛利率 2011 年 9 月 年 9 月和光光学每月收入 财年 KMOT 手机用 OPTICAL UNITS 收入 年 DIGITAL OPTICS 收入与运营利润率 Customer Service Hotline: Page 12 of 21

13 年 DIGITAL OPTICS 收入像素分布 年 DIGITAL OPTICS 出货量像素分布 年 DIGITAL OPTICS CAPEX 年 DIGITAL OPTICS 产能 OPTRONTEC 组织结构 年 OPTRONTEC 收入与运营利润率 BLUE FILTER 制造流程 OPTRONTEC BLUE FILTER 产量 2010 年 1 季度 年 4 季度 OPTRONTEC 收入产品分布 年 OPTRONTEC 收入产品分布 年群光收入与毛利率 年群光收入与运营利润率 2011 年 10 月 年 10 月群光月度收入 2011\2012 年群光收入产品分布 2010 年群光大陆子公司财务数据 2011 年群光主要大陆子公司财务数据 2012 年群光主要大陆子公司财务数据 Customer Service Hotline: Page 13 of 21

14 鸿海光学领域主要子公司 2010 年财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2011 年财务数据 鸿海光学领域主要子公司 2012 年财务数据 年 LG INNOTEK 收入与运营利润率 2011 年 1 季度 年 4 季度 LG INNOTEK 收入与运营利润率 年 LG INNOTEK 收入业务分布 年 LG INNOTEK 运营利润业务分布 2011 年 1 季度 年 3 季度 LG INNOTEK OPTICAL 季度收入 2012 年 3 季度 年 3 季度 LG INNOTEK CCM 像素分布 财年三美电机收入与运营利润率 财年三美电机收入产品分布 2008 年三美电机中国子公司简要财务数据 2012 年信利半导体收入业务分布 2013 年信利国际收入产品分布 信利光电产能 信利光电 CSP 能力 信利光电 COB 能力 Customer Service Hotline: Page 14 of 21

15 信利光电手机相机模组路线图 信利光电笔记本电脑相机模组路线图 信利光电汽车用 CMOS 相机模组产品路线图 比亚迪相机模组产品一览 光宝集团 光宝收入业务分布 光宝广州科技园 年光宝 CCM 出货量 2011 年 3 季度 年 4 季度光宝 CCM 产能扩展计划 光宝 AF /FF CCM 比例 光宝 CCM 技术路线图 光宝的 OIS CONCEPT 年光宝收入与运营利润率 致伸科技 KEY MILESTONE 年致伸科技收入与营业利润率 年致伸科技收入部门分布 2011 年 10 月 年 10 月致伸科技每月收入 Customer Service Hotline: Page 15 of 21

16 致伸全球分布 致伸科技产品范围 年 SEMCO 收入部门分布 年 SEMCO 运营利润部门分布 2011 年 1 季度 年 4 季度 SEMCO CCM 业务运营利润率 年 SEMCO 相机模组业务收入像素分布 2010 年 1 季度 年 4 季度 SEMCO 相机模组 ASP 年 PATRON 收入与运营利润率 2012 年 1 季度 年 4 季度 PATRON 收入产品分布 年 PARTRON CCM 出货量像素分布 年舜宇收入与毛利率 舜宇主要客户 2013 年 1-9 月舜宇各项产品出货量 年舜宇收入部门分布 年舜宇收入下游分布 舜宇摄像模组发货量像素分布 年舜宇各部门毛利率 Customer Service Hotline: Page 16 of 21

17 舜宇工厂分布 CAMMSYS 组织结构图 年 CAMMSYS 收入与营业利润率 年 POWERLOGIC CCM 业务收入 年 MCNEX 收入与营业利润 2013 年 MCNEX 收入客户分布 年 MCNEX 收入像素分布 MCNEX 产能地域分布 东莞高伟 年收入与员工数 HYSONIC 结构 年 HYSONIC 收入与运营利润 年 HYSONIC 收入最终客户分布 2012 年 HYSONIC 收入客户分布 年磁化电子收入与运营利润率 年 JAHWA 收入产品分布 2012 年 1 季度 年 4 季度 JAHWA AFA 产品收入像素分布 磁化电子海外子公司一览 Customer Service Hotline: Page 17 of 21

18 访问中商情报网 : 报告在线阅读 : 三 研究机构 中商情报网 ( 是中国行业市场研究咨询 市场调研咨询 企业上市 IP O 咨询及并购重组决策咨询 项目可行性报告 项目商业计划书 项目投资咨询等专业的服务机构 致力于为企业中高层管理人员 企事业发展研究部门人员 市场研究人士 咨询行业人士 投资银行专家 个人投资者等提供各行业丰富翔实的市场研究报告和商业竞争情报数据 ; 为国内外的行业企业 研究机构 社会团体和政府部门提供专业的行业市场研究 商业分析 投资咨询 兼并重组决策及战略咨询服务 中商情报网从创建之初就矢志成为中国专业的商业信息收集 研究 传播的资讯情报服务机构, 通过多年的积累中商情报网已经构建了包括政府部门 行业协会 专业调查公司 自有调查网络等多种渠道 多层面的数据来源 ; 建立起上百个行业及企业的庞大商业情报数据库 ; 并形成了多十种专业研究分析模型和研究方法 ; 中商情报网始终坚持研究的独立性和公正性, 其研究结论和研究数据广泛被媒体采用 目前公司与国家相关数据部门 行业协会等权威机构建立了良好的合作关系, 同时与多家国际著名咨询服务机构建立了战略伙伴关系 并与国内外众多基金公司 证券公司 PE VC 机构 律师事务所 会计师事务所结成战略合作伙伴 公司还拥有近 10 多年来对各行业追踪研究的海量信息数据积累 建立了多种海量数据库, 分为 : 宏观经济数据库, 行业月度财务数据库, 产品产量数据库, 产业进出口数据库, 企业财务数据库等 并将这些数据及时更新与核实 可以保证数据的全面 权威 公正 客观 多年来, 中商情报网为上万家企业事业提供了专业的投资咨询 信息咨询及研究报告服务, 并 得到客户的广泛认可 ; 我们坚信您也可以从中商情报网提供的资讯产品中洞察商业潜在的价值 和风险, 提高您的决策支持效率 Customer Service Hotline: Page 18 of 21

19 中商情报网管理团队和中商情报网的战略合伙人一直致力于为客户提供高价值的企业咨询服务 解决方案 服务研究咨询项目咨询投行咨询专项咨询竞争情况调研数据库咨询 内容行业研究报告 行业投资咨询报告 市场调查项目计划 可行性研究 价值分析 风险分析 商业计划书 项目融资 资金申请 资产评估 政府项目立项 产业园区规划咨询 PE 及 VC 投资咨询 IPO 咨询消费者研究 渠道研究 营销咨询 管理咨询 市场进入策略咨询竞争对手调研及监测 竞争策略研究 竞争环境研究 监测 企业战略研究 市场营销 / 促销策略分析 合作伙伴调研中国行业财务数据库 中国企业财务数据库 产品进出口数据库 中商情报网在调查工作中能够很好的借助国家部办委 行业协会等部门的资源为客户提供服务 ; 高层访谈的执行能力, 能够访问国家各个部委为企业提供全方位的政策导向 行业规划 ; 多年来针对工业领域的企业及用户调研的庞大数据库资源, 历史数据和企业 用户数据非常丰 福 国内权威市场研究公司, 具有行业内良好知名度 拥有多项自主开发的研究模型及专项咨询产品, 提供专业化的 市场研究整体解决方案 由国际专家和本土行业专家组成的资深项目团队, 为客户提供精准的研究服务 权威数据采集渠道, 持续 10 年的数据监测,7 年的国内市场研究经验, 超过 1000 多个市场研究 Customer Service Hotline: Page 19 of 21

20 案例 中商情报网订购单回执表 单位名称联系人地址 邮编 部门联系电话手机传真 报告名称 : 2013 年全球及中国 CMOS 摄像模组行业研究报告 报告格式 : PDF 电子版或印刷版 付款方式 : 银行 邮局 支票 其他 定购数量 : 份 请选择报告版本 : 1. PDF 电子版 9000 元 / 份 2. 印刷版 9500 元 / 份 3. PDF 电子版 + 印刷版 元 / 份总计金额万仟佰拾元 ( 小写 : 元 ) 预计付款日期年月日开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行开户名 : 深圳中商智汇咨询服务有限公司帐号 : 指 备注 : 此帐户可开具增值税普通发票 定 账 号 开户行 : 中国工商银行深圳黄贝支行 开户名 : 深圳中商智业投资顾问有限公司 帐号 : 备注 : 此帐户可开具增值税专用发票 Customer Service Hotline: Page 20 of 21

21 开户行 : 中国建设银行北京丰台支行开户名 : 中商智汇 ( 北京 ) 咨询有限公司帐号 : 备注 : 此帐户只可开具增值税普通发票 款到后, 发票随后寄发 此账号为唯一指定账号 电话 : 传真 :(0755) 联系方法 深圳地址 : 深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层邮编 : 北京地址 : 北京市右安门外大街 99 号国内贸易工程设计研究院 5 层 501 室邮编 : 网址 : 电邮 :service@askci.com 备注 请将订阅信息填好后, 传真至我中心客服部, 款到后发票随后寄发 Customer Service Hotline: Page 21 of 21